Μια τρομερή καταιγίδα ξεσπά κοντά στο σπίτι του Νόι, και η γιαγιά του βρίσκει αφορμή για να του μιλήσει για μια αξέχαστη φιλία ενός μικρού κοριτσιού, μιας φάλαινας και μιας φιλίας που ταξιδεύει από γενιά σε γενιά, πολύ καιρό πριν. Καθώς ολοκληρώνει την αφήγηση, ο Νόι συνειδητοποιεί ότι και ο ίδιος είναι κομμάτι αυτής της συγκινητικής ιστορίας.