Studi Kinerja Industri Mobil Indonesia 2013 by IndoAnalisis

LAPORAN INDUSTRI

Oktober 2013

STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL Pertumbuhan Penjualan, Pembiayaan, dan Penyewaan Mobil

DAFTAR ISI I.

PENDAHULUAN ………………………………..….. 1

1.1 Kata Pengantar ………………………………………………………. 2

KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK ……………………….. 39

1.2 Cakupan Studi …………………………………………………….... 3

5.1. TOYOTA ……………................................................... 40

1.3 Metodologi ………………………………………………………..…. 4

5.2. DAIHATSU ............................................................

1.4 Sumber Data ……………………………………………………..….

5.3. SUZUKI ……….......................................................... 56

5.4. MITSUBISHI ........................................................... 65

II.

BERITA DAN ISU SEPUTAR INDUSTRI MOBIL INDONESIA…………………….....……..

5.5. HONDA ………........................................................

5.6. NISSAN ……….......................................................... 83

2.1. Kinerja Penjualan Mobil di IIMS 2013 …………………… 7

5.7. MEREK Lainnya .…………………………………………………… 88

2.2. Low Cost Green Car (LCGC)) …………………………………. 17 2.3. Faktor yang mempengaruhi Industri Mobil ………….. 18

VI.

KINERJA BISNIS PEMBIAYAAN MOBIL ..…… 93 6.1 Pembiayaan oleh Adira Finance .............................. 94

III.

KINERJA INDUSTRI MOBIL DI ASEAN………… 19

6.2 Pembiayaan oleh BCA Finance …............................ 99

3.1. Produksi Mobil Negara-negara ASEAN ………………….

6.3 Pembiayaan oleh Astra Credit Company ................

101

6.4 Pembiayaan oleh Mandiri Tunas Finance ................ 102

3.2. Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN ….……………… 22

104

6.5 Pembiayaan oleh Oto Multiartha ………..................

IV.

KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

4.1. Pertumbuhan Produksi Mobil di Indonesia ............... 30 4.2. Pertumbuhan Ekspor - Impor Mobil Indonesia .......... 31 4.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia ............. 33

VI.

KINERJA BISNIS PENYEWAAN PENJUALAN MOBIL BEKAS ..……………….… 105 6.1 Penyewaan & Penjualan Mobil Bekas oleh TRAC..... 106

6.2 Penyewaan & Penjualan Mobil Bekas oleh ASSA..…. 110

LAMPIRAN: DATA & STATISTIK ……………..…………………….. 112 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR GAMBAR I.

PENDAHULUAN

II.

BERITA DAN ISU SEPUTAR INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2.1. Penjualan Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.1. Jumlah Penjualan Berbagai Merek Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.2. Komposisi Penjualan Berbagai Merek Mobil di IIMS 2013 Gambar 2.3. Perbandingan Penjualan Berbagai Merek di IIMS 2012 dan 2013 2.1. Low Cost Green Car (LCGC) 2.1. Faktor yang Mempengaruhi Industri Mobil

III.

KINERJA INDUSTRI MOBIL DI ASEAN 3.1. Produksi Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 3.1. Tren Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2012 Gambar 3.2. Jumlah Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2012 Gambar 3.3. Jumlah Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2013 3.2. Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN Gambar 3.4. Tren Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006 – 2012 Gambar 3.5. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2012 Gambar 3.6. Pangsa Pasar Penjualan Mobil di Negara-negara ASEAN, 2013 Gambar 3.7. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Thailand, 2006 – 2013 Gambar 3.8. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Indonesia, 2006 – 2013 Gambar 3.9. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Malaysia, 2006 – 2013 Gambar 3.10. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Filipina, 2006 – 2013 Gambar 3.11. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Vietnam, 2006 – 2013 Gambar 3.12. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Singapura, 2006 – 2013 Gambar 3.13. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Brunai Darussalam, 2006 – 2013

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR GAMBAR IV.

KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA 4.1. Pertumbuhan Produksi Mobil di Indonesia Gambar 4.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2013 Gambar 4.2. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2012 Gambar 4.3. Komposisi Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2013 4.2. Pertumbuhan Ekspor - Impor Mobil Indonesia Gambar 4.4. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 – 2013 Gambar 4.5. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 – 2013 Gambar 4.6. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2013 4.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia Gambar 4.7. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 1993 – 2013 Gambar 4.8. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2013 Gambar 4.9. Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2013 Gambar 4.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2009 – 2013 Gambar 4.11. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2012 Gambar 4.12. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2013 Gambar 4.13. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe Mobil, 2011 Gambar 4.14. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe Mobil, 2012

KINERJA PENJUALAN MOBIL BERDASARKAN MEREK 5.1. TOYOTA Gambar 5.1. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota, 2008 – 2013 Gambar 5.2. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2012 Gambar 5.3. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2012 Gambar 5.4. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2013 Gambar 5.5. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2013 Gambar 5.6. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Avanza, Januari – September 2013

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

iii

DAFTAR GAMBAR Gambar 5.7. Total Penjualan Mobil Toyota Avanza, 2012 – 2013 Gambar 5.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, Januari – September 2013 Gambar 5.9. Total Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, 2012 – 2013 Gambar 5.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, Januari – September 2013 Gambar 5.11. Total Penjualan Mobil Toyota Rush, 2012 – 2013 Gambar 5.12. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Yaris, Januari – September 2013 Gambar 5.13. Total Penjualan Mobil Toyota Yaris, 2012 – 2013 Gambar 5.14. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Fortuner, Januari – September 2013 Gambar 5.15. Total Penjualan Mobil Toyota Fortuner, 2012 – 2013 Gambar 5.16. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, Januari – September 2013 Gambar 5.17. Total Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, 2012 – 2013

5.2. DAIHATSU Gambar 5.18. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu, 2008 - 2013 Gambar 5.19. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2012 Gambar 5.20. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2012 Gambar 5.21. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013 Gambar 5.22. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013 Gambar 5.23. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, Januari – September 2013 Gambar 5.24. Total Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, 2012 – 2013 Gambar 5.25. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Grand Max Commercial, Januari – September 2013 Gambar 5.26. Total Penjualan Mobil Daihatsu Grand Max Commercial, 2012 – 2013 Gambar 5.27. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Terios, Januari – September 2013 Gambar 5.28. Total Penjualan Mobil Terios, 2012 – 2013 Gambar 5.29. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max, Januari – Agustus 2013 Gambar 5.30. Total Penjualan Mobil Gran Max, 2012 – 2013 5.3. SUZUKI Gambar 5.31. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki, 2008 – 2013 Gambar 5.32. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2012 Gambar 5.33. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2012 Gambar 5.34. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR GAMBAR Gambar 5.35. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013 Gambar 5.36. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, Januari – September 2013 Gambar 5.37. Total Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, 2012 – 2013 Gambar 5.38. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, Januari – September 2013 Gambar 5.39. Total Penjualan Mobil Suzuki Carry MT, 2012 – 2013 Gambar 5.40. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV Commercial, Januari – September 2013 Gambar 5.41. Total Penjualan Mobil Suzuki APV Commercial, 2012 – 2013 Gambar 5.42. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV (MPV), Januari – Juli 2013 Gambar 5.43. Total Penjualan Mobil Suzuki APV (MPV), 2012 – 2013 Gambar 5.44. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Swift, Januari – Juli 2013 Gambar 5.45. Total Penjualan Mobil Suzuki Swift, 2012 – 2013 Gambar 5.46. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Splash, Maret – Juli 2013 Gambar 5.47. Total Penjualan Mobil Suzuki Splash, 2012 – 2013 5.4. MITSUBISHI Gambar 5.48. Petumbuhan Penjualan Mobil Misubishi, 2008 – 2013 Gambar 5.49. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2012 Gambar 5.50. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2012 Gambar 5.51. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013 Gambar 5.52. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013 Gambar 5.53. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi T-120 SS Mini Commercial, Januari – September 2013 Gambar 5.54. Total Penjualan Mobil Mitsubishi T-120 SS Mini Commercial, 2012 – 2013 Gambar 5.55. Penjualan Mobil Mitsubishi L-300 Commercial, Januari – September 2013 Gambar 5.56. Penjualan Mobil Mitsubishi L-300 Commercial, 2012 – 2013 Gambar 5.57. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage Commercial, Januari – Agustus 2013 Gambar 5.58. Total Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage Commercial, 2012 – 2013 5.5. HONDA Gambar 5.59. Petumbuhan Penjualan Mobil Honda, 2008 – 2013 Gambar 5.60. Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2012 Gambar 5.61. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2012 Gambar 5.62. Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR GAMBAR Gambar 5.63. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013 Gambar 5.64. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Jazz, Januari – September 2013 Gambar 5.65. Total Penjualan Mobil Honda Jazz, 2012 – 2013 Gambar 5.66. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-V, Januari – September 2013 Gambar 5.67. Total Penjualan Mobil Honda CR-V, 2012 - 2013 Gambar 5.68. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Freed, Januari – September 2013 Gambar 5.69. Total Penjualan Mobil Honda Freed, 2012 - 2013 Gambar 5.70. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Brio, Januari – September 2013 Gambar 5.71. Total Penjualan Mobil Honda Brio, 2012 - 2013 Gambar 5.72. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda City, Januari – September 2013 Gambar 5.73. Total Penjualan Mobil Honda City, 2012 – 2013 Gambar 5.74. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, Januari – September 2013 Gambar 5.75. Total Penjualan Mobil Honda Civic, 2012 – 2013 Gambar 5.76. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Accord, Januari – September 2013 Gambar 5.77. Total Penjualan Mobil Honda Accord, 2012 – 2013 Gambar 5.78. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-Z, Januari – September 2013 Gambar 5.79. Total Penjualan Mobil Honda CR-Z, 2012 – 2013 Gambar 5.80. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Odyssey, Januari – September 2013 Gambar 5.81. Total Penjualan Mobil Honda Odyssey, 2012 – 2013 5.6. NISSAN Gambar 5.82. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan, 2008 – 2013 Gambar 5.83. Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Gambar 5.84. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Gambar 5.85. Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2013 Gambar 5.86. Komposisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2013 Gambar 5.87. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, Januari – Agustus 2013 Gambar 5.88. Total Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, 2012 – 2013 Gambar 5.89. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan March, Januari – Juli 2013 Gambar 5.90. Total Penjualan Mobil Nissan March, 2012 – 2013 5.7 Merek Lainnya Gambar 5.91. Pertumbuhan Penjualan Mobil Isuzu, 2008 - 2013 Gambar 5.92. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mazda, 2008 - 2013 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR GAMBAR Gambar 5.93. Pertumbuhan Penjualan Mobil Chevrolet, 2008 - 2013 Gambar 5.94. Pertumbuhan Penjualan Mobil BMW, 2008 - 2013 Gambar 5.95. Pertumbuhan Penjualan Mobil KIA, 2008 – 2013

VI.

KINERJA BISNIS PEMBIAYAAN MOBIL 6.1 Pembiayaan oleh Adira Finance Gambar 6.1. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.2. Pertumbuhan Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.3. Komposisi Pembiayaan Adira Finance, 2011 Gambar 6.4. Komposisi Pembiayaan Adira Finance, 2012 Gambar 6.5. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 – 2012 Gambar 6.6. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 – 2012 Gambar 6.7. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 – 2012 Gambar 6.8. Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 – 2012 Gambar 6.9. Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance Berdasarkan Wilayah, 2011 Gambar 6.10. Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance Berdasarkan Wilayah, 2012 6.2. Pembiayaan oleh BCA Finance Gambar 6.11. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.12. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.13. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh BCA Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.14. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh BCA Finance, 2008 – 2012 6.3. Pembiayaan oleh Astra Credit Company Gambar 6.15. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Mobil Bekas oleh ACC, 2012 Gambar 6.16. Komposisi Pembiayaan Mobil Baru dan Mobil Bekas oleh ACC, 2012 6.4. Pembiayaan oleh Mandiri Tunas Finance Gambar 6.17. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.18. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.19. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Gambar 6.20. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

vii

DAFTAR GAMBAR 6.5. Pembiayaan oleh Oto Multiartha Gambar 6.21. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Oto Multiartha, 2010 – 2012 Gambar 6.22. Pertumbuhan Laba Perusahaan Oto Multiartha, 2011 – 2012

VII.

KINERJA BISNIS PENYEWAAN & PENJUALAN MOBIL BEKAS 7.1. Penyewaan dan Penjualan Mobil Bekas oleh TRAC (Astra Rent A Car) Gambar 7.1. Pertumbuhan Jumlah Mobil yang Disewakan oleh Astra Rent A Car, 2010 – 2012 Gambar 7.2. Komposisi Jumlah Mobil yang Disewakan Berdasarkan Jangka Waktu, 2010 – 2012 Gambar 7.3. Pertumbuhan Pendapatan Bersih Berdasarkan Penyewaan Kendaraan oleh Astra Rent A Car, 2010 – 2012 Gambar 7.4. Perubahan Komposisi Jumlah Mobil dan Motor yang Disewakan, 2010 – 2012 Gambar 7.5. Pertumbuhan Jumlah Penjualan Mobil + Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan, 2010 – 2012 Gambar 7.6. Pertumbuhan Pendapatan Bersih dari Penjualan Mobil + Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan, 2010 – 2012 Gambar 7.7. Komposisi Penjualan Mobil + Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan, 2012 Gambar 7.8. Komposisi Pendapatan Bersih dari Penjualan Mobil + Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan, 2012 7.1. Penyewaan dan Penjualan Mobil Bekas oleh ASSA Gambar 7.9. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan ASSA, 2008 – 2012 Gambar 7.10. Pertumbuhan Pendapatan dan Laba dari Sewa Kendaraan (Mobil) ASSA, 2010 – 2012 Gambar 7.11. Pertumbuhan Penjualan Mobil Bekas dan Laba Bruto, 2010 – 2012 Gambar 7.12. Rasio Laba Bruto Terhadap Penjualan Mobil Bekas, 2010 – 2012

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

viii

DAFTAR TABEL L.1 Penjualan Mobil di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013 Tabel L.1.1. Total Penjualan Mobil di IIMS 2012 & 2013 Tabel L.1.2. Penjualan Mobil Berbagai Merek Toyota di IIMS 2013 Tabel L.1.3. Penjualan Mobil Berbagai Merek Honda di IIMS 2013 Tabel L.1.4. Penjualan Mobil Berbagai Merek Daihatsu di IIMS 2013 Tabel L.1.5. Penjualan Mobil Berbagai Merek Suzuki di IIMS 2013 Tabel L.1.6. Penjualan Mobil Berbagai Merek Mazda di IIMS 2013 Tabel L.1.7. Penjualan Mobil Berbagai Merek Mitsubishi di IIMS 2013 Tabel L.1.8. Penjualan Mobil Berbagai Merek KIA di IIMS 2013 Tabel L.1.9. Penjualan Mobil Berbagai Merek Hyundai di IIMS 2013

L.2 Kinerja Industri Mobil di ASEAN Tabel L.2.1. Jumlah Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2013* Tabel L.2.2. Jumlah Penjualan Mobil Negara-negara ASEAN, 2006- 2013* Tabel L.2.3. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Thailand, 2006 – 2013* Tabel L.2.4. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Indonesia, 2006 – 2013* Tabel L.2.5. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Malaysia, 2006 – 2013 * Tabel L.2.6. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Filipina, 2006 – 2013 * Tabel L.2.7. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Vietnam, 2006 – 2013* Tabel L.2.8. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Singapura, 2006 – 2013* Tabel L.2.9. Pertumbuhan Penjualan dan Produksi Mobil di Brunai Darussalam, 2006 – 2013 *

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR TABEL L.3 Kinerja Industri Mobil di Indonesia Tabel L.3.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Berdasarkan Kategori di Indonesia, 2005 – 2013 * Tabel L.3.2. Pertumbuhan Ekspor Mobil Indonesia, 2005 - 2013 * Tabel L.3.3. Pertumbuhan Ekspor Komponen Mobil Indonesia, 2005 - 2013* Tabel L.3.4. Pertumbuhan Impor Mobil ke Indonesia, 2005 – 2013* Tabel L.3.5. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 1993– 2013* Tabel L.3.6. Jumlah Penjualan Mobil Per Bulan di Indonesia, 2011 – 2013 Tabel L.3.7. Pertumbuhan Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2009 – 2013 Tabel L.3.8. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2012 Tabel L.3.9. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Merek, 2013* Tabel L.3.10. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2012 Tabel L.3.11. Pangsa Pasar Penjualan Mobil Berdasarkan Tipe, 2011

L.4 Kinerja Penjualan Mobil Berdasarkan Merek Tabel L.4.1. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota, 2008 – 2013* Tabel L.4.2. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2012 Tabel L.4.3. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Toyota, 2013* Tabel L.4.4. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Avanza, Januari – September 2013 Tabel L.4.5. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Kijang Innova, Januari – September 2013 Tabel L.4.6. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Rush, Januari – September 2013 Tabel L.4.7. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Yaris, Januari – September 2013 Tabel L.4.8. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Fortuner, Januari – September 2013 Tabel L.4.9. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota Hilux PU, Januari – September 2013 Tabel L.4.10. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu, 2008 – 2013* Tabel L.4.11. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2012 Tabel L.4.12. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Daihatsu, 2013* Tabel L.4.13. . Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Xenia, Januari – September 2013 Tabel L.4.14. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Grand Max Commercial, Januari – September 2013 Tabel L.4.15. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Terios, Januari – September 2013 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR TABEL Tabel L.4.16. Pertumbuhan Penjualan Mobil Daihatsu Gran Max, Januari – Agustus 2013 Tabel L.4.17. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki, 2008 – 2013* Tabel L.4.18. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2012 Tabel L.4.19. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Suzuki, 2013* Tabel L.4.20. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Ertiga, Januari - September 2013 Tabel L.4.21. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Carry MT , Januari - September 2013 Tabel L.4.22. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV Commercial , Januari - September 2013 Tabel L.4.23. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki APV MPV, Januari – Juli 2013 Tabel L.4.24. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Swift, Januari – Juli 2013 Tabel L.4.25. Pertumbuhan Penjualan Mobil Suzuki Splash, Januari – Juli 2013 Tabel L.4.26. Petumbuhan Penjualan Mobil Misubishi, 2008 – 2013 * Tabel L.4.27. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2012 Tabel L.4.28. Posisi Penjualan Mobil Beberapa Merek Mitsubishi, 2013* Tabel L.4.29. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Colt T-120 SS Mini (Komersial), Januari – September 2013 Tabel L.4.30. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Colt L-300 , Januari – September 2013 Tabel L.4.31. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mitsubishi Mirage Commercial, Januari - Agustus 2013 Tabel L.4.32. Petumbuhan Penjualan Mobil Honda, 2008 - 2013 * Tabel L.4.33. Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2012 Tabel L.4.34. Penjualan Mobil Beberapa Merek Honda, 2013* Tabel L.4.35. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Jazz, Januari – September 2013 Tabel L.4.36. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-V, Januari – September 2013 Tabel L.4.37. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Freed, Januari – September 2013 Tabel L.4.38. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Brio, Januari – September 2013 Tabel L.4.39. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda City, Januari – September 2013 Tabel L.4.40. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Civic, Januari – September 2013 Tabel L.4.41. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Accord, Januari – September 2013 Tabel L.4.42. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda CR-Z, Januari – September 2013 Tabel L.4.43. Pertumbuhan Penjualan Mobil Honda Odyssey, Januari – September 2013 Tabel L.4.44. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan, 2008 – 2013* Tabel L.4.45. Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Tabel L.4.46. Penjualan Mobil Beberapa Merek Nissan, 2012 Tabel L.4.47. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan Grand Livina, Januari – September 2013 www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

DAFTAR TABEL Tabel L.4.48. Pertumbuhan Penjualan Mobil Nissan March, Januari – Juli 2013 Tabel L.4.49. Pertumbuhan Penjualan Mobil Isuzu, 2008 - 2013* Tabel L.4.50. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mazda, 2008 - 2013* Tabel L.4.51. Pertumbuhan Penjualan Mobil Mazda2, Januari – September 2013 Tabel L.4.52. Pertumbuhan Penjualan Mobil Chevrolet, 2008 – 2013* Tabel L.4.53. Pertumbuhan Penjualan Mobil Chevrolet Spin, Januari – September 2013 Tabel L.4.54. Pertumbuhan Penjualan Mobil BMW, 2008 - 2013* Tabel L.4.55. Pertumbuhan Penjualan Mobil KIA, 2008 - 2013*

L.5 Kinerja Bisnis Pembiayaan Mobil Tabel L.5.1. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.2. Pertumbuhan Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.3. Komposisi Pembiayaan Adira Finance, 2010 – 2012 Tabel L.5.4. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Tabel L.5.5. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Tabel L.5.6. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Tabel L.5.7. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Adira Finance, 2010 - 2012 Tabel L.5.8. Pangsa Pasar Pembiayaan Mobil Adira Finance Berdasarkan Wilayah, 2011 – 2012 Tabel L.5.9. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.10. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.11. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.12. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh BCA Finance, 2008 - 2012 Tabel L.5.13. Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Mobil Bekas oleh ACC, 2012 Tabel L.5.14. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Tabel L.5.15. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Tabel L.5.16. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Tabel L.5.17. Pertumbuhan Jumlah Pembiayaan Mobil Bekas oleh Mandiri Tunas Finance, 2008 – 2012 Tabel L.5.18. Pertumbuhan Nilai Pembiayaan Mobil Baru dan Bekas oleh Oto Multiartha, 2010 - 2012 Tabel L.5.19. Pertumbuhan Laba Perusahaan Oto Multiartha, 2011 - 2012

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

xii

DAFTAR TABEL L.6 Kinerja Bisnis Penyewaan dan Penjualan Mobil Bekas Tabel L.6.1. Pertumbuhan Jumlah Mobil yang Disewakan oleh TRAC, 2010 – 2012 Tabel L.6.2. Komposisi Jumlah Mobil yang Disewakan TRAC Berdasarkan Jangka Waktu, 2010 – 2012 Tabel L.6.3. Pertumbuhan Pendapatan Bersih Berdasarkan Penyewaan Kendaraan oleh TRAC, 2010 - 2012 Tabel L.6.4. Perubahan Komposisi Jumlah Mobil dan Motor yang Disewakan TRAC, 2010 - 2012 Tabel L.6.5. Jumlah Penjualan Mobil+Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan TRAC, 2010 - 2012 Tabel L.6.6. Pendapatan Bersih TRAC dari Penjualan Mobil+Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan, 2010 – 2012 Tabel L.6.7. Komposisi Penjualan Mobil + Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan TRAC, 2012 Tabel L.6.8. Komposisi Pendapatan Bersih dari Penjualan Mobil+Motor Bekas Berdasarkan Cara Penjualan TRAC, 2012 Tabel L.6.9. Pertumbuhan Jumlah Kendaraan yang Dimiliki oleh ASSA, 2008 – 2012 Tabel L.6.10. Pertumbuhan Pendapatan dan Laba dari Sewa Kendaraan (Mobil) ASSA, 2010 – 2012 Tabel L.6.11. Pertumbuhan Penjualan Mobil Bekas ASSA, 2010 – 2012 Tabel L.6.12. Pertumbuhan Laba Bruto ASSA, 2008 – 2012 Tabel L.6.13. Rasio Laba Bruto Terhadap Penjualan Mobil Bekas ASSA, 2010 - 2012

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

xiii

BAB I Pendahuluan

I. PENDAHULUAN

1.1. Kata Pengantar Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan

pasar, dan tantangan bisnis yang ada, dengan mengacu pada data-

Industri: Studi Kinerja Industri Mobil 2013 edisi pertama telah

data bisnis yang terbaru dan terpercaya yang kami dapatkan dari

selesai. Laporan Industri ini ditujukan untuk membantu para

sumber-sumber terbaik. Sehingga, analisis dan informasi ini dapat

pengusaha, profesional bisnis, dan investor dalam melihat lebih

berguna dalam proses pengambilan keputusan bisnis yang matang.

dalam mengenai industri otomotif, khususnya mobil, di Indonesia. Baik yang terkait dengan pertumbuhan penjualan mobil, pangsa

Terima kasih atas perhatian Anda terhadap kami. Semoga apa yang

pasar mobil, ataupun kinerja tiap merek mobil. Termasuk juga kinerja

kami hasilkan ini dapat membantu Anda sebaik mungkin dalam

para perusahaan yang berkecimpung di bisnis ini.

mencapai tujuan Anda.

IndoAnalisis berdiri sejak awal 2012 oleh orang-orang yang telah berpengalaman di dunia profesional sebagai analis bisnis, konsultan strategi bisnis dan para penulis bisnis di beberapa media.

Visi IndoAnalisis adalah menjadi partner utama para perusahaan di Indonesia dalam hal ketersediaan referensi bisnis dan investasi. Misi dari IndoAnalisis adalah fokus menyediakan berbagai Studi Analisis,

Salam

Profil Perusahaan & Industri, dan Buku Data yang lengkap mengenai

IndoAnalisis

industri-industri di Indonesia sehingga dapat menjadi referensi bisnis dan investasi bagi para pengusaha, profesional bisnis, dan investor. Analisis kami fokus pada pemaparan potensi sumber daya, peluang

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

I. PENDAHULUAN

1.2. Cakupan Laporan Industri: Studi Kinerja Industri Mobil 2013 mempublikasikan

pangsa pasar mobil di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk

berbagi analisis dan data yang sangat bermanfaat bagi para

membantu para profesional bisnis, pengusaha, dan investor

profesional bisnis, pengusaha, dan investor di sektor industri

dalam mengoptimalkan tujuan bisnisnya.

otomotif. Untuk itu, diharapkan Laporan Industri ini dapat membantu dalam pembuatan analisis dan strategi pengembangan

bisnis.

Melingkupi tren data mulai tahun-tahun sebelumnya sampai dengan data yang terbaru. Sehingga membantu para pembaca dalam melihat data dalam jangka waktu yang panjang.

Laporan Industri ini fokus membedah perkembangan industri mobil mulai dari kinerja industri mobil nasional, kinerja industri mobil di

Tampilan berupa tabel grafik dan tabel data, untuk

ASEAN, sampai kinerja penjualan mobil tiap merek mobil di

memudahkan pembacaan terhadap kebutuhan angka yang

Indonesia.

jumlahnya cukup banyak dan detail. Sehingga dapat kembali digunakan untuk pembuatan analisis dan strategi bisnis.

Secara detail, ruang lingkup Laporan Industri edisi pertama ini adalah:

Memaparkan analisis kinerja industri mobil ASEAN Indonesia, kinerja industri mobil di Indonesia, sampai kinerja tiap merek mobil di Indonesia.

Melingkupi data produksi penjualan, ekspor â&#x20AC;&#x201C; impor, dan

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

I. PENDAHULUAN

1.3. Metodologi

Desk Research Ministry of Trade

Company Data (Annual Reports)

Industry Association

Economics & Trade Association

Final Reports & Database Industry Analysis

BPS (Statistics)

Others Sources

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

Data Validation & Processing

I. PENDAHULUAN

1.4. Sumber Data Dalam melakukan riset industri, kami menggunakan berbagai data

metode untuk mendapatkan hasil analisis dan informasi yag lebih

dari berbagai sumber yang terpercaya untuk mendukung analisis

akurat dan bermanfaat.

yang lebih tepat dan terbaru. Untuk tambahan, kami menggunakan beberapa sumber media Selain menggunakan data dari sumber-sumber tersebut, kami juga

terpercaya untuk mendapatkan berita seputar industri pariwisata

melakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa

terkini.

Sumber-sumber tersebut antara lain: 1. Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia)

7. Laporan Tahunan BCA Finance

2. Asean Automotive Federation

8. Laporan Tahunan Mandiri Tunas Finance

3. Honda Prospect Motor

9. Laporan Tahunan Mandiri Oto Multiartha

4. Badan Pusat Statistik (BPS)

10. Laporan Tahunan Mandiri Astra Rent A Car

5. Laporan Tahunan Adira Finance

11. Laporan Tahunan ASSA

6. Laporan Tahunan Astra Credit Company

12. Berbagai Media Cetak maupun Online di Indonesia

Salam IndoAnalisis

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

BAB II Berita dan Isu Terbaru Industri Mobil Indonesia

II. BERITA & ISU TERBARU INDUSTRI MOBIL INDONESIA

2.1. Penjualan Mobil di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013

2% 3%3%

Toyota Mazda

16.339 Unit

4%2%2%

Mitsubishi 53%

Hyundai

Honda

2013 12%

24.173 Unit

Suzuki Daihatsu

13%

KIA

Toyota

Honda

2012

12%

Mazda 42%

Mitsubishi Suzuki Daihatsu Hyundai

28%

KIA

Gambar 2.2. Komposisi Penjualan Mobil Berbagai Merek di IIMS 2012

Gambar 2.3. Komposisi Penjualan Mobil Berbagai Merek di IIMS 2013

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Komposisi Penjualan Mobil di IIMS 2012 & IIMS 2013  Di tahun 2012, Toyota memimpin penjualan IIMS 2012 lebih dari 50 persen. Sementara itu, Mazda ada diperingkat kedua dengan porsi 13 persen, mengalahkan Honda diperingkat ketiga, dengan 12 persen. Menarik di sini untuk melihat Mazda yang dengan delapan line up mobil penumpangnya dapat menempati posisi ke dua.  Mitsubishi, yang memiliki banyak line up mobil niaga, justru mendapatkan penjualan terbanyaknya dari mobil penumpangnya hingga 84 persen. Sementara Hyundai, menyusul dengan porsi 5 persen, kemudian Suzuki dan Daihatsu sama, dengan 3 persen, serta KIA di 2 persen.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

 Di IIMS 2013, Toyota tetap memimpin penjualan, dengan 42 persen, namun turun dari tahun sebelumnya. Honda berhasil menggeser Mazda, dengan berada di posisi kedua, sebesar 28 persen, naik dua kali lipat lebih dibanding IIMS 2012. Mazda yang turun ke posisi tiga, tapi juga mengalami penurunan 1 persen.  Posisi keempat, masih ditempati Mitsubishi dengan komposisi yang sama, yaitu porsi kendaraan penumpangnya menyumbang 82 persen. Suzuki dan Daihatsu memiliki porsi yang sama, yaitu 4 persen. Terakhir di isi oleh pabrikan KIA dan Hyundai, masing-masing dengan 2 persen.

BAB III Kinerja Industri Mobil di ASEAN

III. KINERJA INDUSTRI MOBIL DI ASEAN

3.1. Pertumbuhan Produksi Mobil Negara-negara Asean Thailand

Thailand

2.453.717

1.340.959 Indonesia

Indonesia

1.065.557

Malaysia

569.620

Filipina

75.413

Vietnam

73.673

2012

Jumlah (Unit)

Gambar 3.2. Jumlah Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2012 Sumber: Diolah dari ASEAN Automotive Federation

Jumlah Produksi Mobil di Negara-negara ASEAN  Kinerja industri otomotif di ASEAN terus mengalami kemajuan cukup baik. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya produktivitas mobil sejak tahun 2010 di negara-negara utama seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia.  Pada tahun 2012, jumlah produksi mobil di negara-negara ASEAN mencapai lebih dari 4,2 juta unit. Dimana, Thailand menjadi negara utama dalam hal produktifitas yang mencapai 2,45 juta. Lalu diikuti Indonesia yang produktifitasnya hanya sekitar 43% dari total produksi Thailand pada tahun 2012.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

586.479

Malaysia

293.511

Vietnam

41.091

Filipina

35.082

2013*

Jumlah (Unit)

Gambar 3.3. Jumlah Produksi Mobil Negara-negara ASEAN, 2013* Sumber: Diolah dari ASEAN Automotive Federation *Sampai Juni 2013

 Sampai Juni tahun 2013, peringkat produktifitas negara-negara ASEAN tidak jauh berbeda. Hanya di posisi empat dan lima yang berubah, dimana Vietnam berhasil menyalip Filipina dalam hal produktifitas mobil.  Mengutip pernyataan Ary Tjahyono, Pemimpin Diskusi Kelompok Otomotif Dialog Bisnis Indonesia – Uni Eropa yang diadakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2013, bahwa Indonesia dan Thailand sebetulnya tidak bersaing satu sama lain. Thailand, lebih fokus pada produksi mobil niaga. Sementara Indonesia mengedepankan perakitan mobil penumpang.

BAB IV Kinerja Industri Mobil Di Indonesia

IV. KINERJA INDUSTRI MOBIL DI INDONESIA

4.3. Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia 224%

62%

52%

20%

19%

17%

-17%

12%

36%

11%

57%

40%

17%

-40%

1.116

-85% 894

Pertumbuhan

201

1993

326

1994

388

1995

323

1996

389

1997

1998

1999

285

299

317

2000

2001

2002

354

2003

483

764 608

534 319

2004

25%

-20%

2005

2006

433

2007

2008

715

486

2009

2010

2011

2012

2013*

Jumlah (Ribu Unit) Gambar 4.7. Jumlah dan Pertumbuhan Penjualan Mobil Per Tahun di Indonesia, 1993– 2013* Sumber: Diolah dari Gaikindo *Sampai Juni 2013

Pertumbuhan Penjualan Mobil di Indonesia  Dalam grafik di atas, kita dapat melihat lebih jauh bagaimana tren pertumbuhan penjualan mobil di Indonesia sejak tahun 1993 sampai dengan bulan Juni tahun 2013.  Secara umum, terlihat ada 3 siklus yang terjadi. Pertama, sejak 1993 sampai 1998. Pencapaian tertinggi dalam siklus ini ada di tahun 1997 dengan total penjualan sebanyak 389 juta unit.  Penurunan yang terjadi disebabkan karena adanya krisis ekonomi global yang berimbas ke Indonesia dan mempengaruhi kondisi politik juga.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

 Pada siklus kedua, antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Penurunan yang terjadi pada tahun 2006 juga diakibatkan oleh krisis ekonomi global.  Penurunan berikutnya terjadi pada tahun 2009, yang penyebabnya juga sama, yaitu krisis ekonomi yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terganggu.  Jadi, secara jelas terlihat bahwa penurunan penjualan mobil di Indonesia sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang sangat rentan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia.

BAB V Kinerja Penjualan Mobil Berdasarkan Merek

V. KINERJA PENJUALAN MOBIL BARU BERDASARKAN MEREK

5.1. TOYOTA 50%

Pertumbuhan

11% -12%

406.026

2008

320.835

310.674

280.680 211.911

31%

186.687

2009

2010

2011

2012

2013*

Toyota (unit) Gambar 5.1. Pertumbuhan Penjualan Mobil Toyota, 2008 – 2013* Sumber: Diolah dari Toyota dan berbagai sumber *Januari-September 2013

Pertumbuhan Total Penjualan Mobil Merek Toyota  Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa secara umum, penjualan Toyota terus mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2009. Sementara untuk tahun 2013, masih tersisa tiga bulan, dan dengan rata-rata penjualan per bulan sekitar 35.000, diperkirakan jumlah penjualan Toyota tahun ini akan melampaui jumlah penjualan tahun lalu.  Terkecuali tahun 2009, tren pertumbuhan penjualan Toyota selalu positif, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2010, sebesar 50 persen. Sementara jumlah penjualan tertinggi, terjadi pada tahun 2012.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

 Jika dilihat penurunan pertumbuhan pada tahun 2009, hal itu desebabkan efek dari penurunan ekonomi secara global. Hal tersebut berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga di tahun 2009, jumlah penjualan mobil secara nasional turun, termasuk merek Toyota.

 Hal lain yang menarik dari grafik diatas adalah, jumlah penjualan mobil yang tembus angka 1 juta unit di tahun 2012. Positifnya angka penjualan di tahun 2012, menimbulkan optimisme di kalangan pelaku otomotif nasional tentang prospek otomotif nasional, khususnya di tahun 2013 ini. Sebuah optimisme yang akan tergambar melalui angka-angka penjualan mobil di Indonesian International Motor Show 2013.

BAB VI Kinerja Bisnis Pembiayaan Mobil

VI. KINERJA BISNIS PEMBIAYAAN MOBIL

6.1. Pembiayaan Mobil oleh Adira Finance 25

2.531

2.500 16

Mitsubishi

Daihatsu

4 2 2010

Isuzu 4

2011 Jumlah (Ribu Unit)

2012

Lainnya

1.768 1.500

1.500

Toyota

12 6

10 8

2.000

Suzuki 14

2.820

3.000

1.669

1.183

1.000 500 0 2010

2011 Nilai (Milyar Rupiah)

Gambar 6.7. Jumlah Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 - 2012

Gambar 6.8. Nilai Pembiayaan Mobil Baru oleh Adira Finance Berdasarkan Merek, 2010 - 2012

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Adira Finance

Jumlah dan Nilai Pembiayaan Mobil Baru Berdasarkan Merek  Sementara itu, jumlah pembiayaan mobil baru adira dari 2010 – 2012, didominasi oleh merek Mitsubishi, yang kuat imagenya sebagai merek kendaraan komersial. Di tahun 2012, jumlah pembiayaan mobil baru oleh Adira Finance untuk Mitsubishi sekitar 20 ribu unit. Suzuki menyusul ditempat kedua dengan 16 ribu unit.

2012

 Untuk nilai pembiayaannya sendiri, Mitsubishi jauh meninggalkan merek lainnya. Di 2012 saja, Adira Finance mencatat nilai penjualan sebesar 2,8 triliun rupiah. Merek Suzuki, yang jumlah pembiayaannya kedua, namun nilai pembiayaannya justru dibawah Daihatsu.

 Nilai pembiayaan Adira Finance untuk merek lainnya, ternyata lebih tinggi dibanding nilai pembiayaan untuk Toyota, sementara jumlah pembiayaan untuk Toyota lebih besar.

 Jumlah pembiayaan Adira Finance untuk Daihatsu juga terus meningkat. Tren berbeda ditunjukkan pembiayaan merek Toyota dan Isuzu, dimana dari 2022 ke 2012, jumlah pembiayaannya tetap.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

BAB VII Kinerja Bisnis Penyewaan dan Penjualan Mobil Bekas

VII. KINERJA BISNIS PENYEWAAN DAN PENJUALAN MOBIL BEKAS

7.1. Penyewaan dan Penjualan Mobil Bekas oleh TRAC (Astra Rent A Car) 32.766 23%

40.000 35.000 30.000

25%

29.088

34.417 30.979

23.941

20%

25.093

25.000 11%

20.000

15% 10%

15.000 10.000

5.000

1.152

1.891

1.651

0% 2010

2011

Jumlah Mobil yang Disewakan (Unit)

2012 Pertumbuhan

2010 Jangka Pendek (<1 bulan)

2011

2012

Jangka Panjang (1 bulan - 5 Tahun)

Gambar 7.1. Pertumbuhan Jumlah Mobil yang Disewakan oleh Astra Rent A Car, 2010 - 2012

Gambar 7.2. Komposisi Jumlah Mobil yang Disewakan Berdasarkan Jangka Waktu, 2010 - 2012

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan TRAC

Jumlah Mobil yang Disewakan TRAC  Jasa layanan penyewaan kendaraan merupakan salah satu bidang usaha dari SERA atau Serasi Autoraya yang terdiri dari penyewaan mobil dan motor jangka panjang (lebih dari 1 bulan sampai dengan 5 tahun), jasa penyewaan mobil jangka pendek (kurang dari 1 bulan), jasa manajemen transportasi (TMS-Transportation Management System), dan jasa pengemudi.  Di akhir tahun 2012, TRAC berhasil meningkatkan jumlah mobil kendaraan operasionalnya sebesar 11,1% dengan jumlah keseluruhan sebanyak 34.417 unit.

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

 Sebagian besar mobil yang disewakan dialokasikan untuk model penyewaan jangka panjang, antara 1 bulan sampai 5 tahun.  Tentunya, pasar yang dibidik TRAC adalah corporate atau perusahaanperusahaan besar.  Pada tahun 2012, perbandingan komposisi jumlah mobil yang disewakan untuk jangka panjang sebesar 95% dan untuk jangka pendek hanya sebesar 5%

106

DATA & STATISTIK INDUSTRI MOBIL INDONESIA

LAMPIRAN: DATA & STATISTIK INDUSTRI MOBIL INDONESIA

L.1 Penjualan Mobil di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013

Tabel L.1.1. Total Penjualan Mobil di IIMS 2012 & 2013 Merek Mobil

Unit 2012

2013

Pertumbuhan

Toyota

8.599

10.219

19%

Honda

2.025

6.868

239%

Daihatsu

482

923

91%

Suzuki

493

927

88%

Mazda

2.156

2.842

32%

Mitsubishi

1.437

1.537

KIA

374

425

14%

Hyundai

773

432

-44%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

www.indoanalisis.com | STUDI KINERJA INDUSTRI MOBIL INDONESIA 2013

113

TERIMA KASIH Untuk selengkapnya, silahkan hubungi kami di: +62 21 2400 2048 â&#x20AC;&#x201C; 49

marketing@indoanalisis.co.id