CIPA Onderzoek Onderzoek onder externe stakeholders
Rob Doornbos
15-9-2017 Projectnummer B1629
Doelstelling en probleemstelling
De doelstelling van het onderzoek is: ➢ Het verschaffen van inzicht in de bekendheid met en het imago van InnovationQuarter, gekoppeld aan behoeften van de stakeholders en de mate waarin InnovationQuarter daaraan invulling geeft. Probleemstelling: • Bekendheid van InnovationQuarter, inclusief propositiebekendheid. • Huidige imago van InnovationQuarter en de herkomst daarvan. • Hoe kan de gap tussen ideaalbeeld en huidig beeld worden gedicht. • Behoeften van de stakeholders en de mate waarin InnovationQuarter in staat deze te beantwoorden.
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
2
Probleemstelling
De meerledige probleemstelling, gebaseerd op deze doelstelling, luidt: • Zijn de verschillende stakeholdergroepen bekend met InnovationQuarter in het algemeen en de proposities van InnovationQuarter? • Wat is het huidige imago van InnovationQuarter bij verschillende externe doelgroepen, wat is de herkomst van dit imago en hoe kan dit imago meer en beter worden ingevuld? • In hoeverre is InnovationQuarter in staat antwoord te geven op de behoeften van de stakeholders? • Welke stappen moeten worden genomen om: • De gap tussen het ideaalbeeld van de diverse stakeholders en het huidige imago van InnovationQuarter te verkleinen (externe gap) • De gap tussen de wensidentiteit van InnovationQuarter en het ideaalbeeld en het huidige imago van InnovationQuarter bij de diverse stakeholdergroepen te verkleinen (huidige gap)
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
3
Methode en opzet
Veldwerkperiode
Doelgroep
Werving
19-07-2017 t/m 16-08 2017
Externe stakeholders InnovationQuarter
Uit klantenbestand InnovationQuarter
Methode
Weging
Invultijd
Online vragenlijst
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
De resultaten zijn niet gewogen
+/- 5 minuten
4
Bekendheid
5
Vrijwel alle stakeholders kennen IQ In hoeverre bent u bekend met InnovationQuarter? (n=348) 3% 5%
Ik ken deze organisatie niet 46%
Ik ken deze organisatie alleen maar van naam 46%
Ik ken deze organisatie een beetje Ik ken deze organisatie goed
Met welke van de volgende afdelingen binnen InnovationQuarter bent u bekend? (n=338) Business Development
60%
InnovationQuarter Capital
40%
Foreign Investments
Anders, namelijk: Geen van deze CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
29% 9% 20% 6
Bekendheid met activiteiten IQ
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? Innovation Quarter... (n=338)
versterkt het regionaal ecosysteem 3,7 3% 7%
25%
51%
14%
is goed zichtbaar aanwezig in Zuid-Holland 3,7 2% 9%
25%
51%
14%
stelt het belang van Zuid-Holland voorop 3,6 3%3%
32%
investeert in innovatieve bedrijven 3,6 5% 5% kan mij in contact brengen met mensen die mijn organisatie verder helpen 3,6 4% 8% jaagt vernieuwing aan 3,6 5% 8% creĂŤert nieuwe samenwerkingsverbanden/consortia tussen ondernemers 3,5 4% 9% Helemaal mee oneens
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
Mee oneens
Niet eens, niet oneens
51%
28% 27%
24% 30% Mee eens
49%
11% 14%
51%
10%
52%
11%
48%
10%
Helemaal mee eens
7
Bekendheid met taken IQ
In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? (Bij) Innovation Quarter... (n=338) kan ik terecht als ik mijn bedrijf/organisatie in de regio wil laten vestigen 3,4 4% 9%
35%
is een financier voor startups en volwassen bedrijven 3,4 5% 11%
43%
30%
is een neutrale en onafhankelijke partner 3,3 4% 12%
38%
krijg ik advies over de regio 3,3 5% 12%
38%
44%
17%
46%
De verschillende afdelingen/activiteiten van InnovationQuarter zijn duidelijk herkenbaar 3,0
6%
18%
48%
Helemaal mee oneens
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
Mee oneens
Niet eens, niet oneens
42% Mee eens
7%
40%
7%
12%
9%
40%
is dĂŠ partij in Zuid-Holland om bedrijven te laten groeien 3,0
Ik weet niet wat InnovationQuarter voor mijn organisatie zou kunnen betekenen 2,6
9%
5% 25%
5%
24%
25%
4%
15%
Helemaal mee eens
8
6%
Beeld bij de stakeholders komt overeen met de opdracht van IQ
Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven? (n=338)
Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Ondernemend/actief Investeren Regionaal Netwerken Aanjagend/stimulerend Ondersteunend/faciliterend Marketing/zichtbaar Professioneel/deskundig Internationaal Weinig resultaat/effectief Startup Groot Business development Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Communicatief/informatief Kennis Onduidelijk/onbekend Betrokken/gedreven Open/toegankelijk Jonge organisatie Breed georiĂŤnteerd Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
38%
21% 19% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 41% 6%
9
Maar is bij de overheid aanzienlijk beter ingevuld Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven?
Kunt u InnovationQuarter met een aantal steekwoorden omschrijven? (n=338) Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Ondernemend/actief Investeren Regionaal Netwerken Aanjagend/stimulerend Ondersteunend/faciliterend Marketing/zichtbaar Professioneel/deskundig Internationaal Weinig resultaat/effectief Startup Groot Business development Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Communicatief/informatief Kennis Onduidelijk/onbekend Betrokken/gedreven Open/toegankelijk Jonge organisatie Breed georiĂŤnteerd Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord
38%
21% 19% 17% 16% 15% 14% 12% 12% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 41% 6%
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
Innovatie/ontwikkeling Financiering Verbindend/samenwerkend Regionaal Investeren Ondernemend/actief Ondersteunend/faciliterend Netwerken Aanjagend/stimulerend Marketing/zichtbaar Weinig resultaat/effectief Ambtelijk/bureaucratisch Overheid Startup Groot Onduidelijk/onbekend Internationaal Professioneel/deskundig Communicatief/informatief Kennis Betrokken/gedreven Business development Open/toegankelijk Breed georiĂŤnteerd Jonge organisatie Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord
31% 17% 17% 16% 11% 16% 16% 15% 14% 8% 13% 15% 12% 13% 11% 5% 10% 1% 8% 8% 7% 6% 7% 6% 6% 1% 6% 13% 6% 15% 5% 5% 5% 5% 4% 6% 3% 14% 3% 5% 3% 3% 2% 6% 4%7%
55%
29% 24%
23%
Overige sectoren (n=243) Overheid (n=95) 41% 43%
10
Diensten door IQ Welke diensten denkt u dat InnovationQuarter aanbiedt? (n=338) Investeren in startups
67%
Regio Zuid-Holland promoten
66%
Ondersteunen bij het vestigen in de regio
64%
Organiseren van kennisbijeenkomsten
64%
Samenwerkingsverbanden en consortia creĂŤren
60%
Buitenlandse bedrijven begeleiden bij toetreden tot de NL'se markt
56%
Opzetten van netwerken
54%
Begeleiding van bedrijven naar financiering
53%
Ondersteunen van business development (idee naar product)
50%
Investeren in snel groeiende bedrijven
50%
Individuele matchmaking tussen organisaties
42%
Bedrijven in Zuid-Holland ondersteunen bij internationalisering
42%
Ondersteunen van groeiende ondernemingen met kennis en kunde
42%
Opzetten van clusters
38%
Investeren in volwassen bedrijven
28%
Verstrekken van subsidies
27%
Realiseren van duurzame energieprojecten Ontwikkelen van bedrijfslocaties Weet niet/geen mening CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
22% 11% 9% 11
Imago
12
Beeld van IQ is zeer positief
Al met al, hoe gunstig is uw beeld van InnovationQuarter? Zeer ongunstig
Al met al, hoe gunstig is uw beeld van InnovationQuarter? (n=338) 4%
12%
Zeer ongunstig
61%
Ongunstig
Gunstig
15%
Zeer gunstig
Ongunstig
8%
Weet niet/geen mening
70% vs 93%
5%
16%
2% 58%
Gunstig
Zeer gunstig
Weet niet/geen mening
71%
13% 22% 9%
Overige sectoren (n=243)
5%
Overheid (n=95)
75%
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
13
Missie en Visie breed gedragen Wenselijk Ambitieus Positief Relevant Passend Aansprekend Geloofwaardig Haalbaar Vernieuwend Onderscheidend
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
14
Imago IQ zeer positief
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
16
Maar grote verschillen tussen overheid en overige stakeholders In hoeverre vindt u de volgende eigenschappen passen bij InnovationQuarter? In hoeverre vindt u de volgende eigenschappen passen bij InnovationQuarter? Overheid Overige sectoren Professioneel (n=95) Ambitieus (n=95) Deskundig (n=95) Samenwerken (n=95) Innovatief (n=95) Betrokken (n=95) Ondernemend (n=95) Aanjager (n=95) Toegankelijk (n=95) Oplossingsgericht (n=95) Vooruitstrevend (n=95) Daadkrachtig (n=95) Geeft energie (n=95) Inspirerend (n=95) Creatief (n=95) Onafhankelijk (n=95) Bereid risico's te nemen (n=95) Bureaucratisch (n=95) Traag (n=95)
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
1,65 1,48
Professioneel (n=243) 3,83 Ambitieus (n=243) 3,81 Deskundig (n=243) 3,70 Samenwerken (n=243) 3,67 Innovatief (n=243) 3,64 Betrokken (n=243) 3,61 Ondernemend (n=243) 3,58 Aanjager (n=243) 3,56 Toegankelijk3,50 (n=243) Oplossingsgericht3,50 (n=243) Vooruitstrevend (n=243) 3,45 Daadkrachtig 3,37(n=243) Geeft energie 3,32 (n=243) Inspirerend 3,31 (n=243) Creatief 3,25 (n=243) Onafhankelijk (n=243) 3,12 Bereid risico's 2,81 te nemen (n=243) Bureaucratisch (n=243) Traag (n=243)
3,34 3,31 3,17 3,27 3,11 3,22 2,88 3,01 3,20 2,81 2,98 2,77 2,80 2,88 2,65 2,73 2,31 2,53 2,11
17
Imago IQ Daadkrachtig Geeft energie
Actie
Bewaken Oplossingsgericht
Creatief NIET Bureaucratisch
Professioneel
Inspirerend Aanjager Betrokken Ondernemend
Relevantie
Bereid risico's te nemen
Vooruitstrevend
Samenwerken Innovatief
Toegankelijk
Ambitieus Deskundig
NIET Traag
Onafhankelijk
Beoordeling CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
18
Bekendheid en imago 1. InnovationQuarter is dĂŠ partij in ZuidHolland om bedrijven te laten groeien 10. InnovationQuarter is een neutrale en onafhankelijke partner 12. Bij InnovationQuarter krijg ik advies over de regio
8
7 4
1
13 14
6 11
10
12 2
9
3
5
4. InnovationQuarter kan mij in contact brengen met mensen die mijn organisatie verder helpen 6. InnovationQuarter creĂŤert nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers 7. InnovationQuarter jaagt vernieuwing aan 8. InnovationQuarter versterkt het regionaal ecosysteem 11. Bij InnovationQuarter kan ik terecht als ik mijn bedrijf/organisatie in de regio wil laten vestigen 13. InnovationQuarter investeert in innovatieve bedrijven 14. InnovationQuarter is een financier voor startups en volwassen bedrijven
2. Ik weet wat InnovationQuarter voor mijn organisatie zou kunnen betekenen 3. De verschillende afdelingen/activiteiten van InnovationQuarter zijn duidelijk herkenbaar 5. InnovationQuarter is goed zichtbaar aanwezig in Zuid-Holland 9. InnovationQuarter stelt het belang van Zuid-Holland voorop CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
19
Tevredenheid
20
Tevredenheid over dienstverlening is hoog Heeft u al eens samengewerkt รณf contact gehad met InnovationQuarter? (Basis - Bekend met desbetreffende afdeling) Ja, met Business Development
79%
Ja, met InnovationQuarter Capital
75%
Ja, met Foreign Investments Ja, namelijk met (de afdeling): Nee
69% 22%
20%
Hoe tevreden bent u over de dienstverlening de volgende afdeling? (Basis: heeft samengewerkt of contact gehad met afdeling) Foreign Investments, n=68 Business Development, n=160 InnovationQuarter Capital, n=100 Zeer ontevreden
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
3%4%
15%
4% 11% 6%
11%
Ontevreden
53%
16% 13%
22%
53%
16%
41%
Niet tevreden, niet ontevreden
25% Tevreden
Zeer tevreden
21
Medewerkers zijn professioneel, vriendelijk en betrokken Hoe tevreden bent u over het contact met de medewerker(s) van InnovationQuarter? (Basis - Heeft samengewerkt of contact gehad met IQ, n=271)
2% 4%
15%
46%
31%
Zeer ontevreden
Ontevreden
Niet tevreden, niet ontevreden
Tevreden
Zeer tevreden
Weet niet/geen mening
(Basis - Is (zeer) tevreden over contact met medewerkers, n=209) Professioneel/deskundig
34%
Aardig/vriendelijk
27%
Betrokken
22%
Behulpzaam
19%
Verbindend/samenwerkend
18%
Open/toegankelijk
17%
Pro actief
15%
Snel
11%
Bereikbaar Duidelijk
8%
3%
Overige antwoorden Weet niet/geen antwoord CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
11%
7% 22
BIJLAGE
24
Bijlage | Overige branches Advies internationalisering
Incubatie
Advocatuur
Innovatie Governance & Integriteit
Afval en milieu
Innovation Economy
Architectuur
IT
Bouw en techniek
Milieu, circulaire economie
Burgerinitiatief, debatcentrum over innovatie en technologie
Mobiliteit
Business Development
(Wetenschappelijk) Onderzoek
Chemie
Onderwijs
Circulair Biobased
Ouderenzorg
Communicatie & Marketing
Openbaar vervoer
Construction Tech
Pensioen (niet langer werkzaam)
Consultancy
Social housing
Cultuur
Starters ondersteuning
Diverse branches
Technische Universtiteit
Energie
Telecom
Fintech
Waste management
Hernieuwbare energie 25
Bijlage | Onderzoekstechnische informatie - kwantitatief •
Veldwerkperiode - Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 19/07/2017 tot 16/08/2017
•
Methode respondentenselectie - Uit een door de klant beschikbaar gesteld adressenbestand
•
Responsverantwoording online onderzoek - In de veldwerkperiode is aan 6.334 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten
•
Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden - Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.
•
Overige onderzoekstechnische informatie - Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
26
Auteursrecht Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage – anders dan integrale publicatie – is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. Zie ook ons Pers- en publicatiebeleid.
Beeldmateriaal Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.
CIPA Onderzoek | InnovationQuarter | Project B1629
27
Motivaction International B.V. Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam Postbus 15262 1001 MG Amsterdam
T +31 (0)20 589 83 83 M info@motivaction.nl www.motivaction.nl