BAROMÈTRE HYGIÈNE ET SOIN BÉBÉ Un étude en souscription proposée par l’IDM
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SOMMAIRE 2
Objectifs
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Notre méthodologie
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Résultats - Livrables
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Budget et planning
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Les atouts de l’IDM
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Objectifs
Contexte La Dermo Cosmétique et le segment Bébé : secteur concurrentiel et innovant 4
La Dermo Cosmétique est un univers très concurrentiel et en constante évolution au regard des nombreuses innovations produits, des modes / tendances des consommateurs et des nouveaux modes de distribution. Le segment bébé est d’autant plus au cœur de ces innovations et tendances que les préoccupations et les attentes des mamans sont fortes Un marché très bataillé quel que soit le circuit de distribution
En pharmacie et parapharmacie, les marques se confrontent notamment à la marque Mustela, leader sur le circuit avec ses deux niveaux de gammes : « grand public » et dermo-pédiatrique mais également des marques orientées Bio telles que Weleda et Natessence Le circuit de la grande distribution propose également de nombreuses marques, dont les principales : Nivéa Baby, Mixa Bébé, Cadum, Corine de Farme, Prim’age, avec des percées également du naturel ou du bio sur ces marques
Dans un tel univers concurrentiel, il est essentiel de 1. bien connaître les usages et attitudes des mamans en matière d’hygiène et soin bébé , de manière à identifier de nouvelles attentes et tendances des consommateurs afin d’être réactif, d’exploiter les opportunités de croissance et de différenciation vs. la concurrence 2. connaître les forces et faiblesses de ses marques et bien sûr de suivre leur évolution face à la concurrence.
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Objectifs Connaître, mesurer, identifier et suivre 5
Les marques d’hygiène et soin bébé en France :
Notoriété, attractivité ? fidélité des consommateurs envers les différentes marques ? Quel est le niveau de
profil
Quel est le des acheteurs marque par marque ? Quelles sont les marques
challengers ?
avantages concurrentiels et les points faibles des marques? Quels sont les
l'image
Quelle est des marques auprès de leur clientèle ?
Quelle est la
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performance
Quel est le niveau de de chaque marque sur le marché ?
typologie des acheteurs ?
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Notre mĂŠthodologie
Méthodologie 7
Un recrutement de qualité - interrogation du panel de l’Institut des Mamans, • •
60 000 mères et femmes enceintes, recrutées par l’Institut des Mamans, pour son usage exclusif. des accords avec de nombreux acteurs du monde de l’enfance (maternités, magazines, sites internet …), pour diversifier les sources et assurer ainsi une très bonne représentativité du panel.
Un recueil on-line, • • • •
permet de toucher un large échantillon rapidement et à moindre coût une bonne représentativité : 95% des mères d’enfants de moins de trois ans étaient connectées (TNS-SIMM 2009) un mode non intrusif qui respecte et donc bénéficie de la disponibilité de l’interviewée des données recueillies de grande qualité : sincérité des réponses (absence du regard / jugement d’autrui), richesse du contenu (librement élaboré), possibilité d’intégrer des visuels pour limiter les risques d’erreur
1 000 réponses 16/07/2012
Méthodologie Echantillon 8
1 000 mères d’enfants de moins de 24 mois 250 mères de 0-5 mois
250 mères de 6-11 mois
250 mères de 12-17 mois
250 mères de 18-23 mois
Une taille globale d’échantillon suffisante pour analyser les comportements des utilisateurs de marques à faible pénétration (à partir de 6% de pénétration). Une structure d’échantillon qui permet :
d’analyser les comportements sur chaque classe d’âge grâce à la robustesse de chaque sous-échantillon une analyse particulièrement pertinente dans la mesure où les usages et attitude des mères en matière d’hygiène et de soin bébé évoluent considérablement la première année de vie du bébé de ne pas biaiser les résultats en surpondérant un comportement propre à une tranche d’âge
Une représentativité de l’échantillon :
Assurée sur chaque année d’âge par la méthode des quotas sur la base des critères significatifs suivants : nombre d’enfants, CSP foyer et régions DREES (8 zones)* Optimisée via le recrutement d’un échantillon dont la structure correspond aux quotas recherchés et l’application d’un redressement par pondération. * L’Institut des Mamans commande chaque année à l’INSEE une exploitation ad hoc complémentaire des données du recensement de la population française, permettant de connaître la structure exacte de la population des mères d’enfants de moins de 24 mois, et d’élaborer des échantillons conformes à cette structure.
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RĂŠsultats - Livrables
Vos résultats - 1/2 10
Typologie des acheteuses H&S bébé Marques associées Profil de votre clientèle
Circuits de distribution GMS / Pharmacie parapharmacie Attractivité et fidélité Profils de clientèle Niveau de dépense annuel
Performances des marques Notoriété, pénétration Marques challengers Profil acheteurs Leviers de recrutement Vecteurs de satisfaction , Fidélité, mixité, recommandation
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Image des marques Bilans d’image : points forts / faibles de la marque, des opportunités et axes prioritaires d’action. Positionnement dans l’univers concurrentiel*
* Analyse approfondie sur votre marque + 2 benchmarks
Vos résultats - 2/2 11
Baromètre version ‘complète’ avec les informations disponibles suivantes : • Profil de l’interviewée • Description peau de bébé • Attitudes, éléments comportementaux typo • Notoriété: spontanée et assistée • Habitudes d’achat: Circuits, budget mensuel, taux de pénétration des différents produits, taux de pénétration des marques, marque challenger, marques déjà achetées (abandonnistes), mode de recrutement des marques, critères de choix
• Satisfaction : score global, fidélité (réachat), recommandation, composantes de la satisfaction • Image des marques
Baromètre version ‘allégée’, sans les informations suivantes : • Attitudes, éléments comportementaux (typo) - Budget mensuel - Marque challenger Critères de choix – Satisfaction
En option : Possibilité, en amont, d’ajout de question(s) ad-hoc additionnelle(s) : • Analyse sur-mesure, liée à la problématique de votre marque
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Notre prestation 12
Une prestation clé en main
Réalisation du terrain Contrôle qualité des informations recueillies et traitement Analyse et synthèse des résultats Présentation orale des principaux enseignements de l'étude : une présentation est prévue par souscripteur Remise d'un rapport couleur papier + envoi d'un CD Rom
Un conseil et des recommandations opérationnelles pour tirer le meilleur parti des enseignements de l’étude, et plus généralement pour vous accompagner dans l’élaboration et la mise en place de votre stratégie
En option et sur devis : réflexion et accompagnement (workshops, partage d’informations aux différents services …)
Pour étendre le champ de l’étude à d’autres pays, grâce au Mother Expert Network de l’IDM, nous consulter
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Budget - Planning
Budget et Planning 14
Baromètre version ‘complète’ 18.000 € HT Dégressif pour 2 marques du même souscripteur / société : 20% Dégressif pour une souscription à 2 éditions : 20%
Baromètre version ‘allégée’ 9.730 € HT En option : QF ad-hoc supplémentaire 500 € HT Go sur le projet (2 souscripteurs) 16/07/2012
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Les atouts de l’IDM
Notre expertise 16
Méthode : l’expérience des études internet, depuis plus de dix ans
Secteur Cible
Méthode
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Cible : une expertise mères / enfants Secteur : une connaissance approfondie du secteur hygiène et soin bébé : de nombreuses études qualitatives et quantitatives pour différents projets de marques des secteurs : hygiène, soin et santé.
Nos références clients 17
Les principaux acteurs du monde de la maman et de l’enfant, en France et à l’international
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Vos contacts 18
IDM – Institut des Mamans 2, rue Balny d’Avricourt 75017 Paris Tél. : + 33 (1) 40 53 09 10 Virginie Foucault-Rougé Directrice du développement vfoucault@institutdesmamans.com
Sophie Penvern-Cortes Directrice des études spenvern@institutdesmamans.com
www.institutdesmamans.com
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