Santa Cruz, julio del 2020
La pandemia del COVID-19 impactó en Bolivia en un momento de debilidad de su economía y de vulnerabilidad macroeconómica, así como inestabilidad social y política derivada a partir de la renuncia del expresidente Evo Morales en noviembre de 2019. A medida que la pandemia se propagó en el país, su caracterización como crisis sanitaria, económica y social fue cada vez más profunda y visible. La dimensión y la duración de sus efectos, si bien son difíciles de cuantificar, se evidencian en el impacto negativo en el empleo, los ingresos de las empresas y hogares, profundizando la pobreza, la desigualdad y lo que es más adverso aún: la falta de condiciones para generar riqueza y progreso en cada uno de los ciudadanos emprendedores.
1. RESUMEN
El objetivo de este informe es dimensionar de manera aproximada los impactos económicos de la pandemia desde su inicio en marzo de 2020, hasta marzo de 2021. En el documento se presentan estimaciones del impacto en diferentes aspectos importantes de la dinámica emprendedora en base a un universo amplio que la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía – CADEPIA Santa Cruz ha logrado construir. Dimensionar el impacto de la actividad económica, permite comenzar a determinar la magnitud del esfuerzo que se requiere para un regreso a la normalidad con mejores condiciones para las actividades económicas. Pero ese regreso será en un contexto que habrá cambiado definitivamente hacia un entorno más digital, donde quienes logren adaptarse a las nuevas circunstancias, incorporando las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s), podrán abrirse campo con más probabilidades de éxito.
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2. ANTECEDENTES
La emergencia sanitaria debido a la pandemia, ha generado nuevas normas de convivencia y ha acelerado nuevas formas de hacer negocios basados en las TICs, los mismos que tienen impactos productivos, sociales, económicos, ambientales, alimentarios; en este contexto surge la interrogante: ¿Cómo afectó o está afectando la pandemia especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas denominadas MIPYMES?, dado que representa la gran mayoría de la base empresarial nacional. Como una forma de dar respuesta a estas interrogantes, el Instituto Cruceño de Estadística ICE en colaboración con CADEPIA Santa Cruz, han implementado un estudio dirigido a recolectar datos del sector de la micro, pequeña y mediana empresa mediante una encuesta por muestreo en base a los siguientes objetivos:
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OBJETIVO GENERAL Establecer un diagnóstico sobre el impacto del COVID-19 en la actividad económica de los emprendimientos de las micro, pequeña y medianas empresa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un relevamiento de información sobre el estado de funcionamiento de los emprendedores y sus expectativas. Caracterizar las estrategias implementadas para permanecer en el mercado. Describir los principales problemas del sector y los principales cambios que tuvieron que enfrentar. Identificar las formas de manejo de la situación laboral en tiempos de pandemia. Identificar las formas de ayuda recibida y la ayuda esperada como sector.
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS
En el presente estudio se aplicó la metodología cuantitativa de encuestas online vía WhatsApp. La muestra fue aleatoria, enviada al listado de las MIPYMES que maneja la Cámara Departamental de la Pequeña Industria y Artesanía de Santa Cruz – CADEPIA, para lograr este propósito se diseñó un formulario electrónico en Office Forms. Se utilizó el tipo de muestreo aleatorio simple con reemplazo. El margen de error es del 6,5%, un nivel de confiabilidad del 95%, probabilidad de éxito y fracaso del 50%, y el universo de 1100.
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4. EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS MIPYMES Y SUS EXPECTATIVAS EN EL 2021 Gráfico 1: Estado de las MIPYMES y forma de funcionamiento de los que continúan operando Estado de las MIPYMES según su nivel de funcionamiento ESTADO DE LAS MIPYMES SEGÚN SU NIVEL DE FUNCIONAMIENTO 50% 41% 40% 27%
30% 20%
12%
11%
10%
Continúa operando normalmente
Continúa operando con teletrabajo
Cerrado definitivamente
10% 0% Continúa operando pero con medidas de bioseguridad
Cerrado temporalmente por decisión administrativa
Forma de funcionamiento de los que siguen operando
Continúa operando con teletrabajo
17%
Continúa operando pero con medidas de bioseguridad
65%
Continúa operando normalmente
19%
El diagnóstico de la situación de los emprendedores muestra que un 37% ha cerrado. El restante 63% sigue funcionando, adoptando medidas de bioseguridad en un 65% y el 17% ha implementado la estrategia del teletrabajo, que por lo general son emprendedores relacionados al sector tecnológico o servicios.
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Gráfico 2 : Proporción de empresas según rubro al que pertenece
Industria
6%
Comercio Servicios
31%
63%
A los emprendedores que participaron en el estudio se los clasificó en tres grupos como se puede observar en el gráfico 2, donde hay una mayor concentración de respuesta en el sector de servicios, seguido del sector comercio.
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Gráfico 3: Desglose de las actividades económicas según el clasificador de actividades
Comercio al por mayor yalalpor por menor; de vehículos Comercio mayor y al reparación por menor; reparación de automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos.
31%
vehículo
Industria manufacturera
Industria manufacturera
12%
Actividades inmobiliarias, tecnológicas, empresariales, investigación y desarrolllo yy de de alquiler alquiler Actividades inmobiliarias, empresariales
10%
Servicios comunitarios y de esparcimiento, culturales y deportivos, Servicios comunitarios y de esparcimiento, culturales servicios corportativos
9%
y depo
Hoteles, alojamientos, moteles y restaurantes
Hoteles y restaurantes
8%
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca de y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca y explotación y canteras explotación de minas yminas canteras
6%
Construcción
Construcción
5%
Transporte, logística, almacenamiento y comunicaciones
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
4%
Suministro gas Suministrode deelectricidad electricidad yygas
4%
Servicios desalud salud Serviciossociales sociales yy de
4%
Intermediación financiera Intermediación financiera
3%
Gestión del agua, medio ambiente e instalaciones Gestión del agua, medio ambiente e instalaciones públicas, servicios residenciales y reparaciones públicas, s
3%
Educación Educación
En este gráfico se observa que el sector comercio tiene una mayor participación, seguido por la industria manufacturera. Sin embargo, el resto de las actividades corresponden al rubro servicios.
2%
Los que continúan operando son optimistas en un 68%, por lo que el restante 32% tienen expectativas desfavorables para su sector.
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Gráfico 4: Expectativas de ingresos en 2021 comparado con el 2020
60% 54% 50%
40%
30%
20%
14%
14%
13%
10% 4%
1%
0%
Espera que aumenten en más del 10%
Espera que No le es posible aumenten, pero realizar dicha no más del 10% comparación
Espera que permanezcan iguales
Espera que Espera que disminuyan más disminuyan, pero del 10% no más del 10%
Gráfico 5: percepción sobre las expectativas en 2021
Son más optimistas
21%
Tienen las mismas expectativas
61%
Son más pesimistas
18%
En general se aprecia que los participantes del estudio indican que el 61% considera que los otros emprendedores tienen las mismas expectativas que ellos con respecto a sus ingresos y un 21% son más optimistas. Esto tiene cierta relación con las expectativas positivas de los emprendedores sobre 2021.
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Gráfico 6 : Dificultades para los nuevos emprendedores
No se atreverán a asumir riesgos
No se atreverán a asumir riesgos
19%
Nosuperar superar un aislamiento tan tan largo No unperíodo períododede aislamiento largo
18%
No poder mantener a los empleados No poder mantener a los empleados
16%
No poder contratar empleados No poder contratar empleados
12%
cierran fronteras y ello perjudica a Se cierranSe fronteras y ello perjudica a emprendedores
8%
emprendedores
Falta financiamiento privado Falta dedefinanciación privada
8%
Desánimo y falta de interés personal Desánimo y falta de interés deldel personal
8%
No habrá fondos públicos suficientes No habrá fondos públicos suficientes
4%
Falta dede formación en sectores lídereslíderes para elpara futuro Falta formación en sectores
4%
el futuro
Falta dede interés por Falta interésde delas las administraciones administraciones por dar impulso dar impulso
3%
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5. Cambios en las estrategias de ventas debido a la pandemia y uso de herramientas TICs En esta sección se describe cómo los emprendedores buscaron adaptarse a las condiciones dadas en tiempos de pandemia.
Gráfico 7: Cambios en las ventas en tiempos de pandemia
61%
21% 14%
3% Disminuyeron
Se mantuvieron
Aumentaron
No se realizaron las En su momento ventas más crítico se ha detenido por completo
Es notable que las ventas durante el tiempo de la pandemia disminuyeron un 65%, mientras que el 35% restante se mantuvo y/o incrementó sus ventas.
10
1%
Gráfico 8: Cambios implementados en el sistema de ventas
27%
26% 23%
16%
8%
1%
Delivery
Presencial
Online
Semipresencial
Ninguno
Sigue siendo presencial
Para poder subsistir los emprendedores implementaron estrategias de ventas novedosas como el Delivery, online y semipresencial (66%). Un 34% no ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones de presencia de pandemia.
Gráfico 9: Herramientas tecnológicas utilizadas por las MIPYMES
Página (Fanpage, Páginaen en Facebook Facebook (Fanpage, Marketplace) Marketplace)
39%
WhatsApp empresa WhatsApp Business
36%
SitioWeb Webpropio propio Sitio
Ninguno Ninguno Otro
Otro
18%
3%
1%
Trabajamos con Instuciones Trabajamo con Instituciones publicas públicas solamente tan solamente
1%
Teléfono Teléfono
1%
utilizo redes No utilizoNo redes sociales
1%
Instagram Instagram
1%
En el proceso de la digitalización, el uso de Facebook y WhatsApp es la forma más común de mejorar sus ventas y mejorar sus ingresos.
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6. Problemas y cambios generados por la pandemia: El tiempo de pandemia generó que un 42% de los costos administrativos disminuyan, que los costos de comercialización se mantengan o disminuyan en un 75% de los casos, en tanto que los costos de producción se mantuvieron en un 50%.
Gráfico 10: Cambios en aspectos importantes para la empresa
Costos administrativos
Ha aumentado Ha disminuido
21%
Costos de COMERCIALIZACIÓN
42%
Se ha mantenido
37%
Se ha mantenido
38%
Ha aumentado
25%
Ha disminuido
Costos de PRODUCCIÓN Ha aumentado
19%
Se ha mantenido
50%
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Ha disminuido
31%
37%
Gráfico 11: Principales problemas enfrentados por la pandemia Disminución de la demanda
Disminución de la demanda
24%
costos en seguridad sanitaria AltosAltos costos en seguridad sanitaria
16%
Enfermedad de trabajadores por el COVID-19 Enfermedad de trabajadores por el…
13%
Paralización de la producción
Paralización de la producción
11%
Desabastecimiento de materias primas e Desabastecimiento de materias… insumos Ninguno, por nuestro rubro y situación fue fácil Ninguno, por nuestro rubro y… trasladarnos
11% 9%
No poder difundir nuestro proyecto en sitios No poder difundir nuestro proyecto… planeados Dificultad en la exportación de sus productos Dificultad en la exportación de sus…
3%
Retraso el cobro facturas Retraso en en el cobro dedefacturas
2%
Pérdida capitalde detrabajo trabajo Pérdida dede capital
2%
Ninguno Ninguno
El principal problema que enfrentaron los emprendedores es la disminución de la demanda con 24%, además de los altos costos de la seguridad sanitaria para poder abrir sus negocios y la enfermedad de los trabajadores.
8%
1%
Dificultad para conseguir personalpersonal… operativo Dificultad para conseguir 0% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
En el gráfico 12 se evidencia que un problema recurrente es la dificultad para cobrar a clientes en un 30%, seguido por la falta de efectivo para comprar materias primas y/o insumos en un 16%.
Gráfico 12: Dificultades financieras que ha enfrentado Dificultad Dificultadpara paracobrar cobraraaclientes clientes
30%
Falta de efectivo paramaterias comprarprimas materias Falta de efectivo para comprar y/o primas y/o insumos insumos Falta de efectivo para pagar a Falta de efectivo paraproveedores pagar a proveedores
16% 13%
Limitaciones para acceder a fuentes Limitaciones para acceder a fuentes financieras financieras
12%
Dificultad para pagar prestamos al Dificultad para pagar préstamos al financiero sistema financiero sistema
12%
Falta de efectivo para pagar Falta de efectivo para remuneraciones pagar remuneraciones
9%
Difícil accesibilidad a créditos de Difícil accesibilidad a créditos de proveedores proveedores Ninguno Ninguno
7% 1%
13
En el gráfico 13 se puede observar que para superar las dificultades ocasionadas por la pandemia se utilizaron principalmente las siguientes estrategias: Adquirir préstamos de bancos comerciales (26%) y reducir los costos operativos de su empresa (23%).
Gráfico 13: Medidas para aumentar la entrada de efectivo Adquirir préstamos de bancos comerciales Adquirir préstamos de bancos comerciales
26%
Reducir los costos operativos de de su su empresa (despidos, Reducir los costos operativos empresa (con otras) medidas como despidos,reducciones reducciones salariales salariales uu otras Financiación de capital (nuevos o accionistas Financiación de capital (queaccionistas nuevos accionistas o originales aumenten el aumenten capital invertido en invertido su empresa) accionistas originales el capital en… Negociar con sus prestamistas actuales los términos de Negociar con prestamistas los términos de sus créditos sus creditos
23% 11% 10%
Adquirir empresasooparticulares particulares Adquirirpréstamos préstamos de pequeñas pequeñas empresas
10%
Adquirir préstamos préstamos de otro tipo Adquirir tipo de de instituciones institucionesfinancieras financieras
9%
No escasezde deentrada entradaen enefectivo efectivo No presenta presenta escasez
7%
Ninguna Ninguna
1%
Liquidarlalamercadería mercadería Liquidar
1%
Diversificarproductos productos Diversificar
1%
Buscar Buscar convocatorias convocatoriaspara parafinanciar financiarproyectos proyectosdedeONGs. ONGs
1%
Ante dificultades laborales la estrategia más frecuente es resolver el problema de forma independiente por medio de la negociación (58%).
Gráfico 14: Formas de enfrentar las dificultades en contratos laborales Resolver el problema de el forma independiente por Resolver problema de forma medio de la negociación
58%
independiente por medio de la
No tendrá problemas de incumplimiento de contratos No tendrá problemas de incumplimiento de
24%
contratos
Esperar apoyoEsperar de instituciones gubernamentales apoyo de instituciones para eliminar la responsabilidad con respecto a sus gubernamentales para eliminar contratos
9%
Obtener ayuda legal o acudir al al arbitraje Obtener ayuda legal o acudir arbitraje PagarPagar los daños en los haya incurrido los daños en que los que haya ocurrido Ninguno Ninguno
14
6% 3% 1%
7. Manejo de la situación laboral en tiempos de pandemia En esta parte del documento se ilustra la forma como los emprendedores manejaron el tema laboral en tiempos de pandemia. Se estima que el número promedio de trabajadores en los emprendedores es de 4, con una moda de 3 y un coeficiente de variación del 62%.
Gráfico 15: Modalidades de trabajo adoptadas Solo trabajo remoto (Teletrabajo)
Las modalidades de trabajo más utilizadas por los emprendedores durante la pandemia fueron: El trabajo presencial tradicional en un 49%, esto implica que aproximadamente la mitad no ha podido adaptarse al nuevo contexto y está perdiendo oportunidades de mercado.
7%
Solo trabajo presencial
49%
Trabajo mixto (Presencial y teletrabajo)
44%
Por otro lado, es importante mencionar que el promedio entre los empleados que hacen teletrabajo es de 3, con una moda de 2, una mediana de 3 y una dispersión de los datos con respecto a la media del 75%.
1515
En el gráfico 16 se puede observar que para el teletrabajo se ha utilizado con mayor frecuencia (WhatsApp, Telegram) para comunicaciones, Zoom para conferencias o reuniones virtuales y Google drive para compartir archivos.
Gráfico 16: Medios tecnológicos utilizados en teletrabajo 38% 32%
20% 10%
Mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)
Videoconferencias Compartir archivos Organización de (Zoom, team, etc.) (Google drive, trabajos (Trello, Ms Dropbox, Icloud) planner)
Si bien, por empresa el promedio de personas afectadas por COVID -19 es próximo a 2 y una mediana de 1, hay un número importante de emprendimientos que tienen más trabajadores afectados, asociado generalmente al tamaño de la empresa.
Gráfico 17: Medidas laborales adoptadas por la pandemia Flexibilidad horarios Flexibilidad dede horarios
41%
Reducción horas trabajo Reducción de de horas dedetrabajo
28%
Reducción remuneraciones Reducción de de remuneraciones
7%
Vacaciones adelantadas Vacaciones adelantadas
6%
No renovación contratos No renovación dede contratos
6%
extra trabajo presencial BonoBono extra porpor trabajo presencial
4%
Suspensión total actividades Supension total dede actividades
4%
Resolución contratos Resolución dede contratos
3%
Licencia goce haberes Licencia sin sin goce dede haberes
1%
Ninguna Ninguna
1% %
16
Frente a situaciones de la pandemia las medidas que adoptaron los emprendedores fueron: La flexibilidad laboral y la reducción de las horas de trabajo.
8. Ayuda recibida y necesidades para lograr la reactivación En tiempos de pandemia se lanzaron, desde los distintos niveles de gobierno, diferentes programas de ayuda para personas o incentivos para las empresas con finalidad de amortiguar el golpe de la cuarentena y las posteriores restricciones sanitarias establecidas. En esta parte del documento se trata de ilustrar algunos de esos aspectos.
Gráfico 18: Ayudas recibidas de los diferentes niveles de gobierno para la reactivación económica
Si
37% No
63%
El 37% de los emprendedores recibió algún tipo de apoyo de algún nivel de gobierno, especialmente los que tienen una antigüedad menor a 3 años
Desde la perspectiva de los emprendedores, las ayudas que podrían generar un mayor impacto en la reactivación económica consisten en: Reducir o posponer temporalmente el pago de impuestos, reducir o eliminar temporalmente el costo del alquiler y/o los costos de servicios básicos, además de la reducción de los costos de financiamiento de sus préstamos.
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Gráfico 19: Medidas de impacto que podrían impulsar la reactivación económica de los emprendedores
Reducir o posponertemporalmente temporalmente el Reducir o posponer el pago pagode de impuestos impuestos
31%
Reducir o eliminar temporalmente del Reducir o eliminar temporalmente el costo el delcosto alquiler alquilery/o y/olos loscostos costos servicios como dede servicios como agua,agua, gas y gas y electricidad para las MIPYMES electricidad para PYMES
26%
los costos de financiamiento las ReducirReducir los costos de financiamiento de lapara MIPYMES, MIPYMES, aplazar el vencimiento de sus prestamos o aplazar el vencimiento de sus préstamos o reducir parcialmente reducir parcialmetnte sus deudassus deudas
18%
Reducir o liberar liberaraalas lasempresas empresas costos Reducir o de de los los costos relacionados a laaseguridad social empleados relacionados la seguridad socialde desus los empleados
9%
Optimizar de devolución devolucióndede impuestos Optimizarlos losservicios servicios de impuestos a la exportacion a la exportación
6%
Proporcionar paraemitir emitiruna una Proporcionaruna unavía vía rápida rápida para certificación paraevitar evitarelel certificaciónde de“fuerza "Fuerzamayor” mayor" para incumplimiento de contratos incumplimiento de contratos
5%
Que compreuna unaparte parte la producción Queelelgobierno gobierno compre de de la producción de de MIPYMES afectadas MIPYMES afectadas
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
%
Por otro lado, el tiempo estimado para la reactivación económica, según los emprendedores, es de 8 meses en promedio, aunque la mayoría estima que tomara al menos un año.
18
9. Efectos específicos en rubros seleccionados Gráfico 20: Proporción de opiniones que indican que, en el sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler ha empeorado
Gráfico 21: Percepción hacia la disminución de los siguientes aspectos en el sector comercial
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Gráfico 22: Percepción de la tendencia al aumento en los siguientes aspectos en el sector de la industria manufacturera
20
Durante gran parte de la historia de la humanidad, la mayoría de las personas han carecido de libertad y oportunidades económicas, lo que las condenó a la pobreza y las privaciones. Hoy vivimos en la época más próspera de la historia de la humanidad. La pobreza, las enfermedades y la ignorancia están retrocediendo en todo el mundo, debido en gran parte al avance de la libertad económica . (Foundation, 2021) Por ello, el estado de funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas denominadas MIPYMES es alentador a pesar de pasar por el período de cuarentena ya que el 63% sigue funcionando adoptando medidas de bioseguridad e implementando teletrabajo lo cual demuestra la rápida capacidad de adaptación que las MIPYMES poseen.
10. CONCLUSIONES
En el período de cuarentena las ventas de las MIPYMES disminuyeron en un 65%, pero en un 35% el nivel de ventas se mantuvo o se incrementó gracias a la utilización de estrategias de ventas online, delivery y servicios semipresenciales donde las plataformas de Facebook y WhatsApp fueron las más utilizadas. Más alentadores aún son los datos referidos a la disminución de los costos administrativos, de comercialización en un 42% y 75% respectivamente, acompañados por la no variación de los costos referidos a producción. Por tanto, se deduce que los principales problemas para el cierre de empresas MIPYMES fueron: la disminución de la demanda, los altos costos en seguridad sanitaria y la enfermedad de trabajadores por el COVID-19, todos efectuados por la decisión gubernamental de ingresar a un largo período de cuarentena sin planificar y ejecutar las estrategias adecuadas. Referente a las formas de enfrentar las dificultades en contratos laborales las MIPYMES optan por resolver el problema de forma independiente por medio de la negociación y no así esperar apoyo de instituciones gubernamentales, lo cual refleja una baja confianza de las MIPYMES hacia las instituciones gubernamentales.
21 21
Respecto al manejo de la situación tiempos de pandemia destaca un avance en utilizar la modalidad de utilizando herramientas tales como: Telegram, Zoom y Google Drive.
laboral en importante teletrabajo WhatsApp,
Frente a las medidas laborales adoptadas en el período de pandemia destacan ampliamente la flexibilidad de horarios y la reducción de trabajo, no así la reducción de remuneraciones, esto refleja la orientación a un enfoque de trabajo por resultados más que por tiempo dedicado, en dos palabras eficiencia laboral. Finalmente, algo que demandan las MIPYMES históricamente es la ayuda efectiva de los diferentes niveles de gobierno para lograr la reactivación económica, hecho que según las MIPYMES se podría dar de la siguiente manera: Reducir o posponer temporalmente el pago de impuestos. Reducir o eliminar temporalmente el costo del alquiler y/o los costos de servicios básicos. Reducir los costos de financiamiento de sus préstamos. Reducir o liberar a las empresas de los costos relacionados a la seguridad social de los empleados. Al respecto cabe señalar que Bolivia tiene alrededor de 42 tipos de impuestos y está ubicada en el puesto 172 entre 184 países en el índice de libertad económica donde se miden aspectos como: Carga fiscal, libertad laboral y libertad financiera. Lo cual posiciona a Bolivia en la categoría de “reprimido” . (Foundation, 2021)
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ANEXO
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27