SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE ESPACE MITTELLANDBASSIN LÉMANIQUE
SOMMAIRE
Avant-propos 4 L’industrie pharmaceutique de la Suisse Pôles pharmaceutiques suisses Espace Mittelland-Bassin lémanique Capacité d’innovation Facteurs de localisation
6 8 10 18 26
Profils d’entreprises 32 Glossaire 40
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
3
AVANT-PROPOS
Conseiller d'État Philippe Leuba Chef du Département de l’économie, de l’innovation et du sport, canton de Vaud
Depuis le début des années 2000, la Suisse occidentale a vu converger et éclore biotechnologies et technologies médicales au point de former une véritable «Health Valley». Elle regroupe près de 1 000 entreprises actives dans les sciences de la vie, des start-up aux multinationales, des incubateurs et 20 instituts de recherche et hautes écoles. En tout, elle emploie 25 000 personnes et fait partie des trois plus importants centres européens du secteur avec les régions de Cambridge et d’Oxford, en Angleterre. Plusieurs sites de production pharmaceutique se sont encore récemment installés entre le lac Léman et le lac de Neuchâtel. Par exemple, à Aubonne, Merck a inauguré l’an dernier un nouveau site de production en biotechnologie – le lieu de production le plus important pour les médicaments biotechnologiques à destination des patients du monde entier. Les sciences de la vie connaissent un essor fulgurant. Grâce à de solides partenariats entre les acteurs clés du secteur, la région se positionne à la pointe de la recherche dans les domaines des neurosciences, de l’oncologie, de l’immunologie, de la nutrition et des maladies cardiovasculaires. La bioinformatique, l’imagerie médicale et la chirurgie robotique y sont également en fort développement. Proche de l’hôpital universitaire du canton de Vaud (CHUV), un centre consacré à la recherche contre le cancer sera inauguré. Il réunira 300 chercheurs et médecins. Ces projets illustrent la vitalité du secteur dans la région. 4
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Lorsqu’une société pharmaceutique crée ou élargit son implantation, cela engendre des opportunités considérables pour les entreprises régionales. Ces sites de production doivent être construits, équipés et entretenus, et tous ces travaux sont réalisés par les PME locales. Lorsque l’on parle de production de médicaments à proprement parler, cela représente pas moins de 43 000 emplois qui sont directement issus de l’industrie pharmaceutique en Suisse. Si on élargit le spectre et on se penche sur les emplois indirects, tels que les techniciens de maintenance, les informaticiens, etc., on dénombre 138 000 emplois. Enfin, et c’est certainement le plus important, la recherche et la production médicales sont synonymes d’espoir, de guérison, de bonheur retrouvés pour des milliers de personnes malades. Il y a diverses raisons qui sont responsables de l'attractivité de la région. L'environnement fiscal est l'une d’elles. Mais ce n’est pas la principale raison, la disponibilité d'un personnel hautement qualifié et la proximité des grandes universités, telles que l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ou l'Université de Genève, représentent des atouts indéniables. Finalement, la plus grande force de notre région est d’avoir su créer un réseau où toutes ces entreprises profitent de la présence des autres. En bref, on y retrouve une densité unique de compétences liées aux sciences de la vie et aux technologies médicales et cela au cœur d’un tissu économique diversifié, tant au niveau de la taille des entreprises (start-up, PME, multinationales) que des types d'activités (R&D, production, quartiers généraux). Les perspectives de croissance de l’arc lémanique restent donc prometteuses. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DE LA SUISSE
7.2%
DE CROISSANCE MOYENNE DE LA VALEUR AJOUTÉE RÉELLE par an (2006-2016)
4.3× PLUS PRODUCTIVE QUE L’ÉCONOMIE GLOBALE (2016)
DE FRANCS DE VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE (2016)
45 500 PERSONNES ACTIVES (2016)
Étude mandatée par Interpharma Vous trouverez plus d’informations sur l’importance économique de l’industrie pharmaceutique suisse dans notre publication «Importance de l’industrie pharmaceutique pour la Suisse». Celle-ci est disponible sur le site Web. 6
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: BAK Economics, Polynomics, OFS, 2017
28.9 MIA
L’importance de l’industrie pharmaceutique pour la Suisse peut être démontrée à l’aide de facteurs directs et indirects. L’importance économique directe se mesure par exemple à l’aide des chiffres d’exportation, du nombre de salariés ou de la valeur ajoutée brute (VAB). Cette dernière est obtenue en déduisant les prestations intermédiaires achetées de la valeur des marchandises produites (valeur de production). En 2016, la VAB nominale de l’industrie pharmaceutique se montait à 28.9 milliards de francs suisses, c’est-à-dire environ quatre fois plus qu’il y a une vingtaine d’années. Par la croissance de sa valeur ajoutée réelle (7.2% en moyenne par an au cours des dix dernières années), l’industrie pharmaceutique a apporté une contribution considérable à la croissance économique suisse. Outre les effets directs, on peut aussi mesurer les effets indirects de l’industrie pharmaceutique. La coopération avec des entreprises d’autres branches, c’est-à-dire l’achat par l’industrie pharmaceutique de prestations intermédiaires sous forme de marchandises et de services, génère environ 138 000 emplois supplémentaires (équivalents temps plein). De même, les dépenses de consommation des employé-e-s et les recettes fiscales provenant des entreprises pharmaceutiques ont un effet indirect sur l’économie globale. La VAB directe et indirecte se monte ainsi au total à quelque 49.6 milliards de francs suisses. Les entreprises pharmaceutiques investissent en Suisse de fortes sommes dans l’activité recherche et développement (R&D). La part de dépenses en R&D financées par l’économie privée représentait en 2012 environ 2% du produit intérieur brut national (PIB). Ces investissements soulignent l’importance de la place de recherche suisse. La branche contribue ainsi de manière décisive à faire de la Suisse un moteur de l’innovation perçu à l’échelon mondial. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
7
Environ
88%
DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUISSE ont été dégagés en 2016 dans les pôles Région de Bâle, Espace Mittelland-Bassin lémanique et Zurich-Zoug-Lucerne.
n Région de Bâle n Espace Mittelland-
Bassin lémanique n Zurich-Zoug-Lucerne
n Schaffhouse n Tessin n Valais
8
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: BAK Economics, 2018
PÔLES PHARMACEUTIQUES SUISSES
Région de Bâle Le pôle pharmaceutique de la région de Bâle (cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et du Jura, ainsi que régions de Fricktal et Dorneck-Thierstein) est d’une grande importance à l’échelle mondiale. Des entreprises internationales comme Actelion, Bayer, Boehringer Ingelheim, Novartis et Roche sont implantées dans la région. Espace Mittelland-Bassin lémanique Les cantons de Berne, Fribourg, Neuchâtel et Soleure font partie de la région Espace Mittelland, les cantons de Genève et de Vaud de la région Bassin lémanique. Ensemble, ils forment le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique où se trouvent les sièges suisses de Biogen, Celgene, Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi, UCB et Vifor Pharma. Zurich-Zoug-Lucerne Le pôle Zurich-Zoug-Lucerne s’est établi en tant que site attrayant pour des entreprises internationales dans le domaine des sciences de la vie. Les entreprises AbbVie, Allergan, Amgen, AstraZeneca, Bayer, Biogen, Bristol-Myers Squibb, Gilead, Janssen, Lundbeck, Merck, MSD (Merck Sharp & Dohme), Novartis, Pfizer, Roche, Shire, Takeda et Vifor Pharma y sont présentes. Schaffhouse / Tessin / Valais Par ailleurs, on peut observer en Suisse trois pôles pharmaceutiques de plus petite envergure: dans le canton de Schaffhouse, l’industrie pharmaceutique est un pilier important, de l’économie locale, l’entreprise Cilag notamment. Au Tessin, l’industrie pharmaceutique s’est développée au fil du temps et est aujourd’hui constituée de plusieurs moyennes entreprises. Au Valais, très important, on trouve des fournisseurs/producteurs des prestations intermédiaires dans le domaine chimique. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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ESPACE MITTELLANDBASSIN LÉMANIQUE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DANS LE PÔLE ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE
7.0%
DE CROISSANCE MOYENNE DE LA VALEUR AJOUTÉE RÉELLE par an (2006-2016)
51
DÉPÔTS DE BREVETS en 2013 (par million d’habitants)
3.8 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
7 600
PERSONNES ACTIVES en 2016
10
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: OECD, BAK Economics, 2018
en 2016
La fabrication de produits médicaux est classée dans l’agrégat de branches des sciences de la vie, qui comprennent les branches fortement orientées vers la recherche que sont l’industrie pharmaceutique et le génie médical (équipement médico-technique électrique et orthopédique) ainsi que la recherche et le développement en biotechnologie. Au cours des dernières décennies, les deux régions Espace Mittelland et Bassin lémanique se sont développées, devenant un site internationalement reconnu pour les entreprises des sciences de la vie. Ce pôle se distingue entre autres par la présence d’institutions de recherche et de formation de renom, par exemple l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). D’autres facteurs tels que la disponibilité de personnel spécialisé ont aussi favorisé l’implantation de diverses entreprises de cette branche. C’est ainsi que l’entreprise biotechnologique Biogen s’est décidée pour Luterbach dans le canton de Soleure où elle construit une installation de production biopharmaceutique ultramoderne. Ces nouvelles implantations jouent un rôle important dans l’accroissement régulier du nombre de personnes actives dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique.
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
11
ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE
EMPLOI DANS LA BRANCHE DES SCIENCES DE LA VIE Pourcentage par rapport à l’ensemble de l’emploi, 2016 Øresund
2.47.6
Suisse
1.5
Boston
1.3
Espace Mittelland
1.2
Bassin lémanique
0.9
Région baie SF
0.9
Singapour New York
0.5
Paris
0.5 0.2
Londres 0%
1%
2%
3%
Nombre de personnes actives particulièrement élevé dans le génie médical L’industrie des sciences de la vie est l’un des principaux employeurs du pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique: environ 20 100 personnes actives, soit à peu près 1.1% de l’ensemble de l’emploi dans ce pôle. Ceci représente environ un quart de l’ensemble des personnes employées dans l’industrie des sciences de la vie en Suisse. Elles se répartissent entre quelque 12 700 personnes actives dans les sciences de la vie dans l’Espace Mittelland et quelque 7 400 dans le Bassin lémanique.
12
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: BAK Economics, 2018
0.9 0.7
Munich
EMPLOI DANS LES SOUS-BRANCHES DES SCIENCES DE LA VIE Pourcentage par rapport au total des personnes actives, 2016 59
Espace Mittelland
34
33
Bassin lémanique
47
Berne
49
34
Soleure
22
85
Vaud
49 20%
2 45
40%
60%
1 19
44
13 0%
5 52
32
Neuchâtel
7
56
47
Genève
8 46
39
Fribourg
7
59
80%
5 100%
Industrie pharmaceutique Génie médical Biotechnologie Écarts d’arrondi possibles
Si l’on observe les sous-branches des sciences de la vie, on voit qu’en moyenne de l’ensemble de la Suisse, l’industrie pharmaceutique est le plus gros employeur. Dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, la répartition est différente: cette région compte un nombre particulièrement grand de personnes actives dans l’industrie du génie médical. La région contribue ainsi à la position de leader de la Suisse dans le domaine du génie médical.
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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Source: BAK Economics, 2018
Suisse
ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE
VALEUR AJOUTÉE DANS LA BRANCHE DES SCIENCES DE LA VIE Pourcentage par rapport à l’ensemble de la valeur ajoutée régionale (en %), 2016 Øresund
8.9
Suisse
5.6
Singapour
3.9
Espace Mittelland
3.3
Bassin lémanique Région baie SF
2.1
Boston
2.0
New York
1.1
Munich
1.0
Paris
0.9
Londres
0.4 0%
2%
4%
6%
8%
10%
L’industrie pharmaceutique produit le plus de valeur ajoutée En 2016, dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, la valeur ajoutée générée dans les sciences de la vie représentait environ 2.9% de l’ensemble de la valeur ajoutée du pôle. Si l’on observe les régions séparément, on voit que la part est un peu plus élevée dans l’Espace Mittelland (3.3%) que dans le Bassin lémanique (2.5%). Cependant, ce pôle reste devant d’autres sites internationaux de sciences de la vie comme la région de la baie de San Francisco ou Paris. Séparément, l’industrie pharmaceutique a apporté en 2016 3.8 milliards de francs suisses de valeur ajoutée, soit environ 1.7% de l’ensemble de la valeur ajoutée du pôle, plus que le génie médical (0.9%).
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: BAK Economics, 2018
2.5
TAUX DE CROISSANCE DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE RÉELLE ET DE L’EMPLOI Taux de croissance annuel moyen dans les sciences de la vie (en %), 2006-2016 Singapour Øresund Bassin lémanique Suisse Espace Mittelland Munich Boston Région baie SF New York Londres –8% –6% –4% –2%
0%
2%
4%
6%
8% 10% 12%
Valeur ajoutée brute réelle Emploi
Croissance positive de la valeur ajoutée et de l’emploi Entre 2006 et 2016, dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, le taux de croissance annuel moyen de la valeur ajoutée brute réelle dans les sciences de la vie a été d’environ 5.1%. C’est surtout le Bassin lémanique qui a connu une forte croissance de la VAB: 7.6% en moyenne par an. Dans le même temps, ce pôle a enregistré une croissance de l’emploi dans les sciences de la vie de 2.8%. Individuellement parlant, la région du Bassin lémanique a enregistré une plus forte croissance de l’emploi que l’Espace Mittelland. Il affiche même une croissance supérieure à la moyenne en comparaison de sites internationaux des sciences de la vie. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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Source: BAK Economics, 2018
Paris
ESPACE MITTELLAND-BASSIN LÉMANIQUE
PRODUCTIVITÉ DANS LA BRANCHE DES SCIENCES DE LA VIE Productivité nominale par emploi et par heure (en CHF, prix et taux de change actuels), 2016 0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
0
100
200
300
400
500
Suisse Région baie SF Øresund Bassin lémanique Singapour New York Londres Boston Paris Munich
Productivité nominale par emploi (axe supérieur) Productivité nominale par heure (axe inférieur)
Forte productivité de l’industrie pharmaceutique En comparaison internationale de productivité des sites de sciences de la vie, chacune des deux régions Espace Mittelland et Bassin lémanique affiche un bon résultat: en 2016, la productivité nominale du travail était de 299 000 francs suisses par emploi dans l’Espace Mittelland et de 354 000 francs suisses dans le Bassin lémanique, ce dernier s’avérant donc plus productif.
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: BAK Economics, 2018
Espace Mittelland
Bien que l’industrie du génie médical ait plus d’employés que l’industrie pharmaceutique dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, la contribution de la branche pharmaceutique à la valeur ajoutée est plus élevée. Cela s’explique par le fait que l’industrie pharmaceutique est de loin la branche la plus productive et génère donc, à nombre d’emplois égal, plus de valeur ajoutée que d’autres branches de l’industrie. C’est ainsi qu’en 2016, l’industrie pharmaceutique du Bassin lémanique a généré 283 francs suisses par heure de travail ou quelque 520 000 francs suisses par emploi. Dans l’Espace Mittelland, ces chiffres sont de 266 francs suisses par heure de travail et quelque 484 000 francs suisses par emploi. Les chiffres des autres sous-branches sont inférieurs.
«Dans le sillage de notre branche du génie médical solidement ancrée, les sciences de la vie se déploient fortement au pied sud du Jura. En 2019, l’entreprise américaine de biotechnologie Biogen va mettre en service dans le canton de Soleure l’une des installations de production biopharmaceutique les plus modernes au monde. Nous sommes heureux que le canton de Soleure, entre autres par la présence de personnel qualifié et son excellente accessibilité, ait eu des arguments convaincants pour le choix du site. Nous avons le plaisir de constater que l’implantation de Biogen a déjà enclenché un effet moteur.» Brigit Wyss, conseillère d’État, cheffe du Département de l’économie du canton de Soleure
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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CAPACITÉ D’INNOVATION
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Pour pouvoir s’imposer dans un contexte économique en mutation permanente, les entreprises doivent être capables de s’adapter de manière dynamique. L’innovation, c’est-à-dire la mise en œuvre économique de nouvelles idées et leur exploitation sur le marché, fait donc partie des principaux facteurs de croissance de l’économie d’un pays moderne. Depuis des années, la Suisse est l’un des pays les plus innovants au monde. Grâce à sa force d’innovation de pointe, la Suisse peut se maintenir en bonne position dans la concurrence internationale des sites. En particulier pour les branches fortement orientées vers les connaissances, la capacité d’innovation est un élément précieux du point de vue de la concurrence des sites. C’est ainsi que les entreprises des branches des sciences de la vie sont intéressées par des sites présentant un potentiel d’innovation élevé. Nous présentons sur les pages suivantes les conditions cadres du pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique ayant un impact sur la capacité d’innovation de la région. À cet effet, nous analysons les dépenses de recherche et développement, la densité de brevets, la qualité des universités régionales ainsi que le niveau de formation de la maind’œuvre.
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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CAPACITÉ D’INNOVATION
DÉPENSES DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT Part au PIB (en %), 2012 0.3
2.4
Danemark
2.0
0.1
1.0
Suisse
2.1
0.0
0.8
Allemagne
2.0
France
1.8
Royaume-Uni
1.0
Espagne Italie 0%
0.5
0.4 0.3 0.5
1.5
États-Unis
0.7
0.2
0.2
0.1 0.4
0.7
0.2 0.4
0.7
0.2 0.4 1%
2%
3%
4%
Secteur des affaires Secteur public Hautes écoles
Le secteur privé investit beaucoup dans la recherche et le développement L’intensité des activités de recherche et développement génère de nouvelles connaissances qui sont à leur tour l’engrais de nouvelles innovations. En Suisse, on investit beaucoup dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments. L’industrie pharmaceutique contribue ainsi à la compétitivité et à la croissance économique de la Suisse. En 2012, les dépenses de recherche et développement du secteurs privé et public ainsi que des hautes écoles se sont montées au total à quelque 2.9% du PIB de la Suisse. La Suisse se caractérise donc par l’intensité de ses activités de recherche et occupe une très bonne place en comparaison internationale. Les investissements dans l’activité R&D proviennent en majeure partie de l’économie privée: en 2012, la part des dépenses en R&D financées par le secteur privé se montait à quelque 2% du PIB. 20
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: OCDE, BAK Economics, 2017
Finlande
DÉPÔTS DE BREVETS Nombre de dépôts de brevets par million d’habitants, 2013 Boston
110
Région baie SF
85
46
Øresund
92
32
Bassin lémanique
52
47 24
Suisse Munich
50
44 33
80
39
16 12
Espace Mittelland
4 32 4
New York
17 15 7
Paris
12 11 10
Singapour
7 11 11
Londres
7 8 4 0
100
200
300
Industrie pharmaceutique Génie médical Biotechnologie
Potentiel de rattrapage au niveau des dépôts de brevets Le nombre de dépôts de brevets est un indice de la capacité d’innovation d’une région. Il permet d’estimer la productivité de la recherche et de mesurer la mise en valeur commerciale des connaissances dans le monde entier. En 2013, 202 demandes de brevets ont été déposées en tout dans le domaine des sciences de la vie dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique. Dans le domaine pharmaceutique, environ 4 dépôts par million d’habitants ont eu lieu dans la région Espace Mittelland et environ 47 par million d’habitants dans la région du Bassin lémanique. Ces deux régions se situent l’une en dessous, l’autre au-dessus de la moyenne. Mais toutes deux sont nettement derrière le pôle de Boston qui affiche dans le domaine pharmaceutique plus de 100 dépôts de brevets par million d’habitants, se situant ainsi dans le peloton de tête des sites à l’échelon international. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
21
Source: OCDE, BAK Economics, 2017
10 24 13
CAPACITÉ D’INNOVATION
QUALITÉ DES UNIVERSITÉS Indice 100 = ø des régions référencées (Europe de l’ouest et États-Unis entre 2010 et 2014), 2016 Boston Bassin lémanique
114
Région baie SF
112
Singapour
111
Øresund
107
New York
106
Suisse
103
Londres
102
Paris
100
Munich
100
Espace Mittelland
100 0
40
80
120
160
Qualité élevée des hautes écoles de la région Les institutions de recherche universitaires de haute qualité attirent des spécialistes et des scientifiques de haut rang du monde entier. Cela bénéficie à la recherche ainsi qu’à d’autres domaines. La qualité des hautes écoles de la région est donc un facteur de localisation important, particulièrement pour les branches fortement orientées vers la recherche comme l’industrie pharmaceutique. Le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique dispose d’excellentes universités. L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) ainsi que les universités du canton de Genève font partie des plus réputées au monde. Les hautes écoles du Bassin lémanique atteignent ainsi un score de 114 points, ce qui les classe en excellente position. De même, une comparaison des universités dans le
22
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: CWTS Leiden Ranking, BAK Economics, 2017
155
QUALITÉ DES UNIVERSITÉS DANS LE DOMAINE DES SCIENCES DE LA VIE
Boston
131
Øresund
113
Bassin lémanique
110
Région baie SF
109
Suisse
105
Singapour
105
New York
102
Espace Mittelland
101
Londres
99
Paris
99
Munich
99 0
35
70
105
140
domaine des sciences de la vie aboutit à un très bon classement des universités du Bassin lémanique et à un assez bon classement de celles de la région Espace Mittelland.
BAK Quality of Universities Index Le «BAK Quality of Universities Index» se base sur le «CWTS Leiden Ranking» et calcule la qualité des hautes écoles d’une région. Il mesure le nombre de publications scientifiques d’une université dans le domaine de la biomédecine et des sciences de la santé, et la fréquence à laquelle elles sont citées.
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
23
Source: CWTS Leiden Ranking, BAK Economics, 2017
Indice 100 = ø des régions référencées (Europe de l’ouest et États-Unis entre 2010 et 2014), 2016
CAPACITÉ D’INNOVATION
NIVEAU DE FORMATION DE LA MAIN-D’OEUVRE Pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes actives, 2014 41
Finlande
41
Suisse
38
Espagne
37
France
36
Danemark
34
Autriche
42
45
19 22
54
15
60
19 0%
15 39
44
27
Italie
13
48 23
32
Allemagne
17
46
13
47 20%
40%
34 60%
80%
100%
Tertiaire Secondaire Primaire Écarts d’arrondi possibles
Haut niveau de formation de la main-d’œuvre Les diplômes des personnes actives sont un indicateur intéressant pour la compétitivité et la capacité d’innovation d’un pays. Pour les branches ayant beaucoup d’activités de recherche et développement, telle l’industrie pharmaceutique, le personnel spécialisé titulaire de diplômes du degré tertiaire est particulièrement recherché. En 2014, en Suisse, le pourcentage de personnes actives titulaires d’un diplôme du degré tertiaire était de plus d’un tiers (38%), contre un peu moins d’un quart en 2000. La majeure partie des personnes actives ont un diplôme du degré secondaire (48%). Par rapport à d’autres pays européens, la Suisse se distingue par un haut niveau de formation.
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: OCDE, BAK Economics, 2017
Royaume-Uni
«Le canton de Soleure a une densité particulièrement forte d’entreprises de génie médical. Plus de 10% de l’ensemble des emplois suisses dans ce domaine sont localisés dans notre canton. L’implantation de Biogen permet à Soleure de s’afficher en tant que site internationalement reconnu pour les entreprises de la branche des sciences de la vie. Dans l’Espace Mittelland, environ 12 700 personnes travaillent dans cette branche.» Daniel Probst, directeur de la Chambre du commerce de Soleure
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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FACTEURS DE LOCALISATION
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Lorsque les entreprises veulent optimiser leurs activités économiques, non seulement des facteurs internes entrent en ligne de compte, mais aussi des facteurs relevant du site local. La mondialisation a accru l’importance des décisions de localisation pour les entreprises. La discussion d’un site peut être considérée de deux points de vue: pour les entreprises, ce sont surtout des facteurs «durs» tels que l’imposition et la réglementation qui comptent; pour le personnel, des facteurs «mous» tels qu’offres de formation et qualité de vie revêtent une plus grande importance. Améliorer la qualité d’un site régional est important pour rester attrayant, aussi bien pour les entreprises déjà implantées que pour celles qui envisagent de s’implanter, et pour le personnel hautement qualifié. Sur les pages suivantes, nous allons observer divers chiffres clés des domaines imposition, accessibilité et réglementation afin d’évaluer la qualité du site Espace Mittelland-Bassin lémanique.
ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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FACTEURS DE LOCALISATION
RÉGULATION DU MARCHÉ
RÉGL. MARCHÉ DU TRAVAIL
4.0
IT FR
3.0
FR
IT 2.0 DE 1.0 0.0 0.0
UK 0.5
1.0
FI DK
FI
CH US
US 1.5
ES
DK
ES
DE
2.0
CH
UK
2.5
3.0
3.5
RÉGLEMENTATION MARCHÉ DES PRODUITS
2015 1995
Régulation favorable à l’économie Les réglementations de l’État peuvent entraîner des coûts administratifs élevés ou restreindre l’accès au marché, mais aussi en même temps favoriser la concurrence et les structures favorables à l’économie. L’intensité de la réglementation des marchés (des produits et du travail) a donc un impact significatif sur l’attractivité d’un site. En général, on observe que tous les pays de comparaison étaient moins fortement réglementés en 2015 qu’en 1995. En comparaison internationale, la Suisse présente en 2015 une densité réglementaire moyenne, tant sur le marché du travail que sur celui des produits. Tandis que les pays anglo-saxons en particulier ont une structure de marché encore plus libérale, l’Espagne, l’Italie et tout particulièrement la France présentent une densité de réglementation nettement plus élevée que la Suisse.
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: OCDE, Institut Cato, BAK Economics, 2017
Indice de réglementation du marché des produits et du travail (0 = très libéral; 6 = fortement réglementé), 1995 et 2015
INDICE D’IMPOSITION DE BAK
New York
40%
Boston Munich
30%
Londres Bassin Lémanique
20% 10%
Région baie SF Paris Øresund
Espace Mittelland
Singapour
0% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
IMPOSITION DU PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ
Charge fiscale comparativement basse Dans la concurrence internationale entre sites, la charge fiscale est l’un des principaux facteurs. En effet, le système fiscal est d’une grande importance aussi bien pour les entreprises que pour le personnel. La Suisse et ses régions disposent d’un système fiscal compétitif. Dans le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique, l’imposition des entreprises et du personnel hautement qualifié est relativement basse en comparaison internationale. L’attractivité fiscale de la région est donc élevée, supérieure à celle d’autres sites internationaux de sciences de la vie.
Mesure de la charge fiscale (indice d’imposition) Imposition des entreprises y compris tous les impôts indirects ou pour un employé hautement qualifié ayant des revenus de 100 000 euros après déduction des impôts. ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
29
Source: ZEW, BAK Economics, 2017
IMPOSITION DES ENTREPRISES
Imposition des entreprises et du personnel hautement qualifié, ø 1995-2017
FACTEURS DE LOCALISATION
INDICE DE LA FACILITÉ DE FAIRE DES AFFAIRES Maximum: indice 100, 2010 et 2015 Royaume-Uni États-Unis Finlande Allemagne Suisse France Espagne Italie 0
15
30
45
60
75
90
2010 2015
Conditions compétitives L’indice de la facilité de faire des affaires place la Suisse en 2015 à la 26e place,1 c’est-à-dire en milieu de classement des pays de l’OCDE aux revenus élevés. En comparaison européenne, la Suisse se situe derrière les pays nordiques et devant ceux du sud de l’Europe.
Indice de la facilité de faire des affaires (Doing Business) Cet indice classe les économies en fonction de la facilité qu’il y a à poursuivre des activités commerciales dans le pays. Plus le rang est élevé, plus les conditions réglementaires sont favorables aux activités de l’économie pour ce qui est de la création et de la gestion d’entreprises.
1
Source: La Banque mondiale, 2016
30
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Source: La Banque mondiale, BAK Economics, 2017
Danemark
ACCESSIBILITÉ GLOBALE Londres
120
Paris
119
Øresund
112
New York
112
Munich
111
Boston
109
Suisse
109
Bassin lémanique
108
Espace Mittelland
107
Région baie SF
94 0
20
40
60
80
100
120
140
Bonne accessibilité internationale L’accessibilité de sites de production et de marchés de vente joue un rôle non négligeable dans le choix d’un site. La mondialisation ayant eu pour effet que différents processus d’une même entreprise ont souvent lieu en différents sites, une mise en réseau internationale est particulièrement importantes. Le pôle Espace Mittelland-Bassin lémanique est moins bien accessible que d’autres sites internationaux de sciences de la vie mais affiche néanmoins des scores supérieurs à la moyenne. Le Bassin lémanique bénéficie de la proximité de l’aéroport de Genève tandis que pour l’Espace Mittelland, l’aéroport de Zurich a probablement une plus grande signification. Mesure de l’accessibilité Valeur indexée qui quantifie l’accessibilité globale d’une région. Elle reflète les liaisons de la région à des destinations du monde entier (outbound accessibility). ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
31
Source: TransSol, BAK Economics, 2017
Indice (100 = ø de toutes les régions étudiées en 2002), 2016
PROFILS D’ENTREPRISES
Biogen L’entreprise Biogen est l’une des pionnières en biotechnologie et dispose aujourd’hui d’un portefeuille leader dans le domaine des médicaments contre la sclérose en plaques (SEP), du premier traitement autorisé contre l’amyotrophie spinale et est à la pointe de la recherche de nouveaux médicaments contre des pathologies neurologiques et neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer. L’entreprise produit et commercialise également des médicaments biosimilaires. Biogen a été créée à Genève en 1978. Le siège international de l’entreprise, l’unité des biosimilaires ainsi que la société suisse se situent à Zoug où Biogen emploie plus de 400 collaborateurs. À Luterbach dans le canton de Soleure, Biogen investit actuellement un milliard de francs dans la construction d’une nouvelle installation de production biopharmaceutique ultramoderne. D’ici le début de la production en 2019, jusqu’à 400 nouveaux emplois hautement qualifiés vont être créés. www.biogen.ch www.biogen-solothurn.ch 32
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Celgene Celgene est une entreprise biopharmaceutique active à l’échelle mondiale, spécialisée dans les domaines de l’hématologie, de l’oncologie et des maladies inflammatoires et immunologiques. La recherche intensive, le développement et la mise à disposition continue d’innovations contre les maladies chroniques et rares sont la base permettant d’offrir les meilleures thérapies aux patients. C’est pourquoi, chez Celgene, plus de 30% du chiffre d’affaires annuel sont réinvestis dans la recherche et le développement. Le but est d’allonger la durée et d’améliorer la qualité de vie des patients. L’entreprise emploie actuellement environ 7 000 collaborateurs dans le monde entier. La Suisse est un site très important, avec le siège international principal et la production à Boudry et Couvet NE (800 collaborateurs), un autre site de production à Zofingue AG (20 collaborateurs) et la succursale suisse de Celgene SARL à Zurich (environ 60 collaborateurs). www.celgene.com
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PROFILS D’ENTREPRISES
Eli Lilly Lilly fait partie des leaders mondiaux dans le domaine de la santé et s’engage pour associer soins et découverte afin d’améliorer la vie des gens. Depuis sa fondation, Lilly a réalisé de nombreuses avancées scientifiques capitales contre des maladies graves, par exemple l’élaboration de l’insuline, d’un vaccin contre la poliomyélite ou encore de médicaments contre des maladies psychiques. Dans de nombreux domaines thérapeutiques comme le cancer, le diabète, les maladies neurologiques et neurodégénératives ainsi que les maladies auto-immunes, nous disposons aujourd’hui du pipeline le plus prometteur de notre histoire. Lilly emploie 41 000 personnes dans le monde entier. Présente à Genève depuis 1925, elle y a aujourd’hui 150 collaborateurs. Nous voulons découvrir des médicaments qui améliorent la vie des gens et satisfont des besoins médicaux urgents. En outre, nous souhaitons améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies, et contribuer par du bénévolat au bien-être de la société. www.lilly.ch 34
SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
GlaxoSmithKline (GSK) GSK s’est donné une mission ambitieuse et passionnante: améliorer la qualité de vie des gens en leur permettant une vie plus active et plus longue avec plus de bien-être (Do more, feel better, live longer). Résolument engagée dans la recherche, l’entreprise GSK développe des produits innovants, en particulier dans les domaines médicaments, vaccins et Consumer Healthcare. GSK est leader dans le traitement des maladies des voies respiratoires, des maladies infectieuses et du VIH. L’entreprise est active dans plus de 150 pays, dispose d’un réseau de 87 fabriques et de grands centres de recherche aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Belgique et en Chine. En Suisse, elle est présente à Münchenbuchsee BE et à Rotkreuz ZG et, avec ses quelque 180 collaborateurs, compte parmi les principales entreprises pharmaceutiques du pays. De plus, GSK dispose à Nyon VD d’un site international dans le domaine Consumer Healthcare, regroupant des fonctions globales et un centre de production qui emploie environ 1 000 personnes. www.glaxosmithkline.ch ESPACE MITTELL AND-BASSIN LÉMANIQUE
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PROFILS D’ENTREPRISES
Merck Merck KGaA, dont le siège se situe à Darmstadt (Allemagne) est un groupe pharmaceutique et chimique qui opère à l’échelle mondiale et emploie plus de 50 000 personnes réparties dans 66 pays. Healthcare est la plus grande division de Merck. L’entreprise s’engage pour l’amélioration de la santé et le développement de nouveaux traitements. Elle se concentre sur des domaines thérapeutiques hautement spécialisés tels que le cancer, la sclérose en plaques ou l’infertilité. Merck aide les patients à donner la vie, à améliorer la vie et à allonger la vie. En Suisse, l’entreprise emploie plus de 2 000 personnes sur ses divers sites à Aubonne VD, Coinsins VD, Corsier-sur-Vevey VD, Altdorf UR, Schaffhouse SH, Zoug ZG, Buchs SG et Therwil BL. Le site de production biotechnologique moderne à Aubonne, récemment étendu, est le principal site de production de médicaments biopharmaceutiques pour les patients du monde entier. www.merckgroup.com
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SITE PHARMACEUTIQUE SUISSE
Sanofi Sanofi est un leader mondial dans le domaine de la santé dont la filiale suisse emploie environ 150 personnes sur les quatre sites de Vernier, Bâle, Frauenfeld et Baar. L’entreprise est principalement active dans les domaines thérapeutiques suivants: diabète, maladies du système nerveux central, maladies cardio-vasculaires, oncologie, maladies rares et immunologie. Les médicaments génériques de l’entreprise Helvepharm ainsi que des médicaments en vente libre complètent l’offre de médicaments soumis à ordonnance. Depuis des années, Sanofi participe activement au débat sur le développement du système de santé suisse. C’est ainsi que le «forumsanté» annuel, organisé depuis 15 ans, permet d’échanger des idées porteuses d’avenir, dont bon nombre ont pu être mises en œuvre. www.sanofi.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES
UCB UCB est l’une des entreprises biopharmaceutiques leaders, spécialisée dans les domaines thérapeutiques de l’immunologie et de la neurologie. Le siège social d’UCB est à Bruxelles (Belgique), l’entreprise emploie plus de 7 700 personnes dans plus de 40 pays, dont environ 470 collaborateurs qualifiés à Bulle (Gruyère) en Suisse. Sa nouvelle unité de production biotechnologique a été inaugurée en octobre 2014 pour répondre à la demande croissante en médicaments biotechnologiques contre des maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, certaines formes de spondylarthrite ou encore la maladie de Crohn. www.ucb.com www.ucbsuisse.ch
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Vifor Pharma/Vifor SA L’entreprise pharmaceutique suisse Vifor Pharma est un leader mondial dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques contre les carences en fer. Ses autres principaux domaines de compétence sont les traitements néphrologiques et cardio-rénaux. L’entreprise a en outre un portefeuille diversifié de médicaments délivrés sur ordonnance. Le siège de Vifor Pharma Suisse (Vifor SA) se situe à Villarssur-Glâne FR, de même que l’une des quatre installations de production en Suisse. En outre, l’entreprise biotechnologique OM Pharma, spécialisée en immunologie et faisant partie du groupe Vifor Pharma, se trouve à Meyrin GE. C’est là que sont produits des médicaments OTX pour le traitement de diverses maladies infectieuses. Vifor Pharma emploie plus de 1 100 personnes en Suisse, dont plus de 300 à Villars-sur-Glâne FR et environ 200 à Meyrin GE. www.viforpharma.ch www.viforpharma.com
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GLOSSAIRE
EPFL ISIC OCDE OFS PIB R&D VAB
École polytechnique fédérale de Lausanne International Standard Industrial Classification of All Economic Activities Organisation de coopération et de développement économiques Office fédéral de la statistique, Suisse Produit intérieur brut Recherche et développement Valeur ajoutée brute
Détail des régions Boston Boston-Cambridge-Newton Munich Région de Munich New York New York-Newark-Jersey City Région baie SF Région de la baie de San Francisco Délimitation de l’industrie des sciences de la vie La définition de l’industrie des sciences de la vie employée dans cette publication recouvre les branches suivantes de l’ISIC: industrie pharmaceutique (21), équipement médico-technique électrique (26.6), équipement médico-technique orthopédique (32.5) ainsi que recherche et développement en biotechnologie (72.11).
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Impressum Éditeur: Interpharma Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche Petersgraben 35 Case postale 4009 Bâle Téléphone: 061 264 34 00 E-mail: info@interpharma.ch Site Web: www.interpharma.ch
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