Rapport d'activités 2014

Feel inspired

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers rapport D’activités 2014

sommaire avant-propos 1 évolution des exportations wallonnes en 2014

4

l’évolution des investissements étrangers

9

politique de qualité et enquête de satisfaction

16

les objectifs et les indicateurs de performance

17

la prospection commerciale

22

les incitants financiers

32

les financements internationaux (sofinex)

35

projets « export » avec les organisations internationales

37

les programmes de formation

44

l’information aux entreprises

49

autres actions de stimulation

53

activités des centres régionaux

56

activité du réseau à l’étranger

59

la visibilité internationale

6 1

success stories

65

membres du conseil d’administration de l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

82

20 14

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

rapport d’activités 2014 | AWEX

2

Au plan géographique, les montants d’investissements sont venus principalement d’Europe - à hauteur de 88 % - et plus spécifiquement de France, du Royaume- Uni et d’Allemagne. Leur impact sur l’emploi est en adéquation. Par opposition, les apports nord-américains, généralement conséquents, n’ont représenté que 8 % des fonds injectés pour un nombre d’emplois générés de, seulement, 5 %. Il en va de même pour les investissements asiatiques (4 % des capitaux et 3 % des emplois promis).

A l’échelon sectoriel, les activités qui, en termes capitalistiques, dominent le classement sont : la logistique et les services (24 %), la fine mécanique (16,4 %), la chimie (12,9 %), l’agroalimentaire, l’aéronautique ou encore les sciences du vivant. A l’aune des emplois escomptés, l’on retrouve encore la logistique et ses domaines connexes sur la première marche du podium (37 %) suivis de l’aéronautique (13 %), de la chimie (10,25 %) et de l’agroalimentaire (7,5 %).

Il est intéressant de souligner que 60 % des dossiers conclus résultent de nouvelles implantations, alors que 40 % consistent en investissements d’extension.

Il demeure un bémol dans ce bilan, somme toute, appréciable : la taille des dossiers. Leur moyenne n’est que de dix-huit emplois. Ce qui est sensiblement inférieur aux résultats de l’Union européenne.

Sur une période plus longue, s’étalant de 2000 à 2014, la Wallonie a bénéficié d’un montant d’investissements de 10,6 milliards €, découlant de 1.252 projets avec une promesse de près de 26.000 emplois. Sur une base financière, l’investisseur le plus important demeure les États-Unis d’Amérique (près de 20 %). Sectoriellement, le classement est mené par la chimie (12,7 %), l’agroalimentaire et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Quant au nombre d’emplois créés, c’est - sans surprise - la logistique et les services qui ont été les plus pourvoyeurs (19 %), devant l’agroalimentaire, la chimie et les fabrications métalliques.

Concernant l’activité propre à l’AWEX, au regard des objectifs et indicateurs de son Contrat de gestion, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés : au titre des investissements étrangers • le nombre de dossiers conclus et le volume de montant afférent (soit, dans chacun des cas, une augmentation minimum annuelle de 10% depuis la clôture de l’année 2010, laquelle a été clairement surpassée) ; • les projets réalisés dans les secteurs relevant des six pôles de compétitivité (92, contre 15 imposés) ; • le nombre de visites « après-vente », qui visent l’accompagnement des sociétés étrangères déjà implantées en Wallonie. au titre du commerce extérieur • les trois objectifs de benchmarking avec les régions concurrentes tant au niveau de l’évolution conjoncturelle et structurelle (1996-2014) des exportations que de leur augmentation dans les secteurs des pôles de compétitivité

rapport d’activités 2014 | AWEX

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ AWEX

et sur les marchés situés en dehors de l’UE. Les deux objectifs de diversification, sectorielle d’une part, et, géographique d’autre part, ont donc été atteints. Ce qui n’avait plus été le cas depuis plusieurs exercices : • les 640 jeunes ou demandeurs d’emploi qui ont réalisé un stage de longue ou de courte durée dans le cadre du programme EXPLORT (le minimum étant fixé à 350) ; • les 347 sociétés nouvellement exportatrices, recensées sur base des rapports des Attachés économiques et commerciaux, des services géographiques, des centres régionaux ainsi que des réponses apportées à cette question dans l’enquête de satisfaction ; • l’exploration de plusieurs nouveaux marchés sur des continents différents : Éthiopie, Bengladesh et Paraguay ; • le nombre de nouvelles firmes clientes de l’AWEX (632) ; • le taux général de satisfaction des entreprises (7,60) atteint lors de l’enquête annuelle.

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Principaux secteurs cibles Entreprises participantes Dont sociétés représentées Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

Pays d’origine différente Entreprises wallonnes visitées

Au total, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés.

Les deux seules exceptions sont donc : • le nombre d’emplois générés durant l’exercice résultant des investissements étrangers (96 %). Ce qui est toutefois supérieur aux 66 % de l’année précédente ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers initiés par le réseau des Attachés économiques et commerciaux (6 au lieu des 45 attendus).

Information Réunions d’information Participants Business Days des Attachés économiques et commerciaux Nombre d’entreprises individuelles Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions) Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo) Nouveau site Internet/Intranet

Parmi le reste de l’activité de l’Agence et en dehors des indicateurs du Contrat de gestion, on peut encore retenir : • les 2.151 entreprises et opérateurs (nombres cumulés) ayant participé à, au moins, une des 183 actions de prospection commerciale de l’AWEX. Ce qui traduit un taux moyen de participation de 11,75 (soit +0,3 point par rapport à 2013) avec, notamment, une progression notable (+0,74 point) hors Union européenne, soit 10,89 présences en moyenne ; • les 2.779 entreprises individuelles ayant bénéficié d’au moins un service de l’AWEX ; • les 110 dossiers accepté au titre des aides SOFINEX et les 4.600 demandes instruites par la Direction des incitants financiers ; • l’implémentation de la politique de marque au sein et, progressivement, en dehors de l’AWEX, accompagnée, notamment, par le lancement d’un réseau d’ambassadeurs de cette marque (près de 200 membres inscrits de juillet 2014 à décembre 2014) ; • l’action développée sur les réseaux sociaux (plus de 8.000 « suiveurs », fans et membres, des comptes généraux de l’AWEX destinés, plus spécifiquement, aux entreprises wallonnes) ; • la poursuite des actions de sensibilisation des entreprises vis-à-vis des marchés à consommation spécifique (CLUB HALAL, principalement) ; • la tenue de la deuxième édition de la Wallonia Export-Invest Fair ; • les collaborations avec Texas A&M University dans le domaine de l’incubation croisée d’entreprises en Wallonie et aux ÉtatsUnis, mais également dans le secteur, plus inattendu, de la culture (tourisme de mémoire lié à la bataille des Ardennes) ;

183 77 27 2.151 176 302 35 120

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

124 5.519 1.288 1.061 14.539 11.930 32 1

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

846

Étudiants et jeunes diplômés Entreprises wallonnes Étrangers

640 198 8

Incitants financiers Dossiers traités Principales évolutions Évolution globale Principaux incitants Cartes de visite d’entreprises Assistance - Prospection - Étude Participations individuelles aux foires et salons (Dont bonus PME)

4.623 -0,01 %

+7,6 % -2,4 % +3,5 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

113 87

2

Au plan géographique, les montants d’investissements sont venus principalement d’Europe - à hauteur de 88 % - et plus spécifiquement de France, du Royaume- Uni et d’Allemagne. Leur impact sur l’emploi est en adéquation. Par opposition, les apports nord-américains, généralement conséquents, n’ont représenté que 8 % des fonds injectés pour un nombre d’emplois générés de, seulement, 5 %. Il en va de même pour les investissements asiatiques (4 % des capitaux et 3 % des emplois promis).

A l’échelon sectoriel, les activités qui, en termes capitalistiques, dominent le classement sont : la logistique et les services (24 %), la fine mécanique (16,4 %), la chimie (12,9 %), l’agroalimentaire, l’aéronautique ou encore les sciences du vivant. A l’aune des emplois escomptés, l’on retrouve encore la logistique et ses domaines connexes sur la première marche du podium (37 %) suivis de l’aéronautique (13 %), de la chimie (10,25 %) et de l’agroalimentaire (7,5 %).

Il est intéressant de souligner que 60 % des dossiers conclus résultent de nouvelles implantations, alors que 40 % consistent en investissements d’extension.

Il demeure un bémol dans ce bilan, somme toute, appréciable : la taille des dossiers. Leur moyenne n’est que de dix-huit emplois. Ce qui est sensiblement inférieur aux résultats de l’Union européenne.

Sur une période plus longue, s’étalant de 2000 à 2014, la Wallonie a bénéficié d’un montant d’investissements de 10,6 milliards €, découlant de 1.252 projets avec une promesse de près de 26.000 emplois. Sur une base financière, l’investisseur le plus important demeure les États-Unis d’Amérique (près de 20 %). Sectoriellement, le classement est mené par la chimie (12,7 %), l’agroalimentaire et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Quant au nombre d’emplois créés, c’est - sans surprise - la logistique et les services qui ont été les plus pourvoyeurs (19 %), devant l’agroalimentaire, la chimie et les fabrications métalliques.

Concernant l’activité propre à l’AWEX, au regard des objectifs et indicateurs de son Contrat de gestion, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés : au titre des investissements étrangers • le nombre de dossiers conclus et le volume de montant afférent (soit, dans chacun des cas, une augmentation minimum annuelle de 10% depuis la clôture de l’année 2010, laquelle a été clairement surpassée) ; • les projets réalisés dans les secteurs relevant des six pôles de compétitivité (92, contre 15 imposés) ; • le nombre de visites « après-vente », qui visent l’accompagnement des sociétés étrangères déjà implantées en Wallonie. au titre du commerce extérieur • les trois objectifs de benchmarking avec les régions concurrentes tant au niveau de l’évolution conjoncturelle et structurelle (1996-2014) des exportations que de leur augmentation dans les secteurs des pôles de compétitivité

rapport d’activités 2014 | AWEX

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ AWEX

et sur les marchés situés en dehors de l’UE. Les deux objectifs de diversification, sectorielle d’une part, et, géographique d’autre part, ont donc été atteints. Ce qui n’avait plus été le cas depuis plusieurs exercices : • les 640 jeunes ou demandeurs d’emploi qui ont réalisé un stage de longue ou de courte durée dans le cadre du programme EXPLORT (le minimum étant fixé à 350) ; • les 347 sociétés nouvellement exportatrices, recensées sur base des rapports des Attachés économiques et commerciaux, des services géographiques, des centres régionaux ainsi que des réponses apportées à cette question dans l’enquête de satisfaction ; • l’exploration de plusieurs nouveaux marchés sur des continents différents : Éthiopie, Bengladesh et Paraguay ; • le nombre de nouvelles firmes clientes de l’AWEX (632) ; • le taux général de satisfaction des entreprises (7,60) atteint lors de l’enquête annuelle.

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Principaux secteurs cibles Entreprises participantes Dont sociétés représentées Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

Pays d’origine différente Entreprises wallonnes visitées

Au total, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés.

Les deux seules exceptions sont donc : • le nombre d’emplois générés durant l’exercice résultant des investissements étrangers (96 %). Ce qui est toutefois supérieur aux 66 % de l’année précédente ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers initiés par le réseau des Attachés économiques et commerciaux (6 au lieu des 45 attendus).

Information Réunions d’information Participants Business Days des Attachés économiques et commerciaux Nombre d’entreprises individuelles Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions) Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo) Nouveau site Internet/Intranet

Parmi le reste de l’activité de l’Agence et en dehors des indicateurs du Contrat de gestion, on peut encore retenir : • les 2.151 entreprises et opérateurs (nombres cumulés) ayant participé à, au moins, une des 183 actions de prospection commerciale de l’AWEX. Ce qui traduit un taux moyen de participation de 11,75 (soit +0,3 point par rapport à 2013) avec, notamment, une progression notable (+0,74 point) hors Union européenne, soit 10,89 présences en moyenne ; • les 2.779 entreprises individuelles ayant bénéficié d’au moins un service de l’AWEX ; • les 110 dossiers accepté au titre des aides SOFINEX et les 4.600 demandes instruites par la Direction des incitants financiers ; • l’implémentation de la politique de marque au sein et, progressivement, en dehors de l’AWEX, accompagnée, notamment, par le lancement d’un réseau d’ambassadeurs de cette marque (près de 200 membres inscrits de juillet 2014 à décembre 2014) ; • l’action développée sur les réseaux sociaux (plus de 8.000 « suiveurs », fans et membres, des comptes généraux de l’AWEX destinés, plus spécifiquement, aux entreprises wallonnes) ; • la poursuite des actions de sensibilisation des entreprises vis-à-vis des marchés à consommation spécifique (CLUB HALAL, principalement) ; • la tenue de la deuxième édition de la Wallonia Export-Invest Fair ; • les collaborations avec Texas A&M University dans le domaine de l’incubation croisée d’entreprises en Wallonie et aux ÉtatsUnis, mais également dans le secteur, plus inattendu, de la culture (tourisme de mémoire lié à la bataille des Ardennes) ;

183 77 27 2.151 176 302 35 120

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

124 5.519 1.288 1.061 14.539 11.930 32 1

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

846

Étudiants et jeunes diplômés Entreprises wallonnes Étrangers

640 198 8

Incitants financiers Dossiers traités Principales évolutions Évolution globale Principaux incitants Cartes de visite d’entreprises Assistance - Prospection - Étude Participations individuelles aux foires et salons (Dont bonus PME)

4.623 -0,01 %

+7,6 % -2,4 % +3,5 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

113 87

2

Au plan géographique, les montants d’investissements sont venus principalement d’Europe - à hauteur de 88 % - et plus spécifiquement de France, du Royaume- Uni et d’Allemagne. Leur impact sur l’emploi est en adéquation. Par opposition, les apports nord-américains, généralement conséquents, n’ont représenté que 8 % des fonds injectés pour un nombre d’emplois générés de, seulement, 5 %. Il en va de même pour les investissements asiatiques (4 % des capitaux et 3 % des emplois promis).

A l’échelon sectoriel, les activités qui, en termes capitalistiques, dominent le classement sont : la logistique et les services (24 %), la fine mécanique (16,4 %), la chimie (12,9 %), l’agroalimentaire, l’aéronautique ou encore les sciences du vivant. A l’aune des emplois escomptés, l’on retrouve encore la logistique et ses domaines connexes sur la première marche du podium (37 %) suivis de l’aéronautique (13 %), de la chimie (10,25 %) et de l’agroalimentaire (7,5 %).

Il est intéressant de souligner que 60 % des dossiers conclus résultent de nouvelles implantations, alors que 40 % consistent en investissements d’extension.

Il demeure un bémol dans ce bilan, somme toute, appréciable : la taille des dossiers. Leur moyenne n’est que de dix-huit emplois. Ce qui est sensiblement inférieur aux résultats de l’Union européenne.

Sur une période plus longue, s’étalant de 2000 à 2014, la Wallonie a bénéficié d’un montant d’investissements de 10,6 milliards €, découlant de 1.252 projets avec une promesse de près de 26.000 emplois. Sur une base financière, l’investisseur le plus important demeure les États-Unis d’Amérique (près de 20 %). Sectoriellement, le classement est mené par la chimie (12,7 %), l’agroalimentaire et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC). Quant au nombre d’emplois créés, c’est - sans surprise - la logistique et les services qui ont été les plus pourvoyeurs (19 %), devant l’agroalimentaire, la chimie et les fabrications métalliques.

Concernant l’activité propre à l’AWEX, au regard des objectifs et indicateurs de son Contrat de gestion, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés : au titre des investissements étrangers • le nombre de dossiers conclus et le volume de montant afférent (soit, dans chacun des cas, une augmentation minimum annuelle de 10% depuis la clôture de l’année 2010, laquelle a été clairement surpassée) ; • les projets réalisés dans les secteurs relevant des six pôles de compétitivité (92, contre 15 imposés) ; • le nombre de visites « après-vente », qui visent l’accompagnement des sociétés étrangères déjà implantées en Wallonie. au titre du commerce extérieur • les trois objectifs de benchmarking avec les régions concurrentes tant au niveau de l’évolution conjoncturelle et structurelle (1996-2014) des exportations que de leur augmentation dans les secteurs des pôles de compétitivité

rapport d’activités 2014 | AWEX

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ AWEX

et sur les marchés situés en dehors de l’UE. Les deux objectifs de diversification, sectorielle d’une part, et, géographique d’autre part, ont donc été atteints. Ce qui n’avait plus été le cas depuis plusieurs exercices : • les 640 jeunes ou demandeurs d’emploi qui ont réalisé un stage de longue ou de courte durée dans le cadre du programme EXPLORT (le minimum étant fixé à 350) ; • les 347 sociétés nouvellement exportatrices, recensées sur base des rapports des Attachés économiques et commerciaux, des services géographiques, des centres régionaux ainsi que des réponses apportées à cette question dans l’enquête de satisfaction ; • l’exploration de plusieurs nouveaux marchés sur des continents différents : Éthiopie, Bengladesh et Paraguay ; • le nombre de nouvelles firmes clientes de l’AWEX (632) ; • le taux général de satisfaction des entreprises (7,60) atteint lors de l’enquête annuelle.

Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Principaux secteurs cibles Entreprises participantes Dont sociétés représentées Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…)

Pays d’origine différente Entreprises wallonnes visitées

Au total, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés.

Les deux seules exceptions sont donc : • le nombre d’emplois générés durant l’exercice résultant des investissements étrangers (96 %). Ce qui est toutefois supérieur aux 66 % de l’année précédente ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers initiés par le réseau des Attachés économiques et commerciaux (6 au lieu des 45 attendus).

Information Réunions d’information Participants Business Days des Attachés économiques et commerciaux Nombre d’entreprises individuelles Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions) Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo) Nouveau site Internet/Intranet

Parmi le reste de l’activité de l’Agence et en dehors des indicateurs du Contrat de gestion, on peut encore retenir : • les 2.151 entreprises et opérateurs (nombres cumulés) ayant participé à, au moins, une des 183 actions de prospection commerciale de l’AWEX. Ce qui traduit un taux moyen de participation de 11,75 (soit +0,3 point par rapport à 2013) avec, notamment, une progression notable (+0,74 point) hors Union européenne, soit 10,89 présences en moyenne ; • les 2.779 entreprises individuelles ayant bénéficié d’au moins un service de l’AWEX ; • les 110 dossiers accepté au titre des aides SOFINEX et les 4.600 demandes instruites par la Direction des incitants financiers ; • l’implémentation de la politique de marque au sein et, progressivement, en dehors de l’AWEX, accompagnée, notamment, par le lancement d’un réseau d’ambassadeurs de cette marque (près de 200 membres inscrits de juillet 2014 à décembre 2014) ; • l’action développée sur les réseaux sociaux (plus de 8.000 « suiveurs », fans et membres, des comptes généraux de l’AWEX destinés, plus spécifiquement, aux entreprises wallonnes) ; • la poursuite des actions de sensibilisation des entreprises vis-à-vis des marchés à consommation spécifique (CLUB HALAL, principalement) ; • la tenue de la deuxième édition de la Wallonia Export-Invest Fair ; • les collaborations avec Texas A&M University dans le domaine de l’incubation croisée d’entreprises en Wallonie et aux ÉtatsUnis, mais également dans le secteur, plus inattendu, de la culture (tourisme de mémoire lié à la bataille des Ardennes) ;

183 77 27 2.151 176 302 35 120

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014

SYNTHÈSE CHIFFRÉE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS

124 5.519 1.288 1.061 14.539 11.930 32 1

Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

846

Étudiants et jeunes diplômés Entreprises wallonnes Étrangers

640 198 8

Incitants financiers Dossiers traités Principales évolutions Évolution globale Principaux incitants Cartes de visite d’entreprises Assistance - Prospection - Étude Participations individuelles aux foires et salons (Dont bonus PME)

4.623 -0,01 %

+7,6 % -2,4 % +3,5 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

113 87

1

30 %

2,5

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,8 %

-0,2 %

6,4 %

France

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,9 %

3,2 %

-1,5 %

-0,2 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.300.000 €

Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs créés en 2014 Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2014)

400

1.800

350

355

300

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,9 %

0,9 %

5,3 %

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

3,9 %

0,8 %

0,4 %

6,2 %

France

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,7 %

3,3 %

-1,4 %

-0,3 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

73

64

61

71

60 46 25

0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

72

50

0 2000

137

100

200

Montants investis en millions €

146

Emplois directs

19

Autres

2,5 %

150

Énergie

UE-15

1.000

TIC

5,6 %

Bois

1,4 %

Fabrications métalliques

1,6 %

Environnement

2,4 %

Tourisme

14,6 %

Recyclage

18,9 %

Construction

-20,7 %

Sciences du vivant

-1,0 %

Agroalimentaire

Flandre

Distribution

6,0 %

Chimie

4,9 %

Logistique

1,4 %

Aéronautique

-2,3 %

Services

6,6 %

200 165

639.810.853 €

13,0 %

853.501.423 €

-15,1 %

753.631.437 €

5,0 %

202

200

257.796.151 €

Wallonie

600.317.115 €

1.200

776.082.755 €

1996 à 2014

404.909.783 €

2014

1.088.399.277 €

2013

438.598.076 €

2012

958.271.755 €

2011

347.311.295 €

2010

637.381.936 €

1.400

621.013.951 €

Croissance moyenne (%)

572.139.926 €

% de variation Régions

255

250

L’Amérique latine n’apparaît pas en meilleure forme, car ses performances se sont vues plombées par une dégradation, quasi générale, de son climat économique, à commencer par celui du Brésil.

Quant à la zone euro, elle s’est caractérisée, une fois encore, par un faible niveau de croissance (+0,2 %) induite par la faiblesse de la production et de l’investissement dans plusieurs pays majeurs (Allemagne, France et Italie). Hors Union européenne, le ralentissement de l’économie russe a été amplifié par le conflit avec le voisin ukrainien. La baisse des prix du pétrole ont aussi, lourdement, pesé sur les marchés de la Communauté des États indépendants (CEI).

Enfin, en Belgique, la situation s’est lentement redressée en cours d’année, avec une perspective de croissance de 1,3 % pour 2015.

Ce contexte, globalement maussade, n’a toutefois pas eu d’effets négatifs prégnants sur les relations économiques internationales de la Wallonie. Si l’année 2014 ne se conclut pas sur des paramètres, en eux-mêmes flamboyants, tant les investissements étrangers que les exportations ont réussi à tirer leur épingle d’un jeu, dont les uns et les autres auraient pu sortir, nettement, plus altérés.

1.600

EXCLUANT LE GAZ NATUREL

rapport d’activités 2014 | AWEX

18.357.000 €

5,3 %

Autres

0,8 %

2.425.000 €

0,9 %

Montants investis en millions €

Danemark

3,2 %

0 Espagne

11,3 %

mars 2015

17,5 %

nov. 2014

-18,3 %

juil. 2014

2,5 %

mai 2014

UE-15

mars 2014

5,6 %

nov. 2013

0,9 %

juil. 2013

1,9 %

mai 2013

2,4 %

1.655.755.843 €

14,4 %

mars 2013

19,0 %

janv. 2013

-20,8 %

nov. 2012

-0,8 %

juil. 2012

Flandre

nov. 2011

6,7 %

mars 2012

3,1 %

sept. 2011

2,6 %

juil. 2011

-3,2 %

mai 2011

9,8 %

nov. 2010

12,3 %

mars 2011

-16,5 %

juil. 2010

8,4 %

mai 2010

Wallonie

mars 2010

1996 à 2014

janv. 2010

2014

sept. 2009

2013

juil. 2009

2012

mai 2009

2011

mars 2009

2010

juil. 2008

2009

nov. 2008

2008

mai 2008

Régions

nov. 2007

Croissance moyenne (%)

-2,5

Italie

-30 %

11.035.000 €

10

-25,2 %

Japon

INCLUANT LE GAZ NATUREL

20

-2,0

G.-D. de Luxembourg

-20,3 %

Royaume-Uni

-20 %

30

12.410.000 €

-1,5

-17,5 %

Suède

40

12.500.000 €

50 -1,0

-25 %

2009

60

-0,5

-5,1 %

Maroc

-3,4 %

16.152.000 €

-5 %

-2,1 %

-15 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et les pays limitrophes (1996-2014)

2008

70

-0,4 %

-2,0 %

-10 %

% de variation

80

0

16.301.740 €

0,3 %

19.180.000 €

0,4 %

34.913.000 €

-0,1 % 0,2 %

0,5

4,1 %

Irlande

210 %

2,9 % -0,1 %

0 %

3,9 % 4,1 %

47.056.000 €

87 %

4,8 %

USA

13

Moyenne du taux de réalisation

90

7,7 % 4,7 %

Flandre

15

Objectifs du Contrat de gestion

9,5 %

8,5 %

5 %

% d’objectifs atteints

100

Allemagne

Atteints

110

Inde

Fixés et comptabilisés

1,0

10,4 %

10 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

1,5

17,1 %

15,8 %

15 %

120

70.746.297 €

18,1 %

73.993.816 €

20 %

81.030.000 €

2,0 21,1 %

À l’instar des derniers exercices, l’année 2014 s’est écoulée dans un contexte conjoncturel morose. Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique mondiale a vu son rythme décroître d’un demi-point au second semestre 2014, par comparaison à la même période en 2013. L’activité économique internationale s’est, donc, révélée plus lente que prévue et n’a, effectivement, pu compter que sur une reprise marquée par la demande intérieure et des importations des États-Unis, ainsi que, dans une proportion plus faible que par le passé, sur le dynamisme des pays émergents d’Asie du Sud-Est. Les deux poids lourds de l’économie asiatique ont, par ailleurs, affiché des résultats décevants.

C’était attendu pour le Japon qui perdure dans une phase de récession. Ce fut plus surprenant pour la Chine, qui, avec un taux de croissance de 7,4 % en 2014, a connu la hausse de son produit intérieur brut (PIB) la plus faible depuis un quart de siècle.

107.450.000 €

25 %

Pays-Bas

134 (130) 113 (101) 1.951 (1.876) 640 (625)

France

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

AVANT-PROPOS

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine dans l’économie wallonne en 2014

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

110.961.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

Considérant, tout d’abord, nos ventes à l’étranger, le redressement - bien que très modeste - amorcé à partir de mars 2013, s’est confirmé, sans discontinuer, depuis huit trimestres. Selon les statistiques disponibles de la Banque nationale, qui portent sur la totalité de l’année 2014, les exportations ont affiché une hausse de 4,9 %, soit l’augmentation la plus forte depuis 2011. Ce résultat place la Wallonie devant tous les pays et toutes les régions qui constituent son panel de comparaison, qu’il s’agisse de l’Allemagne (+3,7 %), de la Flandre (+1,4 %), de l’EU-15 (+0,9 %), des Pays-Bas (+0,4 %) ou de la France (-0,3 %). L’analyse sur un trend plus long (1996-2014) indique que, de façon structurelle, la Wallonie maintient une position dans le trio de tête de ce panel (+6,0 %), derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais, elle demeure 0,7 point supérieure à la moyenne de l’UE-15 (+5,3 %).

Le fait essentiel de l’année 2014 aura été un retour à la croissance de nos exportations tant en UE (+5,9 %) qu’en dehors de celle-ci (+1,0 %). C’est un constat encourageant à deux titres, bien qu’il doive, évidemment, se confirmer.

D’une part, c’est la première fois, depuis plusieurs trimestres, que les indicateurs sur les marchés dits de « grande exportation » sont repartis vers le haut. D’autre part, ils positionnent la Wallonie à l’inverse de la tendance baissière des performances de l’UE28 (-1,9 %) sur ces mêmes pays durant la même période.

Notre région doit cette évolution positive, notamment, à ses résultats en Amérique du Sud (+10,0 %), en Extrême-Orient (+6,5 %) et, plus faiblement, en Afrique subsaharienne (+1,9 %).

Plus spécifiquement, on épinglera des augmentations à deux chiffres dans les relations commerciales avec quelques économies majeures comme celle du Brésil, de la Corée du Sud ou du Japon. Par contre, nos entreprises n’ont pas profité de la bonne santé de la situation nord-américaine (-4,0 %). Les reculs sont restés très limités en Afrique du Nord (-2,1 %) ainsi qu’au Proche et au Moyen-Orient (- de 1,2 %). Ils ont été plus marqués en Asie centrale et dans les pays d’Europe centrale et orientale non membres de l’Union européenne.

Au plan sectoriel cette fois, un autre point essentiel est à noter.

Les exportations wallonnes réalisées dans les secteurs des six pôles de compétitivité se sont élevées de 7,7 %, soit un pourcentage nettement supérieur à la croissance générale et - surtout - les situant ainsi, clairement, au-delà des taux atteints pour ces filières tant par les pays de l’UE-15 (+1,1 %) que par ceux du panel de comparaison évoqué précédemment. Le montant des ventes à l’étranger de ces six groupes d’activités (agroalimentaire, mécanique fine, aéronautique/spatial, chimie durable, sciences du vivant et logistique), majoritairement orientées « high-tech » , représente - aujourd’hui - 70 % du commerce extérieur wallon.

De façon plus générale, ce sont les filières chimiques qui continuent de tirer les exportations wallonnes (+14,2 %) et, plus singulièrement, le secteur pharmaceutique, qui, à lui seul, draine près d’un quart des ventes wallonnes à l’international. Parmi les autres branches d’activités en positif, on citera – notamment - les machines et équipements électriques, les matières plastiques, les instruments d’optique et de précision ou le matériel de transport.

Au titre, à présent, des investissements étrangers, la Wallonie a, dans ce domaine également, bien résisté aux aléas de la conjoncture internationale. L’année 2014 apparaît d’ailleurs comme le troisième meilleur exercice des quinze dernières années, si l’on s’en réfère aux dossiers conclus (113) et le quatrième en prenant en considération le nombre d’emplois promis (1.951). Il est plus en retrait sous un angle capitalistique (640 millions €), marquant ainsi le pas vis- à-vis de l’année 2013 (-25 %).

20 14

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

rapport d’activités 2014 | AWEX

1

30 %

2,5

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,8 %

-0,2 %

6,4 %

France

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,9 %

3,2 %

-1,5 %

-0,2 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.300.000 €

Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs créés en 2014 Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2014)

400

1.800

350

355

300

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,9 %

0,9 %

5,3 %

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

3,9 %

0,8 %

0,4 %

6,2 %

France

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,7 %

3,3 %

-1,4 %

-0,3 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

73

64

61

71

60 46 25

0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

72

50

0 2000

137

100

200

Montants investis en millions €

146

Emplois directs

19

Autres

2,5 %

150

Énergie

UE-15

1.000

TIC

5,6 %

Bois

1,4 %

Fabrications métalliques

1,6 %

Environnement

2,4 %

Tourisme

14,6 %

Recyclage

18,9 %

Construction

-20,7 %

Sciences du vivant

-1,0 %

Agroalimentaire

Flandre

Distribution

6,0 %

Chimie

4,9 %

Logistique

1,4 %

Aéronautique

-2,3 %

Services

6,6 %

200 165

639.810.853 €

13,0 %

853.501.423 €

-15,1 %

753.631.437 €

5,0 %

202

200

257.796.151 €

Wallonie

600.317.115 €

1.200

776.082.755 €

1996 à 2014

404.909.783 €

2014

1.088.399.277 €

2013

438.598.076 €

2012

958.271.755 €

2011

347.311.295 €

2010

637.381.936 €

1.400

621.013.951 €

Croissance moyenne (%)

572.139.926 €

% de variation Régions

255

250

L’Amérique latine n’apparaît pas en meilleure forme, car ses performances se sont vues plombées par une dégradation, quasi générale, de son climat économique, à commencer par celui du Brésil.

Quant à la zone euro, elle s’est caractérisée, une fois encore, par un faible niveau de croissance (+0,2 %) induite par la faiblesse de la production et de l’investissement dans plusieurs pays majeurs (Allemagne, France et Italie). Hors Union européenne, le ralentissement de l’économie russe a été amplifié par le conflit avec le voisin ukrainien. La baisse des prix du pétrole ont aussi, lourdement, pesé sur les marchés de la Communauté des États indépendants (CEI).

Enfin, en Belgique, la situation s’est lentement redressée en cours d’année, avec une perspective de croissance de 1,3 % pour 2015.

Ce contexte, globalement maussade, n’a toutefois pas eu d’effets négatifs prégnants sur les relations économiques internationales de la Wallonie. Si l’année 2014 ne se conclut pas sur des paramètres, en eux-mêmes flamboyants, tant les investissements étrangers que les exportations ont réussi à tirer leur épingle d’un jeu, dont les uns et les autres auraient pu sortir, nettement, plus altérés.

1.600

EXCLUANT LE GAZ NATUREL

rapport d’activités 2014 | AWEX

18.357.000 €

5,3 %

Autres

0,8 %

2.425.000 €

0,9 %

Montants investis en millions €

Danemark

3,2 %

0 Espagne

11,3 %

mars 2015

17,5 %

nov. 2014

-18,3 %

juil. 2014

2,5 %

mai 2014

UE-15

mars 2014

5,6 %

nov. 2013

0,9 %

juil. 2013

1,9 %

mai 2013

2,4 %

1.655.755.843 €

14,4 %

mars 2013

19,0 %

janv. 2013

-20,8 %

nov. 2012

-0,8 %

juil. 2012

Flandre

nov. 2011

6,7 %

mars 2012

3,1 %

sept. 2011

2,6 %

juil. 2011

-3,2 %

mai 2011

9,8 %

nov. 2010

12,3 %

mars 2011

-16,5 %

juil. 2010

8,4 %

mai 2010

Wallonie

mars 2010

1996 à 2014

janv. 2010

2014

sept. 2009

2013

juil. 2009

2012

mai 2009

2011

mars 2009

2010

juil. 2008

2009

nov. 2008

2008

mai 2008

Régions

nov. 2007

Croissance moyenne (%)

-2,5

Italie

-30 %

11.035.000 €

10

-25,2 %

Japon

INCLUANT LE GAZ NATUREL

20

-2,0

G.-D. de Luxembourg

-20,3 %

Royaume-Uni

-20 %

30

12.410.000 €

-1,5

-17,5 %

Suède

40

12.500.000 €

50 -1,0

-25 %

2009

60

-0,5

-5,1 %

Maroc

-3,4 %

16.152.000 €

-5 %

-2,1 %

-15 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et les pays limitrophes (1996-2014)

2008

70

-0,4 %

-2,0 %

-10 %

% de variation

80

0

16.301.740 €

0,3 %

19.180.000 €

0,4 %

34.913.000 €

-0,1 % 0,2 %

0,5

4,1 %

Irlande

210 %

2,9 % -0,1 %

0 %

3,9 % 4,1 %

47.056.000 €

87 %

4,8 %

USA

13

Moyenne du taux de réalisation

90

7,7 % 4,7 %

Flandre

15

Objectifs du Contrat de gestion

9,5 %

8,5 %

5 %

% d’objectifs atteints

100

Allemagne

Atteints

110

Inde

Fixés et comptabilisés

1,0

10,4 %

10 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

1,5

17,1 %

15,8 %

15 %

120

70.746.297 €

18,1 %

73.993.816 €

20 %

81.030.000 €

2,0 21,1 %

À l’instar des derniers exercices, l’année 2014 s’est écoulée dans un contexte conjoncturel morose. Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique mondiale a vu son rythme décroître d’un demi-point au second semestre 2014, par comparaison à la même période en 2013. L’activité économique internationale s’est, donc, révélée plus lente que prévue et n’a, effectivement, pu compter que sur une reprise marquée par la demande intérieure et des importations des États-Unis, ainsi que, dans une proportion plus faible que par le passé, sur le dynamisme des pays émergents d’Asie du Sud-Est. Les deux poids lourds de l’économie asiatique ont, par ailleurs, affiché des résultats décevants.

C’était attendu pour le Japon qui perdure dans une phase de récession. Ce fut plus surprenant pour la Chine, qui, avec un taux de croissance de 7,4 % en 2014, a connu la hausse de son produit intérieur brut (PIB) la plus faible depuis un quart de siècle.

107.450.000 €

25 %

Pays-Bas

134 (130) 113 (101) 1.951 (1.876) 640 (625)

France

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

AVANT-PROPOS

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine dans l’économie wallonne en 2014

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

110.961.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

Considérant, tout d’abord, nos ventes à l’étranger, le redressement - bien que très modeste - amorcé à partir de mars 2013, s’est confirmé, sans discontinuer, depuis huit trimestres. Selon les statistiques disponibles de la Banque nationale, qui portent sur la totalité de l’année 2014, les exportations ont affiché une hausse de 4,9 %, soit l’augmentation la plus forte depuis 2011. Ce résultat place la Wallonie devant tous les pays et toutes les régions qui constituent son panel de comparaison, qu’il s’agisse de l’Allemagne (+3,7 %), de la Flandre (+1,4 %), de l’EU-15 (+0,9 %), des Pays-Bas (+0,4 %) ou de la France (-0,3 %). L’analyse sur un trend plus long (1996-2014) indique que, de façon structurelle, la Wallonie maintient une position dans le trio de tête de ce panel (+6,0 %), derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais, elle demeure 0,7 point supérieure à la moyenne de l’UE-15 (+5,3 %).

Le fait essentiel de l’année 2014 aura été un retour à la croissance de nos exportations tant en UE (+5,9 %) qu’en dehors de celle-ci (+1,0 %). C’est un constat encourageant à deux titres, bien qu’il doive, évidemment, se confirmer.

D’une part, c’est la première fois, depuis plusieurs trimestres, que les indicateurs sur les marchés dits de « grande exportation » sont repartis vers le haut. D’autre part, ils positionnent la Wallonie à l’inverse de la tendance baissière des performances de l’UE28 (-1,9 %) sur ces mêmes pays durant la même période.

Notre région doit cette évolution positive, notamment, à ses résultats en Amérique du Sud (+10,0 %), en Extrême-Orient (+6,5 %) et, plus faiblement, en Afrique subsaharienne (+1,9 %).

Plus spécifiquement, on épinglera des augmentations à deux chiffres dans les relations commerciales avec quelques économies majeures comme celle du Brésil, de la Corée du Sud ou du Japon. Par contre, nos entreprises n’ont pas profité de la bonne santé de la situation nord-américaine (-4,0 %). Les reculs sont restés très limités en Afrique du Nord (-2,1 %) ainsi qu’au Proche et au Moyen-Orient (- de 1,2 %). Ils ont été plus marqués en Asie centrale et dans les pays d’Europe centrale et orientale non membres de l’Union européenne.

Au plan sectoriel cette fois, un autre point essentiel est à noter.

Les exportations wallonnes réalisées dans les secteurs des six pôles de compétitivité se sont élevées de 7,7 %, soit un pourcentage nettement supérieur à la croissance générale et - surtout - les situant ainsi, clairement, au-delà des taux atteints pour ces filières tant par les pays de l’UE-15 (+1,1 %) que par ceux du panel de comparaison évoqué précédemment. Le montant des ventes à l’étranger de ces six groupes d’activités (agroalimentaire, mécanique fine, aéronautique/spatial, chimie durable, sciences du vivant et logistique), majoritairement orientées « high-tech » , représente - aujourd’hui - 70 % du commerce extérieur wallon.

De façon plus générale, ce sont les filières chimiques qui continuent de tirer les exportations wallonnes (+14,2 %) et, plus singulièrement, le secteur pharmaceutique, qui, à lui seul, draine près d’un quart des ventes wallonnes à l’international. Parmi les autres branches d’activités en positif, on citera – notamment - les machines et équipements électriques, les matières plastiques, les instruments d’optique et de précision ou le matériel de transport.

Au titre, à présent, des investissements étrangers, la Wallonie a, dans ce domaine également, bien résisté aux aléas de la conjoncture internationale. L’année 2014 apparaît d’ailleurs comme le troisième meilleur exercice des quinze dernières années, si l’on s’en réfère aux dossiers conclus (113) et le quatrième en prenant en considération le nombre d’emplois promis (1.951). Il est plus en retrait sous un angle capitalistique (640 millions €), marquant ainsi le pas vis- à-vis de l’année 2013 (-25 %).

20 14

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

rapport d’activités 2014 | AWEX

1

30 %

2,5

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,8 %

-0,2 %

6,4 %

France

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,9 %

3,2 %

-1,5 %

-0,2 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.300.000 €

Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs créés en 2014 Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2014)

400

1.800

350

355

300

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,9 %

0,9 %

5,3 %

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

3,9 %

0,8 %

0,4 %

6,2 %

France

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,7 %

3,3 %

-1,4 %

-0,3 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

73

64

61

71

60 46 25

0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

72

50

0 2000

137

100

200

Montants investis en millions €

146

Emplois directs

19

Autres

2,5 %

150

Énergie

UE-15

1.000

TIC

5,6 %

Bois

1,4 %

Fabrications métalliques

1,6 %

Environnement

2,4 %

Tourisme

14,6 %

Recyclage

18,9 %

Construction

-20,7 %

Sciences du vivant

-1,0 %

Agroalimentaire

Flandre

Distribution

6,0 %

Chimie

4,9 %

Logistique

1,4 %

Aéronautique

-2,3 %

Services

6,6 %

200 165

639.810.853 €

13,0 %

853.501.423 €

-15,1 %

753.631.437 €

5,0 %

202

200

257.796.151 €

Wallonie

600.317.115 €

1.200

776.082.755 €

1996 à 2014

404.909.783 €

2014

1.088.399.277 €

2013

438.598.076 €

2012

958.271.755 €

2011

347.311.295 €

2010

637.381.936 €

1.400

621.013.951 €

Croissance moyenne (%)

572.139.926 €

% de variation Régions

255

250

L’Amérique latine n’apparaît pas en meilleure forme, car ses performances se sont vues plombées par une dégradation, quasi générale, de son climat économique, à commencer par celui du Brésil.

Quant à la zone euro, elle s’est caractérisée, une fois encore, par un faible niveau de croissance (+0,2 %) induite par la faiblesse de la production et de l’investissement dans plusieurs pays majeurs (Allemagne, France et Italie). Hors Union européenne, le ralentissement de l’économie russe a été amplifié par le conflit avec le voisin ukrainien. La baisse des prix du pétrole ont aussi, lourdement, pesé sur les marchés de la Communauté des États indépendants (CEI).

Enfin, en Belgique, la situation s’est lentement redressée en cours d’année, avec une perspective de croissance de 1,3 % pour 2015.

Ce contexte, globalement maussade, n’a toutefois pas eu d’effets négatifs prégnants sur les relations économiques internationales de la Wallonie. Si l’année 2014 ne se conclut pas sur des paramètres, en eux-mêmes flamboyants, tant les investissements étrangers que les exportations ont réussi à tirer leur épingle d’un jeu, dont les uns et les autres auraient pu sortir, nettement, plus altérés.

1.600

EXCLUANT LE GAZ NATUREL

rapport d’activités 2014 | AWEX

18.357.000 €

5,3 %

Autres

0,8 %

2.425.000 €

0,9 %

Montants investis en millions €

Danemark

3,2 %

0 Espagne

11,3 %

mars 2015

17,5 %

nov. 2014

-18,3 %

juil. 2014

2,5 %

mai 2014

UE-15

mars 2014

5,6 %

nov. 2013

0,9 %

juil. 2013

1,9 %

mai 2013

2,4 %

1.655.755.843 €

14,4 %

mars 2013

19,0 %

janv. 2013

-20,8 %

nov. 2012

-0,8 %

juil. 2012

Flandre

nov. 2011

6,7 %

mars 2012

3,1 %

sept. 2011

2,6 %

juil. 2011

-3,2 %

mai 2011

9,8 %

nov. 2010

12,3 %

mars 2011

-16,5 %

juil. 2010

8,4 %

mai 2010

Wallonie

mars 2010

1996 à 2014

janv. 2010

2014

sept. 2009

2013

juil. 2009

2012

mai 2009

2011

mars 2009

2010

juil. 2008

2009

nov. 2008

2008

mai 2008

Régions

nov. 2007

Croissance moyenne (%)

-2,5

Italie

-30 %

11.035.000 €

10

-25,2 %

Japon

INCLUANT LE GAZ NATUREL

20

-2,0

G.-D. de Luxembourg

-20,3 %

Royaume-Uni

-20 %

30

12.410.000 €

-1,5

-17,5 %

Suède

40

12.500.000 €

50 -1,0

-25 %

2009

60

-0,5

-5,1 %

Maroc

-3,4 %

16.152.000 €

-5 %

-2,1 %

-15 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et les pays limitrophes (1996-2014)

2008

70

-0,4 %

-2,0 %

-10 %

% de variation

80

0

16.301.740 €

0,3 %

19.180.000 €

0,4 %

34.913.000 €

-0,1 % 0,2 %

0,5

4,1 %

Irlande

210 %

2,9 % -0,1 %

0 %

3,9 % 4,1 %

47.056.000 €

87 %

4,8 %

USA

13

Moyenne du taux de réalisation

90

7,7 % 4,7 %

Flandre

15

Objectifs du Contrat de gestion

9,5 %

8,5 %

5 %

% d’objectifs atteints

100

Allemagne

Atteints

110

Inde

Fixés et comptabilisés

1,0

10,4 %

10 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

1,5

17,1 %

15,8 %

15 %

120

70.746.297 €

18,1 %

73.993.816 €

20 %

81.030.000 €

2,0 21,1 %

À l’instar des derniers exercices, l’année 2014 s’est écoulée dans un contexte conjoncturel morose. Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique mondiale a vu son rythme décroître d’un demi-point au second semestre 2014, par comparaison à la même période en 2013. L’activité économique internationale s’est, donc, révélée plus lente que prévue et n’a, effectivement, pu compter que sur une reprise marquée par la demande intérieure et des importations des États-Unis, ainsi que, dans une proportion plus faible que par le passé, sur le dynamisme des pays émergents d’Asie du Sud-Est. Les deux poids lourds de l’économie asiatique ont, par ailleurs, affiché des résultats décevants.

C’était attendu pour le Japon qui perdure dans une phase de récession. Ce fut plus surprenant pour la Chine, qui, avec un taux de croissance de 7,4 % en 2014, a connu la hausse de son produit intérieur brut (PIB) la plus faible depuis un quart de siècle.

107.450.000 €

25 %

Pays-Bas

134 (130) 113 (101) 1.951 (1.876) 640 (625)

France

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

AVANT-PROPOS

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine dans l’économie wallonne en 2014

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

110.961.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

Considérant, tout d’abord, nos ventes à l’étranger, le redressement - bien que très modeste - amorcé à partir de mars 2013, s’est confirmé, sans discontinuer, depuis huit trimestres. Selon les statistiques disponibles de la Banque nationale, qui portent sur la totalité de l’année 2014, les exportations ont affiché une hausse de 4,9 %, soit l’augmentation la plus forte depuis 2011. Ce résultat place la Wallonie devant tous les pays et toutes les régions qui constituent son panel de comparaison, qu’il s’agisse de l’Allemagne (+3,7 %), de la Flandre (+1,4 %), de l’EU-15 (+0,9 %), des Pays-Bas (+0,4 %) ou de la France (-0,3 %). L’analyse sur un trend plus long (1996-2014) indique que, de façon structurelle, la Wallonie maintient une position dans le trio de tête de ce panel (+6,0 %), derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais, elle demeure 0,7 point supérieure à la moyenne de l’UE-15 (+5,3 %).

Le fait essentiel de l’année 2014 aura été un retour à la croissance de nos exportations tant en UE (+5,9 %) qu’en dehors de celle-ci (+1,0 %). C’est un constat encourageant à deux titres, bien qu’il doive, évidemment, se confirmer.

D’une part, c’est la première fois, depuis plusieurs trimestres, que les indicateurs sur les marchés dits de « grande exportation » sont repartis vers le haut. D’autre part, ils positionnent la Wallonie à l’inverse de la tendance baissière des performances de l’UE28 (-1,9 %) sur ces mêmes pays durant la même période.

Notre région doit cette évolution positive, notamment, à ses résultats en Amérique du Sud (+10,0 %), en Extrême-Orient (+6,5 %) et, plus faiblement, en Afrique subsaharienne (+1,9 %).

Plus spécifiquement, on épinglera des augmentations à deux chiffres dans les relations commerciales avec quelques économies majeures comme celle du Brésil, de la Corée du Sud ou du Japon. Par contre, nos entreprises n’ont pas profité de la bonne santé de la situation nord-américaine (-4,0 %). Les reculs sont restés très limités en Afrique du Nord (-2,1 %) ainsi qu’au Proche et au Moyen-Orient (- de 1,2 %). Ils ont été plus marqués en Asie centrale et dans les pays d’Europe centrale et orientale non membres de l’Union européenne.

Au plan sectoriel cette fois, un autre point essentiel est à noter.

Les exportations wallonnes réalisées dans les secteurs des six pôles de compétitivité se sont élevées de 7,7 %, soit un pourcentage nettement supérieur à la croissance générale et - surtout - les situant ainsi, clairement, au-delà des taux atteints pour ces filières tant par les pays de l’UE-15 (+1,1 %) que par ceux du panel de comparaison évoqué précédemment. Le montant des ventes à l’étranger de ces six groupes d’activités (agroalimentaire, mécanique fine, aéronautique/spatial, chimie durable, sciences du vivant et logistique), majoritairement orientées « high-tech » , représente - aujourd’hui - 70 % du commerce extérieur wallon.

De façon plus générale, ce sont les filières chimiques qui continuent de tirer les exportations wallonnes (+14,2 %) et, plus singulièrement, le secteur pharmaceutique, qui, à lui seul, draine près d’un quart des ventes wallonnes à l’international. Parmi les autres branches d’activités en positif, on citera – notamment - les machines et équipements électriques, les matières plastiques, les instruments d’optique et de précision ou le matériel de transport.

Au titre, à présent, des investissements étrangers, la Wallonie a, dans ce domaine également, bien résisté aux aléas de la conjoncture internationale. L’année 2014 apparaît d’ailleurs comme le troisième meilleur exercice des quinze dernières années, si l’on s’en réfère aux dossiers conclus (113) et le quatrième en prenant en considération le nombre d’emplois promis (1.951). Il est plus en retrait sous un angle capitalistique (640 millions €), marquant ainsi le pas vis- à-vis de l’année 2013 (-25 %).

20 14

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

rapport d’activités 2014 | AWEX

1

30 %

2,5

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,8 %

-0,2 %

6,4 %

France

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,9 %

3,2 %

-1,5 %

-0,2 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

5.300.000 €

Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs créés en 2014 Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2014)

400

1.800

350

355

300

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,9 %

0,9 %

5,3 %

Allemagne

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,2 %

3,7 %

6,3 %

Pays-Bas

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

3,9 %

0,8 %

0,4 %

6,2 %

France

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,7 %

3,3 %

-1,4 %

-0,3 %

4,0 %

Sources : Banque Nationale de Belgique, Eurostat, Direction Générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

73

64

61

71

60 46 25

0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

72

50

0 2000

137

100

200

Montants investis en millions €

146

Emplois directs

19

Autres

2,5 %

150

Énergie

UE-15

1.000

TIC

5,6 %

Bois

1,4 %

Fabrications métalliques

1,6 %

Environnement

2,4 %

Tourisme

14,6 %

Recyclage

18,9 %

Construction

-20,7 %

Sciences du vivant

-1,0 %

Agroalimentaire

Flandre

Distribution

6,0 %

Chimie

4,9 %

Logistique

1,4 %

Aéronautique

-2,3 %

Services

6,6 %

200 165

639.810.853 €

13,0 %

853.501.423 €

-15,1 %

753.631.437 €

5,0 %

202

200

257.796.151 €

Wallonie

600.317.115 €

1.200

776.082.755 €

1996 à 2014

404.909.783 €

2014

1.088.399.277 €

2013

438.598.076 €

2012

958.271.755 €

2011

347.311.295 €

2010

637.381.936 €

1.400

621.013.951 €

Croissance moyenne (%)

572.139.926 €

% de variation Régions

255

250

L’Amérique latine n’apparaît pas en meilleure forme, car ses performances se sont vues plombées par une dégradation, quasi générale, de son climat économique, à commencer par celui du Brésil.

Quant à la zone euro, elle s’est caractérisée, une fois encore, par un faible niveau de croissance (+0,2 %) induite par la faiblesse de la production et de l’investissement dans plusieurs pays majeurs (Allemagne, France et Italie). Hors Union européenne, le ralentissement de l’économie russe a été amplifié par le conflit avec le voisin ukrainien. La baisse des prix du pétrole ont aussi, lourdement, pesé sur les marchés de la Communauté des États indépendants (CEI).

Enfin, en Belgique, la situation s’est lentement redressée en cours d’année, avec une perspective de croissance de 1,3 % pour 2015.

Ce contexte, globalement maussade, n’a toutefois pas eu d’effets négatifs prégnants sur les relations économiques internationales de la Wallonie. Si l’année 2014 ne se conclut pas sur des paramètres, en eux-mêmes flamboyants, tant les investissements étrangers que les exportations ont réussi à tirer leur épingle d’un jeu, dont les uns et les autres auraient pu sortir, nettement, plus altérés.

1.600

EXCLUANT LE GAZ NATUREL

rapport d’activités 2014 | AWEX

18.357.000 €

5,3 %

Autres

0,8 %

2.425.000 €

0,9 %

Montants investis en millions €

Danemark

3,2 %

0 Espagne

11,3 %

mars 2015

17,5 %

nov. 2014

-18,3 %

juil. 2014

2,5 %

mai 2014

UE-15

mars 2014

5,6 %

nov. 2013

0,9 %

juil. 2013

1,9 %

mai 2013

2,4 %

1.655.755.843 €

14,4 %

mars 2013

19,0 %

janv. 2013

-20,8 %

nov. 2012

-0,8 %

juil. 2012

Flandre

nov. 2011

6,7 %

mars 2012

3,1 %

sept. 2011

2,6 %

juil. 2011

-3,2 %

mai 2011

9,8 %

nov. 2010

12,3 %

mars 2011

-16,5 %

juil. 2010

8,4 %

mai 2010

Wallonie

mars 2010

1996 à 2014

janv. 2010

2014

sept. 2009

2013

juil. 2009

2012

mai 2009

2011

mars 2009

2010

juil. 2008

2009

nov. 2008

2008

mai 2008

Régions

nov. 2007

Croissance moyenne (%)

-2,5

Italie

-30 %

11.035.000 €

10

-25,2 %

Japon

INCLUANT LE GAZ NATUREL

20

-2,0

G.-D. de Luxembourg

-20,3 %

Royaume-Uni

-20 %

30

12.410.000 €

-1,5

-17,5 %

Suède

40

12.500.000 €

50 -1,0

-25 %

2009

60

-0,5

-5,1 %

Maroc

-3,4 %

16.152.000 €

-5 %

-2,1 %

-15 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et les pays limitrophes (1996-2014)

2008

70

-0,4 %

-2,0 %

-10 %

% de variation

80

0

16.301.740 €

0,3 %

19.180.000 €

0,4 %

34.913.000 €

-0,1 % 0,2 %

0,5

4,1 %

Irlande

210 %

2,9 % -0,1 %

0 %

3,9 % 4,1 %

47.056.000 €

87 %

4,8 %

USA

13

Moyenne du taux de réalisation

90

7,7 % 4,7 %

Flandre

15

Objectifs du Contrat de gestion

9,5 %

8,5 %

5 %

% d’objectifs atteints

100

Allemagne

Atteints

110

Inde

Fixés et comptabilisés

1,0

10,4 %

10 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

1,5

17,1 %

15,8 %

15 %

120

70.746.297 €

18,1 %

73.993.816 €

20 %

81.030.000 €

2,0 21,1 %

À l’instar des derniers exercices, l’année 2014 s’est écoulée dans un contexte conjoncturel morose. Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique mondiale a vu son rythme décroître d’un demi-point au second semestre 2014, par comparaison à la même période en 2013. L’activité économique internationale s’est, donc, révélée plus lente que prévue et n’a, effectivement, pu compter que sur une reprise marquée par la demande intérieure et des importations des États-Unis, ainsi que, dans une proportion plus faible que par le passé, sur le dynamisme des pays émergents d’Asie du Sud-Est. Les deux poids lourds de l’économie asiatique ont, par ailleurs, affiché des résultats décevants.

C’était attendu pour le Japon qui perdure dans une phase de récession. Ce fut plus surprenant pour la Chine, qui, avec un taux de croissance de 7,4 % en 2014, a connu la hausse de son produit intérieur brut (PIB) la plus faible depuis un quart de siècle.

107.450.000 €

25 %

Pays-Bas

134 (130) 113 (101) 1.951 (1.876) 640 (625)

France

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

AVANT-PROPOS

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine dans l’économie wallonne en 2014

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

110.961.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

Considérant, tout d’abord, nos ventes à l’étranger, le redressement - bien que très modeste - amorcé à partir de mars 2013, s’est confirmé, sans discontinuer, depuis huit trimestres. Selon les statistiques disponibles de la Banque nationale, qui portent sur la totalité de l’année 2014, les exportations ont affiché une hausse de 4,9 %, soit l’augmentation la plus forte depuis 2011. Ce résultat place la Wallonie devant tous les pays et toutes les régions qui constituent son panel de comparaison, qu’il s’agisse de l’Allemagne (+3,7 %), de la Flandre (+1,4 %), de l’EU-15 (+0,9 %), des Pays-Bas (+0,4 %) ou de la France (-0,3 %). L’analyse sur un trend plus long (1996-2014) indique que, de façon structurelle, la Wallonie maintient une position dans le trio de tête de ce panel (+6,0 %), derrière l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais, elle demeure 0,7 point supérieure à la moyenne de l’UE-15 (+5,3 %).

Le fait essentiel de l’année 2014 aura été un retour à la croissance de nos exportations tant en UE (+5,9 %) qu’en dehors de celle-ci (+1,0 %). C’est un constat encourageant à deux titres, bien qu’il doive, évidemment, se confirmer.

D’une part, c’est la première fois, depuis plusieurs trimestres, que les indicateurs sur les marchés dits de « grande exportation » sont repartis vers le haut. D’autre part, ils positionnent la Wallonie à l’inverse de la tendance baissière des performances de l’UE28 (-1,9 %) sur ces mêmes pays durant la même période.

Notre région doit cette évolution positive, notamment, à ses résultats en Amérique du Sud (+10,0 %), en Extrême-Orient (+6,5 %) et, plus faiblement, en Afrique subsaharienne (+1,9 %).

Plus spécifiquement, on épinglera des augmentations à deux chiffres dans les relations commerciales avec quelques économies majeures comme celle du Brésil, de la Corée du Sud ou du Japon. Par contre, nos entreprises n’ont pas profité de la bonne santé de la situation nord-américaine (-4,0 %). Les reculs sont restés très limités en Afrique du Nord (-2,1 %) ainsi qu’au Proche et au Moyen-Orient (- de 1,2 %). Ils ont été plus marqués en Asie centrale et dans les pays d’Europe centrale et orientale non membres de l’Union européenne.

Au plan sectoriel cette fois, un autre point essentiel est à noter.

Les exportations wallonnes réalisées dans les secteurs des six pôles de compétitivité se sont élevées de 7,7 %, soit un pourcentage nettement supérieur à la croissance générale et - surtout - les situant ainsi, clairement, au-delà des taux atteints pour ces filières tant par les pays de l’UE-15 (+1,1 %) que par ceux du panel de comparaison évoqué précédemment. Le montant des ventes à l’étranger de ces six groupes d’activités (agroalimentaire, mécanique fine, aéronautique/spatial, chimie durable, sciences du vivant et logistique), majoritairement orientées « high-tech » , représente - aujourd’hui - 70 % du commerce extérieur wallon.

De façon plus générale, ce sont les filières chimiques qui continuent de tirer les exportations wallonnes (+14,2 %) et, plus singulièrement, le secteur pharmaceutique, qui, à lui seul, draine près d’un quart des ventes wallonnes à l’international. Parmi les autres branches d’activités en positif, on citera – notamment - les machines et équipements électriques, les matières plastiques, les instruments d’optique et de précision ou le matériel de transport.

Au titre, à présent, des investissements étrangers, la Wallonie a, dans ce domaine également, bien résisté aux aléas de la conjoncture internationale. L’année 2014 apparaît d’ailleurs comme le troisième meilleur exercice des quinze dernières années, si l’on s’en réfère aux dossiers conclus (113) et le quatrième en prenant en considération le nombre d’emplois promis (1.951). Il est plus en retrait sous un angle capitalistique (640 millions €), marquant ainsi le pas vis- à-vis de l’année 2013 (-25 %).

20 14

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

rapport d’activités 2014 | AWEX

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au plan géographique, les montants d’investissements sont venus principalement d’Europe - à hauteur de 88 % - et plus spécifiquement de france, du royaume- uni et d’allemagne. leur impact sur l’emploi est en adéquation. par opposition, les apports nord-américains, généralement conséquents, n’ont représenté que 8 % des fonds injectés pour un nombre d’emplois générés de, seulement, 5 %. il en va de même pour les investissements asiatiques (4 % des capitaux et 3 % des emplois promis). a l’échelon sectoriel, les activités qui, en termes capitalistiques, dominent le classement sont : la logistique et les services (24 %), la fine mécanique (16,4 %), la chimie (12,9 %), l’agroalimentaire, l’aéronautique ou encore les sciences du vivant. a l’aune des emplois escomptés, l’on retrouve encore la logistique et ses domaines connexes sur la première marche du podium (37 %) suivis de l’aéronautique (13 %), de la chimie (10,25 %) et de l’agroalimentaire (7,5 %). il est intéressant de souligner que 60 % des dossiers conclus résultent de nouvelles implantations, alors que 40 % consistent en investissements d’extension. il demeure un bémol dans ce bilan, somme toute, appréciable : la taille des dossiers. leur moyenne n’est que de dix-huit emplois. ce qui est sensiblement inférieur aux résultats de l’union européenne. sur une période plus longue, s’étalant de 2000 à 2014, la wallonie a bénéficié d’un montant d’investissements de 10,6 milliards €, découlant de 1.252 projets avec une promesse de près de 26.000 emplois. sur une base financière, l’investisseur le plus important demeure les états-unis d’amérique (près de 20 %). sectoriellement, le classement est mené par la chimie (12,7 %), l’agroalimentaire et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (tic). quant au nombre d’emplois créés, c’est - sans surprise - la logistique et les services qui ont été les plus pourvoyeurs (19 %), devant l’agroalimentaire, la chimie et les fabrications métalliques. concernant l’activité propre à l’AWEX, au regard des objectifs et indicateurs de son Contrat de gestion, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés : au titre des investissements étrangers • le nombre de dossiers conclus et le volume de montant afférent (soit, dans chacun des cas, une augmentation minimum annuelle de 10% depuis la clôture de l’année 2010, laquelle a été clairement surpassée) ; • les projets réalisés dans les secteurs relevant des six pôles de compétitivité (92, contre 15 imposés) ; • le nombre de visites « après-vente », qui visent l’accompagnement des sociétés étrangères déjà implantées en wallonie. au titre du commerce extérieur • les trois objectifs de benchmarking avec les régions concurrentes tant au niveau de l’évolution conjoncturelle et structurelle (1996-2014) des exportations que de leur augmentation dans les secteurs des pôles de compétitivité

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et sur les marchés situés en dehors de l’ue. les deux objectifs de diversification, sectorielle d’une part, et, géographique d’autre part, ont donc été atteints. ce qui n’avait plus été le cas depuis plusieurs exercices : • les 640 jeunes ou demandeurs d’emploi qui ont réalisé un stage de longue ou de courte durée dans le cadre du programme EXPLORT (le minimum étant fixé à 350) ; • les 347 sociétés nouvellement exportatrices, recensées sur base des rapports des attachés économiques et commerciaux, des services géographiques, des centres régionaux ainsi que des réponses apportées à cette question dans l’enquête de satisfaction ; • l’exploration de plusieurs nouveaux marchés sur des continents différents : éthiopie, bengladesh et paraguay ; • le nombre de nouvelles firmes clientes de l’AWEX (632) ; • le taux général de satisfaction des entreprises (7,60) atteint lors de l’enquête annuelle. au total, 13 objectifs sur 15 comptabilisés ont été rencontrés. les deux seules exceptions sont donc : • le nombre d’emplois générés durant l’exercice résultant des investissements étrangers (96 %). ce qui est toutefois supérieur aux 66 % de l’année précédente ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers initiés par le réseau des attachés économiques et commerciaux (6 au lieu des 45 attendus). parmi le reste de l’activité de l’Agence et en dehors des indicateurs du contrat de gestion, on peut encore retenir : • les 2.151 entreprises et opérateurs (nombres cumulés) ayant participé à, au moins, une des 183 actions de prospection commerciale de l’awex. ce qui traduit un taux moyen de participation de 11,75 (soit +0,3 point par rapport à 2013) avec, notamment, une progression notable (+0,74 point) hors union européenne, soit 10,89 présences en moyenne ; • les 2.779 entreprises individuelles ayant bénéficié d’au moins un service de l’AWEX ; • les 110 dossiers accepté au titre des aides SOFINEX et les 4.600 demandes instruites par la direction des incitants financiers ; • l’implémentation de la politique de marque au sein et, progressivement, en dehors de l’awex, accompagnée, notamment, par le lancement d’un réseau d’ambassadeurs de cette marque (près de 200 membres inscrits de juillet 2014 à décembre 2014) ; • l’action développée sur les réseaux sociaux (plus de 8.000 « suiveurs », fans et membres, des comptes généraux de l’awex destinés, plus spécifiquement, aux entreprises wallonnes) ; • la poursuite des actions de sensibilisation des entreprises vis-à-vis des marchés à consommation spécifique (club Halal, principalement) ; • la tenue de la deuxième édition de la Wallonia Export-Invest Fair ; • les collaborations avec Texas A&M University dans le domaine de l’incubation croisée d’entreprises en wallonie et aux étatsunis, mais également dans le secteur, plus inattendu, de la culture (tourisme de mémoire lié à la bataille des ardennes) ;

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e travail accompli par l’Observatoire des Tendances, créé L dans le cadre de Creative Wallonia, au travers - par exemple d’un nouveau projet axé sur la production audiovisuelle indépendante de flux.

Nos résultats à l’exportation, comme ceux liés à l’investissement étranger, doivent constituer une forte source de motivation : pour tous les opérateurs que nous soutenons et, bien sûr, aussi pour nos équipes dans leur souhait de toujours mieux vous accompagner.

C’est pourquoi, nous ne devons jamais considérer un succès comme une fin en soi. Nous devons tirer de la fierté d’une réussite et la promouvoir, ne serait-ce que pour son côté exemplaire et inspirant. Mais, nous devons tout autant viser l’amélioration et le perfectionnement de nos modes de fonctionnement ou de collaboration dans un contexte budgétaire, qui n’est pas simple, mais qui doit, aussi, se percevoir comme une opportunité.

Plusieurs réformes sont en cours (incitants financiers, redéploiement du réseau international, formules des Business Days…) et devraient constituer des bases de travail pour un avenir qui se veut proche.

Ces réformes viennent s’ajouter à d’autres qui ont, d’ores et déjà, fait leur preuve, notamment, dans le cadre de notre façon d’appréhender le programme d’actions à l’étranger que nous proposons. Dans un monde global, nous devons présenter nos atouts et nos acteurs de la façon la plus intégrée possible. C’est vrai, de manière générale, au travers de toutes les liaisons que nous pouvons établir avec WBI entre le monde économique, académique, scientifique et culturel. C’est aussi vrai, selon une approche plus spécifique, quand nous positionnons tout notre écosystème d’innovation avec entreprises, pôles de compétitivité, clusters, universités ou centres de recherche. Et, dans l’un ou l’autre cas, nous devons mener une action de fond, certes, là où nous pouvons renforcer des positions acquises, mais aussi et surtout, en des lieux qui reculent nos horizons traditionnels où se trouvent les gisements de croissance les plus importants.

Pour une région comme la Wallonie, naturellement ouverte sur le monde et forte d’un capital humain reconnu, l’international passe, nécessairement, par la créativité, l’innovation, l’esprit collectif, l’audace et, donc, la confiance en soi.

Bonne lecture à tous !

Pascale DELCOMMINETTE Administratrice générale

Pascale DELCOMMINETTE, nouvelle Administratrice générale de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers.

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évolution Des exportations wallonnes en 2014 tendances générales selon les statistiques les plus récentes de la banque nationale de belgique, les exportations wallonnes se sont élevées à 42,3 milliards € en 2014. ce qui constitue un record en termes de montant annuel exporté et représente une robuste croissance de 4,9 % par rapport à 2013. cette augmentation est la plus forte depuis l’année 2011, qui avait vu nos exportations croître de 6,6 %, et confirme que le commerce extérieur wallon a bien résisté au ralentissement de l’activité économique mondiale, durant la majeure partie de l’année dernière. d’ailleurs, l’awex observe que le rythme de progression de nos exportations s’est, même, accéléré au second semestre (+5,8 %) par rapport aux six premiers mois de l’année 2014 (+4,0 %). en dépit d’une conjoncture hésitante, la croissance mondiale a, quand même, été soutenue en 2014 par une reprise solide de l’économie américaine, stimulée par la demande intérieure et le commerce extérieur ainsi que par la poursuite du dynamisme des pays émergents d’asie du sud-est, mais à une cadence plus faible que par le passé. par contre, au sein de la zone euro, l’année 2014 fut caractérisée par une modération de la croissance, induite par la mollesse de la production et de l’investissement dans plusieurs grands pays européens comme l’allemagne, la france et l’italie. le ralentissement de l’activité en russie, en lien avec les tensions géopolitiques avec l’ukraine et la baisse du prix du pétrole, a aussi pesé lourdement sur les pays de la communauté des états indépendants (cei), en entraînant un mouvement de reflux des investissements. quant à l’amérique latine, le climat économique s’y est dégradé dans de nombreux pays, le cas le plus marquant étant celui du brésil. malgré l’incertitude qui a plané sur la conjoncture mondiale l’année dernière, les exportations wallonnes, avec une croissance de 4,9 %, devancent facilement, en 2014, les performances exportatrices de toutes les régions qui font partie de notre panier habituel de comparaison (benchmarking). la wallonie se positionne devant les résultats à l’exportation de l’allemagne (+3,7 %), de la flandre (+1,4 %), de l’ue-15 (+0,9 %), des pays-bas (+0,4 %) et de la france (-0,3 %). sur une plus longue période (1996 à 2014), ce qui permet de dégager des évolutions structurelles, la wallonie, avec une croissance moyenne de 6,0 % de ses exportations, n’est dis-

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tancée que par l’allemagne (+6,3 %) et les pays-bas (+6,2 %). elle se maintient toujours au-dessus des prestations de la flandre (+5,6 %), de l’ue-15 (+5,3 %) et de la france (+4,0 %).

tendances géographiques sur l’ensemble de l’année, les ventes wallonnes, au sein de l’ue-28, affichent une progression nettement plus rapide (+5,9 %) que nos exportations à destination des marchés extérieurs à l’ue-28 (+1,0 %). en dépit de ce différentiel de performance en défaveur des régions hors zone ue-28, cette augmentation de 1,0 % met fin à deux années de repli de nos ventes à la « grande exportation », soit -3,5 % en 2012 et -1,6 % en 2013. ce retour à la croissance sur les marchés extra-continentaux s’explique, principalement, par les hausses de nos livraisons en amérique du sud (+10,0 %), en extrême-orient (+6,5 %) et en afrique subsaharienne (+1,9 %). en revanche, nos exportations ont connu un tassement en amérique du nord (-4,0 %), en afrique du nord (-2,1 %) et au proche et moyen-orient (-1,2 %). le bilan, généralement positif sur plusieurs marchés dits à la « grande exportation », représente une source de satisfaction pour l’awex car il corrobore la décision stratégique d’amplifier le soutien à la prospection dans les pays émergents et en développement. en 2014, près de 60 % du programme d’actions commerciales ont été réalisés dans des régions situées à l’extérieur de l’union européenne.

europe dans la continuité de l’année 2013, nos exportations au sein de l’ue-28 ont augmenté de 5,9 % en 2014 et, cela, malgré le ralentissement de la croissance, depuis le deuxième trimestre 2014, dans les grandes économies du cœur de la zone euro (allemagne, france et italie), entraînée par la faiblesse de la production et des investissements. ce fléchissement conjoncturel est lié aux incertitudes des entreprises quant à la concrétisation d’une reprise durable et vigoureuse de l’économie européenne, laquelle se fait attendre depuis de nombreuses années. en dépit de cet environnement moins porteur, parmi nos dix plus importants partenaires commerciaux en europe, nos ventes se sont bien développées en pologne (+17,3 %), en autriche (+13,1 %), au royaume-uni (+10,8 %), en france - notre premier client étranger - (+9,8 %), aux pays-bas (+5,7 %), en

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Allemagne (+5,1 %) et en Espagne (+4,7 %). Parmi les autres membres de l’UE-28 où nos exportations ont inscrit des évolutions à la hausse en 2014, il faut souligner les très bons résultats en Bulgarie (+22,1 %), en Irlande (+15,6 %), en Croatie (+14,6 %) et en Grèce (+13,9 %), ainsi que la progression, quoique plus modérée, de nos ventes au Portugal (+6,6 %), au Danemark (+5,5 %), en Finlande (+1,2 %) et en Roumanie (+0,2 %).

Par contre, nos livraisons chutent en Italie (-0,9 %), au Luxembourg (-5,6 %) et en Suède (-7,3 %), lesquels constituent des marchés de premier ordre pour la Wallonie, en occupant, respectivement, les sixième, septième et douzième places dans la liste de nos acheteurs étrangers. Dans le reste de l’UE-28, le constat est aussi négatif en ce qui concerne la Slovénie (-19,8 %), la Hongrie (-14,2 %), la Tchéquie (-13,4 %), l’Estonie (-11,4 %), la Slovaquie (-7,8 %), la Lettonie (-5,8 %) et la Lituanie (-1,9 %). Ailleurs en Europe, la situation de nos exportations est favorable, en 2014, en Serbie (+13,2 %), en Suisse (+6,9 %) et en Turquie (+4,3 %). En revanche, le bilan des ventes wallonnes est déficitaire en Ukraine (-31,8 %) et en Russie (-17,3 %), ce qui est la résultante du conflit russo-ukrainien ayant, comme conséquence, une détérioration des investissements. Depuis deux années, la Russie a quitté le top 15 des partenaires commerciaux de la Wallonie et se classe, maintenant, à la dix-huitième position.

Amérique Après un premier semestre 2014 en baisse (-3,1 %), les exportations wallonnes vers les États-Unis se redressent fortement, de juillet à décembre (+8,3 %), pour terminer l’année complète en hausse de +2,6 %. Cette bonne performance s’explique par la conjonction de la dépréciation de l’euro (€) vis-à-vis du dollar américain (USD) et le dynamisme de la reprise de l’économie américaine au second semestre 2014. À l’opposé, nos ventes à destination du Canada affichent un recul substantiel (-52,5 %) et bien que la conjoncture canadienne ait été relativement porteuse l’année dernière.

En ce qui concerne l’Amérique latine, nos exportations ont continué leur développement à un rythme rapide (+10,0 %) en 2014. Le bilan favorable de nos entreprises en Amérique latine est surtout le résultat de l’essor spectaculaire de nos ventes au Brésil (+21,7 %), lequel est, désormais, installé dans le top 10 de nos clients étrangers, devançant la Chine qui se trouve au treizième rang. Près de 60 % des exportations wallonnes vers l’Amérique latine sont destinés au marché brésilien. Le constat est également très positif pour nos ventes en Colombie (+19,4 %) et au Venezuela (+19,3 %), tandis qu’il est beaucoup plus mitigé au Mexique (+1,0 %) et en Argentine (-0,1 %). A l’inverse, on remarque une forte chute de nos livraisons au Chili (-25,4 %) et au Pérou (-16,4 %).

Asie Nos exportations vers l’Extrême-Orient montent en régime, du premier semestre (+3,4 %) au second semestre 2014 (+10,2 %), pour atteindre un niveau de croissance de +6,5 % sur l’ensemble

de l’année. Ce sont, principalement, les bons résultats en Corée du Sud (+35,9 %), au Japon (+11,1 %) et en Chine (+8,0 %) qui ont contribué à tirer vers le haut nos chiffres d’exportation dans cette zone. Ces trois pays se positionnent, respectivement, au premier, au deuxième et au troisième rangs des partenaires commerciaux de la Wallonie en Extrême-Orient (60 % du total).

La tendance est aussi favorable pour nos livraisons à destination de l’Indonésie (+9,6 %), de la Malaisie (+3,0 %), du Pakistan (+2,3 %) et de Taïwan (+1,5 %). A contrario, nous observons un affaissement de nos exportations en Thaïlande (-23,7 %), au Vietnam (-21,0 %), en Inde (-7,2 %) et à Singapour (-5,0 %).

Au Proche et au Moyen-Orient, nous constatons une baisse de nos exportations (-1,2 %), en 2014. Cela traduit, surtout, la régression de nos ventes en Arabie saoudite (-9,5 %) et aux Émirats arabes unis (-8,9 %), nos deux plus importants clients dans cette zone, lesquels accaparent plus de cinquante pourcents du commerce extérieur wallon au Proche et au Moyen-Orient. À l’opposé, le bilan est impressionnant en ce qui concerne l’évolution de nos exportations au Qatar (+50,2 %), en Irak (+34,5 %), au Liban (+17,6 %) et en Israël (+11,8 %), tandis que la progression est beaucoup plus faible en Iran (+1,8 %). Enfin, pour l’Asie centrale (-21,5 %), ce sont nos échanges vers le Kazakhstan (-35,5 %) qui en sont le reflet.

Afrique En Afrique du Nord, nos exportations en 2014 repartent dans le mauvais sens (-2,1 %). Cette contre-performance rend compte de la chute de nos ventes en Libye (-41,2 %) et en Tunisie (-13,2 %) ainsi que leur stagnation en Égypte (-0,2 %) et au Maroc (0,0 %). Seule l’Algérie connaît une hausse de nos exportations (+16,5 %), mais sans pouvoir inverser la tendance baissière globale de notre commerce extérieur dans cette région.

En dépit du vif recul de nos exportations en Afrique du Sud (-19,4 %), les ventes wallonnes marquent, en 2014, une reprise (+1,9 %) dans l’ensemble des régions d’Afrique subsaharienne après un net repli en 2013 (-12,0 %). Dans cette zone, il mérite d’être signalé l’explosion de nos livraisons en Ouganda (+273,7 %) et la progression rapide au Mozambique (+67,6 %), au Nigeria (+28,0 %), en Éthiopie (+14,8 %) et - de manière plus modérée - au Kenya (+6,3 %). En revanche, le bilan de nos ventes continue d’être négatif en République démocratique du Congo (-16,3 %), au Ghana (-9,1 %) et en Angola (-4,3 %).

Tendances sectorielles Sur le plan sectoriel, tout comme en 2013, les exportations des produits des industries chimiques affichent une croissance très dynamique en 2014 (+14,2 %), leur permettant de, facilement, consolider leur place de premier secteur d’exportation wallon (34,1 % du total). Cela rend compte, essentiellement, de l’excellente santé de l’industrie pharmaceutique wallonne à l’échelle internationale (+19,1 %), laquelle accapare près de soixantequinze pourcents des exportations de produits chimiques et vingt-cinq pourcents du total wallon.

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dans le top 10 de l’export wallon, il faut - particulièrement mettre en évidence le retour à la croissance, après deux années de contraction, des exportations de machines et d’équipements mécaniques, électriques et électroniques (+1,1 %) ainsi que des matières plastiques et du caoutchouc (+7,4 %). les instruments d’optique et de précision poursuivent leur rapide progression en 2014 (+10,8 %). ce qui représente 4,6 % du total des exportations wallonnes et rapproche, ce secteur, du top 5 de nos ventes extérieures. dans les tendances positives, il faut aussi relever la forte poussée des exportations de produits du règne végétal (+19,1 %), des matières textiles et des vêtements (+9,9 %) ainsi que la bonne tenue, sur les marchés étrangers, des ventes de bois et d’ouvrages en bois (+5,1 %), d’animaux vivants et de produits du règne animal (+4,1 %), de matériel de transport (+2,1 %), de pâtes de bois, de papiers et de cartons (+1,3 %). un point essentiel sur le plan sectoriel : les exportations wallonnes, dans les secteurs des six pôles de compétitivité, ont augmenté de 7,7 % en 2014. cela les situe bien au-delà de la croissance moyenne de 1,1 % atteinte par ces filières dans l’ue-15 et chez nos quatre voisins (flandre, france, allemagne et paysbas). les ventes à l’étranger réalisées par les secteurs des pôles, majoritairement orientés « high-tech » , comptent - aujourd’hui pour soixante-dix pourcents du commerce extérieur wallon. par contre, les exportations de métaux et d’ouvrages en métaux (+0,7 %) poursuivent leur mauvaise performance en 2014, conséquence de la stagnation de la demande mondiale d’acier et de la suppression structurelle des capacités de production, dans ce secteur, en wallonie. après avoir longtemps totalisé plus de vingt pourcents des exportations wallonnes, cette catégorie, composée en majorité de produits sidérurgiques, ne représente plus que 12,4 % du total wallon, en 2014. finalement, les ouvrages en pierre, ciment, céramique et verre (-21,2 %), les produits minéraux (-4,6 %), les produits alimentaires et les boissons (-4,5 %) sont, les seuls secteurs d’importance, en situation de repli en 2014.

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Top 10 des secteurs d’exportation de la Wallonie (en % du total) Produits des industries chimiques et pharmaceutiques

31,3 %

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

34,1 %

12,9 % 12,4 %

Machines et équipements, électriques et électroniques

11,6 % 11,2 % 8,3 % 8,5 %

Matières plastiques et caoutchouc 5,5 % 5,0 %

Produits alimentaires et boissons Instruments d’optique et de précision

4,4 % 4,6 %

Produits minéraux

4,6 % 4,2 %

Animaux vivants et produits du règne animal

3,8 % 3,8 %

Matériel de transport

3,7 % 3,6 %

Ouvrages en pierre, ciments, produits céramiques et verres

3,3 % 2,5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2013 2014

Top 15 des clients étrangers de la Wallonie (en % du total) 30,0 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5

Tchéquie

Turquie

Chine

Suède

Autriche

Brésil

Pologne

Espagne

G.-D. de Luxembourg

Italie

États-Unis

Pays-Bas

Royaume-Uni

2013

Allemagne

France

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2014

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ventilation géographique des exportations (en % du total) 2013

78,77 % UE-28 9,82 % Amérique 5,85 % Asie-Océanie 3,10 % Autres pays européens 1,82 % Afrique 0,64 % Autres

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2014

79,56 % 9,29 % 5,71 % 2,84 % 1,74 % 0,86 %

UE-28 Amérique Asie-Océanie Autres pays européens Afrique Autres

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L’évolution des investissements étrangers La synthèse en chiffres Dossiers traités Dont AWEX seule Dossiers conclus Dont AWEX seule Nombre d’emplois directs créés Dont AWEX seule Montants investis (en millions €) Dont AWEX seule

134 130 113 101 1.951 1.876 640 625

Commentaires L’environnement économique En ce début d’année, le département économique de l’Université de Louvain vient de publier, dans sa collection Regards économiques, sa note de conjoncture intitulée : Perspectives 2015 1.

Les économistes néo-louvanistes estiment que, sur le plan mondial, l’année 2014 se caractérise par « …une modeste phase de croissance de l’économie internationale essentiellement tirée par les États-Unis et les pays émergents » (qui ont vu leur taux d’importation de biens industriels en hausse).

Quant à la zone euro, elle se caractérise par un niveau de croissance assez faible (+0,2 %) et un net recul des dépenses d’investissement des entreprises constaté au troisième trimestre de l’année. Tant la France que l’Allemagne ont vu leur croissance fléchir durant le dernier trimestre 2014.

Dans le monde asiatique, l’année 2014 fut, également, en demiteinte. Ainsi, si le Japon continue sa récession, la surprise est venue de la Chine, qui a atteint, en 2014, son taux de croissance le plus faible de la décennie. Avec un indicateur de croissance au plus bas depuis un quart de siècle, le produit intérieur brut de la première puissance du monde (en termes de pouvoir d’achat) a augmenté d’à peine 7,4 % sur l’ensemble de 2014. Or, jusqu’en 2010 et pendant trois décennies d’affilée, la croissance chinoise s’était toujours maintenue au-dessus de 10 %.

De l’autre côté du monde, en Amérique latine, on a également assisté - durant la période sous rubrique - à une dégradation du climat économique général : le cas le plus perturbant étant celui de la forte récession brésilienne.

En Belgique, la situation économique s’est lentement redressée

au fil de l’année 2014 avec quelques embellies passagères. En fin d’année, les perspectives de croissance ont été légèrement revues à la hausse (1,3 % pour la Belgique en 2015). On a, également, assisté à une légère hausse des emplois nets, malgré un continuel accroissement du chômage, alors que le taux d’investissement des entreprises s’est timidement relevé.

Overview de l’investissement étranger en Wallonie en 2014 Le nombre de projets d’investissement étrangers engrangés en Wallonie s’est élevé à 113. Ils portent une promesse de création de 1.951 emplois directs et de l’injection de 640 millions € dans l’économie régionale.

Ces chiffres constituent les résultats cumulés du travail accompli par l’AWEX et des dossiers traités par les acteurs publics wallons « Économie » (constitués de la DGO6 Économie et Recherche, de l’ensemble des intercommunales de développement économique…).

Si on se réfère au nombre d’emplois annoncés par les investisseurs, le top 5 des secteurs les plus capital intensive est le suivant : la logistique, l’aéronautique, la chimie, l’agroalimentaire et les sciences du vivant.

Sur le plan géographique, les investissements sont, d’abord, venus de France, puis du Royaume-Uni, de l’Allemagne, d’Irlande et des États-Unis.

Sur base des premiers constats, l’année 2014 peut être considérée comme un « très bon cru », puisqu’en termes de dossiers conclus, il s’agit du troisième meilleur exercice des quinze dernières années. C’est, aussi, le quatrième à l’aune de l’emploi promis.

S’agissant de la nomenclature des dossiers, 60 % d’entre eux concernent une création d’activité en Wallonie, alors que 40 % portent sur des extensions. 87 % des montants investis proviennent de sociétés à actionnariat européen, 8 % sont d’origine américaine et 5 % sont issus du reste de monde (Asie et Moyen-Orient). Plus de 67 % sont des investissements manufacturiers. Un dossier sur deux se positionne dans le périmètre d’activité des pôles de compétitivité.

Comme les chiffres le montrent, la Wallonie a, durant ces douze derniers mois, plutôt bien traversé la crise internationale qui persiste à secouer l’économie mondiale, handicapant, fortement, la croissance des activités industrielles dans la zone Europe.

1. Perspectives économiques 2015, Vincent BODART, Rytis BAGDZIUNAS, Sébastien FONTENAY, Vanessa LUTGEN, Joël MACHADO et Alexandre OUNNAS, n° 115, janvier 2015.

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ces résultats se montrent rassurants quant à la capacité de la wallonie à résister à la crise et à attirer ou à consolider les investissements étrangers. seul bémol : si les montants investis et les emplois, globalement générés, restent en phase, voire sont supérieurs aux résultats des années précédentes, le nombre d’emplois créés, par dossier (20,2), reste faible et traduit la frilosité relative des investisseurs à créer massivement de l’emploi. point d’encouragement, cette année, le nombre de nouveaux projets (68) a largement dépassé le volume de dossiers visant à une extension de l’activité déjà présente en wallonie (48). le montant de création d’emplois générés par les nouvelles activités (1.270) est, fortement, plus élevé que le nombre d’emplois promis dans le cadre d’extension d’activités (681).

l’origine Des investissements en 2014 les principaux investissements étrangers réalisés en wallonie durant l’exercice 2014 proviennent du continent européen (88 %) et, plus spécifiquement, de nos voisins immédiats (france, royaume-uni, allemagne). les investissements en provenance du continent américain, traditionnellement importants, ont vu leur impact réduit durant l’année. ils n’ont représenté que 8 % des fonds injectés et 5 % des emplois générés. ce qui traduit bien mal la vigueur de l’économie outre-atlantique. malgré les importants efforts de l’agence réalisés pour attirer des investisseurs asiatiques, l’exercice 2014 a vu ces investissements - bien qu’en progression - se limiter à 4 % des montants comptabilisés et 3 % des emplois directs annoncés.

les secteurs porteurs en 2014 les secteurs, qui ont attiré le plus d’investissements en wallonie en 2014, sont, respectivement, la logistique et les services annexes (154 millions €), les industries de la mécanique de pointe (105 millions €), le secteur chimique (83 millions €), l’agroalimentaire (73 millions €), l’aéronautique (72 millions €) et les sciences du vivant et le secteur pharmaceutique (39 millions €). on notera, également, une bonne tenue du secteur du tourisme et des loisirs (43 millions €). sur le plan des emplois directs générés, les secteurs de la logistique, de la distribution et des services annexes se détachent, nettement, avec près de 37 % du total généré. suivent l’aéronautique (13 %), la chimie (10,25 %), l’agroalimentaire (7,5 %), les sciences du vivant et la pharmacie (7 %).

D’un point De vue plus gloBal… soixante-cinq (65) nouveaux entrants ont investi en wallonie en 2014 pour un montant de près de 183 millions €, avec une

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prévision de 1.270 emplois. ces nouveaux investissements représentent 65 % de l’encours réalisé. preuve de confiance dans l’économie régionale, on comptabilise aussi, en 2014, quarante-huit (48) projets d’extension de capacité réalisés par une quarantaine d’entreprises étrangères déjà présentes en wallonie. ces projets portent sur 457 millions € et vont contribuer à la création de 681 emplois directs, soit 34 % des promesses d’engagements. avec près de dix-huit (18) emplois - en moyenne - par investissement, le ratio, par dossier, est en légère diminution par rapport aux années précédentes. ce taux est un peu supérieur pour les projets de création d’activités (20 emplois). ce faible niveau (comparé à la moyenne européenne) est, sans doute, une preuve supplémentaire de l’impact de la crise internationale sur les investissements. a contrario, cette faible proportion d’emplois, directement annoncés, peut être - plus positivement - la reconnaissance d’une certaine productivité des travailleurs régionaux.

localisation Des proJets réussis toutes les provinces wallonnes ont bénéficié des emplois générés par les investissements étrangers comptabilisés en 2014. comme les années précédentes, les grands bassins industriels (liège et le Hainaut - charleroi et la région du centre) ont concentré la majeure partie des projets. les taux plus élevés des subsides européens et la concentration du tissu économique local expliquent, sans doute, cette situation. l’axe lotharingien (brabant wallon - namur - luxembourg) a, également, accueilli de nombreux projets porteurs d’emplois. si les atouts de la wallonie sont, aujourd’hui, beaucoup mieux connus à l’étranger - en étant, par ailleurs, renforcés par les déclinaisons successives du plan marshall – et si l’ensemble des mesures fédérales et régionales qui visent à favoriser l’attractivité du territoire joue également un rôle dans la dynamique d’investissement, il ne faut pas, non plus, sousestimer le travail de persuasion et de prospection réalisé par les attachés économiques et commerciaux wallons auprès des grands groupes industriels étrangers pour expliquer ces performances plus que correctes dans le cadre de la crise mondiale. ces dernières sont aussi le fruit d’un service personnalisé proposé aux investisseurs étrangers par l’ensemble des acteurs régionaux concernés et des actions cumulées de l’awex.

Dans le rétroviseur : la périoDe 2000-2014 en matière d’investissements étrangers, une stratégie et une analyse statistique, à plus ou moins long terme, s’imposent. à défaut, la réalité peut être tronquée ou déformée par un investissement important mais non significatif d’une tendance « longue », ou traduisant les efforts continus des équipes actives

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Emplois annoncés par pays en 2014 (AWEX et partenaires) Total emplois directs : 1.951

600 541

500

400

300 257 215

200

175 128

100

100

92

87

88

70

55

44

45

39

Autres

Japon

Inde

Italie

G.-D. de Luxembourg

Espagne

USA

Pays-Bas

Irlande

Allemagne

Bruxelles

Royaume-Uni

Flandre

France

Chine

15

0

Emplois

Montants investis par secteur en 2014 (AWEX et partenaires) Montant total investi : 639.810.853 €

160 140 120 100 80 60 40 20

Autres

Développement

Environnement

Services

Papier

Automobile

Construction

Fine mécanique

Bois

Sciences du vivant

Tourisme

Aéronautique

Agroalimentaire

Chimie

Fabrications métalliques

Logistique

0

Montants investis en millions €

rapport d’activités 2014 | AWEX

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sur le terrain. les lignes qui suivent analysent les résultats sur une période allant de 2000 (date de la mise en place de l’agence dans sa mission d’attractivité des investisseurs étrangers) à 2014. durant ces quinze années, 10,6 milliards € ont été injectés dans l’économie régionale par des investisseurs étrangers, contribuant à la création de 25.970 emplois directs annoncés, à travers la réalisation de 1.252 projets. en termes financiers, les secteurs les plus porteurs sont : la chimie, qui a recueilli 1,380 milliard € en provenance d’actionnaires étrangers, l’agroalimentaire (1,040 milliard €), les technologies de l’information (1 milliard €), le secteur logistique (901 millions €) et les sciences du vivant (840 millions €). le classement basé sur le nombre d’emplois directs générés par les investissements sectoriels est assez similaire et fait apparaître, dans l’ordre : la logistique et les services (4.938 emplois), l’agroalimentaire (2.948), la chimie (2.287) et les fabrications métalliques (2.235). si on analyse l’origine des capitaux étrangers investis durant la décennie dans le prisme de l’origine géographique, les ÉtatsUnis d’Amérique constituent le premier investisseur étranger présent en wallonie avec 2,131 milliards €. ils sont suivis par la flandre (1,627 milliard €) et la france (1,391 milliard €). sur la même base, le podium des emplois directs générés est constitué de la Flandre (5.903 emplois), des États-Unis (4.623 emplois) et de la France (2.900 emplois).

ce qui plaÎt le plus aux investisseurs chaque année, le groupe de consultance ernst & Young réalise un sondage précisant les principaux éléments d’attractivité d’un territoire évoqués, prioritairement, par les investisseurs internationaux. le dernier sondage en date mettait en valeur les facteurs suivants : • la qualité des infrastructures de communication et la mobilité ; • le coÛt du travail ; • la fiscalité sociétale ; • la compétence des travailleurs ; • la capacité de la r&d ; • la stabilité du marcHé du travail ; • les performances en matiÈre de développement durable ; • la disponibilité urbanistique… par conséquent, attirer des investisseurs sur notre territoire exige une vision à long terme et des mesures politiques structurelles sur différents fronts. pour ce faire, il faut pouvoir être attentif à la compétitivité globale du territoire. si la hauteur du taux d’imposition de notre pays est souvent soulignée comme un facteur handicapant pour l’investissement local, les récents signaux provenant du gouvernement fédéral de

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maintenir le dispositif des intérêts notionnels est, par conséquent, bien apprécié des investisseurs nationaux et étrangers, lorsqu’ils considèrent la wallonie comme terre d’accueil. dans cette même sphère fiscale, la commission de ruling offre une sécurité juridique particulière aux investisseurs. il convient de lui donner, par conséquent, encore plus d’ampleur. plus globalement, en matière fiscale, l’adoption d’une législation claire et non complexe est nécessaire afin de ne permettre qu’une seule interprétation possible et de renforcer la sécurité juridique, chère aux investisseurs. dans nos pays à forte composante tertiaire, il est également primordial d’investir davantage dans l’enseignement et la formation, l’innovation et le développement d’une culture de renouvellement et de créativité. un élargissement de la politique nationale et régionale en matière d’innovation est donc indispensable pour protéger notre compétitivité. enfin, l’importance d’un écosystème industriel dense et varié est, également, primordiale dans le choix d’une localisation pour un investisseur. la continuation d’une politique économique basée autour de secteurs industriels forts, innovants et tournés vers l’international telle que mise en œuvre par le plan marshall 4.0 est, donc, un atout indéniable pour notre région.

les perspectives économiques 2015 selon les experts-analystes de l’institut de recherches économiques et sociales (ires), l’année 2015 devrait être meilleure que 2013 et 2014, même si, les dépenses d’investissement des entreprises devraient rester inférieures à la moyenne des années antérieures. à ce sujet, les industriels estiment encore que les carnets de commandes sont trop peu remplis et que les perspectives de relance économique restent incertaines. on devrait, pourtant, voir ça et là : • quelques éclaircies économiques avec une croissance (revue à la hausse) de 1,3 % pour la belgique ; • une légère hausse des emplois nets, malgré un continuel accroissement du chômage ; • une timide augmentation des investissements des entreprises. ces améliorations devraient, surtout, être soutenues par la croissance américaine qui, si elle se confirme, devrait avoir des effets d’entraînement positifs sur les autres régions du globe. en conclusion et à ce stade de l’année, une reprise de la croissance domestique européenne, conjuguée avec des taux d’intérêt bas et une demande accrue des importations des pays émergents (libellées en usd), pourrait relancer – significativement – la production industrielle et, partant, permettre d’assister à une reprise de l’investissement productif. enfin, si le rapport eur/usd reste favorable au dollar et que le prix de l’énergie fossile reste relativement bas, ces facteurs conjugués pourraient orienter, favorablement, de nouveaux capitaux américains dans des investissements industriels en europe et dans nos régions.

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Deux dossiers emblématiques de l’année 2014 XTRATHERM XTRATHERM, société familiale irlandaise, produisant et distribuant des panneaux d’isolation en polyuréthane (PIR), a choisi d’installer une unité de production et de distribution à Feluy. L’investissement dépasse les 30 millions € et entraînera la création d’une centaine d’emplois, dès cet été 2015.

Les raisons principales qui ont guidé XTRATHERM sont : la localisation centrale de la Wallonie au cœur de leur zone de chalandise ainsi que l’accessibilité des marchés, la disponibilité foncière et les possibilités d’extension, les aides à l’investissement octroyées par la région et l’Europe (soit 30 % du montant total de l’investissement), le support des banques et des outils financiers de la région, ainsi que les atouts fiscaux de la Belgique, notamment, le ruling fiscal et la sécurité accordée pour cinq ans.

Les produits développés au sein de l’usine de Feluy rentrent, particulièrement bien, dans le cadre de la politique de développement durable et d’amélioration des performances énergétiques du bâti wallon. L’activité d’XTRATHERM s’inscrit, par conséquent, directement dans les actions du pôle de compétitivité GREENWIN.

TRH TRH, PME espagnole (Séville), spécialisée dans la production de treillis soudés standards et sur-mesure pour le secteur de la construction, a choisi d’installer sa nouvelle unité de production à Liège, en rachetant une partie du site d’OXYBEL (ARCELORMITTAL). Cet investissement d’1,5 million € (phase I) entraînera, à terme, la création de soixante emplois.

L’effondrement du secteur espagnol de la construction a amené TRH à envisager un redéploiement partiel vers des marchés à plus fort potentiel (Europe du Nord). TRH a choisi la Wallonie pour sa position géographique par rapport à ses clients actuels et ses futurs prospects, pour la qualité du site d’OXYBEL qui offre la possibilité d’utiliser la voie d’eau pour son approvisionnement en matières premières, pour les aides à l’investissement octroyées par la région wallonne et, last but not least, pour l’accompagnement de l’AWEX (Namur et Madrid) dans toutes leurs démarches avant, pendant et après l’acquisition de leur bâtiment.

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vision cHiffrée awex et partenaires (périoDe 2000-2014) top 15 des principaux pays investisseurs (montants investis en millions €) 2.500

2.000

1.500

1.000

500

canada

russie

maroc

espagne

chine

suisse

canada

australie

g.-D. de luxembourg

suède

Bruxelles

Japon

pays-Bas

royaume-uni

allemagne

italie

france

flandre

usa

0

montants investis en millions €

top 15 des principaux pays investisseurs (emplois générés) 6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

emplois

rapport d’activités 2014 | awex

g.-D. de luxembourg

italie

suède

Japon

Bruxelles

allemagne

pays-Bas

royaume-uni

france

usa

flandre

0

TIC

Fabrications métalliques

Biotechnologie

Bois

énergie

Automobile

Environnement

Impression

Textile

énergie

Fabrications métalliques

Papier

Sciences du vivant

Logistique

TIC

Agroalimentaire

Chimie

Environnement

Impression

Aéronautique

Verre

Pharmacie

Construction

Fine mécanique

Montants investis en millions €

Construction

Aéronautique

Pharmacie

Verre

Fine mécanique

Sciences du vivant

Emplois

Chimie

Agroalimentaire

Logistique

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VISION CHIFFRéE AWEX ET PARTENAIRES (période 2000-2014) Top 15 des principaux secteurs (montants investis en millions €) 1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

0

Top 18 des principaux secteurs (emplois générés)

5.000

4.500

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

rapport d’activités 2014 | AWEX

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politique De qualité et enquÊte De satisfaction depuis 12 ans, l’awex poursuit sa politique « qualité » . l’audit de cinq jours réalisé, cette année, par le bureau veritas correspond à un audit de re-certification pour un cinquième certificat iso 9001:2008. fin du mois de décembre 2014, l’agence a reçu confirmation de la reconduite de son certificat pour trois ans. sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de l’entreprise, ce certificat restera donc valable jusqu’au 10 février 2018. concernant l’évolution 2014, on peut noter, entre autres, quelques grands projets comme : • la refonte de l’outil intranet qui permettra une meilleure communication interne et une plus grande maîtrise documentaire ; • la poursuite de l’implémentation de l’outil de gestion des compétences talentsoft pour gérer l’évaluation, la formation, la mobilité, le recrutement et les compétences des agents ; • l’informatisation des flux comptables ; • la réécriture plus détaillée des différents processus de l’agence ; • la révision des secteurs d’activités et d’application de la base de données des « clients exportateurs » (renew), afin de mieux cibler les messages de l’agence.

de wagralim. l’objectif était de sonder la clientèle sur leurs attentes pour l’élaboration du programme d’actions 2015 de l’awex dans ce secteur spécifique. un dispositif équivalent consacré à l’écoute de la clientèle a été mis sur pied, en 2001, par la branche « investissements étrangers » sous la forme d’un cercle d’investisseurs, lequel est une organisation informelle constituée d’une cinquantaine de patrons de sociétés étrangères installées en wallonie. son premier objectif est de faire état des expériences des investisseurs étrangers pour aider l’agence à bien percevoir leurs besoins et leurs aspirations et, aussi, à convertir ceuxci en propositions attrayantes susceptibles d’entraîner leur adhésion. les réunions du cercle des investisseurs se tiennent à une fréquence semestrielle. en juin 2013, un cycle de trois conférences organisées - par et pour - le Cercle des investisseurs a été lancé et consacré à la compétitivité des entreprises. cette session s’est clôturée, le 27 mars 2014, avec l’intervention, comme orateur, de l’administrateur général de l’union wallonne des entreprises (uwe), vincent reuter. une soixantaine de représentants de sociétés wallonnes étaient présents. courant novembre, une autre réunion du cercle s’est tenue devant un panel semblable avec, pour orateur, le ministre jean-claude marcourt.

les derniers mois ont vu, également, le renforcement des partenariats avec le mouvement wallon de la qualité pour le projet de déclaration unique de services aux usagers ainsi qu’avec e-wallonie-bruxelles simplification (ewbs), le service en charge de la simplification administrative en wallonie et en fédération wallonie-bruxelles.

enfin, outre l’évaluation systématique de chaque action réalisée par l’awex, une enquête de satisfaction annuelle continue à être réalisée pour couvrir l’ensemble des services offerts par l’agence.

enfin, le développement de synergies et d’économies d’échelle avec wallonie-bruxelles international (wbi) ont débuté avec des réalisations concrètes dans les domaines juridiques, des ressources humaines, de la communication mais, également, du service aux clients.

l’analyse des résultats a porté sur les points suivants :

en matière de dispositif d’écoute des « clients » , le forum de discussion baptisé comité de guidance s’est poursuivi. celuici donne l’occasion à un panel d’entreprises exportatrices de s’exprimer sur leurs besoins en matière d’aide à l’exportation. il permet, aussi, d’évaluer l’adéquation de nos services aux demandes des clients et d’en induire des améliorations à nos différents programmes. un comité a été organisé, en mars 2014, rassemblant une douzaine d’entreprises du secteur agroalimentaire ainsi que des représentants de la fevia et

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cette enquête permet d’activer un « service après-vente » personnalisé, réalisé par les centres régionaux.

taux de réponses de 6,4 % (459 réponses sur 7.169 entreprises interrogées) ; taux général de satisfaction de 7,6/10 (8,08 en 2013) ; 70,81 %, des entreprises répondantes ont déclaré avoir utilisé les services de l’awex en 2014 ; impact de l’action de l’awex sur les résultats des entreprises significatif, tel qu’exprimé en pourcentage des entreprises ayant répondu au questionnaire : * l’accès à l’exportation ou à de nouveaux marchés : 66,46 % ; * l’accroissement du chiffre d’affaires à l’exportation : 59,69 % ; * la création et le maintien du volume d’emploi : 50,77 %.

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Les objectifs et les indicateurs de performance Synthèse en chiffres

Objectifs du Contrat de gestion

Fixés et comptabilisés

Atteints

% d’objectifs atteints

Moyenne du taux de réalisation

15

13

87 %

210 %

Introduction L’AWEX applique une politique de gestion par objectifs depuis, désormais, plus de dix ans, émanant du référentiel de base stratégique de l’organisation que constitue le Contrat de gestion qui lie l’Agence au Gouvernement wallon. L’année 2011 a marqué l’entrée en vigueur d’un nouveau Contrat de gestion signé entre l’AWEX et le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans (2011-2016).

d’affaires de l’AWEX en 2014, qui représentaient un projet d’investissement d’origine étrangère, potentiellement réalisable, 113 ont abouti à la décision d’investir en Wallonie.

Ce nombre de dossiers réussis permet de pleinement remplir l’objectif de croissance annuelle de 10 % imposé dans le Contrat de gestion depuis la clôture de l’année 2010 (69). Ce qui correspond à un degré de réalisation de 164 % ;

Le Contrat de gestion fournit un cadre de référence stratégique général qui englobe :

• un objectif de 326 millions €, représentant le montant injecté par les investissements étrangers en Wallonie associés aux dossiers conclus par l’AWEX, avait été fixé pour l’année 2014. Cela correspond à une augmentation annuelle de 10 % du montant réalisé à la clôture de l’année 2010 (222 millions €). Cet objectif a été, plus que largement, dépassé en 2014, puisque c’est une somme de 640 millions € d’investissements étrangers, découlant des dossiers réussis par l’AWEX, qui a été recensée, ce qui équivaut à un degré de réalisation de 196 % ;

• la définition des missions, des services et des principes de fonctionnement fondamentaux de l’Agence ; • la présentation des objectifs stratégiques et les moyens de les réaliser ; • l’identification des partenaires wallons qui sont indispensables à la mise en œuvre de ses missions et de ses services.

Le Contrat de gestion contient quinze objectifs stratégiques généraux qui sont à rencontrer sur une base annuelle moyenne de 2011 à 2016. Au total, l’AWEX a atteint treize objectifs sur quinze de son Contrat de gestion en 2014 avec un taux de réalisation de 210 %. Les résultats avec les degrés d’atteinte des objectifs sont présentés à la fin de cette section.

Objectifs de la branche « Investissements étrangers »

2

En termes d’investissements étrangers sur le sol wallon, l’année 2014 peut être qualifiée de « bon cru » dans l’ensemble, compte tenu de la situation économique internationale toujours hésitante durant la période considérée. Il faut, particulièrement, mettre en évidence la réussite, au-delà des objectifs fixés, en termes de dossiers conclus et de montants investis, à la fois globalement et dans les secteurs des pôles de compétitivité : • sur les quelques 134 dossiers analysés par le Comité

• parmi les dossiers réussis durant l’exercice sous revue, l’AWEX a conclu 92 dossiers d’investissements dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons (l’objectif était de 15). L’ensemble des dossiers réussis dans les secteurs des pôles représente, en 2014, des investissements de 535 millions € (84 % du total) et 1.624 emplois nouveaux (83 % du total) ; • en réalisant 64 visites « après-vente » en 2014 auprès d’investisseurs étrangers établis en Wallonie, l’Agence a rencontré son objectif d’accompagnement des entreprises étrangères qui ont choisi de s’installer sur le territoire wallon (l’objectif était de 60). Outre ses activités de prospection et de promotion, l’AWEX accorde aussi une attention spéciale aux sociétés étrangères déjà installées dans notre région.

Cela se concrétise par le biais de visites de suivi « aprèsvente » , lesquelles sont effectuées en collaboration avec les Intercommunales de développement. Ces contacts privilégiés

2. Seuls les chiffres relevant directement de l’action de l’AWEX sont, ici, comptabilisés.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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permettent, non seulement, de démontrer à l’entreprise l’intérêt que l’on attache à son activité, d’anticiper des investissements nouveaux ou d’extension, mais - également de prévenir et de résoudre d’éventuels problèmes ou menaces qui porteraient sur la pérennité de sa présence en wallonie. en effet, s’il est toujours crucial de voir de nouveaux entrants sur le territoire wallon - preuve de son attractivité - il est, tout aussi important, de continuer à accompagner la croissance des sociétés étrangères déjà présentes sur le sol régional. en revanche, deux objectifs n’ont pas été complètement atteints : • la performance relative au nombre d’emplois générés directement par les investissements étrangers constatés (96 % de l’objectif). avec 1.951 emplois nouveaux annoncés par les investisseurs étrangers, l’année 2014 a frisé l’atteinte de l’objectif des 2.035 emplois que l’agence s’était ambitieusement fixée ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis auxquels ont contribué les Attachés économiques et commerciaux (AEC) en poste dans les pays considérés comme prioritaires (6 dossiers conclus contre 45 attendus). depuis la signature du dernier contrat de gestion, chacun des quarante-cinq aec de l’awex dans les pays les plus porteurs a, comme objectif, de contribuer ou de participer à la réussite d’un dossier d’investissement par an. en 2014, seulement 6 dossiers d’investissements étrangers conclus en wallonie ont résulté de leurs efforts. le taux de réalisation de cet objectif reste donc encore trop faible (13 %).

objectifs de la branche « commerce extérieur » trois objectifs sont exprimés en termes de comparaison (benchmarking) visant à positionner les exportations wallonnes dans une dynamique, égale ou supérieure, à la moyenne des résultats de nos régions voisines (flandre, france, allemagne et pays-bas) et de la zone ue-15. cette approche permet de situer la place relative de la wallonie sur la scène internationale vis-à-vis de ses principaux concurrents que sont les autres régions et pays de l’ue-15. en 2014, l’ensemble de ces trois objectifs a été atteint. en premier lieu, l’augmentation de nos exportations en 2014 (+4,9 %) positionne la wallonie devant les résultats à l’exportation des régions de notre panier habituel de comparaison (flandre, allemagne, pays-bas, france et ue-15), lesquels progressent seulement, en moyenne, de 1,3 % au cours de la même période. dans un deuxième temps, l’objectif associé à l’évolution des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les six pôles de compétitivité est, également, atteint. en 2014, les

rapport d’activités 2014 | awex

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exportations wallonnes dans les secteurs concernés par les pôles de compétitivité (agro-industrie, aéronautique et spatial, transport et logistique, sciences du vivant, génie mécanique, chimie et matériaux durables) ont augmenté de 7,7 %, alors qu’elles n’ont progressé que de 1,1 % dans l’UE-15 et chez nos quatre voisins dans les mêmes secteurs.

Troisièmement, l’objectif de diversification géographique des exportations wallonnes est, aussi, rencontré. Les livraisons wallonnes sur les marchés extérieurs à l’UE-28 ont augmenté de 1,0 % en 2014, tandis que les échanges extérieurs de la zone UE-28 ont diminué de 1,9 % durant la même période. Cela rend compte, essentiellement, d’une bonne prestation de nos ventes en Amérique latine (+10,0 %), en Extrême-Orient (+6,5 %) et, de manière plus modeste, en Afrique sub-saharienne (+1,9 %).

En ce qui concerne les autres objectifs annuels liés au commerce extérieur, il faut mettre en évidence l’atteinte des cinq suivants : Obtenir un indice de satisfaction global des entreprises wallonnes d’au moins 7,50/10 Selon l’enquête de l’AWEX évaluant la qualité de ses services pour l’année 2014, l’indice général de satisfaction, calculé sur quatre cent cinquante-neuf entreprises ayant répondu à cette question, se situe à 7,60, soit un résultat inférieur à celui de 2013 (8,08), mais qui est au-delà du seuil fixé par l’indicateur de performance, qui est de 7,50.

Nombre de nouvelles firmes clientes des services à l’exportation d’au moins 100 par an En 2014, 632 firmes wallonnes ont utilisé, pour la première fois, les services à l’exportation de l’AWEX que sont, notamment, les : - participations aux actions de prospection commerciale ; - incitants financiers ; - participations aux Business Days ; - programmes de formation ; - demandes d’enquêtes de marchés aux AEC ; - missions individuelles d’entreprises encadrées par un AEC ; - instruments financiers de la SOFINEX ; - Welcome Offices, antennes logistiques et incubateurs à l’étranger ; - visites d’entreprises par les centres régionaux ; - dispositifs de partenariats technologiques.

Ce nombre est, marginalement, en hausse par rapport aux 629 nouvelles sociétés répertoriées en 2013, mais se situe, largement, au-dessus de l’objectif annuel de 100.

Favoriser les premières exportations d’au moins 100 firmes wallonnes Sur base des informations récoltées auprès de notre réseau de représentation à l’étranger, de nos services géographiques et de nos centres régionaux, ainsi que des réponses positives à cette question provenant de l’enquête de satisfaction, il ressort que 347 entreprises wallonnes ont exporté, pour la première fois, en 2014. Par première exportation, il faut entendre une première livraison, en dehors, du territoire belge, quel que soit le pays d’exportation ou des premières livraisons sur une des zones suivantes : Europe occidentale (hors France, Pays-Bas, Allemagne et Luxembourg), pays d’Europe centrale et orientale, Afrique, Amérique, Asie et Océanie.

Réaliser 350 modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés à la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’internationalisation Cet objectif est largement dépassé car, au total, 640 jeunes ont bénéficié, en 2014, d’un stage de formation ou de prospection à l’étranger (de type long ou court) dans le cadre du programme EXPLORT. Le but premier d’EXPLORT, une des mesures du Plan Marshall 2.vert, est de mettre à la disposition des entreprises wallonnes des étudiants ou des jeunes diplômés demandeurs d’emplois pour réaliser des missions d’études et de prospection commerciale. L’année 2014 a constitué une année de croissance remarquable pour EXPLORT qui résulte d’un réel succès auprès des différents destinataires du programme.

La notoriété grandissante d’EXPLORT - qui existe depuis 2006 a permis d’accroître rapidement, chaque année, le nombre de participants : 22 en 2006, 285 en 2007, 309 en 2008, 425 en 2009, 470 en 2010, 592 en 2011, 682 en 2012, 699 en 2013 et 640 en 2014. Cela correspond à un total de 4.124 bénéficiaires en huit ans. Dans l’ensemble, quarante-cinq pays différents ont fait, l’année dernière, l’objet de stages de formation/ prospection dans le cadre d’EXPLORT dans plus de vingt secteurs.

Explorer un nouveau marché (national ou régional) à l’exportation Cet objectif, qui vise à amplifier la diversification géographique des exportations wallonnes hors des sphères commerciales européennes traditionnelles, a été, largement, rempli en 2014.

L’Agence a, en effet, emmené des entreprises wallonnes, pour la première fois, en Éthiopie, au Bangladesh et au Paraguay dans le cadre d’une mission exploratoire.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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Degré de réalisation en 2014 des objectifs du contrat de gestion de l’awex objectifs

indicateurs de performance

résultats

taux de réalisation

7,50 / 10

7,60 / 10

101 %

1.

qualité : degré de satisfaction des entreprises exportatrices sur les services rendus par l’agence

2.

croissance des exportations wallonnes

égale ou supérieure à ue-15 et à la moyenne des 4 voisins

wallonie : +4,9 % moyenne ue-15 et 4 voisins : +1,3 %

104 %

croissance des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

égale ou supérieure à ue-15 et à la moyenne des 4 voisins

wallonie : +7,7 % moyenne ue-15 et 4 voisins : +1,1 %

107 %

égale ou supérieure à ue

wallonie : +1,0 % ue : -1,9 %

103 %

1 / an

3 (bangladesh, éthiopie et paraguay)

300 %

3.

4.

5.

diversification géographique des exportations wallonnes (taux de croissance des exportations vers le monde hors ue) marchés à l’exportation (nationaux ou régionaux) explorés pour la première fois

6.

favoriser les premières exportations des entreprises wallonnes

+100 / an

347

347 %

7.

nombre de nouvelles firmes clientes des services à l’exportation

+100 / an

632

632 %

8.

nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis

+10 % (moyenne v. 2010)

113 dossiers conclus (objectif à atteindre : 69)

164 %

9.

montants investis associés aux dossiers réussis

+10 % (moyenne v. 2010)

640 millions € (objectif à atteindre : 326 millions €)

196 %

10.

nombre d’emplois créés associés aux dossiers réussis

+10 % (moyenne v. 2010)

1.951 emplois (objectif à atteindre : 2.035 emplois)

96 %

15 / an

92

613 %

1 / an

1 (suisse alémanique)

100 %

45

6

13 %

350 / an

640

183 %

60 / an

64

107 %

11.

nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

12. marchés explorés pour la première fois (nationaux ou régionaux) dans le cadre de la prospection et la recherche d’investisseurs étrangers 13.

14.

contribution et/ou participation à la réussite d’un dossier d’investissement étranger par les postes du réseau international dans les pays considérés comme prioritaires (au nombre de 45) nombre de jeunes ayant suivi des modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés au commerce extérieur et aux investissements étrangers de et en wallonie

15. nombre de visites après-vente réalisées auprès d’investisseurs étrangers en wallonie

soit treize objectifs atteints sur quinze comptabilisés avec une moyenne de taux de réalisation de :

rapport d’activités 2014 | awex

210 %

21

Facts & figures des soutiens et des services Tableau comparatif de l’activité de l’AWEX de 2004 à 2014 Promotion du commerce extérieur

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Actions de prospection commerciale

180

152

163

163

180

185

191

189

215

197

183

Nombre de pays prospectés

79

71

68

75

81

72

72

73

79

80

77

Nombre de secteurs concernés

23

22

26

24

26

25

25

24

24

20

27

Nombre de participations d’entreprises

2.387

2.179

1.950

1.778

1.791

2.165

2.017

2.257

2.151

Nombre d’entreprises wallonnes visitées

88

157

36

65

38

65

72

47

52

107

120

Nombre de visiteurs étrangers

732

724

290

278

198

428

195

289

507

357

302

Formations (jeunes, cadres, stagiaires étrangers)

380

301

330

605

570

779

753

884

926

937

846

3.370

3.257

3.393

3.253

3.471

3.968

4.367

4.561

-

45

56

74

91

126

115

115

136

106

113

Nombre de rendez-vous en Business Days

2.318

2.209

1.867

2.514

2.163

2.267

2.245

2.344

2.719

2.712

1.0613

Réunions d’information

69

102

131

103

100

115

123

136

146

141

124

Nombre de participants

3.523

3.491

4.330

4.141

3.869 5.440

5.198

5.257

6.499

5.729

5.519

Demandes d’informations aux Attachés économiques et commerciaux via les centres régionaux

4.370

3.991

3.788

3.130

3.869

4.079

3.959

3.782

3.878

3.798

3.876

Promotion des investissements étrangers (partie AWEX seule)

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dossiers traités

110

99

137

162

154

143

127

102

132

128

130 4

Dossiers conclus

36

43

51

58

74

71

47

67

65

63

101

Nombre d’emplois directs créés

1.242

892

1.492

1.907

1.824

1.560

1.653

1.803

1.411

1.458

1.876

Montants investis (en millions €)

259

212

1.011

413

535

489

222

1.090

578,4

746

625

Incitants financiers (nombre de dossiers) SOFINEX (nombre de dossiers)

2.045 2.045

4.744 4.630 4.623

3. Calculé, désormais, sur une base de participation nette et, non plus, cumulée.

4. Activités de l’AWEX seule.

rapport d’activités 2014 | AWEX

22

la prospection commerciale synthèse en chiffres actions de promotion et de prospection commerciales

183

pays concernés

77

principaux secteurs ciblés

27

entreprises participantes dont sociétés représentées

2.151

invitations (d'acheteurs, de vip, d'experts, de journalistes…) pays d'origine différente entreprises wallonnes visitées

302

nombre d’entreprises utilisatrices des 20 antennes logistiques

120

nombre d’entreprises utilisatrices des 28 welcome offices et des 5 implantis erai

23

nombre d’entreprises utilisatrices des 9 incubateurs technologiques/multisectoriels

6

176 35 110

géographie et sectorisation du programme d’actions en 2014, l’awex a organisé 183 actions de prospection et de promotion commerciales. dans près de 95 % des cas, elle y a joué le rôle de maître d’œuvre.

aussi, sa volonté de trouver - sans altérer la qualité de son offre - le meilleur binôme entre la niche sectorielle portée et le marché visé, tout en prenant en compte le potentiel que chaque initiative présente en termes de mobilisation de participants.

Rappelons que ce nombre totalise : − d’une part, l’ensemble des activités déployées par les directions géographiques et sectorielles (agroalimentaire, mode/design et architecture) dans le cadre du programme d’actions annuel pour les exportateurs, une feuille de route essentielle au travail prospectif de l’awex, qui est coordonnée tant avec les autres régions belges qu’avec les opérateurs wallons du commerce extérieur ; − d’autre part, une série d’initiatives relevant, elles aussi, du domaine promotionnel, dès lors qu’elles impliquent des visites ou des contacts avec les entreprises. entrent, par exemple, dans cette catégorie l’accueil de délégations étrangères par les centres régionaux, les visites de journalistes étrangers ou la tenue d’actions de relations publiques à caractère commercial. globalement, l’exercice 2014 se situe légèrement au-dessus de la moyenne des dix dernières années (181 actions par an), tout en représentant l’activité la moins dense depuis 2008. cette situation ne s’explique pas, uniquement, par la nécessité pour l’awex de participer à l’effort budgétaire régional. elle traduit,

rapport d’activités 2014 | awex

c’est pourquoi, le programme a largement conservé ses ambitions tant en termes de diversification sectorielle, comme on le verra plus loin, qu’à l’aune de sa couverture géographique. avec 77 marchés prospectés, l’activité de l’awex s’est, d’ailleurs, révélée supérieure à la moyenne de la décennie (75). on ajoutera également à cette synthèse chiffrée, les 302 visiteurs étrangers de 35 nationalités différentes reçus en wallonie (médias, représentations officielles, milieux d’affaires), ainsi que les 110 entreprises visitées dans le cadre de ces visites. la ventilation géographique du programme reflète, naturellement, les préoccupations du contrat de gestion en accordant aux pays dits de « grande exportation » une forte importance depuis des années. à l’instar des exercices précédents, ces marchés représentent plus de 62 % de la totalité des actions menées. sa logique se situe aussi dans la continuité. ses axes principaux peuvent se résumer comme suit :

23

• les trente-six actions (soit 19,6 % du programme) conduites sur les principales zones qualifiées d’émergentes dans le monde, à savoir le groupe des pays BRICS (23 opérations5 ) et celui dit des « Prochains 12 » (13 opérations6) ; • l ’attention renouvelée apportée aux marchés d’ExtrêmeOrient (21,4 % du programme dans sa globalité) qui est de loin, hors Union européenne, la région la plus visitée par le programme de l’AWEX, en raison des économies dynamiques qui s’y trouvent : Chine, Japon, Corée du Sud et Inde, bien sûr, mais aussi, celles de la zone de libre-échange des pays de l’ASEAN ; • l a place de plus en plus renforcée de l’Afrique dans l’offre prospective de l’AWEX - un continent considéré comme le plus créatif de la planète - avec des régions de croissance économique à deux chiffres. En 2014, l’Afrique aura été, hors UE, la partie du monde la plus concernée par le programme de l’AWEX (plus de 10 %), si l’on excepte l’Extrême-Orient.

C’est aussi sur ces deux zones que l’offre aura été la plus diversifiée (13 marchés chacune) ; • l a continuité du travail mené depuis des années sur les pays du Moyen-Orient offrant les meilleurs débouchés à nos entreprises (construction, high-tech, agroalimentaire, multimédia) : péninsule arabique, golfe Persique, Liban ; • l a poursuite de l’action entreprise en Amérique latine et, notamment, dans la foulée du choix du Brésil comme pays prioritaire en 2013, et qui a encore drainé quatre nouvelles actions dont une circulaire sur les pays du Mercosur. On notera, aussi, le succès de la mission princière en ColombiePérou, qui a mobilisé la plus forte participation wallonne jamais enregistrée lors d’une action sur la zone latinoaméricaine ; • l e positionnement de nos entreprises technologiques (TIC, santé…), en Amérique du Nord (États-Unis et Canada, principalement), une zone qui a accueilli près de 9 % de la totalité du programme d’actions, au travers de salons professionnels, mais aussi, de collaborations nouées avec des universités et/ou des réseaux d’innovation ; • l es actions bisannuelles à destination des donneurs d’ordres des organisations internationales ; • l ’exploration de trois nouveaux marchés sur autant de continents différents, à savoir le Bangladesh, l’Éthiopie et le Paraguay ; •m algré la crise russo-ukrainienne, le maintien d’une activité prospective dans cette zone, en ce compris chez les deux belligérants, mais aussi, dans les républiques d’Asie centrale et dans la partie sud des Balkans ; • le prolongement des démarches de promotion à destination des marchés à consommation spécifique et, tout particulièrement, vis-à-vis des pays musulmans, grâce aux activités (France, Maroc, Dubaï, Indonésie, Malaisie) du club d’entreprises wallonnes certifiées « halal », qui est unique en Europe.

Quant à l’Union européenne, elle continue de requérir l’attention qui lui est due, considérant son poids dans les exportations wallonnes. La politique de l’AWEX s’y développe via des journées de contacts, des collectivités sur des foires et des salons et, surtout, lorsqu’il s’agit des adhérents d’Europe centrale et orientale, des missions multi- ou plurisectorielles.

Sans surprise, le marché le plus touché par la prospection de l’AWEX demeure la France (24 actions) suivi de l’Allemagne (10). Hors UE, il s’agit des États-Unis d’Amérique (13) et de la Chine (9).

Ventilation géographique des actions (UE-28 et reste du monde)

38 % 62 %

UE-28 Reste du monde

Ventilation sectorielle des actions

par regroupement des branches d’activités principales (tous marchés)

L’année 2014 aura aussi vu le retour d’un pays européen comme marché prioritaire. Il s’agissait de la Suisse (voir encadré).

7% 25 % 4% 35 % 5% 4% 5% 6% 9%

Divers Multisectoriel Mode-design-architecture High-tech Environnement/Énergie Édition Construction Biens d’équipement Agroalimentaire

5. 5 au Brésil, 3 en Russie, 5 en Chine et 10 en Chine.

6. 1 au Bangladesh, 1 en Égypte, 3 en Indonésie, 2 au Mexique, 2 au Pakistan, 1 aux Philippines et 3 en Turquie.

rapport d’activités 2014 | AWEX

24

ventilation géographique

(par grandes régions sous-continentales) zones géographiques

en % du nombre d'actions

Union européenne – dont ex-union européenne à 15 – dont nouveaux pays adhérents 2004-2013 Pays européens hors UE-28 – dont europe centrale et orientale (en ce compris la cei) – dont autres pays européens afrique

38,4 % 32,9 %

marchés concernés 22

10

5,5 % 8,2 %

12 11

4,4 %

9

3,8 %

2

10,09 %

13

amérique du nord

8,8 %

3

amérique latine

4,9 %

8

proche et moyen-orient

4,4 %

6

extrême-orient

21,4 %

13

1,6 %

1

océanie

77

total marchés organisations internationales

1,0 %

3

au plan sectoriel, le programme d’actions a porté sur vingtsept branches d‘activités. ce qui constitue la plus importante diversification des dix dernières années. comme en 2013, 25 % des actions se sont déroulées sur un mode opératoire pluri- ou multisectoriel. ce pourcentage s’est stabilisé après deux années de relative croissance. ce type d’approche reste, finalement, marginal en union européenne (12 actions, dont 5 sur les seuls pays membres d’europe centrale et orientale). mais, il demeure souvent pertinent quand il s’agit de prospecter des marchés plus lointains (33 opérations), comme en afrique, en asie ou en amérique latine : l’effet étant, évidemment, décuplé, en raison de l’étendue de l’off re géographique des services de l’awex. mais, par agrégation d’activités7 , ce sont les technologies de pointe qui occupent une part majoritaire du programme de l’Agence. comme en 2013, cet ensemble a mobilisé, à la fois, le nombre (64) et le pourcentage (35 % contre 32 % en 2013) d’actions le plus élevé de l’ensemble du programme. ce n’est

pas une réelle nouveauté, mais il faut insister sur le fait que l’évolution progressive du tissu industriel wallon, avec nombre de pme de niche qui doivent – nécessairement - chercher à se développer à l’international, permet à l’awex de renforcer, d’année en année, son panel d’actions axées sur des secteurs à haute valeur ajoutée. ce constat s’est particulièrement marqué en 2014, puisque, pour la première fois, la part réservée aux technologies de pointe est majoritaire tant en UE-28 (33 %) qu’en dehors de celle-ci (38 %), alors que, traditionnellement, l’approche multisectorielle, bien qu’en érosion, demeurait le modus operandi majoritaire à la « grande exportation ». on soulignera encore que, c’est une logique qui a pu être appliquée individuellement dans une majorité de régions : en amérique du nord (ce qui n’est pas surprenant en soi), au proche et au moyen-orient, en extrême-orient, en océanie et pour la prospection des organisations internationales. si l’on éclate cet agrégat dit des « hautes technologies », une branche d’activités se révèle vraiment dominante : les biotechnologies, produits et équipements de santé. à elle seule, elle a occupé vingt-deux actions du programme (soit 12 %). ce qui la situe très largement en tête de tous les secteurs travaillés par l’awex avec, de plus, une large prédominance en dehors de l’union européenne (63 % des opérations proposées dans ce domaine d’expertise). cette proportion fortement marquée ne fait, toutefois, que refléter le poids de ce secteur dans les exportations wallonnes au sein desquelles la seule industrie pharmaceutique représente 25 % du total (et 70 % des ventes à l’étranger de la chimie). un autre secteur de pointe est, lui aussi, mis en exergue depuis plusieurs années, à savoir les technologies de l’information et de la communication. c’est un domaine de haute spécialisation pour la wallonie qui est reconnu, de par le monde, pour sa créativité et pour la diversité de son off re, portée par une pépinière de pme, voire de tpe, dont certaines sont leaders dans leur domaine. l’agroalimentaire est, traditionnellement, un des secteurs phare du programme d’actions de l’awex. avec au total 17 actions, il en constitue la deuxième branche la plus importante, par type d’activité, prise individuellement (après les sciences du vivant) et la troisième sur base d’un classement par agrégation (après les technologies de pointe et le mode multisectoriel). en 2014, son poids dans le programme est resté quasi constant (9,2 % contre 10 % en 2013). dans le chef de la prospection de l’awex, c’est un secteur à fort potentiel, car il est très large, très diversifié et orienté « haut de gamme ». ce qui permet une participation, à la fois, constante et consistante des entreprises. sa promotion s’opère, aussi, au travers de grands évènements périodiques (les grands salons professionnels), qui sont autant de rendez-vous

7. TIC et audiovisuel, santé et biotechnologies, nanotechnologies, aéronautique et spatial, sous-traitance de pointe, additifs alimentaires et équipements de sécurité.

rapport d’activités 2014 | awex

25

incontournables, clairement identifiés dans le calendrier des entreprises. Au-delà, l’AWEX s’attelle à proposer des formules de journées de contacts sur invitations en Belgique, ce qui permet aux entreprises de toucher un public d’acheteurs et de distributeurs de nationalités multiples, spécifiquement identifiés en amont par les Attachés économiques et commerciaux.

Quant aux autres secteurs, une importance quasi égale leur a été accordée : •a vec 10 actions chacun, les technologies environnementales (incluant les énergies vertes) et les biens d’équipement ont tous deux mobilisé 5,4 % du programme. Ce pourcentage apparaît à la baisse dans le chef des « Green-tech », dont la part avait atteint plus de 10 % en 2012. On notera toutefois que c’est une branche d’activité qui est, davantage, positionnée à la « grande exportation » qu’en Union européenne. La place des biens d’équipement s’affiche nettement à la hausse, notamment, en raison d’actions visant les fournisseurs de l’industrie du verre, de l’extraction et, surtout, du rail ;

• l a construction (9 actions) a été le sixième secteur en importance au sein du programme 2014. Avec 4,9 % des activités proposées, c’est un recul de 3,1 points. La prospection s’est déroulée, de façon quasi équivalente, en UE et en dehors de celle-ci et, essentiellement, via les salons.

Une attention spécifique a été apportée à la promotion de la filière du bois et des éco-matériaux ; • l a mode et le design, d’une part, l’édition, d’autre part, complètent le tableau de la stratégie prospective sous un angle sectoriel, avec 8 actions chacun (soit, respectivement, 4,3 % de la totalité du programme). L’orientation de ces deux secteurs est, toutefois, très différente. Le positionnement des créateurs de mode et des designers s’est, exclusivement, opéré en Union européenne, et ce, sur les marchés traditionnellement porteurs pour ces secteurs (France, Italie et Royaume-Uni), mais, aussi, au travers d’invitations de promoteurs en Belgique. La promotion des maisons d’édition est, classiquement, plus ventilée sur le plan géographique.

Elle s’effectue, comme souvent, via les Foires internationales du livre que ce soit en Europe (Francfort, Paris, Nancy) ou en dehors de celle-ci (Maghreb, Liban, Chine et Taïwan).

Ventilation sectorielle en Union européenne et hors Union européenne 50 45 43

40 35

33

30 25 20

21

15

8

7

5 4

2

0

8 5 3

6 6

6 4

Divers

Multi

Mode-Design

High-tech

Construction

Biens d’équipement

Agroalimentaire

0

Environnement/ Énergie

5

12 10

Édition

10

Reste du monde UE-28

rapport d’activités 2014 | AWEX

26

participations aux actions répartition sectorielle des participations

répartition géographique des participations d’entreprises (tous marchés)

3% 25 % 1% 40 % 4% 2% 5% 4% 16 %

UE-28 Reste du monde

43 % 57 %

Divers Multisectoriel Mode-Design High-tech Environnement/Énergie Édition Construction Biens d’équipement Agroalimentaire

répartition sectorielle des participations (comparaison eu-28 et autres marchés) 600

526

500

434

400

335

300 256

200

100

104 77

Reste du monde UE-28

rapport d’activités 2014 | awex

45 25

18 0

Divers

50 29

Multi

25 25 21

Mode-Design

Construction

Biens d’équipement

Agroalimentaire

14

High-tech

40

0

Environnement/ Énergie

65

Édition

87

27

2151 participations d’entreprises et d’opérateurs divers ont été enregistrées sur l’ensemble des actions 2014. Cette statistique inclut, à la fois, les présences effectives et les cas de représentations, soit sous forme d’envoi de documentation, soit par le biais de l’Attaché économique et commercial.

Par comparaison à 2013, il s’agit d’une diminution de 4,7 %, laquelle est - évidemment - à mettre en liaison avec la réduction du nombre d’actions (-7,2 %). Par rapport aux dix dernières années, le présent exercice se situe, clairement, audelà de la moyenne qui est de 2.061, soit +4,3 %.

Pour un nombre d’actions quasi identique à 2013, la participation s’est légèrement érodée en 2014 en UE-28 (-0,6 point), alors qu’elle s’est relevée en proportion à la « grande exportation ». Une première depuis plusieurs années ! Cette évolution est, sans doute, à mettre en relation avec le retour à la croissance des exportations en dehors de l’UE.

l’autre opérations menées dans les états membres de l’Europe centrale et orientale que la position de l’Union européenne ne s’est pas érodée davantage.

Bien qu’il faille tenir compte des possibles effets déformants de la structure programmatique – des actions spécifiques très mobilisatrices pouvant gonfler, ponctuellement, la position de telle ou de telle zone - il est tout de même remarquable de constater que le taux calculé pour les actions de l’UE15 ne situe cette région qu’au sixième rang du classement géographique des participations alors qu’elle attire, pourtant, 80 % des exportations wallonnes. Sans doute, les entreprises y éprouvent-elles un moindre besoin de soutien. Mais, quoi qu’il en soit, les différents indicateurs soulignés précédemment ne sont, évidemment, pas étrangers à la reprise à la hausse des ventes à la « grande exportation » et, donc, à l’attrait qu’exercent ces pays auprès de nos entreprises quel que soit le continent.

Une quinzaine d’actions ont connu un succès de participation au-delà de 30 entreprises. En Union européenne, il s’agissait des collectivités sur salons : au SIAL (81 sociétés), au MIDEST (34) et à l’ISM (32). Mais aussi, l’invitation d’acheteurs du secteur agroalimentaire à l’ISPC (54) et à destination des pays d’Europe centrale et orientale (38), les journées de contacts « santé » (38) et « agents commerciaux français » (41) ou encore les rencontres professionnelles du bois à Paris (42). En dehors de l’UE, on retiendra l’invitation de donneurs d’ordres turcs et d’Europe centrale dans le secteur de la sous-traitance ferroviaire et automobile (32), la mission multisectorielle en République démocratique du Congo (32), les missions princières en Colombie et au Pérou (69), dans la péninsule arabique (33), en Malaisie et à Singapour (42), la mission interclustering au Canada (60) et la convention « BIO » de San Diego (45).

Bien entendu, quand il s’agit de « grand export », les situations sont, de facto, contrastées.

Le taux de participation par action, qui était de 11,45 en 2013, est passé à 11,75 en 2014. C’est 0,3 point de plus que la moyenne de la décennie passée et, surtout, le meilleur résultat depuis 2006 (11,93). Ce qui est rassurant, à la fois, sur la capacité de mobilisation des entreprises et sur la stratégie prospective qui leur a été proposée.

Le voisin nord-américain arrive en deuxième position de ce classement avec un degré de participation de 14,56. Un résultat, lui aussi, clairement à la hausse (+2,33 points) et qui est, de plus, établi sur un volume d’actions conséquent (16 actions) et - toutes - à forte orientation technologique.

Un autre point est à épingler : même si elle se situe toujours sous le taux moyen général, la participation, hors UE (10,89), continue de progresser de + 0,74 point par rapport à 2013 et, surtout, de plus de 3,5 points en comparaison à 2010.

D’ailleurs, on peut considérer que 2014 aura été un des meilleurs exercices en cette matière. S’agissant de l’UE-28, le degré de participation s’y trouve nettement, et sans surprise, au-dessus de la moyenne d’ensemble (13,14), mais connaît une légère régression en référence à 2013 (-0,81 point). Cette évolution est principalement liée à la présence aux actions dans les pays de l’UE-15 (12,98) qui a sensiblement reculé de 2,1 points. C’est donc, essentiellement, grâce à l’une ou

C’est l’Amérique du Sud qui, en 2014, a connu le taux de participation moyen le plus élevé (15,11), et ce, tant hors UE que dans l’absolu. Toutefois, il faut noter que ce taux est calculé sur un nombre assez réduit d’opérations (9 opérations) qui comprenaient, notamment, une mission princière en Colombie et au Pérou pour laquelle la mobilisation de nos entreprises et de nos opérateurs a constitué un record pour la zone latino-américaine. Mais, on se doit de constater l’intérêt grandissant pour le cône Sud qui avait déjà bénéficié, en 2013, de l’effet « Brésil, marché prioritaire » marqué par une croissance de 5,7 points. Aussi, depuis 2012, le taux de participation moyen des entreprises wallonnes sur cette zone a, quasiment, été multiplié par trois.

La dernière région qui se positionne au-dessus de la moyenne générale est le Proche et le Moyen-Orient (14 actions). C’est l’aboutissement d’une tendance qui se dessine d’année en année, car l’AWEX y renouvelle une présence sur quelques grands salons professionnels qui, en 2014, s’est doublée d’une mission princière circulaire en Arabie saoudite, au Qatar et à Oman.

Toutes les autres parties du monde demeurent sous la moyenne. Si le taux est largement remonté dans les pays européens non membres de l’Union européenne (11,53 de moyenne, soit +5,23 points), grâce aux actions sur le marché prioritaire helvétique, par contre, il est reparti à la baisse ailleurs. En Afrique, il est passé à 8,9, soit –2,52 points par

rapport d’activités 2014 | AWEX

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rapport à 2013. comme déjà évoqué, les actions y ont été multipliées et, parfois, conduite de façon exploratoire. nombre de marchés doivent, encore, trouver leur public. en extrême-orient (8,05 de moyenne), la chute est plus lourde encore, puisqu’ elle est de 3,21 points, et ce, malgré une mission princière en malaisie. on notera pour terminer les 21 entreprises qui ont suivi les trois actions proposées en australie et, surtout, le succès remporté par les rencontres avec les centrales d’achat des organisations internationales (56 participants au total des 2 opérations). sur le plan sectoriel, le fait essentiel réside dans le poids occupé par les branches d’activités formant la famille des technologies à haute valeur ajoutée. avec 861 participations recensées, cet ensemble cumule 40 % des entreprises et des opérateurs présents aux actions de l’awex. ce pourcentage n’avait jamais été aussi élevé. il se place - largement - en tête de tous les modes opératoires du programme 2014 et se positionne, clairement, devant l’approche multisectorielle (25 % des participations) qui, depuis toujours, dominait ce classement. et – élément à souligner vraiment – c’est une situation qui concerne tant l’ue-28 (34 % des participations dans cette zone) que les marchés de « grande exportation » (42 % des participations dans ces pays). la tendance devra se confirmer dans les prochaines années, mais il est certain qu’elle est révélatrice de l’évolution du tissu économique wallon dynamisé par les pôles de compétitivité et de la persévérance de l’awex dans son souci de diversification sectorielle à haute valeur ajoutée. comme déjà précisé, les actions de type pluri- ou multisectoriel (538 participations) sont, désormais, le deuxième mode d’approche le plus mobilisateur d’entreprises. sans étonnement, il demeure une valeur sûre en dehors de l’ue (35 % des participants), notamment, au travers des missions princières qui remportent toujours autant de succès. le troisième secteur en importance reste l’agroalimentaire, avec 343 participations, soit 15,9 % du total, un pourcentage quasi équivalent à celui de 2013. c’est une constante, car cette branche d’activités peut compter sur des salons de renommée mondiale, comme l’ism ou le sial (les années paires), mais aussi sur le succès remporté par des journées de contacts en belgique à destination de prospects de plusieurs nationalités. en union européenne, l’agroalimentaire se classe deuxième au rang des secteurs de participations (27 % au total de la zone). il occupe la troisième position à la « grande exportation », mais avec, seulement, 7 % des présences dans ces régions. grâce principalement à trois opérations en ue, la construction arrive en quatrième position des participations par secteurs

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dont elle représente 5,4 % du total (117 participations). c’est un pourcentage en régression depuis deux ans. monté à plus de 7 % des participations en 2013, le secteur environnemental a diminué de moitié en 2014, avec 79 entreprises présentes à l’occasion des actions. c’est une mobilisation identique qu’a connu le domaine des biens d’équipement. ces deux secteurs ont, toutefois, une orientation géographique différente : le premier est principalement porteur en ue alors que le second présente plus de potentiel au grand export. clôturent le classement : le secteur de l’édition (45 participations) avec une équivalence en ue et en dehors de celleci, la mode et le design (18 participations concentrées en ue) et un ensemble d’activités diverses, couvrant - notamment l’emballage, les cosmétiques ou la logistique (70). concernant les taux de participation étudiés sur un plan sectoriel, comme les années précédentes, l’agroalimentaire qui demeure, nettement, le domaine le plus attractif pour les entreprises. son taux global s’est encore renforcé en 2014 (20,17), soit +1,23 point par rapport à 2013. il atteint, même, le niveau record de 25 entreprises en moyenne en union européenne, mais tombe à 12,42 en dehors de celle-ci. ce qui le place, néanmoins, toujours au-delà de la moyenne du programme qui - rappelons-le - est de 11,75. en fait, seuls trois autres secteurs occupent une position supérieure à la moyenne générale de participation. il s’agit tout d’abord de l’ensemble composé par les différentes activités « high-tech », avec 13,45 de moyenne. considéré géographiquement, le constat reste le même en ue (15,95), mais aussi, à la « grande exportation » (12,23). ce qui confirme l’impact élevé des technologies à valeur ajoutée dans le programme de l’awex, tout indicateur confondu. le secteur de la construction connaît, lui aussi et de manière générale, une forte mobilisation (13 entreprises, en moyenne), même si, elle s’opère sur un nombre d’actions nettement plus limité. il le doit à quelques actions très porteuses visant les filières du bois et de l’écoconstruction en ue (19,25 participants par opération) et, donc, bien moins qu’au succès de l’off re hors ue qui ne recueille que 8 entreprises, en moyenne. enfin, l’approche multisectorielle conserve un indéniable attrait (11,95 participations, en moyenne), particulièrement lors des trois missions princières qui, avec 144 entreprises inscrites ont drainé - à elles seules - plus du quart des participations en mode non spécifiquement sectorisé et plus du tiers si l’on ne considère que les pays hors ue. par voie de conséquence, toutes les autres branches d’activités ont connu des taux de participation sensiblement inférieurs à la moyenne. c’est le cas de l’environnement et des biens d’équipement avec 7,9 participations, en moyenne, chacun, l’édition (5,75), la mode et le design (2,25) et les activités diverses (5,8).

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Focus sur le marché cible 2014 : la Suisse La Suisse était à l’honneur en 2014 et l’intérêt suscité auprès des entreprises wallonnes a été très important. La Suisse est un partenaire naturel de la Wallonie, en raison de leurs nombreuses similitudes : petite taille impliquant une économie ouverte et une importance prépondérante du commerce extérieur, multiculturalité et multilinguisme, modestie et retenue par rapport à de grands voisins puissants, importance de la recherche et de l’innovation.

Certes de taille modeste, la Suisse bénéficie d’un grand impact économique. La présence de très nombreuses multinationales, le nombre de marques mondiales suisses (premier pays au monde, par habitant, pour le nombre de marques identifiées comme suisses), le ranking très flatteur des universités (EPFL et ETH dans le top 20 mondial), la première place mondiale en compétitivité devant Singapour, le nombre incalculable d’organisations internationales, mais aussi, d’associations mondiales basées sur son territoire font, du pays des Helvètes, un partenaire incontournable pour notre pays.

Le programme proposé a été très varié avec un total de trente actions dont quatorze entièrement pilotées par l’AWEX et la participation de 460 opérateurs économiques wallons et bruxellois (entreprises, universités, centres de recherche, pôles de compétitivité, clusters, etc.).

Parmi les principales activités développées tout au long de l’année 2014, on notera : • l e séminaire de lancement du marché cible, le 27 janvier

2014, au Cercle de Wallonie à Namur (105 participants) ;

par une alimentation adaptée (20 participants) ; • l a mission microtechnologique et aéronautique en col-

laboration avec WBI, MECATECH, SKYWIN et le SEFRI, à Lausanne, Neuchâtel et Bâle a permis à 40 entrepreneurs et chercheurs wallons de se confronter au marché très porteur des micro-technologies en Suisse ; • l ’importance de Genève en tant que cité internationale est reconnue et l’AWEX a organisé plusieurs actions d’invitations d’acheteurs des Nations Unies et de la Croix-Rouge, mais aussi, du CERN en Wallonie qui ont rencontré, respectivement, 23 et 29 entreprises wallonnes. Plusieurs universités ont, d’ailleurs, également pris le chemin de la métropole romande pour y visiter les organisations internationales ; • à l’initiative de WBI, 200 saxophonistes européens ont défilé dans les rues de Montreux pour célébrer le bicentenaire d’Adolphe SAX ; •W allonie-Bruxelles Design et Génération W ont, également, permis de montrer à la Suisse toute la portée positive de Creative Wallonia dans des secteurs très diversifiés de la créativité wallonne ; • l a visite de Sa Majesté le Roi Philippe de Belgique au CERN, l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire et la rencontre avec les 120 Belges qui y travaillent ; •p lusieurs soirées de networking, en marge de la Coupe du monde de football, des réseaux d’alumni des écoles de commerce et des clubs sociaux et d’affaires belges aux quatre coins de la Suisse.

L’approche du marché s’est fortement concentrée sur l’innovation et les partenariats de recherche et de développement.

Plusieurs accords ont, d’ailleurs, été conclus :

• l a mission Santé à Genève et à Lausanne en partenariat avec

WBI, BIOWIN, BIOALPS et le cluster des sciences du vivant de Suisse romande (18 entreprises). Étant donné le succès et le nombre de partenariats bilatéraux, une délégation de 15 entreprises suisses a aussi été invitée à une rencontre B2B à l’occasion du Grand Prix de formule 1 de Spa-Francorchamps ; • l a mission « Ingrédients alimentaires » en collaboration avec WAGRALIM et en complément à la foire VITAFOODS de Genève a permis d’approcher quelques multinationales actives dans un secteur d’avenir : le microbiote intestinal ou comment vivre mieux, plus longtemps et en meilleure santé

•m ise en place d’un Agent de liaison scientifique (ALS) char-

gé d’identifier et de promouvoir les échanges scientifiques et technologiques liés à la recherche et en lien avec les pôles de compétitivité ; • s ignature d’un accord entre AWEX/WBI et l’Université de Lausanne ; •a ccord entre la Wallonie/Belgique et la Suisse pour le financement de projets EUREKA. A la suite des diverses missions de 2014, de nombreux accords sont, d’ailleurs, en négociation pour des projets communs entre entreprises, centres de recherche et universités des deux pays.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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focus sur wallonie-Bruxelles Design/mode (wBDm) les industries culturelles et créatives constituent un secteur économique important dont les spécificités doivent être prises en compte au niveau de leurs démarches commerciales internationales. la présentation de l’offre culturelle wallonne à l’étranger se traduit par le développement et le renforcement de structures d’appui émanant d’un partenariat entre l’awex, wbi et la fédération wallonie-bruxelles pour la valorisation du savoir-faire des industries culturelles et créatives : walloniebruxelles images, wallonie-bruxelles musiques, walloniebruxelles théâtre/danse, wallonie-bruxelles design/mode (wbdm) et wallonie-bruxelles architectures (depuis 2010).

- deux présentations aux fashion weeks de paris de mars

et octobre sur le showroom d’un agent commercial établi à paris où passent les acheteurs de plus de cent boutiques les plus prestigieuses de france, d’italie, du royaume-uni, d’espagne, des états-unis, de chine, du japon, de corée du sud, de russie et du moyen-orient ; - le coaching stratégique par un consultant pendant toute l’année ; - la promotion par un bureau de presse à paris et à londres.

• l’exposition tri-régionale dans le fuorisalone - design week

de milan, parcours off, sous le label « belgium is design » ; en ce qui concerne wallonie-bruxelles design/mode (wbdm), ses activités principales sont :

• un stand collectif au salonesatellite (salon du meuble

de milan) ; • l’organisation d’actions de promotion, selon un programme

annuel ; • le conseil et l’orientation des designers (95 entretiens de

conseil en 2014) ; • le réseautage et la veille.

• un stand collectif à maison et objet à paris ainsi qu’un event

pour la presse la veille de l’ouverture du salon ; • l’invitation de journalistes de l’univers de la mode et d’édi-

teurs de design en 2014, les opérations majeures ont été les suivantes : • une exposition à l’espace wallonie de bruxelles avec les • le programme Showroom (les belges) pour cinq marques

de mode, avec :

antennes logistiques, welcome offices et incubateurs technologiques depuis plusieurs années déjà, l’awex met à la disposition des entreprises des mécanismes complémentaires de soutien à leurs efforts de prospection. implantées dans 20 pays8 d’europe orientale, de la cei, d’asie et d’afrique, les antennes logistiques sont des relais locaux couvrant, moyennant une intervention financière de 50 % de l’awex, des services de prospection d’une durée de trois jours, sur des zones où la présence permanente d’un attaché économique et commercial ne se justifie pas. en 2014, deux structures de ce type ont été créées en mongolie (oulan-bator) et en éthiopie (addis-abeba). au total, 120 entreprises (132 en 2013) ont tiré parti de cette opportunité, soit sous forme de déplacement sur place, soit sous forme de demande de renseignements. les antennes les plus actives ont été celles installées au sénégal (56), au nigéria (20), en guinée (15) et au ghana (12). par ailleurs, l’awex dispose de Welcome Offices dans vingt-huit

cinq créateurs du showroom (les belges) et les photos de laetitia bica.

de ses postes d’Attachés économiques et commerciaux répartis sur les cinq continents. ceux-ci offrent, au sein du bureau de l’attaché économique et commercial, un espace de travail à toute entreprise souhaitant mener une prospection rapprochée sur un des pays concernés. cette présence peut se prolonger durant trois mois. en 2014, 23 sociétés (37 en 2012) ont profité d’un tel service. vingt-cinq (25) étudiants et stagiaires ont également été accueillis dans ce cadre. en 2014, un noueau welcome office s’est ouvert au sein du poste de chicago. dans cette même logique, l’awex et Entreprise Rhône-Alpes International (erai) ont décidé de mettre en commun une partie de leurs forces par la mise à disposition réciproque de certains de leurs bureaux à l’étranger. ERAI dispose de vingtsept représentations de par le monde, toutes combinées à des espaces d’incubation appelés « implantis® ». les entreprises wallonnes ont, dorénavant, accès - à des conditions financières attractives - aux incubateurs « implantis® » de Curitiba (Brésil), Moscou, Pékin, Shanghai et Tokyo. en 2013, trois entreprises wallonnes9 avaient sollicité un support dans le cadre de cet accord. comme les welcome offices, les incubateurs offrent des

8. Albanie (Durres), Belarus (Minsk), Moldavie (Chisinau), Angola (Luanda), Cameroun (Akwa), Éthiopie (Addis-Abeba), Gabon (Libreville), Ghana (Accra), Guinée (Conakry), Guinée équatoriale (Malabo), Madagascar (Antananarivo), Nigeria (Lagos), Sénégal (Dakar), Ouganda (Kampala), Arménie (Erevan), Kirghizstan (Bichkek), Mongolie (Oulan-Bator), Turkménistan (Achgabat), Sri Lanka (Colombo) et Indonésie (Yogyakarta).

9. 2 entreprises à Shanghai et 1 entreprise à Tokyo.

rapport d’activités 2014 | awex

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facilités en vue d’approcher un marché (pour un terme de trois mois à un an), mais au sein de centres universitaires à vocation technologique (comme aux États-Unis, au Québec et en Chine) ou de centres d’affaires (Shanghai, Hong Kong, New Delhi, Yangon au Myanmar, Colombo au Sri Lanka). Un nouvel incubateur a été créé, en 2013. L’utilisation par les entreprises wallonnes des services rendus par ces relais (6 cas10 en 2014 contre 3 en 2013) bénéficie d’un soutien financier de l’AWEX.

Les partenariats technologiques Le programme d’actions 2014 relatif aux partenariats technologiques a été principalement focalisé sur les États-Unis et a été riche en évènements et en signatures multiples. En février, deux accords ont été conclus : l’un économique entre IDELUX et le Research Valley Partnership et l’autre culturel avec le jumelage entre Bastogne, Bryan/College Station et Texas A&M University. Le premier accord s’est concrétisé par l’ouverture d’un incubateur virtuel texan pour les entreprises du Texas Emerging Technology Fund au sein du nouveau parc Novalis à Marche. Outre une action de rapprochement des entreprises biotechnologiques wallonnes avec nos partenaires texans à BIO San Diego, Texas A&M a mené à bien deux missions en Wallonie et la cellule a organisé, en octobre 2014, sa sixième mission technologique à College Station au Texas.

Dix entreprises et entités de Wallonie y ont participé. Cinq entreprises wallonnes ont créé leur filiale américaine au Texas dans le cadre de cet accord. Le portefeuille de nouveaux projets est bien fourni, en dépit du ralentissement de l’activité économique aux États-Unis et en Europe. Le fonds SOFINEXTexas A&M a été sollicité, pour la seconde fois, par une entreprise wallonne pour le déploiement de sa filiale américaine. La première réalise déjà 50 % de son chiffre d’affaires aux États-Unis avec 106 clients. Le fonds agit comme un accélérateur de croissance sur le marché américain. Les Texans, sur base de ce modèle, ont décidé de donner la même possibilité aux entreprises spin-off de Texas A&M en couvrant, partiellement, le besoin de financement de leurs activités européennes via la Wallonie.

La réalisation la plus spectaculaire de l’année est l’ouverture à Bastogne d’une exposition temporaire Texas Aggies Go to War, qui honore la mémoire des soldats américains tombés durant la bataille des Ardennes. Cette exposition, pour laquelle le Texas a investi 750 000 $, retournera au Texas dans deux ans au sein d’un nouveau musée.

En mai 2014, l’AWEX en collaboration avec TiE Brussels a conduit une mission dans la Silicon Valley pour les entreprises du secteur numérique. Il s’agissait de la seconde participation à TIE CONFERENCE. En conclusion, l’AWEX sera progressivement au cœur d’un véritable réseau technologique et global, qui devrait permettre

l’émergence de sociétés wallonnes plus fortes et plus concurrentielles dans un monde globalisé.

En date du 26 mai 2011, l’AWEX s’était vu confier par le Gouvernement wallon la mission, dans le cadre du programme Creative Wallonia, de mettre en place une plate-forme « Innovation » sur la Chine. Cet outil veille, à la fois, à créer une méthodologie d’approche de ce marché pour les entreprises innovantes de Wallonie (apport chinois de technologies et de capitaux) via une structure basée à Shanghai et à protéger la propriété intellectuelle via une structure basée, cette fois, à Hong Kong. Tout ceci s’articule avec le travail déjà effectué par l’AWEX dans le domaine de l’innovation, notamment, à Wuhan (province de Hubei) en termes d’implantation physique de sociétés. La structure (Pic-W), mise en place en novembre 2011, a conclu ses deux premiers partenariats et en a entamé deux autres. Le portefeuille contient vingt-deux projets.

L’Observatoire des Tendances Après une première phase de conception des méthodologies (2011 et 2012), la mise en œuvre de l’Observatoire des Tendances a été confiée à trois acteurs wallons (l’AWEX, l’AST et l’AWT), qui ont testé le dispositif en 2013, notamment, à travers le projet Numérisation et Archivage numérique. Ce projet a permis, à plusieurs entreprises, universités et centres de recherche de notre région, d’identifier des marchés étrangers, où des opportunités concrètes existent dans ce secteur. Aujourd’hui, ces entreprises continuent la prospection de ces marchés, en collaboration étroite avec l’AWEX. En 2014, l’Observatoire des Tendances s’est concentré sur un nouveau projet de veille relatif à la production télévisuelle indépendant de flux. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan TV 2015, une initiative du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) menée en collaboration avec la Fédération WallonieBruxelles et l’Union professionnelle TV Prod. L’objectif de ce projet est de déceler et d’anticiper les évolutions et les tendances internationales dans ce marché, d’informer nos producteurs indépendants sur celles-ci, de multiplier leurs sources d’inspiration et de les éveiller à de nouveaux débouchés.

Actuellement, l’Observatoire des Tendances a déjà publié seize rapports et études de marché qui analysent le paysage télévisuel d’un pays et qui observent le développement de tendances à travers différentes régions du monde.

Par ailleurs, l’Observatoire prépare, en ce moment, le lancement de deux nouveaux projets de veille qui se focaliseront sur les technologies « plasma » et les biotechnologies émergentes.

Afin de faciliter le partage de l’information, l’Observatoire des Tendances a mis en place une plate-forme collaborative sécurisée au sein de l’AWEX et de WBI. Aujourd’hui, plus de quatre-vingts membres du réseau profitent de cette plate-forme.

10. 2 entreprises à College Station au Texas, 2 entreprises à Hong Kong et 2 entreprises à Shanghai.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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les incitants financiers synthèse en chiffres types D’incitants financiers

i. ii.

iii.

iv. v.

vi.

nomBre De DemanDes 2014

2013

2012

2011

2010

1.152

1.071

1.172

1.227

1.125

spécialistes en commerce extérieur - demandes de sociétés - nouvelles candidatures d’experts

42 31

72 52

70 45

86 41

67 74

spécialistes en Design - demandes de sociétés - nouvelles candidatures d’experts

70 54

55 33

51 33

64 37

44 33

tpe - demandes de sociétés

38

112

193

187

107

promotion et prospection commerciales sur le terrain - entreprises - groupements professionnels, fédérations sectorielles et groupements assimilés

1.214

1.248

1.070

961

1.085

1.162 52

1.190 58

1.016 54

914 47

1.035 50

participations individuelles à des foires et salons internationaux dont : - subsides « formule classique » - « bonus pme »

1.905

1.840

1.782

1.721

1.600

971 934

872 962

762 1.020

721 1.000

731 869

informations et supports promotionnels - cartes de visite d’entreprises

vii.

invitation à des salons en Belgique

2

1

0

0

12

viii.

formation d’utilisateurs étrangers à des biens et services wallons

20

21

40

42

16

représentation à l’étranger - bureaux collectifs de pme - portage

17 0

18 0

3 0

3 0

1 0

x.

partenariats économiques internationaux

5

17

14

16

64

xi.

subsides divers - sie

12

12

12

12

12

xii.

chèques coaching en partenariat international

61

78

53

26

-

4.623

4.630

4.744

4.561

4.367

ix.

totaux

tendances Bilan 2014 des incitants financiers : stabilité dans la croissance

dossiers en 2014 (chiffre très légèrement inférieur à celui de 2013, soit -2.4 %).

le programme « Assistance prospection – Etudes de nouveaux marchés (APE) » a totalisé pas moins de 1.071

le programme « ape » vise à stimuler la diversification des exportations à l’extérieur des marchés européens traditionnels,

rapport d’activités 2014 | awex

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en allégeant le budget « prospection, implantation (ouverture d’un bureau commercial) ou poursuite de projet » des entreprises wallonnes.

En 2014, les firmes wallonnes ont, manifestement, démontré leur volonté d’accroître leur présence au sein de certains « poids lourds » de l’économie mondiale émergente, mais, aussi, sur des marchés grands partenaires commerciaux de notre région.

Pour preuve, en 2014, le top 7 des marchés prospectés avec un coup de pouce financier de l’AWEX est en la preuve : ÉtatsUnis, République populaire de Chine, Émirats arabes unis, Canada, Maroc, Suisse et Russie.

Notons que la Suisse, marché cible en 2014, se hisse, pour la première fois, en sixième position.

Le nombre de dossiers enregistrés dans le cadre du programme « Cartes de visite d’entreprises » a connu une augmentation significative en 2014 (+7,6 % par rapport à 2013).

Par son biais, l’AWEX finance - à hauteur de 50 % - les outils de promotion permettant aux entreprises de gagner en visibilité auprès des professionnels à l’étranger : brochures, sites Web, vidéos d’entreprise et insertions publicitaires dans des revues professionnelles périodiques publiées à l’étranger.

La diminution (-3,6 %) du nombre de dossiers « Bonus PME » (première participation à une manifestation à l’étranger ou présentation d’une nouvelle gamme de produits) est compensée par l’augmentation des demandes de subsides relatifs aux foires sous la formule classique (+11,4 %).

Au total, l’AWEX a apporté un soutien financier à plus de mille neuf cents participations d’entreprises à des salons à l’étranger.

Septante PME wallonnes ont fait appel aux consultants agréés « Spécialistes en Design », un chiffre record (+27,3 % par rapport à 2013) et quarante-deux aux « Spécialistes en Commerce extérieur » pour les guider dans leurs projets de développement hors frontières.

Parallèlement, trente-huit micro-entreprises (de moins de dix personnes) ont fait appel au programme « Experts en Stratégie à l’exportation », alors que soixante et une PME ont bénéficié de « chèques coaching en partenariat international ».

Il s’agit de quatre indicateurs importants prouvant, s’il en est besoin, que la Wallonie encourage ses entreprises « starters » à se lancer à l’exportation en leur proposant un accompagnement professionnel et sur mesure.

En matière d’implantation, on notera quarante-six dossiers de

bureaux individuels ouverts en 2014, ainsi que dix-sept dossiers de bureaux collectifs. Le top 5 des pays d’implantation est constitué de la Chine, des États-Unis, des Émirats arabes unis, du Canada et du Brésil.

LES AVANCÉES EN 2014 Promotion du Label « Entreprise exportatrice citoyenne » L’AWEX et l’Union wallonne des Entreprises (UWE) ont lancé, fin 2013, le label « Entreprise exportatrice citoyenne », destiné à valoriser les entreprises exportatrices wallonnes aguerries, qui acceptent de partager leurs expériences et leurs contacts avec des PME wallonnes débutantes à l’exportation. Il est délivré par un jury composé de représentants de l’AWEX et de l’UWE. En 2014, douze sociétés détenaient le label EEC : GILLAMFEI, TECHSPACE AERO,VIGAN ENGINEERING, STASSEN, BELOURTHE, THALES BELGIUM, SONACA, AUTOMATION & ROBOTICS, MATHY BY BOLS, MITHRA, INTACT 3000 et HUCKERT’S INTERNATIONAL. Six PME wallonnes ont fait appel à leur parrainage durant l’année.

Le programme « Entreprise exportatrice citoyenne » a été mis à l’honneur lors de la deuxième édition du salon WEIF (Wallonia Export-Invest Fair) qui s’est déroulé, à Liège, en décembre 2014.

Projet de simplification administrative des soutiens financiers Les missions fondamentales de l’AWEX sont de soutenir les exportateurs wallons, en introduisant de nouvelles entreprises à l’international et en les amenant sur de nouveaux marchés.

Les responsables « export » souhaitent une offre de services facile à appréhender et une gestion administrative simplifiée de leurs dossiers de demande d’intervention financière. Ils souhaitent, également, un paiement rapide de leurs subsides.

C’est pourquoi, l’AWEX a élaboré un projet de simplification de ses programmes incitatifs. L’Agence proposera, début 2015, à ses clients, un portefeuille de cinq enveloppes thématiques à gérer - librement - sur une période déterminée.

Le projet prévoit d’accorder une attention, toute particulière, aux jeunes entreprises de moins de cinq ans. L’AWEX souhaite, en effet, soutenir les « starters », dont les moyens disponibles pour l’export sont limités, en majorant, en leur faveur, les plafonds d’intervention des enveloppes de 50 %.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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enfin, en application du principe de confiance, l’awex proposera un paiement des subsides sur base d’un rapport commercial de l’initiative subsidiée et avec un contrôle a posteriori, s’appuyant sur des critères préétablis. le bénéficiaire devra, en effet, conserver toutes les pièces probantes et les fournir à l’awex, en cas de contrôle.

les groupements et fédérations le nombre de dossiers introduits (52) n’a pas poursuivi sa tendance haussière en 2014 (58 en 2013), mais il continue à dépasser le seuil de la cinquantaine atteint, pour la première fois, en 2010. ceci confirme l’importance de l’intérêt pour l’international des groupements professionnels wallons dans leur diversité : fédérations professionnelles, clusters,

opérateurs culturels, organisations émanant des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, clubs d’exportateurs, incubateurs d’entreprises… de manière plus détaillée, une caractéristique significative est le nombre, important et croissant, de dossiers fondés sur des matières liées à la culture, à l’éducation et à la formation, dossiers - cependant - toujours traités dans une optique de prospection commerciale internationale, correspondant à la vocation de l’awex. on relèvera, aussi, la multiplicité des initiatives visant à accompagner les start-ups technologiques dans leurs premiers pas sur la scène internationale ainsi que, le fait que, parmi les dossiers ayant trait aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage, pas moins de trois sont relatifs à la filière équine wallonne, particulièrement soucieuse de développer encore davantage sa visibilité sur les marchés internationaux.

Les produits et les services wallons s’exposent et s’exportent près de chez nous ou… à l’autre bout du monde ! Et grâce aux aides financières de l’AWEX, participer à une foire ou bénéficier des conseils d’un spécialiste en commerce extérieur devient un jeu d’enfant…

Salon ISM à Cologne – Janvier 2014.

rapport d’activités 2014 | awex

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Les financements internationaux (SOFINEX) Synthèse en chiffres Instruments Ligne Pays émergents Garanties PME (renouvellements inclus) Garanties GE (renouvellements inclus) Interventions directes (grandes entreprises)

Total des dossiers

Nombre d’entreprises par instruments

Nouvelles entreprises (1ère fois bénéficiaires)

Nombre de dossiers acceptés

Montants des interventions en €

34

27

6

34

10.461.511,42

11 60

44

20.106.042,08 57

3

4.226.095,00

5.645.000,00 15

12

8

15

Interventions directes (PME)

3.400.000,00

SBI

0

0

0

0

-

Trust Funds BERD

0

0

0

0

-

Programme « Un environnement pour l'Europe »

4

3

1

4

519.350,26

Trust Funds SFI

0

-

-

0

-

Fonds Texas A&M

0

0

-

0

-

113

86

29

110

40.957.998,76

Total

Ventilation et tendances des dossiers traités au titre des instruments de SOFINEX Filiale de l’AWEX, de la SOWALFIN et de la SRIW, SOFINEX S.A. gère l’ensemble des mécanismes de financement des exportations et d’internationalisation des entreprises wallonnes.

En 2009, la crise financière avait conduit la SOFINEX à élargir ses interventions. L’enveloppe « Garantie PME » avait été augmentée de 20 millions € à 50 millions € et la quotité couverte avait pu être portée, dans certains cas, de 50 % à 75 %. De même, les grandes entreprises avaient pu, elles aussi,

bénéficier de la garantie de la SOFINEX. Une enveloppe de 50 millions € avait été dégagée à cet égard. Ces mesures ont été prolongées en 2011.

Au cours de l’année 2011, le montant de 20 millions € alloué par le Plan Marshall 2.vert à la SOFINEX, ainsi que les moyens supplémentaires mis à disposition par les actionnaires, ont permis la réalimentation des lignes bilatérales existantes et du Fonds « Pays émergents », l’élargissement des interventions directes en faveur des PME et des grandes entreprises à tous les pays, ainsi que la participation à des fonds internationaux.

Tout instrument confondu, la SOFINEX s’est prononcée, en 2014, sur cent dix dossiers, et ce, pour un montant global

rapport d’activités 2014 | AWEX

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de 40.957.568,66 €. ceux-ci concernent quatre-vingt-six sociétés (trois dossiers ont été refusés par le comité de crédit). le taux de renouvellement d’entreprises a été de 31 %. le montant total de dossiers acceptés est de 125.582.274,62 €. globalement, et en comparaison avec l’année 2013, le nombre de dossiers examinés s’est maintenu. le montant des demandes d’interventions a connu une augmentation de 27,57 % et le nombre d’entreprises bénéficiaires s’est maintenu. les trois mécanismes qui ont requis le plus d’intérêt sont, comme en 2013 : • l’octroi de garanties (57 dossiers acceptés) partielles ou supplétives, en support de crédits bancaires pour des

opérations commerciales d’exportation, dont les modalités d’intervention ont été élargies. les secteurs visés étaient, notamment, l’épuration des eaux, le verre, la signalétique routière, les tic et le génie mécanique ; • la ligne « pays émergents » (34 dossiers acceptés), avec 10 pays concernés (le guatemala, l’inde, l’indonésie, l’irak, le Kenya, le maroc, le pakistan, les philippines, le sri lanka et le vietnam) ; • les interventions directes (15 dossiers acceptés), qui permettent le cofinancement d’opérations d’investissements à l’étranger, pour des pme ou des grandes entreprises. au total, la sphère géographique de tous les mécanismes sofinex a englobé plus d’une bonne trentaine de marchés.

L’octroi de garanties partielles ou supplétives, en support de crédits bancaires pour des opérations commerciales d’exportation est l’un des trois mécanismes d’internationalisation des entreprises wallonnes qui a rencontré le plus de succès en 2014. Parmi les secteurs visés : l’épuration des eaux.

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Projets « Export » avec les organisations internationales L’Union européenne et l’action de l’AWEX EU OFFICE (Bruxelles) L’AWEX EU OFFICE réalise un travail de lobbying auprès de la Commission européenne, se situant en amont des entreprises elles-mêmes.

Sur le plan domestique, avec une stratégie de coordination des matières européennes, l’AWEX EU OFFICE est : • membre en Wallonie du Comité de suivi du programme COSME (EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises – SMEs) en vigueur de 2014 à 2020 et coordonné par la DG06 ; • membre du groupe de travail internationalisation du « Small Business Act » (SBA) wallon ;

• partie prenante au Comité stratégique du réseau EEN (Entreprise Europe Network) Wallonie, où il veille à la complémentarité des actions du réseau à l’international avec celles de l’AWEX (Cf. encadré). EEN Wallonie Europe 2.1 vient d’être reconduit pour la nouvelle période de programmation (2014-2020).

L’AWEX EU OFFICE participe, également, à la plate-forme Innovation-Recherche coordonnée par WBI. De même, le bureau suit la politique commerciale de l’Union européenne, comme le partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP).

Principales activités du réseau EEN :

• au titre de la promotion, publication de quatre bulletins d’information destinés à trois cents contacts en Wallonie (partenaires et prescripteurs) ; •o rganisation de séminaires, dont un itinérant sur la TVA communautaire (485 participants) ; •c ollectes de feedback sur les différents programmes ou opportunités offertes par l’UE : 129 retours de PME (difficultés liées à l’accès au marché et à la législation européenne) ; • rencontres de plus de deux cents entreprises wallonnes pour les soutenir dans leurs projets d’innovation et d’internationalisation ; •o rganisation de bourses de partenariats et de missions d’entreprises (155 entreprises pour 644 rendez-vous d’affaires) ; • rédaction et diffusion de propositions de partenariats

(publication de 50 profils wallons ayant suscité 138 marques d’intérêt).

En 2013 et en 2014, le consortium wallon a contribué à la signature de trente-quatre accords de partenariat entre entreprises wallonnes et de nouveaux partenaires étrangers.

Cet indicateur est en hausse constante depuis le démarrage du projet.

En outre, le consortium a assisté sept PME dans des démarches d’accès à un marché étranger qui se sont concrétisées par de nouveaux contrats (marchés publics, transposition des normes ou d’agréments…). Cette activité sera amplifiée dans les années futures.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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les participations de l’awex à des projets européens le bureau suit les programmes intracommunautaires des vingthuit états membres de l’union européenne dont tous sont en, tout ou partie, axés sur l’internationalisation des entreprises, essentiellement, cosme et HoriZon 2020. de plus, il s’intéresse activement aux programmes destinés aux partenariats et au développement de pays tiers, tels ipa (pays sur la voie de l’adhésion), ipev (pays du voisinage est et sud de l’europe) et fed (pays afrique, caraïbes, pacifique), car il y existe des opportunités de partenariats, d’expertises et de marchés publics. l’awex est aussi active dans divers projets, comme : • east invest, dans le cadre duquel a été organisée une visite d’études d’une délégation composée de représentants de chambres de commerce de biélorussie, moldavie et de géorgie (10 au 14 mars 2015) ; • euromed invest, dont le lancement a eu lieu en mai 2014 ; • twinning algex, qui a permis de fournir deux experts de l’awex pour des missions de formations de trois semaines au sein de l’organisme de promotion du commerce extérieur algérien.

les participations d’entreprises et d’opérateurs wallons à des projets et à des réseaux européens l’awex eu office apporte un appui aux entreprises et aux opérateurs wallons intéressés à présenter des dossiers de candidature dans le cadre de programmes et de marchés financés par la commission européenne. en 2014, plus d’une cinquantaine d’opportunités ont été sélectionnées et transmises aux destinataires ad hoc. au-delà de cette mission d’information, le bureau soutient les opérateurs wallons dans leurs démarches, dès lors qu’il existe une manifestation d’intérêt. à titre d’exemples, on retiendra l’identification de partenaires pour le dépôt d’un projet HoriZon 2020, peer learning for innovation agenciestwinning advanced, pour lequel l’ast est chef de file avec trois autres partenaires ue, ou encore l’assistance au réseau eunic (wbi) qui a ainsi pu s’associer au projet euromed invest. par ailleurs, l’awex eu office informe et/ou répond (une vingtaine de cas en 2014) aux opérateurs et aux entreprises sur des questions relatives aux nouvelles réglementations/directives européennes sur le marché unique, sur les marchés tiers et sur les politiques commerciales, en 2014.

rapport d’activités 2014 | awex

l’awex est, aussi, impliquée dans les programmes technical assistance and information exchange instrument (taiex) qui ont permis à la wallonie de démontrer et de mobiliser ses expertises dans divers domaines : visite d’études au port autonome de liège pour une délégation serbe, organisation d’un atelier de travail sampling and analysis of gmo pour le ministère de l’agriculture de bosnie-Herzégovine, tenue au monténégro d’un atelier international pour les ministères de l’environnement des sept pays des balkans occidentaux, formations sur les thèmes de la sécurité alimentaire et de la gestion durable des structures routières pour les ministères tunisiens de l’agriculture et des transports. enfin, l’awex eu office soutient activement la participation des entreprises wallonnes aux missions européennes pour la croissance de la dg entreprises et industrie. la mission for growth in wallonia s’est déroulée à la louvière en février 2014, elle a rassemblé 275 entreprises et 500 participants de 37 pays différents autour d’un programme comprenant conférences, rencontres b2b et visites d’entreprises wallonnes, coordonnées par een wallonie. en novembre 2014, l’attaché économique et commercial de l’awex à casablanca a participé à une mission du même genre au cap-vert, qui sera son marché cible en 2015.

les activités de communication et networking l’awex eu office publie une lettre d’information mensuelle Les brèves de l’Europe dont le cent trentième numéro est sorti en décembre 2014. par le biais de sa page web, le bureau donne accès au market data base (madb) de la dg trade, qui propose des informations destinées aux entreprises exportatrices de l’ue vers les pays tiers et des liens relatifs aux instruments de protection commerciale défendus par la commission européenne. dans le cadre de la wallonia export-invest fair (weif), l’awex eu office a organisé quatre ateliers présentés par des experts de la commission européenne sur, respectivement, le fonds européen de développement (fed), le programme cosme (een), la directive « services » et les accords de libre-échange avec le canada. l’awex eu office est membre de cinq vastes réseaux européens dont l’objectif est le développement de l’innovation et de la compétitivité via l’internationalisation des entreprises. en 2014, la cellule a participé à dix-sept conférences ou séminaires relevant de ces politiques européennes et à des ateliers permettant de présenter l’awex à un public d’affaires européen ou de pays tiers.

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Autres organisations internationales L’action de l’AWEX en général Quelques Attachés économiques et commerciaux assistent les entreprises dans leurs démarches de prospection auprès d’une vingtaine d’organisations internationales. Leur action comprend les missions suivantes : • recherche d’opportunités ; • mise en contact ; • information sur les procédures administratives à suivre ; • assistance dans les démarches d’enregistrement ; • organisation de visites de prospection au siège de l’organisation internationale ; • aide à la rédaction des offres ; • réalisation de recherches géographiques et/ou sectorielles, afin d’obtenir des informations économiques et politiques sur certains critères d’intérêt.

Les Groupes de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement (Washington) La Banque interaméricaine de développement Le fonds « Wallonie-Belgique pour Haïti » a été créé, en octobre 2009, à l’initiative de l’AWEX, rapidement rejointe par la SOFINEX. Il est géré par la division IIC (Inter-American Investment Corporation) de la Banque interaméricaine de développement, qui est chargée de l’émancipation des PME dans une perspective d’internationalisation.

Il est à noter que l’IIC joue un rôle, de plus en plus important, au sein de la BID dont la nouvelle grande orientation stratégique est l’empowerment (habilitation, responsabilisation) dont l’aide aux PME est une des composantes essentielles.

cibles et incorporer par ordre de préférence : la République dominicaine, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica.

Activités visant Haïti On notera : • séminaire sur l’internationalisation (36 participants représentant 27 entreprises) ; • séminaire sur le marché américain (33 participants représentant 23 sociétés).

Activités visant le Belize Lancement du programme FINPYME au mois de mars : • séminaire sur la sécurité alimentaire et les normes phytosanitaires requises pour l’exportation (avec la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux (33 participants représentant 22 entreprises) ; • formation sur le planning stratégique (24 participants représentant 10 sociétés et 4 assistances techniques personnalisées) ; • séminaire sur le commerce électronique (21 participants représentant 12 entreprises et 4 assistances techniques personnalisées).

Activités visant le Panamá Lancement du programme en juin.

Diverses actions parmi lesquelles : • séminaire sur le marché américain (80 participants représentant 46 entreprises) ; • formation sur le planning stratégique (17 participants représentant 16 sociétés et 4 assistances techniques) ; • séminaire sur le commerce électronique (88 participants représentant 43 sociétés et 5 assistances techniques personnalisées).

Le fonds a été étendu au Belize et au Panamá.

Les activités et initiatives des cinq dernières années ont été largement documentées et détaillées, en novembre dernier, par les animateurs de l’IIC, lors de leur passage en Belgique.

En résumé : 23 activités organisées (séminaires, visites et évaluations d’entreprises, formations, assistance technique…), 306 entreprises touchées dont 33 ont reçu une assistance personnalisée. Coût moyen par activité : 10.304 $. Indice global de satisfaction : 4,45/5.

Au vu du succès du programme et de l’efficace collaboration entre l’IIC et la Région wallonne/WBI, les responsables du programme FINPYME aimeraient augmenter le nombre de pays

Banque mondiale Deux fonds fiduciaires wallons ont été créés au sein de l’International Finance Corporation – Société financière internationale (IFC).

Le premier, initialement d’un montant de 500.000 €, destiné au soutien de programmes en Amérique latine et centrale, est pratiquement épuisé après une série de programmes d’assistance technique en Bolivie, à Haïti, en Équateur et au Brésil.

Le second, fort d’un montant de 2 millions €, originellement réservé à l’Afrique subsaharienne, a été étendu aux pays du

rapport d’activités 2014 | AWEX

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monde entier. il a contribué à des projets dans les pays suivants : • business edge africa dans huit pays africains ; • rwanda entrepreneurship (rwanda) ; • palm oil study (ghana) ; • waste to energy (bangladesh) ; • agri-finance advisory (soixante-neuf projets dans le monde entier) ; • bankosol rural agrinfinance (micro-financement de projets agricoles). en 2014, les activités de l’ifc ont été comptées, principalement en raison de la grande réorganisation à tous les niveaux (secteurs, procurement…), entreprises et finalisées par la banque mondiale. un projet (265.000 $) est, cependant, en chantier pour 2015 : une vaste étude stratégique sur le secteur de la viande et des protéines qui sera assurée, conjointement, par des professeurs de l’université de liège (ulg) et de la faculté des sciences agronomiques de gembloux.

la Banque africaine de développement cet organisme, ayant depuis sa création, son siège à abidjan, avait migré vers tunis à la suite des différentes crises politico-militaires qui ont secoué la côte divoire depuis 2004. le retour progressif de l’institution vers abidjan a été finalisé en septembre 2014. les activités de l’awex, vis-à-vis de la banque africaine de développement, ont donc été retransférées de l’attaché économique et commercial de tunis vers celui d’abidjan. des business days spécifiques ont été organisées du 24 au 28 novembre, avec la présence de l’aec d’abidjan et de ses collègues de vienne et de washington, à bruxelles.

à abidjan, les activités de l’attaché économique et commercial ont consisté à rencontrer les différents interlocuteurs de cette banque : l’administrateur pour la belgique, l’espagne et la france. les activités de lobbying ont, donc, repris en intensité et ont débouché sur le traitement des premiers dossiers spécifiques d’entreprises wallonnes.

l’onuDi et les institutions spécialisées de l’onu à vienne responsable du poste d’attaché économique et commercial wallon en autriche, l’expert de l’awex, accrédité auprès de l’ONUDI, suit parallèlement les opportunités de marchés offertes par treize autres institutions spécialisées de l’ONU basées à vienne. il est, également, chargé du positionnement des produits wallons au sein du Duty Free, accessible aux fonctionnaires « onusiens ». pour l’année 2014, le bureau de l’awex a introduit deux nouvelles marques wallonnes au sein de cet espace commercial. Le C.A., strictement wallon, s’élève autour de 784.500 € (+7 % par rapport à 2013), soit 76 % du C.A. des marques belges. Ce qui représente autant de progression par rapport à 2013. C’est, d’autant plus à souligner, que la part du C.A. des produits belges au sein du Duty free s’est effritée de 2013 à 2014. afin d´augmenter la visibilité de la présence belge et wallonne, en particulier, le bureau awex de vienne a initié, depuis 2012, la présence d’un BELGIAN BEER CORNER dont le succès reste constant (douze brasseries présentes pour un total de vingt et un items). s’agissant des contacts avec les organisations internationales, l’activité du bureau peut se résumer comme suit :

tableau récapitulatif des activités 2014 2011

2012

2013

2014

nombre de dossiers d’informations générales demandés par les entreprises

117

94

81

72

nombre de dossiers d’informations particulières demandés par les entreprises

49

51

37

38

nombre de visites de sociétés wallonnes dans les organisations internationales

17

12

6

4

nombre de demandes d’informations pour des projets ou programmes particuliers

29

34

22

27

nombre de partenariats réalisés par des sociétés wallonnes

411

2

0

0

11. Dans le cadre du Programme ArmenWal.

rapport d’activités 2014 | awex

41

Tableau récapitulatif des appels d’offres et du C.A. 2014 pour les achats d’équipements et les prestations de services 2011

2012

2013

2014

Nombre d’appels d’offres adressés aux sociétés wallonnes

443

328

279

243

Nombre de sociétés wallonnes concernées par les appels d’offres

227

161

111

95

Nombre de réponses enregistrées

151

106

83

58

Nombre de contrats conclus

75

59

39

23

24,697

19,192

12,44

7,897

Total du C.A. en millions $

Les statistiques marquent donc, depuis trois exercices, une tendance baissière qui ne devrait, malheureusement, pas s’inverser avant 2017. C’est le résultat des effets directs de la crise qui se font ressentir au niveau des organisations internationales. En 2014, le montant total en volume des appels d’offres a baissé de 35 % au sein des différentes institutions internationales viennoises.

Trois facteurs y contribuent : l’absence de croissance budgétaire ou limitée à une inflation mesurée au sein de la grande majorité des institutions, des réorganisations

structurelles avec peu d’engagements, une orientation très opérationnelle des budgets avec réduction des coûts fixes et administratifs.

Deux autres difficultés peuvent, aussi, pénaliser nos entreprises : d’une part, l’application de la règle du « moinsdisant » dans les marchés, et ce, sans tenir compte réellement de critères de qualité, d’autre part, une tendance à privilégier les achats d’équipements auprès d’entreprises locales (pour diminuer les coûts du transport), une tendance qui affecte aussi les appels d’offres de services.

Grâce à son réseau d’Attachés économiques et commerciaux particulièrement dense, l’AWEX est présente partout… même auprès de prestigieuses organisations internationales telles que la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, la Banque africaine de développement ou encore l’ONUDI.

rapport d’activités 2014 | AWEX

42

intérêt porté par les entreprises pour chaque organisation internationale

(en % du nombre de réponses enregistrées suite aux sollicitations par appels d’offres)

6% 5% 5% 7% 1% 1% 1% 2% 37 % 30 % 5%

OFID OPEP OSCE OEB UNPA OTICE CNUDCI ONUDC AIEA ONUDI ONUV

• onuv : office des nations unies à vienne • onudi : organisation des nations unies pour le développement industriel • aiea : agence internationale de l’énergie atomique • onudc : office des nations unies contre la drogue et le crime • cnudci : commission des nations unies pour le droit commercial international • otice : commission préparatoire de l’organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires • unpa : administration postale des nations unies • oeb : office européen des brevets • osce : organisation pour la sécurité et la coopération en europe • opep : organisation des pays exportateurs de pétrole • ofid : fonds de l’opep pour le développement international

chiffre d’affaires (en million $), réalisé pour chaque organisation internationale suite à la conclusion de contrats (en %)

1% 80 % 18 % 1%

rapport d’activités 2014 | awex

OEB AIEA ONUDI ONUV

• onuv : office des nations unies à vienne • onudi : organisation des nations unies pour le développement industriel • aiea : agence internationale de l’énergie atomique • oeb : office européen des brevets

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L’action auprès des organisations internationales à Genève Les achats des organisations internationales basées à Genève La ville de Genève regroupe un nombre très important d’organismes internationaux. Un des rôles du bureau de l’AWEX à Genève est la veille au niveau des achats principalement liés aux Nations Unies.

Les organisations internationales représentent, à Genève, une dizaine d’organismes en charge de la lutte contre la pauvreté et les maladies, des Droits de l’Homme, de l’environnement et d’une multitude de tâches pour un monde meilleur.

Ces organismes achètent d’une manière cumulée et principalement par appels d’offres, pour plus de 15 milliards $ par an. Les produits concernés sont, extrêmement, variés : matériel médical, médicaments, nourriture, véhicules, systèmes de traitement des eaux, conseils, traductions, génie civil, formations, organisations d’évènements…

L’AWEX organise, tous les deux ans à Bruxelles et dans le Brabant wallon, une invitation d’acheteurs des Nations Unies.

Ces rencontres B2B permettent aux entreprises inscrites de rencontrer – individuellement - différents responsables des achats. En octobre 2014, une centaine d’entreprises belges (une trentaine de Wallons) étaient présentes. Elles ont pu rencontrer, pour ce qui concerne Genève, les acheteurs du CICR, de la FICR et de l’OMS. La prochaine édition aura lieu en octobre 2016 et sera pilotée par l’AWEX puisque notre bureau

est, depuis le 1er janvier 2013, un poste tri-régional, pour les organisations internationales.

Les achats du CERN Le CERN est le plus grand centre mondial de recherche en physique des particules qui héberge plusieurs accélérateurs connectés les uns aux autres qui permettent de multiples expérimentations. Il est financé par vingt pays membres.

En 2014, la contribution belge s’est élevée à 30.825.450 CHF, soit 2,85 % du budget total de l’organisme, qui peut compter sur un budget annuel de 1 Mrd CHF. Le retour sur investissement s’est étiolé depuis 2008 et se limite, aujourd’hui, à un ratio de 0,3.

La liste des achats et des appels d’offres du CERN est disponible sur le site principal (www.cern.ch/procurement).

L’AWEX envoie, également, tous les appels d’offres reçus du CERN à une liste de 150 entreprises wallonnes sélectionnées en fonction de leur profil ou ayant contacté, directement, l’Attaché à Genève. En 2014, un total de cent appels d’offres a été transmis à des entreprises wallonnes.

Le marché des associations mondiales ayant leur siège sur l’arc lémanique Il s’agit d’un marché potentiellement énorme, auquel l’AWEX va s’attaquer en 2015. Il existe, en effet, quelque quatrevingts sièges mondiaux de décision dans le monde du sport situés entre Genève et Vevey dont plusieurs très connus : CIO, UEFA, UCI…

La Suisse : marché cible en 2014 et siège de l’Organisation des Nations unies (ONU) et de l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN).

rapport d’activités 2014 | AWEX

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les programmes De formation synthèse en chiffres bénéficiaires par type de programmes

Destinataire De formations

immersions linguistiques12 cadres d’entreprises

total par destinataire 198 198

coaching en communication et approche culturelle des marchés

0

étudiants et demandeurs d’emploi

explort

-

640

stagiaires étrangers

ifag sofia et université saints cyrille et méthode de skopje

-

8

total

-

-

846

étudiants stagiaires accueillis à l’awex

-

-

38

formation des cadres d’entreprises : le nombre de personnes ayant bénéficié d’une formation dans le cadre des programmes financés par l’AWEX a diminué en 2014 (-10 %). cette situation est due à la réduction du nombre tant de stagiaires explort (cf. ci-après) que de cadres d’entreprises s’étant inscrits à des formations linguistiques (-13 %). s’agissant des formules d’immersions résidentielles ou non (160 au total), c’est – sans surprise – l’anglais qui, parmi les huit

langues demandées, a recueilli le plus de succès (43 % du total), suivi du néerlandais (34 %) et de l’allemand (10 %). les autres formations linguistiques dispensées concernaient l’espagnol, le russe, le chinois, le portugais et le français. par ailleurs, l’awex propose, aussi, des formations accélérées en anglais, en néerlandais et en allemand dont 38 représentants de sociétés ont tiré profit.

explort – programme de formations et de stages en commerce international pour les étudiants, les jeunes diplômés et les demandeurs d’emploi explort, carte De visite :

• programme de formations et de stages en commerce international développé par l’awex dans le cadre du plan marshall 2.vert et confirmé par le plan marshall 4.0 ; • cibles : étudiants de l’enseignement supérieur (hautes écoles ou universités), diplômés de l’enseignement supérieur disponibles sur le marché de l’emploi ou demandeurs d’emploi disposant d’une expérience commerciale probante • objectifs : − mettre à la disposition des entreprises exportatrices wallonnes une main-d’œuvre qualifiée capable de doper leurs exportations ; − sensibiliser les jeunes aux métiers internationaux ; − favoriser l’insertion professionnelle grâce à une expérience internationale.

• formules : − stages à l’étranger de type long (mission de huit à quinze semaines à l’étranger13, notamment, dans le cadre d’une activité de prospection au bénéfice d’une entreprise), précédé d’une formation théorique de six semaines (demandeurs d’emploi) ou d’une semaine de séminaires pour les étudiants, complétée d’un passage d’un mois en entreprise ; − stages à l’étranger de type court (d’une journée à une semaine) ouverts aux étudiants ; − partenariats avec diverses institutions d’enseignement (hautes écoles ou universités).

12. Immersions linguistiques et formations linguistiques intensives.

13. Le passage à l’étranger peut atteindre cinq à six mois dans le cadre des programmes IB et JSI des masters de la Louvain School of Management et de l’ICHEC.

rapport d’activités 2014 | awex

45

une attractivité incontestable, malgré une légère diminution en 2014 depuis son lancement mi-2006, explort connaît chaque année une croissance du nombre de bénéficiaires. le programme a en effet concerné 4.124 stagiaires au total : 22 en 2006, 285 en 2007, 309 en 2008, 425 en 2009, 470 en 2010, 592 en 2011, 682 en 2012, 699 en 2013 et 640 en 2014. en 2014, 640 stagiaires ont bénéficié d’une bourse de stage à l’étranger dans le cadre du programme explort, ce qui représente une diminution de 8,5% par rapport à l’année

précédente. cette évolution résulte notamment du reclassement de certains projets collectifs qui sont maintenant repris dans le programme explort buss de Hec (139 participants en 2014) et non comptabilisé dans explort au sens strict. le nombre de missions individuelles (stages type long) s’est maintenu. bien qu’il s’agisse de la première décroissance depuis la création du programme, l’objectif annuel initial de 350 reste largement dépassé (182%). en 2014, le programme explort a fait l’objet de quelque 30 actions de prospection, au travers de présentation dans des écoles supérieures, de jobs days ou de salons.

évolution du nombre de bénéficiaires du programme explort de 2006 à 2014 800

Nombre de bénéficiaires

700 600 500 400 300 200 100 0

2006 22

2007 285

2008 309

2009 425

2010 470

2011 592

2012 683

2013 699

2014 640

EXPLORT, un programme de formations et de stages en commerce international développé par l’AWEX et destiné aux étudiants, aux jeunes diplômés et aux demandeurs d’emploi. Objectif : mettre à la disposition des entreprises exportatrices wallonnes une main-d’œuvre qualifiée, capable de doper leurs exportations.

rapport d’activités 2014 | awex

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explort 2014 en chiffres missions inDiviDuelles (stages De type long) étudiants : - au sein d’un bureau de l’awex à l’étranger - avec une entreprise wallonne exportatrice - cité internationale (explort-marchés) - icHec/jsi/stages de 5 mois - ib global leaders

46 32 0 4 4

Diplômés et demandeurs d’emploi : - au sein d’un bureau de l’awex à l’étranger (hors forem) - avec une entreprise wallonne exportatrice - avec une entreprise wallonne exportatrice

5 68 7

sous-total

86

80

166

missions collectives (stages De type court) visites foires/salons (cf. sial à paris) 2ème bac

173

visites d’institutions européennes et internationales (cf. paris, strasbourg) icHec

50

visites d’institutions financières et juridiques (cf. londres) Hec et icHec

55

Helmo/mission commerciale/ - lituanie - mexique

166 18

ib micro-bourses (lsm)

12

Sous-total total explort

474 640

explort buss Hec (voyages « field trips » et contacts alumni Hec)

139

TOTAL GÉNÉRAL

779

les stages de type long en 2014, la cellule a réceptionné cent septante-huit dossiers de candidature d’étudiant pour quatre-vingt-six stages de ce type réalisés à l’étranger, soit pour le compte d’une entreprise wallonne exportatrice qui confie un projet de prospection sur un marché donné (étude de marché approfondie, identification de partenaires potentiels…), soit au sein d’un bureau de l’awex à l’étranger. en 2014, les candidatures de deux cent nonante-cinq demandeurs

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d’emploi pour le programme explort ont été enregistrées, septante-sept candidats ont été retenus et ont suivi la préparation à la recherche d’une entreprise de stage, treize d’entre eux sont, actuellement, en formation et trente-deux sont en stage au sein d’une entreprise. ils partiront en mission, à l’étranger, en 2015. globalement, cent quinze missions de plusieurs mois ont été réalisées, en 2014, pour le compte de cent sept entreprises wallonnes exportatrices (certaines entreprises ont accueilli deux stagiaires sur l’année).

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Répartition géographique des stages individuels de type long des étudiants pour l’année 2014

Répartition géographique des stages individuels de type long des demandeurs d’emploi pour l’année 2014

6% 23 % 19 % 40 % 12 %

Europe occidentale Asie Amériques Afrique/PMO

36 % 30 % 24 % 10 %

PECO Europe occidentale Asie Amériques Afrique/PMO

Les stages EXPLORT de type long pour étudiants et demandeurs d’emploi confondus, en 2014, ont visé 41 marchés différents.

Répartition sectorielle des stages individuels de type long pour l’année 2014

Répartition sectorielle des stages individuels de type long pour l’année 2014

Prestataires de services

4%

Agroalimentaire

18 %

TIC

18 %

Autres

11 %

Design, mode et cosmétique

11 %

Biotechnologies, santé, médical

9%

Chimique/Pharmaceutique

4%

Ingéniérie industrielle

23 %

Environnement

4% 0%

2,5%

5%

7,5

10%

12,5%

15%

17,5%

20%

22,5%

25 %

rapport d’activités 2014 | AWEX

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la distribution sectorielle de l’ensemble des stages réalisés en collaboration avec une entreprise wallonne (étudiants et diplômés) est relativement équilibrée avec un intérêt plus marqué pour l’ingénierie industrielle qui a recueilli le plus de succès (23 % des projets), suivie des nouvelles technologies de l’information et de la communication ex aequo avec l’agroalimentaire (18 % chacun), du design/mode/cosmétique (11 %) et des biotechnologies (9 %). le secteur des services, de la chimie, de l’industrie pharmaceutique et de l’environnement représentent, chacun, 4 %.

les missions collectives ou les stages de type court il existe deux formules différentes : • les courtes « missions commerciales » menées avec la Haute école Helmo (missions collectivités). ce stage était ouvert aux étudiants de 2ème baccalauréat en commerce extérieur et se faisait au bénéfice d’entreprises wallonnes exportatrices. le pays cible pour 122 étudiants était la Hongrie, alors que les 16 autres visaient la malaisie. ces projets se développent tout au long de l’année académique. la mission commerciale d’une semaine sur le marché cible (rendez-vous d’aff aires, organisation d’une mini-foire…) en constitue le point d’orgue ; • les visites de salons ou d’organismes institutionnels (visite du salon sial à paris, des institutions européennes, économiques et juridiques de londres et des institutions européennes de strasbourg.

les partenariats avec des programmes des Business schools wallonnes • programme IB - Global Leaders de la louvain school of management (ucl) ; • programme icHec – Jump Start International ; • projet Missions commerciales – Haute école Helmo.

collaboration Hec : explort Buss ce nouveau programme de collaboration avec l’école de gestion de l’université de liège (Hec-management school) a été lancé en 2013 et a pour objet de sensibiliser les étudiants aux relations et aux carrières internationales. dans ce cadre, en 2014, cent trente-neuf étudiants de l’école de gestion de l’université de liège (Hec) ont eu l’occasion de réaliser un

rapport d’activités 2014 | awex

field trip de trois à huit jours, à destination de genève, des états-unis, de l’allemagne-luxembourg, du chili, de l’italie, de la pologne, de la france (lyon et montpelier) et de pékin. ce programme n’est, toutefois, pas comptabilisé dans les statistiques d’explort.

les résultats d’explort des renseignements obtenus, notamment, lors des débriefings de missions, montrent que - très généralement les entreprises sont satisfaites des résultats des missions explort et que, la plupart, comptent faire de nouveau appel au programme explort pour leurs futurs projets. les entreprises se montrent, également, fort satisfaites des rencontres stagiaires-entreprises organisées, deux fois par an, sous la forme de speed dating et lors de la weif, en décembre 2014, sous forme de « bourse aux stages » . ces évènements sont organisés, chaque fois, dans une autre ville et réunissent jusqu’à quarante entreprises et autant de candidats stagiaires étudiants et demandeurs d’emploi. sur base des seules informations transmises par les stagiaires, eux-mêmes, l’on sait qu’une trentaine d’entre eux ont trouvé un emploi suite à leur participation au programme. à noter que, la remise des certificats 2014 s’est tenue, le 18 décembre 2014, à la cité miroir de liège devant plus de cent septante personnes.

collaboration ifag : 13ème édition ! pour la treizième année consécutive, l’awex, via son centre régional de liège, a poursuivi sa collaboration avec wbi au travers du programme de stage en entreprises réalisés par des étudiants de l’Institut d’Administration et de Gestion de Sofia (Bulgarie). cette initiative a permis à huit étudiants (4 bulgares, 1 moldave, 1 Kazakhe, 1 arménien et 1 ukrainien), sélectionnés sur un total de trente-sept postulants, de s’immerger, pendant trois mois, au sein d’entreprises actives dans des secteurs d’activités très divers (engineering, technologies du son et de l’image, informatique, consultance et biens d’équipement). les évaluations ont, à nouveau, démontré la grande satisfaction des entreprises partenaires et des stagiaires par rapport à cette opération win-win.

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L’information aux entreprises Synthèse en chiffres Séminaires et séances d’information – Nombre de participants

124 5.519

Présences aux salons et journées de l’emploi en Belgique, dont : – Salons de l’emploi et job’s days – Salons d’entreprises

11

8 3 14

Supports d’information – Nouveaux supports ou rééditions – Éditions périodiques (nombre de livraisons) – Opérations de relations publiques – Campagnes dans les médias belges (nombre d’actions publicitaires) – Points presse Communication électronique – Création ou refonte de site internet – Présence sur les réseaux sociaux – Visiteurs du site www.awex.be – Visites du site www.awex.be – Nombre de mailings envoyés – Nombre de formulaires électroniques reçus

8 15 23 16 2 21 17 8 18 119 6 182.478 304.866 402 5.364

Actions de partenariats

5

Séminaires d’information - Participations aux salons et journées de l’emploi en Belgique Bien qu’en diminution par rapport à 2013, l’activité informative de l’AWEX s’est maintenue à un niveau élevé au cours de 2014, qui aura été le quatrième exercice le plus dense en ce domaine sur les dix dernières années. Au total, l’AWEX a organisé, ou pris une part directe à l’organisation, de quelque 124 séances d’information (141 en 2013) de type séminaires, workshops, ateliers, à destination des entreprises, d’étudiants ou de demandeurs d’emploi, quand il s’agissait d’activités déployées par la cellule EXPLORT. Ces rencontres ont réuni un total cumulé de 5.519 personnes, soit un taux de participation avoisinant quarante auditeurs. Ce qui est similaire au succès rencontré en 2013.

Un accent particulier aura été accordé à l’information globale ou sectoriellement ciblée sur une large gamme de marchés (44 % du total), laquelle a concerné 33 pays ou régions du monde. Ces séminaires ont accueilli 38 % des participants à l’ensemble des séminaires avec des auditoires supérieurs à 100 personnes dans le cas de la Suisse, marché prioritaire 2014, de la République démocratique du Congo ou du Mexique.

On retiendra, aussi, l’intérêt renouvelé pour l’approche

interculturelle et le cadre juridique de l’Allemagne (plus de 150 participants au terme des différentes sessions), mais, aussi, le succès marqué pour des zones plus lointaines comme l’Asie centrale (3 séminaires avec près de 180 participants), le Canada (4 sessions pour 170 personnes) ou pour des destinations nouvelles comme l’Éthiopie, le Cap-Vert, l’Île Maurice, le Cameroun, le Bangladesh ou la Mongolie.

Les séances portant sur les services de l’AWEX et les techniques d’exportation au sens large ont concerné 32 % de l’activité d’information de l’AWEX, en drainant 28 % du public total. Elles ont compté quelques belles marques d’intérêt, notamment, pour le dispositif d’approche des marchés à consommation spécifique (Halal, notamment), les problématiques financières au sens large ou le positionnement des milieux de la mode et du design à l’international.

Enfin, comme chaque année, on soulignera la forte mobilisation des étudiants ou demandeurs d’emploi en réponse aux actions de sensibilisation du programme EXPLORT (près de 25 % du public des séances d’information de l’AWEX).

14. Wallonia Export-Invest Fair à Liège, Entreprendre en Wallonie 2014 à Namur et salon de l’Emploi à Charleroi.

15. Dont cinq supports pour le programme EXPLORT. 16. Soit vingt livraisons de l’AWEX-INFO électronique et trois de Classe Export Wallonie édité sur papier.

17. Dont dix-neuf insertions dans la presse écrite, une campagne en radio et une sur les télévisions locales.

18. Conférences de presse auxquelles il faut ajouter onze contacts personnalisés avec des journalistes belges francophones.

19. Il s’agit de la refonte du site Intranet.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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ventilation thématique des séminaires d’information

24 % 32 % 44 %

ventilation du nombre de participants par thématiques

EXPLORT (promotion) Services AWEX et techniques du commerce extérieur Marchés

34 % 28 % 38 %

EXPLORT (promotion) Services AWEX et techniques du commerce extérieur Marchés

les actions de communication 14ème édition du grand prix wallonie à l’exportation c’est au palais des congrès de liège que s’est déroulée la quatorzième cérémonie de remise des trophées du grand prix wallonie à l’exportation, devant une audience de quatre cent cinquante personnes représentant le monde de l’économie, de la

politique et des institutions. créé en 1991 et organisé, tous les deux ans, depuis le milieu des années nonante, ce concours récompense un panel d’exportateurs s’étant, lors des trois derniers exercices, particulièrement illustrés sur les marchés internationaux.

palmarès 2014 Du granD prix wallonie à l’exportation

• Grand Prix Wallonie à l’Exportation gerresHeimer momignies

• Prix Wallonie à l’Exportation (catégorie des services) de smet engineers

• Prix Wallonie à l’Exportation euro-diesel

• Prix Jeunes à l’Exportation sKYlane optics

• Prix Wallonie à l’Exportation pHarma tecHnologY

• Prix Tremplin à l’Exportation lasea

2ème édition de la wallonia export-invest fair lancée en 2013, l’expérience de la wallonia export-invest fair a été reconduite les 2 et 3 décembre 2014, toujours au palais des congrès de liège. organisée en collaboration avec la société française classe export, cette manifestation a pour objectif de permettre à un maximum de prestataires liés à l’exportation - qu’ils soient publics ou privés - de présenter leurs services aux entreprises wallonnes désireuses de se développer à l’international. ce salon n’est pas un simple espace d’exposition. il présente la particularité de rapprocher l’offre et la demande, selon le principe de rencontres

rapport d’activités 2014 | awex

ciblées et préalablement programmées en fonction de profils d’intérêts. il intègre, aussi, un volet événementiel (séminaires, workshops, tables rondes consacrés à la prospection de certains marchés, aux questions techniques que rencontrent tout exportateur ou à des échanges de bonnes pratiques) et des invitations de délégations étrangères. cette deuxième édition intégrait, également, un grand colloque de credendo sur le risque pays (avec une forte orientation africaine), un séminaire sur le transport et un salon des langues organisé par la province de liège.

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Bilan chiffré de la Wallonia Export-Invest Fair 2013

• nombre d’exposants : 72 ; • nombre de visiteurs : 1.124 ; • 38 conférences et ateliers thématiques ; • 1.240 auditeurs aux conférences ; • 1.162 rendez-vous individuels pré-organisés ; • 3 pavillons pays : Maroc, Malaisie, République démocratique du Congo.

Présence de l’AWEX • s tand d’accueil de 160 m2 ; • 28 Attachés économiques et commerciaux présents (plus de 500 rendez-vous) ;

Les supports électroniques En 2013, l’AWEX avait initié une décentralisation de son activité sur les réseaux sociaux en incitant et en formant ses centres régionaux, ainsi que ses directions géographiques et sectorielles, à ouvrir un compte, au moins, sur le réseau Twitter.

Tous ces services sont, aujourd’hui, actifs sur ce réseau. Ils y ont posté plus de mille messages et sont suivis par des centaines de « followers », qui apprécient cette communication de proximité.

Cette approche a, aussi, eu des effets induits sur les comptes généraux de l’AWEX qui sont, tous, largement en progression, bénéficiant, de la sorte, du caractère viral de l’activité spécifique de ses services : +69 % sur Twitter (plus de deux mille cinq cents « followers » ), +112 % sur Facebook (près de cinq cent cinquante fans), +16 % sur LinkedIn (plus de cinq mille cent trente membres).

Le développement des réseaux sociaux influent, aussi, sur la découverte du site Internet www.awex.be, qui est la plate-forme d’informations destinée aux exportateurs wallons. Plus de trois mille cent sessions ont été ouvertes par des internautes venant d’un des trois réseaux sociaux précités et, particulièrement, en provenance de la page Facebook (66 % du total) démontrant, ainsi, la pertinence d’une présence sur ce média resté, jusqu’ici, peu exploité par l’AWEX. Le site www.awex.be en lui-même a connu une légère baisse de sa fréquentation en 2014, tant en termes de visites (-2,6 %) que de visiteurs (-0,7 %). Ce qui rend, d’autant plus nécessaire, la refonte de cet outil prévue en 2015. Par contre, le nombre de nouveaux visiteurs demeure très élevé puisqu’il était de 57 %, soit un pourcentage quasi identique à celui de 2013. Ce qui est, aussi, un indicateur sur le renouvellement du nombre de clients de l’AWEX.

• expertises métiers (Incitants financiers, financements internationaux, programme EXPLORT) ; • 18 activités, dont 11 séminaires marchés (Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Pologne, pays Baltes, Cap-Vert, Île Maurice, Éthiopie, Canada, Mexique, Émirats arabes unis, Indonésie), 5 ateliers thématiques (Incitants financiers, pitchs « Entreprises exportatrices citoyennes » , organisations internationales, 11ème FED UE-ACP, directives « services » de l’UE, un speed dating EXPLORT avec l’UWE, ainsi qu’une journée de contacts « sous-traitance ferroviaire et automobile » à l’attention de donneurs d’ordres turcs et de 10 pays d’Europe centrale et orientale.

On notera, aussi, que plus de 35.000 visites (soit 11,51 % du total) se sont opérées par smartphone et/ou tablette, ce qui représente un accroissement de 66 % des consultations par ce mode de connexion.

La partie « vidéos » a été complétée de six nouvelles séquences, dont cinq à orientation géographique (Autriche, Suisse, Mexique, Canada et Argentine) et une consacrée à l’activité de l’AWEX au sein des organisations internationales.

Cinq mille trois cent soixante-quatre (5.364) demandes de services de l’AWEX ont été introduites par formulaires électroniques, soit une très légère diminution de 0,9 % par rapport à 2013.

Le nombre d’entreprises wallonnes disposant d’un mot de passe pour accéder aux services sécurisés de l’AWEX a atteint le chiffre de 5.901, soit une augmentation de 6,7 %.

Désormais, plus de 74,7 % (68 % en 2013) des entités de la base de données RENEW sont dépositaires de ce « sésame » .

Cent quatre-vingt-deux (384 en 2013) opportunités d’affaires ont été envoyées aux entreprises par le système de diffusion sélective d’information (DSI) au départ du réseau des Attachés économiques et commerciaux.

Enfin, près de mille articles ont été publiés dans les vingt éditions annuelles du bulletin d’information électronique, AWEX-INFO, qui est diffusée auprès de 16.862 abonnés (au 31 décembre 2014).

Les médias classiques et la presse La grande nouveauté 2014 aura été la relance, en juin, d’un périodique sur support papier, Classe Export Wallonie.

Ce magazine, qui sera édité à raison de cinq livraisons par an (trois sont parues en 2014), résulte d’une collaboration

rapport d’activités 2014 | AWEX

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éditoriale avec la société française classe export, déjà citée précédemment. trente-deux pages sont communes à l’édition française et se composent d’articles de portée générale sur la connaissance des marchés ou sur les techniques du commerce extérieur. les autres trente-deux pages sont dédicacées à des problématiques et des sujets intéressant, spécifiquement, les entreprises wallonnes : dossiers pays, interviews de personnalités, portraits d’attachés économiques et commerciaux, pages « services », « actualités », réglementations et « success stories ». cette revue est tirée et diff usée en wallonie à hauteur de plus de quatre mille exemplaires. en sus de ses éditions annuelles (programme d’actions et rapport d’activités), l’awex a publié une nouvelle brochure consacrée à ses incubateurs technologiques en amérique du nord et une version actualisée des plaquettes sur les incitants financiers et les financements internationaux. elle a, aussi, révisé la totalité des supports de communication du programme explort (cinq au total) pour les mettre au diapason de l’univers visuel du branding territorial. dans le cadre de son plan média, l’awex a mené vingt et une actions dans la presse écrite (presse quotidienne spécialisée, revues des opérateurs locaux, guides et répertoires) et radiophonique belge (campagne de 76 spots sur 4 chaînes) et audiovisuelle (promotion de la wallonia export-invest fair sur le réseau des télévisions locales (campagne d’une semaine).

les partenariats l’awex a répondu à quatre demandes de partenariats, lesquels ont concerné :

Grand Prix Wallonie à l’Exportation – Décembre 2014.

Des lauréats heureux…

rapport d’activités 2014 | awex

• la 6ème édition du festival 3d stéréo média de liège (8 au 11 décembre 2014); • la 8ème édition du concours la vitrine de l’artisan, avec la remise du prix export pour la wallonie au designer nicolas destino ; • la journée d’excellence de la pme au cercle du lac de louvain-la-neuve (5 juin 2014) ; • le 100ème anniversaire du corps consulaire de la province de liège. elle a, aussi, noué une collaboration avec le Press Club Brussels Europe pour relayer, auprès des entreprises wallonnes, les informations sur le passage de délégations étrangères de haut rang auprès de la commission européenne et les inviter à les rencontrer.

autres actions comme elle l’avait fait dans le cadre de la candidature de la ville de liège à l’organisation de l’exposition internationale de 2017, l’awex a apporté son soutien à la ville de Mons, capitale européenne de la culture en 2015 pour promouvoir le club d’entreprises (club mons 2015 entreprises), qui avait été lancé dans le cadre du renforcement des moyens en sponsoring de l’événement. l’action de l’awex a consisté en la tenue d’un road show à destination du monde économique, respectivement à frasneslez-anvaing, à namur et à liège. près de deux cents personnes ont suivi ces séances de présentation de mons 2015 et des possibilités de contreparties, en termes de visibilité, garanties aux membres inscrits à ce club.

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Autres actions de stimulation Concertation avec les acteurs wallons du commerce extérieur Trois réunions de concertation des opérateurs de soutien aux exportations wallonnes se sont tenues en 2014. Selon un concept initié en l’année 2000, ces réunions ont comme objectif de favoriser un partage d’informations et d’expériences entre les divers opérateurs wallons concernés par le commerce extérieur : Union wallonne des Entreprises via sa Cellule Marketing international, chambres de commerce et d’industrie, clubs d’exportateurs, fédérations professionnelles, clusters et pôles de compétitivité…

Ces séances, qui ont réuni chacune environ une cinquantaine de participants, ont permis à plusieurs de ces acteurs de présenter leurs activités internationales. Tel a, notamment, été le cas de l’industrie chimique et pharmaceutique, premier secteur industriel wallon, particulièrement performant sur les marchés internationaux, ainsi que du pôle LOGISTICS IN WALLONIA, qui a évoqué les multiples atouts de la Wallonie en tant que terre multimodale d’excellence logistique. L’actualité a, par ailleurs, été suivie de près avec une présentation du nouveau Club Wallonie Export, qui lance de nombreuses initiatives en vue de favoriser des partages d’informations et d’expériences entre exportateurs dans un climat convivial. Le grand évènement international que constituera le Forum mondial de la langue française a aussi été présenté, sous le titre de la « francophonie créative ». Les thèmes de la créativité et de l’innovation ont, de même, été mis en évidence lors d’un exposé sur NEST’up, le programme d’accélération de start-ups soutenu par Creative Wallonia. Enfin, l’enceinte de ces réunions a, aussi, permis de sensibiliser les opérateurs wallons à la seconde édition de la Wallonia ExportInvest Fair, qui s’est tenue les 2 et 3 décembre à Liège.

Soutiens financiers directs aux opérateurs La Cellule Marketing international de l’UWE Depuis 1998, l’AWEX apporte une contribution financière et une collaboration de tous ses services aux activités de la Cellule Marketing international de l’Union wallonne des Entreprises. Celle-ci a bâti son approche sur le principe de grappes, rassemblant des fournisseurs de biens et services autour d’une entreprise leader dans son secteur (sponsor).

Ses activités consistent à identifier des opportunités d’affaires à l’étranger pour y organiser des missions commerciales ciblées sur les besoins des clients potentiels. Comme suivi, la cellule accueille également des délégations étrangères en les encadrant lors de visites auprès des entreprises wallonnes de leur secteur.

Durant l’année 2014, la cellule a mené, au total, de l’année huit actions (missions et participations à des foires) dans les domaines suivants : cimenterie, mines et carrières (République démocratique du Congo), transport ferroviaire (Allemagne, Maroc et Danemark), ingrédients alimentaires (Suisse et PaysBas), équipements pour la sidérurgie (Inde) et la verrerie (Japon). Plus d’une septantaine d’entreprises y ont pris part.

Ces actions sont toujours organisées, soit dans le cadre d’une opération de prospection de l’AWEX, soit en collaboration avec un Attaché économique et commercial.

Les 2 et 3 décembre 2014, la cellule a participé activement à la Wallonia Export-Invest Fair (WEIF) à Liège. Elle y a tenu un stand et a organisé, avec l’AWEX, un atelier carrefour intitulé : Bourse Explort grâce auquel de nombreux étudiants et sociétés se sont rencontrés.

Projets développés dans le cadre de la Cité internationale de Wallonie- Bruxelles (CIWB) Créée en 2007 par l’ULg, WBI, l’AWEX et l’APEFE, l’ASBL Cité internationale Wallonie-Bruxelles soutient l’ouverture et la mobilité internationale, la diversité culturelle et l’interculturalité comme facteurs déterminants de développement d’activités et d’emploi. Elle déploie son activité au travers d’initiatives et de programmes originaux, valorisant en grande partie l’interculturalité.

Quelques chiffres sur les résultats de l’activité en 2014 : deux cent neuf entreprises et septante jeunes de Wallonie ont participé aux activités de la CIWB, trois entreprises ont été créées, dix contrats commerciaux ont été signés pour un montant de 1.150.000 €, cinquante jeunes ont trouvé un emploi, sept ont effectué un stage EXPLORT… Des communautés transnationales autour du Web, mais également

rapport d’activités 2014 | AWEX

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de l’audiovisuel, sont nées à l’initiative de la cité internationale, regroupant entreprises, jeunes et artistes. les nouveaux sites www.ciwb.be et www.hackxplor.org sont, de plus en plus, visités. il en va de même pour les pages facebook.

wao (wallonie afrique de l’ouest) : la « plateforme web inter-entreprises wallonie-afrique de l’ouest » cette plate-forme collaborative vise à développer la coopération triangulaire pour des tpe et pme ouest-africaines et wallonnes souhaitant s’ouvrir ensemble à de nouveaux marchés africains et européens. sont particulièrement ciblées : les régions transfrontalières de chacune des parties avec lesquelles collaborent, étroitement, les partenaires. dix entreprises wallonnes (dont huit pour lesquelles il s’agissait de la première mission en afrique subsaharienne) ont participé à africallia à ouagadougou et bobo-dioulasso avec, à la clé, la signature de cinq contrats pour un montant de 800.000 €.

les buts sont ici de : • renforcer les relations, notamment commerciales, avec la russie et le monde arabe au sens large ; • accéder à un seuil minimal, moyen ou avancé, de la langue russe et de l’arabe « standard » ; • approcher la culture russe et arabe dans sa diversité culturelle, sociale et économique. ses activités couvrent des cours de langue arabe et russe (quatre en 2014) et des événements visant à s’approcher de la connaissance de l’économie et de la culture concernées dans sa diversité. l’université de liège et son département des langues orientales pour le volet arabe, l’université de mons, la faculté d’interprétariat et du centre de la langue et de la culture russes apportent leur expertise académique pour la sélection des formateurs, tout en assurant une partie des formations. l’awex apporte sa connaissance des entreprises et de leurs besoins. wbi apporte sa compétence en matière de promotion de la culture. ont suivi les cours jusqu’à la fin de la session :

ce volet est réalisé grâce au soutien de wbi.

• 11 entreprises et 13 jeunes pour l’arabe ; • 13 entreprises et 12 jeunes pour le russe.

approche interculturelle des marchés avec pour cibles 2014 : la république démocratique du congo et la roumanie

quatre-vingt-trois jeunes et entreprises pour l’arabe et soixante-neuf pour le russe ont participé aux conférencesrencontres.

le but est de créer des liens privilégiés avec ces marchés par une approche novatrice de valorisation des diasporas présentes en wallonie et ainsi développer des échanges commerciaux avec ces pays en développant une logique partenariale durable. c’est sur cette logique qu’est fondé le programme EXPLORTmarchés spécifiques, qui propose un matching entreprises/ candidats, un séminaire d’approche du marché et une assistance individualisée au plan de la prospection. un coaching a été organisé pour accompagner les jeunes vers une carrière professionnelle.

• Roumanie : 31 participants (26 entreprises et 5 jeunes) • République démocratique du Congo : 94 participants (87 entreprises et 7 jeunes) ce projet est développé grâce au soutien de l’awex et du forem.

l’arabe académie et la russe académie, pour la langue, la culture et les affaires la wallonie cosmopolite, notamment grâce à l’immigration, regorge de ressources compétentes et multilingues, connaissant des marchés parfois difficiles.

rapport d’activités 2014 | awex

ce projet est développé grâce au soutien de l’awex et du forem.

open export son objectif est de donner, en quelques jours, les pratiques de base pour soutenir les entreprises wallonnes dans leur quête de développement de nouveaux marchés à l’exportation, dans une logique d’ouverture et de partenariat. open export permet de valoriser le potentiel dont regorge une wallonie cosmopolite située au cœur de l’europe. quinze candidats sont sélectionnés pour la nouvelle session (dix demandeurs d’emploi et cinq indépendants) prendront part à la formation débutant le 5 janvier 2015. dix demandeurs d’emploi ont été suivis et coachés en 2014 (session 2013). ce projet est développé grâce au soutien de l’awex et du forem.

le réseau des city Hubs francophones le réseau des city Hubs francophones vise à créer des communautés de jeunes hyper actifs sur le web en vue

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de partager et contribuer mutuellement à des projets de cocréation d’activités.

En 2014, la CIWB a organisé un mini-hackathon dans le cadre de la rencontre inter-instituts d’ingénieurs du Maroc à l’Université de Meknès auquel ont participé trente-cinq jeunes appuyés par des professionnels marocains du Web.

HACKXPLOR, le « conovateurs »

réseau

francophone

des

HACKXPLOR , le réseau francophone des « conovateurs », ambitionne de devenir un support pour soutenir les initiatives novatrices au sein de la Francophonie en créant un véritable réseau qui développe des ancrages et des partenariats d’activités à travers tous les pays membres de l’espace francophone.

Un HACKXPLOR de l’audiovisuel a été organisé lors du Sommet de Dakar sur le thème : Les jeunes francophones branchés numériques ouvrent de nouvelles pistes d’innovation pour l’audiovisuel.

L’équipe gagnante participera au Festival HACKXPLOR de l’audiovisuel lors du Forum mondial de la langue française, à Liège, en juillet 2015 et fera une tournée de plusieurs pays de la Francophonie.

Welcome Offices for Movies (WOM) Les Welcome Offices for Movies (WOM) ont, pour objectif, d’offrir une plate-forme commune pluridisciplinaire Wallonie/ Afrique afin d’attirer, d’accueillir et de faciliter les tournages de films qu’ils soient wallons, européens, africains ou autres. Tous les types de films sont concernés : longs et courts métrages de fiction, documentaires, publicités, séries et émissions télévisées, Web documentaires, Web fictions, clips…

Les pays ciblés dans un premier temps sont, à côté de la Wallonie, le Burkina Faso, le Sénégal, la République démocratique du Congo (RDC) et le Maroc (où existe déjà un secteur cinématographique fort).

Les partenaires (publics et privés) ont été identifiés au cours des différentes missions et accueils menés en 2014. Le démarrage de la plate-forme « WOM » est prévu en 2015.

Sensibilisation aux opportunités de l’économie musulmane : CLUB HALAL, PICCTRA et fonds passerelle L’année 2014 a vu le CLUB HALAL continuer à grandir et à

ouvrir des opportunités pour nos entreprises. En fin d’année, le CLUB HALAL a approché le nombre de cent membres avec un chiffre d’affaires global estimé à plus de deux cents millions € et un potentiel de croissance à deux chiffres !

Il apparaît clairement que, l’existence du Club Halal, le seul de son genre en Europe, crée un climat très favorable pour développer des affaires dans les pays musulmans, même pour des produits et des services qui ne sont pas concernés par la dimension « halal » ! Ce fut, notamment, le cas lors de la mission princière en Malaisie.

Dans ce contexte, et afin d’intensifier encore le partage d’expériences entre ses membres, le CLUB HALAL dispose, désormais, de trois « Focus Groups » : • HALDIS est consacré aux approches et aux canaux de distribution spécifiques aux produits « halal », a travaillé sur une structure de franchise qui soit compatible avec les principes de l’Islam ; • HITS est centré sur les ingrédients et les techniques utilisées dans l’industrie « halal », notamment, la détection de la DNA d’animaux interdits, porte désormais, aussi, sur les normes et les standards techniques qui sont à respecter sur les divers marchés concernés. Ainsi, le CLUB HALAL s’est-il montré actif dans la démarche initiée par le Centre européen de normalisation visant à établir une norme ou - à tout le moins des spécifications techniques propres à l’Europe ; • sHHare® qui s’attache à développer une approche associant production « halal » et main-d’œuvre handicapée, a poursuivi ses travaux visant à l’élaboration d’un manuel décrivant les principales adaptations à mettre en œuvre dans un établissement de travail adapté (ETA), afin de répondre aux handicaps spécifiques du personnel. Sur base des acquis de la démarche, une collaboration avec l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées (AWIPH) a été initiée en fin d’année 2014 et certains pays musulmans ont été approchés pour une application pilote.

En termes de partage d’informations entre ses membres, le Centre de connaissance appliquée PICCTRA (Point d’information, de Contact, de Coaching et de TRAining) a fait l’objet de deux déclinaisons : le PICCTRE pour les démarches spécifiques d’entreprenariat dans les pays musulmans et le PICCTRACE dédié aux techniques de certification.

En termes de prospection, le CLUB HALAL a été actif sur certaines foires généralistes de l’agroalimentaire et du secteur de la cosmétique, mais il a surtout capitalisé sa présence lors de salons spécialisés : PIHEC (Penang en Malaisie), au MIHAS (Kuala Lumpur en Malaisie), PARIS HALAL SUMMIT, PACA INTERNATIONAL (Marseille), JAPAN HALAL SUMMIT (Tokyo), EXPO HALAL INTERNATIONAL (Casablanca), INDHEX (Jakarta en Indonésie) et INTERNATIONAL HALAL SUMMIT (Manille aux Philippines).

rapport d’activités 2014 | AWEX

56

activités Des centres régionaux synthèse en chiffres charleroi

libramont

liège

mons

namur

nivelles

TOTAL

proximité et guiDance Des entreprises visites de sociétés

117

9

265

75

41

72

579

visiteurs reçus (entreprises, particuliers, étudiants, etc.)

83

40

212

97

137

205

774

consultances et/ou guidances sollicitées auprès des centres régionaux par un client externe

106

172

616

403

532

384

2.213

remise d’avis (par un autre service de l’awex)

27

8

180

54

52

126

447

apport Des centres régionaux à la Base De Données D’entreprises renew nouvelles inscriptions

53

25

244

78

60

119

579

suppressions de fiches

42

36

416

65

61

40

660

dossiers introduits auprès du réseau (suivis des business days, enquêtes de marché, autres)

616

351

1.493

404

411

601

3.876

• nombre d’entreprises différentes

97

139

433

105

109

130

1.013

nombre de business days

159

46

362

196

191

240

1.194

• nombre d’entreprises différentes

93

43

262

105

106

207

816

réseau à l’étranger

séminaires D’informations/accueil De Délégations organisation de réunions/séminaires d’informations/tables rondes

11

1

19

9

6

6

52

137

8

610

313

212

78

1.358

8

1

9

9

0

45

72

• nombre de participants à ces activités

140

29

71

54

0

1

295

action De représentation Hors awex

135

11

67

36

39

22

310

• nombre de participants à ces réunions accueil de délégations/journalistes/ stagiaires diplomates

rapport d’activités 2014 | awex

57

Répartition géographique des dossiers introduits auprès du réseau à l’étranger (en %) Charleroi

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Union européenne (28)

56,33

70,94

45

26

34,31

41,40

Europe centrale et orientale (hors UE-28)

9,90

1,71

6

6

4,86

4,90

Autres pays européens

0,32

4,84

4

6

3,41

3,70

Afrique

0,00

3,13

11

20,80

10,71

7,70

8,12

4,56

8

7,70

9,73

5,90

Amérique centrale et du Sud

Amérique du Nord (USA, Canada) - Mexique

10,23

2,28

6

11,60

14,11

12,10

Proche- et Moyen-Orient

7,63

1,99

6

5,40

8,03

3,70

Extrême-Orient - Asie centrale

7,47

10,54

13

14,80

14,59

19,90

Océanie

0,00

0,50

1

1,70

0,24

0,80

Les entreprises bénéficient, en Wallonie, de l’appui de six centres régionaux (auxquels s’ajoute une antenne à Eupen pour la couverture de la Communauté germanophone), qui jouent un rôle de proximité auprès du tissu économique local.

A cet égard, les centres régionaux sont souvent le premier point de chute du candidat exportateur, auprès duquel ils assument une mission essentielle de guidance. De ce fait, ils ont, pendant plusieurs années, été les chevilles ouvrières du programme Experts en stratégie à l’exportation pour les TPE (Très Petites Entreprises), dont le nombre de dossiers n’aura été que de 38 en 2014.

Les centres régionaux apportent aussi une aide précieuse au plan administratif, notamment pour orienter l’entreprise dans tous les mécanismes d’incitation financière et, le cas échéant, pour lui faciliter la rédaction de ses dossiers destinés aux services centraux à Bruxelles. En 2014, plus de 2.200 dossiers d’aides ont ainsi été soumis aux centres régionaux, sans compter les 447 demandes d’avis sollicitées par d’autres services de l’AWEX. Dans la même logique, les centres régionaux sont des relais pivots entre les services centraux installés à Bruxelles, les sociétés et le réseau à l’étranger. À cet égard, ils transmettent des demandes de renseignements aux Attachés économiques et commerciaux (situation et caractéristiques générales des pays cibles, enquêtes et études de marché, listes d’adresses…), organisent leur retour lors des Business Days et assurent le suivi de ceux-ci. En 2014, les centres régionaux ont traité quelque 3.876 dossiers dans ce cadre (+2 %), en faveur de 1.013 entreprises différentes (-2,7 %) (nombre cumulé au total des centres).

Ils sont aussi chargés d’alimenter et d’actualiser, au jour le jour, le répertoire informatisé des entreprises wallonnes exportatrices (RENEW). En 2014, cette base de données s’est enrichie de 579 entreprises, contre 660 suppressions, aboutissant donc à une réduction des entités de cette base de données, qui compte, désormais, 7.901 sociétés. Plus de 63 % (60 % en 2013) des entités de la base de données ont été modifiées au moins une fois en cours d’année. À noter que la qualification sectorielle de toutes les entreprises a été revue sur base d’une nouvelle nomenclature et d’une distinction entre secteurs d’activités et secteurs d’application.

Enfin, on notera l’activité déployée dans le domaine de l’information aux entreprises, particulièrement par l’organisation de séminaires, soit en réponse à des initiatives d’opérateurs locaux, soit en appui des actions déployées par les services centraux de l’AWEX. On retiendra, notamment, en 2014 : • l a gestion du stand de l’AWEX à la Foire internationale agricole et forestière de Libramont par le centre régional local (juillet 2014) ; • la tenue par le centre régional du Brabant wallon d’un séminaire thématique sur le calcul du prix à l’exportation et la stratégie commerciale (12 juillet 2014 et 25 septembre 2014) ; • l ’organisation de séances de sensibilisation aux métiers internationaux assurée, notamment, par le centre AWEX de Liège ; • l a présentation par le centre AWEX de Mons de l’éco-zoning de Tertre et du projet Géothermia de l’IDEA, à plusieurs Attachés économiques et commerciaux ; • l a préparation par le centre régional de Charleroi d’une séance d’information destinée à présenter les incitants financiers aux opérateurs culturels.

rapport d’activités 2014 | AWEX

58

enfin, les centres régionaux sont parties prenantes aux initiatives des relais locaux ou assurent la représentation de l’AWEX au sein des structures dirigeantes d’opérateurs économiques. on notera à cet égard : • la visite du salon tavola par le centre régional de namur, en compagnie du gouverneur de la province de namur et de l’agence de développement économique durable de la province de namur (bep) à courtrai (17 mars 2014) ; • la visite de coexpair par le centre régional de namur

incluant un déjeuner à rhisnes avec la déléguée générale au québec à bruxelles (28 avril 2014) ; • le suivi des réunions de coopération transfrontalière wallonie - champagne-ardenne par le centre régional de namur ; • la participation active du centre régional du brabant wallon à la formation intensive à l’entreprenariat innov2go dont l’objectif est de « booster » les projets d’entreprises ; • un accompagnement par le centre régional de mons de plusieurs entreprises actives dans le secteur du numérique, en préparation de mons 2015.

Invitation d’une délégation de jeunes décideurs hollandais de moins de trente ans. Au programme : rencontre avec le ministre-président de la Région wallonne, visite de la société DREAMWALL… Un bel exemple de collaboration entre le centre régional de Charleroi, l’Attaché économique et commercial de La Haye et le représentant de la branche « Investissements étrangers » !

rapport d’activités 2014 | awex

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Activité du réseau à l’étranger Synthèse en chiffres Répartition géographique des demandes adressées au réseau des attachés économiques et commerciaux Zones géographiques

En % du total

En % du total

En % du total

Union européenne à 28

39,54 %

46,74 %

41,85 %

- Europe du Nord

13,85 %

23,70 %

33,10 %

- Europe méditerranéenne

15,03 %

14,48 %

8,40 %

Europe centrale et orientale (en ce compris les pays de la CEI)

10,65 %

8,55 %

0,34 %

Autres pays européens

5,05 %

5,46 %

2,74 %

Europe centrale et orientale (en ce compris les pays de la CEI)

5,16 %

4,65 %

0,00 %

Afrique - Afrique (Maghreb et Machrek)

4,87 %

4,59 %

0,17 %

- Afrique subsaharienne

4,52 %

4,40 %

0,69 %

Amérique du Nord

9,42 %

8,54 %

17,84 %

Amérique centrale et cône sud

7,47 %

6,39 %

1,37 %

- Proche- et Moyen-Orient

5,91 %

5,03 %

2,06 %

- Asie du Sud-Est – Extrême-Orient

17,05 %

13,63 %

32,76 %

Océanie

1,02 %

0,57 %

0,51 %

100 %

100 %

100 %

Amérique

Asie-Océanie

Organisations internationales - Banque mondiale

TOTAL

rapport d’activités 2014 | AWEX

60

le réseau des attachés économiques et commerciaux en 2014

de l’ensemble du réseau international wallonie-bruxelles (délégués, attachés économiques et commerciaux, als, coordonnateurs et lecteurs apefe).

après deux années marquées par une mobilité importante du personnel expatrié, l’année 2014 s’est caractérisée par une stabilisation des responsables des postes et par le lancement ou la poursuite de la mise en œuvre de mesures de renforcement de l’efficacité du réseau international de l’agence.

ce retour, qui a eu lieu du 1er au 5 septembre fut axé sur plusieurs grandes thématiques, à savoir la notoriété et l’attractivité de la wallonie, l’innovation et la créativité, les villes et les grands évènements et, enfin, le décloisonnement (tant en interne entre les partenaires de wallonie-bruxelles international qu’en externe avec les ambassades et les consulats de belgique à l’étranger).

parmi celles-ci, on peut relever, d’une part, l’implémentation dans l’ensemble des postes d’un nouvel outil de gestion et de suivi des contacts. la traçabilité et l’efficacité du suivi des relations tant avec les entreprises qu’avec les contacts locaux s’en trouveront, encore, améliorées. par ailleurs, dans la logique du développement de la nouvelle image de marque de la wallonie à l’international, une refonte complète des sites internet des postes a été initiée. cet important travail trouvera sa concrétisation effective - pour l’ensemble du réseau international - au cours de l’année 2015. en termes de services directs aux entreprises, la collaboration avec bruxelles invest & export (bie) s’est poursuivie et se traduit, concrètement, par le caractère, désormais, pleinement opérationnel du poste de rio de janeiro. dans ce même esprit d’efficience en faveur des exportateurs wallons, il convient de noter que, la compétence concernant la géorgie a été transférée à notre poste d’istanbul alors qu’un nouveau welcome office s’est ajouté à la liste des vingt-huit déjà existants puisque le poste de chicago est, désormais, équipé en ce sens. l’awex a, également, renforcé certaines synergies avec wallonie-bruxelles international (wbi). dans ce cadre, on peut citer l’intégration d’un agent de liaison scientifique couvrant l’allemagne, directement, au sein de notre bureau de munich. l’année 2014 fut, également, l’année du retour bisannuel

rapport d’activités 2014 | awex

enfin, avec une volonté d’anticiper et dans le souci d’une adéquation permanente entre notre off re de services et les besoins des opérateurs économiques, une étude approfondie quant au positionnement de notre réseau économique et commercial a été lancée. celle-ci s’inscrit dans la recherche d’une cohérence et d’une rationalisation du maillage de représentation de la wallonie à travers le monde. des conclusions opérationnelles devraient aboutir durant l’année 2015. sur base du rapport individuel transmis par chaque poste, quelque 14.529 dossiers d’entreprises ont été traités par les attachés économiques et commerciaux, en faveur de 11.930 entreprises cumulées. ces dossiers résultent, à la fois, de demandes individuelles de prospection ou d’information et de la préparation des programmes de rendez-vous personnalisés pour les participants aux actions collectives de l’awex. lors de leur retour en belgique (business days), les membres du réseau ont rencontré quelque 1.061 entreprises individuelles (centres régionaux et services centraux). outre leurs missions classiques d’information, de représentation, de promotion et de prospection, plusieurs attachés économiques et commerciaux jouent, également, un rôle actif dans la détection de dossiers d’investissements étrangers. En 2014, 583 demandes d’informations ont été enregistrées par les postes concernés, soit une augmentation de 81 %.

61

La visibilité internationale La nouvelle politique de marque : essaimage global, politique d’ambassadeurs de marque et Comité de marque Lancée en novembre 2013, la nouvelle politique de marque wallonne construite selon les principes méthodologiques du branding territorial a, progressivement, été développée durant tout l’exercice 2014.

Une priorité a été donnée à son déploiement au sein même de l’AWEX, ce qui a conduit à une refonte intégrale de tous les supports de communication internationale (et domestique) de l’Agence (Cf. détails dans les sections ci-après).

L’Administration sœur de Wallonie-Bruxelles International (WBI) en a fait de même, dans le cadre d’une approche visuelle déclinée, répondant aux caractéristiques de sa double appartenance institutionnelle à la Wallonie et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

L’AWEX s’est également attelée à promouvoir la démarche auprès des départements publics et d’opérateurs wallons qui lui en ont fait la demande, en assurant des présentations devant le collèges des pôles de compétitivité et des clusters, le Mouvement wallon pour la Qualité (MWQ), l’AWT, l’APAQ-W, le Conseil interdépartemental des Relations internationales de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (CIRI), la plate-forme « communication » du Service public de Wallonie (SPW) et HEC (Liège). Des actions envers la presse belge francophone et internationale, ainsi que certains médias professionnels en design graphique ont, également, été réalisées.

Rencontrant les bonnes pratiques définies par McKinsey, l’AWEX et WBI ont aussi lancé, de concert, un réseau informel d’ambassadeurs de la marque Wallonia.be/Feel inspired. Il

s’agit, ici, de sensibiliser toute personne souhaitant porter – bénévolement - l’initiative, qu’elle soit d’origine wallonne ou étrangère, vivant dans notre région ou dans un autre pays.

L’AWEX et WBI ont choisi l’option d’un réseau fermé, à savoir une formule de participation passant par un formulaire de motivation par lequel chaque candidat doit expliquer les liens qui l’attachent à la Wallonie et, surtout, ses motivations pour en soutenir la notoriété via sa marque territoriale.

L’initiative est demeurée, en 2014, à un stade embryonnaire (il y avait cent quatre-vingts membres du réseau au 31 décembre 2014), mais elle deviendra un enjeu prioritaire en 2015. Non seulement en termes d’extension du réseau, mais aussi quant à la réflexion sur ses modes d’activation et d’animation.

Au terme de l’année 2014, outre l’AWEX et WBI, les départements suivants ont adopté un des trois stades d’application de l’univers visuel de la marque : CGT, WBT (uniquement quand il s’exprime dans un cadre propre à la Wallonie), le MWQ, l’APAQ-W (dans ses activités internationales communes à l’AWEX) et l’AWT (selon une logique « produits »). La communication de la nouvelle Agence pour l’Entreprise, l’Innovation (AEI) est, elle aussi, directement inspirée des ressorts visuels de la marque.

Tous ces départements constituent, désormais, le Comité de marque20, un autre fondamental des principes du branding territorial dont l‘objectif sera, non seulement, de valider les projets d’application de la marque au sein de tout département qui l’adoptera, mais, aussi, d’apporter une vraie réflexion stratégique pour rendre cohérentes et efficientes les politiques d’essaimage de la démarche.

20. S a première réunion s’est tenue le 13 janvier 2015.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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la présence dans les médias l’évaluation de la campagne média 2013 grâce au « tracking » sur internet, l’agence robert & marien, régie publicitaire négociant les espaces de presse pour l’awex depuis 2013, a pu donner quelques éléments d’évaluation sur la campagne média internationale online en 2013. il ressort que les sites qui ont été les plus efficaces sont ceux de cnn et bbc . cette situation s’explique, notamment, par le fait que le format choisi était le « pre-roll » (pour la bbc , uniquement) qui permettait la visualisation du spot vidéo. ce format plus attractif devrait, donc, être privilégié à l’avenir. de même, il apparaissait la nécessité d’intégrer un « call to action » plus explicite dans les visuels web de manière à optimiser le nombre de clics et, donc, le nombre de renvois vers le portail wallonia.be. c’est, donc, ce qui a été réalisé, en juin 2014, pour la campagne online sur cnn où l’awex a profité de l’effervescence liée à la coupe du monde de football au brésil pour mettre en avant une bannière avec un « diable rouge » (avec une accroche du type : why should football fans be grateful to wallonia ?) qui renvoyait vers toute une série d’articles sur des entreprises wallonnes qui fournissaient des technologies pour cet événement sportif majeur.

le plan média 2014 pour rappel, le plan média de l’awex poursuit, depuis plusieurs années déjà, une logique portant sur six axes. ce fut encore le cas en 2014, selon les principes suivants : • grands médias internationaux de la presse écrite et audiovisuelle ( the economist, financial times, bbc world news, cnn international), mais aussi online (www.bbc.com21, www.cnn.com22, promotion des pages facebook et linkedin du site www.wallonia.be) ; • affichage dans les aéroports de brussels airport et brussels south charleroi airport ainsi qu’aux terminaux ferroviaires du thalys (habillage de quatre colonnes) et eurostar (affichage mural). la collaboration avec l’inflight magazine, gate de l’aéroport de charleroi a, aussi, été prolongée ; • support à la prospection du marché prioritaire (la suisse, en 2014) par différentes opérations médias (plusieurs

articles gratuits dans la tribune de genève, le temps et 24 heures en couverture de la mission « sciences de la vie »; page de publicité dans la revue blc (business club belgoluxembourgeois en suisse) ; • poursuite de l’intensification sur les pays BRICS et émergents : − Chine : soutien financier au trimestriel chinois a la découverte de la belgique en chine édité, quatre fois par an, par the belgian economic journal (auquel il faut ajouter un encart consacré à wuhan), encart publicitaire dans le china daily, six pages de promotion dans le made in belgium, spécial chine, prise en charge partielle d’une équipe de télévision de Hong Kong (now tv) dans le prolongement de la business of belgian week qui s’était déroulée, fin 2013, à Hong Kong et durant laquelle la belgique était à l’honneur. huit épisodes de trente minutes ont mis en valeur la belgique et ses trois régions ; − Inde : maintien de la newsletter wallonia patrika et mise à jour du site internet à destination du marché indien (www. awex.in), trois insertions dans le magazine forbes india, insertion d’une page dans le mint, quatre insertions dans le bulletin d’information de la « federation of indian export organisations » ; − Russie : six pages de promotion de la wallonie dans le made in belgium, spécial russie.

• présence dans la presse spécialisée pour les investissements étrangers (six insertions d’une page dans le fdi magazine et deux pages de dossier dans l’édition spéciale belgium special life sciences, promotion logistique dans l’hebdomadaire allemand wirtschaftswoche, dossier spécial innovation dans les echos, diverses insertions dans les directories des chambres de commerce et associations étrangères (bja, amcHam, cfcci, new business, britcHam, made in belgium, becc, set up your logistics in wallonia) ; • approche de la communauté internationale en Belgique : expats in brussels (une page), the newcomer (une page), expat directory (une page). par ailleurs, vingt et un journalistes de cinq nationalités (journalistes américains, hongkongais, suisses, français et britanniques) ont été invités, en wallonie, dans le cadre des activités de promotion ou de prospection de l’awex.

21. 2.225.481 impressions pendant un mois, avec pour marchés cibles : principaux pays européens, Chine, Thaïlande, Japon, Corée du Sud, Inde, Arabie saoudite, UEA, Dubai, Qatar, Abu Dhabi, Oman, une sélection de villes américaines et canadiennes, Brésil, Turquie et Russie.

22. 2.515.799 impressions pendant un mois, avec pour pays cibles : principaux pays européens, Russie, Turquie, Chine, Inde, Thaïlande, Japon, Corée du Sud et Arabie saoudite.

rapport d’activités 2014 | awex

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Les supports d’information et les sites Internet Comme précisé ci-avant, un des grands enjeux de l’exercice 2014 aura été la mise en conformité de tous les supports de communication de l’AWEX, avec le nouvel univers du branding territorial, mais aussi d’amplifier, progressivement, l’action initiée dès la fin 2013.

C’est dans ce cadre qu’il faut replacer les éditions : • des différentes versions linguistiques de la brochure « corporate » sur la Wallonie en italien, en espagnol, en allemand, en russe et en chinois ; • de la plaquette sectorielle sur les sciences du vivant, première d’une série qui sera prolongée en 2015 sur tous les pôles de compétitivité et sur certains clusters ; • d ’une mise à jour de son quadriptyque de présentation des activités de l’Agence (en français et en anglais) ; • des supports spécifiquement destinés aux investisseurs étrangers (Study files et support « corporate » thématique en quatre langues, présentation des Welcome Offices, leaflets sur les dix bonnes raisons d’investir en Wallonie en français et en anglais ; • d’une gamme d’une dizaine d’articles de merchandising.

Au niveau de la communication électronique, on retiendra les compléments apportés au portail international www.wallonia. be, par l’ouverture de sections de présentation de la marque (avec charte graphique, guide d’expression de la marque, référentiel visuel) et de la politique des ambassadeurs de la marque 23. Les visites du site se sont élevées à plus de 64.000 sur une année complète. L’AWEX a, aussi, développé l’activité des réseaux sociaux arrimés au portail, en connaissant un réel succès sur Facebook (près de 50.000 fans)24, mais aussi de belles progressions sur LinkedIn (près de 3.300 « followers » anglophones et plus de 450 francophones).

En matière audiovisuelle, l’AWEX a fait réaliser un nouveau film « corporate » sur la Wallonie basé sur des interviews de ses quatre ambassadeurs de la marque initiaux : Jean GALLER, Franco DRAGONE, Sang-Hoon DEGEIMBRE et William ECHIKSON, directeur de la communication de GOOGLE EUROPE. Des spots explicatifs sur la marque et la politique des ambassadeurs ont, également, été édités.

Parallèlement, l’AWEX a évidemment poursuivi ses politiques de communication récurrentes via : • l a continuation de ses trois périodiques (12 livraisons au total : Wallonie-Bruxelles (W+B), Wallonia & Brussels (WAB)

et WAW, coédités avec WBI et diffusés, au total, à plus de 20.000 exemplaires auprès de francophones, d’anglophones et de néerlandophones). Les principaux thèmes de l’année ont concerné MONS 2015, le tourisme de mémoire, l’investissement étranger, les ingrédients alimentaires, le secteur du luxe en Wallonie et les circuits courts ; • l’entretien de son site www.investinwallonia.be dont la fréquentation s’est maintenue aux alentours de 55.000 visiteurs, ainsi que des réseaux sociaux afférents ; • la refonte (qui sera effective en 2015) du portail agroalimentaire www.walfood.be.

Les relations publiques Au titre des relations publiques, on épinglera : • l’opération traditionnelle lors du week-end du Grand Prix de formule 1 de Francorchamps (22 et 24 août 2014) qui a combiné une présentation de l’incitant « Entreprise exportatrice citoyenne », une invitation des membres de la plate-forme Innovation-Recherche (vendredi), un networking « Investissements étrangers » (samedi) et une action de prospection avec BIOWIN et dix-neuf entreprises wallonnes à destination de treize hommes d’affaires suisses impliqués dans le secteur des sciences du vivant (samedi et dimanche) ; • l’organisation de la participation de vingt-cinq opérateurs publics et privés wallons (90 personnes au total) au MIPIM, le Marché international des professionnels de l’immobilier à Cannes (mars 2014), une manifestation très importante pour le positionnement des investisseurs à laquelle la branche « Investissements étrangers » de l’AWEX était présente pour la 13ème année consécutive. L’espace d’accueil ainsi que différentes conférences ont permis la présentation de près de cinquante projets ou sites immobiliers à un panel d’investisseurs internationaux ; • l ’organisation d’un petit-déjeuner de l’immobilier à Charleroi, en date du 16 octobre 2014 (170 inscrits), sur le thème : Quels sont les acteurs-clés d’un développement urbain réussi ? ; • l es deux réunions du Cercle des investisseurs avec, respectivement comme invités, Vincent REUTER, Administrateur délégué de l’UWE (27 mars 2014) et le Ministre Jean-Claude MARCOURT (19 novembre 2014) ayant attiré 120 personnes au total ; • la participation aux frais de l’organisation de deux soirées à laquelle la Belgique a participé (soirée « Coupe du monde » pour le match Belgique-Russie avec 400 invités belges et internationaux et présence d’une télévision suisse, mais également soirée des Alumnis des grandes écoles de commerce avec 250 invités de CEO d’entreprises triés sur le volet).

23. C f. ci-avant..

24. V ia une campagne payante..

rapport d’activités 2014 | AWEX

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émission télévisée dans le domaine télévisuel, l’awex contribue, depuis 2003, au soutien apporté à la production de l’émission intitulée : c’est pas le bout du monde, dont l’objectif est d’illustrer, par des cas concrets, l’activité déployée par les différents départements de l’eiwb (35 numéros pour 2.200 passages sur tv5, avec une moyenne de 15 millions de téléspectateurs par année).

Deuxième édition de la Wallonia Export-Invest Fair, le salon de l’export et de l’investissement en Wallonie à Liège – Décembre 2014. Un espace de rencontre et d’information incontournable…

rapport d’activités 2014 | awex

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Success Stories EUROPE DU NORD et du sud Allemagne Suite à l’intervention du bureau de l’AWEX à Aix-la-Chapelle, un fabricant de chaudières de la Province de Liège a conclu un accord commercial avec un partenaire allemand.

Des produits d’un fabricant familial de charcuteries cuites de la région liégeoise ont été référencés dans les rayons d’une coopérative de commerçants allemands actifs dans le secteur de la grande distribution.

Grâce au soutien de l’Attaché économique et commercial d’Aixla-Chapelle, une créatrice hennuyère de vêtements féminins a signé un partenariat commercial avec un important groupe allemand dans l’univers de la mode.

Une gamme de produits de haute qualité d’une entreprise de la région de Charleroi spécialisée dans la fourniture de matériel et de matières premières pour les boulangers, les pâtissiers et les glaciers a fait son entrée dans plusieurs grandes enseignes allemandes. Une première commande a été livrée et a rencontré un vif succès.

Grâce à l’aide du poste de l’AWEX à Hambourg, une entreprise wallonne active dans le domaine des additifs alimentaires naturels a tissé ses premiers liens commerciaux avec l’Allemagne du Nord en septembre 2014.

AUTRICHE Suite aux résultats d’une étude de marché encourageante et grâce à un programme de rendez-vous planifié par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Vienne, les produits d’un concepteur et fabricant d’installations de détection et de mesure de gaz ont été référencés sur le marché autrichien.

Plusieurs commandes ont, déjà, été enregistrées et les perspectives de développement futur de l’entreprise sont excellentes.

Aidé dans toutes ses démarches administratives par l’AEC de l’AWEX en Autriche, un fabricant de fours industriels de la région de Liège a remporté un important appel d’offres de la Ville de Vienne. C’est la première fois qu’une entreprise wallonne décroche un contrat avec une administration publique autrichienne.

DANEMARK Un fabricant mouscronnois de textiles pour literie a identifié un agent commercial au Danemark.

Suite à la mission dédiée aux énergies renouvelables et orchestrée par les services de l’AWEX au Danemark en 2013, un bureau d’ingénierie de Nivelles a conclu un accord de recherches conjointes avec une multinationale danoise active dans le domaine des solutions de refroidissement de composants électroniques.

Un petit laboratoire brabançon de produits phyto-thérapeutiques pour chevaux a signé un contrat de collaboration avec un partenaire commercial pour la distribution de ses produits au Danemark.

ESPAGNE Suite à des contacts noués lors de la mission d’un stagiaire EXPLORT et grâce à sa rencontre avec l’architecte du pavillon belge à l’Exposition universelle en Italie, une jeune entreprise de Louvain-la-Neuve spécialisée dans le développement de solutions marketing innovantes destinées aux agences d’évènements, aux entreprises et aux médias bénéficiera d’un espace d’exposition sur le site milanais pour faire la démonstration de son savoir-faire.

Production et présentation, avec l’aide du poste de l’AWEX à Madrid, d’une exposition itinérante consacrée à Adolphe SAX. Cette rétrospective du célèbre musicien wallon est appelée à voyager, dans toute l’Espagne, dans les années à venir.

Grâce à un programme de rendez-vous planifié par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Bilbao, une association de centres de recherche wallons s’est engagée dans un projet d’étude et de développement avec un institut à la pointe de la technologie du nord de l’Espagne, expert dans la production et le transfert des connaissances et de technologies dans les domaines des matériaux, des surfaces et de l’énergie.

Suite à une opportunité d´affaires transmise par le bureau de l’AWEX Bilbao et grâce à une solution logistique adaptée, une société de mobilier professionnel de la région d´Eupen a développé ses activités dans le nord de l’Espagne.

FINLANDE Grâce à l’aide du poste de l’AWEX à Helsinki, un artisan chocolatier de Seneffe a livré une première commande de fines truffes en Finlande.

Toujours avec le soutien du bureau d’Helsinki et suite à un programme personnalisé de rendez-vous planifié par les services de l’AWEX, un fabricant d’anneaux d’allaitement en coton naturel de la Province de Luxembourg a identifié un agent commercial pour assurer la distribution de son produit sur le marché finlandais.

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grâce aux efforts de l’attaché économique et commercial de l’awex Helsinki, une entreprise du brabant wallon spécialisée dans la conception et la fabrication de meubles, de vêtements et d’accessoires pour bébés a signé un accord de partenariat avec un représentant commercial finlandais.

france grâce à l’intervention du poste de l’awex lille, une entreprise de solutions d’expédition et de livraison en express de charleroi a conclu un accord de partenariat avec plusieurs sociétés de transport du nord de la france. au lendemain d’une journée de contacts dédiée aux « agents commerciaux » et organisée par l’awex lille, plusieurs sociétés wallonnes ont identifié un représentant commercial pour la région du nord-pas-de-calais. suite à une mission « interclustering » à lyon, un accord de coopération a été conclu entre le pôle de compétitivité wallon, greenwin, et son homologue rhônalpin, axelera, pour la création d’un vaste réseau européen d’entreprises, de centres de formation et d’unités de recherches publics ou privés dans le secteur « chimie-environnement ». toujours à cette occasion, une déclaration d’intention a été signée entre les pôles de compétitivité viameca et mecatecH. un fabricant de présentoirs en bois de la province de luxembourg a livré un kit de huit cents pièces à un des plus importants centres français du jeu et du jouet en europe dans la perspective de tester ces displays durant la période propice des fêtes de fin d’année. un fabricant liégeois d’afficheurs et d’appareils d’éclairage led pour des applications domestiques, commerciales, industrielles et horticoles a livré une vingtaine de projecteurs destinés à une université du sud-est de la france et à un centre de recherche scientifique de renommée internationale. une entreprise de louvain-la-neuve experte dans le développement de solutions simples et pratiques pour améliorer l’utilisation de l’ensemble des ressources de production a décroché plusieurs contrats avec de grands groupes du secteur agroalimentaire français. grâce à l’intervention du poste de l’awex nantes, un fabricant wallon de displays en bois a signé un contrat de collaboration avec deux représentants commerciaux français. une petite société de la région liégeoise spécialisée dans le traitement des eaux a identifié, avec l’aide de l’aec de nantes, un agent commercial chargé de promouvoir ses produits. grâce aux contacts noués, fin 2013, avec l’aide du bureau de l’awex à paris, un concepteur de logiciels musicaux de la région de verviers a poursuivi l’extension de ses activités en france. il s’est, par ailleurs, associé à un prestigieux revendeur de softwares

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de la capitale française pour assurer la distribution de ses produits. un contrat de partenariat de trois ans a, également, été conclu avec une start-up parisienne, particulièrement prometteuse, pour le développement de programmes informatiques. en marge d’une opération articulée autour de la filière du bois organisée, conjointement, par wbi et l’awex, un fabricant ardennais de jouets en bois a identifié ses principaux agents commerciaux chargés de distribuer ses produits et a bénéficié d’une importante visibilité qui a largement contribué à lui ouvrir les portes du marché français. grâce à un accompagnement personnalisé et à la caution offerte par le représentant de l’awex sur sa crédibilité, un producteur liégeois de boissons sans alcool a fortement développé ses activités en france et séduit de nouveaux interlocuteurs français et internationaux. cette société a, par ailleurs, bénéficié de locaux mis à sa disposition pour former ses stagiaires et ses nouveaux agents commerciaux ou encore pour accueillir ses principaux partenaires, tout en réalisant d’importantes économies. un créateur de vêtements de style « causual and luxery » de la région de liège a lancé, avec l’aide de l’attaché économique et commercial de l’awex paris, sa nouvelle collection de prêtà-porter. le succès rencontré à l’occasion de cet évènement a encouragé l’entreprise à rééditer cette manifestation en 2015.

grèce a l’occasion d’une conférence de presse orchestrée par le poste de l’awex à athènes, une association sans but lucratif du brabant wallon a commercialisé, en octobre 2014, la première bière belgo-grecque brassée par des pères trappistes wallons avec du safran cultivé en grèce. cette association a, par ailleurs, identifié un importateur local.

italie avec l’appui du bureau de l’awex à bologne, un laboratoire hennuyer de cosmétiques actifs et responsables a signé un contrat d’exclusivité avec un partenaire commercial d’emilie-romagne. suite à des démonstrations organisées à milan, bologne et vérone et grâce à l’appui du représentant de l’awex bologne, un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la province de namur a signé un accord de collaboration commerciale avec un distributeur de padoue et a décroché plusieurs contrats avec des municipalités pour la livraison de machines de nettoyage. la société wallonne a, par ailleurs, participé avec succès à la foire ecomondo de rimini. près de cent-trente contacts y ont été établis.

luxemBourg (granD-DucHé De) suite aux contacts noués avec l’aide de l’aec et aux informations relatives aux procédures administratives en matière de législation du travail communiquées par les services de l’awex,

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un entrepreneur en bâtiments industriels de Liège s’est vu confier des travaux de toiture à Hivange.

Grâce à une liste de représentants de la presse locale transmise par le bureau de l’AWEX, un fabricant wallon de jouets en bois a pu mener une campagne de communication efficace et réussie pour la promotion de ses produits au Luxembourg.

Les produits d’un laboratoire de soins cosmétiques à base de chocolat de la Province du Hainaut ont séduit plusieurs sociétés luxembourgeoises identifiées avec l’aide du poste de l’AWEX. Un producteur de boissons alcoolisées du Brabant Wallon a conclu un premier accord de partenariat avec un agent commercial luxembourgeois.

Grâce à une liste de prospects transmise par le représentant de l’AWEX au Luxembourg, une entreprise namuroise d’accessoires pour bébés a livré une première commande.

Suite aux informations communiquées par le bureau de l’AWEX Luxembourg et soutenue par une campagne de communication habillement ciblée, une plate-forme électronique de vente en ligne de vêtements pour femmes enceintes installée dans la région liégeoise a ouvert un premier « concept-store » au Grand-Duché de Luxembourg Grâce aux conseils avisés du poste de l’AWEX Luxembourg, un cuisiniste namurois bien connu a ouvert une première succursale au Luxembourg.

Suite à sa présence au salon GR Business Days 2014 et à l’intervention de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un fabricant de pièces en plastique technique et en matériaux composites de la région de Liège a décroché un premier contrat avec un grand groupe industriel luxembourgeois.

norvège Un laboratoire de produits phyto-thérapeutiques de la région namuroise a signé, avec l’aide du bureau de l’AWEX à Oslo, un contrat de collaboration avec deux partenaires commerciaux norvégiens.

Plusieurs livraisons sont attendues pour le printemps 2015.

Grâce aux efforts de l’Attaché économique et commercial à Oslo, un fabricant tournaisien de produits d’isolation souple sur mesure a identifié un grossiste norvégien, leader dans le secteur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation.

Un laboratoire de la région de Liège spécialisé dans le traitement de la migraine et des céphalées a conclu un accord de partenariat commercial avec un grossiste norvégien qui distribuera, également, les produits de cette société wallonne en Suède et en Finlande.

Grâce aux recommandations d’un client suédois, un fabricant d’outils diamantés du Brabant wallon a identifié un distributeur en Norvège.

Pays-Bas Suite à un programme de rencontres B2B organisé par les services de l’AWEX aux Pays-Bas, une entreprise tournaisienne active dans le secteur de l’isolation thermique a signé un accord commercial avec une centrale d’achat.

Grâce au réseau de relations étroitement entretenues par le poste de l’AWEX, un fabricant enghiennois d’articles de décoration pour la table s’est adjoint les services d’un agent commercial hollandais chargé de promouvoir ses produits dans la grande distribution.

Une société néo-louvaniste, spécialisée dans la désinfection domestique et industrielle, a identifié un partenaire commercial, en vue de distribuer sa gamme de produits de nettoyage sur l’ensemble du territoire des Pays-Bas. Grâce à l’appui de ses agents commerciaux aux Pays-Bas et à l’intervention du bureau de l’AWEX, une entreprise familiale spécialisée dans la production de chaises, de fauteuils et de tables de haute qualité installée dans les Cantons de l’Est a fait la connaissance d’un responsable d’une chaine néerlandaise d’hôtels. Une première commande a été livrée en 2014.

PORTUGAL Grâce à des programmes de rendez-vous personnalisés et planifiés de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Lisbonne, plusieurs sociétés wallonnes ont, au cours de l’année 2014, séduit de nouveaux clients ou ont identifié un partenaire commercial pour la distribution de leurs produits.

ROYAUME-UNI Suite à un voyage de prospection dans le nord de l’Angleterre organisé en collaboration avec le poste de l’AWEX Birmingham, une entreprise liégeoise active dans le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatial a vendu un appareil portatif destiné à effectuer des tests électriques.

Grâce à une liste de prospects communiquée par le bureau de l’AWEX, un négociant en câbles de Namur a livré, en juin et en août, deux commandes auprès d’un fournisseur anglais d’outils et d’équipements métalliques.

Un grossiste britannique de matériel agricole et de loisirs a négocié une commande auprès d’une entreprise de la Province de Liège active dans le secteur du bois, suite à un programme de prospection individuelle, coordonné par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Birmingham. Trois autres clients potentiels ont également été identifiés.

Un cabinet anglais de consultance de premier plan spécialisé dans la gestion d’applications et l’intégration de systèmes informatiques a choisi de s’installer en Wallonie pour développer ses activités. Sa croissance est spectaculaire.

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plus d’une centaine d’emplois pourraient être créés dans les prochains mois.

suèDe grâce aux efforts du poste de l’awex à stockholm, un producteur de fromages de la province du Hainaut s’est associé avec le principal distributeur suédois. au lendemain de sa participation à une mission économique et commerciale organisée, en mai 2014, par les services de l’awex, une entreprise ardennaise spécialisée dans l’automatisation, la détection et la distribution de médicaments et d’appareils médicaux a conclu un accord de partenariat avec un cabinet suédois d’ingénierie afin d’améliorer ses produits et de bénéficier de son soutien logistique pour se développer sur ce marché.

suisse grâce à l’invitation d’acheteurs de l’organisation européenne pour la recherche nucléaire, plusieurs entreprises wallonnes ont décroché, en 2014, avec l’aide du poste de l’awex en suisse, des contrats avec ce centre de recherche réputé et mondialement connu. suite à la mission économique en suisse, marché prioritaire choisi par l’awex en 2014, et grâce à leur participation à un évènement organisé en marge du grand prix de formule 1 de francorchamps, plusieurs sociétés ont engagé des partenariats avec des entreprises suisses actives dans le secteur des sciences du vivant. au lendemain de sa participation au salon vitafoods à genève, un producteur wallon d’aliments pour bébés a conclu un accord de collaboration commerciale avec la filiale suisse d’un important groupe américain du secteur agroalimentaire. une jeune compagnie suisse spécialisée dans le développement de navettes suborbitales pour le déploiement de petits satellites a accepté d’accueillir en stage et de former quatre étudiants de l’école polytechnique de louvain. suite à l’invitation d’acheteurs des nations unies et grâce aux interventions de l’attaché économique et commercial de l’awex, plusieurs entreprises wallonnes devraient signer, tout prochainement, des contrats avec cette prestigieuse institution internationale.

turquie grâce à l’intervention du bureau de l’awex à istanbul, un jeune fabricant brabançon de produits de soins pour chevaux a identifié un importateur turc. une très importante commande a été enregistrée. suite aux informations communiquées par le poste d’istanbul, un fabricant de fours industriels de la région de liège a remporté un appel d’offres pour la fourniture de matériel destiné à un projet d’installation de tests de résistance au feu. en plus d’une aide

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administrative, l’attaché économique et commercial de l’awex istanbul est, également, intervenu à plusieurs reprises auprès des partenaires de l’entreprise wallonne lors des négociations préalables à la réalisation du projet. une société wallonne spécialisée dans la production de ferments lactiques à destination des marchés de la santé et de l’alimentation a identifié un nouvel importateur pour la distribution de ses produits.

EUROPE CENtRALE Et ORIENtALE (+ CEI) alBanie suite à une mission multisectorielle en albanie et grâce aux interventions soutenues de l’attaché économique et commercial de l’awex auprès des autorités albanaises, la ville de liège a signé une charte de jumelage avec la ville d’elbasan. plusieurs sociétés wallonnes actives dans le secteur de l’environnement ont, ainsi, profité de l’évènement pour s’engager - de manière concrète et avec l’aide de la sofinex - dans des projets avec des partenaires locaux.

Bulgarie grâce à un contact initié par l’attaché économique et commercial de l’awex à sofia, une brasserie d’anderlues a identifié un importateur bulgare, propriétaire de plusieurs points de vente. quelques palettes de bouteilles ont été exportées en 2014. présentes en quantité modeste, les bières wallonnes commencent, néanmoins, à rencontrer un certain succès en bulgarie. suite à un voyage de prospection en bulgarie organisé avec l’aide du poste de l’awex sofia, une entreprise de la région liégeoise active dans le secteur des engins de terrassement et des véhicules miniers a décroché quelques contrats pour la livraison de pièces de rechange.

croatie après de gros efforts de prospection de l’attaché économique et commercial de l’awex à Zagreb, un producteur de cidre de haute qualité de la province de liège a signé un accord commercial avec un important grossiste croate pour la distribution, sur ce marché, de boissons sans alcool.

estonie une verrerie réputée de soignies a séduit de nouveaux clients en estonie. une société montoise active dans le secteur des biotechnologies a signé un contrat de collaboration avec un partenaire commercial afin de promouvoir ses produits en estonie. une entreprise de la province de liège a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial chargé de représenter ses marques en estonie.

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Un laboratoire de produits vétérinaires des Cantons de l’Est a identifié un nouveau représentant commercial pour la distribution, en Estonie, de ses produits de soins, de ses kits de diagnostic, de ses compléments alimentaires et de ses médicaments pour animaux.

Hongrie Grâce à sa participation à une mission commerciale conduite par le poste de l’AWEX Budapest avec l’aide d’étudiants HELMO, une entreprise de Liège active dans le commerce en gros d’étiquettes a séduit un nouveau client et livré plusieurs commandes en 2014.

Suite à une mission de prospection en Hongrie organisée avec le soutien d’une équipe d’étudiants HELMO et à une liste de prospects transmise par le bureau de l’AWEX à Budapest, une spin-off innovante de l’Université de Namur a identifié un distributeur. Cette société wallonne spécialisée dans la protection des végétaux par éliciteurs est sur le point de signer un accord de partenariat pour la promotion et la vente de ses produits sur le marché hongrois.

Grâce aux interventions conjointes d’étudiants HELMO et de l’AEC de l’AWEX en Hongrie et suite à sa participation au Festival de la bière de Budapest, une brasserie de la région spadoise a signé un accord de partenariat commercial avec un des plus importants distributeurs hongrois de boissons. Une première commande d’une vingtaine de casiers de bières a été livrée en 2014.

Suite à une mission de prospection individuelle conduite par des étudiants HELMO avec l’appui du bureau de l’AWEX Budapest, une plate-forme wallonne de vente en ligne de bières spéciales a signé un contrat de collaboration avec un importateur hongrois. Les premiers cassiers de bières seront livrés dans le courant de l’année 2015.

Grâce au travail de prospection avancée de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Budapest, une société d’Ottignies spécialisée dans la fabrication de produits de soins pour chevaux a identifié un nouveau distributeur en Hongrie.

Kosovo Grâce aux informations relatives au plan d’intervention d’urgence Kosovo I communiquées par les services de l’AWEX, un bureau brabançon d’experts spécialisé dans la gestion de la problématique de l’amiante dans les bâtiments s’est vu confier, en collaboration avec d’autres partenaires wallons et kosovars, la coordination du tout premier chantier de désamiantage au sein d’un établissement scolaire.

LETTONIE Grâce au soutien des services de l’AWEX, une fromagerie hennuyère bien connue a livré ses premières commandes en Lettonie.

Une verrerie réputée de Soignies a séduit de nouveaux clients en Lettonie.

Une société montoise active dans le secteur des biotechnologies a signé un contrat de collaboration avec un partenaire commercial afin de promouvoir ses produits en Lettonie.

Une entreprise de la Province de Liège a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial chargé de représenter ses marques en Lettonie.

Un laboratoire de produits vétérinaires des Cantons de l’Est a identifié un nouveau représentant commercial pour la distribution, en Lettonie, de ses produits de soins, de ses kits de diagnostic, de ses compléments alimentaires et de ses médicaments pour animaux.

LITUANIE Grâce au soutien des services de l’AWEX, une fromagerie hennuyère bien connue a livré ses premières commandes en Lituanie.

Une verrerie réputée de Soignies a séduit de nouveaux clients en Lituanie.

Une société montoise active dans le secteur des biotechnologies a signé un contrat de collaboration avec un partenaire commercial afin de promouvoir ses produits en Lituanie.

Une entreprise de la Province de Liège a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial chargé de représenter ses marques en Lituanie.

Un laboratoire de produits vétérinaires des Cantons de l’Est a identifié un nouveau représentant commercial pour la distribution, en Lituanie, de ses produits de soins, de ses kits de diagnostic, de ses compléments alimentaires et de ses médicaments pour animaux.

Ouzbékistan Grâce à l’intervention du poste de l’AWEX en Ouzbékistan, un fabricant de systèmes audio de très haute qualité de la région de Namur a fourni, avec l’aide d’un partenaire local, du matériel de diffusion pour équiper un théâtre de Tachkent.

Cette entreprise wallonne a, par ailleurs, conclu un accord de partenariat avec un distributeur ouzbek.

Suite à une invitation d’acheteurs du secteur de la santé orchestrée, en février 2014, par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Tachkent, un fabricant liégeois d’instruments de diagnostic à rayons X a conclu un contrat avec un partenaire ouzbek pour la vente d’équipements radiographiques. Avec l’aide de son distributeur local, cette société wallonne envisage d’entamer des démarches pour procéder à l’enregistrement de quatre nouveaux modèles d’appareils médicaux. Elle nourrit, également, le projet

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de promouvoir ses produits auprès des établissements pénitentiaires du pays. au lendemain d’une mission économique multisectorielle coordonnée par les services de l’awex et suite à une invitation d’acheteurs ouzbeks en wallonie, un laboratoire de produits phyto-thérapeutiques de la province de namur a décroché un important contrat avec un fournisseur de spécialités pharmaceutiques d’envergure mondiale pour la livraison de sept gammes de compléments alimentaires.

pologne suite à sa participation au salon budma 2014 à poznan et grâce au travail de prospection de l’attaché économique et commercial de l’awex varsovie, un fabricant de fixations et d’outils de pose de terrasses s’est adjoint les services, d’un distributeur polonais. une première commande de matériel a été livrée. suite à des voyages de prospection en pologne, en août et en décembre 2014, un laboratoire de produits phytothérapeutiques de la région namuroise a signé, avec l’aide du bureau de l’awex varsovie, un contrat d’exclusivité avec un distributeur polonais de compléments alimentaires. suite à des actions de prospection engagées en 2013 et grâce à une liste de partenaires potentiels communiquée par l’aec de varsovie, une société wallonne spécialisée dans la vente de matériel et d’articles de jardin a conclu, en 2014, un accord de partenariat commercial avec un distributeur polonais de produits de bricolage et de jardinerie.

répuBlique tcHèque au lendemain d’une mission de prospection en république tchèque et suite à des contacts noués avec l’aide du bureau de l’awex, un producteur de la région liégeoise de beurres et de matières grasses laitières a dégagé de nouveaux débouchés pour ses produits. a l’occasion de sa participation à une mission multisectorielle, une entreprise de transport de waremme a rencontré dixsept sociétés tchèques actives dans le même secteur. des accords de collaboration ont été scellés avec plusieurs partenaires. grâce à l’invitation d’acheteurs par l’attaché économique et commercial de l’awex prague, deux firmes tchèques ont marqué un vif intérêt pour une quinzaine des sociétés wallonnes actives dans le domaine automobile et ferroviaire et des coopérations concrètes se sont, depuis, engagées. suite à un voyage de prospection commerciale et à un programme de rencontres coordonné par le poste de l’awex à prague, une entreprise hennuyère spécialisée dans le recyclage de déchets hospitaliers dangereux a décroché un contrat pour la fourniture d’installations en république tchèque.

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roumanie grâce aux contacts noués lors d’une mission économique et commerciale en 2013 et aux informations transmises par le bureau de l’awex bucarest, un fournisseur liégeois de solutions technologiques avancées dans les domaines de la défense et de la sécurité intérieure a enregistré d’excellentes ventes en 2014. un fabricant de filtres domestiques et industriels des cantons de l’est a poursuivi, en 2014, le développement ses activités commerciales en roumanie.

russie (féDération De) grâce aux conseils et à l’appui du poste de l’awex moscou, un fabricant carolorégien de pièces et d’équipements en plastique de renommée mondiale a conclu un important accord de partenariat avec un grand groupe automobile français pour la livraison d’accessoires de voitures.

serBie grâce à l’implication de l’attaché économique et commercial de l’awex à belgrade, une entreprise de la région liégeoise spécialisée dans la vente et la distribution de pièces détachées pour engins de terrassement et véhicules miniers a signé un contrat avec un important bureau serbe d’ingénierie pour la livraison d’une série de commandes. une entreprise liégeoise, spécialisée dans la fabrication de sécheurs et de filtres a conclu un nouvel accord de coopération avec deux grossistes chargés d’assurer la distribution de ses produits sur le marché serbe. grâce au concours du représentant de l’awex belgrade, un producteur de gaufres des cantons de l’est a ouvert un point de vente en serbie. une société brabançonne spécialisée dans les contrôles d’accès biométrique de bâtiments et la gestion de foules a ouvert, avec l’aide du poste de l’awex à belgrade, une succursale en serbie. grâce au soutien du bureau local de l’awex, un important groupe spécialisé dans la conception et la réalisation de solutions globales dans les domaines de l’eau, de l’énergie et de l’industrie a conclu un accord de collaboration avec un laboratoire serbe accrédité, expert en tests de méthodes non destructrices.

slovénie un producteur renommé de biscuits de la province de liège a signé, avec l’aide du poste de l’awex ljubljana, un accord de partenariat commecrial avec un distributeur slovène. depuis l’automne 2014, plusieurs de ses produits sont présents sur les étagères de la plus importante chaîne de supermarchés du pays.

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Suite à sa participation à une mission économique et commerciale multisectorielle chapeautée par l’AWEX, en mars 2014, un bureau d’ingénierie d’Angleur a décroché une première petite commande pour l’application de son logiciel de calcul des risques de sécurité dans le domaine du trafic routier et ferroviaire.

produits sur le territoire nord-américain, une fabricant de meubles de Namur a identifié, avec l’aide du poste de l’AWEX Montréal, un opérateur logistique canadien qui a optimisé le processus d’approvisionnement et rétabli, ainsi, la compétitivité sur ce marché du mobilier conçu en Wallonie.

UKRAINE

Alerté par le service de veille commerciale de l’AWEX à Montréal, un laboratoire de recherche dans le secteur des biotechnologies du Brabant wallon a conclu un accord de partenariat prometteur avec une société canadienne active dans le domaine de la médecine vétérinaire.

Grâce aux interventions répétées de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX auprès des acheteurs de l’une des plus importantes chaînes de la distribution, un brasseur wallon a vu ses exportations, de bières à haute fermentation, croître en Ukraine.

Suite aux contacts noués par le poste de l’AWEX Kiev avec le ministère des Affaires intérieures et le ministère de la Défense ukrainiens, une entreprise sidérurgique de la région du Centre a décroché un contrat pour la livraison de pièces métalliques spéciales destinées à la fabrication de gilets pare-balles.

Grâce aux interventions soutenues du bureau local de l’AWEX auprès des acheteurs de l’une des plus importantes chaînes de magasins du pays, un producteur wallon de fromages et de bières trappistes a connu, en 2014, une augmentation croissante de ses ventes sur le marché ukrainien.

AMéRIQUES ARGENTINE Grâce aux conseils avisés de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Buenos Aires, un concepteur et fabricant liégeois de lentilles intraoculaires pour la correction visuelle post-opératoire a signé un accord de représentation avec un distributeur argentin, chaudement recommandé par un chirurgien ophtalmologue de renommée mondiale.

BRéSIL Un laboratoire de Ghislenghien actif dans le secteur des sciences du vivant s’est installé, en 2014, dans les locaux d’un centre de recherche de Ribeirão Preto en vue d’y développer des synergies.

Suite à un voyage de prospection au Brésil, en 2014, un fabricant reconnu de meubles rembourrés des Cantons de l’Est a séduit, avec l’aide du représentant de l’AWEX São Paulo, de nouveaux clients. Une série de premières commandes ont été livrées.

canada Grâce à un programme de rendez-vous planifié par le bureau de l’AWEX à Montréal, une entreprise namuroise de services, experte en solutions « open-source », a rencontré plusieurs sociétés québécoises du secteur. Des partenariats ont, d’ores et déjà, été conclus. À la suite d’un ralentissement considérable de ses ventes en raison d’une gestion coûteuse de l’acheminement de ses

Profitant de l’expertise locale du bureau de Montréal, une société de services de Louvain-la-Neuve a mené à bien son projet de développement en Amérique du Nord et a ouvert une succursale à Montréal.

Grâce à l’intervention du poste de l’AWEX Montréal, plusieurs sociétés wallonnes actives dans le secteur agroalimentaire ont identifié un importateur au Québec. Plusieurs commandes devraient être livrées dans le courant de l’année 2015.

Chaudement recommandé par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un équipementier liégeois a proposé une démonstration de son matériel à la société de transports urbains de Montréal. Des négociations sont en cours et une première livraison devrait avoir lieu en 2015.

Suite à un programme de rendez-vous et à une démonstration sur site organisés par le poste de l’AWEX, une entreprise de la région de Liège spécialisée dans la conception d’équipements destinés à la synchronisation des réseaux de télécommunication est sur le point de décrocher un contrat avec la société de transports publics de Toronto.

chili Une société du Brabant wallon spécialisée dans les contrôles d’accès biométrique de bâtiments et la gestion de foules a décroché, avec l’appui de son distributeur chilien, un important contrat pour l’installation d’appareils et de barrières dans le port de San Antonio.

Suite aux contacts noués avec les responsables de plusieurs institutions hospitalières lors de sa présence sur un stand d’information du salon Expo Hospital, en juillet 2014, un laboratoire pharmaceutique de Wavre expert en désinfection de haut niveau a enregistré, avec l’appui du poste de l’AWEX, une première commande auprès d’une clinique privée chilienne.

Grâce aux démarches de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Santiago, un laboratoire d’aromathérapie scientifique et médicale de Ghislenghien s’est associé à un distributeur chilien et a livré ses premières commandes d’huiles essentielles.

Une société montoise active dans les secteurs de l’industrie et de l’environnement a livré un appareil de traitement de déchets médicaux à une entreprise de transport du nord du

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chili. des négociations pour l’achat d’une seconde machine sont, actuellement, en cours.

l’awex, un fabricant enghiennois de machines d’impression de haute qualité a ouvert un bureau de représentation à miami.

grâce aux interventions du bureau de l’awex santiago, un fabricant de centrales de biométhanisation du brabant wallon a signé plusieurs accords de collaboration avec des sociétés chiliennes pour le développement de projets d’usines de gaz naturel liquéfié (gnl) ou de biogaz. certaines de ces installations ont pour ambition de transformer des déchets végétaux en compost et d’en auto-consommer l’énergie produite, notamment, dans les secteurs de l’agroalimentaire, de l’agriculture et de l’élevage. un contrat de collaboration a, également, été conclu avec un partenaire commercial pour réfléchir à une solution adaptée au traitement des déchets organiques de la ville de santiago et à la production de combustible. la phase d’étude a débuté en décembre 2014.

un fabricant d’illuminations et de décors de fête du brabant wallon a poursuivi, en 2014, l’extension de ses activités aux états-unis avec l’aide récurrente du poste de l’awex à atlanta.

colomBie grâce à un appui logistique soutenu et aux informations relatives aux particularités du secteur de la santé en colombie, transmises par le bureau de l’awex bogota, un laboratoire pharmaceutique, spécialisé dans le développement de tests de diagnostic et de vaccins contre le cancer, a ouvert un bureau de représentation. les premiers cas d’un type particulier de cancer du cerveau chez des patients colombiens devraient être traités, à cartagena, en 2014. suite à une invitation d’acheteurs colombiens et péruviens en septembre 2013 en wallonie, un maître biscuitier de tournai s’est adjoint les services d’un distributeur pour la commercialisation de ses délicates gourmandises. une première série de commandes a été passée dans le courant de l’année 2014. grâce à une invitation d’acheteurs péruviens en septembre 2014 en wallonie, plusieurs entreprises wallonnes du secteur agroalimentaire ont noué des contacts commerciaux encourageants, avec quatre chaînes andines de la grande distribution. des négociations sont en cours et une réponse est attendue tout prochainement.

cuBa à l’issue d’une présentation commerciale réussie à l’occasion d’un séminaire organisé, en novembre 2013, par le bureau de l’awex à cuba, un laboratoire pharmaceutique de waterloo a rencontré un vif succès. les résultats cliniques d’un de ses compléments alimentaires ont été concluants. un contrat a été signé dans le courant de l’année 2014.

états-unis un fabricant artisanal de bougies de waterloo a ouvert, en 2014, un bureau de représentation à miami. représentés par près de dixhuit agents commerciaux américains, ces articles de décoration sont présents dans plus de quatre-vingts magasins indépendants. suite à un voyage de prospection partiellement financé par

rapport d’activités 2014 | awex

suite à quelques premières ventes en ligne encourageantes, fin de l’année 2013, un fabricant d’appareils électroménagers de nivelles, leader belge dans son domaine, a renforcé sa position sur le marché américain en 2014. une première livraison de plus de 1000 pièces a été négociée avec un grand groupe de distribution. deux ans après avoir ouvert un bureau de représentation à chicago avec l’aide du poste de l’awex, un producteur vervierstois de vannes techniques a doublé la capacité de production de son usine en wallonie en raison de la forte croissance de ses ventes sur le marché américain. grâce à l’aide apportée par l’attaché économique et commercial de l’awex, un fabricant de microbilles en verre de charleroi a signé un accord de partenariat avec un distributeur du middle west actif dans le secteur de la chimie. une première commande destinée à l’industrie du plastique automobile a été livrée en 2014. suite à son extraordinaire développement commercial aux étatsunis, la filiale américaine d’une entreprise de développement de logiciels dans le domaine de la réglementation chimique et environnementale de la région du centre a été chargée d’ouvrir, en 2014, une nouvelle succursale à montréal au canada. grâce aux liens étroits qui unissent l’awex et texas a&m university, la ville de bastogne a organisé, en collaboration avec le service des partenariats technologiques de l’agence, une exposition temporaire articulée autour du rôle joué par cinq héros, anciens étudiants de l’université texane, durant la bataille des ardennes. cette rétrospective a été inaugurée, en décembre 2014, en présence de s. m. le roi philippe et de s. m. le reine mathilde. suite à sa participation à une mission technologique de l’awex organisée en 2013, une société d’ingénierie informatique de braine-l’alleud a ouvert, en 2014, une joint-venture à college station en partenariat avec l’université de texas a&m. un créateur-fabricant de meubles originaux pour chambres d’enfants de la province de namur a effectué, avec l’aide du poste de l’awex new York, une première livraison aux états-unis. suite à la signature d’un accord de partenariat croisé entre une intercommunale de la province de luxembourg et une agence de développement économique de bryan et de college station aux états-unis, des « bureaux virtuels » ont ouvert leurs portes, en décembre 2014, en wallonie et au texas. l’objectif est simple : ouvrir des espaces d’accueil temporaires pour les entreprises luxembourgeoises qui souhaitent explorer le marché américain et permettre à des sociétés américaines de prendre pied depuis le luxembourg belge - sur le sol européen. quatre jeunes firmes texanes ont déjà manifesté leur intention d’utiliser , très prochainement, ces installations pour examiner les possibilités d’un développement de leurs activités en europe.

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Grâce au soutien administratif apporté par le bureau de l’AWEX à New York, un laboratoire liégeois spécialisé dans le traitement et la prévention de la migraine a obtenu, auprès de la Food and Drug Administration (FDA), l’agrément nécessaire à la commercialisation de son appareil thérapeutique aux États-Unis. Les premières commandes ont été livrées.

Un fabricant brabançon d’équipements de manutention de capsules et de comprimés pour l’industrie pharmaceutique a ouvert, en 2014, une filiale aux États-Unis. Les premiers mois d’activités sont plutôt satisfaisants et les perspectives de développement sont particulièrement encourageantes.

Grâce aux interventions de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à New York, une manufacture artisanale wallonne de tabac, de cigares et de bouchons a conclu un accord de partenariat commercial avec un importateur-distributeur du New Jersey.

Une entreprise de la région de Charleroi, spécialisée dans la fabrication de boissons alcoolisées de haute qualité, a signé un contrat de collaboration avec un partenaire commercial pour la distribution de ses spiritueux sur le marché américain.

mexique Suite à sa participation à une mission économique, en juin 2013 au Mexique, et à un rendez-vous planifié par le poste de l’AWEX Mexico, un producteur de mousses synthétiques des Cantons de l’Est a décroché un contrat avec un important distributeur mexicain d’articles de bricolage. Ses ventes ont connu une croissance exponentielle en 2014.

Suite à un voyage de prospection et grâce à l’accompagnement de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Mexico, un fabricant de matériel militaire de haute technologie de la région de Liège a décroché un contrat pour la fourniture d’équipements destinés à des hélicoptères. Des négociations sont également en cours avec les ministères mexicains de la Défense et de la Marine.

Grâce aux contacts noués et aux informations communiquées par le représentant de l’AWEX Mexico à propos de futurs projets d’infrastructures, une entreprise de la région liégeoise, spécialisée dans l’éclairage extérieur de haute qualité a livré des luminaires pour équiper les tunnels d’une autoroute mexicaine.

Uruguay Grâce à l’aide du poste de l’AWEX, trois entreprises wallonnes actives dans le domaine de la santé ont ouvert un bureau collectif de représentation à Montevideo afin de prospecter le marché uruguayen, mais aussi chilien et brésilien.

Grâce à l’accompagnement de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Montevideo, une société active dans la fabrication de couverts a identifié un représentant local.

Une société active dans la production d’huiles essentielles a

identifié, avec le soutien du bureau de l’AWEX, un importateurdistributeur uruguayen et a enregistré une première commande.

Grâce à l’appui du représentant de l’AWEX Montevideo, un producteur de beurre pour l´industrie a séduit un client majeur dans le secteur des viennoiseries surgelées en Uruguay. Des évaluations du produit sont en cours.

PROCHE ET MOYEN-ORIENT ARABIE SAOUDITE A la suite d’une mission princière et en réponse à la politique de soutien aux alliances stratégiques dans le secteur de la santé encouragée par le ministre saoudien de la Santé, un laboratoire pharmaceutique brabançon spécialisé dans le développement de vaccins a conclu, avec l’appui de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un accord de collaboration avec des partenaires locaux en vue de renforcer les capacités de production en Arabie saoudite.

Après deux années d’intenses efforts de prospection et grâce à l’encadrement du poste de l’AWEX à Riyadh, un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la région namuroise a vendu cent vingt et une machines. Ces balayeuses de rues ont été retenues pour le nettoyage des lieux saints du pèlerinage de la Mecque et de Médine. Le marché saoudien assure, actuellement, la meilleure marge de progression de l’entreprise.

Un consultant d’Awans spécialisé en solutions d’optimisation des processus de production et de validation de données a signé, en 2014, plusieurs contrats pour l’inspection d’installations de raffinage en Arabie saoudite.

Un important équipementier de la région de Liège a décroché, en collaboration avec un grand groupe pétrolier britannique, un contrat pour la fourniture d’une unité de traitement contre la suie qui sera installée à deux pas des bords de la mer Rouge.

Grâce au soutien appuyé du représentant de l’AWEX en Arabie saoudite, un bureau d’ingénierie du Brabant wallon a signé, avec une société active dans le secteur de l’énergie, un contrat pour l’installation de systèmes de refroidissement pour des cycles combinés.

Un fabricant hennuyer dépositaire d’un brevet mondial de système de voie noyée a signé un accord de coopération pour la pose de jaquettes de rails destinées à équiper le futur réseau de métro de Riyadh.

ISRAëL Grâce aux efforts de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un laboratoire de Charleroi de produits de thérapie cellulaire a conclu un contrat de collaboration avec une entreprise israélienne.

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JorDanie

AsIE DU sUD-Est Et EXtRÊME-ORIENt

suite aux contacts noués entre le poste de l’awex et un intermédiaire commercial, une entreprise liégeoise de produits d’hygiène et de décontamination est sur le point de signer un contrat de partenariat commercial avec un important groupe de la distribution en irak.

afgHanistan

après deux rencontres en business days et suite à la liste de distributeurs potentiels transmise par le bureau de l’awex, une entreprise namuroise active dans le secteur des sciences du vivant a conclu un accord de partenariat avec une jeune société libanaise pour représenter ses produits au liban et en jordanie. aidé dans ses démarches par l’attaché économique et commercial de l’awex à amman, un centre wallon de formation pour conducteurs de véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs installera, très prochainement, un simulateur de conduite dans les locaux d’un prestigieux club automobile de jordanie, première étape du développement de ses activités dans la région.

un éditeur wallon de logiciels de gestion pour entreprise a conclu, avec l’aide de son distributeur en afghanistan, un contrat pour l’implémentation de ses solutions informatiques au sein de l’administration du ministère afghan de l’intérieur.

cHine fruit d’une étroite collaboration entre le pôle de compétitivité logistics in wallonia et l’attaché économique et commercial de l’awex à canton, une entreprise chinoise de commerce électronique spécialisée dans la production et la vente de vêtements pour jeunes filles, exclusivement pour l’étranger, a ouvert un bureau de représentation et un espace de stockage à liège. un designer belge a également été engagé.

KoweÏt

grâce à l’intervention du bureau de l’awex canton et avec l’aide d’un partenaire du sud de la chine identifié par biowin, un séminaire regroupant une quinzaine d’entreprises chinoises a été organisé, à shanghai, par le pôle de compétitivité « santé » de wallonie. un mou est en phase de négociation avancée.

grâce à l’encadrement et aux informations relatives aux institutions publiques communiquées par le poste de l’awex au Koweit, un fournisseur liégeois de solutions technologiques avancées dans le domaine de la sécurité intérieure a identifié un agent commercial koweitien.

signature en 2014, avec l’aide du poste de l’awex canton, d’un mou entre une importante entreprise d’état de shenzhen au portefeuille d’activités très diversifié et l’agence wallonne des télécommunications en présence de la gouverneur du brabant wallon et du vice-maire de la ville chinoise.

liBan

grâce aux contacts noués avec l’aide du poste de l’awex en chine, une dynamique société de transport et de logistique du tournaisis a entamé, en 2014, une collaboration avec une importante entreprise chinoise d’e-commerce spécialisée dans les robes de mariée. un investissement pourrait avoir lieu, prochainement, en wallonie.

sur les recommandations du poste de l’awex à beyrouth, un fabricant namurois d’équipements innovants de production aseptique pour l’industrie pharmaceutique a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial en vue de promouvoir ses produits au liban et en jordanie. par ailleurs, un projet d’installation d’une ligne robotisée pour le remplissage de produits biologiques est, également, à l’étude.

oman un fabricant de profilés pour enduits de liège a livré une commande de plusieurs milliers d’euros à une entreprise émiratie. grâce à l’aide apportée par l’attaché économique et commercial de l’awex, une société de mons active dans l’audiovisuel a vendu une caméra haute définition à une société de production et de diff usion d’abou dhabi. une entreprise de charleroi spécialisée dans la traçabilité et l’automatisation a signé un contrat de partenariat commercial avec un distributeur de bahreïn. plusieurs commandes de pointeuses ont été enregistrées.

rapport d’activités 2014 | awex

un producteur de chips à base de pommes de terre et de maïs de mouscron a livré un premier container de snacks à des distributeurs chinois identifiés avec l’aide de l’aec de canton. grâce aux accords commerciaux conclus, en 2010, avec un agent chinois identifié par le bureau de l’awex à pékin, une entreprise de mons active dans le secteur de l’audiovisuel a vendu plusieurs caméras haute définition. un producteur hennuyer de fromages et de bières trappistes a déployé, avec succès, sa nouvelle politique de marque en chine. grâce aux contacts noués avec le soutien du représentant de l’awex pékin, un fabricant de dison de générateurs portables de rayons x a vendu trois nouveaux appareils de détection. une entreprise de la région liégeoise, leader dans la fabrication d’instruments et de consommables de haute qualité dédiés à la radio-pharmacie a identifié, grâce à l’aide

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du bureau de l’AWEX à Pékin, un nouvel agent commercial exclusif. Deux livraisons sont en cours.

Grâce à l’intervention du poste de l’AWEX Shanghai, une société experte dans le travail de taxidermie et de naturalisation d’animaux a décroché de nouveaux contrats pour la confection de pièces animalières et poursuivi le développement de ses activités en Chine.

Suite à une malversation et grâce aux interventions soutenues de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Pékin, un équipementier carolorégien a recouvré une partie de la somme illégalement perçue.

Grâce à l’action conjointe et fructueuse de l’ambassadeur de BIOWIN et du représentant de l’AWEX à Shanghai, plusieurs sociétés wallonnes, membres du pôle de compétitivité « santé » de Wallonie, ont commencé à étendre, avec succès, leurs activités commerciales sur le difficile marché chinois.

Suite à l’intervention du poste de l’AWEX en Chine, une société experte dans le travail de taxidermie et de naturalisation d’animaux a signé un important contrat pour la confection de pièces animalières destinées au musée des Sciences et des Technologies de Wuhan. Le détail des acquisitions et les modalités de transport sont en cours d’étude.

CORéE DU SUD Suite à une action de promotion des brasseurs belges coordonnée conjointement par le bureau de l’AWEX et un grand hôtel de Séoul, une brasserie wallonne a décroché de nouveaux contrats auprès d’importateurs coréens de boissons et a exporté, pour la première fois, un container de casiers de bières.

Grâce aux services et à l’accompagnement personnalisé d’un avocat de Séoul recommandé par le poste de l’AWEX en Corée du Sud, un fabricant wallon de machines a décroché un très important contrat avec un client coréen.

Suite aux recherches et aux informations transmises aux autorités coréennes par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Séoul, les marchandises d’une entreprise wallonne des Cantons de l’Est ont été libérées par les douanes.

INDE Suite à sa participation au Road Show « Investissements étrangers » à Calcutta et au programme de rencontres orchestré par les services de l’India Welcome Office, un consultant et développeur informatique indien actif dans le secteur de la logistique a choisi, grâce aux nombreuses informations fournies par le bureau de l’AWEX New Delhi, de s’installer en Wallonie. Cette implantation, actuellement accueillie dans les locaux du Welcome Office à Liège, devrait permettre à cette filiale de développer ses activités en Europe.

Grâce aux démarches administratives et au programme de rencontres coordonné par l’India Welcome Office, la

filiale indienne d’une société active dans la fabrication de matières textiles « durables » a ouvert, au cours de l’été 2014 - avec le soutien du poste de l’AWEX à New Delhi un bureau provisoire de représentation au sein de l’India Welcome Office de Liège afin de prospecter le marché belge et européen.

Suite à sa participation à une mission princière en Inde et grâce au programme de rendez-vous planifié par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Bangalore, un artisan biscuitier de Tournai a identifié un importateur pour soutenir ses produits sur le marché indien.

Un important groupe indien a manifesté, par l’intermédiaire de l’AEC à New Delhi, son souhait de représenter en Inde, un fournisseur d’hélicoptères de petite taille destinés à l’activité touristique ou à l’inspection de câbles électriques. Séduit par cette proposition à l’occasion des Contact Days Inde en 2012, un concepteur-fabricant dinantais a entamé des discussions avec ce partenaire potentiel. Motivé par une même volonté de s’associer, un accord de collaboration devrait, très prochainement, aboutir.

Suite à un défaut de payement d’un de ses clients, une entreprise de matériel et d’outillage de jardin de la région liégeoise a, grâce à l’intervention du poste de l’AWEX à Chennai, perçu l’argent qui lui était dû pour les marchandises qui avaient été livrées en Inde.

Par l’intermédiaire du bureau de l’AWEX Chennai, un producteur liégeois de gaufriers professionnels a identifié un agent commercial. Deux kiosques à gaufres ont - sous franchise et avec l’aide de leur nouveau partenaire wallon ouvert leurs portes dans le sud de l’Inde. Le premier point de vente a débuté ses activités en décembre 2014. Une première sur le sol indien pour cette société.

Toujours en Inde et en marge de ce projet de développement d’une chaîne de kiosques à gaufres, une entreprise familiale de la région de Tournai, experte dans la production de spécialités sucrières innovantes, a exporté pour la première fois sur le marché indien.

Grâce aux démarches entreprises par le représentant de l’AWEX à Chennai, une société de Louvain-la-Neuve, leader dans la conception d’appareils médicaux utilisés - notamment - dans le traitement des tumeurs cancéreuses a identifié un consultant de premier plan pour l’accompagner dans l’examen d’un projet de développement d’installations thérapeutiques au sein d’un important réseau d’hôpitaux indiens.

Suite à sa participation à une mission économique en Inde et à un programme de rendez-vous coordonné par le poste de l’AWEX à Bombay, plusieurs entreprises wallonnes ont renforcé leurs liens avec de potentiels partenaires indiens. Des négociations sont en cours et des commandes pourraient, même, être très prochainement livrées.

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Japon grâce aux conseils sur les us et coutumes du pays, prodigués par le poste de l’awex osaka, une importante entreprise carolorégienne de services d’ingénierie et de maintenance a été choisie comme partenaire d’un projet de travaux publics en france. après avoir identifié un distributeur japonais grâce à un programme de rendez-vous planifié par l’aec de l’awex à tokyo et suite à une première expérience réussie, un jeune producteur liégeois de gâteaux de haute qualité a, aussi, commencé à exporter ses « moelleux au chocolat ». la technologie de décontamination de matériels radioactifs d’une société néo-louvaniste a reçu, avec l’aide du bureau de l’awex tokyo, l’agrément des autorités japonaises. elle a, par ailleurs, bénéficié d’une promotion de ses activités sur le site internet du ministère de l’environnement au japon. suite à sa participation active au salon foodex 2014, un producteur de vins aromatisés de la province de liège a livré une première commande à un importateur japonais de boissons.

malaisie grâce au soutien de l’attaché économique et commercial de l’awex à Kuala lumpur, une entreprise familiale d’enghien, spécialisée dans la fabrication de crème glacée, a signé, lors de la mission princière, un protocole d’accord avec un importateur bien connu en malaisie pour la distribution d’une gamme de vingt-cinq produits, spécialement adaptés aux goûts des consommateurs malaisiens. signature, en novembre 2014, d’un contrat de coopération pour la dispense, en e-learning, de deux formations en gestion en chinois (mandarin) entre une haute école de liège et une institution académique malaisienne. cette collaboration a été conclue pour une durée de plus de trois ans. suite à une collaboration étroite entre le représentant de l’awex Kuala lumpur et la commission du commerce, une chocolaterie bien connue de charleroi, jusque-là absente du marché malaisien, a signé un accord de partenariat commercial avec un importateur chargé de promouvoir ses produits en malaisie.

paKistan

une entreprise d’envergure internationale de la région liégeoise, spécialisée dans la fabrication d’armes et de munitions, a signé un important contrat pour la fourniture de munitions légères pour les forces armées pakistanaises. suite à un voyage de prospection au pakistan en 2014, un fabricant liégeois, leader européen dans le secteur des herbicides et des insecticides, a conclu un accord de représentation avec un important distributeur pakistanais de produits phytosanitaires. cette entreprise wallonne espère, ainsi, étendre ses activités sur ce marché. grâce aux interventions répétées de l’attaché économique et commercial de l’awex à islamabad, un concepteur de progiciels de gestion intégrée du brabant wallon a noué, avec l’aide de son représentant local, de nombreux contacts dans les secteurs de l’informatique et de l’audiovisuel à Karachi.

pHilippines suite à un premier voyage de prospection, supervisé par le bureau de l’awex aux philippines en 2013, une fabrique mouscronnoise de transformation de pommes de terre a livré plus d’une vingtaine de containers. un producteur wallon de poudre d’œuf de haute qualité a négocié, avec l’aide du représentant de l’awex, un contrat de partenariat avec un agent commercial pour la distribution de ses produits aux philippines. suite à sa participation à la mission asean en 2014 et avec le soutien du poste de l’awex, une entreprise de namur spécialisée dans la conception et la fabrication de machines et d’équipements automatisés sur mesure a signé un accord de collaboration avec un partenaire commercial chargé de développer ses activités dans le secteur du tourisme.

taÏwan suite à sa participation au salon international du livre de taipei, en février 2014, et grâce aux interventions du bureau de l’awex à taïwan, un éditeur wallon de livres pour enfants a vendu deux titres par l’intermédiaire d’agents de droit. grâce au travail de prospection du poste de l’awex taipei, un fabricant liégeois de pâtons de gaufres de liège a livré plusieurs commandes en 2014. deux points de vente ont, par ailleurs, été ouverts sous l’impulsion de son importateur taïwanais.

un fabricant d’équipements industriels de Herstal a décroché un important contrat pour la livraison, à une grande entreprise d’état du pakistan, de machines destinées à la production de cartouches et de munitions.

suite à sa participation à l’ism à cologne et à un mailing ciblé, transmis par l’attaché économique et commercial de l’awex, un producteur wallon de snacks a identifié un importateur à taïwan.

suite à une promotion soutenue de ses activités lors d’une mission économique au pakistan, en mai 2014, un producteur wallon de produits phytosanitaires a engagé des négociations soutenues avec deux des plus grands distributeurs du secteur au pakistan.

grâce à l’intervention du représentant de l’awex à taipei, une journaliste d’un magazine économique reconnu de taïwan a rédigé un article de couverture de quarante pages consacré à l’excellente qualité de la politique de sécurité alimentaire ainsi qu’à la visite d’une ferme laitière et d’un producteur de laitages wallons.

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VIETNAM

RéPUBLIQUE DéMOCRATIQUE DU CONGO

Grâce au soutien du poste de l’AWEX à Hô Chi Minh-Ville, une entreprise mouscronnoise active dans la transformation de pommes de terre a commencé à exporter ses produits au Vietnam. Disponibles dans la plupart des supermarchés du pays, ses spécialités connaissent un succès croissant.

Suite à la visite, par des sociétés wallonnes, d’une usine aurifère du Sud-Kivu, en mars 2014, un bureau de consultance en énergies renouvelables de Charleroi a décroché un contrat pour des travaux d’étude et de construction d’une unité de production de biogaz de 5 MW.

Installée en région liégeoise, une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel médical, dermatologique et de chirurgie esthétique a réalisé, en 2014, ses premières exportations de produits de soins de très haute qualité au Vietnam. Un marché qui, au regard de sa taille, laisse entrevoir d’excellentes perspectives de croissance pour les spécialités parapharmaceutiques de ce laboratoire.

Grâce à sa participation à une mission économique et commerciale à Goma en 2013 et à un voyage de prospection dans les provinces Nord- et Sud-Kivu, en mars 2014, une entreprise active dans le placement et l’intégration de modules photovoltaïques de la région liégeoise a identifié, avec l’aide de l’AEC de l’AWEX à Kinshasa, un agent commercial pour promouvoir ses produits sur le marché congolais. Plusieurs kits solaires ont déjà été livrés.

AFRIQUE AFRIQUE DU SUD Grâce au travail de prospection d’un stagiaire du programme EXPLORT, en collaboration avec le bureau de l’AWEX à Johannesburg, une brasserie de la région liégeoise promise à un bel avenir a livré ses premiers casiers de bières en Afrique du Sud.

maroc

Un bureau namurois de consultance en gestion des ressources humaines a conclu un important premier contrat en République démocratique du Congo.

Profitant d’une mission économique dans la région du SudKivu en mars 2014, une entreprise hennuyère experte dans les domaines de l’électricité, de la manutention, de la logistique et de l’automatisation a vendu une presse à briques automatique à un exploitant congolais de mines d’or.

Après une absence de six ans et avec l’aide du représentant de l’AWEX à Casablanca, une entreprise générale de construction de la région namuroise a décroché un important contrat pour la construction de logements dans le nouveau quartier chic de la métropole marocaine.

Suite à une mission économique et commerciale en octobre 2014 et grâce à l’appui du poste de l’AWEX Kinshasa, un fabricant hennuyer d’équipements pour la production de matériaux de construction a vendu, à plusieurs clients congolais, une unité de carrelage, mais aussi des usines de matériel de briqueterie ou encore un container de presses manuelles à briques.

Une agence liégeoise de communication et d’organisation d’évènements à vocation internationale a signé - pour une durée de trois ans - avec l’un des principaux exportateurs marocains de phosphate brut dans le monde, un important contrat de collaboration relatif à l’encadrement de quatre centres de formation.

Grâce à l’accompagnement personnalisé de l’Attaché économique et commercial de Kinshasa, un négociant en câbles métalliques de Namur a signé un important contrat pour la livraison de matériel de levage et de manutention en République démocratique du Congo.

Suite à sa participation à une mission économique en juin 2014, une plate-forme de services accessibles par abonnement et abritée dans une entreprise de la région namuroise a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial marocain.

L’ouverture d’un bureau individuel de représentation est, également, envisagé.

Un jeune bureau d’études et d’ingénierie de Gozée a ouvert une succursale en République démocratique du Congo et a remporté un appel d’offres portant sur la construction d’un port à sec à Lubumbashi, proposé par une entreprise de courtage pétrolier et d’affrètement maritime.

Tunisie

Une intercommunale de développement de la région de Charleroi active dans la collecte et la gestion des déchets ménagers et dans le traitement des eaux usées a signé, en novembre 2014, une convention de partenariat avec une société d’investissements énergétiques dans la perspective d’un plan de gestion environnementale.

Grâce au soutien logistique apporté par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Tunis, deux nouveaux prestataires de services wallons se sont installés, en 2014, en Tunisie. Une première étape avant l’ouverture probable de filiales dans le courant de l’année 2015.

Suite à de multiples voyages de prospection au Maroc, un laboratoire de produits phyto-thérapeutiques de Waterloo a ouvert, en janvier 2014, une unité de production d’huiles essentielles dans le sud du Maroc.

Suite aux interventions efficaces du poste de l’AWEX Tunis, plusieurs fournisseurs wallons sont parvenus à résoudre des différents commerciaux qui les opposaient à des clients tunisiens.

rapport d’activités 2014 | AWEX

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grâce à un accompagnement personnalisé et aux références communiquées par l’aec de tunis, un bureau d’études du brabant wallon devrait, tout prochainement, signer plusieurs nouveaux importants contrats avec des entreprises tunisiennes actives dans l’industrie lourde et dans le secteur de l’énergie. suite à un contact noué par les services de l’awex à tunis, un producteur liégeois d’étiquettes a séduit un nouveau client et a connu, en 2014, une croissance significative de ses ventes en tunisie. un bureau de consultance du brabant wallon a réalisé une première étude relative à un important projet industriel dans le secteur agroalimentaire. grâce aux informations communiquées par le bureau de l’awex tunis, une société de liège active dans la conception et la fabrication de systèmes de pesage a livré plusieurs commandes.

OCéANIE AUstRALIE grâce à l’appui du poste de l’awex à sydney, un fabricant de dison de générateurs portables de rayons x a identifié un intermédiaire commercial de perth pour assurer la distribution de ses produits sur le marché australien. suite à un mailing ciblé transmis par l’attaché économique et commercial de l’awex auprès des autorités communales des principales agglomérations australiennes, un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la province de namur a livré une première machine en australie. un spécialiste mouscronnois de fonds de tartelettes surgelés de haute qualité pour professionnels a, avec l’aide du poste de l’awex, entamé la promotion d’une nouvelle gamme de produits sur le marché australien. grâce au soutien et à l’encadrement apportés par l’aec à sydney pour la création de bases de données, un producteur d’outils diamantés de charleroi a ouvert un guichet individuel de représentation dans la région de perth.

rapport d’activités 2014 | awex

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rapport d’activités 2014 | AWEX

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St. Peters

Mos N

Vancouver San Francisco

Chicago

Houston

Mexico

Toronto

Montréal

New-York Washington

Istanb Alger

Da Beyrouth Tunis Am Casablanca Tel Aviv Tripoli Kowei Le Caire

Atlanta La Havane

Caracas Abidjan

Bogota

Kinshasa

N

Lima Sao Paulo

Johannesbo Santiago

Montevideo Buenos Aires

L’AWEX en Belgique et dans le monde Attachés économiques et commerciaux wallons Partenariat avec Flanders Investment & Trade Partenariat avec Brussels Invest & Export

Situation au 31 décembre 2014

rapport d’activités 2014 | awex

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sbourg

scou Nijny Novgorod Almaty

Pékin

Tachkent

bul

amas Téhéran

Islamabad

mman/Bagdad it-city Abu Dhabi Dubaï Riyadh

Tokyo Seoul Osaka

Wuhan Canton

Shanghai Shenzen Taipei Hong Kong

New Delhi Mumbai Bangalore

Bangkok

Chennai

Manille

Ho Chi Minh-Ville Kuala Lumpur Singapour

Nairobi Jakarta

ourg Sydney Christchurch

Helsinki

Oslo Stockholm Edimbourg

Copenhague

Dublin Birmingham Londres

La Haye

Hambourg Berlin

Riga

Varsovie

Maastricht Aix-la-Chapelle Luxembourg Cologne Prague Lille Paris Munich Bratislava Nantes Strasbourg Budapest Genève Vienne Bruxelles

Bilbao Lisbonne Madrid

Lyon Montpellier

Ljubljana

Milan Bologne

Barcelone

Kiev

Bucarest Zagreb Belgrade Sofia

Rome Athènes

rapport d’activités 2014 | awex

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membres du conseil d’administration de l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (*)

Président dominique godin

Vice-Présidents 1er : marc becKer 2ème : frédéric HambYe

1. Administrateurs représentants des organisations de travailleurs marc becKer (csc) thierry bodson (fgtb) gianni infanti (fgtb) muriel ruol (csc)

représentants des organisations représentatives de l’industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l’agriculture dominique godin (uwe) Yvan HaYeZ (agriculture) grégory salemi marc vilet (e.w.c.m.) jean-jacques westHof (uwe)

représentants du gouvernement wallon françois blondel françoise demeuse frédéric HambYe jean-luc HenrY pierre leonard marie-Kristine vanbocKestal roland wolfs

2. Assistent au Conseil d’administration avec voix consultative pascale delcomminette, administratrice générale f.f. de l’awex jean-pierre marcelle, directeur général de l’awex (branche investissements étrangers) christian verdin, directeur général de l’awex (branche commerce extérieur)

3. Commissaires du Gouvernement eric etienne nathalie lafontaine

* Situation au 31 décembre 2014

rapport d’activités 2014 | awex

Charte de qualité Notre mission : • maximiser le nombre d’implantations et d’extensions d’investissements étrangers sur le territoire wallon ; • intensifier les activités exportatrices des firmes wallonnes afin d’induire le maximum d’impact positif pour l’activité et l’emploi en Wallonie.

Nos clients : • l’usager, principalement l’entreprise wallonne exportatrice ou étrangère investisseuse mais, également, le public d’opérations de formation et de transfert d’expertise impliquant l’AWEX ; • les partenaires ; • l’autorité (le Gouvernement, le Ministre de tutelle et le Conseil d’administration de l’organisme) ; • les agents de l’institution.

Nos engagements : • améliorer le service aux usagers ; • optimaliser nos relations avec nos partenaires ; • renforcer l’AWEX en tant que véritable partenaire de l’autorité ; • renforcer le professionnalisme, l’implication et la motivation des agents ; • être acteur du développement de la Région.

Nos valeurs : • service public universel ; • respect absolu des droits de l’usager ; • service complet de qualité ; • clarté et efficacité ; • culture du résultat et de l’évaluation des actions.

20 14

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers rapport d’activités 2014 Place Sainctelette 2, B-1080 Bruxelles Tél. : +32 2 421 82 11 - Fax : +32 2 421 87 87 E-mail : mail@awex.be Sites : www.awex.be - www.investinwallonia.be

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