Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
BJC รับผลงาน Q2/54 ต่�ำ กว่า Q1/54 ออกสิ น ค้ าใหม่ ม าร์ จิ้ น สู ง แทนขึ้ น ราคา BJC รับรายได้และกำ�ไร Q2/54 ต่ำ�กว่า Q1/54 ตามการอ่อนตัวของ Gross Margin ทีค่ าดจะต่�ำ กว่า 25% เหตุตน้ ทุนเพิม่ -วันหยุดมาก-อากาศแปรปรวน แต่มนั่ ใจ ทั้งปียอดขายรวมโต 15% พร้อมเดินหน้าขยายตลาดต่างประเทศ หวังดันสัดส่วนยอด ขายขึ้นแตะ 15% ที่เหลือขายในประเทศ ยันไม่ปรับขึ้นราคาสินค้า ใช้กลยุทธออก สินค้าใหม่มาร์จิ้นสูงวางตลาดแทน ระบุเดือนหน้าเซ็นตั้งโรงงานผลิตกระป๋องใน เวียดนามเดินเครื่องผลิตได้กลางปีหน้า ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
News Station
8
ราคาที่อยู่อาศัยสหรัฐฯ มี.ค.ร่วงแตะต่ำ�สุดรอบ 9 ปี กนง.ขึ้นดบ.0.25%แตะ3% หลังเงินเฟ้อพุ่ง TRC มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 2 พันล.
9
Dynamic Station
5 7
อยากรอดต้องติดอาวุธ (Rerun Ver.) 10
Lifestyle Station นิทาน “ลูกหมู - พ่อหมู”
13
มองหุ้นจากเซียน กรอบแคบ
14
Data Station
SAT ลัน่ ยอดขาย H2/54 ฟืน้ คาด Q3 โต 25% NOBLE คาดปีนี้รับรายได้ 2.5 พันล. ยอดขายแตะ 1 หมื่นล. ต่อหน้า 3
ต่อหน้า 4
SET News
FOCUS หวัง ปีนี้พลิกเป็นกำ�ไร ตั้งเป้ารายได้ 900 ล. ต‡อหนˆา 12
ต่อหน้า 8
เข้าเก็งกำ�ไร
BIGC
ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554 BJC รับผลงาน (ต่อจากหน้า 1)
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) เปิดเผยว่า คาด แนวโน้มรายได้และกำ�ไร Q2/54 จะต่ำ�กว่าไตรมาสแรก ซึ่งบริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 654 ล้านบาท และมี รายได้ 7,746 ล้ า นบาท และมี อั ต ราการทำ � กำ �ไรขั้ น ต้ น ที่ 25% เนื่ อ งจากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ของ บริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะในส่วน ของต้นทุนการผลิตแก้ว 30% ของ ต้นทุนมาจากพลังงานซึ่งราคาจะ ผันผวนตามตลาดโลก ขณะเดียวกันในไตรมาส ดังกล่าวยังมีวันหยุดค่อนข้างมาก ประกอบกั บ สภาพอากาศที่ แปรปรวน ทำ�ให้พฤติกรรมการ บริโภคของประชาชนเปลี่ยน เช่น อาบน้ำ�น้อยลง เนื่องจากอากาศ หนาว ทำ�ให้กระทบต่อยอดขาย สินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทฯ ยีห่ อ้ นกแก้ว ดังนัน้ Gross Margin ใน Q2/54 จะต่ำ�กว่า 25% แต่ทั้ง ปีคาดว่าจะรักษา Gross Margin ไว้ที่ 27% ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า หมายยอดขายรวมปีนี้ เติบโต 15% จากปีก่อน ที่อยู่ที่ 26,000 ล้าน บาท โดยยอดขายส่วนใหญ่ยังมา จากธุรกิจในสายอุตสาหกรรม คือ การผลิตขวดแก้ว กระป๋อง ตาม ด้ ว ยธุ ร กิ จในสายอุ ป โภคบริ โ ภค เช่ น กระดาษทิ ช ชู ของใช้ ทั่ วไป โดยในส่ ว นของธุ ร กิ จ ขวดแก้ ว ลูกค้าหลักบริษทั ฯ คือ กระทิงแดง SAT ลั่นยอดขาย (ต่อจากหน้า 1)
นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการผูอ้ �ำ นวยการ สายการ เงินและบัญชี บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ด วานซ์ เทคโนโลยี (SAT) เปิดเผยว่า ยอดขายชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ข อง บริษทั ฯ ในช่วงครึ่งปีหลัง จะฟืน้ ตัว จากครึ่ ง ปี แ รกมาสู่ ภ าวะปกติ
News Station
ส่ ว นกระดาษทิ ช ชู จะขายดี ใ น เวียดนามและกัมพูชา เพราะใน ไทยกระดาษทิ ช ชู ของบริ ษั ท ฯ ยังเป็นรองแบรนด์สก็อต ขณะที่ยอมรับว่าบริษัทฯ สนใจที่ จ ะทำ � ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ใน ลักษณะของการทำ�เป็นห้างสรรพ สิ น ค้ า ซึ่ ง ขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ เจรจาโมเดล ทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะจะ ทำ �ให้ บ ริ ษั ท ฯ จากการประกอบ
ธุรกิจมากขึน้ จากปัจจุบนั ทีบ่ ริษทั ฯ ขายสินค้าผ่านโมเดิร์นเทรด และ ดิสเคานต์ สโตร์ทั่วไป อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ตั้ง เป้าหมายเพิ่มสัดส่วนยอดขายใน ต่างประเทศปีนี้มาอยู่ที่ 15% จาก ปีก่อนที่อยู่ที่ 8.4% ล่าสุดไตรมาส แรกปีนี้สัดส่วนยอดขายจากต่าง ประเทศอยู่ที่ 12.3% โดยยอดขาย ส่ ว นใหญ่ จ ะมาจากประเทศ
เวียดนาม ซึง่ ขณะนีบ้ ริษทั ฯ มีสว่ น แบ่ ง การตลาดในเวี ย ดนามใต้ 100% และปี นี้ จ ะขยายไปยั ง เวียดนามเหนือ ขณะเดียวกันเดือน หน้ า จะเซ็ น สั ญ ญาบริ ษั ท จาก สหรัฐฯ เพือ่ ร่วมกันลงทุนตัง้ โรงงาน ผลิตกระป๋อง คาดว่าไตรมาส 2 ปี หน้าจะเดินเครื่องผลิตได้ และจะ ทำ �ให้ ผ ลิ ต กระป๋ อ งเพิ่ ม ขึ้ น 800 กระป๋องต่อปี นอกจากนี้มีโรงงาน ผลิตแก้วในมาเลเซีย ซึ่งบริษัทฯ ถื อ หุ้ น อยู่ 75% และบริ ษั ท ใน สิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับการ ลงทุน พร้อมทั้งมีบริษัทในประเทศ พม่า ซึ่ง BJC ถือหุ้น 15% และ วางแผนทีจ่ ะตัง้ ศูนย์กระจายสินค้า ในกัมพูชา และลาว “บริษัทฯ เชื่อว่าในอีก 3 ปีจะดันสัดส่วนยอดขายจากต่าง ประเทศให้มาอยู่ที่ 50% โดยจะ ขยายการลงทุนไปยังประเทศที่เรา มี ค วามคุ้ น เคย ไม่ ว่ า จะเป็ น เวียดนาม มาเลเซียและสิงคโปร์” นายอัศวิน กล่าว น อ ก จ า ก นี้ บ ริ ษั ท ฯ วางแผนที่ จ ะเข้ า มาอยู่ ใ นกลุ่ ม SET50 แต่ยังติดปัญหาเรื่องสภาพ คล่อง ซึง่ ปัจจุบนั มี Free Float อยู่ ที่ 17% ตามเกณฑ์ ต้ อ งให้ ไ ด้ ถึ ง 20% ดังนัน้ คาดว่าจะต้องมาลุน้ ผล อีกครั้งในเดือนพ.ย. นี้ แต่ในส่วน ของมาร์ เ ก็ ต แคป บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ปัญหาในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก ข้อมูลปัจจุบนั ทีล่ กู ค้าผูผ้ ลิตรถยนต์ รายใหญ่คอื โตโยต้าซึง่ เป็นลูกค้าทีม่ ี สัดส่วนคิดเป็น 27% ของยอดขาย ของบริษทั ฯ จะกลับมาผลิตรถยนต์ ในระดับปกติตั้งปลายเดือน มิ.ย. และผลิตได้เต็มทีใ่ นช่วง Q3 - Q4/54
นี้ หลังจากทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัย พิบัติก่อนหน้า ประกอบกับลูกค้ารายใหญ่ อันดับ 1 ที่มีสัดส่วนคิดเป็น 31% คื อ มิ ต ซู บิ ชิ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ยังสามารถผลิตถยนต์ได้ในระดับ ปกติ พร้อมประเมินว่าจากสัญญาณ
บวกดังกล่าวจะส่งผลต่อยอดขายใน Q3/54 ขยายตัวขึ้นจาก Q2/54 ประมาณ 25% มาอยู่ที่ 1,850 ล้าน บาท หลังจากที่ Q2/54 ที่ยอดขาย ลดลงจาก Q1/54 ราว 18 - 20% สำ�หรับยอดขายในปีนี้จะ เติบโต 12 - 15% ต่อหน้า 4
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
SAT ลั่นยอดขาย (ต่อจากหน้า 3)
เป็นไปตามไปเป้าที่วางไว้ แม้ยอมรับว่าจะได้รบั ผลกระทบจาก เหตุการณ์พบิ ตั ใิ นญีป่ นุ่ แต่เป็นระดับ ที่เล็กน้อย พร้อมทั้งประเมินว่าหลัง จากที่ลูกค้ารายใหญ่ คือ โตโยต้าที่ กลับมาผลิตรถยนต์ในช่วงครึง่ ปีหลัง จะสามารถชดเชยกับผลกระทบใน ช่วง Q2/54 ได้ โดยขณะนี้บริษัทฯ
NOBLE คาดปีนี้ (ต่อจากหน้า 1)
นายธงชั ย บุ ศ ราพั น ธ์ กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.โนเบิ ล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) เปิดเผย ว่า ในปีนี้บริษัทฯ จะทำ�ยอดขาย แตะ 1 หมื่นล้านบาท โดย 4 เดือน แรกมียอดขาย 500 ล้านบาท และ ตั้งเป้ารายได้ราว 2.5 พันล้านบาท ลดลงจากปี 53 ที่มีรายได้ประมาณ 5 พันล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้รบั ผลกระทบจากมาตรฐานบัญชี ใหม่ทจี่ ะรับรูร้ ายได้เมือ่ โอนกรรมสิทธิ ซึ่ ง รายได้ ใ นปี นี้ ม าจากโครงการ คอนโดมิเนียม Review เอกมัย ราว
News Station
หน้า 4
ได้รับคำ�สั่งซื้อล่วงหน้ามา 4 เดือน แล้ว หรือใช้ 80% ของกำ�ลังผลิต รวม ขณะที่เฉพาะในปีนี้คาดว่าจะ ใช้กำ�ลังผลิตรวมอยู่ที่ 70 - 75% และปีนี้ยังคาดว่ายอดผลิตรถยนต์ รวมในประเทศจะยังใกล้เคียงกับ ประมาณการเดิมที่ 1.75 - 1.80 ล้านคัน
1.2 พันล้านบาท, คอนโดมิเนียม Remix และโครงการบ้านเดี่ยวและ ทาวน์เฮาส์ที่ถนนพัฒนาการ และ และช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง มี แ ผนเปิ ด อี ก คอนโดมิเนียม 2 โครงการ มูลค่า รวมกว่า 3 พันล้านบาท ตัง้ อยูท่ ถี่ นน สุรศักดิ์ตัดถนนสาทร และ ที่ถนน รัชดาภิเษก ส่วนโครงการแนวราบ ยังไม่มีแผนเปิดเพิ่ม ปัจจุบัน บริษัทฯ มียอด ขายรอโอน (Backlog) ประมาณ 6 พันกว่าล้านบาท ซึง่ จะทยอยรับรูใ้ น อีก 3 ปี ขณะที่บริษัทฯ ตั้งงบที่ดิน
ในปีนี้ประมาณ 1.0 - 1.5 พันล้าน บาท รองรับการพัฒนาโครงการใน อนาคต ด้านนางสาววาสนา เธียรศิริศักดิ์ กรรมการและผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินทุน NOBLE กล่าวว่า บริษัทฯ มีแผนออกหุ้นกู้มูลค่า 1.5 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 5.2 - 5.7%ต่อปี คาดว่าจะออกได้ภายใน เดือนมิ.ย.นี้ ปัจจุบนั บริษทั ฯ เตรียม ยืน่ ไฟลิง่ กับสำ�นักงานคณะกรรมการ กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยเงิน
ที่ ร ะดมทุ น ได้ จ ะนำ � ไปใช้ พั ฒ นา โครงการในอนาคต ขณะที่วานนี้ บริษัทฯ ได้ เปิดตัวโครงการ โนเบิล เพลินจิต มูลค่าโครงการกว่า 1.4 หมื่นล้าน บาท ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกเพลินจิต บนพื้ น ที่ 9 ไร่ ประกอบด้ ว ย คอนโดมิเนียม 3 อาคาร 50 ชั้น 45 ชั้น 14 ชั้น ทั้งหมดมี 1,442 ยูนิต ราคาเริ่มต้น 5.9 ล้านบาท และมี อาคารสำ�นักงาน 1 อาคาร โครงการ นี้จะเริ่มก่อสร้างกลางปี 55 และจะ แล้วเสร็จปลายปี 59
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
News Station
หน้า 5
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกเดือนพ.ค. ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯเดือน มี.ค. ร่วงแตะระดับต่ำ�สุดรอบ 9 ปี วูบหนักสุดรอบ 1 ปี
ดัชนี PMI จีนเดือนพ.ค.ลดลงมาอยู่ที่ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ราคาสินค้า รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ราคาทีอ่ ยูอ่ าศัย โภคภัณฑ์ในตลาดโลกเดือนพฤษภาคมลดลงมากทีส่ ดุ ใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคมลดลงมาอยู่ที่ 52 จุดชะลอสุดรอบ 9 เดือน
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สมาพันธ์การจัด ซือ้ และลอจิสติกส์แห่งประเทศจีนเปิดเผยว่า ดัชนีการจัดซือ้ ภาคอุตสาหกรรม หรือ PMI ของจีนในเดือนพฤษภาคมลด ลงมาอยู่ที่ 52 จุดจาก 52.9 จุด ซึ่งนับเป็นระดับที่ชะลอตัว มากที่สุดในรอบ 9 เดือน แม้ดัชนีที่อยู่ในระดับสูงกว่า 50 จุดจะบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมก็ตาม โดยดัชนี PMI ทีช่ ะลอลงในเดือนดังกล่าวสะท้อน ถึงผลจากการดำ�เนินมาตรการชะลอการเพิ่มขึ้นของอัตรา เงินเฟ้อ และการลดความร้อนแรงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ “ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมทาง เศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมดำ�เนินไปในอัตราปานกลาง แต่ตัวเลขที่สูงกว่า 50 จุดยังคงเป็นตัวเลขที่ไม่ทำ�ให้ต้อง กังวลว่าจะเกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรง จึงไม่แปลกหากจะ ได้เห็นการขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกครัง้ ในระยะอันใกล้” นายหลี่ เว่ยนักเศรษฐศาสตร์ที่สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดแบงก์กล่าว ทัง้ นี้ ธนาคารกลางจีนได้ขนึ้ อัตราดอกเบีย้ มาแล้ว 5 ครั้งนับแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา และการขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์นี้
AFET
ในรอบ 1 ปี หลังความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้กรีซ กดดันให้ความต้องการลงทุนในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ลดลง โดยดั ช นี จี เ อซี ไ อสป็ อ ตชี้ วั ด ราคาสิ น ค้ า โภคภัณฑ์ 24 รายการ ซึ่งจัดทำ�โดยแสตนดาร์ด แอนด์พวั ร์ส ในเดือนดังกล่าวลดลง 6.8% โดยเป็นการ ลดลงมากที่ สุ ด นั บ แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม ปี 2010 และเป็ น การลดลงครั้ ง แรกนั บ แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม ปีที่ผ่านมา สินค้าโภคภัณฑ์ที่ราคาลดลงมากที่สุดใน เดื อ นดั ง กล่ า วได้ แ ก่ โลหะเงิ น โดยลดลง 21% รองลงมาคือนิกเกิล้ และน้�ำ มันดิบโดยลดลงเกือบ 10% ทั้งนี้ ในเดือนดังกล่าว ธนาคารกลางใน หลายประเทศได้ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ เพือ่ ควบคุม อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องทำ�ให้นักลงทุน หวัน่ เกรงว่า ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์อาจลดลง
“พื้นฐานยังไม่ชัด - เทคนิคเป็นขาลง”
ระดับต่ำ�สุดในรอบ 9 ปี หรือ นับแต่ปี 2003 หลังความ ต้องการที่อยู่อาศัยยังคงตกต่ำ�บ่งชี้ถึงภาวะซบเซาของ ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐฯ ที่คาดว่าต้องใช้เวลานาน กว่าจะฟื้นตัว โดยดัชนีเอสแอนด์พ/ี เคส-ชิลเลอร์ ซึง่ เป็นดัชนีชี้ วัดราคาที่อยู่อาศัยใน 20 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ในเดือนดัง กล่าวลดลง 3.6% มาอยู่ที่ 138.16 จุด ซึ่งเป็นการลดลง มากทีส่ ดุ นับแต่เดือนพฤศจิกายนปี 2009 และเป็นระดับต่ำ� สุดนับแต่เดือนมีนาคมปี 2003 ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ลด ลง เป็นผลมาจากจำ�นวนบ้านรอการขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ ความต้องการมีไม่มาก แม้ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ จะชะลอโครงการลงทุนใหม่ๆ ก็ตาม “บ้านรอการขายทอดตลาดยังมีอยู่สูง จึงเป็น เรื่องยากที่จะประเมินว่า ราคาบ้านจะลดลงไปจนถึงระดับ ใด ผมไม่แปลกใจเลยหากราคาบ้านจะยังคงลดลงตลอดทัง้ ปีนหี้ รือต่อเนือ่ งถึงปีหน้า” นายพอล ดาลส์ นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโสที่แคปิตอลอิโคโนมิคส์ในโตรอนโต้ กล่าว
TFEX
“ขายเมื่อรีบาวน์”
นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) SET50 Futuresบริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 542 สัญญา สถานะคงค้าง 2,233 สัญญา - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,846 สัญญา สถานะคงค้าง 32,267 สัญญา - ปิด 151.80 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.80 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) - ปิด 746.70 จุด ลดลง 11.40 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ผลผลิตยังออกสูท่ อ้ งตลาดในระดับต่�ำ ปั จ จั ย บวก ข่าวเยอรมนีไม่กดดันกรีซเรือ่ งชำ�ระหนีส้ ง่ ผลบวกต่อตลาดระยะสัน้ - ราคายังยืน 149 บ./ก.ก. - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 328.36 ล้านบาท - น้�ำ มันทะลุ 102 เหรียญ ปั จ จั ย ลบ - ตัวเลขความเชือ่ มัน่ ผูบ้ ริโภคสหรัฐฯ ออกมาไม่ดเี ท่าทีค่ วร ปัจจัยลบ - ตัวเลขเศรษฐกิจสหัฐฯ ออกมาไม่ดเี ท่าทีค่ วร - กนง.ขึน้ ดบ. 0.25% ตามคาด - ความต้องการจากผูผ้ ลิตรถยนต์ยงั ไม่มากเท่าทีค่ วร - ตลาดขาดปัจจัยใหม่ - เส้นเทคนิคระยะสัน้ เป็นขาลง - ปัญหาหนีเ้ สียกรีซยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรหากไม่หลุดแนวรับแรก (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 54) กลยุ ท ธ์ ขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - หรือขายหากหลุดแนวรับ แนวรับ 738 จุด - แนวรับแรก 149 บ./ก.ก.ถัดไป 147.60 บ./ก.ก. แนวต้าน 756 จุด - แนวต้าน 152.75 บ./ก.ก. - SET50 มีแนวรับ 740 จุด แนวต้าน 752 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
หน้า 6
เข้าเก็งกำ�ไร BIGC
ระยะหลัง BIGC ถือว่าเคลื่อนไหวในลักษณะทรงตัวพอสมควร แต่เห็นข้อเด่นคือมีแรงซือ้ เข้ามาต่อเนือ่ งกันหลายๆ วันแล้ว โดยเฉพาะใน สัปดาห์ก่อน วีกนี้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวได้เด่นน่าดูชม นับถึงวานนี้ก็บวกมา 3 วัน ติดแล้ว ขณะที่วอลุ่มก็ยังมีเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย นักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า ระยะสั้น ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาหุ้นจะรีบาวน์ได้อย่างต่อเนื่อง มีแนวต้านที่ 92.00 บาท แนวต้านถัดไปที่ 95.00 - 96.00 บาท มีแนวรับที่ 89.00 - 88.00 บาท กลยุทธ์การลงทุน “เก็งกำ�ไร” โดยหากราคาหลุดต่ำ�กว่าระดับแนว รับให้ขายตัดขาดทุน BIGC ปิดตลาดวานนี้ที่ 89.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท หรือ 0.84% มูลค่าการซื้อขาย 53.78 ล้านบาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 1/06/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
BIGC 89.75 0.75 0.84 89.25 91.00 89.25 89.00 90.13
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
596,800 53,789 1.94 24.39 3.47 1.96 2.20 3.68 71,924
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/04/54
1. 2. 3. 4.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 90.25 บาทหนาแน่นสุด
5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ GEANT INTERNATIONAL B.V. บริษัท เสาวนีย์โฮลดิ้งส์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED UBS AG SINGAPORE BRANCH
จำ�นวนหุ้น
(%)
287,820,000 218,280,000 33,570,409 25,925,141
35.92 27.24 4.19 3.24
18,000,000
2.25
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
News Station
ราคาอาหารดันเงินเฟ้อพ.ค.พุ่ง4.19% นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดั ช นี ร าคาผู้ บ ริ โ ภคทั่ วไป หรื อ เงินเฟ้อทั่วไป ประจำ�เดือน พ.ค. 2554 เท่ า กั บ 112.39 อยู่ ที่ 4.19% เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อนทีอ่ ยู่ ที่ 4.04% ทั้งนี้ถือเป็นการขยาย ตัวของเงินเฟ้อในระดับทีเ่ หมาะสม กั บ ภาวะเศรษฐกิ จ และไม่ อ ยู่ ในระดั บ สู ง ตามที่ ห ลายฝ่ า ย คาดการณ์ สำ�หรับสาเหตุที่เงินเฟ้อ ทั่วไปในเดือน พ.ค. เพิ่มสูงขึ้น เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของราคา สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภคในหมวด ต่างๆ อาทิ หมวดเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำ� สูงขึ้น 2.90% อาหารสำ�เร็จรูป 1.78% เครื่อง ประกอบอาหาร 0.60% เครือ่ งดืม่ ไม่มีแอลกอฮอล์ 0.32% ค่ากระ แสไฟ้า 2.60% ของใช้ส่วนบุคคล 0.31% และสิ่งที่เกี่ยวกับทำ�ความ สะอาด 0.39% ขณะที่ผักและ ผลไม้ ราคาปรับตัวลดลง 3.51% ไข่ไก่ 1.50% และน้ำ�มันเชื้อเพลิง ลดลง 0.60% ขณะทีเ่ งินเฟ้อทัว่ ไปเฉลีย่ 5 เดื อ น (ม.ค. - พ.ค. 54)
อยู่ที่ 3.45% สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันปีก่อน โดยกระทรวง พาณิ ช ย์ ค าดการณ์ ว่ า เงิ น เฟ้ อ ทั่วไปเฉลี่ย 6 เดือนหรือครึ่งแรก ของปี 54 จะอยู่ ที่ 3.50% เนื่ อ งจากเงิ น เฟ้ อในเดื อ นมิ . ย.นี้
จะยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังอยู่ใน ระดับที่ดีและไม่ผันผวน ส่ ว นอั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั้ ง ปี 54 นั้น จะยังคงเป้าหมายไว้ที่ 3.2 - 3.7% เนื่องจากเศรษฐกิจ ของประเทศไทยยังคงมีเสถียรภาพ
“เนื่องจากยังคงมีความ เสี่ยงจากแรงกดดันด้านราคาที่เร่ง ขึ้นมากกว่าที่คาด ตามการปรับ ราคาในหมวดอาหารสำ � เร็ จ รู ป จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ จึง มี ความกั ง วลว่ า ปั ญ หาเงิ น เฟ้ อ จะ ก ร ะ ท บ ต่ อ เ ส ถี ย ร ภ า พ ท า ง เศรษฐกิจ” นายไพบูลย์ กล่าว
ผ่อนปรน ดังนัน้ นโยบายการเงินยัง ทยอยปรับขึน้ ต่อ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าวยังสนับสนุน การเติบโตของเศรษฐกิจ ทั้ ง นี้ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ พื้ น เขากล่ า วว่ า ยั ง มี ค วาม ฐานตามกรอบของ ธปท. อยู่ที่ เสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวต่อ 0.5 - 3.0% เนื่อง อาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อ พื้นฐาน ออกนอกกรอบเป้าหมาย ได้ในไตรมาส 3 และต่อเนื่องถึง ไตรมาส 4 ในขณะที่ กนง.ยังมอง ว่ า ดอกเบี้ ย นโยบายที่ 3.0% ยั ง ต่ำ � และเป็ น อั ต ราดอกเบี้ ย ที่
กนง.ขึ้นดบ.0.25% แตะ3%หลังเงินเฟ้อพุ่ง
นายไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ด เผยว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึน้ อัตรา ดอกเบี้ยนโยบาย หรือดอกเบี้ย อาร์/พี 1 วันอีก 0.25% ทำ�ให้ อัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ระดับ 3% ต่อปี ทั้งนี้ให้มีผลทันที
และจากการบริหารนโยบายของ รัฐบาล อาทิ มาตรการลดค่าครอง ชี พ รวมถึ ง ดู แ ลราคาสิ น ค้ า ของ กระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำ � มั น ยั ง คงปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ เงิ น เฟ้ อ โดยกระทรวงฯ ตั้ ง สมมติฐานว่าระดับราคาน้ำ�มันจะ ต้องอยู่ 78 - 88 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรล ขณะทีป่ จั จุบนั ราคาน้�ำ มัน เฉลี่ยอยู่ที่ 104.94 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรล นอกจากนีย้ งั รวมถึงปัจจัย อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ อ ยู่ ใ นแนวโน้ ม ขาขึน้ และปัญหาราคาสินค้าเกษตร ในตลาดโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น “ภาพรวมพื้นฐานทาง เศรษฐกิ จ ไทยยั ง อยู่ ใ นเกณฑ์ ดี โดยเฉพาะภาคการส่งออก ขณะที่ การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ อาจมีผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ บ้างแต่ไม่มาก ทัง้ นีท้ างกระทรวง พาณิ ช ย์ จ ะเร่ ง ดู แ ลราคาสิ น ค้ า อาหาร โดยเฉพาะอาหารสำ�เร็จรูป ไม่ให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งจะ ช่วยดูแลอัตราเงินเฟ้อในประเทศ ซึ่ ง กำ � ลั ง ดำ � เ นิ น ก า ร อ ยู่ ” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
FOCUS หวังปีนี้พลิกเป็นกำ�ไร ตั้งเป้ารายได้ 900 ล. นายอนุชา สิหนาทถากุล ประธาน กรรมการ บมจ.โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น (FOCUS) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดผลประกอบการปี 54 จะพลิกกับมาเป็น กำ �ไร จากปี 53 ที่ ข าดทุ น 59 ล้ า นบาท หลังจากมีงานใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยงั ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้หรือ ไม่ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ราว 40 กว่าล้านบาท จึงต้องรอดูงบการเงินช่วงสิ้น ปี อี ก ครั้ ง ว่ า จะล้ า งขาดทุ น สะสมได้ ห รื อไม่ อนึ่ ง บริ ษั ท มี นโยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผล 40% ของกำ�ไรสุทธิ ส่วนเป้าหมายรายได้ปีนี้คาดว่าจะอยู่ ที่ 900 กว่าล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีม่ รี าย
ได้ 213 ล้านบาท โดยจะเป็นรายได้จากงานรับ เหมาก่อสร้าง 800 ล้านบาท และในช่วงสิน้ ปีจะ มีการรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คือ โครงการคอนโดมิ เ นี ย ม โฟคั ส ศาลาแดง เข้ามาอีกกว่า 100 ล้านบาท และในปี 55 จะรับรู้รายได้เข้ามาเพิ่มอีก 200 ล้านบาท MK ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 14% ยอดขายโต 30 % แตะ 3 พันล. นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน บมจ. มั่นคงเคหะการ (MK) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้ง เป้าการเติบโตของรายได้ในปีนี้ที่ 14% หรือมี รายได้ 3 พันล้านบาท และยอดขายเติบโต 30% หรือมียอดขาย 3 พันล้านบาท หลังจาก Q1/54 ที่บริษัทฯ มีรายได้แล้ว 406 ล้านบาท
News Station
หน้า 8
อีกทั้งมาจากยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่จะโอนในปีนี้อีก 820 ล้านบาท จากมูลค่า Backlog รวมทีม่ ี 1.2 พันล้านบาท ส่วนทีเ่ หลือ จะเป็ น การโอนรั บ รู้ ร ายได้ จ ากโครงการ คอนโดมิเนียมที่จะโอนและรับรู้รายได้ในปีหน้า ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ตัง้ งบเพือ่ ใช้ซอื้ ที่ดินในปีนี้ไว้ที่ 1 พันล้านบาท เพื่อใช้รองรับ การเปิดโครงการใหม่ในปีหน้า สำ�หรับงบลงทุน ดั ง กล่ า วแหล่ ง เงิ น ทุ น จะมาจากเงิ น สดของ บริษัทฯ สัดส่วน 30% และอีก 70% จะกู้จาก ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้ทยอยซื้อ ที่ดินไปแล้วจำ�นวน 2 แปลง เป็นจำ�นวนเงิน 400 ล้านบาท
TRC มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 2 พันล. นายภาสิต ลีส้ กุล ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ สายพัฒนาโครงการและการลงทุน บมจ.ทีอาร์ ซี คอนสตรัคชั่น (TRC) เปิดเผยว่า รายได้ใน ปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีราย ได้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2 พันล้านบาท พร้อมทั้งคาด ว่าทั้งปีบริษัทฯ จะมีงานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นเป็นมูลค่ารวม 6.2 - 6.3 พันล้านบาท จาก ณ สิ้นไตรมาส 1/54 ที่มี Backlog อยู่ที่ 5,366 ล้านบาท โดยในปีนี้บริษัทฯ จะ รับรู้รายได้จาก Backlog ดังกล่าวในสัดส่วน ประมาณ 30 - 40% ของมูลค่างาน นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังตัง้ เป้าทีจ่ ะรักษา อัตรากำ�ไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ไว้ไม่ต่ำ�กว่า 15% ขณะที่กำ�ไรขั้นต้นของงาน ในต่างประเทศมีอัตราที่ดีกว่า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 20% พร้อมทั้งบริษัทฯ มีแผนที่จะ
เพิ่มสัดส่วนรายได้จากงานในต่างประเทศ โดยภายใน 3 ปี หรือ 2556 รายได้จากการรับ งานในโอมานจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 30% จากปัจจุบันที่ 10% อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผนที่จะเดินทาง เพื่อรุกไปรับงานในทวีปแอฟริกา โดยเร็วๆ นี้ มี แ ผนที่ จ ะเดิ น ทางไปไนจี เ รี ย เพื่ อ คุ ย กั บ พันธมิตร เพื่อรับงานจากประเทศดังกล่าว ซึง่ จะมีรปู แบบการร่วมทุนในลักษณะเช่นเดียว กับบริษัทย่อย ที่รับงานในโอมาน โดยบริษัทฯ ถือหุน้ ในบริษทั ย่อยดังกล่าวสัดส่วน 60% พร้อม ทัง้ ยังมีความสนใจทีจ่ ะเข้าไปรับงานในภูมภิ าค อาเซียน โดยประเทศที่ พิ จ ารณาประกอบ ไปด้วย พม่าและกัมพูชา ขณะที่คาดว่า แนวโน้มรายได้ของ บริษัทฯ ในไตรมาส 2/54 จะมากกว่ารายได้
ในไตรมาส 1/54 ที่มีรายได้ 252 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากงาน ในมือ (Backlog) ที่มีอยู่ ณ สิ้นไตรมาส 1/54 รวม 5,366 ล้ า นบาท ซึ่ ง มาจากจำ � นวน 15 โครงการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ อยูใ่ น ระหว่างการรอผลการยื่นประมูล งานวางท่อ ในเขตนิ ค มอุ ต สหกรรมมาบตาพุ ด ของ กลุ่มบริษัทปตท.มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งคาด ว่าจะทราบผลในช่วงปลายเดือนนี้ และบริษทั ฯ มีความมั่นใจที่จะชนะการประมูล ส่วนการประมูลงานก่อสร้างในโอมาน มูลค่า 600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯย่อย ที่บริษัท ถือหุน้ ในสัดส่วน 60% ยืน่ ประมูล จะรูผ้ ลภายใน 2 - 3 เดือน
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
ประสบการณ์ จาก
รายย่อย (Rerun Ver.) อยากรอดต้องติดอาวุธ 1 นักลงทุนธรรมดาผู้หาญกล้าตวงตักผลตอบแทนในสมรภูมิ กระดานหุ้นอันสุดดุเดือดโดยไม่สะพรึงทุกความผันผวน 5 ปีกบั ร้อนหนาว บ่มประสบการณ์ให้ร้จู กั เสาะแต่ห้นุ ดี ติดอาวุธด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อ การจู่โจมอย่างได้เปรียบยิ่งกว่า เล่นหุ้นมากี่ปีแล้ว ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นอย่างไรบ้าง เล่นมา 5 ปี แต่เพิ่งมาจริงจังปีนี้ โดยปีนี้ถือว่าดีชัดเจนเมื่อเทียบจากเมื่อก่อน หลังจากที่ผม เปลี่ยนพฤติกรรมการลงทุน ได้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆ (โปรแกรมวิเคราะห์หุ้น) สะสมความ รู้มากขึ้นก็สามารถเอาตัวรอดได้ เลือกจังหวะซื้อและขายได้เหมาะสม มีบาดแผลฉกรรจ์จากการลงทุนบ้างไหม ช่วงที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดค่าเงินบาทเมือ่ หลายๆ ปีก่อน การลงทุนหุ้นของ ผมระยะนั้นซื้อตัวไหนก็เจ๊งทุกตัวเพราะเราไม่ร้เู รื่อง ที่เคยโดนหนักมากๆ แค่เพียงวันเดียวโดน (ขาดทุน) ไป 1.5 ล้านบาท จากวงเงินพอร์ตลงทุนอยู่ที่ 3 ล้านบาท
มนตรี ชื่อ บริษัทหลักทรัพย์ที่ใช้บริการ (MPCFY %#4 7JDLFST 5 ปี ลงทุนมาแล้ว
เวลาที่พบหุ้นที่แกว่งตัวรุนแรง แล้วเผอิญสนใจ ใช้กลยุทธ์แบบใดจัดการกับมัน จริงๆ แล้วผมไม่คอ่ ยเล่นหุ้นประเภทนี้ การเลือกหุ้นของผมจะเลือกโดยพิจารณาเชิงปัจจัยพื้น ฐานก่อน ดูตวั ดีจริงๆ แล้วจึงใช้เครื่องมือช่วยซื้อขายประกอบการตัดสินใจเลือกจังหวะลงทุน และทำากำาไร ........เมื่อก่อนการลงทุนของผมเสียหายหรือขาดทุนบ่อยครั้งคล้ายคนตาบอดที่ ไปมาโดยไม่ร้ทู ศิ ทาง แต่พอปีหลังๆ ภาพรวมตลาดหุ้นมันดี อีกทั้งตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องมือช่วย ด้วยก็ทำาให้ตัดสินใจไม่ผิดพลาด การพึ่งเครื่องมือจะไม่ทำาให้สูญเสียสัญชาตญาณการลงทุนที่มีอยู่หรือ ใช้เครื่องมือ จะได้ไม่ใช้อารมณ์ จำาเป็นต้องอ่านหรือฟังบทวิเคราะห์จากบรรดาโบรกเกอร์ในการตัดสินใจลงทุนไหม ไม่เคยฟังเลย แล้วคำาแนะนำาจากโบรกเกอร์ที่ให้บริการอยู่ยังมีประโยชน์ต่อการลงทุนอีกหรือไม่ มีประโยชน์ในส่วนของการเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้น หลายครั้งเขาก็แนะนำาหุ้น ที่สร้างผลตอบแทนดี แต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่จะแนะนำาถูกต้อง หุ้นที่มันเสี่ยงสูง มากๆ บางครั้งก็ ยังแนะนำาเข้ามา วิธีที่ผมใช้คือเวลาเขาบอกหุ้นเรามาก็จดบันทึกไว้ก่อนจะมาดูสัญญาณ (ทางเทคนิคด้วยเครื่องมือวิเคราะห์หุ้น) ว่าดีจริงหรือไม่ แล้วจึงค่อยตัดสินใจใดๆ ลงไป อย่างไรก็ตามการลงทุนที่ดยี อ่ มจำาเป็นต้องเพิ่มพูนความรู้เสมอ ถ้าจะอยู่ตรงนี้ตอ่ ไปจำาเป็นต้อง เรียนรู้-รู้จักใช้เครื่องมือ ไม่งั้นเราก็ย่อมกลายเป็นเหยื่ออันโอชะเสียเอง www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
Lifestyle Station
นิทาน“ลูกหมู-พ่อหมู”
by Jackal_XIII
ลูกหมู : ป่าป๊าถ้ามีตังตกอยู่ 5 บาท กับ 10 บาท ป่าป๊าจะเก็บเหรียญไหน พ่อหมู : ก็เก็บ 10 บาทซิ ลูกหมู : ป่าป๊าโง่จัง ทำ�ไมถึงไม่เก็บทั้ง 2 เหรียญล่ะ ลูกหมู : ป่าป๊า เมื่อ 3 เดือนก่อน มีคนมาทวงหนี้ ป่าป๊าบอกไม่มีตังค์ เดือนก่อนป่าป๊าก็บอกไม่มีอีก เพราะอะไรครับ พ่อหมู : คนเราพูดคำ�ไหนก็ต้องเป็นคำ�นั้นนะลูก ลูกหมู : ป่าป๊า ทำ�ไมบ้านคนอื่นเขาใหญ่ แต่ทำ�ไมบ้านเราถึงเล็ก พ่อหมู : เพราะป่าป๊าไม่ค่อยมีตังค์ ลูกหมู : แล้วทำ�ยังไง เราถึงจะมีบ้านใหญ่ๆ ล่ะครับ พ่อหมู : หนูก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือ พอโตขึ้นก็ทำ�งานได้เงินเยอะๆ ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆ ลูกหมู : แล้วทำ�ไมตอนเด็กๆ ป่าป๊าถึงไม่ตั้งใจเรียนหนังสือ
Photo Release
ผบ.ทบ.เยี่ยมชมเทคโนโลยีการทหารจาก MFEC
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ขวาสุด) ผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธจัดแสดงเทคโนโลยีทันสมัยจาก บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) อาทิ ระบบ Unified Computing System (UCS) ที่ช่วยจัดการอุปกรณ์ใน Data Center ที่มี ปริมาณเพิ่มมากขึ้น และ ระบบ C4I ซึ่งเป็นระบบควบคุมงานและบังคับบัญชาของกองทัพบก ที่นำ�มาร่วมจัดแสดงในงาน นิ ท รรศการครบรอบ 87 ปี เนื่ อ งในวั น สถาปนาเหล่ า ทหารสื่ อ สาร ที่ ก รมการทหารสื่ อ สาร สะพานแดง บางซื่ อ กรุงเทพมหานคร
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
เอชพี เผยโฉม HP Pavilion PCs รุ่นใหม่
บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด เดินหน้าปลุกกระแสตลาด คอนซูมเมอร์พีซี พร้อมเดินเกมรุกแบบเต็มขั้น ชูนวัตกรรมคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปดีไซน์ใหม่ ล่าสุดในตระกูล HP Pavilion ที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำ�สมัยใหม่ล่าสุด ประกอบด้วย - HP Pavilion p7 series PCs : เหมาะสำ�หรับการใช้งานประจำ�วันทั่วไป อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยฮาร์ดไดรฟ์พื้นที่ความจุขนาดใหญ่จุใจ ให้คุณเก็บไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เพลงโปรด และวิดีโอได้อย่างเต็มอิ่ม พร้อมกันนี้ HP Pavilion p7 series PCs ยัง ตอบโจทย์ความต้องการด้านภาพและเสียงด้วย เทคโนโลยีกราฟิกระดับสูงที่มาพร้อมตัว เครื่อง ให้ภาพคมชัดมากขึ้น และระบบเสียงทรงพลังรอบทิศทางแบบหลายช่อง เพื่อ ประสบการณ์ความบันเทิงเต็มพิกัด - HP Pavilion Slimline s5 series PCs : ลงตัวในทุกพื้นที่แม้มีขนาดจำ�กัด ด้วย HP Pavilion Slimline s5 series PCs ใหม่ สวยงามสะดุดตาด้วยรูปโฉมโฉบเฉี่ยว เพรียวบาง สะอาดตา เหมาะกับทุกจุดภายในบ้าน แต่อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพเต็มขั้น และสามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายตามความต้องการใช้งาน ทั้งการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บข้อมูล จนถึงตัวเลือกหน่วยประมวลผลอันทรงพลัง ที่พร้อมรองรับการใช้งานแบบ มัลติทาสกิ้งได้อย่างหลากหลาย - HP Pavilion HPE h8 series PCs : HP Pavilion HPE h8 series PCs ที่สุดแห่งคอมพิวเตอร์เดสก์ทอปในตระกูล Pavilion เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีล้ำ� สมัย ที่มาพร้อมกับฮาร์ไดรฟ์ถึง 3 ตัว (ในบางรุ่น) และออปชั่นหน่วยประมวลผลทรงอานุภาพจาก AMD Phenom และ Intel® Core i7 รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านกราฟิก ระดับพรีเมี่ยมจาก NVIDIA และ ATI นอกจากนี้ HP Pavilion HPE h8 series PCs ยังผสมผสานประสิทธิภาพเข้ากับดีเอ็นเองานดีไซน์เรียบหรู ล้ำ�สมัย และเพิ่มขีดขั้น ของประสบการณ์ใช้งานเหนือระดับอย่างแท้จริง ด้วยการรองรับการเชื่อมต่อกับจอภาพแบบหลายจอ เพื่อให้สามารถเพลิดเพลินกับคอนเทนต์ต่างๆ ได้จุใจพร้อมๆ กันถึง 3 จอ ตอบโจทย์ของสุดยอดประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ทุกรุ่นมีวางจำ�หน่ายแล้ววันนี้ ณ ร้านตัวแทนจำ�หน่ายเอชพีทั่วประเทศ
มุมประกัน เมืองไทยประกันชีวิตรับรางวัล Trusted Brand 2011 นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำ�กัด บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล Trusted Brand 2011 ในระดับ Gold จากนิตยสาร Reader’s digest โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์คริสโตเฟอร์ แอกซ์เบิร์ก กรรมการผู้จัดการ ภาคพื้นเอเซีย รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ซึ่งนับเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของบริษัทฯ ด้วยนโยบายในด้านการบริหารงานที่มี ประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีเยี่ยมแก่ผู้เอาประกัน โดยบริษัทฯ ได้กำ�หนดและควบคุม มาตรฐานในทุกๆ ด้าน จนสามารถสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของบริษัทฯ ให้กับผู้ บริโภค ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท
PromptNow คว้าเงินล้าน สร้างสรรค์เกม “7-Journeys” ทีมพัฒนาดิจิตอลคอนเทนต์และโซเชียลมีเดีย บริษัท พรอมท์นาว จำ�กัด ในเครือ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำ�กัด (มหาชน) หรือ MFEC GROUP ผู้พัฒนาเกม พระนเรศวรมหาราช (King Naresuan Online) เกมออนไลน์สายเลือดไทย คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท จาก “โครงการสนับสนุนนักพัฒนาแบล็คเบอร์รี่” ของบริษัท Research In Motion Limited (RIM) ด้วยการพัฒนาเกม “7-Journeys” บนแทบเล็ต หรือ BlackBerry Playbook และ BlackBerry Smartphone ซึ่งกำ�หนดเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และ สามารถดาวน์โหลดผ่าน BlackBerry App World “7-Journeys” คือเกมอาร์พีจี (Role-playing game: RPG) บนอุปกรณ์ BlackBerry ดำ�เนินเรื่องโดยใช้การเดินทางเป็นหลัก บนดินแดนในอุดมคติที่ถือกำ�เนิดจากการ สร้างสรรค์ของเทพแห่งแสงและเทพแห่งเงา ด้วยการสรรค์สร้างวงจรของธรรมชาติและสรรพ สัตว์ ผู้เล่นจะต้องเดินทางไปยังทวีปต่างๆ ให้ครบ 7 ทวีป เผชิญหน้ากับอันตราย และความ ท้าทายรอบด้าน เพื่อปราบ Element Master 7 ตนที่ครอบครองทวีปในแต่ละทวีป ผู้เล่นจะ ต้องดำ�เนินเนื้อเรื่องเก็บ Rare Items และทำ�ภารกิจต่างๆ มุ่งหน้าไปยัง Element Castle เพื่อปราบ Element Master ที่ประจำ�อยู่ ณ ทวีปนั้นๆ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
ภูมิใจเสนอ
Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เส ื อ
ขายแล้ว ขายแล้ว ขายแล้ว
ช่วยกันอุดหนุนหน่อยกับของดีๆ ทีใ่ นรอบ 100 ปี จะถือกำ�เนิดขึน้ สัก ครัง้ กับ กว่าจะมาเป็นเสือ “6 แม่ทพั ใหญ่ แห่งวงการหลักทรัพย์” โดยได้รวบรวมยอดยุทธ์นักบริหารมือทองคำ�ที่ได้เผยถึงตัวตน วิธีคิด จุดหักเห เส้นทางชีวิตที่ทั้งโรยด้วยกลีบและหนามกุหลาบ จวบจน กระบวนการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลั่นออกมาเป็น e-Book สุดวิเศษ สนนราคาย่อมเยาโดยแท้ ไม่ ซื้ อ ไม่ ห า ไม่ ว่ า กั น แต่ อ ยากให้ แ วะเข้ า ไปชมได้ ที่ http://book.truelife.com/product/view/2067
........อย่าช้า เพราะสาระความรูย้ งิ่ ได้มาเร็ว ยิง่ สร้างกำ�ไรให้กบั ชีวติ ได้มากกว่าาาาาาาาาาาาาา
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาด ว่าดัชนีฯ น่าจะทรงตัวไปจนถึงปรับตัวลง ในกรอบจำ�กัด โดยดัชนีฯ จะเคลื่อนไหว อยู่ในกรอบ 1,060 - 1,070 จุด ทั้งนี้ กลยุ ท ธ์ ต ลาดหุ้ น ที่ เ คลื่ อ นไหวผั น ผวน ช่วงนี้ แนะนำ�เก็งกำ�ไรระยะสั้น และหัน ไปลงทุนหุน้ ขนาดกลางและขนาดเล็กทีท่ �ำ ธุรกิจในประเทศ ขณะเดียวกันแนะนำ�หลีก เลี่ยงหุ้นขนาดใหญ่
ทิศทางดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ไทยวันนี้ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ หลัง วานนีด้ ชั นีฯ ปรับฐานลงหลุด 1,070 จุด โดยมีแนวรับที่ 1,060 จุด ขณะที่แนว ต้านอยู่ที่ 1,070 จุด และ 1,075 จุด โดยระหว่างวันดัชนีฯ อาจมีสัญญาณเท คนิคัลรีบาวน์เล็กน้อย ซึ่งช่วงนี้ต้อง ติดตามปัญหากรีซ กรณีแผนการกระตุน้ เศรษฐกิจกรีซจะผ่านหรือไม่
หน้า 13
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ อาจอ่ อ นตั ว ลงหรื อ ทรงตั ว จากวา นนี้ โดยแกว่งตัวในกรอบ 1,060 - 1,070 จุด เนื่องจากช่วงนี้ยังไม่มีปัจจัยใหม่มา กระทบ ตลาด ฯ กลยุ ท ธ์ ก ารลงทุ น สำ�หรับนักลงทุนระยะสั้นแนะนำ�ซื้อขาย ในกรอบดังกล่าว ส่วนนักลงทุนระยะ กลางและระยะยาวแนะนำ�ทยอยสะสม ในช่วงที่ดัชนีฯ อ่อนตัวลง
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุน�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,411.00 5.71% 2,896.96 11.72% 6,111.04 24.72% 14,297.64 57.85%
2,535.34 10.26% 4,258.24 17.23% 5,782.67 23.40% 12,140.38 49.12%
-1,124.34 -1,361.28 328.37 2,157.26
Last Update
01/06/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,065.63 747.06 1,627.80 294.44
01/06/11
Chg -8.2 -7.02 -15 -1.49 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg -0.76 -0.93 -0.91 -0.5 24,716.63 1,366.76
17:01:56
AGRO Decline 53%
0.4
A dv ance 25% No C hange 22%
0.2 0
TECH
CONSUMP
-0.2
-0.24
0.29
-0.4 -0.84 -0.6 -0.8 -1 -1.2
SERVICE -0.08
Decline 36%
-0.68
A dv ance 28% No C hange 36%
-1.4
-1.07
RESOURC
FINCIAL
-1.1
-1.36
INDUS
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุน�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2554
PTT
( Day )
: PTT 1,600,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 350.00 Chg -4.00 %Chg -1.13 Open 356.00 High 356.00 Low 348.00 Prev 354.00 Avg 351.18 AccVol 5,237,700 AccVal(K฿) 1,839,360 2.28 %Fluct P/E 10.55 P/BV 1.97 DPS(Baht) 5.50 Yield(%) 2.89 EPS(Baht) 33.18 MktCap(Mil.) 998,240 Broker Target Update CGS 442.00 30/05/11 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็460.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 25/05/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/05/11 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที 425.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,400,000 1,200,000
Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 356.00
355.00
354.00
Price
353.00
352.00
351.00
350.00
349.00
348.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุน�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2554
ASIMAR
( Day )
Volume Analysis
: ASIMAR
Price & Fundamental Symbol ASIMAR
Last 1.28 Chg 0.09 %Chg 7.56 Open 1.22 High 1.28 Low 1.18 Prev 1.19 Avg 1.24 AccVol 26,628,500 AccVal(K฿) 32,969 8.06 %Fluct P/E 5.33 P/BV 1.23 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 0.24 MktCap(Mil.) 301 Broker Target Update No Comment
5,000,000 4,500,000 4,000,000 3,500,000
Vol.
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 1.28
1.27
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
0
ATO/C Volume Sell Volume
Price
Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุน�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 1 มิถุน�ยน 2554
VIBHA
( Day )
Volume Analysis
: VIBHA
1,600,000 1,400,000
Price & Fundamental Symbol VIBHA
Last 7.20 Chg 0.40 %Chg 5.88 Open 6.80 High 8.50 Low 6.65 Prev 6.80 Avg 7.76 AccVol 19,268,800 AccVal(K฿) 149,580 23.84 %Fluct P/E 30.00 P/BV 3.29 DPS(Baht) 0.20 Yield(%) 2.92 EPS(Baht) 0.24 MktCap(Mil.) 5,161 Broker Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,200,000
Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 8.50
8.45
8.40
8.35
8.30
8.25
8.20
8.15
8.10
8.05
8.00
7.95
7.90
7.85
7.80
7.75
7.70
Price
7.65
7.60
7.55
7.50
7.45
7.40
7.35
7.30
7.25
7.20
7.15
7.10
7.05
7.00
6.95
6.90
6.85
6.80
6.75
6.70
6.65
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 622 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2554
คำ�คมการลงทุน “นักลงทุนทุกคน จะอยู่ในตลาดหุ้นได้ตลอดกาล จะต้อง บริหารความโลภให้สมดุลกับความรู้”
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com