Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ลงคอมเมนต์ Overweight หุน้ ถ่านหิน
ระบุดมี านด์ลน้ หุน้ เด่นเลือก BANPU เห็นแววสดใสหุ้นถ่านหิน หลังดีมานด์ในภูมิภาคพุ่ง มองราคาน้ำ�มันที่ยัง อยู่ในระดับสูง และปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศญี่ปุ่น จะเป็นปัจจัยบวก ต่อราคาถ่านหินในระยะยาว ให้น�้ำ หนักการลงทุนเป็น Overweight โดยหุน้ เด่น ของกลุ่มเลือก BANPU จากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะการคาดหมาย กำ�ไรสุทธิในช่วงที่เหลือของปี 54 ที่คาดจะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำ�คัญ ต่อหน้า 3
IR Society
ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
News Station 5 7 8
9
มูดี้ส์เตรียมหั่นอันดับเครดิตสหรัฐฯ KTB นำ�ร่องขึ้นดบ. กู้-ฝากประจำ� 0.125-0.25% บอร์ด STEEL อนุมัติตั้ง 2 บ.ย่อย
Dynamic Station “พีระพัฒน์” เล็งยื่นไฟลิ่งเทรดปีนี้
10
Lifestyle Station ไร้ความตาย ไร้ความกลัว
13
มองหุ้นจากเซียน Wait & See
14
Data Station
พ.ร.บ.การแข่งขันการค้ากระทบหุน้ พาณิชย์ สะสม BIGC-HMPRO-CPALL เมื่ออ่อนตัว
GUNKUL เพิ่มเป้ารายได้อีกครั้ง โต 100% - คาดกำ�ไรทิศทางเดียวกัน SET News ตอนที่ 2 ต่อหน้า 12
“ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม” “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์
SPALI ”
BCP เล็งกู้ 6 พันล. ลงทุนโซล่าร์ฟาร์ม 2 ต่อหน้า 8
ต่อหน้า 3
ต่อหน้า 4
CEI
ทำ�กำ�ไรได้แล้ว ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554 ลงคอมเมนต์ (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน ประเมิ น หุ้ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ถ่ า นหิ น โดยระบุประเด็นสำ�คัญดังนี้ 1.ราคาถ่านหินสัปดาห์ลา่ สุดอยู่ที่ 118.90 ดอลลาร์ต่อตัน ลดลง 0.50 ดอลลาร์ ต่ อ ตั น (-0.42%WoW) 2.ราคาถ่ า นหิ น เฉลี่ ย Q2/54 (Qtd) อยู่ ที่ 120.75 ดอลลาร์ตอ่ ตัน ลดลง 5.61%QoQ และเพิ่มขึ้น 20.56%YoY 3.ราคาถ่านหินเฉลีย่ ปี 54 (Ytd) อยูท่ ี่ 124.33 ดอลลาร์ตอ่ ตัน เพิ่มขึ้น 25%YoY ความเห็นนักวิเคราะห์ ราคาถ่ า นหิ น ทรงตั ว สั ป ดาห์ ล่ า สุ ด ปรั บ ตั ว ลดลงเล็ ก น้อย ตามทิศทางราคาเชือ้ เพลิงใน ตลาดโลก ราคาถ่านหินทรงตัวใน ระดับ 117 - 119 ดอลลาร์ต่อตัน ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 เป็นไป ตามทิศทางราคาเชือ้ เพลิงอืน่ โดย เฉพาะราคาน้ำ�มัน ระยะสั้นราคา ถ่านหินสะท้อนความสมดุลของ ตลาด ขณะที่เชื่อว่า 1 - 2 เดือน ข้างหน้า ราคาถ่านหินจะปรับตัว เพิม่ ขึน้ จาก Demand ในภูมภิ าค
พ.ร.บ.การแข่งขัน (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ประเมิน หุ้ น กลุ่ ม พาณิ ช ย์ หลั ง รมว. กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า มีมติเห็นชอบการออกหลักเกณฑ์ผู้ ประกอบการธุรกิจซึง่ มีอ�ำ นาจเหนือ
News Station
เชือ่ ว่าจะเห็นราคาถ่านหิน ฟืน้ ตัวใน H2/54 จากภาคการผลิต ไฟฟ้าในจีนและญีป่ นุ่ ราคาถ่านหิน เฉลี่ ย ลดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งใน 2 เดือนที่ผ่านมา เมื่อเทียบ MoM (เดื อ น เม.ย. 54 อยู่ ที่ 122 ดอลลาร์ตอ่ ตัน ลดลง 3.75%MoM แต่เพิ่มขึ้น 23.5%YoY และเดือน พ.ค. 54 อยูท่ ี่ 121 ดอลลาร์ตอ่ ตัน
ลดลง 1.11%MoM เพิ่ ม ขึ้ น 18.6%YoY) ส่วนหนึ่งมาจากความ กังวลที่ลดลงต่อปัญหาอุปทานใน ช่ ว งต้ น ปี 54 (หลั ง Q1/54 ออสเตรเลียมีปัญหาน้ำ�ท่วม และ อินโดนีเซียมีปริมาณผลิตที่ต่ำ�กว่า เป้ า หมาย) ขณะที่ ก ารนำ � เข้ า ถ่านหินของจีน 4 เดือนแรกของปี 54 ต่ำ�กว่าคาด เชื่อว่าจะเห็นการ
ฟื้นตัวของราคาถ่านหินใน H2/54 จากปัจจัยด้าน Demand ของกลุม่ ผูผ้ ลิตไฟฟ้าจากถ่านหินในประเทศ จี น (เข้ า สู่ ฤ ดู ร้ อ น) และญี่ ปุ่ น (ทดแทนการผลิ ตไฟฟ้ า จากโรง ไฟฟ้านิวเคลียร์) จากการเพิ่ ม ขึ้ น ของ Demand ในภูมภิ าค ยังคงมุมมอง เป็นบวกต่ออุตสาหกรรมถ่านหิน โดยคาดว่า BJI Index ในปี 54 จะ ไม่น้อยกว่า 120 ดอลลาร์ต่อตัน เพิ่ ม ขึ้ น 21%YoY มองว่ า ราคา น้ำ � มั น ที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง และ ปั ญ หาโรงไฟฟ้ า นิ ว เคลี ย ร์ ใ น ประเทศญีป่ นุ่ จะเป็นปัจจัยบวกต่อ ราคาถ่านหินในระยะยาว ให้น้ำ� หนักการลงทุนหุ้นในกลุ่มถ่านหิน เป็น Overweight โดยหุ้นเด่นของ กลุ่มเลือก BANPU จากปัจจัยพื้น ฐานทีแ่ ข็งแกร่ง โดยเฉพาะการคาด หมายกำ�ไรสุทธิในช่วงทีเ่ หลือของปี 54 ทีค่ าดจะฟืน้ ตัวอย่างมีนยั สำ�คัญ
ตลาด ตามมาตรา 25 แห่ง พรบ. การแข่งขันทางการค้าปี 42 โดย กำ�หนดเป็นเกณฑ์เดียวกันในทุก ธุรกิจ ลดยอดขายต่อปีเหลือ 500 ล้านบาท จากเดิม 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะทำ�ให้การควบคุมดูแล ธุรกิจผูกขาดทำ�ได้ง่ายขึ้น เตรียม
เสนอบอร์ ด แข่ ง ขั น ทางการค้ า พิ จ ารณา ก่ อ นเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า ผล กระทบดูเหมือนจะเป็นลบ และ อุตสาหกรรมที่เห็นชัดคือ พาณิชย์ แต่ทงั้ นีต้ ามพรบ.ข้างต้นกำ�หนดไว้
ว่า ผู้ที่มีอำ�นาจเหนือตลาดไม่ใช่ผู้ ที่มีความผิด ยังคงทำ�ธุรกิจได้ปกติ แต่ จ ะมี ค วามผิ ด หากฝ่ า ฝื น พ.ร.บ.คือ กำ�หนดราคาขายสินค้า และบริการกำ�หนดเงือ่ นไขทีเ่ ป็นการ บังคับต่อลูกค้าอย่างไม่เป็นธรรม ระงับ ลด หรือ จำ�กัดการบริการ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
News Station
หน้า 4
พ.ร.บ.การแข่งขัน (ต่อจากหน้า 3)
กลยุทธ์การลงทุน หาก การผลิต การนำ�เข้า โดย ราคาหลักทรัพย์ปรับลงเนื่องจาก ไม่มีเหตุผลสมควร และแทรกแซง กังวลในข่าวดังกล่าว แนะนำ� เป็น การประกอบธุรกิจของผูอ้ นื่ โดยไม่มี จังหวะทยอยสะสม BIGC, HMPRO และ CPALL เหตุอันสมควร GUNKUL เพิ่มเป้า (ต่อจากหน้า 1)
นางโศภชา ธำ�รงปิยวุฒิ์ กรรมการผู้ จั ด การ บมจ.กั น กุ ล เอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมที่จะปรับเป้ารายได้ ในปี 54 เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดย คาดว่าจะมีอัตราเติบโต 100% จาก เป้าเดิมที่คาดว่ารายได้จะเติบโต 90% จากปีก่อน หรือมีรายได้อยู่ที่ 2,300 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีงานที่อยู่ในมือมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาท จาก Q1/54 ที่มี อยู่จำ�นวน 800 ล้านบาท และยัง เดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่มส่งผล ให้มีปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง ทั้งนี้ ล่าสุดบริษัทฯ ได้ยื่น ประมูลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าแสง อาทิตย์หลายโครงการ คิดเป็นมูลค่า กว่า 5,000 ล้านบาท ปัจจุบนั บริษทั ฯ
ยังมีงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเข้าประมูล หลายโครงการ ทั้งงานภาครัฐและ เอกชน ซึ่งมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่ม เติ ม เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ มี ค วาม แข็งแกร่งและโดดเด่นในหลายด้าน ขณะที่ ค าดว่า แนวโน้ม กำ�ไรในปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตใน ทิศทางเดียวกับรายได้ ที่คาดว่าจะ โต 100% เนือ่ งจากมีการรับรูร้ ายได้ จากงานในมือที่บริษัทฯ มีอยู่ใน ปัจจุบนั รวมถึงโครงการทีจ่ ะก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จอย่างต่อเนือ่ งในช่วง ที่เหลือของปี โดยในส่วนของบริษัท ลูกประกอบด้วย โครงการของบริษทั จี พาวเวอร์ ซอร์ซ ขนาด 26 เมกะ วัตต์ ซึง่ จะก่อสร้างเสร็จสิน้ ในเดือน ต.ค. และเริ่มรับรู้รายได้ Q4/54 ประมาณ 50 ล้านบาท บริษัทฯ มี ความตั้งใจที่จะถือหุ้นในบริษัทลูก ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50% อีกทั้งยัง ได้มกี ารปรับแผนหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ เงินเพือ่ ใช้ลงทุนในโครงการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับ โครงการของบริษทั ลูกคือ กันกุลพาวเวอร์เจน จำ�กัด ขนาด 19 เมกะวัตต์ ที่จะรับรู้ในปี นี้ ขนาด 3 เมกะวัตต์เต็มปี และใน ช่วงกลางเดือนส.ค. จะมีกำ�ลังการ ผลิตเพิ่มเข้ามา 4.4 เมกะวัตต์ โดย โครงการทีเ่ หลือจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในกลางปีหน้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตั้ง เป้าหมายในปี 56 จะมีกำ�ลังการ ผลิตไฟฟ้ารวมเพิ่มเป็น 100 เมกะ วัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำ�ลังการผลิต อยู่ที่ 57 เมกะวัตต์ พร้อมทั้งในปี หน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะลงทุน ก่อสร้างเปิดโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ อีก 1 แห่ง ขนาด 3 - 5 เมกะวัตต์ โดยมีทำ�เลอยู่ในแถบประเทศข้าง เคียง
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
News Station
หน้า 5
เอสแอนด์พีประเมินหากศก.จีนชะลอ รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันดับ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจดิ่ง 75%
มูดี้ส์เตรียมหั่นอันดับเครดิตสหรัฐฯ
วงการเตือนจีนอาจเจอหนี้เน่าหนักขึ้น หากโหมขึ้นดบ.-ดูดสภาพคล่อง
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันวิจยั อุตสาหกรรมธนาคารแห่งมหาวิทยาลัยการเงินและ เศรษฐกิจแห่งชาติจีนเตือนว่า ภาคธนาคารจีนอาจ เผชิญปัญหาหนี้เสียมากขึ้น หากธนาคารกลางจีน ดำ�เนินนโยบายการเงินแบบเคร่งครัด และดูดซับ สภาพคล่องออกจากระบบมากเกินไป อย่างไรก็ตาม สถาบันฯคาดว่า อัตราส่วน หนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ในภาคการเงินจีนจะไม่เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 10% อย่างทีส่ ถาบันจัดอันดับความ น่าเชือ่ ถือแสตนดาร์ดแอนด์พวั ร์ส หรือ เอสแอนด์พี เตือน แต่อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้เสียจะไม่ เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับ 10%’ ในรายงานของสถาบันฯ ระบุ นอกจากนี้ สถาบันฯระบุว่า การให้ความ เห็นของเอสแอนด์พเี ป็นสิง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความอ่อนไหว มากเกินไป เนือ่ งจากเป็นประเด็นทีก่ ระทบต่อความ เชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อภาคการเงินจีน
ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์อาจ พิจารณาลดอันดับความน่าเชือ่ ถือของสหรัฐฯ ซึง่ อยูท่ รี่ ะดับ Aaa หากรัฐบาลสหรัฐฯไม่สามารถขอความเห็นชอบจาก สภาคองเกรสให้ขยายวงเงินการก่อหนี้ภาครัฐได้ภายใน กลางเดือนกรกฎาคมนี้ “การหยุดชะงักของความคืบหน้า ในการขยายวงเงินการก่อหนี้ภาครัฐทำ�ให้เกิดความกังวล ว่า สหรัฐฯอาจผิดนัดชำ�ระหนี้ในช่วงเวลาหนึ่ง หาก สถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้า มูดี้ส์จะนำ�อันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ ขึ้นทบทวน” ในรายงานของมูดี้ส์ระบุ ขณะที่นายทิโมธี เอฟ ไกธ์เนอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯเตือนว่า หากยัง ไม่มีการขยายวงเงินการก่อหนี้ภายในวันที่ 2 สิงหาคมนี้ นั่นจะทำ�ให้ต้นทุนทางการเงินของสหรัฐฯเพิ่มขึ้น อย่างไร ก็ตาม นายไกธ์เนอร์ แสดงความเชื่อมั่นว่า สภาชิกสภาค องเกรสจากพรรคเดโมแครตและรีพบั ลิกนั จะสามารถบรรลุ ข้อตกลงร่วมกันได้ในประเด็นดังกล่าว ก่อนที่สหรัฐฯ จะ เผชิญความยากลำ�บากมากกว่านี้ “ผมเชื่อมั่นว่า จะได้ข้อ สรุปในสองประเด็นหลักในช่วงฤดูร้อนนี้ ประเด็นแรกคือ เราจะสามารถหลีกเลี่ยงวิกฤตการผิดนัดชำ�ระหนี้ได้ และ อีกประกาศเราจะมีข้อตกลงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การ คลังระยะยาว” นายไกธ์เนอร์ กล่าว
AFET “ข่าวร้ายมีมากกว่า เน้นฝั่งขาย”
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี ประเมินว่า หากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอย่างเฉียบพลัน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์อาจลดลงมากที่สุด 75% จากระดับ ราคาในขณะนี้ โดยในรายงานของเอสแอนด์พรี ะบุวา่ หาก รัฐบาลเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน หรือ เกิด ปัญหาขึน้ กับภาคการเงินของจีน ราคาอลูมเิ นียมจะลดลง มาอยู่ที่ 65 - 70 เซนต์ต่อปอนด์ จาก 1.20 ดอลลาร์/ ปอนด์ ใ นขณะนี้ และราคาทองแดงจะลดลงมาอยู่ ที่ 1.50 - 1.75 ดอลลาร์ต่อปอนด์จาก 4.10 ดอลลาร์/ปอนด์ ในขณะนี้ “ความพยายามของรัฐบาลจีนในการทีจ่ ะชะลอ การขยายตัวของเศรษฐกิจกำ�ลังส่งผลต่อราคาสินค้า โภคภัณฑ์ และราคามีแนวโน้มทีจ่ ะลดลงได้อกี ” นายสก็อต สปรินเซ็นนักวิเคราะห์ที่เอสแอนด์พีระบุ โดยดัชนีจีเอสซีไอ ซึ่งเป็นดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 24 รายการ ได้ปรับลด ลง 6.8% ในเดือนพฤษภาคม โดยเป็นการลดลงครั้งแรก นับแต่เดือนสิงหาคม หลังรัฐบาลจีนออกมาตรการชะลอ อัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ขณะที่ธนาคารกลางจีนขึ้น อัตราดอกเบี้ยแล้ว 4 ครั้ง ทั้งนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ ว่า ธนาคารกลางจีนจะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในช่วงก่อนถึงวัน หยุดยาววันที่ 6 มิถนุ ายนนี้ หลังคาดว่าอัตราเงินเฟ้อเดือน พฤษภาคมจะอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์
TFEX
“ศก.มะกันยังไม่นิ่ง - เงินนอกไหลออก”
นางสาวปิน่ แก้ว สันติเมธวิรฬุ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) SET50 Futures RSS3 - ศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 372 สัญญา สถานะคงค้าง 2,216 สัญญา - ศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 9,186 สัญญา สถานะคงค้าง 33,725 สัญญา - ปิด 150.40 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.60 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) - ปิด 739.40 จุด ลดลง 0.50 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54 ปัจจัยบวก - ภาคใต้ไทยเผชิญพายุฝนอีกระลอก ปัจจัยบวก - ประชุม OPEC จะทำ�ราคาน้�ำ มันเสถียรมากขึน้ - อุตสาหกรรมยานยนต์เดินเครือ่ งอีกครัง้ ปัจจัยลบ - ตัวเลขจ้างงานมะกันส่อแววตกต่� ำ ปัจจัยลบ - สต็อกยางจีนเพิม่ เพียง 275 ตัน สะท้อนความต้องการยังเบาบาง - หนีเ้ สียกรีซยังไม่คลีค่ ลาย - ราคาน้�ำ มันยังทรงตัว - นลท.ยังกังวลเศรษฐกิจสหรัฐฯออกมาตกต่�ำ ต่อเนือ่ ง - ประชุมโอเปกในสัปดาห์ยงั ไม่มสี ญั ญาณทีส่ ง่ ผลบวกต่อราคาน้�ำ มัน - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 1,419.17 ล้านบาท - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - ขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรหรือรอขายทีแ่ นวต้าน (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) - แนวรับ 733 จุด ถัดไป 700 จุด - แนวรับแรก 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 760 จุด - แนวต้าน 152 บ./ก.ก. - SET50 มีแนวรับ 730 จุด แนวต้าน 755 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
หน้า 6
CEI ทำ�กำ�ไรได้แล้ว ยังร้อนแรงได้อย่างต่อเนือ่ ง วอลุม่ อัดเข้าหนาแน่น บวกติดต่อ กัน 4 วัน สัปดาห์ก่อนตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงท้ายสัปดาห์ บวกไปสูงสุด ถึง 32.48% นับแค่วันศุกร์วันเดียวพุ่งไปไกลถึง 26.06% ทำ�ไฮรอบ 7 ปี ที่ 4.16 บาท ก่อนย้อนไปปิดตลาดที่ 3.96 บาท เพิ่มขึ้น 0.66 บาท หรือ 20.00% มูลค่าการซื้อขาย 138.29 ล้านบาท นักวิเคราะห์ บล.ซิกโก้ ประเมินสัญญาณทางเทคนิคของ CEI ว่า ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นแรงจนทะลุแนวต้านเกินไป แนะขายทำ�กำ�ไร แนวต้าน 4.32 บาท แนวรับอยู่ที่ 3.74 - 3.64 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 3/06/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
CEI 3.96 0.66 20.00 3.34 4.16 3.34 3.30 3.86
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
35,803,700 138,293 21.24 7.47 0.96 N/A N/A 0.53 746
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/10/53
1. 2. 3.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 3.96 บาทหนาแน่นสุด
4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ SUMMAX INVESTMENT LIMITED บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ� CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH MISSYUHUA YAN น.ส.สุภัทรา ไพบูลย์ภาณุพงศ์
จำ�นวนหุ้น
(%)
96,033,000 17,384,400 13,814,000
51.00 9.23 7.34
5,838,534 4,300,000
3.10 2.28
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
ยอดตั้งธุรกิจใหม่พ.ค.พุ่ง38% นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยว่า การจด ท ะ เ บี ย น ธุ ร กิ จ ใ น เ ดื อ น พฤษภาคม 2554 มีผปู้ ระกอบ ธุรกิจขอจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจ ใหม่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คล ประเภท ห้ า งหุ้ น ส่ ว น บริ ษั ท จำ � กั ด ทัว่ ประเทศ จำ�นวน 4,862 ราย แบ่ ง เป็ น จั ด ตั้ ง ในกรุ ง เทพฯ 2,713 ราย ส่วนภูมิภาค 2,689 ราย มี เ งิ น ทุ น จดทะเบี ย น จำ � นวน 69,512 ล้ า นบาท นิ ติ บุ ค คลจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง สูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 39% ของการจดทะเบียนจัดตั้ง ทัง้ หมด คือ บริการนันทนาการ จำ�นวน 1,379 ราย ก่อสร้าง อาคารทั่วไป จำ�นวน 361 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำ�นวน 207 ราย สถิติจดทะเบียนจัดตั้ง ธุ ร กิ จ เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ น พฤษภาคม 2553 ซึ่งมีจำ�นวน 3,502 ราย เพิ่มขึน้ 1,360 ราย คิดเป็น 38% และเมื่อเปรียบ เที ย บการจดทะเบี ย นจั ด ตั้ ง เดือนเมษายน 2554 มีการจด ทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ
ซึ่งมีจำ�นวน 5,098 ราย ลดลง (ม.ค. - พ.ค.) ของปี 2553 ทะเบียนเลิกในเดือนพฤษภาคม 236 ราย คิดเป็น 4% และเมื่อ ซึ่งมีจำ�นวน 20,834 ราย เพิ่ม 2554 มี จำ � นวน 681 ราย เปรียบเทียบ 5 เดือน (ม.ค. - ขึ้น 5,267 ราย คิดเป็น 25% แบ่งเป็นกรุงเทพ จำ�นวน 203 พ.ค.) ปี 2554 ซึ่ ง มี จำ� นวน สำ � หรั บ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ด ราย ภูมิภาค 478 ราย มีเงิน 26,101 ราย กั บ 5 เดื อ น ทะเบียนเลิกทั่วประเทศสถิติจด ทุนจดทะเบียน 3,326 ล้านบาท สำ�หรับประเภทธุรกิจที่มีจำ�นวน นิติบุคคลจดทะเบียนเลิกสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็น 23% ของ การจดทะเบียนเลิกทั้งหมดคือ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำ�นวน 103 ราย อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ จำ�นวน 34 ราย บริการด้าน ธุรกิจอื่น จำ�นวน 28 ราย โดยสถิตจิ ดทะเบียนเลิก เมื่ อ เที ย บกั บ เดื อ นพฤษภาคม 2553 ซึ่งมีจำ�นวน 408 ราย เพิ่มขึ้น 273 ราย คิดเป็น 66% และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บการจด ทะเบียนเลิกเดือนเมษายน 2554 มีการจดทะเบียนเลิกทัว่ ประเทศ ซึ่งมีจำ�นวน 508 ราย เพิ่มขึ้น 173 ราย คิดเป็น 34% และเมือ่ เ ป รี ย บ เ ที ย บ 5 เ ดื อ น (ม.ค. - พ.ค.) ปี 2554 ซึ่งมี จำ � นวน 3,038 ราย กั บ 5 เดือน (ม.ค. - พ.ค.) ของปี 2553 ซึ่งมีจำ�นวน 2,502 ราย เพิ่มขึ้น 536 ราย คิดเป็น 21%
KTBนำ�ร่องขึ้นดบ.-กู้-ฝากประจำ�0.125-0.25% ร า ย ง า น ข่ า ว จ า ก ธนาคารกรุงไทย (KTB) รายงาน ว่า ได้ปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงิน ฝ า ก ป ร ะ จำ � ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท 0.125 - 0.25% และปรับขึ้น ดอกเบี้ยเงินกู้ 0.125% มีผล ตั้งแต่วันที่ 4 มิ.ย. นี้ เป็นต้น ไป หลั ง จากธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย (ธปท.) ปรับขึ้น อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย น โ ย บ า ย อีก 0.25% สู่ระดับ 3.00% ทั้ ง นี้ ด อกเบี้ ย ของไทย กลับสู่ขาขึ้นตั้งแต่กลางปีที่แล้ว ขณะที่ KTB เป็นธนาคารขนาด ใหญ่แห่งแรกที่ปรับขึ้นดอกเบี้ย ครั้งล่าสุด
สำ � หรั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ขณะทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ เงิน เงิ น ฝากประจำ � อั ต ราใหม่ ข อง กู้ เป็นดังนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ KTB เป็ น ดั ง นี้ ฝากประจำ � แบบมีระยะเวลา (MLR) เป็น 3เดื อ น ขึ้ น เป็ น 1.625 - 6.875%, อัตราดอกเบีย้ เงินกูเ้ บิก 1.825%, 6 เดือน เป็น 2.2%, เกินบัญชี (MOR) เป็น 7.125% 12 เดือน เป็น 2.3 - 2.5%, 24 และอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับลูกค้า เดือน เป็น 3.0 - 3.2% และ รายย่ อ ยชั้ น ดี (MRR) เป็ น 36 เดือน เป็น 3.35% 7.625% www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
BCP เล็งกู้ 6 พันล.ลงทุนโซล่าร์ฟาร์ม 2 ลุ้นเครดิตเพิ่มหนุนออกหุ้นกู้ นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ ผู้ช่วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานด้านบัญชี และการเงิ น บมจ.บางจากปิ โ ตรเลี ย ม (BCP) เตรียมพิจารณากูเ้ งินราว 6 พันล้าน บาทในช่วงปลายปีนี้ เพื่อใช้ในการลงทุน โครงการโซล่าร์ฟาร์มเฟส 2 และชำ�ระหนี้ ระยะสั้น พร้อมทั้งพิจารณาแผนออกหุ้นกู้ จากวงเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ นไว้ 1.5 หมืน่ ล้านบาท หากบริษทั ทริส เรทติง้ ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อของบริษัทขึ้น ไปที่ A จากปัจจุบนั อยูท่ ี่ A- ในช่วงปลาย ปีนี้ ทั้งนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ มี แ นวโน้ ม เติ บโตต่ อ เนื่ อ ง โดยคาดว่ า Q2/54 รายได้ และ EBITDA จะดีกว่า Q1/54 เนื่องจากมีกำ�ลังการกลั่นเพิ่มขึ้น เป็น 1 แสนบาร์เรล/วัน และคาดว่าในปีนี้
EBITDA จะอยูท่ รี่ าว 5.7 พันล้านบาท และ ค่าการกลั่นเฉลี่ยอยู่ในระดับ 5.5 - 6.5 ดอลลาร์/บาร์เรล นายวิเชียร อุษนาโชติ รองกรรม การผูจดั การใหญ่สายงานด้านธุรกิจโรงกลัน่ BCP กล่าวว่า บริษัทฯ คาด EBITDA ในปี นีจ้ ะใกล้เคียงกับปีกอ่ นทีอ่ ยูใ่ นระดับ 5 พัน ล้านบาท แต่จะเพิ่มขึ้นตามกำ�ลังการกลั่น เฉลี่ยทั้งปีที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.2 หมื่นบาร์เรล/ วัน แม้ว่าช่วง Q1/54 กำ�ลังการกลั่นจะอยู่ ที่ 6.3 หมื่นบาร์เรล/วัน หลังจากมีการปิด ซ่ อ มจากเหตุ เ พลิ ง ไหม้ แ ละซ่ อ มบำ � รุ ง แต่ตั้งแต่ Q2/54 คาดว่ากำ�ลังการกลั่น เฉลี่ยจะอยู่ที่ 1 แสนบาร์เรล/วัน ซึ่งจะ ทำ �ให้ ผ ลประกอบการดี ขึ้ น จาก Q1/54 เนื่ อ งจากราคาน้ำ � มั น ยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ประมาณ 80 - 90 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ค่าการกลั่นอยู่ที่ 5 - 6 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนการลงทุนธุรกิจอืน่ ๆ นัน้ หลัง
News Station
หน้า 8
จากได้เข้าลงทุนในบริษทั ไทย อะโกร เอ็น เนอร์ยี่ จำ�กัดแล้ว บริษัทฯ ก็อยู่ระหว่าง การรอดูผลประกอบการและประสิทธิภาพ เพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มทางการเงิ น เพื่ อใส่ เ งิ น ลงทุนเพิ่มในบริษัทดังกล่าว ขณะที่การลงทุนในธุรกิจอื่นก็ยังมี การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และยังสนใจธุรกิจ ทีต่ อ่ ยอดจากธุรกิจโรงกลัน่ และยังให้ความ สนใจในธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทน และอยู่ ระหว่างการศึกษาการลงทุนเพิ่มในธุรกิจ เหมื อ งโปแตชที่ ปั จ จุ บั น ถื อ หุ้ น อยู่ 16% หากมีการพิจารณาการลงทุนในเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บอร์ด STEEL อนุมัติตั้ง 2 บริษัทย่อย “โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง”-“สตีล โซลูชั่น” รายงานข่ า วจาก บมจ.สตี ล อินเตอร์เทค (STEEL) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/54 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 54 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ 1. บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เอ็นจิเนีย ริ่ง จำ�กัด วัตถุประสงค์ของการประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้บริการเป็นที่ปรึกษาให้คำ� และโครงสร้ า งเหล็ ก ทุ น จดทะเบี ย น แนะนำ� และพัฒนาการก่อสร้างโซล่าฟาร์ม 10,000,000 บาท บริษัทฯ ถือหุ้นจำ�นวน ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท บริษัทฯ 9,999,998 หุ้น หรือ 99.99% ถือหุ้นจำ�นวน 9,999,998 หุ้น หรือ 99.99% 2. บริษัท สตีล โซลูชั่น จำ�กัด วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประกอบธุ ร กิ จ เพื่ อ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เหล็ ก เคลื อ บขึ้ น ลอน
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
“พีระพัฒน์” เตรียมยื่นไฟลิ่งเทรดปีนี้ “พีรพัฒน์ เทคโนโลยี” แต่งสวยพร้อมเทรดกระดาน mai ภายในปีนี้ ระบุอยูร่ ะหว่างรวบรวม ข้อมูลยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.อนุมัติ งานนี้ได้ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน หวังนำ�เงิน สร้ า งโรงงานและโกดั ง รวมถึ ง เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น พร้ อ มเผยอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วฟื้ น หนุนยอดขายผลิตภัณฑ์ท�ำ ความสะอาดและสุขอนามัยของบริษทั ฯ เพิม่ ดันรายได้โตเข้าเป้า 10% จากปีก่อนที่ 450 - 500 ล้านบาท นายสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการ ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริ ษั ท พี ร พั ฒ น์ เทคโนโลยี จำ � กั ด (มหาชน) ผูป้ ระกอบธุรกิจเกีย่ วกับการจัด จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดและ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข อนามั ย ของตลาด อุ ต สาหกรรมบริ ก ารในระดั บ ภู มิ ภ าค ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการ ซักรีด, ห้องครัว, การทำ�ความสะอาด, การทำ�ความสะอาดภาคอุตสาหกรรม สระว่ายน้ำ� และสินค้าสุขอนามัย เครื่อง ผลิตน้�ำ ร้อนแบบประหยัดพลังงาน กล่าว ถึ ง ความคื บ หน้ าในการนำ � หุ้ น เข้ า จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่ า ปั จจุ บั น อยู่ ร ะหว่ างรวบรวม ข้อมูลเพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ ง ) ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่ ง คาดว่ า จะนำ � หุ้ น จำ � นวน ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 25 ล้ า นหุ้ น เข้ า ซื้ อ ขายได้ ภ ายในปี นี้ ทิศทางเดียวกัน โดยมี บล.โนมูระพัฒนสิน เป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน สำ�หรับเงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำ�ไปใช้ในการสร้างโรงงานและโกดัง ส่ ว นที่ เ หลื อ จะใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น โดยในปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ ขยายตัว 10% จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ประมาณ 450 - 500 ล้านบาท หลังได้รบั ปัจจัยบวก จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวตาม ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีแผน ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ อืน่ ๆ ทัง้ ในและ ต่างประเทศ โดยในต่างประเทศจะเน้น ประเทศลาว พม่า กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งการขยายฐานลูกค้าใหม่ดังกล่าวจะส่ง
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
ไร้ความตาย ไร้ความกลัว
by Jackal_XIII
การทำ�สมาธิเพื่อมองอย่างลึกซึ้ง ให้เห็นถึงธรรมชาติของการไร้การเกิดไร้การตาย คือการเข้าถึงธรรมชาติแห่ง นิพพาน นิพพาน หมายถึง การถอนรากของความคิดเห็นในเรื่องการเกิดการตาย นิพพานนั้นไม่ใช่คำ�สัญญาที่เกิดขึ้นหากเราทำ�บุญด้วยการปฏิบัติในตอนนี้ แต่นิพพานนั้นอยู่ที่นี่ ณ ขณะนี้แล้ว ดำ�รงอยูใ่ นการปฏิบตั ขิ องเรา นิพพาน หมายถึง การถอดถอนความคิดเห็นทัง้ หลาย รวมถึงความคิดเห็นสองขัว้ เรือ่ งการ เกิด-การดับ เราไม่เพียงจะต้องถอดถอนความคิดเห็นเรื่องความเป็นอมตะ ความคิดเห็นเรื่องความเป็นอนิจจังก็ต้อง
ถอดถอนด้วย เมื่อเราการถอดถอนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเกิดการดับแล้ว เราก็จะได้พบกับนิพพานซึ่งคือความสุขอันแท้จริง และการไร้ซึ่งความกลัว เราสามารถฝึกที่จะแทงทะลุผ่านความคิดเห็นแห่งการเกิดและการตาย การเป็นอยู่และการไม่เป็นอยู่ การมีและการไม่มี นิพพานก็ไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามเสาะแสวงหาเช่นเดียวกัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแล้ว ในธรรมชาติแห่งนิพพาน และเธอก็เป็นนิพพานอยู่แล้ว ความเป็นจริงของเธอคือการไร้การเกิดไร้การตาย ไร้การมาไร้การไป เราอยู่ในนิพพานอย่างสมบูรณ์แล้ว เราจึงไม่เป็นเหยื่อของการเสาะแสวงหาอีกต่อไป เมฆที่อยู่บนท้องฟ้านั้นก็เป็นธรรมชาติแห่งนิพพาน อยู่ในธรรมชาติของการไร้การเกิดไร้การตาย เมฆนั้นจึงไม่ต้องไปเสาะแสวงหานิพพาน เพราะเมฆนั้นเป็นนิพพานอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่ ข้อสัญญา แต่เป็นธรรมชาติอันแท้จริงที่เราจะต้องตื่นรู้ ด้วยการถอดถอนความคิดเห็นเกี่ยวกับนิพพาน ...
ธรรมบรรยายโดย ท่านติช นัท ฮันห์
Photo Release
UIC ซื้อขายวันแรก
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ และประธานที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมแสดงความยินดีกับพีรเจต สุวรรณนภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูเนี่ยน อินทราโก้ ในโอกาสเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “UIC” www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
เปิดตัว “โนเบิล เพลินจิต”
พร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการอสังหาฯ อีกครั้งเมื่อ โนเบิลฯ เนรมิ ต ที่ ดิ น ผื น ที่ แ พงที่ สุ ดในประเทศไทยกลางแยก เพลิ น จิ ตให้ ก ลายเป็ น โครงการ “โนเบิล เพลินจิต” โครงการคอนโดมิเนียมตอบรับการใช้ชีวิตรูปแบบ ใหม่ใจกลางเมืองเพลินจิต เริ่มเปิดให้เข้าชมห้องตัวอย่างพร้อมลงทะเบียนรับ สิทธิ์จอง วันที่ 2 - 17 มิ.ย. 54 ที่สำ�นักงานขายติดบีทีเอสเพลินจิต เปิดให้จอง วันที่ 19 มิ.ย. 54 เพียงวันเดียว ที่รอยัล พารากอนฮอลล์ โครงการโนเบิล เพลินจิต เป็นโครงการที่พักอาศัยติดสถานีรถไฟฟ้า เพลิ น จิ ต ที่ ตั้ ง ใจสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ตอบรั บ รู ป แบบการใช้ ชี วิ ต คนเมื อ งด้ ว ย สถาปัตยกรรม แนวมินิมอลลิสต์ (Minimalism) อันเป็นเอกลักษณ์ในสไตล์โนเบิล บนพื้นที่กว่า 9 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัย 3 อาคารสูง 50 ชั้น, 45 ชั้น และ 14 ชั้น จำ�นวนทั้งสิ้น 1,442 ยูนิต อาคารสำ�นักงาน 1 อาคาร สูง 3 ชั้น โดยที่มีขนาดของยูนิตพักอาศัย จะเริ่มตั้งแต่ 1 ห้องนอน 40 ตารางเมตร ใน ราคาเริ่มต้นเพียง 5.9 ล้านบาท หรือ 148,000 บาทต่อตารางเมตร จนถึงขนาด สองห้องนอน, สามห้องนอน และเพนท์เฮ้าส์พร้อมสระว่ายน้ำ�ส่วนตัว ลูกค้าผู้สนใจสามารถเริ่มลงทะเบียนรับสิทธ์จองพร้อมชมห้องตัวอย่าง ได้ที่สำ�นักงานขายติดสถานีบีทีเอสเพลินจิต...
มุมประกัน เมืองไทยประกันภัย หนุนทัพบอลหญิงไทย ลุยศึกปรีโอลิมปิกเกมส์ 2012 (รอบสอง) ณ ประเทศจอร์แดน นางนวลพรรณ ล่ำ�ซำ� กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม แก่คณะผู้ฝึกสอนเจ้า หน้าที่ และนักกีฬาฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ชุดใหญ่ พร้อมสื่อมวลชน จำ�นวน 31 คน ทุนประกันคนละ 200,000 บาท รวมทุนประกันภัย 6,200,000 บาท เพื่ อ เป็ น ขวั ญ และกำ � ลั งใจแก่ ค ณะนั ก กี ฬ าที่ เ ดิ น ทาง เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น “ปรีโอลิมปิกเกมส์ 2012” โซนเอเชีย รอบคัดเลือก (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 1 - 13 มิ.ย. 54 ณ ประเทศจอร์แดน
เปิดตัว M Radio วิทยุออนไลน์อินสโตร์ บริ ษั ท แอปโซลู ท อิ ม แพค จำ � กั ด (มหาชน) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำ�กัด เปิดตัว “MRadio” สื่อวิทยุออนไลน์รูปแบบใหม่แห่ง แรกในเมืองไทย ชูจุดขายจัดสด ออนแอร์สด ในห้างเดอะมอลล์ทุกสาขา และฟังผ่านเว็บไซต์ www.mradio.in.th พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรม DJ Search เฟ้นหาดีเจหน้าใหม่มาประดับวงการ สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2251-9988 ต่อ 160
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
IR Society
ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม “คลื่นลูกใหม่ นักลงทุนสัมพันธ์ SPALI” ตอนที่ 2
ดันมาร์เก็ตแคป SPALI ขึ้นแท่นเบอร์ 3 ในกลุ่มอสังหาฯ ก่อนหน้านี้หากมองในมุมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ IR ของศุภาลัยใน ฐานะบริษัทมหาชน ด้วยราคาที่ Under Value เราก็ต้องการจะมี Maximize Shareholder Value สิ่งที่ทำ�ได้ คือ ต้องทำ�การตลาดด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึง่ เริม่ ด้วยดี แม้วา่ มาร์เก็ตแคปจะน้อย และนักลงทุนรายย่อยรูจ้ กั ศุภาลัยยังมีนอ้ ย แต่เราสามารถอุดช่องว่างเหล่านี้ ทำ�ให้ราคาหุน้ เริม่ ปรับตัวเหมาะสมขึน้ นักลงทุน มองภาพบริษทั ฯ เราไปในภาพทีด่ ขี นึ้ ว่า ศุภาลัยมีผลประกอบการทีด่ ี และสามารถ กำ�หนดต้นทุนทีต่ �่ำ กว่าคูแ่ ข่ง แต่ยงั คงขายสินค้าทีใ่ นราคาเหมาะสม และยังมีลกู ค้า ให้ความไว้วางใจในศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันถือว่าการทำ�งานด้าน IR เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ มาร์เก็ตแคปปีที่แล้วหากเทียบในกลุ่มอสังหาฯ ด้วยกัน ศุภาลัยอยู่ใน อันดับที่ 7 แต่ขณะนี้อยู่อันดับ 3 ซึ่งเป็นผลจากช่วงเปลี่ยนฐานของ บริษัทฯ โดยศุภาลัยเริ่มทำ�คอนโดมิเนียมประมาน 4 - 5 ปีในก่อน หน้านี้ ก่อนที่คอนโดมิเนียมจะโตขึ้นเรื่อยๆ ทำ�ให้บริษัทฯ มีฐานที่ใหญ่ และโตขึ้น พยายามทำ�ตัวเองให้เป็นน้ำ�ที่ยังไม่เต็มแก้ว มาทำ�แรกๆ ผมรู้สึกตื่นเต้นมากทุกครั้งที่มีการประชุม เพราะ เราได้พบ Fund Manager เพื่อมาร่วมฟังและตัดสินใจลงทุนหลายพัน ล้านยูเอส แน่นอนคำ�ถามเขามันเจาะลึก และผมว่าสิ่งนี้ทำ�ให้ผมเรียน รู้ได้เยอะมาก แค่ตรงนี้ก็เหลือเฟือแล้ว ปัญหา คือ เราต้องพยายาม ทำ�ตัวเองให้เป็นน้ำ�ที่ยังไม่เต็มแก้ว ต้องใส่น้ำ�ลงไปเรื่อยๆ ถ้าเรามองว่า ศุภาลัยดีอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมาตอนนี้เราเพอร์เฟกต์ ตรงนั้น เราคงเสริมอะไรไม่ได้อีก กลเม็ดเคล็ด (ไม่) ลับการบริหารงาน IR งานนักลงทุนสัมพันธ์เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวกับ ราคาหุ้น แต่สิ่งที่เราต้องทำ� คือ ทำ�การวางแผนอย่างไรเพื่อให้การนำ� เสนอข้อมูลครอบคลุม ถูกต้อง และตรงเวลาที่สุด ให้นักลงทุนทุกกลุ่ม ได้รับข้อมูลในลักษณะเดียวกัน และสามารถรับทราบข้อมูลได้ ไม่ว่าจะ เกิ ด อะไรขึ้ น บริ ษั ท ฯ หรื อ แนวโน้ ม ของบริ ษั ท ฯ จะเป็ น อย่ า งไร ความจริงเป็นสิ่งสำ�คัญที่สุด และเป็นสิ่งที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีควรจะ นำ�เสนอ
อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ ดัชนีฯ ยังแกว่งตัวและมูลค่าการซื้อขาย ไม่มากนักเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยดั ช นี ฯ มี แ นวรั บ ที่ 1,048 จุ ด และ 1,046 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,066 จุด และ 1,071 จุด ทั้งนี้ มองว่านักลงทุนในประเทศเริม่ ชะลอการ ลงทุนเช่นกัน เพื่อรอดูผลการเลือกตั้งใน ประเทศว่าเป็นเช่นใด
ประเมินตลาดหุ้นระยะสั้นจะ แกว่งตัวในกรอบแคบ ระหว่างแนวรับ 1,055 จุด และแนวต้าน 1,075 จุด ซึ่งหากหลุดแนวรับแรกมีความเสี่ยงจะ ลงไปต่อที่แนวรับถัดไป 1,030 จุด แต่ ห ากทะลุ ผ่ า นแนวต้ า นแรกไปได้ มีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบที่แนวต้าน 1,090 จุด และ 1,100 จุด ซึ่งช่วงต้น สัปดาห์มีโอกาสที่ดัชนีฯ จะรีบาวน์จาก ความชัดเจนการแก้ปัญหาหนี้ในกรีซ แนะนำ�เก็งกำ�ไรระยะสั้น
หน้า 13
ทิศทางตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ ดัชนีฯ อาจผันผวนต่อเนื่องจากสัปดาห์ ก่อน เนื่องจากขาดปัจจัยใหม่สนับสนุน การลง ทุ น และนั ก ลงทุ น รอดู ค วาม ชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ในกรีซ และปัญหาการจา้ งงานนอกภาค เกษตรในสหรัฐฯ กลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้ แนะให้รอดูสภาพตลาดฯ โดยมีแนวรับ อยู่ที่ 1,050 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,065 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุน�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 มิถุน�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,729.10 9.06% 2,275.12 11.91% 4,150.21 21.73% 10,940.46 57.30%
1,765.92 9.25% 2,510.39 13.15% 5,569.38 29.17% 9,249.20 48.44%
-36.82 -235.27 -1,419.17 1,691.26
Last Update
03/06/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,057.86 739.86 1,613.32 296.59
03/06/11
Chg -1.95 -1.86 -3.78 0.83 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg -0.18 -0.25 -0.23 0.28 19,094.89 2,480.85
17:01:47
AGRO A dv ance 29%
Decline 43%
No C hange 28%
TECH -0.1
SERVICE 0.14
0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6
0.03
CONSUMP 0.4
-0.48
FINCIAL
-0.52
Decline 29% No C hange 35%
-0.28
A dv ance 36%
INDUS
RESOURC 0.21
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุน�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 มิถุน�ยน 2554
TOP
( Day )
: TOP 4,000,000 3,500,000
Price & Fundamental Symbol TOP
Last 75.50 Chg -1.25 %Chg -1.63 Open 77.00 High 77.25 Low 75.50 Prev 76.75 Avg 76.13 AccVol 12,433,800 AccVal(K฿) 946,647 2.30 %Fluct P/E 10.83 P/BV 1.99 DPS(Baht) 1.40 Yield(%) 2.61 EPS(Baht) 6.97 MktCap(Mil.) 154,022 Broker Target Update CGS 92.00 30/05/11 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็105.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 25/05/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/05/11 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที 105.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 77.25
77.00
76.75
Price
76.50
76.25
76.00
75.75
75.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุน�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 มิถุน�ยน 2554
GUNKUL
( Day )
Volume Analysis
: GUNKUL
Price & Fundamental Symbol GUNKUL
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker FSS
17.80 1.20 7.23 16.70 18.00 16.60 16.60 17.46 16,345,900 285,438 8.02
46.84 6.03 0.08 0.45 0.38 7,120 Target Update 16.50 24/05/11
4,500,000 4,000,000 3,500,000 3,000,000 Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 18.00
17.90
17.80
17.70
17.60
17.50
Price
17.40
17.30
17.20
17.10
17.00
16.90
16.80
16.70
16.60
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุน�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 3 มิถุน�ยน 2554
KSL
( Day )
Volume Analysis
: KSL
4,000,000 3,500,000
Price & Fundamental Symbol KSL
Last 14.00 Chg 0.80 %Chg 6.06 Open 13.40 High 14.00 Low 13.40 Prev 13.20 Avg 13.77 AccVol 13,958,900 AccVal(K฿) 192,268 4.36 %Fluct P/E 200.00 P/BV 2.62 DPS(Baht) 0.07 Yield(%) 0.53 EPS(Baht) 0.07 MktCap(Mil.) 21,704 Broker Target Update KS 16.00 03/06/11 CGS 30/05/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็14.89 นต์การเปลีย่ นแปลง
ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 14.00
13.90
Price
13.80
13.70
13.60
13.50
13.40
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 624 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2554
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
“อย่าเด็ดดอกไม้ แล้วรดน้ำ�ให้หญ้า”
หน้า 18
ปีเตอร์ ลินซ์
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com