Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
TASCO กระอักพิษยางมะตอย
ถนนใต้ ช � ำ รุ ด ไม่ พ อยาไส้ เลิ ก เชี ย ร์ ซ อ ้ ื แนวโน้มยอดขายยางมะตอย TASCO จืด แม้เกิดน้ำ�ท่วมใต้สะบั้นทางถนน ชำ�รุดวงกว้าง เหตุราคาวัตถุดบิ ผลิตยางมะตอยคือน้�ำ มันดิบหนักแพงทะลุฟา้ ราคา ขายวิ่งแซงไม่ทันจนต้องกุมขมับบริหารต้นทุน นักวิเคราะห์เห็นลางร้ายปีนี้กำ�ไรวูบ เหลือแค่พันล้านบาทสวนทางยอดขายที่พอกระเตื้องได้ แนะนำ�นักลงทุนเพียงถือ ต่อหน้า 3 โขกราคาเป้าหมายหดเหลือ 70 บาทขาดตัว กว่าจะมาเป็นเสือ
ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
News Station 5 7 8
9
เอสแอนด์พี ขึ้นอันดับเครดิตอินโดเป็น BB+ คลังเผยมี.ค.รสก. ส่งรายได้เกินเป้าเกือบ170% MACO ตั้งบ.ย่อย ทำ�ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาาม
Dynamic Station “คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” ขาย IPO 50 ล้านหุ้น
10
Lifestyle Station วิธีปฏิบัติเมื่อมือถือเปียกน้ำ�
13
มองหุ้นจากเซียน ระวังแรงขายทำ�กำ�ไร
14
Data Station
คาดTOPฟันกำ�ไรQ1/54ทำ�สถิติ 2 ปีครึ่ง แนะ “ซื้อ” เป้าหมาย 98 บาท
ต่อหน้า 3
ดาวรุ่ง NBC หุ้นสื่อดีมีอนาคต “โศภนา เจนบวร”
กับความท้าทายครั้งใหม่ ตอนที่ 4
ต‡อหนˆา 12
ต่อหน้า 4
SET News
Hot to Day
MINT ทำ�คำ�เสนอซื้อหุ้นใน Oaks Hotels & Resorts ราคา 0.35 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น ระหว่าง 8 เม.ย.- 9 พ.ค.54
ฉ่ำ� TTW
ต่อหน้า 8
ฉลองสงกรานต์ ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
TASCO กระอัก (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า ประเด็น น้ำ�ท่วมภาคใต้คาดจะไม่ส่งผล บวกกับ TASCO มากนัก ทว่า ก ลั บ จ ะ ทำ � ใ ห้ เ ผ ชิ ญ กั บ สถานการณ์ความเสีย่ งด้านต้นทุน ที่หนักมากขึ้น โดยถนนที่ เ สี ย หายนั้ น จากน้ำ�ท่วมประเมินตัวเลขรวมที่ จะต้องซ่อมบำ�รุงเป็นยอดเท่ากับ 2,619 - 2,919 ล้านบาท สำ�หรับ การใช้ ย างมะตอยจะคิ ด เป็ น ประมาณ 18% - 20% ของงบใน ก า ร ซ่ อ ม บำ � รุ ง ถ น น ห รื อ ประมาณ 524 - 584 ล้านบาท โดย TASCO มีส่วนแบ่งตลาด ประมาณ 40 - 60% ดั ง นั้ น จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ TASCO ประมาณ 262 - 292 ล้านบาท ซึ่งยังนับว่าต่ำ�มากเมื่อเทียบกับ ยอดขายของ TASCO ในปี 2553 เท่ า กั บ 25,791 ล้ า นบาท แต่วตั ถุดบิ ในการผลิตยางมะตอย
คาดTOP (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.โกลเบล็ก ประเมินหุ้น บมจ.ไทยออยล์ (TOP) คาดว่ า TOP จะแจ้ ง กำ �ไรสุ ท ธิ Q1/54 ออกมาประมาณ 6,500 ล้าน บาทเพิ่ ม ขึ้ น 81%QoQ และ 224%YoY และเป็นสถิตริ ายไตรมาส ที่ สู ง ที่ สุ ดในรอบกว่ า 2 ปี ค รึ่ ง โดยกำ�ไรสุทธิที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น อย่างโดดเด่นมาจาก
News Station
คื อ น้ำ � มั น ดิ บ ห นั ก ซึ่ ง จ ะ เคลื่ อ นไหวในทิ ศ ทางเดี ย วกั บ ราคาน้ำ � มั น ดิ บ ปั จ จุ บั น ราคา น้�ำ มันดิบได้พงุ่ ขึน้ อย่างรุนแรง คือ ต้นทุนน้ำ�มันดิบอ้างอิง WTI ปรับ ขึ้นถึง 20% จากปลายปีสู่ระดับ 109 เหรียญ/บาร์เรล ในขณะที่ Brent ปรับขึ้น 30% จากปลายปี
สู่ ร ะดั บ 123 เหรี ย ญ/บาร์ เ รล เทียบกับ ราคาขายยางมะตอยใน ประเทศจากเว็บไซต์กรมการค้า ภาย คื อ AC 60/70 และ AE CSS-1 ในเดือน มี.ค. ปรับขึน้ จากเดือน ธ.ค. เพียง 9% และ 5% เป็น 26,617 บาท/ตัน และ 21,675 บาท/ตัน ตามลำ�ดับ
จากต้ น ทุ น วั ต ถุ ดิ บ ซึ่ ง สะท้อนจากราคาน้ำ�มันดิบ ปรับ ขึ้นแรงกว่าราคาขายยางมะตอย มาก ทำ�ให้บริหารต้นทุนได้ยาก ลำ � บากมากขึ้ น ดั ง นั้ น ฝ่ า ย วิเคราะห์จึงปรับประมาณการลง ซึ่งยอดขายในปีนี้คาดจะยังเพิ่ม ขึ้นได้ 10% สู่ระดับ 28,370 ล้าน บาท จากการเพิ่มขึ้นของราคา แต่กำ�ไรคาดจะลดลงจากปีก่อน เล็กน้อยเหลือ 1,000 ล้านบาท (กำ �ไรต่ อ หุ้ น 6.55 บาท) และ ภายใต้ ฐ าน P/E ปี 2554 ประมาณ 10.5 เท่า เราปรับลด ราคาเป้าหมายลงเหลือ 70 บาท จาก เดิ ม 78 บาท และลดคำ � แนะนำ�ลงเหลือ ถือ เท่าจากเดิม ที่เคยแนะนำ�ให้ ซื้อ
1) ค่าการกลั่นปรับตัวสูง ขึน้ หลังโรงกลัน่ ในภูมภิ าคหยุดซ่อม บำ�รุง และเกิดเหตุแผ่นดินไหวใน ญีป่ นุ่ ประกอบกับเริม่ รับรูก้ �ำ ไรจาก การอุ ด หนุ น LPG ของภาครั ฐ คาด GRM Q1/54 ของ TOP ประมาณ 5.7 ดอลลาร์/บาร์เรล เพิม่ ขึ้น 58%QoQ และ111%YoY 2) ส่วนต่างราคาปิโตรฯ
ปรับตัวสูงขึ้นหลังราคา PX เพิ่มขึ้น ทำ�สถิตสิ งู สุดในรอบกว่า 16 ปี คาด PX-ULG95 ใน Q1/54 ประมาณ 680 ดอลลาร์/ตัน เพิม่ ขึน้ 49%QoQ และ 138%YoY 3) คาดรับรูก้ �ำ ไรจาก Stock น้ำ � มั น ดิ บ จำ � นวนมากหลั ง ราคา น้ำ�มันดิบดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 89 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ใน Q4/53
เป็ น 108 ดอลลาร์ / บาร์ เ รล ใน Q1/54 โดยเบือ้ งต้นคาดว่า TOP จะมี Stock gain ใน Q1/54 ประมาณ 6.2 ดอลลาร์/บาร์เรล ข ณ ะ ที่ แ น วโ น้ ม ผ ล ประกอบการใน Q2/54 หากมองใน แง่ของกำ�ไรสุทธิคาดว่าได้ผ่านจุด สูงสุดของปีมาแล้วเนือ่ งจากคาดว่า ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
คาดTOP (ต่อจากหน้า 3)
บริ ษั ท จะไม่ มี กำ �ไรจาก สต็อกน้ำ�มันดิบจำ�นวนมากเหมือน Q1/54 และมีความเสี่ยงที่จะขาด ทุนสต็อกน้�ำ มันดิบหากราคาน้�ำ มัน ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตามในส่วน ของการดำ�เนินงานปกติโดยรวมคาด ว่าจะทรงตัวใกล้เคียงกับ Q1/54 โดยมองว่าค่าการกลัน่ จะยังทรงตัว ในระดับสูงเนือ่ งจากช่วงไตรมาส 2 ของทุกปีเป็นฤดูกาลขับขี่และท่อง เที่ ย วของสหรั ฐ ฯ ทำ � ให้ ค วาม ต้องการน้ำ�มันเบนซินเพิ่มสูงขึ้น คาดจะช่วยชดเชยผลกระทบจาก การกลั บ มาผลิ ต ของโรงกลั่ นใน ภูมิภาครวมถึงโรงกลั่นในญี่ปุ่นที่ หยุดผลิตจากเหตุแผ่นดินไหว ทัง้ นี้ เพือ่ สะท้อนกำ�ไรสุทธิ ใน Q1/54 ทีค่ าดว่าจะเพิม่ ขึน้ อย่าง แข็งแกร่งและคิดเป็น 46% ของ
ดาวรุ่ง NBC (ต่อจากหน้า 1)
บล.เกียรตินาคิน ระบุใน บทวิ เ คราะห์ แ นะนำ � ซื้ อ NBC ประเมิ น ราคาเหมาะสมปี 54 เท่ากับ 9.50 บาท และคาดให้ Dividend Yield ระดับ 7% ต่อปี โดยมีมุมมองว่า สื่อทีวี ดาวเทียมมีโอกาสเติบโตอีกหลาย เท่าตัวต่อจากนี้ ปี 53 - 54 เป็น ช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงครั้ง สำ�คัญของอุตสาหกรรมสือ่ โทรทัศน์ ไทย ธุรกิจทีวดี าวเทียมเติบโตอย่าง ก้าวกระโดดทั้งในแง่ของการเพิ่ม ขึ้นของจำ�นวนผู้ประกอบการและ จำ � นวนผู้ ติ ด ตั้ ง จานดาวเที ย ม
News Station
หน้า 4
ประมาณการทัง้ ปี ฝ่ายวิเคราะห์ปรับ เพิ่ ม คาดการกำ �ไรสุ ท ธิ ใ นปี นี้ ขึ้ น อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากคาดว่าในช่วง เวลาที่เหลือ บริษัทจะมีกำ�ไรสุทธิ ลดลงและกลับเข้าสู่ระดับปกติที่ ระดับ 2,500 - 3,000 ล้านบาทต่อ ไตรมาส (คาดว่าจะไม่มีกำ�ไรจาก สต็อกน้ำ�มันดิบจำ�นวนมากเหมือน Q1/54) ดังนัน้ จึงปรับเพิม่ คาดการณ์ กำ�ไรสุทธิในปีนขี้ นึ้ จากเดิมเล็กน้อย เพียง 8.6% เป็น 15,385 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 71%YoY (เดิมคาดการณ์ กำ�ไรสุทธิในปีนี้ประมาณ 14,159 ล้านบาท) ประเมินมูลค่าเหมาะสมด้วย วิธี P/E Ratio โดยอิง Prospective P/E ที่ 13 เท่า และ EPS ปีนี้ที่ 7.54 บาทต่อหุ้น ได้ราคาเหมาะ สมในปีนี้ที่ 98.00 บาท แนะนำ� “ซื้อ”
เสาก้างปลากำ�ลังจะหายไปจาก ระบบ ความแตกต่างระหว่างสื่อ ฟรี ที วี แ บบดั้ ง เดิ ม กั บ สื่ อ ที วี ดาวเทียมกำ�ลังจะหมดไปขณะที่ ค่าโฆษณายังต่างกันเกือบ 100 เท่า ณ สิ้นปี 53 Penetration Rate ของการติดตั้งจานดาวเทียมและ เคเบิลทีวีคิดเป็นประมาณ 44% ของครัวเรือนทั่วประเทศ NBC มีจดุ แข็งจากรายการ “ข่าว” และ “พิธกี รข่าว” มืออาชีพ ณ สิ้ น ปี 53 NBC มี ช่ อ งที วี ดาวเทียมออกอากาศ 2 ช่อง คือ “Nation Channel” สถานีขา่ ว 24
ชัว่ โมง และ “Mango TV” ทีวสี าย พันธุ์บันเทิงรสชาติใหม่ NBC มี จุดแข็งในการแข่งขัน คือ บุคลากร ข่าวมืออาชีพ เช่น คุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณกนก รัตน์วงศ์สกุล เป็นต้น คาด “Nation Channel” จะเป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสร้างการ เติบโตให้ NBC ขณะที่ “Mango TV” จะเริ่มถึงจุดคุ้มทุนในปี 54 และจะเป็ น กำ � ลั ง เสริ ม ต่ อ ไป นอกจากนี้ ในปีนี้ NBC มีแผนจะ เปิดช่องทีวีดาวเทียมอีก 1 ช่อง คือ “สถานีข่าวระวังภัย” อีกทัง้ เมือ่ พิจารณาทีร่ ะดับ
ราคาหุ้น NBC ซื้อขายกันที่ P/E ratio เพียงประมาณ 11 - 12 เท่า ก็นบั ได้วา่ ยังต่�ำ เมือ่ เทียบกับโอกาส การเติบโตในอนาคต อัตราค่า โฆษณายังต่างจากสื่อฟรีทีวีแบบ ดั้งเดิม ในขณะที่ต้นทุนในการ ดำ�เนินงานส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จา่ ย คงที่ ดังนั้นผลประกอบการจึงมี โอกาสเติบโตได้อกี หลายเท่าตัวใน อนาคต
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
เอสแอนด์พีจัดเต็ม ขึ้นอันดับ เครดิตอินโดฯเป็น BB+ แบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยดัชนีราคาผู้ผลิต เดือนมี.ค.พุ่ง 7.3% สูงสุดรอบกว่า 2 ปี
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคาร กลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผูผ้ ลิตเกาหลีใต้ เดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น 7.3% สูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ทำ�ให้คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้อาจขึ้น อัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 3 ในปีนี้ แต่ยังคงไม่ใช่ใน เดือนนี้ ขณะที่นายยูน เจียง ฮุน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังเกาหลีใต้กล่าววานนีว้ า่ แรงกดดัน ด้านอัตราเงินเฟ้อในเกาหลีใต้จะเริม่ ลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญในเดือนนี้ เนือ่ งจากราคาอาหารอยูใ่ นระดับที่ มีเสถียรภาพ หลังสภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ระดับ 3% ในการประชุมสัปดาห์หน้า หลังจากได้ ขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาแล้ว 2 ครั้ง
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัด อันดับความน่าเชือ่ ถือแสตนดาร์ดแอนด์พวั ร์ส หรือ เอส แอนด์พีปรับขึ้นอันดับความน่าเชื่อถือของอินโดนีเซีย จากระดับ BB เป็น BB+ มุมมอง เชิงบวก โดยนับเป็น อันดับความน่าเชื่อถือระดับสูงสุดนับแต่ปี 1997 หลัง เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดี ขณะที่ฐานะการคลังแข็งแกร่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าว ยังคงอยู่ในระดับต่ำ�กว่าระดับน่าลงทุนอยู่หนึ่งอันดับ “การปรับขึ้นอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าว สะท้อนถึงการฟืน้ ตัวของฐานะการคลัง และสภาพคล่อง ภายนอกประเทศ ซึง่ การฟืน้ ตัวดังกล่าวทำ�ให้อนิ โดนีเซีย มีความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนทาง เศรษฐกิจได้ดยี งิ่ ขึน้ ” นายเอกอสท์ เบนาร์ด นักวิเคราะห์ อันดับความน่าเชื่อถือของเอสแอนด์พีระบุ ขณะที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียคาดว่า การ ปรับขึน้ อันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวจะช่วยดึงดูดเม็ด เงินลงทุนระยะยาวจากต่างชาติให้ไหลเข้าอินโดนีเซีย มากขึน้ พร้อมกับแนะนำ�ให้รฐั บาลอินโดนีเซียเร่งพัฒนา ตลาดเงิ น ตลาดทุ น และเดิ น หน้ า การลงทุ น ด้ า น สาธารณูปโภค ด้านสแตนดาร์ดชาร์เตอร์คาดว่า อันดับความ น่าเชือ่ ถือของอินโดนีเซียจะเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับน่าลงทุน ในสิ้นปี 2012
AFET
“พื้นฐานดี แต่วอลุ่มไม่เอื้อ”
นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 692 สัญญา สถานะคงค้าง 2,695 สัญญา - ปิด 173.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 4.70 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ความต้องยางจากจีนจะสูงขึน้ ในอนาคต หลังสต็อกยางจีนลดอีก 5 พันตัน - น้�ำ ท่วมยังไม่คลีค่ ลาย ทำ�สินค้าขาดตลาด - ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาดี - ราคาน้�ำ มันยืน 110 เหรียญ ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคส่งสัญญาณพักฐาน - วอลุม่ ไม่คกึ เพราะตลาดเปิดเทรดสัปดาห์นเ้ี พียง 2 วัน - นลท.เริม่ ปิดสถานะเพือ่ เตรียมหยุดยาวสงกรานต์ กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 166.50 บ./ก.ก. - แนวต้าน 178 บ./ก.ก.
หน้า 5
ยอดปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคในสหรัฐฯ เดือนก.พ.พุ่ง 7.62 พันล้านดอลล์
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ธนาคารกลาง สหรัฐฯ หรือ เฟดเปิดเผยว่า ยอดปล่อยสินเชื่อผู้บริโภค ในสหรัฐฯเดือนกุมภาพันธ์เพิม่ ขึน้ 7.62 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดนับแต่เดือนมิถุนายนปี 2008 มาอยู่ที่ 2.42 ล้าน ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการเพิม่ ขึน้ ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 การเพิ่มขึ้นของยอดปล่อยสินเชื่อผู้บริโภคใน เดือนดังกล่าวสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.7 พันล้านดอลลาร์ บ่งชี้ว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่มี ต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและการจ้างงานฟื้นตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันเฟดเปิดเผยว่า สินเชื่อวงเงิน หมุนเวียน ซึ่งรวมถึงบัตรเครดิต ในเดือนดังกล่าวลดลง ติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 บ่งชี้ว่า ผู้บริโภคชาวอเมริกัน พยายามทีจ่ ะลดภาระหนีม้ ากขึน้ ประกอบกับราคาน้�ำ มัน และราคาอาหารทีเ่ พิม่ ขึน้ ทำ�ให้จ�ำ เป็นต้องลดรายจ่ายใน ส่วนอื่นๆลงมากขึ้น ส่วนสินเชื่อเพื่อการศึกษาในเดือนดังกล่าวยัง คงเพิม่ ขึน้ ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ชาวอเมริกนั ให้ความสำ�คัญ กับการพัฒนาทักษะและความรูเ้ พือ่ รองรับการฟืน้ ตัวของ ตลาดแรงงาน “เราคาดว่า การใช้จา่ ยผูบ้ ริโภคจะยังคงขยาย ตัวต่อเนื่อง การฟื้นตัวจะยังคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง” นายรัสเซล ปรินซ์ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่อเมริไพรส ไฟแนนเชี่ยล กล่าว
TFEX
“เทรด 2 วัน ดัชนีฯขยับกรอบแคบ”
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 13,077 สัญญา สถานะคงค้าง 27,864 สัญญา - ปิด 765.10 จุด ลดลง 4.00 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - ดัชนีฯยืน 762 จุด อย่างแข็งแกร่ง - ผลประกอบการ งบแบงก์ Q1/54 มีแววออกมาดี - เงินบาทแข็งค่า - เม็ดเงินต่างชาติยงั ไหลเข้าหุน้ ไทยต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 830.78 ล้านบาท ปัจจัยลบ - นลท.ชะลอการซือ้ ขายเพือ่ เตรียมหยุดยาวสงกรานต์ กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 760 จุด - แนวต้าน 775 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 760 จุด แนวต้าน 775 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
หน้า 6
ฉ่ำ� TTW ฉลองสงกรานต์
ร้อนตับแล่บเยี่ยงนี้ ภาพรวมหุ้นไทยก็ร้อนตามมิน้อยหน้า หลายตัววิ่งแก้ผ้าติดลม บนเตลิดไกลแสนไกล จันทร์นี้คงจะมีตัวเล่นที่เสี่ยงไม่มากจำ�นวนน้อยลงแล้ว ใครๆ ต่างก็ อยากจะพกเงินสดๆ ให้สบายใจระหว่างกลับบ้านหรือพักผ่อนช่วงหยุดยาวประจำ�ปี ทั้งหลายทั้งปวงที่ชักแม่น้ำ�มานี้ ประสงค์เพื่อใคร่ขอเสนออีกหนึ่งหุ้นดีดับร้อน นามกรว่า TTW ซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปถึงความแน่นหนักในเชิงพื้นฐาน แถมตอนเข้า กระดานใหม่ๆ (เข้าจนซือ้ ขายใน SET ระยะแรกๆ) ยังพวยพุง่ แรงรุง่ ฉีกหน้าบรรดานักวิเคราะห์ ไปนับไม่ถ้วน แหกทุกด่านทั้งทางพื้นฐานและเทคนิคจนกระทั่งราคาหุ้นเพิ่งมานิ่งซึมเอาเมื่อ ทุกคนเปรมปรีดิ์ไปแล้วนั้นและจึงทำ�ให้ปีต่อๆ มาออกลวดลายไม่ได้มาก ทว่าก็ยังไม่มีอาการ พลิกขาลงรุนแรงให้เห็นเลย ขณะที่ระยะ 1 - 2 เดือนนี้ราคาหุ้นน้ำ�ประปาไทยก็ไม่ได้ขยับพ้นไปไหนไกลจาก แถวๆ 5 บาท ปลายๆ จวบ 6 บาทต้นๆ ซึ่งในราคาระดับนี้สำ�หรับผู้ที่สามารถถือยาวได้แล้ว จะได้รับปันผลราว 5 - 6% เชียว ท่ามกลางความเสียงขาลงที่น้อยกว่าชาวบ้าน มีเพียงคำ�ว่า กำ�ไรหรือไม่ก็เสมอตัว ส่วนราคาเป้าหมายที่โบรกเกอร์สำ�นักต่างๆ แนะนำ�ไว้อาทิ บล.กสิกร ไทย, บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.ยูไนเต็ด (ประเทศไทย) ก็ให้ไว้น่าสนใจตามลำ�ดับ ดังนี้คือ 6.40 บาท, 6.90 บาท และ 7.50 บาท ใครชอบของเย็นเชิญพิจารณา มาม่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 08/04/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
TTW 5.95 0.00 0.00 5.95 6.00 5.95 5.95 5.95
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
1,784,500 10,623 0.84 11.44 2.51 0.20 5.88 0.52 23,741
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/02/54
1. 2.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.95 บาทหนาแน่นสุด
3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้น
(%)
1,198,777,400 1,036,500,000
30.04 25.98
368,750,000 161,141,577 98,916,800
9.24 4.04 2.48
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
คลังเผยมี.ค.รสก.ส่งรายได้เกินเป้าเกือบ170%
นายสมชัย สัจจพงษ์ ราย ได้ แ ผ่ น ดิ น สู ง สุ ด คื อ 1,333.31 ล้านบาท การนิคม ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก งานคณะ สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นำ�ส่งรายได้เข้าแผ่นดิน จำ�นวน นำ�ส่งรายได้เข้าแผ่นดิน จำ�นวน (สคร.) เปิดเผยว่า รัฐวิสาหกิจ และกิจการที่กระทรวงการคลัง ถื อ หุ้ น น้ อ ยกว่ า 50% นำ � ส่ ง รายได้สะสมเข้าแผ่นดินตั้งแต่ เดื อ นต.ค. 53 - มี . ค. 54 ข อ ง ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 5 4 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) จำ�นวน ทั้งสิ้น 42,355.07 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 7,851.75 ล้านบาท จากทีไ่ ด้ประมาณการ ไว้ 34,503.32 ล้านบาท และ เฉพาะเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จากที่มีการประมาณการนำ�ส่ง รายได้เข้าแผ่นดินไว้ 1,820.85 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจสามารถ นำ�ส่งรายได้จริงสูงถึง 3,045.41 ล้านบาท โดยสูงกว่าประมาณ การ 1,224.56 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 167.25% ทั้งนี้ กองทุนรวมวายุ ภักษ์ นำ�ส่งรายได้สูงสุดโดยนำ� ส่งรายได้แผ่นดินจากเงินปันผล จำ�นวน 1,550 ล้านบาท จาก ที่ประมาณการไว้ 450 ล้าน บาท และรัฐวิสาหกิจที่นำ�ส่ง
137 ล้านบาท “รายได้นำ�ส่งของเดือน นี้สูงกว่าประมาณการ เป็นผล จากการนำ � ส่ ง เงิ น ปั น ผลจาก กองทุนรวมวายุภักษ์ และเชื่อ การบริ ห ารหลั ก ทรั พ ย์ ที่ มี ประสิทธิภาพจะส่งผลให้ภาครัฐ มีรายได้เพิ่มมากขึ้น และนำ�มา ช่ ว ยพั ฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ าได้ ซึ่ ง ขณะนี้ สคร. อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาปรั บ เปลี่ยนรูปแบบการบริหารหลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ เ ป็ น เชิ ง รุ ก มากขึ้ น โดยจะปรับปรุงระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจำ�หน่ายหุ้น และซื้ อ หุ้ น ของส่ ว นราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งหากดำ�เนินการแล้วเสร็จจะ สามารถเพิ่ ม ความคล่ อ งตั ว และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในการ บริหารหลักทรัพย์ของรัฐต่อไป” นายสมชัย กล่าว
เคลีสซิ่งปลื้มQ1สินเชื่อ-กำ�ไรทะลุเป้าทั้งปีโตกว่า20% น า ย อิ ส ร ะ ว ง ศ์ รุ่ ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่ง กสิกรไทย จำ�กัด (KLeasing) ในเครือธนาคารกสิกรไทย เปิด เผยว่า ภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจ สินเชื่ อเช่ าซื้ อใน Q1/54 ของ บริษัทฯ เติบโตดีมาก โดยทำ�ได้ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ทั้งด้าน อัตราการขยายตัวของสินเชื่อใหม่ และกำ�ไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้สินเชื่อ รถยนต์ใหม่ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท จากเป้าหมาย
รายไตรมาสที่ตั้งเป้าไว้เพียง 1.1 หมื่นล้านบาท ขณะที่สินเชื่อคง ค้างก็เพิ่มขึ้นเป็น 5.8 หมื่นล้าน บาท จากเป้าหมายที่วางไว้ให้เพิ่ม ขึ้นมาที่ 5.7 หมื่นล้านบาท “เชื่อว่าการขยายตัวของ สินเชื่อเช่าซื้อรวมในปีนี้จะสูงกว่า เป้าหมายที่วางไว้ให้ขยายตัว 20% จากปีก่อน หรือคิดเป็นมูลค่า 4.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำ�ให้พอร์ต สินเชื่อคงค้างสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น มากกว่า 6.3 - 6.4 หมื่นล้านบาท
อย่างแน่นอน” นายอิสระ กล่าว ทั้งนี้การขยายตัวที่ดีมาก เป็ น ตามอุ ต สาหกรรมรถยนต์ ที่ เติบโตตามดีมานต์ที่มีอยู่จำ�นวน มาก หลังภาวะเศรษฐกิจไทยขยาย ตัวอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทก็จะยัง ควบคุมการอนุมติสินเชื่อให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐานที่ดี จึงทำ�ให้ NPL ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 0.93% ซึ่งต่ำ� กว่ า ระดั บ ที่ ค วบคุ ม ไว้ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ น 1.70% ได้เป็นอย่างดี สำ�หรับปัญหาอุทกภัยใน
พื้นที่ภาคใต้ เชื่อว่าไม่กระทบต่อ บริ ษั ท ฯ และลู ก ค้ า มากนั ก เนือ่ งจากมีปริมาณลูกค้าในพืน้ ทีด่ งั กล่าวเพียงเล็กน้อย และกลุม่ ลูกค้า หลั ก จะอยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ นตั ว เมื อ ง มากกว่า อีกทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ะเป็นกลุม่ ลูกค้ารถปิกอัพ ซึ่งบริษัทไม่ได้มี สัดส่วนตรงนั้นมากนัก อย่างไร ก็ตาม บริษัทฯ ได้ออกมาตรการ ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แล้ว ซึ่งเป็นมาตรการเดียวกันกับ เหตุน้ำ�ท่วมในปีก่อน www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
News Station
หน้า 8
ต่อหุน้ โดยจะจ่ายค่าหุน้ เป็นเงินสดในระหว่าง ฮิตาชิ ทรานสปอร์ตฯ คาดยืน่ ทำ�เทนเดอร์หนุ้ วันที่ 8 เม.ย. 54 - 9 พ.ค. 54 เว้นแต่จะมี ETG ทั้งหมด 21 เม.ย.นี้ บมจ.อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ MINT ทำ�คำ�เสนอซือ้ หุน้ ใน Oaks Hotels & Resorts การขยายระยะเวลา (ETG) แจ้ ง ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ราคา 0.35 เหรียญออสเตรเลียต่อหุ้น ประเทศไทยว่า บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต CCP คาดปีหน้ากลับมาจ่ายปันผลได้ ระหว่าง 8 เม.ย. - 9 พ.ค. 54 นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ แจ้งต่อ ผู้จัดการ บมจ. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี Hitachi Transport System (Asia) Pte. Ltd. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ่ วันที่ 21 (CCP) คาดว่า ในปีนี้มีความเป็นไปได้ว่า จะทำ�คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั่ หมดกิจการ หลัง มี.ค. 54 เกี่ยวกับการที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุน มูลค่างานคงค้างในมือ (Backlog) จะมากกว่า จากทัง้ สองบริษทั เข้าถือหุน้ ETG รวม 77.79% ใน บริษทั Oaks Hotels & Resorts Limited เป้าหมายที่ 1.9 พันล้านบาท เพิม่ ขึน้ หลายเท่า แล้ว จะเสนอซื้ออีก 31,091,929 หุ้น สัดส่วน (Oaks) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นใน ตัวจากปี 52 ที่มี Backlog 400 ล้านบาท 22.21% ในราคา 5.74 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าที่ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ นประเทศออสเตรเลี ย และมากกว่าปี 53 ที่มี Backlog 1.5 - 1.6 เสนอซื้อ 178,467,672.46 บาท คาดว่าจะ (ASX:OAK) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบ พั น ล้ า นบาท เนื่ อ งจากมี ง านที่ บ ริ ษั ท อยู่ สามารถยืน่ คำ�เสนอซือ้ อย่างเป็นทางการในวันที่ หน้าให้ทราบว่า บริษทั ฯ ได้รบั การอนุมตั จิ าก ระหว่างการประมูลทั้งงานภาครัฐและเอกชน 21 เม.ย. 54 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 54 ได้ทำ� Foreign Investment Review Board รวมทั้ งในปี นี้ ยั ง มี โ ครงการเมกะโปรเจกต์ (FIRB ) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 54 และ บริษัทฯ เข้ามามากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเฉพาะ สัญญาซื้อขายหุ้นระหว่าง ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ได้ซอื้ หุน้ ใน OAK เพิม่ จำ�นวน 8,689,958 หุน้ รถไฟฟ้าสายสีแดงและสีน้ำ�เงินซึ่งจะส่งผล ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด และ บริษัท ในราคาหุ้นละ 0.35 ดอลลาร์ออสเตรเลีย ต่ อ ผลการดำ � เนิ น งานในปี นี้ ที่ จ ะดี ขึ้ น Hitachi Transport System (Asia) Pte. Ltd. ทำ�ให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นของ OAK โดยเฉพาะในแง่รายได้และกำ�ไร รวมทัง้ บริษทั กับนายพูนศักดิ์ เธียไพรัตน์ และ บุคคลในกลุม่ เพิม่ ขึน้ จากอัตรา 14.96% เป็นอัตรา 19.96%. ลูก ทัง้ สมาร์ทคอนกรีต ชลบุรกี นั ยง ประกอบ จำ�นวนหุ้นสามัญ 81,108,071 หุ้น คิดเป็น นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ได้ท�ำ คำ�เสนอซือ้ กับภาพรวมอุตสาหกรรมก็เติบโตหลังจากที่ 57.93% และสัญญาซือ้ ขายหุน้ ระหว่าง Hitachi หุ้น (ผ่านบริษัท Delicious Food Holding ล่าช้ามาจากปีกอ่ น จึงส่งผลให้บริษทั คาดว่าปี Transport System (Asia) Pte. Ltd.กับ Aichi (Singapore) Pte. Ltd. ( ผูซ้ อื้ )) โดยจะจ่าย นี้ จ ะพลิ ก มี กำ � ไรจากที่ ข าดทุ น และเชื่ อ ว่ า Kaiun Co.Ltd จำ�นวนหุ้นสามัญ 27,800,000 ค่ า หุ้ น เป็ น เงิ น สด (Off-market Cash จะสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ หุ้น คิดเป็น 19.86% หลั ง การเข้ า ซื้ อ บริ ษั ท ฮิ ต าชิ Takeover Offer) เพือ่ ทีจ่ ะซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของ ในปี 2555 อย่างไรก็ตามยังคงตั้งเป้ารายได้ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด เข้า Oaks Hotels & Resorts Limited โดยบริษทั เสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ Oaks ภายใต้ ที่ 2.5 - 2.6 พันล้านบาท หรือเติบโตไม่ต่ำ� ถือหุ้น 71,400,000 หุ้น คิดเป็น 51.00% และ หลักเกณฑ์ เ งื่ อ นไขของการทำ� คำ� เสนอซื้อ กว่ า 15 - 20% จากปี ก่ อ นที่ มี ร ายได้ Hitachi Transport System (Asia) Pte. Ltd. ถือหุ้นสามัญ 37,508,071 หุ้น คิดเป็น 26.79% ดังกล่าว ในราคา 0.35 ดอลลาร์ออสเตรเลีย 2.16 พันล้านบาท
MACO ตั้งบ.ย่อย ทำ�ธุรกิจผลิตสื่อโฆษณา-เสริมการตลาด นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ บมจ.มาสเตอร์ แอด (MACO) เปิดเผยว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/54 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 54 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ บริษทั ย่อยแห่ง ใหม่ ชื่ อ บริ ษั ท แม็ ก ซ์ ครี เ อที ฟ จำ � กั ด โดยจะดำ�เนินการ ภายในเดือน เม.ย. 54 สัดส่วน การถือหุน้ ประกอบด้วย MACO ถือหุน้ 25,000 หุ้น คิดเป็น 50%, บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ ถือหุ้น 25,000 หุ้น คิดเป็น 50%
สำ�หรับ บริษทั แม็กซ์ ครีเอทีฟ จำ�กัด จะดำ�เนินธุรกิจ ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อ โฆษณา และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การตลาด ทั้งภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย มีทุนจด ทะเบียน 5 ล้านบาท ราคาพาร์ 100 บาท ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ดังกล่าว เพือ่ เพิม่ สัดส่วนของส่วนแบ่งการตลาด ของกลุ่ม OHM และ Event มีพันธมิตรที่มี ศักยภาพทางด้าน Event ทัง้ ในและต่างประเทศ
เพือ่ เสริมสร้างการเติบโตขององค์กรสูอ่ าเซียน การเพิ่มแนวความคิด ด้านงานสร้างสรรค์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ดังนัน้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณา แล้วเห็นสมควรในการลงทุน เนื่องจากการ ดำ�เนินการลงทุนดังกล่าวใช้เงินทุนจำ�นวนไม่ มาก และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ MACO ในการที่จะก้าวไปสู่ความเป็น Total SolutionProvider www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
“คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” ขาย IPO 50 ล้านหุ้น บล.ฟินันเซีย ไซรัส รับหน้าที่ป๋าดันเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เข็น “คิวทีซี เอนเนอร์ยี่” ผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำ�สัง่ ซือ้ ของลูกค้าในและต่างประเทศ เข้าตลาด mai หลังเพิ่งยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.หมาดๆ ในปลายเดือนมีนาคม เตรียมกระจายหุ้น IPO 50 ล้านหุ้น เสนอขายประชาชน 45 ล้านหุ้น นำ�เงินลงทุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัด รายงานข่าวจากสำ�นักงานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระบุวา่ บริษทั คิ ว ที ซี เอนเนอร์ ยี่ จำ � กั ด (มหาชน) ได้ยื่นแบบรายการแสดงข้อมูล (Filing) ในวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อเข้าซื้อ ขายตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริ ษั ท ฯ จะเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิม่ ทุน (IPO) 50 ล้านหุน้ แบ่งเป็นเสนอ ขายประชาชน 45 ล้านหุ้น และเสนอ ขายต่อกรรมการและพนักงานบริษัทฯ 5 ล้านหุ้น เพื่อนำ�เงินที่ได้ระดมทุนไปใช้ ลงทุ นโครงการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพอั ด , ลงทุนสร้างอาคารสำ�นักงาน และใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมี บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด ชื่อเดิมคือ บริษัท คิว.ที.ซี.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จำ�กัด ผลิตและจำ�หน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าตามคำ�สั่งซื้อของลูกค้า ทั้ งใ น แ ล ะ ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ภ า ยใ ต้ เครื่ อ งหมายการค้ า QTC และ
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า ข อ ง ลู ก ค้ า โดยหม้อแปลงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ผลิตและ จำ � หน่ า ยแบ่ ง เป็ น 2 ประเภท คื อ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำ�หน่าย ประกอบ ด้ ว ย หม้ อ แปลงไฟฟ้ า ระบบจำ � หน่ า ย น้ำ�มันชนิดปิดผนึก และหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบจำ�หน่ายแบบน้ำ�มันชนิดเปิด รวม ถึงหม้อแปลงไฟฟ้าระบบกำ�ลัง ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมี ทุ น ที่ อ อกและเรี ย กชำ � ระแล้ ว 150 ล้านบาท ภายหลังจากทีไ่ ด้เสนอขาย IPO จะมีทุนที่ออกและเรียกชำ�ระแล้ว 200 ล้านบาท โดยผลประกอบการปี 53 บริษัทฯ มีรายได้รวม 524.02 ล้านบาท, มีต้นทุนและบริการ 378.61 ล้านบาท, ค่ าใช้ จ่ า ยในการขายและการบริ ห าร 76.71 ล้านบาท กำ�ไรสุทธิ 43.77 ล้าน บาท สินทรัพย์รวม 357.42 ล้านบาท หนี้สินรวม 134.65 ล้านบาท และส่วน ของผู้ถือหุ้น 222.77 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 21 มี.ค.54 ประกอบด้วย ครอบครัวตันธน สิน ถือหุ้น 136,696,000 หุ้น หรือคิดเป็น 91.13% ภายหลังเสนอขาย IPO จะลด สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ลงเหลื อ 68.35% โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำ� กว่า 50% ของกำ�ไรสุทธิ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
Lifestyle Station
วิธีปฏิบัติเมื่อ มือถือเปียกน้ำ�
by Jackal_XIII
สงกรานต์ กำ�ลังจะมาแล้ว ถ้ามือถือเราเปียกน้ำ� เราต้องทำ�ยังไง เชื่อเหอะหลายคนเคยอ่าน แต่ว่าถ้าเจอกับตัวจริงๆ ก็ยังอยากอ่านอีกครั้งนึงล่ะน่า เรามาดู “วิธีปฏิบัติเมื่อมือถือเปียกน้ำ� หรือ ตกน้ำ�” กันดีกว่า... 1. ร้องไห้ 2. แล้วทำ�ใจซะ เค้าไม่ใช่ของเรา เอ้ย.ไม่ใช่..........วิธีที่แท้จริงต้องอย่างนี้... 1. หลังจากเอาเครือ่ งขึน้ จากน้�ำ แล้ว ห้าม! กด Power เปิดเครือ่ งเด็ดขาด ถ้าเปิดจะเกิดการลัดวงจร ขนาดใหญ่ 2. ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องโดยด่วน 3. เช็ดเครื่องให้แห้งและวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ห้ามตากแดดหรือใช้ไดร์เป่าผมเป่า ข้อนี้ ใช้เวลานานถึงจะแห้ง เพราะข้างในนั้นแห้งช้า ถ้าเป็นไปได้ แกะออกมาวางผึ่งลมไว้ (บ้านใครมีถังข้าวสาร พอรู้สึกว่าแห้งพอควร ให้เอาผ้าห่อแล้วซุกไปในถังข้าวสารก็ได้ ข้าวสารจะช่วยดูดความชื้นออกจากเครื่อง โทรศัพท์ได้ครับ) 4. เช็คให้แน่ใจว่าเครื่องแห้งดี แล้วนำ�แบตเตอรี่ใส่แล้วเปิดเครื่องดู หากเครื่องติดก็แสดงว่าใช้งานได้ แต่หากไม่ติดให้รีบนำ�โทรศัพท์เข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการทันที
Photo Release
PTT รับรางวัล “ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ”
นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ปลัดกระทรวงพลังงาน มอบรางวัล “ปั๊มคุณภาพ ปลอดภัย น่าใช้บริการ” ประจำ�ปี 53 ให้กับ นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บมจ.ปตท. (PTT) ในฐานะที่ ปตท. ได้รับรางวัลพิเศษสำ�หรับสถานี บริการน้ำ�มันที่สามารถรักษาระดับเหรียญทองติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยสถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. ได้รับรางวัลนี้รวมถึง 49 แห่ง และ สถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. อีก 441 แห่ง ยังคว้ารางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เป็นจำ�นวนมากที่สุดในประเทศ จากจำ�นวนสถานีบริการน้ำ�มันที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 744 แห่งอีกด้วย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความร่วมมือของผู้ประกอบการ สถานีบริการน้ำ�มันของ ปตท. ที่พัฒนาและรักษามาตรฐานของสถานีบริการน้ำ�มัน ปตท. ได้เป็นอย่างดี www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
“I.S. Song Hits” ออก Box Set สุดพิเศษ รวมเพลงทรงคุณค่าที่สุดในยุค 60’s
โอกาสครั้งสำ�คัญสำ�หรับนักเพลงยุคโก๋หลังวัง I.S. Song Hits ฝากผลงานชิ้ น สุ ด ท้ า ยของดี เ จนั ก จั ด รายการวิ ท ยุ ใ นตำ � นาน... เล็ก วงศ์สว่าง ที่จะพาคุณย้อนอดีตความทรงจำ� และบทเพลงอันทรง คุณค่า ที่สุดของบทเพลงยุค 50’s - 60’s ในรูปแบบ Box Set จำ�กัด แค่ 2,000 ชุดเท่านั้น พร้อมหมายเลข Run Number ทุกกล่อง บรรจุ ในกล่องลายไม้สวยหรู ประกอบไปด้วยซีดีเพลงตัวอย่างกว่า 1,500 เพลง และ Booklet บรรจุ CD 4 แผ่น 1 ในนั้นคือบันทึกเทป รายการเพลงประทับใจ I.S. Song Hits วันนี้เมื่อ 50 ปีที่แล้วเต็มรูป กว่า 1 ชั่วโมง ที่จะทำ�ให้คุณไม่มีทางลืม สุภาพบุรุษนักจัดในตำ�นาน ของคนยุคโก๋หลังวังคนนี้...เล็ก วงศ์สว่าง หาซื้อได้ตามร้านหนังสือชั้นนำ�ทั่วไป หรือสั่งซื้อผ่านอีเมล์ contact@isbookonline.com หรื อ แวะมาที่ ร้ า น I.S. BOOK ซอยจรัญสนิทวงศ์ 86/1 โทร 02-8801876 ต่อ 103
มุมประกัน ตัวแทนไอเอ็นจี 17 ราย เข้ารับรางวัล ING Asia/Pacific Hall of Fame Awards 2010 ตัวแทน ผู้บริหารตัวเทน และผู้อำ�นวยการฝ่ายตัวแทนของ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด รวม 17 รายได้รับเลือกให้เข้ารับ รางวัลหอเกียรติยศไอเอ็นจี เอเชีย/แปซิฟิกประจำ�ปี 53 (ING Asia/ Pacific Hall of Fame Awards 2010) ในฐานะที่มีผลงานขาย อันโดดเด่น สำ�หรับพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในประเทศ สิงคโปร์ภายใต้แนวความคิด “High Flyer” โดยจัดขึ้นร่วมกับการ ประชุม Mil ion Dollar Round Table : MDRT Experience ประจำ�ปี 54
ก.ล.ต. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคใต้ นางปะราลี สุคนธมาน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่สองจากซ้าย) ในนามคณะผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินบริจาคจำ�นวน 188,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมภาคใต้ ผ่านสภากาชาดไทย โดยมี พลโทนายแพทย์อำ�นาจ บาลี (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับ มอบ พร้ อ มด้ ว ย เภสั ช กรหญิ ง วิ ไ ลวรรณ เพ็ ช ร์ คำ � (ซ้ า ยสุ ด ) และนางสาวอรสา เพชรคง (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 54 www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ี 4
“โศภนา เจนบวร” กับความท้าทายครั้งใหม่ นักบริหารกองทุนหญิงผู้เลื่องชื่อ ตอบคำ�ถามสำ�คัญที่ว่า บลจ.ไทยพาณิชย์ จะได้อะไรในการมาของเธอ ? ได้อย่างน่าสนใจ ดังนี้... “ที่สำ�คัญเลยก็คือเรื่องของประสบการณ์การจัดการ กองทุนในด้านตราสารทุน ทั้งระดับ Asset Allocation, การคัดเลือกกลุม่ ธุรกิจทีจ่ ะลงทุน, การเลือกหุน้ ต่างๆ และความ รู้ด้านรีเสิร์ชในการวิเคราะห์หุ้น
“โศภนา เจนบวร”
รองกรรมการผู้อำ�นวยการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน บลจ.ไทยพาณิชย์
นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคอนเนกชั่นที่เรามีอยู่กับ บริษทั จดทะเบียน หรือหน่วยงานต่างๆ ในการขอข้อมูลเพือ่ มาวิเคราะห์ ซึง่ เหล่านีน้ า่ จะช่วยให้ทมี บรรลุเป้าหมายไปได้ ด้วยดี ซึ่งจริงๆ แล้วที่นี่ก็มีทีมวิจัยหลักอยู่แล้ว ฉะนั้นการ ปรับตัวเข้าด้วยกันย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ง่าย ขณะทีใ่ นส่วนพืน้ ฐานด้านทรัพยากรบุคคล ทัง้ ความ รู้ความสามารถ ทักษะ หรือความพร้อมอื่นๆ ที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ ก็มอี ยูอ่ ย่างยอดเยีย่ มอยูแ่ ล้ว เรียกได้ว่ามาถึง ก็เริ่มงานได้เลย สิ่งที่ต้องปรับก็มีเพียงเรื่อง การโหลดงาน หรือแบ่งงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” ...ติดตามต่อฉบับหน้า...
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้ต้องจับตา เม็ ด เงิ น จากนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ เ ป็ น หลั ก ซึ่งถือว่ามีบทบาทต่อตลาดหุ้นอย่างมาก โดยเฉพ าะช่ ว งใกล้ วั น หยุ ด เทศกาล สงกรานต์ ขณะเดียวกันคาดว่าอาจมีแรง ขายทำ�กำ�ไรของนักลงทุนรายย่อยเพื่อลด ความเสี่ยง หลังตลาดฯ เปิดทำ�การเพียง 2 วัน โดยประเมินกรอบเคลื่อนไหวดัชนีฯ วันนี้ อยู่ที่ 1,080 - 1,100 จุด
ประเมินตลาดหุ้นไทยช่วงนี้อาจ เผชิญแรงขายทำ�กำ�ไร ส่งผลให้ดัชนีฯ ผันผวน ขณะเดียวกันใกล้ชว่ งวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ทำ�ให้นักลงทุนขาย เพื่อถือเงินสด โดยสุดสัปดาห์ก่อนมีแรง ขายท้ายตลาดฯ โดยเฉพาะกลุม่ พลังงาน และธนาคารกดดัชนีฯ แต่อย่างไรก็ดี แรงขายที่เกิดขึ้นถือเป็นการขายทำ�กำ�ไร ตามปกติ และยังมีโอกาสทีด่ ชั นีฯ จะปรับ ขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1,100 จุด พี/อี 14 เท่า ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,080 จุด และ 1,065 จุด ตามลำ�ดับ
หน้า 13
บรรยากาศลงทนุ ในตลาดหุน้ ไทย สัปดาห์นมี้ แี นวโน้มเงียบเหงา หลังเป็นช่วง ใกล้วนั หยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ แต่มอง ว่านักลงทุนต่างชาติยังซื้อในตลาดหุ้นไทย จากภาวะเศรษฐกิจของภูมิภาคขยายตัวดี ประกอบกับแนวโน้มผลประกอบการบริษทั จดทะเบียนเติบโต แต่ทั้งนี้ คาดว่านัก ลงทุนรายย่อยบางส่วนอาจขายหุ้นออก ทำ�ให้โอกาสทดี่ ชั นีฯ ผ่านระดับ 1,100 จุด เป็ น ไปได้ ย าก แนวรั บ ประเมิ น ไว้ ที่ 1,080 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษ�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 เมษ�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
2,922.96 7.68% 4,910.40 12.91% 9,165.41 24.09% 21,045.03 55.32%
4,228.96 11.12% 4,824.53 12.68% 8,334.63 21.91% 20,655.68 54.29%
-1,306.00 85.87 830.78 389.35
Last Update
08/04/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,082.69 765.81 1,666.41 289.09
Chg -6.52 -5.15 -10.92 1.64 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
08/04/11
%Chg -0.6 -0.67 -0.65 0.57 38,043.80 1,073.86
17:01:59
AGRO Decline 50%
0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.78 -1.2 -1.4 -1.6 -1.8
A dv ance 25% No C hange 25%
TECH -0.19
SERVICE
CONSUMP -0.15
-0.95
FINCIAL
0.05
Decline 41%
A dv ance 30% No C hange 29%
-0.66
RESOURC
-0.4
-0.78
INDUS
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษ�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 เมษ�ยน 2554
PTT
( Day )
: PTT 1,800,000 1,600,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 376.00 Chg -1.00 %Chg -0.27 Open 379.00 High 381.00 Low 375.00 Prev 377.00 Avg 377.95 AccVol 6,917,900 AccVal(K฿) 2,614,629 %Fluct 1.59 P/E 12.91 P/BV 2.18 DPS(Baht) 5.50 Yield(%) 2.71 EPS(Baht) 29.13 MktCap(Mil.) 1,072,394 Broker Target Update KS 422 05/04/11 หลักทรัUSพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น390 ต์การเปลีย่ นแปลง 30/03/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 30/03/11 ค่าการ TRINITYม่ ขึน้ มากที410
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,400,000 1,200,000 Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 381.00
380.00
Price
379.00
378.00
377.00
376.00
375.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษ�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 เมษ�ยน 2554
TTA
( Day )
Volume Analysis
: TTA
Price & Fundamental Symbol TTA
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker KS US CGS
20.80 1.70 8.90 19.20 20.80 19.10 19.10 20.20 63,125,500 1,275,110 8.42 14.65 0.57 0.26 1.36 1.42 14,726 Target Update 20.90 05/04/11 30.00 31/03/11 26.50 11/03/11
8,000,000 7,000,000 6,000,000
Vol.
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 20.80
20.70
20.60
20.50
20.40
20.30
20.20
20.10
20.00
19.90
19.80
19.70
19.60
19.50
19.40
19.30
19.20
19.10
0
ATO/C Volume Sell Volume
Price
Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษ�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 เมษ�ยน 2554
TTA
( Day )
Volume Analysis
: TTA
Price & Fundamental Symbol TTA
Last 20.80 Chg 1.70 %Chg 8.90 Open 19.20 High 20.80 Low 19.10 Prev 19.10 Avg 20.20 AccVol 63,125,500 AccVal(K฿) 1,275,110 %Fluct 8.42 P/E 14.65 P/BV 0.57 DPS(Baht) 0.26 Yield(%) 1.36 EPS(Baht) 1.42 MktCap(Mil.) 14,726 Broker Target Update KS 20.90 05/04/11 31/03/11 หลักทรัUS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็30.00 นต์การเปลีย่ นแปลง CGS ม่ ขึน้ มากที26.50 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 11/03/11 ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
8,000,000 7,000,000 6,000,000
Vol.
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 20.80
20.70
20.60
20.50
20.40
20.30
20.20
20.10
Price
20.00
19.90
19.80
19.70
19.60
19.50
19.40
19.30
19.20
19.10
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 591 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2554
คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามี ค วามสนใจและมี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ตลาดหุ้นในระดับที่สูงพอ ” Warren Buffett
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com