Investor_station 22 มี.ค. 2554

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554 www.istationnews.com

www.istationnews.com ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน

www.

www.istationnews.co

www.istationnews.com

ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

www.

News Station 5 7 8

ews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.com

www.istationnews.co

www.istationnews.com

www.

9

LH คาดกำ�ไรปีนี้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังบุ๊คกำ�ไรพิเศษก่อนหักภาษี 2.7 พันล้านบาท จากการขายหุ้น KH ในช่วงโค้งแรกปีนี้ เชื่อดันงบ Q1/54 ดีกว่า Q1/53 พร้อมเล็งทบทวนแผน ออกหุ้นกู้ 1.5 พันล้านบาทอีกครั้ง หลังได้เงินพิเศษจากการขายหุ้น KH ไว้ขยายธุรกิจ โบรกระบุ การขายหุ้นดังกล่าว ส่งผลบวกแรง พื้นฐานแข็งแกร่ง เชื่อผลงานเด่นเหนือคู่แข่งใน กลุ่ม รุมเชียร์ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.50 - 8.00 บาท ต่อหน้า 3

กว่าจะมาเป็นเสือ

Dynamic Station Gold Trend

10

LH คาดกำ�ไรปีนี้ทุบสถิติหลังขายหุ้น KH โบรกเทเสียงแนะ “ซือ้ ” เป้าสูงสุด 8 บาท

จีนคาดปีนี้ศก.ชะลอตัว กรณ์รับสถานการณ์ลิเบีย เสี่ยงกระทบศก. mai จับมือ TOKYO AIM ผสาน ความร่วมมือหนุนธุรกิจเข้าระดมทุน

Lifestyle Station ไม้ประดับ ดูดสารพิษ

13

มองหุ้นจากเซียน

แนวต้าน 1,025 - 1,030 จุด 14

Data Station

ERAWAN เชือ่ ปีนพี้ ลิกกำ�ไร-พร้อมจ่ายปันผล PAE ลั่นปี54รายได้พุ่ง3เท่าแตะ 1.4 พันล. ต่อหน้า 3

ต่อหน้า 4

นานาทัศนะกับผู้นำ� BANPU

“ชนินท์ ว่องกุศลกิจ” ตอนที่ 11

ต‡อหนˆา 12

SET News

Hot to Day

PTT ทุ่ม 544.1 ล้านดอลล์ สอย ICL แล้ว

CPF

ต่อหน้า 8

เล่นสั้นๆ ไว้ก่อน ต่อหน้า 6 www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

LH คาด

(ต่อจากหน้า 1)

นายอดิศร ธนนันท์นราพล รองกรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH) เปิดเผยว่า ภาย หลังจากขายหุ้น บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (KH) ให้ให้กับ บมจ. โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ (BH) จำ � นวน 415.62 ล้ า นหุ้ น หรือ 24.9% และได้กำ�ไรก่อนหัก ภาษีจากการขายหุ้นดังกล่าวราว 2.7 พันล้านบาท ถือว่าเป็นส่วน ของกำ�ไรพิเศษ เชือ่ ว่า จะส่งผลให้ กำ � ไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ในปี นี้ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจาก ช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมากำ�ไรสุทธิ จากผลการดำ � เนิ น งานจะอยู่ ที่ ประมาณ 3.9 พันล้านบาท

ทั้งนี้ การขายหุ้น บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (KH) และได้กำ�ไรก่อนหักภาษีราว 2.7 พั นล้านบาท บริ ษั ท ฯ จะนำ � มา บันทึกเป็นรายได้เข้ามาในไตรมาส แรกปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นกำ�ไรพิเศษ ดังนั้น มั่นใจว่ากำ�ไรสุทธิไตรมาส แรกปี นี้ จ ะดี ก ว่ า ปี ก่ อ นแน่ น อน โดยการขายหุ้นดังกล่าว เป็นไป ตามนโยบายของบริษทั ฯ ในการที่ จะทยอยขายหุ้นที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก ออกไป เมื่ อ พิ จ ารณาแล้ ว ว่ าได้ ราคาที่เหมาะสม โดยปีที่ผ่านมา บริษทั ฯ ก็ได้ขาย Q-CON ออกไป ประมาณ 10% และยังมีบางส่วนที่ ถือต่อ นอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลาย

ERAWAN เชื่อ (ต่อจากหน้า 1)

นางกมลวรรณ วิปุลากร ประธานเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยการเงิ น บมจ.ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ERAWAN) เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทฯ มีโอกาส พลิกเป็นกำ�ไรจากปีกอ่ นขาดทุนอยู่ ที่ 275 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เตรียมขายเพลินจิต เซ็นเตอร์ ให้ กับกองทุนไทยพาณิชย์ มูลค่ารวม 1,400 ล้านบาท ซึ่งจะทำ�ให้ตั้งแต่

News Station

บริษัท ที่พร้อมจะทยอยขายออก คำ�แนะนำ�การลงทุน LH หากได้ราคาที่น่าพอใจ โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจ ซื้อ 8.00 บาท บล.ธนชาต ทบทวนแผนการออกหุ้นกู้อีกครั้ง ซื้อ 7.50 บาท บล.ทิสโก้ ซื อ ้ เก็ ง กำ � ไร หนึ่ง จากเดิมที่มีแผนจะออกขาย 7.20 บาท บล.เกียรตินาคิน บล.บั ว หลวง ซื อ ้ เก็ ง กำ � ไร 7.20 บาท ช่วง Q3/54 ประมาณ 1.5 พันล้าน บล.ดี บ เ ี อส วิ ค เคอร์ ส (ประเทศไทย) ซื อ ้ 6.50 บาท บาท เพื่อนำ�เงินไปใช้ขยายธุรกิจ แต่ล่าสุดบริษัทฯ ขายหุ้น KH ได้ ใช้ขยายธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม 8,000 ล้านบาท บริษัทฯ อาจมี กำ�ไรก่อนภาษีมาราว 2.7 พันล้าน หากพิจารณาแล้วว่าการลงทุนปีนี้ ความจำ � เป็ น ต้ อ งออกหุ้ น กู้ ต าม บาท ซึง่ บริษทั ฯ จะนำ�เงินส่วนนีม้ า จะมากกว่ า เป้ า หมายที่ ตั้ งไว้ คื อ แผนที่วางไว้

บทวิเคราะห์ บล.ธนชาต ประเมินว่า การขายหุ้น KH เป็น บวก แนะนำ� “ซื้อ” ระบุปัจจัยพื้น ฐานของ LH กำ�ลังเปลี่ยนแปลง การมีกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีความ ยืดหยุน่ มากขึน้ อย่างมากเริม่ ตัง้ แต่ H2/53 และมีผลิตภัณฑ์ที่มากขึ้น และหลายกลุ่ม มีชื่อเสียงที่เป็นที่ ยอมรับ และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ สู ง น่ า จะช่ ว ยให้ LH สามารถ Outperform คู่แข่ง คาดว่าจะมี Presales ที่ เ ติ บโต 20% ในปี นี้ ฝ่ายวิเคราะห์ประเมิน Normalize EPS เฉลี่ยต่อปีในช่วง 3 ปี จะอยู่ ที่ 17% (ปี 53 - 56) ดังนัน้ LH จึง ยังคงเป็นหนึ่งหุ้น Top Picks ใน กลุ่ ม พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ นอกจาก LPN ขณะที่ปัจจุบัน LH ซื้อขายที่ PE ปี 54 เท่ากับ 12.4 เท่า ซึ่งต่ำ�กว่าระดับเฉลี่ยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาที่ 18 เท่า เป็นอย่าง มาก

ไตรมาส 1 ของปีนเี้ ป็นต้นไป บริษทั ฯ จะเริม่ มีผลประกอบการทีด่ ขี นึ้ และ นอกจากนีย้ งั คาดว่าจะสามารถจ่าย เงินปันผลงวดปี 54 ให้กับผู้ถือหุ้น ตามนโยบายที่ 35% ได้

“ไตรมาส 2 ปีทแี่ ล้วบริษทั ฯ เริ่มขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะ ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการ เมื อ งที่ มี ก ารชุ ม นุ ม โดยเฉพาะ

โรงแรมเอราวั ณ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นพื้ น ที่ ชุมนุมปิดให้บริการติดต่อกันหลาย วัน แต่ปีนี้สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดี ขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมา และบริ ษั ท ฯ เตรี ย มขายเพลิ น จิ ต เซ็ น เตอร์ ให้กับกองทุน นอกจากนี้ยังเตรียม ขายโรงแรมอีก 1 แห่ง และในปีหน้า จะขายโรงแรมอีก 1 แห่ง แต่จะเป็น ทีไ่ หนยังตอบไม่ได้ ส่วนผลตอบแทน

จากการขายสิ น ทรั พ ย์ บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า ไว้ ที่ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 20%” นางกมลวรรณ กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีจากนี้ (54 - 58) บริษัทฯ เตรียมเงินลงทุน จำ�นวน 5,000 - 10,000 ล้านบาท เพือ่ ใช้ส�ำ หรับก่อสร้างและซือ้ โรงแรม ใหม่ โดยบริษัทฯ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

ERAWAN เชื่อ (ต่อจากหน้า 3)

ตั้งเป้าที่จะมีโรงแรมภาย ใต้การบริหาร 20 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบันที่ 13 แห่ง และมีห้องพัก จำ�นวน 5,000 ห้อง เพิ่มขึ้นจาก ปัจจุบันที่ 3,347 ห้อง

ส่วนในปีนี้บริษัทฯ เตรียม เงินลงทุนมูลค่า 700 ล้านบาท เพื่อ ใช้สำ�หรับการก่อสร้างโรงแรมภาย ใต้ชื่อ IBis หัวหิน มูลค่า 300 ล้าน บาท โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ ภายในไตรมาส 1 ปี 55 และอีกหนึง่ โรงแรมซึง่ จะมี 2 แบรนด์อยูใ่ นพืน้ ที่ เดียวกัน คือ Mercure IBis Siam มูลค่า 800 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ เปิ ดให้ บ ริ ก ารได้ ใ นเดื อ นธ.ค.55 โรงแรมดังกล่าวได้ใช้เงินบางส่วน สำ�หรับการซื้อที่ดินไปแล้ว ส่วนเงิน ลงทุนทีเ่ หลือจะทยอยลงทุนอย่างต่อ เนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง เตรียมที่จะสร้างคอนโดมิเนียมและ โรงแรมแห่งใหม่ในพื้นที่พัทยาด้วย ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษาราย ละเอียดของโครงการ รวมทั้งงบ ลงทุนที่จะใช้ โดยคาดว่าจะปิดให้ จองซื้อได้ในกลางปี 54 และเริ่ม ทยอยรับรูร้ ายได้เข้ามาในช่วงปลาย ปี 55 หรือต้นปี 56

PAE ลั่น (ต่อจากหน้า 1)

นายอภิสทิ ธิ์ รุจเิ กียรติก�ำ ธร กรรมการบริ ห าร บริ ษั ท พี เ ออี (ประเทศไทย) (PAE) เปิดเผยว่า ใน ปี 54 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 1,400 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่า ตัวจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 640 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังคาดว่ามี โอกาสพลิ ก เป็ น กำ �ไรจากปี ก่ อ น ขาดทุน 110 ล้านบาท เนื่องจากใน ปัจจุบันบริษัทมี Backlog อยู่ที่

News Station

หน้า 4

ขณะที่ในปี 58 บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 6,000 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี นี้ ที่ ค าดว่ า จะทำ�ได้ 4,000 ล้านบาท ส่ว นกำ �ไรก่อน ดอกเบี้ยหักภาษี (EBITDA) ในปีดัง กล่าวบริษทั ฯ ตัง้ เป้าไว้ที่ 2,400 ล้าน บาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่คาดว่าจะ ทำ�ได้ 1,200 ล้านบาท หลังจาก สถานการณ์ต่างๆ เริ่มดีขึ้น รวมทั้ง อัตราห้องพักของกลุ่มนักท่องเที่ยว เริม่ กลับเข้าสูภ่ าวะปกติ โดยปัจจุบนั มี อั ต ราเข้ า พั ก เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 70 - 71% นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยังได้ทยอยปรับขึ้นราคาห้องพัก

“ปีนี้อัตราการเติบโตของ รายได้คาดว่าจะอยู่ที่ 30 - 35% ซึง่ เป็นอัตราการเติบโตทีค่ อ่ นข้างสูง เพราะฐานรายได้ในปีทผี่ า่ นมาค่อน ข้างต่ำ� ส่วนตั้งแต่ปี 55 - 58 อัตรา การเติบโตของรายได้เฉลีย่ น่าจะอยู่ ที่ 5 - 10% ต่อปี ซึ่งจะทำ�ให้เป้า หมายรายได้ในปี 58 ของบริษัทฯ เป็นไปตามที่คาดไว้ ส่วนรายได้ หลั ก ๆ จะมาจากโรงแรม 90% ทีเ่ หลือจะเป็นการขายทรัพย์สนิ แทน จากเดิมที่มีรายได้จากการบริหาร พื้นที่ให้เช่า” นางกมลวรรณ กล่าว

ด้ า น ก ร ณี ที่ เ กิ ด ภั ย

ธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นนั้น ไม่มี ผลกระทบต่อจำ�นวนนักท่องเทีย่ วที่ เข้ า พั ก ในโรงแรมของบริ ษั ท ฯ เนื่องจากจำ�นวนนักท่องเที่ยวที่มา จากประเทศญีป่ นุ่ มีสดั ส่วนเพียง 6% ซึง่ ถือว่าไม่มากนัก ส่วนนักท่องเทีย่ ว

หลักของโรงแรมจะเป็นมาจากโซน ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น อีกทั้งที่ผ่านมาพฤติกรรม การท่องเที่ยวของญี่ปุ่นจะนิยมท่อง เทีย่ วในประเทศใกล้เคียง อย่างเช่น เกาหลีมากกว่าที่จะเลือกมาท่อง เที่ยวในประเทศไทย

1,439 ล้านบาท ซึง่ จะทยอยรับรูร้ าย ได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังอยูร่ ะหว่างการยืน่ ประมูลงานใหม่ โดยมีมูลค่ารวม โครงการประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรู้ ผลอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

“ตั้ ง แต่ ไ ตรมาส 1 ปี นี้ เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเริ่มมีกำ�ไร เพราะได้รับงานใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ น อ ก จ า ก นี้ ยั ง มี สั ด ส่ ว น ง า น

Oil & Gas จำ�นวน 1 ใน 3 ของ รายได้ทั้งหมด ซึ่งมีมาร์จิ้นดี และ ในปีนี้ก็ตั้งเป้าว่ามาร์จิ้นเฉลี่ยจะอยู่ ที่ 10%” นายอภิสิทธิ์ กล่าว

นอกจากนี้ ภายใน 3 - 4 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะล้าง ขาดทุนสะสมจำ�นวน 600 กว่าล้าน บาท ให้หมดทั้งจำ�นวน โดยวิธีการ ล้างขาดทุนสะสมดังกล่าวจะทยอย นำ � กำ � ไรจากการดำ � เนิ น งานมา

ดำ�เนินการ ขณะเดียวกันบริษทั ฯ ยัง อยูร่ ะหว่างศึกษาแผนเพิม่ ทุนเพือ่ นำ� เงินมารองรับการขยายธุรกิจ อย่างไร ก็ตาม ระยะเวลาทีจ่ ะได้ขอ้ สรุปเกีย่ ว กับแผนเพิม่ ทุนยังไม่สามารถระบุได้ ว่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมภายในปีนี้ หรือไม่ เพราะต้องหารือกับผู้ถือหุ้น ใหญ่ ซึ่งเป็นชาวต่างชาติก่อน

www.istationnews.com

News Station

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

นักเศรษฐศาสตร์ไอเอ็มเอฟ หวั่นภาวะอาหารแพงกระทบวงกว้าง

จีนคาดปีนี้ศก.ชะลอตัว

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายจาง ยู่ไถ หัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนาประจำ�คณะรัฐมนตรีจีน กล่าวว่า อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะชะลอ ตัวลงในปีนี้ แต่จังหวะการขยายตัวยังคงแข็งแกร่ง โดยการขยายตัวจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปี หลังของปีนี้ โดยจีนตัง้ เป้าการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไว้ที่ 8% ในปีนี้ ต่�ำ กว่าเป้าหมายของปีทแี่ ล้วที่ 10.3% ซึง่ การลดเป้าหมายการเติบโตของเศรษฐกิจจะช่วยให้ จีนมีลู่ทงในการปรับปรุงรูป แบบการขยายตัว ควบคู่ ไปกับการดูแลให้เศรษฐกิจขยายตัวค่อนข้างจะรวดเร็ว และมีเสถียรภาพ

อย่างไรก็ตามยังคงมั่นใจว่า จังหวะการ ขยายตัวของจีนในปีนจี้ ะยังคงแข็งแกร่ง ส่วนการลงทุน ในโครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยราคาถูก โครงการน้� ำ และรถไฟ ความเร็วสูงนัน้ จะช่วยกระตุน้ ให้การขยายตัวเป็นไป อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จะมีการปรับขึ้นค่าแรงและ การปฏิรปู ภาษีเงินได้ ซึง่ การฟืน้ ตัวของประเทศพัฒนา แล้ ว จะช่ ว ยกระตุ้ น อุ ป สงค์ สิ น ค้ า ส่ ง ออกในจี น ด้วยเช่นกัน

ร า ย ง า น ข่ า ว ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ร ะ บุ ว่ า นักเศรษฐศาสตร์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) กล่าวว่า ราคาอาหารในตลาดโลกอาจพุ่ง สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้มีฐานะยากจน

“ดูเหมือนว่าราคาอาหารได้พุ่งขึ้นอย่างต่อ เนื่องนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งภาวะเช่นนี้ไม่ได้ เป็นผลมาจากปัจจัยชั่วคราว” นักเศรษฐศาสตร์ กล่าว

โดยขณะนี้ ดัชนีราคาอาหารของไอเอ็มเอฟ ซึ่งติดตามราคาสปอตของสินค้าเกษตร 22 รายการที่มี การซือ้ ขายระหว่างประเทศมากทีส่ ดุ นัน้ อยูใ่ กล้กบั ระดับ สูงที่เคยทำ�ไว้เมื่อเดือนมิ.ย. 2551

อีกทั้งระบุว่า การพุ่งขึ้นของราคาอาหารใน ตลาดโลกได้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าผู้บริโภคใน หลายประเทศตัง้ แต่เมือ่ ต้นปี 2554 ซึง่ ผลกระทบระลอก แรกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแรงกดดันตามปกติของราคา สินค้า ซึง่ จะค่อยๆ คลีค่ ลายลงเมือ่ เวลาผ่านไป แต่หาก ประชาชนเห็นว่าราคาอาหารจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่อง พวกเขาก็จะเริ่มเรียกร้องขอค่าแรงมากขึ้น และ นำ�ไปสู่ผลกระทบระลอกที่สอง ซึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของ เงินเฟ้อพื้นฐาน

AFET

“ลุ้นแนวต้านที่ 160 บ./ก.ก.”

นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 85 สัญญา สถานะคงค้าง 2,020 สัญญา

- ปิด 153.50 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 7.00 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 54) ปัจจัยบวก - ราคาชนซิลลิง่ 4 วันติดต่อกัน

- 3 ประเทศผูป้ ลูกยาง ระงับส่งออกพยุงราคา

- รัฐฯ ประกาศพยุงราคายางในปท.ไม่ต�ำ่ กว่า 100 บ./ก.ก.

- น้�ำ มัน -สินค้าโภคภัณฑ์พงุ่ รับปัญหาตะวันออกกลาง

- ตลาด TOCOM เปิดทำ�การปกติ

- สัญญาณทางเทคนิคจะทดสอบ 160 เหรียญ ปัจจัยลบ - สต็อกยางจีนลง 2.6 พันตัน สะท้อนความต้องการจากจีนทีล่ ดลง

- อาจมีแรงขายทำ�กำ�ไร หลังราคาบวกแรงหลายวัน กลยุทธ์ - รอขายหากไม่ผา่ น 160 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 54)

- แนวรับ 150 บ./ก.ก.

- แนวต้าน 160 บ./ก.ก.

หน้า 5

แบงก์โลกชี้ความเสียหายแผ่นดินไหวสึนามิญี่ปุ่นอาจถึง 2.35 แสนล.ดอลล์

รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารโลกประมาณ การณ์มูลค่าความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิใน ญีป่ นุ่ จะสูงถึง 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ เป็นตัวเลขทีส่ งู กว่าต้นทุน ความเสียหายของเหตุแผ่นดินไหวทีเ่ มืองโกเบ เมือ่ ปี 2538 ทีร่ ะดับ 1 แสนล้านดอลลาร์ และคาดว่าบริษัทประกันจะมีต้นทุนในการ จ่ายค่าชดเชยเป็นวงเงินสูงถึง 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม การประมาณการดังกล่าวไม่ได้นับรวม ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้า นิวเคลียร์ฟูกุชิม่า เนื่องจาก ข้อมูลที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้ รวบรวมได้ก่อนที่จะมีการเปิด เผยเรื่องวิกฤตการณ์นิวเคลียร์

ธนาคารโลกระบุ ว่า แผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกิดขึ้น กับญีป่ นุ่ ครัง้ นีจ้ ะส่งผลกระทบต่อการขยาย ตัวของเศรษฐกิจญีป่ นุ่ ไปจนถึงช่วงกลางปีนี้ ซึ่งการชะลอตัวลงชั่วคราวของเศรษฐกิจ ญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบปานกลางต่อภูมิภาค เอเชียในระยะสั้นๆ แต่คาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะเริ่มดีดตัวขึ้นในช่วง ไตรมาสหลังๆ เพราะได้แรงหนุนจากโครงการบรูณะฟืน้ ฟูประเทศ ในอีก 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนีภ้ าวะติดขัดทีเ่ กิดขึน้ กับเครือข่ายการผลิตใน ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ นัน้ จะทำ�ให้เกิดปัญหามากมาย เนือ่ งจากญีป่ นุ่ เป็นผูผ้ ลิตและเป็น ซัพพลายเออร์รายใหญ่ของเครือข่ายการผลิตในเอเชียตะวันออก

TFEX

“เส้นเทคนิคสวย”

เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS)

SET50 Futures

- วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,881 สัญญา สถานะคงค้าง 32,613 สัญญา

- ปิด 716.00 จุด เพิม่ ขึน้ 14.80 จุด (สัญญา S50H11 มี.ค. 54) ปัจจัยบวก - แนวทางในการแก้ไขนิวเคลียร์ญป่ี นุ่ เริม่ ดีขน้ึ

- การปะทะในตะวันออกกลางทำ�ราคาน้�ำ มันพุง่

- สัญญาณทางเทคนิคสดใส

- นักลงทุนต่างชาติเริม่ ขายหุน้ ลดลง ปัจจัยลบ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุน้ 287.88 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญา S50H11 มี.ค. 54)

- แนวรับ 720 - 719 จุด

- แนวต้าน 728 จุด

- SET50 ประเมินแนวรับ 720 จุด แนวต้าน 728 จุด www.istationnews.com

News Station

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

หน้า 6

CPF เล่นสั้นๆ ไว้ก่อน

กราฟ CPF ทแยงฐานสูงขึ้น สวนทางปริมาณซื้อขายกลับ บางลง ซึ่งทำ�ให้บอกยากชะมัดว่า หากวันนี้สามารถตีดีดทำ�ราคา สูงสุดใหม่ได้อย่างทีค่ วรจะเป็นแล้ว ยังจะพอเก็งกำ�ไรตามไหวหรือไม่ ด้วยภาวะตลาดรวมทีค่ อ่ นข้างจะไปสอดคล้องในทิศทางเดียวกับการ เคลื่อนไหวหุ้นตัวนี้จึงทำ�ให้การเล่นเอากำ�ไรช่วงสั้นมากๆ ไปก่อนใน ระยะนี้น่าจะปลอดภัยที่สุด

ขณะทีใ่ นเชิงพืน้ ฐาน บล.ดีบเี อส วิคเคอร์ส ระบุวา่ ในเชิงกล ยุทธ์ CPF ได้รบั ประโยชน์จากราคาไก่และหมูทปี่ รับขึน้ ทำ�ให้โมเมนตัม ของกำ�ไรสุทธิใน 1Q54 แข็งแกร่ง จึงให้ราคาเป้าหมาย 1 ปีเท่ากับ 28.75 บาท

ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 21/03/54

Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg

CPF 25.00 0.30 1.21 24.90 25.25 24.80 24.70 24.97

AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)

29,860,300 745,526 1.80 13.02 2.98 0.55 4.25 1.92 187,998

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26/08/53

วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 25.00 บาทหนาแน่นสุด

1.

2.

3.

4.

5.

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำ�นวนหุ้น บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำ�กัด 1,786,266,235 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำ�กัด 889,525,460 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน) 471,000,000 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด 314,637,309 145,684,000 บริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรม การเกษตร จำ�กัด (มหาชน)

(%)

23.75 11.83 6.26 4.18 1.94

www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

News Station

กรณ์รับสถานการณ์ลิเบียเสี่ยงกระทบศก.

นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากปัญหาการสู้รบ และความไม่สงบทางการเมืองใน ประเทศลิเบียขณะนี้ ถือว่าเป็น ปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดที่จะกระทบ เ ศ ร ษ ฐ กิ จไ ท ยใ น ร ะ ย ะ สั้ น เนื่องจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ ราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกปรับ ตั ว สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ ประเทศไทยก็ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการนำ� เข้าและมีการใช้สงู ทีส่ ดุ หากเทียบ กับประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ด้วยกัน ซึ่งรัฐบาลกำ�ลังจับตาดู อ ย่ า งใ ก ล้ ชิ ด เ พื่ อ ป ร ะ เ มิ น สถานการณ์ ใ นการรองรั บ หาก ปัญหาดังกล่าวกระทบเศรษฐกิจ ไทย

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจะ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย การดูแลราคาน้�ำ มัน โดยยังใช้เงิน จากกองทุนน้ำ�มันเชื้อเพลิงที่ดูแล ชดเชยราคาน้ำ�มันดีเซล รวมไป ถึง LPG

“รัฐบาลโดยเฉพาะอย่าง ยิง่ กระทรวงการคลังและกระทรวง

ธปท.ยันการเคลื่อนย้าย เงินทุนยังปกติหลังสึนามิ ญี่ปุ่น นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า การการ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่พบความผิดปกติใน การเคลื่อนย้ายเงินทุน หลังจาก เกิดเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ในญี่ปุ่น เมื่อสองสัปดาห์ก่อนและคาดว่า ค่ า เงิ น บาทไม่ น่ า จะถู ก กระทบ มากนัก จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา

“ในส่ ว นของ capital Flow ก็ยังไม่เห็นอะไรผิดปกติ

พลั ง งานยั ง มี ก ารประสานงาน ปัจจัยเสี่ยงสูงสุดในระยะสั้น ที่จะ เพื่ อ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ นโยบายด้ า น มี ผ ลต่ อ ภาพรวมเศรษฐกิ จ ไทย พลังงานอยู่ หลังจากพบว่าความ เนือ่ งจากทำ�ให้ราคาน้�ำ มันสูง ซึง่ ก็ ไม่สงบทางการเมืองของประเทศ มี ก ารประเมิ น มาตลอดเพื่ อ หา ลิ เ บี ย และตะวั น ออกกลางเป็ น มาตรการรองรับหากมีผลกระทบ

และอาทิตย์ที่แล้วที่เยนแข็งมาก สถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ ส่ ง ออกเลยขายเยนออกไป ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม ธปท.คงจะ ซึ่งเป็นลักษณะของการเก็งกำ�ไร นำ � ข้ อ มู ล ทั้ ง หมด เข้ า ไปร่ ว ม แต่ไม่น่ากังวล” ผู้ว่าการ ธปท. พิจารณาในการทบทวนประมาณ กล่าว

ผู้ ว่ า ธปท. กล่ า วว่ า การเศรษฐกิจ ที่จะมีขึ้นในเดือน ขณะนี้ค่าเงินบาทยังเปลี่ยนแปลง หน้ า ด้ ว ย ขณะที่ ก ารดำ � เนิ น ไปตามปั จ จั ย พื้ น ฐาน และ นโยบายการเงิ น คงต้ อ งคอย ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจ ติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารรอบด้ า น ไทยมากกว่า จึงเชื่อว่ากรณีของ ซึ่ ง ปกติ แ ล้ ว คณะกรรมการ ญี่ปุ่นไม่น่าจะกระทบต่อเงินบาท นโยบายการเงิน (กนง.) จะมีกรอบ มาก แต่คงต้องติดตามดู เพราะ นโยบายทีย่ ดื หยุน่ พอสมควรอยูแ่ ล้ว

ต่อทางเศรษฐกิจ” รมว.คลัง กล่าว

ส่วนกรณีแผ่นดินไหวและ สึนามิในประเทศญี่ปุ่น เชื่อว่าจะ ไม่สง่ ผลกระทบทางลบต่อภาพรวม เศรษฐกิ จไทย โดยเบื้ อ งต้ นใน ระยะสั้นเชื่อว่าภาคอุตสาหกรรม ท่องเทีย่ วจะได้รบั อานิสงส์จากการ เดินทางเข้าประเทศของนักท่อง เที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะในแถบ ภูมภิ าคเอเชียเพิม่ มากขึน้ สะท้อน จากยอดการจองโรงแรมมีแนวโน้ม ที่จะเพิ่มขึ้น ขณะที่ในระยะยาว เชื่อว่าภาคการลงทุนจะได้รับผลดี จากการกระจายเม็ดเงินลงทุนใน ไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทในประเทศญี่ปุ่นและบริษัท จากประเทศต่างๆ จะหันมาลงทุน ใ น ไ ท ย ม า ก ขึ้ น จ า ก ก า ร เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามมีความเป็น ห่วงเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากมีหนี้สาธารณะที่สูงและ ยั ง ต้ อ งมี ก ารฟื้ น ฟู โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ แต่ เ ชื่ อ ว่ า ประเทศญี่ ปุ่ น จะฝ่ า วิ ก ฤตและ เศรษฐกิจจะเข้มแข็งได้ในระยะยาว ที่ จ ะ ค อ ย ดู เ ห ตุ ก า ร ณ์ ที่ เปลี่ยนแปลงไป

“ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะ ประเมินผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากเหตุการณ์ในญีป่ นุ่ เพราะข้อมูล หลายส่ว นยังไม่นิ่ง และมีปัจจัย เสี่ยงใหม่ๆ เข้ามา เช่น กระแพร่ กระจายของกั ม มั น ตภาพรั ง สี แต่ เ ท่ า ที่ ป ระเมิ น ในระยะสั้ น คงกระทบกับภาคการส่งออกบาง ส่วน ส่วนการลงทุนคงไม่ได้รับผล กระทบมากนั ก ส่ ว นระยะยาว ในแง่ ก ารส่ ง ออกและการลงทุ น ยังคงต้องติดตามดูต่อไป แต่โดย รวมแล้ว ยังเชือ่ ว่า ไม่นา่ จะกระทบ มากนัก” นายประสาร กล่าว www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

SIRI ปรับเป้าขาย Q1/54 เป็น 5 พันล. หลังทำ�ได้ดีเกินคาด

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ บมจ. แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาปรั บ เป้ า หมายยอดขายใหม่ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ โดยในไตรมาสแรกของปี 54 คาดว่าจะสามารถ สร้ า งยอดขายเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 5,000 ล้ า นบาท เนือ่ งจากขณะนีส้ ามารถสร้างยอดขายได้แล้วกว่า 4,000 ล้านบาท ซึง่ เกินจากเป้าหมายยอดขายเดิม ที่ ตั้ งไว้ โดยยอดขายหลั ก มาจากที่ อ ยู่ อ าศั ย ประเภทแนวราบและแนวสูงในสัดส่วน 70 : 30

สำ�หรับปัจจัยที่สนับสนุนให้การพัฒนา โครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยของแสนสิรปิ ระสบความสำ�เร็จ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของ ปี 54 เกิดจากการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละ กลุ่มได้เป็นอย่างดี ประกอบกับผลจากความ สำ�เร็จด้านการวางกลยุทธ์การตลาด อาทิ การ เปิดแคมเปญ Instant Living with Sansiri โดย ใช้รูปแบบการทำ�การตลาดแบบ Online Social Commerce และการเปิดตัวเว็บไซต์บ้านพร้อม อยู่จากแสนสิริ www.sansiri.com/instantliving ทำ�ให้มีผู้สนใจเข้าชมเว็บไซต์ และประสบความ สำ�เร็จด้านยอดขายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนโรดโชว์กับ

นั ก ลงทุ น สถาบั น ทั้ งในและต่ า งประเทศอย่ า ง ต่อเนื่อง โดยจะมีการโรดโชว์กับนักลงทุนภายใน ประเทศช่วงปลายเดือนมี.ค.นี้ หลังจากนัน้ ในเดือน ก.ค.ก็จะมีการเดินทางไปโรดโชว์ทปี่ ระเทศอังกฤษ อีกด้วย QH เผยแผนเปิด 22 โครงการใหม่ปีนี้ เทงบ 2.86 หมื่นล.-เตรียมออกหุ้นกู้ 3-4 พันล.

นางสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (QH) เปิดเผยว่า ในปี 54 บริษัทฯ และบริษัทใน เครือมีแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 22 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 2.86 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็น โครงการบ้านเดี่ยว 16 โครงการ ทาวน์เฮาส์ 2 โครงการ และคอนโดมิ เ นี ย ม 4 โครงการ ซึ่ ง ทำ � เลโครงการใหม่ ทั้ ง 22 แห่ ง มี ใ นเขต กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในต่างจังหวัด ได้แก่ ระยอง และเพชรบุรี

ทัง้ นี้ จังหวัดระยองและเพชรบุรี ถือเป็น พื้นที่ศักยภาพแห่งใหม่ ที่บริษัทฯ จะเข้าไปทำ� ตลาดเป็นครั้งแรก เนื่องจากได้ศึกษามาแล้วว่า เป็นทำ�เลที่น่าสนใจ เหมาะเป็นบ้านพักสำ�หรับอยู่ อาศัย หรือบ้านพักตากอากาศ ซึ่งกลุ่มลูกค้ามี ทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ โดยทัง้ 2 ทำ�เลจะเปิด เป็นโครงการบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว สไตล์รีสอร์ต ภายใต้ชื่อแบรนด์ “คาซ่า ซีไซด์ ระยอง” (Casa Seaside Rayong) และ “คาซ่า ซีไซด์ ชะอำ�” (Casa Seaside Cha-Am) ระดับราคาเริ่มต้น 3.09 และ 3.69 ตามลำ�ดับ คาดว่าจะเปิดตัวอย่าง

News Station

หน้า 8

เป็นทางการราวไตรมาส 2 ของปีนี้

สำ�หรับงบประมาณการซื้อที่ดินในปีนี้ บริษทั ฯ ตัง้ ไว้ที่ 5,000 ล้านบาท โดยทีด่ นิ ดังกล่าว จะเตรี ย มไว้ สำ � หรั บ พั ฒ นาโครงการในปี 55 นอกจากนี้ในปี 54 มีแผนจะออกหุ้นกู้อีกจำ�นวน 3 - 4 พันล้านบาท เพือ่ ทดแทนหุน้ กูท้ คี่ รบอายุใน ปีนี้ รวมทั้งการพัฒนาโครงการใหม่ ทั้งนี้ปี 53 บริษัทฯ ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 7 พันล้านบาท PTT ทุ่ม 544.1 ล้านดอลล์ สอย ICL แล้ว เผยเตรียมเพิกถอนจากตลาดหุ้นออสฯ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้า หน้าที่บริหารการเงิน บมจ.ปตท. (PTT) เปิดเผย ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งเมื่อวันที่ 3 มี.ค. 54 ว่า ศาลออสเตรเลียได้มีคำ�สั่งอนุมัติแผนการเข้าซื้อ กิจการของบริษทั International Coal Holdings Limited (“ICL”) ซึ่งตามแผนดังกล่าว บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด (PTTI) ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วน 100% โดยผ่าน PTT Mining Limited (PTTML) ซึ่งเป็นบริษัทที่ PTTI ถือหุ้นในสัดส่วน 100% จะเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน ICL ในราคา 544.1 ล้านเหรียญออสเตรเลียนั้น ปตท. ได้มีการดำ�เนินการตามแผนการเข้าซื้อ กิจการดังกล่าวแล้ว โดยได้มีการจดทะเบียนชื่อ PTTML เป็นผูถ้ อื หุน้ ของหุน้ ทัง้ หมดใน ICL ทัง้ นีจ้ ะ มี ก ารยื่ น คำ � ขอเพิ ก ถอนหลั ก ทรั พ ย์ ข อง ICL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (Delisting) จากตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange) ต่อไป

mai จับมือ TOKYO AIM ผสานความร่วมมือหนุนธุรกิจเข้าระดมทุน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และ ตลาดหลักทรัพย์ TOKYO AIM (Tokyo Alternative Investment Market) ร่วมลงนามบันทึกความร่วม มือ มุ่งสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพให้สามารถเข้า ถึงแหล่งทุนเพือ่ การขยายธุรกิจให้เติบโต ความร่วม มื อ ยั ง ครอบคลุ ม ถึ ง การแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และ บุคลากรซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของทั้งสองตลาด

นายเท็ทสึทาโร มูรากิ ประธานและ ซีอีโอ TOKYO AIM เปิดเผยว่า ความร่วมมือดัง กล่ า ว เป็ น การต่ อ ยอดความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ห ลั ก ของทั้ ง สองประเทศ คื อ

ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange : TSE) และจะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและผู้ลงทุนทั้ง ญีป่ นุ่ และไทยได้รบั ประโยชน์จากโอกาสการลงทุน ทีเ่ พิม่ ขึน้ ความร่วมมือในครัง้ นีน้ อกจากจะส่งเสริม พัฒนาการในตลาดหลักทรัพย์ทั้ง 2 แล้ว ยังช่วย กระชับความสัมพันธ์ของทัง้ สองประเทศให้แน่นแฟ้น ยิ่งขึ้นด้วย

ขณะที่ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์ mai เปิดเผยว่า ความร่วมมือจะ เอื้ อ ประโยชน์ ร ะหว่ า งกั นในหลายด้ า น โดย ตลาดหลักทรัพย์ mai อยูร่ ะหว่างศึกษาและเตรียม

ความพร้อมการนำ�แนวทางการเข้าจดทะเบียนแบบ Sponsor-Supervised Regulation โดยใช้หลักการ เปิดเผยข้อมูล (Disclosure Based) เพื่อสนับสนุน ให้ธุรกิจที่มีศักยภาพสามารถระดมทุนจากตลาด ทุนไทยได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มทางเลือกการ ลงทุ น แก่ ผู้ ล งทุ น โดยประสบการณ์ ข อง ตลาดหลักทรัพย์ TOKYO AIM จะช่วยพัฒนา แนวทางดังกล่าวในตลาดหุ้นไทยให้พร้อมและ ครอบคลุมเหมาะสมมากขึ้น www.istationnews.com

Dynamic Station

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

ตามรอย IPO

Gold Trend คนดังกับการลงทุน

หน้า 9

ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน

GOLD TREND DAR Wong

Gold prices reached 1380.70 as last week’s bottoms and rebound very fast above 1400.00 again. The news of ECB rate hike favor in next month released on Friday pushed the market back up to 1420.00 regions. This week, we reckon the resistance at 1431.00 will still be strong while market may probably trade sideways to consolidate at 1400.00 regions again. It is ideal to start picking bottoms in 1395 regions with controlled risk. On the other hand, abandon your short-view if the trend penetrates above 1431.00 levels.

WTI Crude prices created last week’s low at 96.18 and wept out many selling stop orders as expected. The market is now reforming the previous support at 100.00 regions while likely to test the top 103.50 or even higher once this is violated. Upon breaking 103.50 resistances, the market may attempt 107.00 regions as our next target price.

Abandon your long-view once the market settles below 100.00 benchmarks again!

Japan’s earthquake. In our opinion, SET Index has to settle and stay above 1025 levels to remain bullish or otherwise, the risk of falling back to 980 regions is still opened.

This week, we forecast the trend will be bearish unless the market breaks above 1025 as mentioned above.

SET Index traded from top 1022 downwards and closed at 1003 last week. The market is heading to nowhere while following some selling jittery in U.S. and Asian equities after

Disclaimer: This report is written for general information only.

No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work.

DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com

www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

ไม้ประดับ ดูดสารพิษ

Lifestyle Station

by Jackal_XIII

เรามีวิธีการดูแลปอดแบบธรรมชาติมาฝาก ทำ�ได้ง่ายๆ ด้วยการปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ที่นิยมปลูกเพื่อ ดูดซับสารพิษ ได้แก่ 1.หมากเหลือง เป็นปาล์มชนิดหนึ่งที่มีหน่อเป็นกอขึ้นรวมกัน สูงประมาณ 25 - 30 ฟุต ใบเป็นรูป ขนนก ทางใบยาว 6 - 8 ฟุต ดูสวยงาม เหมาะสำ�หรับปลูกบริเวณรอบบ้าน เพื่อป้องกันฝุ่นละออง 2.สาวน้อยประแป้ง ไม้ชว่ ยฟอกอากาศ มีใบคล้ายใบพาย มีสเี ขียว อ่อน เขียวแก่ ไปจนถึงสีเหลืองอ่อนๆ มีลายแต้มประปรายสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในอากาศเย็นและสภาพอากาศแห้ง

3.ลิ้นมังกร มีลำ�ต้นเป็นหัวหรือเหง้าอยู่ในดิน ลำ�ต้นเป็นข้อๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออกมาพ้นดินเป็น กอ ลักษณะใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โค้งงอเล็กน้อย นอกจากช่วยดูดซับสารพิษแล้ว ลิ้นมังกรยังถือเป็นไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ประจำ�บ้าน เพื่อป้องกันอันตรายจากภายนอกอีกด้วย

4.วาสนาราชินีและวาสนาอธิษฐาน ลำ�ต้นกลมเป็นข้อ ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน มีดอกสีขาวหรือเหลือง อ่อนกลิ่นหอมฉุน เป็นอีกสองไม้มงคลที่ช่วยดูดซับสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.กวักมรกต ลักษณะใบเป็นมัน แตกกอและมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ช่วงแตกใบอ่อนใบจะม้วนซ้อน กันคล้ายดอกกุหลาบ รูปทรงสวยงาม เลี้ยงง่าย และช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศ

Photo Release

BBL ร่วมรับรางวัลและแสดงความยินดีกับ “ไฟฟ้าหงสา”

นางสาวนิรมาณ ไหลสาธิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 5 จากขวา) และนางสาวนิธาวดี ลิมโปดม ผู้จัดการธุรกิจพลังงาน สายลูกค้า ธุรกิจรายใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ร่วมรับรางวัลในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินโครงการฯ และแสดงความยินดีกับ นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการ (ที่ 4 จากซ้าย) นายวรวุธ ลีนานนท์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากซ้าย) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำ�กัด และนางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงิน (ซ้าย) บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง (RATCH) ในฐานะผู้แทน ผู้ถือหุ้น ในโอกาสที่บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำ�กัด ได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Project Finance ในเครือของยูโรมันนี่ ให้เป็น Project Finance Deals of the Year 2010 ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลจากความสำ�เร็จในการจัดหาเงินกู้ร่วม (Syndication Loan) มูลค่า 2,783 ล้านดอลลาร์ โดยมี ธนาคารกรุงเทพ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และธนาคารพาณิชย์ไทยอีก 9 แห่งสนับสนุนเงินกู้แก่โครงการ www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

มุมการตลาด

Lifestyle Station

DTAC เปิดตัว “Faster Series” แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแรงทั่วไทย

บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น(DTAC) เปิดตัวแพ็กเกจ ใหม่รองรับตลาดสมาร์ทโฟน เอาใจลูกค้าตามความต้องการใช้งานหลาก หลายด้วย “Faster Series” 3 แพ็กเกจที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งกับมือ ถือทั่วไปและสมาร์ทโฟน เน้นจุดขายแรงโดนใจคุ้มค่าทุกแพ็กเกจ ทั้งเล่น เน็ตและโทร ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 199 บาท เกาะกระแสคนใช้งาน อินเทอร์เน็ตผ่านมือถือเพิ่มขึ้นทั่วไทย

Faster Series มีทั้งหมด 3 แพ็กเกจ ประกอบด้วย

1.Internet lite สำ�หรับการใช้งานน้อย โทรนิด เล่นเน็ตหน่อย จ่ายน้อย เหมาะกับมือถือทั่วไป จ่ายเพียงเดือนละ 199 บาท รับฟรี อินเทอร์เน็ต 20 ชั่วโมง/เดือน พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง พิเศษ 3 เดือนแรก รับชั่วโมงใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่ม เป็น 25 ชั่วโมง และโทรฟรีเพิ่มเป็น 125 นาที

2.Smartphone combo มาครบยกเซ็ต ทั้งเน็ต ทั้งโทร SMS, MMS เหมาะกับสมาร์ทโฟน เดือนละ 399 บาท รับฟรี อินเทอร์เน็ต 200 MB พร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย 200 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง พิเศษแถมฟรี SMS 200 ข้อความ และ MMS 50 ข้อความ

3.Smartphone inFinite เหมาะสำ�หรับสมาร์ทโฟนทุกรุ่น ไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android จ่ายเพียงเดือนละ 699 บาท รับฟรี อินเทอร์เน็ต Unlimited ให้ใช้ได้ไม่จำ�กัด และยังโทรฟรีทุกเครือข่าย 350 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง พิเศษแถมฟรี SMS 400 ข้อความ และ MMS 75 ข้อความ

ผู้สนใจสามารถจดทะเบียนแพ็กเกจได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. นี้ สำ�หรับลูกค้าปัจจุบันสามารถเปลี่ยนมาใช้แพ็กเกจหรือสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ 1678 dtac call center หรือ www.dtac.co.th ลูกค้าใหม่สามารถซื้ออินเทอร์เน็ตซิมพร้อมสมัครใช้งานแพ็กเกจใหม่ Faster Series ได้ที่สำ�นักงานบริการลูกค้าดีแทค ร้าน Jaymart และ ร้าน TG Fone หรือ www.dtac.co.th/fasterseries

มุมประกัน บสย.ประชุมแผนงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อปี 54

นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บยส.) เป็นประธาน การประชุมชี้แจงและทำ�ความเข้าใจกับพนักงาน บสย. เกี่ยวกับแนวทางและแผนงานการค้ำ�ประกันสินเชื่อปี 54 รวมทั้งแนวทางการ ผนึกกำ�ลังและร่วมใจในการค้ำ�ประกันให้ผู้ประกอบการ SMEs วงเงิน 500,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก กระทรวงการคลัง ณ โรงแรม Swissotel Le Concorde

KBANK เปิด K Home Smiles Club แห่งใหม่

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แถลงข่าวเปิดตัว K Home Smile Club แห่งใหม่ ที่คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ยกระดับบริการสินเชื่อ บ้านให้โดดเด่น ให้บริการปรึกษาเรื่องบ้านครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ วางแผนซื้อบ้าน สนับสนุนเงินกู้และดูแลการใส่ใจหลังมีบ้าน ณ ศูนย์ K Home Smiles Club ธนาคารกสิกรไทยสาขาคริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ ถนน เลียบทางด่วนเอกมัย - รามอินทรา www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ

นานาทัศนะกับผู้นำ� BANPU

ตอนที่ 11

“ชนินท์ ว่องกุศลกิจ”

ปัจจุบนั หุน้ BANPU มีมาร์เก็ตแคปกว่า 200,000 ล้านบาท มาจากการวางรากฐานที่มั่นคงของ ชนินท์ ที่ขยายธุรกิจเหมือง ถ่ า นหิ น ออกไปอย่ า งไม่ ห ยุ ด ยั้ ง ตั้ ง แต่ อิ น โดนี เ ซี ย เข้ า สู่ จี น และเหมือง Centennial Coal ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ ออสเตรเลีย รวมถึงล่าสุดที่เขากำ�ลังรุกคืบเข้าไปลงทุนสำ�รวจและ พัฒนาแหล่งถ่านหินในพื้นที่เซาท์โกบี ประเทศมองโกเลีย

ช่วง 1 - 2 ปีที่ผ่านมา ชนินท์ มุ่งเป้าเฉพาะธุรกิจถ่านหิน โดยไม่ ว อกแวกกระจายความเสี่ ย งไปยั ง ธุ ร กิ จ อื่ น ซึ่ ง เขาเคย

กระจายหนักๆ ไปยังธุรกิจโรงไฟฟ้าในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยอมรับในภายหลังว่ายังไม่ใช่ธุรกิจที่ BANPU เชี่ยวชาญ อย่างแท้จริง สำ�หรับธุรกิจพลังงานทางเลือกที่ BANPU สนใจ ชนินท์ จะค่อยๆ ลงทุน

“ผมตั้งงบลงทุนไม่เกิน 2% ของยอดขายในแต่ละปี เพื่อ ลองของใหม่”

ชนินท์ คาดว่า ภายในปี 58 สัดส่วนของธุรกิจถ่านหิน ของบ้านปูจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 85 - 90% ส่วนธุรกิจไฟฟ้ารวมทัง้ พลังงานใหม่ จะอยู่ที่ประมาณ 10 - 15% ของมูลค่าธุรกิจ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ต่างไปจากปัจจุบัน เขาคาดว่าราคาขาย ถ่านหินเฉลีย่ ในปีนจี้ ะสูงกว่า 80 ดอลลาร์ตอ่ ตันเทียบกับ 74.65 ดอลลาร์ต่อตันในปี 53 อ่านฉบับหน้า

www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

คาดดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้

เคลือ่ นไหวในกรอบแนวตา้ น 1,025 - 1,030 จุ ด หากไม่ มี ปั จ จั ย อื่ น เข้ า มาแทรก หลั ง สหประช าชาติ ไ ด้ เ ข้ า มาจั ด การกั บ สถานการณ์ลิเบีย ซึ่งอาจส่งผลให้ความ วุ่นวายทางการเมืองสงบลง ขณะที่วิกฤติ นิวเคลียร์ในญี่ปุ่นเริ่มจะชัดเจนขึ้น ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้ตลาดฯ คลายความ กั ง วลจนมี แ รงซื้ อ กลั บ เข้ า มาวานนี้ โดยเฉพา ะในหุ้ น กลุ่ ม ธนาคาร กลยุ ท ธ์ แนะนำ�ขายหากดัชนีฯ ปรับขึ้น

ทิศทางตลาดหุน้ ไทยวันนี้ ยังต้อง ติ ด ตามสถานการณ์ ใ นต่ า งประเทศ เป็นหลัก แต่เบื้องต้นประเมินว่าตลาดฯ น่ า จะปรั บ ขึ้ น ไปทดสอบแนวต้ า นที่ 1,027 จุด แต่ยังไม่น่าจะผ่านได้ ขณะที่ แนวรับอยู่ที่ 1,000 จุด โดยวานนี้หุ้นไทย ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศ และมี แรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงาน เป็นผลจาก สถานการณ์ในลิเบียที่รุนแรงขึ้น ทำ�ให้ คาดว่าราคาน้�ำ มันดิบในตลาดโลกจะปรับ สูงขึ้นอีก

หน้า 13

แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้มี โอกาส ปรั บ ขึ้ น ต่ อ จากวา นนี้ โดยมี แนวต้าน 1,025 จุด ขณะที่แนวรับ 1,015 - 1,000 จุด แต่ทั้งนี้อาจมีแรงขาย ทำ�กำ�ไรของนักลงทุนบางส่วน ฉะนั้นต้อง ระมัดระวังการลงทุนหากหลุดแนวรับที่ 1,015 จุด อย่างไรก็ดี ต้องติดตาม สถานการณ์ทั้งเรื่องญี่ปุ่นและลิเบียอย่าง ใกล้ชิดว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงหรือ ไม่

www.istationnews.com

Data Station

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 มีน�คม 2554

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 มีน�คม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE

Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]

Type

Institute

Proprietary

Foreign Local

Buy

Sell

Net

2,705.35 11.36% 3,758.69 15.78% 4,169.98 17.51% 13,185.44 55.36%

1,684.16 7.07% 2,592.86 10.89% 4,457.85 18.72% 15,084.58 63.33%

1,021.19 1,165.83 -287.87 -1,899.14

Last Update

Index

Last

SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated

1,019.93 716.08 1,560.13 272.97

21/03/11

Chg

%Chg

16.64 13.24 28.06 3.61 (Mil. ฿) (Mil. ฿)

1.66 1.88 1.83 1.34 23,819.45 427.22

17:01:47

AGRO

Decline 16%

3 A dv ance 57%

No C hange 27%

21/03/11

2.5

TECH

CONSUMP

2

1.57

1.5 0.84 1

0.3

0.5

SERVICE

FINCIAL

0

1.45

2.82

Decline 10% No C hange 38%

1.2 A dv ance 52%

1.29

RESOURC

2.11

INDUS

PROPCON

www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 มีน�คม 2554

หน้� 15

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 มีน�คม 2554

TRUE

( Day )

: TRUE 90,000,000 80,000,000

Price & Fundamental Symbol TRUE

Last 6.70 Chg 0.40 %Chg 6.35 Open 6.40 High 6.70 Low 6.35 Prev 6.30 Avg 6.59 AccVol 320,213,500 AccVal(K฿) 2,111,335 %Fluct 5.31 P/E 26.80 P/BV 4.38 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 0.25 MktCap(Mil.) 52,097 Broker Target Update KS 8.02 15/03/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น5.85 ต์การเปลีย่ นแปลง CNS 11/03/11 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู 11/03/11 ค่าการ CGS ม่ ขึน้ มากทีส่ 4.8

ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

70,000,000 60,000,000 Vol.

50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 6.70

6.65

6.60

Price

6.55

6.50

6.45

6.40

6.35

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 มีน�คม 2554

หน้� 16

Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 มีน�คม 2554

IVL13CB

( Day )

Price & Fundamental Symbol IVL13CB

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: IVL13CB

0.97 0.15 18.29 0.84 0.97 0.84 0.82 0.93 48,345,900 44,784 13.98 N/A N/A N/A N/A N/A 165 Target Update

No Comment

9,000,000 8,000,000

Vol.

7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000

0.97

0.96

0.95

0.94

0.93

0.92

0.91

0.90

0.89

0.88

0.87

0.86

0.85

0.84

2,000,000 1,000,000 0

ATO/C Volume Sell Volume

Price

Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 22 มีน�คม 2554

Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 21 มีน�คม 2554

SICCO

( Day )

Price & Fundamental Symbol SICCO

Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker

Volume Analysis

: SICCO

10,000,000 9,000,000 8,000,000

4.46 0.26 6.19 4.28 4.50 4.28 4.20 4.43 26,647,400 118,053 4.97 8.75 0.64 0.26 6.19 0.51 2,665 Target Update

No Comment

หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010

7,000,000

Vol.

6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 4.50

4.48

4.46

4.44

Price

4.42

4.40

4.38

4.36

4.34

4.32

4.30

4.28

0

ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume

หมายเหตุ www.istationnews.com

Investor Station ฉบับที่ 578 ประจำ�วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2554

คำ�คมการลงทุน นักลงทุนทุกคนจะอยู่ในตลาดหุ้นได้ตลอด กาลจะต้อง “บริหารความโลภให้สมดุลกับความรู้”

หน้า 18

ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด

888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน

สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881

weeratree@efinancethai.com

www.istationnews.com