Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com
ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.
มองยอดขายทัง้ ปีทะลุเป้า 30%
News Station 5 7 8
9
IR Society
Dynamic Station Gold Trend
10
Lifestyle Station 8 ข้อหลีกเลี่ยง สำ�หรับงานแรกในชีวิต
TUF ชี้ Q1/54 โตชัดด้วย MWBRANDS TUF แย้มผลงาน Q1/54 โตกว่า Q4/53 หลังรับรู้รายได้จาก การเช่า ซื้อกิจการ MWBRANDS มั่นใจดันยอดขายทั้งปีนี้ ทะลุเป้า 30% ขณะที่เตรียม เจียดงบลงทุนปีนี้ ผลิตน้ำ�มันปลา-กระป๋องเปล่า-ปลาป่น ในกานา คาดแผน ชัดเจนกลางปี พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ 1.5 หมื่นล้านบาทชำ�ระหนี้เดิม ต่อหน้า 3
โตโยต้าเผยยอดผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่น มี.ค.ลด 62.7% AREA ชี้โครงการที่อยู่อาศัยปีนี้ หด4% SALEE มั่นใจโค้งแรกธุรกิจขยายตัว แข็งแกร่ง
13
มองหุ้นจากเซียน
14
Data Station
อยู่ในช่วงพักฐาน
ดีมานด์ไก่อื้อ แนะ “ซื้อ” GFPT
GBX ชี้ราคาทองต้นสัปดาห์ขึ้นต่อ ตอนที่ 1 ต่อหน้า 12
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ “หัวใจการทำ�งาน คือ การนำ�เสนอข้อเท็จจริง”
ต่อหน้า 3
ต่อหน้า 4
SET News
Hot to Day
ตลท.แจ้งลูกค้า บงล.32แห่ง ที่ถูกปิดกิจการปี40 ติดต่อรับหุ้น-เงินปันผลคืน
PS
ต่อหน้า 8
เป็นขาขึ้น ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554 มองยอดขาย (ต่อจากหน้า 1)
นายธี ร พงศ์ จั น ศิ ริ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยยู เ นี่ ย น โฟรเซ่ น โปรดั ก ส์ (TUF) เปิ ด เผยว่ า ในไตรมาส 1/2554 บริษัทฯ คาดว่าจะมียอด ขายที่ เ ติ บโตมากกว่ า ไตรมาส 4/2553 และมีโอกาสเติบโตเกิน กว่า 30% เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯจะรับ รูร้ ายได้ 100% ในปีนี้ จากการทีไ่ ด้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ ก า ร ค ว บ ร ว ม กั บ MWBRANDS ในช่ ว งปลายปี ที่ ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีโอกาส ทีจ่ ะทำ�ยอดขายได้เกินกว่าเป้าทีต่ งั้ ไว้ เติบโต 30% เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ อาจจะมีการ ปรั บ ราคาขายสิ น ค้ า เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่หากในอนาคตราคาวัตถุดบิ ปรับลดลง บริษทั ฯ ก็พร้อมจะปรับ ราคาลงให้ ส อดคล้ อ งกั บ ต้ น ทุ น เช่นกัน สำ�หรับอัตราแลกเปลี่ยน นั้ น บริ ษั ท ฯ ยั ง คงติ ด ตามการ เคลือ่ นไหวอย่างต่อเนือ่ ง เพราะจะ ส่งผลโดยตรงต่อผลการดำ�เนินงาน บริษทั ฯ โดยคาดว่าในปีนคี้ า่ เงินจะ แข็งค่าเฉลี่ย ประมาณ 29 บาท และการเคลื่อนไหวจะอยู่ในกรอบ 29 - 30 บาท ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มี การทำ�ประกันความเสีย่ งอัตราแลก เปลี่ยนล่ว งหน้าไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความ ผันผวนของค่าเงิน ส่วนกรณีเหตุภยั พิบตั ทิ าง ธรรมชาติของญี่ปุ่นที่มีหลายฝ่าย ดีมานด์ไก่ (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.เคที ซีมิโก้ ประเมินหุ้น บมจ.จีเอฟพีที (GFPT) โดยได้ปรับประมาณการกำ�ไรสุทธิ Q1/54 เพิ่มจากเดิม 26% เป็น 266 ล้ า นบาท หรื อ 0.21 บาท/หุ้ น (+22%QoQ, -7%YoY) สะท้อน ปริมาณขายและอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่
News Station
กังวลเกี่ยวกับอาหารที่อาจจะมีสาร ปนเปื้ อ นกั ม มั น ตภาพรั ง สี ว่ า วัตถุดิบที่นำ�มาใช้ผลิตสินค้าไม่ได้ นำ�มาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งขอให้ผู้ บริโภคมั่นใจได้ในผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ฯ ทัง้ นี้ เหตุการณ์ดงั กล่าวได้ ส่งผลดีต่อบริษัทฯ จากคำ�สั่งซื้อที่ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าประเภท อาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ อ ง แต่ สินค้าประเภทอาหารทะเลแช่แข็ง ยั ง คงอยู่ ใ นระดั บ ทรงตั ว เพราะ ประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการฟื้นฟู
ประเทศ ทำ�ให้การใช้ไฟฟ้าและการ บริ โ ภคของประชาชนยั ง ไม่ สู ง มากนัก นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่างการศึกษาแผนลงทุนเพิ่ม เติมเพื่อขยายกิจการบริษัทฯ โดย จะจัดสรรงบลงทุนเพือ่ เพิม่ การผลิต สินค้าที่โรงงานประเทศกานา โดย จะนำ�วัตถุดบิ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์น�ำ มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพื่อขยาย ยอดขายให้ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยจะผลิ ต สินค้าประเภท น้�ำ มันปลา กระป๋อง
เปล่า และปลาป่น ทัง้ นีค้ าดว่าแผน ดังกล่าวจะมีความชัดเจนได้ในช่วง กลางปีนี้ นายธีรพงศ์ เปิดเผยด้วย ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ บริ ษั ท ฯ ออกหุ้ น กู้ ชุ ดใหม่ ไ ด้ ใ น วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท ระยะเวลาคาดจะอยู่ที่ 3 - 5 ปี เพือ่ นำ�มาชำ�ระหนีเ้ ดิม หลังจากทีป่ ี นี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่ออกไปเมื่อปี 2550 จำ�นวน 3.2 พันล้านบาท จะ ครบกำ � หนดไถ่ ถ อนในเดื อ น มิถุนายนนี้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ สามารถระบุระยะเวลาที่แน่นอนได้ “บริ ษั ท ฯ จะนำ � หุ้ น กู้ ม า เพื่ อ ชำ � ระหนี้ โดยดู ส ภาวะของ อัตราดอกเบี้ยในช่วงขาขึ้นหากว่า ช่ ว งใ ด ที่ บ ริ ษั ท ฯ อ อ ก หุ้ น กู้ แล้ ว สามารถลดส่ ว นต่ า งอั ต รา ดอกเบีย้ เงินกูไ้ ด้ ซึง่ ก็ถอื เป็นการลด ต้ น ทุ น ก็ จ ะเริ่ ม ดำ � เนิ น การทั น ที เพราะในช่วง 3 ปีข้างหน้าบริษัทฯ จะเน้นการปรับโครงสร้างหนี้ของ บริษัทฯ โดยตั้งเป้าที่จะลด D/E ให้เหลือ 1 : 1 เท่า จากปัจจุบัน ที่ 1.6 เท่า โดยจะไม่มีการลงทุน เพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้ ลงทุนไปมากพอสมควรจากการเข้า ซื้อกิจการของ MWBRADNS ทั้งนี้ ก็ เ พื่ อ รั ก ษากระแสเงิ น สดหรื อ EBITDA ให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง เพื่ อ ที่ บ ริ ษั ท ฯ จะสามารถจ่ า ย เงินปันผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามปกติ และอยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า พอใจ” ประธานกรรมการบริหาร กล่าว
ดีกว่าเดิมจากราคาขายในเดือน มี.ค. ที่ดีกว่าคาด ซึ่งคาดว่าปริมาณส่ง ออกเพิ่มจากเดิม 4% เป็น 1.25 พั น ตั น /เดื อ น (-34%QoQ, -22%YoY) และคาดอัตรากำ�ไรขั้น ต้น 15.3% (จากเดิมคาด 15%) ขณะที่ ราคาไก่ในประเทศ
ล่ า สุ ด ปรั บ เพิ่ ม ทำ � สถิ ติ ใ หม่ เ ป็ น 54 - 55 บาท/กก. เพิ่ม 36%YoY และ 13% จากราคาเฉลีย่ 47.7 บาท/ กก. ใน Q1/54 เนื่องจากอุปทาน ขาดแคลน และมีแนวโน้มว่าราคา ในประเทศจะทรงตัวสูงใน 6 เดือน ข้างหน้า ด้านราคาส่งออกไก่ปรุง
สุกไปยุโรปและญี่ปุ่นมีแนวโน้มจะ เพิ่ม 25 - 30% จากราคา 3,800 4,200 ดอลลาร์ ในเดือน มี.ค. 54 เป็น 5,000 - 5,200 ดอลลาร์/ตัน ใน H2/54 หลังมีความต้องการเพิ่ม (จากญี่ปุ่น) และอุปทานขาดแคลน รวมทั้งต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่ม ต่อหน้า 4
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
News Station
หน้า 4
ดีมานด์ไก่ (ต่อจากหน้า 3)
โดยแนวโน้มราคาส่งออก ล่าสุดนีด้ กี ว่าสมมติฐานของทางฝ่าย วิ เคราะห์ ในปี 54 (คาด 4,200 ดอลลาร์) แนวโน้มกำ�ไรรายไตรมาส คาดว่าจะผ่านจุดต่ำ�สุดใน Q1/54 ก่อนจะมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นอย่างต่อ เนื่องใน 3 ไตรมาสข้างหน้าของปีนี้ จากพั ฒ นาการเชิ ง บวกทั้ ง ด้ า น ปริมาณขาย (คาดยอดส่งออกไป ญีป่ นุ่ จะทยอยเพิม่ ขึน้ 15%QoQ ใน Q2/54 เป็น 600 - 700 ตัน/เดือน ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น 800 - 900 ตัน/ เดือน ในช่วง Q3 - Q4/54) และ ราคาขายสดใส (ในประเทศยังสูง ขึ้นทำ�สถิติใหม่ และราคาส่งออก เพิม่ ขึน้ ) รวมทัง้ แนวโน้มส่วนแบ่งผล ขาดทุนจาก GFN ที่ลดลง (บริษัท ร่ ว มทุ น ที่ GFPT ถื อ หุ้ น 49%) GBX ชี้ราคาทอง (ต่อจากหน้า 1)
นายณัฐพล คำ�ถาเครือ ผูช้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการ บริษทั โกลเบล็ก โฮลดิ้ ง แมนเนจเม้ น ท์ จำ � กั ด (มหาชน) หรือ GBX เปิดเผยความ เห็นแนวโน้มราคาทองคำ�สัปดาห์นี้ ว่า ทองคำ�มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวขึน้ ต่อในช่วงต้นสัปดาห์ เพื่อทดสอบ กรอบบนของ Parallel Uptrend Channel แถวบริเวณ 1,515 1,525 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอย ออนซ์ จากปัจจัยสนับสนุนในเรือ่ ง ของธนาคารกลางสหรัฐฯจะมีการ ประชุมคณะกรรมการนโยบายการ เงิ น เพื่ อ กำ � หนดทิ ศ ทางอั ต รา ดอกเบีย้ (FOMC) ในวันที่ 26 - 27 เม.ย.นี้ ซึง่ นักลงทุนต่างคาดหมาย ว่าเฟดจะยังคงกดอัตราดอกเบีย้ ให้ อยูใ่ นระดับต่�ำ ที่ 0.00 - 0.25% และ กล่าวปกป้องมาตรการ QE2 ต่อ ไป ทำ�ให้มีแรงเก็งกำ�ไรในฝั่งขาย (Short Position) เงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ น่าจะยังมีเข้ามาหนาแน่น จนกว่าจะทราบผลการประชุม
เนือ่ งจากอาจมีการผลิตเพิม่ ขึน้ ไปที่ 1 แสนตัว/วัน (ล่าสุดผลิตที่ 5 หมืน่ ตัว/วัน ตามแผน) ได้เร็วกว่าคาด หมายเดิมว่าจะเกิดใน Q4/54 และ น่าจะเริ่มพลิกกลับมาสร้างกำ�ไรให้ GFPT ตั้ ง แต่ ป ลาย Q3/54 ได้ ซึง่ เป็นแนวโน้มเชิงบวกต่อประมาณ การกำ�ไรในปี 54 ฝ่ายวิเคราะห์เชือ่ ว่า ราคา หุ้น GFPT มีโอกาสจะปรับขึ้นไปซื้อ ขาย PER ขอบบนที่ 11 เท่า (ในปี 53 ช่วงราคาไก่ในประเทศสูงสุดที่ 47 บาท/กก. และราคาส่งออก 3,800 ดอลลาร์/ตัน ราคาหุ้น GFPT ซื้อ ขาย PER 11 เท่า) ณ ราคาหุ้น ปัจจุบันมี PER ปี 54 เพียง 8.5 เท่า และมี Upside มากกว่ า 25% จากมู ล ค่ า พื้ น ฐาน 11.70 บาท (PER 11 เท่า) จึงแนะนำ� “ซื้อ”
โ ด ย ท า งโ ก ล เ บ ล็ ก ฯ มองกรอบการเคลื่ อ นไหวของ Dollar Index ทั้ ง สั ป ดาห์ ไ ว้ ที่ 74.00 - 75.00 จุด หาก Dollar Index ยังทุรดตัวลงต่อแบบหาจุด กลับตัวไม่เจอ ราคาทองคำ�น่าจะ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ ต่อในฐานะทีม่ คี วาม สัมพันธ์เชิงผกผันกันอย่างใกล้ชิด ต่อไป ทั้งนี้ ด้วยความที่ราคา ทองคำ�ทะยานขึน้ มาแล้ว 4 สัปดาห์ ติดต่อกัน ประกอบกับดัชนีบง่ ชีใ้ น ทางเทคนิคระยะสัน้ อย่าง Stochastic Oscil ators อยูใ่ นระดับทีส่ งู เกินไป เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับอดีต (%K อยู่ที่ 98%) การปรับตัวขึ้นต่อ ในสัปดาห์นี้ จึงมีความเสีย่ งทีร่ าคา จะพักฐานชัว่ คราวเพือ่ ลดความร้อน แรง อย่างไรก็ตาม เป็นไปได้วา่ ผล การประชุม FOMC อาจมี Surprise ไม่ได้ฉุดให้ Dollar Index ร่วง ลงแรงเหมือนทุกๆครั้ง เนื่องจาก ถ้อยแถลงของประธานเฟดบาง
สาขาเริ่มเสียงแตกสำ�หรับการกด อัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำ� ขณะที่การเปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1/2554 ของสหรัฐฯ ใน วันที่ 29 เม.ย. อาจจะออกมาดี กว่าทีโ่ พลล์คาดไว้ เพราะช่วงเวลา ดังกล่าวเป็นช่วงทีต่ วั เลขเศรษฐกิจ สำ � คั ญ ของสหรั ฐ ฯ หลายตั ว ออกมาดี ดังนั้น ในเชิงกลยุทธ์การ ลงทุนแนะนำ� “เก็งกำ�ไรระยะสั้น ต่อ” สำ�หรับผูท้ รี่ บั ความเสีย่ งได้สงู เท่านัน้ สำ�หรับนักลงทุนระยะกลาง และระยะยาวยังคง “ไม่แนะนำ�” ให้เข้าสะสมทองคำ�ในระยะนี้ โดย คาดการณ์กรอบที่ 1,475 - 1,525 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ หรือประมาณ 20,900 - 21,550 บาทต่อบาททอง ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์
สำ � หรั บ แนวโน้ ม การ เคลื่ อ นไหวของโลหะเงิ น นั้ น เริ่ ม ปรั บ ขึ้ น เข้ าใกล้ ข อบบนของ กรอบการเคลื่อนไหวที่สูงมากแล้ว ส่ ง ผลให้ โ อกาสการปรั บ ขึ้ นใน สัปดาห์นี้จึงถูกจำ�กัดมากขึ้นตาม ไปด้ ว ย โดยราคาอาจปรั บ ขึ้ น ทดสอบกรอบบนแถว 48.50 - 48.75 ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯต่ อ ทรอยออนซ์ ก่อนจะอ่อนตัวลงหากรอบล่างแถว บริเวณ 42.30 - 42.50 ดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อทรอยออนซ์ในลำ�ดับ ถัดไป จากแรงหนุนเดียวกับตลาด ทองคำ� คือการทรุดตัวลงอย่างหนัก ของ Dollar Index โดยคาดกรอบ การลงทุนที่ 42.30 - 48.75 ดอลลาร์ ส ห รั ฐ ฯ ต่ อ ท ร อ ย อ อ น ซ์ หรือประมาณ 1,280 - 1,420 บาท/ ทรอยออนซ์ www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
โตโยต้าเผยยอดการผลิตรถยนต์ในญี่ปุ่น เดือนมี.ค.ลดลง 62.7%
ซาอุฯยันจะคงกำ�ลังการผลิตน้ำ�มัน ที่ 12.5 ล้านบาร์เรล/วัน
รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า ซาอุดิอาระเบียจะคงกำ�ลังการผลิตน้ำ�มันที่ระดับ 12.5 ล้านบาร์เรล/วัน และไม่มีแผนที่จะเพิ่มกำ�ลัง การผลิตแต่อย่างใด แม้ราคาน้�ำ มันจะทรงตัวในระดับ สูงก็ตาม โดยทางการซาอุ ดิ อ าระเบี ยได้ ป ฏิ เ สธ รายงานข่าวที่ว่า ซาอุดิอาระเบียจะเพิ่มกำ�ลังการ ผลิตน้ำ�มันเป็น 15 ล้านบาร์เรล/วัน รายงานข่าวดังกล่าวมาจากปิโตรเลียม อินเทลลิเจนซ์วีคลี่ ซึ่งระบุว่า ซาอุดิอาระเบียอยู่ ระหว่างพิจารณาเพิ่มกำ�ลังการการผลิตน้ำ�มันเป็น 15 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะทีเ่ มือ่ วันที่ 18 เมษายนทีผ่ า่ นมา นาย มาจิ ด อั ล -โมนี ฟ ผู้ อำ � นวยการโอเปคจาก ซาอุดิอาระเบียกล่าวว่า ซาอุดิอาระเบียจะคงกำ�ลัง การผลิตน้ำ�มันที่ 12.5 ล้านบาร์เรล/วัน ตลอดช่วง 20 ปีข้างหน้า
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โตโยต้าเผยยอด การผลิตรถยนต์ในญีป่ นุ่ เดือนมีนาคมลดลง 62.7% ซึง่ เป็นผล สืบเนือ่ งมาจากวิกฤตการธรณีพบิ ตั ภิ ยั สึนามิ และการขาดแคลน กระแสไฟฟ้า โดยโตโยต้าแถลงว่า จำ�นวนการผลิตรถยนต์ในญีป่ นุ่ เดือนดังกล่าวลดลงไปถึง 260,000 คัน หลังเกิดธรณีพิบัติภัย สึนามิ ซึง่ ทำ�ให้เกิดการขาดแคลนกระแสไฟฟ้า และทำ�ให้เกิด การขาดแคลน อะไหล่และชิ้นส่วนยานยนต์ โตโยต้าระบุวา่ จำ�นวนการผลิตรถยนต์ในญีป่ นุ่ เดือน ดังกล่าวอยู่ที่ 129,491 คัน ต่ำ�สุดนับแต่ปี 1976 ซึ่งเป็นปีแรก ที่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลการผลิต “ผลกระทบจากหายนะภัยสึนามิส่งผลต่อการผลิต ของโตโยต้าอย่างรุนแรงยิง่ และเนือ่ งจากโตโยต้าพึง่ พาอะไหล่ และชิน้ ส่วนยานยนต์ในประเทศเป็นหลัก ทำ�ให้โตโยต้าจำ�เป็น ต้องหยุดการผลิตส่งผลให้จำ�นวนการผลิตลดลงอย่างมาก” นายมาโมรุ กาโต้ นักวิเคราะห์ทโี่ ตไค-โตเกียวซิเคียวริตสี้ ก์ ล่าว ทั้งนี้ นายกาโต้ คาดว่า โตโยต้าอาจขาดทุนสุทธิ ราว 1 ล้านล้านเยน หรือ 12.2 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือน เมษายนถึงเดือนมิถนุ ายนนี้ และอาจขาดดุลสุทธิราว 500 พัน ล้านเยนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
AFET
“ข่าวร้ายรุมเร้า” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 495 สัญญา สถานะคงค้าง 2,198 สัญญา - ปิด 145.60 บ./ก.ก.ลดลง 8.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคเป็นขาลง - สต็อกยางจีนลงเล็กน้อย อาจทำ�ความต้องการชะลอตัว - ยอดผลิตรถยนต์ญป่ี นุ่ ลดลงอย่างหนัก - เงินบาทยังแข็งค่า - น้�ำ มันสูงเกินไป จะทำ�เงินเฟ้อพุง่ ในอนาคต กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ย. 54) - แนวรับ 135 บ./ก.ก. ถัดไป 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 150 บ./ก.ก.
หน้า 5
นักวิชาการจีนจี้รัฐเก็บภาษีอสังหาฯ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ� รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นักวิชาการ จีนเรียกร้องรัฐบาลจีนให้เก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์ เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งของสถานะทางเศรษฐกิ จ ของ ประชาชน และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในด้าน การกระจายรายได้ นายจาง โมนัน นักวิจัยที่ศูนย์ข้อมูลแห่ง ชาติจีนำ�กล่าวว่า การเก็บภาษีอสังหาริมทรัพย์เป็น สิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ในการจะลดความไม่สมดุลด้าน รายได้ของประชาชน โดยนายจางระบุวา่ จีนจำ�เป็นต้องปรับปรุง ระบบการแจ้งการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และ การเก็ บ ภาษี ใ นหลายรู ป แบบเช่ น ภาษี อสังหาริมทรัพย์ และภาษีกำ�ไรจากการลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จีนมีแผนที่จะขึ้นภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาจาก 2,000 หยวน/เดือนเป็น 3,000 หยวน/ เดือนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ทางเศรษฐกิจในสังคม
TFEX
“ภาพรวมยังเป็นขาขึ้น”
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 6,324 สัญญา สถานะคงค้าง 31,518 สัญญา - ปิด 783.50 จุด ลดลง 0.10 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - เม็ดเงินต่างชาติยงั ไหลเข้าตลาดหุน้ เกิดใหม่ในเอเชียต่อเนือ่ ง - ราคาน้�ำ มันพุง่ หนุนพลังงาน - ยังมีแรงเก็งกำ�ไรรับงบบจ. Q1/54 - ราคาโภคภัณฑ์ทว่ั โลกพุง่ ไม่หยุด - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 769.26 ล้านบาท ปัจจัยลบ - เฟดมีแนวโน้มคงดอกเบีย้ กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ ถือสถานะต่อ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวรับ 770 จุด - แนวต้าน 781 จุด ถัดไป 786 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 778 - 770 จุด แนวต้าน 785 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
หน้า 6
PS เป็นขาขึ้น ยังคงบวกได้อย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยวานนี้เริ่มต้นวีก ใหม่ได้เด็ดสะระตี่ พุ่งทำ�จุดสูงสุดของปีนี้ที่ 21.20 บาท พร้อมกับวอลุ่ม จำ�นวนมหาศาลที่ถาโถมกันเข้ามา ฟากนักวิเคราะห์เทคนิค บล.ฟินันเซีย ไซรัส ประเมินว่า ระยะ สั้น PS เป็นขาขึ้น แต่เนื่องจากวานนี้ราคาหุ้นปรับขึ้นแรงจึงให้ระวังการ แกว่งตัว มีแนวต้านอยู่ที่ 22.00, 23.00 - 23.50 บาท แนวรับอยู่ที่ 20.50 - 20.00 บาท กลยุทธ์ในการลงทุน แนะนำ� ซื้อเมื่ออ่อนตัว เมื่อไล่ตามดูเส้นทางการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอสังหาฯ ตัวนี้ ในระยะหลัง สังเกตได้วา่ มักจะปรับขึน้ เป็นชุดๆ ติดๆ กัน ก่อนทีจ่ ะค่อยๆ โดนแรงทำ�กำ�ไรกดราคาหุ้นตกลงไป และเมื่อจากล่าสุด PS เพิ่งมาบวก แบบซื้อมากกว่าขายเพียง 2 วันติดเท่านั้น ซึ่งหากไม่ถูกแรงขายทำ�กำ�ไร กดราคาหุ้นเสียก่อน ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าวันนี้จะไปต่อได้หรือไม่
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 25/04/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
PS 21.00 1.60 8.25 20.00 21.20 19.90 19.40 20.69
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
36,447,800 753,948 6.28 13.29 3.03 0.50 2.58 1.58 46,357
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/03/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 20.60 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ น.ส.มาลินี วิจิตรพงศ์พันธุ์ นางทิพย์สุดา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ด.ญ.ชัญญา วิจิตรพงศ์พันธุ์
จำ�นวนหุ้น
(%)
1,158,493,900 136,371,100 85,000,000 85,000,000 85,000,000
52.48 6.18 3.85 3.85 3.85
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
ธปท.ชี้บาทแข็งค่าตามภูมิภาค-เงินไหลเข้า
News Station รัฐฯฟุ้งฐานะคลังครึ่งแรกปีงบฯ54ปึ้ก
นางอัจนา ไวความดี รองผู้ บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 29.90/94 หลัง นายนริศ ชัยสูตร ผูอ้ �ำ นวย ว่ า การ ด้ า นเสถี ย รภาพการเงิ น จากไปแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ การสำ � นั ก งานเศรษฐกิ จ การคลั ง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 5 เดือน ที่ 29.79 บาท/ดอลลาร์ (สศค.) เปิดเผยว่า ฐานะการคลัง เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ เงินสกุลยูโร และค่าเงินสกุลต่างๆ ในภูมิภาคนี้ รวมทั้งดอลลาร์สหรัฐที่ แข็งค่าในช่วงนี้ เป็นไปตามค่าเงิน ภูมิภาค และจากการไหลเข้าของเงิน ทุนต่างประเทศ โดยทุกสกุลแข็งค่า หมด ยกเว้น อินเดียและไต้หวัน “ปัจจัยที่ทำ�ให้เงินบาทแข็ง ค่า ยังเป็นผลจากเงินทุนไหลเข้าใน ตลาดพันธบัตร รวมทั้งมีเงินไหลเข้า สุทธิในตลาดหุ้นด้วย ขณะเดียวกัน การทีท่ องคำ�มีราคาสูงขึน้ ทำ�ให้มกี าร ส่งออกทองคำ�ไปต่างประเทศมากขึน้ ” นางอัจนา กล่าว ขณะที่ ก ารขึ้ น ดอกเบี้ ย นโยบายของ ธปท. มีอิทธิพลน้อยใน การดึงดูดเงินไหลเข้า โดยมองว่า เงินทุนไหลเข้าไทยนั้น น่าจะมาจาก ปั จ จั ย พื้ น ฐานของเศรษฐกิ จ ไทย มากกว่า ซึ่งเท่าที่ดูตัวเลขจากเดือน ก.ย.ปีก่อนถึงขณะนี้ก็มีเงินไหลเข้า สุทธิ ทัง้ นี้ เงินบาท/ดอลลาร์ภาค เช้านี้ ยังแข็งค่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ ก่อน ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุล เงินในภูมภิ าค ทีย่ งั คงได้แรงหนุนจาก กระแสเงินลงทุนไหลเข้า โดยล่าสุด
ของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดใน ช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ 2554 (ต.ค. 53 - พ.ค. 54 ) ว่า รัฐบาลมี รายได้น�ำ ส่งคลัง ทัง้ สิน้ 784,567 ล้าน บาท สู ง กว่ า ช่ ว งเดี ย วกั น ปี ที่ แ ล้ ว 100,453 ล้านบาท หรือ 14.7% โดย เป็นผลมาจากเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่าง ต่อเนือ่ ง ทำ�ให้การจัดเก็บรายได้รฐั บาล จาก 3 กรมจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบ ประมาณมีจำ�นวนทั้งสิ้น 1,159,164 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 225,150 ล้านบาท หรือ 24.1% ทำ�ให้ ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 374,597 ล้านบาท เมื่อรวมกับการขาดดุลเงิน นอกงบประมาณ 53,944 ล้านบาท ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลขาดดุ ล เงิ น สดรวม 428,541 ล้านบาท และรัฐบาลได้กเู้ งิน เพื่อชดเชยการขาดดุล 113,605 ล้าน บาท ทำ�ให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้ง สิ้น 314,936 ล้านบาท ส่งผลให้เงิน คงคลัง ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2554 มีจำ�นวน 114,386 ล้านบาท “เหตุ ก ารณ์ ภั ย ธรรมชาติ ที่ ประเทศญี่ปุ่นและภาคใต้ของไทยส่ง ผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้เพียง เล็กน้อยเท่านัน้ สศค. มีความมัน่ ใจว่า ฐานะการคลังของประเทศจะอยู่ใน ระดับที่มั่นคงตลอดปีงบประมาณนี้” นายนริศ กล่าว
AREAชี้โครงการที่อยู่อาศัยปีนี้หด4% นายโสภณ พรโชคชั ย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ขอ้ มูล วิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียลเอส เตทแอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยถึง จำ�นวนโครงการที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ ในปี 54 ว่า คาดว่าจะมีโครงการที่ อยู่อาศัยเปิดใหม่ 426 โครงการ ลดลงประมาณ 4% จากปี ก่ อ น ส่ ว นจำ � นวนหน่ ว ยที่ เ ปิ ดใหม่ จ ะมี ประมาณ 108,995หน่วย ลดลง 7% ส่วนมูลค่าการพัฒนาอาจลดลงกว่าปี
53 ประมาณ 14 % ทั้งนี้เนื่องจาก การเปิดโครงการใหม่ในปีทแี่ ล้วเพิม่ มากผิดปกติ เนื่องจากเศรษฐกิจดี กว่าที่คาดไว้ ส่วนราคาเฉลี่ยของที่อยู่ อาศัยเปิดใหม่ในปีนี้ คาดว่าจะลด ลง มาอยู่ที่ 2.397 ล้านบาท/ยูนิต จากปีก่อนอยู่ที่ 2.587 ล้านบาท/ ยูนิต ซึ่งสะท้อนภาพการชะลอตัว ลงบ้าง ของภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังไม่ถือว่าธุรกิจดังกล่าวเข้าสู่ ภาวะตกต่ำ� หรือมีความเสี่ยงสูง
ทั้ ง นี้ จ า ก ข้ อ มู ลใ น ไตรมาส 1/54 พบว่า มีโครงการที่ อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ 112 โครงการ จำ�นวน 28,683 หน่วย รวมมูลค่า ทั้งหมด 6.87 หมื่นล้านบาท หรือ เฉลี่ยหน่วยละ 2.397 ล้านบาท ขณะเดียวกัน หากแบ่ง ตามประเภทที่อยู่อาศัยซึ่งเปิดใหม่ ในไตรมาสแรกพบว่า กลุ่มใหญ่ ที่สุด หรือ 43% คือห้องชุดพัก อาศั ย รองลงมาคื อ ทาวน์ เ ฮาส์ , บ้ า นเดี่ ย ว และ บ้ า นแฝด กั บ
ตึกแถว “ตอนนี้ยังไม่เกิดฟองสบู่ใน ภาคอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด แต่ หากปล่อยให้มกี ารก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย ใหม่จำ�นวนมากนับแสนหน่วยต่อปี ในอีก 1 - 2 ปีข้างหน้า ฟองสบู่ใน ภาคอสังหาริมทรัพย์ ก็อาจเกิดขึ้นได้ ในปลายปี 55 แต่เชือ่ ว่า กลไกตลาด คงสามารถทีจ่ ะปรับตัวให้หลีกพ้นจาก ภาวะล้นตลาดได้ เว้นแต่สถาบันการ เงินจะอำ�นวยสินเชือ่ โดยไม่คดั สรรเท่า ที่ควร” นายโสภณ กล่าว www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
ตลท.แจ้งลูกค้า บงล. 32 แห่งทีถ่ กู ปิดกิจการ ในปี 40 ให้ติดต่อรับหุ้นและเงินปันผลคืน นางนงราม วงษ์วานิช รองผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ดูแลงานด้านนายทะเบียนหลัก ทรัพย์ เปิดเผยว่า บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด รับมอบหมาย จากกรมบังคับคดีให้เป็นผูด้ �ำ เนินการติดตาม ลูกค้า ที่มีการลงทุนในบัญชีซื้อขายกับบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ผู้ล้มละลายทั้ง 32 แห่ง จำ�นวน 2,300 ราย เพือ่ รับหุน้ และเงินปันผล คื น โดยมี มู ล ค่ า รวม 30 ล้ า นบาท โดย บ. ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ทำ � หนั ง สื อ แจ้ งไปยั ง ลู ก ค้ า ทุ ก รายของ บงล.
ดังกล่าวแล้ว ซึง่ หากผูถ้ อื หุน้ ได้รบั หนังสือแจ้ง จากบริษทั ฯ หรือเคยเป็นลูกค้าของบริษทั เงิน ทุนหลักทรัพย์ผลู้ ม้ ละลาย สามารถสอบถาม ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และติ ด ต่ อ ขอรั บ หุ้ น และ เงินปันผลคืนได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้ ทัง้ นี้ ผูร้ บั หนังสือแจ้งการรับหุน้ และ เงินปันผลคืน สามารถติดต่อและสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมที่ TSD Call Center 0 2229 2888 หรืออีเมล์ TSDCallCenter@set.or.th และติด ต่ อ ขอรั บ หุ้ น และเงิ น ปั น ผลคื น ด้ ว ย ตนเองที่ TSD Counter Service ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ในเวลา 08.30 - 17.00 น. ที่ชั้น 4 อาคารตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
News Station
หน้า 8
กรุงเทพฯ พร้อมแสดงหลักฐาน ดังนี้ 1. บั ต รประจำ � ตั ว ประชาชน พร้อมสำ�เนา 2. หลักฐานแสดงการเป็นลูกค้าของ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ผู้ ล้ ม ละลาย ได้แก่ หลักฐานการเปิดบัญชี รายงานยอด หลักทรัพย์คงเหลือ (Securities Statement) หรือหนังสือทีไ่ ด้รบั แจ้งจากกรมบังคับคดีให้รบั หุ้ น และเงิ น ปั น ผลคื น หรื อ เอกสารอื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบสำ�คัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ใบสำ�คัญ การสมรส
SALEE มั่นใจโค้งแรกธุรกิจขยายตัวแข็งแกร่ง คำ�สั่งซื้อล้นมือ ดันรายได้ปีนี้โต 30% นายสาทิส ตัตวธร กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สาลีอ่ ตุ สาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) หรือ SALEE เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจของกลุม่ บริษทั ช่วงไตรมาส 1/54 ว่ายังคงขยายตัวได้ดีอย่าง ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับปัจจัย บวกจากภาวะเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ ภายในประเทศทีฟ่ นื้ ตัว ทำ�ให้ความต้องการใน อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค บริโภค รวมถึง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์ ขยายตัวตามไปด้วย ซึง่ มีผลทำ�ให้ความต้องการ สินค้าจากลูกค้าของกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง โดยมาจากทั้ ง ของ บมจ.สาลี่ อุตสาหกรรม และบริษัท พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ “ในปีที่ผ่านมา พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ได้ตดิ ตัง้ เครือ่ งจักรใหม่ไปแล้วจำ�นวน 3 เครือ่ ง ซึง่ ในปีนคี้ าดว่าจะติดตัง้ เพิม่ อีกจำ�นวน 2 เครือ่ ง
โดยจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ออเดอร์จากลูกค้ามีเข้า มาจำ�นวนมากจนผลิตแทบไม่ทัน จึงจำ�เป็น ต้องนำ�เครื่องจักรส่งผ่านทางเครื่องบินแทน การนำ�ส่งทางเรือ เพื่อให้ถึงประเทศไทยเร็ว ที่ สุ ด ด้ า นสาลี่ อุ ต สาหกรรม มี แ ผน ซือ้ เครือ่ งจักรใหม่เพิม่ จำ�นวน 7 เครือ่ งทดแทน เครือ่ งจักเก่าบางส่วน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการ ทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึง ย่นระยะเวลาและสามารถบริหารเรื่องต้นทุน ให้ดีขึ้น” ทั้งนี้จากธุรกิจทั้งในส่วนของ สาลี่ อุตสาหกรรม และ พาโก้ สาลี่ พริ้นท์ติ้ง ที่มี อัตราการเติบโตอยู่ในทิศทางที่ดี จึงมั่นใจว่า รายได้ของบริษัทและบริษัทในเครือในปี 2554 จะเติบโตตามเป้าหมายทีไ่ ด้วางไว้ที่ 900 - 1,000 ล้านบาท เติบโต 30% จากปี 2553 ตามคำ�สั่ง ซื้อที่เพิ่มขึ้น และในปีนี้บริษัทได้จัดเตรียมงบ
ลงทุนประมาณ 100 - 150 ล้านบาท สำ�หรับ ใช้ในการซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ ซึง่ จะส่งผลให้ก�ำ ลัง การผลิตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30% รวมทั้งยัง เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการทำ � งานให้ มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2554 อนุมตั ใิ ห้จา่ ยเงินปันผลจากผล การดำ�เนินงานประจำ�ปี 2553 และจากกำ�ไร สะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) โดยกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสทิ ธิรบั เงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิด สมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ กำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong Gold prices are bullish and will continue to rise towards mid-year. However, we speculate there may be a quick correction in coming week to 1475.00 regions before the new strength gathers. In summary, it is wise to enter long positions on every drawdown of markets while aiming on higher highs in our trend cycle. Moving towards May, we foresee the topside target to reach 1550.00 regions if no negative fundamental news drive Gold prices beneath 1450.00 major supports.
WTI crude prices drove to higher prices after forming a downside base at 105.99. This week, we foresee a strong likelihood to surge past previous high towards 114.60 regions. The market will continue to be supported by buying interest due to fear of cutting in oil supply amid tension in Arab world. We remain consistent in our view of aiming at 120.00 regions before June. Currently, strong supports at seen at 111.00 and 109.00 regions. SET Index climbed higher bypassed 1100 after a long week of local Song Kran festival. The Thai equities trailed behind the
buying interest in DJIA that conquered 12,500 benchmarks last week. For the whole week, SET Index settled at 1105 while waiting for new directional trend in American markets in coming week. We foresee the immediate support to lie at 1083 and secondary buying interest at 1064 should the trend reverses down. Breaking the previous high may attempt 1125 in near future.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
Lifestyle Station
8 ข้อหลีกเลี่ยง สำ�หรับงานแรกในชีวิต
by Jackal_XIII
งานแรก คือจุดเริ่มต้นของประสบการณ์ทำ�งาน เพื่อจุดเริ่มต้นที่ดี นี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรทำ�.... 1. ขาดความอดทน เมื่อเริ่มงานแล้ว อย่าเพิ่งรีบถามถึงผลตอบรับของงาน เมื่อคุณเริ่มสร้างผลงานได้เป็นรูป เป็นร่าง ค่อยถามฟีดแบ็กจากเจ้านาย 2. อดทนเกินไป อย่ามัวแต่อดทนรอให้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นฝ่ายเข้ามาแนะนำ�ตัวกับคุณก่อนเลย 3. ใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด เหลือบดูเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ ด้วยว่าเขาเล่นเฟซบุ๊กหรือแอบแชตบีบีในระหว่าง ประชุมหรือเปล่า แต่ละบริษัทย่อมไม่เหมือนกัน เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตามหน่อยก็ดี เพราะบางที่เขาซีเรียส
กับเรื่องนี้นะ 4. ทำ�ลายความประทับใจครั้งแรก การวางตัวให้เจ้านายและเพื่อนร่วมงานประทับใจก็มีความสำ�คัญ การงานคุณอาจสะดุด หากคุณทำ�ให้พวกเขาไม่ปลื้มตั้งแต่แรกพบ 5. ไม่ปรึกษาเจ้านายเรื่องเป้าหมาย คุณควรหาคำ�ตอบไว้ว่าเจ้านายต้องการให้คุณทำ�อะไรได้ สำ�เร็จบ้างในช่วง 90 วันแรกของการทำ�งาน เพื่อให้รู้ว่าคุณต้องทำ�อย่างไรจึงผ่านช่วงโปรฯ ไปได้ 6. ไม่เข้าใจเจ้านาย เจ้านายคุณอาจมีแนวทางการสื่อสารที่ต่างไปจากคุณก็ได้ สิ่งสำ�คัญคือ เลือกปฏิบัติในสิ่งที่จะทำ�ให้เจ้านายของคุณพอใจ 7. ฉายเดี่ยว นอกจากเจ้านายของคุณแล้ว เพื่อให้ผลงานออกมาดี คุณควรมองหาผู้ให้คำ� แนะนำ�คนอื่นๆ ด้วย 8. ไม่ปลื้มกับงาน คิดซะว่าคุณทำ�เพื่อหาประสบการณ์ ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องทำ�งานนี้ไปตลอด ชีวิตนี่
Photo Release
ตลท.เยี่ยมชมกิจการ “คราวน์ เทค แอดวานซ์”
ชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เยี่ยมชมกิจการของกลุ่มบริษัท คราวน์ เทค แอดวานซ์ ผู้ประกอบธุรกิจนำ�เข้า ประกอบและจำ�หน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้ตราสินค้า “AJ” ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสนใจและอยู่ระหว่างเตรียม ความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยมี อมร มีนะโน กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง และ วรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมต้อนรับ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
การบินไทย จัดเที่ยวบินพิเศษ ขนส่งผู้แสวงบุญประกอบพิธีฮัจย์ ปี 54
บมจ.การบินไทย (THAI) จัดเที่ยวบินพิเศษเพื่อนำ�ผู้แสวงบุญ ชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยจะทำ�การบินไปและกลับในช่วงการประกอบพิธีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. - 28 พ.ย. 54 โดยในปีนี้ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษดังกล่าวทั้งเที่ยวไปและกลับ จำ�นวน 60 เที่ยวบิน สามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ประมาณ 8,850 คน ใช้เครื่องบิน แบบ แอร์บัส 330 - 300 ความจุ 295 ที่นั่ง โดยมีเที่ยวบินขาไปสู่จุดหมายปลายทางที่เมืองมาดินะห์ ซึ่งออกเดินทางจากหาดใหญ่ จำ�นวน 26 เที่ยวบิน ภูเก็ต จำ�นวน 2 เที่ยวบิน กระบี่ จำ�นวน 1 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ จำ�นวน 1 เที่ยวบิน จะเริ่มทำ�การบิน ตั้งแต่ วันที่ 29 ก.ย. - 15 ต.ค. 54 ส่วนเที่ยวบินขากลับจะออกเดินทางจากเมืองเจดดาห์กลับมายังหาดใหญ่ จำ�นวน 26 เที่ยวบิน ภูเก็ต จำ�นวน 2 เที่ยวบิน กระบี่ จำ�นวน 1 เที่ยวบิน และกรุงเทพฯ จำ�นวน 1 เที่ยวบิน ตั้งแต่ 12 - 28 พ.ย. 54 ทั้งนี้ THAI ได้กำ�หนดราคาค่าโดยสารสำ�หรับเที่ยวบินพิเศษ (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน) ดังนี้ - เที่ยวไป เส้นทางหาดใหญ่ - มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ - หาดใหญ่ ราคา 48,500 บาท - เที่ยวไป เส้นทางภูเก็ต - มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ - ภูเก็ต ราคา 47,500 บาท - เที่ยวไป เส้นทางกระบี่ - มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ - กระบี่ ราคา 47,500 บาท - เที่ยวไป เส้นทางสุวรรณภูมิ - มาดินะห์ และเที่ยวกลับ เส้นทางเจดดาห์ - สุวรรณภูมิ ราคา 45,500 บาท ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการเดินทางและข้อปฏิบัติสำ�หรับผู้ประกอบกิจการฮัจย์ได้ที่ www.thaiairways.com หรือที่สำ�นักงานขายหาดใหญ่ ภูเก็ต กระบี่ และกรุงเทพฯ หรือสอบถามที่โทรศัพท์ 02-356-1111 ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 54 เป็นต้นไป
มุมประกัน เอเชียประกันภัย มอบสินไหมทันใจ จุลพยัพ ศรีกาญจนา ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะ ผู้บริหาร บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำ�กัด มอบสินไหมทดแทน กรณีประสบภัยน้ำ�ท่วม จากเหตุการณ์น้ำ�ท่วม ตลาดน้ำ�อโยธยา จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จำ � นวน 25,886,346.85 บาท แก่ บริ ษั ท อโยธยา มาร์ เ ก็ ต เพลส จำ � กั ด โดยมี วั น เพ็ ญ การุ ณ และวิไล ประวีณทัศนีย์ เป็นผู้รับมอบ
KIAT จ่ายปันผลครึ่งหลังปี 53 อีกหุ้นละ 0.35 บ. เชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ (กลาง) ประธานกรรมการ บมจ. เกียรติธนา ขนส่ง (KIAT) และ เกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์ (ที่ 4 จาก ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพ เป็น ที่ ร ะลึ ก ร่ ว มกั นในโอกาสจัดงานประชุมสามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1 ประจำ�ปี 54 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้ โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดผลประกอบการครึ่งหลังปี 53 (1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 53) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เพิ่มเติมจากงวด ระหว่างกาล (1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 53) ที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลทั้งปี 53 อัตราหุ้นละ 0.60 บาท www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
IR Society
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ “หัวใจการทำ�งาน คือ การนำ�เสนอข้อเท็จจริง”
ตอนที่ 1
บนหัวโขนบทบาทด้านนักลงทุนสัมพันธ์ สิ่งสำ�คัญที่ถือ เป็นหัวใจสำ�คัญในการทำ�งาน คือ การนำ�เสนอสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เพราะถ้าวันนี้เราโกหกครั้งหนึ่งแล้ว ในครั้งต่อๆ ไปเราก็ต้อง โกหกไปเรื่ อ ยๆ นี่ คื อ คำ � พู ด ที่ แ สดงตั ว ตนของ ผู้ ช ายที่ ชื่ อ รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายการเงินและ บริหาร บมจ.โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา จากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในปี พ.ศ. 2519 จากนัน้ จึงเริม่ ต้นชีวติ วัยทำ�งานโดยการเป็นผูต้ รวจ สอบบัญชี ที่บริษัทอาเธอร์แอนเดอร์เซิน หรือ KPMG ในปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 3ปี ก่อนที่จะตัดสินใจย้ายมาร่วมงานกับบริษัท เชสแมนฮัตตั้น ไฟแนนซ์ แอนด์ ซีคิวริตี้ โดยเขาได้รับมอบหมาย ให้ดูแลในส่วน Management Internal Control จากนั้นจึงย้าย มาช่วยงานคุณไพบูลย์ ดำ�รงชัยธรรม (อากู๋ แกรมมี่) ที่บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง (ในเครือโอสถสภา เต๊กเฮงหยู) ระยะหนึ่ง จากนั้นตัดสินใจก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจโรงแรมครั้งแรก ด้วยการร่วมงานกับ คุณสุธี นพคุณ นักธุรกิจรุ่นใหม่ขณะนั้น ทีป่ ระสบความสำ�เร็จในการบริหารโรงแรม Rama Tower Group โดยรับผิดชอบงานในตำ�แหน่ง Chief Accountant Controller ที่โรงแรม President Hotel หาดใหญ่ หลังจากนั้นจึงย้ายกลับกลับ ที่กรุงเทพฯ ทำ�หน้าที่ดูแลโรงแรม ในเครือของ คุณสุธี นพคุณ จำ�นวน 6 โรงแรมทั่วประเทศ และชะตาชีวิตของนักบัญชีท่านนี้ก็ ถึงจุดเปลี่ยน เมื่อเขาได้ผันตัวเองไปเป็นผู้จัดการคอมพิวเตอร์ ที่ โ รงแรมอมารี แ อร์ พ อร์ ท โฮเทล โดยดู แ ลในส่ ว นของการ วางระบบคอมพิวเตอร์ เป็นเวลาร่วม 2 ปี
อ่านต่อฉบับถัดไป www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
แนวโน้ ม ตลาด หุ้ น ไทยวั น นี้ ดัชนีฯ ยังเคลือ่ นไหวกรอบแคบ หากจาก ยั ง ไม่ มี ปั จ จั ย ใหม่ ก ระตุ้ น การลง ทุ น โดยดัชนีฯ อยูใ่ นช่วงพักฐาน หลังปรับขึน้ มาต่ อ เนื่ อ ง นั ก ลงทุ น ส่ ว นใหญ่ จั บ ตา รั ฐ บาลป ระกาศ วั น เลื อ กตั้ ง ที่ ชั ด เจน ขณะเดยี วกันแม้มแี รงเก็งกำ�ไรผลประกอบ การไตรมาส 1/2554 แต่ไม่มากนัก ทั้งนี้ ดัชนีฯ มีกรอบแนวรับที่ 1,100 - 1,096 จุด ส่วนแนวตา้ นอยูท่ ี่ 1,118 จุด กลยุทธ์ ระยะสั้นแนะนำ�เล่นตามกรอบดัชนีฯ
แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้ น่าจะ ทรงตัว โดยคาดว่าแรงซื้อของนักลงทุน ต่างชาติจะเริ่มกลับเข้ามา ซึ่งหากดัชนีฯ เคลื่อนไหวในแดนลบจะปรับลง ไม่มาก นัก จากเม็ดเงินต่างชาติเป็นปัจจัยพยุง ดัชนีฯ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ซื้อเมื่อ ดัชนีฯ อ่อนตัวลง และขายทำ�กำ�ไรเมื่อ ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น ประเมินแนวรับอยู่ที่ 1,095 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,115 จุด
หน้า 13
ทิ ศ ทางต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ดัชนีฯ จะทรงตัวอยู่ที่บริเวณแนวต้าน 1,110 - 1,113 จุ ด และแน วรั บ ที่ 1,096 - 1,092 จุด ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือทิศทางของตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐฯ ที่เริ่มเปิดทำ�การ หลังจากหยุดทำ�การใน ช่วงเทศกาลอีสเตอร์ กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�ซื้อเมื่อราคาปรับลดลงในหุ้นที่มี ขนาดใ หญ่ โดยเฉ พาะกลุ่ ม พลั ง งาน, โรงกลั่น และธนาคาร
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 26 เมษ�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 เมษ�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
2,125.40 8.86% 2,498.95 10.41% 3,893.26 16.23% 15,476.83 64.50%
2,730.75 11.38% 2,613.02 10.89% 3,124.00 13.02% 15,526.67 64.71%
-605.35 -114.07 769.26 -49.84
Last Update
25/04/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,105.43 782.23 1,703.18 293.32
25/04/11
Chg 0.14 -0.29 -0.13 3.83 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg 0.01 -0.04 -0.01 1.32 23,994.44 1,618.49
17:01:57
AGRO Decline 42%
A dv ance 30%
TECH
No C hange 28%
SERVICE
0.02
0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 -0.16 0 -0.1 -0.2 -0.3
0.78
CONSUMP
-0.1
FINCIAL
-0.16
-0.22 0.24
A dv ance 35%
Decline 41% No C hange 24%
RESOURC
INDUS 0.46
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 26 เมษ�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 เมษ�ยน 2554
BBL
( Day )
: BBL 3,000,000
Price & Fundamental Symbol BBL
Last 176.00 Chg -0.50 %Chg -0.28 Open 176.50 High 177.50 Low 174.00 Prev 176.50 Avg 175.66 AccVol 8,178,800 AccVal(K฿) 1,436,708 %Fluct 1.99 P/E 13.66 P/BV 1.46 DPS(Baht) 3.50 Yield(%) 2.83 EPS(Baht) 12.88 MktCap(Mil.) 335,956 Broker Target Update TNS 220.00 24/04/11 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็210.00 นต์การเปลีย่ นแปลง KTZ 25/04/11 ของราคาเพิ ม่ ขึน้ มากที ส่ ดุ และมีมลู 25/04/11 ค่าการ GLOBLEX 215.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,500,000
Vol.
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
177.50
177.00
176.50
Price
176.00
175.50
175.00
174.50
174.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 26 เมษ�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 เมษ�ยน 2554
SCB08CA
( Day )
Price & Fundamental Symbol SCB08CA
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: SCB08CA
2.68 0.22 8.94 2.52 2.72 2.46 2.46 2.61 6,721,200 17,514 9.96 N/A N/A N/A N/A N/A 161 Target Update
No Comment
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000
Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 2.72
2.70
2.68
2.66
2.64
2.62
2.60
2.58
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
0
ATO/C Volume Sell Volume
Price
Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 26 เมษ�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 25 เมษ�ยน 2554
TSF
( Day )
Price & Fundamental Symbol TSF
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: TSF
45,000,000 40,000,000
1.29 0.17 15.18 1.14 1.35 1.14 1.12 1.26 259,948,600 326,401 16.67 N/A 5.16 N/A N/A 0.00 1,435 Target Update
No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
35,000,000 30,000,000
Vol.
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 1.35
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.29
1.28
1.27
Price
1.26
1.25
1.24
1.23
1.22
1.21
1.20
1.19
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 599 ประจำ�วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2554
คำ�คมการลงทุน จากที่ ผ่ า นมามั น ชั ด เจนว่ า นั ก ลงทุ น จะสามารถสร้ า งความมั่ ง คั่ ง จากตลาดหุ้ น ได้ “หากพวกเขามีวินัย” Warren Buffett
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
888 อาคารไอทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนวิภาวดีรงั สิต เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน อาภรณ์ สุภาพ ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2554-9392 Fax : 0-2554-9385 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com