DESTINO TURĂ?STICO
Ruta Moche Estudio de Rentabilidad Social de las Inversiones en Turismo
2009
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
VICE MINISTERIO DE TURISMO
ESTUDIO DE RENTABILIDAD SOCIAL DE LAS INVERSIONES EN TURISMO DESTINO TURÍSTICO RUTA MOCHE
ENERO 2009
Destino turístico Ruta Moche
Fernando Valenzuela y Miguel Prialé Ugás
MINCETUR
MINCETUR Ministerio de Comercio Exterior y Turismo www.mincetur.gob.pe Estudio sobre la Rentabilidad Social de las Inversiones en el Destino Turístico Ruta Moche - 2009
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Situación del Turismo en el Perú Ruta Moche
[ La Libertad y Lambayeque] El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los proyectos de inversión pública en turismo para el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque), así como las condiciones necesarias para esta rentabilidad y los riesgos asociados.
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ÍNDICE
Resumen ejecutivo
9
1. Introducción
13
1.1 La situación del turismo en el mundo y en el Perú
13
1.2 Objetivo del estudio
13
1.3 Alcances y limitaciones del estudio
13
1.4 Partes del estudio
14
2. Marco conceptual
15
2.1 Fenómeno turístico
15
2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economía
15
2.3 Importancia del turismo en el mundo
17
2.4 Tipos de turismo
19
2.5 Mercados de turismo
22
2.6 Tendencias del turismo interno y receptivo
22
2.7 Política de inversiones públicas en el Perú, priorización, visión presupuestal y principales limitaciones
23
2.8 Multiplicador del gasto en turismo
27
2.9 Multiplicador del gasto en turismo para Perú
30
2.10 Multiplicador de la inversión en turismo
33
2.11 Alcances, limitaciones y conclusiones
34
3. La situación del turismo en el Perú
35
3.1 Estadísticas de turismo en el Perú. Análisis y conclusiones
35
3.2 Llegadas de turistas al Perú
35
3.3 Perfil del turista. Análisis y conclusiones
40
4. Situación del destino Ruta Moche
49
4.1 El atractivo turístico
49
4.2 Ruta Moche-La Libertad
51
4.3 Ruta Moche-Lambayeque
52
5. Beneficios potenciales del destino Ruta Moche
59
5.1 Aspectos generales: mercado y características de los proyectos
59
5.2 Descripción del modelo, alcances, limitaciones, objetivos
60
5.3 Resultados del modelo
69
6. Conclusiones y recomendaciones
73
6.1 Rentabilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
73
6.2 Sostenibilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
73
6.3 Riesgos de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
73
6.4 Lineamientos de estrategia para la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
74
7. Bibliografía
76
8. Anexos
78
7
8
La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
RESUMEN EJECUTIVO
En el año 2008, arribaron al Perú cerca de dos millones de turistas del exterior, con lo que se mantuvo la tasa de crecimiento de los últimos cinco años de más de 10%. A este ritmo, el país podría recibir en el 2020 más de cinco millones de turistas, lo cual constituye un importante reto para el desarrollo de las inversiones públicas y privadas, y el aprovechamiento del efecto dinamizador del turismo en la economía. En este contexto, identificar y cuantificar los efectos del gasto público en los destinos turísticos en el Perú resulta relevante para estimar nuestros mejores potenciales y para tomar decisiones de asignación y de priorización de recursos presupuestales. El presente documento propone un modelo económico para calcular la rentabilidad social de las inversiones en el sector Turismo en el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque). Asimismo, propone una estimación del multiplicador del gasto en turismo y algunas recomendaciones de política sectorial en materia de programación y de ejecución de proyectos de inversión.
Los efectos del turismo como dinamizador de la economía están asociados con las acciones para la puesta en valor de los atractivos, con la infraestructura básica necesaria y con la oferta de productos y de servicios que demandan los turistas. Estos efectos, a su vez, tienen relación con empresas de transporte, de alojamiento, de restaurantes, de recreación, etcétera, por lo que adquieren particular relevancia en la integración de los espacios geográficos y corredores económicos. Ello es importante en un país como el Perú, con fuertes desigualdades territoriales y socioeconómicas.
La segmentación de los mercados es una característica del sector Turismo, aunque los autores coinciden en que el Perú es un país de turismo principalmente cultural. No obstante, también es cierto que se han identificado enormes potencialidades en turismo de aventura, en turismo de naturaleza y en turismo urbano-gastronómico. Estas demandas segmentadas explican el flujo y las tendencias turísticas, y plantean desafíos en la mejora de los servicios e infraestructura pública, al igual que en los operadores y las inversiones privadas.
Desde el punto de vista fiscal, el Perú ha incrementado significativamente los recursos destinados a inversión pública en el sector Turismo (cerca de S/.200 millones en el año 2008). Si bien el monto solo representa 1% de la inversión pública total, resulta un esfuerzo muy importante respecto del histórico. Las inversiones se orientan básicamente a proyectos de inversión en infraestructura turística y puesta en valor de atractivos. Es recomendable que se desarrollen las metodologías de formulación según la tipología de proyectos de inversión, así como las capacidades de gestión en las unidades ejecutoras, especialmente en el nivel regional y local.
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Por el lado del multiplicador del gasto, el estudio se apoya en la idea de que la inversión turística conduce a un aumento de la demanda turística y que el consumo de los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Así, propone como metodología promediar los multiplicadores sectoriales por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la estructura del consumo turístico. El resultado es un multiplicador equivalente a 2,15, lo que equivale a decir que un incremento de US$1 en consumo aumentará en US$2,15 el PBI. Cabe precisar, además, que los multiplicadores del turismo son mayores para grandes economías con fuertes eslabonamientos interindustriales y pocas fugas por importaciones. Por el lado del multiplicador de la inversión, existen dos efectos: el efecto propio del gasto de inversión y el efecto de generar mayores flujos de turistas. En tal sentido, la priorización de las inversiones públicas en turismo debe focalizarse en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que, además, los motiven a tener un mayor gasto diario.
En el Perú, el turismo extranjero y nacional está fuertemente concentrado en Lima y el circuito del sur (Cusco-Puno-Arequipa), y tiene un alto componente estacional. Uno de los destinos más interesantes es el Circuito del Colca-Arequipa, el que se ha convertido en uno de los principales lugares visitados por extranjeros. En dicho circuito, el arribo de turistas viene creciendo sostenidamente, a una tasa promedio anual del 20%, y ha recibido en el 2008 más de cien mil turistas. En el caso del Circuito Moche, no se ha observado un crecimiento importante, aunque se espera que, en los próximos años, ello se revierta por efecto de las promociones que se están implementando. En este circuito, a diferencia del Colca, es el turismo nacional el que explica la mayor parte de visitantes.
El gasto diario de turistas extranjeros bordea los US$90, explicados básicamente por los gastos en hotelería y restaurantes. En cuanto a pernoctaciones, no se ha encontrado información precisa para el Circuito Ruta Moche, aunque según información de campo, el promedio no supera una noche. Será importante desarrollar esfuerzos para elevar este promedio a través de un incremento de los atractivos y productos turísticos, la promoción de las inversiones privadas en hotelería y en gastronomía, la protección de los operadores formales y necesariamente la mejora de los servicios de infraestructura básica como carreteras, agua, energía y comunicaciones.
Para efectos de identificar la cartera de proyectos, el estudio analizó el estado de los atractivos de la Ruta Moche, tanto en la parte correspondiente a Lambayeque como a la de La Libertad e identificó la necesidad de desarrollar inversiones públicas directas en el sector Turismo, así como en los servicios públicos básicos. Para ello, se revisó el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), cuidando de no tomar proyectos que ya se hubieran ejecutado o se estuviesen llevando a cabo (se tomó como criterio la antigüedad del proyecto y la información referida a su ejecución). Asimismo,
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se sostuvieron conversaciones con funcionarios del mincetur para recoger opinión de las necesidades de posibles nuevos proyectos.
La metodología para estimar la rentabilidad de las inversiones se ha basado en aquella utilizada para la evaluación privada y social de proyectos. Los beneficios están asociados con los ingresos propios incrementales de los atractivos y con los gastos adicionales de los turistas en servicios (sea por número de turistas o por número de pernoctaciones). Los costos incorporan la cartera de proyectos públicos y privados identificados, así como su operación y su mantenimiento. Los supuestos y parámetros utilizados son de un escenario conservador, a fin de tener una estimación lo más realista posible. Ello incluye tasas de crecimiento de la llegada de turistas por debajo del promedio de los últimos años, así como montos de inversiones necesarias en el corto y mediano plazo. En el siguiente cuadro, se presentan los resultados del estudio:
Indicadores y resultados del estudio para la Ruta Moche Ruta Moche La Libertad
Ruta Moche Lambayeque
Arribo turistas 2007
59.458
101.164
Arribo turistas 2013 (meta)
136.250
186.313
Inversión pública estimada en turismo (millones S/.)
21,81
28,57
Inversión pública estimada en otros sectores (millones S/.)
82,21
136,49
Inversión privada (en millones S/.)
12,43
65,96
Rentabilidad - TIR privada (en %)
13,05
15,32
Rentabilidad - TIR social (en %)
14,68
15,77
Empleos creados en hoteles
177
180
Potencial de nuevos hoteles
**4
**21
* Este potencial se calculó sobre un hotel estándar de 30 habitaciones.
El estudio ha permitido proponer varios resultados importantes que se espera puedan ayudar a preparar planes de desarrollo turístico más elaborados. La investigación permite concluir que:
• Los resultados de los análisis efectuados a los posibles proyectos de inversión pública en turismo indican que existen posibilidades de rentabilidad social positiva para la Ruta Moche, en sus sedes La Libertad y Lambayeque.
• La ruta aún no consigue la rentabilidad de otros circuitos, como el del valle del Colca.
• No se puede asegurar que la rentabilidad social esté directamente orientada a
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la población local. Por esta razón, es muy importante que se desarrollen capacidades en la población para que pueda ofrecer sus servicios y beneficiarse del desarrollo del turismo.
• La sostenibilidad técnica dependerá de conservar, de operar y de mantener de manera adecuada los atractivos. Financieramente, los proyectos de inversión pública en turismo no son rentables desde un punto de vista privado. Lo ideal es que los gastos de operación y mantenimiento de los atractivos se puedan cubrir con los ingresos por las ventas de entradas a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto posible, se deberán efectuar las previsiones presupuestales para que se puedan cubrir estos gastos.
• En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la población como agente activo en la prestación de servicios turísticos y que esta se beneficie del desarrollo turístico. De otro modo, los pobladores podrían tomar actitudes de rechazo que no contribuirían a la llegada de más turistas.
• El riesgo principal asociado con las inversiones públicas en turismo es que depende de la reacción del sector privado para establecer la oferta de servicios necesarios para la visita del turista. La manera de mitigar este riesgo es brindando señales claras del impulso de la actividad turística en el destino y ejercer un adecuado control sobre el destino turístico para evitar la informalidad, y la disminución de la calidad y de la competitividad del producto turístico.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 La situación del turismo en el mundo y en el Perú
El turismo, por su capacidad para activar la economía y para generar puestos de trabajo y divisas, se ha convertido en un rubro económico que ningún país podría soslayar. Los países con mayor consolidación de su oferta turística reciben, actualmente, más de cincuenta millones de turistas al año y perciben ingresos provenientes del gasto del turista que superan los US$30 billones. La evolución que cabe esperar de la economía mundial, en la que se espera mayor ingreso per cápita, mayor tiempo para el ocio, mayor expectativa de vida y mejores y más baratos medios de transporte, favorece significativamente el desarrollo del turismo. El Perú, con 1,8 millones de turistas recibidos el año 2008 e ingresos del turismo por más de US$1,5 mil millones tiene un gran reto por alcanzar.
1.2 Objetivo del estudio
El objetivo del presente estudio es analizar la rentabilidad social de los proyectos de inversión pública en turismo para el destino Ruta Moche (La Libertad y Lambayeque), así como las condiciones necesarias para esta rentabilidad y los riesgos asociados. Adicionalmente, se hace un análisis teórico de los efectos del turismo sobre la economía nacional, a través de un multiplicador del turismo.
1.3 Alcances y limitaciones del estudio
El estudio se ha realizado con una visión principalmente de análisis económico y de rentabilidad social. La existencia de información ha fijado alcances en la medida en que no existe información debidamente validada y consistente entre todas las posibles fuentes. Es muy importante que se desarrolle un sistema de recopilación de información del mercado turístico peruano para que exista una adecuada planificación y para que se pueda ejercer un sistema de control eficaz.
El presente estudio se ha llevado a cabo analizando la información secundaria disponible en el mincetur, las dircetur de las regiones La Libertad y Lambayeque, y de otras entidades públicas relacionadas con el destino turístico directa o indirectamente. Se han analizado las carteras de proyectos vigentes del Sistema Nacional de Inversión Pública para las tres regiones mencionadas y se han realizado visitas de campo para recoger información y conocer directamente la mayor parte de los atractivos.
En este proceso, también se sostuvieron entrevistas con funcionarios del mincetur y de las dircetur, con la finalidad de conocer su visión del desarrollo de sus destinos turísticos y de los problemas que deben superar. Asimismo, se entrevistó a funcionarios de las oficinas de programación e inversiones, para comprender el planeamiento de las
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inversiones y la prioridad asignada al sector Turismo en cada región. Se sostuvieron entrevistas con funcionarios de los gobiernos regionales a cargo de la infraestructura básica de transportes, de saneamiento y de salud, para conocer los planes de desarrollo de infraestructura básica de las zonas en las que se encuentran ubicados los atractivos turísticos. También, se hizo el esfuerzo de lograr un entendimiento de la visión de los operadores privados, entrevistando a ejecutivos de operadores turísticos, hoteleros y de las cámaras de comercio relacionadas con los destinos analizados. Estas entrevistas ayudaron a conocer las perspectivas de los actores acerca del desarrollo turístico y las limitaciones que consideran debían ser resueltas por el Estado.
1.4 Partes del estudio
El capítulo 2 hace una revisión del marco conceptual del turismo, con la finalidad de mostrar los principales criterios que se tomaron en cuenta para el desarrollo del trabajo. En este, además, se desarrolla el concepto del multiplicador del turismo. El capítulo 3 realiza un análisis de la situación actual del turismo en el Perú. Se revisa la evolución del turismo tanto interno como externo y se presenta qué factores son importantes para el desarrollo de este sector. El capítulo 4 describe y comenta la situación del turismo en la Ruta Moche, para las regiones La Libertad y Lambayeque, desde el punto de vista de las llegadas de turistas.
El capítulo 5 describe la situación de los atractivos turísticos y la oferta de servicios básicos. También se hace un recuento de las principales inversiones públicas que se deben efectuar tanto en el sector Turismo como en otros sectores.
El capítulo 6 describe el modelo de evaluación con el que se ha analizado la rentabilidad social de los proyectos turísticos tomando en cuenta los supuestos asumidos. Asimismo, se indican los resultados del análisis.
Finalmente en el capítulo 7 se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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2. MARCO CONCEPTUAL
2.1 Fenómeno turístico
Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), el turismo es la actividad realizada por las personas al desplazarse por diferentes motivos fuera del lugar habitual de residencia, por un periodo mayor a 24 horas y menor a un año. Según este concepto, existe el turismo interno, que es el turismo dentro de un mismo país; y el turismo externo, que implica el desplazamiento fuera del propio país. El desplazamiento se puede deber a diversas motivaciones, tales como vacaciones, negocios, ecología, cultura, entre otros.
El turismo es una de las industrias que más ha evolucionado en los últimos años, con una tendencia expansiva que va a la par del crecimiento de los ingresos de las personas y del tiempo de ocio disponible que les brinda tener un mejor nivel de vida. Otros factores, como la globalización, la reducción de los costos de transporte y el aumento de la capacidad de consumo, también han contribuido a facilitar el crecimiento de la actividad turística.
Recurso turístico En concordancia con el concepto de fenómeno turístico, recurso turístico es cualquier elemento, natural o creado por el hombre, o cualquier actividad humana, que puede generar desplazamientos de personas con la finalidad de contemplarlo o de realizar alguna actividad física o intelectual. En esta definición amplia, recurso turístico puede ser casi cualquier elemento, tomando en cuenta que la esencia de un recurso turístico está en su capacidad para atraer flujos de visitantes.
El recurso turístico no es un producto turístico; tiene capacidad de atraer turistas, pero no los atrae o lo hace en un número pequeño. Para que un recurso sea un producto turístico, se tiene que transformar en un sistema de bienes y de servicios que pueda ser consumido por los turistas. Como cualquier otro, el producto turístico tiene que satisfacer las necesidades y las motivaciones de sus clientes, que son los turistas, para sentirse atraídos por él y desear viajar para disfrutarlo.
2.2 Efectos del turismo como dinamizador de la economía
La conformación de un producto turístico requiere por lo menos las siguientes acciones:
• Hacer que el recurso turístico pueda ser apreciado por los turistas. Esta actividad suele conformarse (en el caso de recursos monumentales arqueológicos) por la investigación, la restauración, la señalización, la construcción de vías de acceso, la preparación de información y la limpieza del recurso turístico.
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• Dotar de infraestructura básica al entorno que rodea al atractivo, como adecuadas vías de transporte, agua y saneamiento, electricidad, establecimientos de salud, seguridad y comunicaciones
• Conformar una oferta de servicios que necesitará el turista, como alojamiento, restaurantes, guías de turismo, centros de diversión, venta de artesanías y de recuerdos, ropa, transporte, etcétera
Las acciones que implican la conformación de un producto turístico han hecho que el turismo adquiera gran importancia en la estrategia productiva de cualquier país, debido a su capacidad de dinamizar la economía. De manera directa, el turismo está vinculado con la actividad de los siguientes tipos de empresas:
• Empresas de transporte. Son las empresas que brindan el servicio de transportar a los turistas. Pueden ser compañías aéreas, ferroviarias, de autobuses, marítimas, alquiler de automóviles, entre otras. En ocasiones, incluso pueden convertirse en atractivos en sí mismos.
• Empresas de alojamiento. En este rubro, están los hoteles, hostales, pensiones, alquiler de apartamentos, campamentos de turismo, albergues, alquiler de habitaciones en casas particulares y otros de las mismas características. Este tipo de empresas puede complementar su negocio con la oferta de otros servicios como restaurantes, servicios de lavandería, de guía turística, de atención a convenciones, etcétera.
• Empresas creadoras y comercializadoras de bienes y de servicios turísticos
• Restaurantes y empresas relacionadas con la alimentación
• Proveedores de actividades recreativas
• Empresas de servicios periféricos. Entre este tipo de empresas, están las que fabrican artesanías, las que financian viajes turísticos, etcétera.
Estas empresas son las que se pueden beneficiar directamente por la actividad turística, al incrementar el volumen de sus negocios por proveer de servicios a los turistas.
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2.3 Importancia del turismo en el mundo
En los años recientes, el turismo ha sido una de las actividades con crecimiento más claro y sostenido1. Debido a su naturaleza altamente intensiva en mano de obra, ha sido también una importante fuente generadora de empleos y de ingresos económicos y, por su carácter transversal y elevado efecto multiplicador, una actividad dinamizadora de las economías. Adicionalmente, el turismo tiende a crecer con el incremento de los ingresos, del tiempo de ocio y del abaratamiento del transporte, fenómenos que se espera se acentúen con el progreso y con la modernidad.
Europa continúa siendo el principal receptor del turismo a nivel mundial (55% del mercado mundial). Hay que mencionar que otras regiones han incrementado su participación en el mercado en forma acelerada. Particularmente importante en los últimos años ha sido el crecimiento de Asia y el Pacífico, que le han quitado el segundo lugar a las Américas gracias a una decidida política promotora del turismo.
El crecimiento promedio anual para el periodo 2005/2000 a nivel mundial fue 3,2%; Oriente Medio logró destacados resultados con un incremento de 8,8%; Asia Pacífico creció en un 7%; África, en 5,4%; Europa, en 2,3%; y, finalmente, las Américas, 0,8%2. Se debe mencionar que, a nivel regional, las estadísticas de las Américas están influidas debido a que América del Norte concentra cerca del 67% del movimiento turístico del continente y tuvo una tendencia de -0,5%, mientras que América Central tuvo 8,6%, América del Sur 3,4% y El Caribe 2,3%.
La importancia del turismo está ligada a los ingresos que genera. Los ingresos del turismo dependen de la cantidad de arribos, del tiempo de estadía y del gasto diario. En el 2007, las llegadas de turistas a nivel mundial superaron los 900 millones de viajeros, lo que generó un movimiento económico por un billón (cerca de 3 mil millones) de dólares por día3, de los cuales la tercera parte corresponde a transporte. En 2010, se prevé que los desplazamientos internacionales alcancen los 1000 millones de viajeros y en 2020 superen los 1600 millones.
En 2007, el 51% de todas las llegadas internacionales se debieron al ocio, al recreo y a las vacaciones. Los viajes de negocios contribuyeron con cerca del 15% y el 27% correspondió a viajes por otros asuntos, tales como visitas a amigos y parientes, razones religiosas/peregrinaciones, tratamientos de salud, etcétera. El 7% restante no especificó
Probablemente, la crisis económica mundial iniciada en 2008 afectará el turismo, pero dentro de un fenómeno estructural que afecta a todos los sectores económicos mundiales en su conjunto. 2 AUTOCOLCA, 2006: Plan Maestro y Gestión Sostenible del Turismo en el valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007 - 2011. 3 Organización Mundial del Turismo, 2008: Panorama del Turismo Internacional. 1
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el objetivo de la visita. Casi la mitad de las llegadas viajaron por transporte aéreo (47%) en 2007 y la tendencia apunta a que el transporte aéreo crezca más rápido que el transporte terrestre. A continuación, se aprecian dos cuadros que muestran los arribos en los principales destinos del mundo y los ingresos que se generan por causa del turismo en los países que mayores ingresos turísticos perciben. Llegadas de turistas internacionales Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Francia España Estados Unidos China Italia Reino Unido Alemania Ucrania Turquía México
Series1
TF TF TF TF TF TF TCE TF TF TF
Llegadas de turistas internacionales
Millones 2006 2007*
78,9 58,9 51 49,9 41,1 30,7 23,5 18,9 18,9 21,4
Variación (%) 06/05 07*/06
81,9 59,2 56 54,7 43,7 30,7 24,4 23,1 22,2 21,4
3.9 4.1 3.6 6.6 12.4 9.3 10.1 7.4 -6.7 -2.6
3.8 1.7 9.8 9.6 6.3 0.1 3.9 22.1 17.6 0.3
$ EE.UU. Miles de millones Variación (%) 2006 2007* 07*/05
Rango 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estados Unidos España Francia Italia China Reino Unido Alemania Australia Austria Turquía
85,7 51,1 46,3 38,1 33,9 33,7 32,8 17,8 16,6 16,9
96,7 57,8 54,2 42,7 41,9 37,6 36 22,2 18,9 18,5
4.8 6.6 5.3 7.7 15.9 9.8 12.4 5.8 3.7 -7.2
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT)
Monedas locales Variación (%) 06/05 07*/06
12.8 13.1 17 11.9 23.5 11.6 9.8 24.7 13.5 9.7
4.8 5.6 4.3 6.7 15.9 8.5 11.4 7.3 2.7 -7.2
12.8 3.6 7.2 2.5 23.5 2.7 0.6 12.2 4 9.7
(Cifras procedentes de la OMT, 2008)
Estas cifras sirven para ubicar el contexto adecuado del turismo en el Perú, con arribos que, en el 2008, se aproximaron a 1,8 millones de extranjeros. A la vez, las cifras son un indicador de las potencialidades existentes y de las que se podrían alcanzar.
El siguiente cuadro muestra cifras a nivel regional y el reto que tiene el Perú para obtener una mayor participación en el turismo mundial.
Destinos principales
Américas Argentina Bahamas Brasil Canadá Chile Colombia Costa Rica Cuba Rep. Diminicana Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Jamaica México Nicaragua Panamá Perú Puerto Rico Estados Unidos Uruguay Venezuela
TF TF TF TF TF TF/VF TF TF TF VF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF TF
Llegadas de turistas internacionales Variación (%) 06/05 07*/06
Ingresos por turismo internacional
2005
(1000) 2006
2007
133,357
135,846
142,494
1.9
4.9
100
145,321
154,104
171,458
100
3,823 1,608 5,358 18,771 2,027 933 1,679 2,261 3,691 860 1,127 1,298 673 1,479 21,915 712 702 1,486 3,686 49,206 1,808 706
4,173 1,601 5,017 18,265 2,253 1,053 1,725 2,150 3,965 841 1,279 1,482 739 1,679 21,353 749 843 1,635 3,722 50,977 1,749 748
4,562 1,528 5,026 17,931 2,507 1,193 1,973 2,119 3,980 953 1,339 1,448 831 1,704 21,424 800 1,103 1,812 3,687 55,986 1,752 771
9.2 -0.5 -6.4 -2.7 11.1 12.9 2.7 -4.9 7.4 -2.2 13.5 14.2 9.8 13.5 -2.6 5.2 20.1 10 1 6.6 -3.2 5.9
9.3 -4.6 0.2 -1.8 11.3 13.2 14.4 -1.4 0.4 13.4 4.7 -2.3 12.6 1.5 0.3 6.8 30.8 10.9 -0.9 9.8 0.2 3
3.2 1.1 3.5 12.6 1.8 0.8 1.4 1.5 2.8 0.7 0.9 1 0.6 1,2 15 0.6 0.8 1.3 2.6 39.3 1.2 0,5
2,729 2,069 3,861 13,760 1,109 1,222 1,671 2,150 3,518 486 543 869 463 1,545 11,803 206 780 1,308 3,239 81,799 594 650
3,344 2,056 4,316 14,632 1,222 1,554 1,732 1,969 3,917 490 793 1,013 488 1,870 12,177 231 960 1,577 3,369 85,720 598 768
4,313 2,187 4,953 15,486 1,419 1,669 1,974 1,982 4,026 637 847 1,199 557 1,841 12,901 255 1,185 1,938 3,414 96,712 809 817
2.5 1.3 2.9 9 0.8 1 1.2 1.2 2.3 0.4 0.5 0.7 0.3 1.1 7.5 0.1 0.7 1.1 2 56.4 0.5 0.5
Fuente: Organización Mundial del Turismo (OMT) 1 Ver nota en página 5
Cuota (%) 2007*
2005
(millones $ EE.UU.) 2006 2007*
Cuota (%) 2007*
(Cifras procedentes de la OMT, 2008)
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2.4 Tipos de turismo
La diversidad de la demanda turística obliga a identificar segmentos de mercado, que se definen como subconjuntos de consumidores que responden a características similares entre sí (Mochón 2004). La importancia de reconocerlos recae en el conocimiento de sus pautas de consumo para generar acciones y promover políticas en pos de asegurar una cuota de mercado suficiente para hacer viable el proyecto turístico.
La segmentación de la demanda turística puede realizarse por diferentes criterios, entre ellos, la motivación de la visita. Partiendo de ese punto, se pueden identificar los siguientes mercados:
Turismo de aventura Es la actividad turística que permite estar en contacto con la naturaleza, pero realizando grandes esfuerzos y actividades de alto riesgo, desafiando la geografía del lugar.
Turismo cultural Es el tipo de turismo que satisface el deseo de conocer la historia del lugar y admirar atractivos culturales, sitios arqueológicos, monumentos arquitectónicos e inmuebles históricos y museos, así como conocer el arte y las manifestaciones culturales contemporáneas.
Turismo de naturaleza Es el tipo de turismo que permite estar en contacto con las áreas naturales para admirar la flora y fauna del lugar, así como también la biodiversidad y el medio ambiente.
Turismo rural comunitario Comprende toda actividad turística, recreativa y complementaria, que se desarrolla en el medio rural de manera sostenible y con participación de las comunidades campesinas o nativas.
Turismo de sol y playa Se refiere a la elección de destinos costeros con el propósito de buscar buen clima, de descansar, de relajarse y de divertirse.
Turismo urbano Es el tipo de turismo que se desarrolla en el entorno urbano de un destino con la finalidad de visitar y conocer sus principales atractivos turísticos (plazas, parques, avenidas y calles importantes) y comerciales (centros comerciales, grandes tiendas, ferias, etcétera). Las
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ciudades son puntos inevitables de contacto durante un viaje de un país a otro. Este tipo de turismo es practicado también por los turistas de negocios, por los que viajan por convenciones y por congresos, y para visitar a familiares y a amigos.
Según explica Chacaltana (1999), diversos estudios realizados en el país coinciden en señalar que el Perú es visto por los extranjeros como un destino turístico históricoarqueológico. Es decir, el Perú es un destino principalmente cultural. Sin embargo, también tiene claras potencialidades de desarrollo para el turismo de aventura, de naturaleza y el rural-comunitario, dadas las nuevas tendencias de consumo de la actividad turística mundial, que cada vez se vuelve más exigente y especializada.
Características de la demanda turística La demanda turística tiene características propias de este sector. Pueden citarse como las principales:
• El turista debe efectuar diferentes elecciones durante su viaje: tipo de alojamiento, restaurantes, recuerdos, compras, etcétera.
• El turismo requiere disponer de tiempo libre, lo que explica la estacionalidad de la demanda turística.
• El consumo turístico supone, para la economía familiar, un importante desembolso de dinero, por lo que la decisión del atractivo a visitar suele ser planificada y cuidadosa.
• La compra de un producto turístico significa adquirir algo que, en buena parte, no se conoce, por lo que reducir la incertidumbre al turista es muy importante.
• Suele haber un tiempo considerable entre la contratación de un viaje y su realización.
Las características mencionadas permiten concluir que el producto turístico, que se compone del atractivo y de los servicios que permiten que el turista pueda disfrutar de los atractivos, debe alcanzar niveles de calidad adecuados y predecibles para que la elección del turista se oriente hacia determinados atractivos. La venta del producto turístico se inicia con bastante anticipación a la concreción de la visita turística, por lo que la adecuada promoción, la divulgación de antecedentes favorables y la preparación previa y detallada del plan de viaje son muy importantes. Estas consideraciones son mucho más trascendentes cuando se trata de turistas extranjeros, para los cuales el costo y la incertidumbre suelen ser mayores y las oportunidades de visitar otros atractivos también.
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La participación del Estado en el turismo Adicionalmente a su capacidad general de dinamización de la actividad económica de un país, el turismo incide directamente en:
• El desarrollo económico, mediante una industria competitiva “orientada a la exportación” y generadora de divisas
• El desarrollo social, mediante la creación de empleo, que además tiene alto potencial para promover la actividad de pequeños empresarios en restaurantes, en alojamientos, en artesanías y otros
• La conservación del patrimonio cultural y natural, lo que genera actividad económica
El turismo tiene como gran agente dinamizador al sector privado; sin embargo, el Estado tiene una importante función en la planificación, en el ordenamiento del turismo y en la provisión de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de servicios básicos y de promoción de los atractivos. Asimismo, debe construir una base estadística confiable y otras herramientas de planificación y de control.
Además, el Estado debe tratar de consolidar, de recuperar, de preservar o de promover condiciones necesarias para el turismo. Las principales condiciones que debe tener un destino son las siguientes:
• Recursos naturales atractivos, como entornos naturales, playas, montañas, nieve
• Patrimonio cultural y artístico
• Infraestructura de servicio, como alojamientos y restaurantes. En algunos países y con la adecuada planificación y participación del sector privado, el Estado ha participado en esta actividad
• Infraestructura pública de servicios básicos
• Recursos humanos capacitados para ofrecer una adecuada oferta de servicios al turista
• Estabilidad social y política, así como seguridad para que el turista pueda tener una visita sin contratiempos
• Estabilidad de variables macroeconómicas
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2.5 Mercados de turismo
Actualmente, la competencia turística es globalizada. Un destino turístico tiene competidores a nivel internacional, por lo que es apropiado conocer las tendencias del mercado del turismo internacional.
En términos generales, los mercados de turismo se podrían clasificar como mercados masivos (vacacionales, playas) y selectivos (místico, exclusivo). Además, los mercados pueden ser tradicionales (playas, lugares de renombre) y alternativos (ecológico, cultural)4. El Perú, actualmente, estaría situado en el espectro del turismo tradicional selectivo, es decir que su principal oferta es tradicional, pero con limitaciones en el número de turistas debido a restricciones (acceso, seguridad, costos). De acuerdo con el estudio realizado por Pacific Consultants International, las mayores posibilidades de desarrollo turístico estarían en el segmento de lo alternativo-masivo, orientado sobre todo a un mercado intermedio, en vista de que, en el mercado masivo, se tendría la muy fuerte competencia de atractivos de playa y otros destinos vacacionales.
Por otro lado, se está desarrollando la demanda por conocer la cultura de un país y una conciencia de responsabilidad ambiental y de que el turismo debe ser beneficioso para la población local.
2.6 Tendencias del turismo interno y receptivo
En el ámbito turístico, el Perú está identificado como destino turístico arqueológicohistórico-cultural; complementariamente, también se le identifica como destino turístico de de naturaleza (ecoturismo y aventura) e interacción con “culturas vivas”. El correlato de esto es que los flujos de turismo receptivo están muy concentrados en Cusco y en el sur, en destinos cercanos como Puno y Arequipa.
Las nuevas tendencias en el turismo receptivo se orientan al turismo vivencial o participativo y al ecoturismo. El turismo participativo se caracteriza porque el viajero tiende a conocer en detalle el lugar que visita y a compartir una experiencia directa con los pobladores del mismo. Esta tendencia es favorable para el Perú, donde existen muchas
Pacific Consultants International: Plan Maestro de Desarrollo Turístico Nacional en la República del Perú (Fase 1).
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comunidades, tanto en la costa, en la sierra y en la selva, con alto potencial para el desarrollo de esta alternativa de turismo. De acuerdo con cifras del mincetur, las llegadas de turistas extranjeros han tenido la siguiente estructura por origen:
Fuente: MINCETUR / Vice Ministerio de Turismo Elaboración: PROMPERU
El 59% de los turistas que visita el Perú lo hace por vacaciones, negocios u ocio. En el año 2007, el número de pernoctaciones de un turista extranjero en el Perú era de doce noches, con un gasto total promedio en el país de 983 dólares.
En cuanto al turismo interno, en el año 2001, en que se elaboraron las cuentas satélite de turismo, se encontró que el turismo interno equivalía a casi 18 veces el turismo receptivo. Sin embargo, el gasto per cápita del turista receptivo era seis veces mayor al del turista interno5. En lo que se refiere al análisis por regiones, el pentur indica que la Macrorregión Norte atrae al 19% del turismo interno y al 6% del turismo receptivo; la Macrorregión Centro, al 11% del turismo interno y al 1% del turismo receptivo; y la Macrorregión Sur concentra al 46% del turismo receptivo y al 18% del turismo interno.
2.7 Política de inversiones públicas en el Perú, priorización, visión presupuestal y principales limitaciones
Desde que se creó el Sistema de Inversión Pública (SNIP), en el año 2001, los procesos y los procedimientos para formular, para evaluar, para aprobar y para ejecutar proyectos han
Mincetur: Plan Estratégico Nacional de Turismo 2005-2015.
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sido normados con reglas y metodologías específicas. Asimismo, desde el 2006, se han incorporado criterios para formulación de la programación multianual y el seguimiento. El ente rector es el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de la Dirección General de Programación Multianual. Los sectores y los gobiernos subnacionales han desarrollado sus políticas y sus programaciones de inversiones en el marco de esta normatividad.
Desde el punto de vista fiscal, es necesario resaltar que la inversión pública en el Perú ha crecido exponencialmente en los últimos diez años. Así, el gasto de capital en el 2009 bordeará los S/.16 000 millones (4,3% del PBI), en comparación con menos de 4000 millones a inicios de la década pasada (2,9% del PBI)6. En cuanto al sector Turismo, de acuerdo con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), para el nivel de gobierno nacional y regional, el crecimiento también ha sido exponencial, tal como se muestra en el siguiente gráfico:
Gráfico 1: Evolución de la inversión pública en turismo 1999-2008
Fuente: SIAF / MEF. Elaboración propia
En el 2008, el monto de inversión superó los 200 millones de nuevos soles, cifra significativamente superior a la registrada cinco años atrás, cuando este monto era prácticamente inexistente. No obstante, dicho monto solo representa 1,3% de la inversión pública. Si bien no se puede comparar al sector Turismo con otros sectores que absorben fuertes presupuestos de inversión, como transportes, saneamiento, agricultura o energía, la participación no deja de ser baja dada la alta demanda para poner en valor nuestros atractivos turísticos, que son responsabilidad del Estado.
6 Según el Marco Macroeconómico Multianual 2009-2011, la inversión pública seguirá incrementándose y llegará, en el 2011, a más del 6% del Producto Bruto Interno.
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Sin embargo, la evolución incremental del gasto demuestra que la inversión pública en el sector Turismo sí ha tenido prioridad. Aun en el contexto de crisis internacional, todo indica que los montos de inversión continuarán siendo importantes en los próximos años en el Perú. En este escenario, es relevante el actual esfuerzo del mincetur por identificar los destinos turísticos con mayores potenciales de rentabilidad social, a fin de sustentar la demanda de recursos necesaria, su priorización y su impacto en la economía. Asimismo, la identificación de estos destinos permitirá desarrollar los instrumentos técnicos para la preparación del portafolio de proyectos de inversión en el corto y en el mediano plazo.
En este sentido, será importante incluir algunos criterios que puedan ayudar a programar y a priorizar las inversiones públicas tanto en el nivel nacional como subnacional, así como algunas consideraciones y limitaciones para la programación presupuestal.
Programación y formulación de inversiones públicas Una adecuada identificación de proyectos de inversión pública en el sector Turismo ayudará fuertemente a la formulación de un portafolio acorde con las normas técnicas y con los principios del SNIP. En ese sentido, será importante trabajar y proponer, en coordinación con el MEF, lineamientos específicos para la formulación de proyectos y una guía metodológica para el sector Turismo.
Dichas intervenciones deberán tomar en cuenta el rol subsidiario del Estado en la provisión de bienes y de servicios públicos, la corrección de externalidades o algunos costos de transacción7. En el caso del sector Turismo, se pueden tomar en cuenta:
• Intervenciones para el acceso a servicios turísticos
• Intervenciones para la puesta en valor de atractivos turísticos
• Intervenciones para promover los negocios rurales vinculados con los circuitos turísticos
• Intervenciones para mejorar la señalética y la información de los atractivos turísticos
• Intervenciones para desarrollar innovación tecnológica en los servicios turísticos (asistencia técnica y capacitación), especialmente en pequeñas y medianas empresas (pyme)
Estos son los criterios de la economía pública que recoge el SNIP en su marco conceptual y metodología de la evaluación social de proyectos.
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• Intervenciones para apoyar la certificación turística
• Intervenciones para fortalecer la gestión y la administración de la atención, de la orientación y de la seguridad de los visitantes
A estas intervenciones se deben agregar ciertamente las inversiones públicas necesarias en servicios e infraestructura pública, especialmente en redes viales y aéreas, en energía, en agua, en comunicaciones y en seguridad.
En cuanto a la programación, existe un importante esfuerzo de planeamiento en el pentur y en los planes regionales, incluyendo un trabajo coordinado con el sector privado que se debe resaltar. A partir de estos trabajos, será necesario reforzar que la programación de inversiones de mediano plazo sea sostenida por un equipo técnico y una asignación presupuestal estables. Los principales criterios de priorización pueden tomar en cuenta:
• Proyectos del sector Turismo en ejecución, cuyos niveles de avance presenten resultados satisfactorios
• Proyectos declarados viables con las mejores tasas de rentabilidad social
• Proyectos en preparación que se encuentren en la fase final y que estén enmarcados en el plan de desarrollo territorial
El planeamiento y la programación de inversiones, por último, van a tener que apoyarse en una visión territorial más que sectorial. Difícilmente, el Ministerio de Economía y Finanzas podrá entender la rentabilidad social de esas inversiones y de los recursos necesarios, si no se presenta un esquema completo del circuito turístico y de los servicios e infraestructura básicos que se requieren.
Visión y programación presupuestal Desde el punto de vista presupuestal, el incremento del gasto de capital se explica básicamente por las inversiones en infraestructura turística y la puesta en valor de los atractivos (ver anexo). Según las proyecciones del MEF 2009-2011 y el presupuesto del año 2009 en turismo, todo indica que se seguirá asignando recursos a estos rubros, aunque esto podría revertirse. Los proyectos pueden ser programas de asistencia técnica e innovación, campañas de educación e información, certificación, entre otros.
Respecto de las capacidades de ejecución presupuestal, existen unidades ejecutoras especializadas como el Plan Copesco en el Mincetur, así como proyectos especiales en el nivel regional como Chan Chan en La Libertad, Autocolca en Arequipa y otros proyectos
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en Cusco y otras regiones, aunque con fuertes problemas de gestión. Asimismo, existen entidades semiprivadas como son los patronatos con apoyo público, de la cooperación técnica y del empresariado, que han mostrado resultados importantes.
Lo más importante de la programación presupuestal es su estabilidad y su consistencia con el planeamiento y con la programación de las inversiones, así como las coordinaciones estrechas con los gobiernos regionales y locales. Es claro que, en el actual contexto de descentralización y de recursos disponibles de inversión en el nivel subnacional (por fuente de canon y sobrecanon especialmente), las autoridades municipales y regionales tendrán una participación muy importante en el financiamiento y en la ejecución de proyectos de inversión.
En esta línea, es recomendable desarrollar los instrumentos legales, presupuestales y financieros8 que permitan la puesta en marcha conjunta de proyectos en los principales corredores turísticos del país, especialmente aquellos priorizados y con altas tasas de rentabilidad social. Este esfuerzo entre el nivel nacional y regional es complejo desde el punto de vista presupuestal, dado que se trata de pliegos diferentes; sin embargo, realizarlo es perfectamente posible y contribuirá a desarrollar sensiblemente las capacidades de gasto y de gestión de proyectos.
Finalmente, la programación presupuestal del sector Turismo va a tener que tomar en cuenta dos elementos: la capacidad de gasto del sector en sus principales unidades ejecutoras y la capacidad para una programación coordinada con otros sectores clave como transportes, energía y saneamiento. Esto es central para poder justificar el presupuesto ante el Ministerio de Economía y Finanzas en cuanto al impacto de corto plazo en los recursos solicitados. Una recomendación prioritaria es realizar todos los esfuerzos para reforzar los equipos técnicos en el manejo y en la gestión de proyectos, tanto a nivel presupuestal y de adquisiciones como de inversión pública.
2.8 Multiplicador del gasto en turismo
El propósito de esta sección es plantear una medida de los efectos multiplicadores de las inversiones en turismo en toda la economía peruana. En primer lugar, se introducen los conceptos más relevantes y se hace una breve revisión de la bibliografía. Luego, se propone un multiplicador del gasto en turismo. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y recomendaciones a partir de los resultados.
Nos referimos no solo a convenios marco y convenios específicos, sino también a convenios para la transferencias de recursos, convenios de administraciones por encargo, etcétera.
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Introducción La teoría del multiplicador proviene de los estudios de John M. Keynes en la década de 1930. La idea inicial era que los shocks de demanda autónomos repercutían en el producto (o ingreso) en una cuantía superior a la magnitud del shock inicial (INEI 2001).
Actualmente, el análisis se ha perfeccionado incluyendo relaciones sectoriales. Esto permite distinguir entre shocks de distintos sectores de la economía. La pieza analítica fundamental para hacer aquello posible es la Tabla Insumo-Producto (TIP), que mide las relaciones intersectoriales de la economía a través de la demanda de insumos intermedios (INEI 2001).
Luego, toda vez que se tuviesen los coeficientes insumo-producto, vale decir, los elementos de la TIP, es posible construir multiplicadores sectoriales para la economía en cuestión. En el caso peruano, el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI (2001) desarrolló los cálculos necesarios para dar cuenta de los multiplicadores sectoriales del ingreso (o del Producto Bruto Interno –PBI–), con datos de la TIP de 1994.
La fórmula de cálculo empleada en el documento reseñado es la siguiente ecuación9:
K’ = v’ (I +M – A – C)-1
Donde: K es el vector de multiplicadores keynesianos o multiplicadores sectoriales. v es el vector de coeficientes de valor agregado. I es la matriz identidad. M es la matriz diagonal de coeficientes de importación. A es la matriz de coeficientes de insumo producto. C = bc’v es la matriz de consumo: b, propensión marginal a consumir (se estima econométricamente); y c’ vector de propensiones del consumo final.
De ese modo, cada multiplicador10 es resultado de combinar la estructura de la economía, en términos de importaciones (), relaciones sectoriales () y propensiones al consumo (), por una distribución del valor agregado (). Según INEI (2001), los multiplicadores hallados estarían recogiendo los efectos directos, que representan un aumento del ingreso exactamente igual al shock; los efectos indirectos, que comprenden las relaciones intersectoriales producto de la demanda intermedia; y los efectos inducidos, producto del aumento del consumo producido por mayores ingresos laborales, o de otro tipo, de las familias.
Ahora bien, cuando se habla de turismo, no queda claro a qué sector tradicional se Ver INEI 2001: 41-42. Uno por cada uno de los 45 sectores incluidos en la TIP de 1994.
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circunscribe. De hecho, lo que la literatura reconoce es que, más bien, se trata de un “sector” transversal a varios sectores de la economía (Chang 2001). En ese sentido, cualquier intento de multiplicador de turismo debe partir de esta premisa.
Específicamente, Frechtling (1994) aborda el tema desde una perspectiva general e introduce los conceptos básicos vinculados con los efectos económicos del turismo. Desde su perspectiva, estos recogen el aumento del bienestar en una colectividad circunscrita a algún espacio territorial concreto: una ciudad, una región o un país. Con la misma idea, Stynes (1997) plantea las preguntas fundamentales relativas a la construcción de medidas de impacto económico en turismo.
De manera más empírica, Horváth y Frechtling (1999) presentan una revisión de multiplicadores de turismo (para ingresos y empleo) de varios países y ciudades del mundo y los compara. Además, muestran una adecuada revisión de la bibliografía sobre medidas de impacto del turismo. El énfasis del trabajo está en el potencial turístico de Washington D.C., en EE.UU.
Finalmente, Chang (2001) analiza los determinantes de las variaciones regionales de diversos multiplicadores de turismo. El autor encuentra que:
Todos los multiplicadores de turismo están positivamente correlacionados con el logaritmo natural de la población, excepto los multiplicadores de empleo, los cuales están negativamente correlacionados. El logaritmo natural de la población se identificó como la mejor predicción de los multiplicadores de turismo (…) [Traducción Propia] (Chang 2001: 2).
De hecho, como se verá más adelante, también existe una vinculación positiva entre el multiplicador y el grado de eslabonamientos de la economía y negativa con la propensión a importar (Horváth y Frechtling 1999).
Para el caso peruano, se conocen dos investigaciones que mencionan o desarrollan alguna medida de impacto económico del turismo. La primera, realizada por Chacaltana (1999), no propone una metodología particular, pero reconoce que el multiplicador del gasto en turismo debería estar entre 0,8 y 2,511.
Por otro lado, la cooperación japonesa, a través de Pacific Consultants International (PCI), 11
De hecho, asume un valor de 1,5 para realizar cálculos simples de impacto.
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condujo un estudio que, entre otros resultados, propuso una medida de impacto del turismo en la economía peruana (PCI 1999). La particularidad del estudio es que utiliza métodos de evaluación de proyectos, pero extrae conclusiones agregadas para todo el país. Por tanto, es posible pensar que, en el fondo, se está calculando una medida de impacto económico o de efecto multiplicador. Cualquiera sea el caso, los autores obtienen que la tasa interna de retorno económico (TIRE) en la región Norte es 14,3%; en Lima, 28,5%; en el Sur, 19,2%; y en Perú, 21,1%.
2.9 Multiplicador del gasto en turismo para Perú
Para plantear una medida del multiplicador de la inversión en turismo, se utilizará, primero, una medida del multiplicador del gasto, es decir, del consumo turístico. La idea es que la inversión turística conduce a un aumento de la demanda turística y que el consumo de los nuevos demandantes genera efectos multiplicadores en el resto de la economía. Por esta razón, es necesario conocer el multiplicador del gasto.
Existen varios tipos de multiplicadores y la variedad depende del aspecto que se considera para clasificarlos. Aquí, siguiendo a Stynes (1997), se analizarán tres aspectos: el tipo, el nivel de cobertura y el nivel de análisis.
Con respecto al tipo, existen tres. El Tipo I recoge solamente los efectos indirectos; vale decir, los efectos que provienen del aprovisionamiento de insumos de las industrias afectadas por el turismo, que dinamizan otras industrias. El Tipo II y el Tipo III son parecidos en tanto ambos recogen efectos inducidos: aquellos que provienen del aumento en la demanda por mejoras de ingreso de las familias. Sin embargo, existe una diferencia técnica, pues el Tipo II incluye a la familia (unidad de consumo) como un elemento más en la TIP, mientras que para el Tipo III, la familia se trata como exógena (Stynes 1997).
Para el nivel de cobertura, se tiene que existen multiplicadores de tipo sectorial, que recogen los efectos del turismo en un solo sector; y de tipo agregado, que miden los impactos del turismo en toda la economía (Stynes 1997).
Finalmente, los multiplicadores, según el nivel de detalle y sofisticación del análisis,
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pueden ubicarse en cuatro niveles. En el primero, el multiplicador se obtiene mediante la opinión de un panel de expertos. En el segundo, se estima un indicador con datos secundarios agregados. En el tercero, se utilizan datos secundarios desagregados. Por último, el cuarto nivel requiere usar datos primarios (ad hoc para la investigación particular, como encuestas, por ejemplo) de carácter desagregado.
Con estas ideas en mente, se propone un multiplicador de Tipo III, de cobertura agregada y de tercer nivel. La razón se encuentra, en primer lugar, en que los multiplicadores sectoriales utilizados en el cálculo recogen efectos inducidos, pero la TIP de la que parten no incluyó a las familias de manera endógena en la tabla (INEI 2001). En segundo lugar, la cobertura será agregada, porque la construcción de multiplicadores sectoriales requeriría más datos de los que se dispuso en la investigación. En tercer lugar, se utilizará el tercer nivel de análisis, pues no se dispone de datos primarios, aunque sí —hasta cierto punto— desagregados. No obstante, al margen de la clase de multiplicador que se construya, se debe tener presente que:
En la práctica, estimadores confiables del gasto turístico e información válida sobre la estructura de la economía local son suficientes para estimar los impactos económicos del turismo. [Traducción propia] (Horváth y Frechtling 1999: 3)
Por tanto, se propone como metodología promediar los multiplicadores sectoriales del INEI (2001) por el conjunto de proporciones que se obtenga de analizar la estructura del consumo turístico12. Para esto, se emplearán datos de la cuenta satélite del turismo, encargada por el Viceministerio de Turismo (Cerrón Zevallos 2001).
En la Tabla 1, se observa qué proxy se usó para cada elemento del gasto turístico. En algunos casos, es evidente la elección, como en “Restaurant y hoteles”, “Transporte”. En otros casos, no tanto. En general, se buscó que sean lo más parecidos posible entre sí, sin emplear ningún método en particular para emparejar las categorías.
No se usó toda la distribución del gasto turístico, pues algunos rubros eran muy generales y no tenían correlato con la matriz Insumo–Producto.
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Tabla 1: Datos para el cálculo del multiplicador agregado del turismo Elementos del consumo turístico
Proporción del gasto turístico
Coeficiente insumo-producto
Categoría Proxy empleada
Hoteles y otros servicios de alojamiento
15,06%
2,272
Restaurantes y hoteles
Servicios de provisión de alimentación y bebidas
22,72%
2,272
Restaurantes y hoteles
Servicios de transporte de pasajeros
35,77%
2,172
Transporte
2,251
Servicios a empresas
Servicios de agencias 6,67% de viajes, tour operadores y guías de turismo Servicios culturales, deportivos, recreativos y otros de entretenimiento
11,77%
2,052
Bebidas y tabaco
Servicios turísticos diversos
0,45%
2,251
Servicios a empresas
Productos artesanales
7,57%
1,532
Otras manufacturas
Total
100,00%
Fuente: INEI (2001), Cerrón Zevallos (2001). Elaboración propia.
Como resultado de dicha ponderación, se obtuvo un valor de 2,15. A este valor se le llamará Multiplicador del Gasto en Turismo (MGT). Este número significa que, si aumentase de manera exógena el consumo turístico en US$1, el efecto total en el PBI sería de US$2,15. Este número no está muy lejos de la experiencia internacional, tal como se muestra en la Tabla 2. Finalmente, es necesario tener en cuenta que “Generalmente, los multiplicadores del turismo son mayores para grandes economías con fuertes eslabonamientos interindustriales y pocas fugas por importaciones” [Traducción Propia] (Horváth y Frechtling 1999: 5).
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Tabla 2: Multiplicadores estimados para varios países País
Multiplicador del turismo en el PBI
Puerto Rico *
2,08
Escocia
0,79
Turquía
1,52
Yugoslavia
3,56
Bermuda
2,66
Singapur
2,00
Tanzania
1,59
Bahamas
2,25
Filipinas
1,87
EE.UU.
2,40
Kenia
1,81
Belice
2,11
Barbados
1,41
Corea
1,42
Fuente: Horváth & Frechtling (1999) Elaboración Propia (*) Puerto Rico es un protectorado de EE.UU.
2.10 Multiplicador de la inversión en turismo
Asociado con el multiplicador del gasto en turismo, está el multiplicador del gasto en inversión en turismo. No se ha calculado explícitamente un multiplicador de la inversión en turismo; sin embargo, se puede esperar que la inversión en turismo tenga dos efectos dinamizadores en la economía. El primer efecto está dado por el movimiento económico que genera el gasto de inversión en turismo (los gastos de restauración de restos, de construcción de museos, accesos, entre otros); este efecto se podría medir por el multiplicador del gasto sectorial con el cual esté asociado la inversión en proyectos de turismo. El segundo efecto se origina en el mayor flujo de turistas que produce la inversión en proyectos de turismo y el consiguiente gasto de dichos turistas. Al poner en valor un recurso turístico, se puede esperar que genere mayor flujo de turistas, quienes efectuarán gastos. Esos gastos deberían tener un efecto multiplicador del turismo similar al que se presentó en la sección anterior.
Cabría esperar entonces este doble efecto del turismo. No obstante, una variable que se debería calcular en forma individual para cada proyecto turístico es la cantidad de nuevos turistas que el proyecto en turismo originaría. Además, algunos proyectos en turismo podrían estar asociados con destinos en los que el gasto diario del turista puede ser mayor que en otros destinos.
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Aunque no se puede calcular con la data existente un multiplicador para la inversión en turismo, sí se ratifica que se debería buscar priorizar las inversiones públicas en turismo en los atractivos que tengan el mejor potencial de generar nuevos turistas y que, además, los motiven a tener un mayor gasto diario.
2.11 Alcances, limitaciones y conclusiones
Cálculos como los realizados deben tomarse con bastante cuidado. Así, más importante que el valor hallado, lo es la manera en la que la lógica de su cálculo puede servir para orientar las inversiones públicas en turismo. De hecho, se recomienda realizar una investigación dedicada exclusivamente a encontrar los efectos multiplicadores del turismo con mayor nivel de detalle: por región, industria, etcétera. Para tal fin, se recomienda realizar algún tipo de encuesta de gasto a los turistas, de modo que se cuente con más información y se puedan realizar mejores estimaciones.
Preliminarmente, sin embargo, se observa que las inversiones en turismo pueden ser más rentables socialmente ahí dónde los multiplicadores sean mayores. En esa línea, se encontró que la relación entre inversiones y nuevos visitantes es un tema crucial, ya que incrementa significativamente el efecto multiplicador. Mientras mayor sea esta relación, mayor será el multiplicador.
Otro indicador de rentabilidad de las inversiones en turismo es el nivel de gasto. Mientras mayor sea el consumo de los turistas, mayores serán los efectos multiplicadores del gasto y, por tanto, de la inversión. Otro factor central es el nivel de eslabonamiento de las economías locales. Mientras más integradas se encuentren, mayor será el efecto multiplicador. Otra forma de ver lo mismo es analizar el nivel de importaciones: mientras mayor sea este, menor será el efecto multiplicador. No obstante, es necesario medir, en futuras investigaciones, hasta qué punto esto se cumple.
Así, por lo expuesto, las inversiones en turismo deben dirigirse a los atractivos turísticos que observen mayor “elasticidad” de visitas por infraestructura, donde el gasto por turista sea mayor, y donde la economía esté más vinculada con el aparato productivo doméstico.
Finalmente, hay que tener en cuenta que las inversiones en turismo deben acompañarse con otras inversiones que dinamicen los mercados y circuitos productivos locales. Al mismo tiempo, deben ir junto con inversiones que mejoren la productividad.
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3. LA SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL PERÚ
La presente sección está dedicada al análisis de la situación actual del turismo en el Perú. Se revisará la evolución del turismo tanto interno como externo y se reconocerá qué factores son importantes para el desarrollo de este sector.
3.1 Estadísticas de turismo en el Perú. Análisis y conclusiones
Para analizar la situación del turismo, se hizo uso de la base de datos del sector Turismo en el Perú, tomada de las páginas del mincetur, promperú, badatur, entre otras.
3.2 Llegadas de turistas al Perú
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el arribo de turistas extranjeros ha venido creciendo sostenidamente desde el 2002 a una tasa aproximada de 13% anual13.
Según los datos de la oficina gubernamental de promoción turística, en el 2008, llegaron casi 2 millones de turistas, un 17% más que el año anterior. Los principales países emisores fueron Chile y Estados Unidos con un 25% y 17% respectivamente.
Gráfico 2: Evolución de llegada de turistas al Perú 2000-2008
Fuente: MINCETUR Nota: (*) cifras estimadas de turistas internacionales.
Destino de turistas en el Perú Los principales destinos visitados por los extranjeros son los departamentos de Lima (94%), Cusco (84%), Puno (58%), Arequipa (35%) e Ica (18%).
Como se puede notar en el Gráfico 2, Lima es el departamento más visitado del Perú. Una de las razones por las cuales tiene gran afluencia es el turismo de negocio y que sirve de puerta de acceso para poder visitar otros atractivos turísticos como Machu Picchu, Colca, Amazonas, entre otros.
Según la Dirección General de Migraciones – DIGEMIN.
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El departamento más visitado en segundo lugar es Cusco. El atractivo turístico principal es la ciudadela de Machu Picchu, debido a su extraordinaria arquitectura, restos arqueológicos y paisajes. Le siguen los departamentos de Puno, cuya zona más visitada es el lago Titicaca; y Arequipa, con el Cañón del Colca.
Gráfico 3: Principales destinos de turistas en el Perú
Fuente: BADATUR
Estacionalidad del arribo de turistas Los meses de julio y agosto presentan una mayor demanda por parte de los turistas. Como se puede observar en el siguiente gráfico, existe una marcada estacionalidad en estos meses; según Juan Chacaltana (1999), una explicación por la cual se da la estacionalidad se debe a que estos meses coinciden con la época de vacaciones de algunos países del hemisferio norte (Estados Unidos y los países europeos).
Del mismo modo, enero y febrero tienen estacionalidad, aunque es menor que la de julio y agosto. Esto se debe a que estos meses coinciden con el periodo de vacaciones en la región, como es el caso de Chile y de Argentina. Como se sabe, Chile es uno de los principales países que explica el turismo en nuestro país14.
Trabajo realizado por Juan Chacaltana para la OIT-ANDINA.
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Gráfico 4: Estacionalidad de los arribos de turistas en el Perú
Fuente: Mincetur
Arribo de turistas a la Ruta Moche
Ruta Moche - Lambayeque El Circuito Moche ha evolucionado sin una tendencia determinada, ya que, como se observa en el siguiente gráfico, el arribo de turistas extranjeros disminuyó entre el 2005 y 2006; se recuperó en 2007 y se espera que, en los próximos años, se incremente, gracias al inicio de una agenda de promoción de la ruta15.
Gráfico 6: Evolución de la llegada de turistas extranjeros al Circuito Moche
Fuente: MINCETUR
La ruta turística Moche es promocionada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (mincetur) a fin de convertirla en una de las rutas más visitadas del Perú y posicionarla a nivel mundial.
15
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Arribos de turistas nacionales La tendencia del turismo interno es de aumento sostenido. Esto se debe a diversos factores, como la mayor promoción del sector Turismo por parte del Estado y del Ministerio de Turismo y Comercio Exterior (mincetur) y a las mayores facilidades que se han venido dando para las personas que desean salir fuera de su ciudad de residencia, por ejemplo, los fines de semana largos.
Gráfico 7: Evolución de turistas internos 1992-2008
Fuente: BADATUR
Destinos de turistas nacionales Los principales destinos visitados por los turistas internos se concentran en la región Costa. El primer lugar le corresponde a Lima, con un 33%, seguida por los departamentos de La Libertad e Ica con un 7% cada uno. Uno de los motivos por los cuales Lima es el principal destino de los turistas internos es que, en este departamento, existe gran dinámica económica y concentra las más importantes zonas de negocios, por lo que, en realidad, se trataría de turistas de negocios.
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Gráfico 8: Principales destinos del turismo interno en el Perú
Fuente: Perfil de vacacionista nacional 2007 PROMPERÚ
Estacionalidad del arribo de turistas nacionales El arribo de turistas nacionales presenta una clara estacionalidad en los meses de enero, julio y noviembre. Los meses de enero y julio presentan un claro aumento de turistas, debido a que estos meses coinciden con las vacaciones de los colegios y universidades, por lo cual las familias suelen viajar al interior del país. Por su parte, en el mes de noviembre, hay aumento de turistas nacionales, debido a que, en este mes, hay fiestas regionales, sobre todo en la parte norte del país.
Arribo de turistas nacionales a la Ruta Moche La evolución de turistas nacionales al Circuito Moche —a diferencia de la evolucion del arribo de turistas extranjeros— ha tenido una tendencia hacia el alza, tendencia que se espera continúe los próximos años. Esto se debe al lanzamiento de la Ruta Moche, que fortaleció este corredor turístico y enlaza atractivos como museos, huacas, representaciones culturales, entre otros.
Como es posible observar en el Gráfico 11, son muchos más los visitantes que arriban a Lambayeque que el número de turistas que visita el Museo de Tumbas Reales16. Una explicación a esta brecha es que muchos de los turistas que llegan a Lambayeque no lo hacen por diversión o relajación, sino que viajan por negocios. Estos visitantes no tienen entre sus planes acudir a museos o sitios arqueológicos.
Las estadísticas de la entrada al Museo de Tumbas Reales fueron tomadas de la Dirección Regional de Turismo, Comercio y Artesanía.
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Gráfico 10: Evolución del arribo de turistas nacionales a Trujillo 2003-2007
Fuente: MINCETUR
Gráfico 11: Evolución del arribo de turistas a Lambayeque 2003-2007
Fuente: MINCETUR
3.3 Perfil del turista. Análisis y conclusiones
Pernoctaciones
Número de pernoctaciones del turista extranjero y nacional en el Perú Entre 2002 y 2007, como se observa en el Gráfico 12, el número total de pernoctaciones ha registrado un alza, con un crecimiento promedio de 88%. Este incremento es explicado, a su vez, por el crecimiento en el número de arribos de huéspedes, nacionales y extranjeros, a los establecimientos de hospedaje en el mismo periodo.
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Gráfico 12: Total pernoctaciones, 2002-2007 (en millones de días)
Fuente: INEI
Asimismo, las pernoctaciones de los turistas nacionales se han incrementado en 76%, mientras que las de los turistas extranjeros muestran un crecimiento de 142% (Gráfico 13).
Gráfico 13: Número de pernoctaciones 2002-2007
Fuente: INEI
Por otra parte, en la Tabla 1, se muestra el número de pernoctaciones de los turistas por departamento. Los departamentos de Lima y Callao presentan el mayor número de pernoctaciones, lo que evidencia el bajo grado de descentralización turística del Perú en materia de conectividad. Otros departamentos que destacan por la gran cantidad de arribos a los establecimientos de hospedaje son Cusco, Arequipa, La Libertad e Ica. Caso contrario son los departamentos de Tumbes, Amazonas, Pasco, Moquegua y Huancavelica, los cuales presentan los menores niveles de este indicador.
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Los departamentos de Arequipa, La Libertad y Lambayeque ocupan el tercer, cuarto y décimo primer lugar en el ranking de pernoctaciones. Dentro de este grupo, Arequipa presenta el mayor número de pernoctaciones de turistas extranjeros, equivalente a seis veces el número registrado en La Libertad y diez veces el de Lambayeque. Por su parte, tanto La Libertad como Arequipa doblan el número de pernoctaciones de turistas nacionales respecto de Lambayeque.
Tabla 1: Pernoctaciones en establecimientos de hospedaje, por departamento, 2007
Departamento
Nacional
Extranjero
Total
Amazonas
169.537
12.081
181.618
Áncash
799.629
59.036
858.665
Apurímac
227.510
6.100
233.610
Arequipa
1.093.564
340.053
1.433.617
Ayacucho
303.546
13.385
316.931
Cajamarca
592.316
27.321
619.637
Cusco
750.148
1.628.148
2.378.296
Huancavelica
108.120
658
108.778
Huánuco
432.869
1.677
434.546
Ica
898.202
176.223
1.074.425
Junín
796.817
9.768
806.585
La Libertad
1.143.727
56.986
1.200.713
Lambayeque
610.227
Lima y Callao
12.451.084
Loreto
34.668
644.895
3.610.984
16.062.068
329.123
158.371
487.494
Madre de Dios
219.822
138.326
358.148
Moquegua
123.287
8.139
131.426
Pasco
176.797
657
177.454
Piura
742.920
54.558
797.478
Puno
396.050
304.353
700.403
San Martín
728.107
21.970
750.077
Tacna
322.717
91.726
414.443
Tumbes
161.132
25.457
186.589
Ucayali
469.516
11.142
480.658
Fuente: INEI
Si bien las cifras pueden mostrar un avance significativo en el desarrollo del sector, la permanencia promedio de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, en los hospedajes a nivel nacional se ha mantenido constante entre los años 2002 y 2007. Como se puede apreciar en la Tabla 2, los turistas nacionales muestran una permanencia promedio de un día y los extranjeros una estadía promedio de dos días en las localidades visitadas.
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Tabla 2: Permanencia en los establecimientos de hospedaje, 2002-2007 (en días) Año
Días promedio de permanencia Nacional
Extranjero
Total
2002
1
2
1
2003
1
2
1
2004
1
2
1
2005
1
2
1
2006
1
2
1
2007
1
2
1
Fuente: INEI
Este indicador se obtiene de dividir el número total de arribos de nacionales y extranjeros a los hospedajes entre el número de pernoctaciones de los mismos, y la fuente directa de información es la Encuesta Mensual de Establecimientos de Hospedaje aplicada a nivel nacional. El inconveniente con la misma, es la no distinción entre visitante y turista. Al existir un gran número de visitantes cuya permanencia fluctúa entre uno y dos días, se podría estar afectando el promedio. Así también, se debe precisar que no todos los establecimientos de hospedaje se encuentran debidamente registrados, por lo que la información de los mismos no es contabilizada.
Además de las limitaciones de información presentadas, también existen limitaciones en factores clave que influyen en la permanencia de los turistas y determinan una inadecuada explotación de los recursos turísticos del país. Entre estas, se pueden mencionar:
• Deterioro de los atractivos turísticos, así como un inadecuado inventario de los mismos
• Insuficiente y deficiente infraestructura de servicios básicos (agua, desagüe y alumbrado público)
• Infraestructura vial deteriorada (problemas de accesibilidad)
• Ineficiente o inexistente planta turística (hoteles, restaurantes, agencias de viajes, etcétera)
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Número de pernoctaciones del turista (extranjero y nacional) en los atractivos del Circuito Moche No se dispone de información precisa respecto del número de pernoctaciones en Lambayeque y La Libertad. En lo que se refiere a La Libertad, la información presentada por el INEI17 respecto del turismo para este departamento indica el número de nacionales y de extranjeros que arribaron a establecimientos colectivos de hospedaje. Asimismo, se indica el número de pernoctaciones en los establecimientos de hospedaje colectivo. El ratio de estas dos cifras arroja que el número de pernoctaciones para La Libertad sería de 1,65. Este es un cálculo bastante grueso que debe ser determinado mediante un estudio de mercado. De manera similar, se hizo un cálculo grueso para el departamento de Lambayeque y se encontró un promedio de pernoctaciones para esa región de 1,63 por turista. Como ya se dijo, es indispensable mejorar la recolección y la interpretación de la información de las pernoctaciones de los turistas.
Limitaciones al número de pernoctaciones en la Ruta Moche Las limitaciones que se encuentran en Trujillo y Chiclayo están ligadas a que no existe amplia y variada oferta de atractivos turísticos que motiven a los turistas a permanecer más días en La Libertad o en Lambayeque.
Asimismo, los centros urbanos más importantes de ambas regiones no alcanzan una oferta de servicios de turismo lo suficientemente diversificada como para prolongar la estadía del turista. En Trujillo y Chiclayo, a pesar de ser ciudades relativamente grandes, aún se podría mejorar el ordenamiento urbano y propiciar el desarrollo de servicios como circuitos gastronómicos, áreas de recreación, eventos, etcétera. En el caso de ciudades más pequeñas, como las que existen en el valle del Colca, esta carencia de oferta se da en mayor grado e incluso existe deficiencia en la oferta de servicios básicos como infraestructura vial, urbana y sanitaria. Estos factores influyen para que el turista no se sienta motivado a permanecer más tiempo en el destino.
Recomendaciones para mejorar el número de pernoctaciones Las recomendaciones para mejorar el número de pernoctaciones, tanto en Chiclayo como en cualquier zona turística del país, son las siguientes:
• Incrementar el número de atractivos turísticos que ofrece la zona. Esto tiene como objetivo la permanencia del turista por más días e implica poner en valor los atractivos turísticos. Para ello, se tienen que recuperar zonas turísticas potenciales, hacer una investigación exhaustiva sobre el recurso a poner en valor,
17 INEI: “Perú. Compendio Estadístico 2008”
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señalizar, crear accesos peatonales; y, por último, se debe proteger el atractivo turístico con todo lo que ello implique, como normas de seguridad, penalidades por maltrato de áreas, entre otros.
• Construir carreteras de acceso y brindar servicios básicos como agua potable, carreteras, salud, electricidad, telecomunicaciones, seguridad, entre otros. Si bien es cierto que estos servicios se encuentran en la ciudad, también deberán llegar a los pueblos alejados, para que sean más atractivos y factibles para el turista.
• Se debe promover la inversión privada a fin de ampliar y mejorar la calidad de la oferta de servicios: restaurantes, hoteles, comercialización de artesanías, guías de turismo.
• Se debe dar capacitación a los ofertantes de servicios turísticos, principalmente a las pequeñas y medianas empresas que no tienen acceso a adecuado entrenamiento y que suelen ser intensivas en mano de obra.
• Se debe fiscalizar, estandarizar y proteger al operador formal, debidamente autorizado, que se esfuerza por dar un servicio de calidad.
Estructura de gasto del turista en el Perú
Estructura de gasto del turista extranjero en el Perú El nivel de gasto diario que realiza el turista extranjero en el Perú es de US$89, es el turista japonés el que realiza un mayor gasto diario US$168. El gráfico que se encuentra líneas abajo muestra la estructura de gasto que los turistas extranjeros realizan en el Perú.
Como se puede observar, la mayor parte del gasto (28%) está destinada al alojamiento, ya sea en hoteles, hostales, hospedajes u otros. El 20% del gasto se encuentra destinado a servicios de transporte, los cuales son usados para ir a los atractivos turísticos, ya sea en auto, en tren, en ómnibus, etcétera. El gasto en productos artesanales significa un porcentaje de 14%; si este porcentaje aumentase, se podría mejorar el nivel de ingreso de los artesanos, además de toda la cadena que representa la estructura comercial del negocio de artesanías.
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Gráfico 14: Gasto de los turistas extranjeros
Fuente: Mincetur
Estructura del gasto del turista extranjero en la Ruta Moche Las estadísticas de la estructura de gasto realizada por los turistas extranjeros en el Circuito Moche no se encuentran disponibles.
Estructura del gasto del turista nacional El nivel promedio de gasto del turista nacional es aproximadamente S/.324 soles, es el turista huancaíno el que realiza un mayor gasto y el arequipeño el menor gasto18. En lo que se refiere al gasto diario, el INEI, en su Compendio Estadístico para el Turismo-2008, señala que el promedio de los turistas nacionales procedentes de las ciudades más grandes (Lima, Arequipa, Chiclayo, Huancayo y Trujillo) gasta S/.51 diarios.
El Gráfico 15 muestra la estructura de gasto del turista nacional. Como se observa, el rubro al cual se destina más dinero es el de transporte (41%), a diferencia del turista extranjero, el cual invierte un 20%. En segundo lugar, se otorga un 16% del gasto a alimentación, resultado que no difiere mucho respecto del gasto de los turistas extranjeros, los cuales destinan un 18% a ese concepto.
Una diferencia interesante entre los turistas extranjeros y nacionales es que estos últimos destinan solo un 11% del gasto a alojamiento, rubro que ocupa el tercer lugar del destino de gasto, mientras que los turistas extranjeros le dedican a este concepto un 28% del gasto. Esto se explica porque, muchas veces, los turistas internos, cuando llegan a un destino, se alojan en casa de familiares, por lo que la proporción de gasto en alojamiento es menor que en el caso de extranjeros.
Según el Perfil de Vacacionista Nacional 2007.
18
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Gráfico 16: Estructura del gasto del turista nacional
Fuente: MINCETUR
Estructura del gasto del turista nacional en la Ruta Moche No se ha estudiado en detalle la estructura del gasto del turista nacional para el destino ruta Moche. Esta ruta, por tener polos de oferta de servicios básicos en ciudades grandes, Trujillo y Chiclayo, permite esperar que la estructura de gasto del turista doméstico sea muy similar a la del promedio del gasto a nivel nacional.
Recomendaciones para mejorar la oferta al turista Como se sabe, el sector Turismo brinda servicios. Por lo tanto, la mejora de la oferta al turista implica mejorar los servicios que se ponen a disposición. En este contexto, las recomendaciones generales para mejorar la oferta al turista, son las siguientes:
Atractivo • Se debe poner en valor un atractivo competitivo, investigado, con centro de interpretación, adecuadamente señalizado, bien conservado, con servicios de guías y accesos, y circuitos peatonales idóneos.
• En lo posible, se debe buscar ofrecer un conjunto de atractivos que haga más interesante la visita del turista, tratando de diseñar un circuito de trayecto organizado.
Servicios básicos • La competitividad de la oferta turística tiene su soporte en la infraestructura de servicios básicos. Es indispensable la acción concertada con otros sectores del gobierno, con los gobiernos regionales y los gobiernos locales, para que los turistas encuentren las facilidades mínimas de servicios básicos.
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• El desarrollo de los servicios básicos es importante también, porque genera beneficios para la población local, independientemente del fenómeno turístico. En otras palabras, son obras que, de todas maneras, se deben realizar.
Planta turística • Es imprescindible que se promueva el desarrollo de servicios al turista mediante la inversión privada. Para que el producto turístico sea competitivo, es indispensable que los órganos gestores de destino realicen una planificación concertada con el sector privado.
Fortalecimiento institucional • La mejor oferta turística depende también de la entidad pública o privada que conduce el producto turístico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de planificar, de gestionar y de controlar adecuadamente, a fin de que el producto turístico sea competitivo. En este fortalecimiento, se deberá contemplar, por lo menos, la adecuación de la estructura orgánica de la entidad, la optimización de sus procesos, la capacitación de sus recursos humanos y dotarla de razonables infraestructura y equipamiento.
Solución de fallas de mercado • La sostenibilidad social del proyecto o destino turístico implica necesariamente hacer que los beneficios del turismo lleguen a la población local. Para ello, es menester brindarles las capacidades a las que posibles fallas de mercado les impide acceder. Capacitación en innovación tecnológica, acceso a financiamiento, asistencia técnica en asociatividad, son aspectos que mínimamente deben ser ofrecidos a la población local para que puedan incorporarse competitivamente a la industria del destino que se desarrolla en su ámbito.
Seguridad, estandarización y supervisión • La inversión privada y el desarrollo turístico ordenado no se dará si no se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada. La entidad pública encargada, sea la dircetur, el gobierno local u otra entidad rectora del Estado, debe estar en capacidad de cumplir estas funciones; de otro modo, el producto se deteriorará.
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4. SITUACIÓN DEL DESTINO RUTA MOCHE
4.1 El atractivo turístico
Descripción de la Ruta Moche-Lambayeque El Circuito Moche se encuentra conformado por las regiones de Lambayeque y de La Libertad. Este circuito ofrece a los turistas un turismo de aventura y de ecología, así como atractivos históricos y culturales. Lambayeque se localiza en la costa norte del país (94% del territorio se encuentra en la costa) aunque su territorio también abarca pequeñas áreas andinas. Cuenta con una superficie de 14 231,30 Km2; posee relieve poco accidentado y el clima se caracteriza por ser templado húmedo en la parte costera y templado seco en la parte andina. Por otra parte, si bien es cierto que La Libertad se ubica en la costa norte del país, la mayor parte de su territorio se encuentra en la región andina (75%) y el 25% restante está ubicado tanto en la costa como en la selva. Cuenta con una superficie de 25 923,90 Km2; el relieve que presenta esta región es variado debido a la presencia de fenómenos geográficos como la Cordillera Occidental, la Cordillera Central y la divisoria Caillacuyán-Escalo. El clima característico en la zona andina es templado semiárido y en la zona costera desértico semicálido.
Conservación del atractivo La conservación de los atractivos en la Ruta Moche tiene diferentes características. Los atractivos constituidos por los museos muestran buen mantenimiento y cuentan con condiciones adecuadas para visitas de turistas.
En el caso de Lambayeque, desde hace pocos años, la mayor parte de los atractivos comprendidos por los restos arqueológicos se han recuperado respecto de la situación de abandono en la que se encontraban. No obstante, en la visita de campo, se pudo apreciar que una parte importante del complejo de Huaca Rajada, Huaca del Loro y las que la rodean, así como las pirámides de Túcume, muestran evidentes signos de deterioro por la acción de las lluvias y de la erosión sobre el adobe, al igual que por los huaqueos continuos que se dieron durante largos periodos. Es muy importante que en el muy corto plazo se tomen acciones para recuperar estos complejos y para protegerlos del deterioro y del huaqueo. Con los estudios para su recuperación, también se podrá determinar la capacidad de carga de dichos restos. Por las dimensiones de los restos, se puede esperar que su capacidad de carga les permita recibir a muchos más turistas.
En el caso de los atractivos arqueológicos de La Libertad, algunos de ellos presentan un estado de conservación adecuado. Tal es el caso de los restos de Chan Chan, del palacio Tschudi, de la Huaca del Sol y de la Huaca de la Luna.
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Accesos y señalización del circuito En las visitas de campo efectuadas, se observó la casi inexistencia de señalización turística en la ciudad y en las vías de acceso a los atractivos. Se debe considerar, además, que para llegar a los atractivos se tiene que atravesar por distintos centros poblados, por lo que las posibilidades de confusión sin una adecuada señalización son mayores. La señalización interna en los museos es idónea. Sin embargo, no se da la misma situación en el caso de los atractivos conformados por los restos arqueológicos, en los cuales no existe adecuada señalización que indique el nombre o una breve descripción de los atractivos, ni en español ni en otro idioma, para la orientación de los turistas nacionales o extranjeros.
Investigación y centro de interpretación del circuito Los museos de la Ruta Moche brindan información que permite conocer mejor los restos que se exhiben. Este no es el caso de los restos arqueológicos, pues no existen centros de interpretación y tampoco se ofrecen al turista de manera efectiva los resultados de las investigaciones. Existen museos de sitio, pero podrían ser mejorados para permitir al turista comprender los restos que está apreciando.
Los atractivos no cuentan con folletería, material particularmente importante en los restos arqueológicos. Por otro lado, se debe mencionar que las entradas que se cobran por acceder a los atractivos tienen precios que, por ser muy bajos, posiblemente no permitan cubrir el costo de estos folletos. Sin embargo, como se evidencia en otros países, la distribución de folletería ayuda mucho a la promoción de los atractivos.
Administración y sostenibilidad del destino Para la promoción del destino, se debe crear un Órgano Promotor de Destino (OPD), que no se ha creado para el destino Ruta Moche. Mientras tanto, la promoción recae sobre las dircetur de ambas regiones. El OPD es el espacio natural para la concertación de las intervenciones públicas y privadas, y para impulsar el desarrollo turístico de la zona.
Por tratarse de un destino que involucra a dos regiones, es imprescindible la acción concertada tanto del gobierno central como de ambos gobiernos regionales, así como del gremio de agencias de viaje.
En un análisis de sostenibilidad, debe estar presente no solo la sostenibilidad financiera, sino también la sostenibilidad social, que se basa en el acuerdo de la población y en que esta se beneficie del desarrollo turístico. Según testimonios recogidos durante la visita de campo, algunos pobladores de las zonas aledañas a los restos arqueológicos están en desacuerdo con la investigación y con el aprovechamiento turístico de los mismos, pues consideran que esto les quita una fuente de ingresos, que es el huaqueo.
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Promoción del circuito En las entrevistas sostenidas con funcionarios de los gobiernos regionales, se puede observar que la promoción de los restos arqueológicos moche tuvo un impulso muy importante con la inauguración del museo Tumbas Reales, construido a raíz del descubrimiento de los restos del Señor de Sipán. En el año 2002, cuando se inauguró el museo, se recibió un muy importante número de turistas que luego disminuyó drásticamente, para, posteriormente, mostrar una tendencia a aumentar moderadamente. Se indicó, también, que deberían incrementarse los recursos para la promoción de los atractivos y que se debería intensificar la promoción de este destino en los principales mercados turísticos.
Necesidades de inversión pública en turismo en el destino Ruta Moche Para la identificación de las necesidades de inversión pública en turismo en el destino Ruta Moche, se consideraron los proyectos existentes en el Banco de Proyectos del SNIP para las regiones La Libertad y Lambayeque, en los distritos en los cuales están ubicados los atractivos. Además, se incorporaron otras posibles inversiones claramente identificadas como necesarias.
4.2 Ruta Moche-La Libertad
Los proyectos de inversión pública para este destino, en el sector Turismo, se señalan a continuación: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
36049
40008
96699
Monto de Inversión S/.
Situación del PIP
Acondicionamiento turístico del monumento arqueológico de Chan Chan , distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo – La Libertad
1.862.000
VIABLE
Ampliación y rehabilitación de las coberturas de las zonas este y sur de la plataforma I de la Huaca de la Luna – Universidad Nacional de Trujillo
1.128.148
VIABLE
Instalación de la iluminación arquitectónica interior y exterior de la Iglesia de Huamán, Distrito de Víctor Larco Herrera –Trujillo – La Libertad
206.688
VIABLE
Proyectos viables
3.196.836
Plan de Uso Turístico y de Oportunidades de Inversión en zonas de amortiguamiento de El Brujo, Chan Chan y Huacas del Sol y la Luna.
1.800.000
Mejoramiento de Museo de Sitio de Chan Chan.
2.500.000
Recuperación de calle representativa del Centro Histórico de Trujillo.
5.800.000
Recuperación arquitectónica de los pueblos de Moche, Puerto Chicama, Magdalena de Cao y Salaverry.
8.000.000
Capacitación a prestadores de servicios turísticos
360.000
Sensibilización para el manejo de residuos sólidos
150.000
Proyectos fuera del SNIP
18.610.000
TOTAL TURISMO
21.806.836
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El monto mayor está relacionado con la recuperación arquitectónica de la ciudad de Trujillo y de los pueblos de Moche, Puerto Chicama, Magadalena de Cao y Salaverry. Estos son centros poblados cercanos a los principales atractivos turísticos de La Libertad.
4.3 Ruta Moche-Lambayeque
Los proyectos de inversión pública en el sector Turismo, que son los mínimamente necesarios para mejorar la ruta en la Región Lambayeque, se indican en el siguiente cuadro: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
Monto de Inversión
Situación del PIP
50489
Construcción de paseo Turístico y artesanal Divino Niño del Milagro de ciudad Eten, distrito de Eten – Chiclayo – Lambayeque
35881
500.000
VIABLE
Construcción de parque turístico ecológico Pedro Ruiz Gallo de ciudad Eten, provincia de Chiclayo – Lambayeque
1.739.393
VIABLE
77717
Construcción de malecón turístico, distrito de Santa Rosa – Chiclayo – Lambayeque
762.863
VIABLE
79947
Construcción de complejo turístico artesanal gastronómico en la localidad de Picsi, Distrito de Picsi – Chiclayo – Lambayeque
793.150
VIABLE
Total proyectos viables
3.795.406
Total proyectos en el Banco de Proyectos SNIP PROYECTOS FUERA DEL SNIP Plan de uso turístico y oportunidades de inversión en los sitios arqueológicos.
1.800.000
Mejoramiento del Parador Turístico y Museo de Sitio de Sipán y Túcume.
4.500.000
Recuperación de calle representativa de la ciudad de Chiclayo.
6.800.000
Mejoramiento de los pueblos de Túcume, Sipán, Ferreñafe, Pimentel y Lambayeque y señalización.
10.075.000
CALTUR - Calidad de servicios turísticos de los prestadores
450.000
CONCIENCIA TURISTICA: Educación primaria y secundaria
1.000.000
NATURAL: Sensibilización para el manejo de residuos sólidos
150.000
Total proyectos fuera del SNIP
24.775.000
TOTAL TURISMO
28.570.406
Los principales montos de proyectos están referidos al mejoramiento de los pueblos cercanos a los atractivos turísticos, con la finalidad de propiciar que los turistas pernocten o, por lo menos, realicen una parada en la zona, con lo que promueven, de esa forma, la actividad económica.
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La infraestructura básica que rodea al circuito
Saneamiento En lo que se refiere a saneamiento, en la tabla que sigue, se señalan los principales proyectos para la Ruta Moche-La Libertad: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
Monto de Inversión
Situación del PIP
10268
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario del Centro Cívico –Trujillo
20.133.848
VIABLE
77458
Reubicación de cámara de bombeo de aguas servidas Huanchaco
2.564.091
VIABLE
95546
Mejoramiento de pozo de agua potable y de cámara de aguas servidas existentes en Huanchaco – Trujillo
94.375
VIABLE
98170
Mejoramiento de infraestructura de reservorio existente Huanchaco – distrito de Huanchaco
90.763
VIABLE
98335
Mejoramiento de infraestructura del pozo Huanchaco – distrito Huanchaco
234.955
VIABLE
105761
Mejoramiento de emisor alcantarillado sanitario e infraestructura de cámara de aguas servidas Las Delicias –Moche
263.443
VIABLE
46672
Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado sanitario del distrito de Moche
11.982.958
VIABLE
TOTAL VIABLE
35.364.433
101447
Mejoramiento red alcantarillado sanitario avenida Mansiche, cuadra 28 – Trujillo
107.647
FORMULACIÓN
100098
Mejoramiento de las plantas de tratamiento de aguas servidas: Huanchaco, Las Delicias, Salaverry y Valdivia
2.508.750
FORMULACIÓN
TOTAL EN FORMULACIÓN
2.616.397
Manejo de residuos sólidos y líquidos en Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama
2.200.000
Planta de tratamiento de aguas residuales y rellenos sanitarios. En Magdalena de Cao, Salaverry y Puerto Chicama
8.800.000
Total proyectos fuera del SNIP
11.000.000
TOTAL PROYECTOS SANEAMIENTO
48.980.830
Los proyectos más importantes están referidos al mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, y al tratamiento de aguas residuales, incluidos los centros poblados cercanos a los atractivos.
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En la Ruta Moche-Lambayeque, los principales proyectos en saneamiento son los siguientes: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
18358
54726
65101
85614
Monto de Inversión
Situación del PIP
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Ferreñafe – provincia de Ferreñafe
15.013.111
VIABLE
Mejoramiento e instalación del plan maestro agua potable, distrito de Pueblo Nuevo – Ferrenafe – Lambayeque
17.691.850
VIABLE
Mejoramiento y ampliación integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado de la localidad de Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque
44.726.269
VIABLE
Mejoramiento sistema de agua potable en los caseríos de Cruz Verde, La Cirila, Torromotal, Huaca de Piedra, Huaca El Muerto y Coloche, del distrito de Illimo y el distrito de Túcume
700.417
VIABLE
Total proyectos viables
78.131.647
TOTAL SANEAMIENTO
78.131.647
Ferreñafe y Lambayeque son ciudades cuyos atractivos turísticos (Museo Sicán, Huaca del Loro y Museo Tumbas Reales y Museo Brunning) requieren de infraestructura de saneamiento.
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Carreteras En lo que se refiere a infraestructura vial, en la Ruta Moche-La Libertad, los principales proyectos identificados son: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
62876 78508
78289
86925
103804
107689
82054
Monto de Inversión
Situación del PIP
Rehabilitación de la infraestructura vial de las principales calles del casco urbano de Moche Pueblo
278.856
VIABLE
Mejoramiento de la carretera vecinal aeropuerto Trujillo – cruce carretera regional Li –100 Trujillo – Huanchaco
992.528
VIABLE
Mejoramiento de la carretera vecinal tramo santa rosa –centro arqueológico la huaca del sol y la luna – distrito de moche – provincia de Trujillo – Región la libertad
5.987.070
VIABLE
Mejoramiento de la vía de acceso, Moche pueblo – compuerta de Sun, distrito de Moche – Trujillo – La Libertad
1.975.708
VIABLE
Proyectos viables
9.234.162
Mejoramiento y construcción carretera empalme Km. 16,5 carretera Huanchaco – Santiago de Cao – vía evitamiento
3.130.991
EVALUACIÓN
Mejoramiento de la intersección vial entre la carretera a Huanchaco y la vía de evitamiento – óvalo Huanchaco
8.240.751
EVALUACIÓN
Proyectos en evaluación
11.371.742
Mejoramiento de carretera ruta Trujillo – Huanchaco tramo cruce avenidas América y Nicolás de Piérola – límite distrital
1.374.582
Proyectos en formulación
1.374.582
Asfaltado de la vía Magdalena de Cao a Huaca El Brujo.
6.250.000
Proyectos fuera del SNIP
6.250.000
TOTAL TRANSPORTE
28.230.486
FORMULACIÓN
Los proyectos de transporte más importantes son los referidos a la Huaca de la Luna (uno de los atractivos más importantes), Huanchaco (que también congrega un número importante de turistas en verano) y la vía que conduce a la Huaca El Brujo.
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Para la Ruta Moche-Lambayeque, los proyectos de transporte más importantes son: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
Monto de Inversión
Situación del PIP
72857
Mejoramiento de la carretera Pueblo Nuevo – Punto Cuatro, distrito de Pueblo Nuevo - Ferrenafe – Lambayeque
46320
9.906.767
VIABLE
Mejoramiento y construcción de vías y acopio de residuos sólidos Lambayeque, provincia de Lambayeque – Lambayeque
2.985.480
VIABLE
Total proyectos viables
12.892.247
OTROS PROYECTOS FUERA DEL SNIP Asfaltado de la vía Zaña – Huaca Rajada.
38.250.000
TOTAL PROYECTOS FUERA DEL SNIP
38.250.000
TOTAL TRANSPORTE
51.142.247
En el caso de la Ruta Moche-Lambayeque, el proyecto más grande aún no está en el Banco de Proyectos del SNIP; sin embargo, es necesario mejorar la vía de acceso de Zaña a Huaca Rajada, para conducir a los turistas desde uno de los atractivos principales del destino, Huaca Rajada, hacia otro de interesante potencial, que es Zaña. El segundo proyecto más grande es el mejoramiento de la vía Pueblo Nuevo-Punto Cuatro y tiene alta importancia estratégica, porque permitiría visitar todo el circuito en un tiempo mucho menor.
Puestos de salud No se hallaron proyectos de salud en los lugares cercanos a los atractivos turísticos de la Ruta Moche-La Libertad.
En el caso de la Ruta Moche-Lambayeque, se identificaron los siguientes proyectos en las áreas donde se encuentran atractivos turísticos: Código SNIP
Nombre del Proyecto de Inversión Pública
Monto de Inversión
Situación del PIP
45731
Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de la microrred Uyurpampa – Inkawasi
1.811.750
VIABLE
96086
Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del puesto de salud Batán Grande, distrito de Pitipo – Ferreñafe – Lambayeque
4.735.064
VIABLE
54246
Ampliación de los servicios de salud del centro de salud de Túcume, provincia de Lambayeque – Lambayeque
665.112
VIABLE
Total proyectos viables
7.211.926
TOTAL SALUD
7.211.926
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La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
Necesidades de inversión pública en infraestructura básica en el Circuito Moche Según las inversiones señaladas en los cuadros anteriores, se puede hacer el siguiente resumen: Ruta Moche - La Libertad Sector
Inversión
Turismo
21.806.836
Transporte
28.230.486
Corto plazo
16.360.589
Mediano plazo
11.869.897
Saneamiento
53.980.830
Corto plazo
48.980.830
Mediano plazo
5.000.000
Total
104.018.152
Ruta Moche - Lambayeque Sector
Inversión
Turismo
28.570.406
Corto plazo
13.700.000
Mediano plazo
14.870.406
Transporte
51.142.247
Corto plazo
48.156.767
Mediano plazo
2.985.480
Saneamiento
78.131.647
Corto plazo
700.417
Mediano plazo
77.431.230
Salud
7.211.926
Total
165.056.226
La planta que rodea al destino turístico Ruta Moche
Hospedaje De acuerdo con el Compendio Estadístico 2008 – Turismo, del INEI, en La Libertad, existen 568 establecimientos de hospedaje, con 7869 habitaciones y 13 011 camas. De estos establecimientos, 108 se encuentran categorizados y registrados en la
dircetur.
Esto significa que 460 no están registrados y que la calidad de su servicio es dudosa. Los establecimientos categorizados ofrecen 2326 habitaciones y 4065 camas, es decir, aproximadamente solo un 30% de la oferta total. Estas cifras indican la necesidad de intensificar el control sobre esta rama de servicios.
En lo que se refiere a Lambayeque, la oferta total es de 331 establecimientos, con 5299 habitaciones y 8410 camas. Los establecimientos registrados suman 105, con 2205 ha-
57
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bitaciones y 3477 camas. Los establecimientos categorizados superan el 40% del total, es decir que la situación es mejor que en La Libertad.
Tanto para el caso de La Libertad como Lambayeque, la gran mayoría de la oferta se concentra en las capitales, Trujillo y Chiclayo, con lo que se hace necesario promover la inversión privada en los pueblos del interior de estas regiones.
Restaurantes En la Ruta Moche-Lambayeque, la oferta de restaurantes a nivel regional, en el año 2005, era de 1619. Tanto en el caso de La Libertad como de Lambayeque, la oferta de calidad se concentra en Trujillo y Chiclayo. En los pueblos cercanos a los atractivos, es urgente mejorar la calidad del servicio.
Operadores turísticos Los operadores turísticos en la Ruta Moche son variados, es decir que hay una oferta diferenciada para distintos tipos de turistas. Existe el segmento orientado para el turista extranjero, con mejores características de organización; y el segmento orientado al turismo nacional. También, existe mucha informalidad, a través de servicios que son ofrecidos por taxistas. Es evidente la necesidad de una adecuada fiscalización y acreditación de un número importante de operadores y de otros actores que fungen como operadores.
Transporte Tanto para La Libertad como para Lambayeque, existen diversas compañías de transporte terrestre que ofertan estos servicios. No obstante, también existe mucha informalidad, debido a empresas que no cumplen con todas las condiciones exigibles y a la presencia de informales.
Un tema a tener en cuenta es el transporte aéreo. Si bien este servicio no es el que abastece a la mayor parte de turistas, existe la opinión entre los operadores turísticos de que la limitada oferta de transporte aéreo y la obligatoriedad de conectarse con Lima para ir a otros destinos dentro del país limita seriamente las posibilidades de articulación con otros destinos muy importantes, como por ejemplo el Cusco.
Necesidades de inversión privada y pública en el Circuito Moche Las cifras mostradas y las visitas realizadas permiten concluir que sí existen posibilidades de desarrollo de esta ruta y que es necesario desarrollar inversión privada para que la Ruta Moche ofrezca servicios de calidad. Los rubros principales a los que debe dirigirse esta inversión son los de alojamiento y de restaurantes. En las secciones siguientes, se calculan las posibilidades de inversión del sector privado basadas en el crecimiento esperable respecto de las llegadas de turistas a la Ruta Moche.
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5. BENEFICIOS POTENCIALES DEL DESTINO RUTA MOCHE
5.1 Aspectos generales: mercado y características de los proyectos
Mercado La primera fase del estudio de mercado de un proyecto turístico es determinar los atractivos que conforman el proyecto. Seguidamente, se deben evaluar las posibilidades de que el proyecto pueda alcanzar sus objetivos y se debe proyectar el número de turistas que llegarán al lugar. La evolución de la llegada de turistas depende de varios factores, como el nivel de ingreso, tanto de los turistas extranjeros como de los nacionales; el costo de llegar a los atractivos turísticos; e incluso los precios relativos en comparación a otros atractivos similares. En vista de que no se dispone de la suficiente información como para hacer predicciones en función de todas aquellas variables, las llegadas de turistas serán proyectadas a partir de las tendencias mostradas en años recientes.
De acuerdo con Powers, cuando se tiene recursos de inversión limitados, como en el caso de inversiones en destinos turísticos, lo adecuado es ir desarrollando los proyectos rentables (VAN superior a cero), empezando por los proyectos que tienen mejor ratio VAN/costos.
Para proyectar el tamaño del mercado, se puede tomar el crecimiento del ingreso de los turistas que llegan a los atractivos analizados y tomar la elasticidad del consumo de servicios turísticos. Esto permite calcular, por lo menos en números grandes, la tasa de crecimiento del turismo en un país. Algunos supuestos importantes que se deben hacer y corroborar son las preferencias de los turistas por los atractivos como Ruta Moche, la posibilidad de que estos destinos puedan seguir creciendo (que no hayan alcanzado un punto de saturación), las facilidades para aprovechar otros atractivos turísticos cercanos y que la competencia no inicie una campaña agresiva para llevar más turistas a sus atractivos.
Otro aspecto importante a determinar es el perfil del turista: edad, nivel socioeconómico, ingresos, con cuántas personas viene, tipo de hoteles en los que se hospeda y recomendaciones que hace respecto de los atractivos y servicios.
Otro concepto aceptable es el nivel de gasto diario de los turistas y la estructura de ese gasto. Es razonable también considerar que los gastos del turista y la estructura de su gasto puedan ser similares, por lo menos en el futuro, a los de otros atractivos turísticos similares ya consolidados. También, se deben revisar las pernoctaciones de los turistas.
Los beneficios que generan los proyectos de inversión turística se pueden distribuir en: i) ingresos de los hoteles y gastos conexos; ii) otras actividades turísticas, como ingreso al aeropuerto, transporte local e ingreso al atractivo; y iii) actividades no turísticas.
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Características de los proyectos de turismo En los proyectos de turismo, es común que, en las primeras etapas, se deban efectuar grandes inversiones, por lo que la rentabilidad en estas primeras etapas es bastante menor que las inversiones en etapas posteriores. Por esta razón, es recomendable, en lo posible, construir las facilidades turísticas por etapas, a fin de evitar el exceso de capacidad sin utilizar en los inicios del proyecto.
En el caso del turismo cultural, como es el caso de la Ruta Moche (cultural arqueológico), es conveniente considerar que las vacaciones de los turistas se han fragmentado en periodos de pocos días, lo que obliga a estadías reducidas, como indican Del Corpo, Gasparini y Bellini19. Por otro lado, el turista cultural no suele repetir su visita al atractivo, a la inversa que el turista vacacional, quien sí suele regresar, incluso al mismo hotel. En este sentido, debería buscarse desarrollar políticas que permitan prolongar la estadía del turista y que repita su visita, para lo cual es importante la renovación del atractivo.
Una característica interesante del turista cultural es que suele tener una mayor tendencia al consumo de productos tradicionales como la comida, la artesanía y los espectáculos nocturnos. Asimismo, el turista cultural suele tener mucha movilidad espacial, a diferencia del turista vacacionista o de crucero. Por su movilidad, el turista cultural suele ser menos propenso a establecer acentuadas estacionalidades —como es el caso del turista vacacional—, con los problemas que la congestión puede crear, como la contaminación, las aglomeraciones, etcétera.
5.2 Descripción del modelo, alcances, limitaciones, objetivos
Beneficios potenciales de los proyectos en turismo De acuerdo con Terry Powers20, los beneficios potenciales de los proyectos en turismo pueden ser de tres tipos:
1. Los ingresos adicionales en divisas (proporcionados por los turistas extranjeros y por los turistas nacionales que no salen de viaje por el proyecto turístico nacional)
2. El ahorro de recursos internos debido a menores costos marginales en relación con los costos actuales de proporcionar la oferta turística
3. El valor (incluido el excedente del consumidor) de los servicios adicionales ofrecidos a los visitantes nacionales
Barbara del Corpo, Ugo Gasparino y Elena Bellini: Effects of Tourism upon the Economy of Small and Medium Sized European Cities. Cultural tourists and the “Others”. 20 Terry A. Powers, Evaluación de proyectos de turismo internacional. 19
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La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
Los beneficios pueden ser directos para el turismo (nacionales y extranjeros) o pueden favorecer a los no turistas, gracias a la mejora de la infraestructura.
Los beneficios directos para el turismo pueden ser:
• Los gastos adicionales de los extranjeros (que no habrían existido de no haberse desarrollado el proyecto)
• Los gastos adicionales de los residentes del país
• El ahorro de recursos internos. Esto está asociado con los menores costos que representa el proyecto en relación con otros productos turísticos “análogos”. Sin embargo, a diferencia de otras industrias, los productos turísticos se caracterizan por ser muy diferentes unos de otros. En caso de encontrarse servicios turísticos “análogos”, el ahorro de recursos puede darse por: i) las inversiones que no es necesario desarrollar, dado que el proyecto sustituye a dichas inversiones; ii) los gastos de operación que se evitan cuando el proyecto sustituye a otros servicios turísticos que no implicaban nuevas inversiones.
Supuestos principales del modelo Para el análisis de la rentabilidad de los proyectos de inversión pública en turismo, se parte del principio de que el producto bruto atribuible al turismo es igual al gasto de los turistas. Esto se basa en una condición de equilibrio:
Producto bruto del turismo = Gasto de turistas
La rentabilidad de un proyecto de inversión pública se debe efectuar sobre su rentabilidad social. La rentabilidad social se obtiene de la diferencia entre los beneficios sociales generados por el turismo y los costos sociales que genera, a lo que se deben añadir las externalidades (positivas o negativas) producidas por la actividad turística.
RT = Ben. Soc. Tur. – Cos. Soc. Tur. + Ext. Tur
RT: Rentabilidad social del turismo Ben. Soc.Tur: Beneficios del turismo a precios sociales Cos. Soc.Tur: Costos del turismo a precios sociales Ext. Tur.: Externalidades de la actividad turística
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Los ingresos y costos sociales que genera un proyecto se diferencian de los ingresos y costos a precios de mercado, porque los flujos sociales son ajustados para eliminar de los precios las distorsiones originadas en el mercado, tales como impuestos, aranceles, donaciones, entre otros.
Las externalidades son beneficios y costos generados por un proyecto, que no son incluidos directamente en los flujos del mismo. El ejemplo más claro lo solían constituir las inversiones mineras, las cuales contabilizaban sus ingresos y gastos, pero no los perjuicios causados por la contaminación. La contaminación constituía una externalidad negativa para la población que la inversión minera no tomaba en cuenta. Ahora, con nueva legislación, sí se obliga a las mineras a incorporar o “internalizar” dichas externalidades negativas dentro de sus propios flujos.
En el caso de los proyectos turísticos, es muy probable que los ingresos directos generados por los atractivos no permitan recuperar el costo de inversión. Sin embargo, el atractivo turístico, al generar visitas de turistas y el consumo de estos últimos, originará rentabilidad a los prestadores de servicios turísticos, que estará basada en las diferencias entre ingresos y gastos de dichos prestadores de servicios. Esta rentabilidad es plenamente atribuible al proyecto de inversión pública en turismo; por lo tanto, se considerarán los beneficios para los prestadores de servicios, tomando en cuenta también los costos en que deben incurrir (inversión y operación, y mantenimiento) para brindar sus servicios.
Al haberse establecido que la producción del turismo se podía aproximar mediante el gasto de los turistas, se puede decir también que la rentabilidad social del turismo es una función del gasto turístico:
RT = ƒ (GT)
GT: Gasto total de los turistas
Aunque el análisis de rentabilidad no hace diferencias entre los agentes económicos que se benefician, cabe anotar que una de las finalidades de la intervención pública, particularmente en turismo, es generar la participación de la población en la actividad, como una forma de redistribuir el ingreso y para la sostenibilidad social del proyecto de inversión pública en turismo.
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La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
El gasto total de los turistas, a su vez, es una función del gasto diario del turista, el número de turistas que llega en un periodo y el número de pernoctaciones que permanece un turista en un determinado destino turístico:
GT = ƒ (GD, T, NP)
GD: Gasto diario del turista T: Número de turistas al año Per: Número de pernoctaciones del turista
Gasto diario El gasto diario del turista es una variable que solo está recogida y analizada de manera general para todo el Perú. No existe información relativa al gasto diario para los destinos turísticos Moche La Libertad y Moche Lambayeque. Cabe indicar que de acuerdo con la última información presentada por el INEI en su Compendio Estadístico 2008, el gasto diario del turista extranjero en el Perú era de US$89, ligeramente superior al de otros países de la región (el de Chile es de US$85). Existen opiniones que sitúan al Perú como un destino turístico de tipo no masivo (Pacific International Consultants), razón por la que podría esperarse que el gasto diario en el Perú pueda ser superior al de otros destinos de tipo vacacional masivo. Sin embargo, la ausencia de un estudio de mercado reciente sobre este tema no permite hacer proyecciones sobre el crecimiento del gasto diario del turista en el Perú. En consecuencia, en el análisis del presente estudio, se asumirá que el gasto diario del turista se mantiene igual.
Número de turistas al año El número de turistas que llegan a un atractivo depende de diversas variables. Las que se pueden citar como principales son el ingreso del turista, el costo del producto turístico, la capacidad de planta de los servicios turísticos y la capacidad de carga del producto turístico.
T = ƒ (IngT, CosPT, CapPla, CapCar)
IngT: Ingreso del turista CosPT: Costo del producto turístico CapPla: Capacidad de planta de servicios CapCar: Capacidad de carga del producto turístico
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El ingreso del turista es una variable exógena a las intervenciones del Estado peruano. El costo del producto turístico se está planteando como el costo relativo en comparación a otros atractivos de la región. Se considera que depende de manejos macroeconómicos que están fuera del ámbito turístico: nivel de precios, costo de llegar al Perú, entre otros.
La capacidad de planta de los servicios turísticos depende la inversión del sector privado, la que, a su vez, depende de la infraestructura básica existente. Se considera que inversiones en saneamiento, en transporte, en salud y en otras infraestructuras básicas son condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión del sector privado. En este sentido, se tomará la cartera de proyectos vigentes para cada destino, que se encuentra listada en el Banco de Proyectos del SNIP.
La capacidad de carga del producto turístico sí depende de la intervención (principalmente del Estado) que permita ampliar su capacidad de recibir turistas y de la puesta en valor de nuevos atractivos que permitan que el producto turístico congregue la llegada de más turistas.
No existe una relación funcional comprobada entre las intervenciones del Estado, mediante intervenciones que permitan ampliar la capacidad de planta de los servicios o la capacidad de carga de los atractivos y el incremento de la llegada de turistas. Por esta razón, el análisis se efectuará desde el punto de vista de metas de incremento de llegadas de turistas que hagan que los proyectos de inversión pública en turismo sean rentables.
La tendencia reciente indica que la tasa de crecimiento de la llegada de turistas ha estado por encima del 10%. Luego de conversaciones con funcionarios del mincetur y de revisar las tendencias recientes, se ha asumido que la tasa de crecimiento de largo plazo sea de 6%, la que se aplicará a partir del año 4 desde el inicio de las inversiones.
Se ha asumido también que, producto de las inversiones públicas en turismo y en otros sectores, a partir del año 4, se producirá un salto incremental importante en la llegada de turistas a cada destino: Ruta Moche-La Libertad y Ruta Moche-Lambayeque. Este salto incremental será del 50% y se producirá en un periodo de cinco años, de manera que en el año 4 el incremento será la quinta parte del 50% en el año 5 otra quinta parte y así sucesivamente, hasta el año 8; en el año 9, se retorna a la tasa de crecimiento de largo plazo del 6%. Es muy importante indicar que se tiene que alcanzar la meta de este saldo en la llegada de turistas; de otra manera, los esfuerzos de la inversión pública no serán rentables. Para llegar a estas metas, serán necesarios también otros esfuerzos, como la promoción estratégica de los atractivos en los principales mercados de turismo.
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Pernoctaciones Las pernoctaciones dependen de dos variables fundamentales: el número de atractivos de un destino y las facilidades de servicios (alojamiento y alimentación) que brinda el destino:
NP = ƒ (Atrac, Serv)
NP: Número de pernoctaciones Atrac: Número de atractivos y calidad Serv
A su vez, el número de atractivos turísticos dependerá de los proyectos o intervenciones que se efectúen para poner en valor recursos turísticos. Para este estudio, se asumirá que las intervenciones se dan desde el Estado, mediante proyectos de inversión pública del sector Turismo.
Atrac = ƒ (PIPPValor)
PIPPValor: Proyectos de inversión pública de puesta en valor de recursos turísticos Serv: Servicios al turista
Los proyectos de inversión pública de puesta en valor de recursos turísticos dependen directamente de la intervención del Estado y, por lo tanto, se están considerando los proyectos vigentes del Banco de Proyectos del SNIP, además de otros proyectos que se consideran necesarios aún cuando no estén aún en dicho banco.
En cuanto a los servicios turísticos, como se indicó, si bien dependen de la inversión del sector privado, es imprescindible la dotación de infraestructura de servicios básicos para que se desarrolle oferta de servicios turísticos.
Para propósitos del modelo, se ha asumido que las pernoctaciones se incrementarán en 50%. Este incremento en pernoctaciones se daría desde el año 4, a lo largo de cinco años (al igual que el incremento del número de turistas), de acuerdo con un criterio conservador. Es también muy importante que las inversiones que se efectúen y las políticas de turismo que se implementen tengan muy clara la meta de incrementar el número de pernoctaciones; de otro modo, no se obtendrá rentabilidad social.
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Las inversiones públicas y privadas necesarias La estructura conceptual antes descrita considera que para obtener rentabilidad social por el desarrollo turístico son necesarias la inversión pública en el sector Turismo, la inversión pública en otros sectores y la inversión del sector privado, como se indica en el gráfico que sigue:
Proyectos de Inversión Pública
PIPs en Turismo: Puesta en valor de recursos turísticos Solución de fallas de mercado Fortalecimiento institucional PIPs en Infraestructura y servicios básicos: Transportes Saneamiento y vivienda Salud
Proyectos de Inversión Privada
Hoteles Restaurantes Operación turística Artesanía
Beneficios Para el caso en estudio y por simplicidad, se tomarán como beneficios de los proyectos en turismo el incremento del gasto de los turistas en:
1. Tickets de entrada para acceder a los atractivos
2. Gastos adicionales de los turistas en servicios colaterales al turismo (hospedaje, alimentación, transporte, artesanías, etcétera), los cuales a su vez pueden provenir de dos fuentes:
• el incremento en el número de turistas que visitan los atractivos;
• el incremento en el número de pernoctaciones de los turistas en las ciudades que están cerca de los atractivos. Para efectos del cálculo de los beneficios, solo se tomará en cuenta el aumento de las pernoctaciones de los flujos incrementales de turistas producidos por los proyectos en turismo. No se tomará en cuenta el incremento de las pernoctaciones del crecimiento vegetativo de turistas.
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La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
No se tomará en cuenta el ahorro de recursos —en atractivos y en servicios colaterales del turismo— por la mejora en la oferta turística, ya que este cálculo implicaría realizar proyecciones de elasticidades de oferta y demanda de servicios turísticos, para lo cual base estadística que existe en el Perú es insuficiente. Tampoco serán considerados los beneficios de los proyectos de inversión pública no turísticos, tales como infraestructura básica en transporte, en saneamiento, en salud o en vivienda. De la misma manera, tampoco se considerará el costo que implica el desarrollo de dichos proyectos. El supuesto básico para este razonamiento es que, independientemente del desarrollo del turismo, la población necesita de dicha infraestructura básica.
Beneficios del sector privado dedicado a prestar servicios característicos del turismo Para el abastecimiento de servicios debido al incremento en el número de turistas y a sus pernoctaciones, se han proyectado aumentos en los servicios turísticos de hospedaje, de alimentación, de guía turística y de transporte aéreo. Estos servicios son los principales que consume un turista; otros consumos del turista como artesanías y diversión, incrementarían los posibles beneficios.
Para el caso de este destino turístico, se asumió que el incremento de turistas en las regiones La Libertad y Lambayeque generará demanda por servicios de alojamiento, de alimentación, de guía turística y de transporte aéreo.
En los servicios de alojamiento, se asumió un hotel de tres estrellas de treinta habitaciones, con un costo de inversión de S/.3,15 millones, con horizonte de proyecto de diez años, 75% de ocupación al año y un costo por noche, por cama, de S/.120. Bajo estas condiciones, la rentabilidad de la inversión hotelera es casi del 14%, que también presenta un nivel interesante. Se asumió que los turistas extranjeros demandarían también, por lo menos, una noche de pernoctación en Lima, lo que origina posibilidades adicionales de inversión privada.
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Flujo de Caja de un hotel promedio Ruta Moche Número de habitaciones Número de camas por habitación Número de camas
30 1,75 53
Habitaciones por piso
5
Número de pisos
7
Area de construcción por piso m2 Area de construcción total m2 T.C. S/:/US$ Hotel de 3 estrellas Costo por m2 Costo total de construcción Número de huéspedes al año Nivel de Ocupación promedio al año Tarifa por noche S/. Costo de ventas / Ventas
300 2.100 3 US$
S/.
500
1.500
1.050.000
3.150.000
14.372 75% 120 65% (sigue …) -
Ventas Costo de inversión
TIR VAN al
2
8
9
10
1.724.625
1.724.625
1.724.625
1.724.625
1.724.625
1.121.006
1.121.006
1.121.006
1.121.006
1.121.006
603.619
603.619
603.619
603.619
603.619
3.150.000
Costo de ventas Flujo neto
1
-3.150.000 13,99% 11%
404.851
En el caso del negocio de restaurantes, se asumió uno de veinte mesas y cuatro sillas por mesa, con un costo de inversión de S/.540 mil.
68
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Flujo de Caja de un restaurante promedio Ruta Moche Número de mesas
20
Turnos por mesa
1,2
Nùmero de sillas por mesa
4,0
Número de sillas
96
Area de construcción por piso m2
300
T.C. S/:/US$
3
Hotel de 3 estrellas
US$
S/.
Costo por m2
600
1.800
Costo total de construcción
180.000
540.000
Número de sillas ocupadas al año
26.280
Nivel de Ocupación promedio al año
75%
Precio almuerzo S/.
15
Precio comida S/.
15
Costo de ventas / Ventas
80% (sigue …) -
Ventas Costo de inversión
1
2
8
9
10
788.400
788.400
788.400
788.400
788.400
630.720
630.720
630.720
630.720
630.720
157.680
157.680
157.680
157.680
157.680
540.000
Costo de ventas Flujo neto
-540.000
TIR
26,39%
En el caso del servicio de guía turística, así como de transporte aéreo, se asumió que, en ambos casos, el margen de ganancia por boleto vendido es del 10% y que solo adquieren este servicio los turistas extranjeros.
5.3 Resultados del modelo
Rentabilidad de las inversiones en los destinos turísticos La rentabilidad de las inversiones en los destinos turísticos se midió como la tasa de retorno de las inversiones conjuntas del sector público y de las inversiones del sector privado en hoteles y restaurantes. Como era previsible, la rentabilidad monetaria de la inversión pública (a precios de mercado) es negativa, debido a que los ingresos que generan los atractivos puestos en valor por venta de boletos de entrada no compensan los costos de inversión. En cambio, la rentabilidad de las inversiones del sector privado no solo es positiva sino que también permite recuperar los costos de la inversión pública. Cabe precisar, sin embargo, que no es el propósito del Estado recuperar su inversión monetaria mediante la rentabilidad del sector privado.
69
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Los indicadores de rentabilidad obtenidos son los siguientes (los flujos de caja resumen para la Ruta Moche-La Libertad y la Ruta Moche-Lambayeque se pueden apreciar en los cuadros de la sección Anexos):
Rentabilidad de las inversiones públicas y privadas en turismo: Indicador
Ruta Moche - La Libertad
Ruta Moche - Lambayeque
Inversión pública (S/. millones)
21,9
28,6
Inversión privada (S/. millones)
81,1
76,9
TIR social (%)
14,68
15,77
Meta de crecimiento de mediano plazo por inversiones (%)
80
60
Análisis de resultados • Se observa que la Ruta Moche-Lambayeque tiene mejores perspectivas de rentabilidad (TIR más alto) que la Ruta Moche-La Libertad.
• El destino que más crecimiento demanda para ser rentable (tasa interna de retorno superior al 11%) es la Ruta Moche-La Libertad. Esto implica las inversiones en esta ruta están asociadas con mayor nivel de riesgo, puesto que tienen que alcanzar metas más difíciles.
• Se aprecia la importancia de tener en cuenta la rentabilidad del transporte aéreo para que la rentabilidad del conjunto de inversiones públicas y privadas sea positiva.
• Los resultados de las rentabilidades de estos destinos turísticos pueden explicarse también por el volumen de turistas que llega a la Ruta Moche-La Libertad (60 000) y la Ruta Moche-Lambayeque (101 000), en relación con otras rutas más rentables como el valle del Colca (120 000 en 2007).
• Se debe tener presente que el desarrollo turístico se apoya en la plataforma de servicios básicos que provee el Estado. Como ya se vio, para la Ruta Moche-La Libertad, los requerimientos de inversión pública de otros sectores ascienden a S/.82,2 millones y para la Ruta Moche-Lambayeque las necesidades de inversión en infraestructura básica son de S/.136,5 millones.
70
La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
• Tomando en cuenta las estadísticas del promedio de empleados por cama utilizados en los hoteles (INEI), se puede deducir que existe el potencial de generar 177 puestos de trabajo en nuevos hoteles en la Ruta Moche-La Libertad y 180 en la Ruta Moche-Lambayeque.
• La rentabilidad social de las inversiones en estos destinos no permite ninguna aseveración sobre la distribución de los beneficios. Es decir, los beneficios pueden dirigirse hacia inversionistas privados que no necesariamente pertenecen a la población de estos destinos turísticos. Por lo tanto, se debe capacitar a la población para que aprovechen las oportunidades de rentabilidad que da el desarrollo del turismo.
Sostenibilidad de las inversiones en los destinos turísticos La sostenibilidad financiera de las inversiones en los destinos turísticos es posible si se logran las metas de crecimiento turístico. Para esto, es muy importante:
• Desarrollar una política que impulse la inversión pública en turismo y promueva la inversión privada, lo que genera las condiciones necesarias —inversión pública de otros sectores en infraestructura básica— y brinda las condiciones de seguridad y de fiscalización que garanticen una calidad mínima y el respaldo a la inversión privada.
• Llevar a cabo una promoción que permita incrementar la llegada de turistas, motivar a pasar más pernoctaciones en los destinos y que haga menos marcadas las estacionalidades de las visitas de los turistas.
La sostenibilidad social de las inversiones también es muy importante. No es conveniente que la población manifieste su descontento, pues esto afecta al producto turístico. Para ello se deben efectuar campañas de sensibilización sobre la importancia del turismo para las localidades involucradas. También, es muy importante que se capacite a la población en la prestación de servicios turísticos de calidad, para evitar la incubación de sentimientos de frustración y de resentimiento hacia el turismo que se dan cuando este no genera empleo ni oportunidades de ingreso a los pobladores locales.
71
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Se puede hablar de una sostenibilidad técnica dada por la adecuada conservación de los atractivos turísticos gracias a la disponibilidad de los recursos necesarios para su operación y mantenimiento. Lo ideal sería que los ingresos que se perciben por entrar a los atractivos fueran suficientes para permitir la operación y mantenimiento del atractivo, pero, si no fuera el caso, se deben considerar los recursos públicos necesarios para este fin.
Riesgos de las inversiones en los destinos turísticos Los principales riesgos asociados con las inversiones en los atractivos son los siguientes:
• No alcanzar el volumen crítico de turistas que deben llegar a los destinos turísticos. Para mitigar este riesgo, es muy importante la promoción estratégica de los destinos.
• No generar las inversiones necesarias de parte del sector privado para incrementar la oferta de servicios turísticos. La transparencia en las políticas y el mantenimiento de las condiciones propicias para la inversión privada son importantes para mitigar este riesgo.
• No alcanzar las inversiones necesarias de los otros sectores públicos para brindar la oferta necesaria de servicios públicos
• No llegar a involucrar adecuadamente a la población en el desarrollo de servicios turísticos. La capacitación técnica y la solución de otras fallas de mercado son muy importantes para reducir este riesgo.
• Finalmente, se puede apreciar que las grandes metas planteadas implican, por lo menos, un mediano plazo. Mantener una política estable y coherente también es muy importante para reducir los riesgos en estos proyectos.
72
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Rentabilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
Los resultados de los análisis efectuados a los posibles proyectos de inversión pública en turismo indican que sí existen posibilidades de rentabilidad social positiva para la Ruta Moche en sus sedes La Libertad y Lambayeque. Si bien los indicadores de rentabilidad son positivos, no se puede asegurar que dicha rentabilidad beneficie directamente a la población local. Por esta razón, es muy importante que se desarrollen capacidades en la población para que ofrezca sus servicios y se beneficie del desarrollo del turismo.
6.2 Sostenibilidad de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
La sostenibilidad de los proyectos de inversión pública en el sector Turismo se puede analizar desde el punto de vista técnico, financiero y social.
Técnicamente, la sostenibilidad sí es factible, pues dependerá de conservar, de operar y de mantener de manera adecuada los atractivos. Corresponderá a las instituciones pertinentes mantener la organización idónea para estos propósitos.
Financieramente, los proyectos de inversión pública en turismo no son rentables, probablemente ni siquiera sean sostenibles. Lo ideal es que los gastos de operación y de mantenimiento de los atractivos puedan cubrirse con los ingresos por las ventas de las entradas a los atractivos. Sin embargo, de no ser esto posible, se deberán efectuar las previsiones presupuestales para que estos gastos estén cubiertos.
En el aspecto social, es muy importante que se incorpore a la población como agente activo en la prestación de servicios turísticos y que esta se beneficie del desarrollo turístico. De otro modo, podría tomar actitudes de rechazo que no contribuirían a la llegada de más turistas.
6.3 Riesgos de la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
El riesgo principal asociado con las inversiones públicas en turismo es que depende del sector privado para establecer la oferta de servicios necesarios para la visita del turista.
73
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
La manera de mitigar esta situación es mediante señales claras del impulso del Estado a la actividad turística en el destino y un adecuado control que permita evitar la informalidad y la disminución de la calidad y de la competitividad del producto turístico.
Las inversiones en turismo en la Ruta Moche están asociadas con mayores niveles de riesgo que las inversiones en otros destinos del Perú, como la Ruta Colca. Las metas de crecimiento en la llegada de turistas que deben alcanzarse, tanto en La Libertad como en Lambayeque, son bastante más altas, particularmente en La Libertad. En este caso, es muy importante que se ejecuten los proyectos de manera ordenada y que se desarrolle una política efectiva de promoción turística para motivar el arribo de turistas.
6.4 Lineamientos de estrategia para la inversión pública en proyectos de turismo en el Perú
Las estrategias para el desarrollo del turismo en el Perú deben ser desarrolladas de acuerdo con la realidad de cada destino. Sin embargo, los lineamientos generales que se deben tomar en cuenta son los siguientes:
Atractivo Se deben priorizar los atractivos con mejor potencial de desarrollo turístico para ponerlos en valor. La priorización de los atractivos debe tomar en cuenta que se debe buscar el desarrollo del destino turístico y no solo de un atractivo individual.
Servicios básicos La competitividad de la oferta turística tiene su soporte en la infraestructura de servicios básicos. Es indispensable la acción concertada con otros sectores del gobierno, gobiernos regionales y gobiernos locales, para que los turistas encuentren las facilidades mínimas de servicios básicos adecuados.
También, es importante el desarrollo de los servicios básicos, porque generan beneficios para la población local, independientemente del fenómeno turístico. En otras palabras, son obras que, de todas maneras, se deben realizar.
Planta turística Es imprescindible que se promueva la inversión privada en servicios al turista. Por lo tanto, se debe realizar una planificación concertada con el sector privado.
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Fortalecimiento institucional La mejor oferta turística depende también de la entidad pública o privada que conduce el producto turístico o el atractivo. Esta entidad debe ser capaz de planificar, de gestionar y de controlar adecuadamente para que el producto turístico sea competitivo.
Solución de fallas de mercado La sostenibilidad social del proyecto o destino turístico implica necesariamente hacer que los beneficios del turismo lleguen a la población local. Para ello, es menester brindarles capacidades en innovación tecnológica, acceso a financiamiento y asistencia técnica en asociatividad.
Seguridad, estandarización y supervisión La inversión privada y el desarrollo turístico ordenado no se darán si no se asegura una oferta estandarizada, certificada, registrada y celosamente supervisada.
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Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
7. BIBLIOGRAFÍA
AUTOCOLCA 2006 Plan Maestro para el Desarrollo y Gestión Sostenible del Turismo en el valle del Colca, la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y el Valle de los Volcanes 2007-2011. Arequipa, diciembre de 2006.
Chacaltana, Juan El Turismo en el Perú: Perspectivas de Crecimiento y Generación de Empleo.
Del Corpo, Barbara, Ugo Gasparino, Elena Bellini y William Malizia 2008 Effects of Tourism Upon the Economy of Small and Medium-Sized European Cities. Cultural Tourists and “The Others”. Nota di Lavoro 44.
Horváth, Endre y Douglas C. Frechtling 1999 “Estimating the Multiplier Effects of Tourism Expenditures on a Local Economy through a Regional Input-Output Model”. Journal of Travel Research vol. 37, N.º 4, mayo de 1999.
Instituto Nacional de Estadística (INEI) 2008 Perú Compendio Estadístico 2008.
IEP - Instituto de Estudios Peruanos 2007 Proyecto de Desarrollo Territorial Rural a Partir de Productos y Servicios con Identidad valle del Colca (Perú) Informe Final. Febrero 2007.
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Organización Mundial del Turismo 2008 Panorama del Turismo Internacional.
Pacific International Consultants 2001 Plan Maestro de Desarrollo de Turismo en el Perú.
PromPerú Publicaciones varias sobre el perfil del turista en el Perú.
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Powers, Terry A. Evaluación de Proyectos de Turismo Internacional.
Sariego López, Ignacio y Carlos García Santillán 2008 Perú 2008-2018. Síntesis para la puesta en operación. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.
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8. ANEXOS RUTA MOCHE - LA LIBERTAD
Evolución anual de llegadas de turistas Año
Total
Variación %
Adultos
1997
35.619
1998
Variación %
32.930
-8%
18.059
-10%
1999
44.904
36%
28.002
55%
2000
46.313
3%
29.467
5%
2001
56.668
22%
35.060
19%
2002
57.553
2%
25.611
-27%
2003
66.675
16%
30.227
18%
2004
70.291
5%
38.818
28%
2005
84.548
20%
51.132
32%
2006
96.804
14%
2007
99.096
2%
2008
167.412
69%
20.058
Tasa % anual promedio
-100%
18%
13%
Supuestos: La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 13% para adultos, se asumirá para la proyección de visitas:
Mediano plazo 3%
Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 ha sido 15% para escolares, se asumirá para la proyección de visitas:
Mediano plazo 3%
Largo plazo 6%
La capacidad de planta esperable es la que recibe en el mes más alto de visitas, que es noviembre 2007, de 12,978 visitas
(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador) La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución: Escolares
41,27% ====> 40,00%
20006 Extranjero
Nacionales
Subtotal Adultos
Escolares
23.616
34.466
58.082
38.722
24,40%
35,60%
60,00%
40,00%
59,34%
100,00%
Distribución % de Adultos 40,66% Distribución porcentual promedio entre turistas adultos extranjeros y nacionales - Extranjeros
45% ====> 45,00% de adultos son extranjeros
- Adultos nacionales
55% ====> 55,00% de adultos son nacionales
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La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
Escolares
Variación %
Extranjeros
Variación %
Nacionales
Variación %
15.561 14.871
-4%
16.902
14%
16.846
0%
21.608
28%
7.146
-67%
7.764
9%
31.473
305%
33.416
6%
-
-100%
23.616
73.188
-
29.379
24%
69.717
-5%
-
47.176
61%
120.236
72%
15%
41%
28%
2007 Total 96.804
Extranjero
Nacionales
Subtotal Adultos
Escolares
Total 99.096
29.379
30.079
59.458
39.638
29,65%
30,35%
60,00%
40,00%
50,59%
100,00%
Distribución % de Adultos 49,41%
79
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
PROYECCIONES DE VISITAS - VEGETATIVO- SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007) -2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Adultos
59.458
61.241
63.079
64.971
66.920
68.928
70.995
73.125
- Extranjeros
29.379
27.559
28.385
29.237
30.114
31.017
31.948
32.906
- Nacionales
30.079
33.683
34.693
35.734
36.806
37.910
39.048
40.219
Estudiantes Total
-
-
-
-
-
-
-
-
59.458
61.241
63.079
64.971
66.920
68.928
70.995
73.125
PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007)
Promedio de arribos 136.260 -2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Adultos
59.458
61.241
63.079
64.971
66.920
68.928
85.230
105.387
- Extranjeros
29.379
27.559
28.385
29.237
30.114
31.017
38.353
47.424
- Nacionales
30.079
33.683
34.693
35.734
36.806
37.910
46.876
57.963
-
-
-
-
-
-
-
-
59.458
61.241
63.079
64.971
66.920
68.928
85.230
105.387
1.784
1.837
1.892
1.949
2.008
16.302
20.157
Estudiantes Total Diferencia entre un año y el anterior
PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007) -2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Adultos
-
-
-
-
-
-
14.234
32.262
- Extranjeros
-
-
-
-
-
-
6.405
14.518
- Nacionales
-
-
-
-
-
-
7.829
17.744
Estudiantes
-
-
-
-
-
-
-
-
Total
-
-
-
-
-
-
14.234
32.262
-
-
-
-
-
14.234
18.028
0
1
2
3
4
5
Diferencia entre un año y el anterior INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS Gastos de operación y mantenimiento / ingresos
80%
Número de atractivos
3 VAN al 11%
-2 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
- Extranjeros
3.108.840
293.790
275.586
283.854
292.369
301.140
310.174
319.480
329.064
- Nacionales
3.799.693
300.786
336.827
346.932
357.340
368.060
379.102
390.475
402.189
Total Ingresos
20.725.598
1.783.728
1.837.240
1.892.357
1.949.128
2.007.602
2.067.830
2.129.865
2.193.760
Gastos de operación y mantenimiento
16.580.478
1.426.982
1.469.792
1.513.886
1.559.302
1.606.081
1.654.264
1.703.892
1.755.008
SIN PROYECTO
Flujo de caja neto
-1
4.145.120
356.746
367.448
378.471
389.826
401.520
413.566
425.973
438.752
VAN al 11%
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
- Extranjeros
5.600.685
293.790
275.586
283.854
292.369
301.140
310.174
383.533
474.241
- Nacionales
6.845.282
300.786
336.827
346.932
357.340
368.060
379.102
468.762
579.628
Total Ingresos
37.337.900
1.783.728
1.837.240
1.892.357
1.949.128
2.007.602
2.067.830
2.556.886
3.161.608
Gastos de operación y mantenimiento
29.870.320
1.426.982
1.469.792
1.513.886
1.559.302
1.606.081
1.654.264
2.045.509
2.529.286
7.467.580
356.746
367.448
378.471
389.826
401.520
413.566
511.377
632.322
VAN al 11%
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CON PROYECTO
Flujo de caja neto CON PROYECTO - SIN PROYECTO - Extranjeros
2.491.845
-
-
-
-
-
-
64.053
145.177
- Nacionales
3.045.589
-
-
-
-
-
-
78.287
177.439
Total Ingresos
16.612.302
-
-
-
-
-
-
427.022
967.847
Gastos de operación y mantenimiento
13.289.841
-
-
-
-
-
-
341.617
774.278
3.322.460
-
-
-
-
-
-
85.404
193.569
Flujo de caja neto
80
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
77.513
82.164
87.093
92.319
97.858
103.730
109.953
116.551
123.544
130.956
138.814
147.143
155.971
165.329
34.881
36.974
39.192
41.544
44.036
46.678
49.479
52.448
55.595
58.930
62.466
66.214
70.187
74.398
42.632
45.190
47.901
50.775
53.822
57.051
60.474
64.103
67.949
72.026
76.348
80.928
85.784
90.931
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
77.513
82.164
87.093
92.319
97.858
103.730
109.953
116.551
123.544
130.956
138.814
147.143
155.971
165.329
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
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299.583
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336.612
356.809
378.217
58.640
72.509
89.658
95.037
100.740
106.784
113.191
119.983
127.182
134.812
142.901
151.475
160.564
170.198
71.671
88.622
109.582
116.157
123.126
130.514
138.345
146.645
155.444
164.771
174.657
185.137
196.245
208.019
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
130.312
161.131
199.240
211.194
223.866
237.298
251.536
266.628
282.626
299.583
317.558
336.612
356.809
378.217
24.925
30.820
38.109
11.954
12.672
13.432
14.238
15.092
15.998
16.958
17.975
19.053
20.197
21.409
6
7
8
9
10
11
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14
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2024
2025
2026
2027
2028
52.799
78.968
112.147
118.875
126.008
133.568
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150.077
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23.759
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50.466
53.494
56.704
60.106
63.712
67.535
71.587
75.882
80.435
85.261
90.377
95.799
29.039
43.432
61.681
65.381
69.304
73.463
77.870
82.543
87.495
92.745
98.310
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117.088
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.799
78.968
112.147
118.875
126.008
133.568
141.582
150.077
159.082
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20.537
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6.729
7.133
7.560
8.014
8.495
9.005
9.545
10.118
10.725
11.368
12.050
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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2015
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2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
348.808
369.736
391.921
415.436
440.362
466.784
494.791
524.478
555.947
589.304
624.662
662.142
701.870
743.982
426.321
451.900
479.014
507.755
538.220
570.513
604.744
641.029
679.491
720.260
763.476
809.284
857.841
909.312
2.325.386
2.464.909
2.612.804
2.769.572
2.935.746
3.111.891
3.298.605
3.496.521
3.706.312
3.928.691
4.164.412
4.414.277
4.679.134
4.959.882
1.860.309
1.971.927
2.090.243
2.215.658
2.348.597
2.489.513
2.638.884
2.797.217
2.965.050
3.142.953
3.331.530
3.531.422
3.743.307
3.967.905
465.077
492.982
522.561
553.914
587.149
622.378
659.721
699.304
741.262
785.738
832.882
882.855
935.827
991.976
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
586.403
725.091
896.580
950.375
1.007.397
1.067.841
1.131.912
1.199.826
1.271.816
1.348.125
1.429.012
1.514.753
1.605.638
1.701.977
716.714
886.222
1.095.820
1.161.569
1.231.263
1.305.139
1.383.448
1.466.454
1.554.442
1.647.708
1.746.571
1.851.365
1.962.447
2.080.194
3.909.350
4.833.940
5.977.201
6.335.833
6.715.983
7.118.942
7.546.078
7.998.843
8.478.773
8.987.500
9.526.750
10.098.355
10.704.256
11.346.511
3.127.480
3.867.152
4.781.760
5.068.666
5.372.786
5.695.153
6.036.862
6.399.074
6.783.019
7.190.000
7.621.400
8.078.684
8.563.405
9.077.209
781.870
966.788
1.195.440
1.267.167
1.343.197
1.423.788
1.509.216
1.599.769
1.695.755
1.797.500
1.905.350
2.019.671
2.140.851
2.269.302
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
237.595
355.355
504.660
534.939
567.035
601.058
637.121
675.348
715.869
758.821
804.351
852.612
903.768
957.994
290.393
434.322
616.806
653.814
693.043
734.626
778.703
825.426
874.951
927.448
983.095
1.042.081
1.104.606
1.170.882
1.583.964
2.369.030
3.364.397
3.566.261
3.780.236
4.007.050
4.247.473
4.502.322
4.772.461
5.058.809
5.362.337
5.684.078
6.025.122
6.386.630
1.267.171
1.895.224
2.691.517
2.853.008
3.024.189
3.205.640
3.397.979
3.601.857
3.817.969
4.047.047
4.289.870
4.547.262
4.820.098
5.109.304
316.793
473.806
672.879
713.252
756.047
801.410
849.495
900.464
954.492
1.011.762
1.072.467
1.136.816
1.205.024
1.277.326
81
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA VAN al 11% COSTOS DE INVERSION
-2
-1
2007
2008
0
1
2
3
4
5
2009
2010
2011
2012
2013
2014
16.423.664
3.451.709
3.451.709
3.451.709
3.451.709
2.000.000
2.000.000
Transporte Prioridad A
14.085.300
4.090.147
4.090.147
4.090.147
4.090.147
Transporte Prioridad M
6.731.661
-
-
-
-
2.967.474
2.967.474
Transporte Prioridad B
-
1.250.000
1.250.000
6.217.474
6.217.474
Turismo Transporte
Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda prioridad A
42.169.001
Saneamiento y Vivienda prioridad M
2.835.602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Salud Total costos de inversión
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Turismo
12.245.208 12.245.208 12.245.208 12.245.208
82.245.228
19.787.064 19.787.064 19.787.064 19.787.064
VAN al 11% 4.880.491
-
138.068
276.137
414.205
552.273
632.273
Transporte Prioridad A
5.378.551
-
204.507
409.015
613.522
818.029
818.029
Transporte Prioridad M
2.317.019
-
-
-
-
-
148.374
Transporte Prioridad B
-
Transporte
Saneamiento y vivienda Saneamiento y Vivienda prioridad A
48.307.413
-
1.836.781
3.673.562
5.510.343
7.347.125
7.347.125
Saneamiento y Vivienda prioridad M
2.928.019
-
-
-
-
-
187.500
-
-
-
-
-
-
2.179.357
4.358.714
6.538.071
8.717.427
9.133.301
19.787.064
21.966.421
24.145.777
26.325.134
14.934.902
15.350.775
Salud Total costos de operación y mantenimiento
63.811.493
Costo Total de Inversiones VAN al 11% Costos de Inversiones atribuibles al turismo (distintos factores)
21.304.155
3.451.709
3.589.777
3.727.846
3.865.914
2.552.273
2.632.273
Costo de Inversiones atribuibles al turismo (2 factores)
21.304.155
3.451.709
3.589.777
3.727.846
3.865.914
2.552.273
2.632.273
EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS
VAN al 11%
Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo
21.304.155
Ingresos incrementales por los proyectos Flujo de caja neto
3.451.709
3.589.777
3.727.846
3.865.914
2.552.273
2.632.273
3.322.460
-
-
-
-
-
85.404
193.569
-17.981.695
-3.451.709
-3.589.777
-3.727.846
-3.865.914
-2.466.869
-2.438.704
TIR
82
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
6
7
8
9
10
11
12
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14
15
16
17
18
19
2017
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2015
2016
2.000.000
2.000.000
2.967.474
2.967.474
-
-
1.250.000
1.250.000
6.217.474
6.217.474
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
712.273
792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
818.029
296.747
445.121
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
593.495
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
7.347.125
375.000
562.500
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
750.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.965.049 10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
9.549.175 15.766.649
16.182.523
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
10.380.922
2.712.273
2.792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
2.712.273
2.792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
2.712.273
2.792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
316.793
473.806
672.879
713.252
756.047
801.410
849.495
900.464
954.492
1.011.762
1.072.467
1.136.816
1.205.024
1.277.326
-2.395.481
-2.318.467
-199.394
-159.021
-116.226
-70.863
-22.779
28.191
82.219
139.488
200.194
264.542
332.751
405.052
83
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - La Libertad
Análisis de restaurantes
Análisis de capacidad instalada Máxima demanda (Noviembre 2007) Número de pernoctaciones / camas
12.978
Factor de cargo asumido actual
64%
21.414
Factor de cargo deseado
75%
Capacidad potencial en 12 meses (un año)
256.964
Pernoctaciones / camas todo el 2007
163.508
Factor de carga
64%
Factor de carga deseado
75% -2
-1
0
1
2
3
4
5
6
Pernoctaciones al año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sin proyecto (vegetativo)
98.105
101.048
104.080
107.202
110.418
113.731
117.143
120.657
127.896
Con proyecto
98.105
101.048
104.080
107.202
110.418
113.731
146.595
188.643
242.380
-
-
-
-
-
-
29.452
67.986
114.483
-
-
-
-
-
29.452
38.534
46.498
Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto Diferencia de un año respecto al anterior
84
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
135.570
143.704
152.326
161.466
171.154
181.423
192.309
203.847
216.078
229.043
242.785
257.352
272.793
310.983
398.480
422.389
447.732
474.596
503.072
533.256
565.252
599.167
635.117
673.224
713.617
756.434
175.413
254.776
270.062
286.266
303.442
321.649
340.948
361.404
383.089
406.074
430.438
456.265
483.641
60.930
79.362
15.287
16.204
17.176
18.207
19.299
20.457
21.684
22.985
24.364
25.826
27.376
85
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Inversión típica hotel de 30 habitaciones (La Libertad)
VAN al 11%
Costo de inversión
3.150.000
Capacidad de camas año al 75% de ocupación
177
108
141
170
8.445.703 10.191.281
13.354.508
8.445.703 10.191.281
13.354.508
Nº de camas 53
14.372
Ganancias esperadas al año
603.619
Camas nuevas necesarias Inversión en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
931
-
-
-
-
-
6.455.288
34.691.830
-
-
-
6.455.288
Ganancias de las inversiones en año 3
5.326.691
-
-
-
-
1.236.995
1.236.995
1.236.995
Ganancias de las inversiones en año 4
6.278.483
-
-
-
-
-
1.618.408
1.618.408
Ganancias de las inversiones en año 5
6.825.347
-
-
-
-
-
-
1.952.904
Ganancias de las inversiones en año 6
8.057.510
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 7
9.455.007
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
1.640.717
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
1.566.811
-
-
-
-
-
-
-
Flujo de caja neto
4.458.736
-
-
-
-6.455.288
-7.208.708
-7.335.879
-8.546.202
605.183
791.785
955.433
1.251.985
3.252.359
-
-
-
605.183
791.785
955.433
1.251.985
Ganancias de las inversiones en año 3
760.956
-
-
-
-
176.714
176.714
176.714
Ganancias de las inversiones en año 4
896.926
-
-
-
-
-
231.201
231.201
Ganancias de las inversiones en año 5
975.050
-
-
-
-
-
-
278.986
Ganancias de las inversiones en año 6
1.151.073
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 7
1.350.715
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
234.388
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
223.830
-
-
-
-
-
-
-
2.340.579
-
-
-
-605.183
-615.071
-547.518
-565.084
-
402.501
912.270
1.493.008
-
-
-
-
402.501
912.270
1.493.008
-
-
-
-
44.837
101.624
166.316
9.237.488 11.146.714
14.606.494
TIR Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas (La Libertad)
14% VAN al 11%
Costo de inversión
540.000
Capacidad de sillas al año
26.280
Ganancias esperadas al año
157.680
Inversión en restaurantes sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
Flujo de caja neto TIR Ganancias por transporte aéreo
26% VAN al 11%
Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. Flujo de caja neto
63 15.658.368
TIR Ganancias por agencias de turismo
no aplica VAN al 11%
Costo promedio de tour en La Libertad S/.
70
Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. Flujo de caja neto
10% 1.744.292
TIR
no aplica
Costos de inversión de la inversión privada
37.944.189
-
-
-
7.060.471
Flujo de ingresos netos de la inversión privada
62.146.163
-
-
-
-
1.861.046
4.277.211
7.154.532
Flujo de caja de la inversión privada
24.201.974
-
-
-
-7.060.471
-7.376.442
-6.869.503
-7.451.962
TIR
23,62%
Tasa de descuento
11%
86
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
223
290
17.394.497
3.350.477
3.551.505
3.764.596
3.990.471
4.229.900
4.483.694
4.752.715
5.037.878
5.340.151
5.660.560
6.000.193
-
-
-
-
-
-
17.394.497
3.350.477
3.551.505
1.236.995
1.236.995
1.236.995
1.236.995
1.236.995
1.236.995
1.236.995
-
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.618.408
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
1.952.904
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
2.559.058
-
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
3.333.221
-
-
642.035
642.035
642.035
642.035
642.035
642.035
642.035
642.035
642.035
680.557
680.557
680.557
680.557
680.557
680.557
680.557
12.023.177 10.786.183
9.167.775
7.214.871
4.655.813
1.322.592
680.557
472.301
500.639
530.677
562.518
-
-
-
-
680.557
680.557
680.557
-10.027.133
7.350.108
7.791.115
12.023.177
12.023.177
12.023.177
1.630.734
314.107
332.954
352.931
374.107
396.553
420.346
1.630.734
314.107
332.954
176.714
176.714
176.714
176.714
176.714
176.714
176.714
231.201
231.201
231.201
231.201
231.201
231.201
231.201
231.201
278.986
278.986
278.986
278.986
278.986
278.986
278.986
278.986
445.567
642.035
278.986
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
365.580
-
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
476.174
-
-
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
91.719
-
-
-
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
97.222
-578.254
1.214.548
1.287.421
1.717.597
1.717.597
1.717.597
1.717.597
1.540.883
1.309.682
1.030.696
665.116
188.942
97.222
2.232.993
3.171.202
3.361.474
3.563.162
3.776.952
4.003.569
4.243.783
4.498.411
4.768.315
5.054.414
5.357.679
5.679.140
6.019.888
2.232.993
3.171.202
3.361.474
3.563.162
3.776.952
4.003.569
4.243.783
4.498.411
4.768.315
5.054.414
5.357.679
5.679.140
6.019.888
248.748
353.262
374.457
396.925
420.740
445.985
472.744
501.108
531.175
563.045
596.828
632.638
670.596
19.025.232
3.664.584
3.884.459
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.901.586
15.753.703
16.698.926
17.700.861
17.938.466
18.190.328
18.457.301 17.326.585
15.776.947
13.863.026
11.275.436
7.823.312
7.468.264
-8.123.646
12.089.120
12.814.467
17.700.861
17.938.466
18.190.328
18.457.301 17.326.585
15.776.947
13.863.026
11.275.436
7.823.312
7.468.264
87
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Oportunidades de inversión para Lima Inversión típica hotel de 30 habitaciones Costo de inversión
3.150.000
Capacidad de camas año al 75% de ocupación
14.372
Ganancias esperadas al año
603.619
Pernoctaciones
1,00 VAN al 11%
Inversión en hoteles sugerida
1.403.906
1.778.057
2.025.590
2.581.039
Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
6.918.990
-
-
-
-
1.403.906
1.778.057
2.025.590
2.581.039
Ganancias de las inversiones en año 3
1.158.457
-
-
-
-
-
269.024
269.024
269.024
Ganancias de las inversiones en año 4
1.321.797
-
-
-
-
-
-
340.720
340.720
Ganancias de las inversiones en año 5
1.356.587
-
-
-
-
-
-
-
388.154
Ganancias de las inversiones en año 6
1.557.283
-
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 7
1.778.776
-
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
324.993
-
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
310.354
-
-
-
-
-
-
-
-
7.808.246
-
-
-
-
-
269.024
609.744
997.898
889.257
-
-
-
-
-1.403.906
-1.509.034
-1.415.847
-1.583.141
2.000.000
2.000.000
Flujo de ganancias en todos los años Flujo de caja neto TIR
14%
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios de mercado) Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversión Costo de operación y mantenimiento Costo total de inversión pública Ingresos de los atractivos turísticos Flujo neto de las inversiones públicas
VAN al 11% 16.423.664
-
3.451.709
3.451.709
3.451.709
3.451.709
2.000.000
4.880.491
-
-
138.068
276.137
414.205
552.273
632.273
712.273
21.304.155
-
3.451.709
3.589.777
3.727.846
3.865.914
2.552.273
2.632.273
2.712.273
3.322.460
-
-
-
-
-
85.404
193.569
316.793
-17.981.695
-
-3.451.709 -3.589.777
-3.727.846
-3.865.914
-2.466.869
-2.438.704
-2.395.481
Inversiones privadas Costo de inversión
44.863.179
-
-
-
8.464.377
11.015.545
13.172.304
17.187.532
Ingresos netos de la inversión privada
69.954.409
-
-
-
-
2.130.069
4.886.955
8.152.429
Flujo neto de las inversiones privada
25.091.231
-
-
-
-8.464.377
-8.885.476
-8.285.349
-9.035.103
Flujo de todas las inversiones en turismo
7.109.536
-3.727.846 -12.330.291
-11.352.345
-10.724.053
-11.430.584
TIR
-3.451.709 -3.589.777
13,05%
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS (Flujo de Caja a precios sociales) Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto Costo de inversión Costo de operación y mantenimiento Costo total de inversión pública Ingresos de los atractivos turísticos Flujo neto de las inversiones públicas
VAN al 11% 14.905.510
-
3.132.643
3.132.643
3.132.643
3.132.643
1.815.126
1.815.126
1.815.126
4.429.353
-
-
125.306
250.611
375.917
501.223
573.828
646.433
19.334.864
-
3.132.643
3.257.949
3.383.255
3.508.561
2.316.349
2.388.954
2.461.559
3.273.154
-
-
-
-
-
84.137
190.697
312.092
-16.061.710
-
-3.132.643 -3.257.949
-3.383.255
-3.508.561
-2.232.212
-2.198.257
-2.149.468
Inversiones privadas Costo de inversión
40.716.162
-
-
-
7.681.956
9.997.301
11.954.696
15.598.769
Ingresos netos de la inversión privada
68.607.192
-
-
-
-
2.096.992
4.811.108
8.026.006
Flujo neto de las inversiones privada
27.891.030
-
-
-
-7.681.956
-7.900.309
-7.143.588
-7.572.763
Flujo de todas las inversiones en turismo
11.829.320
-3.383.255 -11.190.517
-10.132.521
-9.341.846
-9.722.230
TIR
-3.132.643 -3.257.949
14,68%
88
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
3.272.438
663.662
703.482
3.272.438
663.662
703.482
745.690
790.432
837.858
888.129
269.024
269.024
340.720
340.720
388.154 494.592
941.417
997.902
1.057.776
1.121.243
1.188.517
269.024
269.024
269.024
269.024
269.024
340.720
340.720
340.720
340.720
340.720
340.720
388.154
388.154
388.154
388.154
388.154
388.154
388.154
388.154
494.592
494.592
494.592
494.592
494.592
494.592
494.592
494.592
494.592
-
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
627.081
-
-
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
127.174
-
-
-
134.805
134.805
134.805
134.805
134.805
134.805
134.805
134.805
134.805
-
134.805
1.492.489
2.119.570
2.246.744
2.381.549
2.381.549
2.381.549
2.381.549
2.112.525
1.771.805
1.383.651
889.060
261.979
134.805
-1.779.949
1.455.908
1.543.263
2.381.549
2.381.549
2.381.549
2.381.549
2.112.525
1.771.805
1.383.651
889.060
261.979
134.805
2.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
2.792.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
872.273
473.806
672.879
713.252
756.047
801.410
849.495
900.464
954.492
1.011.762
1.072.467
1.136.816
1.205.024
1.277.326
-2.318.467
-199.394
-159.021
-116.226
-70.863
-22.779
28.191
82.219
139.488
200.194
264.542
332.751
405.052
-
22.297.669
4.328.246
4.587.940
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.394.075
17.873.273
18.945.670
20.082.410
20.320.015
20.571.877
20.838.850
19.439.110
17.548.752 15.246.677
12.164.496
8.085.290
7.603.068
-9.903.594
13.545.028
14.357.729
20.082.410
20.320.015
20.571.877
20.838.850
19.439.110
17.548.752 15.246.677
12.164.496
8.085.290
7.603.068
-12.222.062
13.345.634
14.198.708
19.966.184
20.249.152
20.549.098
20.867.041
19.521.329
17.688.240 15.446.871
12.429.038
8.418.041
8.008.121
1.815.126
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
719.038
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
2.534.164
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
791.643
466.775
662.894
702.667
744.827
789.517
836.888
887.101
940.327
996.747
1.056.552
1.119.945
1.187.141
1.258.370
-2.067.390
-128.750
-88.976
-46.816
-2.126
45.245
95.458
148.684
205.104
264.909
328.302
395.498
466.727
20.236.540
3.928.156
4.163.845
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12.202.009
17.596.478
18.652.266
19.771.402
19.991.151
20.224.084
20.470.993
19.049.444
17.136.733 14.812.831
11.709.155
7.609.466
7.099.498
-8.034.531
13.668.322
14.488.421
19.771.402
19.991.151
20.224.084
20.470.993
19.049.444
17.136.733 14.812.831
11.709.155
7.609.466
7.099.498
-10.101.920
13.539.572
14.399.445
19.724.586
19.989.024
20.269.329
20.566.451
19.198.128
17.341.837 15.077.740
12.037.456
8.004.964
7.566.225
89
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
RUTA MOCHE - LAMBAYEQUE Evolución anual de llegadas de turistas a Lambayeque Año
Total
Variación %
2000
453,105
2001
441,152
-2,64%
2002
478,536
8,47%
2003
390,243
-18,45%
2004
470,097
20,46%
2005
487,657
3,74%
2006
424,255
-13,00%
2007
468,461
10,42%
2008
395,106
-15,66%
Tasa anual % promedio
0,48%
Evolución anual de llegadas de turistas al Museo Tumbas Reales Año
Total
Variación %
2003
92.272
2004
91.461
2005
91.764
0,33%
2006
90.861
-0,98%
2007
101.164
11,34%
-0,88%
2008 Tasa anual % promedio
3%
Supuestos: La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas extranjeros ha sido: 26%
Mediano plazo 3%
Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas nacionales ha sido: -1%
Mediano plazo 3%
Largo plazo 6%
La tasa de crecimiento 2000-2008 para turistas de negocios ha sido: 0,48% Mediano plazo 1%
Largo plazo 1%
(no se ha tomado 2008 que es superior, por criterio conservador) La estructura de las visitas refleja la siguiente distribución: - Extranjeros
18%
====>
18,00%
de adultos son extranjeros
- Adultos nacionales 82%
====>
82,00%
de adultos son nacionales
90
La Libertad y Lambayeque | Destino Turístico Ruta Moche
Nacionales
Variación %
Extranjeros
435851
Variación %
17254
424261
-2,66%
16891
-2,10%
463408
9,23%
15128
-10,44%
375441
-18,98%
14802
-2,15%
450519
20,00%
19578
32,27%
468415
3,97%
19242
-1,72%
402257
-14,12%
21998
14,32%
443782
10,32%
24679
12,19%
374.849,75
-15,53%
20.256,49
-17,92%
0,26%
Nacionales
5%
Variación %
Extranjeros
77.256
-5,32%
14.205
33,12%
73.581
-4,76%
18.183
28,00%
73.400
-0,25%
17.461
-3,97%
79.656
8,52%
21.508
23,18%
81.601
Variación %
10.671
-1%
26%
91
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
PROYECCIONES DE VISITAS VEGETATIVO -SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007) -2 TURISTAS
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
101.164
104.199
107.325
110.545
113.861
117.277
120.795
124.419
- Extranjeros
21.508
18.756
19.318
19.898
20.495
21.110
21.743
22.395
- Nacionales
79.656
85.443
88.006
90.647
93.366
96.167
99.052
102.024
Total
101.164
104.199
107.325
110.545
113.861
117.277
120.795
124.419
Turistas de negocio
367.297
370.970
374.680
378.426
382.211
386.033
389.893
393.792
Adultos
PROYECCIONES DE VISITAS - CON PROYECTO (AÑO BASE 2007) TURISTAS Adultos
Meta en 5 años 931.565 -2
-1
0
1
2
3
4
5
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
101.164
104.199
107.325
110.545
113.861
117.277
135.864
157.397
- Extranjeros
21.508
18.756
19.318
19.898
20.495
21.110
24.455
28.331
- Nacionales
79.656
85.443
88.006
90.647
93.366
96.167
111.408
129.065
101.164
104.199
107.325
110.545
113.861
117.277
135.864
157.397
3.035
3.126
3.220
3.316
3.416
18.587
21.533
-2
-1
0
1
2
3
4
5
Total Diferencia entre un año y el anterior
PROYECCIONES DE VISITAS: CON PROYECTO - SIN PROYECTO (AÑO BASE 2007) 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Adultos
-
-
-
-
-
-
15.069
32.978
- Extranjeros
-
-
-
-
-
-
2.712
5.936
- Nacionales
-
-
-
-
-
-
12.356
27.042
Total
-
-
-
-
-
-
15.069
32.978
-
-
-
-
-
15.069
17.909
Diferencia entre un año y el anterior INGRESOS MONETARIOS DE LOS ATRACTIVOS Costos de operación y mantenimiento / ventas
80%
Número de atractivos
6
Tarifa ponderada
10,67 -2
-1
0
1
2
3
4
5
VAN al 11%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
- Extranjeros
12.898.376
1.376.512
1.200.372
1.236.383
1.273.474
1.311.678
1.351.029
1.391.560
1.433.306
- Nacionales
58.759.270
5.097.984
5.468.359
5.632.410
5.801.382
5.975.424
6.154.687
6.339.327
6.529.507
Total Ingresos
71.657.646
6.474.496
6.668.731
6.868.793
7.074.857
7.287.102
7.505.715
7.730.887
7.962.813
Gastos de operación y mantenimiento
57.326.117
5.179.597
5.334.985
5.495.034
5.659.885
5.829.682
6.004.572
6.184.709
6.370.251
Flujo de caja neto
14.331.529
1.294.899
1.333.746
1.373.759
1.414.971
1.457.420
1.501.143
1.546.177
1.592.563
-2
-1
0
1
2
3
4
5
VAN al 11%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
- Extranjeros
19.139.407
1.376.512
1.200.372
1.236.383
1.273.474
1.311.678
1.351.029
1.565.151
1.813.210
- Nacionales
87.190.634
5.097.984
5.468.359
5.632.410
5.801.382
5.975.424
6.154.687
7.130.134
8.260.178
106.330.041
6.474.496
6.668.731
6.868.793
7.074.857
7.287.102
7.505.715
8.695.285
10.073.388
Gastos de operación y mantenimiento
85.064.033
5.179.597
5.334.985
5.495.034
5.659.885
5.829.682
6.004.572
6.956.228
8.058.710
Flujo de caja neto
21.266.008
1.294.899
1.333.746
1.373.759
1.414.971
1.457.420
1.501.143
1.739.057
2.014.678
-2
-1
0
1
2
3
4
5
SIN PROYECTO
- Estudiantes
CON PROYECTO
- Estudiantes Total Ingresos
CON PROYECTO - SIN PROYECTO
VAN al 11%
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
- Extranjeros
6.241.031
-
-
-
-
-
-
173.592
379.903
- Nacionales
28.431.364
-
-
-
-
-
-
790.806
1.730.671
Total Ingresos
34.672.395
-
-
-
-
-
-
964.398
2.110.574
Gastos de operación y mantenimiento
27.737.916
-
-
-
-
-
-
771.518
1.688.459
6.934.479
-
-
-
-
-
-
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Flujo de caja neto
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La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
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2028
128.152
131.996
135.956
144.113
152.760
161.926
171.641
181.940
192.856
204.427
216.693
229.695
243.476
258.085
23.067
23.759
24.472
25.940
27.497
29.147
30.895
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36.797
39.005
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108.237
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118.173
125.263
132.779
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149.191
158.142
167.631
177.688
188.350
199.651
211.630
128.152
131.996
135.956
144.113
152.760
161.926
171.641
181.940
192.856
204.427
216.693
229.695
243.476
258.085
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405.724
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426.420
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439.341
443.735
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211.241
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359.371
380.933
182.342
211.241
244.721
259.404
274.968
291.466
308.954
327.492
347.141
367.969
390.048
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438.258
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24.946
28.899
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22.078
23.403
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54.191
79.245
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115.291
122.208
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137.313
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21.997
23.317
24.716
26.199
27.771
29.438
31.204
33.076
35.061
37.164
44.436
64.981
89.187
94.538
100.211
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119.352
126.514
134.104
142.151
150.680
159.721
169.304
54.191
79.245
108.765
115.291
122.208
129.541
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154.285
163.542
173.355
183.756
194.781
206.468
21.213
25.055
29.519
6.526
6.917
7.332
7.772
8.239
8.733
9.257
9.813
10.401
11.025
11.687
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1.476.306
1.520.595
1.566.213
1.660.185
1.759.796
1.865.384
1.977.307
2.095.946
2.221.703
2.355.005
2.496.305
2.646.083
2.804.848
2.973.139
6.725.392
6.927.154
7.134.969
7.563.067
8.016.851
8.497.862
9.007.733
9.548.197 10.121.089
10.728.355
11.372.056
12.054.379
12.777.642
13.544.301
8.201.698
8.447.749
8.701.181
9.223.252
9.776.647
10.363.246
10.985.041
11.644.143
13.083.359
13.868.361
14.700.463
15.582.490
16.517.440
6.561.358
6.758.199
6.960.945
7.378.602
7.821.318
8.290.597
8.788.033
9.315.315
9.874.233 10.466.687
11.094.689
11.760.370
12.465.992
13.213.952
1.640.340
1.689.550
1.740.236
1.844.650
1.955.329
2.072.649
2.197.008
2.328.829
2.468.558
2.616.672
2.773.672
2.940.093
3.116.498
3.303.488
6
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2015
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2017
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
12.342.792
2.100.583
2.433.501
2.819.183
2.988.334
3.167.634
3.357.692
3.559.153
3.772.702
3.999.065
4.239.008
4.493.349
4.762.950
5.048.727
5.351.650
9.569.321
11.085.948
12.842.943
13.613.520
14.430.331
15.296.151
16.213.920
17.186.755
18.217.961
19.311.038
20.469.701
21.697.883
22.999.756
24.379.741
11.669.904
13.519.449
15.662.126
16.601.854
17.597.965
18.653.843
19.773.073
20.959.458
22.217.025
23.550.047
24.963.050
26.460.833
28.048.483
29.731.392
9.335.923
10.815.559
12.529.701
13.281.483
14.078.372
14.923.074
15.818.459
16.767.566
17.773.620
18.840.037
19.970.440
21.168.666
22.438.786
23.785.113
2.333.981
2.703.890
3.132.425
3.320.371
3.519.593
3.730.769
3.954.615
4.191.892
4.443.405
4.710.009
4.992.610
5.292.167
5.609.697
5.946.278
6
7
8
9
10
11
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2015
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2017
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2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
624.277
912.906
1.252.970
1.328.148
1.407.837
1.492.307
1.581.846
1.676.757
1.777.362
1.884.004
1.997.044
2.116.867
2.243.879
2.378.511
2.843.929
4.158.794
5.707.975
6.050.453
6.413.481
6.798.289
7.206.187
7.638.558
8.096.871
8.582.684
9.097.645
9.643.503 10.222.114
10.835.440
3.468.206
5.071.700
6.960.945
7.378.602
7.821.318
8.290.597
8.788.033
9.315.315
9.874.233 10.466.687
11.094.689
11.760.370
2.774.565
4.057.360
5.568.756
5.902.881
6.257.054
6.632.477
7.030.426
7.452.252
7.899.387
8.373.350
8.875.751
9.408.296
9.972.794 10.571.161
693.641
1.014.340
1.392.189
1.475.720
1.564.264
1.658.119
1.757.607
1.863.063
1.974.847
2.093.337
2.218.938
2.352.074
2.493.198
93
12.465.992
13.213.952 2.642.790
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
FLUJO DE CAJA DE LA INVERSION PUBLICA COSTOS DE INVERSION
VAN al 11%
-2
-1
0
1
2
3
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3.425.000
3.425.000
3.425.000
3.425.000 3.717.602
3.717.602
746.370
746.370
19.357.808
19.357.808
-
-
Turismo Proyecto 1 era prioridad
11.794.723
Proyecto 2da prioridad
11.533.657
Transporte Proyecto 1 era prioridad
41.459.542
Proyecto 2da prioridad
2.315.572
12.039.192
12.039.192
12.039.192
12.039.192
Saneamiento Proyecto 1 era prioridad Proyecto 2da prioridad
603.009
175.104
175.104
175.104
175.104
60.056.546
Salud Proyecto 1 era prioridad
6.208.954
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
114.105.494
17.442.278
17.442.278
17.442.278
17.442.278
23.821.779
23.821.779
Proyecto 2da prioridad TOTAL DE INVERSIONES PUBLICAS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Turismo
14.813.207
342.500
685.000
1.027.500
1.370.000
1.741.760
Transporte
16.414.329
601.960
1.203.919
1.805.879
2.407.838
2.445.157
Saneamiento
46.034.806
26.266
52.531
78.797
105.063
3.008.734
Salud
11.854.620
450.745
901.491
1.352.236
1.802.982
1.802.982
Total costos de operación y mantenimiento Costo Total de Inversión Costo de Inversiones atribuibles al turismo (1 factor)
1.421.471
2.842.941
4.264.412
5.685.882
8.998.632
203.222.456
89.116.962 17.442.278
18.863.748
20.285.219
21.706.689
29.507.661
32.820.411
35.041.240
3.425.000
3.767.500
4.110.000
4.452.500
5.087.602
5.459.362
EVALUACION DE LAS PROYECTOS PUBLICOS
VAN AL 11%
Costo de proyectos públicos atribuibles al turismo
35.041.240
3.425.000
3.767.500
4.110.000
4.452.500
5.087.602
5.459.362
6.934.479
-
-
-
-
192.880
422.115
-28.106.761
-3.425.000
-3.767.500
-4.110.000
-4.452.500
-4.894.722
-5.037.247
Ingresos incrementales por los proyectos Flujo de caja neto TIR
94
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
6
7
8
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16
17
18
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.717.602
3.717.602
746.370
746.370
19.357.808
19.357.808
-
-
23.821.779
23.821.779
2.113.520
2.485.280
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.482.475
2.519.794
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
2.557.112
5.912.405
8.816.076 11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
11.719.747
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
1.802.982
12.311.382
15.624.132
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
36.133.161
39.445.911
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
18.936.882
5.831.122
6.202.882
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
5.831.122
6.202.882
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
693.641
1.014.340
1.392.189
1.475.720
1.564.264
1.658.119
1.757.607
1.863.063
1.974.847
2.093.337
2.218.938
2.352.074
2.493.198
2.642.790
-5.137.481
-5.188.542
-1.464.852
-1.381.320
-1.292.777
-1.198.921
-1.099.434
-993.978
-882.194
-763.703
-638.103
-504.967
-363.842
-214.250
95
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Análisis de pernoctaciones / camas (con proyecto) - Lambayeque
Análisis de restaurantes
Análisis de capacidad instalada Máxima demanda Agosto 2007) Número de pernoctaciones / camas (Agosto 2007)
12.676
Factor de cargo asumido actual 61%
20.662
Factor de cargo deseado 75%
Capacidad potencial en 12 meses (un año)
247.943
Pernoctaciones / camas todo el 2007
164.897
Factor de carga
67%
Factor de carga deseado
75% -2
-1
0
1
2
3
4
5
Pernoctaciones al año
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
201
Sin proyecto (vegetativo)
164.897
169.844
174.940
180.188
185.593
191.161
196.896
202.803
208.88
Con proyecto
164.897
169.844
174.940
180.188
185.593
191.161
231.512
279.851
337.69
-
-
-
-
-
-
34.616
77.048
128.81
Pernoctaciones Con Proyecto - Sin Proyecto Aumento pernoctaciones por desestacionalización
4.865
5.636
6.52
Pernoctaciones computables para nuevos hoteles
29.751
71.412
122.28
29.751
41.661
50.86
Diferencia de un año respecto al anterior
-
96
-
-
-
-
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
15
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
87
215.154
221.608
234.905
248.999
263.939
279.775
296.562
314.355
333.217
353.210
374.402
396.867
420.679
98
406.851
489.441
518.808
549.936
582.933
617.909
654.983
694.282
735.939
780.095
826.901
876.515
929.106
11
191.697
267.833
283.903
300.937
318.994
338.133
358.421
379.927
402.722
426.885
452.499
479.649
508.427
29
7.564
8.763
82
184.133
259.070
283.903
300.937
318.994
338.133
358.421
379.927
402.722
426.885
452.499
479.649
508.427
69
61.852
74.937
24.833
17.034
18.056
19.140
20.288
21.505
22.796
24.163
25.613
27.150
28.779
97
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Inversión típica hotel de 30 habitaciones Costo de inversión
3.150.000
Capacidad de camas año al 75% de ocupación
Nº de camas
53
14.372
Ganancias esperadas al año
603.619
0 2009
1
2
3
4
5
2010 2011
2012
2013
2014
109
152
Camas nuevas necesarias Inversión en hoteles sugerida
VAN AL 11%
Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
-
-
-
-
-
6.520.766
9.131.270
11.149.416
36.379.828
-
-
-
6.520.766
9.131.270
11.149.416
Ganancias de las inversiones en año 3
5.380.721
-
-
-
-
1.249.542
1.249.542
Ganancias de las inversiones en año 4
6.788.129
-
-
-
-
-
1.749.780
Ganancias de las inversiones en año 5
7.467.033
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 6
8.179.401
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 7
8.927.791
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
2.665.326
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
1.647.110
-
-
-
-
-
-
Flujo de caja neto
4.675.684
-
-
-
-6.520.766
-7.881.728
-8.150.095
1
2
3
4
5
2010 2011
2012
2013
2014
TIR
13,99%
Inversión tìpica, restaurante de 40 mesas Costo de inversión
540.000
Capacidad de sillas al año
26.280
Ganancias esperadas al año
157.680
0
VAN AL 11%
2009
611.322
856.057
1.045.258
3.410.609
-
-
-
611.322
856.057
1.045.258
Ganancias de las inversiones en año 3
768.674
-
-
-
-
178.506
178.506
Ganancias de las inversiones en año 4
969.733
-
-
-
-
-
249.969
Ganancias de las inversiones en año 5
1.066.719
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 6
1.168.486
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 7
1.275.399
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
380.761
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
235.301
-
-
-
-
-
-
2.454.464
-
-
-
-611.322
-677.551
-616.783
-
-
-
-
105.481
230.844
Inversión en restaurantes sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
Flujo de caja neto TIR
26,39%
Ganancias por agencias de turismo Costo promedio de tour en La Libertad S/. Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/.
VAN AL 11% 70
-
10%
Flujo de caja neto
3.792.293
TIR
no aplica
Costos de inversión de la inversión privada
39.790.437
-
-
-
7.132.087
9.987.326
12.194.674
Flujo de ingresos de la inversión privada
50.712.878
-
-
-
-
1.533.529
3.658.640
Flujo de caja de la inversión privada en Lambayeque
10.922.442
-
-
-
-7.132.087
-8.453.798
-8.536.034
TIR
17,08%
Tasa de descuento
11%
98
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
186
226
274
13.556.530
16.424.571
5.442.812
3.733.522
3.957.533
4.194.985
4.446.684
4.713.485
4.996.295
5.296.072
5.613.837 5.950.667
6.307.707
-
13.556.530
16.424.571
5.442.812
3.733.522
1.249.542
1.249.542
1.249.542
1.249.542
1.249.542
1.249.542
1.249.542
1.249.542
-
-
-
-
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
1.749.780
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
2.136.507
-
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
2.597.770
-
-
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358
3.147.358 3.147.358
-
-
-
1.042.979
1.042.979
1.042.979
1.042.979
1.042.979
1.042.979
1.042.979
1.042.979 1.042.979
-
-
-
-
715.436
715.436
715.436
715.436
715.436
715.436
-8.420.702
-8.690.973
5.438.145
8.190.414
12.639.372
12.639.372
12.639.372
12.639.372
11.389.830
9.640.050
-
715.436
-
715.436
7.503.544 4.905.773
1.042.979 715.436 1.758.415
715.436 715.436
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
1.270.925
1.539.804
510.264
350.018
371.019
393.280
416.877
441.889
468.403
496.507
526.297
557.875
591.348
-
1.270.925
1.539.804
510.264
350.018
178.506
178.506
178.506
178.506
178.506
178.506
178.506
178.506
249.969
249.969
249.969
249.969
249.969
249.969
249.969
249.969
249.969
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
305.215
-
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
371.110
-
-
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
449.623
-
-
-
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
148.997
-
-
-
-
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
102.205
-537.235
-435.004
1.044.159
1.353.402
1.805.625
1.805.625
1.805.625
1.805.625
1.627.119
1.377.150
700.825
251.202
102.205
379.335
554.717
761.353
807.035
855.457
906.784
961.191
1.018.863
1.079.994
1.144.794
1.213.482 1.286.290
1.363.468
1.445.276
14.827.455
17.964.374
5.953.076
4.083.540
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.248.853
9.393.115 13.196.732
14.434.390
15.300.453
15.351.780
15.406.187
15.463.859
14.096.943
12.161.994
9.788.960 6.892.889
3.373.085
-8.578.602
-8.571.259
7.243.657 10.350.850
15.300.453
15.351.780
15.406.187
15.463.859
14.096.943
12.161.994
9.788.960 6.892.889
3.373.085
99
1.071.935
-
2.262.917 2.262.917
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Ganancias por transporte aéreo
VAN AL 11%
Factor para sensibilidad
Ganancia esperada por cada pasaje vendido S/. 63 Flujo de caja neto
34.043.115
-
TIR
-
-
1 -
946.895
2.072.269
3.405.260
4.97
-
946.895
2.072.269
3.405.260
4.97
no aplica
Oportunidades de inversión para Lima Inversión típica hotel de 30 habitaciones (Lima) Costo de inversión
3.150.000
Capacidad de camas año al 75% de ocupación
14.372
Ganancias esperadas al año
603.619
Pernoctaciones
0
1
2
3
4
5
6
VAN AL 11%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.704.583
-
-
-
594.492
706.547
836.896
988.456
1.16
Ganancias de las inversiones en año 3
490.555
-
-
-
-
113.920
113.920
113.920
11
Ganancias de las inversiones en año 4
525.243
-
-
-
-
-
135.392
135.392
13
Ganancias de las inversiones en año 5
560.490
-
-
-
-
-
-
160.370
16
Ganancias de las inversiones en año 6
596.390
-
-
-
-
-
-
-
18
Ganancias de las inversiones en año 7
633.035
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 8
126.077
-
-
-
-
-
-
-
Ganancias de las inversiones en año 9
120.398
-
-
-
-
-
-
-
3.052.187
-
-
-
-
113.920
249.312
409.682
-594.492
-592.627
-587.585
Inversión en hoteles sugerida Flujo de inversiones (se asume inversiones sólo hasta año 9)
Flujo de ganancias en todos los años Flujo de caja neto TIR
1
428.283
59
-578.774 -565.5
13,99%
FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
0
1
2
3
4
5
6
VAN AL 11%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Costo de inversión
20.228.033
3.425.000
3.425.000
3.425.000
3.425.000
3.717.602
3.717.602
3.717.602
3.71
Costo de operación y mantenimiento
14.813.207
-
342.500
685.000
1.027.500
1.370.000
1.741.760
2.113.520
2.48
Costo total de inversión pública
35.041.240
3.425.000
3.767.500
4.110.000
4.452.500
5.087.602
5.459.362
5.831.122
6.20
6.934.479
-
-
-
-
192.880
422.115
693.641
1.01
-28.106.761
-3.425.000
-3.767.500
-4.110.000
-4.452.500
-4.894.722
-5.037.247
-5.137.481
-5.18
Costo de inversión
42.495.020
-
-
-
7.726.579
10.693.873
13.031.570
15.815.910
19.12
Ingresos de la inversión privada
87.808.181
-
-
-
-
2.594.343
5.980.220
10.063.795
14.97
Flujo neto de las inversiones privada
45.313.161
-
-
-
-7.726.579
-8.099.530
-7.051.350
-5.752.116
-4.15
17.206.400
-3.425.000
-3.767.500
-4.110.000
-12.179.079
-12.994.252
-12.088.597
-10.889.596
-9.34
Flujo incremental Con Proyecto Sin Proyecto
Ingresos de los atractivos turísticos Flujo neto de las inversiones públicas Inversiones privadas
Flujo de todas las inversiones en turismo TIR
15,32%
100
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
79.652
6.834.609
7.244.685
7.679.366
8.140.128
8.628.536
9.146.248
9.695.023
10.276.724
10.893.328
11.546.927
12.239.743
12.974.128
79.652
6.834.609
7.244.685
7.679.366
8.140.128
8.628.536
9.146.248
9.695.023
10.276.724
10.893.328
11.546.927
12.239.743
12.974.128
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
64.603
257.459,61
272.907,19
13.920
113.919,52
113.919,52
113.919,52
113.919,52
113.919,52
113.919,52
35.392
135.392,04
135.392,04
135.392,04
135.392,04
135.392,04
135.392,04
135.392,04
60.370
160.370,24
160.370,24
160.370,24
160.370,24
160.370,24
160.370,24
160.370,24
160.370,24
89.413
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
189.412,79
-
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
223.167,03
-
-
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
49.335,70
-
-
-
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
52.295,84
99.095
822.261,63
871.597,32
923.893,16
923.893,16
923.893,16
923.893,16
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514.211,36
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52.295,84
508,30
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923.893,16
923.893,16
923.893,16
923.893,16
809.973,64
674.581,60
514.211,36
324.798,57
101.631,54
52.295,84
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
17.602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
85.280
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
02.882
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
14.340
1.392.189
1.475.720
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2.352.074
2.493.198
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88.542
-1.464.852
-1.381.320
-1.292.777
-1.198.921
-1.099.434
-993.978
-882.194
-763.703
-638.103
-504.967
-363.842
-214.250
28.977
6.210.535
4.356.447
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
71.862
20.853.603
22.550.672
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24.415.802
24.958.616
25.534.000
24.601.939
23.113.300
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18.764.615
15.714.460
15.289.341
57.115
14.643.067
18.194.225
23.903.712
24.415.802
24.958.616
25.534.000
24.601.939
23.113.300
21.196.499
18.764.615
15.714.460
15.289.341
45.657
13.178.216
16.812.905
22.610.935
23.216.880
23.859.182
24.540.022
23.719.746
22.349.597
20.558.396
18.259.648
15.350.618
15.075.091
101
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo | Vice Ministerio de Turismo
Flujo a Precios de Mercado FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
0
1
2
3
4
5
6
VAN AL 11%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Costo de inversión
20.228.033
3.425.000
3.425.000
3.425.000
3.425.000
3.717.602
3.717.602
3.717.602
Costo de operación y mantenimiento
14.813.207
-
342.500
685.000
1.027.500
1.370.000
1.741.760
2.113.520
Costo total de inversión pública
35.041.240
3.425.000
3.767.500
4.110.000
4.452.500
5.087.602
5.459.362
5.831.122
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto
Ingresos de los atractivos turísticos
6.934.479
-
-
-
-
192.880
422.115
693.641
-28.106.761
-3.425.000
-3.767.500
-4.110.000
-4.452.500
-4.894.722
-5.037.247
-5.137.481
Costo de inversión
42.495.020
-
-
-
7.726.579
10.693.873
13.031.570
15.815.910
Ingresos de la inversión privada
87.808.181
-
-
-
-
2.594.343
5.980.220
10.063.795
Flujo neto de las inversiones privada
45.313.161
-
-
-
-7.726.579
-8.099.530
-7.051.350
-5.752.116
Flujo de todas las inversiones en turismo
17.206.400
-3.425.000
-3.767.500
-4.110.000
-12.179.079
-12.994.252
-12.088.597
-10.889.596
Flujo neto de las inversiones públicas Inversiones privadas
TIR
15,32%
Flujo a Precios Sociales FLUJO ECONOMICO DE INVERSIONES PUBLICAS Y PRIVADAS
0
1
2
3
4
5
6
Flujo incremental Con Proyecto - Sin Proyecto
VAN AL 11%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Costo de inversión
18.358.215
3.108.403
3.108.403
3.108.403
3.108.403
3.373.958
3.373.958
3.373.958
Costo de operación y mantenimiento
13.443.919
-
310.840
621.681
932.521
1.243.361
1.580.757
1.918.153
Costo total de inversión pública
31.802.134
3.108.403
3.419.244
3.730.084
4.040.924
4.617.319
4.954.715
5.292.111
Ingresos de los atractivos turísticos
5.544.435
-84.346
-86.877
-89.483
-92.168
86.104
298.417
550.339
Flujo neto de las inversiones públicas
-26.257.698
-3.192.750
-3.506.121
-3.819.567
-4.133.092
-4.531.215
-4.656.298
-4.741.772
Costo de inversión
38.566.909
-
-
-
7.012.358
9.705.364
11.826.971
14.353.936
Ingresos de la inversión privada
82.328.052
-
-
-
-
2.436.687
5.616.617
9.451.766
Flujo neto de las inversiones privada
43.761.143
-
-
-
-7.012.358
-7.268.677
-6.210.354
-4.902.170
Flujo de todas las inversiones en turismo
17.503.444
-3.192.750
-3.506.121
-3.819.567
-11.145.450
-11.799.891
-10.866.652
-9.643.942
Inversiones privadas
TIR
15,77%
102
La Libertad y Lambayeque | Destino TurĂstico Ruta Moche
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.717.602
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.485.280
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
6.202.882
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
2.857.041
1.014.340
1.392.189
1.475.720
1.564.264
1.658.119
1.757.607
1.863.063
1.974.847
2.093.337
2.218.938
2.352.074
2.493.198
2.642.790
-5.188.542
-1.464.852
-1.381.320
-1.292.777
-1.198.921
-1.099.434
-993.978
-882.194
-763.703
-638.103
-504.967
-363.842
-214.250
19.128.977
6.210.535
4.356.447
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14.971.862
20.853.603
22.550.672
23.903.712
24.415.802
24.958.616
25.534.000
24.601.939
23.113.300
21.196.499
18.764.615
15.714.460
15.289.341
-4.157.115
14.643.067
18.194.225
23.903.712
24.415.802
24.958.616
25.534.000
24.601.939
23.113.300
21.196.499
18.764.615
15.714.460
15.289.341
-9.345.657
13.178.216
16.812.905
22.610.935
23.216.880
23.859.182
24.540.022
23.719.746
22.349.597
20.558.396
18.259.648
15.350.618
15.075.091
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
3.373.958
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.255.549
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
5.629.506
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
2.592.944
848.326
1.199.863
1.271.855
1.348.166
1.429.056
1.514.800
1.605.688
1.702.029
1.804.151
1.912.400
2.027.144
2.148.773
2.277.699
-4.781.181
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-565.801
-444.172
-315.246
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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19.801.248
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