OTOÑO 2016
TM
UN ANÁLISIS A FONDO DEL MERCADO DE NUEVOS CONDOMINIOS EN EL SUR DE FLORIDA
CELEBRANDO
120
AÑOS
DE
1 8 9 6
-
EVOLUCIÓN
2 0 1 6
Nuevas Construcciones Inventario de Reventa MLS Tendencias de Alquiler Mercado Internacional Crecimiento Cultural y Económico ISG City Watch Miami 2020 Sobre el Terreno
DE
MIAMI
Directores | Craig Studnicky & Philip Spiegelman Presidente | Michael Ambrosio Vice Presidente | Sergio Pintos EDITORIAL Jefe de Mercadeo | Veronica Escobedo Gorson Coordinadora de Comunicaciones | Rebecca Stella Coordinadora de Mercadeo | Melissa Tello INVESTIGACIÓN Director de Investigación de Mercado | Athena Rossano Coordinadora de Investigación de Mercado | Daniella Aragon DISEÑO Director Creativo | Edward Trelles Diseñadoras Gráficas | Amanda Cabassa, Emiliana Zelkowicz, Maria Latorre COLABORADORES DEL EQUIPO ISG Alex Vidal, Andres Valdivieso, Raquel Kaufman, Rowena Luna, Ying Peng
BIENVENIDOS A LA EDICION DE OTONO 2016 DEL MIAMI REPORT
“Pero si un gran tamaño es su referente, nada supera al mercado de vivienda de EEUU. Es la categoría de activos más grande del mundo, con un valor de $26 trillones, más que la bolsa de valores de EEUU.” The Economist 2016
Por más de siete años, el ISG World Miami ReportTM ha servido como la fuente de referencia del estado del mercado en Miami, y en ese tiempo, se ha expandido. En el pasado, únicamente un análisis estadístico de las condiciones actuales del mercado, pero hoy es un reporte que examina mucho más, desarrollando aspectos como: qué atrae a tantos a las costas de Miami, los factores que han convertido a Miami en una ciudad global, noticias acerca de los hechos actuales y futuros del Sur de Florida, información completa y tendencias del mercado, es decir valiosa información para ayudarle a entender hacia dónde se dirige el mercado. En los últimos siete años también se ha visto una gran evolución de Miami. Han prosperado una infinidad de barrios de moda. El panorama artístico y de entretenimiento ha explotado. El horizonte de Brickell, el Downtown de Miami y el corredor de Biscayne se ha llenado de algunas de las torres de condominios más lujosas y arquitectónicamente impresionantes que se han visto en el mundo. En esta edición del Miami ReportTM, recorremos los 120 años de historia de esta inspiradora ciudad, y cómo los elementos que la conforman se han desarrollado. Comparada con otras ciudades principales del país, Miami es bastante joven, y aun así ha logrado mucho. En poco más de un siglo, Miami ha progresado de un tranquilo pueblo en el Río Miami, a un popular destino turístico conocido casi exclusivamente por sus hoteles, playas y vida nocturna, y ahora como una de las más apetecidas ciudades internacionales del mundo. Con base en el nivel y aceleración de cambio que Miami ha experimentado hasta ahora, solo podemos imaginar cómo será la ciudad dentro de 120 años. Es innegable que es un momento emocionante para el mundo de los bienes inmuebles. El mercado de vivienda de EEUU es la categoría de activos más grande del mundo, con un valor de $26 trillones, más que el mercado bursátil de EEUU. Así que, ¿Cuál es el papel del Sur de Florida en la categoría de activos más grandes del mundo? La limitada oferta de viviendas comparada con el crecimiento exponencial de la población de la región ha generado una economía de bienes inmuebles en el Sur de Florida que nunca se ha visto tan sólida como ahora. Una mayor cantidad de personas con altísimo poder de inversión están descubriendo a Miami como el lugar donde quieren vivir, trabajar y divertirse, y este es solo el comienzo. Esperamos que haya disfrutado leer el Miami Report durante los últimos siete años y que continúe considerándolo como un recurso valioso para contar la historia de Miami. Cordialmente, Craig Studnicky Director ISG
Philip Spiegelman Director ISG
Michael Ambrosio Presidente ISG
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28
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46
48
S RE cial O n CT side as o SE Re ficin rci l e a 40 O m tri Co dus In 44
MERCADO INTERNACIONAL
54 Factores Clave para Compradores Extranjeros 55 Centro del Mercado Internacional: China
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Ed
80
92
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94
96
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98 Sobre el Terreno
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76
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70
72
ISG CITY WATCH – SUNNY ISLES BEACH 82 Billionaires' Row
ANOS DE TRANSFORMACION La Ciudad Mágica ha avanzado mucho. Pocas ciudades tienen una historia tan emocionante e impactante como la de Miami, y solo en 120 años. Desde sus inicios como un pequeño pueblo sobre el Río Miami, hasta la próspera ciudad global que es hoy, Miami ha permanecido como un símbolo de nuevos comienzos, esperanza y prosperidad por generaciones. Este simbolismo continúa siendo cierto hoy más que nunca. MIAMI: LA MÁS JÓVEN DE LAS GRANDES CIUDADES Año de Fundación 1630
1653
1682
1776
1781
1790
1803
1896
Boston
Nueva York
Filadelfia
San Francisco
Los Ángeles
Washington, D.C.
Chicago
Miami
“Incluso después de 100 años, apenas comenzamos. Este es un momento fantástico para estar en Miami. Estamos haciendo historia para los próximos 100 años a un paso nunca experimentado. Lo mejor está aún por venir”. - Jorge Pérez, Presidente y Director General, Related Group 4
INFORME SOBRE LA RIQUEZA PRINCIPALES CIUDADES GLOBALES DE IMPORTANCIA PARA PERSONAS CON ALTÍSIMO PODER DE INVERSIÓN EN 2015
6. Miami
2,400 PIES2 $833 /PIE2* CENTRO DE MIAMI
1. Londres
900 PIES2 $2,222 /PIE2*
9. Beijing
2. Nueva York
1,050 PIES2 $1,905 /PIE2*
1,800 PIES2 $1,111 /PIE2*
8. Dubái 7. París
1,500 PIES2 $1,333 /PIE2*
5. Shanghai 1,650 PIES 2
$1,212 /PIE2*
3. Hong Kong
800PIES2 $2,500 /PIE2*
1,300 PIES2 $1,538 /PIE2*
4. Singapur 1,000 PIES
5
2
10. Zúrich
$2,000 /PIE2*
1,750 PIES2 $1,143 /PIE2*
*Promedio Estimado
¿QUÉ CONSIGUE COMPRAR POR $2 MILLONES DE DÓLARES EN EL MERCADO DE CONDOMINIOS DE LUJO ALREDEDOR DEL MUNDO? Fuente: LuxuryRealEstate.com, SRX.com.sg, Century21Global.com, GlobalSteamNY.com, PropGoLuxury.com
Durante la última década, Knight Frank ha distribuido el Informe Anual sobre la Riqueza, una recopilación de información acerca de la comunidad de UHNWI (personas con altísimo poder de inversión) a nivel global, definida como aquellos con activos netos de US$30 millones o más.
En 2015, Miami subió de nivel a la sexta ciudad más importante del mundo para las personas con altísimo poder de inversión. Fuentes: Informe de Riqueza de Knight Frank
2011
2015 2014 2013
MIAMI: SHOCK DEL FUTURO Miami se encuentra en un estado de shock del futuro. La idea de Alvin Toffler sugiere que el alcance, escala y aceleración del cambio tecnológico y social ha aumentado radicalmente con el tiempo, con los cambios mayores y más significativos habiendo ocurrido en los últimos tiempos de los 200,000 años que el hombre ha pasado en la tierra. Esta idea explica cómo y por qué ha ocurrido la drástica evolución de Miami en solo 120 cortos años, y cómo su crecimiento revolucionario y su desarrollo en el futuro ocurrirán en solo una fracción de ese tiempo.
“Jamás en la historia se ha transformado tan radicalmente la relación entre lo viejo y lo nuevo en un período tan breve de tiempo”. - Alvin Toffler, Autor, Future Shock
1959
Se inaugura el Aeropuerto Internacional de Miami
1916
6
1870
William Brickell, quien más tarde sería conocido como co-fundador de Miami junto con Julia Tuttle, establece un puesto comercial en el lado sur del río Miami.
1870
Se construye Villa Vizcaya, la residencia y propiedad del comerciante James Deering.
1897
1880
1890
El primer hotel de lujo de la ciudad, The Royal Palm, abre y se convierte en un popular complejo para los príncipes de la Edad Dorada de Estados Unidos, incluyendo a John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y la familia Vanderbilt.
1900
1910
1964
1912
1920
La tienda Burdines de seis pisos, el primer rascacielos o rascacielos de Miami, está terminado.
John Collins y Carl Fisher comienzan a desarrollar "Millionaire's Row" en Miami Beach, que atrae a los ricos y famosos que buscan un destino de vacaciones y casas vacacionales, y sigue siendo hogar de algunos de los bienes inmuebles más lujosos de Miami.
1920
1930
1940
1896
1913
1925
Miami se incorpora.
Se construye el primer puente a Miami Beach, permitiendo la expansión continua de Miami.
La cumbre del primer auge de tierra en Miami, que generó la construcción de casi 1,000 subdivisiones en el área de Miami y nuevas ciudades como Coral Gables.
Motivado por una visión del futuro potencial de Miami, o por el deseo de mayor civilización, Henry Flagler termina un ferrocarril que conecta a Miami con el Norte de Florida y la Costa Este de los EEUU.
* Lo anterior representa una muestra de eventos históricos de Miami
Se establece en Coral Gables la Universidad de Miami, una de las principales universidades académicas y deportivas.
1950
Cassius Clay (Muhammad Ali) derrota a Sonny Liston para el campeón de peso pesado del mundo en el Centro de Convenciones de Miami Beach.
1960
1962
El torneo inaugural de golf Abierto de Doral PGA Tour se juega en el Doral Golf Resort & Spa.
1970
2002
Art Basel comienza en Miami Beach.
1979
Una milla cuadrada de South Beach, conocida popularmente como el “Distrito Art Deco” es colocada en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
2016
Miami le da la bienvenida al primer barco Neopanamax que transitó por el recién ampliado Canal de Panamá, y es el primer puerto Estadounidense en hacerlo.
2003
1984
1987
Debuta el Festival Anual de Cine de Miami.
Se construye el icónico rascacielos de oficinas de 47 pisos de la ciudad, conocido como el Miami Tower.
1980
1990
Miami comienza su ola de desarrollo de bienes raíces o “Manhattización” de cinco años que trajo la construcción de más de 50 rascacielos en toda la ciudad.
2000
2006
Los Miami Heat ganan su primer campeonato de la NBA.
2010
2020
1966
1987
1999
2002
2006
2010
Los Miami Dolphins entran en la Liga de Fútbol Americano como una franquicia en expansión, y ganan el Súper Bowl en 1972 con una temporada perfecta.
El campeonato de tenis Abierto Anual de Miami, uno de los principales eventos del tenis, se reubica a su actual sede en Key Biscayne.
Abre el American Airlines Arena.
Se lanza el Festival Anual de Vino y Comidas de South Beach, uno de los más grandes y conocidos eventos de su tipo en el país.
Abre el Adrienne Arsht Center for the Performing Arts.
Lebron James y Chris Boshse unen a Dwayne Wade y a los Miami Heat, lo que lleva a campeonatos consecutivos de la NBA en 2012 y 2013.
1984
Abre el Sistema Miami Metrorail, conectando los centros urbanos de Miami.
7
8
Foto: Paul Morris
NUEVAS COSNTRUCCIONES Total de nuevas unidades de condominios disponibles para venta desde mediados de 2011
RESUMEN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES El total de nuevas unidades de construcciรณn de condominios a construir, por vender y actualmente disponibles para venta en Brickell, Corredor de Biscayne (Edgewater, Wynwood, Midtown, Design District, Omni), Downtown Miami, Las Playas (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach), Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne desde mediados de 2011
TOTAL DE PROYECTOS
UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
19,534
4,633
Total
Disponibles
10
14,901
76% VENDIDAS A NOVIEMBRE DE 2016
ANALISIS DE ESTATUS DE CONSTRUCCION DE NUEVOS CONDOMINIOS Total construcción de nuevos condominios al este de la I-95 y disponibles para la venta desde mediados de 2011 Estatus
Total Edificios
Total Vendidos Total Vendidos % Vendido Total No vendido
Entregados
42
5,802 5,456 94% 346
En Construcción
62
11,158
8,924
80%
2,234
Sub Totales
104
16,960
14,380
85%
2,580
Pre-Construcción
26
2,574 521 20% 2,053
Totales
*130
19,534
14,901
76%
4,633
*Lista bajo solicitud
ABSORCION ANUAL DURANTE LOS ULTIMOS
ANOS
Condominios construidos entre 2012 y 2016 Los submercados consisten en Brickell, Corredor de Biscayne (Edgewater, Midtown, Design District, Omni), Downtown Miami, Las Playas, (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach), Fort Lauderdale, Aventura, North Miami Beach, Coconut Grove y Key Biscayne PROMEDIO ANNUAL DE INCORPORACIÓN DE INVENTARIO DE CONDOMINIOS ENTRE 2012-2016
BRICKELL Y MIAMI RIVER CORREDOR DE BISCAYNE / DOWNTOWN MIAMI LAS PLAYAS NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE, COCONUT GROVE AVENTURA FORT LAUDERDALE
645 POR AÑO 437 POR AÑO 775 POR AÑO 95 POR AÑO 145 POR AÑO 200 POR AÑO
TOTAL
Fuentes: Integrated Realty Information System (Iris); Valuador de Propiedades de Condados de Miami-Dade y Broward y Multiple Listing Service (MLS)
2,297 POR AÑO
11
ANALISIS DE ABSORCION DE CONSTRUCCION DE NUEVOS CONDOMINIOS BAJO CONSTRUCCIÓN/ENTREGADOS RECIENTEMENTE POR SUBMERCADO CONDOMINIOS DEL SUR DE FLORIDA CONSTRUIDOS AL ESTE DE LA I-95 DE MEDIADOS DE 2011 - 2016 Total Unidades: 16,960 / Total Vendidas: 14,380 / Total Disponibles: 2,508 Promedio Incorporación Anual: 2,297 por año Ver página 18 para estatus individual por proyecto Fuentes: Registros Tributarios Condados de Miami-Dade y Broward Multiple Listing Service (MLS)
BRICKELL Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 518 unidades |
Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 645 unidades
500
518
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
400 300 200 100
0
0
2017
Q1 2018
2019
2020+
BISCAYNE CORRIDOR
(WYNWOOD, DESIGN DISTRICT, EDGEWATER, MIDTOWN) Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 614 unidades |
Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 424 unidades
Proyección venta total: 18-24 Meses
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
12
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Proyección venta total: 12 Meses
600
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
614
500 400 300 200 100
0
0
2017
2018
2019
Q2 2019
2020+
CICLO DE DESARROLLO DE MIAMI
PREVENTA
0
CONTRATOS
INICIO DE CONSTRUCCIÓN
6 Meses
1 Año
CULMINACIÓN
1.5 Años
2 Años
FINALIZACIÓN
2.5 Años
3 Años
3.5 Años Más de 40 pisos
DOWNTOWN MIAMI Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 279 unidades |
Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 279 unidades
TOTAL UNIDADES NO VENDIDAS ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Proyección venta total: 12-18 Meses
300
279
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
250 200
13
150 100 50
0
0
2017
2018
Q2 2018
2019
2020+
SOUTH BEACH | MIAMI BEACH | BAL HARBOUR | SURFSIDE | BAY HARBOR ISLANDS Total Unidades No vendidas Entregadas/En Construcción: 285 unidades |
Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 212 unidades
TOTAL UNIDADES NO VENDIDAS ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Proyección venta total: 12-18 Meses
300
285
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
250 200 150 100 50
0
0
2017
2018
Q2 2018
2019
2020+
ANALISIS DE INCORPORACION DE CONSTRUCCION DE NUEVOS CONDOMINIOS EN CONSTRUCCIÓN/RECIENTEMENTE ENTRGADAS POR SUBMERCADO CONDOMINIOS DEL SUR DE FLORIDA CONSTRUIDOS AL ESTE DE LA I-95 DE MEDIADOS DE 2011 - 2016 Total Unidades: 16,964 / Total Vendidas: 14,356 / Total Disponibles: 2,608 Promedio Incorporación Anual: 2,297 por año Ver página 18 para estatus individual por proyecto Fuentes: Registros Tributarios Condados de Miami-Dade y Broward Multiple Listing Service (MLS)
SUNNY ISLES BEACH
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO 300 250
249
200 150 100 50
0
0
2017
2018
Q2 2018
2019
2020
HALLANDALE | HOLLYWOOD BEACH Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 123 unidades | Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 218 unidades Proyección venta total: 12 Meses
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
14
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 249 unidades | Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 235 unidades Proyección venta total: 12-18 Meses
150
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO 123
100
50
0
0
2017
Q1 2018
2019
2020
AVENTURA
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 116 unidades | Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 145 unidades Proyección venta total: 12 Meses
150
PROYECTADA VENTA TOTAL INVENTARIO 116
100
50
0
0
2017
Q1 2018
2019
2020
NORTH MIAMI | KEY BISCAYNE | COCONUT GROVE
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 196 unidades | Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 95 unidades Proyección venta total: 24 Meses
200
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
196
15
150 100 50
0
0
2017
Q1 2019
2018
2020
FORT LAUDERDALE
TOTAL UNIDADES DISPONIBLES ENTREGADAS/EN CONSTRUCCIÓN
Total Unidades Disponibles Entregadas/En Construcción: 228 unidades | Prom. Incorporación 5 años (2012 - 2016): 200 unidades Proyección venta total: 12-18 Meses
250
228
PROYECTADA VENTA TOTAL DE INVENTARIO
200 150 100 50
0
0
2017
2018
Q2 2018
2019
2020
ANALISIS DE PRE-CONSTRUCCION La mayoría de los proyectos actuales de condominios en pre construcción, asumiendo que cumplan con el requisito de preventa del 60 – 75 por ciento, no iniciarán la ruptura del terreno hasta 2018. Con un ciclo mínimo de construcción de tres años, la mayoría del inventario de condominios catalogados actualmente como en pre construcción, no será entregado hasta 2021. Con una fecha esperada de entrega en 2018 para la mayoría de los proyectos de condominios que se encuentran en construcción actualmente, es razonable que el Sur de Florida vea muy poca oferta de condominios agregada entre 2019 y 2020. Esta brecha de dos años en la oferta de nuevos condominios no es común, y bastante significativa para una región como el Sur de Florida.
CICLO DE DESARROLLO DE MIAMI | PANORAMA DE PRE-CONSTRUCCIÓN
16
EXPECTATIVO INICIO DE CONSTRUCCIÓN
PREVENTA
2016
2017
2018
24 PROYECTOS ACTUALMENTE EN FASE DE PRE CONSTRUCCIÓN CONDOMINIOS DEL SUR DE FLORIDA CONSTRUIDOS AL ESTE DE LA I-95
2,030 - 459
TOTAL UNIDADES VENDIDAS
1,571
DISPONIBLES
FINALIZACIÓN
2019
2020
2021+
0 EDIFICIOS ENTREGADOS
11 EDIFICIOS ENTREGADOS
SIN INVENTARIO NUEVO
INVENTARIO MÍNIMO
EDIFICIOS RESTANTES ENTREGADOS
Menos de 12 historias
2021-2023
*Aston Martin Residences se excluye de la lista de pre construcción ya que no se requiere preventa para iniciar movimiento de tierra.
17
BRICKELL - MIAMI RIVER Total nuevas unidades de construcción de condominio disponibles para venta desde mediados de 2011 UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
D
U EN CONSTRUCCIÓN
100% VENDIDO
1100 MILLECENTO U
D
P PRE CONSTRUCCIÓN
94% VENDIDO
1010 BRICKELL
BRICKELL CITY CENTRE TOWER II - RISE U
BRICKELL HEIGHTS EAST
U
BRICKELL HEIGHTS WEST D
U
BRICKELL
BRICKELLTEN
BRICKELL FLATIRON CASSA BRICKELL
U
18
U
ECHO BRICKELL D
D
50% VENDIDO
99% VENDIDO
LE PARC
U
MY BRICKELL
374 UNIDADES TOTALES
56% VENDIDO
97% VENDIDO
180 UNIDADES TOTALES
91% VENDIDO 128 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 100% VENDIDO
390 UNIDADES TOTALES
192 UNIDADES TOTALES 99% VENDIDO
SLS LUX
99% VENDIDO
D P
P
THE BOND
548 UNIDADES TOTALES
85% VENDIDO 81 UNIDADES TOTALES
SLS HOTEL AND RESIDENCES U
MIAMI RIVER
332 UNIDADES TOTALES
155 UNIDADES TOTALES
NINE AT MARY BRICKELL VILLAGE D
367 UNIDADES TOTALES
100% VENDIDO 98% VENDIDO
390 UNIDADES TOTALES 390 UNIDADES TOTALES
99% VENDIDO
BRICKELL HOUSE U
387 UNIDADES TOTALES
95% VENDIDO
BRICKELL CITY CENTRE TOWER I - REACH D
382 UNIDADES TOTALES
98% VENDIDO
453 UNIDADES TOTALES 450 UNIDADES TOTALES
323 UNIDADES TOTALES
*ONE RIVER POINT EAST
25% VENDIDO 193 UNIDADES TOTALES
*ONE RIVER POINT WEST
25% VENDIDO 193 UNIDADES TOTALES
*La oficina de ventas y el constructor no proporcionarán información de ventas, por lo tanto, el Proyecto se muestra con un 25% vendido y un 75% disponible
5,908 Unidades en Total / 5,101 Unidades Vendidas (86%) / 807 Disponibles PROM. INCORPORACIÓN: 645 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
BISCAYNE CORRIDOR - DOWNTOWN MIAMI Total Nuevas unidades de construcción de condominio disponibles pare venta desde mediados de 2011 (Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown y Omni) UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
U EN CONSTRUCCIÓN
250 WYNWOOD
D
WYNWOOD
BALTUS HOUSE
D
DESIGN DISTRICT
25 EDGEWATER
10% VENDIDO 93 UNIDADES TOTALES
U
26 EDGEWATER BAY HOUSE
THE CRIMSON ELYSEE
P
EMILIA EDGEWATER ICON BAY
D
GRAN PARAISO
U P
MISSONI BAIA P
NARANZA
ONE PARAISO
U
PARAISO BAYVIEWS U
PARAISO BAY SPARK
U U
HYDE MIDTOWN
OMNI P
U
U
CANVAS
ASTON MARTIN RESIDENCES D
CENTRO DE MIAMI
U
ARIA
AUBERGE RESIDENCES & SPA MIAMI
P
94% VENDIDO 86 UNIDADES TOTALES 100% SOLD 165 TOTAL UNITS 99% VENDIDO
BISCAYNE BEACH D
MIDTOWN
167 UNIDADES TOTALES
P
U
U
100% VENDIDO
100% VENDIDO 96 UNIDADES TOTALES
D
U
100% VENDIDO 11 UNIDADES TOTALES
23 BISCAYNE BAY
D
EDGEWATER
P PRE CONSTRUCCIÓN
U
CENTRO
1000 MUSEUM
PARAMOUNT MIAMI WORLDCENTER SIGNATURE TOWER
399 UNIDADES TOTALES
73% VENDIDO 90 UNIDADES TOTALES 40% VENDIDO 100 UNIDADES TOTALES 85% VENDIDO 30 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO
75% VENDIDO
19
300 UNIDADES TOTALES 321 UNIDADES TOTALES
10% VENDIDO 146 UNIDADES TOTALES 11% VENDIDO 137 UNIDADES TOTALES 99% VENDIDO
272 UNIDADES TOTALES
91% VENDIDO
388 UNIDADES TOTALES
100% VENDIDO
*360 SOLO EN TORRE DE CONDOMINIOS
*NO INCLUYE CASAS EN LA BAHÍA
40% VENDIDO 56 UNIDADES TOTALES 75% VENDIDO
365 UNIDADES TOTALES
72% VENDIDO
11% VENDIDO 413 UNIDADES TOTALES
65% VENDIDO PRÓXIMAMENTE 99% VENDIDO
648 UNIDADES TOTALES
513 UNIDADES TOTALES 390 UNIDADES TOTALES
352 UNIDADES TOTALES
60% VENDIDO 83 UNIDADES TOTALES 52% VENDIDO
513 UNIDADES TOTALES
Corredor de Biscayne: 5,156 Unidades en Total / 3,776 Unidades Vendidas (70%) / 1,380 Disponibles Centro de Miami: 1,338 Unidades en Total / 668 Unidades Vendidas (69%) / 670 No Vendidas PROM. INCORPORACIÓN: 437 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
LAS PLAYAS Total nuevas unidades de construcción de condominio disponibles para venta desde mediados de 2011 (South Beach, Miami Beach, Bay Harbor Islands, Surfside, Bal Harbour, Sunny Isles Beach, Hallandale and Hollywood Beach) UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
U EN CONSTRUCCIÓN U D P
87 PARK*
321 OCEAN 3900 ALTON
BEACH HOUSE 8
D
EDITION RESIDENCES
D
FAENA HOUSE
D
FASANO SHORE CLUB
P
MIAMI BEACH / SOUTH BEACH
D
20
PALAU SUNSET HARBOUR PELORO ON THE BAY
D
RITZ-CARLTON RESIDENCES
U D
THE RESIDENCES AT FAENA HOTEL U
100% VENDIDO 8 UNIDADES TOTALES 85% VENDIDO 26 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 47 UNIDADES TOTALES 35% VENDIDO 75 UNIDADES TOTALES 60% VENDIDO 23 UNIDADES TOTALES
ONE OCEAN
D
15% VENDIDO 78 UNIDADES TOTALES
L’ATELIER
MAREA SOUTH BEACH
D
100% VENDIDO 21 UNIDADES TOTALES
100% VENDIDO 10 UNIDADES TOTALES
LOUVER HOUSE
U
50% VENDIDO 66 UNIDADES TOTALES
GLASS
D U
P PRE CONSTRUCCIÓN
50% VENDIDO 12 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 30 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO
50 UNIDADES TOTALES
100% VENDIDO 45 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 114 UNIDADES TOTALES 60% VENDIDO 111 UNIDADES TOTALES 7% VENDIDO 13 UNIDADES TOTALES
THREE HUNDRED COLLINS
80% VENDIDO 19 UNIDADES TOTALES
BAY BREEZE RESIDENCES
65% VENDIDO 17 UNIDADES TOTALES
U
P
BAY HARBOR ONE HARBOUR PARK
88% VENDIDO 17 UNIDADES TOTALES
KAI AT BAY HARBOR
82% VENDIDO 57 UNIDADES TOTALES
U U U
KASA BAY HARBOR U
U
BAY HARBOR ISLANDS
LE JARDIN
O RESIDENCES
D
U
PEARL HOUSE
SERENO BAY HARBOR U
THE IVORY P
P
D
VISTA
BIJOUR BAY HOUSE P
U
50% VENDIDO 36 UNIDADES TOTALES
CASA VERDE
CLUB BAY HARBOR
THE PALM RESIDENCES P
ONE BY TROSS
11% VENDIDO 9 UNIDADES TOTALES 53% VENDIDO 30 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 41 UNIDADES TOTALES 73% VENDIDO 15 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 40 UNIDADES TOTALES 85% VENDIDO 42 UNIDADES TOTALES 27% VENDIDO 11 UNIDADES TOTALES 60% VENDIDO 41 UNIDADES TOTALES 50% VENDIDO 30 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 42 UNIDADES TOTALES 30% VENDIDO 42 UNIDADES TOTALES 50% VENDIDO 17 UNIDADES TOTALES
U
SURF CLUB FOUR SEASONS PRIVATE RESIDENCES SURFSIDE
FENDI CHATEAU
U
BAL HARBOUR
D D
AURORA
RESIDENCES BY ARMANI CASA
P
SUNNY ISLES BEACH
D
CHATEAU BEACH
U
JADE SIGNATURE
THE ESTATES AT ACQUALINA MANSIONS AT ACQUALINA
D
U U U
PARQUE TOWERS
PORSCHE DESIGN TOWER D
P
82% VENDIDO
100% VENDIDO
D
D
U
BEACHWALK
APOGEE BEACH
HYDE BEACH HOUSE
HYDE RESORT AND RESIDENCES D
SAGE BEACH
240 UNIDADES TOTALES 230 UNIDADES TOTALES
43% VENDIDO 61 UNIDADES TOTALES 66% VENDIDO 308 UNIDADES TOTALES 96% VENDIDO 81 UNIDADES TOTALES 92% VENDIDO 192 UNIDADES TOTALES 35% VENDIDO 242 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 79 UNIDADES TOTALES 70% VENDIDO 68 UNIDADES TOTALES 93% VENDIDO 310 UNIDADES TOTALES 95% VENDIDO 132 UNIDADES TOTALES 98% VENDIDO 39 UNIDADES TOTALES 67% VENDIDO 212 UNIDADES TOTALES 40% VENDIDO 154 UNIDADES TOTALES
TURNBERRY OCEAN CLUB*
HALLANDALE BEACH
U
REGALIA
RITZ CARLTON RESIDENCES
U
HOLLYWOOD BEACH
MUSE
150 UNIDADES TOTALES
88% VENDIDO 58 UNIDADES TOTALES
400 SUNNY ISLES P
U
OCEANA
80% VENDIDO
100% VENDIDO
84 UNIDADES TOTALES
100% VENDIDO
49 UNIDADES TOTALES
65% VENDIDO
342 UNIDADES TOTALES
(INCLUYE TODAS LAS RESIDENCIAS)
100% VENDIDO 40 UNIDADES TOTALES 85% VENDIDO 24 UNIDADES TOTALES
*% Aprox. Vendido – Oficina de ventas no proporciona información
4,334 UNIDADES EN TOTAL / 3,197 UNIDADES VENDIDAS (74%) / 1,137 DISPONIBLES PROM. INCORPORACIÓN: 775 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS Faena Mar retirada de la lista. Proyecto en espera. *87 Park updated as of 12/12/2016
21
AVENTURA Total Nuevas unidades de construcción de condominio disponibles pare venta desde mediados de 2011 UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
U
U EN CONSTRUCCIÓN
AVENTURA PARK SQUARE P
AVENTURA
D
AVVA
BELLINI
P PRE-CONSTRUCCIÓN
68% VENDIDO 131 UNIDADES TOTALES 20% VENDIDO 5 UNIDADES TOTALES 90% VENDIDO 70 UNIDADES TOTALES 93% VENDIDO 190 UNIDADES TOTALES
ECHO AVENTURA
D
U
PRIVÉ
65% VENDIDO 158 UNIDADES TOTALES 554 UNIDADES EN TOTAL / 434 UNIDADES VENDIDAS (78%) / 120 NO VENDIDAS PROM. INCORPORACIÓN: 145 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS
22
NORTH MIAMI BEACH, KEY BISCAYNE Y COCONUT GROVE Total Nuevas unidades de construcción de condominio disponibles pare venta desde mediados de 2011 UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
U EN CONSTRUCCIÓN
U
THE HARBOUR
NORTH MIAMI BEACH
D
P PRE-CONSTRUCCIÓN
79% VENDIDAS 425 UNIDADES TOTALES
U
95% VENDIDAS 468 UNIDADES TOTALES
MARINA PALMS TOWERS I & II
KEY BISCAYNE
D
P
D
COCONUT GROVE
FAIRCHILD RESIDENCES GROVE AT GRAND BAY ONE PARK GROVE*
U U
U
OCEANA
TWO PARK GROVE
PARK GROVE CLUB RESIDENCES*
100% VENDIDAS 154 UNIDADES TOTALES RECIÉN PUBLICADO 26 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 97 UNIDADES TOTALES 30% VENDIDO 72 UNIDADES TOTALES 92% VENDIDO 73 UNIDADES TOTALES 100% VENDIDO 152 UNIDADES TOTALES 1,467 Unidades en total / 1,245 unidades vendidas (85%) / 222 disponibles PROM. INCORPORACIÓN: 95 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS *One Park Grove and Club Residences updated as of 12/12/2016
FORT LAUDERDALE Total Nuevas unidades de construcción de condominio disponibles pare venta desde mediados de 2011 UNIDADES VENDIDAS
UNIDADES DISPONIBLES
D ENTREGADA RECIENTEMENTE
U EN CONSTRUCCIÓN
P
P
ADAGIO ON THE BAY
100% VENDIDO 12 UNIDADES TOTALES
AQUABLU FORT LAUDERDALE AQUALUNA LAS OLAS
U
25% VENDIDO 31 UNIDADES TOTALES 54% VENDIDO 35 UNIDADES TOTALES 94% VENDIDO 16 UNIDADES TOTALES
AQUAMAR LAS OLAS
80% VENDIDO 20 UNIDADES TOTALES
D
AQUAVITA LAS OLAS
100% VENDIDO 22 UNIDADES TOTALES
P
AQUAVUE LAS OLAS
U
P
23 UNIDADES TOTALES
50% VENDIDO 11 UNIDADES TOTALES
ADAGIO FORT LAUDERDALE BEACH U
13% VENDIDO
33 INTRACOASTAL
P
D
32ONE
P PRE-CONSTRUCCIÓN
U
AUBERGE BEACH NORTH TOWER
U
AUBERGE BEACH SOUTH TOWER
FOUR SEASONS PRIVATE RESIDENCES*
50% VENDIDO 8 UNIDADES TOTALES 89% VENDIDO 57 UNIDADES TOTALES 28% VENDIDO 114 UNIDADES TOTALES 11% VENDIDO 42 UNIDADES TOTALES *NÚMERO ESTIMADO DE VENTAS
U
GALE HOTEL & RESIDENCES U
U
GALLERIA LOFTS
PARAMOUNT FORT LAUDERDALE U
P
RIVA WAVE
65% VENDIDO 129 UNIDADES TOTALES 58% VENDIDO 48 UNIDADES TOTALES 85% VENDIDO 95 UNIDADES TOTALES 60% VENDIDO 100 UNIDADES TOTALES 65% VENDIDO 18 UNIDADES TOTALES 781 Unidades en Total / 456 Unidades Vendidas (58%) / 325 Disponibles PROM. INCORPORACIÓN: 200 UNIDADES ANUALES DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.
23
1
A1A
FORT LAUDERDALE
PIKE FLORIDA’S TURN
595
HOLLYWOOD BEACH
1
A1A
HALLANDALE BEACH
AVENTURA
SUNNY ISLES BEACH
95
24 22
BAL HARBOUR BAY HARBOR ISLANDS
SURFSIDE
1
NORTH MIAMI BEACH
95
DESIGN DISTRICT CORREDOR DE BISCAYNE
MIDTOWN WYNWOOD
EDGEWATER OMNI
DOWNTOWN MIAMI BRICKELL
COCONUT GROVE
1
KEY BISCAYNE
A1A
MIAMI BEACH / SOUTH BEACH
RESUMEN DE NUEVAS CONSTRUCCIONES POR SUBMERCADO ( PORCENTAJE VENDIDO\) Total nuevas unidades de construcciรณn de condominio disponibles para venta desde mediados de 2011 (Incluye pre construcciรณn, en construcciรณn y entregadas recientemente)
100% VENDIDO 75% - 99% VENDIDO 50% - 74% VENDIDO
FORT LAUDERDALE ....................... 59% VENDIDO HOLLYWOOD BEACH .................... 72% VENDIDO AVENTURA ...................................... 77% VENDIDO HALLANDALE BEACH .................. 100% VENDIDO SUNNY ISLES BEACH ..................... 74% VENDIDO BAL HARBOUR ................................ 82% VENDIDO BAY HARBOR ISLANDS ................... 70% VENDIDO SURFSIDE ........................................ 82% VENDIDO NORTH MIAMI BEACH ................... 86% VENDIDO MIAMI BEACH / SOUTH BEACH .... 66% VENDIDO BISCAYNE CORRIDOR .................... 70% VENDIDO DOWNTOWN MIAMI ..................... 50% VENDIDO BRICKELL ......................................... 86% VENDIDO COCONUT GROVE ......................... 82% VENDIDO KEY BISCAYNE ............................... 100% VENDIDO
25
26
INVENTARIO DE REVENTA MLS
BRICKELL - MIAMI RIVER Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente PRECIO PIE2
CATÁLOGO ACTIVO
1,400 1,200
$530
$516
1,249
1,231
1,000
1,203
$514
1,059
$510 $500
800
$490
$482
600
$520
$480 $470
400
$460
200
$450
$449
0
Hace 18 meses
Hace 12 Meses
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$440
Fuente: Multiple Listing Service
28
CORREDOR DE BISCAYNE - DOWNTOWN MIAMI Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente (Wynwood, Design District, Edgewater, Midtown, Omni) PRECIO PIE2
CATÁLOGO ACTIVO
1,400
$530
$521 1,266
1,200 1,000
$517 $507
1,118
1,066 871
800
$500 $490
$470
400
0
$510
$480
600
200
$520
$460
$451 Hace 18 Meses
$450 Hace 12 Meses
Fuente: Multiple Listing Service
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$440
AVENTURA Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente PRECIO PIE2
CATĂ LOGO ACTIVO
500
$474
450
434
400 350
362
300 250 200
$470
326
$465 $460 $455
220
$451
200
$480 $475
$464
$462
$485
$450
100
$445
50
$440
0
Hace 18 meses
Hace 12 Meses
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$435
Fuente: Multiple Listing Service
29
LAS PLAYAS Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach) PRECIO PIE2
CATĂ LOGO ACTIVO
1,800
$1,300
1,600
$1,249
1,548
1,400
$1,204 1,283
1,200 1,000 800 600
1,249
$1,156 $1,126
$1,200 $1,150
770
400
$1,100 $1,050
200 0
$1,250
Hace 18 meses
Hace 12 Meses
Fuente: Multiple Listing Service
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$1,000
FORT LAUDERDALE Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente PRECIO PIE2
CATĂ LOGO ACTIVO
450 30
$623
400 350
$530
$540
385
$552
$600 $500
300
270
250
$400
200 150
150
100
181
$300 $200 $100
50 0
$700
Hace 18 Meses
Hace 12 Meses
Fuente: Multiple Listing Service
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$0
EAST PALM BEACH Nuevos condominios construidos desde 2006 y disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente (Delray Beach, Boynton Beach, West Palm Beach) PRECIO PIE2
CATĂ LOGO ACTIVO
700
500
$277
617
600
$283
$307
$300
$268
$250
429
400
$200 $150
300
278
200
222
$100 $50
100 0
$350
Hace 18 Meses
Hace 12 Meses
Source: Multiple Listing Service
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$0
31
32
TENDENCIAS DE ALQUILER DE CONDOMINIOS
TARIFAS ANUALES RÉCORD DE ALQUILER EN MIAMI BEACH PRECIO CATÁLOGO / ALQUILER ANUAL
PRECIO /PIE2
$90,000 $80,000 $70,000 $60,000 34
$50,000
$25.19
$70,000
$17.91 $50,000
$60,000 $17.87 $14.89
$40,000 $30,000
$40,000
$40,000
$10.45 $30,000
$9.58
$20,000 $10,000 $0
2,792 Sq. Ft.
6,260 Sq. Ft
4,700 Sq. Ft.
2,872 Sq. Ft.
2,238 Sq. Ft.
1,588 Sq. Ft.
1 Hotel and Homes
Oceanside Fisher Island
Faena House
Continuum
Faena House
Setai
CATÁLOGO / DISPONIBLE
Fuente: Multiple Listing Service
RENTADO 2016
LAS PLAYAS Nuevos condominios construidos desde 2006 (South Beach, Miami Beach, Surfside, Bal Harbour, Bay Harbor Islands, Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood Beach) $6,485 $4.59
HISTORIAL DE ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD $5,894 $4.24
6%
2016
$5,563 $3.84
$4,902
14%
35
$3.26
2010
$3.06 $4,425
$2.63
18% 2005
$3,925
$2.49
2010
ÍNDICE DISP.
ÍNDICE OCUPACIÓN
Fuente: Multiple Listing Service
$3,936
2011
2012
PRECIO PROM.
2013
2014
2015
PRECIO PROM. PIE2
2016
CORREDOR DE BISCAYNE Nuevos condominios construidos desde 2006
$3,077
HISTORIAL DE ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD
$2.89
4% 2016
$2,730 $2.74
$2,781
$2,687
$2.58
$2.61 36
10%
$2,568
2010
$2,425 $2.32 $2.28 $2,211
11% 2005
$2.19
2010
ÍNDICE DISP.
ÍNDICE OCUPACIÓN
Fuente: Multiple Listing Service
2011
2012
PRECIO PROM.
2013
2014
2015
PRECIO PROM. PIE2
2016
BRICKELL Nuevos condominios construidos desde 2006
HISTORIAL DE ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD
$2.98
4%
$2,858
2016
$2.81
$2.61 $2,680 $2.57 $2,484
9%
$2,462 $2.33
2010
$2.42
$2.30 $2,300 $2,200
$2,283
2010
2011
15% 2005
ÍNDICE DISP.
ÍNDICE OCUPACIÓN
Fuente: Multiple Listing Service
2012
PRECIO PROM.
2013
2014
2015
PRECIO PROM. PIE2
2016
37
AVENTURA Nuevos condominios construidos desde 2006
$3,925 $2.03
HISTORIAL DE ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD
$2.00
3% $1.82
2016
$3,538
$1.69 $3,306
38
9%
$3,255
$1.59
2010
$1.50 $1.40
$3,056
$2,938
$2,820
15% 2005
2010
ÍNDICE DISP.
ÍNDICE OCUPACIÓN
Fuente: Multiple Listing Service
2011
2012
PRECIO PROM.
2013
2014
2015
PRECIO PROM. PIE2
2016
FORT LAUDERDALE $2.44
Nuevos condominios construidos desde 2006
$3,058
HISTORIAL DE ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD
$2.01 $1.91
1% 2016
$2,657
$1.82
$2,482 $2,373 39
$2,226
10%
$1.68
2010
$1,935
$1,974
$1.53
$1.54
2010
2011
15% 2005
ÍNDICE DISP.
ÍNDICE OCUPACIÓN
Fuente: Multiple Listing Service
2012
PRECIO PROM.
2013
2014
2015
PRECIO PROM. PIE2
2016
SECTORES CLAVE DE LOS BIENES INMUEBLES El hecho de que los sectores clave de los bienes inmuebles en Miami continúen siendo un mercado saludable se atribuye al comprobado atractivo del mercado de Miami, así como a otros factores. Desde los índices más bajos de disponibilidad y un influjo de proyectos de uso mixto programados para el espacio comercial, hasta tarifas de hipoteca históricamente bajas que estimulan las ventas de residencias, podemos esperar ver un crecimiento continuo en los segmentos fundamentales del Mercado de bienes inmuebles.
RESIDENCIAL
“Existen todos los indicios de que las tasas continuarán bajando y ningún indicio de que aumentarán en el futuro próximo”.
Por segundo año consecutivo, y ocho de los últimos 10 años, las tasas hipotecarias a 30 años han disminuido, llegando a una tasa promedio del 3.44% en agosto. Esta tendencia ha jugado un papel importante en las ventas consistentemente sólidas del mercado de vivienda.
- Economista en Jefe de Redfin Nela Richardson
Source: FreddieMac.com
ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE TASAS HIPOTECARIAS A 30 AÑOS 2006 - 2016
40
6.41%
6.34% 6.03%
Tasas de interés hipotecario alcanzan un mínimo histórico 5.04% 4.69%
4.45%
4.17% 3.98%
3.85%
3.66%
3.44% 2006
2007
2008
Fuente: Cable noticias Globales Nasdaq
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
R E G L A G E N E R A L D E C O M P O R TA M I E N T O D E L MERCADO INMOBILIARIO 5% del inventario en venta = Mercado de vendedores 10% del inventario en venta = Mercado de compradores
RESUMEN RESIDENECIAL DEL CONDADO DE MIAMI-DADE VIVIENDA UNIFAMILIAR, CONDOMINIO/CASA Y UNIDADES EN ARRIENDO DISPONIBLES EN EL MLS TOTALDE UNIDADES DE VIVIENDA EN VENTA
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA
1,010,556
818,623
41
3%
2%
SOLO DE INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA
SOLO DE INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA
en el Condado de Miami-Dade
Total Viviendas Unifamiliares Activas
en el Condado de Broward
6,120
5,226
Total Viviendas Unifamiliares Activas
Total Alquileres Activos
11,208
5,190
Total Alquileres Activos
Total Condominios/ Casas Activas
13,876
8,001
Total Condominios/ Casas Activas
TOTAL 31,204
18,417 TOTAL
CONDADO MIAMI-DADE CONDADO BROWARD Fuente: Multiple Listing Service y Census Bureau
SECTORES CLAVE DE LOS BIENES INMUEBLES VIVIENDAS UNIFAMILIARES DÍAS EN EL MERCADO (DOM) VIVIENDAS UNIFAMILIARES Análisis MLS 2014 vs. 2016 para Ventas Cerradas DOM 2016
2014 DOM
CONDADO MIAMI-DADE
23 DOM 2016
2014 65 DOM
45 DOM 2016
CONDADO BROWARD
2014 70 DOM
Fuente: Multiple Listing Service
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEL CONDADO MIAMI-DADE Disponibles para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente PRECIO PIE2
CATÁLOGO ACTIVO
26,183 $361
25,000
INVENTARIO
42
15,000
$238
$228
10,000
$350
$253
$300
10,444
$200
$250
6,120
5,000
$150 $100
$ PRECIO PIE 2
18,034
20,000
$400
$50
0
$0
Hace 18 Meses
Hace 12 Meses
Hace 6 Meses Activo Actualmente
Fuente: Multiple Listing Service
VIVIENDAS UNIFAMILIARES DEL CONDADO BROWARD Disponible para venta hace 18 meses, hace 12 meses, hace 6 meses y disponibles actualmente CATÁLOGO ACTIVO
30,848 $255
25,000 20,000
$186
$193
20,627
15,000
$250
$202
$200 $150
11,452
10,000
5,226
5,000 0
$300
$100 $50
Hace 18 Meses
Hace 12 Meses
Fuente: Multiple Listing Service
Hace 6 Meses Activo Actualmente
$0
$ P RE CI O P IE 2
30,000
INVE N TARI O
PRECIO PIE2
LA EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA UNIFAMILIAR
2 Pisos, 2-3 Alcobas, 0-1 Baño
Casas viejas modernizadas con cableado eléctrico. "Porches para dormir" son populares por los beneficios del aire fresco Bañeras con patas de garras, aparadores y guardarropas son enseres comunes
1900
2 Pisos, 2-3 Alcobas, 0-1 Baño
Techos, pisos, chimeneas de hojalata, grandes escaleras y puertas corredizas Salones se convierten en salas
1910
1920
2 Pisos, 2-3 Alcobas, 1 Baño
Toques europeos son populares: ventanas y puertas francesas, estufas de gas son ahora estándar. Clósets empotrados y cómodas empotradas son populares.
2 Pisos, 2-3 Alcobas, 0-1 Baño
Viviendas son cableadas con electricidad y tienen garajes independientes. Código de construcción requiere que los baños sean internos. La sala pasa el frente de la casa.
1930
1940
1 Piso, 2-3 Alcobas, 1 Baño
Cocinas en forma de "U", casas en forma de "L", estilo rancho. Hornos dobles e islas de cocina en colores pastel. Las casas Rambler cuentan con calzadas laterales o garajes adjuntos.
1-2 Piso, 2-3 a, 1-2 Baños
1-2 Pisos, 2-3 Alcobas, 1-2 Baños
2 Pisos, 3+ Alcobas, 1-2 Baños
Algunos muebles y electrodomésticos son empotrados Techos abovedados, pisos de Terrazzo, ventanas de doble cristal, el tablero de yeso reemplaza el revoque para paredes interiores
2 Pisos, 3-4 Alcobas, 1 Baño
Los sótanos terminados se vuelven populares. La calefacción eléctrica de 1980 cambia a gas en 1988 Claraboyas con techo tipo catedral
1990
2000
Garajes tienen usos múltiples (incluyendo "cueva masculina") Planos de distribución abierta
2 Pisos, 3-4 Alcobas, 1 Baño
1970
1980
La chimenea recupera su antigua popularidad. Cocinas crecen en tamaño, islas de cocina vuelven a ser populares Armarios
Aparecen los garajes adjuntos. La chimenea pierde popularidad. Las puertas con arcos y techos cubiertos son populares
1950
1960
1 de 5 viviendas tiene ahora un cuarto de lavandería. El 66% de los hogares tienen aire acondicionado. Las casas de más de un nivel tienen escaleras flotantes y salas a nivel inferior
1-1/2 Pisos, 3-4 Alcobas, 1 Baño
2 Pisos, 3+ Alcobas, 2.5 Baños
Alfombras reemplazadas por pisos de madera. Cocinas de acero inoxidable Piscinas infinitas, duchas en caracol, sistema de sonido envolvente
2010
2020
2020s 2,600 Pies2 Casas proyectadas para crecer casi 3 veces en tamaño desde 1900. Dos alcobas principales (Arriba y abajo). Sistemas de conservación de agua y energía. Tecnología de Automatización de hogares Fuente: MiamiAgentMagazine.com
43
SECTORES CLAVE DE LOS BIENES INMUEBLES OFICINA A medida que el mercado de Miami continúa creciendo como centro de finanzas y comercio internacional, la demanda de oficinas ha aumentado. Esta demanda, combinada con la falta de opciones de calidad disponibles, ha llevado al aumento de las tarifas de arriendo de oficinas en Miami durante el año pasado. Se espera que con el endurecimiento de las condiciones del mercado y las tendencias económicas positivas se mantenga la fuerza del sector de bienes inmuebles en oficinas de Miami.
“Los mercados de oficinas en Florida terminaron en 2015 de manera positiva... los arriendos aumentaron con índices de disponibilidad nunca vistos desde antes de la crisis financiera. Las nuevas construcciones, principalmente en el Sur de Florida, son alimentadas por una fuerte confianza en las bases positivas del mercado”. - Director Senior, Cushman & Wakefield Larry Richey
ÍNDICES DE DISPONIBILIDAD DE CONDOMINIOS DE OFICINAS CLASE A (2012-2016) DISPONIBILIDAD
BRICKELL 44
DOWNTOWN MIAMI
25%
25%
20%
20%
15%
12%
15%
10%
10%
5%
5%
0%
0% 2012
2013
2015
2015
18%
2012
2016
2013
AVENTURA
2015
2015
2016
MIAMI BEACH
25%
25%
20%
20%
15%
15%
10%
10%
4%
5% 0%
5%
5% 0%
2012
2013
Fuente: Costar and CBRE
2015
2015
2016
2012
2013
2015
2015
2016
ANÁLISIS DE ALQUILER DE OFICINAS CLASE A POR PIE2 PRECIO PIE2
$60
$48
$46
$50
$45
$40
$34
$30
$20
$10
0
BRICKELL
DOWNTOWN MIAMI
AVENTURA
MIAMI BEACH
Source: Costar and CBRE
TRANSACCIONES RECORD EN 2015-2016
45
MIAMI
BRICKELL
9100 & 9130 S. Dadeland Blvd.
SOUTH BEACH
800 Brickell Ave.
1674 & 1688 Meridian Ave.
$150 MILLONES
$112 MILLONES
$48 MILLONES
Fuente: MiamiHerald.com
Fuente: Law360.com
Fuente: BizJournals.com
500,000 PIES / $300 PIE 2
2
290,122 PIES / $400 PIE 2
2
119,966 PIES2 / $406 PIE2
ANÁLISIS DE PRECIO DE VENTA POR PIE2 PARA EL MERCADO DE CONDOMINIOS DE OFICINAS CLASE A (2013-2016) PRECIO PIE2
$386
$400
$300
$220
$250
$275
$200
$100
0
2013 Fuente: Costar and Loopnet
2014
2015
2016
SECTORES CLAVE DE LOS BIENES INMUEBLES COMERCIO
MIAMI
Una demanda saludable y la baja disponibilidad de propiedades comerciales en Miami han dado lugar a arriendos rápidamente crecientes y a bajos índices de disponibilidad, haciendo que el comercio esté entre los sectores más fuertes del mercado de bienes inmuebles en Miami.
FORT LAUDERDALE
#1
#2
PRINCIPALES MERCADOS EN EEUU PARA INVERSIONISTAS QUE QUIERAN COMPRAR BIENES COMERCIALES EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS Fuente: Reis, Ten-X Report - 2016
ALQUILER EFECTIVO POR PIE2 EN MIAMI VS. EEUU MIAMI
E.E.U.U
FORT LAUDERDALE
$26.78*
$28 $26
E.E.U.U.
$21
$20.16*
$20
$22.81
$24
$19
$22
$19.43* $17.53
$18
$19.43*
$20 46
ALQUILER EFECTIVO POR PIE2 EN FT. LAUDERDALE VS. EEUU
$17.53
$18
$17
$17.38
$16
$16
$15 2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016* 2017* 2018* 2019*
2010
*Proyectado Fuentes: Reis, pronóstico investigación Ten-X
2012
2013
2014
2015 2016* 2017* 2018* 2019*
*Proyectado Fuentes: Reis, pronóstico investigación Ten-X
% DISPONIBILIDAD MIAMI VS. EEUU MIAMI
2011
% DISPONIBILIDAD FORT LAUDERDALE VS. EEUU
E.E.U.U.
FORT LAUDERDALE
12%
E.E.U.U.
12%
10%
10%
9.2%*
8%
10%
10%
8%
6%
6%
4.2%*
4%
2%
0%
0% 2011
2012
2013
2014
2015 2016* 2017* 2018* 2019*
*Proyectado Fuentes: Reis, pronóstico investigación Ten-X
9.2%
4%
2%
2010
9.2%*
6%
6.7%*
2010
2011
2012
2013
2014
2015 2016* 2017* 2018* 2019*
*Proyectado Fuentes: Reis, pronóstico investigación Ten-X
“El crecimiento económico del Sur de Florida desde la recesión, y el número de nuevas personas mudándose al estado realmente han impulsado el comercio”. - Economista Senior de TD Bank Micheal Dolega
EN EL HORIZONTE Los constructores y operadores de centros comerciales en la región están construyendo nuevos lugares de comercio, así como expandiendo y remodelando los existentes, particularmente en los centros de comercio más importantes de la ciudad.
MIAMI POR ENCIMA DE NUEVA YORK Y LOS ANGELES EN VENTAS El área metropolitana de Miami, que incluye los condados de Broward y Palm Beach, tiene más ventas por pie cuadrado para concesionarios de que pequeña y mediana escala que cualquier otra área metropolitana en los EEUU. 1
Miami: $768
2
Washington, D.C.: $608
3
Nueva York: $581
4
Denver: $579
5
Los Angeles: $566
Brickell City Centre
500,000 PIES
2
DE NUEVO ESPACIO COMERCIAL
125
47
NUEVOS COMERCIOS
TRANSACCIONES RECORD 2015-2016
ENTREGADO OTOÑO DE 2016
SOUTH BEACH 1021 Lincoln Road
$370 MILLONES 48,000 PIES2 / $7,700 PIE2 Fuente: MiamiHerald.com
315,000 PIES
WYNWOOD
$200 MILLONES
2600-2630 N.W. Second Avenue
$53.5 MILLONES
2
DE EXPANSIÓN
VALOR TOTAL
FINALIZACIÓN ESTIMADA 2017
42,800 PIES2 / $1,250 PIE2 Fuente: TheNextMiami.com
DOWNTOWN MIAMI 888 Biscayne Boulevard
$14.94 MILLONES 11,090 PIES2 / $1,347 PIE2 Fuente: TheRealDeal.com
400,000 PIES
2
DE EXPANSIÓN
$400 MILLONES VALOR TOTAL
FINALIZACIÓN POR DEFINIR
SECTORES CLAVE DE LOS BIENES INMUEBLES INDUSTRIAL
2.47 MILLONES
Los bajos índices de disponibilidad, el aumento de tarifas de arriendo y la creciente demanda por parte de empresas de EEUU y extranjeras han hecho de Miami uno de los mercados más fuertes del país para el crecimiento industrial. La demanda de instalaciones industriales Clase A es tan alta en este mercado de enlace, que muchos edificios son alquilados incluso antes de que se finalice su construcción.
PIES2 EN CONSTRUCCIÓN
85%
ENTREGADO EN 2016
ESPACIO INDUSTRIAL CLASE A 2015 VS. 2016
TRANSACCIONES RECORD 2016
MIAMI
DISPONIBILIDAD TOTAL (BAJA) 3.6%
TARIFA ALQUILER $8.61 PIE2
PROPIEDAD INDUSTRIAL CERCA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI
FINALIZACIÓN 687,000 PIES2
$209 MILLONES 867,343 PIES2 / $241 PIE2
LAS FLECHAS INDICAN EL CAMBIO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR
Fuente: TheRealDeal.com
DISPONIBILIDAD TOTAL VS. TARIFA PROMEDIO DE RENTA DIRECTA PRECIO PIE2
DISPONIBILIDAD
7%
$10
$8.61
6.4% 6%
5%
$8
$6
$5.38
$ P IE 2
% DIS PO N IB IL IDA D
48
4%
3.6%
$4
3%
$2
2%
$0
Q4 2011
Q4 2012
Q4 2013
Fuente: Investigación CBRE, Q2 2016
Q4 2014
Q4 2015
Q2 2016
ANÁLISIS DE PRECIO DE VENTA INDUSTRIAL POR PIE2 (2013-2016) PRECIO PIE2
$181
$200 $150
$105
$115
2013
2014
$125
$100 $50 0
2015
2016
Fuente: Costar y Loopnet
La propiedad industrial siempre ha sido la prima estable y menos glamorosa de las propiedades de oficinas, pero ahora se ve más atractiva que nunca. El fuerte clima macroeconómico ha posicionado a EEUU como un ambiente seguro y estable para los inversionistas que puedan estar experimentando volatilidad económica. Fuente: NREIonline.com
49
ESPACIO INDUSTRIAL EN CONSTRUCCIÓN Y FINALIZADO EN CONSTRUCCIÓN
FINALIZADO
3,000,000
2.5 millones de pies2 en construcción
P IE S 2 E N CO NS TRUC C IÓN
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2011
2012
Fuente: Investigación CBRE, Q2 2016
2013
2014
2015
2016 YTD
POBLACION Crecimiento de Florida Florida estuvo en segundo lugar a nivel nacional por crecimiento de población, con un promedio de 1,000 nuevos residentes por día, por encima de California, que es mucho más grande, y FLORIDA POPULATION GROWTH después únicamente de Texas. CRECIMIENTO DE POBLACIÓN DE FLORIDA
#2 NACIONALMENTE EN CRECIMIENTO DE POBLACIÓN
= 1 MILLÓN
26 MILLONES
2040*
21.2 MILLONES
2020*
20,636,975 MILLONES
2016
18 MILLONES
2006
6.6 MILLONES
1967 1914
1,002 NUEVOS RESIDENTES POR DÍA
882 MIL *Proyectado Fuente: U.S. Census Bureau
50
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN DE ESTADOS UNIDOS
400*
MILLONES
400 MIL
300
300 MIL
321
336*
200
200 MIL
100
100 MIL 1800
1914
1967
2006 2016 2020*
2040*
*Proyectado Fuente: WorldPopulation.com
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN MUNDIAL 9.5*
10 BIL 9 BIL
7.450
8 BIL
6.6
7 BIL BILLONES
7.8
6 BIL 5 BIL
3.5
4 BIL 3 BIL 2 BIL 1 BIL
1.8 1
1800 *Proyectado: WorldPopulation.com
1914
1967
2006 2016 2020*
2040*
“Florida sigue siendo un líder nacional en crecimiento de población. Esto es estimulado por las excelentes cifras de empleo, el rezago en los precios de vivienda y un sentimiento de consumo favorable. Todos los indicadores relevantes sugieren que Florida seguirá siendo uno de los destinos principales del país para vivir-trabajar-divertirse”. - Gerente de Investigación Florida, Cushman & Wakefield Chris Owen
ESTADOS CON MAYOR AUMENTO DE POBLACIÓN POR DÍA (2014 - 2015)
Adiós Nueva York
NIVEL
Entre sus duros inviernos y una carga tributaria aún más dura, no sorprende que los neoyorquinos estén dejando el estado en grandes cantidades para ir a lugares más atractivos como Florida, y que el número de residentes que se mudan a Nueva York cada día haya comenzado a disminuir. FLORIDA
NUEVA YORK
ESTADO
P/DIA
1
Texas
1,343
2
Florida
1,002
3
California
966
4
Georgia
323
5
Washington
294
6
Carolina del Norte
281
7
Colorado
277
Fuente: U.S. Census Bureau
CRECIMIENTO DE POBLACIÓN ESTATAL 1914
1967
2006
2016
2020*
2040*
1. Nueva York
1. Nueva York
1. California
1. California
1. California
1. California
5. Texas
2. California
2. Texas
2. Texas
2. Texas
2. Texas
12. California
6. Texas
3. Nueva York
3.
3. Florida
3. Florida
33. florida
15. florida
4.
4. Nueva York
4. Nueva York
4. Nueva York
florida
florida
*Proyectado Fuente: U.S. Census Bureau
1002 803 701
645
671
522
233
2010
238
2011
188
2012
243
2013
152
128
2014
2015
51
52
MERCADO INTERNACIONAL
INFORME INTERNACIONAL Existen varios factores que atraen a los extranjeros a comprar en Miami. Un mercado que ofrece un valor increíble comparado con otros destinos populares en los EEUU, el Sur de Florida también presume un excelente clima, un paisaje cultural diverso y un ambiente económico y político seguro. La combinación de estos factores hace que los compradores se sientan confiados al invertir aquí.
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS COMPRADORES EN MIAMI 1. Venezuela 2. Brazil
3. Argentina
FLORIDA
#1
4. Colombia 5. México
EN COMPRAS EXTRANJERAS EN EEUU EN 2016
6. Perú
Fuente: Miami Association of REALTORS®
Fuente: Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios
“Sin importar lo que pase en el mundo, los compradores internacionales y nacionales siempre están interesados en Miami por su afinidad multicultural, ubicación estratégica, excelente clima, emocionante estilo de vida y ambiente de negocios globalizado”. COB, MIAMI Association of Realtors Christopher ZollerChristopher Zoller 54
Por Qué los Compradores Extranjeros Invierten en Miami
SEGURIDAD FINANCIERA
CLIMA
LUJOSO ESTILO DE VIDA
Los compradores internacionales ven a Miami como un lugar seguro para invertir su dinero, ya que ofrece seguridad física, legal y económica.
El fantástico clima de Miami atrae compradores extranjeros que buscan alejarse del invierno en sus países de origen.
Una ciudad global con comodidades de clase mundial, comercio, gastronomía y vida nocturna, Miami ofrece a los compradores internacionales un lugar único para vivir, trabajar y divertirse.
VIDA SALUDABLE Desde su abundancia de verde y buena calidad de aire, hasta la excelente calidad de vida que ofrece, Miami atrae a aquellos que buscan un lugar que ayude a la salud y el bienestar.
CLIMA TRIBUTARIO FAVORABLE Sin impuesto personal a la renta, sin impuestos a la propiedad, y con muchos otros beneficios tributarios, el clima tributario estable y altamente favorable de Florida hace de Miami un lugar deseable para inversionistas, comerciantes y compradores de vivienda.
CENTRO DEL MERCADO INTERNACIONAL: CHINA Los inversionistas chinos continúan expandiendo su huella en los mercados de bienes inmuebles de EEUU y del Sur de Florida, liderando a todos los países en inversión internacional en el país. El volumen en dólares de la inversión inmobiliaria China en el país subió 19 por ciento año tras año, de acuerdo con el Wall Street Journal, mientras
que el porcentaje de compras residenciales Chinas en el sur de Florida se duplicó de 2012 a 2015. El interés, la población y la inversión en el Sur de Florida por parte de China continuarán aumentando con la reciente expansión del Canal de Panamá y la promesa de vuelos directos de China a Miami en un futuro muy cercano.
MIAMI
#4
EN INVERSIÓN ASIÁTICA ENTRE LOS MERCADOS ESTADOUNIDENSES Source: CBRE
FACTORES MOTIVANTES PARA EL COMPRADOR CHINO DE BIENES INMUEBLES: LA BÚSQUEDA DE UN AMBIENTE Y ESTILO DE VIDA MÁS SALUDABLES
LOS CENTROS DE EDUCACIÓN LÍDERES EN LA REGIÓN
LA DIVERSIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES
55
EN EL HORIZONTE... El Aeropuerto Internacional de Miami dio la bienvenida al primer vuelo directo desde Asia este año – un gran paso en el proceso para asegurar un servicio directo regular desde y hacia esta región.
8,
8 62
MIAMI
LLA MI
“Tengo la esperanza de que tengamos algo para Asia en los próximos 24 meses". - Director de Miami-Dade Aviation Emilio T. González
5 HORAS • S • 16. SIN
PA
RA
D
A
TAIWAN
56
S AN TR
E
RT
PO
57
PORTMIAMI Pasado: A principios de 1900, un poderoso huracán golpeó a Miami, separando el extremo sur de Miami Beach y creando Government Cut y lo que hoy se conoce como Fisher Island. El corte fue dragado, junto con un nuevo canal, hacia lo que hoy es conocido como el Parque Bicentenario en el Centro de Miami. Este nuevo acceso a la parte continental creó el Canal Principal que mejoró enormemente el acceso al nuevo puerto.
Dodge Island (Port Miami) circa 1960
Presente:
58
Sirviendo a 4.9 millones de pasajeros por año, PortMiami es el puerto de cruceros más congestionado del mundo, y despacha más de 7.4 millones de toneladas de carga alrededor del mundo. La remodelación de más de $2 billones de PortMiami lo ha preparado para el crecimiento de tráfico derivado de la expansión del Canal de Panamá. Ahora es el único puerto al sur de Virginia que puede acomodar mega embarcaciones de carga. Fuente: Miami’s Great Inflection FIU-Miami Creative City Initiative
PORTMIAMI ES ELSEGUNDO MAYOR MOTOR ECONÓMICO DEL CONDADO DE MIAMI-DADE
$28 BILLONES
Barco Neopanamax
DE IMPACTO ECONÓMICO
207,000 EMPLEOS
4,915,576
PASAJEROS DE CRUCEROS
1,007,782 TEU DE CARGA
Fuente: MiamiDade.gov
En julio de 2016, PortMiami se unió oficialmente a la era Neopanamax, cuando el MOL Majesty se convirtió en el primer barco en llegar al puerto después de transitar por el recientemente expandido Canal de Panamá. También recibió los honores como el primer puerto de EEUU en recibir un barco Neopanamax.
“La era de las mega embarcaciones está aquí, y sí, PortMiami está orgulloso y listo — muy listo”. - Comisionado José Díaz
Futuro: Royal Caribbean Cruises Ltd. anunció recientemente un acuerdo con el Condado de Miami-Dade para construir y operar una nueva y dramática terminal de cruceros en PortMiami, en tierra alquilada al Condado.
$500 MILLONES DE IMPACTO ECONÓMICO
La nueva terminal servirá como puerto para los barcos de Royal Caribbean International, incluyendo un barco clase Oasis de 5,400 pasajeros, el más grande e innovador barco de crucero del mundo.
4,000
NUEVOS EMPLEOS
Fuente: Yahoo Finance
59
Recreación de la nueva terminal propuesta por Royal Caribbean
PUERTOS DE SALIDA DE CRUCEROS DE LUJO MÁS POPULARES DEL MUNDO 1. Miami 2. Nueva York 3. Southampton 4. Barcelona 5. Istambul
Fuente: Forbes.com
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MIAMI Pasado:
Aeropuerto Internacional de Miami 1960
En 1927, ejecutivos de Pan American Airways compraron 116 acres a lo largo de NW 36th Street para construir un aeropuerto. Cuando se finalizó en 1928, el campo aéreo contaba con una terminal de pasajeros, dos pistas y dos hangares. La terminal de $50,000 fue el primer centro de pasajeros de su tipo en operar en los Estados Unidos. 1927
1928 Se funda MIA (anteriormente Pan American Field)
Pan American Airways muda sus operaciones a Miami y compra tierra para construir un aeropuerto
1931
1945
1959
La Ciudad de Miami le compra el aeropuerto a Pan Am Eastern Airlines comienza a operar en el aeropuerto
1970
1988
Comienzan los vuelos directos transatlánticos
American Airlines anuncia que establecerá una base en MIA
Abre la moderna terminal de pasajeros del aeropuerto
MIA da la bienvenida al su aerolínea #100, convirtiéndose en el único aeropuerto de EEUU que ofrece servicios de carga y pasajeros con 100 aerolíneas diferentes
60
Presente: El Aeropuerto Internacional de Miami es el segundo después del Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en salida de vuelos internacionales de los EEUU. También sirve como centro del creciente clúster aéreo de la región, que incluye más de 466 compañías que ofrecen sus servicios de carga aérea, simuladores de vuelo, capacitación en vuelo, piezas de aeronaves y ensamblaje.
44.3 MILLONES DE PASAJEROS
21.2 MILLONES
Fuente: Miami’s Great Inflection - FIU-Miami Creative City Initiative
DE PASAJEROS INTERNACIONALES
2014
AEROPUERTOS EEUU – PASAJEROS INTERNACIONALES
1. Nueva York (JFK) 2. Miami (MIA) 3. Los Ángeles (LAX) 4. Newark (EWR) 5. Hartsfield Atlanta (ATL)
PASAJEROS INTERNACIONALES
21,206,557 20,201,503 20,096,541
5.52%
19,371,680 18,417,513
16,891,958
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE FORT LAUDERDALEHOLLYWOOD Con el crecimiento actual de pasajeros internacionales y domésticos de Fort Lauderdale viene una propuesta de $2.3 billones para proporcionar tiempos más rápidos de registro de ingreso, disminuir los retrasos, y proporcionar opciones adicionales de restaurantes y comercio. Esta propuesta, conocida como el Programa de Mejoras y Remodelaciones del Aeropuerto FLL, modernizará los terminales, agregará puertas de embarque para destinos internacionales y domésticos, y abrirá el camino para inquilinos comerciales adicionales en un esfuerzo por mejorar la experiencia de los pasajeros.
$2.3 BILLONES EN REMODELACIONES South Runaway Expansión 2010
2011
2012
2013
2014
2015
AEROPUERTO #10 EN EEUU EN VOLÚMEN DE PASAJEROS DOMÉSTICOS
PASAJEROS DOMÉSTICOS
$791MIL
Completada
Reconstrucción y Expansión de la Terminal 4
$450MIL
Oeste 2015 / Este 2017
Sistema Equipaje en Línea
$100MIL
Terminal 1 & 2 Completo
Vestíbulo A
$150MIL
Principios 2017
Progama Remodelación Terminal
$300MIL Ppios 2017 para Terminals 1,2 & 3
Programa Disminución de Ruido
$175MIL
En curso
Proyectos en Curso
$334MIL
En Curso
61
Fuente: Capa - Centre for Aviation
23,143,690 11.03%
CRECIMIENTO ANUAL DE PASAJEROS INTERNACIONALES
18% desde 2014
30% 25% 20%
20,845,338 20,361,445 20,095,764 19,896,876
15% 10%
18,806,069
5% 0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
Fuente: Capa - Centre for Aviation
2013
2014
2015
BRIGHTLINE POR ALL ABOARD FLORIDA
Pasado: A finales del siglo 19, Henry Flagler comenzó a construir un sistema de ferrocarril que conectaría toda la costa este de Florida. Oficialmente llamado Ferrocarril de la Costa Este de Florida en 1895, el sistema hizo su recorrido histórico hacia Miami en abril de 1896 con la llegada del primer tren de pasajeros.
La famosa extensión del sistema hasta Key West, posteriormente llamado el Ferrocarril Ultramarino, y una de las infraestructuras más osadas intentadas en la época, fue terminada en 1912 con el inicio del servicio a pasajeros en esa ruta.
Presente:
62
La Brightline de All Aboard Florida es un gran paso hacia adelante, disminuyendo el tiempo y la distancia de viaje. El servicio de tren expreso que conecta a Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach y Orlando, básicamente hará de esta mega región una unidad económica integrada y un hangar de transporte. Visualice el poder que podría traer una economía integrada en el Sur de Florida del tamaño y la escala de Holanda.
Orlando - 3 Horas
West Palm Beach - 60 Min.
Fort Lauderdale - 30 Min.
Miami
Fuente: Miami’s Great Inflection - FIU-Miami Creative City Initiative
Futuro:
EL SERVICIO COMIENZA EN EL VERANO DE 2017 30 MIN MIAMICENTRAL
FORT LAUDERDALE
60 MIN WEST PALM BEACH
FA S E 1
Un servicio de tren expreso interurbano que llega en 2017, Brightline hará uso de una infraestructura de 100 años construida por Henry Flagler, marcando en comienzo de una nueva era en la rica historia del ferrocarril en la Florida. Diseñado para prestar servicio a turistas, viajeros de negocios y residentes de Florida, Brightline mejorará la experiencia general de transporte en el Sur de Florida y más allá.
3 HR ORLANDO FA S E 2
M IA M IC EN TR A L
“Con Brightline, estamos re imaginando lo que significa viajar por tren en Estados Unidos y hemos abordado el diseĂąo de nuestros trenes de manera atenta e innovadoraâ€?. - Presidente de All Aboard Florida Michael Reininger
63
O
NT
IE
IM
EC
CR
AL
UR
LT
CU Y EC
M IC O
NO
O
64
65
TECNOLOGIA Entre su atractivo clima, incentivos tributarios y proximidad a Latinoamérica, el Sur de Florida ha atraído a un creciente número de compañías de tecnología y nuevas empresas a sus costas. La oferta de talento tecnológico del área, desde codificadores y programadores hasta diseñadores, también es un gran atractivo. Instituciones de alto nivel como FIU, UM y Miami Dade College, así como campos de entrenamiento y
programas de becas, han generado una sólida fuerza laboral en tecnología. La entrada de negocios, incluyendo desarrolladores de software, firmas de biotecnología, empresas de asistencia medica por telefóno y espacios de trabajo compartidos han hecho de la región un jugador importante en el sector tecnológico, dando a Florida el cuarto lugar de empleos tecnológicos del país de acuerdo a TechAmerica Cyberstates.
PRINCIPALES CINCO ESTADOS DE EMPLEO TECNOLÓGICO (2015) 1,250,000
1,149,988
1,000,000
66
750,000
585,614
500,000
369,533
311,807
294,615
250,000
0
CALIFORNIA
TEXAS
Fuente: U.S. Cyberstates Report
Muestra de marcas tecnológicas globales que se han expandido a Miami en el último año:
NUEVA YORK
FLORIDA
#4
MASSACHUSETTS
PROGRAMAS TECNOLOGICOS EN MIAMI DESDE 2013 HASTA 2015, LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS DUPLICARON SU PRESENCIA EN MIAMI/SUR DE FLORIDA Fuente: CBRE
ACELERADORES • Building.co • Cambridge Innovation Center • EchoTech Visions • Venture Hive • Emerge Americas • Endeavor Miami
NUEVOS ALQUILERES DEL SECTOR TECNOLÓGICO EN EL SUR DE FLORIDA
• The Lab Miami • Win Lab • Healthbox
1,000,000
• Miami Entrepreneurship Center (MEC) 261
848,500
• Startup Bootcamp Miami Aumento del 83% en un año
750,000
• Watsco Ventures eMerge Americas 2015 67
PIES2
500,000
463,000* 389,089
250,000
0
2013
2014
2015
Fuente: CBRE *Aproximado
ESCUELAS Y PROGRAMAS TECNOLÓGICOS
“Trabajamos para abrir un centro de trabajo compartido en el Brickell City Centre” Fuente: Miami Herald 2016
• The Idea Center at Miami Dade College • LaunchCode • CS5OX Miami • Wyncode Academy
“El acelerador Venture Hive atrae a firmas tecnológicas de 40 países” Fuente: Miami Today 2016
• Girls Who Code • Iron Hack • 4GeeksAcademy • Code Fever • 01
“Knight Foundation alimenta el ecosistema tecnológico” Fuente: Miami Today 2016
• Girl Develop It • CodeKids
EVOLUCION HOTELERA Los hoteles siempre han jugado un papel único e importante en la historia de Miami. Desde el primer hotel de lujo de la ciudad, el Hotel Royal Palm, que estableció a Miami como una meca turística, hasta los icónicos hoteles art deco que ayudaron a poner a
South Beach en el mapa, los hoteles, desde el principio, han contribuido a formar la identidad de Miami. Hoy, los hoteles boutique y hoteles de lujo que abundan en Miami y en Miami Beach son algunos de los destinos vacacionales más atractivos del mundo. Royal Palm Hotel
SE ESPERA QUE LAS HABITACIONES DE LUJO DENTRO DE LA REGIÓN DE MIAMI AUMENTEN UN 9,10% PARA 2017
Fuente: HMD Index
ANÁLISIS DE HOTELES 5 ESTRELLAS EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS (Hoteles del Sur de la Florida ubicados al este de la I-95) 11,997* 10,996
NÚMERO DE HABITACIONES DE HOTEL 68
12,000
NÚMERO DE HOTELES
50
52
11,000
47
10,000
45
9,000
40
8,000
H OT ELES
35
7,000
5,936
30
6,000 25 5,000 20 15 10
4,000
16
3,000
8
2,000
1,404
5
1,000 0
0
1996
2006
*Proyectado Fuente: Hotel Market Data Index (HMD Index) & Five Star Alliance
2016
*2017
H AB ITA C IONES DE H OT EL
55
MIAMI: LA PUERTA PARA MARCAS INTERNACIONALES DE HOTELES La entrada reciente de marcas internacionales de hoteles que lanzan sus primeras sucursales de los EEUU en Miami, confirma absolutamente su estatus como una ciudad global bien posicionada. Este reconocimiento global, combinado con su diversa clientela, insuperable clima, ubicación conveniente, tarifas semejantemente asequibles, y creciente escena artística, está impulsando a los hoteleros del mundo a elegir la ciudad mágica por encima de otros mercados importantes como Nueva York y Los Ángeles. EAST Miami at Brickell City Centre
UNA OLA DE NUEVOS HOTELES LLEGAN A DOWNTOWN MIAMI 69
Una drástica evolución del Downtown Miami en los últimos años, impulsada por un aumento significativo de la población, ha traído innumerables restaurantes y atracciones al área. Ha transformado la parte de la ciudad que funcionaba de nueve a cinco en un núcleo urbano que atrae a los hoteleros. Habiendo alojado
alguna vez apenas algunos hoteles, incluyendo el InterContinental Miami y el Miami Marriott Biscayne Bay, ambos construidos en los 80, el Downtown Miami ahora da la bienvenida a una nueva generación de hoteles.
Fuente: Miami Herald
NUEVOS HOTELES EN DOWNTOWN MIAMI Ahora 1. The Langford Hotel 2. ME Miami 3. W Miami En el Futuro 4. Yotel 5. Marriot Marquis Miami Worldcenter ME Miami
“Empezamos a tener más residentes que vinieron a Downtown, y empezamos a tener mayores ofertas. Downtown comenzó a desarrollar su propio sabor como destino turistico”. - Director Ejecutivo de Miami Downtown Development Authority Alyce Robertson
ARTES Y CULTURA LOS CONSTRUCTORES QUE DIERON FORMA A LA ESCENA ARTÍSTICA Y CULTURAL DE MIAMI
Desde los padres fundadores que ayudaron a la creación de Miami, hasta los visionarios que pusieron a Miami en el mapa, los principales constructores de Miami también han jugado un papel importante influenciando los sectores artísticos y culturales de la ciudad.
1 2 70
3 4 5 6
Debemos darles las gracias a estas personas, no solo por su contribución de museos, colecciones de artes y arte urbano y centros de diseño, sino también por llevar a Miami al reconocimiento como un centro de cultura y creatividad.
HENRY M. FLAGLER La fundación del Ferrocarril de la Costa Este de Florida por parte de Henry Flagler, y la continuación del ferrocarril hasta el área hoy conocida como Miami, fue el catalizador para el desarrollo de la ciudad mágica. Bien llamado el “padre de Miami”, las monumentales contribuciones de Henry Flagler al Sur de Florida también incluyen su hermosa mansión estilo Bellas Artes de 55 alcobas construida en 1902, que se convertiría en el primer museo de Florida en 1960, el Museo Flagler. CARL G. FISHER
Carl Fisher o el “Sr. Miami Beach” fue uno de los constructores más conocidos y activos durante el boom de desarrollo de Miami en 1920. Él limpió manglares y construyó terrenos sólidos, desarrollando Lincoln Road, casinos y hoteles de lujo que solidificaron a Miami como un destino turístico. Desconocido para muchos, Fisher desarrolló y construyó el Miami Beach Garden en 1924, un anfiteatro estilo Bellas Artes ubicado en la Calle 41 entre Alton Road y Garden Avenue, que fue el edificio más grande del momento en la ciudad.
MARTIN MARGULIES
Por más de tres décadas, Martin Margulies ha construido condominios de lujo en el Sur de Florida, incluyendo Grove Isle en Coconut Grove y Bellini Williams Island. Desde un pequeño jardín de esculturas en Grove Isle, Margulies, siempre apasionado por el mundo de las artes, ha convertido su colección de arte en una gran institución. The Margulies Collection at the Warehouse, ahora ubicado en el distrito artístico de Wynwood en Miami, incluye trabajos de artistas de primer nivel y es considerada una de las colecciones más importantes de su tipo, con un valor estimado de $1 billón.
TONY GOLDMAN
Un desarrollador de bienes inmuebles conocidos por convertir vecindarios olvidados del país en florecientes destinos internacionales, Tony Goldman fue un artista también, en su visión y capacidad para agregar vida y color a comunidades sin vida y desabridas. Tony Goldman y su empresa, Goldman Properties, transformaron a Miami Beach de una ciudad poco atractiva y subvalorada en un parque de celebridades, y a Wynwood de un distrito crudo de bodegas en el vibrante centro de artes de Miami, finalizado quizás con sus piezas más icónicas, Wynwood Walls.
CRAIG ROBINS
A lo largo de su carrera como desarrollador de bienes inmuebles, Craig Robins ha alimentado el crecimiento de vecindarios de Miami que combinan comercio, cultura, creatividad y un fuerte sentido de comunidad. Su enfoque único al desarrollo de bienes inmuebles, y su pasión por el arte y el diseño han transformado innegablemente a Miami, más recientemente con al abandonado Design District de Miami, que se ha transformado en uno de los más importantes centros globales para diseño de vanguardia, moda, gastronomía y artes.
JORGE PEREZ
Acertadamente llamado el “Rey de los condominios” de Miami, Jorge Pérez del Related Group ha pasado su carrera transformando el horizonte de Miami, construyendo algunos de los edificios más lujosos que se han visto en el mundo. Desde su trabajo con arquitectos de clase mundial, y la instalación de aclamadas obras de arte en sus construcciones, hasta sus donaciones y devoción al Pérez Art Museum Miami, Pérez ha cambiado su enfoque más hacia sus contribuciones artísticas y filantrópicas. Su trabajo como constructor y defensor de las artes han transformado a Miami en la capital cultural internacional que es hoy.
3 5 4
6
1 2
71
CINE Pasado: ¡Luces, Cámara... Miami! Entre el increíble clima y el sol, y la versátil geografía de Miami, productores de TV y cine han usado la ciudad mágica como el telón de fondo para sus producciones por décadas. Miami Vice, circa 1984
The Godfather II 1974
Goldfinger Jackie Gleason Show 1964 1966-1970
Black Sunday 1977
1980
Flipper Show 1964-1957
1970
1960
Películas y programas de TV icónicos grabados en Miami
Ride Along 2016
2016
There’s Something About Mary 1998
Ace Ventura Pet Detective 1994
2000
Bad Boys 1995
Miami Vice (serie) 1984-1990 Golden Girls 1985-1992
Caddyshack 1980
Burn Notice 2007-2013 Ali 2001
2 Fast 2 Furious 2003
Bad Boys 2 Miami Vice (película) 2003 2006
Ballers 2015-Presente Bloodline 2015-Presente
Scarface 1983
Pain & Gain 2013
Step Up Revolution 2012
2010
The Birdcage 1996
1990
72
Marley & Me 2008
MARCAS DE MEDIOS GLOBALES QUE UTILIZAN EL NUEVO ESTUDIO DE VIACOM EN DOWNTOWN MIAMI
Presente: El año pasado, Viacom inauguró sus nuevas instalaciones de dos escenarios, 88,000 pies cuadrados en Downtown Miami. El nuevo estudio es el hogar de marcas principales de medios globales que crean programas de televisión, películas y otro contenido de entretenimiento para audiencias en 180 países.
Futuro: A principios de 2018, NBCUniversal Telemundo Enterprises abrirá las puertas de su nueva sede principal global en el oeste de Miami-Dade, que alojará varios de los departamentos, oficinas y operaciones de producción de la empresa. Actualmente en construcción, el complejo incluirá estudios de sonido de vanguardia para producción de televisión, y alojará entre 1,100 y 1,300 empleados. Se espera que cree 3,000 empleos y que genere un estimado de $400 millones en ventas para los negocios de Florida, es una de las inversiones más grandes en instalaciones de transmisión televisiva en la historia del Sur de la Florida.
73
$250 MILLONES DE INVERSIÓN
400,000 PIES
2
DE INSTALACIONES
1,100 EMPLEOS
2018
FINALIZACIÓN ESTIMADA Fuente: Miami Herald
" Miami cuenta con el talento y la capacidad para ser un líder de opinión en el campo de los medios. Por muchos años, la ciudad también ha generado una comunidad de talentosos creadores y programadores, y de talento frente y detrás de las cámaras. Esas dos dinámicas nos permiten ser exitosos". Presidente de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group Cesar Conde
DEPORTES Pasado: La memorable historia deportiva de Miami comenzó con sus equipos de fútbol, y en el centro de ello se encuentra el Miami Orange Bowl. Fue el hogar del juego Orange Bowl desde 1938 hasta 1995 y sirvió como el campo de los Miami Hurricanes desde 1937 hasta 2007. Hogar de los Miami Dolphins durante sus primeras 20 temporadas, y anfitrión de cinco juegos del Súper Bowl, el Orange Bowl es una pieza icónica de Miami y de la historia del fútbol americano.
Estadio Orange Bowl, circa 1950
EQUIPOS DEPORTIVOS PROFESIONALES DEL SUR DE FLORIDA
74
1966
1988
Miami Dolphins
Miami Heat
1993
Próximamente
Florida Marlins Florida Panthers
Fútbol
CIUDADES ANFITRIONAS DEL SUPER BOWL HASTA 2021
10
4 3
3
Glendale, Arizona
San Diego, California
Tampa, Florida
11
5
Pasadena, California
New Orleans, Louisiana
Miami, Florida
“Miami ha sido anfitrion de más cantidades de Súper Bowls que cualquier otra ciudad, y es claro por qué. Este es el lugar para vivir, trabajar y divertirse, y tener el Súper Bowl en el Estadio de los Dolphins una vez más sirve como evidencia de que Miami es una comunidad de grandes eventos”. - Alcalde del Condado de Miami Dade Carlos Gimenez
MIAMI SERÁ ANFITRION DEL SUPER BOWL EN 2021
Presente: El actual hogar de los Miami Dolphins, Miami Hurricanes y el Orange Bowl acaba de recibir una gran remodelación, convirtiéndolo en un estadio de clase mundial. Anteriormente conocido como el Sun Life Stadium, el renovado Hard Rock Stadium es un destino de entretenimiento mundial, que cuenta con un techo retractil de vanguardia que protege
al 92 por ciento de los espectadores del sol y la lluvia, iluminación LED y cuatro pantallas de alta definición que se encuentran entre las más grandes de la NFL. Será anfitrión de eventos importantes incluyendo el Súper Bowl LIV, campeonatos de football universitario, partidos internacionales de fútbol, festivales y conciertos. MEJORAS DEL ESTADIO
65,326 ASIENTOS
92%
DE LOS FANS BAJO SOMBRA
56
PIES DESDE EL CAMPO HASTA LOS ASIENTOS DE BANDA
16
ACOMODACIONES ÚNICAS
22,400
PIES CUADRADOS DE PANTALLAS HD
Futuro: LA FRANQUICIA DE SOCCER DE GRANDES LIGAS Y EL ESTADO DE SOCCER DE MIAMI
“Tenemos el sitio perfecto, el grupo de propietarios adecuado, y una base leal de aficionados contando los días hasta nuestro primer partido… estamos comprometidos en Overtown, y no podríamos estar más emocionados acerca de los planes para entregar el estadio más responsable de la historia de Miami”. - Presidente de Sprint y Socio de David Beckham Marcelo Claure
75
EDUCACION GRAN EXPANSIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS PLANEADAS EN EL NOROESTE DE MIAMI-DADE El distrito escolar quiere hacer lugar para 1,000 estudiantes de secundaria adicionales expandiendo la escuela Dr. Michael M. Krop y MAST Academy de FIU. El distrito planea poner un nuevo edificio en el campus de Krop que alojaría a 550 estudiantes en una Academia iPrep independiente – un exitoso programa de alta tecnología – así como invertir cerca de $3
millones para remodelar los edificios existentes para que quepan hasta 200 estudiantes más. MAST Academy reemplazaría las aulas portables con un edificio permanente de $12.5 millones suficientemente grande para 500 estudiantes.
$27 MILLONES EN LA EXPANSIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS
Fuente: Miami Herald
OPCIÓN DE EXPANSIÓN Y PROGRAMAS MAGNET PARA ESCUELAS DE MIAMI-DADE Nuevos Programas Magnet y Electivos 76
Cyber Seguridad
Codificación
Botánica
Artes Visuales
Videojuegos
Medicina Deportiva
Ciencias Forenses
Zoología
Fuente: NBCMiami.com
“Lo que estamos haciendo diferente este año no es solo creando opciones que atraigan a los estudiantes. Estamos estrategicamente incorporando opciones en las escuelas de comunidades para mantener a los estudiantes cerca de donde viven”. – Superintendente de Escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho
CALIFICADA UNIVERSIDAD #1 DE FLORIDA POR EL INFORME DE U.S. NEWS & WORLD DE MEJORES ESCUELAS 2017
EL SUR DE FLORIDA EXPERIMENTA UN AUGE EN EDUCACIÓN MÉDICA Las escuelas de medicina del Sur de Florida se están expandiendo y actualizando rápidamente, con la esperanza de convertir a la región en un gran centro de atención médica.
#2 UNIVERSITY OF FLORIDA | #3 FLORIDA STATE UNIVERSITY
Fuente: Sun Sentinel
ESCUELAS DE MEDICINA DEL SUR DE FLORIDA 1952 University of Miami Escuela de Medicina Miller
1979
ESTUDIANTES VENEZOLANOS Y BRASILEROS LLENAN INSCRIPCIONES INTERNACIONALES DE UM EN LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS
2009
Nova Southeastern University Florida International University Escuela de Medicina Escuela de Medicina Herbert Osteopática Wertheim
2011
2016
2018
Florida Atlantic University Escuela de Medicina Charles E. Schmidt
University of Miami Centro Médico The Lennar Foundation
Nova Southeastern University Escuela de Medicina Alopática
77
Centro Médico The Lennar Foundation University of Miami
Escuela de Medicina University of Miami
CENTRO AMBULATORIO DE 200,000 PIES2
NUEVO COMPLEJO DE LA ESCUELA DE MEDICINA
El centro ambulatorio proporcionará fácil acceso a los principales médicos de UHealth para comunidades circundantes así como para estudiantes, maestros y personal de la UM.
Las instalaciones ultra modernas incluirán pantallas planas, tecnología inalámbrica de vanguardia, centro de producción de medios, centro de teleconferencias, estaciones de trabajo flexibles y un gran auditorio.
EDUCACION Miami es el hogar del cuarto distrito escolar público más grande de la nación, varias universidades importantes y algunos de los mejores recursos de educación continua de la región. Miami, así como todo el estado de Florida, continúa posicionándose tanto
en educación K-12 pública como privada, ofreciendo una extensa lista de programas electivos, así como una lista creciente de opciones de programa de pregrado y posgrado en sus numerosas instituciones post secundarias.
MASSACHUSETTS
5
MEJORES ESCUELAS PÚBLICAS POR ESTADO 2016
2 CONNECTICUT
FLORIDA
#4 78
CALIFORNIA
1 MARYLAND
3
4
Source: USNews.com
FLORIDA
ESTADOS CON MAYOR NÚMERO DE NUEVAS ESCUELAS CHARTER (2015-2016)
NUEVA YORK
5
FLORIDA
#3
CALIFORNIA
1 4 ARIZONA
2 3
TEXAS
Fuente: USNews.com
FLORIDA
3
Fuente: PublicCharters.org
ESTADO
NUEVAS ESCUELAS CHARTER
ESTUDIANTES ADICIONALES
California
80
36,1000
Texas
53
Florida 38
17,200 31,900
Arizona
19
17,000
Nueva York
12
19,3000
En los últimos años, las escuelas chárter se han vuelto muy populares por los beneficios únicos que pueden ofrecer por encima de las escuelas públicas tradicionales, sin el alto precio de inscribir a un hijo en una institución privada. Las escuelas chárter son conocidas por proporcionar un gran número de beneficios a los estudiantes, desde clases más pequeñas y oportunidades de aprendizaje a distancia, hasta flexibilidad en el currículo y educación especializada.
Los graduados de escuelas chárter en Florida tienen más probabilidad de permanecer en la universidad y ganar salarios más altos que sus pares de escuelas distritales. - Estudio publicado en el Journal of Policy Analysis and Management
NÚMERO TOTAL DE ESCUELAS CHARTER EN FLORIDA 656 650
579
600
80%
UBICADAS EN LOS CONDADOS DE MIAMI-DADE, BROWARD Y/O PALM BEACH
550
500
459
450
400
2010-2011
2012-2013
2015-2016
Fuente: South Florida Department of Education
NÚMERO DE ESCUELAS CHARTER POR ESTADO 1. California
Fuente: Alianza Nacional de Escuelas Públicas Charter
1,234
2. Texas
723
3. Florida
656
4. Nueva York
257
79
PANORAMA DEL FUTURO Miami: A Nivel Global El increíble crecimiento y progreso de Miami en los últimos 120 años ha probado que tiene lo necesario para estar entre las ciudades globales del mundo. Su transición de una economía basada tradicionalmente en el turismo, la hospitalidad y el desarrollo de bienes inmuebles, a una que se ha expandido y se ha arraigado en la creación de negocios, tecnología, sector bancario y en las artes,
posiciona a Miami para un futuro económico diversificado y brillante. La ciudad se está volviendo reconocida por su gran cantidad de talento internacional, creativo y tolerante, haciendo de Miami una de las ciudades más atractivas del mundo, no solo para vivir y divertirse, sino para hacer negocios también.
Con cerca de seis millones de residentes y un producto regional bruto de más de $300 billones, Miami es comparable en tamaño y poder económico con Singapur o Hong Kong. Fuente: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City
M
I
A
M
I
6 MILLONES DE RESIDENTES
80
$300 BILLONES DE PRODUCTO REGIONAL BRUTO
POR QUÉ MIAMI ESTÁ ENTRE LAS PRNCIPALES CIUDADES GLOBALES
Las 3 T del Desarrollo Económico:
TALENTO TOLERANCIA
TECNOLOGÍA
TALENT O
#1
#2
LUGARES MÁS FELICES PARA TRABAJAR
ÁREA METROPOLITANA DE EEUU PARA CREACIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS
Fuente: Forbes
Fuente: Índice de Nuevas empresas de Kauffman Foundation 2016
SECTORES DE MÁS ALTO DESEMPEÑO
LEGAL
ATENCIÓN MÉDICA
COMERCIAL Y FINANCIERO
Base de Talento
Base de Talento
Base de Talento
75%
8%
6%
mayor que el prom. de EEUU
mayor que el prom. de EEUU
mayor que el prom. de EEUU
Base talento crecerá
Base talento crecerá
Base talento crecerá
para 2024
para 2024
para 2024
24%
11%
11%
Fuente: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City
Miami está preparada para convertirse en la siguiente gran ciudad Estadounidense para el emprendimiento. Después de todo, es una ciudad principal de EEUU, así como una puerta para Centro y Suramérica y Europa. Es una ciudad global por sí misma, y ahora está a punto de ser conocida en nuestro país por lo que puede hacer en términos de emprendimiento.
T OLE RA N CIA
T EC NO LO GÍA
#1
#4
ÍNDICE DE FUSIÓN DE RAZAS
CLASIFICACIÓN DE FLORIDA EN EEUU POR EMPLEO EN TECNOLOGÍA
#2
Fuente: Informe U.S. Cyberstates
Porcentaje de inmigrantes y ciudadanos nacidos en el extranjero
ÍNDICE GENERAL DE TOLERANCIA Un índice compuesto que combina el índice de fusión de razas, el índice de bohemios y el índice de gays y lesbianas
ALQUILER DE NUEVAS OFICINAS EN EL SUR DE FLORIDA AUMENTÓ
83% en un año
Fuente: Miami’s Great Inflection – FIU-Miami Creative City Initiative
Fuente: CBRE
81
ISG CITY WATCH "Billionaires' Row" de Miami Desde sus deslumbrantes playas y opulentos condominios, hasta su asociación con el lujo, es fácil entender cómo Sunny Isles Beach se ha convertido en la “Billionaires' Row” del Sur. Hoteles y restaurantes cinco estrellas, y $11.5 billones en nuevas construcciones completan el atractivo de este paraíso para los élite.
$11 BILLONES+ EN NUEVAS CONSTRUCCIONES
GLAMOROSAS PLAYAS Probablemente el mayor atractivo del área para sus acaudalados residentes son las dos millas de inmaculadas pla82
yas de arena blanca. Las playas limpias y libres de multitud de Sunny Isles Beach, y su agua cristalina color turquesa son ideales para aquellos que buscan descansar junto a la piscina en una lujosa cabana frente al mar, sentir la arena bajo sus pies, o disfrutar de actividades como buceo superficial, buceo o pesca.
ACCESIBILIDAD INIGUALABLE La ubicación perfectamente central de Sunny Isles Beach entre Miami y Fort Lauderdale es razón suficiente para querer vivir allí todo el año. A pocas millas de dos importantes aeropuertos internacionales, y de los lugares culturales, comerciales, gastronómicos, de ejercicio y recreativos de moda en el Sur de Florida, Sunny Isles Beach está cerca de todo el lujo que una persona puede necesitar.
COMERCIO DE DISEÑADORES Si hay algo que los ricos y famosos aman, es el comercio de lujo. Sunny Isles Beach está a solo minutos de los destinos comerciales de lujo más importantes de Miami. Justo al frente de la calzada se encuentra Aventura Mall, el centro comercial convencional más grande de Florida, y hogar de innumerables tiendas de lujo desde Louis Vuitton y Cartier, hasta Givenchy y Missoni. Justo al sur se encuentra Bal Harbour Shops, conocido internacionalmente por su exquisita colección de boutiques de diseñadores y restaurantes.
ABUNDANTE HISTORIA Comprada y desarrollada en 1920 como un destino turístico y una colección de exclusivas propiedades frente al mar, Sunny Isles Beach, considerada como la “Riviera de Florida”, siempre ha atraído a una multitud privilegiada. Una gran ola de moteles temáticos con diseños únicos frente al mar se extendía por Collins Avenue en los 50 y 60, creando la famosa “Motel Row.” El más icónico de estos moteles era obviamente The Castaways y su famoso Wreck Bar, que adquirió reputación internacional por ser un lugar lleno de celebridades, que alojó a Los Beatles, Los Monkees y Jimmy Hendrix. El auge de los bienes inmuebles de principios del 2000 trajo una nueva ola de estructuras icónicas: los rascacielos de condominios y hoteles de lujo por los que la ciudad es conocida hoy.
JUGUETES DE LUJO Ningún estilo de vida opulento estaría completo sin acceso conveniente a los mejores juguetes de lujo que el dinero puede comprar. Desde los mejores carros exóticos del mercado, hasta lujosos yates deportivos, las calles y canales de Sunny Isles Beach están llenos de los más deseables vehículos y botes en el mundo, con concesionarios de los mejores nombres y marcas en autos exóticos, botes de velocidad y yates a solo minutos de distancia.
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MUSE Residences S O RL CA
"ARQUITECTOS ESTRELLA"
TT O
Numerosos arquitectos ganadores de premios han llegado a las costas de Sunny Isles Beach, diseñando algunos de los más elegantes y tecnológicamente avanzados condominios frente al mar que se han visto en el mundo. Estas opulentas residencias de gran altura, junto con los servicios de lujo y comodidades (y precios record) han atraído a los más adinerados del mundo para vivir y divertirse.
Carlos Ott
Herzog & de Meuron
(Muse Residences, Jade Beach, Jade Ocean)
(Jade Signature)
Bernardo Fort-Brescia/ Arquitectonica (Regalia)
César Pelli (Residences by Armani/Casa)
Sieger Suarez Architects (Porsche Design Tower)
84
Crédito Foto: Fotógrafo: Nick García
MIAMI Con la gran cantidad de construcción y expansión que se da en nuestra región, ¿cómo se verá realmente Miami al finalizar esta década?
DOWNTOWN MIAMI Downtown Miami: $12 billones en nuevas construcciones a lo largo de 20 cuadras 1
MET (MDM) - JW Marriott Hotel / Beaux Arts Hotel / MET Square 470 Habitaciones de Hotel / Teatro de 1,700 asientos / 4 Pisos de Comercio / Restaurante y Whole Foods de 41,000 Pies2
2
One Bayfront Plaza (FECR) - 4.2 millones de pies2 / Torre de 72 Pisos / Uso Mixto / Oficinas, Hotel, Comercio / $2 Billones
3
Mejora Biscayne Boulevard - Jardines y Pasarela de calles conectoras del Gran Boulevard, Parques y BahĂa
4
CENTRO (Newgard) - 37 Pisos / 352 Condominios estilo loft / $90 Millones
5
Flagler on the River (MELO) - 32 Pisos / 300 Residencias
6
Skyrise Miami Tower (Berkowitz) - Torre de observaciĂłn de 1000 pies / Uso mixto para comercio y hospitalidad / $400 Millones
7
Vizcayne - Dos torres de 49 pisos / 849 Condominios / 55,000 pies2 de comercio / $265 Millones
8
300 Biscayne (Property Markets Group) - Residencial y Comercial
9
Brightline's MiamiCentral Station - Uso mixto / 9 Acres / 1.5 Millones de pies2 de oficinas, residencial y hotel
10
LAMM Nader Latin - Museo de Arte Americano en MDC / 50 pisos / 270 Unidades
12
600 Biscayne - Por Definir
86
2
1
8
3
4
5
6
7
9
10
12
Paramount Miami Worldcenter (Falcone) - 12 millones de pies2 / 27 Acres / Hotel, comercio, espacio cívico, oficinas, residencias / $4 Billones Torre de 749 pies / 513 Condominios
13
1000 Museum (Covin) - 63 pisos / 83 Condominios diseñados por Zaha Hadid / $300 Millones
14
Museum Park - 29 acres. / Perez Art Museum Miami / Patricia & Phillip Frost Museum of Science / $500 Millones
15
Adrienne Arsht Center - 48,000 pies2 / Estudio de producción de cine / $13.6 Millones
16
Auberge Residences & Spa Miami (Related) - 60 pisos / 143 Condominios
17
Omni (Genting) - 1.5 millones de pies2. / Hotel Hilton, oficinas, comercio y potencial casino / $400 Millones
18
Canvas (NR Investments) - 37 Pisos / 513 Condominios
19
Resorts World Miami (Genting) - 14 acres / Hotel destino / Hotel y residencias / $3 Billones / Propuesto
87
13
12 10
15 10 18
11
14
16
17
Fotografía cortesía de: Montos son un estimado
19
BRICKELL Brickell: $6 billones en nuevas construcciones 1
Landscape Park - Público / Parque frente a la bahía / Propuesto
2
Cassa Brickell (TSG) - 10 Pisos / 81 Condominios
3
Le Parc at Brickell (ALTA & Strategic) - 128 Condominios Boutique / 12 pisos
4
Atton Hotel - 270 habitaciones / 12 pisos / Diseño de Luis Revuelta
5
Echo Brickell (Property Markets Group & JDS) - 180 residencias de lujo / 57 pisos / Colaboración de Carlos Ott y Yoo Studio
6
Brickell House (New Guard) - 374 Condominios / 46 pisos
7
SLS Brickell (Related) - 453 Condominios / 120 habitaciones de hotel / 52 pisos / Diseño de Phillipe Stark
8
The Bond (MDR) - 323 Condominios / 43 pisos
9
1100 Millecento (Related) - 382 Condominios / 42 pisos / Diseño de Carlos Ott y Pininfarina
10
BrickellTen (IBGroup) - 155 Condominios / 22 pisos
88
5
1
9
6
7
8
12
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15 13
3 2
4
17
11
Panorama Tower (Florida East Coast) - 821 Condominios / 128 Habitaciones de hotel / 81 pisos / 82,000 pies2 de comercio / 38,000 pies2 de oficinas
13
1010 Brickell (Key International) -387 Condominios / 47 pisos / Diseño de Sieger Suarez
12
Brickell Flatiron (Ugo Colombo) - 548 Condominios - 65 pisos / Diseño de Luis Revuelta
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NINE at Mary Brickell (Starwood Capital & Lynd) - 390 Condominios / 48 pisos / Diseño de ADD
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Brickell Heights (Related) - - 2 Torres / 699 Condominios / 48 pisos / Diseño de Arquitectónica
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SLS Lux (Related) - 450 Condominios / 85 Suites de hotel / 57 pisos / Diseño de Arquitectónica
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Brickell City Centre (Swire) -5.4 millones de pies2 / 9 Acres / 780 Condominios / 93 Apartamentos / 243 Habitaciones de hotel / 520,000 pies2 de comercio / 240,000 pies2 de oficinas
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My Brickell (Related) - 192 Condominios / 27 pisos
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One Brickell (Related) - 3 Torres / 80 pisos / 70 pisos / 55 pisos / 1,200 Condominios / 200 Habitaciones de hotel / 200,000 pies2 de comercio / Propuesto
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8
Fotografía cortesía de: Montos son un estimado
CORREDOR DE BISCAYNE Edgewater, Midtown y Design District: $4 billones en nuevas construcciones 1
The Filling Station Lofts (FLS Development) - 81 Condominios / Estaba construido y ahora se está convirtiendo en condominios
2
Aria on the Bay (Melo) - 648 Condominios / 50 pisos / 40,000 pies2 de espacio comercial
3
National Young Arts Foundation - Nuevo campus propuesto / Diseñado por Frank Gehry en el Histórico Edificio Bacardi
4
25 Edgewater (Spider) - 93 Condominios / 12 pisos / Propuesto
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Elysee (Eastview) - 100 Unidades / 57 pisos
6
23 Biscayne Bay (Melo) - 96 Condominios / 18 pisos
7
Biscayne Line - Pasarela pública / Propuesto de Venetian Cswy a Julia Tuttle Cswy
8
250 Wynwood (Fortis) - 11 Condominios / 6 pisos /Uso mixto - comercio
9
Wynwood Art - Paredes del distrito / Movimiento artístico en curso
10
26 Edgewater (Stripey) - 86 Condominios / 10 pisos
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Missoni Baia - (Oko Group & Missoni) / 146 Condominios / 38 pisos
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Bay House (Melo) - 165 Condominios / 38 pisos
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The Crimson (Mckafka) - 90 Condominios / 20 pisos
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4
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Icon Bay (Related) -300 Condominios / 42 pisos
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Emilia Edgewater (Nicastro) - 30 Condominios / 7 pisos
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Naranza (Prodesa) - 137 Condominios / 20 pisos
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Biscayne Beach (Eastview) - 399 Condominios / 51 pisos
18
Paraiso Bay / Gran Paraiso (Related) - 2 Torres / 689 Condominios / 55 pisos
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Paraiso Bayviews (Related) - 388 Condominios / 44 pisos
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Nueva Marina y Parque frente a la Bahía Públicos y Privados
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Hyde Midtown (Related) - 40 Unidades hoteleras / 365 Condominios / 31 pisos / Midtown
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One Paraiso (Related) - 276 Condominios / 53 pisos
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Spark (Spider) - 56 Condominios / 28 pisos
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Eve at the District (Mac Group) - 195 Unidades / Comercio y apartamentos
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Dacra Project (Craig Robins) - 540,000 pies2 de comercio de lujo / Design District / Propuesto
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Baltus House (Related) - 167 Condominios / 15 pisos
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Fotografía cortesía de: Montos son un estimado
SUNNY ISLES BEACH Sunny Isles Beach: $11.5 billones en nuevas construcciones 1
Regalia (Regalia Beach Developers) - 46 pisos / 39 unidades
2
Residences by Armani Casa (Related/Dezer) - 60 pisos / 308 unidades
3
Porsche Design Tower (Dezer) - 57 pisos / 132 unidades
4
Turnberry Ocean Club (Turnberry Associates) - 54 pisos / 154 unidades
5
The Estates at Acqualina (GSF Acquisition) - Dos torres / 50 pisos / 265 unidades
6
Mansions at Acqualina (GSF Acquisition) - 47 pisos / 79 unidades
7
Aurora (Verzasca) - 17 pisos / 61 unidades
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Chateau Beach (Chateau Group) - 33 pisos / 81 unidades
9
MUSE (S2 Development/Property Markets Group) - 49 pisos / 68 unidades
10
Jade Signature (Fortune) - 57 pisos / 192 unidades
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Parque Towers (Milton) - 26 pisos / 310 unidades
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400 Sunny Isles (Key International) - 230 Unidades
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The Ritz-Carlton Residences (Fortune/Chateau Group) - 50 pisos / 212 unidades
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FotografĂa cortesĂa de: Montos son un estimado
DORAL Doral: $2 billones en nuevas construcciones
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Vintage Estates (Terra) - comunidad cerrada de 28 acres / 110 residencias / Unifamiliares
2
IVI Doral - 64 Condominios / construcción de 12 acres
3
Modern Doral (Terra) - 3 fases / 316 Condominios /Unifamiliares de lujo /construcción de 27 acres / 150,000 pies2 de espacios comerciales
4
Midtown Doral (Optimus) - 3 fases / fases I + II / 509 Condominios / fase III por definir / 150,000 pies2 de comercio / 90 acres
5
Isles at Grand Bay (Lennar) - 672 Condominios / Unifamiliares de lujo
6
City Place Doral (Related) - 48 acres / 22 Millones de pies2 / 300,000 pies2 de comercio / 280,000 pies2 de oficinas / 1,000 residencias
7
Oasis Park (Optimus) - - 150 Condominios / Unifamiliares
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Downtown Doral | 5252 Paseo + 5300 Paseo (Codina Partners) – Comunidad de uso mixto / 1 Millón de pies2 de Oficinas / 180,000 de pies2 de Comercio / 2,840 Condominios
9
Bel Air at Doral (ZOM) - 249 Condominios / Complejo de arriendos de lujo / Inicio de construcción agosto 2013 / 4.2 acres frente al lago
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Trump National Doral - Remodelación de $250 Millones / 100,000 pies2 de espacio para eventos / Nuevo restaurante BLT Prime
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FotografĂa cortesĂa de: Montos son un estimado
FORT LAUDERDALE Fort Lauderdale: $3 billones en nuevas construcciones 1
AquaLuna Las Olas (Roy & Eisinger) - Dos edificios frente al mar / 16 Condominios
2
AquaMar Las Olas (Roy & Eisinger) - Tres edificios frente al mar / 20 Condominios
3
AquaVita Las Olas (Roy & Eisinger) -Dos edificios frente al mar / 22 Condominios
4
AquaVue Las Olas (Roy & Eisinger) - 8 Condominios
5
32One (Sobelco) - 23 en Pre Construcciรณn
6
Gale Hotel & Residences (Neward Development & Menin Hospitality) - 122 Condominios
7
The Residences at W Fort Lauderdale (Related Companies) - 171 Condominios
8
ICON Las Olas (Related) - 272 Residences / En construcciรณn
9
Adagio Fort Lauderdale Beach (ALCO Group International) - 31 Condominios
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Four Seasons (Nadim Ash & Fort Partners) - 65 residencias privadas
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Wave - 18 Residences / Pre construcciรณn
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AquaBlu Fort Lauderdale (Roy & Eisinger) - 35 Condominios
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Paramount (Encore Housing and Kodsi) - 18 Pisos / 95 Condominios
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Adagio on the Bay (Grupo Alco, Garcia Stromberg + GS4 Studio Architects) - 12 Condominios
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RIVA (Premier) - 14 Pisos / 100 Condominios
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Auberge Beach Residences & Spa (Related) - Dos Torres, 17-22 Pisos, 171 Condominios
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33 Intracoastal (Thirty Third LLC) - 11 Condominios Airport and I-595 - $42.5 million / Expansión de la I-595 / remodelación de $791 millones del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood
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Fotografía cortesía de: Montos son un estimado
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SOBRE EL TERRENO PANORAMA DEL MERCADO INMOBILIARIO DEL SUR DE FLORIDA Alex Vidal
Presidente RelatedISG International Realty
P: Las tasas fijas de hipoteca a 30 años llegaron a la cifra mínima de la historia este año. ¿Ha visto un impacto directo en el mercado de bienes inmuebles residenciales debido a esto? R: Absolutamente. Los compradores domésticos han aumentado debido a lo baratas que son las hipotecas. Como resultado, los niveles de inventario, principalmente en el mercado de viviendas unifamiliares, están más bajos de lo que la mayoría de los compradores perciben.
98
P: Existe una percepción en la industria de que el mercado de bienes inmuebles del Sur de Florida ha disminuido un poco. Basado en lo que usted está viendo en RelatedISG, ¿considera que esto es una realidad? R: Hemos visto un paso más lento en las ventas con los condominios en pre construcción, pero las propiedades comerciales, viviendas unifamiliares y alquileres de apartamentos están muy activos. Desde los bajos índices de disponibilidad tanto para alquileres residenciales y de oficinas, hasta las tasas bajísimas de hipoteca para las ventas de vivienda, los sectores claves de bienes inmuebles en Miami están en auge. También estamos viendo al comprador de condominios de lujo negociando excelentes tratos en desarrollos bajo construcción. Existe una ventana de oportunidad que está siendo aprovechada por estos compradores. P: ¿Qué hace al mercado de Miami tan atractivo para invertir en este momento? R: Miami ha sido conocida por su ubicación central y de “entrada a las Américas”, su clima maravilloso y su diverso paisaje cultural. Sin embargo, en los últimos años, el crecimiento de la población de Miami, que incluye a personas con alto poder de inversión y millennials, ha posicionado a Miami como una ciudad global de alto perfil. Su estatus como un centro financiero floreciente con una economía creativa y aumento de nuevos negocios y ecosistema tecnológico está estimulando sus sectoresresidencial, de alquiler, cultural y social.
P: Con base en lo que ha visto en el último año, ¿cuál predice que será el próximo barrio de moda en Miami? R: Se espera que Downtown Miami sea uno de los barrios con más rápido crecimiento en el país, y es fácil ver por qué. Los grandes proyectos de uso mixto, públicos y privados como el Brightline de All Aboard Florida (que comienza a prestar servicio el próximo año) y las construcciones residenciales como Brickell City Centre, Miami Worldcenter, One Thousand Museum, y Vice han llevado a un crecimiento del 30 por ciento en la población de Downtown Miami desde 2010. La cercanía a lugares recreativos como PAMM, Frost Museum of Science, Adrienne Arsht Center y el American Airlines Arena es otro atractivo importante. El auge de la población de Millennials, el grupo de mayor impacto en la región, está creando y es atraído por la renovada vida nocturna, gastronomía, comercio y por la experiencia agradable para los peatones. P: Debido al clima constantemente cambiante del mercado de bienes inmuebles del Sur de Florida, ¿cuál predice que será el futuro de los negocios de agentes inmobiliarios a pequeña, mediana y gran escala? R: Las agencias inmobiliarias que han diversificado sus tipos de ventas continuarán trabajando. Usualmente estas son agencias que tienen varias oficinas y un gran número de agentes, y pueden capitalizarse en los segmentos del mercado que van bien en un momento determinado. Las agencias pequeñas, debido a su tamaño, tienden a enfocarse únicamente en un segmento del mercado, y si este disminuye por cualquier motivo, puede ser difícil continuar en el negocio. Hemos visto la tendencia de las agencias pequeñas que se fusionan con agencias más grandes por este motivo exactamente; para aprender y penetrar mercados que de otra manera no trabajarían. RelatedISG, por ejemplo, ha hecho seis adquisiciones como estas en el último año.
CELEBRANDO SIETE ANOS DEL ISG MIAMI REPORT El Miami ReportTM es producido únicamente por interés general. No es definitivo y no pretende dar asesoría. Aunque se han usado altos estándares en la preparación de la información, análisis y visiones presentadas en el Miami Report, ISGWorld no puede aceptar ninguna responsabilidad por el contenido. No garantizamos, de manera explícita o implícita, la precisión del contenido. En tanto las leyes pertinentes lo permitan, no aceptamos responsabilidad por errores, imprecisiones u omisiones, ni por pérdidas o daños resultantes directa o indirectamente de la confianza en, o uso de su contenido. El Miami Report no refleja el punto de vista de ISGWorld. Los lectores no deben tomar ni abstenerse de tomar acción como resultado de la información en el Miami Report.
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