Boletín agosto 2014 CONADIAC

AGOSTO

CARTA DEL PRESIDENTE

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COMITÉS DE TRABAJO

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LAS ADIAC´S

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XXXIV CONVENCIÓN 2014

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INFORMACIÓN NACIONAL

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INFORMACIÓN INTERNACIONAL

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LECTURA SUGERIDA

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NOTICIAS DE INTERES

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PRÓXIMOS EVENTOS

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CARTA DEL PRESIDENTE Durante el mes de agosto debemos destacar como asuntos fundamentales el proceso de aprobación para las leyes secundarias principalmente del sector energético, por las importantes repercusiones que pueden tener en el sector siderúrgico nacional y por consecuencia en las cadenas productivas donde se participa. En lo que respecta a disposiciones y decisiones que tendrán gran influencia en el desarrollo de la industria nacional, destacamos los trabajos que está desarrollando la secretaria de economía para definir una nueva política industrial que sea congruente con las necesidades actuales y que permita el adecuado aprovechamiento tanto del mercado nacional como del internacional, con especial atención a las Pymes, que llegan a representar un elemento fundamental para reactivar nuestra economía.

Esperamos que los resultados de un ejercicio eficiente del gasto público y la ejecución del importante programa de infraestructura que se tiene considerado, sean elementos que puedan tener resultado en los próximos meses para remontar nuestras expectativas de crecimiento y poder acelerar nuestra recuperación como país. Estamos participando con cámaras y asociaciones para hacer llegar nuestras opiniones al gobierno federal y mantener como sector posiciones conciliadas con el resto de la cadena productiva.

Durante el mes de agosto celebraremos nuestra reunión periódica de mesa directiva el 13 de agosto en la ciudad de Monterrey, donde la Adiac noreste será nuestro anfitrión y de antemano le agradecemos su organización y valores agregados que siempre nos ofrece con sus excelentes conferencistas. Tendremos la oportunidad de intercambiar opiniones y evaluar acciones con las mesas directivas de las Adiac´s del país y los centros de servicio.

También hacemos referencia a la primera reunión de nuevas generaciones que coordina una visita a la planta Volkswagen de Puebla y la participación de otras organizaciones similares con las que tenemos firmado un convenio.

En lo que respecta a nuestra XXXIV convención de CONADIAC hemos logrado una buena respuesta de inscripciones y a esta fecha tenemos ya una ocupación del 50%, por lo que les reiteramos nuestra atenta invitación para que se inscriban y participen de este ya tradicional evento.

Atentamente Ing. Bernardo Vogel F. Presidente

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COMITÉ DE ANÁLISIS ENCUESTA MENSUAL – AGOSTO 2014 ¡¡ Ya está abierta !!, si aún no has recibido la liga de acceso o tiene algún problema al respecto, favor de comunicarse a conadiac, con el Lic. Angel Espíndola, al teléfono (0155) 5356 8728 o al correo aespindola@conadiac.org.mx. En el Tec de Monterrey, con el M.A. Jose Luis Gonzalez al correo: jlgonzale@itesm.mx, teléfono (0155) 5864 5778. ¡¡¡ Su participación es muy importante para todos… !!!

Como ejemplo de los resultados de Junio, se incluyen las gráficas sobre Ventas y la percepción de la situación económica. .

VENTAS en toneladas, acumuladas de enero a la fecha, comparadas con el mismo periodo del año anterior

SITUACIÓN ECONÓMICA, para los próximos tres meses de su empresa

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COMITÉ DE NUEVAS GENERACIONES PROGRAMA VISITA A PLANTA VW – PUEBLA 2014 JUEVES - 14 de Agosto 15:00 - 18:30 Registro Hotel/Check-in

Camino Real Angelópolis

19:30 - 21:00 Cena-Coctel de Bienvenida

Camino Real Angelópolis

VIERNES - 15 de Agosto 8:00 - 9:00

Desayuno-Buffet

Camino Real Angelópolis

10:00 - 11:00 Traslado a planta Volkswagen

Touristar (Grupo 1)

10:00 - 10:30 Translado zona Angelópolis

Touristar (Grupo 2)

11:00 - 13:00 Recorrido Planta-VW

Grupo 1

10:30 - 12:30 Recorrido P.Lineal/CC. Angelópolis

Grupo 2

13:00 - 13:30 Translado zona Angelópolis

Touristar (Grupo 1)

12:30 - 13:00 Traslado Trasladoal a planta centro Volkswagen de Puebla

Touristar (Grupo 2)

13:30-15:00 Recorrido P.Lineal/CC. Angelópolis

Grupo 1

13:00-15:00 Recorrido Planta-VW

Grupo 2

15:00-15:30 Traslado Zócalo

(Todos)

15:30-17:00 Comida

Rest. El Viejo Pueblito

17:00-19:00 Recorrida Puebla Histórica

Turibus

19:00-19:30 Traslado al Hotel

Touristar

20:00-20:30 Traslado a Avenida Juárez

Touristar

20:30-22:00 Cena

Rest-Bar la Cantinera

22:00-22:30 Traslado al Hotel 8:00 - 9:00

Touristar

Desayuno-Buffet

Camino Real Angelópolis

9:00-13:00 Check out

Camino Real Angelópolis

¡¡¡ INSCRIBETE YA !!! ¡¡ Sera una gran experiencia…!!

Mayores informes: Lic. Jesica Macip S.

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Tel. 01 222 231 4690 gerencia@adiaccentrosur.com

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LAS ADIAC´S ADIAC NORESTE

CONVOCATORIA: Se convoca a las mesas directivas de las Adiac´s y a los Centros de Servicio a la Reunión Periódica, que se llevará a cabo el próximo Miércoles 13 de Agosto, a partir de las 10:00 AM., en el edificio del EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey, ubicado en calle Eugenio Garza Laguera Zona Valle Oriente, CP 66269 San Pedro Garza García, Nuevo León. Teniendo como amables anfitriones a la mesa directiva de la Adiac Noreste.

ORDEN DEL DÍA: 10:00 – 10:05 BIENVENIDA: Ing. RENATO AGUILERA R. – ING. BERNARDO VOGEL F. 10:05 – 12:15 TEMAS: • • • • • •

AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIONES – SE • Comité de Relaciones con Gobierno – Ing- Bernardo Vogel F. EVENTO NACIONAL DE CRÉDITO. • Comité de Crédito – Lic. Enrique Mustieles R. INDICADORES DEL SECTOR DE DISTRIBUIDORES Y CENTROS DE SERVICIO. • Vicepresidencia Centros de Servicio – Lic. Pablo Villareal.

SITUACION ACTUAL DE LA VARILLA. • Vicepresidencia de Distribuidores – Enrique Estrada B. NUEVAS GENERACIONES • Comité de Nuevas Generaciones – Pedro Colchado J. XXXIV CONVENCIÓN

12:15 – 13:00 TEMAS RELEVANTES DE LAS ADIAC. 13:00 – 13:15 RECESO 13:15 – 14:00 CONFERENCIA 14:15 – 15:30 COMIDA 15:30 – TOUR GUIADO - EGADE

Agradeceremos confirmar su asistencia por este mismo medio o al teléfono (0155) 5356 8728 con la Ing. Magdalena Reza A. y/o el Lic. Angel Espíndola C.

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XXXIV CONVENCION 2014

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XXXIV CONVENCION 2014 PROGRAMA PRELIMINAR:

JUEVES - 27 DE NOVIEMBRE 12:00 - 19:00 Llegada de convencionistas y registro

Rendezvous

20:00 - 20:30 Coctel de Inauguraci贸n

Terraza Marina

20:30 - 01:00 Cena - Noche VILLACERO

Salones Puerto

VIERNES - 28 DE NOVIEMBRE 8:30 - 10:45 Desayuno Conferencia - GERDAU CORSA 10:45 - 11:00

Receso

11:00 - 11:45 Conferencia "El Mercado del Acero y sus Tendencias" 11:45 - 12:00

Salones Puerto Salones Puerto

Receso

12:00 - 12:45 Asamblea CONADIAC

Salones Puerto

13:00 - 14:00 Libre 14:00 - 17:30 Comida - DEACERO

Playa

17:30 - 20:00 Libre 20:00 - 01:00 Cena - Noche TERNIUM

SABADO - 29 DE NOVIEMBRE 8:30 - 10:45 Desayuno Conferencia - ARCELOR MITTAL Tour - Extremo 11:00 - 13:45 Tour - El Arco City Tour - San Jose del Cabo

Salones Puerto Cabo San Lucas San Jose del Cabo

14:00 - 17:30 Comida - AHMSA 17:30 - 20:00 Libre 20:00 - 20:30 Clausura

Terraza Alberca

20:30 - 01:30 Cena - TYASA

Salones Puerto

DOMINGO - 30 DE NOVIEMBRE 07:00 - 12:00 Desayuno 12:00 - 18:00 Traslados al Aeropuerto

Lobby

PROGRAMA GENERAL RECREATIVO DOMINGO - 30 DE NOVIEMBRE 8:00 - 14:00 Torneo de Golf

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Club Puerto Los Cabos

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XXXIV CONVENCION 2014 HOTEL SEDE:

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XXXIV CONVENCION 2014 TARIFAS:

$ 22,000 pesos (Todo incluido, por pareja)

Tarifa Preferencial (A pagar directamente en el hotel)

5 días antes y 5 días después del evento

$ 1,900.00 (Impuestos Incluidos) (Todo Incluido, por Persona, por Noche)

(Estará sujeta a disponibilidad del hotel)

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INFORMACION NACIONAL PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB – JULIO 2014 Tasa Anual en Porciento

Fuente: INEGI

DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA DURANTE MAYO DE 2014 (Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)

Fuente: INEGI

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INFORMACIÓN NACIONAL PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR SECTOR – MAYO 2014 (Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)

Fuente: Banco de México

CNA – JUNIO 2014 Acumulado Junio 2014 Producción Importación Exportación

Productos LAMINADOS PLANOS Placa en Rollo en Hoja Lámina en Caliente Lámina en Frío LARGOS Alambrón Varilla Corrugada Perfiles Comerciales Perfiles Estructurales LAMINA CON RECUBRIMIENTO Lámina Galvanizada Lámina Estañada (Hojalata)

8,751,176

3,353,216

1,592,858

4,217,613

2,531,575

361,352

1,169,798

444,760

113,313

763,574

163,221

65,724

406,224

281,538

47,589

1,471,882

663,652

97,132

1,575,933

543,003

90,628

4,012,089

753,524

843,565

1,266,835

48,159

144,702

1,815,437

2,628

334,825

391,008

20,381

66,879

224,377

204,835

91,791

1,075,896

806,518

237,452

1,009,231

598,195

133,284

38,778

114,200

1,074

CNA

10,511,534 6,387,836 1,501,245 861,071 640,173 2,038,402 2,028,308 3,922,048 1,170,293 1,483,240 344,510 337,421 1,644,962 1,474,143 151,904

Variación % 13.4 15.7 16.1 12.5 21.4 28.7 8.8 12.2 10.5 4.3 211.8 -7.5 17.8 17.3 20.3

Fuente: CANACERO

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INFORMACIÓN INTERNACIONAL PARIDAD PESO – DÓLAR - EURO FEBRERO – JULIO 2014 18 17.7

13.3

13.2

Fuente: Banco de México

PRONÓSTICOS DE VARIACIÓN DEL PIB DE EUA - JULIO Variación porcentual anual

Fuente: Banco de México

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INFORMACIÓN INTERNACIONAL PROYECCIONES PRECIOS PRODUCTOS DE ACERO AGOSTO 2013 – NOVIEMBRE 2014

POR REGIÓN

GLOBAL

Fuente: CRU

PRECIOS INTERNACIONALES DE LA CHATARRA JULIO 2013 - JULIO 2014

CHINA DOMESTICO

NORTEAMERICA DOMESTICO

EUROPA DOMESTICO

Fuente: SBB

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INFORMACIÓN INTERNACIONAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO – JUNIO 2014

Fuente: WSA

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LECTURA SUGERIDA

Autor:

ALEJANDRA LLAMAS Editorial:

RANDOM HOUSE / GRIJALBO

Nosotros, los padres, somos acompañantes de esas almas que son nuestros hijos; nuestra responsabilidad es conocerlos, caminar con ellos a lo largo de sus vidas. Si logramos ver la grandeza de sus espíritus, si nos volvemos verdaderos compañeros, daremos el primer gran paso: construir una relación sana. ¿En qué lugar quedamos cuando regañamos a nuestros hijos? ¿Cuántas veces nos hemos sentado con ellos realmente a escucharlos, a mostrarnos curiosos por lo que están viendo sin tratar de imponernos? ¿Cuál es nuestro lenguaje corporal frente a ellos y cómo nos perciben? Éstas y muchas otras preguntas nos hace Alejandra llamas a lo largo de su libro para que reflexionemos acerca de nuestra postura y para que aprendamos a desarrollar nuevas herramientas que nos enseñen a ser padres que nutren.

El arte de educar pone en tus manos la responsabilidad de crear niños sanos, seguros, creativos, empáticos con sus necesidades y las de otros. Éste es el propósito: convertirnos en padres-guía y maestros de nuestros niños, pero también en sus alumnos para tener la capacidad de aprender lo que nos vienen a enseñar. Este libro, en pocas palabras, puede ser el gran regalo para que tú y tus hijos aprendan nuevas maneras de ser.

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NOTICIAS DE INTERES LA MEXICANA AHMSA ALCANZA UN NUEVO RÉCORD DE PRODUCCIÓN DE ACERO LÍQUIDO SBB La acería integrada mexicana Ahmsa alcanzó a principios de julio un nuevo récord diario de producción de acero líquido, con 15.124 toneladas, un 3,26% más que el anterior volumen total. El volumen récord incluye la producción del complejo de producción de acero de dos trenes laminadores que Ahmsa tiene en el municipio de Monclova, en el estado nororiental mexicano de Coahuila. “La nueva marca contribuye a alcanzar los objetivos que la empresa se ha fijado para el actual ciclo operativo”, ha indicado Ahmsa en un comunicado. El año pasado, los envíos de productos acabados de acero de Ahmsa alcanzaron los 3,51 millones de toneladas, una subida del 8,67% interanual. La acería no ha publicado cifras sobre el volumen total de acero líquido del año pasado.

ACUERDAN CONSTRUIR PLANTA BIZNEWS Altos Hornos de México (Ahmsa) y Siemens VAI firmaron un contrato para construir dentro de la Siderúrgica 2 una Planta de Desgasificado de Acero al Vacío, con una inversión de $83 millones de dólares. A través de su subsidiaria Siemens Metals Technologies, Siemens VAI abastecerá e instalará los equipos necesarios como ollas, bombas de vacío mecánicas, acero estructural y un sistema combinado de levantamiento de ollas, además de los componentes para los sistemas eléctrico y automatización para el nuevo proceso de desgasificado. La nueva planta será instalada en el taller de BOF y Colada Continua de la Siderúrgica 2 y tendrá capacidad para procesar dos millones de toneladas métricas de acero líquido al año. La propia firma austríaca a la vez entrenará al personal de Ahmsa en la operación y mantenimiento de los equipos.

Las principales funciones de las plantas de desgasificado son la eliminación de hidrógeno, descarburación forzada y el calentamiento químico del acero líquido, que se procesa bajo condiciones de vacío con la inyección de oxígeno. El proceso de desgasificado al vacío permitirá a AHMSA producir material de alta resistencia, con un contenido muy bajo de hidrógeno, acero requerido para aplicaciones en la industria del petróleo, fabricación de tuberías API, para gas amargo, aceros que serán sometidos a cierto grado de

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deformación o troqueles profundos como el sector automotriz.

La nueva planta de desgasificado de Acero al Vacío está programada para su puesta en operación en octubre del 2015.

Con la nueva planta, Ahmsa podría producir acero templado que se usa para tubería de conducción de gas y petróleo, así como para la industria automotriz.

MÉXICO NO VE NINGUNA POSIBILIDAD DE QUE SUBAN LOS PRECIOS Los precios de los productos de acero plano de México se mantienen sin cambios, siguiendo la misma pauta que los precios de los últimos meses, según han comentado los ejecutivos de los centros de servicios locales a Platts. Fuentes de un centro de servicios señalan que las fábricas nacionales están negociando actualmente la bobina laminada en caliente (BLC) a 10.30010.400 MXN/t (781-789 USD/t), la bobina laminada en frío (BLF) a 11.500-11.600 MXN/t y la bobina galvanizada en caliente a 13.200-13.300 MXN/t.

Al igual que los precios, los comentarios de los ejecutivos tampoco han variado. "La demanda es estable y no hay espacio para otro incremento de precios", explican las fuentes prácticamente al unísono. Platts ha observado que los precios en pesos mexicanos se mantienen estables, pero es inevitable una disminución al convertir los pesos en dólares, debido a que el índice de cambio es fluctuante. Actualmente, el cambio está a 13,19 pesos mexicanos por dólar.

PRODUCCIÓN DE ACERO LÍQUIDO CRECE 9.5% EN PRIMER SEMESTRE La producción de acero líquido enero-junio de 2014 fue de 9.65 millones de toneladas, 9.5% más que mismo periodo del 2013, las importaciones de acero crecieron 14% y el déficit comercial del sector se ubica cerca de 3 millones de toneladas. La siderúrgica tendrá una capacidad de producción de 300 mil toneladas de acero al año y generará 500 nuevos empleos directos en la zona. Al concluir el primer semestre de 2014, la producción nacional de acero líquido alcanzó 9.65 millones de toneladas, superior en 835 mil toneladas, 9.5 por ciento más que igual período de 2013. Dicho volumen se sitúa en los niveles de 2008, anteriores al inicio de la crisis en el mercado global. La producción de acero líquido en el mes de junio 2014 se ubicó en 1.55 millones de toneladas, 16 por ciento superior al mismo mes

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NOTICIAS DE INTERES de 2013. El incremento es resultado de una mayor utilización de la capacidad productiva y de la maduración de las nuevas inversiones realizadas por las empresas del sector, principalmente para generar aceros con mayor valor agregado y responder en mayor medida a la demanda de sectores como el automotriz y petrolero, entre otros. En el período enero-junio el consumo nacional de acero creció 14.7 por ciento respecto al mismo lapso de 2013, al pasar de 11.43 a 13.11 millones de toneladas. No obstante, ese aumento no benefició completamente a los productores nacionales, al mantenerse el crecimiento de las importaciones y prácticas de comercio desleal. La importación de productos siderúrgicos creció en el acumulado a junio en 14 por ciento, llegando a 5.99 millones de toneladas, mientras que su comparativo de 2013 fue de 5.25 millones de toneladas. El mayor ingreso de productos siderúrgicos corresponde a países fuera del TLCAN. Las importaciones a México de laminados originarias de Corea del Sur, China, Japón y Taiwán crecieron en los primeros seis meses del año el 2.2 por ciento, 41 por ciento, 80.4 por ciento y 52.2 por ciento respectivamente, comparados con el mismo periodo de 2013. A su vez, la exportación de productos siderúrgicos apenas creció 1.5 por ciento en enero-junio 2014 alcanzando 3.0 millones de toneladas, en tanto que en igual período de 2013 fue de 2.96 millones de toneladas.

La balanza comercial de productos siderúrgicos cerró a junio de 2014 con un déficit acumulado de 2.98 millones de toneladas frente a 2.29 millones de toneladas registrado en el mismo periodo del año anterior. El consumo de laminados creció 13.4 ciento al cierre de junio 2014 respecto al mismo periodo de 2013, ubicándose en 10.51 millones de toneladas. De enero a junio 2014 la demanda mensual promedio de acero se colocó en 2.18 millones de toneladas, mientras que en 2013 fue de 1.91 millones. Durante el presente año se mantienen los programas de inversión de las diferentes empresas agrupadas en la Canacero, por mil 733 millones de dólares, enfocadas a la incorporación de nuevas tecnologías y a la generación de productos que sustituyan importaciones. Asimismo, se mantiene el trabajo con la Secretaría de Economía y la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, a fin de combatir las prácticas de comercio desleal que aún subsisten y que atentan contra un sano desarrollo de la industria mexicana del acero.

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DOF 21 / 07 / 2014 RESOLUCIÓN Final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importaciones de cadena de acero de eslabones soldados, originarias de la República Popular China, independientemente del país de procedencia. Esta mercancía ingresa por la fracción arancelaria 7315.82.02 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

Nota completa: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 5353091&fecha=21/07/2014

EXPECTATIVAS EMPRESARIALES CIFRAS DURANTE JULIO DE 2014 NOTA TECNICA El INEGI da a conocer las Expectativas Empresariales (EE) constituidas por la opinión del directivo empresarial, correspondientes al séptimo mes de este año. Las EE se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE), las cuales permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes en cuestión, la opinión de los directivos sobre el comportamiento de variables relevantes de los sectores Manufacturero, de la Construcción y del Comercio. En su comparación anual, las Expectativas Empresariales del sector Manufacturero sobre los Precios de venta, la Utilización de planta y equipo, y las Exportaciones registraron los incrementos más importantes de 3.5, 2.6 y 2.5 puntos, respectivamente, en el séptimo mes de 2014; en la Construcción, la percepción sobre el Valor de las obras ejecutadas como subcontratistas aumentó 3.7 puntos y como contratista principal 3.4 puntos. Por su parte, en el sector Comercio, las relativas al Inventario de mercancías y a los Ingresos por consignación y/o comisión se acrecentaron en 2.9 y 2.7 puntos en ese orden, en el mes en cuestión.

Nota completa: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espano l/prensa/comunicados/expectativas.pdf

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PRÓXIMOS EVENTOS REUNIÓN PERIÓDICA CONADIAC - MONTERREY AGOSTO 2014 D 3

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EGADE Tec de Monterrey - Monterrey, N.L.

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mreza@conadiac.org.mx

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FUNDIEXPO 2014 SEPTIEMBRE 2014 D 7

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24 - 26 de Septiembre 2014 Cintermex, Monterrey N.L. (0181) 8365-8005 https://fundiexpo2014.com/index.php

V CONGRESO MEXICANO DE INGENIERÍA DE TÚNELES Y OBRAS SUBTERRÁNEAS OCTUBRE 2014 D

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08 - 10 de Octubre 2014 WTC Ciudad de México (0155) 5528 3611 http://www.amitos.org/

ALACERO 2014 – CIUDAD DE MÉXICO NOVIEMBRE 2014 D

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09 - 11 de Noviembre 2014 Hotel Hilton Reforma, Ciudad de México (0155) 5448 8160 http://mexico55.alacero.org/es

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