Российское производство, которое еще растет
Ювелирный рынок России Ежегодный аналитический отчет
2013
ОГЛАВЛЕНИЕ Раздел
Стр.
ВВЕДЕНИЕ
7
Краткий обзор развития ювелирного рынка России ГЛАВА 1
14
Ювелирная индустрия России 1.1. Современное состояние российской ювелирной промышленности и ее ближайшие перспективы 1.1.1
Динамика изменения стоимостного объема российского ювелирного рынка и его текущий уровень.
14
1.1.2
Объемы переработки драгоценных металлов ювелирной отраслью.
15
1.1.3
Изменение долей российского рынка по применяемым материалам (включая импорт).
16
1.1.4
Cопоставление объемов производства изделий из золота и серебра
17
1.1.5
Изделия из золота, предъявленных в государственные инспекции пробирного надзора.
18
1.1.6
Изделия из серебра, предъявленные в государственные инспекции пробирного надзора.
21
1.1.7
Уровень и прогнозы производства изделий из платины.
24
1.1.8
Уровень и прогнозы производства изделий из палладия.
26
1.1.9
Динамика производства по видам ювелирных изделий.
28
1.1.10
Рынок часов: импорт и внутреннее производство.
29
1.2. Основные центры ювелирного производства РФ
34
1.2.1
Объемы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по федеральным округам РФ
37
1.2.2
Сравнительная характеристика развития ювелирной индустрии по федеральным округам РФ
38
1.3. Ведущие производители и поставщики ювелирных изделий из золота и серебра
39
1.3.1
«Топ-10» ювелирных предприятий России за 2012 год.
39
1.3.2
Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.
40
1.3.2.1
Рейтинги российских производителей по массе изделий из золота,
40
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 1
предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г. 1.3.2.2
Рейтинги российских производителей по количеству изделий из золота, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.
44
1.3.2.3
Рейтинги российских производителейпо массе изделий из серебра, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.
47
1.3.2.4
Рейтинги российских производителейпо количеству изделий из серебра, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.
50
1.3.3
«Топ-10» производителей по объему выручки по Федеральным Округам РФ
53
1.4. Основные проблемы ювелирной индустрии России
60
1.4.1
Влияние политических, экономических, социальных, технологических международных факторов на ювелирную отрасль РФ (PEST-анализ отрасли).
и
1.4.2
Основные барьеры, препятствующие развитию российских ювелирных предприятий.
63
1.4.3
Главные угрозы для производственного бизнеса.
65
1.4.4
Источники конкурентных угроз.
66
1.4.5
Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий.
67
1.4.6
Мнения российских производителей о конкурентоспособности отечественной ювелирной продукции на международном рынке.
68
60
1.5. Перспективы развития ювелирной индустрии РФ
69
1.5.1
Ближайшие планы производителей ювелирной продукции.
69
1.5.2
Каналы реализациипродукции и планы порасширению ювелирного ассортимента.
71
ГЛАВА 2
72
Розничный ювелирный рынок России. 2.1. Современное состояние розничного ювелирного рынка. Крупнейшие ювелирные сетии их рыночные доли. Лидеры розничной торговли
72
2.1.1
Выход из кризиса и современное состояние рынка.
72
2.1.2
Федеральные округа РФ – лидеры по объему и темпам прироста розничных продаж.
73
2.1.3
Лидирующие торговые сети.
75
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 2
Особенности сетевой конкуренции в российском ритейле.
77
2.2. Распределение спроса на ювелирные изделия по ФО и регионам РФ.
79
2.2.1
Доли розничных продаж по регионам РФ.
79
2.2.2
Центральный федеральный округ.
79
2.2.3
Северо-Западный федеральный округ.
80
2.2.4
Южный Федеральный округ.
81
2.2.5
Северо-Кавказский федеральный округ.
82
2.2.6
Приволжский федеральный округ.
83
2.2.7
Уральский федеральный округ.
84
2.2.8
Сибирский федеральный округ.
85
2.2.9
Дальневосточный федеральный округ.
86
2.1.4
2.3. Параметры и тенденции изменений современного розничного рынка РФ 87 (по результатам опросов розничных операторов на выставках JUNWEX в 2012-2013гг.) 2.3.1
Среднее количество магазинов в сети.
87
2.3.2
Приверженность ритейлеров ювелирному бизнесу и его диверсификация.
88
2.3.3
Изменение динамики розничных продаж.
91
2.3.4
Изменения розничного ассортимента по сегментам.
93
2.3.5
Динамика изменения количества поставщиков и объемов торговых площадей ювелирных магазинов.
93
2.3.6
Изменения покупательского спроса.
94
2.4. Конкуренция и основные угрозы в розничном ювелирном бизнесе.
95
2.4.1
Наиболее существенные угрозы для бизнеса.
95
2.4.2
Источники и параметры внутриотраслевой конкуренции.
96
2.5. Взаимодействие с производителями: критерии выбора поставщиков и товара.
97
2.5.1
Сравнение приоритетов ритейлеров и конечных покупателей.
97
2.5.2
Решающие факторы при выборе поставщика.
98
2.5.3
Лояльность к постоянному поставщику.
98
2.5.4
Критерии гарантии качества закупаемого ювелирного изделия.
99
2.5.5
Сопоставление мнений специалистов ритейла и конечных потребителей о необходимости государственного пробирного клейма.
100
2.5.6
Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.
101
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 3
2.6. Факторы, влияющие на увеличение объема закупок. Динамика закупок по сегментам.
102
2.6.1
Факторы, влияющие на увеличение объема закупок.
102
2.6.2
Изменение предпочтений ритейлеров по закупаемому товару.
103
2.6.3
Влияние сезонности и гендерных различий на розничные продажи ювелирных изделий.
104
2.6.4
Предложение ассортимента для женщин и мужчин.
105
2.6.5
Оборачиваемость групп изделий. Модные тенденции.
106
2.7.Предпочтения покупателей по стилям изделий и способы повышения продаж (по оценкам ритейлеров)
109
2.7.1
Сравнительная популярность стилей изделий у потребителей.
109
2.7.2
Востребованный стиль изделий, слабо представленный на выставках.
110
2.7.3
Наиболее важные факторы, способствующих повышению продаж.
111
2.8. Сопоставление российской ювелирной продукции с импортом
112
2.8.1
Процент импортных изделий в ассортименте ювелирных магазинов
112
2.8.2
Способы закупок импортных изделий
113
2.8.3
Динамика изменения доли импортного товара в магазинах
113
2.8.4
Недостатки отечественных ювелирных изделий по сравнению с зарубежными
114
2.8.5
Преимущества импортных изделий по сравнению с российскими (по товарным группам)
115
2.8.6
Страны, изделия из которых представлены в магазинах России
116
2.8.7
Привлекательность импортных изделий для российских потребителей
116
ГЛАВА 3
117
Анализ спроса: потребительские предпочтения и возможности 3.1. Демографический портрет и финансовые возможности потенциальных потребителей ювелирных изделий в РФ (по результатам опросов посетителей выставок JUNWEX)
117
3.1.1
Ранжирование потребителей целевой группы по возрастным и гендерной категориям.
117
3.1.2
Ранжирование потребителей целевой группы по социальным категориям.
119
3.1.3
Уровень
120
востребованности
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
ювелирных
украшений
www.junwex.com
целевой
группой
Страница 4
потребителей. 3.1.4
Мотивы приобретения ювелирныхи изделий.
121
3.1.5
Сопоставление мотивов приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами потребителей.
122
3.1.6
Сравнительная инвестиционная привлекательность ювелирных изделий.
123
3.1.7
Распределение инвестиционной привлекательности ювелирных изделий по возрастным группам потребителей.
124
3.1.8
Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (готовность потратить личные свободные денежные средства).
125
3.1.9
Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (предпочтения подарка на 100 000 руб.)
126
3.1.10
Готовность потребителей к покупке: cумма возможных затрат в годна приобретение ювелирных изделий.
128
3.1.11
Предпочтения мужчин по видам ювелирных изделий.
129
3.1.12
Предпочтения мужчин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений.
130
3.1.13
Предпочтения женщин по видам ювелирных изделий
134
3.1.14
Предпочтения женщин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений
135
3.1.15
Динамика изменения затрат потребителей на ювелирные изделия
140
3.1.16
Оценка потребителями перспектив своей платежеспособности
141
3.2. Предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок (по результатам опросов посетителей выставок JUNWEX)
142
3.2.1
Факторы, на которые обращают внимание потребители при покупке ювелирного изделия
142
3.2.2
Сравнительный уровень доверия потребителей к государственному клейму и репутации производителя
143
3.2.3
Факторы принятия решения о покупке ювелирных украшений (мотивы приобретения)
144
3.2.4
Потребительские предпочтения по типам изделий в Санкт-Петербурге и Москве
145
3.2.5
Потребительские предпочтения по материалам изделий в Санкт-Петербурге и Москве.
146
3.2.6
Потребительские предпочтения по элементам (минералам), входящим в состав
147
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 5
ювелирных изделий.
3.2.7
Потребительские предпочтения по местам совершения покупок.
148
3.2.8
Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет.
150
3.2.9
Индивидуальные потребительские предпочтения: интерес к заказу изделия по собственному дизайну.
152
3.2.10
Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящиедля различных видов ювелирных изделий.
153
3.2.11
Потребительские предпочтения: декоративные элементы-вставки, наиболее подходящиедля различных видов ювелирных изделий.
162
3.2.12
Потребительские предпочтения: наилучшие сочетания металлов и декоративных элементов-вставок для различных видов ювелирных изделий.
171
3.2.13
Потребительские предпочтения по видам драгоценных камней.
178
3.2.14
Зависимость критериев выбора от частоты совершаемых потребителем покупок.
179
3.3. Сравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции (по результатам опроса посетителей выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль», май 2013г.)
180
3.3.1
Наличие у российских потребителей ювелирных изделий различных стран.
180
3.3.2
Значимость страны-производителя при выборе изделия.
181
3.3.3
Предпочтение ювелирной продукции по происхождению:: российская или зарубежная.
182
3.3.4
Мнения потребителей о сравнительных достоинствах российской и зарубежной продукции.
183
3.3.5
Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалам.
184
3.4
Резюме: предпочтения российских потребителей и тенденции их развития.
185
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
188
Меры законодательного регулирования, необходимые для поддержки ювелирной отрасли России.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 6
ВВЕДЕНИЕ Краткий обзор развития ювелирного рынка России
Обладая высоким потенциалом, российский ювелирный рынок является сегодня одной из немногих свободных мировых зон для дальнейшего развития ювелирного бизнеса. Ювелирная отрасль России – один из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики страны. Перспективы развития отечественного ювелирного рынка обусловлены, прежде всего, наличием богатых природных запасов драгоценных камней и драгоценных металлов, устойчивостью экономики перед вызовами изменяющейся конъюнктуры мирового отраслевого рынка, возрастающей профессиональной компетентностью участников рынка. Эти перспективы полностью зависят от возможностей законодательной либерализации ювелирного рынка, отказа от искусственного государственного регулирования, создания для российских производителей равноправных с зарубежными конкурентами условий работы. В настоящее время контроль со стороны государства осуществляется как посредством учета предприятий, работающих с драгоценными металлами и камнями, так и обязательной проверки и идентификации (клеймении) всех изделий из драгметаллов, подлежащих продаже. В период с 1999 по 2003 год объемы ювелирного производства увеличились практически в два раза, достигнув объемов общего производства в бывшем СССР. До 2007 г. ювелирный рынок являлся одним из динамично развивающихся в России, ежегодный прирост составлял до 30%. Кризисы 1998 и 2008 гг., с одной стороны, нанесли серьезный ущерб ювелирной промышленности России. С другой стороны они способствовали повышению уровня менеджмента, приобретению опыта использования антикризисных мер в условиях экономической нестабильности, а потому стали полезными этапами для развития отрасли в соответствии с требованиями свободного рынка. Уже через год после кризиса 2008 -2009гг. ювелирная промышленность России продемонстрировала реальный рост, опережающий своими темпами развитие любой другой отрасли отечественной промышленности. Можно предполагать, что «живучесть» российских ювелиров и в дальнейшем позволит им достойно реагировать на новые вызовы меняющейся ситуации в мировой экономике. Этому способствует и формирующуюся новая промышленная политика государства, понимающая необходимость восполнения дефицита бюджета в условиях «газово-нефтяных» катаклизмов. По итогам производства 2008 г.наблюдалась следующая картина: •
изделия из золота: 46.67 млн.шт. (127.49 т);
•
изделия из серебра: 43.44 млн.шт. (80.81т);
•
изделия из платины: 30.04 тыс.шт. (220.02 кг);
•
изделия из палладия: 6.84 тыс.шт. (38.63кг).
В 2009 г. общий объем производства снизился на 15%. Более всего кризис затронут сектор золотых украшений, где падение достигло 40%. Начиная с 2010 г., по данным Росстата, ежегодный объем продаж ювелирных изделий стабильно увеличивался, но причиной этого был, в основном, рост цен на драгоценные камни и металлы, а не увеличение покупательской активности.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 7
Ключевые тенденции российского потребительского ювелирного рынка в посткризисный период:
состоятельные россияне предпочитают приобретать ювелирные украшения за рубежом;
доля продукции зарубежных ювелирных марок в столичных магазинах достигает 65%, что объясняется не только слабым развитием отрасли, но и отсутствием продуманной маркетинговой стратегии российских производителей;
отрицательный имидж российских ювелирных компаний, которые предлагают изделия без сервисного сопровождения покупки и сертификатов качества, сложился в 1990-х гг. и до сих пор не претерпел существенных изменений, отталкивая люксовый сегмент потребителей;
преобладающие позиции на российском ювелирном рынке занимают низкий и средний средний ценовой сегменты, а на долю элитных изделий приходится примерно 10-15% продукции.
средняя масса предлагаемых на рынке изделий снижается, что отражает общую мировую тенденцию.
Основные центры ювелирной индустрии и классификация российских производителей Исторически на территории России сложились четыре центра производства ювелирных изделий: Кострома, Красное-на-Волге и их окружение; Санкт-Петербург; Екатеринбург и Челябинск; Москва и Подмосковье, которые и сейчас удерживают лидирующие позиции в производстве ювелирных изделий. В последние годы набирают силу предприятия, расположенные в Ярославле, Иваново, Ростове, Орле, Саратове, уже сейчас способные повлиять на общие тенденции развития ювелирного рынка России. Крупные отраслевые производства зарождаются в Якутии и на Дальнем Востоке. Остальная территория России пока слабо охвачена отечественной ювелирной промышленностью. Лидирующее положение центров современной ювелирной промышленности объясняется их географическим положением и нахождением на их территориях бывших государственных ювелирных предприятий. В этих регионах имеются учебные заведения дляподготовки профессиональных кадров и сложившиеся традиции ювелирного мастерства. Немалое значение имеет расположение в этих центрах крупных государственных инспекций пробирного надзора. Всех производителей ювелирных изделий в России можно условно разделить на четыре категории, согласно лигатурной массе выпускаемых ими изделий: 1. Около 2% от общего числа предприятий - это почти 100 крупных предприятий, объемы выпуска которых превышают 50 кг ювелирных изделий в месяц. Суммарная доля изделий из золота, произведённых в 2013 г. первой десяткой отечественных предприятий составила 40,45% всех изделий (по массе), а первой двадцаткой производителей – более половины (около 53%).Таким образом, 20 производителей-лидеров произвели более половины всех изделий из золота по массе. Похожая картина и по распределению производства изделий из серебра: лидирующие 10 компаний изготовили 36,73% от массы всех серебряных изделий, а ТОП-20 – 48,18%. Вторая «десятка» предприятий по суммарной массе произведенных изделий уступает первой в 3,2 раза. 2. Около 8 – 9% от общего числа предприятий– этозаводы, ежемесячно выпускающие от 10 до 50 кг продукции.На сегодняшний день это наиболее динамично развивающиеся производства, выпускающие основную массу товарной продукции. Их доля составляет порядка 65 – 70% от общего выпуска изделий Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 8
на ювелирном рынке. Таким образом, 10% от общего числа предприятий выпускают около 90% всей товарной продукции. Эти компанииимеют потенциал к завоеванию иностранныхрынков сбыта; 3. Около 50% от общего числа предприятий – это фирмы, выпускающие в месяц от 1 до 10 кг изделий.В настоящее время происходит стабильное развитие этого сегмента, однако объемы продукции, производимой этими предприятиями, пока не могут значительно влиять на рынок ювелирных изделий России; 4. До 40% от общего числа предприятий - это частные предприниматели и художники–ювелиры, работающие по индивидуальным заказам.
Ежегодное изменение количества зарегистрированных предприятий колеблется в пределах 70-80 единиц. Намечается тенденция четкой специализации предприятий на работе с определенными видами сырья, что особенно хорошо просматривается в производствах располагающихся в исторических центрах ювелирной промышленности России. Большинство быстро развивающихся предприятий к настоящему моменту уже определили свою нишу и закрепились на рынке как производители определенного типа ювелирных изделий.
Розничная ювелирная торговля В Европейской части России наблюдается устойчивый спрос на ювелирную продукцию, а также наличие у населения достаточных финансовых средств на ее покупку.В России насчитывается свыше 22000 предприятий, занимающихся торговлей ювелирными изделиями. Наиболее крупным торговым объединением является бизнес-сообщество Клуб «Российская Ювелирная Торговля»,включающий в себя более 7000 ювелирных магазинов в 492 городах РФ.Успешно конкурируют на рынкеизвестные ювелирные сети численностью 150-300 магазинов, в основном принадлежащие крупным производителям и дистрибьюторам ювелирной продукции. Цикл «изготовление -торговля – изготовление» обеспечивает таким компаниямвозможность удерживать конкурентоспособные цены, в то время как информация, получаемая от магазинов, позволяет улавливать тенденции ювелирной моды и, как следствие,оперативно вносить коррективы в ассортимент продукции. На российском ювелирном рынке нет привычной для Запада четкой системыразделения торговых фирм на оптовые и розничные. Висторических центрах ювелирной торговли,фирм, имеющих четкую торговую специализацию, насчитывается не более 5%. Основная часть ювелирной торговли России работает по оптово-розничной схеме. Магазин осуществляет оптовые закупки у завода-изготовителя и продает изделия потребителю в розницу. В результате такой схемы работы магазины постепенно отказываются от услуг фирм посредников.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 9
Импорт Крупнейшими странами-импортерами ювелирной продукции в Россию являются: Италия, Германия, Китай, Таиланд и Индия. Импорт в Европейскую часть России из Италии и Германиипроходит через четко выстроенную систему таможенного контроля и государственных пробирных инспекций, в то время как импорт из восточных стран контролируется слабо. При том, что объемы ювелирного производства в Китае, Таиланде и Индии превышают сотни тонн в год. Из-за недостаточного государственного контроля потока ввозимых в восточные регионы страны иностранных изделий развивается теневой рынок.
Алмазно-бриллиантовый комплекс России По разведанным запасам алмазов Россия занимает первое место в мире по добыче алмазов в стоимостном выражении – второе после Ботсваны. Вместе с тем, сложившиеся ранее на мировом рынке национально-коньюнктурные правила игры не позволяют ей воспользоваться своим преимуществом и занять достойные позиции в международной системе сбыта алмазов. Складывающиеся новые отношения на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, рост добычи алмазов в ряде стран иих выход на международную аренуведут к открытой конкуренции и способствуют реализации Россией своих возможностей. Потеря компанией DeBeersроли регуляторадает ей шанс не только быть самостоятельным мировым поставщиком алмазов, но стать серьезным соперником стран традиционных производителейбриллиантовых вставок (Израиля и Бельгии), занять достойноеместов среде производителей ювелирныхизделийбриллиантовой группы. В России принимаются меры к расширению объемов добычи алмазов ипродвижениюнациональных интересов на мировом алмазно-бриллиантовом рынке. В частности, удалось вытеснить DeBeers (27%) сАрхангельского месторождения (единственное место в мире, где более половины добываемых алмазов - ювелирного качества). Осуществляются интенсивные работы по доразведке новых месторождений. Ведущая в стране алмазодобывающаякомпания - АК «Алроса» распространяет свое влияниена добычу алмазов в африканских странах: в частности, подписаны соглашения о совместной разработке месторождений в Анголе и ЮАР. В начале 2013г. был открыт офисАК «Алроса» в Йоханнесбурге (ЮАР). Российские специалисты рассматривают Африку как наиболее перспективный регион для экспансии в сфере разработки новых месторождений.Россия активно выходит на рынок сбытаалмазов и бриллиантов. В начале 2003 г. «Алроса» парафировало соглашение с Ливаном о совместном сбыте продукции на Ближнем Востоке. В целом, можно говорить о ликвидации монополииDeBeers на алмазном рынке. Это выразилось, в частности, в заключении пятилетнего торгового соглашения между АК «Алроса», вышедшей на первое место по добыче алмазов в мире, и DeBeers, контролирующей 60-65 % мировых поставок камней. Это соглашение на общую сумму 4 млрд. долл. позволяет значительно повысить авторитет российских производителей ювелирной продукции на мировом рынке, и оказывает положительное влияние на развитие отрасли.
Перспективы развития ювелирной отрасли России По оценкам специалистов, мощности крупных ювелирных заводов России по производству изделий из золотаиспользуются всего на 60%, по производству изделий с бриллиантами - всего на 20- 30%. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 10
Между тем, сегодня в мире насчитывается около 300 000 ювелирных магазинов и потенциал отечественной ювелирной промышленности позволяет оценивать долю российских производителей в 10% всей продаваемой продукции, что дает основание прогнозировать рост выручки отечественных отраслевых предприятий на многие сотни миллионов долларов. Приоритетом развития российской ювелирной промышленности в ближайшее время может стать консолидированное продвижение крупнейших производителей ювелирных изделий, их объединений и союзов на зарубежном рынке. Большое значение в этом планеможет иметь деятельность профессиональной общественности. Мировая практика показывает, что наиболее эффективной формой реализации алмазно-бриллиантовой продукции являются алмазные биржи. Крупнейшие алмазные биржи Бельгии и Израиля являются центрами мировой торговли алмазов и бриллиантов. Например, через алмазные биржи Антверпена (Бельгия) проходит до 90% всех алмазов в мире и 50% всех бриллиантов. России, претендующей на ведущие роли на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, необходимо активно развивать деятельность Алмазной палаты. Большое значение здесь имеет приведение законодательной базы в соответствие с мировыми стандартами, прежде всего в вопросах, регулирующих сферу торговли продукцией отечественного алмазно-бриллиантового комплекса, с целью создания благоприятных условий для развития внутреннего рынка, а также продвижения российской продукции на зарубежных рынках.
Выставочно-ярмарочная деятельность. Состояние российской экономики на современном этапе развития вызывает необходимость увеличения темпов ее роста,интенсификации развития отраслей экономики, совершенствования межрегиональных и международных связей,повышения конкурентоспособности российских товаров и услуг, а также продвижения их на международном рынке. Выполнению в полной мере этих задач может и должна способствовать выставочно-ярмарочная деятельность при должном влиянии на нее со стороны органов государственной власти. Сегодня в стране создана выставочная индустрия, тесно связанная с рядом отраслей промышленности, имеющая собственную инфраструктуру, материально-техническую базу, специализированные кадры. Выставочная индустрия, являясь одним из наиболее эффективных механизмов регулирования товарных рынков, и сама превратилась в заметную отрасль экономики, посредством которой создаётся определенная часть валового внутреннего продукта страны. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около500 организаций, занимающихся выставочным бизнесом, анализ деятельности которых позволяет оценить их ежегодный оборотв 200-300 млн. долларов США врублевомэквиваленте. Количество трудящихся непосредственно в выставочных компаниях в России составляет примерно 20 000человек, а с учетом вторичной занятости (в инфраструктуре выставок) достигает 150 000 человек. Специализированные выставки, по своей сути представляя из себя рыночные мероприятия, где экспоненты реализуют свои товары и услуги на основе выставочныхобразцов, отражают состояние и достижения той или иной отрасли. Кроме того, учитывая что участие в выставке дает мощный импульс развитию компаний-экспонентов, увеличивая как рост их производства, так и объем их финансового оборота, можно сделать вывод о том, что выставки дают, тем самым, определенный импульс в развитии экономики отрасли в целом.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 11
С другой стороны, органы государственной власти, осуществляя координацию и поддержку крупнейших отраслевых выставочных проектов, создают более благоприятные условия для участия в них предприятий, тем самым, стимулируя их к активной предпринимательской деятельности, что также оказывает благотворное влияние на экономику всей отрасли. Тем самым, органы властиполучают возможность воздействия на развитие отраслей экономики, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность предприятий и организаций, обеспечивая благоприятные условия для развития предпринимательства и экономики в целом. Иными словами, благотворное воздействие выставочной деятельности на экономикуможно определить тремя основными составляющими:
наиболее эффективная форма рыночной реализовывать свои коммерческие интересы;
возможность проведения оценки научного и промышленного потенциала отрасли, промышленных достижений, а также лучших образцов продукта, производимого в отрасли;
инструмент воздействия на процессы, происходящие в экономике, со стороны органов государственного управления путем координации и поддержки выставочно-ярмарочной деятельности.
деятельности,
позволяющая
экспонентам
На сегодняшний день, отраслевые специализированные выставки стали определенным барометром экономики страны и отражают основные направления ее развития, представляют лучшие достижения товаропроизводителей и способствуют развитию экономики в целом. Традиционно наиболее значимые выставочные мероприятия ювелирной тематики проводятся в крупных финансовых центрах страны, таких как Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится около 80% всех проводимых специализированных ювелирных выставок. Лидерами выставочного рынка ювелирной промышленности являются проекты «JUNWEX» (ЗАО «ВО РЕСТЭК» при поддержке РИА «РосЮвелирЭксперт» и Клуба «Российская Ювелирная Торговля»), представляющие на своих экспозициях весь потенциал российской ювелирной отрасли, крупнейших производителей и предприятий торговли, ведущие профессиональные ассоциации и союзы.
Структура отчета Представленный ниже аналитический отчет «Российский ювелирный рынок: особенности, текущее состояние и перспективы развития» создан специалистами отраслевого медиа-холдинга «РЕСТЭК JUNWEX»на основе систематизированной информации, полученной в результате опросов ведущих производителей ювелирной продукции, специалистов ювелирного ритейла и посетителей выставок «JUNWEX», проведенных медиа-холдингом в Москве и Санкт-Петербурге в течение 2012 – 2013гг. Отчет состоит из трех глав и заключения. Первая глава посвящена ювелирной индустрии России и представляет результаты анализа: современного состояния российской ювелирной промышленности; развития основных центров ювелирного производства РФ; деятельности ведущих производителей и поставщиков ювелирных изделий из золота и серебра; статистических данных клеймения изделий из драгоценных металлов; основных проблем и перспективразвития ювелирной индустрии России.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 12
Вторая глава описывает розничный рынок России и представляет результаты анализа: современного состояния розничного ювелирного рынка, его географической сегментации, деятельности крупнейших розничных ювелирных сетейи их рыночных долей; параметров и тенденций изменений современного розничного рынка РФ; конкуренции и основных угроз в розничном ювелирном бизнесе; взаимодействия ритейлеров с производителями; факторов, влияющих на увеличение объема закупок и динамики закупок по сегментам; сравнительной оценки российской и зарубежной ювелирной продукции с точки зрения ритейлеров.
В третьей главе представлены результаты анализа спроса, предпочтений и возможностей российских потребителей ювелирных изделий: демографический портрет и финансовые возможности потенциальных потребителей ювелирных изделий; предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок; сравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции для российских потребителей.
В заключительной частиотчета описаны наиболее актуальные проблемы ювелирного рынка и представлены рекомендации по необходимым мерам законодательного регулирования, необходимым для поддержкиювелирной отрасли России.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 13
ГЛАВА 1 Ювелирная индустрия России 1.1 Современное состояние российской ювелирной промышленности и ее ближайшие перспективы. 1.1.1 Динамика изменения стоимостного объема российского ювелирного рынка и его текущий уровень. По данным Росстата, в объеме ВВП РФ 2012г. общий объем рынка драгоценных металлов и драгоценных камней занимает 1,3% в денежном эквиваленте и составляет 7,2 млрд долларов. Объем ювелирного рынка РФ на конец 2013 года по предварительным оценкам составляет около 7,8 млрд. долларов США. Основные факторы, оказывающие влияние на рынок в 2013 году: •
нестабильность цен на драгоценные металлы,
•
маркетинговая политика, стимулирующая спрос,
•
снижение покупательской способности населения.
Эти факторы имеют разнонаправленное действие, поэтому итоговые темпы прироста рынка в 2013г. могут оказаться даже ниже показателей 2012 года.
Год
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Объем ювелирного рынка, млрд. $
5,0
3,9
5,4
6,5
7,2
7,8
В % к предшествующему году:
+6,4
-22
+38,5
+20,4
+10,7
+8,3
Стоимостный объём всего ювелирного рынка РФ 2008 - 2013 гг
Примечание: Оценки РИА «РосЮвелирЭксперт» традиционно превышают оценки Росстата на 3-4%. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 14
Темпы роста стоимостного объёма ювелирного рынка РФ 2008-2013 гг.
Как видно из графика, после восстановления рынка в 2010г. наблюдается плавное снижение темпов его роста. В совокупном объеме рынка до 80% приходится на стоимость сырья – драгоценных металлов и камней. Поэтому доля добавленной стоимости в ювелирной продукции в России намного ниже, чем в импортной.
1.1.2 Объемы переработки драгоценных металлов ювелирной отраслью. По информации Союза золотопромышленников, все российские предприятия по итогам 2013 года произвели более 254 тонн золота.
В 2012 г. ювелирные заводы России переработали более 80 тонн золота, и по этим объемам Россия вышла на 4-ое место в мире, уступив лишь Китаю, Индии и США.
В первом полугодии 2013г. ювелирная промышленность России увеличила использование золота для изготовления изделий на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а серебра – снизила на 1,3%.
По итогам 2013 года ювелирная промышленность России увеличила использование золота для изготовления изделий на 25,5% по сравнению с 2012 годом - до 60,95 тонны (1,96 миллиона унций); серебра – на 2,6%, до 134 тонн (4,31 миллиона унций).
Таким образом, ювелиры России использовали почти четверть от всего объема добытого за год золота.
Производство платины и ее сплавов в России за 7 месяцев 2013 года увеличилось на 11,4%.
Производство палладия и его сплавов за 7 месяцев 2013 года снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В отрасли действует более 4,5 тысячи производственных предприятий. Только два из них – Московский завод спецсплавов и «Русские ремесла» при Администрации Президента РФ – являются государственными. При этом активно работающих отраслевых производств - всего около тысячи.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 15
1.1.3 Изменение долей российского рынка по применяемым материалам (включая импорт).
На протяжении посткризисного периода 2010-2013гг. наблюдается тенденция увеличения доли золотых изделий и уменьшения доли серебряных как по количеству, так и по массе.
Доли изделий из платины и палладия суммарно не превышали примерно 0,05% всего объема изделий и имеют плавную тенденцию к снижению от года к году.
Масса заклеймённых ФКУ «Пробирная Палата РФ» изделий из драгметаллов, в % к суммарной массе предъявленных для клеймения изделий: Год
Всего, т.
Из золота, %
Из серебра, %
Из платины, %
Из палладия, %
2010
244,9
29,9
70,0
0,016
0,037
2011
206,2
34,6
65,4
0,021
0,035
2012
222,2
36,39
63,56
0,015
0,026
2013
246,5
41,22
58,76
0,004
0,021
Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарной массе изделий, предъявленных для клеймения за год:
70,0% 70,0%
65,4%
63,5% 58,8%
60,0%
Изделия из золота
50,0% 40,0% 29,9%
34,6%
36,4%
41,2%
30,0%
Изделия из серебра
20,0% 10,0% 0,0% 2010
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
2011
2012
2013
www.junwex.com
Страница 16
Количество изделий, заклеймённых ФКУ «Пробирная Палата РФ» изделий из драгметаллов, в % к суммарному количеству предъявленных для клеймения:
Год
Всего, млн. шт.
Из золота, %
Из серебра,%
Из платины,%
Из палладия%
2010
77,1
41,8
58,2
0,009
0,03
2011
70,6
44,9
55,0
0,011
0,021
2012
75,2
48,6
51,4
0,008
0,020
2013
76,72
53,3
46,7
0,003
0,014
Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарному количеству изделий, предъявленных для клеймения за год:
60,0% 50,0%
58,2% 55,0%
41,8%
44,9%
48,6%
51,4%
53,3% 46,7%
Изделия из золота
40,0% 30,0%
Изделия из серебра
20,0% 10,0% 0,0%
2010
2011
2012
2013
1.1.4 Сопоставление объемов производства изделий из золота и серебра. По данным ФКУ «Пробирная палата России», суммарное количество произведенных ювелирных изделий из золота и серебра вышло на докризисный уровень: по итогам 2013 года, государственные инспекции пробирного надзора произвели опробование и клеймение 40,89 млн. золотых и 35,83 млн. серебряных изделий (включая импорт). Общий рост количества ювелирных изделий из золота и серебра за 2013 год по отношению к 2012 году составил 2,03%. Однако этот прирост достигнут засчёт роста
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 17
количества изделий из золота (+11,9% по сравнению с 2012 г.), а количество заклеймённых изделий из серебра снизилось по сравнению с 2012 г. на 7,3%. Количество изделий, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ» , в шт. Количество изделий из Количество изделий из Суммарно из золота и Год золота, млн. шт. серебра , млн. шт. серебра, млн. шт. 2011
33,77
49,91
83,68
2012
36,54
38,65
75,19
2013
40,89
35,83
76,72
Прирост 2013г. к 2012г., %
+11,9%
-7,3%
+2,03%
В то же время по общей массе опробованных и заклейменных изделий производство пока отстает от докризисных лет более чем на 30%. Причиной этого является тенденция к увеличению производства недорогой легковесной ювелирной продукции. Однако динамика роста массы позитивная, особенно по золоту (более 25%). Общая масса изделий, опробованных и заклейменных ФКУ «Пробирная Палата РФ» , в тоннах: Год Масса изделий из Масса изделий из Масса изделий из золота и золота, тонн. серебра, тонн. серебра, тонн 2011
77,00
193,17
270,17
2012
80,93
141,26
222,2
2013
101,58
144,88
246,46
Прирост 2013г. к 2012г., %
+25,5%
+2,56%
+10,92%
1.1.5 Изделия из золота, предъявленные в государственные инспекции пробирного надзора. В 2013 г. ни количество, ни общая масса произведенных золотых изделий не достигли докризисного уровня, хотя и превысили уровень 2012г. Количество заклеймённых изделий из золота 2008 - 2013 гг., млн. штук
50,00
46,68
2008
45,00 40,89
40,00 33,96
35,00 30,00
36,54
2009
33,77
27,93
2010
25,00 20,00
2011
15,00 10,00
2012
5,00 0,00
2013
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 18
Масса заклеймённых изделий из золота 2008 - 2013 гг., тонн
140,00
126,92
2008
120,00 101,58
100,00 80,00
68,23
78,13
77,00 80,93
2009 2010
60,00
2011 40,00
2012
20,00 0,00
2013
Сравнение темпов годового прироста заклеймённых изделий из золота предъявленных в государственные инспекции пробирного надзора, %
30,0% 25,5% 25,0%
2012г. к 2011г. 20,0% 15,0% 10,0%
11,9% 8,2%
2013г. к 2012г. 5,1%
5,0% 0,0% По количеству
По массе
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 19
Темпы прироста всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) и отечественных изделий из золота за 2013 год. Год
2012
Изделия из золота ВСЕГО, млн.шт. 38,47
Изделия из золота производство России, млн.шт. 36,54
Изделия из золота, ВСЕГО, тонн 85,94
2013
41,75
40,89
101,58
98,88
+8,52%
+11,9%
+18,2%
+22,2%
Прирост за 2013 г. в % к 2012 году
Изделия из золота производство России, тонн 80,93
25,00%
22,20%
20,00%
Все изделия
18,20% 15,00%
11,90%
10,00%
8,52% Только российское производство
5,00%
0,00% Прирост по количеству Прирост по массе изделий изделий
•
Следует отметить как позитивный фактор опережающий рост, как по количеству изделий из золота российского производств, так и по их суммарной массе, по сравнению с общим суммарным ростом изделий из золота.
•
Тенденции увеличения доли изделий российского производства в общем количестве и массе изделий из золота, обращающихся на рынке РФ, проявляются с 2012 года, и усилились в 2013 году, как продемонстрировано на диаграмме ниже.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 20
Доля отечественных изделий из золота, в % от всех заклеймённых изделий
97,94
98,00
97,34
97,00
2008
96,13
96,00 95,00
94,91 94,04
94,98
2009
94,42
93,90
94,00
94,17 93,84
93,00
2010
92,60 91,81
92,00
2011
91,00 90,00
2012
89,00 88,00
2013
По количеству, % По массе, %
1.1.6
Изделия из серебра, предъявленные в государственные инспекции пробирного надзора.
Количество отечественных серебряных изделий, предъявленных в государственные инспекции пробирного надзора в 2013 г. меньше, чем в 2012 г. на 7,3%. По массе динамика 2013г. положительная, хотя рост всего на 2,5%. Количество заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг. (млн. штук) 60,00
56,24 49,20
50,00
2008 49,91
41,97
40,00
2009 38,65 35,83
2010
30,00 20,00
2011
10,00
2012
0,00
2013
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 21
Масса заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг. (тонн)
300,00
268,63
250,00
2008 224,98
240,43
2009 193,17
200,00
2010 150,00
141,26
144,88
100,00
2011
50,00
2012
0,00
2013
За 2013 год произошёл незначительный рост суммарной массы изделий из серебра, Ожидается, что в дальнейшем и количество, и масса изделий из серебра будут расти, в основном, только засчёт импорта.
Темпы прироста всех заклеймённых изделий из серебра и отечественных изделий из серебра за 2013г. Год
Изделия из серебра, Кол-во ВСЕГО, млн.шт.
2012
50,88
2013
49,01
Прирост за 2013 год в % к 2012 году
-3,68%
•
Изделия из серебра производство РОССИИ, млн.шт. 38,65
Изделия из серебра, Масса ВСЕГО, тонн 199,23
Изделия из серебра производство РОССИИ, тонн 141,26
35,83
201,48
144,88
-7,3%
+1,12%
+2,6%
Доля изделий российского производства в общем количестве изделий из серебра, обращающихся на рынке РФ, относительно равномерно снижается, начиная с 2010 года, а доля изделий российского производства в общей массе изделий из серебра плавно растёт, начиная с 2011 года, как продемонстрировано на диаграмме ниже.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 22
Доли отечественных изделий из серебра, в % от всех заклеймённых серебряных изделий.
90,00 80,00
84,04 74,62
79,75 77,8475,96 73,10
2008
76,87 70,90 71,90 71,30 69,80
70,28
70,00
2009
60,00 50,00
2010
40,00 30,00
2011
20,00 2012
10,00 0,00
2013
По количеству, % По массе, %
Сравнение темпов прироста изделий из серебра российского производства и всех заклеймённых изделий из серебра (включая импорт) за 2013 год, %
3,00% 2,00%
2,60%
1,00%
1,12%
0,00% -1,00%
Прирост по массе изделий
-2,00% -3,00%
Все изделия
-3,68%
-4,00% -5,00% -6,00% -7,00%
Только российское производство
-7,30%
-8,00% Прирост по количеству изделий (отрицательный)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 23
1.1.7 Уровень и прогнозы производства изделий из платины. Ожидаются умеренно негативные тенденции касательно объемов производства украшений из платины , особенно в отношении суммарной массы изделий.
Количество заклеймённых изделий из платины 2008-2013 гг. (тыс.шт.)
30,00
29,39
25,00 20,00 15,00
12,30 11,30
13,55
11,61
11,59
10,00 5,00 0,00 2008
2009
2010
2011
2012
2013 (прогноз)
Масса заклеймённых изделий из платины 2008 - 2013 гг. (кг)
250,00 211,10 200,00 150,00 83,39
100,00
83,77
96,11
97,95
2011
2012
93,65
50,00 0,00 2008
2009
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
2010
www.junwex.com
2013 (прогноз)
Страница 24
Изменение темпов прироста заклеймённых изделий из платины за 2012-2013 годы. Год 2011
Изделия из платины, Кол-во, тыс.шт. 13,55
Изделия из платины, Масса, кг. 96,11
2012
11,61
97,95
2013
11,59
93,65
Прирост за 2012 год в % к 2011 году
-14,32%
+1,91%
Прирост за 2013 год в % к 2012 году
-0,17%
-4,39%
Изменение годовых темпов прироста изделий из платины, заклеймённых за 2012 и 2013 гг. (%) 2,00% 1,91%
0,00% -2,00%
-0,17%
-4,00%
-4,39%
За 2012 год (%)
-6,00% -8,00% -10,00%
-14,32%
Прирост по массе изделий
-12,00% -14,00%
За 2013 год (%)
-16,00% Прирост по количеству изделий
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 25
1.1.8 Уровень и прогнозы производства изделий из палладия. • Негативные тенденции по объему производства палладиевых украшений резко усилятся, особенно в отношении количества изготовленных изделий. Годовое снижение показателей производства на конец 2013г. прогнозируется на уровне 32% по количеству и 19,6% по массе.
Количество заклеймённых изделий из палладия 2008-2012 и прогноз на 2013 гг., (тысяч штук)
24,33
25,00
23,33
20,00 15,41
15,05
15,00 10,23 10,00 6,78 5,00
0,00 2008
2009
Масса заклеймённых изделий из палладия 2008-2012 и прогноз на 2013 гг. (килограмм)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 26
100,00
94,00
90,00 75,25
80,00
74,74
70,00 60,00 50,00
60,66 48,81
48,15
40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 2008
Год
2009
2010
2011
2012
2013 (прогноз)
Изменение темпов прироста заклеймённых изделий из палладия за год, % Изделия из палладия, Изделия из палладия, Кол-во, тыс.шт. Масса, кг.
2011
15,41
74,74
2012
15,05
60,66
2013
10,23
48,81
Прирост за 2012 год в % к 2011 году
-2,34%
-18,84%
Прирост за 2013 год в % к 2012 году
-32%
-19,54%
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 27
Изменение годовых темпов прироста изделий из палладия, заклеймённых за 2012 и 2013 гг. (%) 0,00%
-2,34%
-5,00% -10,00%
За 2012 год (%)
-15,00%
-18,84% -19,54%
-20,00% -25,00%
-32,00%
Прирост по массе изделий
-30,00%
За 2013 год (%) -35,00%
Прирост по количеству изделий
1.1.9 Динамика производства по видам ювелирных изделий. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. (по данным Росстата):
Производство обручальных колец из золота за восемь месяцев 2013г. сократилось почти на 6% (до 487 тыс. штук).
Производство цепочек из золота и серебра за восемь месяцев 2013г. сократилось на 17% (4,1 млн. штук).
Изделия с бриллиантами и драгоценными камнями По данным Росстата, ФКУ «Пробирная палата России» и «РосЮвелирЭксперт»: всего за 2012г. было выпущено 9,3 млн. ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями (на 5,3 % больше по сравнению с 2011г.)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 28
Категория
2011 г., тыс.шт.
2102 г., тыс. шт.
2012 г.в % к 2011 г.
С камнем
8839,0
9307,5
5,3%
Без камня
10326,0
11126,5
7,8%
Темпы роста производства изделий с драгоценными камнями несколько ниже, чем изделий без камня.
Производство ювелирных изделий с бриллиантами в 2011 годувыросло на 13,8% по сравнению с 2010 годом.
Производство ювелирных изделий с бриллиантами в 2012г. выросло зана 13.7% по сравнению с 2011г., (составив, по данным Росстата, 1.7 млн. единиц). В декабре 2012г. производствовыросло на 14.5% в сравнении с декабр ем 2011г.
За январь-август 2013г. производство ювелирных изделий с бриллиантами в России выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 1,2 млн. штук. (по данным Росстата)
Динамика производства ювелирных изделий с бриллиантами (по данным Росстата)
Категория
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013г.
тыс. шт.
тыс. шт.
прогноз
Количество изделий, тыс. штук
1308,9
1489,5
1693,5
1930,6
Прирост к прошлому году, %
-
13,8%
13,7%
14%
Ежегодный прирост производства ювелирных изделий с бриллиантами в % к предыдущему году, начиная с 2011г. стабилен и составляет около 14% в год.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 29
1.1.10 Рынок часов: импорт и внутреннее производство.
Характеристика рынка На сегодняшний день оборот рынка часов составляет около 1 млрд. долларов в год, при этом доля импортируемых часов в 3 раза превышает долю произведенных в России. По данным «Ассоциации участников часового рынка», в России работают около 600 производственных, более 100 крупных оптовых компаний и около 1500 специализированных часовых магазинов. Реальный объем российского рынка наручных часов составляет примерно 20 миллионов единиц в год. Однако отечественные заводы в 2012 году выпустили лишь 1,061 миллиона часов. Согласно официальным данным, импортировано в страну было еще 2,25 миллиона штук. Таким образом, официальным путем на рынок попадает всего лишь 16,25% часов. Оставшиеся 83.75% составляет «серый» импорт. Ввоз товара по «серым» схемам позволяет импортерам сэкономить до 60% от контрактной стоимости. Структура российского рынка часов в 2012 году
Ассоциация участников часового рынка связывает высокие показатели контрабандного ввоза часов с новыми таможенными ставками, принятыми в 2012 году с учетом интересов только швейцарских производителей часов. В первую очередь, новые пошлины повлияли на рынок недорогих часов. Изменения привели к полному прекращению официального импорта многих наиболее востребованных групп и его замещению контрафактным товаром, снижению инвестиций в продвижение и, особенно, в систему послепродажного обслуживания. Сложилась ситуация, когда легальные импортеры практически не могут конкурировать с «серыми» в «демократичных» сегментах рынка. Учитывая новые пошлины, при официальной закупке минимальная цена часов в рознице не может составлять меньше 2000-2500 рублей, а большая часть россиян не готова покупать часы по такой цене: в 2011 году средняя розничная цена часов в России составляла 1007 рублей. Выросла и себестоимость импортных часов среднего ценового диапазона в среднем в 1,5 раза. По данным компании Business & Watch (дистрибьютора и импортера брендов Romanson, Timex, Citizen, Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 30
Police), раньше стоимость часов среднего ценового сегмента составляла около 2000 рублей, а сейчас поднялась до 3000.
Неавторизованные копии Значительное место на рынке занимает сегмент подделок: по данным Ассоциации участников часового рынка, ежемесячно только в поисковой системе "Яндекс" регистрируется до 100000 запросов, связанных с «копиями» или «репликами» часов известных брендов. Самым успешным сайтом по продаже подделок является SwissTimeClub.ru, на него ежедневно заходят 2000-3000 человек. За ним следует Vip-Timeclub.ru, его каждый день посещают 1000-2000 пользователей. Далее идет BaselShop.ru с посещаемостью 500-1500 человек. Большинство интернет-магазинов стремится предлагать именно дорогие и качественные подделки. Стоимость предлагаемых на многих ресурсах товаров перевалила за 25000 руб., а цена отдельных подделок может доходить до 100000руб. Сегодня Россия занимает первое место в мире по стоимости часов. Объем российского рынка поддельных швейцарских часов точно не подсчитан. Известно, что на мировой рынок ежегодно поступает более 40млн поддельных швейцарских часов, приносящих чистую прибыль в размере одного миллиарда долларов.
Официальный импорт По данным Росстата, объемы импорта часов в стоимостном выражении составили:
Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) через несколько лет скажется благоприятным образом на деятельности зарубежных фирм, поставляющих В Россию свою продукцию. По прогнозам экспертов, рынок часов в России в среднесрочной перспективе будет демонстрировать рост, превышающий 10%. Центральное место в стране пока занимает продукция импортного производства. Лидером в этом сегменте является Швейцария. Основными ее марками, представленными в России, являются: Tissot, Longines, Breitling, Rado, Tag Heuer и ряд других. На российском рынке часов известно достаточно большое число швейцарских торговых марок, причем их количество с каждым годом растет. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 31
Большинство часов Swissmade представлено в среднем ценовом диапазоне (от 10 до 80 тысяч рублей). При этом, рост цен на рынке наручных часов составляет 8%-12% в год. По данным Credit Suisse российский рынок – один из важнейших, которые в будущем будут расти и оставаться перспективными для швейцарских часовщиков. По данным исследования Visa Affluent Study 2013, проводившегося компанией TNS в 2012-13 годах, 41% состоятельных россиян тратят деньги на приобретение часов дорогих марок. По данным Федерации Швейцарской часовой промышленности за 8 месяцев 2013 года в Россию было ввезено 475 870 единиц швейцарских часов.Снижение объема в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составило 3%. Однако, в денежном выражении импорт вырос на 2% и составил160 824 531 франков. Таким образом, официальный рынок импортных часов показывает ровные показатели без резких спадов или подъемов, но можно сделать вывод о смещении импорта в сторону более дорогих ценовых категорий.
Внутреннее производство России. Динамика производства часов, сложившая в последние годы, разнонаправленная: темпы роста 62% (2006 г) и 105% (2007 г.) сменились глубоким падением в 2008 - 2009 гг. Производство снизилось на 18% в 2008 г. и на 56% в 2009 г. в натуральном выражении). 2010 г. показал рост на 67%, а в 2011 г. было зафиксировано очередное падение на 7% в натуральном выражении. В 2012 году совокупный объем выпуска российских часов составил 1 061 тыс штук. Объем производства часов всех видов в первом квартале 2013 года упал на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (233 тыс. шт. против 321 тыс. шт. в первом квартале 2012г.)
Динамика производства часов в России в натуральном выражении 2006 – 2012 гг. и прогноз на 2013г. (Тысяч штук)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 32
Ежегодный % прирост производства часов в России в натуральном выражении 2006 – 2012 гг. и прогноз на 2013г.
Таким образом, после посткризисного скачка, начиная с 2011г. наблюдается снижение ежегодных объемов производства часов в России, причем в 2013г. ожидается значительное падение – более чем на четверть по сравнению с 2012г. Основными регионами производства часов в России являются: Приволжский ФО - 40,5% в натуральном выражении, Центральный федеральный округ - 35,9%, Сибирский федеральный округ - 15,4%.
Структура российского производства часов по регионам в 2012 году
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 33
Рентабельность активов и индекс платежеспособности крупнейших по обороту производителей часов в России, топ-10
№
Оборот 2012, млн руб.
Рентабельность активов, %
Республика Татарстан (Татарстан)
206
25,95
161 (наивысший)
Наименование ИНН
ООО Восток-Амфибия 1 ИНН 1652005589
Регион
Индекс платежеспособности ГЛОБАС-i®
2
ООО ВолМакс ИНН 7709368044
г. Москва
39
2,93
254 (высокий)
3
ЗАО Часовой завод г. Москва Полет ИНН 7709210360
24
2,65
216 (высокий)
4
ООО Часовой завод Ника ИНН 7727510127
2 377
2,36
234 (высокий)
5
ЗАО Часовой завод Новосибирская Салют ИНН 5404203823 область
25
1,28
269 (высокий)
90
1,09
270 (высокий)
ЗАО Часовая Компания 7 Романофф ИНН г. Москва 7709596121
25
1,05
237 (высокий)
ООО Часовой Завод 8 Мактайм ИНН 7723117740
г. Москва
110
0
239 (высокий)
ОАО Ростовский 9 Часовой Завод ИНН 6152001095
Ростовская область
32
-6,09
293 (высокий)
ОАО Златоустовский 10 часовой завод ИНН 7404003024
Челябинская область
99
-6,12
290 (высокий)
ОАО Челябинский 6 часовой завод Молния ИНН 7453006148
г. Москва
Челябинская область
(Данные ИА Credinform, 2013)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 34
1.2 Основные центры ювелирного производства РФ Наиболее развитыми центрами ювелирного производства в стране являются Москва, Кострома, Санкт Петербург и Екатеринбург. Именно там находятся ведущие ювелирные заводы, осуществляется первичная профессиональная подготовка специалистов и сосредоточены большие кадровые резервы. Большие перспективы имеет ювелирная промышленность Якутии – на сегодня крупнейшего в мире добытчика алмазов.
Для некоторых регионов ювелирное производство представляет достаточно значимый сегмент экономики. Например, на Костромскую область приходится до 42% производства (в денежном выражении) всей ювелирной продукции России. Костромская область известна как ювелирный край, где сосредоточены крупнейшие российские ювелирные производства, и где производится львиная доля всех отечественных ювелирных изделий. Традиционный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России» приобрел Международный статус. На территории области, в поселке Красное-на-Волге действует самая крупная в России по объему прохождения Верхне-Волжская государственная инспекция пробирного надзора, где каждое изделие проходит контроль и клеймение. За 2012 год Верхне-Волжская государственная инспекция пробирного надзора заклеймила почти 18,3 млн. золотых изделий суммарным весом почти 32 тонны. В структуре экономики Костромской области доля ювелирного сектора составляет 21%, что сопоставимо с машиностроением и деревообработкой. Широкую известность в РФ получили крупные местные предприятия:
ОАО «Красносельский ювелирпром»
ОАО «Костромской ювелирный завод»
«Костромская ювелирная фабрика «Топаз». Отлично зарекомендовали себя на ювелирном рынке молодые компании:
«Аквамарин»,
«Инталия»,
«Диамант»
ООО «Ювелирный завод «Платина»
и многие другие.
Сегодня на Костромскую область приходится более 33% всего объема производства ювелирных изделий. В отрасли на территории области работают около 700 предприятий, которые перерабатывают не менее 20 тонн золота и 28 тонн серебра ежегодно. В ювелирной отрасли области задействовано порядка 7 тысяч человек.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 35
85% продукции Костромской области идет на экспорт. Ежегодно ювелирной отраслью производится изделий на сумму около 2 миллиардов рублей. Всё это позволяет считать область ювелирной столицей страны. Ювелирная промышленность области сегодня – это более 1300 хозяйствующих субъектов, 70% из которых - это индивидуальные предприниматели (890 ед.), 30% - юридические лица (390 ед). В производстве и торговле ювелирными изделиями занято порядка 7 тыс. человек В общем объеме промышленного производства продукция ювелирной отрасли занимает 18% и почти 25% в обрабатывающих производствах. Фактически на территории Костромской области сложился ювелирный кластер, охватывающий все основные научно-технические и технологические возможности участников ювелирного производства. Целями создания ювелирного кластера являются:
консолидация всех имеющихся инфраструктурных, технологических, трудовых и научных ресурсов для внедрения технических инновационных идей в ювелирное производство;
создание равных условий для добросовестной конкуренции с зарубежными производителями ювелирных изделий;
вовлечение в хозяйствующий оборот новых субъектов кластера, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса в ювелирном секторе области; создание новых рабочих мест. Создание и сопровождение деятельности на территории области ювелирного кластера позволит:
увеличить к 2020 году число хозяйствующих субъектов ювелирного производства на 50 %;
добиться увеличения объема переработки золота и серебра до уровня не менее 50 % от общего количества по России;
увеличить объем выпуска ювелирной продукции на 40 %;
создать дополнительные рабочие места, увеличить численность работающих на 30 %;
увеличить налоговые поступления во все уровни бюджетов;
ускорить инвестиционные процессы, направленные на обновление, техническое и технологическое перевооружение производства, ориентированного на выпуск конкурентоспособной ювелирной продукции, строительство новых предприятий; Для поддержки ювелирного кластера реализуется областная программа «Государственная поддержка ювелирной отрасли в Костромской области на 2009–2013 гг.».
Лидером по производству бриллиантов в РФ является Республика Саха (Якутия). Производство бриллиантов в 2012 году в стоимостном выражении составило около 238 млн долл. США, а прогноз на 2016 год - 400 млн долл. США. Ожидаемый в 2016 году рост производства бриллиантов может быть обеспечен при увеличении объемов реализации алмазного сырья для якутских гранильных заводов с 15 лотов до 30 лотов ежемесячно и росте производительности труда одного огранщика с 25 карат в месяц/бриллиантов в Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 36
2012 году до 35 карат в месяц/бриллиантов в 2016 году, а также за счет снижения объемов реализации сырья на вторичный рынок и увеличения переработки сырья на собственных площадях. Рост объемов ювелирных изделий в Якутии произойдет за счет интеграции алмазогранильных и ювелирных предприятий республики и создания особой экономической зоны промышленнопроизводственного типа в г. Якутске со специализированным таможенным постом (отделом), а также переходом на массовый выпуск ювелирных изделий с бриллиантами, стоимость которых значительно выше ювелирных изделий с вставками из цветных камней, при этом возрастет производительность труда ювелиров за счет автоматизации производства. Увеличение объемов гранильного и ювелирного производств планируется за счет модернизации производств и расширения сбытовой сети в Российской Федерации. Создание особой экономической зоны позволит предприятиям путем увеличения оборота капитала за счет сокращения сроков оформления экспортной продукции при создании специализированного таможенного поста (отдела) и снижения налоговой нагрузки увеличить объемы перерабатывающей промышленности в регионе, повысить конкурентоспособность отечественных производителей на мировом рынке.
Распределение производственных мощностей ювелирной отрасли по ФО РФ, 2011г.
2% 1%
4% 8%
1% 1% 5%
78%
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ
Страница 37
1.2.1 Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по федеральным округам РФ, 2012 г.
Федеральный округ
Млн. рублей
%
Центральный
48 798,3
81,16
Сибирский
3 371,3
5,6
Северо-Западный
2 857,3
4,8
Дальневосточный
1 879,3
3,1
Приволжский
975,8
1,6
Уральский
847,6
1,41
Северо-Кавказский
815,1
1,36
Южный
582,7
0,97
ИТОГО:
60127,4
100%
Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по ФО, %
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 38
1.2.2 Сравнительная характеристика развития ювелирной индустрии по Федеральным Округам РФ. Федеральный округ
Характеристика и объем производства 2012 г.
Лидеры производства
Центральный
Абсолютный лидер ювелирной индустрии РФ.
"МЮЗ" и "Столичный ювелирный завод"(Москва);
Стоимостный объем производства составил 48,8 млрд руб.
"Красносельский ЮЗ "Диамант",
Крупные производители, сосредоточенные преимущественно в Москве и Костромской области.
"ЮЗ "Платина", "Верхне-Волжская ювелирная фабрика" (все- Костромская область).
Сибирский
Северо-Западный
Второе место в РФ, динамика развития ускорилась.
"Сибирский ювелирный завод "Атолл"
Стоимостный объем производства составил 3,4 млрд руб.
(Новосибирская обл.),
Основная тенденция: вход в регион крупных производственных холдингов и ювелирных заводов с собственной ювелирной розницей.
"Сибирский ювелирный завод" (Красноярский край)
Занимает третье место в РФ, наблюдается централизация ювелирного бизнеса в столице округа.
"Русские самоцветы", "ВИП 2000","Завод "КАСТ" (все - Санкт-Петербург);
Стоимостный объем производства составил 2,9 млрд руб. "Амбер плюс" (Калининград);
Преимущественно, крупные производители.
Великоустюгский завод "Северная чернь" (Вологодская обл.) Дальневосточный
Четвертое место в РФ. Стоимостный объем производства составил 1,9 млрд руб. Большая часть крупных ювелирных предприятий находится в Якутии
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
ОАО "Золото Якутии", Нюрбинский ювелирный завод, "Сахаювелир" (все – Якутия).
www.junwex.com
Страница 39
Приволжский
Пятое место в РФ. Стоимостный объем производства составил 0,98 млрд руб.
Уральский
ООО "Сильвер плюс" (Саратовская область);
Большинство предприятий относятся к категории небольших.
ООО "Алмаз-Холдинг" (Татарстан)
Шестое место в РФ. Большая часть предприятий находится в Свердловской области.
ОАО "Ювелиры Урала",
Стоимостный объем производства составил 0,85 млрд руб.
ООО "АСБ и Ко", ООО "Ювелирная фабрика КАРАТ" (все – Свердловская обл.).
Около 400 юридически обособленных компаний, большинство из них –небольшие производства, имеющие собственные ювелирные бренды.
Северо-Кавказский
ООО ПКФ "КАМЦВЕТ" и ЗАО "Ювелирный завод Данила Мастер" (Челябинская обл.)
Седьмое место в РФ, региональных производственных компаний мало.
"Кубачинский художественный комбинат"
Стоимостный объем производства составил 0,82 млрд руб.
(Дагестан)
Предприятия относятся к категории мелких Южный
По объему производства ювелирных изделий занимает последнее место в РФ.
ООО "Новое время" (Краснодарский край)
Стоимостный объем производства, составил 0,58 млрд руб. Предприятия относятся к категории мелких.
1.3 Ведущие производители и поставщики ювелирных изделий из золота и серебра.
1.3.1 «ТОП 10» ювелирных предприятий России за 2012 г. Рейтинг был составлен рекламным агентством JUNWEX, Издательским Домом «Ювелирная Россия» и РИА «РосЮвелирЭксперт» на основании исследования рынка в 2012 году. Критериями попадания в рейтингстали знание марки и экспертная оценка маркетинговой активности ювелирных предприятий. В рейтинг 2012 вошли следующие десять компаний: 1. ЮЗ «Аквамарин», Костромская область. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 40
2. Cтоличный ЮЗ «Адамас», г. Москва 3. ЮЗ «Бриллианты Костромы», г. Кострома 4. Компания «Valtera», г. Москва 5. Красносельский ЮЗ "Диамант", Костромская область. 6. ГК «Золотов», Костромская область. 7. ООО «Мастер Бриллиант», г. Кострома 8. СЮК "Эстет", г. Москва 9. ЮЗ "Ювелиры Северной Столицы", г. Санкт-Петербург. 10. Компания «Ярра», г. Москва
Таким образом, в рейтинге оказались девять представителей ЦФО и один - СЗФО. Из 9 компаний ЦФО 5 представляют Костромскую область, в экономике которой ювелирная промышленность занимает доминирующие позиции.
1.3.2 Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» по итогам 1 полугодия 2013г. 1.3.2 Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» по итогам 1 полугодия 2013г. 1.3.2.1 Рейтинги российских производителей по массе изделий из золота, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г. Всего по РФ за 1 полугодие 2013г. было предъявлено для клеймения 47 770 000 грамм золотых украшений , в том числе 44 780 000 грамм золотых украшений отечественного производства. Доля в ТОП-10 по массе,%
Доля в ТОП-20 по массе,%
16,20
39,55
30,16
2 442 037
5,45
13,31
10,15
ЮЗ "Адамант"
1 426 401
3,19
7,77
5,93
4
Костромская ЮФ "Топаз"
1 208 045
2,70
6,58
5,02
5
"Красцветмет"
1 177 434
2,63
6,42
4,89
6
ЮЗ «Бронницкий» + ЮЗ «Кристалл»
1 111 000
2,48
6,055
4,62
7
МЮЗ "Камея"
1 030 130
2,30
5,61
4,28
8
ЮЗ "Платина"
954 632
2,13
5,20
3,97
9
СЮК "Эстет"
893 803
2,00
4,87
3,71
Место в рейтинге по массе
Компания
Масса,грамм
Доля всей РФ по массе, %
1
Столичный ЮЗ «Адамас»
7 256 060
2
Красносельский ЮЗ "Диамант"
3
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 41
10
"Аквамарин"
849 311
1,90
4,63
3,53
Всего ТОП-10:
18 348 853
40,976
100,00
76,26
11
ЮЗ "Регион-Кострома"
793 153
1,77
3,296
12
"Рубин"
755 946
1,69
3,14
13
ТПК "ВИКО"
591 456
1,32
2,458
14
ЮЗ "Ювелиры Северной Столицы"
574 331
1,28
2,39
15
КЮЗ "Золотые Традиции"
542 057
1,21
2,25
16
«Голден Крафт»
514 220
1,15
2,14
17
"Золотые Узоры"
506 116
1,13
2,10
18
ТПК "Яшма"
492 680
1,10
2,05
19
ИП "Кузнецов А. С."
482 678
1,08
2,00
20
ЧЗ "НИКА"
459 638
1,03
1,91
24 061 128
53,73
100,00
Всего ТОП-20: Данные Пробирной Палаты РФ
Выводы: • Абсолютное лидерство по массе произведенных изделий из золота принадлежит «Столичному Ювелирному Заводу «Адамас»: его доля составила 16,2% от всех изделий, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г. Предприятие произвело более 7 тонн золотых украшений: это почти в 3 раза больше, чем занимающий 2 место Красносельский ЮЗ "Диамант" (Костромская обл.), и в 5 раз больше, чем находящийся на 3 позиции ЮЗ "Адамант". • В процентном отношении доли ведущей тройки производителей составляют, соответственно: 16,2%, 5,45% и 3,19% от массы всех ювелирных изделий из золота, произведенных в РФ за первые 6 месяцев текущего года. • Предприятия, занявшие позиции с 4-й по 20-ю по массе изготовленных изделий идут с небольшим отрывом друг от друга. Их доли составили от 1,03 до 2,7% от общей массы золотых изделий в России. • Суммарно доля ТОП-10 отечественных предприятий по массе составила около 41%, а ТОП-20 производителей – более половины (около 54%). Вторая «десятка» компаний по суммарной массе выпущенных изделий уступает первой в 3,21 раза.
По массе изготовленных изделий лидерство первой «десятки» проявляется контрастнее, чем по количеству изделий: 40,45% против 34,94% от суммарных показателей всей России.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 42
ТОП-10 производителей изделий из золота за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 43
изделий)
"Аква ма р ин"
1,90
С ЮК "Э ст е т "
2,00
ЮЗ "Пла т ина "
2,13
МЮЗ "Ка ме я"
2,30
ЮЗ "Бр о н ниц кий"
2,48
"Кр а сц ве т ме т "
2,63
Ко ст р о мска я ЮФ "То па з"
2,70
3,19
ЮЗ "Ад а ма нт "
5,45
КЮЗ "Диа ма н т "
16,20
С т о лич ный ЮЗ "Ад а ма с"
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
Доли изделий из ЗОЛОТА, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий, %)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 44
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 45
1.3.2.2 Рейтинги российских производителей по количеству изделий из золота, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г. Всего по РФ за 1 полугодие 2013г. было предъявлено на клеймение 20 170 000 штук золотых изделий. Из них отечественного производства- 18 820 000 штук.
Место в рейтинге по кол-ву
Компания
1
Красносельский ЮЗ "Диамант"
2
Доля всей РФ по колву, %
Доля в ТОП-10 по кол-ву, %
Доля в ТОП-20 по кол-ву, %
1 520 563
8,08
23,12
16,27
Столичный ЮЗ «Адамас»
914 973
4,86
13,91
9,79
3
Костромская ЮФ "Топаз"
711 669
3,78
10,82
7,61
4
ЮЗ "Регион-Кострома"
622 068
3,31
9,46
6,65
5
МЮЗ "Камея"
516 135
2,74
7,85
5,52
6
"Аквамарин"
507 872
2,70
7,72
5,43
7
ЮЗ "Платина"
503 302
2,67
7,65
5,38
8
ЮЗ "Адамант"
465 549
2,47
7,08
4,98
9
КЮЗ "Золотые Традиции"
428 760
2,28
6,52
4,59
10
СЮК "Эстет"
384 685
2,04
5,85
4,11
Всего ТОП-10:
6 575 576
34,94%
100,00%
70,34%
11
"Золотые Узоры"
369 112
1,96
3,95
12
ТПК "Яшма"
357 526
1,90
3,82
13
"Рубин"
302 449
1,61
3,24
14
"Красцветмет"
294 139
1,56
3,15
15
ЮФ "Дельта"
280 674
1,49
3,00
16
«Бронницкий» ЮЗ + ЮЗ «Кристалл»
265 960
1,41
2,84
17
"Красносельский Ювелирпром"
255 180
1,36
2,73
18
ЮЗ "Ювелиры Северной Столицы"
247 373
1,31
2,65
19
ИП "Кузнецов А. С."
216 416
1,15
2,31
20
"Верхне-Волжская" ЮФ
203 432
1,08
2,18
9 367 837
49,78%
100,00%
Всего ТОП-20:
Кол-во изделий, шт.
Данные Пробирной Палаты РФ Выводы:
Абсолютное лидерство по количеству произведенных изделий из золота принадлежит Красносельскому ЮЗ "Диамант" (Костромская обл.): 8.08% изделий, предъявленных для клеймения в РФ в 1 полугодии Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 46
2013г. Предприятие произвело более 1,5 миллионов ювелирных украшений - на 66% больше, чем занимающий 2 позицию Столичный Ювелирный Завод «Адамас», и в 2 раза больше, чем находящийся на 3 месте Костромская ЮФ "Топаз".
В процентном отношении доли ведущей тройки составляют, соответственно: 8,08%, 4,86% и 3,78% (от количества всех ювелирных изделий из золота, произведенных в РФ за первые 6 месяцев текущего года).
Ненамного отстает и занимающий 4 позицию ЮЗ "Регион-Кострома": его доля составляет 3,31%. (по данным за полугодие). Всего в первую десятку производственных предприятий вошли 6 компаний Костромской области, суммарно изготовивших почти четверть всех золотых изделий РФ. Таким образом, Костромская область остается абсолютным лидером России по количеству производимых изделий из золота.
Предприятия, занявшие места с 5-го по 20-е, идут с небольшим отрывом друг от друга. Их объемы производства составили от 1,08 до 2,74% всех золотых изделий России.
Суммарно 10 лидирующих отечественных предприятий изготовили 35% всех золотых изделий России, а ТОП-20– около 50%. Вторая «десятка» предприятий по суммарному количеству произведенных изделий уступает первой в 2,37 раза.
ТОП-10 производителей изделий из золота за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 47
Доли изделий из золота, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий)
Лидерство первой «десятки» проявляется более ярко в массе изготовленных изделий, нежели в их количестве (40,45% против 34,94% от суммарных показателей всей России).
Первая «десятка» производителей за 1 полугодие 2013г. по количеству предъявленных для клеймения изделий из золота
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 48
1.3.2.3 Рейтинги российских производителей по массе изготовленных изделийиз серебра, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.
Всего по РФ за 1 полугодие 2013г. было предъявлено на клеймение 94 430 000 грамм украшений из серебра. Из них отечественных – 67 610 000 грамм.
Место в рейтинге по массе
Компания
Масса,грамм
Доля от всей РФ по массе, %
Доля в ТОП-10 по массе,%
Доля в ТОП-20 по массе,%
1
ЮЗ "Красная Пресня"
4 380 206
6,48
17,64
13,45
2
"Красносельский Ювелирпром"
3 532 532
5,22
14,23
10,85
3
ЮЗ "Адамант"
3 391 112
5,02
13,66
10,41
4
"Диамант-С"
3 157 045
4,67
12,71
9,69
5
"Интерсильверлайн"
2 153 927
3,19
8,67
6,61
6
ПК "Сидан-М"
1 926 001
2,85
7,76
5,91
7
ЮЗ "Северная Чернь"
1 798 875
2,66
7,24
5,52
8
"Елизавета"
1 591 148
2,35
6,41
4,89
9
Бронницкий ЮЗ
1 458 236
2,16
5,87
4,48
10
"Сильвер Плюс"
1 443 575
2,14
5,81
4,43
Всего ТОП-10:
24 832 657
36,73
100,00
76,24
11
ЧЗ "Ника"
1 287 952
1,90
3,95
12
"Сонир"
1 178 086
1,74
3,62
13
"Аквамарин"
970 332
1,44
2,98
14
"Красцветмет"
883 883
1,31
2,71
15
ПК "Приволжский Ювелир"
862 250
1,28
2,65
16
ООО "Ника"
666 896
0,99
2,05
17
"Титан"
649 070
0,96
1,99
18
ЮК "Инталия"
460 014
0,68
1,41
19
ИП "Моничев С. А."
407 643
0,60
1,25
20
"ВИП 2000"
373 228
0,55
1,15
32 572 011
48,18
100,00
Всего ТОП-20: Данные Пробирной Палаты РФ
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 49
Выводы:
Лидерство по итогам первого полугодия 2013г. по массе произведенных изделий из серебра принадлежит Ювелирному Заводу «Красная Пресня»: 4,38 тонны (6,48% в общей доле изделий, предъявленных для клеймения в РФ). Предприятие изготовило на 24,13% больше изделий, чем занимающий 2 место «Красносельский Ювелирпром" и на 29% больше, чем находящийся на 3 позиции ЮЗ "Адамант".
В процентном отношении доли ведущей тройки составляют, соответственно: 6,48%, 5,22% и 5,02%. (От массы всех ювелирных изделий из серебра, произведенных в РФ за первые 6 месяцев текущего года).
На четвертом месте находится "Диамант-С" (3,16 тонны и 4,67% от всего производства РФ). Предприятия, занявшие места с 5-го по 20-е (по массе изготовленных изделий) идут с небольшим отрывом друг от друга. Их доли составили от 1,03 до 2,7% в общей массе всех золотых изделий России.
Суммарно лидирующие 10 компаний изготовили 36,73% от массы всех серебряных изделий, а ТОП20– 48,18%. Вторая «десятка» предприятий по суммарной массе произведенных изделий уступает первой в 3,2 раза. Это соотношение очень близко к аналогичному показателю по массе изделий из золота. ТОП-10 производителей изделий из серебра за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 50
Доли изделий из серебра, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий)
Первая «десятка» производителей за 1 полугодие 2013г. по массе предъявленных для клеймения изделий из серебра
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 51
1.3.2.4 Рейтинги российских производителей по количеству изделий из серебра, предъявленных для клеймения в1 полугодии 2013г. Всего по РФ за 1 полугодие 2013г. было предъявлено 22 970 000 штук серебряных украшений. Из них отечественных – 16 900 000 штук. Место в рейтинге по кол-ву
Компания
Кол-во Доля от изделий,шт. всей РФ по кол-ву, %
Доля вТОП-10 по колву,%
Доля в ТОП-20 по кол-ву,%
1
"Сильвер Плюс"
2 032 719
12,03
26,80
21,73
2
"Диамант-С"
1 435 844
8,50
18,93
15,35
3
ЮЗ "Красная Пресня"
1 170 190
6,92
15,43
12,51
4
ЮЗ "Адамант"
540 193
3,20
7,12
5,77
5
"Аквамарин"
526 182
3,11
6,94
5,62
6
ПК "Приволжский Ювелир"
412 968
2,44
5,45
4,41
7
"Красносельский Ювелирпром"
401 304
2,37
5,29
4,29
8
"Елизавета"
396 427
2,35
5,23
4,24
9
ООО "Ника"
368 385
2,18
4,86
3,94
10
Бронницкий ЮЗ
299 264
1,77
3,95
3,20
Всего ТОП-10:
7 583 476
44,87
100,00
81,07
11
ПК "Сидан-М"
285 586
1,69
3,05
12
"ВИП 2000"
188 315
1,11
2,01
13
"НИССА"
181 359
1,07
1,94
14
"Сонир"
173 842
1,03
1,86
15
ИП "Моничев С. А."
169 541
1,00
1,81
16
"Красцветмет"
169 120
1,00
1,81
17
ЮК "Инталия"
160 407
0,95
1,71
18
ФГУП "Гознак" СПб Монетный Двор
157 608
0,93
1,68
19
ЮФ "Сидоровская"
145 320
0,86
1,55
20
"Нисса"
139 851
0,83
1,50
9 354 425
55,35
100,00%
Всего ТОП-20: Данные Пробирной Палаты РФ
Выводы: •
Абсолютное лидерство по количеству произведенных изделий из серебра принадлежит«Сильвер Плюс»: 2 032719 украшений, что составляет12.03% от всего количества, предъявленного для клеймения Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 52
в 1 полугодии 2013г. Это на 41,6% больше, чем «Диамант-С» (1435 844 штук, 2 место) и на 73,7% больше, чем у ЮЗ «Красная Пресня» (1 170 190 штук, 3 место). •
В процентном соотношении доли ведущей тройки во всем производстве РФ составляют, соответственно: 12,03%, 8,50% и 6,92% (за первые 6 месяцев текущего года). Тройка лидеров (с суммарной долей 27,45%) существенно опережает следующие за ними по рейтингу компании.
•
Предприятия, занявшие в рейтинге места с 4-го по 20-е,идут с небольшим отрывом друг от друга. Их объемы составили от 0,83 до 3,2% от количества всех выпущенных золотых изделий России.
•
Суммарно 10 лидирующих отечественных предприятий изготовили 44,87% всех серебряных изделий России, а ТОП-20– 55,35%. Вторая «десятка» по суммарному количеству произведенных изделий уступает первой в 4,28 раза. Фактически, десятка ведущих компаний изготовила даже немного больше, чем все предприятия, занявшие в рейтинге места, начиная с 21го (44,87% против 44,65%). ТОП-10 производителей изделий из серебра за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий)
Остальные предприятия суммарно изготовили немногим более половины массы всех изделий России из серебра (51,82% рынка).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 53
Доли изделий из серебра,изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий)
Первая «десятка» производителей за 1 полугодие 2013г. по количеству предъявленных для клеймения изделий из серебра
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 54
1.3.3 Топ-10 производителей по объему выручки за 2011г по Федеральным Округам РФ. Центральный ФО Производитель
Выручка за 2011г., тыс. руб.
Регион
ООО "Верхне-Волжская ювелирная фабрика"
4 922 829
Костромская обл.
ОАО "Московский ювелирный завод"
4 920 188
Москва
ООО "Столичный ювелирный завод"
4 587 762
Москва
ООО "Красносельский ювелирный завод "Диамант"
3 112 619
Костромская обл.
ООО Ювелирный завод "Платина"
2 145 982
Костромская обл.
ООО "Костромская ювелирная фабрика "Топаз"
2 052 966
Костромская обл.
ООО Ювелирный завод "Адамант"
1 429 551
Владимирская обл.
ОАО "Красносельский Ювелирпром"
1 303 338
Костромская обл.
ООО "Аквамарин"
1 265 928
Костромская обл.
ООО "Костромская Ювелирная Фабрика "Алькор"
1 092 564
Костромская обл.
В Центральном ФО есть три явных лидера по годовой выручке с доходом выше 4,5 млрд. рублей каждый: суммарно эти предприятия имеют более 50% всего оборота первой десятки производителей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 55
Сибирский ФО Производитель
Выручка за 2011 г., тыс. руб.
Регион
ООО "Сибирский ювелирный завод "Атолл"
539 130
Новосибирская обл.
ООО "Сибирский Ювелирный Завод"
165 977
Красноярский край
ООО Иркутский экспериментальный ювелирный завод "Карат"
42 589
Иркутская обл.
ООО "ЮТА-Оникс"
6 015
Новосибирская обл.
ООО "Оникс"
5 641
Омская обл.
ООО "Аллан"
5 207
Красноярский край
ООО "Орион"
2 210
Иркутская обл.
ООО "Диадема"
2 105
Новосибирская обл.
ООО "Серна"
2 033
Томская обл.
Топ-9 производителей по объёму выручки за 2011г по Сибирскому ФО
В Сибирском ФО по размеру годовой выручки доминирует ООО "Сибирский ювелирный завод "Атолл" (Новосибирская область), чей годовой оборот составляет почти 70% от суммарного оборота первой десятки лидеров округа.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 56
Северо-Западный ФО
Производитель
Выручка за 2011г., тыс. руб.
Регион
ООО "Русские самоцветы"
1 034 235
Санкт-Петербург
ООО "ВИП 2000"
683 792
Санкт-Петербург
ООО "Завод "КАСТ"
553 911
Санкт-Петербург
ООО "Амбер плюс"
411 302
Калининградская обл.
ЗАО "Великоустюгский завод "Северная чернь"
300 845
Вологодская обл.
ЗАО "Ювелирный дом "Садко"
283 504
Санкт-Петербург
ООО "Петрозолото"
212 845
Санкт-Петербург
ООО "Акимов"
100 765
Санкт-Петербург
ООО "Балтийское золото"
64 815
Калининградская обл.
ОАО "Янтарный Ювелирпром"
59 225
Калининградская обл.
Топ-10 производителей по по объёму выручки за 2011 г. по Северо-Западному ФО
В первую десятку лидеров по выручке вошли шесть предприятий из Санкт-Петербурга и три из Калиниградской области. При это суммарный оборот петербургских производителей составляет более 75% всей ювелирной промышленности СЗФО.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 57
Дальневосточный ФО Производитель
Выручка за 2011г., тыс. руб.
Регион
ОАО "Золото Якутии"
472 996
Республика Саха (Якутия)
ОАО "Нюрбинский ювелирно-гранильный завод"
156 060
Республика Саха (Якутия)
ООО "Сахаювелир"
99 507
Республика Саха (Якутия)
ООО "Производственное Объединение "999"
18 482
Магаданская область
ООО "Золотая камея"
16 283
Хабаровский край
ООО "ЮВИС"
3 236
Магаданская область
ООО Национальное Предприятие "Абориген Амура"
2 052
Хабаровский край
ООО "Эйлат"
1 401
Хабаровский край
Топ-8 производителей по по объёму выручки за 2011г . по Дальневосточному ФО
В Дальневосточном ФО доминируют три предприятия из Якутии, чей суммарный оборот составляет почти 95% оборота восьми крупнейших компаний округа. Особо среди них можно выделить ОАО "Золото Якутии", чья доля в первой восьмерке превышает 60%. При этом, доли якутских лидеров за пределами республики незначительны.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 58
Приволжский ФО Производитель
Выручка за 2011г., тыс. руб.
Регион
ООО "Сильвер плюс"
364 705
Саратовская область
ООО "Алмаз-Холдинг"
84 632
Республика Татарстан
ООО "Ювелир-Сервис"
21 379
Пензенская область
ООО "Ди АРС-голд"
16 617
Пермский край
ООО "Яхонт"
5 466
Республика Башкортостан
ООО "ЮМЦ"
3 655
Ульяновская область
ООО "Камея"
1 883
Республика Мордовия
ООО "ДэЛайт"
1 057
Пензенская область
Топ-8 производителей по объёму выручки за 2011г по Приволжскому ФО
В Приволжском ФО можно выделить двух наиболее крупных производителей–это ООО "Сильвер плюс" и ООО "Алмаз-Холдинг", доли которых среди восьми крупнейших компаний составляют 73% и 17% . Вклад остальных предприятий в общую массу незначителен.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 59
Уральский ФО Производитель
Выручка за 2011г., Регион тыс. руб.
ОАО "Ювелиры Урала"
529 930
Свердловская область
ООО "АСБ и Ко"
112 744
Свердловская область
ООО ПКФ"КАМЦВЕТ"
60 727
Челябинская область
ООО "Ювелирная фабрика КАРАТ"
59 475
Свердловская область
ЗАО "Ювелирный завод Данила Мастер"
45 909
Челябинская область
ООО "ЕкатеринбургЮвелирпром"
17 154
Свердловская область
ООО "ПКП "Ренессанс Даймонд"
16 282
Челябинская область
ООО "Ювелирная мастерская "Сардоникс"
2 030
Свердловская область
Топ-8 производителей по по объёму выручки за 2011г. по Уральскому ФО
В Уральском ФО крупнейшим заводом с оборотом более 0,5 млрд. рублей в год являетсяОАО "Ювелиры Урала", чья доля в обороте «первой восьмерки» составляет почти 63%. На втором месте - ООО "АСБ и Ко" с оборотом немногим более 110 млн. рублей . Годовые обороты остальных производителей существенно меньше. Среди 8 наиболее крупных предприятий пять располагаются в Свердловской области и три – в Челябинской.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 60
Южный ФО Производитель
Выручка за 2011г., тыс. руб.
Регион
ООО "Новое Время"
53 801
Краснодарский край
ООО "Сотис"
39 400
Ростовская область
ООО "ДеЛюкс"
34 959
Краснодарский край
ООО "Аквамарин"
26 108
Ростовская область
ООО "Циркон"
25 983
Ростовская область
ООО "Версаль"
10 061
Ростовская область
Топ-6 производителей по объёму выручки за 2011г по Южному ФО
Ювелирные предприятия Южного ФО невелики. Оборот крупнейшего из них – компании "Новое Время"из Краснодарского края - лишь немногим более 50 млн. рублей в год Суммарный оборот 6 крупнейших предприятий округа, расположенных в Краснодарском крае и Ростовской области, составляет менее 200 млн. рублей и распределен между двумя этими регионами практически поровну.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 61
Северо-Кавказский ФО По объему производства ювелирных изделий Северо-Кавказский округ занимает седьмое место в РФ, обеспечивая 1,4% стоимостного объема производства, что составило в 2012 году 0,82 млрд руб. (данные Росстата). Предприятия, работающие на территории Южного ФО, относятся к категории мелких, а наиболее известным является "Кубачинский художественный комбинат", расположенный в Дагестане.
1.4 Основные проблемы ювелирной индустрии России. 1.4.1 Влияние политических, экономических, социальных, технологических и международных факторов на ювелирную отрасль РФ (PEST-анализ отрасли). В настоящее время негативно влияют на предприятия следующие факторы:
Высокая себестоимость российских изделий относительно аналогичной зарубежной продукции. Причина - высокие ставки действующих в РФ налогов и таможенных пошлин, что не позволяет повысить конкурентоспособность и приводит к увеличению доли импорта на российском рынке. Этот фактор также препятствует выходу отечественных ювелиров на международный рынок.
Колебания реальной себестоимости продукции вследствие волатильности цен на сырье при относительной стабильности рыночных цен на обработанные камни.
Рынок ювелирных изделий также зависим от внеотраслевых объективных факторов:
Внешнеторговой политики государства в отношении драгоценных камней и металлов,
Изменений нормативно-законодательной базы и системы налогообложения.
Изменений мировых цен на драгоценные металлы и камни,
Колебаний курса национальной валюты,
Уровня процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ,
Сезонностиспроса и изменений потребительских возможностей и предпочтений.
Показатели PEST-анализа развития российского ювелирного рынка 1. «P» - Политические факторы Фактор
Проявления и последствия
1.1 Вступление России в ВТО
Разорение небольших ювелирных предприятий.
1.2 Налоговое
Высокая ставка НДС делает предприятия неконкурентоспособными.
законодательство 1.3 Конкуренция на мировом рынке производства бриллиантов
Нерентабельность обработки алмазного сырья на территории России
1.4 Таможенное
Высокие таможенные пошлины,
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 62
несоответствиемеждународным нормам.
законодательство
2. «Е» - Экономические факторы 2.1. Рост цен на алмазное сырье
Уменьшение объемов продаж готовой продукции
2.2. Высокие процентные ставки банков по кредитам кредитов
Уменьшение долипривлекаемых кредитных ресурсов в инвестиционных проектах
2.3. Обязательное клеймение
Высокая себестоимость продукции
2.4. Нестабильность алмазогранильной отрасли
Убыточность предприятий
3. «S» - Социальные факторы 3.1 Низкая платежеспособность населения
Снижение уровня продаж
3.2. Изменение ценностных ориентиров молодежи
Непривлекательный имидж и условия труда отталкивают молодых специалистов.
4. «Т» - Технологические факторы 4.1 Устаревшее оборудование
Низкая производительность труда
4.2 Медленное внедрение технологий
Не используются отходы гранильногопроизводства
5. Дополнительно следует принять во внимание и международные факторы: 5.1. Экспансия зарубежных ювелирных предприятий
Увеличивается импорт дешевых изделий из Турции и стран Юго-Восточной Азии
5.2. Низкие квоты на добычу алмазов со стороны ведущих добывающих компаний
Влияние на конечный финансовый результат
Указанная совокупность факторов приводит к следующим неблагоприятным последствиям: •
сдерживанию роста внутреннего производства,
•
превышению цен на отечественные ювелирные изделия в сравнении с зарубежными аналогами
•
косвенному стимулированию импорта и развитию теневого рынка.
• укрупнению ювелирных предприятий, что обусловлено стремлением предпринимателей минимизировать налоговую нагрузку и оптимизировать управленческие ресурсы. Такое развитие ситуации может привести к значительному сокращению малого и среднего бизнеса в отрасли. В результате сужаются возможности развития российского ювелирного рынка. Несмотря на рост производства продукции из золота после кризиса, уровень 2008 года до сих пор не достигнут ни по количеству, ни по массе заклейменных изделий. Например, общее число апробированных и заклейменных золотых изделий в 2012г. составило 36,54 млн. шт., чтона 16,77 % меньше, чем в 2008г.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 63
Количество заклеймённых отечественных изделий из золота по годам в % к уровню 2008г.
Что касается производства серебряных изделий, то, несмотря на превышение докризисного уровня в 2009-2010гг., с 2012г. Наметилось падение, причем в 2013году оно было довольно существенным.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 64
1.4.2 Основные барьеры, препятствующие развитию российских предприятий. Несмотря на то, что понятия «русское золото» и «русская огранка» воспринимаются в мире как «знак качества», экономическая целесообразность легального производства ювелирной продукции на территории России продолжает снижаться. В отличие от других сфер экономики, проблемы привлекательности ювелирного производства в России заключаются не в сравнении стоимости рабочей силы со странами Юго-Восточной Азии, а в издержках производителей. Они вызваны несоразмерно высоким уровнем регулирования сферы драгоценных металлов и камней со стороны государства и завышенными таможенными пошлинами на импортируемое сырье – драгоценные, полудрагоценные и синтетические камни. Подавляющая доля (более 80%) в себестоимости ювелирных изделий приходится как раз на сырье:драгоценные металлы и камни.В силу малогабаритности ювелирных изделий и вставок правоохранительные органы не в состоянии эффективно бороться с их контрабандой. Поэтому только экономическая нецелесообразность контрабанды по сравнению с легальным оборотом может обеспечить развитие цивилизованного рынка.
Наиболее значимые барьеры, существующие сегодня на пути развития отрасли.
1. Количество легально ввезенных импортных изделий в 2012 году по сравнению с 2011 годом практически не изменилось: по золоту их число уменьшилось с 2,06 до 1,93 млн. штук, а по серебру выросло лишь с 11,06 до 12,23 млн. штук. Приведенные цифры позволяют предполагать, что основную часть (20 млрд. рублей) роста выручки составляют продажи нелегальной продукции и изделий, ввезенных посредством «серых» схем. Это означает, что нелегальные и «серые» изделия замещают на рынке продукцию отечественных производителей. Сложившаяся ситуация представляет серьезную угрозу для добросовестных производителей, которую необходимо преодолевать сообща: государственным органам и самим предприятиям. Одним из важных факторов стимулирования спроса на ювелирную продукцию является повышение доверия покупателей. У большинства из них до сих пор остается очень высокой степень доверия к государственному пробирному клейму, которое гарантирует соответствующее содержание драгоценного металла в изделии. Данные, полученные специалистами РИА «РосЮвелирЭксперт» в результате опроса участников, посетителей и специалистов на выставке JUNWEX МОСКВА (сентябрь 2013), позволяют сделать следующие выводы:
Подавляющее большинство всех опрошенных настаивают на необходимости сохранения процедуры государственного клеймения ювелирных изделий.
Мнения представителей В2В и В2С секторов о важности госклейма практически совпадают: за клеймение высказалось 74,2% опрошенных ритейлеров и 72,3% покупателей. При этом несколько больший процент последних считает достаточным для доверия к изделию только наличие именного клейма производителя (22,3% против 13,6% среди ритейлеров). Это можно объяснить более низким уровнем осведомленности большинства посетителей выставки по сравнению со специалистами оптово-розничной торговли.
Доля производителей, высказавшихся за сохранение обязательного госклеймения, немногим больше 55%, однако при этом среди них только 18,2% считают именное клеймо производителя
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 65
достаточным (это меньше, чем соответствующая доля потребителей). Такой результат вполне объясним корпоративным «конфликтом интересов»: c одной стороны, профессионалы понимают необходимость госклеймения для поддержания своей репутации, а с другой - им хотелось бы устранить издержки, связанные с этой процедурой. Изменить отношение к системе смогут лишь сокращение числа бюрократических процедур, увеличение количества пробирных инспекций и сокращение времени проведения всех операций.
2. Российский собственник законно приобретенных или добытых драгоценных материалов не в праве по общемировым меркам распоряжаться этой собственностью по своему усмотрению. Легальный их оборот законодательно ограничен, что дает прямо противоположный эффект – провоцируетразвитие теневого рынка. Сегодня разрешен легальный оборот лишь сертифицированных ограненных драгоценных камней, что практически неосуществимо для наиболее популярных вставок невысокого качества и малых размеров, поскольку стоимость их сертификации зачастую превышает их собственную. А оборот в России необработанных, например, коллекционных, драгоценных камней, для физических лиц исключен вовсе.
3. Действующие ввозные пошлины на все ювелирные камни, включая те, которые не добываются на территории России, выгодны лишь контрабандистам, реализующим нелегально ввезенные вставки по завышенным ценам, якобы с учетом ввозной пошлины. При этом, такие же ювелирные камни, ввезенные на территорию Таможенного Союза в составе готовых ювелирных изделий, легализуются импортерами фактически без уплаты НДС и ввозных пошлин, так как корректный учет реальной таможенной стоимости камней в составе украшений невозможен. Таким образом, из-за пошлин на камни привлекательность импорта готовой ювелирной продукции возрастает, а привлекательность собственного производства ювелирных изделий внутри России падает.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 66
1.4.3 Главные угрозы для производственного бизнеса. По результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок JUNWEX
Более половины опрошенных считают основной угрозой отрасли рост цен на сырье, поскольку этот фактор критически влияет на себестоимость, а следовательно, и на конечную цену для покупателей.
Несвоевременные платежи закупщиков приводят, в первую очередь, к недостаточности оборотных средств производителей, а, следовательно, сказываются на возможностях по закупке сырья.
«Перенасыщенность рынка аналогичным товаром» - скорее позитивный фактор, поскольку он стимулирует производственные предприятия производителей к внедрению новинок и расширению ассортимента.
Позитивным трендом можно считать и значительно меньшую роль бюрократических барьеров по сравнению с «экономическими» факторами, однако следует заметить, что налоговые проверки расцениваютсяпредприятиямиотрасли как угроза, сравнимая с рейдерскими захватами.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 67
1.4.4 Источники конкурентных угроз. По результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок JUNWEX.(Ряд опрошенных выбрал несколько вариантов ответа) % ответов, в которых угроза оценивается как максимальная
Как видно, внешние угрозы, хоть и легальные, считаются менее опасными, чем внутренние, криминальные по своей сути (контрафакт и плагиат). Этот результат является дополнительным аргументом в пользу системы государственного клеймения.
В ответах «другое» преобладают негативные мнения о государственном регулировании в отношении ювелирной отрасли, а именно: источником угрозы считаются законодательство, налоги, таможня, пробирный надзор, а также отсутствие поддержки предприятий на государственном уровне. Вывод: Большинство производителей видят основную угрозу для бизнеса не в конкуренции со стороны импортной продукции, а в системных недостатках нормативного регулирования и контроля со стороны государственных органов.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 68
1.4.5 Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий. По мнению производителей – участников выставок JUNWEX
Выводы:
•
Подавляющее большинство производителей считает основными конкурентными преимуществами качество и широкий ассортимент изделий. При обеспечении данных преимуществ ценовые факторы отступают на второй план, хотя и остаются весомыми.
•
Дизайну и, соответствию, модным трендам придают определяющее значение не более 30-40% российских ювелиров, а имидж компании уступает по важности всем вышеуказанным параметрам. Это можно объяснить сравнительной молодостью российского рынка, на котором брендовые преимущества проявляются не слишком сильно.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 69
1.4.6 Мнения российских производителей о конкурентоспособности российской продукции на международном рынке.
Конкурентоспособность российской ювелирной продукции на международном рынке по мнению производителей. (По результатам опросов производителей на выставках JUNWEX)
Очевидно, что подавляющее большинство российских производителей высоко оценивает конкурентоспособность своей продукции, а главные препятствияв экспансии на мировые рынки видитв таможенном и нормативном законодательстве РФ, которые препятствуют этой возможности.
Сильные и слабые стороны российской продукции по сравнению с зарубежной. (по результатам анкетирования производителей – участников выставок JUNWEX).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 70
Cтраны, с которыми могут конкурировать российские производители (по результатам анкетирования производителей – участников выставок JUNWEX).
Выводы:
Основным конкурентным преимуществомроссийские производители считают качество своей продукции, но при этом самокритично признают превосходство зарубежных изделий в дизайне и стоимости.
Более половины производителей позитивно оценивают свои возможности на мировом рынке, и только менее 6% опрошенных не считают себя конкурентоспособными.
Около четверти российских предприятий отдают предпочтение своей продукции в противовес изделиям из стран Азии. Здесь налицо корреляция с мнением о превосходстве российских изделий в качестве их исполнения.
Минимальное количество производителей видят себя конкурентоспособными по сравнению с европейскими и американскими производителями. Здесь можно видеть корреляцию с представлением о превосходстве зарубежных изделий по дизайну.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 71
1.5 Перспективы ювелирной индустрии РФ 1.5.1 Ближайшие планы производителей ювелирной продукции РФ По данным РИА "РосЮвелирЭксперт", в ближайший год среднегодовой темп прироста емкости рынка золотых украшений ожидается в диапазоне 5-6%, а серебряных - в диапазоне 13-16%.На объемах выпускаемой продукции будут сказываться недооцененный в настоящее время спрос на платину и набирающая силу мода на изделия из палладия.
Отрасль в состоянии в ближайшие годы увеличить свою долю в ВВП России с сегодняшних 1,6% до 2 %.
Ювелиры России в ближайшие годы могут увеличить переработку золота до 200 тонн в год (70 тонн в 2011 г), и тем самым достичь объема производства и продаж ювелирных изделий в 15-16 миллиардов долларов США, против сегодняшних 5-6 миллиардов долларов (по экспертным данным).
Российские огранщики бриллиантов способны увеличить свою долю в мировом производстве до 12-15% при сегодняшних 6,0 – 6,5%. (К примеру, в 1985 году доля производства бриллиантов в Советском Союзе составляла 17% от общемирового объема).
Более 90% производителей готовы активно продвигать свою продукцию для оптовых клиентов покупателя, а более 72% для розничных покупателей, что означает перспективу усиления собственной розницы.
75% производителей прогнозируют увеличение числа оптовых клиентов по итогам 2013 года.
Прежде всего, следует отметить высокий уровень лояльности производителей своему производству: только менее 6% производителей собираются кардинально изменить свою специализацию и выйти из отрасли. Это говорит об оптимистических ожиданиях подавляющего большинства респондентов. Налицо также осознание руководителями предприятий необходимостиразвития бизнеса: лишь менее 11% респондентов не планирует изменений в ближайшее время.
Главным условием успешного развития бизнеса для подавляющего большинства предприятий считается расширение ассортимента (71,5%). Далее, при небольшой разнице оценок, руководители делают ставку на усиление рекламной кампании (40,1%), развитие собственной розницы (37,2%) и приобретение нового оборудования (33,6%).
Выход на зарубежные рынки планируют менее четверти производителей. Вероятное объяснение этому находится в неуверенности относительно конкурентоспособности изделий.
Перспективы развития российской ювелирной промышленности зависят, в том числе, и от разумного государственного регулирования. К сожалению, приходится констатировать, что полноценный контроль в данном секторе не осуществляется в силу отсутствия у ФКУ «Пробирная палата России» всего спектра контрольных полномочий, а за три года с момента вступления в силу Федерального закона от 26 декабря 2008 г.№294-ФЗ, а должного саморегулирования в ювелирном секторе не произошло, не появилось органа ответственного за введение и соблюдение стандартов в данном секторе».
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 72
1.5.2 Каналы реализации продукции и планы по расширению ассортимента.
Почти две трети производителей имеют собственные розничные каналы сбыта, и более двух третей планируют расширять свой ассортимент засчет сопутствующих товаров – в основном, зарубежной и сувенирной продукции.
Планы расширения ювелирного ассортимента за счет сопутствующих товаров. (По результатам опросов производителей на выставках JUNWEX)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 73
ГЛАВА 2 Розничный ювелирный рынок РФ 2.1 Современное состояние розничного ювелирного рынка. Крупнейшие розничные ювелирные сетии их рыночные доли. Лидеры розничной торговли. 2.1.1 Выход из кризиса и современное состояние рынка. По данным Росстата, в общем обороте розничной торговли России за 2012 год удельный вес ювелирного сектора составил 0,8%, что приблизило его по этому показателю к рынкам косметики, парфюмерии и мобильных телефонов. По данным руководителя ФКУ «Пробирная палата России» А.В. Маркина, объем выручки от розничной продажи ювелирных изделий в 2012 году составил 163 млрд. 283 млн. рублей, при этом основная часть пришлась на продажи малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Российские ювелиры удачно извлекли ряд уроков из двойного падения покупательского спроса 20092010 гг.: 1.
Крупные предприятия отказались от амбициозных планов выхода на зарубежные рынки, итак перенасыщенные разнообразным ювелирным товаром, причем зачастую по демпинговым ценам. Экспортные партии пока невелики и носят «тестовый» характер.
2.
Ювелиры оперативно среагировали на резкий рост мировых цен на золото, серебро и драгоценные камни. Подстраиваясь под типичный чек в магазине, они стали использовать меньше золота и дорогих бриллиантов и больше серебра и полудрагоценных камней. Акцент на серебро сделали более 50% игроков рынка, а переход на продажи легковесных украшений осуществили более 30%.
3.
Кризис сыграл взрывную роль и в совершенствовании дизайна, уже к тому моменту изрядно устаревшего и неактуального. Наряду с собственным опытомроссийские ювелиры начали активно использовать чужие идеи и наработки.
4.
«Ювелирный трубопровод», состоящий из 5-х звеньев (дизайн – производство – опт – розница – вторичные продажи) стал более гибким и сильным, позволяя заводам своевременно подстраиваться под сезонные изменения спроса со стороны покупателей.
5.
Значительно повысилась рекламная и PR активность, что дало дополнительное преимущество в глазах покупателей, в том числе в контексте конкуренции с другими товарами в ценовой нише от 1 до 10 тыс. руб (мобильные телефоны, гаджеты, парфюмерия, белье).
6.
Более трети ювелирных компаний расширили свое присутствие в регионах, при этом почти 30% создали новые рабочие места. Сокращения персонала затронули только около 8% операторов рынка.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 74
Меры, предпринятые операторами ювелирной отрасли для выхода из кризиса
Таким образом, кризис 2009г. хотя и привел к сокращению рынка в денежном выражении (главным образом из-за снижения покупательской способности покупателей и их пессимистических настроений), но все же способствовал повышению его гибкости и способности к адаптации как в ассортиментной, так и в коммерческой политике. По итогам IV квартала 2012 г. потребление ювелирных изделий в России в стоимостном выражении увеличилось на 2% в отношении соответствующего периода 2011 года.Тем не менее, по данным Росстата, за последние 4 года в стране наблюдается систематическое снижение розничных продаж изделий, произведенных в России. При этом объем выручки в рознице растет. Так, в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, объем выручки увеличился почтина 15%, а годовой прирост составил около 20 млрд. рублей. Учитывая, что стоимость драгоценных металловпрактически не увеличивалась, а в определенные периоды даже снижалась, можно сделать вывод о том, что рост выручки в рознице происходил за счет продажи импортных изделий. Темп роста розничного ювелирного рынка в 2013 г. в стоимостном выражении пока сохраняет тенденцию 2012 г. и может увеличиться на 8-10% в долларовом эквиваленте и 15% в рублях.
2.1.2 Федеральные округа РФ – лидеры по объему и темпам прироста розничных продаж. По совокупной доле продаж ювелирной торговли в 2012г. лидировали:
Центральный ФО (32,1%),
Сибирский ФО (11,2%),
Южный ФО (11,7%),
Уральский ФО (более 11%),
Приволжский ФО (10%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 75
По темпам прироста розничных продаж в 2012 г. лидерами стали:
Южный ФО (+22%),
Дальневосточный ФО (+19%),
Сибирский ФО (+18%).
Федеральные округа, вышедшие вперед по темпам прироста розничных продаж, не являются лидерами ни по объемам производства, ни по объемам продаж. Это говорит об активном росте российского рынка, прежде всего, в регионах. В пятерку городов с наибольшим числом магазинов сетевой ювелирной розницы входят Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.В большинстве регионов наблюдается централизация розничных ювелирных продаж в столице, в то время как в других городах округа спрос на украшения остается низким. Крупные розничные ювелирные сети федерального уровня продолжают укреплять свои позиции на перспективных с точки зрения сбыта рынках, к которым относятся Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. Особенно сильны позиции сетевых структур в Москве и Санкт-Петербурге, где количественная доля сетевых магазинов превышает 15%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 76
2.1.3 Лидирующие торговые сети ювелирного рынка РФ В настоящее время пятерка лидеров российского ювелирного ритейла по количеству торговых точек представлена сетями «Адамас», «Алмаз-Холдинг», «МЮЗ»,«Ювелирная сеть 585», «Яшма Золото». Динамика развития этих сетей в посткризисный период имела разнонаправленный характер:
у достигшей наибольшего процентного прироста сети «Алмаз-Холдинг» число розничных точек увеличилось за 2 года почти на 27%.
в других крупных сетях, таких как «Адамас», «Яшма» в предыдущие два года главным направлением стратегии являлась задача развития стабильных мест продаж, и количество магазинов не претерпело значительных изменений
крупнейшая по количеству магазинов сеть «585» разделилась на 2практически равные части (42% и 58%), строго сегментированных по ассортименту
Статистика ювелирных магазинов - обычные магазины и федеральные сети (в % от общего количества ювелирных магазинов в Федеральном Округе)
Особенно сильны позиции сетевых структур в Москве и Санкт-Петербурге, где количественная доля сетевых магазинов превышает 15%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 77
Динамика изменения количества торговых точек ведущих розничных ювелирных сетей за 2009 – 2011 гг.
По итогам ежегодного исследования, проведенного РИА «РосЮвелирЭксперт» среди участников программы «Ювелирная Россия», был сформирован отраслевой рейтинг компаний, показавших самые высокие результаты роста продаж и стабильную динамику роста бизнеса в 2012 году:
В ТОП-10 2012 года вошли известные предприятия России: 1.
«Санис», г. Санкт-Петербург
2.
«Камея», г. Москва
3.
«Ювелиры Северной Столицы», г. Санкт-Петербург
4.
«Алькор», г. Кострома
5.
«Кристалл», г. Москва
6.
«Смоленские бриллианты», г. Смоленск
7.
«Самородок», г. Санкт-Петербург
8.
Компания «Valtera», г. Москва,
9.
«Gold o f Brasil», Санкт-Петербург
10.
ЮЗ «Аквамарин», Костромская область
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 78
2.1.4 Особенности сетевой конкуренции в российском ювелирном ритейле. Самым популярным местом покупки в крупных городахостается магазин федеральной сети – там делают покупки 55,6% респондентов, принявших участие в опросе. Наиболее сильными позициями в регионах обладает объединенная сеть Клуба «Российская Ювелирная Торговля», представляющая собой активно развивающийся «зонтичный» бренд, объединяющий магазины различного формата, отобранные по гарантиям качества продукции и сервиса. Сегодня Клуб представляет собой крупнейшее на рынке объединение специалистов оптовой и розничной торговли, а также производственных предприятий, заинтересованных в формировании современных рыночных механизмов и развитии делового сотрудничества и партнерства. Членами Клуба являются более трех тысяч ювелирных магазинов и салонов. Успех бизнес-контактов в Клубе обеспечивает поддержка агентства "РосЮвелирЭксперт", которое осуществляет непосредственную помощь в подготовке к выставкам, проводит изучение торгового спроса и предварительный сбор ассортиментных заявок на продукцию участников. Кроме того, РИА «РосЮвелирЭксперт» способствует круглогодичному информационно-маркетинговому обеспечению всех участников выставок. Клуб, объединяющий на сегодня 1642 ювелирных сетевых магазиновво всех регионах, способствует формированию единой сбытовой политики в преддверии пиков продаж, а также содействует в получении корпоративных льгот у перевозчиков ювелирных грузов и страховщиков. Среди членов Клуба «Российская Ювелирная Торговля» : Компания-участник
Формат участника
Федеральный Округ
Город
«Русские самоцветы»
Ювелирная сеть
СЗФО
Санкт-Петербург
«Русское Золото»
Ювелирный салон
СЗФО
Санкт-Петербург
«Елана»
Ювелирная сеть
СЗФО
Санкт-Петербург
«Художественный салон»
Ювелирный салон
СЗФО
Петрозаводск
«Русская Ювелирная Компания»
Ювелирный салон
СЗФО
Калининград
«Злато Россов»
Ювелирная сеть
СЗФО
Архангельская обл.
«Клементина»
Ювелирный салон
СЗФО
Кировск
«Кристалл мечты»
Ювелирный салон
ЦФО
Москва
«Серебряный мир»
Ювелирный салон
ЦФО
Москва
«Алмаз-Холдинг»
Ювелирная сеть
ПФО
Казань
«Занзибар»
Ювелирная сеть
ПФО
Саратовская обл.
«Аквамарин»
Ювелирная сеть
ПФО
Уфа
«Алмазный Двор»
Ювелирный салон
ПФО
Уфа
«Нижегородский Ювелир»
Ювелирный салон
ПФО
Нижний Новгород
«Фианит»
Ювелирная сеть
УФО
Челябинская обл.
«Золотой Стандарт»
Ювелирный Холдинг
УФО
Челябинская обл.
«Золотая рыбка»
Ювелирный салон
УФО
Екатеринбург
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 79
«Агат»
Ювелирный салон
УФО
Екатеринбург
«РоссЮвелирторг»
Ювелирный салон
СФО
Омск
«Компания ИФК»
Ювелирный салон
СФО
Новосибирск
«Златая цепь»
Ювелирный салон
СФО
Красноярск
«Алмаз»
Ювелирный салон
СФО
Иркутск
«Жемчужина»
Ювелирный салон
СФО
Ангарск
«Золото Якутии»
Ювелирная сеть
ДВФО
Республика Саха
«Золотая Русь»
Ювелирная сеть
ДВФО
Хабаровский край
«Солнце мое»
Ювелирный салон
ДВФО
Хабаровск
«Золотой Ажур»
Ювелирная сеть
ДВФО
Владивосток
«Алвамани»
Ювелирная сеть
ЮФО
Ростовская обл.
Gold Infinity
Ювелирный салон
СКФО
Владикавказ
«Бронницкий»
Ювелирная сеть
СКФО
Махачкала
Успех членов Клуба«Российская Ювелирная Торговля» говорит о том, что покупатели стали больше доверять бренду ювелирных сетей, поскольку там присутствует определенный стандарт как качества обслуживания, так и ассортимента, а клиентам предлагаются дисконтные программы. Клуб «Российская Ювелирная Торговля» предоставляет «зонтичный бренд» и стандартизирует работу своих членов, консультируя и обобщая опыт, оказывая содействие в подготовке специалистов для ювелирных магазинов:
в сфере правовых основ деятельности ювелирных компаний;
в сфере бухгалтерского учета и налогообложения;
в сфере программного обеспечения;
в организационных и кадровых вопросах (подбор кадров, оценка персонала, программы «Тайный покупатель»);
в сфере делопроизводства;
в вопросах постановки на учет в УГИПН и Росфинмониторинге;
в сфере маркетинга и рекламы;
в сфере ювелирного мерчандайзинга, дизайна торгового зала;
в вопросах формирования и управления ассортиментом ювелирного салона, магазина;
по геммологии;
по ремонту, чистке, производству ювелирных изделий.
Основным слагаемым успеха Клубной сети является также консолидация усилий в прямых оптовых закупках нового ассортимента магазинами «сетевого» формата в строгом соответствии с сезонностью продаж на выставках Программы «Ювелирная Россия», поддерживаемых Клубом. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 80
2.2 Распределение спроса на ювелирные изделия по регионам РФ, 2012г. 2.2.1 Доли розничных продаж по Федеральным Округам РФ.
Ведущие позиции на российском ювелирном рынке в 2012г. занимали Центральный и Южный Федеральные округа, совокупные объемы продаж в них составили около 45% общероссийского рынка. Лидеры по выручке – компании «Адамас» и «Красцветмет» достигли объема продаж около 11% от всего рынка за год, за ними следуют «Алмаз-Холдинг», «Русские Самоцветы» и «Эстет».
2.2.2
Центральный Федеральный Округ.
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального Округа
г.Москва и Московская область
41,9
Белгородская область
13,2
Воронежская область
8,5
Костромская область
5,13
Брянская область
5,07
Курская область
4,05
Липецкая область
3,61
Тверская область
3,32
Рязанская область
3,04
Тульская область
2,18
Прочие
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
10
www.junwex.com
Страница 81
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ЦФО РФ в 2012г.
В ЦФО расположено более 45%салонов глобальных ювелирных сетей и более 40% магазинов сетей федерального уровня. Столица доминирует в розничном обороте Округа, имея долю продаж более 40% от всего региона. Занимающая второе место Белгородская область имеет розничный оборотболее чем в три разауступающий столичному.
2.2.3 Северо-Западный Федеральный Округ.
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального Округа
г.Санкт-Петербург и Ленинградская область
43,70
РеспубликаКоми
21,17
Архангельская область
10,23
Калининградская область
9,30
Мурманская область
5,20
Республика Карелия
3,74
Новгородская область
2,22
Псковская область
1,94
Вологодская область
1,68
Ненецкий автономный округ
0,17
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 82
Абсолютным лидером, как и в ЦФО, является столица округа – она берет на себя более 40% всего оборота Северо-Запада. Идущая на втором месте Республика Коми уступает по обороту в 2 раза, но вдвое превосходит Калининградскую и Архангельскую области. Доля Вологодской области составляет около 5%, а доли остальных регионов менее 4%.
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам СЗФО РФ в 2012г.
2.2.4 Южный Федеральный Округ Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Краснодарский край
62,98
Ростовская область
19,79
Волгоградская область
11,47
Астраханская область
3,64
Республика Адыгея
1,61
Республика Калмыкия
0,51
Абсолютное лидерство – около 63% принадлежит Краснодарскому краю, который втрое опережает Ростовскую область. Это лидерство во многом объясняется обилием курортных мест на территории Края и сезонным притоком большого количества отдыхающих. Волгоградская область имеет долю немногим более 10%. Доли же автономных национальных республик крайне незначительны, что отчасти можно объяснить значительным преобладанием неофициальной торговли.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 83
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ЮФО РФ в 2012г.
2.2.5 Северо-Кавказский Федеральный Округ
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Республика Дагестан
60,88
Ставропольский край
21,65
Северная Осетия-Алания
8,67
Карачаево-Черкессия
3,94
Чеченская республика
2,55
Кабардино-Балкария
1,20
Республика Ингушетия
1,12
Более 60% розничного оборота округа дает Дагестан: это почти втрое больше, чем оборот следующего по значению Ставропольского Края. Из остальных регионов значительную долю дает только Северная Осетия-Алания. Вклад остальных регионов крайне незначителен, что может объясняться отсутствием корректного учета и значительным преобладанием неофициальной торговли.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 84
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам СКФО РФ в 2012г.
2.2.6 Приволжский Федеральный Округ.
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Республика Татарстан
21,31
Нижегородская область
13,84
Республика Башкортостан
11,47
Оренбургская область
10,99
Самарская область
6,81
Саратовская область
5,96
Пензенская область
5,65
Ульяновская область
5,36
Пермский край
5,20
Удмуртская Республика
4,54
Республика Мордовия
4,00
Чувашская Республика
2,48
Кировская область
1,76
Республика Марий-Эл
0,61
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 85
В Округе лидирует Татарстан, во многом благодаря местонахождению там одной их крупнейших ювелирных компаний – «Алмаз-Холдинг». Для Приволжского ФО характерно наличие многих близких по доле регионов, таким образом, розничная торговля в этом округе развита наиболее равномерно по сравнению с другими ФО. В целом на ПФО приходится более 20% сетевых ювелирных салонов в РФ (около 1300 точек). Приволжский федеральный округ занимает второе место также по количеству магазинов региональных и локальных игроков, общее количество которых превышает 780 точек, что выше, чем на других локальных рынках.
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам Приволжского ФО РФ в 2012г.
2.2.7
Уральский Федеральный Округ
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Свердловская область
39,26
Ханты-Мансийский АО - Югра
29,68
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
10,95
Ямало-Ненецкий АО
8,21
Челябинская область
7,11
Курганская область
4,79
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 86
Наибольшийвклад в розничный оборота здесь вносит Свердловская область – около 40%. Высокий уровень спроса в Ханты-Мансийском АО объясняется сравнительно высоким уровнем доходов в этом регионе – центре нефте- и газодобывающей промышленности. Доля Тюменской области уступает доле ХМАО более чем в 3 раза, а два региона Южного Урала совокупно имеют долю около 12%.
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам Уральского ФО РФ в 2012г.
2.2.8 Сибирский Федеральный Округ.
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Иркутская область
23,94
Новосибирская область
22,37
Красноярский край
17,00
Омская область
10,87
Кемеровская область
7,91
Алтайский край
4,79
Забайкальский край
4,73
Республика Бурятия
3,75
Томская область
2,44
Остальные
2,21
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 87
Первенство по долям в Округе делят Иркутская и Новосибирскаяобласти, доли которых отличаются незначительно. Следом за ними идет Омская область с 10% и Кемеровская область с долей около 8%. Вклад остальных регионов не превышает 5% от каждого. В целом Сибирский ФО можно охарактеризовать как округ с относительно равномерно распределенным спросом.
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам Сибирского ФО РФ в 2012г.
2.2.9 Дальневосточный Федеральный Округ.
Территория
Доля продаж в % от всего Федерального округа
Республика Саха (Якутия)
45,62
Приморский край
17,12
Хабаровский край
15,61
Сахалинская область
12,03
Камчатский край
4,85
Амурская область
4,78
Почти половину розничного оборота Округа дает Республика Саха (Якутия), что во многом объясняется мировым лидерством этого региона в добыче алмазов и развитой золотодобывающей промышленностью, что послужило основой для развития ювелирного дела. Доли каждого из двух наиболее населенных и развитых регионов Округа – Приморского и Хабаровского краев - близки, и по отдельности уступают Якутии почти в 3 раза. Относительно высокая доля Сахалинской области объясняется развитием нефтедобычи на континентальном шельфе, вызвавшим
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 88
экономический рост острова и повышение благосостояния его жителей. Доли малонаселенных Камчатки и Амурской области не превышают 5% каждая.
Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам Дальневосточного ФО РФ в 2012г.
2.3 Параметры и тенденции изменений современного розничного рынка РФ. По результатам опросов операторов розницы на выставках JUNWEX 2012-2013гг. 2.3.1 Среднее количество магазинов в сети.
•
Треть ритейлеров имеют только один ювелирный магазин.
•
Наиболее многочисленная группа – небольшие сети, от 2 до 9 магазинов. Совместно с «одиночками» мелкие сети составляют почти три четверти в общем количестве магазинов.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 89
•
Количество средних по размеру сетей – менее 8%, а крупные торговые сети составляют менее 10%всех розничныхорганизаций.
Таким образом, на розничном рынке доминирует малый и средний бизнес.
2.3.2 Приверженность ритейлеров ювелирному бизнесу и его диверсификация. Наличие у ритейлеров сопутствующего бизнеса, поддерживающего ювелирную торговлю.
•
Почти половина операторов ювелирной розницы не имеет сопутствующего бизнеса.
•
Около трети имеют свое ювелирное производство, а около 20% -мастерскую.
•
Интернет – торговлюосваивают чуть более 10%
Выводы: •
Большинство ритейлеров отличаются узкой специализацией,и торговый розничный бизнес является для них основным.
•
Интернет-торговля не считается хорошим дополнением в отличие от собственного производства и ремонта.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 90
Наличие у ювелирных ритейлеров другого бизнеса, кроме ювелирного
Ближайшие планы ритейлеров по развитию бизнеса.
Две трети оптимистично смотрят на развитие своего профильного бизнеса, и только менее 8% намереваются выйти из него.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 91
Диверсификация ювелирного ассортимента засчет сопутствующей продукции
Выводы: •
Более трети не планируют вводить дополнительную сопутствующую продукцию в состав своего ассортимента.
•
Наиболее перспективными видами сопутствующей продукции считаются, примерно в равной степени часы и столовое серебро. А вот менее привлекательными были названы бижутерия и сувенирная продукция.
•
Интерьерные украшения наименее значимы: их собираются предлагать в своих магазинах менее 5% ритейлеров. Дополнительные услуги, предоставляемые покупателям в магазинах.
•
Только 27% ритейлеров не вводят для покупателей дополнительные услуги в своих магазинах.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 92
•
Наиболее популярный сервис, предлагаемый половиной салонов – ремонт ювелирных изделий. По востребованности эта услуга превосходитв два раза даже популярные проверки геммологови оценщиков.
•
Проведение ознакомительных семинаров практикуют менее10% ритейлеров.
•
Незначительная доля предлагает такие услуги как скупка,индивидуальный заказ и прочие.
2.3.3 Изменение динамики розничных продаж 2012 г. по сравнению с 2011 г.
Только треть ритейлеров не ощущает изменений в динамике продажили затрудняется их охарактеризовать.Оценки двух третей опрошенных разнонаправлены: более 45% расцениваютизменения продаж как позитивные, в то время как около 20% отмечают падение объема продаж в своих магазинах. Динамика продаж 2012г. по сравнению с 2011г. по материалам изделий Вариант ответа
Продажи выросли.
Продажи упали.
% к общему количеству анкет
% к общему количеству анкет
Изделия из золота
36,0%
17,8%
Изделия из серебра
34,7%
12,0%
Изделия из платины
3,3%
8,7%
Обручальные кольца
9,1%
3,3%
Украшения с цветными камнями
11,6%
9,1%
Украшения с бриллиантами
14,0%
7,9%
Другое
18,2%
27,3%
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 93
Изменения объёма розничных продаж по отдельным категориям ювелирных изделий. Сравнение 2012 и 2011 гг.
•
Изделия из золота: 36% ритейлеров отметили явную тенденцию увеличения продаж, а 18% констатировали их падение.
•
Изделия из серебра: положительная динамика проявилась более явно: число ритейлеров с хорошими результатами продажв этом сегменте выше почти в 3 раза.
•
Изделия из платины: только около 3% отметили увеличение продаж.
•
Обручальные кольца: соотношение респондентов с ростом и падением продаж почти три к одному.
•
Украшения с цветными камнями: преобладающий тренд определить затруднительно – рост у 11,6% и спад у 9,1% опрошенных.
•
Украшения с бриллиантами: положительная динамика наблюдается у 14% опрошенных салонов, отрицательную отметили около 8%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 94
2.3.4 Изменения розничного ассортимента 2012/2011гг. по сегментам.
•
Менее 30% ритейлеров продолжили работать в прежнем ценовом сегменте. Чуть больше 20% изменили состав своего ассортимента и перешли в нишу более дорогих украшений, а около 15% остановили свой выбор на продаже недорогих изделий
•
Большинство руководителей магазинов пошли по пути диверсификации сегментов товара и дополнили его различными позициями. В целом же следует отметить возросшую гибкость ритейлеров и стремление к изменению ассортимента для привлечения новых клиентских целевых групп.
2.3.5 Динамика числа поставщиков и торговых площадей ювелирных магазинов 2012/2011гг.
Вариант ответа
Число поставщиков,
Торговая площадь,
% к общему количеству ответов
% к общему количеству ответов
Увеличилось
55,2%
43,2%
Уменьшилось
4,8%
4,0%
Осталось прежним
40%
52,8%
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 95
Выводы: •
Увеличили свои торговые площади около 18% ритейлеров, а 12% пошли по пути их сокращения.
•
Динамика изменения числа поставщиков прослеживается более четко, чем изменения торговых площадей. Только у 40% ритейлеров количество поставщиков не изменилось, в то время как площадь торговых точек осталась неизменной у более, чем половины опрошенных.
•
Можно сделать вывод о возросшей закупочной активности розницы, стремящейся диверсифицировать свои закупки для обеспечения финансовой устойчивости и роста продаж на имеющихся площадях вместо экстенсивного роста розничных точек.
2.3.6 Изменения покупательского спроса. Изменения потока посетителей 2012/2011гг.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 96
Выводы: •
Более трети ритейлеров отметили увеличение потока посетителей за год.
•
20% опрошенных ювелирных салонов пожаловались на падение посещаемости магазинов
•
Примерно треть не отметила каких-либо изменений.
•
В целом можно говорить о возросшем спросе покупателей на основании данных по посещаемости ювелирных салонов
2.4 Конкуренция и основные угрозы в розничном ювелирном бизнесе. 2.4.1 Наиболее существенные угрозы для бизнеса.
•
Большинство ритейлеров не связывают угрозы для бизнеса с отраслевыми факторами: главной помехой по их мнению, является общая экономическая ситуация в стране. Значимость этого фактора на 40% выше, чем конкурентной борьбы и роста арендных ставок.
•
15% опрошенных во главу угла ставят проблему нехватки квалифицированных кадров.
•
На проблемы с поставщиками указывают лишь 7,2% опрошенных, причём со стороны федеральных сетей опасаются конкуренции всего 5,6%
•
По характеру большинства ответов можно сделать вывод о том, чтоювелиры считают основными угрозами те факторы, на которые они не могут повлиять. Решение же внутриотраслевых проблем, как правило, не вызывает затруднений.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 97
2.4.2 Источники и параметры внутриотраслевой конкуренции.
47% магазинов опасаются конкуренции со стороны ювелирных магазинов аналогичного формата. О том, что главной угрозой для их бизнеса является экспансия федеральных сетей, говорят лишь 15,2%.
Динамика числа конкурентов за прошедший год.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 98
Ответы свидетельствуют об усилении конкурентной борьбы в отрасли: более 85% опрошенных не отметили снижения конкурентного давления, а более 42,4% ощущают его давление, что говорит о появлении новых игроков и возрастающей привлекательности отрасли для привлечения инвестиций.
2.5 Взаимодействие с производителями: критерии выбора поставщиков-производителей и закупаемых изделий. 2.5.1 Сравнение приоритетов ритейлеров и розничных покупателей.
Выводы: •
Большинство представителей оптовой торговли (72,3% ) руководствуются при принятии решения о закупке тех или иных изделий их новизной. Но при этом, сами оптовики отмечают, что этот же фактор абсолютно не имеет значения для покупателей в магазинах.
•
Для 80,3% розничных покупателей фактор его цены при покупке является решающим, в то время как ритейлеры более лояльны к стоимости украшений и ставят этот фактор на третье место (55,5%) после дизайна изделия (60,6%).
•
Дизайн и для розничных покупателей является очень важным фактором в процессе принятия решения о покупке: для 59,1% респондентов дизайн изделия стал вторым по значимости после его стоимости.
•
В целом, основываясь на результатах опросов, можно сделать вывод, что ритейлеры при формировании ассортиментной матрицы своих магазинов достаточно адекватно следуют предпочтениям своих покупателей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 99
2.5.2 Решающие факторы при выборе поставщика ритейлером (оценка по 5-балльной шкале).
•
Наиболее приоритетными для ритейлеров факторами выбора поставщика являются имидж производителя, его рекламная активность и сложившиеся партнерские отношения с ним. Это свидетельствует о стремлении избежать рисков при закупках и некотором консерватизме, привычке работать с одними и теми же партнерами.
•
Значение, придаваемое при отборках дизайну украшений, свидетельствует о стремлении учитывать современные тренды моды и покупательские предпочтения. При этом, дизайну придается даже большее значение, чем качеству изделий.
2.5.3 Лояльность к постоянному поставщику. Готовность отповиков к закупке скопированной продукции постоянного поставщика по более низким ценам (% ответов). На основе анкетирования ритейлеров на выставках Junwex в 2013г.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 100
Более двух третей опрошенных дорожат своими отношениями с проверенными поставщиками и проявляют лояльность к ним, отказываясь приобретать сомнительную продукцию пусть даже по более низкой цене. •
Это говорит, во-первых, о стремлении ритейлеров вести долгосрочный бизнес, пренебрегая сиюминутными финансовыми выгодами.
•
Во-вторых – о значимости репутации в разных сегментах рынка.
2.5.4 Критерии гарантии качества закупаемого ювелирного изделия
•
Более половины ритейлеров предпочитают закупать продукцию у проверенных отечественных поставщиков, при этом всего менее 8% готовы приобрести изделия у новых участников выставки.
•
Более трети опрошенных товароведов считают основным критерием не географическое происхождение товара, а наличие госклейма, что говорит о доверии к процедуре государственного клеймения и ее важности.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 101
2.5.5 Сопоставление мнений оптовых специалистов и розничных покупателей о необходимости государственного пробирного клейма.
Мнения ритейлеров и потребителей о необходимости государственного клеймения ювелирных изделий. По результатам опросов на выставке Junwex Москва 2013 гг.
Выводы: •
Мнения оптовых специалистов и розничных покупателейо важности госклейма практически совпадают: за сохранение клеймения высказалось 74,2% опрошенных ритейлеров и 72,3% покупателей.
•
При этом несколько больший процент покупателей считает достаточным для доверия к изделию только наличие именного клейма производителя (22,3% против 13,6% ритейлеров).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 102
2.5.6 Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.
Выводы: •
Падение покупательского спроса является основанием для расторжения отношений с поставщиком для большинства ювелирных магазинов (49%). Это говорит о внимательном отношении к рыночной конъюнктуре и стремлении соответствовать доминирующему на рынке тренду.
•
Такие причины, как низкое качество товара, повышение цен и задержка сроков поставки имеют приблизительно одинаковую важность в глазах руководителей ювелирных салонов. Узость ассортиментной линейки считают критичным недостатком всего менее 30% ритейлеров, что объясняется диверсификацией закупок и возможностью получать товар из различных источников.
•
Еще менее веским основанием для расторжения договора является получение более выгодного предложения от конкурентов постоянного поставщика. Это ещё раз подчеркивает высокий уровень лояльности к поставщикам и консерватизм ритейлеров.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 103
2.6 Факторы, влияющие на увеличение объема закупок. Динамика закупок по сегментам 2012/2011 гг. 2.6.1 Факторы, влияющие на увеличение объема закупок (возможно несколько вариантов ответа)
Выводы:
•
Снижение цены и введение дополнительных являются наиболее важными факторами при принятии решения об увеличении объемов закупки, при этом форма платежа поставщику не принципиальна.
•
На третьем месте по значимости – возможность расширения ассортиментного ряда. Значение этого фактора близко к фактору наличия скидок.
•
Только 12,6% опрошенных ритейлеров отметили, что увеличат закупки, если узнают об улучшении качества товара. Соблюдение сроков поставки, хоть и хорошо характеризует производителя, но не является значимым фактором для увеличения закупок.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 104
2.6.2 Изменение предпочтений ритейлеров по закупаемому товару ( 2012г. по сравнению с 2011г.) Изменение предпочтений ритейлеров по происхождению закупаемого товара (2012г. по сравнению с 2011г.)
Изменение предпочтений ритейлеров по сегментам закупаемого товара (2012г. по сравнению с 2011г.)
Выводы: •
Подавляющее большинство ритейлеров предпочитают работать в среднем ценовом сегменте
•
Около половины ритейлеров увеличили закупки изделий российского производства, а немногим менее трети – импортных
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 105
•
Характерно, что одновременное увеличение закупок и российских, и зарубежных изделий почти не отмечается, что говорит о явном разделении ассортимента.
2.6.3 Влияние сезонностии и гендерных различий на розничные продажи ювелирных изделий. Сумма среднего чека ювелирного магазина в наиболее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD.
Сумма среднего чека ювелирного магазина в наименее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 106
Приведенные выше результаты анкетирования ритейлеров подтверждают значительность влияния сезонности на средний чек: В б лагоприятный сезон: •
Наиболее часто встречающаяся сумма среднего чека - $160 (7,7% ответов), на втором месте- чек в $300 (7,3% ответов).
•
Средняяпокупкана сумму от $100 до $120 характернапримерно для 10% ювелирных магазинов.4,4% ритейлеров охарактеризовали сумму среднего чека как $500. О покупках стоимостью выше $500, заявили cуммарно около 13% ритейлеров.
В неблагоприятный сезон размеры средних чеков резко изменяются: •
Наиболее часто встречаются покупки средней стоимостью $30. Средние чеки в диапазоне до $100преобладают суммарно у 32,4% ритейлеров, то есть у каждого третьего магазина.
•
Средняя стоимость покупок от $100 до $300 характерна только для 7,8% ритейлеров, то есть для одного из 15 ювелирных магазинов.
2.6.4 Распределение ассортимента для женщин и мужчин.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 107
2.6.5 Оборачиваемость групп изделий. Модные тенденции. Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для мужчин).
Выводы: •
Наивысшую оборачиваемость среди мужских изделий имеют цепи. Такую оценку дали более четверти всех опрошенных ритейлеров.
•
На втором месте по популярности – печатки: в 17,3% магазиновони являются самыми востребованными из всех мужских украшений
•
Суммарно печатки и кольца– наиболее оборачиваемый товар у 40% опрошенных специалистов оптово-розничной торговли.
•
Оборачиваемость прочих видов изделий для мужчин - на порядок ниже. Они являются «ходовыми» лишь в сочетании с перечисленными выше позициями ассортимента. Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для женщин)
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 108
Выводы: •
Абсолютный лидер по оборачиваемости среди изделий для женщин - кольца. Такую оценку товару дали почти 47% всех опрошенных ритейлеров.
•
На втором месте – серьги: им отдают предпочтение более36% респондентов.
•
Прочие видыженского ассортиментавостребованы гораздоменьше.
•
Третье место занимают цепи. Подвески, комплекты, колье и браслеты отмечались в группе наиболее высокой оборачиваемости лишь в сочетании с перечисленными выше первыми тремя ассортиментными позициями.
Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для мужчин).
Выводы: •
Наихудший по оборачиваемости товар – запонки: таковы выводы более 20% ритейлеров. На втором месте – зажимы для галстуков, они хуже всего продаются примерно в каждом шестом ювелирном магазине.
•
Невысокую популярность отмеченных выше изделий можно объяснить доминирующим сегодня стилем одежды «casual».
•
Прочие виды ювелирных изделий обычно упоминаются в комбинации с другими. В каждом конкретном случае следует учитывать такие факторы как конкурентное окружение и ассортиментную политику отдельных ритейлеров.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 109
Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для женщин)
Выводы: •
Наихудший по оборачиваемости товар женского ассортимента – броши: таковы выводы почти 24% ритейлеров.
•
На втором месте – колье, они хуже всего продаются примерно в каждом шестом ювелирном магазине.
•
Далее следуют имиджевые изделия, это традиционно низкооборачиваемый товар, как для мужчин, так и для женщин.
•
Диаграммы распределения плохооборачиваемых изделий для мужчин и женщин подобны – и в мужском, и в женском ассортименте есть 2 товара - «антилидера», один низкооборотный и 4-5 наименее популярных для конкретного магазина.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 110
2.7 Предпочтения покупателей по стилям изделий и способах повышения продаж (по оценкам ритейлеров) 2.7.1 Сравнительная популярность стилей ювелирных украшений у покупателей.
Выводы: •
Абсолютный лидер спросау 90% опрошенных ритейлеров – классические украшения.
•
Спрос на изделия в стиле«модерн» и «гламур» отличается незначительно: каждый из них имеет своих постоянных поклонников.
•
Примерно в 2,5 раза им уступают по покупательской активности поклонники изделий в стиле хайтеки минимализм – их выбирают соответственно 6,8% и 4,6% клиентов.
•
Наименьший объем продаж наблюдается среди изделий со спортивной символикой. Причиной этого отчасти являетсянедостаточное продвижение таких украшений (см. ниже).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 111
2.7.2 Востребованные стили, недостаточно представленные на выставках по мнению ритейлеров.
Выводы: Результаты опроса ритейлеров показывают наличие интереса (28%) к закупке изделий спортивной тематики. Но, по мнению ритейлеров, на выставках явно ощущается недостаток в таком сегменте. На это следует обратить внимание тем компаниям, которые склонны к производству изделий консервативного дизайна. Расширить свой ассортимент засчет разнообразного ассортимента хотели бы: •
В классике – 10% ритейлеров,
•
В традиционно российском стиле – 9,6%,
•
В стиле «хай-тек» – 9,1%,
•
В стиле «модерн» – 8,2%,
•
В минималистском стиле -7,8%,
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 112
2.7.3 Наиболее эффективные факторы, способствующих повышению продаж.
Выводы: По мнению подавляющего большинства ритейлеров, основными факторами успеха розничного ювелирного бизнеса в России являются: •
Хорошо диверсифицированный и соответствующий запросам покупателей ассортимент,
•
Профессиональный маркетинг,
•
Квалифицированные кадры.
Эти три фактора значительно (в 2-3 раза) опережают все остальные по значимости. •
Около трети ритейлеров высоко оценивают важность территориального расположения магазина.
•
Активная реклама, платежеспособность граждан, условия поставки товаров и привлекательные закупочные ценыоптовики охарактеризовали как примерно равнозначные (диапазон оценок от 18,7 до 22,4 %).
•
Несколько неожиданной оказалась сравнительно низкая (менее 10%) значимость льготного кредитования, что говорит о высокой степени обеспеченности магазинов оборотными средствами.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 113
2.8 Сопоставление российской ювелирной продукции с импортной с точки зрения ритейлеров. По данным Росстата, за последние 4 года в стране наблюдается систематическое снижение розничных продаж ювелирных изделий, произведенных в России. При этом, объем выручки в рознице растет. В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, он вырос почти на 15%, что составило без малого 20 млрд. рублей. Особенно примечательным является тот факт, что стоимость драгоценных металлов (например, золота), по данным ЦБ РФ, практически не увеличивалась, а в определенные периоды даже снижалась (на 01.01. 2012 – 1667 рублей за грамм, на 31.12.2012 – 1618 рублей за грамм). Учитывая приведенные данные, можно сделать вывод о том, что рост выручки в рознице происходит за счет продажи импортных изделий. Следует отметить, что количество легально ввезенных украшений в 2012 году по сравнению с 2011 годом практически не изменилось: по золоту уменьшилось с 2,06 до 1,98 млн. штук, а по серебру выросло лишь с 11,08 до 12,07 млн. штук. Приведенные цифры позволяют предполагать, что основную часть роста выручки составляют продажи нелегальной «серой» продукции, которая замещает на рынке отечественные изделия.
2.8.1 Процент импортных изделий в ассортиментном объеме. (По результатам опросов специалистов на выставках JUNWEX2013г. )
Выводы: •
В 7% магазинов преобладает импортный ассортимент, а исключительно на его продаже сосредоточены 4% салонов.
•
Более 40% магазинов стараются поддерживать равновесие, а 12% ритейлеров отдают предпочтениеизделиям российского производства.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 114
2.8.2 Методы закупок импортных изделий.
•
Большинство ритейлеров (64%) закупают украшения напрямую за границей.
•
Около 10% пользуются услугами российских дилеров, а 12% - оптовых посредников.
2.8.3 Динамика изменения доли импортного товара в магазинах 2012/2011
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 115
Выводы: •
Более 45% респондентов отметили увеличение доли импорта в своем ассортименте.
•
У 8% эта доля уменьшилась.
•
40% ритейлеровподдерживают количество зарубежных украшений на неизменном уровне.
•
Полученные данные подтверждают цифры Росстата о снижении в последние годы розничных продаж российских изделий,несмотря на рост объема выручки.
2.8.4 Недостатки изделий российских производителей в сравнении с зарубежными.
Выводы: •
Основными недостатками, ослабляющими конкурентоспособность российских изделий, являются дизайн и цена. При этом, только немногим более 5% опрошенных ритейлеров считают российские изделия менее качественными.
•
Суммарно более 85% ритейлеров отдают предпочтения импорту по разным причинам.
•
Только 12% отдают принципиальное предпочтение изделиям российского производства.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 116
2.8.5 Преимущества импортных изделий по сравнению с российскими (по товарным группам).
Выводы: •
Среди всей импортной продукции ритейлеры предпочитают часы, их заказывает почти половина респондентов.
•
Около 40% выбирают зарубежные золотыеукрашения, а 20% - серебряные.
•
Каждый шестой ритейлер отметил преимущество импортных эксклюзивных изделий, в первую очередь, за счет их оригинального дизайна.
•
Около 11% предпочитают торговать импортными эмалями, 8% - столовым серебром.По камнерезной пластике преимущества импорта практически не отмечены.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 117
2.8.6 Страны, чьи изделия представлены в магазинах России.
2.8.7 Привлекательность импортных изделий для российских покупателей по мнению ритейла.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 118
ГЛАВА 3 АНАЛИЗ СПРОСА: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 3.1 Демографический портрет и финансовые возможности потенциальных потребителей ювелирных изделий в РФ (по результатам опроса посетителей выставок «Junwex» 2011-2013 гг.)
3.1.1 Ранжирование потребителей целевой группы по возрастным и гендерной категориям. Динамика распределения по возрастным группам:
Основные тенденции изменения целевых групп потребителей:
•
Уменьшение сегмента посетителей самой молодой возрастной группы: изменение тенденции с позитивной на негативную.
•
Снижение интереса групп (20 – 30) и (30 -40) лет по сравнению с прошлым годом. Эти группы остаются наиболее заинтересованными, но их репрезентативность выровнялась.
•
Волатильность интереса группы (40 – 50) лет с общей тенденцией к снижению.
•
Сравнительно неизменный невысокий интерес самой старшей возрастной группы.
•
Значительное усиление интереса группы (50 -60) лет. Уровень заинтересованности этой группы приблизился к более молодым группам. Прирост посещаемости ювелирных выставок этой возрастной группой за последние 2 года составил более 9% (см. диаграмму ниже).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 119
Динамика изменения интереса по возрастным группам:
Распределение заинтересованных потребителей по гендерному признаку
В среднем около ¾ заинтересованных потенциальных потребителей – женщины.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 120
3.1.2 Ранжирование потребителей целевой группы по социальным категориям. Динамика распределения по социальным группам:
Основные тенденции изменения социального портрета конечного потребителя:
•
Наиболее характерная тенденция – резкое снижение участия рабочих и частных предпринимателей: если в 2011г. они составляли наиболее представленные группы (соответственно 22,6% и 20,3%), то в 2013г. группы рабочих и предпринимателей суммарно представлены меньше группы служащих.
•
Участие группы служащих резко возросло, в основном, за последний год.
•
Доли руководителей незначительно выросли, в основном, за счёт среднего их звена.
•
Динамика числа учащихся переменна с общей тенденцией к снижению.
•
Участие пенсионеров волатильно с тенденцией к возрастанию.
•
В целом динамика изменения интереса по социальным группам коррелирует с динамикой изменений по возрастным группам: увеличение репрезентативности более «возрастных» групп (руководители, пенсионеры и «верхушка» служащих), и снижение доли молодёжи (учащиеся, рабочие и предприниматели, не относящие себя к категории руководителей). См. также диаграмму ниже.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 121
Динамика изменения интереса по социальным группам:
3.1.3 Уровень востребованности ювелирных украшений целевой группой потребителей. Востребованность ювелирных украшений посетителями выставок JUNWEX 2013 г.
Востребованность ювелирных украшений для себя есть у более, чем 90% посетителей. Не носят украшения никогда менее 10%. Можно сделать вывод о потенциальной важности индивидуального дизайна изделий для повышения их потребительской привлекательности.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 122
3.1.4 Мотивы приобретения ювелирных изделий. Изменение мотивов приобретения изделий: сравнение выставок JUNWEX 2012 и 2013 гг.
Выводы: тенденции изменения мотивов приобретения ювелирных изделий:
•
Заметно смещение мотивов в сторону «эгоистической» тенденции: желания «порадовать себя» и «создать совершенный образ» суммарно более чем на 10% превышают «альтруистические» мотивы («подарок другому» и «праздничный повод»). Мотивы «порадовать себя» и «подарок другому» за год поменялись местами по количеству респондентов в пользу первого.
•
Вторая явная тенденция – ювелирные украшения потеряли инвестиционную привлекательность: в 2012г. 44% респондентов назвали причиной покупки «наличие свободных денег». В 2013г. процент сознательно инвестирующих среди посетителей практически не изменился (7,1% против 6,6% в 2012г.), но желание просто обменять «свободные» деньги на ювелирку исчезло.
•
Из двух доминирующих тенденций следует, что при выборе объекта покупки более тщательное внимание стало уделяться индивидуальным предпочтениям и оригинальности изделий по сравнению со стандартной «общепринятой» продукцией.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 123
3.1.5 Сопоставление мотивов приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами. Мотивы приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами:
Выводы: •
Мотивы приобретения можно разделить на 2 основных группы – для себя («порадовать» и «создать образ»), и для кого-то другого («подарок» и «торжественный повод»). В первом случае выбор более индивидуален и большую роль играет понравившийся оригинальный дизайн изделия, во-втором – выбор более традиционен и предпочитается «классика».
•
Результаты опросов показывают, что во всех возрастных группах мотивы покупки «для себя» превалируют. Особенно явно мотивы «для себя» проявляются в самой старшей возрастной группе и в группе 20-30 лет. Меньше всего эта тенденция проявляется в самой молодой возрастной группе. Исключение составляет группа 50-60 лет, в которой «эгоистические» и «альтруистические» мотивы разделились поровну.
•
Самая молодая возрастная группа опережает всех по интересу к приобретению по торжественному случаю. Менее всех данный мотив имеет группа 30-40 лет.
•
Группа 50-60 лет более других заинтересована купить подарок. Менее всех к этому склонна группа 40-50 лет.
•
В «создании завершённого образа» наиболее заинтересованы группы 20-30 и 40-50 лет.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 124
3.1.6 Сравнительная инвестиционная привлекательность ювелирных изделий.
Наиболее надёжные инвестиции по мнению посетителей выставки Junwex Москва 2013 гг.
Выводы:
•
Несмотря на то, что инвестиция не является существенным мотивом для посещения ювелирных выставок (см. пункт 1.3 выше), очевидно, что в целом ювелирные изделия считаются наиболее интересным видом инвестиций, превосходя «не ювелирные» инвестиции, в т. ч. недвижимость. Вероятной причиной этого является то, что среди посетителей мало «квалифицированных инвесторов» (7% в п. 1.4).
•
Среди ювелирных изделий наиболее подходящими названы «украшения» (без детализации) – более 30% предпочтений, и бриллианты – более 20%, что объясняется, вероятно, представлениями об их высокой ликвидности («diamonds are forever»).
•
Другие виды ювелирных изделий – монеты из драгметаллов и редкие драгоценные камни – существенно уступают по инвестиционной привлекательности, которая у них даже несколько ниже, чем у «металлических» сберегательных счетов в банках.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 125
3.1.7 Распределение инвестиционной привлекательности ювелирных изделий по возрастным группам.
Выводы: •
В младшей возрастной группе доминирует представление об инвестиционной привлекательности бриллиантов, на втором месте – неконкретизированные «ювелирные украшения». Из прочих видов изделий – только «драгоценные камни» (12,5% респондентов).
•
Мнение о преимуществе бриллиантов разделяет и группа 20-30 лет. Приоритеты в этой группе распределены более равномерно, в частности на втором месте указаны «металлические счета в банках» (26,8%).
•
У средневозрастных групп в качестве наилучшего инвестиционного варианта указаны неконкретизированные «ювелирные украшения». Следует отметить более плотное распределение результатов у групп 30-40, 40 – 50 и 50-60 лет.
•
У старшей возрастной группы преобладает мнение о низкой инвестиционной привлекательности ювелирных изделий вообще (лидер – «другое», 41,2% ).
•
Наиболее низка инвестиционная привлекательность монет из драгметаллов – практически для всех групп.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 126
3.1.8 Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (готовность потратить свои личные свободные денежные средства) Сравнительная потребительская ценность покупки ювелирных украшений по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.
Распределение сравнительной потребительской ценности покупки ювелирных украшений по возрастным группам:
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 127
Выводы: •
По рациональности затрат свободных средств ювелирные украшения занимают второе место у всех групп, кроме самой молодой (суммарно по всем возрастным группам — треть предпочтений), немного уступая туристической поездке и значительно превосходя прочие варианты затрат.
•
Ювелирные украшения отмечены как самая привлекательная покупка у 50% всех респондентов группы до 20 лет.
•
Сравнительно высокий показатель рациональности затрат на ювелирные изделия у группы 50-60 лет — 41%.
•
У других групп показатели мало отличаются и варьируются от 27 до 33%.
3.1.9 Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (предпочтения по подарку на 100 тыс. рублей).
Сравнительная потребительская ценность обладания ювелирными украшениями по мнению посетителей выставки JUNWEX Москва 2013
Хотя по рациональности затрат свободных средств ювелирные украшения занимают второе место, но по ценности обладания (желанности подарка) ювелирные украшения значительно превосходят все остальные виды подарков, занимая первое место в списке предпочтений (41,5% ответов).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 128
Распределение сравнительной потребительской ценности обладания ювелирными украшениями по возрастным группам:
Выводы:
•
Наиболее высокую оценку ювелирным украшениям как желанному подарку дала возрастная группа 50-60 лет (59% респондентов), за ней – группа 30-40 лет (49%).
•
Менее других хотели бы получить ювелирные украшения в подарок респонденты самой молодой группы (25%), что резко отличается от их оценки украшений как самой привлекательной покупки (см. на предыдущей диаграмме). Вероятное объяснение этого кажущегося противоречия – в том, что для молодёжи важнее возможность самостоятельного выбора изделия по своему вкусу, и они не полагаются на вкус дарителя.
•
У младшей возрастной группы предпочтения подарка менее ярко выражены, чем у других.
•
В сравнении с другими типам подарка ювелирные украшения лидируют, за исключением старшей возрастной группы (второе место - 35,3% против 52,9% за путёвку).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 129
3.1.10 Готовность потребителей к покупке: cумма возможных затрат (в год) на покупку ювелирных изделий. Сумма возможных затрат (в год) на покупку ювелирных изделий: по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.
Готовность к покупке в зависимости от пола: сумма, которую готовы тратить на покупку ювелирных украшений в год
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 130
Выводы: •
Немногим менее трети респондентов планируют потратить на ювелирные украшения от 10 до 30 тысяч рублей в год. Около четверти готовы потратить от 5 до 10 тысяч.
•
Немногим менее одной пятой респондентов планируют делать достаточно дорогие приобретения – от 50 тысяч рублей и выше.
•
Среди мужчин доля запланировавших покупки ювелирных изделий на сумму от 10 до 30 тысяч рублей явно преобладает – 35% всех респондентов. Среди женщин практически одинаковы доли ориентирующихся на эту сумму и на суммы в диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей (по 28%).
•
Доля женщин, планирующих наиболее значительные затраты (от 50 тысяч рублей) несколько превосходит долю мужчин, ориентирующихся на данный диапазон затрат.
•
Если рассмотреть готовность к покупке в более широком «дорогом» диапазоне (от 30 тысяч рублей и выше), то доли мужчин и женщин, планирующих такие затраты, примерно одинаковы.
3.1.11 Предпочтения мужчин по видам ювелирных изделий. Предпочтения мужчин по видам изделий: уже имеющиеся украшения и планы покупок
Выводы: •
Абсолютным лидером в преференциях мужчин целевой группы является подарок для женщины: на это ориентировано более половины респондентов.
•
Из видов украшений наибольшую долю имеют обручальные кольца, поскольку в силу сложившихся традиций их приобретение – обязанность мужчины. Данная преференция не зависит от факта принадлежности мужчины к целевой группе заинтересованных потребителей ювелирных изделий.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 131
•
Как по наличию на сегодня, так и по планам приобретений «для себя» лидируют перстни, печатки и цепи: немногим менее половины респондентов уже имеют их, и около 7% планируют приобрести.
•
Наименее популярны запонки и заколки для галстука, что может объясняться отсутствием модного тренда на данные украшения и более демократичным стилем одежды большинства респондентов.
3.1.12 Предпочтения мужчин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений Подарок для женщины: Мужчины: предпочтения по ценовому диапазону подарка для женщин (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
Выводы: •
Значительное «пересечение» долей предпочитаемых ценовых диапазонов говорит о наличии нескольких диапазонов у большинства респондентов, однако можно отметить в качестве доминирующей тенденцию приобретения подарка в более дорогих диапазонах: 60 – 100 и 40 – 60 тысяч рублей.
•
Доля самого дорогого сегмента (от 100 тысяч рублей) превосходит долю самого дешёвого (до 3 тысяч рублей).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 132
Обручальные кольца: Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам обручальных колец (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
Выводы: •
Наиболее популярны обручальные кольца в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей, за ними – в диапазоне от 20 до 40 тысяч. Cуммарно эти два ценовых диапазона предпочитают около трети мужчинреспондентов.
•
Самые «дешёвые» кольца относительно менее популярны: суммарно лишь менее 16% респондентов ориентируются на цену ниже 10 тысяч рублей.
•
Дорогие обручальные кольца в ценовом диапазоне от 40 до 100 тысяч рублей предпочитаются почти такой же долей респондентов, как и кольца в диапазоне 20 - 40 тысяч.
•
Фактически отсутствует спрос на обручальные кольца дороже 100 тысяч рублей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 133
Перстни и печатки: Мужчины: предпочтения по цене перстней и печаток (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы: •
Можно отметить две тенденции – сравнительную равномерность распределения предпочитаемых цен в недорогих диапазонах (суммарно около трети респондентов), и значительную долю мужчин-респондентов, предпочитающих дорогие изделияв диапазоне от 100 тысяч рублей.
•
Средний ценовый сегмент от 40 до 60 тысяч рублей невостребован.
•
Ценовый диапазон от 60 до 100 тысяч рублей востребован незначительно (менее 6%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 134
Цепи: Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам цепей (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Вывод: Наиболее популярны самые дешёвые (до 3 тысяч рублей) и самые дорогие (свыше 100 тысяч) цепи. Разброс по ценовым предпочтениям в целом невелик. Браслеты Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам браслетов (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Вывод: Распределение ценовых предпочтений похоже на предпочтения по цепям: наиболее популярны самые дешёвые (до 10 тысяч рублей) и наиболее дорогие (свыше 100 тысяч) браслеты.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 135
3.1.13 Предпочтения женщин по виду ювелирных изделий.
Предпочтения женщин по типу изделий: уже имеющиеся украшения и планы покупок
Выводы: •
Лидерами по преференциям женщин целевой группы являются серьги и кольца: на приобретение каждого из этих видов украшений ориентировано около 37% респондентов.
•
Приобрести ювелирные украшения в качестве подарка планируют около трети респондентовженщин. При этом подарки для женщин и мужчин имеют примерно равные доли предпочтений (17,1% и 15,8% соответственно). Общая доля женщин планирующих приобрести украшения в подарок, уступает аналогичной доле мужчин: 33% против 52%. Можно считать, что женская часть целевой группы больше ориентирована на приобретение ювелирных изделий «для себя», и вкусы женщин должны приниматься во внимание производителями и ритейлерами в первую очередь.
•
Другие виды украшений для женщин значительно уступают по привлекательности: браслеты планируют купить 11,5% респондентов, подвески – 9%, и цепочки – 8,4%. Религиозные изделия непопулярны.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 136
3.1.14 Предпочтения женщин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений
Серьги
Женщины: предпочтения по диапазонам цен на серьги (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Можно отметить явное предпочтение серьгам дорогих ценовых диапазонов: процентные доли респондентов растут с увеличением цены изделий (за исключением только одного диапазона 40 – 60 тысяч рублей).
•
Менее популярны только элитные серьги ценой выше 100 тысяч рублей, но и у них весьма высокий уровень предпочтений – 20%, сопоставимый со спросом на самые дешёвые изделия – до 3 тыс. рублей (25,4%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 137
Кольца
Женщины: предпочтения по диапазонам цен на кольца (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Распределение ценовых предпочтений для колец подобно распределению предпочтений на серьги, за исключением смещения самого популярного диапазона в сторону меньших цен: наибольший спрос – на кольца ценой от 40 до 60 тысяч рублей.
•
Три ценовых диапазона: 10–20, 20–40 и 60–100, пользуются практически одинаковым спросом (4647% респондентов).
•
Элитные кольца ценой выше 100 тысяч рублей имеют такой же высокий уровень предпочтений, как и элитные серьги – 20%, сопоставимый со спросом на самые дешёвые кольца – до 3 тыс. рублей (21,5%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 138
Цепи
Женщины: предпочтения по диапазонам цен на цепи (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Можно отметить три практически равноценных по предпочтениям ценовых диапазона: до 3 тысяч рублей, от 3 до 10 тысяч, и от 40 до 60. Фактически предпочтения дешёвого ассортимента (до 10 тысяч рублей) в два раза выше предпочтений самого дорогого ассортимента.
•
Предпочтения цепей средних ценовых диапазонов суммарно примерно в два раза меньше, чем в самом дешёвом.
•
Ассортимент цепей ценой выше 60 тысяч рублей не популярен.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 139
Браслеты
Женщины: предпочтения по диапазонам цен на браслеты (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Явное предпочтение – у дорогих браслетов ценой от 60 до 100 тысяч рублей: почти четверть респондентов.
•
Предпочтения по ценам на браслеты в других диапазонах распределены практически одинаково: от 10,4% до 12%.
•
Спрос на браслеты стоимостью выше 100 тысяч рублей не отмечен.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 140
Подвески Женщины: предпочтения по диапазонам цен на подвески (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Наиболее популярны недорогие подвески: около четверти респондентов предпочитают ценовой диапазон до 10 тысяч рублей.
•
Предпочтения уменьшаются с ростом цен, вплоть до уровня 40 тысяч рублей, затем начинается усиление предпочтений: суммарно изделия дороже 40 тысяч предпочитаются 16% респондентов.
•
Спрос на подвески стоимостью выше 100 тысяч рублей не отмечен.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 141
3.1.15 Динамика изменения затрат потребителей на ювелирные изделия.
Изменение годовых затрат потребителей на ювелирные изделия 2010-2012гг.
Качественные изменения затрат на ювелирные изделия 2010-2012гг.
Выводы: •
40,9% респондентов увеличили свои затраты на ювелирные изделия, при этом практически такая же доля перешла на более дорогие изделия. Следовательно, среднее количество купленных ювелирных изделий, приходящееся на одного потребителя из этой группы практически не изменилось.
•
16,3% респондентов уменьшили свои затраты на ювелирные изделия, при этом только в 2 раза меньшая доля перешла на более дешёвые изделия. Это говорит о том, что около 8% респондентов стали покупать меньше ювелирных украшений в количественном выражении.
•
Более половины респондентов покупают украшения в том же ценовом сегменте.
•
В целом за 3 года можно отметить тенденцию к покупке более дорогих изделий, но в меньших количествах.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 142
3.1.16 Оценка потребителями перспектив своей платёжеспособности.
Оценка потребителями перспектив своей платёжеспособности через 5 лет
Выводы:
•
Две трети заинтересованных потребителей ювелирных изделий оптимистически оценивают свои финансовые перспективы через 5 лет.
•
Только менее 10% ожидают ухудшения своего финансового положения, и чуть более 20% предполагают, что их положение не изменится.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 143
3.2 Предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок. (по результатам опросов посетителей выставок «Junwex», 2012 – 2013 гг.) 3.2.1 Акценты, на которые обращают внимание потребители при покупке ювелирного изделия Факторы выбора при покупке ювелирного украшения
Выводы: •
И для мужчин, и для женщин главным определяющим фактором является дизайн изделия: выбор на основе понравившегося дизайна делают 81,8% женщин и 70,2% мужчин.
•
Фактор цены только на втором месте, уступая дизайну более чем в два с половиной раза. Это означает, что выбор будет сделан в пользу более дорогого, но приглянувшегося украшения.
•
Фактор качества практически равнозначен фактору цены, уступая ему несколько процентов. Это может быть связано с трудностью определения качества работы до пользования изделием.
•
Имидж производителя можно назвать малозначимым фактором (не более 8%), что можно объяснить недостаточной различимостью брендов для потребителя из-за относительной молодости российского ювелирного рынка.
•
Фактор моды наименее значим: российские и не уделяют много внимания модным трендам.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
потребители
www.junwex.com
довольно
консервативны
Страница 144
3.2.2 Сравнительный уровень доверия потребителей к государственному клейму и репутации производителя.
Сравнительный уровень доверия: госклеймо или репутация производителя по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.
Вывод: Уровень доверия потребителей к государственному клейму на ювелирном изделии является важнейшим фактором, обеспечивающим его подлинность, и превышает значимость репутации компании-продавца (или производителя) почти в 3 раза.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 145
3.2.3 Факторы принятия решения о покупке ювелирных украшений Причины приобретения ювелирных украшений
Выводы:
•
Наиболее популярная причина, отмеченная почти половиной посетителей выставок – наличие свободных денег. При этом ювелирные украшения не рассматриваются подавляющим большинством респондентов в качестве инвестиций.
•
Около 30% имеют сильное желание приобрести украшения для себя, и примерно столько же – для близкого человека.
•
Почти 35% покупают ювелирные украшения в качестве подарка по формальным торжественным поводам.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 146
3.2.4 Потребительские предпочтения по видам ювелирных изделий в Санкт-Петербурге и Москве Сравнительная популярность изделий итоги анкетирования посетителей выставок JUNWEX в Санкт-Петербурге и Москве, 2012 – 2013гг.
Выводы:
Санкт-Петербург: •
Наибольшим спросом пользуются кольца (отмечены 28% респондентов) и серьги (около 22%). Суммарный спрос на эти изделия есть у около половины посетителей.
•
За ними следуют цепочки, браслеты, подвески и другие носимые украшения (кроме колье и бус). Желание приобрести изделия этих видов имеют по 10-12% посетителей, то есть в среднем каждый из этих видов украшений уступает по популярности серьгам примерно в 2 раза.
•
Около 7% респондентов интересовались столовым серебром, спрос на часы несколько меньше – около 6%.
•
Доли респондентов, желающих приобрести колье, бусы и сувениры: по 3-4%
Москва: •
Наибольшим спросом пользуются кольца (отметили более 60% респондентов) и серьги (около 47%).
•
В отличие от Санкт-Петербурга браслеты (около 32%) более популярны, чем цепочки (около 23%).
•
Цепочки, комплекты, подвески и часы популярны примерно в равной степени: каждую из этих категорий отметили 22%-25% респондентов.
•
Бусы (15,4%) почти в 4 раза популярнее, чем в Санкт-Петербурге, а колье (8,8%) – почти в 3 раза.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 147
3.2.5 Потребительские предпочтения по материалам ювелирных изделий Москве.
в Санкт-Петербурге и
Сравнительная популярность изделий по металлам:
Выводы:
Санкт-Петербург •
Явными лидерами предпочтений являются серебро и жёлтое золото (в равной степени – около 36,5% отметили каждый из металлов), им немного уступает белое золото (30,8%).
•
Интерес к изделиям из платины (6,4%) и красного золота (4,8%) примерно в 5-6 раз меньше.
•
Относительно велика (более 12%, не указано на диаграмме) доля желающих приобрести изделия, изготовленные из комбинации драгоценных металлов.
•
Палладий (2,6%) и сталь (1,6%) мало популярны.
Москва: •
Лидером предпочтений является белое золото (63,7%), за ним следует жёлтое золото (58,2%).
•
Здесь серебро, в отличие от Санкт-Петербурга, лишь третий по популярности металл, и уступает белому золоту почти в полтора раза.
•
По сравнению с Санкт-Петербургом относительно популярно красное золото.
•
Популярность платины невелика, а изделия из палладия и стали не вызывают интереса.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 148
3.2.6 Потребительские предпочтения по элементам (минералам), входящим в состав ювелирных изделий. Предпочтения по минералам, входящим в состав ювелирных изделий
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям у изделий с необозначенными «драгоценными» или «полудрагоценными» камнями (суммарно около половины запросов), или без камней вообще (21,5%), что говорит об отсутствии у потребителей явных предпочтений по конкретным видам минералов.
•
Выделяется лишь группа респондентов, предпочитающих изделия с бриллиантами (15,5%).
•
Жемчуг, эмали и янтарь составляют суммарно около 20% покупательских предпочтений.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 149
3.2.7 Потребительские предпочтения по местам совершения покупок: Лучшие места для покупок ювелирных украшений В процентах от всех опрошенных посетителей выставок JUNWEX
Выводы:
• Абсолютным предпочтением потребителей пользуются профильные ювелирные выставки. Их предпочитают как место совершения покупок около 70% потребителей. Это объясняется присутствием на выставках всех крупнейших производителей, представляющих свои новинки, а также отсутствием розничных наценок на изделия.
• На втором месте, с большим отставанием, магазины крупных ювелирных сетей, превосходящие по популярности крупные ювелирные центры на 7-8%, а небольшие салоны – в 2-3 раза, что можно объяснить большим доверием потребителей к крупным розничным структурам и скидочными предложениями крупных сетей.
• Интернет-торговля ювелирными изделиями в России пока не слишком привлекательна. Менее 2% респондентов считают Интернет лучшим местом для покупки ювелирных изделий.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 150
Средние суммы, затрачиваемые покупателями на покупки ювелирных изделий на выставках Сумма, затрачиваемая одним покупателем на приобретение ювелирных изделий на выставках.
Выводы:
•
Наиболее часто приобретения на ювелирных выставках составляют от 5 до 10 тысяч рублей на покупателя (более четверти покупателей).
•
Примерно каждый пятый покупатель затрачивает от 10 до 30 тысяч рублей, каждый шестой – от 30 до 50 тысяч, и каждый десятый – свыше 50 тысяч рублей.
•
Доля покупателей, тратящих до 5 тысяч рублей, - около 18%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 151
3.2.8 Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет (по оценке посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Только немногим более четверти потребителей считают Интернет возможным местом покупки ювелирных украшений. Достоинства покупки ювелирных изделий в интернете (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 152
Недостатки покупки ювелирных изделий в интернете (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Вывод:
•
Несмотря на неоспоримые удобства и выгоды приобретения через Интернет, в глазах потребителей риски таких покупок явно перевешивают достоинства.
•
В результате лишь около четверти респондентов считают возможным покупать ювелирные изделия он-лайн, и менее 2% респондентов считают Интернет наилучшим местом для их приобретения.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 153
3.2.9 Индивидуальные потребительские предпочтения: отношение к заказу изделия по собственному дизайну.
Как Вы относитесь к индивидуальному заказу ювелирных изделий? (по оценке посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)
Выводы:
•
Более 60% потребителей предпочитают готовые ювелирные изделия индивидуальному заказу.
•
Только около 12% респондентов имели опыт индивидуального заказа, но почти четверть респондентов хотели воспользоваться такой возможностью.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 154
3.2.10 Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие ювелирных изделий.
для различных видов
Кольца Кольца: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Более половины респондентов считает наиболее подходящим для колец металлом жёлтое золото, ему немного уступает белое золото (44,6% предпочтений).
•
Далее по предпочтениям с большим отрывом следует серебро (28,1%).
•
Остальные металлы сильно уступают по популярности. Наибольшая доля у платины, но и она не превышает 5%.
•
Есть интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном кольце (отметили почти 8% респондентов).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 155
Серьги Серьги: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Около половины респондентов считает наиболее подходящим для серёг металлом жёлтое золото (46,3%), ему немного уступает серебро (40,7% предпочтений).
•
Далее по предпочтениям с небольшим отрывом следует белое золото (37%).
•
Остальные металлы сильно уступают по популярности. Наибольшая доля предпочтений у платины (не превышает 7,5%). Красное золото и палладий не популярны.
•
Есть интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном изделии (отметили более 8% респондентов).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 156
Комплекты
Комплекты: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Более 60% респондентов считает наиболее подходящим для комплектов металлом жёлтое золото, ему немного уступает белое золото (51% предпочтений).
•
Далее по предпочтениям с небольшим отрывом следует серебро (41,2%).
•
Остальные металлы сильно уступают по популярности. Наибольшая доля у платины – 11,8%. Красное золото предпочитают около 8%, палладий не упоминается.
•
Следует выделить значительный интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном комплекте (отметила треть респондентов).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 157
Колье
Колье: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
40% респондентов считает наиболее подходящими для колье металлами белое золото и серебро, им немного уступает по популярности жёлтое золото (треть предпочтений).
•
Далее по предпочтениям с небольшим отрывом следует платина (26,7%).
•
Другие металлы сильно уступают по популярности. Красное золото предпочитают около 7%, палладий не упоминается.
•
Есть незначительный интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном колье (около 7%, как и предпочтения красного золота).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 158
Браслет
Браслет: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
Более половины респондентов считает наиболее подходящим для браслетов металлом жёлтое золото, ему немного уступает серебро (45,5%) и белое золото (40% предпочтений).
Остальные металлы уступают по популярности. Наибольшая доля у платины – 20%. Красное золото предпочитают 16,4%, палладий – только 1,8%.
Следует выделить значительный интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном браслете (21,8%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 159
Бусы
Бусы: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Четверть респондентов считает наиболее подходящим для бус металлом серебро, ему немного уступает жёлтое золото (20%) и белое золото (15% предпочтений).
•
Доля предпочтений красного золота – 10%. Платину предпочитают 5%, палладий не отмечен.
•
Есть интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном изделии (10%, как и у красного золота).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 160
Подвески Подвески: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Более половины респондентов считает наиболее подходящим для подвесок металлом жёлтое золото (почти 55%), на втором месте по популярности серебро (43,1%), далее белое золото (39,2% предпочтений).
•
Остальные металлы уступают по популярности. Наибольшая доля у платины – 17,6%. Красное золото предпочитают около 10%, палладий – только 3,9%.
•
Интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном изделии – около 10%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 161
Цепи
Цепь: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Более половины респондентов считает наиболее подходящим для цепей металлом жёлтое золото (почти 56%), на втором месте по популярности серебро (42,6%), далее белое золото (37,7% предпочтений).
•
Остальные металлы сильно уступают по популярности. Наибольшая доля у красного золота – 13,1%. Платину предпочитают 11,5%, палладий – только 3,3%.
•
Интерес к сочетаниям нескольких металлов в одном изделии – около 15%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 162
Часы
Часы: наиболее подходящие металлы (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Явным предпочтением по материалу часов отмечено сочетание нескольких металлов в одном изделии. Это нравится почти половине респондентов (46,4%).
•
Около трети опрошенных предпочли белое золото, а четверть опрошенных – жёлтое.
•
Предпочитающих серебряные часы – 21,4%, платиновые – 14,3%.
•
Красное золото и палладий делят последнее место по популярности для часов – по 3,6% предпочтений.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 163
3.2.11 Потребительские предпочтения: декоративные элементы-вставки, наиболее подходящие для различных видов ювелирных изделий.
Для колец: Кольца: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим декоративным элементом почти 44% респондентов считают драгоценные камни.
•
По 26% респондентов предпочитают бриллианты и полудрагоценные камни.
•
Около 12% выбирают кольца без декоративных элементов.
•
Жемчуг (7,2% предпочтений), янтарь (5%) и эмали (4,3%) также имеют своих поклонников, но доли этих групп респондентов невелики в процентном выражении по сравнению с другими.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 164
Для серёг:
Серьги: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим декоративным элементом для серёг почти 39% респондентов считают драгоценные камни.
•
27% респондентов предпочитают полудрагоценные камни, а около 20% - бриллианты.
•
Жемчуг считают наиболее удачным декоративным элементом серёг 13% респондентов.
•
Около 12% выбирают серьги без декоративных элементов.
•
Янтарь и эмали имеют равные небольшие доли своих поклонников (по 2,8%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 165
Для комплектов:
Комплекты: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим декоративным элементом комплектов почти 55% респондентов считают драгоценные камни.
•
45% респондентов предпочитают полудрагоценные камни, а по 15,7% - бриллианты и жемчуг.
•
Эмали считают наиболее удачным декоративным элементом 13,7% респондентов.
•
Только по 4% выбирают комплекты с янтарём или без декоративных элементов.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 166
Для колье:
Колье: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим декоративным элементом колье почти 40% респондентов считают драгоценные камни.
•
Около 27% респондентов предпочитают бриллианты.
•
Равные доли поклонников у полудрагоценных камней, жемчуга и изделий без декоративных элементов – по 13,3%.
•
Янтарь и эмали считаются неподходящими для колье.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 167
Для браслетов:
Браслет: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Большинство респондентов (38,2%) предпочитают браслеты без декоративных элементов.
•
Около 22% респондентов предпочитают отделку полудрагоценными камнями, а 20% драгоценными.
•
Эмали считают наиболее удачным декоративным элементом браслетов 14,5% респондентов.
•
Около 11% выбирают бриллианты, 7,3% - жемчуг, и 3,6% - янтарь.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 168
Для бус: Бусы: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Явное предпочтение для бус – отделка из жемчуга (45%).
•
На втором месте (в полтора раза меньше поклонников) – вставки из янтаря.
•
15% опрошенных высказались за полудрагоценные камни.
•
Бриллианты и бусы без декоративных элементов выбирают по 5% респондентов.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 169
Для подвесок: Подвески: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим декоративным элементом подвесок около 35% респондентов считают драгоценные камни.
•
Почти четверть респондентов выбирает подвески без декоративных элементов.
•
15,7% респондентов предпочитают и полудрагоценные камни.
•
Эмали считают наиболее удачным декоративным элементом подвесок почти 12% респондентов, а янтарь – около 10%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
отделку
жемчугом,
www.junwex.com
а
по
17,6%
-
бриллианты
Страница 170
Для цепей: Цепи: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Большинство респондентов (34,4%) предпочитают цепи без декоративных элементов.
•
По 19,7% респондентов предпочитают отделку цепей полудрагоценными и драгоценными камнями.
•
Около 15% выбирают цепочки с бриллиантами.
•
Эмали считают наиболее удачным декоративным элементом цепей8,2% респондентов.
•
6,6% предпочитают янтарь, а 4,9% - жемчуг.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 171
Для часов:
Часы: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Наиболее подходящим полудрагоценные камни.
декоративным
•
Около 32% респондентов предпочитают драгоценные камни, а 21,4% - бриллианты.
•
Около 29% выбирают часы без декоративных элементов.
•
Янтарь и эмали имеют равные небольшие доли поклонников (по 3,6%).
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
элементом
почти
www.junwex.com
43%
респондентов
считают
Страница 172
3.2.12 Потребительские предпочтения: наилучшие сочетания металлов и декоративных вставок для различных видов ювелирных изделий.
Изделия из белого золота:
Изделия из белого золота: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям у драгоценных камней (почти 44%).
•
За ними следует отделка изделия бриллиантами (около 30%).
•
Использованию полудрагоценных камней отдали предпочтение 21,6% опрошенных.
•
Изделия из белого золота без декоративных элементов выбирают около 12%.
•
Сочетание белого золота с жемчугом нравится около 8% респондентов, с эмалями около 6%, а с янтарём – около 4%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 173
Изделия из жёлтого золота:
Изделия из жёлтого золота: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы: •
Лидерство по предпочтениям – у драгоценных камней (около 43%).
•
За ними следуют предпочтения изделий без декоративных элементов (23,2%), и отделка изделия полудрагоценными камнями (22,7%).
•
Использованию бриллиантов отдали предпочтение 19,3% опрошенных.
•
Изделия из жёлтого золота с жемчугом выбирают около 8%.
•
Сочетание жёлтого золота с эмалями нравится 5% респондентов, а с янтарём – 4,4%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 174
Изделия из красного золота:
Изделия из красного золота: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям – у изделий без декоративных элементов (ровно треть респондентов).
•
За ними следуют предпочтения полудрагоценных камней (29,2%), и отделка изделия жемчугом (16,7%).
•
Использованию бриллиантов, драгоценных камней и эмалей отдали предпочтение равные доли респондентов - по 12,5% опрошенных.
•
Изделия из красного золота с янтарём выбирают около 8%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 175
Изделия из серебра:
Изделия из серебра: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям у изделий без декоративных элементов (28,6% респондентов).
•
За ними с небольшим отставанием следуют предпочтения полудрагоценных камней.
•
Использованию драгоценных камней отдали предпочтение около 18% респондентов.
•
Примерно равные доли респондентов, по 11-11,5% опрошенных, предпочитают соответственно бриллианты и жемчуг.
•
Эмали и янтарь не считаются подходящей отделкой для изделий из серебра – такой выбор сделали менее 5% респондентов в каждой из категорий.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 176
Изделия из платины:
Изделия из платины: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям – в равной мере у изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями (по 34,4% респондентов в каждой категории).
•
За ними следуют эмали – их предпочла четверть всех опрошенных.
•
Использованию драгоценных и полудрагоценных отделочных камней отдали предпочтение по 18,8% респондентов.
•
Платиновые изделия без вставок предпочитают 12,5% респондентов.
•
Наименее предпочтительно сочетание платины с янтарём респондентов.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
– такой выбор сделали 6,3%
Страница 177
Изделия из палладия:
Изделия из палладия: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.)
В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям у драгоценных камней (около31%).
•
За ними следуют предпочтения отделки изделий бриллиантами (23,1%).
•
Использованию полудрагоценных камней отдали предпочтение 15,4% опрошенных.
•
Изделия из палладия без декоративных вставок, с отделкой жемчугом и с отделкой эмалями имеют равные доли сторонников - по 7,7%.
•
Сочетание палладия с янтарём непопулярно.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 178
Изделия из комбинации разных металлов:
Изделия из комбинации разных металлов: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:
Выводы:
•
Лидерство по предпочтениям – у изделий с полудрагоценными камнями (40%), и чуть меньше (36,7%) – с драгоценными.
•
За ними следуют предпочтения изделий без декоративных элементов (20%), и отделка изделия бриллиантами (18,3%).
•
Использованию эмалей отдали предпочтение 13,3% опрошенных.
•
Комбинированные изделия с янтарём выбирают около 7%, а с жемчугом – 5%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 179
3.2.13 Потребительские предпочтения по видам драгоценных камней:
Выводы:
•
Самыми востребованными драгоценными камнями являются бриллианты (почти половина опрошенных).
•
На втором месте изумруды: 18%.
•
Предпочтения по рубинам и хромдиопсиду близки – 11% и 9% соответственно. Но если отнести хромдиопсид к изумрудам, то их суммарная доля предпочтений составит более четверти всех предпочтений.
•
Предпочитающих сапфиры немного меньше, чем сторонников хромдиопсидов – 8%.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 180
3.2.14 Зависимость критериев выбора ювелирного изделия от частоты совершаемых потребителем покупок.
Выводы: •
Большинство «квалифицированных» покупателей, т. е. совершающих покупки ювелирных изделий регулярно и несколько раз в год, как и большинство тех, кто покупает хотя бы один раз в год, обращают внимание, в первую очередь, на дизайн. Дизайн считают решающим фактором почти 60% представителей этих групп.
•
На втором месте по значимости для обеих этих групп – качество изготовления (по 20-22% предпочтений).
•
Покупатели, совершающие покупки регулярно, но не чаще одного раза в год, более чувствительны к цене изделий, чем представители других целевых групп. Поскольку распределение их ценностных факторов в остальном повторяет распределение для группы «квалифицированных» покупателей, можно сделать вывод о том, что вторая группа отличается от первой только средним уровнем своих доходов.
•
Покупатели, совершающие покупку реже, чем один раз в год, обращают внимание, в первую очередь, на качество изделий, а дизайн изделия для этой группы потребителей - в два раза менее значим (24%), чем качество (48%), и почти равнозначен репутации производителя (22%). Это можно объяснить незнанием трендов моды и неуверенностью при выборе изделия – поэтому представители данной группы предпочитают более консервативный выбор, где главное – надёжность, и полагаются на известность производителя.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 181
•
Также в данной группе вероятно велика доля тех, кто совершает покупку в подарок, а не для себя. Фактор цены для них не является значимым (только 3%), поскольку они заранее ориентируются на определённую сумму затрат и выбирают изделие стоимостью в пределах этой суммы.
•
Все группы покупателей не чувствительны к бренду изделия. Причины этого – относительная молодость российского ювелирного рынка и отсутствие сформировавшихся брендовых предпочтений.
3.3 Cравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции (по результатам опросов посетителей выставок «Junwex», 2013г.) 3.3.1 Наличие у российских потребителей ювелирных изделий различных стран.
Выводы:
•
Почти все опрошенные имеют ювелирные изделия российского производства.
•
Около половины имеют изделия ведущих европейских производителей – Италии и Франции.
•
От 20% до 30% имеют изделия азиатских производителей из Гонконга, Индии, Турции и Таиланда.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 182
•
Изделия американских производителей представлены США и Бразилией (по 11,2%).
•
Изделия стран Восточной Азии – относительно редки.
3.3.2 Значимость страны-производителя при выборе изделия.
Придают значение стране-производителю ювелирных изделий:
Выводы:
•
Двое из трёх посетителей придают значение стране-производителю, при этом средний российский потребитель имеет опыт приобретения ювелирных изделий за границей (62% опрошенных). Чаще всего приобретения делались в Италии, Индии и США.
•
Только треть респондентов целевой группы не придаёт значения стране происхождения изделий.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 183
3.3.3 Предпочтения ювелирной продукции по происхождению: российская или зарубежная.
Выводы:
•
Почти половина (46%) опрошенных явно предпочитают российскую продукцию.
•
Зарубежную продукцию заведомо предпочитают 18% опрошенных.
•
Суммарная доля тех, кто не придаёт значения стране происхождения чуть больше доли предпочитающих зарубежные изделия. При этом больше половины из них ориентируются на дизайн по своему вкусу, а чуть менее половины – на цену.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 184
3.3.4 Мнения потребителей о сравнительных достоинствах российской и зарубежной продукции.
Выводы:
•
Наиболее часто отмечалось преимущество зарубежной продукции: — по дизайну (43,5% опрошенных против 30.4%) — по цене (44.4% против 38.3%).
•
В то же время большинство опрошенных считают, что российская продукция превосходит зарубежную по качеству исполнения (43.5% против 35.5%).
•
Немногим менее четверти опрошенных не имеют явно выраженных предпочтений.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 185
3.3.5 Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалу.
Выводы:
•
По предпочтениям среди видов зарубежной продукции ожидаемо лидируют часы, что во многом объясняется провалом российской часовой промышленности после падения СССР и неизвестностью или низкой репутацией новых российских брендов. Это мнение разделяет почти половина опрошенных российских потребителей.
•
Также существуют значительные предпочтения зарубежных эксклюзивных изделий, (42,5% опрошенных), что коррелирует с устоявшимся мнением российских потребителей о преимуществах зарубежных изделий по дизайну.
•
Предпочтения известных зарубежных брендов (37,4%) во многом объясняются молодостью российского рынка и неразвитостью российских ювелирных брендов.
•
По материалу изделий явно отмечено преимущество зарубежных изделий из золота, которое отметили почти 38% респондентов. Во многом это объясняется ценовым фактором вследствие высокой налоговой и таможенной нагрузки на производителей российской ювелирной отрасли.
•
По изделиям из серебра имиджевое преимущество зарубежных изделий не очевидно (10,3%) и ещё меньше преимущество зарубежного столового серебра, что можно объяснить различиями вкусов российских и зарубежных потребителей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 186
3.4 РЕЗЮМЕ: предпочтения российских потребителей и тенденции их развития. Комбинации из золота и бриллиантов продолжают лидировать по популярности среди русских потребителей почти по всем категориям изделий, составляя не менее 40% предпочтений. Продукция из серебра на сегодня составляет наибольшую долю структуры ювелирного рынка в количественном отношении - 45%, в то время как доля изделий из золота упала до 27%, палладия - 19%, и платины - 9%.
Резюмируя предпочтения целевой группы потребителей, можно сделать следующие общие выводы, характеризующие спрос на российском ювелирном рынке 2013 года: 1.
Наиболее заинтересованные возрастные группы потребителей: от 20 до 30 и от 30-40 лет.
2.
72% потребителей целевой группы – женщины.
3.
75% потребителей целевой группы носят ювелирные украшения постоянно.
4.
Наиболее заинтересованные социальные группы: служащие и руководители среднего звена.
5.
В основном ювелирные изделия приобретаются покупателями для себя, а не в подарок. При этом ювелирные украшения для более, чем 40% респондентов являются наиболее желанным подарком, а инвестиционная привлекательность ювелирных изделий невысока.
6.
Около трети представителей целевой группы готовы тратить на ювелирные украшения для себя от 10 до 30 тысяч рублей в год, а около четверти – от 5 до 10 тысяч.
7.
66,5% представителей целевой группы позитивно платёжеспособности в течение ближайших 5 лет.
8.
Среди мужчин наиболее популярные виды покупок - обручальные кольца, перстни с печатками и цепи. Более половины мужчин покупают ювелирные украшения в качестве подарка для женщины: 67% мужчин из целевой группы готовы к приобретению такого подарка за 60-100 тысяч рублей.
9.
Лидерами по преференциям женщин целевой группы являются серьги и кольца: на приобретение каждого из этих видов украшений ориентировано около 37% респондентов.
10.
По 28% женщин из целевой группы готовы к приобретению ювелирных украшений на суммы от 5 до 10 и от 10 до 30 тысяч рублей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
оценивают
перспективы
своей
Страница 187
11.
Общая процентная доля покупателей-женщин, планирующих приобрести украшения не для себя, а в подарок, уступает аналогичной доле мужчин: 33% против 52%.
12.
И для мужчин, и для женщин главным определяющим фактором является дизайн изделия: выбор на основе понравившегося дизайна делают 81,8% женщин и 70,2% мужчин. Фактор цены - только на втором месте, уступая дизайну более чем в два с половиной раза. Это означает, что средний выбор делается в пользу более дорогого, но приглянувшегося украшения.
13.
Уровень доверия потребителей к государственному клейму на ювелирном изделии остаётся важнейшим фактором, обеспечивающим его подлинность, и превышает значимость репутации компании-продавца (или производителя) почти в 3 раза.
14.
Абсолютным предпочтением потребителей по месту приобретения украшений пользуются профильные ювелирные выставки. Их предпочитают как место совершения покупок около 70% потребителей. Каждый пятый покупатель затрачивает на выставках от 10 до 30 тысяч рублей, каждый шестой – от 30 до 50 тысяч, и каждый десятый – свыше 50 тысяч рублей.
15.
Несмотря на неоспоримые удобства и выгоды приобретения через Интернет, в глазах потребителей риски таких покупок явно перевешивают достоинства. В результате лишь около четверти респондентов считают возможным покупать ювелирные изделия он-лайн, и менее 2% респондентов считают Интернет наилучшим местом для их приобретения.
16.
Более 60% потребителей предпочитают покупку готовых ювелирных изделий индивидуальному заказу.
17.
Предпочтения по материалам, используемым для различных видов ювелирных украшений: • Кольца, серьги, комплекты и подвески: жёлтое золото с драгоценными камнями. • Колье: белое золото или серебро с отделкой драгоценными камнями. • Браслеты и цепи: жёлтое золото без вставок минералов. • Бусы: серебро и жемчуг. • Часы: сочетание нескольких металлов в одном изделииcотделкой полудрагоценными камнями.
18. Наиболее популярные сочетания металлов и декоративных вставок: • Белое и жёлтое золото, а также палладий - с драгоценными камнями. • Красное золото и серебро – без отделки минералами, или с полудрагоценными камнями. • Платина - с драгоценными или полудрагоценными камнями.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 188
19. Двое из каждых трёх потребителей придают значение стране-производителю ювелирных изделий, при этом средний российский потребитель имеет опыт приобретения ювелирных изделий за границей (62% опрошенных).
20. Почти половина потребителей явно предпочитают российскую продукцию, 18% зарубежную, а 20% не придаёт значения стране происхождения.
21. Потребители отмечают как преимущество зарубежной продукции: дизайн и более привлекательную цену, а как преимущество российской – качество исполнения.
К основным тенденциям развития потребительских предпочтений можно отнести:
•
Рост объема продаж желтого золота.
•
Рост объема продаж черных бриллиантов и красочных цветных камней.
•
Рост объема продаж товаров-комбинаций золота с шелком, каучуком, силиконом, кожей и др.
•
Преобладание в покупках крупных камней, стилизованных украшений в виде цветов, фруктов, животных.
•
Наибольшим спросом пользуются классические изделия. однако в зависимости от региона России, в представлениях о классическом дизайне имеются различия: — в центральной части России предпочитают «европеизированный» дизайн, — в Башкортостане и Татарстане выбирают крупные украшения с самоцветами, — в северных районах пользуются спросом изделия с крупными бриллиантами из белого золота.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 189
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Меры законодательного регулирования, необходимые для поддержки ювелирной отрасли России.
Для дальнейшего успешного развития ювелирной отрасли России требуются благоприятный инвестиционный климат, защита внутреннего рынка и повышение конкурентоспособности отечественной продукции. Основной системной причиной, сдерживающей развитие ювелирного рынка, является недооценка органами власти значения ювелирной промышленности в экономическом развитии регионов, что проявляется в отсутствии системной политики государства. По отношению к ювелирной отрасли Федеральные органы власти ограничиваются государственным контролем ( который, безусловно, необходим), но при этом федеральный орган исполнительной власти, ответственный за комплексное отраслевое развитие, отсутствует.
Можно отметить следующие факторы, сдерживающие развитие ювелирной отрасли РФ:
1. Снижение конкурентоспособности по сравнению с зарубежными компаниями
Себестоимость российской продукции выше, чем аналогичной импортной, что снижает конкурентоспособность, прежде всего, на внутреннем рынке. Причиной этого являются не производственные издержки, а действующая налоговая система, порядок выплаты НДС при импорте оборудования и сырья, а также высокие таможенные пошлины и ставки по кредитам в РФ. Стоимость драгоценных металлов и ювелирных ставок как биржевого товара во всех мировых центрах производства одинакова, но при перемещении ювелирного сырья через границы существенную добавку дают национальные ввозные таможенные пошлины. Россия является типичным импортёром ювелирных украшений, включая изделия из драгоценных и полудрагоценных камней. По результатам исследования BusinesStat в течение 2007-2011 объём импорта в РФ превысил экспорт в 7 раз, и в ближайшие 3 года изменения этой тенденции не ожидается. В настоящее время поток импортируемых готовых изделий вступает в прямую конкуренцию с отечественной продукцией в массовом рыночном сегменте. Высокие налоги и пошлины, налагаемые в РФ на импорт драгоценного сырья и оборудования для производства ювелирных изделий в стране, способствуют как увеличению импорта зарубежной готовой продукции, так и повышению затрат российских компаний в среднем на 38%. В результате, наши изделия неизбежно проигрывают в ценовой конкуренции, что подтверждается и результатами опросов российских ритейлеров и покупателей.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 190
2. Несоответствие законодательства, регулирующего ювелирную отрасль, стандартам ведущих странизготовителей ювелирных изделий.
Отдельные статьи Федерального Закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», Уголовного Кодекса РФ и других нормативных актов ущемляют права собственника, увеличивают себестоимость выпускаемой продукции и не соответствуют принципам рыночной экономики.
Например, транспортировка частником собственного золота на своём транспорте преследуется по закону. Для этого требуется особый транспорт и вооруженная охрана. Российские производители обязаны подавать данные на каждого клиента, приобретающего продукцию, (за исключением физических лиц, осуществляющих операции на сумму до 15 000 рублей), каждый день вечером складывать продукцию в сейф и утром выкладывать обратно, возить изделия в броневиках с охранниками, и проходить процедуру клеймения каждого изделия. Все это сказывается на издержках производства, а значит и на стоимости изделий для покупателя. Напротив, в таких странах как Турция, Таиланд, Китай и Индия, существует развитая система финансирования производства, поддержка внедрения современных технологий, экспорта, вплоть до компенсации участия в выставках. Ввоз любого импортного оборудования для ювелирного производства в Россию облагается НДС и пошлиной, при том, что такое оборудование не производится в России. А в странах-конкурентах ввоз оборудования облагается НДС и пошлиной только на виды оборудования, производимые в стране. Кроме того, в странах-конкурентах импортные пошлины на вставки из драгоценных камней или полностью отсутствуют, или не применяются в специальных ювелирных кластерах и зонах, тогда как российские производители платят импортные пошлины при закупке вставок из драгоценных камней в полной мере. Учитывая, что и до вступления России в ВТО конкуренция на внутреннем рынке с зарубежной продукцией была непростой, существующее сегодня нормативное регулирование поставит ювелирную отрасль и вовсе в критическое положение. Государственный контроль, безусловно, необходим. В настоящее время во всем мире государственные структуры, как правило, жестко контролируют добычу драгоценных металлов и камней, с целью мониторинга и регулирования использования недр.В России требуется модернизация нормативной базы с чётким определением тех сфер, где контроль обязательно нужен, а именно на этапе добычи и на этапе аффинажа. Далее, на стадии выпуска металла в свободный оборот, требования целесообразно смягчить и откорректировать нормативы контроля в соответствии с международными стандартами The Financial Action Task Force (FATF):жёстко контролировать оборот только за наличный расчет (рекомендация 22 устанавливает, что дилеры по драгоценным металлам и драгоценным камням должны осуществлять надлежащую идентификацию клиента только при совершении операции с наличными средствами на сумму, равную или превышающую установленное пороговое значение 15 000 долларов США или Евро), поскольку при безналичных транзакциях легко определить продавца и покупателя.На этапе же производства излишне жесткий контроль порождает дополнительные издержки участников рынка.
Лишь создав отечественному бизнесу условия, равные условиям конкурентов, государство может рассчитывать на приток капитала в реальные секторы экономики, в том числе и в ювелирную отрасль. Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 191
Россия заинтересована, чтобы иностранные инвестиции шли в первую очередь не в торговлю импортной продукцией, а в производство внутри России.
3. Отсутствие нормативной базы стандартов качественно-цветовых характеристик драгоценных камней и обязательных требований к качеству ювелирных изделий.
Современное состояние отраслевого законодательства не отвечает актуальным требованиям развития отрасли ДМДК и отечественной ювелирной промышленности. Действующие отраслевые стандарты, разработанные НИИ Ювелирпром СССР, обязательны к исполнению только в части технических регламентов, поэтому на ювелирном рынке отсутствует единое понимание терминов и определений, что затрудняет чёткое определение соответствия характеристик драгоценного камня указанным на товарном ярлыке изделия. Поэтому необходима доработка существующего ОСТ «Ювелирные изделия» до уровня Национального Стандарта, в котором были бы чётко зафиксированы допустимые отклонения характеристик драгоценных камней, в том числе и закреплённых в ювелирных изделиях. Создание Национального Стандарта «Ювелирные камни. Термины и определения» необходимо для прозрачного и доверительного ведения ювелирного бизнеса в стране, повышения его инвестиционной привлекательности и доверия потребителей к российским ювелирным изделиям.
4. Значительная рыночная доля «серого» ювелирного импорта. Внутренний рынок России недостаточно защищён от проникновения нелегального ювелирного импорта, составляющего до 30% годового объема розничных продаж. От этого страдает не только отрасль, но и государственный бюджет, потери которого из-за недополученных налогов составляют более 20 млрд. рублей в год. По закону все импортные ювелирные изделия подлежат обязательному клеймению в Пробирной Палате РФ. Следует отметить, что количество легально ввезенных импортных ювелирных изделий в 2012 году по сравнению с 2011 годом практически не изменилось: по золоту уменьшилось с 2,06 до 1,98 млн. штук, а по серебру выросло лишь с 11,08 до 12, 07 млн. штук. Приведенные цифры позволяют предполагать, что основную часть 20 млрд. рублей роста выручки составляют продажи нелегальной продукции и продукции, ввезенной посредством «серых» схем. Это означает, что именно нелегальные и «серые» изделия замещают на рынке продукцию отечественных производителей. Эту динамику мы наблюдаем на протяжении последних 4 лет. Особенно пугающая ситуация сложилась на рынке часов: более 83% рынка в натуральном выражении составляет «серый» импорт. Ввоз товара по «серым» схемам позволяет импортерам сэкономить до 60% от контрактной стоимости и фактически «убирает» с рынка и добросовестных производителей, и легальных импортёров.
Далеко не все страны, из которых ювелирная продукция импортируется в Россию, имеют систему государственного пробирного контроля или надзора, что часто приводит к появлению на российском рынке заведомо подложных изделий из ДМДК.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 192
Действующее законодательство достаточно четко разделяет полномочия органов внутренних дел, государственной безопасности, следственных и прокурорских органов, таможни, РФМ и соответствующие структуры Министерства финансов.Вместе с тем, несмотря на то, что противодействием незаконному обороту занимаются все вышеперечисленные государственные структуры, существует определенное несоответствие действующего законодательства поставленным целям и задачам. Противодействие контрабанде должно идти, как минимум, по двум направлениям: •
Недопущение попадания подложных изделий на рынок, в том числе и путем профилактики и предупреждения деятельности преступных элементов;
•
Изъятие из оборота уже находящихся там изделий, несоответствующих установленным требованиям.
И если по первому направлению работы органы таможенного и пограничного контроля, в общем и целом, справляются, то существующая ситуация с изъятием подделок из оборота неудовлетворительна. После того, как в 2009 году территориальные органы государственного пробирного надзора были лишены возможности проведения самостоятельных проверок розничной торговой сети, обнаружение поддельных изделий из ДМДК, особенно в ювелирной отрасли, легло на плечи конечного потребителя. Сложившееся положение, если не принимать дополнительных мер, в среднесрочной перспективе приведет к разрастанию рынка контрафакта, несмотря на все усилия правоохранительных органов.
Рекомендуемые меры поддержки ювелирной отрасли РФ. По общему мнению экспертов ведущих профильных бизнес-объединений, для поддержки российского рынка и повышения конкурентоспособности отечественных производителей будут полезны следующие нормативные изменения законодательной базы РФ : •
Обнуление НДС при продажах добытчиками алмазного сырья на внутреннем рынке.
•
Установление при продажах заводами бриллиантов и ювелирных изделий порядка уплаты НДС не при предъявлении покупателю, а после продажи изделия (поскольку в реальности ювелирное изделие будет продано только через 6-8 месяцев после его изготовления).
•
Отмена ввозных таможенных пошлин на не добываемые в России драгоценные и полудрагоценные камни (сапфиры, рубины, изумруды, турмалины, нефрит), жемчуг, бриллианты мелких рассевов; снижение ввозных пошлин на сырые алмазы, отмена начисления НДС.
•
Отмена ввозных таможенных пошлин на не изготавливаемое в РФ лабораторное оборудование, ювелирные инструменты и расходные материалы, закупаемые по импорту для собственного производства ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов.
•
Отмена НДС при реализации юридическим лицам драгоценных металлов в слитках.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 193
•
Выведение из налогооблагаемой базы налога на прибыль средств, вложенных предпринимателем в развитие предприятия.
•
Внесение соответствующих изменений в Федеральный закон №41 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» (в статьях 13, 20, 22, 29). Внесение изменений в статьи 191 и 192 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
•
Введение дифференцированного (в зависимости от экономики месторождения) налога на добычу полезных ископаемых, позволяющего для менее эффективных месторождений вводить пониженные ставки налога на добычу, что обеспечит вовлечение в эксплуатацию новых более бедных запасов.
•
Важнейшим направлением повышения конкурентоспособности российской гранильной и ювелирной отрасли является упрощение таможенного режима с целью ускорения оформления таможенных процедур, а также возможности внесения корректировок в определение величины ставок таможенных пошлин, как при продажах алмазного сырья на экспорт, так и при временном ввозе на территорию, а также сокращение сроков оформления документов.
•
Обеспечение и контроль обязательного клеймения импортных ювелирных изделий в РФ. Введение именного клейма российского импортера для клеймения импортных ювелирных изделий.
•
Введение добровольного режима пробирного клеймения изделий из драгоценных металлов, экспортируемых из Российской Федерации, а также отечественных серебряных изделий массой до 3 граммов включительно.
•
Отмена обязательного использования специального транспорта и охраны при перевозке драгоценных металлов и драгоценных камней.
•
Внесение изменений в законодательство о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, а именно – изъятие из-под действующего закона сделок по купле-продаже драгоценных металлов, камней и изделий из них по безналичному расчету.
•
Разработка, совместно с Гохраном и ведущими профильными исследовательскими центрами национальных и отраслевых стандартов на ювелирные изделия и ювелирные вставки.
•
Законодательное отнесение ювелирных изделий к высокотехнологичной продукции.
•
Снижение банковских ставок по кредитам на закупку ювелирными предприятиями драгоценных металлов и камней.
Ежегодный отчет РИА «РосЮвелирЭксперт»
www.junwex.com
Страница 194