Еженедельник Ювелирная Россия 305

Новостной еженедельник

Ювелирная Россия

03 декабря 2013

№ 305

Отчет опубликован! Принимаем заявки

Комментарии к обзору

Уважаемые партнеры! Оргкомитет Программы «Ювелирная Россия» принял решение о публикации Ежегодного Аналитического Отчета подготовленного РосЮвелирЭкспертом в преддверии Нового Года.

Валерий Васильевич Будный руководитель медиа-холдинга РЕСТЭК JUNWEX

Почему именно перед Новым Годом, ведь после января появятся полные данные статистики продаж и производства? Почему обычно закрытые для открытого доступа обзоры рынка становятся доступными для всех? В чем необходимость такой аналитики? – эти вопросы мы задали руководителю Оргкомитета В. В. Будному и известному эксперту в области ювелирного бизнеса А. С. Горыне.

"

В.В.Будный: «Для чего нужны… Прежде всего необходимы для понимания трендов рынка. Вступив в ВТО, мы должны быть готовы к приходу новых конкурентов, более продвинутых в конкурентной борьбе и просвещенных в рыночных отношениях. Они способны заместить нас на Российском рынке. Оргкомитет Программы «Ювелирная Россия», наши партнеры – Клуб «Российская Ювелирная Торговля», РИА "РосЮвелирЭксперт" в меру своих сил стараются быть полезными отечественному ювелирному бизнесу,

который является для нас полем профессиональной деятельности. Если хотите, это наша корысть… Мы понимаем, что если не будет отечественных заводов, не станет и отечественной ювелирной торговли, а значит и нас – российских выставочников, журналов, рекламистов… Так уж сложилось, что сегодня Оргкомитет Программы «Ювелирная Россия» - единственная нейтральная сила, заинтересованная в успехе всех слагаемых российского ювелирного бизнеса. Мы никому не конкуренты, нам не интересны шаги в пользу только крупного бизнеса, или среднего и малого. Нами любимы все - от успеха каждого из них мы успешны сами. И второе, о необходимости глубокознания процессов в Российской экономике... В современной России открытых, правдивых материалов о жизни и смерти различных сегментов экономики вообще мало. Неполитизированные оценки - вещь редкая, а если они и есть, то далекие от действительности. И дело не в том, что нет хороших аналитиков. Рынком пытается править «вертикаль», которой не нужна прозрачность. Крупный бизнес олигархов «зарыт» в оффшоры, а как там обстоят дела -

дело, закрытое для большинства. Чем мутнее вода, тем легче прятаться от забот страны. Она сама как-то барахтается, пытаясь выплыть. Мы своим годовым отчетом о работе Российского ювелирного бизнеса пытаемся открыть глаза власти на нашу развивающуюся отрасль, которую она может или поддержать в имеющемся потенциале, или зарыть. В надежде на будущее место добычи ископаемых вряд ли, а вот как очередной пример бесхозности в новейшей истории – как раз. Публикуем мы отчет перед Новым Годом потому, что после него уже время будет другое: не только новый 2014 год, но и ситуация другая. Она меняется сегодня быстрее, чем пишутся аналитические отчеты.

"

Александр Сергеевич Горыня, руководитель компании ГРИНГОР, глава Союза Ювелиров Северо-Запада

Следует отметить, что я впервые за тридцать лет читаю столь глубокое и объективное аналитическое исследование отрасли. Кроме того, это именно тот документ, с которым можно выходить на государственный уровень, а не просто список пожеланий

на двух страницах, который составляли обычно общественные отраслевые организации. В их материалах прослеживались явные интересы конкретных игроков рынка, доминирующих в этих организациях. Если кто-то из них стремится к отмене госклеймения, то и статистика подается с этой точки зрения. Если им необходимо получить от государства квоты на толлинг, - то анализ проводится в соответствии с этим фактором… Можно вспомнить также о проблеме НДС, которая практически не затрагивает интересы ряда крупных предприятий, а потому не находит со стороны Гильдии должного внимания. НДС – это, по сути, постоянное кредитование государства. Вдумайтесь: вы еще ничего не создали и не продали, а уже заплатили с этого налоги. Но крупным заводам, экспортирующим продукцию за рубеж, а потом закупающим там товар, НДС, пусть через полгода-год, но возвращается. Иными словами, этот показатель обнуляется. В то время как для остальных игроков, работающих на внутреннем рынке, НДС является «камнем преткновения». В связи с НДС российские ювелирные изделия уже заранее неконкурентоспособны. Отчет РИА "РосЮвелирЭксперт" кардинально отличается от различных субъективных попыток полнотой и независимостью экспертных оценок.

Российское производство, которое еще растет

Ювелирный рынок России Ежегодный аналитический отчет

2013

Содержание отчета ВВЕДЕНИЕ: Краткий обзор развития ювелирного рынка России. Предыстория современной ситуации на рынке Основные центры ювелирной индустрии и классификация российских производителей. Розничная ювелирная торговля. Импорт. Алмазно-бриллиантовый комплекс России. Перспективы развития ювелирной отрасли России. Выставочно-ярмарочная деятельность. Структура отчёта. ГЛАВА 1. Ювелирная индустрия России.

1.1 Современное состояние российской ювелирной промышленности и прогнозы 1.1.1 Динамика изменения стоимостного объёма рынка и его текущий уровень.

1.1.2 Объёмы переработки драгоценных металлов ювелирной отраслью.

1.1.3 Изменение долей российского рынка по применяемым материалам.

1.1.4 Cопоставление объёмов производства изделий из золота и серебра.

1.1.5 Прогнозы на 2013г. по изделиям из золота.

1.1.6 Прогнозы на 2013г. по изделиям из серебра.

1.1.7 Прогнозы на 2013г. по изделиям из платины.

1.1.8 Прогнозы на 2013г. по изделиям из палладия.

1.1.9 Динамика производства по видам ювелирных изделий.

1.1.10 Рынок часов: импорт и внутреннее производство.

1.2 Основные центры ювелирного производства РФ.

1.2.1. Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по Федеральным Округам РФ 1.2.2. Сравнительная характеристика развития индустрии по Федеральным Округам.

1.3 Ведущие производители и поставщики ювелирных изделий из золота и серебра.

1.3.1 «ТОП 10» ювелирных предприятий России за 2012 г.

1.3.2. Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» по итогам 1 полугодия 2013г.

1.3.2.1. Рейтинги российских производителей по массе изделий из золота, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

1.3.2.2. Рейтинги российских производителей по количеству изделий из золота, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

1.3.2.3. Рейтинги российских производителей по массе изделий из серебра, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

1.3.2.4. Рейтинги российских производителей по количеству изделий из серебра, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

1.3.3. Топ-10 производителей по объёму выручки по Федеральным Округам РФ.

1.4 Основные проблемы ювелирной индустрии России.

1.4.1. Влияние экономических, политических, социальных, научно-технических и международных факторов на ювелирную отрасль РФ (PEST-анализ отрасли).

1.4.2. Основные барьеры для развития российских ювелирных предприятий.

1.4.3. Главные угрозы для производственного бизнесапо результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок Junwex.

1.4.4. Источники конкурентных угроз: по результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок Junwex.

1.4.5. Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий по мнению производителей – участников выставок Junwex.

1.4.6. Мнения российских производителей о конкурентоспособности российской ювелирной продукции на международном рынке.

1.5 Перспективы ювелирной индустрии РФ.

1.5.1. Ближайшие планы производителей ювелирной продукции РФ.

1.5.2. Каналы реализации продукции и планы по расширению ювелирного ассортимента.

ГЛАВА 2. Розничный ювелирный рынок России.

2.1 Современное состояние розничного ювелирного рынка. Крупнейшие розничные ювелирные сети и их рыночные доли. Лидеры розничной торговли.

2.1.1. Выход из кризиса и современное состояние рынка.

2.1.2. Федеральные округа РФ – лидеры по объёму и темпам прироста розничных продаж.

2.1.3. Лидирующие торговые сети ювелирного рынка РФ.

2.1.4. Отраслевой Клуб «Российская Ювелирная Торговля» и его преимущества.

2.2 Распределение спроса на ювелирные изделия по ФО и регионам РФ, 2012г.

2.2.1. Доли розничных продаж по регионам Федеральных Округов РФ.

2.2.2. Центральный Федеральный Округ.

2.2.3. Северо-Западный Федеральный Округ.

2.2.4. Южный Федеральный Округ.

2.2.5. Северо-Кавказский Федеральный Округ.

2.2.6. Приволжский Федеральный Округ.

2.2.7. Уральский Федеральный Округ.

2.2.8. Сибирский Федеральный Округ.

2.2.9. Дальневосточный Федеральный Округ.

2.3 Параметры и тенденции изменений современного розничного рынка РФ. (По результатам опросов операторов розницы на выставках JUNWEX 2012-2013гг.)

2.3.1. Среднее количество магазинов в сети.

2.3.2. Приверженность ритейлеров ювелирному бизнесу и его диверсификация.

2.3.3. Изменение динамики розничных продаж 2.3.4. Изменения розничного ассортимента по сегментам.

2.3.5. Динамика числа поставщиков и торговых площадей ювелирных магазинов 2.3.6. Изменения потока посетителей 2.4 Конкуренция и основные угрозы в розничном ювелирном бизнесе.

2.4.1. Наиболее существенные угрозы для бизнеса.

2.4.2. Источники и параметры внутриотраслевой конкуренции.

2.5 Взаимодействие с производителями: критерии выбора поставщиковпроизводителей и закупаемых изделий.

2.5.1. Сравнение приоритетов ритейлеров и конечных покупателей.

2.5.2. Решающие факторы при выборе поставщика ритейлером (оценка по 5-балльной шкале).

2.5.3. Лояльность к постоянному поставщику.

2.5.4. Критерии гарантии качества закупаемого ювелирного изделия

2.5.5. Сопоставление мнений специалистов розницы и конечных потребителейо необходимости государственного пробирного клейма.

2.5.6. Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.

2.6 Факторы, влияющие на увеличение объема закупок. Динамика закупок по сегментам 2.6.1. Факторы, влияющие на увеличение объема закупок.

2.6.2. Изменение предпочтений ритейлеров по закупаемому товару 2.6.3. Влияние сезонности и гендерных различий на розничные продажи изделий.

2.6.4. Распределение ассортимента для женщин и мужчин.

2.6.5. Оборачиваемость групп изделий. Модные тенденции.

2.7 Предпочтения покупателей по стилям изделий и способы повышения продаж по оценкам ритейлеров.

2.7.1. Сравнительная популярность стилей изделий у потребителей..

2.7.2. Востребованный стиль изделий, мало представленный на выставках.

2.7.3. Наиболее эффективные факторы, способствующих повышению продаж.

2.8 Сопоставление российской ювелирной продукции с импортом с точки зрения ритейлеров.

2.8.1. Процент импортных изделий на продажу в объёме ассортимента розницы.

2.8.2. Методы закупок импортных изделий.

2.8.3. Динамика изменения доли импортного товара в магазинах 2.8.4. Недостатки изделий российских производителей перед зарубежными.

2.8.5. Преимущества импортных изделий по сравнению с российскими (по товарным группам).

2.8.6. Страны, чьи изделия представлены в магазинах России.

2.8.7. Привлекательность импортных изделий для российских потребителей. ГЛАВА 3. АНАЛИЗ СПРОСА: ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ 3.1 Демографический портрет и финансовые потребителей ювелирных изделий в РФ

возможности

потенциальных

(по результатам опросов посетителей выставок «Junwex», 2012 - 2013г.)

3.1.1. Ранжирование потребителей целевой группы по возрастным и гендерной категориям.

3.1.2. Ранжирование потребителей целевой группы по социальным категориям.

3.1.3. Уровень востребованности ювелирных украшений целевой группой потребителей.

3.1.4. Мотивы приобретения ювелирных изделий.

3.1.5. Сопоставление мотивов приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами.

3.1.6. Сравнительная инвестиционная привлекательность ювелирных изделий.

3.1.7. Распределение инвестиционной привлекательности ювелирных изделий по возрастным группам.

3.1.8. Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (готовность потратить свои личные свободные денежные средства).

3.1.9. Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (предпочтения по подарку на 100 тыс. рублей).

3.1.10. Готовность потребителей к покупке: cумма возможных затрат (в год) на покупку ювелирных изделий.

3.1.11. Предпочтения мужчин по видам ювелирных изделий.

3.1.12. Предпочтения мужчин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений.

3.1.13. Предпочтения женщин по виду ювелирных изделий.

3.1.14. Предпочтения женщин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений.

3.1.15. Динамика изменения затрат потребителей на ювелирные изделия.

3.1.16. Оценка потребителями перспектив своей платёжеспособности.

3.2 Предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок (по результатам опросов посетителей выставок «Junwex», 2012- 2013гг.).

3.2.1. Акценты, на которые обращают внимание потребители при покупке 3.2.2. Сравнительный уровень доверия потребителей к госклейму и репутации производителя.

3.2.3. Мнения о гарантии качества изделий.

3.2.4. Факторы принятия решения о покупке ювелирных украшений (причины приобретения).

3.2.5. Потребительские предпочтения по типам изделий в СПб и Москве.

3.2.6. Потребительские предпочтения по материалам изделий в СПб и Москве.

3.2.7. Потребительские предпочтения по элементам (минералам), входящим в состав изделий.

3.2.8. Потребительские предпочтения по местам совершения покупок.

3.2.9. Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет .

3.2.10. Индивидуальные потребительские предпочтения: интерес к заказу изделия по собственному дизайну.

3.2.11. Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для различных видов ювелирных изделий.

3.2.12. Потребительские предпочтения: декоративные элементы-вставки, наиболее подходящие для различных видов ювелирных изделий.

3.2.13. Потребительские предпочтения: наилучшие сочетания металлов и декоративных вставок для различных видов ювелирных изделий.

3.2.14. Потребительские предпочтения по видам драгоценных камней.

3.2.15. Зависимость критериев выбора от частоты покупок.

3.3 Cравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции (по результатам опроса посетителей выставки «Junwex Новый Русский Стиль», май 2013г.)

3.3.1. Наличие у российских потребителей ювелирных изделий различных стран.

3.3.2. Значимость страны-производителя при выборе изделия.

3.3.3. Предпочтение ювелирной продукции: российская или зарубежная.

3.3.4. Мнения потребителей о сравнительных достоинствах российской и зарубежной продукции.

3.3.5. Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалу.

3.3.6. РЕЗЮМЕ: предпочтения российских потребителей и тенденции их развития. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Меры законодательного регулирования, необходимые для поддержки ювелирной отрасли России.

Распространение отчета РИА "РосЮвелирЭксперт" совместно с Оргкомитетом Программы "Ювелирная Россия" приняли решение о следующей системе распространения Отчета: 1. Отчет будет отправлен в печатном виде Главам Торгово-Промышленной Палаты, Пробирной Палаты, Министерства Финансов, Минпромторга, и Министерства регионального развития РФ.

2. 11 декабря в 12-00 на ВВЦ в рамках выставки "Лучшие украшения России" будет организована презентация Отчета. Присутствуя на ней, получить исследование смогут: - Члены Оргкомитета Программы "Ювелирная Россия" - Кавалеры отраслевого знака почета "Ювелирная Россия" - Владельцы Платиновых карт Клуба "Российская Ювелирная Торговля" - Главы региональных Представительств Клуба "Российская Ювелирная Торговля" 3. По запросу в РИА "РосЮвелирЭксперт" Отчет смогут получить наложенным платежом: Участники Программы "Ювелирная Россия" Подписчики журнала "JUNWEX. Ювелирная Россия" Владельца Золотых карт Клуба "Российская Ювелирная Торговля" Стоимость Отчета 30 000 рублей Для всех коммерческих структур и предприятий, торговых компаний, аналитичесикх агентств. Для СМИ выдержки из исследования предоставляются бесплатно с условием соблюдения авторских прав.

По вопросам получения Отчета:

press@rjexpert.ru (812) 3039860 Филинкова Юлия

Ювелирная Россия № 303 │19 ноября 2013

компания, Янтарный ювелирпром и др. Полный список компаний с планировкой можно найти на сайте junwex.com Во-вторых: Быть среди лучших оптовиков

3 причины посетить 11 декабря в Москве откроется выставка «Лучшие украшения России». С 2010 года этот проект уже успел вырасти в независимый и самостоятельный. Если в самом начале выставка задумывалась и готовилась как розничная, с целью дать возможность жителям и гостям столицы купить предновогодние драгоценные подарки, то сегодня можно сказать, что время внесло свои коррективы. В чем же особенность выставки и почему ее стоит посетить?

Во-первых: Возможность получить эксклюзивные новинки Это значит, что вы станете одними из первых, кто получит доступ к самому новому предновогоднему (!) ассортименту. Более 170 ведущих отраслевых компаний предложат вам самые трендовые украшения, которые украсят не только прилавки магазинов, но и станут самыми желанными подарками для покупателей. Для вас привезут новинки компании: Алькор, Бриллианты Костромы, Диамант, Карат, Костромской Ювелирный Завод, МЗСС, РИНГО, Русская платиновая компания, Серебро России, Сувениры Балтики, Юверест, Якутская алмазная

Не каждому из ювелирных салонов под силу угнаться за модой, и только самые продвинутые магазины находят время и возможность отобрать для своих прилавков актуальные украшения сезона. Представителей именно таких магазинов вы встретите на выставке в декабре. Если в 2010 году выставку посетили всего 1500 представителей оптово-розничной торговли, то в 2012-м уже 2 285, что объясняется растущим спросом на предновогодние коллекции. В-третьих: Стать победителем В первые дни работы выставки вы сможете принять участие в лотерее, где для вас будут разыграны 4 прекрасных приза!

1. Сертификат на изготовление тиража мини-шоколадок с логотипом вашей компании 2. Поездка в Бельгию на выставку Antwerp Diamond Trade Fair (25-28 января 2014) за 11 000! (скидка 40%!)

3. Бесплатное участие в семинаре «Интернет-магазин ювелирных изделий. Создать и раскрутить!»

4. Годовая подписка на главный отраслевой журнал «JUNWEX Ювелирная Россия»

Как принять участие в розыгрыше? Все предельно просто. Для того, чтобы получить возможность выиграть один из ценных призов, необходимо: 1.

Пройти 2-минутную регистрацию на выставку, заполнив форму на сайте

2.

Отправить ее в Клуб и получить ответное письмо с уникальным кодом

3.

Посетить выставку и выиграть свой приз!

Как будет проходить розыгрыш: После того как вы заполнили небольшую анкету аккредитации и получили свой код, мы сохраняем дубликат этого кода в базе данных. На выставке все полученные коды помещаются в лототрон и счастливый случай, а точнее наш не менее счастливый ведущий розыгрыша, достает из барабана несколько конвертов с кодами, обладатели которых и становятся победителями. Обратите внимание! В случае отсутствия владельца кода, приз достается следующему участнику лотереи, присутствующему на выставке. До встречи 11 декабря на ВВЦ!

Н

овые коллекции

Beavers

Новосибирск

Статус

Иваново

Группа компаний «Статус» (Иваново) подписала контракт, который позволит выпускать украшения со стразами Swarovski. Новые сверкающие украшения появятся как в женской, так и мужской коллекциях. В декабре вы сможете ознакомиться с новыми коллекциями на информационных материалах в каждом пакете торгового специалиста.

Alcozer & J Флоренция, Санкт-Петербург

Прошедшие испытание временем и переменами винтажные украшения - это беспроигрышный вариант выразить себя. Будь то повседневная жизнь или выход в свет, винтажный аксессуар от итальянского бренда Alcozer & J выгодно подчеркнет индивидуальность и изысканный вкус каждой женщины. На выставке "Лучшие Украшения России" компания представит не только классические аксессуары, но и изделия из новой лимитированной коллекции Unic.

Альдзена Москва

Imagine Italia Москва Новая нарядная ювелирная коллекция из керамики и каучука с серебром.

Серебро России Красное-на-Волге Отдавая дань моде сезона, компания выпустила новую коллекцию гарнитуров с кожей ската «Экзотика». В коллекции представлены серьги, кольца и браслеты, выполненные по достаточно сложной технологии, которая заключается в сочетании металла, кожи и камней. Это подразумевает весьма трудоемкий ювелирной процесс - ручную проработку и сборку всех элементов изделия. Кожа ската - уникальный материал с неповторимой текстурой. В коллекции представлены два основных оттенка этих экзотических гарнитуров - коричневый и темно-серый.

Алькор Кострома Новая коллекция трансформеров. Кольца из белого и красного золота можно носить как по отдельности, так и сочетать вместе. А дополняют гармонию металлов конечно же, бриллианты, которые придают особую изюминку украшению.

Самородок Санкт-Петербург

Ювелия Санкт-Петербург

МЕДИА-ХОЛДИНГ

197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул, 12 Тел: + (812) 303 9860 Факс: ( 812) 320 8090 web: www.junwex.com E-mail: press@rjexpert.ru