Новостной еженедельник
Ювелирная Россия
08 апреля 2014
№ 321
Самые перспективные регионы для розничной торговли
16
Российские флаги на JGF Europe
Пасхальные подарки и летние новинки в Екатеринбурге Каких украшений сегодня не хватает в ювелирных салонах? Кому-то в сложившихся условиях просто необходимо расширить линейку бриллиантовой группы, кому-то важно дополнить ассортимент недорогими легковесными украшениями, а кто-то «разбавит» свои витрины часами и мужскими аксессуарами.
Для всех, кто уже определился с нужными закупками и тех, кто пока лишь ожидает презентаций новых коллекций, распахнет 10 апреля свои двери выставка «JUNWEX Екатеринбург». Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Кострома, Красноена-Волге, Красноярск, Махачкала, Новосибирск, Омск, Пермь, Реж, Челябинск, Шадринск – далеко не полный перечень городов России, откуда на выставку приедут участники. Компании представят ассортимент для магазинов всего региона не только из числа своих коллекций, но и зарубежных брендов. Лето – особенный период, когда у покупателей востребованы яркие и легкие fashion-украшения из Италии, Израиля, Таиланда, Гонконга, Польши и США.
Именно их презентуют в рамках своих экспозиций L–Silver и Русский алмазный дом (Хардт даймонд). Великолепные украшения в духе уральских мастеров будут представлены у компаний «Ринго», «Рифеста-Холдинг», «Уральская ювелирная компания», «Ювелиры Урала», «Карат» и др. Украшения в традициях костромской школы привезут в Екатеринбург «Алькор», «Красносельский ювелирпром», «Диамант», «Русское золото-арт» и другие. Необычайно широкий выбор обручальных колец можно будет найти у петербургского ЮД «Хризос», московского «Золотого прииска» и новосибирского «Атолла». Любая выставка немыслима и без любимого многими янтаря: украшения с солнечным камнем привезет на Урал компания «Янтарный Дом». Отдельного внимания заслуживает и религиозная тематика: Азурит-Н, Альфа, Карат-К, Кубачи, Макарычев, Сенат, Русский Афон представят самый большой выбор православных изделий, который придется как нельзя кстати перед светлым праздником Пасхи. Выставка JUNWEX в «ЕкатеринбургЭкпо» будет открыта для посещения с 10 по 13 апреля.
Планировка на сайте www.junwex.com
МВЦ «Екатеринбург–Экспо» 10–13 апреля 2014
Обзор торговых точек в регионе (по данным Уральского представительства Клуба")
В конце декабря 2013 состоялось долгожданное открытие первого в Екатеринбурге ювелирного торгового центра Golden Park. В перспективе до конца года откроются еще три крупных торговых центра «Ботаника молл», « Радуга», «Гринвич», куда уже стараются попасть крупные федеральные и региональные сети: ЮФ «Карат», «Ювелирголд», «Адамас», «Голдис». В ООО «Тимофеев» закрыли магазин «Русские самоцветы», оставив в своей сети только три салона. Причиной закрытия послужила перенасыщенность ювелирными магазинами в центре города на ул. Вайнера. Холдинг «Золотой стандарт» также принял решение о закрытии свой торговой точки в Екатеринбурге, но в Кургане и в Челябинске магазины продолжают работать в прежнем режиме. Зато в планах сети 585 «Золотой» - открытие в Екатеринбурге и Свердловской области еще около 40 магазинов. Как говорят игроки рынка, компания ведет «захватническую» политику путем проб и ошибок. Компания открывает магазин, и если он не приносит прибыли, быстро закрывает, начиная работу на новом месте, в основном рядом с торговыми и продовольственными центрами.
Новые ювелирные магазины открыли в Ревде ИП Сагаль и ИП Михайлова, а также есть информация об открытии 5 новых мастерских по ремонту ювелирных украшений.
Н.К.Лыско, заслуженный работник торговли, глава Уральского регионального представительства Клуба "Российская Ювелирная Торговля" и кавалер отраслевого щнака почета "Ювелирная Россия": Сейчас мы наблюдаем спад потребительского спроса по сравнению с прошлым годом на 10-15%. В основном акцент делается на "массовку". При этом особым вниманием пользуются изделия с крупными цветными камнями фантазийной огранки с цитринами, топазами, аметистами, гранатами в различных оправах из серебра и золота. Востребованы украшения микс- кольцо, брошь, серьги или кольцо, браслет, подвеска. Цепи, недорогие бриллианты, столовое серебро, изделия с топазом Лондон блю. С каждым днем продолжает возрастать конкуренция среди розничных магазинов. Салоны пытаются снижать цены, расширять ассортимент, проводить различные акции.
Аналитические данные
Сравнительная привлекательность регионов для розничной торговли Агентство «РосЮвелирЭксперт» провело сравнительную оценку регионов РФ по их инвестиционной привлекательности для ювелирной торговли. Рассмотрены следующие экономические показатели:
населения в 2013 году, чтобы сопоставить города Сибири и Прибайкалья с точки зрения их инвестиционной привлекательности для открытия новых ювелирных магазинов.
• Темпы роста розничной торговли в целом, а также потребительских доходов населения.
В условиях отсутствия выраженного экономического роста в 2013 году, нагрузка на Федеральный бюджет растет. Многие регионы могут столкнуться с необходимостью наращивать свою задолженность в связи со снижением поддержки от федерального центра.
• Рейтинги экономической привлекательности российских регионов (субъектов федерации). Для регионов с наиболее быстро растущими объёмами розничной ювелирной торговли от Урала до Байкала – произведена также оценка уровней средних расходов на душу
Для определения регионов, находящихся в зоне риска, и регионов, чьё экономическое развитие не вызывает опасений, проанализированы текущие структуры региональных бюджетов и основные показатели экономического развития. В результате выделены потенциально привлекательные для инвестиций регионы, а также регионы, входящие в зону риска в 2014 году.
Для оценки состояния были рассмотрены две характеристики: 1. Темпы региона.
экономического
регионов основных
Важнейшими для целей данного исследования являются первые две характеристики.
развития
Из этих показателей собран и рассчитан единый показатель - рейтинг темпов экономического развития региона.
2. Бюджетная ситуация в регионе. Поскольку многие регионы РФ являются дотационными и развиваются исключительно на деньги федерального бюджета, доходы которого сокращаются под действием кризиса, есть обоснованные опасения, что ряд регионов уже в 2014 году столкнётся с проблемами из-за сокращения дотаций от федерального центра. Таким регионам придется либо наращивать существующий долг (если это вообще будет возможно), либо сокращать расходы, что негативно скажется на их экономическом развитии.
1. Уровень темпов экономического развития оценивался по следующим показателям: • темпы роста оборота розничной торговли, • темпы роста реальных доходов населения • темпы роста производства,
промышленного
• темпы роста строительства.
2. Бюджетная оценивалась показателям:
ситуация регионов по следующим
• доля собственных доходов в общих доходах, как оценка самостоятельности субъекта • отношение долга к собственным доходам, для оценки структуры доходов региона • прирост доли собственных доходов • прирост отношения собственным доходам
долга
к
• прирост общих доходов, для оценки динамики развития региона.
При этом наибольший вес был присвоен первым двум характеристикам из этого списка: «самодостаточности» региона (показатель «доля собственных доходов в общих») и его текущей «закредитованности» (показатель «отношение долга к доходам»).
Так, у классических дотационных республик (Чечня и Ингушетия) доля собственных доходов составляет всего 16%, однако наблюдается положительная динамика – в 2012 году этот показатель составлял 14%. С другой стороны Белгородская область – регион, который на 64% обеспечивает
себя сам, но при этом его долг составляет 80% от собственных доходов. Самым «самостоятельным» после Москвы является Ханты-Мансийский автономный округ: только 12% его доходов составили безвозмездные поступления из бюджета, при этом долг составляет только 1,3%, против 15% Москвы.
Таблица 1. Предельные и средние значения показателей бюджетной ситуации регионов РФ
Интерпретация показателя
Минимальное значение, регион
Среднее значение, регион
Максимальное значение, регион
Доля собственных доходов в общих доходах региона
Самодостаточность региона
0,16 Ингушетия и Чечня
0,61
0,91 Москва
Отношение долга к собственным доходам региона
Закредитованность региона. Структура доходов региона.
0,005 Пермский край
0,09 Адыгея
1,36 Мордовия
Прирост доли собственных доходов региона
Показатель развития доходной части в регионе.
0,77 Калмыкия
0,97 Чувашия
1,2 Мордовия
Динамика отношения долга к собственным доходам региона
Изменение структуры доходов и «закредитованности» региона..
0,54 Московская область
1,25 Дагестан
13 ЯмалоНенецкий АО
Оценка динамики развития региона
0,74 Тюменская область
1,062 Удмуртия
1,29 Амурская область
Показатель
Прирост общих доходов региона
Из этих показателей был составлен общий рейтинг бюджетной ситуации региона. Итоговый рейтинг экономической привлекательности регионов получен объединением обоих макро-показателей
(темпы развития и бюджетная ситуация) в один, с корректировкой на объем доходов региона. (полная таблица будет опубликована на сайте 9 апреля).
Таблица 2. Сопоставление регионов по доходам и потребительским расходам на душу населения
РЕГИОНЫ, ОБЛАСТИ
Средние за год, руб
Средние, в % к Москве
Доходы
Расходы
Доходы
Расходы
Cредние доходы и расходы по СФО
214764
162934
37
35
Алтай
166811
94520
29
20
Бурятия (Улан-Удэ)
200350
153580
35
33
Тыва
134184
68669
23
15
Хакасия
203631
153806
35
33
Алтайский край
171864
144888
30
31
Забайкальский
213944
139772
37
30
Красноярский край
249499
194957
43
42
Иркутская область
200168
140219
35
30
Кемеровская область
210731
151180
36
33
Новосибирская область
239089
199756
41
43
Омская область
235516
181765
41
39
Томская область
215304
150319
37
32
Свердловская область
331286
277260
57
60
ХМАО
401840
263862
70
57
г.Москва
577606
463841
100
100
Выводы:
Максимальные темпы роста всей розничной торговли и реальных доходов населения – в Бурятии (Улан-Удэ). На втором месте по темпам экономического роста – Иркутская область. Потребительские расходы на душу населения в Бурятии составляют 33% от среднемосковских, а в Иркутской области – 30% от среднемосковских. Максимальные потребительские расходы на душу населения – в Новосибирской области (43% от среднемосковских). По этому параметру ей немного уступает Красноярский край (42% от среднемосковских). На третьем месте – Омская область (39% от среднемосковских). Но темпы роста оборота розничной торговли и реальных доходов населения этих трёх областей значительно ниже, чем у Бурятии и Иркутска. Екатеринбург, Красноярск и ХантыМансийский АО близки по двум макропараметрам, но Красноярск несколько уступает по потребительским расходам населения.
Дополнительные характеристики выбранных регионов. 1. Ханты-Мансийский АО имеет наивысший рейтинг общей экономической привлекательности, а также наивысший уровень доходов на душу населения – 57% от московского. Значительным преимуществом является также большой разрыв между расходами и доходами на душу населения (средние доходы в ХМАО составляют 70% от московских, а например в СПб – только 58%). Однако у Ханты-Мансийска есть 2 крупных недостатка: Отсутствие ж/д сообщения. Речная навигация по реке Иртыш – связь с соседними перечисленными городами АО возможна только летом. Связь с Тюменью и другими городами – только самолётом. Темпы роста доходов населения и розничной торговли невелики, и не ожидается дальнейшего роста потенциала региона. Поэтому Ханты-Мансийск можно рассматривать как потенциально интересное место только для сезонных розничных ярмарок, ориентируясь на высокие доходы жителей самого ХантыМансийска (около 100 тыс. чел., Сургута (350 тыс. чел.), Нижневартовска (263 тыс. чел.), Нефтеюганска (126 тыс. чел.) и отчасти Тюмени (635 тыс. чел.)
2. Западная Сибирь. В Западной Сибири наиболее перспективным местом для инвестиций в ювелирную торговлю представляется Новосибирск (см. диаграмму выше). Преимущества Новосиибирска: Неплохие рейтинги как по темпам экономического роста региона (36е место среди регионов РФ), так и по общей экономической привлекательности (19е место по РФ и второе в Западной Сибири после ХМАО). Расходы на душу населения составляют 43% от московских (для сравнения, в СПб и в Екатеринбурге: 59 – 60% от московских). Удобное географическое положение и транспортная доступность: Транссиб и Международный аэропорт Толмачёво — крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на важнейших направлениях между Европой и Азией В радиусе 240-270км расположены крупные города Кемерово (270 км, 734 тыс. чел.), Томск (260 км, 550 тыс. чел. ), Барнаул (240 км, 632 тыс. чел.). При условии проведения рекламной компании в этих городах, их население можно рассматривать как потенциальную аудиторию выставки: по сибирским стандартам расстояния до Новосибирска невелики. Крупнейший за Уралом выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр»: площадь закрытых павильонов 14,4 тысяч кв. метров. Общая площадь 40 тысяч кв. метров. У Новосибирска сопоставимая
транспортная доступность как от европейских центров России, так и от Якутии и Восточной Сибири.
3. Альтернативой Новосибирску может быть находящийся в 800 км восточнее Красноярск. Это уже ВосточноСибирский регион. Два этих региона близки по параметрам экономики и платёжеспособности населения, хотя темпы роста доходов и торговли в Новосибирской области выше. Закрытые площади Международный выставочно деловой центра «Сибирь» в Красноярске составляют 10,6 тысяч кв. метров – на 4 тыс. кв. метров меньше, чем в Новосибирске. Относительно близко (по сибирским стандартам) к Красноярску расположены города: • Канск (около 100 тыс. чел.): 230 км • Ачинск ( 110 тыс. чел.): 173 км • Абакан ( 170 тыс.чел.): 411 км Все эти города невелики и по количеству населения не идут в сравнение с городами, окружающими Новосибирск. Поэтому потенциальная целевая группа потребителей агломерации Красноярска в целом гораздо меньше, чем у Новосибирска. Учитывая, что Новосибирск западнее Красноярска всего на 800 км, Красноярск практически не имеет преимущества для потребителей Дальнего Востока с точки зрения транспортной доступности.
3. Города Прибайкалья – Иркутск и Улан-Удэ.
потребительских расходов и розничной торговли.
регионы Прибайкалья имеют преимущество перед регионами Сибири по темпам роста доходов населения и розничной торговли в целом. Кроме того, они предпочтительнее для закупщиков с Дальнего Востока, а также наверняка можно ожидать значительный интерес китайских потребителей – как розничных, так и оптовых.
Оба прибайкальских региона серьёзно проигрывают сибирским по количеству населения, особенно Улан-Удэ.
Иркутский регион также имеет преимущество и по экономической привлекательности в целом, чего нельзя сказать о Бурятии (Улан-Удэ). Однако Бурятия входит в первую пятёрку из 82 регионов РФ по темпам роста
По транспортной доступности Иркутск и Улан-Удэ примерно равноценны– оба города располагаются на Транссибе и имеют международные аэропорты. В силу предшествующих соображений для инвестиций в ювелирную торговлю Восточной Сибири оптимальным местом представляется Иркутск, инфраструктура которого предпочтительнее.
Мнение эксперта. Дальний Восток
Н.Г.Ткаченко, глава Дальневосточного представительства Клуба «РЮТ», руководитель ООО "Минерал-1" (Ювелирные магазины "Золотой ажур")
По бриллиантовой группе продажи за 2012 год к 2013 году снизились на 7 %. Но причина кроется не в ухудшении покупательского спроса. Нет новых эксклюзивных изделий, нужных покупателю. Плохо обновляется модельный ряд по бриллиантам, а покупатель требует новых модных, стильных дизайнерских решений, видя их в ведущих женских журналах, по ТВ, на модных показах известных модельеров. У состоятельных покупателей денег меньше не стало, но тратят они их на Chopard, Chanel, Dior, MIKIMOTO и т. д. Ежедневно мы читаем в новостях про открытие новых ювелирных бутиков, в больших городах России, известных брендов. Производители изделий с бриллиантами просто без боя сдают свои позиции и теряют состоятельных клиентов. Продажи по золоту (массовка и полудраги) снизились к 2012 году на 10%. Сказалось колебание курса золота, многочисленные кредиты у покупателей, незначительное повышение зарплат и такое же отношение к ритейлу у российских производителей ювелирных изделий.
Продажи по серебру снизились где то на 2%. Интересно стало, что предпочтение было отдано отечественным производителям. Снизились продажи в серебре по посудной группе и часам. Зато заметно выросли продажи по янтарю и натуральному камню. Ассортиментная политика на 2014 год в наших магазинах остается неизменной. Приоритет отечественным производителям. Иметь в ассортименте от дешевых до эксклюзивных ювелирных изделий, так как наши продажи рассчитаны на разного покупателя, да и иностранные туристы тоже покупают товар в зависимости из какого места прибывает группа. Очень удобно для покупателя в одном месте , не бегая по другим точкам, найти в наших магазинах качественный, модный, стильный, ни на кого не похожий ассортимент.
Мнение эксперта. Поволжье
И.Н.Савин, глава Представительства Клуба в Приволжском ФО
В наступившем году существенных изменений в спросе на ассортиментные товары в наших магазинах не наблюдается. Попрежнему больше всего пользуются спросом такие группы как кольца, серьги, подвески. В процентном соотношении это выглядит так:
2013 год
2014 год
Но хотелось бы отметить изменения в одной из позиций - золотых цепях. В 2013 году количество проданных цепей 375 пробы было меньше трети общего числа продаж, а в 2014 году оно доходит почти до половины. Скорее всего, это результат рекламной акции, проходящей в нашем магазине. Ведь цены, предлагаемые за 1 грамм, гораздо ние, чем у конкурентов. В текущем году мы планируем сохранить разноообразие по всем группам товара. В данный момент работаем над расширением ассортимента изделий с камнями 1 категории путем увеличения количества производителей и соответственно разнообразия модельного ряда.
Сейчас мы фиксируем снижение торговли в регионе более чем на 30% по сравнению с 2012 годом. Как уже говолрилось ранее, больших изменений в востребованности товара не наблюдается Но небольшие перемены все же есть, в основном это касается спроса на камни. В изделиях с камнями 1 категории наравне с бриллиантами пользуются сапфиры, хотя раньше чаще покупали изумруды. В изделяих с полудрагоценными вставками чаще берут модеил с голубым топазом, иногда с лондонблю. Гораздо реже востребованы гранаты и аметисты.
Мировые выставки
Российские ювелиры на выставке Jewellery and Gem fair Europe, Фрайбург 4 апреля завершилась первая ювелирная выставка, организованная на европейском континенте крупнейшим выставочным оператором UBM. В стенах Messe Freiburg на 15 000 кв.м. выставочной площади расположились 400 с лишним компаний, а сама экспозиция была разделена на 3 блока – драгоценные камни, готовые изделия и оборудование для ювелирной промышленности. Экспоненты Российская экспозиция, организованная медиа-холдингом РЕСТЭК JUNWEX, представила 6 крупных ювелирных компаний – «Ювелиры Урала», «Бриллианты Костромы», «Циркон Плюс», «Ринго», «Елизавета» и «Дарвин», предложивших европейскому рынку свою продукцию. Компания Tenzo была представлена своим партнером из Швейцарии. Первая по счету выставка никогда не может похвастаться своими высотами, но с уверенностью можно сказать, что Jewellery and Gem fair Europe заложила основу будущего ювелирного олимпа для
европейских ювелиров, работающих в ассортиментном наборе для массового потребителя украшений. Мнения участников о коммерческих результатах участия пока эклектичны и сильно разнятся. С одной стороны, Европе действительно нужна была выставка в даты швейцарской BASELWORLD, которая сильно потеснила ювелиров, работающих в массовом сегменте и с товарами средней ценовой группы. Как выразился один из иностранных респондентов, – «Swatch Group, не заинтересованная продавать больше, а ставящая задачу продавать дороже, превращает выставку в Базеле в инструмент реализации своих стратегических целей. Базель становится не по карману ювелирам…» Это позволило собрать выставке во Фрайбурге более 400 участников и дало старт успешному проекту Jewellery and Gem fair Europe. Примечательно, что более половины ассортимента выставки составили драгоценные вставки, что стало своеобразной особенностью выставки и преимуществом для одной из групп целевой аудитории. Но зато
посетителей из Базеля ассортимент Фрайбурга не сильно впечатлил, что сказалось на статистике: всего 300 человек за 1-ый день, прибывших на трансфере из Базеля, и пустые проходы между стендами во второй половине дня… Как отмечали многие участники, активное дальнейшее продвижение выставки во Фрайбурге даст свои плоды не раньше второго или третьего года, а пока это лишь изучение нового рынка или работы с уже известными европейскими покупателями. При этом, было приятно услышать от зарубежных участников выставок Программы «Ювелирная Россия», что «никто из организаторов так «не облизывает» торговлю, как это делают в России, имея в виду роль Клуба «Российская Ювелирная Торговля» в работе с оптовиками. Для российских компаний выставка стала одним из первых массовых выездов за последние годы именно для участия под флагами Российского павильона. «Бриллианты Костромы» привезли во Фрайбург сразу несколько весенне-летних коллекций с бриллиантами и драгоценными камнями. Стенд компании не был обделён вниманием искушённой европейской публики. Но, как оказалось, европейцам на этой выставке изделия показались чересчур дорогими и яркими. Особо это было заметно по немцам, любящим более «мягкие» и прагматичные цвета и размеры. Видимо, по этой же причине екатеринбургская компания «Ринго», отметившаяся стендом с индивидуальным дизайном и красивой коллекцией с бриллиантами, тоже ограничилась лишь вздохами посетителей.
Ювелирная студия «Дарвина» была одной из трёх компаний на всей выставке, представившей ювелирные изделия с янтарём и, конечно же, получила достаточную долю внимания от специалистов отрасли. Старейшее Российское предприятие «Ювелиры Урала» представило изделия высочайшего класса в верхнем ценовом диапазоне, а посетители почти на коленях рассматривали уральские диковинки. Проанализировав своё участие, компания подала предварительную заявку на следующий год на стенд большего метража. Компания «Циркон С» заключила договор на производство партии серебряных украшений для голландской компании в первый же день выставки, но была очень разочарована узостью ассортиментного интереса. А петербургская «Елизавета», вышедшая на первое место по объемам выпуска серебряной продукции на Северо-Западе РФ, заключила договор на дилерство своей продукции в странах Евросоюза.
Россйиская делегация баеров
В немецкий город Фрайбург, на долгожданное открытие новой ювелирной выставки прибыло порядка 29 делегатов от Клуба «Российская ювелирная торговля» из Петербурга, Калининграда, Бурятии, Казани, Красноярска, Костромы и Перми. Делегация в целом осталась довольна опытом посещения выставки, открытия которой столько ждали. Но это, скорее, просто интерес от того, что ты присутствуешь при зарождении чего-то нового. С практической стороны очень впечатлил раздел камней, но в Гонконге, например, цены на камни значительно ниже; что касается золота, то цена за грамм – ощутимо выше, чем на той же стамбульской выставке. Первые впечатления – положительные, но немного настороженные: именно поэтому большинство посетителей ожидают, как выставка покажет себя в последующие годы. При этом участники делегации отметили географическое преимущество Фрайбурга: до границы с Францией или Швейцарией примерно 30-40 минут езды на поезде. Ктото пошутил, что до работы им добираться и то дольше, а тут – 30 минут, и ты – в другой стране, лишь бы виза была. Естественно, делегаты не упустили возможность посетить и выставку в Базеле, которая проходила
в те же даты. Однако, было отмечено, что ювелирная составляющая стала значительно меньше даже по сравнению с предыдущим годом. Приятно было отметить, что помимо новых компаний, к поездке присоединились участие и те, кто путешествует с нами уже не первый год и всегда в разные страны. Сами участники поездки отмечают, что зачастую эти командировки приносят им пользу даже не столько в плане знакомств с иностранным опытом ведения бизнеса, сколько в общении с нашими же компаниями в неформальной обстановке. В ближайшее время мы приглашаем желающих посетить выставки в Италии (10-13 мая) и Гонконге (19-22 июня) присоединиться к Клубу «Российская ювелирная торговля». Выставка в Лас Вегасе в этом году, к сожалению, проходит в те же даты, что и «Новый Русский Стиль». Как показывает практика, наши ювелиры не готовы променять несколько дней плодотворной и необходимой работы на выставке в Москве на соблазны города-казино, «своя рубашка» действительно «ближе к телу». К тому же, позднее, в июне, проходит одна из крупных мировых ювелирных выставок в Гонконге, к которой торговля проявляет гораздо больший интерес. Так что, направление «Дело&Отдых» держит летний курс в Европу и Азию.
МЕДИА-ХОЛДИНГ
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул, 12 Тел: + (812) 303 9860 Факс: ( 812) 320 8090 web: www.junwex.com E-mail: press@rjexpert.ru