Новостной еженедельник
Ювелирная Россия
Географическая структура розничного рынка в 2013 году
29 апреля 2014
№ 324
Географическая структура розничного рынка в 2013 году Специалисты "РосЮвелирЭксперт" проанализировали распределение объёмов розничных продаж ювелирных изделий по Федеральным Округам и республикам/областям Российской Федерации в 2013 году. По результатам были выделены региональные лидеры продаж и дан анализ степени концентрации розничного рынка. Представленный материал поможет определить наиболее перспективные для открытия новых магазинов регионы как уже состоявшимся игрокам ювелирного рынка, так и новым инвесторам, изучающим возможности расширения своего розничного бизнеса. При подготовке обзора были использованы свежие статистические материалы, предоставленные Росстатом РФ.
Российская Федерация в целом, доли Федеральных Округов и динамика их развития.
В 2013 году суммарный объём розничных продаж ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней, с учетом неформального сектора экономики, составил 182 050 493 700 рублей. Поскольку по аналогичным данным Росстата за 2012 г. совокупный объем розничных продаж ювелирных изделий из драгоценным металлов и камней в России составил 163,908 млрд руб-лей, прирост официального рынка 2013 по сравнению с 2012 годом составил 11,1%. Таким образом, хотя в 2013 году рост розничного рынка продолжился, но темпы годового прироста продолжили замедляться.
2011
2012
2013
* Объём розничных продаж, млрд. рублей
143,95
91 ,163
182,05
% ,Годовой прирост
16,1%
13,9%
11,1%
Год
* Безусловно, данные Росстата лишь частично учитывают продажи нелегально ввезенного товара, доля которого оценивается экспертами в 35-50% от данных официальной статистики
Распределение годового объема продаж розничных изделий за 2013 год по Федеральным округам России, %
10,80%
5,73% 31,33%
11,21%
10,49%
8,09% 9,52%
12,83%
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Изменение географической структуры розничного ювелирного рынка РФ в 2013 году
Федеральный Округ
всего рынка РФ за 2012 год %
всего рынка РФ за 2013 год %
Центральный
33,4%
31,33%
Южный
11,8%
12,83%
Уральский
11,4%
11,21%
Сибирский
11,8%
10,80%
Приволжский
10,2%
10,49%
Северо-Кавказский
7,9%
9,52%
Северо-Западный
7,8%
8,09%
Дальневосточный
5,7%
5,73%
2013 год:
8,09%
5,73% 31,33%
9,52% 10,49%
12,83%
10,80% 11,21%
Центральный Сибирский Северо-Западный
Южный Приволжский Дальневосточный
Уральский Северо-Кавказский
В целом географическая структура рынка по Федеральным Округам изменилась за год незначительно. Можно отметить: 1. Уменьшение долей Центрального (на 2,1%) и Сибирского (на 1%) округов, и незначительное уменьшение доли Уральского округа ( на 0,2%),
2. Рост долей Южного ( на 1%) и Северо-Кавказского (на 1,53%) округов, и незначительный рост долей Приволжского (на 0,3%) и СевероЗападного (на 0,3%) округов, 3. Практически неизменную Дальневосточного округа.
долю
Распределение годового объёма розничных продаж ювелирных изделий за 2013 год по Федеральным Округам России, млн.руб.
60 000,00
57 040,74
50 000,00 40 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00 0,00
23 357,82
20 399,04 19 663,99 19 099,43
17 326,58
14 734,66
10 428,23
Центральный ФО сохранил абсолютное лидерство по продажам, но темп годового прироста в 2,7 раза меньше среднероссийского. Темп годового прироста снизился более, чем в 3 раза по сравнению с 2012 годом.
Темп годового прироста продаж в Приволжском ФО несколько выше среднероссийского и почти в три раза выше, чем по ПФО за 2012 год. ПФО сохраняет 5 место по суммарному объёму продаж среди всех Федеральных Округов.
Южный ФО показал отличный прирост – более, чем на 4 млрд. рублей, и по темпам годового прироста занял 2 место среди всех Федеральных Округов. Подобный темп прироста продаж наблюдается в ЮФО второй год подряд. По суммарному объёму продаж ЮФО перешёл с 3го места на 2е.
Северо-Кавказский ФО показал наивысший темп годового прироста розничных продаж – более 33%, то есть в 3 раза выше общероссийского, и более чем в 2 раза выше, чем по СКФО за 2012 год. По суммарному объёму продаж среди всех Федеральных Округов сохраняет 6 место.
Уральский ФО показал темп годового прироста ниже среднероссийского и немного меньше чем по УФО в 2012 году, но сохранил 3 место по суммарному объёму продаж за год среди всех Федеральных Округов.
Северо-Западный ФО показал темп годового прироста продаж около 16%, что выше общероссийского уровня и примерно в полтора раза выше, чем по СЗФО за 2012 год. Несмотря на это, по суммарному объёму продаж среди всех Федеральных Округов сохраняет предпоследнее 7 место.
Сибирский ФО показал наихудший темп годового прироста: менее 400 млн. рублей и менее 1,8% за 2013 год. Это наиболее контрастное замедление темпов развития, поскольку за 2012 год прирост продаж в СФО составлял почти 18%. В результате Сибирский ФО переместился со 2го на 4е место по суммарному объёму продаж среди всех Федеральных Округов.
Дальневосточный ФО показал темп годового прироста близкий к среднероссийскому – 11,7%, что в 1,6 раза ниже прироста по ДВФО за 2012 год. ДВФО продолжает оставаться аутсайдером российского розничного ювелирного рынка.
Сопоставление мнений ритейлеров и покупателей В рамках анкетирования розничным покупателям выстаок JUNWEX задавался вопрос:
Рассматривались сочетания драгоценных металлов:
«Какие сочетания драгоценных металлов и декоративных вставок для ювелирных изделий Вам нравятся больше всего?»
с 6 видами декоративных вставок:
Специалисты оптовой и розничной торговли отвечали на вопрос: «Какие сочетания драгоценных металлов и декоративных вставок в ювелирных изделиях будут пользоваться наибольшим спросом в 2014 году?»
Прогнозы ритейлеров о том, какие сочетания драгоценных металлов и декоративных бриллиантовых вставок в ювелирных изделиях будут пользоваться наибольшим спросом в 2014 году, не во всём соответствуют мнениям потребителей о наиболее подходящих для сочетания с бриллиантами металлах:
видов
Белое золото, Жёлтое золото, Красное золото, Серебро. Бриллианты, Рубин, Изумруды, Сапфиры, Топазы, Аметисты. Ниже представлены структурированные результаты обработки ответов и выводы о том, насколько точно представители ювелирной розницы прогнозируют спрос с точки зрения вкусовых предпочтений конечных потребителей ювелирных изделий.
Предпочтительные сочетания металлов и вставок
Бриллианты
4
Наилучшим металлом для сочетания с бриллиантами большинство покупателей считает белое золото: это мнение разделяют 38,2% респондентов; прогноз ритейлеров (42,6%) в целом адекватен ожиданиям покупателей, а если принять во внимание мнение только женской части потребителей (38,5%), то прогноз спроса 2014 года, сделанный большинством ритейлеров практически (в пределах погрешности) адекватен мнению большинства конечных потребителей. Прогноз спроса на изделия с бриллиантами, выполненные из красного золота, точно совпадает с предпочтениями потребителей, а прогноз спроса на изделия из жёлтого золота также близок к их мнению: как и по белому золоту, прогноз ритейлеров выше потребительских ожиданий примерно на 4%.
Но в том, что касается изделий из серебра с бриллиантовыми вставками, такого соответствия нет: для более, чем 15% опрошенных потребителей серебро является наиболее желанным дополнением к бриллиантам, в то время как лишь 7,5% ритейлеров считает, что такие изделия будут пользоваться хорошим спросом. Такое расхождение можно частично объяснить тем, что посетитель, планирующий покупки непосредственно на выставке, как правило рассчитывает на крупные скидки, и в целом ориентирован на более дешёвый ассортимент, нежели усреднённый покупатель ювелирных изделий, на которого и рассчитывает розница. Кроме того, изделия из серебра с бриллиантами – достаточно узкая ассортиментная группа, которой торгуют далеко не все ювелирные ритейлеры.
Наилучшие сочетания драгоценных металлов с бриллиантами в ювелирных изделиях
45 % ответов посетителей
40
% ответовритейлеров
35 30 25 20 15 10 5 0 Белое золото
Желтое золото
Красное золото
Серебро
Рубин Для изделий с рубинами соотношение потребительских ожиданий и прогнозов спроса на изделия из золота и серебра противоположно их соотношению для изделий с бриллиантами: По серебру практически наблюдается точное совпадение мнений ритейлеров и потребителей, а по изделиям из золота существенные различия. Различия отмечены, главным образом, в оценках популярности жёлтого и красного золота: предпочтения потребителей существенно выше прогнозов ритейлеров по спросу: если группы потребителей, предпочитающих для изделий с рубинами красное и жёлтое золото, почти одинаковы по численности
(37,4% и 35,8% соответственно), то среди ритейлеров 50% считает, что красное золото является наиболее подходящим металлом, и только 22,2% прогнозирует наилучший спрос на изделия из жёлтого золота. Таким образом, ритейлеры переоценивают спрос на изделия с рубиновыми вставками из красного золота и недооценивают спрос на изделия из жёлтого. Опросы же потребителей показали, что группы предпочитающих эти 2 вида изделий примерно одинаковы. По изделиям из белого золота предпочтения группы потребителей и прогнозы ритейлеров близки, хотя ритейлеры в отношении спроса несколько излишне оптимистичны – 13,8% и 16,7% респондентов соответственно.
Наилучшие сочетания драгоценных металлов с рубинами в изделиях 50 50 45 40
37,4
35,77
% ответов посетителей % ответов ритейлеров
35 30 22,22
25 16,67
20 15
13,82
11,38
11,11
10 5 0 Белое золото
Желтое золото
Красное золото
Серебро
ритейлерами и потребителями отмечен по белому золоту: почти 25% потребителей считают этот металл наиболее подходящим к изумрудам, в то время как лишь 11,5% ритейлеров ожидают хорошего спроса по этому виду изделий. Таким образом, прогноз розницы явно занижен.
Изумруды
По изделиям с изумрудами отмечены существенные различия между потребительскими предпочтениями и прогнозами спроса, за исключением изделий из жёлтого золота: по ним прогноз ритейлеров лишь немного недооценивает мнения потребителей: жёлтое золото в сочетании с изумрудами считают оптимальным сочетанием около 31% ритейлеров и около 36% потребителей. Наибольший
разброс
мнений
В противоположность, и по красному золоту, и по серебру прогноз ритейлеров по спросу 2014 года выглядит завышенным - в обоих случаях на 8-10%.
между
Наилучшие сочетания драгоценных металлов с изумрудами в ювелирных изделиях
40
% ответов посетителей
35,82
35
34,62
% ответовритейлеров
30,77
30 24,63
23,88
25 20 15
23,08
15,67 11,54
10 5 0 Белое золото
Желтое золото
Красное золото
Серебро
Наибольшее превышение прогноза спроса над потребительскими предпочтениями отмечено по изделиям из серебра: на 21%.
Топаз
По изделиям из всех видов золота доли потребительских предпочтений больше соответствующих долей прогнозов наилучшего спроса. Особенно недооценён ритейлерами спрос на изделия с топазами, изготовленные из белого золота: только 21,43% ритейлеров считают это сочетание популярным, в то время как оно предпочитается большинством конечных потребителей – 33,8% респондентов. По изделиям из красного и жёлтого золота с топазами разрыв между мнением ритейла и потребителей не так велик: прогноз спроса занижен не более, чем на 4-5%.
Наилучшие сочетания драгоценных металлов с топазами в ювелирных изделиях
46,43
50 % ответов посетителей
45 40 35
% ответов ритейлеров
33,8
30 25
25,35 21,43
21,43
20
25,35
15,5
15
10,71
10 5 0 Белое золото
Желтое золото Красное золото
Серебро
Сапфир
Прогнозы ритейла по спросу 2014 года на изделия, сочетающие белое золото с сапфирами и серебро с сапфирами, выглядят завышенными по сравнению с потребительскими предпочтениями: для обоих сочетаний – на 7-8%. Прогнозы же по спросу на изделия, сочетающие с сапфирами жёлтое и красное золото выглядят, наоборот, заниженными по сравнению с потребительскими предпочтениями, и так же на 7-8%.
Наилучшие сочетания драгоценных металлов с сапфирами в ювелирных изделиях
44,44 45 40
37,68
% ответов посетителей % ответов ритейлеров
35 28,98
30
22,22
25
20,29
19,44
20 13,89
15
11,59
10 5 0 Белое золото
Желтое золото
Красное золото
Серебро
Аметист
Как и для изделий с топазами, для изделий с аметистами имеет место сильно завышенный прогноз по серебру – 50% ритейлеров ожидают наилучшего спроса на такие изделия, в то время как их предпочитают лишь 26,1% потребителей. Прогнозы спроса на изделия из разных видов золота с аметистами занижены, особенно по изделиям из жёлтого золота – почти на 15%.
По изделиям из красного золота разрыв между мнением ритейла и потребителей не так велик: прогноз спроса занижен не более, чем 5%, а по изделиям из белого совсем немного – на 2,5%, то есть фактически адекватен.
50 50 % ответов посетителей
45
% ответов ритейлеров
40 35 30
27,54
25
26,1
23,19
25
21,74 16,67
20 15
8,33
10 5 0 Белое золото
Желтое золото
Красное золото
Серебро
МЕДИА-ХОЛДИНГ
197110, Санкт-Петербург, Петрозаводская ул, 12 Тел: + (812) 303 9860 Факс: ( 812) 320 8090 web: www.junwex.com E-mail: press@rjexpert.ru