Ювелирный рынок России

Российское производство, которое еще растет

Российский ювелирный рынок: особенности, текущее состояние и перспективы развития Ежегодный аналитический отчет Демонстрационная версия

Санкт-Петербург Январь 2014

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Содержание Аннотация…………………………………………………………………3 Полное содержание исследования……………………………………...6 Перечень таблиц…………………………………………………………12 Перечень диаграмм……………………………………………………...14 Выдержки из исследования…………………………………………….23

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 2

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Аннотация Цели исследования.

1. Анализ развития российского ювелирного рынка в течение 2011 – 2013 гг. по сегментам: •

Ювелирная промышленность.

•

Розничный рынок ювелирных изделий.

•

Потребительские предпочтения и возможности.

2. Предоставление актуальной рыночной информации для действующих и потенциальных участников российского ювелирного рынка.

3. Предложение мер нормативного регулирования, необходимых для поддержки ювелирной отрасли России. Структура отчета. Аналитический отчет «Российский ювелирный рынок: особенности, текущее состояние и перспективы развития» создан специалистами РИА «РосЮвелирЭксперт» на основе систематизированной информации, полученной в результате опросов ведущих производителей ювелирной продукции, специалистов ювелирного ритейла и посетителей выставок программы «Ювелирная Россия», проведенных медиа-холдингом «РЕСТЭК JUNWEX» в Москве и Санкт-Петербурге в течение 2012 – 2013 гг. Отчет состоит из введения, трех глав и заключения.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 3

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Первая глава посвящена ювелирной индустрии России и представляет результаты анализа:  современного состояния российской ювелирной промышленности;  развития основных центров ювелирного производства РФ;  деятельности ведущих производителей и поставщиков ювелирных изделий из золота и серебра;  статистических данных клеймения изделий из драгоценных металлов;  основных проблем и перспектив развития ювелирной индустрии России. Вторая глава описывает розничный рынок России и представляет результаты анализа:  современного состояния розничного ювелирного рынка, его географической сегментации, деятельности крупнейших розничных ювелирных сетейи их рыночных долей;  параметров и тенденций изменений современного розничного рынка РФ;  конкуренции и основных угроз в розничном ювелирном бизнесе;  взаимодействия ритейлеров с производителями;  факторов, влияющих на увеличение объема закупок и динамики закупок по сегментам;  сравнительной оценки российской и зарубежной ювелирной продукции с точки зрения ритейлеров. В третьей главе представлены результаты анализа спроса, предпочтений и возможностей российских потребителей ювелирных изделий:  демографический портрет и финансовые возможности потенциальных потребителей ювелирных изделий; 

предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок;  сравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции для российских потребителей.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 4

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

В заключительной части отчета описаны наиболее актуальные проблемы ювелирного рынка и представлены экспертные рекомендации по необходимым мерам законодательного регулирования, необходимым для поддержки ювелирной отрасли России. Количество страниц : 192 Язык отчёта : русский Отчёт содержит : 37 таблиц и 183 диаграммы.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 5

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Содержание отчёта. Раздел

Стр.

ВВЕДЕНИЕ

7

Краткий обзор развития ювелирного рынка России. ГЛАВА 1

14

Ювелирная индустрия России.

1.1. Современное состояние российской ювелирной промышленности и ее ближайшие перспективы.

14

1.1.1

Динамика изменения стоимостного объема российского ювелирного рынка и его текущий уровень.

14

1.1.2

Объемы переработки драгоценных металлов ювелирной отраслью.

15

1.1.3

Изменение долей российского рынка по применяемым материалам (включая импорт).

16

1.1.4

Cопоставление объемов производства изделий из золота и серебра.

17

1.1.5

Изделия из золота, пробирного надзора.

инспекции

18

1.1.6

Изделия из серебра, предъявленные пробирного надзора.

в государственные инспекции

21

1.1.7

Уровень и прогнозы производства изделий из платины.

24

1.1.8

Уровень и прогнозы производства изделий из палладия.

26

1.1.9

Динамика производства по видам ювелирных изделий.

28

1.1.10

Рынок часов: импорт и внутреннее производство.

29

предъявленных

в

государственные

1.2. Основные центры ювелирного производства РФ.

34

1.2.1

Объемы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по федеральным округам РФ.

37

1.2.2

Сравнительная характеристика федеральным округам РФ.

по

38

1.3. Ведущие производители и поставщики ювелирных изделий из золота и серебра.

39

1.3.1

развития

ювелирной

«Топ-10» ювелирных предприятий России за 2012 год.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

индустрии

39 Страница 6

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 1.3.2

Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.

40

1.3.2.1

Рейтинги российских производителей по массе изделий из золота, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.

40

1.3.2.2

Рейтинги российских производителей по количеству изделий из золота, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.

44

1.3.2.3

Рейтинги российских производителейпо массе изделий из серебра, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.

47

1.3.2.4

Рейтинги российских производителейпо количеству изделий из серебра, предъявленных для клеймения в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» в 2013г.

50

1.3.3

«Топ-10» производителей по объему выручки по Федеральным Округам РФ.

53

1.4. Основные проблемы ювелирной индустрии России.

60

1.4.1

Влияние политических, экономических, социальных, технологических и международных факторов на ювелирную отрасль РФ (PEST-анализ отрасли).

60

1.4.2

Основные барьеры, препятствующие развитию российских ювелирных предприятий.

63

1.4.3

Главные угрозы для производственного бизнеса.

65

1.4.4

Источники конкурентных угроз.

66

1.4.5

Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий.

67

1.4.6

Мнения российских производителей о конкурентоспособности отечественной ювелирной продукции на международном рынке.

68

1.5. Перспективы развития ювелирной индустрии РФ.

69

1.5.1

Ближайшие планы производителей ювелирной продукции.

69

1.5.2

Каналы реализациипродукции ассортимента.

и

планы

порасширению

ювелирного

ГЛАВА 2

71 72

Розничный ювелирный рынок России.

2.1. Современное состояние розничного ювелирного рынка. Крупнейшие ювелирные сетии их рыночные доли. Лидеры розничной торговли

72

2.1.1

72

Выход из кризиса и современное состояние рынка.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 7

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 2.1.2

Федеральные округа РФ – лидеры по объему и темпам прироста розничных продаж.

73

2.1.3

Лидирующие торговые сети.

75

2.1.4

Особенности сетевой конкуренции в российском ритейле.

77

2.2. Распределение спроса на ювелирные изделия по ФО и регионам РФ.

79

2.2.1

Доли розничных продаж по регионам РФ.

79

2.2.2

Центральный федеральный округ.

79

2.2.3

Северо-Западный федеральный округ.

80

2.2.4

Южный Федеральный округ.

81

2.2.5

Северо-Кавказский федеральный округ.

82

2.2.6

Приволжский федеральный округ.

83

2.2.7

Уральский федеральный округ.

84

2.2.8

Сибирский федеральный округ.

85

2.2.9

Дальневосточный федеральный округ.

86

2.3. Параметры и тенденции изменений современного розничного рынка РФ (по результатам опросов розничных операторов на выставках JUNWEX в 20122013гг.)

87

2.3.1

Среднее количество магазинов в сети.

87

2.3.2

Приверженность ритейлеров ювелирному бизнесу и его диверсификация.

88

2.3.3

Изменение динамики розничных продаж.

91

2.3.4

Изменения розничного ассортимента по сегментам.

93

2.3.5

Динамика изменения количества поставщиков и объемов торговых площадей ювелирных магазинов.

93

2.3.6

Изменения покупательского спроса.

94

2.4. Конкуренция и основные угрозы в розничном ювелирном бизнесе.

95

2.4.1

Наиболее существенные угрозы для бизнеса.

95

2.4.2

Источники и параметры внутриотраслевой конкуренции.

96

2.5. Взаимодействие с производителями: критерии выбора поставщиков и товара.

97

2.5.1

Сравнение приоритетов ритейлеров и конечных покупателей.

97

2.5.2

Решающие факторы при выборе поставщика.

98

2.5.3

Лояльность к постоянному поставщику.

98

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 8

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 2.5.4

Критерии гарантии качества закупаемого ювелирного изделия.

99

2.5.5

Сопоставление мнений специалистов ритейла и конечных потребителей о необходимости государственного пробирного клейма.

100

2.5.6

Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.

101

2.6. Факторы, влияющие на увеличение объема закупок. Динамика закупок по сегментам.

102

2.6.1

Факторы, влияющие на увеличение объема закупок.

102

2.6.2

Изменение предпочтений ритейлеров по закупаемому товару.

103

2.6.3

Влияние сезонности и гендерных различий на розничные продажи ювелирных изделий.

104

2.6.4

Предложение ассортимента для женщин и мужчин.

105

2.6.5

Оборачиваемость групп изделий. Модные тенденции.

106

2.7 Предпочтения покупателей по стилям изделий и способы повышения продаж (по оценкам ритейлеров)

109

2.7.1

Сравнительная популярность стилей изделий у потребителей.

109

2.7.2

Востребованный стиль изделий, слабо представленный на выставках.

110

2.7.3

Наиболее важные факторы, способствующих повышению продаж.

111

2.8. Сопоставление российской ювелирной продукции с импортной.

112

2.8.1

Процент импортных изделий в ассортименте ювелирных магазинов.

112

2.8.2

Способы закупок импортных изделий.

113

2.8.3

Динамика изменения доли импортного товара в магазинах.

113

2.8.4

Недостатки отечественных зарубежными.

с

114

2.8.5

Преимущества импортных изделий по сравнению с российскими (по товарным группам).

115

2.8.6

Страны, изделия из которых представлены в магазинах России.

116

2.8.7

Привлекательность импортных изделий для российских потребителей.

116

ювелирных

изделий

по

сравнению

ГЛАВА 3

117

Анализ спроса: потребительские предпочтения и возможности 3.1. Демографический портрет и финансовые возможности потенциальных потребителей ювелирных изделий в РФ (по результатам опросов посетителей выставок JUNWEX) РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

117

Страница 9

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 3.1.1

Ранжирование потребителей целевой группы по возрастным и гендерной категориям.

117

3.1.2

Ранжирование потребителей целевой группы по социальным категориям.

119

3.1.3

Уровень востребованности потребителей.

120

3.1.4

Мотивы приобретения ювелирныхи изделий.

121

3.1.5

Сопоставление мотивов приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами потребителей.

122

3.1.6

Сравнительная инвестиционная привлекательность ювелирных изделий.

123

3.1.7

Распределение инвестиционной привлекательности ювелирных изделий по возрастным группам потребителей.

124

3.1.8

Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений (готовность потратить личные свободные денежные средства).

125

3.1.9

Сравнительная потребительская ценность (предпочтения подарка на 100 000 руб.)

украшений

126

3.1.10

Готовность потребителей к покупке: cумма возможных затрат в годна приобретение ювелирных изделий.

128

3.1.11

Предпочтения мужчин по видам ювелирных изделий.

129

3.1.12

Предпочтения мужчин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений.

130

3.1.13

Предпочтения женщин по видам ювелирных изделий.

134

3.1.14

Предпочтения женщин по ценовым диапазонам для отдельных видов украшений.

135

3.1.15

Динамика изменения затрат потребителей на ювелирные изделия.

140

3.1.16

Оценка потребителями перспектив своей платежеспособности.

141

ювелирных

украшений

целевой

ювелирных

группой

3.2. Предпочтения потребителей по типам, материалам и элементам ювелирных изделий, а также местам совершения покупок (по результатам опросов посетителей ювелирных выставок JUNWEX в Москве и Санкт-Петербурге).

142

3.2.1

Факторы, на которые обращают внимание потребители при покупке ювелирного изделия.

142

3.2.2

Сравнительный уровень доверия потребителей к государственному клейму и репутации производителя.

143

3.2.3

Факторы принятия решения о покупке ювелирных украшений (мотивы приобретения).

144

3.2.4

Потребительские предпочтения по типам изделий в Санкт-Петербурге и Москве.

145

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 10

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 3.2.5

Потребительские предпочтения по материалам изделий в Санкт-Петербурге и Москве.

146

3.2.6

Потребительские предпочтения по элементам (минералам), входящим в состав ювелирных изделий.

147

3.2.7

Потребительские предпочтения по местам совершения покупок.

148

3.2.8

Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет.

150

3.2.9

Индивидуальные потребительские предпочтения: интерес к заказу изделия по собственному дизайну.

152

3.2.10

Потребительские предпочтения: металлы, различных видов ювелирных изделий.

подходящиедля

153

3.2.11

Потребительские предпочтения: декоративные элементы-вставки, наиболее подходящиедля различных видов ювелирных изделий.

162

3.2.12

Потребительские предпочтения: наилучшие сочетания металлов и декоративных элементов-вставок для различных видов ювелирных изделий.

171

3.2.13

Потребительские предпочтения по видам драгоценных камней.

178

3.2.14

Зависимость критериев выбора от частоты совершаемых потребителем покупок.

179

3.3. Сравнительная привлекательность отечественной и импортной ювелирной продукции (по результатам опроса посетителей выставки «JUNWEX Новый Русский Стиль», май 2013г.)

180

3.3.1

Наличие у российских потребителей ювелирных изделий различных стран.

180

3.3.2

Значимость страны-производителя при выборе изделия.

181

3.3.3

Предпочтение ювелирной продукции по происхождению:: российская или зарубежная.

182

3.3.4

Мнения потребителей зарубежной продукции.

183

3.3.5

Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалам.

184

3.3.6

Резюме: предпочтения российских потребителей и тенденции их развития.

185

о

сравнительных

наиболее

достоинствах

российской

и

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

188

Меры законодательного регулирования, поддержки ювелирной отрасли России.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

необходимые

для

Страница 11

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Перечень таблиц Наименование

Страница отчёта 14

Стоимостный объём всего ювелирного рынка РФ 2008-2012 и прогноз на 2013 гг. Масса произведенных российскими предприятиями изделий из различных драгметаллов, в % к суммарной массе предъявленных для клеймения изделий.

15

Количество изделий российских изготовителей из различных драгметалло, в % к суммарному количеству предъявленных для клеймения.

17

Соотношение изделий отечественного и иностранного производства в шт.

18

Общая масса изделий опробованных и заклейменных государственными инспекциями пробирного надзора (включая изделия иностранного производства), в тоннах.

18

Темпы прироста всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) и отечественных изделий из золота за 2013 г.

20

Темпы прироста всех заклеймённых изделий из серебра и отечественных изделий из серебра за 2013 г.

22

Количество заклеймённых изделий из платины 2008-2012 и прогноз на 2013 гг. (тыс.шт.)

24

Изменение годовых темпов прироста заклеймённых изделий из платины за 20122013 годы.

25

Изменение годовых годовых темпов прироста заклеймённых изделий из палладия 2012-2013 годы.

27

Производство ювелирных изделий с драгоценными и полудрагоценными камнями 2011-2012 гг.

28

Динамика производства ювелирных изделий с бриллиантами 2011-2013 гг.

28

Рентабельность активов и индекс платежеспособности крупнейших по обороту производителей часов в России, топ-10.

33

Объёмы производства ювелирных федеральным округам РФ, 2012 г.

по

37

Сравнительная характеристика развития ювелирной индустрии по Федеральным Округам РФ.

38

РИА «РосЮвелирЭксперт»

изделий

из

драгоценных

www.junwex.com

металлов

Страница 12

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Рейтинги российских производителей по массе изделий из золота, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013 г. Рейтинги российских производителей по количеству предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013 г.

изделий

из

40

золота,

44

Рейтинги российских производителей по массе изготовленных изделийиз серебра, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

47

Рейтинги российских производителей по количеству изделий из серебра, предъявленных для клеймения в1 полугодии 2013 г.

50

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Центральном ФО.

53

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Сибирском ФО.

54

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Северо-Западном ФО.

55

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Дальневосточном ФО.

56

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Приволжском ФО.

57

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Уральском ФО.

58

Топ-10 производителей по объему выручки за 2011 г. в Южном ФО.

59

Показатели PEST- анализа развития российского ювелирного рынка.

60

Клуб «Российская Ювелирная Торговля».

77

Доли розничных продаж областей Центрального Федерального Округа РФ.

79

Доли розничных продаж областей Северо-Западного Федерального Округа РФ.

80

Доли розничных продаж областей Южного Федерального Округа РФ.

81

Доли розничных продаж областей Северо-Кавказского Федерального Округа РФ.

82

Доли розничных продаж областей Приволжского Федерального Округа РФ.

83

Доли розничных продаж областей Уральского Федерального Округа РФ.

84

Доли розничных продаж областей Сибирского Федерального Округа РФ.

85

Доли розничных продаж областей Дальневосточного Федерального Округа РФ.

86

Динамика продаж ювелирных изделий 2012г. по сравнению с 2011 г.

91

Динамика числа поставщиков и торговых площадей ювелирных магазинов 2012г. по РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

93

Страница 13

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» сравнению с 2011 г.

Перечень диаграмм. Наименование.

Страница отчёта

Стоимостный объём всего ювелирного рынка РФ 2008-2012 и прогноз на 2013 гг.

14

Темпы роста стоимостного и прогноз на 2013 гг.

2008-2012

15

Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарной массе изделий российского производства, предъявленных для клеймения за год.

16

Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарному количеству изделий, предъявленных для клеймения за год.

17

Количество заклеймённых изделий из золота 2008 - 2013 гг.

18

Масса заклеймённых изделий из золота 2008 - 2013 гг.

19

объёма

ювелирного

рынка

РФ

Сравнение темпов годового прироста заклеймённых изделий предъявленных в государственные инспекции пробирного надзора, %

золота

19

Сравнение темпов прироста изделий из золота российского производства и всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) за 2013 год, %.

20

Доля отечественных изделий из золота, в % от всех заклеймённых золотых изделий, за 2008 – 2013 гг.

21

Количество заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг.

21

Масса заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг.

22

Доля отечественных изделий из серебра, в % от всех заклеймённых золотых изделий, за 2008 – 2013 гг.

23

Сравнение темпов прироста изделий из серебра российского производства и всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) за 2013 год, %.

23

Количество заклеймённых изделий из платины 2008-2013 гг.

24

Масса заклеймённых изделий из платины 2008-2013 гг.

24

Изменение годовых темпов прироста изделий из платины (по количеству и массе), заклеёмённых за 2012 и 2013 гг.

25

Количество заклеймённых изделий из палладия 2008-2013 гг.

26

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

из

Страница 14

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Масса заклеймённых изделий из палладия 2008-2013 гг.

26

Изменение годовых темпов прироста изделий из палладия (по количеству и массе), заклеёмённых за 2012 и 2013 гг.

27

Структура российского рынка часов в 2012 году.

29

Объемы импорта часов в стоимостном выражени 2009 – 2011 гг.

30

Динамика производства часов в России в натуральном выражении 2006 – 2012 гг. и прогноз на 2013г.

31

Ежегодный % прирост производства часов в России в натуральном выражении 2006 – 2013 гг.

32

Структура российского производства часов по регионам в 2012 году.

32

Распределение производственных мощностей ювелирной отрасли по ФО РФ.

36

Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по ФО РФ, %

37

ТОП-10 производителей изделий из золота за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий).

42

Доли изделий из золота, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий, %)

42

Процентное распределение ТОП-10 производителей по массе изделий из золота, 2013 г.

43

ТОП-10 производителей изделий из золота за 1 полугодие количественной доле предъявленных для клеймения изделий).

(по

45

Доли изделий из золота, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий).

46

Процентное распределение ТОП-10 производителей по количеству изделий из золота, 2013 г.

46

ТОП-10 производителей изделий из серебра за 1 (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий).

2013г.

48

Доли изделий из серебра, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий).

49

Процентное распределение ТОП-10 производителей по массе предъявленных для клеймения изделий из серебра, 2013 г.

49

ТОП-10 производителей изделий из серебра за 1 полугодие 2013г. количественной доле предъявленных для клеймения изделий).

51

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

2013г.

полугодие

(по

Страница 15

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Доли изделий из серебра, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по количественной доле предъявленных для клеймения изделий).

52

Процентное распределение ТОП-10 производителей по количеству изделий из серебра, 2013 г.

52

ТОП-10 производителей Центрального ФО по объёму выручки.

53

ТОП-9 производителей Сибирского ФО по объёму выручки.

54

ТОП-10 производителей Северо-Западного ФО по объёму выручки.

55

ТОП-8 производителей Дальневосточного ФО по объёму выручки.

56

ТОП-8 производителей Приволжского ФО по объёму выручки.

57

ТОП-8 производителей Уральского ФО по объёму выручки.

58

ТОП-6 производителей Южного ФО по объёму выручки.

59

Количество заклеймённых отечественных изделий из золота по годам в % к уровню 2008г.

62

Количество заклеймённых отечественных изделий из серебра по годам в % к уровню 2008г.

62

Главные угрозы для производственного бизнеса ( по результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок JUNWEX).

65

Источники конкурентных угроз.

66

Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий.

67

Конкурентоспособность российской ювелирной продукции на международном рынке по мнению производителей.

68

Сильные и слабые стороны российской продукции по сравнению с зарубежной.

68

Cтраны, с которыми могут конкурировать российские производители (по результатам анкетирования производителей – участников выставок JUNWEX).

69

Каналы реализации продукции и планы по расширению ассортимента.

71

Планы расширения ювелирного ассортимента за счет сопутствующих товаров.

71

Меры, предпринятые операторами ювелирной отрасли для выхода из кризиса.

73

Лидеры по темпам прироста розничных продаж в 2012 г.

74

Статистика ювелирных магазинов - обычные магазины и федеральные сети

75

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 16

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» (в % от общего количества ювелирных магазинов в каждом Федеральном Округе). Динамика изменения количества торговых точек ведущих розничных ювелирных сетей за 2009 – 2011 гг.

76

Доли розничных продаж ювелирных изделий по Федеральным Округам РФ.

79

Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ЦФО РФ в 2012 г.

80

Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам СЗФО РФ в 2012 г.

81

Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ЮФО РФ в 2012 г.

82

Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам СКФО РФ в 2012 г.

83

Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ПФО РФ в 2012 г.

84

Доли розничных продаж ювелирных 2012 г. Доли розничных продаж ювелирных 2012г. Доли розничных продаж ювелирных РФ в 2012г. Среднее количество магазинов в сети на выставках JUNWEX 2012-2013 гг.)

изделий по регионам Уральского ФО РФ в

85

изделий по регионам Сибирского ФО РФ в

86

изделий по регионам Дальневосточного ФО

87

(по результатам опросов операторов розницы

87

Наличие у ритейлеров сопутствующего бизнеса, поддерживающего ювелирную торговлю.

88

Наличие у ювелирных ритейлеров другого бизнеса, кроме ювелирного.

89

Ближайшие планы ритейлеров по развитию бизнеса.

89

Диверсификация ювелирного ассортимента засчет сопутствующей продукции.

90

Дополнительные услуги, предоставляемые покупателям в магазинах.

90

Изменение динамики розничных продаж 2012 г. по сравнению с 2011 г.

91

Изменения объёма розничных продаж по отдельным категориям ювелирных изделий. Сравнение 2012 и 2011 гг.

92

Изменения розничного ассортимента 2012/2011гг. по сегментам.

93

Динамика числа поставщиков и торговых площадей ювелирных магазинов 2012/2011гг.

94

Изменения потока посетителей ювелирных магазинов 2012/2011гг.

94

Наиболее существенные угрозы для розничного ювелирного бизнеса.

95

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 17

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Источники и параметры внутриотраслевой конкуренции.

96

Динамика числа конкурентов за прошедший год.

96

Сравнение приоритетов ритейлеров и розничных покупателей.

97

Решающие факторы при выборе поставщика ритейлером (оценка по 5-балльной шкале).

98

Готовность отповиков к закупке поставщика по более низким ценам.

98

скопированной

продукции

постоянного

Критерии гарантии качества закупаемого ювелирного изделия.

99

Мнения ритейлеров и потребителей о необходимости государственного клеймения ювелирных изделий. По результатам опросов на выставке Junwex Москва 2013 гг.

100

Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.

101

Факторы, влияющие на увеличение объема закупок.

102

Изменение предпочтений ритейлеров по происхождению закупаемого товара (2012г. по сравнению с 2011г.)

103

Изменение предпочтений ритейлеров (2012г. по сравнению с 2011г.)

товара

103

Сумма среднего чека ювелирного магазина в наиболее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD.

104

Сумма среднего чека ювелирного магазина в наименее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD.

104

по

сегментам

закупаемого

105

Распределение ассортимента на женский и мужской.

106

Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для мужчин).

106

Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для женщин).

107

Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для мужчин).

108

Изделия с плохой оборачиваемостью (ассортимент для женщин).

109

Сравнительная популярность стилей ювелирных украшений у покупателей. Востребованные стили, недостаточно представленные на выставках по мнению ритейлеров. Наиболее эффективные факторы, способствующие повышению продаж. Средний процент импортных изделий в ассортиментном объеме.

111 112 113

Методы закупок импортных изделий. РИА «РосЮвелирЭксперт»

110

www.junwex.com

Страница 18

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

113

Динамика изменения доли импортного товара в магазинах 2012/2011.

114

Недостатки изделий российских производителей в сравнении с зарубежными. Преимущества импортных изделий по сравнению с российскими (по товарным группам).

116

Страны, чьи изделия представлены в магазинах России. Привлекательность импортных изделий для российских покупателей по мнению ритейла Ранжирование потребителей целевой группы по возрастным и гендерной категориям. Динамика распределения по возрастным группам в 2011 – 2013 гг.

Динамика распределения потребителей целевой группы по социальным группам 2011 – 2013 гг. Востребованность ювелирных украшений посетителями выставок JUNWEX 2013 г. Изменение мотивов приобретения изделий: сравнение выставок JUNWEX 2012 и 2013 гг.

изделий

по

(готовность

Распределение сравнительной потребительской ценности покупки ювелирных украшений по возрастным группам. Сравнительная потребительская ценность обладания ювелирными украшениями (предпочтения по подарку). Распределение сравнительной потребительской ценности обладания ювелирными украшениями по возрастным группам. изделий:

Готовность к покупке в зависимости от пола: сумма, которую готовы тратить на покупку ювелирных украшений в год. Предпочтения мужчин по видам изделий: уже имеющиеся украшения и планы покупок. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

121

123

Сравнительная инвестиционная привлекательность ювелирных украшений.

ювелирных

120

122

Мотивы приобретения ювелирных изделий различными возрастными группами.

Сумма возможных затрат (в год) на покупку по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.

119 120

Динамика изменения интереса по социальным группам в 2011 – 2013 гг.

Сравнительная потребительская ценность ювелирных украшений потратить свои личные свободные денежные средства).

117

118

Распределение заинтересованных потребителей по гендерному признаку.

ювелирных

116

118

Динамика изменения интереса по возрастным группам в 2011 – 2013 гг.

Распределение инвестиционной привлекательности возрастным группам потребителей.

115

124 125 125 126 127 128 128 129

Страница 19

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

130

Мужчины: предпочтения по ценовому диапазону подарка для женщины.

131

Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам обручальных колец.

132

Мужчины: предпочтения по цене перстней и печаток.

133

Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам цепей.

133

Мужчины: предпочтения по ценовым диапазонам браслетов. Предпочтения женщин по типу изделий: покупок.

уже имеющиеся украшения и планы

135

Женщины: предпочтения по диапазонам цен на серьги.

136

Женщины: предпочтения по диапазонам цен на кольца.

137

Женщины: предпочтения по диапазонам цен на цепи.

138

Женщины: предпочтения по диапазонам цен на браслеты.

139

Женщины: предпочтения по диапазонам цен на подвески

140

Изменение годовых затрат потребителей на ювелирные изделия 2010-2012гг.

140

Качественные изменения затрат на ювелирные изделия 2010-2012гг.

141

Оценка потребителями 2013 года своей платёжеспособности через 5 лет. Факторы выбора при покупке ювелирного украшения мужчинами и женщинами. Сравнительный уровень доверия: госклеймо или репутация производителя по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.

134

142 -

143

Причины приобретения ювелирных украшений.

144

Сравнительная популярность групп ювелирных изделий .

145

Сравнительная популярность изделий по виду металла в Санкт-Петербурге и Москве.

146

Предпочтения по минералам, входящим в состав ювелирных изделий.

147

Потребительские предпочтения по местам совершения покупок ювелирных изделий.

148

Суммы, затрачиваемые покупателями на покупки ювелирных изделий на выставках.

149

Отношение потребителей к покупке ювелирных изделий и часов через Интернет.

150

Достоинства покупки ювелирных изделий в интернете.

150

Недостатки покупки ювелирных изделий в интернете.

151

Отношение потребителей к заказу изделия по собственному дизайну.

152

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 20

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для колец.

153

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для серёг.

154

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для комплектов.

155

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для колье.

156

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для браслетов.

157

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для бус.

158

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для подвесок.

159

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для цепей.

160

Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для часов.

161

Потребительские предпочтения: подходящие для колец.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

162

Потребительские предпочтения: подходящие для серёг.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

163

Потребительские предпочтения: подходящие для комплектов.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

164

Потребительские предпочтения: подходящие для колье.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

165

Потребительские предпочтения: подходящие для браслетов.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

166

Потребительские предпочтения: подходящие для бус.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

167

Потребительские предпочтения: подходящие для подвесок.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

168

Потребительские предпочтения: подходящие для цепей.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

169

Потребительские предпочтения: подходящие для часов.

декоративные

элементы-вставки,

наиболее

170

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из белого золота.

171

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из жёлтого золота.

172

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 21

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из красного золота.

173

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из серебра.

174

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из платины.

175

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из палладия.

176

Потребительские предпочтения: наиболее подходящие декоративные вставки для изделий из комбинации разных металлов.

177

Потребительские предпочтения по видам драгоценных камней.

178

Зависимость критериев выбора ювелирного изделия от потребителем покупок.

179

Cравнительная привлекательность отечественной продукции для российских потребителей.

и

частоты совершаемых импортной

ювелирной

Значимость страны-производителя при выборе изделия потребителем. Предпочтения зарубежная.

ювелирной

по

происхождению:

182

Мнения потребителей о сравнительных достоинствах российской и зарубежной продукции.

183

Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалу.

184

www.junwex.com

российская

181 или

РИА «РосЮвелирЭксперт»

продукции

180

Страница 22

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Выдержки из исследования. ВВЕДЕНИЕ Краткий обзор развития ювелирного рынка России Обладая высоким потенциалом, российский ювелирный рынок является сегодня одной из немногих свободных мировых зон для дальнейшего развития ювелирного бизнеса. Ювелирная отрасль России – один из наиболее динамично развивающихся сегментов экономики страны. Перспективы развития отечественного ювелирного рынка обусловлены, прежде всего, наличием богатых природных запасов драгоценных камней и драгоценных металлов, устойчивостью экономики перед вызовами изменяющейся конъюнктуры мирового отраслевого рынка, возрастающей профессиональной компетентностью участников рынка. Эти перспективы полностью зависят от возможностей законодательной либерализации ювелирного рынка, отказа от искусственного государственного регулирования, создания для российских производителей равноправных с зарубежными конкурентами условий работы.

..................................................................................................... Уже через год после кризиса 2008 – 2009 гг. ювелирная промышленность России продемонстрировала реальный рост, опережающий своими темпами развитие любой другой отрасли отечественной промышленности. Можно предполагать, что «живучесть» российских ювелиров и в дальнейшем позволит им достойно реагировать на новые вызовы меняющейся ситуации в мировой экономике. Этому способствует и формирующуюся новая промышленная политика государства, понимающая необходимость восполнения дефицита бюджета в условиях «газово-нефтяных» катаклизмов. По итогам производства 2008 г.наблюдалась следующая картина: •

изделия из золота: 46.67 млн.шт. (127.49 т);

•

изделия из серебра: 43.44 млн.шт. (80.81т);

•

изделия из платины: 30.04 тыс.шт. (220.02 кг);

•

изделия из палладия: 6.84 тыс.шт. (38.63кг).

В 2009 г. общий объем производства снизился на 15%. Более всего кризис затронут сектор золотых украшений, где падение достигло 40%. Начиная с 2010 г., по данным Росстата, ежегодный объем продаж ювелирных изделий стабильно увеличивался, но причиной этого был, в основном, рост цен на драгоценные камни и металлы, а не увеличение покупательской активности.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 23

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Ключевые тенденции российского потребительского ювелирного рынка в посткризисный период: 

состоятельные россияне предпочитают приобретать ювелирные украшения за рубежом;



доля продукции зарубежных ювелирных марок в столичных магазинах достигает 65%, что объясняется не только слабым развитием отрасли, но и отсутствием продуманной маркетинговой стратегии российских производителей;



отрицательный имидж российских ювелирных компаний, которые предлагают изделия без сервисного сопровождения покупки и сертификатов качества, сложился в 1990-х гг. и до сих пор не претерпел существенных изменений, отталкивая люксовый сегмент потребителей;



преобладающие позиции на российском ювелирном рынке занимают низкий и средний средний ценовой сегменты, а на долю элитных изделий приходится примерно 10-15% продукции.



средняя масса предлагаемых на рынке изделий снижается, что отражает общую мировую тенденцию.

…………………………………………………………… Основные центры ювелирной индустрии и классификация российских производителей Исторически на территории России сложились четыре центра производства ювелирных изделий: Кострома, Красное-на-Волге и их окружение; Санкт-Петербург; Екатеринбург и Челябинск; Москва и Подмосковье, которые и сейчас удерживают лидирующие позиции в производстве ювелирных изделий. В последние годы набирают силу предприятия, расположенные в Ярославле, Иваново, Ростове, Орле, Саратове, уже сейчас способные повлиять на общие тенденции развития ювелирного рынка России. Крупные отраслевые производства зарождаются в Якутии и на Дальнем Востоке. Остальная территория России пока слабо охвачена отечественной ювелирной промышленностью. Лидирующее положение центров современной ювелирной промышленности объясняется их географическим положением и нахождением на их территориях бывших государственных ювелирных предприятий. В этих регионах имеются учебные заведения дляподготовки профессиональных кадров и сложившиеся традиции ювелирного мастерства. Немалое значение имеет расположение в этих центрах крупных государственных инспекций пробирного надзора.

………………………………………………………….. Суммарная доля изделий из золота, произведённых в 2013 г. первой десяткой отечественных предприятий составила 40,45% всех изделий (по массе), а первой двадцаткой производителей – более половины (около 53%). Таким образом, 20 производителей-лидеров произвели более половины всех изделий из золота по массе. Похожая картина и по распределению производства изделий из серебра: лидирующие 10 компаний изготовили …………………………………………………..

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 24

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Ежегодное изменение количества зарегистрированных предприятий колеблется в пределах 7080 единиц.

…………………………………………………………….. Розничная ювелирная торговля В Европейской части России наблюдается устойчивый спрос на ювелирную продукцию, а также наличие у населения достаточных финансовых средств на ее покупку. В России насчитывается свыше 22000 предприятий, занимающихся торговлей ювелирными изделиями. Наиболее крупным торговым объединением является бизнес-сообщество Клуб «Российская Ювелирная Торговля»,включающий в себя более 7000 ювелирных магазинов в 492 городах РФ.Успешно конкурируют на рынкеизвестные ювелирные сети численностью 150-300 магазинов, в основном принадлежащие крупным производителям и дистрибьюторам ювелирной продукции. Цикл «изготовление -торговля – изготовление» обеспечивает таким компаниямвозможность удерживать конкурентоспособные цены, в то время как информация, получаемая от магазинов, позволяет улавливать тенденции ювелирной моды и, как следствие,оперативно вносить коррективы в ассортимент продукции.

……………………………………………………………. Импорт

Крупнейшими странами-импортерами ювелирной продукции в Россию являются: Италия, Германия, Китай, Таиланд и Индия. Импорт в Европейскую часть России из Италии и Германиипроходит через четко выстроенную систему таможенного контроля и государственных пробирных инспекций, в то время как импорт из восточных стран контролируется слабо.

……………………………………………………………. Алмазно-бриллиантовый комплекс России По разведанным запасам алмазов Россия занимает первое место в мире по добыче алмазов в стоимостном выражении – второе после Ботсваны. Вместе с тем, сложившиеся ранее на мировом рынке национально-коньюнктурные правила игры не позволяют ей воспользоваться своим преимуществом и занять достойные позиции в международной системе сбыта алмазов.

……………………………………………………………. В целом, можно говорить о ликвидации монополии DeBeers на алмазном рынке. Это выразилось, в частности, в заключении пятилетнего торгового соглашения между АК «Алроса», вышедшей на первое место по добыче алмазов в мире, и DeBeers, контролирующей 60-65 % мировых поставок камней. Это соглашение на общую сумму 4 млрд. долл. позволяет значительно повысить авторитет российских производителей ювелирной продукции на мировом рынке, и оказывает положительное влияние на развитие отрасли.

……………………………………………………………. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 25

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Перспективы развития ювелирной отрасли России По оценкам специалистов, мощности крупных ювелирных заводов России по производству изделий из золотаиспользуются всего на 60%, по производству изделий с бриллиантами - всего на 20- 30 %. Между тем, сегодня в мире насчитывается около 300 000 ювелирных магазинов и потенциал отечественной ювелирной промышленности позволяет оценивать долю российских производителей в 10% всей продаваемой продукции, что дает основание прогнозировать рост выручки отечественных отраслевых предприятий на многие сотни миллионов долларов. Приоритетом развития российской ювелирной промышленности в ближайшее время может стать консолидированное продвижение крупнейших производителей ювелирных изделий, их объединений и союзов на зарубежном рынке.

………………………………………………………. России, претендующей на ведущие роли на мировом алмазно-бриллиантовом рынке, необходимо активно развивать деятельность Алмазной палаты. Большое значение здесь имеет приведение законодательной базы в соответствие с мировыми стандартами, прежде всего в вопросах, регулирующих сферу торговли продукцией отечественного алмазно-бриллиантового комплекса, с целью создания благоприятных условий для развития внутреннего рынка, а также продвижения российской продукции на зарубежных рынках. Выставочно-ярмарочная деятельность.

………………………………………………………. Выставочная индустрия, являясь одним из наиболее эффективных механизмов регулирования товарных рынков, и сама превратилась в заметную отрасль экономики, посредством которой создаётся определенная часть валового внутреннего продукта страны. В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 500 организаций, занимающихся выставочным бизнесом, анализ деятельности которых позволяет оценить их ежегодный оборотв 200-300 млн. долларов США врублевомэквиваленте. Количество трудящихся непосредственно в выставочных компаниях в России составляет примерно 20 000человек, а с учетом вторичной занятости (в инфраструктуре выставок) - достигает 150 000 человек.

……………………………………………………… Традиционно наиболее значимые выставочные мероприятия ювелирной тематики проводятся в крупных финансовых центрах страны, таких как Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится около 80% всех проводимых специализированных ювелирных выставок. Лидерами выставочного рынка ювелирной промышленности являются проекты «JUNWEX» (ЗАО «ВО РЕСТЭК» при поддержке РИА «РосЮвелирЭксперт» и Клуба «Российская Ювелирная Торговля»), представляющие на своих экспозициях весь потенциал российской ювелирной отрасли, крупнейших производителей и предприятий торговли, ведущие профессиональные ассоциации и союзы. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 26

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

……………………………………………………….. ГЛАВА 1 Ювелирная индустрия России 1.1 Современное состояние российской ювелирной промышленности и ее ближайшие перспективы.

1.1.1 Динамика изменения стоимостного объема российского ювелирного рынка и его текущий уровень. По данным Росстата, в объеме ВВП РФ 2012 г. общий объем рынка драгоценных металлов и драгоценных камней занимает 1,3% в денежном эквиваленте и составляет 7,2 млрд долларов. Объем ювелирного рынка РФ на конец 2013 года по предварительным оценкам составит около 7,8 млрд долларов. Основные факторы, оказывающие влияние на рынок в 2013 году: •

нестабильность цен на драгоценные металлы,

•

маркетинговая политика, стимулирующая спрос,

•

снижение покупательской способности населения.

Эти факторы имеют разнонаправленное действие, поэтому итоговые темпы прироста рынка в 2013г. могут оказаться даже ниже показателей 2012 года.

…...…………………………………………………………. Стоимостный объём всего ювелирного рынка РФ 2008-2012 и прогноз на 2013 гг.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 27

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

......................................................................................................... Темпы роста стоимостного объёма ювелирного рынка РФ 2008-2012 в % и прогноз на 2013 гг.

Как видно из графика, после восстановления рынка в 2010г. наблюдается плавное снижение темпов его роста. В совокупном объеме рынка до 80% приходится на стоимость сырья – драгоценных металлов и камней. Поэтому доля добавленной стоимости в ювелирной продукции в России намного ниже, чем в импортной.

1.1.2 Объемы переработки драгоценных металлов ювелирной отраслью.  В 2012 г. ювелирные заводы переработали более 80 тонн золота, и по этим объемам Россия вышла на 4-ое место в мире, уступив лишь Китаю, Индии и США. 

В первом полугодии 2013г. ювелирная промышленность России увеличила использование золота для изготовления изделий на .....% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, а серебра – снизила на .....%.



Производство платины и ее сплавов в России за 7 месяцев 2013 года увеличилось на

.......%.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 28

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»  Производство палладия и его сплавов за 7 месяцев 2013 года снизилось на сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

.....%

по

..............................................................................................

1.1.3 Изменение долей российского рынка по применяемым материалам (включая импорт).



На протяжении посткризисного периода 2010-2013гг. наблюдается тенденция увеличения доли ............ и уменьшения доли ............. как по количеству, так и по массе.



Доли изделий из платины и палладия составляли суммарно около изделий и имеют плавную тенденцию к ............

......

всего объема

Масса произведенных российскими предприятиями изделий, в % к суммарной массе предъявленных для клеймения изделий: Год

Всего, т.

Из золота, %

Из серебра, %

Из платины, %

Из палладия, %

2010 2011 2012 2013 (расчетные)

Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарной массе изделий российского производства, предъявленных для клеймения за год:

..................................................................................................... Количество изделий российских изготовителей, в % к суммарному количеству предъявленных для клеймения: Год

Всего, млн. шт.

Из золота, %

Из серебра,%

Из платины,%

Из палладия%

2010 2011 2012 2013 (прогноз)

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 29

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

..................................................................................... Сравнение долей российского рынка по применяемым металлам, в % к суммарному количеству изделий, предъявленных для клеймения за год:

58,20

60,00 50,00

41,80

55,00 44,90

48,60

51,4

52,70 47,3

40,00

Изделия из ЗОЛОТА Изделия из СЕРЕБРА

30,00 20,00 10,00 0,00 2010

2011

2012

2013 (прогноз)

1.1.4 Сопоставление объемов производства изделий из золота и серебра. По данным ФКУ «Пробирная палата России», количество произведенных ювелирных изделий из золота и серебра вышло на докризисный уровень: по итогам 2012 года, государственные

инспекции пробирного надзора произвели опробование и клеймение .................... Общий рост количества ювелирных изделий из золота и серебра за 2012 год по отношению к 2011 году составил ............%

Соотношение изделий отечественного и иностранного производства в шт. Год

Количество изделий из золота отеч. прва, млн. шт.

Количество изделий из золота иностр. пр-ва, млн. шт.

Количество изделий из серебра отеч. прва, млн. шт.

Количество изделий из серебра иностр. пр-ва, млн. шт.

2011 2012 Прирост, %

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 30

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» В то же время по общей массе опробованных и заклейменных изделий производство пока отстает от докризисных лет более чем на 30%. Причиной этого является тенденция к увеличению производства недорогой легковесной ювелирной продукции. Общая масса изделий опробованных и заклейменных государственными инспекциями пробирного надзора (включая изделия иностранного производства), в тоннах: Год

Масса изделий из золота, т.

Масса изделий из серебра, т.

Масса изделий из золота и серебра, т.

2011 2012 Прирост, %

1.1.5 Изделия из золота, предъявленных в государственные инспекции пробирного надзора.

................................................................................ Темпы прироста всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) и отечественных изделий из золота за 2013 год.

Сравнение темпов прироста изделий из золота российского производства и всех заклеймённых изделий из золота (включая импорт) за 2013 год, % 16,00% 14,00%

15,06%

12,00%

Все изделия

10,00%

10,60%

8,00%

8,54%

6,00% 4,00% 3,12%

2,00%

Только российское производство

0,00% Прирост по количеству изделий Прирост по массе изделий

....................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 31

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Доля отечественных изделий из золота, в % от всех заклеймённых золотых изделий 97,00

2008

96,13

2009

96,00 94,91

95,00

94,04

94,00

2010

94,98

93,9

2011

93,70

94,42

94,1794,10

93,84

2012 2013 (прогноз)

93,00 92,00

91,81

92,6

91,00 90,00 89,00 По количеству, % По массе, %

1.1.6 Изделия из серебра, предъявленные в государственные инспекции пробирного надзора. Количество серебряных изделий, предъявленных в государственные инспекции пробирного

надзора в 2013 г. прогнозируется меньше, чем в 2012 г. (почти на ......%). Также по всем параметрам на конец 2013 г. ожидается смена динамики годового прироста на негативную. Количество заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг. (млн. штук)

.......................................................................................... Масса заклеймённых изделий из серебра 2008 - 2013 гг. (тонн)

......................................................................................... В ближайшем будущем ожидается

........................ изделий из серебра, и их значительное

..................... При этом и количество, и масса импортных .......................................................................................

изделий

из

Темпы прироста всех заклеймённых изделий из серебра и отечественных изделий из серебра за 2013г.

...................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 32

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

Доля отечественных изделий из серебра, в % от всех заклеймённых серебряных изделий.

90,00 80,00 70,00 60,00

84,04 79,75 75,96 76,87 74,62 70,28 69,8 67,70 77,84 71,3 70,9 70,00

2008 2009 2010 2011

50,00

2012

40,00

2013 (прогноз)

30,00 20,00 10,00 0,00 По количеству, %

По массе, %

................................................................................................. Сравнение темпов прироста изделий из серебра российского производства и всех заклеймённых изделий из серебра (включая импорт) за 2013 год, % 2,00% 0,00% -2,00%

1,13% -3,68%

-4,25%

-4,00%

Все изделия

-6,00% -8,00%

-12,50%

-10,00%

Прирост по массе изделий

-12,00%

Только российское производство

-14,00% Прирост по количеству изделий

1.1.7 Уровень и прогнозы производства изделий из платины. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 33

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

...................................................................................

Изменение годовых темпов прироста изделий из платины, заклеймённых за 2012 и 2013 гг. (%) 2,00% 1,91%

0,00% -0,17%

-2,00% -4,00%

За 2012 год (%)

-4,39%

-6,00% -8,00% -10,00%

-14,32%

Прирост по массе изделий

-12,00% -14,00%

За 2013 год (%)

-16,00% Прирост по количеству изделий

1.1.8 Уровень и прогнозы производства изделий из палладия.

................................................................................................... Количество заклеймённых изделий из палладия 2008-2012 и прогноз на 2013 гг., (тыс. шт.)

24,33

25,00

23,33

20,00 15,41 15,05

15,00 10,00

10,23 6,78

5,00 0,00 2008

РИА «РосЮвелирЭксперт»

2009

www.junwex.com

Страница 34

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

......................................................................................................

Темпы роста производства изделий с драгоценными камнями несколько ниже, чем изделий без камня.  Производство ювелирных изделий с бриллиантами в 2011 годувыросло на 13,8% по сравнению с 2010 годом.  Производство ювелирных изделий с бриллиантами в 2012г. выросло зана 13.7% по сравнению с 2011г., (составив, по данным Росстата, 1.7 млн. единиц). В декабре 2012г. производствовыросло на 14.5% в сравнении с декабр ем 2011г.  За январь-август 2013г. производство ювелирных изделий с бриллиантами в России выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 1,2 млн. штук. (по данным Росстата)

...................................................................................................... Динамика производства ювелирных изделий с бриллиантами Категория

2010 г. тыс. шт.

2011 г.тыс. шт.

2012 г.тыс. шт.

2013г.прогноз

Количество изделий, тыс. штук Прирост к прошлому году, %

....................................................................................................... Структура российского рынка часов в 2012 году

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 35

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Неавторизованные копии

.............................................................................................. Официальный импорт По данным Росстата, объемы импорта часов в стоимостном выражении составили:

......................................................................................................... По данным Федерации Швейцарской часовой промышленности за 8 месяцев 2013 года в Россию было ввезено 475 870 единиц швейцарских часов.Снижение объема в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2012г. составило 3%. Однако, в денежном выражении импорт вырос на 2% и составил160 824 531 франков.

........................................................................................................

1.2 Основные центры ювелирного производства РФ РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 36

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Наиболее развитыми центрами ювелирного производства в стране являются Москва, Кострома, Санкт -Петербург и Екатеринбург. Именно там находятся ведущие ювелирные заводы, осуществляется первичная профессиональная подготовка специалистов и сосредоточены большие кадровые резервы. Большие перспективы имеет ювелирная промышленность Якутии – на сегодня крупнейшего в мире добытчика алмазов.

.................................................................................................

Для некоторых регионов ювелирное производство представляет достаточно значимый сегмент экономики. Например, на Костромскую область приходится до 42% производства (в денежном выражении) всей ювелирной продукции России. Распределение производственных мощностей ювелирной отрасли по ФО РФ.

2% 1%

8%

4%

1% 1% 5%

78%

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ

..............................................................................................

1.2.1 Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по федеральным округам РФ, 2012 г. Объёмы производства ювелирных изделий из драгоценных металлов по ФО, %

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 37

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

1.2.2 Сравнительная характеристика развития ювелирной индустрии по Федеральным Округам РФ.

...................................................................................................

1.3 Ведущие производители и поставщики ювелирных изделий из золота и серебра.

1.3.1 «ТОП 10» ювелирных предприятий России за 2012 г. Рейтинг был составлен рекламным агентством JUNWEX, Издательским Домом «Ювелирная Россия» и РИА «РосЮвелирЭксперт» на основании исследования рынка в 2012 году. Критериями попадания в рейтингстали знание марки и экспертная оценка маркетинговой активности ювелирных предприятий. В рейтинг 2012 вошли следующие десять компаний:

................................................................................................. Таким образом, в рейтинге оказались девять представителей ЦФО и один - СЗФО. Из 9 компаний ЦФО 5 представляют Костромскую область, в экономике которой ювелирная промышленность занимает доминирующие позиции.

1.3.2 Лидеры ювелирного производства по изделиям, предъявленным на клеймение в ФКУ «Российская государственная пробирная палата» по итогам 1 полугодия 2013г.

.......................................................................................... Выводы: РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 38

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» • Абсолютное лидерство по массе произведенных изделий из золота принадлежит ............его доля составила ......... от всех изделий, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г. Предприятие произвело более ....... тонн золотых украшений: это почти в 3 раза больше, чем занимающий 2 место ...............), и в 5 раз больше, чем находящийся на 3 позиции ............

• В процентном отношении доли ведущей тройки производителей составляют, соответственно: 16,2%, 5,45% и 3,19% от массы всех ювелирных изделий из золота, произведенных в РФ за первые 6 месяцев текущего года.

• Предприятия, занявшие позиции с 4-й по 20-ю(по массе изготовленных изделий) идут с небольшим отрывом друг от друга. Их доли составили от 1,03 до 2,7% от общей массы золотых изделий в России.

• Суммарно доля ТОП-10 отечественных предприятий составила 40,45% (по массе), а ТОП-20 производителей – более половины (около 53%). Вторая «десятка» компаний по суммарной массе выпущенных изделий уступает первой в 3,17 раза.

...............................................................................................

1.3.2.3 Рейтинги российских производителей по массе изготовленных изделий из серебра, предъявленных для клеймения в 1 полугодии 2013г.

............................................................................................... Выводы: 

Лидерство по итогам первого полугодия 2013г. по массе произведенных изделий из серебра принадлежит ................... (6,48% в общей доле изделий, предъявленных для клеймения в РФ). Предприятие изготовило на 24,13% больше изделий, чем занимающий 2 место .............. и на 29% больше, чем находящийся на 3 позиции ............



В процентном отношении доли ведущей тройки составляют, соответственно: 6,48%, 5,22% и 5,02%. (От массы всех ювелирных изделий из серебра, произведенных в РФ за первые 6 месяцев текущего года).



На четвертом месте находится ............. (..... тонн и ......% от всего производства РФ). Предприятия, занявшие места с 5-го по 20-е (по массе изготовленных изделий) идут с небольшим отрывом друг от друга. Их доли составили от 1,03 до 2,7% в общей массе всех золотых изделий России.



Суммарно лидирующие 10 компаний изготовили 36,73% от массы всех серебряных изделий, а ТОП-20– 48,18%. Вторая «десятка» предприятий по суммарной массе произведенных изделий уступает первой в 3,2 раза. Это соотношение очень близко к аналогичному показателю по массе изделий из золота.

.............................................................................................. Доли изделий из серебра, изготовленных производителями РФ за 1 полугодие 2013г. (по массовой доле предъявленных для клеймения изделий) РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 39

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

.................................................................................................. Выводы: •

Абсолютное лидерство по количеству произведенных изделий из серебра принадлежит ........, что составляет 12.03% от всего количества, предъявленного для клеймения в 1 полугодии 2013г. Это на 41,6% больше, чем .........(2 место) и на 73,7% больше, чем у ........ (1 170 190 штук, 3 место).

•

В процентном соотношении доли ведущей тройки во всем производстве РФ составляют, соответственно: 12,03%, 8,50% и 6,92% (за первые 6 месяцев текущего года). Тройка лидеров (с суммарной долей 27,45%) существенно опережает следующие за ними по рейтингу компании.

•

Предприятия, занявшие в рейтинге места с 4-го по 20-е,идут с небольшим отрывом друг от друга. Их объемы составили от 0,83 до 3,2% от количества всех выпущенных золотых изделий России.

•

Суммарно 10 лидирующих отечественных предприятий изготовили 44,87% всех серебряных изделий России, а ТОП-20– 55,35%. Вторая «десятка» по суммарному количеству произведенных изделий уступает первой в 4,28 раза. Фактически, десятка ведущих компаний изготовила даже немного больше, чем все предприятия, занявшие в рейтинге места, начиная с 21го (44,87% против 44,65%). Остальные предприятия суммарно изготовили немногим более половины массы всех изделий России из серебра (51,82% рынка).

...................................................................................................... ....................................................................................................

1.3.3 Топ-10 производителей по объему выручки за 2011г по Федеральным Округам РФ. Центральный ФО Производитель РИА «РосЮвелирЭксперт»

Выручка за 2011г., Регион www.junwex.com

Страница 40

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» тыс. руб. Костромская обл. Москва Москва Костромская обл. Костромская обл. Костромская обл. Владимирская обл. Костромская обл. Костромская обл. Костромская обл. В Центральном ФО есть три явных лидера по годовой выручке с доходом выше 4,5 млрд. рублей каждый: суммарно эти предприятия имеют более 50% всего оборота первой десятки производителей.

.............................................................................................. Северо-Западный ФО Производитель

Выручка за 2011г., тыс. руб.

Регион

ООО "Русские самоцветы"

Санкт-Петербург

ООО "ВИП 2000"

Санкт-Петербург

ООО "Завод "КАСТ"

Санкт-Петербург

ООО "Амбер плюс"

Калининградская обл.

...................................................................

Вологодская обл.

В первую десятку лидеров по выручке вошли шесть предприятий из Санкт-Петербурга и три из Калиниградской области. При это суммарный оборот петербургских производителей составляет более 75% всей ювелирной промышленности СЗФО.

..........................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 41

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» В Дальневосточном ФО доминируют три предприятия из Якутии, чей суммарный оборот составляет почти 95% оборота восьми крупнейших компаний округа. Особо среди них можно выделить ОАО "Золото Якутии", чья доля в первой восьмерке превышает 60%. При этом, доли якутских лидеров за пределами республики незначительны.

........................................................................................... Топ-8 производителей по объёму выручки за 2011г по Приволжскому ФО

........................................................................................... В Приволжском ФО можно выделить двух наиболее крупных производителей–это ООО "Сильвер плюс" и ООО "Алмаз-Холдинг", доли которых среди восьми крупнейших компаний составляют 73% и 17% . Вклад остальных предприятий в общую массу незначителен.

...........................................................................................

1.4 Основные проблемы ювелирной индустрии России.

1.4.1 Влияние политических, экономических, социальных, технологических и международных факторов на ювелирную отрасль РФ (PEST-анализ отрасли). В настоящее время негативно влияют на предприятия следующие факторы: 

Высокая себестоимость российских изделий относительно аналогичной зарубежной продукции. Причина - высокие ставки действующих в РФ налогов и таможенных пошлин, что не позволяет повысить конкурентоспособность и приводит к увеличению доли импорта на российском рынке. Этот фактор также препятствует выходу отечественных ювелиров на международный рынок.



Колебания реальной себестоимости продукции вследствие волатильности цен на сырье при относительной стабильности рыночных цен на обработанные камни. Рынок ювелирных изделий также зависим от внеотраслевых объективных факторов:



Внешнеторговой политики государства в отношении драгоценных камней и металлов,



Изменений нормативно-законодательной базы и системы налогообложения.



Изменений мировых цен на драгоценные металлы и камни,



Колебаний курса национальной валюты,



Уровня процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ,



Сезонности спроса и изменений потребительских возможностей и предпочтений. Указанная совокупность факторов приводит к следующим неблагоприятным последствиям:

..................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 42

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» В результате сужаются возможности развития российского ювелирного рынка. Несмотря на рост производства продукции из золота после кризиса, уровень 2008 года до сих пор не достигнут ни по количеству, ни по массе заклейменных изделий. Например, общее число апробированных и заклейменных золотых изделий в 2012г. составило 36,54 млн. шт., чтона 16,77 % меньше, чем в 2008г.

....................................................................................... Количество заклеймённых отечественных изделий из золота по годам в % к уровню 2008г.

...........................................................................................

1.4.2 Основные барьеры, препятствующие развитию российских предприятий. В отличие от других сфер экономики, проблемы привлекательности ювелирного производства в России заключаются не в сравнении стоимости рабочей силы со странами Юго-Восточной Азии, а в издержках производителей. Они вызваны несоразмерно высоким уровнем регулирования сферы драгоценных металлов и камней со стороны государства и завышенными таможенными пошлинами на импортируемое сырье – драгоценные, полудрагоценные и синтетические камни. Подавляющая доля (более 80%) в себестоимости ювелирных изделий приходится как раз на сырье:драгоценные металлы и камни. В силу малогабаритности ювелирных изделий и вставок правоохранительные органы не в состоянии эффективно бороться с их контрабандой. Поэтому только экономическая нецелесообразность контрабанды по сравнению с легальным оборотом может обеспечить развитие цивилизованного рынка.

............................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 43

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

.................................................................................

Данные, полученные специалистами РИА «РосЮвелирЭксперт» в результате опроса участников, посетителей и специалистов на выставке JUNWEX МОСКВА (сентябрь 2013), позволяют сделать следующие выводы: 

Мнения представителей В2В и В2С секторов о важности госклейма практически совпадают: за клеймение высказалось 74,2% опрошенных ритейлеров и 72,3% покупателей. При этом несколько больший процент последних считает достаточным для доверия к изделию только наличие именного клейма производителя (22,3% против 13,6% среди ритейлеров). Это можно объяснить более низким уровнем осведомленности большинства посетителей выставки по сравнению со специалистами оптово-розничной торговли.



Доля производителей, высказавшихся за сохранение обязательного госклеймения, немногим больше 55%, однако при этом среди них только 18,2% считают именное клеймо производителя достаточным (это меньше, чем соответствующая доля потребителей). Такой результат вполне объясним корпоративным «конфликтом интересов»: c одной стороны, профессионалы понимают необходимость госклеймения для поддержания своей репутации, а с другой - им хотелось бы устранить издержки, связанные с этой процедурой. Изменить отношение к системе смогут лишь сокращение числа бюрократических процедур, увеличение количества пробирных инспекций и сокращение времени проведения всех операций.

.........................................................................................

1.4.3 Главные угрозы для производственного бизнеса. По результатам анкетирования производителей ювелирных изделий – участников выставок JUNWEX.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 44

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

........................................................................................

1.4.5 Сравнительная значимость различных конкурентных преимуществ изделий. По мнению производителей – участников выставок JUNWEX

........................................................................................ Очевидно, что подавляющее большинство российских производителей высоко оценивает конкурентоспособность своей продукции, а главные препятствияв экспансии на мировые рынки видит в таможенном и нормативном законодательстве РФ, которые препятствуют этой возможности.

....................................................................................... 

Основным конкурентным преимуществом российские производители считают качество своей продукции, но при этом самокритично признают превосходство зарубежных изделий в дизайне и стоимости.



Более половины производителей позитивно оценивают свои возможности на мировом рынке, и только менее 6% опрошенных не считают себя конкурентоспособными.



Около четверти российских предприятий отдают предпочтение своей продукции в противовес изделиям из стран Азии. Здесь налицо корреляция с мнением о превосходстве российских изделий в качестве их исполнения.



Минимальное количество производителей видят себя конкурентоспособными по сравнению с европейскими и американскими производителями. Здесь можно видеть корреляцию с представлением о превосходстве зарубежных изделий по дизайну.

............................................................................................. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 45

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 1.5.1 Ближайшие планы производителей ювелирной продукции РФ По данным РИА "РосЮвелирЭксперт", в ближайший год среднегодовой темп прироста емкости рынка золотых украшений ожидается в диапазоне 5-6%, а серебряных - в диапазоне 1316%.На объемах выпускаемой продукции будут сказываться недооцененный в настоящее время спрос на платину и набирающая силу мода на изделия из палладия. 

Отрасль в состоянии в ближайшие годы увеличить свою долю в ВВП России с сегодняшних 1,6% до 2 %.



Ювелиры России в ближайшие годы могут увеличить переработку золота до 200 тонн в год (70 тонн в 2011 г), и тем самым достичь объема производства и продаж ювелирных изделий в 15-16 миллиардов долларов США, против сегодняшних 5-6 миллиардов долларов (по экспертным данным).



Российские огранщики бриллиантов способны увеличить свою долю в мировом производстве до 12-15% при сегодняшних 6,0 – 6,5%. (К примеру, в 1985 году доля производства бриллиантов в Советском Союзе составляла 17% от общемирового объема).



Более 90% производителей готовы активно продвигать свою продукцию для оптовых клиентов покупателя, а более 72% для розничных покупателей, что означает перспективу усиления собственной розницы.



75% производителей прогнозируют увеличение числа оптовых клиентов по итогам 2013 года.

............................................................................................. Главным условием успешного развития бизнеса для подавляющего большинства предприятий считается расширение ассортимента (71,5%). Далее, при небольшой разнице оценок, руководители делают ставку на усиление рекламной кампании (40,1%), развитие собственной розницы (37,2%) и приобретение нового оборудования (33,6%). Выход на зарубежные рынки планируют менее четверти производителей. Вероятное объяснение этому находится в неуверенности относительно конкурентоспособности изделий. Перспективы развития российской ювелирной промышленности зависят, в том числе, и от разумного государственного регулирования. К сожалению, приходится констатировать, что полноценный контроль в данном секторе не осуществляется в силу отсутствия у ФКУ «Пробирная палата России» всего спектра контрольных полномочий, а за три года с момента вступления в силу Федерального закона от 26 декабря 2008 г.№294-ФЗ, а должного саморегулирования в ювелирном секторе не произошло, не появилось органа ответственного за введение и соблюдение стандартов в данном секторе.

.................................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 46

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

.................................................................................................. По итогам IV квартала 2012 г. потребление ювелирных изделий в России в стоимостном выражении увеличилось на 2% в отношении соответствующего периода 2011 года.Тем не менее, по данным Росстата, за последние 4 года в стране наблюдается систематическое снижение розничных продаж изделий, произведенных в России. При этом объем выручки в рознице растет. Так, в 2012 году, по сравнению с 2011 годом, объем выручки увеличился почтина 15%, а годовой прирост составил около 20 млрд. рублей. Учитывая, что стоимость драгоценных металловпрактически не увеличивалась, а в определенные периоды даже снижалась, можно сделать вывод о том, что рост выручки в рознице происходил за счет продажи импортных изделий. Темп роста розничного ювелирного рынка в 2013 г. в стоимостном выражении пока сохраняет тенденцию 2012 г. и рынок может увеличиться на 8-10% в долларовом эквиваленте и 15% в рублях.

Федеральные округа, вышедшие вперед по темпам прироста розничных продаж, не являются лидерами ни по объемам производства, ни по объемам продаж. Это говорит об активном росте российского рынка, прежде всего, в регионах. В пятерку городов с наибольшим числом магазинов сетевой ювелирной розницы входят Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск.В большинстве регионов наблюдается централизация розничных ювелирных продаж в столице, в то время как в других городах округа спрос на украшения остается низким. Крупные розничные ювелирные сети федерального уровня продолжают укреплять свои позиции на перспективных с точки зрения сбыта рынках, к которым относятся Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 47

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

..............................................................................................

Статистика ювелирных магазинов - обычные магазины и федеральные сети (в % от общего количества ювелирных магазинов в Федеральном Округе)

Особенно сильны позиции сетевых структур в Москве и Санкт-Петербурге, где количественная доля сетевых магазинов превышает 15%.

....................................................................................................

2.1.4 Особенности сетевой конкуренции в российском ювелирном ритейле. Самым популярным местом покупки в крупных городахостается магазин федеральной сети – там делают покупки 55,6% респондентов, принявших участие в опросе. Наиболее сильными позициями в регионах обладает объединенная сеть Клуба «Российская Ювелирная Торговля», представляющая собой активно развивающийся «зонтичный» бренд, объединяющий магазины различного формата, отобранные по гарантиям качества продукции и сервиса.

....................................................................................................

2.2.1 Доли розничных продаж по Федеральным Округам РФ.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 48

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам ЦФО РФ в 2012г.

.................................................................................................. Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам СЗФО РФ в 2012г. Абсолютным лидером, как и в ЦФО, является столица округа – она берет на себя более 40% всего оборота Северо-Запада. Идущая на втором месте Республика Коми уступает по обороту в 2 раза, но вдвое превосходит Калининградскую и Архангельскую области. Доля Вологодской области составляет около 5%, а доли остальных регионов менее 4%.

...................................................................................................

2.2.6 Приволжский Федеральный Округ. Доли розничных продаж ювелирных изделий по регионам Приволжского ФО РФ в 2012г.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 49

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» В целом на ПФО приходится более 20% сетевых ювелирных салонов в РФ (около 1300 точек). Приволжский федеральный округ занимает второе место также по количеству магазинов региональных и локальных игроков, общее количество которых превышает 780 точек, что выше, чем на других локальных рынках.

..................................................................................................

2.3 Параметры и тенденции изменений современного розничного рынка РФ. По результатам опросов операторов розницы на выставках JUNWEX 2012-2013гг.

2.3.1 Среднее количество магазинов в сети.

............................................................................................

2.3.4 Изменения розничного ассортимента по сегментам.

•

Менее 30% ритейлеров продолжили работать в прежнем ценовом сегменте. Чуть больше 20% изменили состав своего ассортимента и перешли в нишу более дорогих украшений, а около 15% остановили свой выбор на продаже недорогих изделий

•

Большинство руководителей магазинов пошли по пути диверсификации сегментов товара и дополнили его различными позициями. В целом же следует отметить возросшую гибкость ритейлеров и стремление к изменению ассортимента для привлечения новых клиентских целевых групп.

................................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 50

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 2.4.1 Наиболее существенные угрозы для бизнеса.

.................................................................................................

•

Большинство ритейлеров не связывают угрозы для бизнеса с отраслевыми факторами: главной помехой по их мнению, является общая экономическая ситуация в стране. Значимость этого фактора на 40% выше, чем конкурентной борьбы и роста арендных ставок.

•

15% опрошенных во главу угла ставят проблему нехватки квалифицированных кадров.

•

На проблемы с поставщиками указывают лишь 7,2% опрошенных, причём со стороны федеральных сетей опасаются конкуренции всего 5,6%

•

По характеру большинства ответов можно сделать вывод о том, что ювелиры считают основными угрозами те факторы, на которые они не могут повлиять. Решение же внутриотраслевых проблем, как правило, не вызывает затруднений.

................................................................................................

2.5.1 Сравнение приоритетов ритейлеров и розничных покупателей.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 51

Выводы:

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

•

Большинство представителей оптовой торговли (72,3% ) руководствуются при принятии решения о закупке тех или иных изделий их новизной. Но при этом, сами оптовики отмечают, что этот же фактор абсолютно не имеет значения для покупателей в магазинах.

•

Для 80,3% розничных покупателей фактор его цены при покупке является решающим, в то время как ритейлеры более лояльны к стоимости украшений и ставят этот фактор на третье место (55,5%) после дизайна изделия (60,6%).

•

Дизайн и для розничных покупателей является очень важным фактором в процессе принятия решения о покупке: для 59,1% респондентов дизайн изделия стал вторым по значимости после его стоимости.

...................................................................................................... Мнения ритейлеров и потребителей о необходимости государственного клеймения ювелирных изделий. По результатам опросов на выставке Junwex Москва 2013 гг.

Выводы: •

Мнения оптовых специалистов и розничных покупателейо важности госклейма практически совпадают: за сохранение клеймения высказалось 74,2% опрошенных ритейлеров и 72,3% покупателей.

•

При этом несколько больший процентпокупателей считает достаточным для доверия к изделию только наличие именного клейма производителя (22,3% против 13,6% ритейлеров).

................................................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 52

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 2.5.6 Основные причины прекращения работы ритейлера с поставщиком.

•

Падение покупательского спроса является основанием для расторжения отношений с поставщиком для большинства ювелирных магазинов (49%). Это говорит о внимательном отношении к рыночной конъюнктуре и стремлении соответствовать доминирующему на рынке тренду.

•

Такие причины, как низкое качество товара, повышение цен и задержка сроков поставки имеют приблизительно одинаковую важность в глазах руководителей ювелирных салонов. Узость ассортиментной линейки считают критичным недостатком всего менее 30% ритейлеров, что объясняется диверсификацией закупок и возможностью получать товар из различных источников.

•

Еще менее веским основанием для расторжения договора является получение более выгодного предложения от конкурентов постоянного поставщика. Это ещё раз подчеркивает высокий уровень лояльности к поставщикам и консерватизм ритейлеров.

................................................................................................

2.6.1 Факторы, влияющие на увеличение объема закупок (возможно несколько вариантов ответа)

Выводы: •

Снижение цены и введение дополнительных являются наиболее важными факторами при принятии решения об увеличении объемов закупки, при этом форма платежа поставщику не принципиальна.

•

На третьем месте по значимости – возможность расширения ассортиментного ряда. Значение этого фактора близко к фактору наличия скидок.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 53

•

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Только 12,6% опрошенных ритейлеров отметили, что увеличат закупки, если узнают об улучшении качества товара. Соблюдение сроков поставки, хоть и хорошо характеризует производителя, но не является значимым фактором для увеличения закупок.

................................................................................................

2.6.2 Предпочтения ритейлеров по происхождению закупаемого товара

Предпочтения ритейлеров по сегментам закупаемого товара

...................................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 54

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Сумма среднего чека ювелирного магазина в наиболее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD.

Сумма среднего чека ювелирного магазина в наименее благоприятный период продаж, % распределения ответов по суммам в USD

Приведенные выше результаты анкетирования ритейлеров подтверждают значительность влияния сезонности на средний чек:

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 55

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

....................................................................................................

2.6.4 Распределение в магазинах ассортимента для женщин и мужчин.

2.6.5 Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для мужчин).

Выводы: •

Наивысшую оборачиваемость среди мужских изделий имеют цепи. Такую оценку дали более четверти всех опрошенных ритейлеров.

•

На втором месте по популярности – печатки: в 17,3% магазиновони являются самыми востребованными из всех мужских украшений

•

Суммарно печатки и кольца– наиболее оборачиваемый товар у 40% опрошенных специалистов оптово-розничной торговли.

•

Оборачиваемость прочих видов изделий для мужчин - на порядок ниже. Они являются «ходовыми» лишь в сочетании с перечисленными выше позициями ассортимента.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 56

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Изделия с наилучшей оборачиваемостью (ассортимент для женщин)

Выводы: •

Абсолютный лидер по оборачиваемости среди изделий для женщин - кольца. Такую оценку товару дали почти 47% всех опрошенных ритейлеров.

•

На втором месте – серьги: им отдают предпочтение более36% респондентов.

•

Прочие видыженского ассортиментавостребованы гораздоменьше.

•

Третье место занимают цепи. Подвески, комплекты, колье и браслеты отмечались в группе наиболее высокой оборачиваемости лишь в сочетании с перечисленными выше первыми тремя ассортиментными позициями.

2.7.1 Сравнительная популярность стилей ювелирных украшений у покупателей.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 57

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 2.7.2 Востребованные стили, недостаточно представленные на выставках по мнению ритейлеров.

Результаты опроса ритейлеров показывают наличие интереса (28%) к закупке изделий спортивной тематики. Но, по мнению ритейлеров, на выставках явно ощущается недостаток в таком сегменте. На это следует обратить внимание тем компаниям, которые склонны к производству изделий консервативного дизайна. Расширить свой ассортимент засчет разнообразного ассортимента хотели бы: •

В классике – 10% ритейлеров,

•

В традиционно российском стиле – 9,6%,

•

В стиле «хай-тек» – 9,1%,

•

В стиле «модерн» – 8,2%,

•

В минималистском стиле -7,8%,

..................................................................................................................

2.8 Сопоставление российской ювелирной продукции с импортной с точки зрения ритейлеров. По данным Росстата, за последние 4 года в стране наблюдается систематическое снижение розничных продаж ювелирных изделий, произведенных в России. При этом, объем выручки в рознице растет. В 2012 году, по сравнению с 2011 годом, он вырос почти на 15%, что составило без малого 20 млрд. рублей. Особенно примечательным является тот факт, что стоимость драгоценных металлов (например, золота), по данным ЦБ РФ, практически не увеличивалась, а в определенные периоды даже снижалась (на 01.01. 2012 – 1667 рублей за грамм, на 31.12.2012 – 1618 рублей за грамм).

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 58

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Учитывая приведенные данные, можно сделать вывод о том, что рост выручки в рознице происходит за счет продажи импортных изделий. Следует отметить, что количество легально ввезенных украшений в 2012 году по сравнению с 2011 годом практически не изменилось: по золоту уменьшилось с 2,06 до 1,98 млн. штук, а по серебру выросло лишь с 11,08 до 12,07 млн. штук. Приведенные цифры позволяют предполагать, что основную часть роста выручки составляют продажи нелегальной «серой» продукции, которая замещает на рынке отечественные изделия.

.........................................................................................................

2.8.4 Недостатки изделий российских производителей в сравнении с зарубежными.

•

Основными недостатками, ослабляющими конкурентоспособность российских изделий, являются дизайн и цена. При этом, только немногим более 5% опрошенных ритейлеров считают российские изделия менее качественными.

•

Суммарно более 85% ритейлеров отдают предпочтения импорту по разным причинам.

•

Только 12% отдают принципиальное предпочтение изделиям российского производства.

..................................................................................................

•

Среди всей импортной продукции ритейлеры предпочитают часы, их заказывает почти половина респондентов.

•

Около ...% выбирают зарубежные золотые украшения, а ...% - серебряные.

•

Каждый шестой ритейлер отметил преимущество импортных эксклюзивных изделий, в первую очередь, за счет их оригинального дизайна.

•

Около ...% предпочитают торговать импортными эмалями, ...% - столовым серебром.

По камнерезной пластике преимущества импорта практически не отмечены.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 59

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

.................................................................................................... Основные тенденции изменения целевых групп потребителей: •

Уменьшение сегмента посетителей самой молодой возрастной группы: изменение тенденции с позитивной на негативную.

•

Снижение интереса групп (... – ...) и (... - ...) лет по сравнению с прошлым годом. Эти группы остаются наиболее заинтересованными, но их репрезентативность выровнялась.

•

Волатильность интереса группы (... – ...) лет с общей тенденцией к снижению.

• Сравнительно неизменный невысокий интерес самой старшей возрастной группы. Значительное усиление интереса группы (... - ...) лет. Уровень заинтересованности этой группы приблизился к более молодым группам. Прирост посещаемости ювелирных выставок этой возрастной группой за последние 2 года составил более 9%

...................................................................................................... Основные тенденции изменения социального портрета конечного потребителя: •

Наиболее характерная тенденция – резкое снижение участия рабочих и частных предпринимателей: если в 2011г. они составляли наиболее представленные группы (соответственно .....% и .....%), то в 2013г. группы рабочих и предпринимателей суммарно представлены меньше группы служащих.

•

Участие группы служащих резко возросло, в основном, за последний год.

•

Доли руководителей незначительно выросли, в основном, за счёт среднего их звена.

•

Динамика числа учащихся переменна с общей тенденцией к снижению.

• Участие пенсионеров волатильно с тенденцией к возрастанию. В целом динамика изменения интереса по социальным группам коррелирует с динамикой изменений по возрастным группам: увеличение репрезентативности более «возрастных» групп (руководители, пенсионеры и «верхушка» служащих), и снижение доли молодёжи (учащиеся, рабочие и предприниматели, не относящие себя к категории руководителей).

...........................................................................................................

•

Мотивы приобретения можно разделить на 2 основных группы – для себя («порадовать» и «создать образ»), и для кого-то другого («подарок» и «торжественный повод»). В первом случае выбор более индивидуален и большую роль играет понравившийся оригинальный дизайн изделия, во-втором – выбор более традиционен и предпочитается «классика».

•

Результаты опросов показывают, что во всех возрастных группах мотивы покупки «для себя» превалируют. Особенно явно мотивы «для себя» проявляются в самой старшей возрастной группе и в группе ... - ... лет. Меньше всего эта тенденция проявляется в самой молодой возрастной группе. Исключение составляет группа ... - ... лет, в которой «эгоистические» и «альтруистические» мотивы разделились поровну.

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 60

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

........................................................................................................... Предпочтения мужчин по видам изделий: уже имеющиеся украшения и планы покупок

...................................................................................................... Мужчины: предпочтения по цене перстней и печаток (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)

.......................................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 61

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Предпочтения женщин по типу изделий: уже имеющиеся украшения и планы покупок

.......................................................................................................... Женщины: предпочтения по диапазонам цен на серьги (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 62

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Женщины: предпочтения по диапазонам цен на браслеты (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 г.)

....................................................................................................... Факторы выбора при покупке ювелирного украшения

Выводы: •

И для мужчин, и для женщин главным определяющим фактором является дизайн изделия: выбор на основе понравившегося дизайна делают 81,8% женщин и 70,2% мужчин.

..................................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 63

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 3.2.10 Потребительские предпочтения: металлы, наиболее подходящие для различных видов ювелирных изделий. Кольца: наиболее подходящие металлы

(по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

....................................................................................................... Браслет: наиболее подходящие металлы

(по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

............................................................................................................ РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 64

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» Бусы: наиболее подходящие металлы

(по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

......................................................................................................... Цепь: наиболее подходящие металлы

(по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 65

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

........................................................................................

3.2.11 Потребительские предпочтения: декоративные элементы-вставки, наиболее подходящие для различных видов ювелирных изделий. Серьги: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

Кольца: наиболее подходящие декоративные элементы-вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

.............................................................................................................. РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 66

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 3.2.12 Потребительские предпочтения: наилучшие сочетания металлов и декоративных вставок для различных видов ювелирных изделий. Изделия из белого золота: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

............................................................................................................. Изделия из палладия: наиболее подходящие декоративные вставки (по мнению посетителей выставок JUNWEX 2013 гг.) В % от опрошенных представителей целевой группы:

.................................................................................................

РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 67

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 3.3.5 Преимущества импортных ювелирных изделий по видам и материалу.

Выводы: •

По предпочтениям среди видов зарубежной продукции ожидаемо лидируют часы, что во многом объясняется провалом российской часовой промышленности после падения СССР и неизвестностью или низкой репутацией новых российских брендов. Это мнение разделяет почти половина опрошенных российских потребителей.

•

Также существуют значительные предпочтения зарубежных эксклюзивных изделий, (42,5% опрошенных), что коррелирует с устоявшимся мнением российских потребителей о преимуществах зарубежных изделий по дизайну.

.........................................................................................................

3.4 РЕЗЮМЕ: предпочтения российских потребителей и тенденции их развития. Резюмируя предпочтения целевой группы потребителей, можно сделать следующие общие выводы, характеризующие спрос на российском ювелирном рынке 2013 года: 1.

Наиболее заинтересованные возрастные группы потребителей: от ... до ... и ...- ... лет.

2.

...% потребителей целевой группы – женщины.

3.

...% потребителей целевой группы носят ювелирные украшения постоянно.

4.

Наиболее заинтересованные социальные группы: ...........................................................

5.

........................................................................................................................

6.

Среди мужчин наиболее популярные виды покупок - ............, ................. и ............. Более половины мужчин покупают ювелирные украшения в качестве подарка для женщины:

..................................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 68

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт» 7.

По .....% женщин из целевой группы готовы к приобретению ювелирных украшений на суммы от ... до ..... и от .... до .... тысяч рублей.

8.

Общая процентная доля покупателей-женщин, планирующих приобрести украшения не для себя, а в подарок, уступает аналогичной доле мужчин: ...% против ...%.

9.

И для мужчин, и для женщин главным определяющим фактором является дизайн изделия: выбор на основе понравившегося дизайна делают ...% женщин и ...% мужчин. Фактор цены - только на втором месте, уступая дизайну более чем в два с половиной раза. Это означает, что средний выбор делается в пользу более дорогого, но приглянувшегося украшения.

10.

Уровень доверия потребителей к государственному клейму на ювелирном изделии остаётся важнейшим фактором, обеспечивающим его подлинность, и превышает значимость репутации компании-продавца (или производителя) почти в 3 раза.

11.

Абсолютным предпочтением потребителей по месту приобретения украшений пользуются профильные ювелирные выставки. Их предпочитают как место совершения покупок около .....% потребителей. Каждый пятый покупатель затрачивает на выставках от ..... до .... тысяч рублей, каждый шестой – от .... до .... тысяч, и каждый десятый – свыше .... тысяч рублей.

12.

Несмотря на неоспоримые удобства и выгоды приобретения через Интернет, в глазах потребителей риски таких покупок явно перевешивают достоинства. В результате лишь около четверти респондентов считают возможным покупать ювелирные изделия он-лайн, и менее ...% респондентов считают Интернет наилучшим местом для их приобретения.

13.

Предпочтения украшений:

по материалам,

используемым для

различных

видов ювелирных

• Кольца, серьги, комплекты и подвески: ................... с вставками из ..................................

• Колье: ................ или .......................... с отделкой ...............................................

• Браслеты и цепи: ............................... с ................................................

• Бусы: ........................ и ............................

• Часы: сочетание нескольких металлов в одном изделии cотделкой .....................

18. Наиболее популярные сочетания металлов и декоративных вставок: • Белое и жёлтое золото, а также палладий - с ........................................

• Красное золото и серебро – без отделки минералами, или с ................................

• Платина - с .....................................................

19. К основным тенденциям развития потребительских предпочтений можно отнести:

........................................................................................................ РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 69

Демонстрационная версия ежегодного аналитического отчёта РИА «РосЮвелирЭксперт»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Меры законодательного регулирования, необходимые для поддержки ювелирной отрасли России.

...................................................................................................... Можно отметить следующие факторы, сдерживающие развитие ювелирной отрасли РФ: 1. Снижение конкурентоспособности по сравнению с зарубежными компаниями

.......................................................................................................

2. Несоответствие законодательства, регулирующего ювелирную отрасль, стандартам ведущих стран-изготовителей ювелирных изделий.

....................................................................................................... Лишь создав отечественному бизнесу условия, равные условиям конкурентов, государство может рассчитывать на приток капитала в реальные секторы экономики, в том числе и в ювелирную отрасль. Россия заинтересована, чтобы иностранные инвестиции шли в первую очередь не в торговлю импортной продукцией, а в производство внутри России.

3. Отсутствие нормативной базы стандартов качественно-цветовых характеристик драгоценных камней и обязательных требований к качеству ювелирных изделий.

.................................................................................................. Создание Национального Стандарта «Ювелирные камни. Термины и определения» необходимо для прозрачного и доверительного ведения ювелирного бизнеса в стране, повышения его инвестиционной привлекательности и доверия потребителей к российским ювелирным изделиям.

4. Значительная рыночная доля «серого» ювелирного импорта. Внутренний рынок России недостаточно защищён от проникновения нелегального ювелирного импорта, составляющего до 30% годового объема розничных продаж. От этого страдает не только отрасль, но и государственный бюджет, потери которого из-за недополученных налогов составляют более 20 млрд. рублей в год. Далеко не все страны, из которых ювелирная продукция импортируется в Россию, имеют систему государственного пробирного контроля или надзора, что часто приводит к появлению на российском рынке заведомо подложных изделий из ДМДК.

........................................................................................................ Рекомендуемые меры поддержки ювелирной отрасли РФ. По общему мнению экспертов ведущих профильных бизнес-объединений, для поддержки российского рынка и повышения конкурентоспособности отечественных производителей будут полезны следующие нормативные изменения законодательной базы РФ :

........................................................................................................................... РИА «РосЮвелирЭксперт»

www.junwex.com

Страница 70