Revista T21 Enero 2013 by Jorge Humberto de la Rosa

Contenido EN PORTADA

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100 más influyentes en el transporte y logística

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La SCT viajará en tren

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Utility Trailers mira al sur

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Bitácora

POR OSIEL CRUZ

El Big Brother de Qualcomm

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POR SERGIO RUIZ

CLAA se renueva y cambia de casa

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¿Guaymas por Colonet?

2 I T21 Enero 2013

De puerta a puerta

Por los caminos del Sur

Ferrocarril, en la lista de prioridad

ANALISTAS

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Al vuelo

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Y 20 años después…

POR JUAN ANTONIO JOSÉ

Opinión Director General Osiel I. Cruz Pacheco Gerente General Norma A. Galindo Juárez Subdirector Editorial Enrique Torres Rojas

El transporte y la logística en sus manos

l pasado 2012 inició la recuperación para el sector, y no precisamente por haber sobrevivido al fin del mundo, sino luego de una crisis internacional que ha afectado a todos. Por ello, en la nueva edición de la lista de las 100 personalidades más influyentes del transporte y la logística tratamos de reflejar esa tendencia, pero también buscamos darle reconocimiento a aquellos que invierten en el sector: los empresarios y empresarias (muy pocas aún en esta lista, hay que reconocerlo) que apuestan y trabajan en el país. Por eso, este año no encontrará en el ranking principal a las principales organizaciones y cámaras del sector como era habitual si no que, tras los funcionarios de Gobierno, aquellos que tienen la última palabra en las decisiones, la lista está conformada exclusivamente por empresarios que han marcado el ritmo de la industria, que han realizado inversiones millonarias, que han incrementado o consolidado sus ventas o que han iniciado nuevos caminos de crecimiento. Pero, como su nombre indica, se trata de reflejar quién influye en el sector, por lo que no se podía dejar fuera a

las organizaciones que representan sus intereses. También damos a conocer a los 21 personajes que mueven el país desde el púlpito y la representatividad que les ofrece cámaras como el CMET, Canacar, ANTP, Cameintram, CSCMP Round Table México, la AMF o la Canaero, entre otras. En esta lista también destacan el salto que han dado personajes que son transportistas pero que buscan a través de la política influir en favor de los intereses de su gremio, como es el caso de Juan Carlos Muñoz, habitual en listados anteriores, pero otros, como Miguel Elizalde, han hecho el camino contrario, al defender ahora los intereses de los fabricantes de camiones, luego de su paso por la dirección del Autotransporte Federal. Sin duda, son más de estos 100+21 los que trabajan cada día para que el sector siga evolucionando y mejorando, desde grandes empresas hasta pequeñas y medianas que crean empleo y tratan cada día, muchas veces bajo las condiciones más adversas, de crecer. Un sector que sigue teniendo aún muchos retos que afrontar, como la modernización de la infraestructura o el acceso al financiamiento. Pero estos son, para T21, las principales voces del sector.

Consejo Editorial Eduardo Asperó Zanella, Pacer Stacktrain Leonardo Gómez, ANTP David Martínez, CSCMP Fernando Ramos, Borderless Consulting Group Guillermo Rubio, Prointec Enrique Mignon, OmniTRACS Ricardo Dadoo, Dadoo Logistics Juan Manuel Rodríguez Anza, RegionalCargo José Medina, WTC Confianza Eutimio Fernández, Jumex Firmas Sergio Ruíz Olmedo, Refugio Muñoz, Juan Antonio José Redacción Pilar Juárez Rodríguez, Dainzú Patiño Soto, Hugo Hernández Ramos, Alejandro Martínez Editora Web Purificación Lucena Diseño Jorge Humberto de la Rosa Salazar Benito Suárez Loza Administración Claudia J. Ramos Sánchez Marketing y Publicidad Rocío Llamas Solorio Publicidad Sonia Girón Salas, Alberto Aranda Juárez, Irma Hernández Suscripciones María Elizabeth García González Informática Aender Vargas García Asistente de Dirección Araceli Nieto Hernández Asistente de Administración Socorro Mondragón Hernández Logística Jesús Romero Contreras Portada T21 Página web: www.t21.com.mx Circulación certificada por Lloyd International, S. de R.L. de C.V.

T21, Revista mensual, Enero 2013. Editor Responsable: Osiel Isaías Cruz Pacheco. Registrada con el número de Certificado de Reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 04-2011-111513242600-102. Número de Certificado de licitud de Título: N° 13495. Número de Certificado de licitud de Contenido: N°11068. Número de ISSN: 1870-5669 Domicilio de la Publicación: Luz Saviñon N° 1707 Col. Narvarte, C.P. 03020, Benito Juárez, México D.F., Tels. (55)5682 3989, 2455 3775 y 55369960 email: redaccion@t21.com.mx, Domicilio en EU 4115. 12th street No. 207 Mc Allen, Texas, C.P. 78501 Distribuida en México por Difesa, con domicilio en Amado Paniagua N° 43 Col. Moctezuma 1ª. Sección C.P. 15500, México D.F. Fecha de impresión Diciembre de 2012 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Prohibida la reproducción parcial o total sin el permiso expreso de los editores. Los artículos firmados son responsabilidad absoluta de los autores y no reflejan la posición de los editores. Tiraje. 7,000 ejemplares

T21 Enero 2013 I 3

Exporail 2013 Hotel Iberostar, Cancún, QR http://www.exporail.com.mx/ lechugaleticia@amf.org.mx (728) 282-5017

2nd Mexico Infraestructure Summit Hotel Camino Real Polanco, México DF. events@bnamericas.com +56 2 29410450

Diplomado en Comercio Exterior Asociación Nacional de Industria Química (ANIQ) hmartinez@aniq.org.mx

Expo INA Centro Banamex, México DF 52 (55) 5254-1654

Abril

10 al 12

Marzo a partir del 12

Febrero

6y7

Enero

27 al 29

Calendario

4 I T21 Enero 2013

Contacto e-mail Sobre Aduanas y Hacienda He leído con alguna preocupación y no menos sorpresa, las declaraciones divulgadas el día 3 de diciembre de 2012 en la Revista Digital T21, del señor Fernando Ramos Casas en su condición de presidente de la Confederación Latinoamericana de Agentes de Aduana (“CLAA propone sacar a Aduanas de Hacienda”). No obstante que desconozco acerca de la existencia jurídica y en especial sobre la representatividad que se arroga, debo referirme acerca de las manifestaciones divulgadas. De la simple lectura de la propuesta podemos concluir que dicho señor pareciera que no conoce la historia de las Aduanas, ni tampoco de la función soberana que dicha Institución goza en representación de los Estados. Pareciera que no recuerda lo que es la Zona Primaria Aduanera, que es el único lugar en que todos los medios de transporte pueden arribar, sin violentar los principios legales, y donde la función primordial de la Aduana, lo es el control de los medios de transporte, y las mercancías que ellos traen consigo. Desde sus orígenes, las Aduanas han dependido y seguirán dependiendo de los Ministerios de Hacienda o Finanzas, en razón de que en aquellos casos en que los Aranceles Aduaneros tengan cargas tributarias estas deben ingresar al Erario Público (Ministerio de Hacienda) y no a otro órgano del Estado, que no tiene las funciones legales o Constitucionales para cobrar los tributos, sean estos arancelarios o tributarios. La manifestación subjetiva de que “Aduanas tiene que ser un ente promotor del comercio exterior y no una limitante”, nos sugiere tener por establecido que ese pensamiento es más afín con aquellos que quieren una organización fronteriza, que

no revise nada, que esa facilitación del comercio mundial sea únicamente para favorecer a las grandes empresas fabricantes trasnacionales, en detrimento de las nacionales. Y si lo anterior es sumamente grave, lo es más aún que frente a ese desmantelamiento aduanero que se propone, se levanta otro contra la seguridad ambiental del mundo, obviando u omitiendo los distintos Acuerdos o Convenios Internacionales […]. Estoy casi seguro que el nuevo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos no tomará en cuenta la sugerencia del señor Fernando Ramos. Contrario a ese criterio en mi condición de ex presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de las Américas (ASAPRA), he luchado por el fortalecimiento de la histórica institución que es la Aduana. Hoy frente a esta ocurrencia, hago un fuerte y vehemente llamado a todos los Profesionales Agentes de Mundo para decir un rotundo NO, a esta “propuesta trasnochada”. Óscar Ramos Valverde (resumen)

Ratificación de Alejandro Chacón Qué bueno que el país tiene jóvenes brillantes como el Dr. Chacón, quien se dice tiene estudios de Economía y posgrados en Administración Pública en el extranjero. Muchas felicidades, pero que se vaya a canalizar su talento económico y de administrador público a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Gobernación. La Marina Mercante necesita de administradores, pero con experiencia en el negocio marítimo para poder entender y desarrollar la industria del transporte marítimo en beneficio de nuestro comercio exterior. Miguel Castañeda

Este es un espacio abierto para expresar su opinión. Para T21 es importante mantener un diálogo constante y enriquecedor con los lectores y mejorar la interactividad de nuestra publicación. etorres@t21.com.mx

73,327

Millones de pesos (mdp) es el presupuesto del cual dispondrá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el 2013, esto es 17% menos que el año anterior. Entre los rubros más importantes, se destinarán 26 mil 234 mdp en la construcción de infraestructura carretera y 13 mil 780 en la reconstrucción de caminos; 2 mil 500 para la conservación periódica y 38 mil 656 en la rutinaria. Serán 1 mil 985 en el desarrollo de la infraestructura portuaria y 400 millones más para la expansión del puerto de Guaymas, Sonora. Mientras que 2 mil 016 fueron programados para la construcción y mantenimiento de infraestructura ferroviaria. Además de 211.9 mdp para la modernización de la infraestructura que proporcionan los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano y para la Agencia Espacial Mexicana se incluyen recursos por 97.8 millones de pesos.

El Dato Inversión total en infraestructura (% del PIB)

Fuente: SHCP

Calidad de la infraestructura, 2012 (Posición dentro de 144 países)

Fuente: WEF, The Global Competitiveness Report 2012 - 2013.

Cambio de Mando Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI) Fernando Ramos Casas asumió el cargo de presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI) para el periodo 2013, en sustitución de Isaac Franklin, Fernando Ramos quien estuvo al frente de la asociación en el periodo 2010-2012. Ramos cuenta con una larga trayectoria en el transporte intermodal, es director general de la empresa Borderless.

Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) Luis Roberto Abreu Menéndez sustituye a Fernando Tamez en la presidencia del organismo que agrupa a los importadores y exportadores del país. Es licenciaL. Roberto Abreu do en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con estudios de postgrado en Negocios Internacionales en el Instituto Mexicano de Comercio Exterior y en el Centro Interamericano de Comercialización en Brasil.

Nissan El vicepresidente senior de Ventas y Mercadotecnia de Latinoamérica de Nissan Américas, José Muñoz, añadirá a sus cargos a partir del 1 de abril de 2013 el de vicepresidente de Ventas y Mercadotecnia de Nissan EU y Canadá. José Muñoz El ejecutivo, que mantiene así sus puestos actuales, asumirá la posición que ocupa Brian Carolin, que se retira una vez que concluya el año fiscal 2012, en abril del próximo año.

Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) A partir de enero, Luis Guillermo Silva y Gutiérrez dirigirá la Asociación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA), en sustitución de Fernando Ramos Luis Silva Casas, quien se desempeñó en el cargo desde la fundación de la asociación en 2006. Luis Silva Domínguez dirige la agencia Nafta Group, empresa dedicada a la asesoría en el comercio internacional, con más de 25 años de experiencia.

Una ventana a T21 TV …

GERARDO RUIZ ESPARZA PLANTEA MODERNIZACIÓN EN PUERTOS

HPH RESALTA IMPORTANCIA DEL CORREDOR PUEBLA-VERACRUZ

SE RENUEVA DIRIGENCIA DE AMTI

Por Hugo Hernández El nuevo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presenta su estrategia para puertos y plantea la necesidad de darle continuidad a algunos proyectos pendientes.

Por Hugo Hernández El corredor Puebla-Veracruz tiende a ser una de las rutas logísticas más importantes de la industria automotriz, de ahí la importancia para que los nodos logísticos interactúen y atiendan la demanda que se espera.

Por Pilar Juárez Entrevista con Fernando Ramos, nombrado presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI), quien habla sobre los retos que enfrenta el sector.

Las notas más leídas en diciembre

OTRO AVIONAZO Por Enrique Torres

6 I T21 Enero 2013

ALEJANDRO CHACÓN CONTINUARÁ AL FRENTE DE LA COORDINACIÓN DE PUERTOS

GERARDO RUIZ ESPARZA, AL FRENTE DE LA SCT EN EL GABINETE DE PEÑA NIETO

Por Redacción T21

Por Enrique Torres

Navistar traerá producción de Texas a México 2013 parece que será un buen año para la armadora de camiones Navistar, ya que a finales de octubre la compañía anunció el cierre de sus instalaciones de Garland,Texas, y buena parte de su producción irá a la de Escobedo, Nuevo León. Carlos Pardo, director general de la operación en México, señala a T21 que la previsión es que el proceso se complete en mayo próximo y que la plantilla se incremente en 800 personas. “Cerramos 2012 con cerca de 50 mil unidades producidas, más o menos lo mismo que en 2011. Con el incremento de la producción en la línea 2 por el cierre de Garland, vamos a llegar a las 65 mil”, señala Pardo. Mientras que el mercado de tractocamiones creció un 17%, la empresa Navistar cerró el año con un incremento en sus ventas del 21% y un crecimiento en su participación de mercado en algunos segmentos del 30 al 35 por ciento. “Nosotros habíamos estimado que el mercado cerraría con 30 mil unidades y lo va a hacer en 32 mil. La certidumbre de los cambios políticos ayuda a tomar decisiones y la estabilidad del

dólar también. Además, ha habido mucha inversión en México este año y eso es importante para la industria. Hay nuevas plantas armadoras de automóviles, del sector aeroespacial o de electrónicos. Todo esto conlleva la necesidad de materias primas y muchos clientes han tenido la necesidad de renovar o crecer su parque de camiones”, afirma el directivo. De la producción actual, el 85% se dedica a exportación. En Escobedo seguirán produciendo camiones que ya estaban en México, pero además, iniciará dos nuevos: uno para funciones pesadas y un camión que maquilan para Carterpillar que será únicamente para exportación por el momento. “2013 estará lleno de retos. La competencia está muy fuerte, pero se ve que será un año en el que va a crecer también el mercado. El presidente Enrique Peña Nieto ha hablado mucho de invertir en construcción y en la renovación del parque vehicular del transporte urbano y de carga. Esos son buenos mensajes y creo que sí se vienen años positivos”, agrega Pardo. Por Purificación Lucena.

Nortes

World Express Cargo y su almacén 24 Ricardo Orozco Gómez, gerente de World Express Cargo de México, dice que la empresa alcanzó una ocupación del 70% en su almacén fiscalizado número 24, ubicado dentro de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, crecimiento que obedece a que clientes como el Palacio de Hierro; laboratorios Novartis, la UNAM o Telmex, entre otros, concentran toda su mercancía en el lugar. Con 10 años en el mercado, esta empresa observa una oportunidad por el crecimiento que tienen los servicios de comercio exterior, logística, almacenamiento y distribución, por la cantidad de mercancía que se mueve en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México. “Cumplimos con nuestros clientes, tenemos un almacén limpio y ordenado. Se tiene un sistema de seguridad del que se paga mucho, pero se tiene que hacer, con tal de que las mercancías estén bien resguardadas”, dice. Detalla que hasta el momento cuentan con 42 cámaras de circuito cerrado, con lo cual hacen más eficiente el servicio. La compañía pertenece al Grupo Empresarial Larrabezua, que integra a su vez a cinco empresas más que prestan servicios de agencia aduanal, transportación terrestre de aduana a aduana, verificación de información comercial, manejo de personal especializado y sellos de seguridad. Por Hugo Hernández.

Ricardo Orozco Gómez, gerente de World Express Cargo de México 8 I T21 Enero 2013

L’Oréal se pone bella en San Luis Potosí SAN LUIS POTOSÍ , SLP.- Para aprovechar la estratégica ubicación de la entidad, la firma de cosméticos líder a nivel mundial L’Oreal exportará 70% de los 100 millones de piezas que espera producir en colorantes para el cabello en 2013 en su segunda planta que abre en México. Con una inversión de 100 millones de dólares, la firma francesa inauguró de manera oficial la planta con la presencia del primer mandatario de la nación, Enrique Peña Nieto, factoría en la cual se generarán 400 empleos directos y 800 indirectos. Jean Philippe Blanpain, director de Operaciones a nivel mundial de la empresa, dice que la ubicación geográfica y, sobre todo, la principal vía carretera que lleva a Estados Unidos así como las conexiones con los puertos y ciudades principales del país como Guadalajara y Monterrey, fueron factores para decidir la instalación de la planta. “La transportación la hacemos vía terrestre por camión, pero ya analizamos algunas rutas por tren”, dijo el directivo, quien aclaró que la planta inició la operación en abril pasado, por lo que planean cerrar el año con una producción de 14 millones de piezas de colorantes al finalizar este año. El

plan de la empresa es producir 220 millones de piezas en esta planta en el 2014. “Vamos a aprovechar los tratados comerciales de México, así como la ubicación geográfica y mano de obra cualificada, con lo que estimamos ahorros de 20% en costo de operación”, señaló luego de aclarar que decidieron transferir la producción que tenían en Estados Unidos, lugar donde rentaban las instalaciones de una planta. Luca Burei, presidente de L’Oreal México, agrega que 25% de la producción será destinada al mercado local, mientras que un 5% adicional se exportará a Latinoamérica. Durante el evento de inauguración de la factoría, el gobernador de la entidad, Fernando Toranzo, aprovechó la presencia del presidente de la República, para solicitarle apoyo para la ampliación del aeropuerto local, “pues queremos captar más carga”, así como “un boleto” para subirnos al programa para el desarrollo del tren de pasajeros que se planea para el país, dice. El mandatario respondió con un “el gobierno federal apoyará a San Luis Potosí, juntos generaremos la sinergia necesaria para emprender altos vuelos”. Por Enrique Torres/enviado.

Puerto de Coatzacoalcos

Líder de México en Carga a Granel nstalado en el Golfo de México, el Puerto de Coatzacoalcos se consolida como un nodo estratégico para el manejo de graneles tanto secos como líquidos. Además, la cercanía con la industria petrolera lo convierte en el Puerto Líder en carga total en el Sistema Portuario Nacional. La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. tiene a su cargo la administración del Puerto de Coatzacoalcos, conformado por dos recintos portuarios: Coatzacoalcos, lugar donde se opera la carga comercial. En el recinto Coatzacoalcos se encuentran instaladas 7 terminales e instalaciones para el manejo de fluidos, 3 para el manejo de graneles minerales, 3 para graneles agrícolas y una terminal para carga general, así como también bodegas que permiten el almacenaje temporal de mercancías, para su posterior envío a destinos finales, y Laguna de Pajaritos, donde se encuentra instalada la Terminal Marítima de Pemex, operando principalmente petróleo y sus derivados, así como productos petroquímicos, y otras 2 terminales privadas que operan principalmente graneles minerales y fluidos. Adicionalmente,

API Coatzacoalcos inició en el 2009 la construcción de un nuevo desarrollo en dicho recinto y se espera que para el 2013, se inicien las operaciones portuarias. Con una inversión federal de $970 millones de pesos se encuentran concluidos 270 metros de muelle marginal en el recinto portuario en Laguna de Pajaritos, el más resistente en el sistema portuario nacional con una capacidad de soporte de 10 toneladas por metro cuadrado, así como patios y servicios que lo complementan. Este desarrollo

ofrece 12 hectáreas disponibles para ofrecer a la iniciativa privada mediante concursos públicos áreas para una instalación de fluidos y otra de graneles minerales. Su eficiente conectividad carretera y ferroviaria facilita el transporte de las diversas cargas que se manejan a través del Recinto Portuario para abastecer los principales mercados al interior del país, su zona de influencia es el centro y sur de México. Además de ser un eslabón en la cadena productiva de la Plataforma Logística del Istmo de Tehuantepec, que permiten unir en solo 302 km el Golfo de México con el Océano Pacífico. Sus ventajas competitivas se centran en servicios innovadores únicos en el país, como el ferrobuque, servicio multimodal que permite transportar hasta 115 furgones de ferrocarril a través de su doble cubierta con una ruta regular de 4 días con el puerto de Mobile, Alabama, logrando una interconexión directa entre el sursureste de México y los mercados de Estados Unidos y Canadá. De esta manera El Puerto de Coatzacoalcos, Líder de México en carga a granel, brinda la mejor infraestructura y servicios y se constituye como un importante nodo logístico en el sureste del país.

Nortes

Ford acelerá en Chihuahua La fabricante estadounidense Ford Motor Company anunció una nueva inversión de 59.1 millones de dólares destinada a la expansión de la planta de motores Ford Chihuahua. La inversión se dividirá en tres proyectos: 27 millones de dólares se destinarán para aumentar la capacidad de fabricación del motor a gasolina I-4 de 375 mil a 450 mil motores anuales cuyo resultado se verá reflejado en la generación de 216 nuevos empleos; otros 2.75 millones de dólares serán utilizados para prolongar vida útil de la línea de maquinado de biela Duratec 35 (Planta II Diesel V8), el cual generará 30 nuevos empleos y serán invertidos 29.35 millones al maquinado de Monoblocks, para el proyecto del Motor Nano (Planta II Diesel V8), generando 96 nuevos empleos.

Nuevo acuerdo La Secretaría de Economía de México y el Ministerio de Industria de Argentina firmaron un nuevo convenio automotriz en el marco del Acuerdo de Complementación Económica No. 55 (ACE 55). Así, México podrá exportar 575 millones de dólares (mdd) del 18 de diciembre de 2012 al 17 de diciembre de 2013, 625 mdd del 18 de diciembre de 2013 al 17 de diciembre de 2014 y 187.5 mdd del 18 de diciembre de 2014 al 18 de marzo de 2015, alcanzando el libre comercio a partir del 19 de marzo de 2015. También incrementó en el contenido regional de 30 a 35% a partir del 19 de marzo de 2013 y se incrementará a 40% a partir del 19 de marzo de 2016.

Inteligensa le mete intelecto Luego de instalar una fábrica en Naucalpan, Estado de México, la empresa dedicada a la fabricación de dispositivos RFID, Inteligensa, prevé la construcción de dos plantas más en México como parte de su plan de expansión y así tener una mayor participación en uno de los “mercados más poderosos de América Latina”, refiere en entrevista con T21 Venazio Cipollitti, presidente de Grupo Inteligensa Internacional Tenemos presencia en México desde hace 18 años, hemos tenido crecimientos interanuales sostenidos de 20%, por ello se prevé la construcción de dos plantas más en los próximos años. La construcción de la segunda fábrica se contempla para 2015, también en el Estado de México por la cercanía y facilidad para llegar a la Ciudad de México -ya que de la

“

misma planta Inteligensa hace la logística para la distribución de sus productos-, además es una zona segura en comparación de otras áreas industriales que fuimos a visitar. Sin precisar montos de inversión para estas nuevas fábricas, detalla que la ya instalada arrancó en su primera etapa con una inversión de 2.5 millones de dólares (mdd), se contemplan inversiones en la segunda etapa de 4 mdd más, para terminar con una tercera inversión de 4 mdd, principalmente para la compra de equipo para la fabricación de tarjetas para transporte público, personalizar tarjetas de crédito y dispositivos RFID para la identificación de ganado, panales de abeja, cajas con mercancías o control de inventario en almacenes. Por Dainzú Patiño.

FRASES DEL MES

NO NOS DEJE EN EL ANDÉN NI EN EL CABÚS, QUEREMOS UN BOLETO” Dijo el gobernador de San Luis Potosí Fernando Toranzo, En la petición al presidente Enrique Peña, para que incluya a la entidad en el proyecto de tren.

EN CANCÚN NO HAY FERROCARRIL, PERO HAY PLAYA” Emilio Sacristán Roy, presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles,

Al hablar sobre la sede de Expo Rail 2013, a realizarse en el balneario del Caribe.

10 I T21 Enero 2013

Nortes

Automotrices solicitan políticas públicas Con la idea de fortalecer el mercado interno, la industria automotriz establecida en el país solicita al gobierno federal ordenar y regular la entrada de vehículos usados, aplicar normas a los vehículos en circulación, modernizar el parque vehicular con programas de chatarrización, apoyar los planes de financiamiento, así como incrementar la deducibilidad de autos nuevos y eliminar la tenencia en todos los estados del país. En rueda de prensa conjunta, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), además de la Asociación Nacional de la Industria de Autopartes (INA), señalaron que es necesario desarrollar políticas públi-

cas que permitan el crecimiento del sector, que a la fecha vende poco más de un millón de vehículos al año, “cuando el potencial es de entre 1.4 y 1.8 millones de unidades, si se apoya el financiamiento y se controla la importación de automóviles usados provenientes de Estados Unidos”, dice Eduardo Solís, presidente de la AMIA. “Ese potencial se puede traducir en 321 mil empleos adicionales para el sector”, señala el representante de los fabricantes de autos establecidos en México. Para Guillermo Prieto, presidente de la AMDA, el deterioro del parque vehicular se agudizó como consecuencia de una apertura indiscriminada que permitió la entrada de casi 6 millones de autos “chatarra” del vecino país del norte. “De esos vehículos, más del 50% tiene

una antigüedad superior a los 16 años, lo que impacta en la seguridad vial y la contaminación”. Agrega que la pasada administración implementó una serie de normas tanto ambientales como de condiciones físico – mecánicas que controlaron el ingreso de este tipo de vehículos, con lo que redujo 35% el ingreso de estas unidades, normatividad que se vence el 31 de enero próximo, por lo que esperan se mantenga el control. Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Anpact, puntualiza que se deben actualizar los estímulos económicos que actualmente tiene el programa de Modernización del Parque Vehicular para camiones, así como implementar los montos de financiamiento al autotransportista a través de entidades financieras como Nacional Financiera. Con la puesta en marcha de algunas plantas automotrices, la producción de automóviles para el 2013 superará los 3.15 millones de vehículos, de los cuales 2.4 millones serían destinados a la exportación. Por Enrique Torres.

Nortes

Honeywell va por mensajeras y paqueteras Con clientes en la cartera como UPS, Deutsche Post, Estafeta y Redpack, Honeywell Scanning & Mobility observa a las empresas de mensajería y paquetería de México como un gran mercado para la venta de terminales portátiles, dice Yamir Andrade, gerente de ventas de la compañía. “Los medianas empresas ven en la adquisición de tecnología una oportunidad para mejorar su competitividad. Y entre las principales requisiciones que piden a los equipos es la durabilidad, porque el operador pasa gran parte del tiempo en la calle; una batería duradera y que facilite las comunicaciones, además de que su utilización sea sencilla e intuitiva”, dice. Adicional a cumplir con estas expectativas, Honeywell realiza un análisis de retorno de la inversión, porque se debe indicar al cliente los factores por los que recuperará esta inversión de manera rápida, entre los que destaca la calidad y durabilidad de los productos y la rápida adaptabilidad a otras aplicaciones, explica Héctor Pineda, gerente de Cuenta de Honeywell Scanning & Mobility. Detalla que el promedio de tiempo para el retorno de inversión va de los seis meses a un año y medio, dependiendo de la cantidad de rutas. En el caso de Estafeta fueron 2 mil 400 dispositivos que se suministraron con software integrado de acuerdo a sus necesidades y procesos. El tiempo para la total implementación fue de un año. Andrade refiere que los equipos que mayormente se proveen para las empresas de mensajería y paquetería son los de la serie Dolphin, a los que de acuerdo al modelo se pueden agregar funciones para la venta en ruta, manejo de inventarios y cobranza. Por Dainzú Patiño. 12 I T21 Enero 2013

Exportación de camiones a Colombia, en riesgo Por un cambio en los estándares de emisiones al ambiente que pretende implementar el gobierno de Colombia, Navistar y Kenworth Mexicana pueden dejar de exportar unos 12 mil camiones a ese país, con un impacto por unos mil millones de dólares. Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tratocamiones (Anpact), explicó que el ministro de Economía de Colombia, Sergio Díaz, envió una notificación a la Organizacion Mundial de Comercio (OMC) respecto a los cambios que pretenden hacer en relación a los valores máximos permisibles de contaminación en los vehículos pesados. Señaló que planean pasar de una tecnología en motores a diésel de la nomenclatura EPA (motores fabricados con los estándares de emisiones de Estados Unidos) a motores con la

“

tecnología Euro (utilizados por los fabricantes europeos). “El 90% de los vehículos que importa Colombia de México son con tecnología EPA, representa el 6% de nuestras exportaciones y un mercado de mil millones de dólares al año”, dijo. Lo vemos como una barrera no arancelaria, puntualizó, por lo que los fabricantes mexicanos ya se reunieron con autoridades de la Secretaría de Economía de Mexico para que interponga una inconformidad en el plazo de 60 días que marca la ley. Señaló que el principal beneficiario sería Brasil, ya que ahí están dedicados a la fabricación de camiones con motores Euro, además de países europeos, tal como el caso de Suecia, donde se fabrican los camiones Volvo y Scania. La exportación de camiones de Mexico representa 20% de los vehículos pesados que consume Colombia cada año. Por Enrique Torres.

FRASES DEL MES

LAS OBRAS EN LA ADUANA DEL AICM DEBEN SER PREHISPÁNICAS” Juan Pablo Antún, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Sobre la remodelación que se realiza en la Aduana del AICM.

CHINA ES EL PEOR ESTUDIANTE CON EL MEJOR EMPLEO” Enrique Dussel, titular de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía en la UNAM,

al referirse a la perspectiva que tienen los mexicanos de China y su desarrollo comercial y logístico.

De buena fuente Benedicto twittea, Ruiz no Es tanta la penetración que tienen las redes sociales, que hasta el Papa Benedicto XVI ya incursionó en twitter y escribe sus propios mensajes. Sin embargo, el encargado de las Comunicaciones y Transportes del país, Gerardo Ruiz Esparza, aunque tiene su cuenta en la red del pajarito azul, hasta el cierre de esta edición, no había escrito ningún mensaje. En la dirección @gruizesp ya le siguen más de 4 mil 300 personas, y él observa lo que escriben 55 personajes, sobre todo periodistas, miembros de su mismo partido e incluso de políticos rivales como López Obrador, Marcelo Ebrard o Josefina Vázquez Mota. Dicen por ahí, que su fobia a las redes sociales es porque un medio de información dio a conocer la suntuosa vida que presumía su hijo Gerardo Ruiz Dosal en Facebook, en la cual se ufanaba de vuelos en jets privados, fiestas en Las Vegas, paseos en yates, un departamento en Madrid, el tener un Ferrari, bueno, hasta el gastar 23 mil pesos en una botella de vino. Habrá que esperar el desarrollo que tendrá Internet durante su administración.

Póngase la del Puebla Se dice que transportistas que operan al sur del país se sentirían más seguros de no encontrar en las carreteras a los policías federales, pues se sabe que cada camión tiene que “ponerse la del Puebla” y pagar una cuota de entre 20 a 25 dólares para entrar a Ciudad Hidalgo, Chiapas, a cambio de seguridad. Fructífero negocio el que encontraron, pues Ciudad Hidalgo es el principal punto de entrada para mercancías de México a Guatemala y el resto de Centroamérica. ¿No que ya se había eliminado esa añeja práctica del “entre”?

¿Y el derecho de vía apá? Aunque ya se otorgó un presupuesto cercano a los 4 mil 500 millones de pesos para echar a andar los proyectos para el tren de pasajeros que anunció Enrique Peña Nieto, las preguntas todavía quedan en el aire, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿cuándo se llevarán a cabo esas obras? La incredulidad de las voces obedece al lapsus que tuvo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, al decir que la vía del tren México-Querétaro se construiría en las inmediaciones de la autopista México – Querétaro. ¿Y el derecho de vía apá? Ojalá haya sido un resbalón en su primera conferencia de prensa nada más y no la regla a seguir en el sexenio.

Si no puedes con el enemigo, únete a él Pareciera que al igual que los partidos políticos hicieron con el "Pacto por México", en el sector logístico y del transporte, las guerras y puntos irreconciliables podrían allanarse por el bien de México entre usuarios y prestadores de servicios, o al menos así lo ve el presidente del Consejo Mexicano del Transporte (CMET), Juan Pablo Vega Arriaga. En su apreciación, los primeros contactos con la Asociación Nacional del Transporte Privado (ANTP) han transcurrido sin aspavientos, lo cual promete que pueda ser fructífera la relación para alcanzar acuerdos que se apoyen desde la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados que preside Juan Carlos Muñoz, ex presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar). Bien dicen, si no puedes con el enemigo, únete a él.

LA SCT mejora las comunicaciones Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ahora sí le hará honor a su nombre, con la designación de Miguel Tirado al frente de la dirección de Comunicación Social. Tirado es experto en el tema y tiene un buen fogeo, entre otros cargos, en la Asociación Mexicana de Banqueros y otras entidades. El tiempo en que ni siquiera los nuevos tramos carreteros se anunciaban, ya quedo atrás. Muchos transportistas le agradecerán para no volver a decir: “de pronto en la carretera, me encontré una ruta nueva y más corta, y no sabía que existía”. Bienvenida la mejor comunicación, basta de sorpresas y descubrimientos fortuitos. T21 Enero 2013 I 13

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100 Por STAFF T21

n la lista del 2013 que realiza T21 se consideran personalidades ubicadas en el ámbito de la política,economía y sobre todo, para este año se le dio mayor importancia a los empresarios ligados al sector. Algunos de los nombres que aparecen en el ranking de las personalidades más influyentes en el transporte y la logística del país son muy conocidos, y su fama se la han ganado por el éxito de sus empresas, otros por su actividad pública se encuentran en los titulares de manera constante, pero una buena mayoría son empresarios sin mucho reflector,

más influyentes

pero que han llevado a sus empresas a ubicarse entre las más importantes del sector, aunque como cualquier otra lista en su tipo, los parámetros de medición no pudieran ser objetivos para algunos de nuestros lectores. Por el cambio en la administración pública del país, en esta ocasión damos a conocer los personajes que fueron asignados por el presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a buen puerto los destinos de la infraestructura que requiere México, así como la toma de decisiones en las políticas públicas que permitan al sector aumentar los índices de competitividad. La lista tiene en mayor medida a empresarios, los que son dueños o dirigen los

grandes corporativos y que sus ingresos o actividad que influye de manera directa en el sector, además de los que ofrecen un servicio y su actividad se encuentra directamente involucrada en el transporte y la logística. El objetivo del ranking es entregar una visión general sobre las principales empresas y un acercamiento a la gestión empresarial mexicana, por lo que esperamos que esta lista sea una oportunidad de conocer a la gente que influye en el sector. Clasificación 2012 Clasificación 2011

Gerardo Ruiz Esparza Carlos F. Aldama López 2 Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT). Subsecretario de Transporte de la SCT. México, DF, abril 22 de 1949. Guasave, Sinaloa, 26 de Agosto de 1951. --Maestría Administración Pública, Universidad de Doctorado en Administración Pública por la Universidad Michigan, EU. de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Funcionario desde hace más de 40 años, se estrena como secretaEl reconocido investigador y académico aprovechará su experiencia rio federal tras pasar por la Secretaría de Comunicaciones del tanto en el sector público a nivel estatal, federal e internacional a fin de Estado de México. Dio a conocer su plan de trabajo con especial atender los pendientes más importantes en el sector transporte, desde énfasis en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria para el trasla definición y normas para el autotransporte, los rezagos de conectivilado de personas. dad entre distintos modos de transporte y acelerar el desarrollo de una nueva política aeronáutica. 1

Raúl Murrieta Cummings Luis Videgaray Caso 4 Subsecretario de Infraestructura de la SCT. Secretario de Hacienda y Crédito Público. México, DF, 16 de septiembre de 1970. Ciudad de México, Agosto 10, 1968. --Licenciatura en Economía y Maestría en Doctorado en Economía, Instituto Tecnológico de Administración ITAM. Massachusetts, EU. Tendrá la meta de superar al “Sexenio de la Infraestructura”, tal Entre 2005 y 2009 fue el secretario de Finanzas del Estado de México y como se autodenominó al anterior. Su antecedente en la adminisdurante los 90 fue asesor del titular de la dependencia que ahora encatración pública es como secretario de Finanzas en el Gobierno del beza. En su primera comparecencia anunció que en el próximo presuEstado de México, durante la gestión como gobernador de Enrique puesto no está contemplada una subida de impuestos, aunque no menPeña Nieto. cionó si aumentará los existentes para lograr el déficit fiscal cero. Lo que sigue subiendo es el combustible, cuyos subsidios se revisarán cada mes. 3

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En Portada Ildefonso Guajardo Jesús Ignacio Navarro Zermeño 6 Secretario de Economía. Subsecretario de Industria y Comercio. Monterrey, Nuevo León, Abril 19, 1957. Mazatlán, Sinaloa, Marzo 30, 1961. --Doctor en Finanzas Públicas y Economía, Doctor en Economía, Universidad de Chicago. Universidad de Pennsylvania. Fue economista en el Fondo Monetario Internacional y jefe de la ofiDestaca su experiencia en instituciones como la Comisión Federal de cina en Washington del TLCAN, está familiarizado con temas como Competencia, Instituto Mexicano del Seguro Social y en lo que fuera la el programa de autotransporte transfronterizo con Estados Unidos. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. La subsecretaría a su La principal función de esta dependencia federal es formular, concargo tiene entre sus principales funciones agilizar el comercio con ducir, regular y controlar las políticas generales de la industria, base a la simplificación arancelaria u la facilitación aduanera y del comercio exterior, interior, abasto y precios del país. comercio exterior. 5

Alejandro Chacón Domínguez Juan Carlos Muñoz 8 Coordinador General de Puertos y Marina Presidente de la Comisión de Transporte en la Mercante de la SCT. Cámara de Diputados. -86 Maestro en Administración Pública, Universidad León Guanajuato, Noviembre 30. de Harvard. Alta Dirección, IPADE. Se mantiene en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el camTras presidir a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga bio de la nueva administración. Los principales proyectos impulsados por (Canacar) y el Consejo Mexicano del Transporte (CMET), se postuló Alejandro Chacón durante 2012, destaca la firma del decreto para la ampliacomo diputado del Partido Acción Nacional y obtuvo la presidencia de ción del puerto de Veracruz, el otorgamiento de la licitación a Maersk para la la Comisión de Transporte. Se involucra en el transporte en la empresa construcción de la TEC II en Lázaro Cárdenas y el impulso de la construcción familiar Transportes Castores. de la primera Terminal Especializada de Autos en el mismo recinto portuario. 7

José Soto Martínez Javier Lozano Alarcón 10 Presidente de la Comisión de Marina de la Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Cámara de Diputados. Transportes del Senado. N/D Puebla, Pue. Noviembre 21, 1962. Contador Público. Abogado y Maestro por la Escuela Libre de El nuevo presidente de la Comisión de Marina en San Lázaro, es inteDerecho en la Ciudad de México. grante del partido Movimiento Ciudadano. De origen guanajuatense, Dentro de su experiencia administrativa, es militante panista y ha ocuaunque ha residido la mayor parte de su vida en Tuxtepec, Oaxaca, ha pado cargos como secretario del Trabajo y Previsión Social del sido secretario de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, Gobierno Federal (2006-2011), representante del Gobierno del Estado diputado local y federal, subsecretario de Economía del gobierno de de Puebla en la Ciudad de México (2003-2006), subsecretario de Oaxaca y candidato a la presidencia municipal de Tuxtepec. Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación (2000). Ricardo Barroso Agramont Alberto Curi Naime 12 Presidente de la Comisión de Marina del Senado. Presidente de la Comisión de Infraestructura de Baja California. Febrero 29, 1980. la Cámara de Diputados. -Abogado por la Universidad Autónoma de Baja Toluca, Estado de México, Agosto 23, 1956. California Sur. Ingeniero Civil, Universidad Autónoma del Estado Con apenas 32 años, ha sido secretario de Organización del CDE del PRI de México. en Baja California Sur, presidente del PRI en Baja California Sur, candiDe nueva creación, la Comisión está integrada por 15 miembros y dato a gobernador del Estado por el PRI-PVEM en las elecciones de tiene como tareas el análisis, revisión, diagnóstico, proyección y pla2011, secretario de Organización de la Juventud Popular Revolucionaria neación del sector para generar crecimiento. Además de procurar el en Baja California Sur, secretario de Organización del Frente Juvenil incremento en la asignación de recursos para la elaboración de Revolucionario en el Estado de Baja California Sur. estudios para obras.

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Carlos Slim Helú. Andreas Hinrichs 14 Presidente de Impulsora del Desarrollo y el Presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen Empleo en América Latina (IDEAL). de México. 11 México, DF, Enero 28, 1940. Wesermarsch, Alemania. Marzo 3, 1959. N/D Ingeniería Mecánica Industrial. En la fortuna de Slim se cuentan de todo tipo de infraestructura en el país: En Volkswagen desde 1987, donde inició su carrera como gerente carreteras, autopistas ferrocarriles, telefonía y telecomunicaciones, medios de Ingeniería Industrial en la planta de la firma en Emden, Alemania, de comunicación y transporte, entre las obras más importantes de este año desde marzo de 2011 es el máximo representante de la compañía sólo para IDEAL destaca el tramo Guadalajara-Tepic, el libramiento de en México. La empresa cerrará el año con una producción récord de Culiacán, la Autopista urbana Sur, las cuales contribuyen a que al cierre de 600 mil unidades, lo que la convierte en la mayor fábrica automotriz septiembre los activos de la empresa sumen 54 mil 966 millones de pesos. de Norteamérica. 13

José Luis Valls Abril Gabriel López 16 Presidente y director general de Nissan Mexicana. Presidente y director general de Ford México. Buenos Aires, Argentina. N/D --Maestría en Administración de Empresas de la Ingeniería, Universidad de Morón en Argentina, Universidad de California. MBA del ESEADE. Nissan sumó en noviembre 42 meses consecutivos como el vendedor Al volante de Ford México, Gabriel López consiguió en los dos últimos más importante de autos en México, con una participación de mercaaños que la marca del óvalo azul incrementara su capacidad de prodo de 25%, liderazgo que sin duda se consolidará con la construcción ducción y se acordara la ampliación en la planta de motores de de su segunda planta en Aguascalientes, con una inversión de 2 mil Chihuahua, hechos relevantes ante un plan de reestructura financiera millones de dólares y sus acciones para el consumo de energía limpia. de la marca en el mundo, de la cual México ha salido bien librado con aumentos en las ventas y en la producción. 15

José Luis Barraza Bernando Quintana Isaac 18 Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico. Presidente del Consejo de Administración de Licenciatura en Ingeniería Mecánica ITESM. Empresas ICA. --Doctor Honoris Causa por la Academia Mexicana México, DF. 5 de Agosto de 1941. de Derecho Internacional. Administración Empresas Universidad de California. Al frente de la aerolínea del caballero águila, Barraza logró que ICA logró afianzarse en 2012 como la empresa líder en ingeniería, Aeroméxico obtuviera una participación de mercado de 38% en vueconstrucción e infraestructura en México, con obras como la Yesca, la los domésticos y de 16% en internacionales; se anunció la compra conclusión de la Línea 12 del Metro, la Autopista Urbana Sur y el inicio más ambiciosa e histórica de una aerolínea en el país con 100 aerode la construcción de la nueva Terminal Especializada de Contenedores naves Boeing, aunado a ello se concretó una alianza con Delta TEC II en Lázaro Cárdenas. Tiene la concesión de 11 proyectos carreAirlines. teros en México y uno en Panamá. 17

Guillermo Ruiz de Teresa Javier Mendoza 20 Director General de Aeropuertos y Servicios Director general de Continental Tire de México. Auxiliares (ASA). Septiembre 27, 1959. --México, DF., 30 de junio de 1953. Maestría en Derecho Marítimo y Aéreo y Maestría en Licenciatura Economía, Universidad Anáhuac. Derecho Internacional, Universidad Libre de Bruselas. Después de 20 años de haber sido director de ASA, cuando la empreCon 17 años de experiencia en el sector de las llantas, los diez últimos sa operaba la totalidad de los aeropuertos del país, regresa con la conen Continental, el ejecutivo fue nombrado director interino de la empresigna de convertir al sistema de aeropuertos en un negocio superavisa el pasado septiembre, tras la renuncia en agosto de Alejandro tario, el reto de mejorar la distribución de los combustibles y de Moreno. Hasta entonces se desempeñaba como gerente de Nacional modernizar la infraestructura en 19 aeropuertos y mejorar la capacide Ventas. dad para el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 19

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Ignacio García Director general de Cummins México. San Luis Potosí, N/D. MBA Universidad de Pennsylvania.

El directivo acaba de cumplir un año al frente de la empresa. Recientemente, la matriz en Estados Unidos llegó a un acuerdo con Navistar para proveer motores diesel de uso pesado y tecnología para control de emisiones, una alianza que ya presenta un motor con sistema postratamiento basado en Reducción Catalítica Selectiva.

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Benito Neme Sastré Director general de Capufe. Villahermosa, Tab. 23 de octubre de 1968. Maestro en Derecho por la Universidad de Houston.

El responsable del proceso jurídico ante el Tribunal Federal Electoral de las pasadas elecciones presidenciales y coordinador jurídico de la campaña de Enrique Peña, administrará ahora más de 140 plazas de cobro en más de 4 mil 200 kilómetros de carreteras y por las que circulan, en promedio, 1.2 millones de vehículos diariamente.

Renato Villalpando Rivera Carlos Pardo 24 Director general de Kenworth Mexicana. Director general de Navistar de México. Mexicali, Baja California. Enero 25, 1961. Ciudad de México. Abril, 6, 1971. 20 33 Ing. Mecánico, Centro de Enseñanza Técnica Administración de Empresas, Universidad Superior México. Anáhuac. Al cierre de octubre, el mayor fabricante de tractocamiones del país Entró en la empresa en 2006 como director de Desarrollo de había vendido en el acumulado del año 10 mil 80 unidades al mayoDistribuciones y en diciembre cumplió un año en su actual puesto. En reo y 9 mil 145 al menudeo lo que ya supone un crecimiento res2012, la empresa incrementó sus ventas un 21% y ganó participación pecto a 2011, ya que a finales de ese año había comercializado 10 en el mercado. El próximo año también será bueno para la firma, ya mil 500 unidades. Además, hasta el tercer trimestre del año, la firma que aumentará la producción de su planta de Escobedo de las 50 mil incrementó 20% la venta de refacciones en el país. unidades actuales a casi 65 mil. 23

Alfredo Casar Pérez José Zozaya Delano 26 Presidente del Consejo de Administración de Presidente y Representante Ejecutivo de KCSM. Ferromex. México D.F. Mayo 24, 1952. 18 18 México, DF., Octubre 25, 1953. Doctorado Honoris Causa Academia Mexicana de Maestría en Economía, Universidad de Chicago. Derecho Internacional. Ante el incremento en los volúmenes de carga y la demanda para los A su cargo la filial mexicana de Kansas City Southern ha reforzado próximos años impulsada por el sector agrícola, energía, automotriz e la marcha, convirtiéndose en pieza clave para su desarrollo con una intermodal, la ferroviaria más grande del país, prepara inversiones sin aportación cercana al 46% del total de ingresos de la compañía. precedentes cercanas a los 500 millones de dólares anuales, las cuaEste logro se atribuye a la consolidación de su corredor Lázaro les destinará principalmente a ampliar la capacidad; entre las obras Cárdenas- Laredo, así como a una mayor participación en la carga más importantes destaca el libramiento en Manzanillo y en Celaya. automotriz e intermodal.

Gerhard Peter Gross José Andrés de Oteyza 28 Presidente de Daimler Vehículos Comerciales México. Presidente de OHL México. Caracas, Venezuela. Noviembre 4, 1964. México, DF., Noviembre 21, 1942. 16 -Maestría en Admón. de Negocios, Instituto de Maestro en Economía, Universidad de Cambridge. Empresas, España. Año de crecimiento también para la empresa que agrupa a las marcas OHL México es uno de los principales operadores en el sector privaFreightliner y Mercedes-Benz, que en el acumulado del año y hasta do de concesiones en infraestructura en México. Ha obtenido confinales de octubre reportaron un crecimiento de 34.4% y 0.85% restratos con los gobiernos del Estado de México, Puebla, Distrito pectivamente, según las cifras de la ANPACT. A ello hay que sumar las Federal y autoridades federales para la construcción, explotación y unidades que se dedican a la exportación y que supone un 75% de su conservación de seis autopistas que suman 359 kilómetros y una inversión de 6 mil 733 millones de dólares. producción. 27

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En Portada Jorge Magno Lecona Antonio Arranz 30 Director General de Hutchison Port Holdings (HPH). Director de DHL Express México. México, DF. Abril 21, 1957. México, DF, Marzo 4, 1970. 19 -Maestría en Administración, Universidad de Post MBA, Evanston, Kellogg Management School Harvard. Chicago. Además de ser el mayor operador portuario a nivel global, en 2012 HPH En 2012 la firma invirtió 35 millones de dólares (mdd) para la opeextendió sus operaciones a la logística integral con la inauguración de la ración de su nuevo centro de intercambio de operaciones terrestres, Terminal Intermodal Logística de Hidalgo (TILH), proyecto que representó mismo que conecta a su hub ubicado en el Aeropuerto una inversión de 60 millones de dólares, además de obtener la licitación Intercontinental de Querétaro. Amplió su inversión en el país de 125 de la TUM III en Lázaro Cárdenas, con lo que se convierte en una de las mdd a 160 mdd, a concretarse en 2015. empresas que más inversiones productivas ha hecho en México. 29

Jorge Emilio Castillo Cruz Miguel Alemán Velasco 32 Director General de UPS México. Presidente del Consejo de Administración de Cuba, con nacionalidad estadounidense, Enero Interjet. --27, 1958. Veracruz, 18 de marzo, 1932. Licenciado en Administración, Miami Dade Licenciatura Derecho, UNAM. Community College. A siete años de emprender el vuelo con Interjet, el político y empreIncentivados por el intercambio comercial entre México y Estados sario logró despegar en una ruta en constante ascenso, muestra de Unidos la empresa compró un Airbus A300 con el que amplió su capaello es que hacia fines del año firmó un contrato en firme para la cidad de carga aérea 34%, especialmente para atender a la industria compra de 40 aviones Airbus valuados en 3 mil 200 millones de de la tecnología instalada en Guadalajara. dólares. Se estima que la aerolínea tiene una facturación anual superior a los 7,200 millones de pesos. 31

Gilberto López Meyer Fernando Bosque Mohíno 34 Director General del Aeropuerto Internacional de Director General de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP). la Ciudad de México (AICM). Madrid, España. Diciembre 26, 1953. 26 23 Guasave, Sinaloa, Octubre 13, 1963. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Posgrado Derecho Procesal Civil, Mercantil y Universidad Autónoma de Madrid. Laboral, Universidad Panamericana. El interés de Grupo México por adquirir al Grupo Aeroportuario del En las últimas dos administraciones, el capitán López Meyer ha jugado un Pacífico ha desatado una batalla legal que aún se discute en los tribupapel estratégico, primero como Director General de Aeronáutica Civil, posnales, en tanto GAP reportó en los primeros 11 meses del año un increteriormente como Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y mento en el movimiento de pasajeros de 6.7%, obtuvo créditos para ahora al frente del AICM cuyo reto principal es el del crecimiento, luego de ampliar su capacidad de infraestructura y anticipan que para el próxique en 2012 logró un máximo histórico en el movimiento de pasajeros. mo quinquenio el plan será invertir 3 mil millones de pesos. 33

Fernando Chico Pardo Daniel Benvenuti 36 Presidente del Grupo Aeroportuario del Sureste Presidente y director general de Bridgestone (ASUR). México. 25 -México, DF., Febrero 15, 1952. Buenos Aires, Argentina. Octubre 5, 1952. MBA Kellog, Universidad de Northwestern. Doctor en Derecho, Universidad de Buenos Aires. Con la concesión para operar el aeropuerto de Puerto Rico, Asur se Además de su cargo en la llantera, el directivo se estrenó el pasado convirtió en el primera empresa del sector en internacionalizarse al mes de octubre como presidente de la Cámara Nacional de la Industria tiempo que este paso es importante para a futuro competir en el Hulera. La empresa ha inaugurado este año el centro de entrenamienmercado estadounidense. En México, 2012 fue el mejor año en la to en seguridad de la planta Cuernavaca, además de 12 nuevos punoperación del Aeropuerto Internacional de Cancún, donde se incretos de venta en todo el país, una estrategia que continuará este año. mentaron rutas y se espera superar los 14 millones de pasajeros. 35

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Ingo Babrikowski Director general de Estafeta Mexicana. Hamburgo, Alemania, Octubre 15, 1971. MBA, Universidad de Cranfield, Reino Unido.

Alejandro Stegner Rosicart Director General de Hapag Lloyd. México, DF. Agosto21, 1957. Ingeniero Mecánico con postgrado en Logística y Calidad. Llega a los principales puertos del litoral del Golfo de México. Se consolidó durante 2012 como líder en el movimiento de carga a través de los puertos del Golfo desde Europa y Sudamérica, convirtiéndose en una de las navieras más dinámicas en la operación de carga en el país. Además, mejoró dos de sus rutas hacia la Costa Oeste de Sudamérica, EU, América Central y el Caribe, con conexión en Manzanillo.

Estafeta invirtió 427.5 millones de pesos (mdp) en el 2012, 73% más que el año previo, enfocados a la mejora de infraestructura, renovación y crecimiento vehicular, además de desarrollo tecnológico. De este total, 61.6 mdp fueron para la ampliación de su Centro de Intercambio en el Aeropuerto de San Luis Potosí.

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David Peñaloza Alanís Presidente de Operadora de Infraestructura Pinfra. 40 N/D Contaduría Pública, Universidad Anáhuac.

Francisco Serrano Segovia Presidente del Consejo y Director General de Grupo TMM. Noviembre 22, 1940. Ingeniero Civil, Universidad e Villanova, Pennsylvania. No obstante a un año en el que ha sido de disminución en sus ingresos, TMM ha logrado que su división de Marítimo continúe generando importantes márgenes. Uno de los grandes logros para la empresa mexicana es que se concretaron tres nuevos contratos para buques, lo que representa un total de 30 millones en ingresos. Para este año TMM tiene el compromiso de recomponer el camino y conseguir financiamiento.

La controladora de empresas de diseño, planeación y construcción de obras públicas y privadas cerró el año obteniendo la concesión a 30 años de tres tramos carreteros en Puebla, por una contraprestación de 2,494 millones de pesos. Con estos nuevos 142.5 kilómetros, la empresa suma una red carretera en todo el país de aproximadamente 900 km.

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Jaime Rodríguez Silva Presidente Grupo Senda. N/D N/D

Con inversiones anuales de alrededor de 20 millones de dólares, mantuvo su posición de negocio en México y Estados Unidos durante 2012. De acuerdo con la calificadora Standard and Poor´s, la transportista mejoró su desempeño operativo gracias a los menores costos de administración, transporte, mantenimiento, la optimización de su flota y rutas, incrementos a sus precios y su crecimiento orgánico.

Penske Logistics N/D

Desde las sombras, operan como la segunda empresa más grande de servicios logísticos en el país, tan sólo después de DHL Supply Chain, en promedio factura unos 244 millones de dólares anuales. Cuenta con 17 ubicaciones que atienden a los sectores de retail, manufactura, automotriz, cuidado de la salud, farmacéutico, alta tecnología y químico. Al contactar a la empresa en Estados Unidos se abstuvieron de dar el nombre del directivo más representativo en México.

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Kumar Joshi Director Ejecutivo de JKTornel. India. 1951. MBA Universidad de Pune, India.

El directivo llegó al cargo este año, cuenta con 37 años de experiencia en la industria automotriz, en la fabricación de motores y componentes de equipo original. La empresa, que desde 2008 forma parte del grupo indio JK Tyre Industries, es el principal fabricante de llantas del país y exporta tanto neumáticos, como cámaras y corbatas a 19 países. Manuel Muñoz Martínez Director general de Almacenadora Accel. Chihuahua, Chihuahua, Septiembre 10, 1952. Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad del Norte e IPADE. Al cierre del tercer trimestre del año la empresa reportó a la Bolsa Mexicana de Valores ingresos netos por 3 mil 40.5 millones de pesos (mdp), lo que representó un incremento de 33%, es decir 756.7 mdp más, en comparación con el mismo periodo del año pasado.

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Cinthia Angulo Leseigneur Pablo Conrad 46 Presidenta y directora general de Alstom México. Presidente y director general de ExxonMobil Poza Rica, Veracruz, Septiembre de 1957. México. 34 -Escuela Nacional de Administración, La Sorbona, Buenos Aires, Argentina, Marzo 1, 1968. Francia. MBA, Universidad del CEMA, Argentina. Tras la puesta en marcha de la Línea 12 del Metro en la Ciudad de Con 200 proveedores directos de materias primas, una red de 19 México, Alstom se prepara para los nuevos proyectos en materia del distribuidores y una planta de lubricantes terminados en el país, tren de pasajeros que se pretende detonar en la presente adminisExxonMobile se ubica como líder en ventas de lubricantes para los tración, ya que destaca que la transformación estructural del país sectores automotriz, industrial, marítimo y de aviación. Alcanza una debe involucrar una política energética y al desarrollo de infraesproducción promedio anual de 4.4 millones de barriles y tiene 21% tructura del transporte. de participación en el mercado. 45

Ciro Aiello José Luis Guerrero Álvarez 48 Director General de Mediterranean Shipping Presidente del Consejo de Administración de Company. Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). 43 33 Sorrento, Italia. Abril 27, 1949. Doctorado en Ingeniería, Universidad de Illinois. N/D La complicada situación por el alza de combustibles, no ha sido pretexAdemás de ser el único grupo aeroportuario que atiende directamente to para que la naviera tuviera un crecimiento importante en el manejo la carga, con proyectos como Cargo City y terminales para carga prinde carga, sobre todo en su ruta que conecta al Mediterráneo con cipalmente en Monterrey, el Grupo Aeroportuario Centro Norte logró México. Además, alcanzó a cerrar el año con 70 mil TEU’s anuales prodiversificar el negocio aeroportuario con la inversión en hoteles, las cedentes del Norte de Europa, mientras que del Mediterráneo entre 30 aéreas comerciales, estacionamientos, estrategia que le permitió increy 34 mil TEU’s anuales. mentar sus ingresos en 17% al cierre del tercer trimestre de 2011.

Erik Bo Hansen Leopoldo Almanza Vera 50 Director general de Maersk México. Consejero y principal accionista de Gentofte, Dinamarc. Agosto 1, 1965. Autotransportes de Carga Tres Guerras. 70 Lic. en Administración Financiera Copenhagen Cortázar, Guanajuato. Agosto 16, 1927. Business School. N/D Con la estrategia de privilegiar su inversión en el negocio petrolífero La empresa ha pasado del sexto al segundo lugar en la lista de las 100 y perforación, además del desarrollo de nuevas terminales portuarias principales empresas del autotransporte del país que elabora T21 y en diversas partes del mundo, Maersk espera concretar su inversión cerrará el año con un incremento en sus ventas del 29%. Además han de por lo menos 900 millones de dólares en una primera fase en la adquirido 250 vehículos y en 2013 abrirán tres bodegas en las princiconstrucción de la segunda terminal de contenedores en el puerto de pales ciudades del país a la vez que trabajan para abrir un servicio Lázaro Cárdenas. internacional con alianzas estratégicas.

David Michou Marco Muñoz Márquez 52 Presidente de SSA Marine. Presidente del Consejo de Transportes Castores N/D de BC. 32 39 Con presencia en Manzanillo, Acapulco, Cozumel, León, Guanajuato. Agosto 7, 1968. Veracruz y Progreso, SSA Marine espera contar con N/D una terminal más en el Puerto de Tuxpan para mover carga contenerizaAunque ha bajado del segundo al cuarto puesto en la lista de las 100 da y automóviles, con una inversión aproximada de 300 millones de dólaautotransportistas más importantes del país, la guanajuatense sigue res, con lo cual se convertiría en la empresa que más contenedores manesiendo la de mayor flota del país con 2 mil 311 unidades, 306 más que jará en el Golfo de México. Además, gracias a la experiencia de más de en 2011, según las cifras registradas por la SCT. El mayor incremento 35 años de Michou en la operación de terminales portuarias, SSA Marine fue en el rubro de camiones, donde de acuerdo a los datos, la emprebuscará consolidarse en este 2013. sa pasó de 477 a 778. 51

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En Portada Yuriria Mascott Jorge Torres 54 Directora general de Correos de México. Presidente de FedEx México. N/D León, Guanajuato, Diciembre 27, 1970. Licenciatura en Derecho, Universidad MBA, Tec de Monterrey. Panamericana. Llega con la nueva administración al puesto, luego de su paso por la Comisión En el 2012, con el 25% del mercado de mensajería y paquetería en Federal de Electricidad. Sepomex, con 432 años de servicio, tiene 29 mil 854 México, FedEx expandió sus servicios Priority Alert y Priority Alert Plus puntos de servicio, maneja 134 millones de piezas al año, cuenta con más de para agilizar el envío de mercancías críticas para las industrias finan17 mil vehículos de reparto y emplea a 21 mil 824 personas. Su cobertura ciera, aeroespacial, electrónica, manufacturera y de salud. Se enfocó abarca el 98% del territorio mexicano a través de 2 mil 800 rutas terrestres, en el desarrollo de servicios para las pymes, pues calculan un potencifras que la posicionan como la principal empresa de mensajería en el país. cial de 20 mil negocios con oportunidad de exportar sus productos.

Gustavo Márquez García Transportes Julián de Obregón. N/D

-En el puesto 33, este año en la lista de las 100 empresas más importantes del transporte por carretera, es una de las firmas de mayor recorrido del país. La compañía cuenta con una flota total de 828 unidades, de las que 240 son tractocamiones. Según el listado de la analista Armonstrong & Associates es la cuarta mejor autotransportista mexicana en ingresos, al reportar en 2011 165 millones de dólares.

Eugenio Sevilla-Sacasa Vicepresidente Internacional de la División Supply Chain Solutions de Ryder System. 41 México, DF., Febrero 17, 1954. Maestría en Administración, Universidad de Pennsylvania. Ryder es el tercer operador logístico más grande de México, al generar ingresos anuales por arriba de los 220 millones de dólares, tan solo detrás de DHL Supply Chain y Penske Logistics, de acuerdo con el reporte sobre proveedores de servicios logísticos de Armstrong & Associates. Cuenta con 13 instalaciones en la frontera norte del país. Entre sus clientes destacan HP, GMM, Pilot Pen, Nissan, Xerox y Pfizer. 56

Luis Gutiérrez Guajardo Director General para América Latina de ProLogis. 58 N/D Maestría en Administración de Negocios, IPADE.

Enfocados en el desarrollo de naves y parques industriales alrededor del mundo, ProLogis estuvo a cargo de la construcción del nuevo centro de intercambio de operaciones terrestres de DHL Express en Cuautitlán, Estado de México. La nueva edificación tiene 24 mil metros cuadrados de superficie e integra soluciones para generar un menor impacto ambiental.

Bernardo Alexander Vicepresidente de Marketing en México de Werner Enterprises. Monterrey, Nuevo León 26 de marzo de 1968. Licenciatura en Administración Universidad Regiomontana. Para una de las transportistas más importantes de Estados Unidos, uno de los mayores logros en en el mercado México es participar en el sector intermodal, para este segmento estima duplicar el movimiento de carga durante este año, gracias a que ha diversificado sus servicios, han reducido costos, se allegaron de personal con experiencia y han logrado una buena mancuerna con los ferrocarriles.

Michael Kuemmel Miguel Quintanilla 60 Gerente General Comercial de Hamburg Süd México. Presidente del Consejo de Administración de Hamburgo, Alemania, Julio 4. Transportistas Unidos Mexicanos (TUM). 47 Graduado en Transporte, Escuela Superior de Hamburgo. México, DF. Agosto 17, 1939. Michael Kuemmel ha sabido dirigir a la empresa navieN/D ra, por lo que al cierre del 2012 alcanzó un crecimiento de 10% a nivel La transportista, con sede en el Estado de México, vuelve a encanacional con un movimiento de carga de 225 mil TEUs, y se consolidó en bezar el ranking de las empresas del sector más importantes del puerto Progreso, con el servicio Aztec y cuatro embarcaciones propias país, un puesto de donde solo se bajó en 2010. Este año ha increpara un servicio semanal que navega por toda la Península de Yucatán. mentado en 177 unidades su flota, que ya alcanza las mil 620, de Para este año, Hamburg Süd busca ser el líder desde Yucatán hacia el las que 779 son tractocamiones, 182 camiones y 659 semirremolmercado europeo, Asia, Sudamérica y, eventualmente, a Estados Unidos. ques, según el registro de la SCT.

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En Portada Rafael Jaime Torres Ramos Luis Sierra Arreola 62 Director General de Guanajuato Puerto Interior (GPI). Director general y CEO de Mas Air Cargo Airline. N/D México, DF. 1 Agosto de 1969. 45 Maestría en Finanzas Corporativas en Universidad Licenciatura en Contaduría, Universidad Anáhuac. De la Salle Bajío. Al final de 2012, el GPI sumaba 40 empresas instaladas, de las cuaEn 2012 Mas Air cumplió 20 años de operar en México, tiempo en les este año destacaron las empresas japonesas del ramo automotriz; el que se fortaleció la alianza con la chilena LAN. Tras la conformaTigerpoly por invertir 18 millones de dólares (mdd) y Honda Lock que ción del Grupo LATAM, las alas de Mas Air se extienden al formar llegó con 28.5 mdd y la autopartista Ashimori, con 10.2 mdd. En los parte del grupo más importante en el movimiento de carga aérea a útimos 6 años la inversión total directa superó los 2 mil mdd. nivel Latinoamérica, con la mayor capacidad y número de destinos. En México es el principal operador de carga aérea internacional.

David O’Donnell Noé Paredes Meza 64 Presidente y CEO de O’Donnell-México. Director general de Corporativo UNNE. Torrence, California, Octubre 7, 1964. Tula de Allende, Hidalgo, Enero 29, 1971. -Licenciatura en Economía Política, Universidad de Posgrado de Alta Dirección, IPADE. California, Berkeley. El grupo desarrolló y adquirió más de 1.14 millones de metros cuadraTras el objetivo de reducir el promedio de edad de 4.5 años de su dos de propiedades industriales, ubicadas en 15 mercados de la flota, Corporativo Unne compró 200 tractocamiones para la renovaRepública Mexicana. Durante el año 2012, empresas como Aclor ción y ampliación de su flota total que es de 600 tractocamiones. En International, Eco-Pak,, Adesilum y Johnson Controls arrendaron naves asociación con Hutchinson Ports Holdings puso en operación la en sus desarrollos industriales. Terminal Intermodal Logística de Hidalgo, la cual ya cuenta con clientes como Mabe, Hamburg Süd y APL.

Thomas Cortés Petersen José Luis Carrillo Rodríguez 66 Presidente de la Asociación Mexicana de Presidente de Mecalux. Infraestructura Portuaria, Marítima y Costera (AMIP). Madrid, España. 1936. 49 México, DF. Junio 26, 1960. Máster en Administración de Empresas Ingeniero Civil, UNAM. por el IESE. La organización que preside continúa su consolidación y espera que duranMecalux posee en México una tercera parte del mercado con cliente este año pueda participar en el proceso de desarrollo de la infraestructutes como Liverpool, La Costeña, Palacio de Hierro y Walmart. A nivel ra marítima y portuaria. Como director del grupo GMD y TPP, Thomas Cortés mundial se sitúa en el tercer puesto del ranking de su sector. Su concretó la construcción de la primera terminal especializada en minerales actividad consiste en el diseño, fabricación, comercialización y presen el Puerto de Lázaro Cárdenas, que comenzó operaciones antes de contación de servicios relacionados con las estanterías metálicas y cluir 2012, con una inversión inicial de 55 millones de dólares. almacenes automáticos. 65

Vacante Gerardo Elizondo Dávila 68 Director Comercial de Wallenius Wilhelmsen Director general de Transportes Cuauhtémoc. Logistics (WWL). N/D 51 N/D WWL se ubicó en 2012 como uno de los operadores logísticos con mayor presencia en el sector automotriz y ha venido expandiendo graOtro de los históricos del sector autotransportista que este año, adedualmente su presencia en servicios logísticos y, espera que este 2013, ante la más, cumplirá 60 años en la carretera. En 2012 redujo levemente su demanda de servicios en la industria automotriz y el establecimiento de nuevos flota vehicular, según el registro de la SCT, hasta las 2 mil 278 unidaclientes, un crecimiento de entre 10 y hasta un 25% en su operación. Mueve des, una parte de ellas, nodrizas, de las 2 mil 358. Pese a ello, la por transporte marítimo autos de las marcas como GM, Nissan, Honda, Chrysler. empresa neoleonesa sigue siendo una de las principales de la A finales del 2012 salió su director comercial en el país, Roberto Michel. República, con 12 terminales repartidas por todo el país.

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Víctor Salazar Director general de Auto Líneas América. N/D

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La empresa, que pertenece a Grupo Transportes Monterrey y fue fundada en 1986 para ofrecer el servicio doméstico e internacional de carga regular, ha sabido mantenerse entre los diez primeros autotransportistas del país y, además, ha incrementado su flota en el último año, especialmente en el rubro de remolques y semirremolques, según el registro de la SCT. En la lista de las principales empresas del sector que elabora T21 ocupa la sexta posición.

Luis Antonio García Serrato Director general de Almacenadora Mercader (ALMER). N/D

Al tercer trimestre de 2012, ALMER tuvo una participación de mercado de 23% en términos de depósito de bienes, y 25% en términos de activos, en un sector compuesto por 17 participantes en el país. La empresa ha logrado una mayor presencia geográfica, incrementando el número de bodegas habilitadas para el almacenaje de manufacturas y otros productos no agrícolas.

Luis Augusto Pardo y Pardo Presidente del Consejo Trinity Industries. N/D Licenciatura Contaduría Pública ITAM.

Mucho ha llovido desde que en 1950 iniciara operaciones Transportes Montemayor, compañía desde la que nace la historia de Grupo Mon-Ro, que hoy integra las empresas Transportes Mon-Ro y Reflen, creada en 1999 y dedicada a dar servicio de cruce de frontera. Con una flota registrada ante la SCT de mil 483 unidades, 454 de ellas tractocamiones, ocupa el puesto número 12 en la lista de empresas más importantes del país.

José Suárez Rother Presidente del Consejo de Administración de Grupo SID. 55 México, DF. Agosto 31, 1950. Licenciatura en Contaduría, Universidad La Salle. Transportes Suvi, de Grupo SID, es la tercera autotransportista más grande del país en cuanto a número de tractocamiones registrados ante la SCT. Su flota total no es muy elevada comparada con otras de sus competidores: tan solo 779 de los que 706 son tracto. Eso le basta, sin embargo, para ser uno de los jugadores a tener en cuenta en el país. 72

Bernardo Rodarte Director de Schneider National de México. Monterrey, NL. 3 de febrero 1975. MBA in Global Management / University of Phoenix. La empresa proveedora de servicios de logística, transporte terrestre e intermodal afianzó su presencia en el segmento intermodal y además este año Schneider obtuvo el Premio Nacional de Logística gracias a un proyecto sobre el transporte intermodal como un medio ideal para contribuir a la competitividad logística de los importadores y exportadores de México, Estados Unidos y Canadá.

Con más de 30 años de experiencia profesional en empresas multinacionales desde su ingreso Trinity Industries se ha marcado una pauta para tener un crecimiento constante, ayudados no sólo por el avance firme del ferrocarril en México, sino por la industria química, gas y petróleo que en Norteamérica demandan un mayor número de carros y que han ayudado a Trinity Industries ha hilar ocho trimestres con alzas consecutivas.

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Ramiro Aurelio Montemayor Rodríguez Presidente de Grupo Mon-Ro. N/D

Sergio Marmol Director General de APL México. España, Marzo 11, 1974. N/D

No obstante al deterioro en las tarifas de las navieras y el alza en el costo de combustibles,APL ha mantenido un paso firme y en 2012 reportó ingresos durante el segundo trimestre de 7 millones de dólares. Es la primera vez, desde el cuarto trimestre de 2010, que el negocio de transporte marítimo ha sido rentable. A lo largo de dos trimestres en 2012 alcanzó 225 millones de dólares en reducción de gastos.

Miguel Ángel Martínez Millán Director General de Transportes Marva. N/D

57 Con casi 60 años de recorrido carretero, Transportes Marva se ha consolidado como una de las grandes del autotransporte con una flota total de mil 711 unidades, la cuarta más grande del país. De ellos, 509 son tractocamiones, lo que ubica a la mexiquense como la décima empresa más importante del país según el ranking elaborado por T21.

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VACANTE Director general Ferrovalle. N/D

Luego de la salida de Isaac Franklin en octubre del año pasado, no se había nombrado el sustituto al cierre de la edición. Así, tras una reestructura interna en la Terminal del Valle de México se logró ampliar la capacidad para la carga intermodal, con lo cual se evitaron cuellos de botella en la temporada alta y se anticipaban resultados récord al cierre del 2012 con poco más de 380 mil contenedores. En Ferrovalle se dio importancia a la innovación y adopción de sistemas propios, a través de tabletas.

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Flor de María Cañaveral Directora General API Manzanillo. Chiapas, N/D Maestría en Admón. de Organizaciones. UNAM.

Durante 2012, este puerto rebasará los dos millones de contenedores movilizados y entrará a ese círculo de puertos a nivel global, que han roto esa marca. La administración encabezada por Flor de María Cañaveral, se ha adelantado trabajando en una serie de obras de infraestructura vial que representan inversiones de 420 millones de pesos, con el fin de mantener su crecimiento en el manejo de carga.

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Juan Pablo Vega Arriaga Presidente de Naviera Integral. Jalapa, Veracruz, Diciembre 13, 1954. Lic. en Administración de Empresas, UVM.

Con una consolidada participación en el abastecimiento de materiales y equipos a plataformas petroleras, Naviera Integral afianza su relación con Pemex y augura un buen 2013 en su operación en este sector. Ahora, Vega Arriaga, con su nuevo cargo como Presidente del Consejo Mexicano del Transporte (CMET), coadyuvará en este 2013 a impulsar el desarrollo del sector.

Juan Ignacio Fernández Carbajal Director General API Veracruz. Puebla, Puebla, Mayo 28, 1957. 64 Ingeniero Industrial y de Sistemas, ITESM. Durante 2012, el puerto de Veracruz se consolidó como el principal recinto portuario en el movimiento de autos con un aumento de más del 20%, y también consiguió la firma del decreto presidencial para la ampliación del puerto, por lo que en este 2013 se espera continúe su crecimiento y se mantenga en el primer lugar en el movimiento de autos.Además, el año pasado, el Puerto de Veracruz manejó más de 19 millones toneladas de carga comercial, un incremento del 9.8% en comparación al año pasado. 78

Félix Riachi Director general de Panalpina Transportes. Girardot, Colombia, Septiembre 15, 1965. 50 Estudios en Ingeniería en Petróleos. Al cierre del año pasado, Panalpina tuvo una reducción en el costo de operación tras el recorte de personal. Asimismo registró un crecimiento de entre 2 y 3% en el mercado de carga vía marítima, en tanto que en la aérea reportó una baja de entre 3 y 4 por ciento. Con la llegada de Riachi a la dirección, el grupo aumentó sus ganancias en más del 7%, gracias a los resultados de su división logística y marítima. 80

Jun Narahashi Presidente del Consejo y director general ejecutivo Isuzu Motors de México. -Fukuoka, Japón. 1959 Licenciatura en Filosofía y Letras, Universidad de Kyoto de Estudios Internacionales. El japonés es el máximo responsable de la firma desde el 1 de junio de 2012, un año en el que la empresa, la quinta más importante del sector en el país, tuvo que enfrentar los vaivenes de su moneda el yen frente al dólar. En el 2012 alcanzó las 20 mil unidades vendidas en el país desde su llegada en octubre del 2005. 82

Alessio Cicchini Adrián Aguayo 84 Gerente General de CSAV México. Director general CMA-CGM México. Génova, Italia, Noviembre 3, 1967. México, DF, Julio 21, 1957. 65 67 MBA en Negocios Internacionales Saint Mary’s Lic. en Economía, UNAM. College, EU. Con la aplicación de su plan de acción, que generó 550 El año pasado, la naviera chilena reportó ganancias, debido al repunte en millones de dólares en ahorros durante los primeros nueve meses del 2012, la evolución del resultado operacional, además por aplicar una reestrucmuy por encima de sus objetivos, además de que los fletes aumentaron en turación operacional, financiera y corporativa impulsada por la empresa cada ruta, mejorando aún más su rentabilidad, la empresa mantiene un durante 2011 y a las mejoras que han experimentado las tarifas de flete. buen comportamiento y espera que este año logre afianzar su presencia en También redujo su capacidad de transporte de carga de contenedores, el puerto de Lázaro Cárdenas donde implementó algunas rutas entre Asia y tuvo un aumento en sus operaciones conjuntas y aumentó su flota propia. América desde principios del año pasado. 83

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Mauro González Director General de Kuehne+Nagel México. Buenos Aires, Argentina, Febrero 16, 1977. N/D

Con perspectivas de crecimientos anuales de 20% hasta 2014 en México, Kuehne+Nagel puso en operación un almacén de 16 mil metros cuadrados en Ramos Arizpe, Coahuila, para distribuir los productos de la empresa Magna Motors en Estados Unidos entrando por Laredo, Texas. La inversión fue de nueve millones de dólares.

Alfonso Díaz de Vega Presidente del Consejo de Administración de Grupo CICE y Operadora de la Cuenta del Pacífico (OCUPA). -Veracruz, Abril 22, 1950. Contador Público por la Universidad Iberoamericana. Durante 2012, el Grupo CICE-OCUPA logró la consolidación de su departamento portuario transformándolo en uno de los importantes en México, con presencia en ambos litorales, y para este 2013, planea convertirse en un actor importante en la renovación de los objetivos del sistema portuario que la presente administración está impulsando. 86

Eduardo Asperó Gabriel García Díaz 88 Director general de Negocios de Pacer Stracktrain. Director general de Utility Trailers México. Aguascalientes, Aguascalientes. Diciembre 21, México, DF. Marzo 24, 1952. 69 60 1958. Licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Relaciones Económicas, UNAM. UNAM. Tras años de dar servicios sólo entre terminales intermodales o serviGracias al proceso de institucionalización e inversión que la empresa cios de rampa, en 2012 incursionó en dar servicios completos puerta a comenzó en 2009, en plena crisis internacional, 2012 cerró con niveles puerta, a través de una alianza con al menos 40 empresas autotransde ventas casi similares a los de 2006 y 2007. Además, la firma ha portistas, con lo que se convierte en una empresa logística integra. Esta comenzado el proceso de apertura de una oficina en Colombia que coorestrategia le permitirá ampliar aún más su mercado en el sector autodine sus actividades en la región andina, una región con gran potencial motriz y superar el movimiento de 300 mil cargas en el país. debido al crecimiento de su economía y la antigüedad de su flota. 87

Jorge Cons Figueroa Rubén Medina González 90 Director general de Transportes Pitic. Director General de API Lázaro Cárdenas. Hermosillo, Sonora. Mayo 3, 1954. Guadalajara, Jalisco, Marzo 22, 1969. 59 74 Ingeniería Mecánica, Universidad Autónoma de Lic. en Derecho, Universidad de Guadalajara. Guadalajara. El 2012 fue un año de logros para la Administración La empresa, que ha trazado un proyecto de expansión para el periodo Portuaria Integral del puerto de Lázaro Cárdenas. Se licitó la primera 2010-2015, adquirió a mediados de este año 26 unidades Freightliner terminal especializada en autos, una nueva terminal de usos múltiples, FL 360. La estrategia de la empresa incluye abrir nuevas sucursales y otra especializada en carga mineralizada y la segunda de contenedoseguir renovando y ampliando su flota, que actualmente asciende a res. Ocupa el primer lugar de participación en el movimiento de carga 862 unidades registradas ante la SCT. al contabilizar 1.3 millones de contenedores, 36%. Con esas inversiones, prevén en 5 años duplicar el movimiento de contenedores.

Francisco Rodríguez Chapa Rafael Sergio Moreno Vila 92 Director general de Redpack TNT y presidente de Vicepresidente de Ventas Swift-Trans Mex. AMMPAQ. N/D -México, DF, 1963. Licenciatura en Administración, ITAM. Redpack lanzó al mercado su nuevo servicio de carga consolidada “LTL Establecida desde 1994, Swift Logistics se mantiene en el mercado 24 horas”, tras el objetivo de satisfacer las requisiciones de industrias mexicano a través de su filial Trans Mex Inc, misma que ocupa la como la automotriz y mecánica. El servicio se complementa con soluposición número 9 de acuerdo al ranking T21 de las 100 más granciones logísticas como embalaje, recolección y entrada, emplayado, fledes del autotransporte de 2012, al contar con un total de 525 tracjado, almacenaje y documentación. tocamiones en su flota. Ofrece servicios como door to door y cross dock en frontera y cuenta con certificados CTPAT y BASC. 91

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José Julián Dip Leos Director API Altamira. San Luis Potosí, SLP. Marzo 1979. Lic. en Derecho, Universidad de las Américas.

Gracias a las grandes inversiones en infraestructura que ha realizado el puerto de Altamira para posicionarse como uno de puertos más importantes del país, ahora se permite el arribo y la rápida atención de embarcaciones de poco más de 8 mil TEUs. Además, el puerto se ha convertido en un punto estratégico para el manejo de autos, incrementando el número a más de 32 mil unidades operadas, en su mayoría de exportación.

Rubén Imán Treviño Director general de Onest Logistics. Coatzacoalcos, Veracruz, Agosto 10, 1981. Maestría en Administración de Negocios, IPADE.

Sus operaciones al cierre de su año fiscal 2012 crecieron 15% en comparación con 2011, principalmente motivadas por el aumento en las requisiciones logísticas de la industria de la moda. Tan solo el 70% de una ampliación de 14 mil metros del Macro Centro 2 de Cuautitlán, Izcalli, está dedicado al manejo de prendas de vestir.

Hans J. Scheidel José de Jesús Castañeda 96 Director general de DB Schenker México. Director general de Transportes Unidos Frankfurt, Alemania, Febrero 21, 1952. Castañeda. 78 Licenciatura en Logística, Universidad de Diciembre 9, 1971. Frankfurt. Licenciatura en Administración Financiera. La compañía extendió su presencia en territorio mexicano al abrir dos Como parte de su plan de negocios para 2020, la empresa invirtió nuevas oficinas comerciales en Aguascalientes y Mérida, para así en 2012 en la renovación de 150 unidades. Este año renovarán sumar nueve en total al cierre de 2012. Además arrancó operaciones otros 150 más, ya que el objetivo es sustituir todas sus camiones un almacén de 12 mil 600 metros cuadrados en Guadalajara, espe2007 y 2008. La empresa empezó además a dar servicio desde el cializado en atender las demandas de la industria de alta tecnología puerto de Manzanillo y ha implementado estrategias para ahorrar (high tech). hasta el 2% del combustible que consumen.

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José Octavio Anaya Reyes Director general de Qualcomm México. México, DF. Marzo 23, 1961. N/D

El proveedor de sistemas, aplicaciones y servicios móviles integrales para empresas de logística y transporte, que hasta febrero se denominaba Corporación Nacional de Radiodeterminación (CNR), lanzó en 2012 al mercado mexicano una nueva solución de control de remolques para mejorar la visibilidad y seguridad del control de remolques y mercancías.

Raúl Monroy Presidente del Consejo Transportes Monroy. México DF. Abril 2, 1958. -Licenciatura en Derecho, Universidad Autónoma Metropolitana. La empresa no solo ha institucionalizado su formación con el nombramiento de un nuevo director general, entre otros procedimientos, además, cerró 2012 con un crecimiento en ventas del 15% y la renovación de 100 tractocamiones. A mediados del año pasado también realizaron la integración de Transportación Especial Autorizada, un ejercicio que está dejando beneficios para ambas empresas. 98

José Luis Castro Ibarra Mario Palos Garza 100 Director general de API Guaymas. Director General de Palos Garza. Viesca, Coahuila, Junio 19, 1966. Nuevo Laredo, Tamaulipas, 7 de mayo, 1961. Ingeniero Mecánico Naval, Escuela Náutica Cap. Lic. en Administración de Empresas. Antonio Gómez Maqueo. Palos Garza, empresa de Logística de nacionalidad Al frente del recinto portuario de Guaymas, Castro Ibarra, podría posiciomexicana, ofrece un servicio de traslado de productos secos, refrigerados o nar al puerto como uno de los más importantes durante el presente químicos, también es agencia aduanal, y obtiene ingresos de más de 300 sexenio, pues ya lo dijo el titular de la SCT, que Guaymas podría suplir al millones de pesos anuales. En 2012, inició la operación de la línea de transproyecto de Punta Colonet. Además, en 2012, se ubica como el puerto portes Indiana USA, Igloo Transport USA, y también consiguió la importación comercial de mayor crecimiento en México al sumar una alza en el volude maderas y sus derivados. Además realizó la construcción de Cross men de carga de más de 20.9%, en relación a lo manejado en 2011. Docks únicamente para el transbordo de cargas refrigeradas en Laredo.

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Su opinión

mueve... Estos 21 personajes son los encargados de velar por los intereses de los industriales dedicados al transporte y la logística ante autoridades de las distintas entidades de gobierno. La mayoría son empresarios, que además del trabajo en su empresa destinan tiempo al gremio que representan y sin duda son los que influyen en los destinos del transporte. 2

Juan Pablo Vega Presidente de l Consejo Mexic ano del Transporte (C met). Conjunta a la s principales asociacione s y cámaras empresariale s del transp orte.

Christian Bennett L ira Presidente de la Asociación M exicana de Agentes N avieros (Aman ac). Representa a 112 navie ras que tienen a ctividad en e l país.

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to Rober iz u R z Día te de la el n e id Pres ld Naciona Cámara a. Carg orte de p e s n a tr ación d Auto r agrup del país con o y a m La tas dos. nsportis autotra ,000 agremia 4 más de

Abraham Zamora T orr Presidente de es la Cámara Nacio nal de Aerotransport es (Canaero). Cuenta con m ás de 60 aero líneas y empresas re lacionadas al sector aeroná utico.

so Frego León la nte de Preside de ión Asociac y les Termina (ATOP). io ar s es Portu filas más de r o d a r e Op us nales entre s Cuenta esas trasnacio ales in pr 25 em an en 40 term r e p que o aís. en el p

Emilio n Roy tá Sacris de la nte Preside Mexicana ión Asociac MF). rriles (A sociados de a c o r r e de F 20 a enta a Repres ia ferroviaria. str la indu

do Eduar ánchez S Solís de la nte e id s e ana Pr n Mexic ió c ia c o As triz. Automo esas ia tr s u d de la In ta a las empr ligeros. s en e r p e R s s de vehículo e t n fabrica

Miguel Eliz alde Lizarraga Presidente de la Asociación Nac ional de Productores de Autobuses, Cam iones y Tractocamione s (ANPACT). Incluye a los fab vehículos pe ricantes de sados y moto res con plantas en México.

ier co Jav Francis no ira Altam ra l i u Ag e de la nte Preside Transporte l de a n io Nac n ió c ia c Aso s pa a lo (ANTP). Privado ción que agru uarios a us Organiz corporativos s grande porte. s del tran

En Portada Jaime Rob erts Vildosola Presidente de la Asociación M ex icana de Parques In dustriales (AM PIP). Concentra a los más imp ortantes desarrolla dores indust riales.

ame Dip R Elías e de la nt Preside ación er d e Conf al de n Nacio epública de la R ortistas tram). p s n a r T a na (Con Mexica a al llamado ado al ic eg Congr camión, ded pasaje. y e r a b g car Hom es de t r o p s tran

s o Roja Alfons ción de ra Confede es de ion Asociac duanales A Agentes na ic ex a ública M p e R la de m). (Caaare 875 Agentes a Agrupa s en puntos aéreos. le y a Aduan s, marítimos o iz r fronte

ndo Ferna Casas s Ramo nte Preside Mexicana ión c TI). Asocia odal (AM ás m r te In as m sporte de Tran a las empres icio a rv e Aglutin tativas del s n e . s repre el país dal en intermo

Erik Marke set Presidente de l Council of Sup ply Chain Manag ement México (CSCM P). El CSCMP co ngrega a má s de 8 mil 500 p rofesionales, usuarios y p rove servicios log edores de ísticos a niv el mundial.

Refugio Muñoz Ló pez Secretario técn ico la Comisión de de Transporte de la LXII Legislat ura de la Cámara de Diputados . Ex director g eneral de Canacar, ca rgo que tuvo de 1994 a 201 2.

Alex Theissen Long Director de Desarrollo Técnico de FEMSA logística. esiFunge también como Vicepr un es y TP AN dente de la experto técnico en camiones.

Edgar Trueba n Chahi io y ar s Empre sta de sus rti o transp s también s ía e compañ sa directiva s ia p o r p me ro de la b m ie m P. de ANT

Ernesto hoedl S Arevalo e la d Presidente exicana nM Asociació acarga). a (Am s de Carg agencias te n e g A e d 20 one de 2 Se comp n sector encarga u , ía a c de carg mercan tribuir la do de dis rte. po por trans

Leonardo Gómez Vargas Director general de la Asociación Nacional del Transporte Privado. ANTP conjunta a los usuarios del transporte, transportistas y grandes corporativos.

Carlos Man uel Pérez Mun guía Presidente de l Instituto Mexic ano de Ejecutivos de l Comercio Ex terior (IMECE). Cuenta con 120 ellos destaca socios y entre nd empresas co irectivos de mo Walmart , Ericsson Tele com, Braniff Air Freight, Ford , Chrysler y Fujifilm. Luis Guille rmo Silva y Gu tiérrez Presidente de la Confederación Latinoameric ana de Agent es Aduanales (C LAA). Cuenta con 30 socios q ue realizan una s 450 mil operaciones al año. T21 Enero 2013 I 29

Bitácora

¿Otro sexenio pro SSAMéxico? POR OSIEL CRUZ PACHECO ocruz@t21.com.mx El autor es director de la Revista T21

l viejo adagio popular de "más vale viejo por conocido que nuevo por conocer", no aplicó para la mayoría de los armadores marítimos y de los operadores portuarios del país, cuando el pasado 6 de diciembre por la noche, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, ratificó al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante, a Alejandro Chacón. Y es que una buena parte de los empresarios creían más en la tesis del "malo por conocer". Las razones tienen que ver tanto con lo que Alejandro Chacón dejó de hacer, como con lo que hizo durante su gestión de poco más de cuatro años, tiempo en el cual conjuntó a los empresarios que antes estaban desunidos, para defender sus intereses. Una revisión a su quehacer sería la siguiente: En materia del impulso a desarrollar una marina mercante, no existió una política promotora, que apoyara el crecimiento de una modalidad de transporte que es más eficiente que el autotransporte y el ferrocarril en algunas rutas, teniendo como bases a la indus-

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tria petrolera y el desarrollo del cabotaje. Más allá de un Congreso realizado en Campeche, sobre las bondades del short-sea-shipping, y la serie de oportunidades que éste ofrece, para acercar mercados a través de medios de transporte más eficientes, no pasó nada.

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después a ser rutas de short-sea-shipping, no se desarrollaron por la falta de gestión efectiva ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que rechaza que se mezclen en los puertos la carga internacional con la nacional, de tal forma que prácticamente ninguno de nuestros puertos importantes cuenta con áreas exclusivas para la carga doméstica, un tema que, por otra parte, es absurdo, pues en la operación

En materia de política de marina mercante y portuaria, el secretario de Comunicaciones y Transportes tendrá el compromiso con la industria de que su responsable en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante sea, esta vez sí, absolutamente neutral

Las experiencias ahí transmitidas de los ejemplos de éxito que han tenido otros países, ahí se quedaron. Y las únicas dos rutas que se crearon en el año 2011 naufragaron en el intento ante la falta de apoyos. Ese fue el caso del Nafta Gulf Bridge (NGB) en su ruta de Veracruz a Mobile,Alabama; y el de MexiMar de Tuxpan, Veracruz, a Cabo Cañaveral, Florida, y New Bedford, Massachusetts. Otras inversiones para el desarrollo de rutas de cabotaje, que eventualmente podrían pasar

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de carga contenerizada se requiere mezclar ambas para alcanzar la economía de escala que rentabilice el servicio. Pero en el apartado portuario fue más marcado lo que se hizo y lo que se dejó de hacer. Desde la llegada a la Secretaría de Luis Téllez Kuenzler como su titular, y su vínculo con la empresa SSAMéxico, como miembro de su consejo de administración, existieron dudas sobre si su forma de actuar sería imparcial y objetiva.

El día de su primer conferencia de prensa en diciembre de 2006, cuando el Presidente Felipe Calderón lo había nombrado para estar al frente de la SCT, la pregunta era obligada. Téllez Kuenzler anunció que en los siguientes días renunciaría a ese cargo para no tener conflicto de interés. A partir del inicio de la administración de Calderón, lo que se vio fue un tratamiento que dejó muchas dudas sobre la imparcialidad de la gestión para con SSAMéxico en comparación con otros actores que dentro del ámbito portuario también juegan. Y es que si bien Téllez Kuenzler salió de la SCT el 3 de marzo de 2009 tras los escándalos telefónicos en que se vio envuelto, antes ya había nombrado al frente de la Coordinación de Puertos y Marina Mercante (¿por qué no en la subsecretaría de Telecomunicaciones, de Infraestructura o de Transportes?), a su coordinador de Asesores, Alejandro Chacón. Los siguientes dos secretarios (Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome), y ahora un tercero (Gerardo Ruiz Esparza), han mantenido en su puesto a Chacón, no así al resto de los funcionarios de primer nivel que no cuentan con un mentor del peso político de Téllez Kuenzler. La política portuaria de Chacón ha tenido tres enfoques:

Bitácora Pro SSAMéxico, Anti-Hutchison Port Holding, y el resto. Los resultados son: La creación de un monopolio en el movimiento de autos a través de los puertos al entregarle a SSAMéxico la Terminal Especializada de Autos del puerto de Lázaro Cárdenas. Con esas condiciones en las bases de exigir un movimiento de más de 100 mil autos como experiencia, el único que cumplía con esa condición era el ganador. El otro caso es la terminal de contenedores del puerto de Tuxpan de SSAMéxico. Dicho proyecto viola la Ley General de Vida Silvestre que protege los manglares. No obstante, en un enésimo intento esta empresa consiguió faltando cuatro días para que termi-

nara la administración del Presidente Calderón, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) favorable por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para llevar acabo su construcción. En este último caso, hemos dicho que la falta de definición de vocaciones en los puertos ha generado una competencia absurda entre entes que se precian de formar parte de un Sistema Portuario, en donde no existe una planeación de conjunto, sino sólo una centralización de la toma de decisiones. Tuxpan será una competencia inequitativa en el mercado de los contenedores para Veracruz y Altamira. Con la nueva autopista, será el puerto del Golfo de México más cercano al Distrito Federal y

su zona conurbada, que conforman el mayor mercado del país. Y el operador de la terminal especializada será SSAMéxico, quien entrará a ese mercado compitiendo ventajosamente. Resulta que la contraprestación que pagará al puerto equivaldrá al 12% de lo que paga un concesionario en el puerto de Altamira, y un 3% de lo que paga el concesionario del puerto de Veracruz. Esta situación ha generado el descontento del resto de las terminales del Golfo, con justa razón dado otra vez, construir una nueva terminal portuaria no significa que vaya a traer más carga, sino que la misma del litoral del Golfo de México se dividirá entre más competidores, donde el que opere con menos costo, llevará mayores ventajas.

Las navieras cada vez más están consolidando puertos y buscan cómo hacer menos escalas. Tuxpan, con su localización justo enmedio entre Altamira y Veracruz, competirá prácticamente en el hinterland de los dos en el mercado de contenedores. Por eso, en materia de política de marina mercante y portuaria, el secretario de Comunicaciones y Transportes tendrá el compromiso con la industria de que su responsable en la Coordinación de Puertos y Marina Mercante sea, esta vez sí, absolutamente neutral, sin favorecer a las empresas que le son cercanas, ni afectar a las que no están en ese círculo por el bien del país y de su papel como su jefe.

Especial

Se sube al tren Para el comienzo de este 2013, el nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), se enfrenta a una agenda plagada de compromisos pendientes y anuncia una larga lista de nuevos proyectos para su gestión que, ha sido autobautizada como el sexenio del Tren de Pasajeros.

Por Hugo Hernández Ramos

os primeros días de septiembre, cuando Enrique Peña Nieto fue nombrado Presidente de la República, presentaba a su equipo de transición y el nombre de Gerardo Ruiz Esparza sonaba ya como la más sólida y única opción para suplir a Dionisio Pérez Jácome en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Finalmente, el 30 de noviembre del año que acaba de terminar, el licenciado en Derecho por la Máxima Casa de Estudios (UNAM), fue nombrado titular de la SCT y recibía con optimismo desbordado el desafío para dirigir la dependencia que se convirtió en el dolor de cabeza de Felipe Calderón, pues cambió tres secretarios, en el llamado sexenio de la Infraestructura. Quedaron fuera proyecto bandera como el puerto en Punta Colonet y algunos más inconclusos como la ampliación del puerto de Veracruz, la construcción de una segunda terminal de contenedores en Lázaro Cárdenas, litigios en proceso como la definición de la banda ancha, la concesión de un nuevo canal de televisión y el interminable conflicto que hay por la aerolínea Mexicana, sin dejar de lado el insistente reclamo de implementar seguridad en carreteras y vías férreas del país, Gerardo Ruiz Esparza se compromete en su primer rueda de prensa a resolver lo antes posible todos los pendientes que le heredó Pérez Jácome y, anexa “105 compromisos” a su gestión. Con su vasta experiencia de 37 años en el sector público, el nuevo titular de la SCT ha pasado por la Secretaría de Hacienda, el INFONAVIT, el Banco de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de

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Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes

Electricidad, ASA, Aeropuertos y Servicios Auxiliares; fue subsecretario de Gobierno en el Estado de México, secretario general de Gobierno de la entidad y su más reciente cargo fue como secretario de Comunicaciones durante seis años en la administración de Peña Nieto como gobernador mexiquense. Sin embargo, la única experiencia directa que ha tenido en el sector de Comunicaciones y Transportes no garantiza una gestión enfocada a privilegiar el desarrollo de la infraestructura y el

transporte en México, aunque su discurso esté plagado de compromisos y buenas intenciones para este inicio del 2013.

105 COMPROMISOS En su presentación pública ante representantes de los medios, Ruiz Esparza anunciaba 105 compromisos que tendrá a su “cargo, compromisos adquiridos en campaña por Peña Nieto y que deberán desarrollarse durante el periodo de esta administración federal, y que no hay duda

Especial que serán una de las prioridades más importantes de la Secretaría, pues fueron firmados ante Notario Público. Esos “compromisos”, informaba el secretario, estarían enmarcados en cinco ejes plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo, que estará en enero del 2013, y que tendrá como prioridad el terminar con ese interminable lastre llamado inseguridad, que ha perforado el bolsillo de empresarios del transporte durante el sexenio de Calderón. Por lo que el funcionario propone la creación de un cuerpo policíaco especializado para vigilar las carreteras, es decir, no es otra cosa que el renacimiento de la Policía Federal de Caminos, auspiciada por el bolsillo de los automovilistas y transportistas que circulan por las principales vías de comunicación del país. Sí, un cargo directo en el peaje de las carreteras. “Por un lado habrá vigilancia electrónica con un centro de monitoreo que permita saber en todo momento lo que pasa en las carreteras y habrá en algunos puntos vigilancia física especializada”, explica. Esto, afirma, porque es indispensable que las carreteras y las autopistas cuenten con una policía que dé seguridad, en primera instancia a los transeúntes, permita que lleguen a sus destinos con toda certeza y seguridad y, desde luego, controle. En ese sentido, Juan Pablo Vega, presidente de la Cámara Mexicana del Transporte (CMET), señala que, efectivamente, una de las prioridades del nuevo secretario es incrementar la seguridad en las carreteras de México, asociada a la infraestructura y servicios del transporte, a través de la “mejora en la calificación del factor humano”. Para el presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz, además de combatir la inseguridad en las carreteras, está el tema de la revisión de la NOM-012 y NOM-068, además de concluir algunos proyectos carreteros, como la DurangoMazatlán, que debe continuar hasta sacar el eje Matamoros-Mazatlán, el libramiento de Querétaro o la modernización de la carretera a Tampico, entre otros.

TRENES, LA PRIORIDAD Dentro de su plan ejecutivo 2013, el titular de la SCT contempla dar impulso al tren de pasajeros, para ello planean construir una vía de México a Querétaro, proyecto confluyente al mismo tramo de la carretera; el metro de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey; el tren ligero de Guadalajara; y, sin duda, el gran reto para la ingeniería mexicana es el tren México-Toluca por lo complicado de la orografía, así como darle continuidad al transpeninsular en la Península de Yucatán, para unir a Quintana Roo. “Además de los anunciados por el presidente, también se observan posibilidades de desarrollar una ruta de la ciudad de México a León, Guanajuato, Guadalajara y Jalisco”, dice el funcionario. Para Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal (AMTI), uno de los temas de mayor relevancia para la SCT, sin duda, es tener un programa de seguridad tanto en el ferrocarril como en las carreteras.“Los ferrocarriles gastan mucho dinero para garantizar a sus usuarios que la carga llegue bien y a tiempo, pero es dinero mal gastado cuando los ferrocarriles deben destinar recursos a la infraestructura”, refiere. Tenemos que reconocer que la SCT estuvo ausente en los últimos años en el tema ferroviario, espero que el nuevo gobierno de Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones sean lo bastante sensibles y podamos trabajar con ellos, declara el presidente de la AMTI.

RETOMAR PROYECTOS Ruiz Esparza enfrentará proyectos inconclusos, problemas de planeación, mala coordinación de los sistemas de transporte y problemas derivados de las dos administraciones panistas, considera Héctor López Gutiérrez, director general de Ingeniería, Operación y Equipos Especializados (Inopesa). Sin duda, el tema de las telecomunicaciones y la licitación de una tercera cadena de Televisión podría convertirse en el galimatías del sexenio, pues el presidente Peña Nieto siempre ha mostrado interés por favorecer a los intereses de una de las televisoras más importantes de México, añade López Gutiérrez.

Ruiz Esparza afirma que el presidente dio una línea importante de seguimiento del tema, además de incrementar la banda ancha, para que las personas tengan más acceso a Internet, “esperamos que en el primer semestre de este año podamos sacar las bases de la convocatoria de dos cadenas de Televisión, creo que las condiciones están para que pueda darse y Cofetel deberá tener su reglamento para esto”, comenta. Otro de los grandes proyectos que anuncia Ruiz Esparza, es la construcción de un aeropuerto alterno al de la ciudad de México, “uno que pueda crecer, porque éste ya no tiene oportunidad de ampliación”. Guillermo Heredia Cabarga, vicepresidente de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero), considera que para concretar dichos proyectos, se necesitará una autoridad regulatoria “fuerte e independiente, con el presupuesto, los recursos y la autoridad de decisión”. Gerardo Ruiz Esparza, planteó la necesidad de modernizar y adecuar los puertos para atender la demanda del comercio exterior y en particular el desarrollo que tiene la industria automotriz y dice que uno de sus primeros proyectos al frente de la dependencia será darle viabilidad a la construcción de la segunda Terminal de Contenedores en Lázaro Cárdenas; iniciar la ampliación del puerto de Veracruz, el puerto de Altamira y Matamoros, por la actividad en aguas profundas de Petróleos Mexicanos. “Guaymas puede ser un muy buen sustituto de Punta Colonet, no tanto para ayudarle a los puertos de California a recibir mercancías, sino más bien para ser un gran puerto transportador de mercancías mexicanas hacia sur y norte de Estados Unidos, a través de Arizona”, señala. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2013, se castigó a la dependencia al otorgar para Comunicaciones y Transportes un gasto programado de 73 mil 327 millones de pesos, lo cual es 17% inferior a lo ejercido en 2012, que fue de 85 mil 544 millones de pesos. (Con información de Pilar Juárez, Purificación Lucena y Enrique Torres). T21 Enero 2013 I 33

Terrestre

Utility Trailers mira al sur Invertir en tiempos de crisis ha supuesto para la empresa mexicana que 2012 sea uno de sus mejores años en ventas y la llegada de nuevos proyectos en Sudamérica.

Por Purificación Lucena y Enrique Torres

n tiempos difíciles, lo primero que hacen muchas empresas es ajustarse el cinturón y esperar a tiempos mejores. Todo lo contrario de lo que hizo Utility Trailers de México, que comenzó en pleno 2009, en medio de los baches de la crisis internacional que inició a mediados del año anterior, un proceso de institucionalización que implicó inversiones en personal y mejoras de procesos. Una estrategia que le ha llevado por buen camino, ya que la empresa cerró 2012 con niveles de ventas similares a los de 2006 y 2007 y ha iniciado una nueva aventura en Colombia. En 2013, Utility Trailers de México cumple 20 años y en los últimos seis ha pasado de ser una empresa familiar a una institucionalizada, un proceso que se empezó a consolidar en 2009, con la contratación de un director comercial y uno de operaciones que, tal y como afirma el director de la empresa, Gabriel García, han sido un pilar fundamental para la preparación de cara al inicio del fin de la crisis. “Esta industria es muy cíclica y cuando las empresas son así, el problema que tenemos es que cuando vienen las caídas del mercado, nos asustamos, reducimos en infraes-

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Gabriel García, director de Utility Trailers de México

tructura, eliminamos todas las contrataciones y gastos y nos quedamos agazapados. Cuando llega la salida de la crisis, nos tardamos mucho en reaccionar. Esperamos hasta estar seguros del crecimiento y perdemos los mejores años, que son los que van en incremento”, continúa García, quien añade que a veces cuando se reacciona ya es demasiado tarde, porque el inicio de la inversión puede coincidir con el comienzo de otro ciclo en descenso.

Su director de operaciones, Gabriel de Uriarte, explica el proceso que vivió la empresa. “En 2009 nos pusimos a trabajar en muchas cosas, como un estudio de mercado y un plan a cinco años”. La firma se dio cuenta de que estaba atendiendo el mercado de forma muy desorganizada, por lo que regionalizó todo el país e implementó una plataforma de seguimiento de las ventas. “En este negocio es muy importante tener el inventario ade-

Terrestre Ventas de unidades de Utility

Colombia y Perú replican la historia de México

Fuente: Utility Trailers de México.

cuado. Nosotros compramos nueve meses por adelantado, por lo que hay que tener una visión muy clara de la tendencia del mercado”.

DESEMBARCO EN SUDAMÉRICA Tan bien le ha salido la estrategia que acaban de abrir una oficina en Bogotá desde donde se coordinarán las operaciones en Colombia y Perú, en un primer momento, para expandirse luego a Chile y otros países de la zona. El objetivo es entrar al mercado a través de la comercialización de refacciones para continuar con la venta de unidades, no sólo de Utility Estados Unidos, sino también de su nuevo socio, la española Leciñena. Además, se aliarán con talleres locales para realizar el ensamble de las unidades. “Son mercados donde hemos vendido con anterioridad y traemos dos o tres proyectos ya. Estamos buscando arrancar la operación allá con 140 unidades”, subraya Gabriel de Uriarte. Con la incursión en Sudamérica y aunada a las operaciones en México, la empresa espera lograr un crecimiento anual del 50%. Y es que en el mercado nacional, Utility Trailers tiene muy buenas expectativas. “Tenemos que recuperar una renovación que no se efectúo como debería entre 2009 y 2011”. El mercado de remolques, que podría llegar a los niveles de 2006 y 2007 este año, se estima entre 14 mil y 15 mil unidades anuales de equipo nuevo y registrado, 20 mil si se suma el usado. Y la firma que dirige Gabriel García cuenta con el 25% del mercado general, si bien en algunos segmentos, como el de equipo refrigerado,

se encuentran entre el 65 y el 70%. Con la introducción del nuevo equipo de Leciñena esperar crecer hasta el 30 por ciento. El directivo señala que los próximos tres años serán positivos por varios factores. Uno de ellos es que la economía de Estados Unidos tiene un crecimiento sostenido aunque lento, lo que ayuda en las exportaciones. “Nosotros estamos mucho en el mercado de exportación de perecederos, productos que requieren refrigeración”. Por otro lado, está habiendo liquidez en el mercado, lo que permite a los transportistas acceder a financiamientos más amplios y de más fácil adquisición, además de que el crecimiento del mercado interno y el incremento del consumo abre una ventana para el sector del transporte crezca por arriba del Producto Interno Bruto (PIB) en los próximos años, tal y como agrega García.

AUGE INTERMODAL El impulso que está tomando paulatinamente el intermodal en el país también beneficia a la empresa, que a través de su asociación con Leciñena está introduciendo chasises portacontenedores extensibles que pueden ajustarse a todo tipo de contenedores, además de los normales. Así las cosas y aunque las cajas secas de 53 pies seguirán siendo el líder del mercado (ya que ante el incremento de costos los transportistas buscan cargar más en un solo viaje) su crecimiento vendrá gracias a las plataformas españolas, de las que esperan vender 600 unidades este primer año.

“Entre Colombia y Perú representan un 75% del tamaño de población de México, solo que con dos diferencias: traen crecimientos del 6%, el doble de lo que crece México, y su flota vehicular tiene una antigüedad mucho mayor. Además de unas prácticas de transporte que teníamos en México hace 20 años, cuando todo se transportaba en jaulas, es decir, plataformas con redilas. En Colombia y Perú todavía están en esa, lo que nos permite hacer lo que hemos hecho aquí en 20 años de trabajo”, explica Gabriel García. El 76% del transporte doméstico de carga en Colombia se realiza por carretera, según las cifras del Ministerio de Transportes del país, que tiene registradas 285 mil 661 vehículos de carga repartidos entre dos mil 358 empresas. El volumen de mercancías que se movilizan por las carreteras colombianas ha crecido entre 2001 y 2011 un 91%, también con base a cifras oficiales. En Perú, otra parte, en 2011 había 153 mil 411 vehículos de carga nacional registradas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aunque 65 mil 770 tienen entre uno y cinco años, 69 mil 583 tienen más de 15 años. Este año también, la empresa construirá sus nuevas instalaciones en Tepotzotlán, en un terreno de cuatro hectáreas en el que instalará un centro integral con área de servicio, refaccionaria, inventario de unidades, oficinas corporativas y centros de servicio compartidos. ¿El futuro? “Este año consolidamos muy bien el mercado y pensamos que le próximo año va a ser igual o mejor. No hemos dejado de pedir inventario para prepararnos para 2013. La competencia tuvo un impasse fuerte que nos ha permitido ganar participación de mercado. En 2009, que fue la crisis y decidimos invertir, la competencia hizo todo lo contrario”. T21 Enero 2013 I 35

Terrestre

El Big Brother de La empresa amplía sus soluciones de tecnología para ofrecer un esquema de seguridad integral, monitoreo y datos.

Enrique Mignon, gerente de desarrollo de Negocios 36 I T21 Enero 2013

Por Redacción T21

l Gran Hermano le observa. Pero no, no se preocupe, en esta ocasión no estamos en el escenario represivo de la novela de George Orwell, sino que la tecnología está sirviendo para mejorar la segu-

ridad y la operación logística de las empresas de transporte y de los dueños de la carga. Qualcomm, proveedor de sistemas de soluciones y tecnología para la logística y el transporte, ha expandido su portafolio para proveer servicios de seguridad integral, explica el gerente, Enrique Mignon. El objetivo se orienta a tres aspectos: la operación logística, es decir, que los productos lleguen a su destino en tiempo y forma; mejorar e incrementar la seguridad patrimonial de las operaciones y la seguridad vial. La empresa inició en septiembre una nueva etapa con el lanzamiento de un portafolio de productos denominado Armor, orientado a ayudar a sus clientes en estos tres pilares. “Es un concepto que llamamos seguridad integral. Lo que estamos buscando es ayudar a nuestros clientes a reducir la siniestralidad de su operación, mejorar los índices de satisfacción de sus propios clientes y administrar los riesgos de accidentes y pérdida de mercancía”, continúa Mignon. Si hasta ahora la empresa se caracterizaba por sus soluciones tecnológicas, actualmente va más allá y se involucra en los procesos y la supervisión de la operación. Con 25 años en el sector del transporte y la logística, la compañía ha adquirido experiencia en distintos tipos de operaciones y buscan capitalizar todo ese knowhow y regresarlo a la industria en forma de servicio de valor agregado. “Estamos trabajando muy de la mano con nuestros clientes, entendiendo su operación, haciendo análisis de vulnerabilidad y seguridad y,

Terrestre sobre esto, ayudando al control y monitoreo de los vehículos que trasladan la mercancía. Les ofrecemos ayuda operativa para que tomen el control de su logística”. Mignon entiende el servicio Armor como una especie de “Big Brother” que supervisa las 24 horas y los 365 días del año las variables que afectan a la cadena de suministro, siempre con la vista puesta en la seguridad. Se trata de una custodia virtual, una aplicación inteligente que permite entender todos los factores que afectan al viaje. Y es que según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2012) realizada por el INEGI, la inseguridad para los empresarios de México representó un costo de 115 mil 200 millones de pesos en 2011 y la operación donde mayor inseguridad se percibe por parte del sector privado es en el transporte por carretera de su mercancía. Más datos para tener en cuenta: Las compañías destinan entre el 15 y el 20% de sus costos de operación a seguridad según la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), mientras que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) registra más de 10 mil camiones asaltadas al año. La estrategia de Qualcomm comienza con entender cómo es la operación del cliente: qué rutas corren y cuáles son las reglas del juego que servirán para definir un protocolo. Después, se realiza un inventario completo de vehículos, operadores y rutas para integrar un protocolo de seguridad. “Gracias a nuestra tecnología hemos sido capaces de mapear rutas. Hacemos un levantamiento de las mismas: cuáles son los paraderos seguros, dónde se encuentran las estaciones de servicio e, incluso, las instalaciones de policía en caso de un eventual incidente”. Con ello, el cliente envía su plan diario de operaciones, que Qualcomm inyecta a su plataforma de manera que pueda supervisar todo el proceso. El Big Brother lo observa todo. “Monitoreamos todas las variables que afectan a la cadena de suministro a través del equipo tecnológico ubicado en las unidades. Eso forma un protocolo de seguridad, ya que nuestra plataforma nos permite censar los accesorios

instalados en los equipos de forma que preventivamente tengamos alertas con anticipación”, asegura Mignon, quien agrega que los esfuerzos de la plataforma se centran en un 95% en la prevención (mediante la definición de corredores seguros, por ejemplo) y la disuasión (qué hacer si se presenta un incidente), pero que también incluyen la reacción. ¿En qué consiste esa disuasión? Todo depende del protocolo establecido con el cliente, pero puede incluir censores que eviten que las tolvas se muevan, que las rampas para descarga solo funcionen en lugares seguros o que en caso de apertura de puertas se envíe una alerta. “Si con todo este foco de prevención aún se presentará un siniestro dentro de nuestro sistema, miramos de qué se trata la alerta y la gestionamos en consecuencia, en función de lo que hayamos acordado con nuestro cliente. De esta forma, la probabilidad de recuperación de la unidad es muy alta porque tenemos todos los elementos de reaccionar”. Por ejemplo, si se produce una alerta, se puede interactuar de manera remota con la unidad para controlar su velocidad, que se detenga de forma gradual y que una vez que pare ya no pueda volver a arrancar. Mignon agrega que la empresa trabaja con una tecnología QROI, Qualcomm Return of Investment, con la que miden costos asociados a la inseguridad, como el valor de la unidad, de la mercancía o del seguro, además de una invaluable como es la vida del operador, para demostrar el retorno de inversión para el cliente. El parámetro más inmediato que se puede revisar

es el descenso en el índice de siniestralidad y de satisfacción de los clientes de los usuarios, además de indicadores claves de desempeño que se generan de cara a la prevención. “Cuando se dimensiona los diferentes impactos monetarios es cuando se puede ver que vale la pena invertir en tecnología y en programas de seguridad”, señala el directivo. Con todo ello, Qualcomm va más allá, ya que antes sus soluciones eran para las líneas autotransportistas y ahora también incluyen al dueño de la carga. “Es un terreno en el que siempre habíamos tenido interés en participar. Nos estamos moviendo hacia otras áreas que conocíamos, pero no teníamos un producto para ofrecerles”. Pero Armor tiene además otra ventaja, ya que Qualcomm está trabajando con compañías aseguradoras de vehículos y de carga, que han auditado el esquema y que ofrecen a sus usuarios y ofrecen mejores primas y deducibles, al considerar que contar con el servicio administra el riesgo de la operación y disminuye las posibilidades de siniestro. T21 Enero 2013 I 37

Logística

Por los caminos del Sur Ausencia de parques logísticos, falta de conexión ferroviaria, carreteras en malas condiciones, capacidad y aeropuertos con servicios limitados, son las principales deficiencias en materia logística al sureste del país, región que resalta en la octava decisión presidencial de Enrique Peña Nieto para incorporarla a la economía global.

Por Dainzú Patiño Soto

ábado 1 de diciembre de 2012, es mediodía y la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, se transmite por televisión. Él toma la palabra, y en su primer discurso a la nación menciona 11 decisiones presidenciales. Al llegar a la octava, el nuevo mandatario dice que se cerrará la brecha de desarrollo entre los estados del norte y del sur del país, a través de “un impulso decisivo a la infraestructura”. “He instruido al secretario de Comunicaciones y Transportes a acelerar la propuesta del Programa Nacional de Infraestructura y Transporte 2012-2018. Este pro-

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grama incluirá los proyectos que comprometí a los mexicanos para incrementar la infraestructura carretera, ferroviaria y de puertos del país. Asimismo, contemplará obras de infraestructura para conectar e incorporar el Sur de México a la economía global”, refiere. Una decisión llena de retos y planeación con visión a largo plazo, pues de acuerdo a empresarios y especialistas del sector logístico consultados por T21, el sur del país, que comprende los estados de Veracruz, Oaxaca,Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, tienen grandes rezagos en materia de infraestructura, pese a las grandes ventajas logísticas y riquezas naturales que posee para integrarse a la economía global.

SIN PARQUES

Interland, un operador logístico mexicano con experiencia de cuatro años en el mercado centroamericano, ve a futuro oportunidades de crecimiento para su negocio, por ello construye una bodega en Los Cerritos, Chiapas, zona cercana a Ciudad Hidalgo, el principal punto de entrada a Centroamérica. Sin embargo, César Ventura, gerente general de la compañía, comenta que para la construcción de su bodega, la propia empresa pavimentó la calle para que entren sus camiones, además de comprar su propia planta de luz. Agrega que el caso no es exento de Interland, pues también otros operadores como Logis, padecen esta situación.

“No existe infraestructura básica para la construcción de naves industriales, hace falta delimitar las zonas logísticas, trazar calles, tal como se hace en Querétaro para la edificación de parques industriales y contar con servicios de seguridad, alumbrado y calles pavimentadas”, explica César Ventura. Y es que de acuerdo con Claudia Ávila Connelly, directora de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), el desarrollo de naves industriales depende de la vocación y potencial de la zona en función de los costos de los servicios y mano de obra, así como la disponibilidad de infraestructura (trenes, carreteras, terminales, puertos y aeropuertos), conexiones a las principales rutas de comercio, incentivos y apoyos gubernamentales. Factores de los que carece esta zona o cuentan con poco apoyo para su desarrollo, como el caso del tren que no llega a Puerto Chiapas, la carretera Veracruz-Chiapas o la infraestructura limitada del Aero-

Logística puerto Internacional de Cancún, pues a lo largo de la historia se ha dado mayor apoyo a la zona norte del país, debido a la cercanía con Estados Unidos, el mercado más grande a nivel mundial. Para dimensionar la situación cabe destacar cifras de la AMPIP, las cuales señalan que los estados que conforman el norte del país suman 92 parques industriales, mientras los estados del sur apenas conjuntan 8 parques industriales. Para evitar este tipo de situaciones, la administración federal pasada realizó el Estudio del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas a cargo de la Secretaría de Economía (SE) y Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sin embargo, de acuerdo con Pamela Miranda, subdirectora de Logística Comercial de la SE, éste se entregará a la administración actual durante el primer trimestre de 2013.

SIN TREN Y UNA CARRETERA En el caso del tren, Arturo Chávez, consejero del Council of Supply Chain Management Professional (CSCMP), refiere que es fundamental reactivar el servicio de ferrocarril de carga que llegaba hasta Ciudad Hidalgo, y hoy sólo llega a Arriaga, Chiapas, lo que provoca que operadores logísticos y del transporte bajen sus mercancías en este punto, para llevarlas por autotransporte a Puerto Chiapas o a Ciudad Hidalgo. Lo que incrementa costos y tiempos para entregar la mercancía. “Desde el paso del huracán Stan en 2005, el servicio hasta Ciudad Hidalgo no se ha reestablecido, sólo faltan algunos kilómetros de vía y no veo que esté en los planes terminar con la interconexión.

Tampoco es viable llevar por tren la mercancía pues el tamaño de las vías de Centroamérica difiere con las de México”, señala Chávez. Por ello, el medio más utilizado es el autotransporte al que también hay que hacerle mejoras, ya que por economía la mayoría de los transportistas toma la carretera libre que va de Sayula, Veracruz, a Tapachula, Chiapas, y ésta se encuentra en condiciones deficientes, sobre todo en temporada de lluvias, “siempre que se recorre esta autopista le están haciendo alguna compostura y se pueden perder hasta diez horas de camino”, comenta Cesar Ventura. Agrega que es imposible pensar en transitar estas vías de noche por la inseguridad en cuanto a robos se refiere, y también por la infraestructura ineficiente.

OPORTUNIDADES El éxito de la octava decisión de Enrique Peña Nieto, tendrá que ir más allá de la construcción y ampliación de las vías de comunicación, también el apoyo al sector agrope-

cuario es vital, ya que se detectan grandes oportunidades para la exportación de frutas y productos del mar a China y Europa, con rutas directas utilizando como hub el aeropuerto de Cancún, dicen los expertos. Destacan también factores como la educación y capacitación en materia logística, para hacer más atractivo a México para las inversiones de aquellas empresas transnacionales con deseos de llevar sus productos a Centro y Sudamérica. Mauricio Braniff, presidente de la Cámara de Comercio México-China observa este potencial, sin embargo comenta que debe darse un apoyo real para mejorar los servicios con la cadena de frío, pues en la actualidad la infraestructura es limitada, además de que el costo por manipuleo absorbe gran parte del precio del producto. Al respecto, el estudio coordinado por Juan Pablo Antún, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, denominado “Centros logísticos de carga aérea, oportunidades para innovar la competitividad de México”, señala que de todos los aeropuertos

en México el de Cancún es el que mayormente tiene oportunidad para transformarse en un “cross docking” con inventarios para megadistribución de productos en Centro y Sudamérica “Solamente el aeropuerto de Cancún podría dimensionarse como un proyecto de este tipo, para segmentos del mercado que ahora detenta Miami de megadistribución de carga, originada en Europa, sobre las capitales latinoamericanas”, señala el documento. Argumenta que a causa de los reajustes económicos, el periodo de tiempo con relativa menor demanda de productos, es una oportunidad para planificar el desarrollo de centros logísticos de carga aérea en México, y construir las bases para un desempeño competitivo en la logística de las cadenas de suministro. “El potencial está ahí; sólo se requieren de políticas públicas para definir vocaciones y planear la infraestructura necesaria, a efecto de volver más atractiva la zona para la inversión”, puntualiza la directora de la AMPIP.

Especial

CLAA se renueva y cambia de casa Luego de siete años de ser constituida, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) estrena sede para atender las necesidades de sus socios y está lista para afrontar los retos en materia aduanera con los que llega el 2013. ntes de iniciar la presidencia de Felipe Calderón, la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales (CLAA) ya estaba lista para ser constituida y representar ante las autoridades los intereses del gremio, además de propiciar la transparencia de los procesos en la aduana, incentivar que la ley se aplique por igual a todo el gremio y prestar servicios para mejorar las actividades en los despachos aduaneros. Desde estas fechas, la CLAA no ha frenado por mejorar el desempeño en materia

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aduanera del país, pues siempre se ha padecido de leyes y normas arcaicas que restringen las operaciones, explica Fernando Ramos, presidente del organismo durante estos siete años, y quien a partir de este enero deja la batuta de la presidencia a Luis Silva y Gutiérrez. “Con la presentación de la CLAA llegaron las críticas del sector, se enfrentaban problemas económicos y por primera vez existió un organismo alterno a la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Méxicana (CAAAREM). Hoy a siete

años de haber sido conformada, la CLAA cuenta con 30 socios, dando servicio a 115 patentes aduanales y apoderados aduanales, y realizan cerca de 450 mil operaciones al año”, comenta. Como cereza en el pastel la CLAA estrena una sede más amplia, cómoda, armónica y eficiente en la que se brinda capacitación y actúa como centro de trabajo para los socios que laboran en el interior de la República y visitan la Ciudad de México, especifica Ramos. Detalla que una de las primeras acciones que se hicieron para apoyar al sector fue obtener la autorización para brindar el servicio de prevalidación, se continuó con el fortalecimiento legal y de sistemas de la Confederación y se creó un área técnica especializada en clasificación arancelaria. “Siempre hemos sido un organismo crítico y democrático que busca la transparencia en

Especial

los procesos, y la equidad entre los miembros del gremio. A través de charlas y en mancuerna con las 11 dependencias del gobierno relacionadas con el comercio exterior, se ha dado seguimiento a las nuevas disposiciones que nos afectan directamente, como la Ventanilla Única y las estrategias para el combate a la subvaluación y contrabando”, refiere Ramos. También la CLAA ha reforzado sus vínculos con otras organizaciones de transportistas, navieros y de usuarios como la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM) y el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior (IMECE), para hacer frente común a las autoridades y coordinar sus actividades para tener operaciones logísticas más expeditas, factor que destaca como uno de los principales retos con el inicio de año y un nuevo gobierno al frente del país.

RETOS PARA 2013 Al término de la presidencia de Fernando Ramos, quedan grandes retos por superar a la CLAA, entre los principales destacan la capacitación en materia aduanera, pues el

sector se distingue por constantes cambios en materia legal, lo que exige una constante actualización de conocimientos. Sin embargo, la solución a este tipo de cambios constantes debe solucionarse con una reforma a la Ley Aduanera que se encuentre a la altura de las necesidades actuales del comercio exterior y el gremio involucrado, pues en la actualidad no corresponde a la apertura comercial que tiene México, señala. También resta trabajar por la percepción de la figura que se tiene en general de los agentes aduanales, pues “desafortunadamente el gremio es complejo, poco homogéneo, existen malos agentes que descuidan su actividad, también hay otros que rentan sus patentes y eso pega a la imagen de todos, la cual hay que dignificar a través de la competitividad y profesionalismo”. Detalla debe trabajarse más cerca con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) para que ésta se involucre más en los temas aduaneros, tras el objetivo de dar solución a las irregularidades relacionadas con disposiciones que implementan las autoridades.

También se debe participar y abrir el debate sobre la propuesta de integrar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Gobernación. Al respecto sostiene que sería mejor integrarla a la Secretaría de Economía (SE), pues cerca del 63% del Producto Interno Bruto del país es fruto de las actividades relacionadas con el comercio exterior y aduanas. Otra posibilidad que evitaría la discrecionalidad, sería su conformación como órgano autónomo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Finalmente, precisa que la CLAA continuará con la prestación de servicios como la asistencia jurídica y normativa en materia de operación aduanera y comercio exterior, incluyendo clasificación arancelaria. Difusión de normatividad y criterios a través del envío de boletines, gestión y seguimiento de trámites ante dependencias, además de la prevalidación electrónica de datos, sistema de monitoreo de sus operaciones mediante el envío de alerta y el procesamiento electrónico de datos para la importación temporal de remolques, semirremolques y portacontenedores. T21 Enero 2013 I 41

De Puerta a Puerta

Tecnologí@ en Logístic@.net

POR SERGIO A. RUIZ OLMEDO* sruiz_olmedo@hotmail.com El autor es director general del Centro de Transporte y Logística

a industria logística en México -por sus amplias necesidades en cuanto a innovación y rentabilidad- debería ser uno de los sectores más favorecidos con el uso de la tecnología en sus operaciones. En este escenario, logística y transporte deberían protagonizar una carrera tecnológica, pues ante un mundo cada vez más interconectado, la velocidad con la que se transmiten datos en la cadena de suministro debe tener un ritmo acelerado. En esto, un aliado fundamental es, la tecnología. Desafortunadamente México no ocupa una posición favorable en la lista mundial de países con mejor uso de la tecnología. En el Networked Readiness Index 2012 elaborado por el Foro Económico Mundial, de un total de 142 países evaluados, México se encuentra en la posición 76 con una puntuación de 3.82 en una escala del 0 al 7. Brasil, Colombia, Panamá y Costa Rica obtuvieron un mejor puntaje en este ranking internacional.

42 I T21 Enero 2013

Ante este panorama, es importante saber que la tecnología está necesariamente vinculada con los flujos de información. Los procesos comerciales exigen condiciones de entrega cada vez más apremiantes relacionados con tiempo, calidad y las específicas de cada indus-

“

caso, nuevas y mejores herramientas tecnológicas. Tal vez la mayor virtud de la incorporación de una Tecnología de Información adecuada es la visibilidad y transparencia de la información que acompaña a los procesos de suministro.

La complejidad de la información, proliferación, difusión y precisión se convierten en los principales retos de estos flujos, los cuales las empresas logísticas deben superar implementando, si es el caso, nuevas y mejores herramientas tecnológicas

tria; y es justamente este tema donde las plataformas tecnológicas y de comunicación juegan un papel fundamental. La complejidad de la información, proliferación, difusión y precisión se convierten en los principales retos de estos flujos, los cuales las empresas logísticas deben superar implementando, si es el

”

Aunque parece fácil hablar de visibilidad en la práctica surgen muchos obstáculos que tienen que ver con la falta de compatibilidad de las diferentes plataformas tecnológicas de una misma cadena de suministro; el tipo de información y los destinatarios de la misma. Como se podrá observar el trabajo de alineamiento y homogeneización de los procesos resul-

ta más importante de lo que parece a primera vista. De esta manera las operaciones orientadas al cliente, los tiempos de respuesta, la sincronización de programas y los puntos de control se presentan como los factores clave para lograr la ansiada visibilidad de la información. Por lo anterior, nunca deben confundirse las herramientas tecnológicas con el verdadero reto de su aplicación. EDI (Electronic Data Interchange), ERP (Enterprise Resource Planning), CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment), VMI (Vendor Managed Inventory), WMS (Warehouse Management Systems) y RFID (Radio Frequency Identification) son únicamente herramientas y no la solución logística. En conclusión podemos decir que una condición indispensable para entrar a evaluar las soluciones logísticas para nuestros procesos de distribución empieza por un análisis logístico integral y no con la compra de la última tecnología de moda.

Logística

Traer empresas de China En los próximos cinco años el mundo vivirá un nuevo orden económico y México debe explotar su ubicación geográfica y potenciar su infraestructura para atraer mayores inversiones y perfilarse entre las principales economías mundiales, dice en entrevista Mauricio Braniff, presidente de la Cámara de Comercio México-China. Estados Unidos mantiene con gran esfuerzo su capacidad exportadora, la economía europea viene para abajo y China se ha dado cuenta que debe modificar su estructura. México debe aprovechar esta coyuntura para saber entrar al mercado asiático, además de representar un interesante punto para la instalación de maquiladoras de empresas transnacionales. En los últimos años, empresas transnacionales con plantas en China están regresando a México porque incrementó el costo de la mano de obra en comparación a la mexicana, además del aumento en los fletes marítimos y aéreos. Por ello, Braniff resalta el potencial que tiene el país en el sector manufacturero para aprovechar la cercanía con Estados Unidos, principal cliente de China, para atraer inversiones a México con la finalidad de aumentar sus exportaciones. Destaca que una de las ventajas que pueden aprovechar estas empresas son las condiciones y privilegios que brinda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para exportar a Estados Unidos y Canadá. Refiere que para atacar el mercado norteamericano ubicado en las regiones del Golfo y del Atlántico, así como el de Europa y

Sudamérica ubicados sobre esta misma área, es necesario habilitar al puerto de Tuxpan, para que tenga mayor capacidad.

Asimismo, señala la importancia de habilitar el aeropuerto de Cancún como un hub de perecederos para Europa, pues en la

actualidad el costo de manipuleo en este aeropuerto es muy caro y la infraestructura, limitada. Por Dainzú Patiño.

Ferroviario

Ferrocarril, en la lista de prioridad En la agenda de la nueva administración se encuentran proyectos de infraestructura y el regreso de trenes de pasajeros, además de ampliación de túneles en corredores intermodales y libramientos, como los proyectos por los que apuesta la industria ferroviaria para detonar el crecimiento.

Por Pilar Juárez Rodríguez

or su economía, sustentabilidad y por las ventajas para transportar grandes volúmenes a un menor costo, las grandes industrias apuestan al ferrocarril. Para potenciar aún más el crecimiento de doble digito anual que presenta el sector desde hace algunos años, representantes de la indus-

44 I T21 Enero 2013

tria y analistas destacan obras clave con las que se detonaría aún más el uso del tren en los movimientos de carga. Aunado a ello, el gobierno federal pretende en la nueva administración, impulsar el tren de pasajeros. Por la inversión que capta México en sectores como el automotriz, autopartes,

Ferroviario alimentos y bebidas, aeroespacial, productos eléctricos, electrónicos, equipos medicinales, consumo masivo y retail, se observa una mayor necesidad de infraestructura y capacidad instalada, que se tendrá que incrementar cerca de 20% en los próximos dos años en todos los medios de transporte, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF).

Volumen de carga transportada en el sistema ferroviario 95-11

RUTAS REQUERIDAS “Hoy las empresas ponen mucho énfasis en los servicios ferroviarios, inclusive están tomando las decisiones más importantes de dónde establecerse en función a si la localidad tiene las condiciones logísticas, y principalmente están buscando los accesos ferroviarios”, comenta Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana del Transporte Intermodal (AMTI). Ejemplifica que para 2015 se tendrá producción de nuevas plantas del sector

Fuente: SCT

automotriz, en cuatro años se duplicará las exportaciones de automóviles de México y para lograrlo se requiere de mayor infraestructura. Aunque bajo un escenario de desarrollo económico conservador, el tráfico ferroviario de carga en México en el 2025 ascendería a cerca de 150 mil millones de

toneladas-kilómetro, poco más de doble movilizado durante 2010. De lograrse un crecimiento más dinámico del orden del 5% anual promedio del Producto Interno Bruto, el transporte de mercancías por vía férrea elevaría alrededor de 200 mil millones de toneladas kilómetro, muy cerca del triple del

Ferroviario Una obra que debe acelerarse, es la construcción de los 900 metros de vía que hacen falta para concluir la construcción de la vía del tren Chiapas Mayab ya que el servicio ferroviario se interrumpe en la Ciudad de Arriaga Chiapas. Sergio García, destaca que la problemática no es de infraestructura sino problemas legales en cuanto a la liberación del derecho de vía para poder rehabilitar la zona. “No se puede detener la economía por un problema de esa naturaleza. Llevan siete años y no se ha podido rehabilitar la vía”.

TREN PARA PASAJEROS

volumen actual. Para poder atender la demanda de carga esperada, los ferrocarriles privados tendrán que realizar importantes inversiones progresivas en infraestructura y equipo más moderno y eficiente, coinciden especialistas. De acuerdo con la AMF algunas obras a futuro que detonarían el transporte de carga ferroviario son: el Acortamiento GuadalajaraAguascalientes, el Confinamiento del corredor Orizaba- Río Blanco – Ciudad Mendoza, así como los libramientos de Córdoba, Culiacán, Ciudad Juárez, Celaya, Morelia y el Libramiento Zacatecas. Sergio García, consultor logístico y catedrático del ITESM, comenta que con el acortamiento Guadalajara – Aguascalientes, que prevé una inversión cercana a los 2.4 mil millones de pesos con la construcción de 195 kilómetros de vía, se beneficiaría a la geografía ferroviaria porque actualmente se están saturando los patios de la zona de Celaya e Irapuato. Con esta obra se acortaría la distancia y el tiempo de Manzanillo hacia el norte, mejoraría la conectividad de Guadalajara y contribuiría a resolver la saturación en Guanajuato. 46 I T21 Enero 2013

Fernando Ramos, destaca que la AMTI tiene identificados proyectos como la ampliación de túneles o mejorar los gálibos de la vía Interpacífico entre Sinaloa y Jalisco, además de los gálibos de la ruta San Luis Potosí - Altamira, ya que por la falta de ampliación en los túneles es imposible operar en doble estiba los contenedores que salen del Puerto. Otro punto estratégico, para detonar el movimiento de la carga, dice, es la conexión con Veracruz, pues esa ruta es única y el acceso al puerto es realmente complicado.

La propuesta de la nueva administración federal a partir de su primer día fue el desarrollo del tren de pasajeros, Enrique Peña Nieto, anunció la construcción de seis trenes de pasajeros que iniciarán a partir de este año con los estudios la para construcción del tren México- Querétaro, además de los proyectos como México – Toluca, el tren Transpenisular que conectaría Playa del Carmen con Mérida, la línea Tres del transporte masivo de Chalco a La Paz, en el Estado de México, y se ampliará el tren eléctrico en la zona metropolitana de Guadalajara. Para el tren México – Querétaro se prevé la construcción de infraestructura ferroviaria de 200 kilómetros de longitud, que atravesaría los municipios de Querétaro, El Marqués, Pedro Escobedo y

Tráfico de carga de comercio exterior en el SFM

Fuente: SCT

Ferroviario San Juan del Río, de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno de Querétaro. Son proyectos que, a decir del presidente del Capítulo III, de Trenes de Pasajeros de la AMF, Lauro Beck Molina, se están entregando los resultados de los estudios previos, de concretarse representaría el regreso del tren de pasajeros. Lo importante, destaca, es la voluntad política para detonar a este servicio, ya que no se había tenido el interés en este sector en los últimos años. Para el desarrollo del tren de pasajeros, como es el Tren México- Querétaro, Emilio Sacristán Roy, presidente de la AMF apunta que en la planeación se debe considerar revisar el uso del derecho de vía con los actuales concesionarios y, segundo, se necesita apoyo del gobierno con grandes recursos y subsidios. César Sainz, director general de la consultora Ingeniería y Economía Trans-

Miles de pasajeros

Fuente: SCT

portmex (Inecomex) refiere que la realización de estos proyectos dependerá en gran medida del apoyo del sector gubernamental por la gran cantidad de recursos que se requieren, y en virtud de que son proyectos que apoyarán principalmente a la sociedad. “Son proyectos que no se pueden frenar por el costo de la infraestructura, serán montos a fondos

perdido y la debe de pagar el estado”, expuso el especialista. Para la elaboración de los proyectos tanto de carga como pasajeros, si bien se requiere de la inversión privada, los analistas y participantes de la industria coinciden en que el gobierno debe formar una parte importante tanto en el financiamiento, como en la voluntad política para destrabar estos proyectos.

Marítimo

¿Guaymas por Colonet? La SCT ya dio un parámetro de lo que planean en torno al sector marítimo, y aunque saben de la importancia que tienen en torno a la competitividad comercial, su propuesta se basa en la ampliación de algunos de los puertos ya existentes.

Por Hugo Hernández Ramos

a necesidad de atender los temas rezagados durante la administración pasada en materia portuaria y la implementación de nuevos proyectos dentro del Plan Nacional de Infraestructura, conforman el espectro de los grandes retos que enfrentará este 2013 el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, quien ya perfila su estrategia que apunta a la ampliación de varios recintos portuarios. Con la puesta en marcha del inicio de la construcción de la terminal II de Contenedores en el

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puerto de Lázaro Cárdenas, el impulso al de Guaymas, como un corredor comercial vía Arizona; la ampliación de puertos como Manzanillo, Veracruz y Altamira y el proyecto para construir un puerto en Matamoros, Tamaulipas, se planea el plan portuario en la SCT.

LÁZARO, VA El funcionario precisa que se debe desarrollar la infraestructura que actualmente se tiene en los puertos, porque, según sus palabras, hay la capacidad para desarrollar y competir con los mejores del mundo. Por ello, buscarán modernizar y adecuar los puer-

tos para atender la creciente demanda de la industria automotriz. Pues según datos de la Coordinación de Puertos, México superará este año el millón 200 mil vehículos movidos a través de sus puertos, cifra que representará un crecimiento de 9.3% respecto al 2011, y que aumentarán exponencialmente en los siguientes años con las nuevas plantas que construirán las empresas fabricantes, como el anuncio que hizo Nissan, Mazda y Audi. En tal sentido, anuncia que uno de sus primeros proyectos al frente de la dependencia será darle viabilidad a la construcción de la segunda

Terminal de Contenedores en Lázaro Cárdenas, pues según destaca el funcionario, es un proyecto muy importante, aun cuando el proceso se dirime en tribunales por la inconformidad del operador portuario Hutchison Port Holdings (HPH) quien tiene la concesión de la terminal I en el mismo puerto y alega violación a la legalidad al modificar el Plan Maestro de Desarrollo ex profeso para licitar una nueva terminal, con lo cual no se respeta el plan de amortización de la inversión. “Será la primera obra que se inicie en esta administración. Tengo la aspiración de poner en marcha una obra que no se ha

Marítimo

iniciado, aun cuando es una obra que está en condiciones de iniciarse, con una inversión muy importante cercana a los mil millones de dólares”. Dicha instalación, agrega, le dará la posibilidad a Lázaro Cárdenas de competir con mucha “fortaleza” en el arribo de mercancías de Oriente y de convertirse en un “gran centro hub” para distribuir su carga a diferentes partes de Latinoamérica y Centroamérica. Aunado a ello, destaca que el puerto de Guaymas podría convertirse en un muy buen sustituto del proyecto bandera del sexenio calderonista, Punta Colonet, que nunca se concretó durante la administración pasada, “no tanto para ayudarle a los puertos de California a recibir mercancías, sino más bien para ser un gran puerto transportador de mercancías mexicanas hacia el Sur y el Norte de Estados Unidos, a través de Arizona”, afirma. Sin embargo, para el que fuera director de Puertos de la SCT, Ángel González Rul, Guaymas no sería el sustituto de

Punta Colonet, sino más bien el complemento del estado de Arizona, en Estados Unidos, debido a que hay un gran nicho de mercado que se puede aprovechar en la ruta GuaymasArizona. “El estado de Arizona ha perdido competitividad en materia industrial y comercial por no contar con un puerto menos saturado y más amigable, como lo sería Guaymas”, expone. Y es que en Arizona, añade el especialista en materia portuaria, aunque no hay puerto, existe una terminal concentradora de ferrocarriles en un lugar llamado Mariposa donde desde ahí, la mercancía podría llegar a diferentes puntos como Phoenix, y se tiene un gran nicho de mercado el cual puede ser aprovechado a través de Guaymas.

AMPLIACIONES En Manzanillo, que es el puerto de mayor movimiento de carga, se planea su ampliación y modernización tecnológica y también contempla para este año la ampliación del puerto de Veracruz. “Es otro punto que México requiere para no atorarse, ya necesitamos

ampliar en cuestión de contenedores. Está creciendo el mercado de manera potencial, por lo que debemos darle salida a toda esa producción automotriz que viene”, refiere. Además, para el titular de la SCT, en el puerto de Altamira

también se hará una ampliación y en Matamoros tendrá que construirse un puerto, porque es un recinto que va a recibir toda la carga de la explotación en aguas profundas de Pemex. Como dato a destacar se analiza la posibilidad de desarrollar el puerto de Matamoros, cerca de la frontera con Estados Unidos. Para algunos actores del sector, como el presidente del Consejo Mexicano del Transporte (CMET) y director general de la empresa Navega, Juan Pablo Vega, en la estrategia que plantea Ruiz Esparza se debe incluir la inversión en construir y reparar buques en astilleros nacionales, “que se quede la riqueza en nuestro país para reactivar el sector”.

Aéreo

Y 20 años

después… Guillermo Ruiz de Teresa regresa a la administración de los aeropuertos a cargo del gobierno federal, donde busca una mayor rentabilidad y capacidad en el AICM y mejorar los precios de turbosina.

Guillermo Ruiz de Teresa, director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 50 I T21 Enero 2013

Por Pilar Juárez Rodríguez

i eligiera el nombre para titular su regreso, tal vez la obra de Alejandro Dumas “20 años después”, sería un título apropiado, así sucede con Guillermo Ruiz de Teresa que después de dos décadas regresa a la Dirección General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), cargo que ocupó en la administración de Carlos Salinas de Gortari. A tres días de ocupar su nueva responsabilidad, se remonta a lo que sucedía hace 20 años y concluye que aunque se enfrentan con problemas similares como la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), simplemente nada es lo mismo, el número de aeropuertos que administraba hace dos décadas ascendía a la totalidad de los aeropuertos en el país, 64 para ser exactos, además se trataba de una de las entidades de gobierno más productivas con resultados superavitarios. Tras la privatización del sistema aeroportuario en la administración de Ernesto Zedillo, ASA pasó de administrar 64 a 19 aeropuertos, además de tener el suministro exclusivo de combustible en todos los aeropuertos del país. “ASA con 64 aeropuertos, era uno de los organismos más productivos del país, con una producción de excedentes superavitaria, hoy en día gran parte de los aeropuertos están en el sector privado”. De los 19 aeropuertos que administra ASA, se tienen casos como Tamuín, Tepic, Uruapan, Tehuacán, que por su reducido número de operaciones no pueden ser rentables a la operación, pero que

Aéreo se mantienen por brindar el servicio de transporte y comunicación. Por ello, Ruiz de Teresa expone “Los aeropuertos en muchos lugares están para dar un servicio social de comunicación, no para hacer negocio. Tenemos que trabajar, primero en mantenerlo en hacer que pierda lo menos posible y en otras cosas buscar alternativas que lo ayuden a tener utilidades”. De acuerdo con el analista de aviación, Juan Antonio José, los aeropuertos de Nogales, Tehuacán, Tamuín y Palenque no realizan ningún vuelo comercial a pesar de que fueron concebidos para ello. Estas terminales, a cargo de ASA, sobreviven gracias a vuelos privados o ejecutivos y actividades de funcionarios de gobiernos locales, lo que provoca que la división de Servicios Aeroportuarios del organismo registre pérdidas. “Son aeropuertos que cumplen una función social que es el dar un servicio aeroportuario en las diferentes zonas, y por eso hoy pueden perder”, apunta Ruiz de Teresa, en este sentido, agrega que en buena medida se compensa con la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la combinación de este aeropuerto hace una operación superavitaria en esta materia para los aeropuertos. Al llegar a la dirección de ASA, agrega que uno de los retos es trabajar en cada uno de los aeropuertos o disminuirle la pérdida a cada uno de ellos o disminuir la pérdida operacional. Los negocios que puede tener un aeropuerto son muy variados, hay que ver cada caso para revisar que se puede hacer para que el organismo como tal pueda tener menos pérdidas y tener un sistema superavitario.

caso del gas avión, y además de ello tiene un cargo por manejo de combustible, tanto para turbosina como gas avión, que representa para las aerolíneas cerca de 600 millones de pesos al año, “es un cargo que no han querido explicar de dónde proviene”. En este proceso del cobro de la turbosina o gas avión, ASA da el mismo precio al que vende Pemex, sólo aplica el servicio de cargar al avión, la distribución y el almacenaje que es de 1 o 2 por ciento por el suministro. La mayor ineficiencia se da en el cobro de Pemex, explica. Ante este problema, el titular de ASA refiere que se propone revisar la composición de los precios de la turbosina a fin de tener un costo más competitivo, agregó que se buscará tener un precio y un cobro eficiente para las aerolíneas a fin de que no impacte el precio final de la distribución del combustible a los precios del boleto de avión.ASA cuenta con 60 estaciones y suministra 10 millones de litros de combustible diariamente.

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE

PASAJEROS Y CARGA

De acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) las fallas en el sistema de distribución de combustibles provocan que la turbosina, el combustible para las aeronaves, tenga un costo superior al 7% comparado con el precio en otros aeropuertos del mundo. Guillermo Heredia, vicepresidente de Canaero, considera que el problema se da en dos vertientes, el costo de importación en el

Hace 20 años, recuerda Ruiz de Teresa, se publicaba todos los días en la prensa que el AICM estaba saturado y que era necesaria la construcción de un nuevo aeropuerto, en ese entonces refiere se optó por la construcción del Aeropuerto de Toluca para desahogar la aviación privada y a los aviones pequeños, tráfico que desde entonces migró del AICM dando un periodo de 20 años más de vida. Dos décadas después se enfrentan de

nuevo a un aeropuerto que está a punto de llegar a su capacidad máxima.Al cierre de noviembre, de acuerdo con cifras del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México se tenían 26 millones de pasajeros, por lo que se anticipaba alcanzar un récord. Estas cifras están cerca de los límites máximos de operación del AICM. Ruiz de Teresa sostiene que 33 millones de personas son los máximos que puede manejar el aeropuerto sin que se comiencen con retrasos, por lo que se está trabajando cerca del límite posible. Ante esta situación, coincide en la necesidad de apoyar el Sistema Metropolitano de Aeropuertos, es decir, fortalecer a los aeropuertos de Toluca, Cuernavaca, Querétaro y Puebla a fin de darle un respiro a la saturación del AICM, tal como sucedió hace dos décadas en el Aeropuerto de Toluca. En materia de carga, expuso que en el interior de ASA se tiene una propuesta de fortalecer a los aeropuertos que tengan vocación carguera, tal como Puebla y Querétaro, los cuales podrían aprovechar la sinergia con la industria local, como la automotriz en el caso de Puebla y la aeroespacial, para Querétaro. Consciente de que la ASA de hoy no es la misma 20 años después, Guillermo Ruiz de Teresa llega a dirigir aeropuertos que no son o no han sido rentables con miras a tener un sistema superavitario, revisará los sistemas de cobros del combustible y refiere que buscará ampliar la capacidad del sistema aeroportuario con mejoras a los aeropuertos. T21 Enero 2013 I 51

Al vuelo

Economía del aerotransporte POR JUAN ANTONIO JOSÉ El autor es Analista y Consultor Independiente de Aviación. Actualmente se desempeña como Coordinador de Chárters en RegionalCargo.

o han sido pocos que sea en la percepción de su como la falta de activos, la poca ca cada vez más. ¿Cómo no los hombres de capacidad de compra del consu- fidelidad del cliente, los despro- esperar reacciones fuera de lo negocios en todo midor, sea por la manera en que porcionadamente altos costos de común de un medio de transporel mundo que han se construyen las tarifas que si cualquier insumo y el impacto de te fuera de lo común como lo es invertido en el bien supuestamente se calculan la frecuencia del servicio en la el aéreo? ¿Cómo no terminar con aerotransporte, seducidos por en base a distancias, costos de manera de reaccionar de la aeropuertos abandonados, capacidad ociosa en las aeronaves y ese virtual “canto de la sirena” operación y tiempos de vuelo y demanda? No hay que romperse la pérdidas multimillonarias para que rodea un negocio a primera terminan por no tener nada que vista, particularmente atractivo y ver ello y más bien atienden a la cabeza; la aviación es un nego- las aerolíneas a no ser en mercados probados en que como cuenta la los que insisto haya mitología terminan una demanda por por ser devorados y No tiene sentido construir un nuevo aeropuerto satisfacer más que sin fortuna, pero enadonde nadie lo ha pedido o iniciar ese vuelo que generar? morados de ellas. Insisto, entenY es que esta realmente nadie necesita y por el que nadie va a pagar der el negocio del “sirena” que es la lo que en realidad vale. aerotransporte no es aviación comercial tarea fácil y menos tiene algo muy perganar dinero en el. verso para el inversionista: Independientemente de ser ecuación oferta/demanda, o por cio de flujos, es decir de dinero No tiene sentido construir un una industria altamente deman- el tema de la competencia donde en efectivo y en las cuentas nuevo aeropuerto donde nadie lo dante de recursos financieros, lo algunos teóricos llegan a afirmar, corrientes y quienes sepan gene- ha pedido o iniciar ese vuelo que cual no es nada extraordinario, su quizás con justa razón, que en el rar y administrar flujos van de realmente nadie necesita y por el economía no responde a la aerotransporte no puede funcio- gane. Verlo de otra manera es que nadie va a pagar lo que en misma lógica a la que responde nar la libre competencia y que garantía de pérdidas. Para realidad vale. Ya es tiempo de la economía de la mayoría de los por lo tanto estamos hablando de entender lo que ocurre en el dejar de jugar a los avioncitos y negocios, por lo que cuesta tra- un monopolio natural, algo que aerotransporte hay que olvidarse de comprender que por más bajo entenderla como cuesta quizás termina siendo validado de los textos y consultar y enten- atractivo que parezca un negocio por las aerolíneas bandera, der los motivos y la experiencia aeronáutico, la aviación esconde entender sus resultados. Ya sea por la manera generalmente en manos de los de quienes ya han operado aero- como las sirenas una parte nada como reacciona la demanda, gobiernos, el “negocio” de los naves y del porqué de sus canas. agradable que puede acabar con Para colmo de males, la los sueños y por supuesto; con el particularmente sensible a cual- aviones resulta por demás comquier cambio por más subjetivo plicado. ¿Y qué decir de temas economía del mundo se compli- capital de cualquiera.

52 I T21 Enero 2013

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