1
Likuen
C
omo la población mundial crece y los estándares
energía es fundamental para el crecimiento econó-
de vida mejoran, especialmente en los países
mico y por ello existe una vinculación directa entre
en desarrollo, la demanda internacional de
el desarrollo y la demanda energética.
energía se incrementa a niveles dramáticos como en
Por ello, se espera además que la demanda de
el caso de Asia, cuya demanda de energía ha venido
energía primaria crezca a un ritmo aproximado del
creciendo a un promedio del 4,5% anual durante las
1,7% anual para el período 2000-2030, alcanzando un
dos últimas décadas, mientras en Europa y Norteamérica
nivel de 15,3 billones de barriles de petróleo equiva-
este ritmo ha sido de sólo un 1 por ciento.
lente, crecimiento que será un poco menor que el
En Indonesia, por ejemplo, la generación de energía
observado en las tres décadas pasadas, durante las
se ha duplicado cada 5 años en el último cuarto de
cuales se alcanzó un ritmo promedio del 2,1% anual,
siglo y se espera que siga creciendo como mínimo
debiendo tener en cuenta que la participación del
a este ritmo. Actualmente, la demanda mundial de
carbón en este mercado es hoy de un 25%, tal y
energía se incrementa en un promedio del 2% anual y
como se muestra en la gráfica No. 1.
se anticipa que este incremento ha de continuar con
Los combustibles fósiles cubrirán cerca del 90%
una muy pequeña reducción. Por tanto, el consumo
del incremento de la demanda de energía mundial.
de energía en el año 2030 será el doble del de 1995
Específicamente, se estima que la demanda mundial
y se triplicara para el año 2050, previéndose que la
de petróleo crecerá alrededor del 1,6% anual mientras
participación del carbón en este nicho del mercado
que la demanda de gas natural crecerá más acelera-
continuará siendo de un tamaño muy similar al que
damente que la de cualquier otro combustible fósil, al
hoy tiene dentro de todo este panorama. Más aún, los últimos estimativos sugieren que
punto que para el 2030 se espera que su consumo se duplique al actual modificando su participación hasta
la población mundial pasará de 6 mil millones de
un 28% en la canasta energética mundial. Alrededor
habitantes en el año 2000 a 8 mil millones de habi-
del 60% de la nueva demanda de gas natural será
tantes en el año 2020, y de este crecimiento el 90%
tomada por plantas de generación de electricidad.
se dará en los países en desarrollo. En 1990, el 75%
En cuanto a la demanda de carbón mineral, ésta
de la población del orbe vivía en países en desarro-
continuará creciendo, pero a un ritmo inferior al del
llo y consumía el 33% de la energía producida en el
petróleo y el gas natural.
mundo; según los estimados en el año 2020 allí vivirá
En las dos últimas décadas la demanda de energía
el 85% de la población del planeta, que consumirá el
en Asia se incrementó a una tasa del 45% anual (en
55% de la energía que se utilice en esa época. Las proyecciones de consumo mundial de energía realizadas por diferentes organismos muestran que la demanda de energía continuará creciendo de manera sostenida y que los combustibles fósiles continuarán dominando
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la canasta energética mundial. De hecho se espera que más del 60% del incre-
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mento de la demanda de recursos primarios entre el
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2000 y el 2030 se dé en países en vía de desarrollo, especialmente en Asia y Sur América.
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En los países en desarrollo la participación en la demanda mundial, pasará del 30% actual a 43% en
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el 2030, mientras que los países de la OECD perderán participación pasando del 58% a 47%; la antigua Unión Soviética mantendrá su participación actual (10%). La
Fuente: BP Amoco
17
El Carbón: un Energético con Futuro • UNA PRIMERA VISIÓN DEL entorno internacional
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comparación con un 1% experimentado por Norteamérica
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y Europa). En los últimos 10 años el aumento del
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consumo de carbón en Asia ha aumentado a una tasa
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anual de 5,5%, siendo el carbón el combustible fósil más fácilmente disponible en la región.
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No existe en el futuro previsible del continente asiático ninguna alternativa diferente a la del carbón
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para la generación de electricidad adicional requerida
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por los países en desarrollo para su crecimiento eco���
nómico y para mejorar sus estándares de vida. India y
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China serán responsables de dos terceras partes del incremento de la demanda mundial de carbón y el Fuente: World Coal Institute y BP Amoco
sector eléctrico seguirá manteniéndose como el nicho natural de su mercado a mediano y largo plazo. En la gráfica No. 2 se muestra la distribución regional del consumo actual de electricidad en el globo. El gran incremento de la demanda de carbón
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en los países asiáticos es resultado de la importancia que este recurso ha tenido y tiene hoy dentro de la canasta energética en esta región del planeta, en donde de un total de 2.351,1 Toneladas de Petróleo
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Equivalente -Tpe- un 40,3% (947,2 Tpe) corresponden al carbón, hecho que contrasta con la muy baja par-
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ticipación de este recurso en la canasta energética de América Latina (con un precario 5,2% de 499 Tpe). En
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el caso de Europa -nuestro principal mercado- esta cifra es de 19,11% (con 347,4 Tpe de 1.817,8) y en
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Norteamérica de 23,64% (con 593,4 Tpe de 2.510,4). En la gráfica No. 3 se puede observar el consumo de
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energía primaria en el mundo. Vale la pena anotar que en América Latina es curio-
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samente Chile, cuyas reservas de carbón son mínimas, participación dentro de su respectiva canasta energética con un 15,8% (3,5 Tpe de un total de 22,1), mientras que en Colombia -con las mayores reservas probadas ��������
de carbón de América Latina- esta participación es de sólo 10,68% (2,2 Tpe de un total de 20,6).
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Frente a toda esta situación, las necesidades de
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expansión en todos los eslabones de la cadena energé-
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tica exigirán altas inversiones de capital, especialmente
������������ Fuente: BP Amoco
18
el país en el cual este hidrocarburo tiene la mayor
en los países en desarrollo, para lo cual se requiere un esfuerzo especial por parte de estos países para atraer inversionistas de países industrializados.
Likuen
Es por ello que Colombia debe determinar las
utilizado en forma limpia y económica.
posibilidades comerciales que hoy tiene este recurso
El carbón es un recurso abundante. Un billón (1x
a nivel nacional e internacional, ya que un conoci-
10 ) de reservas1 existentes en más de 100 países del
miento amplio de la realidad de la economía, facilita
orbe le alcanzan a la humanidad para un poco más de
12
la identificación de los nichos de mercados nacionales
250 años a la tasa actual de producción, mientras que
e internacionales de interés para el sector, además
las reservas de petróleo alcanzan sólo para cuarenta y
de posibilitar la formulación de políticas futuras de
cinco años y las de gas natural para setenta.
desarrollo de este energético y en tal sentido lograr
El carbón es el combustible fósil de menor costo.
una participación mayor de este producto tanto en
Esto se demuestra al comparar los precios de estas
la canasta energética e industrial nacional como en
reservas por unidad calórica (digamos mil kilocalorías)
los mercados internacionales.
de cada uno de los diferentes combustibles fósiles
Dentro de todo este panorama se ha estimado que las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con
usados por la humanidad, como se verá y comparará más adelante.
la generación y consumo de energía crecerán un poco
La manipulación del carbón es segura. Es un mineral
más rápido que el consumo de la misma a pesar de las
estable y el combustible fósil más seguro en cuanto
medidas adoptadas hasta el momento. A nivel global, se
a transporte, almacenamiento y utilización.
espera que su crecimiento será del orden del 1,8% anual,
Su suministro es confiable. No sólo por la abun-
alcanzando la suma de 38 billones de toneladas en el
dancia de sus reservas sino por su localización a lo
año 2030, esto es, cerca de 16 billones (70%) más que
largo y ancho del planeta, caso contrario al petróleo
hoy. Dos terceras partes de este incremento provendrán
y al gas, cuyas reservas se encuentran concentradas
de países en desarrollo, y la generación eléctrica, junto
en más del 65% en el Medio Oriente y en del 70%
con el transporte, serán responsables por cerca de tres
en el Medio Oriente y la antigua Unión Soviética res-
cuartas partes de las nuevas emisiones.
pectivamente. La distribución del carbón en el mundo
La distribución geográfica de las emisiones migrará
se puede observar en la gráfica No. 4.
dramáticamente de los países industrializados hacia los del tercer mundo, pasando del 34% actual al 47% en el 2030, mientras que la OECD reducirá su participación de 55% actual a sólo un 43% al final del período; China contribuirá con una cuarta parte de este incremento. Sin embargo, sus emisiones permanecerán por debajo de las emisiones de los Estados Unidos. Sin embargo, ante un escenario de políticas adicionales en los países de la OECD, junto con un desarrollo más rápido de tecnologías limpias, se estima que en los países desarrollados se va a lograr una importante disminución de las emisiones de CO2.
La importancia del carbón El carbón es y continuará siendo importante para la vida diaria de la humanidad debido a múltiples razones: es
1 Accesibles de forma económica, mediante el uso de
un combustible fósil abundante, de bajo costo, seguro
tecnologías de explotación actualmente disponibles.
y de suministro confiable. Adicionalmente, puede ser
Fuente: BP Amoco y World Coal Institute.
19
1
El Carbón: un Energético con Futuro • UNA PRIMERA VISIÓN DEL entorno internacional
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Fuente: World Coal Institute y BP Amoco
Alrededor de un 80% de la reserva de carbón del
de toneladas producidas anualmente se extrae de tres
planeta, equivalente a 984.155 millones de toneladas,
regiones del mundo. Asia produce un 44,4% (2.309
se encuentra ubicado en tres regiones. Asia posee 31%,
millones), Norteamérica el 23,8% (1.237 millones) y
Norteamérica 26% y la Antigua Unión Soviética 23%.
Europa 8,8% (con 457 millones). Colombia produce
Colombia tiene 0,7% de dichas reservas.
0,75% del total de la producción mundial (39 millones),
En lo que tiene que ver con la producción mundial
y Estados Unidos y China (por partes iguales) un 46%
de carbón, alrededor de un 85% de los 5.200 millones
de dicha producción (alrededor de 2.400 millones de toneladas anuales). Según datos concernientes al consumo de carbón, un 85% de los casi 5.200 millones de toneladas producidas anualmente se consumen y procesan en cuatro regiones del planeta: Asia y Oceanía consumen un 45% (2.340 millones), Norteamérica un 20,4% (1.060 millones), Europa del Este y la Antigua Unión Soviética 16% (833 millones); y Europa Occidental con un 14,2% (738 millones). Colombia consume un precario 0,096% del total de la producción mundial, correspondiente a 5,2 millones de toneladas anuales. Estados Unidos, Rusia y China juntos consumen el 47,6% de la producción mundial de carbón. Es importante recordar que el carbón es la mayor fuente de combustible usada para la generación de energía eléctrica y que más de la mitad de la produc-
20
Likuen
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Fuente: Agencia Internacional de Energía y World Coal Institute
ción total de carbón a nivel mundial provee actual-
industria cementera) una estabilidad y seguridad en
mente cerca del 40% de la electricidad producida en
cuanto a su futuro suministro.
el planeta, y más del 60% del carbón usado para la
Es importante tener en cuenta que, hasta el momento
generación de electricidad es consumido dentro de
en que ocurrió la crisis petrolera en 1973, el carbón
50 kilómetros de la mina.
venía siendo reemplazado por fuel oil en el mercado
En el mapamundi (gráfica No. 5) se muestran los
de la generación de electricidad, debido no sólo a su
sitios de mayor producción y las principales rutas de
bajo precio sino a su mejor facilidad de transporte y
comercio de carbón del planeta. El grosor de las flechas
manejo, como se verá y detallará más adelante. Fue
dimensionadas señala los volúmenes movilizados en cada
el incremento de los precios del petróleo lo que hizo
ruta. Obsérvese cómo, por esa época, Colombia exportó
más atractivo el consumo de carbón, creándose así
24 millones de toneladas de carbón a Europa.
un mercado internacional dinámico de carbón de tipo
Vale la pena tener en cuenta que la crisis petro-
térmico que superó al mercado internacional de car-
lera de los años 70 (cuando en 1975 se cruzaron en
bón coquizable a partir de 1985, cuando precisamente
Colombia las curvas de producción y consumo) y los
ingresó Colombia a este importante mercado.
serios trastornos que “el embargo de 1973” trajo a la
Finalmente, el carbón se puede utilizar en forma
economía mundial (cuando el barril de crudo pasó
limpia y económica gracias al uso de nuevas tecnologías
de US$2,59 a US$11,65 entre enero y diciembre de
disponibles a nivel mundial y con un muy simple análisis
ese año) no afectaron a aquellos países que basaban
del costo de cada unidad calórica de los diferentes
el cubrimiento de sus necesidades de energía en el
combustibles utilizados por la humanidad como los
carbón gracias a la abundancia y ubicación geográfica
que más adelante se consignan. Esta es una de las
de sus reservas y producción, lo cual les garantiza
razones por las cuales el carbón es hoy la principal
a los mayores consumidores de este energético (los
fuente de energía para la generación eléctrica en el
generadores de energía, los fabricantes de acero y la
mundo entero. •+•
21
1
Likuen
E
l desarrollo de los proyectos carboníferos en el
a Norteamérica. Las exportaciones totales en ese año
departamento de la Guajira y especialmente en
ascendieron a 45,56 millones de toneladas.
la mina El Cerrejón Zona Norte en el inicio de
Como consecuencia del ritmo creciente y sostenido
la década de los 80, marcó el inicio de una nueva era
de las exportaciones generadas tanto por la actividad
en cuanto al aprovechamiento de los recursos natura-
carbonífera como por la petrolera y de la participación
les no renovables en Colombia, toda vez que a esta
del sector minero-energético en el PIB total (que pasó
iniciativa se sumaron en la década de los 90s otras
de 2,3% en 1985 a 11,27% en 1999) estas dos industrias
importantes explotaciones en el departamento del Cesar
se consolidaron como las más dinámicas del país en
por parte de empresas como Drummond, Carbones
los años recientes, aportando cada vez más ingresos
del Caribe, Carboandes y el Consorcio Minero Unido,
en materia de divisas derivadas de las exportaciones
entre otros, los cuales lograron multiplicar 7,74 veces
al igual que en ingresos fiscales para la Nación, a
la producción colombiana de carbón en escasos 20
través del pago de regalías e impuestos generando
años con sus consecuentes efectos benéficos sobre
empleo y desarrollo social en sus respectivas regiones.
1
la economía del país.
Más aún, la economía colombiana creció durante los
Con estas y otras nuevas explotaciones, la pro-
últimos cinco años a un ritmo promedio del 1,3% anual,
ducción de carbón en Colombia en la actualidad se
mientras que el PIB del sector minero- energético lo
caracteriza por tener la participación de dos clases
hizo a una tasa del 4,8 por ciento.
de productores privados claramente diferenciados. Por
Todo lo anterior ha llevado al Gobierno Nacional a
una parte se encuentran las grandes explotaciones de
afirmar que “este sector se ha convertido en el motor
carbón térmico en minas a cielo abierto (intensivas
de la economía del país y en la base fundamental de
en capital y tecnología) cuya producción de alrededor
las finanzas del Estado durante los últimos años”3.
de 45 millones de toneladas anuales está destinada exclusivamente al mercado externo; por otro lado están las pequeñas y medianas explotaciones de carbón térmico y metalúrgico de minería subterránea, con
La evolución reciente de la economía colombiana
orientación a satisfacer el mercado interno para el consumo de la industria y la generación termoeléc-
La tasa de crecimiento de la economía colombiana
trica, mercado que representa cerca de 4,4 millones
durante los años 70 y 80 era de 4,7% anual en promedio,
de toneladas anuales, mientras que una parte de la
y durante la década de los 90 se empezaron a registrar
producción del interior (aproximadamente 1,3 millo-
crecimientos inferiores al aumento de la población4,
nes de toneladas anuales) se exporta como coque o
lo que tuvo como efecto la disminución del ingreso
carbón metalúrgico.
real de la población a partir del año 1996.
Debido a su carácter de industria privada, el papel del gobierno en el mercado interno debería ser principalmente el de promover la utilización del carbón a través de políticas de precios o de incentivos tributarios y fiscales, hecho que no ha tenido lugar hasta el día de hoy. Las exportaciones colombianas de carbón con un valor de US$1.007,1 millones en el 2002, equivalen hoy a más de la mitad de sus exportaciones mineras totales (US$1.965,5 millones en el 20022). El 52% del carbón colombiano en el 2003 tuvo como destino la Unión Europea, mientras que un 35% fue exportado
1 Al pasar de 5´169.000 toneladas en 1983 a un poco más de 40 millones en el 2003. 2 Monto que es inferior en 5,6% con respecto a los US$2.083,5 millones alcanzados en el año anterior, según cálculos del DNP. 3 Véase “Memorias al Congreso Nacional” del Ministro Luis Ernesto Mejía Castro. 4 Incluyendo un período recesivo (entre 1998 y 1999) con un crecimiento negativo del PIB de 4,5%.
23
2
El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
Recientemente se presentó un ligero crecimiento
tivas de empresarios y las favorables condiciones de
de la economía colombiana en el año 2002, el cual
crédito en los mercados financieros. Así mismo, se
estuvo impulsado por los sectores industrial y de la
mantiene el buen comportamiento del precio de los
construcción principalmente. El primero creció 1,1% y
activos, especialmente en el caso de la vivienda. Estos
aportó el 14% del PIB total, el segundo tuvo un creci-
hechos permiten pronosticar que la demanda interna
miento de l5,8% con aporte del 4,7% al PIB total.
va a seguir presentando un comportamiento positivo,
En el 2003 el crecimiento económico del país
continuando así la recuperación de la economía que
registró una aceleración respecto al año anterior. En
se inició a partir del año 2002.
efecto, el PIB creció a un tope de 3,74%, la variación
En el sector externo se han seguido presentando
más alta desde el año 1995. Este crecimiento duplicó al
condiciones favorables de crecimiento a la economía
de América Latina pues sólo fue superado por Argentina
mundial y buenos precios de exportación de los pro-
(8,7%) durante el año en mención.
ductos básicos. A estos aspectos positivos se puede
Entre los años 2002 y 2003 el crecimiento del
adicionar la recuperación de la economía venezolana,
sector minero fue de 11,04% (con una participación
que había presentado un retroceso importante afectando
del 4,11%), gracias a un notable incremento de las
las ventas de productos colombianos hacia ese país.
exportaciones de carbón y el al aumento en la pro-
Sin embargo, es necesario mencionar que en el frente
ducción de oro y níquel.
externo se identifica el riesgo que implica para los flujos
Durante el 2003 las exportaciones colombianas
de capitales y las condiciones de financiamiento exterior
presentaron un crecimiento real de 4,18%, debido
el incremento de las tasas de interés externas.
al buen desempeño de las exportaciones de carbón
En este contexto, se espera que el crecimiento del
(58,5% de ese 4,18%) de algunos bienes favorecidos
PIB continué acelerándose durante el presente año. En
con el ATPDEA, como cuero y sus productos (13,4%), y
efecto, las proyecciones indican que se presentará una
los textiles y confecciones (14,3%), al igual que por las
tasa de crecimiento del 4,0% aproximadamente por
ventas de productos refinados de petróleo (50,1%).
un incremento en el consumo privado y un compor-
La inflación fue de 6,49% en el año 2003, es decir,
tamiento positivo de la inversión.
inferior en 0,50 puntos porcentuales a la registrada el año anterior, manteniendo la tendencia decreciente
Contribución del sector minero- energético
de esta variable durante los últimos años. Buena parte de los aspectos positivos que caracterizaron el comportamiento económico del año 2003 continúan presentándose en el 2004. En el frente
Como se indicó anteriormente, durante la reciente “crisis
doméstico, se han mantenido las expectativas posi-
económica” que vivió el país, la economía en conjunto
Tabla No. 1. PIB total y sectorial 1994-2000 (en billones de pesos constantes de 1994) 1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total
SECTOR
$67,53
$71,05
$72,50
$74,99
$75,41
$72,36
$74,39
$75,47
$76,72
Minero-energético
$4,50 6,67%
$4,90 6,90%
$5,20 7,18%
$5,95 7,93%
$6,87 9,11%
$8,14 11,27%
$7,33 9,85%
$7,54 9,99%
$7,67 9,99%
$0,578 9,72%
$0,619 9,01%
$0,610 7,50%
$0,723 9,72%
$0,857 11,35%
$0,717 9,34%
Carbón o Hulla
Fuente: Memorias al Congreso Nacional de los Ministros Carlos Eduardo Caballero Argáez, Luisa Fernanda Lafaurie Rivera y Luis Ernesto Mejía Castro
24
Likuen
creció a un ritmo promedio del 1,3% anual, mientras
que en el 2001 el carbón hiciera otro tanto en cuanto
el sector minero energético creció a una tasa del 4,8
a exportaciones se refiere.
5
por ciento.Esto trajo como consecuencia que, durante
Es bien sabido que el sector minero energético
la última década del siglo pasado, el sector minero
también desempeña un papel activo en el desarrollo
energético presentara una participación creciente (en
regional y local siendo fuente importante de ingre-
términos reales) en la economía nacional, tanto en tér-
sos para las entidades territoriales, como se verá más
minos del aporte económico a la producción de bienes
adelante con el caso de El Cerrejón.
y servicios y de exportaciones, como en cuanto a la
En efecto, entre 1995 y el año 2002 el valor total
generación de ingresos fiscales a nivel nacional, local
de las regalías generadas por el sector pasó de 479.235
y regional. Como antes se indicó, la participación del
millones de pesos corrientes a 2,006 billones de pesos,
sector minero energético en el PIB durante la última
correspondiéndole 88,9% de esta suma a la explotación
década fue de 7,3% en promedio alcanzando 11,27%
de hidrocarburos, mientras que el carbón contribuyó
en 1999, 9,85% en el 2000 y 9,99% en los años 2001
con el 9,3% ($171.526 millones) de las mismas, siendo
y 2002, como se muestra en la tabla No. 1.
repartidos estos dineros de la siguiente manera: 26,2%
En cuanto a participación del carbón en el PIB
para el extinto Fondo Nacional de Regalías, 46,3% para
minero-energético, su pico máximo tuvo lugar en el
los departamentos (productores y no productores), 21,5%
año 2001 con 11,35% mientras el valor total de su
para los municipios (productores y no productores), 3,5%
producción en pesos corrientes logró su máximo registro
para los municipios portuarios y el resto para las cor-
en el año 2000 cayendo recientemente (en el 2002
poraciones regionales, Minercol y los Corpes.
con relación al 2001) debido a que la producción de
Lo anterior significa que 67,8% de las regalías gene-
carbón en Cerrejón Zona Norte pasó de 19,4 millones
radas en el año 2002 se transfirieron como regalías
de toneladas en el 2001 a 15 millones en el 2002 y
directas a los municipios y departamentos, mientras
de exportar 18 millones de toneladas en el 2001 a
que 26,2% (para un total del 94%) ingresó al Fondo
15,3 en el 2002. El comportamiento del valor total
Nacional de Regalías para ser redistribuidos a los entes
de la producción colombiana de carbón en millones
territoriales a través de la financiación de proyectos
de pesos durante cinco años recientes se encuentra
de inversión considerados prioritarios en los planes de
en la tabla No. 2.
desarrollo de los municipios y departamentos con el
Tabla No 2. Valor de la producción de carbón 1998-2002 (en millones de pesos corrientes) Mineral
1998
1999
2000
2001
2002
Carbón
$1.468.751
$1.700.781
$1.968.692
$1.465.212
$1.588.045
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 1998-2000, DANE 2001 y 2002, Cálculo UPME, de acuerdo a precios internacionales promedios
Esta dinámica que ha mostrado el sector mineroenergético en general y el sector carbón en particular se explica en buena medida, por el notable incremento de las exportaciones de carbón e hidrocarburos, hecho que trajo como consecuencia adicional que a comienzos de la década de los 90, el petróleo desplazara al café como principal producto de exportación del país, y
5 Compuesto por el sector minero, el de hidrocarburos y el de los servicios de electricidad, agua y gas.
25
2
El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
fin de ser destinados especialmente a la solución de necesidades básicas insatisfechas.
Contribución del sector carbón a la economía nacional Durante los últimos 5 años la participación del carbón en el PIB minero-energético del país ha oscilado entre 9% y 10% de dicho PIB (con excepción del año 1998) debido fundamentalmente a que estos mismos valores porcentuales corresponden a la participación de este energético en las exportaciones totales del país. En efecto, en el año 2001 las exportaciones de carbón tuvieron un valor de US$1.173 millones, mostrando un crecimiento del 36% respecto al año 2000, logrando de esta manera una participación de este mineral de 9,57% en las exportaciones totales del país, con lo que, como antes se indicó, el carbón pasó a ocupar el segundo lugar dentro de las ventas internacionales después de los hidrocarburos. En el año 2002 esta participación disminuyó a 8,32% representada en US$990 millones de los US$11.897,6 millones que sumaron las exportaciones totales del país, debiendo tener en cuenta que en el 2003 el tonelaje exportado se incrementó en 25 por ciento. En cuanto a regalías, bien vale la pena destacar cómo el carbón ha venido aportando un poco más del 80% de las regalías generadas por los principales minerales que se explotan en el país (con excepción de los años 1999 y 2000 en que este porcentaje se redujo a 60% y 55% respectivamente), tal y como se muestra en la tabla No. 3.
Tabla No 3. Valor regalías y compensaciones 1998-2002 (en millones de pesos corrientes) Mineral
1998
1999
2000
2001
2002
Todos
$68.963
$95.742
$117.920
$201.465
$218.516
Carbón
$55.678
$58.321
$64.859
$171.526
$183.775
Participación
80,73%
60,91%
55,00%
85,14%
84,08%
Fuente: Memorias al Congreso Nacional de los últimos Ministros de Minas y Energía
26
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De los $183.775 millones recaudados en el año 2002, $90.903 millones (49,46%) fueron generados por El Cerrejón Zona Norte, lo cual demuestra la importancia y trascendencia de esta explotación para el país y la región, razón por la cual a continuación se detallan y cuantifican los beneficios que este proyecto ha generado localmente desde su inicio.
Contribución de El Cerrejón a la economía local y regional
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Recuérdese que desde 2001 el carbón constituye el segundo rubro en exportaciones –superando al café–, que el Cerrejón aporta cerca del 50% a las regalías y
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además representa cerca del 5% de las exportaciones totales del país. Con esta primera idea en mente, veamos cuál ha sido el impacto que esta explotación minera ha tenido en la economía local y regional. Desde 1985 hasta 2003 el Cerrejón ha generado
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regalías por US$442 millones, representando una muy alta participación en los presupuestos departamentales de los municipios productores. Por ejemplo, en Barrancas las regalías representan cerca del 50% del
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presupuesto del municipio. En 1985 el valor de las regalías generadas por El Cerrejón equivalió a US$5 millones mientras que en el año 2003 esta cifra fue de US$46 millones habiendo evolucionado este rubro cómo se muestra en la gráfica No. 6. Gracias a estos y otros ingresos el ingreso diario per capita de la Guajira, que era de $12.451 (pesos de 1975), inferior al promedio de la región Caribe ($14.767) y al nacional ($19.822), a partir del 1985, ha sido siempre superior a éstos. Más aún, la tasa de crecimiento del PIB de la Guajira, que era inferior al promedio nacional (3,5%) desde 1980 cuando se inició la construcción del complejo carbonífero de El Cerrejón hasta el año 2000 ha estado por encima del promedio nacional, con 11% anual. Debe tenerse en cuenta que entre 1982 y 2002 se realizaron compras y contratos en el país por parte de El Cerrejón por más de 2 billones de pesos, de estos 245 mil millones se realizaron en la Guajira.
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El Carbón: un Energético con Futuro • CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR minero-energético a la economía nacional
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Desde 1985 los aportes al ISS, EPS, Cajas de
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Compensación, ICBF y SENA han sumado más de 200 mil millones de pesos. Con recursos del proyecto y
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del gobierno se construyeron modernas instalaciones del SENA en Riohacha y se desarrollaron programas
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de capacitación para el personal del Cerrejón y de toda la región.
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Desde 1982 los impuestos en Barranquilla y Bogotá generados por El Cerrejón han representado más de
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mil millones de pesos, incluyendo industria y comercio, predial, y de vehículos. La Guajira ha recibido más
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de $8 mil millones de pesos de impuestos en igual período. El impuesto a la renta acumulado desde
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1982 al 2002 pagado por el proyecto es de 250 mil millones de pesos. En la parte social este proyecto genera 7.000 empleos directos, 4.000 de nómina y 3.000 de contratistas, 55% de la Guajira, 32% en la costa atlántica, y el resto en el interior del país. Los extranjeros representan menos de 1% del total. En salarios y beneficios se pagan cada año cerca de 300 mil millones de pesos, lo que representa 500 millones de pesos diarios a la demanda de bienes y servicios de la Guajira. Los trabajadores reciben 1 millón de pesos por semestre para la educación universitaria de sus hijos, sin intereses. Debido en parte a las regalías, el indicador NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) disminuyó de 90% en 1973 a 44% en 1993 en el municipio de Barrancas, la mayor disminución del NBI de cualquier otro muni-
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cipio de la Guajira.
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En materia de infraestructura el proyecto ha par-
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ticipado en la construcción y pavimentación de vías (Mina-Cuatro vías, y Cuatro vías-Uribia) y en el mante-
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nimiento de la vía Uribia-Puerto Bolívar. Adicionalmente,
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el proyecto construyó la línea de transmisión de 110
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KV Cuestecita-Puerto Bolívar que viabilizó el proyecto
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de energía eólica Jeripachi de las Empresas Públicas de Medellín inaugurado a finales de 2003.
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Finalmente, en materia de exportaciones El Cerrejón
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ha exportado (entre 1985 y 2003) 271,9 millones de
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toneladas de carbón por un valor total de US$8.773
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millones habiendo evolucionado históricamente estos dos rubros como lo indica las gráficas No. 7 y No. 8.
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El carbón de El Cerrejón es un producto no-lavado proveniente de varios mantos cuyo poder calorífico varía desde <10,000 BTU/lb GAR hasta >12,100 BTU/lb, debiendo tener en cuenta que los productos de 6,000 kcal/kg NAR (~11,350 BTU/lb GAR) o menos contienen un poco más de 11% de ceniza (típico), mientras que para valores mayores de 6,000 kcal/kg GAR, el ������� ��� �
contenido de ceniza está alrededor o por debajo de
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10% GAR. El contenido de materia volátil del carbón de El Cerrejón está entre 32% y 34%, al tiempo que el azufre total es menor a 0,85%. Esta óptima calidad del producto extraído del yacimiento de El Cerrejón hace que la mayor parte de este carbón sea utilizada en la generación de energía eléctrica, mientras que una proporción menor es empleada en la inyección de carbón pulverizado, en la industria y en la calefacción doméstica. Las exportaciones de El Cerrejón equivalen hoy a
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La Producción Nacional de Carbón antes de 1980
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Yumbo, Termo Zipa y Termo Paipa1, muchos de los cuales procedieron a montar sus propias minas como una manera de controlar los precios del mercado, lo que trajo
a minería del carbón en Colombia ha sido
como consecuencia que los precios bajaran (en pesos
practicada durante por lo menos 180 años
constantes), mientras que los costos se incrementaban
cuando este energético era utilizado como
lo cual obligó a los productores a explotar o “descremar”
fuente generadora de calor en las tradicionales estu-
las reservas de más fácil extracción y a trabajar las minas
fas domésticas de “carbón de piedra”, en los hornos
casi sin tecnología y de manera artesanal.
productores de sal de Zipaquirá y Nemocón, etc. y
Durante la década de los 60 se presentó un estan-
por la Siderúrgica de Pacho (1824), las fábricas de
camiento del sector carbonífero debido a la reducción
loza (1834), vidrio y cristales (1837), papel (1837) y
de los precios del petróleo, el desarrollo del sector
lienzos de algodón (1836).
hidroeléctrico y la sustitución del carbón como com-
Fue a raíz de la aparición de los primeros ferrocarriles a vapor en Colombia (a comienzos del siglo XX) cuando se inició la explotación a escala industrial del carbón en nuestro país.
bustible doméstico, por el gas propano, el gas natural, la electricidad y el cocinol. En 1967 se creó el departamento de Minería del Instituto de Fomento Industrial -IFI, como unidad res-
Con posterioridad a este hecho, este energético
ponsable de buscar y crear nuevos proyectos mineros,
comenzó a ser consumido por las industrias siderúrgica
al igual que de planear, organizar, coordinar y con-
y de fundición, del cemento, de los textiles y el sector
trolar la ejecución de varias explotaciones y plantas
residencial siendo atendida la demanda respectiva por
procesadoras de minerales en el país (caso de las
unas minas explotadas en forma rudimentaria ubica-
minas y la planta lavadora de carbón del Valle del
das en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá,
Cauca y de las minas de fosfatos y calizas de Boyacá),
Antioquia y Valle, habiendo alcanzado la producción de
habiéndose gestado allí el Proyecto de El Cerrejón,
carbón las 250 mil toneladas año, que eran consumidas
para lo cual se contó con la asesoría y la colaboración
tanto por el transporte a través de la pequeña red
de Mining and Engineering Technical Services -METS- de
ferroviaria de 550 kilómetros, como por las fábricas de
Sudáfrica y de personal de Ingeominas especializado
cemento y textiles, la fabricación de ladrillos y por el
en perforaciones habiendo concluido la gestión de
consumo doméstico.
este departamento con la creación de una empresa
El consumo de carbón en el país no presentó
(El Cerrejón Carboneras Ltda.) que se encargó de licitar
cambios importantes en su estructura de consumo
el yacimiento2 y de suscribir un contrato en 1972 con
hasta antes de la mitad del siglo XX, por lo cual el
la firma ganadora de dicho concurso (Peabody Coal
crecimiento de la producción de este energético hasta aproximadamente 1955 (cuando ingresó al mercado la Siderúrgica de Paz del Río y las Termoeléctricas de Paipa y Yumbo) obedeció básicamente al comportamiento de los sectores ya mencionados. El “primer auge” de la industria ocurrió a mediados del siglo XX cuando se pasó la barrera del millón de
1 Fuente: “El carbón colombiano en el panorama internacional”. FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda. Junio de 1976. 2 Con el trabajo geológico-minero así realizado y con el envío
toneladas anuales de producción llegándose a dupli-
de muestras representativas del carbón allí existente se invitó
car este cifra en muy corto tiempo (véase gráfica No
en 1970 a 71 firmas internacionales a presentar propuestas
10), hasta cuando en 1956, pasó la barrera de los 2
para explorar y explotar los carbones de El Cerrejón
millones de toneladas ante el ingreso al mercado de
recibiéndose ofertas concretas por parte de sólo 3 firmas
nuevos productores y consumidores como Planta de
extranjeras. Dos de Estados Unidos, Peabody Coal Company y
Soda, Acerías Paz del Río, Peldar, Cementos Boyacá, Termo
Pittsston-Wells y una de Alemania, Ruhrkole A.G.
31
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Company de Estados Unidos), contrato que fue can-
A mediados de la década de los 70 se produjo un
celado en 1974 por orden presidencial (emitida por
“segundo auge” de la industria debido al ingreso al mercado
el Presidente López Michelsen ).Vino luego a principio
comprador de Colombiana de Arrabio Ltda. –COLAR- y
de los años 70 una caída en la producción y en el
de las ampliaciones de PROPAL Y PELDAR lo cual trajo
3
consumo que agravó la situación iniciada en la década
como consecuencia un incremento en los precios en
de los 60, caída que a propósito se debió fundamen-
sólo 3 años equivalente al mismo porcentaje de cambio
talmente al cambio intempestivo de los sistemas de
ocurrido durante los 10 años anteriores, situación que
combustión de las calderas de las locomotoras al
se vio influida por el embargo petrolero de 1973 y
sistema diesel. En 1974, cuando se adelantó uno de
la crisis energética que se inició en 1976 a raíz de la
los primeros censos mineros, se contabilizaron 626
pérdida de la autosuficiencia petrolera del país.
explotaciones de carbón que se llevaban a cabo en
En síntesis y de forma gráfica la producción de
un 93%, mediante minería subterránea y de manera
carbón en Colombia, entre 1940 y 1980, evolucionó
rudimentaria, debiendo anotar que ninguna de ellas
como se señala en la gráfica No. 10.
alcanzaba a producir más de 10.000 toneladas por año. Para esa época, el Ministerio de Minas y Energía había otorgado 104.758 hectáreas en concesión en todo el
El “embargo petrolero” de 1973
territorio nacional, aunque existían muchas explotaciones sin situación legal definida.
Es por la época en que ocurrió el “embargo petrolero de 1973” (el 25 de agosto de 1973) cuando el Presidente Misael Pastrana Borrero, en uso de las atri������� ��� ��
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buciones del Estatuto minero por medio del Decreto 1704, decidió declarar de reserva especial una serie de zonas potencialmente carboníferas del país, que sólo
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podían ser aportadas a empresas estatales, todo ello
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motivado por “el embargo petrolero” y las expectativas
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que se crearon en cuanto a precios futuros del carbón
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debiendo anotar que por la misma época, el carbón
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se llegó a vender a US$40 la tonelada FOB.
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De esta especie de “congelamiento” de áreas carboní-
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feras quedaron a salvo los derechos adquiridos por
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terceros, tal y como quedaron excluidas, por ejemplo,
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El Cerrejón Central de propiedad de la Comunidad del Cerrejón y las concesiones 3155 y 3156 de las
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Fuente: UPME, FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda
cuales era titular El Cerrejón Carboneras Ltda., una de las subsidiarias 100% del Instituto de Fomento Industrial –IFI-.
3 Aduciéndose para ello que esta transnacional estaba siendo investigada por una supuesta violación de la Ley “antitrust” en los Estados Unidos y que el Gobierno colombiano no podía contratar con alguien que estuviera “sub-judice”. Se truncó de esta
La entrega de El Cerrejón a Ecopetrol
manera un ingreso mucho más temprano del país al mercado internacional del carbón llevado de la mano por la mayor productora de carbón del mundo y de Estados Unidos
Como parte de la política carbonífera de la época, en
(por esa época), con un total de producción superior a los 260 millones de toneladas
Octubre 9/75 se le entregó a Ecopetrol el Aporte No.
de carbón por año.
389 conocido hoy como “la Zona B o Zona Norte de
32
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El Cerrejón” sobre la cual, en ese mismo mes, esta
momento, a una inversión inicial de US$70/tonelada
empresa estatal abrió una licitación o “invitación privada”
año que era, y aún hoy continúa siendo una cifra
a 17 firmas internacionales, habiéndose recibido el 9 de
normal para este tipo de macroproyectos.
Febrero de 1976 seis propuestas, de las cuales tres se ajustaron a los pliegos respectivos (las de Intercor –una subsidiaria de la EXXON-, la de Harbert Construction y la de British Petroleum, empresas éstas que curiosamente
Precipitación en la toma de decisiones sobre El Cerrejón
no tenían casi ninguna experiencia en el negocio del carbón como la que por ejemplo tenía la Peabody a la
Se crea Carbocol en noviembre 16/766 y al finalizar
que, como antes se indicó, el Presidente López Michelsen
dicho mes Planeación Nacional somete a consideración
ordenó que se le cancelara el contrato suscrito con el
del Conpes el documento antes indicado y recomienda
IFI y El Cerrejón Carboneras Limitada.
que Carbocol decida lo pertinente procediendo su
El mismo día en que se recibían las propuestas
Junta Directiva, un mes después de creada la Empresa
en mención renunció a la Gerencia de El Cerrejón
(véase Acta No. 2 de diciembre 17/76), a autorizar al
Carboneras Ltda., Guillermo Gaviria Echeverri4 al enterarse
Gerente para que celebre el contrato respectivo el cual
de lo que estaba ocurriendo en Ecopetrol debido a
es suscrito por las partes ese mismo día (Diciembre
que había sido el propio Presidente de la República
17 de 1976).
quien lo había llamado para desempeñar ese cargo
Más aún, para responder a lo exigido por Intercor
con la misión específica de darle vida a Carbocol y
en su propuesta original en relación con la remesa
decidir la suerte del yacimiento de El Cerrejón para lo
de utilidades, ese mismo día el CONPES emite la
cual, en su Junta Directiva, se pactó un compromiso
Resolución No. 23 señalando un nuevo tratamiento
con los Ministros de Minas y de Energía y Desarrollo
para los inversionistas extranjeros en el campo de la
Económico, compromiso que no se cumplió al deci-
minería del carbón y de inmediato invocando que
dirse al más alto nivel que lo que debía hacerse con
Intercor y Carbocol habían suscrito un contrato con
el yacimiento de El Cerrejón se había delegado (casi
Carbocol para explorar y explotar la Zona B de El
secretamente) a Ecopetrol.
Cerrejón, el Conpes decidió (véase la Resolución No. 24
Vino a continuación la evaluación de las propuestas
de Dic. 17/76 del CONPES) que Intercor podía acogerse
convirtiéndose en factor decisivo para su adjudicación el valor de las regalías, siendo la más alta de ellas la de Intercor (15%), la segunda la de la British (entre 5,2% y 8,5% dependiendo del tonelaje) y la tercera la de la Harbert Construction (8%). Intercor propuso en su oferta original un período de explotación de 23 años a un ritmo de cinco millones de toneladas anuales o 108,5 millones de toneladas durante
4 Quien adelantó (como Senador) el famoso debate de El Cerrejón en compañía de Luis Carlos Galán Sarmiento y el Ex Ministro Enrique Pardo Parra. 5 Discriminados así: mina (US$50 millones), planta eléctrica
la vida del proyecto, exigiendo además la expedición
(US$35 millones), ferrocarril (US$50 millones), puerto (US$55
de un régimen especial y garantizado de remesas de
millones) y obras varias (US$20 millones).
utilidades para un mínimo de 35% estimando la inver-
6 A través de la Escritura Pública No. 6350 con un capital de
sión total a realizar en US$500 millones distribuidos así:
$367,3 millones aportado por Ecopetrol ($180 millones), el
(véase el documento CONPES DNP – 1.398 SI de Nov.
IFI ($142,5 millones), Ingeominas ($40 millones), El Cerrejón
25/76) “US$350 millones corrientes de inversión inicial
Carboneras Limitada ($4,8 millones) y Ecominas ($1.000
de los cuales US$210 millones iban para la mina y la
millones) procediendo el IFI a traspasar las Concesiones 3155
infraestructura5 y US$495 millones corrientes durante
y 3156 de la Zona de El Cerrejón Central que había venido
toda la vida del proyecto”, lo cual equivalía en ese
explorando con la Peabody.
33
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
en lo pertinente a lo estipulado en la Resolución No.
transferida legalmente a Carbocol”, lo cual quiere
23 de ese mismo día con lo cual, en vez del 35% de
decir que allí se estaba cometiendo falsedad en
remesas que solicitaba Intercor se le concedió que
documento público porque por todos es sabido
este valor fuera del 100%. “Apenas si tuvieron tiempo
que este Contrato se protocolizó posteriormente
de respirar los protagonistas de estos hechos al ir de
en la Notaría Cuarta de Bogotá.
una parte a otra para hacer tantas cosas en un día”, afirmaba Luis Carlos Galán en su columna de octubre 20 de 1980 en “La Nueva Frontera”.
El contrato con Intercor
Los asesores en el caso de El Cerrejón Pasaron 5 años durante los cuales Carbocol empezó a aprender del negocio, para lo cual contrató en 1979,
Es bueno recordar cómo a todos los que intervinieron
por sugerencia del Banco Mundial, a la firma Parsons
en este proceso que culminó con la firma de este
de Estados Unidos y además designó a un grupo de
contrato se les “olvidó” que el Código de Minas de
técnicos para que le hicieran seguimiento a todo el
ese entonces (el Decreto 1275 de 1970) prescribía
proyecto. Adicionalmente, se contó con la asesoría
en su Artículo 181 que cualquier cesión de un dere-
permanente de técnicos de Planeación Nacional y del
cho minero (caso, por ejemplo, de los que tenían
Ministerio de Minas, y resulta que todos estos asesores,
Ecopetrol, el IFI y El Cerrejón Carboneras Ltda. sobre
sin excepción alguna, se opusieron a que se declarara
el área objeto del contrato en mención) requería de
la comercialidad del yacimiento y recomendaron que
un permiso previo del Ministerio de Minas y Energía
se procediera a invocar la cláusula 9.2. del contrato de
y que si ello no se hacía de esta manera (véase el
asociación. En otras palabras, cinco grupos diferentes
Artículo 184 del Decreto 1275/70) “carecerá de efectos
de “asesores expertos en el tema” le dijeron a Carbocol
jurídicos toda negociación que contravenga o implique
que no se metiera en este negocio como lo estaba
fraude a lo dispuesto en los Artículos 181 y 183 de
planteando Intercor.
este Decreto” debido a que resulta que la cesión a
El Gobierno prefirió renunciar a esta opción con-
Carbocol del Aporte No. 389, otorgado a Ecopetrol
tractual, y procedió a aceptar las renuncias de los
en octubre 9/75, sólo vino a efectuarse el 8 de junio
asesores de Carbocol, ignorando los conceptos de la
de 1977 (siete meses después de haberse firmado el
Parsons, los de Planeación Nacional, los del Ministerio
contrato en mención) por medio de la Resolución No.
de Minas al igual que los de sus propios técnicos y al
1870 de ese día.
gual que mis intervenciones en la Junta Directiva de
Lo anterior quiere decir, a la luz de estas normas,
Carbocol, aceptando todo lo que Intercor proponía, a
que el día de la firma del contrato entre Carbocol e
sabiendas de que -según consta en documentos de
Intercor, Ecopetrol no era el titular del área contratada
la época- “Intercor le ha manifestado a Carbocol, en
como allí se afirma, por tanto carecía de personería
repetidas ocasiones que se tendrán que aceptar los
válida para contratar y por ende el contrato suscrito
costos de buena fé” y de paso, partir del hecho claro
carecía de efectos jurídicos.
y categórico de que “Carbocol no conoce los costos
El entonces Ministro de Hacienda, Jaime García Parra denominó estos hechos como unas simples
del proyecto sino un estimativo llamado “el mejor estimativo” por parte de Intercor”.
“fallas mecánicas”, a pesar de que en la Cláusula 1.1.
Con estos y otros argumentos en contra, la Junta
del contrato entre Carbocol e Intercor se dice que
Directiva de Carbocol procedió a aceptar “la comercia-
“el área descrita en la Cláusula Tercera de este con-
lidad” del yacimiento propuesta por Intercor y natural-
trato hace parte de un área recibida por Ecopetrol
mente Carbocol estuvo automáticamente de acuerdo
de parte del Gobierno nacional, a título de aporte
con que se pasara de US$350 millones de inversión
34
Likuen
que había aprobado el Gobierno Nacional en 1976 (a
Gaviria Echeverri y Pardo Parra durante el famoso “debate
US$ 70/tonelada-año para cinco millones de tonela-
sobre El Cerrejón” fue que “la gente de la Parsons era
das anuales), a un poco más de US$3 mil millones (a
muy neciesita”, mientras que el entonces Ministro de
US$200/tonelada-año para quince millones de tonela-
Desarrollo Económico, Andrés Restrepo Londoño, declaró
das anuales), cifra que se demostró quince años des-
sin ningún sustento real y concreto, que “nunca había
pués, estaba por fuera de cualquier valor de referencia.
conocido una metodología de estudios de mercado
Es bien sabido que, por ejemplo, la inversión de la
con tal precisión y tal nivel de detalle”.
compañía Drummond en el Cesar fue de menos de
Lo malo de todo esto para Colombia y todos
la mitad (US$90 por tonelada-año ) para 10 millones
los colombianos es que Intercor no acertó ni en
de toneladas anuales.Por esa época afirmó el entonces
una sola de sus cifras y proyecciones9. En la única
7
Ministro de Minas y Energía, Humberto Avila Mora, (quien
proyección en la que sí tenía razón era en la del
apenas llevaba 3 semanas en dicho cargo cuando decidió
gasto de más de US$3.000 millones, la mitad de los
aprobar “la comercialidad” del yacimiento en su carácter
cuales los pusimos los colombianos en manos de
de Presidente de la Junta de Carbocol) que, “gracias a
Intercor, quienes que efectivamente se gastaron todo
Dios, no estamos en un gobierno de asesores” y tal vez
el dinero que les dimos. De acuerdo con las palabras
debido a que la persona que suscribió el documento
del Ministro Andrés Restrepo Londoño “las cuentas de
correspondiente a la comercialidad del Cerrejón8 llevaba
Intercor indican que la tasa interna de retorno para
una semana en el cargo, no tuvo tiempo ni siquiera
Colombia será del 31,6% y la de Intercor llegará a
de saber que Carbocol tenía asesores como la Parsons
16,7%”, estimativos que nunca llegaron a convertirse
de Estados Unidos ni que el Doctor Javier Fernández
en realidad. Sin embargo, a pesar de todas estas tris-
Riva, Subjefe de Planeación Nacional por ese entonces,
tes historias, nadie puede negar que gracias al inicio
tampoco estaba de acuerdo con la firma del documento
de este proyecto, Colombia ingresó a las “grandes
en mención (véase el documento UINF-ARN- 055 de julio
ligas” de los productores y exportadores de carbón
23 de 1980 suscrito por el Dr. Fernández Riva).
del mundo posicionándose muy rápidamente en el mercado internacional gracias a la excelsa calidad de sus carbones; a la disponibilidad de un puerto
El desacierto de las proyecciones de Intercor
natural de aguas profundas (Puerto Bolívar); a que la extracción del mineral se podía realizar a cielo abierto (con una relación de 6 a 1 entre descapote y carbón)
A todos estos planteamientos sobre la oposición de
y por ende, con costos muy bajos de explotación10
los asesores a la declaratoria de la comercialidad, el
y embarque11; y a que la distancia de la mina al
Ex Ministro Jaime García Parra lo único que pudo aco-
puerto era la menor de todos los países productores
tarle a lo expuesto por los Senadores Galán Sarmiento,
y exportadores de carbón del planeta.
7 Incluyendo, en los US$900 millones que se gastaron una mina, un ferrocarril y un puerto que, a propósito, resultó ser mucho más costoso que el de Puerto Bolívar por tener que adentrarse 15 kilómetros dentro del mar. 8 El Doctor Fernando Copete (actuando como Gerente de Carbocol) traído de una posición intermedia que ocupaba en el Banco de la República. 9 Si ello hubiera sido así, hoy deberíamos estar exportando carbón a más de US$200 la tonelada. Más aún, en el esquema inicial hizo sus cálculos con base en precios, para el año 1984, de US$70 la tonelada debiendo tener en cuenta que en la página 86 del Plan Energético Nacional de 1994 se dice que, en 1987/88 el Proyecto de El Cerrejón Zona Norte vendió su carbón a US$28 la tonelada cuando “los estudios de comercialidad del proyecto esperaban cifras superiores a los US$50/ton”. 10 Entre US$12,1 y US$15,6 por tonelada para el año 2001, cuando en los yacimientos del Cesar esta variación fue entre US$7,3 y US$17 por tonelada. 11 Con costos portuarios de US$1,4 por tonelada en Puerto Bolívar vs US$2,8 de Drummond, US$4,3 en Santa Marta y Barranquilla.
35
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
La producción y el consumo nacional de carbón desde 1980 hasta la actualidad
Al entrar en operación los proyectos antes citados y comenzar en 1985 la exportación desde el complejo carbonífero de El Cerrejón, el sector tomó un gran dinamismo.
Durante la década de los años 80 se incorporaron al
Gracias a los nuevos proyectos desarrollados por
sistema eléctrico nacional Termo Tasajero, la Unidad III
Billinton, Angloamerican Coal, Glencore y Drummond
de Termo Paipa y Termo Guajira (inicialmente conocida
los años 2000, 2001 y 2002 fueron los más dinámicos
como Termo Cerrejón), planta programada para ser
en cuanto a producción con 38´142.000; 43´440.900
instalada en boca de mina para operar con carbón, y
y 39´532.370 toneladas de carbón producidas al año
que fue construida definitivamente en Dibulla, Guajira
respectivamente. En el año 2003 se alcanzó el volu-
en donde ha venido operando fundamentalmente con
men exportado más alto por el país con 45´560.000
gas natural y esporádicamente con carbón.
toneladas.
Durante los primeros años de esta década el con-
En 1983, se llevó a cabo un nuevo censo minero del
sumo nacional del carbón permaneció prácticamente
carbón, actividad que permitió la identificación de 1.449
estancado. En efecto, mientras que en 1979 se consu-
minas activas, de las cuales el 97% producía menos de
mieron 4´712.000 toneladas de carbón, en 1982 esta
10.000 toneladas al año, siendo las condiciones de explo-
cifra fue de 4´745.000 toneladas, de acuerdo con los
tación para este tipo de minas las mismas identificadas
datos suministrados por UPME y Fedecarbón.
en el censo de 1974. La tecnificación sólo se encontró en los nuevos proyectos a cielo abierto (como el de El Cerrejón Central en 1982) y en algunos existentes con
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anterioridad a 1983, los cuales correspondían al 3% del total de minas identificadas y censadas. Debe tenerse en cuenta que el consumo nacional
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de carbón ha tenido un crecimiento sumamente bajo
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durante las últimas décadas debido fundamentalmente
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a que tanto el sector industrial (que es el principal
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consumidor de carbón 12) como el eléctrico 13 no han tenido incrementos notables en sus consumos, diferentes
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al generado en 1992/93 a raíz del “apagón” eléctrico.
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Adicionalmente mucho del consumo de carbón industrial
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ha sido sustituido por crudos pesados y gas natural.En
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efecto, mientras el promedio de consumo de carbón por parte del sector eléctrico durante la década de los
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���� Fuente: Intercor.
80 fue de alrededor de 825 mil toneladas anuales, en 1992 esta cifra prácticamente se duplicó al reportarse un consumo de 1´716.000 toneladas destinadas a generar electricidad, reduciéndose paulatinamente el consumo durante los años subsiguientes con cifras de 1´301.500
12 Con un peso que ha oscilado entre el 75% y el 80% del valor total del mercado a partir de la década de los ochenta. 13 Con un peso que oscila entre el 18% y el 22% del valor total del mercado a partir
toneladas en 1993, 1´048.200 en 1994, 1´293.700 en 1995 y 591.600 en 199614.Gracias al muy notable crecimiento que tuvo la industria de la construcción, por esa misma
de la década de los 80s debido a que antes de 1980 su peso era de un precario 8 a 9
época se produjo una especie de “tercer auge” en el
por ciento.
consumo interno del carbón generado por las indus-
14 Fuente: Minercol, Ecocarbón y la UPME.
36
trias ladrilleras, de cerámica y de cemento, pasando el
Likuen
consumo de un promedio de 850 mil toneladas anua-
auge” en mención, alcanzando en 1992 y 1993 records
les a 1´108.000 toneladas.La conjunción de todos estos
históricos en cuanto a consumo interno del carbón
fenómenos coyunturales fue la que produjo el “tercer
con 5´562.000 y 5´715.000 toneladas respectivamente.
Tabla No. 4. Producción nacional de carbón por zonas 1998 - 2003 (en miles de toneladas) Zona Proyecto
1998
1999
2000
2001
2002
2003
La Guajira Cerrejón Zona Norte
15.509
17.548
18.400
19.405
15.035
16.460
Carbones Col de Cerrejón15
1.180
800
800
800
833
2.570
Consorcio Cerrejón Patilla
3.160
1.200
2.900
3.000
1.625
2.350
Carbones del C. Oreganal
0
0
0
0
584
1.110
19.849
19.548
22.100
23.205
18.077
22.490
Drummond - La Loma
6.080
7.109
8.874
12.336
12.967
16.340
Carboandes – La Jagua
1.100
826
285
314
798
1.422
Carbones del Caribe
1.400
1.265
2.020
1.916
1.723
2.300
Cons. Minero Unido
710
594
750
713
810
1.020
Cerro Largo
7
0
100
0
0
0
Prodeco
0
0
0
0
34
0
Siminera
0
0
0
0
0
0
Norcarbón
0
0
0
16
16
0
Sororia
0
0
0
90
79
30
9.297
9.794
12.029
15.385
16.427
21.112
Total Guajira Cesar
Total Cesar Córdoba La Guacamaya
100
63
0
141
119
20
Total Córdoba
100
63
0
141
119
20
700
610
700
648
674
780
Boyacá
1.295
1.030
1.200
1.765
1.549
1.540
Cundinamarca
Interior del país Antioquia
1.150
556
970
1.029
1.440
1.440
Norte de Santander
960
787
760
929
929
1.550
Valle del Cauca
400
267
294
242
272
26
0
99
89
97
62
3
Total Interior
4.505
3.349
4.013
4.710
Total Nacional
33.751
32.754
38.142
43.441
Cauca
16
4.926
5.339
39.532
48.941
Fuente: Memorias de los Ministros de Minas y Energía
15 Corresponde a la propiedad privada de la comunidad de El Cerrejón. De 1996 a 1998 corresponde a la producción de GlencoreProdeco y para 1999-2000 corresponde a la producción de Carbones Colombianos del Cerrejón y Carbones del Cerrejón que en el 2003 produjeron 720 mil y 1´850.000 toneladas respectivamente. 16 De este tonelaje 1´074.000 toneladas (un 21,8%) correspondieron a carbones metalúrgicos.
37
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
La tabla No. 4 muestra la producción colombiana de
se recupera luego por medio de tambores magnéticos
carbón por zonas entre 1998 y 2003.
para su reutilización.
Se espera que en el año 2004 la producción total
Una adecuada preparación del carbón antes de su
del país se incrementará en alrededor de un 10% para
uso o combustión mejora su homogeneidad, reduce
llegar a estar entre los 54 y 55 millones de toneladas,
los costos de transporte, mejora la eficiencia en su
de las cuales corresponderán 22 millones al Cerrejón;
utilización, produce menos cenizas y puede reducir
debiendo tener en cuenta que en el año 2010 se debe-
las emisiones de óxido de azufre.
rán extraer unos 42 millones de toneladas anuales de
Esta es la razón por la cual en el mercado inter-
este yacimiento solamente.Finalmente, se dice que los
nacional muchas compañías compran diferentes tipos
costos de producción para la minería subterránea con
de carbones provenientes de diferentes proveedores y
producciones mayores a 12 mil toneladas año son del
algunos los mezclan para dar una alimentación uniforme
orden de $21.600 en Antioquia por tonelada $27.450
a las plantas consumidoras. De esta manera, los más
en Cundinamarca, $26.760 en Boyacá y $47.193 en el
caros y de calidad superior pueden ser cuidadosamente
Valle del Cauca, lo cual explica la salida del mercado
mezclados con los de menor calidad para así producir
del carbón producido en este último departamento.
una mezcla promedio que cubra las necesidades de las plantas consumidoras a un costo óptimo. De esta manera se generan utilidades significativas para sus
Beneficio y transformación del carbón
clientes, y de paso realizan una operación rentable. Para el caso colombiano, en el departamento de la Guajira se lava aproximadamente un 10% de
Debido a que los consumidores de carbón y sus
la producción y se comercializa triturado, mientras
derivados los requieren de una calidad consistente,
que en el departamento del Cesar el carbón se
el carbón en bruto (como sale de la mina) se procesa
comercializa triturado.
a un rango de productos de carbón y derivados lim-
En las zonas de Antioquia y Valle del Cauca, los
pios, gradados y de calidades uniformes adecuados
carbones se comercializan cribados y en algunos casos
para su mercadeo y utilización final.
triturados, mientras que en las zonas de Cundinamarca
Esta preparación del carbón y sus derivados (conocida
y Boyacá, a los carbones se les practican procesos de
como beneficio del carbón) constituye la transformación
lavado (mediante procesos húmedos) y coquización,
del carbón que en algunos casos, por ser el carbón
siendo las plantas lavadoras más importantes las de
como sale de la mina de una calidad tal que cumple
Santa Teresa y Milpa en Boyacá y la de Carbocoque
con las especificaciones del usuario, no requiere de
en Lenguazaque, Cundinamarca.
ningún tipo de preparación o beneficio, en cuyo caso sólo necesita ser triturado y tamizado.
Para el proceso de coquización se utilizan hornos de pampa, de solera y de colmena existiendo solamente
Cuando el carbón contiene impurezas, se utilizan
una batería de hornos verticales (en Acerías Paz del
varias tecnologías de separación física del carbón tri-
Río) en Belencito, Boyacá. En Norte de Santander, los
turándolo y sometiéndolo a un proceso de lavado o separación de dichas impurezas. Una de ellas es el proceso conocido como “medio denso” mediante la cual el carbón es separado por medio de un tanque que contiene un líquido de gravedad específica adecuada (usualmente una suspensión de magnetita finamente molida). Al ser el carbón más liviano flota y se separa de las rocas y otras impurezas que se hunden y se remueven como desechos. La magnetita
38
3
Likuen
carbones se coquizan utilizando hornos de pampa y de solera.
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En la zona carbonífera de Cundinamarca existen 634 hornos de coquización, de los cuales 457 son de
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colmena, 143 de pampa y 34 de solera. En la zona
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carbonífera de Boyacá hay 598 hornos, de los cuales 520 son de colmena, 58 verticales y 20 de solera. En
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Norte de Santander se han reportado cerca de 200
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hornos entre pampa y colmena.
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De acuerdo con el balance energético consolidado para el año 2002, el consumo interno de carbón en Colombia fue de 3´877.000 toneladas. La distribución
Fuente: Memorias del Ministro de Minas y Energía al Congreso Nacional y Balance
porcentual de este tonelaje por cada subsector de
Energético Nacional
consumo se muestra en la gráfica No. 12, en la cual se puede ver que el principal consumidor es el subsector industrial con 64%, seguido por las centrales térmicas con el 20% del total nacional.
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Vale la pena destacar la variabilidad del consumo de carbón térmico en los diferentes subsectores para
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los años recientes; una modificación importante en relación con el comportamiento histórico tuvo lugar
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debido principalmente al ingreso masivo del gas
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natural domiciliario e industrial en la década de los años 90 y a los muy bajos consumos termoeléctricos
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ante la abundancia de la generación hidráulica y a gas natural. Regionalmente más del 90% del consumo de carbón a nivel nacional tiene lugar en los departamentos
US$415.80617.Por esa misma época, las exportaciones
de Boyacá, Norte de Santander y Cundinamarca con
de coques y semi-coques registradas por INCOMEX
el 36%, 31% y 25% respectivamente, tal y como se
fueron las siguientes: en 1974 se exportaron 60.424
muestra en la gráfica No. 13
toneladas por US$3´131.924 mientras que en 1975 las exportaciones fueron de 49.631 toneladas por un valor de US$3´204.906.La exportación de carbón térmico
Las exportaciones del carbón colombiano
colombiano sólo tuvo lugar a partir de 1985 cuando comenzó a operar en Colombia la gran minería del carbón, cuyo objetivo fundamental era alcanzar los
Colombia ingresó al mercado internacional del carbón
mercados internacionales de este recurso energético
a mediados de la década de los setenta cuando se
a mediados de los años ochenta.
registró oficialmente la venta de 8.140 toneladas de antracita en 1974 (producida en Landázuri, Santander) por un valor FOB equivalente a US$206.453 (a un precio promedio de US$25,40/ton), cifra que práctica-
17 Fuente: “El carbón colombiano en el panorama internacional”
mente se duplicó al año siguiente al reportar INCOMEX
FEDECARBON y Asesores Industriales y Mineros Ltda. Junio
valores exportados equivalentes a 15.268 toneladas y
de 1976
39
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Antes de la fecha en mención los volúmenes
a Europa, el 8,6% al continente americano y el resto
totales de carbón y coque metalúrgico exportados
hacia el Lejano Oriente.Gracias a esta tarea la pro-
por el país fueron los mostrados en la tabla No. 5,
ducción colombiana pasó de 8´860.000 toneladas en
en miles de toneladas métricas.
1985 a 21´472.000 toneladas en 1990, de las cuales
La magnitud del mercado internacional del carbón
un 73% correspondió a explotaciones de gran minería
térmico era por los años ochenta cercano a los 170
dedicadas exclusivamente al mercado internacional,
millones de toneladas anuales y por ello debe desta-
mientras que el 23% restante fue generado por la
carse la rápida y agresiva penetración que Colombia
pequeña y mediana minería dedicada principalmente
hizo de este mercado al lograr, en escasos cinco años
a atender el mercado nacional.
a principios de los 90, una participación cercana al
Vino luego a principios de los años 90 la entrada
8% del mismo.Con las 13´505.100 toneladas de car-
en operación de los contratos correspondientes a las
bón exportadas en 199018 Colombia ocupó el cuarto
áreas carboníferas de Oreganal en la Guajira, La Loma
lugar como exportador mundial de este producto,
y Calenturitas en el Cesar, y el proceso de integración
con una participación en el mercado internacional de
minera de la región de La Jagua de Ibirico (Cesar). Todo
7,9%, habiendo despachado el 88,8% de este carbón
esto se vio reflejado en el aumento de las exportaciones de carbón de esta parte del país, cuando el mercado internacional de carbón térmico había sobrepasado la barrera de los 200 millones de toneladas anuales19 y el propósito del país era llegar a la meta de capturar un 11% de este mercado.Gracias a los eventos antes citados, en 1996 se exportaron 24´780.700 toneladas de
Tabla No. 5. Exportaciones carbón y coque metalúrgico (miles de toneladas métricas) Año
Tonelaje exportado (x 1.000)
1976
19
1977
120
1978
150
1979
136
1980
96
1981
89
1982
175
1983
278
1984
721
carbón y sus derivados20 de un total producido por el país de 30,065 millones de toneladas; en el año 2000 logramos sobrepasar la barrera de los 35 millones de toneladas de carbón exportadas, razón por la cual el carbón se convirtió, desde hace unos cuantos años, en el segundo renglón de exportación del país.En 1996 Carbocol exportó carbón a más de 25 clientes en 20 países de Europa, América y Asia, y vendió 7,4 millones de toneladas de las 14,5 millones producidas y exportadas por el Cerrejón Zona Norte. En cuanto a los precios FOB (en US$/Ton) del carbón colombiano y sus derivados, los valores registrados por DANE y UPME para el período 1996 – 2001
Fuente: Incomex
se encuentran en la tabla No. 6.
18 Por alrededor de US$600 millones, de los cuales US$482 millones se exportaron por Puerto Bolívar y provinieron de la Zona Norte de El Cerrejón. 19 Con 204 millones en 1994 de un total de 300 millones de toneladas anuales (entre térmico y metalúrgico) que se transportaron por vía marítima y 70 millones que se comercializaron intracontinentalmente como parte de las 3.500 millones de toneladas de carbón que se produjeron a nivel mundial por esa época. 20 14,5 millones provenientes de El Cerrejón Zona Norte.
40
3
Likuen
Tabla No. 6. Precios del carbón colombiano y sus derivados (en dólares por tonelada) Código CIUU
Tipo de Carbón
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2701110000
Antracita
79,5
123,0
93,3
91,9
76,4
91,6
2701120010
Térmico
34,1
34,5
30,6
28,1
26,0
30,8
2704001000
Coques
75,0
70,4
89,6
89,3
79,8
74,6
2701120090
Demás
30,5
30,0
28,0
28,1
23,7
23,4
CZN (*)
34,2
34,8
30,3
27,2
25,5
31,5
(*) Carbón de la Zona Norte de Cerrejón.
Fuente: DANE, UPME e INCOMEX
La demanda interna del carbón colombiano En 1975 el consumo interno de carbón por sectores era el mostrado en la Tabla No. 7.
Tabla No. 7. Consumo interno del carbon por sectores (1975) Industria o sector
% del consumo
Siderúrgica y de Fundición
26%
Ladrillera
16%
Papel
11%
Textil
10%
Energía Eléctrica
9%
Cemento
7%
Soda Caústica
4%
Vidrio
2%
Otros (incluye el residencial)
15% (7%)
Fuente: El carbón colombiano y su proyección al futuro. Fedecarbón y AIM. 1976
Por aquella época el mayor consumidor de carbón
toneladas anuales de consumo), al igual que en el
en el país era Acerías Paz del Río, siguiendo en orden
residencial (a menos de la mitad) mientras que para
de importancia empresarial las Centrales Térmicas de
el sector eléctrico se han incrementado (con 700
Zipaquirá, Paipa, Yumbo, Coltejer y Fabricato (estas tres
mil a un millón de toneladas anuales) y algunas de
últimas centrales dejaron de operar hace ya varios
estas cifras desaparecieron como ocurrió en el caso
años) y las empresas productoras de cemento.
de la soda caústica debido al cierre de las plantas
Debe tenerse en cuenta que las cifras antes cita-
de producción.
das se han reducido porcentualmente en el caso del
Sobre el caso del sector eléctrico debe tenerse en
sector siderúrgico y de fundición (con 600 a 700 mil
cuenta que de los 13.470 MW de capacidad instalada
41
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
efectiva21 con que cuenta el país -719 MW- un precario
condiciones normales. Sólo en una oportunidad, en
5,33% corresponde a centrales térmicas que generan
1992, a raíz del “apagón”, el consumo de termoeléctrico
electricidad a base de carbón, lo cual constituye un
de carbón llegó a estar en alrededor de 1,7 millones
hecho sorprendente cuando se sabe que el precio
de toneladas anuales, tal y como se muestra en la
del millón de BTUs de carbón equivale a $1.445 (a
tabla No. 9.
$35.000 la tonelada con 24 mil BTUs por kilo) cuando
Como bien puede apreciarse existe en el sector
en diciembre de 2002 esta unidad calórica a base de
eléctrico colombiano un excelente nicho de mercado
gas natural la estaban comprando las empresas gene-
para nuestro carbón si seguimos el ejemplo del resto
radoras a precios que oscilaban entre los $4.600 y los
de naciones del planeta debido a que el 38,7% de la
$8.900, como se muestra en la tabla No. 8.
electricidad que consumió el mundo en el 2002 se generó con carbón y mientras que la segunda fuente de generación eléctrica, el gas natural, apenas si participó
Tabla No. 8. Costos gas natural para generar electricidad diciembre de 2002 (en pesos) Empresa
Central
ESSA
Precio de Compra del Gas
Termo Barranca
$7.065/MBTU
Termo Cartagena
TermoCartagena
$4.716/MBTU
CHEC
Dorada
$7.778/MBTU
EMCALI
Termo Emcali
$8.975/MBTU
Flores
Flores
$4.661/MBTU
Corelca
Termo Guajira
$4.607/MBTU
EEPPM
Termo Sierra
$7.406/MBTU
Merrieléctrica
Merrieléctrica
$6.735/MBTU
TEBSA
Termo Barranquilla
$4.661/MBTU
en este negocio con un 18,3%22. Además, esta tesis se reitera cuando se sabe que los siguientes “países carboneros” dependen y han dependido durante varias décadas del carbón para generar electricidad y mover sus economías, con los valores de dependencia de este energético mostrados en la tabla No. 10. Estos son países que, contrario a lo que hemos venido haciendo en Colombia, consumen más de lo que más poseen (carbón) y menos de lo menos disponen (hidrocarburos) porque, en el caso colombiano, es bien sabido que desde hace varias décadas consumimos más de lo que menos tenemos y menos de que más tenemos23 con el agravante de que consumimos más
Fuente: Informes de las Empresas.
de lo que más cuesta y menos de lo que menos nos cuesta24.Debe tenerse en cuenta adicionalmente que si en algún momento el país decide dar impulso a
Recuérdese que antes de 1975 el consumo anual
la generación eléctrica a base de carbón, durante los
de carbón para la generación de electricidad era de
últimos 15 años el costo de las plantas carboeléctricas
alrededor de 250 mil toneladas y que esta cifra se fue
se ha reducido casi a la mitad, disminuyéndose de
incrementando paulatinamente durante la siguiente
igual manera su tiempo de construcción de acuerdo
década hasta alcanzar un promedio de un millón
con datos del Instituto Mundial del Carbón.Más aún,
de toneladas anuales cuando el sector operaba bajo
hoy existen “megacentrales” a carbón tales como la
21 De los cuales 9.036 MW son hidráulicos, 3.650 MW corresponden a turbogases, 64 MW a otras fuentes (eólica, diesel, etc) y el resto corresponde a carbón. 22 Fuente: World Coal Institute 2003 y Agencia Internacional de Energía 2002, debiendo tener en cuenta que un 17,1% corresponde a energía nuclear, un 16,6% a energía hidráulica, un 7,5% se genera con derivados del petróleo y el restante 1,8% proviene principalmente de energía eólica, solar y geotérmica. 23 De acuerdo con las Memorias al Congreso del Ministro de Minas y Energía del año 2003, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7,7 años, de gas para 28 y de carbón para 155 a la tasa actual de producción y resulta que nuestro consumo energético depende, en casi un 50% del petróleo. 24 Debido a que un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba $35.751 en Noviembre de 2003 (con un precio del galón de $4.330) mientras el mismo millón de BTUs a base de carbón nos costaba $2.685 (con un valor de la tonelada de $65 mil).
42
Likuen
Tabla No 9. Consumo de carbón en centrales térmicas (en miles de toneladas métricas) AÑO
1975
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
Consumo
255
816
1.054
1.147
943
877
932
1.716
1.048
591
1.017
775
Fuente: Informes de las Empresas del sector.
Tabla No. 10. Dependencia del carbón para generar electricidad (en porcentaje) País
Dependencia del carbon (%)
Polonia
94,8%
Sudáfrica
93,0%
India
78,3%
Australia
76,9%
China
76,2%
República Checa
66,7%
Grecia
62,3%
Alemania
52,0%
Estados Unidos
49,9%
Dinamarca
47,3%
Reino Unido
32,9%
Unión Europea
27,2%
Fuente: World Coal Institute
de Eskom en Sudáfrica (conocida como Kendal Power
también que para cumplir con estas metas se deben
Station) de 4.116 MW equivalente al 30% de la capa-
instalar 2.000 MW adicionales a carbón cada semana
cidad instalada que hoy tiene Colombia enfriada por
durante los próximos 20 años. No cabe duda de que
aire y que trabaja con carbón pulverizado.
aquí existe un muy importante nicho de mercado para el carbón colombiano debido a que la política a seguir en este caso es la de tener varios provee-
La evolución del mercado internacional del carbón
dores con el fin de evitar la dependencia de un solo
Sea lo primero anotar que un poco más de la mitad
59% de los requerimientos energéticos del mundo,
del carbón que se produce en el mundo se utiliza
mientras que el petróleo sólo satisfacía el 30%, par-
proveedor o país. A principios de los años 50 el carbón suministraba
para generar electricidad. La Agencia Internacional
ticipación que se invirtió a partir de 1973 cuando la
de Energía en su última versión del “World Energy
participación del carbón en este mercado se redujo
Outlook 2002” proyectó que la demanda mundial de energía para los próximos 30 años crecerá en dos terceras partes y que dicho incremento tendrá lugar principalmente en los países en desarrollo (algunos de ellos con grandes reservas de carbón ). Allí se indica 25
25 Con la acotación de que una de las terceras partes en mención se deberá a China e India.
43
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
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a un 29% mientras que la del petróleo ascendió a 51%26.En el caso colombiano, el “embargo petrolero”
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de 1973 y su consecuente alza en los precios del
���
crudo coincidió con la firma del primer contrato para
���
explorar y explotar El Cerrejón y con la paradójica
���
situación de que el país, que traía varias décadas de
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ser exportador de petróleo cuando los precios eran ����
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bajos, dejó de ser autosuficiente convirtiéndose en importador de crudo costoso a partir de 1975.En 1990 la comercialización marítima del carbón de tipo térmico fue de 210 millones mientras que en el 2002
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registrando un crecimiento anual promedio cercano al 7%. Se estima que el comercio internacional de este
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tipo de carbón continuará creciendo hasta llegar a
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ser de 565 millones de toneladas anuales en el 2010,
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equivalente a un poco más de las dos terceras partes
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del “hard coal”27 que se comercializará por esa época
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este renglón alcanzó una cifra superior a 403 millones
en el mundo, tal y como se muestra en las gráficas ����
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No. 14 y No. 15. En 1998 nuestro país llegó a ocupar el quinto lugar entre los países exportadores de carbón térmico de acuerdo con registros del Instituto Mundial del Carbón
Tabla No. 11. Mayores exportadores de carbón 1998 (en millones de toneladas) Carbón Térmico
y la Agencia Internacional de Energía, tal y como se muestra en la tabla No 11.
Carbón Coquizable
Australia
83,6
Australia
83,1
Sudáfrica
60,2
E.E.U.U.
42,7
Indonesia
42,3
Canadá
28,3
Colombia
29,1
Sudáfrica
6,9
E.E.U.U
27,8
Polonia
6,5
China
27,4
China
4,9
Polonia
21,5
Indonesi
4,6
Canadá
5,8
Rep. Checa
3,7
Otros
36,4
Otros
8,7
Total
334,1
Total
159,4
Como bien puede apreciarse, Australia era, y aún hoy continúa siendo, el mayor exportador de carbón del mundo; este país exportó en 1998 (bajo una situación similar a la colombiana) un 76% de su producción total (219 millones), mientras que el segundo exportador del orbe, Estados Unidos sólo exportó el 7,6% de su producción (936 millones), Sudáfrica en el tercer lugar comercializó internacionalmente 2,7% de su producción (223 millones). China exportó un precario 0,26% de su producción de 1.236 millones y Colombia (el 5º exportador del mundo) exportó un 96% de lo producido en esa misma anualidad
Fuente: Instituto Mundial del Carbón y la Agencia Internacional de Energía.
en la que en el planeta se extrajeron 3.656 millones de toneladas de carbón, de las cuales se comercializaron internacionalmente 523,5 millones 14,3%, si
26 Véase página 32 del Estudio Nacional de Energía –ENE-.
se parte de la base de que los resultados en cuanto
27 Denominación europea que hace referencia a los carbones antracíticos y bituminosos
a producción y exportación en 1998 de los cinco
(térmicos y coquizables) exceptuando de dicha denominación a los carbones sub-
primeros países exportadores del mundo fueron los
bituminosos, los lignitos y las turbas.
que aparecen consignados en la gráfica No. 16.
44
3
Likuen
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Fuente: Instituto Mundial del Carbón y la Agencia Internacional de Energía
El caso de la Unión Europea Las exportaciones de carbón colombiano a la Unión Europea han venido reduciéndose porcentualmente a través del tiempo, cediéndole terreno a la participación correspondiente al mercado norteamericano 28. Sin embargo, se sabe que en 2003 el 52% del carbón colombiano fue exportado a Europa, cuya producción y consumo ha venido evolucionando de la siguiente manera (tabla No. 12) entre el 2000 y el 2003. Como bien puede apreciarse en esta tabla, al igual
Tabla No. 12. Producción y destino de “Hard Coal” y coque metalúrgico. (en millones de toneladas) Carbón/Entregado a
2000
2001
2002
HARD COAL - Producción - Recuperación - Importado - TOTAL
86,1 2,4 169,1 257,6
78,3 1,5 182,0 261,8
73,8 1,8 183,0 258,6
Entregado a: - Plantas de coque - Centrales Eléctricas - Otros - Exportado - TOTAL
50,1 180,7 26,5 0,3 257,6
52,3 182,8 26,4 0,3 261,8
50,4 184,2 23,7 0,3 258,6
COQUE - Producción - Importado - TOTAL
37,1 9,6 46,7
34,0 10,4 44,0
29,3 9,6 38,9
Entregado a: - Plantas siderúrgicas - Otras industrias - Exportado - TOTAL
41,8 4,4 0,5 46,7
39,9 3,9 0,2 44,0
35,0 3,7 0,2 38,9
que en la tabla No. 13 la producción de “Hard Coal” en la Unión Europea, incluyendo los países de Europa del Este, ha venido cayendo significativamente. En efecto, si se compara la producción de los años 2000 y 2002 la caída en mención fue de 14,3%, equivalente a un poco más de 12 millones de toneladas anuales. Como se aprecia en la tabla No. 13, en todos los países productores de carbón pertenecientes a la Unión la producción ha venido cayendo anualmente, con excepción del Reino Unido, que más o menos mantiene sus volúmenes de producción.
Fuente: Comisión de la Unión Europea
28 A título de ejemplo, en 1990 exportábamos un 8,6% de nuestro carbón a Norteamérica y en 2003 esta cifra llegó a ser de 36%.
45
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Tabla No. 13. Producción de Hard Coal por países (millones de toneladas) País
2000
2001
2002
Alemania
37,4
30,7
29,0
España
14,9
14,0
13,6
Francia
3,2
2,0
1,5
Reino Unido
30,6
31,5
29,5
Europa del Este
86,1
78,1
77,0
Es bien sabido que la producción de Francia continúa decayendo de acuerdo con el “Pacto Nacional del Carbón” de 1994, en el que se acordó que la producción local terminaría en el 2005. Hoy continúan operando dos minas subterráneas en la Lorraine: Merlebach y La Houve y una en el Centre – Midi, la mina de Gardanne. En el caso de Alemania, la caída obedeció al cierre de las minas de Westfallen y Ewald/Hugo en el
Fuente: Comisión de la Unión Europea
Ruhr y la de Golttelborn/Reden en Saarland durante el período señalado.
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En España, donde los yacimientos son pequeños
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y aislados, la producción es actualmente manejada
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por 8 compañías29 a través de 47 operaciones mineras,
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siendo la producción promedio de las compañías en
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mención cercana a 1,5 millones de toneladas anua���
les; las mayores reducciones en cuanto a producción han tenido lugar en Asturias. En el Reino Unido se
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mantienen 17 minas subterráneas en operación y el
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mayor productor es UK COAL, quien está ampliando la producción en su complejo minero de Selby. En el año 2008 el Reino Unido deberá reducir sus emisiones
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de óxido de azufre a la mitad, circunstancia que los
Fuente: European Commission 2002
obligará a adquirir una mayor porción de carbones importados bajos en azufre -como el colombiano-
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para la generación de electricidad, sector que hoy abastece el 80% de sus necesidades con carbón producido localmente. Debe tenerse en cuenta que lo que se acaba
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puntual sino a una especie de “caída estructural” de
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de anotar y analizar no corresponde a un hecho
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gráfica No. 17 publicada por la “European Commission” en el año 2002. Es importante anotar que la gran caída de la pro-
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la producción en todos los países europeos desde hace ya varias décadas, tal y como se aprecia en la
ducción europea a mediados de la década de los 80 ���
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facilitó sin duda el ingreso del carbón colombiano a dicho mercado a partir de 1985.
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Fuente: European Commission 2002 �������� ��������
Cuando se compara lo ocurrido entre 1985 y el año 2002 en la Unión Europea en cuanto a producción interna e importaciones de “Hard Coal”, se encuentra que la participación de la producción interna en el
29 HUNOSA, Endesa Generación, ENCASUR, Coto Minero del Sil, Hullera Vasco-Leonesa, M
consumo total de la Unión tuvo una gran caída al
inero Siderúrgica de Ponferrada, Minera Catalana-Aragonesa y Unión Minera del Norte.
pasar de 67% a 30% como se muestra en la gráfica
46
Likuen
No. 18 publicada por la “European Commission” en el
sin duda a un problema de costos y precios de este
año 2002.
producto en el mercado internacional.
Durante muchos años la producción de carbón en
En efecto, más de un 70% del coque importado
Europa se mantuvo con cargo a los enormes subsidios
por la Comunidad en 1998 provenía de China a un
concedidos al sector por los respectivos Estados, y esta
precio CIF menor al costo de producir este insumo en
es la razón por la cual el costo de los carbones impor-
los hornos europeos (alrededor de US$65/Ton en 1998
tados resultaban muy bajos con relación al producido
y por debajo de US$90 en el 2000), aunque la calidad
localmente y por ello se llegó a depender en un 70%
no fuera la mejor (con alrededor de 12% de cenizas).
de las importaciones de este energético. Cuando se procede a analizar en detalle lo
Los principales países compradores europeos de este coque eran Alemania, Francia y el Reino Unido.
que ha venido sucediendo con los países europeos
Los bajos costos y precios del coque chino, junto
importadores de carbón se encuentra que Francia y
con el cierre de minas en la provincia de Shanxi (por
Alemania incrementaron en el 2002 sus importaciones
problemas ambientales) y la entrada de otros coques
en alrededor de 1,4 millones de toneladas anuales
(alrededor de 3 millones de toneladas) al mercado
(equivalentes a 9% para el caso de Francia y a 4,4%
internacional, fueron obligando a otros exportadores,
para el caso de Alemania) mientras que Bélgica, España
principalmente a algunos japoneses y australianos
y el Reino Unido redujeron sus compras de carbón
como la KCC a salir del mercado, lo que trajo como
procedente de terceros países, razón por la que los
consecuencia que recientemente se produjera una
dos primeros países, Francia y Alemania, junto con
escasez de este producto y el consiguiente aumento
el Reino Unido podrían considerarse como “países
vertiginoso de su precio.
mercado-meta” hacia los cuales deberían enfocarse los
Esta situación trajo como consecuencia, en tér-
esfuerzos comerciales de Colombia cuando entren en
minos generales, que lo que antes era el precio CIF
vigencia las nuevas medidas y en Francia y Alemania
del coque metalúrgico se convirtiera, grosso modo, en
se cierren las minas antes citadas y se generen unos
el precio FOB de este insumo energético.Esta es sin
déficits coyunturales de suministro, que más adelante
duda la bonanza que hoy aprovechan los productores
se convertirán en permanentes.
colombianos de coque metalúrgico, que ha traído como
Entre los sectores consumidores de carbón en estos
consecuencia un incremento reciente de la producción
“países mercados – meta” se encuentra que en el caso
de carbón en el interior del país, cercana a las 600
de Francia el consumo general de carbón ha venido cayendo tres millones de toneladas al año en promedio,
mil toneladas anuales. Es importante anotar que a raíz de todos estos
debido a que allí se ha incrementado la generación
hechos, la mayoría de las empresas siderúrgicas ha
eléctrica nuclear en un 1,5% anual y recientemente la
empezado a tomar medidas encaminadas a rehabilitar
hidroeléctrica en un 10,8%, mientras que en Alemania
o construir nuevas coquerías30 lo que hará que de dos
se cerró la planta de coque de Kaiserstuhl en el 2000,
a tres años todo vuelva a la normalidad, aunque no a
circunstancia que facilita encontrar allí un “nicho de
precios tan bajos como a los que se negociaba el coque
mercado” para el coque colombiano.
chino.Algo muy similar ha venido ocurriendo con el
El caso del coque metalúrgico, Europa fue por
precio de los carbones térmicos a raíz del incremento
muchos años un exportador neto de este insumo
del consumo interno chino y de los cambios en cuanto
hasta 1990, cuando a raíz de la entrada en este
a la revaluación del dólar australiano, situación a la
mercado de los coques chinos, japoneses y australianos, se cerraron varias coquerías. Esto llevó a que las importaciones de coque metalúrgico a la
30 Es bueno recordar que más de 600 millones de toneladas anuales de carbón
Comunidad alcanzaran un nivel de alrededor de 10
coquizable se destinan al sector siderúrgico y que se requiere, en promedio, de
millones de toneladas anuales. Todo esto se debió
alrededor de 630 kilos para producir una tonelada de acero.
47
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
que se le unió el severo invierno del año 2003, que
Finalmente, en el mercado del carbón térmico de
afectó de manera notable la producción de Indonesia,
la Unión, Colombia ocupa hoy el tercer lugar como
China y Australia, lo que se tradujo en una escasez
proveedor externo (o el segundo se si excluye a
temporal de carbón que no pudo ser atendida por
Polonia), debiendo competir allí fundamentalmente
exportadores de Estados Unidos
con cinco países exportadores de carbón a nivel mundial, a saber: Sudáfrica, que hoy es dueño de un poco más de la mitad del mercado extracontinental31,
Tabla No. 14. Importaciones de carbón térmico de terceros países a la comunidad europea (en miles de toneladas) País
2001
2002
Sudáfrica
47.992
50.238
Polonia
22.450
16.248
COLOMBIA
16.629
16.355
Rusia
15.961
15.968
Australia
9.864
13.529
Indonesia
9.064
8.651
Estados Unidos
7.674
6.203
China
4.082
4.699
Otros
11.856
15.684
Total
145.572
147.575
Australia, con 10,5% de este mercado; Indonesia, con 9,7%, Estados Unidos con 8,3% y China, con 6,6%, tal como se muestra en la tabla No.14 Vemos en la gráfica No. 19 cómo ha venido evolucionando la participación de Colombia en este mercado y cómo hemos venido desplazando a través del tiempo a Estados Unidos en este mercado. En relación con el carbón coquizable importado por la Unión, la participación de Colombia puede considerarse como inexistente ya que tres países: Australia, Estados Unidos y Canadá fundamentalmente atienden este mercado, como se ve en la tabla No. 15.
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Tabla No. 15. Importaciones de carbón coquizable de terceros países a la Unión Europea (cifras en miles de toneladas)
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País
2001
2002
Australia
19.254
14.106
Estados Unidos
12.863
7.738
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Canadá
6.557
4.722
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Polonia
1.780
1.624
Sudáfrica
1.135
446
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Otros
3.561
3.780
Total
45.150
32.416
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea.
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En cuanto al aprovisionamiento de coque metalúrgico, la Unión ha venido importando aproximadamente
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea
una tercera parte de sus necesidades (40 millones de toneladas anuales de este insumo siderúrgico) debido a que el carbón coquizable que importa lo transforma en alrededor de 30 millones de toneladas anuales de
31 Es bueno recordar que más de 600 millones de toneladas anuales de carbón
coque metalúrgico. Este mercado es atendido hoy fun-
coquizable se destinan al sector siderúrgico y que se requiere, en promedio, de
damentalmente por cuatro países como se observa
alrededor de 630 kilos para producir una tonelada de acero.
en la tabla No. 16.
48
Likuen
Tabla No 16. Importaciones de coque metalúrgico de terceros países a la Unión Europea (cifras en miles de toneladas)
alrededor del 1,4% en la Unión y que esta demanda va a ser atendida fundamentalmente con gas natural, el uso de gas para este propósito crecerá a una
País
2001
2002
China
3.844
2.989
Polonia
3.059
2.841
Rusia
1.286
890
868
1.132
Otros
1.388
1.730
Total
10.445
9.582
Australia
tasa promedio del 3,7% por año, mientras que la de carbón para generar electricidad decrecerá a un ritmo promedio del 1,9% anual, no debe perderse de vista que el Instituto Mundial del Carbón (2003) y la Agencia Internacional de Energía (2002) estiman que el uso del carbón como fuente generadora de electricidad a nivel global deberá incrementarse en un 60% de ahora al año 2030.
Fuente: Comisión Económica de la Unión Europea
El caso de Asia y el Japón Como bien puede apreciarse, la demanda de “Hard Coal” en la Unión ha venido decreciendo paulatina-
El tamaño actual del mercado de importación de esta
mente debido principalmente a la disminución del
región es de alrededor de 340 millones de toneladas
consumo de carbón coquizable y coque metalúrgico.
anuales de carbón, que es atendido hoy en día en un
Recientemente, entre 2001 y 2002 la caída en mención
88% por 3 países, a saber: Australia, con 160 millones,
fue de 6,3%, equivalente a 17 millones de toneladas,
China, con 80 millones e Indonesia, con 60 millones32
al pasar dicha demanda de 271 millones en 2001 a
debiendo tener en cuenta que este año China reducirá
253,8 millones en 2002.
su participación en este mercado a 60 millones de
Es importante tener en cuenta que normalmente
toneladas anuales para atender el crecimiento de su
los importadores de carbón se abastecen de un amplio
demanda interna al igual que el crecimiento de su
rango de fuentes. A vía de ejemplo, Francia importa
sector siderúrgico.
carbón desde más de 15 países, los Países Bajos de más de 14 países diferentes y España de más de diez. La razón de esta diversidad en cuanto a la comer-
Es bien sabido que China tiene un muy ambicioso programa de licuefacción de su carbón para lo cual en 2003, se inició en el macroyacimiento de Shenhuá,
cialización del carbón no sólo es un asunto de contar
la construcción de una primera planta comercial que
con varios proveedores, sino que tiene que ver con
entrará en operación a finales del año 2005 ó prin-
la necesidad de usar diferentes calidades de carbón
cipios del 2006.
para satisfacer requerimientos específicos de los clientes, como antes se indicó y explicó en detalle.
Todos estos hechos y cifras son los que inducen a pensar en que en esta apartada región del planeta es
Finalmente, en relación con este marco de referencia
posible llegar a encontrar “un nicho” de mercado para
general respecto al mercado del carbón en la Unión
el carbón colombiano, naturalmente si las condicio-
Europea, la demanda total de energía en los países
nes de precio le permiten competir con los carbones
pertenecientes a la economía del Euro, va a desarro-
provenientes de Australia e Indonesia.
llarse a un ritmo promedio del 0,8% anual durante la presente década con un crecimiento del 2,7% por año para el caso del gas natural, lo que hará que la demanda de combustibles sólidos como el carbón se reduzca a una tasa promedio de 3% por año. Más aún, debido a que se espera que la demanda de electricidad crecerá a un ritmo promedio anual de
32 Producción y exportaciones que provienen fundamentalmente de 3 minas: Adaro (13 millones de tons/año), Arutmin (14 millones de tons/año) y Kaltim Prima (17,2 millones de tons/año).
49
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Más aún, el consumo de carbón para generar
alza inusitada y temporal de dicho precio debido al
electricidad en este continente crecerá tentativamente
incremento del mercado interno de la China (el segundo
a un ritmo promedio de 3,7% anual de aquí al año
exportador de carbón del mundo33 después de Australia),
2025 y a partir del año 2005 el carbón que se importe
a la consecuente reducción de sus exportaciones y al
a China no deberá pagar ningún tipo de impuesto
decrecimiento de las exportaciones correspondientes a
o arancel; esto permitirá que el mercado correspon-
otros países asiáticos (Australia, Indonesia, etc) debido
diente al sureste chino por el cierre de alrededor de
a los problemas relacionados con la situación cambia-
40 mil pequeñas minas subterráneas de carbón pueda
ria derivada del dólar norteamericano (la apreciación
ser atendido con carbón de importación, debido a
del yen y del dólar australiano49) y a los muy severos
la gran distancia de las nuevas minas de carbón a
inviernos que causaron una muy importante reducción
cielo abierto. El uso del carbón como fuente generadora de electricidad en esta parte del mundo se disparó después
de la producción en algunos países exportadores de este energético. La veracidad de esta afirmación acerca de los
de la ocurrencia de “la segunda crisis petrolera” de
precios resulta fácil de demostrar, los suministros de
1979/80 cuando cada mil kilocalorías de petróleo o de
carbón para generar electricidad en Japón, Corea del
gas natural) llegaron a costar en el mercado asiático
Sur y Taiwán se redujeron notablemente en 1989 y
alrededor de ¥6.000 en 1982, en el preciso instante
1990 cuando el precio de la tonelada de carbón
en que la misma cantidad de energía calórica a base
FOB en el mercado Spot subió de US$35 a US$42,
de carbón costaba ¥2.200. A partir de esa fecha, este
mientras que su consumo se duplicó entre 1998 y
último valor se fue reduciendo paulatinamente hasta
el 2001 cuando dicho precio se redujo por debajo
llegar a estabilizarse a partir de 1998, en alrededor de
de los US$25 por tonelada.
¥850 (unos US$0,005) y el del crudo y el gas natural en alrededor de ¥2.000 (2,35 veces más).
El comportamiento histórico de los precios correspondientes a los carbones térmicos y coquizables
Vino por esa época (1997-1998), la culminación
importados por los países asiáticos fue ascendente
de la crisis cambiaria de algunos países asiáticos,
cuando sobrevino “la segunda crisis petrolera”, para
que trajo como consecuencia un incremento de
luego descender en forma paulatina hasta llegar a los
la demanda de energía requerida para atender el
niveles antes mencionados, mostrando siempre una
nuevo crecimiento económico de dichos países con
cierta “estabilidad” de sus precios en condiciones CIF
el consecuente montaje de nuevas centrales eléctricas,
a través del tiempo (en US$/Ton), como se aprecia en
principalmente a base de carbón.
la tabla No. 17 lo cual contrasta con los muy abruptos
Lo anterior quiere decir que la principal razón para utilizar intensivamente el carbón como fuente genera-
cambios de precios de los productos petroleros en el mercado internacional.
dora de electricidad en los países asiáticos radicó en la
En el caso de Japón, por ejemplo, el consumo
competitividad y estabilidad de su precio, aunque es
doméstico de energía alcanzó a crecer, durante el
bien sabido que recientemente se ha presentado un
año 2003 un precario 0,2% en relación con el año anterior, debido al incremento de fe los precios del carbón; a que las industrias siderúrgica y cementera presentaron un decrecimiento y de 0.9% y de 1.4% respectivamente y a que la electricidad generada con
33 Con alrededor de 90 millones de toneladas anuales a partir del 2001 y una reducción
carbón dejó de crecer al ritmo que venía haciéndolo
a alrededor de 80 millones para el presente año para lo cual, a partir de Julio 1º de
(3,7% por año), lo que causó que la proveniente del
2004, habrá un muy estricto control a todas sus exportaciones las cuales deberán ser
gas natural creciera 5,6 por ciento.
fijadas por The Administration of Coal Export Quotas dándole trato preferencial a su
A largo plazo, la Agencia Internacional de Energía indica para tres diferentes escenarios económicos, que
mercado interno.
50
Likuen
Tabla No. 17. Precios cif carbón térmico y coquizable (en dólares por tonelada) País/Región
1996
1997
1998
1999
2000
Unión Europea
US$59,8
US$58,1
US$54,7
US$49,2
US$53,2
Australia
US$59,7
US$58,0
US$55,0
US$47,7
US$51,5
Canadá
US$58,5
US$57,6
US$54,2
US$45,6
US$49,8
China
US$51,8
US$58,3
US$62,8
US$50,6
US$54,0
Polonia
US$61,1
US$61,0
US$52,5
US$48,9
US$53,1
Rusia
US$59,9
US$55,0
US$51,1
US$59,1
US$58,7
Sudáfrica
US$47,5
US$43,3
US$35,8
US$36,0
US$38,2
Estados Unidos
US$62,0
US$60,1
US$59,0
US$54,1
US$57,6
Venezuela
US$45,8
US$46,5
US$49,5
US$40,0
US$43,7
Fuente: Agencia Internacional de Energía
la demanda de carbón en Asia pasará entre el 2001
730 millones de toneladas anuales en el 2010; de ellas,
y el 2025, de 2.041 millones de toneladas a 3.104
un poco más de dos terceras partes corresponderán
millones para el escenario bajo; y a 4.260 millones de
a carbón de tipo térmico.
toneladas (para el escenario alto) debiendo tener en
Como antes se anotó, en el 2002 se comerciali-
cuenta que dicho mercado pasó de 1.556 millones de
zaron por vía marítima 580 millones de toneladas de
toneladas de carbón a 1.922 millones en 2002.
carbón, y que de aquí al año 2007 se dispondrá de
El mercado asiático es sin duda el mayor mercado
una capacidad adicional exportadora equivalente a 306
potencial existente en el planeta y a él deberíamos
millones de toneladas anuales51 lo cual va a permitir
enfocar una parte importante de futuros esfuerzos
atender52 las necesidades del mercado estimadas, como
comerciales partiendo de la base de que, generalmente,
se acaba de indicar, en 730 millones de toneladas en
las empresas y los países tienen como política no sólo
el 2010. Esto hará que el futuro mercado del carbón
contar con varios proveedores, sino que en ocasiones
en el corto y mediano plazo vuelva a sus niveles
tienen la necesidad de usar diferentes calidades de
normales de precio.
carbón para satisfacer requerimientos específicos de
Colombia exporta fundamentalmente tres clases
los futuros clientes. Como antes se indicó, la princi-
de productos carboníferos: antracitas, coques y carbo-
pal competencia se encuentra en Australia, el primer
nes térmicos. Los primeros se exportan en pequeñas
exportador del planeta, y en Indonesia50, el país que
cantidades (17.186 toneladas por un valor total de
más dinamismo ha mostrado en cuanto a producción
US$1´313.802 en el 2000) a Argentina Cuba, Ecuador, El
y exportaciones en los últimos años.
Salvador, Méjico, Trinidad y Venezuela. En el año 2000, los valores registrados por las autoridades fueron los que aparecen indicados en la tabla No. 18.
El destino internacional del carbón colombiano
Los coques y semicoques se exportan en pequeñas cantidades (257.169 toneladas por un valor total de US$19´152.661 en el 2000) a Costa Rica, Cuba, Ecuador,
De los 3.700 millones de toneladas de carbón pro-
Guatemala, Méjico, Perú, República Dominicana y
ducidos en el planeta en el año 1996, más de 470
Venezuela. En el año 2000 los valores registrados reciente-
millones fueron comercializados internacionalmente,
mente por las autoridades en cuanto a exportacio-
estimándose que el comercio internacional del carbón
nes de este rubro fueron los mostrados en la tabla
bituminoso continuará creciendo hasta llegar a ser de
No. 19.
51
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Tabla No 18. Exportaciones de antracitas colombianas por país de destino 2000 País
derivados del centro del país. La industria casi artesanal del coque en Colombia genera alrededor de 50
Toneladas
Valor en US$
54
7.830
Cuba
774
75.100
Ecuador
581
69.349
66
8.910
105
11.140
5.176
459.336
Venezuela
10.430
682.137
Total
17.186
1´313.802
Argentina
El Salvador México Trinidad
mil empleos, entre directos e indirectos. Hasta el año 2000 aparecían registrados 150 hornos de pampa y 1.100 hornos de colmena, que no cumplían con los estándares de emisión establecidos de acuerdo con la normatividad ambiental vigente. En consecuencia, se ha decido efectuar su desmonte gradual. Es allí donde la nueva tecnología de “hornos de semisolera” diseñados por el SENA34 en el Centro Nacional Minero de Sogamoso toma importancia para la realización de este desmonte.
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
Hoy se sabe de la existencia de 1.432 hornos de coquización de los cuales 634 están ubicados en Cundinamarca, 598 en Boyacá y unos 200 en Norte
Tabla No 19. Exportaciones de coques colombianos por pais de destino (2000) Pais
Toneladas
Costa Rica Cuba Ecuador Guatemala
de Santander.
Valor en US$ 48
8.400
18.620
2´010.294
2.104
185.600
43
4.535
Méjico
84.516
7´993.788
Perú
52.034
4´035.965
521
84.646
82.097
4.829.433
257.169
19´152.661
Rep. Dominicana Venezuela Total
El mercado internacional por países exportadores El mercado internacional del carbón ha venido siendo atendido fundamentalmente por alrededor de una docena de países cuya participación en este mercado entre 1996 y 2002 ha venido evolucionando como lo muestra la tabla No. 20 Como bien puede apreciarse los mayores crecimientos ocurridos durante los últimos siete años en
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
cuanto a volúmenes y participación en el mercado provienen de Australia (de 140,5 millones a 204,2), China (de 29 millones a 85,7), Indonesia (de 36,4
Los bajos valores registrados por estos dos ítems
millones a 73,6) y Rusia (de 23,5 millones a 51,4) Las
se deben a la mediterraneidad de nuestras reservas
cifras correspondientes a los demás países durante
de carbón coquizable, y sobre todo a la falta de una
los últimos 3 años son estables con excepción de
adecuada infraestructura para sacar este carbón o sus
Estados Unidos (de 82,1 millones a 35,8) y Canadá (de
34 Proyecto que se inició en 1997 en alianza con la Cooperativa de Productores de Carbón (Procarbón) y que terminó con la construcción, en 2000 y 2002, de dos plantas piloto en los municipios cundinamarqueses de Tausa y Guachetá (cada una compuesta por 4 hornos) y con la instalación de una planta de coquización en el municipio de Socha (Boyacá) compuesta por 20 “hornos de semisolera” con capacidad para producir 1.400 toneladas de coque mensuales. Este proceso permite la recirculación de la energía calórica de los gases residuales de coquización con lo cual se ha reducido el tiempo de carbonización de 72–48 horas a 36-28 horas, se ha aumentado el rendimiento de carbón a coque de un porcentaje de 60% a uno de 70%, se ha mejorado la calidad del coque obtenido y disminuído el consumo energético en un 55%.
52
Likuen
Tabla No 20. Exportaciones de carbón por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas) País
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Australia
140,5
157,3
166,6
171,6
186,8
194,4
204,2
E.E.U.U.
82,1
75,3
69,9
53,0
53,0
45,9
35,8
Canadá
34,5
36,5
34,1
33,7
31,7
30,1
26,8
Colombia
24,8
27,2
29,4
29,9
32,3
38,2
31,9
Venezuela
3,5
5,5
5,9
6,3
5,2
7,1
7,3
Sudáfrica
60,2
64,2
67,0
66,4
70,5
70,3
70,5
China
29,0
30,7
32,3
37,4
55,0
90,0
85,7
Indonesia
36,4
41,7
46,9
54,1
58,0
66,8
73,6
Polonia
28,9
29,5
28,1
24,1
21,0
22,2
22,0
Rusia
23,5
22,8
20,6
26,8
43,8
42,9
51,4
Kazakhtán
21,7
17,4
21,0
24,9
25,0
24,9
22,0
Otros
17,2
15,7
14,2
14,0
14,1
13,1
16,6
Total
502,3
523,9
536,1
542,2
596,4
646,9
647,8
Incr. Tons Incr % por año
5,2
21,7
12,2
6,1
54,2
50,5
0,9
1,0%
4,3%
2,3%
1,1%
10,0%
8,5%
0,1%
Fuente: World Coal Institute
Tabla No. 21. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas) País
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Australia
63,6
73,6
83,6
79,2
87,1
88,1
99,9
E.E.U.U.
34,0
28,0
27,2
23,9
23,2
22,9
16,3
Canadá
5,7
6,4
5,8
4,9
3,9
3,1
1,5
Colombia
24,4
26,8
28,7
29,3
31,7
37,5
31,2
Venezuela
2,1
4,7
5,7
5,5
3,5
4,5
4,8
Sudáfrica
55,8
59,4
61,9
63,9
67,4
67,2
67,4
China
24,4
26,1
27,2
32,2
48,2
79,4
72,5
Indonesia
33,4
38,4
44,1
50,6
54,1
62,8
69,6
Polonia
19,0
20,3
21,5
17,5
16,9
19,2
19,0
Rusia
17,0
16,7
13,8
20,4
29,5
28,5
34,0
Kazakhtán
21,7
17,4
18,0
21,4
22,0
21,9
19,0
Otros
10,7
10,7
9,4
9,2
6,9
5,9
7,5
Total
311,8
328,7
346,5
357,7
394,3
440,9
442,6
8,4
16,8
17,8
11,2
36,6
46,6
1,8
2,8%
5,4%
5,4%
3,2%
10,2%
11,8%
0,4%
Incr. Tons Incr % por año
Fuente: Steam Coal Forecaster.
53
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
34,5 millones a 26,8), que han venido reduciendo su
(de 5,7 millones a 1,5) mientras que los mayores cre-
participación en este mercado al disminuir notable-
cimientos ocurrieron en Australia (de 63,6 millones a
mente sus exportaciones de carbón térmico, lo que
99,9), China (de 24,4 millones a 72,5), Indonesia (de
trajo como consecuencia una notable alza de los
33,4 millones a 69,6) y Rusia (de 17 millones a 34). Las
precios del carbón y sus derivados, como se verá
cifras correspondientes a los demás países durante los
a continuación a través de las cifras que aparecen
últimos 3 años fueron estables.
consignadas en la tabla No 21. Las mayores reducciones en cuanto a exportaciones
El mercado internacional por países consumidores
de carbón térmico, entre 1996 y 2002, tuvieron lugar en Estados Unidos (de 34 millones a 16,3) y Canadá
El mercado internacional del carbón viene siendo demandado fundamentalmente por dos decenas de países principalmente cuya participación en este mercado entre 1996 y 2002 viene evolucionando de la manera mostrada en la tabla No. 22
Tabla No. 22. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas) País
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Australia
63,6
73,6
83,6
79,2
87,1
88,1
99,9
E.E.U.U.
34,0
28,0
27,2
23,9
23,2
22,9
16,3
Canadá
5,7
6,4
5,8
4,9
3,9
3,1
1,5
Colombia
24,4
26,8
28,7
29,3
31,7
37,5
31,2
Venezuela
2,1
4,7
5,7
5,5
3,5
4,5
4,8
Sudáfrica
55,8
59,4
61,9
63,9
67,4
67,2
67,4
China
24,4
26,1
27,2
32,2
48,2
79,4
72,5
Indonesia
33,4
38,4
44,1
50,6
54,1
62,8
69,6
Polonia
19,0
20,3
21,5
17,5
16,9
19,2
19,0
Rusia
17,0
16,7
13,8
20,4
29,5
28,5
34,0
Kazakhtán
21,7
17,4
18,0
21,4
22,0
21,9
19,0
Otros
10,7
10,7
9,4
9,2
6,9
5,9
7,5
Total
311,8
328,7
346,5
357,7
394,3
440,9
442,6
8,4
16,8
17,8
11,2
36,6
46,6
1,8
2,8%
5,4%
5,4%
3,2%
10,2%
11,8%
0,4%
Incr. Tons Incr % por año
Fuente: Steam Coal Forecaster y World Coal Institute
Como puede deducirse el mercado asiático viene creciendo a una mayor velocidad que el correspondiente al resto de los continentes, lo cual se traduce en el hecho de que su participación en este mercado ha pasado de 49,3% en 1996 a 55% en el 2002, creciendo en participación porcentual al mercado europeo
54
Likuen
del carbón, que pasó de 41,7% a 34,9%. Los demás
Allí resulta difícil penetrar el mercado por parte del
mercados (África, Norte, Centro y Sudamérica) no son
carbón colombiano, no sólo por su lejanía, sino debido
significativos. Esto nos indica hacia dónde deberían
a que allí se encuentran los mayores exportadores y
enfocar sus acciones los empresarios colombianos
competidores de nuestro país en el mercado interna-
del carbón.
cional, Australia, Indonesia y China.
En lo que tiene que ver con los países compradores
Por ello resulta ser de gran trascendencia para
o importadores de carbón térmico, la evolución del
los exportadores colombianos conocer en detalle el
mercado respectivo, entre 1996 y 2002, fue la mostrada
comportamiento de los mercados europeos de carbón
en la tabla No. 23.
importado de tipo térmico (sin incluir los carbones pro-
De esta tabla es factible deducir que tres países,
cedentes de Polonia y Rusia) por países consumidores,
Japón, Corea del Sur y Taiwán importan el 75% del
para lo que se muestran los registros correspondientes
carbón térmico que se exporta al continente asiático.
a los años 2000 y 2001 en la tabla No. 24.
Tabla No 23. Exportaciones de carbón térmico por países 1996 – 2002 (en millones de toneladas) Región/País
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total/Año
314,7
331,4
345,5
356,4
394,8
440,7
443,6
ASIA
146,3
158,3
169,3
185,1
206,5
228,2
245,9
Japón
60,8
64,1
68,9
74,1
81,8
91,2
92,4
Corea del Sur
28,6
32,3
34,2
35,4
40,8
45,4
48,5
Taiwán
26,7
30,4
30,1
32,7
38,0
41,0
43,5
China
2,8
1,6
1,9
1,2
1,7
2,3
10,6
Hong Kong
6,8
5,6
7,1
6,4
6,1
8,0
8,5
Israel
6,9
7,0
9,6
10,4
9,9
11,4
12,6
Malasia
2,6
2,7
1,9
2,6
3,7
4,5
5,5
India
0,4
3,9
5,4
10,4
9,9
7,7
7,9
Otros
10,7
10,8
10,1
12,0
14,6
16,7
16,4
EUROPA
146,8
147,5
147,3
141,7
156,4
174,0
161,1
Alemania
14,2
17,5
18,5
18,8
17,7
23,6
22,0
Rusia
22,0
20,4
21,5
15,8
25,3
24,9
22,0
Reino Unido
9,6
11,7
12,6
12,7
13,7
26,8
21,1
España
8,7
7,6
10,6
16,6
17,7
13,1
14,0
Holanda
9,6
11,3
8,9
7,6
10,6
16,5
11,0
Italia
9,7
8,4
9,4
10,4
12,2
13,8
14,0
73,2
70,7
65,7
59,8
59,4
55,3
57,1
C & S AMERICA
4,5
4,4
4,9
5,1
4,3
2,7
2,6
NTE. AMERICA
OTROS
13,0
16,6
20,0
20,0
23,9
31,2
29,3
Canadá
6,9
9,2
11,9
11,6
13,3
14,4
12,8
E.E.U.U.
5,2
5,6
6,9
7,1
9,8
15,0
11,9
Méjico
0,9
1,8
1,2
1,2
0,8
1,8
4,6
AFRICA
4,0
4,4
3,7
4,3
3,5
4,3
4,5
Fuente: Steam Coal Forecaster y World Coal Institute.
55
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
Tabla No. 24. Importaciones de carbón térmico a Europa por países (en millones de toneladas) País
2000
2001
% de Incremento
Bélgica
5,18
4,68
- 9,6%
Dinamarca
4,47
4,72
+ 5,6%
Finlandia
2,90
3,15
+ 8,6%
Francia
10,32
9,32
- 9,6%
Alemania
17,57
18,57
+ 5,6%
Grecia
0,82
0,82
0
Irlanda
2,88
2,88
0
Italia
9,91
10,91
+ 10,0%
Holanda
8,98
10,0
+ 11,35%
Portugal
5,53
5,33
- 3,6%
España
17,54
18,04
+ 2,8%
Suecia
1,07
1,17
+ 9,3%
Reino Unido
12,01
12,51
+ 4,1%
Total
99,18
102,1
+ 2,9%
Como puede apreciarse en esta tabla, el mayor incremento porcentual en cuanto a importaciones de carbón térmico a la Unión Europea provino de Holanda, Italia, Suecia y Alemania, aunque en términos absolutos (en millones de toneladas) Italia y Alemania fueron los principales propulsores del incremento del 2,9% del consumo de carbón térmico en Europa en el año 2001. No obstante, como antes se indicó, existen grandes posibilidades de exportar a corto plazo a Alemania debido al cierre de minas y coquerías y a Francia, al dar por terminada su producción de carbón el año próximo.
Precios del carbón comercializado internacionalmente En cuanto a precios veamos en primer lugar cuál ha sido el comportamiento reciente de los precios en el
Fuente: Steam Coal Forecaster. Issue No. 20
mercado europeo, para luego proceder a consignar los correspondientes al mercado asiático tomando como base los precios FOB del carbón térmico australiano para el período 1996 – 2002 y los registrados mes
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a mes, entre enero y septiembre de 2003, para los carbones sudafricanos y australianos. El precio promedio CIF (ARA) fue de US$36,18 al que la Unión Europea importó carbón térmico en
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199935 la tce (tonelada de carbón equivalente) y ascen-
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dió US$47,38 durante el tercer cuatrimestre del 2001, ��
para luego caer a US$45,42 registrándose un precio ARA en enero 30 de 2004 de US$70,3536 durante el
��
cuarto cuatrimestre de este mismo año.
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Esta enorme fluctuación de los precios no es un
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afirmación basta observar lo que ha sucedido con
fenómeno reciente en la Unión. Para demostrar esta este tema durante los últimos 25 años 37 tanto para ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
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35 Véase Documento SEC (2002) 870 de la “European Comisión”. 36 Véase página web de E-COAL.COM del 10/08/2004. 37 Véase Documento SEC (2002) 870 de la “European Comisión”.
56
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los carbones térmicos como para los metalúrgicos o coquizables, con sus precios máximos, mínimos y promedios (gráfica No. 20).
Likuen
Tabla No. 25. Precios cif carbón Unión Europea (en dólares por tonelada) Periodo
Carbón coquizable
Carbón térmico
1/2000
US$46,26/Ton
US$36,40/Ton
2/2000
US$47,00/Ton
US$36,78/Ton
3/2000
US$46,43/Ton
US$38,18/Ton
4/2000
US$49,06/Ton
US$40,47/Ton
1/2001
US$50,93/Ton
US$43,91/Ton
2/2001
US$52,35/Ton
US$46,54/Ton
3/2001
US$55,87/Ton
US$47,38/Ton
4/2001
US$56,89/Ton
US$45,42/Ton
1/2002
US$56,95/Ton
US$46,82/Ton
Fuente: Steam Coal Forecaster y Comisión Económica Europea.
Recientemente (años 2000 y 2001) los precios CIF promedio a que se ha venido importando carbón a la Comunidad son los mostrados en la tabla No. 25. Como puede apreciarse el mercado del carbón coquizable es más estable y sólo ha estado influenciado recientemente por mejoras tecnológicas que han logrado reducir el consumo específico de coque metalúrgico en la industria. En el año 2000 el sector siderúrgico europeo alcanzó un pico de producción de acero de 163,2 millones de toneladas, lo que presionó el alza de los precios. Para el caso colombiano, los registros de exportación correspondientes al período 1997– 2001 muestran en la tabla No. 26 los precios promedios FOB en puerto colombiano de la tonelada métrica de carbón.
Tabla No. 26. Precios FOB carbón (en dólares) Tipo de carbón
1997
1998
1999
2000
2001
Antracita
123,0
93,3
91,9
76,4
91,6
Térmico
34,5
30,6
28,1
26,0
30,8
Coque
70,4
89,6
89,3
79,9
74,6
Térmico CZN
34,8
30,3
27,2
25,5
31,5
Fuente: DANE, UPME y Ministerio de Comercio.
57
3
El Carbón: un Energético con Futuro • EL MERCADO del carbón
La forma de comercialización de carbón térmico en Europa ha cambiado sustancialmente entre los
nando los precios FOB del carbón térmico australiano durante el período 1996 – 2002 en la tabla No. 27.
años 1995 y el año 2000. El porcentaje de contratos
Como puede apreciarse, el precio FOB del carbón
con un año o más de vigencia pasó de ser del 80%
térmico australiano ha estado siempre por encima
del mercado de importación a equivaler el 25% de
del precio FOB registrado por el carbón colombiano
dicho mercado.
entre US$2 y US$4 por tonelada; esto no permite
En relación con los precios correspondientes al
que se compense la diferencia de fletes desde los
mercado asiático, veamos cómo han venido evolucio-
puertos colombianos hasta los del mercado asiático.
Tabla No 27. Precios FOB de contratos registrados para el carbón australiano (en US$/ ton) Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Valor en términos Nominales
$40,30
$37,65
$34,50
$29,95
$28,75
$34,50
$28,85
Valor en términos Reales 2003
$45,52
$41,73
$37,75
$32,29
$30,36
$35,54
$29,23
Fuente: Steam Coal Forecaster.
38 Que, a pesar de que nunca fue un gran proveedor de carbón para Asia, redujo su participación en este mercado de 2,6 millones de toneladas en 2001 a 1,6 millones debido a la clausura de la Terminal de exportación de carbones de Los Angeles. 39 País que, en 1990, exportó 16,3 millones de toneladas a esta región y que, en el 2002, solo participó en este mercado con 6,6 millones de toneladas.
58
Likuen
Al incrementarse los precios del transporte marítimo Estados Unidos38, Canadá y Sudáfrica39 fueron desplazados del mercado asiático por Australia, Indonesia y China, que hoy dominan el mercado del carbón térmico en Asia. Resulta por tanto difícil penetrar este mercado cuando se sabe que la gran mayoría de los exportadores australianos tienen suscritos contratos a largo plazo con los consumidores asiáticos, y que alrededor de un 60% de este carbón proviene de la región del Hunter Valley en New South Wales, razón por la que puede afirmarse que Australia no aprovechó ni estaba en capacidad de aprovechar la reciente escasez de carbón en el mercado para subir sus precios como sí lo hizo recientemente Sudáfrica, tal y como se muestra en la tabla No. 28. •+•
Tabla No 28. Precios SPOT para los carbones australianos y sudafricanos 2003 (en dólares por tonelada) Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Richards Bay
$27,5
$26,11
$24,52
$23,05
$24,69
$28,31
$29,62
$31,25
$35,31
New Castle
$24,63
$24,38
$23,5
$22,75
$22,98
$23,56
$24,73
$25,22
$26,23
Fuente: Steam Coal Forecaster.
59
3
Likuen
L
a tendencia de las últimas dos décadas en
punto de vista de la demanda, la presión sobre los
cuanto al crecimiento del comercio interna-
precios de este energético no deberá ceder en un
cional del carbón de 7% por año en prome-
dio para los carbones térmicos junto con la reciente
futuro próximo y se sentirá con mayor fuerza en los países en desarrollo.
tendencia al alza en cuanto a precios del carbón no
En Indonesia, por ejemplo, la generación de energía
muestra signos de cambio en el corto plazo, debido
se ha duplicado cada cinco años en el último cuarto
fundamentalmente a que su escasez deberá continuar
de siglo y se espera que siga creciendo como mínimo
por lo menos durante los próximos tres años.
a este ritmo.
En efecto, si se observa el lado de la demanda
Desde el punto de vista de la oferta es bien
resulta obvio que su incremento ha venido siendo
sabido que recientemente y por unos cuantos años
firme y sostenido, especialmente para el carbón
más se presentará una serie de restricciones como
térmico destinado a generar electricidad. Aún con
la correspondiente a la disminución de la capacidad
la reciente alza de sus precios la competitividad del
exportadora de China, la revaluación del dólar australiano
carbón con relación a los otros combustibles fósiles
y los serios problemas de demoras en los puertos de
sustitutos continúa siendo factor importante para su
embarque por saturación de la capacidad portuaria
consumo por parte del sector eléctrico.
o de transporte en algunos países exportadores de
Más aún, debido a que la demanda de energía
este energético1.
está estrechamente relacionada con el crecimiento
Si se analiza en detalle lo que viene sucediendo
económico y los estándares de vida, se espera que
con los principales países exportadores de carbón
la demanda mundial de energía se incremente en
se encuentra que Estados Unidos ha perdido com-
una tasa promedio de 2% anual. Si este incremento
petitividad en el mercado por el buen precio de su
continúa, el consumo de energía será en el 2030
mercado interno, hecho que se ha traducido en
el doble de 1995 y el triple en el 2050. Noventa y
una reducción paulatina de su participación en el
cinco por ciento de este incremento será suplido con
mercado internacional.
recursos fósiles.
Canadá tiene limitado hoy en día su campo de
En el mundo en desarrollo la primera señal de
acción internacional al mercado de carbones coqui-
mejoramiento de los estándares de vida es la dispo-
zables, mientras que la participación de Sudáfrica ha
nibilidad de electricidad. Se estima que para atender
permanecido estática alrededor de 67 millones de
la demanda mundial de electricidad en los próximos
toneladas anuales de carbón térmico debido a sus
25 años será necesario un aumento escalonado de
problemas portuarios. No obstante, recientemente se
alrededor de 1.000 MW cada semana, equivalente a la
dio inicio a mejoras en cuanto a facilidades portuarias
construcción semanal de una planta nueva del mayor
en Richards Bay. Debido a la lejanía de sus minas con
tamaño unitario hasta ahora construido en el mundo.
relación al puerto y a la mayor distancia al mercado
Adicionalmente el 40% de esta nueva capacidad estará
asiático, este país pasó de exportar a este mercado 16
basada en carbón, lo que quiere decir que desde el
millones de toneladas anuales en 1990 a 11,2 millones
1 Caso, por ejemplo, del Puerto de Newcastle que en marzo de 2004 tenía más de 50 barcos esperando para ser cargados con carbón atribuyéndole el operador de este puerto la causa de este problema a los ferrocarriles que (de acuerdo con Port Waratah Coal Services) no estaban en capacidad de movilizar más de 80 millones de toneladas por año.
61
4
El Carbón: un Energético con Futuro • TENDENCIAS Y PROYECCIONES del mercado y de los precios
Tabla No 29. Capacidad adicional de producción de carbón para la exportación disponible entre 2002 y 2007 (en millones de toneladas) Firme Nuevas Minas
Planeado Minas Actuales
Total 2007
Capacidad Exportadora 2007
68,0
143,7
381,7
0,0
2,0
10,2
103,4
0,0
25,5
13,5
45,4
133,5
0,0
16,9
11,6
32,0
2,0
4,0
0,0
0,0
6,0
46,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,2
33,7
3,1
2,0
0,0
9,0
14,1
47,8
17,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17,0
2,3
8,4
0,0
2,5
3,4
10,0
15,9
24,3
2,3
8,4
0,0
2,5
3,4
10,0
15,9
24,3
Térmico 2002
Coquiz. 2002
Total 2002
Firme Minas Actuales
116,2
121,8
238,0
24,12
25,3
26,3
China
86,5
6,7
93,2
7,2
1,0
Sudáfrica
88,1
0,0
88,1
6,4
Colombia
40,3
1,1
41,4
3,5
E.E. U.U.
20,7
19,5
40,2
Rusia
33,4
6,8
40,2
Canadá
7,7
26,0
Polonia
14,0
3,0
Venezuela
6,1
Vietnam
6,1
País
Australia
Planeado Nuevas Minas
Otros
2,8
1,8
4,6
1,8
0,3
0,6
2,7
5,4
10,0
Total
493,8
193,6
687,4
62,2
35,1
75,5
132,7
305,5
992,9
Exportaciones
402,8
175,9
578,7
794,4
Exp/Capac.
81,5%
90,8%
84,2%
80,0%
62
Likuen
en 2002, lo cual obligó a los exportadores sudafricanos a concentrar sus esfuerzos en el mercado europeo en franca competencia con el carbón colombiano. Al analizar la capacidad de exportación de carbón en el 2002 y compararla con la que se espera que va a estar disponible dentro de cinco años, encontramos que dicha capacidad hoy está copada en 84,2% en promedio (en un 81,5% para el caso de los carbones térmicos y en un 90,8% para los coquizables) y este valor va a ser en el año 2007 en promedio, de un 80%, tal y como se detalla en la tabla No. 29. Adicionalmente, mientras el suministro de carbón a mediano y largo plazo prácticamente está asegurado, su futura utilización dependerá de la desregulación de los mercados eléctricos, como se espera que ocurra en Colombia, de las políticas de reducción del efecto invernadero y naturalmente de los avances tecnológicos en cuanto al uso limpio del carbón y el secuestro de carbono. Mientras tanto el carbón continuará contribuyendo a satisfacer la demanda de energía para alrededor de 2 mil millones de personas, que aún continúan dependiendo de combustibles tradicionales para atender sus necesidades energéticas. Finalmente, bien vale la pena anotar que el notable incremento de los precios del petróleo y el gas natural ha reforzado las predicciones y tendencias expuestas en el presente trabajo para el caso del carbón. Lo anterior significa que la tendencia al alza de los precios del carbón y sus derivados, deberá continuar hasta el 2005-2006 cuando se espera que vuelva a precios cercanos a sus anteriores niveles a raíz de la salida al mercado de las nuevas producciones y de la solución a los problemas de infraestructura férrea y portuaria antes anotados. •+•
2 De esta cifra, 10 millones de toneladas anuales deberán estar listas en el 2005 y provendrán en un poco más de la mitad de minas existentes en New South Wales como Ulan (con 0,6 millones de tons/año), Wakworth (con 1,4 millones de tons/año), Hunter Valley (con 0,6 millones de tons/año) y Mount Arthur (con 3 millones de tons/año. Esta mina de propiedad de BHP Billiton deberá alcanzar una producción de 15 millones de toneladas anuales.
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4
5
Likuen
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unque actualmente la industria del carbón es
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más limpia, eficiente y con mayor concien-
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cia ambiental, continúa la lucha para dejar
la falsa imagen que, con relación al uso del carbón,
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viene del pasado. El carbón carga el estigma injustificado de ser un combustible sucio y contaminante y suele recordar las
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nubes de humo negro de las chimeneas. Pudo existir en el pasado una razón para pensar de esta manera acerca del carbón; la revolución industrial generó múl-
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tiples áreas cubiertas por oscuras brumas, aunque en general el humo era visto como un símbolo de progreso económico. Londres y otras ciudades europeas sufrieron de neblinas agravadas por la ineficiente combustión
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eficientemente en todo el mundo, usando tecnologías que están permanentemente mejorando. Si se realizara una evaluación de los combustibles fósiles con base en su costo, en la estabilidad de su precio y suministro y en la parte ambiental, el carbón es el
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más barato y de suministro más confiable de todos los recursos fósiles, aunque ambientalmente genera 1,68 veces más CO2 que el gas natural, tal y como
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Hoy, sin embargo, esto debe quedarse en los libros de historia. El carbón puede ser quemado limpia y
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del carbón en incontables chimeneas domésticas.
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se aprecia en la gráfica No. 21. Sin embargo, cuando se comparan las fluctuaciones de precios correspondientes a los últimos 20 años
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(1983 – 2003) de todos los combustibles fósiles, los coeficientes que se obtienen son los que se mues-
Fuente: Instituto de Economía de la Energía. Japón.
tran en gráfica No. 22, publicada por el Instituto de Economía de la Energía del Japón durante el Foro No.
reducciones de emisiones y una mayor eficiencia
388 de sus trabajos de investigación .
durante las distintas etapas de combustión ó gasi-
1
Estas son, entre otras, las razones por las cuales en
ficación del carbón.
décadas recientes tanto las industrias como el público
A título de ejemplo, la planta de Stanton de pro-
han reconocido la creciente necesidad de preservar
piedad de Tampa Electric cuenta con una unidad de
el medio ambiente.
440 megavatios (casi la mitad de la capacidad del
Por ello se han desarrollado tecnologías para mejorar
Guavio) que opera con carbón pulverizado en ciclo
el desempeño ambiental del carbón mediante el uso
combinado -como si se tratara de una térmica como
de precipitadores electrostáticos, filtros de mangas y modernas tecnologías conocidas como “Tecnologías Limpias del Carbón” o “Clean Coal Technologies”, las cuales se desarrollaron a partir de la primera crisis petrolera y que en la actualidad permiten grandes
1 Elaborado por Yoshimitsu Mimuroto y Koichi Koizumi el 30 de Junio de 2004.
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El Carbón: un Energético con Futuro • CARBÓN Y medio ambiente
las que funcionan en Barranquilla pero con gas natu-
millones al registrado en 1990 (9,75% de incremento).
ral- con una eficiencia superior al 45% y sólo emite
De dichas emisiones 91 millones correspondieron al
0,25 libras de CO2 por millón de BTU (una quinta
sector de generación de electricidad (con 13 millo-
parte de lo permitido por las leyes americanas). Este
nes de incremento respecto a 1990), siendo el carbón
hecho demuestra claramente que el carbón bien puede
responsable de 32% de las emisiones de CO2 en este
competir con el gas natural y, por supuesto, con los
país, de los cuales el 54% corresponde a la generación
otros combustibles fósiles en eficiencia térmica y en
de electricidad a base de carbón.
emisiones al medio ambiente.
Todos los resultados, comparaciones y prediccio-
Como antes se indicó, el mayor perjuicio generado
nes antes citados han tenido en cuenta los aspectos
durante la combustión del carbón son las emisiones de
positivos y negativos relacionados con el uso industrial
CO2 que contribuyen a agravar el “efecto invernadero”,
de los diferentes combustibles que puede utilizar la
aunque los niveles de CO2 en la atmósfera pueden ser
humanidad en un momento dado y que a manera de
atribuidos también a la deforestación, a la industria
síntesis se consignan en la tabla No. 30.
de cemento y a ciertos cambios en las prácticas en las labores agrícolas. Adicionalmente el CO2 no es el único gas que
Tecnologías limpias del carbón
contribuye al incremento del efecto invernadero. La concentración atmosférica de metano es hoy más del
Las tecnologías limpias de carbón se definen como
doble que la de hace 200 años. Este incremento es
“tecnologías diseñadas para mejorar tanto la eficiencia
también resultado de la producción de arroz en campos
como la tolerancia ambiental en la extracción, pre-
de pantanos y de otras actividades agrícolas, al igual
paración y uso de carbón”. Estas reducen las emisio-
que a la disposición de desechos, a la descomposición
nes de CO2, disminuyen las pérdidas y aumentan la
de la vegetación en represas, y en menor grado, a
cantidad de energía aprovechada de cada tonelada
las fugas de las tuberías de gas natural y al gas que
de carbón.
liberan las actividades de extracción de carbón.
Los programas de tecnologías limpias de carbón
Estudios recientes demuestran que la contribución
han sido adoptados por muchos países, y se gastan
del carbón al incremento del efecto invernadero pro-
anualmente muchos recursos financieros en el desa-
ducido por el CO2 es del orden de 20% y de esto, la
rrollo y utilización de estas técnicas. Estas tecnologías
mitad proviene de la generación de electricidad. En el caso de Japón, las emisiones de CO2 en 2002 fueron de 318 millones de toneladas de car-
permitirán que el uso del carbón se haga cada vez en forma mucho más eficiente, al mismo tiempo que ambientalmente aceptable.
bono equivalente (1 tonelada de CO 2 corresponde
La mayoría de las tecnologías limpias de carbón
a 3,67 toneladas de carbono), valor superior en 31
se concentran en la producción de electricidad a partir
66
Likuen
del carbón, puesto que más del 50% del carbón que
realizando en la post-combustión instalando precipi-
se produce se utiliza para este efecto.
tadores electrostáticos y filtros que pueden llegar a
Existe un gran abanico de tecnologías con viabilidad
remover hasta el 99% de las cenizas volantes y los
comercial, además de otros desarrollos tecnológicos
gases de flujo (SOx y NOx). El desarrollo tecnológico
que estarán disponibles en el futuro cercano.
ha permitido aumentar la eficiencia de un 5% en
Debido a que la gran mayoría de las centrales
1900 a un 38% en los países de la OECD, mientras
generadoras de electricidad a base de carbón utilizan
que las centrales más avanzadas tecnológicamente
el sistema de carbón pulverizado como una manera
garantizan eficiencias entre un 40% y un 45%3. Se
de tener una óptima combustión del carbón, la reduc-
espera que en un futuro próximo esta cifra llegue
ción de las emisiones así producidas se han venido
a ser de 55 por ciento4. •+•
Tabla No. 30. Caracteristicas de los diferentes combustibles Combustible
Puntos positivos
Puntos negativos
Carbón
• Abundante, disponible y seguro. • Fácil de transportar y almacenar. • Reservas ampliamente distribuidas en el planeta.
• Es el combustible que genera más CO2 (1,68 veces más que el gas natural) cuando se quema. • Requiere desarrollos tecnológicos para la reducción global de CO22.
Petróleo
• Conveniente en cuanto a manejo • Fácil de transportar y almacenar. • No se ve un sustituto efectivo inmediato en cuanto su uso en el transporte.
• • • • •
Intensivo en carbono Volatilidad de precio. Concentración geográfica de sus reservas. Vulnerabilidad a riesgos políticos. Riesgos en su transporte.
Gas natural
• Eficiente y conveniente • Combustible sustituto para varios usos.
• • • • •
Menor cantidad de carbono. Costoso y riesgoso para transportar. Inflexible. Requiere uso dedicado de infraestructura. Volatilidad de su precio. Concentración geográfica de sus reservas.
Nuclear
• No genera carbono. • Reservas casi ilimitadas.
• • • •
Poca aceptabilidad del público. Disponibilidad de residuos cuestionada. Intensivo en capital. Radioactividad.
Renovables
• Bajas emisiones durante su vida útil. • Sostenible.
• Altos costos de capital. • Fuente intermitente.
1 Elaborado por Yoshimitsu Mimuroto y Koichi Koizumi el 30 de Junio de 2004. 2 Los constructores de carboeléctricas han logrado sobrepasar sus eficiencias por encima del 40% y esperan llegar a un 50%, lo cual ha traído como consecuencia una reducción del 20% de las emisiones en este tipo de centrales. A título de ejemplo, en Estados Unidos las emisiones de azufre han venido cayendo a un ritmo del 3% anual a partir de 1980 a pesar de que se ha incrementado la generación eléctrica a base de carbón. Igual cosa ha sucedido en Alemania, en donde las emisiones de NOx se han reducido en un 80% con relación a los registros de 1980. 3 Tal y como ocurre hoy con las plantas de “lecho fluidizado” que, de paso, producen menos NOx y SOx. 4 A propósito, plantas construidas con el sistema integrado de gasificación de carbón con ciclo combinado alcanzan hoy eficiencias de 50% y producen muy pocas emisiones de NOx, SOx y CO2.
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el mismo período. Se estima que esto hará que el crecimiento de la demanda mundial de energía sea
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china lo hará a un promedio del 7,2% por año durante
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del 2,7% anual de aquí al año 2020 y la economía
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La economía mundial crecerá a una tasa promedio
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en el mundo actual.
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magnitud e importancia es el negocio de la energía
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de 30 billones de dólares a precios de 1992. De esta
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en energía, entre 1990 y 2020, alcanzarán un total
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Mundial de la Energía (el World Energy Council de las Naciones Unidas) estima que las inversiones mundiales
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suministro total de energía del planeta. El Consejo
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Aproximadamente 1.000 millones de personas en los países industrializados consumen casi el 60% del
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billones de dólares de movimiento anuales,
de acuerdo con estimativos de la OLADE1.
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de la economía mundial cercano a los dos
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robablemente la energía es el mayor negocio
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en promedio de un 2,1% anual entre el 2000 y el 2020 y de 1,7% entre el 2000 y el 2050. Las bases
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correspondientes al crecimiento del Producto Interno
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PIB en los principales países asiáticos, comparado con �
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lo que ya sucedió allí durante el período 1980-2000
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a suceder hasta el año 2020 con el crecimiento del
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Veamos gráficamente lo que se espera que va
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en cuanto a la futura demanda de energía.
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economías, y por ende, tendrá un mayor crecimiento
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tinente que registra los mayores crecimientos de sus
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Como puede apreciarse Asia ha sido y será el con-
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fica No. 23.
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Bruto (PIB) regional aparecen consignadas en la grá-
(gráfica No. 24).
a reducir la tasa de crecimiento que registraron entre 1980 y 2000.
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sus economías, mientras que las economías de Corea, Taiwán y Singapur son economías maduras que van
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Se espera por tanto que China, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Vietnam tendrán un excelente crecimiento de
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Fuente: Instituto de Economía de la Energía. Japón.
Con base en estos estimativos y en los diferentes incrementos poblacionales, el Instituto de Economía Energética del Japón (The Institute of Energy Economics,
1 Véase conferencia presentada por el Doctor Reinaldo Figueredo, Asesor del Director
Japan –IEEJ-) estima que el crecimiento de la demanda
General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
de energía primaria en el mundo se multiplique 1,5
(UNCTAD) y ex-Canciller de Venezuela , durante la XXXII Reunión de Ministros de OLADE
veces entre el año 2000 y el 2020 (de 9.057 millones
efectuada en Quito, Ecuador en octubre de 2001.
69
El Carbón: un Energético con Futuro • EL PANORAMA energético mundial
de toneladas de petróleo equivalente pasará a 13.593
Cuando se analiza en detalle la participación
millones). Los registros y estimativos se encuentran
porcentual de las regiones en el incremento de la
en la gráfica No. 25.
demanda de energía primaria entre el 2000 y el 2020 se encuentra que casi el 50% de dicho incremento ������� ��� ��
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corresponderá al continente asiático 2 con base en las siguientes cifras generales:
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N. América
China
Japón
14%
25%
1%
India Otros Asiáticos
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8%
14%
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Fuente: Institute of Energy Economics, Japan –IEEJ-
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Lo anterior indica a priori que a menos que cambien las actuales circunstancias que rodean el transporte marítimo del carbón y a pesar del importante crecimiento que tendrá la demanda de energía en el continente asiático3, los esfuerzos de los industriales del carbón colombiano deben concentrarse en la consolidación del mercado europeo y en los nuevos mercados que
Lo anterior significa que los crecimientos promedios anuales de la demanda de energía primaria durante
puedan llegar a generarse en nuestro continente. Los crecimientos de la demanda de energía antes
los dos períodos analizados son los registrados en la
citados fueron y serán atendidos anualmente en un
tabla No. 31
90%, con los siguientes crecimientos promedios anuales por los tres combustibles fósiles como se indica en la tabla No. 32.
Tabla No. 31. Demanda de energía primaria (en porcentaje) Región
1980-2000
2000-2020
Asia
4,2%
3,2%
Norte América
1,2%
1,1%
Centro & Suramérica
3,5%
5,1%
Combustible
1980-2000
2000-2020
Europa OECD
1,1%
0,9%
Carbón
1,3%
2,0%
Europa no OECD
1,7%
3,1%
Petróleo
0,8%
1,9%
Mundo
1,7%
2.1%
Gas
2,7%
2,6%
Tabla No. 32. Crecimiento promedio anual combustible (en porcentaje)
Fuente: Institute of Energy Economics, Japan –IEEJ-
2 De 2.423 millones de toneladas de petróleo equivalente (Toe) en 2000 se deberá pasar a 4.570 millones de Toe en 2020, multiplicando la demanda casi 1,9 veces durante dicho período. 3 Con la acotación de que en el año 2020 un 15% de la demanda mundial de energía corresponderá a China.
70
Likuen
El 90% del crecimiento en mención (en millones de toneladas de petróleo equivalente -Mtoe-) sería distribuido en 35% a ser atendido por el petróleo4, 30% será para el gas natural5 y el restante 25% corresponderá al carbón (alrededor de 1.200 Mtoe para el período 2000-2020) del cual el 88% provendrá de la generación de electricidad6 y el restante 12% a la industria siderúrgica y la cementera principalmente. El escenario internacional y la futura evolución del sistema energético global tendrá sin duda un importante aumento en la demanda concentrada, en una alta proporción en los países en desarrollo al igual que en la atención progresiva del mercado con energéticos más limpios y mediante tecnologías mucho más eficientes. Más aún, si se tienen en cuenta las predicciones del Banco Mundial en cuanto a crecimiento de la pobla-
A aprovechar los Tratados de Libre Comercio (TLC)
ción7 y de las economías8 entre 1990 y el año 2050, lo que se espera es que el suministro de energía se
Teniendo en cuenta lo que se acaba de consignar, y
duplique durante este período reduciendo el petróleo
que durante la negociación de los TLC existe la opor-
su participación en el balance en más de seis puntos
tunidad de lograr ventajas para la futura comercializa-
y el carbón en un punto, cediendo cinco de los siete
ción del carbón y sus derivados en el marco de estos
puntos principalmente al gas natural.
acuerdos de integración económica, a continuación
Lo anterior significa que si la participación de
se esbozan algunos aspectos de tipo general que el
Colombia en el mercado se mantiene en el tiempo,
sector debería tener en cuenta de manera inmediata
nuestra producción debería llegar al nivel de los 40
especialmente en lo que tiene que ver con el TLC con
millones de toneladas anuales en el 2050 ; esta
Estados Unidos debido al alcance y la importancia de
cifra ya se alcanzó al finalizar el año 2001, cincuenta
este tema excepcional a decidir en el término de pocos
años antes. La penetración del mercado internacio-
meses, y que constituye sin duda la negociación más
nal del carbón por parte de Colombia ha sido real-
importante emprendida por el país en toda su historia
mente impresionante.
pensando en el futuro y no en el corto plazo.
9
4 Que pasará de 3.494 Mtoe (70 millones de barriles por día) en el 2000 a 5.072 Mtoe (102 millones de barriles por día) en el 2020 multiplicando su consumo 1,45 veces durante el período. 5 Que pasará de 2.340 billones de metros cúbicos en el 2000 a 3.890 billones de metros cúbicos en el 2020 multiplicando su consumo 1,7 veces durante el período. 6 Pasando de alrededor de 6.000 Teravatios hora a base de carbón en el 2000 generados a cerca de 11.000 Teravatios hora en 2020. 7 Con una tasa anual promedio de crecimiento de 1,1%: 0,3% para los países desarrollados, 0,4% para los países en transición hacia economías de mercado, 1% para los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico de 1,8% para el resto del mundo. 8 Con una tasa anual promedio de crecimiento del PIB del 1,6% para los países desarrollados, 2,2% para los países en transición hacia economías de mercado, 4% para los países en desarrollo de la región Asia-Pacífico y de 3% para el resto del mundo. 9 Debido a que en 1990 se produjeron 20´468.000 toneladas de carbón de acuerdo a lo que aparece consignado en la página 33 de los anexos estadísticos de las Memorias del Ministro Luis Fernando Vergara Munárriz.
71
6
El Carbón: un Energético con Futuro • EL PANORAMA energético mundial
Recordemos, a propósito del tema de la negocia-
En cuanto a asuntos ambientales
ción de los TLC, que una Ley se puede cambiar en
Recordemos que en las mesas ambientales de las
un año o menos, una Constitución en dos años o
negociaciones de este tipo de tratados se busca
menos, un Gobierno en cuatro años, pero un Tratado
que las obligaciones ambientales sean parte integral
de Libre Comercio constituye una norma que deberá
de los acuerdos comerciales que se negocian. Estas
estar vigente para casi toda la vida. Con esta idea
negociaciones buscan garantizar la implementación
en mente se sugiere tener en cuenta, entre otros,
y cumplimiento de la legislación ambiental propia
los siguientes aspectos básicos a negociar en este
y asegurar altos estándares de protección ambiental
tipo de tratados.
por cada parte.
En cuanto a acceso al Mercado
expresa de reducir o debilitar las normas ambientales
Los acuerdos normalmente incluyen la prohibición El objetivo principal es que el carbón colombiano
vigentes para atraer comercio o inversiones y en este
y sus derivados (coque metalúrgico y combustibles
caso, debido a la excelente “calidad ambiental” de nuestro
líquidos producidos con carbón) se puedan vender
carbón su bajo contenido de azufre, tendremos sin duda
en el exterior sin aranceles o con el arancel más bajo
una excelente ventaja que debemos aprovechar.
posible y realizando la menor cantidad de trámites administrativos para su ingreso a dichos mercados. A
En cuanto a asuntos institucionales
cambio de ello se podría permitir que los mismos
Este importante aspecto desde el punto de vista “téc-
productos nos sean vendidos en las mismas o simi-
nico” debe ser definido por el sector y no por terce-
lares condiciones. De igual manera se debería acor-
ros, debido a que el objetivo en este caso debe ser
dar la eliminación de otras restricciones aplicadas al
establecer el marco normativo para la interpretación,
comercio como los procedimientos aduaneros o la
aplicación general y administración del tratado para
documentación innecesaria.
el caso específico del carbón colombiano y sus deri-
72
Likuen
vados, y obviamente para el carbón y los derivados
materia, debido a que lo que se busca en esta mesa
que posea o produzca el otro país.
es establecer normas justas y transparentes que promuevan la atracción de inversión extranjera a través de
En cuanto a compras del sector público
y sin obstáculos injustificados al establecimiento de
En la mesa de compras públicas se negocia el acceso
capitales en los países negociadores.
la creación de un ambiente jurídico nacional estable
de proveedores, bienes y servicios colombianos a los otros países, en condiciones que permitan una par-
En cuanto a Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)
ticipación efectiva. Al tiempo se ofrece el acceso de
Vale la pena revisar si existen o no obstáculos innece-
proveedores extranjeros al mercado de las entidades
sarios o excesivos impuestos al comercio del carbón y
públicas nacionales y además del acceso mismo, se
sus derivados en determinados mercados (recuérdese
establecen las normas que rigen la actividad de con-
que en Estados Unidos existen normas e impuestos
procesos de adquisición de las entidades públicas de
tratación por parte de las entidades públicas. En el caso del carbón se recomienda optar por
federales y estatales y que los negociadores actúan a nombre de la nación estadounidense y no de los
excluir de la negociación entidades o niveles de
Estados federados) con el fin de intentar modificarlos,
gobierno por su poco peso en materia de comercio
adaptarlos o eliminarlos.
internacional de este producto.
En forma complementaria, se debería iniciar un proceso de sensibilización de las personas vinculadas
En cuanto a cooperación
al sector frente a la importancia de las negociacio-
Con el fin de acceder a recursos frescos de coopera-
nes y la necesidad de acompañar al Ministerio de
ción no reembolsable, que permitan lograr el mejor
Comercio, Industria y Turismo con documentación y
aprovechamiento del tratado respectivo, se considera
apoyo logístico a fin de ofrecer, además de informa-
factible conseguir recursos para investigación sobre
ción clave para los empresarios, apoyo en la defini-
mejoras en cuanto a beneficio del carbón, coquización
ción de políticas sectoriales y de cuadros legislativos
y licuefacción, por ejemplo, bajo la nominación de
adecuados, principalmente en materia de los puntos
apoyo a la “adaptación para la integración” durante
de negociación de acceso a mercados y servicios e
la negociación del TLC con dicho país.
inversión extranjera. •+•
En cuanto a defensa comercial (salvaguardas) Este es un mecanismo para proteger una rama específica de la producción nacional ante un aumento imprevisto de las importaciones de un producto cualquiera que cause o amenace causar daño grave a esa rama de la producción. En general se considera que el sector no necesita de este tipo de mecanismos y por tanto los esfuerzos de los negociadores deben enfocarse a temas de mayor trascendencia e importancia para el sector como los antes enunciados.
En cuanto a inversión En términos generales, el sector minero- energético no debe preocuparse por lo que se negocie en esta
73
6
7
Likuen
N
o cabe duda de que existe un potencial
Al reducir la factura energética mediante el uso
importante de consumo interno de carbón en
más racional y eficiente de nuestros energéticos tanto
el país, el cual debería consolidarse a medida
para los sectores productivos como para la población
que la política de precios de los energéticos busque
en general, se incrementa la competitividad de toda
que estos reflejen sus costos económicos. Para esto
la economía colombiana, especialmente ahora que el
es primordial que el país entienda que consume más
país se encuentra negociando diferentes Tratados de
de lo que menos tiene y menos de que más tiene1,
Libre Comercio (TLC).
con el agravante de que consume más de lo que más cuesta y menos de lo que menos cuesta2. En efecto, en el sector energético colombiano conviven diversos esquemas de formación y regulación de precios para sus combustibles y el correspon-
Análisis comparativo del precio del carbón con respecto a otros energéticos
diente al carbón es el único que no tiene ni ha tenido ningún tipo de regulación ni estímulo por parte del
A continuación (tabla No. 33) se consignan los valores
Estado. Esto ha llevado a que se establezca una serie
y soportes correspondientes al costo que tiene el con-
de “subsidios” que han permitido que a cambio del
sumo de un millón de BTUs de los diferentes energéticos
carbón se utilicen hoy hidrocarburos (gas natural y
consumidos por el país para la economía colombiana:
crudos pesados) y sus derivados (combustible diesel y otros) para generar electricidad, y para producir vapor, calentar aire o realizar secados térmicos por parte del sector manufacturero nacional.
Tabla No. 33. Costo combustible según poder calórico (en pesos) Combustible
Poder Calórico
Esta práctica de muchas décadas no constituye lo que debería ser un uso racional y eficiente de la energía en nuestro país, entendido dicho uso como el aprovechamiento óptimo de la energía en todos los eslabones de las diferentes cadenas energéticas. Con ello no se propicia el crecimiento económico, el desarrollo social ni el bienestar nacional y tampoco se contribuye a la sostenibilidad del desarrollo colombiano, máxime cuando se sabe que consumiendo los recursos energéticos en su forma más eficiente, aumenta la disponibilidad de fuentes hacia la exportación, de
Electricidad
Costo (Col$/ unidad)
Col$/MBTUs
3.412 BTU/kWh
250
73.271
115.400 BTU/Galón
4.250
36.828
92.000 BTU/Galón
2.064
22.435
Querosene
134.000 BTU/Galón
2.950
22.015
Diesel (ACPM)
138.000 BTU/Galón
3.150
22.826
35.315 BTU/Mt3
560
15.857
Crudo Castilla
152.000 BTU/Galón
2.250
14.803
Fuel Oil
150.000 BTU/Galón
2.200
14.667
Crudo Rubiales
152.492 BTU/Galón
1.765
11.574
Carbón Mineral
24.200 BTU/Kg
60
2.479
Gasolina Gas Propano
Gas Natural
manera que se facilita el objetivo de garantizar el aporte del sector energético a la balanza comercial
Fuente: Revista Gas Vehicular No. 15. Página 41. Diciembre de 2003.
y a los ingresos de la Nación.
1 De acuerdo con las Memorias al Congreso del Ministro de Minas y Energía del año 2003, Colombia cuenta con reservas de petróleo para 7,7 años, de gas para 28 y de carbón para 155 a la tasa actual de producción nuestro consumo energético depende en casi 50% del petróleo. 2 Debido a que un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba $36.828 en Octubre de 2003 (con un precio del galón de $4.250) mientras el mismo millón de BTUs a base de carbón nos costaba $2.479 (con un valor de la tonelada de $60 mil).
75
El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
Un millón de BTUs de gasolina motor nos costaba
a un “synfuel” como a ACPM, con lo que su utilización
$36.828 en octubre de 2003 (con un precio del galón
se haría mucho más rentable para el país en lugar
de $4.250) mientras el mismo millón de BTUs a base
de competir irracionalmente durante décadas con el
de gas natural nos costaba $15.857 (con un valor del
carbón y el gas natural en el interior del país.
metro cúbico de $560) hecho que hoy constituye la base fundamental del proyecto de masificación del Gas
Lo que se podría hacer en un futuro próximo con los carbones colombianos
Natural Vehicular apoyado e impulsado actualmente por el Gobierno Nacional y las empresas del sector, a través del otorgamiento de un subsidio directo de 1 millón de pesos para cada vehículo convertido. Medidas o políticas como esta o cualquier otro tipo
Colombia posee una importante cantidad de reservas
de medidas gubernamentales son las que nunca han
de carbón (7 mil millones de toneladas medidas3) de
existido en Colombia para incentivar el uso masivo del
excelente calidad. Estas reservas pueden ser convertidas
carbón mineral dentro de nuestro territorio. A pesar
utilizando procesos de licuefacción directa (como el
de que es el combustible más abundante y de menor
que se va a implementar en Shenhuá a 80 millas al sur
costo existente en el país, este energético debería ser
de Baotou, Majiata, Mongolia, en la China Popular4) en
el de mayor trascendencia e importancia para la vida
28,9 mil millones de barriles de crudo (cifra equivalente
nacional. Once años atrás, en junio de 1993, la relación
a 16 veces las reservas de petróleo que actualmente
de precios por unidad energética era muy similar a
posee el país). En Colombia bien podrían montarse
la que se acaba de describir.
dos plantas de licuefacción en áreas vecinas a los más
En efecto, veamos lo que aparece consignado en
importantes yacimientos de carbón.
la tabla No. 34) del Plan Energético Nacional de 1994
Una de ellas podría estar ubicada en un área vecina
respecto al costo de los energéticos para el sector
a Bogotá, (donde existe excelente materia prima y unos
industrial en las tres ciudades principales del país.
magníficos mercados), y la otra en la Costa Atlántica,
Como bien puede apreciarse el precio del crudo
donde se cuenta con excelentes puertos de exportación
de Castilla era y aún continúa siendo económico en
y dos oleoductos: uno que termina en Santa Marta y
relación con otros combustibles consumidos en el país;
otro que cuenta con una terminal en el municipio de
este crudo puede ser vendido al exterior o transformarse
Tolú. Para el proceso bien podrían utilizarse carbones
Tabla No. 34. Costos energéticos del sector industrial (en dólares por millón de BTU) Ciudad
Electricidad
Gas Natural
A.C.P.M.
Aceite
Crudo Castilla
Carbón
Bogotá
24,00
3,83
3,75
1,91
0,86
0,55
Medellín
22,04
4,78
3,69
1,89
1,24
0,86
Cali
26,88
4,85
3,86
1,90
1,16
0,77
3 Véase página 28 de “El carbón colombiano: Recursos, Reservas y Calidad”. Ingeominas y Minercol 2004. 4 En donde actualmente se está construyendo una planta de licuefacción de carbón que deberá iniciar “producción comercial” en el 2005-2006 utilizando para ello la tecnología AXENS (con el registro patentado bajo el nombre de “H Coal Process”)
76
7
Likuen
de la Guajira o del departamento del Cesar, donde se
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conoce la existencia de 2.035 millones de toneladas de reservas probadas de carbón de excelente calidad.
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Si se compara la calidad media de los carbones que
en sus plantas de proceso, se encuentra que sus características son similares al carbón estadounidense conocido como “Illinois No. 6” cuyo procesamiento en una planta piloto “H-CoalTM” de 200 toneladas por día generó 4,7 barriles de hidrocarburos líquidos (diesel
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hoy se explotan en el área de El Cerrejón con algunos carbones que Axens ha probado satisfactoriamente
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y gasolina) por cada tonelada de carbón allí proce-
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sada. Esto significa que una tonelada de US$25 en boca de mina, una vez procesada, se podría vender
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actualmente en alrededor de US$235 6. Para ello se
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requiere una inversión de alrededor de US$1,6 mil millones para el montaje de una planta similar a la de Shenhuá de 50 mil barriles diarios con un costo
una planta generadora de hidrógeno, lo cual dismi-
de producción de alrededor de US$25 por barril de
nuye sensiblemente las inversiones a realizar, debiendo
crudo y de US$30 por barril de diesel. 7
Como una manera de respaldar, visualizar y com-
anotar que el país cuenta con una excelente red de oleoductos para movilizar los productos generados por
parar las diferencias existentes en cuanto a calidad y
las nuevas plantas mientras que su ubicación respecto
rendimiento por tonelada procesada entre los carbones
al futuro mercado interno y externo del crudo y sus
de Shenhuá y algunos carbones estadounidenses con
derivados es realmente privilegiada.
el carbón colombiano proveniente del yacimiento de
El pionero en campo de la licuefacción fue Friedrich
El Cerrejón, a continuación se consignan en la gráfica
Bergius, quien hidrogenó carbón a presión en 1911
No. 26 los resultados registrados por Axens sobre esta
y publicó el primer trabajo sobre el tema en 1912,
importante materia.
el cual concluyó en 1926 con la construcción de la
En caso de resultar exitoso el proceso comercial
primera planta comercial de licuefacción de carbón en
que se está construyendo en Shenhuá, Colombia podría
Alemania, siendogalardonado por ello con el Premio
ser el segundo país del mundo que construya y opere
Nobel de Química en 1931.
una planta comercial de licuefacción de carbón. La
Los alemanes produjeron bajo este proceso 27 mil
materia prima colombiana es 1,42 veces de mejor cali-
barriles diarios de crudo a partir de 1939 a través
dad que la que se va a utilizar en China y su costo de
de siete plantas que producían 1´350.000 toneladas
producción es de los más bajos del mundo. Más aún,
anuales de petróleo. Más aún, el número de plantas de
por disponer de gas natural, no se necesita construir
licuefacción en Alemania había crecido a 18 en 1945,
5 Cuando en el caso del carbón chino de Shenhuá, cada tonelada va a producir 3,3 barriles de combustible líquido. 6 Que corresponde al resultado de multiplicar los 4,7 barriles de combustible diesel por ejemplo generados por una tonelada de carbón por los US$50 que hoy vale un barril de este combustible en el mercado internacional. 7 Recuérdese, los altos precios que ha venido registrando el mercado internacional del petróleo durante los últimos años y los expertos en materia auguran que el precio nunca volverá a estar por debajo de los US$30 por barril.
77
El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
con una capacidad superior a 4 millones de tonela-
líquidos; el primero debido a la Guerra Mundial y el
das métricas por año, y gracias a ello los alemanes
segundo debido al “apartheid”.
pudieron mover toda su maquinaria bélica durante la Segunda Guerra Mundial.
La posterior difusión de este tipo de plantas se vio frustrada ante el muy rápido desarrollo a muy bajos
En forma paralela, a través del desarrollo tecnoló-
precios de las enormes reservas de petróleo del Medio
gico del proceso conocido como Fischer-Tropsch -por
Oriente y fue precisamente a raíz del “embargo petrolero”
el nombre de sus inventores- se logró la construcción
del año 1973 cuando de nuevo se empezó a investigar
de la primera planta comercial en 1936. En 1939 ya
acerca de la licuefacción del carbón.
existían nueve plantas utilizando este proceso en
Debido a que las reservas probadas de petróleo
Alemania, que alcanzaban una capacidad 750.000
alcanzan para 45 años, las de gas natural para 70, y
toneladas métricas por año de productos líquidos.
las de carbón para más de 250 años y a que más
Con posterioridad a todos estos hechos, uno de
de las dos terceras partes de las reservas de crudo
los hitos más relevantes en el desarrollo de plantas
se encuentran en el Medio Oriente, mientras que las
para la licuefacción del carbón correspondió a la Planta
de carbón se hayan esparcidas por todo el planeta,
Sasol (South African´s Oil) en la República de Sudáfrica.
se pensó que en caso de ser posible producir ren-
En 1955 se construyó la planta Sasol I que procesa
tablemente hidrocarburos a partir de carbón mineral,
más de 8,5 millones de metros cúbicos por día de
el planeta tendría una mayor seguridad respecto al
syngas (gas de síntesis), mientras que más adelante
futuro abastecimiento de combustibles fósiles utilizando
se construyó Sasol II, que tiene una producción cinco
carbón para producir crudo y/o derivados.
veces superior a la de la Sasol I.
Con esta primera premisa en mente el Gobierno
Por esa época, la eficiencia térmica en la conversión
de Estados Unidos y varios empresarios privados inicia-
del carbón a combustibles líquidos estaba entre un 40
ron lo que bien podría denominarse como la segunda
y 50%. Hoy en día se trabaja con valores superiores
generación tecnológica del Proceso Bergius, que culminó
a 80 por ciento.
con la incorporación que hizo Axens -una subsidiaria
En ambos casos, el de Alemania y el de Sudáfrica, la
del Instituto Francés del Petróleo- a los procesos de la
producción de hidrocarburos a partir de carbón mineral
tecnología de su reactor de cama en ebullición cono-
se ha debido a que en su época estas dos naciones
cida hoy como el Proceso H-Oil TM cuya composición
no tenían acceso a la adquisición de combustibles
gráfica se muestra en la gráfica No. 27.
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78
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7
Likuen
En 1982 Hydrocarbon Research, Inc. HRI -ahora
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parte de Axens- construyó en Catlettsburg, Kentucky la primera planta de demostración bajo el nombre
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comercial H-Coal ProcessTM, con una capacidad de
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200 toneladas diarias de carbón. Con posterioridad a este hecho en la década de los 80 se diseñó una planta comercial para Ashland Oil Company, que nunca se construyó por la caída que tuvieron los precios del petróleo por aquella época. Durante los años 80 y 90 se consiguieron muy importantes avances tecnológicos cuando se inventó
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el proceso Catalítico de Licuefacción en Dos Etapas
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(CTSL Process en inglés) que permitió pasar de un �
rendimiento de tres barriles a alrededor de cinco barriles de producto por cada tonelada de carbón de Illinois No. 6 así procesada.
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De esta manera, Axens se convirtió en junio de
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2002 en el poseedor de la más avanzada tecnología
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para licuar carbón existente en el planeta y por esta razón, el Shenhuá Group Corporation Ltd decidió seleccionar la última tecnología de Axens para el montaje a 80 millas al sur de Baotou, Majiata (Mongolia, en la China Popular) de una planta comercial que producirá inicialmente 20 mil barriles diarios de combustible diesel y gasolina motor de bajo contenido de azufre a partir del carbón existente en el yacimiento más grande del mundo (el de Shenhuá con 22 mil millones de reservas).
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Cuando finalice el proyecto deberán producir 50 mil
8 De las cuales más del 33% se encuentran en el Golfo Pérsico (léase en Arabia Saudita con 264,2 millardos de barriles, Irak con 127,5 millardos, los Emiratos Arabes con 97,8 millardos, Irán con 89,7 millardos, Qatar con 15,2 millardos y Omán con 5,5 millardos).
79
El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
barriles diarios de combustible líquidos a partir de 15
Como bien puede apreciarse en esta tabla el
mil toneladas diarias de carbón, a razón de 3,3 barriles
descubrimiento de nuevas reservas de crudo ha
por tonelada de carbón, con una inversión estimada
venido disminuyendo de manera sustancial década
en US$2 mil millones.
tras década, y por ello a nivel internacional el punto
En términos generales, la tecnología empleada para
a considerar – sin entrar al debate entre los analistas
licuar el carbón consiste en pulverizar el carbón y añadirle
energéticos “optimistas” o “pesimistas”– es el hecho
hidrógeno, con un catalizador presente, hasta llegar a
de que la producción mundial de petróleo seguiría el
crear uno o varios hidrocarburos líquidos removiendo
perfil de desarrollo, tope y declinación de un campo
de paso parte del azufre, el nitrógeno y las cenizas
petrolero, y que si ello es así, la producción mundial
contenidas en el carbón. El proceso se inicia en un
está muy próxima a alcanzar su tope, con el agravante
tanque, en donde se mezclan el carbón pulverizado
de que cada día que pasa se encuentran menos
y el “slurry” reciclado de aceite generado durante el
reservas de crudo. Más aún, las empresas petroleras
proceso, como se muestra en la gráfica No. 28.
redujeron a una tercera parte la cantidad de recursos económicos que dedicaban a la exploración durante el último quinquenio.
Expectativas del mercado internacional del petróleo
a esperar debido a los acontecimientos de las guerras
Hasta ahora se han descubierto en el mundo alrede-
con las compañías rusas Yukos y Lukoil. En efecto,
Adicionalmente, las transnacionales se dedicaron de Afganistán e Irak y lo que ha venido sucediendo
dor de 3.000 millardos de barriles de petróleo (véase
Conoco Philips acaba de adquirir un primer paquete
tabla No. 35 ) a continuación) y de esta cifra se han
accionario de Lukoil (8% que pronto se convertirá en
producido y consumido unos 1.250 millardos. El planeta
20%) haciéndose a una parte muy importante de los
dispone de suficientes reservas 8 para los próximos 45
20 mil millones de barriles de crudo que esta empresa
años, y los expertos predicen que el petróleo dejará de
rusa posee actualmente como reservas probadas y sin
ser consumido durante la segunda mitad del presente
correr ningún tipo de riesgo exploratorio. Recuérdese
siglo por problemas ambientales, así existan en ese
que hace unos cuantos meses Total y British Petroleum
momento reservas de crudo sin explotar, tal y como
decidieron incursionar en los yacimientos y la indus-
ocurrió por ejemplo, cuando la humanidad pasó de
tria petrolera rusa con un gran éxito económico y
la “edad de piedra” a la “de cobre” sin que por esa
técnico. Algo muy similar es posible que ocurra en
época se hubieran acabado las piedras.
un futuro próximo con Yukos a raíz de la deuda de más de US$7 mil millones que esta empresa tiene con el Gobierno ruso.
Tabla No. 35. Petróleo descubierto por décadas (en millardos de barriles) Hasta 1960
1.853
1960 – 1969
440
1970 – 1979
340
1980 – 1999
226
1990 – 2000
141
Para el caso del gas natural, los aspectos más importantes para la proyección de su demanda se centran en sus precios, la disponibilidad de sus reservas y las exigencias ambientales, debido a que este energético puede servir como sustituto de la mayoría de combustibles, y también puede ser sustituido por éstos. En cuanto a sus precios, nada tiene que hacer este energético con los que hoy tiene el carbón, debido
Fuente: IHS Energy Group.
a que el precio promedio a que se está negociando internacionalmente el millón de BTU de gas natural equivale a US$6,75 mientras que en Colombia es de alrededor de US$1,85, precio éste que podría llegar a
80
Likuen
incrementarse en un futuro próximo cuando se liberen
resta del año 2004 y una parte del 2005, por el muy
los precios respectivos.
apretado balance global entre la oferta y la demanda, y la subsistencia de los problemas políticos en los tres países petroleros antes mencionados.
Perspectivas del mercado petrolero a corto plazo
un efecto significativo en los precios futuros del
La Organización de Países Exportadores de Petróleo
mico de China, la producción petrolera de Rusia, la
–OPEP- afirma que los únicos tres países miembros de
incertidumbre en el Oriente Medio, la cohesión de
esta organización que están en condiciones de ampliar su
la OPEP y el papel de Estados Unidos en el mundo.
Se considera que los factores que van a tener petróleo hasta el 2010 son el crecimiento econó-
producción son Arabia Saudita, Emiratos Arabes Unidos y
Existe la incertidumbre respecto al efecto de estos
Kuwait, y que entre ellos se podría añadir alrededor de
factores en los precios hacia arriba o hacia abajo, tal
tres millones de barriles diarios a la actual producción
y como veremos a continuación.
mundial (un escaso 3,75 por ciento).
China fue responsable en cerca de la tercera parte
Más aún, es bien sabido que en el mundo existe
del crecimiento de la demanda de petróleo mundial
mucho petróleo sin explotar, en particular en Rusia, Irak e
durante el 2003 y la perspectiva a largo plazo, como
Irán, pero su extracción y transporte requiere de grandes
antes se precisó, es que este sólido crecimiento va
inversiones que exigirán tiempo para materializarse.
a continuar12. Si ello es así, la tendencia de los altos
Adicionalmente, para nadie es un secreto que la
precios del crudo debe continuar, mientras que si la
rápida expansión de la economía china unida a una
economía china llegara a encontrar dificultades por un
mayor demanda de hidrocarburos por parte de los
año o más, se debilitarían los precios del petróleo.
países industrializados junto con la disminución de las
A partir del año 1999 la producción de petróleo
reservas estratégicas de Estados Unidos9, la llegada de
en Rusia aumentó en 2,6 millones de barriles dia-
la época de pedidos para el próximo invierno, el “factor
rios (una ganancia del 43%) y se considera que sus
10
miedo” generado por los problemas de Venezuela ,
posibilidades de crecimiento son menores debido a
Nigeria e Irak11 y los muy recientes atentados terroristas
que no ha habido un mejoramiento importante de
al centro petrolero Saudita de Al khobar, dispararon el
su infraestructura de exportación. Como antes se indicó
precio del barril de crudo a más de 45 dólares.
su principal productor y exportador Yukos está atra-
Estas son razones para considerar que los altos
vesando por serios problemas fiscales, financieros y
precios registrados durante los últimos meses no van
de producción, lo que naturalmente va a limitar sen-
a disminuir sustancialmente por lo menos en lo que
siblemente el crecimiento del suministro de petróleo
9 Los inventarios en febrero de 2004 estuvieron 29 millones de barriles por debajo del promedio para esa época del año. 10 Incluyendo el incremento de alrededor de un 15% de las regalías anunciado recientemente por el Presidente venezolano Hugo Chávez. 11 Incluyendo en este “factor” se encuentran la huelga de PDVSA a principios del año 2003, las interrupciones de los suministros de crudo nigeriano y la enorme dificultad que se ha tenido para la reactivación de la producción petrolera iraquí en el corto plazo. 12 En el 2010 el PIB de la República Popular China será el doble del registrado en el año 2000, de acuerdo con declaraciones de Wu Changsheng (Embajador de China en Colombia) al Diario “La República” publicados el primero de octubre en la página 2 de una separata publicada con motivo del aniversario 55de la Revolución china.
81
7
El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
ruso, y traerá como consecuencia que se mantengan los altos niveles de precios de hoy.
Unas medidas para dar impulso a la utilización del carbón en el país
La falta de claridad relativa al futuro curso de la producción iraquí, combinada con la incertidum-
Sobre este importante tema, lo primero que se debe
bre política y social en países productores claves
hacer es cambiar el manejo de la política de precios,
del Oriente Medio, son factores que apuntan hacia
que lo único que ha hecho con relación al carbón
unos años potencialmente volátiles en la región más
colombiano es discriminarlo; los demás combustibles
importante del planeta en cuanto a producción de
sustitutos siempre han gozado de un apoyo o “subsidio”
petróleo y precios.
por parte del Estado colombiano.
La cohesión de la OPEP y el papel de Estados
No hay razón alguna para que el sector no cuente
Unidos en el mundo son dos factores críticos que
con apoyo irrestricto al sector para que en un futuro
nadie puede prever y que, dependiendo de su futuro
las nuevas centrales termoeléctricas a construir en el
comportamiento, harán que los precios tiendan al alza
país sean a base de carbón. Para esto basta con que
o a la baja. Todas estas son razones adicionales para creer que si Colombia tiene una adecuada política petrolera en
la Comisión de Regulación respectiva (CREG) modifique la actual reglamentación del conocido “cargo por capacidad”.
un futuro próximo, deberán venir a nuestro territorio
Más aún, si se crean incentivos tributarios como los
importantes inversiones en materia de exploración
que se le han dado a las inversiones en el sector turístico,
por nuestra excelente ubicación respecto al mejor y
en aquellas que se dediquen a procesar biomasa o a
más importante mercado del mundo. Algo muy simi-
producir “biodiesel”, entre otros, para aquellas inversiones
lar debería ocurrir con la licuefacción de su carbón,
que se destinen a gasificar el carbón colombiano o
una vez opere comercial y rentablemente la planta
generar electricidad para ser vendida al sector industrial
de Shenhuá, para lo que resulta indispensable que
o al sector rural a través de plantas de no más de
Colombia cree una especie de “marco jurídico” y de
150 Megavatios, bien podrían llegar a realizarse alianzas
incentivos que haga atractivo el país para los posibles
estratégicas entre productores de carbón e inversionistas
interesados en invertir en este tipo de proyectos.
nacionales (por el tamaño y la rentabilidad de estos
Por supuesto que los altos precios registrados a partir del año 2001 tienen efectos benéficos para
últimos proyectos) para construir este tipo de plantas industriales y centrales termoeléctricas.
el país y el mundo entero debido a que frenan el
A título de ejemplo, en Antioquia se cuenta con
consumo, permiten la extracción de crudo a partir
estudios completos de factibilidad para la construcción
de yacimientos en los que no es necesario hacer
de una planta de gasificación del carbón existente en
grandes inversiones, pero que sólo son rentables a
la cuenca del Sinifaná que fueron pagados por la Andi
estos altos precios (caso de los crudos pesados) y de
y el Sindicato Antioqueño; se realizaron incluso pruebas
paso animan la investigación para ahorrar combusti-
en una planta piloto contraída para el efecto. En este
ble en todo tipo de motores y para buscar fuentes
departamento se dispone de todos los diseños de lo
alternativas de producción de energía como ocurre
que, en su época, se conoció como Termo Amagá,
con la posible licuefacción de las enormes reservas
central que llegó a ser licitada por EADE. Todo esto
de carbón que tiene Colombia.
facilitaría el posible montaje de estos dos proyectos si los incentivos hacen viable y atractiva la realización de este tipo de proyectos. Existen señales de una voluntad política para apoyar el tema de la futura licuefacción del carbón colombiano. Se sabe que existe un excelente mercado que demanda los hidrocarburos que se producirían
82
Likuen
por medio de estos procesos y se cuente con productores capaces de generar la materia prima requerida e industriales interesados en procesarla. Estas señales son buenas, pero aún quedan restricciones que pueden impedir que esta excelente oportunidad potencial sea y se transforme en una “opción energética sostenible” para el país. A todo lo anterior se le une el excelente precio de que goza actualmente el crudo y sus derivados a nivel internacional, situación que según los especialistas internacionales, deberá mantenerse con precios superiores a los US$35 por barril en las próximas décadas. Sin embargo, cuando se sabe que un primer proyecto de licuefacción podría costar alrededor de US$1.600 millones, lo primero que viene a la mente es la falta de un marco legal que fije unas “reglas de juego claras y estables” que el país hoy no posee, especialmente en las áreas fiscal y tributaria. Por lo tanto este debería ser el primer aspecto a definir por parte del Gobierno Nacional y el Congreso. Se podría aprovechar el tránsito que hoy está haciendo el Proyecto de Ley 261/2004 de la Cámara “por la cual se estimula la producción y comercialización del biodiesel”; su Artículo 5º señala que quienes “produzcan biocombustibles, no podrán ver afectada en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad competente, como consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas, y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito Nacional ó la creación de otras nuevas”. Esta “estabilidad fiscal y tributaria” para los futuros proyectos de producción de licuefacción y gasificación de carbón (que bien podría ser de carácter temporal de 10 a 20 años) bien podría quedar plasmada en un nuevo articulo que se adicionaría al Proyecto de Ley en mención y cuyo contenido bien podría ser el siguiente “ARTICULO XX. - Las personas jurídicas titulares de proyectos que propendan por la generación de combustibles producto de la licuefacción y/o la gasificación de carbones colombianos que hayan sido debidamente aprobados por la autoridad competente, gozarán de beneficios fiscales especiales por el término de veinte (20) años contados a
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7
El Carbón: un Energético con Futuro • A PROPÓSITO DE UNA política equivocada
partir de la fecha de iniciación de la producción comercial del respectivo proyecto.
Adicionalmente, como una manera de hacer mucho más atractiva la inversión en plantas de licuefacción y
Los beneficios fiscales mencionados en el presente
gasificación destinadas a abastecer el mercado nacio-
artículo, significa que los entes que produzcan combus-
nal y por ende a consumir las enormes reservas de
tibles producto de la licuefacción y/o la gasificación de
carbón existentes en el interior del país, bien podría
carbones colombianos y sean beneficiados por la presente
pensarse en la inclusión de uno o dos artículos que
Ley, no podrán ver afectada en más la carga tributaria
digan lo siguiente:
total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad com-
“ARTICULO XX. - Adiciónase el artículo 477 del Estatuto Tributario con el siguiente inciso:
petente, como consecuencia de aumentos en los impues-
“Los combustibles producto de la licuefacción y/o la
tos, tasas, y contribuciones nacionales, cualquiera fuera
gasificación del carbón colombiano producidos en el país
su denominación en el ámbito Nacional ó la creación de
estarán exentos del impuesto a las ventas.”
otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho de los mismos”. Más aún, como una manera de garantizar y hacer
“ARTICULO XX. - Los combustibles producto de la licuefacción y/o la gasificación del carbón colombiano de producción nacional estarán exentos del impuesto global”.
viable desde ahora la futura instalación de plantas
Finalmente, se sugiere introducir un artículo en
de licuefacción de carbón en nuestro territorio se
el que se establezcan los condicionamientos que el
propone la inclusión de un artículo que le garan-
Gobierno y el Congreso consideren pertinentes para
tice al futuro inversionista el suministro de la materia
que los futuros inversionistas se hagan acreedores a los
prima (el carbón) requerida por al menos la primera
anteriores beneficios diciendo (a través de un nuevo
planta a instalar. El texto sugerido bien podría tener
artículo de Ley), por ejemplo, lo siguiente:
el siguiente contenido “ARTICULO XX. - Quienes pretendan exportar carbón mineral de producción nacional deberán ofrecerle anualmente a los productores de combustibles líquidos producto de la licuefacción de carbones colombianos, un volumen
“ARTICULO XX. - Todos los proyectos que gocen de los beneficios que se prevén en la presente ley deberán cumplir con lo siguiente: a) Que se instalen en el territorio de la Nación Colombiana antes del año 2010.
equivalente a, por lo menos, el cinco por ciento (5%) de lo
b) Que sean propiedad de sociedades comerciales,
que exportaron durante el año inmediatamente anterior
privadas, públicas y/o mixtas, constituidas en
con un precio, puesto en planta de consumo, igual al
Colombia y habilitadas para el desarrollo de la
precio promedio al que exportaron, en condiciones FOB,
actividad respectiva con exclusividad, sin actividad
el respectivo carbón durante dicha anualidad, como una
productiva previa al momento de presentación
manera de garantizar el futuro abastecimiento de la materia
del proyecto a la autoridad competente y al de
prima a los entes que produzcan combustibles líquidos producto de la licuefacción de carbones colombianos”.
13 De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 143 de 1994, usuario no regulado es aquella persona natural o jurídica, con una demanda máxima superior a 2 Mw por instalación legalizada, cuyas compras de electricidad se realizan a precios acordados libremente, debiendo tener en cuenta que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) podrá revisar dicho nivel, mediante resolución motivada.
84
su puesta en marcha. c) Que cumplan con todos los requisitos establecidos
Likuen
por la autoridad competente, previos a la aprobación del proyecto por parte de ésta y durante la vigencia del beneficio”. Y para el caso de las pequeñas centrales termoeléctricas a base de carbón, bien podría introducirse un artículo con el siguiente contenido: “ARTÍCULO XX. OTRAS RENTAS EXENTAS.- Adiciónase el Artículo 207-2 del Estatuto Tributario con el siguiente texto: “También son rentas exentas las generadas por los siguientes conceptos, con los requisitos y controles que establezca el reglamento: a) Las de licuefacción y gasificación del carbón colombiano, por un término de veinte (20) años. b) Las de generación de electricidad a base de carbón a través de Centrales Térmicas de hasta 150 Megavatios por un término de veinte (20) años, siempre y cuando la energía eléctrica así generada sea consumida por usuarios pertenecientes al sector rural y/o al sector industrial no regulado13”. •+•
85
7
Likuen
E
l precio del carbón térmico está débilmente relacionado con el precio de su principal sustituto, el fuel oil pesado, pero para efectos
de largo plazo, no resulta procedente realizar una comparación directa sobre la base de sus equivalencias calóricas debido a las inversiones asociadas que implican el transporte, almacenamiento y manejo del carbón mineral. Si sólo se le da prioridad a la equivalencia calórica, el equilibrio en precios entre estos dos combustibles estaría dado, en términos generales, por los precios que se consignan a continuación para el fuel oil (en US$ por Barril) y el carbón (en US$ por tonelada).
Fuel Oil
US$14
US$16
US$18
US$21
US$23
US$25
US$27
Carbón
US$10
US$20
US$30
US$40
US$50
US$60
US$70
De aquí se desprende, que si el precio del fuel oil fuese de US$21 por barril, el carbón debería aumen-
Mercado para el carbón colombiano
tar su participación en el mercado, siempre y cuando su precio fuese inferior a US$40 por tonelada (precio
La participación del carbón colombiano en el mercado
que más o menos corresponde al actual), razón por la
internacional ha dependido y dependerá fundamen-
cual actualmente el fuel oil prácticamente no puede
talmente de su posibilidad de competir con precios
competir con el carbón en donde el uno puede ser
con otros posibles proveedores internacionales. Por ello,
sustituto del otro.
uno de los factores más importantes a tener en cuenta
Esto hizo que la demanda de carbón se mantuviera
tiene que ver con los costos de embarque y transporte
estacionaria o descendiera en casi todo el mundo hasta
marítimo, lo que permite afirmar que Colombia será
1973- 1974 y que a partir de esta fecha y durante
el proveedor de menor costo en el área del Caribe
la siguiente década (entre 1975 y 1985) la demanda
al igual que en la Costa Este de los Estados Unidos,
anual de fuel oil descendiera en un poco más de
teniendo que competir fuertemente con otros provee-
200 millones de toneladas de petróleo equivalente
dores en los mercados de Europa y Asia.
(Tpe), mientras que la de carbón térmico aumentó en alrededor de 240 millones.
En el caso del mercado europeo, Colombia debe competir con los cinco principales países exportado-
Esta es la razón principal para afirmar que el aumento
res de carbón a nivel mundial, a saber: Sudáfrica,
reciente de los precios del petróleo (y su tendencia a
Australia, Indonesia, Estados Unidos y China, y esto
mantenerse por encima de los US$30 a US$35 el barril
se ha reflejado en una disminución paulatina de nues-
de crudo) y del gas natural, al igual que el de todos
tra participación porcentual en esta región, mientras
los hidrocarburos, acelerará la demanda de carbón, y
que en el caso de Estados Unidos el fenómeno ha
naturalmente llevará al aumento de su precio.
sido totalmente contrario, razón por la cual la meta
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8
El Carbón: un Energético con Futuro • UNAS OPCIONES estratégicas
de conquistar más de un 11% del mercado europeo
hasta la Florida cuesta entre US$18 y US$22, mien-
no parece factible mientras que en el caso de la
tras el transporte por mar de una tonelada de carbón
Costa Este de Estados Unidos y Canadá, todo parece
colombiano desde la Guajira hasta la Florida cuesta
indicar que nuestro carbón prácticamente no tendrá
entre US$8 y US$10. Aquí radica la principal ventaja
competencia en el futuro.
comparativa de nuestros carbones en relación con
Ahora bien, el lector estará interesado en saber
los proveedores norteamericanos. Adicionalmente, el
por que Estados Unidos, siendo el segundo mayor
mineral colombiano es de excelente calidad y mejor
productor de carbón del mundo y además exporta-
que la mayoría de los carbones norteamericanos.
dor de este insumo energético, tiene que comprarle carbón a Colombia. Las dudas se empiezan a disipar cuando uno sabe
Como una manera de reiterar esta tesis, que fue la que me sirvió para “venderle” El Cerrejón a Carlos Lleras Restrepo y Miguel Fadul Chalela, encontré en
que este país del norte tiene las dimensiones de un
un estudio realizado en Estados Unidos en 1985
continente (9 millones de kilómetros cuadrados), su
a una empresa de generación térmica de la Florida le
carbón tiene que recorrer grandes distancias desde las
costaba entre 30 y 40 dólares una tonelada de carbón
zonas de producción hasta los centros de consumo,
colombiano en condiciones CIF mientras que una tone-
1
que
de tal manera que los costos de transporte equivalen
lada traída de la región de Los Apalaches (Kentucky o
a valores que representan entre 35% y 70% del precio
West Virginia) oscilaría entre 57 y 60 dólares.
final al consumidor.
En relación con el caso del Lejano Oriente es con-
Cuando uno mira el mapa de Estados Unidos bien
veniente anotar que nuestra participación es y seguirá
puede apreciar lo que significa llevar carbón desde
siendo baja y estará ligada fundamentalmente a la
Oregon o Wyoming hasta Texas, Louisiana o la Florida;
diversificación de las fuentes de aprovisionamiento que
allí es notorio que llevar carbón desde nuestra Costa
aplican algunos países de esa región debido a que los
Atlántica hasta la Costa Este de Estados Unidos resulta
precios CIF de los carbones colombianos no son muy
ser muy barato, no sólo por la distancia sino por el
competitivos con los de los proveedores australianos,
costo de los fletes marítimos, si se comparan con los
sudafricanos e indonesios en esta región.
férreos y fluviales que implica la movilización de los carbones estadounidenses dentro de su territorio. A título de ejemplo, transportar una tonelada de carbón por ferrocarril desde Kentucky o West Virginia
Por ello puede afirmarse que la penetración del carbón colombiano en el mercado internacional ha sido exitosa y a precios razonables, tal y como lo demuestran todas las cifras estadísticas antes consignadas.
Expansión de la oferta exportable Con base en todo lo anterior y teniendo en cuenta las enormes posibilidades de penetrar el mercado de la Costa Este, resulta factible que nuestra participación en el mercado mundial llegue a ser de 15% de este mercado en el 2010. Dicha participación se encontraría forzosamente concentrada en los mercados donde el carbón colombiano es más competitivo, como en el hemisferio occidental. En cuanto a las opciones para aumentar el suminis1 Elaborado por el Departamento de Comercio de Estados Unidos y titulado “Potencial for U.S. Steam Coal Imports”.
88
tro de carbón colombiano para la época en mención, estas son fundamentalmente las siguientes:
Likuen
• La expansión de la capacidad de producción
de un proyecto a otro dependiendo de su localización
del Cerrejón a 42 millones de toneladas anuales
y tamaño (precios más bajos en el interior y precios
con inversiones en infraestructura adicional, en
más altos en la costa para tamaños medios de planta).
instalaciones de las minas, ferrocarril y puerto.
ISA “castigó” durante muchos años a las plantas del
• Incremento de la producción en los depósitos de La Loma a 25 millones de toneladas anua-
interior colocándoles precios del carbón iguales a los precios FOB puerto de exportación.
les, lo que requerirá inversiones en el ferroca-
Sin embargo, el análisis muestra que el costo del
rril desde la mina hasta Puerto Zúñiga y en las
carbón no es la única consideración que se debe tener
instalaciones portuarias, ya que las actuales son
en cuenta. Resulta importante diversificar el desarro-
insuficientes.
llo energético del país, disminuir la vulnerabilidad
• Mayores desarrollos carboníferos en el área de La Jagua.
del sector, cubrir el crecimiento de la demanda de electricidad con fuentes energéticas competitivas, y esto resulta ser una respuesta válida para la inmensa riqueza carbonífera del país.
Políticas para el mercado local
Factores como el menor costo de inversión en subestaciones y líneas de transmisión2 y las menores
En la mayoría de los países la política energética
pérdidas por transporte de electricidad que implicaría
tiene un carácter pasivo, es decir, se busca la forma
la instalación de carboeléctricas en las vecindades de
de suministrar energía a un costo bajo para la eco-
los mercados locales de electricidad (por contar con
nomía, y como ya vimos esta no es la norma para el
yacimientos carboníferos muy cerca de las grandes
caso colombiano, ya que no ha sido la preocupación
ciudades del país) unidos al beneficio resultante de
dominante de ningún gobierno; estos se han dedicado
la generación de empleo que conlleva la industria
a centrar sus acciones en estrategias de exportación de
carbonífera respecto a los demás combustibles, son
nuestros recursos energéticos, de inversión pública y
sin duda elementos que deben ser tenidos en cuenta
privada en el sector ligada a sus necesidades de finan-
en el momento de definir políticas por parte de las
ciación como una manera de promover el crecimiento
autoridades respectivas.
económico del país. Hoy, frente a la muy preocupante
Para ello, bien valdría la pena tener en cuenta
situación del sector petrolero, el país debería buscar
en cuanto a la futura localización y tamaño de las
la mejor manera de obtener beneficios de sus otros
plantas carboeléctricas que:
energéticos con objetivos de largo plazo.
• Plantas pequeñas (de unos 150MW) se podrían
Más aún, dicha política debería cubrir todos y
instalar en el interior (Boyacá, Cundinamarca,
cada uno de los subsectores y no limitarse a tratar
Antioquia) donde una combinación de produc-
el análisis de proyectos específicos. En el mercado interno existen suficientes reservas
tores artesanales y de productores mecanizados podrían suplir su consumo.
de carbón para el abastecimiento de la demanda local durante muchos siglos, y los principales usos del carbón que requieren de medidas de política se relacionan con los sectores eléctrico e industrial. Estas medidas se refieren a la planeación, localización y tamaño de nuevas plantas termoeléctricas. A título de ejemplo, una definición sobre la instalación de
2 Recuérdese que, en términos generales, cuesta tanto instalar un kilovatio para generar
nuevas termoeléctricas alimentadas por carbón depende
electricidad como llevar dicho kilovatio hasta el consumidor final, razón por laque
de que el sector eléctrico utilice un valor o costo de
mientras más cerca se encuentre la planta generadora del mercado menor será el valor
oportunidad correcto para el carbón, que puede variar
a invertir.
89
8
El Carbón: un Energético con Futuro • UNAS OPCIONES estratégicas
• Las plantas más grandes requerirían de nuevas
ciaciones de los Tratados de Libre Comercio, especial-
inversiones en minas, aumentando los costos
mente con el “acceso a los mercados”, teniendo como
unitarios del carbón, con el riesgo de que se
objetivo principal conseguir que el carbón colombiano
presenten períodos de muy poca demanda,
y sus derivados (coque metalúrgico y combustibles
que llevarían a una operación no rentable de
líquidos producidos con carbón) se puedan vender
las mismas.
en el exterior sin aranceles o con el arancel más bajo
• Plantas grandes en boca de mina en la Costa
posible y realizando la menor cantidad de trámites
Atlántica (caso del proyecto San Jorge, por
administrativos para su ingreso a dichos mercados.
ejemplo) tendrían costos de carbón más altos
A cambio de ello, se podría permitir que los mismos
que las plantas pequeñas en el interior, pero
productos nos sean vendidos por ellos en las mismas
no estarían sujetas a serias depresiones en la
o similares condiciones.
demanda si destinan parte de su producción al mercado de exportación.
Bien vale la pena anotar que hace unos 20 años (cuando empezamos a colocar masivamente nues-
Para concluir, las decisiones relacionadas con nuevas
tro carbón en el exterior) Estados Unidos presentó
plantas termoeléctricas deberán tener en cuenta tanto
a consideración de su Congreso un Proyecto de Ley
los costos del mineral como los problemas relacionados
(el H.R. 1905) destinado a imponer un gravamen de
con la consecuente demanda confiable para el sector
US$8 por tonelada a las importaciones de carbón
del carbón que se generaría con la puesta en marcha
que efectuaran los estadounidenses, con lo cual era
de las sugerencias y acciones aquí propuestas. Algo que debería hacerse a la mayor brevedad posible es acabar de una vez por todas con las “ayudas veladas” o “subsidios” a los demás combustibles, primordialmente aquellos que hoy se utilizan para la generación de calor para la producción de vapor (el fuel oil, el crudo Castilla, el GLP y el gas natural). Por ello, se considera de gran trascendencia e importancia fijar los precios de dichos combustibles de acuerdo a los costos económicos reales con el fin de no limitar su posible sustitución económica por carbón debido a que los precios internos del carbón, contrariamente a los de los demás combustibles, no están sujetos al control por parte del gobierno y en algunos casos incluso se conceden subsidios que desvían la decisión en contra del uso del carbón.
Políticas para el mercado externo No cabe duda que la participación del carbón colombiano en el mercado externo dependerá principalmente de la medida en que éste pueda competir con otros proveedores en dicho mercado. Sin embargo, el énfasis para que esta tesis se mantenga incólume debería hacerse durante las nego-
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Likuen
obvio que se buscaba “bloquear” las posibilidades de acceso de nuestro carbón a dicho país. Un año más tarde se presentó otro Proyecto de Ley (el S. 946) diseñado para sancionar comercialmente a las firmas norteamericanas que explotaran carbón por fuera de su país y lo exportaran a Estados Unidos (caso específico de Intercor) con lo que era obvio que “todos los esfuerzos” estaban enfilados contra la exportación de nuestros carbones a Estados Unidos. Es por ello que de igual manera debería acordarse la eliminación de otras restricciones aplicadas al comercio, como los procedimientos aduaneros o la documentación innecesaria, como parte de los acuerdos respectivos. Como una nueva línea de acción debería estudiarse la factibilidad de producir coque metalúrgico y carbón para mercados especializados (como carbón lavado) que a pesar de tener una demanda pequeña es altamente rentable Para este objetivo, Proexport podría servir como agente comercial de los pequeños y medianos productores del país. •+•
91
8
Likuen
F
inalmente, después de ver, analizar y sustentar las razones por las cuales el carbón es un energético con futuro y una excelente alter-
nativa para la inversión, a continuación se presentan
algunas razones para invertir en Colombia. Con esta información, los inversionistas pueden comparar y tomar una decisión razonada. Por la ubicación estratégica de nuestro país Colombia se localiza estratégicamente como punto intermedio entre América del Norte y América del Sur. En Suramérica es el único país que posee costas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. Esta posición geográfica le permite a Colombia tener fácil acceso a los mercados norteamericano, europeo, latinoamericano, africano y asiático.
Por su gran tradición democrática La trayectoria democrática de Colombia a nivel hemisférico se ha destacado entre los países de América Latina. Durante el siglo XX y en lo corrido del siglo XXI, todos los presidentes han sido elegidos democráticamente, a excepción del periodo 1953- 1957, cuando tuvo lugar
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un régimen militar. Debe resaltarse que a pesar del conflicto armado, el país siempre busca una salida dentro del marco institucional y no existen grandes amenazas derivadas de riesgos políticos.
Por la estabilidad de sus variables macroeconómicas La trayectoria económica o track record de Colombia en los últimos setenta años destacan al país como uno de los más estables de la región latinoamericana. Colombia siempre ha cumplido sus obligaciones con la banca internacional y ha mantenido un crecimiento económico sostenido durante la mayor parte del siglo XX. En el año 2002, la economía de la región latinoamericana creció -0.5%, mientras que Colombia creció 1.5%. Para el año 2003 se esperaba un crecimiento de 2.5% para Colombia y de 1.5% para América Latina.
93
9
El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
Al finalizar el año 2003 el Producto Interno Bruto nacional presentó un crecimiento anual de 3,74% en
Por tener un régimen laboral flexible
términos reales con respecto al año inmediatamente anterior. Este indicador superó al establecido en las
Colombia cuenta con uno de los regímenes laborales
proyecciones macroeconómicas del Plan Nacional de
más flexibles de América Latina. La jornada laboral
Desarrollo 2002-2006, el cual se fijó en 2,0% anual.
diurna se ha extendido desde las 6 a.m. hasta las 10
Debe tenerse en cuenta que todas las actividades
p.m., con lo cual un empleador puede contratar dos
de la economía nacional crecieron durante el período
turnos de trabajo sin necesidad de pagar horas extras
2002- 2003 y que la inflación viene reduciéndose desde
o recargos nocturnos.
1999 hasta alcanzar niveles de 1 dígito (actualmente
Existe la modalidad de contratación de aprendi-
en el 5% anual) y las tasas de interés se han ubicado
ces del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por
en niveles bajos. En el ámbito fiscal, el Gobierno ha
medio de un contrato de prestación de servicios y
tomado controles estrictos al gasto y ha adoptado
sin vinculación laboral con la empresa, con lo cual el
las medidas necesarias para estabilizar las finanzas
empleador no tiene la obligación de pagar prestaciones
públicas, por medio de reformas estructurales en los
sociales. El monto de indemnizaciones por despido
frentes tributario, laboral y pensional.
sin justa causa se ha reducido.
Por su recurso humano calificado y competitivo
Por disponer de una buena infraestructura física
Los trabajadores colombianos son considerados los
Dentro de los estándares latinoamericanos, Colombia
mejores dentro de la Comunidad Andina y de los
tiene uno de los más altos porcentajes de cubrimiento
mejores en América Latina. La tasa de analfabe-
en servicios públicos como agua potable y saneamiento
tismo en Colombia (8%) es una de las más bajas en
básico. En cuanto a infraestructura de transporte, el
Iberoamérica, después de Argentina, Chile y Venezuela.
país ha realizado inversiones crecientes a través de un
Colombia también se destaca por la gran disponibi-
agresivo sistema de concesiones en todas las áreas.
lidad de profesionales calificados, especialmente para
Finalmente, Colombia también se caracteriza por poseer
áreas de alta gerencia. De acuerdo con el Anuario
una moderna infraestructura de telecomunicaciones,
Mundial de Competitividad 2003, Colombia ocupó
que ofrece un espacio muy amplio para la inversión
el segundo puesto entre 30 países con más de 20
privada. Estos factores constituyen una base importante
millones de habitantes en términos de disponibilidad
y suficiente para el desarrollo de negocios.
de gerentes competentes. El recurso humano colombiano no sólo es hábil sino que además se encuentra disponible a tarifas competitivas. Como lo muestran los indicadores comparativos
Por su bajo costo de vida y sus tarifas
del Anuario Mundial de Competitividad 2003, los salarios anuales del sector de servicios y las remuneraciones
Un análisis detallado de los costos de vida y operación
asignadas por hora a la mano de obra manufacturera
en Colombia permite ver que para un inversionista
son altamente ventajosos en Colombia en comparación
extranjero invertir en el país resulta interesante. Así lo
con los de otros países, tanto en vía de desarrollo
muestran tarifas como las de las telecomunicaciones,
como industrializados. Dentro de la Comunidad Andina
los servicios públicos y otras tarifas como arriendos
los trabajadores colombianos son considerados como
comerciales, de vivienda, tarifas hoteleras y combustible
los mejores.
en las principales ciudades del país.
94
Likuen
El fácil acceso a servicios públicos y privados
Colombia es uno de los miembros signatarios del
especializados y de alta calidad como educación,
GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio)
deportes, restaurantes, etc, garantizan una buena
desde mediados de la década de 1980 y hoy perte-
calidad de vida.
nece a la WTO (Organización Mundial del Comercio -OMC). Como miembro de la misma, Colombia tiene su propia legislación sobre protecciones, aranceles
Por contar con múltiples polos de desarrollo
compensatorios y derechos contra la competencia
A diferencia de la mayoría de los países de América
participación en la WTO en asuntos relacionados con
desleal, consistente con las normas multilaterales. En términos generales, Colombia mantiene una activa
Latina, Colombia es un país con múltiples polos de
la solución de disputas comerciales y el intercambio
desarrollo. La capital cuenta con más de 6 millones
de bienes y servicios.
de habitantes. Cali y Medellín con más de 3 millones. Existen cinco ciudades de más de 500.000 habitantes, y 22 ciudades con más de 100.000 habitantes, lo que permite diversificar el riesgo país y explotar diferentes
Por su acceso privilegiado a mercados mundiales
nichos de mercado. Además, Colombia tiene la tercera población más
Varios acuerdos de comercio (CAN, G3, CARICOM,
grande de Latinoamérica (42 millones de habitantes)
PBEC, PECC, MERCOSUR, etc.) y preferencias arance-
después de Brasil (170 millones) y México (98 millones),
larias unilaterales (Andean Trade Promotion and Drug
y por lo tanto es un mercado interesante desde el
Erradication Act -ATPDEA- y el Andean Generalized
punto de vista de su tamaño.
System of Preferences -SGP-), otorgan a Colombia un acceso privilegiado a los mercados mundiales y le brindan a las exportaciones colombianas una ven-
Por su política comercial y su plataforma de exportación
taja competitiva importante. Con el TLC, que se está negociando con los Estados Unidos, se complementará esta excelente ventaja comparativa.
La política comercial colombiana fue modificada en forma significativa con la apertura de la economía en la década de 1990. Las reformas en este campo se centraron en reducir aranceles aduaneros y en derribar casi todas las barreras no arancelarias a las importaciones. Como
Por contar con regímenes especiales de comercio exterior
resultado, bajaron las tasas de las tarifas arancelarias del 44% (en promedio) en l989, al 11,6% en l998.
Colombia también cuenta con varios mecanismos
Actualmente, con muy pocas excepciones, sólo
para promover actividades de inversión y exportación
existen cuatro niveles arancelarios: 5%, 10%, 15% y
a través de una serie de incentivos especiales como
20%. En virtud del Acuerdo de Cartagena, mediante el
las zonas francas, que ofrecen incentivos cambiarios,
cual fue establecida la Comunidad Andina, Colombia,
fiscales y aduaneros; las zonas económicas especia-
Venezuela y Ecuador crearon una Unión Aduanera
les de exportación, que ofrecen incentivos laborales,
que permite a los tres países compartir un Arancel
además de los incentivos mencionados; las zonas
Exterior Común desde 1995. Actualmente Colombia
aduaneras especiales (incentivos aduaneros); y los
está negociando un Tratado de Libre Comercio (TLC)
sistemas especiales de importación- exportación Plan
con Estados Unidos, que deberá entrar en vigor a
Vallejo (incentivos aduaneros).
principios de 2005.
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El Carbón: un Energético con Futuro • ALGUNAS RAZONES PARA invertir en Colombia
Por contar con la confianza y reconocimiento de los inversionistas extranjeros
Por los incentivos tributarios A continuación se presentan algunas actividades directamente beneficiadas con la Reforma Tributaria (Ley
En Colombia hay actualmente más de 400 empresas
788 de 2002), y en las cuales las oportunidades de
multinacionales que tienen confianza en el país y desa-
negocios e inversión resultan rentables y muy atractivas,
rrollan operaciones exitosas en el mismo. Citibank, Gas
no sólo para el área de los hidrocarburos.
Natural, Nestlé, Carrefour, Casino, Drummond, BHP Billiton, Unilever, Bayer, ExonMobil, Texaco, Petrobrás, Siemens,
Importación de maquinaria
McDonald´s, Renault, Toyota, General Motors, Dupont,
La nueva reforma tributaria, expedida el 27 de diciembre
BBVA, Banco Santander, Endesa, Cemex, América Móvil,
de 2002, concede a las empresas altamente exportadoras,
BellSouth y Telefónica son apenas algunas de ellas.
la exención en el pago de IVA en las importaciones de maquinaria no producida en el país, y cuyo destino sea la transformación de materias primas. Igualmente,
Riesgo país
un inversionista que concentre sus actividades en una compañía de leasing nacional cuenta con la exención
Las siguientes son las calificaciones de riesgo emitidas
del IVA en la importación de maquinaria.
por agencias reconocidas a nivel internacional:
Construcción y remodelación de hoteles Agencia
Moody´s
Standard&poors
Fitch Ratings
Calificación 2004
Ba2
BB
BB
Existe en Colombia la exención en el Impuesto de Renta durante 30 años en las actividades de construcción y remodelación de hoteles.
Fuente: Corporación Invertir en Colombia (COINVERTIR)
Nuevos productos medicinales y software Exención en Impuesto de Renta a las empresas que registren nuevos productos medicinales y software con alto contenido de investigación científica nacional.
Planes de renovación urbana Existe la ventaja de la exención en el Impuesto de Renta a los predios utilizados en Renovación Urbana.
Exploración petrolera Las empresas dedicadas a la exploración petrolera, cuentan con la exención en el Impuesto de Renta durante cinco años en los servicios de sísmica.
Construcción de acueductos y alcantarillados Las empresas de servicios públicos que construyan acueductos y alcantarillados regionales o en municipios vecinos, son objeto de un descuento del 40% en el Impuesto de
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Likuen
Renta sobre el valor de la inversión, siempre y cuando
auxiliares de cooperativismo, confederaciones, y coope-
no se supere el 50 % del impuesto a pagar.
rativas se encuentran exentas del Impuesto de Renta, siempre y cuando el 20% del remanente se invierta
Vivienda
en programas de educación formal o de salud.
Existe en este sector la exención en el Impuesto de Renta para los contratos de arrendamiento con opción
Interconexión eléctrica
de compra (leasing) de inmuebles construidos para
Por cada kilovatio/hora despachado en la bolsa de
vivienda, con una duración no inferior a 10 años.
energía, el Administrador del sistema de Intercambio
Ecoturismo
de Apoyo Financiero para la energización de zonas
Empresas que presten servicios de ecoturismo certi-
rurales.
Comerciales (ASIC), recauda $1 con destino al Fondo
ficados por el Ministerio del Medio Ambiente, cuentan con las ventajas provenientes de la exención del Impuesto a la Renta.
Gas vehicular Existe exclusión del IVA para los Kits de conversión de vehículos de gasolina a gas.
Generación de energía por métodos alternativos
Actualización de patrimonio
Existe exención del Impuesto de Renta para empresas
en el exterior y no declarado en Colombia, con un
dedicadas a vender energía eléctrica generada con
pago del 5% en el Impuesto de Renta.
Se permite la actualización del patrimonio adquirido
recursos eólicos, biomasa o residuos agrícolas.
Eliminación de aranceles Transporte fluvial en barcos de bajo calado La prestación del servicio de transporte fluvial con embar-
Se concede la eliminación de aranceles a la importación de maquinaria industrial no producida en el país. A manera de síntesis, existe en Colombia una
caciones y planchones de bajo calado tienen la posibilidad
fuerte tradición de seriedad y respeto a la juridici-
de una exención en el Impuesto de Renta.
dad, que permite que proyectos carboníferos como
Explotación de madera con fines comerciales
de la Drummond (de más de US$1.000 millones) y el de la licuefacción del carbón puedan ser llevados
El aprovechamiento de nuevas plantaciones foresta-
a cabo por inversionistas extranjeros sin ningún tipo
les, incluida la guadua, goza de la exención en el
de temor. •+•
los de El Cerrejón (de más de US$3 mil millones), el
Impuesto de Renta. También gozan de exención las inversiones en aserríos para la explotación comercial y quienes posean plantaciones de árboles maderables debidamente registrados.
Capitalización rural El Incentivo de Capitalización Rural (ICR) no constituye renta ni ganancia ocasional, por lo tanto no tiene que pagar impuestos.
Recursos para educación Las cooperativas, asociaciones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, instituciones
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9
El Carbón: un Energético con Futuro
BIBLIOGRAFÍA
Las siguientes son algunas de las fuentes consultadas por el autor para la realización del libro:
En cuanto a mercados y proyecciones
En cuanto al sector siderúrgico
• ABARE (Australian Bureau of Agricultural and
• Australian Steel Association.
Resource Economics). • Argus Media Ltd. • Barlow Jonker Pty Ltd.
• Canadian Steel Producers Association. • European Confederation of Iron and Steel Industries (Eurofer).
• Energy in Europe.
• European Steel Institutes Confederation.
• European Commission - Directorate-General for
• International Iron & Steel Institute.
Energy and Transport. • Evolution Markets LLC.
• Instituto Latinoamericano del Fierro y el Acero (ILAFA).
• Global Coal.
• Iron & Steel Society.
• Hill & Associates.
• South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI).
• International Energy Agency.
• Steel Federation.
• The McCloskey Group. • Platts Energy.
En cuanto al sector de generación de electricidad
• Savage Resource Ltd.
• Association of Electricity Producers.
• SSY Consultancy and Research Ltd.
• Eurelectric.
• The Trading House.com.
• Edison Electric Institute.
• Natsource.
• Electric Power Generation Association.
En cuanto a estadísticas
• Electric Power Research Institute.
• BP Amoco Statistical Review of World Energy.
• Electric Power Supply Association.
• Coalportal.
• Federation of Electric Power Companies.
• Energy Information Administration.
• Japan Electric Power Information Center.
• International Energy Agency (IEA) - Global Coal Statistics. • International Energy Agency (IEA) World Energy Statistics.
En cuanto a Colombia • Carbocol. • Ecocarbón.
• The World Bank.
• Fedecarbón.
• UK Department of Trade and Industry
• Fondo Nacional del Carbón.
Energy Information & Statistics.
• Fondo Nacional de Regalías.
• UNECE Statistics Division.
• Minercol.
• World Coal Institute - WCI “Coal Facts”
• Proexport.
2003 Fact Card. • World Coal Institute - WCI Key Facts About Coal.
• Ingeominas. • DANE. • ISA.
• World Energy Council Energy Data Center.
• ANDI.
• World Energy Council.
• FENALCARBÓN.
98
Likuen
GLOSARIO DE TÉRMINOS
Análisis próximo:
Corresponde a la determina-
ción de la humedad, las cenizas, la materia volátil y
oxígeno utilizada como combustible que se clasifica por “Rango”.
el carbono fijo existentes en una muestra de carbón por los métodos prescritos fundamentalmente por la
Carbón metalúrgico:
ASTM y expresado en porcentajes por peso.
que cumple con los requisitos para ser transformado
Corresponde a aquel carbón
en coque. Debe ser bajo en contenido de cenizas y
Análisis último:
Corresponde a la determinación
azufre y formar un coque capaz de soportar la carga
del carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno,
de mineral de hierro y caliza con que se alimentan
las cenizas y el azufre carbono fijo existentes en
los altos hornos siderúrgicos.
una muestra de carbón por los métodos prescritos fundamentalmente por la ASTM y expresado en
Carbono fijo:
porcentajes por peso.
queda después de remover la humedad y la materia
El residuo combustible sólido que
volátil cuando se calienta una muestra de carbón. En
ASTM:
Sigla correspondiente a “The American Society
for Testing and Materials”.
los análisis próximos, este valor se calcula sustrayendo la suma correspondiente a la humedad, las cenizas y las materias volátiles del 100%.
Barril de petróleo:
Unidad de volumen igual a
Cenizas:
42 galones americanos.
Corresponde a la parte inorgánica, no com-
bustible existente en un carbón tan pronto como se
Botón de coque:
Una pieza de coque en forma
ha realizado su combustión completa. No tiene nin-
de botón resultante de una prueba de laboratorio que
gún poder calorífico y generalmente se expresa en un
indica las características coquizantes de un carbón
porcentaje por peso.
metalúrgico conocidas bajo el nombre de “índice de hinchamiento” (ó “Free Swelling Index”: FSI, en inglés).
Cogeneración:
Este índice se expresa en unidades que van de uno a
junto con otro tipo de energías térmicas (tales como
nueve y representan el tamaño del coque o su capa-
calor y vapor) utilizadas en forma industrial, comercial
cidad de hinchamiento con relación a uno estandar.
o para fines de calentamiento o enfriamiento.
Una manera de generar electricidad
Mientras mayor es el número más se hincha y mejor
Combustible fósil:
es el coque a obtener.
Cualquier combustible de origen
orgánico que ocurre en la naturaleza siendo reconocidos
BTU (British Thermal Unit):
Cantidad de calor
como tales el petróleo, el carbón y el gas natural.
necesario para elevar en un grado Fahrenheit la temperatura de una libra de agua que esté en ó cerca
Combustión espontánea:
de 39,2 o F.
produce por acumulación de calor generado por la
Combustión que se
lenta oxidación del carbón en una atmósfera con aire
Carbón:
Es una roca sedimentaria de color café
suficiente para soportar la oxidación pero insuficiente
oscuro a negro compuesta de carbono, hidrógeno y
para disipar el calor. Es tipo de combustión ocurre en
99
El Carbón: un Energético con Futuro
el apilamiento del carbón y sobre todo cuando los
licuado al reducir su temperatura a menos 260 o F a
contenidos de azufre y humedad son altos.
presión atmosférica.
Coque (“Coke” en inglés):
Materias Volátiles:
El residuo carbonoso
Corresponde a los productos
obtenido a través de la descomposición térmica de
que se generan durante la combustión completa de
un determinado tipo de carbón en atmósfera inerte
un carbón bajo determinadas condiciones excluyendo
siendo utilizado tanto como combustible como agente
la humedad. Las materias volátiles están compuestas
reductor en la industria de la fundición al igual que
principalmente por gases combustibles.
en los altos hornos siderúrgicos. Cuando el coque metalúrgico se muele y tamiza entre media y tres
Minería a cielo abierto:
cuartos de pulgada se denomina “Coke breeze”.
que emplea grandes equipos para remover las capas
Un método de minería
de material estéril que cubren los mantos de carbón
Coque de petróleo:
Un residuo procedente de
las refinerías de petróleo que se genera al final del
hasta dejarlos expuestos en superficie para su explotación posterior.
proceso de cracking catalítico.
Minería subterránea: Crudo:
Petróleo removido del subsuelo antes de
ser procesado.
Un método de minería
a través del cual se extraen minerales del subsuelo hasta la superficie por medio de túneles.
Energía hidráulica:
La electricidad producida por
Pié cúbico de gas natural:
Unidad de volumen
energía cinética generada por una caída de agua.
igual a un pie cúbico a una presión base de 14,73
Gas Natural:
60 o F.
libras por pulgada cuadrada a una temperatura de Una mezcla de hidrocarburos (princi-
palmente metanos) con pequeñas cantidades de otros componentes que existen en el subsuelo en forma
Rango:
gaseosa o en solución con petróleo crudo.
el grado de carbonización o alteración de un carbón
La clasificación que se utiliza para indicar
entre lignito y antracita por efecto de la temperatura
Gas Natural Licuado (“LNG” en inglés): Gas Natural (fundamentalmente metano) que ha sido
100
y la presión.