FNC ENTERTAINMENT INVESTOR RELATIONS 2014
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CONTENTS
Chapter 01. Opening – ‘Company Overview’ 1 . 일반개요 2 . 조직구성 3 . 성장연혁 4 . 아티스트
Chapter 02. Stage – ‘Global Market’ 1 . 산업전망 2 . 비교우위 3 . 해외거점
Chapter 03. Finale – ‘Music & Drama’ 1 . 핵심역량 2 . 신규그룹 3 . 신규사업 4 . 신규시장
Chapter 04. Encore – ‘FNC Wave’ 1 . CEO’s Message 2 . Vision 2020
Chapter 05. Epilogue – ‘Appendix’ 1 . IPO Information 2 . Summarized Financial Statements
Chapter 01 Opening – ‘Company Overview’ 1. 일반개요 2. 조직구성 3. 성장연혁 4. 아티스트
CHAPTER 01. Company Overview
1. 일반개요 전세계가 주목하는 K-콘텐츠 그룹, FNC 엔터테인먼트
‘한류 스타의 거리’로부터 150m 서울특별시 강남구 도산대로 85길 46(청담동)
소속 아티스트
대표이사
한성호
설립일
2006.12.14.
자본금
24억원
매출액/순이익
290억원/40억원(2014년 반기 기준)
임직원수
93명
제작인력
42명(생산부서, 연구개발부서)
주요사업
음반기획, 제작 및 매니지먼트
홈페이지
www.fncent.com
CHAPTER 02. Global Market
회사개요
CHAPTER 03. Music & Drama
본점소재지
CEO
FT아일랜드
CNBLUE
AOA
NFLYING
주니엘
...
CHAPTER 04. FNC Wave
한성호 대표이사
가수
1974년 생 경희사이버대학교 정보통신학 졸업 경희대학교 언론정보대학원 재학 ’11 한국콘텐츠진흥원장 공로패
배우
’11 한국음악저작권대상 락부분 이다해
이동건
성혁
조재윤
’13 골든디스크어워드 제작자상
박광현
윤진서
곽동연
송은이
프로듀싱 및 작곡 활동
김민서
김소영
정해인
...
SG워너비, 더 넛츠, 서영은 등
INVESTOR RELATIONS 2014
06
CHAPTER 05. Appendix
FT아일랜드, CNBLUE, AOA 등
CHAPTER 01. Company Overview
2. 조직구성 아티스트 발굴, 데뷔 및 글로벌 매니지먼트를 100% 내부운영
CHAPTER 02. Global Market
조직도
대표이사 FNC ACADEMY
FNC CHINA
리스크관리본부
FNC JAPAN
전략기획부문
경영관리본부
회계팀
매니지먼트본부
인사총무팀
전략기획팀
매니지먼트 1팀
기획 1팀
기획 4팀
매니지먼트 2팀
기획 2팀
언론홍보팀
기획 3팀
신인기획팀
콘텐츠기획본부
영상사업부문 프로듀서본부
해외사업본부
드라마제작본부
작곡·프로듀서팀
CHAPTER 04. FNC Wave
본사, 계열사 소재지
서울특별시 강남구 도산대로 85길 46
일본 도쿄시 미나토구
홍콩 완차이 헨네시 로드 303
(청담동) FNC엔터테인먼트
키타아오야마 3-5,15 미야히로 빌딩 8층
오피스플러스 완차이 23층
INVESTOR RELATIONS 2014
07
CHAPTER 05. Appendix
CSR
엔터테인먼트부문
CHAPTER 03. Music & Drama
경영관리부문
CHAPTER 01. Company Overview
3. 성장연혁
CHAPTER 02. Global Market
핵심 라인업의 성공적 데뷔 및 해외활동을 통한 실적성장 지속
도약기 (2013~현재)
성장기 (2010~2012)
설립기 (2006~2009) CHAPTER 03. Music & Drama
시너지 전략 : 패밀리 콘서트 사업 확장 : 드라마 해외 라이브 콘서트 시작 포트폴리오 다각화 밴드 뮤지션 전문 2013년 ·이홍기 영화 ‘뜨거운 안녕’ 데뷔
·CNBLUE 한국 데뷔(드라마)
·FNC 매거진, 네일북 발행
·CNBLUE 일본 데뷔
·드라마 ‘미래의 선택’ 공동 제작
·박광현 전속계약
·㈜피쉬엔케익뮤직 설립 2007년 ·FT아일랜드 한국 데뷔 2008년 ·FT아일랜드 일본 데뷔
2014년
2011년
·FNC KINGDOM(패밀리) 일본 개최
·FT아일랜드 일본 콘서트
·FNC 아카데미 글로벌 센터 오픈
·CNBLUE 일본 데뷔 및 콘서트
·이다해, 조재윤, 김민서 전속 계약
2012년
CHAPTER 04. FNC Wave
2006년
2010년
·AOA 일본 데뷔
·주니엘 한국 데뷔
2015년
2009년
·AOA 한국 데뷔(가수, 드라마)
·드라마 자체 제작 추진
·정용화 드라마 ‘미남이시네요’ 데뷔
·송은이, 윤진서, 이동건 전속계약
·NFLYING 데뷔
INVESTOR RELATIONS 2014
08
CHAPTER 05. Appendix
엔터테인먼트회사 설립
CHAPTER 01. Company Overview
4. 아티스트 한류밴드 No.1 - FT아일랜드, CNBLUE, AOA
FT아일랜드
2013. 07. 23.
일본 후지TV ‘메자마시 LIVE’ 3년 연속 출연(한국가수 최초)
2013. 09. 28.
3번째 아시아투어 ‘FTHX’ 4개국 5개 도시 6회 공연
2013. 10. 01.
최초 일본 제프투어 ‘REPLAY’ 6개 도시 10회 공연
2014. 08. 15. 2014. 08. 16.
일본 A-Nation ‘ROCK NATION’ 일본 섬머소닉 2014
2012. 10. 02.
최초 일본 아레나투어 ‘COME ON’ 6개 도시 9회 공연 10만 관객 동원
2013. 04. 06.
최초 월드투어 ‘BLUE MOON’ 14개국 18개 도시 20회 공연 12만 관객 동원
2013. 11. 01.
2번째 일본 아레나투어 ‘ONE MORE TIME’ 5개 도시 8회 공연 10만 관객 동원
2014. 08. 15.
일본 A-Nation ‘ROCK NATION’
2014. 08. 17.
일본 섬머소닉 2014
2013. 11. 16.
싱가포르 선다운 페스티벌 2013 밴드 라이브 및 댄스 공연
2014. 03. 15.
패밀리콘서트 ‘FNC FINGDOM IN JAPAN’ 2만 6천 관객 동원
2014. 08. 17.
일본 A-Nation 2014 Asia Progress, Departure / 한국 걸 그룹 단독 출전
2014. 09. 07.
일본 도쿄 런웨이 2014 한국 걸그룹 중 단독 출연
2014. 10. 01.
일본 최초 미니 앨범 / ‘Mini Skirt’ 일본 출시 오리콘 차트 3위 기록
CHAPTER 03. Music & Drama
3번째 일본 아레나투어 ‘FREEDOM’ 7개 도시 11회 공연 10만 관객 동원
CHAPTER 04. FNC Wave
CNBLUE
AOA
INVESTOR RELATIONS 2014
09
CHAPTER 05. Appendix
2013. 06 .15.
CHAPTER 02. Global Market
해외 활동 요약
Chapter 02 Stage – ‘Global Market’ 1. 산업전망 2. 비교우위 3. 해외거점
CHAPTER 01. Company Overview
1. 산업전망 콘서트와 음원 매출확대로 세계 음악시장 지속 성장 음악시장 콘서트
한국 음악시장 음원
음반
콘서트
CAGR 0.8%
(mil $) 60,000
음원
음반
CAGR 3.7%
(mil $) 1,000
50,000
CHAPTER 02. Global Market
세계 음악시장
800
40,000
600
30,000
400
20,000
200
10,000 0
2010
2012
2014
2016
2018
0
2010
2012
2014
2016
2018
2016
2018
* 자료: PWC “Global entertainment and media outlook 2014~2018”
콘서트
중국 음악시장 음원
음반
콘서트
CAGR -1.8%
(mil $) 7,000
음원
음반
CAGR 7.4%
(mil $) 1,200
6,000
CHAPTER 03. Music & Drama
일본 음악시장
1,000
5,000
800
4,000
600
3,000
400
2,000
200
1,000 0
2010
2012
2014
2016
2018
0
2010
2012
2014
* 자료: PWC “Global entertainment and media outlook 2014~2018”
일본 콘서트 시장 일본 공연 관객 수
3,000만명
일본 공연 횟수
한국 아티스트 공연 관객 수
576만명
5,000만명 4,000만명
총 공연수 대비 한국 아티스트 공연 횟수
144만명
212만명
한국 아티스트 공연 횟수
25,000회 20,000회
433회
462회
2011
2012
CHAPTER 04. FNC Wave
총 관객수 대비 한국 아티스트 공연 관객 수
757회
15,000회
2,000만명
10,000회
1,000만명
5,000회
-
-
2011
2012
2013
2013
* 자료: 일본사단법인콘서트협회(ACPC) 2011~2013년 기초조사보고서
일본 콘서트 매출 (연결 기준)
2013 2012
INVESTOR RELATIONS 2014
11
CHAPTER 05. Appendix
2014.1H
CHAPTER 01. Company Overview
2. 비교우위 일본 한류시장에서 독보적인 Captive 영역 확보 라이브 시장 순위
순위
회사명
라이브 시장 아티스트별 현황 공연 횟수 관객 수(단위: 만명)
M/S
1
SM엔터테인먼트
60
164
28.5%
2
YG엔터테인먼트
23
108
18.8%
3
FNC엔터테인먼트
21
29
5.1%
4
JYP엔터테인먼트
14
28
4.9%
5
기타
639
245.7
합계
757
575.6
42.7% 100.0%
순위 1
회사명
공연 횟수 관객 수(단위: 만명)
동방신기 빅뱅 소녀시대 지드래곤 2PM 샤이니 FT아일랜드 슈퍼주니어 CNBLUE 기타 합계
2 3 4 5 6 7 8 9 10
18 15 20 8 14 17 11 5 10 639 757
89 72 37 36 28 23 17 15 13 245.7 575.6
M/S 15.5% 12.5% 6.4% 6.3% 4.9% 4.0% 2.9% 2.7% 2.2% 42.7% 100.0%
CHAPTER 02. Global Market
라이브 시장 기획사별 현황
* 자료: 한국콘텐츠진흥원, 일본 콘텐츠산업동향, 2014.03.24. M/S: 동원 관객 수 기준
2013 2012 2011
FT아일랜드 팬클럽 「Primadonna」
(단위: 명)
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
2013 2012 2011
CNBLUE 팬클럽 「Boice」
CHAPTER 03. Music & Drama
팬클럽 회원수 증가
일본 팬클럽 가입 회원 수 증가추이
* 자료: 당사 자체자료
주요 남성 아티스트의 여성팬 분석 비율 10% 이하
아티스트
비율 11 ~20%
10대
일본팬 1인당 연간 지불금액(일본매출액/팬클럽 회원 수) 비율 21 ~31%
20대
30대
CNBLUE
비율 31% 이상
40대
일본매출액 2012년
연도 매출액
(단위: 원)
2013년
11,948,252,545
2014년 상반기
32,845,220,067
18,411,065,493
CHAPTER 04. FNC Wave
일본팬클럽 분석
동방신기
JYJ 슈퍼주니어 샤이니 2PM * 자료: K-POP 팬 소비행동조사(2012), 오리콘 엔터테인먼트, 당사 재편집
일본 팬클럽 연도별 현황 연도
2011년
2012년
(단위: 명)
2013년
FT아일랜드
22,346
25,181
26,281
CNBLUE
27,323
29,007
32,780
* 각 연도별 12월 말 기준
INVESTOR RELATIONS 2014
12
CHAPTER 05. Appendix
빅뱅
CHAPTER 01. Company Overview
3. 해외거점 100% 자회사 통한 콘서트 및 매니지먼트 역량 보유 일본 자회사(FNC MUSIC JAPAN INC.) ·설립연도: 2011년 2월 ·일본 현지 음반/공연 기획, 제작 및 매니지먼트
CHAPTER 02. Global Market
설립개요
·자본금: 5,000,000엔 ·주주구성: 당사 100%
사업분야
·공연기획(60%): 콘서트 티켓 판매
·일본 현지 운영을 통한 매니지먼트 극대화
·MD사업(16%): 머천다이징 상품 판매
(타사의 경우, 일본 파트너사로부터 로열티를 받는 구조)
·팬클럽 관리(9%): 팬클럽 회비
·신인 아티스트 일본 진출 노하우 확보
·음반기획(5%): 음반기획 로열티
CHAPTER 03. Music & Drama
홍콩 자회사(FNC ENTERTAINMENT CHINA CO., LIMITED) ·설립연도: 2013년 10월 설립개요
·중국 시장 진출 거점 확보 ·자본금: 100,000달러 ·주주구성: 당사 100%
사업분야
·FNC MUSIC JAPAN의 해외진출 노하우를
·중국시장 리스크 점검 및 진입 전략 수립
중국 시장에 접목하기 위한 기반
·홍콩소재 영업성연출경영회사(공연기획사)는
·중국 현지 파트너를 통한 JV설립 등
중국 본토에 지점 설치 가능
글로벌 오디션 ·중국 오디션 진행(상하이 2014년 2월, 광저우 2014년 5월 / 총 2회) ·광저우 참가자 약 800명, 상하이 참가자 약 700명 ·FNC 아카데미와 함께 매년 진행
INVESTOR RELATIONS 2014
13
CHAPTER 05. Appendix
CHAPTER 04. FNC Wave
지속적인 사업 추진 예정
Chapter 03 Finale – ‘Music & Drama’ 1. 핵심역량 2. 신규그룹 3. 신규사업 4. 신규시장
CHAPTER 01. Company Overview
1. 핵심역량
CHAPTER 02. Global Market
아카데미-프로듀싱-콘텐츠기획-매니지먼트-드라마 일관생산체제
·드라마 OST 제작 전문성ㆍ경험 ·자체 녹음시설을 통한 제작 시스템 ·20년 이상 발전시켜온 프로듀싱 파워
공연기획
·아카데미를 통한
·신인 발굴을 위한
신인발굴 채널 확보
윈도우 기능 수행
·전문 트레이닝 시스템을
·국ㆍ내외 팬클럽 관리를 통한
통한 교육 강화
팬덤 확보
·해외 공연활동을 통한
·해외투어를 통한
데뷔 전 역량 극대화
공연 매니지먼트 역량 보유
·제작 프로듀서 등 전문인력 확보 ·유망 작가 선별/기획을 통한 위험 관리 ·‘미래의 선택’, ‘청담동 111’ 제작 노하우 보유
매니지먼트 ·배우, 예능 인기 라인업 확보 ·드라마, 방송 등 사업영역 확장 ·일본, 중국 등 신규 시장 진출 강화
INVESTOR RELATIONS 2014
15
CHAPTER 05. Appendix
드라마 제작
CHAPTER 04. FNC Wave
아티스트 육성
CHAPTER 03. Music & Drama
음반 프로듀싱
CHAPTER 01. Company Overview
2. 신규그룹
부서
업무
·FNC 아카데미 ·신인기획팀 ·캐스팅, 추천, 정기 오디션 등
정식 연습생
신인 데뷔
신인 기획
·신인기획팀
·신인기획팀
·기획팀
·가창, 연주, 댄스, 연기, 어학, 문학 등 트레이닝
·데뷔 기획, 앨범 프로듀싱
·기획팀
·데뷔, 홍보, 매니지먼트
CHAPTER 03. Music & Drama
연습생 선발
프로세스
2015년
NFLYING
데뷔 준비완료
이 승 협 (Vocal)
차 훈 (Guitar)
김 재 현 (Drum)
CHAPTER 04. FNC Wave
권 광 진 (Bass)
댄스 A (보이그룹)
배우 연습생
INVESTOR RELATIONS 2014
16
CHAPTER 05. Appendix
신인 발굴
CHAPTER 02. Global Market
차세대 밴드그룹, 신인 댄스팀 및 배우 라인업 R&D 중
CHAPTER 01. Company Overview
3. 신규사업 드라마 자체제작 본격화하여 사업영역 확장
연계 수익 사업 CHAPTER 02. Global Market
당사 아티스트 출연 드라마 작품
배우 매니지먼트 연계 호텔킹
·소속 배우 인지도 제고 홍보수단
이다해
·드라마ㆍ영화 출연 통한 다양한 수익 기회
OST 사업 왔다! 장보리 성혁
·음반 판매 위한 홍보비용 절감 ·콘텐츠 및 배역 연상작용으로 신인 아티스트의 데뷔 방안
머천다이징과 라이센싱
정용화
모던파머 이홍기, 곽동연, 민아
구분
예시
국내 공중파 방영권
회당 8천만원
국내 방송사 인터넷 방영권
회당 1천만원
기타
OST, 인터넷 전송, MD 등 사업
작가명
대표작
배우명
주요 작품명
정진영
순풍산부인과
이동건
파리의 연인, 낭랑 18세, 상두야 학교 가자 등
장은미
드림하이2
이다해
호텔킹, 아이리스2, 추노, 에덴의 동쪽 등
박광현
루비반지, 청담동 앨리스, 분홍립스틱 등
서윤희
닥치고 꽃미남밴드
윤진서
상속자들, 올드보이 등
황은오
에일리언 샘
조재윤
기황후, 구가의 서, 전우치, 히어로 등
백영숙
백년의 신부
성혁
CHAPTER 04. FNC Wave
배우 주요 작품
왔다! 장보리, 백년의 신부 등
INVESTOR RELATIONS 2014
17
CHAPTER 05. Appendix
드라마 작가 주요 작품
CHAPTER 03. Music & Drama
·소속 아티스트 브랜드 이미지 통한 다양한 사업 진출
삼총사
CHAPTER 01. Company Overview
4. 신규시장 콘서트, 드라마, 아카데미 통한 3-Way 중화권 진출 전략
쑤저우 상하이 항저우
CHAPTER 02. Global Market
장강삼각주
난징
·2013년 장강삼각주 16개 도시 GDP 약 61조 달러 ·2013년 장강삼각주 GDP 전 중국의 17.2% 수준
CHAPTER 04. FNC Wave
CHAPTER 03. Music & Drama
광저우
FNC엔터, 상하이서 첫 글로벌 오디션 개최
FT아일랜드 이홍기, 중국 난징 팬미팅 성황리 종료…
이홍기 ‘백년의 신부’, 中서 흥행 초대박…
CNBLUE, 中 상하이 이어 광저우 단독 콘서트 성황…
FT아일랜드 이홍기, 웨이보 개설에 中 대륙 들썩…
CNBLUE를 찾아…”
걸그룹 AOA 대만 2주연속 1위, 새로운 ‘K-POP 여신’으로 등극
이다해 ‘호텔킹’인기 힘입어 중국 CF 봇물…
FNC, 외국인 대상 K-POP 글로벌 센터 설립…
INVESTOR RELATIONS 2014
18
CHAPTER 05. Appendix
“제2의 FT아일랜드와
Chapter 04 Encore – ‘FNC Wave’ 1. CEO’s Message 2. Vision 2020
CHAPTER 01. Company Overview
1. CEO’s Message “사회에 기여할 수 있는 회사가 되겠습니다.” 2014년은 의미있는 해입니다. 제가 전문적으로 음악을 시작한 지 올해로 만 20년이 되었습니다.
CHAPTER 02. Global Market
세상에 작은 희망이 될 수 있는 엔터테인먼트 회사를 설립하기로 결심한 것도 약 10여년 전의 일입니다.
반갑게 시작했던 올해도 이제 지나가고 있습니다. 우리 회사의 10년, 20년 후 미래의 청사진을 그리기 시작할 때가 되었습니다. FNC 엔터테인먼트는 외형적 성장만이 아닌, 내실있는 발전을 지속적으로 추진할 것입니다.
대표이사이며 최고경영자로서, 당사에 큰 성원과 지지를 보내주시는 모든 분들께 진심으로 감사드리며 CHAPTER 03. Music & Drama
특히, 저희 아티스트를 사랑해주시는 전세계 팬 여러분께 깊은 감사의 마음을 전하고 싶습니다.
고맙습니다.
INVESTOR RELATIONS 2014
20
CHAPTER 05. Appendix
CHAPTER 04. FNC Wave
대표이사 한 성 호
CHAPTER 01. Company Overview
2. Vision 2020 No.1 ASIAN CONCERT GROUP
CHAPTER 02. Global Market
FNC엔터테인먼트
글로벌 슈퍼 밴드
팬 / 스타들이 가장 선호하는 종합엔터테인먼트회사
드라마, OST의
CHAPTER 03. Music & Drama
월드투어
FNC流 > 한류
글로벌 경쟁력 확보
글로벌 아티스트 발굴-육성-데뷔 중화권
CHAPTER 04. FNC Wave
Global Leader
밴드음악 영역확장, 다양한 팬층 확보
Size-up
FT아일랜드 CNBLUE
AOA
주니엘
NFLYING
Line-up Expansion
INVESTOR RELATIONS 2014
21
CHAPTER 05. Appendix
본격 진출
Chapter 5 Epilogue – ‘Appendix’ 1. IPO Information 2. Summarized Financial Statements
CHAPTER 01. Company Overview
공모 후 주주구성
공모 주식수
1,400,000주
`사모 주식수(주관사인수분)* 공모 후 주식수 액면가 공모희망가액 예상 공모금액 수요예측일 청약예정일
F
E D C B
41,667주
A
6,323,267주 500원
주주
주식수
비율
24,000원 ~ 28,000원
A. 최대주주 등 4,046,400주 64.0%
상장 후 6개월
336억원 ~ 392억원
B. 산은캐피탈 147,000주 2.3%
상장 후 1개월
2014년 11월 18일 ~ 19일
C. 유진투자증권 185,667주 2.9%
2014년 11월 24일 ~ 25일 144,000주 2.3% D. 동양인베스트먼트
납입예정일
2014년 11월 27일
상장예정일
2014년 12월 4일
주관증권사
유진투자증권
* 예정사항으로 변동 가능성 있음
보호예수기간
144,000주 상장 후 1개월 41,667주 상장 후 3개월 상장 후 1개월
E. 기타소액주주 400,200주 6.3% F. 공모신주
1,400,000주 22.1%
합계
6,323,267주 100.0%
CHAPTER 03. Music & Drama
4,881,600주
CHAPTER 04. FNC Wave
공모 전 주식수
* RCPS 포함
INVESTOR RELATIONS 2014
23
CHAPTER 05. Appendix
공모 개요
CHAPTER 02. Global Market
1. IPO Information
2014.1H
구분
2013(제8기)
2012(제7기)
K-IFRS
적용회계기준
CHAPTER 01. Company Overview
(단위: 백만원)
2014.1H
구분
2013(제8기) K-IFRS
적용회계기준
유동자산
20,202
18,617
18,515
당좌자산
18,993
17,746
18,406
재고자산
1,209
871
109
비유동자산
11,585
11,233
7,249
유형자산
5,189
6,203
5,166
무형자산
3,552
1,902
471
기타비유동자산
2,844
3,127
1,611
자산총계
31,787
29,849
유동부채
16,518
비유동부채
부채총계
2012(제7기)
매출액
29,055
49,614
32,039
매출원가
(19,047)
(35,401)
(20,268)
매출총이익
10,008
14,213
11,771
판관비
(4,253)
(8,690)
(5,002)
영업이익
5,756
5,523
6,770
25,764
기타영업외수익
594
318
1,277
18,518
18,780
기타영업외비용
(194)
(535)
(388)
1,796
1,440
1,708 87
189
369
18,314
19,958
20,488
금융수익
자본금
2,434
2,434
300
금융비용
(14)
(0)
-
자본잉여금
290
290
-
법인세차감전순이익
6,228
5,495
8,028
기타포괄이익
(1,290)
(1,259)
(379)
(2,175)
(2,691)
(3,086)
12,040
7,987
5,354
법인세비용
이익잉여금 자본총계
13,473
9,891
5,275
순이익
4,053
2,804
4,941
INVESTOR RELATIONS 2014
24
CHAPTER 02. Global Market
(단위: 백만원)
CHAPTER 03. Music & Drama
요약연결손익계산서
CHAPTER 04. FNC Wave
요약연결재무상태표
CHAPTER 05. Appendix
2. Summarized Financial Statements
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