Sage CRM 7.3
A partir de la fecha está disponible en pre-lanzamiento la versión de versión 7.3ga (General Availability) de Sage CRM, que incorpora importantes novedades por lo que respecta a la experiencia de usuario, e-mail marketing y movilidad. Conoce tu negocio. Haz crecer tu negocio. Sage CRM 7.3 es la solución CRM completa, ideal para Pymes que necesitan mejorar su rendimiento comercial e incrementar su productividad. Los nuevos cuadros de mandos y aceleradores comerciales incluidos, así como la experiencia de usuario mejorada gracias al nuevo interfaz, permiten obtener una visión completa del rendimiento comercial y de cómo está funcionando en todo momento el conjunto de la empresa. La experiencia mejorada en dispositivos móviles y la nueva integración de e-mail marketing con MailChimp, te ofrecen más opciones para tu negocio, garantizándote que Sage CRM es la herramienta que necesitas para trabajar a diario.
BENEFICIOS PARA EL CLIENTE Características
Beneficios
Aceleradores Comerciales
• Facilita el trabajo de tus equipos gracias a una solución intuitiva y fácil de usar diseñada para ayudarte a ser más productivo y facilitarte el acceso rápido a la información que necesitas. • Ofrece un completo conjunto de herramientas de orientación comercial, Alertas, Flujos de proceso, Cuadros de mando, Gráficos y KPI’s de análisis del rendimiento comercial, que proporcionan un mayor conocimiento del propio negocio para mejorar la toma de decisiones.
Integración con MailChimp
• Permite enviar fácil y rápidamente campañas de email marketing y realizar el seguimiento del resultado de las mismas
Movilidad
• La nueva interfaz de usuario optimizada para dispositivos móviles garantiza que tú y tus equipos tengáis la acceso a toda la información que necesitáis desde cualquier lugar • Las mejoras en la APP Sage CRM para iPhone te permiten acceder y actualizar la información de tus clientes incluso cuando no tienes cobertura móvil. • La nueva APP para Android, te ofrece más opciones de dispositivo para el trabajo móvil.
Nuevo aspecto del interfaz de usuario
DESCRIPCIÓN DE NOVEDADES NUEVO ASPECTO DE LA INTERFAZ DE USUARIO: TEMA “ACTUAL”. Sage CRM 7.3 incluye un nuevo tema para el interfaz de usuario, de aspecto renovado que permite el acceso a la información más fácilmente y al mismo tiempo permite a los usuarios ser más productivos.
En el tema “Actual”, los iconos y botones de la barra superior permiten ver las notificaciones, registros consultados recientemente y su área de perfil. El menú principal clásico de Sage CRM se ha movido al área superior de la pantalla y las nuevas listas desplegables del menú principal permiten acceder a todas las opciones del menú principal, incluyendo Mi CRM y opciones de CRM del equipo, desde cualquier punto de Sage CRM. El campo Buscar permite buscar rápidamente otros usuarios de Sage CRM, de modo que puede cambiar de Modo Mi CRM al Modo Mi CRM de un compañero de trabajo.
ACELERADORES COMERCIALES Cuadros de mandos de gestión Sage CRM 7.3 incorpora por defecto dos nuevos cuadros de mandos pre configurados, para directores comerciales. Cada cuadro de mandos incluye gadgets personalizables que incorporan datos de toda la empresa. Los dos nuevos cuadros de mando de gestión listos para su uso están disponibles para los directores ejecutivos. Cada cuadro de mando incluye gadgets configurables que utilizan datos de Sage CRM de toda su organización..
Los nuevos cuadros de mando incluidos son los siguientes: Indicadores clave de rendimiento de ventas para directivos muestra indicadores claves que te ayudan a identificar y medir el rendimiento de tu actividad comercial: ‐ Tendencias de ventas mensuales ‐ Actual frente a Objetivo. ‐ Pipeline ‐ Actividades abiertas ‐ Clientes en riesgo. ‐ Grupo de los mejores contratos ganados Parámetros de ventas para directivos muestra información que te ayuda a medir el progreso de los objetivos de tu empresa: ‐ Clientes potenciales generados por origen ‐ Contratos perdidos ante competidores ‐ Contratos ganados frente a perdidos ‐ Tasa media de cierre de contratos ‐ Contratos de venta cruzada. ‐ Contratos abiertos principales
Nuevas gráficas e informes Sage CRM 7.3 incorpora nuevos tipos de gráficos a tus informes y cuadros de mandos para que presentar y analizar la información de la forma más adecuada en todo momento. Los nuevos tipos de gráficos son: ‐ Apilado: Las barras se apilan una encima de otra para mostrar los datos agrupados ‐ Indicador: Las particiones de la gráfica indican tres intervalos en relación a un valor objetivo; ‐ Combinación: Una gráfica de barras que indica un conjunto de datos y una gráfica de líneas que indica otro conjunto de datos
MEJORAS EN LOS FLUJOS DE PROCESOS Flujo de procesos de venta rápida El Flujo de procesos de venta rápida es un nuevo flujo de procesos predefinido con menos etapas que el Flujo de procesos de oportunidades estándar. Está diseñado para productos que no requieren un ciclo de ventas complejo y que pueden venderse en unos pocos pasos. Nuevas reglas en el flujo de procesos de oportunidad Las reglas Operación perdida y venta cruzada se han añadido al Flujo de procesos de oportunidad predefinido estándar para ver el progreso de las oportunidades con mayor precisión. Reglas de escalamiento Sage CRM 7.3 incluye nuevas reglas de escalamiento pre configuradas que muestran información en pantalla para notificar a los responsables comerciales y a los vendedores sobre clientes potenciales, cuotas y oportunidades, entre las que podemos destacar: ‐ Cuota trimestral restante ‐ Cuota diaria restante ‐ Actualización de gráfica tubular ‐ Fecha de cierre de oportunidad próxima ‐ Cliente potencial no asignado ‐ Oportunidad no asignada ‐ Valor de descuento de presupuesto demasiado grande
Presupuestos y pedidos rápidos Ahora puedes generar rápidamente un presupuesto o pedido utilizando una nueva plantilla predeterminada combinada con el detalle de los registros existentes. Esta funcionalidad permite: ‐ Imprimir el presupuesto o el pedido desde una pre visualización en pantalla, ‐ Generar un documento Word ‐ Generar un documento PDF ‐ Enviar por correo electrónico a un contacto directamente desde Sage CRM, con el presupuesto o pedido como un documento PDF adjunto MAILCHIMP MailChimp es una solución de marketing por correo electrónico que ahora también está integrada con Sage CRM permitiendote crear campañas en línea, enviar mensajes de correo electrónico y supervisar los resultados. Es muy sencillo de poner en marcha y además Mailchimp ofrece a sus usuarios la posibilidad de utilizarlo de forma gratuita. Las campañas de MailChimp permiten enviar correos electrónicos automatizados a grupos de contactos directamente desde Sage CRM. Puedes crear campañas utilizando plantillas predefinidas o crear una nueva plantilla a partir de cero. Una vez hayas iniciado una campaña de MailChimp, puedes ver cómo han interactuado los destinatarios con los correos electrónicos de la campaña para realizar un seguimiento mediante las acciones apropiadas. MOVILIDAD Sage CRM 7.3 presenta tres importantes mejoras por lo que respecta a movilidad: ‐ Los temas móviles optimizados se han incorporado en el tema Sage CRM Mobile y tienen la misma apariencia en teléfonos iPhone, smartphones y tablets Android. El tema Sage CRM Classic Mobile es aún compatible con dispositivos móviles con Internet Explorer y dispositivos Blackberry. ‐ Sage CRM Sales Lite ha cambiado su nombre a Sage CRM para iPhone y tiene una interfaz de usuario actualizada. También tiene algunas nuevas funciones; puede añadir nuevas citas o tareas a través de la aplicación e importar un contacto de iPhone como un nuevo cliente potencial o una persona en Sage CRM. Es posible crear campos personalizados que aparezcan en Sage CRM para iPhone. ‐ Sage CRM para Android te permite añadir nuevas citas o tareas a través de la aplicación e importar un contacto de Android como un nuevo cliente potencial o una persona en Sage CRM. Es posible crear campos personalizados que aparezcan en Sage CRM para Android.