MUNDO EJECUTIVO MAYO 2011 by George Juárez

TECNOLOGía casi la mitad de la población destina 10% de su salario para gadgets

mercado

CITEM 20•06•11

385 MAYO11

$60 M.N/$6.00 USD

editorial 385

MAYO/11 VICEPRESIDENTA EDITORIAL Y DE NUEVOS PROYECTOS Ana Luisa Ochoa analuisa.ochoa@mundoejecutivo.com.mx

El más creativo de Latinoamérica

DIRECTOR EDITORIAL CORPORATIVO Vesselin Droujelub Raynov vraynov@mundoejecutivo.com.mx EDITOR EN JEFE Jaime Millán Núñez jaime.millan@mundoejecutivo.com.mx COEDITORA Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx REPORTERO Fernando Argueta Camacho fernando.argueta@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE EDITORIAL Ma. Eugenia Mata COLUMNISTAS Mario Borghino, Enrique Castillo-Pesado, Carlos Alberto Martínez, Guillermo Medina, Mario Rodarte, Ernesto O’Farrill, Carlos Bonilla, Carlos Mota COLABORADORES Ma. Luisa Aguilar, Erik Ochoa, Nora Sandoval, Arturo Trueba, Rogelio Varela, Noé Romero, Mónica Romero, Élida Martínez, Jeanette Leyva, Luis Miguel Díaz-Llaneza, Gerardo Martínez Cristerna, Nico Schinagl, Ignacio Cano, Ricardo Perret, Jorge Sales, Alejandro Arbide, Miguel Agustín Verduzco, Abelardo Martín, María Isabel Melchor, Bertha E. Sotres, Selene Ramírez, Aramis Flores Coordinador de ARTE-DISEÑO/Vitacolor Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx ARTE/VITACOLOR Laura Coratella, Ruth Vázquez, Valeria Gil, Leidy Lima, Javier Rodríguez Gerente de Compras y Producción Lourdes Elena Sánchez Fragoso elena.sanchez@mundoejecutivo.com.mx ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO Concepción Ayala Producción y Control de Calidad Aarón Rangel Editor de Foto Juan Espejel

Por mucho, las industrias creativas se muestran más resistentes que las manufactureras tradicionales al impacto de una crisis económica mundial y, según el Informe sobre la Economía Creativa 2010, que recién publicó la Organización de las Naciones Unidas, la exportación mundial de bienes y servicios creativos, como artesanías, audiovisuales, libros, diseño, películas, música, artes visuales y dramáticas, entre otros, se duplicaron entre 2002 y 2008, alcanzando casi los 600 mil millones de dólares. No obstante, que México sólo controla 1.3% del mercado internacional, por el valor de las exportaciones de sus industrias relacionadas con la música, libros, cine, televisión y videojuegos, entre otras, es el lugar 18 en el mundo, la quinta entre las naciones en desarrollo y la número uno en América Latina, de acuerdo con la ONU. En 2008, con todo y que nuestro país no pudo sustraerse a la crisis global, exportó productos creativos por un valor de 5,167 millones de dólares, lo cual representó una tasa de crecimiento anual de 9.1% a partir de 2003, cuando la cifra se ubicó en 3,797 millones de dólares. Para nadie es un secreto que las industrias centradas en la creatividad son fuente de crecimiento económico, ya que la innovación y la diversidad cultural siempre son rentables. Más aún, a pesar de la reducción de 12% que experimentó el comercio global con la crisis mundial, el negocio mundial de productos y servicios creativos creció 14 por ciento. En el estudio se muestran más de 40 ejemplos concretos, que van desde la industria de la moda en África y Asia, hasta las telenovelas en México y Brasil, además desde la industria cinematográfica en la India, al reggae en Jamaica o el carnaval en Brasil y el Caribe. Para muchos el primer lugar de México en producción creativa en América Latina no deja de ser más anecdótico que otra cosa, pero debiera tener presente que en un estudio reciente del Banco Mundial, nuestro país también tuvo el sitio de honor en la región en cuanto a la facilidad para hacer negocio, con todo y que la economía no sea del tamaño de la brasileña. Los editores

FOTOGRAFÍA Enrique Barajas, Francisco Cuevas ARTE DIGITAL Miguel Fajardo CONSEJO EDITORIAL Manuel Alonso, José Fernández Santillán, Carlos Alberto Martínez, Francisco Reyes Cervantes, Mario Rodarte, Alejandro Rodríguez, Moisés Tiktin, Ricardo Zermeño DIRECTOR COMERCIAL CORPORATIVO Benjamín R. Fontaine blafoine@mundoejecutivo.net DIRECTORA COMERCIAL Pilar Silva Mercado pilar.silva@mundoejecutivo.com.mx Representante en EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com DIRECTOR DE SUSCRIPCIONES Hugo Ramírez hugo.ramirez@mundoejecutivo.com.mx Suscripciones: 5002 9443 Conmutador: 5002 9400

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M AYO 20 11

agenda mayo

Para tener en cuenta en su agenda 1 2 3 4

> Expofranquicia 2011

Del 5 al 7 El salón de la franquicia se celebrará en las instalaciones del recinto ferial de Ifema, en Madrid; en él se presentarán las últimas novedades del sector y se prevé que acudan al menos 140 empresas, 225 marcas representadas y más de 12 mil visitantes. Ifema.es

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

> Administración responsable Del 17 al 20 El XV Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas: “La Administración y la Responsabilidad Social Empresarial”, se realizará en el WTC Veracruz y se pretende contribuya a la gestión responsable de las organizaciones privadas con su entorno. uv.mx/iiesca/acacia

17 18

> Sólo para industriales Del 11 al 13 En FABTECH Mexico, en Cintermex, Monterrey, se presentarán más de 300 expositores y 8,000 profesionales en manufactura de nuestro país y Centroamérica, en procesado y formado de rollos; robótica; corte con láser y plasma; sierras y máquinas cortadoras; placa/fabricación estructural; cizalla; frenos de prensas; punzado; tubería mecánica y de conducción. fabtechmexico.com

> Todo para centros de datos Del 11 al 12 Expo DataCenter ofrece las mejores opciones en consultoría, desarrolladores, diseñadores, investigadores y servicios especializados en datacenters. Los asistententes al Congreso son compradores y tomadores de decisión que buscan avances, nuevas tecnologías y lo último en productos. La cita es en el hotel Crowne Plaza, Ciudad de México. expodatacenter.com

19 20 21 22 23 24

> Para publicistas 26 Del 25 al 27 Expopublicitas, en su 11ªedición,

27 se desarrollará en el Centro Banamex del DF. Lo más

28 innovador que la industria genera y se podrá contactar a más de 400

29 proveedores. En siete pabellones: Impresión Digital e Impresos,

30 Punto de Venta, Promocionales, 31

M AYO 20 11

Medios, Internet, Mercadotecnia y Producción de eventos. expopublicitas.com

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Índice de empresas Listado de compañías, instituciones y organizaciones públicas y privadas que son mencionadas en esta edición. Los números corresponden a las páginas en las que se habla de ellas A, B, C, D, E, F ABBYY 60 Aeroméxico 40 Aeromexpress 66 AIEJA 27, 28, 29 Air France 56 Alstom 60 American Express 37 AMITI 47 APJSAC 26, 27 Apple 76, 80 Ares 52 Asociación de Mineros de Sonora 84 Babylon Tours 14 Banamex 37 Banco de México 11 Banco Walmart 37 Bancomer 37 Bacoppel 37 Banorte 37 Bansefi 37 BBVA Bancomer 65 Bimbo 34, 35 BMW 12, 53 Bodega Aurrera 37 Bolsa Mexicana de Valores 85 BRIC 61 Canacintra 48 Canaco 48 Canipec 45 Cemex 40 Chrysler 17 CIE 29 City Express 54, 55 Coca-Cola FEMSA 56 Compañía Minera Autlán 85 Compartamos 37 Compaq 80 Corona 40 Daewoo 80 Danone 49 Dell 80 Delta 14 DHL 64, 66 Dodge 17 Dow Chemicals 60 Dupont 60 EADS Airbus 60 El Portón 37 Ericsson 80 Facebook 39, 52 FedEx Express 64, 66 FIFA 94 FIRA 49 Flickr 39 Fonaes 49 Forbes 53 Ford 17 Fujitsu 51 G, H, I, J, K, L, M General Motors 44 Google 60, 78 Gruma 44 Grupo Fresnillo 85 Grupo México 85 Henkel 56 Hitachi 80 Honey Well 60 HP México 80

HSBC 37 IDEO 51 IMSS 23 IMTECH 60 Inbursa 37 Invex 37 INEGI 84 Instituto Nacional de Nutrición 87 Ipoderac 56 Jaguar 17, 89 Johnnie Walker 48 Johnson & Johnson 60 Kodak 60 KPMG 58 Lacoste 56 Lenovo 78 LG 80 Lincoln 17 LinkedIn 39 LPGA 95 Limeware 52 Matsushita Industrial 80 Mercedes-Benz 53 Microsoft 46, 53 MINI 88 Motorola 78, 80 N, O, P, Q, R, S, T, U, V NBA 94 NCAA 94 NCR 51 Nintendo 78 Nokia 60, 80 Novartis 60 OCDE 6, 18 Oracle 47 Organización Mundial del Trabajo 60 Panasonic 80 Pemex 40 Peñoles 85 Philips Mexicana 80 RedPack TNT 64, 66 RIM 6 Sam´s Club 37 Samsung 80 Santander 37 SAP 45 Schlumberger 60 Scotiabank 37 Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco 49 Sony 78, 80 Suburbia 37 Superama 37 TACA International Airlines 51 Telmex 40 Toshiba 80 Toyota 17, 90 Tyco 80 Twitter 39, 52 Unilever 45 Unión Ganadera Regional de Jalisco 49 UPS 62, 66 Viadeo 48 Volvo 17 YouTube 39 Walmart 37 Zappos Shoes 62

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Mercado

Gay Al alza, más de 5,000 mdd en México Elsa Vargas Hernández

6 Mundo México:

Queremos pintarnos de verde

8 El México que sueño: Tyson Verstraete RIM México 10 Termómetro: Crisis

árabe vitaminará al PIB

Ser una empresa gay friendly requiere una oferta que brinde gran calidad, estatus y que promueva mensajes de aceptación. Las firmas que se mantienen al margen deben desechar su miedo a tocar este mercado, que tiene gran potencial en México, donde entre 6 y 10 por ciento de la población corresponde al mercado gay

¡Bingo! Los ejecutivos aprueban el juego SIMO Consulting

Para la mayoría de los ejecutivos de nuestro país, la mala imagen de los casinos y casas de apuestas terminó y hoy son vistos como una buena opción de entretenimiento, donde se puede socializar y ver justas deportivas

Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medios Registro No. 127/14

MUNDO EJECUTIVO ® Año 2011 Número 385 Mayo 2011. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo® ; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Guillermo González Camarena 1000 Piso 2, Col. Centro Ciudad Santa Fe, 01210 México, D.F. Teléfono: 5002-9500. www.mundoejecutivo.com.mx Editor Responsable: Ana Luisa Ochoa Millán. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en MBM Impresora, S.A. de C.V. Mirador No. 77, Col. Ampliación Tepepan, Xochimilco, C.P. 16020, México, D.F. Tel. 5555 –0317. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.

M AYO 20 11

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MUNDO EJECUTIVO®. Revista mensual de economía y finanzas, fundada en 1979 por Miguel Cámara Peón. Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Guillermo González Camarena 1000 Piso 2, Col. Centro Ciudad Santa Fé, 01210 México, D.F. Teléfono: 5002-9500. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102, de fecha 11 de julio de 2008. Certificado de Licitud de Contenido número 6938, con fecha del 19 de Abril del 2004. Certificado de Licitud de Título número

24 ¡13 Rojo! Celina Yamashiro Arcos

La industria del juego crece de forma vertiginosa; en 2010 aportó más de 700 millones de pesos al fisco y se espera que esta cifra aumente 15% en 2011, y más aún, se calcula que la apertura de casinos atraería en cinco años hasta dos millones de viajeros y aumentaría a 10% la participación del turismo en el PIB, según hoteles

Alberto Martínez

Ernesto O’Farrill

Mario Rodarte

Carlos Mota

Jaime Millán Núñez

Alejandro Desfassiaux

Enrique Castillo Pesado

CONSULTORÍA 68 Contrata sólo

MUNDO 86 El misterioso

48 Viadeo, otro

70 “El buen juez

88 Un poderoso Petit

49 ¡De buena leche!

72 Abogados: que no

a los más talentosos

que dará batalla

por su casa empieza”

Jessica G. Villegas

Cinco de las empresas globales mexicanas (Corona, Telmex, Comex, Aeroméxico y Pemex) tienen sus redes en la web 2.0 para posicionar sus ventajas competitivas y atraer un mayor número de consumidores

NEGOCIOS 44 Empresas

y empresarios

Quién es quién en la web 2.0

COLUMNAS

51 NCR: Contra

sean dolores de cabeza

la clonación

la publicidad

Milenko Panich

Rusia ha cambiado mucho en muy poco tiempo y hoy ofrece un mercado atractivo para las empresas mexicanas; las compañías deben situarse en el segmento medio-alto, donde se encontrarán con sus competidores habituales de otros mercados internacionales

91 La magia de un bistro americano

92 Lo más ‘Trendy’ de Madrid

54 ‘Verde’ más allá de

Una matrioska de oportunidades

mieloma múltiple

94 Cómo

patear dólares

Industria: MINERA

El socio de oro

Nora Sandoval

Sin importar su tamaño, las empresas privadas encuentran más rentable contratar a firmas de mensajería, logística y distribución global que tener equipos propios para sus fines, ya que sus procesos se avocan en la producción y esto se traduce en mayor captación de clientes

¿Qué gadgets quieren?

Raúl Olmedo Gutiérrez

La tecnología de consumo es una de las prioridades de gasto de los ejecutivos de México; 44% menciona que con ella mejora su eficiencia laboral y para 21% es fundamental en sus logros profesionales

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M AYO 20 11

MUNDO MÉXICO En el rubro de consumo de agua en los hogares, canadienses y mexicanos gastan, per cápita, hasta dos veces más que los habitantes de Francia y la República Checa.

Queremos

pintarnos de verde Arlenne Muñoz Vilchis

Hoy que el cuidado del medio ambiente se fortalece, es una buena noticia que un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que entre 10 países, Corea y México encabezan la lista de los más preocupados en temas de ecología.

Los hogares del mundo

consumen cerca de 30% de la energía global y emiten 20% del CO2. Situación que crece con rapidez porque la gente compra cada vez más celulares y laptops. Los mexicanos, seguidos por holandeses, franceses e italianos son quienes más conservan la energía, al apagar las luces y usar diversas aplicaciones para reducir el calor generado.

En la mayoría de los hogares en Suecia y en los Países Bajos separan la basura peligrosa, como baterías y deshechos médicos, en tanto, la mayoría de los australianos, mexicanos y canadienses no lo hace. Canadienses, australianos y suecos reciclan hasta dos veces más productos que checos y mexicanos, y en todas las naciones, la gente joven genera 10% más basura que sus padres.

COREA

En 2010 las naciones más verdes fueron: Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

País Islandia Suiza Costa Rica Suecia Noruega Mauricio Francia Austria Cuba Colombia

M AYO 20 11

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Según la OCDE,

coreanos y mexicanos son los más interesados por el medio ambiente, incluso más que en los Países Bajos, mientras australianos y noruegos dicen que sus acciones pueden hacer la diferencia.

MÉXICO

El Environmental Performance Index clasifica a

163 países

como los lugares con el aire más puro, las aguas más limpias, la biodiversidad más sorprendente e incluso a los medios de transporte público más ecológicos.

*La encuesta se realizó a 10 mil personas en 10 países: Australia, Canadá, República Checa, Francia, Italia, Corea, México, Los Países Bajos, Noruega y Suecia.

el méxico que sueño

1999

Tyson Verstraete director general de RIM México

fue el año en el que se lanzó la línea de productos BlackBerry.

565

Redes y operadoras manejan la marca.

175

Países en todo el mundo son en los que tienen presencia.

Arlenne Muñoz Fotos Enrique Barajas Fotoarte Javo Rodríguez

El directivo anhela una nación donde los “teléfonos inteligentes” estuvieran al alcance de todos, en especial de la Pymes para que éstas tuvieran acceso a importantes herramientas de productividad. Asimismo, nuestro país sería un líder en el desarrollo de aplicaciones, que además tuviese impacto en otros mercados emergentes. » Al tercer trimestre fiscal

de 2011*, la base global de suscriptores de smartphones BlackBerry superó los 55 millones.

» Tyson asegura que

hoy la mayor tarea de los desarrolladores y operadores es hacer más accesibles los equipos y planes.

*Fue cerrado el 27 de noviembre de 2010 8

M AYO 20 11

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2011

se fundó en 1984, es una compañía que diseña, fabrica y comercializa soluciones para el mercado mundial de comunicaciones móviles. En América Latina, tiene oficinas en México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile.

PLANES

» Research In Motion (RIM)

La incursión de la compañía en el reñido mercado de las tablets la llevó a crear PlayBook que, sin duda, es su lanzamiento más importante del año. De igual forma, el directivo considera a 2011 como un momento de

intensa competencia en el mercado de smartphones, pero esto

no le asusta ya que, afirma, hay espacio para todos, aunque pretenden seguir

a la cabeza.

» El origen real del nombre BlackBerry.

RIM contrató a Lexicon Branding para ponerle nombre a su nuevo producto, mismo que los directivos pretendían que incluyera la palabra “e-mail”, pero la consultoría no aceptó porque ese término se asocia con trabajo y no con algo para disfrutar. Después, alguien relacionó el color y similitud de las teclas con los ‘blackberries’ (zarzamoras) y aunque se debatía con otra opción, para entonces ya todos en la compañía lo llamaban BlackBerry.

Perfil personal » Tyson Verstraete

nació en Mississauga, Ontario en 1975 y estudió Ingeniería Química en la Universidad de Queen’s Canadá. Trabaja para RIM desde hace 10 años y vive en México desde hace ocho. Es fanático de viajar con su esposa y conocer la gastronomía de todo el mundo, además le encanta el fútbol americano y su equipo es el de los Delfines de Miami.

La aplicación “BlackBerry messenger” ha tenido un impacto descomunal entre los usuarios, lo cual es un orgullo como desarrollador porque crearon una “red social de movilidad”, que a su vez es parte de una ‘economía inteligente’. Para la empresa en Latinoamérica nuestro país es uno de los mercados más importantes y está entre los cinco primeros del mundo. mundoejecutivo.com.mx

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TERMómetro

Crisis árabe vitaminará al PIB La crisis geopolítica en Medio Oriente y Norte de África, aunada a la mejor dinámica productiva de Estados Unidos, están favoreciendo un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para México. Ésto impulsado por los elevados precios del petróleo, que han registrado niveles máximos en los últimos tres años, y con la perspectiva de que se mantengan por encima de los 90 dólares por barril en los siguientes meses. Ante el incremento del precio del hidrocarburo a nivel mundial, en Dinero y Mercados elevamos el precio promedio esperado para la mezcla mexicana durante 2011, teniendo un efecto directo positivo en el crecimiento económico, en las finanzas públicas (por mayores ingresos petroleros) y en la cuenta corriente de la balanza de pagos (mayores ingresos por las exportaciones de manufacturas y de petróleo con la misma plataforma).

CONFLICTO en Medio Oriente y África impulsan petroprecios

El déficit público, una preocupación menor en 2012 PIB INPC*% Inflación Tipo de Tasas de Balanza Cuenta México (2) Subyacente Cambio Interés Comercial Corriente % (1) (3) (4) (5) (6)

2012 mar-11 feb-11 ene-11 dic-10 nov-10 oct-10 sep-10 ago-10 jul-10 jun-10 may-10 abr-10 mar-10

4.07 4.25 4.10 3.93 5.10 5.03 4.80 4.60 4.60 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10

3.84 3.92 3.94 3.91 4.40 4.38 4.30 4.33 4.43 4.59 4.66 4.94 5.19 5.28

3.72 3.70 3.65 3.67 3.58 3.62 3.74 3.84 3.96 4.15 4.26 4.41 4.53 4.64

12.46 12.15 12.23 12.32 12.37 12.37 12.53 12.66 12.66 12.57 12.50 12.48 12.45 12.70

5.79 4.72 4.66 4.62 4.30 4.30 4.41 4.56 4.58 4.61 4.74 4.78 5.00 5.20

13,367 8,324 9,265 9,580 5,285 5,213 5,750 6,671 7,385 7,071 6,914 -7,040 -8,803 -8,995

16,376 10,813 11,758 12,409 6,839 7,276 7,314 8,092 8,719 8,557 8,363 8,336 10,413 10,923

IED (7)

Mezcla Déficit PIB EU Petróleo Público (10) (8) % (9)

20,901 19,290 19,375 19,547 19,808 18,711 18,857 18,518 18,222 16,623 16,933 16,951 16,799 16,640

SP 89.91 79.57 79.02 74.14 71.04 70.63 69.72 69.56 70.80 69.90 70.07 71.83 71.05

2.27 2.54 2.48 2.51 2.63 2.62 2.60 2.39 2.44 2.49 2.38 2.59 2.31 2.60

3.20 3.10 3.20 3.06 2.80 2.70 2.70 2.70 2.80 3.00 3.10 3.20 3.00 2.90

Nota: Cada renglón corresponde a las proyecciones de los analistas que estimaban para una misma variable en determinado mes. (1) Pronóstico de crecimiento anual del Producto Interno Bruto para 2011. (2) Pronóstico de inflación acumulada al cierre de 2011. (3) Pronóstico de tipo de cambio al cierre de 2011. (4) Pronóstico de Cetes a 28 días al cierre de 2011. (5) y (6) Pronóstico de déficit en millones de dólares. (7) Pronóstico de Inversión Extranjera Directa; flujo anual en millones de dólares. (8) Estimación de precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación en dólares por barril para todo el año. (9) Estimación de Déficit Público como porcentaje del PIB. SP(*) Sin pronóstico. Fuente: Elaborado con información de las encuestas mensuales “Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” que realiza el Banco de México al cierre de cada mes.

Baja tasa de desempleo en EU

La nómina no agrícola supera expectativas; 216 mil hallan

EMPLEO

M AYO 20 11

La economía estadounidense crece; el sector manufactura y el consumo registran niveles de bonanza y el mercado laboral presenta cifras superiores a las esperadas por el mercado en marzo. Sin embargo, el sector inmobiliario continúa hundido. La tasa de desempleo en marzo cayó de 8.90 a 8.80 por ciento, su nivel más bajo desde 2009 y mejor al estimado por el mercado, mientras que el dato de la nómina no agrícola supera las expectativas, ya que 216 mil personas encontraron empleo en marzo, contra el aumento esperado de 200 mil puestos. Así, reiteramos nuestras estimaciones para la economía de EU para 2011 y 2012 con crecimientos de 3.7 y 3.5 por ciento. Crecer al 4.0% podría ser demasiado si brotaran tensiones inflacionistas.

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Carlos Mota motacarlos100@gmail.com

noé romero ávila Presidente de Dinero y Mercados. dime@dineroymercados.com.mx

Banxico se muestra optimista

China podría sufrir un tropiezo

El Banco de México mantuvo su política monetaria sin cambio; dejó la tasa de interés de referencia en 4.50%, porque la recuperación de la economía cobra mayor impulso, en medio de la reaceleración de la demanda externa y el aumento de la demanda interna. Se calcula que la inflación interanual mantendrá una tendencia a la baja, a pesar de la presión sobre los precios de los productos básicos; reafirmamos nuestra opinión de que el Banco Central comenzará a apretar la política monetaria entre el tercer y cuarto trimestre del año. Es importante mencionar que diversos bancos centrales de economías emergentes, han iniciado un nuevo ciclo de restricción monetaria.

Las tensiones políticas en los países árabes, así como el terremoto y tsunami registrados en Japón, han provocado mayor volatilidad en los mercados financieros y de materias primas. Y aunque persiste la preocupación sobre el riesgo financiero de algunos países europeos, las economías desarrolladas siguen evolucionando y se mantiene el dinamismo de las emergentes. La inflación global observada y la esperada han aumentado, y un número creciente de economías ha reducido su impulso monetario. En medio de ello, se estima que China creció en el primer trimestre entre 9 y 10 por ciento, pero el propio gobierno estima que el crecimiento medio para el periodo 2011 a 2015 oscilará en el rango de 7%, tasa que parece escasamente atractiva para los estándares del país.

SU PIB

Se reacelera la demanda externa y aumenta la

podría crecer “sólo” 7% en el próximo cuatrienio

INTERNA

Evolución de las tasas de interés de política monetaria 2010-2011

China no podría sostener el ritmo de 2010 PIB real 2011

14.00%

10.40

12.00%

10.20

10.00%

10.00

8.00%

9.80

6.00%

9.60

4.00%

9.40

2.00%

9.20

0.00%

Chile

Brasil Marzo 2010

9.00

México

2008

2009

2010

2011

Marzo 2011

Fuente: Elaboración de Dinero y Mercados con datos de Banco Central Chile, Brasil y México

Fuente: Estimaciones de Dinero y Mercados.

Nómina no agrícola

Cifras expresadas en miles de personas 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200250 mar-11

feb-11

ene-11

dic-10

nov-10

oct-10

sep-10

ago-10

jul-10

jun-10

may-10

Elaborado por Dinero y Mercados S.C. Fuente: Bureau of Labor Statistics

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M AYO 20 11

especial

mercado gay friendly

Mercado

al alza, más de 5,000 mdd en México Elsa Vargas Hernández

M AyO 20 11 mayo

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M AyO 20 11 mayo

especial

mercado gay friendly

Mercado gay friendly Para tomar en cuenta

El gasto en Estados Unidos del turismo gay rebasa los 54 mil millones de dólares al año.

En Canadá, 33% de la comunidad lésbico-gay sale del país más de cinco veces al año.

En España, la “Marcha del Orgullo de Madrid” genera alrededor de 50 millones de euros los cinco días que dura el festival.

Sydney, Australia, con el evento “Mardi gras” recibe un promedio de 80 mil visitantes durante este festival de 16 días.

En México 90% de la comunidad LGBT compraría productos enfocados al mundo gay y 5 de cada 10 viaja más de 3 veces al año.

Fuente: Elaborado por Erwin Romero, con datos Congreso de Turismo LGTB.

Cuando en la década de los años 80 comenzaba a hablarse de preferencias sexuales, aerolíneas como Delta y destinos como Las Vegas, quizá no imaginarían que 30 años después harían marketing para el consumidor lésbico-gay. Hoy, con un valor mundial cercano a los 562 mil millones de dólares anuales, muchas marcas se apresuran a atender las necesidades de este segmento, que afianza el lazo con sus proveedores, siempre y cuando se conserve a tope la calidad, el estatus y la marca promuevan mensajes de aceptación, no directos ni obvios. La organización The Commercial Closet Association reconoce, anualmente, las mejores campañas publicitarias para el colectivo LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans). Entre las marcas galardonas brillan empresas, como Subaru, General Motors y Hyatt Corporation. Actualmente, son pocos los mensajes elaborados para este segmento, pero las puertas empiezan a abrirse con marcas que ponen su vista en este nicho de mercado, con características muy atractivas. “Una de éstas, es que el consumidor suele ser ‘fiel’ a las firmas que le otorgan un buen servicio, y tiende a elegir productos y bienes de alta calidad y lujo”, señala Erwin Romero, director general de Babylon Tours, agencia especializada en turismo LGBT.

La comunidad LGBT representa cerca de

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La lista de compañías que se interesan en crear nexos con este nicho de mercado, que en México supera ya los 5,000 millones de dólares anuales, según estimaciones de la consultora De la Riva Investigación Estratégica, va en aumento. Otro de sus rasgos distintivos es que marcan tendencias y desempeñan un rol como líderes de opinión en sus círculos sociales. Además son adeptos al uso de la tecnología de vanguardia.

»» El dinero rosa Erwin Romero, quien participó como organizador en el Primer Congreso de Turismo LGBT (desarrollado en la Ciudad de México en noviembre de 2010) explica que con el auge del movimiento a favor de los derechos de sus miembros, “el dinero rosa” es una industria floreciente en el mundo, siendo ejemplos claros el Reino Unido y Estados Unidos; en este último, el mercado gay genera una derrama económica de unos 8,000 millones de dólares en viajes. En el caso de Latinoamérica, la región agrupa a cerca de 25 millones de personas y, sólo en Argentina, el concepto de turismo lésbico-gay se aproxima a los 4,000 millones de dólares, según datos del director de Babylon Tours. Diversos negocios se dirigen específicamente a estos consumidores, incluyendo tien-

11 millones de personas en México.

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fotO ARCHIVO

fotO FRANCISCO CUEVAS

Erwin Romero.

Gabriela de la Riva.

das, agencias de viaje, hoteles, clubes nocturnos y restaurantes, por citar algunos. La demanda de estos servicios surge de la percepción difundida de discriminación por parte de negocios tradicionales. A nivel mundial, el dinero rosa está valorado en 562 mil millones de dólares, generados en diversos sectores, en su mayoría entretenimiento y bienes de consumo. Otra particularidad de este segmento son sus hábitos de compra. Aunque el concepto dink (double income no kids, ‘personas con doble ingreso y sin hijos’) no es exclusivo del nicho LGBT. “En su mayoría este mercado se inserta en ese modelo de vida. Esto les da posibilidad de generar prácticas de consumo diferentes; se permiten gastar más”, aclara el entrevistado. Una pareja gay, al tener menos obligaciones familiares y restricciones, dispone de más dinero para invertir en su desarrollo personal, recreación y entretenimiento. A su vez, “tiende más a conocer gente, socializar en público y tratar de aumentar su atractivo a parejas potenciales, por medio de ropa o accesorios. “Las personas gay siempre buscan sostener estos hábitos porque tienen el tiempo, los pueden pagar, y lo encuentran conveniente”, menciona Alejandro Reyes, responsable de OHM,

una de las pocas revistas de alto perfil que existen en el mercado para este segmento. En opinión de Reyes, en el tema de cuidado personal, el consumidor gay suele tener más interés en adquirir ropa de moda, ir al gimnasio y consumir suplementos alimenticios que mejoren su calidad de vida. También es gran consumidor de productos de entretenimiento, como gadgets, libros y videos, le interesan las opciones culturales, así como salir a bares y restaurantes. Estos hábitos representan argumentos definitivos para que marcas, como Toyota, Ford, Absolute, Yahoo, Gucci, Jean Paul Gauliter, Dolce & Gabbana, United Colors of Benetton, Diesel, Tylenol y Lucky Strike, entre otras, hayan decidido crear publicidad específica para este sector. Pero, no sólo las grandes empresas transnacionales han apostado por satisfacer las necesidades del segmento, existen pequeñas y medianas empresas que también lo hacen. “La compañía mexicana Bodega 12, por ejemplo, lanzó al mercado una cerveza con sabor a miel, dirigida a la comunidad gay, que se comercializa en algunos bares y restaurantes de Guadalajara, Puerto Vallarta, Los Cabos y la Ciudad de México. Este producto surgió con la idea de ofrecer una opción distinta a la comunidad

gasta más de 1,500 45% de este pesos per cápita al mes segmento en ropa y accesorios. mundoejecutivo.com.mx

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mercado gay friendly

fotO CORTESÍA

especial

Ron Kuijpers.

lésbico-gay, que ha estado desatendida”, según Darío También comienza a interesarse en el tema Mérida, que este 2011 recibirá un tour de integrantes de la InternatioRodríguez, director de la firma. La bebida (de alta fermentación) tiene dos presentacio- nal Gay & Lesbian Travel Association. “Hay otro puntos, nes, Salamandra, que simboliza uno de los iconos de esta como Cancún y Playa del Carmen, donde va mucha gente comunidad, y Purple Hand, en referencia a la manifesta- gay, pero las oficinas de turismo en estos lugares no hacen ción de activistas por los derechos homosexuales, reali- mucho por el mercado”. En tanto, el Distrito Federal ha determinado ser “el zada en San Francisco, California, en 1969. destino” preferido del pink market (término con que se refiere al poder económico gay). No en vano, es el único »» Lo suyo, lo suyo… Una de las aficiones más importante para la comunidad punto del país y el primero en América Latina en contar lésbico-gay es viajar, “Actividad en la que gasta hasta 40% con una oficina de turismo (a través de la Secretaría de más que el turismo heterosexual”, comenta Ron Kuijpers, Turismo del DF) orientada exclusivamente a la comunirepresentante en México de la International Gay & Lesbian dad LGTB. Para Romero en este espacio se van a generar activiTravel Association (IGLTA), que agrupa a 2,200 miembros, siendo México uno de los que tiene mayor presencia de dades importantes para posicionar a México como destino de atracción para el segmento gay. “El año pasado América Latina. “Un heterosexual gasta alrededor de 627 dólares en sus tuvimos a la primera pareja gay casada en Argentina, se vacaciones, en el caso de un homosexual esa cifra es de les confeccionó una ‘luna de miel’ que incluía la Ciudad de México y Cancún, su viaje fue patrocinado por 1,176 dólares”, informa Erwin Romero. Kuijpers explica que el turismo gay suele destinar empresarios.” A decir de Ron Kuijpers, el número de compañías más recursos en compra de productos y restaurantes durante sus salidas, porque “No tiene el gasto fuerte vinculadas a este sector va en aumento: “En el país, de las parejas heterosexuales”, que suelen viajar en la cadena de hoteles Palace Resorts se añadió al grupo familia. A estos viajeros, detalla, les gusta llegar a de empresarios interesados en atender el segmento un lugar donde “Cuando estén juntos y se toman de gay, al que antes‘volteó’ la cadena hotelera Hyatt”. Las firmas automotrices también responden al poder la mano no les pongan ‘cara’ en el hotel. “También aprecian que el sitio cuente con Internet; 98% de este segmento. En Francia, la revista de cultura gay de las parejas del mismo sexo basa la elección del destino Ledorga organiza anualmente una votación para que sus para vacacionar en razón de que sea gay friendly”, detalla lectores seleccionen el “Europan Gay Car of de Year”. Habitualmente, se señala en la publicación, las marRomero, y eso se puede confirmar a través de la Red. Para el titular de la IGLTA en México, Puerto Vallarta es cas Alfa Romeo y Aston Martin ocupan los primeros uno de los destinos más activos en atención a turismo gay. lugares.

viaja más de tres

al año 54% de la veces a destinos nacionales comunidad LGBT e internacionales.

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el distrito federal ha determinado ser “el destino” preferido del pink market; esto generará actividades que posicionarán a méxico como un destino de atracción para el segmento gay de diversas partes del mundo

En el sitio gaywheels.com (The Gay-Friendly Automotive Resource) se incluye una relación de empresas de autos gayfriendly, en la cual califican compañías que ofrecen prestaciones y beneficios a las parejas de sus empleados LGBT; en su lista figura BMW, Chrysler, Dodge, Ford, Jaguar, Lincoln, Toyota y Volvo, por citar algunos.

»» Más que colores “El distintivo gay friendly va más allá de una calcomanía con los colores del arcoíris y los dividendos del negocio no llegan por arte de magia. Son consumidores cada día más exigentes”, afirma Ron Kuijpers. Para atenderlos, hay que tener un conocimiento detallado de sus necesidades y preferencias, y las empresas que ofertan los servicios deben generar una política de respeto y tolerancia. Aquí, otras recomendaciones para acercarse al segmento LGBT: 1. El consumidor gay no desea ser diferenciado o que se diseñe una publicidad pink que lo haga sentir ‘raro’; prefiere las marcas que promueven mensajes con un detalle que sólo la comunidad interprete. 2. Como en todo mercado, hay que saber quién será el cliente, no se pueden hacer generalizaciones. Dentro del colectivo hay lesbianas, homosexuales, transgénero y cada uno tiene un requerimiento específico muy diferente. 3. Gay friendly va más allá de decir ‘soy amigable’. Si se busca que haya fidelidad a la marca, hay que ir a los lugares donde sus integrantes conviven para identificar sus hábitos de consumo y saber cómo les gustaría que fueran cubiertos.

4. Gabriela de la Riva, directora de la consultora De la Riva, apunta: “Si eres una firma que quiere posicionarse en el mercado gay, anúnciate en Internet; es una gran herramienta para el sector”.

»» Futuro brillante Situaciones como que en México se realizaran reformas al Código Civil de la capital para legalizar el matrimonio entre parejas del mismo sexo, hablan de una nueva cultura de reconocimiento, que también impactará en que más empresas se “abran” para atender este mercado, aunque por el momento se muestren ‘con reservas’ para ser vinculadas a él. “Las compañías que no han mostrado interés es por falta de información, por ello uno de los planes es demostrarles la derrama económica que da este segmento y empezar a certificar a empresas que quieran participar”, puntualiza Erwin Romero. Para Ron Kuijpers, un reto importante es ‘capacitar’ al personal que atiende este mercado. “Siempre hay reglas culturales o tradiciones que hacen que (los negocios) tengan miedo a tocar este mercado, pero es económicamente muy poderoso”. En México, entre 6 y 10 por ciento de la población corresponde al mercado gay, en espera de empresas que satisfagan sus requerimientos. Las preguntas son: ¿No se quiere tener esa derrama económica?, ¿Por qué no atender este mercado como un nicho especial?, siendo que es una fuente de ingresos valiosa. Las respuestas quedan en manos de empresarios que decidan, realmente, sumarse a la cada vez más poderosa tendencia de ser gay friendly.

minímo, 87% estudios de tiene, licenciatura. mundoejecutivo.com.mx

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entorno

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economía

carlos alberto martínez Es investigador y profesor en el ITESM y en la Universidad Iberoamericana. drcamartinez@hotmail.com

Reformas... ¿para qué? Aparte, está el hecho de que sólo 40% del En las últimas dos entregas sostengo que las territorio nacional cuente con una sucurllamadas reformas estructurales no serían un sal bancaria y que se tengan comisiones tan elemento central para detonar el crecimiento injustificables como la de apertura de créeconómico del país, pero han servido para que dito. Por qué cobrar una comisión por hacer tanto la clase política como la empresarial se el negocio que la banca debe hacer. Qué recriminen unos a otros por falta de acuerdos. justifica estas malsanas prácticas finanAl margen de las reformas estructurales cieras. La concentración de mercado es la existen muchas áreas que no requiere somerespuesta. terse a la retórica de cambios legislativos para Las telecomunicaciones son un caso. crecer. Así, la falta de crédito bancario y la exceMéxico cuenta con los servicios de telecosiva regulación que recae sobre los ciudadanos municaciones –teléfono fijo, celular e Interson temas que, de resolverse, producirían un net– más caros de los países de la OCDE. Esto estímulo que nuestra economía requiere. hace que personas y empresas se vean limiOtro factor que afecta, más que la falta de tadas en su competitividad ante quienes tielas reformas, es la existencia de monopolios y nen costos más bajos por estos servicios. A lo oligopolios en sectores clave de nuestra ecoanterior, se suma lo ineficiente de estos servinomía, mismos que, por su naturaleza, son cios que, a falta de competencia, hace que los negativos para el desarrollo económico de la proveedores de éstos no hagan gran esfuerzo nación. La evidencia empírica sugiere que la para sus clientes. existencia de prácticas monopólicas y oligoLos energéticos son la joya de la corona; pólicas impide el sano desarrollo y causa gragasolina, gas y luz eléctrica son monopoves daños a las personas que se ven afectadas lios del gobierno en turno. Ninguno se juspor servicios caros e ineficientes. tifica, pero cuando éste viene del gobierno En nuestro país, por desgracia, existen es quizá más doloroso para la economía. En estas figuras en al menos tres de los sectola actualidad el gobierno pone a su antojo res más importantes de cualquier economía los precios de estos energéticos sin importar moderna: servicios financieros, telecomunicuánto afecte a la economía. Como prueba caciones y energéticos. de ello el encarecimiento constante de las A pesar de que México cuenta con 41 marcas gasolinas y su impacto en el proceso de de bancos, entre 5 ostentan 80% del mercado, lo formación de precios del resto de bienes y cual explica el por qué se carece de suficiente créservicios. dito y por qué los servicios bancarios son caros. El Por más que los gobiernos se justifiquen margen de intermediación que resulta de restar la diciendo que tanto Pemex como la CFE –protasa de interés pasiva –la que los bancos pagan por veedores de gasolina, diesel depósitos– de la activa –la que y luz– es de todos conocido cobran por los créditos–, tiene que son empresas ineficienniveles fuera de proporción. Hace más tes y costosas. Hoy la banca paga alrefalta acabar Si se rompieran las práctidedor de 4% por los ahorros con prácticas cas anticompetitivas que exisy cobra 17 por una hipoteca monopólicas en ten en esos sectores, la ecoy hasta 80% por el uso de bancos, energía y nomía podría crecer mucho una tarjeta de crédito. Captelecomunicaciones más. Esta es otra labor más tar barato y prestar caro es que nada tiene que ver nueconsecuencia, entre otras que las reformas vas leyes, sino con la voluntad razones, de la alta concenestructurales de cambiar las cosas. tración de mercado. M AYO 20 11

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agenda económica

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¿Qué hacer con un ‘Cisne Negro’?

Los eventos derivados de la Yihad por la intervención de la política económica democracia en los países de Medio Oriente, más agresiva de la historia por parte del los problemas para el refinanciamiento de gobierno y del Banco Central de Estados la deuda de varios países europeos, y el Unidos. La inyección de liquidez que está terremoto-tsunami de Japón son eventos efectuando la Reserva Federal (QEII) por impredecibles, de impacto global, que se un monto de 900 mil millones de dólares, han conjuntado en el primer trimestre de desde noviembre pasado y hasta junio 2011, afectando a los mercados financieros. próximo, ha generado distorsiones en los Tantos ‘cisnes negros’ en un breve lapso mercados que se traducen en una conticonstituyen en sí un gran ‘Cisne Negro’, nua debilidad del dólar, alzas más rápidas un evento poco común. a lo normal en los precios de las acciones En 2007 el filósofo, matemático y tra- y de materias primas, y tasas de interés de der financiero libanés Nassim Nicholas corto y largo plazo por debajo de su nivel Taleb publicó el libro El Cisne Negro, en él normal. expone su teoría sobre los eventos no preAbstrayéndose del ruido que se ha dado decibles y advierte del inminente riesgo de por los ‘cisnes negros’, en los mercados un colapso global. financieros hemos observado alzas gene“La globalización crea una enquistada ralizadas en materias primas, en acciones, fragilidad, al tiempo que reduce la volaacompañadas de debilidad en el dólar. Y tilidad, dando la apariencia de estabiliaunque las tasas de interés de largo plazo dad; en otras palabras, crea ‘Cisnes Negros’ han estado subiendo, aún se ubican muy devastadores”. abajo de lo normal. En el primer trimestre fuimos bomEn los mercados accionarios observabardeados por varios eventos de impacto mos un importante rendimiento en los global impredecibles, los cuales han intepaíses emergentes en el último trimestre de rrumpido el proceso que se registraba en 2010. En 2011, se ha venido dando un ajuste los mercados financieros internacionales. en estos mercados, que se detectaban sobreDe entre estos podríavaluados, al tiempo que los mos destacar los acondesarrollados que se veían tecimientos sociales en rezagados, han registrado La secuencia Medio Oriente, el alza un crecimiento acelerado. genera en materias primas, la Durante los últimos meses oportunidades de persistencia de los prosugerimos cargarse en los inversión y hoy blemas de sobre-endeuportafolios a los mercadamiento en la zona del dos desarrollados, dismino existe razón euro y la citada tragedia nuyendo las posiciones para cambiar en Japón. en mercados emergentes los escenarios El entorno en el que como México. económicose desempeñaban los financieros de mercados financieros »» Mejoría en mediano y largo hacia el cierre de 2010 reportes, pero… y las primeras semaLos indicadores ecoplazos en la nas de 2011 era el de un nómicos en Estados Unieconomía de EU escenario de recupedos y en la gran mayoría o México ración, apoyado por la de los países han estado

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ernesto o’farrill santoscoy El autor es presidente de Bursamétrica bursametrica@consultant.com

mejorando, lo mismo que los reportes de resultados de las empresas. A excepción de los datos del sector de la construcción que en Estados Unidos siguen siendo negativos hasta marzo. Sin embargo, los estallidos sociales en Túnez, Egipto, Yémen, Bahrein, Arabia, Sudán, Qatar, Omán, Siria, Libia, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak e Irán, han generado un incremento adicional en los precios del petróleo, y un clima de incertidumbre sobre las implicaciones en el equilibrio geopolítico de la región. La tardía resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la zona de exclusión aérea en Libia y la confusión sobre el liderazgo de las operaciones por parte de la OTAN incidieron en mayor incertidumbre al conflicto libio, hasta el cierre de esta edición. El incremento de los precios de los hidrocarburos está afectando al consumo en la gran mayoría de los países del mundo. La reducción en las calificaciones de los países vulnerables de la zona del euro, a unas semanas de importantes vencimientos de su deuda, han impactado también al difícil escenario de la deuda soberana europea. Posteriormente los efectos del desastre natural en Japón y el riesgo de radiaciones descontroladas y de explosiones nucleares, impactaron a los mercados financieros internacionales, generaron un patrón de comportamiento tipo Flight to Quality, en donde la liquidez mundial –ante el pánico–, se refugia en los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, haciendo bajar temporalmente los rendimientos de los títulos, favoreciendo la recuperación del dólar y tirando los precios de acciones y materias primas. En Bursamétrica vemos que la secuencia de ‘Cisnes Negros’ está generando oportunidades de inversión interesantes.

Hasta ahora, no hemos cambiado nuestros escenarios económico-financieros de mediano y largo plazos, ni para la economía de Estados Unidos, ni para la de México. Es complicado pronosticar los siguientes eventos que pudieran darse en Medio Oriente, pero existe el riesgo de un golpe a la economía mundial, en particular si los estallidos sociales se profundizan en Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes o en Kuwait. En Japón vemos que, controlado el riesgo de una explosión nuclear, la inversión requerida en la reconstrucción tendrá que financiarse con deuda, que probablemente genere una oferta de Bonos del Tesoro, ya que el Banco de Tokio y los grandes fondos institucionales nipones venderán Bonos del exterior para adquirir nuevos títulos del gobierno japonés, y al mismo tiempo ésta puede constituirse como un motor nuevo de la actividad económica. En un estudio reciente que analiza los efectos de este tipo de catástrofes en los mercados financieros, como el terremoto de México en 1985, el de Chile en 2010, el Huracán Wilma en 2005 en Nueva Orleans, o los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, concluimos que los mercados financieros observan caídas inmediatas, que van de 10 a 30 por ciento, y que, luego, en un plazo que va de 23 a 78 días, los mercados suelen regresar a los niveles previos. En todos los casos, en un plazo de 90 días suelen superarse los transtornos que generó un desastre. Por ello, consideramos que los portafolios diversificados nos ayudarán a protegernos contra la volatilidad de los mercados, y nos permitirán aprovechar de mejor forma los movimientos de recuperación. Sugerimos analizar portafolios modelo y seleccionar el que esté acorde con su perfil de inversionista, que pudiera identificarse con su forma de ser y sus circunstancias. mundoejecutivo.com.mx

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Empleos: ecuación incompleta

Una de las secuelas de la crisis global más cuenta que sigue habiendo mucha gente que reciente, de la que todavía no hemos podido no encuentra ni siquiera una ocupación en el reponernos del todo, es la disminución de la sector informal, que es el que tradicionalmasa salarial y con ella la caída en la con- mente crecía más que el formal. Esto es debido principalmente a que la fianza de los consumidores y la baja en el inversión está mejorando muy poco y a que consumo de las familias. La masa salarial, para entendernos, es el este crecimiento empezó apenas hace unos resultado de multiplicar el número de tra- meses. Las actividades que están generando bajadores por el salario promedio de cotiza- empleos son principalmente las del sector ción al Seguro Social (IMSS). Cuando la eco- servicios y dentro de éste, son los servicios nomía crece, normalmente se registran más de muy baja productividad; esto es, aquellos personas con mejores salarios y, por lo tanto, que pagan salarios muy pobres. No obstante, si se presentara un flujo la masa crece, por el contrario, si aquella se retrae, disminuye el número de trabajado- fuerte de inversiones nuevas, veríamos que se registraría otro problema, relaciores y con ello la citada masa. Con la crisis que se desató en el mundo en nado éste con la preparación de los traba2008-2009 en México se redujo el número jadores. De acuerdo con el último censo, el de trabajadores y la masa cayó, y aunque se nivel educativo de la población es de apeha repuesto en forma sensible el número de nas secundaria, con lo cual la mayoría no trabajadores, por lo menos los registrados en puede aspirar a tener un salario que satisel IMSS, no se han repuesto los salarios en faga en forma cabal sus necesidades primala misma proporción, por lo mismo, tanto rias: un ingreso digno. Este es un problema en el que hemos la confianza de los consumidores, como sus reparado poco, pero que cuando vemos las gastos continúan deprimidos. Las actividades que han registrado cre- consecuencias que acarrea entendemos que cimiento son aquellas relacionadas con deberíamos ponerle más atención. En primer lugar, se entendería que educar las exportaciones, mismas que, a su vez, han empujado al sector servicios, aunque a la población es la única forma de garantizar muchas siguen sin reactivarse o lo hacen a que algún día la nación saldrá de la pobreza. una velocidad demasiado lenta, de ahí que Con educación, cuando la gente decidiera aún el sector informal siga registrando tasas actuar por su cuenta decidiría en busca de de crecimiento muy reducidas, lo cual se actividades más productivas, en lugar de puede observar a través de la encuesta en contentarse con instalar un ‘changarro’ en hogares que mide la tasa de desocupación la vía pública o en mercados informales. Resulta obvio que esto abierta. de educar no es sólo una Si sólo se observan los obligación del gobierno datos del Seguro Social Se repone el en sus distintas instansobre el número de aseguvolumen de plazas cias; también las empresas rados, la impresión que uno perdidas por la deberían ocuparse en el se lleva es que la econocrisis, pero los asunto, ya que de consumía va muy bien, aunque cuando uno complementa ingresos salariales midores con mayor bienestar depende una mayor con la tasa de desocupaaún no viabilidad futura. ción abierta, puede darse mundoejecutivo.com.mx

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cuestión de incentivos

Mario rodarte Consultor económico y profesor de Economía en el ITAM www.mrodarte.com

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casinos y casas de juego

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casinos y casas de juego

foto enrique barajas

Se requien entre cinco y ocho millones de dólares para montar una casa de juego.

Óscar Paredes.

mejores momentos de recreación de Teresa y Consuelo, dos amigas de 55 y 60 años de edad, los disfrutan en medio de un “shock de adrenalina pura”; expresan que apostar en las máquinas electrónicas de juegos de azar, es más divertido y emocionante que una clase de yoga o de baile. “Busco entretenerme en un lugar tranquilo, seguro y accesible para mi cartera, y en un golpe de suerte ganar un premio millonario”, dice Teresa. “Vengo dos o tres veces por semana, platico, como y juego bingo dos o tres horas”, expresa Consuelo. Ambas forman parte del 1% de la población, que mantiene el gusto por el juego de azar en una industria pujante que crece como la espuma: las salas o centros de juegos y apuestas virtuales, y los casinos, la operación de éstos últimos aún no ha sido aprobada por la ley. Desde su arranque formal en 2005, y bajo el rigor de la Ley Federal de Juegos y Sorteos de 1947 y su reglamento de 2004, las salas de apuestas generan 35 mil empleos directos y 105 mil indirectos. La industria se sostiene de 25 empresas que operan con permisos de la Secretaría de Gobernación (Segob) que en conjunto pueden operar 454 centros de apuestas remotas (sport books); 373 salas de sorteos de números (bingos o yaks); 6 hipódromos; 4 galgódromos y 3 sitios de frontón. Su crecimiento ha sido tan vertiginoso, que el año pasado este sector aportó al fisco más de 700 millones de pesos en impuestos, y se espera que esta cifra aumente 15% en 2011, indica la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

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»» Defienden el negocio Aunque la operación de las salas de apuestas virtuales y la eventual aprobación para operar casinos, han sido objeto de rechazo de quienes dicen combatir “lavado de dinero”, narcotráfico y prostitución, los concesionarios afirman que cerca de 70% de los clientes es mayor de 40 años, sobre todo personas de la llamada tercera edad, lejos de tareas ilegales. Óscar Paredes, presidente de la firma El Palacio de los Números, que opera marcas como: Palace y Casinos Revolución, del Mar y del Rey, destaca que muchos de los clientes son familias y cerca de 55% mujeres que gastan unos 300 pesos al día, incluyendo la comida. “Además es difícil que un concesionario se arriesgue a realizar ilícitos, porque las salas de apuestas dependen de una licencia, que nadie quiere perder”. Por otra parte, la industria de las apuestas está sujeta a una “pesada carga fiscal” a través del pago de 1 y 2 por ciento de aprovechamientos a la Segob, ISR, IEPS e impuestos que se pagan a estados y municipios donde operan; los jugadores pagan un impuesto de entre 6 y 7 por ciento del total del premio. “El costo para alguien que quiera “lavar dinero” en la industria, equivaldría a la pérdida de más de 50% del monto total que apueste”, sostiene Paredes, mientras Alfonso Pérez, presidente de la APJSAC, destaca: “Es ineficaz ‘lavar dinero’, porque estamos organizados para ganar. Aunque, a diferencia de Estados Unidos, donde el dinero se regresa a través de un cheque, pagaré o transferencia electrónica, aquí se haga en efectivo”. En la Asociación de Permisionarios, Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y

foto cortesía

Alfonso Pérez.

Héctor Moreno.

Juego de Apuesta en México (AIEJA) reconocen que un jugador puede “lavar dinero”, si deposita una fuerte suma en la caja, apuesta poco y solicita que le devuelvan el resto de su capital. “Pero si lo hace seguido resulta fácil detectarlo y denunciarlo”. “Al no existir una ley que precise las reglas de todos los juegos y vigile que no haya trucos, ‘las empresas ilegales’ pueden elegir a los ganadores de premios”, sostiene Héctor Moreno, profesor e investigador de Derecho en materia jurídico-financiera del Tec de Monterrey en el Estado de México. “Una forma creativa de ‘lavar dinero’ y cometer fraude a los jugadores, es a través de casinos que operan sin registro vía Internet y desde algún paraíso fiscal”, comenta, Carlos Lang, director general de Damage Control, firma especializada en la protección de datos y transacciones por Internet.

a 10% la participación del turismo en el PIB, en un periodo de cinco años”, señala Rafael García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. Además de que se revertiría la desventaja de México frente a 90% de los competidores turísticos que operan casinos. Mientras, la industria de las apuestas se adecua a la vanguardia tecnológica del mercado, ninguna empresa quiere desperdiciar la oportunidad de participar en este jugoso negocio. “La inversión de los centros de apuestas ronda 0.4 % del PIB y el objetivo de los concesionarios es aumentar la cifra a 3.5% en 5 años”, subraya Héctor Moreno. “El mercado es tan vasto, que pronto se podrían extender las apuestas remotas deportivas a través de televisión con Internet y redes sociales, donde se indiquen los pronósticos de los juegos y se tenga acceso directo a los sitios de apuestas”, dice Carlos Lang.

»» Casinos, joya turística La industria de las apuestas siempre ha estado enfocada al mercado nacional y el siguiente paso es convertirla en un atractivo para el turismo internacional cuando se apruebe la operación de casinos. Los agremiados de la APJSAC y de la AIEJA manifiestan su interés en integrar la operación de las salas de apuestas y los casinos, para ofrecer más atracciones de juegos, como cartas en vivo; hoy sólo se juega de manera electrónica. “Buscaríamos operar con los mismos permisos, pero mejor concebidos, una vez que se apruebe la ley”, destaca Paredes. “Se calcula que la apertura de casinos podría atraer hasta dos millones de viajeros e incrementar

»» Negocio redondo Para que una sala de juegos tenga éxito, se requiere de buena ubicación, diseño, vanguardia tecnológica en el servicio, estacionamiento y una inversión mínima de cinco millones de dólares si se rentan las máquinas y de ocho millones si se compran los equipos. Por otro lado, las salas deben ofrecer premios altos y más tiempo de diversión. Un premio alto, significa el pago de entre 94 y 96 por ciento del monto que apuesta un jugador. “Las máquinas electrónicas representan cerca de 90% de los ingresos de las salas de juego; 10%, las mundoejecutivo.com.mx

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casinos y casas de juego aún, la firma contempla cotizar en el mercado de valores en el siguiente cuatrienio e instalar 4 ó 5 salas en 2011, que formarán parte de las más de 40 salas que abrirá la industria formal. Para ser costeables las salas pueden incluir apuestas remotas deportivas de eventos que se realizan en México y en el extranjero, carreras de caballos, juegos de mesa y bingos. Los locales más pequeños cuentan con 200 máquinas para atender a 600 personas al día, y las más grandes superan los mil equipos y sirven a unas 3,000 personas diarias.

foto enrique barajas

»» Dominio legal

Rafael García.

apuestas remotas y la venta de alimentos y otros servicios un porcentaje menor”, dice Alfonso Pérez. Los jugadores gastan, en promedio, 500 pesos en tres horas; la realidad es que 90% de los clientes pierde su dinero, reconocen en la APJSAC. En la sala de juegos, Teresa y Consuelo se cambian de lugar; “Las máquinas están duras o apretadas porque no dan premios”, comentan entre ellas. “Podemos variar los programas matemáticos de las máquinas para subir o bajar el monto asignado de la premiación, pero no se puede manipular los sorteos que se realizan cada 2 ó 3 segundos”, explica Pérez. El negocio se basa en tener un gran volumen de clientes y una ganancia atractiva para la casa de apuestas, detalla Paredes. Pero advierte: “El negocio no es tan lucrativo como se piensa. Entre la inversión y la carga fiscal, el capital tarda en retornar entre 5 y 6 años”. Razón por la cual El Palacio de los Números y otras empresas formales han cerrado salas que resultan incosteables. “Por cada 100 pesos que gasta un jugador, las salas de juego ganan entre 6 y 8, menos los impuestos, obtienen una utilidad de entre 1 y 2 pesos”, añade Miguel Ángel Ochoa, presidente de la AIEJA. “Basta considerar que existen más de 112 millones de mexicanos para saber que se trata de una de las industrias con más potencial”, opina Agustín Ríos, abogado y experto en temas de Internet y en regulación de juegos y sorteos. Tan es así, que El Palacio de los Números, una empresa mexicana, propietaria de una licencia para operar 36 salas de apuestas y sorteos, ha invertido más de 100 millones de dólares desde 2007. Más

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A pesar de la presencia de un marco regulatorio y fiscal, la industria del juego formal se ve afectada por la competencia ilegal; los concesionarios afirman que la ley obsoleta y el reglamento que pueden calificarse de inconstitucional, porque son propicios para que se proteja a algunos operadores, bajo el amparo judicial federal, quienes no realizan grandes inversiones en tecnología, ni pagan impuestos. Existe una variedad de técnicas jurídicas para abrir un casino sin permiso, porque “La ley autoriza la operación de todos los juegos y apuestas y al mismo tiempo nada”, expresa Paredes. Por otro lado, destaca la discrecionalidad que ejerce la autoridad, para elegir a quienes pueden obtener licencia para operar en el negocio, tal y como sucedió con los permisos múltiples que otorgó en 2005 Santiago Creel, ex secretario de Gobernación. “La facultad de la Segob es amplia, puede otorgar un permiso para explotar una cantidad de salas ilimitadas por un periodo de 25 años”, dice Miguel Ángel Ochoa. “Esto puede crear un desequilibrio en la competencia formal. Televisa recibió un permiso que ampara 130 salas de juego y el Palacio de los Números, 36. Cada permiso se otorgó en condiciones diferentes para desarrollar un plan de negocios formal”, comenta Paredes. “La Segob sabe que existen unos 120 casinos, que operan con cartas de papel en vivo y juegos prohibidos sin su autorización (…) porque existen lagunas legales que lo permiten”, afirma Miguel Ángel Ochoa. A fines de 2010, la firma Entretenimiento de México logró abrir el casino Playboy, en Cancún, donde opera 80% cartas en vivo. “No se sabe si le hicieron modificaciones a su permiso o cómo logró operar”, expresa Alfonso Pérez. En contraste, los grupos empresariales con mayor participación en el mercado legal son:

foto juan espejel

los jugadores Pagan un impuesto de entre 6 y 7% del total del premio.

Miguel Ángel Ochoa.

Grupo Caliente, Televisa y Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE). México se convierte en un bocado más que apetitoso para los inversionistas foráneos, como la empresa española Codere –que gestiona 107 salas de bingo y 47 puntos de apuestas–, y que según la APJSAC espera que la Comisión Federal de Competencia autorice su sociedad con Grupo Caliente y CIE. La AIEJA calcula que la industria formal opera un total de 85 mil máquinas. Grupo Caliente informa que tiene más de 900 máquinas en su hipódromo de Agua Caliente, en Tijuana y más de diez mil terminales electrónicas de juego en 65 establecimientos en 20 entidades del país. La firma ha invertido más de 500 millones de dólares en más de 100 establecimientos, que generan unos 7,000 empleos directos y le va tan bien, que contempla el desarrollo de proyectos extraterritoriales. Por otro lado, “Aunque desde 2006 la Segob no ha otorgado nuevas concesiones, ha autorizado un mayor número de salas a los permisionarios”, dice Alfonso Pérez. Sin embargo, en noviembre pasado, legisladores perredistas denunciaron la expedición de 45 permisos a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta y 35 a la firma Sorteos de Jalisco, tras acatar una supuesta resolución judicial. “Las autoridades deben ver por el desarrollo del país y no por interés de algún empresario”, dice Rafael García. Al cierre de la edición, ningún funcionario de la Segob estuvo disponible para hablar sobre el tema.

»» Crecen ilegales Cifras de la AIEJA destacan que por cada dos salas de apuestas legales que se abren en el país, aparece una ilegal. En tanto, en la APJSAC puntualizan que se han llegado a detectar 287 salas de juego y casinos ilegales diseminados en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. “El problema es que la Segob, no cuenta con la infraestructura necesaria: tecnología, laboratorios y especialistas, para sancionarlos con oportunidad”, agrega Agustín Ríos. Por ello, los permisionarios insisten en reformar la ley y su reglamento; el senador Federico Döring plantea que los permisos no los otorgue una persona, sino un colegiado y que no se concesionen licencias que amparan múltiples salas, sino un permiso por cada una. “No podemos permitir que la industria siga creciendo de manera anárquica en la ilegalidad, se debe aprobar una ley que norme el crecimiento de la industria”, acota Óscar Paredes. “Falta una política de Estado que regule la industria, que ha sido tratada como un asunto tolerado y satanizado, cuando se trata de un sector de sano entretenimiento que genera empleos y una derrama económica importante”, agrega Miguel Ángel Ochoa. En tanto, Teresa y Consuelo tampoco quieren perder sus momentos de ocio ni la esperanza de vivir para acertar un día al ‘premio gordo’. Como dicen ellas: “La esperanza muere al último”. mundoejecutivo.com.mx

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casinos

ESPECIAL

¡BINGO!

Los ejecutivos aprueban el juego SIMO Consulting

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ESPECIAL

casinos

34%

No es por dinero 17% De los ejecutivos asegura que ha ido a un casino en nuestro país y 14% a uno en el extranjero. De este último, 76% fue a Las Vegas, donde 16% gastó menos de 5,000 mil pesos en apuestas; 8% entre 5 mil y 10 mil y otro 8% gastó más de 10 mil pesos. El motivo de 93% para apostar, lejos de sueños de gloria o de jugosas ganancias con poca inversión, fue divertirse, así que el juego es más bien una actividad lúdica y no una manera “fácil” de hacerse millonario.

34%

30%

Asiste una vez al año

Asiste dos a cuatro veces el año

Asiste una o más veces al mes

Los consentidos Ir a un casino es una actividad social, pues 95% de quien lo hace va acompañado. Con respecto a otras actividades que se pueden realizar en una casa de juego, 27% dijo asistir a eventos de entretenimiento, como conciertos y espectáculos; 25% consume alimentos; 34% considera que son bueno lugares para beber; 25% los usa para socializar y 18% asiste por disfrutar de un evento deportivo.

Juegos de número 40% (Bingo, Yak, Keno)

Juegos de mesa 15% (Naipes, ruleta, etc.) Máquinas 15% tragamonedas (electrónicas)

4% 40%

11%

Apuestas 11% de caballos Apuestas 9% deportivas Otro 5% Apuestas 4% de galgos

15% 15%

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Buenos, pero no familiares Los casinos y casas de juego, pese a ya no estar penalizados, no serían vistos como una actividad para toda la familia.

45% 12% 19% 8% 15%

Muy en desacuerdo Algo en desacuerdo Ni de acuerdo, ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy de acuerdo

Famosos y el juego Los encuestados asocian al juego y los casinos con los siguientes personajes de la cultura popular (literatura, televisión, cine, entre otros):

Albert Einstein

Homero Simpson

Frank Sinatra

Mata Hari

El Tío Sam

Fiódor Dostoievsky

James Bond

Marco Antonio Regil

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pensando empresa

columna

finanzas

Roberto Servitje disfruta “su Nobel” incluyendo a firmas tan notorias globalmente Hace muchos años escuché a un personaje sin como Pepsico. renombre decir que a él no le gustaba todo lo que significaba Grupo Bimbo, porque en esa empresa no se toleraba a los ejecutivos divor»»Años de gloria ciados, expresaba que los valores religiosos Por qué ocurre, entonces, que una empresa de la familia Servitje, profundamente arraitan relevante genera lo que se conoce como gados en el estilo gerencial, prohibían que “impresiones organizacionales” disonanen el escalafón directivo ascendieran pertes, cuando en realidad es una corporasonas que habían tenido mala suerte en su ción ampliamente destacada en el escenario matrimonio. empresarial mexicano. Me dio flojera el individuo; se le escuchaba Parte de la respuesta puede estar simpleresentido y pensé, además, que ese comenmente en su tamaño; Bimbo es gigante y se ha tario no constituía interés periodístico en el hecho aún más grande en los últimos años, a momento y lo deseché. No es costumbre, para raíz de diferentes adquisiciones. ser honestos, escuchar persistentemente que Basta saber que Bimbo hoy es una corpoBimbo se rige por valores religiosos que limiración que anualmente factura 117 mil milloten las libertades civiles que son inherentes a nes de pesos, algo que muy pocas empresas nuestra condición ciudadana. mexicanas pueden presumir. Años después escuché que cuando apaAsimismo, es para destacarse el hecho de rece en el debate nacional el famoso tema de que sus ventas fuera de México representan la gordura infantil –los políticamente correcmás de la mitad de sus números totales, lo tos le llaman obesidad, como si usar el término cual nos muestra que ésta es una corpora“gordura” fuera peyorativo–, tiene entre los ción internacional de amplios vuelos, sujeta culpables a esta emblemática empresa mexial escrutinio público simple y sencillamente cana. “Que si el Gansito tiene no sé cuánta por su tamaño. grasa”, “que si los Choco Roles no nutren”, Probablemente el argumento más conetcétera. tundente para acallar esas referencias Cierto es también que baratas sobre lo que es y no G r up o B i m b o e s d e l a s Grupo Bimbo, lo tuve hace empresas más proactivas unas semanas, cuando tuve Los valores para cambiar los hábitos de opor tu n idad de converfinancieros y los chavos, y que hoy ofrece sar con Roberto Servitje, su humanos van presentaciones diferentes de fundador. de la mano en productos que cumplen con Y es que un premio equiGrupo Bimbo y las nuevas normas de publivalente al Nobel, pero en lo premian en cidad y contenido calórico y materia empresarial, llagraso; normas acordadas, por mado “Business for Peace Noruega cierto, por toda la industria e Award”, recién le fue otorM AYO 20 11

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Carlos Mota motacarlos100@gmail.com

Ventas Netas México Estados Unidos Latinoamérica Consolidado

12M10

Ventas en EU, un pendiente

Sólo en México brilló su Margen Bruto

(En millones de pesos)

12M09

57,870 55,388 47,875 49,852 14,207 13,606 117,163 116,353

% CAMBIO

4.5 (4.0) 4.4 0.7

Margen Bruto (%) México Estados Unidos Latinoamérica Consolidado

12M10

12M09

56.0 55.1 49.5 50.5 40.5 42.2 52.8 52.8

Fuente: Grupo Bimbo.

gado al empresario, en Oslo, Noruega. El premio, tanto por su novel aparición, como quizá por su naturaleza positiva, ha recibido poca atención de los medios informativos en nuestro país.

»» Roberto Servitje explica “Quienes promueven la entrega del Premio Nobel se dieron cuenta de que los empresarios no estábamos tomados en cuenta y decidieron crear un galardón especial para nosotros, para los hombres de negocios y para las empresas; sobre todo para aquellas que han destacado en el aspecto social. Este no es un premio, dice Servitje, para resaltar ‘resultados económicos’, sino más bien una inquietud por la ‘cuestión social’, por las ‘personas’. “Se fijaron en nosotros y en algunas otras personas de todo el mundo que efectivamente han destacado en este tema. Si ncera mente me siento muy hon rado. Es u n prem io i mportantísimo que no se conoce muy bien, pero que con el tiempo se irá posicionando cada vez mejor. Yo sé que como persona no necesariamente lo merezco, pero es parte del trabajo de un grupo importante”. No dan dinero, dice: “Ni piden, ni dan. El hecho de no pedir, da la seguridad de que se trata de algo muy serio. Por ahí hay muchísimos premios que le avisan a uno, y luego le piden diez mil dólares para la mesa (de la cena)… Pero éste, por el contrario, es una cosa muy seria”. Aproveché un espacio televisivo para preguntarle su opinión sobre México y

Var. pp

0.9 (1.0) (1.7) (0.0)

Fuente: Grupo Bimbo.

sus empresarios: “Me acaban de invitar a dar una plática sobre lo bueno que tiene México. Me costó un poquito de trabajo averiguar, pero tenemos muchísimas cosas buenas; entre ellas un empresariado muy profesional, con mucha fe en México, que está reinvirtiendo y buscando nuevas tecnologías”. Servitje me explicó que a él y su familia se les ocurrió, cuando eran jóvenes, utilizar las habilidades logradas en su panadería, El Molino, para desdoblarlas en Bimbo y lo hicieron mirando los desaciertos de una panadería competidora, La Ideal. Ciertamente lograron crear un gigante global del pan que, además, tiene una férrea administración de costos, como se puede observar en su Margen Bruto obtenido, no obstante los incrementos en los precios de las materias primas (de lo que todo mundo habla en meses recientes), Bimbo logró mantener su nivel de utilidad bruta, lo cual denota un estricto control de costos y un manejo magistral de su operación. Roberto Servitje dice que su empresa está orientada a las personas. Si no se atiende este tema, y sus necesidades, una empresa no prospera. Los datos mostrados aquí dan cuenta de que efectivamente, una buena administración genera poderosas ventas y buenos márgenes. Además, si pensamos de nueva cuenta en el tema de los valores, el ‘Premio Nobel’ recibido por Servitje en Oslo calla la boca de cualquiera que piense que los valores financieros y humanos siempre están en conflicto. mundoejecutivo.com.mx

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finanzas

columna

Celebra un millón de clientes ha brindado crédito por 965 millones a través En México, al Banco Walmart se le sigue diciendo de sus tarjetas y, lo más importante, ha apoyado “nuevo”, porque está muy lejos de los 126 años de el desarrollo de los proveedores con más de 150 Banamex, pero lo que ha hecho en cuatro años líneas de crédito, por 710 millones de pesos. no es para despreciarse y al ritmo que opera, en Le falta mucho por hacer, pues apenas ofrecen unos años podrá ser un referente en el sistema sus servicios en 31 ciudades de nueve entidades bancario, sobre todo en el nicho al cual encade la República Mexicana: D.F. y Zona Metropomina sus baterías. litana, Estado de México, Puebla, Jalisco, MoreLa institución dirigida por José María Urquiza los, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Queréanunció que llegó al primer millón de clientes y taro. Pero en 2011 se extenderá a Aguascalientes, eso es algo que pocos pueden presumir en tan Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quinpoco tiempo. tana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. Aunque en principio se pensó en que la institución mantuviera un perfil discreto, la situación varió y hoy busca participar de manera más »»13 bancos con corresponsales protagónica en bancarizar a la población. Tiene Aún falta mucho por hacer para bancarizar a contemplado abrir otras 62 sucursales, con las toda la población económica activa de México, que llegará a 325 en el presente año, lo cual signipero el proceso no se detiene y ya suman 13 insfica un crecimiento de 24% con respecto a 2010, tituciones bancarias (de las 41 que operan) autopara llevar servicios a más mexicanos en el país, rizadas por la CNBV para ofrecer servicios bandonde se estima que alrededor de dos terceras carios a través de 661 comercios que fungen partes de la población carece de acceso a servicomo corresponsales, distribuidos en 16 mil 884 cios bancarios. establecimientos. Eso no es todo, según Raúl Argüelles, viceLos bancos con autorización para realipresidente senior de Asuntos Corporativos de zar operaciones en esos negocios, como pago Walmart de México y Centroamérica, pretenden de créditos y de servicios, gestión de tarjemejorar la calidad de vida de las familias mexitas de débito, reposición de tarjetas, consultas canas y para ello pondrán a su alcance productos de saldos, depósitos y retiros bajo esta figura y servicios bancarios básicos a costos bajos. son: American Express, Banamex, Bancomer, Por ejemplo, quienes usan Bancoppel, Banorte, Bansefi, sus tarjetas en los estableciCompartamos, HSBC, Inbursa, mientos, Bodega Aurrerá, El Invex, Santander, Scotiabank En cuatro años Portón, Sam’s Club, Subury Walmart. Banco Walmart bia, Superama, Vips y y WalA un año de la autorización alcanzó un millón mart, ya acumulan premios del primer corresponsal bande clientes; para en efectivo por alrededor de cario, los puntos de oferta de este año la meta 14.8 millones de pesos en poco servicios financieros básicos menos de un año y en los cuade la red equivalen a 1.5 veces el es abrir 62 les, además pueden realizarse número de sucursales bancasucursales más pagos de servicios, retiros, rias tradicionales en México, lo y ser un fuerte depósitos y consulta de saldos. que supone un avance imporactor en la La institución ha genetante. Pero falta mucho por bancarización rado empleo para más de 1,800 hacer, sobre todo, en lo que se del país mexicanos; ha captado ahorro refiere al costo de las operaciopor 1,340 millones de pesos y nes para el cliente. mundoejecutivo.com.mx

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torres de dinero

Jaime Millán Núñez jaime.millan @mundoejecutivo.com.mx

ESPECIAL

empresas en la red

QUIén es quién en la web 2.0 Jessica G. Villegas

México es el país de América Latina donde las empresas de consumo muestran una mayor atracción hacia la utilización de la Web 2.0 como medio para acercarse al consumidor, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora Estudio de Comunicación. “En el caso de México, las compañías analizadas tienen amplia presencia en todos los medios sociales y plataformas”, detalla la empresa española, quien para realizar el análisis estudió a 38 firmas líderes en los mercados anglosajón, europeo y latinoamericano. Más de 83 millones de personas utilizan Internet en los cinco mercados analizados (España, Portugal, Argentina, Chile y México), pero la mitad de las compañías analizadas no cuenta con páginas en línea específicas para los distintos países en que operan, indica Estudio de Comunicación en su análisis “Las marcas de consumo en la Web 2.0”. “La mayoría de las compañías se ha dado cuenta de la importancia de participar en la ‘sociedad de la conversación’, pero pocas ponen en marcha estrategias de comunicación en los medios sociales dirigidas a los consumidores de cada país”, agrega la compañía líder en comunicación, que recién se asoció con la firma mexicana de relaciones públicas en México, AB Comunicación. Por su parte, la consultora internacional de investigación de Tecnologías de la Información IDC considera que el mercado mundial de plataformas sociales pasará de un valor de 630 millones de dólares en 2011 a unos 18 mil 600 millones para 2014.

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Cinco de las empresas globales mexicanas (Corona, Telmex, Comex, Aeroméxico, Pemex) tienen sus redes en lA web 2.0 para posicionar sus ventajas competitivas y atraer un mayor número de consumidores. Las plataformas consentidas son Facebook 80%, Twitter 68%, YouTube 63%, LinkedIn y Flickr 40%.

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empresas en la red

El poder en la Red La presencia de las marcas en las redes sociales se ha convertido en una necesidad mediática para las empresas y la prueba es su existencia en los sitios más visitados. Así, Corona, Telmex, Cemex, Aeroméxico y Pemex mantienen una importante imagen en los sitios Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y Flickr. Aun así, sólo tres de estas marcas manejan una campaña de producto estrella. En el caso de Corona, los links son: fiestacoronalight.com; twitter.com/FCoronaLight y facebook.com/CoronaLightMx Para Telmex son: facebook.com/filacerotelmex; twitter.com/Filacero_Telmex; youtube.com/filacerotelmex y myspace.com/filacero Cemex: facebook.com/PREMIOOBRASCEMEX y twitter.com/PREMIOOBRASCX

En nuestro país, actualmente, cerca de 31 millones, de un total de 112 millones de personas, tienen acceso a Internet, según datos de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). El país apenas cuenta con una penetración de 30% en banda ancha, frente a 40 en Brasil y 60% en España, según datos del propio organismo. Sin embargo, “con el acelerado crecimiento en el uso de smartphones, los dispositivos móviles podrían convertirse en la pantalla principal donde los usuarios se involucren con la publicidad digital de las marcas e interactuar con ellas”, indica Bianca Loew, directora general del organismo que representa a la industria de la publicidad interactiva en el mundo, el Interactive Advertising Bureau (IAB), en su capítulo mexicano. De acuerdo con datos del IAB, los internautas “nómadas”, quienes acceden a la Red a través de dispositivos móviles, registran un uso de redes sociales similar al total de Internautas en el país, 8 de cada 10, con Facebook como la red dominante. Hasta marzo de 2011 los internautas nómadas mostraban una disposición mayor a recibir publicidad, ya que 73% declaró hacerlo. El líder global en investigación TNS, destaca en su estudio Mobile Life que para los internau-

Twitter en México Empresas De las cuentas en Twitter, 7.2% pertenecen a empresas. Son empresas privadas. 4.9% Son instituciones 1.4% educativas y académicos. Son gobiernos, instituciones 0.6% gubernamentales, políticos y partidos políticos. Son instituciones sin 0.3% fines de lucro. Fuente: Mente digital, firma de asesoría y capacitación en Social Media, a marzo de 2011.

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tas nómadas la marca del teléfono celular es clave, pero los fabricantes de estos equipos están perdiendo terreno frente a marcas de contenido. “La habilidad de Apple y Google para brindar experiencias más ricas a los consumidores los está ayudando a ganar en la guerra de las plataformas”, destaca la firma de investigación.

»» Empresas mexicanas en la Web 2.0 El gigante de las telecomunicaciones Telmex tiene perfiles en redes sociales como Facebook, Hi5, My Space, LinkedIn y Twitter, además de contar con blogs, canal de YouTube y, por supuesto, su página corporativa (telmex.com), pero mantiene su actividad limitada al público mexicano, indica el Estudio de Comunicación en su análisis. En tanto, la marca de cerveza Corona, perteneciente a Grupo Modelo y que calificó en el lugar 85 de la lista de “Best Global Brands” en 2010, que realiza la consultoría Interbrand, limita su actividad en la Web 2.0 al público mexicano, según el estudio “Las marcas de consumo en la Web 2.0”. La cerveza Corona tiene el primer lugar de ventas en México y el cuarto en el mundo, mientras que Grupo Modelo cuenta con presencia en 160 países y encabeza la lista de ventas en 47 de esas naciones. Por su lado, la cementera mexicana Cemex, con presencia en 50 países, tiene perfiles en Facebook y LinkedIn, pero en inglés; una cuenta corporativa en Twitter, también en inglés y utiliza otros canales como YouTube, Flickr y un perfil actualizado en español, portugués e inglés en Wikipedia, dice el Estudio de Comunicación. Mientras que Aeroméxico, la mayor aerolínea del país, cuenta con sólo una página de Internet corporativa en español, inglés, francés, japonés y chino; cuentas en las redes sociales Facebook, LinkedIn y Twitter y un blog de viajes. Así como un canal oficial en YouTube y un perfil actuali-

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empresas en la red

De acuerdo con datos del IAB, los internautas “nómadas”, quienes acceden a l a Red a través de dispositivos móviles, registr an un uso de redes social es simil ar al total de Internautas en el país, 8 de cada 10, con Facebook como l a red dominante zado en portugués y español en Wikipedia, destacó la firma española. “Aeroméxico Utiliza sus perfiles y canales corporativos para dar a conocer sus campañas comerciales”, añadió Estudio de Comunicación. y añade: “La paraestatal Petróleos Mexicanos tiene su página corporativa en español y en inglés; presencia en Facebook y LinkedIn (en inglés), una cuenta en Twitter y, entre otros canales, utiliza YouTube, Flickr y tiene su perfil en Wikipedia, también actualizado en español y en portugués”.

»» Qué pasa en otros países Estudio de Comunicación especifica que en el caso de Chile, las empresas prefieren tener presencia en Facebook, Twitter y YouTube, a la hora de apostarle a su presencia en la Web 2.0. Empero, ninguna tiene presencia en Flickr y apenas están adentrándose al mundo de los blogs institucionales. “Todas se dirigen únicamente a sus públicos”, de acuerdo con el estudio. La excepción a la regla la tiene la aerolínea LAN, que ha abierto una página en Facebook y una cuenta en Twitter para sus clientes estadounidenses, especifica. Por otra parte, los países anglosajones son los líderes indiscutibles en el uso global de la Web 2.0. De hecho, cada vez son más las compañías que cuentan con departamentos exclusivos para gestionar su imagen de marca en la Red y trazar acciones específicas en las redes sociales y la blogosfera, indica el análisis “Las marcas de consumo en la Web 2.0”. En el otro lado de la balanza están las firmas portuguesas y latinoamericanas, que “hablan poco” en el ciberespacio y la mayoría sólo en su idioma de origen. Con ello, están “desaprovechando el potencial de la Red para comunicarse con los clientes de los

otros países donde comercializan sus productos”, señala Estudio de Comunicación. Por su parte, la mayoría de las empresas españolas, desarrolla potentes campañas de comunicación y mercadotecnia para aumentar su notoriedad en la Red y llegar mejor a los actuales consumidores multimedia. Según datos del estudio “De las marcas de consumo en la Web 2.0”, únicamente 52% tiene páginas en Internet específicas para cada uno de los países analizados donde tienen presencia; mientras que 12% de las firmas (latinoamericanas) dispone únicamente de una página local. “Este es el caso de la marca de helados Munchis, propiedad del grupo argentino Pérez Compac, o la chilena Gesco, que sólo tienen webs en castellano. Una de las pocas excepciones en Latinoamérica es el banco chileno BCI, que también cuenta con una versión en inglés de su web corporativa”, señala. De acuerdo con el estudio, 74% de las compañías no ha creado perfiles en redes sociales para escuchar a sus consumidores locales. “Por ejemplo, marcas líderes en el sector automovilístico, como BMW u Honda sí tienen presencia en la Web 2.0, pero ésta no es uniforme. Mientras BMW tiene página en Facebook y un canal en YouTube para España, no tiene presencia alguna en Portugal”, agrega. Estudio de Comunicación destaca que, por el contrario, firmas como Coca-Cola tienen una

Cambiar la cara Las Redes Sociales continúan siendo un lugar de contacto Central en la experiencia web Latinoamericana, sin embargo, con tales niveles de penetración, la tasa crecimiento del alcance está disminuyendo en la región. Alcance de sitios de redes sociales 82.2% 87.7%

Twitteando • Las empresas publican en promedio 9 mensajes al día. • Utilizan en promedio un hashtag (#) por cada 16 mensajes. Fuente: Mente digital, firma de asesoría y capacitación en Social Media, a marzo de 2011.

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América Latina Alcance Dic. 2009

67.6% 70.5%

Total Mundial Alcance Dic. 2010

Fuente: Mente digital, firma de asesoría y capacitación en Social Media, a marzo de 2011.

importante presencia en redes sociales y generan múltiples conversaciones en la Web 2.0, a través de promociones y concursos. “Facebook y Twitter son los canales favoritos de las marcas de consumo para presentar sus novedades, campañas y productos. Y cada vez hay más empresas de consumo que utilizan Twitter como un canal de atención al cliente (Iberia, Guía Repsol, Microsoft)”, indica, considerando el uso a escala global, en el análisis que llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2010. Agrega que 80% de las compañías analizadas tiene algún tipo de presencia corporativa o comercial en Facebook y hasta 68% en Twitter, mientras que YouTube es la tercera plataforma favorita, con 63% de presencia de marca, mediante canales oficiales. Sólo tres de cada diez empresas ha creado un blog institucional y únicamente 40% ha abierto un grupo en Flickr.

»»¿Hacia dónde va el uso de la Web 2.0? La Web 2.0 es la nueva generación de Internet, donde la creación de contenidos son producidos y compartidos por los propios usuarios de un determinado portal o sitio en Internet, lo cual para las compañías ha traído consigo la necesidad de invertir en publicidad segmentada a través del ciberespacio. “En definitiva, canales como Facebook o Twitter no sólo ofrecen a las empresas la posibilidad de acercarse y captar la opinión de sus clientes de forma directa y con un costo menor, sino que son potentes plataformas para difundir sus mensajes publicitarios y promocionales y hacerles partícipes de la actividad de la compañía”, dice Estudio de Comunicación. Y agrega que los nuevos consumidores, en el mundo anglosajón se conocen ahora como “prosumers” o su equivalente en español, “prosumidores”, puesto que participan activamente en la concepción de la marca y sus productos, no sólo han democratizado las empresas, sino también el modelo de comunicación de producto de las compañías, ramificando el número de emisores en la Web 2.0 y democratizando el diálogo social. Como muestra un botón: el promedio de empresas que abrió cuentas en Twitter subió de 4.2 en 2010 a 5.8 este año, de acuerdo con el estudio The Global Social Media Checkup 2011, elaborado por Burson Marsteller con base en un estudio a 32 compañías estadounidenses, 47 europeas, 18 de Asia-Pacífico y 3 Latinoamericanas.

“La mayoría de las cuentas en redes sociales se enfocó en proveer noticias de las compañías, actualizaciones y anuncios a inversionistas. Más de la cuarta parte de las cuentas corporativas están twitteando a los consumidores acerca de ofertas o concursos específicamente relacionados con sus productos y/o servicios”, agrega el estudio. “Las cuentas corporativas de empresas latinoamericanas tienen en promedio 2,626 seguidores, casi el doble del número de seguidores de compañías globales (1,489), Brasil (4,206) y Venezuela (4,174) lideran a la región y cuentan casi con tres veces más seguidores que el promedio global”, añade Burson Marsteller. Indica que México tiene, en promedio 2,240 seguidores, por abajo de la media latinoamericano. Estar o no en la Web 2.0 es una decisión que ha rebasado a las empresas, porque quieran o no aparecer, viven en el ciberespacio, por los comentarios de los prosumidores, de los clientes contentos, de los descontentos, detallan diversos expertos consultados. Las compañías ya no tienen tiempo que perder para ingresar al mundo digital y darse cuenta de que el ciberespacio ha rebasado a la realidad física, permitiendo a los prosumidores enterarse de cualquier eventualidad en materia de segundos.

Alcance de las redes sociales a diciembre de 2010 Total mundial

70.5%

Asia Pacífico

47.9%

Europa

84.4%

Norte América

89.8%

América Latina

87.7%

El top de Latinoamérica Brasil

85.3%

México

88.8%

Argentina

89.7%

Colombia

88.6%

Chile

91.7%

Perú

90.9%

Venezuela

88.9%

Puerto Rico

85.6%

Fuente: Estudio de comunicación.

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NEGOCIOS

empresas y empresarios Fernando Argueta

Crédito por 225 mdd Con el fin de refinanciar deuda de corto plazo, dar financiamiento de capital de trabajo, así como para diferentes usos corporativos, la empresa mexicana Gruma obtuvo un crédito sindicado quirografario (sin garantías) por 225 millones de dólares en un plazo a cinco años. “Con el refinanciamiento de la deuda de corto plazo, la empresa no tendrá vencimientos importantes de deuda en los próximos cinco años, con lo cual consolida su solidez financiera para continuar con su crecimiento global”, explicó Raúl Peláez Cano, director general de la firma a nivel mundial. Trascendió que el crédito fue dividido en dos partes, una revolvente por 75 millones de dólares y otra de 150 que se amortizará en tres exhibiciones: 22 en marzo de 2014; 22 en marzo de 2015 y 175 millones de dólares el 22 de marzo de 2016. Cabe destacar que el crédito tendrá una tasa LIBOR, más una sobre tasa que oscila entre los 150 y 225 puntos base.

Al final del cuarto trimestre de 2010 el volumen de ventas de Gruma se incrementó 5%, comparado con el mismo periodo de 2009

México ya tiene pase al mundial Houston, Tex.- Con una destacada actuación en el concurso Regional For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST), el equipo Blue Ignition del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo ganó el premio Rokie All Star y con ello su pase a la justa global en San Luis, Missouri. Gran parte del éxito de este equipo fue la labor desarrollada por General Motors de México (GMM), quien fungió como mentor del proyecto al ceder a personal de la planta de Ramos Arizpe, Coahuila, para comandarlo. La responsabilidad recayó en Óscar García Gutiérrez, especialista del área de Proyectos de la firma: “Apoyar a los chicos fue motivador y no fue tan complicado que asimilaran los conceptos que les enseñamos, ya que las nuevas generaciones están muy familiarizadas con los video juegos y eso ayuda mucho”. El reto consistió en ayudar a los estudiantes a crear un robot en sólo seis semanas y dejarlo listo para enviarlo a Houston para que el jurado lo evaluara. Pero eso sólo fue un paso de la larga caminata entre GMM y el equipo Blue Ignition, ya que los instruyeron en conceptos básicos de electricidad y magnetismo, funcionamiento de un motor y sus componentes. En tanto, Jesús Enrique Saucedo, especialista de transportadores en proyectos, quien fue llevado por García, dada su experiencia, expresó: “Trabajamos de corazón y nos comprometimos porque es nuestro lema. Somos parte de una empresa donde la meta es cero defectos, todo debe estar bien. De hecho, es importante remarcar que mucha de la ingeniería empleada en este robot es la misma que se tiene actualmente en la industria automotriz, como el uso de programas de Allen Bradley, una compañía que provee los sistemas automáticos a la industria y que se empleó en el sistema autónomo del robot Ignito. Asimismo, los equipos Fervot y Tecbot de la Prepa Tec de Toluca y Metepec, respectivamente, también pasaron al concurso mundial.

FIRST es una de las asociaciones más importantes de EU que promueve la ingeniería, ciencia y tecnología entre estudiantes; fue fundada por el inventor Dean Kamen y el profesor de ingeniería mecánica Woodie Flowers en 1989.

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De vuelta al éxito Con gran éxito se realizó el SAP Forum 2011, evento anual en el que se llevaron a cabo más de 100 presentaciones de expertos en soluciones e industrias estratégicas y líderes de opinión. El tema central fue el lanzamiento de seis aplicaciones analíticas para industrias específicamente orientadas a organizaciones de medios de comunicación, energía, proveedores de servicios de salud, aseguradoras, ciencias de la vida y sector público, un portafolio mayor al presentado en 2010, mismas que pueden instalarse en tan sólo ocho semanas para ofrecer resultados casi de manera inmediata. De la misma manera, Sybase, compañía de SAP, lanzó la primera versión de su guía de movilidad empresarial, la cual ofrece recomendaciones estratégicas e historias de éxito aportadas por reconocidas personalidades en el sector de suministro de soluciones móviles. Entre las empresas participantes en dicha guía sobresalieron: Accenture, Google, Motorola, Orange, RIM, Samsung, Verizon y Yankee Group, entre otros.

En 2010, SAP México y Centroamérica incrementó a más de 3,600 clientes su cartera y tuvo un recimiento de 21% en ingresos de software

foto cortesía canipeC

Cambio de presidente

Laura Bonilla.

La Cámara Nacional de la Industria de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador e Higiene (Canipec) anunció a Laura Bonilla, directiva de Unilever, como su nueva presidenta, en sustitución de Willian Hidalgo. Bonilla destacó la labor de la presidencia saliente y aseguró que entre sus objetivos está mantenerse en favor de la ética publicitaria en beneficio del consumidor. “Contamos con el apoyo de los poderes Ejecutivo y Legislativo para combatir a quienes abusen de los huecos en el marco jurídico para engañar al consumidor”. Las palabras de la ejecutiva cobran mayor importancia al darse a conocer que esta industria tiene un valor a nivel latinoamericano de 8,500 millones de dólares y se ubica como la tercera más poderosa de todo el continente.

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NEGOCIOS

empresas y empresarios

foto enrique barajas

Suman por México

Carlos Mota.

Un llamado a la conciencia es el libro Uno+Uno 32 Líderes Sumando por México, de los autores Carlos Mota y Ana Paula Ordorica, quienes en 32 entrevistas presentan a personalidades nacidas en las década de los 70 y que hoy tienen un papel destacado en diferentes ramas de la sociedad mexicana. El trabajo, que inició hace dos años, presenta interesantes conversaciones con Jorge Ballesteros, Alondra de la Parra, Iñaki Echeverría, Carlos Loret de Mola, Diego Luna, Enrique Olvera, Pedro Salazar Ugarte, Lorena Ochoa y Paulina Rubio, entre otros. Además de un trabajo periodístico, la labor de los autores fue realizar una obra reflexiva que cuestiona la actitud ante el futuro prometedor que espera a una nación, pero que debe ser activado por el ánimo y la guía de esos líderes de opinión en diferentes ramas. No por nada, Mota cuestiona si una sociedad como la mexicana estará lista para aceptar cambios radicales como la dirección de una empresa o de una nación en manos de un indígena, por ejemplo. El libro es un termómetro social a través de las palabras de los entrevistados, como señaló Ordorica “Hay más motivos para sacar la casta y devolver la vida a esta nación”.

foto enrique barajas

“El objetivo de este libro es sacudir la conciencia de las generaciones que nos preceden. Para quienes tienen más de 50 años, decirles que tienen una tarea pendiente, que no lo hicieron del todo bien”: Carlos Mota.

Juan Alberto González.

A explotar las TI Juan Alberto González Esparza, director general de Microsoft, fue designado como el nuevo presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), en sustitución de Fernando Lezama (periodo 2011-2013). Entre los planes del nuevo dirigente destacan: la definición de la Agenda Digital Nacional; el impulso a la formación de capital humano en las Tecnologías de Información, un tema que se considera crítico dado que es un insumo primario de la industria; promover el desarrollo de capacidades acordes con las necesidades de la industria; disminuir la brecha digital existente en el país; fomentar la exportación de servicios y adopción de las TI en todos los sectores productivos, para así estimular la demanda local y aumentar la productividad de México, entre otros. “Rompamos la dinámica de los diagnósticos pesimistas, los rankings aplastantes y desmoralizadores y la espiral negativa”, señaló.

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Ahora sí, nubes privadas Oracle anunció la herramienta Oracle Cloud File System para que los negocios implementen sus aplicaciones, bases de datos y almacenamiento en “la nube”, mediante un pooling de almacenamiento más eficaz. Con esta nueva solución, las empresas pueden ampliar su capacidad de almacenamiento de su nube privada; además de disponer de almacenamiento compartido en grupo con espacios de nombre unificados para aplicaciones, archivos operativos y archivos de usuarios; así como acceder al almacenamiento, ya sea directamente en una red de almacenamiento o en redes tradicionales. Angelo Pruscino, vicepresidente senior de Desarrollo de Producto, apuntó: “Las empresas pueden pasar de una manera costosa y difícil de gestionar y escalar hardware o silos de datos, a un entorno de nube escalable y accesible que se adapta al cambio en las cargas de trabajo, a fin de satisfacer sus objetivos de servicio”.

La prestigiosa marca Johnnie Walker y el afamado ex golfista, y hoy empresario, Greg Norman, realizaron el lanzamiento de la línea de equipaje de lujo Johnnie Walker Blue Lebel colección Greg Norman, el cual es encabezado por un distinguido Venturer diseñado por el reconocido Bill Amberg Studio. El juego de bolsos está inspirado en el espíritu emprendedor y el empuje del llamado “Tiburón Blanco”. Cada una de las maletas cumple con las exigencias y la versatilidad de las necesidades del empresario, desde el campo de golf hasta la sala de juntas. Se trata de una producción limitada a sólo 331 piezas disponibles en todo el mundo, cantidad que hace un homenaje al número de semanas que Norman se mantuvo como primer lugar en el ranking del golf profesional. La Venturer cuenta con un bolso para accesorios o para uso secundario en algún viaje de negocios; además de una botella de Johnnie Walker Blue Label y su funda porta botella independiente a la maleta. La colección se complementa con un estuche para cargar pelotas de golf que incluye tres tees de plata, así como para guardar relojes, mancuernillas y pasaporte; una exclusiva ánfora con funda de piel y un set de cuatro vasos de metal con agarradera de piel. También incluye los bolsos Caddy y Club.

foto JUAN ESPEJEL

Se unen dos iconos

Greg Norman.

Greg Norman ha ganado 91 eventos en todo el mundo, que incluyen 20 títulos del Tour de la PGA, además se desempeña como Chairman y CEO de Great White Shark Enterprises.

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NEGOCIOS

corporativo

otro que dará

batalla

Gerardo Esquivel Alatorre

foto cortesía viadeo

Con la apertura de oficinas en Estados Unidos, la red social Viadeo se perfila como una de las más importantes herramientas de negocios online; hoy tiene 2.5 millones de usuarios nacionales, pero la meta en tres años es llegar a cinco

Dan Serfaty.

San Francisco, Cal.- La batalla por ser la mejor red social en el tema de business networking ha comenzado de manera frontal, ante ello, la compañía Viadeo busca consolidarse como la principal herramienta y para lograrlo abrió oficinas en la ciudad de San Francisco. Su creador, el francés Dan Serfaty, explicó que hoy el tema no se trata de abrir una plataforma a manera de buscador de empleos y colocación de datos: “Sino que los usuarios puedan enriquecer su red de contactos dentro y fuera de su país, de tal forma que encuentren nuevos clientes, socios, proveedores y, al mismo tiempo, intercambien información sobre sus negocios”.

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Quiénes usan Viadeo 75% profesionales (mandos intermedios y emprendedores)

15% 5% 5%

directores de empresas freelance otros

La firma, que hoy tiene presencia en 20 países –incluido México– y ha logrado a lo largo de siete años ingresar a 35 millones de usuarios, pretende desmarcase de su com-

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petidor más cercano, LinkedIn. “La clave está en adaptar una plataforma para cada región y país del mundo, no es lo mismo hacer negocios en China que en España o India, cada mercado es diferente, entonces nosotros pretendemos ser ese enlace de negocio que busca el empresario a través de la Red”, afirmó Serfaty. El hecho de que las nuevas oficinas estén en San Francisco, a una hora de Silicon Valley, obedece a que la zona es una gran ventaja, ya que en el área hay socios tecnológicos, lo cual les ayudará a crecer más rápido. De acuerdo con datos de esta red, 20% de las empresas registradas pertenece a consultoría y servicios; 12 a industria, 10 a alta tecnología, 8 a finanzas y 8 por ciento a comunicación y medios. “Las empresas necesitan contar con buenas referencias online, ya que es una garantía de éxito y transmite confianza. Hoy quienes buscan profesionales con talento utilizan cada vez más las redes para encontrar socios de negocio que se adecuen a los perfiles que desean en sus organizaciones. Nosotros ofrecemos las herramientas necesarias para crear una Identidad Digital Profesional, a manera de una carta de presentación, donde cada usuario puede exponer su perfil y trayectoria profesional”, enfatizó el ejecutivo. En cuanto a México, la empresa mantiene convenios estratégicos con cámaras de comercio, centros para ferias, expos, asociaciones profesionales, y universidades, además de firmas relacionadas con consultoras en el tema de exportación. “Hay una relación muy especial con la Canacintra y la Canaco, donde nos hemos convertido en un socio para que las empresas afiliadas logren ponerse en contacto, por ejemplo, las del Norte con las del Sur. Hemos detectado que 90% de los negocios online se hace en el mismo país”, abundó. De igual forma, el entrevistado mencionó que en nuestro país existen 2.5 millones de usuarios, pero la meta en tres años es crecer a cinco: “Las empresas mexicanas tienen una oportunidad muy grande de conocerse por esta vía, países como China, India y Brasil lo han hecho y ya existen historias de éxito. México puede sumarse a esta nueva forma de hacer negocio”, dijo Dan Serfaty.

corporativo

NEGOCIOS

¡de buena

LECHE! Arlenne Muñoz Vilchis

Con el programa Margarita, Danone apoyará con microcréditos a 300 pequeños productores para que produzcan más y mejor leche

foto enrique barajas

Para ser candidato del proyecto se requiere: Tener en promedio 20 vacas y no más de 50. Ser miembro de la Unión Ganadera Regional de Jalisco. Tener dependientes económicos.

Didier Lambrin

Tepatitlán, Jal.- Como parte de su programa de Responsabilidad Social Sustentable, Danone de México dio inicio al ambicioso proyecto Margarita, el cual tiene como propósito principal apoyar a 300 pequeños productores para que logren una mejor calidad de vida y la posibilidad de crecer con su negocio. En una primera etapa, el proyecto se desarrollará con un grupo de 30 ganaderos, que recibirán microcréditos a través de un fideicomiso otorgado por la empresa gala, para que puedan producir más leche y de mejor calidad; Danone pagará por ese producto un precio estándar mayor al que hoy reciben los productores. Mariano Salceda, director de Compras de Danone, y mayor impulsor del programa Margarita aseveró que con éste, pretenden que en cinco años puedan comprar entre 10 y 15 por ciento de leche de pequeños productores. “Éste es un gran sueño hecho realidad, pero no podemos olvidar que nuestra filosofía es: ‘no hay ganancia económica sin beneficio social’ y que en la empresa hemos trabajado en muchas cosas como el Proyecto Cielo, para niños con cáncer; estamos certificados como empresa limpia y en ISO 9000, así como en la medición de huella de carbono. “Recién empezamos a trabajar en el proyecto Semilla, con el cual se creará una organización que ayudará a madres solteras para que vendan productos de puerta en puerta”. En tanto, Didier Lamblin, director general de Danone de México, explica: “Con el programa Margarita ofreceremos infraestructura, capacitación y acceso a financiamiento, entre otras

herramientas, a pequeños productores que les permitirá mejorar, de manera gradual, la calidad de la leche. “Asimismo, se creará un modelo de abastecimiento de leche que formará parte de la estrategia de negocios de nuestra compañía, de tal forma que el proyecto sea pionero en su clase, además busca crear una relación sólida con los ganaderos y asegurarse de que ésta sea continua y justa.” Para la consolidación de este programa se contó con un millón 500 mil euros, provenientes del Fondo Danone Ecosysteme; el propósito es destinar recursos a estudios, entrenamiento, equipamiento y fondeo como garantía para créditos, entre otras cosas. Además se dispuso del apoyo, guía y supervisión de La Unión Ganadera Regional de Jalisco (con su capacidad de agrupamiento); Technoserve (ONG especialista en proyectos de desarrollo sustentable); Posta el Cuatro (otorgador de conocimiento técnico y creación empresarial en agronegocios); Comité Técnico (para el otorgamiento de créditos de bajo costo), y del gobierno, a través de Fonaes, FIRA y la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco. Asimismo, la empresa espera replicar este modelo en otras entidades después de cinco años e invertirá en la creación de dos centros de capacitación, uno en Jalisco y otro Guanajuato. También se espera que, en alianza con alguna universidad pública, se logre hacer de estos centros de capacitación, pequeñas “Universidades de la leche” en un plazo no mayor a cinco años, donde pequeños ganaderos se puedan graduar en una carrera técnica en producción de leche. mundoejecutivo.com.mx

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corporativo

NEGOCIOS

Actualmente en México hay un promedio de 34 mil cajeros automáticos y NCR produjo

Contra la

40%

CLONACIÓN Bertha Eugenia Sotres Mora

Ante este grave problema, la empresa NCR implementa medidas estratégicas y desarrolla equipos cada vez más complejos; este año planea colocar 200 unidades más de un novedoso modelo

Nueva York, NY.- Hoy, cuando la vida no se concibe sin un cajero automático en los kioscos de autoservicio, de check-in en aerolíneas, hotelería y un escáner, entre otros, lo último en lo cual se piensa es en quiénes desarrollan esos equipos. En nuestro país, desde 1935 NCR lo hace, claro, adaptándose al tiempo y necesidades de cada industria. “Una de las prioridades de las empresas en la actualidad es tener acceso a canales de tecnología que les permitan estar en contacto continuo con sus clientes las 24 horas del día. Así lo demuestra el aumento de pedidos, que el cuarto trimestre del año pasado fue de 13%, en comparación con el mismo periodo de 2009. La estrategia el año pasado fue enfocarse en el sector de viajes en América Central con TACA Internacional Airlines –la más grande de la región–, además del retail”, dijo John Gregg, vicepresidente para América Latina y el Caribe de NCR. Es importante enfatizar que los cajeros de esta firma están diseñados para propor-

cionar los más altos niveles de disponibilidad y presentan como característica única la tecnología de “auto reparación”, lo cual les permite reponerse de manera automática sin la intervención humana. Asimismo, el ejecutivo destacó que en alianza estratégica con BBVA, Fujitsu y la consultora de diseño IDEO, prevén desplegar un revolucionario concepto de cajero automático, llamado ABIL, que ofrece una experiencia más rápida, sencilla e intuitiva, gracias a la innovación tecnológica y un interfaz radicalmente nueva. Su diseño aerodinámico opera como un dispositivo multimedia con acceso a Internet para ser usado en la sucursal bancaria. El nuevo cajero automático desplegó 20 unidades en España durante 2010 e instalará 200 unidades más este año, antes del despliegue mundial que también incluye el Sur de Estados Unidos y Sudamérica. En tanto, Agustín Guzmán Pérez, director general en México de NCR, comentó: “Uno de los puntos medulares con que

hemos trabajado es el de la seguridad de los cajeros, sobre todo por el problema de la clonación de tarjetas y robo de información por cualquier medio. Para combatir los manejos inadecuados contamos con soluciones que impiden robos, y buscamos esquemas de protección de las bóvedas, de los lectores y se han establecido mejores filtros de privacidad. Es por eso que en la parte operativa se ha dotado a los cajeros de seguridad extra, como el lector de tarjetas que impide su clonación, un sensor que detecta elementos extraños y que el teclado encripta los datos del usuario, es decir, protege la confidencialidad de su información”. Hoy, esta empresa (que atiende a más de 10 mil compañías alrededor del mundo y realiza más de 23 mil millones de operaciones por año a través de 600 mil puntos, de contacto) invierte en nuevos negocios verticales orientados a los sectores turismo, salud, entretenimiento, organizaciones públicas, tecnología y telecomunicaciones.

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diario empresarial

columna

negocios

Alejandro Desfassiaux Presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial cnac@multisistemas.com.mx

¿A qué son adictos en tu empresa?

El problema no sólo genera ausentismo Recién se publicó un estudio que muestra laboral por padecimientos gastrointestique una de cada diez personas en México nales, sino que tiene incidencia en otros tiene una adicción ‘permitida’ o ‘socialtemas de salud, como obesidad, diabetes mente aceptada’, y no es un problema y trastornos alimenticios (bulimia). menor porque las adicciones a Internet, a la Se considera que éste es un problema ingesta de alimentos, al juego de azar, a la que genera distracción y falta de coordicompras o al sexo disminuyen la productinación y se le asocia con 3% de los accividad laboral al menos en 15 por ciento. dentes laborales. El vicio por Internet y otras tecnoloOtro tema que debe preocupar y ocugías son el caso más grave, pues minimipar a los empresarios es la adicción al zan el desempeño en el trabajo hasta en sexo porque incide de manera grave en el 37% entre quienes emplean esas herraambiente de trabajo, éste se vuelve hosmientas de manera ‘indiscriminada’. til por la presencia de hostigamiento y Entre las que generan más distraccioacoso sexual. Las víctimas de este tipo nes para los empleados, destacan redes de conducta suelen caer en gran antipasociales como FaceBook y Twitter, al tía y desinterés laboral y la hostilidad se igual que el Messenger, el correo elecve reflejada en proyectos mal elaborados, trónico y los programas para compartir nula creatividad e iniciativa, e incluso música, como Limewire y Ares. llega a provocar accidentes de trabajo y La adicción al juego de azar incide de ausentismo laboral. manera importante en el descenso de la Las adicciones sociales tienen una productividad; porque puede generar una incidencia directa sobre la productivisimple distracción, pero también el hábito dad empresarial y la salud y son antesala a postergar tareas o generar desinterés de actos delictivos patrimoniales, como en las metas laborales e incluso bajar los robo, fraude, abuso de confianza, usurniveles de creatividad e innovación y más pación de personalidad o cibercrímenes. aún se sabe que la ludopatía está implícita Eso no es todo, la adicción a las comhasta en 15% de los fraudes de empleados pras genera problemas a las compañías. de cleptomanía en 3% de La adicción a los alilas ocasiones y las pérdimentos com ien za a El vicio por das asociadas a las nueser también una causa Internet y otras vas adicciones pueden directa de ausentismo tecnologías son el representar hasta 10% laboral en empleos que caso más grave, de los activos empresatienen mucho contacto riales en un año. con el público, como pues minimizan Tu empresa no podrá escuelas o sistemas de el desempeño en escapar a este problema, transporte público. el trabajo hasta pero existen estudios con Esta situación también en 37% entre los que se puede deterse detecta en empleados quienes emplean minar grado y formas de que tienen que ver con esas herramientas adicción de una persona, impartición de justicia, lo que te permitirá genesistemas penitenciarios de manera rar la conveniencia o no o servicios de salubridad ‘indiscriminada’. de contratarla. y asistenciales.

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negocios

Enrique castillo-pesado interdif@prodigy.net.mx

columna

Con todo y sus 56 mil mdd, Bill Gates no es el hombre más rico del mundo, ya que su labor y compromiso social se lo impidieron Bill Gates pudo –y podría– ser el hombre más rico del mundo, pero su “don de gente” no le permitió ocupar el primer lugar dentro de la lista de Forbes 2010. Resulta que se calcula que la fortuna total de este hombre, sin donaciones, sumaría 88 mil millones de dólares (mucho mayor que la del amigo Slim), pero su labor filantrópica le ganó e hizo que quedara en “tan sólo” 56 mil millones, tras donar a su fundación (Bill y Melinda Gates, la más grande de Estados Unidos), alrededor de 28 mil millones de dólares. De tal forma que si el “hombre Microsoft” no lo hubiera hecho, entonces hubiese dejado atrás a Carlos Slim (con 74 mil) y a Warren Buffet (50 millones de dólares). ¿Pero quién es este brillante adinerado? William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955, hijo de William Henry Gates II, un abogado destacado y de Mary Gates, profesora de la Universidad de Washington y directora del First Interstate Bank. O sea, viene de una familia talentosa y disciplinada. Por otro lado, esta celebridad mundial fue alumno regular de un colegio público, después estudió en la escuela privada de élite de Lakeside. Colegio que tenía ya una computadora en 1968, donde Bill tuvo la posibilidad de volverse todo un fan de la cibernética. Ahí mismo, conoció a Paul Allen con quien fundó el monstruo llamado Microsoft.

»» Regresa seducción japonesa

»“En » esta esquina…”

Después de no estar dentro del mercado de autos en nuestro país (durante diez años), regresa uno de los automóviles más atractivos y de lujo. Me refiero al Infiniti que, por sus características, se convierte en un vehículo que competirá, a partir de octubre, con BMW, Audi y Mercedes-Benz. La distribución se hará en Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal, así lo dio a conocer el presidente de Nissan para las Américas, Carlos Tavares, quien señaló que este modelo ha crecido alrededor del mundo y ahora en nuestro país buscará la oportunidad de satisfacer las necesidades de cada cliente, además de posicionar la marca con nuevos prospectos. Operaciones que no sólo se pretenden para la República Mexicana, también incluyen China, Corea del Sur, Taiwán, Rusia y Ucrania. La firma suma más de 230 distribuidores en el mundo, haciendo presencia en 15 países.

Y en esta otra y en todas partes hay preocupación porque el turismo en México sufra una disminución por los aumentos del precio de la turbosina. Sin embargo, Gloria Guevara Manzo, secretaria de Turismo, asegura que el flujo de estadounidenses ocupó 70% de viajeros a nuestro país, principalmente a Los Cabos y Cancún, durante 2010. A pesar de las alertas que se han dado en el estado de Texas, de no venir. Ante lo que la funcionaria se comprometió a invitar al jefe de la policía texana para que conozca Quintana Roo y cambie de opinión. Por cierto, American Airlines anunció que ya está abierta su ruta Dallas-Mazatlán y Dallas-Morelia. Y hasta la próxima, ¡abur!

Nissan lanzó al mercado la marca Infiniti en 1989

empresarios de su tiempo

Renunció a ser el 1 del mundo

Sectur ha invertido 1,600 millones de pesos en promover a México en el extranjero

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NEGOCIOS

green management

‘Verde’ más allá de publicidad

Fotos cortesía city express

Arlenne Muñoz Vilchis

El mobiliario de hoteles City Express tiene hasta 30% de componentes reciclados

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Se calcula que el consumo promedio de agua de una persona por día es de 200 litros, sin embargo, cuando sale de vacaciones el gasto que realiza en un hotel rebasa los 500 litros. ¿Por qué? Quizá se deba a la falta de conciencia personal, pero también a que en la mayoría de los hoteles no existe la cultura de ahorro. No es el caso de la cadena City Express, donde sí se toma en cuenta el cuidado del medio ambiente y han implantado medidas: “El origen de ‘ser verde’ para nosotros tiene que ver con la conciencia, no es una moda ni una publicidad ganadora, ser un hotel verde significa algo más que cambiar focos y utilizar productos ecológicos; se trata de un programa integral con procedimientos en la operación diaria, capacitación de nuestro personal, hasta el apoyo y concientización del huésped durante su estancia. Desde su planeación, cada uno de nuestros inmuebles nace con componentes que nos llevan al ahorro de energéticos y son

El hotel City Express San Luis Potosí es el primero de América Latina en recibir la certificación LEED nivel Plata

El ahorro de energía de los hoteles equivales a sembrar 275 mil 400 árboles. Además los productos químicos de limpieza no son tóxicos y tienen certificado de biodegradabilidad

sustentables”, aseguró Javier Arce, director de Desarrollo de Hoteles City. Asimismo, el diseño de cada uno de sus edificios se basa en el apoyo y cuidado del medio ambiente, la cadena tiene un manual de estándares de operación: “Las medidas generales incluyen desde aspectos como que el jabón, shampoo y detergente para la limpieza, son 100% biodegradables o al hecho de que las camaristas deban limpiar una habitación con 600 ml de agua, y que el mobiliario tenga hasta 30% de componentes reciclados o que el tapiz tiene seis botellas de PET por m2”. Respecto a la inversión que representan estas medidas, el entrevistado comentó: “Implica una inversión considerable, pero no nos importa, mientras nos permita tener nuestra ‘conciencia ecológica tranquila’ y estar consientes de que el

se les dé un buen uso, aunque ello implica un costo extra. También cambiamos las regaderas por otras que consumen tres litros por minuto, contra los 20 litros que consumen en otras cadenas hoteleras. “Otro ejemplo de nuestro compromiso es que el hotel de Reforma genera su propia energía eléctrica, a través de microturbinas que trabajan con gas LP, cuya combustión es 75% menor a las de una termoeléctrica, además con esos equipos se calienta el agua requerida en el edificio”. City Express cumple nueve años este año y ocho de la apertura del primer hotel, no para y pretende cerrar el año con 10 aperturas y concluir el proceso de su nueva imagen, con la cual los huéspedes noten que son 100% verdes y que participen de esta idea.

Ser un ‘hotel verde’ significa algo más que cambiar focos y utilizar productos ecológicos; se trata de un programa integral con procedimientos en la operación diaria cambio climático es una realidad y nos afecta a todos, por lo cual si no tomamos acciones ya, después será peor”. Javier Arce subrayó que 50% del éxito de sus procesos es la participación del personal, por ello la capacitación juega un papel determinante; “Lo más destacado de nuestra filosofía verde es que la capacitación de nuestro capital humano ha permeado en su vida personal y ahora aplican en ella medidas como separar la basura, economizar agua y cambiar la regadera, entre otras”. De igual forma, el ejecutivo aseguró que sus acciones van más allá de cumplir con la regulación: “La separación de basura en los hoteles es básica, pero vamos un paso más allá, conseguimos a una empresa que recibe los residuos y los recicla, así nos aseguramos de que

“Por otra parte, estamos en busca de implantar más duela de fibra de trigo (como la del patio central del hotel de Reforma), usar energía solar y evaluamos tecnologías para que se cambien las botellas de PET por grifos 100% seguros”, manifestó Javier Arce.

Pilares de City • Ahorro de energía hasta de 75%, equivale a sembrar 275 mil 400 árboles. • Uso eficiente del agua, reducción del consumo hasta de 306 mil litros de agua por día. Sus instalaciones utilizan sólo 33% del consumo de agua que otros hoteles. • Utilización de material orgánico y reciclado, que contribuye a la disminución del uso de petróleo, agua y energía. • Cuidado del medio ambiente, los hoteles generan 65% menos basura que la competencia. mundoejecutivo.com.mx

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NEGOCIOS

green management

números

64.8 Millones de hectáreas es la extensión de bosques en nuestro país, equivalentes a 0.5% de la superficie total del mundo. Pese a la lucha contra la deforestación y tala clandestina, en México se pierden cada año entre 316 mil y 800 mil hectáreas de bosques y selvas. De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 90% de la República Mexicana está deforestado y en algunas áreas el deterioro es hasta de 95 por ciento.

Híbridos contra el CO2

En el marco del 1er. Foro Automotriz Energías Alternativas, se mostraron vehículos híbridos, como el utilizado por Coca-Cola FEMSA, el cual gracias a la combinación de tecnologías de propulsión, puede consumir entre 20 y 40 por ciento menos combustible, una mejora en rendimiento que se traduce también en una reducción de hasta 30% de las emisiones de CO2. La firma también tiene vehículos eléctricos de reparto, los cuales se utilizan para operaciones de supervisión y preventa, esfuerzo que ha permitido un ahorro de 56% de las emisiones de bióxido de carbono. Asimismo, introdujo en su operación en Tuxtla Gutiérrez, 8 vehículos que usan biodiesel proveniente de aceite comestible usado, los cuales permiten una reducción de hasta 20% en las emisiones.

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¡Prueba superada!

En 2008, Henkel anunció sus objetivos de sustentabilidad para el año 2012, pero, estos se cumplieron a fines de 2010; el consumo de energía disminuyó en 21%; el de agua en 26% y la cantidad de desechos generados en 24 por ciento. En el mismo periodo, bajó 29% el volumen de accidentes ocupacionales; logros que demuestran que la sustentabilidad está vinculada intrínsecamente con el éxito económico de la firma. “2010 fue un año excelente para Henkel. Y estoy orgulloso de que hayamos superado los objetivos de sustentabilidad dos años antes de lo previsto. La sólida posición se debe al alto nivel de involucramiento y competencia de nuestros empleados”, señaló Kasper Rorsted, director general de Henkel y presidente del Consejo de Sustentabilidad de la empresa. “La solución a este reto son productos y procesos innovadores que requieren cada vez menos recursos, además de ofrecer un perfil de desempeño idéntico o mejor”. Un ejemplo de esto es el adhesivo termofusible Supra Cool 130, el cual, con una temperatura de procesamiento reducida de 130ºC, reduce la energía consumida en aplicaciones de unión de paquetes hasta en 40 por ciento.

Por una juventud con sentido

Apoyar en causas nobles ha sido por años una de las directrices de Lacoste, y en México no ha sido excepción, aquí su ayuda llega de manera directa a la casa de asistencia infantil y juvenil Ipoderac (Instituto Poblano de Readaptación A.C.) en Atlixco, Puebla. Una organización autosustentable que además de la ayuda que recibe de diversos patronatos y empresas, genera recursos gracias a su modelo de formación para niños y jóvenes de 5 a 19 años, a quienes no sólo brinda techo y comida, también una instrucción académica y un sistema mediante el cual se obtienen ingresos. La principal actividad de Ipoderac, que cuenta con una población de 72 chicos, es la elaboración y venta de quesos de la más alta calidad; cuenta con varias marcas registradas que se comercializan en el mercado, además de ser proveedora de la aerolínea Air France. Una prueba del apoyo de Lacoste, no sólo económico, sino moral, fue la visita de Christophe Chenut, su CEO mudial, quien comprobó la autosuficiencia de la institución y se dio tiempo para participar en un encuentro de futbol con los chicos de esta casa hogar modelo.

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especial

rusia

Una matrioska de oportunidades Milenko Panich

La economía de Rusia, después de la Segunda Guerra Mundial, era manejada sobre la base de planificación central, que consistía en el control del Estado en producción, mercados, inversión, nuevos productos y decisiones de consumo. Desde el fin de la URSS, en 1991, el país ha vivido transformaciones políticas, económicas, sociales y democráticas; las reformas económicas de los años 90 privatizaron gran parte de la industria y marcaron la transición y recuperación hacia 1999. Por otra parte, Rusia es rica en recursos naturales y estos representan cerca de 80% de sus exportaciones y aunque esto tiene sus beneficios, la deja vulnerable a los ciclos volátiles de los precios internacionales de esos productos. La industria rusa está dividida en dos bloques, uno con grandes productores de materias primas y otro formado por industrias pesadas, menos eficientes. Pero desde 2003 la exportación de recursos naturales empezó a bajar y hoy, a pesar de los elevados precios, el petróleo y el gas, sólo contribuye con 5.7% al PIB y, más aún, el gobierno pronostica que en 2011 baje a 3.7 por ciento. Se considera que el país está muy por delante de la mayoría de las naciones ricas en recursos en su desarrollo económico, con una larga tradición en educación, ciencia e industria; tiene más graduados en educación superior que cualquier otro país europeo y eso le permite contar con una mano de obra más calificada. Durante el gobierno de Vladimir Putin (ex presidente y actual primer ministro) y Dmitri Medvedev (hoy presidente de Rusia), la economía ha tenido un avance notable. Putin logró aumentar el PIB, detener la fuga de capitales y aumentar las inversiones económicas en el país. Desde 1999 hasta la reciente crisis global, Rusia tenía un crecimiento promedio de 7%. Según el Servicio Federal de Estadísticas Ruso, en 2008, la

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nación recibió inversiones extranjeras por 103 mil 769 millones de dólares, incluidos 27 mil millones en inversiones directas, que le convierten en el tercer país más atractivo para la inversión, después de China y Estados Unidos, según un estudio realizado por la consultoría KPMG. La balanza comercial de Rusia es positiva, los principales productos extranjeros adquiridos fueron maquinaria y equipos, plásticos, bienes de consumo, medicinas, carne, frutas y verduras, azúcar y productos de metal semielaborados, provenientes de China, 12.9%; Alemania, 12.6; Japón, 6.9; Ucrania, 6.0; EU, 5.1, e Italia, 4.1 por ciento. En ese mismo periodo, las exportaciones rusas alcanzaron una cifra global de 472 mil millones de dólares; se exportaron recursos minerales y materias primas (petróleo, gas natural, madera), metales, productos químicos y manufacturados. Los principales socios comerciales fueron los Países Bajos, con una participación de 12.06%; Italia, 7.75; Alemania, 7.41; Turquía, 5.19; Ucrania, 4.62; China, 4.47; Suiza, 4.1; Polonia, 3.74; Kazajstán, 3.36, y el Reino Unido con 3.26 por ciento. Hoy, su política económica está dirigida a fortalecer cuatro ‘proyectos nacionales prioritarios’: vivienda, educación, sanidad y agricultura.

Para presumir En 2009 Rusia fue el mayor exportador mundial de gas natural, el segundo mayor exportador de petróleo y el tercero en acero y aluminio primario. Hoy posee las mayores reservas de gas natural del mundo, las segundas reservas de carbón, las octavas de petróleo y la tercera mayor reserva de divisas. Sin embargo, la economía rusa está poco diversificada, hasta el punto en que la producción de materias primas ocupa más de 60% de la producción industrial. Aun así, es cada vez más

Rusia ha cambiado mucho en muy poco tiempo y hoy ofrece un mercado atractivo para las empresas mexicanas; las compañías deben situarse en el segmento medio-alto del mercado, en donde se encontrarán con sus competidores habituales de otros mercados internacionales

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rusia

Los números de Rusia en 2010 PIB: 4%. Inflación: 8%, contra 20% en 2000. Desempleo: cayó 7.5%. Balanza comercial 150 millones de dólares. superavitaria: Tipo de cambio: un dólar por 30 rublos.

competitiva, viéndose favorecida por el boom de inversiones registradas y la demanda de consumo que promueven el crecimiento económico. En caso de que no se diversifique, quedará relegada por Brasil, China e India, por ello, el gobierno ruso inició un programa para reducir esa dependencia y fortaleció los sectores de alta tecnología, aeroespacial, construcción y turismo. Según estimaciones de la Organización Mundial de Trabajo, Rusia podría recibir más de 40 millones de turistas al año y su desarrollo exige la realización de inversiones extranjeras y domésticas en infraestructura y servicios, sobre todo en Moscú y San Petersburgo, además de las regiones del Volga, Siberia y Urales. El Estado está dando pasos para reformar su sistema de comercio; su próxima entrada en el Organización Mundial de Comercio flexibilizará el sistema y favorecerá la entrada de empresas; le permitirá pasar de la exportación de materias primas a la de productos con valor agregado. Por ello, especialistas mundiales ya consideran que para 2020 Rusia será la mayor economía de Europa. De hecho, el PIB de Rusia ya es el segundo mayor de Europa, después del alemán. Se estima que el crecimiento económico de Alemania será inferior al 2 por ciento anual durante los próximos 20 años, tomando en cuenta el envejecimiento de su población. Además, el precio de los recursos naturales debería mantenerse alto debido a la demanda de India y China, lo cual contribuiría al crecimiento ruso. Su éxito dependerá del crecimiento de los sectores basados en el conocimiento, ya que será difícil competir con China o Vietnam en costos de fabricación. Según Dmitri Medvedev, la modernización de su economía debe implatarse sobre la base de las nuevas tecnologías. Hoy Rusia desarrolla un rumbo económico que prevé la introducción de innovaciones tecnológicas para renovar su estructura interna.

Oportunidad para México Además, su gobierno lleva a cabo reformas que permitirán mejorar las condiciones para la inversión extranjera; algunas de éstas incluyen zonas económicas especiales y regiones industriales e iniciativas de gobiernos regionales para desarrollar a mediano plazo centros de tecnología de punta.

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Según el Financial Times del 7 de marzo pasado, el gobierno ruso creará un fondo especial de 10 mil millones de dólares para atraer capitales de compañías mundiales de primera fila, mediante incentivos, para captar inversiones en el ámbito de altas tecnología. Rusia espera que las empresas extranjeras participen en proyectos de un nuevo dinamismo empresarial en el Centro de Innovaciones Skolkovo, cerca de Moscú. la Fundación del Centro Tecnológico planea suscribir acuerdos con 15 compañías extranjeras, entre ellas ABBYY, Novartis, Honeywell, EADS/ Airbus, Alstom, DuPont, Google, Kodak, Schlumberger, Johnson & Johnson, IMTECH, Dow Chemicls, Nokia y John Deer. El país gobernado por Medvedev interesa por su potencial económico y humano, así como su gran demanda de importaciones y la necesidad de revitalizar su estructura productiva, la mejora de su solvencia externa, garantizada a corto plazo y sin riesgos estimados a mediano. En primer término, son de interés bienes de consumo, como muebles, calzado, cerámica y textil, así como productos agroalimentarios. Amén de oportunidades en el sector de la energía eléctrica, en la construcción y sobre todo en el Plan Ruso de Infraestructuras de Transporte, que prevé la construcción de una red de carreteras de peaje y de líneas férreas de alta velocidad. Además no se deben descartar las oportunidades de negocio que provocarán la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, en Sochi, y de la Copa Mundial de Futbol en 2018. Rusia no es un mercado para productos de segunda categoría y por su tamaño, ofrece oportunidades atractivas para empresas mexicanas; las firmas deben situarse en el segmento medio-alto del mercado, en donde encontrarán a sus competidores habituales de otros mercados. Las características del mercado ruso requieren que las empresas mexicanas tengan experiencia internacional para afrontar con éxito los riesgos, y a todas les debe quedar claro que las barreras de acceso están más relacionadas con factores idiomáticos, logísticos o burocráticos que con la calidad o el precio del producto ofertado. La estrategia de introducción de la empresa mexicana no debe centrarse sólo en las adaptaciones del producto, sino también en la capacidad para conocer y superar los obstáculos interculturales. Además debe valorarse el hecho de que Rusia fuera la primera nación en pronunciarse por sumar los esfuerzos de la comunidad internacional contra el terrorismo, el desafío principal para la seguridad mundial.

El autor es director del Centro de Estudios y Negocios con Europa y catedrático del Tec de Monterrey, campus Ciudad de México, mpanich@itesm.mx

puerta desperdiciada a EU Jaime Millán Núñez

Sobre los pilares que sustentan la fortaleza económica de Rusia y que han permitido su repunte en la economía global su embajador en México, Valery Morozov, expresó que éstas tienen 20 años, a partir de la escisión de la URSS. Hoy el sector público es sano, gracias a que luego de 70 años estatizada, 70% de la economía se privatizó. Pero eso no su único puntal, cuenta con gas natural para 30 ó 35 años; tiene 13% de las reservas mundiales de energía hidroeléctrica y 88 millones de sus 142 millones de habitantes es gente preparada. “La crisis global de 2008-2009 no nos afectó demasiado por las medidas anticrisis y por la estabilidad social y financiera del país; no se detuvieron los créditos, sobre todo a quienes invierten en innovación y tecnología. Lo que si nos pegó fuerte fue la sequía de 2010, que afectó a 13 millones de hectáreas, 30% de la producción total del campo ruso”, informó el entrevistado. Sin embargo, la economía no se frena y de hecho tienen en puerta dos eventos deportivos importantes: los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 y el Mundial de Futbol en 2018, como prueba de la fortaleza del país y su imán para atraer inversión. “Estamos trabajando en la infraestructura de 13 ciudades, obras deportivas, de telecomunicaciones, hotelera, de transporte (sobre todo ferroviaria) y de servicios y, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras naciones, en la mía esto no implicará alzas adicionales de impuestos. “De hecho, ese es uno de los aciertos de la economía rusa, el no cargar la mano a nadie; el trato fiscal es igual para empresas locales que foráneas

y en la crisis el Banco Central brindó la misma ayuda financiera a inversionistas nacionales que extranjeros, con el fin de conservar los empleos e incluso apoyó la inversión para crear parques industriales. “Con México nos une historia que data del Siglo XIX, cuando venían buques rusos. En los últimos 5 ó 6 años el intercambio comercial se ha incrementado en forma gradual, pero consistente; de alrededor de 350 millones de dólares en 2005, para 2009 se había pasado a 1,200 millones, con todo y la crisis global, y aunque hoy apenas operan dos empresas mexicanas fuertes en mi país (una de helicópteros y camiones y otra en el sector energético), se vislumbra un crecimiento importante en el próximo lustro. “Hoy trabajan allá diversas Pymes mexicanas, pero no lo hacen con un rol protagónico. Además, podrían venir a México empresas rusas que crearían infraestructura, y con tantos tratados comerciales que tiene su país y su vecindad con Estados Unidos, una plataforma de exportación excelente para cualquiera, es un desperdicio que no haya entre nosotros un comercio bilateral mayor, pero ya se trabaja en impulsarlo. “México no está en el BRIC (Brasil, Rusia, India y China), pero está entre las economías emergentes más atractivas y tiene un futuro promisorio. Las empresas rusas quieren venir a invertir y aprovechar su ventaja geográfica y la alta calificación de su mano de obra, además de ser idóneo para su tecnología. Pero no sólo eso, se sabe que cada año vienen unos 40 mil turistas rusos y hay firmas hoteleras de mi país interesadas en invertir en Quintana Roo, por ejemplo”, expresó Valery Morozov.

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En el próximo lustro operarán más empresas rusas en México para aprovechar su plataforma exportadora

“Se vislumbra un crecimiento importante de empresas mexicanas en el próximo lustro”: Valery Morozov

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mensajería y logística

El socio de

oro Nora Sandoval

Zappos Shoes es una compañía que se dedica a vender zapatos bajo un modelo tradicional. Sin embargo, en colaboración con UPS desarrolló un plan de retorno de envíos y gracias a eso pudo evolucionar a la venta de zapatos por Internet. El asunto de si a la clientela no le queda el calzado o no le gusta ya viéndolo físicamente quedó resuelto con el sistema de devoluciones de UPS; en la caja de zapatos viene una etiqueta y si por alguna razón al comprador no le gustó el modelo, la pega y va de regreso a Zappos, quien le devuelve el dinero al cliente. Éste es un ejemplo de cómo Sin importar su tamaño, la asesoría que ofrece una firma de logística y distribución glo- las empresas privadas bal ayudó a establecer una encuentran más rentable sociedad de negocios con quie- contratar a firmas de nes contrataron sus servicios, lo cual se traduce en la captación mensajería, logística y de clientes nuevos, más allá del distribución global que mercado tradicional y, en este tener equipos propios caso representa una oportunidad de ingresos adicionales para para esos fines, ya que Zappos Shoes. Y es que ser socio sus procesos se avocan de negocios significa “gene- en la producción y esto rar valor para nuestros clientes de manera continua”, dice Luis se traduce en mayor Flores, gerente de Mercadotec- captación de clientes nia de la empresa. El caso de Zappos es paradigmático y aplica perfectamente para las compañías mexicanas de cualquier tamaño. La clave: establecer

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foto enrique barajas

foto CORTESÍA

Luis Flores.

una alianza con una empresa de mensajería y logística. “Nuestro objetivo es ser un proveedor único; buscamos que nuestros clientes desarrollen sus competencias clave y que nos permitan ser un socio de negocios real con ellos. Nuestra competencia es la transportación y la logística y les facilitamos su acceso al mercado de destino, sea dentro o fuera de México”, subraya, por su parte, Eduardo López, director de Planeación y Administración, México, Centroamérica y Países Andinos, FedEx Express, División América Latina y Caribe, al mencionar las ventajas de recurrir a las firmas del ramo. “Habiendo en el mercado expertos que ofrecen la llamada third party logistic –almacenaje, transportación y otras soluciones–, cada vez son más las empresas que eliminan sus áreas de distribución y acuden a terciarizar estos servicios con empresas como la nuestra”, afirma, a su vez, Sonia Bracamontes, directora de Ventas y Mercadotecnia de Redpack TNT. “La tendencia –continúa la ejecutiva– es cada vez más en este sentido, debido a las ventajas que ofrece la tercerización. Hoy una empresa que comercializa prefiere dedicarse a ello que a la distribución de sus productos. Si es productora, sabe que le conviene más encaminar sus esfuerzos a optimizar su producción o crear otros productos que ocuparse de su distribución. Cada día son más las compañías que acuden

Sonia Bracamontes.

termina el problema de desabasto”, sosa firmas de logística para resolver el tema de tiene Sonia Bracamontes sus cadenas de suministro”. Esta práctica les permite bajar mucho sus costos, porque reducen el personal con»»Signos alentadores tratado para esos fines y eliminan el gasto Una vez superado lo más difícil de la cripor mantenimiento de los vehículos, y por sis económica global que se sufrió sobre consiguiente sus tiempos son más eficienmanera en 2009, las empresas de todos los tes. “No hace mucho había empresas que tamaños, incluidas las Pequeñas y Medianas, antes de recurrir a nosotros, tenían dos o las organizaciones de mensajería y logística tres camiones para la distribución de sus están listas para invertir en estrategias que productos. Ahora ya no, prefieren entregar les ayudarán a sacarle provecho a 2011. a Redpack TNT sus mercancías para que las “La actividad en los mercados ha ayudistribuya. En el pasado tenían que espedado a salir del bache y las señales son de rar a que se llenaran las dos o tres unidades una creciente demanda de productos y para hacer la entrega de mercancías, y eso servicios. creaba desabasto, porque en lo que se llenaTodo mundo se dio cuenta de que la ban los vehículos, había reciente crisis econólugares en donde ya no mica mundial no era disponían de sus merel fin del mundo; había cancías y podían estar que vender, se empe• Producción de costos. así hasta por dos semazaron a crear inventa• Abasto asegurado. nas, lo que les resultaba rios otra vez y eso creó carísimo, porque sig- • Papeleo en aduanas. una demanda logística nificaba que no podían enorme”, explica Anto• Trámites en el exterior. hacer llegar a tiempo nio Arranz, director de el producto al punto DHL Express, de DHL. de venta”, menciona la Para los jugadores del entrevistada. sector de mensajería y logística esta reactiEn cambio, ahora con un vación del comercio trajo consigo su propia tercero, “al consolidarse los recuperación. La mayoría de ellas experivolúmenes de muchos clienmentó crecimientos de dos dígitos al cietes, ellos pueden salir diario a entregar sus rre de 2010 y las expectativas son similamercancías. Se acortan los tiempos de surres para 2011. timiento de sus cadenas de suministro y se “Todas las compañías del ramo sintie-

Ventajas de oro:

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mensajería y logística

¿Dónde está el negocio de la logística? • 6 de cada 10 Pymes latinoamericanas está insertada en el comercio mundial o tiene planes de hacerlo. • 4 de cada 10 Pymes en la región mencionan demora en los tiempos de entrega a clientes, aumento en los costos para cumplir nuevas políticas y en el papeleo de aduanas, como los temas que más afectan al negocio internacional. • Reducción de costos de transporte y distribución es el principal cambio en la cadena de suministros que las Pymes necesitan para sostener el crecimiento futuro.

foto CORTESÍA

• Socios de negocios y acceso a capital son las principales barreras para el crecimiento internacional de estas empresas. • Impuestos y familiaridad con procedimientos contractuales extranjeros son los principales obstáculos para el crecimiento global del negocio. Datos a noviembre de 2010. Fuente: UPS Business Monitor Latin America.

ron 2009 como un año muy difícil, porque la economía mundial afrontó un panorama complicado. Y para nadie es un secreto que cuando el comercio internacional se cae, en las empresas de logística la caída es superior en 2 ó 3 veces”, expresa el entrevistado. Sin embargo, superado el escollo, el futuro parece más que alentador e incluso las compañías de mensajería y logística han lanzado nuevos productos para satisfacer las necesidades de sus clientes. “El mercado mexicano ha ido madurando y cada vez son más las industrias que piden soluciones específicas; quieren un sastre que les haga su traje a la medida y, por supuesto, nosotros se lo cofeccionamos”, dice Antonio Arranz. “En FedEx, en tanto, disponemos de una visión de largo plazo; queremos que las empresas bajen sus costos de logística y que tengan más acceso a sus mercados objetivo y que al mismo tiempo nuestra firma pueda ser esa parada única en las necesidades de cualquier empresa”, dice Eduardo López. En tanto, Arranz subraya: “Tenemos clara la importancia de nuestra labor para las empresas, para las Pymes la parte de logística es de vida o muerte y por eso creemos que ellas necesitan asesoría más puntual. Muchas veces las compañías de este tamaño no tienen crédito y por medio de un banco trabajamos en esa parte. “Hoy la mayoría de nuestros clientes son Pyme. En atención a ello, constituimos en enero de 2011 un convenio estratégico con

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Antonio Arranz.

llados, tenemos una BBVA Bancomer. La insbrecha de 7 a 10 puntitución crediticia tiene Ahora, desde tu tos porcentuales pormás o menos 100 mil que ellos llevan entre Pymes en su portal y 96 y 99 por ciento de las ayudamos para que órdenes perfectas”, hagan la parte logística de sus paquetes enviados admite el ejecutivo de con nosotros”, comenta. UPS. “La Pyme que exporta Esto significa que o i mp or t a much a s los costos logísticos veces no tiene el recurso en México andan en alrededor de 10% de humano con la experiencia las erogaciones de una compañía, miensobre cómo exportar e importras que en los países más desarrollados ya tar, y ahí DHL les ayuda”, aseestán en el rango de nueve por ciento. Por vera el entrevistado. ello, la meta es abatir el costo, porque en Antonio Arranz menciona que 2009 cuanto lo logremos se incrementarán los fue especialmente duro en México; sin márgenes del cliente y los recursos podrán embargo, 2010 fue el mejor año que ha ser reutilizados para investigación y desatenido DHL en los 30 que lleva en el país. rrollo o para promoción de su producción En cuanto a los costos por la logística, y penetrar en nuevos mercados. Luis Flores se refiere al estudio Business Monitor Latin America, elaborado por UPS, en el que se reconoce que éstos han »»Tecnología para el cliente disminuido. “Pero todavía tenemos traLa innovación desempeña un papel funbajo pendiente para alcanzar las mejores damental en el éxito de estas empresas, que prácticas logísticas; éstas te llevan a tener constantemente diseñan productos para órdenes perfectas. satisfacer las necesidades de sus clientes. “En 2008 la Secretaría de Economía FedEx, por ejemplo, considera que tan hizo un estudio en el que indicaba que las importante es el flujo físico de los paqueórdenes perfectas eran de casi 90%; en tes desde su origen hasta su destino, como otras palabras que del total de la solicitula disponibilidad de información. Por ello, des, 87.7% llegó en tiempo y forma. En 2009 lanzó en febrero de este año un par de sereste número mejoró a 88.6%, pero si comvicios: el Fedex Mobile, con el cual desde paramos ese indicador con las órdenes de un celular se puede consultar el estatus de nuestros socios comerciales más desarrolos paquetes y Fedex Desktop, que es una

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PC o celular se puede consultar el estatus

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mensajería y logística

foto JUAN ESPEJEL

ESPECIAL

Eduardo López.

Ulises Cruz Garza.

aplicación que se instala en la computadora personal y captura el estatus del envío y lo informa constantemente a la persona que está trabajando en la PC, quien ni siquiera tiene que hacer una llamada telefónica. Esto implica un mayor uso de las llamadas Tecnologías de Información, además, con el crecimiento del comercio electrónico, se ha vuelto necesario que haya soluciones también para la venta en línea. “Quizá en otros países haya más desarrollo, pero en México no estamos muy rezagados, esa es la tendencia. Al tener la tienda en línea se vuelve más necesario contar con empresas como la nuestra, para mover esas mercancías desde el almacén donde se encuentran hasta el cliente final”, puntualiza la directiva de Redpack TNT. No sólo en tecnología está la innovación. También, empresas como DHL han lanzado productos cuya característica primordial es la ampliación de horarios. “Tenemos estaciones de puntos de venta que cierran a las 12:00 pm, porque existen clientes que tienen sus mercancías listas para ser enviadas a las 22:00 y necesitan que se vayan ese mismo día para entregarlas al siguiente; tenemos un producto específico –lanzado a fines de 2010– que satisface ese requerimiento”, informa Arranz. En Aeromexpress Cargo, en tanto, la mayor fortaleza es la seguridad. “Somos los únicos en México que contamos con detectores de explosivos, los cuales se utilizan antes de subir la carga a los aviones”,

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ventas en línea,

asegura Ulises Cruz Garza, Para las director comercial de la empresa. las firmas de Entre los últimos productos que ha colocado Aeromexpress –menciona el entrevistado– destaca Gold, en la parte doméstica, que consiste en que los clientes puedan escoger el vuelo para su mercancía, incluso si es hora y media después de su solicitud. En la parte internacional existe el mismo servicio, pero con el nombre Equation. Los nuevos productos de UPS, a su vez, son UPS Estandar, que es una opción más barata para exportar vía terrestre paquetería pequeña a Estados Unidos e Import control, el cual tiene el beneficio de que si el cliente es una persona que compra productos en el país del “Tío Sam” y los vende a terceros en México, los envía directamente a éstos, con la ventaja de que cuando lle-

gan no traen la documentación de importación; quien recibe la mercancía no ve cuánto le costó al importador traerla. Así, éste protege su negocio y se ahorra un segundo flete, porque no tiene que llevar el envío a su bodega, retirarle los documentos de importación y contratar otro flete para que lo entregue a sus clientes. De tal manera que si pretende reducir costos y entrar a nuevos mercados, nada mejor que asesorarse con la empresa de mensajería y logística que responda mejor a sus necesidades. En México están presentes las más importantes a nivel mundial.

logística

son un socio ideal

Crecen ventas en la Red (Empresas de logística, el canal)

• Vender a través de Internet de forma profesional ya no exige grandes inversiones iniciales. • La confianza del consumidor en su acceso a bienes y servicios se sustenta en experiencias satisfactorias. • La recomendación a terceros favorece la repetición de compra. • Cerca de 90% de internautas no tuvo problemas con sus compras en la Web. 2011 será bueno para el comercio electrónico; el comprador en línea prevé gastar más a través de este canal.

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recursos humanos

“La capacidad para aceptar responsabilidades indica la medida de un hombre”: Roy L. Smith. 68

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ilustración Selene ramírez

consultoría

Contrata sólo a los más talentosos

E José Sánchez Padilla

En estos tiempos de crisis se ha agudizado la problemática de las empresas para atraer el talento que requieren que les permita ser exitosas y, en algunos casos, hasta sobrevivir. Ante ello, la pregunta inevitable es: ¿hay escasez de talento en México? Si se ve que en nuestro país un alto porcentaje de la población no ingresa a instituciones de estudios superiores (universidades, institutos, academias o centros educativos) y la mayoría de quienes lo hacen no completa sus estudios, entonces se puede confirmar el primer síntoma de la escasez. Si además se considera que pocas de esas instituciones cuentan con un adecuado programa académico que reflejen los requerimientos y necesidades de conocimiento reales de las empresas (públicas o privadas) entonces, los jóvenes no están preparados para enfrentar las condiciones de mercado actuales. Para enfrentar esta problemática lo que se necesita es talento ya desarrollado y comprobado, aunque tarde en formarse. Las empresas tienen, por lo tanto, dos opciones: entrenar a su talento interno para que alcance los niveles de expertise deseados, o salir a buscarlo al mercado.

»» Recluta talento en el mercado Las organizaciones se basan en evaluar a sus candidatos por competencias según el puesto que se va a cubrir, pero en términos generales aplican para cualquier posición. Gestión administrativa. Define objetivos y tareas; organiza y ejecuta; hace uso efectivo de su tiempo y aplica las mejores prácticas en su proceso. Trabajo en equipo. Mantiene buenas relaciones con los demás y es respetuoso de las opiniones de todos los miembros. Asimismo, da reconocimiento a los logros individuales y del grupo. Servicio al cliente. Escucha al cliente (externo o interno) y responde en forma oportuna; satisface necesidades y establece relaciones a largo plazo.

Negociación. Identifica El gran reto de necesidades, presenta objelas empresas hoy ciones de manera respetuosa es rodearse del y contacta a las personas clave talento que les para lograr apoyo. Sin olvidar permita competir, que prepara estrategias para crecer y triunfar; cada negociación. el problema es que Solución de problemas. parece que no hay Identifica los conflictos a resolmucho. Conoce los ver y plantea diferentes solucioaspectos básicos nes, enfoques y opciones. para encontrar To m a d e d e c i s i o n e s . a los mejores Entiende los objetivos que se pretenden alcanzar, confía en su capacidad y conocimientos para actuar, además toma decisiones y se responsabiliza por ellas. Orientación al logro. Conoce los parámetros y resultados a alcanzar; fija y mantiene metas por encima de los estándares, también establece indicadores para medir la gestión. Adaptabilidad. Hace frente a los cambios y mantiene el control en situaciones de presión. Del mismo modo, actúa de forma proactiva para anticiparse al cambio. Idiomas. Por lo general es necesario el dominio del inglés y, en varias ocasiones, el conocimiento de algún otro idioma. Tecnología: El manejo de la computadora y de determinados programas o herramientas tecnológicas es indispensable. Las competencias mencionadas representan el primer paso; el segundo tiene que ver con la experiencia y con habilidades, conocimientos y capacidades específicas para desempeñar con excelencia el puesto en cuestión.

El autor es director–Executive Search Shore Consulting Group jsanchez@shore.com.mx shore.com.mx

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ética

“El hombre que con certeza avanzará, es aquel demasiado grande para su lugar”: Wallace D. Wattles. 70

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consultoría

“El buen juez, por su casa empieza”

A Gerardo Martínez Cristerna

A través de los tiempos se ha constituido como un anhelo constante que los individuos sean verdaderamente humanos (y sigan el espíritu de las grandes tradiciones éticas y religiosas), en lugar de que permanezcan eternamente imbuidos en una lucha económica y política despiadada por conquistar el poder, sin que tales fuerzas encontradas estén al servicio de las personas comunes y sí, en favor de intereses personales o de grupos deshumanizados. Esta proyección debería estar animada por un espíritu en favor no sólo de unos cuantos, sino de toda la humanidad, con el objeto de preservar la vida y la armonía del planeta que nos alberga; donde impere el respeto mutuo y se practiquen fórmulas para mesurar las complejas relaciones humanas en busca de un equilibrio de intereses, por medio de una voluntad abierta al diálogo, que produzca resultados en favor de toda la humanidad y con consideraciones recíprocas, en lugar de una concepción pura del poder y de una política de dominación brutal. Esto se puede palpar en lo que últimamente ha pasado en el Norte de África y que es resultado de la ambición de algunos por el poder político y económico en el mundo, por su afán insaciable de riqueza, prestigio y consumo, que los lleva a la pérdida del alma, la libertad, la paz interior y en conclusión, de todo aquello que los constituye como personas. Con facilidad se observa que la economía y la política en el mundo no dan los resultados que la sociedad espera, porque han promovido un consumo desenfrenado, en lugar de uno necesario; una explotación injustificada de los recursos naturales, en lugar de un aprovechamiento justificado; una economía puramente capitalista, en lugar de una que privilegie el carácter social y ecológico, dando lugar a que existan dominadores que oprimen a los sometidos, instituciones que aplastan a las personas; lo cual provoca que no exista el anhelo de justicia y una actitud de resistencia pacífica que probablemente se convierta en violenta, como sucedió en Libia. El cinismo de algunos ocasiona que el mundo viva en el caos, donde abundan los fraudes, las trampas, la corrupción, la mentira e ideologías demagógicas encaminadas a lograr el triunfo político y el éxito comercial. Inercia histórica que demuestra la necesidad de

un cambio radical de la mentaliEs muy sencillo dad de todos los seres humanos y, sentarse a criticar por lo tanto, de la opinión pública o a discutir qué se para que se asuma una responsadebe hacer para bilidad social en favor del entenmejorar el mundo, dimiento y bienestar general. sin embargo, lo El humano es imperfecto, que en realidad con diferentes grados de conose necesita son cimiento, también con diversos acciones, así grados de deficiencias, aunque en que es momento general está consciente de lo que de comenzar generalmente considera como “el mal”. De ahí que a pesar de sus limitaciones, tenga la obligación de señalar –por el bien de la sociedad– lo que debe ser una ética responsable en el Siglo XXI, la cual le permita tener elementos básicos para una ética mundial, con el fin de alcanzar la necesaria transformación social, que conlleve una nueva actitud de vida y lo aleje del camino equivocado que ha privilegiado el egoísmo en cualquiera de sus manifestaciones. Egoísmos individuales o colectivos que aparecen en forma de ideologías de clase, racismo, nacionalismo o sexismo; lo cual ha impedido al ser humano ser “verdaderamente humano”, ya que cualquier persona es inmensamente valiosa y absolutamente merecedora de una vida digna. Resulta demencial que en el planeta existan más de 3,000 millones de personas pobres, por la falta de solidaridad de los que ostentan el poder económico, político y religioso. Cantidad abrumadora de pobreza que en su mayoría es padecida por mujeres y niños, que requieren a la brevedad –y por el bien de todos–, una estructura de la economía mundial que se configure de manera más justa, que parta de un examen de conciencia necesario para que toda la humanidad asuma una ética de responsabilidad que privilegie la vida de todos, con la perspectiva de preservar nuestro hábitat; que se convierta en una invitación hacia nuevas formas de relaciones sociales, aceptando que hay mucho por hacer y sobre todo, comprendiendo que esa ética depende de cada uno.

El autor es fundador y preside la Fundación Ética Mundial de México, además conduce el programa Ética Ahora, que se transmite los martes 21:00 hrs. en Noticias MVS, 102.5 FM.

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invitada

“Ayuda a tu gente a encontrar más motivaciones para su trabajo, guiándola a la fuente de su propio poder”: Paul G. Thomas. 72

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consultoría

Abogados: que no sean ‘dolores de cabeza’

L Marco Gutiérrez

Los abogados que asesoran a profesionales de ventas, por lo general, son vistos como un problema; personas con poca sensibilidad ante el área y que ponen trabas adicionales para cerrar el trato, ya que ellos ni ganan ni pierden comisiones si el contrato no se firma. Y si bien es cierto que casi todas estas cuestiones son ciertas, del mismo modo lo es que una venta no sólo se integra por las condiciones comerciales y técnicas del producto o servicio, también por las condiciones legales. De hecho, son un componente esencial de la venta y el abogado es otro jugador al que hay que escuchar. Si no puedes con tu enemigo, únetele. Si los profesionales de ventas logran entender las motivaciones y elementos que debe revisar el cuerpo jurídico para formalizar una venta, será más fácil ayudarles a eliminar cualquier contingencia que se presente y que pueda impedir cerrar una venta. Algunos de los aspectos legales involucrados son: 1. Para ayudar al abogado a hacer su trabajo, hay que conocer lo que hace. Los elementos que debe validar el departamento jurídico para formalizar una venta, es que ambas partes existan legalmente, que puedan comprar o vender, que su representante tenga facultades para esto, que la forma de realizar la venta sea la requerida por la ley y que el objeto de la venta se pueda comprar o vender. 2. Contrapartes legales. Pueden ser personas o empresas, nacionales o extranjeras. Si es mexicano, una identificación oficial es suficiente, de lo contrario, es necesario revi-

sar el documento migratorio La eterna pelea que acredite su legal estanentre la fuerza de cia en el país y su pasaporte. ventas y el área Si es extranjero y está fuera legal de tu empresa de México, se puede revisar debe desaparecer, el pasaporte o “legalizar” una recuerda que identificación oficial de su país la labor de ésta de origen. es apoyar y Si es empresa nacional, la cerciorarse de que escritura constitutiva instodo esté en orden crita en el Registro Público de la Propiedad (RPP) del domicilio de la sociedad comprueba su existencia. Si es extranjera y realiza actos de comercio en nuestro país, se debe revisar la escritura constitutiva y estatutos que debió registrar. Si no realiza habitualmente actos de comercio aquí y, por lo tanto, no ha se ha inscrito en el RPP, entonces se debe legalizar su escritura constitutiva y estatutos para comprobar su existencia. 3. Transacción legal. Se puede comprobar que las partes puedan vender de distintas formas. La persona sólo requiere ser mayor de edad o legalmente emancipada. La identificación oficial nacional, pasaporte o identificación extranjera legalizada es suficiente para comprobar la edad. La empresa debe incluir dentro del objeto de sus estatutos, la compra, venta, importación, exportación o comercialización de bienes o la prestación del servicio de que se trate, según sea el caso. Para eso se pueden revisar el acta constitutiva y sus modificaciones, sea nacional o extranjera. 4. Facultades legales. El comprador o vendedor puede actuar por su propio derecho o

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consultoría

invitada

Convence a tu abogado de… • Que no es necesario repetir en los contratos lo que ya dice la ley, estos deben contener los términos y condiciones especiales de cada venta, los que ya estáns en la ley se aplicarán de todas formas, entonces, ¿para qué repetirlos?

• Que haga contratos cortos, los de muchas hojas sólo hacen más difícil la negociación y cierre de una venta. Revisa los contratos actuales de tu empresa junto con los abogados para identificar qué elementos son superfluos y se pueden quitar, así serán perfectos desde el inicio.

a través de otra persona. Si es empresa, debe ser por medio de alguna persona y el abogado debe revisar el poder que le ha otorgado. Los poderes pueden ser generales o especiales con respecto a su objeto y pueden o no tener limitaciones adicionales. Los poderes generales son aquellos que le permiten al apoderado realizar una serie de actos sin limitación en su objeto, pero que pueden tener limitación con respecto a su cuantía y extensión geográfica, entre otros. Los poderes también pueden darse a un individuo (individuales) o a varios para que actúen todos (mancomunados). Si se otorga a varias personas y no se señala que son individuales se debe asumir que son mancomunados, por lo que se requerirá de la firma de todos los apoderados. El abogado deberá hacer un análisis meticuloso de si el poder es suficiente para realizar la transacción y si se ha cumplido con las formas requeridas por la ley. Los poderes generales otorgados por empresas deben, además, estar inscritos en el Registro Público correspondiente. Si el apoderado es extranjero, se debe comprobar que su documento migratorio esté vigente. Algunos tipos de empresas no permiten que sus administradores sean extranjeros, por lo que el abogado deberá revisar esta situación. Finalmente, cabe aclarar que el hecho de que se haya otorgado un poder por notario público, no significa que el poder sea válido sólo por ese hecho, ya que los notarios también cometen errores.

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5. Forma legal. La forma de realizar una venta puede ser verbal, escrita o con algunas formalidades adicionales. Se recomienda que toda compra sea confirmada por escrito, aunque sea verbal y luego se documente. Esto para dejar en claro los términos y condiciones de la venta. Los contratos de venta de inmuebles, por ejemplo, deben celebrarse en escritura pública ante notario; el abogado deberá revisar esta situación en cada caso particular, asimismo, se debe comprobar que el objeto de la venta exista y esté legalmente en el comercio. Si se trata de bienes, el abogado debe asegurarse de que el vendedor sea el propietario, si no lo es, se puede hacer una venta, siempre y cuando se trate de bienes que se puedan sustituir por otros iguales. Si se trata de servicios, el abogado debe confirmar que la actividad esté permitida por la ley; si se requiere de título para ejercer la profesión, se debe solicitar la cédula profesional para comprobar que puede llevar a cabo las actividades solicitadas. Estos son algunos elementos especiales que debe revisar el departamento legal para formalizar una venta, sin embargo, lo más importante es que la fuerza de ventas considere a esa área de la empresa como un amigo y no como un adversario.

El autor tiene una Maestría en Leyes y un MBA: mgutierrez@one-firm.com

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¿Qué gadgets quiere un ejecutivo? Raúl Olmedo Gutiérrez

Mientras el mundo se preguntaba cómo salir de la crisis que experimentó en 2008-2009 y los gobiernos formulaban estrategias que permitieran repuntar sus economías, el sector tecnológico seguía consolidando sus productos en un mercado cada día más competitivo y se preguntaban: ¿cuál crisis? Dado que la mayoría de las compañías tecnológicas no sólo no se debilitó, sino que aumentó sus ventas. Un ejemplo de crecimiento es Apple, impulsada por el aumento de las ventas del iPhone (93% con respecto al año anterior), ya que pasaron de 12 mil millones de dólares a 25 mil millones, la organización vive momentos de auge; simplemente los servicios adicionales por dicho producto fueron cercanos a 10 millones de dólares. Antes de salir al mercado el iPhone 4, ya tenía pedidos por´600 mil unidades, para el 24 de junio de 2010, tres días después de su lanzamiento público, alcanzó la cifra récord de ventas de 1.7 millones de equipos, cifra superior a la reportada con el 3G, que había vendido un millón de unidades en el mismo lapso. En su momento, Steve Jobs, CEO de Apple, comentó: “Éste es el lanzamiento de producto de mayor éxito en la historia de la empresa, no obstante, que ocurrió en un marco de crecimiento moderado de la economía mundial”, al parecer el sector tecnológico se desmarcó de la crisis global de 2008-2009.

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La tecnologĂa de consumo es una de las prioridades de gasto de los ejecutivos en MĂŠxico; 44% menciona que con ella mejora su eficiencia laboral y para 21% es fundamental en sus logros profesionales

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ESPECIAL

ranking de tecnología

Los 10 Gadgets más esperados de 2011 Producto

Marca

Precio Promedio n.d.

Descripción

MotoPad

Motorola

BlackBerry Playbook

Black Berry

499 doláres

Tiene una pantalla de 7 pulgadas (tamaño que se convirtió en estándar durante 2010 para este tipo de dispositivos), procesador de doble núcleo Cortex A9 (de 1GHz), 1GB de memoria RAM y un sistema operativo Black Berry Tablet OS.

Abr-11

iPad 2

Apple

Precio desde 499 dólares, modelo WiFi de 16GB, hasta 829 dólares modelo WiFi + 3G de 64GB

Cuenta con un Procesador dual-core A5, Dos cámaras, una delantera y una trasera, 33% más delgada que su antecesor (8.8mm de espesor), peso de 1.3 libras, colores blanco y negro, sistema operativo iOS 4.3 y batería con 10 horas de duración.

Mar-11

Nintendo 3DS

Nintendo

Entre 200 y 300 dólares

Cuenta con pantalla 3D, la cual funcionan sin necesidad de lentes especiales, adémas será compatible con los juegos de sus dos versiones anteriores.

Mar-11

PlayStation Phone

Sony Ericsson

Por definir

Está equipado con el sistema operativo de Google Android 2.3, procesador Qualcomm Snapdragon MSM8655 a 1 GHz y 1Gb de almacenamiento interno. Su pantalla es de 4.3 pulgadas, con una resolución de 5 megapixeles, puerto microUSB a GPS, WiFi y bluetooth.

Abr-11

iPhone 5

Apple

n.d.

Equipada con una pantalla de 4 pulgadas, probablemente 3D, carcasa metálica, incluirá un procesador A5 (de doble núcleo), cámara de 8 mega pixeles y una batería más potente que las comunes, también tendrá un procesador basado en ARM Cortex A9 con 1.5 GHz para disponer de una potencia máxima.

Jun-11

PSP 2 (NGP)

Sony

299 dólares

Cuenta con pantalla Oled de 5 pulgadas, dos sticks analógicos (una novedad en el terreno de las consolas portátiles), cámaral frontal de 3 mpx y trasera de 2 mpx, brújula electrónica, sistema GPS y conectividad 3G.

Nov-11

Lenovo IdeaPad U1

Lenovo

n.d.

Es un híbrido entre una computadora y una tablet, aunque se tenía pensado lanzarla en 2010, la marca lo reprogramó para 2011 en fecha por decidir. Entre las características se cuenta su pantalla de 11.6 pulgadas y 1.7 kgs. de peso, la cual puede ser retirada de la base para utilizarse a modo de Tablet PC. En su momento fue lanzada con la versión de sistema operativo Windows 7, pero también era posible adquirirlo con sistema Linux y 16 GB de memoria flash. Sus posibilidades de conectividad se contemplan de serie 3G integrada.

2011, fecha por determinar

Google Notebook Cr48

Google

n.d.

Sus ventajas son un arranque en 10 segundos y reanudación al instante, función de Wi-Fi y 3G, por lo que puede estar conectado con una cámara web de chat de video. Pantalla LCD de 12 pulgadas y teclado de tamaño completo, de tan sólo 3.8 libras, con más de 8 horas de uso activo y una semana en tiempo de espera.

2011, fecha por determinar

HP-Palm Tablet

Palm

n.d.

En una sinergia entre HP y Palm, funcionarán con sistema operativo de WebOS, cuenta con un puerto HDMI para reproducir contenido en televisores HD y una cámara frontal de 1.3 megapixeles para videoconferencias con LED flash.

2011, fecha por determinar

Tendrá una pantalla multitáctil de 7 y 10 pulgadas con resolución de 800 x 1280 píxeles, lleva Integrado Tegra 2 de NVIDIA con gráfica GeForce y procesador ARM a 1 GHz; tiene 512 Mbytes de memoria RAM, 32 Gbytes de memoria interna basada en flash para almacenamiento y cuenta con una slot microSD para tarjetas de memoria externas, dispone de doble cámara para toma de imágenes y videoconferencia; puerto mini-HDMI, toma de auriculares de 3.5 milímetros y sistema operativo Android 3.0.

Elaborado: Elizabeth Estrada, Martha Patricia Morales y Raúl Olmedo.

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Fecha de Lanzamiento Feb-11

Mientras tanto, las ventas de las computadoras de la marca tuvieron un incremento de 45%, como resultado de la preferencia del consumidor por la iMac, mientras las portátiles MacBook Pro siguieron la misma tendencia alcista, con 25 por ciento. El año pasado las ventas de América Latina aumentaron 29%, respecto a 2009, y aunque según datos proporcionados por la compañía, a diferencia del mercado mundial, en América Latina cayó la demanda de iPhones, mientras aumentó la de la iPad, dicho mercado ya representa 37% de sus ingresos totales. En este mismo sentido, desde la llegada del iPod a la fecha, los títulos de Apple experimentaron un crecimiento de 3,000% entre 2001 y 2010, pues mientras en marzo de 2001 se cotizaba en 9.875 dólares por acción, para fines de marzo de 2010 cerró en 336. El principal competidor de los Smartphones, BlackBerry también estuvo de plácemes, porque tuvo un crecimiento de ingresos de 27% a nivel mundial, al pasar de 11 mil millones de dólares en 2009 a 14 mil 953 mil millones en 2010.

De hecho, la empresa canadiense RIM, productora de BlackBerry, en México tiene una fuerte presencia, mayor que en otras partes del mundo. De acuerdo con un estudio realizado por el equipo de investigación económica de Mundo Ejecutivo, donde se encuestó a 600 ejecutivos en nuestro país, las preferencias fueron favorables para dicho teléfono inteligente. Ya que del total de la muestra, 56% mencionó que cuenta con una BlackBerry; mientras 28% de las preferencias fue por el iPhone en el mismo sentido, en el informe anual 2010 de la empresa canadiense, se aprecia un fuerte crecimiento de las ventas en Latinoamérica. Más aún, el mercado mexicano se posiciona gradualmente como uno de los más importantes a nivel mundial en el consumo de productos de alta tecnología, y como prueba de ello, para Motorola México se encuentra entre los cinco mejores mercados del mundo, se considera que representa alrededor de 1,200 millones de dólares, cerca de 8% de los ingresos internacionales de la firma.

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Las empresas más importantes Ranking

Empresas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Hewlett-Packard México Philips Mexicana Nokia Motorola Sony de México Samsung Mexicana Ericsson Matsushita Industrial de B.C. Samsung Electronics México Daewoo México y Subsidiarias LG Electronics México Tyco International Hitachi Consumer Electronics Toshiba de México Compaq RIM Seagate Technology Inc. Neoris Scientific Atlanta Apple Invensys Sony de Mexicali Microsoft México Dell Panasonic de México Sanyo Mexicana Acer Computec Softtek Fábrica Mexicana de Software Lenovo Pantech Gemalto México Sun Microsystems Olivetti Mexicana BenQ de México Epson PalmOne México Unisys EMC Computer Systems México Canon Mexicana Oracle México Indra NextiraOne LG Electronics Mexicali T-Systems México Getronics Palm Nasoft Sabre Sociedad Tecnológica Lexmark Internacional

Ingresos 2009 2,223.52 1,750.00 1,395.54 1,288.14 951.48 906.34 899.64 689.20 674.66 470.00 473.51 478.19 440.47 423.55 416.16 n.d. 401.96 379.54 389.45 n.d. 315.00 305.12 286.02 246.27 287.66 260.40 240.00 220.33 210.32 196.98 188.66 183.97 143.99 135.69 119.34 99.32 83.01 86.21 88.71 83.00 83.45 69.96 68.97 63.56 57.03 53.42 55.00 51.65 49.00 44.00

Ingresos 2010 2,301.42 1,753.63 1,407.53 1,367.85 1,014.85 958.45 890.00 693.53 690.63 487.56 483.57 471.96 460.46 429.97 420.68 420.00 411.52 393.45 392.63 320.00 319.56 309.45 306.65 299.88 296.64 269.63 255.00 239.65 208.97 203.54 196.65 189.97 149.63 139.76 136.68 101.34 93.54 91.45 89.54 86.73 86.32 73.99 73.66 65.66 63.35 59.56 58.56 53.56 53.46 49.00

Var.% 09/10 3.50 0.21 0.86 6.19 6.66 5.75 -1.07 0.63 2.37 3.74 2.13 -1.30 4.54 1.52 1.09 n.d. 2.38 3.67 0.82 n.d. 1.45 1.42 7.21 21.77 3.12 3.54 6.25 8.77 -0.64 3.33 4.24 3.26 3.92 3.00 14.52 2.03 12.69 6.08 0.94 4.49 3.44 5.75 6.80 3.29 11.08 11.50 6.48 3.70 9.09 11.36

Sub sector Computación Electrónica Telefonía Telefonía Electrónica de Consumo Electrónica Electrónica de Consumo Electrónica Electrónica de Consumo Electrónica Electrónica Electrónica Electrónica Computación Computación Telefonía Electrónica TI Electrónica Computación TI Electrónica de Consumo Computación Computación Electrónica de Consumo Electrónica Computación TI TI Computación TI TI Computación Electrónica TI Computación Computación TI TI Electrónica TI TI TI Computación TI TI TI TI TI Computación

Elaborado: Elizabeth Estrada, Martha Patricia Morales y Raúl Olmedo. Notas: n.d. No disponible. a: Información estimada Información en millones de dólares y esta estimada según reportes de las empresas.

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Acción de Apple

El smartphone preferido

Laptop Vs. escritorio

(Medido % anual) 136.1

28%

38.3

91%

49.8 36.9 BlackBerry iPhone Nokia Otros

-22.3

2007

56%

2007

Laptop Escritorio

2007

»» Innovación, arma secreta Cada año los consumidores, están en espera de los nuevos productos tecnológicos, que superen los que ya tienen, por ello, las empresas tienen que invertir grandes cantidades de recursos en investigación y desarrollo. Otra compañía que basa sus principios de negocios en la innovación, es Lenovo, que se dedica a la construcción de diseños de computadoras personales y de negocios, y que ha puesto gran dedicación a mercados emergentes. La firma pasó de 14 mil 901 millones de dólares a 16 mil 605, lo cual representó un crecimiento de 11.43%, según el presidente de su Consejo de Administración a nivel mundial, Liu Chuanzhi, dicho crecimiento se debe a que la economía ha comenzado a recuperarse, y el crecimiento acelerado de la economía china, ha hecho que la demanda de las PC aumente.

»» La encuesta La encuesta de Mundo Ejecutivo entre 600 ejecutivos de nuestro país, sin importar la industria para la cual trabajaban, fue realizada con el propósito de analizar el comportamiento del consumidor de tecnología. Los resultados fueron consistentes con lo que dicta el mercado, sin embargo, hubo datos dignos de mencionar, tal es el caso de que 91% del mercado prefiere portátiles; parece ser que el reinado de los grandes equipos viene a la baja, luego de que durante décadas fueran los reyes del mercado. Hoy están perdiendo espacio, por el rendimiento que ofrecen los equipos móviles. Los llamados desktops están en declive, las notebooks y netbooks vinieron a reemplazar a las grandes

computadoras de escritorio, además viene la oleada de las tablets, como la iPad que sigue creciendo en las preferencias de los consumidores. En la medida que los precios se han hecho más accesibles, su demanda se ha disparado. Mientras tanto, en la batalla de la PC Vs. Mac, la empresa de la manzana gana terreno en nuestro país, pues 22% de los encuestados dijo tener un equipo; el mercado nacional no se había caracterizado por ser un gran usuario de esta empresa, hasta la llegada del iPod, iPhone y ahora la iPad. Aunque cabe citar que el total de los encuestados comentó tener una PC en su trabajo, es decir, en muchos casos la Mac sigue siendo un producto personal y no laboral en México. Con estos datos, la pregunta es: ¿por qué el consumo de la tecnología sigue en ascenso, a pesar de que en los años anteriores las personas, restringieron el consumo, de otros productos, por los problemas financieros que enfrentó la economía mundial? Los encuestados dieron parte de la respuesta: porque consideran a la tecnología como una parte integral de su estilo de vida. De hecho, ubican a la tecnología de consumo como una de sus prioridades de gasto, de ahí que 44% mencionara que con ello mejora su eficiencia laboral y para 21% es fundamental en sus logros conseguidos profesionalmente. Esto hace que 39% destine de 6 a 10 por ciento de su ingreso mensual en el consumo de tecnología. Es decir, ésta se entiende como parte central de la forma de hacer negocios y de cómo comunicarse con el entorno. Al recordar el terror económico que se vivió en los años anteriores, donde la prioridad era invertir en mundoejecutivo.com.mx

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ESPECIAL

ranking de tecnología

La computadora personal es:

En el trabajo la tecnología ayuda a:

Gasto mensual en tecnología 4%

22%

21%

22% 39%

78%

44% 35%

Mejorar la eficiencia Permanecer comunicado Fundamental en el logro de objetivos

Pc Mac

eficiencia para mantener la competitividad, no es un secreto por qué muchos de estos ejecutivos decidieron invertir en tecnología. Aunado a ello, 4% de los encuestados invierte más de 15% de sus ingresos mensuales en este rubro, si a eso se le suma que 22% de la muestra dijo gastar entre 11 y 15 por ciento de sus ingresos en ello, da como resultado que 1 de cada 4 ejecutivos gasta más de 10% de sus ingresos en gadgets tecnológicos. Todo ello en un marco de una sociedad del consumo, puesto que 4% de los entrevistados confesó consumir un producto cada mes.

»» No hay reversa La tecnología es parte de la vida laboral y personal, se ve que la sociedad mexicana se incorpora cada día más a la tecnología de consumo; los términos Internet, computadora, bites, mp3, telefonía celular, hoy son parte de la cotidianeidad y antes sólo eran para una “raza ajena”. El llamado Homo Faber que expresa aquella caracterización del ser humano que toma en consideración su capacidad para fabricar útiles y servirse de instrumentos, ahora es llevado a su máxima expresión con los metrosexuales, quienes, aparte de preocuparse por su apariencia física, son consumidores natos de las nuevas tecnologías. Los jóvenes de hoy no podrían entender su mundo sin el uso de la computadora, la Internet y, por supuesto, de la telefonía celular de última generación. Y son ellos, los más enterados y apasionados del tema, por eso, la tendencia es que la tecnología sostenga un crecimiento exponencial. Qué pensaría el escritor Julio Verne sobre la evolución que ha tenido el hombre en la ciencia y la tecnología y cuál sería su opinión al ver que el pasado 8 de

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35%

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1 a 5% 6 a 10% 11 a 15% Más de 15%

febrero Google recordó su nacimiento (hace 183 años) con un doodle, como homenaje en su página. Escritor que predecía cómo el hombre sería capaz de grandes hazañas gracias a la ciencia, hoy el ser humano ha superado a este ícono de la ciencia ficción. Hace algunos años en la empresa Gartner manifestaron que el crecimiento más significativo que se tendría en la economía sería en la introducción de tecnologías al mercado de consumo, antes que a mercados industriales, en tiempos de crisis esto se vería como una postura un tanto aventurada, ya que en esa época todos estaban preocupados por salvaguardar su capital e inversiones, dejando para mejores tiempos el consumo. Hoy, las predicciones, fueron correctas, se observa que mientras otras industrias han tenido problemas para mantenerse, la tecnológica ha crecido. Por todo ello, la tecnología llegó para quedarse, cada día son más las personas que se incorporan a ésta, ya no es una elección, ahora es una necesidad de la sociedad del conocimiento y en la medida que existen más consumidores, los precios de los gadgets empiezan a disminuir, eso es un reto para los CEOs de hoy. La tecnología ha sido víctima de ataques constantes; John Malone escribe en su libro Predicciones sobre el Futuro de Julio Verne a Bill Gates, cómo a lo largo de la historia han habido quienes se han empeñado en descreditar los avances científicos, tal es el caso del periódico estadounidense The Chicago Tribune, donde apreció que el teléfono inventado por Alexander Graham Bell era considerado como un juguete. Muchos pueden entender ciertos avances en la tecnología como juguetes, pero no lo son, porque están modificando la forma en cómo se vive y, por supuesto, el futuro como sociedad.

industria

Minera

México “enseña el cobre” Fernando Argueta Camacho

El panorama para ese metal a nivel nacional no pintó bien cuando en 2009 se registró la producción más baja en 22 años y aunque en diciembre de 2010 aumentó en 22.7%, la situación no es alentadora

La producción de cobre en México se ubicó en 227 mil 750 toneladas, lo que constituye la más baja del país desde hace 22 años, de acuerdo con el informe anual 2010 de la Cámara Minera de México (Camimex).

Productores mexicanos de cobre Sonora 74.9% Zacatecas 10.2% San Luis Potosí 6.6% Chihuahua 4.3% Fuente: Asociación de Mineros de Sonora.

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El INEGI reportó que la producción del cobre en diciembre de 2010 fue de 24 mil 219 toneladas, un incremento de 22.7%, con respecto al mismo mes de 2009 que fue de 19 mil 740 toneladas.

Los grandes productores * Chile 5.33 * Perú 1.27 * E.U. 1.19

Grupo México es uno de los cuatro mayores productores de cobre en el mundo y uno de los líderes en nuestro país y planea incrementar su producción en 64.5% en los próximos tres años para alcanzar un millón 204 mil toneladas en el año 2013.

*Millones de toneladas Fuente: Camimex.

El año pasado, el valor de capitalización de las empresas mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores aumentó 53.7%, en términos absolutos, dicho valor pasó de 495 mil 452 millones de pesos al cierre de diciembre de 2009 a 761 mil 568 millones en el mismo mes de 2010.

Chile es el mayor productor de cobre en el mundo y es su principal producto de exportación. Mientras, China es el mayor consumidor de ese metal.

En la conformación del índice minero, Grupo México aporta 49.1% del valor del sector; seguido por Grupo Fresnillo con 28.3%; Peñoles con 21.6% y Compañía Minera Autlán con tan sólo 1%.

Durante el primer trimestre de 2011, la libra de cobre se cotizó en 4.6 dólares, un precio que no se había visto desde 1980.

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Según el INEGI, el año pasado las ventas de cobre al extranjero, aumentaron en 50%. M AYO 20 11

MUNDO

salud

El misterioso

mieloma múltiple Martha Elena Violante

Este mal es la multiplicación anormal de las células inmunológicas que originan dolores, deformaciones de la médula espinal y fallas en el riñón. No se conocen las causas exactas, pero sí que aqueja a 2 hombres por 1 mujer

Según las Guías Mexicanas de Mieloma Múltiple, en 2009 se calculaba que en nuestro país este mal correspondía de

4.2 A 7.7 POR ciento de las enfermedades oncohematológicas

86 M86 AYO ABRIL 20 11 20mundoejecutivo.com.mx 11 mundoejecutivo.com.mx

Un hombre de 45 años llegó con su médico quejándose de un dolor intenso en la espalda, anemia y fragilidad en los huesos. Luego de una serie de estudios, fisuras y grandes cantidades de proteína en la orina, se descubrió la multiplicación anormal de glóbulos blancos. El diagnóstico final: mieloma múltiple. “Ésta una enfermedad maligna que incrementa las células plasmáticas que debilita el sistema inmunológico debido al exceso de anticuerpos ‘defectuosos’ que genera. Provoca fracturas sin golpes evidentes en los huesos y disminuye la movilidad del paciente”, comentó la doctora Deborah Martínez, responsable de la clínica de mieloma del Instituto Nacional de Nutrición. Este padecimiento provoca fallas en el riñón por un aumento desmedido del calcio en la sangre, anemia, dificultad para respirar, cansancio y dolores incapacitantes debido a que la médula espinal se comprime y deforma, eliminando la

El mieloma múltiple representa 1% de los cánceres que se dan en la población mexicana, mientras que en Estados Unidos se registran 14 mil 600 casos nuevos al año.

movilidad del enfermo. Este cáncer inicialmente se localiza en el sistema óseo y en el curso de su diseminación puede afectar órganos blandos. Su detección se da, en promedio, a los 75 años y es más común en hombres, en una proporción 2 a 1. Los enfermos tienen una esperanza de vida media a partir del diagnóstico, de tres a cinco años y tan sólo 3% sobrevive 10 años. Sin embargo, la supervivencia depende de la etapa de detección. Se desconocen las causas exactas que desencadenan la sobreproducción de anticuerpos, aunque se señala la sobreexposición a herbicidas y químicos industriales, así como a la radiación y predisposición genética como posibles factores. Hoy este misterioso cáncer puede ser detectado con una prueba de sangre y es tratado mediante trasplantes de médula espinal y medicamentos como la talidmida y la lenalidomida. Estos tratamientos han conseguido aumentar las expectativas y la calidad de vida de los pacientes.

ALGUNOS DATOS

El mieloma representa 10% de los cánceres sanguíneos; es el segundo tipo más frecuente después del linfoma de Hodgkin (leucemia).

Sólo 2% de los pacientes son menores de 45 años.

La enfermedad se trata con ciclos de 21 días de quimioterapia oral con 77 de descanso. Su incidencia es de 4.7 hombres por cada 100 mil y de 3.2 mujeres por cada 100 mil.

El mieloma tiene una tendencia de 5% de presentarse en miembros de la misma familia.

Es una enfermedad incurable y sin el tratamiento adecuado, mortal.

Los síntomas incluyen problemas de sangrado, fiebres de causa desconocida y debilidad de brazos y piernas.

En México suele aparecer a los 65 años, 10 años antes que la media mundial de 75.

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MABRIL0 AYO 20 11

MUNDO

autos

mini countryman

Un poderoso petit

• Transmisión de seis velocidades y función Steptronic. • Por primera vez dispone de una inyección directa de gasolina, aparte de la unidad Twin-Scroll para regulación variable de válvulas. • Cuenta con el sistema ALL4, que distribuye la potencia entre los dos ejes. • Sistema de estabilización DSC (Dynamic Stability Control). • Cuenta con el MINI Connected que permite, entre otras cosas, interactuar en Twitter al enviar y recibir mensajes de voz.

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www.tres-rios.com

Fernando Argueta

on mayor espacio interior, además de una funcionalidad nunca antes vista, llegó el MINI Countryman, modelo de cuatro puertas que, según los críticos, conserva la sensación de manejo de un Go Kart. Otros cambios estéticos destacables son sus faros un poco más grandes y la línea ascendente de su cintura, además de sus defensas más pequeñas, pero

briosas y el aplomo con el cual se posa la carrocería sobre los neumáticos, elementos que lo hacen ver como un vehículo con un estilo muy particular. Mecánicamente es un prodigio, ya que para ser un cuatro cilindros, posee una potencia considerable, con un motor de 1,600 cc y 184 HP a 5,000 rpm, una velocidad máxima de 215 km/h y un rendimiento de 15.15 km/litro.

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autos

TC SCION • Cuenta con la tecnología de distribución electrónica de frenada (EBD). • Control de tracción (TRAC). • Control de estabilidad (VSC). • Un sistema de 8 bolsas de aire. • Un aire deportivo con los faldones laterales, parrilla frontal rediseñada y protección de faros.

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descubre el tesoro R obusto y elegante con perfil deportivo, así es el TC Scion, de Toyota, que busca ganar mayor aceptación en el mercado masculino. Su nuevo diseño lo pone en el gusto de quienes buscan versatilidad, a pesar de ser un valioso cuatro cilindros, posee un motor más grande de 2.5 litros y 180 HP que le da una potencia inusual para un auto de su categoría. Otro paso importante en su rediseño fue el cambio de

transmisión de cinco a seis velocidades. La caja automática puede convertirse en manual, en tanto que la versión estándar ofrece un suave cambio de marcha que hace más disfrutable y hasta emocionante el manejo. La suspensión tipo McPherson presenta mejoras importantes como el uso de resortes en la parte delantera y doble brazo en la trasera, lo que le da una estabilidad y un confort de alta calidad.

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Fotos cortesía Juan Carlos Izquierdo

restaurantes

La magia de un bistró americano Carpaccio de alcachofa con láminas de parmesano y arúgula. Atún sellado en costra de chiles secos con verduras orientales. Costilla BBQ en salsa con guarnición de elote amarillo. Penne a la Checa. Pastel de zanahoria con un toque de jengibre y glaseado de limón. Brownie con salsa de chocolate. Country Paseo de los Laureles 458 Bosques de las Lomas.

Tel: 1327 0280 countrybistro.mx

www.tres-rios.com

Arturo Emilio Escobar

on un menú típicamente americano, llegó el restaurante Country, ideal para quienes además quieran disfrutar del ambiente glam de una buena barra de cocteles. El arquitecto mexicano Juan José Carretero fue el encargado de desarrollar el cálido interiorismo de este lugar, que es el más reciente proyecto gastronómico del empresario Sergio Berger. “Me invitaron a desarrollar este proyecto por mi acercamiento profesional, pues trabajo al Noreste de Estados

Unidos y el concepto del restaurante se apegaba mucho a la tipología arquitectónica de esa región”, dijo Juan José Carretero. Fue así como recrearon un country club, pero abstrayéndolo a una ciudad cosmopolita, ‘tropicalizando’ la idea de un club de raqueta o polo. Con este diseño la intención es que la gente viaje lejos de la jungla de concreto, a un lugar más “chillax”, por eso se alejaron del concepto wine bar. “Desde un principio, Sergio tuvo muy claro qué quería y simplemente se apoyó en mi para desarrollar su visión, él fue el creador del concepto y la marca, y nosotros, en coautoría con Alex Niz, complementamos su inspiración”. Con una capacidad para 120 comensales, más una zona lounge para otro centenar de personas, el Country ofrece desayunos, almuerzos y cenas. Además, cuenta con una extensa cava con etiquetas estadounidenses, complementada por la mejor reserva de otras partes del mundo para satisfacer el gusto más exigente: el tuyo.

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hoteles

Lo más trendy de Madrid Jessica Servín

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La capital española nunca dejará de sorprender a sus visitantes, ya sea por su cultura, arquitectura o gastronomía, siempre tiene algo fantástico que ofrecer. Tal es el caso del Palacio de Tepa, hoy transformado en un hotel situado en un edificio del siglo XIX y ubicado en el Barrio de las Letras. Con 84 habitaciones, diseñadas por el estudio de arquitectura de Ramón Esteve, la atmósfera del lugar te transporta a una buhardilla de 1808, mientras los detalles minimalistas complementan su belleza. Si esos detalles no te bastan, un dato interesante es que en el Palacio de Tepa se hospedaron poetas y dramaturgos como Próspero Merimée, quien escribió las líneas de Carmen.

nh-hoteles.es iberia.com.

Cocina fantástica La Terraza del Casino de Madrid tiene dos estrellas Micheline y su decoración de vanguardia es obra de Jaime Hoyón, quien conecta con la cocina imaginativa, también del chef Paco Roncero. Los imperdibles son: ventresca de salmón con salsa tártara en deconstrucción; risotto de yogur con toques cítricos, bogavante con sopa de aceite y de postre, chocolate con naranja y avellanas. Genial maridaje con vinos de la bodega Aura 2009 y Chateau Clarke 2005.

Regresa relajado Para continuar con las experiencias de placer, la recomendación es viajar en la clase Businees Plus de Iberia. No sólo por la comodidad al interior, también por las salas VIP recientemente modernizadas. Ahí, el chef español y ganador de dos estrellas Micheline, Sergi Arola, participó en la preparación de la nueva línea de aperitivos, además hay un buffet con una amplia variedad de platos. mundoejecutivo.com.mx

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ajó

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CÓmo patear dólares Fernando Argueta

1,280

de dólares dejó de colchón a la FIFA el 2010

Sin contar la disputa de la etapa final, la derrama de Sudáfrica a euforia puede acabar con cualquier problema, puede ser tan 2010 fue de 3,655 millones, lo que significó casi 90% del ingreso poderosa que incluso sea capaz de generar dinero no previsto total del evento. y ese suele ser el caso del Mundial de Futbol; lo mejor es cuando Eso no es todo, existen otros datos interesantes de la manera en que los ingresos dados a conocer una vez terminado el evento, que llegaron los billetes verdes por diversos canales, siendo la televisión y la hay que decirlo, no sólo es un periodo de un mes de competenmercadotecnia los factores que dispararon las entradas de dinero. cia, sino es todo el proceso comprendido durante los cuatro años Tan sólo por transmisiones y retransmisiones televisivas, el entre la disputa de una Copa y otra. comité organizador se adjudicó un poco más de 2,400 millones, Sí, en este caso desde el mismo día que finalizó el torneo munmientras que en el terreno mercadotécnico las cantidades dejadialista de Alemania 2006 y hasta el último encuentro de Sudáron ver que la fanaticada sigue siendo una masa de compra comfrica 2010, la FIFA vio como su cuenta recibió un total de más de pulsiva, ante un fenómeno mediático como lo es el futbol, dicho 4,200 millones de dólares. Sin embargo, cuando se hace el desrubro generó 1,072 millones. glose de la manera en que fue llegando ese dinero de acuerdo con En lo que respecta a los premios para las diferentes federaciones que cada etapa, es realmente una cascada de recursos insospechada. asistieron a la justa, no se puede desdeñar que durante la primera etapa Comencemos por decir que sólo en el último año, con todo y la las cifras fueron de casi 350 millomala imagen que comenzó a difundirse de las nes, mientras que para la segunda tierras de Nelson Mandela, antes del silbatazo Top de los más rentables fase, fueron de 226 millones. inicial, las arcas del organismo futbolero se lle(Cifras en millones de dólares) Al final de las sumas y restas varon 1,291 millones, lo cual representó mayoEvento Ganancia de ingresos y egresos, la gananres ganancias que en las 19 ediciones anteriopor día cia para la FIFA fue de 631 millores de la justa. Y vaya que hubo mundiales que Super Bowl 379 nes de dólares, una cantidad fueron un éxito, económicamente hablando, Juegos Olímpicos de Verano 176 más que suficiente para resalcomo el Estados Unidos 1994. Mundial de Futbol 100 tar su audacia para rescatar sus Los Angeles, sede de la final, tuvo benefiLas 500 Millas de Daytona 91 finanzas de un Mundial de Futcios por 623 millones de dólares. Otro ejemplo Rose Bowl 88 bol a otro, pues de los númede comparación es que el Superbowl de ese año Juegos Olímpicos de Invierno 83 ros rojos que dejó la edición alearrojó apenas 182 millones de dólares en gananFinal Four de la NCAA 82 mana, sólo cuatro años después cias. En tanto, Nueva York, San Francisco y BosDerby de Kentucky 69 las arcas reportaron un colchón ton recibieron en conjunto beneficios por 1,045 Serie Mundial de Béisbol 56 de 1,280 millones. millones de dólares por el torneo de la FIFA. Finales de la NBA 47

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millones

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Mucho brillo, pocas nueces

Mcenroe

impidió que vendiera sus trofeos en su búsqueda de dinero

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Borg tuvo marcas de ensueño en Grand Slam, pero ni en sueños ganó los millones de euros que se ofrecen hoy Bjorn Borg.

as ironías de lo que dejan las épocas siempre llaman la atención y una de las ellas se da en el tenis, específicamente en las cuentas bancarias de quienes han sido y son estrellas de las canchas. Quién no recuerda al sueco Bjorn Borg, considerado uno de los cinco mejores jugadores de toda la historia y sin duda un símbolo del deporte blanco. Pues bien, Borg, quien ostenta el récord de más torneos ganados de Roland Garros, con seis, y triunfador en cinco ocasiones consecutivas en el prestigiado Wimbledon, además de ser poseedor del mejor porcentaje de victorias de por vida, con 89.8%, por encima de Roger Federer, nunca logró acercarse a las sumas millonarias que ha ganado el suizo en su carrera. Sí, cuando el llamado “Rey del Hielo” (por su ecuanimidad en la canchas) se retiró a la prematura edad de 26 años y aún con mucho tenis de alto nivel en su raqueta, sólo había acumulado un total de 3.6 millones de euros, una cantidad que provoca sonrrojo si se toma en cuenta que Federer, considerado el tenista más exitoso, aún activo, ostenta ganancias por 44.4 millones de euros, casi 12 veces más que el legendario Bjorn Borg. Existen numerosos detalles que delatan las diferencias abismales que se han logrado en el terreno de la comercialización del deporte, gracias a los medios de comunicación, al grado de preguntarse ¿Cuántos euros habría ganado el “Sueco de Oro” en

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premios y qué montos por contratos publicitarios, si jugara ahora y no en los años 70 y 80? La realidad sobrepasa a la ficción y tristemente Borg tuvo años muy difíciles tras su retiro, ya que después de experimentar la bancarrota, por malos manejos de su marca de ropa, sufrió por una sobre dosis que casi lo mata y de la que se dijo fue intento de suicidio, algo que él desmintió. Ante la necesidad de dinero estuvo tentado a subastar varios de sus trofeos y dos de sus originales raquetas de madera que le dieron años de gloria. Sólo el estadounidense John McEnroe, uno de sus archirrivales y otro de los máximos exponentes del deporte blanco, habló con él y lo convenció de desistir de su intento. Un dato que habla de la disparidad de épocas es que mientras en 2010 los premios en Wimbledon a repartir fueron de 14 millones de libras esterlinas, en 1980, cuando Borg estaba en la cúspide de su carrera, se adjudicó 20 mil libras. Más aún, en los últimos tres años se ha reportado un incremento de 300 mil libras para los campeones en las canchas de césped de Londres. Y para Replay, Bjorn Borg, quien ahora juega en torneos para veteranos, se llega a adjudicar premios superiores a los que ganaba en su época de gloria, con un estilo que ya quisiera hoy cualquier tenista que busca la fama.