200 Empleadoras 100 más Rentables 14 Rankings sectoriales
EMPRESAS
MÁS
IMPORTANTES
DE MÉXICO
$110 M.N / $11.00 USD
« Manufacturero « Cemento y Construcción « Automotriz « Energía « Farmacéutico « Minería « Alimentos y Bebidas « Comercio « Financiero « Telecomunicaciones « Mensajería y Logística « Tecnologías de la Información « Turismo « Agronegocios
1 ideas RSE OCT • NOV 2014
editorial NOVIEMBRE/15
Un rumbo optimista
Presidente Ejecutivo Walter Coratella C. VICEPRESIDENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Martín Celaya Bolaños DIRECTOR GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Fernando Ferrer fernando.ferrer@mundoejecutivo.com.mx DIRECTORA EDITORIAL Arlenne Muñoz Vilchis arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx EDITOR Roberto Noguez Noguez COEDITOR Arturo Jiménez arturo.jimenez@mundoejecutivo.com.mx EQUIPO EDITORIAL Gerardo Esquivel, Ángel Hernández, Circe González, Italia López, Nayeli Hernández, David Barrón, Geovanni León, Edna González Tonanzi Granados, Alejandra Espinoza, Fernando López RANKING Raúl Olmedo raul.olmedo@rankingmexico.com.mx DIRECTOR DE ARTE Jorge Juárez Valdés jorge.juarez@mundoejecutivo.com.mx DISEÑO-ARTE VITACOLOR Guadalupe de la Paz, Nayhely Hernández gerente de producción y compras Elena Sánchez ASISTENTE DE PRODUCCIÓN Y TRÁFICO Atahín Bautista Producción y Control de Calidad Aarón Rangel COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA Christian Valdivia christian.valdivia@mundoejecutivo.com.mx FOTOGRAFÍA Nahum Daza ARTE DIGITAL Miguel Fajardo DIRECTORA COMERCIAL Érika Magaña erika.magana@mundoejecutivo.com.mx
En época de incertidumbre económica y financiera, debido a la caída de los precios del petróleo, así como el fortalecimiento del dólar estadounidense frente a prácticamente todas las divisas del mundo, incluidas el peso, México avanza; quizá no al ritmo deseado, pero lo hace. Una prueba de ello es la factibilidad para hacer negocios en territorio nacional. De acuerdo con el Banco Mundial en su reporte “Doing Business 2016”, el cual evalúa el desempeño de 189 economías con respecto a su facilidad para hacer negocios, nuestro país subió 4 lugares en el ranking global, al pasar de la posición 42 a la 38 en el último año. Así, México se ubica como la nación con la posición más alta en América Latina, superando a Chile (48), Perú (50), Colombia (54), Costa Rica (58), Brasil (116) y Argentina (121). Sin duda son excelentes noticias para el sector empresarial. También está por encima de economías de grandes mercados emergentes del G20, incluyendo a China (84), Turquía (55), Sudáfrica (73) y Rusia (51), además de varios países de la Unión Europea, como Bélgica (43), Italia (45) y Luxemburgo (61). Pero no todo es miel sobre hojuelas. La crisis petrolera pone sobre la mesa el cómo despetrolizar la economía que depende en
92% de esta industria; pese a ello, el sector energético seguirá siendo protagonista medular ante un nuevo escenario de competitividad y desarrollo. Junto a ello, sectores como Agronegocios deben ser protagonistas en el nuevo contexto nacional e internacional y reducir la tendencia donde el 45% de los alimentos que consumen los mexicanos, es importado. Los empresarios deberán tomar el reto de innovar para elevar la competitividad y reactivar el campo nacional. Otra industria clave para el desarrollo económico es el de Tecnologías de la Información, que con un valor de 15 mil millones de dólares anuales y una perspectiva al alza de hasta 45 mil mdd -con un gasto anual de 65,800 mdd- es uno de los sectores más dinámicos en la actualidad y clave para elevar el potencial económico del país, que se ubica como el quinto mercado emergente más importante para esta industria. Estos tres sectores, Energético, Agronegocios y Tecnologías de la Información serán clave en los próximos años para el devenir económico nacional. De su éxito, también depende en gran medida la consolidación del proyecto de nación que todos deseamos.
Los Editores
GERENTE COMERCIAL Anna Piadoukhova anna.kova@mundoejecutivo.com.mx DIRECTOR DE MERCADOTECNIA Daniel Pérez Alamillo daniel.perez@mundoejecutivo.com.mx Representante en EU Publicitas Promotion Network Charney Palacios & Co 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156 Miami, Florida, Estados Unidos 001 (305) 6709450 María José Torres ppn-miami@publicitas.com mjtorres@publicitas.com Circulación y Suscripciones Andrés Ortega 50029440 50029400
2
Síguenos en
SUSCRIPCIONES 50029440 / 50029400
Circulación certificada por el Instituto Verificador de Medio Registro No. 127/21
Mundo Ejecutivo Web
@MundoEjecutivo
mundoejecutivo.com.mx
MIL EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO MUNDO EJECUTIVO ® Año 2015 Noviembre 2015-2016. Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500 México, D.F. Teléfono: 5002-9500 www.mundoejecutivo.mx Editor Responsable: Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en Compañía Impresora El Universal S.A. de C.V. Allende no. 174 col. Guerrero C.P. 06800 Tel. 5117 0190. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo ®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
El Poder Restaurativo de Interface Con una presencia en más de cien países, Interface se ha consolidado como compañía líder en la creación y desarrollo de alfombras modulares
nayeli hernández / • FotoGRAFÍA: Nahum Daza / Cortesía Interface
F
undada en 1973 por Ray Anderson, Interface se ha destacado por la creación de
Siendo de igual manera este 2015 un año de crecimien-
alfombras modulares con diseños atrevidos, bajo una visión que exige su con-
to, "en México hemos tenido un crecimiento de dos dígitos
stante innovación a través de lo último en tecnología, con una estética moderna
a comparación del año pasado y estamos esperando tener
y productos de excelente desempeño para lograr la satisfacción de sus clientes.
un cierre de año fuerte como lo hemos tenido histórica-
A diferencia de sus competidores, esta empresa se han especializado única y
mente. El último cuarto de año, normalmente es el más
exclusivamente en la fabricación y creación de alfombras modulares, lo cual los
fuerte en cuestión de ventas, incluso siendo nuestro pro-
ha llevado a ser líderes en este ámbito, "Al ser los pioneros en este rubro siempre estamos a
ducto un producto importado", comenta Marco.
la vanguardia en cuestiones de tecnología, siendo en todo momento los primeros en salir al
Así, se prevé durante los siguientes tres años un cre-
mercado con productos de innovación", afirma Marco Álvarez, director regional de Latinoa-
cimiento importante dentro de la empresa, poniendo a
mérica de Interface.
México como uno de los principales países a los que han decidido apostar un crecimiento significativo, colocán-
Potencial del mercado mexicano
dolo a la altura de países como Alemania y China, "se optó
Bajo estos preceptos Interface celebra durante este año, sus 25 años de presencia en el
por escoger ocho países y uno de ellos donde vamos a
mercado mexicano, "y vamos por muchos más, ya que estamos invirtiendo en el país y esta-
tener una mayor inversión, es sin duda México porque
mos convencidos de que se va a dar un crecimiento muy importante en los próximos años".
vemos un gran potencial".
Mission Zero Sin duda otro de los puntos importantes que les ha otorgado una ventaja en el mercado, es su enfoque sustentable, el cual han mantenido vigente desde hace ya 22 años, llevando a Interface a estar catalogada como una de las cinco empresas más sustentables a nivel mundial, compitiendo con empresas como Unilever y BP, siendo la única empresa de ese rubro que ha continuado presente dentro de los primeros cinco lugares por más de diez años. De esta manera han desarrollado su Mission Zero, a través de la cual buscan eliminar cualquier impacto ambiental en el proceso de fabricación y comercialización de sus productos, hasta el año 2020, "esa es la misión que tenemos, estamos avanzando a pasos agigantados, todavía tenemos un camino largo por recorrer pero para el tiempo que nos queda, que son cuatro años, debemos de estar al rededor de un 70% de avance", asegura Marco Álvarez. Como muestra de las acciones realizadas por la compañía en torno a este objetivo, se encuentra Net-Works, por medio del cual desde hace dos años han desarrollado en conjunto con algunos de sus proveedores una operación en Filipinas y más recientemente en Camerún, África, trabajando directamente con aldeas de pescadores de bajos recursos, para la recuperación de las redes de pesca que han llegado al final de su vida útil, generando además a través de esta compra la creación de un banco, el cual ayuda a financiar programas de educación en dichas aldeas. "Así, en la parte sustentable estamos ayudando al medio ambiente a quitar esas redes de pesca que resultan sumamente dañinas para la vida marítima, ya que lo que hacen es matar a muchas de sus especies, y por otro lado, estamos reciclando estas mismas para la creación de fibra nueva para nuestros productos", muestra de ello es el caso de sus más recientes colecciones tituladas Near&Far y Equal Measure. El futuro se encuentra en la Biofília "Mucho de lo que hemos lanzado en los últimos años han sido colecciones meramente que van apegadas con el Biophilic Design, este tema lo hemos tomado nosotros muy profundo porque creemos que es sin duda una de las cuestiones más importantes dentro de los espacios cerrados, básicamente lo que significa es ¿de qué forma podemos traer la naturaleza al interior, ya sea de oficinas, escuelas, hotelería u otros espacios?", comenta el director regional de Latinoamérica de Interface. Es por ello que la empresa ha enfocado su producción en este tipo de productos, con diseños muy apegados al tema natural, "en base al estudio que nosotros hicimos este año a nivel mundial, titulado Human Spaces, lo que nos dimos cuenta es que la gente que está dentro de los espacios cerrados piden tener productos que vayan más acorde con los lugares, imitando de alguna forma lo que vemos en la naturaleza". Por tal motivo, podemos observar dentro de sus colecciones diseños que brindan una sensación de contacto directo con lo natural, no sólo en cuanto a la gama de tonalidades que presentan sino también en las texturas que los componen. De esta manera, Interface reafirma su compromiso no sólo con la creación de productos de primer nivel en cuanto calidad y diseño, sino que además le permiten tocar los tres puntos fundamentales de la compañía: responsabilidad social, sustentabilidad y humanidad.
Marco álvarez
contenido
32
Introducción
34
Metodología
38 84 96
26
Ranking 1000 Empresas más Importantes de México Ranking 200 Empresas más Empleadoras de México Ranking 100 Empresas más Rentables de México
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
contenido
172 Alimentos y Bebidas
La innovación ha sido un factor clave para enfrentar los retos y vicisitudes de este sector que cuenta con grandes empresas de alimentos y una fuerte tradición cervecera.
106 Manufactura
El sector se encamina hacia la recuperación, en medio del boom automotriz en México y la reactivación económica de EU.
124 Automotriz
México se posiciona como una plataforma exportadora para el norte del continente con miras de incrementar su producción con nuevos jugadores.
192 Agronegocios
La tierra de México sigue dando frutos y muestra de ellos es la importancia de este sector, donde el aguacate y el jitomate mexicano deleita a paladares de todo el mundo.
206 yConstrucción Cemento
El sector tendrá como principales motores en los próximos años las actividades de infraestructura y energía.
224 Energía 154 Farmacéutica
El sector toma fuerza por su contexto globalizado, lo que ha llevado a las firmas a cambiar estrategias y reorganizar sus cadenas comerciales y de distribución.
28
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
La reforma avanza y ya se han dado las primeras licitaciones de campos, la liberalización de los precios de las gasolinas y la apuesta por el crecimiento de la red de gasoductos.
contenido
292 Telecomunicaciones Tras los cambios con la reforma, el sector avanza a un nuevo mercado caracterizado por nuevos jugadores, reglas de mercado y el avance hacia las nuevas tecnologías.
314 Tecnologías de la Información
242
Minería
254
Comercio
342 Financiero
Mensajería y Logística
370 Turismo
276
Los impuestos, el entorno internacional y China han puestos trabas al sector; sin embargo, el subsuelo sigue dando a México grandes riquezas.
Recuperándose de los nuevos impuestos, el sector pasa por una transformación, dando paso a adquisiciones, reconfiguración de negocios y a la entrada a nuevos mercados.
Los nuevos hábitos de consumo en el país serán claves para esta industria, donde el e-commerce será un factor que impulsará al sector.
30
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
Más allá de gadgets, las TIC’s representan a un sector que ha evolucionado los negocios, cuya adopción va en aumento en las empresas y en los hogares.
Ante el alza en el precio del dólar, la volatilidad generada por Grecia y China, la caída del precio del petróleo y la Reserva Federal de EU, el sector financiero mexicano mantiene su solidez.
Esta industria se ha convertido en un punto fundamental de la agenda y políticas públicas, en busca de atraer más turismo internacional y aumentar el flujo de mexicanos.
INTRODUCCIÓN
Las preguntas a resolver « Raúl Olmedo Gutiérrez
Para hacer esta edición, cada año, económica ha aprendido de los errores nuestro equipo editorial, tiene que en- del pasado, haciendo un gobierno restrevistarse con una gran cantidad de ponsable al reducir su gasto; esto fue ejecutivos, con ello podemos tener de una decisión política difícil, puesto que primera fuente el sentir del sector em- no es nada popular ante los ciudadapresarial en México. Este año no fue la nos, pero es sumamente responsable y excepción, encuestamos a los ejecuti- garantizará un mejor futuro para Méxivos que fijan el rumbo de la economía co a largo plazo. mexicana y pudimos percibir que se Todos coinciden, los resultados esencuentran preocupados. Sin embargo, perados de las reformas aún no se ven también encontramos que se están op- reflejados en la economía, por tanto timistas del futuro de la economía. Lo tenemos que esperar a 2016. Los proque nos trajo muchas preguntas, que nósticos de los analistas estiman que intentaremos resolver en este texto. el crecimiento rondará el 2.5% y 2.8%, Los datos de la economía no son fa- por lo que es fundamental que los revorables, puesto que el Producto Inter- sultados de las reformas estructurales no Bruto (PIB) de México, se estima que se vean ya el próximo año. crezca alrededor del 2% al cierre del El gobierno mexicano debe concluir 2015 y esta tendencia negativa, llega- el largo proceso de las reformas. Parerá hasta el primer semestre del 2016; ce que los resultados están en la conademás, existe una caída en los precios geladora. Sin embargo, los ejecutivos y el desempleo sigue siendo un proble- en México consideran que aunque no ma. Por ello, es increíble pensar que ha despegado el país a pesar de los exista optimismo con este panorama, avances legislativos, en cuanto lo haga pero a pesar de las condiciones co- ayudará a mejorar las condiciones ecoyunturales que podemos experimentar nómicas del país. en la actualidad, nuestro país es más México sigue creciendo, el problegrande que sus problemas, y su gran- ma que no lo hace como debería. Si deza radica, en una fuerte industria, y bien es cierto que en promedio es un una estabilidad macroeconómica. poco superior a los países de la OCDE, La clase ejecutiva mexicana es de necesita crecer más para resolver proprimer nivel hoy día, compite con cual- blemas urgentes como la inseguridad quiera, y la clase gobernante en materia y la pobreza.
32
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
METODOLOGÍA
M
undo Ejecutivo está de fiesta al presentar su edición especial Las 1000 Empresas más importantes de México, la misma refleja un panorama general de la economía puesto que nuestras mil generan dos terceras partes del PIB y dan empleo a más de 3 millones de personas. Esta edición celebra a lo mejor de lo mejor en el sector empresarial, sea público o privado que se encuentran en territorio nacional, sin importar el origen de su capital, tan solo que los ingresos sean generados en México y que sus ingresos totales superen los 40 millones de dólares anuales. Las fuentes de información para generar el ranking Las 1000 Empresas más Importantes de México se dividen en tres: la primera son empresas públicas, obtenemos su información de los informes anuales que emiten tanto para la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) o para la SEC. La segunda es mediante el contacto directo con las empresas. Para ello, cada año contactamos a más de 1,200 firmas solicitándoles su estado de resultado y su balance general. Por último, empresas que no mandan su información y que no son públicas, buscamos mediante internet e informes sectoriales, entrevistas o algún dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos.
34
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
Para las empresas financieras se tomaron los ingresos por intereses y las comisiones cobradas, así como ingresos por asesoría financiera, mientras que para los seguros se tomaron las primas cedidas. Para todos los demás fueron los ingresos totales derivados de las ventas internas y externas. Para nuestros lectores les damos un mayor valor agregado en la información incluyendo un apartado de razones financieras. Esta herramienta permite evaluar el funcionamiento de las empresas independientemente de su sector y de su tamaño. Hay que recordar que uno de los instrumentos más utilizados para realizar análisis financiero es el llamado razones financieras, las cuales muestran eficacia y el comportamiento de la empresa al darnos una perspectiva ampliada de la situación financiera que enfrenta la empresa, puesto que puede precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalancamiento de la compañía. Por ello decidimos incluirlo. De esa manera, tenemos el ranking más importante de México, pues reunimos a las empresas élite del país, pues Las 1000 Empresas son fundamentales para la economía puesto que generan el 65.2% del PIB, concentran el 62.1% de los activos fijos, pagan el 40% de las remuneraciones totales y dieron empleo al 16% del personal ocupado.
CORPORATIVO
México necesita un Colegio Nacional de Policía Gerardo Esquivel A.
Alejandro Desfassiaux
La creación de un organismo similar al Colegio Militar sería una solución eficaz para el combate a la delincuencia, donde egresen jóvenes con valores, disciplina, responsabilidad, servicio a la comunidad y amor a la Patria
E
l robo, la extorsión, secuestros y el cobro de derecho de piso son delitos que se han incrementado y subrayan la necesidad de contar con mejores policías y no con más de ellos. De acuerdo con Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial, una de las soluciones para detener este tipo de situaciones es crear un Colegio Nacional de Policía, que siga el esquema del Colegio Militar. “Urge contar con una sola Policía a nivel nacional para resolver de fondo el problema de inseguridad que se vive en el país, pero también se requiere que siga la línea de disciplina, capacitación y espíritu que cuenta el Ejército, elementos que han sido parte de su éxito. Contar con una Policía Nacional bajo un mismo mando, con altos estándares de calidad en certificación y capacitación puede marcar la diferencia en estos tiempos”, indica. Para el experto, uno de los errores más comunes que ocurren cada sexenio, es que cada presidente cambia lo que hizo el anterior en materia de seguridad nacional, “entonces no hay continuidad. Y como ejemplo, sólo quiero recalcar que se quitó la Secretaría de Seguridad Pública. Cada mandatario dice que la cosas van bien y avanzado pero la percepción de ONGs, ciudadanía y registros oficiales demuestran lo contrario”. El entrevistado resaltó que si se sigue la línea de educación y capacitación, como la que tiene el Ejército con el Colegio Militar, esta le permitirá formar mandos cuali-
tativos en todos los aspectos que, a su vez, alinearán a sus elementos en todos los niveles. “El modelo ya existe y es exitoso, solo hay que implementarlo en la Policía. Que permita que haya mandos policíacos de carrera, bien pagados, profesionales y ajenos a los vaivenes políticos. La disciplina y el honor son bases fundamentales que hoy no tenemos en muchas corporaciones. Un mando honesto y comprometido permitirá generar valor de confianza. Insistimos, no se necesita descubrir el hilo negro”, afirma. Desfassiaux aclara que el Ejército es una institución de gran prestigio, con lineamientos muy claros, una disciplina que enorgullece y una actuación que se agradece, sobre todo en casos de protección civil, dado que en los lugares donde tiene presencia y actuación ha logrado disminuir la incidencia delictiva. “Se ha logrado poner en orden los focos rojos donde ellos han acudido. ¿Por qué no seguir este esquema si es el que brinda resultados? Yo veo que existe un grave peligro en sobrecargar funciones al Ejército y la Marina”. Pero considera que para crear el colegio no sólo se trata de un tema de dinero y presupuesto, sino de voluntad de política, que el gobierno y legisladores implementen leyes que permitan el control de un mando único. “Desde hace 30 años hemos insistido en la necesidad de poner un freno a los delitos menores para evitar que éstos sigan creciendo. Hoy podemos empezar. Sería dejar las bases futuras y el gobierno actual tiene una gran oportunidad de trascender”, concluyó.
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
35
ranking
Estas son las 1000 empresas que movieron a México en 2014, la cuales no solo generan dos terceras partes del PIB del país, sino que también dan empleo a buena parte de la población y conviven día a día en las actividades de los mexicanos. 38
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
1000 EMPRESAS
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
39
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
1 2 4 3 5 7 6 8 9 11 10 12 15 13 14 20 21 18 17 19 25 23 16 22 24 26 34 31 29 30 27 36 35 28 n.p. 41 37 42 33 40 44 46 n.p. 53 48 47 68 52 55 45
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
0 0 1 -1 0 1 -1 0 0 1 -1 0 2 -1 -1 4 4 0 -2 -1 4 1 -7 -2 -1 0 7 3 0 0 -4 4 2 -6 - n.p. 5 0 4 -6 0 3 4 - n.p. 9 3 1 21 4 6 -5
ENR1 ENR2 TLC1 ENR3 COM1 ENR4 SQF1 AYB1 ENR5 HOL1 AUT1 CYC1 AUT2 TLC2 AYB2 SFB1 AUT3 COM2 AYB3 AUT4 SFB2 SFB3 AUT5 HOL2 HOL3 COM3 COM4 HOL4 SFB4 CYC2 TLC3 COM5 SFB5 COM6 MIN1 HOL5 ENR6 COM7 SQF2 HOL6 COM8 ENT1 SFB6 ENR7 COM9 IND1 AYB4 COM10 IND2 SFB7
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
40
NOMBRE
Var. Pos 13/14
4 n.p. 3 n.p. 1 13 n.p. 2 n.p. 12 57 19 77 n.p. 5 24 58 n.p. 9 48 18 n.p. 75 15 n.p. n.p. 6 7 n.p. 37 n.p. 30 152 n.p. n.p. 33 143 n.p. n.p. 11 16 n.p. 53 n.p. 10 31 27 21 81 n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. 192 n.p. 159 n.p. 377 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 301 65 n.p. 156 146 n.p. 107 62 n.p. 282 38 157 n.p. 153 78 n.p. 183 n.p. 58 248 53 284 337 n.p. n.p. 133 110 131 60 306 n.p. n.p. 359 290 244 96
Petróleos Mexicanos Pemex Exploración y Producción América Móvil Pemex Refinación Wal-Mart de México y Centroámerica Comisión Federal de Electricidad Instituto Mexicano del Seguro Social Fomento Económico Mexicano Pemex Gas y Petroquímica Básica Alfa General Motors de México e Cemex Chrysler de México Telcel Grupo Bimbo GF BBVA Bancomer Nissan Mexicana a Bodega Aurrerá e Coca-Cola FEMSA Volkswagen de México GF Banamex Banco BBVA Bancomer Ford Motor Company Grupo Bal Grupo México Wal-Mart Supercenter e OXXO Grupo Salinas GF Banorte Organización Techint México Teléfonos de México Sam´s Club a Infonavit Organización Soriana Americas Mining Corporation Kaluz Alpek Grupo Coppel ISSSTE Grupo Carso El Puerto de Liverpool Grupo Televisa GF Santander México Mexichem Grupo Elektra Johnson Controls México a Grupo Sigma Alimentos Grupo Comercial Chedraui Ternium México a Banco Banamex
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
2014 (mdd)
Empresa
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
-5.27 -12.91 3.60 -1.40 -0.09 0.53 -0.25 -2.00 6.72 8.17 7.07 3.06 10.48 2.56 2.02 20.73 20.54 -0.09 -9.35 -4.27 14.96 2.66 -16.17 -3.78 -0.12 -0.09 7.87 3.80 -0.24 11.89 -3.01 5.92 3.54 -6.91 n.d. 8.84 -8.24 2.21 -18.15 -7.88 4.98 4.25 -1.82 8.08 0.56 -2.79 40.06 3.26 7.94 -9.00
-1.93 -5.53 2.33 1.96 1.58 2.03 2.99 3.29 9.19 4.31 7.55 1.84 16.88 1.91 2.30 3.97 8.54 1.58 -0.40 -4.31 3.29 2.63 0.64 -4.87 -2.80 1.58 7.92 4.00 5.34 5.50 -0.44 3.55 4.23 -1.19 n.d. 4.92 -3.92 6.72 -0.67 -1.01 6.62 4.64 n.d. 5.12 1.67 -0.13 15.91 3.42 0.82 -11.61
119,392.62 85,366.00 63,827.07 63,315.00 32,931.41 25,086.31 24,998.27 19,823.10 18,356.00 17,248.01 17,158.01 15,803.05 15,022.57 14,726.11 14,074.72 13,468.85 12,831.75 11,723.58 11,083.38 10,741.76 10,680.14 10,479.85 10,276.44 10,220.25 9,338.03 9,154.93 8,248.61 8,190.86 8,164.86 8,148.70 8,047.60 7,936.47 7,772.84 7,662.08 7,044.21 6,963.39 6,476.46 6,435.14 6,335.67 6,199.24 6,096.85 6,028.47 5,789.24 5,591.10 5,574.24 5,478.40 5,377.34 5,370.47 5,331.00 5,275.55 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
Utilidad Neta 2014
2.31 0.92 12.76 5.18 6.68 2.88 4.92 6.04 -0.75 10.39 4.30 -1.57 4.91 4.36 10.25 7.67 9.26 8.00 8.45 3.49 5.41 4.94 1.97 4.38 3.95 6.97 10.87 5.27 10.66 39.06 -7.47 5.26 6.30 3.97 n.d. n.d. 7.07 10.97 -3.32 -3.49 6.38 6.20 2.10 19.60 6.28 34.24 12.60 7.51 8.29 -1.44
-19,980.66 (11,541) 3,573.94 (8,565) 2,290.06 -3,523.84 20.47 1,702.78 1,173 -84.95 n.d. -427.40 n.d. n.d. 303.31 2,332.96 n.d. 815.26 825.15 n.d. 1,064.94 1,865.46 n.d. 260.90 2,187.16 636.64 n.d. 589.01 1,145.82 n.d. 472.27 n.d. 1,434.30 278.68 1,327.59 174.83 98.88 n.d. n.d. 509.75 584.23 501.13 1,054.60 114.79 568.66 -244.32 48.25 132.62 203.30 609.90
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Utilidad Var. % Operación (2013/ 2014 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
46,311.51 -18.79 143,905.90 -7.92 195,814.00 14.87 -0.09 54,975 132,643 115,063 n.d. -0.02 n.d. n.d. 11,779.86 -2.56 86,433.85 10.07 70,569.14 13.04 0.07 (7,456) 36,327 56,251 n.d. 0.23 n.d. n.d. 2,612.20 16,638.31 -5.63 0.10 6,479.70 -3.08 5.71 -417.36 -71.56 79,509.69 -7.71 68,992.84 -5.07 0.07 n.d. -100.00 19,949.08 -10.71 n.d. 14,591.11 -10.48 2,256.06 9,874.98 -5.62 0.06 -3.58 25,434.28 -7.52 -651 14,299 9,857 n.d. 0.02 n.d. n.d. 1,296.16 15,745.77 24.34 11,069.71 44.25 0.04 17.42 n.d. 6,338.74 2.50 n.d. 3,675.05 -33.68 n.d. 1,283.32 12.15 34,818.18 -8.35 24,799.84 -6.88 -0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.02 n.d. n.d. n.d. n.d. 775.92 8,394.79 26.10 0.04 -4.88 12,019.00 16.51 3,040.71 -0.21 113,448.21 -1.35 102,165.45 -0.80 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 929.94 5,923.24 -5.63 0.10 2,306.77 n.d. 5.71 1,598.84 6,913.34 -9.27 0.06 -4.15 14,358.75 -13.45 n.d. 5,581.83 n.d. n.d. 3,173.57 n.d. n.d. 1,659.22 -21.88 81,464.98 -15.72 69,844.90 -17.19 0.02 2,404.10 3.82 104,486.26 -0.44 95,381.30 0.07 0.02 n.d. 3,106.69 -15.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 647.75 -44.05 18,991.14 13,198.87 9.44 0.04 4.12 3,151.19 0.11 8,667.80 -2.30 -2.38 20,527.63 0.13 726.19 4,625.45 -5.63 0.10 1,801.36 n.d. 5.71 598.87 2,956.19 -2.55 2,154.16 -25.69 0.07 -3.34 636.53 -15.75 15,733.73 -1.61 0.01 11,201.05 -3.01 1,497.44 0.01 14.39 74,238.13 -3.70 65,808.65 -4.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,327.95 2,180.65 n.d. n.d. 7,038.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,837.50 204.14 65,057.86 -2.82 56,069.70 -3.71 0.02 374.48 -14.03 5,457.73 -9.72 2,320.45 -14.76 0.04 2,331.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 255.64 -27.83 12,830.79 -0.18 0.01 8,287.96 3.62 281.31 22.68 4,419.96 -0.69 2,402.07 1.07 0.02 n.d. 5,341.30 -9.00 0.15 2,743.03 -23.93 n.d. n.d. n.d.-100.00 n.d. n.d.-100.00 n.d. 710.93 -39.37 6,200.84 -5.76 0.18 2,063.89 -7.97 836.22 6,993.80 -3.79 2,756.73 -10.24 0.08 -1.53 1,050.14 -28.49 15,341.05 9,396.83 6.23 0.05 3.22 1,300.10 -23.66 63,379.59 0.72 56,254.27 1.04 0.03 105.49 -54.39 8,693.68 0.01 5,216.96 14.17 6.75 435.59 -17.36 13,240.59 -1.06 9,529.45 -3.43 0.00 230.93 875.70 11,482.01 -7.09 8,629.48 3.01 0.02 484.30 4,833.63 64.46 3,755.73 88.64 17.11 259.78 2,933.74 -15.92 1,549.83 -15.37 0.04 6.71 414.62 5,670.47 3,274.35 7.60 0.05 -9.60 7.38 230.19 -74.60 75,540.00 -15.91 65,840.82 -16.96 0.01
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.94 -0.09 0.36 0.58 0.16 0.43 n.d. 0.10 0.05 0.11 n.d. -0.07 n.d. n.d. 0.10 0.25 n.d. 0.16 0.10 n.d. 0.14 0.25 n.d. 0.12 0.19 0.16 1.49 0.03 0.13 n.d. n.d. 0.16 0.16 0.07 n.d. 0.03 0.03 0.40 n.d. 0.27 0.14 0.13 0.05 0.02 n.d. 0.06 0.08 0.11 0.12
Sector
Petróleo y Gas Petróleo y Gas Telecomunicaciones Petróleo y Gas Comercio Energía Eléctrica Servicios de Salud Bebidas Petróleo y Gas Holding Automotriz Cemento Automotriz Telecomunicaciones Alimentos Grupo Financiero Automotriz Comercio de Autoservicio Bebidas Automotriz Grupo Financiero Banco Automotriz Holding Holding Comercio de Autoservicio Comercio Holding Grupo Financiero Construcción Telecomunicaciones Comercio Mayorista Servicios Financieros Comercio de Autoservicio Minerometalurgia Holding Petroquímica Comercio Servicios de Salud Holding Comercio Departamental Medios de Comunicación Servicios Financieros Petroquímica Comercio Manufactura Alimentos Comercio de Autoservicio Siderurgia Banco
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
41
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
50 99 56 n.p. 51 59 39 63 64 71 58 138 60 65 66 70 78 72 75 61 73 74 54 n.p. 82 92 69 83 90 85 185 81 84 76 88 87 91 96 80 86 n.p. 49 95 93 105 100 98 n.p. 101 106
Var. Pos 13/14
-
-
-
-
-1 47 3 n.p. -4 3 -18 5 5 11 -3 76 -3 1 1 4 11 4 6 -9 2 2 -19 n.p. 7 16 -8 5 11 5 104 -1 1 -8 3 1 4 8 -9 -4 n.p. -43 2 -1 10 4 1 n.p. 2 6
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
42
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
COM11 TCA1 AYB5 SFB8 MIN2 AUT6 LIC1 AYB6 AUT7 TCA2 ENR8 TI1 HOL7 SFB9 COM12 COM13 COM14 SFB10 TCA3 AYB7 COM15 TCA4 AYB8 SFB11 ENR9 IND3 SFB12 HOL8 COM16 AYB10 AUT8 COM17 LYT1 AYB9 SFB13 AUT9 CYC3 IND4 SFB14 TCA5 AYB11 LIC2 AUT10 HOL9 CYC4 IND5 IND6 HOL10 COM18 HOL11
8 82 20 n.p. 73 38 n.p. n.p. 34 n.p. n.p. n.p. 23 n.p. n.p. n.p. n.p. 179 74 47 29 69 n.p. 25 n.p. 35 n.p. 67 83 n.p. 102 17 198 54 n.p. n.p. n.p. 114 n.p. 51 n.p. 55 n.p. 45 26 169 n.p. 109 n.p. 90
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
251 n.p. n.p. 51 313 194 n.p. n.p. n.p. 354 338 n.p. n.p. 29 287 n.p. n.p. n.p. 298 n.p. 220 n.p. 174 278 n.p. n.p. 271 324 n.p. 112 n.p. 139 n.p. n.p. 371 n.p. n.p. n.p. 6 365 n.p. n.p. n.p. 367 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Empresa
Tiendas Soriana e Samsung Electronics México y Subs Arca Continental Banco Banorte/Ixe Industrias Peñoles Nemak Grupo Modelo
PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano
Magna International México LG Electronics México Grupo Petrotemex Hewlett-Packard y Subs a Pepsico de México Banco Santander Tiendas Chedraui e Liverpool Comercial Nacional de Drogas MetLife México GE México Gruma Controladora Comercial Mexicana Flextronics Manufacturing a Grupo Lala GF Banco Azteca Pemex Petroquímica Altos Hornos de México Banco Azteca Grupo Aeroméxico Costco de México e Industrias Bachoco Honda de México Grupo Sanborns Aeropuertos y Servicios Auxiliares Grupo Nestlé México Grupo Nacional Provincial Delphi Automotive Systems a Cemex México DeAcero a GF Inbursa Mabe Organización Cultiba Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Yazaki Corporation a Grupo Xignux Empresa ICA Grupo Villacero a Grupo IMSA y Subsidiarias a P&G México a Tiendas Liverpool a Grupo IUSA
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
a
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
4,980.35 4,853.27 4,661.95 4,641.28 4,631.72 4,626.79 4,625.95 4,421.20 4,363.56 4,332.90 4,319.80 4,213.69 4,119.19 4,084.40 4,027.85 3,962.96 3,957.86 3,841.52 3,800.08 3,757.36 3,600.75 3,571.17 3,385.48 3,385.03 3,330.00 3,302.06 3,275.30 3,229.55 3,197.89 3,143.65 3,112.11 3,100.26 3,053.52 3,042.46 3,040.26 3,009.12 3,002.58 2,970.65 2,894.33 2,867.94 2,852.39 2,814.79 2,779.78 2,775.75 2,765.78 2,716.33 2,619.00 2,595.94 2,575.92 2,503.76
-6.91 91.54 -1.45 -1.84 -11.19 4.86 -33.38 8.80 9.37 15.99 -8.24 n.d. -5.17 3.42 3.26 4.98 19.30 3.12 7.66 -11.39 -2.37 1.13 0.10 n.d. n.d. 14.29 -13.61 3.41 9.27 1.01 123.38 -2.36 -1.98 -5.74 2.29 0.20 3.06 8.67 -11.77 -7.18 8.80 -47.55 0.21 -3.55 19.40 8.31 -0.04 -7.22 4.98 8.94
-1.19 24.77 2.95 3.02 -14.55 5.84 -15.03 5.51 7.48 6.41 -3.92 33.03 -1.42 -7.83 3.42 6.62 12.72 7.32 -1.19 -8.37 1.26 -3.71 -13.70 -2.16 n.d. 3.50 -2.03 2.44 6.80 1.69 36.70 1.19 -0.46 -4.50 3.80 0.24 1.84 0.77 -1.55 -9.85 5.51 -14.90 0.93 3.77 -8.50 -0.73 0.23 -3.87 6.62 18.97
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
Utilidad Neta 2014
3.97 n.d. 13.08 4.62 3.36 14.47 -1.40 18.15 n.d. 4.55 7.07 6.81 2.75 -1.56 7.51 6.38 6.72 6.12 -2.34 3.18 -1.75 17.71 3.06 n.d. n.d. 4.39 n.d. n.d. 6.63 9.53 43.48 2.01 4.37 1.73 3.21 -7.50 -2.02 n.d. 9.34 -1.01 18.15 -1.65 -0.82 -0.70 3.79 3.41 -3.07 0.85 2.03 0.65
181.14 n.d. 509.01 894.82 90.23 255.38 -49.07 -215.20 n.d. 41.87 65.95 n.d. n.d. 1,057.08 99.46 379.75 n.d. n.d. 82.88 335.35 161.94 n.d. 211.00 90.90 (1,422) -51.20 90.34 58.94 n.d. 296.46 n.d. 241.14 -44.36 n.d. 16.78 n.d. -81.21 n.d. 1,362.36 23.60 -138.84 n.d. n.d. 22.46 -156.90 n.d, n.d. n.d. 246.84 n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Utilidad Var. % Operación (2013/ 2014 2014)
243.41 n.d. 810.68 939.50 643.04 414.45 1,687.54 -221.82 n.d. n.d. 187.63 n.d. n.d. 796.16 194.84 543.54 n.d. 10.60 357.04 453.19 229.79 n.d. 336.34 119.11 (1,425) 9.23 109.05 126.40 n.d. 401.95 n.d. 378.29 36.83 n.d. -250.94 n.d. 243.83 n.d. 1,422.96 148.65 -143.11 n.d. n.d. 146.58 329.21 n.d, n.d. n.d. 353.30 n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
-14.03 n.d. 4.58 5.33 -23.66 17.08 -68.92 -893.59 n.d. n.d. 22.68 n.d. n.d. -26.80 6.71 -1.53 n.d. -106.71 112.06 19.70 1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. -113.27 11.02 -32.90 n.d. 56.66 n.d. -8.19 -1.88 n.d. 31.82 n.d. 12.15 n.d. -14.16 n.d. -893.59 n.d. n.d. -7.54 34.10 n.d. n.d. n.d. -1.53 n.d.
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
3,547.52 -9.72 1,508.29 -14.76 n.d. n.d. n.d. n.d. 5,433.90 8.72 6.96 2,094.86 57,930.47 -2.67 -1.59 51,493.94 6,656.70 -4.59 2,874.23 5.12 3,995.33 -3.59 -1.28 2,541.78 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,156.90 -16.58 1,410.42 -8.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,270.97 n.d. n.d. 19.14 2,948.11 -0.69 1,602.18 1.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,123.72 n.d. n.d. n.d. 62,493.74 1.45 1.17 55,456.16 2,200.30 -15.92 1,162.37 -15.37 4,545.97 n.d. 1,791.87 -3.79 n.d. n.d. n.d. n.d. 8,508.36 -14.10 6,967.28 -12.77 8,526.00 -8.99 6,429.23 -10.15 2,747.58 -15.78 1,524.85 -29.34 3,050.08 964.72 -3.44 -5.75 300.00 n.d. n.d. 5.37 2,042.00 459.00 n.d. n.d. 7,700.14 n.d. n.d. 6,922.65 7,362 10,058 n.d. n.d. 4,267.65 -11.83 2,825.38 -10.59 7,572.47 0.25 0.21 6,796.88 2,583.60 6.33 4.48 1,959.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,353.10 704.34 6.58 6.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,721.18 764.27 -7.16 -8.32 1,084.13 -21.07 454.39 -24.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,284.18 3.76 2.80 5,849.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 6,615.45 -8.35 4,711.97 -6.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 26,081.33 -5.43 19,502.24 -8.39 2,333.30 1,816.22 n.d. n.d. 2,036.71 -16.58 909.95 -8.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. 2,067.46 1.02 -1.97 1,506.02 7,996.38 2.88 6,518.99 10.03 n.d, n.d, n.d. n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2,954.88 1,164.72 n.d. -3.79 n.d. n.d. n.d. n.d.
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
0.04 0.01 0.10 0.02 0.05 0.05 0.26 0.01 n.d. 0.01 0.02 n.d. n.d. 0.02 0.04 0.08 n.d. 0.04 0.02 0.08 0.09 n.d. n.d. n.d. -0.14 -0.04 0.01 0.03 n.d. 0.07 n.d. 0.09 0.01 n.d. 0.01 n.d. -0.02 n.d. 0.05 n.d. 0.01 n.d. 0.01 0.01 n.d. n.d. 0.08 n.d.
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.07 0.03 0.16 0.16 0.09 0.15 0.31 0.01 n.d. 0.03 0.03 n.d. n.d. 0.21 0.08 0.14 n.d. 0.20 0.09 0.23 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.12 0.10 0.13 n.d. 0.10 n.d. 0.13 0.02 n.d. 0.13 n.d. -0.07 n.d. 0.20 n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.14 n.d.
Sector
Comercio de Autoservicio Electrónica de Consumo Bebidas Banco Minería Autopartes Cerveza Bebidas Autopartes Electrónica de Consumo Ind. Química y Petroquímica
Computación Holding Banco Comercio de Autoservicio Comercio Departamental Comercio Servicios Financieros Electrónica de Consumo Alimentos Comercio de Autoservicio Electrónica Bebidas Servicios Financieros Química y Petroquímica Siderurgia Banco Holding Comercio Mayorista Alimentos Automotriz Comercio Departamental Transporte Aéreo Alimentos Seguros Autopartes Cemento Siderurgia Grupo Financiero Electrónica de Consumo Bebidas Cerveza Autopartes Holding Construcción Siderurgia Siderurgia Holding Comercio Departamental Holding
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
43
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
62 120 108 109 103 111 n.p. 112 102 118 115 104 113 158 143 127 122 188 107 129 257 128 114 123 121 124 119 147 117 187 126 135 125 131 132 141 142 137 139 151 136 204 145 167 144 172 n.p. 160 n.p. 164
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
-39 18 5 5 -2 5 - n.p. 4 -7 8 4 -8 0 44 28 11 5 70 -12 9 136 6 -9 -1 -4 -2 -8 19 -12 57 -5 3 -8 -3 -3 5 5 -1 0 11 -5 62 2 23 -1 26 - n.p. 12 - n.p. 14
EEL1 COM19 COM20 AUT11 IND7 IND8 TI2 HOL12 SFB15 IND9 TLC4 PAP1 SFB16 TCA6 CYC5 IND10 AYB12 ENR10 MIN3 COM21 AUT12 IND11 COM22 AUT13 SFB17 IND12 HOL13 AYB13 IND13 AYB14 TCA7 AUT14 GOB1 LYT2 TCA8 PLS1 IND14 AUT15 IND15 AUT16 AUT17 AYB15 COM23 SFB18 HOL14 AUT18 TI3 SFB19 EEL2 TLC5
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
44
NOMBRE
Var. Pos 13/14
106 n.p. 32 22 n.p. 116 n.p. 28 150 118 187 98 n.p. 64 n.p. 84 176 n.p. n.p. n.p. n.p. 139 68 n.p. 273 n.p. 133 145 56 n.p. n.p. 71 135 n.p. n.p. 43 111 n.p. n.p. 115 n.p. 14 72 303 n.p. n.p. 128 n.p. n.p. 85
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. 182 266 n.p. n.p. 302 n.p. n.p. 344 n.p. n.p. 91 82 165 n.p. n.p. n.p. n.p. 307 267 n.p. 318 n.p. n.p. 81 n.p. n.p. n.p. 169 357 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 281 n.p. 277 304 137 n.p. n.p. n.p. 72 n.p. n.p.
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Jabil Circuit de México a SuKarne Corporativo Fragua Lear Corporation México a ArcelorMittal Industrias CH IBM de México Grupo Empresarial Ángeles AXA Seguros Arcelor Mittal México Movistar Kimberly Clark de México GF Scotiabank Inverlat Sanmina-SCI Systems de México Grupo ACS Metalsa Syngenta Agro Iberdrola México a BAL International, Inc Farmacias Guadalajara Honda Vehículos Grupo Simec The Home Depot México Lear Corp. México a Banobras Clairson de México Viakable Grupo Omnilife Grupo Condumex Sigma Alimentos Lacteos Matsushita Electric México a Autoliv México Caminos y Puentes Federales Infraestructura y Transportes de México Philips Mexicana a Continental Tire de México e Goldcorp México Lear Mexican Trim a Automatizacion y Control Tecnica a Daimler México Volkswagen Financial Services Alsea Grupo Palacio de Hierro Seguros Banamex Grupo Vitro Valeo a Grupo Inditex México Banco Scotiabank Schneider Electric México Grupo Iusacell
2,479.12 2,418.13 2,410.28 2,377.47 2,342.68 2,327.40 2,298.72 2,262.60 2,243.19 2,219.34 2,191.22 2,190.14 2,186.16 2,099.46 2,087.78 2,065.46 2,048.43 2,046.38 2,037.96 2,024.63 2,022.87 2,018.74 2,003.01 1,995.30 1,976.67 1,959.48 1,957.49 1,956.36 1,953.12 1,935.84 1,932.84 1,902.86 1,881.17 1,859.52 1,840.93 1,828.44 1,809.72 1,809.47 1,790.22 1,766.48 1,729.42 1,714.63 1,708.19 1,697.47 1,696.05 1,690.93 1,674.19 1,668.70 1,656.97 1,644.09
-39.56 16.87 6.22 6.89 0.25 7.42 n.d. 4.80 -4.59 6.73 4.40 -5.84 1.42 31.58 23.12 8.01 2.73 51.33 -11.19 6.22 123.38 5.70 -6.15 0.08 -3.75 0.16 -5.51 17.33 -6.74 40.06 -0.21 5.10 -3.40 0.25 0.06 5.57 5.42 0.36 0.05 7.91 -4.27 39.19 1.84 12.99 0.48 16.79 7.66 6.44 n.d. 7.13
-12.12 7.05 6.36 47.60 0.13 -1.65 7.40 6.61 -0.47 -7.45 n.d. -1.30 9.93 11.14 10.24 4.55 2.51 10.75 -14.55 6.36 36.70 -3.43 10.12 0.11 3.63 0.25 3.94 7.68 -0.17 15.91 0.27 11.91 -0.28 3.56 0.32 3.10 -7.50 0.39 0.10 4.43 -4.31 18.65 3.48 9.42 -1.13 16.62 8.11 6.23 n.d. 17.15
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
Utilidad Neta 2014
15.57 15.76 9.41 16.07 n.d. -0.38 n.d. 5.49 n.d. n.d. n.d. 1.85 1.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.54 3.36 9.41 n.d. -0.44 n.d. 1.20 2.60 n.d. 4.39 5.56 -4.14 11.93 0.06 n.d. -1.01 n.d. 1.41 n.d. n.d. 0.55 n.d. n.d. 3.49 13.76 5.58 13.07 -4.03 n.d. 10.31 0.82 3.00 9.66
n.d. 143.32 73.13 n.d. n.d. 49.12 n.d. n.d. 27.24 n.d. n.d. 266.67 299.17 133.91 n.d. n.d. n.d. n.d. 39.70 61.43 n.d. 38.97 n.d. n.d. 271.93 n.d. n.d. n.d. 124.00 17.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.24 n.d. 46.95 35.84 133.04 -2.95 n.d. n.d. 255.60 n.d. n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Utilidad Operación 2014
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 747.90 31.91 0.01 200.46 334.64 1,364.00 18.51 445.54 -4.46 0.07 134.39 988.08 -2.28 24.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 601.08 9.02 0.04 70.82 -23.13 2,923.04 -4.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -158.54 -36.47 4,705.07 -1.17 4,064.10 -1.01 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,300.00 -12.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 441.69 -21.81 2,023.83 -10.52 1,555.02 -3.07 0.16 9.50 0.01 309.86 17.96 20,098.65 6.80 17,769.98 446.63 81.43 0.15 138.19 714.49 32.86 81.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.12 0.05 282.94 -23.66 2,928.95 -4.59 1,264.66 374.25 -4.46 0.07 112.89 829.99 -2.28 24.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 548.74 2.31 0.03 51.16 -16.62 2,427.08 -4.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.37 0.01 302.11 25.91 38,681.88 3.42 36,233.40 n.d. n.d. n.d. 513.00 n.d. 0.20 222.11 n.d. n.d. 17.44 -57.08 582.63 2.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 411.59 -18.90 0.07 186.14 9.11 1,666.02 -6.37 174.35 1,740.11 64.46 1,352.06 88.64 17.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.-100.00 0.10 n.d. -100.00 3,199.18 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10,871.90 n.d. 3,644.59 n.d. n.d. n.d. 580.00 -3.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 200.00 n.d. n.d. 3.62 0.02 99.95 40.74 2,425.05 3.07 2,003.94 510.94 n.d. n.d. n.d. 898.67 n.d. n.d. 110.50 1,983.61 109.23 1,325.40 119.71 0.05 26.44 888.25 -17.44 0.04 88.61 -18.09 1,924.45 -5.95 7.30 0.02 -28.28 -227.63 5,034.24 8.24 4,557.03 216.00 6.01 2,370.30 -7.41 1,824.48 -11.90 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.02 0.01 240.95 10.83 19,696.27 6.29 17,639.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
DATOS ADICIONALES Sector
Equipo Eléctrico n.d. Comercio 0.01 Comercio 0.14 Autopartes n.d. Acero n.d. Metalurgia 0.05 Tecnología n.d. Holding n.d. Seguros -0.04 Acero n.d. Telecomunicaciones n.d. Papel y Celulosa 0.55 Grupo Financiero 0.10 Electrónica 0.27 Construcción n.d. Metalurgia n.d. Alimentos n.d. Electricidad n.d. Minería 0.09 0.14 Comercio Especializado Automotriz n.d. Siderurgia 0.04 Consumo n.d. Autopartes n.d. Banca de Desarrollo 0.11 Maquiladora n.d. Holding n.d. Alimentos n.d. 0.10 Maquinaria y Equipo Eléc. Alimentos Electrónica n.d. Autopartes n.d. Gobierno n.d. Transporte 0.14 Electrónica n.d. Plástico n.d. Manufactura n.d. Autopartes n.d. Maquila n.d. Automotriz 0.10 Automotriz n.d. Alimentos 0.15 0.09 Comercio Departamental Seguros 0.23 Holding 0.09 Autopartes n.d. Tecnología n.d. Banco 0.11 Equipo Eléctrico n.d. Telecomunicaciones 0.02 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
45
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
149 148 153 154 157 159 152 332 n.p. 146 189 209 175 133 140 191 150 183 182 170 166 196 168 171 184 186 176 130 155 174 179 n.p. 194 79 134 190 193 180 181 173 213 177 200 n.p. 210 195 n.p. 205 163 202
Var. Pos 13/14
-
-
-
-2 -4 0 0 2 3 -5 174 n.p. -14 28 47 12 -31 -25 25 -17 15 13 0 -5 24 -5 -3 9 10 -1 -48 -24 -6 -2 n.p. 11 -105 -51 4 6 -8 -8 -17 22 -15 7 n.p. 15 -1 n.p. 7 -36 2
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
46
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
COM24 AYB16 AUT19 COM25 AUT20 COM26 VDR1 HOL15 LYT3 PAP2 ENT2 COM27 MIN4 SFB20 MIN5 SFB21 COM28 OTR1 AUT21 COM29 TCA9 EEL3 TLC6 TCA10 AYB17 QUM1 HOL16 TLC7 MIN6 SQF3 AYB18 TCA11 HOL17 COM30 SFB22 COM31 SFB23 COM32 AUT22 ENR11 QUM2 SFB24 ENT3 CYC6 SFB25 COM33 SFB26 PAP3 CYC7 AYB19
41 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 97 n.p. n.p. 39 287 208 n.p. 262 n.p. n.p. 105 n.p. n.p. 113 n.p. n.p. 117 252 n.p. 155 166 177 66 n.p. 49 173 n.p. n.p. 247 n.p. 121 n.p. 305 n.p. n.p. 181 165 n.p. n.p. 91 242 130
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. 158 n.p. n.p. 123 125 80 n.p. n.p. 180 n.p. 185 308 52 249 n.p. 297 303 n.p. 374 n.p. n.p. 296 n.p. n.p. n.p. 132 n.p. n.p. n.p. n.p. 260 118 n.p. 239 215 n.p. n.p. n.p. 1 n.p. n.p. 238 n.p. 104 240 9 n.p.
Empresa
Sears Roebuck de México Grupo Continental Kenworth Mexicana a Superama e Visteon e Tiendas Elektra e Femsa Empaques Paccar México a Grupo Ferroviario Mexicano Kimberly Clark Consumo a Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25
Grupo Gigante Gas Natural Fenosa México Seguros Inbursa Minas Peñoles Seguros BBVA Bancomer Mercado Soriana e Cambridge-Lee Holdings Grupo Autofin México El Palacio de Hierro Philips Electronics a Siemens Motorola a Sanyo México a Unilever de México Basf Grupo Acerero del Norte a Nextel de México Fresnillo PLC Bayer de México Danone México Sony de México e Grupo KUO Grupo Casa Saba Nacional Financiera Tiendas Fábricas de Francia a Seguros Monterrey New York Life Mega CM e Toyota Motor Sales de México La Cangrejera Dow Química Mexicana Banco Inbursa Sky Holcim México Quálitas, Compañía de Seguros Altria a Seguros Banorte Bio Pappel OHL México Tyson de México a
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
1,639.58 1,631.68 1,614.74 1,613.64 1,609.47 1,586.72 1,585.85 1,584.82 1,580.48 1,576.90 1,575.42 1,566.15 1,557.61 1,553.05 1,550.65 1,543.75 1,532.42 1,527.29 1,508.15 1,491.67 1,490.35 1,488.21 1,473.01 1,469.95 1,437.77 1,428.91 1,425.98 1,419.53 1,415.82 1,415.33 1,415.06 1,412.00 1,411.04 1,394.06 1,393.08 1,387.03 1,386.53 1,379.09 1,361.93 1,358.80 1,321.99 1,317.23 1,316.67 1,311.96 1,290.11 1,289.74 1,286.65 1,276.69 1,272.48 1,264.11
-0.72 -1.45 -0.18 -0.09 0.38 0.14 -2.00 142.95 n.d. -5.84 17.29 35.55 9.45 -15.25 -11.19 16.91 -6.91 8.94 7.53 1.84 -0.80 14.66 -0.36 0.59 2.74 3.25 0.31 -24.14 -12.27 -0.95 0.03 -0.31 8.29 -57.72 -23.69 4.98 6.15 -2.37 -3.00 -5.27 15.89 -7.05 4.36 4.25 11.87 -0.79 23.65 6.30 -17.55 0.89
1.94 2.95 n.d. 1.58 1.45 -5.04 3.29 34.62 n.d. -1.30 10.04 3.03 10.20 5.16 -14.55 5.28 -1.19 18.97 6.77 3.48 0.54 7.59 -0.68 0.25 1.74 3.25 0.53 -12.33 -13.05 1.17 1.88 -0.05 -13.93 -26.74 -9.69 6.62 5.83 1.26 1.77 -1.93 15.87 -0.64 6.23 0.80 7.98 n.d. 11.65 2.17 -5.85 6.60
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
3.53 4.90 19.60 5.97 -2.56 -1.69 6.04 n.d. 5.72 n.d. n.d. -6.98 9.46 6.87 3.89 6.09 3.97 0.65 n.d. 5.58 n.d. n.d. 1.61 1.95 3.11 22.34 -0.82 0.63 n.d. 5.75 13.58 3.75 n.d. -4.86 -5.44 n.d. 7.80 0.03 24.53 2.31 n.d. -6.82 n.d. -0.21 10.76 n.d. 7.62 3.97 14.30 n.d.
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
n.d. 178.15 n.d. 112.21 n.d. n.d. 136.22 135.19 220.51 192.01 n.d. 93.07 n.d. 88.71 30.21 294.83 55.74 n.d. 33.22 31.30 n.d. 6.85 n.d. n.d. 33.25 n.d. n.d. -90.62 117.28 n.d. n.d. n.d. -52.89 44.92 125.81 132.91 53.62 62.02 n.d. -227.40 n.d. 1,111.81 n.d. n.d. 50.59 n.d. 132.57 49.31 541.23 n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 283.74 733.20 8.72 0.10 1,901.87 6.96 4.58 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. -100.00 n.d. 128.00 317.51 -3.08 0.10 815.28 5.71 -5.63 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 180.48 790.00 -5.62 0.06 -3.58 2,034.74 -7.52 180.74 942.88 n.d. 1,636.73 295.60 n.d. 331.48 633.46 n.d. n.d. 1,916.36 n.d. n.d. 318.01 1,119.62 -3.07 0.16 1,457.16 -10.52 -21.81 593.15 n.d. n.d. 0.18 n.d. 23.43 n.d. 218.47 -5.75 0.06 2,251.07 7.40 -5.84 1,163.89 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. -57.79 204.07 -8.80 0.02 4,752.87 -9.64 4,138.74 215.28 962.26 5.12 0.05 -23.66 2,228.59 -4.59 214.46 6.01 0.08 -22.81 4,243.73 0.16 3,648.34 74.90 464.09 -14.76 0.04 1,091.55 -14.03 -9.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 121.75 763.61 -4.20 0.04 -1.73 1,456.49 -8.59 77.38 775.66 -17.44 0.04 -18.09 1,680.52 -5.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 41.21 -52.60 595.15 -24.08 n.d. 717.43 n.d. n.d. n.d. n.d. 476.68 n.d. 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.09 n.d. n.d. 2,719.27 n.d. n.d. 2,162.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 251.47 2.26 0.06 -39.89 3,734.56 -8.14 1,437.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 99.13 3.48 0.06 17.13 1,590.57 -2.32 1,087.37 66.79 350.41 -80.88 -0.02 404.42 -81.48 92.89 172.76 -1.99 0.01 -0.81 26,352.27 -2.27 24,723.87 190.24 627.16 n.d. 0.08 1,591.09 -1.53 -3.79 -160.98 3.65 0.01 -8.37 4,666.80 3.78 4,218.08 88.01 369.49 -3.44 0.09 1,168.18 1.06 -5.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 527.07 14.87 -0.09 1,637.78 -18.79 -7.92 2,228.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,019.85 19.24 0.05 -9.18 22,800.54 17.38 17,958.14 n.d. n.d. n.d. 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -7.92 -121.44 1,596.06 7.15 0.04 7.18 1,341.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 143.91 16.36 1,633.07 16.60 1,288.61 22.41 114.02 535.84 0.61 0.05 1,282.87 3.35 -2.87 997.71 3.29 0.08 27.90 7,074.09 2.01 3,360.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. 0.16 n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.55 0.24 0.12 0.08 0.15 0.09 0.44 0.07 n.d. 0.08 0.09 n.d. -0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.18 -0.11 0.08 0.14 0.08 0.13 n.d. 0.94 n.d. 0.21 0.77 n.d. 0.27 n.d. 0.09 0.14 n.d.
Sector
Comercio Bebidas Automotriz Comercio Autopartes Comercio Mayorista Vidrio Holding Transporte Ferroviario Papel y Celulosa Medios de Comunicación Comercio de Autoservicio Minería Seguros Minería Seguros Comercio de Autoservicio No enlistada Automotriz Comercio Departamental Electrónica de Consumo Equipo Eléctrico Telecomunicaciones Electrónica Alimentos Química Holding Telecomunicaciones Minería Químico-Farmaceútico Alimentos Electrónica de Consumo Holding Comercio Especializado Banca de Desarrollo Comercio Departamental Seguros Comercio de Autoservicio Automotriz Petroquímica Química Banco Entretenimiento Cemento Seguros Comercio Seguros Papel y Celulosa Construcción Alimentos
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
47
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250
203 249 221 226 227 206 214 251 235 211 212 197 n.p. 219 207 220 222 224 232 230 223 215 271 234 225 n.p. 242 161 229 231 216 237 n.p. 233 252 408 239 268 256 241 n.p. 236 246 272 243 208 217 245 269 253
Var. Pos 13/14
-
-
-
-
2 47 18 22 22 0 7 43 26 1 1 -15 n.p. 5 -8 4 5 6 13 10 2 -7 48 10 0 n.p. 15 -67 0 1 -15 5 n.p. -1 17 172 2 30 17 1 n.p. -6 3 28 -2 -38 -30 -3 20 3
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
48
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
TCA12 COM34 LYT4 IND16 COM35 COM36 AYB20 SFB27 OTR2 COM37 COM38 AYB21 AYB22 TCA13 COM39 QUM3 TCA14 ENT4 QUM4 AYB23 COM40 SFB28 AUT23 LYT5 COM41 LYT6 IND17 AYB24 EEL4 HOL18 QUM5 AYB25 ENR12 COM42 SFB29 AUT24 LYT7 TUR1 LYT8 TCA15 SFB30 SFB31 ENT5 AYB26 LYT9 SFB32 AYB27 AUT25 AYB28 SFB33
n.p. 154 174 n.p. 92 96 138 44 112 87 n.p. 151 141 n.p. 50 n.p. n.p. 40 275 104 n.p. 284 172 186 n.p. 159 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 78 n.p. 36 160 n.p. n.p. 304 148 206 n.p. 268 227 n.p. 79 n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 294 46 254 n.p. n.p. 135 n.p. n.p. 285 n.p. n.p. n.p. n.p. 103 n.p. 372 n.p. 234 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 332 n.p. n.p. n.p. 33 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 321 n.p. 305 n.p. n.p. 74 n.p. n.p. 233 12
Empresa
Celestica, Inc. México Diconsa Kansas City Southern de México Grupo ThyssenKrupp H-E-B Supermercados Office Depot de México Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura)
Gentera Elementia Suburbia e Farmacias de Similares Grupo Industrial Maseca Grupo Jumex a Altec a Grupo Famsa Dow Chemical Sony Electrónicos de México a Cinépolis DuPont México Grupo Herdez Sanborns Hermanos a Vector Casa de Bolsa American Axle Manufacturing de México Volaris Organización Sahuayo DHL México a Tubos IUSA Cerveceria Modelo de Guadalajara Elcoteq Versax a Tereftalatos Mexicanos Jugos del Valle a PPG Comex Grupo Corvi a Compartamos Banco Robert Bosch México a American Airlines AMResorts Interjet Samsung Mexicana (Tijuana Park) a Mapfre Sociedad Hipotecaria Federal TV Azteca Mars México US Airways GF Interacciones Ingredion México Autopartes y Arneses de México a Grupo Bafar FOVISSSTE
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
1,239.15 1,228.83 1,204.82 1,204.81 1,203.91 1,190.27 1,154.93 1,153.79 1,153.56 1,152.60 1,143.84 1,134.24 1,128.67 1,119.94 1,117.84 1,112.81 1,092.78 1,091.05 1,088.82 1,077.39 1,069.59 1,059.31 1,057.09 1,056.19 1,055.81 1,053.42 1,051.58 1,040.54 1,039.78 1,038.74 1,036.23 1,019.38 1,015.80 1,011.98 1,006.66 1,001.50 996.52 992.49 988.98 986.74 985.33 982.92 972.23 963.13 962.14 957.86 956.44 956.25 943.68 940.84
0.18 31.59 9.67 14.62 15.29 0.04 1.68 23.89 13.84 -0.01 0.16 -11.94 101.32 -0.15 -5.21 0.18 -0.63 1.46 5.77 4.31 -2.36 -6.43 22.22 3.65 0.19 n.d. 8.94 -33.38 0.38 0.87 -8.24 0.73 2.87 -1.04 8.09 106.50 0.68 14.30 8.98 0.31 12.28 -2.90 2.88 12.08 0.26 -17.83 -15.29 0.21 8.83 2.98
0.13 9.80 5.76 5.51 7.72 1.28 4.83 n.d. 4.00 4.28 6.14 -5.27 26.59 0.31 1.39 0.13 2.13 5.58 -8.19 8.14 1.19 2.18 11.92 12.40 1.05 n.d. 18.97 -15.03 0.43 0.44 -3.92 0.64 -10.20 0.36 11.72 31.61 0.35 11.40 n.d. 0.23 4.17 9.52 0.62 1.30 0.17 1.38 -5.72 -1.59 7.48 4.47
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) Utilidad Utilidad TMCA Calderon- Neta Operación 2014 2014 Peña
n.d. 7.12 5.04 20.55 n.d. 13.88 3.70 n.d. n.d. 3.10 5.88 5.79 7.70 0.44 -0.28 n.d. 2.15 10.84 2.88 7.41 2.01 40.78 n.d. n.d. 1.30 10.52 0.65 155.41 n.d. n.d. 5.41 9.18 -3.27 -2.06 n.d. 10.47 n.d. n.d. n.d. -3.21 10.72 2.66 1.04 n.d. n.d. 16.75 n.d. -0.82 11.80 n.d.
n.d. -29.77 292.90 n.d. n.d. n.d. 27.13 237.85 39.88 n.d. n.d. 90.28 n.d. n.d. 27.95 n.d. n.d. n.d. n.d. 113.19 83.19 5.20 n.d. 45.54 n.d. n.d. n.d. -11.04 n.d. n.d. 15.82 n.d. n.d. n.d. 243.31 n.d. n.d. n.d. -33.62 n.d. 18.49 -62.38 20.35 n.d. n.d. 145.67 n.d. n.d. 40.92 381.73
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. -29.77 435.20 n.d. n.d. n.d. 30.32 332.37 120.66 n.d. n.d. 160.23 n.d. n.d. 76.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 158.96 130.51 8.92 n.d. 15.36 n.d. n.d. n.d. 379.59 n.d. n.d. 45.01 n.d. n.d. n.d. 304.93 n.d. n.d. 300.00 25.27 n.d. 36.50 0.60 200.94 n.d. n.d. 198.27 n.d. 78.07 867.83
Var. % (2013/ 2014)
n.d. -84.98 n.d. n.d. n.d. n.d. -691.63 17.97 28.53 n.d. n.d. -16.12 n.d. n.d. -30.84 n.d. n.d. n.d. n.d. 15.44 -8.19 -39.78 n.d. -38.26 n.d. n.d. n.d. -68.92 n.d. n.d. 22.68 n.d. n.d. n.d. 8.23 n.d. n.d. n.d. -53.27 n.d. -495.38 -99.72 -12.03 n.d. n.d. 23.49 n.d. n.d. 13.46 33.24
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. n.d. 559.05 4.97 3,406.80 -11.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 338.38 0.56 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 737.59 -16.82 n.d. n.d. n.d. -100.00 2,373.74 -5.89 630.52 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 599.78 44.07 1,572.75 -1.42 938.81 -8.32 2,199.45 -25.09 n.d. n.d. 669.71 4.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 707.19 -0.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 1,530.14 6.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,557.08 23.51 n.d. n.d. 1,249.39 2.85 7,546.59 -1.67 2,493.14 -4.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 10,551.32 -20.91 n.d. n.d. - -100.00 513.92 4.94 10,631.64 -4.89
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Pasivo Total 2014
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 150.49 1,249.80 1,127.25 n.d. n.d. 199.02 n.d. n.d. 1,678.67 n.d. n.d. n.d. n.d. 681.88 263.67 1,854.23 n.d. 367.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 384.33 n.d. n.d. n.d. 893.12 n.d. n.d. n.d. 1,368.09 n.d. 1,100.02 6,404.94 1,671.60 n.d. n.d. 9,725.96 n.d. 193.14 10,288.62 BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 -9.43 0.05 35.50 0.14 24.89 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. -39.15 0.16 n.d. n.d. -8.65 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2.28 0.03 -7.16 0.09 -36.15 0.00 n.d. n.d. 8.70 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.07 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.17 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.40 0.02 n.d. n.d. 4.86 0.02 0.59 -0.03 -0.54 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. -22.42 0.01 n.d. n.d. n.d. 14.91 0.08 -4.56 0.04 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. -0.07 0.09 n.d. n.d. n.d. 0.09 0.38 0.03 n.d. n.d. 0.25 n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.05 0.13 0.32 n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.31 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. n.d. 0.38 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.15 -0.15 0.10 n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.13 1.02
Sector
Electronica Comercio Especializado Transporte Siderurgia Comercio Comercio Bebidas Servicios Financieros Equipo Comercio Departamental Comercio Especializado Alimentos Bebidas Electrónica Comercio Química Electrónica de Consumo Entretenimiento Química Alimentos Comercio Casa de Bolsa Autopartes Logística y Transporte Comercio Mayorista Logística y Transporte Metalurgia Bebidas Equipo Eléctrico Holding Química Bebidas Petroquímica Consumo Banco Autopartes Logística y Transporte Turismo Logística y Transporte Electrónica Seguros Banca de Desarrollo Medios de Comunicación Alimentos Logística y Transporte Grupo Financiero Alimentos Autopartes Alimentos Servicios Financieros
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
49
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings
NOMBRE
Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
-135 -5 1 -6 29 2 -59 25 14 21 9 3 -4 22 -27 1 8 -8 74 -20 6 - n.p. 3 4 47 4 -3 66 14 5 8 8 5 265 -6 8 8 3 22 39 6 11 31 21 3 -32 29 29 3 10
EEL5 AYB29 AYB30 MIN7 MIN8 AYB31 SFB34 AUT26 OTR3 AYB32 TI4 AYB33 SQF4 ENT6 TI5 COM43 ENR13 SFB35 SFB36 CYC8 SEV1 AYB34 COM44 TCA16 ENR14 COM45 SFB37 SFB38 COM46 TLC8 AYB35 SFB39 SQF5 AUT27 COM47 AUT28 COM48 COM49 AYB36 CYC9 CYC10 QUM6 ENT7 HOL19 TI6 SFB40 AYB37 AYB38 TXT1 AYB39
116 247 254 248 284 258 198 283 273 281 270 265 259 286 238 267 275 260 343 250 277 n.p. 276 278 322 280 274 344 293 285 289 290 288 549 279 294 295 291 311 329 297 303 324 315 298 264 326 327 302 310
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
50
61 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 131 n.p. n.p. 256 n.p. 267 59 253 94 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 219 n.p. 298 n.p. n.p. n.p. n.p. 108 n.p. n.p. 209 239 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 191 n.p. 202 126 110 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 343 151 n.p. 231 n.p. n.p. 84 42 n.p. 362 n.p. 147 325 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 67 n.p. 286 257 288 n.p. n.p. 86 n.p. n.p. 250 n.p. n.p. 216 n.p. 191 n.p. n.p. 127 230 n.p. 61 n.p. n.p. n.p. 299
Empresa
Honeywell a Sabritas a Pilgrim´s Pride Minas de Alta Pimeria Minera Frisco Bimbo de Yucatan Intercam SanLuis Corporación Centigon México a Carnes Selectas Baeza Huawei México Kraft Foods México a Genomma Lab Internacional Megacable Holding Toshiba de México a Farmacias Benavides Huntsman México Casa de Bolsa Banorte-Ixe GF Bank of America Cooperativa La Cruz Azul a Parra Confort Coca-Cola de México Philip Morris de México Whirlpool a IEnova México Distribuciones Flores Chapa Famsa Crédito Bank of America El Súper Axtel Barcel a Bancomext MSD BMW de México a City Club e Río Bravo Eléctricos a Controtiendas a Tiendas Comercial Mexicana Bebidas Purificadas de Michoacán Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. Homex Praxair México Cablevisión Grupo Industrial Saltillo Microsoft México a Banco Interacciones Santorini - Junghanns Embotelladora de Occidente Grupo Kaltex a Productos Marinela
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
940.56 939.47 937.74 935.48 932.91 910.55 898.43 895.43 890.52 887.06 883.33 873.82 868.40 863.49 863.43 863.30 853.48 851.01 835.59 835.21 829.47 827.69 827.69 826.73 824.04 820.45 810.43 807.37 805.57 797.37 789.98 775.92 771.26 771.26 766.21 765.98 763.74 763.36 763.30 753.18 743.14 737.11 734.90 730.79 729.73 725.43 725.09 725.08 719.72 717.11
-55.18 0.07 2.73 0.11 15.52 0.57 -30.19 10.27 3.98 8.83 2.04 0.11 -2.46 7.19 -13.59 -0.61 0.13 -3.58 35.15 -10.52 0.39 n.d. -2.53 0.35 21.66 0.38 -5.21 30.59 3.26 -1.09 0.40 -1.31 -2.22 162.48 -6.91 0.48 0.24 -2.37 8.80 n.d. 0.73 3.10 10.03 5.43 0.26 -17.03 8.80 8.80 0.47 2.02
-17.82 0.47 2.51 0.09 10.83 0.21 n.d. 7.88 1.33 7.48 n.d. 0.12 5.28 8.20 1.60 1.73 -3.59 n.d. n.d. -3.63 0.20 -0.01 -17.27 0.71 n.d. 0.17 1.39 93.98 3.42 1.01 0.22 2.37 -1.57 38.71 -1.19 -0.14 0.15 1.26 5.51 n.d. -29.99 1.35 7.07 2.18 0.11 2.19 5.51 5.51 0.23 2.30
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
16.94 3.90 7.77 19.93 11.23 n.d. n.d. 3.91 n.d. 12.77 n.d. 6.62 n.d. n.d. 8.48 2.62 n.d. 36.40 12.30 n.d. n.d. 1.75 -9.85 0.00 n.d. n.d. -0.28 11.87 7.51 3.39 -1.34 -3.91 10.01 12.77 3.97 n.d. n.d. -4.59 18.15 1.67 -4.82 -14.44 16.66 -2.72 14.23 17.00 18.15 18.15 0.11 8.75
Utilidad Utilidad Var. % Neta Operación (2013/ 2014 2014 2014)
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 170.00 n.d. n.d. -165.16 37.22 n.d. n.d. 11.57 11.74 65.01 79.83 n.d. n.d. 38.46 73.39 n.d. n.d. n.d. n.d. 113.40 183.98 191.96 244.36 n.d. n.d. 7.70 10.81 n.d. n.d. 62.96 83.95 15.12 41.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 137.14 220.76 n.d. n.d. 20.26 55.80 27.57 41.60 19.89 38.97 -144.36 -37.60 n.d. n.d. 98.95 129.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.87 37.45 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.33 48.72 -37.15 -38.30 42.30 89.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 62.27 112.36 32.00 48.77 n.d. n.d. 131.67 178.48 -35.29 -36.38 -35.29 -36.38 n.d. n.d. 15.45 39.53
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. n.d. n.d. n.d. 453.58 68.81 n.d. n.d. -79.37 3,115.29 201.82 n.d. -20.54 2,815.92 719.97 8.00 n.d. n.d. 483.09 13.46 n.d. n.d. n.d. n.d. -20.07 1,719.29 1,714.19 8.11 n.d. n.d. 383.23 -65.76 n.d. n.d. 37.45 7,814.20 -8.10 6,636.38 n.d. n.d. 127.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 17.41 3,373.35 209.73 n.d. -30.84 1,720.96 -7.95 6,683.77 440.06 6.71 -117.86 1,418.86 643.75 n.d. 24.02 17,790.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 545.77 -14.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 646.62 1.06 545.02 -893.59 189.45 1,638.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,233.83 873.27 -11.60 n.d. n.d. 19.99 8,387.22 517.74 -893.59 517.73 -893.59 n.d. n.d. 612.37 -4.88
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Pasivo Total 2014
Razones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.50 n.d. n.d. n.d. -12.50 2,007.74 -14.15 n.d. n.d. 1.42 14.26 2,759.81 14.44 501.41 -5.09 2.50 n.d. n.d. n.d. 181.55 14.91 4.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 29.40 1,009.14 54.73 495.38 -2.20 1.32 n.d. n.d. n.d. 275.36 2.38 -1.14 n.d. n.d. n.d. -14.22 7,616.89 -14.66 12.30 6,252.47 13.87 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.28 1,128.63 29.98 n.d. n.d. 0.66 1,217.03 -8.65 -5.89 13.09 6,286.48 14.49 232.47 -15.37 -15.92 6.72 -8.87 1,033.09 n.d. n.d. 0.20 6.00 6.09 16,608.52 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 232.04 -14.76 -9.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 204.52 -3.44 -5.75 243.50 -8.69 -16.58 723.55 n.d. -1.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 431.24 5.37 -1.66 256.34 -2.48 -10.42 n.d. n.d. n.d. -20.24 7,714.30 -21.81 231.31 -8.69 -16.58 231.31 -8.69 -16.58 n.d. n.d. n.d. 427.72 26.10 16.51
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. n.d. 0.14 n.d. 0.00 0.00 -0.01 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.11 0.10 n.d. 0.06 n.d. 0.00 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.04 0.02 0.01 0.04 0.12 0.01 n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.09 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.06 0.06 n.d. 0.01 0.01 0.01 n.d. 0.04
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. n.d. 0.17 n.d. 0.01 n.d. 0.21 -0.03 n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.21 0.14 n.d. 0.19 n.d. 0.24 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.06 n.d. 0.08 0.09 0.08 0.33 n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. 0.13 0.01 0.00 n.d. n.d. 0.09 0.09 n.d. 0.18 0.01 0.01 n.d. 0.10
Sector
Equipo Eléctrico Alimentos Alimentos Minería Minería Alimentos Casa de Bolsa Autopartes Seguridad Alimentos Tecnología Alimentos Químico-Farmaceútico Medios de Comunicación Computación Comercio Especializado Química y Petroquímica Casa de Bolsa Grupo Financiero Cemento Servicios de mantenimiento
Bebidas Consumo Electrónica de Consumo Petróleo y Gas Comercio Especializado Servicios Financieros Banco Comercio de Autoservicio Telecomunicaciones Alimentos Banca de Desarrollo Químico-Farmaceútico Automotriz Comercio Autopartes Comercio Comercio de Autoservicio Bebidas Cemento Construcción Química Medios de Comunicación Holding Computación Banco Bebidas Bebidas Textil-Confección Alimentos
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
51
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
333 304 331 218 305 306 n.p. 350 308 307 309 314 156 341 292 338 321 296 317 328 337 300 325 336 313 n.p. 353 346 263 316 n.p. 299 319 351 404 334 384 362 340 339 442 345 n.p. 347 318 n.p. 349 370 358 n.p.
Var. Pos 13/14
-
-
-
-
-
32 2 28 -86 0 0 n.p. 42 -1 -3 -2 2 -157 27 -23 22 4 -22 -2 8 16 -22 2 12 -12 n.p. 26 18 -66 -14 n.p. -33 -14 17 69 -2 30 25 2 0 102 4 n.p. 4 -26 n.p. 3 23 10 n.p.
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
52
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
OTR4 VDR2 AUT29 AUT30 AUT31 TCA17 SFB41 AUT32 IND18 COM50 CYC11 TXT2 TAB1 CYC12 CUP1 EEL6 SFB42 COM51 AUT33 CYC13 EEL7 ENR15 SFB43 SFB44 IND19 IND20 SFB45 AUT34 SQF6 AYB40 SFB46 TUR2 ENR16 PLS2 SFB47 LYT10 SFB48 IND21 IND22 QUM7 LYT11 TUR3 COM52 ENR17 GOB3 SFB49 AYB41 SQF7 COM53 ENT8
238 n.p. 100 n.p. n.p. n.p. n.p. 149 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 264 156 n.p. 137 127 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 180 158 n.p. n.p. n.p. 240 189 195 332 n.p. 163 279 n.p. 326 257 n.p. n.p. n.p. n.p. 192 n.p. 310 n.p. 136 n.p. 196 n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
115 n.p. n.p. 376 n.p. n.p. 68 197 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 43 n.p. n.p. 69 204 366 n.p. n.p. 333 63 55 n.p. n.p. 177 n.p. n.p. n.p. 45 n.p. n.p. n.p. 269 n.p. 35 n.p. n.p. n.p. 64 n.p. n.p. n.p. 144 256 211 342 n.p. n.p.
Empresa
Bridgestone de México a Vitro Vidrio Plano Mazda Motor de México Posco México Freightliner Matsushita Industrial de B.C. a GF Banco del Bajío Grupo Hermes Makro Industrial Del Norte Farmacias del Ahorro Tecnos Constructores Grupo Industrial Cierres Ideal British American Tobacco México Corporación Moctezuma Avón Cosmetics a Conductores eléctricos IUSA Grupo Profuturo Grupo Lamosa Xignux Yazaki e Outokumpu Mexinox Emerson Electric a Polioles Banco del Bajío GF BanRegio Navistar International Verzatec a GF Afirme ArvinMeritor de México Pfizer Kellogg´s Company México American Express México Despegar.com Petroquímica Morelos Industrias Martinrea Seguros Atlas Delta Airlines NR Finance México 3M México John Deere de México a Grupo Celanese
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Onvisa Operadora Mayorista Viajes SCA Consumidor México Sempra México Pronósticos para la Asistencia Pública Pensiones Banorte Grupo La Moderna Maypo Farmaceúticos Henkel Dish México
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
a
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
716.71 716.26 715.05 712.94 711.95 711.37 711.10 710.99 710.59 710.49 705.88 699.48 692.25 691.23 685.55 683.53 681.69 675.09 666.18 666.15 666.00 662.87 660.65 658.47 657.99 656.55 655.68 652.98 652.90 651.62 651.39 650.98 650.40 649.41 647.87 639.16 635.49 632.55 629.79 622.73 622.65 617.87 612.36 611.85 608.51 605.59 605.45 598.67 595.31 594.43
10.27 0.48 9.34 -36.74 0.18 0.23 6.57 18.54 0.22 0.16 0.18 0.90 -57.07 10.82 -12.13 8.94 0.52 -9.76 -3.55 0.71 5.80 -8.24 n.d. 3.80 -5.11 0.25 9.77 6.26 -25.44 -5.73 n.d. -10.19 -5.27 8.41 31.32 0.12 8.95 12.11 0.64 -0.51 48.39 0.25 1.48 0.40 -11.38 -11.39 0.52 8.00 3.60 n.d.
4.31 -1.13 16.75 -14.73 0.10 0.36 n.d. 3.10 0.19 0.20 0.17 0.33 -24.50 0.01 -5.09 18.97 6.10 -2.41 3.77 0.69 n.d. -3.92 1.36 8.81 -3.27 0.14 4.03 -3.42 -8.16 -1.71 n.d. n.d. -1.93 7.65 5.09 0.16 12.90 4.74 0.39 0.29 18.04 0.16 10.85 0.26 0.67 -0.48 2.22 7.76 3.27 n.d.
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
19.52 -5.13 21.06 n.d. n.d. -0.33 6.75 8.80 n.d. -1.13 n.d. n.d. -6.40 3.41 1.05 -0.76 n.d. 6.33 -0.70 n.d. n.d. 7.07 5.88 12.23 n.d. 2.15 14.87 31.59 -1.64 8.68 2.59 n.d. 2.31 36.14 7.62 n.d. n.d. 5.61 1.30 1.36 7.25 n.d. 4.85 n.d. n.d. 23.38 5.67 12.43 5.25 n.d.
Utilidad Utilidad Var. % Neta Operación (2013/ 2014 2014 2014)
65.91 -1.25 n.d. 1.73 n.d. n.d. 115.85 37.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 152.52 n.d. n.d. 108.50 33.30 5.39 n.d. n.d. 10.12 115.78 123.70 n.d. n.d. 39.13 n.d. n.d. n.d. 134.39 n.d. -108.85 n.d. 18.16 n.d. 146.56 n.d. n.d. n.d. 108.16 n.d. n.d. n.d. 45.65 20.74 28.12 7.75 n.d. n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
87.16 9.28 91.22 6.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 134.39 59.34 48.69 26.95 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 211.47 25.89 n.d. n.d. n.d. n.d. 154.40 30.66 117.81 10.01 35.18 -7.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 28.79 22.68 121.20 n.d. 166.59 12.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 45.67 20.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 181.57 n.d. n.d. n.d. 252.28 -18.79 n.d. n.d. 24.81 -742.09 n.d. n.d. 229.87 38.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 -7.70 -113.62 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 13.06 -6.88 -311.79 16.09 38.25 -13.79 37.80 143.74 n.d. n.d. n.d. n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
582.74 1,001.01 100.27 789.51 n.d. n.d. 9,338.65 1,098.30 n.d. n.d. 96.55 140.82 n.d. 723.31 n.d. n.d. 2,445.69 1,019.41 496.19 n.d. n.d. 452.38 9,090.72 6,733.33 179.00 510.00 7,716.43 250.00 491.55 n.d. 1,760.72 n.d. 783.94 250.00 1,026.29 n.d. 4,330.36 n.d. n.d. 861.84 685.11 n.d. 100.00 2,536.85 n.d. 4,173.71 548.95 194.37 n.d. n.d.
-0.29 -7.41 13.97 n.d. n.d. n.d. 7.07 3.64 n.d. n.d. 1.49 1.02 n.d. -8.73 n.d. n.d. 2.61 -11.50 -1.97 n.d. n.d. -0.69 n.d. -7.36 14.54 0.20 -13.70 4.65 -23.10 n.d. n.d. n.d. -7.92 n.d. 6.77 n.d. 11.15 n.d. -100.00 0.25 75.94 n.d. -54.35 0.07 n.d. 3.78 -6.72 10.76 n.d. n.d.
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Pasivo Total 2014
Razones
157.17 -9.59 0.10 770.50 -11.90 0.02 78.00 -0.42 n.d. 580.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8,443.43 7.54 0.01 760.76 6.60 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 150.14 -8.33 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,988.72 0.62 0.04 615.60 -13.46 0.04 361.45 1.02 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 245.85 1.07 0.02 8,190.69 n.d. 6,087.56 -8.62 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7,341.72 -14.46 0.00 n.d. n.d. n.d. 262.95 2.08 0.08 n.d. n.d. n.d. 1,188.17 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 686.58 -26.07 -0.09 n.d. n.d. n.d. 787.81 10.10 0.02 n.d. n.d. n.d. 3,630.97 8.30 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 0.07 499.41 58.56 -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4,080.77 3.94 0.00 104.18 -9.19 0.05 117.38 7.78 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.15 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.18 n.d. n.d. 0.22 0.11 0.03 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.19 n.d. n.d. 0.08 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.94 n.d. 0.09 n.d. 0.23 n.d. n.d. 0.09 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.15 0.06 0.16 n.d. n.d.
Sector
Neumáticos Vidrio Automotriz Automotriz Automotriz Electrónica Banco Automotriz Manufactura Comercio Especializado Construcción Textil-Confección Tabaco Cemento Cuidado Personal Equipo Eléctrico Servicios financieros Productos Cerámicos Autopartes Construcción Equipo Eléctrico Química y Petroquímica Financiero Grupo Financiero Manufactura Siderurgia Grupo Financiero Autopartes Químico-Farmaceútico Alimentos Grupo Financiero Turismo Petroquímica Plástico Seguros Logística y Transporte Servicios Financieros Manufactura Maquinaria Agrícola Química Transporte Turismo Consumo Energía Electrica Gobierno Servicios Financieros Alimentos Químico-Farmaceútico Consumo Entretenimiento
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
53
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
342 335 366 357 364 n.p. 543 n.p. 367 371 368 369 352 387 356 373 n.p. n.p. 400 n.p. n.p. 374 453 407 383 359 378 379 380 360 192 382 388 417 389 391 392 394 424 386 395 412 312 401 385 355 399 459 406 475
Var. Pos 13/14
-
-
-8 -16 14 4 9 n.p. 186 n.p. 8 11 7 7 -11 23 -9 7 n.p. n.p. 31 n.p. n.p. 2 80 33 8 -17 1 1 1 -20 -189 0 5 33 4 5 5 6 35 -4 4 20 -81 7 -10 -41 2 61 7 75
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
54
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
SFB50 ENR18 SFB51 ENT9 IND23 COM54 CYC14 AUT35 COM55 CYC15 AUT36 COM56 IND24 TI7 SEV2 PLS3 SQF8 SFB52 AYB42 TI8 ENR19 AUT37 LYT12 SFB53 COM57 SQF9 COM58 QUM8 AYB43 EEL8 TCA18 COM59 AUT38 IND25 CYC16 AUT39 LYT13 TCA19 COM60 PAP4 TLC9 SEV3 SFB54 PAP5 SFB55 COM61 TCA20 EEL9 AUT40 VDR3
308 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 233 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 86 244 n.p. 254 88 n.p. 331 263 n.p. 60 n.p. 147 251 n.p. n.p. n.p. n.p. 76 n.p. n.p. 203 129 n.p. n.p. n.p. 122 162 n.p. 243 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 197 n.p. 188
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
200 334 128 n.p. n.p. n.p. 75 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 170 n.p. n.p. n.p. n.p. 160 n.p. 375 352 n.p. n.p. 161 340 n.p. n.p. n.p. n.p. 166 n.p. n.p. n.p. 24 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 32 n.p. 203 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Allianz México Unimor Pensiones BBVA Bancomer Vips Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas Herbalife Internacional de México México Proyectos y Desarrollos Cummins Abarrotera del Duero Proyectos y Montajes Electromecanicos Katcom Cummins Comercializadora Nacobre Softtek e ManPower Evenflo México Novartis Farmacéutica a GF Bancoppel Embotelladora Tropical Alcatel Onetouch Kuo Químico Corporación Zapata Sistema de Transporte Colectivo Bancoppel Interceramic Roche de México a Black & Decker México e Kuo Químico Xignx Alimentos Condumex EyPA Whirlpool México Ingram Micro a Breed Technologies a Pinfra Grupo GP Mercedes-Benz Camiones a Autobuses Estrella Blanca Daewoo Electronics de Méxicos a Grupo Martí Smurfit Kappa Cartón y Papel de México Telefonos del Noroeste Grupo Monsanto México Zurich Santander Seguros México Grupo Papelero Scribe Banco Afirme L´Oreal SIA Electrónica de Baja California ABB de México Carplastic a Saint-Gobain México
591.60 582.88 582.08 579.93 569.48 568.75 562.85 561.84 559.82 559.61 559.48 559.36 558.20 555.30 554.20 552.48 551.83 549.21 545.09 544.08 544.00 543.55 543.47 543.01 542.43 542.28 536.72 536.46 533.49 531.64 526.71 520.25 516.54 515.85 514.59 509.34 509.15 508.27 507.90 507.90 504.52 503.75 503.05 502.58 501.94 501.40 501.00 500.75 493.58 491.66
-4.73 -8.24 4.05 0.62 1.36 1.13 84.98 n.d. 0.27 0.96 0.55 0.68 -6.74 7.49 -3.88 0.57 n.d. n.d. 8.80 n.d. n.d. 0.41 32.90 11.10 3.62 -5.30 0.70 0.75 0.61 -6.74 -59.98 -1.03 0.30 13.06 0.15 0.11 0.08 0.16 15.60 -1.68 0.17 8.19 -27.68 0.59 -3.71 -13.40 -0.20 25.29 0.36 33.44
4.70 -3.92 3.49 1.82 -1.09 4.71 n.d. -6.66 0.15 0.48 n.d. n.d. -0.17 8.12 -0.54 0.32 n.d. n.d. 5.51 n.d. n.d. 0.56 17.05 14.74 3.92 -7.33 0.46 -20.87 n.d. -0.17 -26.16 -0.20 n.d. 13.94 n.d. 0.46 0.17 0.13 5.06 1.30 0.13 1.55 -3.61 3.36 1.24 n.d. n.d. 0.10 0.72 5.52
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
9.91 7.07 18.63 1.36 n.d. 4.78 n.d. 17.88 n.d. n.d. n.d. n.d. -5.12 13.73 13.58 1.77 5.68 n.d. 18.15 n.d. -5.11 n.d. 8.92 n.d. 1.43 -1.76 0.57 n.d. n.d. -4.14 n.d. -0.06 n.d. n.d. n.d. -1.07 n.d. 1.04 7.85 n.d. n.d. n.d. 16.36 n.d. 14.45 6.84 n.d. 17.33 -1.64 18.64
Utilidad Utilidad Var. % Neta Operación (2013/ 2014 2014 2014)
29.89 8.90 49.11 n.d. n.d. n.d. 80.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.44 n.d. n.d. n.d. n.d. 37.92 -26.53 2.35 6.25 n.d. -547.07 36.62 8.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 33.75 n.d. n.d. n.d. 166.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125.09 n.d. 24.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
41.12 541.14 25.32 22.68 -349.12 15.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 154.67 108.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 53.20 9.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 68.40 n.d. -27.35 -893.59 5.30 n.d. 28.93 n.d. n.d. n.d. -371.26 -75.36 68.40 -6.57 30.72 -14.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50.67 9.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 286.55 8.51 n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 118.39 46.81 n.d. n.d. 26.00 48.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
1,365.63 397.80 4,976.59 n.d. 114.52 n.d. 2,571.05 94.00 105.82 80.22 n.d. n.d. 476.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,869.57 389.21 335.79 295.27 193.48 19,178.45 1,879.78 378.56 n.d. n.d. n.d. 96.15 453.49 n.d. 240.34 117.00 1,826.21 1,089.49 241.35 393.72 n.d. n.d. n.d. 266.48 130.00 1,166.48 n.d. 7,064.86 n.d. n.d. n.d. 259.52 n.d.
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Pasivo Total 2014
Razones
8.11 7.34 1,249.27 216.19 1.07 -0.69 0.50 0.58 4,641.08 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.78 n.d. n.d. n.d. -1.61 13.25 1,716.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.19 n.d. n.d. 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 117.63 -18.90 -6.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,614.06 173.89 -8.69 -16.58 286.04 n.d. n.d. 155.80 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.66 356.90 -15.35 -9.80 13.37 1,624.08 15.46 190.49 -4.63 -8.50 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.47 112.03 -18.90 -6.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.56 n.d. n.d. -2.50 554.85 -27.37 27.42 n.d. -100.00 0.38 n.d. n.d. 0.66 n.d. n.d. 0.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.45 n.d. n.d. n.d. 957.85 -20.32 -14.97 n.d. n.d. n.d. -14.66 6,828.47 -15.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.18 n.d. n.d. n.d.
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
0.02 0.01 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.03 0.08 n.d. n.d. n.d. 0.07 0.12 0.05 n.d. 0.05 n.d. 0.07 n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d.
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. 0.03 0.14 n.d. n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.03 0.21 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.26 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. 0.60 n.d. 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Sector
Seguros Petroquímica Servicios Financieros Restaurante Siderurgia Consumo Construcción Autopartes Comercio Construcción Automotriz Comercio Especializado Metalurgia Tecnología Servicios Profesionales Plástico Químico-Farmaceútico Grupo Financiero Bebidas Tecnología Química y Petroquímica Automotriz Transporte Banco Productos Cerámicos Químico-Farmaceútico Consumo Química Alimentos Equipo Eléctrico Electrodomesticos Comercio Especializado Autopartes Manufactura Construcción Automotriz Trasporte Electrónica Comercio Especializado Papel y Celulosa Telecomunicaciones Servicios Profesionales Seguros Papel Banco Consumo Electrónica Equipo Eléctrico Autopartes Vidrio
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
55
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
396 414 447 397 372 n.p. 244 n.p. 361 n.p. 410 469 403 420 390 413 737 416 415 n.p. 393 493 425 445 421 419 423 n.p. 323 411 427 429 439 431 432 428 435 436 430 541 409 441 452 375 496 464 434 448 547 482
Var. Pos 13/14
-
-
-
-5 12 44 -7 -33 n.p. -163 n.p. -48 n.p. -1 57 -10 6 -25 -3 320 -2 -4 n.p. -28 71 2 21 -4 -7 -4 n.p. -106 -19 -4 -3 6 -3 -3 -8 -2 -2 -9 101 -32 -1 9 -69 51 18 -13 0 98 32
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
56
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
ENT10 GOB4 AYB44 OTR5 AYB45 COM62 ENR20 SFB56 ENT11 AYB46 SFB57 COM63 EEL10 CYC17 SQF10 SFB58 SFB59 PAP6 TCA21 COM64 ENT12 ENR21 COM65 CUP2 OTR6 SFB60 OTR7 LYT14 TUR4 AUT41 COM66 AUT42 TLC10 PAP7 SFB61 SQF11 CYC18 LYT15 MIN9 AYB47 MIN10 ENR22 LYT16 AYB48 SFB62 TLC11 SFB63 COM67 COM68 SQF12
n.p. 140 182 185 164 n.p. 300 201 249 n.p. n.p. 70 n.p. 95 234 241 n.p. 193 n.p. 258 101 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 280 80 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 220 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 283 224 n.p. 200 n.p. n.p. n.p. 261
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 255 330 n.p. 41 134 n.p. n.p. n.p. 141 18 n.p. n.p. n.p. n.p. 378 289 283 n.p. 14 n.p. 17 88 167 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 273 309 n.p. 13 148 140 116 184 n.p. 274 57
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Cinemex a Liconsa Grupo Peñafiel Superior Industries de México Grupo PINSA a Bodega CM e Weatherford de México GF CIBanco Corpo. Interamericana de Entretenimiento Gamesa Energia Mexico BanRegio Banco Kuo Consumo Conductores Monterrey a Consorcio Ara GlaxoSmithKline ABA Seguros Accival Grupo Copamex Hitachi Home Electronics a Casas Javer Codere México Grupo Pochteca Súper Chedraui e Grupo PI Mabe Lamina y Placa de Monterrey Afore XXI Banorte Pinelli Universal Controladora Asur Grupo Posadas Condumex Autopartes Distribuidora Kroma Breed Cinturones de Seguridad a Lucent Technologies a Papelera San Rafael a Western Union a Boehringer Ingelheim Grupo Javer Red de Carreteras de Occidente Panamerican Silver Corp Café Sirena Minera Fresnillo Fábrica de Jabón La Corona a Grupo Aeroportuario del Pacífico Grupo Minsa GF Multivalores Alestra Financiera Independencia Hechos con Amor Distribuidor Internacional de Alimentos Merck
489.09 488.59 484.85 484.70 481.00 480.73 479.72 478.63 478.62 477.98 476.75 475.04 469.80 466.98 466.52 465.06 459.50 458.99 458.00 455.74 454.31 453.87 451.12 450.86 450.48 448.23 442.83 442.38 440.05 435.15 430.52 429.93 429.84 429.73 429.22 427.92 426.85 426.82 426.24 425.23 423.51 421.87 417.32 417.23 416.25 415.24 415.17 412.58 411.51 411.14
-2.87 5.18 16.92 -3.60 -12.55 n.d. -49.94 332.01 -15.84 -39.68 0.16 24.19 -5.51 3.89 -8.52 -0.03 180.74 0.45 -0.87 n.d. -10.56 29.48 3.26 8.46 0.28 -0.95 0.20 n.d. -34.33 -6.74 0.24 0.30 1.77 0.55 0.56 -0.25 0.46 0.49 -0.33 39.19 -11.19 0.51 1.86 -22.90 20.65 5.13 -2.41 0.31 39.19 13.72
47.13 2.31 n.d. -1.32 0.51 3.79 -27.75 75.68 -2.09 -15.40 5.87 -12.33 3.94 -1.90 -2.65 3.13 4.98 0.19 -0.36 n.d. -7.25 17.03 3.42 7.32 0.27 21.02 0.30 n.d. -1.91 -0.17 0.43 0.48 0.62 0.57 1.67 0.18 3.36 n.d. n.d. 18.65 -14.55 0.30 3.59 -2.41 20.07 5.67 -2.25 0.17 18.65 7.78
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
13.82 2.04 n.d. 31.30 n.d. -1.81 n.d. n.d. -7.33 -5.54 n.d. n.d. 4.39 -5.50 -1.87 3.34 20.60 -0.51 -0.48 n.d. n.d. n.d. 7.51 6.46 n.d. 21.15 n.d. n.d. -1.05 -4.14 n.d. 0.30 1.10 0.80 6.28 -4.21 n.d. n.d. n.d. 21.92 n.d. 6.96 4.89 6.97 13.15 0.38 13.74 n.d. n.d. 7.38
Utilidad Utilidad Var. % Neta Operación (2013/ 2014 2014 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. n.d. n.d. n.d. -34.54 -327.43 -339.80 197.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 199.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 160.00 n.d. 16.48 20.17 -28.63 1,379.65 7.73 24.23 535.75 -55.66 n.d. n.d. 320.00 n.d. 107.14 139.50 43.47 6,268.50 37.92 63.54 261.29 n.d. n.d. 4.19 139.83 -57.08 36.87 45.76 1,102.14 10.49 n.d. n.d. n.d. n.d. 35.97 28.34 896.78 -49.63 173.14 243.57 905.38 877.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.12 64.73 532.13 n.d. -86.80 13.13 965.92 -171.60 0.34 14.70 254.50 n.d. 11.14 21.82 246.43 6.71 11.44 27.86 297.44 15.85 n.d. n.d. 216.85 n.d. 181.19 228.37 -21.46 1,709.40 n.d. n.d. 183.87 n.d. 171.84 237.84 1,617.61 n.d. 54.04 40.99 -1,357.16 900.47 27.63 41.47 371.19 9.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 43.79 33.54 1,019.53 -17.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 549.15 n.d. n.d. -100.00 4,388.00 -439.26 -441.17 1,183.10 n.d. 11.64 27.40 491.94 26.44 8.25 58.80 608.67 -23.66 n.d. n.d. 214.73 n.d. 168.74 208.05 11.86 1,642.07 30.83 42.05 267.63 15.21 32.36 44.62 18.01 4,073.83 37.87 103.38 619.21 -1.54 23.93 32.94 751.02 27.38 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.27 26.52 476.07 26.44 76.07 98.72 363.62 -7.80
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Pasivo Total 2014
Razones
n.d. n.d. n.d. 42.77 60.49 -11.80 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -28.88 -40.18 1,274.98 -41.87 319.59 11.96 0.20 n.d. n.d. -48.80 -7.48 -6.29 5,721.31 112.65 n.d. n.d. 53.31 n.d. 2.72 -8.40 376.48 -10.39 n.d. n.d. n.d. 2.30 -3.66 750.30 275.28 534.60 -80.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 458.40 419.74 -10.07 -10.56 175.35 -6.12 -8.52 130.19 -15.37 -15.92 182.79 20.00 6.65 n.d. n.d. 0.21 87.90 14.60 -12.02 n.d. n.d. 0.67 n.d. n.d. 349.79 -6.06 622.63 -10.95 91.70 -18.90 -6.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 733.77 -3.43 -1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 0.10 n.d. -100.00 0.18 n.d. n.d. n.d. 119.71 109.23 328.70 262.81 5.12 -4.59 n.d. n.d. -0.51 -15.02 202.86 -12.33 81.54 3.80 -5.34 -2.69 -2.08 3,792.49 6.94 -3.06 380.70 514.10 n.d. -4.64 n.d. n.d. n.d. 318.10 119.71 109.23 45.50 -42.57 0.58
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. -0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 0.04 0.01 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.07 12.99 n.d. n.d. n.d. -0.08 0.01 0.04 0.05 0.09 n.d. -0.14 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. -0.04 -0.01 n.d. 0.05 0.05 0.09 0.08 0.01 0.09 0.03 n.d. 0.05 n.d.
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. -0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.19 0.09 n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.05 n.d. 0.32 12.99 n.d. n.d. n.d. -0.14 0.03 0.08 0.12 n.d. 0.10 n.d. n.d. -0.53 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.28 -0.02 n.d. 0.15 0.09 n.d. 0.10 0.10 0.01 0.21 0.08 n.d. 0.15 n.d.
Sector
Entretenimiento Gobierno Bebidas Otros Alimentos Comercio de Autoservicio Petróleo y Gas Banco Entretenimiento Alimentos Banco Consumo Equipo Eléctrico Construcción Químico-Farmaceútico Seguros Casa de Bolsa Papel y Celulosa Electrónica Comercio Especializado Entretenimiento Química y Petroquímica Comercio de Autoservicio Cuidado Personal Metal-Mecánica Afore Muebles Transporte Aéreo Turismo Autopartes Comercio Especializado Autopartes Telecomunicaciones Papel y Celulosa Sector Financiero Químico-Farmaceútico Construcción Logística y Transporte Minería Alimentos Minería Química y Petroquímica Logística y Transporte Alimentos Grupo Financiero Telecomunicaciones Servicios Financieros Comercio Especializado Comercio Especializado Químico-Farmaceútico
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
57
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings
NOMBRE
Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
-1 -12 1 2 - n.p. 70 1 -53 11 1 -12 16 32 -1 8 5 45 -91 -4 132 -14 8 -36 -19 -9 0 -33 5 - n.p. 21 -21 -5 1 -5 3 -24 -1 -1 66 37 95 -2 78 16 24 353 5 2 4 -26
AYB49 COM69 AUT43 HOL20 MIN11 ENR23 LYT17 SFB64 COM70 AYB50 SEV4 AYB51 IND26 SFB65 CYC19 AUT44 CYC20 SFB66 IND27 SFB67 SFB68 SFB69 QUM9 COM71 AYB52 AUT45 ENR24 AUT46 AYB53 AUT47 SQF13 ENR25 AUT48 CYC21 SFB70 LYT18 AUT49 SEV5 TLC12 SFB71 OTR8 TLC13 CYC22 COM72 AUT50 SFB72 ENT13 LYT19 TI9 AYB54
450 440 454 456 n.p. 526 458 405 470 461 449 478 495 463 473 471 512 377 465 602 457 480 437 455 466 476 444 483 n.p. 501 460 477 484 479 488 462 486 487 555 527 586 490 571 510 519 849 502 500 503 474
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
58
n.p. n.p. n.p. 237 236 n.p. n.p. 281 213 n.p. 214 n.p. n.p. 330 n.p. n.p. 142 n.p. n.p. 313 223 146 n.p. n.p. n.p. 168 n.p. n.p. n.p. 292 217 n.p. n.p. n.p. n.p. 235 n.p. n.p. n.p. 318 134 n.p. 282 119 n.p. n.p. 199 216 n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. 217 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 212 353 232 n.p. 291 222 n.p. 363 7 n.p. 113 95 n.p. 339 n.p. n.p. n.p. 335 223 n.p. n.p. 76 n.p. n.p. n.p. 31 n.p. n.p. n.p. n.p. 119 293 n.p. 98 n.p. n.p. 207 n.p. n.p. n.p. n.p.
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Cadbury Schweppes México Marca CM Robert Bosch a Grupo Cydsa Agnico Eagle México Braskem Idesa Autobuses de Oriente ADO Zurich, Cía de Seguros Grupo Collado Productos Alimenticios La Moderna SAP México Intercarnes MICARE Valores Mexicanos GIS Construcción Grupo Premier Automotriz Techint Ingeniería y Construcción Acciones y Valores Banamex Servicios Siderúrgicos Integrados Unifin Financiera GF Monex First Cash Indelpro Tupperware Brands México Industrias Topo Chico Kuo Automotriz Akra Polyester e Castech Ingredión Federal Mogul Sanofi de México Noble Corporation Linamar de México Mexico Retail Properties Banco Nacional de Ejercito Alstom a Renault a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey American Tower México Grupo Financiero Invex ARB Arendal Axtel Larga distancia a Grupo Ruba Mead Johnson México Servicios de Producción Saltillo CIBanco Grupo Imagen Grupo Penske Dell a Yakult
410.55 410.49 409.12 408.38 405.48 403.63 403.52 402.25 401.24 399.60 398.65 396.35 396.25 395.48 394.63 391.54 391.14 390.52 390.42 389.67 389.09 388.86 388.59 388.28 382.28 382.20 381.92 380.01 376.85 375.57 374.96 368.45 366.51 366.15 363.58 361.17 356.86 356.22 354.65 351.17 350.50 349.25 348.46 346.02 343.14 342.49 340.26 339.82 338.94 338.60
0.20 -2.37 0.24 0.54 17.62 27.83 0.47 -18.23 5.59 0.52 -2.75 8.83 14.29 0.01 5.43 3.81 19.49 -27.15 0.23 57.66 -3.87 7.21 -8.24 -4.66 -1.45 3.83 -8.24 5.43 0.23 10.22 -5.72 0.27 3.00 0.95 2.73 -8.90 0.57 0.39 23.11 11.27 34.36 -1.09 26.93 5.51 6.04 n.d. 0.69 -0.36 0.89 -9.23
0.33 1.26 0.46 -0.73 n.d. n.d. 0.52 2.40 -1.20 2.22 4.62 7.48 3.50 26.27 2.18 7.00 16.30 2.21 0.28 24.27 0.67 6.57 -3.92 47.83 2.95 -2.56 -3.92 2.18 0.19 n.d. 1.93 n.d. 3.55 n.d. 3.04 1.87 3.39 0.22 17.77 14.87 n.d. 1.01 11.44 2.99 2.42 n.d. 2.93 12.55 0.60 n.d.
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
n.d. -1.75 0.88 -3.33 n.d. n.d. n.d. 2.46 -3.29 5.67 9.33 11.80 n.d. n.d. 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 26.82 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.03 -2.97 n.d. n.d. 6.71 n.d. 27.96 n.d. 10.87 -4.27 1.69 n.d. n.d. 4.69 n.d. n.d. 0.54 n.d. -3.24 n.d. n.d. n.d. 0.36 n.d.
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. 18.46 n.d. 43.28 n.d. n.d. n.d. -1.65 -4.91 18.56 3.99 17.19 -6.14 9.56 17.28 n.d. 3.45 172.91 n.d. 36.30 46.20 n.d. 5.93 n.d. 41.74 -28.14 5.83 16.64 n.d. n.d. 53.29 n.d. n.d. n.d. 91.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 31.45 8.34 -63.23 40.11 n.d. -20.23 16.28 n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. 1.06 n.d. -17.47 n.d. n.d. n.d. -16.94 -815.90 -13.79 n.d. 13.46 -113.27 -17.96 -11.60 n.d. -58.61 4.59 n.d. -63.11 -26.30 n.d. 22.68 n.d. 4.58 n.d. 22.68 -11.60 n.d. n.d. 19.54 n.d. n.d. -100.00 6.79 n.d. n.d. n.d. n.d. -24.04 n.d. -117.86 60.75 n.d. 40.67 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. 26.20 n.d. 55.76 n.d. n.d. n.d. -24.46 5.78 25.25 n.d. 32.79 1.11 12.64 26.34 n.d. 15.72 243.57 n.d. 53.02 66.59 n.d. 16.88 n.d. 66.48 -9.87 16.59 25.36 n.d. n.d. 67.28 n.d. n.d. n.d. 129.87 n.d. n.d. n.d. n.d. 29.27 30.00 -16.47 49.51 n.d. -11.51 18.34 n.d. n.d. n.d. n.d.
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
62.00 347.71 373.75 976.42 1,045.54 3,200.00 202.59 817.20 249.57 362.31 n.d. 215.85 512.12 1,929.35 471.56 n.d. 306.83 723.26 n.d. 1,037.73 2,986.75 52.89 265.20 n.d. 445.58 385.61 260.65 454.10 92.85 140.00 496.84 n.d. 115.00 1,499.42 3,529.55 n.d. n.d. 2,462.52 1,600.00 5,116.70 n.d. 621.46 430.16 115.00 417.23 1,403.57 n.d. 120.00 n.d. n.d.
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
0.56 -5.75 1.09 2.36 -23.27 n.d. 0.42 40.36 -8.36 -6.72 n.d. 4.94 -11.83 -41.24 -10.42 n.d. 48.35 -76.18 n.d. 25.97 -2.66 1.53 -0.69 n.d. 6.96 n.d. -0.69 -10.42 1.51 n.d. 6.51 n.d. n.d. 0.22 -8.88 n.d. n.d. 0.10 18.58 -7.06 n.d. -8.87 9.23 n.d. -11.23 n.d. n.d. 14.35 n.d. n.d.
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
n.d. 109.98 n.d.T457:V466
438.72 n.d. n.d. n.d. 747.07 186.29 68.76 n.d. 81.12 339.05 1,598.17 138.42 n.d. 228.33 420.28 n.d. 933.92 2,614.20 n.d. 144.12 n.d. 171.78 220.33 141.65 133.29 n.d. n.d. 83.38 n.d. n.d. n.d. 2,857.07 n.d. n.d. n.d. n.d. 4,837.53 n.d. 452.49 144.96 n.d. 96.42 1,298.56 n.d. n.d. n.d. n.d.
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
Pasivo Total 2014
n.d. -3.44 n.d. 14.07 n.d. n.d. n.d. 48.29 -5.76 -9.19 n.d. 14.91 -10.59 -50.00 -2.48 n.d. 100.96 n.d. n.d. 24.39 -3.58 n.d. 1.07 n.d. 8.72 n.d. 1.07 -2.48 n.d. n.d. -24.27 n.d. n.d. -100.00 -10.84 n.d. n.d. n.d. n.d. -7.23 n.d. 6.72 35.62 n.d. -3.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
0.09 0.04 0.06 n.d. -0.02 -0.03 0.05 n.d. 0.08 -0.04 0.00 0.06 n.d. 0.15 0.05 n.d. 0.03 0.02 n.d. 0.02 n.d. 0.10 n.d. 0.02 0.06 n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.51 0.02 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.12 0.06 n.d. -0.01 n.d. n.d. 0.47 n.d. n.d.
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. 0.13 n.d. 0.07 0.08 n.d. n.d. -0.17 -0.10 0.06 n.d. 0.13 -0.12 0.13 0.09 n.d. 0.34 0.72 n.d. 0.36 0.19 n.d. 0.03 n.d. 0.16 n.d. 0.03 0.09 n.d. n.d. 0.15 n.d. n.d. 0.96 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 0.33 0.08 n.d. -0.02 n.d. n.d. 1.14 n.d. n.d.
Sector
Bebidas Comercio Autopartes Holding Minería Química y Petroquímica Transporte Seguros Comercio Mayorista Alimentos Servicios Profesionales Alimentos Siderurgia Casa de Bolsa Construcción Automotriz Construcción Casa de Bolsa Acero Servicios Financieros Grupo Financiero Servicios Financieros Química Consumo Bebidas Automotriz Petroquímica Autopartes Alimentos Autopartes Químico-Farmaceútico Petróleo y Gas Autopartes Construcción Servicios Financieros Logística y Transporte Automotriz Servicios Públicos Telecomunicaciones Grupo Financiero Otros Telecomunicaciones Construcción Consumo Autopartes Servicios Financieros Medios de Comunicación Logística Computación Bebidas
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
59
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
517 557 504 532 569 498 572 467 506 508 507 686 505 513 511 509 570 499 542 515 544 719 491 520 n.p. 522 524 525 535 489 537 529 468 538 402 548 539 545 559 485 531 552 536 561 587 516 592 534 540 546
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
16 55 1 28 64 -8 65 -41 -3 -2 -4 174 -8 -1 -4 -7 53 -19 23 -5 23 197 -32 -4 - n.p. -4 -3 -3 6 -41 6 -3 -65 4 -133 12 2 7 20 -55 -10 10 -7 17 42 -30 45 -14 -9 -4
HOL21 MIN12 COM74 SFB73 SFB74 SQF14 CYC23 CYC24 IND28 CYC25 ENR26 SFB75 COM75 COM76 LYT20 AUT51 MIN13 SFB76 AUT52 AYB55 AYB56 SFB77 ENR27 TCA22 AYB57 IND29 TXT3 IND30 TUR5 TUR6 ENT14 TCA23 LYT21 VDR4 SFB78 COM77 TCA24 SFB79 AYB58 SFB80 SFB81 AYB59 AUT53 OTR9 MIN14 SFB82 CYC26 SFB83 LYT22 AYB60
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
60
NOMBRE
Var. Pos 13/14
207 205 n.p. 329 n.p. n.p. 170 270 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 255 n.p. n.p. 211 n.p. n.p. n.p. n.p. 52 62 161 183 n.p. n.p. n.p. n.p. 175 n.p. n.p. n.p. n.p. 265 n.p. n.p. 125 157 221 103 n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
245 350 n.p. 181 108 n.p. 162 198 n.p. n.p. n.p. 209 n.p. n.p. n.p. n.p. 346 n.p. n.p. n.p. n.p. 16 336 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 59 195 n.p. 8 n.p. 196 36 n.p. n.p. 279 n.p. 145 171 138 n.p. n.p.
Empresa
Grupo Accel Compañía Minera Autlán Frabel Agroasemex Banco Multiva Ely Lilly de México a Cía. Contratista Nacional (Coconal) Grupo Aldesa Kemet de México Halliburton de México Axalta Coatingsystems México Interacciones Casa de Bolsa Famsa Metropolitano Comercial V.H. a Viva Aerobús Buenaventura Autopartes a Autlán Ferroaleaciones Banco Ahorro Famsa Italika Agroindustrias Del Balsas Bebidas Purificadas del Centro Fonacot Univex Sony de Mexicali a Grupo Marítimo Industrial Industrias San Cristobal Sara Lee a Denko Internacional Starwood hotels & Resorts Intercontinental Hotels Group Premium Restaurant Brands a Mitsubishi de México a Grupo Iamsa Vitro Envases Caterpillar Crédito Terza Termoelectrica de Mexicali Afore Banamex Embotelladora Valle de Oaxaca Scotia Casa de Bolsa Banco American Express Canel's Grupo Urrea a Dal-Tile México Minera Carbonífera Río Escondido Caja Popular Mexicana Constructora y Edificadora GIA + A GF Actinver Grupo Senda Embotelladora Zapopan
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
338.12 337.56 336.85 333.86 333.78 333.41 331.89 331.03 330.88 330.82 330.72 330.65 330.59 329.48 329.41 328.95 327.44 326.79 326.78 326.55 326.31 324.00 323.82 322.00 321.97 320.55 319.74 318.82 315.27 314.60 314.52 314.48 310.76 310.75 309.70 309.53 309.40 308.68 308.06 306.18 305.29 300.45 300.23 297.81 297.19 296.44 296.15 295.64 295.57 293.70
4.29 19.12 1.66 6.84 20.63 -2.80 21.39 -14.53 0.47 0.72 0.48 68.22 0.37 0.96 0.61 0.21 19.12 -4.47 7.02 0.52 8.80 87.13 -8.24 0.63 n.d. 0.35 1.04 0.78 1.17 -11.01 1.64 0.36 -19.08 0.47 -38.01 4.86 0.29 3.15 8.80 -13.94 -2.41 2.98 -3.46 5.79 14.29 -8.63 14.97 -5.19 -3.46 -1.45
2.80 4.86 0.77 57.68 23.25 1.29 0.41 n.d. 0.48 0.40 n.d. 19.75 0.19 0.68 4.04 -1.59 4.86 3.47 2.95 0.36 5.51 40.38 -3.92 n.d. 11.74 0.19 0.50 0.42 n.d. n.d. -2.79 0.37 n.d. -1.14 -14.94 5.84 0.36 -2.59 5.51 -1.32 -0.16 10.17 -0.67 8.09 3.50 -1.18 n.d. 6.89 0.24 2.95
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
9.89 9.61 n.d. n.d. n.d. -0.15 8.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 27.27 n.d. 15.39 n.d. -0.82 9.61 n.d. 14.10 n.d. 18.15 8.65 7.07 -4.77 11.31 n.d. 2.27 n.d. n.d. 13.79 -0.26 3.25 n.d. -14.13 24.83 14.47 n.d. 1.70 18.15 20.77 6.19 23.46 19.07 3.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.90
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
12.40 3.93 n.d. 19.79 32.35 n.d. 22.37 17.36 n.d. n.d. n.d. 15.59 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.81 -3.99 n.d. n.d. -15.88 126.53 4.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 56.81 17.08 n.d. 135.21 -14.99 16.42 72.36 n.d. n.d. 7.83 -4.61 22.17 18.76 23.10 -8.98 32.07
-57.13 63.74 n.d. -16.97 42.32 n.d. -29.19 -44.90 n.d. n.d. n.d. 68.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 63.74 -453.85 n.d. n.d. -893.59 1.48 22.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 26.72 17.08 n.d. -2.11 -893.59 31.76 -0.36 n.d. n.d. 61.86 -113.27 235.36 631.56 -2.41 -34.01 4.58
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
6.22 24.61 n.d. 9.53 44.34 n.d. 31.03 27.20 n.d. n.d. n.d. 21.72 n.d. n.d. n.d. 23.87 -22.57 n.d. n.d. -16.37 126.53 14.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 70.36 27.73 n.d. 202.37 -15.46 23.76 97.51 n.d. n.d. 18.77 0.83 22.08 63.12 32.20 25.78 51.07
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
14.16 248.92 5.95 100.30 7.36 540.93 3.70 293.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 59.70 376.67 35.61 254.02 -2.36 3,680.02 -1.61 3,420.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 130.78 34.50 415.17 2.71 n.d. 583.76 -15.32 569.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 94.12 0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 70.68 4,197.07 68.30 4,070.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 139.48 1.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - -100.00 7.36 524.71 3.70 284.85 -7.72 1,201.42 -6.97 1,026.30 n.d. n.d. 100.00 1.01 n.d. n.d. n.d. n.d. 104.10 -8.69 233.00 -16.58 774.78 61.33 420.28 102.10 120.10 1.07 221.00 -0.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 80.66 -0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 52.00 1.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 468.38 -0.16 -3.31 1,666.26 -0.36 1,271.64 170.05 -3.59 267.29 -1.28 n.d. n.d. 197.52 0.62 91.17 40.33 379.52 1.08 98.27 -8.69 219.96 -16.58 21.47 827.85 17.38 726.62 11.92 1,024.12 0.21 619.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 270.66 -13.87 153.50 -11.84 384.09 -11.83 254.28 -10.59 -3.38 1,941.09 n.d. 1,672.49 10.97 235.89 -3.71 104.06 -2.53 2,735.56 -2.65 2,478.97 257.58 -9.38 338.41 -13.65 131.98 8.72 342.34 6.96
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
0.05 -0.02 n.d. 0.07 0.01 0.12 0.09 0.01 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. -0.02 0.00 n.d. 0.01 0.26 0.02 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.05 n.d. n.d. 0.02 0.02 0.05 0.37 0.01 0.02 0.06 n.d. n.d. 0.02 -0.04 n.d. 0.02 0.01 0.10 0.10
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.08 -0.04 n.d. 0.16 0.12 0.14 0.12 0.07 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 0.03 n.d. n.d. 0.01 0.46 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -0.17 n.d. n.d. 0.09 0.11 0.15 n.d. 0.45 0.01 0.13 0.14 n.d. n.d. 0.05 -0.12 0.03 0.03 0.04 0.35 0.16
Sector
Holding Minería Comercio Especializado Seguros Banco Químico-Farmaceútico Construcción Construcción Manufactura Construcción Química y Petroquímica Casa de Bolsa Comercio Especializado Comercio de Autoservicio Logística y Transporte Autopartes Minería Banco Automotriz Alimentos Bebidas Servicios Financieros Petroquímica Electrónica de Consumo Alimentos Metalurgía Textil-Confección Maquiladora Turismo Hotelería y Turismo Restaurantes Electrónica Transporte Vidrio Servicios Financieros Productos de Consumo Electrónica Servicios Financieros Bebidas Casa de Bolsa Banco Alimentos Autopartes Cerámica Minería Financiero Construcción Servicios Financieros Logística y Transporte Bebidas
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
61
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
625 562 589 556 574 710 560 565 528 554 618 568 580 676 494 558 590 530 n.p. 581 n.p. n.p. 567 699 801 575 579 n.p. 613 619 566 553 583 636 523 481 584 617 595 585 n.p. 705 591 600 593 667 594 n.p. 599 n.p.
Var. Pos 13/14
-
-
-
-
74 10 36 2 19 154 3 7 -31 -6 57 6 17 112 -71 -8 23 -38 n.p. 11 n.p. n.p. -6 125 226 -1 2 n.p. 34 39 -15 -29 0 52 -62 -105 -3 29 6 -5 n.p. 113 -2 6 -2 71 -3 n.p. 0 n.p.
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
62
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
SFB84 LYT23 SFB85 CYC27 SFB86 GOB5 AYB61 AYB62 AYB63 AUT54 OTR10 COM78 LYT24 GOB6 GOB7 AUT55 SFB87 MIN15 AYB64 CYC28 AYB65 SEV6 COM79 TUR7 SFB88 SQF15 CUP3 SFB89 CYC29 SQF16 SFB90 SFB91 IND31 SFB92 CYC30 OTR11 TCA25 TI10 PAP8 ENR28 MIN16 AYB66 OTR12 IND32 TCA26 SEV7 AYB67 IND33 SFB93 SFB94
316 n.p. n.p. n.p. 295 99 n.p. n.p. 314 290 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 212 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 42 n.p. n.p. 328 n.p. n.p. n.p. n.p. 132 n.p. n.p. n.p. 190 324 n.p. n.p. 184 248 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 302 n.p. n.p. n.p. 319
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
28 322 155 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 268 272 n.p. 27 320 n.p. 154 25 310 n.p. n.p. n.p. 93 360 n.p. 295 n.p. n.p. n.p. 186 n.p. 368 109 n.p. 105 241 n.p. n.p. n.p. 253 n.p. n.p. 275 n.p. 246 n.p. 280 n.p. n.p. 122 370
Empresa
Volkswagen Leasing Aeroméxico Connect Banco Invex Vive Ica AIG Seguros México Telecomm-Telégrafos Qualtia Alimentos e Huevo y Derivados Diageo SKF de México Promotora Ambiental OfficeMax México a Grupo Aeroportuario del Centro Norte Bansefi Instituto Mexicano del Petróleo JK Tornel Afore Sura Peñoles División Química Sociedad Cooperativa Pascual Boing a Empresas Tolteca de México Cia. Embotelladora Herdomo Atento Mexicana Benavides de Monterrey Fiesta Americana Monex Casa de Bolsa Abbot Diabetes Care Laboratories México a
Colgate-Palmolive e Lechera Guadalajara a GCC Cemento Grupo Christus Muguerza ACE Seguros GF Mifel
Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada
Provident México Compania Mexicana de Exploraciones Súper ISSSTE Proctor Silex a Indra Fábrica de Papel San Francisco Electricidad Aguila de Altamira Corporación First Majestic Operadora de Franquicias Alsea Multi Import Accel Manufactura a Sony de Tijuana a Compusoluciones Tia Rosa Sandvik Mexicana Grupo Mexicano de Seguros GMX Seguros
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
291.03 290.66 289.64 289.48 286.51 286.22 283.76 282.93 282.77 282.56 282.33 280.84 280.64 280.21 278.73 278.71 278.63 278.06 278.00 275.96 275.71 275.63 275.39 274.74 274.64 273.73 272.79 271.36 271.14 270.77 270.23 269.98 266.85 265.39 263.82 263.53 263.37 263.36 263.25 263.15 261.84 260.62 260.55 260.35 259.84 259.79 259.45 258.96 256.40 256.39
26.74 3.41 11.76 1.66 5.57 58.17 0.75 1.01 -9.80 -1.99 20.57 1.41 4.76 39.32 -20.25 -1.62 7.52 -11.19 n.d. 3.06 8.80 -68.28 -0.61 43.73 111.16 1.59 1.66 1.09 14.33 15.64 -3.39 -6.61 0.68 20.08 -17.06 -27.24 0.39 12.01 2.82 0.50 7.45 39.19 0.58 4.29 1.15 24.36 1.20 -3.88 n.d. 2.28
n.d. 2.44 9.40 0.70 6.20 11.32 -15.85 1.69 n.d. -0.63 10.95 0.94 5.57 14.19 -5.03 n.d. n.d. -14.55 -8.94 1.84 5.51 -30.27 1.73 4.97 38.96 0.65 0.94 0.79 6.08 11.12 1.00 4.06 0.34 12.53 10.36 -31.17 n.d. 11.53 5.49 0.44 n.d. 18.65 0.31 2.80 0.81 8.08 0.81 -8.35 n.d. 7.86
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
n.d. n.d. 7.65 n.d. 2.16 10.04 -0.72 9.95 n.d. 13.66 3.95 3.94 7.26 15.94 n.d. n.d. n.d. 3.36 -3.09 n.d. 18.15 7.02 2.62 3.90 7.03 0.88 1.52 1.40 1.67 n.d. 4.95 6.25 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.41 n.d. 8.66 n.d. n.d. 10.91 n.d. 9.89 4.57 7.86 n.d. -7.23 n.d. 14.74
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
79.29 5.30 20.23 n.d. -14.55 n.d. n.d. 26.68 n.d. 8.28 7.77 n.d. 77.28 5.34 n.d. 19.61 84.73 5.42 n.d. -7.46 -13.42 32.96 2.46 -56.48 6.44 n.d. n.d. n.d. 15.23 n.d. 1.99 25.88 n.d. 27.31 10.19 n.d. n.d. n.d. 9.10 n.d. n.d. 7.14 n.d. 9.55 n.d. 6.66 n.d. n.d. 22.65 1.47
n.d. 47.13 232.52 -32.90 -12.22 3,116.93 766.82 n.d. 455.69 25.56 n.d. n.d. 255.00 n.d. 211.78 56.66 n.d. n.d. 162.24 -25.82 7.54 294.54 n.d. n.d. 839.61 n.d. 157.31 3,652.87 566.42 n.d. 137.86 n.d. 13.76 585.88 399.63 -23.66 n.d. n.d. 608.01 12.15 196.87 -893.59 263.89 n.d. 122.25 -65.76 393.03 -106.90 -57.14 1,252.60 n.d. n.d. 411.56 n.d. n.d. n.d. 589.77 189.45 n.d. n.d. 318.15 -47.55 401.66 2,573.83 n.d. n.d. n.d. 285.06 -66.09 230.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 334.54 -43.84 91.53 n.d. 777.89 n.d. 301.51 26.44 104.83 n.d. 191.67 -57.13 n.d. n.d. 87.46 3.76 105.55 n.d. n.d. n.d. 401.34 n.d. 399.72 -312.88
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
92.28 11.38 13.90 n.d. -24.78 n.d. n.d. 36.18 n.d. 14.36 17.83 n.d. 110.53 10.08 n.f. 21.24 152.72 38.60 n.d. 22.41 -13.83 35.60 3.45 -1.34 9.93 n.d. n.d. n.d. 32.22 n.d. -4.09 31.45 n.d. n.d. 13.05 n.d. n.d. n.d. 16.07 n.d. 47.10 16.80 n.d. 4.79 n.d. 8.06 n.d. n.d. -3.04 -3.04
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
n.d. 4.48 -4.48 0.39 3.84 n.d. -0.39 6.77 n.d. 10.78 -1.04 n.d. -0.42 47.04 -9.54 -6.14 -3.09 -4.59 n.d. -8.35 -16.58 n.d. -1.14 -12.74 85.99 n.d. 0.53 n.d. -1.71 n.d. 6.92 -10.00 n.d. 14.48 -20.09 n.d. n.d. n.d. -5.16 0.75 n.d. 109.23 0.94 5.95 n.d. 4.55 1.49 n.d. n.d. 13.40
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
1,607.17 176.37 2,901.27 n.d. 421.85 n.d. n.d. 63.39 n.d. 137.55 156.63 n.d. 426.05 3,540.03 200.00 99.12 71.57 172.55 n.d. 433.06 87.96 191.58 87.84 286.66 1,227.38 n.d. n.d. n.d. 260.48 n.d. 274.62 2,379.65 n.d. 209.47 136.80 n.d. n.d. n.d. 180.62 n.d. 190.33 201.46 n.d. 77.23 n.d. 47.41 n.d. n.d. 355.84 354.39
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
Pasivo Total 2014
6.48 6.33 -4.54 n.d. 5.36 n.d. n.d. 6.58 n.d. -7.87 4.88 n.d. 20.59 49.88 -24.40 n.d. 10.90 5.12 n.d. -6.88 -8.69 n.d. 2.38 0.47 89.71 n.d. n.d. n.d. 0.12 n.d. 8.35 -10.74 n.d. 22.89 -5.80 n.d. n.d. n.d. -3.78 n.d. n.d. 119.71 n.d. 14.16 n.d. 6.39 n.d. n.d. n.d. 15.93
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
0.04 0.03 0.00 -0.02 n.d. 0.07 n.d. 0.05 0.02 n.d. 0.11 0.00 0.15 0.10 0.05 n.d. -0.02 0.01 n.d. 0.06 0.09 0.02 n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.00 0.00 n.d. 0.09 0.08 -0.03 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.05 0.05 n.d. 0.07 n.d. n.d. -
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.29 0.13 0.07 n.d. -0.27 n.d. n.d. 0.10 n.d. -2.77 0.04 n.d. 0.19 0.03 0.75 0.11 0.09 n.d. -0.07 0.01 n.d. 0.19 0.26 0.63 n.d. n.d. n.d. 0.00 n.d. 0.00 0.05 n.d. 0.28 0.17 -0.04 n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. 0.15 n.d. 0.08 n.d. 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d.
Sector
Servicios Financieros Aerolíneas Banco Construcción Seguros Gobierno Alimentos Alimentos Bebidas Autopartes Sistemas Ambientales Comercio Especializado Transporte Aéreo Gobierno Gobierno Autopartes Servicios Financieros Minería Bebidas Cemento Bebidas Servicios Profesionales Comercio especializado Hotelería y Turismo Casa de Bolsa Químico-Farmaceútico Cuidado personal Bebidas Cemento Servicios de Salud Seguros Grupo Financiero Acero Servicios Financieros Construcción n.d. Electrónica de Consumo Tecnología Papel y Celulosa Electricidad Minería Alimentos Belleza Manufactura Electrónica Servicios Profesionales Alimentos Metalurgia Servicios Financieros Seguros
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
63
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650
596 623 601 603 n.p. 605 n.p. 679 518 422 604 609 610 611 563 608 612 680 651 620 718 638 626 577 n.p. 690 550 n.p. 632 683 717 663 616 633 n.p. 628 n.p. 641 640 733 551 649 644 635 630 564 645 606 648 634
Var. Pos 13/14
-
-
-
-5 21 -2 -1 n.p. -1 n.p. 71 -91 -188 -7 -3 -3 -3 -52 -8 -5 62 32 0 97 16 3 -47 n.p. 64 -77 n.p. 3 53 86 31 -17 -1 n.p. -8 n.p. 3 1 93 -90 7 1 -9 -15 -82 -2 -42 -1 -16
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
64
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
CYC31 AYB68 SEV8 TXT4 SFB95 TCA27 AYB69 ENR29 MIN17 SFB96 AYB70 AUT56 TXT5 TI11 SFB97 TUR8 TI12 CYC32 SFB98 SFB99 COM80 SFB100 ENR30 EEL11 LYT25 SFB101 EEL12 SFB102 AYB71 CYC33 TUR9 COM81 TCA28 PAP9 COM82 AYB72 SQF17 ENR31 LYT26 TI13 SFB103 ENT15 SQF18 AYB73 SFB104 EEL13 SFB105 MIN18 COM83 HOL22
n.p. n.p. n.p. n.p. 291 n.p. 124 n.p. 285 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 269 271 n.p. n.p. 325 n.p. 293 266 n.p. 276 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 277 n.p. 230 n.p. n.p. n.p. n.p. 309 n.p. 93 n.p. n.p. 288 n.p. n.p. n.p. n.p. 226
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. n.p. 11 n.p. 261 n.p. n.p. 163 n.p. n.p. n.p. n.p. 100 n.p. 252 101 202 23 178 37 n.p. n.p. n.p. 22 n.p. 124 n.p. 187 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 221 n.p. n.p. n.p. 114 n.p. 113 311 n.p. n.p.
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Urbi Desarrollos Urbanos Compañía Embotelladora Herdomo Servicios Aduanales Vidal Ahumada Controladora Milano a GBM Grupo Bursátil Mexicano Electrónica Clarion NatureSweet Diamont Offshore Drilling Coeur Mexicana Inversora Bursátil Grupo PIASA Jatco Nike de México e Hidelbrando Profuturo GNP Pensiones Felgueres Operadora de Viajes Global Hitts Corpovael HDI Seguros Afore Profuturo GNP SuperPrecio GM Financial de México Rhodia a Skyworks Solutions Bombardier México Financiera Rural Prolec GE BBVA Bancomer Gestión Campi Alimentos Grupo Cemento de Chihuahua Cemento Grupo Xcaret a Dulces de la Rosa Panasonic de México Copamex Empaques Ferrero México Embotelladoras del Norte de Coahuila Valeant Farmacéutica Dynasol Continental Airlines EMC México Servicios Merrill Lynch Restaurantes Toks Centro Médico ABC Embotelladora Tamaulipeca a GF Ve por Más Prolec Dinero Express Minera Penmont Mary Kay Cosmetics de México Grupo TMM
254.77 251.01 249.83 249.76 249.13 248.74 246.33 245.97 245.86 244.62 243.74 242.79 242.75 242.49 240.72 240.52 240.11 239.99 238.22 236.82 234.92 232.75 230.64 229.50 229.35 227.39 227.31 226.61 226.34 225.95 225.73 225.73 224.98 224.91 224.91 223.77 221.93 221.83 221.48 220.33 219.78 219.26 219.15 219.11 218.74 217.68 217.40 216.87 216.84 216.00
0.71 8.80 0.76 1.18 n.d. 1.28 4.72 23.10 -24.07 -45.01 -1.00 1.60 1.80 1.69 -14.35 0.52 1.18 20.18 11.80 1.72 35.55 5.64 0.89 -14.56 146.79 16.90 -22.35 n.d. 1.01 14.33 30.12 7.58 -4.31 0.45 -15.57 -1.45 n.d. 0.96 0.79 32.83 -24.68 2.08 1.06 -1.45 -3.13 -22.35 0.56 -11.19 0.94 -2.90
-36.19 5.51 0.40 1.29 30.92 3.28 n.d. n.d. n.d. -4.79 -0.25 0.93 1.15 0.71 7.88 0.61 n.d. 17.97 32.25 0.67 3.03 n.d. 0.90 16.33 n.d. 7.18 n.d. n.d. 1.69 6.08 9.28 2.49 -22.39 0.19 -0.35 2.95 n.d. 0.50 0.51 7.03 27.27 5.60 0.76 2.95 7.96 n.d. 1.67 -14.55 0.47 -5.16
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
-13.34 18.15 n.d. -1.20 10.94 0.15 n.d. n.d. n.d. 14.85 n.d. n.d. 2.09 11.73 14.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.57 23.16 -3.09 1.08 15.09 -3.58 1.58 -17.18 n.d. 9.53 1.64 10.48 n.d. -7.52 -0.51 5.04 13.08 n.d. n.d. n.d. n.d. 24.77 16.13 n.d. 13.08 18.58 -10.98 6.28 n.d. 1.68 -1.53
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. -12.22 n.d. n.d. 102.71 n.d. 7.92 n.d. n.d. 16.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 25.68 n.d. 8.31 25.51 11.89 79.05 13.96 54.82 n.d. n.d. n.d. 79.53 n.d. 19.37 21.34 12.69 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 24.43 n.d. n.d. n.d. n.d. 9.83 n.d. n.d. 23.92 20.17 n.d. 22.18 4.22 n.d. -38.71
n.d. n.d. 179.23 -893.59 112.83 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,468.70 92.56 -100.00 105.40 8.53 272.25 n.d. 297.50 n.d. 522.27 -72.66 160.78 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.52 1,927.94 n.d. n.d. 108.52 96.82 226.50 5.49 350.79 409.66 255.42 7.99 337.66 7.40 -12.33 648.49 360.74 n.d. n.d. n.d. 78.00 n.d. 13.01 2,723.39 48.95 209.89 54.99 n.d. 169.42 56.66 491.47 189.45 n.d. n.d. 60.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 260.83 4.58 n.d. n.d. 145.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 126.13 -7.39 n.d. n.d. 269.81 n.d. 255.39 4.58 1.58 2,225.08 201.00 48.95 516.38 -17.36 311.68 -23.66 90.36 n.d. 130.11 -0.86
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. -12.59 n.d. n.d. 131.83 n 37.31 n.d. n.d. 20.13 n.d. n.d. n.d. n.d. -139.32 n.d. 14.82 37.47 14.90 130.58 32.77 68.20 n.d. n.d. n.d. 91.05 12.53 n.d. 28.94 26.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 38.91 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.98 n.d. n.d. 38.10 29.50 12.00 16.99 30.11 n.d. 32.42
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
n.d. -16.58 0.98 n.d. n.d. 1.35 8.27 n.d. -79.90 -47.33 -0.19 n.d. n.d. n.d. 0.72 n.d. -29.03 4.68 -1.36 -6.65 -5.84 -66.07 -0.10 n.d. -48.11 15.82 -16.15 n.d. 6.77 -1.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.96 n.d. 0.72 n.d. n.d. 1.43 n.d. -0.07 6.96 -17.64 -16.15 -1.06 -4.59 -0.83 -86.05
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Pasivo Total 2014
Razones
n.d. n.d. 80.08 -8.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 1,952.27 n.d. n.d. -100.00 79.80 -0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 357.38 -54.29 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,880.19 0.78 n.d. n.d. 65.20 -42.55 139.42 2.45 266.98 -0.25 47.21 -17.19 173.31 -6.44 1,543.32 12.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 665.92 516.37 114.87 n.d. 21.17 n.d. 50.71 6.58 217.06 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 100.55 8.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.89 -18.22 n.d. n.d. n.d. n.d. 98.46 8.72 1,943.75 -23.05 110.00 n.d. 371.65 -3.43 134.58 5.12 n.d. n.d. 830.75 -9.42 BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.03 0.12 n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. 0.01 0.10 0.03 0.20 0.06 0.03 n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.05 0.17 0.10 0.01 n.d. 0.00 0.05 -0.05
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.08 0.67 n.d. n.d. 0.26 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.44 n.d. 0.05 0.27 0.12 0.26 0.12 0.11 n.d. n.d. n.d. 0.03 n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. 0.16 0.12 n.d. n.d. 0.09 n.d. -2.81
Sector
Construcción Bebidas Servicios Especializados Textil-Confección Casa de Bolsa Electrónica Alimentos Petróleo y Gas Minería Casa de Bolsa Alimentos Autopartes Textil-Confección Tecnología Servicios Financieros Turismo Tecnología Construcción Seguros Afore Comercio Servicios Financieros Química y Petroquímica Equipo Eléctrico Logística y Transporte Servicios Financieros Equipo Eléctrico Servicios Financieros Alimentos Cemento Turismo Consumo Electrónica de Consumo Papel y Celulosa Consumo Bebidas Químico-Farmaceútico Petroquímica Logística y Transporte Tecnología Casa de Bolsa Restaurante Servicios de Salud Bebidas Grupo Financiero Equipo Eléctrico Servicios Financieros Minería Consumo Holding
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
65
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings
NOMBRE
Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
107 -31 -7 130 -3 2 -4 -3 0 28 - n.p. 4 -3 1 -4 -4 -20 -12 -15 -2 -34 -45 -9 -17 -5 31 -5 -36 -6 -6 44 7 211 24 -7 -17 -3 -3 13 1 -62 17 -6 17 40 -2 9 -5 - n.p. -19
AYB74 OTR13 OTR14 SFB106 AUT57 AYB75 ENR32 AYB76 TXT6 TUR10 SFB107 AYB77 HOL23 TI14 SFB108 TI15 SQF19 ENR33 TXT7 HOL24 AYB78 TUR11 TLC14 COM84 PAP10 CYC34 CUP4 TLC15 LYT27 COM85 SEV9 TLC16 SQF20 EEL14 SEV10 SFB109 COM86 TXT8 IND34 COM87 CYC35 IND35 SEV11 AYB79 MIN19 COM88 AUT58 LYT28 SFB110 GOB8
758 621 646 784 652 658 653 655 659 688 n.p. 666 660 665 661 662 647 656 654 668 637 627 664 657 670 707 672 642 673 674 725 689 894 708 678 669 684 685 702 691 629 709 687 711 735 694 706 693 n.p. 681
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
66
n.p. n.p. n.p. 274 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 120 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 286 n.p. n.p. n.p. 107 167 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 210 245 n.p. 194 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 297 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 46
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
358 n.p. n.p. 172 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 2 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 247 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 168 n.p. n.p. 208 n.p. n.p. n.p. n.p. 97 n.p. n.p. 316 n.p. 4 n.p. n.p. n.p. 347 n.p. 379 n.p. 10 n.p.
Empresa
Sigma Alimentos Congelados Carestream Health México Grupo Zapata Actinver Casa de Bolsa Ga3 Agencias Automotrices Asociadas Maruchan de México Snamprogetti a Hershey de México Almidones Mexicanos e Real Turismo Impulsora de Fondos Grupo Azucarero México Grupo Industrias Pastejé Fabrica Mexicana de Software Dinero en Minutos a Lenovo a AstraZeneca Clariant International Textile Group Grupo Kimex a Arcos Dorados México Grupo Pueblo Bonito Axtel Datos (Internet) a Promusa Copamex escritura e impresión e Latinoamericana de Concretos Fuller Cosmetics Procisa FedEx Express México Home Mart México Sport City Maxcom Telecomunicaciones Landsteiner Scientific e Medidores IUSA Accenture Banca Mifel Tiendas Milano Yale de México a Siderúrgica de Baja California Adidas de México a Grupo Gicsa Cobre y Aleaciones IUSA Kuehne + Nagel a Santorini del Pacifico Autlán Planta Tamós e Almacenes Garcia Manufacturas Cifunsa Air France KLM Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. Correos de México
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
215.09 214.79 214.37 214.20 214.00 213.88 213.82 213.64 212.78 212.42 212.14 211.96 211.94 211.82 211.82 211.00 210.91 210.65 210.21 209.64 208.27 208.01 207.32 206.73 206.55 205.29 204.48 204.10 203.83 203.59 203.50 202.40 201.37 200.30 200.30 200.27 199.81 199.78 199.42 199.36 198.93 197.80 197.55 196.61 196.46 196.45 196.36 196.25 195.75 195.64
40.06 -7.64 -0.75 55.67 0.46 1.08 0.92 0.90 0.68 8.97 n.d. 1.41 0.57 1.18 0.56 0.32 -2.13 -0.51 -0.78 1.59 -5.70 -8.87 -1.09 -2.36 0.45 10.82 0.56 -6.74 0.98 1.01 18.65 4.05 102.50 8.94 0.23 -2.85 1.18 1.53 5.70 2.79 -12.21 8.94 0.56 8.80 19.12 1.61 5.68 1.30 50.73 -1.90
15.91 2.48 -0.03 4.59 n.d. 0.78 0.60 0.82 0.39 7.85 n.d. 0.51 1.36 0.46 1.67 -0.43 -7.05 0.01 n.d. 0.99 n.d. 1.63 1.01 1.19 0.19 0.01 0.52 -0.17 0.77 0.92 13.71 6.59 14.54 18.97 n.d. -1.73 1.29 1.08 -3.43 2.79 n.d. 18.97 0.54 5.51 4.86 1.24 2.28 0.71 31.86 1.35
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
12.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.87 n.d. 17.15 4.47 3.19 n.d. -0.27 n.d. n.d. 6.28 n.d. -3.63 1.94 n.d. 0.90 n.d. n.d. n.d. 2.82 -0.51 3.41 5.84 -4.14 n.d. 2.34 15.28 3.07 n.d. 0.65 10.27 5.35 -1.20 2.13 n.d. 11.13 n.d. 0.65 n.d. 18.15 9.61 6.76 -4.56 n.d. 20.97 -1.20
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
1.93 n.d. n.d. 13.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 140.06 n.d. n.d. n.d. 21.61 n.d. -3.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.61 -37.53 16.08 n.d. 45.30 n.d. 12.96 n.d. n.d. 9.63 -22.99 n.d. n.d. n.d. 23.12 n.d. 3.85 n.d. 126.53 n.d. n.d. -9.57 2.29 n.d. 0.14 n.d. 82.60 -3.36
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
19.37 n.d. n.d. 18.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.55 n.d. -7.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 69.44 -9.78 25.22 n.d. 62.81 n.d. 19.45 n.d. n.d. 21.41 6.95 n.d. n.d. n.d. 27.13 n.d. 5.05 n.d. 301.04 n.d. n.d. -9.86 14.32 n.d. 4.85 n.d. 34.04 -171.26
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
150.23 88.64 193.35 17.11 64.46 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 183.00 n.d. 1.10 13.03 1.35 1,564.59 13.24 1,468.90 n.d. -100.00 -100.00 100.00 -0.24 n.d. n.d. 130.55 n.d. 0.82 n.d. n.d. 79.82 n.d. 1.36 n.d. n.d. 79.00 n.d. 1.28 n.d. n.d. 93.48 n.d. 1.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 69.03 n.d. 228.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 380.00 0.12 n.d. n.d. 90.00 n.d. 0.49 362.12 -3.43 503.14 -17.36 -1.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 187.96 n.d. n.d. n.d. n.d. 130.56 n.d. 0.94 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.89 725.75 -3.87 -11.80 390.80 6.72 -117.86 368.90 -8.87 268.60 50.96 -7.16 181.45 -8.19 -8.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 44.59 -8.33 214.82 25.89 -8.73 n.d. n.d. 85.48 n.d. 4.05 43.01 -18.90 174.10 9.11 -6.37 n.d. n.d. 137.83 n.d. 0.64 n.d. n.d. 104.55 n.d. 0.95 113.30 19.26 228.12 1.51 9.09 -6.02 401.91 -108.34 -10.84 203.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -9.89 1,304.21 2,462.15 -9.19 2,294.33 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 54.21 2.31 239.76 -16.62 -4.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.71 132.48 3,056.42 0.28 1,768.15 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 62.16 n.d. 1.00 62.72 -8.69 140.39 -893.59 -16.58 170.91 7.36 314.82 63.74 3.70 n.d. n.d. 106.78 n.d. 1.38 63.13 -2.82 236.36 -27.05 -10.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 105.63 17.40 156.51 91.94 25.82 20.93 -38.99 119.01 -206.04 -8.95
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. 0.01 0.04 0.01 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.02 0.12 0.09 n.d. 0.15 0.07 0.04 -0.23 0.07 n.d. n.d. 0.00 n.d. n.d. 0.03 n.d. 0.04 n.d. 0.01 -0.02 0.03 n.d. 0.11 0.10
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. n.d. 0.19 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.03 0.33 0.13 n.d. 0.18 n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.08 -0.44 0.13 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.04 n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.01 -0.04 n.d. 0.04 n.d. 0.40 0.14
Sector
Alimentos Equipos de Salud Envases Servicios Financieros Automotriz Alimentos Petróleo y Gas Alimentos Textil-Confección Hotelería y Turismo Servicios Financieros Alimentos Holding Tecnología Servicios Financieros Computación Químico-Farmaceútico Química y Petroquímica Textil-Confección Holding Alimentos Turismo Telecomunicaciones Comercio Especializado Papel y Celulosa Cemento Cuidado Personal Telecomunicaciones Logística Comercio Departamental Servicios Profesionales Telecomunicaciones Químico-Farmaceútico Equipo Eléctrico Servicios Profesionales Banco Comercio Textil-Confección Siderurgia Comercio Construcción Metalurgia Servicios Profesionales Bebidas Minería Comercio Departamental Automotriz Logística y Transporte Seguros Gobierno
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
67
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
723 682 692 726 695 698 829 700 438 712 745 443 722 650 701 n.p. n.p. 704 720 808 749 714 716 703 730 721 766 727 713 671 729 767 792 835 771 747 741 n.p. 732 776 744 n.p. 736 764 753 742 752 743 740 817
Var. Pos 13/14
-
-
-
22 -20 -11 22 -10 -8 122 -8 -271 2 34 -269 9 -64 -14 n.p. n.p. -14 1 88 28 -8 -7 -21 5 -5 39 -1 -16 -59 -2 35 59 101 36 11 4 n.p. -7 36 3 n.p. -7 20 8 -4 5 -5 -9 67
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
68
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
SFB111 SQF21 AYB80 MIN20 COM89 AYB81 SFB113 TI16 CYC36 CYC37 COM90 AYB82 LYT29 PLS4 AYB83 ENR34 SQF22 SFB114 SFB115 SFB116 SFB117 COM91 TCA29 CYC38 ENT16 OTR15 CYC39 SQF23 SQF24 ENT17 MIN21 SFB118 ENR35 ENR36 MIN22 SEV12 CYC40 QUM10 COM92 TUR12 AUT59 SFB119 ENT18 LYT30 AUT60 COM93 COM94 IND36 CYC41 SFB120
n.p. 311 n.p. n.p. n.p. n.p. 294 n.p. 289 n.p. 231 n.p. n.p. 272 n.p. n.p. 215 312 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 228 123 n.p. 225 n.p. 204 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 250 296 n.p. 306 n.p. 171 n.p. n.p. n.p. 178 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
105 345 n.p. n.p. n.p. n.p. 262 n.p. 237 224 258 n.p. n.p. 126 n.p. 351 n.p. n.p. 50 85 n.p. n.p. n.p. 355 236 n.p. 92 n.p. 73 331 n.p. n.p. 83 173 142 30 136 n.p. n.p. 364 n.p. 373 n.p. 94 n.p. n.p. 341 n.p. n.p. 117
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
195.45 195.24 194.82 194.82 193.58 192.52 190.86 190.58 189.50 189.42 188.31 188.11 187.40 187.40 186.48 186.27 185.25 182.98 180.29 179.31 178.67 178.26 176.36 175.01 174.24 173.82 173.56 172.58 172.47 172.30 170.55 170.20 169.98 169.91 168.83 168.43 168.11 167.67 167.23 167.15 166.36 165.43 164.59 163.88 163.36 162.83 162.73 162.55 162.48 162.45
13.78 -1.33 0.50 14.29 0.35 0.29 62.03 0.56 -55.24 5.43 17.22 -55.05 9.04 -12.68 -1.45 n.d. -3.54 -2.34 4.19 40.07 13.10 1.09 1.53 -6.72 4.25 0.57 17.74 1.52 -2.45 -15.84 0.64 15.53 27.13 46.94 17.67 6.39 3.89 -1.20 0.56 19.75 3.42 n.d. -0.09 9.37 4.16 0.66 3.62 0.49 0.40 31.73
12.26 4.77 0.46 3.50 0.01 0.51 16.56 0.41 -19.49 2.18 3.69 -23.00 n.d. -2.79 2.95 n.d. n.d. 1.14 n.d. n.d. n.d. 1.03 1.03 -5.41 5.15 0.42 13.59 -0.70 2.81 -2.09 n.d. n.d. n.d. -9.39 9.13 5.93 -1.90 -11.65 1.67 3.69 3.44 -15.90 -2.53 12.88 2.01 1.51 3.92 0.35 0.73 13.61
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Liverpool Crédito Específicos Stendhal Pasteurizadora Aguascalientes Minera del Norte Minosa Almacenes Distribuidores de la Frontera Impulsora Azucarera del Noroeste General de Seguros Uninet Grupo Indi Manufacturas Vitromex Grupo Vasconia Ajemex a Werner de México Graham Packaging Plastic Products de México Productora y Comercializadora de Bebidas Arca
Industrias Negromex Fresenius Medical Care de México Royal & Sunalliance Seguros CF Credit Services Sociedad Financiera Inbursa PolyOne Distribución México 7-Eleven México a Hamilton Beach Proctor Silex a Grupo Mexicano de Desarrollo Corporación Mexicana de Restaurantes Ecco Servicios de Personal Vinte, Viviendas Integrales Abbott Laboratories de México Médica Sur CIE Las Américas e New Gold México Crédito Familiar Newpek Cerrey Exportadora de Sal Bolsa Mexicana de Valores Ara Estado de México Innophos Mexicana Salinas y Rocha Grupo Costamex Visteon de México a Santander Casa de Bolsa Grupo Santillana Autotransportes de Carga Tresguerras Audi de México a Casa Marzam a Tiendas Interceramic Grupo ABX Constructora Gravi Patrimonial Inbursa
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
2014 (mdd)
Empresa
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
155.98 n.d. n.d. 4.39 n.d. n.d. 8.36 n.d. 3.86 -1.19 n.d. -2.23 n.d. n.d. n.d. -5.11 n.d. 1.13 n.d. n.d. n.d. 1.72 1.53 4.49 3.67 n.d. n.d. n.d. 4.67 -6.24 n.d. -5.64 n.d. -2.46 6.95 n.d. -8.11 n.d. 6.28 3.19 -3.39 9.09 6.83 n.d. 3.05 -19.11 1.43 n.d. n.d. 5.46
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
21.81 2.32 n.d. -3.02 n.d. n.d. 6.12 n.d. 7.80 8.29 6.43 n.d. n.d. 15.92 20.36 2.14 n.d. -0.71 34.76 23.33 n.d. n.d. n.d. 1.62 7.43 n.d. 20.84 n.d. 26.28 2.78 n.d. -5.16 22.20 10.64 13.05 42.94 13.27 n.d. 17.06 1.47 n.d. 0.80 n.d. 19.57 n.d. n.d. 2.44 n.d. n.d. 14.78
217.00 27.43 91.35 -60.65 58.25 n.d. 251.79 -113.27 n.d. n.d. 59.85 n.d. 395.19 1,571.32 79.82 n.d. 246.26 n.d. 226.35 -11.60 214.96 72.24 n.d. n.d. 20.00 n.d. 85.77 -40.46 217.36 4.58 101.10 n.d. n.d. n.d. 289.70 -24.96 73.05 1,499.05 782.83 206.94 n.d. n.d. 86.00 n.d. n.d. n.d. -8.00 540.54 132.41 -1,117.73 60.28 n.d. 3.18 203.46 45.48 n.d. -11.80 246.80 192.87 -55.66 n.d. n.d. 287.57 -63.22 353.14 n.d. 311.85 106.18 237.35 -8.28 470.20 -23.64 396.77 10.49 71.39 265.00 397.22 -17.36 281.17 162.50 n.d. n.d. 155.87 n.d. 122.82 -100.00 174.99 5.89 n.d. n.d. 26.00 n.d. 113.57 -14.16 92.56 n.d. n.d. n.d. 166.45 -21.00
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
30.75 2.77 n.d. 0.54 n.d. n.d. -7.07 n.d. 3.81 12.64 10.29 n.d. n.d. 21.47 32.43 9.91 n.d. -13.38 45.97 28.22 n.d. n.d. n.d. 26.09 9.57 n.d. 27.74 n.d. 34.84 8.72 n.d. -5.78 33.56 15.24 15.43 46.79 16.47 20.00 13.07 16.48 n.d. 0.50 21.87 n.d. n.d. 9.22 n.d. n.d. 12.79
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
Pasivo Total 2014
Razones
88.42 -11.52 -3.11 81.64 -11.54 -18.93 n.d. n.d. 2.12 -11.83 166.70 -10.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.29 17.73 7.01 255.90 n.d. 1.89 151.18 n.d. n.d. 66.44 -2.48 -10.42 45.24 15.31 100.83 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 27.50 35.47 -12.65 83.79 8.72 6.96 53.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.56 8.66 250.99 1.08 1.53 1,297.23 647.67 19.74 22.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.61 n.d. n.d. n.d. 316.01 12.29 0.84 60.80 -4.26 -3.53 n.d. n.d. 1.54 115.69 -7.14 -1.41 n.d. n.d. 1.67 36.70 -17.07 -3.38 115.05 11.96 0.20 n.d. n.d. n.d. 235.11 27.32 24.23 192.77 n.d. 16.61 63.47 29.89 205.76 22.45 -7.23 -8.83 91.80 251.17 1.13 135.53 -10.39 -8.40 n.d. n.d. -8.60 -3.43 -1.06 285.88 174.88 -8.87 -14.84 n.d. n.d. n.d. 78.84 n.d. n.d. n.d. -100.00 0.95 79.10 -4.96 -1.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.00 57.15 -4.63 -8.50 n.d. n.d. 1.17 n.d. n.d. n.d. 48.95 -4.62 -16.45
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
0.08 0.02 -0.04 n.d. 0.02 n.d. 0.06 0.03 n.d. n.d. 0.21 0.10 n.d. n.d. -0.03 0.01 -0.00 n.d. n.d. 0.01 -0.00 0.07 0.12 0.04 n.d. 0.00 n.d. 0.03 0.05 0.14 0.03 n.d. 0.00 -0.01 n.d. n.d. -0.01 0.10 n.d. 0.08 n.d. 0.07
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.14 0.14 n.d. -0.12 n.d. n.d. 0.04 n.d. n.d. 0.09 0.05 n.d. n.d. 0.26 0.16 n.d. n.d. -0.19 0.10 -0.02 n.d. n.d. n.d. 0.03 -0.01 n.d. 0.18 n.d. 0.14 0.09 n.d. 0.00 n.d. 0.06 0.06 0.15 0.05 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. -0.02 0.19 n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.09
Sector
Servicios Financieros Químico-Farmaceútico Bebidas Minería Comercio Alimentos Seguros Computación Construcción Construcción Consumo Bebidas Logística y Transporte Plástico Bebidas Química y Petroquímica Servicios de Salud Seguros Servicios Financieros Servicios Financieros Seguros Comercio Electrónica de Consumo Construcción Restaurantes Otros Construcción Químico-Farmaceútico Servicios de Salud Entretenimiento Minería Servicios Financieros Química y Petroquímica Química y Petroquímica Mineria Servicios Profesionales Construcción Química Comercio Especializado Turismo Autopartes Casa de Bolsa Medios de Comunicación Transporte Automotriz Comercio Comercio Metalurgía Construcción Seguros
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
69
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings
NOMBRE
Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
-27 43 2 -3 -112 0 5 -10 -2 -45 0 -2 16 -1 -15 59 5 -154 22 -1 -147 -18 25 -6 -16 -37 -146 -47 -9 35 102 1 4 -6 -4 70 17 18 - n.p. 179 -6 4 -5 -5 -18 -6 -24 -1 -5 14
COM95 SEV13 OTR16 AYB84 SFB121 AYB85 IND37 COM96 AUT61 MIN23 SFB122 IND38 SFB123 AYB86 SFB124 SFB125 AYB87 SFB126 SFB127 TI17 AUT62 COM97 PAP11 ENR37 ENT19 MIN24 AYB88 MIN25 OTR17 CYC42 CYC43 COM98 LYT31 SFB128 VDR5 TUR13 SFB129 SFB130 SFB131 SFB132 TI18 SFB133 LYT32 LYT33 TCA30 VDR6 SFB134 IND39 TLC17 IND40
724 795 755 751 643 756 762 748 757 715 761 760 779 763 750 825 772 614 791 769 624 754 798 768 759 739 631 731 770 815 883 783 787 778 781 856 804 806 n.p. 969 785 796 788 789 777 790 773 797 794 814
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
70
n.p. 65 n.p. n.p. 327 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 322 317 n.p. n.p. 259 320 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 299 n.p. n.p. 153 222 n.p. 333 334 n.p. n.p. 260 144 n.p. n.p. 301 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. 263 n.p. n.p. 21 300 n.p. 361 n.p. 312 152 n.p. 44 n.p. n.p. n.p. 205 77 201 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 34 175 314 n.p. 188 n.p. n.p. n.p. 3 n.p. n.p. n.p. 26 79 143 90 39 n.p. n.p. 214 n.p. 47 n.p. n.p. 317
Empresa
Arabela Holding G. Multisistemas de Seguridad Industrial Wella a McDonald´s México e GF Value Productos Ricolino a Ferrometal de Baja California a Benavides de Reynosa Volvo Trucks a Minera La Parreña GF Credit Suisse Herramientas Truper a Consubanco Bonafont a Maderas y Sintéticos de México Banco Wal-Mart Fábrica de Galletas La Moderna Finamex Seguros Afirme BenQ de México e Peugeot a Helvex Metso Minerals México Industrias Resistol a Mixup Mexicana de Cananea e Lala derivados lacteos a Dowa Mining Compania Mexicana de Traslado de Valores
GCC Cemento Samalayuca Isolux de México Hasbro a United Parcel Service de México Omega Corp Crisa Libbey Mexico Xcaret Seguros Argos Toyota Financial Services México Gestión Santander México Invex Casa de Bolsa Sonda México Afore Invercap Aeropuerto de Guadalajara Estafeta e Xerox Mexicana Vidriera Los Reyes Afore Principal Productora Mexicana de Tubería Eutelsat Americas Compañía Siderúrgica de Guadalajara
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
160.24 159.73 159.42 159.16 158.01 157.80 157.79 157.12 155.67 154.84 154.70 154.67 154.55 153.78 153.75 151.54 151.52 151.39 151.24 150.59 150.49 150.49 150.33 149.97 149.88 149.60 148.97 148.22 145.82 143.10 142.97 142.74 142.49 142.36 141.87 141.59 140.06 139.98 139.67 139.50 138.89 138.45 137.72 136.24 136.00 135.84 134.92 133.85 133.84 132.93
-6.58 20.39 1.89 1.08 -27.50 2.02 3.65 -0.61 1.26 -11.19 1.60 1.53 11.48 1.48 -2.56 24.95 6.25 -35.67 12.85 2.90 -34.46 -3.99 13.98 2.11 -2.36 -8.04 0.10 -11.19 0.68 14.33 39.03 3.57 4.42 2.56 2.51 30.12 8.21 8.46 n.d. 95.34 1.66 4.47 1.86 0.96 -2.19 0.68 -4.71 1.37 0.82 5.70
1.05 11.61 1.22 0.73 -9.25 2.30 3.35 1.73 1.59 -14.55 11.95 1.81 n.d. 1.67 19.20 21.82 2.80 -8.51 9.01 1.27 -12.40 7.62 n.d. 1.13 1.19 -3.58 -13.70 -14.55 0.51 6.08 n.d. 2.67 2.20 -15.32 n.d. 9.28 -1.07 5.64 n.d. 40.40 n.d. 8.45 3.59 0.81 -1.43 1.88 -2.21 0.57 n.d. -3.43
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
5.85 9.11 5.94 1.92 12.92 18.13 2.84 -0.41 n.d. n.d. 19.99 8.63 n.d. 3.41 n.d. n.d. 6.36 n.d. 0.96 1.22 -3.65 n.d. n.d. 1.26 2.82 6.15 1.22 3.36 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.93 n.d. n.d. 10.48 -3.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.06 n.d. n.d. -6.05 2.59 7.15 n.d. n.d. n.d.
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. 5.03 n.d. n.d. 55.70 3.40 n.d. 1.40 n.d. 3.02 11.21 n.d. 34.09 n.d. n.d. -6.09 7.36 21.44 7.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.66 35.92 9.28 2.89 n.d. 8.04 n.d. n.d. n.d. 92.36 n.d. n.d. -0.08 40.23 19.51 10.57 16.94 31.75 55.68 n.d. 6.15 n.d. 27.24 n.d. n.d. 2.57
n.d. n.d. 76.02 10.88 n.d. n.d. 192.78 n.d. 456.75 -33.42 134.76 -4.88 n.d. n.d. 69.75 -65.76 n.d. n.d. 222.54 -23.66 627.76 1,213.86 129.74 n.d. 491.48 71.17 n.d. n.d. n.d. n.d. 537.46 -56.46 148.04 -10.34 11.04 2,652.81 204.17 -3.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 131.55 -8.19 328.01 -30.86 89.85 n.d. 213.01 -23.66 46.82 n.d. 311.27 189.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 63.43 905.90 n.d. n.d. n.d. n.d. 168.78 130.24 8.71 1,235.31 51.70 n.d. -33.15 2,285.16 161.72 27.77 104.73 -43.16 541.88 11.86 n.d. n.d. 74.98 18.23 n.d. n.d. 262.95 -12.08 n.d. n.d. -100.00 800.95 159.82 -16.62
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. 5.16 n.d. n.d. 76.43 8.70 n.d. 1.97 n.d. 21.50 12.49 n.d. 50.41 n.d. n.d. -8.13 11.16 29.35 5.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 18.29 51.65 14.80 20.58 n.d. 17.00 n.d. n.d. n.d. 27.14 n.d. n.d. -7.52 55.26 n.d. 14.37 19.89 26.64 68.66 n.d. 6.49 n.d. 61.89 n.d. n.d. 3.37
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
n.d. 9.05 n.d. 0.75 14.12 16.51 n.d. -1.14 n.d. -4.59 -67.38 2.11 12.15 n.d. n.d. -1.97 0.39 -27.14 19.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -8.32 3.76 n.d. -4.59 2.33 -1.71 n.d. n.d. n.d. 2.53 n.d. n.d. 0.89 9.22 n.d. -12.68 14.08 -7.40 -15.02 n.d. -0.19 n.d. -10.71 n.d. -0.18 -4.75
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Pasivo Total 2014
Razones
n.d. n.d. 31.33 -0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 286.26 74.62 94.12 26.10 n.d. n.d. 50.12 2.38 n.d. n.d. 96.09 5.12 1,021.03 -70.99 n.d. n.d. 369.71 16.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 394.52 -5.08 28.86 1.97 2,535.63 -28.12 163.94 23.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 36.95 -7.16 141.94 -6.00 20.20 n.d. 91.98 5.12 n.d. n.d. 137.47 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 206.90 -16.53 n.d. n.d. n.d. n.d. 147.63 3.02 1,069.66 12.74 18.30 n.d. 2,216.25 -13.18 64.16 4.74 25.63 6.18 135.20 77.06 n.d. n.d. 25.47 1.63 n.d. n.d. 35.19 -25.22 n.d. n.d. n.d. -100.00 36.13 2.31 BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
n.d. 0.06 n.d. 0.21 0.04 n.d. 0.06 n.d. 0.05 0.00 0.08 n.d. n.d. -0.03 0.06 0.01 0.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 0.15 n.d. 0.05 0.00 -0.04 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.02 0.03 n.d. 0.01 0.08 0.13 0.09 n.d. 0.10 n.d. 0.09 n.d. -0.00 0.03
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. 0.12 n.d. n.d. 0.35 0.10 n.d. 0.19 n.d. 0.09 0.00 n.d. 0.29 n.d. n.d. -0.12 0.07 0.18 0.20 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 0.29 n.d. 0.09 n.d. 0.00 -0.11 n.d. n.d. 0.01 n.d. n.d. 0.12 0.20 n.d. 0.29 0.14 0.16 0.10 n.d. 0.15 n.d. 0.11 n.d. -0.01 0.04
Sector
Comercio Especializado Servicios Profesionales Belleza Alimentos Grupo Financiero Alimentos Metalurgia Comercio especializado Automotriz Minería Grupo Financiero Metalurgia Banco Bebidas Servicios financieros Banco Alimentos Casa de Bolsa Seguros Tecnología Automotriz Consumo Papel Química y Petroquímica Entretenimiento Minería Bebidas Minería Otros Cementos y Materiales Construcción Comercio Logística y Transporte Construcción Vidrio Turismo Seguros Servicios Financieros Servicios Financieros Casa de Bolsa Tecnología Servicios Financieros Logística y Transporte Logística y Transporte Electrónica Vidrio Afore Acero Telecomunicaciones Siderurgia
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
71
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
35 -125 10 80 -5 -13 - n.p. 4 59 20 -4 -3 -2 36 29 51 11 52 18 -2 2 0 9 0 -4 -6 4 -2 -91 33 2 48 -158 0 3 4 2 -52 21 7 4 - n.p. 10 -2 9 6 8 -5 16 14
836 677 813 884 800 793 n.p. 812 868 830 807 809 811 850 844 867 828 870 837 818 823 822 832 824 821 820 831 826 738 863 833 880 675 834 838 840 839 786 860 847 845 n.p. 853 842 854 852 855 843 865 864
IND41 TUR14 LYT34 COM99 SFB135 LYT35 SFB136 ENR38 SFB137 SFB138 AYB89 TUR15 AUT63 SFB139 CYC44 LYT36 SQF25 CYC45 EEL15 SFB140 OTR18 OTR19 AUT64 CYC46 TXT9 SFB141 AYB90 TXT10 SFB142 TUR16 SEV14 AYB91 SFB143 TUR17 COM100 AYB92 AYB93 ENT20 AUT65 EEL16 AYB94 CYC47 AYB95 AYB96 COM101 OTR20 AYB97 SFB144 PAP12 CYC48
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
72
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
n.p. n.p. n.p. n.p. 335 89 n.p. n.p. 315 n.p. 278 n.p. n.p. n.p. n.p. 229 n.p. 246 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 321 232 63 307 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 40 n.p. 121 199 164 n.p. n.p. 71 189 356 n.p. 206 n.p. 49 n.p. n.p. n.p. n.p. 102 150 n.p. n.p. 56 111 n.p. 242 19 n.p. n.p. n.p. 210 327 225 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 130 n.p. n.p.
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
MINOSA Fiesta Inn Aeropuerto de Monterrey Radio Shack de México Reaseguradora Patria Trinity Industries de México a Fianzas Monterrey Continenta LLantera Potosina Afianzadora Aserta Actinver Banco Grupo Ceres Corporate Travel Services Suzuki Motor de México Factoring Corporativo GCC Cemento Chihuahua Operadora Central de Estacionamientos Laboratorios Pisa a Dycusa Artículos Eléctricos IUSA a Fianzas Guardiana Inbursa Comercializadora Portimex Grupo Hemex Castech México Constructora y Pavimentadora Vise CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles Banco Ve por Más Galletas Lara a Kaltex Home a GF JP Morgan El Cid Resorts ISS Facility Services Nueva Agroindustrias del Norte Value Casa de Bolsa Barceló México a Super San Francisco de Asis a Servicios Corfuerte La Moderna Molinos CIE Entretenimiento e Cifunsa Diesel Electrolux Dulces Vero Corporación GEO e Conagra Foods México Embotelladora Los Altos Ópticas Devlyn e Jardines del Tiempo Grupo Chen a FM Global de México Productora de Papel Grupo Constructor Costamex
132.08 132.02 131.90 131.45 131.23 130.59 130.57 129.78 129.71 129.69 129.54 129.48 129.45 129.04 128.04 127.85 126.48 125.93 125.19 124.85 123.82 123.82 123.53 122.85 122.51 121.58 121.36 120.52 119.64 119.58 118.77 118.69 117.42 116.48 115.18 115.16 115.04 114.87 114.00 113.83 113.59 113.00 111.83 110.95 110.88 110.65 110.48 109.76 109.64 109.64
14.29 -34.33 4.76 27.83 0.63 -2.10 n.d. 2.66 22.51 10.73 0.97 1.28 1.95 16.50 14.33 20.25 5.98 19.68 8.94 1.64 1.87 1.61 6.04 1.24 0.54 -0.67 3.87 0.58 -26.78 11.95 2.19 14.93 -41.67 0.46 0.65 1.14 0.52 -15.84 5.43 1.93 1.55 -79.10 1.97 -1.45 1.33 0.84 1.04 -2.11 2.81 2.72
3.50 -1.91 5.57 8.82 -1.11 10.70 2.52 1.54 10.05 14.71 5.18 24.56 2.18 n.d. 6.08 n.d. 2.34 6.26 18.97 2.59 0.98 1.27 2.42 n.d. -0.73 0.84 2.24 0.71 4.44 7.58 2.33 14.93 -16.87 0.87 0.94 1.09 2.22 -2.09 2.18 -34.44 0.93 -57.27 1.12 2.95 0.91 1.16 1.14 2.87 n.d. 1.84
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
n.d. -1.05 88.45 5.09 5.36 n.d. 3.39 5.08 n.d. n.d. 3.90 n.d. 16.97 n.d. 1.67 n.d. n.d. 8.72 0.65 10.52 n.d. n.d. -3.24 n.d. -3.33 n.d. 1.52 n.d. -3.82 n.d. n.d. n.d. 9.57 n.d. 4.72 n.d. 5.67 -4.75 -2.97 1.79 n.d. -23.46 n.d. 4.90 1.57 n.d. n.d. n.d. 6.00 1.85
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
-2.05 16.21 36.32 n.d. -2.60 n.d. 29.78 n.d. 11.54 6.71 8.32 n.d. n.d. 20.05 7.19 1.18 n.d. 6.04 n.d. 24.64 n.d. n.d. -7.28 n.d. 12.98 8.86 n.d. n.d. 22.42 11.29 -1.34 4.55 42.88 n.d. n.d. n.d. 5.34 1.85 4.99 n.d. n.d. n.d. n.d. 12.11 n.d. n.d. n.d. 9.21 n.d. n.d.
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
0.37 12.30 51.95 n.d. -16.67 15.00 27.08 n.d. 11.47 8.61 12.42 n.d. n.d. 27.56 15.21 4.60 n.d. 19.15 n.d. 26.83 n.d. n.d. -4.14 n.d. 16.73 13.93 n.d. n.d. 24.91 17.18 7.92 9.63 60.14 n.d. n.d. n.d. 7.27 5.81 7.61 n.d. n.d. n.d. n.d. 19.29 n.d. n.d. n.d. 0.39 n.d. n.d.
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
170.71 -113.27 270.14 -1,357.16 394.62 n.d. n.d. n.d. 113.83 456.66 275.29 300.00 254.63 n.d. n.d. n.d. 198.37 1.40 -30.95 1,326.61 137.97 16.21 68.48 -100.00 n.d. n.d. 23.70 464.65 278.50 189.45 21.40 5.12 n.d. n.d. 113.64 n.d. n.d. n.d. 235.90 17.78 17.86 n.d. 72.85 n.d. 150.20 40.67 73.46 -100.00 292.92 -17.47 -16.35 1,712.37 n.d. n.d. n.d. n.d. -42.45 3,948.55 525.01 -45.01 53.10 4.12 83.56 10.62 306.78 -36.77 260.42 n.d. 56.00 n.d. n.d. n.d. 104.30 -13.79 128.58 -55.66 136.23 -11.60 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,613.36 32.58 n.d. 129.33 4.58 42.58 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 229.64 -99.45 112.53 n.d. 255.00 n.d.
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
-11.83 -6.06 -0.42 n.d. -0.37 -1.80 n.d. n.d. 20.25 -4.52 6.86 1.01 n.d. 26.65 -1.71 37.20 n.d. 21.47 n.d. -9.10 7.40 1.40 -11.23 0.86 2.36 -0.39 n.d. n.d. 16.20 -5.79 -12.21 4.20 43.00 0.38 n.d. n.d. -6.72 0.20 -10.42 n.d. n.d. n.d. 3.30 6.96 2.45 n.d. n.d. 5.19 0.79 0.39
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Pasivo Total 2014
Razones
113.02 -10.59 186.79 -10.95 200.24 20.59 n.d. n.d. 354.81 4.69 n.d. n.d. 170.01 n.d. n.d. n.d. 146.46 28.16 1,203.67 -4.28 79.86 11.88 n.d. -100.00 n.d. n.d. 382.31 30.32 123.00 0.12 14.62 70.99 n.d. n.d. 31.83 n.d. n.d. n.d. 158.98 -3.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 34.71 -3.40 n.d. -100.00 131.62 14.07 1,564.46 -2.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 3,275.93 22.73 227.56 -1.87 71.59 -10.58 52.81 13.31 179.19 311.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.79 -9.19 76.70 11.96 39.99 -2.48 n.d. n.d. n.d. n.d. 2,493.34 n.d. n.d. n.d. 49.86 8.72 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 204.57 5.96 n.d. n.d. n.d. n.d. BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
-0.04 -0.14 0.11 n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. 0.11 0.01 0.06 0.02 n.d. 0.04 0.00 0.07 n.d. n.d. 0.08 -0.01 0.14 0.04 0.01 n.d. n.d. 0.01 0.02 -0.24 0.08 0.32 n.d. n.d. 0.05 0.04 0.06 n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. 0.01 n.d. -
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
-0.12 -0.53 0.19 n.d. -0.00 n.d. n.d. n.d. 0.36 0.07 0.13 0.16 n.d. 0.21 0.00 0.15 n.d. n.d. n.d. 0.23 n.d. n.d. -0.02 0.15 0.07 0.09 n.d. n.d. 0.05 0.04 0.74 0.20 0.40 n.d. n.d. n.d. 0.06 0.09 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. n.d. 0.05 n.d. n.d.
Sector
Siderurgia Hotelería y Turismo Transporte Aéreo Comercio Especializado Servicios Financieros Transporte Servicios Financieros Petroquímica Afianzadora Banco Agroindustria Turismo Automotriz Servicios Financieros Cemento Logística y Transporte Químico-Farmaceútico Construcción Equipo Eléctrico Seguros Otros Otros Autopartes Construcción Textil-Confección Banco Alimentos Textil-Confección Banco Turismo Servicios profecionales Alimentos Casa de Bolsa Turismo Comercio Especializado Alimentos Alimentos Entretenimiento Autopartes Equipo Eléctrico Alimentos Construcción Alimentos Bebidas Comercio Especializado Inmobiliaria Alimentos Seguros Papel y Celulosa Construcción
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
73
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
7 5 19 -38 -7 31 5 3 100 25 5 -80 16 10 8 50 9 7 12 7 11 25 13 -3 14 20 15 23 14 -53 7 20 17 14 21 9 20 15 15 29 -1 19 20 18 15 -91 18 - n.p. 18 9
858 857 872 816 848 887 862 861 959 885 866 782 879 874 873 916 876 875 881 877 882 897 886 871 889 896 892 901 893 827 888 902 900 898 906 895 907 903 904 919 890 911 913 912 910 805 915 n.p. 917 909
AYB98 LYT37 COM102 AYB99 AYB100 ENR39 CYC49 TUR18 AYB101 CYC50 COM103 SFB145 COM104 LYT38 TUR19 CYC51 TXT11 CYC52 MIN26 ENR40 TI19 TLC18 AYB102 TLC19 ENR41 IND42 PAP13 ENT21 GOB9 ENT22 TLC20 COM105 PLS5 EEL17 TXT12 AYB103 AYB104 LIC3 IND43 COM106 SFB146 TCA31 COM107 TCA32 PLS6 SFB147 SFB148 SFB149 SEV15 AYB105
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
74
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 323 n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. 193 120 n.p. n.p. n.p. n.p. 276 226 n.p. 20 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 328 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 265 89 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 176 n.p. 99
Empresa
2014 (mdd)
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
Grupo Mar a APL México Colombin Bel Molinera de México Embotelladora San Luis Petroquímica Pajaritos Davisa Carlson Wagonlit Travel Gastrosur Vitromex Recubrimientos Radio Tacea Seguros Azteca Piticó Magnicharter Hoteles City Express Grupo Cemento de Chihuahua Concreto Compañía Industrial de Parras Constructora Chufani Aurico Gold Spartech de México T-Systems México Onexa Ingenio La Gloria Axtel servicios a Policyd Mecalux Impresora y Encuadernadora Progreso Notmusa API de Veracruz CIE Comercial Axtel Tel. Local a Grisi Hermanos Axalto de México e Koblenz a Coats México Embotelladora Aguascalientes a Sabormex a Grupo Industrial Tlajomulco Navistar Financial Fotosistemas Especializados Bansí Grupo Braun Osram a Canon Mexicana a Kaltex Fibers Zurich Vida, Cía. de Segs. Consupago Operadora Actinver Grupo Gayosso Embotelladora Ameca
109.63 109.52 109.46 109.38 109.32 109.00 108.85 108.25 108.02 107.97 107.85 107.66 106.48 106.46 105.95 105.44 105.44 105.15 104.85 104.58 103.82 103.81 103.78 103.66 102.10 101.82 101.79 101.48 101.47 100.51 100.47 100.00 99.48 99.36 98.36 97.90 97.58 97.48 97.18 96.41 95.95 94.67 94.48 94.26 94.25 93.91 93.48 93.16 93.15 93.05
1.16 0.87 4.86 -11.39 -1.45 6.72 1.70 1.05 39.19 5.43 1.41 -22.02 3.05 2.36 1.77 n.d. 1.51 1.10 1.68 0.82 0.89 5.13 1.41 -1.09 0.54 2.80 1.87 3.46 1.78 -15.84 -1.09 2.31 1.13 0.64 2.11 -1.45 1.40 0.58 0.84 6.22 -5.34 0.89 1.24 0.47 0.44 -27.44 0.68 n.d. 1.21 -1.45
1.84 1.01 5.84 -8.37 2.95 9.19 n.d. 4.06 18.65 2.18 1.07 -8.71 1.66 1.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.56 3.38 5.67 0.84 1.01 -0.73 6.85 -18.42 1.44 2.73 -2.09 1.01 5.85 0.79 1.09 1.50 2.95 1.28 0.74 n.d. 6.36 -2.18 0.90 0.84 0.64 0.45 0.92 0.69 n.d. 0.09 2.95
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
1.60 n.d. 5.78 -1.06 4.90 -0.75 n.d. 6.38 16.98 -1.19 n.d. -0.04 6.50 n.d. n.d. 1.75 -1.41 n.d. n.d. n.d. 5.50 0.38 4.15 n.d. -3.33 7.09 7.40 -0.29 2.82 -6.51 n.d. 2.42 n.d. 3.40 5.08 4.90 2.17 3.63 n.d. 9.41 n.d. 1.41 n.d. 1.47 2.57 4.91 n.d. n.d. -1.66 4.90
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
n.d. n.d. 6.04 9.76 11.94 n.d. n.d. n.d. 2.96 4.73 n.d. 38.97 n.d. n.d. n.d. 5.92 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.47 n.d. -18.77 10.82 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.62 -18.19 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.69 n.d. n.d. n.d. 2.93 11.76 n.d. n.d. n.d. n.d. -8.09 n.d. 5.67 n.d. 10.16
n.d. n.d. 17.08 19.70 4.58 n.d. -100.00 -100.00 26.44 -11.60 n.d. -17.04 n.d. n.d. n.d. 189.45 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -1.54 n.d. -117.86 -17.47 -100.00 -100.00 n.d. -100.00 -55.66 -117.86 -100.00 n.d. n.d. n.d. 4.58 n.d. n.d. -100.00 24.30 22.47 n.d. n.d. n.d. n.d. 13.29 n.d. n.d. n.d. 4.58
n.d. 42.21 94.52 79.98 127.42 n.d. 196.18 10.49 124.97 129.02 n.d. 218.63 23.58 n.d. 568.14 229.35 n.d. 67.82 264.13 n.d. n.d. 154.80 n.d. 184.45 244.10 83.58 65.48 n.d. 175.84 112.51 178.78 71.39 n.d. n.d. 114.52 114.11 62.42 n.d. 816.26 39.52 1,189.21 n.d. n.d. n.d. n.d. 149.40 51.58 22.73 287.16 108.46
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. n.d. 9.80 13.19 19.01 n.d. n.d. n.d. 6.96 7.21 n.d. 24.77 n.d. n.d. n.d. 12.53 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25.84 n.d. -4.89 13.94 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.09 -4.74 n.d. n.d. n.d. n.d. 17.02 n.d. n.d. n.d. 5.38 17.35 n.d. n.d. n.d. n.d. -25.70 n.d. n.d. n.d. 16.18
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
n.d. n.d. n.d. 0.76 60.13 -1.28 44.39 -15.78 49.12 6.96 n.d. n.d. n.d. 0.30 n.d. 27.98 83.50 109.23 37.87 -10.42 n.d. n.d. 83.82 -10.46 n.d. 5.06 n.d. n.d. n.d. 0.05 101.30 -1.71 n.d. n.d. n.d. 1.93 n.d. 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 95.18 -3.06 n.d. n.d. -8.87 134.30 2.36 109.68 n.d. 1.08 n.d. -2.17 n.d. n.d. n.d. 0.66 67.11 0.20 130.17 -8.87 n.d. 3.57 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.35 43.99 6.96 n.d. 1.39 n.d. n.d. n.d. 0.10 17.82 -2.28 12.49 1,081.99 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 115.77 8.10 n.d. 3.16 9.98 n.d. n.d. 0.08 41.81 6.96
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
Pasivo Total 2014
n.d. n.d. -3.59 -29.34 8.72 n.d. -100.00 -100.00 119.71 -2.48 n.d. -24.76 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 6.94 n.d. 6.72 14.07 -100.00 -100.00 n.d. -100.00 11.96 6.72 -100.00 n.d. n.d. n.d. 8.72 n.d. n.d. -100.00 -4.46 14.12 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.12 n.d. n.d. n.d. 8.72
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
n.d. 0.05 0.08 0.10 0.02 0.07 0.05 0.05 0.06 n.d. 0.13 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.12 0.04 0.14 0.01 n.d. 0.10 0.04 0.12 0.13 n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.02 0.07 0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.12 n.d. 0.10
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. n.d. 0.15 0.23 0.16 0.05 0.10 0.10 0.15 0.09 n.d. 0.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.29 n.d. n.d. n.d. 0.21 n.d. 0.33 0.07 0.25 0.02 n.d. 0.10 0.09 0.33 0.23 n.d. n.d. n.d. 0.16 n.d. n.d. 0.11 0.14 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.63 n.d. n.d. n.d. 0.16
Sector
Alimentos Transporte Productos de Consumo Alimentos Bebidas Petroquímica Construcción Turismo Alimentos Construcción Comercio Especializado Seguros Comercio Autoservicio Logística y Transporte Turismo Cemento Textil-Confección Construcción Minería Química y Petroquímica Computacion y servicios Telecomunicaciones Alimentos Telecomunicaciones Petroquímica Manufactura Papel y Celulosa Medios de Comunicación Gobierno Entretenimiento Telecomunicaciones Consumo Plástico Equipo Eléctrico Textil-Confección Bebidas Bebidas Bebidas y Licores Manufactura Comercio Banco Electrónica de Consumo Productos de Consumo Electrónica Plástico Seguros Sofol Servicios Financieros Servicios Profesionales Bebidas
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
75
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
Var. Pos 13/14
901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950
17 20 30 19 15 26 17 17 20 17 19 14 -8 -15 20 24 -278 10 15 - n.p. 15 15 29 19 17 32 17 20 16 9 15 6 17 -26 16 - n.p. 19 19 16 -160 20 21 19 20 8 22 44 - n.p. 17 17
918 922 933 923 920 932 924 925 929 927 930 926 905 899 935 940 639 928 934 n.p. 936 937 952 943 942 958 944 948 945 939 946 938 950 908 951 n.p. 956 957 955 780 961 963 962 964 953 968 991 n.p. 966 967
AUT66 COM108 SFB150 COM109 COM110 ENT23 LYT39 IND44 AYB106 ENT24 CYC53 TCA33 SFB151 SFB152 ENT25 COM111 SFB153 AYB107 COM112 ENR42 COM113 SEV16 AUT67 SFB154 COM114 AUT68 COM115 AUT69 QUM11 AYB108 ENR43 AYB109 CYC54 SFB155 IND45 SFB156 ENR44 AUT70 COM116 SFB157 OTR21 EEL18 QUM12 TI20 SFB158 AUT71 MIN27 SFB159 CYC55 LYT40
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
76
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. n.p. 54 n.p. n.p. 235 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 15 270 n.p. 227 87 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 228 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 129 n.p. n.p. n.p. 5 n.p. n.p. n.p. n.p. 149 229 348 48 n.p. 323
Distribuidora Nacional de Motocicletas a Ticketmaster México a Chubb de México, Cía. de Segs. Fischer Price Estée Lauder Cosméticos Restaurantes Wings Repartos Rápidos Ottomotores Continental de Alimentos Cinemark México a Dine IEM a Banco Monex Banco Credit Suisse Unipres Mexicana Grupo Calorex Aseguradora Interacciones Embotelladora Lagunera Sanitarios Lamosa Osram de México Yves Rocher de México a Negociacion Industrial Carvid Cifunsa del Bajío Montepío Luz Saviñón Grupo Mexatar Cifunsa Gasolina Alucaps Mexicana Motores John Deere Industria Química del Istmo e Embotelladora Guadiana Quimir Administracion Integral de Alimentos Constructora Atco GBM Casa de Bolsa Kobrex IXE Fondos Industrial Perforadora de Campeche Automotriz Hermer Clorox de México BBVA Bancomer Casa de Bolsa Parque Ecoarqueológico Xcaret Promotora de Partes Electricas Automotrices
Nyltek LG Electronics Mexicali A.N.A Cía. de Segs. Ditemsa Autlán Planta Tezuitlán e Scotiafondos Servicios Administrativos Punta Mita Aeromexpress
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
2014 (mdd)
Empresa
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
92.85 92.58 91.64 91.46 91.26 90.61 90.48 89.85 89.85 89.68 89.64 89.37 88.47 87.40 86.85 86.82 86.54 86.27 86.26 85.85 85.48 84.82 83.60 83.48 83.26 82.35 82.25 81.83 81.68 81.58 81.06 80.95 80.88 80.54 80.46 80.12 79.86 79.55 79.49 78.35 78.22 76.86 76.85 75.48 75.33 75.32 75.31 74.59 74.36 74.28
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
1.31 3.14 6.77 1.93 0.79 4.25 1.24 1.12 2.84 1.90 3.01 0.71 -8.19 -11.45 1.70 5.43 -60.71 -1.45 0.81 1.32 1.12 1.50 5.43 2.26 1.87 6.04 1.08 2.15 0.54 -1.45 0.75 -2.36 1.85 -14.80 1.41 n.d. 1.76 1.65 0.92 -43.39 2.92 2.11 2.07 1.32 -4.49 5.43 19.12 n.d. 1.82 3.41
1.24 1.40 4.35 1.84 0.83 5.15 0.82 1.31 1.37 1.08 1.39 n.d. -0.43 -3.76 1.02 2.18 -30.41 2.95 0.49 1.07 0.79 0.80 2.18 1.43 1.15 2.42 0.86 1.13 -0.73 2.95 -20.87 1.19 1.11 7.44 1.04 n.d. 1.17 2.01 0.68 -1.02 n.d. 1.21 1.20 1.59 1.73 2.18 4.86 n.d. n.d. 2.44
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
n.d. 3.07 11.62 1.95 n.d. 3.67 2.55 n.d. n.d. 0.94 -0.35 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.15 -6.67 4.90 2.17 n.d. n.d. 6.35 -2.97 n.d. n.d. -3.24 6.19 n.d. -3.33 4.90 -5.26 n.d. n.d. n.d. 0.59 n.d. n.d. 0.87 5.25 4.96 n.d. n.d. n.d. 2.46 6.55 -2.97 9.61 n.d. n.d. n.d.
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
Var. % (2013/ 2014)
n.d. n.d. 17.22 n.d. n.d. 3.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 34.62 2.44 n.d. 3.80 10.97 9.42 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.66 n.d. n.d. -4.86 n.d. n.d. 8.66 8.91 6.30 n.d. -1.85 n.d. 6.75 n.d. n.d. n.d. 46.54 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.52 3.30 0.88 14.74 n.d. 1.36
n.d. 24.78 n.d. 5.74 n.d. 133.86 n.d. 2.19 85.39 126.02 -2.61 -1.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.48 n.d. 2.61 31.62 68.86 -1,117.73 -3.53 n.d. 3.00 n.d. 50.00 n.d. 63.14 n.d. 0.65 n.d. 13.86 n.d. 15.46 n.d. 72.00 n.d. 1.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 125.00 n.d. 0.81 -19.64 3,351.66 19.74 3,052.42 -90.23 1,357.68 -63.08 1,210.57 n.d. 22.82 n.d. 3.74 30.45 103.74 -11.60 -10.42 391.93 423.79 6.39 13.47 38.76 100.55 4.58 6.96 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19.14 n.d. 6.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.00 n.d. 11.11 29.32 99.90 -11.60 -10.42 n.d. 196.22 n.d. 0.75 n.d. n.d. n.d. n.d. 23.14 100.13 40.67 -11.23 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 22.55 n.d. 5.11 87.74 195.28 -17.47 2.36 36.66 95.09 4.58 6.96 n.d. n.d. 19.96 71.06 -8.19 -8.32 n.d. 38.85 n.d. 4.48 -109.72 1,787.71 57.49 1,687.69 n.d. n.d. n.d. n.d. 10.69 26.58 n.d. n.d. n.d. 26.81 n.d. 3.78 n.d. n.d. -100.00 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 10.89 101.64 -43.48 -44.72 n.d. n.d. n.d. n.d. 16.25 n.d. 1.55 n.d. 48.48 n.d. 2.52 n.d. n.d. n.d. n.d. 55.85 69.21 -300.38 -18.39 26.42 90.00 -11.60 -10.42 65.52 120.68 63.74 3.70 7.17 24.27 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.07 59.42 -32.90 4.48
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
n.d. n.d. 5.99 n.d. n.d. 4.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 40.41 -0.65 n.d. 5.79 -3.07 15.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.58 n.d. n.d. -2.76 n.d. n.d. 11.15 14.19 9.88 n.d. -1.31 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 64.87 n.d. n.d. n.d. n.d. -3.24 5.03 5.49 n.d. n.d. 2.91
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
Activo Total 2014
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Var. % (2013/ 2014)
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
Pasivo Total 2014
n.d. n.d. -4.65 n.d. n.d. -4.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 21.25 -65.58 n.d. -2.48 15.87 8.72 n.d. n.d. n.d. n.d. -2.48 n.d. n.d. -3.40 n.d. n.d. 14.07 8.72 n.d. -7.16 n.d. 63.75 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -80.83 n.d. n.d. n.d. n.d. -17.95 -2.48 7.36 n.d. n.d. 6.33
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
n.d. -0.00 n.d. 0.02 -0.00 0.06 0.00 0.10 n.d. n.d. 0.06 n.d. -0.01 n.d. 0.04 0.10 n.d. 0.09 0.01 n.d. n.d. n.d. 0.45 n.d. n.d. 0.06 -0.02 n.d. n.d. 0.03
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
n.d. n.d. n.d. n.d. -0.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.17 -0.03 n.d. 0.09 0.05 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. -0.02 n.d. n.d. 0.07 0.16 n.d. 0.13 n.d. 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 -0.04 n.d. n.d. 0.13
Sector
Automotriz Comercio Especializado Seguros Comercio Especializado Consumo Restaurantes Logística y Transporte Manufactura Alimentos Entretenimiento Construcción Electrónica de Consumo Banco Banco Medios de Comunicación Productos Cerámicos Seguros Bebidas Productos Cerámicos Energía Eléctrica Consumo Servicios Profesionales Autopartes Servicios Financieros Comercio Especializado Autopartes Consumo Autopartes Química Bebidas Química y Petroquímica Alimentos Construcción Servicios Financieros Metalurgia Servicios Financieros Petróleo y Gas Automotriz Productos de Consumo Casa de Bolsa Turismo Equipo Eléctrico Química Computación Seguros Autopartes Minería Servicios Financieros Construcción Transporte Aéreo
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
77
RANKING
Las 1,000 empresas más importantes de México Info. de los rankings Rank Rank 1000 1000 2014 2013
951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
965 931 974 921 990 983 976 n.p. 949 972 971 970 973 975 n.p. 978 981 980 979 985 954 986 988 n.p. 984 n.p. 992 989 n.p. 996 997 994 n.p. 995 987 n.p. 993 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
-
-
-
-
14 -21 21 -33 35 27 19 n.p. -10 12 10 8 10 11 n.p. 12 14 12 10 15 -17 14 15 n.p. 9 n.p. 15 11 n.p. 16 16 12 n.p. 11 2 n.p. 6 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
QUM13 ENT26 AUT72 SFB160 CYC56 AUT73 IND46 TUR20 MIN28 COM117 ENR45 LYT41 LYT42 AUT74 SFB161 AYB110 AUT75 AYB111 LYT43 TI21 SFB162 AUT76 AYB112 SFB163 AYB113 MIN29 SQF26 COM118 COM119 LYT44 PAP14 AYB114 SEV17 OTR22 SFB164 COM120 COM121 TI22 COM122 LYT45 ENT27 TXT13 SFB165 SFB166 PLS7 SFB167 AYB115 SFB168 AUT77 ENR46
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
78
NOMBRE
Rank Rank Rank RenSector Empleo tabilidad 2014 2014 2014
Var. Pos 13/14
n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 218 n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
n.p. 329 n.p. 66 190 163 319 n.p. 315 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 213 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 243 n.p. n.p. 369 n.p. 349 n.p. n.p. 179 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 264 n.p. 218 n.p. n.p. n.p. 219 n.p. 259 106 n.p. 70 n.p. 292 n.p. 326
Plásticos Rex e CIE Internacional e Yamaha Motor de México a JP Morgan GCC Concreto Juárez Rassini Chassis Systems Aceros y Laminados Sigosa Xel-Há Química Magna Industrias Tuk a Agrogen Transportes Cuauhtemoc Transportes Pitic Jaguar Cars a BUPA México, Compañía de Seguros Yoli de Acapulco Automotores de Tabasco Interfruver de México Aeropuerto de Los Cabos Getronics CB Ve por Más Grupo Gonher de México e Fábrica de Jabón La Corona (Alimentos a Goldman Sachs CB Frigorizados La Huerta Autlán Planta Gómez Palacio e Electronica y Medicina Distribuidora Flexi Gigante Holdings International Aeropuerto de Puerto Vallarta Envases Elopak Derivados de Leche La Esmeralda Impco Transportes Blindados Tameme QBE de México Compañía de Seguros Grupo Home Interiors de México a Sumesa e Nasoft Cerraduras y Candados Phillips Auropuerto de Tijuana Restaurantes California e Industrias Polifil Cardif México Seguros de Vida Seguros El Potosí Poly Envases a Almacenadora Mercader NAYHSA Intercam Banco Dinamo Petroquímica Tula
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
2014 (mdd)
Empresa
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Var. % Ingresos (13/14)
TMCA Peña
0.54 -15.84 6.41 -19.52 14.33 10.27 5.70 30.12 -11.19 2.32 1.71 0.62 1.32 2.34 16.78 1.84 2.59 2.35 1.86 1.61 -16.50 1.60 2.14 n.d. 0.23 19.12 2.25 0.87 35.55 1.86 1.71 1.04 2.34 1.12 -3.39 5.41 -2.37 1.56 -1.62 1.86 -2.37 0.99 7.21 22.61 0.04 -6.67 0.48 n.d. 2.17 21.97
-0.73 -2.09 5.02 -2.77 6.08 7.88 -3.43 9.28 -14.55 1.32 0.98 1.08 1.69 1.46 14.32 1.54 1.40 1.38 3.59 1.40 10.96 1.07 0.98 n.d. 1.06 4.86 1.30 1.14 3.03 3.59 1.16 1.04 1.17 1.15 -0.00 2.90 1.26 2.58 0.89 3.59 1.26 1.48 -4.20 9.88 2.50 n.d. 0.40 n.d. 2.62 1.05
73.51 73.23 72.84 72.65 72.30 71.63 71.60 71.52 71.13 70.85 70.49 70.38 69.64 69.44 68.35 67.49 66.87 66.82 66.77 65.88 65.77 65.75 65.37 65.28 65.03 64.95 64.58 64.49 62.65 62.60 62.48 62.48 62.48 62.25 62.12 61.96 61.21 60.59 60.48 58.42 57.61 57.48 57.07 56.69 56.48 56.00 55.26 54.75 53.48 52.51 TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Información Financiera (en millones de dólares) TMCA CalderonPeña
n.d. -7.32 5.94 n.d. 1.67 3.91 n.d. 10.48 n.d. n.d. 4.89 n.d. 2.63 4.03 n.d. 5.33 n.d. n.d. n.d. -0.28 n.d. 2.49 n.d. n.d. n.d. 9.61 n.d. 4.48 -6.98 n.d. 2.53 1.69 2.99 n.d. n.d. 0.98 -5.87 n.d. 1.09 n.d. -1.65 2.05 n.d. n.d. 4.76 n.d. n.d. n.d. 4.32 -1.62
Utilidad Utilidad Neta Operación 2014 2014
7.79 1.18 n.d. 12.28 4.06 5.20 1.38 n.d. 1.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.09 n.d. n.d. n.d. 27.00 n.d. 2.51 n.d. n.d. 0.39 n.d. 0.76 n.d. n.d. 3.72 25.31 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.89 n.d. 2.75 n.d. n.d. 23.62 2.59 n.d. 1.91 5.69 n.d. 8.73 1.31 0.94
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
10.04 3.71 n.d. 12.40 8.59 6.39 1.81 n.d. 9.88 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -3.90 n.d. n.d. n.d. 33.29 n.d. 4.27 n.d. n.d. 0.39 n.d. 4.74 n.d. n.d. 8.74 31.21 n.d. n.d. n.d. n.d. -9.00 n.d. 3.91 n.d. n.d. 29.13 3.68 n.d. -5.07 -1.65 n.d. 11.04 1.97 n.d. -0.02
Var. % (2013/ 2014)
Activo Total 2014
Var. % (2013/ 2014)
175.75 -17.47 81.97 -55.66 42.48 n.d. -17.08 3,810.27 157.27 189.45 57.60 8.00 86.09 -16.62 n.d. n.d. 102.23 -23.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 25.69 n.d. 44.91 n.d. n.d. n.d. 79.10 -7.54 n.d. n.d. 8.19 n.d. 9.26 n.d. 262.73 11.86 n.d. n.d. 462.76 100.77 22.00 n.d. n.d. n.d. 60.53 n.d. n.d. n.d. 104.08 63.74 16.85 n.d. 46.16 n.d. 90.04 7.40 246.31 11.86 n.d. n.d. 45.55 n.d. 22.95 n.d. 19.85 n.d. 146.51 -464.15 17.47 n.d. 51.85 1.06 14.00 n.d. 35.16 n.d. 229.89 11.86 48.80 1.06 n.d. n.d. 37.95 44.97 62.53 -226.50 32.48 n.d. 96.50 -72.40 n.d. n.d. 1,198.59 43.49 n.d. 51.81 -100.72
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
78.97 2.36 48.90 0.20 n.d. -1.20 17.08 3,294.63 69.46 -1.71 40.11 2.50 19.46 -4.75 n.d. n.d. 44.14 -4.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.56 n.d. -1.89 n.d. n.d. 66.14 13.98 n.d. n.d. n.d. 11.69 n.d. 1.49 65.55 -15.02 n.d. n.d. -45.89 444.72 n.d. 4.76 n.d. n.d. 28.84 n.d. n.d. n.d. 56.50 3.70 n.d. 9.14 n.d. 2.17 46.56 -5.84 61.46 -15.02 n.d. n.d. n.d. 3.51 n.d. 4.41 n.d. 8.08 131.84 2.98 n.d. 2.76 16.40 -5.75 n.d. 7.69 n.d. 0.68 57.36 -15.02 15.44 -5.75 n.d. n.d. 30.10 11.06 47.05 -1.48 n.d. 2.64 25.93 -29.56 n.d. - 1,148.77 n.d. 1.14 33.67 6.22
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Razones
DATOS ADICIONALES
Var. % Financieras 2014 (2013/ 2014) ROA ROE
Pasivo Total 2014
14.07 11.96 n.d. 22.21 0.12 -5.09 2.31 n.d. 5.12 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.42 n.d. n.d. n.d. 77.06 n.d. -47.03 n.d. n.d. n.d. n.d. 7.36 n.d. n.d. -5.75 77.06 n.d. n.d. n.d. n.d. 11.34 n.d. -3.44 n.d. n.d. 77.06 -3.44 n.d. 9.10 0.06 n.d. -49.16 n.d. n.d. n.d. -1.65
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
0.04 0.04 0.00 0.00 -0.01 0.03 n.d. 0.05 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. 0.00 n.d. n.d. n.d. -0.02 0.06 0.09 n.d. 0.09 0.09 0.09 n.d. 0.20 n.d. n.d. 0.01
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
0.07 0.09 n.d. 0.03 0.00 -0.03 0.04 n.d. 0.09 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. 0.08 n.d. n.d. n.d. n.d. -0.04 n.d. n.d. 0.12 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.13 n.d. n.d. 0.10 0.13 n.d. n.d. n.d. 0.32 n.d. n.d. n.d. 0.03
Sector
Química Entretenimiento Automotriz Banco Cemento Autopartes Siderurgía Turismo Minería Consumo Petroquímica Transporte Logística y Transporte Automotriz Seguros Bebidas Automotriz Alimentos Logística y Transporte Tecnología Casa de Bolsa Autopartes Alimentos Servicios Financieros Alimentos Minería Servicios de Salud Comercio Comercio Logística y Transporte Papel y Celulosa Alimentos Servicios Profesionales Seguridad Servicios Financieros Comercio Comercio de Autoservicio Tecnología Comercio Especializado Logística y Transporte Restaurantes Textil-Confección Seguros Seguros Plástico Servicios Financieros Alimentos Servicios Financieros Automotriz Petroquímica
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
79
FOTO archivo
Desarrollo
inmobiliario con sello Premium
Proyectos que están en desarrollo en ciudades como DF, Guadalajara y Mérida alcanzan una inversión de 1,200 mdd
Jimmy Arakanji, coCEO y cofundador de Thor Urbana Capital
Circe González Garzón
S
u apuesta por México en el sector inmobiliario es uno de sus grandes motores para la realización de proyectos comerciales y de usos mixtos de nivel premium. Para Thor Urbana Capital una de las tendencias es regenerar los centros urbanos del país y aprovechar al máximo los metros cuadrados comerciales en puntos como el Distrito Federal, Guadalajara y Mérida. Los proyectos que la empresa actualmente desarrolla en esos mercados alcanzan una inversión cercana a los 1,200 millones de dólares. Jimmy Arakanji, coCEO y cofundador de Thor Urbana Capital, asegura que en el país hay una gran oportunidad de crecimiento para establecer más construcciones con componentes verticales y que al mismo tiempo tenga área comercial, departamentos de lujo, oficinas y hasta un hotel, una oferta que represente una experiencia integral para los clientes y usuarios. “El costo de la tierra en centros urbanos se ha encarecido, esto se traduce en la densidad de los predios, hacer sólo un centro comercial ya no es tan viable por eso se construyen otros componentes verticales, en especial en ciudades como el Distrito Federal, Guadalajara, Mérida y Playa del Carmen”. Sobre este último destino de playa, Arakanji destaca que el proyecto Calle Corazón es uno de los más ambiciosos de la Riviera Maya en 2015. Explica que la inversión superior a los 100 millones de dólares se destinó a la construcción de un proyecto de usos mixtos con más de 15,000 m2 rentables donde podemos encontrar marcas como Sephora, H&M, Steve Madden, Bath and Body Works y Hollister, entre otras. “Hay una oportunidad de agregar más metros comerciales al país. En particular en nuestro nicho no competimos con la oferta actual, la diferenciación de nuestros proyectos es que no sólo son commodities, confiamos en que su valor agregado es la ubicación, la arquitectura y los elementos que generan una experiencia de compra más allá de un destino de shopping”. De acuerdo con cifras oficiales, México cuenta con una oferta de 600 centros comerciales contra los 511 ubicados en Brasil.
“Hay jugadores que se están especializando en cubrir necesidades primarias en diferentes ciudades del país, sin embargo nuestra estrategia consiste en concentrarnos en los centros urbanos más importantes, obtener la mejor ubicación de la ciudad y generar una propuesta diferenciada, que dinamice la renovación de la zona, son dos estrategias totalmente diferentes”. Sobre lo que ya está en marcha, el entrevistado dice que los proyectos Town Square Metepec, The Harbor Mérida,The Park Lomas Verdes, The Landmark Guadalajara y el recién inaugurado Calle Corazón en Playa del Carmen, son y serán innovadores proyectos de retail y usos mixtos que se destacan por su inigualable ubicación, diseño y propuesta de experiencia a través de una oferta única de tiendas, restaurantes y entretenimiento y que se convertirán en el punto de reunión de cada comunidad. Asimismo, nos platicó sobre la próxima apertura del hotel Thompson Playa del Carmen en Noviembre de este año, el primer hotel boutique de renombre internacional en la zona con 119 habitaciones y un rooftop de 3,000 m2 que albergará el famoso restaurante Catch de Nueva York, y otro de los importantes proyectos que se encuentra en desarrollo es la próxima apertura del hotel Ritz Carlton Ciudad de México, el cual estará ubicado en la torre de usos mixtos Chapultepec Uno localizada en una de las más imponentes esquinas de Paseo de la Reforma, en el corazón del centro financiero de la ciudad y con impactantes vistas al Bosque y Castillo de Chapultepec. Este impresionante rascacielos contará con 58 pisos posicionándose como uno de los más altos de la ciudad. Por último, Jimmy mencionó el próximo desarrollo del hotel Montage Los Cabos, el cual, con sus 122 habitaciones y 52 residencias se convertirá en el nuevo referente de lujo de este afamado destino internacional. Finalmente, platicamos sobre la reciente remodelación de la plaza comercial Altavista 147 en el sur de la Ciudad de México, el ya inaugurado The Shops at 5ta y 8 en Playa del Carmen y un selecto portafolio de street retail con inigualables ubicaciones sobre Avenida Presidente Masaryk.
ranking
Para 2014 Walmart no solo se mantuvo como la cadena comercial más grande, sino que también es la empresa que encabeza las 200 empleadoras, las cuales en su conjunto dieron trabajo a casi 3 millones 500 mil personas en México. 84
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
200 EMPLEADORAS
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
85
RANKING
200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
5 8 3 1 15 27 28 51 19 45 40 10 6 142 24 41 82 21 12 53 48 104 63 16 74 95 47 108 71 32 46 103 36 59 76 238 30 56 162 218 151 572 136 208 94 700 70 20 183 215
COM1 AYB1 TLC1 ENR1 AYB2 COM4 HOL4 COM11 AYB3 COM9 HOL6 HOL1 ENR4 AYB15 HOL2 COM8 COM17 SFB2 CYC1 AYB5 COM10 AUT11 HOL7 SFB1 SFB11 CYC4 AYB4 HOL12 COM15 COM5 IND1 COM20 HOL5 AUT7 IND3 TUR1 CYC2 AUT6 COM27 ENT4 COM24 SEV6 PLS1 SFB27 HOL9 GOB8 AYB7 AUT4 HOL17 COM39
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
86
Datos Generale de la Empresa
Rank Rank RenSector tabilidad 2014
159 n.p. 192 n.p. 301 n.p. 153 251 146 n.p. 133 n.p. n.p. 277 282 110 139 107 n.p. n.p. 290 n.p. n.p. 65 278 n.p. 359 n.p. 220 n.p. n.p. 266 284 n.p. n.p. n.p. n.p. 194 180 n.p. n.p. 93 n.p. 46 367 n.p. n.p. n.p. n.p. 285
País Empresa
Wal-Mart de México y Centroámerica Fomento Económico Mexicano América Móvil Petróleos Mexicanos Grupo Bimbo OXXO Grupo Salinas Tiendas Soriana e Coca-Cola FEMSA Grupo Elektra Grupo Carso Alfa Comisión Federal de Electricidad Alsea Grupo Bal El Puerto de Liverpool Grupo Sanborns GF Banamex Cemex Arca Continental Grupo Comercial Chedraui Lear Corporation México a Pepsico de México GF BBVA Bancomer GF Banco Azteca Empresa ICA Grupo Sigma Alimentos Grupo Empresarial Ángeles Controladora Comercial Mexicana Sam´s Club a Johnson Controls México a Corporativo Fragua Kaluz Magna International México Altos Hornos de México AMResorts Organización Techint México Nemak Grupo Gigante Cinépolis Sears Roebuck de México Atento Mexicana Continental Tire de México e Gentera Grupo Xignux Correos de México Gruma Volkswagen de México Grupo KUO Grupo Famsa
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. CAN. MEX. EUA. ARG. MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. ALE. MEX. MEX. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Sector
Empleo 2013
Comercio Bebidas Telecomunicaciones Petróleo y Gas Alimentos Comercio Holding Comercio de Autoservicio Bebidas Comercio Holding Holding Energía Eléctrica Alimentos Holding Comercio Departamental Comercio Departamental Grupo Financiero Cemento Bebidas Comercio de Autoservicio Autopartes Holding Grupo Financiero Servicios Financieros Construcción Alimentos Holding Comercio de Autoservicio Comercio Mayorista Manufactura Comercio Holding Autopartes Siderurgia Turismo Construcción Autopartes Comercio de Autoservicio Entretenimiento Comercio Servicios Profesionales Plástico Servicios Financieros Holding Gobierno Alimentos Automotriz Holding Comercio
243,842 209,232 163,524 154,774 125,416 102,989 88,501 52,590 84,922 84,334 70,953 61,085 70,450 31,309 51,044 47,012 47,553 44,794 43,087 39,273 41,081 39,700 40,000 23,309 n.d. 31,982 30,498 28,798 29,129 28,413 26,609 23,507 23,329 n.d. 22,452 19,400 20,520 20,278 19,019 20,191 17,869 18,861 18,100 n.d. 18,352 18,971 19,202 17,834 17,203 17,589
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
« Elaborado por Raúl Olmedo y GABRIELA CORONA Empleo 2014
229,324 216,740 192,139 153,085 128,583 110,671 92,446 85,374 83,371 77,802 72,410 70,453 67,660 56,887 55,651 50,315 48,399 45,069 44,241 43,731 41,365 41,000 40,000 38,919 38,613 31,302 30,527 30,000 29,983 28,500 27,828 26,498 25,705 24,625 22,916 22,500 21,452 20,278 20,266 20,106 20,000 19,834 19,000 18,999 18,881 18,617 17,845 17,047 17,021 16,856
Var. % Empleo
-6 3.59 17.50 -1.09 2.53 7.46 4.46 62.34 -1.83 -7.75 2.05 15.34 -3.96 81.70 9.03 7.03 1.78 0.61 2.68 11.35 0.69 3.27 66.97 n.d. -2.13 0.10 4.17 2.93 0.31 4.58 12.72 10.18 n.d. 2.07 15.98 4.54 6.56 -0.42 11.93 5.16 4.97 n.d. 2.88 -1.87 -7.07 -4.41 -1.06 -4.17
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Rentabilidad por Empleado
Ingresos por empleado
(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014
10 7.86 18.60 -130.52 2.36 n.d. 6.37 2.12 9.90 7.31 7.04 -1.21 -52.08 0.83 4.69 11.61 4.98 23.63 -9.66 11.64 3.21 n.d. n.d. 59.94 2.35 -5.01 1.58 n.d. 5.40 n.d. -8.78 2.76 6.80 n.d. -2.23 n.d. n.d. 12.59 4.59 n.d. n.d. 1.66 n.d. 12.52 1.19 -0.18 18.79 n.d. -3.11 1.66
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
0 0.09 0.33 0.78 0.11 0.07 0.09 0.06 0.13 0.07 0.09 0.24 0.37 0.03 0.18 0.12 0.06 0.24 0.36 0.11 0.13 0.06 0.10 0.35 0.09 0.09 0.18 0.08 0.12 0.28 0.20 0.09 0.27 0.18 0.14 0.04 0.38 0.23 0.08 0.05 0.08 0.01 0.10 0.06 0.15 0.01 0.21 0.63 0.08 0.07
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Ingresos 2014 (mdd)
Var. % (2013/ 2014)
32,931 -0 19,823.10 -2.00 63,827.07 3.60 119,392.62 -5.27 14,074.72 2.02 8,248.61 7.87 8,190.86 3.80 4,980.35 -6.91 11,083.38 -9.35 5,574.24 0.56 6,199.24 -7.88 17,248.01 8.17 25,086.31 0.53 1,714.63 39.19 10,220.25 -3.78 6,096.85 4.98 3,100.26 -2.36 10,680.14 14.96 15,803.05 3.06 4,661.95 -1.45 5,370.47 3.26 2,377.47 6.89 4,119.19 -5.17 13,468.85 20.73 3,385.03 n.d. 2,765.78 19.40 5,377.34 40.06 2,262.60 4.80 3,600.75 -2.37 7,936.47 5.92 5,478.40 -2.79 2,410.28 6.22 6,963.39 8.84 4,363.56 9.37 3,302.06 14.29 992.49 14.30 8,148.70 11.89 4,626.79 4.86 1,566.15 35.55 1,091.05 1.46 1,639.58 -0.72 275.63 -68.28 1,828.44 5.57 1,153.79 23.89 2,775.75 -3.55 195.64 -1.90 3,757.36 -11.39 10,741.76 -4.27 1,411.04 8.29 1,117.84 -5.21
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Utilidad Neta 2014
Activo 2014
2,290 1,702.78 3,573.94 -19,980.66 303.31 n.d. 589.01 181.14 825.15 568.66 509.75 -84.95 -3,523.84 46.95 260.90 584.23 241.14 1,064.94 -427.40 509.01 132.62 n.d. n.d. 2,332.96 90.90 -156.90 48.25 n.d. 161.94 n.d. -244.32 73.13 174.83 n.d. -51.20 n.d. n.d. 255.38 93.07 n.d. n.d. 32.96 n.d. 237.85 22.46 -3.36 335.35 n.d. -52.89 27.95
16,638 25,434.28 86,433.85 143,905.90 12,019.00 2,956.19 15,733.73 3,547.52 14,358.75 13,240.59 6,200.84 15,745.77 79,509.69 1,983.61 18,991.14 6,993.80 2,721.18 81,464.98 34,818.18 5,433.90 2,933.74 n.d. 1,123.72 113,448.21 7,700.14 7,996.38 4,833.63 n.d. 3,050.08 n.d. 11,482.01 988.08 12,830.79 n.d. 4,267.65 n.d. n.d. 3,995.33 2,251.07 n.d. n.d. 263.89 n.d. n.d. 2,067.46 119.01 2,747.58 5,581.83 1,590.57 2,373.74
(mdd)
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
(mdd)
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Patrimonio 2014 (mdd)
10,159 15,559.30 15,864.71 -51,908.11 3,624.21 802.03 4,532.68 2,039.23 7,445.41 3,711.14 4,136.94 4,676.06 10,516.84 658.21 5,792.27 4,237.07 1,956.92 11,620.08 10,018.35 3,339.03 1,383.91 n.d. n.d. 11,282.76 777.48 1,477.38 1,077.90 n.d. 2,085.36 n.d. 2,852.54 542.54 4,542.83 n.d. 1,442.28 n.d. n.d. 1,453.55 1,087.17 n.d. n.d. 72.31 n.d. 815.29 561.44 98.07 1,222.73 2,408.26 503.20 695.07 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
87
RANKING
200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
90 530 43 84 92 129 11 17 264 373 251 531 831 114 752 181 78 123 72 412 132 143 55 69 23 381 13 236 249 429 49 52 79 116 150 364 210 368 806 100 198 205 642 266 414 206 159 112 556 303
TCA5 TUR6 SFB6 AYB9 LIC2 IND13 AUT1 AUT3 ENT6 LYT12 EEL5 ENT14 SEV14 TCA6 SEV13 AYB18 HOL8 COM22 TCA4 COM63 AUT14 COM23 MIN2 TCA3 AUT5 TCA18 AUT2 AUT24 AYB28 TUR4 IND2 TCA1 COM16 IND10 TLC5 TI7 COM37 SFB52 LYT35 HOL11 PAP3 COM35 ENT15 COM43 CYC17 COM36 LYT3 PAP1 GOB5 AUT29
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
88
Datos Generale de la Empresa
Rank Rank RenSector tabilidad 2014
365 n.p. 60 n.p. n.p. 169 n.p. n.p. 42 n.p. n.p. n.p. n.p. 165 263 n.p. 324 n.p. n.p. 134 n.p. 304 313 298 n.p. n.p. n.p. n.p. 233 88 244 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 160 n.p. n.p. 240 n.p. n.p. 362 n.p. n.p. 80 91 n.p. n.p.
País Empresa
Mabe Intercontinental Hotels Group GF Santander México Grupo Nestlé México Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Grupo Condumex General Motors de México e Nissan Mexicana a Megacable Holding Sistema de Transporte Colectivo Honeywell a Premium Restaurant Brands a ISS Facility Services Sanmina-SCI Systems de México Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial
Danone México Grupo Aeroméxico The Home Depot México Flextronics Manufacturing a Kuo Consumo Autoliv México Grupo Palacio de Hierro Industrias Peñoles GE México Ford Motor Company Whirlpool México Chrysler de México Robert Bosch México a Grupo Bafar Grupo Posadas Ternium México a Samsung Electronics México y Subs Costco de México e Metalsa Grupo Iusacell Softtek e Suburbia e GF Bancoppel Trinity Industries de México a Grupo IUSA Bio Pappel H-E-B Supermercados Restaurantes Toks Farmacias Benavides Consorcio Ara Office Depot de México Grupo Ferroviario Mexicano Kimberly Clark de México Telecomm-Telégrafos Mazda Motor de México
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
a
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
MEX. MEX. ESP. SUI. MEX. MEX. EUA. JAP. MEX. MEX. EUA. EUA. FRA. EUA. MEX. FRA. MEX. EUA. EUA. MEX. SUE. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. ALE. ALE. MEX. MEX. ITA. COR. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. EUA. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. JAP. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Empleo 2013
Sector
Electrónica de Consumo Hotelería y Turismo Servicios Financieros Alimentos Cerveza Maquinaria y Equipo Eléctrico
Automotriz Automotriz Medios de Comunicación Transporte Equipo Eléctrico Restaurantes Servicios profecionales Electrónica Servicios Profesionales Alimentos Holding Consumo Electrónica Consumo Autopartes Comercio Departamental Minería Electrónica de Consumo Automotriz Electrodomesticos Automotriz Autopartes Alimentos Turismo Siderurgia Electrónica de Consumo Comercio Mayorista Metalurgia Telecomunicaciones Tecnología Comercio Departamental Grupo Financiero Transporte Holding Papel y Celulosa Comercio Restaurante Comercio Especializado Construcción Comercio Transporte Ferroviario Papel y Celulosa Gobierno Automotriz TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
17,444 n.d. n.d. 16,000 n.d. 15,904 15,000 14,500 12,656 14,300 14,500 14,000 13,516 13,087 12,476 15,000 13,652 12,500 10,000 12,155 11,212 11,221 11,140 11,000 8,698 n.d. 10,176 n.d. 10,471 14,000 10,066 840 9,800 9,000 10,300 9,000 9,200 n.d. 8,550 9,000 8,120 7,500 7,900 7,841 5,461 7,943 n.d. 7,798 n.d. 6,060
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Empleo 2014
16,611 16,500 16,427 16,000 16,000 16,000 15,072 14,500 14,477 14,406 14,000 14,000 13,894 13,748 13,144 13,000 12,910 12,500 12,000 11,993 11,807 11,795 11,395 11,353 11,300 11,000 10,650 10,650 10,621 10,606 10,217 10,000 10,000 10,000 10,000 9,600 9,500 9,500 9,430 9,000 8,661 8,500 8,481 8,274 8,179 8,000 7,950 7,898 7,867 7,700
Var. % Empleo
-4.78 n.d. n.d. n.d. 0.60 0.48 14.39 0.74 -3.45 2.80 5.05 5.35 -13.33 -5.44 20.00 -1.33 5.31 5.12 2.29 3.21 29.91 n.d. 4.66 n.d. 1.43 -24.24 1.50 1,090.48 2.04 11.11 -2.91 6.67 3.26 n.d. 10.29 6.66 13.33 7.35 5.52 49.77 0.72 n.d. 1.28 n.d. 27.06
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Rentabilidad por Empleado
Ingresos por empleado
(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014
1.42 n.d. 64.20 n.d. n.d. 7.75 n.d. n.d. 13.26 -37.98 n.d. n.d. -0.10 9.74 0.38 n.d. 4.57 n.d. n.d. 3.16 n.d. 3.04 7.92 7.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 3.85 5.10 19.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 3.99 n.d. n.d. 5.69 n.d. n.d. 0.93 4.51 n.d. 27.74 33.76 n.d. n.d.
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
0.17 0.02 0.35 0.20 0.18 0.12 1.14 0.88 0.06 0.04 0.07 0.02 0.01 0.15 0.01 0.11 0.25 0.16 0.30 0.04 0.16 0.14 0.41 0.33 0.91 0.05 1.41 0.09 0.09 0.04 0.52 0.49 0.32 0.21 0.16 0.06 0.12 0.06 0.01 0.28 0.15 0.14 0.03 0.10 0.06 0.15 0.20 0.28 0.04 0.09
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Ingresos 2014 (mdd)
Var. % (2013/ 2014)
2,867.94 -7.18 314.60 -11.01 5,789.24 -1.82 3,042.46 -5.74 2,814.79 -47.55 1,953.12 -6.74 17,158.01 7.07 12,831.75 20.54 863.49 7.19 543.47 32.90 940.56 -55.18 314.52 1.64 118.77 2.19 2,099.46 31.58 159.73 20.39 1,415.06 0.03 3,229.55 3.41 2,003.01 -6.15 3,571.17 1.13 475.04 24.19 1,902.86 5.10 1,708.19 1.84 4,631.72 -11.19 3,800.08 7.66 10,276.44 -16.17 526.71 -59.98 15,022.57 10.48 1,001.50 106.50 943.68 8.83 440.05 -34.33 5,331.00 7.94 4,853.27 91.54 3,197.89 9.27 2,065.46 8.01 1,644.09 7.13 555.30 7.49 1,152.60 -0.01 549.21 n.d. 130.59 -2.10 2,503.76 8.94 1,276.69 6.30 1,203.91 15.29 219.26 2.08 863.30 -0.61 466.98 3.89 1,190.27 0.04 1,580.48 n.d. 2,190.14 -5.84 286.22 58.17 715.05 9.34
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Utilidad Neta 2014 (mdd)
23.60 n.d. 1,054.60 n.d. n.d. 124.00 n.d. n.d. 191.96 -547.07 n.d. n.d. -1.34 133.91 5.03 n.d. 58.94 n.d. n.d. 37.92 n.d. 35.84 90.23 82.88 n.d. n.d. n.d. n.d. 40.92 54.04 203.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.92 n.d. n.d. 49.31 n.d. n.d. 7.70 36.87 n.d. 220.51 266.67 n.d. n.d. ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
Activo 2014 (mdd)
2,333.30 n.d. 63,379.59 n.d. n.d. 1,666.02 6,338.74 n.d. 1,714.19 19,178.45 n.d. n.d. 53.10 714.49 76.02 n.d. 2,583.60 n.d. 300.00 261.29 n.d. 1,924.45 6,656.70 8,526.00 3,106.69 n.d. n.d. n.d. 513.92 900.47 5,670.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1,869.57 300.00 n.d. 1,282.87 n.d. n.d. 383.23 1,102.14 n.d. 1,916.36 2,023.83 n.d. 100.27 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Patrimonio 2014 (mdd)
517.08 n.d. 7,125.33 n.d. n.d. 1,254.43 2,663.69 n.d. 1,218.81 18,821.55 n.d. n.d. -18.49 267.86 44.69 n.d. 623.91 n.d. n.d. 147.29 n.d. 1,036.19 3,782.47 2,096.77 n.d. n.d. n.d. n.d. 320.78 277.84 2,396.13 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 255.51 n.d. n.d. 747.03 n.d. n.d. 107.86 725.66 n.d. 1,282.91 468.80 n.d. 19.00 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
89
RANKING
200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
421 81 549 220 169 101 671 280 98 294 137 209 172 88 140 106 175 110 494 660 189 389 725 607 546 293 318 147 385 200 258 580 127 491 133 346 317 207 122 402 213 467 37 792 128 472 375 243 308 109
ENT12 AUT8 LYT22 AYB23 AUT21 EEL1 AYB78 TLC8 HOL10 HOL19 IND14 OTR2 EEL3 IND4 AUT16 IND8 AYB17 IND9 COM72 TUR10 AUT22 COM60 ENT16 AYB69 SFB82 ENT7 COM51 TI3 CYC16 AYB19 AUT26 SQF16 HOL13 OTR8 GOB1 AYB41 SFB42 AYB20 IND11 GOB4 AYB22 CYC20 ENR6 SFB133 AYB13 SFB69 COM57 ENT5 AUT32 SFB15
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
90
Datos Generale de la Empresa
Rank Rank RenSector tabilidad 2014
n.p. n.p. n.p. 103 297 n.p. n.p. n.p. n.p. 230 n.p. 254 374 n.p. 281 302 296 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 236 261 145 127 204 n.p. n.p. n.p. 151 n.p. n.p. 293 n.p. 211 69 294 318 n.p. n.p. 363 337 39 n.p. n.p. 340 305 197 344
País Empresa
Codere México Honda de México Grupo Senda Grupo Herdez Grupo Autofin México Jabil Circuit de México a Arcos Dorados México Axtel P&G México a Grupo Industrial Saltillo Goldcorp México Elementia Siemens DeAcero a Daimler México Industrias CH Unilever de México Arcelor Mittal México Mead Johnson México Real Turismo Toyota Motor Sales de México Grupo Martí Corporación Mexicana de Restaurantes
NatureSweet Caja Popular Mexicana Cablevisión Grupo Lamosa Grupo Inditex México Grupo GP Tyson de México a SanLuis Corporación Grupo Christus Muguerza Viakable ARB Arendal Caminos y Puentes Federales Grupo La Moderna Grupo Profuturo
Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura)
Grupo Simec Liconsa Grupo Jumex a Techint Ingeniería y Construcción Alpek Afore Invercap Grupo Omnilife First Cash Interceramic TV Azteca Grupo Hermes AXA Seguros
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. EUA. ARG. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. ALE. MEX. ALE. MEX. EUA. HOL. EUA. MEX. JAP. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. FRA.
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Empleo 2013
Sector
Entretenimiento Automotriz Logística y Transporte Alimentos Automotriz Equipo Eléctrico Alimentos Telecomunicaciones Holding Holding Manufactura Equipo Equipo Eléctrico Siderurgia Automotriz Metalurgia Alimentos Acero Consumo Hotelería y Turismo Automotriz Comercio Especializado Restaurantes Alimentos Financiero Medios de Comunicación Productos Cerámicos Tecnología Construcción Alimentos Autopartes Servicios de Salud Holding Otros Gobierno Alimentos Servicios financieros Bebidas Siderurgia Gobierno Bebidas Construcción Petroquímica Servicios Financieros Alimentos Servicios Financieros Productos Cerámicos Medios de Comunicación Automotriz Seguros TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
7,550 2,800 7,144 8,790 6,040 10,000 n.d. 6,890 7,000 5,802 5,310 5,984 5,659 6,160 5,904 6,174 n.d. n.d. n.d. 5,845 5,800 5,891 n.d. 4,900 4,932 5,521 n.d. n.d. 5,400 4,654 5,010 5,219 4,814 5,100 5,091 5,176 5,002 5,117 4,500 n.d. 3,829 4,563 4,900 3,500 n.d. 4,320 4,167 5,819 3,967
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Empleo 2014
7,600 7,500 7,346 7,202 7,058 7,000 7,000 6,800 6,780 6,293 6,250 6,248 6,211 6,200 6,194 6,128 6,076 6,000 6,000 5,900 5,800 5,749 5,744 5,727 5,710 5,610 5,600 5,500 5,431 5,400 5,363 5,318 5,285 5,250 5,150 5,102 5,080 4,971 4,861 4,774 4,690 4,675 4,561 4,540 4,500 4,400 4,395 4,344 4,324 4,300
Var. % Empleo
0.66 167.86 2.83 -18.07 16.85 -30.00 n.d. -1.31 -3.14 8.46 17.70 4.41 9.75 0.65 4.91 -0.75 n.d. n.d. n.d. 0.94 n.d. -2.50 n.d. 16.53 13.75 1.43 n.d. n.d. 15.23 6.15 1.26 9.06 0.98 0.22 -1.85 -0.62 -5.00 6.09 n.d. 22.09 -0.04 -7.35 28.57 n.d. 1.74 4.25 -25.69 8.39
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Rentabilidad por Empleado
Ingresos por empleado
(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014
-11.42 n.d. -1.22 15.72 4.71 n.d. n.d. -21.23 n.d. 5.09 n.d. 6.38 1.10 n.d. 7.30 8.02 5.47 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.29 1.38 3.88 11.10 5.95 n.d. n.d. 12.12 n.d. n.d. 1.59 n.d. 5.51 21.36 5.46 8.02 -7.24 n.d. 0.74 21.68 6.99 n.d. n.d. 1.85 4.68 8.68 6.33
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
0.06 0.41 0.04 0.15 0.21 0.35 0.03 0.12 0.38 0.12 0.29 0.18 0.24 0.48 0.29 0.38 0.24 0.37 0.06 0.04 0.23 0.09 0.03 0.04 0.05 0.13 0.12 0.30 0.09 0.23 0.17 0.05 0.37 0.07 0.37 0.12 0.13 0.23 0.42 0.10 0.24 0.08 1.42 0.03 0.43 0.09 0.12 0.22 0.16 0.52
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Ingresos 2014 (mdd)
454.31 3,112.11 295.57 1,077.39 1,508.15 2,479.12 208.27 797.37 2,595.94 730.79 1,809.72 1,153.56 1,488.21 2,970.65 1,766.48 2,327.40 1,437.77 2,219.34 346.02 212.42 1,361.93 507.90 174.24 246.33 296.44 734.90 675.09 1,674.19 514.59 1,264.11 895.43 270.77 1,957.49 350.50 1,881.17 605.45 681.69 1,154.93 2,018.74 488.59 1,128.67 391.14 6,476.46 138.45 1,956.36 388.86 542.43 972.23 710.99 2,243.19
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Var. % (2013/ 2014)
-10.56 123.38 -3.46 4.31 7.53 -39.56 -5.70 -1.09 -7.22 5.43 5.42 13.84 14.66 8.67 7.91 7.42 2.74 6.73 5.51 8.97 -3.00 15.60 4.25 4.72 -8.63 10.03 -9.76 7.66 0.15 0.89 10.27 15.64 -5.51 34.36 -3.40 0.52 0.52 1.68 5.70 5.18 101.32 19.49 -8.24 4.47 17.33 7.21 3.62 2.88 18.54 -4.59
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Utilidad Neta 2014 (mdd)
-86.80 n.d. -8.98 113.19 33.22 n.d. n.d. -144.36 n.d. 32.00 n.d. 39.88 6.85 n.d. 45.24 49.12 33.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 7.43 7.92 22.17 62.27 33.30 n.d. n.d. 65.01 n.d. n.d. 8.34 n.d. 28.12 108.50 27.13 38.97 -34.54 n.d. 3.45 98.88 31.75 n.d. n.d. 8.13 20.35 37.55 27.24 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
Activo 2014 (mdd)
965.92 n.d. 338.41 1,572.75 1,456.49 n.d. n.d. 1,418.86 n.d. 873.27 10,871.90 n.d. 717.43 n.d. 2,425.05 2,923.04 2,719.27 1,300.00 115.00 n.d. n.d. n.d. 132.41 105.40 1,941.09 1,233.83 1,019.41 n.d. 1,089.49 n.d. 719.97 n.d. 582.63 n.d. n.d. 548.95 2,445.69 338.38 2,427.08 197.79 n.d. 306.83 4,419.96 104.73 n.d. 52.89 378.56 2,493.14 1,098.30 4,705.07 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Patrimonio 2014 (mdd)
546.18 n.d. 84.21 890.87 692.88 n.d. n.d. 385.77 n.d. 616.93 7,227.31 784.77 122.28 n.d. 421.12 2,321.96 556.32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 71.61 25.59 268.60 802.59 403.81 n.d. n.d. 218.56 n.d. 360.52 n.d. n.d. 444.77 456.97 187.88 1,878.34 155.02 n.d. 78.51 2,017.89 79.11 n.d. n.d. 188.07 821.53 337.54 640.97 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
91
RANKING
200 empleadoras Info. de los rankings Rank Rank Empleo 1000 2014
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
212 33 784 202 178 315 547 325 226 239 532 390 334 405 195 179 672 476 96 507 740 223 184 203 538 117 180 744 68 324 194 403 533 588 404 224 111 400 330 584 290 342 418 685 331 348 398 83 497 446
AYB21 SFB5 SFB128 COM34 TLC7 CUP1 CYC26 IND19 LYT6 LYT8 TCA23 PAP4 PLS2 AYB45 SFB25 MIN6 TUR11 AUT45 IND5 CYC23 TUR12 AUT23 COM30 LYT4 SFB79 AYB12 SQF3 LYT30 SFB10 SFB44 CYC6 AYB44 LYT21 TI10 OTR5 LYT5 TLC4 VDR3 AYB40 SFB92 CYC9 COM52 PAP6 SEV10 SFB46 COM53 EEL9 LYT1 ENT13 TLC11
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
92
Datos Generale de la Empresa
Rank Rank RenSector tabilidad 2014
135 58 3 n.p. n.p. n.p. 171 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 238 132 247 n.p. n.p. 162 364 n.p. 260 n.p. 8 n.p. n.p. 94 n.p. 55 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 234 n.p. n.p. n.p. 105 191 n.p. n.p. n.p. 45 n.p. n.p. n.p. n.p. 116
País Empresa
Grupo Industrial Maseca Infonavit Omega Corp Diconsa Nextel de México Avón Cosmetics a Constructora y Edificadora GIA + A Navistar International DHL México a Interjet Mitsubishi de México a Smurfit Kappa Cartón y Papel de México Industrias Martinrea Grupo PINSA a Quálitas, Compañía de Seguros Fresnillo PLC Grupo Pueblo Bonito Kuo Automotriz Grupo Villacero a Cía. Contratista Nacional (Coconal) Grupo Costamex American Axle Manufacturing de México Grupo Casa Saba Kansas City Southern de México Afore Banamex Syngenta Agro Bayer de México Autotransportes de Carga Tresguerras MetLife México GF BanRegio Holcim México Grupo Peñafiel Grupo Iamsa Indra Superior Industries de México Volaris Movistar Saint-Gobain México Kellogg´s Company México Provident México Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. SCA Consumidor México Grupo Copamex Accenture American Express México Henkel ABB de México Aeropuertos y Servicios Auxiliares Grupo Imagen Alestra
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. BRA. MEX. EUA. ALE. MEX. JAP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. ALE. MEX. EUA. MEX. SUI. EUA. MEX. EUA. EUA. MEX. ESP. FRA. EUA. MEX. MEX. SUE. MEX. EUA. EUA. ALE. MEX. MEX. MEX. MEX. Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
Empleo 2013
Sector
Alimentos Servicios Financieros Construcción Comercio Especializado Telecomunicaciones Cuidado Personal Construcción Manufactura Logística y Transporte Logística y Transporte Electrónica Papel y Celulosa Plástico Alimentos Seguros Minería Turismo Automotriz Siderurgia Construcción Turismo Autopartes Comercio Especializado Transporte Servicios Financieros Alimentos Químico-Farmaceútico Transporte Servicios Financieros Grupo Financiero Cemento Bebidas Transporte Tecnología Otros Logística y Transporte Telecomunicaciones Vidrio Alimentos Servicios Financieros Cemento Consumo Papel y Celulosa Servicios Profesionales Grupo Financiero Consumo Equipo Eléctrico Transporte Aéreo Medios de Comunicación Telecomunicaciones TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
4,397 4,143 n.d. 4,117 5,206 3,500 n.d. 3,200 3,773 n.d. 3,774 3,500 3,300 3,194 3,218 3,325 3,556 3,300 2,918 3,439 3,500 16,461 3,239 nd 3,300 3,285 2,965 3,430 2,775 4,000 n.d. n.d. 2,000 n.d. 2,692 2,800 1,704 2,736 2,347 2,590 2,329 2,800 1,450 n.d. 2,440 1,500 n.d. 1,998 1,860
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
Empleo 2014
4,298 4,273 4,270 4,263 4,194 4,020 4,018 4,000 3,900 3,900 3,900 3,800 3,700 3,700 3,626 3,589 3,586 3,581 3,500 3,486 3,481 3,475 3,396 3,314 3,303 3,300 3,285 3,267 3,204 3,056 3,000 3,000 3,000 3,000 2,900 2,805 2,800 2,715 2,700 2,655 2,627 2,580 2,500 2,500 2,463 2,435 2,400 2,358 2,322 2,313
Var. % Empleo
-2.25 3.14 n.d. 3.55 -19.44 14.86 n.d. 25.00 n.d. 3.37 n.d. 0.69 5.71 12.12 13.53 11.53 7.85 0.70 6.06 19.47 1.22 -0.71 -79.37 2.32 n.d. 10.19 -6.59 10.13 -25.00 n.d. n.d. 50.00 n.d. 4.20 59.33 -1.32 13.12 1.43 10.78 -10.71 72.41 n.d. -0.20 60.00 n.d. 16.22 24.35
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Rentabilidad por Empleado
Ingresos por empleado
(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014
21.00 335.67 21.63 -6.98 -21.61 n.d. 4.67 n.d. n.d. -8.62 n.d. n.d. n.d. 13.95 32.68 2.12 -7.86 n.d. 6.42 0.42 n.d. 13.23 n.d. 40.94 n.d. n.d. 5.99 n.d. 40.48 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 16.23 n.d. n.d. n.d. 10.29 16.10 n.d. n.d. n.d. 54.56 n.d. n.d. -18.81 n.d. 16.37
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
0.26 1.82 0.03 0.29 0.34 0.17 0.07 0.16 0.27 0.25 0.08 0.13 0.18 0.13 0.36 0.39 0.06 0.11 0.78 0.10 0.05 0.30 0.41 0.36 0.09 0.62 0.43 0.05 1.20 0.22 0.44 0.16 0.10 0.09 0.17 0.38 0.78 0.18 0.24 0.10 0.29 0.24 0.18 0.08 0.26 0.24 0.21 1.29 0.15 0.18
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Ingresos 2014 (mdd)
1,134.24 7,772.84 142.36 1,228.83 1,419.53 685.55 296.15 657.99 1,053.42 988.98 314.48 507.90 649.41 481.00 1,290.11 1,415.82 208.01 382.20 2,716.33 331.89 167.15 1,057.09 1,394.06 1,206.82 308.68 2,048.43 1,415.33 163.88 3,841.52 658.47 1,311.96 484.85 310.76 263.36 484.70 1,056.19 2,191.22 491.66 651.62 265.39 753.18 612.36 458.99 200.30 651.39 595.31 500.75 3,053.52 340.26 415.24
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Var. % (2013/ 2014)
-11.94 3.54 2.56 31.59 -24.14 -12.13 14.97 -5.11 n.d. 8.98 0.36 -1.68 8.41 -12.55 11.87 -12.27 -8.87 3.83 8.31 21.39 19.75 22.22 -57.72 9.67 3.15 2.73 -0.95 9.37 3.12 3.80 4.25 16.92 -19.08 12.01 -3.60 3.65 4.40 33.44 -5.73 20.08 n.d. 1.48 0.45 0.23 n.d. 3.60 25.29 -1.98 0.69 5.13
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Utilidad Neta 2014 (mdd)
90.28 1,434.30 92.36 -29.77 -90.62 n.d. 18.76 n.d. n.d. -33.62 n.d. n.d. n.d. n.d. 50.59 117.28 7.61 -28.14 n.d, 22.37 1.47 n.d. 44.92 n.d. 135.21 n.d. n.d. 19.57 n.d. 123.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 45.54 n.d. n.d. n.d. 27.31 42.30 n.d. n.d. n.d. 134.39 n.d. n.d. -44.36 n.d. 37.87 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
Activo 2014 (mdd)
737.59 65,057.86 905.90 559.05 n.d. n.d. 235.89 179.00 n.d. 1,557.08 n.d. n.d. 250.00 n.d. 1,596.06 3,734.56 725.75 385.61 n.d, 415.17 281.17 n.d. 404.42 2,838.23 379.52 n.d. n.d. 174.99 8,508.36 6,733.33 n.d. n.d. n.d. n.d. 199.51 669.71 n.d. n.d. n.d. 285.06 1,638.24 100.00 n.d. n.d. 1,760.72 n.d. n.d. 1,084.13 n.d. 619.21 IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Patrimonio 2014 (mdd)
538.57 8,988.15 699.00 263.52 n.d. n.d. 131.84 n.d. n.d. 188.99 n.d. n.d. n.d. n.d. 254.83 2,297.17 334.94 165.28 n.d, 284.39 106.29 n.d. 54.01 n.d. 288.34 n.d. n.d. 95.89 1,541.09 645.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 302.21 n.d. n.d. n.d. 75.59 914.70 n.d. n.d. n.d. 572.55 n.d. n.d. 629.74 n.d. 238.51 R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
93
CORPORATIVO
FOTO: NAHUM DAZA
Aeromar, vuela alto pese a turbulencias David Barrón
Fernando Flores
Consciente de la situación económica, la aerolínea ejecutiva apuesta a la innovación tecnológica y a su salud financiera
A
eromar, la aerolínea ejecutiva de México que cuenta con una trayectoria de 28 años ininterrumpidos de servicio, es una de la líneas aéreas más completas del país y que apuesta por la innovación tecnológica en atención al cliente. "Estamos comprometidos con nuestros destinos, en nuestros vuelos desde y hacia la ciudad de México y punto a punto en la República Mexicana, siempre brindado a nuestros pasajeros la atención con altos niveles de calidad; así como itinerarios y servicios acorde a sus necesidades", destacó el Director Gene ral Lic. Fernando Flores en entrevista exclusiva. La aerolínea -que nació con un modelo de negocio diferente con el propósito de conectar ciudades pequeñas con la capital - estu vo orientada a trasladar a ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas, para después evolucionar a un mercado más grande. "Nuestro modelo de negocio creció hasta alcanzar a las gran des empresas y hoy por hoy seguimos transportando a viajeros de negocios, y esto nos ha dado la característica para ser la aerolínea ejecutiva de México, pero en los últimos 2 años he mos intentado movernos hacia el mercado turístico, porque el mercado de negocios es estacional", destaca. Con las fluctuaciones del entorno económico, Flores consi dera que será un año regular, y que el tipo de cambio y la dis minución de la actividad económica en algunas zonas clave del país han afectado. "El presupuesto se ha visto sensiblemente afectado, porque la caída de precios del petróleo repercute en el precio de la turbo sina, y aunque la turbosina ha bajado su precio 25%, el dólar se ha encarecido y la turbosina representa solo 30% del gasto total de Aeromar, mientras el 50% de otros costos está en dólares".
94
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
Ante esta situación la aerolínea ha decidido apostar por la inno vación ofreciendo diferentes servicios como salón y barra diaman te en muchos de sus destinos, sólo 45 minutos para documentar, Check-In web, cambio de vuelo si cargos extras, paquetes aviónhotel y cuenta corporativa con beneficios adicionales. "Estamos haciendo una serie de cambios en el servicio de atención a clientes, optimizamos nuestra página con el web Check-In y 45 minutos para documentar; somos la única que hace eso, e implementamos el salón diamante y barra diaman te porque para nosotros todos los pasajeros son VIP y todo es primera clase". Para el cierre del año y comienzos del próximo, Aeromar tie ne programada la creación de nuevas rutas y nuevos itinerarios para sus 24 destinos, así como horarios más cómodos y conve nientes para los pasajeros de negocios, y convenios especiales como el firmado con American Express Apple Vacations para incrementar las ventas de los vuelos a McAllen. "No será un año muy exitoso, pero lo compensaremos por que nuestro trabajo es encontrar los nichos de mercado que presentan oportunidades y saber hacia dónde movernos para buscar el éxito" El directivo asegura que la industria aeronáutica mexicana está en un momento muy bueno por su dinamismo y por la com petencia, que se traduce en mejores ofertas para los clientes. "Dentro de la industria somos la aerolínea con la mayor his toria en el mercado mexicano porque jamás ha suspendido operaciones. Somos la más antigua y pensamos seguirlo sien do, porque somos una empresa con gran trayectoria, financie ramente sana y estable en todos los sentidos".
RANKING
200 empleadoras
ranking Info. de los rankings
Rank Rank Empleo 1000 2014
Rank Rank RenSector tabilidad 2014
Datos Generale de la Empresa País Empresa
Sector
Empleo 2013
Las 100 empresas rentables están conformadas por firmas de todos los sectores, pero como en ediciones anteriores las pertenecientes al sector financiero tienen un peso relevante, de hecho, 7 de ellas están dentro del Top Ten en esta edición. 96
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
Empleo 2014
Var. % Empleo
Rentabilidad por Empleado
100 MÁS RENTABLES Ingresos por empleado
(miles de dólares) (miles de dólares) 2014 2014
Ingresos 2014 (mdd)
Var. % (2013/ 2014)
Utilidad Neta 2014 (mdd)
Activo 2014 (mdd)
Patrimonio 2014 (mdd)
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
97
RANKING
100 rentables Info. de los rankings
Ranking Ranking Ranking Var. Rank Rentabilidad 1000 1000 (2013/ Empleo 2014 2014 2013 2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
192 661 784 691 940 89 468 538 199 699 605 250 443 426 913 522 428 417 833 862 755 626 620 384 567 788 563 551 64 736 485 393 235 776 354 541 622 25 792 807 411 264 314 763 331 208 797 948 820 719
177 n.p. 778 629 780 80 377 545 163 n.p. n.p. 253 452 419 905 719 n.p. 737 675 782 643 690 620 417 590 806 580 625 65 747 488 312 252 739 384 531 638 24 796 n.p. 410 286 341 779 n.p. 251 773 n.p. 818 720
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
98
-15 n.p. -6 -62 -160 -9 -91 7 -36 n.p. n.p. 3 9 -7 -8 197 n.p. 320 -158 -80 -112 64 0 33 23 18 17 74 1 11 3 -81 17 -37 30 -10 16 -1 4 n.p. -1 22 27 16 n.p. 43 -24 n.p. -2 1
n.p. n.p. 153 297 n.p. n.p. n.p. 175 242 n.p. 291 n.p. 283 n.p. n.p. 255 280 n.p. n.p. n.p. 327 n.p. n.p. 203 n.p. 334 n.p. 316 n.p. 296 n.p. n.p. n.p. n.p. 326 n.p. 325 n.p. 144 n.p. n.p. 59 264 n.p. 195 44 n.p. n.p. n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
Datos Generale de la Empresa
Rank Sector
SFB24 SFB107 SFB128 CYC35 SFB157 SFB14 SFB66 SFB79 CYC7 SFB110 SFB95 SFB33 LYT16 SFB60 SFB151 SFB77 LYT14 SFB59 SFB143 SFB145 SFB121 SFB101 SFB99 IND25 SFB87 SFB130 LYT24 SFB84 SFB9 SEV12 SFB70 SFB54 SFB29 MIN24 SFB51 SFB81 SFB100 HOL3 SFB133 SFB136 SFB57 ENT6 CYC12 SFB123 SFB46 SFB27 SFB134 SFB159 SFB140 SFB115
Empresa
País
Sector
Banco Inbursa Impulsora de Fondos Omega Corp Grupo Gicsa BBVA Bancomer Casa de Bolsa GF Inbursa Acciones y Valores Banamex Afore Banamex OHL México Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. GBM Grupo Bursátil Mexicano FOVISSSTE Grupo Aeroportuario del Pacífico Afore XXI Banorte Banco Monex Fonacot Controladora Asur Accival Value Casa de Bolsa Seguros Azteca GF Value Financiera Rural Afore Profuturo GNP Pinfra Afore Sura Toyota Financial Services México Grupo Aeroportuario del Centro Norte Volkswagen Leasing Banco Santander Bolsa Mexicana de Valores Banco Nacional de Ejercito Zurich Santander Seguros México Compartamos Banco Mexicana de Cananea e NR Finance México Banco American Express GM Financial de México Grupo México Afore Invercap Fianzas Monterrey BanRegio Banco Megacable Holding Corporación Moctezuma Consubanco American Express México Gentera Afore Principal Scotiafondos Fianzas Guardiana Inbursa CF Credit Services
MEX. MEX. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. COL. COR. MEX. ALE. ESP. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. EUA. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. CAN. MEX. MEX.
Banco Servicios Financieros Construcción Construcción Casa de Bolsa Grupo Financiero Casa de Bolsa Servicios Financieros Construcción Seguros Casa de Bolsa Servicios Financieros Logística y Transporte Afore Banco Servicios Financieros Transporte Aéreo Casa de Bolsa Casa de Bolsa Seguros Grupo Financiero Servicios Financieros Afore Manufactura Servicios Financieros Servicios Financieros Transporte Aéreo Servicios Financieros Banco Servicios Profesionales Servicios Financieros Seguros Banco Minería Servicios Financieros Banco Servicios Financieros Holding Servicios Financieros Servicios Financieros Banco Medios de Comunicación Cemento Banco Grupo Financiero Servicios Financieros Afore Servicios Financieros Seguros Servicios Financieros
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
« Elaborado por Raúl Olmedo y GABRIELA CORONA Información Financiera (en millones de dólares)
% de rentabilidad 2013
% de rentabilidad 2014
Ingresos 2014 (mdd)
Var.% (2013/ 2014)
Utilidad Neta 2013
65.24 n.d. 5.52 57.14 59.01 38.98 30.58 46.30 34.01 10.52 n.d. 44.67 42.97 39.85 48.76 72.01 n.d. 1,855.89 33.61 22.25 37.99 39.36 23.95 37.62 22.20 28.26 35.15 26.87 37.51 40.29 25.14 14.75 21.01 29.25 23.37 20.88 26.35 24.01 10.70 n.d. 16.80 20.0431936 18.57 25.41 n.d. 21.01 18.82 n.d. 17.39 11.64
84.41 66.02 64.88 63.61 59.39 47.07 44.28 43.80 42.53 42.20 41.23 40.57 40.43 40.42 39.13 39.05 38.84 37.68 36.52 36.20 35.25 34.98 33.38 32.35 30.41 28.74 27.54 27.24 25.88 25.49 25.04 24.87 24.17 24.01 23.81 23.70 23.55 23.42 22.93 22.81 22.47 22.23 22.07 22.05 20.63 20.61 20.19 19.76 19.74 19.28
1,317.23 212.14 142.36 198.93 78.35 2,894.33 390.52 308.68 1,272.48 195.75 249.13 940.84 417.32 448.23 88.47 324.00 442.38 459.50 117.42 107.66 158.01 227.39 236.82 515.85 278.63 139.98 280.64 291.03 4,084.40 168.43 363.58 503.05 1,006.66 149.60 569.75 305.29 232.75 9,338.03 138.45 130.57 476.75 863.49 691.23 154.55 651.39 1,153.79 134.92 74.59 124.85 180.29
-7.05 n.d. 2.56 -12.21 -43.39 -11.77 -27.15 3.15 -17.55 50.73 n.d. 2.98 1.86 -0.95 -8.19 87.13 n.d. 180.74 -41.67 -22.02 -27.50 16.90 1.72 13.06 7.52 8.46 4.76 26.74 3.42 6.39 2.73 -27.68 8.09 -8.04 8.95 -2.41 5.64 -0.12 4.47 n.d. 0.16 7.19 10.82 11.48 n.d. 23.89 -4.71 n.d. 1.64 4.19
924.50 1,111.81 1,122.98 n.d. 140.06 n.d. 7.66 92.36 16.61 129.49 126.53 129.49 81.67 46.54 117.34 1,278.71 1,362.36 1,657.77 163.89 172.91 232.88 138.55 135.21 206.74 524.93 541.23 780.04 13.66 82.60 17.74 n.d. 102.71 n.d. 408.06 381.73 651.31 176.03 168.74 185.99 180.36 181.19 290.76 46.99 34.62 50.29 124.69 126.53 124.69 n.d. 171.84 n.d. 3,037.67 173.14 24.23 67.66 42.88 95.12 30.72 38.97 29.86 82.80 55.70 114.80 76.57 79.53 80.56 55.77 79.05 120.92 171.63 166.88 264.08 57.54 84.73 134.25 36.47 40.23 50.83 94.15 77.28 n.d. 61.71 79.29 62.72 1,481.45 1,057.08 1,087.68 63.79 42.94 61.27 88.98 91.05 121.61 102.59 125.09 80.64 195.66 243.31 281.75 47.58 35.92 74.70 122.21 135.67 166.46 65.30 72.36 97.86 58.06 54.82 77.80 2,245.14 2,187.16 3,227.92 14.18 31.75 46.87 n.d. 29.78 n.d. 79.98 107.14 97.23 161.47 191.96 226.02 115.80 152.52 167.98 35.23 34.09 29.45 n.d. 134.39 n.d. 195.66 237.85 281.75 26.65 27.24 70.39 n.d. 14.74 n.d. 21.36 24.64 22.78 20.14 34.76 26.57
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Utilidad Neta 2014
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
Utilidad de Operación 2013 (mdd)
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
Razones Financieras 2009 Utilidad de Patrimonio Operación 2014 (mdd)
2014
ROA %
ROE
1,019.85 4,842.40 0.05 0.21 n.d. 159.10 n.d. n.d. 27.14 699.00 0.01 0.01 301.04 n.d. 0.04 0.10 64.87 90.75 0.45 0.66 1,422.96 6,579.09 0.05 0.20 243.57 302.97 0.05 0.72 202.37 288.34 0.37 0.45 997.71 3,713.17 0.08 0.14 34.04 50.88 0.11 0.40 131.83 516.43 n.d. n.d. 867.83 343.02 0.04 1.02 208.05 1,439.21 0.09 0.10 228.37 1,621.50 0.09 0.10 40.41 299.24 0.02 0.17 126.53 354.50 0.26 0.46 237.84 1,267.82 n.d. n.d. 243.57 343.17 12.99 12.99 60.14 127.58 0.32 0.40 24.77 134.81 0.13 0.23 76.43 170.49 0.21 0.35 91.05 2,057.47 0.03 0.03 130.58 208.22 0.20 0.26 286.55 1,271.36 0.12 0.26 152.72 514.31 0.10 0.11 55.26 165.66 0.03 0.20 110.53 413.56 0.11 0.19 92.28 262.22 0.04 0.29 796.16 7,037.58 0.02 0.21 46.79 378.40 0.14 0.15 129.87 672.48 0.02 0.13 118.39 208.63 0.07 0.60 304.93 637.02 0.14 0.38 51.65 186.06 0.15 0.29 229.87 699.39 0.03 0.23 97.51 404.24 0.06 0.14 68.20 457.43 0.03 0.11 3,151.19 11,859.83 0.11 0.19 26.64 79.11 0.13 0.16 27.08 84.62 n.d. n.d. 139.50 547.19 0.01 0.16 244.36 1,218.81 0.10 0.14 211.47 573.16 0.15 0.18 50.41 121.77 0.08 0.29 181.57 572.55 n.d. n.d. 332.37 815.29 0.14 0.38 61.89 227.76 0.09 0.11 n.d. 17.11 n.d. n.d. 26.83 76.92 0.08 0.23 45.97 201.83 0.01 0.10 ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Liquidez
1.29 n.d. 3.56 1.79 3.17 1.30 n.d. 5.78 2.13 1.38 n.d. 1.04 8.35 25.33 1.11 2.31 n.d. 0.08 4.93 2.19 2.44 21.76 4.80 1.88 9.37 1.19 2.39 1.14 1.13 17.79 1.21 1.14 1.55 2.09 1.16 1.85 1.39 2.31 4.69 n.d. 1.08 3.34 4.84 1.38 n.d. 1.55 6.26 n.d. 1.57 1.15
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
99
RANKING
100 rentables Info. de los rankings
Ranking Ranking Ranking Var. Rank Rentabilidad 1000 1000 (2013/ Empleo 2014 2014 2013 2014)
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
54 166 35 903 324 829 450 33 535 43 296 22 323 340 16 954 275 307 317 996 814 148 729 246 357 481 768 29 789 159 125 113 733 263 720 282 917 429 891 791 112 727 572 744 471 50 686 493 900 615
n.p. 191 n.p. 933 336 738 482 35 402 n.p. 264 23 325 442 20 921 322 n.p. 321 n.p. 850 160 713 208 543 460 614 29 n.p. n.p. 121 113 792 259 808 290 639 323 890 785 104 766 n.p. 764 457 45 669 571 909 563
Fuente:información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
100
n.p. 25 n.p. 30 12 -91 32 2 -133 n.p. -32 1 2 102 4 -33 47 n.p. 4 n.p. 36 12 -16 -38 186 -21 -154 0 n.p. n.p. -4 0 59 -4 88 8 -278 -106 -1 -6 -8 39 n.p. 20 -14 -5 -17 78 9 -52
n.p. 262 n.p. n.p. 180 321 261 152 n.p. 53 n.p. n.p. n.p. n.p. 24 n.p. 298 n.p. 137 n.p. n.p. n.p. 204 268 n.p. 217 322 n.p. n.p. 97 273 n.p. n.p. 267 n.p. n.p. n.p. 80 n.p. 260 98 225 42 178 223 n.p. n.p. 282 n.p. n.p.
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
Datos Generale de la Empresa
Rank Sector
SFB8 SFB21 MIN1 SFB150 SFB44 SFB142 SQF12 SFB5 SFB78 SFB6 SFB40 SFB3 SFB43 LYT11 SFB1 SFB160 ENR14 SFB41 SFB42 SFB167 SFB139 SFB19 SQF24 SFB32 CYC14 SQF13 SFB126 SFB4 SFB131 LYT3 SFB17 SFB16 ENR35 SQF4 SFB116 SFB39 SFB153 TUR4 SFB146 TI18 PAP1 CYC39 SEV6 LYT30 SFB68 SFB7 SFB109 CYC22 AYB105 SFB97
Empresa
País
Sector
Banco Banorte/Ixe Seguros BBVA Bancomer Americas Mining Corporation Chubb de México, Cía. de Segs. GF BanRegio GF JP Morgan Merck Infonavit Caterpillar Crédito GF Santander México Banco Interacciones Banco BBVA Bancomer Banco del Bajío G. Aeroportuario de la Ciudad de Méx. GF BBVA Bancomer JP Morgan IEnova México GF Banco del Bajío Grupo Profuturo Almacenadora Mercader Factoring Corporativo Banco Scotiabank Médica Sur GF Interacciones México Proyectos y Desarrollos Sanofi de México Finamex GF Banorte Gestión Santander México Grupo Ferroviario Mexicano Banobras GF Scotiabank Inverlat Newpek Genomma Lab Internacional Sociedad Financiera Inbursa Bancomext Aseguradora Interacciones Grupo Posadas Bansí Sonda México Kimberly Clark de México Vinte, Viviendas Integrales Atento Mexicana Autotransportes de Carga Tresguerras GF Monex Banco Banamex Banca Mifel Grupo Ruba Embotelladora Ameca Profuturo GNP Pensiones
MEX. ESP. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. EUA. ESP. MEX. ESP. MEX. MEX. ESP. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. FRA. MEX. MEX. ESP. MEX. MEX. CAN. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. CHL. MEX. MEX. ESP. MEX. EUA. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX.
Banco Seguros Minerometalurgia Seguros Grupo Financiero Banco Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Servicios Financieros Servicios Financieros Banco Banco Financiero Transporte Grupo Financiero Banco Petróleo y Gas Banco Servicios financieros Servicios Financieros Servicios Financieros Banco Servicios de Salud Grupo Financiero Construcción Químico-Farmaceútico Casa de Bolsa Grupo Financiero Servicios Financieros Transporte Ferroviario Banca de Desarrollo Grupo Financiero Química y Petroquímica Químico-Farmaceútico Servicios Financieros Banca de Desarrollo Seguros Turismo Banco Tecnología Papel y Celulosa Construcción Servicios Profesionales Transporte Grupo Financiero Banco Banco Construcción Bebidas Servicios Financieros
CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía ENTR Entretenimiento FIN Financiero
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
SQF SPR VAR PYC
Salud Servicios profesionales Otro Papel y celulosa
« Elaborado por Raúl Olmedo y Yesenia Rivera % de rentabilidad 2013
20.00 26.68 n.d. 17.70 22.46 n.d. 18.20 7.72 27.74792988 13.14 23.67 n.d. -0.58 26.60 17.11 21.01 13.10 13.09 46.02 13.67 13.83 16.84 10.84 7.58 13.54903545 8.57 12.93 n.d. n.d. 12.90 11.56 n.d. 15.94 -1.35 10.74 0.77 -20.56 10.24050943 8.17 15.56 9.94 n.d. 12.04 16.76 22.11 3.22 8.68 10.34 7.66
Información Financiera (en millones de dólares)
% de rentabilidad 2014
19.28 19.10 18.85 18.80 18.79 18.74 18.50 18.45 18.34 18.22 18.15 17.80 17.53 17.37 17.32 16.90 16.64 16.29 15.92 15.59 15.53 15.32 15.23 15.21 14.34 14.21 14.17 14.03 13.97 13.95 13.76 13.68 13.06 13.06 13.01 12.75 12.67 12.28 12.26 12.19 12.18 12.01 11.96 11.94 11.87 11.56 11.54 11.51 10.92 10.67
a Estimado e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking
Ingresos 2014 (mdd)
Var.% (2013/ 2014)
Utilidad Neta 2013
4,641.28 -1.84 945.56 1,543.75 16.91 352.34 n.d. 7,044.21 n.d. n.d. 91.64 6.77 112.28 658.47 3.80 36.70 119.64 -26.78 n.d. 411.14 13.72 7,772.84 3.54 1,366.16 38.57 309.70 -38.01 5,789.24 -1.82 1,636.17 114.86 725.43 -17.03 10,479.85 2.66 2,416.10 n.d. 660.65 n.d. -2.42 622.65 48.39 13,468.85 20.73 2,967.92 15.45 72.65 -19.52 824.04 21.66 142.28 87.39 711.10 6.57 88.75 681.69 0.52 27.61 56.00 -6.67 15.14 129.04 16.50 216.81 1,668.70 6.44 29.78 172.47 -2.45 957.86 -17.83 126.38 23.07 562.85 84.98 53.89 374.96 -5.72 20.18 151.39 -35.67 8,164.86 -0.24 1,058.62 n.d. 139.67 n.d. n.d. 1,580.48 n.d. 1,976.67 -3.75 264.92 249.17 2,186.16 1.42 n.d. 169.98 27.13 141.90 868.40 -2.46 -1.73 179.31 40.07 84.42 775.92 -1.31 1.69 86.54 -60.71 440.05 -34.33 -137.76 10.38 95.95 -5.34 11.17 138.89 1.66 2,190.14 -5.84 361.99 14.66 173.56 17.74 n.d. 275.63 -68.28 18.04 163.88 9.37 67.84 389.09 -3.87 5,275.55 -9.00 1,281.64 6.64 200.27 -2.85 23.82 348.46 26.93 9.77 93.05 -1.45 21.52 240.72 -14.35
ROI Liquidez Activo circulante /pasivo circulante
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/capital contable
Utilidad Neta 2014
Utilidad de Operación 2013 (mdd)
Razones Financieras 2009 Utilidad de Patrimonio Operación 2014 (mdd)
2014
ROA %
ROE
894.82 891.92 939.50 6,436.53 0.02 0.16 294.83 277.82 214.46 595.39 0.08 0.44 1,327.59 n.d. 2,331.50 n.d. n.d. n.d. 17.22 6.16 5.99 40.64 123.70 147.48 166.59 645.77 0.02 0.19 22.42 43.28 24.91 672.62 0.01 0.05 76.07 107.07 98.72 318.12 n.d. n.d. 1,434.30 604.16 1,837.50 8,988.15 0.02 0.16 56.81 55.53 70.36 394.62 0.02 0.11 1,054.60 1,703.04 1,300.10 7,125.33 0.03 0.05 131.67 148.74 178.48 672.92 0.01 0.18 1,865.46 2,315.57 2,404.10 9,104.96 0.02 0.25 115.78 n.d. 121.20 900.03 - n.d. 108.16 56.53 -7.70 185.71 -0.01 -0.03 2,332.96 3,047.11 3,040.71 11,282.76 0.03 0.25 12.28 14.95 12.40 515.64 0.00 0.03 137.14 188.03 220.76 2,244.71 0.04 0.06 115.85 84.34 134.39 895.22 0.01 0.10 108.50 118.17 154.40 456.97 0.04 0.22 8.73 40.00 11.04 70.00 0.20 0.32 20.05 22.28 27.56 82.34 0.04 0.21 255.60 217.41 240.95 2,056.30 0.01 0.11 26.28 39.50 34.84 210.10 0.12 0.14 145.67 160.56 198.27 825.35 0.01 0.16 80.70 74.18 154.67 855.04 0.01 0.04 53.29 56.29 67.28 413.46 0.12 0.15 21.44 26.43 29.35 117.17 0.01 0.18 1,145.82 1,309.11 1,497.44 8,429.48 0.01 0.13 19.51 n.d. n.d. 33.39 n.d. n.d. 220.51 n.d. 331.48 1,282.91 n.d. n.d. 271.93 239.94 302.11 2,448.48 0.01 0.11 299.17 262.68 309.86 2,328.67 0.01 0.10 22.20 n.d. 33.56 160.38 n.d. n.d. 113.40 230.16 183.98 710.15 0.11 0.21 23.33 9.19 28.22 135.16 -0.00 -0.02 98.95 104.66 129.80 1,181.61 0.01 0.08 10.97 -2.88 -3.07 31.87 0.00 0.05 54.04 -3.26 40.99 277.84 -0.14 -0.53 11.76 14.17 17.35 107.22 0.01 0.10 16.94 15.56 19.89 97.56 0.08 0.14 266.67 564.89 441.69 468.80 0.16 0.55 20.84 26.88 27.74 87.77 0.07 0.18 32.96 n.d. 35.60 72.31 n.d. n.d. 19.57 20.65 21.87 95.89 0.10 0.19 46.20 90.36 66.59 372.55 0.02 0.19 609.90 906.41 230.19 9,699.18 0.01 0.12 23.12 1.93 27.13 167.82 0.00 0.04 40.11 30.80 49.51 285.19 0.06 0.08 10.16 15.47 16.18 66.65 0.10 0.16 25.68 -123.82 -139.32 47.76 0.01 0.44
Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG. Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos
ESP. España FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido
IRL. Irlanda ITA. Italia JAP. Japón LUX. Luxemburgo MÉX. México PER. Perú
Liquidez
1.11 1.23 n.d. 1.43 1.09 1.27 4.56 1.15 1.27 1.13 1.07 1.10 n.d. 1.24 1.12 1.21 3.66 1.11 1.21 2.69 1.25 1.12 5.77 1.06 1.30 4.24 1.03 1.12 n.d. n.d. 1.07 1.16 n.d. 2.04 1.18 1.07 1.10 1.37 1.12 2.31 1.41 1.66 n.d. 2.14 1.13 1.13 1.06 3.68 2.64 1.03
R.U. Reino Unido SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
101
AUTOMOTRIZ
SECTORES
102
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
MANUFACTURERO AUTOMOTRIZ FARMACÉUTICO ALIMENTOS Y BEBIDAS AGRONEGOCIOS CONSTRUCCIÓN Y CEMENTO ENERGÍA MINERÍA COMERCIO MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA TELECOMUNICACIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERO TURISMO 1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
103
manufacturA
con desempeño diferenciado Una vez pasados los mayores efector de la reforma hacendaria, el sector manufacturero se encamina hacia una recuperación, en medio de la caía de los precios del petróleo del mundo, el boom automotriz en México y la reactivación económica de Estados Unidos
« Pablo Álvarez Icaza Longoria
E
l PIB del sector manufacturero creció 3.7 por ciento en 2014, reactivándose respecto a un alza de apenas 1.0% en 2013. El desempeño de los subsectores fue bastante heterogéneo: los más dinámicos y cuya actividad se aceleró, ligados al mercado externo como la fabricación de equipo de transporte incluso crecieron 11.5%; algunos más relacionados con el mercado interno, pero con un comportamiento mayor al promedio, como la fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir, crecieron 5.8%; en sentido con-
106
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
trario otras industrias en proceso de restructuración a consecuencia de la reforma energética como la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón disminuyeron su PIB 4.5%, mientras que en otros casos la pérdida de competitividad o de cambios tecnológicos explican la variación negativa, como sería el caso de la fabricación de maquinaria y equipo, con una baja de 3.1% y el subsector de Impresión e industrias conexas que disminuyó 2.4%. A finales del 2014, la industria manufacturera en su conjunto había remontado el efecto negativo de la reforma hacendaria, que influyó en
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
107
Ranking Información de los rankings Rank Sector 2014
Rank 1000 2014
Rank 1000 2014
Var. Pos 13/14
IND1 IND2 IND3 IND4 IND5 IND6 IND7 IND8 IND9 IND10 IND11 IND12 IND13 IND14 IND15 IND16 IND17 IND18 IND19 IND20 IND21 IND22 IND23 IND24 IND25 IND26 IND27 IND28 IND29 IND30 IND31 IND32 IND33 IND34 IND35 IND36 IND37 IND38 IND39 IND40 IND41 IND42 IND43 IND44 IND45 IND46 IND47 IND48
47 55 92 96 98 100 103 110 111 117 118 124 127 128 139 142 226 242 308 313 330 340 352 362 364 417 465 495 506 522 525 576 583 600 702 709 743 760 762 774 797 814 836 896 904 925 951 976
44 n.p. 89 91 101 95 107 n.p. 105 122 93 123 132 111 n.p. 108 219 329 300 290 319 330 348 353 341 471 445 463 497 509 513 481 545 573 605 780 704 727 736 750 757 724 775 888 n.p. 876 910 900
-3 n.p. -3 -5 3 -5 4 n.p. -6 5 -25 -1 5 -17 n.p. -34 -7 87 -8 -23 -11 -10 -4 -9 -23 54 -20 -32 -9 -13 -12 -95 -38 -27 -97 71 -39 -33 -26 -24 -40 -90 -61 -8 n.p. -49 -41 -76
Fuente: información otorgada por las empresas, RankingMéxico, Económatica, BMV, Camaras de Comercio, informes anuales de la SEC e información pública.
108
nombre Rank Empleo 2014
n.d. 82 n.d. 112 n.d. 191 n.d. n.d. 110 56 n.d. n.d. 89 137 n.d. 132 222 170 n.d. 200 n.d. n.d. 152 322 n.d. 240 n.d. 226 n.d. n.d. n.d. 438 n.d. 281 404 385 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 442 363 413 n.d. n.d. n.d. 463
Abreviatura Sector AYB Alimentos y bebidas AUT. Automotriz TUR Hotelería y turismo CEM Cemento COM Comercio
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
Empresa
Ingresos (mdd)
Johnson Controls México a Ternium México a Altos Hornos de México DeAcero a Grupo IMSA y Subsidiarias a Grupo Villacero a ArcelorMittal General Electric a Industrias CH Grupo Condumex Arcelor Mittal México Clairson de México Metalsa Grupo Simec Automatizacion y Control Tecnica a Goldcorp México Grupo ThyssenKrupp Tubos IUSA Makro Industrial Del Norte Navistar International Verzatec John Deere de México a Nacobre 3M México Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas Pinfra Servicios Siderúrgicos Integrados MICARE Kemet de México Industrias San Cristobal Denko Internacional Sandvik México Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada Accel Manufactura a Siderúrgica de Baja California Cobre y Aleaciones IUSA Grupo ABX Herramientas Truper a Ferrometal de Baja California a Black & Decker a Productora Mexicana de Tubería Compañía Siderúrgica de Guadalajara MINOSA Mecalux Navistar Financial Ottomotores Kobrex Aceros y Laminados Sigosa CONS Construcción Q.F Química farmacéutica ELCT Electrónica ENER Energía. ENTR Entretenimiento FIN Financiero
GOB Gobierno HOL Holding LOG Logística MAN Manufactura MET Metalurgia MIN Minería
Otros Otros PAP Papel PVC Plástico QUI Químico SAL Salud SERV Servicios
5,635.66 4,946.12 2,889.18 2,733.65 2,620.00 2,507.84 2,336.84 2,221.88 2,166.60 2,094.28 2,079.37 1,956.32 1,912.23 1,909.79 1,789.33 1,716.65 1,051.18 965.24 709.00 693.46 654.93 625.76 598.54 564.20 561.86 456.28 389.53 346.70 329.32 319.44 316.34 269.42 265.04 249.63 188.66 181.56 161.75 152.34 152.23 139.78 132.04 125.76 115.57 99.05 96.38 88.85 79.34 67.74
TCM Telecomunicaciones TEX Textil TRANS Transporte CMO Consumo TYL Transporte y logística TEX Textil
Var. % Ingresos (2013/2014)
2.46 -5.05 -2.99 -5.84 0.73 -9.68 0.14 4.64 -11.43 6.69 -25.71 0.59 5.81 -14.81 0.26 -24.92 2.47 54.58 0.36 -4.60 0.16 0.52 6.69 2.48 -4.53 30.82 0.61 -2.99 0.96 0.22 0.48 -19.89 0.34 4.18 -14.81 54.58 0.55 3.93 6.50 2.12 0.35 -14.81 -2.99 18.66 n.d. 2.83 1.72 -14.81 SQF Salud SPR Servicios profesionales VAR Otro PYC Papel y celulosa a Estimado
« Elaborado por: Raúl Olmedo Gutiérrez, Yesenia Rivera, Abril Martínez, Juan Pablo Baños, Karla Tapia y Gabriela Corona Información FinancierA (en millones de dólares) Utilidad Neta 2013
104.86 413.37 -62.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 172.96 129.54 n.d. n.d. n.d. 148.34 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.02 119.00 n.d. 138.44 n.d. -7.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 12.22 14.65 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 9.77 -2.50 n.d. n.d. 2.17 n.d. 5.26
Utilidad Neta 2014
Utilidad Operación 2014
255.56 245.81 -202.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 115.04 130.60 n.d. n.d. n.d. 77.55 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 37.32 n.d. n.d. 171.63 n.d. -24.28 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 8.79 7.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 5.11 -8.09 11.17 14.17 n.d. n.d. 2.75 e Estimaciones de activo, pasivo e patrimonio n.p. Fuera del ranking ROI Liquidez Activo circulante / pasivo circulante
23.67 458.64 -69.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 92.12 170.60 n.d. n.d. n.d. 61.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48.76 n.d. n.d. 264.08 n.d. -8.35 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 11.16 6.06 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 4.04 -2.78 14.91 22.80 n.d. n.d. 2.18
Datos adicionales
Activo Total 2014
Pasivo Total 2014
País
Sector
12,358.73 5,280.63 4,840.51 n.d. 2,890.00 n.d. n.d. n.d. 3,050.02 1,779.39 1,484.15 512.00 n.d. 2,548.24 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 156.28 509.00 501.76 508.55 n.d. 113.63 1,433.25 n.d. 580.86 n.d. 80.75 51.00 n.d. n.d. 180.91 251.73 n.d. 91.48 127.05 n.d. n.d. n.d. 167.80 193.62 82.70 815.48 62.73 n.d. 90.39
8,376.95 3,042.96 3,160.11 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 551.32 507.51 n.d. n.d. n.d. 536.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 145.05 n.d. n.d. 763.98 n.d. 379.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 67.65 52.98 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 35.32 126.40 37.68 688.73 n.d. n.d. 19.02
EUA. ITA. MEX. MEX. MEX. MEX. IND. EUA. MEX. MEX. HOL. EUA. MEX. MEX. MEX. EUA. ALE. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. EUA. SUE. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. MEX. EUA. MEX. MEX. MEX. ESP. EUA. MEX. EUA. MEX.
Manufactura Siderurgia Siderurgia Siderurgia Siderurgia Siderurgia Acero Maquinaria y Equipo Eléctrico Metalurgia Maquinaria y Equipo Eléctrico Acero Maquiladora Metalurgia Siderurgia Maquila Manufactura Siderurgia Metalurgia Manufactura Manufactura Siderurgia Maquinaria Agrícola Metalurgia Manufactura Siderurgia Manufactura Acero Siderurgia Manufactura Metalurgía Maquiladora Metalurgia Acero Manufactura Siderurgia Metalurgia Metalurgía Metalurgia Metalurgia Maquinaria y Equipo Eléctrico Acero Siderurgia Siderurgia Manufactura Manufactura Manufactura Metalurgia Siderurgía
ROE Retorno sobre el capital: Utilidad Neta/ Capital Contable Apalancamiento Pasivo total / capital contable ALE. Alemania ARG Argentina BEL. Belgica
BRA. Brasil CAN. Canada CHL. Chile COR. Corea EE.UU. Estados Unidos ESP. España
FIN. Finlandia FRA. Francia HOL. Holanda IND. India ING. Reino Unido IRL. Irlanda
ITA. Italia JAP. Japón LUX Luxemburgo MÉX. México PER. Perú R.U. Reino Unido
SUE. Suecia SUI. Suiza SIN. Singapor TAI. Tailandia VEN. Venezuela
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
109
manufactuRA
un decepcionante crecimiento del PIB nacional. Las perspectivas para 2015 se veían sólidas apostando a un crecimiento del PIB de Estados Unidos del 3.0%, a una reactivación del mercado doméstico que nos llevaba a esperar un alza del 3.3% en el de México. Adicionalmente, la caída de los ingresos reales de los hogares de 3.5% entre 2012 y 2014 explicaban el bajo crecimiento en 2013 de 1.4% y en 2014 de 2.1%, todavía por debajo de la estimación que habíamos hecho el año pasado de 2.4%, pero generaban la esperanza de que en 2015 las cosas mejoraría un poco, alentados por el incremento del gasto público que un proceso electoral en curso acarrearía. Sin embargo, el escenario externo se descompuso este año. Estados Unidos apenas crece 0.6% durante el primer trimestre comparado con el anterior afectado de nueva cuenta por fuertes nevadas y por huelgas de los estibadores en los puertos, que a pesar de un favorable repunte durante el segundo trimestre de 3.9%, ha llevado a revisar la estimación para todo el año a un crecimiento de 2.4%, por un sector externo afectado por la apreciación del dólar frente a las divisas del resto del mundo. En México, el desplome del precio del petróleo obligó a la SHCP a anunciar un recorte del gasto a principios del 2015 y a anticipar una disminución mayor para el próximo año, luego de que se confirmó que los precios de los energéticos se mantendrían a la baja en un horizonte de largo plazo, cuando se difundieron los pre-criterios de política económica a finales de marzo. Por su parte, los especialistas del sector privado continuamente revisaron sus expectativas de crecimiento del PIB en el 2015 a la baja, ubicando a principios de octubre en 2.3% el dato. Además de los factores externos reflejados en la desaceleración de las exportaciones; los internos como la inseguridad, las protestas sociales, el efecto menos favorable de las reformas estructurales en la reactivación de las inversiones, la desconfianza generada por la percepción de la corrupción, la escasa recuperación del ingreso de los hogares a pesar de los niveles históricamente bajos de inflación, entre otros, afectaron la actividad económica. El PIB de las industrias manufactureras creció 3.1% durante el primer semestre de 2015 respecto al mismo periodo del año pasado. Se prevé que la economía estadounidense se desacelerará durante el segundo semestre, por lo que estimo que su PIB crecerá 2.4% en todo el año. No obstante, el mejor dinamismo del exterior permitirá un crecimiento de 2.8% del
110
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
PIB manufacturero en 2015; superior al previsto para la economía en su conjunto, de 1.6%. El mejor desempeño del sector que el del PIB total, se refleja en que su participación suba al 17.4% en 2015 y que se eleve ligeramente el año próximo, por un crecimiento diferenciado entre el sector y la economía en su conjunto. La tendencia a la desaceleración de la economía nacional, que se ha manifestado en el segundo semestre de 2015 y en los índices coincidentes y adelantados, continuará durante el primer semestre del próximo año, por lo que el PIB en este periodo apenas subirá 0.3% en tasa anual. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2016, la actividad económica se reactivará ligeramente impulsada por el sector externo y por las inversiones. Las exportaciones finales (FOB) de la industria manufacturera comparadas con su producción bruta entre 2003 y 2014 a precios constantes, pasó respectivamente de 29.08 al 47.56 por ciento, lo cual comprueba la creciente importancia de la producción fabril orientada al exterior respecto a la destinada al mercado interno. Adicionalmente, la participación de las exportaciones manufactureras en las exportaciones de bienes FOB totales a precios constantes ha subido desde 51.65 en 1993 al 87.10 por ciento en 2014, lo que evidencia la creciente importancia del sector. Exportaciones e Importaciones Las exportaciones manufactureras entre 2000 y 2015 registraron una tasa media anual de crecimiento (TMAC) del 5.9 por ciento, a pesar de haberse presentado dos recesiones en la década pasada. El sector exportador es el segmento más dinámico de la industria aprovechando las ventajas comparativas y de localización de México, si lo comparamos con la TMAC
PIB del Sector Manufacturero (Variación porcentual anual) 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -2.0 -4.0 -6.0 -8.0 -10.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e p
Fuente: INEGI.
manufactuRA
JOSÉ ZAPATA FOTO CORTESÍA
3M, por mantener la innovación e inversión
« GEOVANNI LEÓN
Pese a que este año la volatilidad cambiaria y el difícil entorno global han afectado a las distintas industrias en todo el planeta, 3M se mantiene optimista en términos de crecimiento para el año entrante, por lo que descarta desacelerar el paso para generar soluciones innovadoras que se agreguen a su amplio catálogo. “Hemos adoptado medidas que nos permiten tener mayor control sobre los inventarios, evaluando así el momento de aumentarlos o reducirlos, todo esto, a la espera de mejores tasas de cambio para no afectar los movimientos comerciales sanos”, explica José Zapata, director de Finanzas de 3M México. El ejecutivo resalta que México se trata de un país donde la firma seguirá con sus inversiones, punto clave para los negocios de la firma a nivel internacional. “México seguirá creciendo en los próximos años debido a su ubicación geográfica, es un país muy atractivo de proveeduría. Tiene 12 tratados de libre comercio con 44 países, es el 40% del mercado en América Latina y el que maneja el 60% del PIB. Esto nos da el potencial de acércanos a más de 1,000 millones de consumidores”, subraya. En la primera mitad de 2015, 3M tuvo un crecimiento del 15%, dice Zapata, y la compañía espera seguir con el mismo ritmo durante el resto del año, por lo que 2015 deberá ser un año muy exitoso. Para 2016, la firma espera crecer en un dígito alto, entre 2.5 a 3 veces la economía nacional, además de que seguirá invirtiendo en la planta de San Luis Potosí.
112
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
del PIB del sector en el mismo periodo, que creció 1.4%. Hago hincapié en que el mayor dina- de las industrias mismo de algunas regiones del manufactureras creció país, especialmente en el norte, 3.1% durante el primer está asociado a la importan- semestre de 2015 te presencia de empresas que potencia a las industrias manufactureras. Y es que la interrelación con la economía estadounidense es tan relevante, que el monitoreo de su desempeño y de sus perspectivas resultan claves para las decisiones de inversión de las empresas. Las exportaciones manufactureras se aceleraron en 2014 al crecer 7.2 por ciento a 337,297 millones de dólares, frente a un 4.2% registrado en 2013. Su participación en las exportaciones totales subió al 84.9%, luego de que en 2013 fue del 82.8% ligando una racha de tres alzas consecutivas, amplificada porque las petroleras siguieron cayendo de manera más considerable en 2014, con una tendencia más drástica en 2015. Es importante destacar que el ímpetu de las exportaciones manufactureras proviene en gran medida de la industria automotriz. Las realizadas por ésta crecieron 11.9% en 2014 a 109,395 millones de dólares; mientras que las del resto de la manufactura subieron 5.1%. Se estima que las ventas al exterior de las manufacturas aumenten 1.0% en 2015; pero como las petroleras se desplomaran un 43.8%, su participación en el total subirá a 88.5 por ciento. A pesar de que las exportaciones manufactureras se desaceleran, su peso relativo se incrementa porque las petroleras ya sólo representan un 6.2% del valor de las ventas al exterior. En 2015 el dinamismo de las exportaciones manufactureras resulta muy contrastante. Las exportaciones de la industria automotriz, crecerían 6.3%; mientras que el resto de las manufacturas caerá 1.5%. Se pronostica que las exportaciones manufactureras aumenten 5.8% el próximo año, mientras que las petroleras caerán 11.8%, por lo que su participación en las exportaciones totales será semejante por el dinamismo de otras no petroleras. Espero un crecimiento diferenciado de las exportaciones manufactureras. Las realizadas por la industria automotriz crecerán un 10.0%; mientras que las del resto de la manufactura subirán un 3.6% en 2016. Aunque el crecimiento del PIB de Estados Unidos será de 2.2% en 2016, similar al de este año de 2.4%, las exportaciones de la industria automotriz siguen impulsando las manufactu-
El PIB
reras, respaldadas en el anuncio de mayores inversiones, luego de que varias firmas tomaron la determinación de preferir a nuestro país como plataforma de exportación y que la demanda externa seguirá creciendo; pero no podemos descartar que se podrían presentar algunos riesgos como la desaceleración de la economía mundial, por la crisis económica en algunos emergentes, especialmente en China por su impacto global. Las importaciones manufactureras se reactivaron modestamente en 2014, al crecer 5.6% impulsadas por la ligera aceleración que registró la economía mexicana; que se vio reflejada por la reactivación del PIB estadounidense. El crecimiento de las importaciones está muy correlacionado al de las exportaciones, ya que algunas compras externas son insumos utilizados en la producción orientada al mercado externo. Sin embargo, el crecimiento de las importaciones manufactureras es menor al de las exportaciones, porque mientras que la economía mexicana ligada al sector externo se mueve con gran dinamismo, la vinculada al mercado interno, lo hace con más lentitud. Adicionalmente, la mayor depreciación del peso frente al dólar que se acentuó en 2015, frenará el ímpetu de las compras externas y en contrapartida tendería a impulsar las ventas en el exterior. En este sentido, no extraña que la TMAC de las importaciones manufactureras entre 2000 y 2015 haya sido de 5.5%, menor que la de las exportaciones del sector de 5.9%. . En este sentido, el fuerte dinamismo de ciertas actividades económicas tiene poco que ver con el mediocre funcionamiento de la economía mexicana. Es decir, tenemos un sector externo dinámico y uno interno que crece poco o incluso decae. Inversión Extranjera Directa La inversión extranjera directa (IED) en las industrias manufactureras acumulada entre 1999 y el primer semestre del 2015 fue de 189 mil
396 millones de dólares representando el 46.6 del total en ese periodo. Este elevado porcentaje no resulta extraño, consideUnidos, Países rando que el sector manuBajos, Bélgica, facturero tiene una orienJapón y Alemania tación exportadora y que encabezan México se ha convertido inversión extranjera en un jugador estratégico directa en México en las decisiones globales de inversión. Es el sector económico con mayor peso en la IED, superando ampliamente el 17.0% de los Servicios Financieros, donde también se han realizado considerables inversiones en este periodo, por el proceso de venta a bancos extranjeros. En el mismo periodo, los principales países de origen de la IED en el sector manufacturero son: Estados Unidos con un 44.1%, Países Bajos con el 17.5%, Bélgica con el 7.9%, Japón con un 4.6%, Alemania con 4.0%, España un 3.8%, Suiza con 3.4%, Canadá un 2.1%, Luxemburgo con el 2.0%, Islas Vírgenes de los Estados Unidos un 1.5%, Francia el 1.1%, Corea un 1.0% y el resto con representa el 7.0%. En 2014, la IED en el sector manufacturero registrada fue de 13 mil 583 millones de dólares, equivalente al 56.2% del total, monto lejano a los 29 mil 543 millones de dólares de 2013, que estuvo influido por la compra de Grupo Modelo por parte de la compañía belga AnheuserBusch InBev, operación que se anunció en abril de ese año por un monto de 20,100 millones de dólares; pero que en términos del flujo hacia México, sólo se registraron 13,263 millones dólares, puesto que también incluyó intercambios accionarios y depósitos en el extranjero (activos en el exterior de residentes). El monto restante en 2014 se destinó principalmente a las industrias: automotriz y de autopartes donde se registraron 4,094 millones de dólares; en químico con 2,912 millones de dólares y en el de bebidas con 2,076 millones de dólares, entre las más destacadas.
Estados
1000 EMPRESAS › mundoejecutivo.com.mx
113
manufactuRA
Luis Zamudio FOTO CORTESÍA
AHMSA, tan fuerte como el acero
« GEOVANNI LEÓN
Altos Hornos de México (AHMSA) es sin duda de las más grandes siderúrgicas del país, al operar una extensa cadena industrial que va desde la extracción de minerales de fierro y carbón, hasta la manufactura de aceros. La empresa que dirige Luis Zamudio trabaja a un ritmo superior a los 4 millones de toneladas anuales de acero líquido, y cuenta con una plantilla laboral de 19,000 colaboradores, junto a sus firmas subsidiarias mineras. En 2014, AHMSA participó con 14% del mercado de acero a nivel nacional, 24% del mercado nacional para productos planos y 14% de las exportaciones mexicanas de productos terminados de acero. La compañía es dueña de sus principales fuentes de materias primas y producción de acero, así como de instalaciones de acabado y de una distribuidora de productos de dicho material, además de que mantiene participación en una empresa que transporta materia prima. En 2014 se produjo 4.42 millones de toneladas de acero líquido y 3.84 millones de toneladas de productos terminados de acero. Las ventas de exportación en ese año llegaron a las 596 mil toneladas, representando el 16% del volumen de ventas de productos de acero y el 15% de las ventas netas de productos de acero. “AHMSA evalúa el mercado nacional y de exportación, lo que le permite mantener cierta flexibilidad para acceder al mercado que ofrezca las condiciones más atractivas” resalta la empresa sobre la apertura de la oficina de ventas AHMSA International en San Antonio, Texas.
114
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
México se ha convertido en una importante plataforma de exportación regional o hacia de las exportaciones Estados Unidos, estrategias que manufactureras de la pueden ser complementarias industria automotriz; en respuesta a una producción la cuales crecieron 11.9% global que considera de manera en 2014 importante los costos unitarios. Sin embargo, el mercado interno también es un factor relevante. El país ocupa la posición 11 por tamaño de mercado en el reporte de Competitividad Global al Foro Económico Mundial 2015 (WEF, por su siglas en inglés) difundido en septiembre pasado, bajando un lugar respecto a 2014 cuando tenía el décimo lugar. En el índice global avanzó al puesto 57 respecto al 61 en 2014. Los factores más problemáticos para hacer negocios son: la corrupción, la ineficiente burocracia gubernamental, el robo y el crimen, y las tasas de impuestos. Lo preocupante es que se acentuó la percepción de la corrupción entre los CEO’s comparada con el reporte del año pasado y que la ineficiencia del gobierno haya saltado al segundo lugar. Entre 1999 y junio de 2015, la IED manufacturera se ha canalizado preferentemente al subsector de fabricación de equipo de transporte, con el 20.8; seguido de las industrias de las bebidas y el tabaco, que representa el 19.8%; industria química, con un 10.8%; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con el 9.8%; la industria alimentaria, con un 8.3%; industrias metálicas básicas con 5.7%; fabricación de equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctrico con el 5.4%, entre los más relevantes. Destaca, la industria de las bebidas y del tabaco, que como ya hemos señalado antes, grandes corporaciones trasnacionales han adquirido
El ímpetu
Participación del PIB manufacturero en el Nacional
(Porcentaje, 2008 =100) 19.50 19.00 18.50 18.00 17.50 17.00 16.50 16.00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e p
Fuente: INEGI.
manufactuRA
FOTO archivo
BASF, soluciones con sustentabilidad
« GEOVANNI LEÓN
Con poco más de 113 empleados a nivel mundial, operaciones industriales en 80 países y generando ventas aproximadas por 74 mil millones de euros en el 2014 a nivel global, BASF se consolida como una empresa que usa la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de la personas. La compañía tiene una historia de 150 años desde su fundación y 50 años de presencia en México, donde emplea a cerca de 1,500 colaboradores. Sus productos destacan en gran parte de las industrias y contribuyen a la generación de soluciones que van desde químicos, plásticos, acabados, protectores de cultivos agrícolas y temas de petróleo y gas natural. “Nuestra historia muestra que la química es un facilitador para nuevas ideas y soluciones. La innovación en el siglo XXI requerirá de nuevas estrategias y herramientas”, indica el presidente del Consejo de Administración de BASF, Kurt Bock. Para la compañía, las innovaciones desarrolladas por la química jugarán un papel clave en las áreas de medio ambiente y clima; alimentación y nutrición; y en la calidad de vida de la población. Estos puntos juegan un papel vital en su negocio. La sustentabilidad es un pilar BASF, tanto así que la firma obtuvo el noveno lugar entre las empresas globales que han logrado hacer de este tema una prioridad fundamental: “Creamos química para un futuro sustentable”, afirma. “Sustentabilidad es nuestro propósito en BASF, nuestro ADN", subrayó Michael Stumpp, presidente del BASF en México.
116
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
compañías mexicanas, por lo que a las más importantes empresas cerveceras, de 7 millones 888 mil le han seguido 379 personas laboraban empresas en las en la industria ramas refresquemanufacturera ras, bebidas alcohólicas, tequileras, etcétera, lo que contribuye a que sea el segundo subsector más relevante, sólo detrás del que incluye a la industria automotriz y de autopartes.
Alrededor
Empleo, remuneraciones y productividad en la industria manufactura En el 2014, la población ocupada de México, mayor de 14 años, fue de 49 millones 415 mil 412 en promedio según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), de las cuales 7 millones 888 mil 379 personas laboran en la industria manufacturera, cifra 2.3% mayor a la del año anterior, pero con una tendencia a crecer a menor tasa. Dicho porcentaje se mantuvo en 16.0% durante el primer semestre de 2015, reflejando la reactivación económica del sector y su perspectiva favorable. El número de trabajadores asegurados al IMSS de las industrias de la transformación en promedio en el año 2014 fue de 4 millones 469 mil 142 personas, un 3.6% más que el año previo. Los asegurados permanentes en estas sumaron 3 millones 855 mil 592, creciendo 3.9% respecto al 2013. Por ende, también en el sector formal se observó una tendencia positiva. Dos cuestiones sobresalen de la información anterior: 1) que las asegurados al IMSS representaron el 56.7% en 2014 de la población ocupada, que abarca a personas que laboran en el sector formal e informal, así como a empleadores y trabajadores por cuenta propia; y 2) que los asegurados en las industrias de transformación representaron el 26.3% del total de asegurados al IMSS ese año. Por lo que se puede concluir que la industria manufacturera es una de las que proporciona más empleos formales en el país. En los primeros siete meses del 2015, los trabajadores asegurados al IMSS en las industrias de la transformación promediaron 4 millones 655 mil 181, cifra 5.3 por ciento superior a la del mismo periodo de 2014; mientras que el número de los permanentes fue de 4 millones 011 mil 402 trabajadores, un 5.2% más elevado al del mismo periodo del año anterior. Estos datos respaldan la hipótesis de que el sector manu-
manufactuRA
Pilar Pérez Álvarez FOTO heptor arjona
Industrias Man, calidad para consolidar una marca
« TONANZI GRANADOS RODRÍGUEZ
Industrias Man Elexctrodomésticos, es una empresa mexicana que se caracteriza por su éxito, innovación y calidad en la fabricación y comercialización de electrodomésticos desde 1949. Los productos estrella de esta empresa son la línea de licuadoras y ventiladores, expresa Pilar Pérez Álvarez, directora general de la firma. En este sector, el reto más importante al que se enfrentaron este año para lograr sus expectativas fueron la apertura de nuevos mercados en el exterior y el trabajo de consolidación de la marca en México. Razón por la que reforzaron su calidad y una efectiva estrategia de posicionamiento ante el consumidor, que les permitió lograr sus objetivos. Además, como parte de la estrategia de crecimiento, en el transcurso de este año presentaron las nuevas líneas de planchas y ollas a presión y se hizo una nueva extensión de línea en licuadoras y ventiladores. Respecto a las exportaciones y el fortalecimiento de la línea en el exterior, seguirá siendo uno de los principales objetivos en el 2016. “Fortalecer el mercado de centro y Sudamérica y entrar en nuevos mercados de Europa y África son parte de las nuevas metas”, explica Pérez Álvarez. Hoy por hoy, México es su principal cliente al representar entre 50% y 60% de su Mercado. Para el 2016, Industrias Man Electrodomésticos prevé una pequeña contracción la cual espera suplir con más exportación. También tiene entre sus expectativas de crecimiento a nivel nacional y planes de presentar nuevos productos.
118
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
facturero continuará creciendo a un ritmo similar que en el pasado reciente. en la industria en Luego de que las remune- México en 2014 fue de raciones medias por día en la 2.77 dólares, frente a industria manufacturera en 19.58 dólares en Estados términos reales alcanzaron un Unidos, por hora máximo en 2008 en 395.361 pesos reales, a partir de la recesión que experimentó la economía mexicana ocasionó que al año siguiente comenzará una tendencia a la baja hasta 2011 cuando fueron de 390.009 pesos reales diarios. A partir de 2012, inician un proceso de recuperación creciendo en 2014 UN 0.5% a 393.391 pesos reales, pero todavía 0.5% por debajo del nivel que tenían seis años antes. El salario en la industria manufacturera (dólares por hora) en México en 2014 fue de 2.77 dólares, frente a 19.58 dólares en Estados Unidos, esto es siete veces más que en nuestro país. Incluso, por debajo al de Chile de 4.48 dólares. Esta situación ha hecho repensar si esta política salarial es la mejor para el desarrollo económico y si no está llevando al país a especializarse en procesos productivos con mano de obra no calificada y con bajo valor agregado local, como son los las fabricas ensambladoras, que buscan costos salariales bajos. El comparativo del costo unitario de la mano de obra en la industria manufacturera (índices 2008=100) entre Estados Unidos y México de los últimos seis años resulta interesante; mientras que en el vecino país del norte se dio un alza importante en 2009 y desde entonces una tendencia a la baja, en el nuestro país se manifestó un fuerte desplome en 2009, con un lento proceso de recuperación, no exento de altibajos. En Estados Unidos subió 2.9% en 2009 y salvo 2011, cuando aumentó 0.7%, los siguientes tres años continuó cayendo hasta ubicarse en 98.5, es decir, 1.6% por debajo del nivel de 2008. Por su parte, en México el índice de costo unitario cayó 12.5% en 2009 porque la depreciación del peso frente al dólar volvió significativamente más barata la fuerza de trabajo mexicana; aumentó 3.9% y 3.3% respectivamente en 2010 y 2011, pero cayó 4.3% en 2012 y subió 8.0 en 2013, sin embargo volvió a caer 1.3% en 2014, por lo que todavía se ubicó 4.2% por debajo del nivel de 2008. A lo largo de estos últimos años, el costo unitario de la mano de obra en la industria manufacturera se ha reducido y de manera más marcada en México. Al hacer un comparativo similar entre la productividad de la mano de obra en la industria manufacturera entre Estados Unidos y México (índices 2008=100) medida por hora-hombre
El salario
manufactuRA
Raúl Gallegos FOTO CORTESÍA
Talento, activo clave para el crecimiento « GEOVANNI LEÓN
Con una historia en México que se remonta 119 años y poco más de 10 mil 500 empleados en el país, General Electric (GE) destaca como una de las empresas globales más innovadoras en el desarrollo tecnológico aplicado a la vida cotidiana, al impulso médico y sector industrial. “Siempre hay espacio para seguir creciendo, modificar estrategias, reconocer los logros y seguir consolidando nuestra presencia en los diferentes países”, subraya Raúl Gallegos, CEO de GE en México. Con más de un siglo de presencia en el país, la compañía ha reforzado su estrategia para mantener el liderazgo con un activo que rodea todas sus actividades: el desarrollo de talento. Tal solo el General Electric Infrastructure Querétaro (GEIQ), por ejemplo, cuenta con 1,800 ingenieros y el plan es extender el número de colaboradores a 2,200 en el corto plazo. “Nuestras plantas de manufactura de salud han hecho un extraordinario trabajo y han sido reconocidas a nivel global como las mejores, por lo que siguen trayéndoles líneas de producción por su alto compromiso y calidad”, detalla Gallegos. Asimismo, General Electric ha identificado en el desarrollo de talento una necesidad crítica y no se ha quedado de brazos cruzados para responder a ello. Actualmente la empresa imparte siete programas de maestría y uno de doctorado; además ha invertido más de 8,000 horas en educación continua y da clases técnicas en el Centro de Ingeniería Avanzada, en conjunto con universidades.
120
mundoejecutivo.com.mx › 1000 EMPRESAS
trabajada que difunde INEGI, llama la atención que entre 2008 y 2014 en ambos países ha crecido significativamente. En Estados Unidos aumentó 12.0 por ciento en estos seis años, registrándose sólo una caída del 0.1% en 2009; en tanto que en México se incrementó 10.2%, pero la baja en 2009 fue del 1.0%. Como ya hemos comentado antes, el sector manufacturero es muy heterogéneo, por un lado existen industrias con una estructura de mercado con altos niveles de concentración y con elevadas barreras a la entrada (cemento, automotriz, cervecera, etcétera); mientras que otras funcionan con una estructura más cercana a la competencia perfecta y donde predominan pequeñas empresas. El desempeño de las industrias ha sido muy variado, destacando positivamente la automotriz; mientras que otras como la farmacéutica han enfrentado una profunda crisis desde hace varios años, que ha generado un complejo proceso de reconversión que implica el surgimiento de nuevas líneas de negocio que podrían marcar el inicio de una largamente esperada recuperación, como observaremos en los reportes respectivos. Incluso, dentro de las ramas industriales que han experimentado un comportamiento negativo, hay actividades económicas que han registrado un crecimiento favorable o se han abierto perspectivas de negocios rentables; en contra partida, con el surgimiento de nuevas tecnologías y de cambios en las condiciones del mercado, se pueden perder liderazgos como es caso en la producción de teléfonos móviles.
Importaciones Manufactureras (Variación porcentual anual) 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 -5.0 -10.0 -15.0 -20.0 -25.0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e p
Fuente: INEGI.