Manual

Manual de Usuario Sistema Informático colmedsoft

Cajero Bares __________________ __________________ Creado por: Juan Carlos Díaz Vigil Soporte Técnico

Revisado por: Lic. Christian Bertini Quiñonez Administrador

__________________ Aprobado por: Dr. Milton Dagoberto Brizuela Presidente 2018 - 2020 Febrero 2019 Versión 1.0

Contenido Objetivo:.............................................................. 1 Ingresando al sistema:................................................. 1 Página de Inicio – Login............................................... 1 Menú principal......................................................... 1 Cobros................................................................. 2 Venta de productos ................................................... 2 Crear y Guardar Mesa............................................... 2 Dividir Cuenta ....................................................... 6 Unir Cuentas ......................................................... 7 Apertura y Cierres Diario Para Facturar................................ 7 Apertura ............................................................. 7 Cierre ............................................................... 8 Reportes............................................................... 8 Total X .............................................................. 8 Total Z .............................................................. 8 Gran Total Z ......................................................... 9 Cinta de Auditoria Electrónica ....................................... 9 Z41 .................................................................. 9

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Objetivo: El propósito de este Manual es facilitar al usuario la operación de las diferentes pantallas de captura y consulta de la información que se administra en el Sistema Informático del Colegio Médico de El Salvador colmedsoft.

Ingresando al sistema: Dentro

de

su

Navegador

Mozilla

o

Chrome,

digite

la

siguiente

dirección electrónica:

192.168.1.78:8089/colmedsoft Inmediatamente después el sistema solicitará Usuario y Contraseña, datos que han sido proporcionados por el encargado de Soporte Técnico.

Página de Inicio – Login

Menú principal

Verificar que se ha logueado al bar correctamente

Cobros Venta de productos En esta opción se crearán las mesas/cuentas para la venta en los bares

Crear y Guardar Mesa Dar clic al botón Crear y guardar la mesa Dar clic en el botón Número de Mesa puede

Seleccionar el número

ser del 1 al 9999

de personas

“Guardar Mesa”

Por defecto seleccionara el mesero

que

se

ha

logueado.

Pero si es otro mesero el que cobrará la mesa puede hacer el cambio

dando

símbolo

+

clic

en

el

Nos mostrara la interfaz para poder agregar el detalle de la venta, el cual se debe tener mucho cuidado en seleccionar correctamente la categoría de donde está saliendo el producto

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El correlativo para el tiket el sistema lo genera automáticamente Si la venta se está realizando a un cliente digitar el nombre para buscar y seleccionarlo

Si la venta se está realizando a un socio digitar el código o nombre para buscar y seleccionarlo

Confirmar el tipo de venta, por defecto nos saldrá como venta Normal.

Venta Normal: La facturación de venta que surge del día

Venta Consumo: La facturación que se hace por la venta a asociaciones que se reúnen en

Venta Evento: La facturación

algún

bar

que se hace por medio de la

comprobante

contratación de Evento y que

final

y

solicitan

de

consumidor

el producto saldrá del Bar

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Seleccionar la categoría teniendo en cuenta de que bar/Cocina se descargara el producto Ejemplo:

Si el producto o receta saldrá del americano debemos seleccionar la categoría “BA” de esta manera tanto el producto terminado o Receta

serán

descargados

correctamente

al

efectuar

la

venta

indistintamente del bar donde se efectúe la venta Al tener agregados los productos/recetas y mandar la comanda a la cocina, podemos seleccionar si el cliente/socio comerá aquí o se llevará lo solicitado Clic al botón

y cambiara automáticamente a

Dar clic al botón Se enviará un detalle de los platos que en cocina deben prepararse, es importante aclarar que se imprimirán solo aquellas recetas que tenga activo el cheque “Se Prepara en Cocina” que lo configura el Jefe de Área Social al momento de crear la Receta, si en dado caso no se imprime el detalle de algún plato informarle al Jefe de Área Social para que verifique la receta

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Repetir el paso anterior para adicionar más productos/recetas a la cuenta del socio/cliente Cuando el socio solicite la cuenta dar clic al botón

Control + P para Imprimir el pretiket Si todo está correcto y el socio/cliente pide cancelar Seleccionar la Forma de Pago del socio/cliente, Solo puede ser EFECTIVO o TARJETA en ocasiones el socio podrá hacer uso de vales de cortesía que el departamento de Afiliación les proporcione. (NO SE PUEDE SELECCIONAR CUENTA POR COBRAR SIN PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DEL AREA SOCIAL O DEL ADMINISTRADOR)

Dar clic al botón

según la opción de pago

Importante digitar el valor recibido por el cliente cuando sea Efectivo para que se vea reflejado en el tiket y el cambio que se le dio al socio/cliente También podrá combinarse la forma de pago en una misma cuenta Dar clic al botón

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Dividir Cuenta Cuando se esté cargando toda la venta de una mesa en una sola cuenta, pero al momento que se va a cancelar deciden pagar por separado, el sistema tiene la opción para que el cajero divida la cuenta en las subcuentas por cada pago recibido.

Dar clic al botón

Seleccionar el número de personas que cancelaran puedes ser 2 o mas

Seleccionar

del

detalle

de

la

venta

original

el

o

los

productos/recetas que cancelara cada persona dando clic al botón

Confirmar la cantidad pues si hay más de uno puede dividirse también Al tener todos los productos seleccionados dar clic al botón

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En la cuenta original quedarán únicamente los productos que aún no se han facturado

Regresar a la cuenta y dar clic en el botón

Unir Cuentas Cuando se hayan creado dos mesas y se estén cargando por separado la venta y al momento de cancelar un socio/cliente decide cancelar en una sola cuenta, el sistema permitirá unir dos mesas y hacer una sola cuenta Dar clic al botón

Seleccionar la mesa a unir (Detallara las mesas disponibles) Dar clic al número de mesa El sistema adicionara el de talle de la venta que se encuentre en la mesa seleccionada Dar clic en el botón

Apertura y Cierres Diario Para Facturar Antes de iniciar a facturar las ventas en el día, es de suma importancia abrir el día.

Apertura

Dar clic al botón

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El sistema nos mostrará la siguiente pantalla

Cierre Al finalizar el día y ya no tener operaciones pendientes de procesar en el sistema, debe hacerse el cierre Dar clic en el botón

Reportes Total X

Seleccionar la fecha del reporte (si estamos en una fecha diferente a la del día que se quiere cuadrar Clic en el botón

Total Z

Seleccionar la fecha del reporte (si estamos en una fecha diferente a la del día que se quiere cuadrar Clic en el botón

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Gran Total Z

Seleccionar el mes Seleccionar el año Clic en el botón

Cinta de Auditoria Electrónica

Seleccionar fecha inicio Seleccionar fecha fin Clic en el botón

Z41

Seleccionar fecha del reporte Clic en el botón

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