2014
професійна версія
40
сторінок інфографіки та даних
інфографічний довідник
Агробізнес україни Щорічне видання Щорічне видання
Фінансовий спонсор:
ПРО ДОВІДНИК
ЗМІСТ ДОВІДНИКА Як читати цей довідник Стор. 6-9
Стор. 10-15
ЗЕМЛЯ
вРОЖАЙ
Природні умови
ГРУНТИ .... 6
КЛІМАТ .... 7
Зібрані площі .... 8
Виробництво .... 11
Виробництво та експорт .... 15
Стор. 34-42
РИНКИ
КОМПАНІЇ
Торгівля с/г продукцією
М’ЯСО ТА ЯЙЦЯ .... 32
цукор .... 30
Інфографіка допомагає зрозуміти позицію України на глобальних ринках продукції АПК та продовольства. Інфографіка дає змогу легко визначити головні тенденції та не загубитись у великих обсягах статистичних даних. Ми застосували кольорову та графічну індикацію для кожного виду с/г продукції. Наприклад, кукурудза завжди відображається жовтим кольором та значком .
гроші .... 12
Стор. 16-33
олійні .... 24
Чому інфографічний довідник?
Результати с/г діяльності
Урожайність .... 13
зернові .... 17
Мета цього довідника — показати могутній потенціал українського агросектору і ту важливу роль, яку вже відіграє сільське господарство в Україні.
Які дані використано
Агробізнес
молочна продукція .... 31
АГРОХОЛДИНГИ .... 35
ЕКСПОРТ продуктів ТВАРИН-
ЕЛЕВАТОРИ .... 38
ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ .... 39
ДЕРЖАВНА ПІДТРИКА АГРОБІЗНЕСУ .... 39
Умовні позначки:
В цьому довіднику використані дані:
зерновi
ячмiнь
олiйні та соняшникова олiя
соя
цукор
пшениця
кукурудза
соняшник
рiпак
молоко
●● Baker Tilly ●● Latifundist.com ●● Мінагрополітики ●● Держстат ●● FAO ●● EBRD ●● USDA
яйця
м’ясо та субпродукти
2
●● UN Stats ●● European Commission (EC) ●● AgroChart.com ●● Pigua.info ●● Headway Magazine ●● Fixygen.ua
Щоб показати позиції України на світових ринках, ми використали дані міжнародної організації Food and Agriculture Organization (далі у довіднику — FAO). В той же час інфографіка про результати вітчизняного врожаю базується на даних Державної служби статистики України (Держстат). Ці дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації своя методика підрахунків. Трохи олії До нашого довідника ми включили дані про виробництво та експорт соняшникової олії, як продукту харчової галузі, щоб продемонструвати економічні можливості експорту продукції переробки с/г сировини.
РОЛЬ АГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
$17
254
млрд.
70%
26,8%
17,4%
ТЕРИТОРІЇ
ЕКСПОРТУ
ВВП
Діяльність агросектору охоплює територію в 41,5 млн. га — це 70% від площі України.
FORBES 26
млрд. грн
Експорт продукції АПК склав $17 млрд. за 2013 рік.
українських агрокомпаній входять до відомого рейтингу FORBES
КОЖЕН 5-Й
Виробнитво продукції АПК склало $253,7 млрд. грн. за 2013 рік
IPO 13 26
в Україні працює в аграрному секторі
ІЗ
українських IPO здійснено aграрними компаніями
Місце України на світовому ринку продовольства
№1
№1
№7
№5
№8
№4
№10
№8
у світі за обсягом виробництва соняшника: 10,5 млн.т
у світі за обсягом експорту соняшникової олії: 3,3 млн. т
місце в світі за обсягом виробництва ячменю: 9,1млн.т
місце в світі за обсягом експорту ячменю: 2,3 млн.т
місце в світі за обсягом виробництва кукурудзи: 22,8 млн.т
в світі за обсягом експорту кукурудзи: 16,7 млн.т
в світі за обсягом виробництва пшениці: 22,3 млн.т
в світі за обсягом експорту пшениці: 7,8 млн.т
3
ДИВОВИЖНІ ФАКТИ
Що демонструють масштабність українського агробізнесу
Щоб вмістити весь урожай кукурудзи, знадобиться 43 Олімпійських стадіони. Урожай 2013 може поміститися у потяг довжиною як відстань до Бразилії. Щоб помістити весь урожай зернових та зернобобових, отриманий у 2013 році (62,3 млн. т), у потяг з вагонів для перевезення зерна, знадобиться 923,5 тисяч вагонів, а довжина такого потягу складатиме 11 681 км. Це приблизно як відстань від Києва до Ріо-де-Жанейро.
Щоб кукурудзою заповнити чашу Олімпійського стадіону у Києві, знадобиться вся кукурудза, зібрана у Миколаївській області (0,72 млн. т). А щоб розмістити весь український урожай кукурудзи 2013 року, знадобилося б 43 стадіони.
Соняшниковою олією можна було б заповнити 1560 олімпійських басейнів.
Україна вирощує майже стільки ж пшениці, скільки всі країни Африки.
Україна є другою країною у світі за часткою орних земель від території країни.
Урожай пшениці в Україні склав 22,3 млн. т. Всі країни Африки за рік вирощують близько 25 млн. т (дані по країнам Африки за 2012 рік).
В Україні орні землі займають 56% території країни. Це другий показник у світі. Більша частка орних земель у співвідношенні до всієї території країни лише у Данії — там обробляють 58,9% від усієї території.
4
Якби розлити 3,9 млн. т олії, яку було вироблено у 2013 році, в олімпійські басейни, то можна було б заповнити 1 560 водних арен. Цікаво, що в Україні споживається лише 1/7 виробленої олії, вся інша — експортується.
Україна є найбільшою країною Європи за площею орних земель на 1 особу. Обсяг орних земель в розрахунку на одну особу в Україні складає 7 189 га — це найбільший показник серед країн Європи. За цим показником у світі Україна знаходиться на 6-му місці, після Австралії, Казахстану, Канади, Аргентини та Росії.
Світовий ринок
ЗЕРНОВІ
Найбільші країни-виробники зернових культур у світі Агробізнес України 2014
ЗЕМЛЯ Грунти
Клімат
5
Зібрані площі
земля
грунти
Чорноземи України Чорноземи України Чорноземи у світі
Запаси чорнозему — передумови росту агробізнесу
Площа чорноземів Площа запасів українського чорнозему дорівнює площі Великобританії
Особливо цінні грунти (% від загальної площі сільськогосподарських угідь) 10,1 — 20,0 20,1 — 30,0 30,1 — 45,0 45,1 — 50,0
6
Дані: «Грунтова карта Української РСР», 1977 р.
земля
клімат
Кліматичні зони та родючість грунтів Агрокліматичне районування
Зони зимостійкості
(середні річні мінімуми температури °С)
Волога, помірно тепла зона Недостатньо волога тепла зона
Підзона достатнього зволоження грунту
Посушлива, дуже тепла зона
-28.9 до -26.2
-20.5 до -17.8
-26.1 до -23.4 -23.3 до -20.6
-17.7 до -15.0
Карпатський район вертикальної кліматичної поясності
Донецький недостатньо вологий, дуже теплий район
Закарпатський вологий теплий район з м’якою зимою
Передгірний Кримський посушливий, дуже теплий район з м’якою зимою Кримський район вертикальної кліматичної поясності
Прикарпатський вологий теплий район Дуже посушлива помірно спекотна зона з теплою зимою
-15.0 до -12.3
Хуртовини
Родючість грунтів
(кількість днів із хуртовинами на рік)
Суховії
(кількість днів із суховіями на рік) 1—5
>20 15 — 20 10 — 15
<5 Висока Вище середнього Середня
5 — 10 <1
10 — 15 15 — 20 >20
Нижче середнього Гірські райони
Низька 5 — 10
7
Дані: USDA, «Атлас сільського господарства Української РСР», 1958 р.
земля
ЗІБРАНІ ПЛОЩІ
Структура українських посівних земель Динаміка зміни частки с\г культур в структурі посівів 100%
2 410,5 Сіножаті
80%
5 459,6 Пасовища
Кормові культури Соняшник
60%
Інші зернові та зернобобові Кукурудза та зерно
40%
1 147,8 Інші с/г угіддя
Овочебаштанні культури Картопля Інші технічні культури Цукрові буряки Соя
Ячмінь
20%
Пшениця 0% 1990
1995
2000
ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
32 518,4 Рілля
млн. га
2010
2013
П'ять найбільших компаній-латифундистів у світі Земельний банк, млн.га
Інші угіддя
73%
дані за 2013 рік
2005
18818,6 Землі не с/г призначення
5/BEIDAHUANG GROUP 5,6
Структура сільськогосподарських угідь України 16%
4/TERRA FIRMA
670 UKRLANDFARMING
422 КЕРНЕЛ
400 NCH
295
280 320 МХП
5,8 7,2
2/AACO (AUSTRALIAN AGRICULTURAL COMPANY)
грудень -12
грудень -13 400
369
10,7 3/NAPCO (THE NORTH AUSTRALIAN PASTORAL)
Фермеські господарства
532
1/S. KIDMAN & CO
Топ-100 латифундистів
11%
Топ-10 латифундистів України, тис. га
5,4
298
260 261
МРІЯ
УАІ
8
245 245 АСТАРТА
197 HARVEAST
220
151
209
АГРОТОН
Дані: Держстат, Latifundist.com
150
150
SINTAL
земля
ЗІБРАНІ ПЛОЩІ
Що сіють та вирощують в різних областях України СУМСЬКА ВОЛИНСЬКА
пшениця жито ячмінь кукурудза соняшник ріпак соя цукровий буряк картопля овочі плоди/ягоди
1105,5 527,6
РІВНЕНСЬКА
ЖИТОМИРСЬКА
КИЇВСЬКА 1160,7
818,2
540,2
ХАРКІВСЬКА
1758,5
1162,5
ЧЕРНІГІВСЬКА 621 1137,8
ЛЬВІВСЬКА
1203
ТЕРНОПІЛЬСЬКА 192,6
ЛУГАНСЬКА
1720
797,7
1030,3
ПОЛТАВСЬКА
ХМЕЛЬНИЦЬКА
363,7 307
ЗАКАРПАТСЬКА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
1940,2
ЧЕРКАСЬКА
1621,9
1672,7
ЧЕРНІВЕЦЬКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
1431,8
ВІННИЦЬКА КІРОВОГРАДСЬКА
Посівні площі основних сільськогосподарських культур, млн.га
1852,5
1625,7 1565,1 1416,9
30
ОДЕСЬКА
Кормові культури Овочі відкритого грунту
25
МИКОЛАЇВСЬКА ХЕРСОНСЬКА
Картопля 20
Соняшник
754,6
Цукрові буряки
15
Зернові та зернобобові культури
10
Посівна площа соняшника
Площа Боснія і Герцоговина
2013
Посівна площа пшениці
АР КРИМ
ЗАПОРІЗЬКА
У 2013 році розмір посівних площ кукурудзи був приблизно на рівні з площею соняшника (найпоширеніші культури в Україні після пшениці). Четвертою культурою за розміром посівних площ був ячмінь.
5
1990
ДОНЕЦЬКА
Площа Литви
9
Дані: Держстат
земля
ЗІБРАНІ ПЛОЩІ
Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014
ВРОЖАЙ Виробництво Урожайність
Доходи Виробництво та експорт
10
врожай
Виробництво
Результати урожаю за видами сільськогосподарської продукції, млн. т
11,0 Соняшник
Урожай 2013 року став рекордним для зернових культур.
10,7 Цукрові буряки
2,8 Соя 2,4 Ріпак 30,9 Кукурудза
9,9 Овочі (інші)
ні
ку
ль
ту
ри
2 3 6 5 ,9 ,1
Україна, яку завжди називали «хлібним кошиком Європи», сьогодні стає більше кукурудзяною країною.
22,3 Картопля
11,5 Молоко і молочні продукти
Те
хн
іч
2,3 Плоди та ягоди 0,6 Виноград
22,3 Пшениця 1,2 Яйця
О
во
чі
іф
ру
кт
и
1,2 М`ясо та субпродукти
Промислове виробництво молочної продукції
3,9 Соняшникова олія
7,6 Ячмінь
Зе
рн
ов
іт а
зе рн об
об ов і
6 2 ,3
1,5 Інші
11
Дані: Держстат, Мінагрополітики
врожай
Гроші
Валове виробництво сільськогосподарської продукції в перерахунку на долари США, $ млн.
4 686,8 Кукурудза
3 605,5 Соняшникова олія
4 127,7 Соняшник
1 568,9 Яйця
1 369,0 Ячмінь
12
3 813,4 Пшениця
1 202,9 Соя
904,8 Ріпак
Дані: підрахунки Baker Tilly, основані на даних Держстату та курсу НБУ у 2013 році
врожай
урожай в регіонах
Виробництво продукції рослинництва в областях України, тис. т Виробництво зернових і зернобобових в Україні сконцентроване у центральних і східних областях. ВОЛИНСЬКА
РІВНЕНСЬКА ХМЕЛЬНИЦЬКА
ЛЬВІВСЬКА
Цукровий буряк переважно виробляється у Західній Україні, а також деяких центральних областях.
КИЇВСЬКА ЧЕРНІГІВСЬКА
СУМСЬКА
ЖИТОМИРСЬКА
ЧЕРКАСЬКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА
ПОЛТАВСЬКА
ХАРКІВСЬКА ЛУГАНСЬКА
ВІННИЦЬКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА
КІРОВОГРАДСЬКА
ЗАКАРПАТСЬКА
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА
Зернові та зернобобові Цукровий буряк Соняшик Картопля Овочі (інші)
6000
ДОНЕЦЬКА
ОДЕСЬКА
ХЕРСОНСЬКА
ЗАПОРІЗЬКА МИКОЛАЇВСЬКА
4000 2000
1000
АР КРИМ
500
13
Основний об’єм соняшника виробляють на території південносхідного регіону України. Виробництво картоплі поширене в західних і північних областях, а виробництво інших овочів більш менш рівномірно представлене по всій території України Дані: Держстат
161,0 159,7
2013
Виноград
Плоди та ягоди
Картопля
17,1 20,5 Соя
Овочі
16,5 21,7 Соняшник
8,6 7,3
22,0 23,6
89,9 103,8
2012
67,2 85,8
199,2 200
За останні 20 років урожайність кукурудзи виросла більш ніж на 50%.
60
Льон-довгунець (волокно)
Центнерів з 1 га зібраної площі
Ріпак
Цукрові буряки (фабричні)
8,7 10,6 Гречка
20,9 19,4 Овес
10,3 13,1
22,7 22,8 Жито
Просо
21,1 23,4 Ячмінь
28,0 33,9 Пшениця
Рис
Кукурудза
Динаміка урожайності основних с/г культур 1990-2013 рр.
410,8 397,4
УРОЖАЙНІСТЬ
62,1 60,0
47,9
64,0
врожай
50
40
КУКУРУДЗА
Врожаї пшениці і ячменю не показують чіткої динаміки зростання з 1990 р. Урожайність олійних культур (ріпак, соняшник, соя) має висхідний тренд останні 5 років.
ПШЕНИЦЯ 30
20
ЯЧМІНЬ
Загалом, урожайність основних с/г культур суттєво коливається з року в рік, оскільки дуже залежить від погодних умов.
10
СОЯ СОНЯШНИК РІПАК 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 14
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0 Дані: Держстат, USDA
Яка частка с/г продукції йде на експорт та які доходи це приносить 3833,3
Виробництво та експорт
3281,3
врожай
49,0
575,7
73,6 348,0 489,8 1197,2 742,3
1891,5
ЕКСПОРТ, ТИС. Т
ВИРОБНИЦТВО, ТИС. Т
Дохід від експорту, $ млн.
1 176,9 37,5 1 186,2 175,6 2 092,0 121,7 2 353,0 2 346,7 2 774,3 1 492,5 3 856,2 3 209,4
Яйця Молоко і молочні продукти М`ясо та субпродукти
7 561,6
11 037,4 70,2
Ріпак Соя
2 339,5
22 279,3
Соняшникова олія
7 762,3
Ячмінь
Соняшник
30 949,6 16 729,5
Виробництво та експорт зернових є найбільшою складовою агробізнесу в Україні. Проте доходи від експорту соняшникової олії вказуть на те, що експорт продукції переробки більш вигідний, ніж експорт сировини.
Пшениця
Кукурудза
15
Дані: Держстат, Мінагрополітики, USDA, AgroChart, підрахунки Baker Tilly
земля
ЗІБРАНІ ПЛОЩІ
Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014
РИНКИ Світовий ринок ЗЕРНОВІ
олійні
УКРАЇНСЬКИЙ РИНОК Цукор
Молочна продукція
16
М’ясо та яйця
Світовий ринок
ЗЕРНОВІ
Найбільші країни-виробники зернових культур у світі
,0
%
Ки
19
та й
Топ-10 країн-виробників зернових
Ін
7
3
і
21
6
,0%
ш
8
2
1 4
ія
15,6
я нді
% ,0
3,
51
10,6
-28
ЄС
%І
19
5% 43 42,27 ,3 45 0 45,35 46,05 ,4 6
,9 51 4 46 ,58 , 47 61 44 ,56 ,9 7
42
45 38 ,14 ,4 55 4 45 ,91 ,3 62 9 ,2 9
71 , 75 14 ,5 89 8 , 96 57 89 ,62 ,0 1
5894, ,6 20 1 90 67 ,0 ,0 0 88 6 ,4 3 49 45 ,73 , 48 97 , 51 21 ,6 66 3 ,2 4
43
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2 2899, 1 44 29 ,67 28 0,1 1, 7 30 86 3, 20 60 3, 22 66 0 23 ,15 4 24 ,43 230,0 9, 6 35
42 1,4 43 7 5,9 45 5 7,4 47 0 6, 48 22 8,3 3 41 39 6,2 3 7 5 35 84 ,89 4, ,01 01
ША
12,
Скільки зернових виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т
%С
Структура виробництва зернових у світі 2012-2013
Бр
9
ил
нтина 2,1% Арге незія Індо % 0 , 2 на краї У 2,0% да ана К 3,0% сія Ро % 4,3
аз
10
5
КИТАЙ
США
ЄС-28
ІНДІЯ
БРАЗИЛІЯ
РОСІЯ
КАНАДА
УКРАЇНА
АРГЕНТИНА
ІНДОНЕЗІЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
Дані: FAO
Світовий ринок
Як зростало виробництво зернових культур у світі за останні 50 років
ЗЕРНОВІ
0,6% 0,7% 0,9% 1,3% 2,5% 5,7%
3000
Зернові суміші Жито Овес Просо Сорго Ячмінь
За останні 50 років виробництво зернових у світі виросло більш ніж в 2,5 рази.
Структура виробництва зернових культур у світі, 2012-2013 (попередні дані) Інші зенрові Зернова суміш Жито Просо Овес
Динаміка зміни структури світового виробництва зернових, 1961-2012 рр., млн. т
38,3% Кукурудза 20,8% Рис (обрушений)
Найпоширенішою зерновою культурою у світі є кукурудза (понад 38% від загального виробництва зернових). Її популярність в останні роки зростає.
Сорго Ячмінь
2500
2000
РИС (НЕОБРУШЕНИЙ) 29,0% Пшениця
1500
За кукурудзою йдуть пшениця (29%) і рис (21%). На всі інші зернові культури сукупно припадає 12% від загального виробництва у світі.
КУКУРУДЗА
1000
18
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
ПШЕНИЦЯ
Дані: FAO, USDA, AgroChart.com
Топ-10 країн-виробників пшениці
5
6 9
10
4 3
7
1 2
8
Динаміка виробництва, млн.т 2011-2012 2012-2013
ан
ст
ада
кі
5,9% Росія
3
%
КИТАЙ
ІНДІЯ
США
ФРАНЦІЯ
РОСІЯ
КАНАДА
ПАКИСТАН
АВСТРАЛІЯ
НІМЕЧЧИНА
УКРАЇНА
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
Дані: FAO
6 5, ,7 6
8
28 33 ,0 ,5
70 3, 3 3, 1
15 ,
22 ,3
22 ,8 22 ,4
1 12 3,9 ,8 2 17 1,5 ,6
22 9 ,5
29 ,
8, 9 8, 7 28 26 ,1 ,9
25 ,0 23 ,3
5 29 28 ,6 ,6
8, 6 9,
3 27 ,2
17 22, ,7 7
5, 4 5, 3
25 ,
36 ,0 37 ,9
37 ,7
56 ,2
21 2 ,3 4, 8
,1 73 ,
,5 ,6 71 66
61 , ,5 19 ,8
29
29
, 319 ,
,4 31 ,2
8
18
48 49,4 ,9
54 ,4
24 24 ,3 ,3
7
29
,1 29 ,9
86
4,3
,9
Урожайність, ц/га 2011-2012 2012-2013
% 9,7 А СШ
,9
Па
12
11
7,
4
0
Посівні площі, млн.га 2011-2012 2012-2013
2012-2013
Кан
Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн- виробників, млн. т
14,9% Індія
Структура виробництва пшениці у світі
на Украї 2,5% на чи ч ме Ні я % лі 3,5 а р ст в А % 5 3,
6,0% ія Франц
Таким чином, Україна має значний потенціал для нарощування обсягів виробництва пшениці за умови збільшення врожайності з гектару.
% ,0 27нші І
При цьому посівних площ в Україні більше, ніж у Франції та Німеччині (4-те і 9-те місце відповідно), але урожайність із гектару в 2,5 рази нижча.
% ,0 ай 9 1 ит К
7%
Україна займає 10 місце у світі за обсягами виробництва пшениці.
Найбільші країни-виробники пшениці
3,
Пшениця
94
ЗЕРНОВІ
1,
Світовий ринок
Світовий ринок
зернові
Кукурудза
Найбільші країни-виробники кукурудзи Україна посідає 8-ме місце у світі за обсягом виробництва кукурудзи із часткою на рівні 2,3% від світового виробництва.
Топ-10 країн-виробників кукурудзи ,2% 18 Ін ші
10
8
94
1
1,4%
,3%
Кан
30
ад Фран а ція 2,3% Ук раїна 1,7%
2 6
7
А
дія
2,5% Ін
5
Структура виробництва кукурудзи у світіі 2012-2013
ина
3,0% ент Арг
% Б раз ілія 9,0
0 4, 31 3,
8
Посівні площі, млн.га 2011/12 2012/13
27
,6
Урожайність, ц/га 2011/12 2012/13
2
3
4
9 9, 2
8
6,
4
6,
6
7
20
8 4,
8
ФРАНЦІЯ
КАНАДА
9
1, 3 1, 4
5 4, 4
9
УКРАЇНА
3,
8
20 ,
22 ,
1 6, 9
3, 1 3, 1
МЕКСИКА
6,
18 ,7 21 ,6
8, 8 8, 9 2, 5 2, 5
8
,3
22
21 ,
ІНДІЯ
1, 5 1, 6
8 5,
5
0
6
4,
АРГЕНТИНА
11 ,4 13 ,1
ЄС-28
15 ,7 15 ,1
БРАЗІЛІЯ
3,
,0 27 ,0
21
КИТАЙ
8,
5 7, 1 6, 1 9, 7
9,
5,
68 ,1 58 ,9
15 ,2 2 15 ,8 4, 8
0 73 ,
5, 8 5, 9
81 ,5
7,
7
9,
9,
2
10 , 2 2
33
,5 35 ,
0
,8 20 5
19 2
4 ,0 35 ,
,7%
22
34
тай
Динаміка виробництва, млн.т 2011/12 2012/13
За врожайністю з гектара Україна знаходиться на рівні з Бразилією. За цим показником ми значно відстаємо від США, Франції і Канади, але випереджаємо Індію та Мексику.
Ки
5% 8 6, С-2 Є
Скільки пшениці виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т
1
У списку найбільших виробників кукурудзи Україна знаходиться поряд із Мексикою та Індією.
2,4% Мексика
3
США
СШ
10
Дані: FAO
Світовий ринок
Зернові
Найбільші країни-виробники ячменю
Ячмінь
5
4% 27, і Інш
Топ-10 країн-виробників ячменю
2
9 4 3 1 8
Україна є восьмим найбільшим виробником ячменю у світі з часткою 4% від загального виробництва.
3,1
%
7 10
3,1%
Ту
ре
чч
Вел
ико
а
бри
3,3% І
тан
спанія
6
ин
Виробництво ячменю в Україні співставне за обсягами з такими країнами, як Австралія і Канада.
ія 30,6% ЄС-28
3,9% Україна
алія
2011-2012 2012-2013 Посівні площі, млн.га
6,3% Фран ці
54
51
6, 2
6, 7
2011-2012 2012-2013
1
РОСІЯ 2
1 3,
9
3
4
6
7
21
3, 2 3, 3 1, 2, 7 2
2 2,
8
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 9
5
Хоч посівних площ ячменю в Україні вдвічі більшіе, ніж у Франції та Німеччині (3те і 4-те місце відповідно), але врожайність у цих країнах втричі вища, ніж в Україні.
5,
5 1, 0 1, 0
5
5,
5,
6,
ІСПАНІЯ
7,
0
2, 7 2, 7
8,
9
3
1
УКРАЇНА
6,
9,
5
2 8,
7,
4 2, 2,
АВСТРАЛІЯ
0
3, 7 3, 6 2, 2, 2 1
5
8,
9 7,
КАНАДА
0
8
,4
НІМЕЧЧИНА
3 3, ,7 3 2 2, ,5 1
2,
ФРАНЦІЯ
1, 6 1, 7
8,
1, 6 1, 7
ЄС-28
10
7
11
8,
8
1,
8
,3
2, 2
,0
14
16
,9
3,
3
4, 3 4, 4
7, 7 7, 6
5, 5
5,
7
5 5, ,7 5
12 , 12 0 ,5
Урожайність, ц/га
7,8% Росія
,9
,8
2011-2012 2012-2013
я
5% да 4, ана К
Динаміка виробництва, млн.т
Структура виробництва ячменю у світі 2012-2013 на
4,2
5 Ні ,8% ме чч и
%
Скільки ячменю виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т
тр Авс
ТУРЕЧЧИНА 10
Дані: FAO
Світовий ринок
зернові
Країни, які найбільше експортують та найбільше споживають зернових культур
ЕКСПОРТ/ІМПОРТ ЗЕРНОВИХ
ІМПОРТЕРИ
ЕКСПОРТЕРИ США 63,52
ЯПОНІЯ
14,40
КУКУРУДЗА
24,19
24,56
6,20
33,20
2 1,3 9 6 0,
0,1
1,9 4
9
3, 74
0
2,2
АРГЕНТИНА
16,12
17,86
36,23
ЄГИПЕТ
0,12 0,02
11,52
17 0,
0,6
4
6
2,7
Україна є четвертим найбільшим експортером зернових у світі.
8,72
26,62
КОРЕЯ
4,68
1,19
БРАЗИЛІЯ
14,13
0,06
2
0,6
0,03
28,77
0,92
0,0
5,2
1
1
ЯЧМІНЬ
16,73
3,6
9
6
7,7
УКРАЇНА
4
0,0
2,53
2,34
27,10
0,03
КИТАЙ
2,34
0,2
4
13,94
19,78
7
1,7
7
0,1 1,27
2,2
5
0,01
1,82
8,32
РИС
1,22
0,01
САУДІВСЬКА АРАВІЯ* 13,71
9 3,1
24,64
6,
1
74
0,1
Понад 60% українського експорту зернових складає кукурудза, 30% — пшениця.
КАНАДА
91
1,
Експорт зернових з України перевищує обсяги експорту з таких великих за площею країн, як Канада і Австралія.
18,26
2
1,8
ПШЕНИЦЯ
3,45
18,01
АВСТРАЛІЯ 24,57
0,47
2
5,1
,47
0
ІНШІ ЗЕРНОВІ
0,86
22
ІНДОНЕЗІЯ 0,03
Дані: USDA, AgroChart, UN Stats
10,43
ЗЕРНОВі
Український експорт та імпорт
Напрямки експорту зернових та отримані доходи 11,3 % Н ІБУЛ ОН
Світовий ринок
49,6 тис. т $255,1 млн.
ІМПОРТ В УКРАЇНУ
$1,9 млн. 1,8 тис. т
10,1 тис. т
%
9,7
ГП
8% Луї Дрейфус Україна
ТОП-10 експортерів зерна з України
Інші 40,8%
доходи від експорту
7,9
%К
5% ,7% Бунге 3
,9%
на 2
рт
Сєр
спо
рг
не
л
іл
л
3,7
обсяги експорту до країн світу
233
,4 54 24
5,1
Інші
148
13
88 ,0 6,7
104
,5
457,7
,6
Йорданiя Iзраїль Сирія Iран Кувейт Iран Лівія Єгипет Саудiвська Саудiвська Єгипет Аравiя Аравiя
Корея (Південна)
Японiя
Головними імпортерами української кукурудзи є Іспанія, Єгипет, Іран, Японія, Корея, а ячменю — Саудівська Аравія.
Таїланд
4 млн. т
ВСЬОГО
Кенiя
26 831,3 млн. т
1 млн. т 100 тис. т
48
,2
Інші
12
14
1308
505,9
,0
61
,5
23
,9
,8 595 1955,4
0
5,
275
24
38
3
Iспанiя Iспанiя
79
9,4
,4
2 86
Інші
Аг
ро
тре
йд
Ек
Кукурудза
Ка
ер
айз
Ячмiнь
%Р
$3 833,3 МЛН.
4,5
$575,7 МЛН.
фер 3,9% Топ
2,3
%
$1 891,5 МЛН. Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
У
ЗК
$3,8 млн.
$6 300,5 млн. ПАР
23
На 10 найбільших експортерів зерна з України припадає 60% загального обсягу експорту.
Дані: Держстат, USDA, AgroChart
ОЛІЙНІ
Найбільші країни-виробники олійних культур у світі
,8% 13
Топ-10 країн-виробників олійних культур
і
Інш
6%
7 1
%
%
8
А
2,3
2,3
9 6
Ро
Ін
до
не
зія
4,0% Кана да
10
2 4
Браз
ЄС-28 5,8%
17,9
%
ді
%А рген тин а
Ін
ай
57 44 54 ,88 ,7 ,23 8 53 ,6 6 32 57 ,9 ,7 8 35 3 ,6 36 5 , 36 33 ,7 37 9 ,6 1 29 29 ,92 , 29 33 27 ,44 ,6 8 31 ,5 16 6 ,5 8 17 ,3 18 0 , 19 93 ,0 4 23 ,2 10 7 ,5 11 2 ,5 14 5 12 ,20 ,6 1 17 ,6 2 8, 0 7, 3 24 12 10 ,43 ,8 13 7 ,5 8
57 , 58 84 ,0 59 6 , 59 60 , 58 88 ,5 9
71
,4
84
6%
11,3
12,
,7 6 90 ,9 4
% 7,8
За останні 5 років виробництво олійних культур в Україні виросло на 67% — до 18 млн. т.
Кит
2 7 70 9 ,2 ,04 4
илія
Структура виробництва олійних культур у світі 2012-2013 я
Скільки олійних культур виробляють Топ-10 країн-виробників, млн. т ,9 0 1 92 00 ,3 , 93 35 8 ,1 5 97 ,3 2
За показником обсягу виробництва олійних Україна знаходиться на рівні з Росією, Індонезією і Канадою.
%У кра їна
3
98
, 19
СШ
сія
2,7
5
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Україна є одним із десяти найбільших виробників олійних культур у світі з часткою 2,7% від світового виробництва.
9, 4 9, 4 57 10 , 10 18 ,8 11 0 ,5 1
Світовий ринок
США
БРАЗИЛІЯ
КИТАЙ
АРГЕНТИНА
ІНДІЯ
ЄС-28
КАНАДА
УКРАЇНА
РОСІЯ
ІНДОНЕЗІЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
24
Дані: FAO
Як зростало виробництво олійних культур у світі за останні 50 років 3,1% Пальмові ядра
Динаміка зміни структури світового виробництва олійних культур протягом 19612012 рр., млн. т
9,8% Бавовна (насіння)
Структура виробництва олійних культур у світі, 2012/13 (попередні дані)
300
Соєві боби
13,3% Ріпак
200
Пальмові ядра Оливки Арахіс
25
Дані: FAO, USDA, AgroChart.com
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
Бавовняне насіння 1963
Іншими поширеними в світі олійними культурами є ріпак, бавовна, арахіс і соняшник.
Соняшникове насіння
56,5% Соя
400
1962
Понад 56% всього обсягу виробництва олійних займає соя. Її популярність в останні десятиріччя значно зросла.
8,5% Арахіс 7,7% Соняшник
1961
За останні 50 років світове виробництво олійних культур збільшилося у 5 разів.
1,2% Копра
1976
ОЛІЙНІ
1975
Світовий ринок
Світовий ринок
ОЛІЙНІ
Найбільші країни-виробники соняшника
Соняшник
Україна є світовим лідером із виробництва соняшника з часткою понад 27% від світового виробництва.
Топ-10 країн-виробників соняшника 4% 11,
6
1%
2,
4%
1 8
4 10
3,4
%
9
Бі
і
5
7
Інш
2,
2
%
Ін
ді
рм
а кр
а
Тур
У
ечч
3,8%
їна
я
,2 27
ин
а
США
3
3,9% Угорщина нція
Фра 4,8%
Скільки соняшника виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т
Структура виробництва соняшника у світіі 2012-2013 ай
ген
,5
2011-2012
,1%
2012-2013 Посівні площі, млн.га
8,
0
9,4
9,
%
0
9,
6
Ар
10
Динаміка виробництва, млн.т
24
тин
а
7,
сія
Ро
3%
т Ки
2011-2012 2012-2013
1
1,
8 0, 9
7
УКРАЇНА
РОСІЯ
АРГЕНТИНА
КИТАЙ
ФРАНЦІЯ
УГОРЩИНА
США
ТУРЕЧЧИНА
БІРМА
ІНДІЯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
26
Дані: FAO
0, 7 0, 8
0,
0,
6
0,
0, 9 0, 9
8 0, 9 0, 9
0,
0,
0,
0,
0,
6
5
8
1,
9 0,
6 0,
8
1
3 1,
0,
9
3
1,
1,
4
6 1,
0, 6 0, 6
0,
0, 7 0, 7
9 1, 0
1, 8 1, 6
1,
9
4
2,
2,
3
6 1, 7
1, 9 1, 9
2,
9 1, 8
1,
1
3 3,
3, 3
1,
3
2,
3 2,
6,
5
1,
4
2,
5 2,
2,
5
7, 1
8 6, 0
5,
8 1, 1,
2011-2012 2012-2013
6
2
Урожайність, ц/га
Світовий ринок
ОЛІЙНІ
Найбільші країни-виробники сої у світі
СОя
ді
10 1
4,9
%
4
5
9
Ін
р Па
3%
7
1,9%
% 3,1
4,
3,0% Інші на Украї 0,9% олівія Б 1,0% Уругвай 1,4% ада ай Кан аг в
Топ-10 країн-виробників сої
Україна входить до Топ-10 світових виробників сої з 1% ринку.
я
США, Бразилія та Аргентина є найбільшими виробниками цієї культури, займаючи сукупно 80% світового ринку.
,7%
А
СШ
30
Ки
тай
2
6 38
а
тин
4%
18,
ен Арг
Структура виробництва сої у світіі 2012-2013
Скільки сої виробляють Топ-10 країнвиробників, млн. т
,0 82
% 0,5 ія 3
84 82 ,2 ,6
зил
Бра
Виробництво, млн.т 2011-2012
Посівні площі, млн.га
49 ,3
2012-2013
1 1
2
3
КИТАЙ 4
8
2,
1, 2,0 7
1 2,
2,
4
2, 3,8 0 2,
5 2,
2,
8
ІНДІЯ
ПАРАГВАЙ
5
6 27
КАНАДА 7
8
2, 3 2, 4 1, 1,1 4
3 2, 7 1, 1, 1 1
2,
7 3, 7 1, 1, 1 3
3, 3,0 0
8,
4, 0
3
1,
4
10 1, 10,3 1,1 ,8 1
5
11 ,
11 ,
0
1 1,,8 8 14 ,5 13 ,1 7, 7, 9 2
США
3 5, 1 1, 1,6 7
2011-2012 2012-2013
4,
,1
Урожайність, ц/га
17 2, 1,6 5 9 2, ,4 3
АРГЕНТИНА
40
БРАЗИЛІЯ
7 3, 2,
25 , 207 0
,7
2011-2012
2 2, ,8 7
29 30,9 ,8
66
,5
2012-2013
УРУГВАЙ
БОЛІВІЯ
УКРАЇНА
8
9
10
Дані: FAO
Світовий ринок
ОЛІЙНІ
Країни, що найбільше експортують та найбільше споживають олійних культур
ЕКСПОРТ-ІМПОРТ
За експортом олійних культур Україна посідає шосте місце у світі.
ІМПОРТЕРИ
ЕКСПОРТЕРИ БРАЗИЛІЯ
42,9
42,79
КИТАЙ
58,38
62,30
3
99
8
0,0
2,9
0,
СОЯ 39,18
3,62
США
40,1
НІМЕЧЧИНА
4,59
0,13
9,08
0,8
0
7
0,8
9
3,2
2,7
6
0,7
3
КАНАДА
11,0
РІПАК
2,5
4
1,81
0,22 0,19
6,8
5,26
0,04
6,16
АРГЕНТИНА
ЯПОНІЯ
2,46
6,98
НІДЕРЛАНДИ 0,85 3, 39
0,0
3
5,08
ІНШІ ОЛІЙНІ
1,4
6
0,04 5
2,3
УКРАЇНА
5
5,1
1,
0,17
0,10
3,88
5 1,
ПАРАГВАЙ
49
5,20
ІСПАНІЯ
0,46
2
0,0
Зверніть увагу, що стратегія України на світовому ринку продовольства полягає в сприянні експорту продуктів переробки олійних культур (соняшникової олії) за рахунок обмеження експорту соняшника. Тому в структурі українського експорту олійних культур найбільшу частку займають ріпак (60%) та соя (38%).
МЕКСИКА 3,18
3,9
28
Дані: USDA, AgroChart, UN Stats
Напрямки експорту олійних культур та отримані доходи
Український експорт та імпорт
11,2 тис. т
$211,8 млн. $34,1 млн.
$21,7 млн.
19,8 тис. т
2,6 тис. т
ІМПОРТ В УКРАЇНУ
32,4 тис. т
$3,9 млн.
Ін
ші
Насiння та плоди iнших олiйних культур
362,2 тис. т
Олії та рослинні жири
1%
6,
ро ко см
Аг
Макуха та iншi твердi вiдходи
Олiя соняшникова
,3
4,8
355,2
51
0 3,0
4,6 39,3
13,2
4,8 5,4
3,8
53
971,3
,2
1�0
53,
4
165
206
9,8 42 20
1,8
Найбільшу частку в експорті олійних з України займає соняшникова олія. Експорт є досить диверсифікованим. Головні країни-імпортери: Індія, Китай, Єгипет.
Інші
Інші
,0
Інші
300
,3
372,0
,7
9
6,
15
,1
104
180
242,8
457,4
156
,0
1�076,0
435
7,
4,2
обсяги експорту до країн світу
53
65
4
22
3,9
6,
в
$788,5 млн.
$3 281,3 млн.
178,2
43
ти
Насiння соняшнику
еа Кр
$49,0 млн.
Насiння свирiпи або рiпаку
% ,5
$1 197,2 млн.
ВіОйл
100 тис. т
12,1% Каргілл
вересень 2013-березень 2014
6,9%
1 млн. т
%
11
,3% ге 2 ,3% Бун 2 на % Сєр ,4 2 а їн ра к У М Д А
р Ке
,8
20 ТОП-10 експортерів соняшникової олії з України
доходи від експорту
Соєвi боби
,2%
Арахiс
$399,1 млн.
$742,3 млн.
26
$52,2 млн.
2,1 тис. т
л
не
6,1%
ОЛІЙНІ
МХП
Світовий ринок
Росiйська Федерацiя Росiйська Федерацiя Нiдерланди Бельґiя Францiя
Нiмеччина
Польща
Бiлорусь
Швейцарiя Iталiя Iталiя
Болгарiя Азербайджан
Туреччина
всього
Грецiя Iзраїль
Лівія
Єгипет
Кувейт
Китай
Iран Пакистан Пакистан
10 012,9
Китай
млн. т
Iндiя
10 найбільших експортерів соняшникової олії експортують сукупно майже 75% всього обсягу. При цьому частка лідера ринку, компанії «Кернел», складає 20%.
$6 058,2 млн. Таїланд
29
Дані: Держстат, USDA, AgroChart
український ринок
ЦУКОР
Динаміка виробництва та основні виробники цукру 2008
2009
2010
2011
2012
2013
13,4
10,0
13,7
18,7
18,3
11,2
Урожай цукрового буряку, млн. т
1,6
1,3
1,5
2,3
2,2
1,2
Посівні площі під цукровим буряком, тис. га
377
320
492
516
449
270
Кількість працюючих цукрових заводів
70
56
73
77
63
38
Об'єм виробництва, млн. т
Топ 10 виробників цукру України
7,96
34,6
8
36,3
Посівні площі та виробництво цукрового буряку в Україні в останні роки помітно скоротилися. У 2013 році вироблено 1,2 млн. т цукрового буряку, це майже в 2 рази менше, ніж у 2012 році. Найбільшим виробником цукру в Україні є «Астарта-Київ» із ринковою часткою 25%. Загалом Топ-10 виробників цукру разом контролюють 84% ринку.
7,76
ПАНДА
47,7 ПОДІЛЬСЬКІ ЦУКРОВАРНІ
Ефективність виробництва цукру лідерами ринку у 2013 р.
7,21
305,3 АСТАРТА-КИЇВ
30
40,9
ГАЛС-АГРО
7,06
8,25
ТЕОФІПОЛЬСКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
7,3
75,1
ГНІДАВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД
45,4
СВІТАНОК
7,02
7,45
182,5
160,2
РАДЕХІВСКИЙ ЦУКОР
ПОДІЛЛЯ
7,74
80,8 Т-ЦУКОР
Дані: Latifundist.com (за матеріалами Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор»)
Український ринок
Динаміка виробництва та основні виробники молочної продукції
МОЛОЧНА ПРОДУКЦІЯ
8,38 Виробництво молока всього (надої), млн.т
Поголів'я корів всього, млн.гол. на кінець року
7,53 Продаж молока виробничим підприємствам усіма категоріями господарств, всього млн.т
24,51
Останні 5 років ці показники майже не змінювалися.
4,96
На сьогодні поголів’я корів в Україні складає 2,55 млн. голів.
3,64 18,05
17,27 2,63
2,56
2,59
2,55
13,71
12,66
Поголів’я корів і виробництво молока в Україні суттєво скоротилося з 2004 по 2008 рік .
11,25
6,07
5,69
11,09
4,57
4,69
4,55
4,74
У 2013 році вироблено 11,5 млн. т молока, з них 4,6 млн. т продано виробничим підприємствам.
11,50
11,39
3,34
1990
1995
Молоко Данон Молочний Альянс Терра Фуд Люстдорф Альміра Вімм-Біль-Данн Галичина Мілкиленд ГК «Формула» Придніпровський
2000
2005
КМП
2010
Йогурт
2011
Сир (творог)
2012
Вершки
Масло
2013
Спред
Сир та сирні продукти
Плавлений сир
Молочні суміші
Молочні консерви
49271
52429
39065
5487
2279
0
0
0
437
0
0
46870
31230
5777
5996
700
5290
0
30885
4294
0
0
13702
19101
2034
490
642
12747
38766
0
3618
106249
0
0
0
6097
5477
238
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9986
11617
37252
0
35650
0
27725
34209
8737
17349
0
1010
0
0
0
0
0
28724
33474
13068
1753
0
2269
773
0
0
0
0
18428
13684
1326
2435
0
3900
0
25180
5
0
0
19315
18651
2753
3315
0
3756
0
2893
1118
11367
0
21067
21917
11860
4406
828
984
0
0
0
0
0
31
2611 26741
Дані: Мінагрополітики, Latifundist.com
Експорт/імпорт м’яса та яєць, основні виробники в Україні
ТОП 10 ВИРОБНИКІВ М'ЯСА БРОЙЛЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РІК
ЕКСПОРТ
Об'єм реалізованого на забій м'яса бройлерів у живій вазі, тис. т
178,66
427,80 Яловичина
Комплекс Агромарс
219,05 Свинина
867,20 М'ясо птиці
64,75
Птахокомплекс Дніпровський
43,17
16,73 М'ясопродукти їстівні, приготовлені
839,93 Iншi м'ясо та субпродукти
1176,89 Пташині яйця (60 г — 1 шт)
тис.т
13800 ПАТ «Бахмутский аграрный союз»
13450
15,59
ПАП «Агропродсервис»
тис.т
ІМПОРТ 32
4,14
150,22
3,72
71,08
Артбудінвест
Інші
ТОВ «Нива Переяславщини»
ПрАТ «Агропромислова компанія» (у перерахунку на вагу,
17,99
142,69
19965
15141
Птахокомплекс Губин
Агроукрптаха
25000 ТОВ «Даноша»
Фермерське господарство Улар
13,19
ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс»
18,70 Баранина та козлятина
28,78
Птахокомбінат Бершадський
ПрАТ «АПК-ИНВЕСТ»
26587
Володимир-Волинська Птахофабрика
14,39
43773
37,49
145,46
Миронівский хлібопродукт
61,15
Об'єм проданої/переданої на переробку свинини у живій вазі за 11 міс. (на 01.12.2013р.), т
тис.т
618,74
Агро-Овен
ТОП 10 ВИРОБНИКІВ СВИНИНИ В УКРАЇНІ ЗА 2013 РIK
4,62
М’ЯСО ТА ЯЙЦЯ
23,66
Український ринок
11820 ТОВ «Галичина-Захід»
8143 ПАТ «Агрокомбинат «Слобожанский» (реалізацію почали у травні 2013р.)
7792 ТОВ «Белгранкорм-Полтавщина» Дані: Держстат, pigua.info, Latifundist.com (за матеріалами Союзу птахівників України)
Напрямки експорту м’яса, молочної продукції та яєць і доходи від експорту $20,5 млн.
Найбільшим імпортером української молочної і м’ясної продукції у 2013 році була Росія, далі за нею — інші країни СНД.
301,7 тис. т
ІМПОРТ В УКРАЇНУ
$241,5 млн.
$627,3 млн.
63,1 тис. т
доходи від експорту
$489,8 млн.
$73,6 млн.
Молочна продукція
$348,0 млн.
Яйця птицi
М'ясо та субпродукти
60
11
,7
,5
обсяги експорту до країн світу
7
21,3
12,
1 тис. т
65, 1
1,4
5,5
19,8
100 тис. т
12,3
7,2
4,7
71,4
Існує необхідність підвищення якості продукції тваринництва, щоб формувати попит за межами країн колишнього СРСР.
4,1 тис. т
2,3
ТВАРИННИЦТВо
1,4
Світовий ринок
Інші
Інші
Інші
7,8
,3
5,7
13
10
Росiйська Федерацiя
,7
Казахстан Молдова Туреччина
Азербайджан
Туркменiстан
Iрак
Узбекистан
ВСЬОГО
Лівія
ОАЕ
334,8 млн. т
$911,4 млн. Лiберiя
33
Дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com
Таїланд
земля
ЗІБРАНІ ПЛОЩІ
Що сіють та вирощують в різних областях України Агробізнес України 2014
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
Агрохолдинги
Інфраструктура
Державна підтримка
34
Фінансування
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
АГРОХОЛДИНГИ
Розміри земельних банків та доходи найбільших агрохолдингів України Сукупний земельний банк Топ-10 українських агрохолдингів складає біля 3 млн. га. У 2012 році їхня сукупна виручка склала 93 млрд. грн.
17,2 15,1 13,7
13,9
7,6
земельний банк, тис. га дохід (виручка) в 2012 р., млрд. грн.
6,2
КЕРНЕЛ 4,5
70
422 320
АСТАРТА
NCH
МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ 2,8
3,7
СЕРНА
МРІЯ
UKRLANDFARMING
245
670
2,5
81 61 60
ГРУПА ГРУПА «АГРОТРЕЙД» «РОСТОКХОЛДИНГ»
2,3
НІБУЛОН
2,1
320 35 23
КОМПЛЕКС «АГРОМАРС»
«Кернел» і Ukrlandfarming є лідерами українського аграрного ринку як за земельним банком, так і за обсягом виручки.
ГРУПА КОМПАНІЙ «ГЛОБИНО»
1,3
261
400
УКРАЇНСКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ 35
Дані: офіційні сайти компаній
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
Структура та підрозділи вертикально-інтегрованих агрохолдингів
АГРОХОЛДИНГИ
КЕРНЕЛ
UKRLANDFARMING
405 тис. га
40
ЛОГІСТИКА
ТОРГІВЛЯ
ПЕРЕРОБКА
ВЛАСНІ БРЕНДИ
650 тис. га 12 кластерів 125 тваринницьких ферм Яйця — Avangardco IPL М'ясо — Укрмясо
ВИРОБНИЦТВО
2.8 млн. т
НІБУЛОН
17
1.6 млн. т
МХП
81 тис. га
320 тис. га
8 філій 16 тваринницьких ферм
5 птахофабрик 4 свиноферми
12 молочно-товарних ферм 4 свиноферм
2 тваринницькі ферми 2 інкубаційні ферми
20
МРІЯ
1.7 млн. т
9
1.1 млн. т
320 тис. га
7
1 олійний термінал в Миколаєві 2 зернових термінали
500 вантажних машин Оператор логістики: «Райз»
1 портовий термінал в Миколаєві 35 суден Суднобудівний завод
450 вантажівокрефрижераторів
Оператор торгівлі: «Кернел-трейд»
Оператор торгівлі: ULF Trade AG 25 дистрибуційних центрів 53 складські бази
Оператор торгівлі: Nibulon Trading BV
11 розподільчих центрів 2600 франчайзингових магазинів
7 Маслоекстракційних заводів 3 МЕЗ в Росії
6 цукрових заводів 19 м'ясокомбінатів 19 птахофабрик 6 комбікормових заводів 5 сіменних заводів 2 шкіряних заводи
1 комбікормовий завод 1 ковбасний цех
3 м'ясокомбінати 4 комбікормові заводи 1 біогазова станція
Соняшникова олія: «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота»
Яйця: «Квочка», «Квочка домашні», Organic Eggs Суха яєчна продукція: Imperovo Foods
1.1 млн. т
Картоплесховища ємністю 146 тис. т
2 крохмальних заводи 1 сіменний завод
Вертикальна інтеграція — це така організаційна структура холдингу, яка допомагає збільшити рентабельність та диверсифікувати ризики завдяки розвитку власної інфраструктури — від виробництва до переробки с/г продукції та створення власних споживацьких брендів.
Куряче м'ясо: «Наша ряба» Заморожені м'ясні продукти: «Легко» М'ясні продукти: «Бащинський» — елеватори
36
— земельний банк
Дані: офіційні сайти компаній
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
АГРОХОЛДИНГИ
IPO/M&A П'ЯТЬ НАЙБІЛЬШИХ «АГРАРНИХ» УГОД 2013 Покупець: Миронівський хлібопродукт
Найбільші IPO українських агрохолдингів у 2005-2011 рр., $ млн.
$100 млн.
Avangard
229
Landkom International
Воронеж Агро Холдинг
111
Аудитор:
Покупець: UkrLandFarming
Baker Tilly Deloitte&Touche
Milkiland
BDO
78
Ernst&Young Saffery Champness
Continental Farmers
Kernel
24
220
Ukrproduct Group
11
1,4
Astarta Holding
32
Ovostar Union
33
Agroton
53
KSG Agro
MHP
Дружба-Нова
$39.8 млн. Industrial Milk Company
30 лист., 2007
$68 млн. Покупець: ІМК
39
368
серп., 2006
Valinor
Покупець: Кернел
Agroliga
лют., 2005
$75 млн.
трав., 2008
трав., 2010
37
жовт.-лист., лют., квіт.,черв., 2010 2011
Агропрогрес
Покупець: AgroGeneration злиття, що не передбачає ніякої суми Harmelia
Дані: Baker Tilly, Headway Magazine, fixygen.ua, Latifundist.com
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
ЕЛЕВАТОРИ
Кількість та місткість зерносховищ у порівнянні до потреб зі зберігання зерна
Кількість СЗС
Практично у всіх областях України спостерігаться дефіцит сертифікованих зерносховищ (далі — СЗС). Особливо це стосується західного і центрального регіонів.
Місткість СЗС (тис. т)
35 13
Надлишок / Дефіціт
31 9
24
35 1 63
18
59
28
28
23
29
Найбільша кількість СЗС розташована в Полтавській, Вінницькій і Харківській областях, проте наявні в них СЗС все одно не задовольняють весь попит.
5 1
60
50
51
5
39 3 млн.т 1,4 млн.т
45
20 тис.т
38
39 36
18
2 38
Дані: Українська зернова асоціація
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
ПОРТОВІ ТЕРМІНАЛИ
Обсяги перевезень с/г продукції через порти України, млн. т У структурі експорту продовольчих товарів через порти України найбільшу частку займає зерно (73%).
МИКОЛАЇВ 1,99
9,32
ОКТЯБРЬСК
1,28
ЮЖНИЙ
ХЕРСОН
6,49
ОДЕСА
Найбільше аграрної продукції експортується через Миколаївський порт, а також Одеський, Южний та Iллічівський.
6,55
ІЛЛІЧІВСЬК 6,29 0,01
СКАДОВСЬК
0,01
РЕНІ
0,11
ІЗМАЇЛ
0,01
УСТЬ-ДУНАЙСЬК
Частка річкових портів є дуже незначною порівняно з морськими портами.
С ТА ТРУ АГ КТУ РО РА ПР Е ОД КС УК ПО ЦІЇ РТ ЧЕ У ПР РЕ О З П ДО ОР ВОЛ Зе ТИ ЬЧ р 72 н УК ИХ ,6 о РА ТО % ЇНИ ВА У 2 РІВ 01 3Р . О 8, лія 2%
СЕВАСТОПОЛЬ
Ін 19 ше ,2 %
1,41
0,0
0,9
2
1
МАР
КЕР
Ч
ІУПО
39
ЛЬ Дані: Асоціація «Укрпорт», ДП «Адміністрація морських портів України»
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
ДЕРЖАВНА ПІДТРИКА АГРОБІЗНЕСУ
За обсягом субсидій на гектар Україна значно відстає від усіх країн ЄС , незважаючи на те, що частка агробізнесу у ВВП країни складає 17,5%.
Державні субсидії в Україні та країнах Європи Динаміка пільг аграрія за рахунок акумуляції ПДВ та бюджетних дотацій, млрд. грн.
Роль агробізнесу в економіках країн Європи
20
Сума дотацій з ПДВ 10
Субсидії у країнах ЄС у 2013 році, €/га 333
375
Частка від ВВП
Швеція
Фінляндія
більше 10% 3%-10%
Українські аграрії отримують субсидій в середньому 25 €/га. Для порівняння: в сусідніх Румунії та Болгарії — 191 і 320 €/га відповідно, а в Греції цей показник взагалі сягає 709 €/га. Останні 5 років головними пільгами для українських аграріїв були дотації з ПДВ. Розмір бюджетних субсидій постійно скорочувався.
2-3%
434 Данія
529
294
менше 0,5% невідомо
Польща
Субсидії, пов`язані із виробництвом по окремих видах економічної діяльності в Україні, млн. грн
Чехія
Люксембург
366
25
Словакія
Україна
403 450
357
Угорщина
Сільське господарство
Румунія 0
526
456 Італія
6000
191
Австрія
Франція
Добувна промисловість (підтримка шахт)
12000
Німеччина 384
Португалія
Латвія
2013
316
428 504 Бельгія
350
168
2008
0,5-1%
Литва
Нідерланди
Ірландія
Естонія
0
1-2%
239
Великобританія 409
237
Бюджетні субсидії
320
2003
Болгарія
Словенія 258 709 Греція
Іспанія
1526 Мальта
40
511 Кіпр
Дані: EC, agroua.net
2012
КОМПАНІЇ та ІНФРАСТРУКТУРА
КРИМ
Крим в структурі українського агробізнесу у 2013 році Україна
На Крим припадає 2% загального об’єму врожаю пшениці і 3,7% ячменю.
Крим, частка Криму
1065,00 95%
46216,2
92,60 8%
ВОВНИ
452,5 2%
10016,7
2410,2 8,3 0,7%
Ріпак
Пшениця
391,3 3,9%
489,5 30,8 6,3%
Кісточкові плоди
2410,2 37,4 1,6%
20961,3
50,9 0,2%
58% Сільгосппідприємства Криму
Соя
43% Сільгосппідприємства Криму
Овочі
РОСЛИННИЦТВО: ЧАСТКА КРИМУ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ, ТИС. Т
42% Домашні господарства населення Криму
Соняшник
280,80 90%
73,7 0,9% 8387,1
44,40 49%
94 20,6%
456
2008,7
9,20 25%
27,50 75%
123,1 6,1%
СВИНИНИ
77,10 87%
ЯЄЦЬ
44,76 51%
(у перерахунку на вагу, 60 г - 1 шт)
11,50 77%
3,40 23%
ЯЛОВИЧИНИ 41
М'ЯСА ПТИЦІ
31,20 10%
МОЛОКА
Плоди і ягоди Виноград
57% Домашні господарства населення Криму
11,52 13%
6936,4
Ячмінь
255,7 3,7%
Кукурудза на зерно
ВИРОБНИКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА В КРИМУ, ТИС. Т
5,10 96%
0,20 4%
БАРАНИНИ ТА КОЗЛЯТИНИ
Дані: Latifundist.com (за матеріалами Української аграрної конфедерації)
Фінансування
Кредитування агросектору Обсяг виданих агрокомпаніям нових кредитів та відсоткові ставки, помісячно
в іноземній валюті
в національній валюті
22,5
5
10
2,0
20,0
4
9
1,5
17,5
3
8
1,0
15,0
2
7
0,5
12,5
1
6
0,0
10,0
0
2013
Процентні ставки, % річних
42
Надані кредити, млрд. грн
Дані: Національний банк України (НБУ)
2013
2,5
2012
11
2011
6
2010
25,0
2012
3,0
2011
12
2010
За різними оцінками загальна потреба галузі у кредитуванні становить від 90 до 250 млрд. грн., з них щорічна потреба в оборотних коштах — 7-8 млрд. грн., решта — на оновлення основних фондів.
Credentials Ідея інфографічного довідника ДМИТРО ДРАГУН, ПАРТНЕР BAKER TILLY, Директор департаменту супроводу транзакцій
Автори довідника TOP LEAD LATIFUNDIST MEDIA
Планування, дизайн та виробництво TOP LEAD
Disclaimer Цей довідник розроблено виключно з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація була абсолютно точною і актуальною. Незважаючи на те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний тільки для отримання загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, яка в міститься в ньому, в якості професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження.
Фінансовий спонсор:
Content for your brand BAKER TILLY
Райффайзен Банк Аваль
TOP LEAD
Олексендр Почкун, Керуючий партнер вул. Фізкультури, 28, Київ, Україна Тел.: + 380 (44) 284 18 65
Волков Микола Анатолійович, Директор департаменту регіональних корпоративних клієнтів Райффайзен Банку Аваль, nikolay.volkov@aval.ua Підрозділ по роботі з партнерами, тел. (044) 590-24-88 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 www.aval.ua
БЦ «Гулівер», Вежа «А», пл. Спортивна, 1а, Київ, Україна marina.budnik@toplead.com.ua
bakertilly.ua
toplead.com.ua
LATIFUNDIST MEDIA
latifundistmedia.com
Правила використання матеріалів цього довідника: Дозволяється частковий передрук матеріалів цього довідника, з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту Baker Tilly, на якій розміщено даний довідник. Використання повної версії цього довідника та різміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді — забороняється.