THE ECONOMIST
H O N D U R AS EX P E R I MEN TA C O N C I U D A D ES C H Á RT E R
¿ P O R Q U É E L I M P U LS O D E L A I A EN C H I N A ES P R E O C U PA N T E ?
E D I C I Ó N
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| S E P T I E M B R E
2 0 1 7
PO
W W W . R E V I S T A S U M M A . C O M
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Estados Unidos 6,5 Dólares México 70 Pesos Guatemala 50 Quetzales Honduras 125 Lempiras El Salvador 5 Dólares Nicaragua 140 Córdobas
Costa Rica 3.300 Colones Panamá 6,5 Dólares Rep. Dominicana 330 Pesos Puerto Rico 6,5 Dólares Colombia 15.000 Pesos
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CON TE NI DO N EGOCI OS 24 Del retail al negocio hotelero El guatemalteco Fernando Paiz sabe lo que es reinventarse y cumplir sueños. 28 Con la billetera en el celular El Salvador se encamina en el uso del dinero electrónico. 32 Una coach sin fronteras La hondureña Jessica Calderón es una líder que rompe esquemas y tiene al mundo como escenario. 34 Huevo nica se sale del cascarón A partir del 2018, Nicaragua sumará un nuevo producto a su lista de exportaciones: huevos deshidratados.
56 38 Evolución en entredicho La mayor reforma laboral de Costa Rica en más de 70 años genera controversia por posibles efectos no deseados. 38 De Panamá para el mundo La empresa RedOxigen abrirá una sede en Silicon Valley, California, el paraíso de las startups en 2018.
THE ECON O MIST 48 Honduras experimenta con ciudades chárter El país centroamericano tiene un plan enérgico para atraer inversiones, sin embargo, no avanza favorablemente.
ESP ECIAL P O DER EMPR ESAR IA L 56 Independientemente de los años, el tamaño o el sector, las empresas en el istmo centroamericano forman parte de un parque empresarial poderoso.
ECONO MÍA
12 Carta de la directora 14 Social Summa 16 En la mira 22 Sin Fronteras 124 Imagen Ejecutiva 126 Ismael Cala 128 Caras y Cosas
10
Edición 280
94 Buenos augurios del 2018 en Panamá Tres especialistas confían en que el próximo año será positivo para la nación canalera. 98 ¡Habemus Unión Aduanera! Honduras y Guatemala ponen la primera piedra de la Unión Aduanera Centroamericana. 102 China y América Central entrelazan sus caminos El intercambio comercial de bienes entre ambas partes aumentó un 21% entre 2010 y 2016.
106 ¿Es grave la crisis fiscal que atraviesa Costa Rica? El pago de deuda crece, casi un 90% del presupuesto es conformado por gastos ineludibles, y una Asamblea Legislativa reacia a discutir de una reforma fiscal, son los ingredientes de un camino muy espinado para el país centroamericano.
T H E EC O NO MIST 110 ¿Por qué el impulso de la IA en China es preocupante? Las corporaciones controladas por el estado están desarrollando una poderosa inteligencia artificial
G ER ENC IA 112 Descifrando a la Generación Z Demandan conexión a Internet 100% del tiempo, facilidades tecnológicas y líderes guía, con ideas claras.
T EC NO LO G ÍA 114 ¡Documentos en peligro! Cómo proteger las joyas de la corona de su empresa contra los hackers. 114 Oficina segura: la gran apuesta de HP La seguridad y los riesgos a un ciberataque fueron los temas principales en el HP Latin America Customer Forum 2017.
120 Ron, un licor rey Antes, en cada país de América Central predominaban como favoritas marcas locales. Ahora, los consumidores basan su elección en el sabor y la calidad del producto, más que en su origen.
LÍDER EN SU CLASE Un nuevo concepto en vuelos está a punto de despegar. El G500™, diseñado para viajeros exigentes, puede volar a más de nueve décimos la velocidad del sonido, mientras usted disfruta de una cabina amplia y lujosa. Aproveche al máximo su tiempo. Viaje con Gulfstream. GULFSTREAMG500.COM
CARTA DEL EDITOR
LOGROS EN REDEFINICIÓN “EL ÉXITO ESTÁ CONECTADO CON LA ACCIÓN. LA GENTE EXITOSA SE MANTIENE EN MOVIMIENTO. COMENTE ERRORES, PERO NUNCA SE DA POR VENCIDA”, CONRAD HILTON
En nuestros días, donde lo único permanente es la transformación, ser empresario es un desafío de grandes magnitudes. Contar con modernas infraestructuras y equipo de avanzada no es garantía de éxito. Cada vez es más difícil mantenerse bien posicionado en el mercado. El reto es identificar productos y servicios de calidad que agreguen valor y superen las expectativas del cliente. Hay que saber leer las tendencias globales, ajustar la estrategia y prepararse para ganar el pulso diario contra todo tipo de fuerzas, incluidas las exógenas, relativas a impuestos, cargas sociales, costos operativos, infraestructura y burocracia, entre otras. En el ínterin, se habla mucho de innovar, un concepto que se les trae. Requiere de ingenio, pero también de recursos, que tienden hacer escasos. Y no se trata solo de mejorar lo existente, hacerlo más rápido y rentable; implica también romper esquemas, estar dispuesto a reescribir por completo el guion y crear algo que aún no se ofrece, aunque algunos lo puedan considerar una locura. De ahí que empresas locales y regionales de gran tradición y experiencia compartan cada vez más el escenario con starups y otra gran diversidad de compe-
tidores de todas partes del mundo. Revista Summa quiso reconocer los aportes de empresas poderosas de América Central, que elevan estándares e impulsan nuestro desarrollo, con un compromiso de mejora constante y altos valores éticos. Detrás de ellas hay talento y generaciones de hombres y mujeres de trabajo que se atrevieron a soñar y convirtieron grandes ideas en planes ejecutables. Son ejemplo de que querer es poder. No posponen, han logrado que la tecnología trabaje a su favor, entienden su entorno, luchan contra lo urgente y siempre van un paso adelante. En vez de esperar oportunidades, las crean. Por eso y mucho más, son la élite de los negocios de la región. ¡Aprendemos de ellas!
INNOVAR NO SE TRATA SOLO DE MEJORAR LO EXISTENTE, IMPLICA TAMBIÉN ROMPER ESQUEMAS, ESTAR DISPUESTO A REESCRIBIR EL GUION Y CREAR ALGO QUE AÚN NO SE OFRECE
Rocío Ballestero, Directora Editorial
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Edición 280
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SOCIAL SUMMA
PRECIO DEL PETRÓLEO EN LA ERA DE LA CRISIS POST FINANCIERA Sobredemanda por expansión en los mercados emergentes y preocupaciones de 'Peak Oil'. El barril sube a US$146 en julio de 2008, de US$52 en enero de 2007.
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Barril alcanza US$127 en abril de 2011.
¿SE HA RECUPERADO VERDADERAMENTE?
Interrupciones en el suministro. Se extienden las sanciones de Irán
Crisis financiera mundial. Precio cae a US$37/barril en dic. 2008, 75% menos de los máximos históricos registrados seis meses antes.
Desaceleración económica en China y preocupaciones fiscales en Europa. Precios caen a US$89/barril, el más bajo desde dic. del 2010.
US$/bbl
100
OPEP, Rusia y productores no miembros acuerdan reducir la producción en US$1,8 millones de bpd, en un intento histórico para estabilizar el precio.
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60 Robusta demanda de Asia levanta el precio.
40 OPEP reduce la producción en 2,2 millones de bpd (dic. 2008). Pone piso a los precios.
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Interrupciones en el suministro, guerra civil y disturbios en Libia y Oriente Medio. El precio llega a US$100/barril a finales de enero 2011
Explosivo crecimiento en el suministro de LTO de EE.UU y altos costos. Precios caen a US$47/ barril (enero 2015).
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LA CIUDAD DE GRANADA, NICARAGUA, TIENE MUCHO POR CELEBRAR.
NO LO HIZO COSTA RICA, UNO DE LOS PAÍSES MÁS ECOLÓGICOS DEL MUNDO, PERO SÍ LO HIZO PANAMÁ.
Esta pequeña localidad se encuentra en los 50 destinos turísticos mejor guardados del mundo. Likes
Esta nación se convierte en el primera de América Central en eliminar bolsas plásticas. ¡Bravo! Likes
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Edición 280
Ene-14
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Ene-17
INVESTIGACIÓN DEL PETRÓLEO THOMSON REUTERS.
DESTACADAS EN NUESTRA RED
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Ene-13
Siguen las preocupaciones por sobreoferta. Barril se cotiza en US$28, el nivel más bajo desde 2003.
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LIDAD
EN LA MIRA
Unilever busca acercarse a los jóvenes para que se integren a su comunidad laboral.
La empresa apuesta por la flexibilidad laboral para atrapar el mejor talento
SOSTENIBILIDAD COMO GUÍA UNILEVER LE APUESTA A ESE PRINCIPIO PARA SOBRESALIR EN UN MUNDO DE EXPECTATIVAS CAMBIANTES POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES Y CON DINÁMICAS DE MERCADO DISTINTAS.
Resultados del Plan de Vida Sostenible En estos últimos seis años, Unilever ha comprobado que realmente va por la senda adecuada por lo siguiente: 1
Un camino bien definido en términos de operar sin dañar el entorno y contribuir al desarrollo integral ha llevado al éxito a Unilever, que desde el 2010 se rige por el Plan de Vida Sostenible. “Los pilares de la estrategia son hacer crecer el negocio
Las marcas con propósito sostenible crecieron un 50% más rápido que el resto del negocio. 2
Desde 2008, ha experimentado mejoras sustanciales en los rendimientos ambientales en Costa Rica. Reducir en un 28% de las emisiones de CO2, consumir 41% menos de agua en sus actividades y generar 50% menos de residuos en la operación, son ejemplos ilustrativos. 3
Manuel Zamora, country manager de Unilever en Costa Rica.
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Edición 280
Minimizó su exposición al riesgo al lograr que más del 50% de las materias primas agrícolas que utilizan a nivel global provengan de fuentes sostenibles.
mientras reducimos nuestro impacto ambiental a la mitad y mejoraramos la vida de millones de personas en nuestra cadena de valor a través de oportunidades de equidad, inclusión y acceso al empleo”, resalta Manuel Zamora, country manager de la empresa. En cuanto a sus nuevos planes, lanzó este año la estrategia Nutrición Sostenible, que por la naturaleza de su negocio representa uno de los pilares más importantes. Los problemas nutricionales y los desafíos que representan, los impulsa a crear iniciativas que vayan en pro del mejoramiento del perfil nutricional de sus productos. Capital humano Su estrategia Marca Empleadora pretende posicionarla también como el empleador preferido de consumo masivo y atraer el mejor talento. “Tenemos iniciativas enfocadas en acercarnos a los jóvenes para que, de manera temprana y durante su carrera profesional, puedan interactuar con la cultura de nuestra compañía, nuestra forma de trabajar y nuestras marcas y productos”, apunta. Algunos beneficios que han puesto en marcha para conquistar a los trabajadores son la flexibilidad laboral y conectar a los empleados con los resultados de la compañía y sus marcas, de tal manera que sientan orgullosos de ser parte de ella. Adicionalmente, impulsa la diversidad y la inclusión.
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LIDAD
EN LA MIRA
COMPROMETIDOS CON EL ISTMO POR MÁS DE 18 AÑOS, PORT TO PORT INTERNATIONAL SE HA CONVERTIDO EN UN ALIADO LOGÍSTICO PARA MUCHAS EMPRESAS DE LA REGIÓN. En 1998, nace en Delaware, Estados Unidos, la empresa de logística Port to Port International. Dos años después, expande sus operaciones en nuestra región, volviéndose un referente en el transporte marítimo de camiones, buses, vehículos, equipo pesado, equipo forestal y agrícola, carga consolidada y contenedores completos desde Estados Unidos hacia América Central y el Caribe. Su experiencia en logística, conocimiento en comercio internacional y credibilidad, le ha otorgado una excelente reputación que le ha permitido ser merecedora de reconocimientos por parte de la comunidad de comercio y negocios en Norteamérica y Centroamérica. Los líderes de la empresa consideran que su principal aporte puede verse reflejado en la economía de cada país donde opera, al brindar fuentes de empleo e impulsar el sector marítimo a través de servicios de importación que impulsan la activación del sector logístico y comercial. A futuro planea seguir ofreciendo servicios de alta calidad, superar las expectativas de los clientes y expandir sus operaciones a toda la región. En el corto plazo, la empresa espera continuar operando con porcentajes de crecimiento y promover actividades que impulsen en desarrollo continuo de las economías locales.
Port to Port International es un referente en el transporte marítimo.
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Edición 280
En el corto plazo, la empresa espera continuar operando con porcentajes de crecimiento.
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LIDAD
EN LA MIRA
V I S I Ó N 3,8% US$23.000
2017
US$14 OCHO millones generarán las exportaciones de huevo nicaragüense en 2018
% aumentaron las exportaciones de bienes en Costa Rica al séptimo mes del año.
15%
proyectan que incrementará el PIB hondureño, gracias a las exportaciones agrícolas.
proyectan que crecerá Costa Rica al cierre del 2017
millones supera la deuda pública panameña a julio de 2017
30%
crecen las exportaciones manufactureras en Nicaragua en primer semestre de 2017.
20 MIL
créditos de vivienda por año otorga el sistema bancario costarricense
CINCO % decrece las exportaciones del sector textil y calzado en Costa Rica.
22% 4,1% 0,8% 1,1%
3,5% Y 68%
sube la afluencia de turistas costarricenses hacia destinos estadounidenses.
incrementa la estadía y el gasto promedio de los turistas que llegan a Nicaragua en 2º trimestre del 2017
UN MILLÓN
de US$ cada año desembolsará Costa Rica para mejorar infraestructura turística
crecería economía costarricense en 2018
10,5% +US$3 MIL MILLONES creció la oferta de electricidad en Panamá entre y junio de este año.
crece en el primer semestre de 2017 el envío de remesas de Estados Unidos a El Salvador.
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Edición 276 280 Edición
sumarán los ingresos del Canal de Panamá al cierre del año.
registra la tasa de inflación panameña acumulada de enero a julio.
TEN DEN CIAS
SIN FRONTERAS
Mirada trimestral
El primer trimestre de 2017, pareciera que fue tranquilo para las economías del Istmo y sus vecinos, según datos de la CEPAL. En general, muestran crecimiento en el PIB de casi todos los países – excepto en Costa Rica y Colombia–; estabilidad marcada en cuanto al índice de precios al consumidor e incremento en las reservas internacionales, entre otros factores. En cuanto al dólar, en Costa Rica se experimentó el mayor aumentó en la moneda, mientras que en Colombia el peso mostró una apreciación ante la divisa estadounidense. Las tasas de interés se muestras estables.
PIB, INFLACIÓN, PRECIO DEL DÓLAR, TASAS, ENTRE OTRAS VARIABLES SON EXAMINADAS PARA LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, COLOMBIA Y MÉXICO.
GT
HN
2016
2017
2016
PIB
2,9%
3%
3,6%
5%
2,1%
Reservas Internacionales Brutas ( millones de US$)
7.684
9.252
3.943
4.692
Inflación
4,3%
4%
2,5%
7,7
7,4
Tasa de interés pasiva
5,5%
Tasa de interés activa
NI
2016
2017
2,3%
3,5%
6,6%
3.115
3.615
2.300
2.298
3,9%
1,1%
0,5%
3,6%
3,2%
22,6
23,6
1
1
28
29,4
5,4%
6,1%
4%
4,3%
4,5%
0,8%
1,1%
13,1%
13,1%
19,8%
19,7%
6,2%
6,3%
11,8%
11,1%
ND
500
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ND
ND
951
ND
ND
Tipo de cambio nominal promedio (moneda local por dólar)
Emisión de bonos internacionales (millones de US$)
CR
2017 2016 2017
PA
MÉXICO
COLOMBIA
2016
2017 2016 2017
2016
2017
2016
2017
PIB
5,1%
3,6%
5%
6,2%
2,2%
2,8%
2,7%
1,1%
Reservas Internacionales Brutas ( millones de US$)
7.794
7.417
4.041
4.107
178.146
178.379
46.941
46.973
Inflación
-1.1%
1,6%
0,6%
1,5%
2,6%
5,4%
8%
4,8%
Tipo de cambio nominal promedio (moneda local por dólar)
536,8
559,5
1
1
18
20,3
3.254
2.920
Tasa de interés pasiva
3,5%
3,5%
2,1%
2,1%
3,2%
5,2%
6,1%
6,8%
Tasa de interés activa
15,4%
15,2%
7,5%
7,6%
27,6%
27,3%
13,7%
15%
207
253
1.000
150
16.291
8.166
1.760
3.010
Emisión de bonos internacionales (millones de US$)
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NEGOCIOS
Del retail al negocio hotelero EL GUATEMALTECO FERNANDO PAIZ SABE LO QUE ES REINVENTARSE Y CUMPLIR SUEÑOS. AHORA LIDERA LATAM HOTEL CORPORATION, CONSOLIDADO COMO UNO DE LOS GRUPOS HOTELEROS MÁS IMPORTANTES DE LA REGIÓN, QUE OPERA CON ÉXITO LA PRIMERA FRANQUICIA QUE OTORGA LA MARCA MUNDIAL HYATT. Fernando Paiz es un hombre sencillo y visionario que creció junto con el giro de negocios de su familia: la industria del retail, los supermercados y los centros comerciales. Supo agregar valor al legado de su padre, don Carlos, fundador de uno de los supermercados de mayor éxito en América Central, Almacenes Paiz, y participar en las negociaciones, luego de más de 75 años de impecable trayectoria, para su venta a Walmart Stores en 2005. “La buena reputación que tenía nuestra marca y el potencial del negocio era muy agradable para uno como administrador”, recuerda Paiz.
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Edición 280
Latam Hotel
Esta colección de máscaras antiguas es uno de los grandes deleites de los huéspedes del Hyatt Centric Guatemala.
El grupo desarrolla propiedades de uso mixto, construye y opera proyectos inmobiliarios, así como hoteles select service de la marca Hyatt Place y lifestyle de la marca Hyatt Centric. Además posee su propia marca: Latam Hotel. Impulsa el desarrollo en las ciudades de Centroamérica mediante el levantamiento de hoteles, locales comerciales, oficinas y parqueos en puntos neurálgicos. Todos los hoteles son operados por su socio, la compañía colombiana GHL Hoteles, con más de 70 hoteles en 13 países latinoamericanos. Cada hotel cuenta con una gama de servicios y espacios aptos para satisfacer la demanda de los visitantes de negocios y de familias que viajan en el fin de semana. Edificios bien diseñados, con alta tecnología y ambientes contemporáneos son característicos de su oferta, que incluye también amplias habitaciones con área de trabajo, salas de reuniones, piscina, gimnasio y salones para eventos, entre otras comodidades.
Hyatt Centric Guatemala es reconocido como un hotel-museo.
Para un empresario “hiperactivo” como él, quedarse de brazos cruzados no era opción, por lo que continuó con la construcción de centros comerciales. Según cuenta, desde que tenía 15 años, le gustaba mirar a su papá y a sus hermanos trabajar en su diseño, algo que también le nace hacer. Sin embargo, años más tarde, dio un giro radical para incursionar en la industria de sus sueños, la hotelera, que investigó por cerca de 13 años.
Su nueva faceta Paiz vio en la industria de la hospitalidad una oportunidad de negocio con mucho potencial, ya que cada vez más estadounidenses y europeos retirados se dedican a viajar, y América Central tiene mucho que ofrecerles como destino. Decidido y optimista, optó por probar suerte con uno de los grandes, la cadena hotelera Hyatt, que posee una cartera de 13 marcas y más de 700 propiedades en 56 países. Obtener una franquicia era un reto
Crecimiento acelerado en la región El primer hotel se inauguró en 2015, un Hyatt Place ubicado en el Centro Comercial Paseo Los Próceres, en Tegucigalpa, Honduras. Poco después abrió Hyatt Place Managua, y a finales de agosto inauguró Hyatt Centric Ciudad de Guatemala, el primero de su tipo en América Central. En los siguientes meses tiene previsto abrir Hyatt Centric San Salvador y otro Hyatt Place en San Pedro Sula. A futuro vendrá un segundo hotel en Managua, junto a Galerías Santo Domingo, con el objetivo de poder construir un centro para eventos y un Hyatt Centric dentro del complejo. A esos hoteles de marca internacional se unen los de la cadena propia, Latam Hotel, con los que pretende cubrir la necesidad de alojamiento que existe en las ciudades del interior de Guatemala. El primero de ellos, de estándares internacionales, se inauguró en mayo en la ciudad de Quetzaltenango, la segunda ciudad más importante del país, y hacia finales del 2018 se terminará otro en la zona 10 de la capital. A mediano plazo podría extenderse a otros departamentos, y existe la iniciativa de estudiar mercados en el resto de la región. Su propuesta de valor se enfoca en inno-
casi imposible, debido a que ese conglomerado acostumbra a operar sus propios hoteles, pero eso no lo detuvo para presentar su propuesta. ¡Que le hayan dado el sí lo sorprendió! Su excelente reputación empresarial, y la alianza con el socio operador GHL Hotels, hizo que le otorgaran la primera franquicia de Hyatt en el mundo. Se propuso construir cinco hoteles en cinco años. Las marcas Hyatt Place y Hyatt Centric son las insignias de la firma, en segmentos donde ha dedicado importantes recursos a la investigación y posicionamiento. “El reto era inmenso. Empecé a pensar en el diseño, en contratar a un arquitecto y en las primeras propiedades que ya teníamos, pero me di cuenta que era una inversión muy grande y que no podía solo”, comenta el empresario, quien en menos de una semana consiguió a sus socios. “No habíamos completado el estudio de negocios, pero me dijeron: si tú vas a entrar, vamos contigo”, añade.
EN EL FUTURO, ME VISUALIZO RETIRADO Y HABIENDO DEJADO MIS EMPRESAS EN MANOS DE GERENCIAS PROFESIONALES; DEDICADO A LOS PROYECTOS DE LAS FUNDACIONES RUTA MAYA Y MUSEO MAYA DE AMÉRICA. YA LOS NEGOCIOS TENDRÁN QUE CAMINAR SOLOS .
Fernando Paiz Andrade es ingeniero industrial, graduado de Northeastern University; además, cuenta con maestría en finanzas de MIT.
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NEGOCIOS
vación, modernidad, comodidad y servicio con altos estándares de excelencia. “Hace 5 años no estábamos en este negocio y ya en 2018 vamos a tener 7 hoteles. Hay otros más en la mesa de dibujo. La cadena Latam tiene un gran potencial, al igual que Hyatt”, resalta Fernando Paiz.
Un hotel museo Hyatt Centric Guatemala City es el proyecto mimado de Fernando Paiz. Está ubicado en la zona 10 de Ciudad de Guatemala y su meta es establecer un nuevo estándar de hospitalidad, servicio e instalaciones que sirva al viajero de negocios, principal grupo objetivo de Latam Hotel Corporation. Esta facilidad 5 estrellas destaca por ser la marca lifestyle de Hyatt dirigido a la clientela cosmopolita, y por una característica que lo hace único: estar catalogado como un hotel museo. La decoración está inspirada en los coloridos textiles que identifican al país y en las piezas de arte prehispánico maya y arte contemporáneo que se exhiben en diversos espacios. El hotel atesora una colección de Los restaurantes ofrecen platillos preparados con ingredientes locales.
Oferta hotelera Hyatt Centric Guatemala City: Complejo AVIA, zona 10. Proyecto de uso mixto que incluye oficinas, hotel, centro de negocios y convenciones. 10.393 m2 de construcción y 138 habitaciones. Inversión: US$29 millones Hyatt Centric San Salvador: Centro Comercial Las Cascadas. 65.599 m2 de construcción y 140 habitaciones. Inversión: US$50 millones Hyatt Place Tegucigalpa, Honduras: Centro Comercial Paseo Los Próceres. 10.980 m2 de construcción y 126 habitaciones. Inversión: US$20 millones Hyatt Place Ágora, San Pedro Sula, Honduras: Avenida Circunvalación. Contará con un desarrollo de 40.415 m2, 138 habitaciones, centro comercial de 31 locales y edificio de oficinas. Inversión: US$43 millones Hyatt Place Managua, Nicaragua: Frente al Centro Comercial Galerías Santo Domingo. 12.067 m2 y 140 habitaciones. Inversión: US$22 millones
Los amantes de la comida pueden descubrir los sabores locales en los distintos restaurantes de Hyatt Centric Guatemala.
hondas guatemaltecas antiguas y otra de arte precolombino, ambas propiedad de Fundación La Ruta Maya, junto a máscaras antiguas de bailes tradicionales de Guatemala y obras ganadoras de diferentes Bienales de Arte Paiz, propiedad de la Fundación Paiz. Se trata de un logro particularmente gratificante para Fernando Paiz y su familia, que siempre han mostrado interés y amor por el arte, la educación y la cultura maya. El empresario presidió la Fundación Paiz por años, y aún dirige las fundaciones Ruta Maya y Museo Maya de América, desde donde impulsa la investigación y preservación de la cultura guatemalteca. “Hyatt Centric Guatemala nos da la oportunidad de hacer algo que internacionalmente, como un hotel de cadena, va a llamar mucho la atención. Muy pocos tienen esto. No es muy grande, pero marca diferencia con la decoración”, asegura.
Latam Hotel Plaza Pradera Quetzaltenango, Guatemala: Plaza Pradera Xela Desarrollado por Latam Hotel Corp., GHL Hoteles y Corporación Multi-Inversiones. 4.800 m2 de construcción y 69 habitaciones. Inversión: US$6,4 millones
Atmósferas únicas y acogedoras son parte integral de la propuesta de los hoteles del grupo.
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Medidas de seguridad del dinero electrónico
Con la billetera en el celular EL SALVADOR SE ENCAMINA EN EL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO.
EN EL SALVADOR SOLO UN 23% DE LA POBLACIÓN TIENE UNA CUENTA DE AHORROS.
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POR Jenny Lozano Ya no es extraño en El Salvador recibir el pago de una jornada semanal de trabajo a través de un teléfono celular. Las personas se enteran del depósito con solo un mensaje de texto y el dinero electrónico disponible puede ser usado en pequeñas tiendas de víveres, supermercados y en el pago de servicios básicos o retirarlo en cualquier agencia de las tres empresas que brindan el servicio en el país y que ya están en proceso de adecuar sus operaciones para transformarse, oficialmente, en Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico (SPDE). Actualmente, solo un 23% de la población tiene una cuenta de ahorros, según
La plataforma electrónica permite traquear el origen y destino de fondos. En el caso de El Salvador, los fondos están respaldados con un depósito en el Banco Central de Reserva. El monto máximo por transacción equivale a un salario mínimo urbano mensual (US$300) y el monto máximo de transacciones acumuladas en un mes es de cuatro salarios mínimos urbanos (US$1.200). La información de los clientes y sus operaciones es confidencial y solo podrá ser proporcionada al titular de la cuenta, al Banco Central de Reserva de El Salvador, a la Superintendencia del Sistema Financiero y a la Dirección General de Impuestos, si lo requieren para procesos de fiscalización o supervisión.
ELIMINAR TUMORES EN EL CORAZÓN QUE ANTES ERAN INOPERABLES. ESA ES LA DIFERENCIA ENTRE EJERCER LA MEDICINA Y LIDERARLA. Houston Methodist es uno de los pocos hospitales en el mundo donde se realizan cirugías de corazón para remover tumores malignos que antes eran imposibles de accesar y curar. Nuestra experiencia y tecnología médica de vanguardia nos permite extraer el corazón del paciente con absoluta precisión, eliminar el cáncer, y devolver al cuerpo un corazón sano. Con este tipo de cirugía damos una nueva oportunidad y esperanza a quienes creían no tener ninguna. Obtenga más información sobre Houston Methodist en connect.houstonmethodist.org/espanol, o llame a nuestros oficiales de enlace: Ciudad de México: 044-55-2672-5451 El Salvador: 7871-1569 Guadalajara: 33-3157-2370 Guatemala: 4914-9983 Honduras: 9982-1928 Nicaragua: 8882-5024 Otras ciudades: +1 713 441 2340
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Datos interesantes SOLO CON UN MENSAJE DE TEXTO LAS PERSONAS SE ENTERAN DEL DEPÓSITO.
Número de personas que usan billetera electrónica: Alrededor de
1,1 millones Puntos de atención y agentes autorizados: Cerca de
3.000
en todo el país. la Encuesta Nacional de Acceso a Servicios Financieros del Banco Central de Reserva, sin embargo, hay alrededor de 9,3 millones de suscripciones a teléfonos celulares. De ahí el gran potencial de la nueva modalidad, acorde con el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 del Gobierno, que tiene como uno de sus objetivos impulsar la inclusión financiera por medio de la creación de productos y servicios dirigidos a las Pyme y a los grupos vulnerables. Gabriela Cardona, especialista de Inclusión Financiera de la Superintendencia del Sistema Financiero, explica que la ley que regula la constitución, autorización, operación, capital, garantías y causales de revocatoria de las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico rige desde el 2015, sin embargo, hasta ahora las operadoras están adoptando la normativa para calificar como tales, proceso que se estima culminen a finales de este año o principios del 2018.
Buenas señales Daniel Barrientos, vicepresidente de TIGO Money, se ufana de que el servicio que ofrece su empresa es reconocido internacionalmente como uno de los mayores éxitos para el uso del dinero electrónico, que ha
En 2016, solo Tigo Money movilizó
US$530 millones US$60 millones
en remesas familiares se movilizaron a través de las billeteras electrónicas en 2016, según (datos Tigo Money).
tenido un rápido crecimiento. “Hemos recibido varios reconocimientos internacionales por la innovación y por facilitar la inclusión financiera. Si antes yo tenía que ir hasta la cabecera departamental o a la ciudad más grande para hacer un envío de dinero o realizar una transacción; ahora puedo hacerlo desde mi teléfono o desde cualquier agente que esté a la vuelta de la esquina. Además, ya no tengo que hacer cola en un banco o en un agente para recibir mis remesas. Las puedo recibir desde mi teléfono”, detalla el ejecutivo. Sobre el tema de seguridad, el ejecutivo indica que la empresa monitorea las transacciones en tiempo real y trabaja de manera coordinada con las autoridades para dar seguimiento a aquellas que resulten sospechosas y cooperar con los datos que sean necesarios.
Sectores que están empleando este servicio para pago de salarios: construcción, agricultura y servicios (datos de Tigo Money).
2%
de la población mundial tiene billeteras electrónicas. África es el continente pionero y con más uso de este sistema. FUENTE: TIGO MÓVIL.
¿Qué son las Sociedades Proveedoras de Dinero Electrónico? Son sociedades anónimas de capital fijo. Su fin es proveer dinero electrónico. Se constituyen con un capital mínimo de US$500.000 Son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.
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Una coach sin fronteras COMO EMPRENDEDORA, CONFERENCISTA INTERNACIONAL, SOCIA FUNDADORA Y MENTORA DE COACHING DEL PROGRAMA JOHN MAXWELL TEAM EN ESPAÑOL, LA HONDUREÑA JESSICA CALDERÓN ES UNA LÍDER QUE ROMPE ESQUEMAS Y TIENE AL MUNDO COMO ESCENARIO.
Jessica trabaja con importantes empresas hondureñas y brinda conferencias y cursos en otros países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago.
POR Ana Elsy Mendoza sus nervios, satisfizo al Fue escogida entre un exigente público y obtuvo selecto grupo para preLA LECCIÓN MÁS ese honor por haber losentar al maestro de IMPORTANTE grado su nombramiento maestros del liderazgo ES ENTENDER como socia fundadora y mundial, John MaxweEL FRACASO mentora de coaching del ll, ante un auditorio de Y PERDER EL Programa John Maxwell 3.000 especialistas de MIEDO. Team en español, el pritodo el orbe, en el marco mero que se ofrece en un de la principal conferenidioma distinto al oficial. cia de certificación internacional, rea“En nuestras comunidades la barrera del lizada este año en Orlando, Florida. La hondureña Jessica Calderón, superó inglés todavía es muy alta y es impedi-
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miento para mucha gente latina que quiere desarrollar sus habilidades, algo que pretendemos cambiar”, relató Calderón. Su certificación con esa organización es la más importante en su preparación como mentora profesional y se suma a otras cinco que ha obtenido en el extranjero. Su empeño por alcanzar la excelencia, junto con su aptitud, creatividad, compromiso y responsabilidad hizo que sus maestros pusieran los ojos en ella y la integraran al nuevo proyecto.
“Soy la persona responsable de reforzar los conocimientos de coaching en liderazgo de la comunidad de habla hispana, que está distribuida en diferentes partes del mundo”, explica muy entusiasta. Su historia incluye insatisfacciones y duros golpes, pero no permitió que minaran su esfuerzo, dedicación y perseverancia. Uno de ellos fue que por la crisis del golpe de Estado del 2009 tuvo que cerrar una empresa que había abierto un año antes. “Fue un fracaso y perdí bastante dinero, pero me ayudó a montar la compañía que tengo ahora. Aprendí lo que implica ser una empresaria. Me di cuenta que necesitaba ayuda de gente que supiera de negocios, mentores que me enseñaran el camino y la lección más importante fue perder el miedo a actuar. Yo le huía al fracaso y a cometer errores, pero entendí que son parte del proceso de aprendizaje. Por esa mala experiencia también puedo ayudarle mejor a mis clientes, ya que muchos lideres brillantes se detienen y dejan de hacer cosas por miedos que hay que superar, recalca. Y continúa: “En mi segunda empresa sigo cometiendo errores, pero he aprendido a manejarlos para mejorar; equivocarse es parte del crecimiento. No se es líder por
no cometer errores, sino por ir adelante abriendo camino, levantarse a pesar de las dificultades y enseñarle a los otros a hacer lo propio. John Maxwell dice que mientras uno no entienda el fracaso, no puede tener éxito”, comenta, al tiempo que precisa que el primer libro que leyó de ese experto fue El lado positivo del fracaso. Destaca además que en tres lustros de trabajar como catedrática universitaria ha visto a jóvenes con mucho talento y deseos de crecer que cuando se enfrentan al mundo laboral les falta preparación para desarrollar completamente su potencial. Ella cree que puede ayudar y marcar la diferencia.
Mujer intrépida
Jessica es ingeniera industrial, con un MBA del ITESM de Monterrey (México) y tiene varias certificaciones como entrenadora y coach especializada en desarrollo personal y liderazgo.
Jessica Calderón junto con John Maxwell, reconocido coach, conferencista internacional y autor de más de 80 libros sobre liderazgo.
Otro desafío que ha tenido que vencer en muchas ocasiones es su condición de mujer. “Trabajo con organizaciones muy grandes en Honduras que me respetan y aceptan y me estoy abriendo campo en el extranjero, en instituciones bancarias e industrias muy respetadas. Atiendo a presidentes, vicepresidente y juntas directivas dominadas en su mayoría por hombres y no ha sido fácil. Me ha tomado años irme abriendo paso, con tranquilidad y paciencia, pero todavía hay firmas en la que no puedo entrar”, confiesa. Como buena líder, tiene una agenda bien estructurada que le permite separar su vida laboral de la personal. De 7:30 a.m. a 4:00 p.m. se dedica, a tiempo completo, a trabajar; luego, comparte con su familia. No siempre fue así; antes de formarse como líder era trabajólica. “Es una lucha bien dura porque en este mundo tan agitado uno trata de abarcar todo y una de las cosas que debemos aprender como líderes es a priorizar. El líder que no establece prioridades no se lidera a sí mismo”, sentencia. Como fiel creyente, asiste los domingos a la iglesia y participa en actividades de apoyo social, ya que considera que dar es tan importante como recibir. Sus planes a futuro son ambiciosos. Frente a los altos costos de las conferencias presenciales, que además no permiten grupos numerosos, está por lanzar, junto con su socio y desde su empresa, Jessica Calderón, un modelo de teleconferencias virtuales. Asimismo, aunque ya está en el mercado, hará el lanzamiento oficial del programa de mentoría de empoderamiento para líderes.
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Huevo nica se sale del cascarón A PARTIR DEL 2018, NICARAGUA SUMARÁ UN NUEVO PRODUCTO A SU LISTA DE EXPORTACIONES: HUEVOS DESHIDRATADOS. POR Mario Rueda En el departamento de Masaya se acaba de inaugurar un negocio muy peculiar: ProHuevo, la primera planta pasteurizadora de huevos de América Central. Su producto se convertirá en el número 109 en la lista de exportaciones nicaragüenses, dominada por materias primas como café, oro y ganado bovino. “El huevo pasteurizado es un ovoproducto derivado 100% natural del huevo fresco de gallina, que pasa por un proceso térmico de pasteurización para asegurar una mayor vida útil y una alta inocuidad. Es libre de preservantes y mantiene todas las propiedades nutricionales del huevo fresco”, explica René Altamirano, gerente general de la compañía, que durante su primer año de operaciones esperar generar 90 empleos directos. A partir del mes de noviembre, ofrecerá también huevos deshidratados, que tienen una larga vida útil y son de fácil almacenamiento. José Bismark Tapia, presidente del Grupo Industrial El Granjero, propietario de ProHuevo S.A., asegura que este proyecto pionero posicionará a Nicaragua como
ESTA ES UNA EMPRESA QUE DEMUESTRA QUE LOS NICARAGÜENSES SOMOS CAPACES DE EMPRENDER Y EJECUTAR PROYECTOS DE CALIDAD MUNDIAL José Bismark Tapia - Presidente Grupo Industrial El Granjero
Los equipos de alta tecnología permite que los procesos sean totalmente automatizados y se garantice la calidad de los ovoproductos.
El diseño de la planta cumple con todas las características para obtener las más exigentes certificaciones internacionales de la industria.
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En detalle ProHuevo cuenta con un área de producción de 21.600 m2. Su capacidad inicial de procesamiento es de 18.000 litros de huevo pasteurizado por día, equivalente a unos 396.000 huevos. Cuenta con moderna maquinaria, capaz de procesar yemas y claras de huevo por separado, con variedades dulces o saladas. Generará en total más de 20 variedades de productos, en presentaciones pasteurizadas y deshidratadas. Esos ovoproductos tienen una gran demanda en las industrias pasteleras, panaderas y fabricantes de pastas. Grupo Industrial El Granjero es de capital nicaragüense y principal giro de negocios ha sido la producción de huevo fresco y alimentos concentrados para aves, dirigida al mercado local.
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LOS HUEVOS PASTEURIZADOS Y DESHIDRATADOS TIENEN MAYOR VIDA ÚTIL, TIENE MENOS RIESGO DE CONTAMINACIÓN Y PUEDEN SER HASTA 20% MÁS BARATOS QUE LOS FRESCOS. El huevo pasteurizado tiene una vida útil de hasta 45 días, mientras que el huevo de cáscara apenas 20 días aproximadamente.
EN CIFRAS
US$ 9 millones
Es el monto de inversión en la planta ProHuevo líder regional en la industria avícola. Su concepción, análisis, diseño y desarrollo les tomó cinco años, aproximadamente. La inversión superó los US$9 millones y es el más reciente esfuerzo que realiza el sector privado nacional en pro de la agroindustrialización. El financiamiento provino del Banco de la Producción. “Estamos dando un salto, al pasar de vender el huevo en cáscara a darle, con tecnología, valor agregado que permita venderlo a un mejor precio en otros mercados”, destaca José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
US$ 14 millones
Exportaciones estimadas durante el primer año
396.000
Capacidad de procesamiento de huevos por día
90
Empleos directos generados en la planta
2 millones
De aves ponedoras existen en Nicaragua
+70.000
Cajillas de huevos se producen a diario
150
Las instalaciones de ProHuevo son de alta eficiencia y generan un ahorro del 43% en el consumo de energía.
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Grandes y pequeños productores avícolas hay en Nicaragua
Grupo Industrial El Granjero opera en Nicaragua desde 1992 y emplea a más de 500 personas.
La empresa opera bajo el régimen de zonas francas y la mayor parte de su producción será destinada a la exportación, principalmente al mercado centroamericano y caribeño y, en menor medida, abastecerá a la industria nicaragüense.
Un sector dinámico El sector avícola nicaragüense ha mostrado un crecimiento sostenido en cuanto a producción y a consumo per cápita desde el año 2007. Según datos de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa), Nicaragua cerró en 2016 con una producción diaria de 70.000 cajas de huevo de 30 unidades, lo que se traduce en más de 2 millones de huevos por día, cifra con la cual se cubre completamente la demanda del país. El consumo anual per cápita de huevos también ha crecido, pasando de 60 huevos por persona en 2007, a 124 unidades en 2016, según Alfonso Valerio, presidente de la Cámara Nicaragüense de Avicultura. Actualmente, Nicaragua no exporta huevos, pero ProHuevo pretende romper el esquema y proyecta generar de US$14 millones en divisas durante el primer año de operaciones. FOTOS: CORTESÍA PROHUEVO
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Recomendaciones para las empresas 1
Informarse, revisar su normativa interna y realizar los cambios necesarios de manera oportuna para cumplir con la legislación. 2
Buscar la asesoría de un experto en derecho laboral. 3
Documentar todos sus procesos internos. 4
El sector privada emplea al 87% de los trabajadores costarricenses.
Evolución en entredicho LA MAYOR REFORMA LABORAL DE COSTA RICA EN MÁS DE 70 AÑOS GENERA CONTROVERSIA POR POSIBLES EFECTOS NO DESEADOS, PRINCIPALMENTE POR AUMENTOS EN LA JUDICIALIZACIÓN DE CASOS, RECLAMOS POR DISCRIMINACIÓN Y SINDICALIZACIÓN.
Establecer los contratos de trabajo y las políticas corporativas de forma clara. 5
Tomar decisiones con transparencia. 6
Elaborar perfiles de
puestos objetivos, con base en criterios técnicos, la competencia y experiencia que requieren. 7
Realizar los cálculos laborales correctamente. 8
Mejorar los procesos de selección, reclutamiento y ascensos dentro de la empresa. Recopilar información y preguntar solo sobre habilidades que competen al perfil. 9
Implementar códigos de ética, políticas de inclusión y contra la discriminación. 10 Procurar un clima laboral y tolerancia a la diversidad.
FUENTE: BDS ASESORES, CICR Y CÁMARA DE COMERCIO
POR Rocío Ballestero Tras casi 20 años de discusiones, el 25 de julio del 2017 entró en vigencia la nueva Ley de Reforma Procesal Laboral (RPL) en Costa Rica. Deroga de 16 artículos del Código de Trabajo, incorpora otros 89 y modifica 260 de los existentes, es decir, cambió casi la mitad del texto original, vigente desde 1943. De acuerdo con sus impulsores, presenta oportunidades para mejorar, estandarizar y actualizar procesos a lo interno de las empresas y en las instancias judiciales, que deberán actuar de forma rápida y expedita. “Es una legislación progresiva que viene a fortalecer nuestros bienes más preciados: el bien común y la paz social. Algunas empresas manejaban las relaciones laborales de manera muy artesanal. Ahora, deberán informarse, ordenar sus departamentos y cuidarse con temas como la discriminación. Deberán llevar expedientes detallados de cada trabajador y documentar todo para justificar las decisiones que tomen, que no pueden ser arbitrarias, ni an-
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Durante el proceso de entrevista, no se podrán hacer preguntas de índole personal, únicamente sobre habilidades y aspectos que competan al perfil.
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tojadizas o con base en conversaciones de pasillo”, explica Víctor Morales, exministro de trabajo y abogado especialista en Derecho Laboral. “A como hay compañías que se rigen por principios de retención de talento y ofrecen garantías y beneficios por encima de los mínimos, en otras los trabajadores requieren de mayor protección. Esta reforma fortalece el papel de inspección laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que se convertirá en el rector de los procesos de arbitraje y deberá facilitar la resolución de conflictos. Impulsaremos la conciliación y el diálogo como herramienta para la construcción de acuerdos, defensa de temas complejos y acercar posiciones”, afirma Juan Alfaro, viceministro de Trabajo del Área Social.
Los ejes más sensibles Las obligaciones y derechos de los trabajadores y empleadores se mantienen prácticamente incólumes, salvo disposiciones específicas como: Inclusión de nuevas formas de discriminación en la “etapa previa, durante y posterior al contrato”. A los cuatro criterios existentes –etnia, sexo, religión y edad– se sumaron otros 10, como orientación sexual, estado civil, opinión política, situación económica y hasta física o “algún otro tipo de discriminación similar”. Si median en el despido, se exige reinstalar al trabajador, pagar sus salarios caídos y cancelar los daños y perjuicios. Carta de despido sin responsabilidad patronal Se aclara que su contenido mínimo debe describir “de forma puntual, detallada y clara, el hecho o los hechos en los que se funda”. Si se alega reestructuración, debe demostrar elementos financieros que respalden esa decisión. Derecho a defensa pública a aquellos cuyo último ingreso no supere los dos salarios base de un auxiliar administrativo –aproximadamente US$1.500– que se estima son más del 80% de la PEA. Derecho laboral colectivo Se fortalecen los derechos de organización sindical, huelga y negociación colectiva. Por ejemplo, con solo el 17% de los
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trabajadores de una empresa se puede convocar a huelga, otorga a los participantes en una huelga declarada ilegal hasta 24 horas para reintegrarse a su puesto después de la declaratoria sin que proceda el despido y mientras el movimiento no haya sido declarado ilegal es prohibido contratar trabajadores temporales para seguir operando. Introducción de la oralidad en los juicios laborales para agilizar los procesos y se reducen de tres a dos las etapas para llegar a la resolución final, que se espera lograr en pocas semanas o meses, en vez de años.
Las reacciones Distintos actores señalan que no hay claridad absoluta sobre qué cabe considerar como prácticas discriminatorias, lo cual, aunado al resto de elementos, vulnera la posición de los empleadores, podría dar pie a intromisiones en la toma de decisiones corporativas estratégicas y disparar la judicialización de reclamos, que acarrean costos adicionales y onerosos. “Al aprobar una ley de una naturaleza tan social como PEA de Costa Rica: ésta, al Gobierno le queda pendiente la tarea de velar por un balance para no afectar la actividad económica de las empresas en cumplimiento y que tengan válvulas para ser competitivas. Tomando en cuenta que la carga de la prueba siempre ha estado del lado del patrono, debe brindar guías y propuestas para las Pyme, son trabajadores del sector principalmente. Son las mayores generadoras de emprivado pleo, disponen de recursos muy limitados y fallos en su contra podrían hasta dejarlas fuera del mercado. No podemos desincentivarlas, ni permitir que cierren y opten por invertir su capital en un certificado a pladel parque empresarial zo en vez de seguir generando trabajo”, afirma Marco costarricense son Pyme Durante, socio director de BDS Asesores. “Esta reforma nos toma poco preparados. Tal vez por Solo idiosincrasia, vimos consideraciones importantes hasta última hora y no hubo margen de acción; tenemos que informarnos más. Las multinacionales y de los trabajadores están sindicalizados
Números reveladores
2,1 millones 87%
90%
3,3% 50%
de los afiliados a un sindicato trabajan en el sector agrícola
86%
alcanza la afiliación a sindicatos en el sector público
22 huelgas
declaradas legales se registran hasta hoy en el país FUENTE: DATOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO AL 2015 Y BDS ASESORES.
En materia de derechos laborales, Costa Rica siempre ha sido progresiva.
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empresas grandes tenemos políticas de talento bien establecidas y capacidad para asesorarnos como es debido, pero no suele ser el caso de las demás, que representan cerca del 90%. Además, le añade un ingrediente al menú que resta competitividad al país. Costa Rica era vista en el exterior como Union Free (libre de sindicatos) ya que solo 3% de los trabajadores están sindicalizados, pero ya no sé si lo va a ser tanto”, comenta Orlando Uriza, senior Human Resources Business Partner de Convergys. El profesional aclara que siempre se ha respetado la afiliación sindical como un derecho constitucional, pero su mayor empoderamiento prende una alerta. Ahora los militantes podrán alegar expresamente discriminación e ir a un proceso expedito, como el de tutela del debido proceso, y no se permite despedir a los líderes sin una autorización expresa del Ministerio de Trabajo, como ocurre con las trabajadoras en estado de embarazo o lactancia. “Participar en un sindicato no está mal, pero habrá que ver cómo van a actuar. ¿Serán responsables y se pondrán de la mano con el patrono a generar mayor productividad que sería lo procedente? No podemos entrar en antagonismos y choques
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porque, al final, uno de los efectos que la RPL podría traer consigo es más regulación, menos empleo y más informalidad”, agrega Durante. En 2012, la administración de Laura Chinchilla había impugnado la RPL por objeciones constitucionales, pero la del presidente Luis Guillermo Solís logró revivirla. “Nuestra organización fue muy activa en este tema y se opuso a varios puntos, incluso presentó una acción de inconstitucionalidad contra el levantamiento del veto. Nuestra posición siempre fue que Costa Rica necesita una Reforma Procesal Laboral, pero no ésta”, reconoce José Salas, asesor de Talento Humano de la Cámara de Industrias de Costa Rica, quien hace énfasis en que, al no haber existido una capacitación conjunta para los principales actores del mercado, habrá que esperar a las primeras resoluciones de los jueces para conocer su línea jurisprudencial. El gremio también cuestiona si el país podrá afrontar la gran movilización de recursos públicos que la RPL implica y el alcance de las vías para evitar la judicialización y promover la conciliación. “A pesar de que los señores diputados que aprobaron el proyecto en la Asamblea Legislativa dijeron que no se varió nada en cuanto a arreglos directos y formación de Comités Permanentes de Trabajadores, el Poco más del 3% de los trabajadores pertenecen a un sindicato.
MTSS no está aceptando arreglos directos hasta que no se haya iniciado un conflicto en esa instancia”, alega Salas.
¿Afecta la competitividad nacional? María Marta Salazar, asesora legal de la Cámara de Comercio de Costa Rica, considera que se ha divulgado información “alarmista” y en gran parte “errónea” en ese sentido, producto de la cautela que se debe tener al compartir datos de una reforma compleja que debe ser exacta, precisa y objetiva. Insiste en que los temas medulares para el desarrollo y la atracción de inversiones recaen, mayormente, en la solución de otros problemas. “Desde tiempo atrás, el Estado costarricense ha dado pasos en materia de derechos laborales que son progresivos. La RPL simplemente añade en el cuerpo de la ley lo que se venía realizando en la práctica y la jurisprudencia que ya habían establecido la Sala Segunda y los tribunales laborales. Sí supone un reto para los patronos en materia de gestión o administración de sus recursos humanos, pero en lo concerniente a competitividad existen otros factores que requieren de una mayor atención como la tramitología excesiva, la burocracia, las altas cargas sociales y los impuestos, así como las deficiencias en infraestructura, gasto público y otros”, afirma.
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De Panamá para el mundo LA EMPRESA REDOXIGEN ABRIRÁ UNA SEDE EN SILICON VALLEY, CALIFORNIA, EL PARAÍSO DE LAS STARTUPS EN 2018. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa Interfase, un juego de realidad aumentada que a través de misiones individuales y colectivas recaba datos sobre comercios, es la llave con la que la empresa panameña RedOxigen entrará por la puerta grande a Silicon Valley, California, Estados Unidos. La compañía, fundada hace poco más de un año por los hermanos Min y Ricardo Chen, desarrolla soluciones tecnológicas escalables a nivel mundial e inclusivas para micro, pequeñas y medianas empresas. Los jóvenes emprendedores nunca pensaron que la primera creación que lanzaron
al mercado fuera a tener una acogida internacional sin precedente y llevara a su startup a convertirse en un modelo de éxito en América Central, exportable al mundo. Para ellos, su salto a suelo estadounidense representa una oportunidad única, que les permitirá estar cerca de expertos tecnológicos y de posibles inversionistas con los que podrán desarrollar nuevos proyectos. Además, les permitirá demostrar que de los países centroamericanos puede surgir negocios innovadores, capaces de alcanzar niveles internacionales.
Los hermanos Min y Ricardo Chen aspiran a seguir haciendo historia con su startup RedOxigen.
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Actualmente, tienen como socio al grupo Morgan Morgan Group (MMG) y es a través de la banca de inversión de dicha firma con la que pretenden hacer la primera ronda de inversión –por US$4 millones– para recaudar los recursos que necesitan, cuenta Min Chen, CEO de la firma. “En nuestros países se han venido desarrollando muchos emprendimientos tecnológicos, pero todavía no habíamos podido llegar a mostrar un caso de éxito como ha ocurrido en otros países con la plataforma MecadoLibre.com y otras
Líderes de RedOxigen
Min Chen Chief Everything Officer (CEO) Empresaria multicultural, ingeniera de software y voluntaria activa. Cofundadora y CEO de RedOxigen. Tiene una maestría de Carnegie Mellon University en Ingeniería de Software y es la directora ejecutiva y fundadora de Alcenit, una exitosa empresa de consultoría tecnológica en Panamá que en el 2016 celebró su décimo año. Ha sido reconocida como emprendedora y empresaria en foros nacionales e internacionales.
Ricardo Chen Chief Idea Officer (CIO) Comenzó su camino de emprendimiento a los 13 años de edad. Es ingeniero en Sistemas y como gerente de Innovación de Redoxigen, fue el responsable de desarrollar el juego INTERFASE. Las plataformas digitales integradas y las soluciones de alta tecnología que ha creado están diseñadas para aumentar la eficiencia en las actividades de la vida cotidiana y cerrar la brecha digital entre usuarios y clientes.
aplicciones o sitios web”, explica Orlando Reyes, el Chief Connectivity Officer (CCO).
El producto estrella RedOxigen empezó trabajando en WiSy Shop Wise & Easy, una aplicación de asistencia de compras desde el celular, aún en desarrollo, para la cual necesitaban una base de datos de comercios panameños que no existía. Para solventar el problema se les ocurrió apoyarse en los consumidores y diseñaron Interfase. El juego motiva a las personas a recolectar datos sobre la localización y oferta de los comercios de una manera muy interactiva, debido a que les asigna misiones que pueden trabajar junto con amigos. Con ello impulsa a la vez visitas del público a los distintos establecimientos. La app ha sido un gran éxito, dentro y fuera de Panamá. “Tenemos más de 5.000 jugadores, pero lo interesante, además del engagement, es que tenemos registros de uso que van de los 40 minutos a una hora, en promedio.
Nélida Gómez Chief Abstract Analysis Officer Generalista integradora, con la habilidad de llevar a converger temas de diferentes áreas en conocimiento para la toma de decisiones. Tiene una formación científica y en gestión de la innovación, con énfasis en biotecnología. Posee un doctorado y dos maestrías y ha publicado varios artículos en revistas científicas. En RedOxigen busca oportunidades de desarrollo de negocios mirando lo que sucede dentro y fuera, y recauda fondos no comerciales.
Para dar una referencia, Facebook, que es una de las aplicaciones más usada, contabiliza media hora de uso por día por usuario. Nosotros estamos por encima de eso. ¡Es sorprendente!”, afirma Chen. “Lo otro extraordinario es la cantidad de información que hemos podido recaudar en poco tiempo. Tenemos información de más de 18.000 comercios, que cubren de punta a punta el país. Nosotros tenemos información que no tienen Google, Facebook y tarjetas de crédito como Visa, por ejemplo”, agrega la CEO. Gracias al juego, RedOxigen obtuvo, en marzo pasado, el tercer lugar del Premio Nacional a la Innovación Empresarial 2017 en Panamá y ganó el premio US Market Entry de VIAGlobal en la competencia SeedStarsSummit 2017, efectuada en mayo pasado en Suiza y que se otorga a las startups con el mayor potencial de expansión en el mercado de Estados Unidos y el continente americano. Actualmente, exploran cómo expandir la plataforma de datos que hay detrás del juego Interfase, ya que a través de ese juego se puede recolectar información de gran diversidad de campos mediante otro tipo de misiones como visitar museos y centros turísticos o indicar dónde hay huecos en las calles para que sean reparados.
Orlando Reyes Chief Connectivity Officer Innovador y visionario tecnológico, que cree en el liderazgo basado en principios e inteligencia emocional. Ha desarrollado una serie de innovaciones en marketing y consultoría en programas de fidelización. Es un defensor del uso de la tecnología y la innovación para mantener una ventaja competitiva sobre los competidores. Como jefe de Conectividad, planifica y desarrolla programas de fidelización que conectan a clientes y marcas entre sí.
Sobre el emprendimiento canalero Inicio de operaciones: 5 de abril de 2016 Su equipo: Está compuesto por 11 personas, entre socios, colaboradores y practicantes. Sede central: Ciudad del Saber, Ciudad de Panamá. Inversión inicial: Más de US$1 millón. Meta 1ª ronda de inversión: US$4 millones, aproximadamente.
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NEGOCIOS
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Los socios 2 hombres y 2 mujeres que logran un balance de ideas + de 80 años de experiencia profesional acumulan entre todos Unos son Babyboomers, otros Millennials Son multiculturales Hablan 5 idiomas entre los cuatro
"Redox" reacción química que genera y sostiene la vida
El peso de la experiencia Por 15 años, Min y Ricardo se desarrollaron en caminos separados, pero siempre en proyectos vínculados con la tecnología, hasta que decidieron unir esfuerzos. “En tantos años, Ricardo y yo aprendimos lecciones que son propias de lo difícil que es emprender y llegó el momento de hacer algo juntos. Así nació la idea de crear una empresa basada en tecnología y que permita a las personas vivir de una manera diferente, facilitando las cosas cotidianas, con una visión global. No buscamos suplir solamente una necesidad local en el país o la región, sino en cualquier parte del mundo”, explica Chen. “Nos especializados en resolver problemas en el ámbito del comercio porque nacimos en Panamá, a pesar de ese enfoque global de fondo. Este país tiene una historia en ese campo y era muy conveniente para nosotros usarlo como laboratorio para probar soluciones a problemas comerciales aquí y luego saltar al mundo”, añade la experta.
+ "i" representa la innovación +
"gen", la generación.
Productos
Interfase Juego de realidad aumentada que conecta a los negocios con los jugadores y aumenta las visitas físicas a esos negocios. La aplicación ha sido descargada en más de 30 países a nivel global y ha recibido varios reconocimientos. WiSy - Shop Wise & Easy Asistente de compras en celulares para el usuario al día. Se encuentra en línea de producción. La empresa ganó fondos de escalamiento con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Panamá y está a la espera de que recibirlos para continuar con su desarrollo.
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THE ECONOMIST
Honduras experimenta con ciudades chárter EL PAÍS CENTROAMERICANO TIENE UN PLAN ENÉRGICO PARA ATRAER INVERSIONES, SIN EMBARGO, NO AVANZA FAVORABLEMENTE. POR The Economist
EL PLAN DE LAS ZEDE TIENE SUS ORÍGENES EN EL GOLPE DE ESTADO Y LA POLÍTICA COMPLEJA QUE PROSIGUIÓ.
Un soleado miércoles en Amapala, frente a la costa de Honduras, 33 hombres en edad laboral se instalaron en filas de sillas, en la calle principal, bajo una lona, para ver un partido de fútbol. No había mucho tránsito que obstaculizar. La ciudad en ruinas de la isla de El Tigre había sido, en tiempos pasados, un puerto activo que exportaba café y otras mercancías a Europa. Herbert Hoover y Albert Einstein consideraron que el lugar merecía una visita. Sin embargo, los comerciantes y armadores alemanes que habían administrado el comercio de Amapala partieron después de la Segunda Guerra Mundial y en 1979 se llevaron el puerto a suelo continental. Los aficionados al fútbol, hoy día, trabajan intermitentemente como pescadores, agricultores y choferes de mototaxis de tres ruedas, la mayoría ganando menos de US$2 al día. Algunos de los edificios escarapelados de color pastel llevan letreros en inglés, colocados con la expectativa de un resurgimiento turístico que nunca ocurrió.
Es fácil reconocer por qué Honduras quisiera crear enclaves de seguridad y eficiencia en su territorio.
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El gobierno de Honduras está prometiendo un regreso a los días de gloria. En 2013, anunció planes para construir un "megapuerto" en Amapala, junto con una oficina de aduanas y plantas de procesamiento para productos de exportación como camarones, textiles y bananos. El dinero provendría de inversionistas privados, quienes serían atraídos por la creación de tres Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Más ambiciosas que las típicas zonas de libre comercio, éstas serían jurisdicciones independientes con sus propias leyes, tribunales y policía. El capital que atraerían buscaría crear empleos y aliviar la pobreza. Los hondureños, amenazados por las pandillas propagadas en el país, podrían encontrar seguridad y sustento en las ZEDE, en vez de huir a Estados Unidos. El gobierno le tiene tanta fe a este proyecto que, en el 2013, aprobó una ley que adscribiría ZEDE a los municipios y departamentos como unidades de la República. Asimismo, está considerando propuestas para 20 ZEDE en todo el país y ha firmado más de diez memorandos de entendimiento con inversionistas, según indicó Octavio Sánchez, uno de los líderes del proyecto. Además, agregó que “algunos ya están listos, con la tierra comprada, los mapas delineados y el capital recaudado". El gobierno podría estar anunciando los primeros proyectos a finales de agosto, los cuales podrían ser tan pequeños como un centro de llamadas o cubrir una ciudad entera. Los dulces sueños están hechos de ZEDE Es fácil reconocer por qué Honduras quisiera crear enclaves de seguridad y eficiencia en su territorio. El país es considerado uno de los más violentos del mundo, las legislaciones y los contratos son difí-
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ciles de hacer cumplir, la burocracia es un obstáculo más que una ayuda para sus ciudadanos y la infraestructura es básica y se encuentra en mal estado. La propuesta del gobierno para superar estos defectos se inspira en la idea de "ciudades chárter", nuevas jurisdicciones en lotes baldíos que aquellas instituciones débiles evitan para atraer inversiones y empleos. Paul Romer, actual economista en jefe del Banco Mundial, popularizó la idea después de observar que las ciudades autónomas como Hong Kong y Dubái se convirtieron en imanes para la inversión. En 2010, el señor Sánchez, jefe del gabinete de Porfirio Lobo, presidente de Honduras en ese momento, le solicitó a Romer que le ayudara a establecer las primeras "ciudades modelo", luego de ver una charla TED que había impartido. Similares a las zonas de libre comercio de Dubái, las ZEDE deben "integrarse a la perfección en la ciudad", señaló Sánchez. Pero también, se remontan a un modelo más antiguo de aquellos días de la República bananera hondureña, cuando el país efectivamente entregó grandes extensiones de tierras a corporaciones gigantes como la United Fruit Company. "Los enclaves bananeros son un ejemplo del buen funcionamiento de modelos extranjeros", expresa Ebal Díaz, secretario del Consejo de Ministros de Honduras. No obstante el plan para corregir los fallos del país, la propuesta está provocando cierta inquietud. Las zonas se pueden crear en áreas poco pobladas, sin el consentimiento de los lugareños. Los hondureños dentro de estas zonas perderían algunos derechos. Según la ley que crea a las ZEDE, solo seis de los 379 artículos de la constitución deben aplicarse dentro de ellas, señala Fernando García, abogado en la ciudad capital de Tegucigalpa, y no incluyen los que suscriben derechos tales como habeas corpus y libertad de prensa. El proyecto se ve perjudicado por la pugna existente entre los extranjeros enviados para ayudar a monitorearlo y los funcionarios hondureños responsables de ponerlo en práctica, así como por la lucha entre los propios hondureños. Cuáles decisiones y quiénes las han tomado son un misterio para las personas fuera del proceso, e incluso para algunos que
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supuestamente son parte del mismo. Los extranjeros suponen lo peor. Un reciente informe del Carnegie Endowment, grupo de expertos, califica a Honduras como un país "emblemático" entre aquellos en los que "la corrupción es el sistema operativo" de redes formadas por gobiernos, empresas y "criminales auténticos". La saga de las ZEDE sugiere que dicho sistema tendrá una enorme dificultad en crear uno que esté libre de sus propios defectos. El plan de las ZEDE tiene sus orígenes en el golpe de estado y la política compleja que prosiguió. El gobierno de Lobo, que ganó apresuradamente las elecciones después de que el ejército derrocara al predecesor en 2009, aprobó la ley precursora. Después de que el tribunal constitucional la
anuló, señalando que violaba la soberanía hondureña, el congreso rechazó a los cuatro jueces que habían votado en contra y enmendó la constitución para permitir la aprobación del actual estatuto de "ciudades modelo", en 2013. Para entonces, Romer había abandonado el proyecto (después de percatarse de que la "Comisión de Transparencia", que se suponía que él presidiría, nunca llegaría a existir). Pero el proyecto aún tiene mucho apoyo político. El actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien se postula para reelección, considera a las ZEDE como un voto ganador. Recientemente, publicó en Facebook un mapa (quizá ilusorio) que mostraba cómo transformarían a Honduras en el "centro logístico" de las Américas.
Honduras es considerado uno de los países más violentos del mundo; las legislaciones y los contratos son difíciles de hacer cumplir.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, apuesta fuertemente por las ZEDE.
A todos nuestros clientes y amigos les informamos el cambio de domicilio de nuestras oficinas en Costa Rica.
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Un grupo heterogéneo de libertarios extranjeros y, a quienes les gusta la idea de mini-utopías ligeramente reguladas para emprender, aún siguen involucrados. El Banco Interamericano de Desarrollo comentó que podría prestar unos US$20 millones para respaldar su desarrollo. Incluso después de siete años de trabajo, el esquema es tan borroso, como ambicioso. Nadie, salvo un grupo pequeño, sabe cuál será el primer proyecto. Agile Solutions, una firma de software brasileña, habla de invertir US$200 millones para abrir un "pueblo emergente" en Tegucigalpa, creando 6.000 empleos. Su jefe hondureño, Carlos Cruz, considera a la zona como una "pizarra en blanco", que la empresa podría utilizar como un laboratorio para nuevos enfoques en materia de atención de la salud, educación e impuestos. Otro candidato para crear la primera ZEDE es una alianza público-privada con inversionistas canadienses que establecería un "distrito de energía" en el departamento de Olancho, en donde la madera sería cosechada como combustible. La propia ZEDE se limitaría, en un inicio, a un lote de 1,6 kilómetros cuadrados (0,6 millas cuadradas), que sería ocupado por una central eléctrica. Sin embargo, podría expandirse, eventualmente, a una área que abarque el 8% del territorio hondureño e incluya a 380.000 personas. HOI, una ONG cristiana con sede en Estados Unidos, tiene como objetivo brindar atención médica y educación desde el principio en esta "área de influencia". Tras gastar millones de dólares en estudios de factibilidad para Amapala, la Agencia de Desarrollo de Corea del Sur concluyó que la zona no está lista para un megapuerto. Por ello, el gobierno hondureño decidió iniciar con un proyecto turístico que se adentra en varios pueblos pesqueros de la bahía, además de fábricas y un centro aduanero cercano. Algunas ZEDE propuestas se basan en el "Plan 2020", un plan maestro para el país elaborado por la empresa consultora McKinsey, el cual sugiere la creación de 600.000 puestos de trabajo mediante la atracción de operaciones de ensamblaje de vehículos, centros de llamadas y otras industrias asiáticas. Todavía, la forma en que las ZEDE funcionarán es un tema discutible entre sus par-
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Puerto de Amapala.
tidarios. La ley garantiza el control efectivo en manos de inversionistas y un "secretario técnico" que administrará cada zona (que debe ser un ciudadano hondureño) y ellos son responsables ante una "Comisión de Mejores Prácticas" (siglas en inglés, CAMP) independiente. Las demandas civiles y penales serán resueltas por tribunales especiales de la ZEDE, aunque no está claro si cada zona tendrá su propia corte o si se unirán a un solo sistema paralelo. Tendrán la posibilidad de contratar a jueces extranjeros para conocer casos civiles y penales, al igual que los equipos de fútbol hondureños contratan a jugadores extranjeros, sugiere
LOS HONDUREÑOS, AMENAZADOS POR LAS PANDILLAS PROPAGADAS EN EL PAÍS, PODRÍAN ENCONTRAR SEGURIDAD Y SUSTENTO EN LAS ZEDE, EN VEZ DE HUIR A LOS ESTADOS UNIDOS.
Díaz. Un "tribunal de derechos individuales", gobernado por convenciones internacionales, protegerá a los residentes y sus resoluciones pueden ser apeladas ante tribunales internacionales. Sin embargo, esta estructura de gobierno no está resuelta. Los participantes no están de acuerdo con lo que se ha decidido, ni tampoco en quien formaría parte de la Comisión de Mejores Prácticas. La Comisión original, nombrada por Lobo, estaba conformada de 21 miembros, incluyendo a Grover Norquist, un activista anti-impuestos estadounidense; Richard Rahn, anteriormente del Instituto Cato libertario en Washington, DC; y Mark Klugmann, exescritor de discursos para Ronald Reagan. Este organismo se reunió una sola vez, en marzo de 2015, en la isla de Roatán. Según Sánchez y Díaz, la comisión se ha reducido a 12 miembros. Siete son hondureños del Partido Nacional, en el poder, y cinco son extranjeros, entre ellos, Rahn y Barbara Kolm, economista con vínculos con el Partido de la Libertad de Austria, de extrema derecha, pero no con Klugmann. Este grupo se ha estado reuniendo secretamente en Miami, pero el poder ahora
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es ejercido por un comité permanente de cinco personas, liderado por la señora Kolm, quien es la única extranjera. Klugmann denuncia que la exclusión de la Comisión de Mejores Prácticas original es "ilegítima" e ilegal. Arnaldo Castillo, ministro de desarrollo económico de Honduras, niega que haya ocurrido. El argumento, sobre el cual la CAMP también se dedica, es sobre el principio. Klugmann cree que la buena gobernanza es más importante para los inversionistas que una mano de obra barata y una regulación sutil, y pretende que las ZEDE perfeccionen su estructura institucional antes de iniciar sus operaciones. Mientras tanto, Rahn parece estar desanimándose al indicar que se le había solicitado tratar de introducir las mejores prácticas del gobierno corporativo, sin embargo, ha sido una "lucha cuesta arriba". Aunque la Comisión de Mejores Prácticas se supone debe ser independiente, Rahn tiene "la fuerte impresión de que hay interferencia del gobierno". La facción hondureña de Sánchez parece estar más orientada a firmar acuerdos y más dispuesta a tomar atajos. Una de las
propuestas consiste en una asociación público-privada con Conatel, la compañía estatal de telecomunicaciones, cuyo jefe es Ebal Díaz, quien también es miembro de la Comisión de Mejores Prácticas y está autorizado a firmar memorandos de entendimiento. Asimismo, es el jefe de la agencia que registra los títulos de propiedad. Mientras tanto, Sánchez no percibe ningún conflicto de interés en esta acumulación de roles, al señalar que "es el mismo Gobierno". La confusión acerca de la gobernabilidad levantará sospechas de que las ZEDE son una forma más de enriquecer a una élite arraigada y de erosionar los derechos de los hondureños comunes. El National Lawyers Guild, ONG estadounidense de izquierda, teme que la Comisión de Mejores Prácticas y los secretarios técnicos ejerzan un poder categórico sobre las ZEDE y las personas que viven y trabajan dentro de sus fronteras. Una vez establecidas, pueden apoderarse de tierras para expandir las zonas. Esto podría causar conflictos: el 90% de los hondureños no tienen títulos de propiedad de sus hogares y cantidades
de personas han muerto en pugnas por tierras en los últimos años. Los hondureños que viven en las áreas designadas para ZEDE tienen poca noción de lo que les espera. Julio Ramírez, oficial del municipio de Amapala, indicó que "nunca nos han mantenido informados”. Es probable que nada cambie en el adormilado Amapala. Salvador Nasralla, el candidato principal para destituir al presidente Hernández en las elecciones del 26 de noviembre, dice que derogaría la ley ZEDE (aunque eso requiere una mayoría de dos tercios en el congreso). El caos de la Comisión de Mejores Prácticas podría alejar a los inversionistas, pero si últimamente vienen, los aficionados al fútbol de Amapala podrían aprender lo que es ser un conejillo de Indias en un atrevido experimento económico. Su pequeña isla estará en Honduras, pero ya no formará parte del país. ©2017 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com
Guatemala. 22257000
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
PODER EMPRESARIAL LA TENACIDAD ES UNA CARACTERÍSTICA CLAVE DE LOS QUE CONFORMAN LA ÉLITE DE LOS NEGOCIOS DE AMÉRICA CENTRAL. POR Rocío Ballestero, Carolina Barrantes, Jenny Lozano, Luis Solís y Alejandra Soto. Son miles las historias de éxito que demuestran la capacidad e ingenio de pequeñas, medianas y grandes empresas de la región, de todo tipo de sectores, algunas más jóvenes y otras ya centenarias o a mitad de camino. A pesar de los escenarios adversos que en ocasiones atraviesan nuestras economías, han sabido generar riqueza, mantenerse competitivas y acoplarse al cambio. En este especial, seleccionamos algunas para que nos cuenten cómo han logrado convertirse en referentes en su suelo y en otras fronteras. Además, nos comparten lecciones de gerencia, principios de estrategia y pormenores de su legado. Adicionalmente, tres especialistas nos brindan guías para empoderar negocios y su visión sobre las oportunidades y desafíos a vencer.
Factores de poder Una empresa puede ser poderosa por la fortaleza de sus activos, el segmento de mercado que posee o por estar siempre innovando en su producción de bienes o servicios. Estos aspectos suelen traducirse en una buena imagen ante la sociedad en la que desarrollan sus actividades, la cual transciende internacionalmente, si cubre
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una parte o todo el mundo, según señala Carlos González, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES). A su criterio, la permanencia de las compañías en un país o mercado determinado depende de que los bienes o servicios que produce o vende se posicionen bien en su rubro, mantengan la calidad y sean marcas fuertes ante la competencia, nacional o extranjera. También influye la solidez del capital y, obviamente, los buenos resultados financieros de su gestión. “Es decir, son empresas cuya actividad productiva les genera importantes utilidades que coadyuvan a su fortalecimiento permanente. El reto es mantener siempre alguna diferencia respecto a su competencia”, agrega González. Prepararse y ver permanentemente hacia afuera de la organización e incluso de la industria o el sector en el que compite es fundamental en la misión de consolidarse y sumar años de historia, de acuerdo con Esteban Brenes, profesor pleno de INCAE Business School y consultor especialista en las áreas de estrategia y empresarialismo. Por ello, recomienda hacer una estrategia de manera profunda y bien documentada cada cinco años, ejecutarla de manera "religiosa" y revisar su cumplimiento anual-
¿Cómo convertirse en una empresa poderosa?
Realizar un estudio sobre el potencial y características del mercado en el que se va a operar y de las empresas competidoras para medir las opciones que tendrá para introducirse con éxito. Analizar las preferencias de los consumidores de los productos o servicios que ofrecerá, las opciones para competir por calidad o precios y el potencial para crecer. Tener solidez. Disponer del capital adecuado es importante para soportar los primeros años de operación en el caso de no generar utilidades, como suele ocurrir. Algunas empresas requieren por lo menos de tres o cuatro años para alcanzar su punto de equilibrio económico. Innovar permanente en los productos o servicios que produce o vende para evitar que la competencia la haga salir del mercado. FUENTE: ASIES.
mente para anticipar los ajustes necesarios. En el caso de los exportadores, mantener los ojos bien abiertos, es aún más determinante. "En un mundo globalizado, deben monitorear su entorno y adaptar su estrategia ante los acontecimientos geopolíticos, permanentemente cambiantes, que pueden incidir de manera directa e indirecta con sus operaciones comerciales”, agrega Laura Bonilla, presidenta de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). A ello se suma saber manejar aspectos fuera de su control directo, como la tramitología, acceso al financiamiento, políticas de tipo de cambio, infraestructura vial que minimice los gastos de logística y seguridad en las exportaciones, por nombrar algunos, que de ser adecuadamente atendidos por las autoridades, mejorarían la capacidad de los sectores productivos para permanecer vigentes en el tiempo. Otra clave para diferenciarse y llegar a la
Empresas seleccionadas
cima es rodearse de la mejor gente, sin escatimar en pagar los mejores salarios y bonificaciones.
claramente, el envío a domicilio para estas industrias será esencial”, comenta Brenes. El área de logística abre un panorama alentador y de crecimiento, mientras que el sector agropecuario deberá asumir el reto de incorporar con mayor fuerza nuevas tecnologías, incluyendo semillas mejoradas y genéticamente modificadas. “De lo contrario, se quedará aún más rezagado. Debemos considerar que el agro del futuro es de precisión, de avanzada y con las últimas herramientas y el mayor valor agregado posible. Esto si es que no queremos que alguna "pastilla" nos sustituya en el futuro”, detalla el consultor. "Las empresas durables en el tiempo se han caracterizado por innovar y adaptar sus estrategias ante las condiciones siempre cambiantes del mercado, acompañadas por un entorno adecuado de clima de negocios que promueva su sustentabilidad. Factores de competitividad también inciden, significativamente, en su desempeño y posicionamiento en el mundo", opina la jerarca de CADEXCO.
Retos para trascender Claramente, casi todas las industrias sufren los embates del cambio y solo aquellas empresas con estrategias bien gestionadas que lo entiendan y se ajusten rápidamente al él podrán sostenerse. El retail, en particular, es de las más disruptivas, ante las muchas más opciones que las personas tienen a través del Internet. Las industrias de la nueva economía también ponen un reto importante en sectores como hotelería y transporte público, entre muchos otros. “Hay negocios que sin un cinco de inversión están generando grandes utilidades para sus propietarios. Estas empresas vienen para quedarse y las leyes se ajustarán. En alimentación, restaurantes y supermercados la competencia es implacable y,
58 ACERH GROUP 60 Arias 62 Banco Nacional de Panamá 64 Banco Panamá S.A. 66 Banisi 68 Best Western Plus San José 70 Caja de Ahorros
72 Dipo 74 ESI School of Management 76 Grupo Terra 78 Megablock 80 Motta Internacional 82 PwC Interaméricas 84 SER San Antonio
Lazos de sangre No se puede dejar de lado que una amplia mayoría de los negocios de la región siguen siendo familiares, aunque las multinacionales han iniciado proceso de adquisiciones que no tienen marcha atrás. Para Brenes, “esas familias que vendieron y ahora tienen dinero en cash están emprendiendo de nuevo, lo cual genera mucho empleo y progreso en nuestros países”. Avanzar hacia gobiernos corporativos para el buen manejo de esos negocios es crucial para su sostenibilidad en el largo plazo, así como trabajar juntos en protocolos que faciliten y resuelvan la relación familia-empresa, ya que problemas no resueltos entre parientes o generacionales podrían comprometer el futuro.
86 TRECSA 88 Universidad Galileo 90 Universidad Dr. José Matías Delgado 92 Zona Franca Coyol
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ES PE CIAL
Isabel Estévez, CEO Acerh Group.
AC E R H G R OU P AÑO FUNDACIÓN: 2000 Administradora y Comercializadora Especialista en Recursos Humanos es una exitosa firma regional que brinda servicios de reclutamiento, selección, administración, capacitación, desarrollo y asesoría en Recursos Humanos. En Centroamérica, opera bajo el nombre AC TALENTOS, S.A. (Administradora Centroamericana de Talentos, S.A.) y está asociada a ACERH CARIBE. Durante 10 años, ambas organizaciones trabajaron de forma exitosa bajo la sombrilla de ADECCO, pero a partir del 2010 operan bajo una nueva marca, con nuevos accionistas: ACERH GROUP, con sede en Miami. La oficina en Ciudad de Guatemala es la base de las actividades regionales de Centroamérica Norte, mientras que República Dominicana es la base para El Caribe. Fiel a su misión de identificar y desarrollar talento humano, el grupo ha experimentado un crecimiento significativo. En los últimos cinco años, pasó de tener dos oficinas a siete y presencia en cada uno de los países de América Central y la del Caribe. De acuerdo con su plan de expansión, pretende llegar a 11 sedes en 10 naciones, hacia el 2020. De hecho, ya está en trámites para establecer una en Kingston, Jamaica, la cual abriría a finales del 2017 y pasaría a ser la segunda locación del Caribe, junto con su sede central en Santo Domingo. En un mercado tan competitivo, los clientes son su mejor carta de recomendación.
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“Marcamos la diferencia en cinco aspectos: nuestros principios de legalidad, tomamos en serio la seguridad en cada proceso, tenemos un sólido aparato financiero, nos actualizamos constantemente sobre las mejores prácticas del mercado e invertimos en la capacitación de nuestros equipos”, comenta Isabel Estévez la CEO. Los pilares de su éxito 1. Socios visionarios, comprometidos con el crecimiento sostenido, innovación constante y expansión internacional. 2. Los clientes, con los que tiene vínculos cercanos. Muchos de ellos se habían movido a la competencia durante la época de crisis, pero regresaron bajo la premisa y el convencimiento de que la calidad no tiene precio. 3. Pasión y locura de atender a sus colaboradores y clientes, que son lo más importante. Tiene un enfoque alto de servicio, muy personalizado. 4. Sus proveedores y accionistas, que han creído en sus proyectos y estudian, cuidadosamente, cómo librarla de cualquier riesgo empresarial. 5. Por último, y no menos importante, un equipo compuesto por los mejores talentos en Recursos Humanos de cada país, que día con día hacen su mejor esfuerzo por lograr las metas, objetivos, presupuestos y crecimiento empresarial de los clientes y les ayudan a identificar el talento que requieren en los diferentes negocios.
3.500
COLABORADORES
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CLIENTES
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OFICINAS
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PAÍSES
LEGADO
APORTES Como parte de su compromiso de Responsabilidad Social Empresarial, en mayo 2016 nace la asociación TU PUEDES ACERH. Hasta el momento, algunos de los acontecimientos más importantes que ha llevado a cabo son: 2015: Ayuda a niños con VIH del Hospicio San José, ubicado en Bárcenas, Villa Nueva, Guatemala. Aunque en ese entonces aún no estaba legalmente constituida, formó la base que impulsó su creación como entidad no lucrativa. 2016: Impulsa los eventos deportivos de AC TALENTOS; hasta el momento, ha realizado dos carreras anuales y campeonatos de fútbol y básquetbol. También asume la realización de jornadas médicas gratuitas para el personal y sus familias, iniciativa vigente desde el 2007, y cada vez se suman más opciones a su equipo. Ayuda a niños de Casa San Ángel, en San José Pinula, Guatemala y dona útiles escolares a la Escuela Oficial Rural Mixta Cantón Las Manzanillas, ubicada en Aldea El Porvenir, Villa Canales. También empezaron a trabajar con la Fundación AYUVI, que beneficia a niños con cáncer. 2017: De la mano con la Red Ecológica, ha logrado donar 813 kilos de papel reciclado, lo cual ha permitido salvar 14 árboles en los 6 meses que lleva el proyecto. También implementa el programa BENACERH que permite que sus colaboradores accedan a una red segura de proveedores, con descuentos considerables.
2010 Cambian a empresas locales: AC TALENTOS y ACERH CARIBE
2000 Nacen las empresas bajo capital de ADECCO, S.A.
Ha ayudado a encontrar trabajo a más de 10.000 personas, en compañías locales y multinacionales. Entre ellas figuran desde gerentes, ejecutivos y mandos medios, hasta perfiles operativos y personal especializado. Asimismo, desde sus inicios, ha desarrollado a más de 50 profesionales que fueron parte de su nómina y ahora pertenecen a equipos profesionales de sus clientes, algunos proveedores y otras reclutadoras. Por ello, con orgullo, asegura haber tecnificado
2013 Inicia plan de expansión. Abre oficina AC TALENTOS en Nicaragua
2011 Se concretan acuerdos comerciales con DO Gestión de Talento en Costa Rica y ARKA en Panamá
2015 Inicia AC TALENTOS en Tegucigalpa. Guatemala logra la certificación BASC
2014 Inicia operaciones AC TALENTOS en El Salvador
y armado a su competencia, lo cual considera positivo para el sector productivo, que recibirá talento de alta calidad, asumiendo riesgos mínimos. Su programa de pasantías ha permitido que personas que se inician en el mercado laborar puedan aplicar a posiciones dentro de la empresa o en compañías de los clientes. De esa forma, apoya a gente sin experiencia, y a la vez, crea una gran oportunidad para inyectar conocimiento a sus procesos de recursos humanos.
2017 El Salvador logra certificación BASC. En julio, se abre oficina en Trinidad y Tobago. En agosto, inicia proceso para oficina en Jamaica
2016 Inaugura AC TALENTOS San Pedro Sula. Se logra recertificación de normativa BASC
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PODER EMPRESARIAL
APORTES Con 75 años de trayectoria, Arias continúa creciendo y se consolida cada vez más como el despacho legal de referencia en América Central. El compromiso de su equipo legal es servir a los clientes con una visión integral, innovar a través de los años y ofrecer servicios legales personalizados, preventivos y estratégicos. Ha estado presente en las transacciones más representativas de la región y destaca por su equidad de género, ya que 56% de sus abogados son mujeres. Ha sido reconocida con prestigiosos premios como Firma del Año, Servicio al Cliente y Mejor Firma para Mujeres. También sobresale por contar con la mayor cantidad de recomendaciones en los más prestigiosos directorios legales del mundo.
ARI AS AÑO FUNDACIÓN: 1942 Creada en la ciudad de San Salvador, El Salvador, por el Dr. Francisco Armando Arias (1915-2013), quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y desempeñó otros importantes cargos públicos. Su hijo Armando, también abogado, se incorporó a la firma en 1976 y le imprimió nuevos bríos por su visión de regionalizar el bufete, aprovechando la diversificación de las áreas de práctica y la creciente demanda de las empresas por contar con servicios legales en más de un país del Istmo. Es así como en 1998 inició su proceso de expansión, de la mano de todos sus socios. En ese momento, se convirtió en la primera firma regional en América Central. 20 años después sigue siendo líder en la prestación de servicios legales, con siete oficinas en los seis países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Sus abogados tienen amplia experiencia en todas las ramas del Derecho y conocen a fondo las diferencias e individualidades de cada jurisdicción. Entre sus áreas de práctica son: litigios y arbitrajes, cumplimiento, antilavado de dinero y anticorrupción, banca, finanzas y seguros, derecho corporativo y comercial, competencia, energía, impuestos y planeación fiscal, propiedad industrial e intelectual, derecho laboral y migratorio, fusiones y adquisiciones, entre otras.
1942 Fundada por el Dr. Francisco Armando Arias
1976 Se incorpora a la firma el Dr. Armando Arias hijo
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SOCIOS
LEGADO
+130
ABOGADOS
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AÑOS DE OPERACIONES
1996 Apertura de Arias Nicaragua
Dedicación al trabajo, excelencia en el servicio al cliente y consecución de los objetivos permanecen como los pilares de la cultura corporativa, junto con altos principios éticos y morales y espíritu de contribuir al desarrollo de la comunidad en cada territorio donde opera.
2002 Apertura de Arias Honduras
1998 Apertura de Arias Costa Rica y Guatemala
2011 Apertura de Arias Panamá
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017
B/3.695,7 MILLONES CARTERA TOTAL DE PRÉSTAMOS
BAN C O NACIO N AL D E PA N A M Á AÑO FUNDACIÓN: 12 DE OCTUBRE DE 1904 Este año celebrará su 113 aniversario por todo lo alto, con una plataforma tecnológica remozada que le permite ofrecer nuevos servicios como banca en línea y banca móvil. Además, cuenta con una nueva ley orgánica. La institución tiene un plan estratégico robusto y firme hacia el 2019, que incluye contribuir a la bancarización del país, siendo el banco que “abre trochas” para la inclusión financiera de todos los panameños. También busca optimizar la rentabilidad de los recursos del Estado, transformarse en un banco cada vez más competitivo en productos claves y mantener un ambiente de ética y transparencia, impulsando el cambio en el gobierno corporativo.
1904 Fundación del Banco Hipotecario y Prendario de la República de Panamá
1911 Cambia su nombre a Banco Nacional de Panamá
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1978 Inaugura la Torre Banconal, su actual casa matriz
1921 Pasa a ser el depositario de los fondos del Estado y su agencia de pago
1979 Asume funciones de agente fiscal del Estado
B/10.390,9 MILLONES ACTIVOS TOTALES
MISIÓN
El BNP, cuyo lema es “Grande como tú”, tiene como misión impulsar el desarrollo de la economía nacional y ser un banco eficiente y productivo, de bajo costo y líder del sistema financiero nacional, brindando productos y servicios de excelencia. También pretende contribuir significativamente en la generación de empleos, creación de riqueza y fomento de la actividad económica y de carácter social, producto de la intermediación financiera.
INVERSIONES
B/9.275,9
46,2% de sus inversiones están en el campo soberano, seguido de un 16,2% en el financiero y 14,2% en transporte. El resto de las colocaciones abarcan energía, tecnología, manufactura, comida y bebidas, comercio, cuidado de la salud y e-commerce, entre otros.
MILLONES DEPÓSITOS TOTALES
79 SEDES
2013 2004 Celebra sus 100 años de fundación
Moderniza su plataforma tecnológica y ofrece nuevos servicios de banca en línea y banca móvil
2017 Se aprueba su nueva ley orgánica, que responde a las exigencias de los reguladores nacionales e internacionales
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
SOLIDEZ GARANTIZADA
58%
BONOS SOBERANO, LOCALES COMO EXTRANJEROS
29% BAN C O PA N A M Á S.A. AÑO FUNDACIÓN: 23 DE ENERO DE 2008 Desde sus inicios, ha destacado por su calidad y solvencia. Con poco menos de 10 años de existencia, logró una calificación de riesgo A, con perspectiva estable. Sus activos han aumentado de manera ordenada y consistente, a una tasa de crecimiento sostenida del 29% anual, y alcanzan los US$ 1.131 millones, al cierre de junio de 2017. El patrimonio suma US$130,6 millones –cifra que representa un 11,4% de crecimiento con respecto a junio del 2016– y la utilidad neta, US$11,5 millones –18% más que en el período precedente–. Además, posee índices de solvencia patrimonial de casi el doble de lo exigido por la legislación local, y en el primer semestre de este año, su índice de adecuación de capital fue de 15,6%, versus 8% del mínimo requerido.
2008 SBP aprueba Licencia General en febrero y en abril abre sus puertas
2010 Llega a US$250 millones en activos
64
Edición 280
2011 Apertura de la Torre Banco Panamá, su casa matriz, en Costa del Este
BONOS CORPORATIVOS EXTRANJEROS CON GRADO DE INVERSIÓN
12%
BONOS CORPORATIVOS LOCALES Y 1% EN CUASI SOBERANOS
A lo largo de los años, ha mantenido satisfactorios niveles de liquidez. Cerró junio de 2017 con un índice de liquidez de 47,6, frente al 30% de mínimo requerido por el regulador. Uno de sus mayores éxitos es mantener excelentes niveles de calidad de cartera, que se reflejan en muy bajos índices de morosidad, particularmente en el cierre fiscal pasado –fue de 0,34%, muy por debajo del promedio del Sistema Bancario Nacional, que es de 3,93%–.
OBJETIVOS FIRMES Busca relaciones de largo plazo y no negocios puntuales, ni oportunistas, en las cuales prevalezca la ecuación ganar-ganar. Ha desarrollo una plataforma de productos completa y una banca en línea funcional. Tiene relaciones con más de 9 países, que atiende desde Panamá, con un equipo dedicado exclusivamente a la Banca Internacional, y pretende que su franquicia siga creciendo. Apoya a clientes regionales a expandir operaciones y cruzar fronteras y se enfoca en ser un banco que ofrece atención personalizada, solidez y experiencia.
2016 Apertura CDR Obarrio y Brisas Llega a US$1.000 millones en activos Equilibrium mejora la perspectiva a A-P.Positiva
2012 Emisión de la 1ª tarjeta de crédito. Emisión de Bonos de Banco Panamá
2007 Equilibrium mejora la calificación de A-.pa Positiva a A.pa Estable
ES PE CIAL
PERSPECTIVAS A FUTURO
US$251,8 MILLONES TOTAL DE INVERSIONES
US$268,4 MILLONES
EN DEPÓSITOS
BAN I SI AÑO FUNDACIÓN: 2008 Es una entidad que propone una nueva forma de hacer banca y cuyo norte es ser la mejor opción financiera para los clientes, ofreciendo un servicio agradable. Además, buscar marcar la diferencia mediante tecnología de punta, ya que su plataforma de banca virtual permite a los clientes realizar transacciones a través de teléfonos móviles. Su misión es ser un banco regional que transforma positivamente la vida de las personas y negocios mediante soluciones financieras innovadoras, con la mejor calidad de servicio.
2008 Inicia operaciones
2007 Se constituye BANISI, S.A. en la República de Panamá y obtiene una licencia general para efectuar negocios de banca en Panamá o en el exterior
66
Edición 280
US$35,8 MILLONES EN PATRIMONIO US$2,3 MILLONES EN UTILIDADES A DICIEMBRE 2016
2010-2011 Cambia de nombre a BANISI y establece convenio con Visa para comercialización de tarjetas de crédito
2012-2014 Desarrolla nuevos productos e inicia plan de marketing en redes sociales
Buscará mantener los niveles de crecimiento en consumo e introducción al segmento hipotecario, así como niveles prudentes y óptimos de liquidez. Además, se enfocará en continuar otorgando crédito de consumo con adecuada gestión de riesgos y en “atomizar” la cartera con productos que conoce bien. En cuanto a morosidad y reservas, aplicará políticas de crédito sanas y cónsonas con el negocio y la adecuada gestión del riesgo. Asimismo, mantendrá la morosidad por debajo del 2% del total de cartera, de acuerdo a la política interna.
IMAGEN DE PRIMERA Para Banisi es vital mantenerse como una empresa sólida, estructurada y bien gestionada. Ante ello es que sus líderes buscan manejar la entidad de la forma más eficiente y organizada, de acuerdo a las mejores prácticas de la industria.
2015-2016 Logra capitalización por US$10 millones y utilidades por US$2,3 millones
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
MARCA LA DIFERENCIA
15
MINUTOS DE DISTANCIA DEL AEROPUERTO
B EST W EST E RN P LU S SA N J O SÉ AÑO FUNDACIÓN: 2017 Es el primer Best Western Plus del país, un exclusivo hotel ejecutivo que ofrece a los visitantes todo lo que necesitan durante su viaje de negocios o placer como ningún otro. Cuenta con 118 habitaciones (suite, premier pool view y premier plus), Club Lounge, servicio impecable, el personal más atento, piscina y jacuzzi al aire libre, entre otras amenidades. Además, dispone de una excelente ubicación: a solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y a 10 minutos del centro de la ciudad. Es parte del grupo hotelero costarricense Grupo Marta.
1969 Apertura Hotel Irazú
1960 Apertura Motel Bemo
68
Edición 280
1990 Apertura Hotel Garden Court
1976 Apertura Hotel Jacó Beach
75 COLABORADORES
118 HABITACIONES
Posee múltiples elementos que lo hacen destacar en la oferta hotelera de Costa Rica. Uno de ellos es que su experiencia de servicio, está diseñada pensando en la nueva generación de clientes corporativos. Además, es un lugar con facilidades y tecnología ideales para trabajar. Brinda Internet de alta velocidad con conexión de fibra óptica en cada habitación, acceso exclusivo al nuevo Club Lounge y servicio de restaurantes dentro de sus instalaciones.
COMODIDAD Y HOSPITALIDAD Otros de los servicios y amenidades que brinda son: • Desayuno buffet incluido • Cóctel de bienvenida • Servicio a la habitación (24 horas) • Casino y Sala de Poker • Spa, gimnasio, canchas de tenis y básquetbol • Tienda de regalos Britt • Salas de Reuniones y centro de negocios • Amplios jardines • Tres restaurantes –Club Lounge, Denny's y Sangría Tapas Bar & Restaurant–.
2017 Apertura Best Western Plus San José
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
SU ÉXITO ESTÁ EN SU CAPITAL HUMANO, COMPROMETIDO CON EL CRECIMIENTO DEL PAÍS Y EN TRANSFORMAR LA VIDA DE LOS PANAMEÑOS.
30,85%
PARTICIPACIÓN
CAJA D E A HO RROS AÑO FUNDACIÓN: 1934 El banco nace bajo el mandato del presidente Harmodio Arias, mediante del Decreto Ejecutivo n.° 54, con el objetivo de facilitar a las familias panameñas el acceso a una vivienda de interés social, por medio de créditos hipotecarios ajustados a sus necesidades. Inicia sus operaciones con un capital de 150.000 balboas y solo tres colaboradores. Tras 83 años de trayectoria, ahora tiene 1.850 colaboradores, una cartera de depósitos que asciende a US$3.103 millones y es el tercer banco en otorgamiento de préstamos hipotecaros, con créditos por el orden de los US$2.530 millones.
1934 Año de fundación. Se enfocó en cuentas de ahorro y préstamos prendarios
1960 Incorpora en su oferta los préstamos hipotecarios
70
Edición 280
1978 Incursiona en todos los sectores de la banca
1972 Crea a su mascota Zambo
EN CUENTAS DE DEPÓSITO
9,7%
SEGMENTO HIPOTECARIO
13,5%
PRÉSTAMOS PERSONALES
2000 Se reorganiza y avanza en todos los frentes como un banco de licencia general
APORTES RELEVANTES Ha llegado a comunidades de difícil acceso y permite que familias de escasos recursos tengan a la mano productos bancarios a través de sus servicios Caja Amiga, Agencias y Adquirencia. Además, creó las ferias comunitarias e institucionales Tu Caja Presente, las cuales permiten que más personas tengan acceso a un producto bancario. Su programa de voluntariado Una Gran Familia integra a sus colaboradores en actividades para apoyar causas sociales, incentivar la cultura, promover el deporte, la convivencia familiar y unas finanzas saludables.
LEGADO Con su Programa Nacional del Ahorro, fomenta la cultura del ahorro en niños y niñas. En él han participado 280.000 niños. A su vez, más de 265.000 menores han recibido una alimentación balanceada a través del programa Los Huertos Escolares de Zambo que solo en 2016 produjo casi 283.000 libras de alimentos.
2016 Se convierte en el primer banco estatal en tener colaboradores capacitados en Lengua de Señas
2017 Realiza cambios regulatorios y se fortalece como un banco apegado a la ética y transparencia
2015 Inaugura para sus colaboradores la Universidad Corporativa Especializada de Caja de Ahorros (UCECA)
ES PE CIAL
APORTE GENERACIONAL
EL ESFUERZO, COMPROMISO Y DEDICACIÓN DE SU GENTE LE HA ASEGURADO A DIPO UN LUGAR PRIVILEGIADO EN EL SECTOR.
DIPO AÑO FUNDACIÓN: 1960 Empezó como una fábrica que producía fideos y ahora es una de las empresas de distribución más importante de Costa Rica. La creó Fernando Oller, con el objetivo de acercar las marcas que representa al consumidor final. En su trayectoria, la compañía se ha preocupado no solo por tener una plataforma robusta en el campo logístico-operacional, sino también por contar con herramientas de vanguardia para brindar la mejor asesoría comercial a sus aliados comerciales.
1901 Pedro Oller emigra de España y se instala en Costa Rica. Entre este año y 1960 desarrolla múltiples pequeños negocios en el país, como una fábrica de fideos y una verdulería
1960 Fernando Oller (hijo de Pedro) inicia el almacén mayorista que hoy es DIPO
72
Edición 280
2012 DIPO consolida sus operaciones en un nuevo CEDI en La Ribera de Belén
1990 El almacén se convierte también en distribuidora y empieza a adquirir múltiples camiones
CUBRE EL
100%
DEL TERRITORIO
COSTARRICENSE
Los actuales socios de DIPO son la segunda generación. Su aporte se enfoca en convertir a la empresa en la mejor distribuidora de Costa Rica y el mejor aliado comercial para sus marcas. Ellos gestaron del ingreso de nombres comerciales mundialmente reconocidos que fortalecen el desarrollo de la empresa, que distribuye marcas como P&G, Mondelez, Cargill, Johnson & Johnson, 3M, Don Pedro, Kellogg, entre otras del portafolio.
LEGADO La cultura DIPO abraza y mantiene el legado de su fundador, Fernando Oller, en cada una de las actividades que realiza. Una de sus principales contribuciones al sector logístico y comercial es convertirse en un referente de tecnología y buenas prácticas, tanto en almacenamiento como en distribución. Ha llegado a ser un líder en el manejo de grandes marcas, sin dejar de lado la interacción humana positiva y genuina, como elemento diferenciador.
2017 Actualmente, cuenta con más de 650 colaboradores
2016 Ingresan a DIPO pesos pesados como Mondelez, Cargill, Kellogg y Alimentos Prosalud
ES PE CIAL APORTES RELEVANTES
3.000 EGRESADOS
10
ES I SCHO O L O F M A NAG E M E N T
PROGRAMAS DE PREGRADO, POST GRADO Y DIPLOMADOS
AÑO FUNDACIÓN: 2004
Su éxito ha sido evidente desde sus inicios, cuando un grupo de empresarios de la educación evaluó un segmento de la población con una necesidad que aún no había sido cubierta. Se caracteriza por ofrecer al mercado de profesionales adultos con experiencia laboral, pero sin un grado académico de educación superior, la oportunidad de terminar sus estudios y obtener, paralelamente, conocimientos de actualidad, bajo un modelo de programas ejecutivos a la medida. La mayoría de sus estudiantes son ejecutivos de 24 a 40 años que buscan culminar su licenciatura o especializarse con una maestría o cursos de Performance Empresarial. Espera seguir consolidándose como una de las mejores ofertas educativas de negocios a nivel superior en Guatemala y El Salvador.
2004 Fundación ESI en Guatemala
2007 Abre sede en El Salvador
74
Edición 280
2012 Relanza su marca como ESI School of Management
2013 Obtiene su respaldo académico por Franklin University (Ohio)
2011 Obtiene la acreditación internacional por el IACBE (International Accreditation Council for Business Education)
2014 Inaugura su sede en Quetzaltenango
Brinda atención personalizada para entender las necesidades profesionales y las expectativas de sus estudiantes. Además, realiza una constante investigación de mercado para saber lo que el mundo empresarial busca en un ejecutivo. Su formato académico consiste en una metodología práctica por medio de la resolución de casos reales, con asistencia presencial una vez por semana o bajo la modalidad 100% online.
LEGADO
Empezó con dos programas ejecutivos y ahora tiene una oferta de 10 programas a nivel de pregrado, post grado y diplomados. Se actualiza constantemente en aspectos de negocios con la finalidad de desarrollar nuevos programas, ajustes en pensum y mejoras en su plataforma de estudio EsiLearning. También ha implementado nuevas tendencias de educación ejecutiva como ESI Online, con programas de licenciatura y maestría. Tiene un website renovado, participa en Google Business View, tiene presencia y patrocina eventos y alianzas estratégicas internacionales.
2017 Más de 1.000 alumnos activos
2015 Lanzamiento ESI Online
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
APORTES RELEVANTES
IMPULSA PROYECTOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS PAÍSES E IMPACTAN SU CRECIMIENTO.
140
TIENDAS Y CENTROS DE CONVENIENCIA
1.460
G RU PO T E RRA AÑO FUNDACIÓN: 1978 Nace en Honduras como una constructora familiar y hoy es un grupo empresarial de inversión diversificada con énfasis en el sector energético y petrolero. Comenzó su expansión en América Central en el año 2002 y en Latinoamérica, en 2013. Cuenta con más de 17.000 colaboradores directos e indirectos, en nueve países. Sus servicios destacados son la red de estaciones de servicio UNO, Shell, Biomax y Brío. Además, cuenta con las tiendas de conveniencia Pronto y Flashmart. En materia de energía lleva adelante proyectos de generación hidroeléctrica, eólica, solar y otros. A su vez, ejecuta proyectos inmobiliarios y de administración aeroportuaria.
1978 Nace Nasser Cía. Constructora de desarrollo inmobiliario
1983 Se crea Terra Representaciones, con productos de agricultura y químicos
76
Edición 280
1994 Terra Energía gana contrato en Honduras para planta de 82MW
2000- 2002 Grupo Terra adquiere ENITEI en Nicaragua y la startup Megatel en Honduras
ESTACIONES DE SERVICIO PRESENCIA EN
9
PAÍSES
+ 17.000 COLABORADORES
2006 Terra Infraestructura gana concesión para 4 aeropuertos internacionales en Honduras por 20 años
Terra Energía es uno de los principales generadores privados de energía con fuentes diversificadas de la región. Es pionero en generación de energía limpia con dos centrales eólicas y seis centrales hidroeléctricas, incluyendo la segunda planta hidroeléctrica privada más grande de Centroamérica, Hidro Xacbal, ubicada en Guatemala. Por otra parte, Terra Petróleo ha logrado alcanzar un amplio terreno con sus marcas, Terra Infraestructura administra los cuatro aeropuertos de Honduras y Terra Inmobiliaria suma más de 25 proyectos inmobiliarios.
HUELLA FIRME
Se ha convertido en parte fundamental del desarrollo de las comunidades donde opera y apoya programas de educación y desarrollo social a través de la Fundación Terra. También es pionero en implementar iniciativas contra el cambio climático y ha logrado evitar más de 3,2 millones de toneladas de CO2 por medio de energías renovables y en los últimos 10 años, ha plantado más de 1,1 millones de árboles en la región.
2013 La división suramericana adquiere la mayoría de las acciones de Biomax en Colombia
2009-2011 Compra operaciones de Shell en HN, GT, ES, NI y Chevron en NI, CR y Belize
2015-2016 Acuerda compra de acciones de Citi Group en El Salvador
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
APORTES
8
AÑOS DE OPERACIONES
600
MEGAB LO CK AÑO FUNDACIÓN: 2009 Esta empresa 100% salvadoreña, especializada en la fabricación de bloques de concreto, adoquines y prefrabricados para casas y tapiales, desarrolla sus productos con tecnología de vanguardia y alta calidad. Su concepto de producción es altamente automatizado, lo cual reduce al mínimo los desperfectos. "Gracias a ello, conseguimos un nuevo nivel en el arte de la prefabricación de concreto y estamos preparados para el mercado de forma flexible y óptima”, explica la Ing. Ana Beatriz Sandoval, directora ejecutiva y presidenta de la empresa. Actualmente, exporta a Guatemala, Honduras y Nicaragua. Todos sus productos cumplen con estándares internacionales de fabricación, calidad y durabilidad, como la norma de absorción y resistencia ASTM C90. Además, complementa su oferta con un servicio personalizado y asesoría de primera para sus clientes.
2009 Nace la primera planta del parque industrial de Megablock, con instalaciones de última tecnología
2010 Inician exportación de productos al sur de Honduras
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Edición 280
2011 Inician exportación de productos al oriente de Guatemala
2013 Inician exportaciones al occidente de Nicaragua
2012 Se instala la segunda nave industrial, con maquinaria para fabricar el novedoso adoquín bicapa
EMPLEOS INDIRECTOS
125
COLABORADORES
DIRECTOS
90.000 m2 DE INSTALACIONES
Su modelo de low cost le ha permitido ofrecer productos de calidad a precios atractivos. Ese esquema requiere de gran flexibilidad, capacidad e ingenio para rediseñar todos los procesos; por ello, Megablock desarrolló una cultura empresarial que trabaja constantemente en la innovación. Como parte de su filosofía de trabajo, apoya a estudiantes de los últimos años de Ingeniería y Arquitectura. Les ofrece recorridos por su parque de máquinas, a fin de que puedan conocer de primera mano la tecnología con la que trabaja y los procesos de producción de su planta, ubicada en El Salvador. Además, sigue políticas amigables con el medio ambiente.
LEGADO Nació en medio de la crisis económica mundial que afectó a El Salvador y, a pesar de ello, la organización ha logrado remontar y salir adelante. Su talento humanos y técnico, junto con su tecnología de punta, le permiten seguir desarrollando productos de alto nivel.
2017 Está desarrollándose la infraestructura para montar la tercer planta industrial de Megablock
2014 Introducción del nuevo producto Megamuro (marca Bautech), utilizado para la construcción de muros de contención
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
MOT TA I N T E R NAC I ON AL AÑO FUNDACIÓN: 1936 Empresa pionera en Latinoamérica en distribución. Emprendió sus operaciones en 1936, en la ciudad de Colón, en Panamá, abasteciendo licores y perfumes a los barcos que transitaban por el Canal de Panamá. Su fundador, Alberto C. Motta fue un hombre emprendedor y de gran visión empresarial. Este jamaiquino, graduado de Ingeniería Eléctrica en Londres, llegó a Panamá a principios del siglo XX para trabajar en proyectos de electrificación. Era el menor de los hijos de Ernest Motta. Una ola de desempleo afectó a Panamá a finales de la segunda guerra mundial por lo que el Gobierno panameño, con el apoyo de empresarios como Alberto C. Motta, desarrolló la Zona Libre de Colón. Motta fue la primera empresa en establecerse en esa área, ubicada en plena vía interoceánica. En el transcurso de los años, Motta Internacional fue sumando prestigiosas marcas para su distribución y
80
Edición 280
abrió tiendas libres de impuestos en los principales aeropuertos de la región. Hoy en día, Attenza Duty Free tiene presencia en importantes aeropuertos de América Latina como Panamá, Quito, Bogotá, Cali, El Salvador, Nicaragua, Trinidad y Tobago. Incluye exclusivas marcas de perfumes, cosméticos, productos de belleza, vinos y otros licores, así como relojes, accesorios de lujo como joyas, gafas y artículos de cuero, equipos electrónicos y juguetes. Attenza Duty Free es una sólida cadena de tiendas, posicionada en un segmento de mercado en expansión. Según datos del Consejo Mundial de Tiendas Libres de Impuestos, el sector de comercio minorista para viajeros creció en 128% entre 2004 y 2014 y estima que la cifra se volverá a duplicar en los próximos 10 años. Se pronostica también que más de 1.500 millones de turistas recorrerán el mundo en 2020, lo que representa un crecimiento de casi el 30% con respecto al 2014.
TRABAJO, ESFUERZO, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y COMPROMISO SOCIAL SON LA CLAVE DE SU ÉXITO.
60%
DEL MARKET SHARE
EN TIENDAS LIBRES DE IMPUESTO, EN LOS PAÍSES DONDE OPERA
LEGADO
APORTES RELEVANTES DE CADA GENERACIÓN
Con más de 70 años de trayectoria, el éxito empresarial de Motta Internacional se sustenta en el trabajo, el esfuerzo, la transparencia, la integridad y el compromiso social. Con estos valores ha logrado dar pasos fundamentales para hacer crecer el negocio y alcanzar la internacionalización, con presencia en más de 20 países de la región y más de 2.000 empleados. Motta Internacional, además de su cadena de tiendas duty free, también ofrece servicios de almacenaje, logística, reexportación a todos los mercados de Latinoamérica y desarrollo de marca en mercados locales. Los hijos y nietos de Alberto C. Motta han logrado consolidar la empresa con tiendas de distribución de Apple en Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Alberto C. Motta es considerado el “padre” de las tiendas libres de impuestos en el Hemisferio Occidental. La segunda generación, sus hijos, Stanley y Alberto “Pancho”, expandieron el negocio familiar, con una mirada puesta en la internacionalización y la diversificación. Sus acciones van acompañadas de sus principios de compromiso social. Para Stanley A. Motta “no se pueden tener negocios exitosos en sociedades fracasadas”, por ello considera muy importante el desarrollo y el bienestar de las comunidades en las que operan. El empresario es, desde 2009, el presidente de SumaRSE, organización encargada de promover e impulsar la RSE en Panamá. Además, es un gran promotor de la educación, que considera debe ser una prioridad del país. En el año 2010, fue distinguido con la medalla de oro de Americas Society por su contribución al desarrollo de América Latina, y en 2016 recibió el premio Woodrow Wilson a la Ciudadanía Corporativa, que se otorga a los ejecutivos por su ejemplo y sus prácticas de negocios.
Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú; Longchamp y Cartier en Bogotá; MAC, Samsung, Bijoux Terner y Adidas en el Aeropuerto Mariscal Sucre de Ecuador; la boutique Montblanc, Swatch, Salvatore Ferragamo, Adidas y Hugo Boss en el aeropuerto de Panamá; Tag Heuer, Montblanc, Cartier, Arturo Calle, Tory Burch y Fossil en el Multiplaza Pacific Mall de Panamá, Tiempo y Fossil en Albrook Mall; Carolina Herrera en El Salvador y Honduras; Arturo Calle en El Salvador, Costa Rica y Panamá, entre otras. Las tiendas Hugo Boss y Arturo Calle, son manejadas junto a socios comerciales. De una tienda en la Zona Libre de Colón, Motta Internacional es hoy una robusta cadena, que continúa creciendo manteniendo los valores.
1955
1948 Se establece en la Zona Libre de Colón
1936 Nace Motta & Motta con venta de licores y perfumes a cruceristas
Se inicia en la distribución de perfumes y cosméticos. Firma contrato con Dior
1949 Abre su primera tienda duty free en Panamá
1975 Cartier se suma a su portafolio de marcas
1965 Inicia venta de electrónicos. Firma contrato con Philips
1999 Firma convenio con Nintendo. En 2004 pasa a ser distribuidor exclusivo para Latinoamérica
DÉCADA DEL 2000 Afianza su internacionalización
1997 Diageo lo nombra distribuidor exclusivo en Panamá y la ZLC
Edición 280
81
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
LOGROS EMPRESARIALES Mantenerse tantos años como la red número uno de servicios profesionales puede definirse como su mayor logro. Esto se debe al firme compromiso que tiene la firma en prestar servicios que otorguen valor visible para sus clientes. Su estilo de trabajo y las decisiones que toman se enmarcan en sus valores corporativos, enfocados en sobrepasar las expectativas de sus clientes y en desarrollar el potencial de sus profesionales. Socio director de PwC Interaméricas, Ángel Dapena Lambridge.
PwC I N T ERA M É RICAS Es una sociedad conformada por siete firmas: PwC Panamá, PwC Costa Rica, PwC República Dominicana, PwC Guatemala, PwC Nicaragua, PwC El Salvador y PwC Honduras. Con más de 65 años de estar presente en América Central, la firma tiene como objetivo crear valor para sus clientes, sus profesionales y las comunidades en que viven y trabajan, así como construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Su éxito radica en enfocarse en promover prácticas responsables en los negocios, manteniendo los más altos estándares éticos, respetando a sus clientes y cultivando relaciones fuertes que generen valor a los grupos de interés, al mercado de capitales y a la comunidad sobre la base de la transparencia y la confianza.
1849 Inician las raíces históricas con Samuel Lowell Price y William Cooper en Londres
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Edición 280
LEGADO DE ALTURA
7
PAÍSES EN LA REGIÓN
MÁS DE 65 AÑOS DE HISTORIA.
1949 Abren las primeras oficinas de representación de Price Waterhouse & Co. en la región
OPERA EN LOS
8
OFICINAS
900
PROFESIONALES
33
SOCIOS
1993 Se constituye Price Waterhouse Interaméricas, bajo el liderazgo de Mike Santallanes
Tiene un legado de más de 150 años a nivel mundial, bajo el liderazgo de diversos equipos de profesionales que han ido fortaleciendo más y más a la firma, abriendo nuevos espacios para innumerables oportunidades, tanto para sus clientes, sus profesionales y para la sociedad. Su propósito los ha guiado a la hora de invertir y de utilizar sus recursos. También a entender las grandes tendencias, como la urbanización y el cambio climático, y al aporte de mejores ideas a través de los servicios de auditoría, consultoría e impuestos y legal que ofrece.
2010 Da un giro a su marca y la acorta formalmente a PwC, pero legalmente sigue siendo PricewaterhouseCoopers
1998 Se une a Lybrand para crear la sociedad regional PricewaterhouseCoopers Interamerica, la cual integra a los seis países de América Central y República Dominicana
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
APORTES RELEVANTES DE CADA GENERACIÓN
S E R SA N A NTO NI O AÑO FUNDACIÓN: 1890 Con más de 125 años de tradición y experiencia, lo que nació como un ingenio azucarero se ha diversificado hasta convertirse en una empresa agro-energética moderna, innovadora y comprometida con la Responsabilidad Social y Ambiental. Anualmente, invierte más de US$6 millones en sus políticas de RSE, enfocando sus acciones en el bienestar de los colaboradores, el progreso de las comunidades de su entorno, la protección medioambiental y el mercadeo ético de sus productos. Inicialmente, fue inscrita en Londres, Inglaterra y 40 años después en Granada, Nicaragua. En su primera zafra produjo cerca de 40.000 quintales de azúcar; hoy ronda los 7 millones de quintales y sus rendimientos están entre los más altos de América Central, con procesos completamente integrados. Tiene también granjas camaroneras y exporta biocombustible.
1890 Fundación del Ingenio San Antonio
1960 Construye un hospital para la atención médica gratuita de los colaboradores y sus familias
84
Edición 280
1992 Restitución del ingenio a sus legítimos dueños
DÉCADA DE LOS 60’s Fue la primera compañía en Nicaragua en llevar el seguro social al campo, bajo la administración de Alfredo Pellas
SER SAN ANTONIO ES UNA EXPRESIÓN DE INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA AVANZADA Y RENOVACIÓN CONSTANTE.
+10
DESTINOS DE EXPORTACIÓN
40% CUOTA DE MERCADO
2015 125 Aniversario de la empresa
Se encuentra actualmente bajo el liderazgo de la cuarta generación de la familia Pellas. Todas las generaciones que han dirigido a la empresa han realizado importantes aportes que la han llevado a convertirse en lo que es hoy en día. En 1952, con don Alfredo Pellas Chamorro al frente de un competente equipo gerencial, se impulsó un franco crecimiento, especialización y mecanización de todas las actividades de campo y fábrica en el Ingenio. En las últimas décadas, bajo el liderazgo de Carlos Pellas Chamorro, el Ingenio se ha transformado de una empresa agroindustrial a un complejo agroenergético.
LEGADO Su visión es continuar siendo el ingenio líder en producción azucarera y seguir superando los rendimientos en sus otras áreas de negocios como generación de energía eléctrica renovable, alcohol y biocombustibles. Todo esto de la mano con la protección ambiental y las buenas prácticas de RSE.
2016-2017 Zafra récord: 6,9 millones de quintales
2016 Obtención de la Certificación Bonsucro, el estándar de oro internacional en la fabricación de azúcar
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
GUATEMALA
TR EC SA AÑO FUNDACIÓN: 2009 La empresa guatemalteca TRECSA es líder en servicios de transmisión de energía y actividades asociadas en su país y Centroamérica, con clientes de los sectores público y privado. Brinda servicios de construcción, operación, ingeniería, estudios eléctricos y gerencia de proyectos de transmisión de energía. Posee el respaldo de su casa matriz, Grupo Energía de Bogotá (GEB), uno de los más importantes de Latinoamérica, con 120 años de experiencia en el sector eléctrico y 22 en el sector de gas natural. En Colombia, GEB es el principal transportador de gas natural, con el 70% del mercado y desarrollar el 47% de los nuevos proyectos de transmisión de energía eléctrica. En Perú, es número uno en distribución de gas (71% del mercado), en Brasil crece de la mano de grandes socios para el desarrollo de la energía eléctrica y
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Edición 280
en Guatemala es el principal transmisor de energía eléctrica, con una participación de mercado del 20,8%. Uno de los mayores proyectos que desarrolla, junto con el sector público, es la construcción y operación del Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía (PET), que representa una inversión de más de US$500 millones. Le fue adjudicado por el Ministerio de Energía y Minas en 2009 y consiste en la construcción de 868 kilómetros de líneas de transmisión de energía de alta tensión, 11 subestaciones nuevas y la ampliación de 12 subestaciones existentes. Está declarado de interés nacional y figura entre las obras de infraestructura más importantes de América Latina. En el sector privado, a través de la filial de GEB EEBIS, impulsa el Anillo Pacífico Sur (APS). Se trata de un ambicioso proyecto que beneficiará a los cinco principales ingenios azucareros de Guatemala.
US$500 MILLONES
HA INVERTIDO EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
20,8%
PARTICIPACIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRECSA EN RSE
Consciente de que la educación es la puerta para lograr un mayor progreso, disminuir la desigualdad y cerrar las brechas sociales, desde sus inicios TRECSA ha desarrollado programas de responsabilidad social. Están orientados a arreglar tejados de escuelas y colegios, construir aulas, baños y cocinas, así como a la adecuación de los patios de recreo de los centros de enseñanza, con la finalidad de mejorar la atención de miles de estudiantes de familias de bajos ingresos. También apoya proyectos en el sector salud y en la generación de empleo. A la fecha, ha ejecutado 185 proyectos de ayuda comunitaria, con una inversión superior a los US$1.700.000, que benefician a 34.202 familias, 8.961 niños y 185 comunidades. De estos 185 proyectos, el 35% corresponde al apoyo para el mejoramiento de escuelas, un 29% para adecuación de espacios públicos, 11% para centros comunitarios y otro 11% para la atención de hogares. Asimismo, colaboró con los esfuerzos interinstitucionales para la reducción de la desnutrición crónica a través de un acuerdo de cooperación con UNICEF. Hasta la fecha, se han beneficiado 307 mil niños menores de 5 años, 76 mil futuras madres y 74 municipios del PET. Cabe destacar que es parte del Pacto Global de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más importante del mundo.
35%
Mejoramiento de escuelas
29%
Adecuación de espacios públicos
11%
LEGADO
El PET pasará por 17 departamentos, 82 municipios y más de 340 comunidades de Guatemala. Ha sido declarado un proyecto de necesidad pública porque brindará un servicio de energía más económico, confiable y accesible en todo el país. Un estudio de Central American Business Intelligence (CABI) indica que la obra aumentará en 8,6% el PIB del país en los primeros 12 años posteriores a su finalización y generará 800 mil empleos a nivel nacional, beneficiando a familias, comercios, negocios, instituciones nacionales y municipalidades.
También tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, reduciéndose en 21% las emisiones de CO2 por menor consumo de leña. Con el Proyecto Anillo Pacífico Sur, TRECSA pone a disposición cuatro nuevas subestaciones en los ingenios La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón. Incluye también la ampliación de una subestación, dos reconfiguraciones y 92 kilómetros de líneas de transmisión de 230kV. Las obras contribuirán al crecimiento del sector industrial del sur del país, el cual genera más de 77.000 empleos directos y 385.000 indirectos.
11%
Centros Atención comunitarios de hogares
14%
Otros
2011 Se declara de Urgencia Nacional y Necesidad Pública la construcción del PET
2009 Gobierno de Guatemala contrata a TRECSA para implementar las obras del Plan de Expansión de Transporte de Energía Eléctrica (PET)
2013 Inicia operación del PET con energización de 3 subestaciones
2012 Se firma contrato Licencia de Transportista
2017 Energización e inauguración de subestaciones CovadongaUspantán, del PET; y La Unión, Madre Tierra, Santa Ana y Pantaleón, del APS
2015 PET es nombrado el 24avo. proyecto de infraestructura más importante en Latinoamérica. Energización de 6 subestaciones y 221 kms de líneas de transmisión
Edición 280
87
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
APORTES RELEVANTES Fue la primera Universidad de Latinoamérica en ser miembro de edX, organización fundada por Harvard y MIT que brinda educación virtual de la más alta calidad de forma gratuita. Universidad Galileo, cuenta con más de 250,000 estudiantes a nivel mundial en edX. Ofreciendo cursos en inglés y español de ciencias de la computación, tecnología, administración, matemáticas y educación. Además, es la primera universidad en Latinoamérica en ser un CPLS (Certified Partner for Learning Solution) de Microsoft, que la autoriza para impartir cursos certificados Microsoft Official Courses (MOC).
126
U N I V E RSIDA D GA LIL EO
SEDES ACTIVAS
AÑO FUNDACIÓN: 2000 Desde sus inicios, ha tenido como fin máximo cubrir una de las necesidades educativas con mayor déficit en Guatemala y América Latina: la alta demanda de profesionales especializados en Ciencia y Tecnología. Fue así como se convirtió en la primera universidad con enfoque tecnológico y, hasta la fecha, se enorgullece de seguir en el mismo rumbo, con gran éxito. Ofrece más de 250 carreras y programas de Licenciatura, Ingeniería, Maestría y Doctorado. Además, posee socios tecnológicos con los que diseña programas de capacitación.
1977 Nace como Instituto de Informática y Ciencias de la Computación (IICC)
1982 Pasa a ser la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación (FISICC)
88
Edición 280
39.176 ALUMNOS INSCRITOS
31.898 ALUMNOS GRADUADOS
1991 Se establecen los departamentos de Investigación en Física Aplicada, Investigación en Electrónica Aplicada y Desarrollo Industrial e Investigación en Inteligencia Artificial
1983 Surge el primer programa de maestría en Ciencias de la Computación
LEGADO Es reconocida por tener experiencia y enfoque tecnológico, así como por generar aportes de investigación, proyectos, eventos, congresos y educación actualizada. Es así como logra un liderazgo y una reputación en la región que han sido clave para asociarse con las mejores universidades del mundo. Sus egresados constituyen el 95% de los activos en el desarrollo de software y manejo de informática en Guatemala.
2000 Se transforma en Universidad Galileo
2017 Alumnos inscritos: 39.176
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
APORTE RELEVANTES Ha suscrito a la fecha más de 61 convenios con otras entidades académicas, empresas privadas y públicas; así como convenios internacionales. Además, cuenta con dos programas de becas: Talento Juvenil Académico en el País, que otorga cinco becas completas a jóvenes estudiantes de bajos recursos económicos, y Reconocimiento a la Excelencia Académica en la Educación Media–PAES, dirigido a estudiantes egresados de instituciones públicas y privadas.
U N I V E RSIDA D D R . JO SÉ M AT ÍAS D E LGADO AÑO FUNDACIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DE 1977 Esta institución privada salvadoreña cumple 40 años de dedicarse a la formación integral de profesionales, con elevados principios de moralidad, competencia y preparación. Actualmente, en sus campus ubicados en Antiguo Cuscatlán, se forman 6.804 estudiantes. Para los jóvenes que siempre desean estudiar carreras tradicionales o nuevas, en La Matías ahora tienen la oportunidad de aprender la metodología, la técnica e historia para que ya egresados tengan las bases necesarias para poder ser su propio gestor. En la actualidad la UJMD cuenta con una infraestructura muy adecuada para los estudios superiores, posee dos Campus, los cuales cuentan con clínica médica, bibliotecas, laboratorio de cómputo, de Ingeniería, de Medicina, Planta Piloto, laboratorio de fotografía, radio y televisión, Centro de Práctica Jurídico Personal, Parqueo de 4 niveles con capacidad para 490 vehículos, entre otros.
1974 Un grupo de intelectuales, académicos y empresarios comienzan a darle forma a la idea de crear la universidad
1977 Se suscribe el Acta de Fundación
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Edición 280
1978 La Universidad Dr. José Matías Delgado abre sus puertas. Comienza con tres facultades: Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Economía; Cultura General y Bellas Artes
1982 Adquiere un terreno propio de seis manzanas y media en la Carretera a Santa Tecla, sede del actual Campus 1
CUENTA CON CERTIFICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES.
LEGADO
Sus fundadores tuvieron como visión establecer un centro de estudios superiores en el que la prioridad inequívoca fuera la formación académica integral. Ha conservado su condición de entidad no lucrativa y su Estatuto dicta que la rige “la defensa del principio de la libertad, basado en la verdad, la moralidad y la justicia, como fundamento de la personalidad humana; sin sujeción a ideologías o sistemas confesionales, políticos, sectoriales o raciales, que tienden a coartar el pensamiento libre del hombre en su proyección social”.
61
CONVENIOS ACADÉMICOS POBLACIÓN ESTUDIANTIL
6.804
ESTUDIANTES
2002 Se somete al primer proceso de acreditación
2001 Comienza la construcción del Campus 2
2007 Se certifica bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000
40 AÑOS
MARCANDO LA EDUCACIÓN
Facultad de Ciencias y Artes Escuela de Psicología Licenciatura en Psicología Escuela de Diseño Licenciatura en Diseño Gráfico (Ingresos con equivalencias) Escuela de Arquitectura Arquitectura Licenciatura en Arquitectura de Interiores Escuela de Ciencias de la Comunicación Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Tecnico en Artes Dramáticas
Facultad de Ingeniería Ingeniería Industrial Ingeniería en Logistica y Distribucion Ingeniería Electrónica y Comunicación
Facultad de Agricultura e Investigación Agrícola Ingeniería en Alimentos Ingeniería Agroindustrial Ingeniería en Agronegocios Ingeniería en Agrotecnología Ingeniería en Gestion Ambiental ( Nueva Carrrera )
Facultad de Economía, Empresa y Negocios, Licenciatura en: Turismo Mercadotecnia Contaduria Pública Tecnología de la Información Economía Empresarial Finanzas Empresariales Administración de Empresa
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales Licenciatura en Ciencias Jurídicas
Facultad de Postgrados y Educación Continua Doctorado En Derecho Privado, en convenio con la Universidad Autonoma de Barcelona Maestrías presenciales: Administración de Empresas Comunicación Organizacional Derecho Administrativo Derecho Constitucional Dirección Estratégica de Recursos Humanos Finanzas Empresariales Gerencia de Proyectos Negocios Internacionales Psicología Clínica Maestrías en Dirección y Administración de Empresas con Especialidades en: Gerencia Finanzas Comercio Internacional Emprendimientos Social y Económico Maestrías Internacionales Online en Convenio con La Universidad Antonio Nebrija de España Maestría en Derecho Empresarial Maestría en Relaciones Internacionales Master en Turismo Executive Education: Especializaciones Diplomados Cursos Especializados Consultorias Centro de Idiomas (Inglés, Francés, Italiano y Portugués) Seminario Gerenciales Cursos In-Company
Facultad de Ciencias de la Salud Doctor en Medicina Licenciatura en Enfermería (Ingreso solo por equivalencias) Especialidades Medicas Cirugía Medicina Interna Pediatría Ginecología y Obstetricia
Inscríbete www.ujmd.edu.sv Tel. 2212-9400
La Matías
Ciclo 01-2018
ES PE CIAL
PODER EMPRESARIAL
Zona Franca Coyol (ZFC) alberga a más de 20 empresas del sector de Ciencias de la Vida.
GRANDES VICTORIAS Uno de los mayores logros fue consolidarse como el principal exportador de dispositivos médicos de Costa Rica, con tan solo 10 años de operación y más de US$1.233 millones en exportaciones en 2016. Además, en ese corto tiempo, robustecieron su experiencia y brindan solución a los requerimientos inmobiliarios de importantes firmas líderes a nivel mundial en el área de Ciencias de la Vida. Trabaja bajo el modelo One Stop Shop, con 400.000 m2 de construcción de edificios industriales. Se ha convertido en una desarrolladora con métodos constructivos de altos estándares de calidad que hoy les permiten ostentar las certificaciones ISO 9001 y LEED MASTER.
ZO N A F RA NCA COYO L AÑO FUNDACIÓN: 2007 Lo que era un cañal en la provincia de Alajuela, Costa Rica, se ha convertido en un polo de innovación y desarrollo. Zona Franca Coyol (ZFC) alberga a más de 20 empresas del sector de Ciencias de la Vida, de gran prestigio a nivel mundial, que brindan miles de trabajos de calidad. Su objetivo es promover un flujo de exportación sostenible. Eso lo logra mediante la creación de cadenas de valor y sinergias con empresas suplidoras, de esterilización y empaque, las cuales permiten una reducción importante en sus costos de producción. Por ello, las transnacionales encuentran en ZFC un modelo integral de negocio desde Costa Rica hacia el resto del mundo.
2007 Fundación y llegada de Hologic
Enero 2016 Inicia Intégrate a Coyol
2008 Llegada de St. Jude Medical (ahora Abbott)
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Edición 280
PRINCIPAL EXPORTADOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE COSTA RICA
24
EMPRESAS
Julio 2016 Certificaciones ISO 9001 y Leed Master
2010-2016 Llegada de Phillips Medical, Smith & Nephew, Coopervision, Microvention Terumo y la presencia de suplidores
LEGADO Zona Franca Coyol aporta a la economía costarricense un valor agregado US$443,9 millones, lo que representa un 0,78% del PIB nacional. Además, impulsa el posicionamiento del país como sede idónea para exportar al resto del mundo. No en vano alberga a ocho empresas del top 30 de Ciencias de la Vida a nivel mundial.
Abril 2017 Décimo aniversario
Marzo 2017 Se inaugura Plaza Coyol
Junio 2017 Siembra del árbol 1.100
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
La solidez del área bancaria, el turismo, el comercio con China –el más reciente amigo diplomático del país– y la cartera en obras de infraestructura que mantiene el Estado son factores a favor que ayudarán a mejorar la economía nacional, según lo discutido en el panel Perspectivas Económicas para Panamá 2018, organizado por la Asociación Panameña de Crédito.
Tres visiones
Buenos augurios del 2018 en Panamá TRES ESPECIALISTAS CONFÍAN EN QUE EL PRÓXIMO AÑO SERÁ POSITIVO PARA LA NACIÓN CANALERA, PERO PIDEN A LAS AUTORIDADES VALORAR LAS OPORTUNIDADES, LOS CONTROLES PARA CRECER Y AFIANZAR LA ECONOMÍA. POR Lineth O. Del Cid T.
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Edición 280
CARLOS TROETSCH
Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) y miembro del bufete Morgan & Morgan. Las fortalezas del Centro Bancario Internacional de Panamá (CBI) se unen a otras ventajas competivas del país. Lo componen 90 entidades: 48 con licencia general –dos bancos oficiales, 17 locales y 29 pertenecientes a la banca extranjera–, 27 bancos con licencia internacional y 15 oficinas de representación. “Tiene 45 años de experiencia, empleados calificados e índices económicos muy favorables en comparación con otros. Cuenta con activos por US$120.000 millones, un total de depósitos superior a los US$85 mil millones y créditos por US$45.000 millones; y a lo cual se suman otras ventajas competitivas del país”. Los cinco bancos extranjeros del CBI con los mayores índices de depósitos externos para persona natural provienen de República Dominicana, Guatemala, Colombia, Ecuador y Venezuela. La Zona Libre de Colón (ZLC) seguirá siendo un motor importante en la economía del país. “La banca sigue teniendo mucha fe en la ZLC y hay una cantidad de multinacionales que impulsan su cre-
cimento, pero el comercio tradicional ha experimentado una baja por los impactos de su principal mercado que es Colombia”. Panamá tiene seis áreas de oportunidad para mejorar su economía en las que debe enfocarse. consolidar modelo de transparencia, financiamientos al sector marítimo, logístico y relacionado; turismo, Fintech, banca privada y banca de pagos. Se deben implementar controles migratorios, pero sin restringir la llegada de talento foráneo al país. “Panamá, tradicionalmente, recibe a puertas abiertas a gente de todas partes del mundo. Contamos con una mezcla de culturas muy importante que no se ve en otros países y eso crea una atmósfera muy valiosa, pues nos hemos nutrido de todo el conocimiento que traen. Sería una tontería no seguir haciéndolo”.
siderar, y empezar a preparar planes con una oferta adecuada, con especial enfoque en las compras y el turismo verde. 2017 será el año de la estabilización económica y mejorará el Índice de Confianza del Consumidor. “Revisando los datos del Gobierno, el desempleo no ha aumentado, aunque los contratos de trabajo indefinidos (permanentes) sí han decaído; son los contratos de obra determinada y los definidos los que muestran tendencia a la alza”. En el ámbito de los contras, hay un alerta sobre las finanzas del Estado. “Panamá vivirá una caída en la recaudación del
ZONA LIBRE DE COLÓN
ENERO-MAYO AÑOS: 2014-2017 Importaciones
Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBMS), el ventas y la renta, que está más deprimida que en años anteriores. Los empresarios, gerentes y ejecutivos de cobro deben conocer lo que está pasando en la economía panameña”. Además, hay impactos en ciertos sectores que deberán ser medidos y visualizar cómo mejorar las estrategias de cobro que cada una de sus compañías debe de hacer. Se necesita una política para atraer talento extranjero en sectores que lo requieren. “No son todas las áreas y la idea es que ayude al talento local a mejorar para competir. Nuestra economía sigue siendo pequeña y faltan recursos que tenemos que identificar afuera”.
Reexportaciones
15,7 7,7
4,2 -0,6
MANUEL FERREIRA
Economista asociado al Centro de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Mejorará el entorno internacional. “Todo lo que ocurra con la economía mundial impacta en Panamá y la recesión económica global está empezando a mejorar”. Su base es el informe del BBV Research Latinoamérica, que vaticina que el mundo experimentará un alza de crecimiento, del 3,3% en 2017 a 3,4% en 2018, con perspectiva a estabilizarse. Las relaciones diplomáticas con China abrirán múltiples oportunidades. “China es cliente de nuestros clientes y su economía crecerá 6,2%. Cuando tienen dinero, a sus pobladores les gusta viajar y son olas de turistas con alto gasto en compras de productos de marca y lujo. Por ello, ahora debemos meditar sobre cuál es la mejor estrategia de negociación con esa nación. Y no es cualquiera estrategia”. Considera que un factor clave será buscar la autorización del turismo chino para ser, oficialmente, un destino a con-
-20,7
JUAN GABRIEL GONZÁLEZ
Abogado laborista de APC Buró y representante de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa
-17,1
2014 FUENTE: INEC
-22 -23,8 2015
2016
2017
El Gobierno será el cliente que recibirá la mayor cantidad de proyectos de infraestructura entre 2018 y 2019: líneas 2 y 3 del Metro de Panamá (la última unirá a
Durante el foro, los especialistas también abordaron los impactos de la negociación del salario mínimo que entrará en vigor en 2018.
Edición 280
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ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
CRECIMIENTO ECONÓMICO CIFRAS EN PORCENTAJES 7,7 9,2
Pronóstico*
6,6 6,1
2011
12
13
14
5,8
15
4,9
5*
5,2*
16
17
18
FUENTE: INEC Y CEECAM.
la provincia 10 con la capital), renovación urbana de la capital provincial de Colón, la expansión de la terminal del aeropuerto de Tocumen, el cuarto puente sobre el Canal de Panamá y la ampliación de la carretera Interamericana, la cual mejorará el tránsito entre las provincias de Veraguas y Chiriquí. Se reactivarán los permisos de construcción, la inversión en minería y el auge de los puertos. Sin embargo, gracias a su tecnificación, no requerirán aumentos de mano de obra. El turismo, la hotelería y el comercio de la Zona Libre de Colón se ubicarán en zona roja, muy deprimida. “El downsizing se centrará en fusiones y adquisiciones de bancos y empresas, menor auge de industrias y se impactará el comercio al por menor”. La Autoridad del Canal de Panamá le endosará un cheque neto de unos US$1.600 millones al Estado, pero gran parte de los fondos ya están comprometidos. Se prevé que ocurra hacia el final del 2017. “Es un
incremento apreciable, pero ese ingreso ya tiene dueño, ya que la planilla estatal aumentó en US$75 millones y hay compromisos de 2013, 2017 y 2019 con el movimiento magisterial panameño para subir los salarios de los profesores. Es decir, gran parte de los fondos se destinará a cubrir esas prestaciones laborales. No se engañen, una de las profesiones que más pagará en los próximos años será la de docente y no necesariamente estamos recibiendo lo mejor de ellos”. Panamá requiere de migración ordenada. “No se debe importar pobreza. No necesito
un colombiano que venga a cuidar un bien en la calle, ni un malabarista chileno o argentino en las esquinas. Lo que se requiere es importar talento, conocimiento, y que se desempeñe bajo la misma ley que los nacionales: pagándoles la seguridad social, vacaciones y el décimotercer mes, incorporándolos a la planilla y cumpliendo con los límites que establece la ley del 10% y 15%”. Los hábitos de consumo seguirán cambiando. “El consumidor está comprando más en comercios pequeños y tiendas de conveniencia, que en el supermercado o el mercado tradicional”.
Actividades económicas según expectativas de crecimiento 2017-2018
MAYOR CRECIMIENTO Educación privada 10,9%. Sistema de electricidad, gas y agua 10,6%. Minería 8,4%. Construcción 8,3% FUENTE: APEDE.
CRECIMIENTO MODERADO Ventas al mayor y menor 3,3%. Hoteles y restaurantes 2,2%.
CRECIMIENTO INFERIOR Agricultura y ganadería. Industria y manufactura.
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
¡Habemus Unión Aduanera! DESPUÉS DE VARIAS DÉCADAS DE INTENTAR UNIFICAR LAS ADUANAS DEL ISTMO CENTROAMERICANO, HONDURAS Y GUATEMALA PONEN LA PRIMERA PIEDRA. POR Luis Solís /@Luis_Summa América Central lleva años hablando sobre Unión Aduanera. Los países se acercaban, años después se caían las negociaciones, las retomaban y se volvían a caer... Así, sucesivamente, sin lugar a un final feliz. Este año, Guatemala y Honduras, por fin, pudieron firmar el primer acuerdo de la región. El camino no fue fácil. Les llevó 19 rondas de negociación llegar a la inauguración, en el puesto fronterizo de Corinto. Javier Gutiérrez, director ejecutivo del Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca), que brindó apoyo técnico y administrativo durante el proceso, señala que una de las mayores ventajas de las que gozarán ambos países es que la carga dentro del territorio aduanero se moverá más rápido. “El proceso inicia al ingresar a la página web de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) de
Edición 280
Retos El mayor reto que hay por delante es
ESCENARIOS DE APLICACIÓN DE UN PLAN DE FACILITACIÓN DE COMERCIO CON GUATEMALA Y HONDURAS
EN PORCENTAJES DEL VALOR DEL PRODUCTO Sin facilitación
Escenario ambicioso (60%)
Escenario moderado (30%)
GT
HN
GT
HN
GT
HN
Agricultura, silvicultura y pesca
33,9
23,9
13,8
10
23,9
17
Extracción de petróleo y minería
58,2
46,1
23,3
18,5
40,7
32,3
Alimentos, bebidas y tabaco
19,9
14
15,2
7,5
17,6
10,7 30,2
56
43,2
22,4
17,3
39,2
Química y petroquímica
25,8
20
10,3
9,9
18
15
Metales y productos derivados
4,9
3,5
2,8
1,8
3,9
2,6
Maquinarias y equipos
39,9
30,6
16,8
12,3
28,3
21,5
Productos de madera y otras manufacturas
30,3
22,7
12,2
9,6
21,2
16,2
Total de sectores
24,3
21,3
11,3
9,6
18
14,6
Textiles, calzado y confecciones
FUENTE: CEPAL SOBRE LA BASE DE ESTIMACIONES DE EQUIVALENTES AD VALOREM Y APLICACIÓN DE CRITERIOS DE PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE FACILITACIÓN DE COMERCIO.
Reunión de Alto Nivel del Proceso de Integración Profunda entre Guatemala, Honduras con El Salvador y Nicaragua.
98
situados en un solo edificio, para que el paso sea expedito. Lo anterior aplica para las mercancías que gozan de libre circulación en el territorio aduanero; para las que no, se mantiene el status quo con la ventaja de que todas las autoridades involucradas en la operación de comercio están en un solo edificio”, señala Gutiérrez.
Guatemala o al Servicio de Administración de Rentas (SAR) de Honduras y llenar el formulario que permite el tránsito de la mercancía. Este proceso se realiza sin necesidad de intermediarios, lo que fomentará la participación de las pequeñas y microempresas en el comercio bilateral. Por otra parte, en cada territorio los controles aduaneros pasan a ser tributarios y se realizarán junto con los de migración, en centros de control integrado,
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
CAMBIO PORCENTUAL DE VARIABLES DEBIDO A LA REDUCCIÓN DE ARANCELES EN GUATEMALA Y HONDURAS PIB Importaciones Exportaciones Empleo total Empleo (mano de obra no calificada) Menos ambicioso (30%) GT
HN
0,2
0,3
0,6
0,8
0,4
0,8
0,1
0,4
0,2
0,6
Para la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala se necesitaron 19 rondas de negociación.
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA Y HONDURAS SEGÚN REGIMEN DE COMERCIO
EN PORCENTAJES
Libre Circulación GT
HN
Agricultura, caza y pesca
99
Petróleo y minería
100
Alimentos, bebidas y tabaco
Excepciones GT
HN
97,1
1
2,9
100
0
0
55
77,3
45
22,7
Textiles, calzado y confecciones
100
100
0
0
Química y petroquímica
43,6
83,9
56,4
16,1
Metales y derivados
70,7
80,1
29,3
19,9
Maquinarias y equipos
96,4
99,7
3,6
0,3
Otras manufacturas
93,8
95,8
6,2
4,2
Total
57,9
83,3
52,1
16,7
Ambicioso (60%) GT
HN
0,4
0,7
1,4
2,2
mejora continua y sostenida. Como parte del perfeccionamiento, aún queda pendiente implementar el paso migratorio ágil. Es un mecanismo muy similar al control migratorio que se tiene para turistas entre El Salvador y Guatemala, que se realiza únicamente en el país de salida. Este es un paso intermedio, pues de acuerdo al Protocolo Habilitante para el Proceso de Integración Profunda hacia el Libre Tránsito de Mercancías y de Personas Naturales, lo que se persigue es la libre movilidad de personas en este territorio aduanero”, enfatiza el director ejecutivo de Sieca.
El Salvador y Nicaragua quieren entrar Tras haber acompañado el proceso de implementación, El Salvador ha expresado interés por sumarse a la iniciativa, con la plena seguridad de que los beneficios comerciales superarán las complejidades que un plan de esta envergadura conlleva. Asimismo, Nicaragua participó como país observador y dió una clara muestra de su compromiso con la materia. “La profundización de la integración económica regional no debe ser solamente un deseo, sino un compromiso que tiene como meta única el crecimiento económico y el bienestar social de los 45 millones de centroamericanos”, puntualiza Gutiérrez.
Beneficios cuantificables Se augura que la Unión Aduanera entre Guatemala y Honduras tendrá impactos positivos en diversos indicadores por dinamización en la actividad comercial bilateral.
FUENTE: CEPAL
la socialización del proceso. Es necesario que las ventajas y beneficios del proceso sean conocidos por las múltiples partes interesadas. Por ello, la SIECA ha dado ya más 45 capacitaciones en ambas naciones, tanto al sector privacomo público, sobre cómo operar bajo el nuevo esquema. Sin embargo, aún hay mucho más que hacer. Gutiérrez agrega que otro reto
100
Edición 280
para asegurar la sostenibilidad del proceso es que los países deben contar con los recursos técnicos y financieros para garantizar que funcionarios capacitados estén en los puestos de control integrado y en las aduanas periféricas. “La implementación de la Unión Aduanera Guatemala-Honduras hay que entenderla como un proceso vivo, de
1,5
2,2
0,4
0,9
0,6 FUENTE: CEPAL
1,4
Guatemala
Honduras
PIB
+0,4% - 1%
+0,5% - 1,2%
Exportaciones
+0,6% -1,6%
+0,8% -2,4%
Recaudación tributaria
US$23 - US$40 millones
US$20 - US$37 millones
FUENTE: COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL).
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
China y América Central entrelazan sus caminos CENTROAMERICANOS Y PANAMEÑOS VEN A CHINA COMO UN MERCADO IMPORTANTE PARA AUMENTAR SUS EXPORTACIONES.
Productos que exporta la región a China Desperdicios y desechos (chatarra), de fundición Papel y cartón Azúcar de caña, café, incluso tostado o descafeinado Aceites y grasas Harina de pescado
Artículos que se importan de China a la región Motocicletas Neumáticos nuevos de caucho (llantas) Computadoras, monitores y proyectores Televisores, refrigeradores, congeladores y celulares Barras y varillas deformadas
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Edición 280
POR Carolina Barrantes, Jenny Lozano, Ana Elsy Mendoza, Mario Rueda y Alejandra Soto. China es un mercado de más de 1.387 millones de habitantes que sigue seduciendo y ofrece oportunidades a los países de la región, a pesar de altibajos comerciales experimentados en los últimos años. Su intercambio de bienes aumentó un 21% entre 2010 y 2016, llegando a casi US$9.700 millones. Sin embargo, mientras que las importaciones centroamericanas hacia dicho mercado crecieron un 25% en tal período, sus exportaciones cayeron un 53%. El déficit comercial con el tigre asiático ha aumentado en más de US$2.000 millones en esta década. “El comercio con China es fuertemente deficitario para todos los países centroamericanos, ya que –a diferencia de los suramericanos– no exportan grandes volúmenes de materias primas y compiten directamente con esa nación en sus propios mercados y en terceros países en ítems como textiles y confecciones”, explica Sebastián Herreros, oficial de Asuntos Económicos de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al analizar cada caso individualmente, se obtiene que en Costa Rica y Honduras el desplome de las exportaciones a la potencia asiática fue superior al 80% en dicho periodo. “En Costa Rica, se explica por la virtual desaparición de las exportaciones de microprocesadores, tras el cierre de la planta de Intel. En 2013 vendió US$300 millones en microprocesadores a China (80% del total) y en 2016, apenas US$828 mil. En el caso de Honduras, se redujeron drásticamente los envíos de su principal oferta: desechos y desperdicios de aluminio, cobre y café”, afirma Herreros.
Los demás países también enfrentaron subidas y bajadas en cuanto a colocaciones, pero en general el panorama resultante fue positivo. La desaceleración que enfrentó la economía china, que produjo una baja en sus compras internacionales, es un factor a considerar. “Obviamente, al darse este fenómeno, las importaciones de los socios comerciales bajan enormemente”, comenta Helui Castillo, gerente de Política Comercial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
Mercado potencial La nación asiática fue el cuarto socio comercial para las exportaciones panameñas en el I Trimestre del 2017, representando 7,1% del Valor FOB total. También
mundo, solo capta actualmente el 1% de sus exportaciones, lo que ofrece mucho margen para crecer. Además, es el cuarto mercado más relevante para sus importaciones –después de Estados Unidos, Centroamérica y México y antes que la Unión Europea–. “Entre los productos del sector no tradicional guatemalteco que más llegan a China están el papel o cartón para reciclar y café sin tostar, ni descafeinar, catalogados como desperdicios y desechos. También destacan sectores como el de maderas, textiles, frutos comestibles (macadamia) y químicos”, dice Rodolfo Bay, jefe de Investigación y Análisis de Mercado de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT). En cuanto a Honduras, principalmente coloca sus productos en Estados Unidos, Europa y Centroamérica, pero está anuente a penetrar más el mercado chino. Castillo, gerente de Política del COHEP, se-
es uno de los principales usuarios del Canal de Panamá y el principal proveedor de Zona Libre de Colón. Augusto Arosemena, ministro de Comercio e Industrias de Panamá, afirma que ambas partes están buscando potenciar el intercambio comercial y de inversiones. “Entre los sectores que son de mayor interés para China están energía, distribución, servicios financieros, manufactura, construcción y tecnología. Para Panamá lo fundamental es ofrecer nuestros servicios logísticos y financieros, ya que sería muy conveniente para los empresarios chinos utilizar nuestra plataforma logística como hub para América Latina”, dice el ministro. Panamá también buscará potenciar sus exportaciones de bienes, en especial alimentos y agroindustria, considerando que China también sirve como puerta de entrada a Asia. Guatemala, por su parte, valora que siendo la segunda potencia económica del
EXPORTACIONES A CHINA POR PAÍS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Variación 2010-2016 (%)
2016
GT
35
28
35
167
43
207
101
188%
ES
3
2
4
5
6
44
6
84%
HN
101
91
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21
12
-88%
NI
8
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21
28
22
11
34%
CR
269
215
327
378
339
80
46*
-83%
38
41
3
4
1
0
37
-3%
PA**
IMPORTACIONES DESDE CHINA POR PAÍS CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES
10,3% DE LAS IMPORTACIONES DE GUATEMALA LLEGARON DE CHINA, ACUMULADO A MAYO DEL 2017.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Variación 2010-2016 (%)
GT
984
1.144
1.265
1.439
1.797
1.868
1.722
75%
ES
478
552
604
703
763
845
856
79%
HN
532
668
767
453
900
1.281
1.085
104%
NI
365
465
579
631
858
846
796
118%
CR
991
1.528
1.446
1.748
1.716
1.948
2.082
110%
PA
4.173
5.712
5.081
3.817
3.714
3.539
2.894
-31%
FUENTE: CEPAL, CON DATOS DE LA BASE DE DATOS COMTRADE DE NACIONES UNIDAS Y LA BASE DE DATOS DOTS DEL FMI.
Edición 280
103
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
COMERCIO GENERAL AMÉRICA CENTRAL - CHINA, 2010-2016 CIFRAS EN MILLONES DE DÓLARES 2010
2011
2012
2013
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Edición 280
2014
2015
2016
Variación 2010-2016 (%)
Exportaciones
454
393
502
705
509
374
213
-53%
Importaciones
7.522
10.070
9.741
8.791
9.748
10.326
9.436
25%
Saldo
-7.067
-9.678
-9.240
-8.086
-9.239
-9.953
-9.224
-
Comercio total
7.976
10.463
10.243
9.496
10.257
10.700
9.649
21%
FUENTE: CEPAL
Complejo de importación y exportación de China en Guangzhou.
cho más estables, sin embargo, hay que tener claro que un proceso de apertura comercial con un país como China va a su ritmo, no se puede precipitar. Además, de nuestros diez principales productos exportables, prácticamente ocho son de origen animal o vegetal. Eso significa que todos requieren protocolos de autorización para que puedan ser importados por China, que en el mejor de los casos han durado entre 18 meses a 5 años en ser aprobados". Aprovechó también para tener encuentros con empresas chinas que están considerando invertir en suelo costarricense y con compañías en expansión internacional, que ven a Costa Rica como potencial sede para establecer operaciones para las Américas. / SHUTTERSTOCK.COM
ñala que el reto será diversificar su oferta y buscar bienes y productos con valor agregado. “Al volverse China mayor productor tecnológico, se abren más oportunidades para productos agrícolas. Los gobiernos, aunque ya hay programas para ello, deberían incrementar los programas de apoyo a los empresarios, en especial a las pequeñas y medianas empresas, específicamente en el fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas, innovación y tecnología”, menciona. Para Costa Rica, China representa su segundo socio comercial global y las autoridades buscan estrechar relaciones, aprovechando que firmaron un Tratado de Libre Comercio que está vigente. Sus exportaciones a territorio chino alcanzaron los US$108,7 millones, a julio de 2017; mientras que las importaciones llegaron a los US$493,9 millones al pasado mes de marzo, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER). Recientemente, Alexander Mora, ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, viajó a Beijing para revisar junto con los jerarcas asiáticos el avance en la implementación del TLC y gestionar la aceleración en la aprobación y puesta en vigor de protocolos fito y zoosanitarios necesarios para el ingreso de carne congelada de cerdo y piña congelada y deshidratada. "Quisiéramos que los números sean mu-
Las relaciones comerciales de Nicaragua con China también se han fortalecido, debido a una mayor demanda de productos chinos influenciada por el desarrollo tecnológico que experimenta. Sin embargo, la nación asiática no tiene tanta relevancia comercial para los nicaragüenses como para el resto de la región. El gigante asiático ocupa el puesto número 20 dentro de los principales socios comerciales de Nicaragua, según datos de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) y es el segundo país de origen de sus importaciones, solo superado por Estados Unidos (14% del total, aproximadamente, que en los últimos tres años han rondado los US$800 millones). Los productos más demandados son artículos tecnológicos, automotores e insecticidas. “A pesar de que exportamos a 93 países, China no ha sido uno de los principales destinos de Nicaragua. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos relaciones con Taiwán”, destaca Guillermo Jacoby, presidente de APEN. “La oferta exportable de Nicaragua es limitada a ciertos productos como pieles de ganado bovino, madera aserrada y desechos de cobre, los cuales no forman parte del top 10 de los productos más competitivos de la oferta nicaragüense y, por ende, su impacto en los volúmenes exportables no son tan significativos como otros rubros”, destaca la economista Elizabeth Membreño.
ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
¿Es grave la crisis fiscal que atraviesa Costa Rica?
CARGA IMPOSITIVA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2008-2010 PROMEDIO SIMPLE
25 24
17
UNA DEUDA CRECIENTE, UN PRESUPUESTO CONFORMADO EN UN 90% POR GASTOS INELUDIBLES Y UNA ASAMBLEA LEGISLATIVA REACIA A DISCUTIR UNA REFORMA FISCAL, SON LOS INGREDIENTES DE UN CAMINO MUY ESPINADO PARA EL PAÍS.
17 16 14*
LAS ACCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA SE ENFOCAN PRINCIPALMENTE EN AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA Y LOS NIVELES DE IMPUESTOS, ESTO ES UNA SOLUCIÓN DE CORTO PLAZO QUE NO RESUELVE EL PROBLEMA DE FONDO Melvin Garita, economista.
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Edición 280
COSTA RICA
ÁFRICA
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ASIA
EUROPA ORIENTAL
Costa Rica es conocida como la Suiza centroamericana, pero pareciera que ahora quiere ser conocida como la Grecia de América Central. En una cadena nacional realizada a principios de agosto, el presidente Luis Guillermo Solís, anunció que el país experimenta un faltante de liquidez que estruja la capacidad del Gobierno para mantener programas sociales y pagar los sueldos de miles de funcionarios. Entonces, ¿Se encuentra el país cerca de un default? No. Los analistas locales e internacionales señalan que la crisis fiscal que atraviesa, en el corto plazo, no está cerca de ser un problema tan grave. No obstante, si no se realizan las acciones correctivas a tiempo, la situación se tornaría peligrosamente negativa. Para Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial para Costa Rica, el país mantuvo unas cuentas públicas muy sanas hasta la crisis financiera internacional de 2008-2009. El gobierno, igual que lo hicieron muchos de los países de la OCDE y Latinoamérica, buscó mitigar el impacto sobre el crecimiento económico con aumentos en los gastos en educación, salud, seguridad y proyectos de infraestructura, lo cual comprometió el espacio fiscal creado en los años anteriores. Actuar de manera contra-cíclica fue una respuesta adecuada a la crisis. Permitió que el crecimiento se recuperara relativamente rápido y que se mantuvie-
OCDE
POR Luis Solís /@Luis_Summa
En el 2008 la carga tributaria fue de un 15%, con lo que se incrementó el promedio 20082015. El dato corresponde al Ministerio de Hacienda. FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA
En los ocho meses que les queda de legislatura, los diputados costarricenses tienen que discutir uno de los proyectos más conflictivos de la Administración Solís Rivera: la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
¿Qué contiene la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas? Impuesto sobre la Renta: Se plantea un esquema de transición a la renta global para las personas jurídicas. Las empresas deberán declarar la totalidad de sus ingresos, con independencia de la naturaleza de las rentas y podrán deducir la totalidad de los gastos asociados. Por otro lado, se busca reducir la dispersión tarifaria existente, tratando de homogenizar al 15% el impuesto al capital y las remesas al exterior. Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA): Propone la ampliación de la base de contribuyentes, el aumento de la tasa imponible y pasar de un criterio de deducción de créditos bastante limitado, a otro de deducción financiera plena. Quien cobra el impuesto puede deducir, a su vez, el que paga a sus proveedores y así, sucesivamente, en toda la cadena productiva.
Responsabilidad fiscal: Se rige sobre varios principios: i) Salvaguardar el crecimiento económico y la inversión pública, pues solo se regula el crecimiento del gasto de capital en el escenario más gravoso de deuda, de lo contrario, podrá asignarse según las prioridades del Gobierno ii) Gradualidad en la implementación para evitar recortes abruptos en el gasto iii) Integralidad; debe acompañarse de la reforma tributaria iv) Credibilidad; para que la regla fiscal sea exitosa se requiere de disciplina fiscal por parte de todos los actores que administran fondos públicos. El proyecto de ley propone una regla fiscal que desacelera el crecimiento del gasto corriente, según la relación deuda del gobierno central-PIB. Adición a la ley de los salarios públicos: Se busca orientar las remuneraciones de la función pública hacia un esquema de eficiencia y calidad en el gasto público. Para ello se establecen topes a los mayores salarios de la Administración Pública, un sistema de remuneración de salarios único para jerarcas, regulación legal de los regímenes de prohibición y dedicación exclusiva y conversión de la anualidad en un mecanismo de evaluación de la excelencia individual, pero que tenga en cuenta el cumplimiento de las metas institucionales y del Plan Nacional de Desarrollo.
ra por encima del promedio de la OCDE, desde 2010 a la actualidad. Sin embargo, mientras que la mayoría de miembros de esa organización iniciaron una consolidación fiscal una vez que recuperaron tasas de crecimiento positivas, Costa Rica nunca la comenzó. En consecuencia, el déficit fiscal promedio de esos países a ido a la baja durante los últimos 7 años y el de Costa Rica sigue siendo muy elevado, lo que re-
VEMOS QUE EL CRECIMIENTO EN COSTA RICA SE ESTÁ DEBILITANDO LENTAMENTE, PUES EN PARTE ESTÁ AFECTADO POR EL CONTEXTO DE UN DETERIORO DE LA SITUACIÓN FISCAL
Fabrizio Zarcone, representante del Banco Mundial para Costa Rica.
GOBIERNO CENTRAL: DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA TRIBUTARIA 2008-2016 PORCENTAJE DEL PIB Ventas Resto
Renta Combustible Carga Tributaria
15 12,9
13,2 12,9 13,2 13,3 12,7 13 12,9
3,2 1,7
2,5 2,6 2,6 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 1,8 1,6 1,7 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5
4,3 3,9 3,8 3,9 3,8 4,1
4 4,3 4,5
5,8 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 4,6 4,6 4,5 2008 09
10
11
12
13
14
15
16
FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA
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ANÁ LI SIS
ECONOMÍA
COSTA RICA: ANÁLISIS FISCAL DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DATOS COMO PORCENTAJE DEL PIB 2012
2013
2014
2015
2016
Ingresos totales
14,0
14,3
14,1
14,4
14,7
Gasto totales
18,3
19,7
19,7
20,2
20,0
Balance Fiscal
-4.3
-5.4
-5.7
-5.8
-5.3
Deuda externa pública
10,3
12,0
13,9
15,0
14,6
Deuda interna pública
40,0
43,0
42,4
43,6
45,9
Deuda total pública
50,3
55,1
56,3
58,7
60,5
FUENTE CEPAL
sulta en un aumento constante del nivel de deuda pública y amenaza la sostenibilidad de las finanzas. “La dificultad para iniciar la consolidación fiscal es consecuencia de varios factores. Por un lado, tiene que ver con del diseño del paquete de estímulo. La mayoría de las medidas de gasto aplicadas en él fueron permanentes, en lugar de transitorias. Entre ellas, aumentos de los salarios y pensiones del sector público y nuevos empleos en los sectores de educación, salud y seguridad. Son acciones que una vez que se implementan, son imposibles de deshacer. Un ejemplo claro es que, inicialmente, se plantearon aumentos salariales para un pequeño grupo de empleados, con un costo inferior al 0,1% del PIB; pero después se extendieron a otros trabajadores, elevando el costo total a más del 1% del PIB”, enfatiza Zarcone.
su sueldo y, de continuar, podríamos llegar al momento donde no se paguen las deudas. En ese momento, el gobierno quedaría prácticamente disfuncional, ya que una buena parte de la deuda se utiliza para pagar gastos corrientes, no inversiones”, argumenta. Si no se logra aprobar una reforma fiscal rápidamente, es probable que en un futu-
¿A qué se expone el país? Para el economista Melvin Garita, si la situación no mejora, se restringiría cada vez más la capacidad de ofrecer los servicios públicos que justifican la existencia del Estado, presentándose un colapso de prestaciones esenciales como educación o justicia, tal como se ha experimentado en infraestructura. “En el momento en que este problema estalle, tendremos proveedores del Estado que no recibirán sus pagos, luego veremos empleados públicos que no recibirán todo
108
Edición 280
Si Costa Rica no logra balancear sus finanzas, los programas educativos podrían ser uno de los mayores afectados.
EL PAÍS LLEGÓ A ESTA SITUACIÓN POR UNA MATEMÁTICA MUY SENCILLA, Y QUE POR SENCILLA QUE ES, NO HA SIDO ENTENDIDA Y ATENDIDA POR VARIAS ADMINISTRACIONES EN LAS QUE HA SIDO CONSTANTE QUE EL GASTO SEA MAYOR AL INGRESO, LO CUAL EVIDENTEMENTE NO ES SOSTENIBLE
Franco Arturo Pacheco, presidente de la Uccaep.
ro cercano esta nación deba enfrentar una corrección fiscal mayor al 6% del PIB de manera abrupta y eso destrozaría el crecimiento. Sin un plan gradual, es muy probable que el mercado, imponga un ajuste brusco en algún momento, como ocurrió en la década de 1980, en un contexto de manejo desordenado de las finanzas públicas. Esa experiencia dejó una profunda huella en el desarrollo nacional, a nivel económico, social y político, con serios retrocesos en varios indicadores. El grado de escolaridad de quienes fueron expulsados del sistema educativo como resultado del desempleo y la pobreza es quizás una de las consecuencias más duraderas.
Soluciones Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda, señala que la única opción que tiene el país es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual ya fue presentada ante la Asamblea Legislativa. Contempla temas centrales como reformar el impuesto de
LAS CONSECUENCIAS DEL DESBALANCE FISCAL NO VAN A SER SENTIDAS YA. NO ES UN TSUNAMI QUE LLEGA Y DESTRUYE TODO, MÁS BIEN ES UN PROCESO PAULATINO DE DETERIORO, QUE ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE ARREGLAR
Fernando Rodríguez, viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
GOBIERNO CENTRAL: INTERESES Y GASTO DE CAPITAL, 2006-2016 DATOS COMO PORCENTAJE DEL PIB Intereses
Gasto de capital
4% 3,5%
3% 2,5% 2% 1,5%
1% 0,5% 0% 2006
2007
2008
FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
renta, modificar el impuesto de venta por uno de valor agregado (IVA) y establecer una regla fiscal. El funcionario agrega que esperan poder encontrar el mecanismo adecuado para la discusión del proyecto. “Tenemos que sentarnos y ver desde donde podemos entrar a negociar para que se aprueba lo más rápido posible porque una vez que quede en firme, los recursos que genere se empezarían a ver hasta un año después”, manifiesta. Franco Arturo Pacheco, presidente de la Unión Costarricenses de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), resalta que como las causas del problema son multifactoriales, las soluciones deben abarcar diversas áreas. “Desde el sector empresarial consideramos necesario una reducción en el gasto público mediante una reforma al sistema de empleo público, incluyendo la adopción de un sistema de salario único. Además, controlar el gasto en transferencias del Estado, reformar la legislación para eliminar destinos específicos de fondos públicos, dejando en manos del Gobierno la asignación eficiente de los recursos. También es importante la regla fiscal, que ponga límites al Gobierno para gastar según la situación económica del país, y atacar la informalidad para ampliar la base de contribuyentes”, argumenta. Para el Banco Mundial, hay varias opciones para mejorar la situación fiscal. Sin embargo, la más clara, efectiva y rápida seria aprobar la reforma tributaria propuesta. Transformar el impuesto sobre las ventas en un sistema de IVA sería un paso muy positivo para la modernización del sistema tributario, mientras que la reforma del impuesto sobre la renta ayudaría a reforzar la equidad del sistema. “Esta propuesta de reforma va en la dirección correcta para hacer frente a un contexto internacional volátil y transmite una señal positiva a los mercados. En este contexto, alentamos a los actores políticos a lograr un acuerdo en la Asamblea Legislativa sobre un paquete fiscal, lo más rápidamente posible, para evitar exponer a Costa Rica a riesgos severos”, expone Zarcone. En lo que sí concuerdan todos los analistas es que a Costa Rica se le está acabando el tiempo para actuar en esta materia.
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THE ECONOMIST
El gobierno en Beijing puso en marcha el 20 de julio una estrategia de desarrollo diseñada para convertir a China en el líder mundial de la IA en el 2030.
¿Por qué el impulso de la IA en China es preocupante?
lidad. Las solicitudes de patentes relacionadas con IA en China por poco se han triplicado entre 2010 y 2014, en comparación con los cinco años anteriores. Las empresas emergentes chinas están atrayendo miles de millones en capital de riesgo. Más que en cualquier otro país, China supera los 700 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, quienes consumen servicios digitales, utilizan asistentes de voz, pagan por objetos/ servicios con tan solo un movimiento de sus teléfonos y, al mismo tiempo, generan grandes cantidades de datos. Eso les proporciona a las firmas locales como Alibaba, Baidu y Tencent, la oportunidad de crear los mejores sistemas de IA para todo, desde el reconocimiento facial hasta los bots de mensajería. El gobierLAS CORPORACIONES CONTROLADAS POR EL ESTADO ESTÁN no en Beijing está convencido de este potencial, tanto DESARROLLANDO UNA PODEROSA INTELIGENCIA ARTIFICIAL así que el 20 de julio ideó una estrategia de desarrollo diseñada para convertir a Chinaen el líder mundial de POR The Economist la IA en el 2030. Un boom de IA, en el lugar más poblado del mundo, Imagínese el entorno perfecto para el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA). Los ingredientes incluibrinda una enorme promesa. Ningún otro rían raudales de poder de procesamiento, cuantiosos país podría generar tanto volumen de dainformáticos, una afluencia de capital y abundantes tos para permitir a las máquinas aprender, UN BOOM DE datos para enseñarle a las máquinas a reconocer y por ejemplo, ciertos patrones indicativos LA IA EN EL responder a patrones. Dicho contexto podría parecer de enfermedades raras. Paralelo a este LUGAR MÁS una acertada descripción de Estados Unidos, el actual avance, las nuevas tecnologías también POBLADO DEL líder en el campo, pero en algunos aspectos, este escetendrán que desarrollarse más rápidaMUNDO, BRINDA nario es aún más puntual en China. mente. Los servicios de reconocimiento UNA ENORME Rápidamente, el país está acrecentando su capacidad de voz en China son más populares que PROMESA. de computación en la nube. Los académicos chinos en Occidente, debido a que es complicado superan a sus contrapartes estadounidenses no solo escribir caracteres chinos. Por esa razón, en el volumen de investigaciones sobre IA, sino en cadeberán perfeccionarse más aceleradamente. Los
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Edición 280
Una segunda inquiesistemas para sincronizar tud de importancia es los semáforos de forma LOS ACADÉMICOS la ética y la seguridad. automática, en respuesta CHINOS SUPERAN A En Estados Unidos, los a las imágenes de las cáSUS CONTRAPARTES gigantes tecnológicos maras de las carreteras, ya ESTADOUNIDENSES de Silicon Valley se están en prueba. Según el NO SOLO EN EL han comprometido a McKinsey Global Institute, VOLUMEN DE trabajar en conjunto empresa consultora, la auINVESTIGACIONES para asegurarse de que tomatización promovida SOBRE IA, SINO EN LA cualquier herramienta por la IA podría impulsar CALIDAD. que desarrollen de IA el crecimiento del PIB de sea segura. Se enfocaChina en más de un punto rán en técnicas como la "compartiporcentual anual. No obstante, los planes en IA del país también son in- mentalización", en el que los agentes quietantes. Una preocupación es que los beneficios de de IA son aislados de su entorno, los avances chinos serán silenciados por el proteccio- de modo que cualquier comportanismo de los datos. Una ley de seguridad cibernética miento desviado no cause efectos que entró en vigor en junio exige que las empresas desastrosos. Todos los principales extranjeras almacenen la información que recopilan investigadores de IA en Occidente de clientes chinos dentro de las fronteras del país y son signatarios de una carta abierta no pueden utilizar datos chinos para ofrecer servicios del 2015 que llama a una prohibición a terceros. No es difícil imaginarse las mismas restric- de la creación de armas autónomas. ciones para las empresas chinas. Lo complejo es que si Si algo ocurriera, el discurso chino los datos no pueden ser agrupados, los algoritmos que equivalente acerca de los límites de operan los automóviles autónomos y otros productos, la investigación ética de la IA no deja de ser aún más inextricable. por citar ejemplos, podrían no ser tan eficientes. Las empresas chinas del campo sí tienen incentivos para considerar algunos de estos temas: la IA corrupta sería un problema para el planeta dondequiera que irrumpa. Por ejemplo, hay un caso de interés propio en la formulación de normas mundiales de seguridad. Sin embargo, una tercera consideración –que será utilizada principalmente para el beneficio del gobierno de China– es un problema menos tratable.
Inteligencia autocrática El nuevo plan es explícito acerca del valor de la IA para el Estado. Con-
templa el uso de la tecnología en todo, desde misiles guiados hasta el control predictivo. Las técnicas de IA son perfectas para hallar patrones en enormes cantidades de datos que las censuras chinas deben manejar para mantener un dominio sobre la ciudadanía. Es fácil imaginar cómo los mismos datos podrían impulsar los planes incipientes del país para crear un sistema de "crédito social" que determine a las personas por su comportamiento. Estos algoritmos, una vez perfeccionados, podrían ser de interés para los regímenes autocráticos en todo el mundo. Las empresas tecnológicas chinas no están en condiciones de impedir que el gobierno en Beijing aproveche dichas herramientas. Baidu, por ejemplo, ha sido nombrado para dirigir un laboratorio nacional para el aprendizaje profundo. La IA china reflejará la influencia del Estado. Mientras tanto, las empresas y los gobiernos occidentales no son ningunos ángeles cuando se trata de la recopilación de datos y espionaje. No obstante, están al menos involucradas en un debate abierto sobre las implicaciones éticas de la IA y, a la vez, las agencias de inteligencia están restringidas por las instituciones democráticas. En el caso de China, ninguna de las dos medidas anteriores aplica. La IA es una tecnología con el potencial de cambiar la vida de miles de millones. Si China acaba teniendo una mayor influencia sobre su futuro, el Estado, y no los ciudadanos, podría ser el mayor beneficiario. ©2017 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved. From Economist.com, translated by Revista Summa, published under license. The original article, in English, can be found on www.economist.com
El nuevo plan es explícito acerca del valor de la IA para el Estado. Contempla el uso de la tecnología en todo, desde misiles guiados hasta el control predictivo.
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TEN DEN CIAS
GERENCIA
Descifrando a la Generación Z DEMANDAN CONEXIÓN A INTERNET 100% DEL TIEMPO, FACILIDADES TECNOLÓGICAS Y LÍDERES GUÍA, CON IDEAS CLARAS. POR Carolina Barrantes @Caro_Summa Se sabe que son jóvenes nativos digitales y que a los pocos meses de nacidos ya tenían una tableta en la mano, por lo que no conciben su vida sin tecnología. También, que son abiertos a la diversidad y con hábitos de consumo muy diferentes a las otras generaciones, ya que están acostumbrados a comprar en línea y demandan inmediatez. Son la llamada Generación Z, de los nacidos entre el año 1995 y el 2010, que va demostrando sus características
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particulares, poco a poco. Sin embargo, aún los rondan grandes incertidumbres, especialmente cuando se habla de ocupaciones productivas y desarrollo profesional. Las compañías deben estudiarlos muy bien al dar sus primeros pasos en el mercado laboral, debido a que suelen ser muy diferentes a sus compañeros de mayor edad en cuanto a lo que esperan de los ambientes de trabajo, las condiciones e interacción con sus jefes.
OFICINAS AL ESTILO “Z”
Piden mucho más de sus jefes. Esperan líderes que sean populares y creativos.
Pueden estar en varias cosas a la vez, pero en tiempos de dedicación cortos.
Son creadores de contenido y más creativos, pero deben ser guiados para tener mayor paciencia y foco.
Trabajan en algo que les apasione, de lo contrario, si no ven el valor, se pueden desvincular rápido.
Demandan 100% de conectividad. Promueven el uso del almacenamiento en la nube y el trabajo en tiempo real como en Google Drive. Eso los hace tener una condición más “virtual”.
Tienen una mayor necesidad de flexibilidad horaria, por lo que las tendencias de teletrabajo y oficinas abiertas deben seguirse impulsando.
Buscan muchas facilidades como apps, chat bots y automatización para la gestión de sus tareas y sus trámites de trabajo. Tienen esquemas de trabajo colaborativo y son más hábiles distribuyendo tareas. El diseño de la oficina es importante: quieren espacios donde puedan socializar, que sean sostenibles y con sitios privados. Se pasó de oficinas a espacios abiertos. Prefieren compañías que les brinden experiencias diferentes; el trabajar en otros países no es problema. Son más distraídos y eso representará un reto para sus jefes.
Para ellos todo es ya, en tiempo real. No les gusta esperar, ni entienden por qué tendrían que hacerlo. Buscan crecer y que se les reconozca, pero que las tareas que se les asignen sean ágiles, claras y prácticas. No toleran la falta de guía. Son muy abiertos a la diversidad, no les es extraño ver un presidente de raza negra, ni tratar con mujeres CEO. Están acostumbrados a manejar una altísima cantidad de información.
FUENTES: CRISTINA CUBERO, DIRECTORA DE CONSULTORÍA DE DELOITTE; Y JORGE DEMEZERVILLE, ADVISORY DIRECTOR PWC.
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TEN DEN CIAS
TECNOLOGÍA
¡Documentos en peligro! CÓMO PROTEGER LAS JOYAS DE LA CORONA DE SU EMPRESA CONTRA LOS HACKERS. POR Marco Matouk* Si su organización sobrevivió el secuestro informático masivo WannaCry, puede sentirse orgulloso de su departamento de seguridad. Pero no es momento de bajar la guardia ante cibercriminales, espías industriales o simples empleados resentidos acechando en la red. Documentos como una película antes de su estreno, un diseño arquitectónico o las coordenadas de un yacimiento de gas en cuanto salen del perímetro de su red viajan sin protocolos de seguridad a través de laptops, teléfonos inteligentes y tablets. A menudo, son los propios empleados los que los exponen compartiéndolos en sus redes sociales, enviándoselos a amigos o subiéndolos a plataformas de colaboración en línea poco seguras. Sin un sistema eficaz que proteja sus documentos, la empresa y sus accionistas podrían sufrir costosas pérdidas financieras, impactos en la competitividad y productividad o un daño en su reputación difícil de reparar. Por ello, el exempleado que usurpó 14.000 informes técnicos a Waymo –antigua compañía de vehículos autónomos de Google– fue llevado a los tribunales. El cibercrimen crece en las Américas y en el mundo entero. El hábito de trabajar desde casa hace que los bienes digitales sean cada vez más fáciles de robar o de extraviar. Además, el trabajo en forma remota fomenta la circulación de archivos por redes
Las industrias y áreas más sensibles Estas actividades, altamente reguladas, están especialmente en la mira de los delincuentes cibernéticos del mundo entero: Salud Finanzas Minería y extracción Telecomunicaciones Servicios públicos
FUENTE: AVANZADA GROUP
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Dentro de las empresas, también hay áreas más vulnerables al robo de información: Comunicación corporativa y del consejo Recursos humanos, contabilidad y servicio jurídico Desarrollo Corporativo: fusiones y adquisiciones e integración de adquisiciones Departamento de financiación estructurada y mercados de capital Innovación y desarrollo Marketing y ventas
Ventajas de la IRM Combinada con las certificaciones básicas que requieren la mayoría de los programas de colaboración de documentos, consigue: Impedir el acceso a usuarios no autorizados a archivos digitales confidenciales en formatos comúnmente utilizados. Restringir permisos a los usuarios autorizados y la lectura, copia o impresión de archivos del disco local o de Internet. Garantizar estabilidad a través del alojamiento en la nube desde la que se sincronizan las carpetas. Cortar el acceso a información sensible en caso de robo de dispositivo móvil, por ejemplo. Contribuir al cumplimiento de las regulaciones requeridas del sector.
inalámbricas en cafeterías, lobbys de hotel, aeropuertos, taxis o en las propias oficinas de clientes. Y, consecuentemente, entre más grande es el volumen de archivos que circulan en Internet, mayores son los riesgos de seguridad. En una reciente encuesta de Accusoft, Closing the Document Management Awareness Gap, 33% de los 350 directivos y profesionales de tecnología de la información participantes admitieron que en algún momento sus documentos privados han peligrado por carecer de sistemas de seguridad eficientes, mientras que 43% reportaron que sus empleados no siempre cumplen con las políticas de seguridad de la empresa. Para solucionar este grave problema de seguridad, cada vez más organizaciones optan por implementar plataformas de IRM (administración de derechos sobre la información, según sus siglas en inglés). Implementar una solución de ese tipo re-
Paso por paso El sistema IRM trabaja en cuatro acciones para garantizar un trabajo seguro y fluido dentro de la empresa:
1 Proteger. Reduce la movilidad de los archivos con una plataforma de colaboración de documentos basada en una nube segura y certificada, evitando envíos a través de Internet o de línea telefónica. Además, controla el acceso al documento.
2 quiere que la junta y el equipo directivo se concienticen y decidan proteger a toda la entidad. Además, cada empleado tendrá que sacrificar comodidad por seguridad y aprender los nuevos procesos y protocolos. Su eficacia pasará por saber identificar cuáles son exactamente las joyas de la corona que para un banco pueden ser las actas de la Junta Directiva, para una empresa de tecnología sus patentes y para un hospital los expedientes de los pacientes. Una vez identificadas, se deben evaluar los vacíos de seguridad existentes y las opciones tecnológicas disponibles para colmarlos. Y para calcular el presupuesto a asignar, hay que estimar las pérdidas financieras, sin olvidar las derivadas del daño a la reputación. La proliferación mundial de amenazas cibernéticas hace esencial que su empresa proteja sus archivos confidenciales. No ignore los riesgos; sopese lo que hay en juego y plántele cara al peligro.
Detectar. Rastrea si el usuario accede, por ejemplo, desde un país reconocido como paraíso para los hackers e identifica dos inicios de sesión sospechosos que se den simultáneos desde el mismo usuario.
3 Contener. Deshabilita, en situación de amenaza, ciertas funciones, y hasta llega a interrumpir el acceso cuando la identidad del usuario peligra o en caso de robo del dispositivo.
4 Recuperar. Reestablece en minutos al usuario comprometido y minimiza su tiempo de inactividad y sincroniza su nuevo dispositivo para que pueda volver a trabajar en el punto dónde estaba antes del incidente.
*El autor es emprendedor, fundador y CEO de Avanzada Group, empresa especializada en Ciberseguridad, Tecnología de la información y Transformación digital en América Latina. @MarcoMatouk
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TEN DEN CIAS
TECNOLOGÍA
Oficina segura: la gran apuesta de HP LA SEGURIDAD Y LOS RIESGOS DE UN CIBERATAQUE FUERON LOS TEMAS PRINCIPALES EN EL HP LATIN AMERICA CUSTOMER FORUM 2017, EVENTO EN EL QUE SE PRESENTARON NUEVAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO E INNOVADORAS SOLUCIONES PARA EL SECTOR EMPRESARIAL. POR Alejandra Soto ¿Está su empresa segura de un ataque cibernético? ¿Sabía que el 71% de estos ataques ocurre a través de una PC o impresora y que el enlace más vulnerable son los mismos empleados? Quien crea que este tipo de problemas de seguridad es algo que solo debe preocupar a las empresas de Estados Unidos, Europa o Asia, está equivocado. Hoy en día, el simple hecho de estar conectado a Internet representa un riesgo y prueba de ello es que este tipo de ciberataques a dispositivos terminales ha aumentado en un 200%. “La brecha digital se está acortando a un paso muy acelerado, el acceso al Internet es cada vez mayor y eso quiere decir que hay
HP presentó la nueva ElliteBook x360, la más delgada y ligera del mundo.
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Edición 280
Empresas centroamericanas, ¿están preparadas para un ciberataque? En la región no existen estadísticas que demuestren qué tan seguras están las empresas y qué tanto se está invirtiendo en el tema, a pesar que la amenaza es inminente en cualquier parte del mundo. En líneas generales, Rodolfo Pilipiak, director general de HP para Centroamérica y El Caribe, afirma que las empresas en América Central siempre han estado preocupadas en temas de seguridad pero principalmente han invertido en data centers y servidores, dejando a sus dispositivos más vulnerables sin pensar que por ahí podría venir el problema. Por tal razón, HP ha llevado el mensaje de seguridad a corporaciones privadas pero también a entidades de gobierno en la región. “En la medida en que nosotros estamos haciéndoles llegar el mensaje y hacerles ver la vulnerabilidad de su compañía por no tener ese mismo nivel y control en todos sus
dispositivos, sí comienzan a tomar el tema más seriamente tanto en el lado de computo como en impresión”, afirma Pilipiak. Ante todo por la vulnerabilidad que enfrentan aquellas empresas que no están tomando medidas de seguridad, agrega el ejecutivo. “Cuando una empresa tiene problemas de seguridad no siempre puede ser un problema para su empresa sino puede ser también para sus clientes”. Según Pilipiak, ante la amenaza es importante tomar en cuenta lo siguiente: 1 Tomar conciencia de que somos vulnerables. 2 Ver el tema de seguridad como una inversión para minimizar los riesgos. 3 Entender dónde están sus debilidades y empezar a tomar acciones en ellas. 4 Prestarle atención a todos y cada uno de los elementos para minimizar los riesgos.
MÁS DE 1.440 GRANDES CIBERATAQUES DE DATOS HUBO EN LATINOAMÉRICA EN 2016
Datos HP
Clientes, socios y ejecutivos asistieron al HP Latin America Customer Forum en Miami, Florida.
más vulnerabilidad, más disponibilidad de poder acceder no solo a datos personales sino también de las empresas”, dijo Marcos Razón, vicepresidente y director general para HP Inc. Latinoamérica, durante su exposición en el evento celebrado en Miami, Florida. Los ataques cibernéticos representan un problema de US$445.000 millones en todo el mundo. “Cada vez que alguien ingresa a la red y roba información de nuestros clientes tiene un costo aproximado de US$9,5 millones”, agregó Razón. Además, el 32% de las compañías en el mundo han sido atacadas, por lo que “es un mito pensar que este tema de seguridad pasa en un clóset, en un dark room o en data centers”, aseguró John Snaider, vi-
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TEN DEN CIAS
TECNOLOGÍA
Soluciones para “la oficina más segura del mundo”
cepresidente y director general del área comercial de HP Latinoamérica.
Prevención es lo más importante Proteger la red con firewalls y antivirus para las PC ya no es suficiente porque dentro de las mismas computadoras hay lugares vulnerables para entrar a la red. Uno de ellos es la impresora. Este dispositivo, “es casi como un computador, tiene un procesador, un disco duro, un sistema operativo y se conecta a la red. Entonces, si alguien tiene acceso a los puertos de la impresora, automáticamente tiene acceso a su red”, resalta el director de HP Inc. Latinoamérica. De acuerdo con los ejecutivos de la compañía, Latinoamérica es uno de los continentes que menos importancia le prestan a la seguridad en sus dispositivos, sobre todo, en sus impresoras. Hackear una impresora y así poder ingresar a la red de una empresa es algo mucho más sencillo que hacerlo a través de una PC. “Un dispositivo de impresión conectado a una PC es muy vulnerable. Al menos se tiene una impresora para 10 personas dentro de la empresa, es una herramienta del negocio y está conectada a una red corporativa en donde se almacenan datos críticos de la compañía”, resaltó Michael Howard, asesor principal de seguridad en HP Inc. Sin embargo, la amenaza no solo involucra a los endpoints. Para HP es importante tener esquemas de seguridad en todos los niveles, por lo que pone énfasis en soluciones de seguridad en: dispositivos, ID, software, hardware y la data de la empresa.
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El 48% del total de los ingresos netos de HP provienen de América Central.
74% DE LOS TOMADORES DE DECISIONES DE TI ESPERAN UN DELITO CIBERNÉTICO DURANTE LOS PRÓXIMOS 12 MESES.
Cada minuto HP embarca 8 PC y 7 impresoras solo en Latinoamérica.
Algunas de las soluciones de HP para proteger las vulnerabilidades informáticas son: HP SureStart: solución con capacidad de encriptar la información a través del software del BIOS, el cual tiene como función cargar el sistema operativo. HP SureView: es la única solución que previene el visual hacking. Evita el riesgo de que la información sea filtrada por medio de la lectura de pantalla. HP WorkWise Print: mediante un escaneo con un smartphone del código QR de la impresora, permite que se envíe, automáticamente, la información del controlador de equipo a la PC. HP Access Control: proporciona funciones de autenticación, autorización y captura segura. HP Capture y Route-HP: facilitan el control y el seguimiento del contenido escaneado y la distribución de documentos con solo tocar un botón.
2017
GUATEMALA
EL SALVADOR
49 36
27 13
22 18
16
POR Rocío Ballestero
Flor de Caña, fabricado en Nicaragua, encabeza el top of mind en su tierra –con un 70% de las menciones–, así como en El Salvador (49%), Honduras (31%) y Costa Rica (30%). En esos mercados también es número uno en consumo regular, principalmente entre los heavy users. En los extremos del Istmo siguen como líderes marcas locales: en Guatemala Botrán (27%) y en Panamá, Abuelo (63%), que también son las más consumidas en esas plazas. La internacional Bacardí se impone como segunda opción en los seis países. El informe destaca que el mercado regional de ron ha evolucionado, con una amplia competencia entre marcas y éxitos de los principales fabricantes centroamericanos fuera de sus fronteras. “Un caso peculiar es el Varela Hermanos, que no ha hecho esfuerzos para exportar su producto estrella: Ron Abuelo. Su estrategia ha sido blindar la marca contra cualquier invasión de rones de otros países. Lo mismo hace con Seco Herrerano”, comenta Luis Haug, gerente general de Cid Gallup.
120
Edición 280
12
6
19
15 13
8
4 2 4
TIPO DE RON QUE PREFIERE GUATEMALA
Zacapa
Abuelo
Botrán
Bacardí
Flor de Caña
Zacapa
Bacardí
n.d Botrán
Fue la primera bebida alcohólica del Nuevo Mundo y se mantiene como la preferida de los centroamericanos y panameños. El estudio Conocimiento, Uso y Actitudes del Consumidor de Ron, el segundo de Cid Gallup, líder en investigación de mercados, revela que está ligada a la mayoría de sus actividades sociales, celebraciones y eventos; 56% opta por tomar el oscuro (añejado) y se consume más en la noche. En cada nación hay marcas locales de gran tradición y un amplio portafolio de internacionales, pero más que el país de origen, son el sabor y la calidad los factores que inciden al seleccionar el ron de consumo habitual y los más posicionados en la mente del consumidor.
12
29
20
Flor de Caña
Antes, en cada país de América Central predominaban como favoritas marcas locales. Ahora, los consumidores basan su elección en el sabor y la calidad del producto, más que en su origen.
2015
XL
RON, UN LICOR REY
TOP 5 DE MARCAS DE RONES MÁS RECORDADAS
SEGÚN PAÍS
HONDURAS
44
55
57
43
INCIDENCIA DE RON SABORIZADO
SEGÚN PAÍS CIFRAS EN PORCENTAJES 2015
38
34
2017
37
36
31 21
19
15
29 18
16
6
GT
ES
HN
NI
CR
PA
• El consumo de rones saborizados – coco, limón, piña y canela, para citar algunos— ha disminuido en todos los países, excepto en Nicaragua. • Sus consumidores son principalmente los más jóvenes. • Bacardí es la más citada como marca predilecta de rones saborizados.
Life Style by SEGÚN PAÍS, TIPO DE CONSUMIDOR Y TIPO DE RON QUE PREFIERE. CIFRAS EN PORCENTAJES. HONDURAS
NICARAGUA
COSTA RICA
91
PANAMÁ
70 58
63
44
Claro
6
Zacapa
Flor de Caña
Bacardí
n.d Abuelo
XL
7 5 4 1 1
Oscuro
EL SALVADOR
NICARAGUA
72
TIPO DE RON QUE PREFIERE
28
COSTA RICA
34
PANAMÁ
66
72 56
44
44
28
57 56
45
TIPO DE CONSUMIDOR Light Medium Heavy
12
n.d Zacapa
n.d Abuelo
n.d
16
12 8 5 6 Bacardí
n.d
Appleton
n.d
25 26
1
XL
n.d
3
Ron Plata
n.d
Abuelo
4
6
Flor de Caña
6 7 Bacardí
11
Flor de Caña
17
30
Carta Vieja
23
Barceló
Bacardí
Flor de Caña
18
22
Ron Plata
31
• En Panamá, Ron Abuelo es especialmente fuerte en menciones top of mind, en Nicaragua es Flor de Caña y en Guatemala, Botrán. La segunda marca en todos los países es Bacardí, una marca internacional. • El heavy user sobre todo piensa en Flor de Caña, que también tiene importante presencia internacional.
CLARO
55
43
Se nota una tendencia entre consumidores de todo tipo a una mayor preferencia por el ron oscuro, excepto en Nicaragua y Guatemala.
OSCURO
De acuerdo con la investigación , hay oportunidades para vender más ron a nivel regional, principalmente en el segmento Premium. “Hay mercado para otra marca internacional. Bacardí ha sabido jugar su papel como ron importado. Por sus sabores y presentaciones especiales es muy popular entre los jóvenes, pero, pese a su variedad de productos, no ha mostrado interés en competir en el segmento Premium, que está siendo acaparado por Flor de Caña. Lo lógico sería que Industrias Licoreras de Guatemala también impulse con mayor fuerza a Botrán, que tiene un amplio espectro de presentaciones, o a su marca élite, Zacapa, pero su panorama es un poco más complejo. Esto porque se ha enfocado más en mercados internacionales, cediendo espacios en América Central y el Caribe”, asegura el consultor.
Edición 280
121
PERFIL DEL CONSUMIDOR DE RON
Femenino
39
35
32
35
OSCURO
65
CLARO
68
OTROS
FLOR DE CAÑA
65
ZACAPA
BOTRÁN
61
XL
BACARDÍ
Masculino
RON PLATA
ABUELO
SEGÚN MARCA REGULAR Y TIPO DE CONSUMIDOR. CIFRAS EN PORCENTAJES
62
68
61
66
62
67
38
32
39
34
38
33
41
39
38
48
37
SEXO
EDA D 18-29
49
30-39
26
40+
25
Primaria
2
Secundaria Superior
33
38
45
50
25
25
26
27
24
40
20
22
28
42
37
29
23
35
21
42
30
35
15
23
7
5
32
16
20
15
10
32
39
21
40
57
44
18
32
41
34
66
46
56
53
38
24
66
48
44
56
EDUCACIÓ N
TIP O CO N SUM IDO R Light
48
58
61
42
30
56
71
55
49
50
Medium
38
32
32
37
48
36
26
32
36
35
Heavy
14
10
7
21
22
8
3
12
15
15
• Dos terceras partes de los consumidores de ron son hombres. • En general, quienes toman ron tienen un nivel educativo mayor a la media de las poblaciones de sus países.
LUGAR DONDE SE COMPRA RON CON MAYOR FRECUENCIA SEGÚN PAÍS. CIFRAS EN PORCENTAJES GT
HN
ES
NI
CR
PA
Supermercado
52
78
88
34
53
75
Bar
5
5
6
30
13
4
Licorera
9
9
2
11
22
7
Tienda de conveniencia
16
5
1
3
1
3
Discoteca
1
-
1
9
-
7
Pulpería/tienda
6
2
-
7
-
-
Restaurante/merendero
4
-
-
3
2
-
Cantina
4
-
-
1
-
2
Aeropuerto
-
-
-
1
3
-
Otro
2
1
1
1
5
1
• Con excepción de Nicaragua, el lugar predilecto para comprar ron es el supermercado, incluso entre los usuarios más fuertes. • El segundo lugar más importante para comprar este destilado es el bar o licorera, solo en Guatemala citan más a las tiendas de conveniencia en las gasolineras.
122
Edición 280
Life Style by
FORMAS PRINCIPALES EN LAS QUE SE CONSUME RON
RAZÓN PARA PREFERIR MARCA DE RON
OTROS
SEGÚN PAÍS, TIPO DE CONSUMIDOR Y TIPO DE RON PREFIERE. CIFRAS EN PORCENTAJES.
Por el país donde se produce
Es más seco
Mejores promociones
Liga mejor
Es más dulce
El mejor precio
Es más suave
PORCENTAJES, PRINCIPALES MENCIONES
20
22
17
13
3
5
9
34
32
12
6
6
-
1
32
17
15
10
6
4
4
42
5
32
5
-
-
8
42
13
11
8
8
7
-
30
30
7
8
3
3
2
50
17
13
8
1
1
3
33
14
18
7
1
5
2
Lo toma straight
Lo liga con gaseosa Lo liga con refresco o jugo natural
Agrega agua
54 48
45
38
47
43
44
35 30
28
27 25
25
1515
17
16
10 4
GT
30
13
HN
NI
7
6
CR
7
PA
16 9
6
LIGHT
MED
29
25 21
22
19
17
16
35 32
28
25
2
ES
30
46
42
HEAVY
8
6
CLARO OSCURO
• Honduras es el país donde más consumidores de ron lo ligan con alguna gaseosa. • La tercera parte de los consumidores heavy lo toman puro. 64% de los usuarios light lo ligan con gaseosa u otra bebida. • Curiosamente, se liga más el oscuro que el claro.
MARCA REGULAR DE CONSUMO
SEGÚN PAÍS. CIFRAS EN PORCENTAJES.
LUGAR DE CONSUMO
SEGÚN PAÍS. CIFRAS EN PORCENTAJES, PRINCIPALES MENCIONES Restaurante/Bar
Hogar
74
63
54 30
58 44 39
29
33 18
15
GT
HN
68
ES
NI
CR
PA
• El consumo de ron se da principalmente en los hogares y es muy social, más del 85% de las personas lo consumen en compañía de alguien más.
GT
ES
HN
NI
CR
PA
Flor de Caña
5
56
42
75
39
5
Bacardí
17
17
25
2
17
10
Abuelo
-
2
5
-
3
61
Botrán
27
10
2
-
1
1
XL
15
-
5
4
7
-
Plata
-
-
12
8
2
1
Zacapa
12
1
-
-
2
-
Otros (Appleton, Barceló, Centenario, Herrerano, etc)
24
14
9
11
29
22
• Flor de Caña crece en el mercado costarricense y baja un poco en Nicaragua. • En Guatemala, XL está ganando espacio, mientras Botrán bajó posicionamiento como marca regular.
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IMAGEN EJECUTIVA
COMPRA INTELIGENTEMENTE SABER VESTIR NO SIGNIFICA TENER MUCHAS PIEZAS DENTRO DEL GUARDARROPA Y MUCHO MENOS, COMPRAR CARO. Es muy fácil mostrar una imagen impecable, refinada y de buen gusto en cada momento y lugar de nuestras actividades sociales o profesionales, sin comprar en ropa en exceso y sin comprometer nuestro presupuesto. Conoce cómo.
COLORES BÁSICOS
Trata de tener siempre en tu clóset pantalones, enaguas y sacos en colores negro, azul marino, café, beige, blanco o gris. Estos colores “acento” permitirán hacer mil combinaciones, ya que armonizan perfecto con toda la paleta de color.
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Otros tips “Compra barato en tiendas caras”. Aprovecha las ofertas de temporada y adquiere piezas tradicionales que no pasen de moda. Incluye collares, bufandas, zapatos y carteras que te ayuden a darle otro look a las prendas básicas que ya tienes. Toda tu ropa y accesorios deben estar en impecable estado, elimina cualquier artículo que no cumpla con la regla de verte fenomenal.
COMPRAS INTELIGENTES
Cada vez que una prenda te guste mucho y la quieras comprar, debes hacerte las siguientes preguntas: ¿Va bien con mi tipo de cuerpo y armonía natural de color? ¿Puedo ponérmela tanto entre semana como en fin de semana? ¿Tengo otras prendas con las que la pueda combinar?
Los infaltables en el clóset Un vestido negro. Toda mujer debe tener uno y debe funcionar tanto para el trabajo como para salir por la noche. Además, el color negro adelgaza. Un vestido de día. Blusas y camisas en colores básicos. Blusa linda para ocasiones especiales. Suéter en colores básicos (hombre – mujer) Sacos formales en colores neutros (hombre – mujer) Gabardina, es una prenda unisex que nunca pasará de moda y aporta mucha elegancia a quien la lleva. Enaguas del estilo correcto para tu tipo de cuerpo. Jeans azules que te permitan estar bien presentada(o) tanto en ambientes informales como en la oficina. Zapatos en colores básicos (hombre-mujer)
HAZ TUS CÁPSULAS DE GUARDARROPA
Saca toda tu ropa y colócala sobre la cama, repasa todos los pantalones, sacos, enaguas, blusas, camisas, suéteres, zapatos, etc. y empieza a jugar con los colores y texturas. Te sorprenderás de cómo no habías advertido la variedad de combinaciones que puedes hacer. Usa el círculo cromático y atrévete a mezclar para crear más posibilidades de vestimenta. Una vez que te gustó el outfit final, sácale fotos y haz una carpeta de posibles cambios para diferentes actividades y horas. Puedes calendarizarlos por semana y verás lo fácil y útil que será vestir diferente cada día.
Irene Jara, Consultora en Imagen Pública. irene@irenejara.com / www.irenejara.com
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ESCALA CORPORATIVA
DOS CARAS DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA Recientemente, Linked in can, fuera y dentro de las paredes de sus oficinas. publicó el listado actualizaEn consecuencia, ganan credibilidad, respeto y LAS PERSONAS do de las compañías donde admiración. Sus colaboradores sienten verdaANHELAN SER todo el mundo anhela tradero orgullo de pertenencia. PARTE DE UN bajar. Allí coexisten las marLas personas ya no desean simplemente trabaMOVIMIENTO QUE cas más emblemáticas, que jar para una empresa; anhelan ser parte de un IMPACTE A LA SOCIEDAD. representan los productos movimiento que impacte a la sociedad y tener y servicios preferidos por el la oportunidad de "hacer la diferencia". Quieren mercado global, entre ellas, ser protagonistas de un cambio positivo y añadir Alphabet, Amazon, Facebook y Apple. valor a un proyecto que les permita poner sus talentos y paSu estrategia de comunicación, lejos de siones al servicio de una causa o propósito mayor. Y es que, enfatizar los atributos de sus productos y si dedicamos un tercio de nuestras vidas a trabajar, más vale que servicios, consiste en transmitir la filoso- lo hagamos en algo que llene nuestra existencia de significado. Los fía, identidad, propósito y valores que pro- colaboradores necesitan enamorarse de la misión de la empresa y mueven. asumirla como propia. Estas marcas poseen una personalidad Queremos sentirnos realizados y ser felices. Ese anhelo no se quepropia, representan un estilo de vida y una da en casa cuando nos marchamos al trabajo, sino que persiste en forma muy distintiva de ver y hacer las co- nuestras mentes y corazones las 24 horas del día. Las organizaciosas. Muchas han transformado el mundo, nes dispuestas a abrazarlo son las que logran atraer, comprometer rompiendo paradigmas e impactando en y capitalizar el mejor talento. los aspectos más neurálgicos de nuestra Sin embargo, por lógico y obvio que parezca ese razonamiento, cotidianidad, y están intrínsecamente aso- muchas empresas reaccionan ciadas a emociones específicas. Cuando con escepticismo y austeridad pensamos en ellas, la palabra innovación cuando se trata de hacer inverinvade de inmediato nuestra mente. siones en su estrategia de gesAsí, conectando con nuestras emociones tión humana. Nadie pone en de forma auténtica, es como han logrado duda la importancia de la composicionarse como líderes , logrando atraer, pensación salarial y el paquete fidelizar y expandir una comunidad mun- de beneficios, pero resulta obdial ya no de consumidores, sino de segui- vio que ha quedado en el padores leales que se han convertido volunta- sado la fórmula transaccional riamente en sus principales embajadores. que reduce la relación laboral a También han logrado atraer y comprome- un intercambio de trabajo por ter al mejor talento. La coherencia es su dinero. Es en el salario emociovalor fundamental y, apoyadas en una es- nal donde se deben concentrar trategia de comunicaciones integradas, se los esfuerzos de employer branpreocupan por vivir los valores que predi- ding en este momento.
Ismael Cala, @cala, www.IsmaelCala.com
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CARAS Y COSAS
Fortalece presencia en Panamá Con una ubicación estratégica, dentro de la Zona Libre de Colón (ZLC) y cerca del ampliado Canal de Panamá, la recién inaugurada bodega de Kuehne + Nagel realizará actividades de recepción, almacenaje y distribución para las marcas del Grupo Unicomer. La operación representa un importante paso para la expansión de los servicios de almacenaje de dicha compañía en América Central. Su acceso a diversas rutas marítimas, la frecuencia del transporte y que la ZLC es la segunda mayor del mundo y la más grande del hemisferio occidental, se traducirá en beneficios para los clientes. “Elegimos a Kuehne + Nagel como nuestro operador debido a su experiencia en logística de almacenaje y distribución, aunada a su importante presencia en la región. Además, la ubicación del almacén favorecerá nuestro negocio, gracias a su proximidad a nuestros principales mercados latinoamericanos, lo cual garantizará una entrega rápida y competitiva a nuestras tiendas”, señala Mabel Pacheco, gerente corporativa de comercio del Grupo Unicomer. Ricardo Rocha, director general de Kuehne + Nagel Centroamérica y el Caribe, comenta que les complace la confianza que ese conglomerado depositó en ellos y espera mantener la exitosa alianza. “Con el nuevo almacén en la Zona Libre de Colón, fortalecemos nuestra posición en Su cliente Unicomer un mercado clave como Panamá y será opera más de 1.000 tiendas en 24 un importante hub para Suramérica y países. Centroamérica, así como para el Caribe. De esa forma, potencializamos nuestra oferta de soluciones logísticas integradas”, apunta.
De izq. a der: Mabel Pacheco, gerente corporativa de Comercio de Grupo Unicomer; Rudy Simán, director ejecutivo de Grupo Unicomer; Ricardo Rocha, director general de Kuehne + Nagel en Centroamérica y el Caribe; Ana M. Reyes, coordinadora del Gabinete Logístico del Ministerio de la Presidencia de Panamá y Sarahi Herrera, directora de Contract Logistics de Kuehne + Nagel en Centroamérica y el Caribe.
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José Soto, gerente general de I.S. Corporación, junto a Julio Lorenzo y María Puig, gerentes de área y de mercadeo de KYOCERA Division Latinoamérica, respectivamente.
40 años de trayectoria en Costa Rica tiene IS Corporación, distribuidor de Kyocera
Lo último en impresión Todo negocio tiene un genio, es el concepto de la más reciente línea de impresoras ECOSYS de KYOCERA Document Solutions, líder mundial en soluciones de documentos, que fue presentada en Costa Rica, de la mano de su distribuidor local, I.S. CORPORACIÓN. “Nuestros nuevos modelos de impresoras multifuncionales monocromáticas han alcanzado el siguiente nivel: inteligentes (plataforma HyPAS), impresión en movimiento, dual scanning, pantalla táctil, tecnología avanzada y tamaño compacto, especiales para grupos de trabajo más pequeños”, comenta Julio Lorenzo, gerente de área de KYOCERA División Latinoamérica. “Es una serie simple por fuera e inteligente por dentro, que brinda alta tecnología para aplicaciones de negocios, conectividad y manejo de la información que permitirá a cualquier empresa poder contar con avanzadas funciones para sus tareas, sin importar su tamaño”, agrega José Soto, gerente general de I.S. Corporación. A la actividad asistieron clientes y ejecutivos, que pudieron participar en demostraciones de los equipos y los distintos softwares que ofrece en el mercado.
CARAS Y COSAS
Arte centroamericano para el mundo Una de las obras de la diseñadora de moda costarricense Cinthia Monge se plasmará en la etiqueta de la botella Colección Privada Malbec Edición especial, de la bodega argentina Navarro Correas. El patrón que se verá en la etiqueta es el del vestido que la artista creó para la exposición, durante el Traffic Museum 2016, presentada en el Museo del Banco Central de Costa Rica. Para esta actividad se hizo una repartición aleatoria entre los El vestido plasmado diferentes artistas en la etiqueta de esta botella fue participantes y las inspirado en el marcas patrocinadoras, Barrio Los Ángeles siendo Cinthia la artista de San José. asignada para la marca Navarro Correas. Este año, la marca decidió innovar en la
Así se verá la botella con el arte de Cinthia Monge.
conceptualización de su característica etiqueta y, a la vez, apoyar el arte costarricense. “Navarro Correas y Florida Vinos y Destilados, están alineadas en cuanto a su visión sobre la inversión social. Ambas creemos en la promoción del arte y la cultura como una forma de mejorar el desarrollo del país. Dar una oportunidad como ésta al talento nacional tiene todo el sentido para nosotros”, comenta Marco Castro, gerente de Florida Vinos y Destilados. El vestido plasmado en la etiqueta de esta botella fue inspirado en el Barrio Los Ángeles de San José, que se caracteriza por concentrar al gremio de zapateros y vendedores de cuero de la ciudad capital. “Es un honor que mi obra esté plasmada en la Colección Privada Malbec de Navarro Correas. No solo por la calidad del producto, sino porque es muy lindo ver como dos industrias se juntan y hacen algo tan auténtico como esto. Todo el proceso que conlleva hacer vinos es un arte, al igual que todo el proceso que conllevó hacer esta pieza. Es realmente fabuloso mezclar estos dos mundos en uno solo”, comenta la artista.
Diseño superior
Más de
3.000
habitaciones entregadas. Uno de los nuevos proyectos entregados es el Hyatt Centric Guatemala.
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Edición 280
Lang & Schwander, empresa suiza de diseño y fabricación de muebles e interiores para hoteles, apuesta por el mercado latinoamericano. Desde su sede en Miami, ha participado en 35 proyectos hoteleros que superan los US$550 millones, con más de 3.000 habitaciones entregadas. Los socios –Sebastian Lang, Marcus Schwander y Jose Ramirez-Portilla– son apasionados de la hotelería. Se conocieron en la universidad hotelera más antigua del mundo (Ecole Hoteliere de Lausanne en Suiza) y desde entonces apostaron por su compañía de diseño y fabricación. El éxito de la empresa, que celebra 10 años de existir, obedece a las soluciones tipo concierge (a la medida), diseños inteligentes, costos eficientes y fabricación de calidad comercial. En el Istmo centroamericano, ha ejecutado, de la mano con Latam Hotel Corporation, los proyectos Hyatt Centric Guatemala, Hyatt Place Tegucigalpa, Hyatt Place Managua, Hyatt Place San Pedro Sula, LQ Hotel Tegucigalpa y LATAM Hotel Xela.
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