Factors of ModernizationAre Identified and Agreed by Kazakhstan Kazakhstan

22 00 11 11 __ 33

Горняки Горнякиииметаллурги металлурги свое своеслово словодержат! держат! Инвестиционная Слагаемые модернизации привлекательность. определены и согласованы Исследование мнения инвесторов ГМК всегда был и будет ключевой сферой экономики нашей страны Казахстан и Корея. У нас общие планы Капитаны отрасли подводят итоги и даютФукусимы советы Синдром нужно преодолеть Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции Весеннее обострение многолетних споров Флагман черной металлургии уверенно смотрит в будущее Октановое число модернизации НПЗ На глобальном рынке металлов без перемен Машиностроение. Затянувшееся пике Золото Казахстана. Потенциал есть... Сотовая связь: битва за интернет? Редкие металлы и земли дают ГМК редкий шанс Мясной блицкриг Сделки по слиянию Фондовый рынок. и Куда поглощению приводятв ГМК мечты Груз старых проблем ,661 ,661 для мегарегулятора

English Englishversion version

||87 79page page||

Caspian Company является официальным дилером ведущего производителя крупногабаритных шин YOKOHAMA, с торговой маркой YOKOHAMA на территории Республики Казахстан. Компания YOKOHAMA занимает седьмое место среди крупнейших производителей автошин мира с производственными подразделениями, расположенными в Японии, США, Филипиннах, Вьетнаме и Китае. Основной корпоративный принцип YOKOHAMA – создание продукции только самого высокого качества. Новейшее оборудование, современные технологии и высококвалифицированные сотрудники – все это является частью системы, нацеленной на обеспечение лучшего в мире качества продукции – качества YOKOHAMA. Сегодня крупногабаритные шины YOKOHAMA успешно эксплуатируются на многих ведущих горнодобывающих предприятиях Казахстана.

Качество продукции и услуг являются нашими постоянными обязательствами перед нашими заказчиками.

ТОО «CASPIAN COMPANY» Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека, 348 (уг. ул. Емцова), 211 офис тел./факс: 8(727)250 31 81, 250 31 82 e-mail: info@caspiants.kz www.caspiants.kz

2 0 1 1

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

СИИ Слагаемые модернизации определены и согласованы ПРАВИТЕЛЬСТВО ГМК всегда был и будет ключевой сферой экономики нашей страны ТАУ-КЕН САМРУК Наша стратегия направлена на комплексное развитие отрасли ИНВЕСТИЦИИ Инвестиционные задачи и нишевые проекты ГМК АССОЦИАЦИЯ Горняки и металлурги свое слово держат! БЛИЦ-ОПРОС Капитаны отрасли подводят итоги и дают советы КОМПАНИЯ Флагман черной металлургии уверенно смотрит в будущее

ИНИЦИАТИВА Вперед, к поставленной цели!

10 МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции

18 КОНЪЮНКТУРА На глобальном рынке металлов без перемен

24 ОТРАСЛЬ Редкие металлы и земли дают ГМК редкий шанс

ОТРАСЛЬ Золото Казахстана. Потенциал есть... ТЕХНОЛОГИИ Инновации – в производство!

HUMAN RESOURCES Кадровый вопрос для ГМК требует эффективного решения

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР Сделки по слиянию и поглощению в горно-металлургическом комплексе

ENGLISH VERSION

2 0 1 1 _ 3

56 Factors of Modernization Are Identified and Agreed Mining and Metallurgy Has Always Been and Will Be a Key Sector of Our Economy

Industry Captains Sum Up the Results and Give Advices Iron and Steel Industry Leader Is Confident about the Future

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА Инновационные технологические схемы прогнозно-поисковых работ при поисках месторождений меди жезказганского типа

Subsurface Use in 1996–2010. Reserves, Production and Investment

| 87 page |

www.InvestKz.com

индекс

персоны • Компании • Министерства и ведомства

персоНы абдыкаликова Гульшара бихсель Матиас Боррель Майкл ванхеренц Коэн Венкатачалам Лакшми Вулис Феликс Гао Цзянь Жарменов Абдурасул Жаров Баходур исекешев Асет Искаков Ален Катеринич Дмитрий Келимбетов Кайрат Кунаев Динмухамед Миров Томас Назарбаев Нурсултан Новачук Олег Нуралин Асылбек паннир Франк радостовец Николай Рау Альберт Реслер Филип Рустамкулов Даврон святов Болат текслер Алексей Ферраро Джон Школьник Владимир

43 15 14–15 13–14 12–13 34 54 64 35 11–12, 35, 54 26 55 35 42 12 15–16, 34 54 55 36, 38 28, 55 18 54 76 24 36 13 59

КоМпаНии Adani Mining 81 Altyntau Resources 61 Andrean Resources Ltd 82 AngloGold 79 Atomenergoprom 82 Banpu BCL 82 Bapy Mining 27,47 Barclays 52 BHP Billiton 78, 80 Bloomberg 52 BSG Resources Guinea Ltd 82 Bunge Participacoes 82 Caspian Group 27 Centennial Coal Co Ltd 82 China Nonferrous Metals Industry Association 52 China Steel 51 Chinalco 79 Cimpor Cimentos de Portugal 82 Citedel Resource Group Ltd 82 CONSOL Energy Inc. 82 Çolakoglu Metallurgy 64 Daewoo International Corp 82 Dominion Expl & Prodn Inc 82 ENRC 29, 34–35, 59 Equinox Minerals Ltd 82 Eurasia Capital 57 Expo.kz 42 FNX Mining Co Inc 82 Forni Engineering 65 GAO 57 Gerdau Ameristeel Corp 82 Glencore International AG 82 Grupo Camargo Correa 82 Grupo Votorantim 82 Handan Iron & Steel Co Ltd 82 Hebei Iron & Steel 82 ILNO Group 27 IMCOA 57 Ivanhoe Mines Ltd 82 J. Ray McDermott 27 Jiang Copper Corporation 65 JFE Holdings Inc 82 JSW Steel Ltd 82 Kazakh Gold 27 KazCopper 27 KAZENERGY 43 KAZNEX INVEST 26–27 Kaztherm 27 Kinross Gold Corp 82 KSP Steel 27 KUN Renewables 27

l 2011#1l

Kazakhstan

Lihir Gold Linc Energy Mineracao Usiminas SA Morgan Stanley Moto Goldmines Nazarbayev University NCOC Newcrest Nova-Цинк Pasco Co Ltd POSCO Quadra FNX Mining Ltd Randgold Resources Red Back Mining Inc Rio Tinto SARECO SAT&Company SBS Steel Shenhua Group coal assets Standard Chartered Plc Sumitomo Corp ThyssenKrupp Metallurgie GmbH Uraniu One Inc Vale Fertilzantes SA Vertex Holding Vnesheconombank World Gold Council Xstrata Zaporizhstal Integrated Iron and Steel Works Zhuzhou Smelter Group Co.

79, 82–83 81–82 82 61 79 16 48 79, 82–83 46, 66 82 64 82 79 82 79–80, 82 59 30 27 82 52 59, 82 64 82 82 47 82 63 78, 82 82 65

аБР 12 АГМП 28, 33, 55 Аксуский завод ферросплавов 29, 54 Актауский литейный завод 27 Актауский трубный завод 27 Актобе-Темир-ВС 27, 47 Актогайский ГОК 27 Актюбинская медная компания 27 Актюбинский завод ферросплавов 33, 35, 54 Алел 45, 61–62 Алтай полиметаллы 27 Алтыналмас 19 ,27, 62 Алтын-Тау 27 Алюминий Казахстана 47, 58–59 АМТ 27 Ангренсор 48 Андас-Алтын 45 Арман-100 47 АрселорМиттал Темиртау 29, 36, 38–41, 48 Атомредметзолото 59 бакырчикское ГДП 19, 45, 61 Балхаш 62 Банк развития Казахстана 12 Баст 46 Бейкер и Макензи Интернэшнл 13–14 БелАЗ 55 Богатырь Комир 48 Бозшакольский ГОК 27 варваринское 45 Васильковский ГОК 61 ВК Аргонавт 46 ВНИИХТ 65 Востокмашзавод 27 Восход-Oriel 27, 47 Восход-Феррохром 27 Всемирный банк 11–12, 27 Геоинформинвест 46 Геоинцентр 66 ГМК 46 ГРК МЛД 46 донской ГОК 54 еБРР 12 Евроазиатская энергетическая корпорация 35, 48 ЕР-ТАЙ 46 Жайремский ГОК 47 Жанатас 27 Жезказганредмет 58 завод Format 27 Запчасть 27 институт геологических наук 58 ИРЗК 58 ИХМЗ 58 КазАгро 12

Казатомпром 19, 48, 58–59 Казахалтын 36, 45, 62 Казахмыс 29–30, 46, 48, 54–55, 58–59, 62, 66, 68 Казахстанский институт развития индустрии 12, 19 КазГеоруд 46 Казгермунай 48 Каззарубежгеология 68 Казкупер 46 КазМунайГаз 19 Казниобий 58 Казхром 27, 30, 47, 54 Казцинк 27, 29–30, 33, 45, 55, 58–59, 62, 66 Казэнергокабель 27 Каражыра ЛТД 48 Коксай-Музбель 46 Коппер Текнолоджи 46 КПО 48 Кремний 65 КТЖ 29–30 КЭЗ 27, 29 Майкаинзолото 45 Майкубен-Вест 48 Малтиплекс Ресорсиз 46 Мангистаумунайгаз 48 МеталлПродукт 27 Металл Трейдинг 45, 66 НЦ КПМС РК 58, 66 орал Электро Сервис 46 Оркен 27, 47, 66 парасат 66 Парк инновационных технологий 16 Полиметалл УК 35 ПромСнаб 46 рД «КазМунайГаз» 48 РоялДатч Шелл 15 сага Крик Голд Компани 45 Самрук-Казына 12, 15, 25, 30, 35 Сарыарка-ENERGY 48 Сары Казна 27, 46 Силициум Казахстана 65 СНПС-Актобемунайгаз 48 ССГПО 27, 29, 35, 47 Сырымбет 27 тау-Кен 46 Тау-Кен Алтын 61 Тау-Кен Самрук 24–25, 61 Темиртауский электрометаллургический комбинат 47 Тенгизшевройл 48 Техноиндустрия 55 Тиолайн 27 ТМЗ 27 Торт-Кудык 61 Тоталь 14 Тургай- Петролеум 48 Узеньмунайгаз 48 УКТМК 27, 58 Улы Тау К 46 Ферросплавы 64 центр наук о земле, металлургии и обогащения 58 Шаймерден 46 ШалкияЦинк 46 Шубарколь Комир 48 Эдельвейс + 48 Эмбамунайгаз 48 Эрнст энд Янг 13, 76–77, 84 Юбилейное 45 Юбилейный ГОК 27 МиНистерства и ведоМства агентство по статистике Министерство индустрии и новых технологий Министерство труда и социальной защиты населения Национальное агентство по технологическому развитию Национальный банк Национальный ядерный центр

19 11, 27, 55, 66 20, 55 16 63 66

Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2011 №3 собственник: ТОО «Казахстаника» издатель: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Главный редактор: Владимир Волошин зам. главного редактора: Сергей Гахов

ваше мнение важно для нас. Мы ждем ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Editor-in-Chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-Chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot

дизайн: Талгат Валеев

Design: Talgat Valeev

издательская группа: Кирилл Иванцов Ольга Топорова Айжан Касымалиева Динара Коккозова

Владимир Волошин, Главный редактор журнала Kazakhstan

Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd

арт-редактор: Евгений Момот

технический редактор: Людмила Степанова

Уважаемые читатели! Вы держите в своих руках специальный выпуск журнала Kazakhstan, материалы которого посвящены исключительно проблемам и перспективам развития отечественного горно-металлургического комплекса. Этот номер приурочен ко II Международному горно-металлургическому конгрессу Astana Mining & Metallurgy 2011 и, благодаря поддержке Министерства индустрии и новых технологий и компании Expo.kz, получил статус официального журнала данного мероприятия. Сегодня АММ по праву считается главным событием года и центральной площадкой для обсуждения жизненно важных задач, стоящих перед горняками и металлургами Казахстана. Это модернизация и технологическое обновление предприятий, восполнение минерально-сырьевой базы, повышение энергоэффективности и снижение воздействия на экологию, внедрение передовых систем менеджмента и обеспечение потребности ГМК в высокопрофессиональных кадрах. В этом номере журнала мы попытались дать максимально объективную картину положения дел в отрасли, представив на его страницах мнения всех заинтересованных сторон – представителей органов государственного управления и руководителей компаний, независимых экспертов и ученых. Надеемся, что журнал будет интересен не только делегатам конгресса, но и всем тем, кто сегодня активно участвует в процессах модернизации горнометаллургического сектора Казахстана. От имени редакции журнала Kazakhstan хочу пожелать горнякам и металлургам успешного выполнения намеченных планов и выхода на новые рубежи!

Owner: Kazakhstanika Ltd

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей. Статьи, отмеченные знаком , публикуются на правах рекламы. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Редакция оставляет за собой право литературного редактирования и сокращения текстов без изменения их информационного содержания. Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с писменного разрешения редакции.

Technical Editor: Ludmila Stepanova Publishing Group: Kirill Ivantsov Olga Toporova Aizhan Kassymaliyeva Dinara Kokkozova The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements. The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials. The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content. No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

© Copyright 2011 by Kazakhstanika ® Журнал издается шесть раз в год, тиражом 3000 экземпляров Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is published with 3,000 copies six times a year The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», б/ц «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 Тел.: + 7 (727) 266 25 07 Факс: + 7 (727) 266 25 08 E-mail: info@investkz.com www.InvestKz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel.: + 7 (727) 266 25 07 Fax: + 7 (727) 266 25 08 E-mail: info@investkz.com www.InvestKz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

ЦИТАТЫ НОМЕРА Нурсултан Назарбаев Локомотивом программы модернизации являются крупные предприятия, национальные компании, недропользователи. Мы призываем иностранных инвесторов стать драйверами этого процесса. За вами потянутся и отечественные предприятия. стр. 15

асет исекешев Мы планируем выстроить лояльную политику сотрудничества крупных иностранных компаний с казахстанским малым и средним бизнесом, отказавшись от системы закупа некачественной продукции. стр. 12

альберт рау У нас должны развиваться все переделы. Основной упор – на производство базовых металлов и развитие пояса МСБ (малотоннажных производств) по выпуску продукции высоких переделов, которые будут концентрироваться вокруг крупных предприятий, производящих базовые металлы. стр. 20

болат святов Главной задачей «Тау-Кен Самрук» как национальной компании является реализация стратегических горнорудных проектов, которые позволят обеспечить комплексное развитие отрасли, ведь сегодня в ней наблюдается определенный дисбаланс. стр. 24

Николай радостовец Выражая общее настроение, выскажу такое пожелание правительству: не надо муссировать пересмотр Налогового кодекса. Значительные капиталовложения в ГМК являются следствием того, что инвесторы поверили государству, поверили в неизменность правил игры. стр. 30

абдурасул Жарменов На сегодняшний день отечественной наукой наработан определенный арсенал технологических предложений для практической реализации. Однако зачастую либо ученые не владеют навыками продвижения своих проектов, либо представители промышленной среды не знают, к кому обращаться по вопросам модернизации своего производства. стр. 66

www.InvestKz.com

слаГаеМые МодерНизации

определеНы и соГласоваНы 18 мая в Астане в Nazarbayev University состоялось 24-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. В центре обсуждения – вопросы форсированной модернизации казахстанской промышленности. Иностранные члены СИИ обозначили основные барьеры и представили свои рекомендации для успешного проведения модернизации, а глава Казахстана призвал их стать драйверами этого процесса. 10

l 2011# 3l

Kazakhstan

ему модернизации и обновления предприятий в качестве повестки очередной встречи с инвесторами Президент РК определил еще в июне 2010 года. На 23-м заседании Совета он поручил правительству в максимально короткий срок провести полный аудит эффективности обновления основных производственных фондов всех крупных предприятий страны, а по его результатам приступить к форсированной модернизации этих активов. Кроме того, глава государства потребовал, чтобы правительство в кооперации

с инвесторами и отраслевыми ассоциациями выработали правовые и экономические инструменты стимулирования предприятий к ускоренному обновлению. Отчет о работе правительства представил заместитель премьер-министра, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. Так, он заявил, что за время, прошедшее с последнего заседания СИИ, правительство, совместно с НЭП Атамекен и при технической поддержке Всемирного банка, провело технологический аудит 200 промышленных компаний. По его результатам было выявлено, что основными проблемами для обследованных предприятий являются: износ основных фондов, особенно оборудования; неразвитость управленческих и маркетингово-сбытовых технологий; ограниченный доступ к финансовым ресурсам; недостаток квалифицированных кадров, соответствующих новым техническим требованиям. В этой связи все промышленные предприятия были разбиты на три группы с точки зрения их готовности к модернизации. В первую вошли имеющие перспективу развития и готовые модернизироваться 20 % крупных и средних компаний). Во вторую – те, которые обладают потенциалом роста, но в силу экономического кризиса испытывают затруднения с погашением и обслуживанием кредитов и облигационных займов, а потому нуждаются в финансовом оздоровлении. В третью были включены предприятия, подлежащие банкротству. По словам г-на Исекешева, большинство обследованных компаний относятся ко второй категории. Для их поддержки создана специальная рабочая группа под руководством премьер-министра и принята Программа посткризисного

восстановления (оздоровления) крупных и средних предприятий, предусматривающая субсидирование процентной ставки и налоговые преференции, содействие в поиске стратегического инвестора, предоставление гарантированного заказа и другие меры. В дальнейшем правительство Казахстана свою деятельность в сфере модернизации намерено проводить по трем основным направлениям, исходя из размеров и масштабов компаний. Первое направление – работа с системообразующими предприятиями. В эт у группу входят преимущественно энергетические, нефтеперерабатывающие и горнометаллургические компании, из которых 42 прошли технологический аудит. Они характеризуются самым высоким моральным и физическим износом основных фондов, сравнительно низкой производительностью труда, а также высокой энергоемкостью продукции. До конца 2011 года правительство планирует разработать комплексные планы модернизации системообразующих предприятий, к которым будут предъявляться высокие требования по таким критериям, как рост производительности и энергоэффективности, охрана окружающей среды, увеличение глубины переработки и финансирование казахстанской науки. Второе направление – взаимодействие со средними предприятиями. В основном они представляют машиностроение, химическую, фармацевтическую, легкую и пищевую промышленность. У них несколько иные проблемы, поэтому и подходы к ним будут другие. В частности, в рамках программы «Производительность-2020» для содействия этим компаниям в сфере оптимизации производственных

процессов предусматривается возмещение части затрат по привлечению высококвалифицированных специалистов, а также на внедрение современных управленческих технологий, таких как Lean, «Сигма 6» и других. Для поддержки технологического перевооружения будет осуществляться возмещение части затрат на покупку технологий (через инновационные гранты) и привлечение проектных и инжиниринговых компаний с целью выбора, приобретения, установки и запуска технологического оборудования. По оценке главы МИНТ, в общей сложности в этом году государственную поддержку для осуществления модернизации получат не менее 50 крупных и средних компаний. Третье направление – помощь малым предприятиям. В рамках Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» предусматривается поддержка их новых бизнес-инициатив, направленных на модернизацию и расширение производства. Уже одобрены к субсидированию ставки вознаграждения более 230 проектов с общей стоимостью кредитов порядка $300 млн. За счет государства будет осуществлено подведение недостающей инфраструктуры для 130 компаний. Наряду с финансовой поддержкой, ведется работа по усилению предпринимательского потенциала через формирование современных инновационных моделей ведения бизнеса. В целом из всех проектов, реализуемых сегодня в рамках Карты индустриализации, на модернизацию производства направлено 68 проектов с объемом инвестиций на сумму $12 млрд и созданием 84 тыс. рабочих мест. Глава МИНТ заявил, что правительством разработаны

Kazakhstan 2011# 3

СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

и реа лизуютс я прог раммы модернизации, в которые ак тивно вк лючились «Самрук-Казына», национальные компании, «КазАгро», Банк развития Казахстана. Кроме того, ведется тесная работа с Всемирным банком, ЕБРР и АБР. Теперь важно, чтобы крупные иностранные инвесторы и недропользователи также были вовлечены в процесс модернизации средних и крупных предприятий. По мнению г-на Исекешева, это можно сделать на уровне межотраслевого сотрудничества через размещение долгосроч-

l 2011# 3l

Kazakhstan

ного заказа на внутреннем рынке, предоставление сырья на переработку отечественным предприятиям, а также содействие в улучшении качества продукции, трансферте технологий, покупке технической документации, сертификатов, лицензий и т. д. При этом правительство планирует «выстроить лояльную политику сотрудничества крупных иностранных компаний с казахстанским малым и средним бизнесом, отказавшись от системы закупа некачественной продукции». В рамках поддержки модернизации системы менеджмен-

та г-н Исекешев предложил следующие меры: • каж дой прис у тс твующей в Совете компании направить в создаваемые отраслевые центры по производительности и инновациям своих специалистов в области планирования, управления качеством, цепочки поставок и бережливого производства; • организовать сис тему перекрестных стажировок технических специалистов. Что касается иностранных членов СИИ, то они также выступили с целым рядом инициатив. Вниманию главы государства был представлен д ок ла д р а б о ч е й г р у ппы АКСИИ, подготовленный при участии Казахстанского института развития индустрии, в котором были даны 20 конкретных рекомендаций, критически важных для полномасштабной модернизации промышленности Казахстана. Большая их часть была озвучена в комментариях иностранных инвесторов. Общий тон выступлениям задал президент Европейского банка реконс трукции и развития Томас Миров, который в числе факторов,

имеющих решающее значение для успешной модернизации, особо выделил доступ к финансам и развитие человеческого капитала, внедрение лучших управленческих практик, а также применение критически важных технологий. По его мнению, решающее значение здесь имеет максимально эффективное использование тех крупных доходов, которые страна ожидает получить в будущем. «Модернизация основного капитала и технологий имеет первостепенную важность, но также необходимо направлять усилия на совершенствование управленческих навыков, всеобщее образование, развитие человеческого капитала и создание устойчивой и диверсифицированной финансовой системы», – резюмировал он.

инфраструктурный вопрос

елый блок комментариев иностранных членов СИИ был посвящен модернизации производственной, инновационной, финансовой и образовательной инфраструктуры. И это понятно. Многонациональные промышленные компании, особенно те, которые не действуют в нефтяном секторе, могут испытывать серьезные трудности при реализации новых или расширении текущих инвестиционных проектов, не имея базовых гарантий получения постоянных и надежных услуг в сфере инфраструктуры, к которым они привыкли, работая в других странах. Как отметила вице-президент Азиатского банка развития г-жа Лакшми Венкатачалам, в Казахстане инвестиции в промышленное развитие в основном сосредоточены в городах или пригородных зонах, где стареющая инфраструктура, созданная еще

в советское время, зачастую не способна обеспечить необходимый уровень обслуживания даже для удовлетворения текущих потребностей. В этой связи, по ее мнению, правительству необходимо сосредоточиться на следующих моментах. Во-первых, проблемы растущего дефицита электроэнергии могут быть решены за счет внедрения технологий энергосбережения, интеллектуальных счетчиков нового поколения и мероприятий по снижению потерь. Во-вторых, и без того перегруженная система энергоснабжения Казахстана очень сильно зависит от угольных электростанций, построенных еще в советское время, многие из которых расположены в непосредственной близости от крупных населенных центров. Высокий уровень вредных выбросов этих электростанций должен быть сокращен за счет проведения срочной модернизации, предусматривающей внедрение технологии «чистого угля». А в будущем возрастающую роль должны играть природный газ и возобновляемые источники энергии. В-третьих, Казахстану необходимо включиться в глоба льный процесс бурного развит ия те хнологий по очистке и санитарной обработке воды, что ведет к снижению расходов и расширению спектра услуг. Четвертая рекомендация связана с тем, что наша страна, в экономике которой международная торговля заняла в последние годы самую большую долю ВВП, имеет отличную возможность получить выгоды от внедрения новейших технологий в области грузоперевозок и снабжения. При этом г-жа Венкатачалам отметила, что наиболее эффективный способ привлечения новых технологий –

сотрудничество с частными компаниями, занимающимися долгосрочным инвестированием в инфраструкт уру, как это делается во всем мире. Для того чтобы привлечь внимание ведущих мировых игроков в этой сфере, Казахстану необходимо обеспечить эффективные процедуры конкурсного отбора, а также сжатые сроки ведения переговоров на уровне наиболее передовых международных с тандартов. Опыт других азиат ских стран показывает, что такой положительный имидж может быть достигнут только при условии четкого руководства и координации на самом высоком правительственном уровне. Главный операционный директор «Эрнст энд Янг» Джон Ферраро рекомендует для развития инфраструктуры более активно использовать механизм государственно-частного партнерства. Это позволяет привлечь не только финансирование со стороны частных инвесторов, но и получить доступ к ноу-хау и возможность высокой эффективности управления проектами. Для этого необходимо усовершенствовать регуляторную среду в данной облас-

ти, определить оптимальное соотношение рисков между государственным и частным сектором, а также формы государственного участия. По мнению г-на Ферраро, одним из таких инструментов может стать инфраструктурный фонд, созданный с участием иностранных инвесторов и государства. Этот фонд мог бы предоставлять дополнительные долевые инвестиции для инфраструктурных проектов, что будет мотивировать частных инвесторов и коммерческие банки участвовать в проектах ГЧП. Вместе с тем при распределении

государственных средств, направляемых для финансирования данных инициатив, важно усовершенствовать критерии и методы оценки проектов, а самое главное – обеспечить систематический мониторинг и анализ результатов их реализации.

информатизация как фактор

оэн Ванхеренц, член исполнительного комитета «Бейкер и Макензи Инт е р нэ шн л», у в е р е н , ч т о для модернизации предприятий Казахстана потребуется значительно большее, чем

Kazakhstan 2011# 3

СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ Французское ноу-хау

просто ввоз новейшего оборудования и передовых технологий из Германии, Японии или Америки. Этот процесс должен быть подкреплен сильной экономикой, основанной на информационных технологиях, в условиях которой предприятия и граждане Казахстана будут иметь доступ к самым лучшим информационным ресурсам. В этой связи г-н Ванхеренц порекомендовал в госпрограмму, направленную на развитие информационных и коммуникационных технологий внести изменения, предусматривающие увели-

чение к 2014 году плотности абонентов широкополосной сети Интернет до 24,2 на 100 человек (сейчас это средний показатель в странах ОЭСР). Для этого Казахстан должен оперативно внести определенные изменения в законодательство. Среди предложений «Бейкер и Макензи Интернэшнл» можно отметить следующие меры, которые должно предпринять государство: • все новые здания, размеры которых превышают установленные параметры должны строиться т аким обра зом , ч то -

•

• •

•

l 2011# 3l

Kazakhstan

бы обеспечить дост уп к широкополосному Интернету; установление конкретных целевых индикаторов для национального оператора услуг связи в части скорости и доступа к Интернету, а также требование ко всем интернет-провайдерам представить соответствующему государственному органу-лицензиару свои программы развития широкополосной сети; требование ко всем банкам обеспечить предоставление услуг по принятию платежей через Интернет; освобождение услуг Интернета от НДС; предоставление налоговых льгот для строительства новых объектов, предназначенных для роста проникновения Интернета; требование к объектам общественного пользования (включая высшие учебные заведения, гостиницы, железнодорожные вокзалы и аэроп о р т ы) о б е с п е ч и т ь население бесплатным доступом к широкополосному Интернету.

айкл Боррель, Старший вице-президент по Континентальной Европе, и Центральной Азии компании «Тоталь», рассказал о механизме налоговых кредитов, который практикуется во Франции с целью продвижения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Несмотря на то что инновации – это концепция более обширная, чем расходы на НИОКР как таковые, тем не менее международные исследования подводят к выводу, что, по большому счету, основным источником инноваций являются исследовательские разработки , проводимые внут ри частных компаний. Задача же государства заключается в поддержке частной инициативы. В этой связи налоговый режим Франции предусматривает предоставление налогового кредита, равного 30 % рас ходов на операции НИОКР, в размере до 100 млн евро ежегодно. Выше этого потолка кредит ограничен до 5 %. Налоговым кредитом на НИОКР может быть компенсирован корпоративный подоходный налог, которым облагаются французские компании, несущие такие расходы. Любой излишек кредита может быть перенесен на три года либо выплачен наличными в зависимости от определенных условий. Благодаря такому налоговому стимулу сегодня крупные и малые французские предприятия, успешно проводят НИОКР и другие «рискованные» исс ледовате льские работы. Кроме того, наличие механизма налогового кредита делает Францию привлекательным местом для создания центров НИОКР иностранными организациями.

По словам г-н Борреля, данный метод может помочь повлиять на развитие инновационных технологий и в нашей стране. К примеру, можно предос тавлять на логовые льготы через роялти и другие средства для налоговых резидентов Казахстана или предприятий с участием иностранных компаний, которые либо осуществляют разработку технологий внутри страны, либо импортируют ее. Другим инструментом может служить подоходный налоговый кредит, освобождение от уплаты КПН и НДС.

словом и делом

сполнительный директор «РоялДатч Шелл» Матиас Бихсель сообщил об успешном завершении разработки Контурного плана технологического развития нефтегазовой отрасли, которая была инициирована этой нефтяной компанией. Конечный отчет, представленный правительству, дает всестороннее определение приоритетным областям технологического развития, которые включают построение геологической модели месторождения, промысловое оборудование, разделение и очистку пластовых флюидов, повышение эффективности эксплуатации скважин, промышленную безопасность и охрану окружающей среды. По словам г-на Бихселя, существенная часть установленных приоритетных областей и потребностей не являются новыми для нефтегазового сектора, и над их решением работают во многих странах мира. Однако в Казахстане комбинация технологических с ложнос тей по некоторым месторождениям уникальна: «арктические условия», аномально высокое давление и высокосернистый газ. Это значит, что, сосредоточившись на разработке

конкретных решений на местном уровне по характерным технологическим сложностям, появляется возможность помочь казахстанским компаниям накопить уникальный опыт в данных областях, что даст им на международном рынке преимущества перед конкурентами. В качестве следующего шага представитель «РоялДатч Шелл» предложил разработать Дорожную карту по укреплению местного научно-исследовательского потенциала. Это обеспечит координацию реализуемых программ на национальном уровне и позволит сосредоточиться на сотрудничестве с нефтегазовыми предприятиями в решении отдельных технологических сложностей. «Мы считаем, что наилучшие результаты могут быть достигнуты, если данная работа будет координироваться специально назначенным технологическим советом, который объединит представителей нефтегазовой отрасли и правительства», – подчеркнул он.

поручения президента

одводя итоги заседания, глава Казахстана поблагодарил иностранных членов СИИ за содержательные выступления и ценные рекомендации, пообещав, что все они будут учтены. В свою очередь, он обратил внимание на то, что запущенная в прошлом году программа ФИИР уже начала приносить свои первые плоды. «В 2010 году введено в эксплуатацию 152 проекта Карты инд ус триа лизации на сумму более 800 млрд тенге с созданием 23 тыс. постоянных рабочих мест. В текущем году мы запланировали к запуску еще порядка 200 новых проектов». Наблюдаются и реальные сдвиги в сторону развития

несырьевого сектора экономики. По итогам 2010 года обрабатывающая промышленность выросла на 18 %, а доля экспорта ее продукции превысила 67 %, что на 6,1 % больше чем в 2009 году. Причем производительность труда в этом секторе за последний год увеличилась в 1,5 раза – с $29 500 до более чем $44 000 на одного занятого. Создаются новые уника льные производс тва и рабочие места. Нурсултан Назарбаев особое внимание обратил на то, что самые крупные проекты реализуются при непосредственном участии и финансировании иностранных инвесторов – членов СИИ. Вместе с тем это только начало пути к созданию конкурентоспособного государства: «Мы поставили перед собой амбициозные стратегические цели, поле деятельности определено, проблемы понятны». Теперь, по мнению Президента, государству и инвесторам необходимо совместно приступить к решению следующих конкретных задач: первая. Крупные предприятия, национальные компании и недропользователи являются локомотивом программы модернизации, а потому иностранные инвесторы должны стать драйверами этого про-

цесса, а потом «за вами потянутся и отечественные предприятия». При этом он отметил, что политика по развитию казахстанского содержания является очень важным элементом модернизации экономики. «Следуя вашим требованиям к качеству товаров, работ и услуг, отечественные поставщики осваивают новые для Казахстана технологии, внедряют современный менеджмент». Вместе с тем Президент констатировал, что этот действенный механизм модернизации используется еще не в полной мере. Свой вывод он подтвердил конкретными цифрами: доля казахстанского содержания сегодня составляет всего 11,5 % по недропользователям, 31 % – по системообразующим компаниям и 38 % – по группе Фонда «Самрук-Казына». В прошлом году в нефтегазовой отрасли полностью исполнили свои обязательства по КС только 14 компаний. У остальных 130 степень исполнения в среднем не превышает 25 %. В этой связи Нурсултан Назарбаев попросил иностранных инвесторов активно подключиться к работе по индустриализации, проводимой правительством, и скорректировать свои планы по привлечению казахстанских предприятий.

Kazakhstan 2011# 3

СОВЕТ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ Следующей болевой точкой, практически для всех крупных предприятий страны Глава Казахстана назвал энергоэффективность. «Один только горнометаллургический комплекс потребляет более половины вырабатываемой в стране энергии. В том же секторе металлургии энергоемкость продукции предприятий в полтора раза и более выше, чем у передовых металлургических компаний мира, а производительность труда на всех переделах ниже в 1,5–2 раза. Доля материальных затрат в себестоимос ти прод укции доходит до 70 %. Генерирующие мощности предприятий характеризуются высоким износом – на многих из них оборудование отработало более 30 лет». И это притом, что вводимые в рамках ФИИР новые проекты потребуют еще больше энергии и развития энергетической инфраструктуры. В этой связи он поручил правительству проработать системные меры по обязательному внедрению энергосберегающих передовых технологий и снижению энергоемкости продукции на предприятиях страны. вторая. По мнению Президента, в авангарде модернизации должны быть средние и малые предприятия, эффективно используя все имеющиеся ресурсы и возможности, стремясь к обновлению и лидерству. Специально для них принята программа «Производительность-2020», направленная на решение конкретных задач по совершенствованию управленческих технологий и техническому перевооружению дейс твующих и новых производств. Нурсултан Назарбаев предложил иностранным инвесторам оказать активное содействие данной программе и проработать свои инструменты поддержки, поделиться своим мнением и опытом по этому вопросу

l 2011# 3l

Kazakhstan

в рабочих группах СИИ. «Это может быть не просто финансовая помощь. Вместе с Национальным агентством по технологическому развитию нужно выработать механизм вовлечения ваших казахстанских партнеров и пос тавщиков к участию в программе». Правительство, со своей стороны, должно активизировать этот процесс, обеспечить широкий охват, разработать четкие правила и хорошие стимулы. Такая совместная работа госорганов и инвесторов должна «зажечь казахстанское общество и бизнес». третья. Модернизация невозможна без интеллектуальной основы, а потому ее успешность прежде всего будет

местно с иностранными инвесторами внести конкретные пред ложения по вопросам образовательной и кадровой модернизации. четвертая. Основой модернизации являются инновации. В качестве базы для развития эффективной инновационной экономики в Казахстане открыт Nazarbayev University, который должен стать научным центром мирового уровня и источником опытных разработок инноваций будущего. Второй элемент системы – Парк информационных технологий «Алатау» в Алматы, который преобразован в Парк инновационных технологий. Он должен стать центром генерации и практической реа-

Крупные предприятия, нацкомпании и недропользователи являются локомотивом программы модернизации, а потому иностранные инвесторы должны стать драйверами этого процесса. зависеть от всего персонала предприятия – от руководителя до каждого отдельно взятого рабочего. Модернизацию делают кадры, и в этой связи нужно постоянно совершенствовать процессы обучения и переобучения, трудоустройства и создания необходимых социальных условий. Прежде всего это касается инженерного образования. «Я посещаю все ваши учебные пункты, созданные в Западном Казахстане, в центре и на востоке страны. Они очень радуют. Там учатся высококвалифицированные рабочие по инженерным специальностям. Однако нельзя забывать и о топ-менеджменте компаний», – подчеркнул глава Казахстана. В рамках этой задачи он поручил правительству сов-

лизации инноваций. Глава государства взял под личный контроль реализацию стратегических задач обоих инновационных центров, возглавив их Попечительские советы. «Приглашаю иностранных инвесторов стать партнерами в их развитии, активно участвовать не только в эндаумент-фонде университета, но и в координационных органах этих центров».

Казахстанский хаб

своем выступлении Нурсултан Назарбаев особо отметил компанию «Шелл», которая оказала значительное содействие правительству в разработке Контурного плана технологического развития нефтегазовой отрасли Казахстана. По аналогии с этим примером он пору-

чил правительству совместно с иностранными инвесторами доработать межотраслевой научно-технологический план развития по остальным приоритетным отраслям экономики. Кроме того, правительство и крупные предприятия должны вернуться к вопросу заключения технологических и инновационных соглашений. «Уверен, у иностранных инвесторов есть конкретные наработки. Давайте вместе будем их реализовывать». Подведя итоги, глава государства обозначил тематику следующего заседания СИИ. Казахстан нацелен на региональную и глобальную конкурентоспособность и последовательно проводит работу в интеграционных процессах. «В этой связи перед правительством мной была поставлена задача: к 2016 году обеспечить становление Казахстана как мирового торгового, логистического и делового хаба. Мы развиваем транзитный потенциал, упрощаем перемещение рабочей силы и грузов, создаем логистическую и транспортную инфраструктуру. Реализуем такие крупные проекты, как дорога Западный Китай – Западная Европа, развиваем деловой и финансовый центр – город А лматы, поднимаем туризм и сферу услуг. Главным лозунгом проводимой работы станет «Казахстан – это страна, где Вы можете жить и работать!». С учетом стоящих задач Нурсултан Назарбаев пред ложил на следующем заседании СИИ, которое пройдет 22 мая 2012 года в Астане, накануне V Астанинского экономического форума, обсудить вопросы формирования в Казахстане международного хаба как торгового, логистического, делового и финансового центра. Редакционный обзор

ПРАВИТЕЛЬСТВО

ГМК всеГда был и бУдет КлЮчевоЙ сФероЙ ЭКоНоМиКи НаШеЙ страНы

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Первый вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан Альберт Рау. альберт павлович, какую роль играет горно-металлургический комплекс в программе Фиир? ак вы знаете, главной экономической программой, инициированной Президентом Казахстана, является Программа форсированного индустриальноинновационного развития. Для правительства ее реализация – это ключевая задача на ближайшие пять лет. При этом горно-металлургический комплекс всегда был и будет ключевой сферой

l 2011# 3l

Kazakhstan

экономики нашей страны. Более того, развитие именно этого сектора глава государства определил одним из приоритетных направлений новой индустриальной программы. Действительно, роль ГМК трудно переоценить: на долю отрасли приходится более 7 % ВВП, около 17 % общего объема промышленного производства и около 20 % всего казахстанского экспорта. Только в прошлом году предприятиями ГМК было экспортировано продук-

ции на сумму свыше $8 млрд, что на 39 % больше показателя 2009 года. Не стоит забывать и о том, что многие горно-металлургические предприятия являются градообразующими. А потому развитие ГМК – это развитие городов и рабочие места для более чем 200 тысяч человек. Таким образом, горно-металлургический комплекс представляет собой стратегическую отрасль экономики нашей страны. При этом его основная роль

состоит в обеспечении сырьем других высокотехнологичных и наукоемких секторов, нацеленных на выпуск конечной продукции, включая машиностроение, стройиндустрию, авиационную, космическую и оборонную промышленность. Если говорить непосредственно о количестве проектов ГМК, включенных в программу ФИИР, то только в прошлом году в рамках Карты индустриализации в отрасли было запущено 23 новых производства на сумму 305 млрд тенге. Еще порядка 16 проектов, которые оцениваются в 61 млрд тенге и благодаря которым будет создано 2 679 рабочих мест, планируется запустить в этом году. Не могли бы вы подробней рассказать об инициативе создания государственной геологоразведочной компании? резидент на расширенном совещании в правительстве 17 апреля отметил, что наша страна до сих пор пользуется теми запасами, которые были разведаны еще в советское время. В этой связи глава государства указал на необходимость увеличения темпов развития минеральносырьевого комплекса в части расширения сырьевой базы и восполнения погашаемых запасов. В частности, он поручил создать национальную геологоразведочную компанию, которая будет решать практические задачи в области геологии – проведение комплексного геологического изучения недр для выявления новых месторождений полезных ископаемых. Еще одним направлением ее работы будет являться научная деятельность в области прикладных исследований недр, что позволит выработать новые технологические подходы к проведению разведки и разработки полезных ископаемых. При организации новой национальной компании будет использоваться опыт АО «НК «КазМунайГаз» и АО «НАК «Казатомпром», которые активно и достаточно успешно проводят ГРР для обеспечения достаточного воспроизводства МСБ своих отраслей. В 2011 году на финансирование геологоразведки в бюджет заложено более 10 млрд тенге, что является несомненным прогрессом по сравнению с предыдущими годами. Вместе с тем, по нашей оценке, для того чтобы обеспечить устойчивое развитие ГМК, объемы государственного финансирования проведения ГРР необходимо довести до 40 млрд тенге в год.

Какие новые крупные проекты в ГМК планируется реализовать совместно с иностранными инвесторами? настоящее время в Восточно-Казахстанской области канадская компания «Алтыналмас Голд Лтд» приступила к реализации проекта «Кызыл Голд» (ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»). В его рамках в 2014 году планируется произвести 11,5 т золота, а уже в 2015 году увеличить выпуск этого драгметалла до 15 т. Более того, в период с 2018-го до 2020 года, с учетом проведения геологоразведочных работ, Бакырчикское горнодобывающее предприятие намерено довести объем золотодобычи до 20 т. На первом этапе здесь будет создано 600 постоянных рабочих мест (400 – на период строительства). ТОО «БГП» планирует производить золото в слитках на собственном перерабатывающем производстве, которое должно быть открыто в 2015 году.

Какие критерии учитываются при включении новых горно-металлургических проектов в Карту индустриализации? частие в ней могу т принять как отечест венные, так и иностранные компании. Самое главное, чтобы их проекты реализовывались на территории Казахстана и соответствовали приоритетам программы ФИИР, принятым отраслевым программам, а также программам развития территорий. Од ним из о с н о вны х к р и т е р и е в для включения в Карту индустриализации является производительность труда. Так, для действующих производств, которые релизуют проекты модернизации, этот показатель должен увеличиться в два раза по отношению к 2008 году. Что касается новых производств, то для проектов крупного и среднего бизнеса адекватный уровень производительности труда рассчитывается по методике Агентства по статистике с учетом мировых аналогов, а для проектов МСБ – по новой методике Казахстанского института развития индустрии, которая принимает во внимание размер среднемесячной зарплаты, коэффициент инфляции и нормы прибыли. При этом обязательно будет учитываться уровень добавленной стоимости на одного занятого. Особое внимание уделяется повышению энергосбережения. Так, действующие предприятия, реализующие проекты

в рамках Карты индустриализации должны добиться снижения энергопотребления на 10 % по отношению к 2008 году. При этом новые крупные и средние производства должны обеспечить показатели энергосбережения на уровне своих мировых аналогов. Еще один ключевой параметр, который в первую очередь учитывается при рассмотрении проектов уже существующих предприятий, – это диверсификация производства. Компании должны обеспечить выход, как минимум, на один новый передел с выпуском новой продукции. одной из актуальных проблем для отечественных предприятий является необходимость модернизации производства. Какие механизмы государственного стимулирования трансферта технологий в секторе ГМК предусмотрены на данный момент? ействительно, сегодня значительное технологическое отставание – это общая проблема для всех отраслей промышленности Казахстана. В стране практически отсутствуют инжиниринговые компании, способные предоставить услуги мирового уровня – начиная от этапа аналитических исследований, предпроектных работ, ТЭО и рабочего проектирования и заканчивая технологическим сопровождением и приемкой. Как результат – практически все крупные проекты на территории Казахстана обслуживаются зарубежными компаниями.

Kazakhstan 2011# 3

ПРАВИТЕЛЬСТВО Если говорить непосредственно о ГМК, то будет создан центр металлургии. Целью проекта является развитие отечественной науки и создание экспериментальной опытно-промышленной технической базы. Здесь будут проводиться различные крупнотоннажные исследования и эксперименты по отработке технологий, изготовлению экспериментальных опытных партий новых видов агрегатов, материалов и продукции, разработанных научными и инжиниринговыми, производственными и исследовательскими организациями Казахстана и других государств. Новый центр, пользователями которого станут предприятия горно-металлургического комплекса, национальные компании и другие организации, работающие в области недропользования, сможет оказывать инжиниринговые услуги по международным стандартам, включая: • изучение проблем по обогащению и металлургии каждого действующего предприятия с выдачей рекомендаций по их устранению; • предоставление на основе трансф ер т а те хнологий пер е дово го обогатительного оборудования для рациональной переработки минерального сырья; • проведение опытно-промышленных испытаний для ТЭО разработки новых рудных месторождений; • разработка и усовершенствование технологических процессов для существующих предприятий; • разработка методов измельчения и обогащения, а также оборудования для обогатительных фабрик; • подготовка информации о технологическом процессе для проектирования предприятий ГМК и ТЭО для банковской экспертизы. Какие меры предусматриваются в сфере государственной поддержки развития сопутствующих производств и привлечения в горно-металлургический комплекс предприятий Мсб? овая индустриальная политика меняет и акценты в этой отрасли. У нас должны развиваться все переделы. Основной упор – на производство базовых металлов и развитие пояса МСБ (малотоннажных производств) по выпуску продукции высоких переделов, которые будут

l 2011# 3l

Kazakhstan

концентрироваться вокруг крупных предприятий, производящих базовые металлы. Основными принципами, на которых должна базироваться отрасль в ближайшее пятилетие, должны стать: 1) увеличение валовой добавленной стоимости продукции; 2) привлечение инвестиций и новых технологий; 3) увеличение производительности труда, снижение энергоемкости и повышение энергоэффективности; 4) соблюдение экологических норм при разведке, добыче, переработке и получении конечного продукта. Для решения поставленных задач правительством была принята Отраслевая программа по развитию ГМК на 2010–2014 годы, определены конкретные инвестиционные проекты, выявлены «нишевые» перспективные проекты для привлечения инвестиций.

Основная роль ГМК состоит в обеспечении сырьем других высокотехнологичных и наукоемких секторов, нацеленных на выпуск конечной продукции. Что касается государственной поддержки проектов частного бизнеса, то 14 марта 2011 года постановлением Правительства РК № 254 утверждена программа «Производительность-2020». В ней предусмотрена целая линейка инструментов господдержки. Сюда входят инновационные гранты, возмещение части затрат на привлечение высококвалифицированных зарубежных инженерно-технических кадров, проектных и инжиниринговых организаций, покупку лицензий, технической документации, франшизы и технологий, а также долгосрочный лизинг промышленного оборудования. Только в текущем году для реализации этой программы государством выделено около $137 млн (19,9 млрд тенге). Хочу подчеркнуть, что программа «Производительность-2020» является дополняющей и завершающей в целом комплексе уже существующих программ, включая «Дорожную карту бизнеса», а также программы поддержки экспортеров, при-

влечения инвесторов и посткризисного восстановления (оздоровления) предприятий. Какие меры предпринимаются для полноценной подготовки кадров для ГМК? беспечение ГМК квалифицированными кадровыми ресурсами в рамках индустриально-инновационного развития является одной из основных задач, обозначенных в отраслевой программе на 2011–2014 годы. В настоящее время подготовка кадров для ГМК осуществляется в пяти высших учебных заведениях по специальностям «металлургия», «горное дело», «материаловедение и технология новых материалов», «геология и разведка месторождений полезных ископаемых». В общей сложности сегодня в них обучаются 5 747 человек, в том числе 3 816 – по образовательному гранту. Только в 2010 учебном году отрасль получила 1 455 молодых специалистов с высшим образованием. Если же говорить, о системе технического и профессионального образования (ТиПО), то здесь подготовкой горняков и металлургов занимаются 8 учебных заведений по 6 специальностям и 11 квалификациям. Так, по металлургическим специальностям обучаются 2 117 человек (из них 886 – в рамках госзаказа), а по горнодобывающим – 9 475 человек (3 266 – соответственно). По данным региональных управлений образования государственный заказ на подготовку рабочих кадров ежегодно формируется за счет средств местных бюджетов и утверждается на основе региональной потребности в специалистах среднего звена с учетом заявок предприятий. Сегодня работа по определению потребности ГМК в рабочих специальностях с разработкой качественных требований к их подготовке продолжается в рамках программы ФИИР. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, для реализации проектов горно-металлургического комплекса, включенных в эту программу, необходимы дополнительные трудовые ресурсы в количестве 12,4 тыс. человек. Эта потребность будет полностью удовлетворена за счет подготовки кадров в учебных заведениях ТиПО, которые в 2010–2014 годах планируют обучить 41,4 тыс. человек.

основные итоги деятельности Министерства индустрии и новых технологий рК по развитию минерально-сырьевой базы за 2010 год

2010 году проводились государственное геологическое изучение, мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов, а также прикладные научные исследования, обследование нефтяных и самоизливающихся гидрогеологических скважин.

Геологическое доизучение площадей масштаба 1:200 000 с оценкой прогнозных ресурсов. Данные работы велись во всех регионах Казахстана на 22 объектах, при этом на 6 объектах (73,5 тыс. км2) они были завершены. Вновь выявлено 53 проявления, 79 пунктов минерализации, 14 геохимических ореолов золота, меди и марганца. Оценены прогнозные ресурсы по 20 перспективным площадям, включая 123,3 т золота, 3,5 млн т меди, 5,1 млрд т железных руд, 1,2 млн т полиметаллов, 128,6 млн м3 титан-циркониевых россыпей. Геолого -минерагеническое к ар тирование масштаба 1:200 000 важнейших горнорудных районов во всех регионах Казахстана с оценкой прогнозных ресурсов. Работы велись на 8 объек та х , при этом по 4 объектам ГМК-200 (17,9 тыс. км 2) они были завершены. В результате выделено 35 перспективных площадей, по которым оценены прогнозные ресурсы: золота – 337,1 т, меди – 5,8 млн т, свинца – 5,18 млн т, цинка – 4,6 млн т, вольфрама – 8,1 тыс. т, мoлибдена – 8,1 тыс. т, висмута – 16,2 тыс. т. Гидрогеологическое доизучение с инженерно -геологическими исследованиями масштаба 1:200 000. Работы, которые велись на площади 22,07 тыс. км2, были завершены по 5 объектам в районе бывших полигонов СИЯП, Азгир, Эмба-5, приграничном Восточном Казахстане. В результате выделено 8 перспективных участков для проведения поисково-разведочных работ. Проведены полевые работы по 4 новым объектам в приграничных районах Юго-Восточного и Северного Казахстана, а также в северо-западном Прикаспии и на юге Казахстана. Начата камеральная обработка материалов.

прикладные научные исследования проводились на 3 объектах по двум основным направлениям. 1. Разработка новых опытно-конструкторских технологий проведения ГРР и их техническое обеспечение (конструкторские работы) – работы завершены на 1 объекте. 2. Научные разработки по методике проведения государственного геологического изучения и прогнозу развития МСБ – работы завершены на 2 объектах. поисково-оценочные работы на твердые полезные ископаемые проводились в пределах основных горнорудных районов на 14 перспективных участках. Скважинами вскрыты интервалы с полиметаллической минерализацией, оконтурено 2 золоторудные зоны, вскрыто 6 меднорудных подсечений слепых рудных тел. поисково-оценочные работы на углеводородное сырье. Проводились гравиметрические работы на территории казахстанского сектора Каспийского моря общей площадью 115,0 тыс. км2 в объеме 17 341 погонных км. прирост запасов полезных ископаемых. В результате проведения ГРР получен прирост запасов: золота – 4,0 т, железных руд – 17 647,5 тыс. т, свинца – 70,7 тыс. т, цинка – 27,9 тыс. т, угля – 597,0 тыс. т, урана – 8,1 тыс. т, нефти – 119,9 млн т, газа – 24,0 млрд м3. поисково -разведочные работы. Завершены работы по пере оценке запасов под земных вод Ат басарско го, Атбасар-Приишимского, Нуринского и Рождественского месторождений для водообеспечения города Астаны. Отчет с подсчетом запасов представлен на рассмотрение государс твенной геологической экспертизы недр в количестве 111,8 тыс. м 3/сут, в т. ч. на Нуринском – 48,0 тыс. м 3/сут, Атбасарском – 14,3 тыс. м 3/сут, АтбасарПриишимском – 30,0 тыс. м3/сут и Рождес т венском (Верхне -Романовский учас ток) – 19,5 тыс. м3/сут. Это в целом на 19 % превышает ранее утвержденные запасы в 96,8 тыс. м3/сут.

Мониторинг подземных вод и опасных геологических процессов. Проводился на 5 000 пунктах государственной сети, 13 постах по изучению гидрогеодинамических предвестников землетрясений, 5 полигонах изучения техногенного загрязнения подземных вод, 2 полигонах и 42 постах за опасными геологическими процессами. ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических и нефтяных скважин. Обследовано 3 178 самоизливающихся гидрогеологических скважин на всей территории Казахстана. Из 1 900 нефтяных скважин, расположенных в пределах КСКМ и в зоне затопления Каспийским морем, выявлено и обследовано 1 569 скважин. Из 11 000 скважин, расположенных на суше, выявлено и обследовано 8 275 скважин. Формирование геологической информации. В Республиканский геологический фонд принято на хранение 529 отчетов. В республиканский бюджет за пользование геологической информацией поступило 156,145 млн тенге. Подготовлено и выдано 57 горных и 82 геологических отводов. Проводился мониторинг выполнения недропользователями контрактных условий по 2 628 объектам. Государственный банк данных о недрах (ГбдН). Проведена компьютерная архивация геологических текстовых отчетов и графических материалов, хранящихся в геологических фондах (наполнено более 70 % всего объема). Выполнено сопровождение программных продуктов к Государственному банку данных о недрах. Осуществлено наполнение Банка данных геолого-геофизической информацией. Введены данные первичных наблюдений из отчетов по гравиметрическим съемкам масштаба 1:50 000 – 1:200 000 в количестве 86 096 пунктов. Проведено наполнение БД исходной сейсмической информацией аналоговой регистрации – отработано 57 профилей, оцифровано, демультиплексировано и записано на цифровые носители 330 тыс. магнитограмм.

Kazakhstan 2011# 3

планируемая деятельность МиНт рК по развитию Мсб на 2011 год • Продолжение ГДП-200 на 8 переходящих объектах во всех регионах Казахстана. Оценка прогнозных ресурсов золота – 105,0 т, меди – 1,0 млн т, полиметаллов – 6,1 млн т. Охват территории составит 87,0 %. • Продолжение работ на 4 переходящих объектах по ГМК-200 на потенциально рудоносных площадях. Оценка прогнозных ресурсов золота – 2,4 т, меди – 0,5 млн т, полиметаллов – 3,4 млн т. Охват территории проведения ГМК-200 составит 31,2 %. • Продолжение работ на 4 переходящих объектах и начало работ по 6 объектам в районах, испытывающих дефицит пресных подземных вод и интенсивную техногенную нагрузку, а также на приграничных территориях с РФ и КНР. • С целью укрепления МСБ горнорудных районов во всех регионах Казахстана планируется продолжение поисковооценочных работ на 14 перспективных объектах с приростом запасов золота – 15,0 т, меди – 185,0 тыс. т, полиметаллов – 150,0 тыс. т.

• Завершение гравимагниторазведочных работ на территории КСКМ. • Начало поисково-оценочных работ на УВС на участке Захатсор в пределах западной прибортовой части Прикаспийской впадины. • Продолжение работ по обеспечению своевременной информацией государственных органов о состоянии МСК РК. • Компьютерная архивация геологических текстовых отчетов и графических материалов, хранящихся в геологических фондах. • Мониторинг выполнения контрактных условий недропользователями. • Анализ инвестиций в минерально-сырьевой комплекс РК. • Сбор, хранение и предоставление в пользование геологической информации. • Сопровождение программных продуктов к Государственному банку данных о недрах. • Проведение поисково-разведочных работ для обеспечения запасами подземных вод 393 сельских населенных пунктов РК.

• Проведение доразведки с переоценкой запасов подземных вод 47 месторождений. • Разведка Коктауского и Аккольского участков для обеспечения запасами подземных вод населения города Аркалыка Костанайской области и города Акколь Акмолинской области. • Составление 118 проектно-сметных документов на проведение поисковоразведочных работ д ля 249 се л и пере оценки запасов 35 мес торождений. • Продолжение ведения мониторинга на 5 000 пунктах государственной сети, 13 постах по изучению гидрогеодинамических предвес тников землетрясений, 5 полигонах изучения техногенного загрязнения подземных вод, 2 полигонах и 42 постах за опасными геологическими процессами. • Ликвидация и консервация самоизливающихся гидрогеологических скважин и нефтяных скважин в зоне затопления Каспийским морем.

Эксклюзивный дистрибьютер Grindex АВ в Казахстане ТОО «Агрелит»

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ для тяжелых условий эксплуатации

• дренажные насосы • шламовые насосы для перекачивания грязной жидкости • шламовые насосы для откачивания песка и ила • шламовые и дренажные насосы для агрессивных сред • насосы для скважин • аксессуары

НАСОСЫ GRINDEX РАБОТАЮТ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ! г. Астана, ул. Жиенкулова, 14, тел.: +7 (7172) 34 51 13,

моб.: 7 705 755 98 97,

e-mail: agrelitkz@mail.ru

www.agrelit.kz

НаШа стратеГиЯ НаправлеНа На КоМплеКсНое развитие отрасли

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Председатель Правления АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» Болат Святов. болат аманжолович, какие задачи стоят перед «тау-Кен самрук» в качестве национального оператора горнорудных активов? сновные направления деятельности АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» определены постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января 2009 года. Они включают обеспечение эффективной деятельности по недропользованию в области разведки, разработки, добычи, переработки и реализации твердых полезных ископаемых; эффективное управление пакетами акций предприятий ГМК; внедрение новых наукоемких

l 2011# 3l

Kazakhstan

и эффективных технологий в горно-металлургической промышленности и др. Главной задачей «Тау-Кен Самрук» как национальной компании является реализация стратегических горнорудных проектов, которые позволят обеспечить комплексное развитие отрасли, ведь сегодня в ней наблюдается определенный дисбаланс. Притом что Казахстан обладает богатой минерально-сырьевой базой, основные производства не обеспечивают комплексности извлечения полезных компонентов. Производственные мощности характеризуются технологической отсталостью и изношенностью, а используемые техноло-

гии – ресурсозатратностью, энерго- и капиталоемкостью. Наша деятельность направлена на решение обозначенных вопросов за счет освоения новых месторождений и использования инновационных технологий в проектах горно-металлургического комплекса. Для выполнения поставленных задач «Тау-Кен Самрук» налаживает партнерские отношения с ведущими международными корпорациями и отечественными частными компаниями, заинтересованными в совместной реализации перспективных проектов и имеющими соответствующие ресурсы, опыт и технологии.

Каких результатов уже удалось добиться и какие проекты реализуются в настоящий момент? целом прошедшие два года с момента создания «Тау-Кен Самрук» можно охарактеризовать как прединвестиционный этап развития компании. Мы приняли Стратегию развития на период до 2020 года, определили приоритетные направления, привлекательные с экономической точки зрения и с учетом задач, поставленных в программных документах по развитию горно-металлургического комплекса Казахстана. Так, Стратегия предполагает реализацию стратегических инвестиционных программ по разработке месторождений меди, свинца, марганца, цинка, золота, вольфрама, молибдена. В ее рамках нами осуществлялась разработка бизнес-планов по соответствующим программам, а также привлечение к реализации проектов стратегических партнеров. Данные инвестиционные программы последовательно выносятся на одобрение органов управления «Тау-Кен Самрук» и нашего акционера – АО «Самрук-Казына». Кроме того, нам удалось наладить важные контакты с крупными компаниями, потенциальными партнерами по проектам в сфере недропользования, инжиниринговыми и консалтинговыми фирмами, исследовательскими институтами, финансовыми и инвестиционными организациями. В настоящее время, в рамках реализации поручений главы государства и правительства по вопросам развития отечественной золотодобывающей отрасли, мы прорабатываем проект по созданию аффинажного производства золота и обеспечению его минерально-сырьевой базой. На сегодняшний день уже определена предполагаемая площадка под строительство этого предприятия и ведется разработка ТЭО проекта.

что сегодня может предложить «тауКен самрук» своим потенциальным партнерам? ак я уже говорил, мы постоянно ведем активную деятельность по привлечению ведущих международных горно-металлургических компаний к участию в реализации наших проектов. В соответствии с законодательством, «Тау-Кен Самрук» как национальная компания имеет приоритетное право проведения прямых переговоров с Компетентным органом по вопросам приобретения прав

недропользования на объекты, свободные от нед ропользования. Поэтому «Тау-Кен Самрук» является ключевым звеном в работе с иностранными инвесторами, заинтересованными в совместном развитии проектов в минерально-сырьевом комплексе Казахстана. Мы стремимся наладить профессиональный диалог с потенциальными партнерами. В этих целях в своей деятельности наша компания придерживается принципов корпоративного управления, нацеленного на построение эффективной системы принятия решений, прозрачности, учета интересов всех заинтересованных сторон. Принимая во внимание, что сегодня большинство свободных объектов имеют лишь прогнозные запасы, «Тау-Кен Самрук» рассчитывает прежде всего на сотрудничество с теми горнорудными компаниями, которые готовы осуществлять финансирование проектов недропользования, начиная с ранней стадии разработки месторождений (greenfield). Конкретный перечень объектов, предлагаемых нами потенциальным инвесторам для совместной реализации, размещен на нашем сайте www.tks.kz в рубрике «Информация инвесторам. Наши проекты». На ваш взгляд, какие ниши и конкретные проекты в нашем ГМК являются наиболее привлекательными для иностранных инвесторов и почему? временем запасы полезных ископаемых истощаются и, как результат, меняются представления о коммерческой привлекательности проектов по разработке месторождений. Например, те месторождения, которые по содержанию полезного компонента, глубине залегания, удаленности транспортной инфраструктуры, скажем, лет двадцать назад не представляли интереса для разработки, сегодня рассматриваются инвесторами как привлекательные. Казахстанские руды обладают сравнительно низким содержанием и в большинстве своем характеризуются сложными условиями залегания. Поэтому я бы сказал, что здесь нам нужен стратегический инвестор, финансово и технологически готовый к проведению эффективной геологоразведки, безопасной добыче руд, комплексному извлечению попутных компонентов. Мы сегодня не можем идти только проторенной дорогой – нужно искать и внедрять адекватные технологии, искать так называемые «точки роста», то есть идти

Со

по инновационному пути. Здесь я говорю об освоении новых перспективных объектов недропользования, а также энергои ресурсосбережении в соответствии с меж дународными стандартами. Каковы планы вашей компании на среднесрочную перспективу? соответствии со Стратегией развития мы будем осуществлять мероприятия по увеличению стоимости компании за счет проведения доразведочных работ и постановки на государственный баланс запасов по тем месторождениям, по которым нами проведены прямые переговоры с Компетентным органом и осуществляются процедуры подписания контрактов на недропользование. В целях перехода к дальнейшим этапам добычи и переработки планируется разработка предпроектной и проектно-сметной документации, строительство производственной инфраструктуры и перерабатывающих мощностей. Будет также продолжена работа по привлечению инвесторов для проведения операций по разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых как путем создания совместных предприятий, так и путем вхождения в действующие проекты. В среднесрочной перспективе, за счет активной реализации основных стратегических программ, мы планируем достичь намеченных производственных показателей и выйти на положительный денежный поток.

Kazakhstan 2011# 3

ИНВЕСТИЦИИ

иНвестициоННые задачи и НиШевые проеКты ГМК

Ален Искаков, Заместитель Председателя Правления АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST».

осударственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы определила горно-металлургический комплекс в качестве одного из приоритетных секторов экономики, способствующий одновременному развитию других отраслей и расширению ассортимента производимой ими продукции. Сегодня казахстанский ГМК ориентирован на экспорт сырья и первичных металлов. Однако уже в ближайшие пять лет предусмотрен отход от сырьевой направленности и создание многопрофильных производств. Основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное создание новых перерабатывающих предприятий, выпускающих металлургическую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Для ее осуществления была разработана Программа развития горно-металлургической отрасли на 2010–2014 годы, реализация которой предполагает рост на 107 % валовой добавленной стоимости продук-

l 2011# 3l

Kazakhstan

ции металлургии за счет углубления переработки минерального сырья и создания новых переделов, а также увеличение в два раза (по сравнению с уровнем 2008 года) объема производства высокотехнологичной конкурентоспособной продукции и экспорта. Горнодобывающая отрасль является одним из наиболее конкурентоспособных сегментов экономики Казахстана. По итогам 2009 года объем промышленного производства в ней составил более $37 млрд, в том числе добыча угля и лигнита – $725 млн, а добыча металлических руд – около $3 млрд. Вместе с тем на долю горно-металлургического комплекса приходится более 35 % всего производства обрабатывающей промышленности. При этом в период с 2005-го по 2009 год объем производства продукции черной металлургии увеличился с $2,1 млрд до $3,2 млрд, а цветной металлургии – с $3 млрд до $4 млрд соответственно.

Если говорить о внешней торговле, то в 2009 году экспорт продукции ГМК составлял порядка $8,5 млрд, а импорт – около $6 млрд, из которых чуть более $5,3 млрд приходилось на долю продукции высоких переделов. Что касается объема прямых иностранных инвестиций, то только в 2009 году в черную металлургию было вложено $347,6 млн, а в цветную – $586,7 млн. При этом $15,6 млн было инвестировано в производство готовых металлических изделий. В целом зарубежные аналитики высоко оценивают потенциал отечественной горно-металлургической отрасли и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие пять лет. Иностранные инвесторы рассматривают перспективы сотрудничества с Казахстаном в области добычи и последующей переработки руды, при этом наибольший интерес представляет сфера добычи и переработки цветных металлов.

6 июня 2011 года в рамках первой фазы совместного проекта «Развитие горнодобывающей стратегии и улучшение инвестиционного климата» Министерством индустрии и новых технологий РК и Всемирным банком был организован семинар, посвященный вопросам повышения инвестиционной привлекательности ГМК. По итогам разработки мастер-планов и отраслевых программ развития на 2010–2014 годы Национальным агентством по экспорту и инвестициям KAZNEX INVEST при МИНТ РК было выявлено 85 нишевых проек тов в 11 приоритетных отраслях промышленности, которые нуждаются в привлечении иностранных инвесторов. Предлагаемые нишевые проекты предусматривают применение передовых технологий с высоким уровнем производительности труда (на уровне зарубежных аналогов) и высокой добавленной стоимостью. Так, в горно-металлургическом комплексе представлено 20 нишевых инвестиционных проектов (12 – в черной металлургии, 5 – в цветной и 3 проекта – в редкометальной подотрасли) на общую сумму более $4 млрд. Наиболее крупными из них являются проекты по производству магистральных труб, строительству электроме-

таллургического сталелитейного завода, переработке первичного алюминия и производству металлопродукции из рафинированной меди. Выявленные в ГМК нишевые проекты позволят восполнить различные этапы полного производственного цикла. Так, например, предлагается создать ряд малотоннажных производств по выпуску продукции, которая может быть сырьем для других отраслей промышленности, таких как машиностроение, стройиндустрия и др. В качестве мер государственной поддержки успешной реализации инвестиционных проектов, направленных на углубление переработки и создание более высоких переделов в ГМК, необходимо создание благоприятного инвестиционного климата для отечественных и иностранных инвестиций. Так, в соответствии с программой ФИИР, на 2010–2014 годы предусматривается применение ряда мер по стимулированию инвестиций. 1. Для инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики: • инв е с т иц ионны е пр е ф ер е нц ии , предусматриваемые Законом РК «Об инвестициях»;

• специальный порядок выдачи въездных виз для иностранных специалистов на оперативной и безвозмездной основе в соответствии с законодательством РК; • особый механизм в отношении ввоза иностранной рабочей силы. 2. По наиболее крупным и приоритетным инвестиционным проектам с участием признанных иностранных инвесторов, транснациональных компаний будут заключаться отдельные инвестиционные соглашения, предусматривающие особые меры государственной поддержки: • налоговые льготы и преференции; • обеспечение минимального долгосрочного государственного заказа и заказа национальных компаний; • другие финансовые и нефинансовые меры стимулирования. Инвестиции в горно-металлургический комплекс могут создать благоприятные условия для роста не только горнодобывающей, но и других отраслей экономики. Многочисленные примеры других стран демонстрируют, что эффективное управление добывающими отраслями может позволить Казахстану достигнуть высокого уровня устойчивого экономического и социального развития.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 1 передел руда

2 передел Концентрат

3 передел Металл

4 передел прокат

алтын-тау – 8 млн т руды, 15 т золота

Казцинк – 70 тыс. т катодной меди

ссГпо – 75 тыс. т проката

актогайский ГоК (Казахмыс) – 800 тыс. т концентрата, 25 тыс. т катодной меди

УКтМК – 16 тыс. т титана

Caspian Group – 450 тыс. т металлопроката

бозшакольский ГоК (Казахмыс) – 500 тыс. т концентрата актюбинская медная компания – 78 тыс. т медного и 108 тыс. т цинкового концентрата Юбилейный ГоК – 5 млн т золотосодержащей руды Bapy Mining – 1,7 млн т железосодержащей руды актобе-темир-вс – 1 млн т железной руды сырымбет – 1 млн т оловосодержащей руды оркен – 1,4 млн т железосодержащей руды восход-Oriel – 1,3 млн т хромовой руды Казхром (аглоцех) – 350 тыс т агломерата тиолайн – 40 тыс. м2 титан-циркониевой руды

тМз – 64,8 тыс. т ферромарганца КЭз (ENRC) – 125 тыс. т алюминия

Казэнергокабель – 15 тыс. т алюминиевой катанки

Казхром – 440 тыс. т феррохрома

Металлпродукт – 30 тыс. т арматуры

ссГпо – 1,4 млн т метал. брикетов

Жанатас – 36 тыс. т арматуры

аМт – до 6 млн т стали

завод Format – 480 т марганцовистого литья

SBS Steel – 500 тыс. т гран. чугуна алтай полиметаллы – 16 тыс. т катодной меди сары Казна – 10 тыс. т меди KazCopper – 10 тыс. т меди восход-Феррохром – 100 тыс. т феррохрома Kazakh Gold – 10 т золота (сплав Доре) алтыналмас – 3 т золота (сплав Доре)

актауский литейный завод – 600 тыс. т стальных заготовок востокмашзавод – 30 тыс. т литья переработка алюминия – 50 тыс. т катанки, проката, листов, гофрированных листов

5 передел изделия J. Ray McDermott – 12 тыс. т металлоконструкций ILNO Group – 100 тыс. т стального профиля запчасть – 120 тыс. т металлопродукций Металлоизделие – 10 тыс. т оцинкование Kaztherm – 130 тыс. шт. стальных радиаторов в год KSP Steel – 270 тыс. т ж/д рельсов, 270 тыс. т труб актауский трубный завод – 60 тыс. т труб KUN Renewables – 2,5 тыс. т кремния поликристаллического переработка алюминия – оконные спейсеры, профиль, диски и т. д. Метизы (Караганда) – 50 тыс. т в год

алюминиевый завод – 250 тыс. т

Реализуемые проекты Перспективные проекты Проекты ниши

спец сталь – 400 тыс. т подшипниковая сталь – 70 тыс. т золото (сплав доре) – 10 т

Источник: Программа развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010–2014 годы

Kazakhstan 2011# 3

АССОЦИАЦИЯ

ГорНЯКи и МеталлУрГи свое слово дерЖат!

Николай Радостовец, Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий. С принятием государственной программы ФИИР горно-металлургический комплекс Казахстана переориентировался на выпуск конечной продукции более высоких переделов. Основной задачей развития нашей отрасли в предстоящие годы должно стать поэтапное создание новых обрабатывающих производств в металлургической промышленности. Ориентир на повышение добавленной стоимости в ГМК обеспечит как рост производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние рынки, так и удовлетворение внутренних потребностей отечественной экономики. 28

l 2011# 3l

Kazakhstan

итоги и планы

настоящий момент в рамках программы форсированной индустриализации субъектами ГМК реализуется около 30 проек тов, направленных на организацию инновационных производств с потенциалом создания более 12 тыс. рабочих мест. Общий инвестиционный вклад крупнейших компаний отрасли выглядит следующим образом: «Казцинк» – $2,2 млрд, «АрселорМиттал Казахстан» – $4 млрд, «Казахмыс» – $5 млрд, ENRC – более $5,6 млрд. При этом ENRC уже инвестировала более $6 млрд в развитие производства и модернизацию мощностей своих предприятий. Из 43 проектов горно-металлургической отрасли, включенных в Карту индустриализации на 2010–2014 годы, на начало 2011 года уже вступили в строй действующих 23 новые производства и создано 9 443 рабочих мест. Так, в 2010 году введен в эксплуатацию металлопрокатный завод АО «ССГПО» в Рудном мощностью 75 тыс. т проката в год (с перспективами дальнейшего расширения); с окончанием строительства второй очереди Казахстанского электролизного завода в Павлодаре годовая мощность достигла 250 тыс. т первичного алюминия; в рамках проекта «Новая металлургия» завершено строительство медеплавильного и электролизного заводов ТОО «Казцинк» (70 тыс. т катодной меди). На Аксуском заводе ферросплавов в строй действующих вступила агломерационная фабрика, которая в качестве сырья для выпуска ферросплавов позволит использовать скопившиеся мелкие отходы добычи и переработки марганцевой и хромовой руд. Ежегодно она будет выпускать до 270 тыс. т агломерата для выплавки феррохрома и до 80 тыс. т агломерата для получения ферросиликомарганца. Проект направлен на снижение себестоимости ферросплавов и решение экологических проблем. Благодаря расширению действующих предприятий и запуску новых объектов, в прошлом году горно-металлургическому комплексу Казахстана удалось добиться роста объемов производства. По сравнению с 2009 годом, выпуск железных руд увеличился на 8 %, медных руд – на 3 %, хромовых руд – на 8 %, алюминия – на 7 %, свинца – на 27 %, ферросплавов – на 18 %. И наши компании не останавливаются на достигнутом. Так, в 2011 году АО «АрселорМиттал Казахстан» планирует

произвести 3,5 млн т чугуна, 3,8 млн т жидкой стали и 3,1 млн т проката. Данные показатели в среднем на 12–13 % выше прошлогоднего уровня. Более того, к 2015 году предприятие намерено довести свои мощности до 6 млн т стали в год, а объем добычи угля к тому времени составит 13 млн т. Что касается ТОО «Казцинк», то в текущем году компания намерена запустить новое медное и завершить реконструкцию действующего свинцового производства, инвес тировав в эти проекты $850 млн. В Павлодаре на базе КЭЗа ведется строительство первого в нашей стране цеха по выпуску обожженных анодов, необходимых в производстве алюминия. Раньше эта продукция закупалась в Китае. Цех стоимостью $240 млн будет производить ежегодно 136 тыс. анодов, что позволит снизить себестоимость производства алюминия, зависимость от импортеров и повысит казсодержание. На Актюбинском заводе группы ENRC ведется строительство четырех 80 МВт печей постоянного тока, аналогов которым по мощности нет нигде в мире. Реализация уникального проекта стоимостью $750 млн повысит годовой объем производства высокоуглеродистого феррохрома на 440 тыс. т. Еще один шаг в сторону повышения добавленной стоимости своей продукции планирует сделать ССГПО – речь идет о создании производства металлизованного продукта. Инвестиции, направляемые на достижение этой цели, составят порядка $2 млрд. Отметим, что еще в прошлом году с запуском металлопрокатного завода ССГПО перешло из разряда добывающих предприятий в металлургические. Ключевые цели любого проекта индустриального развития – это увеличение производственных мощностей и снижение себестоимости продукции. Перечисленные проекты, наряду с этим, направлены еще и на выпуск продукции более высоких переделов, а приоритеты в них отданы инвестициям в повышение эффективности действующих и создание новых высокотехнологичных производств.

риски и решения

еализации крупных проектов, запланированных в рамках отраслевой программы развития ГМК, сопутствует и большой перечень рисков. Так, для горнодобывающей отрасли самыми актуальными являются риски, связанные с колебаниями

рыночной конъюнктуры цен на минеральное сырье. В частности, в период мирового финансового кризиса из-за резкого снижения спроса цена на некоторые базовые металлы упала более чем в два раза. Другой фактор – обеспечение крупных проектов транспортной инфраструктурой. При этом стратегический риск для ГМК заключается в следующем: при недостаточном транспортном обеспечении в период благоприятной рыночной конъюнктуры и повышения спроса предприятия могут столкнуться с невозможностью оперативной доставки продукции потребителям, что чревато снижением общей конкурентоспособности отрасли. Для улучшения ситуации в масштабе всей страны требуется существенно пополнить вагонный парк. По нашим данным, Национальной компании «Казахстан Темир Жолы» сегодня не хватает порядка 25 тысяч вагонов, притом что в 2010 году она закупила всего 1 260 единиц. В 2011 году КТЖ планирует приобрести до 10 тысяч вагонов, а это, в свою очередь, потребует привлечения дополнительных заемных средств. В данных условиях вопрос дефицита грузовых вагонов КТЖ предлагает закрыть за счет увеличения частного вагонного парка, что, на наш взгляд, не является универсальным решением проблемы. Во-первых, приобретать в собственность подвижной состав смогут себе позволить только крупные предприятия, в то время как остальные перевозки будут по-прежнему осуществляться силами КТЖ. Во-вторых, для предприятий горнорудного сектора организация и обеспечение грузоперевозок – непрофильный вид деятельности, требующий отвлечения оборотных средств и влияющий на себестоимость продукции.

Kazakhstan 2011# 3

АССОЦИАЦИЯ По мнению нашей ассоциации, резервы, необходимые для закупки вагонов, могут быть изысканы за счет пересмотра распределения чистой прибыли АО «НК «Казахстан Темир Жолы» в части выплаты дивидендов Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына». В утвержденной программе по развитию железнодорожного транспорта предусмотрено, что АО «ФНБ «Самрук-Казына», как единственный акционер, не будет взимать годовые дивиденды с АО «НК «КТЖ» для того, чтобы поддержать развитие экономики в рамках программы ФИИР. Вместе с тем, по итогам 2010 года ФНБ «Самрук-Казына» все же намерен получить дивиденды от КТЖ на сумму более 9,7 млрд тенге. Эти цифры были озвучены на общественных слушаниях по итогам работы АО «НК «КТЖ» за 2010 год. Важным вопросом для горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Казахстана остается надежное обеспечение электроэнергией по адекватным тарифам. Наша отрасль является весьма энергоемкой и в этой связи возникает необходимость снижения рисков, связанных с энергообеспечением. Кроме того, для предприятий ГМК сегодня на первый план выходят риски, связанные с внутренней экономической политикой страны. Максимальный вклад в этом отношении вносят налоговые риски, включающие вариации ставок налога на добычу полезных ископаемых, налога на сверхприбыль, введение рентного налога или экспортной таможенной пошлины. Причем их влиянию особенно подвержены компании, имеющие долгосрочные инвестиционные проекты. Фискальная нагрузка на горно-металлургическую отрасль – одна из самых высоких в Казахстане. К примеру, только поступления от НДПИ и НСП в 2008–2010 годах увеличились более чем в 4 раза – с 30 770 млн до 131 951 млн тенге. Единственное, о чем инвесторы просят правительство, – это не менять правила игры. И сами бизнесмены, и финансирующие их банки при разработке инвестиционных проектов просчитывают на 3–5 лет вперед, беря за основу действующие на текущий момент условия. И если вдруг вводится какойто дополнительный налог, то у одних проектов может сдвинуться срок окупаемости, а у других вообще встать вопрос о рентабельности. Выражая общее настроение, выскажу такое пожелание правительству: не надо муссировать пересмотр Налогового кодекса. Значительные капиталовложения

l 2011# 3l

Kazakhstan

в ГМК являются следствием того, что инвесторы поверили государству, поверили в неизменность правил игры. Если уж приняли индустриально-инновационную программу и Налоговый кодекс, если дали установку бизнесу, что государство поддержит его начинания, – значит так оно и должно быть. Сегодня мы реально ощущаем эту поддержку. Это видно и по тому, как акимы начинают заниматься инфраструкт урой предприятий, и по регулярным совещаниям по вопросам «Дорожной карты» на уровне профильного министерства и так далее. Такой подход начинает серьезно мотивировать многих инвесторов на расширение бизнеса. Надо сказать, что нынешнее правительство очень ответственно подходит к своим обязательствам, многие вопросы в МИНТ решаются практически в режиме онлайн.

проблемы ресурсов

ак известно, в Казахстане сосредоточено 30 % мировых запасов хромовой руды, 25 % – марганцевых и 10 % – железных руд. Запасы меди, а также свинца и цинка составляют соответственно 10 % и 13 % мировых. По объемам балансовых запасов железных руд Казахстан занимает третье место в СНГ после России и Украины. При этом главным преимуществом казахстанской железной руды является ее довольно высокое качество: 73,1 % балансовых запасов приходится на легкообогатимые руды, 6,9 % не требуют обогащения и только 20 % относятся к труднообогатимым. В то же время анализ ресурсного обеспечения инновационных проектов, реализуемых сегодня в стране, показывает, что одной из главных проблем отрасли является отставание темпов воспроизводства по сравнению с темпами погашения запасов полезных ископаемых. При этом от начала разведки до добычи руды требуется от 10 до 20 лет, а потому определенная часть отраслевых проектов должна быть направлена на опережающее развитие сырьевой базы. Предприятия прекрасно это понимают и предпринимают соответствующие шаги. За последние 10 лет были вовлечены в отработку забалансовые железные руды, техногенные отвалы хромитовых руд и низкосортные бокситы. В частности, созданы технологии и соответствующее аппаратурное оформление для вовлечения убогих, непромышленных запасов, позволяющих в два раза увеличить запасы хромитовых руд.

Так, восполнение сырьевой базы АО «ТНК «Казхром» будет осуществляться за счет увеличения мощностей шахт «Молодежная» и «Центральная». ТОО «Корпорация «Казахмыс» планирует до 2014 года построить горно-обогатительный комплекс на Бозшакольском месторождении, а до 2020 года приступить к освоению Актогайского месторождения. Реализация этих проектов носит стратегический характер, так как обеспечит бесперебойную работу медеплавильных заводов в течение последующих 40 лет. Для наращивания минерально-сырьевой базы свинцово-цинковой отрасли ТОО «Казцинк» наметило проведение геологоразведочных работ на месторождениях Риддер-Сокольное, Шубинское, Малеевское, Долинное, Обручевское, а также ввод залежи «Холодная» Малеевского месторождения. Вместе с тем с приходом нового стратегического инвестора в лице АО «SAT&Company» не за горами и развитие свинцово-цинкового месторождения Шалкия. В алюминиевой отрасли, в условиях истощения запасов глиноземного сырья Краснооктябрьского бокситового месторождения, предусмотрено внедрение технологии переработки высококарбонатных бокситов Западно-Торгайского бокситоносного района. Все приведенные мною проекты реализуются в четком соответствии с программой по развитию минерально-сырьевого комплекса Казахстана на 2010–2014 годы. Напомню, что в ее рамках перед нашей отраслью поставлены следующие задачи: • процент восполнения запасов основных видов полезных ископаемых к погашенным к 2014 году должен вырасти до 50 %; • процент охвата территории Республики Казахстан, доступной для проведения региональных геологических исследований, должен вырасти с 78 % в 2009-м до 95 % к 2014 году; • наполнение Банка данных геологической информации должно составить к 2015 году 95 %; • к 2015 году должно быть организовано обеспечение сел запасами подземных источников вод и проведена переоценка месторождений для крупных населенных пунктов. Отдельным приоритетным направлением развития горнодобывающей индустрии Казахстана является вовлечение в переработ-

ку техногенных минеральных образований (ТМО). На сегодняшний день объем их накоплений достигает 34,5 млрд т, в том числе 25,8 млрд т приходится на вскрышные и вмещающие породы, 5,5 млрд т – это металлургические шлаки, отходы металлургического передела, хвосты обогатительных фабрик, 3,2 млрд т – забалансовые и некондиционные руды, 2,4 млн т – клинкера. Для полноценного решения этой проблемы необходимы следующие меры: • разработка новых технологий переработки техногенного сырья, позволяющих извлечь ценные компоненты в товарный продукт; • разработка и выбор оборудования для различных типов ТМО с целью переработки и подготовки продукции последующей стадии для переработки на предприятиях других отраслей; • оценка и паспортизация ТМО с целью адаптации инновационных технологий переработки для конкретных техногенных отходов с учетом результатов физико-химико-минералогических исследований; • проведение исследований и разработка новых технологий по комплексной переработке минерального сырья месторождений олова, никеля, вольфрама, молибдена и с последующей организацией производства этих металлов; • стимулирование предприятий путем снижения железнодорожных тарифов на транспортировку отходов и готовой продукции от их переработки (граншлаки, шлак, концентраты, щебень); • внедрение принципа инновационного недропользования как органического сочетания рыночных механизмов саморегулирования и поддержки рационального ресурсопотребления и ресурсосбережения. Кроме того, необходимо предусмотреть льготы и преференции для предприятий, использующих инновационные технологии при переработке ТМО. Все перечисленные мной меры прописаны в программных документах. Многие из них уже успешно реализуются на предприятиях – членах АГМП. Приведу только два наиболее ярких примера. На Актюбинском заводе ферросплавов в 2007 году приступили к реализации программы стабилизации и переработки шлаков рафинированного феррохрома. Технология стабилизации самораспадающихся шлаков низкоуглеродистого феррохрома

позволила перевести отходы в материал, использующийся в дорожном строительстве. Одним терриконом меньше стало в Восточном Казахстане: на данный момент «Казцинк» полностью завершил переработку более 700 тыс. т отходов техногенного месторождения – клинкера, который складировался в Усть-Каменогорске более 40 лет. Сейчас компания ведет отработку еще двух техногенных месторождений в Риддере.

Казахстанское содержание

сновные факторы, препятствующие повышению доли казахстанского содержания в закупках недропользователей, – отсутствие необходимых местных товаров, а также нехватка государственных инструментов сервисной поддержки отечественных товаропроизводителей. Наиболее действенными мерами по увеличению местного содержания на примере мирового опыта, на наш взгляд, являются: • применение механизмов системы налогообложения, способствующих развитию производств высокотехнологичной продукции, а также упрощение налоговой системы в целом; • льготные кредиты в обмен на высокое качество и определенный уровень производительности труда; • поддержка иностранных инвесторов, вкладывающих средства в научно-технический комплекс; • увеличение государственных инвестиций в НИОКР; • установление обязательств по местному содержанию в инвестиционных проектах. При подписании дополнительных соглашений с указанием процента казахстанского содержания в контрактах на недропользование обязательно должны учитываться достигнутый уровень казахстанского содержания и возможный его рост в период действия контракта. Кроме этого, неисполнение отдельных положений дополнительного соглашения не может быть причиной расторжения основного контракта с недропользователем. Этот вопрос необходимо решать путем переговоров заинтересованных сторон. На уровень местного содержания отрицательно влияют и специфические требования к казахстанскому производителю/ поставщику. Речь идет о том, когда представители компаний из той или иной стра-

ны требуют соответствия принятым у них стандартам, а это практически невыполнимо – не может же наш производитель отвечать всем без исключения национальным стандартам. Поэтому необходимо в короткие сроки провести унификацию технических условий и стандартов. Стимулировать освоение новых и развитие существующих производств товаров, работ и оказываемых услуг нужно на основе партнерства с международными сервисными компаниями и недропользователями. В этой связи, на наш взгляд, необходимо: • повышение уровня кооперационных связей между казахстанскими предприятиями, компаниями из стран ближнего зарубежья и ведущими мировыми производителями аналогичной продукции; • увеличение доли в производстве продукции наукоемких, высокотехнологических изделий с высокой добавленной стоимостью; • разработка механизма технологического предвидения; • предоставление местным товаропроизводителям долгосрочных кредитных ресурсов для проведения технического перевооружения производства; • внедрение равных условий налогообложения с зарубежными поставщиками; • усиление уровня послепродажного сервиса машинос троительной продукции; • снижение цены на готовую продукцию, используя отечественные комплектующие изделия, материалы, сырье и металлопрокат. Однако даже при наличии упомянутых проблем можно с уверенностью говорить о том, что индустриальное обновление экономики не только успешно стартовало, но и идет полным ходом. И в этом контексте государственная программа ФИИР представляет собой реальный прорывной план, который при отлаженном взаимодействии правительства и бизнеса позволит ГМК к 2015 году удвоить экспорт продукции, полностью удовлетворив потребности в ней внутреннего рынка. Хочу подчеркнуть, что рука помощи, своевременно протянутая нам Президентом и Правительством РК, в итоге и стала тем рычагом, который поднял ГМК на новый уровень, позволил успешно выйти из кризиса и занять лидирующее место в новой индустриализации Казахстана.

Kazakhstan 2011# 3

БЛИЦ-ОПРОС

КапитаНы отрасли подводЯт итоГи и даЮт советы Год назад, на открытии первого международного горно-металлургического конгресса AMM-2010, Президент Казахстана поставил перед горняками и металлургами задачу по двукратному увеличению объема производства продукции по сравнению с уровнем 2008 года. В программу ФИИР были включены такие крупные проекты, как увеличение выпуска стали с 4 млн до 10 млн т в год, феррохрома – до 440 тыс. т в год, алюминия – до 250 тыс. т и др. Понятно, что успешность программы в сфере ГМК напрямую зависит от «самочувствия» крупных игроков и реализуемых ими проектов. Именно они должны стать базой для создания малых и средних предприятий, задействованных в производстве продукции более высоких переделов. В этой связи сегодня, мы попросили руководителей ряда ведущих компаний, поддержавших проведение AMM-2011, ответить на три вопроса, поделившись с читателями нашего журнала своей оценкой относительно ситуации в отрасли, и рассказать о том, какой вклад их предприятия готовы внести в решение задач, поставленных перед ГМК.

1. Как вы оцениваете текущее положение дел в горнометаллургическом комплексе Казахстана? 2. Какие меры необходимо предпринять для того, чтобы придать новый импульс развитию вашей отрасли? 3. Какой вклад может внести ваша компания в этот процесс?

l 2011# 3l

Kazakhstan

Феликс вулис, Главный исполнительный директор ENRC PLC 1. Горно-металлургический комплекс Казахстана – неотъемлемая часть глобального рынка, поэтому влияние мировых тенденций посткризисного восстановления сказывается и на казахстанских предприятиях. Бесспорным преимуществом ГМК Казахстана является наличие богатой сырьевой базы. Здесь необходимо отметить успешную реализацию взвешенной государственной политики. Приоритет экономического развития, выдвинутый Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, является опорной точкой подъема промышленности, в частности ее горно-металлургического сектора. Комплекс реализуемых мер позволяет не только сохранить, но и усилить позиции казахстанской металлургии в мире. Правительство поощряет компании, которые налаживают вторую, третью и четвертую стадии переработки. Крупные компании, которые ранее экспортировали сырье, уже ведут активную инвестиционную политику. Модернизация производства и внедрение самых современных технологий позволяют переходить на новые переделы. И проек ты ENRC – яркое свидетельство этих тенденций.

2. Для динамичного развития отрасли необходим комплексный подход. Отрасли необходима технологическая модернизация. Компаниям следует расширять инвестиционную деятельность, проводить модернизацию производства, внедрять передовые технологии, выпускать продукцию высоких переделов. Помимо технологической модернизации, необходимо инвестировать в человеческий капитал. Следует обучать сотрудников управлению новыми производственными технологиями. Укрепление сотрудничества промышленных предприятий с научно-исследовательскими центрами и конструкторскими бюро придало бы импульс развитию отрасли. 3. ENRC в течение всего периода существования вносит свой вклад в развитие ГМК Казахстана. Для нашей компании развитие активов в Казахстане всегда имело ключевое значение, а потому мы инвестируем в их расширение и поддержку. За период своей деятельности в стране только в развитие производства и модернизацию мощностей ENRC инвестировала более $6 млрд. Сегодня среднесрочная программа капитальных затрат Группы составляет $11,1 млрд, из которых $5,6 млрд будут направлены на развитие активов в Казахстане. ENRC ведет реализацию таких крупных проектов, как строительство плавильного цеха № 4 на Актюбинском заводе ферросплавов, строительство анодного завода, реконструкция энергоблока № 2 и № 6 на ЕЭК, строительство обогатительного завода и завода по производству горячебрикетированного железа на ССГПО. Кроме того, ENRC известна как социально ориентированная и ответственная компания, работающая на благо своих сотрудников и местных сообществ. Мы инвестируем в развитие инфраструктуры и реализацию долгосрочных программ здравоохранения, образования, культуры и спорта. Так, в 2010 году на реализацию внешних социальных проектов в Казахстане и России было направлено порядка $58 млн, а в 2011 году сумма инвестиций на внешние социальные проекты достигла $160 млн.

баходур Жаров, директор представительства оао «полиметалл УК» в Казахстане 1. Горно-металлургический сектор Казахстана «обречен» на восстановление. Предпосылки для этого – сырьевой, производственный и кадровый потенциал республики, а также благоприятная конъюнктура на мировых рынках. В условиях выхода из финансового кризиса налицо развитие отрасли, модернизация активов и методов управления. Государство уже заявило о серьезных намерениях по поддержке горнометаллургического комплекса. Как отметил в апреле 2011 года глава фонда «Самрук-Казына» Кайрат Келимбетов (сейчас министр экономического развития и торговли), инвестиции в отрасль вырастут до 40 % общего объема вложений в экономику страны, и достигнут этот показатель будет к 2020 году. Если говорить о золотодобыче, то ее уровень с 2008-го по 2010 год вырос на 44 %. За первые четыре месяца 2011 года производство составило 15,2 тонны. Это на 66 % лучше результата за аналогичный период прошлого года. До 2008 года и на протяжении семи лет роста не было, так как производители стремились хеджировать активы. Однако с появлением уверенности в долгосрочном и неслучайном характере нынешних цен на золото, стали заметны ускорение и расширение производственной деятельности.

2. Уровень производства золота в Казахстане пока не отвечает его потенциалу. Причина в том, что при всем богатстве недр в республике много трудноразрабатываемых месторождений упорных руд. Значительная часть положительного эффекта от роста цен на драгметаллы также нивелируется удорожанием ГСМ, реагентов, оборудования и трудовых ресурсов. Поэтому для обеспечения роста производства необходимо внедрение новых подходов как в организации работы, так и в применении технологий обработки руд. Внимание следует уделить развитию собственного научно-инженерного потенциала. Как отметил министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, важным фактором повышения валовой стоимости в металлургической отрасли станет создание небольших производств с глубокой степенью переработки. При разработке и реализации передовых технологий Казахстан должен вобрать и критически переосмыслить передовой опыт инжиниринговых компаний всего мира. Республике также нужно тщательно подходить к выбору партнеров. Не секрет, что одной из причин моратория на лицензирование новых месторождений стала спекуляция правами на недропользование. Занимались этим в первую очередь компании, которые либо не могли, либо не хотели инвестировать в долгосрочное развитие бизнеса. К сожалению, в связи с ростом цен на золото и ресурсы в целом, интерес таких компаний к Казахстану лишь усилился. Поэтому вопрос предварительной «фильтрации» потенциальных партнеров в горнометаллургическом бизнесе, как никогда, важен. 3. Ключевые факторы успеха в горно-металлургическом секторе Казахстана – наличие собственной инжиниринговой базы для правильной разработки проектов, операционная компетентность для достижения долгосрочной эффективности, а также опыт и умение работать в Казахстане. Все это у «Полиметалла» есть, и все это пригодится.

Kazakhstan 2011# 3

БЛИЦ-ОПРОС 1. Горно-металлургический комплекс остается одним из локомотивов казахстанской экономики. В секторе формируется порядка 7 % ВВП страны и 20 % ее экспорта. На предприятиях ГМК занято порядка 300 тысяч человек. В отрасли реализуются около 30 проектов по Программе ФИИР общей стоимостью свыше 1,6 триллиона тенге. Государство помогло ГМК пережить период острого кризиса в 2008–2009 годах. Теперь необходимо сосредоточить внимание на развитии транспортной инфраструктуры, чтобы убрать барьеры, мешающие развитию отрасли, а также на стимулировании внутреннего спроса на металлургическую продукцию.

доктор Франк паннир, Генеральный директор предприятий «арселорМиттал» в Казахстане

2. Когда мы только пришли в Казахстан, 95 % нашей продукции шло на экспорт в дальнее зарубежье и только 5 % продавалось в Казахстане и СНГ. Сейчас на внутреннем рынке и рынках стран СНГ мы продаем свыше 50 % своей продукции. Мы производим плоский прокат в Темиртау и трубы большого диаметра для нефтегазовой и строительной промышленности

1. В настоящее время есть все условия для развития отрасли. И внешние – мировой рынок сырья находится на подъеме, и внутренние – поддержка государства в рамках Программы индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы. Мы видим, что в посткризисные годы в Казахстане были запущены новые проекты, созданы новые рабочие места. Однако это не означает отсутствия проблем: дорогие кредиты, низкая производительность труда, изношенное оборудование, отставание в применении современных технических решений и автоматизации производства. Но при комплексном подходе к решению данных проблем и поддержке государства – все это преодолимо.

алексей текслер, Генеральный директор ао «ГМК Казахалтын»

в Актау, планируем начать производство сортового проката. Для нас очень важно, чтобы динамично развивались основные потребители металла на внутреннем рынке. А это – строительство, машиностроение, металлообработка. Что касается экспорта в дальнее зарубежье, то здесь наиболее критичным фактором для конкурентоспособности предприятий ГМК является стоимость грузоперевозок по железной дороге и наличие подвижного состава. 3. Мы проводим масштабную модернизацию производства в рамках Программы ФИИР, чтобы к 2015 году выйти на выпуск 6 млн тонн стали и начать производство сортового проката. Для того чтобы эти мощности заработали, нам нужно, чтобы наша продукция находила сбыт, в том числе на внутреннем рынке. Кроме того, перед нами стоит задача: обеспечить рост объемов и производительности, снижая при этом уровень производственного травматизма. Нашей основной цели – нулевого уровня травматизма – мы еще не достигли, но мы на правильном пути.

ва и трудовых коллективов предприятий. От государства нужна поддержка в вопросах налогового стимулирования исследовательской деятельности, своевременного возмещения НДС, системного снижения ставок по кредитам, упрощения процедур администрирования вопросов недропользования. 3. АО «ГМК Казахалтын» за последний год почти удвоил производство готовой продукции, запустил несколько золотодобывающих проектов, создал новые рабочие места. Мы существенно увеличили расходы на геологоразведку и в будущем намерены создавать новые производственные мощности.

2. Большая часть вопросов, от решения которых зависит развитие отрасли, находится в компетенции руководстРедакция международного делового журнала Kazakhstan выражает особую благодарность Феликсу Вулису, Баходуру Жарову, Франку Панниру и Алексею Текслеру за активное участие в данном блиц-опросе.

l 2011# 3l

Kazakhstan

ФлаГМаН черНоЙ МеталлУрГии

УвереННо сМотрит в бУдУЩее На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Генеральный директор предприятий «АрселорМиттал» в Казахстане Доктор Франк Паннир. в прошлом году ваше предприятие праздновало двойной юбилей: 50 лет Казахстанской Магнитки и 15 лет работы в темиртау группы LNM. чего удалось добиться «арселорМиттал темиртау» за эти годы? юбилей принято подводить итоги и строить планы на будущее. Оглядываясь назад, я вижу, что мы прошли вместе со всей страной огромный путь. Когда мы приобрели активы в Казахстане, комбинат находился на грани остановки.

l 2011# 3l

Kazakhstan

Производственные мощности были изношены, отсутствовали оборотные средства для закупки сырья и материалов. Были нарушены традиционные поставки из стран СНГ, утрачены рынки сбыта, месяцами не выплачивалась заработная плата. Президент Казахстана принял единственно верное решение – передать предприятие в руки серьезного инвестора. Этот шаг спас комбинат, а вместе с ним и город Темиртау в тяжелый период экономического кризиса.

С тех пор прошло 15 лет. За это время мы построили рентабельное производство, которое охватывает всю технологическую цепочку: от добычи железной руды и угля до выпуска плоского проката в Темиртау и труб большого диаметра в Актау. Возрождение компании вернуло жизнь городу и способствовало развитию всего региона. С первых дней мы сосредоточились на снижении себестоимости, производстве продукции с более высокой добавленной стоимостью и повышении ее качества.

Мы отказались от устаревших мартенов и перешли на непрерывное литье. Запуск технологии непрерывной разливки стали позволил совершить качественный рывок в производстве проката. За это же время мы построили цех горячего аллюмоцинкования, ввели в строй две линии по производству оцинкованного проката, линию покраски и сортопрокатный цех. Мы усовершенствовали технологии прокатного производства, в том числе выпуска жести с различными степенями твердости и широким спектром качества отделки поверхности, проката высоких категорий вытяжки, трубных марок сталей, высокопрочного и низколегированного проката. В 2006 году в Актау мы построили завод по производству стальных труб большого диаметра для нужд нефтегазовой и строительной индустрии. Сейчас мы строим производство, где технологии и процессы будут соответствовать нашей корпоративной философии Safe Sustainable Steel, то есть обеспечивать безопасность, экологичность, эффективность и качество производства. Все, что для этого нужно, у нас есть. Какова ситуация на мировом рынке стали и как ваша компания реагирует на ее изменения? Удалось ли преодолеть последствия кризиса в металлургической отрасли? сли сравнивать сегодняшнюю ситуацию с ситуацией двухлетней давности, то я бы сказал так: мы все еще ощущаем кризис, но он не такой глубокий, как раньше. Например, объемы продаж внутри Казахстана существенно выросли в сравнении с кризисным периодом, но пока не достигли уровня трехгодичной давности. То же самое мы видим в соседних государствах СНГ. Правительство предприняло целый ряд мер, чтобы облегчить предприятиям работу во время кризиса. Поэтому в Казахстане удалось смягчить его негативные последствия, в сравнении с другими странами региона и мира. В 2010 году наше положение улучшилось: этот год мы завершили, увеличив отгрузку готовой продукции до 3 млн тонн. Для нас важно, что даже в самый сложный период мы не остановили производство и сохранили рабочие места. Правда, пришлось сдвинуть сроки некоторых инвестиционных проектов. Тем не менее мы не свернули и не отказались ни от одной из намеченных социальных программ.

Кто сегодня является основным потребителем продукции «арселорМиттал темиртау»? Какие вызовы и перспективы принесло вашему предприятию создание таможенного союза? огда мы приобрели комбинат и шахты в середине 90-х годов, 95 % продукции компании шло на экспорт в дальнее зарубежье, почти в 100 стран мира. На сегодняшний день 53 % наших продаж приходится на рынки Казахстана и СНГ. Остальной металл идет в Иран, Китай, государства Юго-Восточной Азии и Африки. Конечно, нам хотелось бы иметь возможность продавать больше на казахстанском рынке, и мы будем приветствовать усилия правительства по стимулированию внутреннего спроса.

Мы стремимся стать поставщиком первого выбора для наших потребителей. Это значит, что клиента должны устраивать качество и цена, а также удобство работы с нами. У нашей продукции широкая область применения: строительство, машиностроение, вагоностроение, производство труб, изготовление металлоконструкций, мебели, производство тары для пищевых продуктов и т. д. Мы стремимся стать поставщиком первого выбора для наших потребителей. Это значит, что клиента должны устраивать качество и цена, а также удобство работы с нами. Мы учимся слушать наших клиентов и стремимся наладить с ними прямой контакт: проводим семинары, обсуждаем новые предложения и требования к качеству и ассортименту продукции. У нас есть группа специалистов, которая отслеживает логистику и держит постоянную обратную связь с потребителем. Мы пока еще не почувствовали непосредственный эффект от создания Таможенного союза, однако потенциально это перспективный проект и мы постараемся воспользоваться преимуществами, которые он нам может дать.

Как продвигается проект модернизации и расширения производства «арселорМиттал темиртау»? Какие инвестиционные проекты запланированы в его рамках? абота по программе модернизации и расширения производства до 6 млн тонн стали идет полным ходом. В этом году мы продолжаем строительство новой МНЛЗ, чтобы начать выпуск сортового проката. Пока что его производство сдерживало отсутствие собственной качественной заготовки. Новая МНЛЗ даст возможность производить до 400 тысяч тонн сортового проката, что должно полностью покрыть внутренние потребности Казахстана. Наряду с этим мы ведем работы по реконструкции углеобогатительных фабрик, установке нового блока разделения воздуха, завершаем капитальный ремонт доменной печи № 2. За счет более совершенных технологий увеличились ее производительность и срок эксплуатации. В этом году мы установили и запустили систему аспирации доменной печи № 4, а также систему охлаждения коксового газа. Стартовал уникальный проект по строительству сис темы газоочистки конвертерного цеха. Поэтапно инвестируем и в развитие сырьевой базы. По плану к 2015 году добыча угля должна вырасти до 13 млн тонн в год, а железной руды – до 8,4 млн тонн.

Каковы основные приоритеты политики Компании в сфере охраны труда и здоровья работников? Казахстане 40 тысяч наших работников ежедневно доверяют нам свое здоровье и жизнь. Поэтому охрана труда для нас является приоритетом номер один. Именно безопасность сотрудников стоит на первом месте в нашей философии Safe Sustainable Steel. В этом отношении мы проделали большой и сложный путь. В 1996 году на наших шахтах и металлургическом комбинате было зарегистрировано 1 475 несчастных случаев. В 2010 году таких случаев было 76. С начала этого года у нас зарегистрировано 13 несчастных случаев, из которых 2 – смертельные. Эти показатели говорят, что мы движемся в правильном направлении, однако своей главной цели – нулевого уровня смертельного травматизма – мы пока еще не достигли. На наших предприятиях работает комплексная система управления техникой

Kazakhstan 2011# 3

КОМПАНИЯ безопасности. Прежде всего это обучение наших работников умению правильно оценивать риски и знаниям глобальных стандартов по технике безопасности. Кроме того, это широкая разъяснительная и мотивационная работа и ежедневная проверка соблюдения правил ОТ и ТБ на всех уровнях. Разумеется, мы проводим и модернизацию оборудования, и специальные технические мероприятия, и закупаем современные средства индивидуальной защиты. Но ничто не заменит ответственного подхода к охране труда со стороны работника и его непосредственного руководителя. На сегодняшний день все наши подразделения сертифицированы по стандарту OHSAS:18001. В этом году комбинат отработал свыше 100 дней без случаев травматизма, а железорудные предприятия работают без травм без малого 450 дней. Шахты у нас на особом контроле. За последние два года мы вложили порядка $180 млн в модернизацию и безопасность угольных шахт, еще $117 млн выделим в этом году. На всех шахтах развернута система «Девис Дерби», и теперь мы отслеживаем газовую обстановку под землей в режиме реального времени. Мы продолжаем применять дегазацию и апробируем технологию направленного бурения длинных скважин из подземных горных выработок, что также сделает труд шахтеров безопаснее. любое металлургическое производство связано с негативным воздействием на окружающую среду. Какие меры предпринимает «арселорМиттал темиртау» для его минимизации? азумеется, негативное воздействие на окружающую среду невозможно устранить полностью, но его можно уменьшить. Например, отказавшись от мартеновского производства, мы сократили выбросы в атмосферу на 45 тысяч тонн в год и предотвратили образование 60 тысяч тонн твердых отходов, а переход на непрерывную разливку стали позволил устранить свыше 30 источников загрязнения и сократить выбросы в атмосферу еще на 10 тысяч тонн. Несколько месяцев назад мы смонтировали и ввели в строй аспирационную систему на доменной печи № 4. Старые мультициклоны, которые мы применяли для очистки выбросов от бункерной эстакады, давали концентрацию пыли на выбросе в 143 мг/м3.

l 2011# 3l

Kazakhstan

Современные электрофильтры «Альстом» дают 27 мг/м3 при проектных 50 мг/м3. Новые электрофильтры на литейном дворе позволят снизить концентрацию пыли после очистки в 10–12 раз. Также в этом году мы построили полностью замкнутую систему охлаждения коксового газа. Ранее охлаждение происходило в открытой градирне, теперь же вся «грязная» оборотная вода охлаждается в закрытых теплообменниках. Тем самым мы полностью исключили попадание в атмосферу фенолов, аммиака, нафталина, бензола, сероводорода, гидроцианида в количестве около 300 тонн в год. А сейчас мы начали строительство современной системы газоочистки конвертерного цеха, которая позволит уменьшить эмиссию вредных выбросов в атмосферу на 3 тысячи тонн пыли и 15 тысяч тонн окиси углерода в год. Так что скоро в городе будет куда легче дышать. В общей сложности до 2015 года мы намерены вложить в экологические мероприятия свыше $60 млн. Какое значение придает руководство предприятия корпоративной социальной ответственности? Каков вклад «арселорМиттал темиртау» в развитие Карагандинской области? прекрасно понимаем, что несем ответственность не только за наших сотрудников, но и за благосостояние городов и региона, где мы работаем. Город не может жить без комбината, но и комбинат не может жить без города, поэтому мы оказываем всестороннюю поддержку и Темиртау, и всей Карагандинской области. В течение последних четырех лет мы c местной властью и общественными организациями вышли на модель системного сотрудничества в рамках ежегодных меморандумов, которые охватывают все направления работы с нашими социальными партнерами на городском и областном уровне. Например, в 2011 году компания выделяет около 1,8 млрд тенге на реализацию социальных проектов в Темиртау, Шахтинске, Абае, Каражале и других регионах. Эти деньги будут потрачены на инфраструктурные проекты, развитие спорта, помощь детям, ветеранам, малообеспеченным. Такая практика хорошо зарекомендовала себя в прошлом, и мы ожидаем продолжения не менее плодотворного сотрудничества в будущем.

Мы

Kazakhstan 2011# 3

ИНИЦИАТИВА

вперед, К поставлеННоЙ цели!

На вопросы журнала Kazakhstan отвечает Исполнительный директор компании «Expo.kz» Динмухамед Кунаев. динмухамед диарович, какова основная идея и задачи AMM-2011? сновная идея конгресса – создать эффективную централизованную отрас левую площадку для построения прямого диалога между правительством, бизнесом и наукой в целях ускоренного индустриально-инновационного развития горно-металлургического комплекса и экономики Казахстана в целом. Среди ключевых задач конгресса я бы назвал презентацию основных этапов реализации государственной программы ФИИР и государственной отраслевой программы развития ГМК, а также содействие деловым связям, обмену опытом и трансферту технологий между казахстанскими и зарубежными предприятиями. Особое внимание будет уделено стимулированию развития фундаментального и технологического сотрудничества, а также обзору международной практики применения инновационных технологий в ГМК. Выставка, проводимая в рамках конгресса, нацелена на поддержку отечественных производителей товаров и услуг, а также казахстанских научных центров.

l 2011# 3l

Kazakhstan

И конечно же, в число глобальных задач конгресса входит позиционирование Казахстана как ведущего промышленного региона Центральной Азии и СНГ, привлечение инвестиций в наш горно-металлургический сектор, а также продвижение Астаны как значимого политического, экономического и культурного центра. Какие приоритеты ставит перед собой ваша компания в качестве организатора столь знакового события? дной из главных составляющих успешного проведения конгресса является качественная проработка его содержательной части. Перед нами стоит задача организовать программу форума таким образом, чтобы она была одновременно и полезной, и интересной для широкого круга гостей мероприятия. Как неоднократно подчеркивал Председатель оргкомитета конгресса – Первый вицеминистр индустрии и новых технологий Альберт Рау, мероприятие должно иметь совершенно определенный положительный эффект и последствия. В этой связи наша команда очень детально подошла к вопросам эффективности мероприятия

в целом, определения его количественных результатов. Надеюсь, что эта задача решена, а результаты конгресса не заставят себя долго ждать. Одной из важных задач также являлся вопрос обеспечения широкого охвата иностранных участников. Так, мы разослали приглашения более 100 крупнейшим международным компаниям, более 50 отраслевым ассоциациям и 35 крупным учебным заведениям всего мира. Мы надеемся, что приглашения найдут свои отзывы и на конгрессе состоится продуктивный диалог и обмен опытом. С точки зрения организационного процесса проведение мероприятия столь высокого международного уровня подразумевает слаженную работу всех задействованных служб и организаций, а также детальную проработку целого спектра вопросов. Это приглашение, размещение и сопровождение спикеров и делегатов, логистика, обеспечение раздаточными материалами, питание и т. д. Мы должны учесть все организационные мелочи, вплоть до приятного аромата в помещениях и соответствующей фоновой музыки во время перерывов.

Конгресс проводится уже второй раз. что нового мы увидим на аMM-2011? качестве нововведения могу отметить, что программа форума сформирована в рамках одного дня, в отличие от двухдневной программы прошлогоднего конгресса. Это связано с тем, что многодневные мероприятия, как правило, бывают достаточно тяжелыми для качественного восприятия получаемой информации и зачастую быстро теряют свою аудиторию на второй и третий дни. Поэтому принято решение «вместить» всю программу форума в рамки первого дня, оставив второй день для тесного общения участников мероприятия. Вообще, весь второй день можно назвать отличительной особенностью АММ-2011. В его рамках пройдет серия круглых столов и мастер-классов. В этом году особое внимание будет уделено вопросам кадрового обеспечения ГМК, развитию и применению передовых отечественных научных разработок, а также международному сотрудничеству между отраслевыми ассоциациями. Формат круглых столов позволит участникам наиболее эффективно и всесторонне обсудить обозначенный круг вопросов. Среди новшеств также необходимо отметить и структуру выставки: центром экспозиции в этом году станет «Золотой ряд», где будут выставляться крупнейшие золотодобывающие предприятия страны. Кроме того, будут представлены «Сервисный», «Образовательный» и «Инновационный» ряды. Небольшие изменения произошли и в регламенте Конкурса «Золотой Гефест». Мы добавили несколько номинаций, учитывающих специфику казахстанского содержания, малого и среднего бизнеса, а д ля номинаций «Ученый-педагог», «Лучшая дипломная работа» и «Лучшая журналистская работа» были впервые предусмот рены денежные гранты. Отдельно хотелось бы отметить, что культурная программа конгресса тесно связана с празднованием Дня столицы Казахстана – 6 июля участники АММ-2011 смогут принять участие в основных мероприятиях Дня Астаны.

Какие еще крупные мероприятия входят в портфель проектов Expo.kz? реди крупных международных проектов, организованных нашей компанией, можно отметить Евразийский фо-

рум KAZENERGY, организатором и одним из инициаторов которого мы являлись с момента его возникновения в 2005 году. В 2011 году между нашей компанией, Ассоциацией KAZENERGY и международной группой компаний ITE Group plc была достигнута договоренность о передаче последней прав по организации и проведению форума. Эта передача связана с особыми договоренностями, достигнутыми между сторонами, и носит стратегический характер. Помимо Евразийского форума KAZENERGY, можно отметить международную конференцию и выставку по охране труда и промышленной безопасности KIOSH-2011, которая стартовала в апреле 2011 года и вызвала большой интерес у широкого круга компаний и организаций. Более 170 делегатов из семи стран мира обсуждали вопросы повышения уровня безопасности и снижения травматизма на предприятиях. В конференции приняла участие министр труда и социальной защиты населения Гульшара Абдыкаликова. В перспективе на 2011–2012 годы мы запланировали проведение мероприятий по 12 приоритетным секторам экономики, обозначенным в программе ФИИР. Важным событием в жизни южной столицы стал проект семейного отдыха «Яблоко», который мы проводим четыре раза в год для юных алматинцев и их родителей. В этом году, совместно с фестивалем «Яблоко» мы организовали выставку детских товаров и услуг JUNEX, которая прошла, на наш взгляд, вполне успешно. В следующем году, несомненно, она будет значительно расширена.

Какой должна быть современная event-компания, чтобы проводить понастоящему успешные деловые мероприятия? думаю, что в первую очередь нужно определить для себя, для чего ты работаешь. Здесь все просто: либо ты болеешь за то, что делаешь, стараешься, чтобы от проведенных тобой мероприятий был результат, либо это все для галочки и исключительно ради материальных выгод. Время суперприбылей и некачественной работы уходит в прошлое. Сегодня в сфере организации деловых мероприятий наметился четко выраженный тренд, ориентированный в первую очередь на результат. Уже не стоит вопрос о том, чтобы не пищал звук или еда была соответствующей – это должно быть по умолчанию. Сейчас основной упор делается на определение конкретных задач, измерения количественного результата и эффекта, полученного от проведенного мероприятия. Поэтому если event-компания не будет постоянно совершенствоваться, следить за последними новостями и событиями, не будет держать руку на пульсе, то ей придется очень и очень тяжело. И, конечно же, самое главное, как и в любом бизнесе, – это команда. От профессионализма, мобильности, личных качеств и сплоченности сотрудников зависит 90 процентов успеха. Я очень благодарен команде нашей компании за то, что она отвечает всем требованиям сегодняшнего дня и всегда готова идти вперед к достижению поставленных целей.

Kazakhstan 2011# 3

Недропользование 1996–2010. Запасы, добыча, инвестиции Минерально-сырьевой комплекс Казахстана по-прежнему остается наиболее привлекательной сферой для отечественных и иностранных инвестиций. За последние пятнадцать лет ежегодный объем капиталовложений в недропользование различных полезных ископаемых вырос более чем в 13 раз. Вместе с тем в МСК сегодня имеется ряд острых проблем, от решения которых будет зависеть не только динамика развития добывающих отраслей, но и казахстанской экономики в целом.

настоящее время в минеральносырьевой комплекс Казахстана инвестируют компании из 45 стран мира, включая США, Великобританию, Францию, Италию, Швейцарию, Германию, Канаду, Россию, Японию, Китай, Индонезию и др. Благодаря участию крупных международных корпораций, в инвестиционных проектах внедряется международный производственный и управленческий опыт, осуществляется трансферт современных технологий, ведется реконструкция горно-металлургических и нефтеперерабатывающих заводов, создаются совместные предприятия по выпуску современного горно-шахтного оборудования. Кроме того, деятельность иностранных инвесторов позитивно отражается на развитии социальной сферы и инфраструктуры регионов Казахстана. Что касается минерально-сырьевой базы республики, то сегодня государственным балансом учтено более 5 000 месторождений всех видов полезных ископаемых (ПИ). При этом по запасам целого ряда ПИ Казахстан занимает лидирующие позиции. Большая часть месторождений приоритетных видов ПИ, включая углеводородное сырье, уголь, уран, золото, медь, полиметаллы, никель, кобальт, бокситы, хромиты, железо, марганец, редкие и редкоземельные металлы, разрабатывается на контрактной основе. На 1 января 2011 года в Казахстане насчитывалось 2 642 действующих объекта недропользования. В их число входят 870 объектов республиканского значения, включая 263 – по углеводородному сырью (УВС), 400 – по твердым полезным ископаемым (ТПИ) и 207 – по подземным водам (ПВ). При этом 1 746 объектов относятся к общераспространенным полезным ископаемым (ОПИ), а 26 приходятся на операции, не связанные с добычей (ОНД). За последние 15 лет, то есть с момента введения мониторинга недропользования на основе первичной отчетности по выполнению недропользователями лицензионных/контрактных условий, суммарный объем инвестиций в недропользование превысил $152,4 млрд, из них $14,4 млрд было направленно на геологоразведочные работы (табл. 1). По сравнению с 1996 годом ежегодный объем капиталовложений вырос более чем в 13 раз и по итогам 2010 года составил $22 млрд. При этом $1,7 млрд, или 8 % общего объема инвестиций в МСК, при-

шлось на проведение ГРР (график 1). Следует отметить, что если 15 лет назад доля иностранных и совместных инвестиций в недропользование составляла порядка 20 % их общего объема, то к настоящему времени этот показатель превышает 70 %. В 2010 году приоритетным направлением инвестирования оставались объекты недропользования УВС – $16,7 млрд (75 %). В ТПИ было вложено – $5,3 млрд (23 %) и лишь по 1 % – в ПВ и ОПИ. Инвестиционная деятельность недропользователей положительно отражается на социально-экономических показателях республики. Так, за последние десять лет недропользователи выделили более $2 млрд на социальную сферу и развитие местной инфраструктуры (включая $287 млн в 2010 году), $750 млн ($130 млн) – на обучение специалистов и около $300 млн ($14 млн) – на приобре-

Бескемпир, Архарлы и др.), Майкаинский и Северо-Балхашский в Центральном Казахстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк и др.), а также Жетыгаринский и Мугоджарский в Западном Казахстане (Комаровское, Варваринское, Юбилейное и др.). Государственным балансом учтены запасы золота по 298 объектам, основная часть которых относится к мелким по запасам месторождениям. Существенную роль как по запасам, так и в добыче играют комплексные колчеданно-полиметаллические месторождения, из которых золото извлекается в качестве попутного компонента. Прогнозные ресурсы в 3–4 раза превышают разведанные запасы. Обеспеченность отрасли составляет 25–30 лет. Сегодня недропользование золота осуществляется на 124 объектах, из них на 38 ведется добыча, на 29 – развед-

Одной из главных задач для ГМК является обеспечение стабильно высокого уровня финансирования геолого-разведочных работ, реструктуризация и укрепление действующих геологических предприятий и организаций. тение технологий (график 2). За это время в бюджет Казахстана в виде налогов и платежей от недропользователей было выплачено около $76 млрд, в том числе $16 млрд в прошлом году.

Горнорудный добывающий сектор золото. В Казахстане запасы золота составляют 3 % мировых. Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются Калбинский и Рудно-Алтайский в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.), Кокшетауский и Жолымбет-Бестобинский в Северном Казахстане (Васильковское, Жолымбет и др.), Шу-Илийский и Джунгарский в Южном Казахстане (Акбакай,

ка и на 57 – совмещенная разведка и добыча. В течение последних 15 лет в Казахстане было добыто 410 т золота, при этом прирост запасов достиг 745 т. Суммарный объем инвестиций за этот период составил $3,8 млрд (рост в 7 раз), в том числе $0,4 млрд было направлено на проведение ГРР (табл. 1). Порядка 85 % этого объема пришлось на такие компании, как ТОО «Казцинк», АО «ГМК Казахалтын», АО «Варваринское», АО ФИК «Алел», ТОО «Металл Трейдинг», ТОО «Бакырчикское ГДП», ТОО «Юбилейное», ТОО «СП Сага Крик Голд Компании», ТОО ГРК «АндасАлтын», АО «Майкаинзолото». Медь. На долю Казахстана приходится 6 % мировых запасов меди. Основной объем балансовых запасов и месторождений меди сосредоточен в Восточном и Центральном Казахстане. Резервом для укрепления минерально-сырьевой базы явля-

Kazakhstan 2011# 3

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС

Динамика затрат недропользователей на социальную сферу, обучение персонала и приобретение технологий в 1997–2010 гг., $ млн

130,1

9,4 127,9

13,7

20,7 135,4 73,9

69,1

63,4

46,8 52,3

22,7

314,4

334,2

213,9

216,7

195,8

138,6

287

2010

2009

2008

2007

2006

2005

87,4

23,2 19,9 62,5

91,6

69,7

86,2

97,4

43,3

2004

2003

19,3

1,8 11,4

8,1

6,7

16,7

2002

2001

2000

1999

1998

83,4

1997

1 587,3 19 788,8

2 054,7 20 212

1 708,8 20 542,2

2010

2009

2008

1 623,8 12 888,6

1 913,3 15 851,4

2007

2 188,3 10 458,6

2005

2006

1 488,2 7 662,0

5 909,5 939,2

2003

100

12,4 3,8

200

60,4

9150,2

250

241,1

300

45,1

350

150

2004

6 092,8 5 253,6

2002

839,2

4 746,7 4 008,5 738,2

4 043,1

3 743,0 300,1

2001

2 868,5 213,8

Kazakhstan

2000

3 673,6

3 374,6 299,0

2 965,6

3 082,3

1999

1998

1 480,5

l 2011# 3l

154,7

290,1

1996

1997

1 770,6

5 000

3 120,3

10 000

6 848,7

15 000

затраты на приобретение технологий затраты на обучение специалистов затраты на социальную сферу

400

14 512,4

12 646,9

20 000

500 450

17 764,7

затраты на ГРР прочие инвестиции

22 251,0

Динамика инвестиций в недропользование, включая затраты на ГРР, в 1996–2010 гг., $ млн 22 266,7

График 2.

21 376,1

График 1.

25 000

на проведение ГРР (табл. 1). Весь объем этих капиталовложений был обеспечен такими компаниями, как ТОО «Казцинк», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шаймерден», ТОО «Nova-Цинк», ТОО «ЕР-ТАЙ», ТОО «Орал Электро Сервис», «Малтиплекс Ресорсиз», ТОО «ШалкияЦинк ЛТД», ТОО «Тау-Кен», ТОО «ГМК», ТОО «ВК Аргонавт», ТОО «Геоинформинвест». бокситы. Запасы казахстанских бокситов составляют 1 % мировых. Основу минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности Казахстана формируют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, Аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глинозема, однако в результате внедрения новой технологической схемы, разработанной Павлодарским алюминиевым заводом, созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Перспективы развития минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности сегодня связываются прежде всего с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Основной практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты. В настоящее время недропользование бокситов осуществляется на 5 объектах,

соответственно 10 % и 8 % общемировых. Обеспеченность отрасли не превышает 25–30 лет. С целью развития МСБ в ближайшие годы планируется освоение крупного месторождения Шалкия в Южном Казахстане, на базе которого предусматривается строительство нового цинкового завода. Кроме того, намечен ввод в эксплуатацию нетрадиционного для нашей страны и уникального по содержанию цинка месторождения карстового типа Шаймерден в Северном Казахстане, а также строительство рудников на базе месторождений Новолениногорское, Долинное и Обручевское в Восточном Казахстане. Реальные условия для развития медно-цинковой промышленности созданы и в Западном Казахстане, где на базе разведанных медноколчеданных месторождений (50 лет Октября, Кундызды, Приорское и др.) предусматривается организация собственного горно-металлургического производства. Сегодня недропользование полиметаллов осуществляется на 32 объектах, из них на 17 ведется добыча, на 2 – разведка и на 13 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 1,4 млн т свинца и 6,9 млн т цинка, при этом прирост запасов составил 0,6 млн т и 1,9 млн т соответственно. Общая сумма инвестиций за это время увеличилась в 4 раза и достигла $6,3 млрд, из них $0,09 млрд было направлено

ется ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Кроме того, подготовлены к эксплуатации меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества (Центральный Казахстан), Шатырколь (Южный Казахстан), а также одно из крупнейших в стране – месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном районе. Значительным потенциалом обладают месторождения меднопорфирового типа – Актогай, Айдарлы, Коксай и Бозшакольское. Обеспеченность медной отрасли составляет 25–30 лет. В настоящее время недропользование меди осуществляется на 39 объектах, из них на 15 – добыча, на 6 – разведка и на 18 – совмещенная разведка и добыча. В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто 7 млн т меди, при этом прирост запасов составил только 5 млн т. Общая сумма инвестиций за это время выросла в 3 раза, достигнув $4,7 млрд, в том числе $0,09 млрд было выделено на проведение ГРР (табл. 1). Весь объем капиталовложений пришелся на ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Коппер Текнолоджи», ТОО «Казкупер», ТОО «Улы Тау К», ТОО «ГРК МЛД», ТОО «КазГеоруд», ТОО «КоксайМузбель», ТОО «Баст», ТОО «ПромСнаб» и ТОО «Сары Казна». полиметаллы (свинец, цинк). Запасы свинца и цинка в Казахстане составляют

Таблица 1. инвестиции в недропользование МсК в 1996–2010 гг. в разбивке по пятилетиям, $ млн 1996–2000 годы 2001–2005 годы 2006–2010 годы всего за 1996–2010 годы разведка добыча всего разведка добыча всего разведка добыча всего разведка добыча всего Углеводородное сырье 1 098,8 8 477,7 9 576,5 4 121,4 26 310,9 30 432,3 8 033,9 65 209,9 73 243,9 13 254,1 99 998,5 113 252,7 Полиметаллы 5,4 1 046,2 1 051,6 7,0 1 325,3 1 332,3 72,0 3 895,3 3 967,3 84,5 6 266,7 6 351,2 Уголь 2,0 1 414,6 1 416,5 7,4 1 619,2 1 626,6 22,5 3 614,5 3 637,0 31,9 6 648,2 6 680,1 Медь 8,9 1 012,5 1 021,4 3,4 641,8 645,2 72,7 2 928,5 3 001,2 85,0 4 582,8 4 667,8 Железо, марганец 7,2 918,0 925,2 9,3 729,4 738,7 46,6 3 498,9 3 545,5 63,1 5 146,3 5 209,4 Золото 115,6 265,5 381,1 77,9 546,2 624,1 231,9 2 577,7 2 809,6 425,4 3 389,4 3 814,8 Хромиты 0,4 293,5 293,9 4,6 776,1 780,7 17,0 950,7 967,7 22,0 2 020,3 2 042,3 Уран 4,9 143,7 148,6 5,8 406,7 412,5 254,5 3 624,6 3 879,1 265,1 4 175,0 4 440,2 Алюминий (бокситы) 0,0 151,6 151,6 6,8 234,7 241,5 3,1 600,4 603,5 10,0 986,6 996,6 Никель, кобальт 0,8 178,5 179,3 5,6 829,4 834,9 14,7 56,2 70,8 21,0 1 064,0 1 085,0 Прочие ПИ 7,2 220,5 227,7 15,6 234,8 250,4 53,9 694,3 748,2 76,7 1 149,6 1 226,3 Общераспространенные полезные ископаемые 3,8 184,0 187,8 10,4 407,8 418,2 40,7 978,7 1 019,4 54,9 1 570,5 1 625,4 Подземные воды 2,7 126,0 128,5 11,6 202,9 214,5 24,3 593,2 617,5 38,7 922,0 960,5 ИТОГО: 1 257,6 14 432,3 15 689,9 4 286,8 34 265,2 38 551,9 8 888,0 89 222,7 98 110,7 14 432,4 137 920,1 152 352,4

из них на 4 идет добыча и на 1 – разведка. С 1996 года в Казахстане было добыто 63 млн т бокситов, при этом прирост их запасов составил 0,7 млн т. Обеспеченность отрасли составляет 50 лет. Общий объем инвестиций за последние 15 лет вырос в 4 раза и достиг $1 млрд, в том числе $0,01 млрд направлено на проведение ГРР (табл.1). Весь объем капиталовложений приходится на подразделения АО «Алюминий Казахстана», которое является монополистом в данной отрасли. Железо, марганец. Казахстан обладает 6 % общемировых запасов железа и 18 % – марганца. На базе железорудных месторождений Казахстана действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн т руды в год. Все промышленные запасы марганца сосредоточены в Центральном Казахстане и представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.). В марганцеворудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области. В целом недропользование осуществляется на 44 объектах, из них на 18 ведется добыча, на 4 – разведка и на 22 – совмещенная разведка и добыча. Обеспеченность отрасли по марганцу составляет 50 лет, а по железу – 100 лет. В 1996– 2010 годах в Казахстане было добыто 517 млн т железа и 30 млн т марганца, при этом прирост запасов составил 1 634 млн т и 40 млн т соответственно. Инвестиции за этот период достигли суммы в $5,2 млрд (рост в 4 раза), в том числе $0,06 млрд было направлено на проведение ГРР (табл. 1). Практически весь их

объем приходится на долю таких крупных игроков, как АО «ССГПО», АО «Жайремский ГОК», ТОО «Оркен», АО «ТНК «Казхром», ТОО «Bapy Mining», ТОО «Vertex Holding», АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», ТОО «Актобе-Темир-ВС», ТОО «Арман-100» и ТОО «Сарыарка Mining». Хромиты. Казахстан является мировым лидером по запасам хромитов. Запасы характеризуются высоким качеством руд (45–50 % окиси хрома) и располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.). Добыча и обогащение хромитовых руд осуществляются транснациональной компанией «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами хромитов превышает 80 лет. Недропользование осуществляется на 9 объектах, из них на 8 ведется добыча, а на 1 – разведка. За последние 15 лет в Казахстане добыто 53 млн т хромитов, при этом прирост запасов по ним составил 1 млн т. Объем инвестиций за этот период достиг $2 млрд (увеличение в 3 раза), в том числе $0,02 млрд было направлено на проведение ГРР (табл. 1). Наряду с АО «ТНК Казхром» крупным инвестором отрасли является ТОО «Восход-Oriel».

топливно-энергетический комплекс Углеводородное сырье. По запасам УВС Казахстан входит в первую десятку стран мира – наша доля в общемировых

разведанных запасах составляет по нефти 3,2 % (порядка 5 млрд т), а по газу – 1,5 % (около 2 трлн м3). Что же касается доли республики в прогнозных ресурсах, то она достигает 8 % (17 млрд т) и 3,4 % (146,4 трлн м3) соответственно. Государственным балансом учтены запасы по 256 месторождениям УВС, в том числе 223 – по нефти, 57 – по конденсату и 201 – по свободному газу. В настоящий момент недропользование УВС осуществляет 161 компания на 263 объектах, из них на 67 ведется геологоразведка, на 84 – добыча и на 112 – совмещенная разведка и добыча. В течение 1996–2010 годов в Казахстане было добыто более 700 млн т нефти, свыше 270 млрд м3 газа и 54 млн т конденсата. За это время прирост запасов составил около 2 млрд т нефти, 130 млрд м3 газа и 170 млн т конденсата. Обеспеченность углеводородными ресурсами пока составляет порядка 75 лет. Следует отметить, что именно в этот период были получены значительные приросты запасов за счет инвестиций крупных иностранных компаний – открыто гигантское месторождение Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря, которое увеличило запасы нефти в нашей стране вдвое. Далее последовали месторождения Королевское, Акшабулак, Алибек Южный, Кенлык, Карамандыбас, Каракудук, Толкын, Чинаревское, Алибекмола и другие. В общей сложности на территории Казахстана выделено 15 осадочных бассейнов. При этом промышленная добыча ведется только в 5 из них: Прикаспийском, Южно-Мангышлакском, Устюрт-Бузашинском, Южно-Торгайском и Шу-Сарысуйском. Большая часть запасов отрабаты-

Kazakhstan 2011# 3

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ КОМПЛЕКС График 3.

Распределение инвестиций по видам полезных ископаемых в 2010 г., $ млн (всего $22 251 млн) 75%

908,8

24%

637,7 895,5 849,5 593,6 692

236

<1%

УВС – 16 684,8 ТПИ – 5 257,3 ОПИ – 198,7 ПВ – 49,2 вается в западном и южном регионах Казахстана (более 90 %), тогда как восточный, северный и центральный регионы не располагают ресурсным углеводородным потенциалом. В 1996–2010 годах в нефтегазодобывающую отрасль было инвестировано $113,2 млрд (рост в 18 раз), включая $13,2 млрд на проведение ГРР (табл. 1). В число крупнейших инвесторов, на долю которых приходится 80 % капиталовложений, входят NCOC, ПФ «Узеньмунайгаз», АО «РД «КазМунайГаз», Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В., АО «Мангистаумунайгаз», АО «СНПС-Актобемунайгаз», ПФ «Эмбамунайгаз», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Тургай-Петролеум», ТОО «Казгермунай» и другие компании. Уран. По запасам урана наша страна занимает 2-е место в мире 31 % общемировых). Основные запасы сосредоточены в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (Мынкудук, Карамурун и др.). Государственным балансом учтены запасы по 54 месторождениям, 40 % из которых уже находятся в эксплуатации. Прогнозные ресурсы урана сопоставимы с балансовыми запасами и также сосредоточены преимущественно в урановых провинциях Южного Казахстана. Обеспеченность запасами составляет 100 лет. По состоянию на 1 января 2011 года недропользование урана осуществляется на 26 объектах, из них на 12 идет добыча, на 2 – разведка и на 12 – совмещенная разведка и добыча. За последние 15 лет в Казахстане было добыто 70 тыс. т урана, при этом прирост его запасов составил 90 тыс. т. Общий объем инвестиций достиг $4,4 млрд (увеличение в 26 раз),

l 2011# 3l

Kazakhstan

123 39,9 342

в том чис ле $0,3 млрд было направлено на ГРР (табл. 1). Все добывающие и перерабатывающие уран предприятия объединены в структуру НАК «Казатомпром», в состав которой входит и металлургический завод по глубокой переработке уранового сырья. Уголь. Основные запасы угля связаны с пятью крупнейшими угольными бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, Экибастузский и др.), включающими более 300 месторождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава. По запасам угля наша страна занимает 8-е мес то в мире. При этом прогнозные ресурсы угля в несколько раз превышают его разведанные запасы. Государственным балансом учтено 49 месторождений угля. Обеспеченность отрасли составляет 100 лет. Недропользование угля осуществляется на 40 объектах, из них на 30 ведется добыча, а на 10 – совмещенная разведка и добыча. В 1996–2010 годах в Казахстане было добыто более 1 100 млн т угля, при приросте запасов в 240 млн т. За это время объем инвестиций в угледобычу вырос в 3 раза и составил $113,2 млрд, в том числе $6,7 млрд было направлено на проведение ГРР (табл. 1). Около 93 % всех капиталовложений приходится на крупнейших игроков отрасли: УД АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Богатырь Комир», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация», ТОО «Ангренсор», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «Шубарколь Комир», ТОО «Каражыра ЛТД», ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «Сарыарка-ENERGY» и ТОО «Эдельвейс +».

Уран Золото Уголь Полиметаллы Железо, марганец Медь Хромиты Бокситы Фосфориты Прочие ПИ

Геологоразведка

олгосрочное развитие добывающих отраслей невозможно без проведения широкомасштабных геологоразведочных работ. На протяжении последних 15 лет приросты запасов по многим видам ПИ не восполняют их погашения при добыче. Уже сейчас остро ощущается недостаток подготовленных для разведки месторож дений, а количество недропользователей, ведущих ГРР, несопоставимо с огромным потенциалом минеральносырьевой базы Казахстана. При этом вероятность открытия вблизи поверхности земли новых крупных и уникальных месторождений практически полностью исключается. Причина: за последние 50 лет в результате проведения площадных геолого-съемочных, геофизических, геохимических и поисковых работ уже были открыты почти все близповерхностные месторождения твердых ПИ. Если же учесть, что, начиная от стадии поисков до подготовки месторождения к освоению, требуется, как минимум, 15 лет, то уже в ближайшей перспективе существует вероятность возникновения кризиса в горнорудной отрасли. В этой связи необходимо проведение поисков и ГРР на территориях, перекрытых рыхлыми отложениями, глубинных работ и работ по нетрадиционным видам сырья. Ранее, в советский период, государственное геологическое изучение недр финансировалось в виде ставок возмещения геологоразведочных работ от суммы налога на добычу ПИ, выплачиваемого добывающими предприятиями в бюджет страны. С введением контрактной систе-

мы недропользования налог на добычу стал выплачиваться в виде роялти (а пос ле введения нового Налогового кодекса – НДПИ). При этом суммы выплат НДПИ в бюджет за последние 15 лет возросли более чем в 80 раз, а бюджетное финансирование государственного геологического изучения, например по УВС, составляет только 1 % суммы НДПИ. Так, в 2010 году выплаченная в госбюджет сумма НДПИ достигла 933,9 млрд тенге, тогда как на геологоразведочные работы УВС было направлено всего 2,4 млрд тенге. Лимит бюджетного финансирования ГРР в прошлом году составил 1,4 млрд тенге, из них более 80 % было заложено на проведение поисково-оценочных работ. Прогнозируемый рос т мирового потребл ения сырьевых ресурсов обусловливает необходимость выработки новой политики в этой сфере. Одной из главных организационных задач здесь является обеспечение стабильно высокого уровня финансирования ГРР, реструктуризация и укрепление действующих геологических организаций, а также формирование эффективного и конкурентоспособного научно-производственного потенциала геологической отрасли. Эффективную систему управления геол огоразведкой на начальном этапе реструктуризации должно обеспечить созд ание национальной компании. Эта структура должна объединить все предприятия геологической отрасли по принципу государственного частного парт нерства. Кроме того, ей должны быть переданы часть государственных компаний, занимающихся геологоразведкой, и научные учреждения со 100-процент ным участием государства. Для обеспечения эффективной, качест венной и оперативной деятельности по исследованию недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы необходимо восстановить систему изучения недр, основанную на создании опорных исследовательских баз в минерально-сырьевых регионах, использовать существующие геологические организации для выработки научно обоснованных направлений ГРР и реализации конкретных задач. Предполагается поддержание эффективной связи между отраслью и наукой по вопросам ее развития. Сюда входит оказание помощи в издании методической, нормативной и учебной литерату-

ры, содействие во взаимном обмене научными разработками, информацией и консультациями, обобщение опыта отдельных геологических организаций для совершенствования геологоразведочных и научно-исследовательских работ, а также проведение связанных с этим маркетинговых исследований. Особое внимание необходимо уделить вопросам обучения в геологических вузах страны и на курсах повышения квалификации. Сейчас подготовка кадров для геологической отрасли проводится с первого курса вузов по таким специальностям, как геология месторождений полезных ископаемых, геофизика, инженерная геология и гидрогеология, а также нефтяная геология. Для формирования полноценного пула специалистов-геологов необходимо увеличить объемы учебных полевых практик, разработать национальные программы, направленные на повышение квалификации дипломированных специа листов и создание условий для получения ими ученых степеней.

Регулирование и контроль

На

данном этапе новым законом о недрах и недропользовании предусматривается привлечение средств недропользователей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, что оговаривается условиями контрактных обязательств. Также законом определена приоритетность приоб ретения долевого участия государства в акциях компаний-недропользователей. Кроме того, контрактными обязательствами установлены максимально приемлемые доли казахстанского содержания в привлекаемых работах и услугах, товарах и оборудовании, а также рабочего персонала при строительстве объектов и т. д. Соответственно, компетентными и уполномоченными государственными и местными исполнительными органами ведется мониторинг и контроль за выполнением контрактных условий по казахстанскому содержанию. Эльвира Джантуреева, руководитель Службы анализа результатов недропользования РЦГИ «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК, кандидат технических наук.

КОНЪЮНКТ УРА

На ГлобальНоМ рыНКе Металлов без переМеН

По мнению экспертов, обнадеживающие тенденции на мировом рынке металлов, появившиеся в начале мая 2011 года, своего продолжения так и не получили. И пусть украинским и российским экспортерам удалось немного поднять котировки на заготовки и горячий прокат и был отмечен также заметный рост цен на рынке Турции, однако этим успехи и ограничились. Мировое потребление металлов по-прежнему остается недостаточным, что блокирует любые попытки увеличения объемов производства. И хотя в ближайшее время аналитики не прогнозируют падения спроса на металлургическую продукцию, перспективы роста отрасли отодвигаются, как минимум, на август– сентябрь 2011 года. 50

l 2011# 3l

Kazakhstan

мае нынешнего года активизация спроса на заготовки и полуфабрикаты в странах Ближнего Востока позволила поставщикам из СНГ и Турции значительно поднять цены. Так, котировки на турецкие полуфабрикаты, предлагаемые прежде всего потребителям из Саудовской Аравии и Египта, вышли на уровень $660–670 за тонну FOB, а украинские экспортеры заключали сделки из расчета $640–650 за тонну FOB. Некоторые компании из СНГ предлагают июньскую продукцию по $660 за тонну FOB, однако довести цены до этого уровня, очевидно, уже не удастся. Пополнив запасы полуфабрикатов, ближневосточные производители проката начали покидать рынок. При этом, скорее всего, вернутся они на него не раньше конца Рамадана, который в этом году приходится на август. Кроме того, пройдя пик в первой половине мая, цены на лом в регионе пошли вниз. Впрочем, металлурги надеются на спрос со стороны Ирана, который с февраля не делал значительных закупок. В середине мая иранские компании выставляли свои заказы на заготовки по $620–630 за тонну на условиях FOB, но эти цены не устраивают продуцентов из России и Казахстана. В первой половине мая прибавили и цены на заготовки в Восточной Азии. Стоимость продукции из России, Кореи и Тайваня достигла $670–685 за тонну CFR благодаря активизации покупателей и подорожанию лома. Однако эти факторы уже прекращают свое действие. В конце мая – начале июня в регионе начинается сезон дождей, когда активность в строительном секторе снижается, при этом лом в последнее время подешевел вследствие уменьшения его стоимости в Турции. Российские и украинские компании в первой половине мая поднимали цены на плоский прокат и полуфабрикаты, доведя уровень экспортных котировок на слябы до $650 за тонну FOB. Однако спрос сейчас невелик, из-за чего многим производителям пришлось сократить объемы выпуска. В Восточной Азии производители проката снижают цены на полуфабрикаты до менее $700 за тонну CFR, указывая на слабость регионального рынка, в то время как в США цены на горячекатаные рулоны за последний месяц рухнули на $100. Бразильские компании сообщают,

что новые заказы поступают из расчета $680–710 за тонну FOB, однако из-за высоких затрат производители пока не соглашаются на такое резкое снижение цены, по сравнению с $720–760 за тонну FOB в первых числах мая. Повышение цен на длинномерный прокат на Ближнем Востоке к середине мая прекратилось. Большинство покупателей в регионе, включая Турцию, пополнили свои запасы на ближайшие месяцы и, судя по всему, не намерены возвращаться на рынок до завершения Рамадана. Спрос теперь, как и в марте–апреле, сконцентрировался в Саудовской Аравии, однако цены на этом рынке остаются низкими из-за поставок из Катара и ОАЭ по ценам $700–715 за тонну CFR. Турецкие производители арматуры, которым в начале мая удалось довести экспортные котировки до $710 за тонну FOB, попытались стабилизировать цены, одна-

Некоторые компании из СНГ предлагают июньскую продукцию по $660 за тонну FOB, однако довести цены до этого уровня, очевидно, уже не удастся. ко у многих компаний остались значительные объемы непроданной продукции, так что они пошли на уступки – до $690–700 за тонну FOB. Однако покупателей на рынок это так и не вернуло. В июне–июле металлурги могут рассчитывать на некоторый объем продаж в Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Египет, но в целом спрос будет невысоким. Зато повышенным спросом продолжает пользоваться катанка, стоимость которой сейчас значительно выше, чем у арматуры. Турецкие компании предлагают эту продукцию по $730–740 за тонну в страны ЮВА и до $760 за тонну FOB на Ближний Восток. Украинская катанка котируется у европейских и ближневосточных покупателей в интервале $720–750 за тонну FOB/DAP. Кроме того, украинские экспортеры продают арматуру в Ирак по $680– 690 за тонну FOB, а в Италию и Балканские страны – по ценам до $700 за тонну FOB/DAP.

Несколько улучшилась в последнее время обстановка на европейском рынке. Испанские и итальянские компании смогли распродать излишки в Алжир и Германию, а потребители как раз в середине мая начали пополнять запасы. Это позволило металлургам компенсировать подорожание металлолома и в два приема поднять цены на арматуру на 30 евро – до 520–530 евро за тонну EXW. В Восточной Азии начинается сезон дож дей, так что региональный рынок конструкционной стали идет на спад. Ситуацию усугубляет и кризис в строительной отрасли. В Корее в этом году обанкротилось несколько крупных строительных компаний, правительства Вьетнама и Китая ограничивают инвестиции в строительство из-за нехватки средств, а в Японии пока так и не стартовали восстановительные работы после землетрясения 11 марта. И хотя из-за увеличения стоимости металлолома в начале мая арматура в регионе несколько подорожала, достигнув $710–740 за тонну CFR, сейчас цены, как на лом, так и на готовый прокат все же откатываются к прежнему уровню. Китайские компании снова повысили экспортные котировки на горячекатаные рулоны, доведя стоимость продукции до $700–720 за тонну FOB. Однако произошло это в основном вследствие подорожания российского горячего проката, который предлагается в Индию и страны ЮВА по $750–770 против $730–740 за тонну CFR в конце апреля. Китайская коммерческая толстолистовая сталь, наоборот, подешевела и котируется не более чем по $710–720 за тонну FOB с тяготением к низшей границе интервала. В целом конъюнктура в странах Восточной Азии после некоторого улучшения в конце апреле – начале мая снова ухудшилась. В Японии из-за спада в автомобилестроительной промышленности, работающей в настоящее время не более чем с 50-процентной загрузкой, возник избыток предложения плоского проката. Корейский рынок «перепродан»: местные компании запаслись стальной продукцией на несколько месяцев вперед и прекратили закупки. На Тайване потребители ожидают от China Steel объявления о понижении котировок на июль и поэтому пока выжидают. Турецкие производители тем временем достигли максимальной точки подъема цен на плоский прокат. Котировки на го-

Kazakhstan 2011# 3

КОНЪЮНКТ УРА рячекатаные рулоны достигли $775–785 за тонну EXW с поставкой в июне–июле. Это удорожание вернуло на рынок Турции продукцию из России, стоимость которой составляет $730–745 за тонну CFR. Впрочем, по оценкам аналитиков, рынок уже идет на спад. Большинство потребителей и дистрибуторов сформировали запасы и выходят из игры. Российские компании объявили июньские котировки на горячекатаные рулоны в $700–720 за тонну FOB. Украинские заводы пока не определились, но, по предварительным данным, готовы увеличить цены не менее чем до $675–685 за тонну FOB. Благодаря не слишком высокому, но диверсифицированному спросу со стороны Турции, Бразилии, США, стран Ближнего Востока и Европы, металлурги не испытывают сейчас больших проблем со сбытом. Рост курса доллара по отношению к евро помог европейским компаниям стабилизировать цены на горячекатаные рулоны на уровне 550–565 евро за тонну EXW. Некоторые производители уже поспешили анонсировать подъем на третий квартал до 600 евро, однако аналитики считают такой рост маловероятным. Из-за спада в экономике большинства стран Евросоюза оживление на региональном рынке ожидается не раньше осени. Постоянные колебания на рынке никеля не дают возможности достигнуть стабилизации нержавеющей стали. Большинство потребителей в ЮВА и Европе в первой половине мая придерживались выжидательной политики, рассчитывая, что металлургические компании продолжат понижение котировок продукции параллельно вновь дешевеющему никелю. Тем не менее производители считают, что они и так пошли на достаточные уступки в начале месяца. В Азии цены на холоднокатаные рулоны 304 2В котируются в интервале $3 600–3 800 за тонну CIF, европейские компании предлагают аналогичную продукцию примерно по 3 000–3 100 евро за тонну EXW. Как считают аналитики, вынужденная пауза может продлиться до осени, поскольку реальное потребление нержавеющей продукции относительно невелико, а покупатели не могут пожаловаться на отсутствие запасов. Цены на мировом рынке вторичного металла прошли пик в начале мая, когда крупные закупки со стороны турец-

l 2011# 3l

Kazakhstan

ких компаний способствовали подорожанию американского материала HMS № 1&2 (80:20) до $475 за тонну CFR, подтянув вверх и котировки в Восточной Азии. Однако ближе к середине месяца турецкие компании, создав достаточные запасы сырья, начали покидать рынок, а трейдеры, озабоченные сбытом нераспроданных остатков, пошли на уступки. Цены на европейский и американский HMS № 1&2 (80:20) сократились до $460–465 за тонну CFR, а на А3 из черноморских стран – до $440–455 за тонну CFR. По мнению аналитиков, теперь рынок ждет длительная пауза, которая, возможно, продлится до конца лета. Вместе с тем, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Китайскую ассоциацию цветной металлургии (China

Как полагают эксперты Standard Chartered Plc, в следующие два-три года медь, золото, железная руда и уголь станут лидерами по росту цен среди сырьевых товаров в связи с высоким спросом в Китае и Индии. Nonferrous Metals Industry Association), к 2015 году КНР может увеличить выпуск вторичных цветных металлов на 60 % – до 12 млн тонн. В прошлом году этот показатель повысился на 27 %, по сравнению с 2000 годом, и достиг 7,5 млн тонн. Согласно данным ассоциации, на вторичные металлы приходится около 25 % общего выпуска цветных металлов в стране. По итогам прошлого года Китай произвел из вторсырья 2,4 млн тонн меди, около 4 млн тонн вторичного алюминия и 1,35 млн тонн свинца. К 2015 году, согласно плану по реализации очередной пятилетки, КНР реализует от 6 до 8 медных проектов, при этом на вторичный выпуск меди придется около 40 % общего ее производства. За этот период также намечено построить 10 заводов по вторичной переработке свинца и от 8 до 10 – по вторичной переработке алюминия.

Что касается мирового производства первичного алюминия, то в январе–апреле 2011 года оно выросло, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 4,1 % – до 13,812 млн тонн. Как прогнозируют эксперты, вплоть до 2020 года рост потребления алюминия на рынках РФ и СНГ в среднем составит 6–8 % в год. При этом только в текущем году этот показатель в России увеличится на 11 %. Среди основных угроз для отрасли аналитики называют рост издержек производства и тарифов естественных монополий, высокую инфляцию и низкую доступность кредитных ресурсов, а также усиление темпов импорта готовых изделий из алюминия на рынки России и стран СНГ. Что касается меди, золота, железной руды и угля, то в следующие два-три года, как полагают эксперты Standard Chartered Plc, они станут лидерами по росту цен среди сырьевых товаров в связи с высоким спросом в Китае и Индии. Это подтверждают и выкладки аналитиков Barclays, которые прогнозируют в течение пяти ближайших лет увеличение на 80 % спроса на металлы в Индии. В свою очередь, правительство этой страны ожидает, что потребление угля здесь в следующие два десятилетия вырастет более чем втрое – до 2 млрд тонн, поскольку этот вид сырья используется для выработки электроэнергии и необходим для поддержания деятельности производственных предприятий. Вместе с тем, как заявил глава крупнейшей золотодобывающей компании Китая China National Gold Group, в ближайшие три года спрос на золото в КНР может увеличиться на 22 % и резко превзойти национальное производство этого драгметалла. По его мнению, производство золота в Китае к 2014 году может достичь 400 тонн, что почти на 19 % выше, чем в 2010-м, однако потребление будет расти еще быстрее, увеличившись до 700 тонн в год. Так, в 2010 году Китай произвел 340 тонн золота, а инвесторы купили на местном рынке 571,5 тонну. Эта разница между производством и потреблением была покрыта за счет импорта и продаж из резервов. В первые три месяца 2011 года производство золота в КНР составило 73,4 тонны, что на 4,6 % выше, чем годом ранее. Редакционный обзор

Неконтактное измерение температуры во всех отраслях промышленности

Метрология и Автоматизация

Тепловизоры Fluke для технологического контроля и ежедневного обслуживания • оснащены технологией IR-Fusion; • расширяют ваши возможности по обнаружению неисправностей; • надежный инструмент для ежедневного контроля температуры; • ударопрочность – допускают падение с 2-метровой высоты; • передача данных с тепловизора на компьютер; • функция записи голосовых аннотаций к изображению.

Инфракрасные термометры Raytek • Высокотемпературные (до 3 000°С) инфракрасные термометры моделей 1M и 2M подходят для контроля температур в литейном и металлургическом производстве, включая операции термообработки, отпуска и ковки. • Благодаря высокому оптическому разрешению 180:1 модель 3i 1M может быть использована для анализа распределения температуры в различных зонах печей. • Термометры моделей Raytek 3i G5 и P7 обеспечивают точное измерение температуры при контроле технологий производства и переработки стекла и пластиковых пленок.

Портативные пирометры Raytek Идеальное решение для: • профилактического и планово-предупредительного технического обслуживания; • обследования машинного оборудования; • проверки технических характеристик оборудования; • обнаружения неисправностей электрических систем; • применения в отраслях сферы коммунального обслуживания; • диагностики систем отопления, вентиляции и кондиционирования; • энергоаудита; • диагностики состояния различных транспортных средств; • контроля технологических процессов и контроля продукции; • контроля за качеством продукции.

Филиал «Метрология и Автоматизация» ЗАО «Теккноу» в городе Алматы Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, пр-т Абая, 155, офис 20

Тел./факс: (727) 394 35 00, (727) 250 83 82 e-mail: ek@metrologia.kz www.metrologia.kz

НОВОСТИ ГМК Kazakhmys получит новый кредит

Казахстанские недра в обмен на немецкие технологии

–25 мая в Берлине прошел казахстанско-германский экономический форум «Импульсы для экономического сотрудничества». В его работе приняли участие 400 делегатов, включая представителей международных корпораций, потенциальных инвесторов, заинтересованных в сотрудничестве с Казахстаном, научных деятелей, политиков и экспертов. В ходе форума вице-премьер-министр индустрии и новых технологий Казахстана Асет Исекешев и вице-канцлер – федеральный министр экономики и технологий Германии Филип Реслер подписали заявление о намерениях по углублению экономического сотрудничества и скорому заключению межправительственного соглашения о партнерстве в сырьевой, промышленной и технологической сферах. Как отмечается в заявлении, «планируемое к подписанию межправительственное соглашение готовится впервые, и Казахстан станет первой пилотной страной, с которой будет налажено сотрудничество в указанных отраслях». Документ предполагает обеспечение дос тупа Германии к казахстанскому минеральному сырью с параллельным развитием технической инфраструктуры, улучшением эффективности использования полезных ископаемых и внедрением экологических и социальных стандартов в процессе добычи и обогащения сырья. Кроме того, власти и деловые круги Германии обязуются содействовать диверсификации и модернизации казахстанской экономики, внедрению инноваций и технологий, а также строительству новых заводов и производственных площадок для добычи и переработки сырья. Они также будут поддерживать Казахстан в создании промышленных кластеров и сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами, консультировать по вопросам улучшения инвестиционного климата республики.

l 2011# 3l

Kazakhstan

орпорация Kazakhmys намерена привлечь кредит Госбанка развития Китая в размере $1,5 млрд на разработку Актогайского месторождения. Меморандум о взаимопонимании по предоставлению кредитной линии подписали 13 июня 2011 года в Астане генеральный управляющий директор Kazakhmys Plc Олег Новачук и вице-президент Госбанка развития Китая Гао Цзянь. В случае успеха данный заем будет вторым кредитом, привлеченным Kazakhmys у китайского госбанка. В 2009 году компания получила $2,7 млрд на осуществление ряда новых проектов, в том числе $2 млрд для освоения Бозшаколя. Представители Kazakhmys отметили, что условия второго кредитного соглашения, вероятно, будут примерно такими же, как условия первого: заем можно будет получать траншами в течение трех лет по ставке LIBOR + 4,8 %. Срок погашения кредита составляет 12–15 лет с момента первого транша. Ожидается, что стороны подпишут соответствующее кредитное соглашение до конца 2011 года. Конечная цель кредитования – увеличение экспортных поставок медного концентрата на китайский рынок. Актогайское месторождение медных руд – одно из крупнейших в мире. Запасы окисленных руд оцениваются в 84 млн т, а сульфидных руд – 1,455 млрд т. Капитальные затраты по проекту должны сос тавить $2 млрд, из которых $500 млн Kazakhmys выделит из собственных средств. Совокупный же ежегодный объем производства по двум проектам – Актогай и Бозшаколь – оценивается в 200 тыс. т меди в концентрате, что позволит увели-

чить текущее производство корпорации более чем на 60 %. По оценке Олега Новачука, руда на месторождениях Kazakhmys становится менее медесодержащей, однако разведанных запасов меди хватит на разработку в течение более чем 30 лет. По его словам, «в мире медные месторождения становятся все менее и менее прибыльными: например, 10 лет назад содержание руды 0,5 % вообще проектом не считалось, это были просто отходы, а на сегодняшний день содержание руды 0,51 % уже считается успешным проектом». Глава корпорации отметил, что в этом году Kazakhmys инвестировал в геологоразведку $75 млн.

азФ увеличил глубину переработки феррохрома

На

Аксуском заводе ферросплавов запущен отсадочный комплекс по переработке шлаков феррохрома мощностью 600 тыс. т в год. Стоимость проекта составила 600 млн тенге. Принцип работы отсадочной машины основан на гравитационном разделении материала в водной среде на тяжелую фракцию (металлоконцентрат) и легкую фракцию (шлаковый щебень). Ранее на заводе перерабатывались в основном текущие шлаки, образующиеся в процессе выплавки высокоуглеродистого феррохрома. Теперь здесь будет вестись переработка ранее накопленного шлака, содержание металла в котором колеблется от 3 до 10 %, при этом глубина извлечения составит около 90 %. Напомним, что Аксуский завод ферросплавов – одно из предприятий компании «Казхром», в состав которой также входит Актюбинский завод ферросплавов и Донской ГОК. Предприятие включает в себя 4 плавильных цеха и 26 мощных электропечей, оборудованных высокоэффективными газоочистными системами.

в Карагандинской области запущен новый завод

Металлурги будут получать больше

мая 2011 года руководители Министерства индустрии и новых технологий, Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий и Профсоюза трудящихся горнометаллургического сектора подписали дополнение к отраслевому соглашению на 2011–2013 годы. Этот документ устанавливает повышающий отрас левой коэффициент в размере 1,7, применяемый для расчета минимального стандарта оплаты труда (МСОТ) работников ГМК. Как считают в Мининдустрии, принятое дополнение «отражает один из главных принципов оплаты труда – оптимальную величину отраслевого коэффициента». По сведениям специалистов министерства, в горнорудном секторе экономики поступления по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налогу с продаж (НСП) составили в 2008 году 30,7 млрд тенге, в 2009 – 89,4 млрд тенге, а в 2010 – 131,9 млрд тенге. «В условиях, когда компании несут большое бремя налогов и выплат по кредитам, вопросы оплаты труда нужно было обсуждать с сугубой осторожностью. Поспешность могла бы принести вред как экономике предприятий, так и личному благосостоянию работников отрасли», – отметил в этой связи исполнительный директор АГМП Николай Радостовец. По словам председателя Профсоюза трудящихся горно-металлургического сектора Асылбека Нуралина, решение о повышении отраслевого коэффициента было принято после обсуждения в трудовых коллективах и на экспертных советах, а также после консультаций с работодателями и представителями Министерства труда и социальной защиты населения, а также и Министерства индустрии и новых технологий.

середине июня 2011 года ТОО «Техноиндустрия» ввело в эксплуатацию завод по производству фракционного и кубовидного щебня на месторождении Аманское в Бухаржырауском районе Карагандинской области. Данный проект включен в Карту индустриализации в рамках государственной программы ФИИР. В строительство завода компания инвестировала 672 млн тенге собственных средств. На предприятии установлено новейшее технологическое оборудование, которое позволит производить до 1 млн т качественного щебня в год для строительства автомобильных и железных дорог. Компания также планирует наладить выпуск железобетонных опор для высоковольтных ЛЭП и других железобетонных изделий высокой прочности.

белоруссия поставит технику в Казахстан

ехнику на сумму свыше $15 млн поставит ОАО «Белорусский автомобильный завод» (БелАЗ) компаниям «Казахмыс» и «Казцинк». В частности, как сообщил министр промышленности Белоруссии Дмитрий Катеринич, согласно подписанным в Астане контрактам «Казахмыс» закупит у БелАЗа 18 карьерных самосвалов, а также 10 комплектов для их сборки. Договоренность с «Казцинком» предусматривает поставку 1 бульдозера и 1 экскаватора. БелАЗ является одним из крупнейших в мире (7-е место) и единственным в СНГ производителем карьерной техники. На предприятии выпускаются карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 360 тонн, техника для обеспечения производственного цикла в карьерах, машины для подземных работ, бульдозеры, погрузчики, аэродромные тягачи. В настоящий момент заводу принадлежит около 30 % мирового рынка карьерных самосвалов.

производственная статистика: итоги января–мая 2011 года В январе–мае 2011 года ГМК Казахстана в целом демонстрировал положительную производственную динамику. В частности, за это время было добыто 20,8 млн т железной руды (на 3,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года), 13,6 млн т медной (+8,9 %) и 2,9 млн т свинцово-цинковой руды (+19,2 %). Производство хромового концентрата за пять месяцев текущего года увеличилось до 1,6 млн т (+20,9 %), а выпуск нерафинированной стали достиг 2 069,401 тыс. т (+26,1 %). Кроме того, было произведено 1 371,185 тыс. т, плоского проката (+22,4 %), 256,031 тыс. т оцинкованного проката (+8,4 %) и 97,014 тыс. т белой жести и луженого листового проката (+8,4 %).

Выпуск ферросплавов в январе–мае 2011 года составил 706,6 тыс. т (+0,8 %), необработанного алюминия – 781,492 тыс. т (+2,5 %), необработ анного цинка – 131,944 тыс. т (+0,1 %), необработанной рафинированной меди – 138,017 тыс. т (-1,6 %), рафинированного свинца – 48,7 тыс. т (+19,4 %). Наряду с этим за пять месяцев в Казахстане было произведено 6 846 кг аффинированного золота, что на 65,4 % больше, чем в январе–мае 2010 года. При этом увеличился выпуск необработанного и полуобработанного золота на 66 % – до 15 180 кг, и необработанного и полуобработанного серебра на 18,4 % до 254 925 кг. Продолжается позитивный тренд и в сфере добычи каменного угля, которая за это время возросла на 4,2 % – до 42 953 тыс. т.

Kazakhstan 2011# 3

ОТРАСЛЬ

редКие Металлы и зеМли даЮт ГМК редКиЙ ШаНс

Китай, являясь крупнейшим мировым продуцентом редких металлов и редкоземельных элементов (РЗЭ), заявил о резком снижении объемов их экспорта. В ответ на это основные потребители РЗЭ – Япония, США, Германия и другие развитые страны – начали лихорадочно искать альтернативных поставщиков сырья для своих высокотехнологичных отраслей. В такой ситуации Казахстан, обладающий серьезными наработками в области производства редких металлов и редкоземельной продукции, имеет шанс осуществить технологический рывок в этой сфере. 56

l 2011# 3l

Kazakhstan

егодня трудно назвать область техники, в которой бы не применялись редкие и редкоземельные1 элементы. Они активно используются в атомной энергетике, радиоэлектронике, авиационной и ракетной технике, машино- и приборостроении. Так, неодим – основной компонент магнитов, используемых в ветротурбинах и драйверах жестких дисков. Лантан – важнейший компонент катализаторов, применяемых в нефтеперерабатывающей промышленности и фильтрах-нейтрализаторах выхлопных газов автомобилей. Иттрий, европий и тербий задействованы в производстве люминофоров для мониторов компьютеров. Ниобий находит широкое применение в выпуске ниобиевой стали. Добавка даже 0,5 % этого металла исключает внутреннюю коррозию швов нефтегазопроводов, и они служат в 4–5 раз дольше обычного. Редкие земли являются также важными стратегическими материалами, используемыми в производстве оружия точного наведения, коммуникационных систем, лазеров, радаров, спутников и приборов ночного видения. Основным потребителем РЗЭ является Япония, занимающая более 50 % мирового рынка. В число крупных импортеров РЗЭ также входят США, Франция, Германия, Бельгия, и Индия. По данным компании Eurasia Capital, спрос на РЗЭ, который в 2009 году составлял 134 тыс. т, уже к 2012 году должен вырасти до 180 тыс. т, а к 2014-му превысить отметку в 200 тыс. т. Анализ мировых цен на редкоземельные металлы в 2010 году показывает достаточно активный рост практически по всей группе. Так, церий подорожал почти в 10 раз по сравнению с уровнем 2009 года. Цены на неодим и тербий повысились более чем на 40 %. Высокий рост отмечается по оксиду диспрозия – на 80 % – до $149,2 за 1 кг, а также по оксиду неодима и неодиму – на 114 % – до $25,5 за 1 кг и на 99 % – до $32,5 за 1 кг соответственно. Не менее значительный взлет цен наблюдается по празеодиму и его оксиду – на 98 % – до $31,1 за 1 кг и на 116 % – до $24,7 за 1 кг. Причем, по мнению аналитиков, – это долгосрочный тренд. В частности, согласно 1

К редкоземельным элементам (редким землям) от-

носятся иттрий, лантан и 13 элементов группы лантаноидов (церий, празеодим, неодим, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

прогнозам австралийской консалтинговой компании Industrial Minerals Company of Australia (IMCOA), цены на многие редкоземельные элементы и оксиды в течение ближайших 20 лет могут подняться в два, а то и три раза. Так, по оксиду тербия ожидается рост с $500 за 1 кг в 2010 году до $650 в 2014 году, $850 – в 2020 и $1 200 – в 2030 году. По оксиду неодима эта динамика будет выглядеть следующим образом: $30 за 1 кг в 2010-м, $40 – в 2014-м, $50 – в 2020-м и $70 – в 2030 году. Более сдержанные темпы роста вероятны по оксиду празеодима – $27, $35, $45 и $65 за 1 кг соответственно.

Китайская монополия…

тоит отметить, что мировая добыча редких земель в последние полтора десятилетия росла весьма быстрыми темпами. За период с 1990-го по 2004 год она увеличилась примерно вдвое – с 53,2 до 102,0 тыс. т, а уже в 2009-м достигла 126 тыс. т. При этом Китай, на долю которого приходится более 48 % всех мировых запасов РЗЭ, за последние десятилетия сумел за счет демпинговой стратегии вытеснить с этого рынка таких крупных игроков, как США, Япония и Россия. Фактически сегодня КНР является монополистом, обеспечивающим около 97 % глобального производства РЗЭ. Понятно, что основной объем добываемого редкоземельного сырья Китай отправляет на экспорт. Однако эти поставки регулируются квотами правительства страны, при этом в последнее время характерен тренд их ежегодного сокращения. Так, если в 2005 году было экспортировано 65,6 тыс. т редкоземельной продукции, то в 2010-м – лишь 39,8 тыс. т (на 9,3 % ниже уровня 2009 года). В декабре 2010 года Министерство торговли КНР опубликовало квоты на экспорт для первой половины 2011 года – 14,5 тыс. т, что на 35 % ниже аналогичного периода прошлого года. Среди возможных причин сокращения квот аналитики называют стремление привлечь в Китай еще большее количество западных компаний в целях создания новых производств, а также увеличение спроса на редкие металлы в самой Поднебесной. Точные данные о числе китайских заводов, производящих обработанные редкие земли, отсутствуют, однако, по оценке аналитиков METALRESEARCH, их насчитывается уже около 100. В настоящее время на ряде предприятий исполь-

зуется гибкий технологический процесс, который позволяет, в зависимости от требований рынка, переключаться с производства индивидуальных редких земель на выпуск неразделенных продуктов. По информации газеты China Daily, изза возросшей потребности в этих материалах внутри страны возможности для экспорта фактически исчерпаны. Как отмечают эксперты, Китай после резкого повышения добычи редкоземельного сырья в 90-е годы сейчас, наоборот, ее замедляет, с тем, чтобы обеспечить максимальную эффективность производства. Таким образом, увеличения экспорта РЗЭ из Китая ожидать, однозначно, не приходится. Более того, некоторые аналитики прогнозируют, что к 2015 году КНР может полностью прекратить экспорт ряда редкоземельных металлов.

…и ее альтернатива

прос на РЗЭ неуклонно растет, а ограничивающие действия Китая ведут к их дефициту. Какой бы ни была реальная причина урезания КНР своих квот, это вынуждает остальные страны к поиску новых источников сырья. Даже при нынешней норме потребления миру необходимы дополнительные 40–50 тыс. т редкоземельных металлов. В сложившейся ситуации в США рассматривается возможность возрождения добычи собственного редкоземельного сырья. Однако, по прогнозу US Government Accountability Office (GAO), представленному в апреле 2010 года, для восстановления национальной сети поставок редких земель потребуются не только крупные инвестиции в создание инфраструктуры, но и время – около 15 лет. Помимо США, дополнительные объемы РЗЭ могут быть получены за счет месторождений в Канаде, Австралии и Гренландии, которые находятся в разных стадиях предварительной подготовки к промышленной эксплуатации. Большие запасы пригодных к добыче РЗЭ существуют во Вьетнаме. И все же, по сведениям Industrial Minerals, на втором месте в мире по запасам редкоземельного сырья после Китая находятся страны СНГ.

Казахстанские реалии

сли говорить о нашей республике, то в советское время на территории Восточного Казахстана действовали производства редких и редкоземельных металлов,

Kazakhstan 2011# 3

ОТРАСЛЬ Мировое производство и запасы редкоземельных оксидов в 2009 году производство тонн % 650 0,5 120 000 95,1 2 700 2,1 280 0,3 2 500 2 126 230

страна Австралия Бразилия Китай Индия Малайзия СНГ США другие Всего

запасы тыс. тонн 5 400 48 36 000 3 100 30 000 19 000 13 000 22 000 99 000

% 5,5 0,1 36,4 3,1 0,03 19,2 13,1 22,2

Источник: Eurasia Capital

динамика мировых цен на оксиды редкоземельных металлов, $ за 1 кг

Оксид лантана Оксид церия Оксид неодима Оксид празеодима Оксид самария Оксид диспрозия Оксид европия Оксид тербия

2007

2008

3,44 3,04 30,24 29,05 3,60 89,10 323,90 590,40

8,71 4,56 31,90 29,48 5,20 118,49 481,92 720,77

IV квартал 2009 5,43 4,11 18,38 17,91 4,75 112,31 490 360

I квартал 2010 6,08 4,46 27,56 26,13 3,40 156,50 512,40 478,90

II квартал 2010 7,49 6,42 33,20 33,07 3,40 200,50 529,80 538,50

25 октября 2010 50,00 50,00 80,00 76,00 32,40 286,00 605,00 615,00

Источник: Lynas Corp.Ltd

которые работали в формате «почтовых ящиков» и были связаны с предприятиями оборонного комплекса. Однако сейчас у нас практически отсутствует собственная индустрия редкоземельных элементов, хотя и имеются все предпосылки для ее развития. По данным Института геологических наук, редкоземельные элементы содержатся в титано-редкоземельном месторождении Кундыбай, редкометалльных – Жанет, Южный Жаур, Коктенколь, Верхнее Эспе, Карасу, а также в фосфоритовом массиве Каратау. Значительные объемы РЗЭ и редких металлов содержат урановые месторождения. Есть и другие сырьевые источники их получения. В частности, высоким содержанием недоизвлеченных основных и сопутствующих ценных компонентов отличаются техногенные отходы горно-металлургического и химического комплексов. По данным различных экспертов, в стране накоплено от 14 до 25 млрд т техногенных отходов. При этом содержание РЗЭ в них достигает 0,6 %, что сопоставимо с некоторыми рудными месторождениями, а потому их можно рассматривать как самостоятельную сырьевую базу металлургии Казахстана. Отсутствие информации о точных объемах накопленных техногенных отходов говорит о назревшей необходимости создания их кадастра и оценки с выдачей рекомендаций по эф-

l 2011# 3l

Kazakhstan

фективной переработке. В настоящее время в стране перерабатывается не более 2 % всех таких накопленных отходов. Однако, если до развала СССР показателям комплексного использования сырья уделялось самое пристальное внимание, то сейчас они не только не планируются, но даже и не контролируются. Как следствие, комплексность переработки руды на отечественных предприятиях резко снизилась. По данным РПГ «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК» (НЦ КПМС РК), за минувшие два десятилетия в стране не только не было создано ни одного нового производства по выделению ценных металлов из обычных руд, но и закрыты многие ранее действовавшие предприятия. Фокус исключительно на высокодоходном сегменте ГМК привел к разрыву существовавших технологических цепочек и утрате менее рентабельных попутных производств. В итоге Казахстан не получает целого рядя видов ценной металлургической продукции. Так, Иртышский химико-металлургический завод (ИХМЗ) ранее выпускал более 45 наименований редкометалльной и редкоземельной продукции. В 1999 году он был продан и разделен на две части: ТОО «Иртышская редкоземельная компания» (ИРЗК), где перерабатывают привозные концентраты с получением редкоземельных метал-

лов и АО «ИХМЗ», где имеются мощности по производству конструкционного ниобия. Сейчас этот завод практически не работает из-за отсутствия сырья. На Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате (УКТМК) ванадий и скандий выпускают с перебоями. На Балхашском ГМК корпорации «Казахмыс» еще производят селен и теллур, но перестали выделять из отходов молибден. Сегодня в Казахстане попутно производится лишь небольшая линейка редких металлов. Так, на РГП «Жезказганредмет» из отходящих газов металлургического производства корпорации «Казахмыс» получают рений, а в АО «Алюминий Казахстана» при производстве глинозема – галлий. На Усть-Каменогорской металлургической площадке ТОО «Казцинк» из пыли свинцового производства извлекают индий, таллий и селен, а из щелочных сплавов рафинирования черного свинца – теллур. В АО «Казатомпром» производят тантал, бериллий, ниобий и молибден, в ТОО «Казниобий» – ниобий, а в АО «УКТМК» – ванадий. При этом в стране практически отсутствует производство тугоплавких редких металлов – вольфрама, циркония, гафния, хотя имеются значительные запасы молибдено-вольфрамовых руд на Акчатауском (содержащего также бериллий, скандий, рений, галлий и цирконий), вольфрама – на Верхне-Кайрактинском, циркония – на Святогорском месторождении и в россыпях Тургая. В железных рудах Атасуйского месторождения присутствует германий, однако его попутным извлечением не занимаются. И это несмотря на то, что у нас имеются соответствующие технологические разработки. Так, например, в АО «Центр наук о земле, металлургии и обогащения» (правопреемник созданного в 1945 году Института металлургии и обогащения) разработана технология получения осмийсодержащего концентрата и аффинажа с получением металлического осмия-187 высокой изотопной и химической чистоты. Однако производство так и не налажено, поскольку маркетингом заниматься некому. Повлиять на такое положение дел может внешняя рыночная конъюнктура. Решение китайских властей о сокращении экспорта РЗЭ, поставившее под удар промышленность США, Японии и ряда европейских государств, дает Казахстану шанс в полной мере использовать отечественный потенциал. Ведь список стран, добывающих

эти, становящиеся все более ценными полезные ископаемые, весьма небольшой. Сегодня казахстанский горно-металлургический комплекс имеет возможность не только восстановить редкометалльную отрасль, но и на ее базе начать развитие инновационной индустрии. Безусловно, для этого нужно провести переоценку запасов месторождений по всем извлекаемым элементам и включить их в госбаланс, поскольку по многим месторождениям это если и делалось, то очень давно. При этом следует помнить, что современных технологий извлечения попутных металлов (тем более что казахстанские руды крайне сложны по составу) нам просто так никто не даст, а потому их придется разрабатывать самостоятельно. Сегодня флагманы отечественного ГМК, такие как «Алюминий Казахстана», «Казахмыс», «Казцинк» и другие, имеют научноисследовательские институты и отделы, проводящие отраслевые исследования собственными силами или заключая договоры с научными организациями как в Казахстане, так и за его пределами. Однако их доля в развитии НИОКР все еще незначительна. Так, затраты на НИОКР на отечественных предприятиях ГМК не превышают 1 % суммарных затрат на производство, что на порядок меньше, чем в зарубежных металлургических компаниях. Государству необходимо подумать и о подготовке высококвалифицированных кадров, то есть о тех, кому предстоит разрабатывать и внедрять инновации.

Мост в будущее

овый импульс развитию редкометалльной и редкоземельной индустрии Казахстана может дать Национальная атомная компания «Казатомпром», которая уже добилась высоких результатов в добыче урана и выпуске высокотехнологичной тантал-ниобиевой, бериллиевой и молибденовой продукции. Теперь на повестке дня НАК «Казатомпром» – повышение комплексности использования минерального сырья и развитие производства редких металлов. Есть надежда, что, воспользовавшись снижением интереса к урану, возникшем после аварии на «Фукусиме», компания сможет войти в число лидеров мирового рынка редких металлов и РЗЭ. Правда, здесь можно говорить лишь о части металлов, содержащихся в урановом сырье. Попутными металлами, содержащимися в медных, цин-

ковых и других рудах, должны будут заниматься такие компании, как «Казахмыс», «Казцинк», ENRC и др. Однако для этого требуется не только восстановление разорванных связей предприятий, но и привлечение в эту сферу новых технологий. Проще всего это сделать в рамках СП с иностранными производителями, которым сегодня не хватает сырья. И тут все тузы опять-таки у «Казатомпрома», поскольку с мая 2006 года компания является официальным оператором по разведке и добыче редких металлов, а также по торговым операциям с этой продукцией на внешних рынках. В марте 2010 года АО «НАК «Казатомпром» и японская Sumitomo Corporation подписали документы о создании совместного предприятия Summit Atom Rare Earth Company (SARECO) в области редких и редкоземельных металлов. «Казатомпром» будет владеть 51-процентной долей в этом СП, а Sumitomo Corporation – 49-процентной. Проект предполагает строительство и ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комплекса, гидрометаллургического производства коллективных концентратов редкоземельных металлов, химического производства по разделению РЗЭ на индивидуальные оксиды металлов. В качестве потенциальных источников сырья будут использованы урановые хвостохранилища, растворы подземного выщелачивания

урановых руд и минеральные месторождения редкоземельных металлов. При этом японская компания будет импортировать из Казахстана до 3 тыс. т редкоземельных металлов. В конце января 2011 года представители Федерального объединения немецкой промышленности (BDI) объявили, что Германия также готова расширить сотрудничество с Казахстаном в разработке месторождений редких полезных ископаемых и сейчас ведет соответствующие двусторонние консультации. Прямую заинтересованность в партнерстве с нашей страной проявляет и Россия: в марте текущего года «Атомредметзолото» и «Казатомпром» подписали меморандум о сотрудничестве в области промышленного производства редких и редкоземельных металлов. По словам главы НАК «Казатомпром» Владимира Школьника, Казахстан в этом проекте будет в основном отвечать за технологии и производственные мощности, а Россия предоставит сырье своих месторождений. Создание и развитие редкоземельной отрасли позволит вывести промышленность Казахстана на качественно новый технический уровень, а страну – в мировые лидеры по отдельным узким сегментам, таким как спецсплавы, катализаторы и новые материалы. Сергей Смирнов

Kazakhstan 2011# 3

золото КазаХстаНа. потеНциал есть... Сегодня мировая конъюнктура товарных рынков ведет к тому, что золото становится одним из наиболее стабильных инструментов для инвестирования. Между тем Казахстан свои ресурсы этого драгоценного металла осваивает далеко не в полном объеме, а потому занять место в первой десятке стран по его добыче пока не в состоянии.

бщие запасы золота в Казахстане сегодня составляют около 2 тысяч т, в то время как разведанные оцениваются в 1 800 т (или 4 % мировых), что позволяет республике занимать 8-е место в мире по этому показателю. Эти запасы сосредоточены в 287 месторождениях золота, которые расположены практически во всех регионах страны, включая Восточный (месторождения Бакырчик, Большевик, РиддерСокольное), Северный (месторождения Васильковское, Жолымбет, Бестобе) и Центральный (Майкаин, Бощекуль, Саяк IV, Долинное) Казахстан. Однако в промышленной разработке сейчас находится только 75 из них, а потому по объему добычи республика входит лишь в первую двадцатку стран–продуцентов золота. Для отечественной золоторудной отрасли характерно преобладание мелких и средних месторождений, низкое содержание металла в руде, а также наличие значительной доли труднообогатимых руд. На многих крупных месторождениях (Бакырчик, Большевик, Кулуджун и др.) золото концентрируется в упорных рудах, содержащих такие примеси, как мышьяк и сурьма. Процесс их удаления усложняет технологию обогащения руд и требует дополнительных затрат на охрану окружающей среды. Отчасти эту проблему решает внедрение новых технологий. Так, например, в АО «Финансово-инвестиционная компания «Алел» впервые в Казахстане внедрена технология бактериального выщелачивания упорных мышьяковистых золотосодержащих руд. Мощность горнометаллургического комплекса ФИК «Алел» позволяет производить ежегодно 2,5 т золота. И все же золотодобывающие компании дают лишь одну треть золота, а остальные две трети приходятся на предприятия медной и свинцово-цинковой отраслей, где золото является попутным продуктом производства. В целом в течение 1996–2010 годов в Казахстане было добыто около 397 т золота. Несмотря на то что за этот период объем добычи золотосодержащих руд в стране более чем удвоился, а производство концентратов выросло в 1,6 раза, выпуск аффинажного золота увеличился незначительно. Производство товарной продукции (аффинированного золота) в течение вот уже 15 лет продолжает колебаться на уровне около 10 т. В частности, в 2010 году объем выпуска необработанного золота

в Казахстане составил 29,9 т, а аффинированного – 13,3 т. Таким образом, главной задачей для отрасли становится обеспечение переработки добываемого драгметалла непосредственно на территории страны. Вместе с тем в последние годы в секторе золотодобычи наблюдается существенное оживление. Так, на Васильковском ГОКе в апреле 2008 года началось, а в IV квартале 2009-го завершилось строительство новой золотоизвлекательной фабрики. В рекордные сроки (менее чем за два года) была создана новая инфраструктура уникального Васильковского месторождения. Другой пример – АО «Горно-обогатительный комбинат Торт-Кудык», которое в прошлом году завершило реализацию инвестиционного проекта по реконструкции обогатительной фабрики. Новая технология позволит вовлечь в переработку месторождения и рудопроявления, ранее счи-

В 2010 году объем выпуска в Казахстане необработанного золота составил 29,9 тонн, а аффинированного золота – 13,3 тонн. тавшиеся нерентабельными, и уже в этом году выйти на ежегодную производственную мощность в 500 тыс т руды и 1 т золота в товарном выражении. Активизировалось в этом сегменте и государство. В 2010 году была создана компания «Тау-Кен Алтын» – дочернее предприятие АО «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», которое будет специализироваться на разведке, добыче и переработке драгоценных металлов. В распоряжение «Тау-Кен-Алтын» перешли свободные от недропользования объекты. Компанией уже подготовлен перечень из 60 наиболее привлекательных месторождений золота. В целом в рамках госпрограммы ФИИР к 2014 году в «золотой» отрасли предусматривается существенное увеличение мощностей по производству руды (до 8 млн т) и концентратов (53 тыс. т), строительство аффинажного завода мощностью 25 т, а также создание трех малых предприятий, производящих ювелирные изделия, общей мощностью 0,8 тыс. т.

ценовой драйвер

На

стимулирование роста объемов производства прежде всего влияет изменение мировой конъюнктуры цены на золото. На протяжении 70-х годов она резко возросла, достигнув в январе 1980 года $675 за унцию. Затем в первой половине 80-х произошло существенное падение – до $299 за унцию в феврале 1985 года. Начиная с 2002-го цена на золото на мировом рынке вновь устремилась вверх, причем рост был обусловлен не превышением спроса над предложением. Как отмечали аналитики, основным фактором ценообразования стала спекулятивная активность различных инвестфондов, крупных и мелких частных инвесторов, связанная с опасениями относительно надежности других активов. Мощную поддержку повышательному тренду оказал и начавшийся в августе 2007 года кризис на рынке ипотечного кредитования США. В результате многие инвесторы начали выводить денежные средства из ценных бумаг и вкладывать их в драгоценные металлы. Рост мировой цены поднял стоимость казахстанского золота с $255 за унцию в 2002 году до $857 в 2010-м. По оценкам инвестиционного банка Morgan Stanley, средняя цена золота в 2011 году составит $1315 за тройскую унцию, что на 14 % выше предыдущего прогноза. Эксперты связывают это с более значительным, чем ожидалось ранее, ослаблением курса американского доллара и возрастающей нестабильностью политической ситуации в мире. Кратное повышение рыночной цены на золото в большинстве стран сделало выгодной переработку бедных руд и техногенных отвалов горнообогатительных комбинатов, а также вовлечение в эксплуатацию забалансовых запасов.

россыпи проблем

настоящее время в Казахстане различные крупные и мелкие компании заключили контракты на разработку более ста золоторудных месторождений. При этом почти все базовые крупные месторождения золота принадлежат иностранным игрокам. Наибольшими запасами располагают АО «Altyntau Resources» (до 2011 года – АО «Васильковский ГОК»), ТОО « Бакырчикское ГДП», ТОО «Корпора-

Kazakhstan 2011# 3

ОТРАСЛЬ Динамика производства аффинированного золота в Казахстане, тонны 14

Динамика среднегодовых цен, $/унция 1400

1 250

13,3 12 10

1200 10,96 9,9

9,6

9,8

10,3 9,01

8,1

8,2

872

800 603,5

600

400 309,7

200

363,4

409,7

695,4

444,7

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Источник: LME, Агентство по статистике РК, Комитет Таможенного контроля РК, ATFBank Research

ция «Казахмыс», АО «Казцинк», АО ГМК «Казахалтын» и АО ФИК «Алел». Компании, разрабатывающие собственно золоторудные месторождения, дают лишь 40 % общего объема добычи, 77 % из которых обеспечивают АК «Алтыналмас», АГРК «Балхаш» и АО «Казахалтын». Существенную роль в добыче золота в Казахстане играют комплексные колчеданно-полиметаллические месторождения, из которых золото извлекается в качестве попутного компонента. На таких месторождениях сосредоточено около трети всех запасов. Рентабельность их разработки зависит от полноты извлечения золота из руды, инфраструктуры предприятий и, конечно же, мировых цен. Сегодня почти половина такой добычи приходится на месторождения, разраба-

30,7 другие страны

3,1 Казахстан 3,5 Узбекистан

5,5 Австралия

25,6 Южная Африка

9,6 Россия 8,1 4,1 Индонезия 4,1 Китай Канада

Источник: ИС «Минерал», Геологическая служба США, ATFBank Research

l 2011# 3l

Kazakhstan

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Источник: LME, Агентство по статистике РК, Комитет Таможенного контроля РК, ATFBank Research

тываемые «Казцинком» и корпорацией «Казахмыс», которые получают золото как попутный продукт. В этих компаниях действуют и крупные аффинажные предприятия. Мощности аффинажного производства «Казцинка» составляют 50 т золота, а корпорации «Казахмыс» – 10 т. Однако из-за высокой стоимости переработки они загружены менее чем на треть. Как результат, значительные объемы драгоценных металлов в республике производятся в виде промежуточной продукции – сплава Доре и катодного золота. При сложившихся на отечественных предприятиях ценах аффинажа производителям экономически выгоднее свою продукцию вывозить за рубеж (в Швейцарию, Германию, Италию) для последующего передела и реализации.

Распределение мировых разведанных запасов золота по странам, %

972,4

1000

Таким образом, хотя аналитики и предсказывают неплохие перспективы для золотодобывающей отрасли Казахстана, сдерживающее влияние здесь могут оказать сочетание высоких производственных затрат, дорогостоящий и некачественный аффинаж, а также неудовлетворительный уровень менеджмента. Отсутствуют и крупные резервные собственно золоторудные месторождения, которые могли бы служить базовыми объектами для устойчивого развития отрасли на длительную перспективу. Еще один негативный фактор – устаревшее оборудование и технологии, использующиеся большинством добывающих и перерабатывающих компаний. Так, например, в Казахстане до сих пор нет эффективной технологии извлечения золота из сульфидных руд, на которые приходится до 60 % всех запасов.

Структура использования золота в мире по группам и отраслям, % 67 ювелирная промышленность

9 электроника 3 другие отрасли

2 стоматология 6 инвестиции

Источник: GFMS, ATFBank Research

7 тезаврация слитков 6 монеты и медали

Где золотых дел шебер?

риходится констатировать, что ювелирная промышленность в Казахстане не развита и практически все золото, выпускаемое у нас, отправляется на экспорт. Ситуация парадоксальна: в витринах многочисленных ювелирных салонов золотодобывающей страны изделий отечественного производства почти нет. Наш внутренний рынок почти на 100 % заполнен продукцией из России, Турции, Италии, Китая, Кыргызстана. По самым скромным подсчетам, в Казахстан ежегодно завозится ювелирных изделий на $500 млн. Одна из веских причин этого… отсутствие необходимого количества казахстанского золота. Из общего объема добываемого в Казахстане золота отечественным ювелирам достается лишь небольшая часть. Немного аффинированного золота покупает Нацбанк, львиная же доля уходит за границу на аффинажные заводы Германии, а лом драгоценных металлов – в Китай. По мнению специалистов, в таком «развитии» рынка повинен налог на добавленную стоимость на аффинированное золото в слитках. Экспортерам государство возмещает НДС, а импортеры и те, кто продает продукцию на внутреннем рынке, сами должны платить налог в бюджет. В итоге отечественные производители, которые ориентируются на внутренний рынок, оказываются в заведомо проигрышном положении. Ситуация с золотом полностью дублирует ситуацию с нефтью: выгоднее вывозить сырье, чем производить готовую продукцию. Под влиянием этих негативных факторов обанкротились почти все казахстанские ювелирные заводы: фабрика «Сувенир», Алматинский ювелирный завод, фирма «Зергер», Талдыкорганский завод «Самоцветы». Оставшиеся же мелкие мастерские влачат жалкое существование. Стремительный рост цен на золото, делающий этот актив очень привлекательным, пока не привел к ренессансу отечественной ювелирной промышленности. И для того чтобы в полной мере воспользоваться «золотой волной», Казахстану необходимо внести массу изменений как на законодательном, так и технологическом уровнях. Сергей Смирнов

золото как резервный актив Золото до сих пор используется фактически всеми государствами в качестве страхового и резервного фонда, доля которого в золотовалютных резервах стран мира составляет от 1 до 76 %. По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), учтенные государственные запасы золота, сосредоточенные в центральных банках и резервах МВФ, на начало 2010 года составили 34,19 тыс. т. Первое место по объему запасов золота в госрезерве принадлежит США – 8 133,5 т. Казахстан, имея в госрезерве примерно 72 т золота, занимает по этому показателю 39-е место в мире.

структура мирового предложения золота Предложение первичного металла исходит от группы золотодобывающих стран, как правило, в форме стандартных слитков весом от 350 до 450 тройских унций (10,9–13,8 кг), которые должны содержать не менее 995 частей чистого золота на 1 000 частей сплава. Вторичный металл поставляется на рынок из трех источников: от переработки золотого лома, из официальных золотых запасов и из частных инвестиционно-тезаврационных накоплений в виде стандартных и мерных слитков, а также золотых монет.

основные месторождения золота Казахстана Наименование

освоенность

Васильковское Бакырчик

разрабатывается отработка первичных руд в стадии освоения в отработке разработка с попутной доразведкой недоразведано в отработке в стадии освоения перспективное в отработке не отрабатывается глубокие горизонты недоразведаны отрабатывается консервация в отработке перспективно для открытой отработки

Акбакай Юбилейное Орловское Жолымбет Пустынное Абыз Майкаинское рудное поле Миялы Суздальское Курчум Степняк Долинное Кварцитовые Горки Саяк-4 Бескемпир Акташ Васильковское Кулуджунское рудное поле Жерек

подготовлено к подземной отработке затруднена эксплуатация глубокие горизонты недоразведаны – отрабатывается

ср. содержание Au в руде, г/т 3,6 9,4

Классификация цНиГри Уникальное Уникальное

11 11,4

Крупное Крупное

1–20 6,6 3,4 6,5 2,3–58,7 7–14 8,8–10

Крупное Крупное Крупное Крупное Крупное Крупное Крупное

0,7–21,6 г/м3 15–20 12 22,2

Крупное Среднее Среднее Среднее

7,3 6,6

Среднее Среднее

2–9 4,4

Среднее Среднее

10–14 3,7

Среднее Среднее

Источник: ЦНИГРИ

Kazakhstan 2011# 3

ТЕХНОЛОГИИ

иННовации – в производство! Страна, в приоритетах которой наука и инновации на втором месте, не будет первой ни в одной сфере. Н.А. Назарбаев

Абдурасул Жарменов, Генеральный директор РГП «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья РК», доктор технических наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Гос. премии РК

овышение уровня конкурентоспособности экономики и вхождение Казахстана в число мировых лидеров определяется эффективностью инновационного развития отечественных промышленных предприятий. Последнее напрямую связано с модернизацией науки, генерирующей новые знания и современные технологии. Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан одним из первых взял курс

l 2011# 3l

Kazakhstan

на разработку инновационных проектов и создание на их основе малых и средних производств по выпуску продукции новой как для казахстанского, так и в ряде случаев для мирового рынка. Это стабильный изотоп осмия, йода и их соединений, новые виды комплексных сплавов, углеродистые восстановители и другие материалы. По разработкам нашего центра создавались и создаются уникальные промышленные объекты не только в Казахстане, но

и за его пределами – в Италии, Канаде, Китае, Турции, Боливии, России, Узбекистане и Кыргызстане. В данной статье хотелось бы прежде всего остановиться на инновационных разработках последних лет. В первую очередь следует отметить создание сплава «Казахстанский», который предназначен для раскисления, модифицирования и легирования стали. Технология его выплавки основана на использовании некондиционного углеродсодержащего сырья. Данный продукт – это сплав железа, кремния и алюминия с добавками элементов-модификаторов неметаллических включений (кальция, бария и других) и легирующих элементов (ванадия, титана и других). Благодаря своим свойствам он имеет высокую степень усвоения жидкой сталью, обеспечивает сокращение неметаллических включений и видимых горячих трещин, улучшает структуру и качество обрабатываемой стали. Экономическая эффективность производства многокомпонентного комплексного сплава «Казахстанский» определяется способом его прямого получения из техногенного сырья взамен традиционных технологий производства стандартных ферросплавов, лигатур и чистых металлов. Опытные партии сплава «Казахстанский» успешно прошли тестирование в компаниях ThyssenKrupp Metallurgie GmbH (Германия), POSCO (Южная Корея), а также промышленные испытания в ТД «Ферросплавы» (Россия) и Çolakoglu Metallurgy (Турция). На этот сплав получены патенты Казахстана, Украины, России, Кыргызстана и стран Европейского союза. Международным бюро Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) в 141 стране мира опубликована международная заявка. Начата национальная фаза международного патентования по получению патентов 66 государств, включая США, Японию, Германию, Китай. В мае 2011 года в городе Таш-Кумыр (Кыргызстан) началось строительство крупнотоннажного завода по выпуску комплексных сплавов. Проводится определенная работа по строительству аналогичных заводов в Казахстане, Канаде, Исландии и Алжире. Мы планируем, что в 2013 году годовой объем производства сплава «Казахстанский» достигнет 50 тыс. тонн. Ежегодно это обеспечит утилизацию око-

ло 200 тыс. тонн углеотходов и получение прибыли металлургическими предприятиями в размере до $100 млн в год. По-прежнему востребованной в мире является КИВЦЭТная технология переработки свинецсодержащего сырья, основанная на совмещении процессов обжига-плавки шихты в распыленном состоянии с применением кислорода, восстановлении оксидного расплава в слое углеродного материала и отстаивании обедненного расплава в электропечи, непрерывно проводимых в одном агрегате оригинальной конструкции. Шихту обжигают и плавят в атмосфере кислорода, а образовавшийся оксидный расплав подвергают углетермическому восстановлению с высоким извлечением: свинца и благородных металлов – в черновой свинец, меди – в штейн, цинка – в возгоны или в шлак, серы – в богатые газы. В последние годы разработана КИВЦЭТная технология для переработки материалов сложного состава: свинцовосеребряных , свинцово-медно-цинковых концентратов и окисленного сырья. Например, кеков от выщелачивания цинкового огарка и автоклавной переработки цинковых концентратов, кеков ярозит- и гетит-процессов, конверторных пылей, аккумуляторной пасты и других промпродуктов. В настоящее время эта технология переработки окисленного свинецсодержащего сырья патентуется в таких странах – производителях свинца, как Казахстан, Россия, КНР, КНДР, Индия, Бразилия, Боливия, Мексика и Чили. В 2008–2009 годах на основе патентных заявок в КНР были заключены лицензионные соглашения для использования КИВЦЭТ-процесса и КИВЦЭТ-установки при строительстве в Китае нового свинцового завода производительностью 100 тыс. тонн свинца в год (Jiang Copper Corporation) и модернизации действующего свинцового завода мощностью 120 тыс. тонн свинца в год (Zhuzhou Smelter Group Co.). Запуск этих предприятий в эксплуатацию состоится в 2011 году. Работы осуществляются совместно с Чаншанским проектным институтом цветных металлов (генеральный проектировщик) и итальянской компанией Forni Engineering (проектирование КИВЦЭТных агрегатов). Успешный опыт реализации КИВЦЭТа за рубежом позволяет рекомендовать его для эффективной, экологически чистой переработки свинецсодержащего сырья и в Казахстане.

В прошлом году в Караганде состоялся официальный запуск инновационного производства по выпуску низкозольного спецкокса (карбонизата) производительностью 24 тыс. тонн в год. Это новый вид активного восстановителя для выплавки высокомарочных сортов кристаллического кремния, содержащего 99,5 % Si. Исходным сырьем для производства низкозольного спецкокса является рядовой уголь Шубаркольского угольного разреза, после обогащения которого содержание золы не превышает 2–3 %. Низкозольный спецкокс получается методом высокоскоростного термоокислительного коксования в агрегатах периодического действия под избыточным давлением при температуре 950– 1100°С. При этом производство является экологически чистым (бездымным). По внешнему виду продукт представляет собой легковесный высокопористый кусковой материал крупностью 5–25 мм со средней насыпной массой 0,35–0,37 т/м3. Технический состав низкозольного спецкокса характеризуется содержанием золы 2,5–4,0 %, а остаточных летучих веществ – 1–3 %. Потребителем низкозольного спецкокса сегодня является ЗАО «Кремний» (г. Шелехов, Россия), а после запуска отечественного производства кристаллического кремния – ТОО «Силициум Казахстана», потребность которого в твердом восстановителе составит 25 тыс. тонн в год. Кроме того, Национальный центр непрерывно занимается продвижением программы по научно-техническому обеспечению развития редкометальной отрасли Казахстана. Необходимо отметить, что сейчас над поиском альтернативных источников РЗМ работают ученые всего мира. В нашем центре уже есть положительные решения данной проблемы. Так, разработана и прошла соответствующие испытания, в том числе на опытном заводе ВНИИХТ (Москва), технология комплексной переработки черных сланцев Большого Каратау, обеспечивающая высокую степень извлечения ванадия – 85 %, молибдена – 80 %, урана – 99 %, ∑РЗЭ – 75 % с получением ряда сопутствующих продуктов. Внедрение данной технологии в Казахстане обеспечит получение конкурентоспособной продукции (парамолибдата аммония, диураната аммония, метаванадата аммония, сульфата алюминия и пригодного для выплавки ферросплавов метал-

лургического флюса), востребованной как на внутреннем, так и внешнем рынках. В настоящий момент создается производство по переработке рисовой шелухи. Изготовлена и запущена в эксплуатацию опытная установка по переработке мощностью 300 кг/сутки данного отхода с получением кремнеуглеродного нанокомпозита и органического продукта. По своим свойствам и полифункциональности они способны заменить целый ряд наименований импортируемой в Казахстан химической продукции, в числе которой – наполнители эластомеров и углеродных композиционных материалов, кормовые добавки для сельскохозяйственной птицы, сорбенты, стиму-

Kazakhstan 2011# 3

ТЕХНОЛОГИИ промышленные объекты, созданные по разработкам рГп «Нц КпМс рК» обогатительные фабрики по переработке: • железосодержащей руды производительностью 2,5 млн т/год при дробильносортировочной фабрике и магнетитовых руд месторождения Кентобе при дробильно-обогатительном комплексе (ТОО «Оркен»); • хромовых руд производительностью 1,5 млн т/год («Восход»); • медно-свинцово-цинково-золотосодержащей колчеданной руды производительностью 1,5 млн т/год (Рубцовская, Россия); • золотосодержащей руды (Акбакайская золотоизвлекательная фабрика, Казахстан; золотоизвлекательная фабрика Аси, Китай; Макмальская золото-извлекательная фабрика, Кыргызстан; Якутзолото, Россия; золотодобывающий комплекс «Металл Трейдинг»); • рудных песков Обуховского титан-циркониевого месторождения (ТОО «Геоинцентр»); • хромитовых руд месторождений Денизли и Сивас (Турция); • свинцово-цинковых руд в дробильносортировочном комплексе обогатительной фабрики (ТОО «NOVA-Цинк»);

ляторы роста растений, дезинфицирующие средства. Вместе с тем кремнеуглеродный композит из рисовой шелухи для ученых центра представляет больший интерес как сырье для получения кремния высокой чистоты. И в решении задачи по разработке соответствующей технологии уже есть положительные результаты, что весьма важно с позиции создания альтернативных источников энергии. В целом следует отметить, что на сегодняшний день отечественной наукой наработан определенный арсенал технологических предложений для практической реализации. Однако зачастую либо ученые не владеют навыками продвижения своих проектов, либо представители промышленной среды не знают, к кому обращаться по вопросам модернизации своего производства. В целях гармонизации сотрудничества между бизнесом и наукой при поддержке Министерства индустрии и новых технологий нами подготовлен и издан «Сборник научных разработок и готовых к внедрению

l 2011# 3l

Kazakhstan

• полиметаллических руд (Риддерская фабрика ТОО «Казцинк», Жезкентская фабрика ТОО «Корпорация Казахмыс»); • медно-цинковых руд месторождений Восточного филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» (Николаевская обогатительная фабрика). заводы: • свинцовые, общей мощностью около 490 тыс. т свинца в год (в Боливии, Казахстане, Италии, Канаде, Китае); • цинковые (в Риддере, Балхаше, Казахстан; Алмалыке, Узбекистан); • медеплавильный (в Жезгазгане); • ферросплавные (в Экибастузе, Таразе, Темиртау, Казахстан; Таш-Комыре, Кыргызстан); • золотомедный перерабатывающий завод производительностью 4,0 млн т в год (в п. Варваринка Костанайской области); • кучного выщелачивания золота (Райгородского рудного поля, Жанан, Мукур, Суздаль, Миялы, Мизек, Балажал, Комаровский, Бестюбе, Узбой, Аксу); • по производству сплава ДОРЕ производительностью по 1,5 т/год (в Усть-Каменогорске, Семипалатинске, Степногорске).

технологий». В нем представлено порядка 50 инновационных разработок, созданных учеными Национального центра по комплексной переработке минерального сырья, АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат» и Национального ядерного центра Республики Казахстан. Материал классифицирован по шести направлениям: геология и горное дело, геоинформатика, геомеханика, обогащение, металлургия, химическая промышленность. В разделе «Геология и горное дело» представлены технологии по использованию нейтронно-активационного анализа для нужд геологической отрасли, проведению закладочных работ с использованием новых взрывчатых веществ и созданию современного горного оборудования. Во втором разделе – «Геоинформатика» продемонстрированы системы проектирования, стратегического планирования и управления техногенными геосистемами на основе объектно ориентированной методологии, комплексы поточной и циклично-поточной технологии для разработки

глубоких карьеров и автоматизированная корпоративная система управления геотехнологическим комплексом «Джетыгара». Раздел «Геомеханика» включает разработки по наземно-космическому мониторингу за сдвижением земной поверхности, геофизическому мониторингу состояния породного массива с помощью технического комплекса «Геосонар», геомеханическому обеспечению отработки месторождений открытым и подземным способами. В раздел «Обогащение» включены различные технологии обогащения золотых руд, а также пульсационная технология газообеспечения флотации микро-нано дисперсий с выделением газов из их водного раствора. Самый обширный раздел – «Металлургия». В нем представлено 20 разработок, нацеленных на комплексную переработку минерального сырья, использование техногенного сырья для производства конкурентоспособной продукции, в том числе ферросиликоалюминия и сплава «Казахстанский», комплексного алюминий-хромкремнийсодержащего сплава (АХС), высокочистого радиогенного осмия (Os-187), спецкокса и др. Заключительный раздел – «Химическая промышленность», включает технологии утилизации рисовой шелухи, получения брикетов из угля мелких классов, производства полимерных фильтрующих элементов пространственно-глобулярной структуры и комплексных органоминеральных удобрений на основе фосфоритов Чилисайского месторождения. Данный сборник не является полным сводом того, что на современном этапе казахстанская наука готова предложить горнометаллургическому бизнесу, вместе с тем он представляет собой хорошую базу данных. В нем изложены сущность и краткое описание каждой технологии, ее степень защиты, приводится иллюстративный материал, дополняющий текстовое описание либо демонстрирующий результат, т. е. конечный продукт. Кроме того, даны контакты авторов по всем разработкам, что позволит всем, кто заинтересован, оперативно получить более подробную информацию и ответы на возникшие вопросы. Выражаем надежду, что выполненная работа будет способствовать внедрению научных проектов и технологических решений с созданием инновационных производств по выпуску отечественной конкурентоспособной продукции.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДК А

иННовациоННые теХНолоГичесКие сХеМы проГНозНо-поисКовыХ работ при поисКаХ МестороЖдеНиЙ Меди ЖезКазГаНсКоГо типа

Специалисты ТОО «Корпорация «Казахмыс» и ТОО «Каззарубежгеология» разработали современный технологический комплекс прогнозно-поисковых работ, построенный на основе данных дистанционного зондирования Земли. Испытания, проведенные в Жезказганском рудном районе, доказали высокую эффективность новых технологических приемов для обнаружения месторождений.

инерально-сырьевая база Казахстана была создана трудами советских геологов, научный потенциал и самоотверженный труд которых позволил в свое время открыть и разведать многочисленные месторождения полезных ископаемых, включая Жезказган – одно из самых крупных в мире месторождений типа медистых песчаников. Оно сыграло особую роль в становлении отечественной цветной металлургии. Высокая поисковая изученность Жезказганского рудного района (ЖРР) была достигнута еще в 50–80 годы прошлого столетия за счет концентрации здесь усилий многочисленных научных и производственных коллективов как республиканского, так и союзного подчинения, что обеспечило открытие целого ряда других месторождений медистых песчаников (Жиландинская

l 2011# 3l

Kazakhstan

группа, Жаман-Айбат и др.). Большой Жезказган – детище К.И. Сатпаева, несомненная заслуга которого как ученого в том, что он на примере Жезказганского рудного района первым применил системный подход к решению задач металлогении. Тем самым был внесен весомый вклад в современное представление о закономерностях распространения оруденения типа медистых песчаников на всех уровнях: от рудных районов до конкретных рудных тел. К.И. Сатпаев сумел привлечь для реализации важнейших научной, социальной и экономической задач исключительно сильный по научной и технической вооруженности коллектив – сплав передовой геологической науки и практики того времени. Как результат, за относительно короткий срок ЖРР завоевал прочные позиции на мировом рынке добычи

и производства меди. Однако начиная с 90-х годов ХХ века, когда произошла практически полная остановка стратегических поисковых работ, все более реальной становится угроза утраты Жезказганом своей роли лидера в производстве меди. За последние 20 лет здесь не было открыто ни одного медного месторождения. Предстоящее развертывание стратегических прогнознопоисковых исследований, необходимость которых очевидна, требует новых подходов и нестандартных решений для выхода на принципиально новый уровень развития минеральносырьевой базы медистых песчаников. При этом нельзя не учитывать, что в пределах ЖРР практически все легко открываемые месторождения уже выявлены, оценены и разрабатываются. При обосновании и выборе методики поисков месторож-

дений жезказганского типа очень важно учитывать специфические особенности состава и структуры рудных залежей, отличающие их от многих других сульфидных месторождений. Прежде всего, это состав руд, в которых доминирует триада сульфидов меди: халькозин, халькопирит, борнит и практически полностью отсутствует пирит. Вследствие этого многие электрические методы, часто и успешно используемые, например, при поисках месторождений колчеданного и порфирового типов, оказываются неэффективными д ля медистых песчаников. Не менее важной особенностью является локализация медистых песчаников (в виде пластовых или ленточных залежей) в пределах проницаемых горизонтов. В перекрывающих и подстилающих отложениях (как правило, значительно менее проницаемых)

концентрации меди без какоголибо ореола резко снижаются до кларковых. Поэтому обычными геохимическими поисками, как правило, выявляется в лучшем случае видимая медная минерализация (по существу, локальные рудные тела) или же вторичные ореолы над неглубоко погребенными рудными телами. Это еще раз подтверждает, что сегодня задача у к р е п л е ни я мин ер а льн о сырьевой базы может быть решена только на основе применения современных технологий прогнозно-поисковых работ, включающих методы исследования и обработки результатов, которые были недоступны в ХХ веке. В 2010 году был начат новый этап прогнозно-поисковых исследований в ЖРР с использованием важнейших методов ведения этих работ, включая современные данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), а также новые методики обработки материалов, в том числе не только ДДЗ, но и разнообразные геофизические поля. В качестве первого полигона, на примере которого апробирован расширенный технологический комплекс, была выбрана достаточно большая площадь, включающая место-

рождение Жезказган и Жиландинскую группу. Эта обширная площадь (8 000 км2) была изучена в масштабе 1:200 000, что позволило идентифицировать на ней прогнозно-поисковые цели в ранге рудных полей. Исследование многих известных месторождений ЖРР имело целью использовать их как эталоны, позволяющие выделить наиболее информативные в поисковом отношении методы и эффективные технологические приемы обнаружения месторождений. Очевидно, что современные поисковые технологии должны включать не только средства, позволяющие опознать поисковую цель того или иного этапа, но и совершенствовать наши знания о разноранговой структуре рудовмещающего комплекса в целом и его иерархически соподчиненных компонентов (комплекс в целом – рудные районы – рудные поля – месторождения – рудные тела). В настоящее время принцип последовательного приближения не имеет альтернативы при обосновании стратегии и тактики прогнозно-поисковых исследований. В условиях, когда все легко открываемые месторождения уже выявлены, только на его основе может быть решена за-

дача планомерного и малозатратного развития минерально-сырьевой базы. Для дальнейшего изучения и уточнения структуры разноранговой рудоносной системы сохраняют свое значение геофизические поля (гравитационное, магнитное), современное прочтение которых позволяет выявить неизвестные ранее детали строения рудоконтролирующих элементов. Так, в ходе проведенных работ было впервые установлено северо-западное падение Теректинского разлома (рис. 1), который сегодня рассматривается как главная рудоподводящая структура в ЖРР. В процессе ведения прогнозно-поисковых работ были полностью использованы закономерности и прогнозные критерии, выявленные в прошлые годы. Однако применение современных технологий позволяет картировать эти критерии быстрее и точнее, охватывая при этом весь объем потенциально рудоносного красноцветного комплекса. В частности, было доказано, что снимки Landsat, используемые в видимом диапазоне, открывают возможность выделять участки потенциально рудоносных эписероцветных пород (рис. 3), причем на основе

снимков эта задача решается более полно и точно. Была подтверждена высокая эффективность минеральной зональности, характерной для рудных полей жезказганского типа. Речь по существу идет о картировании метасоматитов, составляющих каркас рудоносной мегасистемы. В основе этого метода – представления о региональной метасоматической зональности, сформулированные в 60–80 годы прошлого столетия в лаборатории медистых песчаников КазИМСа под руководством А.А. Арустамова. Выявление и использование этой зональности было связано с огромным объемом петрографических исследований, что затрудняло применение метода в практике поисковых работ. Наиболее полная характеристика рудно-метасоматической системы жезказганского типа приведена А.В. Потехой. Широко использовать в прогнозно-поисковых целях эту важнейшую информацию сегодня стало возможно на основе гиперспектральных космических съемок, получаемых по технологии АСТЕР, позволяющей через спектры минералов выполнять их дистанционное картирование. В частности, были выявлены

0 -1 -2 km 0

25 km

рис. 1. Положение Теректинского разлома (красная штриховая линия) в гравитационном поле (широтный профиль через месторождение Жезказган). Коричневые тона отвечают положительным значениям поля.

0 1 2 km

8 km

рис. 2. Пример выделения термофлюидодинамической структуры по результатам пересчета в нижнее полупространство теплового поля: профиль через месторождение Жезказган. 1, 2. Каналы движения флюидов: восходящие (1) и нисходящие (2). 3, 4. Термофлюидодинамические аномалии – места скопления теплых (3) и умеренно теплых (4) флюидов. 5. Подошва этажа активного водообмена. 6. Изотермические купола.

Kazakhstan 2011# 3

ГЕОЛОГОРАЗВЕДК А

рис. 3. Распространение эписероцветных пород в Жезказганском рудном районе (Жартас-Жиландинский фрагмент площади). А – по данным – Ю.А. Зайцев, В.А. и Т.Н. Голубовские; Б – по дешифрированию снимка Landsat в видимом спектральном диапазоне. 1 – месторождения меди (1 – Итауз, 2 – Сарыоба Западная, 3 – Сарыоба Восточная, 4 – Айрабай, 5 – Кипшакпай, 6 – Карашошак, 7 – Жартас, 8 – Каракенгир, 9 – Соркудук); 2 – фация серых песчаников; 3 – области распространения эписероцветных пород на снимке Landsat

рис. 4. Пример реконструкции рудообразующей системы (Жартас-Жиландинский фрагмент площади). А – гиперспектральная характеристика распространения кальцита (при интерпретации изображения вносились поправки для устранения спектральной несостыкованности сцен); Б – расположение основных элементов минеральной зональности, разломов и месторождений. 1 – относительная оценка содержаний кальцита, 2 – месторождения меди (названия см. на рис. 2), 3 – кварц-калишпатовые метасоматиты, 4 – зона выноса кальцита (пучок осей минимумов), 5 – разломы

l 2011# 3l

Kazakhstan

поля развития наиболее близких к рудной области кварцевых и кварц-калишпатовых метасоматитов (рис. 4), а также поля развития альбита в их обрамлении. Общая морфология продуктивной области гидротермальной системы хорошо распознается по полному отсутствию кальцита, который нередко может накапливаться в надрудных участках. Поскольку продуктивная область маркируется эписероцветными породами, можно полагать, что при распаде карбонатиона, входящего в состав кальцита, углерод (хотя бы частично) фиксируется в новообразованных битумных соединениях, хотя баланс карбонатной и битумной форм углерода пока никто не рассматривал. Нельзя не обратить внимание на то, что при рассмотрении и анализе гиперспектральных изображений, полученных по технологии АСТЕР, вся область рудного и околорудного минералообразования распадается на ряд подсистем (пучков), каждая из которых имеет свой центроид, тяготеющий к Теректинскому разлому, который традиционно считается рудоподводящим (рис. 4). Этот факт служит веским аргументом для того, чтобы рассматривать процесс рудообразования медистых песчаников как открытую систему, испытывающую то или иное влияние глубинных флюидов. Интересные данные были получены на основе снимков в инфракрасном (тепловом) диапазоне с использованием метода дистанционной терморазведки (ДТР). Для геотермической и флюидодинамической интерпретации космических снимков используются данные в диапазоне 10,4–12,5 мкм, в котором отображается эндогенное тепловое поле и в том числе поле глубинных флюидных потоков. Полученные данные с использованием

специальных программ пересчитываются в нижнее полупространство. В результате формируется объемное представление о современной флюидной системе на глубинах до 2 000 метров (рис. 2). Так, в Жезказганском районе были выявлены «слепые» экранированные каналы восходящей глубинной флюидизации регионального ранга на глубинах более 1 200 метров, связанные как с известными, так и прогнозируемыми рудными объектами. В числе разноранговых структурных элементов выделяются также палеопояса повышенных тепловых потоков с глубины более 2 км, глубинные каналы конвективного тепломассопереноса и флюидизации, градиентные зоны, изотермические купола, а также геотермические аномалии в средне-верхнекарбоновых песчаниках. Выявляемые с помощью ДТР реликты древних рудообразующих структур нельзя не рассматривать в связи с широко известными представлениями о глубинных источниках рудоносных систем (М.К. Сатпаева и др.). Помимо аномалий, вызванных эндогенными флюидами, в качестве поискового критерия используется тот факт, что существующие в недрах рудные скопления оказывают непосредственное влияние на современные флюидные системы. Выявление флюидодинамических структур вблизи известных месторождений – на эталонных рудных полях доказывает эффективность данного метода и позволяет выделять новые перспективные площади. Собранные характеристики геологической среды анализировались с точки зрения их систематической приуроченности к эталонным рудным полям. Тем самым рассматривались возможные связи оруденения типа медистых песчани-

рис. 5. Фрагмент карты прогнозных площадей. Стратиграфические подразделения. 1 – Кенгирская свита (Р1-2). 2 – Жиделесайская свита (Р1). 3 – Жезказганская свита (С 3). 4 – Таскудукская свита (С2). 5 – Верхний визе – серпухов (С1 vз-s). Дальненский и белеутинский горизонты. 6 – Фамен – турне (D3 fm – C1t). Мейстеровский, сульциферовый, симоринский, кассинский, русаковский горизонты. 7 – Средний – верхний девон (D2 – D3). Жаксыконская серия. Доминантные прогнозные признаки. 8 – Флюидно-геотермические аномалии. 9 – участки распространения эписероцветных пород. 10 – Кварц-калишпатовые метасоматиты. Медистые песчаники. 11 – Месторождения. 12 – Рудопроявления. Продуктивные площади. 13 – Известные рудные поля: Жиландинское (1), Соркудук-Жартасское (2), Жезказганское (3). 14 – Потенциальные рудные поля

ков с целым рядом признаков, представленных в количественном и качественном выражении. В результате из всего множества прогнозных критериев были отобраны доминантные – наиболее очевидно связанные с локализацией медного оруденения. К числу таких признаков относятся: • связь оруденения с эписероцветными породами; • близость продуктивных зон метасоматической колонки; • наличие флюидно-геотермических аномалий. На этой основе был выделен ряд площадей (рис. 5), три из которых представляют собой известные рудные поля, а остальные предназначены для постановки крупномасштабных прогнозно-поисковых исследований с целью обнаружения новых месторождений.

Приведенные методы и полученные на их основе обнадеживающие результаты далеко не исчерпывают спектр существующих в мире инновационных те хнологий. Сегодня в разных странах ведутся разработки новых методов , совершенс т вуютс я представления о моделях месторождений различных геолого-промышленных типов. В этой связи ключевым направлением в области развития поисковых технологий является изучение и анализ международного опыта, а также его использование для укрепления минерально-сырьевой базы Казахстана. Б.С. Ужкенов, Б.Г. Альжанова, В.Б. Петровский, И.Л. Фишман, В.В. Югин

Kazakhstan 2011# 3

HUMAN RESOURCES

КадровыЙ вопрос длЯ ГМК требУет ЭФФеКтивНоГо реШеНиЯ

Успешное вхождение любого государства на мировой рынок и его участие в глобальном разделении труда напрямую зависит от конкурентоспособности национальной экономики и ее соответствия международным стандартам качества. В этой связи в рамках новой индустриально-инновационной политики главной задачей для казахстанского горно-металлургического комплекса определено производство новых конкурентных видов продукции и увеличение экспорта. Реализация этой цели, в свою очередь, зависит от качества подготовки для отрасли кадров, которые и должны вывести ГМК Казахстана на передовые позиции. 72

l 2011# 3l

Kazakhstan

настоящий момент подготовка кадров для горно-металлургической отрасли осуществляется в девяти государственных и трех частных вузах по специальности «металлургия» и «горное дело». При этом основными направлениями обучения являются металлургия, горное дело, химическая технология неорганических веществ, обогащение полезных ископаемых, геодезия и картография, технологические машины и оборудование, землеустройство и кадастр. Согласно данным отдела статистики1 КазНТУ им. К. И. Сатпаева, среднее количество выпускников-бакалавров горно-металлургических специальностей за 2009/2010 учебный год составило около 400 по металлургии и 800 по горному делу. Гораздо меньше за тот же период было выпущено магистров – в среднем 70 магист рантов-металлургов и 200 магистрантов по горному делу. Докторов Ph.D по металлургии пока на всю страну подготовлено только два. Оба они выпускники КазНТУ им. К.И. Сатпаева, в котором на данный момент готовятся закончить докторантуру еще два человека. Между тем проведенная с применением прогнозных методик оценка ежегодной потребности в горных инженерах показывает, что в среднем она составляет 6–10 человек на каждый миллион тонн добытого угля и руды. Таким образом, минимальная потребность в специалистах горного профиля на одном предприятии, с учетом реальных объемов добычи, составляет 1 050–1 000 человек. При этом имеющиеся планы по разработке новых месторождений и открытию новых горнодобывающих предприятий предопределяют рост потребности в специалистах в области горного дела на ближайшие четыре–пять лет. В отличие от горной промышленности, траектория развития металлургии несколько иная и связана в первую очередь не с запуском в эксплуатацию новых предприятий, а с глубокой модернизацией и наращиванием мощностей действующих, а также с переходом на новые перспективные технологии и оборудование. Потребность металлургических предприятий в специалистах с высшим профессиональным образованием сохра1

Далее приводятся данные по трем ведущим уни-

верситетам страны: КазНТУ им. К.И. Сатпаева, ВКГУ им. Д. Серикбаева и КГТУ.

нится, как минимум, на ближайшие пять лет. Вместе с тем, к сожалению, на многих предприятиях эта потребность носит текущий характер и в основном связана с естественной заменой кадров, а потому в данное время прием новых специалистов на металлургические производства весьма ограничен. Получается, что некоторые предприятия даже не планируют свою потребность в специалистах. Наряду с этим существует и большая текучесть кадров на производствах, практикующих вахтовый метод работы, что прежде всего характерно для урановой промышленности. Выпускнику вуза с багажом теоретических знаний и отсутствием при этом практических навыков крайне сложно найти работу. Да и в случае трудоустройства предприятие зачастую неспособно предоставить ему условия для раскрытия своего потенциала и профессионального роста. В частности, исследование этого вопроса в отношении выпускников металлургических специальностей показало, что количество нетрудоустроившихся достигает 3,5 %, специалистов женщин, трудоустроившихся с потерей квалификации или с получением новой, – 40 %, а специалистов мужчин, трудоустроившихся с по-

1. Реализация долгосрочных договоров на подготовку кадрового резерва и переподготовку кадров для холдингов и корпораций. 2. Встраивание в корпоративные системы подготовки кадрового резерва предприятий. 3. Отбор работодателями наиболее одаренных и профессионально-ориентированных студентов и выпускников курсов с гарантией трудоустройства. Кроме того, для более тесной интеграции учебных заведений и предприятий необходимо ввести в учебный процесс такие востребованные современные дисциплины, как металлургия на английском языке для технических вузов и специализированных организаций, бизнес-администрирование на английском языке в металлургии, аналитика горнометаллургической отрасли, а также основы планирования профессиональной деятельности. Последнее особенно важно для более четкого формирования у студентов понимания того, для чего и зачем они получают высшее образование по той или иной специальности. В настоящее время существует реальная потребность в специалистах, способных воспринимать информацию, разраба-

Оценка ежегодной потребности

в горных инженерах, показывает, что в среднем она составляет 6–10 человек на каждый миллион тонн добытого угля и руды.

терей квалификации или с получением новой, – 20 %. При этом выпускники, которые все же смогли трудоустроиться по своей специализации, составляют 36,5 %, но лишь 15,5 % работают на уровне специалистов среднего звена. Думается, что в связи с этим весьма важным аспектом деятельности для университетов должна стать практика корпоративного взаимодействия с работодателями в плане трудоустройства и дальнейшего карьерного роста выпускников. На наш взгляд, такая система должна включать три основные формы сотрудничества вузов с непосредственными работодателями выпускников:

тывать документы, оформлять и создавать проекты на английском языке. Металлургия сегодня – это конгломерат разнообразных знаний и умений. Эта сфера деятельности включает постановку задачи, научные исследования, подготовку полученных результатов к апробации и реализации. И на каждой стадии необходим квалифицированный, профессиональный подход, соответствующий мировым стандартам и международной практике. Перед металлургами стоит четкая задача: овладеть необходимыми компетенциями для ведения проекта. Во-первых, 40 % всей заработной платы составляют проектные деньги; во-вторых, финанси-

Kazakhstan 2011# 3

HUMAN RESOURCES рование зарубежных проектов, как известно, достаточно высоко. Однако реальность такова, что для большинства наших ученых и инженеров не только умение вести такие проекты, но даже подача заявки на проект – практически невыполнимая задача! Разработка курса бизнес-администрирования на английском языке в металлургии поможет овладеть наиболее важными базовыми знаниями по проектной деятельности, делопроизводству, написанию статей на английском языке, составлению резюме, знакомству с международными металлургическими ассоциациями (TMS, AIST, JUMR, CMS), оформлению дипломов и диссертаций. В последнее время в Казахстане появилась не очень широкая практика привлечения бизнеса, а именно больших компаний и корпораций в образовательный процесс. Тем не менее в стране по-прежнему отсутствует институт специальных технических обществ или союзов. Создание таких объединений позволило бы стимулировать работу молодых ученых, оказывать им финансовую поддержку, привлекать их для научных разработок, к участию в семинарах и конференциях. Такие союзы, которые включают практически все отрасли экономики, существуют в США и Канаде (TMS, Materials advantage, ASM, AcerS, AIST). В США, например, именно они финансируют подготовку около 90 % всех докторов Ph.D. В Казахстане же система поддержки образовательной сферы со стороны больших компаний достаточно эффективно работает только в нефтяной отрасли.

создание секторального совета по кадрам ГМК

огласно мировому опыту повышению конкурентоспособности страны способствуют Секторальные советы. Происходит это главным образом за счет общего повышения производительности труда в отраслях, входящих в состав таких советов, стимулирования инновационного менеджмента и восприимчивости к инновациям. В этой связи создание Секторального совета по кадрам ГМК (ССК ГМК) станет инструментом, позволяющим активизировать имеющиеся у отрасли преимущества, что будет способствовать увеличению добавленной стоимости ее конечной продукции.

l 2011# 3l

Kazakhstan

ССК ГМК выступит в качестве рабочего консолидирующего органа, который будет представлять интересы работодателей по созданию и функционированию целостной системы анализа и планирования обеспечения отрасли необходимыми кадрами. Основная цель, которую преследует ССК ГМК, – это управление продуктивностью персонала, непрерывное повышение квалификации, а также интеграция образовательных структур, науки и бизнеса. Создание ССК ГМК предполагает объединение следующих сторон: 1. Технологическая цепочка четырех переделов металлургического производства (добыча, обогащение руд или производство концентратов,

ССК ГМК будет выступать в качестве рабочего консолидирующего органа, который будет представлять интересы работодателей по созданию и функционированию целостной системы анализа и планирования обеспечения отрасли необходимыми кадрами. плавка или получение чистого рафинированного металла и выпуск готовой металлической продукции). 2. Родственные и поддерживающие отрасли (строительство, машиностроение, автомобильная индустрия). 3. Институты, занимающиеся проблемами металлургической отрасли, а также вузы и среднетехнические учебные заведения, совместно обеспечивающие конкурентоспособность комплекса. Таким образом, помимо горно-металлургических предприятий, непосредственными участниками ССК ГМК также выступают поставщики сырья и электроэнергии, разработчики технологий и научно-исследовательские институты. Косвенными участниками станут строительные компании, поставщики финансовых и транспорт ных услуг, материально-

технического снабжения. Наконец, смежными и вспомогательными участниками ССК ГМК могут стать вузы, готовящие кадры для отрасли; профессиональные ассоциации, отстаивающие интересы производителей во властных структурах; государственные ведомства и инфраструктурные организации. ССК ГМК необходимо взять на себя инициативу и развиваться в следующих направлениях: • работать с предприятиями ГМК для определения текущей и будущей потребности в навыках (компетенциях) и только потом – в кадрах; • инициировать, развивать и согласовывать потребность в развитии навыков и формировать решения по обучению кадров для отрасли; • формировать и системно актуализировать профессиональные стандарты; • предусматривать необходимость в будущих профессиях и разрабатывать профессиональные стандарты. Формирование и развитие ССК ГМК должно предполагать реализацию следующих решений: • стимулирование третьего, четвертого и пятого переделов в металлургии; • рассмотрение возможностей участия государства в крупных проектах; • утилизация отходов металлургических предприятий с целью повышения комплексности переработки сырья и охраны окружающей среды; • увеличение бюджетного финансирования геологоразведочных работ с целью выявления новых месторождений цветных и черных металлов. Интеграция в рамках ССК ГМК науки, производства, государства и частных компаний в сочетании с механизмами совершенствования госрегулирования позволит повысить конкурентоспособность ГМК за счет инновационного развития предприятий, массового внедрения новой техники и технологий, снижения энергои материалоемкости, а также повышения качества продукции. Таким образом, создание ССК ГМК даст возможность эффективно решить целый ряд отраслевых проблем. Татьяна Чепуштанова, консультант Human Capital Lead, Ph.D Горная школа Колорадо (США), КазНТУ им. К.И. Сатпаева (металлургия), кандидат технических наук

сделКи по слиЯНиЮ и поГлоЩеНиЮ в ГорНо-МеталлУрГичесКоМ КоМплеКсе

Даврон Рустамкулов, Партнер, руководитель направления сделок слияний и поглощений в горнодобывающем секторе в EMEIA, «Эрнст энд Янг». 76

l 2011# 3l

Kazakhstan

сектор способствовал выходу мировой экономики из рецессии

течение 2010 года горнорудные компании сумели восстановить свое финансовое положение, при этом крупные игроки накопили избыточную ликвидность и находятся в поиске новых возможностей для роста. Зачастую такие возможности находятся в отдаленных регионах и предполагают добычу новых видов сырья. Конкуренция по сделкам усиливается, и компаниям приходится инвестировать в проекты, находящиеся во все более отдаленных регионах. Многие компании предпочитают фокусироваться на органическом росте, чем приобретать новые активы в условиях нестабильной экономики. Привлечение капитала производилось в 2010 году в основном с целью реструктуризации задолженности, а также для финансирования органического роста (в течение года горнорудные компании объявили о многомиллиардных инвестициях для запуска новых проектов и расширения действующих производств) и приобретения новых активов. В ряде стран горнорудный сектор возглавил процесс восстановления экономики, значительно превосходя темпы роста других отраслей, пострадавших от кризиса. Однако само восстановление в течение 2010 года происходило неравномерно. Одновременно с сокращением программ по стимулированию экономики правительства многих стран начали оценивать возможность увеличения налогообложения горнорудных компаний с целью вос-

полнения государственных резервов. Мировые рынки стали более волатильными на фоне проблем с долговыми обязательствами европейских стран, которые угрожали восстановлению мировой экономики. В результате на фоне противоречивых факторов на рынке создалась напряженная ситуация. С одной стороны, давление на рыночную стоимость оказывала неопределенность в вопросе увеличения налогов и неубедительные макроэкономические показатели Европы и, в меньшей степени, США. С другой стороны, росту рынка способствовало восстановление уверенности инвесторов, подкрепленное повышающимся спросом на сырье и экономическим ростом развивающихся стран Азии и Латинской Америки. В 2010 году наблюдалось восстановление цен на сырье и рыночной стоимости горнорудных компаний. Это было обусловлено увеличением спроса на металлы, преимущественно со стороны Китая, о чем свидетельствуют рекордные показатели импорта меди и другого сырья. Увеличение денежной массы и проведение более мягкой денежной политики развитых стран также способствовало притоку дополнительных инвестиций в сектор (график 1).

тенденции рынка возвращение уверенности инвесторов

2010 году на рынке наблюдалось возвращение уверенности инвесторов в секторе, обусловленное: • ростом доходов горнорудных компаний, вызванным значительным увели-

чением спроса на сырье со стороны развивающихся рынков; • недостаточными объемами производства полезных ископаемых, усугубленными нехваткой инвестиций в геологоразведку и разработку новых месторождений в предыдущие годы; • ожиданиями бурного роста урбанизации и развития промышленности в Китае и Индии; • восстановлением финансового состояния компаний и накоплением избыточной ликвидности. По результатам исследования «Capital Conf idence Barometer», проведенного «Эрнст энд Янг» в апреле 2010 года, горнорудный сектор был признан одним из самых привлекательных. Данный опрос показал, что 86 % руководителей горнорудных компаний стали оценивать перспективы мировой экономики более оптимистично, чем за шесть месяцев до этого. Почти половина респондентов считает слияния и поглощения и другие возможности стратегического взаимодействия основными направлениями для дальнейшего роста.

рост цен на сырье

ены на большинство сырьевых товаров 2010 год начали с максимумов за последние 12 месяцев и продолжали расти в течение года, увеличивая доходы горнорудных компаний. Благодаря этому они начали год с более оптимистичными прогнозами роста мировой экономики и своих финансовых показателей по сравнению с началом 2009 года. Рост цен на сырье был также обусловлен ослаблением доллара США и увеличением спроса на металлы,

График 1

График 2

Динамика рыночной стоимости Top-30 горнорудных компаний, $ млрд

Динамика цен на металлы в 2009–2010 гг.

1800

150

1500

130 110

1200

90 900 70 600

300

10 Июнь 2007

Декабрь 2007

Июнь 2008

Декабрь 2008

Июнь 2009

Декабрь 2009

Июнь 2009

Декабрь 2010

Алюминий Медь Январь 2009

Май 2009

Никель Сентябрь 2009

Январь 2010

Цинк Май 2010

Золото Сентябрь 2010

Источник: Capital IQ

Kazakhstan 2011# 3

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР

традиционно считающиеся антиинфляционными и сохраняющие стоимость в условиях экономической нестабильности. В 2011 году ожидается значительный рост цен на большинство сырьевых товаров. Так, увеличение цен на алюминий, медь и серебро может составить до 33 %, на золото – на 10–15 %, на уголь и железную руду – на 25–30 %. Произошедшее в январе 2011 года наводнение в Квинсленде (Австралия) нарушило работу угольных шахт, добывающих до половины всего угля, поставляемого на мировой рынок по морю, что привело к значительному росту мировой цены на коксующийся уголь (график 2).

обострение конкуренции за активы

онкуренция за активы значительно усилилась. Наличие денежных средств уже не является ключевым фактором для сделки, большее значение приобретает дополнительная стоимость, которую может добавить инвестор в проект. Наиболее успешные компании на рынке слияний и поглощений в течение года понимали эту тенденцию – с целью заключения сделок они предоставляли продающим сторонам долговое финансирование, доступ к новым технологиям и возможность снизить производственные расходы. В 2010 году мы наблюдали увеличение активности по сделкам, которая началась в конце 2009 года. Несмотря на то что количество сделок почти не изменилось, их сумма выросла на 89 % – до $113,7 млрд. Хотя это все еще ниже показателей 2007-го и 2008 года, на которые пришлось значительное количество мега-слияний.

l 2011# 3l

Kazakhstan

В то время как в 2009 году крупнейшим покупателем активов был Китай, в 2010 году к нему добавились компании из Канады, Австралии и Бразилии. Потеря Китаем трех позиций в рейтинге (четвертое место по итогам 2010 года) скорее обусловлена ростом активности рынка в других регионах, а не ее снижением в самом Китае. Китайские инвесторы также испытывали трудности с заключением сделок из-за повысившейся конкуренции. Прошедший год характеризовался «возвращением» крупных сделок, пересмотром соотношения риска и доходности, а также возобновлением интереса к активам в менее традиционных регионах. Наблюдалось возвращение на рынок крупных игроков и более высокая активность развивающихся стран, таких как Бразилия, Китай, Южная Корея и Индия.

Фокус на органичный рост

условиях ограниченного предложения долгового финансирования для целей M&A и роста стоимости активов многие компании начали больше фокусироваться на развитии собственных проектов. Во время мирового финансового кризиса разработка многих новых месторождений была приостановлена с целью минимизации затрат. Начиная с ноября 2009 года ситуация изменилась: компании заново запускают закрытые шахты, начинают разработку ранее приобретенных активов и расширяют действующие производства. По оценке Bernstein Research, в 2011 году общий объем капиталовложений вырастет на 50 % – до рекордных $113 млрд, что превысит максимум в $110 млрд, достигнутый в 2008 году. Согласно заявлениям

компаний, для обеспечения органического роста в 2011 году BHP Billiton планирует вложить в развитие текущих проектов $62 млрд, Xstrata – $6,8 млрд, а Vale – $19,5 млрд. Повышенный интерес к органичному росту сопровождается своими рисками: от компаний требуются дополнительные вложения в такие ключевые области, как набор персонала, обеспечение проектов электроэнергией и оборудованием. Это является нелегкой задачей в условиях растущего дефицита ресурсов в данных сферах. В настоящее время наблюдается нехватка профессиональных кадров в ключевых горнодобывающих регионах мира, таких как район Пилбара в Австралии, где добывается значительный объем железной руды. Дальнейший фокус на органичном росте еще более усугубит эту проблему. Так, например, во время последнего бума в горнорудном секторе одна диверсифицированная горнорудная компания была вынуждена увеличить фонд оплаты труда на 260 %. Многие компании пострадали от увеличения расходов, что заставило их задерживать или отменять проекты, а также нести потери, связанные с их задержкой или увеличением стоимости. В качестве примера можно привести проект Ambatovy по добыче никеля на о. Мадагаскар, стоимость которого выросла с $3,3 млрд до $4,5 млрд, а также железорудный проект Karara в Западной Австралии, где наблюдался 20-процентный рост операционных издержек в связи с повсеместной инфляцией расходов. Компании горнорудного сектора могут столкнуться с невозможностью завершения заявленных проектов в необходимые сроки или увеличением их стоимости и прийти к выводу о том, что рост за счет приобретения активов является наиболее эффективным для увеличения конкурентоспособности.

Укрепление позиций развивающихся рынков

2010 году объем сделок с участием развивающихся с тран дос тиг $49,4 млрд, или 43 % общего объема. Более половины из 20 крупнейших стран-инвесторов представлены развивающимися государствами. Их активность поддерживалась уверенным экономическим ростом, что способствовало обострению конкуренции на рынке. Средняя стоимость сде-

лок, заключенных компаниями из развивающихся стран, составила $155 млн и значительно превысила аналогичный показатель развитых государств – $80 млн. Судя по количеству сделок, наиболее предпочтительными странами являются государства Азиатско-Тихоокеанского региона и Китай (56), Австралия (43) и Южная Корея (22). В связи с возросшим интересом к развивающимся и пограничным рынкам суверенный (или страновой) риск приобрел еще большее значение. В частности, более актуальными становятся вопросы сохранения права собственности на активы и риск изменения законодательства и налогообложения. Так, если у компании возникнут спорные вопросы с правительством, ее репутации может быть причинен существенный вред, а в случае отмены лицензий или возврата активов ее планы по развитию могут быть свернуты.1

Готовность к политическим рискам

условиях нестабильной экономики основную роль при принятии инвестиционных решений играет возможность снижения рисков. Поэтому преимущество отдается политически более стабильным странам с высокой степенью прозрачности принятия решений. В настоящее время компании уделяют все больше внимания сбалансированности риска и доходности каждого из проектов. Инвестиционные решения принимаются после детальной оценки стоимости проекта, качества актива и его возможных рисков. В условиях растущих доходов, обусловленных высокими ценами на сырье, компании стали принимать на себя более высокие политические риски, проявляя готовность делиться прибылью с местными правительствами. Так, многие игроки обратили свое внимание на более рискованные проекты в Южной Америке, Западной Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компании находят новые пути управления и минимизации политических рисков. Несмотря на то что совместная разработка месторождений является редкостью, такой вариант сотрудничества мог бы обеспечить доступ к полезным ископаемым в странах с непростой политической ситуа1 Willis Global Market International, Mining Market Review, страницы 81–88, Весна 2011

Факторы, затрудняющие процесс сделки Несмотря на растущий интерес к более рискованным проектам, некоторые риски значительно снижают их привлекательность для потенциальных инвесторов ввиду негативного влияния на доходность инвестиций. Такие риски включают: ресурсный национализм. В условиях снижения государственных резервов в связи с финансированием программ по стимулированию экономики, правительства многих государств ищут новые источники поступлений в бюджет. Увеличение налогообложения быстрорастущего горнодобывающего сектора входит в список их приоритетов. Переговоры с государством и местными властями могут значительно затянуть процесс заключения сделки. проблемы воздействия на окружающую среду. Контрактные обязательства компаний, оперирующих в отдаленных регионах, в сфере защиты окружающей среды могут быть слишком велики для инвесторов. стоимость активов. Горнорудные компании обеспокоены темпами восстановления рынка и тем, как это отражается на стоимости акций.

цией. Одним из недавних примеров такого сотрудничества является компания Moto Goldmines, реализующая проекты в Демократической Республике Конго. Две южноафриканские компании – Randgold Resources и AngloGold решили разделить политические риски путем приобретения 50-на-50 Moto Goldmines. Сначала Randgold Resources приобрела 50 % Moto Goldmines, после чего оставшиеся 50 % были приобретены AngloGold. В декабре 2010 года Rio Tinto объявила о ряде сделок c китайскими компаниями, в том числе – о создании совместного предприятия с Chinalco для разработки новых месторождений меди и коксующегося угля. За счет привлечения Chinalco в проект разработки крупного месторождения железной руды Simandou, Rio Tinto смогла минимизировать свои политические риски в Гвинее. Два года назад государство этой западноафриканской республики вдвое сократило площадь геологического отвода Rio Tinto. Благодаря тесному сотрудничеству Китая и Гвинеи на уровне правительств, альянс Chinalco и Rio Tinto обезопасил эти компании от возникновения подобной ситуации в будущем. Помимо этого, такое партнерство позволит привлечь дополнительные китайские инвес тиции и опыт строительства инфраструктуры в Африке.

стратегические поглощения

ногие компании считают трансформационные сделки, предусматривающие реорганизацию, слишком рискованными в условиях нестабильной экономики, неуверенности в получении одобрения регулирующих органов и ресурсного нацио-

нализма (проявляющегося также через увеличение налогов на полезные ископаемые). Как следствие, на рынке заключается больше стратегических и синергических сделок с целью достижения географической и товарной диверсификации. Для крупных компаний сделки подобного рода представляют интерес, если они являются достаточно крупными и помогают оптимизировать использование существующей инфраструктуры. В 2010 году мы были также свидетелями стратегических поглощений с целью поддержания оптимального портфеля полезных ископаемых. Так, в случае уменьшения соотношения запасов золота и меди, золотодобывающие компании рискуют потерять присущую только им премию к рыночной стоимости. Поглощение Newcrest оперирующей в Папуа Новой Гвинее компании Lihir Gold стало примером такой стратегической сделки. Являясь достаточно крупной, эта сделка позволила оптимизировать использование существующей инфраструктуры и сохранить премию к рыночной стоимости для Newcrest.2

продолжающаяся консолидация отрасли

рошедший год ознаменован значительной консолидацией рынка Северной Америки, где был заключен ряд крупнейших сделок, преимущественно в угольной и золотодобывающей отраслях. Североамериканская консолидация была обусловлена выгодной экономичес2 «Lihir Gold отменяет сделку по поглощению Newcrest». Australian Broadcasting Corporation, Transcripts, 11 апреля 2010 г.

Kazakhstan 2011# 3

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР поиски возможностей для роста

На

кой ситуацией, создавшей возможности приобретения для компаний, имеющих доступ к финансированию и обладающих желанием проводить синергические сделки. Крупные угольные компании США приобретали активы с целью получения доступа к более экологичным видам топлива, а также для выхода на экспортные рынки и увеличения объемов производства. На сталелитейном и угольном рынке Китая проводилась консолидация, инициированная государством и направленная на повышение производительности и экономичности производств, а также на повышение уровня безопасности работников и снижения воздействия на окружающую среду. Ожидается, что данная инициатива наберет обороты в 2011 году в ходе реализации планов КНР на 12-ю пятилетку.

Финансирование проектов на ранней стадии разведки

сторически инвесторы предпочитали инвестировать в уже производящие компании или проекты на стадии разработки. Однако рост конкуренциии за активы привел к тому, что азиатские инвесторы и крупные горнодобывающие компании стали активно интересоваться проектами на ранней стадии разведки. Китайские и индийские инвесторы готовы вкладывать большие средства на начальной стадии проекта для его скорейшего запуска и дальнейшего расширения производства. Судя по всему возможная прибыль от прироста стоимости актива перевешивает потенциальные риски, связанные с его реализацией.

l 2011# 3l

Kazakhstan

драйверы рынка слияний и поглощений обеспечение доступа к ресурсам

ногие развивающиеся страны используют любую возможность, чтобы обеспечить будущие поставки полезных ископаемых для дальнейшего экономического роста. Острая потребность в них возникает вследствие строительства новых транспортных систем, новых зданий, необходимости обеспечить сотни миллионов городских жителей электричеством и продовольствием. Потребность в обеспечении доступа к ресурсам привела к увеличению числа оффтейк соглашений, по которым инвесторы получают право на приобретение определенной доли продукции с месторождений в обмен на предоставление финансирования на их обустройство. При этом компания-оператор сохраняет за собой контроль над активами. Сталелитейные компании Южной Кореи, Японии и Индии ищут возможности снижения своей зависимости от внешних факторов путем приобретения собственных месторождений коксующегося угля и железной руды. Потребность крупных государственных энергетических компаний Индии и Китая в энергетическом угле также является одним из факторов роста количества таких сделок. В среднесрочной перспективе экономика Индии, являясь крупным игроком на мировом рынке и конкурируя в борьбе за ресурсы, сможет догнать экономику Китая благодаря своему размеру и массовой урбанизации населения, что приведет к увеличению спроса.

фоне растущих цен на сырье и значительного объема акционерного капитала, привлеченного в 2010 году, многие горнодобывающие компании находятся в поиске новых проектов, соответствующих их размеру и стратегии и способных обеспечить дальнейший рост и высокую доходность на акционерный капитал. Для крупнейших игроков такими проектами могут быть активы мирового уровня как в плане размера, так и качества. Такие компании, как BHP Billiton и Rio Tinto, открыто заявили, что сделки должны соответствовать их текущей стратегии и способствовать синергетическому росту компании. Во-первых, заявленные темпы роста не могут быть достигнуты только за счет существующих проектов. Во-вторых, реализацию текущего проекта можно отложить, тогда как возможность заключения подходящей сделки предоставляется весьма редко, а может быть, и вообще только один раз. Ожидается, что горнорудные компании, обладающие избыточной ликвидностью, будут находиться под сильным давлением в связи с необходимостью более эффективного управления капиталом. Его направят на ускорение органического роста и строящиеся объекты, или на слияния и поглощения с целью получения доступа к новым проектам, или вернут акционерам. Однако большинство компаний предпочитает вкладывать средства в проекты с потенциальным ростом, так как возврат средств акционерам может быть расценен как признание неспособности достижения уровня доходности, который акционер мог достичь самостоятельно.

инфраструктура

поисках новых месторождений многие компании инвестируют в такие страны, как Монголия, Папуа Новая Гвинея и Мозамбик, а также в неразвитые районы Южной Африки и Австралии, где практически отсутствует инфраструктура для поддержания добычи и транспортировки продукции. За редким исключением, новые проекты предусматривают строительство дорог, железнодорожной и портовой инфраструктуры, в связи с чем горнодобывающие компании ищут партнеров для финансирования значительных расходов на ее создание. Разработка месторождения должна быть выгодна всем заинтересованным в проекте сторонам: собственнику месторождения, государству и местным властям, ра-

ботникам и владельцам инфраструктуры. Все чаще мы становимся свидетелями повышенного интереса к финансированию строительства инфраструктуры со стороны китайских и индийских инвесторов. Помимо их прямой заинтересованности в получении доступа к запасам угля для выработки электроэнергии или коксующегося угля и железной руды для производства стали, они также обладают обширным опытом в строительстве и управлении крупными инфраструктурными объектами. Так, например, индийская компания Adani Mining приобрела у Linc Energy крупное неразработанное месторождение угля в бассейне Галили в Квинсленде (Австралия), которое находится в 500–600 км от ближайшего порта. Для того чтобы экспортировать свою продукцию, Adani будет инвестировать в ремонт существующей и строительство новой транспортной и портовой инфраструктуры совместно с правительством Квинсленда.

размер и количество сделок

На

фоне возросшей уверенности инвесторов и более высоких финансовых показателей компаний прошедший 2010 год характеризовался большим количеством крупных сделок и значительным увеличением их среднего размера. На рынок вернулись мега-сделки, проводимые в основном в традиционных для горнодобывающего сектора регионах – Канаде и Австралии, а также в не уступающей им Бразилии. В 2010 году количество внутренних сделок (заключенных между компаниями–предс тавителями одной с траны) превысило аналогичный показатель по

международным сделкам. Однако по общей сумме международные сделки значительно превзошли местные – $72,2 млрд против $41,5 млрд. За последний год на рынке отмечался растущий разрыв между средним размером сделок на развивающихся и развитых рынках. Так, значительное предпочтение в международных сделках отдается сделкам, направленным на приобретение активов на развивающихся рынках. В 2010 году на этих рынках было заключено 299 сделок общей стоимостью $52,3 млрд, тогда как аналогичные показатели по развитым странам составили 202 и $19,9 млрд соответственно. Дополнительная стоимость и возможности роста, создаваемые на развивающихся рынках, с лихвой компенсируют дополнительные риски более мелких компаний, не имеющих доступа к долговому финансированию и, как следствие, не способных конкурировать за наиболее привлекательные активы. Большинство внутренних сделок было заключено в развитых странах, где сделки проводились с целью консолидации активов для уменьшения расходов. Ввиду того что сделки осуществлялись на одном рынке, различия в оценке активов не послужили препятствием для процесса (график 3).

стабильным (128 сделок общей стоимостью $17,9 млрд против $16,6 млрд в 2009 году), цена угля не смогла конкурировать с растущей ценой на золото, что способствовало укреплению финансового положения компаний и увеличению количества сделок в золотодобывающей отрасли. Золоторудные проекты с низкими производственными затратами встречаются все реже. Поэтому инвесторы все больше интересуются небольшими компаниями со значительным ресурсным потенциалом, который в дальнейшем можно реализовать. В условиях отсутствия открытий новых крупных месторождений у крупных золотодобывающих компаний остается мало возможностей для поддержания прежних темпов роста. Так, у них есть выбор: либо участвовать в мега-слияниях, либо увеличивать дивидендные выплаты и производить выкуп собственных акций в будущем. В список востребованных полезных ископаемых также вошли сталь (59 сделок общей стоимостью $13,4 млрд), железная руда (54 сделки, $9,9 млрд), медь (81 сделка, $9,6 млрд) и калийные соли (12 сделок, $6,7 млрд). Несмотря на все ещe небольшие объемы, во второй половине 2010 года на рынке наблюдался рост активности в секторе редкоземельных элементов и лития. Южнокорейские и японские компании были заинтересованы в приобретениях за рубежом активов с целью обеспечения редкоземельными металлами своей автомобильной и электронной промышленности. В то же время компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов, были заинтересованы в расширении собственной ресурсной базы.

Наиболее востребованные полезные ископаемые

олото стало наиболее востребованным полезным ископаемым в 2010 году: была заключена 431 сделка общей стоимостью $30,4 млрд против $13,6 млрд в 2009 году. Это позволило золоту опередить уголь – наиболее востребованный минерал по итогам 2009 года. В то время как объем сделок с углем остался довольно

График 3

График 4

Стоимость сделок по размерам в 2000–2010 гг., $

Разбивка суммы сделок по видам сырья в 2010 г., $ млн

250  >1 млрд  от 200 млн до 1 млрд  <200 млн

8% 3%

200

27%

150

Итого:

100

113 706

16% 9%

0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

12%

 Золото  Уголь  Сталь  Железная руда  Медь  Сплавы  Калий  Нефть и газ  Серебро, свинец, цинк  Прочее

Kazakhstan 2011# 3

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР В 2011 году ожидается несколько крупных сделок в этой быстрорастущей отрасли. Южная Корея и Япония согласились объединить усилия в обеспечении поставок редкоземельных металлов и обратили свое внимание на проекты во Вьетнаме. Кроме того, некоторые игроки заявили о намерении расширить свою ресурсную базу путем приобретения редкоземельных активов в ряде регионов (график 4).

возвращение мега-сделок

2010 году наблюдался рост объемов мега-сделок: было заключено 23 сделки стоимостью более $1 млрд на общую сумму $58,4 млрд против 13 сделок на $23,4 млрд в 2009 году. Тем не менее это все еще меньше показателей 2007-го и 2008 года – $166,6 млрд и $79,3 млрд соответственно. В условиях недостатка долгового финансирования рост количества таких сделок был в основном обусловлен увеличением цен на сырье.

На рынке наблюдался широкий географический охват сделок: все больше покупателей из разных стран приобретали активы в различных регионах мира, преследуя при этом разные стратегические цели. К примеру, Бразилия показала себя в качестве активного участника в крупных сделках, заняв 6-е место в списке из 20 крупнейших покупателей. И все же мы считаем, что рынок не сможет достичь уровней 2006-го–2007 года, несмотря на ожидаемое увеличение количества крупных сделок с участием крупнейших игроков и компаний из Китая и Индии, стремящихся обеспечить доступ к полезным ископаемым для дальнейшего роста и урбанизации. Отчасти это обусловлено рядом препятствий, возникающих при совершении крупных сделок, а именно ограниченным доступом к долговому финансированию и заметным усилением ресурсного национализма и регулирования отрасли.

сделки в разрезе стран

есмотря на значительный рост объемов рынка в целом, некоторые страны заметно опередили остальных. Первое мес то среди стран-покупателей заняла Канада – $23,8 млрд, а это более 20 % суммарного объема сделок за год. Значительному росту объемов способствовала не только сделка с участием канадской Kinross Gold, купившей Red Back Mining за $7,4 млрд, но и ряд других внутренних и международных сделок по ряду полезных ископаемых, включая золото, медь и сталь. Вторую позицию в рейтинге заняла Австралия с $15,7 млрд, поднявшись при этом с 15-го места, которое она занимала в предыдущем году. За счет низкого показателя в 2009 году у Австралии был наибольший прирост по сумме сделок среди 10 крупнейших стран. Как и в случае с Канадой, росту рейтинга Астралии способствовало заклю-

Мега-сделки в 2010 г. размер сделки, тип сделки объект сделки $ млн 9 018 Международная Lihir Gold Ltd 7 408 3 800

вид сырья

покупатель

страна

Папуа Новая Гвинея Гана Бразилия

Золото

Newcrest Mining Ltd

Австралия

приобре- специализация таемая покупателя доля, % 100 Золото

Золото Калийные соли

Kinross Gold Corp Vale SA

Канада Бразилия

100 100

Золото Диверсифицирован

США Аргентина Южная Корея Австралия Гвинея Колумбия

Нефть и газ Золото Сталь

CONSOL Energy Inc. Goldcorp Inc. Pasco Co Ltd

100 100 68

Уголь Золото Сталь

Уголь Железная руда Уголь

Adani Enterprises Ltd Vale SA Glencore International AG Banpu BCL Sumitomo Corp Grupo Camargo Correa

США Канада Южная Корея Индия Бразилия Швейцария

100 51 100

Уголь Диверсифицирован Диверсифицирован

Таиланд Япония Бразилия

80 30 32

Уголь Трейдер Диверсифицирован

Vale SA Vnesheconombank

Бразилия Россия

27 100

Hebei Iron & Steel Gerdau SA Quadra FNX Mining Ltd Shenhua Energy Grupo Votorantim

Китай Бразилия Канада Китай Бразилия

100 34 100 активы 21

Equinox Minerals Ltd Atomenergoprom Rio Tinto PLC

Австралия

Диверсифицирован Инвестиционная компания Сталь Сталь Медь Уголь Общераспространенные ПИ Медь

JFE Holdings Inc

3 475 3 474 2 833

Международная Red Back Mining Inc Внутренняя Bunge Participacoes у Investimentos SA Внутренняя Dominion Expl & Prodn Inc Международная Andrean Resources Ltd Внутренняя Daewoo International Corp

2 740 2 500 2 250

Международная Linc Energy-Galilee Basin Coal Международная BSG Resources Guinea Ltd Международная Xstrata Coal South America

2 021 1 930 1 895

Международная Centennial Coal Co Ltd Международная Mineracao Usiminas SA Международная Cimpor Cimentos de Portugal

1 814 1 700 1 689 1 607 1 519 1 300 1 192

Внутренняя Vale Fertilzantes SA (Fosterfil) Международная Zaporizhstal Integrated Iron and Steel Works JSC Внутренняя Handan Iron & Steel Co Ltd Международная Gerdau Ameristeel Corp Внутренняя FNX Mining Co Inc Внутренняя Shenhua Group coal assets Международная Cimpor Cimentos de Portugal

1 187

Международная Citedel Resource Group Ltd

1 055 1 037

Международная Uraniu One Inc Международная Ivanhoe Mines Ltd

Саудовская Аравия Казахстан Уран Монголия Медь

1 029

Международная JSW Steel Ltd

Индия

Источник: Thomson Financial

страна

l 2011# 3l

Kazakhstan

Австралия Уголь Бразилия Железная руда Португалия Общераспространенные ПИ Бразилия Калийные соли Украина Сталь Китай Канада Канада Китай Португалия

Сталь Сталь Медь Уголь Общераспространенные ПИ Медь

Сталь

Россия 37 Вели15 кобритания Япония 13

Уран Диверсифицирован Сталь

чение лишь одной сделки в $9 млрд между австралийской Newcrest Mining и Lihir Gold, которая оказалась крупнейшей сделкой года. Кроме того, австралийским компаниям помог существенный рост экономики и растущий спрос на полезные ископаемые со стороны Китая и других азиатских стран. Отличительной чертой рейтинга топ-20 этого года стало большое количество развивающихся стран, выступающих не только в качестве объектов сделок, но и в качестве покупателей. Снижение объемов сделок среди 20 крупнейших стран-покупателей наблюдалось в Великобритании, России, Индонезии и Южной Африке.

прогноз на 2011 год

2011 году ожидается дальнейший рост объемов M&A в горнорудном секторе, что в основном обусловлено необходимостью обеспечения доступа к полезным ископаемым. Этому будут способствовать и такие факторы, как увеличение прибыли компаний и накопление средств для проведения сделок, продолжающаяся консолидация отрасли, стремление к большей вертикальной интеграции с целью минимизации расходов, а также диверсификация выпускаемой продукции с целью снижения рисков и поиска новых возможностей роста. Увеличение привлекательности сектора будет подкреплено высокими финансовыми показателями 2010 года и еще большим ростом показателей, ожидаемым в 2011 году. Почти единогласно аналитики прогнозируют значительный рост цен на сырье и, как следствие, возвращение к высоким показателям доходности, которые могут достичь рекордных показателей 2007 года. Количество крупных сделок будет расти ввиду сложившихся на рынке благоприятных условий для привлечения финансирования как за счет собственных средств компаний, так и за счет привлечения капитала извне. Однако крупные слияния могут столкнуться с рядом препятствий в связи с ужесточением антимонопольного законодательства и растущего ресурсного национализма. Ввиду ограниченности доступа к долговому финансированию для менее крупных компаний, мы ожидаем дальнейшую консолидацию рынка с участием мелких и средних игроков в результате более рационального использования имеющихся средств.

Top-20 стран-покупателей в 2009–2010 гг. Место

объем сделок в 2010, $ млн

доля, %

Место

объем сделок в 2009, $ млн

доля, %

Канада Австралия Бразилия Китай США Южная Корея Индия Япония Россия Великобритания Швейцария Таиланд Индонезия Южная Африка Сингапур Италия Польша Сенегал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

23 793 15 660 13 536 12 446 11 687 5 623 5 506 5 329 4 108 3 480 2 496 2 074 1 590 925 896 491 479 457

21 14 12 11 10 5 5 5 4 3 2 2 1 1 1 0,4 0,4 0,4

4 15 6 1 2 16 14 12 5 3 9 19 10 11 40 39 48 -

6 660 819 3 473 14 305 7 000 662 823 1 114 4 348 6 662 1 967 488 1 774 1 261 34 34 8 -

11 1 6 24 12 1 1 2 7 11 3 1 3 2 0 0 0

Объеденные Арабские Эмираты

404

0,4

382 2 343

0,3 2

8 603

113 706

100

страна

Британские Виргинские Острова Прочие всего

60 035

100

Развивающиеся страны

тop-20 стран – объектов сделок в 2009–2010 гг. страна Канада США Австралия Бразилия Папуа Новая Гвинея Китай Гана Аргентина Южная Корея Португалия Гвинея Индонезия Колумбия Южная Африка Перу Чили Индия Украина Мексика Казахстан Прочие всего

Место

объем сделок в 2010, $ млн

доля, %

Место

объем сделок в 2009, $млн

доля, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

11 308 10 864 10 634 10 019 9 022 8 386 7 457 3 942 3 432 3 088 2 966 2 959 2 881 2 791 2 250 2 097 1 981 1 703 1 345 1 321 13 258

10 10 9 9 8 7 7 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 12

3 2 1 4 69 5 59 13 21

7 022 8 397 10 540 6 134 0 6 008 4 900 310

12 14 18 10 0 10 0 1 1

11 9 6 23 40 14 54 22 12

1 846 2 268 2 474 293 42 853 8 305 1 400 11 221

3 4 4 0 0 1 0 1 2 19

113 706

100

60 035

100

Развивающиеся страны

Kazakhstan 2011# 3

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОБЗОР Слияния мелких и средних компаний также будут проводиться с целью объединения усилий против более крупных игроков рынка. Крупные и средние компании будут искать возможности для поглощений, однако на рынке будет все меньше желающих продать свои активы. Растущая разница между количеством потенциальных покупателей и продавцов может привести к уменьшению количества качественных активов. Нежелание инвесторов принимать дополнительные риски, обусловленное избыточной долговой нагрузкой во время мирового финансового кризиса, заметно снизилось во второй половине 2010 года. Горнорудный сектор уверенно вступил в 2011 год, несмотря на некоторые проблемы, связанные с долговыми обязательствами в Европе, неопределенностью темпов восстановления экономики США и возможностью повышения налогов на полезные ископаемые в таких регионах, как Австралия. В условиях более рационального использования капитала при заключении сделок темпы дальнейшего

роста этого сектора будут более низкими, по сравнению с докризисными. Мы ожидаем увеличения активности в Западной Африке и Южной Америке, где есть большие неосвоенные запасы полезных ископаемых. Помимо этого, наблюдается рост интереса к таким пограничным рынкам, как Монголия и Папуа Новая Гвинея. Ожидается, что китайские инвесторы в скором времени обретут опыт, необходимый для успешного заключения сделок в условиях высокой конкуренции и, наряду с индийскими компаниями, смогут заключить больше сделок в 2011 году. При этом в «уравнении успешной сделки» все большую роль будут играть вопросы финансирования развития инфраструктуры. Мы сомневаемся, что в 2011 году будут заключены крупные трансформационные сделки ввиду планов крупнейших игроков сектора сконцентрироваться на развитии собственных проектов, а также некоторых трудностей, связанных с проведением таких сделок. Этому будет способствовать и давление со стороны акционеров с требованием вернуть их инвестиции в виде дивидендов, вместо того чтобы заключать

КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНДИНГ

Наши инструменты

«бессмысленные мега-сделки»�3. В то же время мы ожидаем продолжения роста количества стратегических поглощений, имевшего место в 2010 году. Будет интересно увидеть, как будет складываться стратегия мелких и средних компаний: станут ли они объектами сделок или продолжат увеличивать свою стоимость за счет реализации новых проектов. Если фондовый рынок поддержит развитие новых проектов средними игроками, мы станем свидетелями развития нового класса быстро развивающихся горнорудных компаний. Помимо этого, ожидается острая конкуренция за лучшие активы и команды управленцев. * Статья подготовлена на основе ежегодного международного обзора сделок в горнодобывающей и металлургической отраслях, проводимого компанией «Эрнст энд Янг». С полной версией обзора можно ознакомиться на сайте www.ey.com 3

«Предоставьте нам наличные, заявляют инвесторы

Rio и BHP», Business, 30 января 2010 г.

2 0 1 1 _ 3

Factors of Modernization Are Identified and Agreed Mining and Metallurgy Has Always Been and Will Be a Key Sector of Our Economy Industry Captains Sum Up the Results and Give Advices Iron and Steel Industry Leader Is Confident about the Future Subsurface Use in 1996â&#x20AC;&#x201C;2010. Reserves, Production and Investment

FOREIGN INVESTORS’ COUNCIL

FACTORS OF MODERNIZATION ARE IDENTIFIED AND AGREED

The 24th Plenary Session of the Foreign Investors’ Council (FIC) chaired by the President of the Republic of Kazakhstan was held on the 18th of May in Nazarbayev University, Astana. The problems of the forced modernization of Kazakhstan industry were in the center of discussion. Foreign FIC members have determined main barriers and presented their recommendations for their successful implementation, and Kazakhstan Leader applied to them with the proposal to become the “drivers” of this process. 88

l 2011# 3l

Kazakhstan

odernization and renovation of enterprises ha s b e en de t er mine d b y the President as the agenda for the regular meeting with the investors as early as June 2010. During the 23rd Session of the Council the President has charged the government to conduct detailed audit of the efficiency of renovation of all large-scale enterprises fi xed assets, and on the basis of its results to start forced modernization of such assets. In addition to the aforesaid the Head of State demanded f rom t he gov er nment t o develop in cooperation with the investors and industrial associations the legal and economic ins t r ument s t o e n co ur a g e comp an i e s t o accelerate their renovation. Government activ ity report has been presented by Aset Issekeshev, the Deputy Prime Minister, the Minister of Industr y and Innovative Technologies. Thus he declares that during the period from the prev ious F IC S ession the Government in cooperation with the National Economic Chamber “Atameken” and World Bank technical suppor t has carried out technological audit of 200 industrial companies. From audit results it has been revealed that the main problems of the audited enterprises are: f ixed asset s obsolescence, e quipment in p ar t icul ar; underdevelopment of management and marketing technologies; limited access to financial resources; lack of qualified staff meeting the new technological requirements. In this regard all industrial enterprises have been split in t o t h r e e g r o u p s f r o m the point of view of their readiness for modernization. The first group is composed by the companies w ith perspectives for development and ready for modernization

20 % of large- and middle-scale companies). The second group includes companies with certain potent ial for development but ow ing t he economic crisis currently experiencing dif f iculties with repayment and ser vicing of loans and bonded debts and therefore requiring financial recovery. And the third group is formed by the enterprises to be subject to bankruptcy proceedings. According to Mr. Issekeshev most of the audited companies fall into the second category. The special Working Group under the supervision of the Prime Minister has been established and the Program for PostCrisis Restoration (Recovery) for Large- and Middle-Scale Enterprises making provisions for interest rate subsidies and tax preferences, as well as assistance in search of strategic investors, provision of the guaranteed order and other measures has been adopted. In the future the Government of Kazakhstan intends to carry on modernization activities in three main areas according to the size and scale of the companies. The first area includes work with the strategic enterprises. This group consists mainly of energy, oil-ref ining and mining companies, of which 42 companies have undergone technological audit. They are characterized by the highest deprec iat ion and physical deterioration of fixed assets, relatively low effectiveness and high energy intensity. By the end of 2011 the Government plans to develop comprehensive programs for modernization of the strategic companies, which shall place heav y demands on such criteria as increase in productivity and energy ef f ic ienc y, env ironment al protection, development of processing depth and ﬁnancing of Kazakhstan science.

The second area is the interaction with the mediumscale enterprises. In general, they represent machiner y engineer ing, chemical , pharmaceutical, light and food industries. Such companies have somewhat different problems, so the approaches to them will be different as well. In particular, Productiv it y 2020 Program provides for the reimbursement of cost s for at tract ion of highly qualiﬁed professionals, as well as the introduction of modern management techniques such as Lean, Sigma 6 and others, in order to help such companies to optimize their production processes. To support technological reequipment reimbursement of expenses for the purchase of new technologies (through i n n o v a t i o n g r a n t s) a n d the involvement of design and engineer ing companies in selec t ion, purchase, installation and start-up of production and processing facilities shall be reimbursed.

than 230 projects with a total value of loans of $300 million are currently approved for subsidization. Construction of missing infrastructure for 130 companies will be f inanced by the st ate. Along w ith the financial support certain measure are currently taken to strengthen the entrepreneurial potential through the formation of modern and innovat ive business models. In general, of all projects c ar r ie d out t o day under the Industrialization Map, 68 projects with total investments amounting to $12 billion and creation of 84 thousand jobs are oriented at modernization of production. The Minister of Industr y and Innovative Technologies declares that the Government has developed and currently implement s the progr ams of modernization, which are actively supported by SamrukKazyna NWF, national companies, KazAgro, Development Bank of Kazakhstan. Besides they

The large enterprises, national companies and subsurface users are the locomotive of the modernization program, and therefore the foreign investors must become the drivers for this process... According to the Minister of Industr y and Innovative Technologies, at least 50 large and medium-scale companies will get state suppor t for the modernization this year. The third area is the support to small businesses. Road Map for Business 2020 Program prov ides suppor t for their n ew b u s in e s s ini t ia t iv e s aimed at modernization and e xpansion of produc t ion. Rates of remuneration for more

work in close cooperat ion with the World Bank, EBRD and ADB. Now it is important to involve large foreign investors and mining companies in the process of modernization of medium and large enterprises. According to Mr. Issekeshev, it can be achieved at the level of inter-sector cooperation through placement of the longterm order at the domestic mar ket , prov is ion of r aw materials for processing by

Kazakhstan 2011# 3

FOREIGN INVESTORS’ COUNCIL

domestic enterprises, as well as support in improvement of product quality, technology transfer, purchase of technical documentation, certificates, licenses, etc. In this regard, the Gover nment pl ans to "implement loyal policy of cooperation between major foreign companies and Kazakhstan small and medium business entities, abandoning the system of purchase of poor quality products." To support the modernization of management, Mr. Issekeshev has proposed the following measures: • each company represented in the FIC shall send to newly organized branch Centers for Productivity and Innovat ion it s specialists in planning, qualit y management , supply chain and lean manufacturing; • system of cross-training of technicians shall be established. As for the foreign members of the FIC, they also advanced a number of initiatives. The Head of State was presented the report of the KFICA working group prepared w it h t he participation of Kazakhstan Inst itute for Industr y Development with 20 specific

l 2011# 3l

Kazakhstan

recommendations, which are critical to fully modernize the industry in Kazakhstan. Most of them were announced in the comments of foreign investors. The overall tone of the speeches has been set by the President of the European B ank f or Re cons t r uc t ion and Development , Thomas Mirow, who among ot her factors that are crucial for successf ul moder niz at ion , highlighted access to finance and development of human capital, as well as introduction of t he b es t management practices, and the application of c r it ic al t e chnol o g ie s. In his view, it will be crucial to put the huge revenues the country can expect in the next years to best possible use. “Upgrading physical capital and technologies is of the utmost importance, but efforts should al so f ocu s on improv ing management skill s, overall education and human capital and creating a strong and diverse ﬁnancial system”, – he summed up.

Infrastructure

h e s ep ar a t e b l o c k o f comment s made by F IC foreign members are dedicated to modernization of production,

innovat ion, f inanc ial and educational infrastructure. And this is understandable. Mult inat ional industr ial companies, especially those that do not work in the oil sector, may exper ience ser ious dif f iculties in the implement at ion of new or e xpansion of ongoing investment projects without t he ba s ic guar ant e e s of receiving regular and reliable ser v ices in inf rastructure, they are accustomed to when working in other countries. As it has been noted by the Vice-President of Asian Development Bank, Ms. Lakshmi Venkatachalam, in Kazakhstan, inv e s t ment in indu s t r ial development is mostly concentrated in urban or periurban population centers where aging soviet-era infrastructure is of t en not c apabl e of providing adequate ser vice levels even to meet the current needs. In this regard, in her opinion, the government should focus on the following issues. First, the growing power shortage can be solved through energy efﬁciency technology, power sector smart meters and loss management. Second, the already over l oade d p ower supp ly system in Kazakhstan is highly dependent on coal-ﬁred power plants built during the Soviet era, many of which are located in close proximity to major population centers. High levels of NO x and SO x emissions from these power stations need to be reduced by urgently needed modernizations to introduce “clean coal” technology. Over time, natural gas and renewable energy needs to play a greater role in this sector. Third, Kazakhstan should join the global process of rapid development of water treatment and sanit at ion technology, bringing about cost reductions and expansion

of services. And the fourth recommendation is connected with the fact that since in the economy of our country foreign trade has accounted in recent years for most of the country's GDP, Kazakhstan has a great opportunity to benefit from the int roduc t ion of new technologies in shipment and logistics to the country. In t h is c a s e , L ak shmi Venkatachalam says that all over the world, governments are tur ning to pr ivate in f r a s t r u c t u r e in v e s t o r s as a key means to upgrade t e c hn o l o g y, p a r t ic u l a r l y in sec tors which are experiencing major research advances in ef f iciency and cost reduction. Competing for the attention of the world’s leading inf rastruc ture investors requires that Kazakhstan better evidences its capacity to implement efficient tendering processes along with short and efficient negotiation per iods which are in line with the best in t e r na t iona l s t an dar d s . Experience from other Asian countries indicates that this positive image can only be achieved with strong direction and coordination from the very top levels of the government. John Ferraro, Global Chief Operating Officer of Ernst & Young recommend s more active use of public private partnerships to facilitate this infrastructure development. This will not only help attract pr ivate sector investment, but w ill help Kazakhstan gain advantage from private sector efficiency and knowhow. The government needs to further improve the regulatory regime, define the optimal risk allocation between public and private sectors, as well as offer forms of state support. According to Mr. Ferrara, additional financing may be prov ided through creating

an inf rastruc ture f und with foreign investors and government to prov ide additional equity investment for infrastructure projects to motivate pr ivate investors and commerc ial bank s to participate in PPP projects. However, when allocat ing s t a t e f un d s t o sp on s o r these init iat ives it is important to further develop the projec t evaluat ion cr iter ia and techniques as well as continuously monitor these project s and assess implementation results.

Informatization as a factor

oen Vanhaerent s , a m emb er of E xe cu t i v e Commit tee Baker and McKenzie International is sure that the modernization of the enterprises in Kazakhstan requires a lot more than just impor t ing the latest equipment and adv anced technologies from Germany, Japan or the United States. This process must be supported by a strong economy based on the informat ion technology in which conditions the enterprises and citizens of Kazakhstan shall have an access to the best information resources. In connect ion w ith this Koen Vanhaerent s recommended to make some changes in the state program aimed for the development o f t h e in f o r m a t io n a n d communication technologies that make provision for an increase of Internet broadband subscribers’ density up to 24.2 per 100 people by 2014 which is an average index in the OECD countries. In order to achieve that Kazakhstan should promptly make certain changes in the legislation. Among the offers of Baker and McKenzie International

we can note the following measures that the government should take: • all new buildings which size exceeds the set parameters must be built in such a way so as to provide access to broadband Internet; • establish certain target indicators for the national communications services prov ider on t he par t of sp e e d and acce s s to Internet, as well as the requirement to all Inter net prov ider s to submit their broadband development programs to the appropriate state licensing authority; • r e q uir e al l b ank s t o ensure the provision of the payment accepting services over the Internet; • r e l e a s e t h e In t e r n e t services from the VAT; • provide tax rebates for the construc t ion of new facilities intended for the e xpans ion of the access to Internet; • require the public facilities (including the higher education institutions, hotels, railroad stations and airports) to provide the population with a free access to the broadband Internet.

French know-how

ichael Borrell, a Senior Vice President of the Total company in the Continental Europ e and Cent r al A s ia told about the tax credit mechanisms that are practiced in France for the purpose of promoting the scientif ic research and development ac t iv it ies (SRDA). Despite the fact that the innovations is a much broader concept than the expenses on SRDA as they are, never theless, the international studies bring to a general conclusion that the main source of innovations is the exploratory development conduc ted w ithin pr ivate companies. The government’s task is in supporting the private initiative. In connect ion w ith this the French tax regulations stipulates the provision of a tax credit equal to 30 % of the expenses on the SRDA transactions in amount of up to 100 million Euros, annually. Above this ceiling the credit is limited to 5 %. The corporate income tax to which the French companies with such expenses are subject can be compensated w it h t he t a x c r e dit f or the SRDA. Any excessive credit can be moved to 3 years or paid

in cash depending on certain conditions. Thanks to such tax motive the today’s large and small French companies successfully carry out the SRDA and other “r isky” research works. Besides, the presence of tax credit mechanism makes France an attractive place for the creation of the SRDA centers by the foreign organizations. According to Mr. Borrell such method can help inﬂ uence the development of the innovative technologies and our countr y as well. For instance, it is possible to provide the tax rebates through the royalty and other means for the tax residents of Kazakhstan or enterprises w ith the par t ic ipat ion of foreign companies that either develop the technologies within the country or import it. Another instrument can be the income tax credit, release from the payment of the CIT and VAT.

With word and deed

atthias Bichsel, Executive Director of Royal Dutch Shell repor ted a successful completion of the oil and gas industr y technological development Contour plan development which was

Kazakhstan 2011# 3

FOREIGN INVESTORS’ COUNCIL

initiated by this oil company. The f inal repor t submitted to the government gives a comprehens ive def init ion to t he Pr ior it y area s of the technological development which include the construction of the geologic field model, f ield equipment, formation fl uid processing, improvement of t he produc t ion wel l s’ efficiency, industrial safety, and environment protection. According to the words of Mr. Bichsel a significant part of the set priority areas and needs are not new for the oiland-gas sector, and people work on their solution in many other countries of the world. However, in Kazakhstan the combination of the technological complexities for certain fields is unique – “arctic conditions, unusually high pressure and high-sulfur gas. This means that when focusing on the development of certain solution at a local level by the specific technological complexities there is an opportunity to help the Kazakhstani companies gain a unique exper ience in these areas which shall give them the advantages before their competitors at the world market. As the nex t step Royal Dutch Shell representative

l 2011# 3l

Kazakhstan

has offered to develop a Road map for improving the local sc ient if ic and research potential. This shall ensure the coordination of the realized programs at the national level and allow for focusing on the cooperation with the oil-andgas enterprises in the question of solving certain technological complexities. “We think that the best results can be achieved if this work shall be coordinated b y a sp e c ia l ly a s s ign e d Technological council which shall unite the representatives of the oil-and-gas industry and government”, – he outlined.

President’s instructions

summar izing the session the Head of K a z a k h s t an t hanke d t h e foreign members of the FIC for the meaningful speeches and valuable recommendations and promised that all of them shall be considered. In turn he brought everybody’s attention to the fact that the Forced Industr ial and Innovat ive Program (FIIP) initiated last year has already started to pay off. “In 2010 152 projects of the Industrial development Map put into operation on the amount of over 800 billion

tenge and creating 23 thousand permanent work places. This year we are planning to start about 200 new projects.” Real shifts towards the nonp r im a r y e con om y s e c t o r development are obser ved. According to the results of 2010 the processing industry increased by 18 %, and its produc t s expor t exceeded 67 % w h ich is b y 6.1 % more than in 2009. At that the labor capacit y in this sec tor is creased by 1.5 times over the past year from $29,500 to over $44,000 per each employee. New unique productions and work places are created. Nursultan Nazarbayev brought everyone’s attention to the fact that the largest projec t s are implemented with a direct par ticipation and financing of the foreign investors – members of the FIC. At the same t ime this is only a beginning of the path towards the creation of a competitive country: “We have set ambitious strategic goals before us, identiﬁed the ﬁeld of activity, and understood the problems.” And now, according to the President’s opinion, the government and investors together need to proceed to the solution of the following clear tasks:

First task. The large enterprises, national companies and subsur face users are the locomotive of the modernization program, and therefore the foreign investors must become the drivers for this process and then “you will be followed by the domestic companies.” At the same time he noted that the Kazakhstani content development policy is an important element of the economy’s modernization. “By following your requirements to the quality of the goods and ser v ices the domestic companies master the technology that is new for Kazakhstan and implement the modern management.” Alongs ide w it h t hat t he President stated that such ef f ic ient modernizat ion mechanism is yet not fully used. He supported his conclusion by particular digits: the share of the Kazakhstani content today is only 11.5 % for the subsurface users, 31 % for the strategic companies, and 38 % for the “Samruk-Kazyna” Fund group. Only 14 companies have completely performed their local content obligations in the oil-and-gas industry last year. For the other 130 companies the average performance rate does not exceed 25 %. In this regards Nursultan Nazarbayev asked the foreign investors to engage in the work on industrialization carried out by the government and make the necessary corrections in their plans for involving the Kazakhstani companies. The energy efﬁciency is the next painful point that the Head of Kazakhstan named for almost all large companies of the country. “The mining and metallurgy sector alone consumes more than a half of the power produced in the country. In the metallurgy sector the companies’ power consumption is 1.5 and more times higher

than in the leading global metallurgical companies and the labor capacity at all processing stages is lower by 1.5–2 times. The share of the mater ial expenses in the produc t s’ prime cost reaches up to 70 %. The companies’ generat ing capacity is characterized by a high deterioration level – the equipment at many of such companies has worked for 30 or more years.” And that is when the new projects introduced within the FIID shall require even more power and development of the energy infrastructure. In this regards he instructed the government to work out the systemic measures for obligatory implementation of the advanced power-saving technology and decrease the product’s power consumption at the country’s companies. Second task. By the P r e s i d e n t ’s o p i n i o n t h e modernization vanguard shall comprise the medium and small companies which effectively use the available resources and opportunities, strive for the renewal and leadership. For their purpose there was established the Productivity 2020 Program aimed for the solut ion of cer tain tasks on improving the management technologies and technical re-equipment of the existing and new plants. Nursult an Nazarbayev has offered the foreign investors to actively facilitate this program and work out their suppor t tools, share their opinions and experience in such matter in the FIC work groups. “It can be not only the financial assistance. It is necessary to develop a mechanism of involving your K a z akhs t ani par tner s and suppliers to participate in the program together with the National Agency of Technologic Development.” The government in turn must stimulate this process, ensure a wide coverage, and develop clear regulations

and good incentives. Such mutual work of the government authorities and investors should “sparkle the Kazakhstani society and business.” T hird task. The modernization is impossible without an intellec tual basis and therefore its success shall first of all depend on the whole staff of the company starting from the management to each individual worker. The modernization is done by the staff and in elation to this the training and retraining process, employment and creation of the required social conditions require constant improvement. First of all, this concerns the engineering education. “I visit all your training locations established in the Western Kazakhstan, in the center and in the east of the country. I am very pleased by them. The highly qualified employees study engineering specialties there. However, we should not forget the top-management of the companies”, – outlined the Head of Kazakhstan. Within this task he ordered the government together w ith the foreign investors to submit specific offers regarding the matters of modernizing the education and personnel. Four th t ask . The basis for the modernization is the innovations. The Nazarbayev University which shall become a world-class scientific center and source of pilot projects of the “future innovations” has been opened in Kazakhstan as a basis for the development of an efficient innovative economy. The second component of the system is the Park of informat ion technology “Alatau” in Almaty which was transformed into the Park of innovative technology. It shall become a center of generation and practical implementation of the innovations. The Head o f t h e co un t r y go t t h e

implementation of the strategic tasks of both innovative centers under control by taking the lead in their School boards. “I invite the foreign investors to become partners in their development, to be actively involved not only in the University’s endowmentfund but in their coordination centers as well.”

Kazakhstan Hub

his speech Nursultan Nazarbayev particularly noted Shell company which provided the government with a significant support in the development of the Contour plan of the Kazakhstan’s oiland-gas industry technological development. Similarly to this he ordered the government together w ith the foreign in v e s t o r s t o r e f in e t h e intersectoral research-andtechnology development plan for other priority branches of the economy. Besides , the government and large enterprises should return to the question of making the technology and innovation agreements. “I am sure that the foreign investors have speciﬁc practices. Let us implement them together.” Summarizing, the Head of the government has identiﬁed

the subjec t for the nex t F IC s e s s ion. K a z ak hs t an is aimed for the regional and global competitiveness and sequentially performs its work in the integration process. “In this relation I have set a task for the government to ensure Kazakhstan in becoming a global trade, logistics and business hub. We develop the t r ansit ion potent ial ; simplif y the movement of the labor force and cargoes; create logistics and transport infrastructure. We implement such new project s as the road “Western China – Wester n Europe”, develop the business and f inancial center – the city of Almaty, and reclaim the tourism and ser vice industr y. The main motto of the work performed shall become “Kazakhstan is a country where you can live and work!” Considering the set tasks, Nursult an Nazarbayev has offered to discuss the questions of creating an international hub in Kazakhstan as a trade, logistics, business and ﬁnancial center at the next FIC session which shall take place in Astana on May 22nd 2012, before the V Astana Economic Forum. Editorial

Kazakhstan 2011# 3

GOVERNMENT

MINING AND METALLURGY HAS ALWAYS BEEN AND WILL BE A KEY SECTOR OF OUR ECONOMY

The First vice-minister of industry and new technologies of the Republic of Kazakhstan Albert Rau answers the questions from the Kazakhstan magazine. What is the role of the mining and metallurgy sector in the FIID Program? you know the main economic program initiated by the President of Kazakhstan is the Program of the Forced Industrial and Innovative Development. Its realization is a key task for the government for the next ﬁve years. With that the mining and metallurgy sector (MMS) has always been and will be a key area of our country’s economy. Moreover, the Head of the State has deﬁned the development of this sector as one of the priority directions of the new industrial program.

l 2011# 3l

Kazakhstan

Indeed, it is hard to overestimate the role of the MMS: this sector is accounted for over 7 % of GDP, around 17 % of the total amount of industrial production and around 20 % of the total Kazakhstan’s export. Only last year the MMS companies exported the products for the amount of over $8 billion which is by 39 % higher than the result of 2009. We should remember that many of the mining and metallurgical companies are the city-forming ones. And therefore, the development of the MMS is the development of the cities and the work places for more than 200 thousand people.

Therefore, the mining and metallurgy sector is a strategic branch of our country’s economy. Its main role is in providing the raw materials for other high-technology and knowledge–intensive sectors aimed for producing the end products including the machine-building, construc t ion industry, aviation, space and defense industry. In terms of the number of the MMS projects included in the FIID program then only last year within the Industrialization Map this sector started 23 new production units with the total cost of 305 billion

tenge. This year we are planning to start 16 more projects with evaluated cost of 61 billion tenge which shall help create 2,679 work places. Could you give us some more details about the initiative of creating a state geological exploration company? April 17th at the enlarged session in the government the President noted that our count r y st ill uses the reserves that were explored at soviet times. In connection with this the Head of the State indicated the necessity of increasing the pace of developing the rawmaterials sector in the part of expanding the mineral resources base and replenish the reser ves used. In par ticular, he issued an order to establish a national geological exploration company which shall solve practical tasks in the geologic area – carrying out the complex geologic explorat ion of subsur face resources for the purpose of discovering the new mineral deposits. Another direction of its activity shall be the scientific activity in the area of exploratory development of the subsurface resources which shall allow for developing new technologic approaches to the conduction of the mineral resources exploration and development. In the organization of a new national company there shall be used an experience of the JSC KazMunayGas and JSC NAC Kazatomprom that are actively and quite successfully carr y out the geological exploration for ensuring a suf f icient rehabilitation of mineral resources of its industries. In 2011 the financing of the geological exploration was allocated with over 10 billion tenge which is an undoubted progress compare to the previous years. In addition to that by our assessment in order to ensure the stable development of the geological exploration the volume of the annual state financing of carrying out the geologic exploration works should be increased up to 40 billion tenge.

What new large projects in the MMS are planned to be realized together with the foreign investors? resently in East-Kazakhstan oblast a Canadian company Altynalmas Gold Ltd. has started carrying out the project Kyzyl Gold (LLP Bakyrchik Mining Venture). Within this project it is planned to

produce 11.5 tons of gold in 2014 and to increase the production of this precious metal up to 15 tons in 2015. Moreover, over the per iod from 2018 to 2020 considering the geological exploration the Bakyrchinskoye mining company intends to increase the gold production volume up to 20 tons. At the first stage here shall be created 600 permanent work places (400 during construction period). The Bakyrchik Mining Venture is planning to produce the bar gold at its own processing plant which should be opened in 2015. What criteria are considered when including the new mining and smelting projects in the Industrialization Map? oth domestic and overseas companies can par t icipate in it. The most important is so that their projects would be realized at the Kazakhstan territory and conformed to the priorities of the FIID program, to the approved sectoral programs and to the territory development programs. One of the main criteria to be included in the Industrialization Map is the labor capacity. Thus, this index must be doubled compare to 2008 for the existing enterprises that realize the modernization projects. When it comes to the new enterprises then the adequate labor capacity level for the projects of the large and medium businesses shal l be calcul ated by the Statistics Agency methodology taking into the account the world equivalents, and for the SMB by the new method of the Kazakhstan Industry Development Institute which considers the monthly average salary, infl ation ratio and regular profit. With that there must considered an added value per each employee. A special attention is paid to the improvement of power saving. Thus, the existing companies which realize the projects within the Industrialization Map must achieve the 10 % power consumption decrease compare to 2008. Thereat the new large and medium productions units must ensure the power saving indexes at its world equivalents level. Another key parameter that is considered in the f irst pl ace when rev iew ing the projects of the existing companies is the product line diversif icat ion. The companies must provide at least the transfer to a new process stage in issuing the new product.

One of the actual issues for the domestic companies is the necessity to modernize the production process. What state stimulation mechanisms of the technologies transfer in the MMS are presently envisaged? ndeed, a signif icant technological lag today is the common problem for all industr y branches in Kazakhstan. The country has almost no engineering companies capable of providing the world level services from the analytical studies’ level, exploratory work, feasibility studies and detailed design, and to the technical guidance and acceptance. As a result almost all major projects in Kazakhstan are serviced by overseas companies. If we are to talk about the mining and metallurgy sector itself then there shall be created a Metallurgy Center. The goal of the project is the development of domestic science and creation of an experimental pilot technical base. Various large-capacity researches and experiments on thorough elaboration of technologies, production of pilot batches of the new types of machinery, mater ials and products developed by the scientiﬁc and engineering, production and research organizations of Kazakhstan and other countr ies shall be carr ied out here. The new center the users of which shall be the mining and metallurgy sector companies, national companies and other organizations operating in the subsurface resources ﬁeld shall be able to provide the engineering

Kazakhstan 2011# 3

GOVERNMENT services by the international standards including: • study of extraction and metallurgy issues of each existing company providing the recommendations on their elimination; • provision of the advanced extraction equipment based on the technology transfer for the rational processing of the mineral raw materials; • conduction of the pilot tests for the feasibility study of developing the new ore deposits; • development and improvement of the technological processes for the existing companies; • development of degradat ion and extraction methods, as well as the equipment for the concentrating mills; • preparation of information about the technological process for designing the MMS companies and feasibility studies for the bank expert examination. What measures are taken in the question of the state support to the relevant productions development and engagement of SMB companies to the mining and metallurgy sector? he new industrial policy also changes the emphasis in this industry. We must have all the processing stages developing. The main emphasis is on the production of the base metals and development of the SMB belt (low-capacity production) issuing the high-processing stage products which

l 2011# 3l

Kazakhstan

shall be located around the large companies producing the basic metals. The main principles on which the industry must be based over the next five year period shall be: 1) increase of the gross added value of the products; 2) attraction of investments and new technologies; 3) increase of the labor capacity, decrease of energy consumption and improvement of the energy efficiency; 4) compliance with the environmental regulations during exploration, production, processing and obtaining of the finished product. The Gover nment ha s approved an Industrial program of the MMS development for the 2010–2014 for solving the set tasks, cer tain investment projects have been defined, the “niche” perspective projects for attracting the investments have been identified. When it comes to the state suppor t of the private business projects then a Productivity-2020 Program has been approved by the Government’s resolution № 254 as of March 14 th 2011. The program stipulates the whole line of the state support tools. This includes the innovative grants, reimbursement of the part of expenses for attracting the highly qualified foreign technicians and engineers, project and engineering organizations, purchase of licenses, technical documentation, franchise and technologies, as well as a long-term lease of the industrial equipment. Only this year the countr y allocated $137 million (19.9 billion tenge) for the realization of this program.

I would like to point out that the Productivity 2020 Program is supplemental and final within a whole complex of existing programs including the Road Map of Business and the programs for supporting the expor t ing companies, at tract ion of investors and post-crisis recovery of the companies. What measures are taken for the proper training of the personnel for the MMS? roviding the MMS with a qualified human resources within the industrial and innovative development is one of the main tasks specified in the sectoral program for 2010–2014. Presently the personnel training for the MMS is arranged in 5 higher education institutions on the following specialties: “Metallurgy”, “Mining”, “Material sciences and new materials technology”, “Geology and mineral deposits development”. As of today, the total number of students is 5,747, including 3,816 on the educational grants. Only in the academic year of 2010 the industry obtained 1,455 young specialists with a higher education. If we are to talk about the technical and professional education system (TaPE), then here 8 institutions prepare the miners and metallurgists in 6 specialties and 11 qualifications. Thus, 2,117 people study for the metallurgic specialties (886 of them within the state-guaranteed order), and 9,475 people for the mining specialties (3,266, accordingly). According to the regional educational departments’ data the state-guaranteed order for the education of human resources is created at the cost of local budget and approved based on the regional demand for the middle specialists considering the applications from the companies. Today the work of defining the MMS’s demand for the trade specialties with the development of the qualitat ive requirements to their training continues within the FIID program. According to the information from the Ministr y of Labor and Social Security the realization of the mining and metallurgy sector projects included in this program requires additional human resources in amount of 12.4 thousand people. This demand shall be completely satisfied by the personnel training in educational institutions of the TaPE which plan to provide training for 41.4 thousand people in 2010–2014.

BLITZ POLL

INDUSTRY CAPTAINS SUM UP THE RESULTS AND GIVE ADVICES A year ago at the opening of the first International Mining and Metallurgical Congress AMM-2010, The President of Kazakhstan assigned the miners and metallurgists to increase the production volume by twice, compared to the level of 2008. The FIID program comprised such large projects as steel production increase from 4 million to 10 million tons per year, ferrochrome – to 440 thousand tons per year, aluminum – to 250 thousand tons per year, etc. It is obvious that the program’s success in the MMS area directly depends on the “well-being” of large players and the projects implemented by them. It is them who must become a basis for the creation of small and medium enterprises involved in the production at the higher processing stages. In this regards, today we asked the top-managers of leading companies that supported the AMM-2011 to answer the three questions by sharing their opinion with our magazine’s readers concerning the situation in the industry and by telling what kind of contributions their enterprises are ready to make for the solution of the tasks facing the MMS of Kazakhstan.

1. What is your opinion about the situation in the Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan? 2. What steps should be taken in order to give a new impetus to the development of your industry? 3. What contribution can your company make in this process?

Felix Vulis, Chief Executive Officer ENRC PLC 1. The Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan is an integral part of the global market, therefore the influence of the global post-crisis recovery trends also affects the Kazakhstani enterprises. A distinctive advantage of the MMS of Kazakhstan is a rich mineral resource base. Here we should note a successful implementation of a balanced state policy. The economic development priority brought forward by the President Nursultan Nazarbayev is a point of supporting the uprising of the industry, and its mining and metallurgy sector, in particular. A set of implemented measures allows not only for keeping but also for improving the global positions of the Kazakhstani metallurgy. The government encourages the companies that arrange the second, third and four th processing st age. The large companies that earlier exported the raw materials already conduct an active investment policy. The production reequipment and implementat ion of the latest technologies allow for going to the new processing stages. And the ENRC projects are the good evidence of such trends. 2. The dynamic industry development requires a comprehensive approach. The industr y requires a technologic modernization. The companies should expand their investment activity, carry out the production process modernization,

l 2011# 3l

Kazakhstan

implement advanced technologies, and make products of the higher processing stages. In addition to the technologic modernization it is necessary to invest in human capital assets. The employees should be properly trained in order to operate the new production technologies. The enhancement of the cooperation bet ween the industr ial enter pr ises and research centers and development laboratories could give an impulse for the industry’s development. 3. Throughout its existence the ENRC has been making its contr ibution to the development of the MMS of Kazakhstan. The assets development in Kazakhstan always had a key signif icance for our company, and therefore we invest in their expansion and support. Over the period of our activity in the country we have invested more than $6 billion only into the production development and upgrading of f ac ilit ies. Presently the Group’s medium-term capital expenditure program is $11.1 billion, $5.6 billion of which shall be used for assets developing in Kazakhstan. The ENRC implement s such l arge projects as the construction of a smelting shop № 4 at the Ak tobe fer roalloy plant, the construction of anode plant, restructuring of the power units № 2 and № 6 at the EEC, construction of a new concentrating plant and a plant producing hot-briquetted iron at the SSGPO. In addition to that, the ENRC is known as a socially-oriented and liable company that operates for the benef it of its employees and local communities. We invest in the infrastructure development and implementation of the long-term healthcare, education, culture, and sports programs. Thus , around $58 million were invested in the implementation of the external social projects in Kazakhstan and Russia, and in 2011 the amount of investments in the external social projects reached $160 million.

Bakhodur Zharov, Director of the representative office of the OJSC Polymetal in Kazakhstan 1. The Mining and Metallurgy Sector of Kazakhstan is devoted to recovery. Its prerequisites are the natural resources, production and human resources potential of the country as well as the favorable environment at the world markets. In the conditions of exiting the financial crisis the industry development, modernization of assets and management methods are obvious. The Government has already claimed its serious intent to support the mining and metallurgy sector. As it has been noted by the Head of the Samruk-Kazyna Fund Kairat Kelimbetov in April 2011 (presently the Minister of economic development and trade), the investments into this sector shall grow up to 40 % of the total volume of investment in the country’s economy, and this indicator shall be reached by 2020. When talking about the gold-mining its level increased by 44 % over the period from 2008 to 2010. Over the first four months of 2011 the production reached 15.2 tons. This is by 66 % better than the result of the same period of the previous year. Before 2008 and for seven years there was no growth noted since the producers tended to hedge their assets. However, with the occurrence of the confidence in the long-term and non-random character of the current price of gold, the acceleration and expansion of the production activity became more apparent.

2. T h e g o l d p r o d u c t i o n l e v e l in Kazakhstan does not yet correspond to its potential. The reason is that having the reach subsurface recourses the republic has many refractory ore fields that are difficult to develop. A significant parameter of the positive effect from the precious metals price growth is also leveled by the increased price of the POL, chemicals, equipment, and labor forces. Therefore, in order to ensure the production growth it is necessary to implement the new approaches both in the work process organization and in the application of the ore processing techniques. The at tent ion should be paid to the development of the own scientific and research potential. As it has been noted by the Minister of industry and new technologies Aset Issekeshev, an important factor for increasing the gross value in the metallurgic industry shall be the creation of small productions with a deeper processing rate. In the course of developing and realizing the advanced technologies Kazakhstan must absorb and critically rethink the advanced experience of the engineering companies around the world. The country requires a more thorough approach to the selection of partners. It is well-known that one of the reasons for the moratorium of licensing the new fields is the profiteering of the rights for using the subsurface resources. This was initially conducted by the companies that were unable or did not wish to invest in the longterm business development. Unfortunately, due to the growth of prices of gold and resources in general the interest of such companies in Kazakhstan kept increasing. Therefore, the matter of preliminar y “filtration” of potential partners in the mining and met al lurg ical business is important like never before. 3. The key success factors in the mining and metallurgy sector of Kazakhstan are the availability of own engineering base for the correct project development, operational competency for achieving the long-term ef f iciency, as well as the exper ience and abilit y to work in Kazakhstan. Polymetal has it all and all this will be useful.

Kazakhstan 2011# 3

BLITZ POLL 1. The Mining and Metallurgy Sector remains one of the locomot ives of Kazakhstan’s economy. This sector accounts for about 7 % of the GDP and 20 % of the country’s export. Around 300 thousand people are employed here. The industry is responsible for over 30 projects within the F IID Program wor th more than 1.6 tr illion tenge. The government has helped the industr y sail through the time of acute crisis in 2008–2009. Now it needs to focus on developing transport infrastructure, so as to eliminate any barriers for the industry, as well as on stimulating domestic demand for steel products.

Doctor Frank Pannier, CEO ArcelorMittal in Kazakhstan

2. When we first came to Kazakhstan 95 % of our products was exported far abroad and only 5 % was sold in Kazakhstan and in the CIS. Presently, we sell over 50 % of our products in the domestic market and across the CIS. We produce flat products in Temirtau and large-diameter pipes for the oil-and-gas and construction industries in Aktau; we are planning to launch the production of long products soon. If we look at the domestic market it is very

1. Presently there are all necessary conditions for the industry’s development. The external one is that the global commodities market is growing, and the internal one is the government support within the industr ial and innovative development Program for 2010–2014. We see that the new projects have been initiated and the new work places have been created in Kazakhstan over the post-crisis years. However, this does not indicate the absence of the problems: expensive loans, low labor capacity, worn-out equipment, lag in using the modern technical solutions and production process automation. But all this is overcomable with the complex approach to the question of resolving such problems and with the government support.

Alexey Teksler, Chief Executive Officer of JSC Kazakhaltyn MMC

important to us to see growing demand on the part of the main metal consumers, such as the construction, machine building, and metal working industries. If we talk about exports, one of the most critical factors for maintaining the competitiveness is the cost of transportation by rail and availability of rolling-stock 3. We are conducting a large-scale modernization under the FIID Program so as to expand the annual production to 6 million tons of steel and launch the production of long products by 2015. For the capacity expansion to be successful we need to be able to match the added capacity with the demand in the domestic and export markets. Besides, we need to increase the output and production capacity while improving our health and safety track record. We have not yet achieved our H&S objective – zero level of injuries – but we are moving in the right direction.

of the enterprises. There is a need for the government support in the questions of the fiscal stimulation of the research activity, timely VAT refund, systematic decrease of lending rates, and simplification of the subsur face resources mat ters management. 3. Over the last year the JSC Kazakhaltyn MMC almost doubled the finished product output, initiated several gold-mining projects, and created new work places. We have significantly increased the geologic exploration expenses, and intend to develop new production capacities in the future.

2. A l arge numb er of que s t ions the resolution of which affects the industry development are in the competence of the management and work collectives The editorship of the International Business Magazine Kazakhstan expresses special thanks to Felix Vulis, Bakhodur Zharov, Frank Pannier and Alexey Teksler for active participation in this blitz poll.

100

l 2011# 3l

Kazakhstan

COMPANY

MINING AND STEEL INDUSTRY LEADER

CONFIDENT ABOUT THE FUTURE

General Director of ArcelorMittal in Kazakhstan, Dr. Frank Pannier, answers questions from the Kazakhstan Magazine. Last year your enterprise celebrated the double anniversary – 50 years of the “Kazakhstanskaya Magnitka” and 15 years of operation of the LNM Group in Temirtau. What results has ArcelorMittal Temirtau achieved over these years? the occasion of the anniversary it is customary to sum up the results and to make plans for the future. Looking back at the past, I now see that our country and our company have travelled a long journey

102

l 2011# 3l

Kazakhstan

together. When we acquired the assets in Kazakhstan, the steel plant was on the verge of shutdown. The production facilities were worn-out , there was no money to purchase raw materials or supplies. The traditional supply chain from the CIS countries was ruined, the sales markets were lost, wages were not paid for months. The President of Kazakhstan made the right decision to bring in a responsible investor. That measure saved the plant and the city

of Temirtau, through the hardships of the economic crisis. Fifteen years have passed since that time. During this period, we have built a proﬁtable operation which covers the whole production chain: from mining iron ore and coal to manufacturing ﬂ at products in Temirtau and large-diameter pipes in Aktau. The revival of the company has rejuvenated the city and facilitated the development across the whole region.

From day one we focused on cost savings, manuf ac tur ing higher-v al ue -added products, and quality improvements. We shut down outdated open-hearth furnaces and introduced continuous casting. By switching to continuous casting we have achieved a quality breakthrough in terms of the quality of rolled products. At the same time, we constructed and put into operat ion a hot-dip aluminogalvanizing line, two galvanizing lines for, a continuous coloring line and a rolling mill for longs. We improved manufacturing practice and methods for flat products, including the production technology for tinplates of various grades of hardness and with a wide range of ﬁnishes, rolled products, pipe steel, and high-strength rolled steel products. In 2006, we launched production of large-diameter steel pipes in Aktau for the needs of the oil-and-gas and construction industries. We seek to build the operation where technology, practices and processes will comply with our corporate philosophy “Safe Sustainable Steel”, that is, they will ensure safety, including environmental safety, efficiency and quality, and we have everything necessary to achieve this goal.. What is the situation in the global steel market, and how does your company respond to changes therein? Have you managed to overcome the crisis impact on the iron and steel industry? we compare the current situation with that which took place two years ago, I would say that we are still feeling the crisis, but it is not so severe, as before. For example, sales within Kazakhstan have considerably increased compared to the crisis period, but, nevertheless, they have not yet reached the level seen three years ago. The situation is similar in the neighboring CIS countries. The Government has taken a number of measures to support businesses during the crisis. The attempts to mitigate its negative effects have been successful in Kazakhstan compared to other countries of the region and world. In 2010, our situation improved: we ended the year with an increase in the output of ﬁnished products to 3 million tons. It is important for us, that even in the hardest times we did not shut down

our operations and saved the jobs. Though, we had to revise the deadlines for some investments projects. Nevertheless, we did not shift away from and did not cancel any of the planned social programs. Who are today the core customers of the products manufactured by ArcelorMittal Temirtau? What challenges and prospects has your enterprise faced with in connection with establishment of the Customs Union? hen we acquired the steel plant in Temirtau and mines in mid 1990s, 95 % of our products were exported outside of the Commonwealth of Independent States, to some 100 countries across the world. Today 53 % of our products is sold in Kazakhstan and the CIS countries. The rest goes to Iran, China, countries of the South-East Asia and Africa. Of course,

From day one we focused on cost savings, manufacturing higher-value-added products, and quality improvements. we would like to have the opportunity to sell more products in Kazakhstan, and we will welcome the Government’s efforts to boost domestic demand for steel. Our products are widely used in many industr ies, including: construct ion, mechanical engineering, rail car building, production of pipes, furniture and food containers, etc. We try our best to become a supplier of choice for our customers. This means customers’ satisfaction with product quality, pricing, as well as convenience of working with us. We learn to listen to our customers and clients, and seek to establish with them a direct contact through seminars, discussion of new ideas and requirements regarding quality or product range. We have a group of specialists who oversee logistics and maintain continuous dialogue with our customers. We do not yet feel any immediate effect from establishment of the Customs Union,

but we consider it a potentially attractive project and we will make every effort to take the advantages offered by this project. How is the project for modernization and expansion of the production facilities of ArcelorMittal Temirtau coming along? What investment projects and programs have you planned within the framework thereof? he work under the project to modernize our production facilities and increase the output to 6 million tons of liquid steel per year is in full swing. This year we continue with the construction of the new continuous billet caster in order to launch production of long products. For now, our production of longs is constrained due to lack of own billets. With the new billet caster we will be capable of producing about 400 thousand tons of long products, which should fully satisfy Kazakhstan’s internal demand for such products. At the same time, we are working on the reconstruction of coal washeries, installation of a new air separation unit, and overhaul of blast furnace № 2. With the advanced technological solutions, we will increase the capacity of the blast furnace and extend its service life. This year we have completed the installation of a dust exhaust system for blast furnace № 4, and the closed-loop cooling system for coke gas. Moreover, we have launched a unique and challenging project to construct the gas cleaning system at the converter plant. Concurrently, we are investing in the development of our raw materials base. We expect by 2015 to increase the output of coal and iron ore output to 13 and 8.4 million tons per year respectively.

What are the key priorities of the Company’s H&S policy? Kazakhstan 40 thousand of our employees trust us with their health and lives. Therefore, occupational safety is the number one priority for us. After all in our “Safe Sustainable Steel” philosophy safety comes ﬁrst. In this ﬁeld, we have accomplished a lot, but a lot more needs to be done. In 1996, we had 1 475 accidents at our mines and steel plant. In 2010, we recorded 76 accidents. Since the beginning of this year, 13 accidents have been recorded,

Kazakhstan 2011# 3

103

COMPANY

including 2 fatal ones. This shows that overall we are headed in the right direction, however, we have not yet achieved our main goal: zero level of fatal accidents. Our company has an integr ated safety management system, which, ﬁrst and foremost, is about training of our employees on assessing risks and following the global safety standards. Moreover, it is about raising awareness and motivating people, as well as conducting daily safety inspections at every level. For sure, we implement special technical solutions and modernize the equipment, and purchase up-to-date PPEs. However, nothing can replace a responsible attitude towards safety on the part of the employees and their managers. To day al l our sub div is ions ar e certiﬁed under OHSAS:18001. This year the steel plant has worked for over 100 days without aninjury, while our iron ore mines have operated without an injury for almost 450 days. Our special attention goes to coal mines. Over the past two years, we have invested about $180 million in modernization and safety of our coal mines of, this year we are investing another $117 million. We have deployed the “Davis Derby” system at all our mines, and now we can monitor gas concentrations underground in real time. We continuento use the degassing technology, and are testing the directional drilling technology, which will make mining safer. Any metallurgical production is connected with some negative impact on the environment. What measures does ArcelorMittal Temirtau take to minimize the above impact? course, it is impossible to completely eliminate all negative impact on the environment, but it is possible to mitigate

104

l 2011# 3l

Kazakhstan

it. For example, by shutting down open hearth furnaces, we reduced air emissions by 45 thousand tons a year, and have prevented additional 60 thousand tons of solid wastes, while the switch-over to continuous casting has allowed us to eliminate over 30 pollution sources and reduce air emissions by additional 10 thousand tons. A short while ago, we installed the dustexhaust system at blast furnace № 4. The old dedusting equipment maintained outlet-dust concentration at 143 mg/m3.

We try our best to become a supplier of choice for our customers. This means customers’ satisfaction with product quality, pricing, as well as convenience of working with us. The state-of-the-art Alstom ﬁlters have reduced the outlet-dust concentration to 27 mg/m3 while the legal threshold is 50 mg/m3. New filters in the casting yard will reduce dust concentrations by 10–12 times. This year, we have also constructed a closed-loop coke gas cooling system. Previously coke gas was cooled in the atmospher ic cooling tower, now all the “dirty” recirculated water is cooled in closed heat exchangers. In that way we have completely excluded the possibility of air pollution with phenols, ammonia, napht halene , benzol , sul phuret ted hydrogen, hydrocyanite amounting to some 300 tons a year. Now we have proceeded with the construction of an up-to-date

gas cleaning system at the converter shop, which will reduce air emissions by 3 thousand tons of dust and 15 thousand tons of carbon monoxide per annum. As a result, the air in the city will be much cleaner soon. All in all, by 2015, we intend to invest in the environmental protection over $60 million. How much importance does the management of ArcelorMittal Temirtau attach to the matters of corporate social responsibility? What contribution does ArcelorMittal Temirtau make in development of the Karaganda Region? understand perfectly well that we are responsible not only for our employees but also for well-being of the communities and the region where we operate. The city cannot exist without the steel plant, and likewise the steel plant cannot exist without the city either, therefore we provide all-round support both to Temir tau and to the whole Karaganda Region. Over the last four years we in cooperation with the local author ities and nongovernmental organizations adopted the model of comprehensive cooperation within the framework of annual memoranda covering all aspects of our relations with our social partners at the city and region level. For example, in 2011 the company allocated about KZT1.8 billion for CSR projects in Temirtau, Shakhtinsk, Abai, Karazhal and in other communities across the region. These resources will be used for infrastructure projects, for sports, for social aid to children, veterans and people with low income. Such approach brought good results in the past, and we hope similar effective cooperation will continue well in the future.

SUBSURFACE USE IN 1996–2010.

RESERVES, PRODUCTION AND INVESTMENT Kazakhstan’s mineral industry continues to be the most attractive area for both national and foreign investors. Over the recent fifteen years, the yearly capital investments in production of various minerals have increased by more than thirteen-fold. At the same time, there are currently some problems facing the mineral industry and how these are going to be solved will affect not only the dynamics of development of extracting industries in Kazakhstan but the economy in whole.

present , companies f rom 45 countr ies , including the USA , Great Britain, France, Italy, Switzerland, Germany, Canada, Russia, Japan, China, Indonesia and others invest money in Kazakhstan’s mineral industry. It is large international corporations involved in inves t ment projec t s t hat make possible the introduction of international production and management practices, transfer of up-to-date technologies, modernization of mining and smelting facilities and oil refineries, and creation of joint undertakings to manufacture modern mining equipment. Also, the investment activities of foreign investors have a positive effect on the development of social spheres and infrastructures in Kazakhstan’s regions.

106

l 2011# 3l

Kazakhstan

As for the country mineral resource base, today the Kazakh State Register of Reserves has a record of more than 5,000 deposits of minerals found in Kazakhstan. By its reserves of a wide range of minerals Kazakhstan establishes itself as a leader. Most deposits of pr ior itized minerals including hydrocarbons, coal, uranium, gold, copper, polymetals, nickel, cobalt, bauxites, chromites, iron, manganese, rare and rareearth metals, have been operated on a contractual basis. As of 1 January 2011, Kazakhstan had a record of 2,642 operating facilities related to the mineral industry. Among them, 870 facilities are at the republican level including 263 ones engaged in hydrocarbon production, 400 in solid minerals production, and 207 in production of underground

waters. The number of facilities engaged in production of common minerals is 1,746 and in other operations not related to production – 26. O v e r t h e l a s t 15 y e a r s , s i n c e the introduction of the monitoring of mineral production based on the original repor ts on mineral production under licenses/contracts, the total amount of investment in the mineral industry has exceeded $152.4 billion. Of this amount, $14.4 billion was assigned for geological explorations (Table 1). Compared to 1996, the annual capital investment s increased by more than thirteen-fold and, based on the last year results, amounted to $22 billion with $1.7 billion or 8 % of the total amount being directed for geological exploration

operations (Chart 1). It should be noted that while 15 years ago foreign plus joint investments in the mineral production sector accounted for about 20 % of the total investment, currently this key f igure exceeds 70 %. In 2010, the investors continued to give priority to hydrocarbon production facilities accounting for $16.7 billion 75 %) of investment. $5.3 billion was invested in solid mineral production 23 %) and only 1 % in production of underground water and common minerals each. The investment activities of the companies engaged in the mineral production sector have a positive effect on the socio-economic performance of the country. Thus, over the recent decade, the mineral producers have allocated more than $2 billion for social projects and local infrastructures (including $287 million in 2010), $750 million for training of specialist s ($130 million in 2010) and about $300 million for buying technologies ($14 million in 2010) (Chart 2). During this period, about $76 billion was paid to the Kazakhstan budget as taxes and payments from mineral producers including $16 billion paid last year.

Mining Sector Gold. Kazakhstan holds 3 % of the world’s gold reserves. Gold fields are located in 16 mining regions. The most important of them are the Kolbinsky and Rudno-Altaisky regions in Eastern Kazakhstan (with the fields Bakyrchik, Bolshevik, Ridder-Sokolnoe and others), the Kokshetau and ZholymbetBestobinsky regions in North Kazakhstan (with the fields Vasilkovskoe, Zholymbet, et al), Shu-Iliisky and Dzhungarsky regions in South Kazakhstan (Akbatai, Beskempir, Arkharly, et al), Maikainsky and NorthBalkhashsky regions in Central Kazakhstan (Maikain, Boschekul, Sayak et al) and also Zhetygarinsky and Mugodzharsky regions in Western Kazakhstan (Komarovskoe, Varvarinskoe, Yubileinoe et al). The State Register of Reser ves has records of gold reserves held at 298 fields of which most are primary deposits. Complex (polymetallic) deposits from which the gold is recovered as an associated component played an essential role, both in term of reserves and production. The prognostic resources are 3–4 times bigger than the proven reserves. The economic life of the reserves is 25 to 30 years.

Today, subsurface development of gold is being carried out at 124 fields. This includes gold production at 38 fields, exploration at 29 fields and combined exploration and production at 57 fields. Over the last 15 years Kazakhstan has produced 410 tons of gold. At the same time, the growth of reserves has reached 745 tons. The total investment over the same period amounted to $3.8 billion (sevenfold increase), including $0.4 billion invested in geological exploration (Table 1). Such companies as Kazzinc Ltd, JSC GMK Kazakhaltyn, JSC Varvarinskoe, JSC Financial Investment Corporation Alel, Metal Trading Ltd, Bakyrchik Ltd., Yubileinoe Ltd., Limited Partnership JV Saga Crick Gold Company, Andas-Altyn Limited Partnership, and JSC Maikainzoloto account jointly for about 85 % of the total investment. Copper. Kazakhstan accounts for 6 % of the world’s copper reserves. The main balance reserves and deposits are located in Eastern and Central Kazakhstan. Several sulphide polymetallic deposits in Eastern Kazakhstan (Ar temievskoe, Kosmurun, Akbastau, et al) serve as a backup to the mineral resources base. Also prepared for operation are the copper porphyritic deposit Nurkazgan in Central Kazakhstan holding high quality ores, Shatyrkol in Sothern Kazakhstan and also Zhaman-Aibat, one of the county’s largest deposits, in the Zhezkazgan mining area. Aktogai, Aidarly, Koksai, and Bozshakol are copper porphyritic deposits with considerable potentials. The economic life of the copper reserves is 25 to 30 years. Currently the subsurface development of copper is being conducted at 39 deposits. This includes copper production at 15 deposits, exploration at 6 deposits, and combined exploration and production at 18 deposits. In 1996– 2010, Kazakhstan produced 7 million tons of copper while the growth of the reserves only reached 5 million tons. The aggregate investment in this per iod increased thrice and reached $4.7 billion, including $0.09 billion invested in geological exploration (Table 1). It was Kazakhmys Corporation Ltd, Copper Technology Ltd, Kazcopper, Uly Tau K Ltd, GRK MLD Ltd, KazGeorud Ltd, Koksai-Muzbel Ltd, Bast Ltd, PromSnab Ltd, and Sary Kazna Ltd that supplied this capital investment. Polymetals (lead, zinc). Kazakhstan holds 10 % and 8 % of the world’s reserves of lead and zinc, respectively. The economic

life of the reserves does not exceed 25– 30 years. With the objective of enhancing the mineral resource base in the near future, a development plan has been worked out for the large deposit Shalkia in South Kazakhstan. On the base of this deposit, a new zinc plant will be constructed. Also it is planned to put into operation the Shaymerden karstic deposit, North Kazakhstan, which is uncommon for our country and unique in terms of zinc content, and construct mines on the base of the Novoleninogorskoe, Dolinnoe, and Obruchevskoe deposits (East Kazakhstan). West Kazakhstan also suggests tangible conditions for the development of the copper and zinc industry. Here, mining and smelting works are planned to be established on the base of the discovered copper-sulphide deposit s, such as 50 Let Okt yabr ya, Kundyzdy, Priorskoe and others. Currently, the subsurface development of polymetals is carried out at 32 deposits including the production at 17 deposits, exploration at 2 deposit, and combined production and exploration at 13 deposits. Over the last 15 years, Kazakhstan has produced 1.4 million tons of lead and 6.9 million tons of zinc with a growth in the reserves of 0.6 million tons and 1.9 million tons, respectively. The total investment over this time has increased fourfold and reached $6.3 billion including $0.09 billion invested in geological explorat ions (Table 1). The companies that provided this total investment include: Kazzinc Ltd, Kazakhmys Corporation Ltd, JSC Shaymerden, Nova-Zinc Ltd, ER-TAI Ltd, Oral Elektro Service Ltd, Multiplex Resources, Shalkia Zinc Ltd, Tau-Ken Ltd, GMK Ltd, VK Argonavt Ltd, and Geoinforminvest Ltd. Baux ites. Kazakhst an has 1 % of the wor ld ’s baux ite reser ves. It is the reser ves of intractable bauxites of the East-Torgai bauxite region that contribute to the mineral resource base of the Kazakhstan aluminium industry (the deposits include Krasnooktyabrskoe, Ayatskoe and others). Formerly they were considered to be unsuitable for alumina production. However, the introduction of the new technology developed at the Pavlodar Aluminium Plant made it possible to produce alumina from poor quality bauxites. Today the prospects of the mineral resource base are seen primarily in connection with unconventional types of raw material for alumina production. Nepheline leucitic

Kazakhstan 2011# 3

107

MINERAL INDUSTRY

Fuel and Energy Sector Raw Hydrocarbons. By its hydrocarbon reserves Kazakhstan is among the top ten countries in the world with its share in the world’s proven reserves amounting to 3.2 % for petroleum (about 5 billion tons) and 1.5 % for natural gas (about 2 trillion m3). As for the Kazakhstan share in the forecast resources, it reaches 8 % (17 billion tons) and 3.4 % (146.4 trillion m3), respectively. The State Register of Reserves has records of the reserves for 256 hydrocarbon deposits, including 223 for oil, 57 for condensate, and 201 for non-associated gas. Currently, raw hydrocarbon development is being carried out by 161 companies at 263 facilities, including geological explorations being performed at 67 facilities, production at 84 facilities, and combined exploration and production at 112 facilities.

Mineral producer expenses for social projects, training of personnel, and buying technologies in 1997–2010, $ million

l 2011# 3l

130.1

9.4 127.9

13.7

20.7 73.9

69.1

63.4

46.8 52.3

22.7

314.4

334.2

213.9

216.7

195.8

138.6

287

2010

2009

2008

2007

2006

2005

87.4

23.2 19.9 62.5

19.3

43.3

2004

2003

69.7

86.2

97.4

91.6

2001

2000

1999

1998

83.4

2002

12.4 3.8

11.4

8.1

6.7

100

1997

1,587.3 19,788.8

2,054.7 20,212

1,708.8 20,542.2

2010

2009

2008

1,913.3 15,851.4

2007

1,623.8 12,888.6

2,188.3 10,458.6

2005

2006

1,488.2 7,662.0

5,909.5

2003

2004

939.2

1.8

150

16.7

60.4

6,848.7

6,092.8 5,253.6

2002

839.2

4,746.7 4,008.5

4,043.1 3,743.0 300.1

738.2

2001

3,082.3 2,868.5 213.8

Kazakhstan

2000

3,673.6 3,374.6 299.0

1999

3,120.3 2,965.6 154.7

1997

1996

1998

1,770.6 14,80.5 290.1

5,000

200

241.1

9,150.2

250 10,000

135.4 78

300

45.1

350

12,646.9

15,000

Expenses for buying technologies Expenses for training of specialists Expenses for social projects

400

14,512.4

20,000

500 450

17,764.7

Geological exploration costs Other investments

22,251.0

Investments and mineral production in 1996–2010, $ million 22,266.7

Chart 2.

21,376.1

Chart 1.

25,000

108

including production at 8 of the deposits and exploration at 1 deposit. Over the last 15 years Kazakhstan has produced 53 million tons of chromites. In the meantime the growth in these reserves reached 1 million tons. The total investment over this period has reached $2 billion (three-fold increase), including $0.02 billion invested in geological exploration work (Table 1). Along with JSC TNC Kazchrome, Voskhod-Oriel Ltd is another large investor in this sector.

production at 18 of the deposits, exploration at 4 deposits, and combined exploration and production at 22 deposits. The economic life of the reserves is 50 years for manganese and 100 years for iron. In 1996–2010 Kazakhstan produced 517 million tons of iron and 30 million tons of manganese with a growth in the reserves reaching 1 634 million tons and 40 million tons, respectively. The total investment over this period reached $5.2 billion (increased fourfold), including $0.06 billion spent for geological explorations (Table 1). Almost the entire amount of investments were supplied by the major players, such as JSC SSGPO, JSC Zhayrem GOK, Orken Ltd, JSC TNC Kazchrome, Bapy Mining Ltd, Vertex Holding Ltd, JSC Temir tau Electric Metallurgic Integrated Plant, Aktobe-Temir-VS Ltd., Arman-100 Ltd and Saryarka Mining Ltd. Chromites. Kazakhstan is the world’s leader by the chromite reserves. The reserves are presented by high quality ores (chrome oxide: 45–50 %) and located in a relatively small area within the Kempirsai dunite peridotite massive in Western Kazakhstan (Millionnoe, Almaz-Zhemchuzhina and other deposits). Chromite ore production and concentrat ion is carr ied out by the Kazchrome transnational company which comprises ferro-alloy production. The economic life of the chromite reserves is more than 80 years. Subsurface development is carried out at 9 deposits

and nephelinic rocks common throughout the country as well as alunite secondary quartzite may be of practical interest. At present, the subsurface development of bauxites is carried out at 5 deposits, with production being carried out at 4 of the deposits and exploration at 1 deposit. Since 1996 Kazakhstan has produced 63 million tons of bauxites, while the growth of reserves has reached 0.7 million tons. The economic life of the reserves is 50 years. Over the last 15 years the total investment has increased fourfold and reached $1 billion, including $0.01 billion invested in geological explorations (Table 1). The entire amount of investments has been provided by subdivisions of JSC Aluminium of Kazakhstan, the industry’s monopoly. Iron, Manganese. Kazakhstan holds 6 % of the total world’s reserves of iron and 18 % of manganese. On the base of its iron ore deposits, Kazakhstan operates 6 large integrated plants comprising of 10 mines with a rated capacity of about 80 million tons of ore per year. All of the commercial reserves of manganese are located in Central Kazakhstan and presented by oxide ores and carbonate silicate oxide ores (such as the Ushkatyn III deposit, West Karazhal deposit and others). The manganese ore industry operates 5 mining companies located in the Karaganda area. Altogether the subsurface development is carried out at 44 deposits, including

Table 1. Investments in Mineral Production in 1996–2010, subdivided by five-year period, $ million 1996–2000 2001–2005 exploration production

Oil, gas and condensate Polymetals Coal Copper Iron, manganese Gold Chromites Uranium Aluminium (bauxites) Nickel, cobalt Other minerals Widely spread minerals Underground waters TOTAL:

1,098.8 5.4 2.0 8.9 7.2 115.6 0.4 4.9 0.0 0.8 7.2 3.8 2.7 1,257.6

total exploration production

8,477.7 9,576.5 1,046.2 1,051.6 1,414.6 1,416.5 1,012.5 1,021.4 918.0 925.2 265.5 381.1 293.5 293.9 143.7 148.6 151.6 151.6 178.5 179.3 220.5 227.7 184.0 187.8 126.0 128.5 14,432.3 15,689.9

During 1996–2010 Kazakhstan produced more than 700 million tons of oil, more than 270 billion m3 of gas, and 54 million tons of condensate. Over this period, the petroleum reser ves increased by approximately 2 billion tons, gas reserves by 130 billion m3, and condensate reserves by 170 million tons. For the time being, the economic life of the hydrocarbon reserves is about 75 years. It should be noted that during this period the reserves considerably increased owing to the investments by large foreign companies. The giant Kashagan oilfield was discovered in Kazakhstan’s sector of the Caspian Sea that doubled the oil reserves in our country. This was followed by Korolevskoe, Akshabulak, Alibek Yuznyi, Kenlyk, Karamandybas, Karakuduk, Tolkyn, Chinarevskoe, Alibekmol a and other oilfields. Altogether, there are 15 sedimentary basins identified across Kazakhstan’s area. While commercial production is being carried out at only 5 of them including the Caspian Sea, South Mangyshlak , Ustyurt-Byzashinsky, South-Torgai, and Shu-Sarysuisky basins. Most reserves (more than 90 %) are being developed in Western and Southern regions of Kazakhstan while the East, North and Central regions do not have hydrocarbon potential resources. In 1996–2010, $113.2 billion (a 18 times growth) was invested in the oil & gas sector, including $13.2 billion invested in geological exploration (Table 1). Among the largest investors accounting jointly for 80 % of the capital investment are NCOC, Uzenmunaygas Production Branch of JSC KazMunayGas, Karachaganak Petroleum Operating B.V., JSC Mangistaumunaygas, JSC SNPC-Aktobemunaygas, Embamunaygas Production Branch, LLC Tengizchevroil,

4,121.4 7.0 7.4 3.4 9.3 77.9 4.6 5.8 6.8 5.6 15.6 10.4 11.6 4,286.8

2006–2010

1996–2010

total exploration production

26,310.9 30,432.3 1,325.3 1,332.3 1,619.2 1,626.6 641.8 645.2 729.4 738.7 546.2 624.1 776.1 780.7 406.7 412.5 234.7 241.5 829.4 834.9 234.8 250.4 407.8 418.2 202.9 214.5 34,265.2 38,551.9

8,033.9 72.0 22.5 72.7 46.6 231.9 17.0 254.5 3.1 14.7 53.9 40.7 24.3 8,888.0

JSC Turgai-Petroleum, Kazgermunay Ltd, and others. Uranium. By proven reserves of uranium, our country ranks second in the world 31 % of the world’s resources). The main reserves are held in hydrogenous deposits of South Kazakhstan (Mynkuduk, Karamurun and others). The State Reserve Register has records for 54 deposits, 40 % of which have already been operated. The forecast resources of uranium are comparable to those in place and located mainly in the uranium provinces of South Kazakhstan. The economic life of the reserves is 100 years. As of January 1, 2011, the subsurface development of uranium was carried out at 26 facilities, including production at 12 facilities, exploration at 2 facilities, and combined exploration and production at 12 facilities. Over the last 15 years Kazakhstan produced 70,000 tons of uranium and the growth of reserves reached 90,000 tons. The total investment reached $4.4 billion (a 25-fold increase), including $0.3 billion invested in geological exploration (Table 1). All of the uranium upstream and downstream enterprises are parts of Kazatomprom, National Joint Stock Company, comprising a metallurgic plant for advanced processing of raw uranium. Coal. Major coal reserves are associated with the five largest coal basins in Central and North Kazakhstan (Karagandinsky, Ekibastuzsky and others) that include over 300 coal deposits and occurrences of various ages and grade compositions. By its coal reserves, our country ranks eighth in the world with the forecast resources of coal exceeding its proven reserves several times. The State Reserve Register has records for 49 deposits of coal. The economic life of the reserves is 100 years. The subsurface

65,209.9 73,243.9 3,895.3 3,967.3 3,614.5 3,637.0 2,928.5 3,001.2 3,498.9 3,545.5 2,577.7 2,809.6 950.7 967.7 3,624.6 3,879.1 600.4 603.5 56.2 70.8 694.3 748.2 978.7 1,019.4 593.2 617.5 89,222.7 98,110.7

13,254.1 84.5 31.9 85.0 63.1 425.4 22.0 265.1 10.0 21.0 76.7 54.9 38.7 14,432.4

total

99,998.5 113,252.7 6,266.7 6,351.2 6,648.2 6,680.1 4,582.8 4,667.8 5,146.3 5,209.4 3,389.4 3,814.8 2,020.3 2,042.3 4,175.0 4,440.2 986.6 996.6 1,064.0 1,085.0 1,149.6 1,226.3 1,570.5 1,625.4 922.0 960.5 137,920.1 152,352.4

development of coal is carried out at 40 facilities including coal production at 30 facilities and combined exploration and production at 10 facilities. In 1996–2010 Kazakhstan produced over 1,100 million tons of coal while the growth in the reserves was 240 million tons. Over that time the aggregate amount of investments increased thrice and amounted to $113.2 billion, including $6.7 billion invested in geological explorations (Table 1). The largest industry players account for about 93 % of the total investment. Among them are Coal Administration of JSC ArcelorMittal Тemirtau, LLC Bogatyr Komir, JSC Euroasian Energy Corporation, LLC Angrensor, LLC Kazakhmys Corporation, JSC Shubarkol Komir, LLC Karazhyra Ltd, LLC Maikuben-West, LLC Saryarka-ENERGY, and LLC Edelveis +.

Geologic Exploration

he long-term development of extracting industr ies is not possible without large-scale geologic explorations. Over the last 15 years the growths in many types of mineral reserves do not replenish their deplet ion through produc t ion. There is an acute deficiency of deposits prepared for exploration and the number of mineral producers that carr y out geologic explorations is incomparable with the huge potential of Kazakhstan’s mineral resource base. It is almost unlikely that new large and unique deposits may be discovered close to the surface. This is because the aerial geologic sur vey ing, geophysical and geochemical studies and exploration works carried out over the last 50 years have resulted in discoveries of almost all near-

Kazakhstan 2011# 3

109

MINERAL INDUSTRY Chart 3.

Allocation of investments by type of mineral resources in 2010, $ million ($22,251 million in total) 75%

908.8

24%

637.7 895.5 849.5 593.6 692

236

<1%

Raw hydrocarbons: 16,684.8 Solid minerals: 5,257.3 Common minerals: 198.7 Underground waters: 49.2 surface deposits of solid minerals. Given that it takes a minimum 15 years, starting from the prospecting stage, to get a deposit prepared for development , there is a possibility of crisis in the mining industry in the near future. Therefore, it is necessary to carry out prospecting and geologic exploration work across the areas covered with loose sediments, deep works, and works on unconventional raw materials. Earlier, in the Soviet time, the state geologic exploration used to be funded in the form of reimbursement rates for geologic exploration works calculated from the tax on the extraction of commercial mineral s to be paid by producers to the state budget. With the introduction of the contractual system of mineral production, the Extraction tax had to be paid in the form of royalty (and after the introduction of the new Tax Code â&#x20AC;&#x201C; in the form of the mineral replacement tax). With that, the amounts of MRT payments to the budget over the last 15 years have increased more than eighty-fold while the budget financing of state geological study, for example, of raw hydrocarbons makes up only 1 % of the total MRT. Thus, the total MRT paid to the state budget in 2010 reached KZT933.9 billion whereas only KZT2.4 billion was assigned for geologic exploration works in the hydrocarbon sector. The budget financing of geologic explorations was limited to KZT1.4 billion of which more than 80 % was budgeted for prospecting and evaluation works. The predicted growth in the worldâ&#x20AC;&#x2122;s consumption of mineral resources requires that a new policy be elaborated in this sphere. One of the main tasks is to provide

110

l 2011# 3l

Kazakhstan

123 39.9 342

a consistently high level of financing of geologic explorat ion, restructure and strengthen the existing geologic organizations and also build an efficient and competitive scientific and production potential of the geologic sector. Establishing a national company will provide an efficient management system of geologic exploration at the initial stage of restructuring. This structure shall integrate all of the enterprises in the geologic sector on the principle of the state private partnership. Also some of the state companies engaged in geologic explorations and research institutions with 100 % state interest shall become part of this structure. In order to provide effective, high-quality and practical activities in subsurface studies and reproduction of the mineral resource base, it is necessary to reconstruct the system of subsurface studies based on strong research establishments in the mineral producing regions, make use of the existing geologic organizations to develop scientifically proven exploration activities and implement specific tasks. It is suggested to maintain an efficient intercommunication between the industry and science. This means assistance in issuing methodological , regulator y and training literatures, facilitation of the interexchange of scientific research results, information, consultations, best practices of certain geologic organizations to improve geologic exploration and research works as well as carrying out the relevant market studies. Special attention should be given to the training delivered in geologic universities of the country and during upgrading courses.

Uranium Gold Coal Polymetals Iron, manganese Copper Chromites Bauxites Phosphorites Other minerals

At present , training of specialist s for the geologic industr y is provided by universities in such disciplines as the geology of mineral resources, geophysics, geological engineering, and hydrogeology and also petroleum geology. To provide a good pool of professional geologists, it is necessary to enhance field practices, develop national programs aiming at further training of graduates and providing opportunities for them in obtaining science degrees.

Regulation and Control

resently, the new law On Subsurface and Subsurface Use provides for attraction of financial resources of mineral producers for research and development works which should be stipulated in terms and conditions of contracts. The law also defines the priority ranking when acquiring the state interests in shares of mineral producers. Besides, the contractual obligat ions establish maximum acceptable shares of Kazakhstan in enlisted jobs and services, goods and equipment as well as operating personnel during construction works, etc. Accordingly, competent and authorized state and local executive agencies shall conduct monitoring and exercise control over the implementation of the contract terms and conditions on Kazakhstan participation. This information was prepared by Elvira Djanturaeva, PhD, Head of Mineral Production Results Analysis, RCGI Kazgeoinform Geology and Subsurface Use Committee under the RK Ministry of Industry and New Technologies.