KAZAKHSTAN 2012#1 by Kazakhstan Kazakhstan

2 0 1 2 _ 1

ФИИР – миссия выполнима! Самрук-Казына Пункт назначения – ФИИР Блиц-опрос Курс на инновации Страхование экспорта Экспортерам нужна наша поддержка! Экспорт Мы продвигаем казахстанское Нефтяные хроники Операция «Ликвидация» Горный обзор Инвестиции в инновации Финансовый рынок Здоров или болен?

English version

| 87 page | ,661

СОДЕРЖАНИЕ

contents

Программа ФИИР Миссия выполнима Самрук-Казына Пункт назначения – ФИИР Блиц-опрос Курс на инновации Страхование экспорта Экспортерам нужна наша поддержка! Экспорт Мы продвигаем казахстанское

Законодательство Индустриально-инновационная деятельность: правовой механизм государственной поддержки 36 Ассоциация Стартуйте вместе с КАЗКА! Отрасль Дорогу автотранспорту!

Сделано в Казахстане Alageum – значит рассвет! Сделано в Казахстане АО «ЭЛМО» – надежный партнер Нефтяные хроники Операция «Ликвидация» Горный обзор Инвестиции в инновации Лидеры Космические высоты титанового гиганта Телеком Что не убивает Казнет, то делает его сильнее Cделано в Казахстане «Логиком»: со скоростью мысли

Форум Финансовый рынок: здоров или болен?

Банки По тонкому льду

Страхование Страховщиков ждут не лучшие времена

English version 62

| 87 page |

www.InvestKz.com

Индекс ПЕРСОНЫ Абдыгаппаров Асет 18 Абжанов Арнат 76–77 Айдарбаев Алик 55 Айдарханова Аида 84 Алпысбаев Канат 27 Альжанов Жаркын 84 Амерходжаев Галым 28–29 Ауетаев Болат 51 Ахметов Серик 11 Балгимбаев Нурлан 52 Бахмутова Елена 20, 80 Бейсен Назарбек 26 Бишимбаев Куандык 20 Булатов Джалиль 32 Вокурка Ульф 75–76 Вулис Феликс 57 Грили Дэвид 54 Далеева Зауреш 84 Джолдасбеков Азамат 77 Ердебай Даурен 13 Еримбетов Нурлан 17 Есекеев Куанышбек 26 Есергепов Касым 70, 72 Жаныкулов Жумабек 40 Жеребятьев Дмитрий 83–84 Жумагалиев Аскар 14, 46, 68 Исекешев Асет 12–14, 47 Калиев Бекзат 12 Калиева Жанар 83–84 Камалиев Берик 46 Киинов Ляззат 13–14, 24 Килдуфф Джон 53 Кулибаев Тимур 16 Лещенко Ирина 84 Лялин Сергей 74–75 Мамин Аскар 14 Марченко Григорий 80 Масимов Карим 11, 40, 47 Машкевич Александр 57–58 Мухамбетов Архимед 57–58 Мухамедьяров Аманжол 51 Мынбаев Сауат 51–52 Назарбаев Нурсултан 11–14, 16, 47–48,52–53, 56, 63, 65 Ногаев Нурлан 52 Сагинтаев Бакытжан 52 Саткалиев Алмасадам 14 Фицпатрик Михаэль 53 Хакимжанов Сабит 75 Шаяхметов Багдат 63, 65 Школьник Владимир 25 Штерк Эдвард 60 Шукеев Умирзак 16–20, 80 КОМПАНИИ Again Capital 53 Alageum Electric 48 Alcoa 60 Alina 33 Allianz Kazakhstan 83 Alpha Network 26 Alstom Transport 27 Ancor Techmin 59 AOC 71 Arcelor Mittal Tubular Products Aktau 34

l 2012#1l

Kazakhstan

Персоны • Компании • Министерства и ведомства Asian Development Bank 81 ATFBank Research 44 Aubert and Duval 65 Bloomberg 60 BMO Capital Markets 60 Brochot S.A 59 Calder Projects 59 Cbonds 74 Cisco Systems 71 Consolidated Alloys Pty Ltd 59 D.E. Shaw Group 80 Deutsche Bank Kazakhstan 75–76 Dow Jones Newswires 60 EADS 65 ENI 14, 53 ENRC 57–58, 77 EPSON 71 Format Mach Company 19, 59 Fujitsu 71 G Corner Electrical Systems 59 General Electric 19, 33, 49, 64 General Imaging 71 Genius 71 Goldman Sachs Group Inc. 54 HP 71 IDC 72 Intel 71 KASE 74–77 kaspi bank 75, 81 KAZASP 67 KazCopper 59 KAZ M-I 20 KAZNEX INVEST 32–33, 37 KEGOC 18, 20, 22 KEPCO 14 LG Chemicals 13 Logitech 71 Microsoft 71 Moody’s 58 MSI 71 NCOC 20 Nexans SA 60 Olisol Investment Ltd. 55 Petrofac 14 POSCO 65 POSUK Titanium 65 PricewaterhouseCoopers 60 RG Brands Kazakhstan 34 Samsung 14, 71 Satpaevsk Titanium Mines Ltd 63 Siemens 19 Sinopec Engineering 13 Standard & Poor’s 58 Sun Microsystems 71 Talgo 19 Tea House 34 TECHNIP MINES 13 Tethys Petroleum Ltd 55 TEXTILINE 34 Toshiba 71 UKAD 65 Z-Power 34 Zyxel 71 АвтоВАЗ 47 Азия-Авто 47 АЗХС 58 Актюбинский завод ферросплавов 57

Актюбрентген 34 Алдасат 33 Альвак 64 Альянс Банк 22, 75, 79–81 Альянс Полис 84 АрселорМиттал Темиртау 12, 19, 57 АТФ Банк 81 Атырауский НПЗ 13, 18 АШУ 26 Аэропорт Павлодар 22 Банк развития Казахстана 22, 37, 80 Банк ЦентрКредит 81 БТА Банк 18–19, 22, 74, 78–81 БТА Страхование 84 Виктория 83 Востокмашзавод 19 Даму 22, 41, 80 Евразийский банк 75, 81 Евразия 83 Еврохим 13 Жаикмунай 49, 52 Жилстройсбербанк 81 ЗКМК 34 ИАК 66 Инвестиционный фонд Казахстана 22 КазАгро 42 КазАзот 34 Казатомпром 18, 20, 22, 25, 57 Казахавтодор 47 Казаxстан темір жолы 12, 14, 18–19, 22, 27, 33–34 Казахмыс 57, 77 Казахстан Инжиниринг 22 Казахстанская топливная ассоциация 51 Казахстанский институт развития индустрии 37 Казахтелеком 18, 22, 26, 69, 77 КАЗКА 40 Казкоммерцбанк 81 Казкоммерц-Полис 83 Казконтракт 37 КазМунайГаз 13–14, 18, 20, 22, 24–25, 54 КазМунайГаз – переработка и маркетинг 72 КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина 22 Казпочта 22 КазСПО-N 34 Казфосфат 34 Казхром 58 Казына Капитал Менеджмент 22 КазЭкспортГарант 22, 28–30 Кайнар-АКБ 34 КамАЗ-инжиниринг 12 Карповский Северный 54 Кастинг 59–60 Кентауский трансформаторный завод 48 КМЗ им. Пархоменко 19 Коммеск-Омiр 83 КОРЭМ 22 КПО Б.В. 20, 53 КТК 55 Логиком 70–72 Локомотив құрастыру зауыты 27, 30 ЛУКОЙЛ 53 Мангистаумунайгаз 55 Международный аэропорт Актобе 22 Международный аэропорт Атырау 22

Национальный инновационный фонд 22, 57 Народный банк Казахстана 81 Нефтяная страховая компания 84 Номад Иншуранс 83 Нурбанк 81 Объединенная химическая компания 13, 22 Озенмунайгаз 16, 54 Пратт энд Уинти 64 Проммашкомплект 19 РИА-Аналитика 69 РД «КазМунайГаз» 16, 22, 54–55 Самрук-Казына 11–12, 16–18, 22, 25, 29–30, 79–81 Самрук-Казына Инвест 20, 22 Самрук-Энерго 14, 20, 22 Сары-Тас 13 Сбербанк 58, 75, 77–78, 81 Сентрас Иншуранс 84 Симплекс Маш 19 Ситибанк Казахстан 81 СКЗ-U 25 СК Контракт 20, 22, 49 СК-Фармация 20, 22, 26 Снекма 64 Союз машиностроителей Казахстана 20 Степной Леопард 55 Таймет 64 Тау-Кен Самрук 22 Темiрбанк 22, 79–80 Тенгизшевройл 20 Трансмашхолдинг 19, 27 УКТМК 64–65 Уранэнерго 49 Фонд недвижимости «Самрук-Казына» 22 Халык-Казахинстрах 83 Халык Финанс 75–78 Цеснабанк 78, 81 Шубарколь Комир 58 Эйр Астана 22 Эксперт РА Казахстан 72 ЭЛМО 49 Элтекс Алатау 26 Эмбамунайгаз 54 министерства и ведомства Агентство по регулированию естественных монополий 51 Агентство по статистике 11–12, 45, 53, 59, 68 Агентство по техническому развитию 37 КФН 81–82 Министерство индустрии и новых технологий 11, 14, 29–30, 51, 57 Министерство нефти и газа 38, 51–52 Министерство образования и науки 72 Министерство транспорта и коммуникаций 34, 45–47 Министерство финансов 51, 72 Министерство экономического развития и торговли 77 Национальный банк 74–76, 79–81 Указана страница статьи, в которой упоминается персона, компания или ведомство

Международный деловой журнал Kazakhstan, 2012 №1 Собственник: ТОО «Казахстаника» Издатель: ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Главный редактор: Владимир Волошин Зам. главного редактора: Сергей Гахов Арт-редактор: Евгений Момот PR-менеджер: Наталья Волошина

Уважаемые читатели! В рамках этого номера журнала мы представляем вашему вниманию наш новый проект – ежегодное деловое обозрение «Made in KZ». Он посвящен реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития, ставшей, по сути, главной национальной экономической идеей. Еще одна цель проекта – представить ведущих казахстанских производителей товаров и услуг, которые вносят свой вклад в достижение поставленной цели. Правительству, похоже, удалось поставить политику модернизации и диверсификации экономики на системные рельсы. Оптимизировано законодательство, закреплены меры государственной поддержки частных инициатив, активизировали свою деятельность национальные компании и институты развития. Сегодня, спустя два года, после старта форсированной пятилетки, можно констатировать, что процесс новой индустриализации запущен на полную мощь. Вводятся в эксплуа тацию новые предприятия, появляются дополнительные рабочие места, растет экспорт продукции с брендом «Сделано в Казахстане». Ключевым механизмом и, пожалуй, главным ноу-хау, отличающим ГПФИИР от предыдущих программ, является Карта индустриализации Казахстана, представляющая собой список конкретных инвестиционных проектов. Список этот прозрачен и общедоступен: на сайте www.ip.economy.kz сегодня можно изучить паспорт каждого проекта ГПФИИР, получить информацию о ходе его реализации, задержках или проблемах. Такой уровень транспарентности в рамках государственных экономических инициатив мы видим впервые. Конечно, картина далеко не безоблачна, о чем свидетельствуют критические замечания Президента страны в адрес администраторов ФИИР. И все же не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Главное – чтобы хватило политической воли адекватно анализировать возникающие перекосы и оперативно их устранять.

С уважением Сергей Гахов, Заместитель главного редактора, Директор ТОО «Деловой журнал «Казахстан» Ваше мнение важно для нас. Мы ждем Ваших откликов. Наш электронный адрес: kz@investkz.com

Owner: Kazakhstanika Ltd Publisher: Kazakhstan Business Magazine Ltd Editor-in-chief: Vladimir Voloshin Deputy Editor-in-chief: Sergey Gakhov Art-Editor: Eugeniy Momot PR-manager: Natalya Voloshina

Cлужба рекламы: Кирилл Иванцов Айжан Касымалиева Галия Жукашева Динара Коккозова

Advertising Service: Kirill Ivantsov Aizhan Kassymaliyeva Galiya Zhukasheva Dinara Kokkozova

Служба подписки и распространения: Ольга Топорова

Subscription and Distribution Service: Olga Toporova

Технический редактор: Людмила Степанова

Technical Editor: Ludmila Stepanova

Корректор: Лилия Герасименко

Proofreader: Liliya Gerasimenko

Дизайн и верстка: Мурат Чарипбаев

Design: Murat Charipbaev

Редакция не обязательно разделяет точку зрения авторов статей. Статьи со знаком публикуются на правах рекламы.

The editors do not always share the opinions of the authors. Articles marked as are published as advertisements.

За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.

The advertisers are fully responsible for the content of their advertising materials.

Редакция оставляет за собой право редактирования текстов без изменения их информационного содержания.

The editors reserve the right to edit and abridge texts without changing their informational content.

Перепечатка материалов журнала со знаком допускается только с письменного разрешения редакции.

No material in the Magazine marked with the sign may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the publisher.

© Copyright 2012 by Kazakhstanika ® Журнал издается шесть раз в год, тиражом 5000 экземпляров Журнал зарегистрирован в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. Cв. № 5920-Ж от 27.04.2005

The magazine is published with 5,000 copies six times a year The magazine is registered in the Ministry of Culture and Information of the Republic of Kazakhstan. Registration certificate # 5920-Ж as of 27.04.2005

По вопросам сотрудничества, распространения журнала, а также размещения рекламы и других материалов обращайтесь:

For any matters concerning co-operation, the distribution and placement of advertising and other materials, please contact:

Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина 236 «Б», БЦ «Темир-Тау», 3 этаж, офис 319 тел.: + 7 (727) 266 25 07 факс: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

236 "B", Gagarin Ave., business-center "Temir-Tau", 3rd floor, office 319 050060, Almaty, Republic of Kazakhstan tel.: + 7 (727) 266 25 07 fax: + 7 (727) 266 25 08 e-mail: info@investkz.com www.investkz.com

для писем: Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, главпочтамт, а/я 185

Post Box 185, 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan

Отпечатано: Типография «Print House Gerona» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр. Сейфуллина, 458/460, офис 201-205 Тел./факс: +7 (727) 250 47 40

Printed by Print House Gerona office 201-205, 458/460, Seifullin Ave., 050000, Almaty, Republic of Kazakhstan Tel./fax: +7 (727) 250 47 40

Корпоративный брендинг

Наши инструменты

цитаты номера Нурсултан Назарбаев Из всех реализованных проектов почти 60 % приходятся на аграрный комплекс и стройиндустрию. Вот результат наших «громких» докладов. Из 31 крупного проекта, а это 90 % общего объема инвестиций по Карте индустриализации, только 5 проектов связаны с производством готовой продукции. стр. 11

Умирзак Шукеев Мы изучили инвестиционные программы ключевых дочерних компаний. Ситуация, сразу скажу, неоднозначная. В общей сложности реализуется более 160 проектов. Из них в «Самрук-Казыне» рассмотрены всего около 50. Это значит, что более чем по 100 проектам у нас нет четкого понимания об их целесообразности. стр. 17

Ляззат Киинов По предварительным данным, в минувшем году доля местного содержания при закупках товаров составила 38 %, а услуг – 60 %. К 2015 году мы планируем довести эти показатели до 60 % и 90 % соответственно. На сегодняшний день общая сумма зак люч енн ых и планируемых к заключению в ближайшее время долгосрочных догово ров с казахстанскими товаропроизводителями составляет около 78 млрд тенге. стр. 25

Канат Алпысбаев Перед «Казаxстан темір жолы» стоит ряд важных задач. К 2015 году мы должны увеличить выпуск продукции железнодорожного машиностроения в 3 раза (по сравнению с 2011 годом) до 300 млрд тенге, а также довести казахстанское содержание в объемах закупок до 95 %. стр. 27

Галым Амeрходжаев Сейчас мы подходим к тому моменту, когда КазЭкспортГарант в принципе созрел к тому, чтобы перерасти в полноценное экспортное кредитное агентство, и нам необходимо принятие специального закона, который бы регламентировал пруденциальное регулирование, объемы и условия государственного гарантирования. стр. 30

Жумабек Жаныкулов Сейчас у нас есть определенный вакуум, когда бизнесмены не знают о существующих нормативных актах, программах и возможностях, которые они дают. Любой предприниматель должен иметь возможность быстрого и свободного доступа к информации о мерах господдержки. К сожалению, системы информационного обеспечения, адекватной запросам бизнеса, у нас пока нет. стр. 41

www.InvestKz.com

программа фиир

Миссия выполнима

Начиная с 2010 года основным документом, определяющим экономическую политику Казахстана на ближайшую пятилетку, является Государственная программа форсированного индустриальноинновационного развития. Она призвана устранить недочеты предыдущих аналогичных инициатив и обеспечить системную основу ускоренной модернизации и диверсификации экономики. Давайте посмотрим, каковы итоги первых двух лет ГПФИИР и планы правительства по ее реализации на 2012 год. 10

l 2012#1l

Kazakhstan

удя по отчетам Министерства индустрии и новых технологий, осуществление программы, являющейся, по сути, главной национальной экономической идеей, идет вполне успешно. Так, в 2011 году полностью завершена актуализация всей нормативно-правовой базы функцио нирования отечественной промышленности. Были приняты три новых закона: «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», «О Специальных экономических зонах» и «Об энергоэффективности и энерго сбережении», а также внесены поправки в 30 действующих законодательных актов. За два года были разработаны 13 отраслевых и 9 функциональных программ развития, а также утверждена Схема рационального размещения производственных мощностей и Карта индустриализации. Правительство подготовило более 100 инструментов поддержки бизнеса, которые задействованы в рамках программ «Производительность-2020» и «Дорожная карта бизнеса-2020», а также программ поддержки инвесторов, инноваторов и экспортеров. Только в прошлом году помощь от государства получили свыше тысячи казахстанских предприятий. Определенный оптимизм вызывают и экономические показатели, обозначенные в качестве целевых индикаторов для замера эффективности ГПФИИР. Так, в 2011 году ВВП Казахстана вырос на 7,5 % и превысил 27 трлн тенге (согласно целям программы на цифру в 23 трлн тенге нужно было выйти к 2015 году). Промышленными предприятиями страны за прошлый год произведено продукции на сумму 15,7 трлн тенге, при этом уровень индекса физического объема (ИФО) к 2010 году сос тавил 103,5 %. Необходимо отметить, что темпы роста обрабатывающей промышленности значительно опережают динамику горнодобывающего сектора – 6,2 % против 1,3 %. В частности, объем производства в металлургии достиг 1,9 трлн тенге (+6,5 %), в машиностроении – около 500 млрд тенге (+16,8 %), в химической промышленности – 143 млрд тенге (+21,5 %). Как результат, доля обрабатывающей промышленности в структуре ВВП выросла с 10,5 % в 2009-м до 12,8 % в 2011 году (целевой показатель программы – 12,5 %). Вместе с тем наблюдается определенное снижение показателей в фармацевтической и легкой промышленности.

Отраслевая структура проектов Карты индустриализации Отрасль Количество Общая проектов стоимость, млрд тенге Транспорт 17 1 742,07 Металлургия 61 1 511,74 Нефтехимия 5 1 334,81 Энергетика 28 989,39 Нефтегаз 25 867,55 Туризм 6 830,37 Строительство 124 401,53 Химпром 32 333,39 Машиностроение 54 273,36 Космос 4 240,48 АПК 207 168,83 Коммуникации 1 65,1 Фармацевтика 27 35,1 Легкая промыш9 35,39 ленность Прочее 8 867,81

Что касается производительности труда в обрабатывающем секторе, которая к 2015 году должна увеличиться в 1,5 раза, то по итогам прошлого года ее рост сос тавил 32 % (в текущих ценах) по сравнению с 2008-м. В 2011 году был зафиксирован и самый высокий показатель экспорта обработанных товаров за всю историю независимого Казахстана – свыше $22 млрд. Это в 1,5 раза больше, чем в докризисном 2007 году. Ключевым механизмом и, пожалуй, главным ноу-хау, отличающим ГПФИИР от предыдущих программ, является Карта индустриализации Казахстана, представляющая собой список конкретных проектов, в реализации которых заинтересованно государство и которым оно готово оказывать точечную поддержку. В настоя щий момент Карта включает 608 проектов общей стоимостью 9,7 трлн тенге, при реализации которых будет создано более 205 тыс. рабочих мест в период строительства и 180 тыс. – в период эксплуатации. За два года в рамках Карты индустриа лизации в стране уже введено в строй 389 новых заводов и фабрик: 152 – в 2010-м и 237 – в 2011 году. В общей сложности в их строительство было инвестировано 1,8 трлн тенге и создано более 90 тыс. постоянных рабочих мест. По оценке МИНТ, наибольший эффект был достигнут в горно-металлургический комплексе – 36 проектов (9 % от общего числа), с объемом инвестиций в 369 млрд тенге (20 %), с созданием 22 тыс. (24 %) рабочих мест. За ним следует транспортная инфраструктура – 8 проектов (2 %), 471 млрд тенге (26 %) и 18 тыс. чел. (20 %), а также энер-

гетика – 15 (4 %), 173 млрд тенге (10 %), 3,5 тыс. чел. (4 %). Согласно данным Агентства по статистике, только в прошлом году предприя тиями, запущенными в рамках ГПФИИР, произведено товаров и услуг на сумму более 510,5 млрд тенге. За это время освоен выпуск 106 видов продукции, которая в Казахстане ранее не производилась. Это морские металлоконструкции, турбинные эстакады, композитные металлопластиковые трубы, энергосберегающие светодиодные светильники, таблетированные лекарственные препараты, комбикорм с добавлением минералов и многое другое. Таким образом, положительный эффект от реализации ГПФИИР, как говорится, налицо. Однако не все так гладко, как выглядит в цифрах официальной статистики. 27 января 2012 года в ходе расширенного заседания с участием членов правительства, акимов, руководства центральных государственных органов, НДП «Нур Отан» и ФНБ «Самрук-Казына» Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратил внимание на ряд системных перекосов в процессе новой индустриализации.

В ответе за все

режде всего глава государства выразил недовольство качеством отбора проектов, вошедших в Карту индустриализации. «Из всех реализованных проектов почти 60 % приходятся на аграрный комплекс и стройиндустрию. Вот результат наших «громких» докладов. Из 31 крупного проекта, а это 90 % общего объема инвестиций по Карте индустриализации, только 5 проектов связаны с производством готовой продукции. 11 проектов предполагают производство продукции более низких переделов. По реализуемым 220 проектам 80 % инвестиций направляется в нефтегазовый и горно-металлургический секторы, инфраструктуру». В этой связи Нурсултан Назарбаев поручил Премьер-министру Кариму Масимову, первому вице-премьеру Серику Ахметову, а также руководителям МИНТ и АО «Самрук-Казына» провести анализ того, насколько каждый из этих проектов содействует диверсификации казахстанской экономики. Также должен быть продолжен поиск и проработка новых проектов, направленных на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Kazakhstan 2012#1

программа фиир Системная основа индустриально-инновационного развития Государственная программа ФИИР на 2010–2014 гг.

Законодательство О СЭЗ и инвестициях Об энергоэффективности и энергосбережении Об индустриально-инновационной деятельности Разрешительная система

Отраслевые и региональные программы 13 отраслевых программ 16 программ развития территорий 9 функциональных программ Стратегические планы государственных органов

Первые выводы в отношении критики президента озвучил министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев. В ходе заседания правительства 14 февраля он признался, что у министерства, «к сожалению, нет методологии в статистике по уровню качества проектов». В этой связи министерство провело анализ проектов Карты индустриализации по уровням т. н. условной технологической сложности, включая глубину переработки, добавленную стоимость, произведенные затраты, энергоемкость, организационную зрелость и другие параметры. Как оказалось, из 389 проектов, введенных в первые два года ГПФИИР, 70 % относятся к 1–3 уровням технологической сложности. При этом лишь чуть более половины из 220 строящихся в настоящий момент объектов относятся к 4–5 уровням технологической сложности и направлены на выпуск конечной продукции. Причем высокотехнологичные проекты в основном инициированы из центра, тогда как проекты невысоких переделов, как правило, предлагают к реа лизации акиматы и региональный бизнес. Второй аспект, на который обратил внимание глава государства, распекая своих подчиненных, – это недостаточный спрос на продукцию новых предприятий. Здесь необходимо отметить, что из 389 проектов, запущенных в 2010–2011 годах, на проектную мощность пока вышло только 130. «Скажу прямо, положительная конъюнкт ура цен на наши экспортные товары, наличие средств и мощное усиление государственной поддержки экономики на порядок снизили активность правительства и министерств, акиматов и нацкомпаний в выявлении дополнительных источников роста. Довольствоваться лишь тем, что в отрасли или регионе сдан очередной индустриальный проект, безот-

l 2012#1l

Kazakhstan

Программы поддержки Производительность Инвестор Дорожная карта бизнеса Оздоровление Экспорт и др.

ветственно. Само собой новое предприятие развиваться не будет». Так, президент напомнил, что по его поручению компания ArcelorMittal диверсифицировала свое производство, построив сортопрокатный завод, а в 2010 году запустив на западе Казахстана предприятие по выпуску труб. Текущую ситуацию с реализацией продукции ArcelorMittal отражает следующая реплика президента: «Его продукция нарасхват на международном рынке, но не приобретается нацкомпаниями. Производится сорт, но наши строители наш сорт не берут, а покупают за рубежом. Сейчас будет строиться рельсовый завод, а КТЖ будет покупать где-то, а не у нас». Другой пример – автосборочный завод «КамАЗ-инжиниринг» в Акмолинской области, который, по мнению Нурсултана Назарбаева, мог бы увеличить выпуск автомобилей в 3–4 раза только за счет спроса со стороны госсектора и нацкомпаний. Продолжая тему развития отечественного автопрома, он посетовал: «В Восточном Казахстане производятся легковые автомобили. А наши чиновники покупают машины зарубежных марок. Почему бы им не ездить на наших машинах? Для чего мы созд аем индустрию, если сами в первую очередь не пользуемся этим?» В этой связи весьма показательно выглядят цифры, приведенные в отчете Агентства по статистке, касающиеся показателей ГПФИИР в части казахстанского содержания. Так, его доля по товарам в закупках государственных учреждений снизилась с 51,8 % в 2009 году до 42,1 % в 2011-м. У компаний группы «СамрукКазын а» этот показатель упал с 63 % до 33,6 %, у системообразующих предприя тий – с 43,2 % до 14,2 %, а у недропользователей – с 10,7 % до 9,7 %.

Государственное стимулирование Схема рационального размещения мощностей Республиканская карта индустриализации Региональные карты индустриализации 100 мер господдержки

Еще одна причина отсутствия спроса на продукцию новых предприятий – формальный подход при отборе проектов, не учитывающий потребностей реального сектора. Помнится, еще в апреле прошлого года вице-президент Торгово-промышленной палаты Казахстана Бекзат Калиев отмечал, что вопрос ограниченности рынков сбыта товаров отечественных производителей является второй актуальной проблемой реализации Карты индустриа лизации после недостатка в финансировании. «Были случаи, когда в одной области находились несколько аналогичных предприятий, производящих одну и ту же продукцию. В одной области могло располагаться либо три завода по добыче щебенки, либо три предприятия по выпус ку кирпичей. Зачем на территории одной области плодить аналогичные предприя тия? Да, конкуренция нужна. Но учитывайте то, что в посткризисный период строительный бум уже прошел. И завтра мы опять вернемся к этим предприятиям и снова столкнемся с проблемой сбыта продукции». Как бы то ни было, операторы программы ФИИР пообещали исправить все недочеты, обозначенные главой государства. Причем ключевую роль в «работе над ошибками» будут играть местные исполнительные органы. Во-первых, они должны определить конкурентные преимущества и приоритеты регионального развития. Во-вторых, обеспечить полноценную увязку местных проектов с республиканскими социальноэкономическими программами. В-третьих, совместно с правительством разработать меры по усилению межрегиональной кооперации как внутринациональной, так и в рамках ЕЭП. Таким образом, начиная с 2012 года основной акцент в реализации ГПФИИР

будет перенесен в регионы. Согласно поручению Нурсултана Назарбаева, вопросами индустриализации и инвестиций теперь займутся специальные заместители акимов, которые будут направлены МИНТом из числа выпускников программы «Болашак». Они должны тесно взаимодействовать с министерством и управлять развитием процессов индустриализации на местах. Остается только надеяться, что такие меры действительно позволят преодолеть лоббирование местными властями проектов, которые не всегда связаны с отраслевыми и территориальными прио ритетами.

За Центром – мегапроекты

По

словам Асета Исекешева, работа в рамках ГПФИИР на уровне правительства продолжится в основном по двум направлениям. Во-первых, дальнейшее формирование и реализация системной промышленной политики с учетом создания ЕЭП, вступления Казахстана в ВТО и риска наступления финансового кризиса. Основной целью такой политики останется повышение конкурентоспособности национального бизнеса, модернизация и реструктуризация действующей промышленной базы, активизация процессов, направленных на повышение производительности труда, энергоэффективность и в целом устойчивое экономическое развитие. Во-вторых, общая координация реализации инвестиционных проектов в рамках Карты индустриализации. Правительство обещает усилить работу по 220 строящимся проектам, за каждый из которых будет лично отвечать тот или иной первый руководитель госоргана или нацкомпании. Как результат, до конца 2012 года в МИНТе рассчитывают обеспечить ввод 130 новых предприятий. Кроме того, операторы программы начали актуализацию Карты индустриализации. При этом отбор проектов будет ужесточен, а от частных компаний инициаторов ожидают наличия соответствующей компетенции, внятной бизнес-стратегии, а также устойчивой и конкурентоспособной бизнес-модели. На особом контроле – реализация 11 индустриальных и инфраструктурных мегапроектов, запуск которых глава государства поручил обеспечить в своем Послании народу Казахстана в январе 2012

Карта Индустриализации Казахстана 2010–2014 гг. Общее количество проектов

608

Проблемные проекты

Общая стоимость проектов

9 696,9

Всего, в т. ч.: Недостаток финансирования Организационные Нехватка ресурсов Недостаток инфраструктуры Выделение/выкуп земли Нет рынка сбыта Другие

Подтвержденные объемы финансирования

Неподтвержденные объемы финансирования

млрд тенге

7 561,57 млрд тенге

2 135,36 млрд тенге

года. В общей сложности в них предполагается инвестировать более 4,5 трлн тенге и создать свыше 150 тыс. рабочих мест. Первый проект – строительство химического завода по производству комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области, инвестором которого является ОАО «МХК «Еврохим» – крупнейший российский производитель минеральных удобрений. Для реализации проекта была выбрана площадка простаи вающего более 15 лет завода по производству фосфорных окатышей АО «Сары-Тас». На его базе будет построено производство по обогащению фосфоритов месторождения Каратауского бассейна и налажен выпуск фосфорных, сложных и азотных минеральных удобрений объемом более 1,4 млн тонн в год. Это позволит не только обеспечить потребности отечественных сельхозпроизводителей, но и поставлять готовую продукцию в страны ближнего и дальнего зарубежья. В общей сложности «Еврохим» вложит в проект порядка $2,4 млрд, при этом в период активной фазы строительства будут привлечены к работе до 4 тыс. специалистов строительно-монтажных специальностей. Ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на 2017 год. По словам Асета Исекешева, на сегодняшний день проработан вопрос обеспечения производственных мощностей природным газом, заключен контракт с французской компанией TECHNIP MINES для разработки оптимальных схем рудоподготовки, обогащения и переработки добываемых руд, начата предварительная работа по разработке детального ТЭО проекта. В текущем году необходимо подготовить месторождения к вскрышным работам, восстановить инфраструктуру, включая автомобильную и железную дорогу, протянуть 11 км линий электропередач, провести техническое обследование

Кол-во Стоимость, млрд тенге 157 5 963,5 71 3 314,8 33 20 26

2 087,3 194,2 100,2

6 5 17

22,4 5 239,6

зданий и сооружений завода, а также получить техническое задание на проектирование. Второй «старый новый» мегапроект – строительство Атырауского интегрированного газохимического комплекса стои мостью $6,3 млрд, который был заявлен еще в 2005 году и перекочевал в ГПФИИР из предыдущих программных документов. Комплекс будет выпускать 500 тыс. т пропилена и 800 тыс. т полиэтилена – продукцию, которая ранее в нашей стране не производилась. По словам председателя правления ТОО «Объединенная химическая компания» Даурена Ердебая, проект разделен на две фазы: 2010–2014 годы и 2011–2016 годы. Контракт «под ключ» на строительство первой фазы заключен с китайской компанией Sinopec Engineering. К реализации второго этапа будут привлечены корейские специалисты LG Chemicals. Газохимический комплекс является якорным проектом СЭЗ Атырауской области и создает основу для реализации новых проектов: строительства аммиачнокарбомидного комплекса, а также производства циклогексана и полиуретана. Национальная компания «КазМунайГаз» задействована в осуществлении сразу трех мегапроектов, обозначенных президентом. Первый – это сооружение комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ, что позволит к 2016 году повысить сбалансированную мощность завода по переработке сырой нефти до 5,5 млн т в год, увеличить выход светлых нефтепродуктов до 77 % и улучшить качество топлива до уровня стандартов Евро-4 и Евро-5. Стоимость строительства оценивается в $1,68 млрд. По словам главы НК КМГ Ляззата Киинова, все вопросы привлечения заемного финансирования будут решены компанией уже в мае текущего года. В качестве мер поддержки государства

Kazakhstan 2012#1

программа фиир КМГ рассчитывает на включение в бюджет Атырауской области на 2012–2014 годы расходов на переселение жителей территории санитарно-защитной зоны Атырауского НПЗ, расширяемой в рамках реализации данного проекта. Другие два проекта КМГ тесно увязаны между собой и касаются газификации Астаны и центральных регионов Казахстана. В 2012 году планируется решить вопросы финансирования и приступить к строительству газопровода Карталы – Тобол Кокшетау – Астана (с отводами в города Караганда и Петропавловск) мощностью до 6 млрд м3 в год. Общая стоимость реализации проекта газификации первой очереди составит 328,7 млрд тенге. Как отметил г-н Киинов, газификация северных регионов целесообразна только в случае финансирования из средств республиканского бюджета, поскольку реализация проекта на основе исключительно рыночных механизмов не позволит обеспечить приемлемый уровень цены газа для конечных потребителей. В качестве источника голубого топлива для будущего газопровода выступит Карачаганакский газоперерабатывающий завод, мощность которого составит 5 млрд м3. Строительство этого предприятия оценивается КМГ в $3,736 млрд. В текущем году компания рассчитывает получить заключение госорганов на ТЭО, определиться с разработчиком проектной документации, а также завершить проектирование. Как заявил г-н Киинов, существуют два варианта реализации первой очереди проекта, которые предложили компании ENI и Petrofac. «Срок реализации и стоимость по варианту ENI – 2015–2019 годы и $4,9 млрд, а по варианту Petrofac – 2013– 2016 годы и $2,5 млрд». Кроме того, необходимо начать переговоры по обеспечению поставок сырья для ГПЗ с Карачаганакского месторождения, что, по мнению главы КМГ, является «одним из ключевых моментов». Инфраструтурный блок проектов, упомянутых главой государства в своем Послании, включает строительство двух новых железнодорожных веток и казахстанской части автокоридора Западная Европа – Западный Китай. Реализация последнего началась еще три года назад. Как заявил Нурсултан Назарбаев, работы по строительству автомагистрали стои мостью 875 млрд тенге необходимо завершить уже в следующем году. Однако поз же министр транспорта и коммуникаций

l 2012#1l

Kazakhstan

Аскар Жумагалиев сообщил, что последние 465 км дороги будут закончены только в 2015 году. Строительство железных дорог Жезказган – Бейнеу и Аркалык – Шубарколь курирует АО «НК «Казахстан темір жолы». По словам президента компании Аскара Мамина, эти проекты имеют стратегическое значение и значительно повысят экспорт ный и транзитный потенциал Казахстана. Общая протяженность линии Жезказган – Бейнеу составит 988 км. Нормативная продолжительность строительства – 45 месяцев при стоимости в 591 млрд тенге. В ходе проекта будет задействовано более 10 тыс. человек, а эксплуатационный штат составит около 3 тыс. сотрудников. Протяженность линии Аркалык – Шубарколь равна 214 км, а ее стоимость – 135 млрд тенге. На строительстве будет задействовано более 2 тыс. человек, а в период эксплуатации – 600. Начало обоих проектов наме-

На особом контроле Президента страны – реализация 11 мегапроектов, в которые будет инвестировано более 4,5 трлн тенге и создано свыше 150 тыс. рабочих мест. чено на IV квартал 2012 года. Как отметил г-н Мамин, учитывая полное отсутствие инфраструктуры, значительную отдаленность и неосвоенность районов, прежде всего необходимо создать объекты внешнего электроснабжения, провести мобилизацию техники, организовать вахтовые поселки и подготовить территорию. Оба проекта должны быть завершены в 2016 году. За строительство Балхашской ТЭС мощностью 1 320 мегават т и стоимостью в $2,3 млрд отвечает АО «Самрук-Энерго». Как сообщил ее председатель совета директоров Алмасадам Саткалиев, уже завершены переговоры с консорциумом компаний KEPCO и Samsung по основным соглашениям в рамках проекта. В настоящий момент ведутся строительно-монтажные работы по объектам подготовительного этапа – расширение железнодорожной станции Караотколь, реконструкция подъ-

ездного пути и соорружение технического водовода. Между тем Президент Казахстана поручил уже в текущем году приступить к строительству первого модуля Балхашской ТЭС, которая позволит произвести дополнительно более 9 млрд кВтч электроэнергии и решить проблемы энергодефицита южных регионов страны. Два проекта, которые непосредственно курирует Министерство индустрии и новых технологий, направлены на развитие горнолыжных курортов мирового уровня. Первый – близ Алматы, второй – в Бурабайской курортной зоне. Как сообщил Асет Исекешев, проект «Бурабай» рассчитан на 12 лет и 7 последовательных этапов. В настоящий момент идет реализация первого из них – Burabay Lakes Resort Hotel, который предполагает строительство отеля на 402 места, SPA и оздоровительного центра. Эти объекты будут введены в эксплуатацию осенью текущего года. Предварительная стоимость этого этапа составляет порядка $90 млн. Проект «Кок Жайляу» предусматривает строительство в Заилийском Алатау курорта с горнолыжными трассами протяженностью до 500 км, а также подведение инженерных сетей к основным объектам курорта. Стоимость создания инфраструктуры составит порядка 112 млрд тенге. Еще свыше $2 млрд будет привлечено в качестве коммерческих инвестиций в строительство отелей. В министерстве рассчитывают завершить ТЭО и системный план развития в IV квартале текущего года, а уже в следую щем году будут начаты работы по проектированию и строительству внешних сетей. Подводя итоги, хочется отметить, что сам факт включения вышеперечисленных мегапроектов в Послание главы государства свидетельствует о том, что, несмот ря на ряд имеющихся проблем, в этом году все они так или иначе вступят в свою активную фазу. Тем более что президент уже настоял на пересмотре госбюджета и выделении для их реализации дополнительных средств из Национального фонда. Учитывая масштаб и капиталоемкость этих строек, а также потребность в товарах, работах и услугах при их реализации, можно с уверенностью сказать, что программа ФИИР, по сути, получила новые мощные точки роста, которые, в свою очередь, запустят другие (пусть и менее крупные) проекты новой индустриализации. Редакционный обзор

Kazakhstan 2012#1

пункт назначения – ФИИР Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» играет ключевую роль в реализации программы ФИИР. Сегодня он управляет государственными активами стоимостью свыше $80 млрд, а в его состав входит около 500 дочерних и зависимых компаний, которые генерируют более половины годового ВВП страны. Между тем в последнее время произошел ряд событий, способных кардинально изменить принципы и модель деятельности Фонда.

ервой в череде событий стала смена руководства Фонда. 26 декабря 2011 года Тимур Кулибаев подал заявление Премьер-министру с просьбой освободить его от должности председателя правления ФНБ «Самрук-Казына». На его место был назначен Умирзак Шукеев, занимавший до этого пост первого вице-премьера. Причиной ухода г-на Кулибаева, входившего в состав руководства Фонда еще с 2006 года, а с апреля

l 2012#1l

Kazakhstan

прошлого года являвшегося его первым руководителем, безусловно, стали беспорядки, произошедшие 16 декабря в Жанаозене. Как известно, они были вызваны забастовками работников производственного филиала «Озеньмунайгаз» компании «РД «КазМунайгаз» и последовавшими за ними массовыми увольнениями нефтяников. 22 декабря в Актау Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе

встречи с активом города заявил: его поручение по своевременному решению трудового спора не было выполнено, что и способствовало усилению напряженности. «В целом требования работников компании к работодателям были обоснованны. Если и были нарушения трудовой дисциплины со стороны рабочих, работодателям не надо было забывать, что это наши граждане, и они не свалились с Луны. Их надо было выслушать и, по воз-

можности, максимально поддержать. К сожалению, этого не было сделано». По словам Умирзака Шукеева, ситуа ция в Жанаозене продемонстрировала полную неготовность Фонда и входящих в него компаний к решению трудовых конфликтов. Вместо того чтобы выстроить диалог, были сделаны неправильные, с точки зрения социально-трудовых отношений, шаги, которые только усложнили положение. «Мы имеем многотысячные коллективы в своих компаниях, поэтому правильные выводы очень важны… мы должны принять сис темные меры по недопущению трудовых конфликтов, а в случае их возникновения – по разрешению в цивилизованном порядке. Наша задача – сделать все необходимое, чтобы свести к нулю возможность повторения подобных ситуаций». В этой связи в ФНБ «Самрук-Казы на» создана рабочая группа по анализу и совершенствованию практики социально-трудовых отношений, которая уже прорабатывает ситуацию в ключевых производственных компаниях Фонда на предмет выявления зон риска и выработки своевременных превентивных мер. Кроме того, при Фонде создается Центр социального партнерства, возглавляет который известный общественный деятель Нурлан Еримбетов. Задачи Центра – поддерживать связь с регионами, проводить необходимые социологические исследования, держать руку на пульсе социального самочувствия работников предприятий группы. Умирзак Шукеев рассчитывает, что таким образом будет выстроена новая сис тема управления трудовыми и социальными отношениями, которая позволит гибко реагировать на вызовы и не допускать возникновения напряженности.

Новый закон

начале февраля Президент Казахстана подписал новый Закон «О фонде национального благосостоя ния», который принципиально меняет модель работы фонда. Прежде всего более четко определены цели деятельности Фонда. В предыдущей версии закона к ним относились: во-первых, содействие в обеспечении устойчивого развития экономики; во-вторых, содействие модернизации и диверсификации эко-

номики и только в третьих – повышение эффективности деятельности дочерних компаний. Новая формула предельно прагматична: «Повышение нацио нального благосостояния Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости (ценности) организаций, входящих в группу Фонда, эффективного управления активами, входящими в группу Фонда». По сути, «Самрук-Казына» теперь может сконцентрироваться только на двух главных вопросах: увеличении рыночной стоимости и повышении качества корпоративного управления в своих «дочках».

«Самрук-Казына» должен сконцентрироваться на росте рыночной стоимости и повышении качества корпоративного управ- ления своих «дочек». Закон также предусматривает четкую систематизацию функций правительства как органа, представляющего исполнительную ветвь власти и единственного акционера. Теперь правительство будет управлять ФНБ только напрямую – через Совет директоров. При этом Фонд и его дочерние организации получают возможность самостоятельно принимать решения по текущим вопросам хозяйственной деятельности на основе принципов прозрачности и транспарентности, а излишнее вмешательство в деятельность группы со стороны госорганов ограничивается. По мнению Умирзака Шукеева, это позволит значительно ускорить процесс принятия решений. «У Фонда были такие примеры, когда решения принимались по 5–6 месяцев. Причем три раза согласование шло с одними и теми же людьми в министерствах. Документы ходили по кругу, проходя согласование в госкомиссии, в правительстве, а также в Совете директоров. Везде подписи ставили одни и те же люди». Наряду с этим усиливаются полномочия Совета директоров, в компетенцию

которого включено определение порядка разработки, утверждения и оценки реализации плана развития Фонда. При этом увеличивается количество независимых директоров (с 33 % до 40 %), что соответствует рекомендациям ОЭСР и практике ведущих мировых корпораций. Кроме того, согласно закону, Фонд выводится из сферы действия Типовых правил закупок, утверждаемых правительством. Процесс внесения изменений в правила закупок будет упрощен, что позволит затрачивать меньше времени на процедурные вопросы. В то же время строгий контроль за процессом закупок сохранится. Он будет обеспечиваться на основе Правил закупок, утверждаемых Советом директоров Фонда, который возглавляет Премьер-министр Казахстана и в который входят руководители профильных министерств. Такой механизм позволит не только гарантировать интересы государства, но и при этом повысит рыночную мобильность компаний. Законом закрепляется и новый механизм контроля финансовой деятельности Фонда. Документ предполагает включение представителя Счетного комитета в Специализированный комитет при Совете директоров, куда также войдут представители иных контролирующих и правоохранительных органов. Это обеспечит контроль использования не только государственных, но и коммерческих средств (доходов от коммерческой деятельности) любой компании группы «Самрук-Казына». При этом средства, выделяемые государством из респуб ликанского бюджета, будут проверяться Счетным комитетом на основании Бюджетного кодекса.

Инвестиционные приоритеты

овый закон четко и однозначно гласит: основная работа менеджмента ФНБ «Самрук-Казына» должна быть сосредоточена на повышении стоимости дочерних компаний. Как утверждает новый глава Фонда, это значит, что его руководство прежде всего обязано добиться эффективности инвестиционных проектов. «Мы изучили инвестиционные программы ключевых дочерних компаний. Ситуация, сразу скажу, неоднозначная. В общей сложности реализуется более 160 проектов.

Kazakhstan 2012#1

самрук-к азына Из них в «Самрук-Казыне» рассмотрены всего около 50. Это значит, что более чем по 100 проектам у нас нет четкого понимания об их целесообразности. Возможно, большинство этих проектов являются достаточно эффективными, но по многим отдача до конца не ясна. Есть там и бесперспективные, убыточные проекты». В этой связи г-н Шукееев поручил Комитету по инвестициям Фонда проанализировать уже запущенные инвестпроекты в соответствии с профилем компаний, объемами финансирования и их значимостью. Нерентабельные проекты финансироваться больше не будут. Более того, все новые проекты дочерних структур должны будут проходить обязательную экспертизу в самом Фонде. Что касается убыточных проектов, которые компании вынуждены реализовывать из-за их социальной значимости, то по ним будет использоваться принцип раздельного учета. «Спрятать неэффективную работу за якобы высоким уровнем социальной ответственности больше не получится», – предупредил своих подчиненных г-н Шукеев. С особой тщательностью будет контро лироваться реализация семи закрепленных за Фондом мегапроектов из числа обозначенных Президентом Казахстана в новом послании. По ним уже подготовлены детальные планы мероприятий с определением персональной ответственности и конкретными сроками реализации. В целом в рамках программы ФИИР компаниями группы «Самрук-Казына» реализуется 24 крупных инвестиционных проекта на общую сумму $15,3 млрд, которые представлены практически во всех секторах экономики и имеют стратегическое значение в достижении целей новой индустриализации. По словам управляющего директора Фонда Асета Абдыгаппарова, на сегодняшний день ФНБ уже завершил 5 проектов, включенных в Карту индустриализации. В частности, закончено строительство Мойнакской ГЭС мощностью 300 МВт. Компания «Казахстан темiр жолы» запустила рабочее движение на двух железнодорожных линиях: Жетыген – Коргас и Узень – госграница с Туркменистаном. Кроме того, введены в эксплуатацию предприятия по выпуску грузовых вагонов в Экибастузе и пассажирских вагонов Talgo в Астане. Активно реализуются проекты по модернизации Шардаринской ГЭС, а также

l 2012#1l

Kazakhstan

расширению мощностей Экибастузских ГРЭС-1 и ГРЭС-2. АО «KEGOC» осуществляет модернизацию национальной электрической сети (II этап) и строительство подстанции «Алма» 500 кВ для обеспечения надежности электроснабжения Алматинского региона. В нефтегазовой отрасли ведется сооружение газопровода Бейнеу – Шымкент, а в нефтехимической – комплекса по выпуску ароматических углеводородов на Атырауском НПЗ. На повышение экспортного потенциала страны и переход предприятий на более высокие переделы направлено строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, реконструкция сернокислотного завода мощностью 180 тыс. т в городе Степногорске Акмолинской области, а также создание производства дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс. В телекоммуникационном секторе АО «Казахтелеком» реализуется проект «Строительство сетей FTTH» (Fiber to the Home), который позволит довести среднюю скорость широкополосного доступа в интернет до 16 Мбит/с в Астане и Алматы уже в 2012 году, а в областных центрах – к 2016 году. Среди инновационных инициатив Фонда в рамках программы ФИИР г-н Абдыгаппаров отметил проект по созданию производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZ PV, реализуемый АО «НАК «Казатомпром».

Деньги есть

онятно, что столь широкомасштабная инвестиционная программа ФНБ «Самрук-Казына» требует значительных финансовых ресурсов. При этом значительная часть необходимых средств уже привлекается за счет зарубежных займов. Как результат, на 1 октября 2011 года внешний долг Фонда и его дочерних компаний (без учета банков) составлял $21,4 млрд (17,4 % от валового внешнего долга Казахстана). В этой связи 4 февраля 2012 года на расширенной коллегии АО «СамрукКазына» Умирзак Шукеев заявил своим подчиненным, что вопрос финансовой устойчивости касается всех. «Теперь мы должны мониторить финансовые показатели наших компаний и относиться к ним критически. Нельзя допускать ак-

селерацию этого долга. В Фонде создан специальный комитет, который на регулярной основе будет заслушивать информацию по финансовой устойчивости компаний». А уже 2 марта состоялось заседание Совета по управлению Национальным фондом под председательством главы государства, в ходе которого был принят ряд стратегических решений, напрямую влияющих на улучшение финансового состояния группы «Самрук-Казына». В частности, было определено, что старт ключевых инвестиционных проектов, озвученных в Послании Президента, включая модернизацию Атырауского НПЗ, сооружение первого интегрированного газохимического комплекса и Балхашской ТЭС, осуществление программы строительства доступного жилья и других крупных проектов Фонда, будет профинансирован за счет повторного использования в 2012 году антикризисных средств. Кроме того, было принято решение о продлении сроков и снижении процент ных ставок по займам на общую сумму 850 млрд тенге, ранее выделенным ФНБ из Национального фонда для реализации антикризисных программ, что в конечном итоге существенно снизит финансовую нагрузку на «Самрук-Казына». В частности, долг будет сокращен на 329 млрд тенге, которые пойдут на увеличение капитала ФНБ. При этом ежегодные расходы группы по обслуживанию займов будут сокращены на 2,4 млрд тенге. Наряду с этим новый займ на сумму $4 млрд получит из Национального фонда АО «НК «КазМунайГаз». Он будет освоен двумя траншами – в 2013-м и 2015 году. Это позволит компании сократить размер своего внешнего долга, сохранить устойчивость к проблемам в мировой экономике и продолжить участие в крупнейшем проекте по разработке месторождения Кашаган без ущерба для своей инвестиционной программы. При этом будет использован качественно новый подход структурирования займа КМГ в виде облигаций международного формата, что обеспечит дополнительную доходность и высокую ликвидность инвестиций Национального фонда. Остается добавить, что тяжелой ношей на балансе ФНБ «Самрук-Казына» остается «БТА Банк». Как известно, Фонд поддерживает предложение по повторной реструктуризации части его заложенности,

однако компромиссное решение, которое бы устраивало все заинтересованные стороны, пока не найдено. В такой ситуации компаниям группы придется и дальше поддерживать БТА через размещение депозитов и открытие новых счетов. По этому поводу г-н Шукеев высказался вполне однозначно: «Обращаю внимание компаний. Никаких противоречивых действий в отношении «БТА Банка» быть не должно. Это четкая установка».

Поддержим казахстанское

ажным вопросом, стоящим на повестке дня Фонда, является повышение казахстанского содержания (КС). В качестве лидеров отечественной экономики компании группы закупают более 70 тысяч наименований товаров, работ и услуг. Только по итогам прошлого года общая сумма заключенных договоров составила 3 913 млрд тенге. Понятно, что большая часть из того, что было закуплено, вполне

могло бы производиться казахстанскими предприятиями. Значительный прогресс в поддержке local content достигнут АО «НК «Казахстан темiр жолы». В настоящее время всю спецодежду и текстильную продукцию, а также материалы верхнего строения путей (за исключением рельсов и некоторых видов скрепления) компания закупает исключительно у отечественных производителей. Кроме того, она заключила с казахстанскими предприятиями долгосрочные договоры на поставку подвижного состава на сумму 530 млрд тенге. Создание данного направления машиностроения КТЖ осуществляет через трансферт технологий совместно с ведущими мировыми компаниями, среди которых General Electric, Alstom, Siemens, Talgo и «Трансмашхолдинг». При этом каждый проект предусматривает локализацию производства комплектующих и запасных частей. Заводы по выпуску тепловозов, пассажирских и грузовых вагонов уже прорабатывают

этот вопрос с 40-местными машинострои тельными предприятиями, что позволит к 2015 году довести уровень их локализации до 50 %. Так, до конца 2012 года планируется запуск производства крупного вагонного литья на АО «Востокмашзавод» (УстьКаменогорск), ТОО «КМЗ им. Пархоменко» (Караганда), ТОО «Симплекс Маш» (Темиртау) и ТОО «Format Mach Company» (Павлодар), а также стрелочной продукции и колес на ТОО «Проммашкомплект» (Экибастуз). Стратегическое значение для КТЖ имеет и производство рельсов: компания уже подписала меморандум с АО «АрселорМиттал Темиртау» о создании в Караганде совместного предприятия по выпуску рельсового и сортового проката. Согласно достигнутым договоренностям, ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2014 год. Аналогичная работа, но уже в сфере развития нефтегазового машиностроения, проводится группой компаний

самрук-к азына АО «НК «КазМунайГаз»: только в 2011 году КМГ организовано 16 новых производств. В планах компании реализация еще 6 инвестиционных проектов, объем инвестиций в которые составит 1 350 млрд тенге и будет создано более 4,2 тысячи рабочих мест. Основным потенциалом для дальнейшего роста казахстанского содержания являются закупки операторов крупных нефтегазовых проектов. В этой связи КМГ и «Союз машиностроителей Казахстана» создали 3 совместные рабочие группы с участием СП «Тенгизшевройл», NCOC и «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». Их задача – определить перечень нефтегазового оборудования, которое потенциально могло бы быть произведено в Казахстане, а также круг иностранных производителей – потенциальных партнеров по созданию совместных машиностроительных предприятий. Стратегия по развитию казахстанского содержания в крупных проектах будет реализована в 3 этапа. Первый – это увеличение закупа товаров, производство которых уже налажено в Казахстане. Второй – активное содействие выпуску невысокотехнологичных товаров на базе существующих или новых предприятий. Третий – создание СП с зарубежными компаниями для производства высокотехнологичной продукции. Так, в конце прошлого года было завершено строительство завода по выпуску буровых растворов ТОО «KAZ M-I» мощностью 84 тыс. т в год. Предприятие обеспечит потребности операторов, ведущих работы на морских мес торождениях, в том числе и в рамках Кашагана. В общей сложности в 2012 году планируется организовать новые производства по 54 товарным позициям. Свои проекты в сфере развития local content реализуют и другие компании Фонда, среди которых АО «НАК «Казатомпром», АО «KEGOC», АО «Самрук-Энерго» и другие. Однако в последнее время в целом по группе наблюдается снижение этого показателя. Так, если в 2009 году доля казахстанского содержания в закупках Фонда составляла 70 %, то в 2010 году (на фоне роста общего объема закупок более чем в два раза) она снизилась до 50 %, а по итогам 2011 года упала еще на 2 %. В этой связи Умирзак Шукеев поставил задачу вернуться к уровню прежних 70 %. Для этого в Фонде создан новый департамент казахстанского содержания, который будет ежемесячно мониторить и до-

l 2012#1l

Kazakhstan

кладывать о ситуации лично главе ФНБ. «Нам надо переходить на электронные закупки. Наработки уже есть. В ближайшее время (квартал, первое полугодие) мы должны на них перейти. Все закупки будут осуществляться на одной площадке», – заявил он. Второе направление, по которому будет двигаться ФНБ в рамках развития КС, предполагает реализацию малых и средних «сетевых проектов» казахстанского содержания вокруг крупных индустриальных предприятий группы, расположенных в регионах. «Для этого необходимо вступать в партнерство с частным сектором. Мы консолидируем работу институтов развития, которые будут оказывать всю

В рамках программы ФИИР компаниями «Самрук-Казына» реализуется 24 инвестпроекта на сумму $15,3 млрд, имеющих стратегическое значение для достижения целей новой индустриализации. необходимую поддержку. «Самрук-Казы на Инвест» также будет работать с частными структурами, в том числе направлять инвестиции в капитал».

Затянувшаяся оптимизация

очется остановиться и на нововведениях, которые были вызваны критикой Президента в адрес ФНБ, которую он озвучил в ходе расширенного заседания правительства 27 января текущего года. «Вот Умирзак Естаевич свежими глазами пришел и увидел, сколько там сидит живчиков, вообще не работающих зайчиков, бумаги переставляющих за большие зарплаты». В этой связи, глава государства распорядился до 15 апреля внести предложения по оптимизации национальных холдингов, компаний и госпредприятий. Как уверяет г-н Шукеев, определенная работа по оптимизации уже проведена. Так, в новой структуре Фонда четко распределены функциональные обязанности и исключено их дублирование. В це-

лом ФНБ будет разделен на четыре блока. Первый – финансово-экономический, на который приходятся все вопросы экономического планирования, финансов, кураторство по вопросам банков второго уровня. В составе этого блока, который возглавляет Елена Бахмутова, будет выделен отдельный департамент казначейства, усиленный для повышения эффективности использования свободных средств. Второй – стратегический блок под руководством Куандыка Бишимбаева. Он будет решать вопросы стратегического развития, инновационной политики, инвестпроектов и специальных отраслевых программ – жилищного строительства и народного IPO. В этом блоке сформирован новый департамент казахстанского содержания. Кроме того в него переходят «СК Контракт», «СК Фармация» и «СК Инвест». «Мы на самом деле имеем все необходимые институты для развития государственно-частного партнерства и осуществления так называемых средних инвестиционных проектов: институты развития, аналитика и денежные средства. Это все надо объединить в один блок», – так прокомментировал нововведение г-н Шукеев. Он сам будет лично курировать третий, операционно-производственный блок, который контролирует три базовые отрас ли – нефтегазовую, горно-металлургическую и энергетику. И наконец, четвертый, обеспечивающий блок, в который входят юридическая служба, служба корпоративного управления, служба управления рисками, аудита и контроля, а также НR. Кроме того, в целях обеспечения системной работы и активизации деятельности Фонда созданы четыре комитета: кредитный, оценки и планирования, инвестиционно-инновационный и кадровый. В рамках своей компетенции они каждые две недели будут рассматривать показатели всех дочерних компаний, давать свои рекомендации и заключения. Для мониторинга и контроля операционной деятельности «дочек» будет определен ряд конкретных критериев, на предмет соответствия которым каждая компания будет отчитываться в Фонде ежемесячно. Также определены службы, которые в масштабах группы будут иметь вертикальную сквозную структуру. Это правовое и кадровое обеспечение, служба безопасности, корпоративное управление

самрук-к азына Таблица 1. Рейтинг дочерних организаций «Самрук-Казына» по размеру активов Активы, млн тенге № Название Отрасль 1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 5 752 400 2 АО «БТА Банк» Финансовый сектор 1 895 710 3 АО «Казахстан темiр жолы» Транспорт 1 300 467 4 АО «Банк развития Казахстана» Финансовый сектор 958 611 5 АО «Казатомпром» Атомпром 528 537 6 АО «Альянс Банк» Финансовый сектор 427 584 7 АО «Казахтелеком» Телекоммуникации 370 562 8 АО «Самрук-Энерго» Энергетика 244 049 9 АО «Темiрбанк» Финансовый сектор 243 999 10 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Финансовый сектор 218 500 11 АО «KEGOC» Энергетика 180 368 12 АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» Финансовый сектор 84 542 13 АО «Казына Капитал Менеджмент» Финансовый сектор 76 072 14 АО «Эйр Астана» Транспорт 49 134 15 АО «Казпочта» Телекоммуникации 33 197 16 АО «Национальный инновационный фонд» Финансовый сектор 27 111 17 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Финансовый сектор 25 620 18 АО «НК «Казахстан инжиниринг» Машиностроение 24 698 19 ТОО «СК-Фармация» Фармацевтика 16 693 20 АО «КазЭкспортГарант» Финансовый сектор 12 850 21 АО «Международный аэропорт Атырау» Транспорт 3 976 22 ТОО «Объединенная химическая компания» Химпром 3 790 23 АО «Международный аэропорт Актобе» Транспорт 3 035 24 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» ГМК 2 453 25 ТОО «Самрук-Казына контракт» Финансовый сектор 2 307 697 26 АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина» Энергетика 27 ТОО «Самрук-Казына Инвест» Финансовый сектор 518 28 АО «Аэропорт Павлодар» Транспорт 305 29 АО «КОРЭМ» Энергетика 168 Таблица 2. Рейтинг дочерних организаций «Самрук-Казына» по размеру собственного капитала Собственный № Название Отрасль капитал, млн тенге 1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 2 731 353 2 АО «Казахстан темiр жолы» Транспорт 752 201 3 АО «Казатомпром» Атомпром 279 420 4 АО «Банк развития Казахстана» Финансовый сектор 267 881 5 АО «Казахтелеком» Телекоммуникации 238 592 6 АО «KEGOC» Энергетика 113 413 7 АО «Самрук-Энерго» Энергетика 112 302 8 АО «Казына Капитал Менеджмент» Финансовый сектор 76 015 9 АО «Темiрбанк» Финансовый сектор 55 613 10 АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» Финансовый сектор 44 478 11 АО «Эйр Астана» Транспорт 30 057 12 АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына» Финансовый сектор 26 752 13 АО «Национальный инновационный фонд» Финансовый сектор 25 888 14 АО «Инвестиционный фонд Казахстана» Финансовый сектор 25 469 15 АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» Машиностроение 14 953 16 АО «КазЭкспортГарант» Финансовый сектор 11 130 17 АО «Казпочта» Телекоммуникации 8 598 18 ТОО «Объединенная химическая компания» Химпром 3 574 19 ТОО «СК-Фармация» Фармацевтика 3 107 20 АО «Международный аэропорт Актобе» Транспорт 2 933 21 АО «НГК «Тау-Кен Самрук» ГМК 2 418 22 ТОО «Самрук-Казына контракт» Финансовый сектор 2 246 23 АО «Международный аэропорт Атырау» Транспорт 1 643 24 ТОО «Самрук-Казына Инвест» Финансовый сектор 460 25 АО «КазНИИ энергетики им. академика Ш.Ч. Чокина» Энергетика 444 26 АО «Аэропорт Павлодар» Транспорт 247 27 АО «КОРЭМ» Энергетика 164 28 АО «БТА Банк» Финансовый сектор -104 513 29 АО «Альянс Банк» Финансовый сектор -105 035 По состоянию на 2010 год

l 2012#1l

Kazakhstan

и управление рисками, аудит, связи с общественностью, бизнес-планирование, финансовая отчетность, казначейство, закупки, инновации и инвестиции, стратегическое развитие и документооборот. «Такая линейная схема построения структуры по блокам в наибольшей степени соответствует текущим задачам и, по мнению экспертов, отвечает передовому опыту. Я рекомендую всем дочерним организациям внимательно рассмотреть свои структуры и внести корректировки, обеспечивающие максимальную эффективность и учитывающие вертикальное построение названных служб. То есть от нас – дочерним компаниям, дочерние компании – своим компаниям по вертикали», – подчеркнул глава ФНБ. Что касается оптимизации численности, то, по мнению нового руководителя «Самрук-Казына», в самом корпоративном центре этот вопрос уже решен достаточно эффективно. «Когда-то в Фонде работали 210 человек, сейчас всего 140. То есть в каждом департаменте по два-три человека. Для компании, которая управляет группой с общей численностью персонала более 320 тысяч человек, это нормально». Вместе с тем большие резервы оптимизации он видит в дочерних и «внучатых» компаниях ФНБ. «В системе более 500 компаний – куда это годится? Если какое-то здание строится, создается специальная компания-заказчик. Потом к нему создается компания-подрядчик. Потом – компания-технический надзор… Чего только нет у нас! Поэтому от этих непрофильных активов надо будет избавляться». О том, насколько серьезной будет грядущая оптимизация численности персонала, свидетельствуют планы НК «КазМунайГаз», которая намерена сократить 25 % своих сотрудников, а в ее дочке – РД КМГ этот показатель достигнет 50 %. В течение ближайших двух лет оптимизирует свой штат на 17 % и КТЖ. Конечно, сама по себе проблема оптимизации структуры и числа национальных компаний, а также «раздутость» их штата совсем не нова. Этот вопрос с завидной регулярностью поднимается чуть ли не с первых дней создания Фонда. Остается надеяться, что новому руководству «Самрук-Казына» удастся добиться в его решении действительно заметных результатов. Редакционный обзор

БЛИЦ-ОПРОС

курс на инновации В рамках проекта «Made in KZ 2012» мы обратились к руководителям ряда национальных компаний, входящих в Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына», с просьбой поделиться с читателями журнала Kazakhstan своими планами и приоритетами в сфере реализации индустриально-инновационных проектов и развития казахстанского содержания. 1 Каковы стратегические задачи Вашей компании в сфере индустриально-инновационного развития? 2 Какие инвес тиционные проек ты, направ ленные на развитие отечественных произв одств и казахстанского содержания, реализует Ваша компания в настоящий момент?

Ляззат Киинов, Председатель Правления АО НК «КазМунайГаз» 1 Нефтегазовые компании уделяют большое внимание научно-техническому и инновационному развитию, поскольку это залог их динамичности и конкурентоспособности. Поэтому АО НК «КазМунайГаз» планирует до 2016 года инвестировать в инновационные проекты и НИОКР около $312 млн. Для обеспечения инновационного развития нефтегазового комплекса мы разработали Инновационно-технологическую программу компании с целью формирования условий для широкого использования ресурсосберегающих, экологически безопас ных промышленных технологий. Это позволит увеличить глубину переработки нефти и ассортимент продуктов, улучшить качество продуктов до уровня международных стандартов, обеспечить рост запасов и нефтеотдачи месторождений, повысить объемы добычи и снизить издержки. Необходимо отметить, что сегодня практически все зарубежные нефтегазовые корпорации совместно с научно-исследовательскими подразделениями ведут разработки по моделированию месторождений и изучению перспективных пластов. По предварительным расчетам, дополнительный доход «КазМунайГаза» за счет инноваций составит около $3 млрд, при этом прирост производительности труда в компании достигнет $ 149 тысяч. Таким образом, в 2020 году при производительности труда в 521 тысячу долларов треть будет обеспечена за счет инноваций.

l 2012#1l

Kazakhstan

ных инновационных проектов, а также бизнес-процессов, стимулирующих реализацию мер по инновационному развитию, в том чис ле с привлечением инструментов финансирования и внедрения передовых управленческих технологий АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Кроме того, для создания инновационной инфраструктуры АО НК «КазМунайГаз» в 2011–2015 годах предусматривается выделение порядка 43 млрд тенге, которые будут направлены на строительство объектов Научно-исследовательского центра КИНГ и Института информационных технологий и нефтегазового инжиниринга КБТУ на территории СЭЗ «Парк инновационных технологий». 2 АО НК «КазМунайГаз» активно работает над проектами реконструкции и модернизации казахстанских НПЗ. Основной этап модернизации этих заводов рассчитан на 2012–2015 годы. Реализация данных проектов позволит поднять средний индекс комплексности до мирового показателя в 10,2, довести глубину переработки нефти до 90 %, а качество моторного топлива – до Евро-5. Сейчас эти показатели сос тавляют 4,67, 63 % и Евро-2 соответственно. Реализация поставленной Президентом РК задачи по модернизации НПЗ позволит уже к 2016 году полностью обеспечить внутренний рынок отечественными высококачественными нефтепродуктами. Еще один проект, реализуемый «КазМунайГазом» в рамках госпрограммы ФИИР, – сооружение завода по производству дорожных битумов в Актау, который будет ежегодно выпускать не менее 400 тысяч тонн высококачественного битума. Продукцию завода планируется использовать для строительства и эксплуатации международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай. Эта магистраль не только объединит Европу и Азию, но и стратегически усилит Казахстан, а также придаст импульс развитию регионов республики. «КазМунайГаз» ведет целенаправленную работу и стремится внести свой вклад в расширение казахстанского содержания. По предварительным данным, в минувшем году доля local content при закупках товаров составила 38 %, а услуг – 60 %. К 2015 году мы планируем довести эти показатели до 60 % и 90 % соответственно. На сегодняшний день общая сумма заключенных и планируемых к заключению в ближайшее время долгосрочных договоров с казахстанскими товаропроизводителями составляет около 78 млрд тенге. Данные средства позволят им провести модернизацию своих производств и повысить конкурентоспособность своей продукции, а также создать к 2016 году 1 635 новых рабочих мест.

Владимир Школьник, Председатель Правления АО «НАК «Казатомпром» 1 Стратегия АО «НАК «Казатомпром» предусматривает построение транснациональной диверсифицированной компании, в том числе участвуя в зарубежных активах ядерного топ ливного цикла. Основной стратегической задачей компании является получение максимальной прибыли с каждого добытого в Казахстане килограмма урана на всех последующих стадиях ЯТЦ путем эффективного и оптимального использования отечественной минерально-сырьевой базы в зависимости от текущей конъюнктуры рынка. Кроме того, одним из основных направлений стратегического развития является диверсификации деятельности в смежные высокотехнологичные направления с развитием научно-технического и инновационного потенциала. В ее рамках компания создала новые высокотехнологичные производства на основе редких и редкоземельных металлов, а также реализует ряд инновационных проектов по разработке и внедрению технологий ВИЭ (солнечная и ветряная энергетика, технологии тепловых насосных установок). Основными приоритетами инновационнотехнологического развития «Казатомпрома» являются модернизация, внедрение новых технологий, организация R&D (research and development) деятельности, энерго- и ресурсосбережение, повышение казахстанского содержания, формирование механизма мотивации и инновационной культуры. Внедряется система мониторинга текущих и перспектив-

2 «Казатомпром» системно подходит к воп росам развития инновационных направлений деятельности, а потому, создавая в стране новые производства, компания стремится к полному циклу – от сырьевого обеспечения до готовой продукции. Это относится к проектам по возобновляемой энергетике, а также добыче и переработке редких и редкоземельных металлов. Кроме того, создаются новые технологические платформы для добычи урана и других переделов ЯТЦ, для опреснения, водоподготовки и производства химреагентов, для производства, передачи и хранения энергии. Подход, при котором компания, достигнув значительных успехов в какой-либо отрасли, диверсифицирует свою деятельность в смежные секторы для минимизации рыночных рисков и увеличения финансовой устойчивости, имеет широкое распространение среди ведущих мировых транснациональных корпораций. В рамках закона «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» мы реализуем проекты, связанные с разработкой и внедрением ВИЭ, как на собственных предприятиях, так и для удовлетворения потребностей республики. Это создание производства и сервисное обслуживание ветр оэнергетических станций и тепловых насосных установок, а также создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния. Важнейшим показателем закупочной деятельности «Казатомпрома» является доля казахстанского содержания в закупках товаров, работ и услуг. Компания постоянно проводит научные и маркетинговые исследования, направленные на увеличение доли local content в закупках своих предприятий. В настоящее время в номенклатуре товаров, необходимых «Казатомпрому», доминируют химическая и трубная продукция, а также продукция машиностроения. С целью увеличения казахстанского содержания в декабре 2011 года в поселке Жанакорган Кызыл ординской области был запущен новый сернокислотный завод. Производимая им серная кислота покроет растущие потребности уранодобывающих предприятий региона. Данный проект был реализован ТОО «СКЗ-U».

Kazakhstan 2012#1

БЛИЦ-ОПРОС

Куанышбек Есекеев, Председатель Правления АО «Казахтелеком» 1 В сфере развития инновационной деятельности АО «Казахтелеком» можно обозначить несколько основных стратегических задач. Прежде всего, это формирование эффективной организационной структуры, отвечающей за ключевые аспекты в этой сфере, а также внедрение процессной модели и стратегии инновационного развития, которые призваны поддерживать инновационный процесс на всех стадиях. Немаловажную роль играет формирование инновационной культуры, которая способна оказать значительное влияние на этот процесс, являясь его своеобразным катализатором. Большое внимание АО «Казахтелеком» уделяет созданию необходимых кадровых и инфраструктурных условий для внедрения инноваций внутри компании. В рамках данной задачи предусматривается развитие научноисследовательской лаборатории и инкубаторов, предназначенных для проведения НИОКР, а также расширение центров подготовки и переподготовки кадров. Для мониторинга и своевременной корректировки инновационной деятельности планируется введение ключевых показателей эффективности системы управления инновациями. Исходя из целей стратегического развития АО «Казахтелеком», а также задач по развитию инноваций, наша компания

l 2012#1l

Kazakhstan

осуществляет реализацию инновационных проектов в области мобильных и оптических технологий, а также «облачных» вычислений. Так, в соответствии с планами развития услуг компании, в качестве основного направления рассматривается внедрение технологии организации широкополосного доступа по оптическим линиям связи FTTH (GPON). Предоставляемая на базе данной технологии услуга iD Net отвечает всем современным требованиям по организации качественного и высокоскоростного дост упа к ресурсам сети Интернет и другим информационным сервисам. В 2011 году предоставление услуги iD Net было начато в Алматы и Астане, а также во всех областных центрах Казахстана. До 2015 года мы планируем установить более чем 500 тысяч портов и охватить этой сетью все крупные города республики. Другим важным направлением является дальнейшее развитие сетей CDMA-450 (EV-DO) для обеспечения высокоскоростного беспроводного доступа на всей территории страны. Хочу отметить, что оба эти проекта входят в государственную Программу форсированного индустриально-инновационного развития. 2 АО «Казах телеком» проводит сист емную работу по увеличению казахс танского содержания в закупках товаров, работ и услуг. Учитывая, что закупки товаров составляют свыше 50% от всего объема закупок, при этом закупается в основном импорт ное телекоммуникационное оборудование с «нулевым» казахстанским содержанием, одним из путей повышения local content является поддержка отечественных компаний, выразивших намерение организовать на территории Казахстана производство импортозамещающего оборудования. Так, например, в настоящее время «Казахтелеком» уже осуществляет сотрудничество с ТОО «АШУ», ТОО «Элтекс Алатау» и ТОО «Alpha Network» по созданию на базе СЭЗ «ПИТ Алатау» производств по выпуску импортозамещающего телекоммуникационного оборудования GPON, оптических сплиттеров и патч-кордов.

Назарбек Бейсен, Председатель Правления ТОО «СК-Фармация» 1 Одной из ключевых задач ТОО «СКФармация» как Единого дистрибьютора является содействие развитию отечественного производства путем заключения долгосрочных контрактов и предоставления приоритета при закупках. Как вы знаете, в Казахстане действует государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития, в рамках которой реализуются ряд проектов, в том числе и направленных на поддержку фармацевтической отрасли. Основным индикатором является увеличение к концу 2014 года доли отечественных лекарственных средств на внутреннем рынке с 30 % до 50 % в на туральном выражении. Данная программа стимулирует модернизацию производственных площадок, создает благоприятные инвестиционные условия и обеспечивает гарантированный объем сбыта через Единого дистрибьютора. Наша компания предоставляет казахстанским производителям преференции при закупе лекарственных средств и изделий медицинского назначения (ЛС и ИМН). Если на тендер по тому или иному препарату выходят несколько потенциальных поставщиков, то приоритет отдается отечественному производителю – безусловно, не в ущерб качеству предлагаемой продукции. Данные меры на сегодняшний день уже позволили увеличить долю казахстанских произво-

дителей в закупах Единого дистрибьютора до 68 % в натуральном выражении. 2 Как я уже отметил выше, в рамках программы ФИИР мы обеспечиваем гарантированный объем сбыта путем заключения долгосрочных договоров. При этом отечественные производители обязуются внедрить стандарты надлежащей производственной практики (GMP). Только выполнив это условие, Единый дистрибьютор начинает закуп препаратов по данным контрактам. Таким образом, наша компания стимулирует казахстанские заводы-изготовители вкладывать средства в модернизацию производств и запуск новых линий. На сегодняшний день уже заключено 14 долгосрочных договоров. На данный момент четыре предприятия исполнили обязательство по созданию производственных линий по стандартам GMP и начали поставку лекарственных средств и изделий медицинского назначения в рамках долгосрочных договоров по 37 наименованиям на общую сумму 2,1 млрд тенге. Кроме того, создание Таможенного сою за расширяет инвестиционные возможности казахстанских компаний, поскольку открывает двери на объединенные рынки России, Беларуси и Казахстана, общий объем которых составляет $17 млрд, тогда как внутренний равен лишь $1,1 млрд. Вместе с тем в рамках Таможенного сою за будет унифицирована законодательная база в сфере производства и оборота ЛС и ИМН. Также будет создана единая сеть лабораторий по контролю над качеством продукции и интегрированная система инспекций субъектов фармацевтического рынка (по аналогии с ЕС). Будут ужесточены меры по контролю за качеством и безопасностью продукции. При этом Казахстан сохранил за собой пятилетний переходный период по таможенным пошлинам на лекарственные средства. Страны–члены ТС также договорились о взаимном признании регистрационных удостоверений для отечественных производителей, производящих продукцию по стандартам GMP. Это означает, что им не нужно будет регистрировать свою продукцию во всех трех странах ТС. Достаточно регистрации только в одной. Все эти меры увеличивают экспорт ный потенциал казахстанских производителей.

Канат Алпысбаев, Вице-президент по экономике и финансам АО «Национальная компания «Казахстан темір жолы» 1 Вклад нашей компании в форсированное индустриально-инновационное развитие трудно переоценить. В настоящее время портфель АО «НК «Казахстан темір жолы» включает 14 инновационных проек тов, некоторые из которых уже находятся на заключительной стадии реализации. Перед компанией стоит ряд важных задач. К 2015 году мы должны увеличить выпуск продукции железнодорожного машиностроения в 3 раза (по сравнению с 2011 годом) до 300 млрд тенге, а также довести казахстанское содержание в объемах закупок до 95 %. Кроме того, за этот период необходимо расширить номенклатуру изделий, производимых внутри страны для нужд железнодорожного транспорта, до 5 200 наименований (в 2011 году – 3 688), а также создать 13 000 новых рабочих мест (в 2011-м – около 3 000). 2 В 2011 году в Астане открыт завод по выпуску пассажирских вагонов «Тальго». Проектная мощность предприятия составляет 150 единиц в год. В 2012 году первый поезд из новых вагонов казахстанского производства соединит Алматы и Петропавловск.

Еще один крупный проект «Казахстан темір жолы» – строительство завода по выпуску электровозов совместно с компаниями Alstom Transport (Франция) и ЗАО «Трансмашхолдинг» (Россия). В производстве запчастей и узлов для будущих электровозов будут максимально задействованы мощности АО «Локомотив құрастыру зауыты». В 2011 году АО «НК «Казахстан темір жолы» успешно завершило строительство железнодорожных линий Коргас – Жетыген и Узень – госграница с Туркменистаном. Сейчас обе дороги и примыкающие объекты инфраструкт уры дооборудуются необходимыми техническими и коммуникационными системами. Кроме того, компания активно развивает пограничную с Китаем станцию Достык, для того чтобы к 2015 году довести ее пропускную способность до 25 млн тонн грузов в год. В период до 2013 года нами будет достроена магистральная ВОЛС общей протяженностью 4 000 км, а к 2016 году компания создаст индустриально-логистический ХАБ СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота» и внутренние логистические терминалы в крупных городах страны. Среди других крупных индустриальных проектов, реализуемых сегодня АО «НК «Казахстан темір жолы», можно отметить запуск производства по выпуску вагонного литья в Усть-Каменогорске, стрелочных электроприводов и рельсов Р-65 в Караганде, модерниwзацию оборудования тяговых подстанций железной дороги, а также строительство новых железных дорог Аркалык – Шубарколь и Жезказган – Бейнеу.

Редакция журнала Kazakhstan выражает благодарность пресс-службам национальных компаний АО НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО «НК «Казаxстан темір жолы», ТОО «СК-Фармация» и АО «Казахтелеком» за содействие при подготовке к публикации данного блицопроса.

Kazakhstan 2012#1

Экспортерам нужна наша поддержка! Для того чтобы стимулировать развитие несырьевого экспорта в Республике Казахстан, назрела необходимость принятия специального закона об экспортном кредитном агентстве. О том, какие шаги в этом направлении уже предприняты, а также о деятельности Экспортнокредитной страховой корпорации «КазЭкспортГарант» журналу Kazakhstan рассказал Председатель правления Галым Амерходжаев.

l 2012#1l

Kazakhstan

Галым Ташмуханбетович, расскажите, какие задачи стоят перед вашей компанией и какие изменения в ее деятельности произошли в связи с передачей под эгиду Министерства индустрии и новых технологий? первую очередь стоит отметить, что корпорация является институтом развития, который был создан в 2003 году постановлением Правительства РК с целью поддержки казахстанских экспортеров несырьевого сектора. Мы предоставляем страховую защиту компаниям и банкам от риска неплатежей при экспортных операциях, что упрощает им выход на новые зарубежные рынки и гарантирует безопасность экспортных сделок. Я думаю, что эволюционное развитие КазЭкспортГаранта говорит о правильности шага, предпринятого в свое время по созданию нашей компании. За период деятельности нами поддержано свыше 300 проектов на сумму более 100 млрд тенге. Среди них экспортные контракты на поставку отечественной муки, стройматериалов, продуктов химической отрасли, электротехнического оборудования, металлопроката и другой продукции с добавленной стоимостью. Расширяется и география экспорта отечественного несырьевого сектора: сегодня казахстанские товары поставляются в такие страны, как Россия, Таджикистан, Туркменистан, Украина, Латвия, Литва, Узбекистан, Иран, Беларусь, Грузия и Афганистан. В целом необходимо отметить, что актуальность продуктов компании возрастает, поскольку появляется все большее количество экспортеров в несырьевом секторе, нуждающихся в государственной поддержке, в том числе и в льготном финансировании и страховании. Что касается передачи корпорации в ведение МИНТ РК, то это произошло в соответствии с Указом главы государства «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», который вышел 10 августа 2011 года. Основной целью передачи КазЭкспортГаранта и других институтов развития является эффективное управление деятельностью этих компаний. В том числе своевременное принятие необходимых мер при реализации стратегических инвестиционных проектов, а также оказание всемерной поддержки при разрешении проблемных вопросов.

Министерство – это государственный орган, который прежде всего заинтересован в решении макроэкономических задач, таких как поддержка и развитие несырьевых секторов экономики, тогда как Фонд «Самрук-Казына» был создан для увеличения долгосрочной стоимости активов и максимизации прибыли, входящих в него компаний. В такой ситуации важно сохранять баланс интересов, поскольку КазЭкспортГарант прежде всего является институтом развития и работает именно в том сегменте, в котором частный бизнес не заинтересован ввиду его низкой рентабельности. Нерентабельным именно с точки зрения страхового бизнеса? идите ли, развитие данного направления страхования достаточно трудоемкий и долгосрочный процесс, и частным страховым компаниям это просто неинтересно, поскольку и сегмент имеет небольшой объем, и доходность в нем невысокая. При этом необходимо достаточно продолжительное время для того, чтобы подготовить квалифицированный штат, провести разъяснительную работу среди экспортеров. В начале нашей деятельности мы занимались именно разъяснительной работой, для того чтобы показать преимущество тех инструментов, которые могут быть использованы экспортерами. Ведь для них страхование экспортных кредитов и инвестиций было абсолютно новым и непонятным – все они привыкли работать на стопроцентной предоплате. При этом казахстанские экспортеры сами себя ограничивают и в географии экспорта, и в конкурентоспособности, поскольку импортеру гораздо выгоднее покупать товары на условиях отсрочки платежа. Конечно, такая отсрочка ведет к появлению рисков неплатежа, что и делает актуальными инструменты поддержки, предоставляемые КазЭкспорт Гарантом. Для этого включается механизм, когда андеррайтеры нашей компании, которые анализируют кредитоспособность покупателя, определяют риски и, соответственно, тариф. Причем тариф должен быть соразмерным возможности оплаты со стороны экспортеров, у которых не так много денег и они заинтересованы в минимизации своих издержек. Мы это прекрасно понимаем, и наши тарифы приемлемы и адекватны. Более того, мы сознательно пошли на их снижение по сравнению

с международной сеткой, применяемой в других странах. Стоит отметить, что сегодня многие экспортеры используют финансовые инструменты КазЭкспортГаранта и действительно расширили как объем, так и географию своего экспорта. Более того, наладив устоявшиеся партнерские отношения с тем или иным покупателем за рубежом, они со временем отказываются от наших услуг при работе с ним, но при этом начинают искать новые рынки, куда мы опять же идем вместе с ними, и ситуация вновь повторяется. Именно в этом и заключается наша поддержка – чтобы экспортер постоянно осваивал новые рынки и расширял объемы. Какие продукты страхования экспорта и инвестиций предлагает Ваша компания в настоящий момент? лассически это три продукта: во-первых, страхование экспортных кредитов на основе отсрочки платежа. Во-вторых, страхование инвестиций – в данном случае КазЭкспортГарант покрывает риски, если казахстанский бизнесмен открывает какое-либо предприятие за рубежом и боится политических рисков по тем инвестициям, которые он вкладывает. В этом случае он может застраховать данные инвестиции в корпорации и в том случае, если будет риск национализации, экспроприации, изъятия и т. д., мы покрываем его убытки, и казахстанский бизнесмен в этом отношении защищен. В-третьих, страхование документарных аккредитивов, то есть

Kazakhstan 2012#1

стра хование экспорта использование инструментов торгового финансирования. Подробную информацию со схемами Вы можете найти на нашем сайте: www.keg.kz. Я же, в свою очередь, хотел бы остановиться на торговом финансировании, так как это сравнительно новый продукт, который в настоящее время широко востребован как среди экспортеров, так и банков.

ка признается как несубсидирующая и, таким образом, никаких санкций на государства, использующие ее, не налагается. Второй компонент – это маржа казахстанского банка экспортера, которая ограничена 2 %. И третий – это стоимость нашей страховой защиты по документарному аккредитиву, которая в зависимости от проекта может колебаться от 1,5 до 3,5 %.

Не могли бы Вы более подробно рассказать о последнем продукте? этой инициативой КазЭкспортГарант выступил в апреле 2010 года в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы (ГПФИИР). Как вы знаете, с наступлением глобального кризиса фондирование для казахстанских банков второго уровня (БВУ) стало очень дорогим, и поэтому они практически остановили свои услуги по торговому финансированию. В этой связи мы предложили расширить спектр предоставляемых финансовых услуг для экспортеров по цепочке «кредитование–страхование». В рамках данной программы Правительством РК было выделено из бюджета 1,5 млрд, и теперь КазЭкспортГарант оказывает услуги по опосредованному кредитованию операций по торговому финансированию через банки второго уровня, в которых обслуживаются экспортеры. Запуск данной программы дал дополнительный импульс для развития отношений между нами и экспортерами несырьевого сектора, поскольку им недостаточно поддержки в виде такого инструмента, как страхование. В первую очередь экспортерам, и особенно это актуально для малого и среднего бизнеса, нужно финансирование. При этом мы органично вписались в комплекс услуг, которые предоставляют другие институты развития либо частный сектор. Мы заняли нишу фондирования коротких сделок – на срок не более одного года, с суммой не более 150 млн тенге. Это как раз то, что нужно для субъектов МСБ. Конечная стоимость кредита для банка-импортера – покупателя казахстанской продукции составляет в среднем от 5,5 % до 7 %. Она включает в себя ставку СIRR – минимальную официальную процентную ставку по экспортным кредитам, которая может быть установлена экспортными кредитными агентствами в странах ОЭСР. На сегодняшний день она равна 1,38 %. Что очень важно: в рамках ВТО данная став-

Насколько успешно продвигается программа по торговому финансированию? дним из наших последних достижений по этой программе является поддерж ка экспорта казахстанских локомотивов. В конце 2011 года Правительством РК КазЭкспортГаранту было выделено 6 млрд тенге в виде бюджетного займа на финансирование и страхование экспортных поставок АО «Локомотив құрастыру зауыты». Первые два локомотива экспортированы в Республику Таджикистан в феврале текущего года. В перспективе планируется поставка отечественных локомотивов и в другие страны.

l 2012#1l

Kazakhstan

Экспортеры – это элитный сегмент предпринимателей, поскольку они уже освоили потенциал внутреннего рынка и готовы осваивать внешние рынки. Считаю, что мы можем гордиться этим проектом: без нашего участия поставка этих локомотивов была бы очень затруднена, поскольку мы обеспечивали как фондирование, так и страховую защиту сделки. При этом ранее машиностроительная продукция такого рода в Казахстане не производилась и тем более не экспортировалась. На очереди еще четыре локомотива. Каковы Ваши ближайшие планы? Какие новые продукты будут запущены в 2012 году? -первых, мы продолжим реализовывать наши действующие инструменты, а также дальше развивать механизм торгового финансирования. Сейчас также прорабатывается новый

Во

продукт по страхованию факторинговых операций. Это достаточно важное стратегическое направление, но его необходимо более четко проработать для того, чтобы продукт был успешен. Сейчас стоит вопрос о том, готовы ли казахстанские банки принимать нашу страховую защиту в качестве обеспечения, и идут активные переговоры с БВУ. Кроме того, мы инициировали вопрос о внедрении и совершенствовании механизма государственного гарантирования обязательств КазЭкспортГаранта по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. Сегодня мы работаем только в рамках собственного капитала и не имеем обусловленного плеча, тогда как, соглас но мировой практике, многие экспортные кредитные агентства обеспечены поддержкой государственных гарантий и, таким образом, объем принимаемых ими обязательств практически не ограничен. Я считаю, что необходимо использовать успешный международный опыт и эволюционно внедрять его у нас в Казахстане. Сейчас мы подходим к тому моменту, когда КазЭкспортГарант в принципе созрел к тому, чтобы перерасти в полноценное экс портное кредитное агентство, и нам необходимо принятие специального закона, который бы регламентировал пруденциальное регулирование, объемы и условия государственного гарантирования. В этом случае у нас будет возможность поддержки более крупных проектов, а доля нашего портфеля по прямому страхованию кредитов и инвестиций резко вырас тит. Мы уже вышли с соответствующими предложениями в Самрук-Казыну и МИНТ, хотя, конечно, это очень серьезный вопрос и его нужно тщательно прорабатывать. В заключение хочу добавить, что мы являемся сервисным институтом развития, а потому наши показатели – зеркальное отражение положения дел в сфере несырьевого экспорта как такового. Сейчас культура экспортеров в целом растет. Вообще, я считаю, что экспортеры – это элитный сегмент предпринимателей, поскольку они уже освоили потенциал внутреннего рынка и готовы осваивать внешние рынки. Основная задача – чтобы наш товар был конкурентоспособен, и в этом основную роль, конечно же, играют сами экспортеры. Именно они должны адаптироваться под постоянно меняющийся конкурентный мир, а мы, в свою очередь, будем делать все, чтобы помочь им в этом.

экспорт Каковы основные показатели и динамика внешнеторгового оборота Казахстана за последние 5 лет? сли говорить о динамике в целом, то за период с 2007-го по 2011 год, несмот ря на кризисные явления, среднегодовые темпы прироста товарооборота составили 11,9 %. При этом ежегодно импорт увеличивался на 3,8 %, а экспорт – на 16,5 %. В 2011 году был отмечен самый высокий показатель товарооборота в $126,2 млрд, причем его основная доля пришлась на экс порт, который вырос на 47,3 %, достигнув $88,1 млрд. Как результат, в прошлом году Казахстан получил положительный торговый баланс в объеме свыше $50 млрд. Основная доля экспорта приходится на минеральные продукты – 77,8 %, а также металлы и изделия из них – 13,2 %. Среднегодовые темпы прироста по этим товарным группам за последнее пятилетие составили 20 % и 9 % соответственно. Необходимо отметить, что $22 млрд из $88,1 млрд было получено за счет экспорта обработанных товаров, что является рекордным показателем за всю историю независимости нашей страны. Среди товарных групп наибольшая динамика наблюдается по позиции «Обувь», экспорт которой вырос с $1 млн в 2007 году до $40 млн в 2011-м. Хорошие темпы демонстрирует и экспорт драгоценных металлов – с $732 млн до $1,66 млрд (22,7 %) в год, а также целлюлозно-бумажные изделия – с $26 до $89 млн (36 %). Стабильно, в среднем по 15 % в год, растут поставки за рубеж продукции отечественной химической промышленности – в прошлом году их объем достиг $3,3 млрд. Если говорить об отрицательной динамике, то у нас планомерно снижается экспорт кожевенного сырья, который уменьшился с $347 млн в 2007-м до $36 млн в 2011 году. Что касается непосредственно итогов прошлого года, то резко возросли поставки за рубеж продукции машиностроения: на 61,1 % – до $766 млн, а также строительных материалов на 57,1 % – до $35 млн.

мы продвигаем казахстанское Госпрограмма ФИИР предусматривает доведение к 2015 году доли несырьевых товаров в общем объеме экспорта Казахстана до 40 %. Это амбициозная и, пожалуй, одна из самых трудных задач, в достижение которой вовлечен целый ряд институтов развития. О текущей ситуации в сфере поддержки несырьевых экспортеров журналу Kazakhstan рассказал Джалиль Булатов, управляющий директор АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». 32

l 2012#1l

Kazakhstan

Как за последнее время изменилась структура казахстанского экспорта? Какую долю в ней занимают обработанные и готовые товары? задачах Госпрограммы ФИИР указано, что к 2015 году доля несырьевого экспорта в его общем объеме должна быть доведена до 40 %. По факту же получилось, что если в 2010 году этот показатель составил 28 %, то в 2011-м он снизился до 25 %.

Это произошло за счет роста стоимостного объема сырьевого экспорта на фоне высоких мировых цен на энергоносители. Понятно, что обработанная продукция не является биржевым товаром, и в итоге экспорт сырья имеет опережающие темпы роста. А потому достичь 40 % нам будет очень тяжело. Вместе с тем стоит отметить, что только в 2011 году экспорт обработанных товаров увеличился на 34 %. Вообще, нас часто спрашивают, как программа поддержки несырьевого сектора повлияла на динамику экспорта в целом. Здесь необходимо помнить, что программа существует всего два года и кардинально повлиять на всю экспортную статистику она пока не может. Если же говорить о перспективе, то наибольшим экспортным потенциалом обладают товары сельхозпроизводства – мука, макаронные изделия, пищевая линейка, а также строительные материалы и продукция металлообработки. Какие страны являются основными потребителями казахстанской продукции? Какое влияние на страновую структуру нашего экспорта оказало создание Таможенного союза? целом структура экспорта по странам осталась прежней, так как основные его статьи – минеральные продукты, металлы и изделия из них идут в страны дальнего зарубежья, прежде всего в ЕС и Китай, на которые в совокупности приходится 80 % всего сырьевого экспорта. Что касается геог рафии продаж обработанных товаров, то за последние два года она расширилась со 106 до 121 страны. В первую пятерку покупателей нашей обработанной продукции входят Китай, Россия, Турция, Швейцария и Германия. Если же говорить о товарах с высокой добавленной стоимостью, экспорт которых в 2011 году достиг $3 млрд, то в этой группе самый высокий показатель прирос та за последний год наблюдался по странам ТС. В результате на фоне снижения долей остальных государств их доля выросла на 8,2 процентных пункта. Таким образом, налицо положительное влияние объединения рынков России, Казахстана и Беларуси.

Как продвигается реализация программы «Экспортер-2020»? Каких результатов уже удалось достичь? два года реализации данной программы объем экспорта обработанных казахстанских товаров увеличился

За

на 77 %. Так, только экспорт аккумуляторов вырос в 2,4 раза – до $47 млн. Сегодня эта продукция поставляется на рынки России, Таджикистана, Беларуси, Кыргызстана, Азербайджана и Польши. Увеличились продажи подшипников в 1,6 раза – до $106 млн (РФ, Беларусь), медной проволоки в 1,4 раза – до $212 млн (Китай, РФ), желтого фосфора в 1,4 раза – до $153 млн (Германия, Чехия, Польша) и цемента на 17 % – до $19 млн (Таджикистан, Кыргызстан). При содействии KAZNEX INVEST только по итогам 2011 года отечественные компании заключили экспортные контракты и протоколы намерений на сумму $180 млн. В рамках финансовой поддержки экспорта казахстанской продукции предоставляется возмещение 50 % затрат, связанных с ее выводом на внешние рынки, или так называемые экспортные гранты. К ним относятся сертификация продукции за рубежом, реклама, участие в зарубежных выставках, открытие и содержание представительств, регистрация товарных знаков, обучение сотрудников, привлечение франшизы а также маркетинговые исследования. Это затраты, которые не влияют на конечную стоимость товара и являются мерами поддержки, разрешенными в мировой практике внешней торговли. С их помощью государство разделяет риски экспортера. Так, если в 2010 году были возмещены расходы 43 экспортеров, то в 2011-м их число выросло до 80. Тем самым был простимулирован экспорт обработанной продукции на более чем $640 млн. Конечно, число предприятий, получивших возмещение, может показаться не столь выдающимся. Поэтому необходимо работать с действующими и потенциальными экспортерами, чтобы они знали, какой у них есть инструмент и каковы правила его применения. С этой целью мы активно двигаемся в регионах, собираем бизнес, ведем с ним информационную работу. Уверен, что в ближайшем будущем количество предприятий, воспользовавшихся этими мощными мерами поддержки, значительно возрастет. Какие отечественные компании и бренды успешно вышли на внешние рынки при вашей поддержке? 2009 года KAZNEX INVEST оказал содействие целому ряду казахстанских экспортеров. Среди наиболее ярких примеров можно назвать проект General Electric по выпуску казахстанских ло-

комотивов на АО «Локомотив кұрастыру зауыты». Благодаря усилиям КТЖ был изначально привлечен инвестор и налажено производство. А мы, со своей стороны, оказали помощь уже при выходе предприятия на экспорт с готовой продукцией. С помощью агентства завод подписал первый экспортный контракт на поставку 6 локомотивов на таджикский рынок. Параллельно проходит их тестирование в России и Прибалтике. Ведутся переговоры в Монголии. Следующий пример – ТОО «Hyundai Commercial Vehicle Manufacturing», которое запустило в Алматы завод по сборке малотоннажных грузовиков. Мы помогли им выйти на белорусских дистрибьюторов, а уже спустя несколько месяцев после первых переговоров 4 собранных в Казахстане грузовика отправились в Минск. На сегодняшний день с Беларусью подписан контракт на поставку 300 единиц. Сейчас ведутся переговоры с южнокорейским головным офисом о выходе на рынки России и Туркмении и, возможно, Кавказского региона, – ведь завод уже готов экспортировать до тысячи грузовиков в год. Вот такой пример, когда международный бренд стал made in KZ. Если говорить о российском рынке, то хороший пример здесь подает АО «Alina», которое поставляет краски и сухие строи тельные смеси для торговой сети строительных материалов «Стройландия». Кроме того, в прошлом году мы помогли ТОО «Алдасат» провести переговоры по экспорту в Россию отечественной плодоовощной продукции, которая теперь закупается тор-

Kazakhstan 2012#1

экспорт говой сетью «Магнит» – вторым крупнейшим российским ритейлером. В свою очередь, компании «RG Brands Kazakhstan» и «Tea House» создали в Саратове торговый дом «Казахстан», обеспечивающий охват пищевой продукцией всего уральского региона. Впервые с машиностроительной продукцией на рынок нашего северного соседа вышло АО «ЗКМК», экспортирую щее печи подогрева нефти и емкостное оборудование. Два последних года мы прорабатывали выход на абсолютно закрытый, но очень перспективный рынок Туркмении. Так, в рамках отраслевой выставки представили там 8 казахстанских строительных брендов, добились встречи с туркменским премьер-министром, который дал соответствующие поручения. В итоге 3 из 8 компаний уже поставляют в эту страну свою строительную продукцию. Еще один пример, связанный с туркменским рынком, – экспорт спиралешовных труб АО «Arcelor Mittal Tubular Products Aktau». Если говорить о более удаленных рынках, то здесь можно отметить ТОО «КазАзот», которое осуществляет поставки аммиачной селитры в ЕС и Южную Америку, а также ТОО «Казфосфат», экспортирующее желтый фосфор и аммофос на европейский рынок. Стадию тестирования и регистрации проходит сейчас в Болгарии продукция АО «Актюбрентген» – это рентгеновские диагностические переносные аппараты 12L7 Arman2. Наладили экспорт казахстанских аккумуляторов в Польшу, Германию и Испанию ТОО «Кайнар-АКБ» и ТОО «Z-Power». Активно двигаются и наши текстильщики – ТОО «КазСПО-N» шьет одежду для французской сборной по горнолыжному спорту, а АО «TEXTILINE» в рамках франшизы открыло сеть бутиков в России и Украине. Какие факторы сегодня негативно влияют на развитие несырьевого экспорта Казахстана? Что нужно сделать для их преодоления? сли говорить глобально, то наша главная проблема с точки зрения экспорта – это высокие транспортные издержки, достигающие до 25–30 % себестоимости товара. Это связано с отсутствием нормальных железнодорожных и автомобильных путей, развязок, логистических центров, пунктов приема, перегрузки и хранения грузов. Существенное влияние оказывает

l 2012#1l

Kazakhstan

неразвитость контейнерных перевозок. Пока все эти вопросы не будут решены, мы изначально будем в невыгодном положении. В этой связи Минтранском, совместно с КТЖ и Национальным центром развития транспортной логистики, разрабатывает программу развития Казахстана как транспортного и логистического хаба. Вторая общая проблема – это отсутствие у бизнеса информации и опыта выхода на зарубежные рынки. Мы этот пробел пытаемся заполнить, выпуская серии инструктивных материалов «В помощь экс портеру». Написанные на доступном языке, они представляют собой пошаговые инструкции, которые помогают найти ответы на вопросы, возникающие по самым разным аспектам экспортной деятельности. Это, например, международные стандарты, инструменты маркетинговых исследований, регистрация товарных знаков за рубежом, развитие бренда, урегулиро-

В 2011 году был достигнут рекордный показатель товарооборота в $126,2 млрд, причем его основная доля – это экспорт, который вырос на 47,3 % до $88,1 млрд. вание торговых споров в рамках ВТО, разработка привлекательного веб-сайта, участие в зарубежных выставках и т. д. Кроме того, на бесплатной основе мы проводим круглые столы, тренинги и обучение по вопросам экспорта и его продвижения. За три последних годах с обучающими семинарами мы уже побывали практически во всех регионах страны. Что касается конкретных вопросов, связанных с практической экспортной деятельностью, таких, как нехватка вагонов, высокие ввозные тарифы в зарубежных странах, сезонные запреты на вывоз продукции, административные барьеры, то их решение мы выносим на Совет экспортеров. Этот консультативно-совещательный орган при Мининдустрии создан в целях координации действий по вопросам продвижения экспорта казахстанской продукции и выработки совместных решений

по устранению барьеров, препятствующих его развитию. В состав Совета входят как первые руководители госорганов и институтов развития, так и деловых ассоциаций и компаний-экспортеров. На сегодняшний день уже проведено пять заседаний Совета, на которых было рассмотрено более 30 проблемных ситуаций, касающихся доступа на рынки стран-участников ТС, Китая и Узбекистана. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех заинтересованных бизнесменов к участию в работе нашей диалоговой площадки. Какие новые направления в сфере продвижения экспорта планируется развивать в текущем году? 2012 году мы впервые собираемся приступить к продвижению экспорта услуг. Во всем мире это наиболее динамичный сектор экономики, который обеспечивает большую половину национального дохода. Более того, в последние годы отмечается тенденция увеличения объемов мировой торговли услугами. И этим следует воспользоваться. На первом этапе нам необходимо сформировать базу данных действующих и потенциальных казахстанских экспортеров услуг; определить эффективные инструментов их развития и поддерж ки, а также обеспечить продвижение экспорта услуг 5 пилотных секторов, включая геологоразведку, транспортные, туристические, строительные, компьютерные и информационные услуги. На макроуровне мы хотим сосредоточиться на разработке отраслевых маркетинговых стратегий, предусматривающих изу чение мирового спроса и формирование инструментов поддержки в зависимости от реальных потребностей зарубежных рынков. Мир навязывает свои тенденции, нужно быть в теме, вкладывать деньги в то, что будет покупаться через 10–20 лет. Мы должны идти на шаг впереди. С одной стороны, это позволит уже на уровне Карты индустриализации создавать предприятия, ориентированные на выпуск действительно востребованной продукции. С другой, мы будем точно знать, какие конкретно инструменты необходимы для развития экспорта в той или иной отрасли. Например, одним экспортерам нужно активно участвовать в отраслевых выставках за рубежом, а другим – сделать упор на сертификации и внедрении отраслевых стандартов качества.

www.kaznex.kz

законодательство

Индустриально-инновационная деятельность: правовой механизм государственной поддержки

Недавно Парламентом был принят новый Закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности», направленный на создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования, а также определения мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в Казахстане. С его принятием отечественная индустриально-инновационная система, которая в основном регулировалась различными государственными программами и нормативно-правовыми актами, получила свое окончательное закрепление на законодательном уровне. 36

l 2012#1l

Kazakhstan

соответствии с новым Законом индустриально-инновационная система Казахстана состоит из субъектов, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, а также индустриально-инновацион ной инфраструктуры и инструментов. В качестве субъектов, осуществляющих государственную поддержку индустриаль но-инновационной деятельности (далее – ИИД) в Законе определены такие национальные институты развития, как Национальное Агентство по техническому развитию (бывшее АО «Национальный инновационный фонд»), АО «Казахстанский институт развития индустрии», АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» и АО «Казконтракт». Такое закрепление статуса на законодательном уровне, как мы полагаем, должно позитивно отразиться на деятельности этих институтов и позволит им стабильно и эффективно заниматься реализацией поставленных задач без оглядки и опаски возможных реорганизаций и упразднений. Что касается индустриально-иннова ционной инфраструктуры, то практически все ее элементы, существующие на сегодняшний день, нашли в Законе свое отражение: СЭЗ, технопарки, инвестиционные фонды, конструкторские бюро и т. п. В качестве относительно нового элемента можно отметить международные центры трансферта технологий, которые будут создаваться с целью оказания содействия в осуществлении проектов, реализуемых субъектами ИИД совместно с зарубежными партнерами. Ранее в составе НИФ функционировал Центр инжиниринга и трансферта технологий, по всей видимости, на его базе и будут создаваться указанные международные центры. К инструментам индустриально-инновационной системы Закон относит технологическое прогнозирование и единую карту приоритетных товаров и услуг, карту индустриализации, а также оценку эффективности реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности. Кроме того, следует отметить, что при Правительстве РК будут образованы новые консультативные органы – Координационный совет по форсированному индус т риальн о-инновационному развитию и Совет по технологической политике. Статус и положения вышеуказанных орга-

нов будут утверждены Правительством РК. Наверняка в их составы войдут иностранные эксперты, ученые и представители общественности. Пожалуй, ключевым моментом Закона являются описанные в нем меры государственной поддержки субъектов индустриаль но-инновационной деятельности. К ним относятся: • финансирование, включая софинансирование проектов, лизинговое финансирование; • предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам; • кредитование через финансовые институты; • субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям; • осуществление инвестиций в уставные капиталы; • гарантированный заказ; • предоставление инновационных грантов; • обеспечение квалифицированными кад ровыми ресурсами; • обеспечение инженерно-коммуника ционной инфраструктурой; • предоставление земельных участков и прав недропользования; • поддержка на внутреннем рынке; • привлечение иностранных инвестиций; • развитие и продвижение экспорта отеч ественных обработанных товаров, услуг. Необходимо признать, что большинство из указанных мер не являются новыми и так или иначе уже применялись в рамках различных программных документов и законов. К примеру, финансирование, включая софинансирование проектов, лизинговое финансирование субъектов ИИД на среднеи долгосрочный периоды, как определено Законом, будет осуществляться Банком развития Казахстана и иными национальными институтами развития, определяемыми правительством. Отметим, что до сих пор, финансирование инвестиционных проектов и принятие решения об осуществлении БРК лизинговой деятельности производилось на условиях, в порядке и сроках, определенных в Меморандуме о кредитной политике БРК, утверждаемом национальным управляющим холдингом. Теперь же условия и механизмы финансирования будут определяться правительством, которое также будет определять финансовых аген-

тов, осуществляющих предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам банков второго уровня, выдаваемым субъектам ИИД, а также условия и механизмы предоставления гарантийных обязательств. В то же время Законом установлен предельный срок для лизингового финансирования субъектам ИИД, который не должен превышать десяти лет. Предусмотренная в Законе мера государственной поддержки в виде инвестиций в уставные капиталы субъектов индустриально-инновационной деятельности позволит разделить риски бизнеса с государством, применить так называемый механизм ГЧП. Причем входить в капитал субъектов смогут как институты развития (как это делал Инвестиционный фонд Казахстана), так и местные исполнительные органы, при условии соответствия проектов определенным критериям. Важным, на наш взгляд, новшеством Закона является такая мера, как гарантированный заказ. Национальные холдинги и компании будут размещать гарантированный заказ среди отечественных субъектов на поставку товаров, работ и услуг. Однако подобная мера не должна противоречить международным обязательствам Республики Казахстан в рамках экономической интеграции в составе Таможенного союза и предстоящего вступления в ВТО. Также свое законное основание в качестве одной из мер государственной поддержки нашло бюджетное финансирование строительства (реконструкции) инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Инвесторов особо должна заинтересовать такая мера господдержки, как предоставление земельных участков и прав недропользования субъектам индустриально-инновационной деятельности, которое осуществляется посредством: 1) выделения земельных участков на праве временного землепользования в соответствии с Земельным кодексом РК; 2) предоставления права недропользования для проведения операций на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью, без проведения конкурса, на основе прямых переговоров в соответствии с Законом РК «О недрах и недропользовании». Соответствующие поправки в Земельный кодекс и Закон «О недрах и недропользовании» уже предусмотрены в сопутствую

Kazakhstan 2012#1

законодательство щем законе. Так, местные исполнительные органы будут наделены полномочиями по предоставлению земельных участков, строительству инженерных и транспорт ных коммуникаций, а реализация функции по предоставлению права недропользования будет закреплена за Министерством нефти и газа, Комитетом геологии Министерства индустрии и новых технологий и местными исполнительными органами. Дополнительным требованием к таким субъектам ИИД, помимо тех, что предусмотрены в Законе «О недрах и недропользовании», станет наличие индустриальной, в том числе технологической, программы, содержащей информацию о предлагаемых к использованию технологиях. Законом также предусматривается предоставление сервисной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке. Она будет осуществляться посредством: 1) безвозмездной регистрации физических и юридических лиц в базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков; 2) размещения информации о потенциальных заказчиках, отечественных товаропроизводителях и поставщиках работ и услуг на интернет-ресурсе национального института развития в области развития местного содержания. Сегодня эти меры уже реа лизуются – функционирует база данных на сайте www.ks.gov.kz. Однако Законом предполагается утверждение Правительством регламентированного порядка формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков. Пожалуй, очень интересна такая мера господдержки, как возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности (затрат по оплате услуг консалтинговых организаций, привлеченных для разработки или экспертизы комплексного плана индустриально-инновационного проекта и затрат по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке). В ее рамках предусматривается принятие Правительством РК нового акта – Правил возмещения части затрат субъектов ИИД по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внут реннем рынке. Эту меру (как и гарантированный заказ) следует рассматривать как государственную меру, устанавливаемую в целях защиты отечественных произво-

l 2012#1l

Kazakhstan

дителей товаров. При ее введении необходимо принимать во внимание международные обязательства Казахстана, поскольку, с точки зрения импортеров, эти меры будут восприняты как «субсидии» государства. Как уже отмечалось, вместе с Законом был принят сопутствующий законодательный акт, которым вносятся поправки в следующие законы: • Земельный кодекс. В части дополнения компетенции местных исполнительных органов в виде права предоставления земельных участков для проектов субъектов ИИД. • Налоговый кодекс. Помимо прочего, в части уменьшения размера налогооблагаемого дохода налогоплательщика через корректировку на 50 % от суммы накопленных расходов, затраченных на научно-исследовательские, научно–технические и опытно-конструкторские работы. При этом право на такую корректировку получают только в случае наличия охранного документа на объекты промышленной собственности, выданного уполномоченным государственным органом в сфере охраны объектов интеллектуальной собственности, а также в случае внедрения результата указанных работ на территории Республики Казахстан. При этом перечень работ, относимых к научно-исследовательским, научно-техническим и (или) опытно-конструкторским работам, порядок подтверждения внедрения их результата на территории Казахстана, а также форма заключения и порядок его выдачи будут утверждаться Правительством РК. Кроме того, предусматриваются льготы по земельному налогу и налогу на имущество для юридических лиц, осуществляющих на основании контракта, заключенного в соответствии с законодательством РК об инвестициях, реализацию инвестиционного стратегического проекта, предусмотренного Перечнем инвестиционных стратегических проектов, утвержденным Правительством. • Закон «Об инвестициях». В части предоставления льгот по земельному налогу и налогу на имущество для юридических лиц, реализующих инвестиционные стратегические проекты, а также промышленных льгот для юридических лиц, реализующих инвестиционные стратегические проекты в населенных пунктах с низким уровнем социально-экономического развития. • Закон «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике

Казахстан». В части недопущения принятия решений, препятствующих реализации индустриально-инновационной политики в регионах. • Закон «Об акционерных обществах». В части размещения госзаказа компаниями квазигосударственного сектора. • Закон «О недрах и недропользовании». В части предоставления права недропользования субъектам ИИД на основе прямых переговоров, а также в части вычета по расходам недропользователей, которые будут обязаны направлять не менее 1 % от совокупного годового дохода на финансирование научно-исследовательских, научно-технических и опытноконструкторских работ. • Другие законодательные акты, касающиеся вопросов местного содержания, включая законы «О государственных закупках», «О концессиях», «О фонде национального благосостояния», «О недрах и недропользовании», «О регулировании торговой деятельности», «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан». В целом, проанализировав нормы Закона, мы пришли к выводу, что он является результатом уже апробированных на практике мер государственной поддержки, которые были предусмотрены в разных программных документах и нормативноправовых актах и применялись на практике и которые теперь нашли стабильное, четкое отражение в нормах Закона. И если зачастую законы сначала принимаются, а потом проходят апробацию в правоприменительной практике и корректируются, то с данным Законом все произошло наоборот. Поскольку ему предшествовали сначала Стратегия индустриально-инновационного развития, а потом и Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития. В ходе их реализации уже были сформированы инструменты, инфраструктура и субъекты индустриально-инновационного развития, а также применялись различные меры гос поддержки. Поэтому данный Закон мы не рассматриваем как что-то принципиально новое. Его основная задача – систематизация и закрепление всего того, что уже есть в общеобязательных нормах. Юридическая фирма Linkage & Mind Мадина Сыпатаева, Управляющий Партнер Айгерим Сейфулина, Юрист www.linkagemind.com

Kazakhstan 2012#1

ассоциация

стартуйте вместе с казка!

На вопросы журнала Казахстан отвечает Председатель Совета правления Казахстанской ассоциации предпринимателей «КАЗКА» Жумабек Жаныкулов. Не могли бы Вы рассказать о целях и задачах Вашей ассоциации? стория Казахстанской асcоциации предпринимателей «КАЗКА» началась в 2006 году в городе Алматы. Необходимость ее создания была продиктована потребностью наших бизнесменов в инструменте взаимодействия как с госорганами, так и представителями делового сообщест ва. На ассоциацию были возложены функции обеспечения защиты прав и законных интересов членов КАЗКА, а также представительства от их имени в государственных органах власти и управления, межгосударственных, негосударственных и иных организациях. КАЗКА стала и платформой для развития деловых отношений, экономического и торгового сотрудничества между отечественными и зарубежными предпринимателями, оказывая им информационные услуги по поиску клиентов и поставщиков товаров и услуг. Для этого мы организуем

l 2012#1l

Kazakhstan

форумы и конференции, деловые миссии и встречи. Как показывает практика, именно эти мероприятия наиболее эффективны, поскольку на них бизнесмены находят себе новых партнеров. Каковы главные достижения Вашей ассоциации? На чем Вы фокусируетесь в своей работе? сегодняшний день мы уже объединяем более 300 предпринимателей из разных регионов Казахстана, и это количество постоянно растет. За годы нашей деятельности было проведено очень много мероприятий, благодаря чему многие наши члены нашли надежных партнеров и клиентов, реализовали новые проекты. Именно этот вклад в развитие отечественного бизнеса мы считаем нашим главным достижением. Представители КАЗКА регулярно входят в состав деловых делегаций в рамках государственных визитов в зарубежные страны,

На

а также участвуют в проведении международных бизнес-форумов в Казахстане. Кроме того, мы сами организуем большое количество различных конференций, семинаров и деловых встреч. Так, можно отметить проведение успешных бизнес-конференций в регионах и экономического форума «Социально-экономическое развитие Казахстана: 20 лет независимости и новые задачи» с участием Премьер-министра Карима Масимова и членов Правительства РК. Как осуществляется взаимодействие КАЗКА с государственными органами? отрудничество с государственными структурами является одним из приоритетных направлений нашей деятельности по улучшению условий для развития МСБ. Мы стремимся оказывать государству всестороннее содействие в в сфере поддерж ки отечественного бизнеса. Параллельно мы ведем работу по налаживанию новых

контактов с зарубежными партнерами как в бизнес-среде, так и на уровне ассоциации и НПО, оказывающих услуги МСБ. В ряде областей нами были проведены серии круглых столов с участием представителей Генеральной прокуратуры по воп росу информирования предпринимателей о мерах защиты от незаконных проверок со стороны проверяющих органов. Кроме того, совместно с Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» мы участвовали в организации региональных семинаров на тему «Дорожная карта бизнеса-2020». Как Вы оцениваете политику государства в сфере развития предпринимательства? Какие меры на Ваш взгляд необходимо предпринять для дальнейшего улучшения бизнес-климата? осударством проводилась и проводится целенаправленная политика по формированию и модернизации эффективной институционально-правовой и финансовоэкономической поддержки развития МСБ. 3а 20 лет независимости было принято и реализовано 6 государственных программ поддержки и развития предпринимательства. Как результат, предпринимательство в Казахстане стало явлением массовым и относительно динамичным. Хочу отметить, что под малым и средним бизнесом я понимаю не аморфную массу предприятий, законодательно ограниченных по численности сотрудников и обороту, которые у простых людей порой ассоциируются с торговцами на рынке. Для меня прежде всего это конкретные люди, которые гораздо более инициативны, самостоятельны и амбициозны, чем подавляющее большинство. Которые, в отличие от наемных менеджеров и даже руководителей крупных предприятий, готовы брать на себя 100 % ответственности и рисковать всем, что у них есть, посвящая бизнесу все свое время. В то же время потенциал МСБ в решении социально-экономических проблем Казахстана задействован далеко не полностью. Поэтому очень важно определить грань между поддержкой и развитием малого бизнеса. Когда мы говорим о борьбе с противоправными действиями надзорных органов или о необходимости рефинансирования – это лишь поддержка действующих предприятий. Но если мы действительно хотим увеличить количество малых предприя тий, их долю в ВВП, то нужно понять, что именно нужно людям, желающим открыть собственный бизнес.

По опыту работы нашей ассоциации мы можем обозначить четыре наиболее востребованных инструмента. Первый – информирование. Это означает, что политика поддержки МСБ должна быть простой и доступной. Сейчас у нас есть определенный вакуум, когда бизнесмены не знают о существующих нормативных актах, программах и возможностях, которые они дают. Любой предприниматель должен иметь возможность быстрого и свободного доступа к информации о мерах господдержки. К сожалению, системы информационного обеспечения, адекватной запросам бизнеса, у нас пока нет. Второй – консультирование, то есть сопровождение на каждом этапе становления бизнеса. Сегодня немногие предпринимате-

ли имеют возможность содержать юридические и финансовые департаменты, а потому они нуждаются в доступной и своевременной профессиональной помощи. Третий – инкубирование, то есть минимизация издержек предпринимателя на этапе становления бизнеса. Стоит отметить, что этот высокоэффективный инструмент широко применяется во всем мире. Четвертый – конструктивный диалог бизнеса и власти. В стране работает множество государственных, общественных и международных организаций, целью деятельности которых является поддержка МСБ. Однако деятельность многих из них несогласованна, а функции и сферы ответственности не разграничены и частично дублируются.

Kazakhstan 2012#1

ассоциация Ваша ассоциация является организатором «Стартап Форума КАЗКА-2012», который состоится в апреле текущего года. Что собой представляет данное мероприятие, каких практических результатов Вы ожидаете от его проведения? тот форум призван собрать под одним брендом большую часть крупнейших мероприятий и программ, нацеленных на развитие малого и среднего предпринимательства на республиканском и региональных уровнях. Таким образом, мы хотим создать условия для стимулирования роста предпринимательской активности граждан, а также установления между ними деловых связей. В этом году участие в форуме примут более тысячи предпринимателей из Астаны, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Отдельное внимание будет уделяться привлечению представителей МСБ из сельской местности. Целевой аудиторией мероприятия являются предприниматели, желающие расширить или оздоровить свой бизнес, получить поддержку своих новых бизнес-инициатив или экспортно ориентированных производств, а также все казахстанцы, которые хотели бы начать собственное дело. Основными направлениями работы форума станут консультирование по программам государственной поддержки, выставка «Услуги для МСБ» и ее тематический блок «Бизнес-образование», семинары и круг лые столы по различным темам, а также программа установления деловых контактов «Business to Business». Первое направление включает в себя презентации инструментов финансовой,

имущественной, информационной, учебной и консультационной поддержки малого и среднего бизнеса в рамках государственных и региональных программ. Будут проведены круглые столы с представителями Генеральной прокуратуры и Налогового комитета. Свои предложения по сотрудничеству представят социальнопредпринимательские корпорации северного региона, а также АО «КазАгро» и «Национальный инновационный фонд». Еще одним важным направлением работы форума будет выставка «Услуги для МСБ», которая предполагает презентации предприятий, оказывающих услуги для предпринимателей. Она послужит идеальной площадкой для участников, которые хотят, чтобы о них узнало как можно больше представителей бизнес-сообщества. Среди экспонентов – банки, страховые, лизинговые, аудиторские и юридические компании, операторы связи, рекламные агентства, разработчики програмного обеспечения. В ходе выставки деловые СМИ, являющиеся нашими информационными партнерами, будут распространять свои издания. Одной из важный составляющих форума будет блок, посвященный бизнесобразованию. Профильные специалисты проведут тренинги в области бизнес-планирования, бюджетирования, привлечения финансов, юриспруденции, бухгалтерского и налогового учета, управления, маркетинга, управления проектами и др. Каждый слушатель сможет выбрать наиболее интересный для себя раздел и посетить его в определенное программой время. Пожалуй, изюминкой форума станет программа установления деловых контактов B2B, в основе которой лежит модель, предполагающая живое общение представителей МСБ. Программа двусторонних встреч является эффективным инструментом поиск а потенциальных партнеров и клиентов. По опыту работы я знаю, что руководители частных предприятий нуждаются в надежных деловых контактах и информации. Поэтому данное направление Форума как нельзя кстати даст возможность представителям бизнеса не только найти клиентов и партнеров, но и обменяться ценным опытом и своими наблюдениями. Уместно будет отметить, что вход на все мероприятия форума свободный. Ждем всех 20 апреля в Выставочном Центре «КӨРМЕ»! www.kazka.kz

l 2012#1l

Kazakhstan

отрасль

дорогу автотранспорту!

Основную ставку в сфере грузоперевозок Казахстан всегда делал на железную дорогу. Однако потенциал роста этого вида транспорта ограничен в силу сложившейся инфраструктуры, которая к тому же требует коренной модернизации. А потому в условиях новой индустриализации резко увеличить объемы грузопотоков и их диверсификацию можно лишь за счет развития отечественной автотранспортной отрасли.

полне очевидно, что железная дорога сегодня не в состоянии обеспечить потребности экономики страны в грузоперевозках, даже несмотря на ввод новых веток и модернизацию отдельных участков. Так, доля железнодорожного транспорта в общем грузообороте Казахстана снизилась с 90 % в 1990 году до 72 % в 2010-м. Тормозит трафик грузов по «железке» целый клубок проблем, среди которых – высокая степень амортизации железнодорожной инфраструктуры, дефицит вагонов и большая инвестиционная емкость отрас ли. Серьезным барьером является и отсут-

l 2012#1l

Kazakhstan

ствие унификации тарифов с российскими железнодорожниками, и здесь в рамках Таможенного союза нам еще предстоит большая и напряженная работа. На этом фоне неудивительно, что правительство делает акцент на развитии сети автомобильных дорог. Мощный импульс этому процессу должна дать реализация мегапроекта «Западная Европа – Западный Китай», в рамках которого в Казахстане должно быть реконструировано около 2,8 тыс. км автомобильных дорог с переводом их в первую и вторую категории. То есть должны кардинально улучшиться условия для авто-

мобильных перевозок. Однако рынок пока не поспевает за инфраструктурой: на нем действует большое количество мелких компаний-автоперевозчиков, неспособных обеспечить международный уровень обслуживания клиентов. О том, что отечественная автотранспорт ная отрасль развивается вполне динамично, свидетельствует и статистика: сегодня на нее приходится 27 % грузооборота респ ублики (без учета трубопроводов). Согласно прогнозам аналитиков ATFBank Research, в ближайшие четыре года автомобильный транспорт будет в среднем расти

на 10 % в год и к 2015 году его доля в общем грузообороте страны достигнет 32 %. Сравнивая железнодорожный и автотранспорт, нельзя не отметить, что последний растет гораздо быстрее: за последние три года его показатели увеличились на 26 % против 3 % по транспортной отрас ли в целом. Автотранспорт превосходит железнодорожный и в эффективности, так как доставляет грузы «от двери до двери». Его доля в перевозке т. н. «погруженных грузов» в 2010 году превысила 81 %, а это поч ти 2 млрд тонн. И хотя сегодня по грузо обороту он существенно уступает железной дороге, динамика роста этого показателя просто впечатляет: с 47,1 млрд ткм в 2005 году до 80,2 млрд ткм в 2010-м.

Есть проблемы…

реди главных задач, стоящих перед отраслью, можно отметить увеличение расстояния перевозок внутри Казахстана, укрупнение автотранспортных компаний для повышения их конкурентоспособности, а также привлечение инвестиций в обновление их автопарка. Так, в развитых странах 85 % всего тоннажа грузов, перевозимых автотранспортом, приходится на расстояние пробега, не превышающее 150 км, 11 % – от 150–500 км, 2,4 % – 500–1 000 км и около 1 % – более 1 000 км. Для сравнения: в Казахстане 99,4 % всех перевозок осуществляется на расстояние менее 150 км. Удельный же вес грузов, перевозимых на расстояние свыше 1 000 км, весьма незначителен – 0,1 % от общего объема. Очевидно, что по этому показателю нам необходимо догонять развитые государства, и в частности за счет развития транзитных автомобильных перевозок. Следующая проблема вытекает из проведенного в свое время реформирования отрасли, которое привело к преобладанию в ней мелких частных перевозчиков. Так, согласно данным Агентства по статистике, по состоянию на конец 2010 года в Казахстане насчитывалось 397 598 зарегистрированных грузовых автомобилей (это несколько меньше, чем в 2008-м и 2009 году), из которых 220 692 приходится на частный сектор. На начало 2010 года в стране действовало 1 105 предприятий, занятых в автотранспортных перевозках, в том числе 605 из них в сфере доставки грузов. Большинство этих компаний, как правило, небольшие по размеру и находятся на начальной

стадии роста. В связи с этим, а также ограниченным кругом предоставляемых услуг отечественные автотранспортные предприятия занимают лишь небольшую долю в международных перевозках, которые, по сути, отданы на откуп иностранным игрокам. Вывод очевиден: государство должно создать стимулы для укрупнения автотранспортных компаний, повышая тем самым их капитализацию и инвестиционную привлекательность. Еще одной проблемой, требующей незамедлительного решения, является изношенность основных фондов. Так, согласно данным, приведенным в Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций на 2010–2014 годы, удельный вес всех автотранспортных средств, находящихся в экс плуатации свыше 12 лет, составляет 63 %. При этом для грузовых автомобилей данный показатель достигает 84 %. Как результат, повышение затрат на их ремонт и эксплуатацию, снижение уровня услуг и отрицательное воздействие на окружаю щую среду. Вместе с тем капиталовложения в автотранспортную сферу по-прежнему остаются на низком уровне и не превышают 6,5 млрд тенге в год, что, несомненно, сдерживает обновление автопарка. Увеличению инвест иционного потока в отрасль может способствовать ужесточение экологических требований. В идеале такие меры должны ограничить ввоз в республику устаревших автомашин и повысить конкурентоспособность казахстанских автосборочных предприятий. Однако, как сообщила в декабре 2011 года пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций, введение ограничения для ввозимого в страну автотранспорта на соответствие стандарту Евро-3 в очередной раз переносится – теперь на 1 января 2013 года. Если следовать простой логике, то переход на стандарт Евро-4, который предполагали осуществить с 1 января 2014 года, также будет отложен. Главным сдерживающим фактором здесь являются темпы модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов, которые пока просто не в состоянии производить топливо, соответствующее Евро-3, не говоря уже о Евро-4. Тем не менее с началом действия Таможенного союза ввозные пошлины на подержанные автомобили в среднем возросли на 30–35 %, а это значит, что перевозчики все же будут вынуждены начать процесс обновления своих автопарков.

Кстати, на поверхности лежат и предпосылки, которые должны стимулировать дальнейшее развитие бизнеса автомобильных грузоперевозок. К ним относится самая высокая плотность среди других путей сообщения. Так, густота автомобильных дорог сос тавляет в Казахстане свыше 35 км на 1 000 км2 территории против 5 км – для железных дорог и 1,5 км – для внутренних судоходных путей. И хотя этот показатель один из самых низких в мире, с точки зрения обеспеченности автодорогами на 1 000 человек (5,9 км) мы лишь немного отстаем от Германии (7,9 км) и превосходим Россию (5,8 км), Турцию (4,8 км), Украину (3,7 км) и Китай (2,7 км). Другое дело, что автотранспортный потенциал республики, согласно Транспорт ной стратегии, используется всего на 12 %. Он тормозится высокой изношенностью автодорожной сети. Так, по данным отчетов Всемирного экономического форума, по качеству дорог Казахстан в 2008 году находился на 108 месте, в 2009-м – на 116-м, в 2010-м – на 124-м, а в 2011-м – на 125-м. И эта оценка вполне объективна, поскольку подтверждается информацией Министерства транспорта и коммуникаций, согласно которой на 1 января 2010 года состояние 32 % автомобильных дорог республиканского значения оценивалось как хорошее, 45 % – как удовлетворительное и 23 % – как неудовлетворительное.

…и драйверы роста

этой связи начиная с 2010 года государство приступило к осуществлению целого ряда масштабных проектов в сфере дорожного строительства. Согласно государственной программе по развитию транспортной инфраструктуры на 2010–2014 годы на эти цели будет направленно свыше 2,8 трлн тенге. Среди наиболее крупных проектов – реконструкция автодорог Бейнеу – Актау (протяженностью 470 км и стоимостью $440 млн), Астана – Караганда (238 км, $1 млрд), Алматы – Капшагай (104 км, $429 млн), строительство Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (65 км, $1,643 млрд), пяти международных транспортно-логистических центров в Хоргосе, Алматы, Актобе, Шымкенте, Таскале (Озинки). Особое место в этом списке занимает реконструкция автодорог международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай общей протяженностью 8 445 км. Он соединит российский

Kazakhstan 2012#1

отрасль Автодорожная сеть Казахстана

Две инициативы МТК

Общая протяженность казахстанских автомобильных дорог составляет около 148 тыс. км, из них более 93 тыс. км приходится на автодороги общего пользования, которые подразделяются на дороги республиканского – 23 495 км (в т. ч. числе 12 992 км международного) и местного значения – 70 116 км. Около 90 % всех автодорог – это дороги с твердым покрытием. Несмотря на то что автодороги международного и республиканского значения составляют лишь 25 % дорог общего пользования, на них приходится свыше 50 % всех автотранспортных перевозок.

Транзитные коридоры Казахстана Основные транзитные грузопотоки по территории Казахстана идут в направлении Запад – Восток и Север – Юг, включая шесть автотранспортных коридоров: 1) Ташкент – Шымкент – Тараз – Бишкек – Алматы – Хоргос (протяженностью 1 137 км); 2) Шымкент – Кызылорда – Актобе – Уральск – Самара (2 048 км); 3) Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск (1 669 км); 4) Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистан (1 420 км); 5) Омск – Павлодар – Семипалатинск – Майкапшагай (1 105 км); 6) Астана – Костанай – граница России (879 км). Общая протяженность этих маршрутов составляет 8,3 тыс. км, или более 60 % от общей длины автодорог международного значения. Наибольший объем перевозок, в том числе и транзитных, осуществляется по коридорам 1, 3 и 6. порт Санкт-Петербург с китайским портом Ляньюньган, пройдя по территории России, Казахстана и Китая, и станет самым коротким автомаршрутом между Европой и Азией. При этом следует отметить, что из 2 787 км казахстанской части коридора 2 452 км будет реконструировано. В настоящее время, по данным Комитета автомобильных дорог МТК РК, в рамках проекта на территории Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей уже ведется работа на 34 участках протяженностью 1 621 км. При этом мобилизовано 6 тыс. единиц техники, 30 асфальтобетонных и 24 цементнобетонных заводов, а также 32 дробильных установки. В строительство вовлечено свыше 35 тыс. дорожных строителей. Новый транспортный коридор позволит сократить время транспортировки до 10 суток против 45 суток – по морскому пути и 14 суток – по Транссибу. Этот расчет сделан для автомобиля, который движется по коридору со средней скоростью 80 км/ч. Окончание строительства намечено на 2013 год. После своего завершения трансконтинентальный коридор будет обеспечивать грузоперевозки по трем основным направлениям: Китай – Казахстан (25 %), Китай – Центральная Азия (35 %), Китай – Казахстан – Россия – Западная Европа (40 %). Кроме того, в рамках реконструкции данного автокоридора Казахстан реализует крупную программу по созданию транспортно-логистических центров. В соответствии с ТЭО проекта планируется построить четыре международных (на территории Ал-

l 2012#1l

Kazakhstan

матинской области, в Актобе, Таскалинском районе ЗКО и Шымкенте), а также 12 региональных ТЛЦ (в Уральске, Актобе, Карабутаке, Аральске, Байконуре, Кызылорде, Туркестане, Шымкенте, Таразе, Шу, Алматы, Хоргосе). Осуществление всех этих амбициозных проектов призвано создать для автотранспортных компаний режим наибольшего благоприятствования в сфере транзитных перевозок. В Минтранскоме также пообещали ввести автоматизированную систему взвешивания грузовых автотранспортных средств в движении. Эта мера позволит избежать многократных проверок и повторных взвешиваний грузового автотранспорта при следовании по транспортным коридорам страны. По оценкам чиновников, в результате принятых мер, скорость грузового сообщения по основным международным транспортным коридорам Казахстана повысится на 20 %. На состоявшейся в конце прошлого года международной конференции «Трансевразия-2011» Берик Камалиев (тогда еще министр транспорта и коммуникаций) заявил, что к 2015 году доход Казахстана от транзита планируется довести до $1,5 млрд. Часть этих поступлений может и должен обеспечить автотранспорт. Вопрос лишь в том, успеют ли отечественные автоперевозчики к намеченному сроку повысить качество своего сервиса до международного уровня, укрупнить бизнес и создать условия для широкого инвестирования. Редакционный обзор

инистр транспорта и коммуникаций выступил сразу с двумя предложениями. Первое – реализовывать «блатные» номера всем желающим. Второе – отложить техосмотр физических лиц на полгода. Для того чтобы осуществить первую инициативу, необходимо внести поправки в Налоговый кодекс, которые позволят всем без исключения гражданам РК выбирать госномера для своего автомобиля за дополнительную плату. Второе предложение касается техосмот ра, который с начала года казахстанцы проходят в частных центрах. Министр предложил объявить полугодовой мораторий на его прохождение физическими лицами. Что же касается техосмотра автотранспорта юридических лиц, то они должны проходить его в частных центрах технического осмот ра. Необходимость этой меры обусловлена неготовностью частных технических центров обеспечить учет транспортных средств и экспорт собранных данных в единую БД. Напомним, что с 2012 года контроль за деятельностью частных техцентров осуществляет Минтранском, а за МВД (в лице Комитета дорожной полиции) осталась функция осуществления контроля на дорогах в отношении своевременного прохож дения техосмотра.

Привлечь к дисциплинарной ответственности!

акое решение было принято в отношении работников транспортной отрасли по результатам проверки Генеральной прокуратуры. Она проводилась на предмет соблюдения законодательства о государственных закупках, исполнения договоров, заключенных при осуществлении строительства, реконструкции и ремонте автомобильных дорог за 2009–2011 годы. Министр транспорта и коммуникаций Аскар Жумагалиев поручил детально изучить факты всех нарушений и принять необходимые меры. В связи с допущенными нарушениями норм и стандартов при производстве работ подрядными организациями, при организации и проведении государственных закупок, из-за неэффективного и нецелевого использования бюджетных средств, а также по причине замечаний к качеству дорожно-ремонтных работ, – в отношении ряда работников

транспортной отрасли приняты меры дисциплинарного характера. В частности, выговоры и замечания с занесением в личное дело были вынесены заместителю председателя Комитета автомобильных дорог, шести директорам, четырем заместителям директоров и десяти сотрудникам областных департаментов Комитета автомобильных дорог, семи директорам ГУ «Облжоллаборатория», генеральному директору РГП «Казахавтодор», а также трем директорам областных филиалов РГП «Казахавтодор».

Темпы разрушения автодорог вызывают опасения

интранском озабочен деятельностью постов транспортного контроля. Это связано с тем, что автомобильные дороги разрушаются быстрее, чем их успевают строить и чинить. Как показало проведенное исследование по технологии Mystery Shopping, сотни машин с большим перегрузом беспрепятственно передвигаются по стране, разрушая асфальт. Поэтому МТК планирует закрыть дей ствующие стационарные посты транспорт ного контроля ввиду низкой эффективности их работы, а возложенные на них задачи будут решены с помощью новых технологий. Специальное оборудование будет взвешивать машину в процессе ее движения и передавать данные в информационную систему. В результате владельцу автомобиля, имеющего перегруз, будет выписываться штраф. Эта мера позволит сократить число административных барьеров на дорогах Казахстана и существенно снизит коррупционный фактор. Причем в борьбе с коррупцией Минтранском намерен использовать те же методы, которые применялись в прошлом году при модернизации ЦОНов. Прежде всего, это регулярные исследования по технологии Mystery Shopping, аттестация сотрудников и использование современных телекоммуникаций.

Только в прошлом году отечественный автосборочный завод «Азия-Авто» поставил лишь для нужд госорганов и нацкомпаний порядка 1,4 тыс. автомобилей. Как заметил министр, автосборочный бизнес развивается в Казахстане хорошими темпами: если в 2011 году «Азия-Авто» выпустил 7 тыс. автомобилей, то в план на 2012 год входит уже 19 тыс. автомобилей марки Lada, Skoda, Chevrolet, KIA. Кроме того, по поручению Президента страны Нурсултана Назарбаева, в УстьКаменогорске планируется открыть предприятие полного цикла. Данный проект осуществляется совместными усилиями компании «Азия-Авто» и российского «АвтоВАЗа» (альянс Renault-Nissan). В настоящее время завершается разработ-

ка технико- и финансово-экономического обоснования. В конце первого квартала проект будет обсуждаться на заседании госкомиссии по модернизации экономики под председательством Премьер-министра Карима Масимова. В соответствии с проектом рядом с новым заводом предполагается открытие индустриальной зоны по производству автомобильных компонентов. При выходе объекта на полную мощность работой будут обеспечены более 6 тыс. человек на основном и порядка 12 тыс. на смежных производствах. По материалам сайта Министерства транспорта и коммуникаций РК

Пересадим чиновников на отечественные авто!

ак заявил недавно министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев, отечественные производители смогут полностью обеспечить потребности государственных органов в автомобильном транспорте.

Kazakhstan 2012#1

alageum – значит рассвет!

Отечественному электротехническому бренду Alageum Electric едва исполнилось 5 лет, но уже сегодня наша компания входит в число наиболее динамичных предприятий Казахстана. Нами движет огромное желание внести свою лепту в укрепление энергетической безопасности своей страны, заложить основу национального бренда в электроэнергетической отрасли.

стория появления нашего бренда берет свое начало в 2007 году, когда компания «Казтрансформатор», управляющ ая активами ряда предприятий, специализирующихся в проектировании, производстве и монтаже электротехнической продукции, приняла решение произвести ребрендинг для выхода на качественно новый уровень своего развития. В качестве основы для нового названия было выбрано казахское слово «alageum», что в переводе означает «рассвет». И это далеко не случайно: для казахов, вкладывающих во все философский смысл, рассвет – это самое лучшее время дня и в целом – жизни. Тем самым компания сделала акцент на особенностях своей страны, культуры и ценностях нации, поскольку бренд, претендующий на высокий статус национального, должен нести в себе высокие идеи. Сегодня АО «Alageum Electric» занимает лидирующую позицию в электротехнической отрасли Казахстана. Имея статус отечественного товаропроизводителя, Alageum Electric ведет ускоренную и всестороннюю модернизацию производства, совершенствует стратегический менедж мент и корпоративную культуру. В компании гордятся тем, что ее предприя

тия внесли свой вклад в эволюционные процессы, трансформировавшие отрасль отечественного электромашинострое ния. За минувшие годы структурным под разделениям АО «Alageum Electric» удалось нарастить объемы производства трансф орматорного оборудования, освоить и выпустить сотни наименований востребованной и экспортно ориентированной электротехнической продукции нового поколения, одними из первых в СНГ наладить серийный выпуск сухих трансформаторов, став, по сути, инновационной площадкой внедрения лучших мировых ноу-хау. В своем Послании Глава государства Н.А. Назарбаев в основном выделил два крупных аспекта: экономический, который включает индустриально-инновационное развитие народного хозяйства, и социальный, предусматривающий качественный рост человеческого капитала и модернизацию системы образования, что необходимо для дальнейшего повышения благополучия и процветания нашего народа. Осознавая свою ответственность перед страной, мы готовы успешным трудом внести достойный вклад в укрепление международного авторитета Казахстана, вхождение нашей

республики в ряд наиболее развитых и конкурентоспособных государств мира. Нами создаются новые рабочие места в соответствии с современными требованиями мировых стандартов, и в первую очередь это относится к инженерно-техническим специальностям. Мы стремимся уделять особое внимание вопросам подготовки молодых инженерных кадров, привлечения молодежи в высокотехнологичные отрасли экономики и воспитания подлинных патриотов суверенного Казахстана. Сегодня в состав Alageum Electric входят Проектный институт, который проектирует энергетические объекты, а также наукоемкие производства – АО «Кентау ский трансформаторный завод» и ТОО «Алматинский электромеханический завод». Филиалы Alageum Electriс, а это более десяти специализированных электромонтажных управлений в областных центрах республики, оснащены специа лизированными производственными базами и необходимой спецтехникой. Таким образом, ставя себе цель быть ближе к потребителю, мы предлагаем «из одних рук» полный комплекс квалифицированных услуг «под ключ», экономя время и деньги своих заказчиков!

АО «ЭЛМО» – надежный партнер Особое место среди электромонтажных организаций Казахстана занимает АО «Электромонтаж», которое выполняет электромонтажные работы на объектах любой сложности со сдачей «под ключ». Солидный список реализованных проектов республиканского масштаба, устойчивый имидж надежного партнера и отечественного производителя электромонтажных изделий – все это ЭЛМО.

рупнейшая строительная специализированная компания Казахстана имеет богатую историю, неразрывно связанную с историей страны. В ее структуре филиалы с 70-летней трудовой биографией, в советское время выполнявшие электромонтажные работы на строительстве промышленных гигантов и уникальных социально-культурных объектов, примечательных не только широкой географией, но и огромной значимостью для экономики страны. В 1992 году «Электромонтаж», став одним из первых предприятий, получивших статус акционерного общества, приняло активное участие в строительстве новой высокоразвитой промышленности независимого Казахстана. Динамика происходящих в стране преобразований вывела АО «ЭЛМО» на передовые рубежи в сфере специализированных строительномонтажных работ. Сегодня услугами ЭЛМО пользуются национальные холдинги, крупнейшие строительные, транспортные, горно-металлургические и нефтегазовые компании республики. Налажено постоянное партнерство с госорганами и иностранными корпорациями, работающими в Казахстане. В настоящий момент компания объединяет более 10 специализированных монтажных управлений, расположенных в Алматы, Атырау, Актобе, Актау, Балхаше, Таразе, Жезказгане, Кызылорде, Уральске, Астане и Шымкенте. Каждый филиал имеет мощную материально-техническую базу с производственными, складскими и административными помещениями. Подразделения мобильны и могут выполнять работы в любом регионе республики. Основу производственного потенциала АО «ЭЛМО» составляет завод электромонтажных изделий в Шымкенте, который входит в реестр отечественных товаропроизводителей «Самрук-Казына Контракт», а вся выпускаемая им продукция имеет сертификаты казахстанского содержания формы СТ-KZ. Политика руководства компании – непрерывно улучшать качество выполняемых работ для полного удовлетворения требований заказчика. Эффективным инструментом для этого является действующая система ме-

неджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008. Кроме того, внедрены и сертифицированы системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СТ РК OHSAS 18001-2008) и экологического менеджмента (СТ РК ИСО 14001-2006). АО «ЭЛМО» всегда придавало и придает большое значение подготовке кадров. Проведение технических советов, связанных с освоением новой техники, обсуждение новых технических решений, вопросов техники безопасности, рассмотрение проектов производства работ помогают постоянно повышать уровень технического и кадрового развития.

Производственный опыт

началом освоения в Казахстане нефтедобывающих районов АО «ЭЛМО» направило свои усилия на организацию работ в западных областях республики. Один из крупнейших проектов – строительство Карачаганакской газоэлектростанции мощностью 3*40 МВт, ВЛ 110 кВ и присоединение ее к местной энергосистеме, в котором ЭЛМО выступило в роли генерального подрядчика у фирмы «Дженерал Электрик». Среди энергетических объектов, смонтированных для нефтегазового сектора за последние годы, также можно выделить такие, как: подстанция 110/10 кВ и воздушная линия (ВЛ) 110 кВ Кумколь – Акшабулак; подстанция «Акшабулак» 110/6 кВ и ВЛ 110 кВ; подстанция 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ на месторождении «Впадина»; подстанция 110/10 кВ «Большой Чаган» и ЛЭП – 110 кВ; подстанция 220/110/10 кВ в Кызылординской области на объектах ТОО «Уранэнерго»; ОРУ – 110/10 кВ «ГТЭС 54 МВт» и ВЛ 110 кВ в г. Уральске; вдольтрассовая ВЛ 10 кВ нефтепровода Атасу – Алашанькоу; межрегиональная ВЛ 500 кВ Северный Казахстан – Актюбинская область; вдольтрассовая ВЛ 10 кВ нефтепровода Кенкияк – Кумколь; ВЛ 35 кВ на ЧГНКМ «Чинарево» и многие другие. При непосредственном участии ЭЛМО смонтировано большое количество насосных и компрессорных станций на нефте- и газо-

проводах, а также на нефтеперерабатывающих объектах: НПС «Кульсары», НПС «Атырау», НПС «Бейнеу», ГНПС «Павлодар», ГНПС «Атасу», НПС «Индер», НПС «Прорва», НПС «Мартыши», НПС «Косчагыл», ЦППН «Узень», установка подготовки газа ТОО «Жаикмунай», узел расхода замера газа газопровода Казахстан – Китай, терминал магистрального нефтепровода ЧГКМ – Ростоши, завод «Болашак» на месторождении Кашаган и др. Внесло свой вклад АО «ЭЛМО» и в развитие транспортной инфраструктуры республики, В числе реализованных проектов – обеспечение электроснабжения таких новых железных дорог, как Шар – Усть-Каменогорск, Порт Актау – Мангистау, Хромтау – Алтынсарин, Узень – Государственная граница, Жетыген – Коргас, Алматинский метрополитен. Кроме того, компания накопила большой опыт работ по электроснабжению, освещению и обустройству объектов соцкультбыта. Среди наиболее значимых здесь можно отметить: поселок нефтяников на 8 000 мест на месторождении «Тенгиз», Дом приемов Правительства РК, пассажирский терминал международного аэропорта в Алматы, Дворец спорта и здание акимата в Астане; торговоразвлекательные центры и жилые комплексы в Алматы, Актюбинске, Шымкенте и других городах Казахстана.

Перспективы

компании разработана программа развития на ближайшие годы и перспективу. Предстоит активное обновление мощностей на всех этапах – от производства, проектирования и инжиниринга до монтажа и пусконаладочных работ. Новая стратегия позволяет сполна использовать потенциал высокопрофессиональных специалистов и передовых технологий, чтобы соответствовать требованиям заказчиков в вопросах качества работ, расширять круг деловых партнеров и географию проектов, внедрять инновационные идеи и разработки. В.В. Ванк главный технолог АО «Электромонтаж»

Kazakhstan 2012#1

нефтяные хроники

Операция «Ликвидация»

В начале 2012 года казахстанское правительство в очередной раз с помощью набора административных рычагов и запретительных мер предприняло попытку ликвидировать дефицит светлых нефтепродуктов и отрегулировать цены на внутреннем рынке ГСМ. Вопрос лишь в том, насколько действенными эти меры окажутся. 50

l 2012#1l

Kazakhstan

азахстан в очередной раз продлил запрет на экспорт светлых нефтепродуктов, причем действовать он будет в течение всего 2012 года, а не до 1 июля, как ожидалось ранее. Как сообщил министр нефти и газа Сауат Мынбаев 2 февраля 2012 года на коллегии министерства в Астане, такое решение было принято в результате разбирательств, связанных с объемами поставок светлых нефтепродуктов из России. Так, он заявил следующее: «Российская сторона, наверное, правильно трактует, говоря, что если вы (имея в виду Казахстан) импортеры светлых нефтепродуктов, то любой факт их экспорта – это реэкспорт российских объемов. А потому до тех пор, пока вы не будете обеспечивать себя сами, было бы неправильно реэкспортировать российские объемы, играя на разнице экспортных таможенных пошлин, которые в РФ выше. Этот аргумент нами принят. Те излишки светлых нефтепродуктов, которые образовались в первые зимние месяцы, должны резервироваться». Вместе с этим г-н Мынбаева подчеркнул, что запрет на экспорт этих нефтепродуктов будет продлеваться Казахстаном постоянно, вплоть до 2015 года, когда завершится реконструкция трех крупных нефтеперерабатывающих заводов, что позволит закрыть потребности внутреннего рынка во всех видах ГСМ. Напомним: в июне 2011 года Правительство Казахстана продлило действие запрета на экспорт нефтепродуктов до 1 января 2012 года. Запрет касался легких дистиллятов и продуктов, керосина и газойлей, кроме специальных бензинов и печного бытового топлива. Характеризуя общую ценовую ситуацию на отечественном рынке ГСМ, Сауат Мынбаев отметил, что разрыв цен на неф тепродукты с Россией может привести к их дефициту. «С учетом практики регулирования, сложившейся в 2011 году, в 2012 году нам нужно поддерживать приемлемый ценовой разрыв с Россией и реалистичный потолок цен. Сейчас, по закону, это делает Минэкономразвития и Агентство по регулированию естественных монополий, Миннефтегаз согласовывает эти цены, но, повторяюсь, они должны быть разумно скоординированы в Едином экономическом пространстве. В противном случае искусственная разница кроме как к дефициту привести не может». Глава Миннефтегаза также напомнил, что ценовой разрыв на нефтепродукты между Казахстаном

и Россией достигал в июле 2011 года от 20 % до 49 %. «До выхода закона «О госрегулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» мы не могли правовыми методами контролировать цены. Теперь закон есть, он дает инструменты, которых у нас не было, – это квоты на внутренний рынок, это предельные цены и ограничение посредников и, как практика показывает, этими инструментами необходимо разумно пользоваться, иначе дефицит неизбежен, либо необходимо принять решение, позволяющее субсидировать ставки при такой разнице цен». Г-н Мынбаев также подчеркнул необходимость контролировать поставки на мини-НПЗ, особенно импортной нефти. По его словам, в 2011 году эти объемы резко возросли, и, с точки зрения обеспечения внутреннего рынка, «это не очень хорошо», поскольку эти НПЗ про-

По данным Министерства нефти и газа ценовой разрыв на нефтепродукты между Казахстаном и Россией достигал в июле 2011 года от 20 % до 49 %. изводят продукцию для экспорта. Министерство не доводит до недропользователей квот по поставкам нефти для них. Но и при отсутствии квот нефть на миниНПЗ идет. Среди прочих причин мотивацией для этого может быть то, что экспорт нефти у нас облагается большими налогами, чем экспорт нефтепродуктов», – подчеркнул глава Миннефти. В этой связи Налоговый комитет Министерства финансов Казахстана проверит деятельность казахстанских мини-НПЗ на предмет добросовестной уплаты налогов. Сауат Мынбаев также озвучил представление Генпрокуратуры РК, которая просит Комитет технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий, а также Налоговый и Таможенный комитеты проверить в рамках своей компетенции такие операции на предмет полноты уплаты налогов. Кроме того, в начале 2012 года вступило в силу правительственное поста-

новление, согласно которому повышаются экспортные таможенные пошлины на нефт епродукты. Так, ставки пошлин на экспорт светлых нефтепродуктов составят $164,97 за тонну, а темных нефтепродуктов – $109,98. При этом экспортная таможенная пошлина на сырую нефть сохранена на уровне $40 за тонну. Между тем Казахстанская топливная ассоциация озвучила свое видение причин имеющегося разрыва цен на ГСМ между Казахстаном и Россией. По мнению председателя ассоциации Болата Ауетаева, «сложившаяся ситуация произошла из-за госрегулирования цен, дисбаланса между российскими и казахстанскими рынками, а также снижения импорта из России. Также существует большая проблема с нехваткой вагонов-цистерн для доставки нефтепродуктов в регионы». В последующем этот ценовой разрыв может выразиться в том, что будет отсутствовать сырье на рынке ГСМ и, соответственно, прекратится реализация через розницу – автозаправочные станции. «В Казахстане государство не разрешает увеличивать оптовые и розничные цены на ГСМ. В этой связи мы считаем, что в данный момент оптовым поставщикам и розничным реализаторам экономически невыгодно проводить реализацию нефтепродуктов в Казахстане», – отметил юрист Казахстанской топливной ассоциации Аманжол Мухамедьяров. Кроме того, по мнению экспертов, усугубить ситуацию с дефицитом топлива в стране может отсутствие у большинства оптовых поставщиков ГСМ свидетельств об аккредитации, предусмотренных в новом законе о госрегулировании рынка нефтепродуктов. Как отмечают юристы ассоциа ции, изначально в законе, принятом еще в июле прошлого года, был определен порядок и сроки обязательной аккредитации оптовых поставщиков – 6 месяцев после официального опубликования закона в СМИ. Однако постановление об утверж дении правил проведения аккредитации было принято правительством только 27 октября 2011 года. При этом в пункте 2 данного постановления было сказано, что правила проведения аккредитации оптовых поставщиков начинают действовать только с 1 февраля 2012 года. Как пояснил г-н Мухамедьяров, в результате принятия постановления в таком виде многие компании – оптовые поставщики ГСМ в настоящее время не могут

Kazakhstan 2012#1

нефтяные хроники ющих скважин месторождения Кызылой, а также более поздний выход на проектную мощность газовой установки ТОО «Жаикмунай».

Президентский наказ

получить свидетельство об аккредитации. Между тем, согласно новому закону, оптовым поставщикам запрещено осуществление деятельности по поставкам нефтепродуктов без наличия свидетельства об аккредитации. «На сегодняшний день в Казахстане практически единицы тех, кто получил данное свидетельство», – резюмировал юрист.

Несбывшиеся прогнозы

2012 году добыча нефти и газового конденсата в республике будет немного ниже уровня в 83 млн т, ранее намеченного в стратегических планах. Такое заявление сделал Сауат Мынбаев 2 февраля на коллегии Миннефтегаза, сославшись на то, что ряд нефтепроизводителей «по объек-

l 2012#1l

Kazakhstan

тивным причинам» снизит объемы добычи. Эту пессимистичную оценку подтвердил и министр экономического развития и торговли Бакытжан Сагинтаев. Выступая на расширенном заседании парламентской фракции «Нур Отан», он отметил, что Казахстан скорректировал свой прогноз в отношении объемов добычи нефти на 2012 год до 80 млн т. Кроме того, Миннефтегаза не рассчитывает и на то, что планы по газодобыче в объеме 42 млрд м3 будут полностью исполнены. По словам г-на Мынбаева, данное снижение связано с рядом факторов, включая уменьшение газового фактора на месторождениях Королевское и Тенгиз, высокие темпы уплотнения газоконденсатной залежи месторождения Толкын, падение пластового давления с добыва-

ыступая в январе 2012 года с ежегодным посланием народу, Президент Казахстана поручил правительству завершить проектирование и приступить к строительству на Карачаганакском мес торождении газоперерабатывающего завода мощностью 5 млрд м3. Вторым поручением главы государства стало создание газопроводной системы, которая обеспечит газификацию центрального региона республики, включая столицу. «Это капиталоемкая, важная работа, но мы должны это сделать, чтобы уйти от зависимости по газу. Мы – страна, производящая нефть и газ, и мы обязаны газифицировать наше государство, сколько бы нам это ни стоило», – отметил Нурсултан Назарбаев. Напомним, что правительство оценивает стоимость проекта по строительству ГПЗ на Карачаганаке в $3,7 млрд. Именно эта сумма была озвучена на общественных слушаниях по строительству завода, прошедших в городе Аксае Западно-Казах станской области. Как сообщил аким области Нурлан Ногаев, к настоящему времени закончена разработка ТЭО проекта, а сам завод будет построен в два этапа: первая очередь в 2014–2018, вторая – в 2018–2022 годах. Основной продукцией нового предприятия будут товарный газ, конденсат и сера. По словам г-на Ногаева, строительная площадка будет размещаться в 20 км от основных населенных пунктов и объектов жизнедеятельности. Как отметил, отвечая на вопросы жителей региона, генеральный директор ТОО «Дирекция строительных предприя тий «КазМунайГаз» Нурлан Балгимбаев, в ходе строительства ГПЗ планируется по максимуму использовать внутренние резервы. «Будем привлекать свои рабочие силы, максимально будем брать то оборудование, которое выпускается в Казахстане». Карачаганакское месторождение – одно из крупнейших в мире. Его запасы сос тавляют 1,2 млрд т нефти и 1,35 трлн м3 газа. В настоящее время разработку мес торождения (согласно СРП, подписанно-

му в 1997 году и рассчитанному на 40 лет) осуществляет международный консорциум KPO в составе компаний BG Group (32,5 %), ENI (32,5 %), Chevron (20 %) и «ЛУКОЙЛ» (15 %). 14 декабря 2011 года Правительство Казахстана подписало с участниками консорциума соглашение о приобретении 10 % в проекте. Данное соглашение вступит в силу до конца первого полугодия 2012 года. Вместе с тем в январе 2012 года Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении». Документ направлен на обеспечение энергетической и экологической безопасности страны, а также на создание условий для бесперебойного обеспечения газом максимально широкого круга потребителей и увеличения доли газа в топливно-энергетическом балансе. Кроме того, его принятие должно обеспечить создание условий для эффективного использования добываемого попутного газа для внутренних нужд и безопасной эксплуатации объектов систем газоснабжения. Законом предусмотрено утверждение плана поставок газа на внутренний рынок исходя из потребностей регионов. Кроме того, в целях исключения с газового рынка фирм-однодневок, не имеющих соответствующей материально-технической базы, будет введена аккредитация газосетевых организаций. При этом предельные оптовые цены на сжиженный газ будут определяться правительством. Впервые на законодательном уровне вводится понятие «единой системы снабжения товарным газом». Отныне в нее будут объединены все разрозненные объекты газоснабжения вне зависимости от формы их собственности и принадлежности. Предполагается, что они будут функционировать под контролем единой диспетчерской службы, что обеспечит на дежную работу и безопасность системы, а также будет способствовать бесперебойному обеспечению внутренних потребностей в товарном газе.

Мировой рынок нефти

обыча стран, входящих в Организацию стран–экспортеров нефти (ОПЕК), в январе 2012 года достигла своего трехлетнего максимума: она выросла до 30,9 млн баррелей в сутки (б/с), на 183 тыс. баррелей превысив показатель декабря прошлого года. Причиной такого увели-

Производственная статистика по итогам 2011 года По данным Агентства по статистике, в январе–декабре 2011 года в Казахстане было добыто 67,7 млн т сырой нефти и 12,3 млн т газоконденсата. Это, соответственно, на 0,5 % меньше и на 6,1 % больше по сравнению с аналогичными показателями 2010 года. Что касается газодобычи, то ее уровень увеличился на 5,2 % до – 39,3 млрд м3. Так, добыча нефтяного попутного газа составила 20,1 млрд м3 (+1,3 %), газа природного в газообразном состоянии – 19,3 млрд м3 (+9,6 %), а его товарный выпуск – 9,4 млрд м3 (-11,7 %). Вместе с тем, по итогам 2011 года, в Казахстане было отмечено снижение производства бензина, включая авиационный, до 2 773,9 тыс. т (-5,2 %), а также керосина до 387,5 тыс. т (-21 %). Одновременно вырос выпуск топочного мазута до 4 294,7 тыс. т (+12,8 %) и дизельного топлива до 4 640,9 тыс. т (+4,6 %). Объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов по итогам 2011 года составил 54,2 млн т, что на 3 % больше аналогич-

ного показателя за 2010 год. При этом грузооборот по системе магистральных нефтепроводов увеличился на 1 % достигнув 34,5 млрд т/км. В частности, объем прокачки по участку Атырау – Самара магистрального нефтепровода Узень – Атырау – Самара составил 15,4 млн т (+1 %). В декабре 2011 года была возобновлена поставка российской нефти по маршруту Омск – Павлодар – Атасу – Алашанькоу. Как результат, объем перевалки нефти в нефтепровод Атасу – Алашанькоу в 2011 году достиг уровня в 10,9 млн т нефти (включая российские 200 тыс. т), что превышает показатель 2010 года на 8 %. Что касается транзита российской нефти по участку нефтепровода «ТОН-2», расположенному на территории Казахстана, то в прошлом году он составил 5,4 млн т. По сравнению с 2010 годом на 488 тыс. т (+4 %) – до 13,2 млн т увеличились объемы транспортировки нефти, направляемой по системе магистральных нефтепроводов для переработки на отечественных НПЗ.

Объемы добычи углеводородного сырья в Казахстане в 2004–2011 гг.

Нефть и газо конденсат, млн т Природный газ, млрд м3

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61,45

65,05

67,42

70,72

78,51

79,52

20,5

26,2

27,0

29,22

33,38

35,6

37,1

39,3

Источник: Агентство Республики Казахстан по статистике

чения стало восстановление добычи в Ливии, которая в январе вышла на уровень в 925 тыс. б/с. При этом Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим участником картеля, уменьшила на 50 тыс. б/с свое производство – до 9,65 млн б/с. Вместе с тем, согласно ежемесячному обзору ОПЕК , картель снизил прогноз спроса на нефть в 2012 году на 120 тыс. б/с – до 88,76 млн баррелей. Таким образом, рост спроса на нефть сос тавит не 1 млн, как планировалось ранее, а 900 тыс. б/с. Факторами, повлиявшими на пересмотр ожиданий, стали долги стран ЕС и беспокойство относительно восстановления экономики США. По оценкам экспертов, сегодня страны ОПЕК добывают на 1,35 млн б/с больше, чем требуется потребителям.

Кроме того, ОПЕК незначительно снизила прогноз добычи нефти странами, не входящими в организацию, которые в 2012 году увеличат свое производство на 680 тыс. б/с, доведя его до 53,07 млн б/с. Что касается ценовых прогнозов, то ожидается, что стоимость фьючерсных контрактов на нефть на Нью-Йоркской бирже в 2012 году составит в среднем $92–96 за баррель. В частности, аналитики Again Capital Джон Килдуфф и Михаэль Фицпатрик считают, что, на фоне ослабления евро в паре с долларом и неопределенности относительно восстановления экономики, цены могут упасть со средней отметки 2011 года в $95,11 за баррель, ставшей рекордной за всю историю с начала торгов на бирже в 1983 году. Вместе с тем нестабильность на

Kazakhstan 2012#1

нефтяные хроники Ближнем Востоке может, напротив, привести к скачку цен выше $150 за баррель, что спровоцирует рецессию, или спад. Кроме того, эксперты ожидают, что стоимость контрактов на нефть марки Brent сост авит в 2012 году от $100 до $105 за баррель против $110,91 за баррель по итогам 2011 года. Между тем в январе–феврале 2012 года нефть WTI подорожала на 2,3%, Brent – на 3,9%. Как полагают аналитики Goldman Sachs Group Inc, стоимость нефти растет благодаря улучшению экономических прогнозов, а не из-за ситуации вокруг Ирана. По мнению главы аналитического подразделения этой компании Дэвида Грили, поддержку неф тяному рынку оказывают ожидания, что Европа сможет справиться с долговым кризисом, а также данные о росте производственной активности в Китае и США, являющихся крупнейшими мировыми потребителями нефти.

l 2012#1l

Kazakhstan

Планы национальных игроков

азахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов НК «КазМунайГаз» планирует добыть в 2012 году 21,9 млн т нефти. При этом объемы ее переработки должны составить 16 млн т. Кроме того, компания намерена обеспечить транспортировку нефти на уровне 64 млн т, а природного газа – 108 млрд м3. Что касается прибыли КМГ по итогам текущего года, то она должна достичь 300 млрд тенге. Между тем добывающая дочка НК «КазМунайГаз» – АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) намерена реорганизовать свои производственные филиалы. Так, совет директоров компании рассмот рел предложения менеджмента по передаче значительной части полномочий производственным филиалам «Озенмунайгаз» и «Эмбамунайгаз», а также согласился с

необходимостью преобразовать производственные филиалы в акционерные общества. При этом 100 % их акций будут принадлежать РД КМГ. Этот шаг предусматривает передачу вновь создаваемым АО основных средств и прав на недропользование. Акционерная форма собственности позволит наделить предприятия самостоятельностью при ведении ими производственнохозяйственной деятельности, обеспечить ответственность их менеджмента, транспарентность, а также соответствие современным требованиям к корпоративному управлению. Совет директоров РД КМГ уже поручил провести независимую оценку передаваемых активов. После ее утверждения вопрос о создании новых акционерных обществ будет вынесен на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров РД КМГ. Вместе с этим компания объявила о закрытии сделки по приобретению у ТОО «ГазМұнайӨнім» 100 % акций в АО «Карпов-

ский Северный», обладающего правом нед ропользования по контракту на разведку нефти, газа и конденсата на участке «Карповский Северный» в ЗКО. Сделка на сумму в $59 млн была утверждена решением совета директоров РД КМГ 18 октября 2011 года. Все необходимые разрешения регулирующих органов уже получены. Блок «Карповский Северный» расположен на внешнем борту Прикаспийской впадины в пределах тектонических элементов Карповского выступа и Погодаево-Остафьевского прогиба. Общая площадь геологического отвода составляет 1 669,2 км2. В непосредственной близости уже открыт ряд месторождений, включая Карачаганак, Чинаревское, Рожковское, Приграничное, Вишневское, Долинное, Восточно-Долинное и другие, что указывает на высокие перспективы нефтегазоносности участка по подсолевым комплексам отложений. Прог нозируемые РД КМГ суммарные перспективные извлекаемые ресурсы углеводородов (Р50) составляют 240 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 98 млн бнэ (17 млрд м3) – газа и 142 млн бнэ – неф ти и конденсата. Необходимо отметить, что южная граница блока примыкает к контрактной территории ТОО «Степной Леопард» (дочернее предприятие АО «Мангистаумунайгаз»), владею щего Тепловско-Токаревской группой месторождений. В непосредственной близости расположен и блок «Федоровский», в котором РД КМГ также принадлежит 50 % доли участия. В компании рассчитывают, что все это позволит достичь синергетического эффекта путем создания и использования общей инфраструктуры, включая общий газоперерабатывающий завод, как для месторождений, уже имеющихся в текущем портфеле активов РД КМГ, так и потенциальных объектов для приобретения. Кроме того, вблизи южной границы блока «Карповский Северный» расположен магистральный экспортный газопровод Оренбург – Западная Европа, а по его центру пролегает нефтепровод Атырау – Самара, что позволит существенно улучшить экономику проекта путем оптимизации капитальных затрат, связанных со строительством трубопроводной инфраструктуры. Как отметил генеральный директор компании Алик Айдарбаев, сделка по приоб ретению прав недропользования по блоку «Карповский Северный» лежит в русле общей стратегии РД КМГ. «Активная геологоразведка на перспективных блоках призва-

на обеспечить прирост наших запасов. Мы намерены продолжить поиск и приобретение потенциально богатых углеводородами участков, чтобы создать необходимые условия для органического роста нашей компании». Вместе с этим в 2012 году РД КМГ планирует увеличить капитальные вложения в размере 126,5 млрд тенге, что на 19 % больше, чем в 2011 году. Это в основном связано с ростом расходов на геологоразведочные работы и создание сервисных предприятий. Так, для продолжения ГРР на блоке «Федоровский» планируется дополнительно инвестировать около $64 млн. Напомним, что в конце прошлого года государственные органы поручили компании создать новые рабочие места для улучшения социального положения в Мангистауской области. Как результат, советом директоров РД КМГ было принято решение создать две новые сервисные компании, транспортную и буровую, с общей штатной численностью более 2 тыс. человек, которые будут оказывать услуги РД КМГ и другим компаниям, работающим в регионе. По предварительным оценкам, такие меры приведут к росту операционных расходов РД КМГ на 12,3 млрд тенге и капитальных вложений на 8,3 млрд тенге. Они уже включены в бюджет 2012 года и могут быть частично компенсированы полученным дополнительным доходом от предоставления услуг третьим сторонам.

КТК снизил объемы прокачки

2011 году по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума было перекачано 34,2 млн т нефти, что на 2 % меньше уровня 2010 года. Отгрузка нефти на морском терминале также сократилась на 8,3 % и составила 32 млн т. В самом консорциуме сокращение объемов объясняют тем, что нефть, ранее поступавшая в систему КТК через НПС «Кропоткинская», теперь переориентирована на другие направления. Вместе с тем снижение объемов перекачки не привело к значительному падению тарифной выручки, поскольку расстояние от НПС «Кропоткинская» до морского терминала под Новороссийском невелико. Так, в 2011 году тарифная выручка КТК составила $1,12 млрд. Что касается планов на 2012 год, то к его концу КТК намерен завершить первый этап проекта расширения, что позволит обес-

печить перекачку 35 млн т нефти в год без применения антифрикционных присадок. В настоящее время на территории Казахстана производится замена 88-километрового участка трубопровода на трубу большего диаметра. Кроме того, осуществляется модернизация казахстанских и российских НПС, ведутся подготовительные мероприя тия по сооружению третьего выносного причального устройства и трех дополнительных резервуаров на морском терминале. Уже в первом квартале 2012 года КТК планирует начать работы на объектах второй очереди.

Новый терминал на Арале

омпания Tethys Petroleum Ltd объявила об официальном открытии Аральского нефтяного терминала (АНТ). Состоящий из нового нефтехранилища и железнодорожной нефтеналивной станции, АНТ предназначен для поставок нефти с разрабатывае мого Tethys Petroleum месторождения Дорис по системе железных дорог Казахстана. Владельцем и оператором АНТ является совместное предприятие с участием Tethys Petroleum и ее партнера, казахстанской нефтеторговой компании Olisol Investment Ltd. Расположенный приблизительно в 230 км от Дорис, новый терминал значительно сокращает расстояние транспортировки нефти с этого месторождения, что ведет к уменьшению затрат и увеличению прибыли. АНТ будет предназначен только для нефти, добываемой самой компанией. Тогда как железнодорожная нефтеналивная станция в Эмбе, также используемая Tethys Petroleum, часто перегружена изза ее интенсивной эксплуатации другими недропользователями. В Tethys Petroleum надеются, что открытие АНТ позволит удвоить нефтедобычу за счет двукратного сокращения дальности автоперевозок. На сегодняшний день пробная добыча нефти из поисковых и оценочных скважин на месторождении Дорис и вблизи его составляет более 13 тыс. б/с. В нынешнем году пропускную способность АНТ планируется увеличить до 12 тыс. б/с. Кроме того, терминал станет более близким пунктом разгрузки очищенных нефтепродуктов, оборудования и материалов, необходимых для поисково-оценочной программы на месторождении Дорис. Редакционный обзор

Kazakhstan 2012#1

горный обзор

Инвестиции в инновации

Законодательно определив меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности недропользователей, наше правительство обязало их финансировать научные исследования и внедрять в Казахстане передовые технические решения.

резидент Казахстана Нурсултан Назарбаев 9 января 2012 года подписал закон «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». Документ устанавливает правовые, экономические и организационные основы стимулирования индустриально-инновационной деятельности и определяет меры ее государственной поддержки. Одновременно был признан утратившим силу закон «О государственной поддержке инновационной деятельности» от 23 марта 2006 года. В числе мер поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности новым законом предусмотрено пре-

l 2012#1l

Kazakhstan

доставление права недропользования для проведения операций на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью (технологическим циклом), без проведения конкурса на основе прямых переговоров в соответствии с нормами закона «О недрах и нед ропользовании». Данная возможность будет предоставляться физическим и/ или юридическим лицам, реализующим индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики, определяемых Президентом РК. В дополнение к данному нормативному акту, также подписан закон «О внесении

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности». В частности, вносятся поправки в Земельный и Налоговый кодексы, в законы «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «Об акционерных обществах», «О государственных закупках», «О концессиях», «О Фонде национального благосостояния» и «О недрах и недропользовании». Так, в соответствии с поправками, в закон «О недрах и недропользовании» внесена норма, согласно которой недрополь-

зователь обязан ежегодно осуществлять финансирование научно-исследовательских, научно-технических и(или) опытноконструкторских работ (НИТОКР), оказываемых казахстанскими производителями товаров, работ и услуг, в размере не менее 1 % от совокупного годового дохода по контрактной деятельности. При этом контракт на недропользование должен содержать обязательства по размеру расходов на НИТОКР на территории Казахстана. Вместе с тем такие обязательства не будут распространяться на недропльзователей, имеющих контракты на разведку и(или) добычу общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей, а также на строи тельство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и(или) добычей. Исполнением обязательств по финансированию НИТОКР будут являться фактически понесенные недропользователем расходы на указанные работы, связанные с деятельностью в рамках контракта на недропользование, а также с деятельностью, направленной на получение продукции с высокой добавленной стои мостью. Сюда же относятся затраты на исследования в области экологии, охраны труда, обеспечение безопасного ведения работ и энергосбережения в рамках технологического цикла, а также расходы на финансирование научных исследований и создание элементов индустриально-инновационной инфраструктуры. Отчеты об исполнении обязательств по финансированию НИТОКР недропользователи будут обязаны предоставлять в компетентный орган еже квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В связи с введением государством преимущественного права покупки аффинированного золота в слитках для пополнения золотовалютных активов, новым законом вносятся поправки в части освобождения от налогообложения аффинированных драгоценных металлов, золота и платины при их реализации резидентами Казахстана Национальному банку РК. Кроме того, законодательные новеллы предусматривают исключение ограничительных мер по ввозу подакцизной продукции в рамках Таможенного союза путем отмены права провоза такой

продукции только через определенные пункт ы пропуска, что позволит налогоплательщику пересекать государственную границу в любом пункте пропуска.

Даешь больше лома

ак заявил 2 февраля 2012 года на коллегии МИНТ первый вице-министр индустрии и новых технологий Альберт Рау, в ближайшее время Казахстан планирует снизить экспорт металлолома. Он аргументировал это тем, что, с учетом создания новых заводов малой металлургии и расширения «АрселорМиттал Темиртау», к 2015 году «мы можем выйти на дефицит металлолома», поэтому в течение года будет принят комплекс мер, направленных на снижение его вывоза из страны. Потребность Казахстана в металлоломе в 2010 году составила 2,7 млн т, а в 2011 – 3,4 млн т, при том, что уже к 2015 году она достигнет 5 млн т. «Это проблема не сегодняшнего дня, но с каждым годом она будет нарастать», – резюмировал первый вице-министр.

Казатомпром вкладывает в ГРР

2012–2015 годах Национальная атомная компания «Казатомпром» намерена направить на геологоразведку порядка 3 млрд тенге, что позволит ей прирастить запасы и ресурсы минимум на 20 тыс. т урана. При этом до 2020 года «Казатомпром» планирует увеличить свои запасы еще на 500 тыс. т, в том числе за счет разработки новых технологий переработки забалансовых руд и постановки этих запасов на государственный учет. И если в 2011 году предприятиями компании добыто более 19 тыс. т урана, то в 2012–2015 годах намечено увеличение добычи до 25 тыс. т. В этой связи одной из основных задач НАК «Казатомпром» на ближайшую перспективу станет увеличение доли компании в казахстанских запасах и ресурсах урана с 41 % до 51,5 %, а в дальнейшем – до 60 %.

Конырат разморозят

орпорация Kazakhmys возобновляет добычу меди на руднике «Конырат», приостановившем свою деятельность в 2008 году. Предполагается, что месторождение будет эксплуатироваться око-

ло 9 лет. Объем горной массы превысит 99 млн т, а добыча руды – около 57 млн т. В 2012 году компания планирует добыть здесь 3,5 млн т руды для ее переработки на Балхашской обогатительной фабрике. Добычные работы начнутся в начале лета и достигнут проектной мощности уже в июле 2012 года. В настоящее время на месторождении ведутся вскрышные работы. Отработка горной массы восточного борта карьера будет осуществляться открытым способом. В этой связи компания уже выделила более 1 млрд тенге на приобретение горной техники и вспомогательного оборудования. Автопарк рудника будет оснащен 17 единицами горной техники, среди которых экскаваторы, бульдозеры и автогрейдеры, а также автосамосвалы «БелАЗ» грузоподъемностью 130 т.

ENRC: новые проекты и социальные обязательства

руппа компаний ENRC планирует построить еще один ферросплавный завод. Об этом было заявлено на встрече акима Актюбинской области Архимеда Мухамбетова с акционером–основателем ENRC PlC Александром Машкевичем и главным исполнительным директором ENRC PlC Феликсом Вулисом. В настоящее время на базе Актюбинского завода ферросплавов строится 4-й цех по выпуску 440 тыс. т высокоуглеродистого ферросплава, который в будущем полностью заменит устаревшее производство. В результате реализации этого проекта экспортный потенциал Казахстана по данному виду продукции будет увеличен на 16 %. Использование передовых инновационных технологий позволит не только значительно увеличить производство высокоуглеродистого ферросплава, но и в три раза уменьшить количество твердых выбросов. В ходе встречи Александр Машкевич проинформировал главу региона о решении ряда вопросов, связанных со строительством нового завода, включая расширение пропускной способности станций Женишке (г. Актобе) и Дон (г. Хромтау), энергообеспечения нового объекта, потребление которого составит порядка 320 МВт, что требует расширения подстанции Ульке и строительства двух высоковольтных линий.

Kazakhstan 2012#1

горный обзор

Наряду с этим стороны пришли к договоренности по увеличению поставок хромовой руды для обеспечения стабильной работы АО «АЗХС», являющегося единственным в стране производителем хромовых солей. В ходе беседы Архимед Мухамбетов отметил социально ориентированную политику ENRC, систематически вкладывающей значительные средства в эту сферу. В свою очередь, Александр Машкевич подтвердил обязательства компании о выделении 700 млн тенге на социальные проекты региона, что было закреплено меморандумом в декабре 2011 года. В текущем году компания также направит 723,3 млн тенге на социальные проекты в Карагандинской области. Соответствующий меморандум о взаимном

l 2012#1l

Kazakhstan

сотрудничестве на 2012 год заключили ENRC и областной акимат. В частности, будет продолжено строительство музея первого Президента Казахстана в городе Темиртау, на что ENRC выделено 300 млн тенге. Финансирование будет осуществлено корпоративным фондом «ENRC Комек» и АО «ТНК «Казхром». На очереди – заключение аналогичных соглашений с исполнительными органами Павлодарской и Костанайской областей.

ENRC: новые активы и новые долги

ежду тем в феврале 2012 года меж дународные рейтинговые агентства Moody’s и Standard & Poor’s понизили рейтинги группы ENRC до «Ba3»

и «ВВ-», изменив прогноз на «негативный». Это произошло после того, как в январе ENRC подписала соглашения с First Quantum Minerals Ltd (FQM) о приобретении активов в респуб лике Конго за $1,25 млрд. Оба агентства объяснили свои действия тем, что ENRC продолжает вести агрессивную финансовую политику и политику поглощений. В частности, Moody’s считает, что приобретаемые компанией проекты начнут приносить прибыль в будущем, тогда как значительные капитальные вложения для их вывода на уровень приемлемой производительности нужны уже в ближайший год. Moody’s также полагает, что все предстоящие приобретения будут финансироваться из заемных средств, и это может ухудшить показатель соотношения долга к EBITDA, который превысит уровень в 2,5. В свою очередь, S&P ожидает, что долг ENRC значительно вырастет в связи с планируемой покупкой активов в Конго, а также очень амбициозной программой капитальных вложений на 2012– 2013 годы. Агентство отмечает, что снижение рейтинга отражает оценку финансовой политики компании как «очень агрессивной», а ее ликвидности – как находящейся «ниже адекватного уровня». В результате S&P поменяло оценку бизнес-риска компании со «значительного» на «агрессивный». S&P также учитывает планируемую ENRC покупку казахстанского производителя угля «Шубарколь Комир» за $700 млн, выплаты в размере около $500 млн, связанные с прежними приобретениями, а также ряд других финансовых обязательств. «Негативный» прогноз рейтинга S&P отражает мнение агентства о возможности понижения рейтинга в следующем году, в частности, если долг ENRC превысит $5,5 млрд. В этой связи необходимо отметить, что 28 февраля ENRC получила кредитную линию от ОАО «Сбербанк России» на сумму $2 млрд сроком на 5 лет. Привлеченные средства предоставят дополнительную ликвидность и будут использованы в общих целях компании, включая финансирование последних приобретений и обширной инвестиционной программы группы. Кредитная линия предоставлена с амортизацией, которая будет задействована после 24 месяцев.

KazCopper запустил медное производство

та казахстанская компания ввела в эксплуатацию предприятие по пер еработке руды и производству катодной меди на окисленных рудах Бенкалинского месторождения, расположенного в Айтекебийском районе Актюбинской области. Cтоимость проекта составляет порядка 7 млрд тенге, а проектная мощность предприятия – 20 тыс. т продукции в год. При этом чистота выпускаемой меди достигнет 99,9 %. Ее производство будет осуществляться путем кучного выщелачивания, жидкостной экстракции и электролиза, что относится к высокотехнологичным производствам, и на территории Казахстана в промышленных масштабах не имеет аналогов. Применяемая технология позволяет осуществлять добычу из окисленных руд и отработку многочисленных месторождений с низким содержанием меди. Запуск д анного комп лекса ТОО «KazCopper» осуществило в рамках программы форсированного индустриально-инновационного развития. Проектирование выполнено австралийской компанией Calder Projects, имеющей опыт в создании предприятий по технологии SX-EW (жидкостной экстракции и электролиза). Основное и вспомогательное технологическое оборудование приобретено у ведущих мировых производителей Consolidated Alloys Pty Ltd. (Австралия), Ancor Techmin (Польша), Brochot S.A (Франция), G Corner Electrical Systems (Индия), Servicios Integrales a La Mineria E Industria Plastenort Ltd. (Чили) и других.

Format Mach Company расширяет мощности

омпания инвестировала 450 млн тенге в запуск новой литейной линии по холоднотвердеющим смесям мощностью более 6 тыс. т литья в год. Проект по созданию абсолютно нового участка среднего литья с применением современного оборудования и технологий с высоким уровнем автоматизации был профинансирован Павлодарским филиалом АО «БТА Банк». Данный участок располагает также собственным оборудованием для выпуска стержней,

Производственная статистика 2011 года По данным Агентства по статистике, в 2011 году в Казахстане объем инвестиций в основной капитал составил 4 985,9 млрд тенге, увеличившись, по сравнению с 2010 годом, на 2,4 %. При этом 31 % капиталовложений был направлен на развитие горнодобываю щей промышленности, 18 % – тран спортной отрасли и почти 10 % в обрабатывающую промышленность. Объем промышленного производства в стране за год вырос на 3,5 %. В частности, увеличилась добыча угля, природного газа, газового конденсата и железной руды. Возросло производство продукции химической и металлургической промышленности, машиностроения и прочей неметаллической минеральной продукции. В региональном разрезе прирост наблюдался в 13 регионах республики. В Костанайской и Кызылординской областях объем производства соответствует уровню прошлого года, а в Мангистауской зафиксировано снижение. Что касается показателей горно-металлургического комплекса, то в январе–декабре 2011 года было произведено 4 807,751 тыс. т нерафинированной стали, что на 12 % больше, чем в 2010 год у. При этом было выпущено 3 092,223 тыс. т (+6,6 %) плоского проката, 598,281 тыс. т (+2,5 %) оцинкованного проката и 190,746 тыс. т (-9,3 %)

ручным плацем с возможностью изготовления отливок весом до 4,5 т и габаритными размерами до 3 метров, а также участком подготовки песка и шихтовым двором. Напомним, ТОО «Format Mach Company» образовано на базе бывшего Павлодарского инструментального завода. Начиная с 2000 года предприятие пере ориентировано на выпуск оборудования для нефтегазового и железнодорожного комплексов, а в 2006 году здесь был налажен выпуск оборудования и запчастей для горно-металлургической и энергетической отраслей. В настоящее время здесь изготавливается более 500 наименований продукции. По итогам прошлого года компания произвела продукции на сумму 1,4 млрд тенге, что на 200 млн тенге больше, чем в 2010 году.

белой жести и луженого листового проката. Объем производства ферросплавов уменьшился до 1 668,625 тыс. т (-1,9 %), тогда как добыча алюминиевой руды (бокситов) увеличилась до 5 495,3 тыс. т (+3,5 %). Кроме того, было добыто 51 796,8 тыс. т железной (+3,2 %), 34 491,6 тыс. т медной (+7,7 %), 4 857,6 тыс. т медно-цинковой (+1,5 %), 7 094,2 тыс. т свинцово-цинковой (+5,5 %), 2 949,6 тыс. т марганцевой (-2,9 %) и 5 058,2 тыс. т хромовой руды (-0,7 %). Выпуск меди в концентрате составил 349,2 тыс. т (-8,1 %), свинца в концентрате – 34,6 тыс. т (-5,2 %), цинка в концентрате – 350,4 тыс. т (-13,5 %), а железорудных окатышей – 7 803,2 тыс. т (-4,3 %). При этом необработанного алюминия было произведено 1 918,77 тыс. т (+2,8 %), необработанного цинка – 319,75 тыс. т (+0,3 %), не обработанной рафинированной меди – 338,35 тыс. т (+4,6 %). Выпуск необработанного и полу обработанного золота достиг 36 670 кг, (+21,1 %), а аффинированного – 16 632 кг (+23,6 %). Что касается необработанного и полуобработанного серебра, то его было произведено 644 676 кг (+16,8 %). Казахстанские угольщики также закончили год в плюсе, увеличив добычу на 4,9 % – до 116 343,1 тыс. т угля.

У «Кастинга» будет второй стан

2012 году в ТОО «Кастинг» планирует начать строительство второго шаропрокатного стана производительностью 40 тыс. т в год. Мощность обоих станов, действующего и строящегося, после завершения всех работ составит 70–80 тыс. т. Кроме того, до конца 2012 года планируется завершить реконструкцию чернового стана по выпуску арматуры мощностью 15 тыс. т в год. Сегодня на предприятии выпус кается стальная заготовка трех видов (часть из которой идет на экспорт), шар катаный, арматура класса А-2, а также помольные стержни. В 2011 году ТОО «Кастинг» увеличило валовый выпуск своей продукции на 12 %.

Kazakhstan 2012#1

горный обзор

ТОО «Кастинг» работает с 1994 года и является многопрофильным предприя тием, осуществляющим деятельность в сфере переработки вторичных черных и цветных металлов, имеющим в своем составе сталелитейный завод в Павлодаре, а также медеплавильный завод и завод по обработке цветных металлов в Алматы.

Мировой рынок металлов

о гл а с н о п р о г н о з а м D o w J o n e s Newsw ires, рос т мирового спроса на железную руду в 2012 году может замедлиться, а среднегодовые цены будут ниже рекордного уровня 2011 года ($168 за тонну) и составят $150–$160 за тонну железорудной мелочи с содержанием Fe 62 % и доставкой в китайские порты. В прошлом году цены на руду были на 14 % выше, чем в 2010-м. Что касается максимального уровня спотовых цен, то он был зафиксирован в марте 2008 года, когда цены превысили $200 за тонну. По мнению специалистов, в 2012 году они могут снизиться из-за замедления роста спроса на сталь в Китае. По прогнозам металлургической компании Alcoa, мировое потребление алюминия по итогам 2012 года вырастет на 7,5 % – с 43,7 млн до 47 млн т. Если же исключить Китай, то увеличение составит 3,6 % – с 24,7 млн до 25,6 млн т. При этом спрос на первичный алюминий в России должен возрасти на 4 % – до 0,9 млн т, в Бразилии на 5 % – до 1 млн т, а в Индии на 10 % – до 1,9 млн т. Потребность в «крылатом» металле в Азии (без учета

l 2012#1l

Kazakhstan

КНР) достигнет 5,8 млн т (+9 %), в Северной Америке – 5,9 млн т (+3 %), а в странах Европы сохранится на уровне 2011 года – 6,7 млн т. Рекордного роста ожидают от Китая – на 12 % – до 21,3 млн т. Что касается спроса на алюминий в других странах, то он составит 3,4 млн т (рост на 5 %). Свой прогноз в отношении Поднебес ной представила и компания Nexans SA, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей медного кабеля и проволоки. По ее оценкам, в ближайшие несколько лет потребление меди в Китае может восстановиться на фоне растущего спроса со стороны сектора ВИЭ и особых промышленных отраслей. Так, в 2012– 2014 годах среднегодовой рост может составить 6–7 %. Напомним, что Китай является крупнейшим мировым потребителем меди, при этом на его энергетический сектор приходится почти половина общекитайского спроса. В декабре прошлого года КНР импортировала рекордные 406,937 тыс. т меди. Вместе с тем ожидается, что Китай, который является крупнейшим мировым поставщиков редкоземельных металлов, может почти вдвое увеличить их экспорт, так как низкие цены способствуют повышению спроса. Редкоземельные металлы дешевеют с конца третьего квартала прошлого года, так как потребители, среди которых производители электромобилей и ветровых турбин, снизили объемы своих закупок. Например, средняя цена на оксид лантана в четвертом квартале составляла $20 508 за тонну, что на 15 % ниже показателя за третий квартал. В этом году, согласно прогнозам Bloomberg, экс

портная квота на редкоземельные, вероятно, останется прежней – 31,13 тыс. т. Как сообщил Всемирный золотой Совет (World Gold Council, WGC), предложение золота в 2011 году снизилось на 4 % – до 3,994 тыс. т. При этом добыча металла за год выросла на 4 %, достигнув 2,81 тыс. т, а общие поставки (включая объемы чистого хеджирования производителей) увеличились на 9 %. Физический спрос на золото остался на уровне, близком к 2010 году – 4,067 тыс. т, тогда как в денежном выражении он вырос на 29 % – до $205,5 млрд (без учета покупок драгметалла центробанками). Объем инвестиций в ETF и подобные инструменты упали на 46 % – до $7,783 млрд при росте вложений в физический металл (слитки, монеты и т. п.) на 59 % – до $75,114 млрд, что в совокупности обеспечило прирост инвестиционного спроса на 34 % – до $82,897 млрд. Стоимость потребленного ювелирами металла за год увеличилась на 25 % – до $99,175 млрд. В 2012 году цены на золото продолжат расти, что вынуждает горнодобывающие компании корректировать свои планы по его добыче. Согласно обзору PricewaterhouseCoopers, большинство золоторудных компаний, принимавших участие в опросе, прогнозируют что его цена превысит $2 000 за унцию. В исследовании PwC приняли участие 40 компаний, общий объем добычи которых в 2011 году составил 26,5 млн унций золота, при прогнозе на 2012 год в 37,75 млн унций. Средняя цена золота в текущем году, заложенная в стратегии корпораций, которую главы компаний будут брать за основу при составлении производственного плана, составляет $1 420 за унцию (по сравнению с $1 130 в 2010 году). При этом ожидается, что алмазы в течение нескольких следующих лет будут дорожать более значительными темпами, чем золото. Это произойдет на фоне повышения спроса на товары премиум-класса в Китае, Индии и на Ближнем Востоке, на которые к 2015 году будет приходиться около 40 % покупок на мировом рынке алмазов. Согласно прогнозу аналитика BMO Capital Markets Эдварда Штерка, средняя стоимость алмазов увеличится в 2012 году на 9 % – до $145 за карат, в 2013 – на 1,4 %, в 2014 – на 4,8 %, в 2015 – на 2,6 %, а в 2016 году – на 3,2 %. Редакционный обзор

лидеры

Космические высоты титанового гиганта Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат с полным основанием можно назвать гордостью горно-металлургического комплекса независимого Казахстана. На долю УКТМК сегодня приходится более 14 % мирового производства титана. Предприятие обеспечивает свыше 17 % потребности в этом металле международной авиакосмической отрасли. У истоков большого пути

лавная история Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината насчитывает уже более 45 лет. Построенный с использованием новейших научно-исследовательских и технических разработок, а также опыта других передовых предприятий СССР, 27 марта 1965 года комбинат был введен в строй. Место для его строительства было выбрано далеко не случайно. Во-первых, Усть-Каменогорск уже тогда был крупным горно-металлургическим центром и мог обеспечить УКТМК высококвалифицированными специалистами, работающими в цветной металлургии. Во-вторых, каскад ГЭС на Иртыше снабжал комбинат дешевой электроэнергией. Уже в 1969 году УКТМК достиг проектной мощности, а в 1971 году началось его расширение и модернизация. Комбинат был спроектирован и работал в тесном взаимодействии с другими союзными предприятиями. В качестве сырья для магниевого производства использовался карналлит с Березниковского ТМК. Титановыми шлаками УКТМК обеспечивался за счет поставок с Запорожского и Березниковского комбинатов. Основная же часть высококачественной титановой губки перерабатывалась на Верхне-Салдинском металлургическом объединении на Урале. В связи с отсутствием собственного титанового и магниевого сырья УКТМК работал в более жестких условиях, чем предприятия России и Украины. С развитием мощностей по производству титановой губки комбинат стал испытывать недостаток в титановых шлаках и был вынужден адаптировать свои технологии под различные виды сырья – рутил и титановый шлак из Австралии, Африки и Америки. Зато это позволило накопить богатейший опыт по переработке различного титаносодержащего сырья, создать гибкую технологическую схему. В 1989 году был достигнут наивысший объем производства продукции УКТМК за всю его историю. Эта памятная веха, своего рода пик деятельности предприятия, одновременно стала точкой отсчета новейшей истории комбината.

l 2011# 6 l

Kazakhstan

Время перемен

1990 году комбинат возглавил Багдат Мухаметович Шаяхметов, на долю которого и выпала, пожалуй, самая трудная и ответственная роль. Уже в 1991 году стали быстро разрушаться хозяйственные и производственные связи между союзными предприятиями. Чтобы устранить УКТМК как конкурента на рынке титана и магния, с 1993 года на комбинат были полностью прекращены поставки карналлита и титановых шлаков из России и Украины, а традиционные потребители перестали покупать титановую губку, поскольку рынок был забит складскими запасами титановой продукции военно-промышленного комплекса бывшего СССР. Возникла дилемма: ложиться и умирать или искать пути выживания в новых условиях. Впрочем, Багдат Шаяхметов, впервые попавший на родной комбинат еще школьником и прошедший путь от рабочего до руководителя предприятия, другого варианта попросту не рассматривал: «Будем бороться!». Для этого нужно было срочно решать целый ряд важных и неотложных задач: перестраивать технологию производства с учетом отсутствия титанового и магниевого сырья, найти рынок сбыта продукции, проводить сертификацию титановой губки для новых потребителей – западных компаний. Во многом судьба стратегической отрасли зависела от решений на государственном уровне. А потому директор комбината предложил разработать программу развития отрасли. Эта инициатива получила поддержку главы государства Нурсултана Назарбаева и правительства республики, и уже в 1992 году Казахстан первым среди стран СНГ разработал национальную программу комплексного развития титаномагниевой промышленности. Она пред усматривала создание собственной сырьевой базы УКТМК, переработку сырья в титановый шлак, увеличение единичной мощности металлургического оборудования, сертификацию по международным стандартам, выход на новые переделы: получение титанового шлака, затем титановых слитков и сплавов, а также конечных изделий с высокой добавленной стоимостью.

На личие т акого с т р а т ег иче ско го плана дало предприятию возможность более четко выстраивать вектор своей дальнейшей деятельности. В самый сложный период, когда из-за разрыва прежних связей по всему Казахстану закрывались заводы и фабрики, комбинат начал строить новый цех плавки концентратов. Проект выглядел фантаст ическим: строить цех, для которого пока нет сырья, которое еще надо разведать, добыть, доставить? Уже тогда расчет делался только на отечеств енную рудную базу. С этой целью в Актюбинской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях были разведаны и утверж дены запасы т рех мес торож дений. В 2000 год у в Кокпектинском районе ВКО с участием АО «УКТМК» было создано горнорудное предприятие Satpaevsk Titanium Mines Ltd, названное в чес ть патриарха отечес твенной геологии академика К. И. Сатпаева. После отработки рудного карьера и запуска промышленной установки комбинат впервые в истории Казахстана получил собственный ильменитовый концентрат. В 2000–2002 годах вместе с геологами из Японии были проведены дополнительные геологоразведочные работы, позволившие

увеличить разведанные запасы еще на 50 процентов. Окончательно сырьевой вопрос был закрыт в 2000 году с вводом в строй цеха плавки ильменитового концентрата. Его пуск в эксплуатацию состоялся при непосредственном участии Президента страны Нурсултана Назарбаева. Впервые в истории Казахстана был получен титановый шлак – сырье для производства губчатого титана и пигментной двуокиси титана. Параллельно с обеспечением сырьевой независимости велись поиски новых рынков сбыта. Доступ на мировой рынок губчатого титана могло обеспечить только его высочайшее качество. Многие технологические процессы пришлось разрабатывать самим, потому что никто делиться своими наработками, конечно же, не хотел. И когда УКТМК впервые вышел на глобальный рынок со своей титановой губкой, ее качество уже соответствовало мировым стандартам. Это и стало главным «пропуском» к международной сертификации. Первый ее этап был проведен зарубежными потребителями в 1994–1995 годах. Тогда аэрокосмические компании провели более десяти аудиторских проверок, подтвердив своими сертифи-

Kazakhstan 2012#1

лидеры Первые крупные экологические объект ы были приняты в эксплуатацию еще в конце 80-х годов прошлого века. Это станция оборотного водоснабжения, новый шламонакопитель, установки, которые очищают вентиляционные газы от пыли и разных химических загрязнений. В 2004 году на комбинате была проведена сертификация системы менеджмента окружающей среды на соответствие требованиям известных международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001. Сегодня УКТМК вводит в строй новые природоохранные объекты, чтобы, обеспечивая комплексную переработку продукции, свести до минимума ущерб, наносимый природе.

Новые горизонты

За

катами то, что они удовлетворены системой контроля качеств а продукции УКТМК. В 2000 году комбинат получил сертификат соответствия ISO 9002, а в 2002 году – сертификат соответствия американскому аэрокосмическому стандарту AS 9100. В 2003 году было подтверждено соответствие системы менеджмента качества требованиям новых версий стандартов АS 9100:2001 и ISO 9001:2000. Потребителями продукции УКТМК стали такие известные фирмы, как «Пратт энд Уинти», «Дженерал Электрик», «Снекма», «Таймет», «Альвак» и другие авторитетные международные компании. Комбинат превратился в крупнейшего интегрированного производителя высших марок титана для аэрокосмиче-

l 2012#1l

Kazakhstan

ской отрасли. В этом престижном и наиболее перспективном с экономической точки зрения сегменте титанового рынка УКТМК сегодня успешно выдерживает конкуренцию с японскими производителями, чьи достижения в этой сфере не подлежат сомнению. Особое место в своей производственной и корпоративной политике руководство комбината всегда уделяло вопросам экологии, используя при этом передовые научно-технические идеи и технологии. Так, за 45 лет истории проектные мощности УКТМК увеличились в три раза, а выбросы при этом сократились в 3,2 раза. Это во многом стало возможным благодаря дополнительным инвестициям в охрану окружающей среды.

годы работы в рыночных усло виях на комбинате освоили выпуск около 15 сортов губчатого титана различного назначения, а сам УКТМК стал брендом, достойно представляющим Казахстан на мировом рынке металлов. Вместе с тем дальнейшие перспективы развития связаны с повышением добавленной стоимости титановой продукции. Поэтому УКТМК поставил перед собой новую, глобальную цель, которая обозначила следующ ий этап развития отечественной титаномагниевой промышленности. Это проект по созданию нового передела, позволяющий отойти от сырьевой направленности к производству титановых слитков и сплавов. Его реализацию Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат не свернул даже в годы последнего экономического кризиса. Свою роль здесь сыграло умение мыслить стратегически: руководство комбината четко понимало, вкладывая средства в совершенствование производства в условиях кризиса, УКТМК быстрее станет на ноги после его завершения. Более того, этот прорывной проект вошел в республиканскую Карту индустриализации, а уже в начале сентября 2010 года в присутствии Президента страны новый завод мощностью 11 тысяч тонн слитков двойной плавки в год был запущен в эксп луатацию. Это событие определило дальнейший тренд развития отечественной титановой промышленности. У комбината появились новые возмож-

ности кооперации с европейскими и американскими предприятиями по переработке титановых слитков в готовые изделия. Первой ласточкой реализации этого потенциала стало создание в 2008 году совместного предприятия с французской фирмой Aubert and Duval – крупнейшим мировым поставщиком металлургической продукции. Новое СП, получившее название UKAD, приступило к сооружению завода по производству прутков, поковок и других изделий для авиакосмической промышленности – а это уже последний, пятый передел! 24 июня 2011 года в Париже на авиашоу в «Ля Бурже» СП «UKAD» и группа компаний EADS (включающая такие всемирно известные бренды, как Airbus, Astrium, Cassidian и Eurocopter) подписали долгосрочное соглашение на поставку титановых полуфабрикатов для кованых деталей и крепежных изделий по программам, реализуемым EADS, в том числе для производства самолетов Airbus. Данное соглашение направлено на создание полностью интегрированной системы поставки титана между Aubert and Duval, EADS и УКТМК. В ее рамках СП «UKAD» будет перерабатывать титановые слитки, выпускаемые на УКТМК, в полуфабрикаты, а компания Aubert and Duval – отвечать за изготовление кованых деталей, которые необходимы для производства компонентов воздушных судов. Помимо этого, EADS и УКТМК договорились о заключении нового соглашения, которое обеспечит поставку титанового сырья в UKAD, а также другим поставщикам EADS до 2022 года. Завершающим аккордом в создании индустриально связанной интегрированной цепочки УКТМК – UKAD – Aubert and Duval, способной на равных конкурировать с мировыми лидерами титановой промышленности, стал пуск завода СП «UKAD» в промышленную экс плуатацию в городе Лез Ансиз, который состоялся в сентябре текущего года в рамках официального визита во Францию главы Казахстана Нурсултана Назарбаева. Активно развивается сотрудничество Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат и с азиатскими партнерами. В августе 2010 года достигнута договоренность с южнокорейской компанией POSCO о создании совместного пред-

приятия по производству титановых слябов с последующей их переработкой в титановые листы и трубы. А уже 18 октября 2011 года в городе Усть-Каменогорске СП «POSUK Titanium» провело официальную церемонию начала строительства нового завода. Стоимость проекта составляет около $50 млн, а ввод производства в промышленную эксплуатацию намечен на конец 2013 года. Таким образом, сегодня можно констатировать, что стратегическая задача по созданию полностью интегрированного производства – от руды до готовой продукции с высокой добавленной стоимостью выполнена. А это значит, что Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат на практике реализует планы Президента и Правительства по инду-

стриально-инновационному развитию экономики суверенного Казахстана. 21 декабря 2010 года Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат был удостоен специальной премии главы государства в номинации «Индустриальный прорыв» на конкурсе «Алтын сапа». Эта награда стала достойным завершением многолетней программы «Титан», разработанной и осуществленной под эгидой Нурсултана Назарбаева. Пример президента АО «УКТМК» Багдата Шаяхметова и многотысячного коллектива комбината свидетельствует, что цель стратегии «Казахстан-2030» – войти в число 50 наиболее развитых государств мира вполне достижима, если каждый из нас приложит к этому знания, волю и труд.

Kazakhstan 2012#1

Что не убивает Казнет, то делает его сильнее В начале февраля в казахстанском интернете с новой силой поднялась волна негодования, связанная с поправками, внесенными в Закон «Об интеллектуальной собственности». Следствием этого стало закрытие с 31 января практически всех отечественных торрентов и файлообменных сайтов. Пользователи, подбадриваемые владельцами «нелегальных» интернет-ресурсов, принялись дружно хоронить Казнет. Впрочем, не стоит забывать, что казахстанский сегмент всемирной паутины – это гораздо больше, чем несколько торрентов, пусть и весьма популярных.

праведливости ради отметим, что с трас ти нача ли нака ляться еще с весны прошлого года, когда разгорелась дискуссия по поводу метода «трех щелчков» – инициативы Интернет-ассоциации Казахстана (ИАК), призванной защищать авторские права в Казнете. Любопытно, что пред ложение ассоциации послужило лишь спусковым крючком в конфликте интересов,

l 2012#1l

Kazakhstan

вспыхнувшем в начале июня 2011 года между рядом сайтов с пиратским контентом и защитниками правообладателей. Позже противники «трех щелчков» признали, что дело не в «щелчках», а в борьбе с пиратским контентом. По их мнению, активная борьба с пиратством губительна для казахстанского интернета и отбросит его в своем развитии лет на пять.

Как бы то ни было, спустя несколько месяцев страсти несколько улеглись, и вот новая вспышка. 11 января 2012 года Президент страны подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности», а с 31 января эти поправки вступили в действие. Согласно новому законодательст-

ву, ужесточено наказание за незаконное использование объектов авторского или смежных прав путем организации, создания интернет-ресурсов для дальнейшего доступа к обмену, хранению, перемещению экземпляров произведений или объектов смежных прав в электронном цифровом формате, причинившее значительный ущерб. Теперь подобные действия наказываются штрафом в размере от 600 до 800 МРП (от 970 800 до 1 294 400 тенге), либо привлечением к общественным работам на срок от 200 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года. Более того, это же нарушение грозит лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с конфискацией имущества или без нее в случае его совершения неоднократно, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в крупном размере, с причинением крупного ущерба или совершения лицом с использованием своего служебного положения. Ответной реакцией Казнета на эти законодательные нововведения сразу же стало закрытие несколько крупных сайтов, среди которых торрент-трекеры Kaztorka.org и Megatorrents.org, а также пиринговая часть ресурса btr.name. Кроме того на Namba.kz была закрыта возможность просмотра фильмов и прослушивания музыки, на Kiwi.kz «по техническим причинам» был отк лючен просмотр видео и т. п. При этом владельцы большинства сайтов решили просто перестраховаться и закрылись добровольно, во избежание возможных претензий. Меж д у тем пользовате ли Казнета весьма болезненно восприняли закрытие популярных ресурсов, с которых можно было бесплатно скачивать фильмы и музыку. Так, на интернетфорумах весьма активно обсуж далась тема уголовного преследования за распространение и использование нелицензионного контента. Противниками поправок даже был создан сайт Savekaznet.kairr.kz, где пользователям предлагается проголосовать «за» или «против» принятых поправок. Естественно, добровольно от бесплатного сыра никто просто так не откажется, а потому позиция «против» лидирует с огромным отрывом – более 280 тысяч голосов, в то время как «за» лишь около 10 тысяч.

Казнет – это не пара десятков торрентов и возможность безлимитно качать фильмы и музыку, а более 10 тысяч сайтов, среди которых очень много достойных. Одновременно начались различные акции по сбору подписей противников поправок, а СМИ и ряд сайтов запестрили заголовками в духе «прощай, Казнет». Основной мотив развернувшейся истерии – без торрентов Казнет можно похоронить. В интернете даже появился рисунок надгробного камня Казнета.

Закон в действии

ротивоборствующая сторона также решила четко обозначить серьезность своих намерений. Как сообщил в конце февраля портал Zakon.kz (со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию по защите авторских и смежных прав KAZASP), уже закончился первый в Казахстане судебный процесс по пиратству в интернете. Напомним, в мае 2011 года сотрудниками МВД и органов юстиции был установлен факт нарушения авторских прав в сети одним из жителей города Усть-Каменогорска. Будучи помощником администратора сайта www.torrentzone.kz, он незаконно размещал на нем ссылки на файлы с фильмами, а также сами файлы на своем компьютере для скачивания, за что в августе прошлого года был привлечен к административной ответственности. Тем не менее за подобные правонарушения законом предусмотрена не только административная (или уголовная), но также и гражданская ответственность. В частности, вдобавок к уголовному (штраф, общественные работы или лишение свободы) или административному наказанию (штраф) предусмотрена выплата компенсации автору/правообладателю. Причем минимальный ее размер установлен в 20 МРЗП (минимальных размеров заработной платы), что по сос тоянию на конец 2011 год составляло 319 980 тенге. В этой связи в декабре 2011 года KAZASP выставила иск в отношении нарушителя о выплате компенсации в размере 20 МРЗП, а уже 24 февраля 2012 года суд города Усть-Каменогорска вынес решение, в котором исковые требования удовлетворил в полном объеме.

Свою позицию эта ассоциация изложила следующим образом: «В последние годы нарушения прав интеллектуальной собственности в интернете приобрели массовый характер. Вследствие этого работники индустрии домашних развлечений по всему миру терпят колоссальные убытки. Мы считаем такое положение вещей несправедливым по отношению к творцам и производителям продукции, которая так востребована и любима большинством населения. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы, опираясь на закон, исправлять эту ситуацию в соответствии с нашими представлениями и убеждениями». Представители KAZASP считают, что во многом эта ситуация обусловлена тем, что многие организаторы и администраторы сайтов, а также пользователи торрент-трекеров не осознают фактического масштаба тех процессов, в которые они вовлечены, а также их непониманием того, что их действия неправомерны. «Поэтому, демонстрируя добрую волю, в этот первый раз (но только в этот раз) мы не будем фактически взыскивать с нарушителя причитающуюся сумму. Во всех остальных случаях мы последовательно и принципиально будем стоять на позиции привлечения нарушителей авторских прав к полной мере ответственности». Кроме того, борцы с интернет-пиратством обратили особое внимание на то, что это дело рассматривалось еще в соответствии со старым авторским законодательством. В том числе именно поэтому не удалось привлечь к ответственности создателя и хозяина сайта, а был наказан лишь помощник администратора, который непосредственно предоставил доступ к охраняемому законом контенту.

Хоронить рано

ак действительно ли поправки в закон об авторских правах «убьют» Казнет? Если говорить о зоне KZ в целом, то они вряд ли окажут на нее такое уж сильное негативное влияние. Давайте не будем забывать, что Казнет – это не пара де-

Kazakhstan 2012#1

телеком Доходы от услуг связи в Казахстане по видам, млн тенге 300000

Междугородная связь Местная связь Передача данных Доступ в интернет Мобильная связь

250000 200000 150000 100000 50000 0

2004

2005

46 813,7 14 744,2 4 653,0 6 283,2 58 364,1

44 227,7 17 437,6 3 192,4 9 661,1 93 400,2

2006

2007

2008

50 890,2 20 095,0 4 419,1 14 579,3 138 364,9

53 578,8 22 890,3 5 641,5 22 188,7 194 588,7

55 477,8 26 826,3 9 460,3 36 227,1 218 058,4

сятков торрентов и возможность безлимитно качать фильмы и музыку, а более 10 тысяч сайтов, среди которых очень много достойных. Казнет, безусловно, продолжит свое развитие, поскольку отечественные ресурсы довольно востребованы, и в первую очередь проекты с местной привязкой – информационные, справочные, сервисные. И в этом плане у Казнета огромный потенциал. Вместе с тем однозначно говорить о необходимости принятия данных поправок довольно сложно. Конечно, с одной стороны, авторские права нужно защищать, но, с другой, правообладателям все равно рано или поздно придется менять модель монетизации своих произведений. Эпоха hard носителей прошла, и правила игры на рынке диктует электронное сообщество. При этом перейти к новой модели не так-то просто, а потому всем пока проще действовать по старинке. Кстати, интересный момент: многие казахстанские исполнители высказались против поправок, поскольку артисты не возражают, чтобы их произведения бесплатно распространялись пользователями в интернете. Более того, учитывая, что ротация на радио и телевидении стоит довольно дорого, для начинающих музыкантов интернет – это чуть ли не единственная возможность заявить о себе. Получается, что закон в первую очередь ориентирован на защиту авторских прав зарубежных киностудий и звукозаписывающих ком-

l 2012#1l

Kazakhstan

2009 52 132,6 30 991,0 12 211,7 42 568,6 237 899,2

2010 48 355,9 35 195,6 10 574,1 53 679,6 271 752,8

2011 45 029,3 39 682,0 13 242,0 83 875,9 301 271,5

паний. В программе «Пятый угол» телеканала «Ел-Арна», посвященной данной тематике, представители отечественного шоу бизнеса вообще открыто обвинили ассоциации по защите авторских прав в злоупотреблении своим положением и поставили под сомнение, что собираемые ими денежные отчисления доходят до авторов и исполнителей.

Что говорят цифры

родолжая разговор о состоянии и перспективах Казнета, традиционно обратимся к статистическим данным. По данным Агентства по статистике, предприятиями связи Казахстана по итогам 2011 года было оказано услуг на сумму 555,9 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 18,7 % больше, чем в 2010 году. При этом доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 45,03 млрд тенге (+8,2 %), местной телефонной связи – 39,68 млрд тенге (-1,3 %), интернета – 83,86 млрд тенге (+63,2 %), а сотовой связи – 300,51 млрд тенге (+13,5 %). Если же говорить о структуре доходов, то наибольшие доли в ней заняли услуги мобильной связи (54,2 %), интернета (15,1 %), прочих услуг связи (11,1 %), межд угородной (8,1 %) и местной телефонной связи (7,1 %). Таким образом, интернет сегодня – это единственный сегмент отечественного телекома, который постоянно увеличивает свою долю за счет других видов услуг, он уже занимает почти столько же,

сколько местная связь и «межгород» вместе взятые. В прошедшем году свои позиции «сдала» даже сотовая связь: ее доля сократилась с 57 % до 54,2 %. В структуре доходов самого интернетсектора продолжает сохраняться тенденция роста, в основном за счет оказания услуг населению и услуг жителям сельской местности. Так, если объем интернет-услуг, оказанных населению, по итогам 2010 года вырос на 44 %, то в 2011-м уже на 94,5 %. При этом наибольший потенциал рос та по-прежнему остается в регионах, поскольку сохраняется значительный дисбаланс в структуре интернет-доходов в разрезе областей. Львиная доля их приходится на Алматы (53,6 %), затем идут Астана (7,9 %), Карагандинская (5,7 %), Восточно-Казахстанская (3,8 %) и Атырауская (3,6 %) области. Если же говорить о распределении долей суточной посещаемости сайтов Казнета (по данным интернет-счетчика CountZero), то тут на Алматы приходится 32 % казахстанских пользователей, тогда как еще пару лет назад их было около 50 %. Далее картина посещаемости повторяет порядок распределения доходов: вслед за Алматы идут Астана (9,3 %) и Караганда (7,7 %). Таким образом, вполне очевидна тенденция интернетизации регионов. Что касается общего количества интернет-пользователей в Казахстане, то здесь оценки традиционно имеют весьма большой разброс. Так, например, по данным Агентства по статистике, по итогам 2011 года в стране насчитывалось 1,291 млн абонентов фиксированного интернета (под абонентом здесь понимается лишь точка подключения) и 8,64 млн абонентов сотовой связи, имеющих дос туп к интернету. При этом число фиксированных телефонных линий составило 4,237 млн. Между тем в начале ноября прошлого года на V Международном форуме «Информатизация системы образования» Аскар Жумагалиев (на тот момент министр связи и информации РК) утверж дал, что количество пользователей интернета в Казахстане достигло 41 % от общего числа граждан, или 6,7 млн человек. Тогда же он заявил, что уже к 2015 году каждый гражданин страны будет обеспечен широкополосным интернетом: «…мы подошли к проекту 4G, в ближай-

шее время частоты будут переданы «Казахтелекому» на платной основе с конкретными обязательствами, где будет прописано, когда эта технология будет работать. Это означает, что у казахстанцев появится еще одна альтернатива – пользоваться интернетом по технологии 3G, WiMax, FTTH, CDMA-450 или выбрать 4G. Благодаря внедрению всех этих технологий, к 2015 году каждый гражданин РК сможет подключиться к широкополосному доступу к сети интернет». Весьма интересны и результаты исследования агентства «РИА-Аналитика», которое составило рейтинг развития домашнего интернета среди 37 государств мира. По данным этого агентства, доля казахстанских домохозяйств, подключенных к интернету, у нас составляет 33 %, и Казахстан по этому показателю занимает 34-ю строчку рейтинга. Чуть выше нас, на 33-м месте, расположилась Россия (41 %), а ниже – Беларусь (31 %), Украина (25 %) и Молдова (24 %). В Нидерландах, возглавивших рейтинг, к интернету подключены 94 % домохозяйств, в Исландии – 93 %, в Норвегии – 92 %, в Швеции и Люксембурге – 91 %. В десятку лидеров также вошли Дания (90 %), Великобритания (85 %), Финляндия (84 %), Германия (83 %) и Ирландия (78 %). Как отмечают эксперты «РИААналитика», в целом верхние строчки рейтинга занимают страны ЕС. Бывшие республики СССР, напротив, замыкают список. Однако есть и исключения. Например, уровень проникновения интернета в Эстонии равен 71 % – она делит 16-ю строчку со Словакией. Для полноты картины также приведем взгляд отечественных игроков рынка на развитие Казнета. Так, по экспертным оценкам IT-портала Profit.kz, формальный уровень проникновения интернета в нашей стране достиг 70 %. Столь высокий показатель обусловлен резко выросшим количеством устройств, имеющих доступ в интернет. Однако количество реальных пользователей гораздо меньше – около 7,5 млн человек. Как считают в Profit.kz, сегодня в интернет-сегменте наблюдается картина, аналогичная ситуации с сотовой связью, где формально проникновение уже составило 140 %. Однако реальных абонентов в принципе не может быть больше 100 %. При этом номинальное проникновение в сегменте сотовой связи всегда опережало факти-

Казахстан попал в список стран «под надзором» Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала список «врагов интернета» (Internet Enemies). В нем числятся Мьянма, Китай, Куба, Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Сирия, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам. В список «врагов» вошли страны, власти которых, по мнению составителей доклада, наиболее жестко ограничивают свободу пользователей в сети интернет. Так, Китай усилил давление на частные интернет-компании с целью заставить их более тесно сотрудничать с правительством. В то же время в Иране и Вьетнаме прокатилась волна арестов интернет-пользователей, публикации которых вызывают опасения у властей этих стран. По мнению авторов доклада, жесткие действия в отношении свободы в интернете со стороны властей Сирии, где вот уже год не прекращаются антиправительственные протесты, лишь напротив, способствует активизации пользователей глобальной сети. Помимо рейтинга «врагов интернета», правозащитники также составляют список «стран, которые находятся под надзором». В этом списке – Россия, Австралия, Египет, Эритрея, Франция, Южная Корея, Шри-Ланка и другие. Новыми странами, попавшими в список в 2012 году, стали Индия и Казахстан. В то же время «список стран, которые находятся под надзором» покинули Венесуэла и Ливия. ческое, ведь многие пользуются услугами двух или даже трех операторов. Опять же не стоит забывать, что есть категории граждан, которые не могут пользоваться подобными услугами в принципе, например маленькие дети. В случае же с интернетом драйвером для его стремительного роста в Казахстане послужило широкое распространение мобильных гаджетов – смартфонов и планшетных компьютеров с возможностью выхода в интернет. Сегодня многие люди являются пользователями сразу нескольких гаджетов одновременно: как минимум, это компьютер или ноутбук плюс смартфон, как максимум – больше чем один компьютер плюс смартфон и планшет. (Кстати, по результатам исследования, проведенного «Лабораторией Касперского», уровень «гаджетизации» в России составляет 3,3 устройства на семью.) То есть один реальный пользователь выступает как два (или более) виртуальных. Соответственно, говоря о номинальном проникновении, имеется в виду не 11 млн пользователей, а 11 млн устройств, через которые осуществляется подключение к интернету в течение месяца. Что же касается реальной месячной аудитории пользователей, то она составляет 7,5 млн, или примерно 70 % от номинальной. Если же говорить о ядре аудитории (пользователи, использующие интернет несколько раз в неделю и чаще), то оно, по данным Profit.kz, не превышает 2,5 млн человек. По всей видимости,

в ближайшие два года в Казахстане сохранятся высокие темпы роста базы интернет-пользователей, причем в какойто момент ее ядро начнет расти быстрее месячной аудитории, а размер суточной аудитории будет стремиться к месячной. Безусловно, расширению базы способствует планомерная политика снижения цен на интернет-доступ. Так, с 1 марта АО «Казахтелеком» в очередной раз снизило до 4 700 тенге ежемесячную плату по тарифным планам «Megaline/iD Net Drive», а порог трафика по «Megaline/ iD Net Drive» и «Megaline/iD Net Turbo» был увеличен с 40 до 80 Гб в месяц. Вместе с тем не обошлось и без ложки дегтя. Практически незамеченной («Казахтелекому» было просто невыгодно это афишировать) прошла новость о поднятии национальным оператором тарифов на хостинг, причем по некоторым пунктам повышение произошло почти в два раза. И в заключение хочется задать и ответить самому на чисто риторический вопрос: так стоит ли хоронить Казнет? Однозначно: нет! Тем более что спустя несколько недель после вступления принятых поправок в силу, мы видим, как некоторые, закрывшиеся ранее сайты возобновляют свою работу в прежнем режиме, а некоторые начинают искать пути для предоставления своим пользователям легального видеоконтента. Как говорится, что не убивает Казнет, делает его сильнее. Александр Васильев

Kazakhstan 2012#1

Со скоростью мысли

Увидев фоторепортаж с завода Intel Hawthorn Farms, ловишь себя на ощущении: до чего дошел мировой прогресс! Когда попадаешь в сердце казахстанской компании «Логиком», работающей на отечественном рынке уже 20 лет, на ум приходят аналогичные ассоциации. В начале 90-х пионеры нашей IT-индустрии начинали свой бизнес, собирая компьютеры на чердаке. Сегодня работа компьютерного лидера страны поставлена на поток, однако к каждому продукту здесь по-прежнему относятся очень щепетильно, осуществляя жесткий контроль всех комплектующих. Наверное, благодаря столь серьезному подходу «Логиком» стал одной из немногих отечественных IT-компаний, эксклюзивная «фишка» которой – качество конечного продукта. Билет в будущее

очти три года рынок информационных технологий находился в «замороженном» состоянии. Мировой финансовый кризис, хоть и в меньшей степени, чем в других отраслях, но все же отразился на высоких техноло-

l 2012#1l

Kazakhstan

гиях. Благо, сегодня рынок испытывает подъем, и уже наметились новые возможности. Как поделился с журналом «Kazakhstan» вице-президент по корпоративному сектору АО «Логиком» Касым Есергепов, в этом году на IT-рынке все ощутили мощный рывок: «Сработал отложенный на вре-

мя кризиса покупательский спрос. IT-расходы, как правило, сокращают или откладывают одними из первых. А по результатам 2011 года емкость рынка и результат выше, чем по итогам докризисного 2007 года, который считается лучшим по показателям отрасли из последних лет». В компа-

нии ожидают, что близкое будущее обещает неминуемый рост: «Если говорить о развитии рынка на 2012 год, то, безусловно, намечается изменение в структуре спроса. Все больше потребителей начинают интересоваться не просто оборудованием, в качестве некой игровой и/или офисной

«машины», а уже программным обеспечением, комплексными решениями и профессиональным сервисом. Доля такого спроса увеличивается. Это означает, что применение IT-технологий даст больший эффект, чем раньше, что в результате ускорит развитие отрасли и повысит отдачу от использования информационных технологий». Идя в такт со временем, «Логиком» стремится к освоению новых «далей». И основания для амбиций есть: это и значительный всплеск посткризисного рынка, и собственные ресурсы, и опыт успешных мировых компаний. Сегодня деятельность «Логикома» охватывает все перспективные направления современного IT-бизнеса: производство компьютерной техники; разработка программных прод ук тов; сис темная интеграция; развитая розничная сеть; более 500 дилеров во всех регионах; работа с крупными корпоративными клиентами; предоставление сервисного обслуживания по всему Казахстану. Ключевые задачи компании – продолжать интеграцию «Логикома» в отечественный и международный технологические рынки и неуклонно увеличивать масштабы присутствия на нем. Эта цель достигается при партнерских альянсах с глобальными лидерами. Так, «Логиком» имеет долгосрочные партнерские отношения с ведущими меж дународными высокотехнологичными компаниями, включая Intel, Cisco Systems, Zyxel, Sun Microsystems, HP, Toshiba, Samsung, Genius, Logitech, EPSON, Fujitsu, MSI, AOC, Zyxel, General Imaging, и многими другими. Серьезным достижением явилось получение официального статуса Large Account Reseller (LAR) от корпорации Microsoft, что позво-

ляет компании предоставлять крупным корпоративным партнерам лицензионное программное обеспечение на особых условиях. Одна из приоритетных задач в 2012 году – раcширение производства высококачественного компьютерного оборудования под собственной торговой маркой LogyCom®. На сегодня производственная мощность конвейерной сборочной линии – единственного в Казахстане крупнейшего производителя ПК – позволяет выпустить более 600 тыс. персональных компьютеров в год. В зависимости от модели и комплектации доля ка-

ASTRUM©. Над продуктом работала и продолжает его усовершенствовать сильная команда высокопрофессиональных и талантливых разработчиков, программистов. На сегодня у продукта один из самых высоких показателей успешности внедрения и удовлетворенности клиентов. Ведь система является полностью на 100 % казахстанской разработкой, созданной специально для условий и работы отечественных предприят ий. LOGYCOM A STRUM© решает задачи как оперативного и стратегического управления предприятием, финансового и управленческого уче-

По данным статистических исследований, каждый третий компьютер в учебных заведениях Казахстана произведен под торговой маркой LogyCom®. захстанского содержания ПК LogyCom® составляет от 24 % до 30 %. Продукция с торговой маркой LogyCom® представлена широким спектром моделей персональных компьютеров и серверов. Также под торговой маркой LogyCom® представлен широкий ассортимент сетевого оборудования под брендом Logynet®. Что ж, о билете в будущее в «Логикоме» позаботились загодя.

Свой уникальный продукт

омимо различного рода компьютерных решений, сложных IT-проектов и услуг «под ключ», в структуре «Логикома» есть свои под разделения, занимающиеся программированием. В частности, с 2003 года на рынке представлена система управления предприятием LOGYCOM

та, так и оформления всех видов продаж, интернет-магазина, CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), DRP (планирование распределения ресурсов), MRP (планирование пот р ебнос тей производства), логистические задачи, импорт первичных данных в бухгалтерскую систему, организация связи между магазинами, филиалами, удаленными офисами или складами; контроль бизнес-процессов (сделок) в режиме реального времени (online); оформление документов по производству, сервисному обслуживанию, учету основных средств, бюджетированию и пр. LOGYCOM ASTRUM© интегрирован с 1С бухгалтерией, MS Excel и MS Outlook. Одновременно с успешным внедрением системы у компаний–клиентов специалисты отдела разработки программного обеспечения АО

«Логиком» проводят полную техподдержку, обучение и консалтинг. Система настраивается административными механизмами под конкретное предприятие, а не дописывается. По сути, каждая компания–клиент получает уникальный, индивид уальный продукт.

Совет эксперта – залог успеха

ффективно использовать и правильно внедрять совершенные инс трументы современных IT-технологий порой весьма непросто. Часто это требует неоправданных затрат: компаниям необходимо постоянно оптимизировать инфраструктуру предприятия, повышать квалификацию и расширять штат IT-подразделений, тратить бесценное время на затяжной поиск ответов на вопросы в сфере IT и работы цифровой техники. Дабы система работала эффективно, без сбоев в процессе обработки, и хранения информации, информационной безопасности и решения важнейших бизнес-задач, «Логиком» предлагает высокопрофессиональный IT-аутсорсинг по индивидуальным пакетам. При этом решается не одна, а несколько объемных задач: обслуживание всей компьютерной техники, имеющейся у заказчика, рабочих мест пользователей и периферийных устройств – принтеров, ксероксов и пр., корпоративной электронной почты и администрирование серверов, автоматизация различных бизнес-процессов, контроль безопасности IT-инфраструктуры предприятия, консалтинг, а также разработка ПО на заказ. Благодаря IT-аутсорсингу, компания избавляется от головной боли при содержании,

Kazakhstan 2012#1

сделано в к аза хстане

организации собственной ITслужбы. Надо отметить, что для оптимизации работы компаний–клиентов у «Логикома» есть свое решение: проект «Компьютерный парк», который включает мониторинг всей IT-инфраструктуры компании с целью выявления уязвимых мест и составление рекомендаций по устранению недочетов и оптимизации системы. По окончании проекта выдается письменное заключение, содержащее подробное описание анализируемых объектов и конкретные рекомендации по модернизации и улучшению работы всей системы и отдельных ее компонентов.

Они создают будущее

оманда «Логиком» гордится тем, что делает крайне важное и полезное для страны д е л о: пр о из в о д с т в о

l 2012#1l

Kazakhstan

компьютерного оборудования и продвижение информационных технологий и инновационных услуг, без которых невозможно с тановление сильного современного государства, развитие всех сфер его жизни, процветание социального, производственного и делового секторов. «Мы реализовали проект по производству специализированных мобильных компьютеров для образовательного сектора и системы e-learning. Уверены, что они будут полезны и займут нужное место в школах, вплоть до маленьких и самых удаленных уголков нашей страны. В этом году планируется увеличение мощностей по выпуску ПК, возможен запуск ноутбуков и планшетов под нашей торговой маркой. Высокотехнологичное производство «Логикома» готово к этому, и мы стремимся использовать его мощности в полной мере», – подчеркивает вице-президент по кор-

поративному сектору Касым Есергепов. Компания принимает самое активное участие в реализации проектов в рамках госпрограммы по компьютеризации, интернетизации и информатизации системы образования, реализуемой Министерством образования РК. Инновационное развитие системы строится на основе инфокоммуникационных технологий с целью внедрения по всей стране электронного обучения и повышения его эффективности. Мощности, которыми располагает «Логиком» в настоящий момент, позволяют оснастить большинство учреждений ПК, связью, коммуникационным и цифровым оборудованием, а также модернизировать и обеспечить работу высокотехнологичных IT-процессов для сис тем образования. Вообще, модернизация экономики и общественной жизни без внедрения современных IT-технологий невозможна, и «Логиком» активно включается в эти процессы. Для иллюстрации можно упомянуть такие важные проекты, реализованные компанией в 2011 году, как полный цикл работ по внедрению серверного комплекса в рамках унификации и дооснащения с текущим программно-аппаратным комплексом АИИС Электронные Госзакупки Министерства финансов РК, а также проект системы технической укрепленности и оснащенности средствами безопасности зданий центрального аппарата МВД РК. В числе уникальных проектов «Логикома» и внедрение автоматизированной сис темы управления хранением и реализацией нефтепродуктов в АО «КазМунайГаз – переработка и маркетинг». Проект предусматривает создание программного продукта, ко-

торый обеспечит автоматизацию комплекса функций консолидации и анализа данных процессов производства, хранения и реализации нефтепродуктов. Кроме того, в АО «КазМунайГаз – ПМ» внедрена автоматизированная система «Диспетчерский центр», позволяющая осуществлять мониторинг процессов маркетинга нефти и нефтепродуктов, с установкой видеостены, которая обеспечивает отображение всей информации, выдаваемой автоматизированной системой: графики, таблицы, диаграммы, карты и т. д. …Основатели «Логикома», наверное, всегда будут помнить о том, как все начиналось. Крупнейшая сегодня казахстанская IT-структура выросла с монтажа компьютера, практически на коленях, в 1992 году. А уже в 1998-м аналитики IDC назвали «Логиком» самой быстрорастущей компанией. В 2010-м по результатам рейтинга «Экс перт-100-Казахстан», она вошла в десятку наиболее динамичных компаний, а в 2011 году «Логиком» возглавил таблицу ведущих казахстанских IT-лидеров, заняв почетное 1-е место по результатам рэнкинга, проведенного «Экс перт РА Казахстан». В чем же секрет успеха? Мы уверены: в том, что здесь ставятся четкие цели, а главная из них – через инновации и эффективность во всем, развивать эту мощную компанию для того, чтобы в перспективе производить еще более уникальные продукты, полезные не только Казахстану, но уже и мировому рынку. Это очень важно: подобно уникальному Apple и разработкам Стива Джобса создавать новые потребности – а значит, новый смысл жизни. www.logycom.kz

Есть ли свет в конце туннеля?

финансовый рынок:

здоров или болен?

Казахстанский фондовый рынок по-прежнему не избавился от негативных последствий кризиса. Главные надежды на его оживление профессиональные участники и эксперты возлагают на запуск госпрограммы «Народное IPO». Однако ряд аналитиков высказывают мнение, что ее реализация хотя и окажет положительное влияние, но только в краткосрочной перспективе. 74

l 2012#1l

Kazakhstan

ути выхода KASE из кризис ного состояния обсуждали участники VII Казахстанского финансового форума, который в середине марта в Алматы провела компания Cbonds. Во время мероприятия поднимался самый широкий круг вопросов и проблем: текущее состояние казахстанского и международных фондовых рынков, прогнозы и сценарии их развития в этом году. И конечно же, особое место заняли дебаты в отношении программы «Народное IPO». Следует отметить, что доклады, прозвучавшие на мероприя тии оказались, по словам его организаторов, «умеренно негативными», а из слов выступающих можно было сделать однозначный вывод: фондовый рынок по-прежнему находится в кризисе и ждать его быстрого восстановления даже в случае проведения «народного IPO» пока преждевременно. Открывая форум, генеральный директор Cbonds Сергей Лялин попытался обозначить основные проблемы и изменения на казахстанском финансовом рынке. В качестве знакового события прошлого года он отметил упразднение Агентства по финансовому надзору и Агентства РФЦА и передачу их полномочий Национальному банку. «Можно спорить до хрипоты, какой подход к регулированию фондового рынка лучше. Но последствия объединения всех функций разных регуляторов в Нацбанке будут неоднозначными. С одной стороны, это означает признание на официальном уровне подчиненной роли фондового рынка по отношению к банковской системе. С другой стороны, это устраняет вечный конфликт регуляторов, который есть во всех странах и который обусловлен наличием отдельного комитета

по ценным бумагам и Нацбанка. Поэтому объединение этих функций в одном органе позволяет этот конфликт устранить». Важной темой, обсуждаемой сегодня в финансовом сообществе, г-н Лялин также назвал намерение Нацбанка повысить требования по капитализации к брокерским компаниям, доведя ее до 600 тысяч месячных расчетных показателей. По его мнению, этой мерой Нацбанк, стремится повысить степень надежности и устойчивости брокеров и не допустить на рынок «компании с сомнительной репутацией». В то же время этот шаг может привести к монополизации рынка и его концентрации в руках небольшого количества крупных участников. Отдельно спикер выделил взаимоотношения нашей страны и иностранных инвесторов. В первую очередь речь шла о повторной реструктуризации обязательств БТА. «Опять-таки это не очень хорошо повлия ло на инвестиционный имидж Казахстана. А инвесторы воспринимают повторную реструктуризацию крайне негативно», – заметил эксперт. Позитивом, по его словам, стало развитие срочного товарного рынка через систему ЕТС. Однако показатели в этом сегменте дают мало поводов для оптимизма. «Здесь идет некое развитие, и это приятный и отрадный факт, но глядя на итоги торгов, обороты и объемы открытых позиций, этот рынок пока воспринимается, скорее, как некая игровая площадка, нежели какой-то серьезный институт, потому что объемы торгов очень маленькие», – пояснил он свою позицию. В заключение г-н Лялин остановился на теме «Народного IPO», отметив, что все заявления чиновников о его проведении носят пока декларативный характер: «Об этом достаточно давно говорится, как и о том,

что планируется привлечение большого количества розничных инвесторов для покупки акций казахстанских компаний. Но пока все это остается словами, хотя есть обещания, что размещение акций нацкомпаний начнется уже в этом году». При этом он выразил на дежду, что IPO нацкомпаний на KASE вдохнет свежую струю в фондовый рынок: привлечет новых инвесторов и даст новый бизнес брокерам и всем тем, кто причастен к казахстанскому фондовому рынку.

Банковский сектор идет на поправку

свою очередь, директор департамента исследований «Халык Финанс» Сабит Хакимжанов подробно остановился на ситуации, сложившейся в банковском секторе. Прежде всего он напомнил, что в последние несколько лет банки практически не вносили вклад в экономический рост Казахстана, который обеспечивался за счет других отраслей. В то же время эксперт обратил внимание на то, что иностранные инвесторы все больше обеспокоены способностью правительства выполнять взятые ранее долгосрочные обязательства. В связи с этим возникают сложности с привлечением зарубежных компаний по линии государственно-частного партнерства. Восполнить этот пробел, по его мнению, должна банковская система: «...чтобы экономика могла дальше демонстрировать рост и для того, чтобы он был сбалансированным, необходимо банковское кредитование, которое сейчас в основном не идет в экономику, поскольку кредитный канал засорен проблемными займами». В качестве позитивной но вост и г-н Хакимжанов назвал пос тепенное восс тановление кредитования оборотных

средств, хотя рост по-прежнему остается неравномерным. «До 2007 года объемы кредитования наращивали все банковские институты. Сейчас же наибольшие темпы демонстрируют банки средней руки. Это Сбербанк, Еразийский, kaspi и ряд других банков второго эшелона». По мнению представителя «Халык Финанс», дальнейшее кредитование этими банками может застопориться. «Не совсем понятно, за счет чего средние банки растут. Но, судя по всему, потенциал роста уже исчерпан. То есть тот капитал, который у них был на данный момент, они уже исчерпали и вплотную подошли к пруденциальным нормативам». Главной же проблемой для казахстанских БВУ остается наличие больших объемов проблемных кредитов, которые продолжают сдерживать кредитование. По мере нарастания кризиса доля этих займов увеличивалась, качество кредитного портфеля ухудшалось, провизии росли, а банки несли убытки. «В прошлом году этот процесс вроде бы замедлился, а доля проблемных займов начала сокращаться. Хотя это без учета ситуации в «БТА Банке» и «Альянсе». Если брать их в расчет, то этот показатель будет намного больше». Однако банки не спешат заниматься списанием «плохих» кредитов за баланс, а если они это делали, то в последующем списанные займы «вновь были возвращены». Отдельно г-н Хакимжанов остановился на оценке различных предложений по очистке банковских институтов от «плохих» займов. Как известно, они предполагают, помимо соз дания главным банком страны Фонда проблемных кредитов, формирование самими банками специализированных организаций по управлению некачественными активами. При этом возможность использо-

вания ФПК для очистки банков от проблемных займов, то есть централизованный подход, вызывает у докладчика скептицизм. Такой подход может оказаться менее эффективным, поскольку предполагает передачу «плохих» кредитов третьей стороне, в чем далеко не все банки заинтересованы. В заключение г-н Хакимжанов подчеркнул, что банковская система находится в самом начале восстановления, которое во многом будет зависеть от того, каким образом в дальнейшем будут снижаться кредитные ставки. «Это не на сто процентов добровольный процесс. Он был в какой-то степени стимулирован конкуренцией со стороны средних банков, которые предлагали более низкие ставки и более выгодные условия для заемщиков на рынке потребительского и корпоративного кредитования. И это заставляло другие БВУ снижать свои ставки, что стало одним из положительных моментов, который способствовал улучшению качества активов».

Еврозону ждет мягкая рецессия

лава Deut sche Bank Kazakhstan Ульфа Вокурка больше говорил о глобальных проблемах и, главным образом, о ситуации в еврозоне. В первую очередь он обратил внимание на наличие экономического роста и низкой инфляции в США, а также Германии как самой крупной страны еврозоны. С другой стороны, у Китая, «локомотива мировой экономики», на фоне высокого экономического роста наблюдается более высокая инфляция. Комментируя ситуацию в Казахстане, банкир отметил, что наша экономика демонстрирует «нормальный рост, хотя не на том уровне, который был до кризиса». Примечательно,

Kazakhstan 2012#1

форум

что прогнозы Deutsche Bank Kazakhstan по поводу роста ВВП и инфляции заметно разошлись с официальными оценками нашего правительства и Нацбанка. Если немецкие экс перты ожидают увидеть экономический рост Казахстана на уровне 5,5 %, а инфляцию – на отметке 6,3 %, то оценки Кабмина и Нацбанка выглядят более оптимистично. Согласно их прогнозам, увеличение ВВП составит 6 %, а уровень инфляции – 6–8 % (при этом

l 2012#1l

Kazakhstan

не исключается ее снижение до 5,5–6 %). Возвращаясь к ситуации в Европе, спикер отметил, что в еврозоне ожидается «более мягкая и неглубокая рецессия». Тем не менее есть ряд проблем. В первую очередь г-н Вокурка, назвал необходимость проведения политики «жесткой консолидации». Речь идет о значительном сокращение бюджетных расходов в условиях незначительного увеличения доходов. То, что реали-

зовать эту политику возможно, по словам банкира, указывает показатель импорта в еврозону, который «держится в районе менее 1 %». Другой проблемой остается дефицит кредитных ресурсов, необходимых для поддержания экономического роста. Причем эта тенденция характерна для всех крупных экономик и для отдельных развивающихся стран. Среди главных вопросов, которые необходимо решить банковской системе Европы, г-н Вокурка назвал улучшение качества долгов или рефинансирование их на менее благоприятных условиях, поскольку многим банкам были снижены кредитные рейтинги. Одно временно перед банками стоит задача по наращиванию собственных средств, чтобы подготовиться к введению требований Базеля III, усилив капитальную часть своего баланса. Перечислив проблемы, экс перт назвал ряд условий, которые позволяют разрешить возникшие трудности. Во-первых, это политика, проводимая Европейским центральным банком: «ЕЦБ уже дважды предоставлял средства для ев-

ропейских банков, которые позволили им увеличить ликвидность и рефинансировать часть своих активов, восстановив свою способность к выдаче новых кредитов». Во-вторых, положительный экономический рост, наблюдаемый в США и в странах Юго-Восточной Азии, а также рост вну треннего потребления в Китае и обесценение евро к доллару, которое позволяет наращивать свой экспорт странам ЕС. Главную же угрозу докладчик видит в том, что странам еврозоны в этом году необходимо провести рефинансирование на более чем 830 млрд евро, из которых только на Италию приходится 250 млрд. При этом проблемные государства ЕС будут вынуждены приспосабливаться к меняющимся экономическим условиям и политике «жесткой консолидации». «Очевидно, что не все граждане будут мирно приветствовать то, что придумывает в этом плане правительство», – заметил банкир.

Какой листинг нам не нужен

а лее учас тники форума остановились на гос программе «Народное IPO» и обсуждении вопроса о том, что ее реализация может дать для развития фондового рынка. Об этом в своем выступлении рассказал член правления «Халык Финанс» Арнат Абжанов, который начал с анализа ситуации на фондовом рынке. Так, по состоянию на 12 марта текущего года капитализация отечественного рынка акций составила $47 млрд. При этом наиболее привлекательными для инвесторов остаются долевые бумаги девяти крупных компаний, включенных в первую категорию сектора акций. Всего же в официальном списке KASE включены акции 68 эмитентов.

«На долю акций семи наиболее ликвидных компаний за прошлый год пришлось 40 % от совокупного торгового оборота акций на Казахстанской фондовой бирже. Большая часть акций из официального списка KASE сосредоточена в руках крупных держателей, притом что количество эмитентов с долей акций в свободном обращении 15 % и выше составляет менее одной трети, включая даже те компании, чьи ценные бумаги обращаются на зарубежных биржах». При этом г-н Абжанов напомнил, что существует два метода листинга акций на KASE. Первый – это «реальный листинг» акций с последующим широкомасштабным IPO или SPO, как это сделал «Казахтелеком», и второй – это «технический лис тинг», предполагающий вклю чение акций в официальный список биржи без последующего размещения среди широкого круга казахстанских инвесторов. Как правило, последний вариант используется как дополнение к уже имеющемуся зарубежному листингу на крупных площадках. Так в свое время поступили, например, «Казахмыс» и ENRC. Вместе с тем представитель «Халык Финанс» уверен, что развитие фондового рынка возможно только при активном использовании эмитентом первого – реального метода. Это связано с тем, что технический листинг, как правило, проводится компаниями с целью налоговой оптимизации. поскольку вхождение в официальный список KASE освобож дает эмитентов и инвесторов от некоторых видов налогов.

Позади планеты всей

оворя о госпрограмме по первичному размещению акций нацкомпаний, г-н Абжанов отметил, что она очень важна для дальнейшего выживания и

развития фондового рынка, так как сейчас капитализация сегмента акций составляет «всего 0,1 % от мировой капитализации». Весьма блекло на фоне соседних стран выглядит наша страна и по соотношению капитализации к ВВП. Так, если у нас оно не превышает 25 %, то у Китая достигает 64 %, а у России – 68 %. Что касается ликвидности, то есть отношения торгового оборота к рыночной капитализации, то в Китае оно равно 70 %, в России – 49 %, а в Казахстане всего 1 %. Помочь изменить статус-кво, по мнению эксп ерта, должно «Народное IPO». Ссылаясь на оценки Министерства экономического развития и торговли, он отметил, что в результате первичного размещения акций среди населения компании могут привлечь $100–$200 млн, а при размещении среди пенсионных фондов – $200–$300 млн. При этом предполагается, что в «Народном IPO» примут участие до 180 тысяч казахстанцев, а с учетом вкладчиков НПФ – около 8 млн. Правда, расписывая «Народное IPO» как панацею для фондового рынка, г-н Абжанов не забыл и про негативный опыт нашего северного соседа: «Осе-

нью 2010 года правительство России утвердило программу приватизации госимущества на 2011–2013 годы. На рынке были размещены акции «Сбербанка», «Роснефти», ВТБ и Новороссийского торгового порта. При этом размещения последних двух эмитентов оказались неудачными. Сейчас ВТБ торгуется на 47 %, а НТП – на 67 % ниже цены размещения». Несмотря на это, эксперт считает, что если учитывать внешнюю конъюнктуру на рынках, то сейчас появились благоприятные условия для проведения «Народного IPO» и в Казахстане.

Пора менять рынок

Из

других наиболее интересных выс т уплений можно отметить доклад экс-президента KASE Азамата Джолдасбекова, в котором он предложил новую концепцию развития казахстанского фондового рынка, призвав не рассматривать KASE как «филиальчик LSE». По его мнению, сектор акций сейчас находится «на нуле», поэтому «все надо начинать сначала». Более того, г-н Джолдасбеков не возлага-

ет на «Народное IPO» особых надежд, поскольку уверен, что это «разовое мероприятие» Настоящей «движущей силой» фондового рынка, как он считает, могут стать не столько монополии, сырьевые и национальные компании и даже не те эмитенты, чьи акции торгуются на зарубежных площадках, сколько местные средние предприятия. При этом необходимо менять всю систему листинга, регулирования и оценки, переходить от количественных показателей к субъективным «экспертно-этическим» оценкам и на их основе строить регулирование. По мнению г-на Джолдасбекова, если этого не будет сделано, то ждать от Казахстанской фондовой биржи развития в сторону прогресса весьма сомнительно. Однако не все из участников форума согласились с мнением, что реализация программы «Народное IPO» не окажет значительного позитивного влияния на развитие рынка. Профучастники даже провели по этому вопросу голосование. Примечательно, что голоса «за» и «против» разделились поровну. Редакционный обзор

Kazakhstan 2012#1

банки

по тонкому льду Более четырех лет прошло после начала глобального финансового кризиса, а ситуация в казахстанском банковском секторе попрежнему вызывает тревогу. И дело даже не столько в проблемах национализированных банков, и в первую очередь БТА, сколько в системных сбоях всей банковской системы республики.

Риски продолжают расти

ля начала приведем несколько цифр, характеризующих положение отечественных БВУ по итогам прошедшего года. Совокупные активы банковского сектора за год увеличились на 6,6 % и на 1 января 2012 года составили 12 821,8 млрд тенге. При этом совокупные обязательства за этот период выросли более чем на 7,5 %, или 801 млрд тенге и достигли 11 516,3 млрд. Собственный капитал банков также увеличился до 1 964,1 млрд тенге. Противоположная картина наблюдалась в отношении совокуп-

l 2012#1l

Kazakhstan

ной прибыли БВУ, которая на 1 января текущего года оказалась в красной зоне и составила -35,4 млрд тенге. Не исключено, что эта негативная тенденция сохранится до конца 2012 года. Как отмечают аналитики Halyk Finance, кредитование у «хороших» банков после резкого скачка в декабре вновь затормозилось. Отчасти это произошло из-за того, что банки среднего размера, которые ранее активно росли, начинают сбавлять обороты. Так, «Цеснабанк» уже столкнулся с вопросом достаточности капитала, тогда как казахстанский Сбербанк пока приближается

к этому лимиту. Ликвидные активы АТФ продолжают таять из-за оттока корпоративных депозитов: за три месяца ликвидность этого банка сократилась вдвое. 106 млрд тенге депозитов потерял в январе БТА, причем к «бегству» юридических лиц теперь присоединились и рядовые вкладчики. Кроме того, БТА остался единственным из казахстанских банков с дефицитом капитала, поскольку «Альянс» восстановил свой капитал до уровня в 11 млрд тенге. Тот факт, что ситуация в банковском секторе Казахстана остается весьма тревожной, признают даже официальные органы.

Не скрывает своих опасений и Национальный банк. Собственное видение проблемы аналитики главного банка страны изложили в Отчете о финансовой стабильности Казахстана (ОФСК) в разделе «Риски институтов финансового посредничества». Причем раздел этот оказался самым большим: две трети 60-страничного отчета без учета приложений. Надо отдать должное специалистам Нацбанка, которые не стали приукрашивать действительность, а назвали вещи своими именами. Так, например, они признают, что «основной проблемой банковского сектора остается низкое качество активов, обусловленное материализацией кредитного риска в 2008–2010 годах и низкими объемами замещения проблемных займов вновь выдаваемыми». При этом аналитики Нацбанка подчеркивают, что высокий уровень ликвидности БВУ и их кредитный консерватизм являются факторами снижения прибыльности. Впрочем, по их мнению, «запас устойчивости» в случае новой волны глобального финансового кризиса у банковского сектора все еще имеется – и прежде всего «за счет высокого уровня ликвидности и достаточной капитализации его участников». Правда, исключением здесь выступают национализированные банки – БТА, «Альянс» и «Темiр». В Нацбанке также отмечают, что рост совокупного объема активов банков, наблюдавшийся в 2010–2011 годах, сопровождался ухудшением их качества. Так, наблюдается снижение объемов активов и условных обязательств 2-й (-24 %) и 4-й категории (-11 %). При этом, даже без учета национализированного трио, отмечается рост активов БВУ, классифицированных как активы 3-й, 5-й категории и безнадежные, которые, соответственно, увеличились на 38,5 %, 11 % и 23 %. Таким образом, Нацбанк дает понять, что ухудшение качества банковских активов остается основной проблемой для всей системы в целом. Отдельно аналитики остановились на сос тоянии национализированных банков. Оказалось, что совокупный объем их активов с апреля 2009 года по октябрь 2011 года сократился в 2,1 раза (на 2 847 млрд тенге) – до 2 485,6 млрд тенге. Причем произошло это за счет переоценки и списания активов за баланс. На этом фоне у национализированных БВУ отмечено резкое увеличение доли неработающих активов и условных обязательств. За указанный период активы 5-й категории

и безнадежные выросли с 751 млрд тенге до 1 806 млрд, что стало преимущественно следствием «ряда нарушений регуляторных требований при размещении активов и их последующей классификации». При этом АО «БТА Банк» по результатам аудиторских проверок был вынужден восстановить часть активов, которые были им списаны за баланс во втором квартале 2011 года, что «привело к дефициту капитала банка».

Три сценария для БВУ

Не

менее интересными оказались результаты проведенного Нацбанком стресс-тестирования банковского сектора на предмет его устойчивости в случае снижения мировых цен на нефть. Для этого было отобрано 18 ведущих банков (на которые сегодня приходится 72,6 % совокупных активов сектора), осуществляющих кредитование в отраслях, подверженных внешнему шоку, – в промышленности, строительстве и торговле. Стресс-тестирование проводилось по данным на 1 октября 2011 года и прогнозному периоду до третьего квартала 2012 года. В основу оценки Нацбанк заложил три сценария развития с учетом мировой нефтяной конъюнктуры. Так, базовый отражает текущую тенденцию изменения цены на нефть с ее снижением к осени 2012 года до $105 за баррель. Стрессовый смоделирован с учетом возможной второй волны глобального кризиса и мировой рецессии и предполагает постепенное падение в течение года нефтяных цен до $40 за баррель. Что касается шокового сценария, то этот, наиболее пессимистичный, вариант построен на резком падении цены на нефть до $40 еще в конце прошлого года и сохранения ее на этом уровне в течение текущего. И если шоковый сценарий рассматривается в Нацбанке как имеющий исключительно теоретическую ценность, то стрессовый взят в качестве основного для проверки возможного ухудшения состояния банков. При этом тестирование проводилось с использованием двух моделей – мультифакторной портфельной (ММП), разработанной с участием Deutsche Bundesbank, и модели на основе панельных данных (МПД). В итоге получилось, что при стрессовом сценарии по ММП уже в третьем квартале текущего года 4 банка нарушат коэффициент достаточности капитала К2, а 3 банка – коэффициент К1-1, тогда как при оценке по МПД «нарушителей» окажется только

трое. Если говорить о шоковом сценарии, то их число по ММП составит соответственно 9 и 10, а по МПД – 11 и 10 банков. Потери собственного расчетного капитала в годовом выражении при стрессовом сценарии могут достичь по ММП 34 % и по МПД – 24,6 %, а при шоковом – 53,4 % и 60,1 % соответственно. По выкладкам аналитиков Нацбанка, в случае реализации стрессового сценария, для повышения финансовой устойчивости включенных в выборку БВУ, их владельцам придется увеличить капитал первого уровня на 1 011,2 млрд тенге, что составляет 9,2 % их совокупного капитала. Поэтому не следует исключать того, что регулятор продолжит повышать свои требования к капитализации банков. Весьма примечательно выглядят и оценки экспертов Нацбанка в отношении валютного риска и риска ликвидности. Согласно ОФСК, в прошлом году в банковском секторе господствовала гиперликвидность, когда доля высоколиквидных активов в совокупных активах БВУ не опускалась ниже 20 %. При этом за 9 месяцев прошлого года прирост таких активов составил 17 %, а их доля к началу октября поднялась до 24 %. Вместе с тем за 9 месяцев прошлого года степень покрытия высоколиквидными активами краткосрочных обязательств и обязательств до востребования снизилась с 42 % до 39 %. Произошло это в результате увеличения доли депозитов в структуре фондирования банков. Что касается национализированных банков, то после завершения реструктуризации долгов уровень покрытия обязательств ликвидными активами у них сначала значительно вырос, а затем, к концу третьего квартала, вновь снизился из-за выплат внешнего долга и отсутствия источников для привлечения ликвидности, помимо операций репо с Нацбанком. Более того, отмечается, что в структуре портфеля ценных бумаг национализированных банков преобладают облигации их ключевого акционера – ФНБ «Самрук-Казына». Причем вознаграждение по этим бондам служит солидным источником пополнения их доходов. К тому же новое руководство госхолдинга рассматривает возможность поднять доходность по этим бумагам, чтобы увеличить поддержку национализированному трио и в первую очередь БТА. От себя добавим, что выводы Нацбанка, содержащиеся в ОФСК, дают четко понять, что ситуация в банковском секторе оста-

Kazakhstan 2012#1

банки ется весьма неустойчивой и может еще более ухудшиться в случае наступления второй волны кризиса. И даже если этого не произойдет, все равно очевидно, что в том состоянии, в котором сегодня находится отечественный банковский сектор, ждать от него весомого вклада в кредитование и рост экономики не приходится.

БТА в зоне турбулентности

На

этом фоне следует отметить интервью главы ФНБ «Самрук-Казы на» Умирзака Шукеева российской газете «Коммерсант». В нем он, помимо планов по реформированию структуры госфонда и проведения массовых увольнений в нацкомпаниях, рассказал о ситуации в «БТА Банке», руководство которого пытается принудить кредиторов провести повторную реструктуризацию долга после очередного дефолта банка в начале января 2012 года. Однако начнем по порядку. Как поведал новый глава госхолдинга, ФНБ будет разделен на четыре крупных блока. Вопросы банковского сектора будут курироваться в финансово-экономическом блоке. Напомним, что ранее заниматься подконтрольными фонду банками было поручено экс-главе АФН Елене Бахмутовой, назначенной не так давно заместителем председателя правления АО «Самрук-Казына». Однако перспективы развития финансово-экономического блока ФНБ в части контролируемых им банковских активов остаются туманными. Так, говоря о БТА, г-н Шукеев вынужден был признать, что он «до сих пор находится в турбулентной зоне», а единственным пока средством для вывода банка из этого состояния остается вторая реструктуризация его обязательств. Но и после ее проведения вливания «СамрукКазыны» будут только в том случае, «если все участники убедятся в жизнеспособности банка после реструктуризации». При этом г-н Шукеев дал понять, что под новыми вливаниями подразумевают не только вложение денежных средств в капитал банка. Так, он заявил: «Стоит отметить, что, когда мы говорим о вливаниях, речь не идет обязательно о новых деньгах. Возможно, будут предусмотрены формы удешевления фондирования со стороны государства. Кроме того, рассматривается вопрос повышения стоимости купона по бумагам «Самрук-Казына», которыми уже владеет банк. Существует несколько сценариев развития».

l 2012#1l

Kazakhstan

Два в одном?

диторами согласно условиям проведенной реструктуризации. «Поэтому любые объявления могут вызвать непонимание со стороны кредиторов. Без них какие-либо действия по реорганизации этих двух институтов проводить нельзя», – подчеркнула она. Пока переговоры с кредиторами не начались. Тем не менее среди рассматриваемых вариантов изучается «и возможность функционирования в объединенном финансовом институте» этих двух банков. Впрочем, точки над «i» в вопросе о возможности слияния «Альянса» и «Темiра» расставил глава Нацбанка Григорий Марченко, заявив, что такого варианта в среднесрочной перспективе не предвидится, а планы, предусматривающие объединение национализированных банков, включая и БТА, регулятору не представлялись. Что касается планов по продаже «Темiрбанка», государство, по словам г-жи Бахмутовой, отказалось от его продажи, «поскольку высока вероятность того, что покупатель не найдется, учитывая проблемы у ведущих финансовых институтов». Говоря о дальнейшей судьбе БТА, она дала понять, что вокруг его перспектив царит полная неопределенность. «Может быть что угодно, но для первой фазы необходимо завершить реструктуризацию. Она только-только началась». Правда, зампред ФНБ несколько торопит события, поскольку повторная реструктуризация обязательств БТА еще не началась: сейчас только сформирован комитет кредиторов, в который вошли далеко не все финансовые институты, принявшие участие при первой реструктуризации задолженности банка.

От чего ушли – к тому и пришли

Какие это сценарии, г-н Шукеев пояснять не стал. Пролить свет помогло его выступ ление на расширенном совещании фонда, на котором он не исключил возможность поддержки «БТА Банка» деньгами дочерних компаний госхолдинга в части размещения ими депозитов и открытия новых счетов. Примечательно и то, что у нового главы ФНБ отсутствует четкая позиция по вопросу о консолидации банковских активов госхолдинга. На соответствующий вопрос журналиста он ответил весьма уклончиво: «Пока точно не могу сказать, возможны разные механизмы: слияние или какие-то партнерские отношения. Основная проблема в том, что у нас очень много финансовых институтов, которые занимаются одним и тем же –

Совокупная прибыль банков на 1 января этого года оказалась в красной зоне и упала до -35,4 млрд тенге. Не исключено, что эта тенденция сохранится до конца 2012 года. анализом и отбором проектов. У нас только инвестфондов насчитывается порядка десятка. И ровно тем же самым занимаются банки, фонд «Даму», Банк развития Казахстана. Идет дублирование».

аместитель главы ФНБ «Самрук-Казына» Елена Бахмутова также «засветилась» на информационном поле. Она наделала немало шума своим заявлением «Интерфакс-Казахстану» о возможности слияния «Альянса» и «Темiра». Правда, по ее словам, окончательное решение еще не принято. «Рассматриваются различные опции по повышению эффективности деятельности банков, входящих в структуру фонда «СамрукКазына». Пока никаких решений не принято, а идеи могут быть рассмотрены разные», – пояснила она, добавив, что процесс этот будет очень длительным и сложным. Как она отметила, для того чтобы принять какие-то решения о реорганизации «Альянс Банка» и «Темiрбанка», необходимо провести предварительные переговоры с кре-

На

предыдущем моменте следует остановиться подробнее. По мнению руководства «БТА Банка», новый состав комитета кредиторов достаточно репрезентативен, представляя кредиторов из частного и государственного секторов, а потому вполне способен выражать их консолидированную позицию в рамках планируемой повторной реструктуризации обязательств. Так, в комитет вошли представители кредиторов от Ashmore Investment Management Limited, D.E. Shaw Group, FFTW UK Limited – BNP Paribas Investment Partner, Gramercy Funds Management LLC, J.P. Morgan Securities Ltd., Nomura International Plc и VR Capital

Таблица 1 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объемам активов, млрд тенге Название банка На 01.02.12 На 01.10.11 1 Казкоммерцбанк 2 497,9 2 589,0 2 Народный банк Казахстана 2 263,4 2 187,4 3 БТА Банк 1 560,6 1 706,7 4 Банк ЦентрКредит 1 103,7 1 086,1 5 АТФБанк 947,5 1 106,4 6 Сбербанк 561,7 464,6 7 Альянс Банк 534,2 527,2 8 Цеснабанк 446,8 408,5 9 kaspi bank 427,5 390,7 10 Евразийский банк 387,7 355,9

Изменение -91,1 76,0 -146,1 17,6 -158,9 97,1 7,0 38,3 36,8 31,8

*составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 2 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по размеру собственного капитала, млрд тенге Название банка На 01.02.12 На 01.10.11 Изменение 1 Казкоммерцбанк 437,3 461,9 -24,6 2 Народный банк Казахстана 294,1 286,3 7,8 3 Жилстройсбербанк 88,9 86,6 2,3 4 Банк ЦентрКредит 83,6 81,3 2,3 5 Нурбанк 70,6 71,6 -1,0 6 Темiрбанк 64,8 65,6 -0,8 7 АТФБанк 63,0 65,5 -2,5 8 Сбербанк 51,7 47,7 4,0 9 kaspi bank 48,4 44,6 3,8 10 Евразийский банк 32,8 32,5 0,3 *составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 3 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов физических лиц, млрд тенге Название банка На 01.02.12 На 01.10.11 Изменение 1 Народный банк Казахстана 572,5 539,6 32,9 2 Казкоммерцбанк 560,4 517,3 43,1 3 Банк ЦентрКредит 379,3 362,9 16,4 4 БТА Банк 242,9 303,5 -60,6 5 kaspi bank 233,5 205,4 28,1 6 АТФБанк 159,3 144,1 15,2 7 Альянс Банк 118,2 98,9 19,3 8 Цеснабанк 104,5 86,0 18,5 9 Жилстройсбербанк 77,0 59,2 17,8 10 Сбербанк 74,7 60,5 14,2 * составлено по данным КФН Национального банка РК

Таблица 4 Рейтинг «Топ-10» казахстанских банков по объему депозитов юридических лиц, млрд тенге Название банка На 01.02.12 На 01.10.11 Изменение 1 Народный банк Казахстана 947,6 924,5 23,1 2 Казкоммерцбанк 818,7 927,9 -109,2 3 БТА Банк 386,7 473,2 -86,5 4 Сбербанк 361,9 301,8 60,1 5 Ситибанк Казахстан 313,4 371,9 -58,5 6 Банк ЦентрКредит 311,2 338,6 -27,4 7 АТФБанк 310,9 462,6 -151,7 8 Цеснабанк 253,1 246,5 6,6 9 Альянс Банк 190,9 184,9 6,0 10 Евразийский банк 182,8 148,3 34,5 *составлено по данным КФН Национального банка РК

Group Ltd., а также Asian Development Bank (Азиатского банка развития). Однако два места в комитете остались пока незанятыми – они зарезервированы за EKN (Советом Швеции по экспортным кредитным гарантиям) и представителем участников RCTFF (возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию). Если сравнить нынешний состав комитета с прежним, сформированным в рамках первой реструктуризации обязательств «БТА Банка», то можно отметить, что в комитет не попали представители весьма солидных кредиторов. Среди них – ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Atkiengesellschaft, KfW, Euler Hermes Kreditversicherungs AG, Export-Import Bank of the United States, Fortis Investment Management UK Limited, ING Asia Private Bank Limited, JP Morgan Chase Bank, N.A., Mediabanca – Banca di Credito Finanziario S.p.a., Standard Chartered Bank и Wachovia Bank N.A. То есть в него не вошли представители ведущих финансовых групп Запада и Федеративной Респуб лики Германии. В свою очередь, члены нового комитета заявили, что их участие в работе этой структуры «не означает отказа от каких-либо прав в отношении банка, фонда «СамрукКазына» или других сторон, касающихся любых ценных бумаг, выпущенных банком, а также по любым другим подобным обязательствам или договору доверительного управления». То есть в случае несогласия с новыми параметрами реструктуризации инвесторы, вошедшие в комитет, могут выйти из него в любое время и потребовать погашения обязательств БТА перед ними в полном объеме. Комитету кредиторов предстоит делегировать своих представителей в совет директоров «БТА Банка», работа которого сейчас фактически парализована после выхода из него участников прежнего комитета. Напомним, что один член совета директоров будет назначен от держателей старших облигаций, а второй – от держателей специальных долговых инструментов с дисконтом. Следующим шагом комитета станет разработка совместно с банком плана реструктуризации, после одобрения которого собранием акционеров «БТА Банка» придет черед утверждения этого документа Нацбанком и финансовым судом. Редакционный обзор

Kazakhstan 2012#1

стра хование

Страховщиков ждут не лучшие времена 2011 год принес отечественному страховому сектору неоднозначные результаты. Несмотря на продолжающийся рост страховых премий, темпы страховых выплат оказались гораздо выше, что негативно повлияло как на общую прибыль, так и рентабельность отрасли в целом. 2012 год, согласно прогнозам экспертов, обещает быть еще менее удачным. Основная причина – мировая экономическая рецессия, которая может отразиться на нас в виде снижения социально-экономических показателей и, соответственно, падения спроса на страховые услуги.

По

данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (КФН) Национального банка РК, совокупный объем страховых премий, принятых казахстанскими страховщиками в 2011 году, достиг 175,5 млрд тенге, что на 25,4 % больше, чем за аналогичный период 2010 года. Как и в прошлые годы, основным локомотивом роста остался класс добровольного личного страхования, где сбор премий увеличился сразу на 52,3 %. Позитивная динамика отмечается также в обязательном (+28,3 %) и добровольном имущественном страховании (+10,3 %). На круглом столе «Итоги 2011 года и перспективы развития страхового рынка Казахстана в 2012 году» эксперты объяснили сохраняющиеся высокие темпы роста в добровольном имущественном страховании тем, что прошлый год, по сути, являлся последним финансовым годом, когда кэптивное страхование может быть экономически выгодно как способ оптимизации налогообложения. Вместе с тем определенные изменения произошли в структуре премий по классам страхования. В частности, доля обязательного страхования за прошлый год выросла с 21,5 % до 25,9 %. При этом добровольное имущественное страхование снизилось с 50,7 % до 43,6 %, а добровольное личное, напротив, увеличилось с 27,8 % до 30,5 %. Что касается структуры сбора премий по отдельным видам, то в обязательном страховании 56,2 % всех поступлений, или 25 575,1 млн тенге, пришлось на страхование ГПО владельцев транспортных средств (ВТС). Еще 36,8 %, (16 736,7 млн тенге) занимает страхование ГПО работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. В добровольном имущественном страховании наибольший вклад в сборы премий внесло страхование имущества – 48,4 % (37 075,6 млн тенге), а также страхование

l 2012#1l

Kazakhstan

гражданско-правовой ответственности, за исключением ГПО владельцев автомобильного, воздушного и водного транспорта – 18,1 % (13 890,6 млн тенге). В сфере добровольного личного страхования лидируют поступления по аннуитетному страхованию – 44,9 % (24 005,5 млн тенге), за которым следует страхование от несчастных случаев – 20,7 % (11 968,3 млн тенге). Если рассматривать динамику премий по отраслям (life, non-life), то объем поступлений в «общем страховании» вырос на 19,6 %, достигнув 145 049,9 млн тенге, тогда как доля компаний non-life в общем объеме премий снизилась с 86,7 % до 82,6 %. Последнее связано с тем, что (как и прогнозировали многие эксперты) в 2011 году сохранились опережающие темпы прироста поступлений в отрасли «страхование жизни». Сбор премий life-компаний увеличился на 63,5 %, достигнув 30 478,8 млн тенге. Как результат, доля страхования жизни за прошедший год выросла с 13,3 % до 17,4 %. В разрезе компаний первое место по совокупным объемам собранных премий в прошлом году заняла ДСК Народного банка Казахстана «Халык-Казахинстрах», на которую приходится 12,25 % всего рынка. На второе место, с 11,73 %, опустилась СК «Евразия», за которой следуют СК «Номад Иншуранс» (6,05 %), СК «КазкоммерцПолис» (5,64 %) и АО СК «Виктория» (5,43 %).

Выплаты растут, прибыль снижается

озитивную картину роста страховых премий омрачает резкое увеличение объема произведенных страховых выплат – рост на 70,8 % – до 43 139,1 млн тенге. При этом наибольший прирост – в 2,9 раза зафиксирован в добровольном имущественном страховании. В результате его доля в структуре страховых выплат за год увеличилась с 11,5 % до 19,7 %. В свою очередь, доля добровольного личного страхования поднялась с 51,5 % до 53,1 %, а обязательного страхования, напротив, снизилась – с 37,0 % до 27,2 %. По словам Председателя правления СК «Коммеск-Омiр» Дмитрия Жеребятьева, одной из основных причин увеличения выплат является сильный рост убыточности по ГПО ВТС, а также по КАСКО. К внутренним факторам, повлиявшим на ухудшение показателей в этом сегменте, он отнес повышение цен на импортируемые автомобили, а также увеличение доли автомобилей, участвующих

Основные показатели страхового сектора Казахстана в 2011–2012 гг. Показатель 2011 ВВП, млрд тенге 19 303,6 Отношение страховых премий к ВВП, в % 0,73 Отношение собственного капитала к ВВП, в % 1,08 Отношение активов к ВВП, в % 1,78 Отношение страховых премий на душу населения, в тенге 8 645,3

2012 26 310,23 0,674 0,88 1,47 10 537,45

По данным КФН

в авариях, и, соответственно, рост затрат на их восстановление. Кроме того, выросли цены на медицинское обслуживание и случаи мошенничества в сфере железнодорожных грузоперевозок. До сих пор не до конца решена и проблема завышения цены имущества со стороны оценщиков. Все эти факторы, по мнению г-на Жеребятьева, и привели к резкому росту страховых выплат. Опережающие темпы страховых выплат сказались на снижении чистой прибыли страховых (перестраховочных) организаций, которая на 1 января 2012 года составила 34 500,2 млн тенге, что на 3,3 % меньше по сравнению с аналогичным показателем 2010 года. Как результат, продолжает падать и рентабельность страхового сектора. В частности, показатель ROA (прибыль на активы), показывающий эффективность работы активов страховых компаний, опустился за год с 10,9 % до 9,5 %. А показатель ROE (возврат на капитал), оценивающий эффективность работы вкладов акционеров страховых компаний, снизился с 18,5 % до 15,8 %. Ситуация усугубляется тем, что основным источником прибыли для отечественных страховщиков является страховая дея тельность: в структуре их дохода на нее приходится 87 %. И лишь 13 % они зарабатывают за счет инвестирования привлеченных активов. Отчасти это связано с тем, что сегодняшнее развитие казахстанского фондового рынка не дает страховщикам инструментов для вложения свободных средств. Падение прибыли на фоне усиления контроля со стороны надзорного органа в части повышения требований к капитализации, а также усиливающейся конкуренции снижает привлекательность страхового рынка Казахстана. Как результат, на нем ожидается активизация слияний и поглощений, укрупнение игроков и перераспределение клиентской базы. Так, по итогам 2011 года число страховщиков уже сократилось с 40 до 38. При этом, по оценкам экспертов, уже сегодня владельцами на продажу выставлено от 10 до 12 компаний сектора.

Весьма показателен в этой связи уход с нашего рынка немецкой Allianz. Напомним, что 8 декабря 2011 года впервые в казахстанской практике была совершена сделка по купле-продаже страховой компании в формате management buy-out (выкуп акций компании ее топ-менеджментом). В ее рамках Allianz SE продала 100 % акций «Allianz Kazakhstan» ее председателю правления – Жанар Калиевой. Последняя, комментируя эту сделку, отметила, что уход Allianz, прежде всего, вызван пересмотром глобальных планов компании, которая приняла решение концентрироваться на крупных рынках развивающихся стран, ограничив свое присутствие на рынках локальных, не играющих значительной роли в общей структуре ее бизнеса. «Казахстанский страховой рынок, несомненно, обладает значительными перспективами, но на сегодняшний день он не отвечает минимальным требованиям глобального страховщика в $100 млн по обороту в розничном сегменте. Аналогичное решение было принято и в отношении некоторых других локальных рынков». Не все заладилось у Allianz и в корпоративном сегменте. Несмотря на то что уровень индустриализации промышленности растет, все же для глобального страховщика «качество риска» остается очень низким. «Необходимо больше информации, нужна прозрачность бизнеса, качественная предстраховая экспертиза. Поэтому с точки зрения индустриальных рисков Казахстан для Allianz имеет очень высокий уровень риска, и в 2011 году мы сократили наш корпоративный портфель, отказавшись от нескольких проектов, которые вели около шести лет». С развитием промышленного производства, транспортной инфраструктуры в рамках Таможенного союза, а также международных проектов наш рынок, возможно, опять станет привлекательным для Allianz, а потому г-жа Калиева не исключает, что через пять лет может вновь встать вопрос о прямом присутствии этого глобального страховщика в Казахстане. Что касается планов нового владельца АО «СК «Allianz Kazakhstan», то компания

Kazakhstan 2012#1

стра хование намерена позиционировать себя как средний по размеру, устойчивый игрок, фокусирующийся на своих ключевых клиентах и предоставляющий широкий спектр услуг. Главная задача состоит в том, чтобы к 2015 году увеличить розничную долю. «На сегодняшний день у нас в Казахстане 12 банковпартнеров. И мы считаем, что это и есть самая перспективная розница, к которой мы имеем доступ, поскольку клиенты этих банков – это качественный, платежеспособный сегмент потенциальных потребителей страховых услуг», – резюмировала свои планы г-жа Калиева.

Впереди стагнация?

оворя о прогнозах на 2012 год, Жанар Калиева отмечает, что выжить на рынке удастся только крупным и профессиональным компаниям, поэтому не исключено, что в страховом секторе произойдет объединение еще нескольких компаний. В свою очередь, Дмитрий Жеребятьев считает, что если по итогам текущего года отрасль выйдет на ноль, то это уже будет очень хорошо. По его словам, на фоне сокращения бюджетов и совокупного спроса усилится конкуренция между страховщиками, особенно в ГПО ВТС и в страховании жизни. «С точки зрения сбора премий, в силу того, что регулятор серьезно взялся за перестрахование, мы увидим снижение объемов в этом виде. Кроме того, с переходом страховых компаний на общий режим налогообложения те объемы, которые были «надуты» за счет налоговой оптимизации, уйдут в прошлое». Последнее изменение ударит прежде всего по компаниям, имеющим огромные объемы кэптивного страхования, которые либо уходили за рубеж, либо оптимизировались. Повышение корпоративного подоходного налога с 4 % до 20 % в 2012 году приведет к отказу многих акционеров от содержания неликвидных активов и неприбыльных компаний. В то же время игроки среднего звена, нацеленные на развитие и длительное присутствие на рынке, после ухода конкурентов увеличат свои доли и объемы премий. «Если раньше мы платили корпоративный налог 4 % с общего объема страховых премий, то теперь 20 % с дохода. И поскольку мы розничная компания, то в этом случае 20 % с дохода гораз до меньше 4 % с наших входящих премий. Для нас это очень выгодно», – подчеркивает г-н Жеребятьев.

l 2012#1l

Kazakhstan

Начальник управления рекламы и PR АО «СК «Сентрас Иншуранс» Ирина Лещенко, со своей стороны, считает, что в 2012 году будут продолжаться процессы перераспределения, закрытий, слияний и поглощений. «Уменьшение концентрации рынка наблюдается уже в течение последних трех лет. Это в большей степени связано с укрупнением страховщиков среднего звена, очищением рынка, а также со снижением объемов кэптивного страхования». По прогнозам «Сентрас Иншуранс», с учетом нового порядка налогообложения, изменений в деятельности страховых агентов, а также повышения требований к резервам и т. д. объемы рынка в текущем году снизятся на 15 %. Председатель правления АО «СК «Альянс Полис» Зауреш Далеева придерживается похожего сценария развития: «В связи с общей финансовой ситуацией на мировом рынке мы не ждем роста. Существенных изменений по увеличению рынка не произойдет. Основ-

Новым драйвером роста рынка могут стать обязательное страхование катаст рофических рисков и обязательное меди цинское страхование. ными продуктами страховых компаний будут обязательные виды страхования, в то время как по авто КАСКО прироста не ожидается». Несколько другая оценка у советника председателя правления по финансам «БТА Страхование» Аиды Айдархановой: «Мировая экономика находится на стадии медленного восстановления, при этом второй волны кризиса не ожидается. Это также подтверждается и прогнозом Правительства РК в отношении роста ВВП на 2012 год. Таким образом, положительный сценарий развития экономики создает достаточно благоприятные условия для развития страхового рынка». Вместе с тем она считает, что свое влияние на ситуацию окажет передача функций по осуществлению обязательного страхования работника от несчастных случаев страховым организациям, имеющим лицензию по отрасли life. «Это в целом не повлияет на темп прироста рынка, но отразится на его структуре вследствие перераспределения долей. Озвученные изменения

в страховом законодательстве будут стимулировать значительный рост конкуренции по основным рыночным видам страхования, который будет сопровождаться развитием инфраструктуры и возможным появлением новых розничных продуктов, особенно в секторе общего страхования». Председатель правления АО «Нефтяная страховая компания» Жаркын Альжанов ожидает дальнейшего развития альтернативных каналов продаж, таких как телемаркетинг и продажи продуктов через интернет. По его мнению, лидерами прироста пока будут оставаться обязательные виды страхования, добровольное медицинское страхование, а также, возможно, страховые продукты, связанные с банковским кредитованием, по которому прогнозируется рост. Кстати, тот факт, что в 2012 году компании по страхованию жизни «откусят» у nonlife игроков такой крупный и низкоубыточный сегмент как страхование работодателя от несчастных случаев, вынуждает последних искать ему замену. Уже сегодня многие компании выступают за введение новых обязательных видов страхования. В частности, по их мнению, в среднесрочной перспективе новым драйвером роста рынка могут стать обязательное страхование катастрофических рисков и обязательное медицинское страхование, которые будут способствовать глубокому проникновению страховых услуг и значительному повышению объема собираемых премий. Позиция страховщиков вполне понятна: добровольное страхование физических лиц – достаточно затратное мероприятие и не дает высокой прибыли. С другой стороны, все понимают, что розничный бизнес важен, поскольку предполагает большую стабильность, чем корпоративный. Однако сами страховщики признают, что избалованы высокими доходами от корпоративного сегмента, которые создают комфортную зону, и большинству игроков выходить из нее для развития розницы (требующей значительных усилий) просто не хочется. Как результат, за последние пять лет динамика в соотношении добровольных и обязательных видов розничного страхования сильных изменений так и не претерпела. Между тем, как отмечает Жаркын Альжанов, в странах с развитой культурой страхования 60 % всех страховых премий приходится на добровольную розницу, а потому «все понимают, что нам есть к чему стремиться». Алексей Нигай

Kazakhstan 2012#1

2 0 1 2 _ 1

AIID – Mission Is Possible! Samruk-Kazyna Destination Point – AIID 96 Blitz poll Cource for Innovations 104 Leaders Space Altitudes of a Titanic Giant 108

made in kz 2012 a n n u a l

b u s i n e s s

o v e r

i e w

AIID PROGRAM

Mission is possible

Since 2010 the State Program of Accelerated Industrial Innovative Development has become the major document, defining the economic policy of Kazakhstan for the next five years. It aims to neutralize the problems of previous similar initiatives and ensure a systematic base for accelerated modernization and diversification of economy. Let us consider the major results of the first two years of SPAIID and plans of the government on its implementation for 2012. 88

l 2012#1l

Kazakhstan

ased on the reports of the Ministry of Industry and New Technologies the implementation of the program, which is in fact a major national economic idea, is going quite successfully. Thus, in 2011 we totally finished the update of the entire legal base of domestic industry’s functioning. Three new laws were adopted: On state support to industrial innovative activities, On Special economic zones and On energy efficiency and energy saving. Amendments into 30 current legislative acts were introduced. Within two years 13 industrial and 9 functional development programs were adopted. The Plan of r at ional pl acement of produc t ion capacities and Industrialization Map were approved. The government prepared over 100 instruments in support of business that were arranged under such programs as Productivity 2020 and Business Road map 2020 as well as programs, supporting investors, innovators and exporters. Last year just over thousand Kazakhstani enter pr ises received suppor t f rom the state. The certain optimism is produced by economic figures, described as major target indicators for measuring SPAIID effectiveness. Thus, in 2011 the GDP of Kazakhstan grew by 7.5 % and exceeded 27 trillion tenge (according to program goals, the amount of 23 trillion tenge should have been reached by 2015). Last year the industrial sector of the republic produced output in the amount of 15.7 trillion tenge; at the same time, the quantum index reached 103.5 % by 2010. It has to be mentioned that the growth r at es of t he process ing indus t r y is signif icantly ahead of the mining sector dynamics – 6.2 % versus 1.3 %. Specif ically, the production volume in metallurgy reached 1.9 trillion tenge (+6.5 %), machine building – about 500 billion tenge (+16.8 %), chemical industry – 143 billion tenge (+21.5 %). As a result, the share of the processing industry in GDP structure increased from 10.5 % in 2009 to 12.8 % in 2011 (the target indicator of the program – 12.5 %). Meanwhile, we observe a certain decrease of figures in the pharmaceutical and light industries. Speaking of the labor productivity in the processing sector that must grow by 1.5 times by 2015, according to last

Structure of Industrialization Map projects by industries Industry Number of Total amount, projects billion KZT Transport 17 1,742.07 Metallurgy 61 1,511.74 Petrochemistry 5 1,334.81 Energy 28 989.39 Oil & Gas 25 867.55 Tourism 6 830.37 Building industry 124 401.53 Chemistry 32 333.39 Machinery 54 273.36 Space 4 240.48 Agricultural sector 207 168.83 Communications 1 65.1 Pharmaceutics 27 35.1 Light industry 9 35.39 Other 8 867.81

year results, its growth reached 32 % (at current prices), compared to 2008. In 2011 the highest figure for processed goods export in the history of independent Kazakhstan was reported – over $22 billion. This is 1.5 times more than in precrisis year of 2007. The key mechanism and, perhaps, major know-how, distinguishing SPAIID from previous programs, is the Industrialization Map of Kazakhstan, showing a list of certain projects, whose implementation is pursued by the state and to which it is ready to provide targeted support. At the moment, the Map includes 608 projects with a total value of 9.7 trillion tenge, the implementation of which will create over 205 thousand jobs during the construction period and 180 thousand during the exploitation period. Within two years under the Industr ializat ion Map 389 new plants and factor ies were launched in the republic: 152 in 2010 and 237 in 2011. Overall, 1.8 trillion tenge were invested in their construction and over 90 thousand permanent jobs were created. According to MINT the biggest effect was reached in the mining sector – 36 projects (9 % of total amount) with an investment volume of 369 billion tenge (20 %) and the creation of 22 thousand (24 %) jobs. It is followed by transport infrastructure – 8 projects (2 %), 471 billion tenge (26 %) and 18 thousand people (20 %), as well as energy – 15 (4 %), 173 billion tenge (10 %), 3.5 thousand people (4 %). According to the Agency for statistics last year only enterprises, started under SPAIID, produced goods and services for

over 510.5 billion tenge. Within this period 106 types of products, previously never produced in Kazakhstan, were developed. These are of fshore steel structures, turbine overpasses, composite metalreinforced plastic pipes, energy saving LED lighting, tableted pharmaceuticals, feed-stuf f with added mineral s and many other. Hence, the positive effect from SPAIID implementation is evident, as we say it. However, not everything goes as smooth as it looks in the official statistics. On January 27, 2012 during an expanded session, attended by the members of governments, akims, the management of central state agencies, NDP Nur Otan and SWF Samruk-Kazyna, the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev paid at tent ion to the number of systematic sideways in the process of new industrialization.

Responsible for everything

irst of all, the head of the state was discontent with the quality of selection of projects, listed in the Industrialization Map. “Of all implemented projec t s almost 60 % account for agr icultural and construction industries. This is the result of “big“ reports. Of 31 big projects, which is nearly 90 % of the total volume of investment in the industrialization Map, only 5 projec t s are linked to manufacturing finished goods. 11 projects assume of the production of downstream operations outputs. Of 220 implemented projects – 80 % of investment is directed to the oil and gas and mining sectors and infrastructure.“ In this concern, Nursultan Nazarbayev instructed Prime-Minister Karim Massimov, first deputy Prime-Minister Serik Akhmetov as well as the managers of MINT and JSC Samruk-Kazyna to run an analysis and identif y how much each of these projects facilitates the diversification of Kazakhstans economy. The research and development of new projects, targeted at high added value outputs, must be continued. A s s e t I s s e ke sh e v, t h e Minis t er of Industr y and New Technologies, announce d t he f ir s t concl u s ions in response to President ’s cr it ical comments. During the governmental session on Februar y 14 he admitted that the Ministry “unfortunately, has no

Kazakhstan 2012#1

AIID PROGRAM System basis of industrial innovative development State program of accelerated industrial innovative development for 2010–2014

Legislation On Special economic zones On energy efficiency and energy saving On state support to industrial innovative activities Permit and licensing system

Industrial and regional programs

Support programs

State stimulation

13 industrial programs 16 programs of regional development 9 functional programs Strategic plans of government bodies

Productivity Investor Business Road Map Post-crisis Recovery Export, etc.

Scheme of efficient placement of production facilities Republic Industrialization Map Region Industrialization Maps 100 instruments of state support

methodology in statistics by the level of projects quality“. In this concern, the Ministry conducted an analysis of industrialization Map projects by level, so-called condit ional technological complexity, including conversion rate, added value, incurred costs, energy ratio, organizational maturity and other parameters. It turned out that of 389 projects, introduced in the first two years of SPAIID, 70 % are classified to 1–3 levels of technological complexity. At the same time, only little over half of the 220 objects, currently being constructed, are classified to 4–5 levels of technological complexity and target manufacturing finished goods. Meanwhile, highly technological projects are mainly initiated by the center while the projects with downstream operations, as a rule, are offered to for implementation by akimats and regional businesses. The second aspect, raised by the head of the state, having its subordinates on the mat, is insufficient demand for the output of new plants. It has to be mentioned here that out of 389 projects, launched in 2010–2011 only 130 have reached the projected capacity. “I will directly say that positive price structure for our export goods, availability of funds and powerful strengthening of state support to economy significantly undermined the activity of the government and ministries, akimats and national companies at identification of additional sources for growth. It is irresponsible to be satisfied with just the knowledge that another industrial project is finished in the industry and region. Of course the new plant will not develop on its own.“ In this sense, the President reminded that according to his instruc t ion ArcelorMittal Company diversified its production, building a rolling plant, while

l 2012#1l

Kazakhstan

in 2010 it launched a pipe producing pl ant in the west of Kazakhst an. The Pres ident ’s f ol low ing phr a se characterizes the current situation with sales of ArceloMittal products: “Its products are highly demanded in the international markets, but not procured by national companies. It produces rolls but our builders do not buy rolls and get them abroad. The railroad plant will be constructed, but KTZ will buy railroad externally not domestically“. Another example is KamAZ-engineering car assembly plant in the Akmola Oblast that, in the opinion of Nursultan Nazarbayev, could increase vehicle production by 3–4 times only thanks to the demand by the state sector and national companies. Continuing the topic of developing the domestic automobile industry he said: “The passenger cars are produced in Eastern Kazakhstan while our officials buy foreign brand vehicles. Why would do they not drive our cars? Why do we develop the industry if we do not use it ourselves“. In the light of the last words the figures, presented in the report of the Agency for statistics and related to SPAIID indicators in the part of Kazakhstan content, look very pointed. Thus, its share on goods, procured by the state institutions, dropped from 51.8 % in 2009 to 42.1 % in 2011. The same indicator of the SamrukKazyna group of companies dropped from 63 % to 33.6 %, the backbone enterprises – from 43.2 % to 14.2 %, while the subsoil users – from 10.7 % to 9.7 %. One more reason of no demand for the output of new enterprises is the formal approach at selection of the projects, not considering the needs of real sector. Back in April of last year vice-president of Kazakhstan’s Chamber of Commerce Bekzat Kaliyev noted that the issue of limited

sales markets for the goods of domestic producers is the second important problem for industrialization Map implementation after lack of financing. “There were cases when in one oblast there were several similar enterprises, producing same type of output. In one oblast there could be either three chipping producing plants or three brick producing plants. Why do we need to support similar enterprises in one oblast? Yes, the competition is needed. But you need to consider that in the post-crisis period the construction boom is over. Tomorrow we will go back to these enterprises and face the problem of selling the goods again.“ This way or another, the AIID program operators promised to cor rec t all mistakes, articulated by the head of the state. At the same time, the key role in “correction of mistakes“ will be played by local authorities. First of all, they must def ine competitive advantages and priorities of regional development. Secondly, they need to ensure comprehensive connection of local projects with the national socio-economic programs. Thirdly, in cooperation with the government they need to develop measures on strengthening interregional cooperation, both domestically and under SEP. Therefore, beginning of 2012 the major accent in SPAIID implementation will be addressed in the regions. According t o t h e ins t r uc t ion of Nur sul t an Nazarbayev from now on the issues of industrialization and investment will be managed by special deputy akims that will be sent by MINT from the pull of the Bolashak program graduates. They will closely cooperate with the ministry and manage the industrialization process development in the fields. We can only hope that such measures will let us

AIID PROGRAM Industrialization Map of Kazakhstan 2010–2014 Total number of projects

608

Problem projects

Total amount of projects

9,696.9

Total, including: Lack of finances Management Lack of resources Lack of facilities Land allocation/ land buy-back No sales market Others

Confirmed funding

billion KZT

7,561.57 billion KZT

Unconfirmed funding

2,135.36 billion KZT

overcome the lobbying of projects by local authorities that are not always linked to industrial and territorial priorities.

Megaprojects from the Center

cco r d in g t o A s s e t I s s e ke sh e v, the government level work under the framework of SPAIID will be continued mainly in two directions. First of all , the fur ther formation and implementation of the systematic industr ial policy consider ing est ablishment of SEP, entrance of Kazakhstan into WTO and the risk of facing a financial crisis. The major goal of this policy remains strengthening the competitiveness of national business, modernization and reconstruction of current industrial base, activation of processes, targeted at raising the labor productivity, energy ef f iciency and, in gener al , sus t ainabl e economic development. Secondly, general coordination of investment projects implementation under t he Indus t r ializ at ion Map. The government promises to strengthen work on 220 currently constructed projects, for each of which there will be a personal responsibility of the first manager of the agency or national company. As a result, until the end of 2012 MINT is planning to ensure the launch of 130 new enterpr ises. The program operators have started an update of the Industrialization Map. At the same time, the project selection will be tightened, while the initiating private companies are expected to have appropriate competence, understandable business strategy as well as sustainable and competitive business models.

l 2012#1l

Kazakhstan

Number 157 71 33 20 26 6

Amount, billion KZT 5,963.5 3,314.8 2,087.3 194.2 100.2 22.4

5 17

5 239.6

A sp e c ial con t r o l is p u t ov er implementation of 11 industrial and inf rastructure megaproject s, whose launch was assigned by the head of the state in his message to the people of Kazakhstan in January of 2012. Overall, it is expected to invest over 4.5 billion tenge and create over 150 thousand jobs there. The first project is the construction of a chemical plant, producing compound fer t ilizers in the Zhambyl obl ast , whose investor is OJSC MHK Eurochim – the biggest Russian producer of mineral fertilizers. The facilities of JSC Sary-Tas phosphoric pellet producing plant that was stagnant for over 15 years were sleeted for project implementation. This will allow to establish the production of enrichment of phosphates from the Karatau basin field and start the production of phosphoric, complex and azotic mineral fertilizers with the volume of over 1.4 million tons per year. This will let not only cover the needs of domestic agr icultural producers, but also supply finished goods to neighboring countries and beyond. Overall, Eurochim will invest $2.4 billion in the project; at the same time, during the active construction phase up to 4 thousand experts for building and assembly will be attracted. The launch of the enterprise is scheduled to 2017. Asset Issekeshev notes that today they resolved the issue of supplying the production capacities with natural gas, signed the contract with French TECHNIP MINES Company for development of best schemes for ore pretreatment, concentrating and processing of mined ore, have started preliminary work on preparation of a detailed feasibility study of the project. This year it is necessar y to prepare the fields to stripping works, rebuild

the infrastructure, including automobile and rail ways, build 11 kilometers of power transmission lines, run technical observation of buildings and facilities of the plant as well as to get the terms of references for design. The second “old new” megaproject is the construction of the Atyrau integrated gas chemical plant with the cost of $6.3 billion that was announced in 2005 and moved to SPAIID from previous program documents. The plant will produce 500 thousand tons of propylene and 800 thousand tons of polyethylene – an output that has never previously been produced in our republic. According to Dauren Erdebay, the CEO of United Chemical company LLC, the project is split into two phases: 2010–2014 and 2011–2016. The contract for the first phase is the turnkey construction project and it was signed with Chinese Sinopec Engineering Company. Korean LG Chemicals experts will be attracted to the implementation of the second phase. A Gas chemical plant is the core project of the Atyrau Oblast FEZ that creates the foundation for other projects implementation: construction of an ammonium-carbamide plant as well as cyclohexane and polyutherane production. Nat ional Company K a zMunay Ga s is involved in implementation of three megaprojects, specified by the President. First is the construction of a deep oil conversion plant at the Atyrau OPP that will allow expanding the balanced capacity of the crude oil processing plant to 5.5 million tons per year by 2016, increase the output of light oil products to 77 % and improve the quality of fuel to the level of Euro-4 and Euro-5 standards. The cost of construction is estimated at $1.68 billion. According to NC KMG head Lyazzat Kiinov all the issues of attracting debt financing will be resolved by the company in May of this year. As the state support measures KMG counts on inclusion of expenses on resettling the residents in sanitary protection territory zone of the Atyrau oil refinery, expanded under this project implement at ion, in the budget of the Atyrau oblast for 2012–2014. O ther t wo projec t s of KMG are closely linked with each other and cover the gasification of Astana and central regions of Kazakhstan. In 2012 it is planned to resolve the financing

AIID PROGRAM issues and start the construction of the Kartaly – Tobol Kokshetau – Astana gas pipeline (with outlets to the cities of Karaganda and Petropavlovsk) with a capacity to 6 billion cubic meters per year. The total cost of the first line gasification project will reach 328.7 billion tenge. Mr. Kiinov said that the gasification of the northern regions makes sense only in the case of financing from state budget since the project implementation, based exclusively on market mechanisms, will not allow to ensure acceptable gas price level for final customers. The Karachaganak gas processing plant, whose capacity will reach 5 billion cubic meters, will be the source of natural gas for the future gas pipeline. The construction of this plant is estimated by KMG at $3.736 billion. This year the company is planning to get feedback on the feasibility study from state agencies, define the project documentation with the developer as well as finish the design. As Mr. Kiinov specified there are two options for implementation of the first line of the project that were proposed by ENI and Petrofac companies. “According to ENI, the implementation term and cost – 2015–2019 and $4.9 billion; according to Petrofac – 2013–2016 and $2.5 billion.“ It is necessary to start negotiations on ensuring the raw material supply for the gas processing plant from the Karachaganak field that, in the opinion of KMG head, is “one of key issues“. The infrastructure block of the projects, mentioned by the head of the state in his message, includes the construction of two new railway spurs and the Kazakhstani part of the Western Europe – Western China automobile corridor. The implementation of the last one started three years ago. Nursultan Nazarbayev informed that works on construction of the automobile highway with the cost of 875 billion tenge need to be accomplished next year. However, later on the Minister of transport and communications Askar Zhumagaliyev said that the last 465 kilometers of the road will be finished only in 2015. The construction of the Zhezkazgan – Beyneu and the Arkalyk – Shubarkol railways is managed by JSC NC Kazakhstan Temir Zholy. According to the company President Askar Mamin, these projects have strategic impor tance and will significantly raise the export and transit potent ial of Kazakhstan. The total

l 2012#1l

Kazakhstan

length of the Zhezkazgan – Beyneu line will reach 988 kilometers. The standard durat ion of the construct ion is 45 months at a cost of 591 billion tenge. T he pr oje c t imp l em en t a t ion w il l involve over 10 thousand people while the operational staff will reach about 3 thousand employees. The length of the Arkalyk – Shubarkol line is 214 kilometers while its cost is 135 billion tenge. The construction will involve over 2 thousand people while the exploitation period will need 600 people. The start of both projects is scheduled for the fourth quarter of 2012. Mr. Mamin emphasized that , consider ing total absence of the infrastructure, significant farness and underdeveloped state of the regions, f irst of all , it is necessar y to build the facilities of external power supply, run the mobilization of equipment ,

A special control by the President of the country is put over implementation of 11 megaprojects. Overall, it is expected to invest over 4.5 billion tenge and create over 150 thousand jobs there. organize rotation camps and prepare the territor y. Both projects must be completed in 2016. JSC Samruk-Energo is responsible for the construction of the Balkhash steam power plant with a capacity of 1320 megawatt and cost of $2.3 billion. According to Almasadam Satkaliyev, the Chairman of its board of directors, the negotiations with the consortium of KEPCO and Samsung companies are already completed on major project agreements. At the moment, the construction and assembly operations on the preparatory pha s e f ac ilit ie s are in progre s s: t h e e x p ans ion o f t h e K ar ao t ko l r ailway s t at ion, moder nizat ion of the road approach and construction of the technical water conduit. Meanwhile, the President of Kazakhstan assigned to start the construction of the first module of the Balkhash steam power plant this

year that will ensure additional production of over 9 billion kWh of electricity and resolve the problem of an energy deficit in the southern regions of the republic. Two project s, directly super v ised by the Ministry of Industry and New Technologies, target at the development of world class ski resorts. The first one – near Almaty, another one – in the Burabay recreational area. A sset I ssekeshev infor med that the Burabay projec t target s at 12 years and 7 consecutive phases. At the moment, the first of the phases is being implemented – Burabay Lakes Resort Hotel that assumes the construction of the hotel with 402 rooms, SPA and healthcare center. These facilities will be launched in the fall of this year. The preliminary cost of this phase is about $90 million. The Kok Zhayl au projec t pl ans the construction of a ski resort in the Zaili Alatau with the length of the ski slopes to 500 kilometers as well as building the utility systems in the major facilities of the resort. The cost of building the infrastructure will reach about 112 billion tenge. Another over $2 billion will be attracted as commercial investment in the construct ion of the hotels. The ministry is planning to complete the feasibility study and systematic development plan in the fourth quarter of this year while next year the works on design and construction of the external networks will be initiated. Concluding, it would be useful to emphasize that the fact of including the above-mentioned megaprojects in the message of the President shows that despite the number of current problems this year all of them, this way or another, will enter their active phase. Moreover, the President already insisted on revising the state budget and allocation of additional money from the National Fund for their implementation. Considering the scale and capital intensity of these constructions as well as the needs in goods, works and service for their implementation, one can confidently say that AIID program in fact received new powerful growth points that, in their turn, will launch other (although not such big) projects of new industrialization. Editorial

Destination Point – AIID

Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna plays a key role in the AIID program implementation. Today, it manages state assets with a value of over $80 billion while it is constituted by about 500 subsidiary and affiliated companies that generate over half of the annual GDP in the republic. Meanwhile, there recently have been events, able to radically change the principles and model of the Fund operation.

he first in the line of events was the switch of the Fund’s management. On December 26, 2011 Timur Kulibayev handed in a written application to the PrimeMinister with the request to free him from the position of Chief Executive Officer and Chairman of the Management Board of SWF Samruk-Kazyna. Umirzak Shukeyev, previously holding the position of the first deputy Prime-Minister, was appointed to his position. The reason why Mr. Kulibayev, a member of the Fund’s management since 2006 and the Chief Executive Officer since

l 2012#1l

Kazakhstan

April of last year, left was undoubtedly the riots that took place in Zhanaozen on December 16. It is common knowledge that the riots were reasoned by the strikes by the workers of Ozenmunaygas production branch of KazMunayGas EP company and the followed up mass dismissal of oil company workers. On December 22 during his meeting with active citizens of the city in Aktau the President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev said that his assignment on timely resolution of the labor issue had not

been performed and that was the reason for aggravation of tension. “Overall, the demands of the company workers to the employers were reasonable. Even if there were violations of workplace discipline by the workers, the employers should not have forgotten that they are our citizens and not coming from the moon. They should have been listened to and, as far as possible, given maximum support. Unfortunately, this was not done.” According to Umirzak Shukeyev, the situation in Zhanaozen demonstrated full

incompetence of the Fund and its structural companies to solve the labor conflicts. Instead of building a dialogue, there were wrong steps from the viewpoint of sociallabor relations that only complicated the issue. “We have many thousands of staff members in our companies. Therefore, the right conclusions are important… We must take systematic measures not to allow labor conflicts while in case of their emergence we need to resolve them in a civilized manner. Our task is to do everything possible in order to nullify the possibility of emergence of similar situations in the future.” In this concern, SWF Samruk-Kazyna established the working group on analysis and development of social and labor relations that is already working on situations in key production companies of the Fund in order to identify the risk zones and preparation of timely preventive measures. The Fund established the Center for social partnership, headed by Nurlan Erimbetov, a prominent public figure. The goals of the Center are to maintain contact with the regions, run necessary sociological researches, keep an eye on the social feeling of the employees in the group companies. Umirzak Shukeyev hopes that this way it would be possible to build a new system of social and labor relations management that will allow to flexibly respond to challenges and not to allow the emergence of tensions.

New law

the beginning of Februar y the President of Kazakhstan signed a new law On national welfare fund that essentially changes its operation model. First of all, the goals of Fund operations have been clearly identif ied. In the previous version of the law they were as follows: first of all, facilitation in ensuring the sustainable development of economy; secondly, facilitation to modernization and diversif ication of economy; and, thirdly, raising the efficiency of subsidiary companies operations. The new formula is marginally pragmatic: “Enhancing national welfare of the Republic of Kazakhstan through increasing long term price (value) of organization, included in the Fund’s group, effective management of assets, included in the Fund’s group”. In fact, Samruk-Kazyna may now concentrate on only two major issues – increasing the

market price and enhancing the quality of corporate management in its subsidiaries. The l aw al so assumes cer t ain systematization of functions of government as the body, representing the executive branch of power and the sole shareholder. From now on the government will manage SWF only directly through the Board of directors. At the same time, the Fund and its subsidiary organizations will gain the opportunity of independent decision making on current economic operations, based on transparency and precision principles, while excessive interference in the group operations by the state agencies is limited. In the opinion of Umirzak Shukeyev, this will allow to significantly expedite the process of decision making. “The Fund had the experience where the decisions were taken in 5–6 months while three times the coordination was agreed with the same people in the ministries. The documents went around in a circle, being agreed in the state commission, government and Board of directors. Same people put signatures at all phases.” Along with this the Board of directors gains higher authorities; its competence now includes the definition of the order for development, approval and evaluation of Fund’s development plan implementation. At the same time the number of independent directors increased (from 33 % to 40 %) that meets the OECD recommendation and the experience of leading global corporations. Moreover, in accordance with the law, the Fund is not any more the subject for regulations of Typical procurement rules, approved by the government. The process of amending the procurement rules will be simplified that will allow spending less time on procedural issues. Meanwhile, strict control over the procurement process will be maintained. It will be ensured based on procurement Rules, approved by the Fund’s Board of directors headed by the PrimeMinister of Kazakhstan and consisting of managers of line ministries. This mechanism will not only guarantee the state interests but also will raise the market mobility of the companies. The new mechanism of controlling the Fund’s f inancial operations is backed up by the law. The document assumes the inclusion of the audit committee representative in the specialized committee under the Board of directors that will be

also constituted by the representatives of other controlling and law enforcement bodies. It will ensure the control of use of not only state but also commercial funds (commercial operations revenues) of any company in the Samruk-Kazyna group. At the same time, the funds, allocated by the state from the republican budget, will be inspected by the Audit committee, based on the Budget code.

Investment priorities

he new law clearly and unambiguously says that the major work of SWF SamrukKazyna management must be concentrated at raising the value of the subsidiary companies. According to the new head of the Fund, this means that his management must first of all ensure the efficiency of the investment projects. “We studied the investment programs of key subsidiary companies. I will say that the situation is controversial. Overall, 160 projects are being implemented. Of them, SamrukKazyna considered only about 50. This means that on more than 100 projects we have no clear understanding about their necessity. Perhaps, the majority of these projects are quite effective, the return on many of them is not clear to end. There are also horizonless and loss making projects.” In this concern, Mr. Shukeyev instructed the Fund’s Committee for investment to analyze already launched investment projects to compliance with the company profile, volume of financing and their significance. Unprofitable projects will no longer be financed. Moreover, all new projects of the subsidiary structures will have to go through a mandatory analysis in the Fund. Speaking of unprofitable projects that companies are forced to implement due to their social importance, a separate accounting principle will be applied there. “It will no longer be possible to hide inefficient work behind the allegedly high level of social responsibility”, Mr. Shukeyev warned his subordinates. The special control will be put on implementation of seven megaprojects, assigned to the Fund, from the total amount, articulated by the President of Kazakhstan in his new message. The detailed events plans were already prepared for them with definition of personal responsibility and certain implementation terms.

Kazakhstan 2012#1

samruk-k azyna Overall, under the framework of AIID the Samruk-Kazyna group of companies implements 24 large investment projects for total amount of $15.3 billion that are represented in nearly all sectors of the economy and have strategic importance in reaching the goals of new industrialization. According to Asset Abdygapparov, the managing director of the Fund, at the moment SWF has already finished 5 projects, included in the Industrialization Map. Specifically, SWF finished the construction of the Moynak hydropower plant with a capacity of 300 MWatt. Kazakhstan Temir Zholy launched the working motion at two railroad lines: Zhetygen – Korgas and Uzen – state border with Turkmenistan. SWF also started a freight wagon producing plant in Ekibastuz and Talgo passenger wagon plant in Astana. SWF is also actively running projects on modernization of the Shardarin hydropower plant as well as the expansion of capacities of Ekibastuz-based SDPP-1 and SDPP-2. JSC KEGOC is running the modernization of national power networks (II phase) and construction of the Alma 500 kilovolt electrical substation to ensure a reliable power supply to the Almaty region. In the oil and gas industry SWF is building the Beyneu – Shymkent gas pipeline while in the petrochemical industr y SWF is constructing an aromatic hydrocarbon producing plant at the Atyrau oil refinery. The construction of an integrated gas chemical plant in the Atyrau oblast, modernization of a sulfuric plant with the capacity of 180 thousand tons in the Stepnogorsk city of the Akmola oblast, establishment of road bitumen production at the Aktay plastic mass plant targeted at strengthening the export potential of the republic of movement of enterprises into a higher level of production. In the telecommunicat ions sec tor JSC Kazakhtelecom implement s the construction of FTTH (Fiber to the Home) project that will enable to ensure the average speed of broadband access to internet at 16 megabit/second in Astana and Almaty by 2012 and in the oblast centers by 2016. Among the innovative initiatives of the Fund under AIID program, Mr. Abdygapparov highlighted the project on producing the photovoltaic modules, based on Kazakhstani silicon (Kaz PV), implemented by JSC NAC Kazatomprom.

l 2012#1l

Kazakhstan

There is money

is clear that this w ide-ranging investment program of SWF SamrukKazyna requires substantial f inancial resources. At the same time, the significant part of needed funds is attracted thanks to foreign loans. As a result, on October 1, 2011 the foreign debt of the Fund and its subsidiary companies (not including banks) reached $21.4 billion (17.4 % of gross foreign debt of Kazakhstan). In this concern, on February 4, 2012 during the expanded board session of JSC Samruk-Kazyna Umirzak Shukeyev informed his subordinates that the issue of financial sustainability is a matter for everybody’s attention. “Now we need to monitor the financial indicators of our companies and review them critically. We are not allowed to let this debt accelerate. The Fund established a special committee that will regularly consider the information about financial sustainability of the companies.” On March 2 there was a session of the Board for management of National Fund, headed by the President, which made a number of strategic decision, directly affecting the improvement of the financial condition of the Samruk-Kazyna group. Specifically, it was defined that the start of the key investment projects, announced in the President’s message, including the modernization of the Atyrau oil refinery, construction of the first integrated gas chemical plant and the Balkhash thermal electric power station, affordable housing construction program implementation and other large projects of the Fund will be financed by another use of anti-crisis funds in 2012. In addition, it was decided to extend the terms and lower the interest rates on loans to the total amount of 850 billion tenge, previously allocated by SWF from the National Fund for implementation of anti-crisis programs that will, overall, substantially lower the financial burden on Samruk-Kazyna. Specifically, the debt will be reduced by 329 billion tenge that will be spent on increasing SWF capital. Meanwhile, the annual expenses of the group on servicing the loans will be reduced by 2.4 billion tenge. And with it, JSC NC KazMunayGas will receive a new $4 billion loan from the National Fund. It will be used in two tranches in 2013 and 2015. This measure

will allow the company to reduce the size of its foreign debt, maintain the sustainability to the problems in the global economy and continue participation in the biggest project on the development of the Kashagan field with no damage to its investment program. At the same time, a qualitatively new approach is going to be applied for structuring a KMG loan in the form of international format bonds that will ensure an additional rate of return and high liquidity of the National Fund’s investment. It has to be mentioned that BTA Bank remains a heav y burden for the SWF Samruk-Kazyna balance sheet. It is common knowledge that the Fund supports the proposal on a second restructuring of the part of its liabilities, but a compromise solution, which would fit all interested parties, is still not found. In this situation the companies in the group will have to continue supporting BTA through placement of deposits and opening new accounts. Mr. Shukeyev gave a clear comment on that: “I address the attention of the companies. There should be no contradictory actions in relation to BTA Bank. This is a clear instruction”.

To support Kazakhstani content

he important issue, listed in the Fund’s agenda is raising the Kazakhstani content (KC). As the leaders of the domestic economy, the group companies procure over 70 thousand goods, works and services. As a result of last year the total sum of signed contracts reached 3,913 billion tenge. It is clear that most of the procured items could have been produced by Kazakhstani enterprises. The significant progress in the support of local content was reached by JSC NC Kazakhstan Temir Zholy. Today, the entire work wear and textile production as well as the track superstructure materials (not including the rail-tracks and some types of attachments) are procured by the company from domestic producers. It signed long term contract s w ith Kazakhstani enterprises for supply of rolling stocks for the sum of 530 billion tenge. The establishment of this direction of machine building is done by KTZ through the technologies transfer in cooperation with leading global companies, including

samruk-k azyna General Electric, Alstom, Siemens, Talgo and Transmashholding. At the same time, every project assumes the localization of components and parts production. The plants, producing diesel locomotives, passenger and freight wagons, already discuss this issue with 40 local machine building companies that will allow to reach their localization level to 50 % by 2015. Thus, until the end of 2012 it is planned to launch the output of a large car casting at JSC Vostokmashzavod (Ust-Kamenogorsk), KMZ after Parkhomenko LLC (Karaganda), Simplex Mash LLC (Temirtau) and Format Mach Company LLC (Pavlodar) as well as track switching equipment and wheels at Prommashkomplekt LLC (Ekibastuz). Rail-tracks production is a matter of strategic importance for KTZ: the company already signed the memorandum with JSC ArselorMittal Temirtau on the establishment of a joint venture in Karaganda for manufacturing rails and special sections. In accordance with reached agreements, the launch of the enterprise is scheduled to 2014. Similar work, albeit in the f ield of development of oil and gas machine building, is conducted by JSC NC KazMunayGas group of companies: only in 2011 KMG started 16 new plants. The company is planning to implement another 6 investment projects, the investment volume in which will account of 1 350 billion tenge and will create over 4.2 thousand jobs. The major potential for further growth of Kazakhstani content is the procurement of large oil and gas project operators. In this concern, KMG and the Machine builders Union of Kazakhstan established 3 joint working groups with participation of JV Tengizchevroil, NCOC and Karachaganak Petroleum Operating B.V. Their task is to define the list of oil and gas equipment that could be potentially produced in Kazakhstan as well as a circle of foreign producers – potential partners for establishing joint machine building enterprises. The strateg y for development of Kazakhstani content in large projects will be implemented in 3 phases. First is the increase of procurement of goods, whose output is already set in Kazakhstan. Second is active facilitation to the production of non-highly technological goods, based on current or new enterprises. Third is the establishment of JV with foreign companies for production of highly technological

100

l 2012#1l

Kazakhstan

production. Thus, the construction of the KAZ M-I drilling fluid plant with a capacity of 84 thousand tons per year was completed at the end of last year. The enterprise will cover the needs of operators, running works at the offshore fields, including Kashagan. Overall in 2012 it is planned to start new plants on 54 commodity items. The projects in the field of local content development are also implemented by other companies of the Fund, including JSC NAC Kazatomprom, JSC KEGOC, JSC SamrukEnergo and others. However, recently we have been observing the downgrade of this figure throughout the group. In 2009 the share of Kazakhstani content in the Fund’s procurement was 70 % while in 2010 (considering the growth of total volume of procurement by more than twice) it dropped to 50 % while by the end of 2011 it fell by another 2 %. In this concern Umirzak Shukeyev instructed to go back to the previous level of 70 %. For this purpose the Fund established a new department of Kazakhstani content that will monitor and report the situation personally to the head of SWF on a monthly basis. “We need to start an electronic procurement process. We already have some developments. In the near future (quarter, first half of the year) we must introduce electronic procurement. All procurement operations will be run at the same pace”, he said. The second direction, to be followed by SWF under KC development, is the implementation of small and medium network projects of Kazakhstani content around large industrial enterprises of the group, located in the regions. “For this purpose we need to start a partnership with private sector. We consolidate the work of the development institutes that will provide the entire necessary support. SamrukKazyna Invest will also be working with private structures and direct investment in capital”.

Overcast optimization

would like to pay special attention to the innovations that were reasoned by the President’s critics, addressed to SWF, which was announced during an expanded session of the government on January 27 of this year. “Here Umirzak Estayevich just took over the position and witnessed many zingers, not working people that

present papers for large paychecks.” In this concern, the President instructed to propose measures on optimization of national holdings, companies and state enterprises until April 15. Mr. Shukeyev affirms that certain work on optimization is already conducted. Thus, the new structure of the Fund clearly divides the functions and eliminates their duplication. Overall, SWF will be split into four blocks. The first is the finance and economic block that supervises all the issues of economic planning, finance and regulation of the second-tier banks. This block, headed by Elena Bakhmutova, will have a separate treasury department, which was strengthen in order to raise the efficiency of managing free funds. The second is the strategic block, managed by Kuandyk Bishimbayev. He will make decisions on strategic development, innovative policy, investment projects and special sector programs – residential development and national IPO. This block formed the new department of Kazakhstani content. It will include SK Kontract, SK Farmacia and SK Invest. “We in fact have all necessary institutes for the development of a public-pr ivate par tnership and running so-called medium-size investment projects: development institutes, analysis and funds. This all needs to be united in one block”, Mr. Shukeyev commented on the innovation. He will personally manage the third operations and production block that controls three basic sectors – oil and gas, mining and smelting and energy. Finally, the fourth supporting block includes legal service, corporate governance service, risk management service, audit and control and HR. Moreover, four commit tees (credit , evaluation and planning, investment and innovation, human resources) were established for ensuring systematic work and energizing the Fund’s operations. Under their competence once every two weeks they will consider the indicators of all subsidiary companies, give recommendations and conclusions. In order to monitor and control subsidiaries’ operations a number of certain criteria were defined, whereas on a monthly basis each company will report to the Fund for compliance to these criteria. Also there are services that will have a vertical transparent structure on the scale of the group. These are legal and

samruk-k azyna Table 1. Assets size rating of Samruk-Kazyna affiliated organizations № Company name Industry 1 KazMunayGas Oil & Gas 2 BTA Bank Financial sector 3 Kazakhstan Temir Zholy Transport 4 Development Bank of Kazakhstan Financial sector 5 Kazatomprom Atomic industry 6 Alliance Bank Financial sector 7 Kazakhtelecom Telecommunication 8 Samruk-Energy Energy sector 9 Temirbank Financial sector 10 Entrepreneurship Development Fund Damu Financial sector 11 KEGOC Energy sector 12 Real Estate Fund Samruk-Kazyna Financial sector 13 Kazyna Capital Management Financial sector 14 Air Astana Transport 15 Kazpost Telecommunication 16 National Innovation Fund Financial sector 17 Kazakhstan Investment Fund Financial sector 18 Kazakhstan Engineering Machinery 19 SK-Pharmaceuticals Pharmaceutical 20 KazExportGarant Financial sector 21 Atyrau International Airport Transport 22 United Chemical Company Chemical industry 23 Aktobe International Airport Transport 24 Tau-Ken Samruk Mining & Metallurgy 25 Samruk-Kazyna Contract Financial sector 26 Kazakhstan SREI named after Sh. Ch. Chokin Energy sector 27 Samruk-Kazyna Invest Financial sector 28 Pavlodar Airport Transport 29 KOREM Energy sector

Assets, million KZT 5,752,400 1,895,710 1,300,467 958,611 528,537 427,584 370,562 244,049 243,999 218,500 180,368 84,542 76,072 49,134 33,197 27,111 25,620 24,698 16,693 12,850 3,976 3,790 3,035 2,453 2,307 697 518 305 168

Table 2. Equity size rating of Samruk-Kazyna affiliated organizations № Company name Industry 1 KazMunayGas Oil & Gas 2 Kazakhstan Temir Zholy Transport 3 Kazatomprom Atomic industry 4 Development Bank of Kazakhstan Financial sector 5 Kazakhtelecom Telecommunication 6 KEGOC Enregy sector 7 Samruk-Energo Enregy sector 8 Kazyna Capital Management Financial sector 9 Temirbank Financial sector 10 Entrepreneurship Development Fund Damu Financial sector 11 Air Astana Transport 12 Real Estate Fund Samruk-Kazyna Financial sector 13 National Innovation Fund Financial sector 14 Investment Fund of Kazakhstan Financial sector 15 Kazakhstan Engineering Machinery 16 KazExportGarant Financial sector 17 Kazpost Telecommunication 18 United Chemical Company Chemical industry 19 SK-Pharmaceuticals Pharmaceutical 20 Actobe International Airport Transport 21 Tau-Ken Samruk Mining & Metallurgy 22 Samruk-Kazyna Contract Financial sector 23 Atyrau International Airport Transport 24 Samruk-Kazyna Invest Financial sector 25 KazNII Energetiki named after Sh. Ch. Chokin Enregy sector 26 Pavlodar Airport Transport 27 KOREM Enregy sector 28 BTA Bank Financial sector 29 Alliance Bank Financial sector

Equity, million KZT 2,731,353 752,201 279,420 267,881 238,592 113,413 112,302 76,015 55,613 44,478 30,057 26,752 25,888 25,469 14,953 11,130 8,598 3,574 3,107 2,933 2,418 2,246 1,643 460 444 247 164 -104,513 -105,035

Editorial

As of 2010

102

l 2012#1l

human resource support, security service, corporate governance and risk management, audit, public relations, business planning, financial reporting, treasury, procurement, innovation and investment, strategic planning and document management. “This linear scheme of structure building by blocks mostly meets the current tasks and, in the opinion of experts, reflects the world’s experience. I recommend all subsidiary companies to carefully evaluate their structures and make corrections, ensuring maximum efficiency and consider the ver tical layout of the mentioned structures. This means that from us to subsidiary companies, from subsidiary companies to their companies vertically”, the head of SWF underlined. Speaking of optimization of staff amount, in the opinion of the Samruk-Kazyna manager, this issue was quite effectively solved in the corporate center. “Some time ago 210 people worked in the Fund while now we have only 140. This means two-three employees per department. This is normal for a company that manages the group with total amount of staff members of over 320 thousand people.” Meanwhile he sees big optimization reserves in the subsidiary and secondtier subsidiaries of SWF. “There are over 500 enterprises in the system – where does this go? A special customer company is established to construct the building. Later on we have the contractor company. And then we have the incorporated technical supervisor… We have everything! Therefore, we need to get rid of non-core business assets.” The serious nature of upcoming opt imizat ion of personnel capacity is demonstrated by the plans of NC KazMunayGas that is going to cut 25 % of its employees while the same indicator of its subsidiary KMG EP will reach 50 %. In the next two years KTZ is also going to optimize its staff capacity by 17 %. Needless to say that the problem of optimization of the structure and the number of national companies as well as their “inflated” staff capacity is not a new one. This issue has been regularly considered from the very first days of Fund’s operation. We can only hope that the new management of Samruk-Kazyna will be able to produce significant results in resolution of mentioned problem.

Kazakhstan

blitz poll

course for innovations In the framework of the Made in KZ 2012 project, we have addressed to top managers of the national companies, included in Sowereign Welth Fund Samruk-Kazyna, with the request to share with readers of Kazakhstan magazine their achievements and priorities in the field of implementation of industrial innovative projects and local content development. 1 What are the strategic tasks of your company in the area of industrial-innovative development? 2 What investment projects, targeted at the development of domestic productions and Kazakhstani companies, are implemented by your company today?

Lyazzat Kiinov, Chief Executive Officer of JSC National Company KazMunayGas 1 The oil and gas companies pay much attention to scientif ic, technical and Innovative development since this serves as the guarantee for their dynamism and competitiveness. Therefore, until 2016 JSC National Company KazMunayGas is planning to invest about $312 million in innovative projects and research and development. In order to ensure the innovative development of the oil and gas industry we have developed an innovative technological program for the company with the purpose to create conditions for a wide use of resource-saving, environmentally safe industrial technologies. This will help increase the oil conversion ratio and product line, improve the quality of products to the international standards level, ensure the growth of reserves and oil production in the fields, increase production volumes and decrease costs. It is important to mention that today in cooperation with research and development departments nearly all foreign oil and gas corporations are working on modeling the fields and studying the zones of interest. The preliminar y estimates indicate that additional income of KazMunayGas, generated by innovations, will reach about $3 billion; at the same time, the growth of labor productivity in the company will reach $149 thousand. Thus, by 2020 given the labor productivity at 521 thousand US

104

l 2012#1l

Kazakhstan

as well as business processes, stimulating t he impl ement at ion of innov at ive d e v e l o p m e n t m e a s u r e s , in c l u d in g the attraction of financing instruments and the launch of advanced management technologies of JSC SWF Samruk-Kazyna.

dollars one third will be ensured thanks to innovations. In order to build an innov at ive infrastructure in 2011–2015 JSC National Company KazMunayGas is planning to allocate about 43 billion tenge that will be spent on construction of the KING Scientific Research Center facilities as well as the Institute of information technologies and Oil and Gas engineering under KBTU at the Park of Innovative Technologies FEZ territory. 2 JSC National Company KazMunayGas is actively working on projects of rebuilding and moder niz at ion of K a z akhs t ani oil ref iner ies. The major phase of modernization of these plants will take place in 2012–2015. The implementation of these projects will let us raise the average complexity index to the world indicator of 10.2, lead the oil conversion ratio to 90 % and quality of engine oil to Euro-5. Today, the respective indicators are 4.67, 63 % and Euro-2. The implementation of this task, set by the President of RK, on modernization of oil refineries will allow ensuring a total supply to the internal market by domestic high-quality oil products by 2016. Another projec t , implemented by KazMunayGas under AIID state program, is the construction of an asphalt cement producing plant in Aktau that will annually produce at least 400 thousand tons of high quality bitumen. The plant output is planned to be used for the construction and exploitation of the Western Europe – Western China international transport corridor. This highway will not only connect Europe and Asia but also will strategically strengthen Kazakhstan and give impulse for the development of regions in the republic. KazMunayGas conducts targeted work and strives to make its contribution in the expansion of Kazakhstani content. According to preliminary estimates, last year the share of local content in the purchase of goods reached 38 % and for services this figure was 60 %. By 2015 we are planning to lead these indicators to 60 % and 90 % respectively. Today, the total amount of long term contract, signed and planned to be signed in the near future with Kazakhstani producers of goods, reaches about 78 billion tenge. These funds will let them run modernization of their plants and raise the competitiveness of products as well as create 1,635 new jobs by 2016.

Vladimir Shkolnik, Chief Executive Officer of JSC NAC Kazatomprom 1 The strategy of JSC NAC Kazatomprom assumes building a transnational diversified company, also including the foreign assets of the nuclear fuel cycle. The major strategic task of the company is gener a t ion of ma x imum pr of it per k ilogram of uranium, produced in Kazakhstan, at all the following phases of NFC through effective and optimal use of the domestic mineral resources base depending on current market structure. One of t he major direc t ions of t he s t r at e g ic devel opment is t he diversification of business into adjoining highly technological areas w ith the development of scientific technical and innovative potential. Under its framework the company established new highly technological plants, based on rare and rare-earth metals. Moreover, the company implements a number of innovative projects for the development and installation of RER (solar and wind energy, technologies of heat pump units). The major priorities of innovative and technical development of Kazatomprom are modernizat ion, adopt ion of new technologies, organization of R&D (research and development) operations, energy and resource saving, raising Kazakhstani content , format ion of a mot ivat ion mechanism and an innovative culture. We are launching the monitoring system for current and promising innovative projects

2 Kazatomprom systemat ically approaches the issues on development of innovative business directions; therefore, creating new businesses in the republic the company strives to cover the full cycle – from provision of raw materials to finished goods. This is true for projects on renewable energy as well as production and processing of rare and rare-earth metals. We are establishing new technological platforms for production of uranium and other production areas of NFC, for demineralization, water conditioning and production of chemicals, for production, transfer and storage of energy. The approach , in pr ac t ice which the company reached significant successes in certain industries and diversifies its operations in the adjoining sectors for minimization of market risks and increasing financial sustainability, is widely adopted among leading global transnat ional corporations. Under the law on suppor t of using the renewable energy sources we implement projects, related to the development and launch of RER both at our own enterprises and for satisfaction of republic’s needs. This is the establishment of the plant and servicing of wind power stations and heat pump units, as well as the creation of photoelectric modules based on Kazakhstan silicon. The mos t impor t ant indicator of the purchasing operations in Kazatomprom is the share of Kazakhstani content in the procurement of goods, works and services. The company permanently runs scientific and marketing researches, targeted at increasing the share of local content in procurements by its enterprises. Today the list of products, demanded by Kazatomprom, is dominated by chemical and pipe production, as well as machine building goods. With the purpose of increasing Kazakhstani content in December of 2011 we launched a new vitriol plant in the Zhanakorgan village of the Kyzylorda oblast. The produced sulphuric acid will cover the growing needs of uranium producing plants in the region. This project was implemented by SKZ-U LLC.

Kazakhstan 2012#1

105

blitz poll

Nazarbek Beysen, Chief Executive Office of SK-Pharmaceuticals LLC 1 One of key tasks of SK-Pharmaceuticals LLC as a Single dis t r ibutor is the f ac ilit at ion to the development of domestic production through signing l ong t er m cont r ac t s and of f er ing the priorities upon procurement process. As you know Kazakhstan is running t he s t ate progr am on acceler ated industrial innovative development under which a number of projects are being implemented, including those targeted at the support of the pharmaceutical industr y. The major indicator is the increase of domestic drugs volume in the domestic market by 2014 from 30 % to 50 % in natural units. This program stimulates the moder nization of production areas, creates favorable investment conditions and ensures guaranteed volume of sales through a Single distributor. Our company of f er s K a z akhs t ani producers the preferences upon procurement of drugs and medical devices. If the tender on this or another medicat ion is competed by several potential suppliers, the priority is given to the domestic producer, undoubtedly, not at the expense of the quality of offered products. Today, such measures already let us increase the content of Kazakhstani producers in the procurement of a Single distributor to 68 % in natural units.

106

l 2012#1l

Kazakhstan

2 As I already mentioned earlier under AIID program we ensure guaranteed sales volume through signing long term contracts. At the same time, domestic producers are obliged to introduce the standards of appropr iate Good Manufacturing Practice (GMP). Only upon performance of this condition, a Single distributor starts the procurement of medicine on these contracts. Therefore, our company stimulates Kazakhstani produc ing pl ant s to inves t f unds in moder nizat ion of produc t s and the launch of new lines. Today, 14 long term contracts have already been signed. At the moment four enterprises have performed the liabilities on establishment of the production lines, based on GMP standards, and started the supply of pharmaceutical products and medical accessories under long term agreements on 37 items for total amount of 2.1 billion tenge. The institution of the Customs Union expands the investment opportunities of Kazakhstani companies because it opens the doors to the integrated markets of Russia, Belarus and Kazakhstan, the total size of which reaches $17 billion while the domestic market size equals to only $1.1 billion. At the same time, under the framework of the Customs Union the legislative base in the field of production and turnover of drugs and medical devices will be standardized. There will be the single network of laboratories, controlling the quality of products, and an integrated system of inspecting the pharmaceutical market subjects (analogous to EU). The measures on controlling the quality and safet y of the product s w ill be regulated. At the same time, Kazakhstan saved it s 5-year transit ion per iod on customs duties for pharmaceutical products. The member countries of the Customs Union also agreed on mutual recognition of the registrat ion cer t if icates for domestic manufacturers, producing GMP standard output. This means that they will not need to register their products in all three countries of the Customs Union registration in one country will be enough. All these measures enhance the export potential of the Kazakhstani companies.

Kuanyshbek Yessekeyev, Chief Executive Officer of JSC Kazakhtelecom 1 Several major strategic tasks can be indicated in the field of innovative operations of JSC Kazakhtelecom. First of all, is building an effective organizational s t r uc ture that meet s key aspec t s in this area as well as introduction of a process model and innovat ive development strategy that are supposed to support the innovation process at all phases. An important role is played by the emergence of an innovative culture that is able to significantly influence this process, being its original “accelerator”. JSC Kazakhtelecom pays great attention to the creation of necessar y human resource and infrastructure conditions in order to introduce the innovations inside the company. Under this task it is expected to develop scientif ic laboratories and incubators, designated to run research and development, as well as the expansion of excellence centers for human resources. With the purpose to monitor and timely correct innovative operations it is planned to introduce key performance indicators for innovation management systems. Based on JSC Kazakhtelecom strate gic development goal s as well as tasks for innovative development, our company is running innovative projects, in the f ield of mobile and opt ical technologies and cloud comput ing. Thus, in accordance with the service

development plans of the company the organization of broadband access to FTTH optical communication lines (GPON) is considered as a major direction. iDNet ser v ice, of fered on the basis of this technology, meets all modern requirements for organization of highquality and high speed access to Internet resources and other information services. In 2011 the iDNet service was first of fered in the cities of Almaty and Astana as well as all oblast centers of Kazakhstan. Until 2015 we are planning to install over 500 thousand ports and use this network to cover all the large cities of the republic. Another important direc t ion is f ur t her devel opment CDMA-450 (EV-DO) networks in order to ensure high-speed wireless access throughout the country. I would like to emphasize that both these projects are included in the state Program for accelerated industrial-innovative development. 2 JSC Kazakhtelecom runs systematic work on increasing the Kazakhstani content in the procurement of goods, works and services. Considering the fact that procurement of goods constitutes over 50 % of all the procurement volume (and at the same time we purchase mainly impor ted telecommunications equipment w ith “zero” Kazakhstani content), one of the ways to increase the local content is the suppor t of domestic companies, willing to star t the production of import-substituting equipment in Kazakhstan. For instance, today we already cooperate with ASHU LLC, Eltex Alatau LLC, AlphaNetwork LLC for establishment of GPON importsubst itut ing telecommunicat ion equipment, optical splitters and patch cords plants, based on PIT Alatau FEZ.

Kanat Alpysbaev, Vice-president for economy and finance at JSC National Company Kazakhstan Temir Zholy 1 The contribution of our company in the accelerated industrial innovative development is hard to overestimate. Today, the portfolio of JSC NC Kazakhstan Temir Zholy includes 14 innovative projects, some of which are already in the final implementation phase. The company faces a number of impor tant tasks. By 2015 we must increase the output of railroad machine building by 3 times (compared to 2011) to 300 billion tenge as well as lead Kazakhstani content in the procurement volume to 95 %. Within this period we need to expand the list of items, produced domestically for the needs of railroad transport, to 5,200 items (in 2011 – 3,688), as well as create 13,000 new jobs (in 2011 – about 3,000).

2 The Talgo plant, producing passenger coaches, was launched in Astana in 2011. The projected capacity of the enterprise is 150 units per year. In 2012 the first train, consisting of new wagons, produced in Kazakhstan, will connect Almaty and Petropavlovsk. Another big project of Kazakhstan Te m i r Z h o l y i s t h e c o n s t r u c t i o n of the pl ant , produc ing elec tr ic locomotives in cooperation with Alstom Transpor t (France) company and CJSC Transmashholding (Russia). The capacities of JSC Lokomotiv Kurastyru Zauyty will be used at maximum in the production of parts and joints for future locomotives. In 2011 JSC NC Kazakhstan Temir Zholy successfully finished the construction of the Korgas – Zhetygen and the Uzen – state border with Turkmenistan railroad lines. Currently, both roads and adjacent infrastructure objects are additionally equipped with the necessary technical and communication systems. In addition, the company is actively involved in the development of the Dostyk station, bordering China, in order to lead its carrying capacity to 25 million tons of freight per year by 2015. In 2013 we will finish building a trunk fiber-optic transmission line with a total length of 4,000 kilometers while by 2016 the company will establish the Khorgos – Eastern gates FEZ industrial and logistics hub as well as internal logistics terminals in the big cities of the republic. Among other big industrial projects, implemented by JSC NC KTZ today, we may mention the launch of the plant producing car casting in Ust-Kamenogorsk, electric switch mechanisms and R-65 rails in Karaganda, modernization of railroad tracking substation equipment, as well as the construction of the new Arkalyk – Shubarkol and Zhezkazgan – Beyneu railroads.

Kazakhstan 2012#1

107

leaders

SPACE Altitudes of a Titanic Giant

The Ust-Kamenogorsk titanium and magnesium plant (UKTMP) can be called by right the proud of the mining and metallwurgy sector of independent Kazakhstan. The share of output by the UKTMP in the worldâ&#x20AC;&#x2122;s titanium production is 14â&#x20AC;&#x2030;%. The enterprise provides more than 17â&#x20AC;&#x2030;% of the demand for this metal by the international aerospace sector.

At the beginning of a long path

he glor ious histor y of the UstKamenogorsk titanium and magnesium plant counts for more than 45 years. Built with the application of up-to-date research and technical developments and also experience of other advanced enterprises in the USSR, the plant was put into operation on March 27, 1965. The place

108

l 2012#1l

Kazakhstan

for its construction was selected not by chance. In the first place, Ust-Kamenogorsk was a large mining and metallurgy center that could provide the UKTMP with highlyskilled specialists working in non-ferrous metallurgy. The second thing is that the cascade of the hydroelectric power stations at the Irtysh River provided the plant with cheap electric power. In 1969 the UKTMP reached the design capacity, and later in 1971 the expansion and modernization of

it started. The plant was designed and then was operating in close interaction with the other Soviet enterprises. Carnallite produced at the Bereznikovsky titanium and magnesium plant was used as a raw material for the magnesium production. The UKTMP was provided with titanium slag owing to supplies from the Zaporozhsky and Bereznikovsky plants. The greater part of the high-quality titanium sponge was processed at the Upper Saldinsky metallurgical plant

in Ural. In connection with the lack of own titanium and magnesium raw material, the UKTMP was operating in more difficult conditions than other enterprises in Russia and Ukraine. With the development of the titanium sponge producing facilities, the plant became experiencing a lack of titanium slag and had to adapt its technologies for various types of the raw material – rutile and titanium slag from Australia, Africa and America. This allowed accumulating extensive experience in processing of various titanium-bearing raw materials and to create a flexible process flowsheet. The year 1989 recorded the peak of output by the UKTMP throughout the history of the plant operation. This was a milestone, the peak of production, simultaneously a starting point of the modern history of the plant.

Time for changes

1990 the plant was run by Bagdat Shayakhmetov. Perhaps the most difficult and most important role fell on his share. The year 1991 was the time when the economic and production relations between the Soviet enterprises began destroying. To remove the UKTMP as a competitor from the titanium and magnesium market, supplies of carnallite and titanic slag from Russia and Ukraine were completely ceased in 1993, while the usual customers stopped buying titanium sponge, since the market was oversupplied with the titanium products reserves kept in the warehouses produced by the former militar y and industrial complex of the former USSR. A dilemma emerged to die or seek for the ways of recovery in the new conditions. Bagdat Shayakhmetov, who came to the plant while a boy and grew in his career from a worker to the head of the plant, did not consider any other option, except for struggle. For this, they had to resolve a big number of important and urgent tasks – to re-equip the process line, taking into consideration the lack of titanium and magnesium raw material, to search for a new market for selling of products, and to carry out certification of the titanium sponge for the new consumers, the Western companies. In many respects, the destiny of the strategic sector depended on decisions taken at the governmental level. Thus, the plant director proposed to develop a program of the sector development. This

initiative had been supported by the Head of the State Nursultan Nazarbayev and Government of the Republic of Kazakhstan, and already in 1992 Kazakhstan was the first among the CIS countries who developed a national program of extensive development of the titanium and magnesium industry. The program provided for the setting up by the UKTMP of its own raw material base, processing of raw material into titanic slag, increase in the capacity of the metallurgical equipment, certification of production as per the international standards, producing products with a higher added value in the value chain, involving the production of titanium slag, titanium ingots and titanium alloy, also of end products with a high added value. With such strategic program in action, the enterprise was provided an opportunity to build up a vector of future activities. During the most complicated period, when plants and factories were closing throughout all Kazakhstan because of breakup of former relations, the plant began constructing a new shop for concentrate smelting. The project looked fantastic. Isn’t it strange to build the shop with no raw material available for it; moreover, this raw material had first to be explored, produced and delivered? At that time the republic counted only on the domestic ore reserves.

With that purpose the geological reserves of three mines located in the Aktobe Oblast, Kostanai Oblast and East Kazakhstan Oblast were explored and approved. In 2000, an ore mining enterprise Satpaevsk Titanium Mines Ltd with participation of UKTMP JSC was set up in the Kokpektinsky rayon, East Kazakhstan Oblast. The enterprise was named after the patriarch of the domestic geology, Academician K. I. Satpayev. Following the pit mining and launch into production of the industrial unit, the plant produced an ilmenite concentrate for the first time in the history of Kazakhstan. In 2000–2002, together with geologist from Japan extra geological prospecting was carried out. This allowed increasing the explored reserved by 50 per cent. Finally, the raw material issue was closed in 2000 with the putting into operation of an ilmenite concentrate producing shop. Its launch into operation took place in the presence of President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev. For the first time in the history of the republic titanium slag was received, the raw material for production of titanium sponge and pigment titanium dioxide. In parallel w ith ensur ing the raw material independence of Kazakhstan, the search of new markets for selling of products was in progress. Only very high

Kazakhstan 2012#1

109

LEADERS Environmental issues, involving the application of the advanced developments and technologies, were always a special focus of the top management of the plant while carrying out the production and corporate governance. In a 45 year history of the plant the design capacity of the UKTMP have increased three times, while the emissions have reduced by 3.2 times. This, in many respects, becomes possible due to extra investments in the environmental action plan. The first large environmental facilities were put into and accepted for operation at the end of the eighties of the last century. These are a water recycling station, new slag storage pit, units that purify ventilation gases from dust and various chemical impurities. In 2004 the plant passed through certification of the environmental management system for its compliance with ISO 14001 and OHSAS 18001. Today, the UKTMP is introducing into operation new environmental protection facilities so that to reduce to the minimum damage caused to the environment as a result of carrying out a full cycle of processing of the products.

New horizons

quality of titanium sponge could provide the access of this product to the external markets. The plant had to develop many technological processes on it s own, since no one was going to share the experience and developments. When the UKTMP entered the global market with its titanium sponge, the quality of the product was found meeting the international standards. This became the main pass for international certification. The plant passed through the first stage of international certification by international consumers in 1994–1995. At that time, aerospace companies conducted more than a dozen of audit inspections, confirming with their certificates that they were satisfied with the product quality control system at the UKTMP. In 2000 the plant was issued a

110

l 2012#1l

Kazakhstan

certificate of compliance ISO 9002, while in 2002 a certificate of compliance with the American aerospace standard AS 9100. In 2003 the quality management system at the plant was confirmed for its compliance with the requirements of new standards versions АS 9100:2001 and ISO 9001:2000. The consumers of production of the UKTMP were Pratt & Whitney, General Electric, Snecma, Timet, Allvac and other respectable international companies. The plant turned into a largest integrated producer of high grade titanium for the aerospace industry. In this prestigious and most prospective from the economic point of view segment of the titanium market the UKTMP is meeting competition with Japanese producers today, whose achievements in this field are beyond doubts.

uring the time of the plant operation in the market condition about 15 types of titanium sponge intended for different purposes were launched into production, while the UKTMP became a brand name that was with dignity representing Kazakhstan in the external markets. Along with that, future prospects of development are seen in the titanium products with a higher added value, since the UKTMP set before itself a new global goal, which outlined the next step of development of the domestic titanium and magnesium industry. This is a project of developing a product line with a higher added value, which will allow deviating from the raw material orientation of the sector to production of titanium ingots and titanium alloy. The UKTMP did not close the project even in the years of recent economic recession. The skill of thinking strategically added to the general progress of the plant: the toр management clearly understood that by contributing to the improvement of production in the condition of economic recession, the UKTMP would quicker achieve progress after the end of the recession. Moreover, this breakthrough project was part of the

republican Industr ialization Program, while at the beginning of September 2010 in the presence of President of the countr y a new plant with production capacity of 11 thousand tons of titanium ingots of double melting a year was put into operation. This event predetermined a further trend in development of the domestic titanium industry. The plant faces new possibilities of cooperation with European and American enterprises engaged in processing of titanium ingots into finished products. The first fruit in implementation of this potential was the setting up of a joint venture with French firm Aubert and Duval, the largest world’s supplier of steel products. The new joint venture, named UKAD, launched the construction of a plant for production of bars, forgings and other products for the aerospace industry – and this is the last, fifth value-added level in the value chain! On June 24, 2011 in Paris at the Le Bourget air show, UKAD JV and the EADS Group of Companies, the latter involves the world-known brands Airbus, Astrium, Cassidian and Eurocopter, entered into a long-term agreement for supply of titanium semi-finished products for forging parts and fasteners under the programs implemented by EADS, including for production of Airbus aircrafts. The agreement is aimed to set up a fully integrated system of titanium supplies between Aubert and Duval, EADS and UKTMP. With this system set up, UKAD JV will be processing titanium ingots manufactured at UKTMP in semis, while the Aubert and Duval Company will be in charge for production of forged parts that are needed for production of aircraft components. In addition, EADS and UKTMP agreed to sign a new agreement that will ensure the supply of titanium raw material to UKAD, and also to other suppliers of EADS until 2022. The f inal chord in the creation of industrial-related integrated chain UKTMP – UKAD – Aubert and Duval, enabling to compete with world leaders in the titanium industry, was the launch of the UKAD JV’s plant in commercial operation in Les Ansiz in September 2011 during the official visit of President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev to France. Cooperation between UKTMP and Asian partners is in active development phase. In August 2010 an agreement was reached with South Korea's POSCO to establish a joint venture to produce titanium slabs

with their subsequent processing into titanium sheets and tubes. On October 18, 2011 in Ust-Kamenogorsk POSUK Titanium JV held an official ceremony, devoted to commencement of construction of a new plant. The value of the project is some $50M, and the launch of the plant into commercial operation is scheduled for late 2013. So, today, in the twentieth anniversary of the country’s independence, we can say that the strategic task of creation of a fully integrated production – from ore to finished products with a high added value is met. This means that the UKTMP implements into practice the objectives set by the President and government of the Republic of Kazakhstan with regard to industrial and innovative development of the economy of sovereign Kazakhstan.

On December 21 of 2010, the UstKamenogorsk Titanium and Magnesium Plant was given a special award from the Head of the state in nomination “Industrial Breakthrough” at the Altyn Sapa competition. This award became a remarkable completion of the manyyear program Titan that was developed and implemented under supervision of Nursultan Nazarbayev. The example of the UKTMP Director Bagdat Shayakhmetov and many thousand personnel of the plant which contributed into overall success of the plant evidences that the goal of the Kazakhstan-2030 Strategy to be among top 50 most developed states in the world is quite achievable, if every person adds his/ her knowledge, will and labor in overall progress.

Kazakhstan 2012#1

111