Revista Fintech uruguay

FINTECH URUGUAY

A B R I L

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E D I C I O N

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V O L .

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¿Qué es fintech?

Fintech es un sector integrado por empresas que utilizan la tecnología para mejorar o automatizar los servicios y procesos financieros. El término fintech hace referencia a un sector en rápido crecimiento que se orienta a los intereses de los consumidores y a las empresas.

Desde

la

banca

móvil

a

las

compañías

de

seguros,

pasando por las aplicaciones de inversión, la tecnología financiera se ha convertido en una industria enorme que seguirá

aumentando

diferentes

informes,

en que

los

próximos

aseguran

que

años el

según

apoyo

y

adopción de esta tecnología por parte de los bancos tradicionales asociándose

será con

decisivo, el

ya

objetivo

sea de

adquiriéndolas

lograr,

por

fin,

o la

mentalidad digital que necesitan para que sus empresas sigan siendo viables.

ANTECEDENTES. ANTECEDENTES DE LAS FINTECH Esta es una era en la que podemos empezar a hablar de globalización financiera.

Comenzó con tecnologías como el telégrafo, así como ferrocarriles y barcos de vapor que permitieron por primera vez una rápida transmisión de información financiera a través de las fronteras.

Los eventos clave en esta línea de tiempo incluyen el primer cable transatlántico (1866) y Fedwire en los EE. UU. (1918), el primer sistema electrónico de transferencia de fondos, que se basó en tecnologías ahora arcaicas como el telégrafo y el código Morse.

La década de 1950 nos trajo tarjetas de crédito para aliviar la carga de llevar efectivo. Primero, Diner ‘s Club presentó el suyo en 1950, American Express Company lo siguió con su propia tarjeta de crédito en 1958.Aunque el término ha existido desde la década de 1980, no fue hasta la crisis financiera mundial de 2007-2008 que algunos grupos comenzaron a usar el término Fintech en un contexto

profesional.Tras

un

boom

global

(un

crecimiento

exponencial en el número de proyectos y financiación dedicados al sector) en 2012, la expresión se hizo popular entre el público en general a partir de 2015.

OBJETIVOS DE LAS EMPRESAS FINTECH

La industria bancaria se enfrenta a una transformación inevitable

tanto

por

la

importancia

de

reinventarse

como por el cambio de hábitos de la sociedad en los últimos años. La aparición de nuevos players, como las empresas

fintech,

han

provocado

que

las

compañías

más tradicionales deban enfrentarse a nuevos retos para no terminar desapareciendo. Entre los objetivos de las empresas fintech podemos destacar: Posicionarse como servicios financieros novedosos Añadir valor sobre los servicios financieros existentes Simplificar procesos financieros que ahora requieren de demasiados intermediarios Lograr una eficiencia mayor a nivel de costes Volver

más

accesibles

los

productos

financieros

y

trabajar su transparencia Ofrecer mejores solucionas a las personas mediante las posibilidades de la tecnología

ANTECEDENTES DE LAS FINTECH EN LATINOAMERICA La tendencia global de crecimiento de las empresas de tecnología financiera, conocidas como Fintech, se ve también en América Latina. Según el informe Emprendimientos Fintech en América Latina, elaborado por el BID y Finnovista, al año 2017 había 703 emprendimientos en 15 países de la región.

El auge de las Fintech se debe a que cubren necesidades que la banca tradicional no ha logrado suplir, y aunque en principio fueron vistas como una competencia por ese sector, actualmente son una herramienta complementaria. .

Entre los servicios que más prestan los emprendimientos identificados en el informe se encuentra la financiación alternativa, como el crowfunding, el servicio de pagos y la gestión de finanzas empresariales y personales.

La mayoría de estos emprendimientos en Latinoamérica se concentra en Brasil, donde se identificaron 230 emprendimientos, el 32%. Le sigue México con 180 startups (25,6%), Colombia con 84 (11,9%), Argentina con 72 (10,2%) y Chile con 65 (9,2%)

ANTECEDENTES DE LAS FINTECH EN LATINOAMERICA

Sobre el grado de madurez, se destaca que el 37% de los emprendimientos ya están en crecimiento y expansión, y el 27% están

listos para escalar, mientras que solo el 20% se encuentra en la etapa inicial de desarrollo. Un 17% ya ha lanzado su producto al mercado. Es importante resaltar que la tasa de mortalidad de las empresas ‘fintech’ de la región alcanza el 12%.

La industria de servicios financieros también ha experimentado un aumento masivo en el uso de la banca digital causado por la pandemia y sus efectos posteriores.

Para las instituciones con una infraestructura saludable, esto fue muy positivo, ya sea en la asesoría de alto valor neto o en la banca remota. También mostró la centralidad de la experiencia del usuario de banca digital de alta calidad para los clientes de hoy.

ANTEDECENTES FINTECH EN URUGUAY El impresionante crecimiento de las Fintech en Uruguay ha hecho que el país sudamericano ascienda 46 puestos y se sitúe entre los 20 primeros del mundo en la edición 2021 del Índice Fintech Global.

Después de ocupar el puesto 64 en la edición del 2020, y de entrar por poco en la clasificación de los 65 países, Uruguay ha sido el país que más ha subido en el último índice, hasta ocupar el puesto 17 en la clasificación general.

De este modo, Uruguay ha superado a países como Argentina, Colombia, México y Perú y se ha convertido en el segundo país latinoamericano mejor clasificado en el Índice, sólo por detrás de Brasil.

El país también se sitúa ahora por encima de países como Dinamarca, Francia, Japón, India y Nueva Zelanda, entre otros, lo que pone de manifiesto el impresionante desarrollo de las tecnologías financieras en Uruguay y el brillante futuro que tiene la industria tecnológica del país.

ANTEDECENTES FINTECH EN URUGUAY .

Según Sebastián Olivera, fundador y primer presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, la buena posición del país en el último ranking pone de manifiesto el potencial que tienen las economías más pequeñas para emerger como centros tecnológicos, así como la ubicación estratégica de la que goza Uruguay.

“En el mundo moderno, ser un país pequeño ya no es necesariamente una desventaja”, dijo Olivera en el nuevo informe.

“Cualquier empresa fundada aquí tiene un pie en el resto de América Latina y un ojo en el resto del mundo desde el principio”.

LAS FINTECH EN URUGUAY HACEN FUROR TRAS EL PRIMER UNICORNIO La impresionante subida de Uruguay en el Índice se produce después de que el sector de las tecnologías financieras del país

Algunos de los proveedores más

atrajera la atención de los

notables de fintech en Uruguay,

inversores, después de que la

además de dLocal, son de la talla

empresa de pagos electrónicos

de Bankingly, Inswitch,

dLocal, con sede en Montevideo,

MiFinanzas, Paganza y Prometeo.

viera cómo el precio de sus

Entre ellos ofrecen una diversa

acciones se disparaba un 48% en

gama de productos, incluyendo

su primer día de cotización tras

canales digitales y herramientas

salir a bolsa en el Nasdaq en junio.

basadas en la web para instituciones financieras, fintech

Esto hizo que dLocal alcanzara

como servicio (FaaS), financiación

una valoración de casi 9.000

para empresas, pagos

millones de dólares (todas las

electrónicos y banca abierta.

cifras en USD), convirtiéndose en el primer unicornio de Uruguay en el proceso. También generó un importante interés en otras empresas dedicadas a la tecnología financiera en Uruguay.

LAS FINTECH EN URUGUAY PROSPERAN EN UN MERCADO DESARROLLADO

El mercado uruguayo es uno de los más desarrollados de América Latina, lo que ofrece una base ideal para el crecimiento de las tecnologías financieras en Uruguay. Se estima que el 60% de los 3,5 millones de habitantes del país se consideran de clase media, mientras que el país ocupa el tercer lugar de la región en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU. Todo esto ha hecho que Uruguay emerja como una de las naciones más prósperas de América Latina, registrando un ingreso nacional bruto (INB) de 16.230 dólares en 2019, una cifra que lo sitúa como una nación de altos ingresos según los estándares internacionales.

Según Sebastián Olivera, fundador y primer presidente de la Cámara Uruguaya de Fintech, la buena posición del país en el último ranking pone de manifiesto el potencial que tienen las economías más pequeñas para emerger como centros tecnológicos, así como la ubicación estratégica de la que goza Uruguay.

TIPOS FINTECH

Bankingly El software de banca digital para institutos financieros está fácilmente disponible a través de la plataforma ágil de Bankingly.

Con

las

suscripciones,

los

clientes

pueden

implementar nuevas funciones bancarias para los clientes en dos o tres meses, más rápido que otros métodos

dLocal Los socios de mercados emergentes en América Latina, Asia, Europa y Oriente Medio recurren a la tecnología de pago de dLocal para aceptar una variedad de pagos locales. De esta manera, no hay necesidad de contratar procesadores de pagos o depósitos.

Interir A través de esta plataforma, los usuarios tienen acceso a oportunidades de inversión en más de 150 mercados de exchange en el mundo. Con Interir, no solo puedes encontrar inversiones a corto plazo usando acciones, también fondos cotizados en bolsa, productos básicos, divisas e incluso criptomonedas

Prometeo, plataforma uruguaya de open banking, la pandemia también le hizo bien. En 2020 duplicó su facturación y en los últimos cuatro meses triplicó su equipo (ahora son 18 personas). Su tecnología, que permite que las personas puedan habilitar el acceso y uso de su perfil crediticio por instituciones financieras, capta la atención de varios clientes a nivel regional

TIPOS FINTECH EN LATINOAMERICA Afluenta. De origen argentino es la primera red de finanzas colaborativas de todo Latinoamérica. Comunica de forma directa inversores y solicitantes.

Bankity. Esta vez de la mano de Colombia se plantea este servicio con el que el usuario puede controlar sus finanzas visualizando de forma automática su presupuesto y todos sus gastos asociados. Gastos que además puede dividir en categorías para hacerlo todavía más específico y visual

tecnología financiera, Nubank, es ahora el neobanco más grande del mundo, con 33 millones de clientes y una valoración de 25 billones de dólares. Dicha valoración ya es la mitad de la capitalización de mercado de Itaú, el banco público más grande de Brasil, que existe desde hace más de 75 años. Incluso para los entusiastas de la tecnología financiera, el rápido aumento de Nubank pareció surgir de la nada: de un poco más de 1 millón de aplicaciones en 2016, a más de 30 millones en unos pocos años.

Nubank se ha convertido en una de las empresas de tecnología financiera más impresionantes en términos de escala, crecimiento y velocidad

CASOS FINTECH PAIS ASIGNADO URUGUAY Fintech de pago: Fintech para desarrollo de medios de pago, siendo un aliado en los pagos digitales y una solución para los usuarios que buscan nuevas opciones.

El principal crecimiento de las Fintech se caracteriza por facilitar el acceso a herramientas financieras a personas que no pueden llegar a ellas solamente por la banca tradicional.

Efectivo: El dinero en papel es y, posiblemente, seguirá siendo el líder entre todas las opciones por muchos años más.

Ya sea porque lo que tienen como ingreso lo reciben en efectivo, teniendo en cuenta que el nivel de bancarización en Paraguay sigue siendo relativamente bajo, o porque retiran todo su salario mensualmente de algún cajero o banco para así ir gastando.

Pos con tarjetas: En segundo lugar, el pos fue ganando cada vez más terreno en nuestro país.

Muchos comercios se vieron obligados a incluir este método de pago en sus locales, asumiendo la inversión que requiere, para poder recibir a aquellos clientes que prefieren pagar siempre con su tarjeta de débito o tarjeta de crédito. Tener un pos en tu comercio puede ser la diferencia para ganar o perder clientes.

Transferencias: Este método de pago se posicionó bastante en las compras digitales, con comercios que ofrecen sus productos por redes sociales o whatsapp, y concretan la venta por estos canales, pero el pago se da con una transferencia bancaria, ya sea porque no cuentan con un sitio ecommerce para colocar una tarjeta o porque el cliente prefiere esta opción.

Tarjetas de crédito en la página: En el mundo de las ventas online, esta sigue siendo la opción menos utilizada por los usuarios. Ya sea por una cuestión de desconfianza de colocar los datos de tu tarjeta en un sitio web o porque simplemente no cuentan con este producto financiero.

CASOS DE EXITO FINTECH

La pandemia COVID-19 aceleró la transformación digital o digitalización de gran cantidad de entidades financieras, impulsando la adopción de tecnologías digitales en todos los estratos de las sociedades.

A su vez, en paralelo, el auge de la tecnología ha ofrecido el desarrollo y crecimiento de Fintech especializadas que se convirtieron en grandes protagonistas del sector privado.

Las empresas digitales, que proveen productos y servicios financieros innovadores, se han convertido en una gran herramienta de inclusión financiera porque ofrecen productos a bajo costo y simplifican los procedimientos, mejorando la eficiencia de los servicios y permitiendo el acceso al crédito de individuos y pequeñas empresas.

CASOS DE EXITO (EJEMPLOS) FINTECH Los millennials son los mayores usuarios de las tecnologías móviles y según Accenture, los jóvenes son casi el doble de proclives que los mayores a cambiarse a un banco sin sucursales físicas o a recurrir a empresas de tecnología que ofrezcan servicios bancarios.

Por otro lado, la industria financiera reconoció que necesita incorporar innovación en sus procesos de negocios, en sus productos y sus estrategias de captación y retención de clientes. Y adicionalmente, hay una gran cantidad de inversores interesados en Fintech.

No es exclusivo de Estados Unidos, Europa o Asia, si bien Europa es el mercado donde más crecen estas inversiones, ubicándose a la cabeza países como Reino Unido, Estados Unidos y España; Latinoamérica y el Caribe también son un terreno fértil para este tipo de startups.

Ejemplos: Paytouch: Un medio de pago que introduce la biometría como medio de seguridad.

Increasecard: Desarrolla productos y servicios que permiten a los comerciantes controlar Ibillionaire: Es una plataforma que permite conocer los portafolios de inversión de los referentes más conocidos del mundo.

Afluenta: Es un sitio de finanzas colaborativas, es decir de préstamos al consumo entre personas.Surgido en Argentina, ya se comenzó a expandir en Perú, Chile, México, Colombia y Brasil

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Mírian Gissela Redondo Dennis Javier Guzman Marlen Leonila López Maldonado Kristel Evelia Ramos Montze del carmen urquia gomez Kleisy Celeste Valenzuela