Консалтинг в недвижимости by alla kolerskaya

Консалтинговая компания ЗАО «Инострой»

КОНСАЛТИНГ И АНАЛИТИКА В НЕДВИЖИМОСТИ

Наше позиционирование Профессиональная консалтинговая компания, специализирующаяся исключительно на рынках недвижимости и строительства. Наша основная специализация – это рынок жилья (во всех регионах РФ): мало-, средне- и многоэтажные- многоквартирные ЖК; коттеджи; таунхаусы; земельные участки; апартаменты и др.

Узкая специализация в сочетании с многолетним опытом наших экспертов позволяют нам успешно оказывать полный комплекс высококачественных консалтинговых, аналитических и исследовательских услуг для компаний, имеющих интересы в сфере недвижимости и строительства.

Наши основные преимущества Успешный практический опыт – более 13-ти лет

Собственные детальные, регулярно обновляемые базы данных по показателям спроса, предложения и цен

Наши Клиенты – крупные, средние и небольшие девелоперы, банки, консультанты. Более 80% – повторные обращения

У нас разумные цены при неизменно высоком качестве работы и оперативности получения результатов

Доступ к эксклюзивной информации ряда крупных игроков рынка

Работаем во всех регионах РФ и в СНГ

Наши ключевые эксперты – признанные и широко известные специалисты по российскому рынку недвижимости

Мы решаем все типы задач наших Клиентов: от кратких аналитических обзоров до бизнеспланов комплексного освоения территорий

w w w.inostroy.com

Наши услуги Идеология нашей работы предполагает использование всех трех существующих концептуальных подходов к получению и обработке информации о целевом рынке:

КОНСАЛТИНГ (Взгляд со стороны эксперта, специалиста рынка)

ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК

АНАЛИТИКА (Взгляд со стороны фактов, исторических данных о рынке)

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Взгляд со стороны покупателя)

w w w. i n o s t roy. co m

Аналитика «Аналитика» оперирует реальными фактами о рынке: объем предложения, количество продаж, цены предложения и т.д. Таким образом, происходящие на рынке события объясняют сами цифры. Плюс подхода – в объективности (факт либо есть, либо нет). Минус – в том, что на российском рынке недвижимости фактическая

информация о рынке обычно искажается теми, кто должен ее передавать: риэлторами, специализированными агентствами, СМИ и др. «Аналитические» прогнозы делаются на основании ретроспективных данных (например, методами математической статистики / эконометрики).

Консалтинг «Консалтинг» – это мнение конкретного эксперта, специалиста рынка, сформированное под влиянием его опыта, знаний, наличия аналитических, исследовательских и других исходных данных и т.д. Плюс подхода – в универсальности (грамотный, опытный специалист может ответить

практически на любой вопрос, объяснить причины происходящих событий). Минус – в субъективности: эксперт ограничен своими опытом, знаниями, данными и проч. «Консалтинговые» прогнозы делаются экспертными методами («по мнению эксперта»).

Маркетинговые исследования «Маркетинговые исследования» (количественные и качественные) – это возможность получить третью точку зрения – со стороны самих покупателей (потенциальных и существующих), на которых ориентирована вся девелоперская, маркетинговая, рекламная и проч. активность. За счет применения специализированных косвенных технологий опроса получаемые данные отражают реальные предпочтения, ожидания, планы покупателей. Плюс подхода – в возможности взглянуть не на то, «что есть / было» («аналитика») или «что думает эксперт» («консалтинг»), а «чего хотят покупатели». Также появляется дополнительная возможность узнать, «что будет» (например, при выводе нового / уникального для рынка проекта). Минус – в сложной достижимости покупателей недвижимости (относительно высокодоходная аудитория), что влияет на цену исследования.

w w w.inostroy.com

АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Аналититические услуги «Аналитика» оперирует реальными фактами о рынке: объем предложения, количество продаж, цены предложения и т.д. Таким образом, происходящие на рынке события объясняют сами цифры. Плюс подхода – в объективности (факт либо есть, либо нет). Минус – в том, что на российском рынке недвижимости фактическая информация о рынке обычно искажается теми, кто должен ее передавать: риэлторами, специализированными агентствами, СМИ и др. «Аналитические» прогнозы делаются на основании ретроспективных данных (например, методами математической статистики / эконометрики).

Детальные аналитические обзоры и мониторинги С 2006 года мы регулярно ведем собственные базы данных по всем основным сегментам рынка недвижимости и строительства в различных регионах РФ (обновление – ежемесячное/ежеквартальное). Состав анализируемых параметров: ■ Показатели объема ПРЕДЛОЖЕНИЯ: количество и характеристики активных проектов на рынке, количество в продаже квартир / участков / домов / и т.д. ■ Уровни СПРОСА: реализованный (сделки, продажи), потенциальный (заявки, звонки) ■ ЦЕНОВАЯ конъюнктура: цены сделок, цены предложения, скидки, условия оплаты ■ МАКРОСРЕДА: социально-экономические показатели изучаемого региона ■ + детализация каждого параметра (трассы / направления, зоны удаленности, форматы объектов, классы / ценовые сегменты, материалы и прочие строительные параметры и мн. др.)

w w w. i n o s t roy. co m

Изучаемые сегменты рынка недвижимости и строительства:

Наши аналитические обзоры включают следующую информацию (основные разделы):

■ МАЛО- И СРЕДНЕЭТАЖНОЕ (В Т.Ч. «ЗАГОРОДНОЕ») ЖИЛЬЕ: первичный рынок, вторичный рынок, рынок аренды

■ РЕЗЮМЕ (результаты и выводы) исследования, в т.ч.: описание текущей ситуации на рынке и ее динамики за последнее время; основные тенденции рынка; прогнозы его дальнейшего развития (текст, мини-инфографика)

■ МНОГОЭТАЖНОЕ (В Т.Ч. «ГОРОДСКОЕ») ЖИЛЬЕ: первичный рынок, вторичный рынок, рынок аренды

■ ДИНАМИКА основных показателей предложения, спроса и цен за анализируемый период (например, за последние несколько лет), с поквартальной / помесячной разбивкой (графики)

■ РЫНОК ЗЕМЛИ: оптовый и розничный сегменты

■ Детальная ТЕКУЩУАЯ СТРУКТУРА предложения, спроса и цен в различных разрезах: например, по направлениям, зонам удаленности, интервалам по стоимости, площади и проч. (диаграммы)

■ КОММЕРЧЕСКАЯ (НЕЖИЛАЯ) НЕДВИЖИМОСТЬ: офисы, торговля, гостиницы, производство, склады ■ СТРОИТЕЛЬСТВО: стройматериалы, строительная техника, услуги подрядных организаций и др.

■ Другая информация – исходя из задач конкретного исследования (например, дополнительный анализ конкретных географических зон, интересующих Заказчика и т.д.)

МАКРОКОНЪЮНКТУРА

Предложение

Спрос

Цены

w w w.inostroy.com

Аналитические услуги

Анализ деятельности конкурентов Что нового у Ваших конкурентов?

Какие маркетинговые и PR акции они проводят?

Как у них идут продажи?

Каково реальное (на местности) состояние строительства в их проектах?

Какие цены на свои объекты они называют клиентам?

Какие предлагаются скидки и за что?

А что еще Вы хотели бы знать о своих конкурентах?

Насколько эффективно работают Ваши продавцы по сравнению с конкурентами? Какие каналы рекламы они используют (виды, частота, форматы)?

В основе исследования лежит технология «Mystery customer» ... это выяснение информации у конкурентов «под легендой» (например, от лица потенциального покупателя, инвестора или риэлтора) профессионально обученными специалистами ... в сочетании с контент-анализом (изучение информации, доступной через открытые источники и специализированные ресурсы) ... а также инсайдерская информация

w w w. i n o s t roy. co m

Аналитические услуги

Другие услуги в сфере аналитики ■ Оценка емкости конкретного сегмента рынка недвижимости в конкретном регионе

■ Формирование и актуализация баз данных по объектам недвижимости конкретного региона

■ Анализ инвестиционной привлекательности регионального рынка недвижимости для вывода нового проекта

■ Формирование и актуализация баз данных по участникам рынка недвижимости конкретного региона

■ Оценка долей рынка, занимаемых конкурирующими девелоперами / риэлторами

■ Макроэкономические исследования

w w w.inostroy.com

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Консалтинговые услуги «Консалтинг» – это мнение конкретного эксперта, специалиста рынка, сформированное под влиянием его опыта, знаний, наличия аналитических, исследовательских и других исходных данных и т.д. Плюс подхода – в универсальности (грамотный, опытный специалист может ответить практически на любой вопрос, объяснить причины происходящих событий). Минус – в субъективности: эксперт ограничен своими опытом, знаниями, данными и проч. «Консалтинговые» прогнозы делаются экспертными методами («по мнению эксперта»).

Концепции объектов недвижимости ОБЩАЯ СХЕМА РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ОБЪЕКТА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Блок А. Анализ исходных условий реализации проекта А1. Ситуационный анализ изучаемого участка и его зоны локации

А2. Анализ локального рынка жилья (вблизи изучаемого участка)

«Ключевые преимущества и недостатки участка с точки зрения освоения под жилую застройку»

«Наиболее востребованные на рынке в настоящее время форматы, площади, материалы и др.»

А3. Анализ предпочтений целевых покупателей «Как именно выбирают (мотивация, важные и не важные факторы); какие параметры желают видеть; сколько готовы заплатить»

1010

w w w. i n o s t roy. co m

Блок Б. «Best use»: определение наиболее эффективного варианта использования земельного участка Определение исходного перечня гипотез (в т.ч. продажа «как есть»)

Выбор реально существующих проектов-аналогов для каждой гипотезы

Приведение параметров аналогов к реалиям «нашего» участка

На этой основе: оценка средних цен объектов и темпов продаж в «нашем» проекте

На этой основе: выбор наиболее «эффективной» гипотезы из исходного списка

Блок В. Разработка рекомендаций по оптимальным параметрам застройки (по оптимальному варианту застройки, выбранному в Блоке Б) В1. Позиционирование. Класс и ценовой сегмент. Целевая аудитория (потенциальные покупатели)

«Отличительные особенности проекта; его общее видение по ценам; описание целевой аудитории (клиентов)»

В2. Функциональное зонирование территории. Форматы (типы) объектов недвижимости

«Конкретные виды объектов; схема с выделением различных жилыхи инфраструктурных зон»

В3. Площади объектов на продажу. Конструктив. Инженерные коммуникации. Архитектура

«Площади квартир / домов / участков; материалы строительства; коммуникации; общий арх. стиль»

В4. Собственная инфраструктура (социальнобытовая, торгово-развлекательная и проч.)

«Необходимый и достаточный набор различных инфраструктурных объектов в проекте»

w w w.inostroy.com

Консалтинговые услуги

Блок Г. Разработка моделей ценообразования и реализации Г1. Прогнозируемый график продаж жилья в течение периода реализации проекта «Начало продаж; срок реализации всего проекта; темпы продаж (в среднем и по отдельным категориям объектов)»

Г2. Модель ценообразования на реализуемые объекты недвижимости «Начало продаж; срок реализации всего проекта; темпы продаж (в среднем и по отдельным категориям объектов)»

Блок Д. Разработка программы продвижения проекта Д1. Рекомендации по организации продаж и методам стимулирования сбыт

«Начало продаж; срок реализации всего проекта; темпы продаж (в среднем и по отдельным категориям объектов)»

Д2. Основные рекламные, маркетинговые и PR мероприятия по продвижению проекта

«Количественный и качественный состав мероприятий на различных этапах жизненного цикла проекта»

Д3. Расчет бюджетов на рекомендуемые виды продвижения

«Расходы на рекламную, маркетинговую и PR кампании в течение срока реализации проекта»

Д4. Нейминг проекта

«Начало продаж; срок реализации всего проекта; темпы продаж (в среднем и по отдельным категориям объектов)»

Блок Е. Разработка финансовой модели проекта Е1. Основа модели

Е2. Дополнительные опции

«Доходная и расходная части проекта, с учетом прогнозов по росту цен; инфляции в строительстве; коэффициентов замедления продаж и проч. Модель денежного потока (cash flow). Оценка экономической эффективности проекта (NPV, IRR)» «Баланс и Форма 2; анализ чувствительности, рисков и др.»

w w w. i n o s t roy. co m

Консалтинговые услуги

Другие услуги в сфере консалтинга ■ Оценка текущей рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков ■ Экспертиза реальных ставок аренды ■ Аутсорсинг аналитических функций («внешний аналитический отдел» на абонентском обслуживании): – Ведение регулярных мониторингов интересующих сегментов рынка недвижимости – Выполнение разовых заданий в сфере аналитики, проведение маркетинговых исследований – Составление аналитических отчетов, презентаций – Любые другие аналитические, исследовательские и консультационные функции по рынку недвижимости ■ Участие в совещаниях, встречах и других мероприятиях в качестве эксперта по рынку недвижимости на стороне Заказчика (с почасовой оплатой) ■ Обучение (тренинги, семинары) аналитического персонала компании-Заказчика по практике и теории применения различных технологий сбора, обработки и анализа информации о рынке недвижимости, методам математической статистики и т.д.

■ Содействие Девелоперам (землевладельцам, застройщикам) в привлечении инвестиций под проекты в сфере жилой недвижимости Разработка / Корректировка / Оформление бизнеспланов и прочих документов под требования конкретных банков

Результаты «на выходе» Детальный аналитический отчет

Executive summary (краткие выводы)

Детальная финансовая модель проекта

Презентационный альбом проекта

w w w.inostroy.com

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Рeклама

«СОЗДАТЕЛИ» ПРОДУКТА: Девелоперы Инвесторы Строители

Риэлторские агенства, продавцы ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ

■ Определение наиболее оптимальных для покупателей параметров объектов недвижимости (например, кол-во комнат; высота потолков; состав объектов необходимой инфраструктуры; уникальных особенностей объекта и т.д.) и цены ■ Ценовые тесты; оценка оптимального уровня розничной/оптовой цены на объекты недвижимости ■ Оценка уровня удовлетворенности покупателей существующим предложением компанииЗаказчика; выявление слабых сторон и формирование рекомендаций по их улучшению ■ Исследования типа «Mystery customer»: скрытое наблюдение за работой контактного персонала компании-Заказчика с целью выявления проблем и улучшения их работы с покупателями

1414

КОНЕЧЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Маркетинг, PR

■ Исследования типа «Benchmarking»: определение места компании-Заказчика в конкурентном поле (по отношению к своим конкурентам) с точки зрения показателей осведомленности покупателей, уровня спроса, удовлетворенности клиентов и т.д.; карты позиционирования ■ Выявление ключевых конкурентных преимуществ и слабых сторон компании-Заказчика и конкурентов; построение конкретных рекомендаций по усилению преимуществ и устранению недостатков ■ Детальный анализ имиджа компании-Заказчика в глазах существующих и потенциальных клиентов (покупателей); построение рекомендаций по улучшению его конкретных параметров

w w w. i n o s t roy. co m

■ Выявление ключевых критериев выбора покупателями объектов недвижимости и/или операторов рынка недвижимости (компании-застройщика, агентства недвижимости); формирование «схемы выбора» покупателем объекта недвижимости; выявление доминирующих мотивов и целей покупки / использования объектов недвижимости ■ Определение наиболее эффективных каналов коммуникации с покупателями ■ Предварительное тестирование рекламных материалов перед запуском рекламной кампании, разработка рекомендаций по их улучшению ■ Оценка эффективности рекламных кампаний (разовые замеры и/или регулярные трекинги) ■ Тестирование концепций новых объектов недвижимости (детальное изучение мнений потенциальных покупателей о проекте; выявление его сильных и слабых сторон с точки

зрения покупателей; построение рекомендаций по улучшению концепции) ■ Нейминг (определение наилучшего названия для объекта недвижимости – загородного поселка, жилого комплекса, развлекательного центра и проч.) ■ Построение детального портрета существующих/потенциальных покупателей ■ Сегментирование рынка (существующих и потенциальных покупателей); выделение целевых групп и их особенностей (социально-демографических; экономических; психологических; маркетинговых и проч.); выявление нужд и потребностей конкретных сегментов, а также наилучших способов коммуникации с ними ■ Любые другие виды количественных и качественных исследований по заданию Заказчика: различные типы фокус-групп, диады / триады, глубинные интервью, холл-тесты, кабинетные исследования и т.д.

Методы исследований на рынке недвижимости и строительства

w w w.inostroy.com

География наших проектов

Регионы регулярных исследований Регионы эпизодическихх исследований

1616

w w w. i n o s t roy. co m

w w w.inostroy.com

НАШИ ТЕХНОЛОГИИ

Наши технологии В своей работе мы успешно применяем все современные методы сбора, обработки и анализа информации о рынке недвижимости. А этом нам помогает многолетний опыт наших ключевых экспертов: маркетологов, архитекторов, финансистов и др. Использование собственной эксклюзивной информации и опыта наших экспертов Работа с данными, содержащимися в наших регулярно обновляемых базах данных, использование результатов ранее проведенных исследований, экспертных методов

Работа со специализированной прессой и другими открытыми источниками Сбор и обработка данных об объектах недвижимости, реализуемых в том или ином регионе (например, из газет, сайтов, объявлений и проч.); использование информации официальных ведомств

Проведение интервью с действующими экспертами рынка недвижимости и строительства

Получение информации о рынке от наших постоянных партнеров (риэлторов, строителей и др.), а также экспертиза разработанных нами рекомендаций

1818

w w w. i n o s t roy. co m

Проведение интервью с покупателями недвижимости (существующими и потенциальными) Получение информации о рынке «со стороны спроса»: выявление предпочтений покупателей; предварительное тестирование концепций новых объектов недвижимости и т.п.

«Mystery customer» (проведение интервью «под легендой» – например, конкурентная разведка)

Получение информации о действиях конкурентов у них самих (под видом покупателей, инвесторов и т.д.); объективная оценка работы персонала Заказчика

Использование аппарата математической статистики, эконометрики Углубленный математический анализ информации о рынке, экономико-математическое моделирование и обнаружение скрытых зависимостей

Анализ данных в динамике с помощью методов технического анализа Имея в своем распоряжении данные о поведении ключевых индикаторов предложения, спроса и цен на рынке за много лет, мы можем судить о цикличности, тенденциях рынка и других важных факторах

w w w.inostroy.com

Наша команда ■ Наш Руководитель – признанный и широко известный эксперт российского рынка недвижимости, лично курирующий все наши проекты ■ Наши менеджеры – высококлассные профессионалы с большим опытом работы в своих областях ■ Наши специалисты – проверенные аналитики и консультанты, имеющие длительный опыт успешной работы в сфере недвижимости и строительства

■ Общее количество наших постоянных сотрудников – более 20-ти человек ■ Наши полевые ресурсы – более 200 опытных интервьюеров, рекрутеров, модераторов во многих регионах РФ и странах СНГ ■ Наши постоянные партнеры – действующие сотрудники ведущих риэлторских, девелоперских, инвестиционных, архитектурных, строительных компаний, банков

Структура компании

Информационно – аналитический департамент

Департамент консалтинга

Регулярный сбор и обработка данных по всем сегментам рынка недвижимости и строительства России

Разработка концепций объектов недвижимости, бизнес-планирование, экспертиза, оценка, аутсорсинг

Управление маркетинговых исследований Проведение количественных и качественных полевых и кабинетных исследований (на всех рынках В2С и В2В)

2020

w w w. i n o s t roy. co m

ПОРТФОЛИО За многолетнюю историю нашей профессиональной деятельность на рынке недвижимости и строительства мы успешно провели несколько сотен консультационно-аналитических, исследовательских проектов различной степени сложности и маштабности. Основной акцент в работе мы делаем на разработке практических рекомендаций под нужды конкретного Клиента. Для этого мы используем имеющуюся у нас эксклюзивную информацию о рынке и практический опыт наших экспертов и партнеров.

Наши преимущества ■ У нас уникальный практический опыт в сфере аналитики, консалтинга и исследований на рынке недвижимости – в общей сложности более 13-ти лет ■ Наши специалисты имеют доступ к эксклюзивной информации ряда крупных игроков рынка строительства и недвижимости (риэлторских и девелоперских компаний) ■ Наши ключевые эксперты – признанные и широко известные специалисты по российскому рынку недвижимости, с весьма богатыми резюме ■ Мы имеем обширный опыт работы с крупными, средними и небольшими компаниями, девелоперскими проектами и задачами Клиентов: от кратких аналитических обзоров до бизнес-планов комплексного освоения территорий ■ Мы уже много лет ведем собственные детальные, регулярно обновляемые базы данных по показателям спроса, предложения и цен в основных сегментах рынка недвижимости

w w w.inostroy.com

■ У нас разумные цены при неизменно высоком качестве работы и оперативности получения результатов ■ На рынке жилья (наша основная специализация) мы охватываем все без исключения сегменты: средне- и многоэтажные новостройки, загородное жилье (коттеджи, таунхаусы, малоэтажные жилые дома), апартаменты, земельные участки и проч. ■ У нас есть многочисленные положительные рекомендации от наших Клиентов

2222

■ Клиенты нам доверяют: практически все из них (80%) обращаются к нам повторно ■ Наши ключевые специалисты имеют отличное профильное образование по маркетингу, финансам и прочим профильным для нас дисциплинам ■ В нашем портфолио есть целый ряд крупных и известных девелоперских проектов, в которых мы выступали консультантами

w w w. i n o s t roy. co m

Структура нашей Клиентской базы

15%

47%

17%

89%

29% Девелоперские компании Консультанты и риелторы Банки и инвестиционные компании Компании не из сферы недвижимости

Повторные обращения Разовые обращения

22%

12%

53%

41%

29% Мало − и среднеэтажное жилье Многоэтажное жилье Комплексное освоение территорий Коммерческая недвижимость

w w w.inostroy.com

35% Консалтинг Аналитика Маркетинговые исследования

Рекомендательные письма

2424

w w w. i n o s t roy. co m

w w w.inostroy.com

Наши Клиенты БАНКИ

ДЕВЕЛОПЕРЫ

РИЭЛТОРЫ И КОНСУЛЬТАНТЫ

w w w. i n o s t roy. co m

Телефон: (495) 998-8947 E-mail: info@inostroy.com WWW.INOSTROY.COM