/// CONTENTS
CEO
GUSTAVO GONZÁLEZ COORDINATOR
TERE PRIETO DE GONZÁLEZ STAFF
LAURA LIZETH PRADO DIGITAL ART DIRECTOR
DAVID PRIETO
04 LEADING ARTICLE 06 LEADS INTO CLIENTS 14 STATISTICS
LEADING ARTICLE Nº 09
JENNIFER WANG &
7 LECCIONES DE NEGOCIOS DE LA EMPRENDEDORA
MAS RICA DE U.S.A. INGLÉS INDIVIDUAL
“ATENDIMOS A TODO EL PAÍS, A TODOS LOS CONTRATISTAS ALLÁ AFUERA, NO SÓLO A LAS GRANDES EMPRESAS, SINO A LOS CONTRATISTAS INDEPENDIENTES, A LOS PEQUEÑOS EMPRENDEDORES”, DICE DIANE HENDRICKS, DE ABC SUPPLY, LA DISTRIBUIDORA MAYORISTA DE MATERIALES PARA TECHOS QUE COFUNDÓ CON SU MARIDO, KENNETH, EN 1982. ELLA ES HOY LA EMPRENDEDORA MÁS RICA DE ESTADOS UNIDOS.
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La Cotorra
Leading
JENNIFER WANG
Muchos especularon que Diane vendería la empresa, pero ella se mantuvo firme y, bajo su guía, ABC navegó por el temporal de la recesión, duplicó sus ingresos e hizo la mayor adquisición de su historia cuando compró Bradco Supply en 2010. Hoy, la madre de siete hijos aún maneja su auto hasta la oficina todos los días y es propietaria del 100% del negocio, que registra ventas anuales por 6,000 mdd. La mujer más rica creadora de su propia fortuna en Estados Unidos compartió con Forbes sus consejos de negocios:
Article
Bilingüe
1. Puedes tomar muchos caminos para llegar al mismo lugar “La vida pasa, las cosas se interponen entre tú y tu objetivo, tu misión y tu plan, y tienes que desviarte. El plan A no funciona, ¿cómo vamos a llegar? Usemos el B. Si el B no funciona, ¿aún podemos completar la misión de otra manera? “No tienes que cambiar tu objetivo, sólo tu trayectoria. Tienes que estar dispuesta a hacerlo, y no verlo como un fracaso. Así es la vida… No puedes perder de vista lo que realmente quieres hacer.”
2. Piensa largo y tendido antes de empezar “Todo el mundo que tiene una idea piensa que es emprendedor, pero no estaría mal que revisaran lo que realmente significa la palabra emprendedor. Es una palabra que implica trabajo duro, asumir riesgos, decepcionarse. Ser emprendedora es un gran compromiso. Así que, para mí, cuando alguien dice que es un emprendedor y está listo para
07
arrancar, le pregunto si está listo para trabajar, si tiene una pasión y si realmente lo ha pensado bien. Dado que la tasa de éxito es muy pobre, si realmente no tienes una pasión ni un deseo ardiente de construir una empresa, es casi seguro que no seas feliz en esta aventura. Eso podría ser muy desalentador y fatal para tu propio bienestar.”
3. Haz tu tarea “Trabaja en un plan de negocios, ponlo por escrito, compártelo con un par de personas que respetes, dáselo al banquero sin pedirle dinero. ¿Hay una necesidad de lo que estás intentando lograr, el servicio que tratas de ofrecer o del producto que estás tratando de vender? “Cuando Ken y yo abrimos ABC, trabajamos en nuestro plan durante dos años y botamos kilos de papel. Hicimos un un mapa, decidimos dónde se necesitaba más la distribución, es ahí donde se ubican los fabricantes actualmente. Investigamos a fondo a nuestra investigación, a gran escala. Empezamos con una tienda, pero sabíamos que queríamos 200 tiendas.”
4. NO TODOS CREERÁN EN TU VISIÓN “ASUMIMOS QUE LOS BANCOS ESTARÍAN ALLÍ, QUE PODRÍAMOS MOSTRARLES QUE LO QUE ESTÁBAMOS HACIENDO TENÍA UN PROPÓSITO, Y QUE GANARÍAMOS DINERO. CREÍMOS QUE EN EL MOMENTO EN QUE EMPEZÁRAMOS A CRECER, CRECER, NOS LLAMARÍAN Y NO DIRÍAN ‘¡ESTÁN CRECIENDO DEMASIADO RÁPIDO!’. COMPRAMOS DOS TIENDAS, COMPRAMOS TRES TIENDAS MÁS, TUVIMOS CINCO PERDIMOS A NUESTRO BANCO. FUIMOS AL SIGUIENTE BANCO, LES DIJIMOS QUE NOS ESTABA YENDO SÚPER BIEN Y NOS PIDIERON QUE NOS RETIRÁRAMOS. Y PUEDO DECIR ESTO, SIEMPRE PAGAMOS NUESTRAS DEUDAS, ASÍ QUE NO SE DEBIÓ QUE QUE TUVIÉRAMOS UN MAL HISTORIAL CREDITICIO O QUE NO DIRIGIÉRAMOS NUESTRO NEGOCIO PROFESIONALMENTE Y CON INTEGRIDAD, SIMPLEMENTE NO ENCAJÁBAMOS EN EL MODELO QUE TENÍAN. “UNA DE LAS COSAS QUE EN REALIDAD NO HABÍAMOS PENSADO FUE QUE LA GENTE DIRÍA QUE HABRÍAMOS DESAPARECIDO PARA EL DÍA SIGUIENTE. LA GENTE NO SE SENTÍA QUE PODÍAMOS TENER ÉXITO PORQUE ÉRAMOS UN DE INSTALADORES DE TECHOS SIN EDUCACIÓN. Y NO SE PUEDE BORRAR LA REPUTACIÓN QUE ALGUIEN TE PONE HASTA QUE DEMUESTRAS QUE ESTÁ EQUIVOCADO.”
La Cotorra Bilingüe
5. Haz malabares entre el trabajo y la familia lo mejor que puedas “Fue difícil, muy duro. Y fue algo que mucha gente diría que no vale la pena. Los niños tuvieron momentos difíciles cuando Ken y yo no estábamos en casa, cuando estábamos trabajando. No los pudimos llevar a todos los partidos de futbol, simplemente no pudimos, teníamos una empresa en expansión. Pero todas las noches estuvimos en casa. Creo en la cena familiar. Ken y yo llegábamos a la casa a las 5 o 6 de la tarde. No hacíamos negocios de noche. Nunca. De lunes a viernes, estábamos en casa, cenábamos con los niños y todos nos sentábamos y comíamos en la misma mesa, algo que la gente ya no hace. Los fines de semana no trabajábamos. Nos quedábamos en casa el sábado y el domingo, y yo tenía una granja en donde criaba caballos y conejos. Tratamos de compensar nuestra ausencia en los eventos de la escuela.”
09
6. Aprovecha las oportunidades que vienen en camino. “No esperes demasiado. Crecimos cuando se presentó la oportunidad. Cuando los centros de distribución del fabricante de techos GAF fueron puestos a la venta en 1984, Ken y yo estábamos de vacaciones. Ken y yo llegamos a casa, teníamos que ir a Nueva York, tuvimos que ir a ver esas 13 tiendas. No sabíamos cómo compraríamos 13 tiendas a la vez. La oportunidad no llega siempre en un momento oportuno. A veces sólo tienes que cambiar sus planes porque la oportunidad no se presentará de nuevo.”
7. No renuncies. “Esto es lo más importante. Como emprendedora vas a cometer errores, intentarán disuadirte, pero no renuncies. Tengo letreros en mi oficina que dicen ‘No renuncies’. Cuando renuncias estás acabada. Hay veces es las que simplemente tienes que ser fuerte. La vida es dura, ya sabes, simplemente es así.”
7 lecciones de negocios de la emprendedora más rica de EU
Leading Article
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La Cotorra
Por Forbes LIFE
¿CONSUMIDOR QUIÉN ES EL DE LUJO
DIGITAL?
Bilingüe
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El proceso de compra al que estábamos habituados ha cambiado. Internet es el oráculo que tiene respuesta para cualquier duda en cualquier lugar y momento. Los consumidores que más practican la religión 3.0 son los tan temidos y adorados millennials. Y México está en la lista. México es el undécimo país más poblado del mundo, con 121.7 millones de habitantes, y una población joven del 45.5% (menores de 24 años). La edad media se sitúa en 27.6 años. Si a esto le sumamos que la intención de gasto avisa que un 54% de la población planea cambiar su móvil a un Smartphone — según Emerging Consumer Survey 2015 Credite Suisse— y que este es el noveno país del mundo con mayor número de millonarios: 122,000 en 2015 —cifra que crecerá un 68% hasta 2020 según el Global Wealth Report 2015 de Credite Suisse—estamos ante el caldo de cultivo perfecto para una revolución digital.
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La Cotorra
¿CÓMO, DÓNDE Y CUÁNDO NOS RENDIMOS AL LUJO? Según el primer estudio que analiza al consumidor digital en México, realizado por Territorio Creativo (TC), Forbes e ISDI, todavía se prefiere con marcada ventaja a las firmas extranjeras por encima de las nacionales. “En general, los consumidores mexicanos muestran preferencia por las marcas locales, aunque la tendencia a consumir marcas de otros países aumenta en proporción al nivel de ingresos”, puntualiza Daniela Ferrer, socia de TC. El 60% de los consumidores se decanta por las marcas domésticas, frente a un 13% que prefiere las marcas occidentales. Sin embargo, en el tramo de ingresos más elevado los porcentajes oscilan hasta el 43% y el 32%. “Si nos fijamos en la intención de compra dentro de las categorías de productos de lujo, los consumidores mexicanos se decantan claramente por las marcas extranjeras. En ropa un 80% prefiere marcas internacionales, en joyería un 60%”, comenta Daniela.
En 2014 las ventas del sector lujo en México ascendieron a 56,786 millones de pesos, con un crecimiento del 7.2% respecto al año anterior, según datos de PwC México. Después de Brasil, el mercado del lujo mexicano es el segundo de mayor importancia en Latinoamérica. La previsión de crecimiento en el periodo 2015-2019 es de un 6% anual, llegando a una facturación de 63,583 millones MXN en 2016 y 75,856 millones MXN en 2019. ¿Dónde se vende lujo en México? “Las marcas optan por las cadenas minoristas como canal de distribución de sus productos, con casi la mitad de las ventas. Cabe destacar que el papel del comercio electrónico es todavía residual, pues apenas canaliza el 1,1% de las ventas de artículos de lujo”, afirma Salvador Suárez, socio de TC. Si un 47% de la población adulta utiliza Internet, estamos hablando de 36 millones de mexicanos que son potenciales compradores online. De ellos, 7.2 millones pertenecen al 25% de la población con nivel superior de ingresos. Y conocerlos es la ventaja competitiva por la que muchas empresas pagarán millones. “Los datos son el dinero del futuro”, afirma Juan Carlos Escribano, CEO de El Palacio de Hierro, “pero si no están bien ordenados no sirven de nada”.
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Bilingüe
EL CONSUMIDOR DEL FUTURO El vídeo se ha convertido en un canal fundamental para llegar al consumidor. Más del 80% de los internautas mexicanos que acceden a la red a través de smartphones ven habitualmente vídeos. Un 49% ha comprado algún producto online. Los anuncios en radio y TV son la primera fuente para descubrir nuevas marcas (58%) seguidos del anuncio online (50%) y las webs de marca (43%). Buscan más sobre sobre las marcas través de redes sociales (53%) y buscadores (52%). La importancia de la web todavía es capital para la interacción (38%), ya que es la primera opción. También destaca el vídeo (26%) y la presencia en redes sociales (32%).
EL VIAJE DEL CONSUMIDOR DIGITAL La experiencia del consumidor definirá la transformación digital de las empresas. Territorio Creativo, Forbes e ISDI lanzan el primer estudio en México en el sector lujo que puede responder a tres cuestiones básicas: ¿Cuál es el perfil del cliente de lujo? ¿Cómo es la experiencia digital idónea? ¿Qué pasos hay que dar para lograr una adecuada transformación digital en nuestra empresa?
Aquí algunos de los testimonios de las marcas de lujo que dominan en mercado mexicano: “Las empresas tienen que acostumbrarse a un CRM horizontal que conecte todas las necesidades del consumidor”, Juan Carlos Escribano, El Palacio de Hierro “No existe un canal digital, porque todo es digital. Hoy por hoy tenemos una oportunidad única de dirigir una comunicación a alguien que esté buscando una experiencia perfecta, online y offline”, Enrique Maldonado, Nespresso “Nuestra transformación digital se basa en cuatro divisiones: CRM, social media, marketing digital y ecommerce”, Víctor Alvariño, L’Oréal
14
Statistics
La Cotorra
GERENTE DIVISIONAL CARLOS IRAPUATO 577 LEÓN PALMAS LÓPEZ LEÓN PUNTA SUR SALAMANCA SAN JUAN DEL RÍO
AGUSTIN GONZÁLEZ ANGEL AGUAYO
JUÁREZ PLUTARCO JUÁREZ CAMPOS ELÍSEOS
231
PACHUCA TULA
147
June
15
Bilingüe
GERENTE DISTRITAL PLUTÁRCO ISAAC 251 JUÁREZ JUÁREZ PANAMERICANA JUÁREZ CAMPOS
GONZÁLEZ
145 PACHUCA TULA
LOIDA SERRANO
130 TECÁMAC ECATEPEC
LUIS VILLEGAS
TECÁMAC OJO DE AGUA
16
La Cotorra
Statistics
GERENTE COMERCIAL DAVID LEÓN PALMAS SALAMANCA PRIETO
219
JESICA SAN JUAN DEL RÍO 167 TEQUISQUIAPAN SALGADO CARLOS PACHUCA TULA GONZÁLEZ
144
June
17
Bilingüe
MEJOR SUPERVISOR 122 JUÁREZ PLUTARCO
DANIEL GUERRERO
121 SALAMANCA
ELSA ROJAS
81 SAN JUAN DEL RÍO
VALENTIN MARTÍNEZ
18
Statistics
La Cotorra
MEJOR OFICINA 1
JUÁREZ PLUTARCO
189
2
SAN JUAN DEL RÍO
141
3
SALAMANCA
121
4
PACHUCA
108
5
PUEBLA
104
June
19
Bilingüe
2016 NACIONAL 6
LEÓN PALMAS
98
7
LEÓN PUNTA SUR
97
8
IRAPUATO
94
9
MERIDA
88
CUERNAVACA
86
10
20
La Cotorra
Statistics
CUADRO DE HONOR 1
JULIA SILVA
MONTERREY MITRAS TECNOLÓGICO
20
2
ELSA JIMÉNEZ
TECAMAC OJO DE AGUA
19
3
ARTURO SOTO
SALAMANCA
4
JORGE ISLAS
IRAPUATO
18 15
5
ALEJANDRO SÁNCHEZ LUIS GUERRA
MERIDA JUÁREZ PLUTARCO
14
June
21
CLUB DE ORO
ELSA JIMÉNEZ
1
TECÁMAC ECATEPEC OJO DE AGUA
88
ALEJANDRO SÁNCHEZ
MERIDA
2
JULIA SILVA
MONTERREY
73
3
RICARDO AGISS
TEXCOCO
72
4
JESICA SALGADO
SAN JUAN DEL RÍO TEQUISQUIAPAN
66
5
ULISES ZAMARRIPA
LEÓN PUNTA SUR
65
6
ARTURO SOTO
SALAMANCA
64
22
Statistics
La Cotorra
INSCRIPCIONES 1.- JUÁREZ PLUTÁRCO, CHIH R E P R E S E N TA N T E
A
B
4 . - PA C H U C A , H G O C
AGUSTIN GONZALEZ (G.DIV)
R E P R E S E N TA N T E
D
T
A
1
1
19
A N G E L A G U AY O ( G E R E N T E D I V I S I O N A L )
1
3
41
LOIDA CASTRO (G. DIST)
ISAAC GONZÁLEZ (G. COM)
1
DANIEL GUERRERO (SUP)
1
9
10
52
JUAN CARLOS GONZÁLEZ (G. COM)
LUIS GUERRA
1
13
14
22
O S C A R VA Z Q U E Z G A R C I A
2
4
4
MANUEL
2
2
2
T O TA L O F I C I N A
1
1
1
1
3
36
189
1
DANIELA MORALES
2
XOCHITL ROBLES GUILLERMO ORTIZ OFICINA T O TA L O F I C I N A
1 3
0
4
29
A
B
C
1
1
D
T
A
9
10
47
3
3
3
5
5
5
17
18
108
D
T
A
5 . - L E Ó N P U N TA S U R , G T O R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
2.- SALAMANCA, GTO R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
JORGE SEBA
2
8
10
18
U L I S E S Z A M A R R I PA
1
1
5
7
40
T O TA L O F I C I N A
3
1
13
17
97
C
D
T
A
2
6
8
60
A
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
6.- SAN JUAN DEL RÍO, QRO
D AV I D P R I E T O ( G . C O M . ) ELSA ROJAS (SUP) ARTURO SOTO A D R I A N A R U B I T S A AV E D A R A P E Ñ A
13
1
4
CESAR ALEJANDRO BERMUDEZ LOPEZ T O TA L O F I C I N A
2
21
R E P R E S E N TA N T E
4
18
63
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
4
8
24
JESSICA SALGADO (G. COM)
1
1
12
VA L E N T I N M A RT I N E Z ( S U P )
1
1
19
121
M I R E YA O LV E R A R E S E N D I Z
1
7
8
31
T O TA L O F I C I N A
3
12
17
141
C
D
T
A
2
19
1
9
29
A
B
7 . - L E Ó N PA L M A S , G T O 3 . - I R A P U AT O , G T O R E P R E S E N TA N T E R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL) JORGE ISLAS
B
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL) D AV I D P R I E T O ( G . C O M )
5
CESAR CONCHAS
10
15
C O R A I M A V I L L A N U E VA
4
4
29
ABRAHAM AGUINACO
2
2
2
16
21
94
T O TA L O F I C I N A
A
5
3
M A R I A N A A LV A R E Z
1
M AY R A D E J E S U S F L O R E S T O TA L O F I C I N A
3
1
1
1
7
10
2
3
1
1
11
11
15
98
14
June
23
Bilingüe
8.- MERIDA, YUC
1 4 . - E C AT E P E C , E D O M E X
R E P R E S E N TA N T E
A
B
L I C . A L E J A N D R O S Á N C H E Z ( G . D I S T. )
2
T O TA L O F I C I N A
2
C
T
A
2
10
14
88
J A V I E R V I L L E G A S ( G . D I S T. )
2
10
14
88
ELSA JIMENEZ (SUP)
9.- PUEBLA, PUE R E P R E S E N TA N T E
A
GUADALUPE RODRIGUEZ (G. COM)
4
B
C
GUILLERMO LUNA (SUP) M A R I A A N T O N I E TA R A M I R E Z J U N C O
1
T O TA L O F I C I N A
5
R E P R E S E N TA N T E
D
0
0
D
T
A
5
9
43
1
1
12
2
3
40
8
13
104
A
B
C
D
T
A
4
LIZZET VILLEGAS
11
11
42
T O TA L O F I C I N A
11
11
46
15.- MONTERREY TECNOLOGICO, NL R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
J U L I A S I LV A S E G O V I A ( G . D I S T. )
2
1
2
5
10
49
T O TA L O F I C I N A
2
1
2
5
10
49
D
T
A
1 0 . - C U E R N A VA C A , M O R R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
16.- TOLUCA URAWA, EDO MEX
MANUEL RODRÍGUEZ (G. DIST)
R E P R E S E N TA N T E
ANDRÉS GONZÁLEZ (G. COM) E S T E FA N Í A V E R G A R A L Ó P E Z
2
D A N I E L G O N Z Á L E Z L O Z O YA
2
M A N U E L R O D R Í G U E Z PAYA R E S
1
T O TA L O F I C I N A
3
2
A
J U L I A S I LV A S E G O V I A ( G . D I S T. )
1
JESUS ALBERTO ESCAMILLA FLORES
1
1
T O TA L O F I C I N A
2
1
B
B
C
2
4
34
H E R Y E S C A L O N A P. ( G . C O M . )
3
5
17
NAZARETH GONZALEZ LÓPEZ
10
10
57
T O TA L O F I C I N A
10
10
59
D
T
A
2
2
6
6
6
12
3
4
5
8
13
86
11.- MONTERREY MITRAS, NL R E P R E S E N TA N T E
A
2
1 7 . - T E Q U I S Q U I A PA N , Q R O C
R E P R E S E N TA N T E
D
T
A
9
10
24
CARLOS LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
1
4
21
JESSICA
10
14
45
LUIS FERNANDO RESENDIZ
A
B
C
SALGADO (G. COM)
VA L E N T I N M A RT I N E Z T O TA L O F I C I N A
12.- TEXCOCO, EDO MEX R E P R E S E N TA N T E
A
C
D
T
A
R I C A R D O A G I S S ( G . D I S T. )
4
4
4
12
72
T O TA L O F I C I N A
4
4
4
12
72
B
2
2
2
10
10
26
D
T
A
18.- TULA, HGO R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
A N G E L A G U AY O ( G E R E N T E D I V I S I O N A L ) LOIDA CASTRO (G. DIST)
1 3 . - M A Z AT L Á N , S I N
JUAN CARLOS GONZALEZ (G. COM)
R E P R E S E N TA N T E
A
B
RODOLFO RAMIREZ (G. COM)
5
T O TA L O F I C I N A
5
C
NESTOR AQUINO
1
4
5
6
50
OSCAR VÁZQUEZ GARCIA
1
3
4
19
50
T O TA L O F I C I N A
2
4
6
30
D
T
A
1
5
11
1
5
11
24
24.- MONTERREY GUADALUPE, NL
19.- NOGALES, SON R E P R E S E N TA N T E
A
D
T
A
G I L B E R T O M A R T I N E Z ( G . D I S T. )
1
1
2
46
JULIA SEGOVIA (G. DIST)
LUZ MARIA PORTILLO
2
3
5
19
1
1
6
5
8
71
B
C
ZAIRAH FLORES T O TA L O F I C I N A
Statistics
La Cotorra
3
R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
J AV I E R E S C A M I L L A ( S U P )
5
5
29
T O TA L O F I C I N A
5
5
29
D
T
A
ELSA JIMENEZ
5
5
16
T O TA L O F I C I N A
5
5
16
D
T
A
1
17
25.- OJO DE AGUA, EDO MEX R E P R E S E N TA N T E
20.- TIJUANA, BC
A
B
C
J A V I E R V I L L E G A S ( G . D I S T. )
R E P R E S E N TA N T E
A
M A R Y C A R M E N G A L L A R D O ( S U P. ) T O TA L O F I C I N A
B
C
D
T
A
3
1
3
7
35
3
1
3
7
35
26.- IGUALA, GRO 21.- SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUE
R E P R E S E N TA N T E
A
B
J H O N ATA N R O S A S ( G . D I S T )
R E P R E S E N TA N T E
A
MARIA VERGARA (G. COM)
2
B
C
D
T
A
1
3
16
0
6
2
2
7
1
1
1
4
6
39
ROBERTO RAMOS JOSE LUIS ROMERO H U G O T E N O R I O PA D I L L A T O TA L O F I C I N A
2
C 1
GABRIELA ESPINOSA MORALES
1
VICENTE ESCORCIA
1
T O TA L O F I C I N A
1
2
1
16
1
2
22
1
4
62
T
A
27.- JUÁREZ CAMPOS ELISEOS, CHIH R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
I VA N M O R E N O ( G . C O M )
22.- TECÁMAC, EDO MEX
LAURA PRADO
14 1
ULISES NIEBLAS
R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
ELSA JIMENEZ
6
6
68
T O TA L O F I C I N A
6
6
68
T O TA L O F I C I N A
1
1
12
3
3
19
3
4
46
D
T
A
J A V I E R V I L L E G A S ( G . D I S T. )
2 8 . - N U E V O L A R E D O , TA M R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
M A G D A C U E VA S ( S U P )
2
2
4
T O TA L O F I C I N A
2
2
4
40
B
C
D
T
A
HERRANDO PEREZ (G. COM)
23.- LA PIEDAD, MICH R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
L U I S A L F R E D O V À Z Q U E Z ( S U P. )
A
29.- OBREGÓN, SON
3
JIMENA JIMENEZ MÓNICA GALLEGOS DIAZ
2
BERENICE RAMOS RAMOS
1
T O TA L O F I C I N A
3
R E P R E S E N TA N T E
A
1
1
8
1
3
16
R A U L S A U C E D O ( G . D I V. )
1
14
OFICINA
4
4
5
41
T O TA L O F I C I N A
4
4
2
20
June
30.- JUÁREZ NUEVO, CHIH
36.- CULIACAN, SIN D
T
A
R E P R E S E N TA N T E
2
2
4
AGUSTIN FERRER TENORIO
ALONSO LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
1
1
17
T O TA L O F I C I N A
3
3
50
R E P R E S E N TA N T E
25
Bilingüe
A
B
C
ALONSO LÓPEZ (GERENTE DIVISIONAL)
A
B
C
D
A 6
T O TA L O F I C I N A
ISAAC GONZÁLEZ (G. DIST)
T
0
6
T
A
3 7 . - TA PA C H U L A , C H I S 31.- MONTERREY CENTRO, NL
R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
A L E J A N D R O C H AVA R R Í A
R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A R T U R O M E R C A D O ( G . D I V. )
A
4
T O TA L O F I C I N A
1
1
3
T O TA L O F I C I N A
1
1
15
T
A
3 8 . - C I N TA L A PA , C H I S R E P R E S E N TA N T E
32.- SAN LUIS POTOSÍ, SLP
A
B
C
D
J U A N J O S É B O N I FA Z V I L L A F U E R T E
2
T O TA L O F I C I N A
A
B
C
D
T
O S C A R N A V A L O P E Z ( G . D I V. )
0
2
T
A
0
0
T
A
0
0
T
A
0
0
T
A
0
0
A 49
T O TA L O F I C I N A
0
49
3 9 . - C H I L PA N C I N G O , G R O R E P R E S E N TA N T E
33.- ACAPULCO, GRO
A
B
C
D
T O TA L O F I C I N A
R E P R E S E N TA N T E
4
8
FLORESTELA GARZA
R E P R E S E N TA N T E
0
A
B
C
D
T
A
ANDRES GONZÁLEZ (SUPERVISOR) ADRIANA HERRERA
36
T O TA L O F I C I N A
0
4 0 . - N AV O J O A , S O N
36
R E P R E S E N TA N T E
34.- TUXTLA GUTIERREZ, CHIS R E P R E S E N TA N T E
A
B
A
B
C
D
T O TA L O F I C I N A
C
D
T
ROMEO NIÑO RODRIGUEZ
1
1
5
T O TA L O F I C I N A
1
1
18
J U A N C A R L O S L E Z A M A V Á S Q U E Z ( S U P. )
A 13
41.- OAXACA, OAX R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T O TA L O F I C I N A
35.- DURANGO, DGO R E P R E S E N TA N T E
A
B
C
D
T
A
42.- TUXTEPEC, OAX
RAUL SAUCEDO (G. DIVISIONAL) OFICINA T O TA L O F I C I N A
8 0
8
R E P R E S E N TA N T E T O TA L O F I C I N A
A
B
C
D