INSTRUCTIVO
para ingreso y generación
de Cotizaciones en el Portal
de Intermediarios
Producto: Todo Riesgo Daño Material.
En el presente manual encontrarĂĄs los pasos para ingresar al portal de Intermediarios y generar cotizaciones en el producto Todo Riesgo DaĂąo Material (2803), el cual esperamos sea de gran ayuda para el crecimiento de tu negocio.
PASOS A SEGUIR
1. Ingresa al portal de la Equidad Seguros https://servicios.laequidadseguros.coop
Luego, entra al portal de Intermediarios dando clic tal como se evidencia en la siguiente imagen:
2. Inicia sesión en el portal de Intermediarios Ingresa con tu número de identificación y tu contraseña. En caso de no contar con esta información, por favor comunícate con la Gerencia de Intermediarios para la creación de tu usuario al correo:
intermediarios@laequidadseguros.coop
3. Ubica el menú cotizadores y selecciona la opción ‘Equiempresa’
4. Ingresa al ‘Cotizador otros Ramos Multiriesgo Daño Material’, dando clic en la imagen o en la opción ‘login’
5. Ingresa con tu usuario y contraseña Osiris
Si no cuentas con usuario y contraseña de Osiris, usa tu número de identificación como intermediario como usuario contraseña.
En caso de no contar con usuario y contraseña, por favor comunícate con la Gerencia de Intermediarios para la creación del mismo al correo de intermediarios@laequidadseguros.coop, según los procedimientos de la organización.
6. Accede al cotizador dando clic en ‘ver’
7. En el ítem 1 “Información del cliente” ingresa los
datos solicitados en cada uno de los campos.
8. En el ítem 2 “Información cotización” ingresa los datos solicitados en cada uno de los campos según las características del riesgo a cotizar
9. En “textos” puedes ingresar información adicional del negocio a
cotizar por ejemplo “Términos sujetos a resultado de inspección”
10. Una vez completes toda la información, haz clic en
‘cotizar’ para obtener número de cotización y soporte de la misma.
El botón ‘volver’ te permite regresar a la cotización y modificar algún registro de la información ya consignada.
El botón ‘Limpiar Formulario’ te permite limpiar todo el formulario, dejándolo listo para ingresar nuevamente los datos de la cotización.
11. Luego, se genera un aviso para confirmar la generación de la cotización
Existen dos opciones, “Si” cuando estas seguro de que la información consignada es la correcta y la opción “No” te permite ingresar a cada campo para validar la información.
El documento de la cotización se genera en formato PDF, se debe descargar con la ayuda de navegadores de internet como: Internet Explorer, Google Chrmoe o Fire Fox, los cuales te permiten seleccionar la ubicación donde deseas guardarlo.
Por encontrarse de manera transversal dentro del proceso de suscripción; su criticidad y estrategias de recuperación se adhieren a las definidas actualmente por la compañía en el Manual PCN.
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO
Alcance:
Tipos de fallas En caso de presentar fallas con el contenedor de portales o el Portal de Intermediarios Debes realizar el reporte a través del correo electrónico mdayuda@laequidadseguros.coop con la siguiente información: Nombre completo del intermediario que reporta. Número telefónico de contacto. Pantallazo indicando el error generado. Se informará por ese mismo medio si es una falla general, para lo cual, deberás esperar el tiempo definido en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) para la recuperación de portales, que de acuerdo con su criticidad está entre 1-4 horas. En caso de requerirse por la urgencia del negocio, se podrá solicitar apoyo de la agencia o franquicia más cercana para la generación de la cotización.
Fallas del aplicativo Osiris Debes realizar el reporte a través del correo electrónico mdayuda@laequidadseguros.coop, con la siguiente información: Nombre completo del intermediario que reporta. Número telefónico de contacto. Pantallazo indicando el error generado. Se informará por ese mismo medio si es una falla general, para lo cual, deberás esperar el tiempo definido en el Análisis de Impacto al Negocio (BIA) para la recuperación de portales, que de acuerdo con su criticidad está entre 1-4 horas.
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