Líder Empresarial Aguascalientes No.318 by Líder Empresarial

¿Hacia dónde va la industria automotriz? Bajío: ¿El gigante automotor? Autoliv: El nuevo protagonista de la industria regional

EL PUNTAL DE LA

INDUSTRIA VERDE JULIO

LÍDER EMPRESARIAL

JULIO 2021

DIRECTORIO / EDITORIAL

RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO:

UNA MIRADA OPTIMISTA HACIA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

DIRECTORIO LÍDER EMPRESARIAL COORDINACIÓN EDITORIAL Daniel Ezequiel Villanueva Gonzalez dvillanueva@liderempresarial.com

EQUIPO EDITORIAL Juan Gerardo Rodríguez Ruiz grodriguez@promexe.com Liliana Rebeca Martínez López lrmartinez@promexe.com Melisa Olivares Gallegos molivares@promexe.com

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

Jessica Contreras Mora jcontreras@liderempresarial.com Luis David Fernández Meza dfernandez@liderempresarial.com José de Jesús Venegas Camacho jvenegas@liderempresarial.com

VENTAS Y PUBLICIDAD Claudia Lyly Escobedo Robledo Ejecutiva de ventas lescobedo@promexe.com María de Lourdes Huerta Alonso Ejecutiva de ventas mhuerta@promexe.com Luis Fernando Macías Luevano Ejecutivo de ventas lmacias@promexe.com Mónica González Domínguez monica.liderempresarial@gmail.com María Fernanda Sánchez Valdés fsanchez@liderempresarial.com Ivonne Cabrera Anaya icabrera@liderempresarial.com

Carlos Alberto Cruz López Video y fotografía ccruz@promexe.com

CORRECCIÓN DE ESTILO

En este sentido, Líder es privilegiado al poder contar las historias de los protagonistas en la producción automor, mujeres y hombres que a través del esfuerzo se han posicionado en el sector -para desde ahí beneficiar al desarrollo integral de miles de personas-.

Carlos Rocha Gutiérrez crocha@promexe.com

ANÁLISIS Eugenio Herrera Nuño Análisis y minería de Datos eherrera@promexe.com

ARTE María Fernanda Ramírez Padilla Diseño Aguascalientes framirez@promexe.com Jaqueline Hassel Flores Rivas Diseño Zacatecas jflores@promexe.com

COLABORADORES 02xMéxico SaveNest Otto Granados Roldán Alejandro Basáñez Loyola Armando Ávila KPMG AMIA

Mónica Valdés Miranda Directora Zacatecas mvaldez@liderempresarial.com

Tel./Fax: 52 (449) 962 9281 / 82

Francisco J. López Espinoza Fundador fjlopez.es@promexe.com Rafael López Rivera Director ejecutivo rlopez@promexe.com

Los temas sobre este sector abundan y sería imposible abordarlos en su totalidad. Es por ello que hemos seleccionado cuidadosamente los artículos de la presente edición, a fin de que ustedes, nuestros lectores, tengan una perspectiva amplia de lo que la industria automotriz representa en el país y en la región: cuáles son sus retos, tendencias, su impacto económico, así como sus desafíos frente a las políticas medioambientales y tecnológicas previstas en los próximos años (sólo por mencionar algunos). El presente mes dedicamos la portada en esta dirección: la responsabilidad medioambiental en el sector automotriz debe considerarse prioritaria con el propósito de ser en unos años “El puntal de la industria verde”. En dicho artículo, presentamos el caso de José González y ReNuevo Group: la compañía estará presente en la capital hidrocálida y se distingue por la producción de autopartes e implementos hechos de un innovador elastómero termoplástico, XyloXTM. Además, la edición -que tienen en sus manos- reconoce la labor de los ingenieros a través un estudio que marca hacia dónde se dirige esta rama académica. Asimismo, aborda otros temas como la configuración política de Aguascalientes hacia las elecciones por la gubernatura del 2022, un panorama adelantado de lo que viene para nuestra entidad. Finalmente, celebramos el Día Internacional de Rock con un artículo de Carácter, que esperemos disfruten. Es un gusto continuar con los “Líderes de la región”, ustedes, nuestro público...

Rafael López Rivera

ESTADOS Cassandra Trejo Ledesma Directora Aguascalientes editorial@liderempresarial.com

direccionventas@promexe.com

No es novedad decir que las diferentes cadenas de valor en nuestras compañías están entrelazadas, de manera que el restablecimiento de un sector económico beneficia (indirecta o directamente) a otros ámbitos laborales, sociales y monetarios. De ahí la responsabilidad que tenemos como compañía o empresarios. No podemos darnos el lujo de la conformidad o el derrotismo; más bien, hemos de continuar proyectando el crecimiento de nuestras firmas para ofrecer una mejor calidad de vida a nuestra gente. El escenario actual presenta diversos estudios que dan fe del progreso paulatino y eficaz ya presente en muchas compañías del entorno. No obstante, este avance potencial no es gratuito, sino que implica un arduo trabajo de planeación estratégica. Es por ello que, en esta edición, tenemos el honor de comunicarnos con el sector que caracteriza a la Región Centro-Bajío-Occidente y que, a su vez, mueve francamente la economía nacional: la industria automotriz.

Edgar Alejandro Pérez Martínez Video y fotografía eperez@promexe.com

Paola Ruiz Valenzuela pruiz@liderempresarial.com Paola de la Torre pdelatorre@liderempresarial.com

Inicia julio y, con él, la segunda mitad de un año que augura una sonrisa a la recuperación de nuestras empresas e industrias.

Andrea C. Aguilera Muñoz Directora San Luis Potosí andrea.aguilera@liderempresarial.com

Brenda Idiam Méndez Cassab Gerente general brendacassab@promexe.com Daniel Ezequiel Villanueva Gonzalez Coordinador Editorial dvillanueva@liderempresarial.com Estefanía Huerta Jimenez Auxiliar administrativo ehuerta@promexe.com

Director ejecutivo

Derechos de Autor y Derechos Conexos. Año 2021, Número 318, Julio 2021. Líder Empresarial es una publicación mensual editada y publicada por Promotora Mexicana de Ediciones, S.A de C.V., Calle Agricultura No. 403-Lomas del Campestre 2da Secc., C.P.20119, Aguascalientes, Ags. Informes y Ventas 01 (449) 962-92-81/84, www.liderempresarial.com. Editor Responsable: José Rafael López Rivera. Promotora Mexicana de Ediciones, S.A de C.V., Calle Agricultura No. 403-Lomas del Campestre 2da Secc., C.P.20119, Aguascalientes, Ags. Reserva de Derechos al uso Exclusivo No. 04 - 2021-020812135482-102 - 102; ISSN No. 1870-3216, ambos solicitados y otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor; Certificado de Licitud de Título No.13385; Certificado de Licitud de Contenido No. 10958, ambos solicitados y otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación; Edición No. 318, tiraje 4000 ejemplares. Lo expresado en los artículos de la revista es responsabilidad de sus autores y no necesariamente es el punto de vista de la editorial. Es permitida la reproducción total o parcial del material aquí publicado, siempre que sea mencionada la fuente: Líder Empresarial, número de edición, mes y año.

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JULIO 2021

CONTENIDO

DIAMANTE DE MÉXICO 30 ¿HACIA DÓNDE VA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ? 32 ¿QUÉ TANTO PUEDE CRECER EL GIGANTE AUTOMOTRIZ DE MÉXICO? 38 LOS CLÚSTERS DEL BAJÍO: SINERGIA ENTRE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES

NEGOCIOS 46 VEHÍCULOS PESADOS: ¿LOS MENOS VULNERABLES Y MÁS NECESARIO EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

48 KAVAK: ¿UNA ALIADA DE LAS AUTOMOTRICES?

24 PORTADA

50 DE SEMICONDUCTORES Y OTROS RETOS A SORTEAR POR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

POLÍTICA 58 AGUASCALIENTES: LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA HACIA LA GUBERNATURA

PERSPECTIVA ECONÓMICA 08 > 13

PERSONALIDADES 14 > 18

ACTUALIDAD 62 AUTOMOTRICES SIN OUTSOURCING, ¿SOBREVIVIRÁN? 64 DESPEGUE DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: UNA RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO

SCALEUPS 20 LOS RETOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ¿QUÉ CAMBIARÁ Y HACIA DÓNDE HEMOS DE IR? 21 T-MEC Y SECTOR AUTOMOTRIZ: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTOR MEXICANA 22 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE ALTO POTENCIAL EN UN MUNDO POST-COVID

PORTADA 24 RENEUVO GROUP: EL PUNTAL DE LA INDUSTRIA VERDE EN AGUASCALIENTES

LÍDER EMPRESARIAL

70 DÍA DEL INGENIERO: NÚMEROS Y TENDENCIAS EN LAS CARRERAS DE INNOVACIÓN 72 AUTOLIV: EL NUEVO PROTAGONISTA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ REGIONAL

76 ¿MÁS CRECIMIENTO? MÁS TRANSPARENCIA Y MÁS EFICIENCIA

LIDER LIFE 78 LA NOSTALGIA DE LO REAL DE LE 1991

82 EL TORMENTO DEL MESTIZO

JULIO 2021

Empresa potosina líder en el centro del país con más de 20 años de experiencia, ofrece tecnología e innovación para controlar y administrar el combustible de las empresas de transporte con equipos certiﬁcados de telemetría con sensores de combustible instalados en los tanques de las unidades, para evitar mermas de combustible por extracciones o falta de litros en cargas y así obtener mayor rentabilidad en su operación. Análisis de comportamiento de conducción, DTC, ralentí, programación de mantenimientos, Rpm máximas, caliﬁcación de kpi; se obtiene un ahorro por más de un 15% adicionales al combustible

Instalación de sensores o telemetría a la unidad Análisis de cargas y descargas, y es donde se recupera la inversión en 2.5 meses

Generación de recursos para invertir en mas unidades con lo que se ahorró

OMNICOMM LLS 5 utiliza la tecnología de análisis de combustible TECNOFUEL para garantizar precisión de medición

Ciclo de recuperación en la inversión de sistemas de medición de combustible y telemetría

El reto actual de las empresas de transporte es definitivamente el controlar y administrar el combustible, desde flotillas utilitarias, reparto, maquinaria pesada, carga especializada, etc.; todo esto se puede lograr invirtiendo una cantidad muy razonable por su costo beneficio, en sistemas de telemetría conectados a la computadora de las unidades para obtener datos importantes, así como también sensores conectados a los tanques que servirá para la toma de decisiones como:

Cerro Alto 120, Loma Verde, San Luis Potosí

LÍDER EMPRESARIAL

444 814 0020

@Tecnologistik

www.tecnologistik.com

Estilo de conducción del operador (% de pedal de aceleración), con esto podemos saber si esta acelerando de mas en ciudad o carretera. Cargas de combustible saber si se cargo lo que se autorizo y si la gasolinera es de conﬁanza. Códigos de error en tiempo real (DTC) saber él porque se prende el check engine en tiempo nos ayudara a prevenir un daño al motor. Consumo de combustible Tempos en ralenti Horas de trabajo Extracción de combustible Lugares de cargas Análisis de rutas Liquidaciones de viaje

EJEMPLO: Una ﬂota de 30 unidades tipo tractocamión con dos tanques

Perdida de combustible 100 litros por semana por unidad

Unidades 30

444 814 0020

Perdida mensual $259,200

Perdida semanal $64,800

Precio del diesel $21.60

Cerro Alto 120, Loma Verde, San Luis Potosí

@Tecnologistik

Perdida anual $3,110,400

www.tecnologistik.com JULIO 2021 07

PERSPECTIVA ECONÓMICA

David Fernández / Líder Empresarial

EXPORTACIONES DE VEHÍCULOS:

¿LUZ AL FINAL DEL TÚNEL? La industria automotriz vive un momento histórico, al ser uno de los sectores más golpeados en 2020 por el COVID-19. Pero, en el transcurso de un año, es uno de los mercados manufactureros que más acelera su recuperación debido al crecimiento de las exportaciones. En el primer trimestre del 2021, el estudio “Situación Regional Sectorial” de BBVA Research destacó que la industria automotriz de México revirtió la caída de hace un año (misma que se equipara con números de 2014). El análisis reveló que las inversiones provenientes de la industria manufacturera internacional reactivarán nichos como el automotriz, principalmente por la demanda norteamericana. Debido a esto, en 2020 el ramo correspondiente a “Equipo de Transporte” recibió la mayor inversión de las manufactureras: 5.4 mil millones de dólares (mdd). No obstante, el estudio advirtió que, si bien ciertos ramos del autotransporte crecerán porque tienen una mayor influencia en la economía, esto no significa que alcance los niveles previos al PIB del 2020 -pues muchos sectores comenzaron a caer desde 2019-.

¿Cómo era el escenario para la industria automotriz pre pandemia? Según el INEGI, la producción de vehículos ligeros retrocedió en promedio 9.6% entre octubre y diciembre de 2019. Respecto a los mismos meses de un año antes, tuvo una recuperación de 6.6%; a partir de febrero, hubo 10 meses consecutivos con balance negativo por efecto del coronavirus. Las exportaciones, desde agosto de 2019 hasta enero de 2020, bajaron en promedio 9.46%. No obstante, hacia ese febrero subieron 0.2% a tasa anual antes de los 14 meses consecutivos con saldo negativo. En cuanto a ventas, en promedio cayeron 9% de febrero 2019 a enero de 2020. Se percibió un aumento de 0.3% para el segundo mes y luego doce sin crecimiento.

LÍDER EMPRESARIAL

Desde noviembre de 2019 hasta el mismo mes del siguiente año, el armado de piezas y las exportaciones de vehículos ligeros descendieron en promedio 32% y 31.2%, respectivamente. En las ventas, las de mayoreo cayeron en promedio 47.7% a partir de julio de 2019 y se extendieron a junio de 2020. En tanto, las de menudeo promediaron una caída de 14.4% entre agosto y noviembre de 2019, repuntaron 4.6% en diciembre y luego se mantuvieron 14 meses consecutivos sin alza.

Exportaciones en mejor nivel que ventas y producción Pasado el peor escenario, las exportaciones de vehículos pesados despegaron en marzo pasado 26.3% sobre igual mes de 2020 –así se superó el crecimiento de la producción (24.2%), las ventas al mayoreo (21%) y menudeo (20.3%)-. En vehículos ligeros, la recuperación inició en abril de 2021 al subir 652.3% interanual, cifra superior a las ventas totales (134.3%); pero inferior a los niveles de producción (7,132%). En abril y mayo, las exportaciones de vehículos pesados avanzaron sobre la producción, así como a las ventas al mayoreo y menudeo, al crecer a tasa anual 349.4% y 277.5%, respectivamente. Adicionalmente, mayo mostró los mejores niveles en cuanto al envío de mercancías para el segmento de vehículos ligeros con 1,498.7%, respecto al mismo periodo anterior. Dentro las exportaciones manufactureras, las del ramo automotriz aceleraron a partir de abril hasta 379.4% (INEGI). Para mayo, el valor de las exportaciones automotrices se disparó en 859.5% (comparado con el mismo mes de 2020), lo que equivale a 12 mil 539.485 mdd. En total, de enero a mayo las exportaciones valieron 58 mil 283.230 mdd; es decir, un aumento de 33% anual. No obstante, el valor aún está 3% por debajo de los mismos meses de 2019, cuando su valor sumó 59 mil 994.252 mdd.

Paola Ruiz / Líder Empresarial

EL EMPLEO AUTOMOTRIZ,

¿CÓMO VA LA RECUPERACIÓN? De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, así se modificó la ocupación de trabajadores en la industria manufacturera durante el primer año de pandemia -específicamente en el subsector de la fabricación de equipo de transporte a nivel nacional-. Cabe destacar que las variaciones de los índices tienen como base los resultados de 2013 y se expresan en los tabulados como porcentajes. El mes previo a la pandemia se mantuvo invariable con respecto al arranque de 2020, lo que hizo ver más drásticos los resultados de marzo (-0.7%), abril (-2.5%) y mayo (-3.1%). Por tanto, los efectos de la contingencia arreciaron hacia la mitad del segundo trimestre -y no en el mes consecuente al inicio de la cuarentena, cómo podría pensarse-. Después de los resultados desalentadores de mayo, hubo caídas menores en junio (-0.3%), febrero de 2021 (-0.4%) y marzo de 2021 (-0.4%). Por otro lado, en los demás meses hubo resultados positivos. La mayor recuperación se observó en julio de 2020 (1.3%). De agosto de 2020 a enero de 2021, los resultados a favor se mantuvieron entre el 0.1% y el 0.8%

MES

VARIACIÓN MENSUAL

Marzo 2020

-0.7

Abril 2020

-2.5

Mayo 2020

-3.1

Junio 2020

-0.3

Julio 2020

1.3

Agosto 2020

0.4

Septiembre 2020

0.4

Octubre 2020

0.8

Noviembre 2020

0.5

Diciembre 2020

0.5

Enero 2021

0.1

Febrero 2021

-0.4

Marzo 2021

-0.1

¿Qué dicen los estados de la región Centro-Bajío-Occidente? Guanajuato es una de las potencias de la industria automotriz a nivel nacional, así como un punto clave para la economía de la región. Aunque en el lapso de marzo de 2020 al mismo mes de 2021 tuvo una disminución anual de -2.5% de trabajadores asegurados en el IMSS (considerando todos los sectores), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) explicó que la entidad registró 990 mil 290 beneficiarios. Específicamente en las empresas automotrices, estos son los números: • • • •

General Motors de México: 7 mil 435 empleados. Mazda Motors Operaciones de México: 5 mil 609 empleados. Honda de México: 4 mil 727 empleados. Volkswagen: 1 mil 335 empleados.

San Luis Potosí registró 447 mil 825 asegurados en el IMSS. Con un escenario similar al del estado anterior, presentó una disminución anual equivalente al -1.3% del total.

Las dos empresas automotrices instaladas en su territorio contabilizaron estos trabajadores: • General Motors de México: 5 mil 686 empleados. • BMW: 2 mil 950 empleados.

Aguascalientes tiene la empresa automotriz con mayor número de empleados en la región, lo que impacta de forma positiva en el estado. En total se contabilizaron 331 mil 624 beneficiarios del IMSS (1.4% menos que en el año anterior). Focalizando la atención en el área automotriz, existen: • Nissan Mexicana: 9 mil 746 empleados.

Querétaro tuvo una disminución anual de 0.1% de trabajadores asegurados por el IMSS, pues registró 611 mil 101 para marzo de 2021. La empresa automotriz instalada en su territorio mostró estos resultados: • Volkswagen: 652 empleados.

JULIO 2021

PERSPECTIVA ECONÓMICA

¿UN 2050 DE CERO EMISIONES?

EL FUTURO DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Por: Walter Buchanan, CFA Socio Director en SaveNest Vehículos entregados por TESLA De acuerdo con Statista, las ventas de vehículos eléctricos (VE) crecieron más de 40% durante 2020 -con ventas de 3.1 millones de unidades-. Esta industria experimenta un boom, lo que podemos corroborar con datos de empresas como TESLA.

600,000

Según Electric Vehicle Outlook de Bloomberg, el futuro para los vehículos eléctricos y las empresas relacionadas es prometedor: se espera que, para 2025, las ventas anuales crezcan a 14 millones de unidades, lo que generaría un ritmo de crecimiento anual compuesto del 35%.

200,000

Estas cifras implican que, dentro de cinco años, los VE representarán el 16% de las ventas de vehículos ligeros. En algunos países, la expansión será más rápida; por ejemplo, en Alemania, se espera que para 2025 los VE representen el 40% -mientras que en China alcanzarían el 25%-.

500,000 400,000 300,000

100,000 0 2016

2017

De acuerdo con el reporte de Bloomberg, es probable que las ventas de vehículos de combustión ya hayan alcanzado su pico y se encuentren en declive. No obstante, debido al transporte pesado y similares, las emisiones de CO2 por vehículos no declinarán sino hasta el 2030. Lo que en el futuro ayudará a que la adopción de VE continúe a un ritmo acelerado será la caída en el precio de las baterías. Pero este tema plantea problemas: no hay reservas suficientes de litio, cobalto y níquel que cubran la demanda de VE en un escenario de cero emisiones en 2050 -la buena noticia es que existen reservas, al menos, para los próximos 20 años-. Una consecuencia de lo anterior, será el declive en el consumo de gasolina. Se espera que, a partir de 2027, la demanda de petróleo disminuya de forma

LÍDER EMPRESARIAL

2019

2020

Series 1

Participación de mercado en venta de VE 18% 16%

16% 13%

14% 12%

10%

Por las regulaciones sobre CO2, Europa es un mercado dominante en VE, puesto que varios países buscan desplazar a los vehículos de combustión entre 2030 y 2050. China es el otro mercado principal. Sin embargo, también en Estados Unidos se ha observado cierto crecimiento.

2018

8% 6%

4% 2% 0% Tesla Inc.

VW Group

SAIC

Renault Nissan Mitsubishi...

BMW Group

importante -misma que pudiera ser más pronunciada si los gobiernos adoptan legislaciones de cero emisiones para 2050-. Sin duda, esto planteará un problema para industrias relacionadas y ciertos gobiernos, estos últimos tendrán que reemplazar ingresos de impuestos a combustibles (parte importante de la recaudación en países como el nuestro). Hoy en día, TESLA encabeza la producción de VE (su participación de mercado es de 16%). Sin embargo, quedan dudas sobré quiénes serán los principales productores. De acuerdo con Bloomberg, el segmento de pick ups eléctricas puede llegar a generar más ventas que los autos compactos; GM tendrá listo para este año su GMC Hummer EV, y Ford lanzará su F-150 Lightning para 2022. Sin duda el crecimiento del mercado de VE moldearán al mundo en las próximas décadas. Vale la pena seguir su desarrollo de cerca.

JULIO 2021

PERSPECTIVA ECONÓMICA

Paola Ruiz / Líder Empresarial

“CIUDADES HERMANAS”

¿A QUÉ URBES DEL MUNDO SE PARECE EL BAJÍO AUTOMOTRIZ? Estas ciudades, aunque separadas por miles de kilómetros, tienen en común la presencia de plantas armadoras de los gigantes del sector automotriz. Tomando como referencia la Región Centro-BajíoOccidente de México, encontramos, por la influencia de las automotrices, condiciones equiparables (no sólo industriales, sino también demográficas y económicas).

A continuación, ponemos sobre la balanza las «Ciudades Hermanas» de Aguascalientes, Silao, Celaya, Apaseo el Grande, Villa de Reyes y El Marqués. ¿Será que las plantas de la región están al nivel de sus pares extranjeras? Aunque los modelos que se producen no suelen ser los mismos, hay semejanzas en el número de trabajadores y la cantidad de población de los estados en los que se asientan.

AGUASCALIENTES Nissan Aguascalientes Ciudad hermana: Smyrna, EUA Smyrna está ubicado en el condado de Rutherford, Tennessee. Aunque es la planta más importante de la compañía en el continente, la de Aguascalientes surgió diez meses antes y ha recibido más recursos durante su historia. Desde sus inicios, la planta de Smyrna ha recibido alrededor de 6 mil millones de dólares (mdd) y tiene capacidad para producir 640 mil autos anuales.

GUANAJUATO General Motors Silao Ciudad hermana: Flint, EUA Flint pertenece al condado de Genesee y es considerada como la séptima ciudad más grande de la región central de Michigan. Está ubicado a 106 km de la ciudad de Detroit.

Aguascalientes

Smyrna

Número de habitantes

948 mil 990

47 mil 643

Número de empleados

9 mil 746

8 mil 400

Modelos

Kicks y March

Altima, Maxima, Pathfinder, Infiniti QX60, LEAF y X-Trail

Silao Número de habitantes

203 mil 556

96 mil 5

Número de empleados

7 mil 435

2 mil 700

Modelos

Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Chevrolet Cheyenne, Cadillac ATS, Coupe, Cadillac CTS, Chevrolet Traverse y Buick Rrgal GS

Chevrolet Aveo, Chevrolet Spark y Chevrolet Cruze

Silao

Taubaté

Número de habitantes

203 mil 556

317 mil 915

Número de empleados

1 mil 335

3 mil

Modelos

Motores para modelos que se producen en Puebla, Chiapas y plantas de Estados Unidos

Gol, Up! y Voyage

VOLKSWAGEN Silao Ciudad hermana: Taubaté, Brasil Taubaté se encuentra en el estado de São Paulo, Brasil. Tan sólo en marzo de este año, la fábrica produjo alrededor de 11 mil unidades entre sus tres modelos. El Gol fue el tercer auto con mayor matriculación en Brasil durante el año 2020, con un total de 6 mil 800 unidades.

LÍDER EMPRESARIAL

Flint

HONDA Celaya Ciudad hermana: Gebze, Turquía Gebze es el segundo distrito más grande de la provincia de Kocaeli, Turquía. A partir de 1990 ha experimentado un crecimiento acelerado en el número de residentes, pues pasó de 159 mil 116 a 299 mil 047 en 2014. Aunque la marca está bien posicionada en aquel país, aumentará la competencia en el mercado con la comercialización de la marca TOGG, desarrollada por cinco empresas fundamentales a nivel nacional (así como por la Unión de Cámaras de Comercio y Mercados de Productos Básicos).

SAN LUIS POTOSÍ BMW Villa de Reyes Ciudad hermana: Dingolfing, Alemania Es la sede central del distrito Dingolfing-Landau, en el estado de Baviera, Alemania. Se sabe que la industria automotriz es la principal fuente de riqueza de la zona, gracias a la producción de BMW. Hasta 2008, el total de b sus plantas sumaba una fuerza laboral superior a las 19 mil 400 personas y tenía capacidad para producir 270 mil vehículos.

GENERAL MOTORS Villa de Reyes Ciudad hermana: Alvear, Argentina Alvear se ubica en la provincia de Santa Fe, Argentina. De acuerdo con la información proporcionada en el sitio oficial de Chevrolet, sus instalaciones están diseñadas de tal forma que disminuyen el impacto ambiental en cada una de sus actividades.

Gebze

Número de habitantes

521 mil 169

299 mil 047

Número de empleados

4 mil 707

1 mil 70

Modelos

Honda Fit y HR-V

Honda Civic Sedan

Apaseo el Grande

Zárate

Número de habitantes

117 mil 883

101 mil 271

Número de empleados

4 mil 707

5 mil

Modelos

Toyota Tacoma

Toyota Hilux y SW4

TOYOTA Apaseo el Grande Ciudad hermana: Zárate, Argentina Zárate es una ciudad argentina ubicada en la provincia de Buenos Aires; conocida como la «capital provincial del tango». Esta planta se abrió en 1997 y hasta el momento se han invertido 2 mil mdd. La llegada de Toyota a Argentina fue un parteaguas para la industria, pues fue la primera inversión automotriz de origen japonés en llegar a esas latitudes.

Celaya

Villa de Reyes

Dingolfing

Número de habitantes

52 mil 912

296 mil 217

Número de empleados

2 mil 950

2 mil

Modelos

Toyota Tacoma

BMW Serie 4 Coupé

Villa de Reyes

Alvear

Número de habitantes

52 mil 912

356 mil 314

Número de empleados

5 mil 686

1 mil 463

Modelos

Chevrolet Aveo, Chevrolet Cruze, Chevrolet Camaro, Chevrolet Chevrolet Corsa Trax, Chevrolet Classic, ChevroMalibu y Cadillac let Agile y Corsa Escalade

QUERÉTARO Volkswagen El Marqués Ciudad hermana: Jabaquara, Brasil. MAN Truck & Bus México cuenta con una planta en la que se ensamblan modelos de la marca Volkswagen, en tanto que en la ciudad hermana de Jabaquara, São Paulo, Volkswagen Caminhões e Ônibus cumple con la misma función. La planta brasileña inició sus operaciones con una inversión de 250 mdd, la cual ha aumentado a lo largo de 25 años. En el presente, tiene la capacidad para producir alrededor de 100 mil camiones y autobuses al año.

231 mil

El Marqués

Jabaquara

Número de habitantes

231 mil

223 mil 780

Número de empleados

230

4 mil 500

Modelos

Workline 15.190, Workline 17.230 y Volksbus 17.280 OT GNC

VW 11.130 y VW 13.130

JULIO 2021

PERSONALIDADES

Jesús Venegas / Líder Empresarial

MARU ESCOBEDO:

LA MUJER AL FRENTE DE

BMW GROUP MÉXICO Economista por la la Universidad Iberoamericana, Maru Escobedo Caraza cuenta también con una especialidad en Economía para Mercados Importadores y Exportadores por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), así como un diplomado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Poco antes de egresar de la licenciatura, la inquietud por conseguir trabajo despertó su interés en la Bolsa Mexicana de Valores. No obstante, su cercanía con la planta de BMW –que en aquel entonces se ubicaba en la ciudad de Lerma, Estado de México– logró desviar su atención hacia el sector automotriz. “Me acerqué a ver si había vacantes en ese momento y me dieron la oportunidad de colaborar con ellos. Pensé que sería algo temporal mientras encontraba -según yo- algo más relacionado con mi carrera”, explica. Escobedo inició como asistente del director técnico de la Planta, mismo que la convenció de entrar de lleno a las líneas: conoció cada una de las etapas del proceso de ensamble y se convenció de que estaba en el lugar correcto. En otros puestos, fungió como gerente de MINI para el sur de Europa, por lo que cambió de residencia durante un periodo de crisis económica nacional. “Las ventas de la industria automotriz habían decrecido entre 30 y 40%. Eso me enseñó que, en las empresas, los resultados no siempre son de crecimiento, también hay épocas en las que se decrece y hay que mantener el espíritu en alto y el trabajo con excelencia”, relata. A su regreso se integró como directora de MINI en México. Luego, lideró el departamento de Ventas, Planeación y Operaciones -desde donde estrechó la relación entre México y el resto de Latinoamérica-. Tras 21 años en la automotriz alemana, Maru asumió la máxima posición para un ejecutivo en BMW México, CEO. Los retos y los logros al frente de una transnacional Un aspecto que la llena de orgullo es que la gigante automotriz haya sido de las primeras en lanzar autos híbridos-eléctricos al mercado mexicano. Al día de hoy, ofrecen cerca de ocho modelos y en este año se lanzarán tres más, consolidando más de 25 opciones para el 2023.

LÍDER EMPRESARIAL

Asimismo, destaca que ha sido satisfactorio contar con el corredor eléctrico más grande de América Latina -que abarca 256 km desde Puebla hasta San Luis Potosí-. Sobre los retos, declaró: “A inicios de la declaratoria de pandemia, mi preocupación principal era definir de qué manera continuaríamos con la venta de nuestros productos”. En ese sentido, BMW Group México implementó mecanismos de atención al cliente digitalizados con herramientas como el show room virtual y el pick up-drop up (servicio a domicilio personalizado). Luego de un año retador como 2020, declaró que en BMW Group trabajará para mantener el liderazgo del segmento Premium en automovilismo. Estos modelos fueron clave para la recuperación de la firma (entre 17% y 18% de enero a marzo del 2021). Por último, Maru Escobedo exhorta a los y las jóvenes a tener confianza en sí mismos; asegura que en la industria automotriz desarrollarán ampliamente sus capacidades.

Liliana Martínez / Líder Empresarial

JOSÉ ROMÁN

Y EL FUTURO QUE SE AVIZORA EN NISSAN MEXICANA En julio de 2019, José Román asumió la presidencia y dirección general de Nissan Mexicana y NIBU (Nissan Importers Business Unit, por sus siglas en inglés), coronando así una dilatada trayectoria de más de 20 años, que incluye el desempeño de cargos como Corporate Vice President, Global Datsun Business Unit, NML., además de Division Vice President, Marketing & Sales, Nissan LATAM. Habituado a los desafíos, la pandemia por el COVID-19 no ha sido la excepción. “Ya viendo para atrás, creo que tomamos las decisiones correctas y una de las más importantes fue proteger la salud de los empleados como prioridad número uno”, reflexiona. Otro factor clave en la recuperación que experimenta la industria automotriz es la declaratoria que recibió como actividad esencial, puesto que se reconoció la importancia de los consorcios involucrados -que generan casi un millón de empleos en el país-. “A inicios de mi llegada a México, hace un año y medio más o menos, tenía un plan digital agresivo y planteaba instrumentarlo en tres o cuatro años. La realidad es que, con la pandemia, se hizo en seis meses. Entonces, se adelantaron absolutamente todos los planes que teníamos”, refiere. Subraya, además, que siempre exhorta a su equipo de trabajo a no desaprovechar una crisis. El CEO de Nissan Mexicana menciona que, si bien los primeros meses de la contingencia sanitaria fueron complejos, hoy en día los números en ventas son muy respetables. “A nivel de exportaciones, traemos un plan muy interesante con productos estrella como Sentra, Versa, Kicks (...) Estamos con lista de espera. Pero ahora tenemos también el tema de los semiconductores; no hay nada perfecto en el mundo, siempre hay un desafío que tenemos que afrontar (…) Esperamos que en un par de meses la situación se normalice”, explica. Un futuro interesante En el marco de la celebración de los 60 años de NISSAN en el mercado mexicano, en el que mantienen su liderazgo, José Román anticipa un futuro que califica de interesantísimo. Y es que el tema eléctrico viene porque viene, dice: “He escuchado que hay dudas, pero no, la tecnología ya está lista”, recalca. En países de Latinoamérica, como México, comenta que la llegada de esta tecnología tomará su tiempo: “lo que no significa que no la vayamos a tener, aunque deberá trabajarse todavía más”.

Refiere, a su vez: “En los mercados en desarrollo, como los nuestros, la tecnología eléctrica requiere tres jugadores: la marca y la fábrica que produzca los coches, el cliente que los compre, y el gobierno que provea todos los servicios (como electrolineras, estaciones de recarga, etcétera), para que este modelo funcione”. Anticipa que los vehículos e-power (que tienen un gran motor eléctrico y un pequeño motor a gasolina de respaldo) tendrán una gran aceptación e, incluso, se ganarán el corazón de mexicanos y latinoamericanos. De igual modo, y en la antesala del lanzamiento del Ariya, asegura que este nuevo vehículo eléctrico es uno de los mejores productos que Nissan haya fabricado en la historia. Refiere que es un increíble crossover que saldrá a la venta a nivel global en unos meses -y por supuesto también será traído a México, cómo ocurrió con el Leaf-. Sobre la posibilidad de que las plantas establecidas en Aguascalientes sean protagonistas en la producción de autos eléctricos, José Román recalca que México siempre ha sido parte fundamental en el desarrollo de manufactura y calidad reconocidas a nivel mundial.

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PERSONALIDADES

Jessica Contreras / Líder Empresarial

MIGUEL BARBEYTO:

DETRÁS DEL ÉXITO DE MAZDA MOTOR DE MÉXICO El éxito laboral no se forja de un día para otro: para liderar equipos primero se deben adquirir conocimientos y experiencia en la materia. En ese sentido, la automotriz japonesa, Mazda Motors de México, es ejemplo de que las empresas premian el esfuerzo de sus colaboradores. La firma, que llegó al país en el 2005, cuenta actualmente con una oficina central, una planta de producción, un almacén de autopartes, 62 distribuidores y diez mil empleados a nivel nacional, los cuales son liderados por su CEO, Miguel Barbeyto. Oriundo de la Ciudad de México, se graduó como licenciado en Mercadotecnia en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE). En esta casa de estudios, posteriormente, realizó un posgrado de alta dirección; además, obtuvo el título de “El Emprendedor” de la Universidad Pontificia de Comillas en España. El líder de la empresa automotriz inició su vida laboral en el 2000 en una agencia de marketing y publicidad. Cinco años después, Mazda le abrió las puertas para formar parte de su plantilla como Gerente de Mercadotecnia. Tras laborar cuatro años en dicho cargo, en 2009 Barbeyto fue ascendido a Director de Mercadotecnia, Relaciones Públicas y Producto. En el 2014, la compañía lo nombró Director Senior, donde estuvo a cargo de operaciones, ventas, marketing y servicio al cliente en el país. En el 2017, fue nombrado presidente de la grande japonesa en México. El CEO considera que sus aportes a la empresa se dividen en dos principales vertientes: • •

Comunicación transparente y concisa. Conformación de un equipo de profesionales que colabora actualmente en la automotriz.

“La primera es la comunicación constante y clara entre todos y hacia todos los niveles; dos, crear al equipo con el que cuento el día de hoy. Sin duda, para ser parte de los mejores, hay que tener a los mejores. Eso es lo que tenemos en Mazda, un equipo de especialistas que sortean todos los retos de forma natural con resultados fascinantes”, refiere Miguel Barbeyto.

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Aunado a ello, el presidente en México de Mazda Motors recalca ciertos valores como fundamentales en su forma de trabajo. Su filosofía, tanto de vida como laboral, se basa en el respeto, la empatía, la colaboración, la pasión, la honestidad, la seguridad, la confianza y la transparencia. En relación con las metas que traza el CEO para la empresa -la cual registró ingresos en el 2019 de 18 mil 964.23 millones de dólares (mdd) y, en 2020, de 15 mil 561.28 mdd-, se busca que, al término del 2021, Mazda Motors se ubique dentro del Top 10 de las marcas automotrices del país, así como su posicionamiento entre las mejores tres marcas del país en cuanto a ventas y post ventas.

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PERSONALIDADES

Liliana Martínez / Líder Empresarial

A PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO:

JOSÉ MEDINA MORA ICAZA En septiembre próximo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) cumplirá 92 años. Llegará a este aniversario cumpliendo a cabalidad con los objetivos que sustentaron su creación: defender los legítimos intereses de sus afiliados ante los distintos órdenes y poderes de gobierno así como ante todo tipo de organizaciones. José Medina Mora Icaza, su actual presidente, es licenciado en Ingeniería Civil por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una maestría en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas, así como con un doctorado en Dirección de Proyectos de Ingeniería, todos estos posgrados por la Universidad de Stanford. Por si esto fuera poco, también tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara. El reconocido empresario del ramo de la tecnología de información y comunicaciones, quien tiene más de 25 años en colaboración con la COPARMEX (y es aficionado del Necaxa), recientemente visitó Aguascalientes. Encabezó la reunión de los centros empresariales de la región Bajío (Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco), en donde recalcó que los temas importantes para el país deben llevarse a la mesa de la discusión y análisis, sobre todo, una vez que ha culminado el proceso electoral. “En las campañas se levantan mucho los ánimos; hay críticas y descalificaciones. Desde COPARMEX, lo que proponemos es que, una vez pasadas las elecciones, nos concentremos en los grandes temas: cómo lograr una educación de calidad, acceso a los servicios de salud -más allá de la pandemia-, agua para todos y a

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precios accesibles, que se respete el Estado de Derecho, la libre empresa (…) en fin, cómo lograr que se erradique la corrupción y la impunidad. Esos son los temas importantes de largo plazo para el país y están incorporados en nuestro Manifiesto México”, expone. En este sentido, añade que, desde el sindicato patronal, se continuará priorizando la colaboración con las autoridades de todos los órdenes de gobierno y de los tres poderes. Además recalca que siempre estarán dispuestos a privilegiar el diálogo y aportar su experiencia para que el país salga adelante. “Desde luego que aplaudiremos las decisiones del gobierno federal y de los gobiernos estatales que propicien el desarrollo de nuestro país, pero también señalaremos aquellas acciones que van en contra de lo que se necesita (…) Hemos ofrecido la mano del diálogo para colaborar y, desde el punto de vista del sector empresarial, trabajaremos junto con las autoridades para resolver estos grandes desafíos que tenemos”, explica. Asimismo, subraya que defenderán a todas las instituciones autónomas como el INE, el INAI y el Banco de México (BANXICO); puesto que, enfatiza, se trata de organismos fundamentales para el avance democrático del país. Por otro lado, en cuanto a los adelantos que registra Aguascalientes, reconoce el trabajo que ha realizado la Alianza Centro Bajío Occidente (ACBO), señalando que debería replicarse en otras regiones del país: “Esta alianza que han hecho cinco estados, en la que en lugar de competir colaboran, es algo que debemos copiar y llevar a otras regiones del país”.

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LOS RETOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: ¿QUÉ CAMBIARÁ Y HACIA DÓNDE HEMOS DE IR? Por: Armando Ávila, Ex Vicepresidente de Manufactura Nissan mexicana

Ante los golpes económicos por el COVID-19 y las transformaciones tecnológicas dadas en este periodo, la recuperación de la industria automotriz proyecta grandes retos a fin de restablecer su competitividad en el mercado global. De esta forma, la carrera hacia la automatización, el desarrollo de motores de combustión eléctrica y la conectividad serán claves para la supervivencia del sector -así como la de su cadena de valor-. En el caso de México, donde el sector automotriz posee gran relevancia por ser uno de los principales exportadores de autopartes y vehículos en el mundo, deberemos estar atentos a los cambios que se avecinan. En especial, debemos atender a la configuración de los nuevos modelos eléctricos, ya que esto implica uno de los más grandes cambios en la historia de la industria. La reconfiguración de la cadena de valor disminuirá significativamente la producción y la demanda de insumos que antes se creían indispensables en la industria vehicular. Tal es el caso de los motores a gasolina y autopartes como transmisiones, clutches, frenos, tubos de escape, turbo-cargadores, arneses, etc.

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El descenso en la fabricación de estas autopartes traerá consigo nuevas demandas en la innovación de motores eléctricos, en las baterías de alto rendimiento, al igual que un mayor consumo de materiales como aluminio, cobre, litio cobalto, grafito y otros semiconductores. Dichos materiales sustituirán al metal y harán más ligeros a los vehículos, con una mayor eficiencia en su grado de autonomía.

En algunos casos, la reconversión de ciertos procesos hacia esta nueva generación de autopartes puede ser viable; no obstante, implica mucho esfuerzo y una planeación profunda que genere perspectivas óptimas a mediano y largo plazo. En este sentido, las alianzas estratégicas entre compañías del mismo giro pueden fortalecer el desarrollo y la adaptación ante los desafíos a enfrentar.

¿Cómo enfrentar estos desafíos? Para grandes retos se requieren grandes inversiones y apoyos que correspondan a las necesidades de la industria automotor. Es imprescindible que trabajemos juntos con miras a estos nuevos escenarios, cada vez más palpables. No hay marcha atrás en estas nuevas tecnologías. Debemos analizar y entender cuál será el impacto a nuestro negocio dentro de la cadena de valor.

Finalmente, las políticas públicas son determinantes en este proceso de transformación industrial que, sin lugar a dudas, será trascendental para México. Es necesario que se favorezca la cadena de valor de este sector a través de incentivos para la inversión, subsidios a compañías del clúster automotriz, así como la destinación de mayor presupuesto a los centros de investigación (sólo por mencionar algunas estrategias).

Ya que varios implementos quedarán obsoletos ante los avances tecnológicos, los actuales proveedores de autopartes deben tomar decisiones para definir su propio rol e integrarse a la nueva cadena de necesidades tecnológicas.

Bastará observar y reproducir aquello que hacen los líderes en la innovación automotor -como algunos países asiáticos y europeospara avanzar en esta materia, así como enfrentar de mejor manera los retos en la reestructuración de la industria.

T-MEC Y SECTOR AUTOMOTRIZ:

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTOR MEXICANA Por: Dr. José Zozaya, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) Este 1 de julio cumple un año la entrada en vigor del T-MEC, el cual nació durante la crisis global por COVID-19, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, así como un cambio de tendencias en el intercambio de bienes internacionales con criterios hacia una mayor regionalización. Gracias a esta reorientación, se originaron, no sólo al T-MEC, sino otros procesos que representan retos y oportunidades. A diferencia del TLCAN, cuyo enfoque era hacia la globalización de la economía, la regionalización ha ganado espacios en los últimos cinco a diez años -a consecuencia de la disrupción en las cadenas productivas, problemas derivados de fenómenos meteorológicos, y el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China-. Lo negociado en el T-MEC para la industria automotriz implica acrecentar la relación entre los tres países y reducir la relevancia de la importación de partes y componentes externos a la región. De tal forma, los requisitos para considerar como originario un vehículo, se convertirán, junto con las disposiciones laborales, en los principales retos. Anteriormente, la regla de origen que debía cumplirse para que un vehículo fuera considerado originario era de un 62.5% del Valor de Contenido Regional (VCR). La regla actual obliga al cumplimiento de cuatro requisitos: Un mayor porcentaje del VCR del vehículo que se irá incrementando hasta llegar al 75%. Un VCR del 75% en autopartes. Un mínimo de 70% de las compras de acero y de las compras de aluminio en la región deben ser originarias. Valor de Contenido Laboral (VCL) de 40% en vehículos de pasajeros y de 45% en camiones comerciales ligeros.

Esto implica cambios de enfoque en la estrategia de abastecimiento de las partes y los componentes que conforman un vehículo. Anteriormente, lo más importante era cumplir la regla de origen lo más eficiente y económicamente posible. Ahora, la regla actual es tan estricta, que obliga a una relocalización de la proveeduría. Así, se privilegia el abastecimiento de materias primas y componentes dentro de la región y se desalientan las importaciones externas a esta. Esto representa una de las más importantes oportunidades para que la relocalización de la proveeduría se ubique en nuestro país: tratándose principalmente de proveedores de segundo nivel en adelante en la cadena de valor, la reubicación de pequeñas y medianas empresas tendrá mayor o menor relevancia (dependiendo de su estrategia corporativa). El segundo reto es el cumplimiento de las disposiciones del capítulo laboral que, en términos generales, implican la aplicación estricta de la reforma aprobada por el Congreso mexicano. Con esta se garantiza que los trabajadores accedan a una negociación colectiva auténtica, lo

que obliga a la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores. Para efectos de la vigilancia de esto, existe el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), que a diferencia de otros mecanismos en que las sanciones comerciales son aplicables al sector productivo, aplican directamente a las empresas -y pudieran hacerse extensivas a la cadena de valor de productos manufacturados, impactando así sus exportaciones-. Además, este MLRR puede resolver una controversia en cerca de 4 meses. Se debe adoptar una estrategia proactiva para la reforma laboral, alineada con los compromisos internacionales. Sin embargo, el cumplimiento de buena parte de los compromisos laborales es obligación de los sindicatos y no precisamente de las empresas, cuya obligación es facilitar a éstos. Precisamente, les compete el ejercicio de los derechos laborales y la democracia sindical de sus trabajadores, sin intervención directa en dichos procesos.

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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE ALTO POTENCIAL EN UN MUNDO POST-COVID Por: Antonio Martin del Campo, Chairman 02X Mexico y Venture Studio

“La calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones”. Anónimo Innovación es una palabra que se usa con demasiada frecuencia. Las empresas hablan de ser “innovadoras” y “de vanguardia”, pero muchas de ellas luchan por hacer de la innovación una parte de su día a día. Un enorme desafío es, sin duda, alinear la estrategia de negocios y la cultura de la organización a los nuevos retos que implica transformarse a gran velocidad y enfrentar con éxito un mundo post pandemia. La innovación en una organización no es más que la creatividad colectiva -integrada en un sistema e impulsada por una cultura en modo escalamiento-. Las empresas de Fortune 1000 muestran mayor confianza en sus estrategias de innovación e inversiones, de acuerdo con “Benchmarking Innovation Impact 2020”, un nuevo estudio publicado por KPMG. En las conclusiones del estudio resaltan: “A pesar de la actual incertidumbre económica, el 41% de los encuestados dice que su confianza en las estrategias de innovación de su empresa y la inversión para obtener ventajas competitivas han aumentado en el último año”. Las empresas con procesos de innovación más maduros -las definidas como “modelos a seguir”- se mostraron aún más seguras. Casi el 50% dijo que su confianza ha aumentado con respecto al año pasado. “El ritmo de cambio sin precedentes de hoy hace que sea aún más crítico para las empresas responder una pregunta clave: ¿estamos invirtiendo en las cosas correctas, en el momento adecuado, para impulsar el crecimiento para el futuro?”, comentaba dentro del estudio Fiona Grandi, socio gerente nacional de KPMG en Innovación y Soluciones Empresariales. “Para todas las empresas, el costo de invertir insuficientemente en innovación a escala empresarial es alto. Puede significar la diferencia entre el crecimiento continuo y la obsolescencia”. Las empresas integran cada vez más los esfuerzos de innovación con estrategias e iniciativas de transformación. De ahí que las empresas

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con procesos más maduros sean significativamente más propensas a tener: Actividades de innovación integrada o de colaboración con su estrategia de negocios (81% frente a 56%). Desarrollo corporativo, así como fusiones y adquisiciones (48% frente a 29%). Capital de riesgo corporativo (62% frente a 56%). Esto significa que las empresas tienen la oportunidad de desarrollar las estrategias y los enfoques adecuados para escalar con éxito la innovación, para así alinear sus imperativos con otros grupos de la empresa. Ya fuera del estudio, según la experiencia de 02xMéxico de trabajar más de 15 años con empresas trasnacionales, innovar implica una cultura, una forma de pensar y una actitud. El conocimiento sobre innovación por sí solo nunca ha generado innovaciones, porque el conocimiento rara vez cambia el comportamiento. Por eso, tenemos psicólogos deprimidos, nutriólogos obesos, consultores de empresas que no se escalan y consejeros matrimoniales divorciados. Sin líderes emprendedores no existe la innovación. Pero estos deben de trabajar dentro de un contexto de colaboración, un marco estructurado y (¿qué mejor?) un ecosistema liderado por los mejores expertos. No hay lugar para amateurs. Entender a la organización como emprendedora, entender que emprender no es ser un empresario; más específicamente, se trata de que las personas se unan, compartan sus ideas más apasionantes así como que colaboren con socios dentro y fuera de una organización para encontrar nuevas formas de resolver problemas, monetizar y agregar valor. Para generar innovación se necesitan tener alineados dos componentes (y

en este artículo profundizaremos en el primero): Cultura organizacional. Ecosistema global de preferencia, impulsado por emprendedores reales con una trayectoria sin interrupciones en el tema.

ELEMENTOS CULTURALES RELEVANTES PARA LA INNOVACIÓN ¿Cuáles son los elementos culturales específicos que promueven la innovación? ¿Por dónde pueden anclarse la creatividad y la inventiva desde un punto de vista cultural? La solución es captar la cultura organizacional y tomar medidas concretas para promover la visión, las creencias, los valores o las premisas que guían las acciones reales de empleados y equipos -y que han demostrado ser productivas para la innovación-. Se trata de romper y rediseñar los aspectos específicos de la cultura organizacional que bloquean las innovaciones (y la transformación en sí misma). Aquí, se deben mirar concretamente ciertas dimensiones decisivas: 1.-Las condiciones del marco organizativo. Se pueden resolver predominantemente a nivel de gestión y muestran que la innovación es un objetivo duradero de la organización. ¿Hay una visión clara para querer ser innovador? ¿La alta dirección está dispuesta a hacer realidad esta visión? ¿La estructura organizativa permite la innovación? ¿Todos los miembros de la organización conocen el potencial de la organización? Si es así, ¿se pondrán a disposición los recursos necesarios para generar y realizar ideas innovadoras? En última instancia, también se debe desarrollar una actitud para enfrentar los errores y la posibilidad de fracaso.

2.-En la mayoría de las organizaciones, son esenciales la comprensión y el comportamiento del liderazgo que deben desarrollarse si la organización quiere ser innovadora. ¿Los ejecutivos o la forma de liderazgo son capaces de promover el rendimiento en relación con la innovación? ¿Reconocen y utilizan el potencial de valor añadido? ¿Se entienden, aceptan y promueven diferentes formas de pensar? ¿Cómo se comunican y gestionan los cambios? 3.-Una mirada a la actividad en sí -a las relaciones entre empleados, gerentes, la organización y su entorno- proporciona pistas importantes sobre la propia cultura de innovación. ¿Qué tareas hay dentro de la organización? ¿Ofrecen suficiente variedad para crear espacio para la creatividad? ¿La organización es capaz de desarrollar ideas diferentes y originales de las que surgen soluciones innovadoras? ¿Hay variedad de mentalidades o cómo se garantiza esto en la organización y se apoya en la cooperación? ¿Qué se está realizando en el área de la gestión del conocimiento? Y lo más importante: ¿Cómo se forman las relaciones dentro y fuera de la organización? Con estas preguntas, se pueden descubrir campos de acción concretos para promover la transformación de una cultura organizacional a una de innovación. El enfoque no está en la autoevaluación por parte de los directivos, sino más bien en la retroalimentación de todo el equipo. Si se quiere transitar exitosamente de un mundo de pandemia a un mundo Post-COVID, la innovación se tiene que guiar desde la perspectiva de la cultura; específicamente, debe integrar en su ADN los elementos que constituyen a las culturas de innovación.

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PORTADA

Gerardo Rodríguez / Líder Empresarial Fotografía: Paul Smith / Photohouse Studio

RENEUVO

GROUP: EL PUNTAL DE LA INDUSTRIA VERDE EN AGUASCALIENTES

i bien la cara más visible del compromiso de la industria automotriz con el planeta es su esfuerzo por eliminar la emisión de gases tóxicos al ambiente -a través de la migración hacia los vehículos eléctricos-, existen otras iniciativas que el sector implementa en aras de impulsar un mundo más sostenible. Una de las más importantes es la creciente incorporación de materiales reciclados para la elaboración de autopartes. Este enfoque de reciclaje y reutilización, además de fomentar las virtudes de la economía circular, ofrece a las compañías automotrices una alternativa para dejar de utilizar grandes cantidades de materiales vírgenes para la manufactura de sus productos (y su posterior desecho después de un solo uso), explica la organización Automotive Manufacturing Solutions.

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Por ejemplo, Ford reveló que cada uno de sus vehículos posee plástico reciclado de 250 botellas, lo que equivale a la reutilización de 1,200 millones de botellas al año. Nissan recicla plástico (además de acero, cobre y aluminio) para la manufactura de su modelo eléctrico Leaf. Toyota usa plásticos biodegradables en los asientos de unidades como el Prius o el Corolla. Volvo estima que para 2025 por lo menos una cuarta parte de los plásticos utilizados para sus vehículos serán reciclados. Estas acciones van alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 marcados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los cuales se llama a la industria a cambiar los métodos de producción, así como a reciclar y reducir los desechos.

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Sin embargo, esta nueva realidad ha materializado retos para las ensambladoras. En este sentido, General Motors ha explicado que, para adoptar este enfoque, la compañía ha debido de trabajar con ciertos socios comerciales y proveedores; a su vez, ha tenido que cambiar la manera en que conciben el abastecimiento de materiales -y el contenido reciclado en sus productos-. En un escenario que demanda a las empresas redoblar su compromiso por el cuidado del planeta, Aguascalientes, uno de los polos automotrices más importantes de Latinoamérica, será la casa de un aliado estratégico en la búsqueda impostergable de alcanzar un mundo más verde: ReNeuvo Group. Líder Empresarial sostiene una conversación con José González, fundador y CEO de ReNeuvo Group,

en la que nos comparte la visión de la empresa para impactar positivamente en Aguascalientes, México y el mundo (así como las vías para lograrlo).

UN LLAMADO TARDÍO (PERO SIGNIFICATIVO) Nacido en La Habana, Cuba, José González recuerda que su infancia estuvo marcada por su fascinación por la naturaleza: le encantaba caminar a un costado del río y ver fluir el agua. “Son cosas simples, pero recuerdos significativos de mi niñez”, rememora. Ese vínculo establecido con la naturaleza inspiró en él una amplia sensibilidad hacia su entorno -y los graves problemas medioambientales-. Cómo él asevera, no son problemáticas del presente siglo, sino que vienen de mucho tiempo atrás.

Tras orientar su formación académica hacia los negocios, José egresó como Ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de Budapest, en Hungría, pero labró su carrera profesional en Canadá, al trabajar para empresas importantes como Bell y AT&T. Durante ese lapso, González creó seis compañías (ajenas a la sustentabilidad), de las cuales, cinco salieron a cotizar en bolsa. Sin embargo, no fue hasta que una empresa dedicada a la reutilización de llantas lo contrató para optimizar el aprovechamiento energético de los residuos que se le presentó una posibilidad única. Esa oportunidad le abrió el panorama a José. Entonces, decidió llevar a un nivel superior la idea de negocio y crear un producto revolucionario para la industria, en la búsqueda por implementar procesos más verdes: así surgió ReNeuvo Group.

XYLOX™: LA PIEDRA ANGULAR HACIA UNA INDUSTRIA MÁS SUSTENTABLE José González fundó en 2010 ReNeuvo Group, corporativo de origen canadiense que, a lo largo de sus once años de existencia, ha forjado su reputación como una de las empresas más sustentables del continente. Y lo ha logrado gracias al uso de tecnología de última generación y esquemas amigables con el ambiente dirigidos a la generación de productos plásticos de uso industrial -basados en la reutilización de llantas y otros residuos-. Lo anterior se refleja en XyloX™, innovador elastómero termoplástico (TPE, uno de los insumos más importantes para la industria automotriz) a partir de una fórmula que integra desechos de caucho de llantas recicladas, plástico post industrial y plástico post consumo. Este producto apunta a revolucionar el uso de materiales en la industria y a impulsar procesos productivos más sostenibles.

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En este sentido, González señala que tan sólo el sector automotriz en México utiliza anualmente cientos de millones de libras de elastómeros termoplásticos, elaboradas a partir de caucho y plástico virgen- que suelen terminar en los vertederos-. Esta huella ecológica significativa puede ser reducida drásticamente a través de XyloX™: el producto desarrollado por ReNeuvo tiene la capacidad de sustituir a los insumos anteriores y evitar que una cantidad exorbitante de desperdicio desemboque en los tiraderos, puesto que el elastómero termoplástico -así como todos productos los que lanzará en el futuro- es 100% reciclable. “Es el mensaje que queremos lanzar a la industria, a la sociedad y al mundo en general: no estamos creando desperdicios, sino que usamos material residual para crear productos que pueden ser reciclables nuevamente. Nosotros no desarrollamos productos sin considerar su impacto”, asevera el directivo. Cabe destacar que XyloX™ tiene numerosas ventajas respecto al plástico virgen, como el costo de producción, la resistencia y la maleabilidad del producto. Sin embargo, no son los únicos beneficios, pues tiene además las siguientes bondades: • Es un verdadero TPE, no un plástico termoestable. • Puede reemplazar muchas categorías de TPE fabricados con materiales vírgenes. • Tiene un punto de fusión y una viscosidad más bajos, lo que representa un importante ahorro de energía. • Se reducen drásticamente los tiempos de recuperación. • Se puede ejecutar a través de cualquier máquina de moldeo por inyección capaz de procesar TPE virgen. • Es altamente resistente al envejecimiento y la degradación por rayos UV. • Puede utilizarse para producir numerosas piezas y materiales laminados. • Es un reemplazo ideal para Poliolefinas termoplásticas (TPO). • Al ajustar las proporciones de caucho y plástico, se pueden formular mezclas personalizadas para adaptarse a los requisitos o especificaciones de los clientes.

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Actualmente, el producto de ReNeuvo está disponible bajo dos presentaciones: 1. XyloX™ PP: polipropileno combinado con caucho granulado en diversas concentraciones. 2. XyloX™ HDPE: polietileno de alta densidad con caucho granulado en varias concentraciones. Asimismo, es importante destacar que además del revolucionario insumo, en los últimos años ReNeuvo Group ha dirigido grandes esfuerzos e inversiones en la investigación y creación de nuevas tecnologías orientadas al reciclaje de películas agrícolas (Agri ReNeu), así como al plástico de un solo uso del sector hospitalario (Blue ReNeu). “También tenemos en desarrollo otras tecnologías ambientalmente responsables. La realidad es que nuestras políticas ambientales son sumamente estrictas, no desarrollamos una tecnología o productos sin tomar en consideración el impacto en el medio ambiente”, sostiene González. Aunado a las iniciativas anteriores, ReNeuvo Group se distingue por ser una de las pocas empresas a nivel mundial en operar 100% sin papel. El parque industrial en proceso de construcción en Aguascalientes (ReNeuvo Canadian Industrial Park) destacará por usar agua reciclada, en tanto la energía del complejo será suministrada por paneles fotovoltaicos. Todas estas acciones se inscriben en la misión del corporativo de impulsar la sustentabilidad en el planeta.

AGUASCALIENTES, HOGAR DE LA REVOLUCIÓN VERDE Como parte de su expansión global, en septiembre del 2020, ReNeuvo Group anunció una inversión de entre 50 y 60 millones de dólares (mdd) para instalarse en Aguascalientes, lugar donde el corporativo producirá el innovador XyloX™. El consorcio canadiense mencionó que eligió a nuestro estado por ofrecer la combinación más atractiva de infraestructura manufacturera, un mercado estimulado por la exportación de productos de primera calidad, capital humano del más alto profesionalismo y la base industrial necesaria para echar a andar el proyecto. La inversión de la compañía considera la construcción de ReNeuvo Canadian Park, en el que se alojarán doce empresas del corporativo. En el complejo, la compañía ReNeuvo Composites tendrá la capacidad para fabricar hasta 120 millones de libras anuales de XyloX™.

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En este sentido, José González reconoce las posibilidades que les brindan Aguascalientes y el Bajío para vincularse con la industria automotriz, y así fomentar lazos comerciales que beneficien por igual a las organizaciones y al medio ambiente: “La realidad es que, en el sector automotriz a nivel mundial, entre el 60 y 65% de los TPE usados son producidos a partir de materiales vírgenes. Esto representa una gran oportunidad tanto para la industria automotriz para colaborar con nosotros, como para nuestra empresa y XyloX™ de dar el siguiente paso”, explica el CEO. El directivo reitera que las Fabricantes de Producto Original (OEM por sus siglas en inglés) y sus proveedores tienen cada vez más clara la necesidad de usar productos reciclados en la producción de nuevas partes para el ensamble de automóviles. Por ello, señala que ReNeuvo ya trabaja diligentemente con los corporativos asentados en Aguascalientes y la región para posibilitar la creación de relaciones de trabajo entre compañías. En el anuncio de su arribo al estado, ReNeuvo Group manifestó que su producto estrella servirá para proveer no sólo a la industria automotriz, sino también al sector aeronáutico y agroindustrial; aún más, José González subraya que XyloX™ tiene numerosas aplicaciones para diferentes industrias -entre las que se encuentra el ramo de la construcción-. “ReNeuvo Group está teniendo un gran impacto [en la industria] y esa es la manera en la que queremos proceder en cualquier lugar en el que esté nuestra compañía: reducir desperdicios y usar los residuos para crear nuevos productos”, asevera el líder del consorcio.

Por lo pronto, el corporativo anunció que tras llegar a un acuerdo con la empresa NPI Mold México, esta quedó designada como Distribuidora Autorizada de la línea de productos XyloX™ en nuestro país. “Compartimos los mismos valores de materializar los sueños de nuestros clientes a través de soluciones integrales y de calidad con precios competitivos (...) Coincidimos en los principios relacionados con las políticas de sostenibilidad y la consideración de todos los impactos medioambientales beneficiosos que ambas organizaciones pueden lograr, al proporcionar productos que reduzcan la huella de carbono de sus clientes”, dijo la compañía en un comunicado.

UNA CULTURA COLABORATIVA Y EMPÁTICA Con su llegada, ReNeuvo Group generará más de 500 empleos directos en la entidad. José González señala que los nuevos colaboradores de la empresa encontrarán en la empresa un ambiente laboral colaborativo, abierto e inclusivo. Por lo mismo, José González menciona que su liderazgo es más abierto que impositivo, siempre con disposición permanente para escuchar a los demás. De ahí que entienda cada aportación de los colaboradores como igual de valiosa. “Hay organizaciones en las que no quieren transferir el conocimiento entre los colaboradores por temor a que les quiten su trabajo. Para mí es importantísimo compartir ese conocimiento. Si llegamos a ese punto seré muy feliz, porque para mí la educación es fundamental en la compañía”, agrega. En este sentido, recalca la importancia de que el corporativo haga constar a cada colaborador de ReNeuvo que su trabajo es significativo, pues defiende que las personas “no deben ser tratadas como un número más, sino como lo que son, seres humanos”.

Tenemos una cultura colaborativa, de cooperación, basada en ayudar a los demás. Saber trabajar en conjunto es supremo, y es una de las cosas que muchas compañías no han entendido.

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DIAMANTE DE MÉXICO

¿HACIA DÓNDE VA LA

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ? Por: Marco Galindo, Socio de Auditoría en Oficina Aguascalientes de KPMG en México

Hoy en día, la industria automotriz mexicana se encuentra en el Top 6 de productores mundiales. Sin embargo, enfrenta dos grandes retos: La recuperación económica. La innovación a través del análisis de tendencias y nuevas necesidades de los usuarios.

La producción nacional automotriz tiene como destino principal el mercado norteamericano. Después de año y medio de pandemia, las decisiones del gobierno estadounidense han acelerado su reactivación económica -favoreciendo a nuestra industria -. Nos recuperamos de una caída aproximada del 20% en la producción nacional entre marzo de 2020 y abril de 2021. Este comportamiento viene acompañado de una reactivación paulatina en el consumo de vehículos nuevos. Aunado a esto, el nuevo tratado comercial (TMEC) –que regula las actividades económicas entre México, Estados Unidos y Canadá– supone grandes retos. ¿Qué propiedades de este sector impulsan la reactivación económica del país? Este sector tiene un gran impacto en el PIB, ya que genera gran cantidad de empleos directos e indirectos. De tal forma, impacta a diversos sectores económicos de la región y del país. La industria automotriz mexicana tiene muchas ventajas competitivas, principalmente la ubicación geográfica

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de las principales armadoras y sus Tiers, así como la mano de obra calificada e importante cadena de suministro ya desarrollada. ¿Cuáles tendencias se avecinan? En los próximos cinco a diez años, se experimentará una transformación acelerada. Como resultado de la última encuesta Global Automotriz de KPMG aplicada a más de mil ejecutivos de todo el mundo, se observan las siguientes tendencias hacia el 2030: 1.- Movilidad eléctrica 2.- Conectividad y digitalización 3.- Movilidad híbrida

La sustentabilidad es un factor muy relevante: existirán reguladores a nivel mundial que marcarán el rumbo de la industria automotriz en su desarrollo tecnológico. Diversos países miembros de la OCDE ya han anunciado regulaciones en la fabricación del tren motriz. ¿Qué necesita el país para estar a la vanguardia? Inversiones en investigación. Políticas públicas y regulaciones tributarias apropiadas. Estímulos económicos y fiscales que favorezcan el desarrollo. Desarrollo estratégico de clústers industriales que aporten valor a la cadena productiva, y que favorezcan la cadena de suministro (considerando los retos que representa sumarse a esta industria).

¿Quiénes serán los protagonistas? Países donde los reguladores limiten la circulación a vehículos de combustión y se prioricen vehículos eléctricos, híbridos e incluso autónomos. Entidades económicas (particularmente las OEM) que inviertan estratégicamente en innovación, desarrollo de productos sustentables; que, a su vez, cumplan y superen las nuevas necesidades de los usuarios.

Sobre los nuevos sistemas de movilidad autónoma y eléctrica en México, ¿cuáles serán las líneas de crecimiento que ofrecen a empresas, usuarios y a la economía nacional? Se estima que la movilidad autónoma será viable sólo en localidades aisladas y sólo funcionará cuando las reglas de circulación sean similares. En vehículos eléctricos e híbridos, el reto de la industria está enfocado en el costo de estos automotores, la recarga y el rango de la batería, ya que son factores primordiales sobre la decisión de compra. Datos Relevantes: Para 2030, el mercado mundial estará compuesto en su mayoría por vehículos híbridos y eléctricos. Los reguladores políticos limitarán el uso de vehículos de combustión. La agenda irá en pro del medio ambiente y la sustentabilidad. La disposición de materias primas detonará un rol relevante. Se estima que, las empresas de tecnología se podrán sumar, ya sea como fabricantes o como socios de las principales OEM, para el desarrollo de innovación en la industria en los próximos años.

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Gerardo Rodríguez / Líder Empresarial

¿QUÉ TANTO MÁS PUEDE CRECER EL

GIGANTE AUTOMOTRIZ DE MÉXICO?

i la Alianza-CentroBajío-Occidente (ACBO) apunta a convertirse en la región más competitiva de América Latina es en gran parte por la contribución del sector automotriz para el desarrollo económico de las cinco entidades: juntas se han convertido en uno de los polos continentales más relevantes para esta industria. A lo largo del polígono que integran los cinco estados de la alianza, se hallan nueve de las doce marcas ensambladoras instaladas en el país: • En Aguascalientes, se ubican Nissan y Daimler. • En Guanajuato, se encuentran General Motors, Honda, Ford, Mazda, Toyota y Volkswagen. • En San Luis Potosí, se localizan BMW Group y otra planta de General Motors. • En Jalisco, se sitúa Honda. • Si bien Querétaro no cuenta con ninguna planta armadora, sí acoge a proveedores reconocidos como Autoliv y Continental.

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La región Centro Bajío-Occidente (CBO) es responsable del 30.8% de la producción de autopartes del país, cifra ostensiblemente superior a la registrada en su conjunto por Estado de México, Zacatecas, Puebla, Durango, CDMX, Morelos, Tlaxcala, Chiapas, Sinaloa e Hidalgo (17.4%). Este bloque únicamente palidece ante los seis estados de la frontera norte de México (integrada por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), quienes contabilizan el 51.8% de la fabricación de autopartes. En entrevista para Líder Empresarial hace unos meses, el secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Gustavo Puente Orozco, resumió el atractivo del que goza la zona del centro de México para las empresas del ramo automotriz: “Entre San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes, conformamos el único lugar en el mundo en un espacio de 300 kilómetros en el que te vas a encontrar diez armadoras, una planta de motores y más de 850 proveedores automotrices”.

Su ubicación ideal -en el corazón de México y con proximidad a Estados Unidos-, su extensa red logística y su capital humano, acordes a las necesidades de esta industria, han sido algunos de los argumentos más referidos para explicar el éxito de la región CBO. Sin embargo, para Carlos Zegarra, Socio Líder Management Consulting en PwC México, existen otras razones importantes a las que aludir: “Un factor fundamental para el éxito obtenido por la Región Centro-Bajío-Occidente ha sido el desarrollo de un clúster para la industria automotriz que involucra el encadenamiento productivo entre ensambladoras, fabricantes de autocomponentes y desarrollo de servicios anexos bajo una sólida estrategia sectorial”, menciona el especialista.

En similar sintonía se ha expresado el subsecretario de Desarrollo Económico de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro, José Antonio Pérez Cabrera, quien señaló que un rasgo característico de los estados de la Alianza ha sido “considerar a los clústers de manufactura de alto valor agregado como agentes de cambio basados en el modelo triple hélice, con los gobiernos como facilitadores, promoviendo la investigación para atender necesidades específicas y fortaleciendo a la industria a través de la academia”.

¿HAY MARGEN DE CRECIMIENTO? Con más de una decena de ensambladoras instaladas en la región, los especialistas coinciden en que el panorama luce un tanto complejo para atraer otra OEM. Sin embargo, indican que la reconfiguración del T-MEC abre

una posibilidad para acoger proveedoras extranjeras que busquen relocalizarse en el continente -para cumplir con las demandas impuestas por el tratado comercial-. “Donde debe poner atención el CBO en la atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) es en el tema de las autopartes. Hay productos que se estaban fabricando en Asia y que, por la integración regional exigida por el T-MEC, ya no podrán fabricarse allá. Por ello, estas empresas ya deben estar buscando la fórmula para poder establecerse, de preferencia en México, para poder seguir exportando sus partes a Estados Unidos”, explica José Zozaya, presidente de la Asociación de la Industria Automotriz. Por su parte, Zegarra afirma que los esfuerzos en atracción de capital

foráneo deben atender la necesidad de la industria de realinear las cadenas de suministro globales. Por lo anterior, la mudanza de una parte de la producción a México podría generar la resiliencia y la agilidad necesarias en diferentes nodos de las cadenas productivas del sector automotriz. “Es en este contexto que deben dirigirse los esfuerzos de inversión. De acuerdo con datos de la CFO Pulse de PWC, 38%, y 25% de los CFO en México y E.U., respectivamente, coinciden en que desarrollar opciones de abastecimiento y/0 cambiar los términos contractuales de la cadena de suministro será importante para reconstruir o mejorar sus fuentes de ingreso”, precisa. En este sentido, el experto de PwC comparte que los esfuerzos de inversión por parte de dichas industrias extranjeras

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deben tener en la mira el territorio nacional: trasladar su manufactura a México podría reducir los costos de producción en 23% en comparación con otros mercados asiáticos, según datos de la propia consultora. Adicionalmente, Carlos Zegarra enfatiza en que la estrategia industrial del CBO debe encaminarse cada vez más a la producción de componentes de mayor valor añadido, que no solamente estén basados en menores costos de mano de obra para procesos de ensamblaje sino también en desarrollar talento humano -que cuente con el conocimiento suficiente para participar en eslabones de la cadena productiva relacionadas con procesos de innovación, I+D y aplicación de tecnologías emergentes-. Cabe señalar que en febrero de este año, la ACBO lanzó la plataforma de inteligencia de negocios MAS MÉXICO Alliance System, la cual pretende ser un bastión para las cinco entidades en materia de promoción de exportaciones y nuevas inversiones, a través de una vinculación más eficiente con los mercados norteamericano, europeo y otras regiones del mundo con las que México tiene acuerdos comerciales. Estimaciones de los gobiernos apuntan a que, únicamente para el sector automotriz, la plataforma representará oportunidades de negocio para los próximos años por más de 32,200 millones de dólares (mdd).

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (VE), APUESTA IMPOSTERGABLE Un estudio de McKinsey & Co. y Bloomberg New Energy Finance estimó que, a partir del 2030, 60% de los coches en las ciudades serán eléctricos. El propio Bloomberg anticipa que, para 2027, la producción de vehículos ‘limpios’ será más barata que la fabricación de unidades de combustión interna (gracias a la reducción de costos de las baterías para automóviles eléctricos, entre otros factores). Las apuestas de las automotrices se dirigen hacia el mismo sentido: Toyota reveló el lanzamiento de quince

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modelos totalmente eléctricos para 2025. GM incrementó a 35 mil mdd su inversión para los próximos cuatro años en este tipo de movilidad. Ford visualiza que 40% de sus ventas sean unidades eléctricas en 2030. Nissan, la mayor empleadora de Aguascalientes, manifestó que, a partir de la próxima década, espera lanzar únicamente VE en mercados estratégicos. Esta tendencia, cada vez más presente y orientada hacia la movilidad sustentable, marca un rumbo claro para el Bajío (y México, naturalmente). El país deberá de seguirla, si no quiere hallarse en problemas en el mediano plazo, como lo enunció Francisco Quiroga, embajador de México en Alemania, en declaraciones para Cuatro Cero: “Si hoy los carros pasaran de ser de combustible manejados por nosotros, a eléctricos manejados solos, el 90% de nuestra industria automotriz sería obsoleta”, expresó el diplomático.

y la iniciativa privada para acelerar la transición hacia la movilidad eléctrica -con el objetivo de convertir a la entidad en la meca de estos vehículos para 2030-. El clúster automotriz del estado (CLAUGTO) ha revelado que alrededor de 50 de los 450 proveedores automotrices existentes en el estado ya suministran autopartes para vehículos eléctricos de ensambladoras instaladas en México y el extranjero. Por su parte, Aguascalientes anunció, a finales del 2020, la llegada al estado de la empresa portuguesa Piccoli Green. Con una inversión de 500 millones de pesos (mdp), se dedicará a la fabricación de motos, vehículos y camiones eléctricos. Cuitláhuac Pérez Cerros, presidente del cluster automotriz Grupo MAEN, externa a Líder Empresarial que este proyecto representó el inicio de la ruptura del sector automotriz basado en vehículos de combustión interna (que tradicionalmente ha tenido el estado), hacia una movilidad eléctrica basada en el desarrollo de tecnología de última generación. El directivo agrega que alrededor de 10% de proveedores locales están listos para incorporarse a esta cadena de suministro. Para Carlos Zegarra, una mayor participación de la región en la manufactura de vehículos eléctricos no será posible sin el desarrollo de reformas gubernamentales que impulsen la competitividad de forma permanente:

sector requiere, pues varias armadoras tienen compromisos para el mediano plazo de que la energía que utilicen para la producción de sus vehículos debe ser limpia. México debe prepararse para esto porque si no, nos van a dejar fuera”, explicó José Zozaya.

“Será esencial, por lo tanto, brindar a la industria de fuentes de energía competitivas para sus procesos productivos”, subraya.

Asimismo, el Socio Líder Management Consulting en PwC México argumenta que el Bajío debe emprender una continua inversión en el desarrollo del talento que requiere el futuro de la industria. Esto debe llevarse a cabo sin olvidar el trabajo en el desarrollo de proveedores locales, para disminuir la dependencia de mercados asiáticos para el abastecimiento de los componentes esenciales que demanda el sector emergente de VE.

Postura similar comparte el presidente de la AMIA, quien señala que la migración a la movilidad eléctrica requiere de una infraestructura energética diferente a la que actualmente se impulsa en el país (a través del Gobierno Federal): “Lamentablemente vimos una Reforma a la Ley Eléctrica que va en sentido contrario a la dirección que va avanzando el mundo. Esa parte la debemos de corregir si queremos que México atraiga las inversiones que el

Por lo pronto, el Gobierno de Guanajuato busca liderar esta industria en México, por lo que ha sostenido encuentros continuos con la academia

Recientemente, Sensata Technologies inició la construcción de su Edificio de Electrificación, complejo orientado a la fabricación de contactores para vehículos eléctricos, los cuales suponen un dispositivo crítico para el funcionamiento y la seguridad en este tipo de unidades. Estas iniciativas ilustran los tempranos pasos que da el Bajío para iniciar su inserción en la industria automotriz eléctrica, pero su éxito y crecimiento dependerán de la flexibilidad y la adecuación de todos los actores, finaliza José Zozaya: “El margen de crecimiento de la región es tanto como la adaptabilidad que logren alcanzar para la fabricación de todos los componentes que demandarán las nuevas tecnologías de la industria automotriz. Ahí puede ser no solo líder regional y nacional, sino mundial”.

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Redacción / Líder Empresarial

CENTRAL DE GAS: UNA HISTORIA DE 75 AÑOS DE EXCELENCIA

ndependientemente del giro al que pertenezca, una empresa no logra labrar una historia ejemplar de 75 años si no se rige por estándares máximos de calidad ni posee capacidad de adaptación ante los continuos cambios de un mundo globalizado (y los desafíos que esto entraña). La experiencia de Central de Gas, empresa que el 10 de julio cumple su 75° aniversario, demuestra estas virtudes: la gasera está

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consolidada como líder en la Región CentroBajío-Occidente, con una proyección que vaticina expansiones importantes para el horizonte próximo. La compañía fue fundada en 1946 por el Ingeniero Ángel Mier Sánchez, quien siempre tuvo claro que el principal diferenciador de la compañía debía ser el espíritu de servicio. Esta visión ha perdurado hasta la fecha y ha logrado que Central de Gas permanezca entre la preferencia de sus clientes.

“Yo les reitero a los colaboradores que lo que vende Central de Gas es servicio. El producto puede ser el mismo que el de la competencia, pero nuestro distintivo es -y siempre debe ser- dar el mejor servicio”, explica Pedro Gutiérrez Romo, presidente del Consejo de Administración de la empresa. La compañía también ha sorteado una de las principales barreras que sepultan a las PyMEs mexicanas: en un país donde 80% de los negocios no sobrevive a los dos años de

La compañía señala que, a partir de ese año, empezó a consolidarse como una de las gaseras más importantes en el estado; a la par, arrancó con la construcción de la planta de almacenamiento y distribución de Gas LP en Ojocaliente, así como la construcción de estaciones de carburación en todos los municipios del estado. “Ofrecemos cilindros y tanques estacionarios, vendemos naturalmente a empresas grandes, como restaurantes, hoteles y otras actividades industriales, pero nos hemos especializado en estaciones de carburación, con más de 25 unidades repartidas en el estado. Nos hemos tenido que adaptar al mercado y nos hemos hecho fuertes en ese segmento”, expone Don Pedro. Durante la escasez de gas natural registrada en febrero, Central de Gas apoyó a grandes empresas de la industria automotriz y agropecuaria, al suministrar Gas LP para que sus operaciones se vieran lo menos afectadas posibles. “Les ayudamos en un momento crítico y ahora están planteándose en tener alternativas por cualquier contingencia”, menciona Gutiérrez Romo. El directivo señala que el excelente posicionamiento de la empresa no habría sido posible sin las aportaciones de su mayor capital: el recurso humano. Central de Gas cuenta con más de 351 empleados y trabajadores, los cuales están en constante capacitación y asesoría. “Nos hemos comprometido mucho en la capacitación de nuestros trabajadores, en mejorar las relaciones interpersonales con y entre los colaboradores a través de charlas, mantenemos una política de puertas abiertas en la oficina. Tenemos trabajadores que llevan con nosotros más de 40 años... Hemos podido desarrollar una lealtad entre nuestro personal”, manifiesta. vida, Central de Gas se ha convertido en una referencia en la sucesión generacional en los mandos de la organización.

pero con la fuerza, el afecto y la unión de la familia y los colaboradores, hemos seguido persistiendo”, detalla Gutiérrez Romo.

“Hemos pasado exitosamente de generación a generación, lo cual representa un triunfo. La primera fue la de Don Ángel, luego la dirección ha pasado por sus hijos, por mí (...) Hemos tenido crisis, situaciones muy especiales,

En marzo de 1994, Central de Gas inauguró su planta en el ejido La Guayana, donde actualmente se encuentran ubicados sus tanques de gran volumen.

“Ahora tenemos que buscar cómo adaptarnos al mercado actual, el cual demanda múltiples necesidades energéticas, las cuales tenemos que explorar para ofrecer más servicios de calidad a nuestros clientes”, cierra Pedro Gutiérrez.

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Jessica Contreras/ Líder Empresarial

LOS CLÚSTERS

DEL BAJÍO: SINERGIA ENTRE LAS EMPRESAS AUTOMOTRICES

a importancia del sector automotriz es de gran relevancia para México, puesto que este sector aporta el 20% del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria manufacturera del país. A nivel regional es incluso más relevante: en los estados de Aguascalientes, Guanajuato y San Luis Potosí, el sector representa alrededor del 50% del per cápita manufacturero, de acuerdo con datos de la Red Nacional de Clústers de la Industria Automotriz (Redcam). Según cifras compartidas por el INEGI, entre enero y mayo del presente año se armaron un millón 331 mil 746 vehículos en México. Esto representa un incremento del 38.7% con respecto al mismo periodo de 2020. Además, se exportaron un millón 170 mil 243 vehículos, 37% más en comparación con los enviados al extranjero durante los primeros cinco meses del año anterior. Los principales compradores de autopartes fabricadas en México son: • • • • •

Estados Unidos: 76% El propio México: 17% Canadá: 2% Brasil: 1% Otros: 4%

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En los últimos años, a raíz del crecimiento de este sector en el país, se han asociado empresas nacionales y transnacionales, con el fin de crear clústers en los principales estados. De tal forma, se genera sinergia entre la industria, los gobiernos estatales y la academia, formando así la llamada “triple hélice”. El diccionario en español de Oxford Languages define la palabra clúster como: “grupo de empresas interrelacionadas que trabajan en un mismo sector industrial y que colaboran estratégicamente para obtener beneficios comunes”. En este sentido, el presidente de Redcam y director general del Clúster Automotriz de Nuevo León (Claut), Manuel Montoya Ortega, agrega que para que un clúster sea formal, este debe ser validado por el gobierno estatal correspondiente y contar con la participación de las principales empresas del sector.

EL CLÚSTER DE CLÚSTERS Ante la necesidad de hacer sinergia entre distintas regiones del territorio nacional, se creó en el 2019 la Redcam, asociación civil sin fines de lucro que cuenta con 11 clústers. Estos abarcan 12 estados del país -Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Estado de México, Zona Centro, Puebla y Tlaxcala- y reúnen a más de 600 empresas. Sin embargo, este número de empresas socias podría aumentar en un futuro cercano. Tan sólo el Clúster Industrial de Aguascalientes (CLIA), afiliado de la red nacional, podría pasar de 50 a 100 empresas asociadas para finales de este año o a inicios del 2022, asegura Ricardo Martínez Castañeda, tesorero de esta filial.

Si hablamos de un clúster que no esté hoy con nosotros, entonces no es un clúster formal. Sin embargo, puede que se junten un grupo de empresas que, como en algún lugar del Bajío donde hay un pequeño grupo de PyMEs que se han asociado, se autodenominen clúster, pero no son uno oficial.”

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La Redcam cuenta actualmente con empresas armadoras y fabricantes de vehículos ligeros y pesados, lo que es conocido en el sector automotriz como Tier 1. Montoya explica que la mayoría de estas son trasnacionales y algunas tienen presencia en varios clústers como: General Motors, asociada en Guanajuato, San Luis Potosí y Coahuila; así como Bosch y Continental que tienen plantas en diferentes estados del país. Agrega Montoya que, en relación con las Tier 1 de capital mexicano, muchas están concentradas en el noreste de México, como Metalsa, Bitron o Catco; en el Bajío están otras como Tremec y Argumex. Aunado a esto, en la región que comprende Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco y Zacatecas, existe una alta concentración de empresas japonesas, como Mazda, Honda, Toyota, Nissan o la alemana BMW. En cuanto a las Tier 2 (empresas proveedoras para Tier 1), la región Bajío cuenta con presencia de industrias alemanas; la planta de BMW, que se encuentra en San Luis Potosí, o la planta de manufactura Mercedes Benz-Infiniti, que tiene por nombre COMPAS (Cooperation Manufacturing Plant Aguascalientes), ubicada en el estado hidrocálido.

Además, el titular de Redcam apunta que en Jalisco, Guanajuato y Querétaro destacan las empresas proveedoras de plásticos y de electrónica para el sector automotriz. Estos son los clústers que se alojan en la región Centro-Bajío-Occidente: • • • • •

Clúster Industrial de Aguascalientes Clúster Automotriz de Querétaro Clúster Automotriz de Guanajuato Clúster Automotriz de Jalisco Clúster Automotriz San Luis Potosí

CLÚSTER INDUSTRIAL DE AGUASCALIENTES (CLIA) Esta asociación civil no gubernamental se formó en 2020 con la intención de fomentar e impulsar, a través de la triple hélice, el desarrollo económico y el aumento de la competitividad en industrias como automotriz, aeronáutica, biomédica, software, e innovación (R+D+I). Actualmente cuenta con un aproximado de 50 empresas afiliadas, entre las que destacan Nissan Mexicana, COMPAS, Marelli y Continental. Asimismo, en el estado hidrocálido se manufactura 5.4% de la producción de autopartes nacional, ubicándose en el décimo lugar entre las 32 entidades federativas.

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CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE QUERÉTARO El organismo especializado en el desarrollo y la consolidación del sector automotriz se creó en 2013 con la participación de las principales empresas, universidades, centros de investigación y el gobierno estatal. Actualmente el estado genera 6.4% de la producción de autopartes nacional, ubicándose en el quinto lugar en el territorio nacional. El clúster queretano cuenta con alrededor de 50 empresas asociadas del sector, entre las que destacan: Harman, Anvisgroup, Rassini, Tremec, entre otras. En conjunto, estas generan en el estado más de 9 mil 500 empleos, producen más de tres mil 200 millones de dólares (mdd) al año y realizan compras por una cifra superior anual a los 2 mil 120 mdd.

CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE GUANAJUATO (CLAUGTO) Asociación civil sin fines de lucro compuesta por empresas automotrices- como Bosch, Ashimori, Honda Lock, Mitsui Kinsoku, Michelin, Toyota, General Motors entre otras-, instituciones académicas y dependencias gubernamentales de Guanajuato. El estado se ubica en el tercer lugar de producción nacional de autopartes, con 10.9% del total. En este estado se producen alrededor de 800 mil vehículos al año. Aunado a ello, el clúster cuenta con más de 70 empresas de dicho sector, así como con más de 130 proveedores. Clúster Automotriz de Jalisco El Clúster Automotriz de Jalisco nació en el 2017. Desde esa fecha, ha sumado a más de 100 empresas del sector, mismas que generan más de 28 mil empleos en la entidad. Además, es el segundo estado que realiza más exportaciones de autopartes a nivel nacional, con 16.8%. Entre las principales industrias afiliadas que se encuentran en el cluster destacan: BorgWarner, Valcon Bronco Autopartes, Torneado Industrial, Klimet, Hplast, Manufacturas Pueblo Viejo, Birlos Hércules, entre otras.

CLÚSTER AUTOMOTRIZ DE SAN LUIS POTOSÍ La asociación civil sin fines de lucro, en unión con el gobierno estatal y la academia, impulsa la industria automotriz de San Luis Potosí. Esta cuenta con más 233 empresas afiliadas, las cuales generan alrededor de 82 mil empleos formales. La entidad se ubica en el noveno lugar con mayor producción nacional de autopartes, y genera 5.5% del total del territorio mexicano. Entre las principales empresas socias de dicho clúster se encuentran: BMW, Bosch, Metalsa, GM, Draxton, entre otras.

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Liliana Martínez / Líder Empresarial

SILVA BADILLO: EL BUFETE JURÍDICO ESPECIALIZADO QUE REQUIEREN LAS EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL

ocos son los despachos de abogados que pueden preciarse de contar con la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar asuntos de gran envergadura relacionados con empresas de diversos ramos -establecidas tanto en Aguascalientes como en otros estados de la región y del país en general-. Uno de ellos es Silva Badillo Bufete Jurídico, S.C., fundado en 1965 por el connotado abogado José Silva Badillo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien cuenta con una dilatada trayectoria tanto en el ámbito privado como en el sector público. Ha ostentado cargos en los tres poderes de gobierno: ha sido Juez Penal, Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, director del Centro de Readaptación Social y Previsión

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Social del Estado, Notario Público Sustituto No. 11, delegado estatal del Registro Nacional de Electores, Procurador de Protección Ciudadana, Abogado General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), catedrático durante 36 años, así como autor de diversos libros. En la actualidad, el socio director es su hijo, José Francisco Silva García, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), que cuenta con una maestría en Derecho con Especialidad en Derecho Laboral por la misma casa de estudios. Desde 1989, se incorporó al equipo de abogados del bufete, donde ha aportado la sapiencia que le ha dejado su desempeño en diversos puestos, tales como gerente corporativo de Recursos Humanos y apoderado legal de la empresa Sistemas de Arneses K&S Mexicana, S.A. de C.V., -donde participó en la creación de diez de sus trece plantas satélites-.

También sobresale su experiencia como defensor de los Derechos Universitarios de la UAA, de la que es catedrático desde 1989 (donde imparte materias como Seminario de Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Laboral y Derecho Internacional Privado). Además, es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y académico de número por la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. En el bufete jurídico, en el que colaboran siete profesionales del Derecho y una asistente general, se prestan servicios en diferentes ramas del Derecho como: • • • • •

Migratorio Civil Penal Corporativo Laboral

Y en lo que atañe a Derecho Laboral brindan asesoría para hacer frente a las contingencias que pudieran enfrentar las áreas de Recursos Humanos, en temas como:

con las necesidades de los clientes, así como con los distintos proveedores del mismo y sus filiales. • Revisión de contratos o convenios proporcionados al cliente en materia civil. Brinda información constante sobre sus respectivos alcances. En Derecho Penal acompañan en la:

En materia de Derecho Migratorio brindan apoyo para: • Obtención de la Constancia de Empleador ante el Instituto Nacional de Migración. • Asesoría en la contratación, permanencia y salida del país de personal extranjero que labore en las empresas mexicanas (y que se encuentre legalmente en el país). • Trámites de notificación de cambios de lugar de trabajo, domicilio, estado civil, etc. • Canjes, autorización de visa y actualización de Constancia de Empleador. • Renovación de los documentos migratorios del personal expatriado que labora en empresas, así como de sus dependientes económicos. En el caso del Derecho Civil otorgan: • Asesoría en la elaboración de contratos en esta materia (compra-venta, arrendamiento, comodato, prestación de servicios, entre otros), en aras de cumplir

• Interposición de denuncias ante el Ministerio Público cuando se cometen hechos delictuosos en contra de sus clientes, en agravio de su patrimonio, y de sus expatriados, asistiéndolos cuando sea necesario ante las autoridades correspondientes -ya sea como abogados o apoderados, según el caso-. • Asesoría personal jurídica en la inegración de la carpeta de investigación ante el Ministerio Público en las denuncias presentadas por el cliente. En cuanto a Derecho Corporativo participan en: • Elaboración de actas societarias. Proporcionan la asesoría que se requiera para la tranquilidad del cliente. • Entrega de documentos al fedatario público para su protocolización. • Apoyo en el otorgamiento de poderes y mandatos necesarios para el cumplimiento de los objetivos del cliente dentro de la sociedad. • Revocación de los anteriores, siempre informando acerca de los alcances, beneficios o riesgos.

• Elaboración de actas administrativas. • Creación de comisiones mixtas. • Apoyo en la creación, revisión y actualización de contratos individuales y colectivos de trabajo. • Cumplimiento de obligaciones patronales laborales. • Asistencia a citatorios y audiencias por demandas laborales ante las diversas autoridades del trabajo. • Elaboración de contestaciones, planes de pruebas y estrategias legales para la disminución de riesgos en juicios. • Acercamiento con el personal del cliente para el efecto de otorgarle la capacitación respecto a las actualizaciones y reformas que se están suscitando para el efectivo cumplimiento de sus obligaciones como patrón. “Somos un despacho conciliador, que busca reducir al máximo las contingencias de las empresas, recomendando la mejor solución a su problemática. Además, creamos las estrategias preventivas pertinentes para que el cliente tenga las herramientas para reaccionar ante una contingencia. De manera personal y profesional, nos diferencia la atención, la cordialidad y la empatía con el área laboral de la empresa”, subraya José Francisco Silva García. A este respecto, el socio y director general subraya que la solidez y seriedad que distinguen al despacho son cualidades que se han cimentado desde hace 56 años. De ahí que no sea extraño que entre su cartera de clientes figuren consorcios como Sistemas de Arneses K&S Mexicana, Frenados Mexicanos (Bosch), Exedy Dynax México, Mabuchi Motor México, Advanced Composites Mexicana, Oniva Silver & Gold Mines, Sakaiya de México, Ashimori Industria de México, Mitsui Kinzoku Act Mexicana, WRSI Servicios de México, entre otras más. Asimismo, y además de Aguascalientes, prestan sus servicios en Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango y la Ciudad de México.

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NEGOCIOS

David Fernández / Líder Empresarial

VEHÍCULOS PESADOS: ¿LOS MENOS VULNERABLES Y MÁS NECESARIOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA?

n 2020 quedó claro: desde el momento en que irrumpió el COVID-19 en nuestro país, la industria de autotransporte pesado desempeñó un papel esencial para abastecer de lo más indispensable a la economía mexicana. Gracias a esta industria es que las medicinas, los insumos para hospitales, los alimentos, los materiales para la construcción, los combustibles y el resto de mercancías se suministraron a las principales actividades económicas. Pero el impacto va más allá del traslado de productos. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, A.C. (ANPACT), las empresas asociadas a este organismo mueven el 56% de las mercancías a nivel nacional, el 71% del comercio internacional con Estados Unidos, así como el 96% del pasaje entre entidades federativas de México. De igual forma, trasladan al 27% de los estudiantes mexicanos rumbo a planteles educativos, al 41% de los trabajadores que viajan en autobús, además del 100% de las mercancías en camiones de reparto y distribución.

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En general, los camiones de la ANPACT se ocupan en el 6% de las actividades de logística y distribución realizadas en todo México, destacó Miguel Elizalde Lizarraga, presidente ejecutivo de la ANPACT. Aunque la pandemia del COVID-19 no frenó la cadena de valor relacionada con el envío y la logística, sí obligó al cierre de las plantas armadoras durante los meses de abril y mayo. De hecho, fue el peor periodo del 2020 para la venta de vehículos al menudeo y mayoreo, tras registrar caídas del 71.4% y 65.2%, respectivamente, de acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados del INEGI.

Lo mismo sucedió con la producción, que se contrajo 84.4% en abril y 78.3% en mayo; las exportaciones de vehículos descendieron 82.2% y 76.3%, en los mismos meses de referencia. Tras la reapertura de las unidades de negocio, las empresas asociadas a la ANPACT implementaron protocolos sanitarios con el fin de cuidar la salud de los colaboradores, que incluyeron: • • • •

Distanciamiento social Identificación de síntomas Adecuación de estaciones de trabajo Implementación de horarios escalonados • Reorganización de procesos • Trabajo desde de casa

“Algunas de estas medidas llegaron para quedarse. La mayoría estuvo orientada a seguir brindando los productos y servicios necesarios para mantener funcionando la cadena logística y de producción de manera satisfactoria” Prueba de ello es que, durante mayo de 2021, las ventas al mayoreo y menudeo crecieron 266.1% y 104%, respectivamente (frente al mismo periodo del 2020).

El estudio también demostró que la molécula ha caído de manera constante desde 2018 a 2021, al pasar de 81% al 72.6% de almacenamiento.

Pero el principal motor que impulsó la recuperación, dijo el ejecutivo, ha sido la exportación de vehículos al mercado internacional, al repuntar 349% en abril y 277.5% en mayo (frente al mismo periodo de hace un año, de acuerdo con datos suministrado por el INEGI).

Lo anterior representa una barrera técnica y operativa, así como una imposibilidad material para la aplicación de la NOM044, señaló el ejecutivo. Del mismo modo, desincentiva la adquisición de nuevas unidades y pone en riesgo tanto la operatividad de la cadena logística como una movilidad más sustentable.

El presidente ejecutivo de la ANPACT agregó que, de enero a mayo, se exportó un total de 57 mil 384 unidades, y son los vehículos de carga los que lideran la recuperación con un crecimiento de 47.2% en piezas exportadas.

Para el ejecutivo, esta pandemia no sólo implicó una crisis, sino una oportunidad para valorar el protagonismo del transporte en la economía mexicana. De ahí que, en los próximos años, la asociación que lidera promoverá políticas públicas que incluyan mejoras en la cadena logística y movilidad, consistencias normativas, así como una renovación de la flota y financiamiento.

EXPORTACIONES, UN SALVAVIDAS PARA LA INDUSTRIA Si bien el primer semestre del 2021 registró cifras alentadoras en cuanto a la demanda de unidades por un efecto de rebote, aún falta consolidar la recuperación que dependerá del dinamismo de cada sector del país, aseguró Elizalde Lizarraga.

De acuerdo con un estudio realizado sobre la cadena de valor del autotransporte en 380 estaciones de abasto, en el que participaron Cámaras y Asociaciones del sector, este combustible sólo se encuentra disponible en 72.6% de las estaciones.

El comercio electrónico es otra industria que ha mitigado la caída de la demanda de vehículos pesados. “Es un sector que crece día con día y que beneficia la demanda de unidades diseñadas para el reparto y distribución, por lo que el crecimiento de estas unidades ofrece oportunidades atractivas para la industria”, agregó. Manifiesta Lizarraga que, durante el 2020, la clase 4 de vehículos pesados fue la de menor caída (-13.1% vs -31.3% del total general) y una de las razones fue, precisamente, la creciente demanda de este tipo de vehículos para el e-commerce.

MOVILIDAD SUSTENTABLE, OTRO CAMINO PARA LA RECUPERACIÓN La industria enfrenta varios retos. Para la ANPACT, el principal es la aplicación de la norma NOM-044 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la cual establece la obligatoriedad de fabricar e importar vehículos con tecnologías que sólo pueden consumir Diésel de ultra bajo azufre (DUBA).

“Esto representa el principal obstáculo para que la industria se recupere. Por ello, es urgente adecuar la norma, ajustar a la brevedad la NOM-044 para permitir que la tecnología vigente EuroV/EPA ́07 y la tecnología más avanzada Euro VI/EPA’10 se produzcan e importen de manera simultánea”, puntualizó. Por otra parte, y ante la tendencia de electro movilidad en el mercado, dijo que aún queda camino para incorporar estas tecnologías a la industria de vehículos pesados en México, pero aclaró que ese es el futuro. Además, agregó que actualmente no existe un programa que incentive a los transportistas a renovar su flota de camiones hacia tecnologías más sustentables. De igual manera, los programas que pretenden reducir las emisiones de gases contaminantes son insuficientes. “El cambio hacia tecnologías más sustentables sólo es posible si el pequeño transportista tiene incentivos económicos para moverse hacia nuevas tecnologías, si cuenta con el capital inicial para realizar la primera inversión. Los beneficios de la renovación de la flota son para toda la población, por eso se debe realizar una inversión estratégica”, concluyó Lizarraga.

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Jessica Contreras / Líder Empresarial

KAVAK:

¿UNA ALIADA DE LAS AUTOMOTRICES?

n 2016 nació una empresa en México que llegó para revolucionar la industria de compra y venta de automóviles seminuevos; su nombre, Kavak. La compañía fue fundada por los emprendedores venezolanos Carlos García Ottati y Loreanne García Ottati, así como por el mexicano Roger Laughlin. Las facilidades de financiamiento y las garantías de calidad permiten a los usuarios adquirir o vender su auto a través de la plataforma kavak.com. Tanto este modelo de negocio como los nuevos hábitos de consumo han impulsado admirablemente su crecimiento. En octubre de 2020, la plataforma automotriz se convirtió en la primera empresa “unicornio” mexicana. Esta expresión alude a aquellas compañías que, en un corto plazo, generan un valor por encima de los mil millones de dólares (sin ingresar a la bolsa de valores).

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Kavak alcanzó dicha distinción tras conseguir una valuación superior a los mil 150 mdd, cifra que cuadruplicó en meses, puesto que en abril de este año aumentó su valor a 4 mil mdd. La valoración anterior se debe al trabajo en conjunto entre Kavak y los inversionistas que han apostado por este emprendimiento. Entre ellos destacan: DST Global, General Atlantic, Greenoaks Capital Partners, Jaguar Ventures, Kaszek Ventures, Mountain Nazca, QED Investors, SoftBank Group y Tresalia Capital. Aunado a eso, la plataforma de seminuevos también ha sumado alianzas con instituciones y figuras del deporte nacional. Destacan el convenio de patrocinio con los Diablos Rojos de México, con el piloto de la Fórmula 1 “Checo” Pérez, así como con el arquero titular de la Selección Mexicana de Fútbol Guillermo “Memo” Ochoa (incluso, estos últimos dos se unieron recientemente como accionistas de la compañía).

UN CRECIMIENTO ACELERADO De acuerdo con información ofrecida por la empresa, esta ha presentado un crecimiento del 100% año tras año. Gracias a ello, cuentan hoy en día con 3 mil empleados en sus más de 20 sedes ubicadas en distintas ciudades del país -así como en Argentina y Brasil, donde extendieron su modelo de negocio este 2021-. En el caso del territorio nacional, la empresa tiene presencia en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Nuevo León y Querétaro. Esta última entidad ha recibido la inversión más reciente por parte de la empresa unicornio. En dicho estado, Kavak ha inyectado 250 millones de pesos (mdp) para establecer su nueva sede, en la que apuestan sea la puerta de entrada al mercado de la región Bajío, señala en exclusiva para Líder Empresarial el gerente general de la compañía, Alejandro Guerra. “Estamos viendo a Querétaro como un punto estratégico para el crecimiento agresivo, tanto en el punto de vista operativo como en el comercial. Hay muchísimas ciudades relevantes cerca de esa entidad, entonces

se podría captar a un porcentaje alto de la población al ubicarse estratégicamente”, refiere el gerente general. A pesar de que el representante de la compañía no detalla las locaciones exactas en las que Kavak expandirá sus operaciones, adelanta que próximamente anunciarán los nuevos planes para el Bajío. Guerra agrega que aún falta un trecho para llegar al 90% de la población del país (meta que se aspira lograr en un corto o mediano plazo).

COEXISTIR, EL PROPÓSITO DE LA AUTOMOTRIZ A pesar de que no existen datos absolutos acerca de la compra-venta de seminuevos en México, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores indica que dos de cada diez vehículos comercializados en el país son usados. En este sentido, Alejandro Guerra asegura que dicho mercado es lo bastante grande como para que todas las empresas del rubro coexistan -sin ver a Kavak como un enemigo, puesto que no pretenden ser competidores de ninguna-.

“Creemos que venimos a sumar a un mercado. Eso es lo principal. Hoy estamos enfocados en seminuevos, no tenemos una aspiración distinta a eso, nuestros diferentes competidores tienen otros modelos de mercado”, explica el gerente general. Guerra ejemplifica que Kavak es un cliente natural para las arrendadoras, debido a que los vehículos que culminan su periodo de alquiler pasan a formar parte de la flota de la compañía (misma que cuenta hoy en día con 10 mil vehículos para venta a público). Asimismo, la plataforma vino a abonar a la profesionalización del ecosistema. El representante de la compañía asegura que, más que comprar o vender un vehículo seminuevo de manera digital, esta firma ofrece servicio legal, mantenimiento, financiamientos y garantías. “Lejos de vernos como un competidor, creo que yo que deberíamos estar constantemente buscando alianzas. Esto es parte importante de mi rol en la gerencia regional: buscar cómo coexistir, cómo somos amigos del ecosistema actual, cómo venimos a sumar y no a restarle a nadie”, concluye Alejandro.

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Liliana Martínez / Líder Empresarial

DE SEMICONDUCTORES Y OTROS RETOS A SORTEAR POR LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MEXICANA

n nuestro país, la industria automotriz fue una de las más afectadas por la pandemia de COVID-19. Cifras divulgadas por el INEGI refieren que en 2020: Se vendieron 949,353 vehículos ligeros -27.97% menos que los 1,317,931 expedidos en 2019-. Se produjeron 3,040,178 unidades -20.23% menos que las 3,811,068 de 2019-. Se exportaron 2,681,806 unidades -20.85% menos que las 3,388,305 registradas en 2019-.

No obstante, esta industria se encuentra en franca recuperación en 2021, aún cuando en este proceso se han presentado otras adversidades, como la escasez de semiconductores. De acuerdo con IHS Markit, esto podría afectar la producción de más de 200 mil unidades a lo largo del año.

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¿Cómo han hecho los principales actores de la industria automotriz para superar una de las crisis más severas que hayan enfrentado en su historia? Estas son las perspectivas de la Industria Nacional Automotriz (INA), de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), y de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

MERCADO INTERNO CON TENDENCIA POSITIVA El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), José Zozaya Délano, apuntó que la industria automotriz de nuestro país está en un proceso de recuperación gradual: el mercado interno muestra una tendencia positiva, que estima se mantendrá durante el resto del año. “Esperamos que las ventas de vehículos ligeros al cierre de 2021 sean de entre 1 millón 50 mil y 1 millón 70 mil unidades, esto es, entre 10.6% y 11.7% por arriba de la venta total de 2020 (pero por debajo de lo logrado en 2019 en cerca de un 20%)”, puntualiza.

En lo referente a la producción de vehículos ligeros, después de un segundo semestre de reactivación acelerada el año pasado, señala que a principios del 2021 enfrentaron diversas situaciones inesperadas -la prolongación de la pandemia e, incluso, fenómenos meteorológicos-. “Debido al confinamiento obligado por la pandemia del COVID 19, se incrementó la demanda de aparatos electrónicos que utilizan microchips (semiconductores) como teléfonos celulares, consolas de videojuegos, computadoras, televisores y demás equipos similares. Los fabricantes de dichos microchips vieron superada su capacidad de producción y, hacia finales del año pasado, empezó a darse una creciente escasez global de semiconductores para los vehículos. Esto ha afectado la producción de vehículos ligeros a nivel mundial”, explica. Aunado a lo anterior, comenta, a finales de febrero una fuerte helada en el estado de Texas provocó la falta de gas natural, y con ello perjuicios en la generación de energía eléctrica por parte de la CFE.

La combinación de estos elementos derivó en una serie de paros técnicos de los fabricantes establecidos en nuestro país, lo que afectó a la producción de casi todas las plantas (aunque en tiempos diferentes): los paros, a finales de febrero y principios de marzo, dependieron tanto de los inventarios de semiconductores de cada empresa como de la afectación resultante de los cortes de energía eléctrica. “Nuestra estimación es de un incremento en los volúmenes de producción para el presente año de aproximadamente 12% con respecto a 2020, para cerrar el año con un volumen de producción cercano a los 3.4 millones de vehículos -cifra inferior en 11%, comparada con lo alcanzado en 2019. Cabe aclarar que este resultado dependerá de la evolución del problema de los semiconductores, que esperamos se resuelva hacia el tercer trimestre del año”, estima. En este contexto, subraya que la reactivación de la producción durante el segundo semestre de 2020 se dio de manera acelerada (y mejor de lo pronosticado): fue impulsada por la creciente demanda de vehículos en Estados Unidos, nuestro principal destino de exportación, y se logró un volumen de producción de tres millones de vehículos ligeros durante todo el año -20.2% menos que en 2019-. Sin embargo, aclara que es difícil estimar la afectación que tendrá el desabasto de semiconductores en la producción de vehículos. Recalca que no es un problema que impacte al mismo tiempo a todas las empresas, sino que depende de los diferentes ritmos de producción y de los inventarios que cada marca tenga (así como de la mezcla de productos que esto les permita).

DEMANDA DE AUTOPARTES MEXICANAS EN CRECIMIENTO Alberto Bustamante, director de Comercio Exterior y Normalización de la Industria Nacional de Autopartes (INA) señala que en nuestro país la reactivación de la industria pudo haber llevado más tiempo. Sin embargo, la asociación colaboró arduamente con las Secretarías de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a fin de establecer protocolos sanitarios para un retorno seguro de los trabajadores, logrando resultados positivos. “Los protocolos en México son los mismos que en las regiones de Europa y Asia; así fue cómo la industria automotriz mexicana fue declarada como actividad esencial. A partir de ese momento, mediados del año pasado, echamos a andar nuevamente las máquinas para recuperar las operaciones que habíamos dejado pendientes”, refiere. Menciona que, a pesar de los pronósticos adversos, lograron cerrar el 2020 con una producción de autopartes equivalente a los 78 mil millones de dólares. En 2019 el monto fabricado alcanzó un valor de casi 98 mil millones de dólares -por tanto, el impacto fue solamente de 20%-. Para 2021, la expectativa es cerrar con una producción que supere los 93 mil millones de dólares. De tal modo, se recuperarían las cifras pre-pandemia, lo cual considera muy importante.

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“La forma en la que nos hemos recuperado deriva no solamente del comportamiento que se tiene en el mercado mexicano, sino en conjunto con el norteamericano. El sector de autopartes mexicano fabrica para todos los vehículos que se arman en Estados Unidos, Canadá y México, que son alrededor de 17 millones de vehículos. Entonces, las ventas han aumentado y, por ende, la demanda de autopartes mexicanas ha crecido”, puntualiza. En torno a la problemática enfrentada por la escasez de semiconductores (misma que en el caso de Norteamérica ha dejado una afectación de 7% en la producción de vehículos), confia en que a partir de agosto comenzará a restablecerse la distribución que realizan las empresas asiáticas. Así, para el mes de diciembre la situación estaría normalizada al 100%. Este pronóstico dependerá de que también baje la demanda de dispositivos electrónicos. Los avances en la vacunación también representan un aspecto importante, dado que el rango de población que mayormente compra vehículos va de los 30 a los 49 años de edad. Por todo lo anterior, vaticinó que la industria tendrá un buen cierre de año. “En el caso de las autopartes se va a tener un cierre muy bueno, diferente a como lo estábamos proyectando a principios de este año -y justamente mes con mes lo estamos modificando-. Estaremos casi llegando a las cifras de 2019, y eso es buenísimo”, remarca. Adicionalmente, reiteró que para 2023 se proyecta que México se ubique como el cuarto productor de autopartes a nivel mundial, con lo que desplazaría a Alemania. Varios factores incidirán para que esto ocurra: Lo establecido en el T-MEC sobre las reglas de origen. El enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China. Un posible acuerdo entre nuestro vecino país del norte y Europa en materia de aranceles. El stock que se ha generado, derivado de la escasez de semiconductores.

CUIDADO AL ECHAR LAS CAMPANAS AL VUELO Para el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, hay una perspectiva positiva en cuanto a la venta de vehículos nuevos. Todo parece indicar que, al cabo de cuatro años de una disminución constante, nos encontramos en el inicio de la recuperación. “A partir de junio de 2017 empezó un descenso continuo que se agravó con la llegada de la pandemia de COVID en 2020. Ese año tuvimos una disminución de 28%. Con lo que ha transcurrido de este 2021, de enero a mayo, tenemos un incremento del 14.6% en comparación con el mismo periodo del año pasado”, explica. Subraya que este aumento no representa de ninguna forma un momento para “echar las campanas al vuelo”: “Si consideramos la comparación con el mismo periodo de enero a mayo de 2019, un año antes de la llegada del COVID, nos encontramos 19.8% por debajo de lo que habíamos tenido en el 2019. Y, cómo comentaba, justo en

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junio de 2017 empezamos a caer. En esta comparación de las ventas de enero a mayo de 2021 respecto a 2017, en el punto más alto en la historia del país, estamos abajo 30.6%. Es decir, en estos cuatro años hemos perdido casi un tercio de nuestro mercado”. Añade que, si bien hay visos de recuperación, esta será lenta. Hacia el último cuatrimestre de 2023, o el primero de 2024, se volverán a tener niveles de venta similares a los de 2019 (arriba de 1 millón 300 mil unidades anuales), muy lejos de las cifras del 2016 y los primeros meses de 2017 -que llegaron a ser de 1 millón 630 mil unidades-. En este escenario, considera que esta tendencia de recuperación se mantendrá en el segundo semestre. De ahí que, al final del año, se colocarán aproximadamente 1 millón 070 mil unidades nuevas -lo que equivaldría a un incremento de 12.7% respecto al año pasado, si todo avanza conforme a lo previsto-. Rosales Zárate añade que las empresas distribuidoras hicieron grandes esfuerzos y sacrificios para no llegar a la quiebra, e implementaron todas las herramientas disponibles, con tal de mantener la actividad comercial. Sin embargo, se cancelaron alrededor de siete mil puestos de trabajo. “En este periodo de crisis se ha fortalecido la comunicación con las propias plantas armadoras, con el objetivo de mantener, a través de las corporaciones financieras ligadas a la industria, el crédito abierto. Si bien ha habido una natural disminución en las operaciones autorizadas por el deterioro crediticio, se ha mantenido una oferta en las tasas de interés (menores a las del año pasado), con un plazo cómodo para los interesados”, refiere. Además, subraya que en México la mayor parte de las colocaciones crediticias son a 48 o 60 meses.

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MAINDSTEEL: EL ADN DEL PROVEEDOR DEL FUTURO

uando en 2015 Cuitláhuac Pérez Cerros defendió ante la incredulidad de la gente que México contaba con todas las habilidades para erigirse como una nación innovadora -y no quedarse estancado como un país maquilador-, no sólo se trató de una declaración de intenciones. Con el paso del tiempo, hemos visto que se trataba un mensaje premonitorio. Hoy, Maindsteel, la empresa creada en 2006 y una de las proveedoras automotrices con más recorrido en Aguascalientes, ha personificado la visión de su fundador y CEO: se ha alzado como una compañía capaz de estar a la altura de corporativos extranjeros en el desarrollo de tecnología, abanderando la transición de las PyMEs locales hacia la industria 4.0.

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Es complejo convencer a una empresa tractora en el sector automotriz porque hay muchos requerimientos y especificaciones que debes cumplir únicamente para que te permitan la oportunidad de conocerte, para que te permitan cotizar. “ Una industria que plantea muchas preguntas Naturalmente, el posicionamiento que en la actualidad Maindsteel ocupa en el sector automotriz no se forjó repentinamente, sino que es fruto de un trabajo arduo para insertarse en uno de los mercados más competitivos del mundo. Para Maindsteel, esa oportunidad llegó de la mano del corporativo nipón Tachi-S, pero cabe destacar que la compañía ya tenía condiciones indiscutibles por el sector: certificaciones (ISO 9000, IATF), experiencia y dominio de la industria, así como metodologías para establecer procesos productivos eficientes. Este último distintivo resultaría clave, cómo indica Cuitláhuac.

“El ramo automotriz es muy estable, siempre y cuando no haya pandemia. Es un mercado que no te permite tener una rentabilidad muy alta: si cometes un error en el costo de producción que tienes internamente en la empresa, el rédito se te va enseguida”, menciona Cuitláhuac. Y es que, si bien los contratos amarrados en esta industria brindan seguridad a mediano plazo, los proveedores se ven obligados generalmente a reducir anualmente los costos de operación para las OEM’s, Tier-1 y Tier-2 (en busca de la máxima competitividad). “Esto nos condiciona a tener procesos exageradamente eficientes con el objetivo de que, con el paso de los años, esa reducción nos permita seguir teniendo utilidad”, explica el CEO de Maindsteel.

con las otras áreas de la firma, no sólo ha hecho más eficientes los procesos industriales, sino que también ha acelerado la migración hacia otras industrias. Impulsados por su trabajo, Maindsteel está próximo a liderar a las MIPyMEs nacionales hacia la movilidad eléctrica a través del lanzamiento de una bicicleta, una motoneta y un vehículo biplaza eléctricos, basados en tecnología 100% mexicana. De igual manera, la compañía ha fabricado ventiladores para el sector médico, los cuales están en proceso de validación por la COFEPRIS y la FDA norteamericana para su comercialización a nivel mundial. También han ideado cunas de calor radiante para los neonatos, así como quioscos para capturar datos biométricos.

La innovación como respuesta Cuitláhuac Pérez Cerros menciona que el condicionante anterior encaminó a Maindsteel a visualizar dos escenarios: cómo establecer procesos productivos más fáciles de controlar y cómo abatir la disminución de costos que cada año debían entregarle al sector para alcanzar una utilidad. Para responder estas interrogantes, nació en 2015 su Centro de Innovación y Desarrollo (I+D), un motor que ha impulsado a la compañía a optimizar sus procesos productivos y emprender un proyecto de diversificación exitoso hacia otros sectores como el médico, las Tecnologías de la Información, la manufactura y la industria 4.0.

sumamente exclusivos para un número de parte, pero estos nos permiten ser más flexibles e introducir más productos a esta maquinaria”, detalla Ramséss Urista, director del Centro de I+D. Asimismo, el líder de innovación en Maindsteel precisa que las máquinas ideadas por la empresa representan un costo que oscila entre el 10 y el 15% de las desarrolladas en el extranjero, las cuales pueden alcanzar hasta el millón de dólares y que tienen precios prohibitivos para las MIPyMEs mexicanas. “Esto también nos permitirá atender segmentos que hoy en día no tienen el poder adquisitivo para comprar este tipo de maquinaria proveniente del extranjero, que es la población más grande empresas que tiene México. Entonces, lo que queremos es, primeramente, fortalecer nuestros procesos productivos y después, como consecuencia, que el mercado nacional se vea beneficiado con nuestra tecnología”, ilustra Ramséss.

Recientemente, el centro de I+D ha culminado la fabricación de máquinas para la transformación de tubo con proceso de automatización inteligente. Este equipo vanguardista, diseñado desde su núcleo por el área de innovación de la compañía, traerá numerosos beneficios a Maindsteel:

Un impacto que trasciende sectores

“Son máquinas mucho más seguras y amigables para los operadores, además de que son más fáciles de manipular y más versátiles. Anteriormente, los equipos eran

Conformado por estudiantes, becarios y profesionistas recién egresados de las diferentes universidades de la entidad, el Centro de I+D de Maindsteel, en colaboración

Cuitláhuac Pérez Cerros sostiene que todos estos logros han sido posibles gracias a tres rasgos entrelazados intrínsecamente y que han distinguido a Maindsteel desde su creación: visión, análisis de tendencias y un mindset claro. “Hemos convencido a nuestros colaboradores de que su trabajo debe de estar enfocado hacia lo que queremos lograr en los próximos años, no en la actualidad. Como empresa, debemos tener la característica de poder visualizar las tendencias a nivel global para subirnos a ellas: si te subes cuando ya llegó, tienes a otras 100 empresas internacionales que ya se te adelantaron”, menciona Cuitláhuac. Asimismo, menciona que la empresa ha abrazado la implementación de elementos propios de la industria 4.0 (automatización, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada, análisis de datos, blockchain, etc.) para ser más competitivos y adentrarse en el desarrollo de tecnología. “Cada día salen competidores, por lo que, si una empresa solamente se dedica a maquilar, llegará otra que ofrezca precios más baratos a los clientes y ese será su fin”, finaliza el director de Maindsteel, empresa que proyecta el futuro de la proveeduría de la industria automotriz: innovar o morir.

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NEGOCIOS

Redacción / Líder Empresarial

INGENIERÍA EN AERONÁUTICA: EL LANZAMIENTO EDUCATIVO DE LA UPA

a Región Centro-BajíoOccidente concentra gran parte del desarrollo industrial de México. Diversas empresas del sector automotriz, manufacturero y de otras diversas industrias han visto en estados como Aguascalientes, Querétaro o Guanajuato un oasis para el crecimiento económico. Para responder a este escenario, diversos agentes se han unido hacia la profesionalización y una mejor sinergia entre las industrias. La Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) ha respondido a la tarea con creces: es identificada por la sociedad como una institución seria y comprometida, con una propuesta de educación innovadora que forma profesionistas con alto valor agregado. De tal forma, se distingue por su vinculación con el sector empresarial, con ocho programas académicos de pregrado y dos programas académicos de posgrado. En 2021, la UPA continúa con su crecimiento educativo al sumar la Ingeniería en Aeronáutica.

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Los cimientos de una educación visionaria El 4 de septiembre de 2002 se inauguró oficialmente la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) en una ceremonia presidida por el Sr. Felipe González González, entonces Gobernador del Estado de Aguascalientes, por el Dr. Julio Rubio Oca, Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica y Superior de la SEP, y el Dr. Miguel Ángel Ochoa, entonces Director del Instituto de Educación de Aguascalientes, entre otros funcionarios y empresarios del estado. Un par de días antes, inició el ciclo escolar con 308 alumnos repartidos entre cinco carreras: Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica y Licenciatura en Administración de Negocios Internacionales. El 20 de mayo de 2004, se inauguró el campus universitario a cargo del Lic. Vicente Fox Quesada, entonces Presidente Constitucional de México. El proyecto arquitectónico de la UPA fue utilizado como prototipo para el resto de las universidades politécnicas del país.

A principios de 2006, se llevó a cabo un estudio de mercado para determinar la pertinencia de las carreras que se imparten en la UPA. Tomando como base los resultados, se determinó enfocar las carreras en áreas demandadas por el sector empresarial, lo que con los años ha demostrado su pertinencia y visión.

Una oferta educativa que responde a su entorno El camino ha sido arduo y exitoso desde entonces. A la fecha, la UPA es la única universidad pública del estado con todos sus programas académicos acreditados en CIEES y COPAES por su calidad educativa y sus estándares internacionales como ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 11620:2014 y NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017. La sinergia educación-empresariado ha dado frutos. Así lo manifiesta el Rector, M.A. Luis Carlos Ibarra Tejeda.

El Modelo de Formación Dual y otros ejes que unen lo teórico y lo práctico La UPA es la única universidad nacional en el subsistema de Politécnicas que cuenta con el Modelo de Formación Dual aprobado para su implementación en todos sus programas académicos: sus estudiantes reciben de manera alternada la formación teórica en la universidad y la formación práctica en las empresas. Con este modelo, la UPA busca beneficiar a los más de dos mil integrantes de la comunidad universitaria, para así mantener el alto porcentaje de colocación de sus egresados. Entre los otros ejes que unen lo teórico y lo práctico, destacan: Innovation & Business Center, que pone al alcance del alumnado diversos servicios tecnológicos y que está destinado al desarrollo académico, social, profesional e institucional del entorno. Cuenta con espacios para desarrollar sesiones de co-working, así como para prestar servicios tipo freelance.

“La UPA está posicionada en el sector industrial primeramente por la atracción de estudiantes, siendo de las Universidades con más alto índice de colocación de egresados al sector industrial. Además, el modelo de formación dual propio de la UPA la ha posicionado en una universidad de prestigio, ya que los estudiantes de cuatrimestres tempranos se insertan en el sector debido a este modelo”. Actualmente, la UPA ofrece los siguientes estudios de grado y de posgrado, mismos que comienzan su proceso de admisión en estas fechas: • • • • • • • • • •

Ingeniería en Aeronáutica Ingeniería en Energía Ingeniería Electrónica Ingeniería Industrial Ingeniería en Sistemas Computacionales Ingeniería Mecánica Automotriz Ingeniería Mecatrónica Licenciatura en Negocios Internacionales Maestría en Ciencias en Ingeniería Maestría en Enseñanza de las Ciencias

Departamento de Educación Continua, que ofrece cursos, certificaciones y diplomados, orientados tanto a la especialización como a la capacitación de profesionistas, egresados y empresas mediante la creación de ambientes de aprendizaje vanguardistas. Disruptive Training, innovadora sala, así como laboratorios de alta tecnología y cómodos espacios de capacitación. La incubadora de negocios INCUPA, que permite convertir una idea de negocios en un emprendimiento exitoso. Brinda servicios de asesoría, acompañamiento, capacitación y orientación. A la fecha, se han impulsado más de 116 nuevas ideas de negocio y la apertura de doce nuevas empresas. Centro de Patentamiento Intelectual, que sirve para registrar y proteger desarrollos industriales así como creaciones artísticas y culturales ante el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual (IMPI) o el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR). Área de Proyectos Tecnológicos, en la que ingenieros e investigadores ofrecen servicios especializados de alto nivel en áreas de diseño y desarrollo de sistemas de control y automatización, sistemas de

energías renovables, optimización de procesos industriales y de servicios, ingeniería de software, desarrollo de bases de datos, sistemas de instrumentación virtual y de robótica, diseño y construcción de piezas mecánicas y de sistemas electrónicos especializados. Laboratorio de Calibración, acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que provee servicios en el área dimensional para medidores de alturas, micrómetros para medición de exteriores y calibradores. Su compromiso es mejorar la productividad y competitividad tanto de las empresas de productos como de los servicios de la región. Centro Universitario de Servicio Automotriz (CUSA), en donde expertos ofrecen servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos de gasolina y diésel, (tanto particulares como flotillas), con los costos más competitivos del mercado.

Preparativos para nuevas travesías: Ingeniería en Aeronáutica La calidad académica de la Universidad Politécnica de Aguascalientes continúa incrementando con los Premios Nacionales del Desempeño de Excelencia EGEL-CENEVAL. En 2021, dos egresados de los diferentes programas académicos destacaron con calificaciones máximas en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL). Con esto, la UPA ha acumulado 38 distionciones, lo que la coloca como la primera Universidad Politécnica del Subsistema del País en lograr esa cantidad. Ese crecimiento sostenido ha permitido la apertura de la Ingeniería en Aeronáutica, que comenzará con su primera generación en septiembre de 2021 (cuyo proceso de admisión está vigente) y que coadyuvará al desarrollo tecnológico e industrial en la Región Centro-Bajío-Occidente. La nueva ingeniería busca “formar profesionistas para desempeñarse con eficiencia en la investigación, diseño, construcción, instalación, mantenimiento, gestión de sistemas y componentes de las aeronaves, así como en la administración de infraestructura de soporte para la operación de las organizaciones del sector aeronáutico.”

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POLÍTICA

Liliana Martínez / Líder Empresarial

AGUASCALIENTES: LA CONFIGURACIÓN POLÍTICA HACIA LA GUBERNATURA

guascalientes fue uno de los protagonistas de la considerada “elección más grande en la historia de México”, tanto por el número de cargos que estuvieron en disputa (20 mil 415), como por el número de personas con derecho a ejercer su voto (93 millones 528 mil 473).

En nuestro estado no se designó gobernador (como sí ocurrió en otras quince entidades), pero los resultados de la elección de diputados federales, diputados locales y presidentes municipales nos permiten avizorar el panorama que se vivirá en los comicios del próximo año: los aguascalentenses nuevamente serán convocados a las urnas -precisamente para sufragar por el siguiente inquilino de Palacio de Gobierno-.

ciudadana de poco más del 38% de la elección de 2019 (y en la que solamente se renovaron ayuntamientos). Esto se complicaba al estar inmersos en una pandemia y que, por lo mismo, debían observarse una serie de lineamientos sanitarios para reducir al mínimo el riesgo de contagios. A pesar de que no se realizó una convocatoria extraordinaria para acudir a las urnas por parte de las autoridades y los actores involucrados (más allá de la que ya estamos acostumbrados y por los medios habituales), la ciudadanía decidió salir a votar.

UNA ELECCIÓN INTERMEDIA ¿HISTÓRICA?

Los resultados fueron evidentes: se superaron los niveles de participación observados en otras elecciones intermedias. Estos son aquellos comicios en los que no se disputan cargos ejecutivos a nivel federal o estatal, y que corresponden a la renovación de los ayuntamientos y el Poder Legislativo del Estado, así como la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Durante la organización del proceso electoral 2020-2021, que tuvo su culmen el pasado 6 de junio, tanto el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Luis Fernando Landeros Ortiz, como el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Ignacio Ruelas Olvera coincidieron en señalar que uno de los principales desafíos era superar la participación

En el estado, en este 2021 se alcanzó una participación promedio del 50.27%. Datos del IEE señalan que, en 2019, la participación en las elecciones intermedias fue de 38.57%; en 2013 de 47.96%; en 2007 de 44.62%, y en 2001 de 46.46%, por lo que el porcentaje de este año es considerado como histórico para Aguascalientes.

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JULIO 2021

POLÍTICA

ALTERNANCIA Y REELECCIÓN EN LOS MUNICIPIOS En el caso de la elección de diputados federales, el PAN fue imbatible en los tres distritos en que se divide Aguascalientes. En el distrito I, el del campo, el PAN fue con la coalición conformada con el PRI y el PRD, denominada “Va por México”, y obtuvo un triunfo contundente con 94 mil 279 votos (49.5% del total), mientras que su más cercano competidor, Morena, tuvo 48 mil 246 (25.3%). En el distrito II, el PAN se impuso al obtener 64 mil 414 votos (45%), mientras que la coalición “Juntos Haremos Historia” alcanzó 46 mil 873 votos (32.8%). De tal modo, Morena (ahora en alianza con el PT y el PVEM) no logró mantener la posición. En el distrito III, el PAN también salió victorioso, al hacerse de 101 mil 290 votos (56.4%), en tanto que Morena y sus aliados obtuvieron 44 mil 156 (24.6%). En lo que toca a la renovación de los ayuntamientos, el PAN no fue el vencedor absoluto, puesto que la alternancia es un fenómeno que sigue dándose. Cabe decir que la reelección también estuvo presente. El PAN, en su alianza con el PRD, se llevó el triunfo en los municipios de Aguascalientes, Calvillo y Jesús María: en los tres ya gobernaba y, en el último ayuntamiento mencionado, logró la reelección. En Asientos, Morena retuvo la alcaldía, mientras que la alianza que este partido político realizó con el PT y Nueva Alianza logró el triunfo en Rincón de Romos. Así, alcanzó la reelección, lo que también ocurrió en El Llano. En San Francisco de los Romo, el PRI retuvo la alcaldía, y en Pabellón de Arteaga desplazó al PRD, por lo que el tricolor gobernará en esos dos municipios. En Cosío, el PVEM pudo reelegirse, lo mismo que en Tepezalá. En San José de Gracia, Fuerza por México desplazó al PAN.

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Según datos del IEE, los porcentajes de mayor a menor participación, por municipio, fueron: • • • • • • • • • • •

Cosío: 77.26%. San José de Gracia: 74.48%. Tepezalá: 71.69% El Llano: 69.62%. Asientos: 65.91%. Pabellón de Arteaga: 57.69%. Rincón de Romos: 53.72%. Calvillo: 51.52%. Jesús María: 50.89%. San Francisco de los Romo: 50.17%. Aguascalientes: 47.37%.

HEGEMONÍA PANISTA EN EL CONGRESO DEL ESTADO La pluralidad política de los municipios no es la misma que se tendrá en la próxima legislatura local, puesto que el PAN (y la coalición que formó con el PRD) apabulló en la capital y en otros distritos del área rural del estado. Luego de la distribución de los escaños de representación proporcional, el PAN tendrá un grupo parlamentario conformado por trece diputados, en tanto que sus aliados del PRD tendrán cuatro; la bancada de Morena tendrá seis legisladores, mientras que el PT, el PVEM, el PRI y Movimiento Ciudadano tendrán un diputado cada uno.

No obstante, es necesario subrayar que la conformación del Congreso del Estado todavía podría sufrir modificaciones, puesto que las nueve diputaciones de representación proporcional están impugnadas, al igual que seis diputaciones de mayoría relativa. De mantenerse así, nuevamente se tendría una legislatura conformada por catorce mujeres y trece hombres. Según datos del IEE, la votación en los distritos se distribuyó de la siguiente manera (de mayor a menor porcentaje):

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Distrito II: 67.03% Distrito III: 62.14% Distrito VI: 60.46% Distrito I: 59.43% Distrito XI: 54.43% Distrito VIII: 54.33% Distrito X: 52.97% Distrito XVIII: 52.74% Distrito IV: 51.13% Distrito VII: 49.87% Distrito XIV: 49.45% Distrito XV: 44.49% Distrito XIII: 44.88% Distrito IX: 44.35% Distrito V: 43.85% Distrito XVII: 41.98% Distrito XVI: 40.20% Distrito XII: 32.90%

Redacción / Líder Empresarial

COVAMSA: SOLUCIONES INTEGRALES EN TORNILLERÍA

uede parecer extraño, pero Comercial Vazquez Montalvo SA de CV (COVAMSA), empresa hidrocálida nacida en 1998, ha creado más lazos comerciales con entidades del Bajío (como Guanajuato, Zacatecas y San Luís Potosí), antes que en el propio Aguascalientes. Esto, más allá de ser una desventaja, certifica la calidad y el profesionalismo de un aliado estratégico para la distribución de tornillería para todo tipo de industria, con especial énfasis en la automotriz. Con cinco puntos de venta y un centro de distribución, la matriz de COVAMSA se ubica en Héroe de Nacozari Norte # 1906, en la colonia Gremial y cuenta con 80 empleados. En entrevista con Líder Empresarial, Fabián Vázquez Montalvo, director comercial, manifiesta que su distinción competitiva radica en ser un servicio integral -y de raigambre local-. En ese sentido, las soluciones que ofrecen, desde la tornillería hasta las diversas herramientas e insumos, en conjunto facilitan

las adquisiciones y el rendimiento. Entre los diversos productos que ofrecen se encuentran: • Tornillería general • Tornillería especializada (Allen, inoxidable, milimétricos) • Herramienta de corte (Cleveland, Champion) • Herramienta manual (Snap-on, Williams, Bahco) • Herramienta eléctrica (Makita) • Herramienta neumática (Sioux) • Abrasivos (Austromex) • Adhesivos y selladores (Loctite) A su vez, manifiesta que recientemente se integró la marca Mercer a su catálogo, así como la broca Brute, de la marca Champion -con alto desempeño, un costo entre 30 y 40% menor a otras y un rendimiento mayor-. Por otro lado, si bien la pandemia implicó una sacudida inevitable, que cambió el ritmo de trabajo, COVAMSA mostró su resiliencia al aumentar sus ventas a mostrador; el confinamiento acrecentó la adquisición de herramientas para uso doméstico y labores de reparación en los PyMEs.

Nosotros tenemos soluciones que la industria consume regularmente pero los está trayendo de otros lados (…) A veces buscan materiales en Guadalajara o Ciudad de México, y nosotros lo tenemos aquí en Aguascalientes.

En ese sentido, han convertido la adversidad en colaboración: la detención del flujo continuo de importaciones de China les ha acercado a fábricas nacionales, debidamente certificadas, para así coayduvar a la reactivación económica del país. El reto del COVID-19 también les permitió un crecimiento más digitalizado para asegurar la seguridad en la logística de los pedidos, de ahí que destaque la creación de su Centro de Distribución ProMaster. Al atender diversos mercados, COVAMSA es un singular aliado para la industria automotriz, al asegurar la calidad de productos nacionales e internacionales -con certificaciones y precios competitivos-, entregas rápidas y seguimiento, así como instrumentación de contratos que facilitan el flujo de materiales y su correcto desempeño. Así pues, la distribuidora de tornillería mejora la sinergía entre las industrias automotrices (Tier 1, Tier 2) de la Región Bajío en general. “Somos proveedores muy comprometidos y sabemos lo que hacemos. Nuestro punto de referencia más grande es Grupo Modelo, tenemos ocho años trabajando con él, atentiendo sus 19 plantas. Tenemos la experiencia para saber lo que requiere el cliente y dar una solución óptima”, concluye el director comercial.

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David Fernández / Líder Empresarial

AUTOMOTRICES SIN OUTSOURCING,

SOBREVIVIRÁN

e todos los subsectores que pertenecen a la industria manufacturera de México, el automotriz emplea el mayor número de personal tercerizado bajo el modelo del outsourcing. El subsector automotor cuenta con 275 mil 361 trabajadores subcontratados, equivalente al 23% de la industria manufacturera del país en el que, conforme al Censo Económico más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), operan un millón 164 mil 508 personas. De esta forma, este subsector es también el mayor empleador en el modelo de subcontratación de todo este rubro en México. Le siguen la industria alimenticia con el 14.8%; la de plástico y hule con el 9.1%, mientras que las empresas de productos metálicos contratan al 6.2%. Sin embargo, ahora que la nueva reforma al outsourcing prohíbe la subcontratación de personal –tanto en particulares como

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en el gobierno– el gremio automotriz ya no puede utilizar este modelo, salvo para servicios especializados o ejecución de obras que no formen parte de su objeto social, ni de su actividad económica preponderante.

SÍ, EL OUTSOURCING SEGUIRÁ, PERO CON MÁS VIGILANCIA Para Francisco Martínez Domene, director general de Adecco Group México, esta nueva ley no implica un impacto negativo para las empresas automotrices, pues aunque no subcontraten trabajadores en algunas labores, sí lo harán para varios servicios. El ejecutivo explicó que este tipo de empresas requiere diversos proveedores que auxilian actividades para su línea de producción o en departamentos administrativos que no pertenecen a su negocio principal. De esta forma, las empresas implementarán el modelo de subcontratación en actividades logísticas como de la conducción y verificaciones de calidad,

además de servicios médicos o del área de Tecnologías de la Información. Sin embargo, Domene recomienda a las empresas un análisis para identificar su actividad preponderante, “empresa por empresa y marca por marca”. “La industria automotriz va a seguir contratando servicios especializados, lo único que hay que hacer es el análisis jurídico; en general, qué actividades son procesos que van a poderse contratar. Lo más importante de todo es que los proveedores sean empresas de reconocido prestigio, con solvencia, de buenas prácticas y con registro para poder apoyar como compañía de servicios especializados”, detalló el ejecutivo. Héctor Márquéz Pitol, director comercial de ManpowerGroup, agregó que prácticamente toda la línea de producción es en sí una especialidad, pero con esta nueva reforma laboral las compañías que prestan servicios especializados deben acreditarlo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Opinó que un objetivo de esta reforma es identificar a los trabajadores de base respecto a los que realizan tareas especializadas. Esto ofrecerá mayor claridad en las inspecciones de los puestos laborales y, con ello, se evitarán evasiones fiscales o deficiencias en las responsabilidades del personal. Márquez señala que impedir la subcontratación de trabajadores sobre el negocio principal es una limitante para las compañías, ya que ahora la adquisición de nuevos talentos (delegado anteriormente a otras empresas) será bajo su responsabilidad, -lo que ocasionará un proceso más lento y de mayor costo-. Añade que no todas las empresas tienen áreas de reclutamiento ni la logística necesaria para seleccionar a cientos de colaboradores; de ahí que también puede considerarse como un servicio especializado delegable a empresas de capital humano como a la que él representa (aunque implique un costo mayor).

A consideración de Márquez Pitol, las grandes empresas, parte clave del ecosistema automotriz, tienen los recursos para integrar a su nómina a trabajadores subcontratados siempre y cuando formen parte de su actividad preponderante. Es complejo conocer el número de trabajadores que se suman a la nómina automotriz desde la subcontratación, señala Martínez Domene de Adecco Group. Este dato depende de políticas referentes a recursos humanos o de la capacidad requerida por la compañía, entre otros factores internos.

¿CÓMO SE PREPARAN LAS EMPRESAS DE CAPITAL HUMANO FRENTE A ESTE ESCENARIO? Para atender a clientes de la industria automotriz, así como al resto del mercado mexicano, Adecco Group contempla cuatro divisiones de servicios especializados: • • • •

Industria y Logísticas Oficina Ventas y Marketing Servicios de TI y Médicos

“Realizamos estas cuatro grandes divisiones precisamente para satisfacer todas las necesidades de la contratación especializada en las empresas”, dijo Domene. En el caso de ManpowerGroup, el director comercial precisa que el giro automotriz es un nicho que ya han trabajado por años, por lo que pueden solventar servicios de logística, software o mantenimiento a los equipos. No obstante, también enfatiza sobre el tipo de servicio que una empresa de capital humano puede ofrecer a los clientes, pues podría pertenecer a su actividad preponderante (además de que cada actividad tercerizada implica un contrato diferente).

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Jessica Contreras / Líder Empresarial

DESPEGUE DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: UNA RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO 64

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Sin embargo, hubo dos factores que influyeron en la desaceleración de dichos niveles: • •

La crisis causada por el nuevo coronavirus. A menor escala, los problemas de ingeniería en la aeronave 737, por lo que las autoridades mexicanas decidieron dejar temporalmente las unidades en tierra, mientras se resolvían los sistemas técnicos.

En cuanto al impacto por COVID-19, el representante de FEMIA refiere que la industria aeroespacial se propulsa a raíz del flujo de pasajeros que se desplazan en aeronaves comerciales. Entre abril y mayo del 2020, hubo un decremento de viajeros del 90%, en relación con el 2019. No obstante, este descenso tan abrupto sólo duró dos meses. “Afortunadamente fueron unos pocos meses, después se empezó a retomar la cotidianidad, al tomar las medidas sanitarias necesarias. Al menos ese tema de los pasajeros se ha venido recuperando hasta llegar a un 50% en estos momentos (comparado con el 2019)”, indica. Aunado a esto, la industria empleaba antes de la pandemia a 60 mil mexicanos. Entre finales del segundo semestre e inicios del tercero se quedaron desempleadas aproximadamente 20 mil personas (es decir, uno de cada tres), estima Lizcano.

LAS EMPRESAS VERÁN LUZ EN EL 2023

020 fue un año que marcó un antes y después en el mundo. Solamente en México la pandemia provocó un desplome del 8.5% del Producto Interno Bruto (PIB), y afectó la economía de distintos sectores -incluyendo a la industria aeroespacial-.

De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), el ingeniero Luis Lizcano, el sector cerró el 2020 con volúmenes de venta de 6.7 millones de dólares (mdd), lo que representó pérdidas de hasta 31% en sus volúmenes de exportación durante el año pandémico (frente a lo registrado en 2019). En los últimos 15 años, hasta el 2019, el sector aeroespacial en México presentaba un crecimiento sostenido de alrededor del 14.3%, recapitula Lizcano, siendo un aumento importante en la industria a nivel global, al ser un sector bastante conservador. “En 2004 México exportaba mil 300 mdd y en 2019 la cifra llegó a 9 mil 600 mdd, prácticamente fueron 8 veces las que se multiplicó el volumen de exportación. Traíamos un crecimiento muy fuerte, muy vigoroso”, agrega el vocero de FEMIA.

A pesar de que hubo una caída importante tanto en producción, como en empleabilidad, el representante de FEMIA visualiza un futuro esperanzador para la industria. Para finales del año pasado, ya el sector aeroespacial presentó una recuperación en los volúmenes previos y en la recontratación de personal. Por este motivo, las proyecciones de alcanzar las cifras pre pandémicas están más cerca. “Creemos que, en términos de empleos y en términos de exportaciones, vamos a llegar a los niveles que teníamos en el 2019 para el año 2023”, augura el representante de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial. Las miras de un despegue en el sector también se basan en las inversiones extranjeras que llegan a México. A pesar de que el ingeniero Lizcano no detalla las negociaciones que están en mesa actualmente, asegura que existen proyectos de capital extranjero que aterrizarán en el país este año. “Sospechamos que la razón para eso [inversión extranjera] está relacionada con que la industria tiene planeaciones a largo plazo. Ellos están viendo ahora 20 o 30 años hacia adelante y con base en ello es que tienen establecidas sus inversiones”, puntualiza Luis Lizcano.

JULIO 2021

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Por su parte, José Luis Zúñiga Tinoco, CEO de Z Aerospace Solutions (agencia especializada en soluciones empresariales con más de 15 años de experiencia), asevera que el apoyo gubernamental también será base de la recuperación económica de la industria aeroespacial. En algunos estados del Bajío ya se trabaja en ello, como en Querétaro -que impulsa el comercio exterior de sus pequeñas y medianas empresas-. “El estado de Querétaro ha lanzado un programa integral que permite a las pequeñas y medianas empresas integrarse al comercio exterior para aprovechar una red de 13 tratados de libre comercio, la cual brinda acceso preferencial a 52 países y más de la mitad de los flujos de comercio mundial que permiten elevar los niveles de exportación”, manifiesta Zúñiga. Aunado a esto, el titular de Z Aerospace Solutions prevé que las empresas del sector diversificarán su producción para incursionar en otros sectores, en busca de mayores oportunidades y opciones más viables para mantener (o aumentar) sus capacidades operativas.

EL OPTIMISMO DE UNA DE LAS GRANDES DEL SECTOR Airbus, una de las trasnacionales más importantes del sector aeroespacial en México, no quedó exenta de la crisis. La empresa, que genera más de 500 empleos directos en el país y 4 mil indirectos, sorteó la pandemia disminuyendo su tasa de producción. En este sentido, el Head of Country de Airbus en México, Ricardo Capilla, indica que la industria seguirá tomando medidas para garantizar el futuro de la compañía en interés de sus accionistas y de la industria en general, -si bien en el país se han evidenciado síntomas de recuperación en lo que va de 2021-. “México ha mostrado una recuperación significativa en el sector y continuaremos analizando muy de cerca la recuperación aérea en el país para continuar siendo un aliado para la industria y para nuestros socios comerciales. Nuestro compromiso a largo plazo con México continúa presente”, refiere el vocero de la compañía.

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La fabricante francesa, con presencia en el país desde hace más de 40 años, tiene como objetivo lograr al cierre de este año el mismo número de entrega de aviones comerciales que en 2020. A través de su planta ubicada en Querétaro, la compañía tiene la capacidad de proveer a sus clientes de las tres divisiones: Airbus Commercial Aircraft, Airbus Helicopters y Airbus Defense and Space. Por ello, eventualmente, aspiran aumentar el número de empleabilidad. “El ritmo de producción de nuestra planta en Querétaro está sujeto a la demanda del mercado, por lo que un aumento en las plazas de trabajo depende totalmente de ese factor. Sin embargo, somos optimistas en cuanto a la estabilización de la demanda y esperamos pronto abrir nuestras puertas a más profesionales mexicanos”, concluye Capilla.

JULIO 2021

ACTUALDAD

Redacción / Líder Empresarial

SOLINDA: LA EMPRESA AGUASCALENTENSE QUE VUELA HACIA LA INTERNACIONALIZACIÓN

un mes de arribar a su noveno aniversario, la empresa Soluciones Industriales de Aguascalientes (Solinda) continúa dando pasos firmes para convertirse en proveedora de la industria aeronáutica, anhelo que espera concretar este mismo año y que consolidará la expansión emprendida en agosto de 2020, con la inauguración de sus nuevas instalaciones (ubicadas en Jesús María).

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Actualmente, y con la mira puesta en la internacionalización, la empresa está inmersa en el proceso de acreditación de la Norma de Aeronáutica AS9100D. Esta se encuentra en proceso de implementación por los integrantes de su propio Sistema de Gestión de Calidad, bajo la supervisión de la firma Consultoría Empresarial -misma que es reconocida por TUV Nord Group, que será la encargada de otorgar la certificación-.

Se trata de un proceso altamente desafiante que implica un mayor compromiso tanto de los directivos como de los colaboradores. Por tanto, han trabajado en ello desde hace casi un año y tendrá su culmen en noviembre próximo cuando, confían, salgan airosos de la evaluación. Al respecto, el fundador y CEO de Solinda, Víctor González Cervantes, explica que en la obtención de la nueva certificación

sucedan. No es casualidad que sean una de las dos compañías finalistas (la única mexicana) que podría desarrollar un proyecto para la elaboración de cajas para pilas. Esto constituirá su incursión en la industria aeronáutica y el inicio de una nueva era para una organización que, en sus casi nueve años de vida, ha tenido un ascenso y un crecimiento vertiginosos. Solinda pasó de ser el sueño de un emprendedor (todo comenzó con una fresadora) a un consorcio de mediano tamaño que hoy cuenta con 75 colaboradores -de los cuales 25 son ingenieros en diseño y automatización-. “El proyecto -de concretarse- sería por dos años y por eso nos ayuda mucho la certificación, es acceder a otro nivel. En la primera etapa las piezas (que se elaboren) se enviarían a Los Ángeles, California, y en una segunda etapa a Apodaca, Nuevo León, de manera que la producción iniciaría en agosto de este año y acabaría en 2023”, anticipa Víctor González. No obstante, e independientemente de la ejecución del citado proyecto -que implicaría un recurso de 7 millones de dólares-, el fundador de la empresa orgullosamente aguascalentense tiene muy claro que con la certificación propiciará la creación de dos divisiones: Solinda Automotriz y Solinda Aeronáutica. Para ello, se llevaría a cabo una serie de adecuaciones en las instalaciones de la planta. han invertido alrededor de 5 millones de pesos. Recalcan que esperan obtener múltiples beneficios, puesto que les daría la oportunidad de acceder a niveles en los que muy pocos tienen cabida, precisamente por los requerimientos de calidad que exige la industria aeronáutica -y que están convencidos de cumplir a cabalidad-. “Esta certificación nos permitirán acceder a la industria aeronáutica y por ende a una diversidad de clientes potenciales. Estaremos entrando a otro giro y, si bien continuaremos en el automotriz, indudablemente el campo de acción de Solinda se incrementará”, subraya el egresado de Ingeniería Industrial en Producción del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA). Las certificaciones no son un tema nuevo para Solinda, pues ya cuentan con la ISO 9001-2009 y la ISO 9001-2015. Estas ponen de manifiesto que laboran con la

calidad necesaria para convertirse en aliado estratégico de sus clientes -para contribuir a elevar su productividad y por ende su competitividad-. También tienen en su haber el Distintivo Plata, otorgado quienes aprueban la certificación del Círculo de Proveedores. “Nuestro principal diferenciador son las certificaciones y el know how que tenemos en maquinaria. Cuando nosotros hacemos un proyecto somos muy agresivos en los tiempos de entrega; en ocasiones traemos diferencias de hasta 50% en los tiempos de entrega en comparación con nuestros competidores, porque tenemos la maquinaria necesaria, contamos con un equipo de ingeniería muy eficiente y estamos muy robustos en metrología; además, toda la integración la hacemos en Solinda”, comenta.

Además, planean abrir oficinas en puntos estratégicos como Toluca, Puebla o Monterrey, -aunado a que se visualizan con presencia en San Antonio o en Houston, Texas, por su potencial de crecimiento-. Para ello, parten del fortalecimiento de la propia empresa a nivel interno, que deriva de la institucionalización de los procesos. “Creo que el modelo de negocios que se implementó para seguir creciendo de la manera en que lo hemos hecho ha funcionado (…) Este año considero que vamos a facturar un 80% más que en 2019; 2020 no lo podemos tomar en cuenta, aunque sí se hizo una inversión importante porque los tiempos de crisis también son de oportunidad”, remarca el empresario -que ve siempre hacia adelante con perspicacia y sin olvidar la importancia del trabajo en equipo-.

El arrojo y la visión que distinguen a Solinda entre la comunidad empresarial los ha llevado a emplearse a fondo para hacer que las cosas

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Paola de la Torre / Líder Empresarial

DÍA DEL INGENIERO: NÚMEROS Y TENDENCIAS EN LAS CARRERAS DE LA INNOVACIÓN

n México se conmemora el Día del Ingeniero cada primero de julio desde 1973. Esta fecha fue elegida porque, el 1ro de julio de 1776, se expidió la cédula para crear el Real Tribunal de Minería en México. Este organismo dio lugar a la fundación del centro de docencia e investigación Real Seminario de Minería, en el que surgieron los primeros planes de estudio y textos para las primeras escuelas de ingeniería en América. La ingeniería y su desarrollo han sido fundamentales para el crecimiento de la humanidad, a partir de la aplicación de diversos conocimientos que han configurado el mundo que conocemos hoy en día. Dada la complejidad de cada ingeniería y su importancia en los rubros industriales, se ha erigido como una de las líneas de estudio con más demanda.

¿CUÁNTO CUESTA ESTUDIAR INGENIERÍA? A partir de los datos brindados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las ingenierías más demandadas y populares en México son: Construcción e ingeniería civil; Ingeniería automotriz, de barcos y aeronaves; Ingeniería química; Minería y extracción; e Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnológica. La inversión realizada para estudiarlas se recupera en un periodo promedio de entre 6 y 200 meses. Por ello, una vez que los profesionistas se insertan en el mercado laboral, este tipo de carreras resultan una opción rentable tanto a corto como a largo plazo. La inversión y el tiempo de recuperación de cada una es la siguiente:

INGENIERÍA

INVERSIÓN

TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN

Construcción e Ingeniería civil

$51,440 - $914,644

6.8 meses a 120.4 meses

Ingeniería automotriz, de barcos y aeronaves

$47,2010 - $606,611

16.9 meses a 216.5 meses

Ingeniería química

$43,915 - $946,950

10.4 meses a 223.8

Minería y extracción

$43,216

6.7 meses

Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnológica

$43,471 - $408,670

6.7 meses a 62.6 meses

*Las cifras y meses se dividen entre los diferentes planes de estudio correspondientes a instituciones públicas y privadas

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de estudiantes dentro de las ingenierías deberá reinventarse, para así abarcar las necesidades que surjan en el trayecto. En el 2020, algunas de las profesiones más solicitadas (que tienen relación directa con alguna ingeniería) son: diseño de productos, animación digital y ciberseguridad. Un estudio de American Management Association indicó que, dentro de las profesiones que tendrán un futuro más prometedor, están las ingenierías enfocadas en software, comunicación móvil y cloud computing.

¿CUÁLES SON LAS MEJOR PAGADAS? Las ingenierías se cuentan entre las profesiones mejor pagadas, no sólo en el país, sino en el mundo. Estas carreras tienen demanda internacional, ya que son esenciales para el consecuente desarrollo de la industria y la tecnología, así como muchos otros rubros -incluyendo el energético, el automotriz y el de construcción-. Según indica el Observatorio Laboral (OLA) de la Secretaría Nacional del Empleo, la ingeniería mejor pagada en México es la que está dedicada a la manufactura y los procesos de producción industrial. Le sigue la enfocada a la minería y la extracción. Las ocho con el mejor salario promedio mensual son: u Manufactura y procesos de producción industrial: $18,088 u Minería y extracción: $17,814 u Construcción e Ingeniería civil: $14,563 u TIC: $14,237 u Electrónica y automatización: $14,227 u Ingeniería mecánica y metalurgia: $13,827 u Ingeniería industrial: $13,613 u Ciencias de la computación: $13,506

Datos provenientes de la OCC Mundial indican que los salarios de los ingenieros rondan entre los $5,000 y los $50,000 pesos mensuales (dependiendo del cargo y el rubro en que se desempeñen). Una de las mejor pagadas, que no se encuentra dentro de esta lista, es la Ingeniería petrolera, que puede ir de los $13,000 a los $80,000 pesos mensuales. Por otro lado, en la plataforma digital, Talent, se toman en cuenta otras disciplinas, por lo que el listado presenta algunas diferencias. Las diez ingenierías que manejan los mejores sueldos promedio mensuales son: u Ingeniero aeroespacial: $24,000 u Ingeniería en software: $14,000 u Ingeniería en diseño: $12,000 u Ingeniería de proyectos: $11,108 u Ingeniería biomédica: $11,000 u Ingeniería eléctrica: $10,500 u Ingeniería civil / Ingeniería mecánica: $10,000 u Ingeniería en sistemas: $9,379 u Ingeniería química: $9,329 u Ingeniería industrial / minera: $9,000

¿QUÉ INGENIERÍAS MARCAN EL FUTURO? Ante el cambio de paradigmas que trae consigo la Industria 4.0, nuevas habilidades y conocimientos serán indispensables. Por tanto, incluso la formación

A su vez, destacan las ingenierías en las áreas de mecatrónica y de mecánica en general, las cuales se desarrollarán principalmente en el sector automotriz. En este sentido, la robótica y la nanotecnología también marcarán pautas sobre cómo se trabajará en la industria durante los próximos años. Estas dos últimas se encuentran dentro de las ingenierías más difíciles, según Lifeder. José Alfonso Domínguez, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingeniería (UMAI), indica que las ingenierías que participan dentro del desarrollo tecnológico son las que actualmente presentan un auge (en cuanto a nivel educativo y laboral). Por otro lado, a partir de la pandemia, se vislumbra un enorme potencial por explorar (y explotar) para la ingeniería química. Asimismo, se espera un impulso para las carreras enfocadas a las ciencias de la tierra, la geofísica y la ingeniería en minas -dado los proyectos próximos en torno al litio-. Por último, Domínguez indica la importancia y el impacto que tendrán en el futuro las ingenierías dedicadas al medio ambiente, para la creación de industrias y actividades más sustentables: “La Ingeniería debe tomar un papel importante en el cuidado del medio ambiente. A partir de procesos de ingeniería que impulsen el cuidado de los recursos al tiempo que se aprovechan de la mejor manera posible, se pueden generar cambios benéficos”.

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Liliana Martínez / Líder Empresarial

AUTOLIV: EL NUEVO PROTAGONISTA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ REGIONAL

l pasado 24 de junio, palas doradas se utilizaron para la siembra de cuatro pequeños árboles, que simbolizan el inicio de la construcción de la planta que albergará a Autoliv en Aguascalientes: la empresa de capital suecoestadounidense se dedicará a la fabricación de volantes de alta tecnología para sus clientes establecidos en México y Latinoamérica. El 18 de mayo, el consorcio, con sede global en Estocolmo, Suecia, y corporativo en Delaware, Estados Unidos, dio a conocer en su página oficial la expansión de sus operaciones en nuestro país (concretamente en Aguascalientes). Anunciaron la edificación de un nuevo complejo que tendrá una superficie superior a los 30 mil metros cuadrados, -que se espera esté concluido en enero de 2022 y en el que se emplearán hasta tres mil personas-. “Estamos haciendo esta expansión para atender la creciente demanda de nuestros clientes”, expresó en aquel momento Kevin Fox, presidente de Autoliv Américas. El anuncio se formalizó el 9 de junio pasado. Roberto Pelayo, líder de Operaciones de Autoliv, en rueda de prensa virtual en la que participó el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, reveló que la inversión ascendería a los 35 millones de dólares (mdd); la planta, que estará ubicada en el Parque Industrial FINSA al sur de la capital, contará con un diseño arquitectónico vanguardista y estará equipada con tecnología de última generación para los procesos productivos.

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LA SÉPTIMA EN EL PAÍS Autoliv Incorporated es el resultado de la fusión que se dio en 1997 entre la compañía sueca Autoliv AB y la estadounidense Morton ASP. La primera fue fundada en 1953 por Lennart Lindblad -de hecho, el nombre inicial de la empresa fue Lindblads Autoservice AB-, quien la dejó 25 años después. El actual presidente y CEO es Mikael Bratt. El consorcio desarrolla, manufactura y comercializa bolsas de aire, cinturones de seguridad y volantes. Estos productos son vendidos a las principales marcas del mundo: BMW, Audi, Fiat, Ford, Toyota, Mercedes Benz, Honda, GMC, Hyundai, Jaguar, Kia, entre otras más. Con un dominio del 42% del mercado global, tienen presencia en 27 países y alrededor de 68 mil colaboradores.

Cada año nuestros productos salvan más de 30 mil vidas y deben operar perfectamente en milisegundos.

La planta en construcción en Aguascalientes será la séptima en nuestro país y se unirá a las que ya operan en ciudades como Matamoros, Querétaro, Tijuana y Toluca (en algunas de estas ciudades tienen hasta dos instalaciones). Durante la ceremonia protocolaria, Kevin Fox explicó que, al evaular donde querían estar en México, concluyeron que Aguascalientes era la mejor opción. “Cuando hicimos la elección estábamos buscando al mejor compañero, que nos proveyera no sólo el escenario económico y que nos permitiera el acceso a la fuerza laboral. Lo más importante era que estábamos buscando en mayor medida seguridad, una comunidad, un plan de crecimiento y desarrollo, así como el aliado y la proximidad con las OEM´s para ser exitosos”, agregó. Previamente, directivos de Autoliv declararon a Líder Empresarial que después de un extenso proceso, optaron por instalarse en el estado debido a la cercanía que tiene con sus clientes y proveedores en México, así como por las condiciones de seguridad, la disponibilidad de empleados calificados, los centros

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educativos cercanos, el conocimiento y la experiencia automotriz, así como el apoyo gubernamental. “Las relaciones sólidas con los clientes y proveedores son importantes en nuestro negocio. Muchas de nuestras materias primas se suministran dentro de México. Este flujo de valor es importante para garantizar un suministro continuo de productos de calidad a un costo optimizado. Al igual que con nuestras otras ubicaciones en México, alentaremos y buscaremos a los proveedores locales”, refirieron. En torno a la intención de que la planta de Aguascalientes acelere las prácticas de digitalización y automatización del consorcio, comentaron que una estrategia importante para Autoliv es implementar productos y procesos de última generación. “Esto incluye la inversión en mayores niveles de automatización que se incorporarán a la nueva planta. Al momento de esta instalación, estamos acelerando este plan para mejorar y automatizar muchos procesos para garantizar una mayor productividad, seguridad y calidad. Esto

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es emocionante porque junto con la automatización adicional viene la necesidad de más experiencia técnica en nuestra fuerza laboral”, agregaron. Asimismo, puntualizaron que Autoliv trabaja en estrecha colaboración con el gobierno, las universidades y otros empleadores en el desarrollo continuo tanto de las habilidades como las experiencia necesarias. “Tenemos un fuerte compromiso con nuestros empleados, nuestros clientes y las comunidades donde operamos. Autoliv promueve un lugar de trabajo limpio y seguro- Estamos comprometidos a capacitar a nuestros empleados y apoyarlos de muchas maneras. Esperamos construir un equipo fuerte y unido en Aguascalientes”, expresaron.

UNA INVERSIÓN DESTACABLE La importancia de la inversión de Autoliv en Aguascalientes es de tal magnitud que incluso se contó la presencia del presidente y CEO de FINSA, Sergio Argüelles González. El desarrollador inmobiliario industrial

destacó que la tercera parte de las operaciones cerradas en el año es de origen europeo. Esto reafirma que nuestro país es una pieza clave para la estabilización de las cadenas de suministro, así como una ubicación estratégica por la cercanía con la frontera estadounidense y la excelente calidad de la mano de obra calificada. “El knowhow manufacturero mexicano, su talento tecnológico calificado y las disponibilidad de espacios productivos en los estados más estratégicos en infraestructura industrial convierten a México en un país de gran atractivo para la inversión europea”, manifestó Argüelles. Datos de la Secretaría de Economía indican que, en 2019, el intercambio comercial entre la Unión Europea y México alcanzó los 75 mil mdd. En el caso concreto de Aguascalientes, el gobierno estatal indicó que del 2017 al 2020 se captaron más de 3 mil 948 mdd por concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), mientras que en el primer trimestre de 2021 se contabilizan 63.21 mdd por este concepto.

JULIO 2021

ACTUALIDAD

Otto Granados Roldán Presidente del Consejo Asesor de la OEI og1956@gmail.com

¿MÁS CRECIMIENTO? MÁS TRANSPARENCIA Y MÁS EFICIENCIA

En la última década y hasta antes de la pandemia, Aguascalientes registró el mayor crecimiento económico de todo el país. Una de las características de progresos de este tipo es que dichas condiciones se vuelven relativas, en la medida en que la inversión exige otros niveles más calificados y sofisticados. En consecuencia, si en los próximos años Aguascalientes quiere seguir siendo razonablemente competitivo tendrá que elevar los estándares de rigor y calidad en sus procesos regulatorios. Con demasiada frecuencia se observan historias en las que, para que se puedan realizar obras o cumplir con ciertos entramados reglamentarios, los propietarios de lugares tienen “que arreglarse” (dar sobornos y caer, por tanto, en el circuito de la corrupción). Esto, por supuesto, no debe ni puede tolerarse. Hace un daño enorme al crecimiento y a la competitividad de cualquier estado y ciudad. Impedirlo tiene que estar en el primerísimo lugar de la agenda de los futuros alcaldes. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, según encuestas de KPMG, 33% de los sobornos y actos de corrupción en México ocurren en los gobiernos municipales. De estos, 75% es para obtener o agilizar trámites, permisos y licencias. Y ocurren porque existen literalmente miles de normas, leyes, reglamentos, etc., -muchas de ellas inventadas para atraer una “contracompensación”-.

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Bajo una concepción liberal, es urgente reducir las regulaciones para atar las manos del funcionario y facilitar la vida de quienes invierten en una actividad o negocio. El segundo avance tiene que darse en el aspecto digital. Buena parte de los problemas de corrupción se dan porque los municipios trabajan con sistemas y recursos humanos obsoletos, carentes de capacitación y excesivamente verticales en los que la intervención humana (léase: el funcionario) tiene el poder de la firma. Si los municipios introducen una verdadera política de gobierno electrónico se avanzaría hacia la “despersonalización” de los trámites. Hace varios años, por ejemplo, Chile construyó un sistema digital centralizado para gestionar todas las compras públicas. Su objetivo era elevar la transparencia en las adquisiciones del Estado, así como generar eficiencias y ahorros a través de licitaciones que obligaran a las empresas a competir. La instalación del sistema costó 108 millones de dólares. En sus primeros once años, produjo ahorros efectivos por casi 4 mil millones de dólares. El tercer componente es “despolitizar” la ruta de toma de decisiones dentro de los cabildos. Hasta ahora, la relación entre alcaldes y regidores se ha basado en los arreglos partidistas, el pago de facturas heredadas de las campañas o, de plano, el reparto de dinero.

En tiempos recientes, la asignación presupuestal para cada uno de los regidores ha crecido de manera desproporcionada. La mayor parte de esos recursos, que son públicos, van a parar a gastos privados. Se debe entonces: • • • • •

Disminuir dichas asignaciones. Acotar los fines para las que pueden ser utilizadas. Auditar los gastos ejercidos. Darle a ese proceso la máxima publicidad. Diversas experiencias indican que enfocar el combate a la corrupción exclusivamente por el lado punitivo es necesario, sí, pero insuficiente.

La fuente más corrosiva de la ilegalidad en su vertiente económica reside sobre todo en una arquitectura regulatoria, administrativa e institucional excesiva e ineficiente; en la falta de profesionalización de quienes toman decisiones públicas; en procesos opacos y mal diseñados. Todo esto, en conjunto, crea fuertes incentivos para la discrecionalidad y para saltarse la ley. Aguascalientes necesita más crecimiento, sí, pero también más transparencia y más eficiencia… Lee el artículo completo en liderempresarial.com

Time out, Life in. Una nueva visión de la vida empresarial.

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CARÁCTER

Melisa Olivares / Líder Empresarial

LA NOSTALGIA DE LO REAL DE

LE 1991

En celebración del Día Mundial del Rock, Líder Empresarial entrevistó a Le 1991. Experimentación, distorsión, delay, así como el constante ir y venir del ruido unen al dúo compuesto por Ramón Martínez (batería) y Paco Camacho (guitarra y voz) en una pequeña unidad que no necesita muchas presentaciones. Oriundos de Aguascalientes, lanzaron su primer EP en 2015 y, a la fecha, han realizado varios shows a lo largo de todo el país. Firmados por la disquera Cintas en Monterrey, con su último sencillo, al lado de Lorelle Meets the Obsolete, han alcanzado oyentes en Sudamérica, Estados Unidos, Rusia y Londres. Cada uno de sus EPs y sencillos ofrece una vista panorámica hacia su atlas interior, paisajes nocturnos y paraísos solitarios que son, a la vez, el sentir de un público más especializado. A su vez, los sitúan entre las fronteras de varios géneros que van del noise pop al shoegaze, límites borrosos que los dejan sin lugar bien definido al cual anclarse y sentir que pertenecen, temas que también permean en su obra.

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CARÁCTER

LE: Con más de ocho años de carrera, ¿cómo dirían que han evolucionado como banda? ¿qué tanto han cambiado? ¿Qué han aprendido a hacer diferente? Paco Camacho: Hemos aprendido a ser más selectivos en los lugares donde tocamos. Mientras más partes del país hemos visitado, más nos damos cuenta de que es una inversión de energía, tiempo y dinero. Es la mayor experiencia que podría rescatar y mi gran lección, además de trabajar constantemente las relaciones, construir lazos con prensa, otros músicos, promotores, etc. Ramón Martínez: Nos dimos cuenta de que esto no viene fortuito, hemos aprendido mucho a tener paciencia con nosotros mismos y la banda. Si llevamos casi más de 15 años tocando juntos, hemos aprendido a soportarnos. También es eso, conforme se avanza, saber más cosas en el camino, vas aprendiendo cosas de la otra persona y eso también enriquece a la banda. Todo es una colaboración. LE: ¿Qué discursos sienten que definen su obra? ¿Qué les genera afinidad? P: Creo que nos identificamos con toda cosa que esté haciendo un esfuerzo por existir. Como banda nos adaptamos. Muchas de nuestras canciones hablan de sentirse “fuera de”, tratar de encontrar un lugar, encontrar

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una identidad, todo lo que tenga que ver con la búsqueda. Constantemente todos están en ese proceso. Nadie se conoce totalmente, siempre estamos resignificándonos. Todo lo que tenga que ver con eso creo que es cercano a la banda. LE: Al caracterizarse por un sonido saturado de capas y texturas pero, a la vez, introspectivo y melancólico, ¿cómo definirían el límite que llevan entre lo público y lo privado en su música? ¿Se transforman en alguien totalmente diferente o llevan hacia afuera el interior? R: En mi caso es sacar algo interior. El hecho de que nuestras canciones surjan a partir de sonidos, no a partir de letras, hace que de manera más subjetiva se refleje el contexto que estamos pasando en nuestras vidas. A lo mejor no se habla explícitamente, pero el sonido sí lo refleja. Desde que iniciamos, siempre tuvimos ese sentido de atmósfera, que nuestra música tenía que sentirse envolvente, no sólo melódica. En ese ambiente también viene ese sentimiento del que hablas, nunca planeamos temas específicos. LD: ¿Sueñan los androides con sus sonidos electrónicos? P: Los androides no sueñan. R: Yo creo que sí… Yo creo que sí.

Redacción / Líder Empresarial

YOLIHUANI: UN OASIS NATURAL PARA EL CUERPO Y EL ESPIRITU

ituado sobre el kilómetro 14 de la Carretera La Panadera-Palo Alto, en el Pueblo Mágico de Calvillo se encuentra Yolihuani Resort, un remanso de paz destinado a personas en busca de una experiencia inigualable para revitalizar el cuerpo y la mente (por medio del contacto con la naturaleza). Fundado en 2007, este centro naturista hace referencia al término náhuatl “fuente de vida”, concepto que describe cabalmente lo que ofrece Yolihuani a sus visitantes, a través de una rica oferta de servicios. A lo largo de sus más de catorce años, Yolihuani se ha consolidado como el destino ideal en Aguascalientes para gozar de una irrepetible tarde de temazcal. Este es preparado de manera artesanal con un baño de vapor ancestral y medicinal, que contribuye a la salud física, mental y espiritual de los huéspedes. El spa también dispone de servicios de masaje que reducen la tensión y el estrés a partir de técnicas encaminadas a revitalizar el cuerpo y la mente -como masajes relajantes, piedras calientes, drenaje linfático, terapia con toallas, envolturas de barro o fango, exfoliaciones, hidromasaje, entre otros-.

“Somos pioneros en la fusión de terapias alternativas con romanticismo, naturaleza y relajación en Aguascalientes, siendo líderes en el ramo. Consentimos a personas activas que se preocupan por su bienestar físico y equilibrio emocional”, externa Maribel Ramírez Escobar, fundadora y directora de Yolihuani Resort. Maribel señala que las estancias en Yolihuani Resort están disponibles en dos modalidades: day spa u hotel. Este último está diseñado para consentir a tu pareja, a través de paquetes especiales que integran

servicio de hospedaje en alguna de las suites, veladas románticas en el restaurante del hotel y áreas verdes que harán que tu visita sea inolvidable. “Otros elementos que nos han distinguido son el trato cálido y amable del personal que labora en la empresa, además de las instalaciones y la ubicación privilegiada que logran una conexión con la naturaleza. Esto nos ha permitido consolidarnos como un destino para parejas donde pueden vivir una experiencia única”, finaliza Maribel Ramírez.

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EL TORMENTO DEL MESTIZO

artín Cortés fue conducido al salón dentro del Palacio Virreinal, donde sería sometido a la tortura de los cordeles y el agua. El cuarto había sido especialmente adaptado para recibir a su importante invitado. Martín se encontró en un cuarto con un tálamo de metal, con orificios y rendijas en su superficie lisa. A un lado, se hallaban un recipiente de barro lleno de agua y una caja de madera con cuerdas de cuero. Un embudo metálico con forma de cuerno le erizó la piel, al imaginarse para qué sería utilizado. Un juez con mirada de demonio le dijo que contemplara el instrumento de tortura al que sería sometido. —Te daré diez minutos para que contemples el instrumento de tortura que te arrancará verdades que ni tú mismo imaginas. Si eres un hombre sensato, como sé que lo eres, evitarás la vergüenza de ser sometido a él. Solo dínos que sí había un complot para derrocar al virrey, quiénes eran tus cómplices y quizá seas librado de tamaña infamia. Eres un hombre de alta alcurnia y nivel social como para permitir que esto se aplique en tu digna persona. El Mestizo no movió un solo músculo de su cara. Con serenidad ejemplar sólo respondió:

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Alejandro Basáñez Loyola Autor de las novelas históricas: México en llamas; México desgarrado; México cristero; Tiaztlán, el fin del imperio azteca; Santa Anna y el México perdido; Ayatli, la rebelión chichimeca; Juárez ante la Iglesia y el Imperio

—Ya les dije que no sé de ningún complot contra el virrey, y mucho menos conozco a gente involucrada en ello. Pierden su tiempo en tratar de amedrentarme. Pueden matarme si quieren. De mis labios no escucharán absolutamente nada. —Regreso en diez minutos con tus torturadores. Espero que para entonces ya hayas cambiado de parecer. El juez lo dejó solo con dos guardias en la puerta. Con sudor frío contempló el diabólico invento con el que sólo Dios sabía cuántos hombres habían sido ahogados y descoyuntados. En esos diez minutos, que parecieron uno, repasó toda su vida y la razón por la que se encontraba ahí. Sabía bien que todo era culpa de su hermano el marqués, por no haber puesto un alto a ese peligroso coqueteo con la Corona de la Nueva España. Ahora él se encontraba a salvo en España, pero aún así, el Mestizo podría hundirlo si confesara todo lo que sabía del complot golpista: la carta de la confesión llegaría a España en un par de meses y el marqués sería juzgado de inmediato por el rey. Sentado sobre el frío metal de la plancha de tortura, meditaba sobre la posibilidad de decir todo lo que sabía y tratar de salvarse. Ahondando un poco más en el asunto, sabía que jamás lo haría. Además de ser un honorable caballero de la

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Orden de Santiago, era un Cortés y un Cortés prefiere morir antes que delatar a un familiar. Por la puerta de la celda aparecieron dos hombres siniestros: eran Juan Navarro y Pedro Vaca, los torturadores oficiales de la corona, asignados para arrancar la verdad a toda costa al Mestizo. Detrás de ellos aparecieron tres jueces, y en la puerta quedaron los guardias oficiales vigilando. Los jueces, después de saludar fríamente al Mestizo, tomaron asiento en tres sillas junto al aparato de tortura y ordenaron a los torturadores que desnudaran completamente al Mestizo. Martín cooperó con ellos, sintiendo el frío de invierno sobre su cuerpo desnudo, aumentado por las húmedas celdas -en las que nunca penetraba un rayo de sol-. Martín fue atado de las manos y dejado frente a los jueces por varios minutos. Los jueces lo ignoraban revisando y firmando papeles, como si fuera un plan premeditado para humillarlo por su desnudez e indefensión. —¡Don Martín Cortés Malintzin! —Sí, señores. —¿Tiene algo nuevo qué agregar en su defensa para detener el suplicio que se le viene? —No, señores. He dicho toda la verdad y el Señor es mi testigo... Lee el artículo completo en liderempresarial.com

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Líder Empresarial Aguascalientes No.318

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DESPEGUE DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL: UNA RECUPERACIÓN A LARGO PLAZO

KAVAK: ¿UNA ALIADA DE LAS AUTOMOTRICES?

EL TORMENTO DEL MESTIZO

LA NOSTALGIA DE LO REAL DE LE 1991