Magazine Universwiftnet 2016

Au programme : Fraudes, places de marché, paiements internationaux, Ebics...

l’aFRIQUE à portée de main

Au programme : eBam, liquidité, Taux d’intérêt négatif, fiches pays, tarte tatin...

fintech demain

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GLOBAL TRANSACTION BANKING

AVEC L’APPLI SOGECASH WEB, NOUS VOUS GARANTISSONS UNE GESTION DE VOS COMPTES SIMPLE ET SÉCURISÉE : REPORTING* – CENTRALISATION DE VOS PAIEMENTS – VALIDATION DE VOS OPÉRATIONS À DISTANCE CASHMANAGEMENT.SOCIETEGENERALE.COM

* Relevés de compte et alertes. 2016 Société Générale, S.A. au capital de 100 799 641,25 € - 552 120 222 RCS PARIS, Siège social : 29, bd Haussmann, 75009 PARIS. © GettyImages - FF GROUP

Contributeurs

Editorial

Upside : un monde a l’envers ? « Downside Up, Upside down (*) » chantaient Mélanie et Peter Gabriel, lors du show londonien du passage à l’an 2000. Outre les performances artistique et acrobatique qui nous ravirent, il nous a semblé que ce refrain illustrait bien le monde dans lequel nous sommes plongés aujourd’hui. Les indicateurs traditionnels du trésorier, taux de change et d’intérêt, prix des matières premières ou encore cours de bourse, semblent s’inverser.

La Chine, dont la croissance tirait la planète, s’essouffle. L’Afrique prendra‑t‑elle le relais ? Le monde tout entier semble « marcher sur la tête ». La terre et la mer sont exploitées sans suffisamment de considération pour l’équilibre de la planète ou de souci de la répartition des richesses, dans l’espace comme dans le temps. Le terrorisme barbare se drape dans la bannière divine et notre pays de liberté en est cruellement meurtri et bafoué. Bien sûr, Universwiftnet n’est pas le lieu de débats philosophiques ni de société, mais notre conscience n’est qu’une. Le trésorier est aussi un citoyen. Les indicateurs qu’il suit ne sont finalement que des coups de projecteur sur le monde. Notre réunion annuelle est l’occasion de partager aussi sur l’environnement dans lequel nous travaillons. Et sur notre espérance qu’il peut s’améliorer. Quelle joie de vous retrouver !

Hervé Postic

4

Ils ont répondu présent

Actualités 7 8 10 13 16

Le point de vue de Jean Beunardeau Taux d’intérêt négatifs : Jusqu’à quand ?

En bref Table ronde autour de l’eBam Ateliers Métiers

Afrique 18 21 23 24

Un continent en pleine mutation Leçons d’Afrique Le défi de la liquidité Fiches pays : Cameroun, Djibouti, Kenya, Nigeria

* Sens dessus dessous

La tête à l’envers Directeur de publication : Hervé Postic Rédacteur en chef : Cécile Desjardins Coordination : Guillemette Sordet Direction artistique : Olivia Gasquères

28 La véritable recette de la Tarte Tatin Le Palindrome

3

i n a t es B o d i S Responsable de Swift pour le Moyen-Orient, la Turquie et l’Afrique, Sido Bestani conduit les principales initiatives de Swift dans la Région et travaille au développement des synergies et de la collaboration entre les différents bureaux.

David Dab Docteur en physique, David Dad a été chercheur à Bruxelles puis au MIT avant de devenir consultant chez McKinsey & Cie. Il a travaillé chez Euroclear et été CEO de Corporate Banking Lens, avant de rejoindre ING fin 2014 pour y faciliter et accélérer l’innovation.

n a i n i o M h k o Shahr Après avoir débuté sa carrière chez Citibank, Shahrokh Moinian a été 3 ans trésorier chez Essilor, avant de rejoindre Deutsche Bank en 2011. Il est aujourd’hui responsable monde du département Cash Management Corporates et en charge de l’équipe Global Solutions.

4

au e d r a n u e B Jean Entré aux activités de corporate finance de HSBC en 1997, Jean Beunardeau a occupé différentes fonctions avant de devenir Directeur Général de HSBC France et Directeur de la Banque de financement, d’investissement et de marchés en France.

on r i a p e D e i h Sop Après une expérience au Crédit Lyonnais puis chez Deutsche Bank, Sophie Depairon a rejoint RTL Group.

Adjointe du responsable de la trésorie, elle est notamment en charge du bon fonctionnement de la structure de banque interne qu’elle a mise en place à ses débuts.

e

iass p a P n i a l A

Après avoir occupé des fonctions de dirigeant au Crédit Lyonnais, puis chez Crédit Agricole Indosuez Calyon, Alain Papiasse a rejoint BNP Paribas en 2005. Il est aujourd’hui Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du Groupe.

Contributeurs

Nathalieert-Le Page Brassa

a

al y u o B s i g e R

Dirigeant du cabinet Pémance, spécialisé dans les FinTechs, Régis Bouyala a commencé sa carrière à la Banque de France avant de rejoindre le CCF, puis le cabinet Eurogroup Consulting. Il est l’auteur de deux ouvrages consacrés aux paiements.

eux

Joëlle Duri

Après avoir commencé dans l’audit et l’expertise comptable, Joëlle Durieux s’est spécialisée dans l’assurance jusqu’à prendre la direction générale d’une mutuelle d’épargne&retraite. Elle anime et dirige le Pôle de Compétitivité Finance Innovation depuis 2007.

snel i a r T e m ô r é J Président Directeur Général, co‑fondateur de la Fintech SlimPay, première solution de paiement par prélèvement sur Internet et par téléphone. Il est aussi vice-président de l’AFEPAME, Association française des établissements de paiement et de monnaie électronique.

Directrice des Financements et de la Trésorerie du Groupe CFAO, Nathalie Brassaert-Le Page a débuté sa carrière sur les marchés financiers, chez CCBP, puis à la Compagnie Financière Edmond de Rothschild en tant qu’opérateur de marché.

te

m o c e L e h p o t s i Chr

Diplômé de NEOMA et de l’ESCP Europe, Christophe Lecomte a intégré EDF en 2000 comme contrôleur de gestion. Il a été responsable national du recouvrement des créances, avant de rejoindre en 2014 la Division Trésorerie et Financement.

ga

Georges We

Après avoir débuté au Canada comme ingénieur, Georges Wega a notamment travaillé pour GE Commercial Finance à Amsterdam, pour Barclays Bank à Londres et pour UBA à Lagos au Nigeria et au Cameroun. Il dirige aujourd’hui Société Générale Cameroun.

5

L

Actus

Les banques dans un monde downside up par Jean Beunardeau, Directeur Général de HSBC France.

Le contexte géopolitique, économique et sociétal mondial vit aujourd’hui de profonds bouleversements qui nous touchent en tant que citoyens, professionnels et aussi en tant qu’hommes et femmes.

Le contexte géopolitique est marqué par la montée du terrorisme, les replis nationalistes et identitaires et par une crise migratoire significative en Europe. A contrario, la détente des relations entre certains pays, notamment avec l’Iran ou Cuba, permet d’entrevoir une ouverture. À ce contexte géopolitique bouleversé s’ajoute la question environnementale qui nous concerne tous. Le succès de la COP 21 ne doit pas masquer l’immense défi qu’il nous reste à accomplir, collectivement, pour sauver notre planète. Le contexte économique qui en résulte est instable, car les dynamiques de croissance sont hétérogènes, que ce soit à cause de la baisse des prix des matières premières, des différences entre pays développés ou en voie de développement. La croissance chinoise ralentit, mais reste forte et portée par un continent asiatique en plein essor. A contrario, la croissance des autres BRICS déçoit ou même inquiète, notamment au Brésil. Notre contexte européen à croissance faible pose nombre de questions sur le succès de l’approfondissement du projet européen, confronté à la crise de la dette des pays du sud de l’Europe et à la menace du Brexit. Enfin, notre société évolue. Le temps s’est accéléré grâce à la rapidité de circulation de l’information. La technologie a changé nos habitudes et va profondément continuer à le faire, avec en point de mire des progrès fantastiques ou inquiétants de l’intelligence artificielle.

Dans ce monde plein de contrastes, notre rôle de banquier évolue. Nous devons mieux expliquer notre rôle à nos clients, pour transformer l’image du secteur, ternie par la crise de 2008. Nous devons également faire face

à de plus en plus de réglementations, différentes d’Etats en Etats.

C’est important : la solidité du secteur financier dans un monde instable est plus que fondamentale, car elle garantit la continuité de nos économies. Les réglementations Volcker aux Etats-Unis et de Ringfencing au RoyaumeUni en sont de bons exemples : elles transforment fondamentalement nos banques, avec pour but de limiter les risques pour les citoyens. Les banques jouent également un rôle nouveau dans la lutte contre la criminalité financière, en appui des Etats. La lutte contre le financement du terrorisme, du trafic de drogues et des autres activités illégales est un rôle nouveau qui est de taille pour garantir un système financier international fiable et sain. Le système bancaire doit également soutenir la croissance et les échanges mondiaux. La croissance chinoise et asiatique est source de formidables opportunités pour les clients européens et américains, mais aussi pour les consommateurs de ces pays. La banque peut soutenir cette croissance et l’accélérer. La banque doit également s’adapter aux nouvelles attentes de ses clients : plus de services intégrés, plus d’immédiateté. La technologie, qui accélère ces changements, est une grande opportunité pour les banques de mieux servir ses clients.

Dans ce monde en perpétuel changement, la banque possède les outils pour accompagner ses clients afin de les aider à traverser le tumulte avec succès.

Crédit photo : © Tina Merandon

L

7

Taux d’intérêt négatifs :

Jusqu’à quand ?

Stefan Schneider, Chief German Economist Deutsche Bank Research.

D

Depuis début 2016, la volatilité des marchés montre que l’économie mondiale reste instable et imprévisible. La chute alarmante des marchés boursiers en janvier – qui s’est poursuivie en février – a conduit la Banque du Japon à prendre la décision radicale d’adopter des taux d’intérêt négatifs pour soutenir l’économie du pays, particulièrement anémique. À l’instar de la Banque centrale européenne, qui avait ouvert la voie à l’été 2014 dans l’espoir de stimuler le secteur bancaire, la Banque du Japon entend ainsi encourager les banques commerciales à utiliser leurs réserves excédentaires pour prêter aux entreprises.

L’apparition des taux d’intérêt négatifs est un signe de la gravité et de l’étendue de la grande crise financière de 2008-2009, ainsi que de la lenteur et de la fragilité de la reprise. Les taux directeurs sont assurément plus bas encore aujourd’hui qu’au plus fort de la crise, montrant à quel point les banques centrales ont fait appel à cette stratégie pour assouplir leur politique monétaire. Les banques centrales ont fait preuve depuis 2008 d’une détermination incontestable : leurs bilans ont plus que doublé, en partie dans le cadre d’une politique constante de relance de l’économie, en partie pour contrebalancer le processus de désendettement du secteur privé.

Les raisons pour lesquelles les taux d’intérêt ne devraient pas se situer à leurs niveaux actuels ne manquent pas, la première relevant de la théorie néoclassique de la croissance selon laquelle, en situation d’équilibre économique, la productivité marginale du capital (Edward S. Phelps) équivaut au taux de rendement (qui, à notre avis, demeure positif dans l’économie mondiale), mais un certain nombre de facteurs explique aussi pourquoi les taux sont descendus en territoire négatif.

Ainsi, il a toujours semblé que des achats d’actifs supplémentaires par les banques centrales joueraient le rôle d’accélérateur de la baisse des rendements. Les gains en capital compenseraient ainsi le déficit de consommation.

Il existe d’autres raisons encore, qui tiennent à la liquidité et à la réglementation, ainsi qu’aux directives d’investis-

8

sement internes, qui ont laissé les investisseurs institutionnels sans autre choix que de continuer à investir dans les obligations d’État. À cela s’ajoute le fait qu’un grand nombre d’autres options d’investissement a été affecté par des baisses de note de crédit.

Actus

La Banque centrale européenne a adopté des taux d’intérêt négatifs pour neutraliser les risques externes menaçant l’inflation – et la croissance – en cherchant à empêcher l’appréciation de l’euro et à soutenir la demande domestique. Mais compte tenu de l’excès de liquidité au sein de l’Eurosystème, les taux négatifs de rémunération des dépôts pèsent sur les banques. En théorie, ces taux négatifs doivent agir comme un impôt sur les liquidités excédentaires figurant au bilan des banques, poussant ces dernières à prêter davantage. Mais si les taux de dépôt baissent trop, les banques risquent de répercuter les taux d’intérêt négatifs, ce qui, dans le pire des cas, pourrait aboutir à une thésaurisation et donc, fragiliser la base de dépôts des banques.

Les taux d’intérêt font partie de la boîte à outils des banques centrales mais ils se sont avérés coûteux pour les banques. Ils sont moins efficaces que l’assouplissement quantitatif en terme de réduction des rendements à long terme mais visent à soutenir la croissance du crédit. L’adoption de taux d’intérêt durablement bas ou négatifs comporte des risques. Du point de vue des banques, ils érodent les marges ainsi que les rendements de la transformation des échéances, risquant ainsi d’affaiblir les bilans et l’offre de crédit. Par ailleurs, ils pèsent sur la rentabilité et la solvabilité des assureurs et des fonds de pension. En outre, ils peuvent biaiser les décisions des particuliers en matière d’épargne et d’investissement.

Et d’autres risques sont susceptibles d’apparaître lorsque l’économie mondiale devra se passer de taux d’intérêt bas ou négatifs - baisse des valorisations, problèmes liés à une diminution des fonds propres pour les banques, prêts non productifs. La Banque des règlements internationaux est on ne peut plus claire dans son rapport annuel de 2015 : « Si ce cheminement inédit vers des taux d’intérêt nominaux de plus en plus négatifs devait se poursuivre, il se pourrait qu’on touche aux limites des cadres techniques, économiques, juri‑ diques, et même politiques. » 9

Brèves CPI lance une solution SaaS pour le Règlement SEPAmailTM Rubis Accessible via une interface web, EXODON, nouvelle solution SaaS de CPI pour le règlement SEPAmailTM Rubis, est d’une mise en service simple, rapide et sécurisée.

EXODON permet au créancier de gérer facilement ses demandes de règlement auprès de ses clients et d’optimiser les modalités d’encaissement. Les avantages attendus sont un encaissement plus rapide, des coûts réduits de facturation (grâce à la dématérialisation) et de recouvrement (en facilitant le parcours client) et une connexion Ebics T/TS intégrée.

Wordline renforce son leadership paneuropéen dans les services de paiement Worldline a l’intention d’unir ses forces avec Equens pour renforcer son leadership paneuropéen dans les services de paiement. L’opération, transformante pour Worldline, donne au groupe ainsi élargi une implantation paneuropéenne très étendue, avec des positions de leader et une présence commerciale forte dans un ensemble de pays clefs (France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Italie, Scandinavie).

Gfi propose sa plate-forme SEP@LINK Services Gfi, 8ème éditeur français, propose sa plate-forme multi usages de paiement SEP@LINK Services, qui offre un accès sécurisé à la messagerie SEPAmail et trois modules fonctionnels : Billing (règlement de factures dématérialisées), BAN (lutte contre la fraude sur IBAN), et Mobility (gestion de la mobilité bancaire). Grâce à notre équipe d’experts qui assure la veille réglementaire et à notre solution complète, modulaire et accessible en SaaS, l’intégration de services de paiement innovants devient simple, rapide et économique.

Kyriba mise sur la « Supply Chain Finance » Avec les solutions de type « Dynamic Discounting » ou « Reverse Factoring », les clients de Kyriba peuvent proposer à leurs fournisseurs des solutions de paiement anticipé des factures pour générer de l’escompte, optimiser le poste fournisseur et pérenniser la chaîne d’approvisionnement. Les fournisseurs sont soutenus dans leurs besoins de trésorerie grâce à un paiement anticipé de leurs factures. http://www.kyriba-invoice-financing.fr/nos-solutions 10

Actus Exalog et SWIFT renforcent leur partenariat Nouveauté 2016 ! Premier éditeur en France à obtenir le label L2BA – SWIFT Alliance Lite2 for Business Application, Exalog propose une solution clé en main intégrant la connectivité SAL2, un logiciel de cash management (Allmybanks) et le suivi technique auprès de SWIFT et des banques. Cette nouvelle offre d’Exalog présente un avantage majeur pour ses clients : un accès direct et simplifié au réseau SWIFTNet.

Bottomline Technologies annonce le lancement en France de GTCash Solution complète et modulaire de communication bancaire, usine de paiements, cash reporting multi-banques et liquidity management, GTCash s’adapte à votre organisation et s’intègre facilement à vos applications ERP’s et TMS pour une visibilité totale sur vos liquidités et vos positions cash.

Pandat a franchi la barre des 1 000 clients Pandat, partenaire historique des personnes morales sur les placements de trésorerie, vient de dépasser la barre des 1 000 clients !

Grâce à ses 80 partenaires bancaires et assureurs dans toute la France, Pandat propose gratuitement aux personnes morales des produits de placement ultra compétitifs, offrant sécurité, liquidité et rentabilité.

Alors, pour toutes vos problématiques de placement, ayez le réflexe Pandat !

La marque commerciale ACA/Alsyon devient ACA En juillet 2014, ACA rachetait Alsyon Technologies et sa gamme Thétys et initiait ses campagnes de communication 2015 autour de la marque commerciale ACA/ALSYON. En 2016, dans le cadre de l’amélioration et de l’uniformisation de sa communication, nous unifions nos messages sous la dénomination « ACA ».

La gamme du groupe ACA intègre donc aujourd’hui l’ensemble de ses solutions historiques (ISIE Interpréteur comptables et financiers, DEX solution d’échanges, ASSUREX Rentes et Contrat dédiés au secteur de l’assurance et STAR gestion commerciale des Médias) et de la suite logicielle Thétys adaptée à l’ensemble des métiers de la trésorerie (Communication Bancaire, Trésorerie, Pouvoirs Bancaires, Mandats, e‑Mandats, Chèques Sécurisés).

11

Actus

Ebam : la gestion des comptes en questions Conversation à bâtons rompus

Observateurs privilégiés des tendances qui impactent l’entreprise et en particulier des évolutions relatives à la connectivité bancaire, Hervé Postic (UTSIT) et Karine Amas (BNP Paribas) partagent leurs réflexions sur les enjeux et les perspectives d’eBAM.

eBAM est dans tous les esprits : pourquoi maintenant ?

Hervé Postic : Rappelons qu’au commencement était le BAM (Bank Account Management). eBAM en est la traduction digitale, et c’est un sujet d’actualité pour les trésoriers d’entreprise comme en témoigne notamment une enquête que nous avons menée récemment auprès d’un panel d’entreprises dans le cadre d’Universwiftnet. Cette enquête traduit une prise de conscience des enjeux relatifs au BAM, associée à un intérêt marqué pour les perspectives qu’apporte l’eBAM. C’est parce que le BAM est chronophage, consommateur de papier et source d’erreurs potentielles que les entreprises voient l’intérêt de le digitaliser, donc d’aller vers l’eBAM. Karine Amas : Pour bien comprendre l’enjeu aujourd’hui, il faut se placer dans une double perspective. Il y a d’une part une tendance de fond à aller vers la digitalisation de tous les processus, dans tous les secteurs d’activité. Une révolution des modèles économiques est en marche : ceux de l’entreprise mais aussi ceux des banques. La vague digitale entraîne évidemment la digitalisation des processus qui animent la relation bancaire. Autre aspect, plus proche de l’environnement du trésorier : maintenant que SEPA est majoritairement derrière elles, les entreprises sont prêtes à franchir une nouvelle étape dans l’harmonisation de leurs processus de gestion des comptes, et en particulier, puisque nous parlons de l’eBAM, des processus de gestion des pouvoirs.

En d’autres termes, dans la logique de centralisation des données bancaires, l’eBAM constitue une prochaine étape. eBAM s’adresse-t-il à toutes les entreprises ?

KA : Oui, et ce quels que soient leur profil et le modèle de délégation des pouvoirs qu’elles ont choisis. Mais sa valeur ajoutée est à son apogée dans les entreprises internationales, centralisées, avec de nombreuses filiales et souhaitant en outre déléguer au maximum.

Quels principaux bénéfices la solution apporte-t-elle ?

HP : Si l’eBAM est perçu – à juste titre – comme ayant le potentiel de contribuer à la maîtrise des coûts, son apport est bien plus large. Nous constatons au quotidien qu’un trésorier présentant un projet à valeur ajoutée reçoit dans la plupart des cas le feu vert de sa hiérarchie. Pourquoi ? Parce que son projet permet la mise en conformité avec la réglementation et la sécurité des transactions. C’est un enjeu de gestion des risques, ce qui fait de l’eBAM non pas un « nice to have » mais un « must have ». C’est également ce qui ressort de l’enquête que nous avons menée.

13

KA : Les 3 mots-clés de l’eBAM sont harmonisation, standardisation et traçabilité, autant dire des enjeux clés pour le trésorier aujourd’hui. En effet, l’eBAM contribue à la centralisation et à l’optimisation de tous les processus liés à la gestion des comptes – ouverture et fermeture, gestion des mandats –, tout en renforçant le contrôle interne. On le voit, les vertus du digital sont à l’œuvre avec l’eBAM : rapidité et sécurité des transactions, échange de données harmonisé, automatisé et sécurisé…

HP : En effet, et cela nous ramène à la communication bancaire. L’un des défis pour le trésorier aujourd’hui est d’être en symbiose avec sa banque sur l’exécution des ordres de paiement. Pour cela, la question de la gestion des pouvoirs bancaires doit d’abord être posée au sein de l’entreprise, qui doit non seulement prendre position mais aussi en informer précisément sa banque. Avec l’eBAM, les décisions prises sont d’une part fidèlement traduites, et d’autre part exécutées de manière fiable. Ceux qui détiennent les pouvoirs bancaires doivent avoir la certitude que les règlements seront faits, et ce en conformité avec la réglementation et avec les engagements contractuels pris par l’entreprise. À qui profite le plus l’eBAM : aux banques ou aux entreprises ?

KA : L’eBAM, dans le cadre de la gestion des mandats, c’est une meilleure définition des pouvoirs, une vision partagée entre l’entreprise et sa banque, associée à une meilleure traçabilité des flux et des transactions. Au final, c’est un langage commun qui traduit fidèlement les attentes de l’entreprise. Rappelons que la gestion des pouvoirs ne s’improvise pas et qu’elle est le fruit d’une réflexion préalable au sein de l’entreprise sur la gestion des pouvoirs bancaires. Avec l’eBAM, tout le monde est gagnant…

HP : L’eBAM bénéficie certes à tous, mais plus l’organisation est complexe au départ et plus eBAM apporte de bénéfices. Il y a là un effet miroir intéressant, car l’organisation de l’entreprise se reflète Hervé Postic, fondateur et dans la solution l’eBAM. Modéliser la gestion des pouvoirs bandirecteur général d’UTSIT caires, avec les nombreuses exceptions que cela nécessite, est en soi Hervé est expert en un premier défi de taille. Il faut ensuite transmettre cela à sa banque, dématérialisation et centralisation puis programmer l’ensemble dans un système. Réaliser l’exercice des flux de trésorerie depuis 25 sur de multiples géographies, en tenant compte des réglementaans. Il anime le groupe de travail tions locales, exige une réelle expertise. interentreprises promouvant Comment déploie-t-on une stratégie eBAM ?

KA : Nous recommandons à nos clients une montée en puissance pays par pays, société par société, filiale par filiale ; non pas un « big bang » mais une approche pas à pas, où après une réflexion préalable, on structure les pouvoirs. Le tout sur fond d’un dialogue continu et nourri entre l’entreprise et ses banques. Chez BNP Paribas, c’est une équipe dédiée qui prend ces étapes en charge. L’eBAM, nous le vivons d’ores et déjà de manière très concrète avec nos clients, mais aussi grâce à notre engagement dans le groupe de travail eBAM de CGI (Common Global Implementation), dont l’objectif est de promouvoir l’utilisation d’eBAM, de ses standards et de ses processus.

Le groupe de travail rassemble des banques, des entreprises et des sociétés de software.

HP : Nous y voilà ! Le maître-mot d’eBAM est la collaboration, la convergence. Il est indispensable de mettre tous les acteurs concernés autour de la table pour bien comprendre ce qui est attendu et ce qui 14

l’utilisation de SWIFT par les entreprises. Hervé dispense aussi des cours pour l’AFTE et SWIFT. Il intervient dans le Master de gestion de trésorerie de l’université Paris Panthéon-Sorbonne.

Karine Amas, chef de produit eBAM pour BNP Paribas Forte de 15 années d’expérience au sein de BNP Paribas, Karine y a occupé diverses positions dans le domaine de la relation client et de la gestion de projets. Elle a rejoint le centre de compétence de BNP Paribas Cash Management en 2014.

Actus

est possible. L’objectif est que la banque accepte tous les pouvoirs de ses clients, et que les entreprises fournissent à toutes leurs banques le même modèle de modélisation de leurs pouvoirs.

Finalement, l’eBAM, c’est une question de vouloir et de pouvoir ?

HP : Oui, et nous devons insister sur le fait que si signer est un pouvoir, déléguer sa signature, c’est aussi exercer ce pouvoir. Déléguer rend plus agile, or l’agilité aujourd’hui est une condition essentielle pour réussir. Dans un monde ouvert, il faut savoir partager. Alors donnons le pouvoir à ceux qui sont le plus à même de l’exercer au moment où cela est nécessaire.

Quelles sont les prochaines étapes ?

HP : La logique d’eBAM, c’est une bonne organisation des pouvoirs bancaires et la capacité à les exercer avec toutes ses banques. Si des applications existent déjà, les Fintech sont en pole position pour apporter des réponses particulièrement innovantes.

KA : Ce qui transparaît derrière cela, c’est qu’eBAM La logique d’eBAM, c’est n’est clairement pas l’apanage d’une banque mais d’une une bonne organisation communauté d’acteurs. Il ne s’agit pas d’un standard des pouvoirs bancaires qui s’impose à tous mais d’une démarche volontariste et participative. Nous avons commencé le travail sur eBAM en 2015 et comptons le poursuivre en 2016 sur un mode encore plus collaboratif. La question que nous nous posons aujourd’hui est : comment aller plus loin en regroupant toutes les parties prenantes ? Pour nous, il est clair que l’adoption d’eBAM passe par l’engagement de tous les acteurs.

Sans eBAM, que se passe-t-il ?

HP : Lorsque l’on demande aux trésoriers ce qu’ils attendent d’eBAM, 83 % y voient un moyen de simplifier la gestion des pouvoirs et 80 % la garantie que la banque a bien pris en compte leurs attentes. Ne pas promouvoir eBAM reviendrait à ne pas apporter de réponse à ces préoccupations. Or elles sont structurantes pour la qualité et la pérennité de la relation bancaire. Tous les acteurs sont concernés, et à terme, tous seront gagnants.

KA : Nous sommes également convaincus que l’avenir d’eBAM passe par la convergence de tous les acteurs. In fine, c’est un cercle vertueux : plus il y aura d’acteurs pour promouvoir eBAM, et plus eBAM deviendra la norme.

15

Ateliers métiers EN 2016 Universwiftnet continue toute l’année Les Ateliers Métiers Universwiftnet, organisés par CA-CIB, SWIFT et UTSIT, vous permettent en 90 minutes et une véritable troisième mi-temps de voyager pour rencontrer des spécialistes du Cash management, des paiements et des formats ISO20022.

Ne ratez pas notre invitation au voyage.

1. 14 AVRIL 3. 13 septembre 2. 31 mai 4. 1 décembre

aFRIQUE

UN CONTINENT EN PLEINE MUTATION LEÇONS D’AFRIQUE, PAR LE GROUPE CFAO UEMOA : LE DÉFI DE LA LIQUIDITÉ FICHE PAYS : CAMEROUN FICHE PAYS : DJIBOUTI FICHE PAYS : KENYA FICHE PAYS : NIGERIA

Un continent en pleine mutation Le continent africain offre aujourd’hui de nombreuses opportunités aux entreprises. Si la superficie est très importante, les avancées technologiques ont permis de connecter tous les systèmes de paiements, notamment grâce au réseau SWIFTNet.

A

Par Sido Bestani, responsable de Swift pour le Moyen Orient, la Turquie et l’Afrique.

Au cours des 10 dernières années, l’Afrique a connu une croissance économique importante et son produit intérieur brut a encore progressé de 4,5 % en 2015. Parallèlement à ces perspectives de croissance solides, les discussions mondiales et panafricaines fournissent au continent, une occasion sans précédent de mettre en place un plan de développement ambitieux et durable pour la région.

Cette croissance est favorisée par l’intégration progressive d’une politique plus souple de la part des régulateurs.

Certes, beaucoup de pays appliquent toujours une certaine forme de contrôle des échanges, et une partie des régulateurs a empêché – ou rendu plus difficile – la libre circulation des capitaux contrairement à ce que l’on peut voir ailleurs dans le reste du monde. Mais la régionalisation de l’Afrique a encouragé les pays à harmoniser leurs réglementations, encourageant la mise en place de standards d’échanges et la création d’infrastructures de marché robustes.

Les entreprises recherchent activement à accroître leurs opérations vers l’Afrique. Actuellement, 650 entreprises multinationales ont une activité à travers tout le continent et bien d’autres cherchent à tirer parti des possibilités existantes. De toute évidence, les entreprises ont besoin de trouver des contreparties qui ont l’expertise nécessaire pour les aider à atteindre leurs objectifs, en particulier avec l’aide de banques qui ont à la fois une capacité locale et interrégionale.

Historiquement, il a été difficile pour les entreprises de gérer leurs opérations à travers l’Afrique. Chaque pays dispose de ses propres réglementations et pratiques bancaires avec, encore aujourd’hui, beaucoup de traitements manuels.

Les chèques restent une méthode de paiements privilégiée, même pour des entreprises multinationales. Avec le nombre croissant de RTGS (Real Time Gross Settlement System) sur le continent, nous assistons toutefois à une forte progression de l’utilisation des paiements numérisés. Le passage à la numérisation crée une opportunité pour les banques locales d’utiliser davantage leur connectivité SWIFT et de proposer des offres SWIFT aux entreprises.

L’évolution des besoins du trésorier Les entreprises peuvent désormais accroître leur niveau de centralisation grâce à des centres de trésorerie régionaux ou à des centres de services partagés.

Les pays tels que le Kenya, l’Ile Maurice et le Ghana, sont désormais reconnus comme hubs de trésorerie, à l’instar de Dubaï.

18

Afrique

Il existe un nombre croissant de grandes entreprises africaines opérant à travers l’Afrique. Ces entreprises régionales et nationales sont de plus en plus sophistiquées à l’égard de leurs besoins en gestion de trésorerie et la numérisation permet l’amélioration des processus existants.

en dématérialisation toujours croissants des trésoriers d’entreprise.

Compte tenu de cette complexité, les entreprises sont à la recherche de partenariats avec des banques qui ont une bonne connaissance des marchés locaux et qui proposent des solutions adaptées. En outre, un tel partenaire de Un contexte multi-pays et multi-devises confiance a besoin de convaincre ces entreprises qu’il peut Cependant, les évolutions sont souvent entravées par les fournir tous les services qui aideront à gérer les risques, à mécanismes du marché et les pratiques locales inefficaces. améliorer la gestion de la liquidité et accroître l’efficacité Les entreprises se fient de plus en plus à la réception glo- tout en réduisant les coûts. Il est aujourd’hui courant pour bale et centralisée des relevés de comptes. La gestion de la les entreprises de demander une offre SWIFT dans les trésorerie, relativement simple dans un pays unique doté processus d’appels d’offres. De son côté SWIFT a mis en d’une monnaie unique, est plus difficile à place le programme « Bank Readiness » mettre en œuvre dans un contexte multi« 650 entreprises accessible sur swift.com, de manière à pays multi-devises. Cela est particulièremultinationales ont une fournir aux trésoriers une bonne visibiment vrai en Afrique où la mise en place activité à travers tout le lité des capacités de chaque banque. En de la gestion de trésorerie transfrontacontinent africain » outre, nous travaillons en étroite collalière reste difficile, car les solutions régleboration avec les banques pour fournir mentaires communes ne sont pas encore très développées. un outil d’aide à l’implémentation à travers la plateforme Cependant, et malgré l’absence de solutions régionales, MyStandards et son module Readiness Portal qui permet des solutions d’optimisation de gestion des liquidités sont de tester les formats attendus par les banques de manière disponibles aujourd’hui dans différents pays. SWIFT s’est autonome et illimitée. engagé et travaille avec les banques et les entreprises pour réduire les complexités à travers la standardisation et l’au- Deux nouveaux bureaux tomatisation en accord avec les exigences réglementaires Avec l’ouverture de deux nouveaux bureaux au Ghana et locales et l’harmonisation régionale. Les systèmes ban- au Kenya, SWIFT renforce sa présence locale pour mieux caires sur le continent Africain deviennent ainsi de plus répondre aux besoins des entreprises et soutenir leur déen plus modernes et permettent de soutenir les besoins veloppement sur le continent.

19

Attijariwafa bank, un groupe bancaire panafricain

16 970 collaborateurs I 3 376 agences I 7,6 millions de clients Numéro 1 de la collecte d'épargne au Maroc Numéro 1 du financement de l'économie au Maroc Numéro 1 de l'investissement bancaire et des activités de marché au Maroc Attijariwafa bank société anonyme au capital de 2 035 272 260 DH - Siège social : 2, boulevard Moulay Youssef, Casablanca. Agréée en qualité d’établissement de crédit par arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 2269-03 du 22 décembre 2003 tel que modifié et complété - RC 333

www.attijariwafabank.com

Afrique

Leçons d’Afrique, par le groupe CFAO Implanté depuis plus de 160 ans sur le continent africain, CFAO a adopté un mode de gestion très décentralisé, et pousse les directeurs financiers de ses 150 filiales à travailler localement avec leurs banques.

« L’exigence numéro un du marché africain ?

C’est l’agilité », pose d’emblée Nathalie Brassaert Le Page, directrice des Financements et de la Trésorerie du groupe CFAO, spécialiste de la distribution en Afrique, où il est implanté depuis plus de 160 ans. « Nous sommes présents dans 34 pays. Cela signifie s’adapter à une grande diversité de modes opératoires. Les problématiques réglemen‑ taires sont notamment très liées aux zones géographiques ».

Concrètement, le groupe a adopté un mode de fonctionnement décentralisé pour ses quelques 150 filiales africaines, autonomes sur leur territoire, mais encadrées par des règles édictées par le groupe. « Notre organisation est ba‑ sée sur un modèle interactif : les responsables financiers locaux gèrent leur trésorerie et BFR au quotidien. Les équipes supports du siège organisent la montée en compétence des trésoriers et assurent le partage des bonnes pratiques internes. Par ailleurs, nos experts métiers animent le réseau des trésoriers et assurent la qualité de service en instaurant un dialogue régulier entre la trésorerie centrale et les responsables locaux. Enfin, le siège accompagne le développement des nouvelles activités de CFAO, comme récemment le métier du Retail », précise-t-elle.

Les filiales de CFAO ont donc leurs interlocuteurs bancaires locaux, panafricains ou filiales de groupes bancaires français ou anglo-saxons. Le groupe, qui est ainsi

Le groupe CFAO aujourd’hui : * 3,6 milliards de chiffre d’affaires (au 31/12/2014), * Une présence dans 34 pays d’Afrique, * Près de 150 filiales opérationnelles, * Trois axes de développement : « consommer, se soigner et s’équiper », * Coté sur Euronext depuis 2009, * Détenu à 97 % par Toyota Tsusho Corporation.

amené à traiter avec une quarantaine d’établissements financiers, a mis en place un outil commun de gestion de la liquidité. « Cet outil nous permet d’avoir en central une visibilité sur l’ensemble de nos comptes. Nous formons les équipes locales à son utilisation », indique Nathalie Brassaert Le Page.

La holding centralise via sa salle de marché la gestion du risque de change, essentiellement en yens et dollars.

De leur côté, les filiales gèrent leur risque de conversion (entre les monnaies locales et les grandes devises) et se financent localement. « La maturité des places financières est inégales selon les pays. Aussi, avec nos partenaires bancaires, nous travaillons à optimiser nos solutions techniques en cash management, à développer la profondeur des marchés africains et à nous montrer innovants en terme de structuration », explique Nathalie Brassaert Le Page, qui reconnaît qu’il faut « être à l’écoute et en veille permanente » pour accompagner le développement des marchés locaux. « L’Afrique est un continent en mouvement qui vit des sauts technologiques im‑ portants et rapides. Il faut les saisir, ce qui nécessite de s’adapter au terrain et d’échanger au quotidien avec nos différents inter‑ locuteurs ».

C. D. 21

TRÉSORIERS, AVEC VISUAL SIGN, AUTOMATISEZ VOTRE GESTION DES DÉLÉGATIONS DE POUVOIRS ET SIGNATURES BANCAIRES

Universwiftnet 2016 - Retrouvez-nous à l’occasion de notre atelier à 14h00 eBAM, du mythe à la réalité : témoignages sur la dématérialisation des Pouvoirs bancaires avec LVMH, BNP Paribas et EQUITY. Avec Visual Sign, gagnez en clarté et en efficacité dans vos opérations en bénéficiant d’une visibilité totale de l’ensemble de vos comptes bancaires, mandats, signataires et délégations de pouvoirs : › Éditez automatiquement vos courriers (ouverture / changement / fermeture de compte, création et mise à jour des pouvoirs, etc). ›

Réalisez des contrôles de cohérence (respect des règles de séparation des pouvoirs, des seuils, des périmètres de gestion, des pouvoirs délégués, etc).

›

Bénéficiez aisément d’une vue globale, centralisée et en temps réel de votre organisation.

SOLUTION

eBAM *

COMPATIBLE

*eBAM (electronic Bank Account Management) : gestion électronique des comptes bancaires

Tél. : + 33 (0)1 42 91 92 00 contact@equity.fr www.equity.fr

Afrique

Le défi de la gestion de

la liquidité bancaire en zone UEMOA Par Mbacke Sy, Responsable Trésorerie, BNP Paribas, zone UEMOA

C

Ces cinq dernières années ont été marquées par une forte croissance de la zone UEMOA, avec 6 % de moyenne annuelle.

Cette croissance a tiré en avant le secteur bancaire avec une multiplication du nombre de banques et une hausse du taux de bancarisation. Dans ce contexte, la liquidité bancaire s’est fortement accrue grâce à la politique d’injection de liquidités de la BCEAO, qui offre aux banques l’accès à son guichet de refinancement pour répondre aux be-

L’UEMOA, ou Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine, regroupe 8 pays de la zone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) ayant une monnaie commune, le FCFA (de Franc des Colonies Françaises d’Afrique) . Cette monnaie a une parité fixe avec l’euro et bénéficie d’une garantie de convertibilité illimitée du Trésor Français.

La Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), institut d’émission de cette monnaie commune, définit la politique monétaire de la zone.

soins de liquidités sur des maturités de 1 semaine, 1 mois ou 1 an. Ainsi, entre 2011 et 2015, les injections hebdomadaires de la BCEAO sont passées de 275 milliards de FCFA à 1 200 milliards de FCFA. Les deux défis des banques internationales En pratique, les banques de la zone ont des situations de liquidités assez différentes. Les filiales des grands groupes internationaux sont en sur-liquidité, grâce à leur image de banques sûres et à la variété des services offerts aux clients. Ces banques affichent pour la plupart un rapport Loan/Deposit (rapport entre le volume des prêts et celui des dépôts) inférieur à 80 %. Leur défi est de trouver les moyens d’optimiser la liquidité oisive. En effet, l’excédent de liquidité est placé à taux 0 % à la Banque Centrale. Le placement de l’excédent de liquidité sur des titres

souverains de maturités courtes constitue un moyen de diversification.

Le second défi, qui s’applique à toutes les banques, est d’avoir de la liquidité stable. Les dépôts dits « stables » ont une durée de placement supérieure à deux ans. Or, dans la zone UEMOA, pour des raisons économiques et culturelles, la majorité des placements des clients est sur le court terme. De ce fait, la liquidité stable est rare. Il existe cependant des outils et instruments de marchés permettant aux banques d’atteindre le niveau nécessaire de ressources stables (ratios réglementaires). Outre les Dépôts à Terme des clients institutionnels, les banques peuvent se refinancer auprès d’institutions multinationales telle que la BOAD (Banque Ouest Africaine de Développement, voir www.boad.org). Enfin, le développement des marchés financiers constitue également une opportunité pour les banques de gérer leur besoin de liquidité, par l’émission de titres.

23

Cameroun Georges Wega, Directeur Général Adjoint de Société Générale Cameroun Quel est l’intérêt pour les entreprises françaises d’aller dans ce pays ?

Le Cameroun offre de belles opportunités de développement aux entreprises françaises comme internationales.

Doté d’une population de 22 millions d’habitants, il bénéficie d’une position stratégique unique au cœur du golfe de Guinée, avec une ouverture sur l’Afrique de l’Ouest et centrale. En dépit de la crise sécuritaire qui affecte la région de l’extrême Nord et transfrontalière (Tchad, Nigéria, RCA), il jouit historiquement d’une grande stabilité politique et sociale. Sa variété culturelle, les richesses de ses sous-sols et de ses paysages représentent des opportunités de développement touristique mais aussi économique. C’est l’un des principaux producteurs de banane, café, caoutchouc, coton, cacao. Il affiche en 2015 une croissance à 6 %, générée par les grands projets énergétiques, mais aussi par le secteur des services (télécommunications). L’exploitation des sols (bauxite, fer..) devrait constituer à l’avenir une source supplémentaire de développement. Les pouvoirs publics affichent leur volonté d’assainir le climat des affaires : création d’un guichet unique, procédures administratives simplifiées, mesures d’incitations fiscales... La Chine, suivie du Portugal et des Pays-Bas, sont les principaux partenaires commerciaux à l’export tandis que les fournisseurs majeurs sont le Nigeria et la France, dont les investissements se concentrent autour des industries brassicole, pétrolière et automobile.

Enfin, les liens historiques entre la France et le Cameroun facilitent les implantations et adaptations des entreprises, dans un contexte juridique et économique calqué sur le modèle français.

Quelles sont les problématiques de paiement rencontrées dans ce pays ?

Le faible taux de bancarisation (15 %) et la prédominance du secteur de l’informel expliquent que les opérations commerciales nationales se fassent encore largement en cash, bien que les textes fixent le plafond des règlements en espèces à 500 000 FCFA (760 EUR environ). Outre les règlements en espèces, les principaux moyens de paiement B2B utilisés par les grandes PME et multinationales sont les virements (locaux et internationaux), les chèques, traites (lettres de change), les remises documentaires et 24

les crédits documentaires. Les développements informatiques récents ont favorisé le déploiement de produits de cash management, en vue de vulgariser les règlements en ligne sécurisés via internet. Dans le C2B, les règlements se font aussi par carte bancaire ou par paiements mobiles.

Les opérations de commerce extérieur sont régies par la réglementation des changes, dont l’Instruction Générale d’application de 2003 prévoit la tenue par la banque pour chaque règlement d’un dossier de domiciliation comportant le titre d’importation, les factures commerciales et le connaissement ou la LTA (Lettre de Transport Aérien).

Le transfert est le mode de paiement le plus fréquent dans le cadre des opérations de règlement internationales mais les demandes d’opérations de crédit et remises documentaires, recommandées pour leur aspect sécurisant, sont croissantes. Les règlements des importations ne dépassant pas 100 millions de FCFA (152 500 EUR environ) peuvent être exécutés par les banques sur la base d’une facture pro-forma ou tout autre justificatif.

4 conseils pour réussir au Cameroun : * Recruter un personnel qualifié * Se conformer à la réglementation et aux règles internationales. * S’appuyer sur des partenaires commerciaux locaux jouissant d’une longue expérience. * Etre accompagné par une banque disposant d’une connaissance intime des environnements local, régional et international, d’un réseau d’agences couvrant les 10 régions et offrant les services diversifiés d’une banque universelle.

Afrique

DJIBOUTI Fiche réalisée par la Direction internationale de BRED Banque Populaire Quel est l’intérêt du marché Djiboutien pour les entreprises françaises ?

Pays en forte croissance disposant d’une position stratégique dans le commerce mondial, Djibouti affiche un PIB de USD 1,6 milliards en 2014, en croissance de 6 %, alors que la croissance du PIB en zone MEMA est de 2,5 %. Cette croissance est tirée par de nombreux Investissements Directs à l’Etranger et de forts investissements dans les infrastructures du pays (port, voies ferrées et routières principalement). Hub maritime, Djibouti est situé à l’entrée de la Mer Rouge, lui offrant une position stratégique d’un point de vue commercial, logistique et militaire. C’est aussi un hub Telecom : Djibouti est connecté à la plupart des câbles sous-marins de télécommunications à haut débit reliant l’Europe à l’Asie.

Point d’entrée pour l’Afrique de l’Est, Djibouti est le pays le plus stable, sécurisé et ouvert de la Corne de l’Afrique.

La présence de nombreuses bases militaires (française, américaine, chinoise,…) et de la zone franche du port permet d’offrir l’environnement le plus favorable de la région pour les affaires. Sa monnaie (le Franc Djibouti – DJF) est arrimée au dollar américain depuis 1973, ce qui a limité les pressions inflationnistes dans le pays. Enfin, Djibouti dispose d’accords bilatéraux avec les pays voisins à forte croissance, mais encore relativement fermés, comme l’Ethiopie. Le pays bénéficie d’une longue coopération économique, politique et militaire avec la France. Si les compagnies chinoises, dubaïotes et émiraties, de plus en plus présentes à Djibouti, diluent la présence française, les entreprises françaises peuvent toujours s’appuyer sur une langue commune et des relations anciennes avec le pays.

Quelle est la situation en matière de paiements ?

Le secteur bancaire djiboutien est composé de 12 banques, dont une filiale du Groupe BRED Banque Populaire : BCI MR. Comme tous les pays frontaliers avec Djibouti ont des monnaies inconvertibles et des législations sur les devises très contraignantes, les transactions en liquide sont souvent privilégiées. Il n’y a pas de difficultés particulières de paiements à Djibouti : les délais d’encaissement et de règlement des chèques, effets de commerce et virements sont courts. Djibouti applique un régime de change libre de toute restriction à la réalisation des paiements et trans-

ferts afférents aux transactions internationales courantes.

Toute personne morale ou physique peut détenir des comptes bancaires en toutes devises, recevoir ou transférer ses avoirs librement. La Banque Centrale héberge dans ses locaux la Chambre des Compensations, destinée à organiser l’échange des valeurs entre établissements financiers (y compris en Euro et USD). Tous les jours ouvrables, à des horaires fixés par la Banque Centrale, les établissements financiers de la place et le Trésor National (représenté par la Banque Centrale) procèdent à la compensation des remises créditrices et débitrices entre-eux par le biais de leurs comptes courants ouverts dans les livres de la Banque Centrale. Mais pour les séances de compensation, les établissements bancaires doivent maintenir une provision suffisante sur leurs comptes à la Banque Centrale pour éviter de supporter les taux débiteurs de 17 % applicables par celle-ci. Les délais de rejet des chèques et des effets sont fixés à 2 jours ouvrables. C’est la Banque Centrale qui enregistre les incidents de paiement pour défaut de provisions des chèques émis par les détenteurs des comptes bancaires au Fichier Central des Chèques Impayés.

4 conseils clés pour réussir son implantation à Djibouti : * Recruter des collaborateurs compétents, maîtrisant les langues locales et au fait des us et coutumes de la région. * S’installer dans la zone franche * Privilégier, en cas de litige, une négociation amiable * Collaborer avec une banque internationale qui facilitera vos démarches 25

Kenya Fiche réalisée par City. Redefining Payment Sophistication in Kenya Bringing financial services to the unbanked is not a new concept. Financial literacy has been a core development agenda item for many years across Africa, but Kenya has taken this to the next level and in many ways, the future of banking has already arrived in Kenya. As many Governments, Regulators and end-Consumers across the world look to replicate the sheer dominance of mobile money in Kenya, this type of SMS Funds Transfer is now the most dominant form of moving funds in the country.

Operated by Safaricom, Kenya’s largest cellular phone provider, M-Pesa allows users to exchange cash for «efloat» on their phones, to send e-float to other cellular phone users, and to exchange e-float back into cash. This concept took off so rapidly that banks have integrated their systems to allow Corporations to MPESA accounts directly from their corporate KES accounts. Unlike more developed nations where phones act as an information portal to accounts, this MPESA set-up even provides the unbanked savings and credit models, further enhancing the education and overall financial inclusion of the wider Kenya community.

So despite assumptions that cash-is-still-king and the reliance of physical cash is required in Kenya to manage your balance sheet and overall working capital, nothing could be further than the truth. Mobile payment and collection flows are transitioning away from just person-to-person (P2P) and into the integrated business model of many corporate sectors. For example, farming and agricultural demand in Kenya for suppliers collecting from vendors or distributors has made the mobile channel an ideal form of transaction security and visibility in traditionally more remote areas. The business adoption of corporate payments to mobile phones is opening a new door to previously blocked or risky payment and collection portals. This is also applicable to media and tech26

nology companies collecting radio or advertiser fees, or ticket sales for airlines for faster, more visible payment and collection reconciliation.

Corporate Cash Management in Africa today isn’t what it used to be. The realities of eradicating manual processing and centralising a payment hub across the region are now live, with large multi-national corporations leveraging the numerous government-led payment reforms currently being implemented to enhance the overall ease of conducting business locally. Cash and treasury management in Africa is becoming more electronic, secure and regional – and Kenya is leading the charge.

Afrique

Nigeria Fiche réalisée par City. The Nigeria Banking Story: Transformation Through Digitisation Nigeria headlines are dominated with the depreciation of the NGN, oil price decreases and potential economic stimulus ideas. Commodity forecasts in general do not look positive and the headwinds will continue in the near future. But, like most of Africa, there is usually a parallel drive that is sometimes shadowed by the headlines – and that is the incredible journey the Nigerian Payment System and capabilities have taken over the past 5 years in Nigeria. The Nigerian Payments System Vision 2020 (PSV 2020) has ensured more digital payments are facilitated, with concrete examples seen already of the growing sophistication. Active local regulation in Payments has yielded positive results with several payments channels that are electronic alternatives to cash delivering efficiency to treasury processes of Companies in Nigeria:

Enhanced Identification Processes – Bank Verification Number (BVN) registration closing on the 31st October, 2015, was launched to get biometric and KYC information of customers and Signatories across the Nigerian Banking industry.

Payment Infrastructure improvement – The National automated Clearing House reduced clearing from 5 days in 2013 to 1 day, Instant (Faster) Payments were introduces which is an electronic alternative to cash supporting direct debits and credits and the Government encourages electronic payments/collections through incentives to payers on POS txns and COT waivers for billers.

Manage Working Capital Solutions – In its bid to enhance improved service to bank customers and consumers of e-payment services, Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc (NIBSS) has introduced the “NIBSS Instant Payments (NIP) “, an account-number-based, online real time inter-bank funds transfer service, that will enable banks and other e-payment solution providers to provide faster and more convenient real-time payment services to their customers.

Increased Consumer Security – Point of Sale (POS) ter-

minals grew from 2,000 terminals country-wide in 2012, to over 160,000 across Nigeria today.

Cost Control – Deployment of country-wide ATMs, and Debit/Credit Cards for Personal and Corporate expenses. NIBSS Instant Payments also facilitates (Direct Credit and Direct Debit) electronic fund transfers based on bank account numbers, through Bank Teller Points, Internet Banking, Mobile Phone, e-Commerce and other modern service delivery channels. It provides security, ease of use, accessibility, convenience and efficient settlement and reconciliation functionalities.

The Central Bank of Nigeria has ensured that the foundation is set for a strong and consistent payments platform in the country. With the implementation of the Cashlite initiative in Lagos to reduce the usage of cash in the system by setting cumulative cash limits for individuals and Corporate entities, the shift started to happen and corporations became just as impacted as consumers. In addition, there was the licensing of 16 mobile payments providers over the past few years, the implementation of the Nigeria Unified Bank Account Number (NUBAN), drive to mandate STP for electronic payments in the system and plan to reduce maximum cheque value to N5MM. In addition, from 2013, there is a mandatory use of National Identification Number (NIN) as basis for KYC documentation for financial transactions.

For a country that once entirely relied on cash flowing through its economy, the “Future-Proofing” of their payments systems nothing short of impressive.

27

Au programme : Fraudes, places de marché, paiements internationaux, Ebics...

fintech demain

l’aFRIQUE à portée de main

Au programme : eBam, liquidité, Taux d’intérêt négatif, fiches pays, tarte tatin...

Actualités 4 6 7

Editorial

Downside Le petit monde du « cash management » va‑t‑il subir à son tour la révolution qui chamboule la relation entre les banques et leurs clients particuliers ?

La montée en puissance de technologies qui portent une innovation de rupture est en effet très prometteuse : « blockchain », « big data » et temps réel sont les trois principales qui, d’ores et déjà, s’appliquent au monde des paiements ou à la lutte contre la fraude. Ce sont elles qui, demain, viendront certainement s’immiscer dans les applications destinées aux trésoriers.

L’innovation naît dans un contexte qui combine liberté d’action, rapidité de réaction et concentration des forces, selon le principe cher à Clausewitz.

Dans l’écosystème des applications destinées au trésorier, de nombreuses Fintech apportent ces qualités et constituent un véritable bouillon de culture au sein duquel germent des solutions aux questions que nous nous posons tous. Les banques, traditionnels partenaires des trésoriers d’entreprise, vont‑elles voir la relation qu’elles ont avec ces derniers ternie ou amoindrie par ces nouveaux entrants ? Rien n’est moins certain. Bien au contraire. Si elles peinent à être elles‑mêmes innovantes, elles démontrent qu’en suivant le modèle de l’industrie pharmaceutique elles peuvent aider les Fintech à créer. Fintech et banques collaborent donc aujourd’hui pour atteindre le but recherché : améliorer la manière de travailler du trésorier en lui apportant les technologies d’aujourd’hui. Les banques ont les clients et les données.

Les Fintech ont les solutions. L’entente cordiale est nécessaire. De fait, elle existe déjà. Preuve que ce monde n’est pas totalement « Upside down » .

Hervé Postic

8

Une fraude aux faux virements, heure par heure L’apport des places de marché Swift innove dans les paiements internationaux La planète Ebics dans l’Universwiftnet

Fintech 12 13 16 19 20 23

Faut‑il avoir peur des Fintech ?

L’analyse de Régis Bouyala Le Pôle Finance Innovation La digitalisation dans la banque Changements sur la finance Cartes corporate prépayées

Publireportages 25 L’innovation au service des clients 26 Portail d’accès universel au réseau Swiftnet

La tête à l’envers 28 Des artistes sens dessus‑dessous Dessins : Olivia Gasquères Crédits photos : iStock et Fotolia

Peter Gabriel

3

Fraude aux faux virements : L’exemple d’une tentative, heure par heure Alors qu’un grand nombre d’entreprises en fait les frais chaque jour encore aujourd’hui, Christophe Lecomte, Adjoint du directeur de la Division trésorerie et financement intra‑groupe pour EDF, nous raconte heure par heure une tentative de fraude aux faux ordres de virement vécue par son groupe fin 2014.

S

Selon l’Office central de répression de la grande délin‑ quance financière (OCRGDF), plusieurs centaines de tentatives de « fraude au président », réussies ou non, ont été recensées depuis l’apparition ‑ il y a une dizaine d’an‑ nées ‑ de ces escroqueries combinant audace et ingénierie sociale. En 5 ans, plus de 2 300 plaintes ont été déposées, pour un préjudice global estimé à 485 millions d’euros.

Christophe Lecomte, adjoint du directeur de la Division trésorerie et financement intra‑groupe, nous raconte par le menu une tentative de fraude subie par le groupe EDF fin 2014. > Le 17 septembre, 11h Madame Dubois, épouse de l’un des employés du service Trésorerie d’une filiale du groupe, reçoit un appel du Centre des impôts de sa commune, qui souhaite joindre son époux à son bureau. Comme elle ne connaît pas le numéro par cœur, elle donne le numéro de téléphone portable où l’on peut joindre son mari. > Le 17 septembre, 16h Monsieur Dubois reçoit sur son fixe professionnel un appel de son opérateur téléphonique, Orange. Ce der‑

nier souhaite confirmer une demande de renvois d’appels pour une durée limitée à 3 heures, suite à une demande reçue par e‑mail depuis l’adresse professionnelle de Mon‑ sieur Dubois (à cela près que l’adresse est en edf.com et non edf.fr). Etonné, Monsieur Dubois explique que c’est certainement une erreur, car il n’a fait aucune demande de transfert d’appels. > Le 18 septembre, 9h Monsieur Dubois reçoit sur son portable un appel de son Centre des Impôts, qui souhaite vérifier ses dates et lieux de naissance. Le numéro de téléphone affiché est bien ce‑ lui du centre des impôts mais Monsieur Dubois demande tout de même qu’on lui envoie cette demande par e‑mail.

Demande lui est faite rapidement, émanant d’une adresse parfaitement correcte, du type : nom.prenom@dgfip. gouv.fr. Mais Monsieur Dubois ne donne pas suite... > Le 18 septembre, 16h Une banque du groupe EDF reçoit par fax une demande de virement de 2 millions d’euros à destination d’une entreprise ayant un compte bancaire domicilié

Les commentaires de Christophe Lecomte « Cette histoire montre que les fraudeurs connaissent bien les procédures bancaires et qu’il ne faut faire confiance ni aux numéros de téléphone ni aux adresses mail qui s’affichent. Le groupe Orange comme Monsieur Dubois ont été très perspicaces, le premier en vérifiant par « call back » la véracité de la demande de transfert d’appel, et le second en ne donnant pas les informations clefs qui risquaient d’être demandées par la banque en cas de soupçon sur la demande 4

de virement. Malgré l’échec de plusieurs de ses démarches préparatoires, le fraudeur a décidé de tenter le coup jusqu’au bout, faisant preuve d’une grande ténacité : il avait déjà réussi à mettre la main sur le nom d’un responsable et sur un numéro de compte du groupe mais n’était visiblement pas au courant de la spécialisation de nos comptes en banques, qui a été un élément décisif pour bloquer cette escroquerie ».

Actus

en... Chine. Le numéro d’envoi est – à un numéro près – celui du fax d’EDF. Fait pour le moins surprenant, le vi‑ rement doit être effectué à partir d’un « compte de placement » et non d’un « compte de virement », alors que le groupe a justement spécialisé ses comptes bancaires, par type d’opé‑ ration et de clients, pour mieux les contrôler. La signature ? Elle s’avère être une imitation grossière de celle de Monsieur Dubois.

été lancées à son encontre. Nous avons évidemment alerté nos banques et beau‑ coup communiqué, en interne comme en externe, sur cette tentative de fraude », détaille Christophe Lecomte. Depuis

2014, le groupe EDF a aussi renforcé la spécialisation de ses comptes ban‑ caires et totalement supprimé les demandes de virement par courrier ou fax.

> Le 19 septembre, 9h Le groupe EDF est informé par sa banque qu’un virement « suspect » a été bloqué ! « Les demandes de vire‑ ment vers certains pays comme la Chine, la République Tchèque, la Pologne, ou Malte sont immédiatement suspectes au‑ jourd’hui », note Christophe Lecomte. > Le 23 septembre, 11h Nouvelle tentative de fraude, selon le même process et avec le même bénéficiaire, sis en Chine : pour un montant qui s’élève cette fois‑ci à 3 millions d’euros ! Elle sera, elle aussi, bloquée... > Fin septembre C’est, chez EDF, le temps du debrief et de l’analyse. « Nous avons remonté le fil pour comprendre ce qui s’était passé en amont de la tentative de fraude... En répondant aux mails qui avaient été envoyés, à la banque comme au groupe Orange, nous avons découvert l’adresse email du fraudeur : des procédures ont

Crédit photo : © EDF ‑ Vincent Ballais

> Le 18 septembre, 17h La banque reçoit un appel télépho‑ nique émanant – soi‑disant – de Monsieur Dubois. Il souhaite, avant un éventuel rappel de vérification par la banque, confirmer l’opération qui vient d’être demandée par fax...

Comment prévenir une fraude aux faux virements Les conseils de HSBC France • Mettre en place et respecter une procédure interne pour l’exécution des virements.

• Privilégier les flux émis via les canaux électroniques aux flux papiers.

• Séparer les pouvoirs relatifs aux applications de communication bancaire : éviter que l’un des utilisateurs puisse tout faire (ajouter un compte bénéficiaire, saisir une opération, la valider).

• Sensibiliser ses collaborateurs aux risques d’escroquerie et être en veille sur les modes opératoires.

• Être vigilant en cas de réception d’une demande de virement urgent ou dans le cas d’une demande de changement de coordonnées bancaires : il est nécessaire de s’assurer que le demandeur est bien celui qu’il prétend être.

• Maîtriser la diffusion des informations concernant l’entreprise.

Et, en cas de tentative ou de fraude avérée : • Contacter la banque le plus rapidement possible (avant même le dépôt de plainte). Plus la demande sera remontée tôt et plus grandes seront les chances de bloquer l’opération avant émission sur les systèmes de place ou de récupérer les fonds.

• Effectuer en parallèle un dépôt de plainte, qui entraîne l’action officielle d’un service de police.

5

Places de marché : Tous gagnants !

La place de marché est l’avenir du e‑commerce, à condition toutefois pour les marchands d’en maîtriser les contours.

Camille Constensoux, Responsable Marketing Paiements Innovants pour BDDF (Banque de Détail en France), BNP Paribas Défiant le climat économique morose, le e‑commerce continue son ascension. A fin 2014, le volume d’affaires des acteurs européens était en augmentation de 14,3 %, représentant 423,8 milliards d’euros. Selon Camille Constensoux, en charge des paiements innovants chez BNP Paribas, un des moteurs de cette croissance est le développement des places de marché. « Environ un tiers des e‑marchands français vendent sur une place de marché. Résul‑ tat : une croissance annuelle de 46 % des ces dernières, devenues un canal incontournable de la vente par internet ».

En France, 10 sites parmi le top 15 (dont les 3 pre‑ miers) ont déjà créé leur propre place de marché.

Au Royaume‑Uni, ce sont même 90 % des e‑commer‑ çants de taille moyenne qui vendent sur une place de mar‑ ché.

Pour un e‑commerçant, l’avan‑ tage de lancer sa place de marché est, outre la recherche de renta‑ bilité, une expérience‑consom‑

La place de marché est une plate‑forme (le plus souvent un site de e‑commerce) qui met en relation des vendeurs et des acheteurs.

Elle agit comme tiers de confiance et collecte pour le compte des vendeurs les fonds provenant des ventes de leurs produits pour ensuite leur reverser selon une périodicité convenue.

6

mateur enrichie grâce à un élargissement de gamme de produits proposés. Cela permet aussi de tester de nou‑ velles offres, en s’affranchissant des contraintes logis‑ tiques. Cependant, avant de s’engager, le marchand doit être conscient des défis à relever et des risques associés.

Premier d’entre eux, le risque d’image est réel : même si elle n’est pas responsable de la qualité du produit et, dans la plupart des cas, de sa livraison, la notoriété d’une place de marché peut être affectée par le niveau de service insuffisant d’un vendeur. Un risque d’autant plus impor‑ tant qu’avec les réseaux sociaux, le mécontentement de quelques clients peut avoir des effets dévastateurs sur la perception d’une marque.

Mais il y a aussi un risque de non‑conformité de l’activité vis‑à‑vis de la réglementation sur les paiements. En effet, en encaissant pour le compte de vendeurs tiers, la place de marché fournit des services de paiements, activité enca‑ drée par le code monétaire et financier. « Enjeu straté‑ gique pour les marques, la place de marché doit impé‑ rativement agir en confor‑ mité avec la réglementation. L’autorité de supervision bancaire (ACPR) est très vigilante sur ce sujet, ajoute Camille Constensoux. Partenaire historique des éta‑ blissements de paiement, BNP Paribas propose d’accompagner les marchands dans leur réflexion et leur démarche, et peut les conseiller sur les dispositifs à mettre en place pour une activité d’encaissement pour compte de tiers comme la gestion des KYC (Know Your Customer) et la mise en place de procédures an‑ ti‑blanchiment. De plus l’établissement maîtrise parfaitement les obligations liées aux activités d’encaissement pour compte de tiers. Ensemble, banques et marchands peuvent allier leurs forces pour construire une offre performante et différenciante ».

Actus

Paiements internationaux Swift Innove Lancée en décembre 2015, la GPII (« Global Payments Innovation Initiative ») lancée par Swift a déjà été souscrite par 45 grandes banques (dont la Société Générale, BNP Paribas et Natixis). Wim Raymaekers, Global Head Banking Market chez Swift, nous explique comment cette innovation peut réinventer le système des paiements transfrontaliers entre entreprises et offrir plus de rapidité, de transparence et de prévisibilité.

Qu’est‑ce que la « Global Payments Innovation Initia‑ tive » ?

Il s’agit d’améliorer l’expérience client en matière de paiements transfrontaliers en offrant un service plus rapide, avec une meilleure prévisibilité sur les frais et les délais, tout en fournissant des informations plus riches sur le remettant. Destiné à répondre aux besoins des clients finaux, ce nouveau service mis au point par Swift et les banques ne compromettra pas les capacités de ces dernières à répondre à leurs obligations en matière de conformité, de crédit et de risque de liquidité.

Qu’est‑ce qui conduit les banques à agir maintenant ?

Plusieurs facteurs ont été réunis pour inciter à une action immédiate, notament la demande croissante de la part des clients pour un service de paiements qui réponde entièrement à leurs besoins. La concurrence de nouveaux acteurs et une croissance des facilités de paiement domes‑ tique en temps réel, poussent les banques à proposer un service qui se compare avantageusement à ceux qui sont actuellement sur le marché. Cette initiative permettra aux banques de prendre les devants en créant l’avenir des ser‑ vices de transfert d’argent transfrontaliers.

Que changera‑t‑elle à l’expérience client ?

Aujourd’hui, lorsqu’un trésorier d’entreprise envoie une demande à sa banque pour effectuer un paiement trans‑ frontalier, il n’a généralement aucune vision sur ce qui se passe réellement avec cette demande. Les trésoriers comparent souvent cela à un ‘trou noir’, disant qu’ils n’ont aucun contrôle sur le moment où les paiements sont ef‑ fectués ou sur les frais finaux. Ceci peut engendrer des problèmes avec les fournisseurs ou les clients, sans parler des risques financiers accrus résultant des retards de paie‑ ment ou du non‑respect des exigences réglementaires.

GPII permettra aux entreprises – qu’elles soient ou non connectées à Swift – de recevoir un service de paiements amélioré de bout en bout, directement de la part de leurs banques. Les trésoriers d’entreprise pourront bénéficier de l’utilisation des fonds le jour même, suivre les paie‑ ments du début à la fin, avoir plus de transparence sur les frais, et également transférer des informations plus riches sur les paiements – pour ne citer que quelques avantages !

Nous pensons que ce service de paiements amélioré aidera les entreprises à développer leur activité internationale, améliorera les relations avec les fournisseurs et permettra une meilleure efficacité en matière de trésorerie.

Quelle est la valeur ajoutée de SWIFT par rapport aux autres circuits pour les transferts internationaux d’en‑ treprise ?

La confiance est primordiale lorsqu’on effectue des paie‑ ments internationaux, et les entreprises doivent faire entièrement confiance à leurs circuits de paiement.

Swift reste la plate‑forme leader du marché pour des transferts internationaux sécurisés, fiables et souples.

La plate‑forme Swift a également une portée inégalée, connectant 11 000 établissements financiers dans plus de 200 pays et territoires.

Quel est le calendrier ?

D’ici la fin du mois de septembre 2016, nous aurons éva‑ lué les premiers résultats d’un exercice pilote. Le service opérationnel sera lancé en 2017. En nous appuyant sur l’infrastructure existante utilisée par les banques et les entreprises, nous pouvons mettre le service sur le marché très rapidement.

Plus d’informations sur swift.com/gpii.

7

La planète EBICS dans l’Universwiftnet

Principalement utilisé en France et en Allemagne, EBICS est en train d’évoluer et conquiert de nouveaux marchés en Europe et en Afrique.

Par Philippe Blanchet, Expert Cash Management senior pour le groupe Société Générale

S

Si SWIFTNet est la solution privilégiée d’échanges de fichiers client‑banque à l’international, plusieurs autres solutions existent, en parallèle, localement ou régionale‑ ment, dans le monde du Cash Management. Parmi elles, la solution EBICS (Electronic Banking Internet Commu‑ nication Standard).

Un peu d'histoire Les solutions d’échange de fichiers, apparues dans les années 80/90, ont connu une révolution récente parti‑ culièrement en France et en Allemagne. L’Allemagne a créé le protocole EBICS à partir de 2003 et a implanté ce protocole en 2005. En France, lors de la disparition des protocoles historiques ETEBAC, la solution EBICS a été retenue par le CFONB (Comité Français d’Organi‑ sation et de Normalisation Bancaires), avec SWIFTNet, pour échanger les différents fichiers entre les clients et les banques. En 2010, est apparue la première déclinai‑ son d’EBICS, EBICS T. Cette solution permet le transfert électronique du fichier et de manière dissociée, la signa‑ ture dudit fichier : on parle alors de signature disjointe.

Aujourd’hui, celle‑ci est principalement opérée à l’aide d’une confirmation sur le site Web de la banque ou d’un document papier (fax). Depuis 2011, la solution EBICS de signature jointe, EBICS TS permet à une entreprise d’envoyer à ses banques conjointement le fichier et la (ou les) signature(s) électronique(s).

Même si aucun chiffre précis n’existe sur le marché, on peut estimer que le taux de répartition entre T et TS dé‑ pend du type d’entreprises : aujourd’hui si des petites en‑ treprises sont plutôt sur de l’EBICS T (peut être à 95 %), les plus grandes entreprises, utilisant EBICS, ont déjà été convaincues par l’EBICS TS (plus de 30 ou 40 %).

8

Suppression de la confirmation papier prévue fin 2016 Aujourd’hui, les migrations SEPA étant derrière nous, le CFONB a considéré que l’envoi d’un document papier pour confirmer l’exécution du fichier sous EBICS T, n’est plus conforme à l’état de l’art actuel et présente des risques opérationnels importants. Il a donc préconisé la disparition de la confirmation papier pour fin 2016.

Une nouvelle migration s’opère : un nombre important d’entreprises a commencé à basculer vers l’EBICS TS ; en effet, pour la plupart des grandes entreprises multi‑ban‑ carisées, il est plus facile de signer un fichier avec un outil unique (logiciel de signature bancaire) plutôt que de se connecter à autant de sites bancaires qu’ils ont de banques pour confirmer l’exécution de leurs ordres.

Les évolutions du protocole EBICS a été implanté historiquement de 2 manières : en Allemagne, il a été décliné en prenant modèle sur l’ancien protocole allemand FTAM, tandis qu’en France, EBICS T et EBICS TS sont les successeurs respectifs d’ETE‑ BAC3 et ETEBAC5, les 2 protocoles historiques de télé‑ transmission.

Actus Pour chaque pays, et en raison de l’obsolescence des pro‑ tocoles historiques, il était important de migrer le plus rapidement possible vers de nouvelles offres sans trop changer les habitudes de fonctionnement des clients et des banques. Aujourd’hui, un rapprochement des deux implémentations est en marche. Une première étape consistera à rapprocher techniquement les 2 fonction‑ nements, en mettant en œuvre une prochaine version d’EBICS, la 2.6. Cette version pourrait être publiée au 1er semestre 2016 et commencer à être déployée 18 mois après sa publication.

Des communautés bancaires, en Europe et en Afrique, sont en train de réfléchir à l’adoption d’un nouveau ca‑ nal d’échange au sein de leur pays. Le protocole EBICS, utilisé au départ dans deux grands pays de l’Union Eu‑ ropéenne, pourrait s’exporter bien au‑delà de la zone SEPA. Si SWIFTNet reste la solution de communication incontournable pour les groupes internationaux, l’émer‑ gence d’un autre protocole comme EBICS pourrait donc séduire des entreprises et des banques afin de pouvoir échanger des flux de volumétrie importante dans la rela‑ tion client‑banque.

Cette première évolution permettra de rapprocher la définition des types de flux envoyés entre banques et clients : le flux « virement SEPA » sera codifié de la même manière pour une banque allemande ou une banque française. En revanche, les méthodes de signature des flux seront encore liées aux habitudes des pays. On peut penser que les futurs travaux autour de la DSP2 et plus précisément sur la signature élec‑ tronique entraîneront l’harmonisation des métho‑ dologies d’envoi et de signature entre les différents pays européens. C’est la Suisse qui profite la pre‑ mière de cette évolution : le pays a rejoint l’organisa‑ tion « EBICS SCRL » (l’instance de suivi des normes EBICS), et devrait déployer la future version 2.6 pro‑ chainement.

Société Générale a été pionnière en France dans l’adoption d’EBICS par la communauté française.

A la fois responsable du groupe interbancaire et du groupe technique en charge de la définition du protocole EBICS comme remplaçant des solutions ETEBAC, Société Générale a monté une plate‑forme technique qui lui permet aujourd’hui de déployer EBICS partout dans le monde. Société Générale et ses filiales françaises dans les départements, territoires et collectivités d’Outre‑mer, ainsi que les banques du Crédit du Nord utilisent toutes la même plate‑forme.

EBICS est aussi utilisé en Allemagne, chez Société Générale Francfort. Il sera utilisé dans toutes les implantations européennes Société Générale dès qu’un marché manifestera un intérêt pour ce protocole, comme le marché suisse notamment.

Enfin, et c’est un axe de développement important pour Société Générale, l’Afrique est l’autre continent qui est en train de déployer EBICS. Les entreprises et les banques africaines s’équipent de cette nouvelle solution. Société Générale, très présente en Afrique de l’Ouest et au Maghreb, est en train de déployer EBICS toujours à partir du même serveur : Société Générale Maroc et Société Générale Cameroun déploient leurs premiers clients, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire est aujourd’hui en développement

Et demain ?

Mais, la Suisse n’est pas le seul pays à s’intéresser à EBICS. En effet, beaucoup de sociétés européennes, de la PME à la grande entreprise, veulent pouvoir utiliser un même protocole dans plusieurs pays pour des raisons de rationalisation et donc d’économie.

9

Fintech

FAUT‑IL AVOIR PEUR DES FINTECH ?

DOUZE FINTECH À CONNAÎTRE LA RÉVOLUTION FINTECH PAR RÉGIS BOUYALA LE PÔLE FINANCE INNOVATION PAR JOËLLE DURIEUX LA DIGITALISATION DANS LA BANQUE COMMERCIALE LE VENT DU CHANGEMENT SOUFFLE SUR LA FINANCE OÙ EN SONT LES CARTES CORPORATE PRÉPAYÉES ?

Faut‑il avoir peur des "Fintech" ?

F

Fintech ? Vous avez dit « FinTech » ?

Mot valise qui rassemble « Finance » et « Technologie », le terme de « Fin‑ tech » serait né dans les années 70... pour ensuite tomber dans l’oubli une bonne quarantaine d’années. On le retrouve dans « Les Echos » en juillet 2013, dans un article consacré à des start‑ups qui cassaient les prix à la City londonienne. Depuis ? Combien d’occurrences ! Professionnels, jour‑ naux et banquiers n’ont plus que ce mot à la bouche...

Quelles soient « disruptors », avec un modèle en rupture avec l’exis‑ tant, ou « enablers » (fonctionnant

12 « Fintech » à connaître 1. Bankin' : Application créée en

2011 qui permet de consulter tous ses comptes bancaires en temps réel, sur une même interface, avec des analyses graphiques et des alertes.

2. Créancio : S’adressant aux

TPE/PME, Créancio propose un refinancement par affacturage des factures en retard. Fondée en 2015 et adossée au groupe GTI, la société a levé 5 millions d’euros en décembre.

3. Dalenys : Ex‑Rentabiliweb, Dalenys est totalement sortie du B2C et propose une « solution de paiement en ligne et en point de vente intégrant tous les outils marketing et télécoms pour augmenter les ventes ».

12

comme des modèles facilitateurs), on ne parle que de ces nouvelles entités.

Et de leurs nouveaux services : moins chers, plus beaux, plus efficaces, tant à destination des particuliers que des entreprises. On les dit promises à un brillant avenir. On compte sur elles pour relancer la banque. Voire l’économie ! Michel Sapin, Ministre des Finances et des comptes publics déclarait, à la création de France Fin‑ tech (voir encadré page 15), en juin der‑ nier : « La fintech est un enjeu majeur pour le développement de services finan‑ ciers innovants pour tous ; les consom‑ mateurs ont tout intérêt à ce que de

nouveaux acteurs bousculent les acteurs établis du secteur financier ».

Mais, derrière l’enthousiasme et les grands discours, il y a aussi beaucoup de craintes. La « Fintech », ce serait l’ubérisation de la Banque : son ave‑ nir, mais aussi sa mort... Certains imaginent que ces start‑ups pour‑ raient en quelques années, voire quelques mois, venir à bout des géants bancaires. On cherche alors qui sera le « Kodak de la banque » : quelle icône financière sera la pre‑ mière sacrifiée sur l’autel de la digita‑ lisation, du big data et des nouvelles habitudes des consommateurs ?

4. Fiduceo : Fondée en 2011, et

7. Leetchi : Système de cagnotte en

spécialiste de l’intégration de comptes et de la gestion de budgets, Fiduceo a été rachetée en mars 2015 par Boursorama.

5. Finexkap : Proposant des

refinancements par affacturage simples et digitaux, Finexkap a remporté en novembre le prix européen de la « plate‑forme de financement alternatif de l’année ».

6. Kantox : Fondée en 2011, et

implantée à Londres, Kantox est une plate‑forme de change et de gestion des devises à destination des entreprises. Elle a atteint (en cumulé) les deux milliards de transaction en octobre 2015.

ligne, pour faciliter les dépenses à plusieurs récemment racheté par le Crédit Mutuel Arkéa.

8. Payoneer : Lancée en 2005, la

société israélienne Payoneer offre un service de paiement transfrontalier, permettant aux professionnels et sociétés, de recevoir des paiements internationaux, « plus rapides, moins chers et plus flexibles ». Elle a récemment signé un accord avec Amazon.

9. Payplug : La société propose

un système de paiement par carte bancaire accessible simplement aux commerçants (qui n’ont pas besoin de s’équiper de terminal CB).

Fintech Faut‑il, alors, avoir peur des fintech comme du grand mé‑ chant loup ? Pas certain, car si ces sociétés ont beaucoup d’atouts, elles n’ont encore que (très) peu de clients. Et ce n’est qu’au moyen de partenariats qu’elles pourront gros‑ sir et se faire connaître. Des partenariats qui sont encore à imaginer : avec des spécialistes de la grande distribution, des Télécoms ou, bien évidemment... de la Banque.

Les « Fintech » tentent actuellement de se faire belles ; il revient aux banques traditionnelles de ne pas rater le mo‑ ment des fiançailles. Heureusement, la plupart semblent avoir aujourd’hui compris l’enjeu. En quelques mois, les discours ont changé : de l’ignorance, on est passé à l’éner‑ vement (ou à la suffisance), puis finalement, à une atti‑ tude aussi pragmatique que professionnelle. Les fintech se sont imposées comme des acteurs complémentaires : des atouts à saisir dans la compétition du XXIème siècle. « Ce ne sont donc pas des concurrents mais des sources d’inspiration avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous cherchons à développer des synergies », disait ainsi Jean‑Laurent Bon‑ nafé, directeur général de BNP Paribas, dans une inter‑ view récente. Inspiration, alliances, partenariats, rachats : les opportunités sont très nombreuses. Il ne faut pas avoir peur des fintech... mais peut‑être de la bulle spéculative qu’elles pourraient générer.

C. D.

10. Prêt d’Union : Plate‑forme de crédit entre

particuliers, Prêt d’Union vient concurrencer les banques sur le créneau du crédit à la consommation.

11. Slimpay : Fondée en 2009, la société qui se pose en

spécialiste des paiements récurrents par prélèvements affiche des ambitions européennes. En juillet 2015, elle a levé 15 millions d’euros auprès du fonds de capital développement néerlandais Primes Venture.

12. Smile & Pay : Fondée en 2014 avec Truffle Capital, Smile & Pay propose une solution numérique simple, sécurisée et agréée par le Groupement des Cartes Bancaires, pour rendre le paiement par carte bancaire accessible aux TPE, autoentrepreneurs, artisans, etc. Renaud Dutreil a pris la présidence du Conseil d’administration en février.

Interview

de Régis Bouyala Associé de Pémance, qui sort ce mois‑ci un ouvrage intitulé « La Révolution Fintech » Qui sont les « Fintech » ?

Ce sont des entités venues « disrupter » les métiers de la banque, par analogie avec les « Biotech ». Elles interviennent dans les quatre métiers de la banque : la gestion des comptes, l’émission et la gestion des moyens de paiement et enfin le financement et l’épargne. Je n’inclus pas l’assurance, à dessein. Ce qui caractérise les « Fintech », c’est l’innovation : soit technique, soit d’usage. Bien souvent, leur point d’entrée est la résolution d’un « pain point » (« point de douleur ») pour le client : c’est à dire qu’elles viennent répondre à un problème précis qui n’était pas résolu par les banques jusque là. C’est le cas, par exemple, des entités qui se développent dans le paiement par Internet : elles améliorent les taux de conversion des commerçants en proposant des solutions de paiement plus fluides et plus ergo‑ nomiques.

Combien de « Fintech » existe‑t‑il aujourd’hui ?

Beaucoup ! Tant à destination des particuliers que des entreprises. Leur nombre est difficile à estimer car il en naît et il en meurt tous les jours, souvent sans entrer dans les radars. Il est probable que, partout en France, existent des start‑up à voca‑ tion locale. Elles ne seront pas forcément iden‑ tifiées si elles n’ont besoin ni de financements ni d’un agrément. En 2015, le Pôle Finance Innova‑ tion (voir page 16) a labellisé près de 80 projets, cela donne une idée du nombre d’initiatives... Toute‑ fois, les fintech françaises ne représentent qu’une miette dans le paysage mondial : autour de 24 mil‑ lions d’euros d’investissement en 2014, sur un total de 10,5 milliards de dollars.

13

Treasury Line : le marché des TMS* entre dans une nouvelle dimension !

Gestion de la trésorerie, des liquidités et du cash flow Financements / Placements, Change, Taux, Matières Premières Gestion des risques associés aux opérations de marché Approche “Front to Back / to Book / to Payment” Conformité EMIR, IAS / IFRS…

La gestion de trésorerie est plus que jamais devenue un métier aux multiples facettes.

Pour répondre à cette évolution majeure, DataLog Finance a créé Treasury Line : une solution novatrice, totalement intégrée, véritable ERP de trésorerie.

Treasury Line met à la disposition des trésoriers d’aujourd’hui tous les outils indispensables à la gestion à court, moyen et long terme, avec une approche simple et inédite “Front to Payment”.

À la pointe de la technologie, Treasury Line génère une productivité accrue grâce à l’automatisation des tâches (STP* et workflows), offre une visibilité consolidée et centralisée des positions et délivre un niveau de contrôle et d’audit inégalé, tout en étant bien sûr parfaitement conforme à l’ensemble des réglementations en vigueur : EMIR, IAS/IFRS… En mode licence, en mode hébergé ou en SaaS, Treasury Line garantit une sécurité optimale et une fiabilité totale.

Une démonstration peut vous faire prendre 10 ans d’avance.

Appelez maintenant le

+ 33 1 44 08 80 10

www.datalog-finance.com

*Straight Through Processing

Think Cash * TMS : Treasury Management System (Système de Gestion de Trésorerie). - DataLog Finance - Siret : 414 070 987 00022 -zaostratecrea.com

Fintech

Les banques doivent‑elles avoir peur de ces nouveaux entrants ?

Si elles les ignorent, oui : si elles ne songent pas à développer des partenariats avec les fintech, à les racheter ou à prendre des participations dans ces sociétés, alors c’est Apple ou Google qui le feront, ce qui leur donnera des avantages compétitifs face aux banques. En réalité, je pense que les Fintech sont plutôt des alliés pour les banques, face aux Telco et aux Gafa : les banques peuvent trouver auprès des fintech des moyens de résister, des raccourcis pour apporter des services à leurs clients. Et les garder.

Les « Fintech » ont‑elles besoin des banques ?

La fintech est une start‑up qui a une bonne idée et qui essaie d’exis‑ ter... mais qui n’a souvent pas le moindre client. Comme il faut beaucoup de temps et d’argent pour se constituer un portefeuille de clients, ces entreprises ont besoin de nouer des partenariat avec de grosses entités qui leur donnent accès à un portefeuille

de clients. Elles ont le choix entre les banques, les Telco, les Gafa ou en‑ core les distributeurs, tous en contact avec des clients finaux, particuliers ou entreprises. Mais c’est un échange gagnant‑gagnant car, de leur côté, les fintech permettent de proposer un meilleur service que celui qui était fourni jusque là. Les banques l’ont compris depuis environ 6 mois : elles regardent désormais de près ces nou‑ veaux entrants et il y a quelques im‑ portantes levées de fonds. Le rachat de Leetchi pour 50 millions d’euros par Crédit Mutuel Arkéa a également marqué les esprits.

concrètes... A l’avenir, il leur sera plus facile d’exiger un bon ser‑ vice, car les entreprises pourront mettre les banques en concur‑ rence. Les fintech vont pousser les banques à la performance, par l’ajout de briques intelligentes : on peut espérer une amélioration générale des services bancaires.

A terme, les fintech ne pren‑ dront pas la place des banques, mais elles les rendront sans doute meilleures.

Qu’est‑ce que les entreprises ont à y gagner ?

Il ne faut pas s’imaginer que les fintech feront tout... Et il y a des choses que les banques continue‑ ront de mieux faire. Mais, comme elles l’avaient fait pour les parti‑ culiers, les fintech sont venues ré‑ pondre à des problèmes précis ren‑ contrés par les entreprises dans leur relation avec leur banque. Au lieu de devoir se résigner, comme avant, les trésoriers peuvent trouver auprès de certaines de ces entités des réponses

Une association de promotion des fintech françaises : France Fintech Fondée en juin 2015, l’Association « France fintech » a « vocation à accueillir l’ensemble des entreprises utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers ». Les principales missions de France Fintech, présidée par Alain Clot, sont la promotion de la Fintech française en France et à l’étranger, la représentation du secteur auprès des pouvoirs publics, des médias, des investisseurs, des acteurs historiques du secteur financier, des centres de recherche, etc., le partage d’expérience, de connaissances et d’information au sein de la communauté, mais aussi les relations avec les autres associations du secteur digital en France et à l’étranger.

15

Le Pôle Finance Innovation, fer de lance de la transformation de la finance en France

D

Par Joëlle Durieux, Directrice générale de Finance Innovation

Depuis la création du Pôle Finance Innovation, en 2008, mon équipe et moi‑même menons des actions concrètes pour identifier et accompagner les projets les plus innovants dans le secteur financier. Ceux‑ci doivent notam‑ ment porter sur des thématiques à forts enjeux économiques, sociétaux et environnementaux et contribuer à la croissance de notre économie. Avec six filières (Banque, Assurance, Economie Sociale et Solidaire, Gestion d’actifs, Immobilier, Métiers du Chiffre et du Conseil), Finance Innovation se posi‑ tionne comme l’acteur de référence au service du financement de l’innovation dans l’économie française et notamment des PME/PMI et ETI.

Fin&Tech Community, un événement réussi Avec 800 personnes présentes tout au long de l’événement, soutenu par 8 sponsors, la journée du 24 novembre 2015 a été un succès. Trois tables rondes se sont tenues sur « Comment accélérer la croissance dans les territoires », « Financer les PME/ PMI » et « L’investissement dans les Fintech ». Quelques 24 investisseurs et grands comptes se sont mobilisés pour rencontrer les 42 Fintech labellisées lors de speedmeetings et entamer de nouveaux partenariats business. Enfin, lors de la première édition du Prix Fintech, deux entreprises parmi 110 candidats ont reçu une récompense : Aston iTrade Finance s’est vu remettre le Prix de la Fintech de l’année 2015, alors que StudentBackr a remporté le prix du public pour sa campagne digitale particulièrement réussie.

Aujourd’hui, le Pôle compte près de 350 membres issus de grandes entreprises (110), de start‑ups ou PME (120), d’univer‑ sités et centres de recherche (30), d’associations professionnelles (20) et de collectivités locales (10). A ce jour, les financements publics accordés aux projets de R&D dépassent 50 millions d’eu‑ ros, pour plus de 600 projets accompagnés et 280 labellisés par le Pôle, dont la stratégie se décline selon trois axes, au service de cette ambition.

Une usine à projets Notre premier axe est l’usine à projets innovants et leur accompa‑ gnement, en France et à l’international. L’objectif est d’accélérer le développement des projets innovants et de recherche à forte valeur ajoutée, afin d’améliorer la compétitivité des entreprises (PME, ETI et grands comptes) de la Place financière française.

Pour ce faire, notre équipe identifie des domaines d’innovation prioritaires et encourage la création de projets de R&D inno‑ vants. Nous aidons également ces porteurs de projets à trouver des fonds, publics ou privés, des partenaires, notamment Grandes Entreprises et investisseurs, et leurs premiers clients.

Le Pôle lance chaque année deux appels à projets visant à sélec‑ tionner 100 lauréats. Ces appels à projets d’envergure nationale sont soutenus par les membres fondateurs et partenaires insti‑ tutionnels du Pôle, au premier rang desquels l’Etat et les Direccte (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, consommation, du travail et de l’emploi), la Caisse des dépôts, la Banque publique d’investissement, les Ré‑ gions ainsi que les autres pôles de compétitivité. L’un de ces appels est d’ail‑ leurs ouvert depuis le 28 janvier 2016 : les entreprises ont jusqu’au 30 avril

16

Fintech pour faire acte de candidature. Les projets doivent revêtir un caractère stra‑ tégique, crédible et innovant et s’inscrire dans des thématiques identifiées au sein de l’une des six filières stratégiques du Pôle. Les plus prometteurs et per‑ formants sont sélectionnés par les comités de labellisation sectoriels du Pôle, composés d’une centaine d’experts de la finance.

Les projets labellisés sont ensuite présentés, en mai et en novembre chaque année, à l’occasion de nos événements Fin&Tech Community, cérémonie biannuelle de remise des labels « Finance Innovation » (voir encadré sur le dernier événement, en novembre 2015). Au cours de ces événements, les en‑ treprises ont l’opportunité de « pitcher » et d’échanger avec plusieurs centaines de partenaires et investisseurs potentiels.

De nouveaux outils de financements Le deuxième axe stratégique du Pôle est la diffusion des nouveaux ou‑ tils de financement. En développant des partenariats avec les Régions et les autres Pôles de compétitivité, Finance Innovation assume en effet un rôle d’organisme de référence en matière de financement innovant des PME‑PMI. Nous œuvrons ainsi pour que la finance, innovante et socialement responsable, soit au service de l’industrie et, plus large‑ ment, de l’économie réelle.

Cet axe se matérialise par des actions collectives visant à sensibiliser, informer et accompagner les entreprises des territoires dans leurs recherches de financements innovants, qu’ils soient complémentaires ou alternatifs aux financements classiques bancaires ou private equity.

Dans cette optique, nous avons récemment publié un Booklet nommé « Financement des PME/PMI : mode d’emploi – Exemples d’outils fi‑ nanciers et d’ingénieries innovants au sein de Finance Innovation », qui a vocation à faire connaître les solutions que développent les fintech à des acteurs souvent peu au fait de leur existence.

Un accompagnement de long terme via Fin&Tech Croissance Pour suivre les fintech labellisées sur le long terme, le Pôle Finance Innovation a donné naissance au programme Fin&Tech Croissance, qui vise à accompagner les PME les plus prometteuses du secteur financier. Pour soutenir leur développement, nous nous sommes associés à 10 partenaires du secteur du conseil (dont Alma, Arsène Taxand, PwC, ou encore Grant Thorton ou Virgile avocats) qui offrent deux journées de prestation‑conseil dans le domaine le plus adapté (Pilotage financier, financements public et privé, Juridique et réglementaire, Stratégie commerciale et conquête de marchés ou Management de l’innovation).

Porter les innovations de la finance de demain Enfin, Finance Innovation organise des groupes de travail sur des pro‑ blématiques sectorielles réunissant l’ensemble des acteurs concernés.

L’un de ces groupes de travail a été le point de départ de la création de la filière française des moyens de paiement, lors des Assises Nationales de Paiement : ce groupe, présidé par Georges Pauget, a permis de sen‑ sibiliser les acteurs publics concernés via une cartographie sectorielle réalisée en partenariat avec le cabinet de conseil Edgar, Dunn & Cie. Le Pôle, pilote des groupes, coordonne les travaux et s’assure de la publica‑ tion finale des conclusions des groupes de travail, sous forme de livres blancs ou d’étude de marché. A ce jour, sept livres blancs ont été publiés, les trois plus récents portant sur les sujets de Solvency II, la gestion des risques dans la gestion d’actif et l’impact du digital dans le monde de l’assu‑ rance. Le prochain Livre Blanc sortira ce printemps et concernera la trans‑ formation digitale de la Banque, poursuivant ainsi la dynamique enclenchée depuis la création du Pôle.

En 8 ans, Finance Innovation s’est ainsi imposé comme l’un des fers de lance de la transformation de la finance en France. Nous nous consacrons à faire émerger les acteurs d’une finance plus en phase avec les nouvelles technolo‑ gies, toujours plus transparente, plus performante et plus responsable.

17

Divisez par deux le temps d’implémentation des entreprises avec MyStandards Plus de la moitié des 20 premières banques mondiales utilisent MyStandards pour simplifier l’intégration de leurs clients entreprise Chaque jour, les banques veulent offrir le meilleur service possible à leurs clients.

MyStandards aide à simplifier le processus d’implémentation pour les entreprises quel que soit le canal utilisé. Cet outil permet de simplifier la vie des clients entreprise en rendant les guides d’implémentation des banques plus clairs, plus faciles à mettre en place, et alignés aux meilleures pratiques de l’industrie. La banque peut également offrir des services de test sur Internet avant même l’établissement complet d’une relation commerciale.

Pour plus d’information sur MyStandards, la plate-forme de standardisation sécurisée et conviviale, consultez mystandards.swift.com.

Fintech

La digitalisation touche aussi la banque commerciale

Offrant des solutions moins coûteuses et plus efficaces, de nouveaux acteurs sont apparus dans les marchés financiers, les paiements et la gestion du BFR.

L

La révolution digitale, l’émanci‑ pation des consommateurs, qu’ils soient particuliers, associations, ou entreprises, à l’égard des acteurs ban‑ caires, et la pression réglementaire résultant de la crise de 2008 ont ac‑ céléré la mutation de tout le secteur financier avec notamment l’émer‑ gence d’un écosystème de nouveaux acteurs très innovants, dont les Fin‑ tech font partie.

Le secteur bancaire dans son en‑ semble est confronté depuis une décennie à cette profonde mutation.

La digitalisation qui touche tous les pans de nos économies démultiplie l’accès au savoir et permet la diffu‑ sion fulgurante des nouvelles tech‑ nologies, l’émergence perpétuelle de nouveaux usages et l’accessibilité à tous des biens et ser‑

Par Benoît Legrand, Head of Fintech – ING Bank vices. Echaudés par la crise, les clients se sont emparés de cette toute nou‑ velle indépendance que leur offre le digital pour exprimer leurs attentes, affirmer leurs choix et gérer en toute autonomie leurs finances. Enfin la contrainte réglementaire de plus en plus forte sur les banques contribue à l’émergence d’acteurs agiles et très innovants.

L’enjeu pour les acteurs bancaires est donc d’opérer en leur sein une révolution culturelle, fondée sur l’agilité et l’ouverture, la compéti‑ tivité durable et l’excellence opéra‑ tionnelle. Dans ce contexte, s’inspi‑ rer des modes de fonctionnement des Fintech et développer une saine coopération avec elles constitue une opportunité historique.

La banque commerciale n’échappe pas à cette digitalisation profonde, même si de nombreuses opérations sont électroniques depuis des an‑ nées, bien avant la digitalisation du Retail. De nouveaux acteurs apparaissent avec des solutions moins coûteuses et qui amé‑ liorent la qualité et la rapidité d’exécution, notamment dans trois domaines, les marchés financiers, les paiements et la gestion de besoins en fond de roulement (Wor‑ king Capital Solutions).

Les activités relatives aux marchés financiers voient

l’arrivée massive de plate‑formes de désintermédiation, telles que Lufax ou EMBonds, dont l’offre très com‑ pétitive tant en termes de coûts que d’efficacité vient perturber les acteurs traditionnels. Le monde des paiements est quant à lui celui qui concentre la majeure partie des inno‑ vations numériques. Ici également coût moindre et efficacité augmen‑ tée (grâce notamment au temps réel) permettent à des Fintech telles que TransferWise (UK) ou Adyen (NL), déjà valorisées à plusieurs milliards d’euros, de challenger l’ordre éta‑ bli. Dans chacune de ces transfor‑ mations, le traitement des données est au cœur du réacteur. C’est le cas également pour les nouvelles pos‑ sibilités ouvertes dans le domaine des Working Capital Solutions. La connaissance beaucoup plus fine et beaucoup plus en amont du client permet d’optimiser la mise à dispo‑ sition des fonds, offrant un gain très prometteur pour le client et pour l’institution financière.

Au final, cette collaboration entre banques et Fintech est une opportu‑ nité unique pour le secteur dans son ensemble. Elle devrait donner aux banques les moyens de renouer une relation commerciale forte qui prend sincèrement en compte les besoins réels de ses clients. Ceux‑ci devraient donc profiter de services meilleurs et moins coûteux.

19

Banques et Fintech : Le vent du changement souffle sur la finance

A l’heure où les établissements bancaires à l’avant‑garde de l’innovation cherchent à collaborer avec les fintech plutôt qu’à les concurrencer, les entreprises peuvent se réjouir des avancées technologiques dont elles bénéficieront dans les paiements B2B et les solutions de gestion de trésorerie. La révolution est en marche.

V

Voici tout juste 80 ans, Alan Turing présentait sa célèbre machine et po‑ sait ainsi les fondements de l’informa‑ tique moderne. Il est aujourd’hui uni‑ versellement admis qu’on ne pourra pas revenir en arrière : le numérique fait partie de toutes les composantes ou presque, de notre vie quotidienne et entraîne avec lui des changements radicaux dans chaque secteur d’acti‑ vité et chaque entreprise. Une multi‑ tude d’innovations B2C et désormais P2P, fondées sur des transactions, sont apparues, d’ApplePay à Uber, leur succès s’expliquant par des gains en termes d’efficacité et de coûts, la commodité du service rendu et la valeur ajoutée. Mais c’est au niveau des entreprises, et en particulier des relations B2B, que la vague la plus importante d’évolutions technolo‑ giques s’apprête à déferler. Au cours des prochaines années, nous pren‑ drons réellement la mesure de ce que la technologie peut proposer en termes de transactions bancaires et de la manière dont elle peut amélio‑ rer la qualité, l’offre et la valeur des services rendus aux clients.

Un terreau fertile Les acteurs les mieux placés pour se lancer dans cette aventure de l’inno‑

20

Par Ilaria Calo, Non‑Bank Financial Institutions Sales, Deutsche Bank

vation – que ce soit dans le secteur de la finance ou dans celui de la techno‑ logie – sont confrontés à des obstacles non négligeables, sur les plans finan‑ cier, culturel et réglementaire. De fait, les modifications réglementaires qui ont fait suite à la crise financière ont pesé sur les budgets d’innovation des banques en contraignant celles‑ci à mettre à jour leurs outils technolo‑ giques, à investir dans la conformité et à renforcer les fonds propres ins‑ crits à leur bilan. Parallèlement, le durcissement des règles d’utilisation des données par les banques, ainsi que le comportement traditionnel‑ lement plus prudent et réfractaire au risque de ces dernières, mais aussi leurs infrastructures en silo, leurs cycles de développement plus lents et la complexité de leurs systèmes exis‑ tants, peuvent également les désa‑ vantager en matière d’innovation.

De leur côté, les fournisseurs de ser‑ vices financiers dont l’activité repose sur les technologies et qui ne sont pas des établissements bancaires – les « fintech » – ne rencontrent guère ces inconvénients, mais font face à des problématiques de risque, de confor‑ mité et de licence qu’ils maîtrisent mal. Ils doivent en outre trouver des

financements, voire accéder à des plateformes de paiement robustes et de grande portée. Par ailleurs, il leur faut pouvoir tester et proposer à grande échelle leurs produits et ce, sans la crédibilité et la réputation dont jouissent de longue date les éta‑ blissements bancaires.

Si les fintech sont arrivées sur le marché en bousculant les codes alors que les banques ont l’habitude du développement en interne, les unes comme les autres prennent conscience qu’une association straté‑ gique des compétences de base peut créer un environnement idéal, sinon essentiel, pour l’innovation. La com‑ préhension et l’approche des fintech, notamment leur « liberté d'échan‑ ger » et de redémarrer à maintes reprises, leur connaissance du com‑ portement des consommateurs et leur maîtrise technologique, peuvent aider les banques à accéder au mar‑ ché plus rapidement, favorisant l’innovation dans un environnement de test sûr, affranchi des contraintes internes des banques. De son côté, un partenaire bancaire apporte l’envergure mondiale et la pérennité d’une infrastructure et d’une base de clientèle fiables, ainsi que l’expertise

Fintech

réglementaire et financière néces‑ saires à l’innovation et à la viabilité commerciale à long terme.

Favoriser l’émergence des techno‑ logies de demain L’intensification de la concurrence oblige tous les acteurs à privilégier l’élaboration de technologies en temps réel efficaces, flexibles, acces‑ sibles, contextualisées et intuitives – et ce, à moindre coût et très rapide‑ ment. Réunir ces conditions n’est pas une mince affaire, d’autant que ces innovations doivent aussi viser l’op‑ timisation des services existants en répondant aux besoins et aux attentes des clients. Elles doivent s’appuyer sur la chaîne de valeur de ceux‑ci pour améliorer leur expérience ban‑ caire, depuis les services de conseil automatisés jusqu’à l’optimisation des flux de données, du reporting ou des services de change.

Deutsche Bank a ainsi annoncé qu’elle comptait investir jusqu’à 1 milliard

d’euros dans des projets numériques d’ici à 2020, et ouvrir à cette fin trois laboratoires d’innovation à Londres, à Berlin et dans la Silicon Valley, en collaboration avec HCL, Micro‑ soft et IBM. Dans ces laboratoires, les experts de la banque évalueront plus de 500 idées de start‑up par an et concevront, appliqueront et tes‑ teront des concepts d’innovation à l’aide des ressources, de l’expertise et des contacts que leur apporteront leurs partenaires technologiques.

Outre ces laboratoires et l’annonce récente d’un projet de banque numé‑ rique, Deutsche Bank a conclu en septembre dernier, avec 21 autres banques, un partenariat avec la fin‑ tech R3, dans le but d’explorer les applications et les risques de la tech‑ nologie de la « blockchain ». Deutsche Bank étudie cette technologie depuis 2014, reconnaissant son potentiel en termes de gains d’efficacité, de sécu‑ rité et de réduction des coûts pour les paiements, et a commencé à la tester

en interne, plus précisément dans le cadre de contrats intelligents (« smart contracts ») portant sur la gestion du cycle de vie des obligations d’entre‑ prise. Pour que la « blockchain » puisse bénéficier aux clients, il faut bien sûr que les banques et les fintech s’entendent sur une terminologie et des normes d’utilisation communes.

Si Deutsche Bank estime que l’adop‑ tion de cette technologie à l’échelle du réseau pourrait prendre 5 à 10 ans, elle anticipe aussi des applications com‑ merciales d’ici un an ou deux.

En fait, il est très probable que l’on assiste au cours des prochaines an‑ nées à l’apparition de nombreuses innovations prometteuses, qui mo‑ difieront les fonctions, les modèles économiques et les processus de transaction à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Une révolution se prépare dans les paiements ; elle sera l’œuvre de banques et de fintech travaillant ensemble à l’élaboration d’innovations au service du marché.

21

Deutsche Bank Global Transaction Banking

Committed to serving your cash management needs As a trusted and long-term partner to treasurers around the world, let our local expertise and global network support your goals to drive efficiency and maximise value from new payment structures, and help your business succeed.

Find out more at gtb.db.com

Euromoney Cash Management Survey, October 2015 No. 1 in Western Europe No. 1 in Germany, Portugal and Spain

This advertisement is for information purposes only and is designed to serve as a general overview regarding the services of Deutsche Bank AG and any of its branches and affiliates. The general description in this advertisement relates to services offered by Deutsche Bank AG Global Transaction Banking and any of its branches and affiliates to customers as of January 2016, which may be subject to change in the future. This advertisement and the general description of the services are in their nature only illustrative, do neither explicitly nor implicitly make an offer and therefore do not contain or cannot result in any contractual or non-contractual obligation or liability of Deutsche Bank AG or any of its branches or affiliates. Deutsche Bank AG is authorised under German Banking Law (competent authority: German Banking Supervision Authority (BaFin)) and, in the United Kingdom, by the Prudential Regulation Authority. It is subject to supervision by the European Central Bank and by BaFin, Germany’s Federal Financial Supervisory Authority, and is subject to limited regulation in the United Kingdom by the Prudential Regulation Authority and Financial Conduct Authority. Details about the extent of our authorisation and regulation by the Prudential Regulation Authority and regulation by the Financial Conduct Authority are available on request. Copyright © January 2016 Deutsche Bank AG. All rights reserved.

Fintech

La carte Corporate prépayée :

Un nouvel outil pour d’anciens problèmes L’outil, qui offre aux entreprises sécurité, contrôle et flexibilité, peut être mis en place très simplement.

Jonathan Nixon, Deutsche Bank

L

Un programme mis en place avec succès chez Airbus Chez Airbus, qui a mis en place ce programme avec Deutsche Bank en 2015 dans le but de fournir un support financier à ses ingénieurs voyageant à travers le monde, l’utilisation de ces cartes a été très bien perçue. Les employés ont apprécié le côté pratique de l’utilisation de la carte dans tous les pays, tant sur place qu’en ligne et la société, la possibilité de trans‑ férer les fonds nécessaires à ses employés, peu importe l’endroit où ils se situaient.

L’implémentation de ce programme a été décrite par Airbus comme « seamless » (parfaite). D’autres divisions du groupe étudient mainte‑ nant la possibilité d’utiliser cette solution.

Les entreprises recherchent tou‑ jours plus de contrôle et plus de sé‑ curité, dans un monde financier qui devient de plus en plus électronique.

Malgré cette tendance, certaines problématiques anciennes restent toujours d’actualité autour de la gestion des espèces et l'utilisation des chèques : manque de contrôle, réconciliation manuelle et prix élevé. L’une des solutions propo‑ sées actuellement sur le marché est la carte Corporate prépayée. Mais quels en sont les avantages pour les entreprises ?

Tout d’abord, la réduction du risque financier. Seul le solde approvisionné sur la carte peut être utilisé pour faire des transactions. Le produit étant en‑ tièrement préfinancé, il n’y a pas de risque de crédit. Chaque employé peut recevoir une carte, peu importe sa position dans l’organisation. Il n’y a qu’un seul processus pour verser les fonds, pour tous les employés. Le contrôle est renforcé car le système fournit une visibilité sur les comptes et l’utilisation des cartes, permettant le blocage et déblocage de cartes de manière instantanée, la récupération immédiate des fonds non utilisés, et l’utilisation restreinte sur certaines catégories de marchands comme les sites de jeux en ligne.

Un reporting détaillé est fourni en temps réel pour permettre aux entreprises d’analyser les dépenses du titulaire de la carte, de vérifier l’adhésion à la po‑ litique de l’entreprise et d’obtenir les volumes et montants des transactions effectués auprès de chaque fournisseur pour être mieux informé et pouvoir négocier.

Cette solution apporte une meilleure flexibilité grâce à l’utilisation de cartes de débit Mastercard, utilisables dans plus de 32 millions de points de vente dans le monde, et rechargeables en 3 minutes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans limite de montant. Entièrement digital, le processus de commande des cartes se fait en ligne. La plate‑forme fournit un accès autonome aux entre‑ prises, qui peut être restreint pour refléter la structure du groupe (par région, par département, par fonction, etc.) tout en pouvant être contrôlé en central.

Le titulaire de la carte bénéficie quant à lui, d’un accès à un site web dédié et à un service SMS et IVR pour consulter son solde, les transactions passées et changer son code PIN. La carte Corporate prépayée répond donc aux dernières attentes des entre‑ prises en matière de sécurité, contrôle et technologie tout en fournissant de la souplesse et toutes les informations nécessaires pour permettre une meilleure réconciliation dans les systèmes.

23

Nouvelles perspectives, me voilà

Prendre de la hauteur permet souvent d’ouvrir de nouvelles perspectives et de créer des opportunités de business. Une gestion optimale de votre besoin en fonds de roulement soutient efficacement le développement de votre activité tandis que vous pilotez la croissance de votre entreprise en toute sérénité.

Venez découvrir comment nous pouvons vous offrir un accompagnement créateur de valeur sur www.ingwb.com

Monde d’opportunités, me voilà

Wholesale Banking

Publireportage

ING met l’innovation au service de ses clients Interview avec Dick Oskam, Global Head of Sales, Transaction Services, ING, une banque à la pointe des technologies digitales.

Votre arrivée est récente chez ING. Selon vous, quels sont les points forts de la banque ?

Je suis très heureux de rejoindre une des banques les plus « résilientes » du secteur. ING est un partenaire bancaire fiable depuis plus de 200 ans en Europe et notre engagement auprès de tous nos clients est plus fort que jamais. ING a contribué à la naissance de nombreux systèmes de compensa‑ tion et joue un rôle majeur dans le développement du paysage réglementaire.

Quel est votre objectif clé ?

L’amélioration de la réconciliation : les sous‑comptes virtuels facilitent le traitement en STP (straight through processing) des paiements de leurs clients.

Quelle est la valeur ajoutée d’ING ?

ING aujourd’hui, c’est l’innovation au quotidien, une offre de produits cohérente, des processus fluides et le lancement de nouvelles solutions, comme les comptes virtuels. Nous investissons par exemple dans l’amélioration de la visibilité en temps réel des positions de trésorerie ainsi que dans des plate‑formes rapides, robustes et sécurisées permettant le traitement de flux de masse.

Quelles sont vos autres fonctionnalités des comptes virtuels ?

L’une d’elle est de centraliser les transactions en permet‑ tant les « paiements pour compte de » et les « encaisse‑ ments pour compte de ». Les Services de Comptes Vir‑ tuels peuvent être créés au nom des filiales pour lesquelles le paiement ou l’encaissement est effectué. Les Services de Comptes Virtuels permettront également la centrali‑ sation de la trésorerie mono et multi‑entités, puisque les soldes des comptes ne sont alloués à des sous‑comptes que virtuellement. Ils permettent d’améliorer la visibi‑ lité des fonds disponibles sur les comptes. Notre service offre même des fonctionnalités « d’In House Bank » : la gestion des fonds multi‑entités, sans affecter les comptes courants. Nos clients pourront tenir une administration des prêts inter‑compagnies et connecter les comptes cou‑ rants détenus auprès de différentes banques dans toutes devises. A la différence des services proposés dans le mar‑ ché, nous sommes fiers de cette nouvelle offre reposant sur une technologie avancée, et qui répond à plusieurs besoins.

Qu’est ce qui fait l’attrait des comptes virtuels ?

Nos clients sont constamment à la recherche d’optimisation de leur gestion de trésorerie. SEPA et Bâle III ont rendu en‑ core plus pertinente la centralisation de la trésorerie et des transactions. Le Services de Comptes Virtuels donne aux clients corporates les moyens de réaliser eux‑mêmes cette centralisation et d’optimiser le nombre de comptes courants qu’ils détiennent. Les clients peuvent remplacer des comptes courants classiques par des sous‑comptes virtuels, tout en conservant les avantages d’une structure de compte pour une administration claire et traçable.

Quelles sont vos ambitions à long terme ?

Notre mission est de donner à tous nos clients les moyens de garder une longueur d’avance. Pour cela, nous nous engageons à investir continuellement dans notre réseau et nos produits pour être une banque toujours à la pointe des technologies digitales. L’innovation est un différen‑ ciateur majeur dans l’expérience client que nous offrons.

Le lancement de notre service Comptes Virtuels n’est qu’un début. Dans les années à venir, les clients peuvent s’attendre à de nombreuses propositions innovantes, no‑ tamment dans le domaine du cash management.

La banque a‑t‑elle investi dans le cash management ?

Oui, massivement. Nous sommes dans la phase finale de mise en œuvre d’une nouvelle plate‑forme permettant de gérer une offre homogène de produits, et notre modèle opération‑ nel global nous permet d’accompagner nos grands clients corporates internationaux à travers notre réseau.

25

LE SERVICE BUREAU D’EURO‑INFORMATION

Portail d’accès universel au réseau Swiftnet Pour satisfaire aux besoins des entreprises qui souhaitent rejoindre le réseau SWIFTNET pour échanger leurs flux bancaires, le Groupe Crédit Mutuel via sa filiale Euro‑Information met à disposition sa propre infrastructure technique de connexion.

Acteur historique de la relation banque– entreprise sur SwiftNet depuis plus de 40 ans, Euro‑Information met au service de ses clients toute son expertise dans l’accompagnement de leurs projets.

L’expertise du Service Bureau d’Euro‑Information Le Groupe dispose de deux accès au réseau SwiftNet à Paris et à Strasbourg. Il s’agit de liaisons louées de type IP/VPN raccordées à des Points d’Accès distincts. Tous les flux échangés par les correspondants du Groupe sur le réseau SwiftNet transitent via des passerelles en charge du routage des flux émis ou reçus des applications clientes (Swift/Alliance Access, STEP2, FileAct…).

Dès 2004, Euro‑Information a pu proposer aux «corporates» une offre de Service Bureau – hébergement hard et soft –, à partir de l’ouverture de ce service par Swift. Euro‑Information a ainsi développé une solution permettant à des entreprises d’accéder à SwiftNet pour émettre et recevoir des fichiers (notamment des ordres de paiement). En mutualisant son infrastructure

Euro‑Information en quelques mots Holding informatique du Groupe Crédit Mutuel, son activité est avant tout destinée à répondre aux besoins d’équipements en matériels et progiciels du groupe. En 2015, la société disposait d’un effectif interne de 2 500 personnes pour un chiffre d’affaires avoisinant le milliard d’euros.

26

Le groupe en quelques chiffres • 30,1 millions de clients • 5 790 points de vente • Ratio Common Equity Tier one : 15,3 % Un émetteur de qualité • Standard & Poor’s : A • Fitch : A+ • Moody’s : Aa3 Chiffres au 31/12/2014

Swift, Euro‑Information est capable de répondre à la fois aux besoins des entités du groupe mais également à ceux des clients du Service Bureau. Cette expertise se traduit également dans la mise en place par SWIFT de nouvelles obligations et classifications pour le Service Bureau SwiftNet. Certifiée MOP (Minimal Operational Practice Level), Euro‑Information travaille avec Swift pour obtenir en 2016 la certification plus haute SOP «Standard Operational Practice Level» conforme à son organisation actuelle.

Pourquoi choisir le Service Bureau d’Euro‑Information ?

Euro‑Information est certifiée IS0 9001 et applique dans ce cadre les processus définis dans le système de management de la qualité. Le Service Bureau s’appuie sur la même infrastructure Swift, les mêmes procédures et les mêmes équipes que pour les utilisations internes au Groupe. Ainsi le niveau d’exigence et de haute disponibilité nécessaire au bon déroulement des activités de la banque est également garanti pour nos clients.

Cette mise en commun de moyens impose : > des obligations de qualité de prestations des traitements opérationnels quotidiens > l’existence de plan de continuité des activités (PCA) > une obligation de maîtrise et de leadership technologique et technique

Publireportage Philippe Poos, Responsable commercial de l’activité Service Bureau SWIFTNet au sein d’Euro‑Information (chargé d’affaires avec les clients existants, interlocuteur privilégié avec les éditeurs de logiciels de gestion de trésorerie, prospective commerciale)

Quels sont les avantages de notre solution Service Bureau ? > Une simplification de la relation avec Swift qui est prise en charge par Euro‑Information > Une mise en œuvre rapide et souple : aucune infrastructure lourde dans l’entreprise car elle s’appuie sur notre passerelle d’échange > Un support client dédié ‑ des experts Swift à disposition tous les jours ouvrés de 7h à 19h > Une sécurisation maximale avec une surveillance permanente du système d’information 7J/7, 24h/24 > Une infrastructure résiliente ‑ la continuité d’activité est garantie grâce à une infrastructure répliquée sur 2 sites de production Quelques éléments de volumétrie ?

L’offre Service Bureau d’Euro‑Information est totalement évolutive. Elle s’adapte aux différents modes de configuration

Le Groupe Crédit Mutuel a obtenu en 2014 le titre de « meilleur groupe bancaire français » décerné par le magazine britannique World Finance et celui de « banque de l’année en France » du magazine International « The Banker ».

des plateformes de communication bancaire des clients ainsi qu’aux principaux logiciels de gestion de trésorerie du marché.

A ce jour, plus d’une soixantaine de sociétés ont déjà fait confiance à Euro‑Information, pour transporter la totalité de leurs flux bancaires, pour elles‑mêmes et leurs milliers de filiales. Plus de 15 % du trafic des échanges de messages Swift à travers le monde transitent aujourd’hui par notre infrastructure, dont plus de 17 millions de messages FIN par an.

Nos clients transfèrent chaque année des millions de fichiers FileAct, représentant plusieurs centaines de millions d’opérations.

Grâce à notre expertise technique, notre expérience du domaine Swift, nos clients peuvent communiquer avec toute la communauté financière dans des conditions hautement sécurisées.

27

la tête...

La tarte Tatin : un véritable retournement culinaire Pour la pâte 170 gr de farine 70 gr de beurre 20 gr de sucre 1 pincée de sel 1 œuf

Pour la tarte 1,6 kg de pommes 80 g de beurre fondu 120 g de sucre cristallisé

Véritable recette de la Tarte Tatin des demoiselles Tatin, fournie par la Confrérie des Lichonneux de la Tarte Tatin de Lamotte Beuvron.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Moyen

Préparer la pâte et laisser reposer.

2h30

Mettre dans un moule à manqué le beurre fondu et le sucre, puis les pommes épluchées et coupées en quatre, rangées les unes à côté des autres sur le dos, puis recouvertes d’une nouvelle rangée angle vers le bas.

201 °C

Mettre au four à 210° pour 30 à 35 minutes.

Sortir le moule et laisser reposer puis laisser mijoter 35 à 40 minutes sur feu moyen pour évaporer la totalité du jus et permettre la caramélisation, en vérifiant que les pommes n’attachent pas.

Retirer du feu, poser la pâte sur les pommes, faire quelques trous à la fourchette puis remettez au four pour 25 à 30 min pour cuire la pâte.

Laisser refroidir avant de démouler.

Le Palindrome À l’endroit comme à l’envers, c’est aussi la définition du palindrome, une forme littéraire que nous affectionnons beaucoup chez Universwiftnet.

Jouez donc avec nous : Anna, Laval, « Elu par cette crapule », « Esope reste ici et se repose », « Engage le jeu, que je le gagne ! » ...

Trouverez-vous plus long ?

28

...A l’envers Les pieds dans le vide Le Bâtiment de Leandro Erlich, créé pour la Nuit Blanche de Paris en 2004, est une oeuvre ludique qui joue avec un effet de trompe l’oeil pour modifier la perception de la réalité et recréer un espace insolite.

Downside up Chanson de Peter Gabriel

I looked up at the tallest building Felt it falling down I could feel my balance shifting Everything was moving around These streets so fixed and solid A shimmering haze And everything that I relied on disappeared Downside up, upside down Take my weight from the ground Falling deep in the sky Slipping in the unknown All the strangers look like family All the family looks so strange The only constant I am sure of Is this accelerating rate of change Downside up, upside down Take my weight off the ground Falling deep in the sky Slipping in the unknown I stand here Watch you spinning Until I am drawn in A centripetal force You pull me in

Le triangle impossible Conçu par le mathématicien Roger Penrose dans les années 1950. C’est une figure importante qui a inspiré de nombreux artistes comme Maurits Cornelis Escher ou plus récemment la collection de prêt-à-porter, Mosaert, le collectif du chanteur Stromae. Elle ne peut exister que sous la forme d’un dessin en 2 dimensions.

La maison tombée du ciel La Maison Renversée de Jean-François Fourtou exposée au cœur du vieux Lille en 2013 donne une sensation incroyable de vertige. Il paraît même que certaines personnes tombent par terre en sortant de celle-ci…

28