Telecom. Communications and Networks #12 2012

Слияния и поглощения

Стратегический фактор

Отрасль в период финансового кризиса

Качество обслуживания и рост бизнеса

Двенадцатикратный рост

Прогноз аналитиков компании Ericsson

12/12

www.telecom.com.ua

П РА К Т И К А К О Р П О РАТ И В Н Ы Х Р Е Ш Е Н И Й

Полигон для новых идей. Проект беспроводной системы видеонаблюдения для ВС Украины

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

15 млрд – количество

подключенных устройств к 2015 году

IBSG

25 % рабочих мест в ИТ-отрасли вакантно

IDC

81 % потребителей готовы платить больше за лучшее качество обслуживания Oracle

$18 млрд – мировой объем

мошенничества и утечек данных из компаний в 2011 году Javelin Strategy

Wi-Fi в Украине Что дальше?

Форум «Деньги и технологии: решения для бизнеса» 2012

Кирилл Корнильев, IBM В сегменте В2В «подтормаживающим» фактором всегда был и остается не технологический, а регуляторный

Telekom_Cover#2012-12.indd 1

16.01.2013 17:51:16

#12_p03_Soderg.qxd

16.01.2013

16:26

Page 2

#12_p03_Soderg.qxd

16.01.2013

17:31

Page 3

С О Д Е Р Ж А Н И Е 12/2012 — в этом номере

Н О В О С Т И

ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС

4 4 Покупатели готовы платить

больше

Результаты исследования, опубликованные корпорацией Oracle, показывают, что качество обслуживания клиентов является сегодня важнейшим фактором роста доходов европейских компаний ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

6 4 Радиостанции TETRA

от Motorola Solutions

Motorola представила возимые радиостанции MTM 5200 и MTM 5500, а также самую функциональную портативную радиостанцию TETRA на рынке – модель MTP 6550 СОБЫТИЯ

8 6 Точки отсчета технологий

2013 года

Более трехсот посетителей Форума «Деньги и технологии: решения для бизнеса», прошедшего в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», ознакомились с выступлениями представителей ведущих мировых и украинских компаний, профильных государственных министерств и ведомств К О М П А Н И И

И

Р Ы Н К И

бизнес

12 8 Слияния и поглощения Анализ сделок слияния и поглощения (M&A) в отрасли телекоммуникаций в период финансового кризиса

Wi-Fi в мире и Украине

12 Т Е М А

Анализ сделок слияния и поглощения (M&A) в отрасли телекоммуникаций

Н О М Е РА

бизнес операторов

20 12 Wi-Fi в Украине – что дальше? Возможно, за последнее десятилетие технология Wi-Fi была одной из самых успешных. В этой статье мы проанализируем динамику развития Wi-Fi в мире и Украине и остановимся на ее перспективах Т Е Х Н О Л О Г И И

И

Б И З Н Е С

безопасность данных

26 9 Многофакторная аутентификация

в информационных системах

Использование парольной аутентификации в информационной системе (ИС) предприятий и организаций себя изживает. Продолжая применять эту традиционную методику доступа в отношении собственных информационных ресурсов, компании фактически ставят под угрозу рентабельность и, тем самым, вероятно, само существование предприятия К О Р П О РАТ И В Н Ы Е

аналитика

Р Е Ш Е Н И Я

беспроводные сети

16 9 Двенадцатикратный рост За следующие шесть лет ожидается двенадцатикратный рост мобильного трафика. Такие данные содержит прогноз аналитиков компании Ericsson Г О С Т Ь

20

28 14 Инновации во спасение Внедрение перспективных систем связи в Вооруженных Силах Украины – одна из главных задач, которая постепенно решается Министерством обороны Украины Реклама в номере

Н О М Е РА

волс в украине. настоящее и будущее

18 10 Бизнес-процессы.

Новое качество ИТ

На наши вопросы отвечает Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ ТЕЛЕКОМ 12/2012

OKI Мидэкспо Натекс Укрком Лайн

23 25 7 17

2 16 7 11 3

#12_p04-05_NewsEcon.qxd

16.01.2013

16:27

Page 4

№ 12, декабрь 2012 Интернет: www.ht.ua/pro/telecom E mail: telecom@softpress.com.ua Для писем: Украина, 03005, г. Киев-5, а/я 5 Подписной индекс в каталоге ГП «Пресса» — 35270 Издатель: © Издательский дом СофтПресс Издатели: Евгений Шнурко, Владимир Табаков Маркетинг, распространение: Екатерина Островская Руководитель отдела рекламы: Нина Вертебная Региональные представительства: Днепропетровск: Игорь Малахов, тел.: (056) 744-77-36, e-mail: malahov@mercury.dp.ua Донецк: Begemot Systems, Олег Калашник, тел.: (062) 312-55-49, факс: (062) 304-41-58, e-mail: kalashnik@hi-tech.ua Львов: Андрей Мандич, тел.: (067) 799-51-53, e-mail: pushm78@gmail.com Тираж — 6000 экземпляров Цена договорная Издание зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины. Свидетельство о государственной регистрации печатного средства массовой информации серия КВ № 15199–3771 ПР от 12.05.2009 г. Адрес редакции и издателя: г. Киев, ул. Героев Севастополя, 10 телефон: 585-82-82 (многоканальный) факс: (044) 585-82-85 При подготовке новостей использовались материалы информационных агентств «Українські новини», УНИАН, газеты «ДК-Зв'язок», собственных корреспондентов, а также информация с сайтов: www.itware.com.ua, www.cnews.ru, www.totaltele.com, www.idc.com, www.dataquest.com, www.cnet.com Отпечатано: ООО «Гнозис» г. Киев, ул. Межигорская, 82-а Полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом материалов, опубликованных в настоящем издании, допускается только с письменного разрешения ИД СофтПресс. Все упомянутые в данном издании товарные знаки и марки принадлежат их законным владельцам. Редакция не использует в материалах стандартные обозначения зарегистрированных прав. За содержание рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.

Н О В О С Т И экономика и бизнес

В Украине 41,5 млн держателей платежных карточек За 9 месяцев 2012 года численность держателей банковских карт в Украине выросла до 41 млн 394 тыс., или на 18 %. У них на руках 65 млн 611 тыс. карт, эмитированных 143 банками. При этом 53,1 %, или 34 млн 821 тыс. из них, являются активными (за последние три месяца была осуществлена хотя бы одна расходная операция), сообщает прессслужба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ). В кошельках украинских доминируют дебетовые карты – 27 млн 888 тыс. штук, или 80 % общего количества. Лишь каждая пятая – кредитка (6 млн 933 тыс. шт.). Причем количество последних с начала года сократилось на 15 %, тогда как количество дебетовых выросло на 5 %. В Украине 33 млн 479 тыс. карточек частных лиц. Это 96,1 % от общего количества активных карт. Доля корпоративных карт составляет лишь 3,9 %, или 1 млн 342 тыс. шт., однако с начала года демонстрирует обнадеживающие темпы роста (+77 %). По видам носителей информации с безжалостной преимуществом лидируют карты с

Компания MTI объявила о подписании дистрибьюторского соглашения с компанией Polycom, мирового лидера в области открытых стандартизованных технологий объединенных коммуникаций и совместной работы (UC&C), телеприсутствия, аудио- и видеосвязи. По состоянию на ІІ квартал 2012 года доля компании Polycom занимает более 32 % мирового рынка. Первая поставка продукции Polycom ожидается на складе MTI в январе 2013 года.

магнитной полосой – 32 млн 994 тыс., или 94,8 % общего количества. На долю «чипованного» пластика приходится лишь 2,2 % (746 тыс. шт.), карт с магнитной полосой и чипом – 2,1% (780 тыс. шт.). Меньше всего у украинцев карт для расчетов в сети Интернет – лишь 301 тыс. (0,9 %), причем их количество за 9 месяцев сократилось на 70 %. Самыми быстрыми темпами (+19 %) растет сегмент карт с магнитной лентой и чипом. По количеству карт среди регионов Украины вполне предсказуемо лидируют: Киев – 4 млн 389 тыс. шт., или 12,6% от общеукраинского показателя, Днепропетровская область – 3 млн 640 тыс. (10,5%), Донецкая – 3 млн 410 тыс.

(9,8%). Меньше всего банковский пластик греет карманы жителей Буковины – 378 тыс.

(1,1%) и Севастополя – 306 тыс. (0,9%). По количеству эмитированных активных карт среди банков традиционно лидирует «ПриватБанк» – 14 млн 893 тыс. (43 % рынка). У клиентов «Ощадбанка» их 6 млн. 338 тыс. (18 %), а «Райффайзен Банка Аваль» – 2 млн 900 тыс. (8 %).

«ЭС ЭНД ТИ УКРАИНА» произвела поставку и инсталляцию программноаппаратного комплекса Oracle Exadata в рамках проекта миграции продуктивных баз данных ООО «Астелит», с целью увеличения производительности запросов, ускорения процессов формирования отчетности, экономии дискового пространства за счет сжатия, а также сокращения времени резервного копирования и консолидации. В результате миграции были достигнуты

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p04-05_NewsEcon.qxd

16.01.2013

16:27

Page 5

Покупатели готовы платить больше Результаты исследования, опубликованные корпорацией Oracle, показывают, что качество обслуживания клиентов является сегодня важнейшим фактором роста доходов европейских компаний, а также эффективным каналом для дифференциации бренда в условиях глобализованной экономики, когда продукты и услуги ориентированы на массового потребителя. В отчете «Why Customer Satisfaction is No Longer Good Enough» («Почему удовлетворенность клиентов уже недостаточно высока») отмечается, что большинство (81%) опрошенных потребителей готовы платить больше за

лучшее качество обслуживания; при этом почти половина (44 %) респондентов согласны увеличить свои расходы более чем на 5 %. В качестве условий, при выполнении которых потребители бренда готовы платить больше, были названы: улучшение качества обслуживания в целом (40 %); предоставление быстрого доступа к информации и упрощение сервисов по получению ответов на вопросы (35 %), упрощение практики возврата купленного товара (32 %), улучшение функций онлайн-поиска и удобства пользования веб-сайтом в целом (21 %)

АМКУ договорился о тарифах Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) достиг договоренности с мобильными операторами «Киевстар» и «МТС Украина» относительно снижения тарифов на мобильную связь, говорится в сообщении комитета. «Принципиальная позиция комитета привела к тому, что компании вышли на соответствующий уровень лояльности и сотрудничества с комитетом. Благодаря этому взаимодействию были выявлены реальные резервы дальнейшего снижения тарифов», – приведены в сообщении слова первого заместителя главы комитета Рафаэля Кузьмина. В сообщении отмечается, что АМКУ предоставил операторам

следующие результаты: выполнение запросов и хранимых процедур формирования ежедневных и ежемесячных отчетов ускорено от 4 до 12 раз; скорость загрузки CDR увеличилась в 1,5–2 раза; время резервного копирования сокращено в 2–2,5 раза. ОАО «Ростелеком» и компания «ПЕТЕР-СЕРВИС» сообщили о запуске в Екатеринбурге в промышленную эксплуатацию решения

ТЕЛЕКОМ 12 / 2012

обязательные для рассмотрения рекомендации относительно снижения тарифов на услуги до уровня, который существовал бы при условии значительной конкуренции на рынке. Р. Кузьмин сообщил во время пресс-конференции, что предписание о снижении тарифов внутри страны операторы должны выполнить в течение 10 дней, по роуминговым – в течение 30 дней. В целом АМКУ оценивает экономический эффект от снижения тарифов в 1 млрд грн. При этом, каким образом была получена эта цифра, в ведомстве не пояснили. Интерфакс

«Клиринг-Центр». С помощью данного решения будут полностью централизованы все расчеты с роуминговыми партнерами всех мобильных активов «Ростелекома». «Клиринг-Центр» реализован на базе комплекса программных продуктов компании «ПЕТЕР-СЕРВИС» в соответствии с международными стандартами и позволяет проводить все взаиморасчеты с роуминговыми партнерами, вне зависимо-

Высокое качество обслуживания не только способствует появлению новых источников роста доходов, но также важно для сохранения существующих.

70 % опрошенных потребителей отказались от использования бренда из-за низкого качества обслуживания. Исследование показало также, что многие сервисы не доступны потребителям через социальные сети. Лишь 46 % респондентов получили ответ от компании после размещения комментариев в социальных сетях; при этом 29 % респондентов остались крайне недовольны тем, что полученные ответы не помогли решить проблему.

Новые условия для операторов НКРСИ разработала проект новых лицензионных условий осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций по предоставлению услуг мобильной телефонной связи. Действующие лицензионные условия были утверждены в начале 2006 года. Согласно новым условиям, разрыв взаимосоединения сетей может происходить только после соответствующего решения НКРСИ. Сейчас лицензионные условия не подразумевают одностороннего разрыва соединения, однако не содержат строгого запрета на это. Принимать предложения и замечания по проекту лицензионных условий комиссия будет до 21 января 2013 года. В ноябре комиссия разработала проект лицензионных условий для операторов фиксированной связи.

сти от используемого абонентом стандарта мобильной связи (GSM, UMTS, CDMA, в перспективе – LTE). Холдинг Altimo (управляет телекоммуникационными активами «Альфа-групп») закрыл сделку по выкупу у принадлежащей украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку Bertofan Investments Ltd. 123,6 млн конвертируемых привилегированных акций Vimpelcom Ltd, или 5,995 %

капитала компании. Сумма сделки составила $217,54 млн.

Google договорилась о продаже Motorola Home, которая занимается реализацией телевизионных приставок, компании Arris Group Inc. за $2,35 млрд. Сделку планируется завершить ко II кварталу 2013 года.

Google намерена уделять больше внимания бизнесу в сфере мобильных устройств.

5

#12_p06-07_NewsProdukt.qxd

16.01.2013

16:27

Page 6

Н О В О С Т И продукты и технологии

Профессиональные сервисы для SMB Компания Fujitsu анонсировала выпуск новой линейку серверов CELVIN NAS, обеспечивающих недорогую защиту данных в компаниях малого и среднего бизнеса, которым требуется завершенная сетевая система хранения. Старшая модель семейства Fujitsu CELVIN NAS Q902 оснащена шестью жесткими дисками общей емкостью до 18 ТБ. Сертифицированный для виртуализованных сред, включая VMware и Citrix, сервер CELVIN NAS Q902 идеально подходит для размещения виртуальных машин; он предлагает девять уровней RAID, а также расширенные функции «горячей» замены. Второе новое NAS-устройство Fujitsu CELVIN NAS QR802 может монтироваться в стойку вместе с имеющимся сетевым и серверным оборудованием. Это устройство имеет емкость до 12 ТБ, два источника питания и вентилятора, а также средства выравнивания нагрузки, позволяющие справиться с пиковыми нагрузками. Заказчики могут быть уверены в том, что сервер Fujitsu CELVIN NAS QR802 надежно сохранит их важнейшие данные благодаря семи уровням RAID и дистанционной репликации с шифрованием. Третий NAS-сервер Fujitsu, представляющий собой новую версию модели CELVIN NAS Q802, идеально подходит для общих задач управления данными, их резервного копирования и хранения. Он имеет четыре жестких диска общей емкостью до 12 ТБ и поддерживает семь различных уровней RAID. «Киевстар Бизнес» внедрил телеком-решение в Запорожье, которое позволяет контролировать освещение в городе и работу лифтов жилых домов. Управление освещением осуществляется с использованием технологии EDGE/GPRS на SIM-карты, установленные в шкафах уличного освещения. Ранее подобные проекты были внедрены в Киеве, Черкассах, Донецке, Дне-

6

Видеосвязь для рабочих групп Компания LifeSize расширила линейку Full HDвидеотерминалов Unity, добавив к уже существующим Unity 50 (екран 24") и Unity 500 (екран 40") еще две модели. Новые Unity 1000 (екран 55") и Unity 2000 (два екрана по 55") рассчитаны для взаимодействия групп и представляют собой готовые решения с кодеком, камерой, монитором и стойкой (дополнительно см. сайт www.dekom.com.ua).

Unity 2000 (два екрана по 55") рассчитаны для взаимодействия групп и представляют собой готовые решения с кодеком, камерой, монитором и стойкой

Радиостанции TETRA от Motorola Solutions Motorola представила возимые радиостанции MTM 5200 и MTM 5500, а также самую функциональную портативную радиостанцию TETRA на рынке – модель MTP 6550. Все три устройства поддерживают технологию TEDS (TETRA Enhanced Data Service), которая предоставляет сервис передачи данных, соответствующий стандарту ETSI TETRA. Новые решения отвечают как текущим, так и будущим требованиям систем передачи данных, и предлагают заказчикам расширенные возможности – возросшую в 20 раз скорость доступа к данным и поддержку большего количества ресурсоемких бизнес-приложений.

MTP 6550 – первая в отрасли носимая радиостанция TETRA с поддержкой технологии TEDS, обеспечивающая переда-

пропетровске, Харькове, Львове, Симферополе, Ялте. В рамках подготовки к Чемпионату Европы по футболу 2012 года решения оператора были использованы для реализации проекта по автоматизации уличного освещения. Благодаря этому свет во всем городе включается менее чем за одну минуту. Раньше на это уходило до получаса.

чу данных в режиме реального времени. Радиостанция также позволяет осуществлять передачу аналитических данных по защищенным каналам связи. Основные функции устройства включают Push-сервисы для отправки мгновенных текстовых сообщений, а также функцию Call Out для немедленного оповещения сотрудников. Возможность беспроводного сообщения посредством Bluetooth упрощает процесс подключения гарнитур и совместимых устройств. Радиостанции MTM 5200 и MTM 5500 дополняют мобильную радиостанцию MTM 5400. Серия MTM 5000 предлагает заказчикам выбор различных формфакторов и функциональных возможностей, которые лучше всего подойдут к инфраструктуре того или иного предприятия.

Компания De Novo, оказывающая профессиональные ИТ-услуги, оператор коммерческого ЦОД и первого украинского Облачного Датацентра – стала первой и единственной в СНГ обладательницей компетенции VMware Virtualization of Business Critical Applications В Государственной налоговой службе Украины внедрена защищен-

ная система связи, в состав которой вошли решения для видео- и аудиоконференцсвязи, отображения информации, озвучивания, управления, системы принятия управленческих решений и гарантированного электропитания. В рамках данного проекта, реализованного компанией АМИ, были оборудованы 43 региональные подразделения ГНСУ, расположенные по всей территории Украины.

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p06-07_NewsProdukt.qxd

16.01.2013

16:28

Page 7

CloudBand расширяет возможности Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что ее решение CloudBand для управления «операторским облаком» отныне поддерживает более широкий спектр популярных программных продуктов с открытым кодом для облачных вычислений, а также сетевого оборудования ведущих технологических вендоров.

CloudBand предоставляет операторам необходимую гибкость для внедрения операторских облачных услуг, при этом операторы могут развивать это направление на основе ранее сделанных вложений в свою сетевую инфраструктуру. Кроме того, компания Alcatel-Lucent приняла открытый подход к интеграции лучших в своем классе программных облачных решений с открытым кодом. Этот шаг дополняет использование в системе управления Alcatel-Lucent CloudBand Management System облачной платформы Apache (Apache CloudStack) и поддержку совместимости с облачной средой Amazon Elastic Compute Cloud (EC2). Используя услугу CloudBand, операторы могут в удаленном режиме всего за несколько часов создавать сетевые узлы CloudBand Node с помощью заранее сконфигурированного решения «облако в коробке».

ЦОД на мусоре В предместье города Шаенн – столице американского штата Вайоминг – появится уникальный дата-центр. В отличие от других центров обработки даных (ЦОД), он будет абсолютно независим от электросети общего пользования. Энергию новый дата-центр будет получать из переработанного мусора. Более того, он не будет вырабатывать углекислый газ. Новый ЦОД получил название Data Plant, и его строительством занимается Microsoft. Работая над ним, компания хочет ответить на такие вопросы: «Где в будущем брать энергию?», «Куда девать постоянно увеличивающейся в количестве мусор?», «Как обеспечить доступ к чистой воде?». И на этот проект в рамках исследовательских программ корпорация инвестирует около $5,5 млн. Согласно плану, энергию Data Plant будет получать из переработки биогаза, который генерируется из мусора и других органических отходов. Таким образом, поставлять энергоносители такой «Фабрике данных» будут водоочистительные станции, сельхозфермы, нефтеперерабатывающие заводы, свалки мусора и прочие подобные организации. Пилотный дата-центр будет сравнительно маленьким – его пиковая мощность будет всего 300 кВт. Это в сто раз меньше, чем у одного среднестатистического ЦОДа. К тому же сегодня использование биогаза не экономично, если предусматривается экспорт полученного электричества в общую сеть. По окончании этого исследовательского проекта Microsoft планирует отдать «зеленый» ЦОД в распоряжение города Шаенн и Университета Вайоминга. ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p08-11_NewsSobit.qxd

16.01.2013

16:28

Page 8

Н О В О С Т И события

Названы лучшие Ассоциация предприятий информационных технологий Украины в рамках конкурса «Ukrainian IT Channel Award» назвала лучшие компании – участницы украинского канала производства и поставки ИТ-товаров и услуг OKI Printing Solutions.

2. Победителем в номинации «Вендор проЦеремония награждения Ukrainian IT Channel Award граммного обес Церемония вручения украинских «Оспечения» стала компания «Майкрокаров» в ИТ-отрасли прошла 19 декабсофт Украина». В этой номинации ря 2012 года в Киеве с участием предлучшими были также названы комставителей Национальной комиссии, пании: «IBM в Украине» и «Лабоосуществляющей государственное рератория Касперского». гулирование в сфере связи и информа3. В номинации «Дистрибьютор аптизации и Государственного агентства паратного обеспечения» победила по вопросам науки, инноваций и инкомпания MTI. Призовые места форматизации Украины. также заняли компании ERC, «ЮгПо итогам голосования участников Контракт». рынка, с учетом мнения экспертов, 4. В номинации «Дистрибьютор жюри определило лучшие компании программного обеспечения» по2012 года в семи номинациях. бедителем признана компания 1. В номинации «Вендор аппаратного «СОФТПРОМ». Призерами такобеспечения» победило Украинское же стали компании ERC и MONT представительство компании Cisco.

Ukraine. В этой номинации в тройку лидеров 5. В номинации «Розничная компатакже вошли компании Lenovo и ния» лидером стал интернет-мага-

зин «Rozetka». Призерами признаны также Comfy и Moyo.

6. В номинации «Системный интегратор» победила компания SI BIS. Призовые места также заняли компании De Novo и E-consulting.

7. В номинации «За особые достижения» высшую награду получила компания МУК, которая объединила основное направление своей деятельности – дистрибьюцию компьютерной техники, периферийного и сетевого оборудования – с активным участием в разработке и внедрении проектов, использующих эту технику. Призерами в этой номинации также названы компании Adobe, Logitech и бренд Prestigio. Победители «Ukrainian IT-Channel Award 2012» были отмечены ценными призами АПИТУ и почетными грамотами Госинформнауки Украины за весомый вклад в развитие украинского рынка информационных технологий.

В Украине появился новый крупный дата-центр Компания UNIT-IS, предоставляющая комплексный хостинговый сервис, объявляет об открытии центра обработки данных. Она предполагает войти в пятерку лучших ЦОД в Украине, действующих на собственной площадке с отлаженной инженерной инфраструктурой, локальной квалифицированной поддержкой, территориальной доступностью и возможностью безналичного расчета за предоставление услуг. Основными своими конкурентами UNIT- IS считает дата-центры компаний «Адамант», «Воля», «Датагруп», «Колокол», Wnet, Imena.UA («Интернет Инвест»). «Большинство этих компаний – провайдеры телекоммуникационных услуг и услуг Интернета, – сказал Василий Шепотько, директор компании UNIT-IS. – В отличие от них, мы не являемся дата-центром, который создавался на базе оператора связи – проект

8

строился с нуля. Остальные отечественные «хостинг-компании» – это небольшие частные предприятия, арендующие вычислительные мощности в ЦОД Германии, Великобритании и Латвии. По нашей информации, мы – первый коммерческий дата-центр в Украине с первичной емкостью свыше 3000 юнитов, организованный с целью предоставления мультисервисных хостинговых ЦОД общей площадью услуг и аренды вычислительных Строительство 500 м2 велось полтора года мощностей любого уровня и прообретать трафик и размещать свои изводительности». серверы у отечественного дата-центра, Строительство ЦОД общей площадью чем у зарубежного, – сказал руководи500 м2 велось полтора года. Сервис нацелен как на украинских партнеров, тель нового ЦОД. – В таком случае она так и зарубежных. Отличительная особудет работать при несопоставимо бенность UNIT-IS касается среды пелучшей скорости передачи данных, и редачи данных. «Любой украинской цене за трафик». компании, конечно, более выгодно приhttp://unit-is.com ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p08-11_NewsSobit.qxd

16.01.2013

16:28

Page 9

Н О В О С Т И события

В центре внимания – безопасность и построения корпоративной инфраструктуры С конца марта по начало декабря в более чем в двух десятках городов Украины проходило роудшоу «Безопасность, видеонаблюдение и корпоративная инфраструктура 2012» организованное издательским домом «СофтПресс» при поддержке и участии ведущих поставщиков продуктов, услуг и решений. С новинками, ориентированными на предприятия разных размеров, могли ознакомиться представители всех регионов Украины систем видеонаблюдения тегорий корпоративных заказчиков от и выборе оптимальной компании ZyXEL. Разговор о надежных инфраструктуры, осоустройствах для цветной офисной печабенностях построения ти шел в докладе представителя OKI. беспроводных решений Доклады QNAP были посвящены совревидеонаблюдения, задачи менным системам хранения данных и и решений по обеспечерешениям для IP-видеонаблюдения. Нанию физической безоконец, компания Samsung рассказала о пасности и безопасности разнообразных продуктах и услугах, данных, моделях безопредставляющих интерес для корпорапасного использования тивных клиентов. В ходе серии конференция «Безопасность, и выгодах модернизации В нынешнем году особенность роудвидеонаблюдение и корпоративная инфраструктура компьютеров на предпришоу состояла в том, что посетители 2012» с продуктами и услугами ведущих поставщиков ятии, системах контроля могли ознакомиться с наглядными демогли ознакомиться сотни руководителей доступа, хранении и обрамонстрациями оборудования, а также на и специалистов из всех регионов Украины ботке данных, электрописобственном опыте оценить возможнос Опираясь на успех аналогичной сетании информационной инфраструктути современных систем видеонаблюдерии мероприятий, состоявшейся в проры, организации совместной работы в ния, комплексных решений в области шлом году, организаторы решили корпоративной среде предприятия и др. безопасности и хранения данных. Трасущественно расширить географию В частности, компания Avaya расскадиционно большое внимание организароуд-шоу. Конференции «Безопасзала о новой среде взаимодействия торы конференций уделили возможносность, видеонаблюдение и корпоративWeb.alive и видеокоммуникационных тям для общения между докладчиками и ная инфраструктура 2012» охватили решениях для индивидуального испольучастниками. все регионы нашей страны: первый тур зования и рабочих групп. Отдельно доИздательский дом «СофтПресс» блароуд-шоу прошел в конце марта в Черкладчик Avaya остановился на вопросах годарит своих партнеров – генеральнонигове и Сумах, в апреле мероприятие создания единой информационной инго партнера QNAP, сетевого партнера переместилось на запад Украины – гофраструктуры предприятия на основе ZyXEL, проектного партнера «Мегатрода Ужгород, Тернополь, Иванорешений Avaya Data Networking. Комрейд», партнера по печати OKI и партФранковск, Львов, Луцк и Житомир, а пания Eaton представила системы беснера роуд-шоу Eaton – за помощь в майский этап охватил Черкассы, Кироперебойного питания, а также подробно организации и участие в серии меровоград, Черновцы, Хмельницкий и Виностановилась на особенностях партнерприятий «Безопасность, видеонаблюницу. В сентябре эстафету подхватили ской программы Eaton PowerAdvantage дение и корпоративная инфраструктуСевастополь, Одесса, Херсон и Никои новинках в области ИБП. ра 2012». лаев. На пике бизнес-сезона – в ноябре Тему надежного электропитания инПрезентации см. на: http://www.ht.ua и декабре – доклады роуд-шоу смогли формационной инфраструктупрослушать представители предприяры в своем докладе о генетий Донецка, Луганска, Харькова, Днераторных установках нового пропетровска, Запорожья и Полтавы. поколения развили специалиТематика мероприятия в этом году отсты компании «Мегатрейд». личалась разнообразием как с точки Тематика комплексного обесзрения представленных решений, так и печения информационной безов плане целевых сегментов рынка: от пасности освещалась предстапредприятий малого и среднего бизнеса вителем ESET, рассказавшем о до крупных предприятий. Докладчики продуктах компании в данной из компаний Avaya, Eaton, «Мегаобласти. Интерес участников трейд», ESET, Samsung, ZyXEL, QNAP вызвали также телекоммуника- Роуд-шоу — один из самых удобных форматов и OKI подробно рассказывали о харакционные решения – PoE-ком- донесения информации об ИКТ-решениях до теристиках современных цифровых мутаторы и для различных ка- потенциальных клиентов ТЕЛЕКОМ 12/2012

9

#12_p08-11_NewsSobit.qxd

16.01.2013

16:28

Page 10

Н О В О С Т И события

Точки отсчета технологий 2013 года Более трехсот посетителей Форума, прошедшего в Национальном спортивном комплексе «Олимпийский», ознакомились с выступлениями представителей ведущих мировых и украинских компаний, профильных государственных министерств и ведомств. Общая аудитория Форума «Деньги и технологии: решения для бизнеса» превысила три тысячи человек, ведь благодаря видеотрансляции всех конференционных потоков и тематических локаций ее смогли посмотреть 2877 интернет-пользователей Издательский дом «СофтПресс» совместно с партнерами 6 декабря 2012 года провел III ежегодный Форум «Деньги и технологии: решения для бизнеса 2012». Форум собрал руководителей ИКТ-отделов финансовых организаций, про-

10

мышленных предприятий и ИКТ-компаний, а также представителей профильных госорганов и общественных организаций. Посетители Форума смогли ознакомиться с докладами по направлениям «Корпоративная ИТ-инфраструктура», «Современные телекоммуникации: регулирование, технологии, сервисы», «Банковские технологии: мониторинг, централизация, аутсорсинг», «ИТ-образование». В зале «Холл Чемпионов» НСК «Олимпийский» вместо традиционной мини-выставки была организована зона тематических локаций, где посетители смогли не только посмотреть новые продукты и решения, но и пообщаться с единомышленниками, специалистами, прослушать мастерклассы и презентации, принять участие в дискуссиях. Среди тематических локаций наибольшей популярностью пользовалась «Создание креативного контента», где ведущие консультанты компании Adobe Systems знакомили пользователей с новейшими продуктами линейки Adobe Creative Suite 6, Acrobat XI и Digital Publishing Suite. В локации «Цифровая

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p08-11_NewsSobit.qxd

16.01.2013

16:28

Page 11

Н О В О С Т И события фотография» все желающие могли не только прослушать лекции преподавателей киевской фотошколы FOTO7, но и попрактиковаться в портретной фотосъемке в оборудованной мини-студии в обществе красивых фотомоделей. Также в тематической локации «Цифровое фото» в рамках проекта «Фотограф года 2012» посетители смогли прослушать мастер-класс «Художник с фотоаппаратом. Как научиться искать неординарный сюжет». В числе других локаций, представленных в зале «Холл Чемпионов», были: дистанционное обучение; мобильность: технологии и продукты; видеоконференцсвязь; совместная работа; OTT-сервисы; решения для центров обработки данных. Руководитель издательского дома «СофтПресс» Эллина Шнурко-Табакова так прокомментировала необходимость проведения и отличительные особенности прошедшего мероприятия: «Для участников рынка уже привычными стали узкоспециализированные мероприятия и мероприятия, где представлены решения от одного производителя, рассматриваются реализованные проекты на основе продуктов этого вендора. Формат Форума позволяет участникам более рационально использовать весь рабочий день, посетив наиболее интересные на их взгляд конференции и мастер-классы, которые проходят параллельно, провести деловые переговоры с существующими и потенциальными партнерами. В то же время ресурсы нашего издательского дома позволяют предо-

ТЕЛЕКОМ 12/2012

ставить возможность работать с материалами Форума еще на протяжении полугода даже людям, которые по тем или иным причинам не смогли его посетить. Мы очень благодарны нашим партнерам, которые поддерживают наши идеи». Презентации и видеозапись конференционных потоков и мастер-классов см. на портале www.ht.ua

11

#12_p12-15_Company_Analiz.qxd

16.01.2013

16:29

Page 12

К О М П А Н И И

И

Р Ы Н К И

бизнес

Слияния и поглощения

A

нализ сделок слияния и поглощения (M&A) в отрасли телекоммуникаций в период финансового кризиса

Слияние и поглощение (M&A, англ. merger and acquisition) остаются эффективным инструментом продвижения бизнеса во всем мире и практически во всех секторах экономики. Не является исключением и такая быстроразвивающаяся отрасль, как телекоммуникации. Какова же эффективность этого инструмента для телекоммуникаций, предоставления доступа в Интернет? Что можно ожидать в ближайшем будущем в вопросе слияния/поглощения в Украине? Но прежде – немного теории.

M&A означает проведения ряда мероприятий, которые обеспечивают максимальную эффективность и урегулирование процесса передачи контроля от одной компании к другой по управлению или владению бизнесом. Все эти мероприятия, в свою очередь, можно разделить на этапы сделки слияния и поглощения. Слияние – это, что вполне очевидно, процесс объединения компаний. Поглощение – это процесс выкупа одной компании другой. В целом же, целью двух вышеназванных процессов

12

является синергия, то есть получение преимущества от совместного ведения бизнеса в виде большей прибыли. Безусловно, вследствие того, что преимуществ у M&A гораздо больше, чем недостатков, эти сделки довольно популярны, о чем мы и расскажем ниже. Но когда выгодно проведение M&A и какие же основные преимущества M&A? Проведение M&A выгодно в том случае, если это позволит: • увеличить стоимость компаний, участвующих в сделке; • увеличить долю (влияние) в сегменте рынка, в котором работают компании; • уменьшить налоги посредством привлечения заемных средств и внутренних источников инвестирования. При этом среди основных преимуществ от M&A можно назвать следующие: • уменьшение количества сотрудников, ведь в этом случае возможно иметь только одну бухгалтерию, экономический отдел, а также толь-

ко одно руководство компании вместо двух; • экономия за счет увеличения оптовых закупок, как для деятельности компании, так и в случае торговых операций; • если одна компания ликвидируется, как в случае поглощения, есть возможность использования более новой компьютерной и серверной техники, автотранспорта и т.д.

• повышение узнаваемости бренда, так как доля рынка в результате M&A увеличивается; • возможность более успешного дальнейшего развития, так как при большей доле на рынке легче увеличивать эту долю; • возможность получения больших кредитов, так как банки больше доверяют крупным компаниям. Однако проведение M&A, то есть покупка-продажа бизнеса – это довольно затратная операция, отнимающая много времени и поглощающая большие ресурсы. Говорят, что «чужая душа – потемки», но это касается и бизнеса (особенно в украинских ус-

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p12-15_Company_Analiz.qxd

16.01.2013

16:29

Page 13

Табл. 1. Топ-10 сделок слияния и поглощения в мире, 2000–2010 годы Місце

рік

Набувач

Придбаний

Вартість транзакції, млрд $

1

2005

Злиття: America Online Inc. (AOL)

Time Warner

164,747

2

2005

Glaxo Wellcome

SmithKline Beecham

75,961

3

2009

Royal Dutch Petroleum Co.

Shell Transport & Trading Co

74,559

4

2006

AT & T Inc.

BellSouth Corporation

72,671

5

2006

Comcast Corporation

AT & T Broadband & Internet Svcs

72,041

6

2009

Sanofi-Synthelabo SA

Aventis SA

60,243

2005

Відділення: Nortel Networks Corporation

7

59,974

8

2007

Pfizer

Pharmacia Corporation

59,515

9

2009

JP Morgan Chase & Co

Bank One Corp

58,761

10

2008

InBev Inc.

Anheuser-Busch Companies, Inc.

52

Усього

ловиях, где рынок довольно непрозрачен), ведь при сделке присутствует огромное количество неизвестных, и их выявление и анализ желательно также проводить и непосредственно в процессе осуществления сделки. Причем, надо отдавать себе отчет в том, что даже один неучтенный аспект может снизить доходность сделки или даже стать причиной убытков. Чтобы избежать такого неприятного результата, широко привлекаются профессионалы – инвестиционные консультанты, анализирующие все этапы поглощения и слияния, чтобы по максимуму снизить возможные риски. Также проводится комплексная юридическая экспертиза Due Diligence. Компании, специализирующиеся на обслуживании сделок M&A, предлагают услуги по разработке проектов протоколов о намерениях, предварительного договора, контрактов купли-продажи, по обмену акций. Важное место в таких услугах занимают предложения о защите от недружественных поглощений. В зависимости от объединяемых компаний, выделяется два вида M&A: национальные, когда объединение субъекты, находящиеся на террито-

рии одной страны, и транснациональные (трансграничные), когда слияние и поглощение касается компаний, которые действуют (находятся) в разных государствах. По данным Института слияния, поглощения и альянсов (IMAA), созданном в 2001 году в Швейцарии, за последнее десятилетие самой масштабной была сделка по приобретению компании Time Warner компанией America Online Inc. (AOL), когда стоимость транзакции превысила $164 млрд. А в общем сумма топ-10 сделок слияния и поглощения с 2000 по 2010 год превысила $750 млрд (табл. 1). В то же время, по данным компании McKinsey&Company, за последние десять лет в телекоммуникационной отрасли свершилось сделок на $1,5 трлн (!), которые практически изменили отрасль, превратив ее в конкурентное игровое поле, которое мы видим сегодня по всему миру. Так, как видно из приведенной ниже диаграммы 1, пик сделок M&A в телекоммуникационной отрасли пришелся на период 2005–2007 годов. Кстати, глядя на вышеприведенную диаграмму, трудно не согласиться

750,472

с теми экспертами, которые утверждали, что ОАО «Укртелеком» надо было продавать 5–6 лет назад (ОАО «Укртелеком» было продано в 2011 году), когда за это предприятие государство могло бы получить большую сумму, чем в 2011 году. Однако для участников украинского рынка наиболее интересны данные о сделках M&A на рынке широкополосного доступа и кабельного телевидения в телекоммуникационной отрасли за последние три года в России (табл. 2). Как видно из таблицы, продаваемые компании довольно различались по количеству клиентов (от 15 тыс. абонентов до 1,5 млн). Это может свидетельствовать о том, что помимо получения прибыли от таких поглощений компании хотят, что называется, «застолбить место» в наиболее привлекательных регионах России. Три наиболее крупные компании – МТС, «Мегафон», «Вымпелком» практически соревновались между собой в приобретении активов, что только ужесточает и так серьезную конкуренцию между ними. И движущей силой здесь является желание создать мощные вертикально-интегрирован-

Табл. 2. Сделки M&A на рынке широкополосного доступа и кабельного телевидения в Российской Федерации, 2008–2011 годы Покупець /країна

Об’єкт поглинання (злиття)/ Основний напрямок діяльності країна покупця

об’єкта поглинання (злиття) покупки

Сума операції, млн $

Частка покупки

Число абонентів

Дата

«Лучше.net» / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

10,6

100 %

40 000

грудень - 2011

«Meгафон» / Росія

«Находка Телеком» / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

6,5

100 %

немає даних

листопад - 2011

«Meгафон» / Росія

«Чебnet» / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

21,0

100 %

60 000

листопад - 2011

«Meгафон» / Росія

ТВТ / Росія

диверсифіковані телекомунікації

регіональний провайдер Інтернету і кабельного ТБ

162,9

100 %

500 000

жовтень - 2011

«Cінтерра» / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

магістральний оператор

745

100 %

немає даних

червень - 2010

ЗАТ «Метроком» / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

oператор фіксованого зв’язку

69

100 %

немає даних

червень - 2010

Altair / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

регіональний провайдер Інтернету і кабельного ТБ

23,2

100 %

20 000

серпень - 2011

Netbynet / Росiя

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

270,0

100 %

450 000

червень - 2011

«Meгафон» / Росія

«Meгафон» / Росія «Meгафон» /Росія MTC / Росія «Meгафон» / Росія

ТЕЛЕКОМ 12/2012

13

#12_p12-15_Company_Analiz.qxd

16.01.2013

бизнес

К О М П А Н И И

И

17:30

Page 14

Р Ы Н К И мнение

Комментарий о проблемах и перспективах украинского рынка телекоммуникаций в плане M&A ОЛЕГА СТЕФАНЮКА, президента ООО «СВ-консалтинг»

Действительно, на украинском рынке все самые привлекательные активы уже нашли своих новых хозяев. Однако считать это окончанием M&A, скорей всего, ошибочно. И «Вымпелком», и МТС, и «Укртелеком», в перспективе, вероятней всего, станут частью более крупных телекоммуникационных корпораций. Вопрос: что будет с остальным рынком? В Украине работает огромное количество интернет-провайдеров и операторов фиксированной телефонии и кабельного телевидения, которые, в подавляющем большинстве, в том или ином объеме также предоставляют услуги передачи данных. Что будет с ними? Дело в том, что процесс поглощения начался еще лет 10 назад. И крупные (по меркам украинского рынка) операторы начали покупать более мелкие компании. В основном это происходило на стадии предпродажной подготовки самих продавцов для увеличения стоимости актива. На сегодняшний день, наверное, не менее чем 90 % телекоммуникационных активов Украины готовы к продаже. Но готовы они только в смысле желания собственников продать бизнес, а вот готовы ли сами активы? Практически нет. И тут можно выделить три основных причины.

Первая причина – неадекватная оценка стоимости компаний продавцами. Вторая причина – технологическая, то есть эти активы не отвечают современным параметрам построения сети и уровню предоставляемых услуг высокоскоростного Интернета и IPTV. Все компании строились достаточно давно, и их сети в подавляющем большинстве случаев не соответствуют параметрам, которые выдвигаются потенциальными покупателями. И третья причина – это весьма относительная прозрачность активов. Компании создавались и строились, как правило, под другие задачи. Многие собственники либо не думали о возможности продажи активов в будущем, либо не обладали достаточными знаниями о том, как производиться оценка актива в современном мире бизнеса. В результате уже не одна компания, пройдя аудит, оказалась в состоянии непонимания того, по какой причине покупатель не может принять актив в том виде, как он построен. Это касается вопросов, легализации, полноты балансового учета основных средств и разного рода оптимизационных схем при ведении бухгалтерского учета, продажи услуг, выплаты дилерских вознаграждений и т. д.

Основная же проблема операторов и провайдеров Украины при развитии бизнеса заключается в том, что если выполнять все правила и законы от «А» до «Я», то и актива никакого не создашь, либо понесешь такие затраты на развитие сети и привлечение клиентов, что продать актив с хотя бы минимальной прибылью станет нереально. Интересна судьба сотен телекоммуникационных активов, до сих пор не «поглощенных» крупными корпорациями. Безусловно, необходимо объединение. И возможно, тут речь идет не о поглощении (поглотят, скорей всего, единицы), а именно об объединении. На рынке работает огромное количество маленьких компаний. Все они, практически не защищены, и таким образом, достаточно одного неловкого движения со стороны государства, чтобы все эти многочисленные домашние сети, локальные провайдеры, операторы кабельного телевидения и фиксированной связи просто исчезли. Слияние дает шанс либо на сохранение активов за счет их усиления на рынке, либо повышает шансы на продажу за счет увеличения рыночной доли объединенного актива, улучшения финансовых показателей на фоне мелких, разрозненных компаний.

ные компании. Ведь операторов телекоммуникаций интересует комплексное предоставление услуг, так как на такой пакет услуг (Интернет, мобиль-

ная связь, IPTV) есть растущий спрос со стороны клиентов. В тоже время операторы, предоставляющие широкополосный доступ

в Интернет, превращаются в операторов федерального уровня. Развитие IPTV также является фактором для приобретения региональных интернет-провайдеров в России телекоммуникационными операторами.

C другой стороны, есть и желание продавца «продаться в хорошие руки», ведь вместе с продажей активов, например, забота о выплате кредитных средств, которые были взяты для развития бизнеса в докризисный период, ложится на покупателя. Что же мы увидим в ближайшее время в плане сделок M&A на территории Российской Федерации? Очевидно, что такие сделки будут продолжаться, хотя они могут и не носить массового характера. Желание увеличить долю на рынке никуда не исчезло, и поэтому менеджеры и в дальнейшем будут анализировать варианты поглощений и слияний. Также операторы телекоммуникаций сейчас

250 229

232 201

200

200

143

150 112 100

102 82

74 45

50

0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Данные основаны на полностью завершенных сделках, информация о которых была открыта и сумма которых больше, чем $25 млн.

Количество сделок М&А в мире в 2001–2010 годах

14

2010

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p12-15_Company_Analiz.qxd

16.01.2013

16:29

Page 15

Табл. 3. Сделки M&A на рынке широкополосного доступа и кабельного телевидения в Украине, 2008–2011 годы Об’єкт поглинання (злиття) / регіон

Основний напрямок діяльності покупця

Частка покупки

«Датагруп» / Україна

«ЦІТ «Восток» / Харків

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

Число абонентів

Дата

«Датагруп» / Україна

«Подільська телефонна компанія «Мітел» / Хмельницький

0,3 (оцінка)

100 %

1,5 тис.

січень – 2010

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

4,5

100 %

немає даних

– 2008

«Датагруп» / Україна

«Візит» / Гадяч

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

4,6 тис

кінець 2011 – початок 2012

«Датагруп» / Україна

CastleNet

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

1,5 тис

кінець 2011 – початок 2012

Ucomline Holding Limited / Кіпр

«Фарлеп» / Київ

приватна компанія

диверсифіковані телекомунікації

немає даних

99,88 %

немає даних

вересень – 2008

Epic Telecom Invest Ltd / Кіпр

ВАТ «Укртелеком»

приватна компанія

національний оператор, національний інтернет-провайдер

1321,875

92,79 %

9 млн абонентів стаціонарного зв’язку, 900 тис. користувачів Інтернету, 200 тис. абонентів мобільного зв’язку

серпень – 2011

«Індастріал Медіа Нетворк» (TM IPNET) / Україна

«Кіевконнект» (ТМ SmileWeb) / Київ

регіональний інтернет-провайдер

регіональний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

немає даних

липень – 2011

«Топ Нет» / Україна

Mirolink.net

регіональний інтернет-провайдер

регіональний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

немає даних

травень – 2008

Northern Lights Ventures / США

Airbites Ukraine LLC / Львів, ІваноФранківськ, Хмельницький, Харків, Одеса

інвестфонд

регіональний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

25 000

липень – 2009

«Датагруп» / Україна

Home-net

диверсифіковані телекомунікації

регіональний інтернет-провайдер

1,0 (оцінка)

100%

6000

вересень – 2009

диверсифіковані телекомунікації

національний оператор мобільного зв’язку, національний інтернет-провайдер

немає даних

100 %

21,3 млн

жовтень – 2010

Покупець / країна

«Вымпелком» / Росія

«Київстар» / Україна

мнение

Комментарий ЯРОСЛАВА ПАВЛОВСКОГО, заместителя директора Института информационного общества:

Вопрос слияния и поглощения на украинском рынке ИКТ представляет собой пример естественного отбора. Все самые крупные сделки, в принципе, завершены. Единственная ожидаемая крупная сделка – это возможность продажи предусмотрительно выделенной в отдельную кампанию «3Моб». Все остальное – это либо избавление от «неликвида», либо последствия кризиса, либо результат естественного роста крупных игроков. Однако главной первопричиной нынешних слияний станет развитие новых сервисов и конвергенция технологий. В чистом виде заниматься исключительно предоставлением доступа к сети Интернет или банальным интегрированием станет малоперспективным. Участники рынка вынуждены будут идти путем расширения линейки услуг. А это значит – поиска новых инвестиций, новых партнеров, объединения усилий. Причем, пример объединения усилий корректен не только для малых и средних игроков, но и для крупных тоже. В частности новое явление «рефарминг» также можно расценивать как пример консолидации игроков.

ТЕЛЕКОМ 12/2012

об’єкта поглинання (злиття) Сума операції, млн $

в активном поиске тех сервисов, которые не являются для них основными, но могут принести дополнительную прибыль. В тоже время, крупные российские компании сейчас активно ведут бизнес в других странах, что, естественно, может несколько ограничить их активность на внутреннем российском рынке. А что же происходит на украинском рынке широкополосного доступа и кабельного телевидения? В табл. 3 приведена статистика таких сделок. Естественно, объемы большинства сделок покупки-продажи телекоммуникационных активов в Украине намного меньше, чем в Российской Федерации.

К сожалению, мы не смогли собрать более полную информацию относительно сумм сделок M&A, так как в большинстве случаев участники сделок изъявляли желание не делать эти цифры достоянием общественности. И кстати, это тоже негативная черта украинского рынка – непрозрачность, что является одной из причин отсутствия большого желания инвесторов приходить на рынок. Но основным отличием от российского рынка является то, что самые крупные телекоммуникационные активы украинскому бизнесу уже почти не принадлежат. И эта тенденция будет сохраняться и дальше. Материал подготовлен специалистами компании «СВ-консалтинг»

15

#12_p16-17_Ericsson.qxd

16.01.2013

16:30

Page 16

К О М П А Н И И

И

Р Ы Н К И

аналитика

Двенадцатикратный рост З

а следующие шесть лет ожидается двенадцатикратный рост мобильного трафика. Такие данные содержит прогноз аналитиков компании Ericsson

Согласно отчету Ericsson о состоянии рынка мобильного широкополосного доступа, по итогам третьего квартала текущего года объем трафика данных вырос в два раза по сравнению с третьим кварталом 2011 года. Такая динамика позволяет предположить, что совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) объема трафика в период

Subscriptions (million)

Subscriptions/lines (million)

2012–2018 годов составит примерно 50 %. Во многом этот рост будет обусловлен широким распространением смартфонов и растущей популярностью различных видеосервисов. Исследование Ericsson подтверждает тот факт, что основным драйвером роста объема трафика данных является видео: на долю онлайн-видео сейчас приходит10,000 ся 25 % трафиИсточник: Ericsson (2012) ка, генерируемо9,000 го смартфонами, 8,000 и более 40 % – 7,000 от трафика с 6,000 планшетов. Проанализи5,000 ровав уровень 4,000 проникновения 3,000 смартфонов в мире, исследо2,000 ватели Ericsson 1,000 пришли к выво0 ду, что смартфо2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ны составляют Mobile broadband* Mobile PCs, tablets Fixed broadband примерно 40 % and mobile routers** Mobile subscriptions от всех телефоГрафик подключения к сетям фиксированного и мобильного нов, проданных в ШПД, 2009–2018 годы третьем квартале 2012 года.

5,000 Источник: Ericsson (2012) Ожидается, что Mobile PCs, tablets and mobile routers к 2018 году чисSmartphones 4,000 ло подключений к сети через смартфоны уве3,000 личится в три раза – с нынешних 1,1 млрд до 2,000 3,3 млрд подключений.

1,000 Ожидается, что к концу 2012 года общее коли0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 чество подклюГрафик подключения через смартфоны, ПК, мобильные чений достигнет роутеры и планшеты, 2009–2018 годы 6,6 млрд, а к кон-

16

цу 2018 года – 9,3 млрд, без учета M2M-подключений. Примерно 35% чистого прироста новых подключений (около 38 млн подключений) в III квартале 2012 года приходится на долю Китая. Далее в списке стран с наибольшим чистым приростом подключений следуют Бразилия (9 млн), Индонезия (7 млн) и Филиппины (5 млн). В целом, в ІІІ квартале 2012 года общемировой уровень проникновения мобильной связи достиг 91 % и составил 1,4 млрд, что на 55 % больше по сравнению с предыдущим годом. Количество пользователей широкополосного доступа в Интернет в России к концу 2012 года достигнет отметки в более чем 22 млн, тогда как показатели по мобильному ШПД в стране значительно выше – число абонентов на конец 2012 года ожидается на уровне более 70 млн. В России проникновение смартфонов на текущий момент находится на уровне 26 %. К середине 2012 года количество пользователей LTE-сетей по всему миру составило 455 млн человек. Предполагается, что через пять лет доступ к технологии LTE будет иметь более половины населения земного шара.

LTE – это самая быстроразвивающаяся технология в истории мобильной связи. В настоящее время LTE-сети развертываются во всех регионах мира, и общее число LTE-подключений вырастет с 55 млн в конце 2012 года до, предположительно, 1,6 млрд в 2018 году. В 2012 году число новых LTE-подключений составило 13 млн.

WCDMA/HSPA остается доминирующей технологией, обеспечивая связь более, чем половине населения мира. Число новых подключений по сетям WCDMA/ HSPA в 2012 году составило 65 млн.

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p16-17_Ericsson.qxd

16.01.2013

16:30

Page 17

#12_p18-19_Interview_Kornilov.qxd

16.01.2013

16:30

Page 18

Г О С Т Ь

Н О М Е Р А

Бизнес-процессы. Новое качество ИТ

Н

а наши вопросы отвечает

Кирилл Корнильев, генеральный директор IBM в России и СНГ

В каких направлениях сейчас идет развитие бизнеса IBM в СНГ и Украине? Кирилл Корнильев: Для развития бизнеса мы, прежде всего, должны находиться близко к нашим потенциальным заказчикам, для того чтобы быстро реагировать на их запросы. Поэтому IBM в этом году удваивает количество своих офисов в СНГ и Украине, охватывая новые регионы. До конца пошлого года в Украине у нас были офисы в Киеве и Днепропетровске, а в текущем году мы открыли еще два офиса – в Донецке и Харькове. Всего же в СНГ и Украине в этом году работает 22 офиса IBM, а в нашей партнерской сети к концу года будет более 4000 компаний. Как информационные технологии влияют на бизнес-процессы предприятий? Когда в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века ИКТ стали внедряться в бизнес, они не оказывали на него сколько-нибудь заметного влияния. На первоначальном этапе применение ИКТ ограничивалось очень узким кругом приложений, например, бухгалтерскими приложениями и различными вычислительными задачами. Но с развитием специализированных программных средств и систем, ориентированных на выполнение все более сложных задач, информационные технологии стали оказывать более существенное влияние на бизнес-процессы, модернизируя и трансформируя их. И если сегодня эти системы «отключить» от бизнеса, то он просто-напросто «упа-

18

дет». Дальнейшее наращивание функциональности этих систем приводит к тому, что какого-то нового качества в бизнес они уже не привносят. Прогресс в этом направлении достигается добавлением в существующие системы элементов искусственного интеллекта. Самым ярким примером такого интеллектуального инструмента является модуль BI. Бизнесаналитика предоставляет варианты бизнес-ситуаций, на основе которых менеджмент может принимать эффек-

тивные решения по управлению предприятием. Именно этот аспект ожидается на современном этапе от BI. Сегодня ИТ находятся на взлете, и качественные изменения, которые они принесут в ближайшем будущем, станут определяющими для бизнеса. В этой связи мне хочется отметить, что устоявшееся за многие годы деление на «софт» и «железо» постепенно теряет свой смысл. Сейчас реальность такова, что бизнес-задачи решаются модульно. При этом различия между «соф-

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p18-19_Interview_Kornilov.qxd

16.01.2013

том» и «железом» пропадают. Поэтому IBM выпускает новую линейку продукции, в которой отражаются нынешние веяния времени. Эта интегрированная платформа позволяет поставить соответствующие модульные компоненты (объединяющие в себе «хард» и «софт»), которые решают конкретные проблемы заказчика. В каких отраслях экономики и сегментах рынка находят применение облачные вычисления? Облачные вычисления, как и все инновационные технологии, развиваются эволюционно и внедряются, в первую очередь, в те отрасли, где, условно говоря, «не было ничего». Эти новые отрасли в основном находятся в В2С-сегменте рынка, поскольку в нем ранее не использовались мощные вычислительные инструменты, а сегодня они стали необходимыми, например, в Google cloud. Есть еще один аспект более «легкого» освоения облачных технологий консьюмерами: в этом сегменте, в отличие от В2В, менее остро ставится требование информационной безопасности. В сегменте В2В всегда был и остается «подтормаживающим» фактором не технологический, а регуляторный. А вся регуляторная база информационной безопасности была создана в то время, когда облачных технологий не было даже в зародыше. В связи с этим информационноуправляющие системы в финансовом, оборонном и других секторах, где к защите данных ставятся самые высокие требования, пока не идут в облака. Насколько Украина и Россия отстают от западных стран во внедрении облачных технологий? В странах Европы и Америки к облачным вычислениям пришли раньше. Я приведу пример того, как американское правительство занялось вопросом создания облачных структур как элемента государственных информационных систем. Для этого правительство США создало позицию, которую можно условно назвать «СIO Соединенных Штатов» (этот чинов-

ТЕЛЕКОМ 12/2012

16:30

Page 19

ник подписывает инвестиционные проекты для любых федеральных госорганов). В США создано «государственное облако», и те госструктуры, которые по каким-либо причинам не хотят войти в него со своими системами, должны дать серьезные обоснования, которые будут придирчиво рассматриваться этим CIO. И если, например, министерство обороны сможет отстоять свое мнение, то, по-видимому, министерству труда это не удастся. По моему мнению, данный пример показывает, как государственная регуляторная

Вы даже не замечаете, что BI используется в поисковых системах, например, когда вы «гуглите»: «Покажите мне ближайшее кафе, находящееся в пятнадцати метрах от такого-то объекта». Просто консьюмеру нужны другие сервисы, а «бизнесовые» приложения ему ни к чему. Поэтому сегодня вопрос стоит не столько о консьюмерских применениях BI, сколько о приложениях для малого и среднего бизнеса (SMB). Ведь что происходит в SMB? Если на рынке или в законодательстве что-то «чихнет»,

Дальнейшее наращивание функциональности этих систем приводит к тому, что какого-то нового качества в бизнес они уже не привносят. Прогресс в этом направлении достигается добавлением в существующие системы элементов искусственного интеллекта политика «подталкивает» к прогрессу не только в облачных технологиях, но и в ИТ в целом. Однако у наших правительств есть множество других приоритетов, поэтому, к сожалению, и в России, и в Украине нет продуманной и утвержденной стратегии развития ИТ, которая находится сейчас на стадии проработки. В своей презентации вы представили классическую кривую развития технологии – «рост-насыщение-спад/ подъем». Один из важных инструментов, который может «повести ИТ вверх», – BI. Но бизнес-аналитика предназначена в основном для повышения эффективности бизнес-процессов в крупных компаниях. А где место BI на консьюмерском рынке?

то малое предприятие из успешного может быстро превратиться в банкрота (крупные компании значительно более устойчивы к рыночным колебаниям). Понятно, что предприятиям SMB не нужны «монстрообразные» решения, используемые в крупном бизнесе. Им нужны небольшие пакеты, соответствующие сложности поставленных задач. Важно то, что мы живем в постиндустриальном мире, и сегодня малые предприятия обычно работают не в производственной сфере, а в сфере услуг. А главное для сервиса – это клиенты, и чем лучше вы знаете их потребности, тем успешнее ваш бизнес. Вот здесь и нужна бизнесаналитика.

Беседу вел Владимир Табаков

19

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

16.01.2013

16:31

Page 20

Т Е М А

Н О М Е Р А

бизнес операторов

Wi-Fi в Украине – что дальше?

B

озможно, за последнее десятилетие технология Wi-Fi была одной из самых успешных, и сети Wi-Fi ста-

новились все более и более популярными. Особенно стремительно увеличилось количество подключений через Wi-Fi с появлением смартфонов и планшетов различных производителей, ведь таким образом, находясь в зоне доступа Wi-Fi, можно получить достаточно большую скорость доступа к сети Интернет для просмотра видео, загрузки больших файлов. В этой статье мы проанализируем динамику развития Wi-Fi в мире и Украине и остановимся на ее перспективах

20

Итак, сети Wi-Fi (wireless fidelity, буквально «беспроводная точность») используют технологию радиодоступа, которая обозначается как 802.11, для обеспечения безопасной, надежной, быстрой беспроводной связи. WiFi-сеть может быть использована для подключения электронных устройств друг к другу, к Интернету, к проводной сети Ethernet. Wi-Fi-сети работают в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Причем, некоторые устройства работают в обоих диапазонах (так называемый Dual Band). Wi-Fi может обеспечить реальную пропускную способность, равную основной проводной сети. Диапазоны 2,4 ГГц и 5 ГГц не лицензируются. А это значит, что люди могут использовать устройства для работы в этих диапазонах без получения государственной лицензии. В то же время, поскольку радиочастоты WiFi не лицензируются, производители должны гарантировать, что их продукция отвечает стандартам совместимости, установленным условиям Wi-Fiсертификации. Также Wi-Fi-устройства совместно используют вышеназванные радиочастоты с неправительственными организациями, другими устройствами, такими как пульты дистанционного управления для детских игрушек, но сертификационные испытания гарантируют, что все Wi-Fi-устройства являются «добрыми соседями» и не создают проблем другу при приеме/передаче радиосигнала. Как было сказано выше, Wi-Fi-устройства, согласно классификации IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), обозначаются как 802.11. К этому числу, в зависимости от конкретной технологии добавляется буква. Например, есть 802.11a, 802.11b и т. д. Каждая такая группа определяется набором функций, которые касаются производительности, частоты и полосы пропускания. При этом, каждое поколение Wi-Fi также имеет все более высокий уровень безопасности, а также и другие усовершенствования, решения о выпуске которых принимаются производителями оборудования. ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

16.01.2013

16:31

На сегодняшний день было выпущено четыре поколения Wi-Fi-устройств (cм. табл. 1), но многие стандарты, повышающие производительность и безопасность, еще в разработке. Сегодня с помощью Wi-Fi-сетей практически можно осуществить передачу всех типов данных, начиная от отправки электронной почты до потокового видео и международных видеоконференц-звонков из разных мест, например из самолета, летящего на высоте 10 км над землей, или из коридора офиса. Причем устройства Wi-Fi бывают различной конфигураций и различной стоимости, чтобы полностью удовлетворить запросы пользователей. Но для того, чтобы подняться на нынешний уровень развития Wi-Fi, была проведена огромная работа, направленная на сотрудничество между тысячами компаний, исследователей и инженеров для разработки устройств, которые работают как единое целое. В середине 1990-х годов международный консорциум технических экспертов из многих технологических компаний начал совместную работу через IEEE для разработки отраслевых стандартов. Благодаря этому сотрудничеству возник Wi-Fi Alliance, который берет на проверку стандарты и через тестовые лаборатории по всему миру проверяет и подтверждает, что продукция соответствует стандартам по совместимости и безопасности. Каждый может использовать Wi-Fi практически в любой точке мира. WiFi-устройства продукты легко подсоединить друг к другу. Wi-Fi Alliance выдал более чем 12 500 сертификатов устройствам, которые были протестированы на совместимость. Это означает, что они не будут вмешиваться в работу других устройств. Когда вы покупаете такие устройства, где отмечено Wi-Fi CERTIFIED, вы можете быть уверены, что они были проверены на правильную работу в беспроводной сети и содержат новейшие функции безопасности. Применение Wi-Fi практически безгранично. Крупные корпорации используют технологии корпоративного уровня, чтобы расширить стандартные проводные сети в общественных местах, таких как конференц-залы, аудитории и т. д. Wi-Fi-сети также хорошо использовать для малого бизнеса, обеспечивая связь между продавцами «и другими сотрудниками. А из-за того, что малые ТЕЛЕКОМ 12/2012

Page 21

Табл. 1. Поколения Wi-Fi Частотный диапазон

Пропускная способность или максимальная скорость передачи данных

802.11a

5 ГГц

54 Mб/с

802.11b

2,4 ГГц

11 Mб/с

802.11g

2,4 ГГц

54 Mб/с

802.11n

2,4 ГГц, 5 ГГц, 2,4 или 5 ГГц (на выбор), или 2,4 и 5 ГГц (одновременно)

450 Mб/с

Технология Wi-Fi

предприятия являются динамичными, встроенная гибкость Wi-Fi-сетей делает их легкими для расширения. Вместе с тем, иногда поднимаются дискуссии относительно небезопасности сетей Wi-Fi для здоровья человека. Но в ходе целого ряда проведенных научных исследований не было найдено никаких доказательств тому, что маломощные беспроводные сети являются угрозой здоровью непосредственных пользователей или окружающим. WiFi-технология отвечает всем национальным и международным требованиям по безопасности, а радиосигнал, как правило, в сотни и тысячи раз ниже международных норм безопасности. Так, например, Всемирная организация здравоохранения провела обзор различных исследований и пришла к выводу, что, по результатам научных исследований, не существует убедительных научных доказательств того, что слабые радиочастотные сигналы беспроводных сетей приводят к неблагоприятным последствиям для здоровья человека (более подробная информация от Всемирной организации здравоохранения – по ссылке: www.who. int/mediacentre/factsheets/fs304/en/index. html). Также, при финансовой поддержке Wi-Fi Alliance Университетом Пенсильвании, в марте 2007 года в ходе независимого и всестороннего исследования было сделано 356 измерений на 55 Wi-Fi-площадках в четырех странах. Исследование показало, что мощность радичастотных полей Wi-Fi в типичной среде намного ниже допустимого уровня. Во всех случаях измеряемая мощность Wi-Fi-сигнала было значительно ниже международных уровней (IEEE C95.1-1992 и ICNIRP) и почти во всех случаях – значительно ниже других радиочастотных сигналов в той же среде (более подробная информация об этом исследовании – по следующей ссылке: http://hps.org/hpspublications/articles/wi relessnetworks.html).

По самым скромным оценкам, более 250 млн домохозяйств в мире используют Wi-Fi. А еще есть школы, университеты, предприятия и т. д. Все чаще технология Wi-Fi используется в таких отраслях, как энергетика, транспорт и здравоохранение. Почти миллиард WiFi устройств уже был произведен, и эта технология становится неотъемлемой частью повседневной жизни людей, позволяя пользователям общаться друг с другом там, где они захотят и когда они захотят. Успехи технологии Wi-Fi впечатляющие. Но возможно, это только начало, ведь ожидается, что скоро сети Wi-Fi станут еще быстрее и «умнее». Так, первые чипы для беспроводных сетей с полосой пропускания более 1 Гб/с в стандарте IEEE 802.11ac начинают появляться, а маршрутизаторы и другие сетевые устройства на их основе становятся доступными уже во второй половине 2012 года. Со скоростью в три раза быстрее, чем нынешнее поколение Wi-Fi маршрутизаторов, новые устройства позволят ускорить синхронизацию между домашними устройствами и значительно улучшить качество потокового аудио и видео. Стандарт 802.11ac, который работает в диапазоне 5 ГГц, еще не принят (ожидается его принятие в декабре 2012 года), но маршрутизаторы с новыми чипами будут поддерживать оба стандарта 802.11ac и 802.11n и переключаться между ними по мере необходимости. Однако 802.11ac – не единственная гигабитная беспроводная технология, которая вот-вот появится на рынке. Технология с использованием частоты в 60 ГГц также разрабатывается Alience Wireless Gigabit (или WiGig). На такой частоте скорость передачи данных будет достигать 7 Гб/с, но только на короткие расстояния. Эти устройства могут потенциально заменить HDMI, другие кабели, но будут работать только в пределах одной комнаты, в то вре-

21

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

бизнес операторов

Т Е М А

16.01.2013

16:31

Page 22

Н О М Е Р А Табл. 2. Сравнение предложений операторов Украины и США по подключению к Wi-Fi

Страна

Оператор

Количество точек доступа Wi-Fi

Украина

Укртелеком

Более 2000

Украина

МТС*

51

Украина

Киевстар*

Нет данных

Verizon

5000

США

Тарифы 10 ГБ в месяц бесплатно для абонентов ОГО!

50 грн в месяц без ограничения по объему переданных и принятых данных (скорость до 512 Кб/с в обе стороны) Бесплатно в сети «МакДональдс» (6 точек доступа по состоянию на май 2012 года) 1 грн 50 коп за 2 часа 5 грн за 24 часа 7 грн 50 коп за общий объем переданных и принятых данных в 5 Мб Бесплатное подключение включено в тарифные планы FiOS Internet со скоростью, начиная от входящей скорости 15 Мб/с и исходящей 5 Мб/с, а также в тарифные планы высокоскоростного Интернета с входящей скоростью от 1,3 Мб/с

*Предоставляет услуги через wifi.in.ua

мя как маршрутизаторы 802.11ac будут покрывать весь дом или квартиру. Технология 802.11ac и частота 5 ГГц предлагают многочисленные технические преимущества. Например, диапазон частот 2,4 ГГц переполнен не только Wi-Fi-устройствами, но также и Bluetooth, радионянями, микроволновыми печами, беспроводными телефонами и многими другими устройствами. Диапазон 5 ГГц менее переполнен, предлагая многие другие доступные каналы. Но, по законам физики, устройства, работающие в диапазоне 2,4 ГГц, имеют больший диапазон действия. Однако за счет более высокой фокусировки радиолучей, утверждают производители, 802.11ac сможет обеспечить даже большую территорию покрытия. Но самое интересное, что ожидает сети Wi-Fi, – это обеспечение роуминга между ними.

«Wi-Fi Альянс» заявляет, что его программа Passpoint призвана сделать Wi-Fi «настоящим расширением сетевых услуг», позволяя пользователям перемещаться от одной точки доступа к другой без ручных операций, точно так же, как мобильные телефоны переключаются от одной соты к другой. «В Passpoint (известном также как Hotspot 2.0) устройства автоматически идентифицируются и подсоединяются к Wi-Fi-сети, и пользователям не нужно выполнять вручную процесс подключения к сети», говорится в за-

22

явлении «Wi-Fi Альянса» от 8 мая 2012 года. «Passpoint также автоматически настраивает стандартный метод безопасности WPA2 без вмешательства пользователя. Сертификация сетевого оборудования Passpoint и устройств конечных пользователей». Что ж, как видим, технология WiFi стремительно развиваются, но, к сожалению, Украина не принадлежит к числу ее разработчиков, а только к ее потребителям. И поэтому мы можем лишь проанализировать успехи украинских операторов в плане предоставления услуг Wi-Fi, а для сравнения мы приводим данные оператора Verizon (США) (табл. 2). Необходимо отметить, что несколько лет назад ассоциация Wireless Ukraine инициировала проект wifi.in.ua (Metro Wi-Fi). Сообщалось, что к этому проекту присоединились операторы «МТС-Украина», «Киевстар», «Украинские радиосистемы» и life:). Из информации, опубликованной на веб-сайте проекта, можно узнать, что услуга предоставляется бесплатно, с ограничением

скорости до 512 кб/с, а также без ограничения скорости по «привлекательным низким тарифам» (табл. 3): На карте покрытия Metro Wi-Fi указано две точки доступа в Харькове, две – в Крыму и около 100 – в Киеве. Как видим, больше всего «насладиться» преимуществами Wi-Fi имеют жители столицы Украины. А с мая этого года Киевская городская государственная администрация ввела бесплатный Wi-Fi-доступ к Интернету на улицах столицы. По данным пресс-службы ведомства, об этом во время заседания Общественного совета по разработке и внедрению Стратегии развития Киева до 2025 года проинформировал общественность советник председателя КГГА Александр Кубраков. Для начала, сервис бесплатного доступа к Интернету стал доступным для жителей и гостей столицы на Крещатике и Майдане Незалежности. Планируется, что точки доступа Wi-Fi появятся также на площади Ивана Франко, Пейзажной аллее, в Мариинском парке, на Контрактовой площади и в парке Тараса Шевченко. Далее планируется предоставить бесплатный Wi-Fi на Оболонской набережной, в Русановском парке и в парке Позняки. А в сентябре бесплатный Интернет должен появиться в парке КПИ, парках Киото и Маяковского, а также на ВДНХ. Но, даже, несмотря на эту инициативу, охват Wi-Fi может быть значительно расширен, и примеры таких проектов в мире уже есть. Например, оператор Du (Объединенные Арабские Эмираты) в феврале этого года объединил усилия с китайским производителем Huawei в проекте по обеспечению доступа Wi-Fi во всем метро в Дубаи. Таким образом, в рамках проекта пассажиры и мелкие предприятия розничной торговли получат доступ к Интернету в дубайском метро. Подобный проект для киевского метро полностью не был реализован, хотя уже были озвучены его довольно детальные планы и нововведение готовилось в рамках подготовки к Евро-2012. Табл. 3. Тарифы в сети Metro Wi-Fi

Тариф

Время действия

1 грн

2 часа

3 грн

24 часа

45 грн

1 месяц

США

Verizon

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

16.01.2013

16:31

Page 23

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

бизнес операторов

Т Е М А

16.01.2013

16:31

Page 24

Н О М Е Р А

По одному проекту планировалось установить точки Wi-Fi на станциях метрополитена, по другому – обеспечить доступ в сеть и в вагонах метро тоже. По предварительным оценкам, горгосадминистрация столицы готова была выделить 8,5 мллн гривен за первый вариант оснащения. Второй обошелся бы намного дороже – в 70 млн. «Главное управление транспорта и связи оценивает внедрение Wi-Fi доступа к сети Интернет в метро (на станциях метрополитена) примерно в 8,5 млн грн», – заявлял заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко. Среди способов получения средств для подключения Wi-Fi в метро рассматривался как платный доступ, так и бесплатный с прокруткой рекламы. Отдельно даже рассматривался вариант повышения тарифов метрополитена. Очевидно, что для реализации проекта необходимо объединения усилий городских властей, телекоммуникационных операторов, непосредственно метрополитена, рекламодателей. Пока еще наверное, даже несмотря на то, что спроса на доступ к сети Интернет в публичных местах, особенно в Киеве, растет очень быстро, такого сотрудничества нет. Другим масштабным проектом, в котором бы использовалась технология Wi-Fi, должен стать (или должен был стать) «Відкритий світ», стоимость которого Государственным агентством Украины по управлению национальными проектами оценивается в 5 млрд грн. В одном из его вариантов планировалось, что с помощью спутниковых технологий будет обеспечена подача Интернета в населенный пункт, а уже с помощью Wi-Fi доступ к Интернету получат размещенные в нем школы. Но с реализацией этого проекта, очевидно, есть немалые проблемы, и каких-либо существенных сдвигов в его продвижении пока что не видно.

ТЕЛЕКОМ 12/2012 24

МНЕНИЕ

Комментарий ЕЛЕНЫ МИНИЧ, генерального директора ООО «Украинские новейшие технологии» (ТМ FreshTel):

Оглядываясь назад, важно отметить, что Wi-Fi является ярким примером удачного взаимодействия технологии и потребности. В середине 90-х стремительный рост числа ПК и повсеместная интеллектуализация производств привели к росту потребности передачи большого объема данных на короткие расстояния, а также к потребности доступа в сеть из любого места, так возникла концепция WLAN (Wireless Local Area Network). Революционный подход OFDM, лежащий в основе Wi-Fi, позволил более эффективно использовать спектральный ресурс и достигать высоких пропускных способностей радиоканала. Теоретические и практические наработки в области OFDM сегодня используют такие технологии как WiMAX и LTE. Оценивая сегодняшние перспективы Wi-Fi, важно качественно анализировать потребности. Реалии таковы, что потребность в доступе к сети и ее география с каждым днем растет. Именно этим обусловлены идеи и проекты, направленные на удовлетворение этой потребности в условиях высокой концентрации людей и устройств (метро, поезда, стадионы, школы, парки и т. д.). Таким образом, имеем потребность и соответствующее техническое решение. На повестке дня становится актуальным вопрос финансирования и монетизации. Особенностью отечественного потребителя является сформированная в сознании ассоциативная цепочка «Wi-Fi» – «бесплатно», и на практике вопрос монетизации Wi-Fi как бизнеса остается открытым. Поэтому можно рассматривать несколько сценариев развития и углубления проникновения Wi-Fi в Украине: • социальные инициативы и проекты – полностью или частично дотационное направление, которое даст импульс к развитию общества как такового, и положительный эффект следует ожидать в долгосрочной перспективе; • Wi-Fi как offload-сеть для решения задачи с перегрузкой 3G/4G-сетей. Покрытие внутри зданий (indoorcoverage) остается актуальной проблемой для операторов связи, поэтому реализация передачи абонента во внутреннюю сеть Wi-Fi позволит решить эту задачу; • Wi-Fi как технология последней мили – подход, позволяющий решать задачи подключения к Интернету удаленных географически распределенных пользователей; • Wi-Fi как дополнительный инструмент привлечения и удержания клиентов в сфере HoReCa; • Wi-Fi как ИT-платформа для реализации бизнес-процессов предприятий любого уровня; • Wi-Fi как технологическая платформа для M2M-решений; • Wi-Fi в домохозяйстве как платформа для доступа в Сеть, для управления бытовой техникой, как основа «умного дома». В дополнение необходимо упомянуть, что использование нелицензируемого диапазона, с одной стороны, упрощает построение Wi-F-сети, а с другой – повышает актуальность вопросов ЭМС. Решение проблемы имеет две составляющие: разработка и реализация аппаратно-програмных средств, направленных на уменьшение взаимного влияния устройств и повышение контроля со стороны регулятора за «нелегалами».

Тем не менее, как показывает мировой опыт, применение Wi-Fi-технологий находит свое место среди других многочисленных технологий доступа к Интернет. Надеемся, что Wi-Fi станет

широко используемой технологией и в Украине. Михаил Вильчинский, заместитель генерального директора ООО «СВ-консалтинг»

ТЕЛЕКОМ 11/2012

#12_p20-25_Tema_Wi-Fi.qxd

16.01.2013

16:31

Page 25

#12_p26-27_Tehnolog_Preimushestvo.qxd

16.01.2013

16:32

Page 26

Т Е Х Н О Л О Г И И

И

Б И З Н Е С

безопасность данных

Многофакторная аутентификация в ИС И спользование парольной аутентификации

в информационной системе (ИС) предприятий и организаций себя изживает. Продолжая применять эту традиционную методику доступа в отношении собственных информационных ресурсов, компании фактически ставят под угрозу рентабельность и,

тем самым, вероятно, само существование предприятия Это утверждение имеет смысл и относится, прежде всего, к компаниям финансового сектора, как, впрочем, и ряду компаний, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в высокотехнологичных секторах рынка. Давайте рассмотрим основания для столь многозначительного вывода. Согласно общепринятым стандартам, три основных свойства определяют безопасное состояние обрабатываемой информации – ее конфиденциальность, доступность и целостность. Вспомним, что парольная аутентификация является одним из первых барьеров, появившихся в ИТ-системах одновременно с операционными системами, реализующими множественный доступ к информационным ресурсам. Без малого 20 лет именно она стоит на первом рубеже контроля. Очевидно, что, среди основных достоинств этой методики защиты, – ее привычность и простота. И вряд ли кто

26

станет оспаривать достаточность применения во многих организациях парольной аутентификации и уровня безопасности использования информации, при соответствующем организационном подходе. Однако…

80 % инцидентов в сфере информационной безопасности случаются в следствие использования слабых паролей – к такому выводу пришла компания Trustwave по результатам собственного исследования, охватившего ряд компаний в 18 регионах мира. Аналитики посвятили свое исследование уязвимости элементов в системах информационной безопасности, в процессе которого изучили более 300 инцидентов, имевших место в 2011 году. Главное заключение, сделанное в итоге: слабые пароли пользователей в ИС – наиболее уязвимое место, активно используемое злоумышленниками. Это касается как крупных, так и небольших компаний.

Некоторые зарубежные компании, действующие в сфере анализа инцидентов в системах безопасности, делают вывод: несанкционированный доступ к информации ограниченного использования о финансовой активности предприятия, договорах и графиках способен сказаться не то что потерями – разорением. Javelin Strategy в своем ежегодном исследовании, опубликованном в феврале 2012 года, оценила мировой объем мошенничества и утечек данных из компаний и организаций за 2011 год в $18 млрд. Невзирая на множество средств вычислительной техники и широкий спектр технологических решений, выбор методов аутентификации для компаний, планирующих свое будущее, невелик – многофакторная аутентификация (конечно, если в ближайшее время не случится технологический прорыв в управлении вычислительными системами при помощи мысли). ОдноТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p26-27_Tehnolog_Preimushestvo.qxd

16.01.2013

факторной или парольной аутентификации для безопасной работы с информационными системами в развитом бизнесе уже недостаточно. Сильные и слабые стороны многофакторной аутентификации, в общем, известны. К преимуществам можно отнести ее способность защитить информацию, как от внутренних угроз, так и от внешних вторжений. Определенной слабостью можно считать необходимость использования дополнительных программно-аппаратных комплексов, устройств хранения и считывания данных. В то же время, в настоящий момент статистика взломов систем, применяющих двухфакторную аутентификацию, отсутствует или ничтожна. Многофакторная или расширенная аутентификация уже сегодня применяется многими компаниями в сфере финансов при создании сервисов интернетбанкинга, мобильного банкинга, файлообмена и других решений для конечных пользователей. Она основана на совместном использовании нескольких факторов аутентификации (знаний, средств или объектов хранения одной из информационных составляющих легитимной процедуры аутентификации), что значительно повышает безопасность использования информации, по меньшей мере, со стороны пользователей, подключающихся к информационным системам по защищенным и незащищенным каналам коммуникаций. В качестве примера может послужить процесс двухфакторной аутентификации пользователя, реализованный в настоящее время рядом российских банков: вход в личный кабинет пользователя посредством сети Интернет возможен после ввода пароля на странице, после чего (в случае подтвержденной правомерности), следует передача одноразового пароля (в виде SMS) на мобильный телефон, ранее зарегистрированный пользователем. Аналогичные схемы контроля и управления полномочиями пользователя, его дальнейших действий в корпоративных или других информационных системах, могут быть реализованы с применением самых различных средств и методов, выбор коих достаточно широк как по технологичности, стоимости, исполнению, так и по возможным комбинациям перечисленных свойств. Сессия работы пользователя может также контролироваться на предмет соответствия как IP-адреса последней усТЕЛЕКОМ 12/2012

16:32

Page 27

пешно завершенной сессии, так и MACадреса соответствующего сетевого оборудования. Далее могут идти действия подтверждения или отказа в доступе к информационным ресурсам, но доверия к этим двум параметрам контроля быть не может в силу их технологической слабости: IP-адрес можно подменить, а MAC-адрес просто переписать в ходе работы системы, и даже без перезагрузки. Тем не менее, в качестве неких контрольных значений эти сведения могут быть использованы. Несколько примеров двухфакторной и многофакторной аутентификации. Методика аутентификации при помощи SMS основана на использовании одноразового пароля: преимущество такого подхода, по сравнению с постоянным паролем в том, что этот пароль нельзя использовать повторно. Даже если предположить, что злоумышленнику удалось перехватить данные в процессе информационного обмена, он не сможет результативно использовать украденный пароль для получения доступа к системе.

ции защищенность системы, несомненно, усиливается. Аналогичным образом могут быть использованы и другие биометрические аутентификаторы. При этом конечно применяется соответствующее оборудование и программное обеспечение, а затраты на его приобретение и поддержку могут отличаться в разы. Однако, стоит понимать: биометрические аутентификаторы не являются абсолютно точными данными. Отпечатки одного пальца могут иметь отличия под воздействием внешней среды, физиологического состояния организма человека и т. п. Для успешного подтверждения этого аутентификатора достаточно не полного соответствия отпечатка эталону. Методы биометрической аутентификации содержат определение степени вероятности соответствия действующего аутентификатора эталону. Помимо технологий, связанных с использованием биометрических аутентификаторов, имеются также програм-

Многофакторная или расширенная аутентификация уже сегодня применяется многими компаниями в сфере финансов при создании сервисов интернет-банкинга, мобильного банкинга, файлообмена и других решений для конечных пользователей А вот пример, реализуемый с применением биометрических устройств и методов аутентификации: использование сканера отпечатка пальца, который имеется в ряде моделей ноутбуков. При входе в систему пользователь должен пройти процедуру сканирования пальца, а затем подтвердить свои полномочия паролем. Успешно завершенная аутентификация даст ему право на использование локальных данных конкретного ПК. Тем не менее, регламентом работы в ИС может быть предусмотрена отдельная процедура аутентификации для доступа к сетевым ресурсам компании, которая помимо ввода другого пароля может включать в себя целый ряд требований к представлению аутентификаторов субъекта. Но даже при такой реализа-

мно-аппаратные решения, такие как автономные ключи для генерации одноразовых паролей, считыватели RFIDметок, криптокалькуляторы, программные и аппаратные жетоны (токены), электронные ключи различных типов – Touch Memory и ключ/смарт-карта, а также биометрические идентификационные карты. Все перечисленные в рамках статьи системы и методы многофакторной аутентификации, а помимо них еще и системы контроля и управления доступом (СКУД), могут интегрироваться, комбинироваться, отрабатывать поочередно и в комплексе. Материал подготовлен компанией Indeed-Id Источник: независимый информационно-аналитический центр AntiMalware.ru

27

#12_p28-32_Corp_Wincom.qxd

16.01.2013

16:33

Page 28

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е

Р Е Ш Е Н И Я

беспроводные сети

Инновации во спасение

B

недрение перспективных

систем связи в Вооруженных Силах Украины – одна из главных задач, которая постепенно решается Министерством обороны Украины. Несмотря на то, что это достаточно длительный процесс, попытки изменить лицо украинской армии и привлечь перспективные средства связи имеют успех уже сегодня. И все начинается, как это часто бывает, с удачных экспериментов

Будущее армии определяется не только высокой профессиональной подготовкой, но и сильной технической составляющей. Роль инноваций в разработке надежных средств связи для оперативного обмена информацией неоценима. Зачастую, именно они во многом предопределяют ход военных событий: ведь на принятие единственно правильного решения есть считанные минуты, а то и секунды, и от этого за-

28

висит спасение многих человеческих жизней. В эпоху стремительного развития систем связи не так просто предложить что-то действительно новое. Но будущее будет принадлежать тем компаниям, которые смогут предложить целостное готовое решение, способное решить поставленные перед ним задачи в комплексе и оперативно. Об этом свидетельствуют результаты интерес-

ного проекта, который совсем недавно, осенью этого года, был реализован в рамках учений «Перспектива 2012». В качестве эксперимента была поставлена задача оперативно развернуть и продемонстрировать инновационные системы связи, которые позволят руководящему составу армии дистанционно наблюдать за боевыми действиями в режиме реального времени и при необходимости оперативно вносить корректиТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p28-32_Corp_Wincom.qxd

16.01.2013

16:33

Page 29

Схема реализованной беспроводной дистанционной системы наблюдения ровки в ход проведения учений. За поиск идей для оптимального решения взялись специалисты компании «Виннком Украина», которые в итоге разработали проект, аналогов которого в Украине до этого не было.

Полигон для новых идей Строительство сети началось с выбора производителя базовых станций. В данном проекте партнером выступила американская корпорация Proxim Wireless, которая является одним из лидеров в производстве высоконадежного оборудования для строительства беспроводных сетей широкополосного доступа разной степени сложности. Реализация амбициозного проекта началась с развертывания на полигоне сети мобильного широполосного доступа на базе технологии WiMAX. Инженеры «Виннком Украина» собрали комплекс оборудования, состоящий из базовой станции Proxim Tsunami MP8100, абонентского устройства Proxim MP-8100 и нескольких точек доступа Wi-Fi. В экстремальных условиях проведения учений, которые проходили и в зоне непрямой видимости, базовая станция отлично зарекомендовала себя и позволила организовать передачу сигнала без потерь. Это оптимальное решение для организации широкополосных беспроводных сетей передачи данных «point-multipoint» с канальной скоростью 300 Мб/c и реальной проТЕЛЕКОМ 12/2012

дуктивностью для TCP/UDP большей, чем в 200 Мб/с. Наличие интерфейсов с поддержкой питания РоЕ позволяло локально осуществить питание камеры видеонаблюдения и/или точки доступа Wi-Fi. На полигоне в Житомирской области базовая станция была установлена на мачте около пункта управления на высоте 30 м и обеспечила необходи-

мый радиус действия в зоне непрямой видимости до 6 км.

Апробация проекта Следующим этапом стала установка мобильных систем видеонаблюдения на подвижных объектах боевого назначения – боевых машинах (БМП, БТР) и оснащение ими военнослужащих механизированного подразделения. ПортаТЕЛЕКОМ-ИНФО

Cisco VX-Tactical – будущее вооруженных сил Учитывая высокую важность внедрения перспективных средств связи в ВСУ, использование компактных мобильных (переносных) систем видеоконференцсвязи Cisco VX-Tactical открывает новые возможности.

Cisco VX-Tactical предназначено для работы в наиболее удаленных точках и экстремальных условиях и представляет собой защищенный чемодан с IP67уровнем защиты оболочки (пыленепроницаемый прибор), который выдерживает кратковременные погружения в воду на глубину до 1 м. Формат устройства соответствует требованиям к ручной клади в самолетах большинства авиакомпаний. Общий вес его составляет 12 кг. Для удобства участия во время сеанса видеоконференцсвязи сразу нескольких человек, в Cisco VX-Tactical реализована возможность для подсоединения внешнего экрана или телевизора (функция Dual Display). Для использования максимальных возможностей использования Cisco VX-Tactical «в чистом поле» необходимо задействовать мобильную спутниковую антенну и обеспечить достаточную полосу интернет-канала.

29

#12_p28-32_Corp_Wincom.qxd

16.01.2013

17:29

Page 30

беспроводные сети

К О Р П О Р А Т И В Н Ы Е

Р Е Ш Е Н И Я мнение

Юрий ПЛУГОВОЙ,

Дмитрий СТУДЗИНСКИЙ,

заместитель начальника войск связи Вооруженный Сил Украины

генеральный директор «Виннком Украина»

В странах-членах НАТО давно оценили преимущества использования технологий беспроводного широполосного доступа. На мой взгляд, на полигоне целесообразно рассмотреть возможность развертывания внутренней сети мобильного широкополосного доступа на базе технологии WiMAX. Это позволит передавать большие объемы информации, видеоданные, а также отслеживать обстановку в режиме реального времени и при необходимости дистанционно вносить корректировки в ход проведения учений. Во время проведения учений отлично отработали мобильные системы видеонаблюдения, которые были установлены как на боевых машинах, так и на военнослужащих. Думаю, что в большей степени системы видеонаблюдения целесообразнее использовать на боевых машинах. Так, БМП была оснащена камерой, видеоданные с которой подавались на экран монитора, установленный в командном пункте управления. В результате мы смогли видеть изображение того, что видит перед собой командир боевой машины. Возможно, в перспективе можно будет рассмотреть вопрос об установке таких штатных специализированых камер, в том числе и по бокам БМП, что в свою очередь существенно увеличит обзорность.

тивные и компактные мобильные устройства, собранные собственноручно инженерами «Виннком Украина», были надежно закреплены на военных машинах и касках участников учений (см. фотографии в начале статьи). В рамках одного из заданий необходимо было обеспечить передачу видеоинформации от боевых машин и военнослужащих на мониторы, установленные на командном пункте управления. Для этого на БМП была организована точка доступа Wi-Fi, которая принимала сигнал от каждого военнослужащего. Так, сигнал с камер Asis передавался по беспроводным каналам связи Wi-Fi и после первичной обработки информации на видеосервере, установленном дополнительно на БМП, в режиме онлайн выводился на мониторы. Боевая машина пехоты была также оснащена системой видеонаблюдения, видеоданные с которой выводились на

30

мнение

В последние несколько лет конкуренция вокруг инновационных средств связи все больше обостряется: количество новых устройств и технологий постоянно растет, кардинально меняя жизнь вокруг нас. И не важно, в какой сфере, важно с какой целью: сделать нашу жизнь удобнее и главное – безопаснее. Инновационная система связи с мобильными подвижными объектами была впервые реализована во время проведения боевых учений «Перспектива 2012». Это был первый подобный опыт. Проект мы реализовали совместно с войсками связи ВСУ в рекордные сроки: подготовка и реализация всего комплекса задач заняла чуть больше одного месяца. Практические результаты продемонстрировали актуальность использования специальных технических средств связи для повышения эффективности проведения учений с возможностью вносить изменения в ход событий. Сохранением мира и обеспечение безопасности – неотъемлемая часть стратегии любого государства в современном мире. Поэтому для меня в этом проекте было важно отметить курс руководства страны на создание эффективных Вооруженных Сил Украины и позицию Министерства обороны Украины, которое делает ставку на внедрение перспективных средств связи, способных вывести нашу армию на новый уровень подготовки.

один из мониторов, отображая то, что происходило перед БМП. С целью апробации новых образцов сверхточных снарядов, в рамках второго задания, была организована онлайнтрансляция боевых действий по мишеням. Для этих целей в район боевых действий выехал БТР, на котором предварительно были установлены клиентское оборудование и камера Asis, изображение с которой выводилось на один из мониторов. При этом расстояние от командного пункта управления до места размещения целей составил около 5 км в зоне непрямой видимости (см. схему). За ходом учений с экранов мониторов наблюдал командный состав Генерального штаба Украины во главе с Министром обороны Украины. «С решением всего комплекса задач отлично справились инженеры «Виннком Украина», организовав связь с подвижными

объектами, обеспечив достаточную скорость передачи данных и возможность постоянно получать видеоданные со всех камер без потерь. В дальнейшем, полученные видеоданные с камер позволят проводить детальный анализ действий военнослужащих в процессе учений», – отметил заместитель начальника войск связи Вооруженных Сил Украины Ю. Плуговой. Успешное прохождение испытаний позволило практически оценить преимущества новых систем связи. «Переход на IP-технологии и внедрение перспективных систем связи в Вооруженных Силах Украины принесет очевидные преимущества», – уверен заместитель начальника войск связи ВСУ Юрий Плуговой. Главное – это позволит увеличить эффективность Вооруженных Сил, а значит, и повысить авторитет украинской армии на международной арене.

ТЕЛЕКОМ 12/2012

#12_p28-32_Corp_Wincom.qxd

16.01.2013

16:33

Page 31