A nagyvilág hatása a mi gázszámlánkra, vagyis hogyan hatnak a nemzetközi események a hazai energiapiacra Dr. Pap Gabriella E.ON Földgáz Trade Zrt. Kiemelt ügyfelek értékesítési vezető Budapest, 2011. május 6.
Témakörök 1. Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? 2. Milyen események hatnak a nemzetközi gáztőzsdékre és miért fontos a nemzetközi tőzsdei árak alakulása Magyarországon? 3. Milyen egyéb események hatnak a Magyarországi gázpiacon?
3.1. Import kapacitások hozzáférése
3.2. Új szabályozási modell az egyetemes szolgáltatási árakra
3.3 Szabályozás hatása a földgázár elemekre, tipikus szerződéses elemek
4. Egyéb szabályozási aktualitások Page 2
Témakörök 1. Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? 2. Milyen események hatnak a nemzetközi gáztőzsdékre és miért fontos a nemzetközi tőzsdei árak alakulása Magyarországon? 3. Milyen egyéb események hatnak a Magyarországi gázpiacon?
3.1. Import kapacitások hozzáférése
3.2. Szabályozási modell Egyetemes Szolgáltatási árakra
3.3 Szabályozás hatása földgázár elemekre, tipikus szerződéses elemek
4. Egyéb szabályozási aktualitások Page 3
Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon?
A világ olaj készletének 75-80%-a autoriter politikai rezsimmel bíró országok alatt van, vagy fegyveres konfliktus, vagy terrorista veszély, vagy ezek kombinációja bizonytalanítja a kitermelést és szállítást A geológiai kimerülés még középtávon sem veszély Japán földrengés hatása (atomerőművek stressz-tesztje, import, villamos energia) Page 4
Brent kล olajรกr alakulรกsa
1440
Page 5
HUF/USD รกrfolyam alakulรกsa
1440
Page 6
Miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? Tipikus gázár képlet Gázdíj (USD/GJ) = P₀ * ( 0,5 * F / F₀ + G / G₀ ) F = 1 %-os kéntartalmú fűtőolaj G = 0,1 %-os kéntartalmú gázolaj F₀ = az 1%-os kéntartalmú fűtőolaj havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke USD- ben metrikus tonnánként, az aktuális negyedévet megelőző 9 naptári hónap során G₀ = a 0,1% kéntartalmú gázolaj (tüzelőolaj) havi átlagárainak egyszerű számtani középértéke USD- ben metrikus tonnánként, az aktuális negyedévet megelőző 9 naptári hónap során. A tőzsdei jegyzésárakat a „Platts European Marketscan” tartalmazza a „European Assessments” FOB Med (Italy) „1 PCT” és a „gasoil.2” részben. Ha havi értékek nem állnak rendelkezésre, akkor a megfelelő Forward jegyzéseket kell alkalmazni. A havi átlagár a napi legmagasabb , illetve legalacsonyabb jegyzésekből külön- külön meghatározott havi átlagok számtani középértéke USD/t-ban kifejezve.
Page 7
Megszűnhet-e teljesen a kőolaj, illetve kőolajtermékek árának hatása a földgázárára? 1. Európában a primer energia felhasználásában a földgáz részaránya a jelenlegi 23%-ról 2030-ra várhatóan eléri a 34%-ot, de az olaj a jelenlegi 41%-ról a várakozások szerint csak 37%-ra fog csökkenni. 2. Olajindexálás helyett helyettesítő energiahordozó árához történő indexálás: Szén Villamos energia árváltozása Egyéb tényezők, például bérindex Ha a szerződésekben a kőolaj, illetve kőolajtermékek árához történő indexálás meg is szűnik (ami nem valószínű tömegesen), akkor a kőolaj, illetve kőolajtermékek földgáz árára gyakorolt hatása nem
Page 8
Témakörök 1. Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? 2. Milyen események hatnak a nemzetközi gáztőzsdékre és miért fontos a nemzetközi tőzsdei árak alakulása Magyarországon? 3. Milyen egyéb események hatnak a Magyarországi gázpiacon?
3.1. Import kapacitások hozzáférése
3.2. Szabályozási modell Egyetemes Szolgáltatási árakra
3.3 Szabályozás hatása földgázár elemekre, tipikus szerződéses elemek
4. Egyéb szabályozási aktualitások Page 9
Jelentősebb európai spot piacok
NBP
TTF ZeebruggeBaumgarten
?
PSV
- A válság hatására jelentős mennyiségű földgáz többlet jelent meg a spot piacokon+nem konvencionális kitermelési technológiák - A spotpiaci árak az orosz gázár képletekhez képest olcsóbb (lásd még: aktualitások) Page 10
Az orosz árképlet és a spotpiac találkozása: a Kombigáz
-szabályozásban: Esz árképlet (egyszerűsített) 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet fgFt = a x fgFtA + b x fgFtT fgFtA = 0,6 x (14,426 x (0,5 x fo/520,928 + 0,5 x go/935,741) + 0,4 x (TTF + spread) spread: mindenkori értékét a MEH a honlapján teszi közzé fgFtT: tárolói készletérték -Versenypiacon: különböző arányokkal, különböző spreadekkel -
Page 11
Témakörök 1. Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? 2. Milyen események hatnak a nemzetközi gáztőzsdékre és miért fontos a nemzetközi tőzsdei árak alakulása Magyarországon? 3. Milyen egyéb események hatnak a Magyarországi gázpiacon?
3.1. Import kapacitások hozzáférése
3.2. Szabályozási modell Egyetemes Szolgáltatási árakra
3.3 Szabályozás hatása földgázár elemekre, tipikus szerződéses elemek
4. Egyéb szabályozási aktualitások Page 12
Import kapacitások - Hosszú távú beszerzési szerződések
MOL E&P 2005 - 2015
Page 13
Földgázszállítás Ukrán-Magyat határpont Berekszász Rendszerüzemeltető: Prikarpat Transgas Legnagyobb órai kapacitás: 2345 Mm3/h Legnagyobb napi kapacitás: 56,3 em3/d Legkisebb nyomás: 40 bar Legnagyobb nyomás: 63 bar Hungarian-Austrian Gas Hub Baumgarten- Mosonmagyaróvár Rendszerüzemeltető :OMV GAS Legnagyobb órai kapacitás: 505 em3/h Legnagyobb napi kapacitás:12,14 Mm3/d Legkisebb nyomás: 38 bar Legnagyobb nyomás: 63 bar
Szerb-Magyar határpont Legnagyobb kapacitás: 12,00 Mm3/d
Román-Magyar határpont Arad-Szeged Legnagyobb kapacitás: 4,5 Mm³/y
Magyarország
földgáz
beszerzése előtt:
1.Válság Hazai termelés
2 608 millió m³
Import beszerzés
11 403 millió m³
Keleti import
9 418 millió m³
Nyugati import
1 985 millió m³
Összes beszerzés
14 011 millió m³
2. 3.
2010-ben
a
piaci
méret:
kb.
12
milliárd
m³
TTF árak miatt szabályozási beavatkozás a HAG kapacitásoknál
Szabályozási modell – teljes liberalizáció előtt Szolgáltatás
Gáz
Ellátási csomag Közüzemi piac
Kitermelés
Közüzemi nagykereskedő
Közüzemi szolgáltató
Szállító
Elosztó
Közüzemi fogyasztó
Import Tároló Gáztőzsde(1) Versenykereskedő
Feljogosított fogyasztó
Versenypiac
Szabályozási modell – teljes liberalizáció, ESZ kötöttségekkel Szolgáltatás Ellátási csomag Gáz Szabályozott piac Kitermelés
Versenykereskedő
Egyetemes szolgáltató
Szállító
Elosztó
Egyetemes szolgáltatás felhasználó
Import Tároló Gáztőzsde(1) Versenykereskedő
Felhasználó
Versenypiac
Legnagyobb ESZEK és kereskedők Magyarországon
Az ESZ-ek keletkezése „Kitaszítottak” termelők, ipari nagyfogyasztók (korábban mozoghattak a közüzem és a versenypiac között) ESZ jogosultak távhő 2010-ig, majd 2011-ig –utána? 20-100 m3/h 2010-ig
Lakosság (válthat)
Page 19
Jogszabályváltozások (1) Dátum
Jogszabály száma
2010.12.03
2010. évi CXXXIV. tv.
2010.12.03
2010.12.03
2010.12.21
2010.12.27
2010.12.30
2010.12.31
18/2010. (XII.3) NFM rendelet
Jogszabály címe A földgáz biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény, valamint a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról
Egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és 19/2010. (XII.3) NFM rendelet áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl 289/2010. (XII.21) Korm. Egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való rendelet határidõ-számítással összefüggésben történõ módosításáról A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhõfelhasználás szociális 333/2010.(XII.27) Korm. rendelet támogatásáról szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet módosításáról Az egyes energetikai témájú törvények, valamint az épített környezet 2010. évi CLXXXI. Tv alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 38/2010. (XII. 31.) NFM rendelet
Egyes földgáz árakkal összefüggõ miniszteri rendeletek módosításáról
Módosított jogszabályok száma 2006. évi XXVI. törvény, 2008. évi XL. Törvény 28/2009. (VI.25) KHEM rendelet, 29/2009. (VI.25) KHEM rendelet, 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet, 74/2009. (XII.7) KHEM rendelet,
Új 48/2010. (II. 26.) Korm. Rendelet 289/2007. (X.31) Korm. Rendelet 1993. évi XLVIII. tv., 2008. évi XL. tv. 2007. évi LXXXVI. tv. 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet, 19/2010. (XII.3) NFM rendelet Page 20
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó
Jogszabályváltozások (2) Dátum
Jogszabály száma
2011.01.14
2/2011. (I. 14.) NFM rendelet
A földgáz biztonsági készlet mértékérõl
2011.01.14
3/2011. (I. 14.) NFM rendelet
A földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 31/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról
2011.03.25
2011. évi XXIX. Törvény
2011.04.07
54/2011. (IV. 7.) Korm. Rendelet
2011.04.07
12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
2011.04.07
13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
2011.04.15
14/2011. (IV. 15.) NFM rendelet
2011.05.02
75/2011. (V. 2.) Korm. Rendelet
Jogszabály címe
Az energetikai tárgyú törvények módosításáról
Módosított jogszabályok száma Új 31/2009. (VI.25) KHEM rendelet 1993. évi XLVIII. tv., 2008. évi XL. tv. 2007. évi LXXXVI. tv.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 19/2009.(I.30) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet és az egyetemes szolgáltatók részére vételre 28/2009. (VI.25) KHEM elajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz rendelet, 19/2010. (XII.3) mennyiségérõl és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak NFM rendelet és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosításáról A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és Új visszapótlásáról A földgáz biztonsági készlet mértékérõl, értékesítésérõl és 13/2011. (IV. 7.) NFM visszapótlásáról rendelet szóló 13/2011. (IV. 7.) NFM rendelet módosításáról 273/2007. (X. 19.) Korm. Rendelet, Egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet Page 21
Jogszabályok hatása •Egyetemes szolgáltatónként meghatározásra került az értékesítési ár és ESZ mennyiség a volt közüzemi nagykereskedő és ESZ között (Q4-Q2-ig) •ESZ célú szerződés ellátás érvényesíthetősége nélkül
alapúvá
vált,
TOP
igény
•2011-es gázévben jogszabály által meghatározott szerződések jöttek létre a felek között a jogszabály erejénél fogva felülírva a magánjogi szerződéseket, szerződések átminősítése (ESZ célú szerződés) •ESZ célú kapacitás átárazódott •Cél: lakossági ármoratórium tarthatósága
Page 22
Árelemek - szerződéses Tipikus kereskedelmi szerződés esetén Gázdíj (commodity fee) - általában olajárhoz (Fo, Go) kötött módon 9 havi követéssel (esetleg fixáras) Kapacitás-lekötési díj (ebbe a tárolói?, (elosztói), szállítói kapacitás-lekötési díj, forgalmi díj, Rendszerirányítási díj (+egyéb operatív költségek és margin is) – kapacitás-lekötés havonta előre fizetendő Szagosítási díj – közvetített szolgáltatásként + felhasználói értékesítés esetén: MSZKSZ díj, IK, energiaadó, Robin-Hood adó (nyereségadó), krízisadó (forgalomarányos adó)
Page 23
Speciális gázár elemek - pótdíjak
Nominálás eltérési díj (+/-12% felett: 0,52 HUF/m3) Kapacitás túllépési díj (éves szállítási kapacitásdíj 1,5 szerese) Megszakítási hiba (éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 1,5 szerese) Korlátozás be nem tartása miatti pótdíj (a legutolsó nem korlátozott gáznapon vételre felajánlott egyensúlyozó gáz legmagasabb árának 50 szerese) Alulfogyasztás, Túlvételezés (TOP) szerződéstől függően, általában az éves gázdíj 50%-a az alulvételezési díj, 10-30% a túlvételezési pótdíj Kiegyensúlyozási pótdíj (0,05 HUF/MJ)
Page 24
Speciális gázár elemek - szabályozás: MSZKSZ 1 Jogalap
2006. évi XXVI. tv. A földgáz biztonsági készletezéséről 1993 évi XLIX tv. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről MSZKSZ alapszabály
Cél
2004/67/EK megfelelés (14.§) biztonsági készlet 3.§ (4) elsősorban a háztartási és kommunális fogyasztó biztonságos földgázellátása azon fogyasztók ellátása, akik gázfogyasztásukat más energiaforrásból nem tudják pótolni
Mennyiség
2007 okt. 1 – 2009 dec. 31 = 300 M m3 2010 jan. 1 - = 1,2 Mrd m3, 2011. július 1. napjától: 915 millió m3
Tagok
földgáz egyetemes szolgáltató felhasználóknak földgázt értékesítő földgázkereskedő felhasználóknak földgázt értékesítő földgáztermelő az a felhasználó, aki földgázt határon keresztül történő beszállítással, illetve földgázt szervezett piacon vásárol Page 25
Speciális gázár elemek - szabályozás: MSZKSZ 2 Tagdíj fizetésére kötelezett az értékesített földgáz után
Tagi hozzájárulást kell fizetni, ha a földgáz egyetemes szolgáltató a felhasználóknak földgázt értékesít a földgázkereskedő a felhasználóknak földgázt értékesít a földgáztermelő a felhasználóknak földgázt értékesít a felhasználó földgázt hoz be harmadik országból a felhasználó földgázt hoz be az Európai Unió tagállamából a felhasználó a szervezett piacon földgázt vásárol
Díjmegállapítás
Költségvetés keretében évente, közben 1 módosítási lehetőség Közzé kell tenni
Mértékek
60,5 HUF/GJ
Page 26
Speciális gázár elemek - szabályozás: IK visszatérítés – 2011. július 1-ig GET 138/A. +27/2009 KHEM rendelet Cél: 138/A. § (1) A Get. szerinti közüzemi nagykereskedői engedéllyel rendelkezett engedélyesnek engedélyköteles tevékenysége végzése során 2009. június 30-ig a földgázár-szabályozásban elismert (az árszabályozásban figyelembevételre kerülő) és a tényleges importköltségeinek negatív különbözetéből adódó bevételi hiányát a rendszerirányító által az e célból létrehozott elkülönített számlán kezelt, kötelező befizetésből származó pénzeszközből kell biztosítani. Fizető: a) a felhasználó részére földgázt értékesítő 1. egyetemes szolgáltató, 2. földgázkereskedő, 3. a földgáztermelő vagy b) külföldről földgázt vásárló felhasználó a rendszerirányítónak havonta megfizeti, és azokat az a) pont szerinti esetben továbbhárítja a felhasználó felé. Differenciálásra került annak függvényében, hogy az ik keletkezésének időszakában az adott piaci szereplő a versenypiacról vagy a közüzemből vételezett. 2009. július 1. és 2009. szeptember 30. között 3/A. § (1) a) és b) 0,515 Ft/MJ 2009. október 1. és 2009. október 31. között 3/A. § (1) b) 0,092 Ft/MJ Page 27 2009. október 1. és 2011. június 30. között 3/A. § (1) a) 0,092 Ft/MJ
Speciális adóelemek 1. - Robin-Hood adó 2008. évi LXVII. Törvény a távhőszolgáltatás versenyképessé tételről Cél: A központi költségvetés az energiafelhasználás hatékonyabbá tétele, ezáltal a távhőfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében a távhőt felhasználó lakóépületek és lakások felújításához külön jogszabályban meghatározottak szerint támogatást nyújt. Fizető: 1. energiaellátó: 1.1. a szénhidrogén-kitermelési tevékenységet végző, a bányászatról szóló törvény szerinti bányavállalkozó, 1.2. a kőolajtermék-előállító, a jövedéki engedélyes kőolajtermék nagykereskedő, 1.3. a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz-kereskedelmi engedélyes, 1.4. a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedélyes, 1.5. a villamos energiáról szóló törvény szerinti termelői engedélyes, azzal, hogy a villamos energia kötelező átvételi rendszerében értékesítő termelők közül kizárólag az 50 MW beépített teljesítőképességet meghaladó teljesítőképességű erőmű termelői engedélyese; Page 28 A jövedelemadó a pozitív adóalap 8 százaléka
Speciális adóelemek 2. - Krízisadó Jogalap, adómérték forgalom arányos
2010. Évi XCI. Törvény az egyes ágazatokat terhelő különadóról és 2010. CXXIV. Törvény 5 milliárd HUF nettó árbevétel felett 1,05% 2013. Január 1-től nem hatályos (?)
Érintett kör
Bolti kiskereskedelem Távközlési tevékenység Energiaellátó
Fizetés
Adóelőleg már 2010. decemberében Mulasztási bírság Lerövidített kereskedelmi láncok
Hatása EU kommunikáció Előre nem tervezett profitcsökkenés
Page 29
Speciális adóelemek 3. - Energiaadó •Jogalap: 2003. évi LXXXVIII. Törvény az energiaadóról
•Kereskedő felhasználónak értékesít
•Villany, gáz, szénértékesítés
•Adómérték: 88,50 HUF/GJ
Page 30
Legfontosabb szerződés elemek
Mennyiség
Kizárólagosság? Meghatározása/módosítása
Ár, fizetési feltételek
Más elemekkel összefüggésben, versenypiaci- új elemek hárítása
Kapacitások
Pontosan legyen meghatározott
ToP
Mérték, felróhatóság, make-up
Időtartam, felmondhatóság
Ellátás biztonság, vagy árelőny
Átadás-átvételi pont
Entry-exit
Price-review/ hardship (korlátozás)
Ésszerű egyensúly teremtése a szerződésben (2-3 év esetében)
Page 31
Témakörök 1. Milyen események hatnak az olajár alakulására és miért fontos a nemzetközi olajárak alakulása Magyarországon? 2. Milyen események hatnak a nemzetközi gáztőzsdékre és miért fontos a nemzetközi tőzsdei árak alakulása Magyarországon? 3. Milyen egyéb események hatnak a Magyarországi gázpiacon?
3.1. Import kapacitások hozzáférése
3.2. Szabályozási modell Egyetemes Szolgáltatási árakra
3.3 Szabályozás hatása földgázár elemekre, tipikus szerződéses elemek
4. Egyéb szabályozási aktualitások Page 32
Aktualitรกsok
Aktualitรกsok
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Dr. Pap Gabriella E.ON Földgáz Trade Földgázkereskedő Zrt. Kiemelt ügyfelek értékesítési vezető gabriella.pap@eon-foldgaz.com http://www.eon-foldgaz-trade.com
Page 35
Magyarországi földgázfelhasználás alakulása
Page 36
Fรถldgรกz felhasznรกlรกs Magyarorszรกgon
A földgáz szerepe Magyarország energia ellátásában
Nemzetközi folyamatok • Észak-amerikai palagáz kitermelés fejlődése • Az USA a világ legnagyobb földgáz kitermelőjévé vált • A fejlődést a nem konvencionális gáz kitermelési technológiának a rendkívüli fejlődése generálja • A Gazprom és két partnere, a norvég Statoil és a francia Total a Stokmanon felhozandó gáz 90 százalékát eredetileg ÉszakAmerikában akarták eladni, ahová cseppfolyós formában (LNG), speciális tartályhajón szállították volna • Az USA piacaira szánt földgáz a nyugat-európai LNG terminálokban jelentkezik, ahol a kínálatot erősíti
Page 39
ESZ tarifa struktúra Árkategória
Fizetendő díjak
Mérő nélküli ügyfelek
Forgalmi díj (HUF/MJ)
<20m³/h
Forgalmi díj (HUF/MJ) + alapdíj (HUF/év)
20m³/h- 100m³/h
Forgalmi díj (HUF/MJ) + alapdíj (HUF/MJ/h/év)
101m³/h- 500m³/h
Forgalmi díj (HUF/MJ) + teljesítménydíj (HUF/MJ/h/év)
>501m³/h
Forgalmi díj (HUF/MJ) + teljesítménydíj (HUF/MJ/h/év)
Page 40