Etude smart checking noël - partie 1

30/11/2016

LES ACHATS DE JOUETS DE NOËL PARTIE 1: QUI EST CE CHRISTMAS SHOPPER?

Ou vrai plaisir?

, une nouvelle méthodologie d’étude née de 2 expertises reconnues

Société de conseil en Shopper Marketing Solutions de “retail analytics” fondées sur le CrowdSourcing

2

DÉFINIR, ILLUSTRER ET QUANTIFIER L’EXPÉRIENCE CONSOMMATEUR ET/OU SHOPPER Posez des questions in situ via mobile à des consommateurs préciblés dans la situation géographique choisie (magasin, boulangerie, voire maison)

Faites illustrer ces informations par la prise de photos sur les items choisis

Quantifiez en temps réel ces enseignements pour comprendre votre cible et construire des stratégies

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DONNEES DE CADRAGE Nombre de répondants : 200 Période : Du 18 au 24 novembre 2016 Enseignes hypermarché : GSA: Carrefour, Auchan, Leclerc Magasins de jouets: Toys’R us, La Grande Récré, King Jouet, Jouet Club Région globale : France Répartition sexe : 54% de femmes 46% d’hommes 8 photos par point de vente par répondant Réponses in situ

Légende des couleurs de cadre de présentation Profil Shoppers Préparation des achats

Critères d’Achats Mises en avant

QUI EST LE SOPPER INTERROGÉ?

Majoritairement une famille avec un seul enfant 90% ont des enfants de moins de 15 ans

Répartition âge des enfants 11%

55% 1 seul enfant

22,60% 20,40%

30%

21,20%

2 enfants 24,80%

0-2 ans

3-5 ans

6-10 ans

10-15 ans

15 ans et plus

15% 3 enfants ou + N=200 répondants

Q-Quelques questions sur vous d'abord... Combien d'enfants (0-18 ans) avez-vous ?

Q- Quel âge ont vos enfants (plusieurs réponses possibles)

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QUEL BUDGET POUR LES JOUETS DE NOËL? En moyenne, les familles déclarent dépenser 160€ de budget cadeaux pour leurs enfants.

1 enfant Budget cadeaux autour des 130€.

Il descend à 120€ pour les achats cadeaux des nouveaux nés.

Il augmente de 15% et atteint 150€ dès les 10 ans de l’enfant

N=200 répondants

2 enfants

3 enfants ou +

Ce budget prend +50% quand arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur et atteint 195€.

En revanche, dès qu’il y a au moins 3 enfants, le budget tend à ne pas augmenter pour se stabiliser à 200 €.

Le budget par enfant: 97.5€ soit – 25% vs les familles avec 1 seul enfant

Le budget par enfant : 66€ max soit – 50% vs les familles avec 1 seul enfant

Q- Quel est votre budget d’achat cadeaux pour les JEUX / JOUETS pour VOS ENFANTS pour Noël (en €) ?

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PRESCRIPTION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Dans près de

¾

des cas, les enfants font une liste

¼ achètent exactement le jeu/jouet demandé Près de la moitié, va se renseigner sur le jeu /jouet demandé avant de l’acheter

24% n’ont pas de liste et décident eux-mêmes

N=200 répondants

Q:Comment choisissez-vous l’achat de jeux / jouets ?

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PRÉPARATION DES ACHATS DE JOUETS DE NOËL Un achat en majorité prémédité et préparé Novembre: le mois Star pour les achats de Noël

63% des répondants déclarent préparer leurs achats de jeux/jouets pour leurs enfants Encore plus vrai dès qu’il y a plusieurs enfants (près de 70% des parents d’au moins 2 enfants, préparent l’achat de cadeaux)

38% ne préparent pas leurs achats de Noel Ces achats non préparés sont déclarés être réalisés avec une répartition de 50/50 entre Novembre et Décembre.

Les achats préparés sont anticipés et réalisés 1 mois à l’avance dans plus de 90% des cas.

N=200 répondants

Q- Avez-vous préparé ces achats ?

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DIFFÉRENCE ENTRE PRÉPARATION ET ACHATS DE JOUETS DE NOËL LIEU D’ACHAT

LIEU DE PRÉPARATION

Hyper/Supermarchés

Hyper/Supermarchés

Internet

Magasins de Jouets Catalogues de jouets

Internet

76%

59% 54%

44%

42%

41%

Les magasins de jouets arrivent en 4eme position avec 31%.

Q:Comment vous renseignez-vous avant d’acheter des jeux / jouets? (plusieurs choix possibles) N=200 répondants

Un marché de l’’occasion qui attire 7% des consommateurs avec Le bon coin!

Q- Où achetez-vous finalement vos jeux / jouets pour Noël? (plusieurs réponses possibles)

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QUAND IL N’Y A PAS DE LISTE, LE CHOIX PEUT ÊTRE INFLUENCÉ PAR LES OUTILS DES ENSEIGNES Q- Si vos enfants n’ont pas fait de liste, comment choisissez-vous les jeux et jouets (plusieurs réponses possibles) ?

1

Par le catalogue de jouets

2

41%

Par les Promotions sur prospectus

3

22%

Décision sur le Point de vente

16%

Pub et bouches à oreilles influencent de la même manière à environ 11% 10

CRITÈRES DE DÉCISION D’ACHAT DES JOUETS DE NOËL

1

« DÉSIR DE L’ENFANT »

2

« BUDGET »

3

32% 28%

« ADAPTÉ À L’ENFANT »

4

14% 13%

« PRÉSENCE DE PROMOTION »

200 répondants : Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 …

1- 32% des répondants ont classé « le désir de l’enfant » comme le critère 1 de décision d’achat des jouets de noël

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LES FRANÇAIS DISENT MOINS TENIR À….

5 7

« QUALITÉ DU JOUET » 6%

« MADE IN FRANCE » 3%

6

« CONNAISANCE DE LA MARQUE » 4%

8

« CONSEIL D’UN VENDEUR » 2%

Q: Classez ces 8 critères d’achat de jeux/jouets par ordre d’importance, de 1 (le + important) à 8 …

… mais en réalité, la marque compte à 21% dans la préférence MEA :* Marque rappelant l’enfance

21%

Massive et attirante

20%

*200 répondants : Pourquoi avez-vous choisi cette mise en avant ?

Style

19%

Plaisir de l’enfant Correspond à l’âge

11%

12

21% MARQUE QUI RAPPELLE L’ENFANCE

« J’ai pris cette photo car étant enfant j’aimais bien les legos. » « Star Wars for ever ... » « Car je suis fan de Star Wars. »

« Ça rappelle mon enfance. »

« J'aime Playmobil et l'imaginaire que la marque renvoie depuis des années. »

200 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

13

20% LA VISIBILITÉ ET LE VISUEL

« Elle me plait à cause de l’immense bonhomme Monopoly » « Elle est bien réalisée et accrocheuse. Un père Noël géant au mieux de jouets pour bébé, forcément on est attiré par le visuel et la promotion sur ces jouets. » « Elle se voit bien dès l’entrée, elle est très voyante »

« Très joliment présenté et très fourni »

200 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

14

19% LE STYLE

« C’est coloré et original »

« J’aime tous ces personnages, c’est coloré et fun»

« Je le trouve excellent, j’adore. »

« Mise en avant attirante et très colorée »

« Elle est très rigolote » 200 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

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11% PLAIT A L’ENFANT, CORRESPOND À SON ÂGE

« La mise en avant concerne l'âge de mes enfants, il y a de tout, livres, scooter, tapis d'éveil, globe terrestre de puppy. Fisher Price est une marque bien connu des jouets pour enfant, la mise en avant n'est pas sexué et avec réduction. » « C’est celle qui intéresse le plus mes enfants »

« La reine des neiges est féérique pour ma fille »

« Ma fille est fan de la reine des neiges et c’est vraiment magique pour une petite fan » 200 répondants à la question: Prenez-en photo la mise en avant que vous préférez ? Pourquoi avoir choisi celle-là ?

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NOVEMBRE : MOIS CLÉ POUR ACHATS & MEA Les shoppers souhaitent à 41% des mises en avant des jouets sur les 2 premières semaines de novembre au moment où ils sont prêts à débuter leurs achats.

SOUHAIT DÉBUT DES MEA

DÉBUT DES ACHATS

4%

9%

11%

6%

4%

Fin

Début

Septembre

7%

23%

18%

12%

14%

1%

6%

9%

20%

17%

17%

16%

6%

Milieu

Fin

Début

Milieu

Fin

Début

Milieu

Octobre

Novembre

0%

1%

Fin

Décembre

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200 répondants à la question :Vous même, quand commencez-vous vos achats de jeux/jouets de noël ?

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30/11/2016

RENDEZ VOUS LE 14 DÉCEMBRE POUR LA PARTIE 2 SUR LES PRODUITS

Ou

Les quels sont les plus connus?

Sont-ils présents?

Leur prix varie-t-il?

vrai plaisir?

Que font les clients en cas de rupture?

Et sont-ils souvent sur les mises en avant préférées?

A bientôt

Définir, illustrer et quantifier l’expérience d’un consommateur et/ou d’un shopper…

…C’est ça SMART CHECKING! Nous Contacter: gbalcerek@bgssadvices.fr Grégory BALCEREK 06 61 49 96 39

ssavino@bgssadvices.fr Séverine SAVINO 06 61 85 74 53

henri.moche@winminute.com Henri MOCHE 06 30 20 71 18

christophe.bou@winminute.com Christophe BOU 06 63 17 64 95

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