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Natural G as az aturel G N C A N A D I A N

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2010

WINTER/HIVER

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The Magazine of the Canadian Gas Association Revue de l’Association canadienne du gaz

Natural Gas is Smart Energy, says CGA new President and CEO / Le gaz naturel est une source d’énergie intelligente déclare le président de l’ACG.

WE THINK: SUSTAINABLE COMMUNITIES NEED CREATIVE ENERGY SOLUTIONS. By integrating renewable energy sources such as geoexchange, solar and waste heat with natural gas we’re creating more sustainable energy solutions.

We’re helping municipalities, schools, hospitals, developers and businesses discover the solutions that are right for them. Whether with our energy efficiency and conservation programs or customized energy systems, we can help your carbon footprint look more like a toeprint.

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CGA STAFF / PERSONNEL DE L’ACG

WINTER/HIVER CONTENTS/SOMMAIRE

2010

Canadian Gas Association – Association canadienne du gaz 350, rue Sparks Street, Suite 809, Ottawa, ON K1R 7S8 Telephone/Téléphone : (613) 748-0057 • Fax/Télécopieur : (613) 748-9078 General Enquiries – email/Questions générales – courriel : info@cga.ca Web Site/Site Web : www.cga.ca President and Chief Executive Officer / Président et chef de la direction Timothy M. Egan, extension/poste 300 tegan@cga.ca

Senior Advisor, Policy and Economics / Conseiller principal, économie et politiques Paul Cheliak, extension/poste 316 pcheliak@cga.ca

Executive Assistant to the President and CEOSecretary to the Board / Adjointe au président et secrétaire auprès du Conseil d’administration Nathalie Bousquet, extension/poste 304 nbousquet@cga.ca

Communications Assistant / Adjointe à communications Annik Aubry, extension/poste 308 aaubry@cga.ca

Senior Vice-President / Vice-présidente principale Shahrzad Rahbar PhD, extension/poste 302 srahbar@cga.ca Director, Communications / Directrice, communications Paula Dunlop, extension/poste 341 pdunlop@cga.ca Director, Policy and Economics / Directeur, politiques et économie Bryan Gormley, extension/poste 315 bgormley@cga.ca Director, Natural Gas Markets / Directeur, marchés du gaz Louis Marmen, extension/poste 310 lmarmen@cga.ca Director, Operations / Directeur, opérations James Tweedie, extension/poste 311 jtweedie@cga.ca

Manager, Finance and Corporate Services / Directrice, finance et services corporatifs Valerie Prokop, extension/poste 309 vprokop@cga.ca Administrative Assistant / Adjointe à l’administration Maxine Bretzlaff, extension/poste 307 mbretzlaff@cga.ca Administrative Assistant / Adjointe à l’administration Kimberley Hendsbee, extension/poste 320 khendsbee@cga.ca Government Relations Consultant / Consultant des affaires gouvernemental Brendan Hawley, Principal, Brendan Hawley & Associates/Principal, Brendan Hawley & Associés, (613) 738-1016 Coordinator, Quality Urban Energy Systems of Tomorrow / Systèmes d’énergie de qualité pour les villes de demain Tonja Leach, extension/poste 322 tleach@cga.ca

CANADIAN

NATURAL GAS

Naylor (Canada), Inc. 100 Sutherland Avenue Winnipeg, MB R2W 3C7 Tel./Télé. : (204) 947-0222 Fax/Téléc. : (204) 947-2047 www.naylor.com Published for/Publié pour : Canadian Gas Association/ Association Canadienne du Gaz 350 Sparks Street/350, rue Sparks Suite 809/Bureau 809 Ottawa, ON K1R 7S8 Tel./Télé. : (613) 748-0057 Fax/Téléc. : (613) 748-9078 Web Site/Site Web : www.cga.ca General Enquiries – email : info@cga.ca Questions générales – courriel : info@cga.ca ©2010 Naylor (Canada), Inc. All rights reserved. The contents of this publication may not be reproduced by any means, in whole or in part, without prior written consent of the publisher./Tous droits réservés. Le contenu de cette publication ne peut être reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans la permission écrite de l’éditeur.

Canadian Natural Gas

IN THIS ISSUE ......................................................................7 SOMMAIRE ...........................................................................7 THE IMPORTANCE OF NATURAL GAS TO CANADA, NEW MARKET OPPORTUNITIES, AND EFFICIENCY: PRIORITIES FOR CGA’S NEW PRESIDENT ..............................................8 L’IMPORTANCE DU GAZ NATUREL POUR LE CANADA, LES NOUVEAUX DÉBOUCHÉS ET L’EFFICACITÉ : PRIORITÉS POUR LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ACG ...................................9 NATURAL GAS ON THE ROADS OF THE FUTURE … TODAY ............................................... 11 LE GAZ NATUREL SUR LES VOIES DE L’AVENIR … DÈS AUJOURD’HUI ................................................................... 13 BY/PAR JONATHAN BURKE, VICE PRESIDENT, GLOBAL MARKET DEVELOPMENT / VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS GLOBALS, WESTPORT INNOVATIONS

THE ROLE OF NATURAL GAS IN ONTARIO’S CHANGING ELECTRICITY MARKET ....................................................... 14 LE RÔLE DU GAZ NATUREL SUR LE MARCHÉ CHANGEANT DE L’ÉLECTRICITÉ ONTARIENNE ......................................... 16 BY/PAR DAVE BUTTERS, PRESIDENT / PRÉSIDENT APPRO

GAZ NATUREL AU CANADA

Published by/Publié par :

F E AT U R E S /A R T I C L E S

Publisher/Éditrice : Robert Phillips

ADVERTISERS’ INDEX ......................................................... 18 INDEX DES ANNONCEURS ................................................. 18

Editor/Rédactrice : Suzy Richardson Project Manager/Chef de projet : Kim Davies Advertising Sales Director/Directeur principale des ventes publicitaires : Brian Hoover Marketing Associate/Adjointe de marketing : Kaydee Currie Sales Representatives/Représentants : Bill Biber, Brenda Ezinicki, Gordon Jackson, Jason Zawada, Trevor Perrault, Wayne Jury Layout & Design/Mise en page & illustration Catharine Snell Advertising Art/ Conception graphique : Aaron Harper

Canada Post Agreement # 40064978 PUBLISHED NOVEMBER 2010/CGA-B0210/4570

Gaz Naturel au Canada

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In addition to being the sole provider of electricity in the province, Manitoba Hydro delivers natural gas to nearly 100 communities in southern Manitoba.

IN THIS ISSUE IN THE LAST issue of Canadian Natural Gas, we

Be part of the

solution.

focused on the important role of natural gas and the natural gas distribution industry in Canada’s smart energy future. In this issue we follow a similar theme focusing the values and versatility of natural gas.

In his article Jonathan Burke, Vice President, Global Development for Westport Innovations Inc. points out that natural gas has been a foundation fuel for Canada’s economy for decades, yet it remains largely absent in the transportation sector. Heavy duty and return to base transportation is a major market in Canada and there are many advantages and significant environmental benefits in using natural gas as a fuel source for transportation, including over-life cost benefits for fleet owners.

Just as natural gas offers many great benefits SaskEnergy and Network Members throughout Saskatchewan for the heavy duty transportation market in Canada, have what it takes to help customers become more energy efficient. natural gas is also an extremely efficient energy source and when partnered with other technologies it Network Members offer natural gas products, services, offers many advantages. In his article Dave Butters, easy in-store financing, and access to the latest information President of the Association of Power Producers of on energy efficiency programs. Plus, participating Residential Ontario (APPRO) explains that natural gas fired Network Members offer AIR MILES® reward miles and furnace power generation is the fastest growing source of maintenance services. electricity supply in the province. The many positive attributes of natural gas used for power generation For more information on becoming a SaskEnergy Network makes it the right choice for meeting growing Member, call (306) 777-9460. electricity needs in the future.

As the future of natural gas and the natural gas industry unfolds and positive changes take place in Canada’s energy mix, so does the future of the Canadian Gas Association. Recently, Mike Cleland, well known to the natural gas industry as President ®™ Trademarks of AIR MILES International Trading B.V. Used under license by and CEO of CGA retired from the Association.

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Effective September 1st, Timothy M. Egan who is no stranger to the energy industry took on the role Mr. Egan has formulated three initial priorities for CGA’s Ottawa work and his article highlights these 466796_Saskenergy.indd 1 2/10/10 priorities.

12:17:26 PM

SOMMAIRE DANS LE DERNIER numéro de Gaz naturel au Canada, nous nous sommes concentrés sur l’important rôle du gaz naturel et de ses distributeurs dans l’avenir de l’énergie intelligente au Canada. Dans ce numéro, nous traitons un thème similaire portant les valeurs et la polyvalence du gaz naturel.

Dans son article Jonathan Burke, vice-président, développement global de Westport Innovations Inc. suite à la page 10

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9/27/10 9:55:26 7 AM

NATURAL GAS IS SMART ENERGY, SAYS CGA NEW PRESIDENT AND CEO TIMOTHY EGAN RECENTLY assumed the role of President and CEO at the Canadian Gas Association following the retirement of his well-known predecessor, Mike Cleland. While new to CGA, Egan is no stranger to the energy industry, to energy, environment and economic policy matters in Canada, or to energy associations.

For the past decade Egan has been President of the High Park Group, a public affairs consulting firm he established. The boutique public affairs firm offers advice on regulatory and policy matters affecting Canadian industry – particularly in the natural resource and transportation sectors.

Having a trade association as a client is not the same thing as running one. But a few months into transitioning from one side of the desk to the other Egan commented on one key similarity: “Members are like clients. My job, and the job of the whole team here, is to serve the interests of our member companies across Canada. We need to be ensuring every day that we are delivering on the investment of money and time that they have made in this association.

In that regard, it is much like the client-service relationship in consulting.” With client service in mind, Egan made one of his first tasks a tour of CGA’s distribution company membership meeting face to face with CEOs and getting their take on the industry and the association to date.

That information gathering exercise has helped Egan to formulate three initial priorities for CGA’s Ottawa work.

The first is a broad goal. It is to improve awareness and understanding of natural gas as the foundation to Canada’s energy system.

“30% of Canada’s energy needs are met by natural gas – more than any other energy source. This simply isn’t appreciated. As a consequence, people also don’t appreciate how important Canada’s natural gas distribution companies are to the energy discourse.

These companies deal with over 6 million Canadian customers day to day well over half the population; they understand Canada’s most important energy commodity – natural gas, and they understand Canada’s most important energy relationship – the energy service relationship with Canadians.”

His second priority is to build a case for natural gas in new applications, particularly in transportation: “With a low emissions profile, low fuel cost, and remarkably abundant domestic supply, natural gas should be in the transportation market in a bigger way.

Vehicles are big consumers of energy, and natural gas offers particular advantages that have yet to be realized in that marketplace.” Egan noted that an obvious initial target is heavy duty trucks and fleet applications, and he indicated CGA members believe to supporting such applications is a worthy public policy goal.

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Egan’s third priority is to demonstrate how natural gas is about efficiency. “We describe natural gas as smart energy, mainly because it offers such a variety of efficient, cost-effective, end-use applications. Focusing on energy efficiency reduces costs and environmental impacts and it drives innovation; all of this can lead to jobs and growth.” Egan noted that the federal government has a range of energy programs that should be constantly reviewed to assess how they are driving efficiency. “At CGA we want to work with government on these programs, particularly on their suite of eco-energy initiatives.”

When asked if there was a certain contradiction in an energy association encouraging efficiency, Egan noted again the energy service theme: “if you are serving your customers’ interests you will be providing them with the best energy service for their needs – the right energy in the right place at the right time – that might mean less natural gas in some applications where other service offerings could be more efficient, such as district energy services. Or it might mean new applications for natural gas, such as in the transportation sector.”

The new President and CEO emphasized that progress in these three areas requires the association to continue to communicate with Canadians about natural gas and the gas distribution sector. “Natural gas is in abundant supply, affordable, clean, reliable, and safe making it an ideal energy choice for a range of uses,” said Egan. “Building on the great work that CGA has done to date, my hope is to ensure that Canadian decision makers and other interested parties develop a deeper approach of these attributes and applications. And that they appreciate Canada’s gas distribution companies as key delivery vehicles.”

Egan offered a concluding comment: “Canada is seen as a world leader as an energy commodity provider, and our abundant natural gas supplies are a big reason for that assessment. This is good, but it isn’t the whole picture.

The energy system is about more than supply – it is also fundamentally about demand and the energy services that meet that demand. At CGA, we think Canada should strive to be a world leader as an energy service provider; that focus can be a key driver for the environmentally-sound economic growth that we all desire.”

Visit w w w.cga.ca for more information on the Canadian Gas Association and to read the latest on natural gas supply, safety, and the association’s federal pre-budget submission.

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Gaz Naturel au Canada

LE GAZ NATUREL EST UNE SOURCE D’ÉNERGIE INTELLIGENTE DÉCLARE LE PRÉSIDENT DE L’ACG TIMOTHY EGAN A récemment assumé les fonctions de Président et chef de la direction de l’Association canadienne du gaz, succédant ainsi à Mike Cleland. M. Egan connaît bien le secteur de l’énergie, ses associations et les politiques énergétiques, environnementales et économiques du Canada.

Il a pris part aux débats pendant dix ans à titre de président de High Park Group, une firme de consultants qu’il a fondée. La firme conseille des associations sectorielles sur les questions de règlementation et de politiques qui affectent l’industrie canadienne - en particulier dans les domaines des ressources naturelles et des transports.

Mais conseiller une association n’est pas la même chose que d’en diriger une. Quelques mois après être passé de l’autre côté, M. Egan a commenté sur une ressemblance fondamentale : « Les membres

Canadian Natural Gas

Gaz Naturel au Canada

sont des clients, dit-il. Mon travail, et le travail de toute l’équipe, est de servir les intérêts de nos entreprises membres à travers le Canada. Nous devons chaque jour faire fructifier l’investissement de temps et d’argent qu’ils ont fait dans cette association. À cet égard, cela ressemble beaucoup aux services-conseils. » M. Egan a entrepris de rencontrer les PDG des entreprises de distribution pour les consulter à propos de l’Association et de ses perspectives, chose qu’il décrit comme inestimable pour prendre les premiers signes vitaux de l’industrie.

Cet exercice de collecte d’informations lui a permis de formuler trois priorités initiales pour le travail de l’ACG à Ottawa.

La première est un objectif global. C’est de mieux faire apprécier le rôle du gaz naturel comme fondement de la filière énergétique du pays. « Le gaz satisfait 30 % des besoins énergétiques des Canadiens – plus que toute autre source, précise-t-il.

Ce n’est tout simplement pas apprécié. En conséquence, les gens n’apprécient pas l’importance des distributeurs de gaz. Ces derniers traitent avec plus de 6 millions d’abonnés canadiens au jour le jour en tant que prestataires de services énergétiques; ils comprennent l’importance capitale du gaz naturel et la relation entre les services d’énergie et les Canadiens. » Sa deuxième priorité est de bâtir un argumentaire pour le gaz naturel dans de nouvelles applications, en particulier dans les transports : « Avec ses faibles émissions, son coût abordable et ses réserves abondantes, le gaz naturel doit jouer un plus grand rôle dans les transports. Les véhicules sont de gros consommateurs d’énergie, et le gaz naturel offre des avantages particuliers qui n’ont pas encore été pris en compte par le marché. » M. Egan note que l’objectif initial le plus évident est celui des parcs de véhicules où l’infrastructure est plus facile à établir.

La troisième priorité de M. Egan est l’efficacité. « Nous décrivons le gaz naturel comme énergie intelligente, principalement parce qu’il offre une telle variété d’applications économiques et efficaces. Il réduit les coûts et les impacts environnementaux.

Il peut donner lieu à des innovations qui créeront de l’emploi et de la croissance. » M. Egan mentionne que le gouvernement fédéral a une gamme de programmes d’énergie qui devraient être réexaminés en permanence afin d’évaluer la façon dont ils entraînent l’efficacité. « L’ACG veut travailler avec le gouvernement sur ces programmes, en particulier la série d’initiatives écoénergétiques. » Lorsqu’on lui demande s’il y avait une certaine contradiction pour une association sectorielle à encourager l’efficacité, Egan a souligné à nouveau le thème de services énergétiques : « Si vous êtes au service des intérêts de

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suite de la page 9

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vos clients, vous leur fournirez le service répondant le mieux à leurs besoins d’énergie la bonne énergie au bon endroit au bon moment, cela pourrait signifier moins de gaz naturel dans certaines applications. Ou cela peut signifier de nouvelles applications pour le gaz naturel, comme dans le secteur des transports. » Le nouveau PDG souligne que les progrès dans ces trois domaines demandent à l’Association de continuer à communiquer avec les Canadiens sur le gaz naturel et le secteur de la distribution de gaz. « Le gaz naturel est abondant, abordable, propre, fiable et sûr, ce qui en fait un choix idéal dans toutes sortes d’applications. Je veux faire en sorte que les décideurs canadiens et d’autres parties intéressées apprécient

vraiment ces qualités, et qu’ils apprécient le rôle essentiel des distributeurs de gaz. » En conclusion, M. Egan a eu cette pensée : « Le Canada est perçu comme un chef de file mondial en tant que fournisseur de produits énergétiques, surtout à cause de ses réserves de gaz. C’est une bonne chose, mais ce n’est pas tout. Tout ne gravite pas autour des ressources, mais bien autour des services énergétiques. À l’ACG, nous pensons que le Canada devrait s’efforcer de devenir un leader mondial des services énergétiques et ainsi entraîner une croissance économique respectueuse de l’environnement comme nous le souhaitons tous. » Visitez www.cga.ca pour de plus amples renseignements sur l’Association canadienne du gaz et pour lire son mémoire prébudgétaire sur le gaz naturel.

suite de la page 7

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souligne que le gaz a été une source énergétique fondamentale pour l’économie canadienne pendant des décennies, sauf dans les transports. Les véhicules lourds et les parcs de véhicules de services publics sont des marchés majeurs au Canada, et le gaz naturel peut leur rapporter de nombreux avantages économiques et environnementaux.

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Juste comme le gaz naturel offre beaucoup de grands avantages pour le marché du transport lourd au Canada, il est également une source d’énergie très efficace qui offre beaucoup d’avantages lorsqu’on le combine aux autres technologies.

Dans son article Dave Butters, président de l’Association des producteurs d’électricité de l’Ontario (APPRO) explique que les centrales au gaz naturel sont la source d’électricité qui augmente le plus rapidement dans la province. Les nombreux attributs positifs du gaz naturel utilisé pour la production d’électricité en font le bon choix pour répondre aux besoins d’électricité de l’avenir.

Les changements positifs touchant l’assortiment énergétique du Canada se répercutent sur l’avenir de l’Association canadienne du gaz.

Récemment, Mike Cleland, bien connu de l’industrie du gaz naturel en tant que président et chef de la direction de l’ACG, a pris sa retraite de l’Association. Il a été remplacé le premier septembre par M. Timothy M. Egan, qui n’est pas étranger à l’industrie de l’énergie. M. Egan a formulé trois priorités initiales pour le travail de l’ACG à Ottawa, et celles-ci sont esquissées dans son article.

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Gas

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By Jonathan Burke, Vice President, Global Market Development, Westport Innovations

NATURAL GAS ON THE ROADS OF THE FUTURE … TODAY NATURAL GAS HAS the potential to transform Canada’s economy and greatly reduce one of our fastest growing sources of greenhouse gas (GHG) emissions. Natural gas has been a foundation fuel for Canada’s economy for decades, yet it remains largely absent in transportation, a sector badly in need of the lower carbon solutions.

While choice defines the modern market place, transportation continues to rely almost exclusively on crude oil for its energy needs.

Heavy duty trucks are the lifeblood of the North American economy.

According to the Canadian Trucking Alliance, trucking in Canada is a $65 billion industry employing an estimated 400,000 Canadians.

Trucks move 90 percent of consumer products and foodstuffs within Canada and almost two thirds, by value, of trade with the U.S., our largest trading partner.

There are very few economical alternatives to reduce carbon emissions from heavy trucks. This is where clean, cost-effective natural gas can play a role. Run the trucks on lower carbon natural gas. It’s already being done in other parts of the world – and in many cases using Canadian technology invented and developed by our own companies and in our own universities.

Take California, for instance. In 2006, the Ports of Los Angeles and Long Beach responded to public pressure and introduced a strategy to reduce emissions from old diesel trucks – responsible for up to 25% of local air pollution. The ports levied fees on older, polluting trucks. Today, almost 1,000 natural gas trucks are moving containers at the ports in addition to nearly 7,000 natural gas refuse trucks, buses and highway trucks running in California.

Then there’s Australia. In 2005, the Australian government began funding the testing of LNG trucks for long haul goods movement.

Canada’s Westport Innovations developed and certified their LNG truck product for this demanding marketplace – high temperatures, huge distances and loads double or triple what a North America truck pulls. Today, there are more than 10 LNG truck refuelling facilities in Australia with more in development. In the west, Wesfarmers Energy has liquefier dedicated to the transportation market. In the east, BOC has announced plans to build a trucking corridor covering over 75% of the local trucking market.

In the U.S., US$300 million in ARRA funding has been set aside for the construction of fuelling corridors – necessary to increase the reach of natural gas trucks beyond the traditional return-to-base operations like urban fleets and port operations.

All interesting, but what can we do in Canada? Are we not too spread out? Won’t we need thousands of stations? The answer is simple – no. A very modest number of stations located strategically along Canada’s main transportation corridors could supply a large number of trucks. Think of the 401 corridor from Windsor to Québec

Canadian Natural Gas

Gaz Naturel au Canada

City, one of the busiest truck corridors in North America with an estimated 50,000 trucks per day. Ten stations dispensing both LNG and CNG (known as LCNG stations) could supply the bulk of this market as well as refuelling many local vehicles.

Why start with trucks and buses? These vehicles have a greater emissions impact and use much more energy per vehicle. The infrastructure needs for corridor and return-to-base fleets are modest.

An entry level LCNG station that serves 20-30 trucks can also be used to refuel delivery vans, pickup trucks, and passenger cars at very little incremental cost. This cost effective strategy to build out infrastructure increases the appeal to switch as economics are the ultimate driver of behaviour.

What could it mean to Canada’s economy and environment? A heavy duty truck operating on LNG reduces annual GHG emissions by 40 tonnes – equal to taking nearly 100 cars off the road! Just one heavy truck would consume 28,000 m3 of gas annually – the equivalent of nearly 13 Canadian homes. Adoption of 5,000-10,000 trucks would lead to unprecedented economic activity in truck and component manufacturing, vehicle servicing, and station construction.

So what can the gas distribution industry do to capitalise on this tremendous opportunity? First, industry needs to resource and support the development of Canadian codes and standards for LNG vehicles and stations. Through work with Natural Resources Canada on the Natural Gas for Transportation Deployment Roadmap, the pre-work has been done. Now industry needs to step up and provide representatives to serve on committees.

Second, the natural gas distribution industry can invest to increase LNG supply and partner with other industry players to provide refuelling infrastructure. LNG peak saving plants exist in western and eastern Canada, but growth in demand will necessitate further investment in supply.

Our governments can emulate their U.S. counterparts by introducing limited time tax credits to reduce incremental vehicle costs and level the playing field. A trucker in Detroit is eligible for up to US$32,000 in tax credits for a natural gas truck. No such credits exist in Canada today.

Through the concerted efforts of truck operators, the gas industry, truck manufacturers and government we can achieve multiple goals through this initiative – create jobs for Canadians; diversify energy use in transport; reduce GHG emissions; and reduce the cost of goods movement in a vital sector of our economy.

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Natural Gas

2/24/10 11:30:46 AM Gaz Naturel au Canada

Par Jonathan Burke, Vice-président, Développement des marchés globals, Westport Innovations

LE GAZ NATUREL SUR LES VOIES DE L’AVENIR … DÈS AUJOURD’HUI LE GAZ NATUREL peut transformer l’économie du Canada et réduire considérablement l’une de nos sources montantes de GES. Utilisé depuis des décennies, le gaz demeure largement absent des transports, secteur qui a cruellement besoin de réduire ses émissions.

Les transports continuent de se fier quasi entièrement au pétrole, même si le marché moderne laisse place au choix.

Les camions lourds constituent le moteur de l’économie nord-américaine. Selon l’Alliance canadienne du camionnage, le transport routier représente 65 G$ au Canada et emploie environ 400 000 Canadiens. Les camions transportent 90 % des produits de consommation et près des deux tiers de nos échanges (en valeur) avec les États-Unis.

Il existe très peu d’alternatives économiques pour réduire les émissions de carbone des camions lourds. C’est là que le gaz naturel peut devenir un facteur propre et rentable. Il faut faire rouler les camions au gaz naturel. Cela se fait déjà ailleurs dans le monde, souvent à l’aide de technologies canadiennes.

Prenez l’exemple de la Californie. En 2006, sous la pression populaire, les ports de Los Angeles et Long Beach ont adopté une stratégie de réduction des émissions des vieux camions à moteur diesel qui produisaient plus de 25 % de la pollution atmosphérique locale. Les ports ont perçu des frais sur ces vieux camions polluants.

Aujourd’hui, près de 1 000 camions au gaz naturel y déplacent les conteneurs, sans compter près de 7 000 camions à ordures, autobus et camions routiers au gaz naturel en usage en Californie.

Prenons aussi l’exemple australien. En 2005, le gouvernement a commencé à financer les essais de camions à GNL dans le transport longue distance des marchandises. Westport Innovations du Canada a développé et certifié un camion GNL répondant aux exigences de ce marché (température élevée, longs trajets, chargements deux ou trois fois plus importants qu’en Amérique du Nord). Aujourd’hui, l’Australie compte plus de 10 postes de ravitaillement en GNL; d’autres sont à l’étude. Dans l’ouest, Wesfarmers Energy offre un liquéfacteur dédié au marché des transports. Dans l’est, BOC a annoncé la construction prochaine d’un corridor de transport routier couvrant plus de 75 % du marché local du camionnage.

Le Plan de relance économique des États-Unis consacre 300 M$ à la construction de couloirs de ravitaillement essentiels pour accroître la portée des camions au gaz naturel au-delà des véhicules de desserte urbaine et portuaire.

C’est bien intéressant, mais que pouvons-nous faire au Canada?

Ne nous sommes-nous pas trop étalés? Ne nous faut-il pas des milliers de postes de ravitaillement? La réponse est simple : non. On pourrait alimenter un grand nombre de camions avec un petit nombre de postes placés à des endroits stratégiques. Pensons au corridor de

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la 401 entre Windsor et Québec, avec quelque 50 000 camions par jour. Dix postes de distribution de GNL et de GNC (appelés postes GNLC) suffiraient à approvisionner ce marché.

Pourquoi commencer par les camions et autobus? Ces véhicules inluencent plus les émissions. Les besoins en infrastructures pour les couloirs et les flottes de desserte locale sont modestes. Un poste GNLC desservant 20 à 30 camions servirait aussi à alimenter camionnettes de livraison, camionnettes et voitures de passagers pour un très petit supplément d’investissement. Cette stratégie augmente l’attrait du gaz naturel, puisque l’économie demeure le moteur des comportements.

Qu’est-ce que cela signifierait pour l’économie et l’environnement?

Un camion lourd qui roule au GNL produit 40 tonnes de GES de moins chaque année; cela équivaut à retirer près de 100 voitures de la route! Un seul camion lourd consommerait 28 000 m3 de gaz par année, soit l’équivalent de 13 foyers. L’arrivée de 5 000 à 10 000 camions entraînerait une activité économique sans précédent dans les secteurs de la fabrication de camions et de composants, de l’entretien des véhicules et de la construction de postes de ravitaillement.

Alors, que peut faire l’industrie de la distribution gazière pour tirer profit de cette formidable occasion? Tout d’abord, elle doit alimenter et soutenir l’élaboration de normes et de codes canadiens pour les véhicules et postes GNL. Les travaux préparatoires en ce sens sont réalisés, grâce à une collaboration avec Ressources naturelles Canada sur la feuille de route du déploiement des transports au gaz naturel. Maintenant, l’industrie doit intensifier ses démarches et se faire représenter sur les comités.

Deuxièmement, elle peut investir pour augmenter l’approvisionnement en GNL et tisser des partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie. Il existe déjà des installations de pointe de demande en GNL dans l’ouest et l’est du Canada, mais la croissance de la demande nécessitera de nouveaux investissements dans l’approvisionnement.

Nos gouvernements peuvent imiter leurs homologues américains en introduisant des crédits d’impôt temporaires. Un camionneur de Detroit a droit à des crédits d’impôt allant jusqu’à 32 000 $US pour son camion au gaz naturel. Rien de ce genre n’existe au Canada.

En concertant les efforts, cette initiative permettrait d’atteindre plusieurs objectifs : créer de l’emploi pour les Canadiens, diversifier la consommation d’énergie dans les transports, réduire les émissions de GES et réduire le coût du transport des marchandises.

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By Dave Butters, President APPRO

THE ROLE OF NATURAL GAS IN ONTARIO’S CHANGING ELECTRICITY MARKET Pipeline Construction Services: G

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THE ONTARIO ELECTRICITY market is undergoing a period of rapid change. The provincial Green Energy Act is reframing the composition of Ontario’s electricity supply by offering long-term contracts for renewable generation in the hope that it will allow the province to deliver on its policy to be off coal fired power by 2014.

The planned decommissioning of coal fired power and its flexible generating capability combined with the intent to increase the use of more intermittent new renewable generation sources has solidified the role of natural gas fired generation in providing a foundation of clean, reliable and flexible electricity supply to the Ontario market.

The operational flexibility and reliability of Ontario’s gas fired generator was put to test in July 2010 as the province fell under a heat wave that pushed daytime temperatures above 34 degrees Celsius and peak electricity demand surpassed 25,000 MW as residents ramped up air conditioning load. In response to surging electricity demand, Ontario’s gas fired plants steadily increased their output to over 5,500 MW, equal to over 20% of Ontario’s electricity needs and surpassing generation from Ontario’s coal fleet.

The scale and importance of natural gas fired generation in meeting the electricity needs of Ontario consumers is growing as new capacity is brought online and existing generation stations optimize plant operations. Since 2003, natural gas fired generation has been the fastest growing source of electricity supply in the province with over 4,700 MW added with another 2,000 MW expected by 2015 brining total installed capacity to 11,000 MW – a 189% increase from 2000.

Ontario is not the first jurisdiction to reform its electricity generation sector to include more natural gas fired generation.

In the United States, gas fired generators

consumed 18.8 billion cubic feet per day (Bcf/d) of natural gas in 2009, a 34% increase from 2003 making the electric power sector the largest gas consuming sector in the U.S. ahead of the industrial sector. For comparison, all of Canada consumed ~7 Bcf/d in 2009.

The shift towards greater natural gas use in power markets is driven by the many positive attributes of natural gas including its affordability, low GHG’s, NOX, and SOX, highly efficient combustion and heat delivery, well established infrastructure network, operational flexibility, plant scaleability and construction cost and siting advantages.

In addition to its positive attributes, the growth in natural gas use for power generation is backstopped by the growing shale gas resource base which has added to an already strong North American natural gas supply picture. Consider that proved natural gas reserves (quantities of natural gas that have been drilled, confirmed and are ready to be connected to the pipeline system) have increased 30% from 226 Tcf in 1998 to 307 Tcf in 2009 (their highest level in 20 years) and nearly half of the increase occurring in just the last two years driven by shale gas reserve findings.

A similar increase has been witnessed in North American natural gas resource levels1 which have increased 58% from 1,672 Tcf in 2000 to 2,870 Tcf in 20092. As a result, the North American natural gas supply base sits at over 100 years at current consumption levels.

Of specific interest to Ontario is the proximity and resource size of the Marcellus Shale basin. The Marcellus play spans northward from West Virginia to upstate New York and has an estimated 489 Tcf of recoverable gas supply making it the second largest onshore gas field in the world3. Production from the Marcellus shale has resulted in several pipeline proposals4 that would connect Marcellus gas to the southern region of Ontario where it could be connected to the existing pipeline system and

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The abundance of natural gas supply in North America has brought renewed potential for natural gas fired generation in both traditional large scale peaking plants and in highly efficient applications including combined heat and power plants (CHP) and smaller scale distributed generation (DG) applications.

A CHP plant captures the waste heat from the combustion of natural gas and uses the heat for space or other industrial processes.

By simultaneously producing heat and electricity a CHP plant can reach efficiencies of 80-90% compared to ~35% efficiency of a coal plant. CHP plants can be installed in apartment buildings, condominiums, shopping centres, hospitals, schools, airports and factories. A number of Ontario hospitals (e.g., Kingston General Hospital, London’s Victoria Hospital, Ottawa’s Queensway-Carleton Hospital, McMaster University Hospital and the Sudbury Regional Hospital) have CHP plants that allow them to continue to operate at full capacity, even in the event of a blackout. As of March 2010, the OPA was managing 436 MW of CHP contracts in the province with the

largest being the 236 MW Thorold unit and the smallest being a 2.3 MW plant in Oshawa.

In addition to CHP, there is a trend towards more installed distributed generation which refers to the placement of individual, smaller sized electric generation units at residential, commercial, and industrial sites.

These small scale power plants operate with a small gas turbine or combustion engine units, or natural gas fuel cells. The use of DG allows for lower flows and less stress on transmission lines increasing electricity reliability and reducing the need for costly new transmission infrastructure to connect distant central power plants to market. In conclusion, the future looks bright for natural gas fired generation in Ontario and the Association of Power Producers of Ontario is encouraged by the exceptional performance of Ontario’s natural gas fired generators and look forward to bringing online new capacity.

We view natural gas as a key element in a diverse supply mix that will help Ontario meet its clean air objectives while also helping to keep our electricity system operating efficiently and reliably for all Ontarians for many years to come.

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2 Canadian Society of Unconventional Gas, US Department of Energy, US Potential Gas Committee.

3 http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/API_Economic_Impacts_Marcellus_Shale.pdf 4 Pipeline proposals include those from Tennessee Gas Pipeline, Empire Pipeline and National Fuel Gas

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Par Dave Butters, Président APPRO

LE RÔLE DU GAZ NATUREL SUR LE MARCHÉ CHANGEANT DE L’ÉLECTRICITÉ ONTARIENNE LE MARCHÉ ONTARIEN de l’électricité se transforme rapidement.

La Loi sur l’Énergie verte de l’Ontario refond la composition de l’approvisionnement électrique de la province en offrant des contrats à long terme pour la production d’énergie renouvelable dans l’espoir que cela permette à la province de fermer ses centrales au charbon d’ici 2014. La mise hors service prévue de ces centrales à production flexible, conjuguée à des énergies renouvelables plus intermittentes, a consolidé le rôle des centrales électriques au gaz naturel dans l’approvisionnement du marché ontarien.

La vague de chaleur de juillet 2010 a permis de tester la souplesse opérationnelle et la fiabilité des centrales ontariennes au gaz. En raison du recours à la climatisation par une température supérieure à 34°C, la demande en électricité a dépassé 25 000 MW. En réponse, les centrales au gaz de l’Ontario ont augmenté graduellement leur production jusqu’à 5 500 MW, soit plus de 20 % des besoins, surpassant ainsi les centrales au charbon.

L’ampleur de la production au gaz naturel augmente à mesure que de nouvelles centrales entrent en fonction et que d’autres optimisent leur fonctionnement. Depuis 2003, cette production a connu la plus forte croissance parmi les sources d’électricité, avec 4 700 MW ajoutés, plus 2 000 MW additionnels d’ici 2015, pour une capacité installée totale de 11 000 MW, soit 189 % de plus qu’en 2000.

L’Ontario n’est pas la première à réformer son secteur de la production d’électricité pour faire plus de place aux centrales au gaz. Aux États-Unis, en 2009, celles-ci ont consommé 18,8 milliards de pieds cubes de gaz naturel par jour (Bcf/j), une augmentation de 34 % depuis 2003.

Cela fait de la production d’électricité le secteur consommant le plus de gaz aux États-Unis, devant le secteur industriel. À titre comparatif, le Canada a consommé environ 7 milliards de Bcf/j en 2009.

Le déplacement des marchés vers le gaz s’explique par ses nombreux avantages : prix abordable, faibles émissions de GES, de NOx et de SOx, combustion et livraison de chaleur très efficaces, infrastructures bien établie, souplesse, évolutivité des centrales et avantages quant aux coûts de construction et d’implantation.

La croissance de l’utilisation du gaz naturel pour produire l’électricité s’appuie aussi sur la montée du gaz de schiste qui contribue à un approvisionnement nord-américain déjà solide. Sachez que les réserves prouvées de gaz naturel (quantités de gaz naturel forées, confirmées et prêtes à être raccordées au gazoduc) ont augmenté de 30 %, passant de 226 billions de pieds cubes (Tcf) en 1998 à 307 Tcf en 2009 (leur plus haut niveau en 20 ans), et que près de la moitié de cette augmentation s’est produite dans les deux dernières années, en raison des réserves de gaz de schiste découvertes récemment.

On constate une augmentation similaire des niveaux nord-américains de ressources gazières1 qui ont augmenté de 58 %, passant de 1 672 Tcf

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en 2000 à 2 870 Tcf en 20092. Résultat : l’Amérique du Nord dispose de plus de 100 ans d’approvisionnement en gaz naturel.

L’Ontario a l’avantage de se trouver près d’une ressource de taille : le bassin de schiste Marcellus. Il s’étend vers le nord, de la Virginie-Occidentale à l’État de New York; on estime qu’il renferme 489 Tcf de gaz récupérable, ce qui en fait le deuxième plus grand gisement côtier au monde3. La production du gisement Marcellus a lancé plusieurs projets de gazoducs4 qui relieraient le gaz de Marcellus au sud de l’Ontario, où on pourrait le relier au gazoduc actuel et le stocker dans les vastes installations souterraines, ou encore l’acheminer directement au marché.

L’abondance de l’approvisionnement nord-américain a renouvelé le potentiel des centrales électriques au gaz, que ce soient les centrales pour la production de pointe à grande échelle ou celles en applications ultraefficaces, comme les centrales de cogénération ou à distribution locale.

Une centrale de cogénération capte la chaleur perdue de la combustion du gaz naturel et l’utilise pour chauffer des locaux ou alimenter des procédés industriels. En produisant simultanément chaleur et électricité, une telle centrale peut atteindre un rendement de 80 à 90 %, comparativement au 35 % d’une centrale au charbon.

Une centrale de cogénération s’installe dans un immeuble locatif, un condo, un centre commercial, un hôpital, une école, un aéroport ou une usine. Un certain nombre d’hôpitaux ontariens (Kingston General Hospital, le Victoria Hospital de London, le Queensway-Carleton d’Ottawa, McMaster University Hospital et le Sudbury Regional Hospital) sont munis de telles centrales, ce qui leur permet de fonctionner à plein rendement même en cas de panne de courant. En mars 2010, l’OEO gérait 436 MW de contrats de cogénération, le plus gros étant la centrale Thorold de 236 MW et le plus petit étant une centrale de 2,3 MW à Oshawa.

Outre la cogénération, on constate une tendance à la production distribuée, soit la mise en place d’appareils de production électrique individuels, de plus petite taille. Une petite turbine à gaz, un petit moteur à combustion, ou encore des piles au gaz naturel actionnent

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ces petites centrales. Utiliser ces microcentrales permet de rÊduire les flux et le stress sur les lignes de transport d’ÊlectricitÊ. Cela augmente la fiabilitÊ et rÊduit le besoin pour de nouvelles et coÝteuses infrastructures de transport pour relier de lointaines centrales Êlectriques au marchÊ. En conclusion, l’avenir semble prometteur pour la production Êlectrique au gaz naturel en Ontario. D’ailleurs, l’Association des producteurs d’ÊlectricitÊ de l’Ontario est encouragÊe par le rendement exceptionnel des centrales au gaz de la province et est impatiente de mettre en ligne de nouvelles centrales.

Nous considÊrons le gaz naturel comme un ÊlÊment clÊ d’un assortiment ÊnergÊtique diversifiÊ qui aidera l’Ontario à atteindre ses objectifs en matière de qualitÊ de l’air, tout en l’aidant aussi à maintenir l’efficacitÊ et la fiabilitÊ de notre rÊseau d’ÊlectricitÊ pendant encore de nombreuses annÊes.

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2 SociÊtÊ canadienne du gaz non classique, le ministère amÊricain de l’Énergie, Potential Gas Committee des États-Unis.

3 http://www.api.org/policy/exploration/hydraulicfracturing/upload/API_Economic_Impacts_ Marcellus_Shale.pdf 4 Parmi les gazoducs proposĂŠs, on compte ceux de Tennessee Gas Pipeline, Empire Pipeline et National Fuel Gas.

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