SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013 Queda dos estoques e aumento da produção apontam preparação das indústrias da região de Campinas para a demanda de fim de ano Este relatório de Sondagem Industrial tem como objetivo analisar as respostas relativas à produção, vendas, contratações, estoques, capacidade instalada, custos, lucratividade e investimentos referentes ao mês de setembro de 2013, a partir de uma amostra de empresas do setor industrial da região de Campinas. A comparação dos resultados é realizada com os meses imediatamente anteriores, principalmente o mês anterior (neste Boletim, o mês de agosto). A variação do volume de produção verificada em setembro apresenta resultado positivo em relação ao mês de agosto. Isso porque, apesar da queda de 1 ponto percentual dos respondentes que afirmaram aumento na produção, 39,1% assinalaram que não houve alteração nessa variável. Ademais, 26,1% dos associados afirmaram que o nível de produção diminuiu, uma queda de 15 pontos percentuais se comparado a agosto. No tocante ao número de funcionários, observaram-se resultados estáveis em relação ao mês de agosto, uma vez que houve uma diminuição de 3 pontos percentuais das empresas que atestaram terem reduzido o seu quadro de funcionários, somando 17,4%. Ademais, houve um aumento de 8 pontos percentuais naqueles que responderam que se manteve estável, totalizando 69,6%. As empresas que afirmaram que aumentaram o número de funcionários foram 13,0% do total, uma redução de aproximadamente 5 pontos percentuais em relação ao mês anterior. O valor das vendas tem apresentado bons resultados nos três últimos meses, apesar de uma redução em setembro. Isso porque 34,8% dos respondentes afirmaram que suas vendas foram superiores ao mês anterior – uma diminuição de 8,8 pontos percentuais – ao passo que, para 39,1%, o nível de vendas foi estável e, para 26,1%, inferior. A inadimplência apresentou nos últimos meses uma trajetória de relativa estabilidade. No mês de setembro, 17,4% dos respondentes afirmaram haver aumento dessa variável, enquanto em agosto essa participação foi de apenas 12,8%. Por outro lado, 13,0% das empresas afirmaram haver diminuição da inadimplência, 10,4 pontos
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013 percentuais a mais que agosto. Os respondentes que assinalaram que a variável permaneceu inalterada somaram 69,6%. O nível de utilização da capacidade instalada de produção indicou um aumento tanto das empresas que estão entre 80 e 100% quanto das que estão entre 0 e 50%, representadas por 30,4% e 26,1% dos respondentes, respectivamente. Esse aumento significativo do nível de utilização da capacidade instalada entre 80 e 100% é o melhor resultado desde agosto de 2011. Em relação ao setor intermediário, o nível de utilização da capacidade instalada de produção entre 50,1 e 80%, houve uma redução de 18 pontos percentuais em relação a agosto. Quanto aos custos trabalhistas, 31,8% dos respondentes assinalaram que houve aumento, uma redução de 11,4 pontos percentuais em relação a agosto de 2013. A proporção de respondentes que destacaram redução dos custos trabalhistas, por sua vez, foi de 4,5%, um pequeno aumento de 1,8 ponto percentual. Seguindo a mesma tendência, 31,8% dos respondentes destacaram um aumento dos custos de matéria prima, uma queda considerável de 32,3 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os custos de energia, água e transporte subiram para 27,3% dos respondentes, uma alta de 6,8 pontos percentuais em relação a agosto. A variação dos estoques apresentou um resultado positivo em relação a agosto, uma vez que, 9,5% dos respondentes assinalaram aumento, uma queda de 7,7 pontos percentuais em relação a agosto; enquanto 42,9% afirmaram que os estoques diminuíram, um aumento de 11,9 pontos percentuais face o mês anterior. Esse resultado reflete, em grande medida, a tendência de desova de estoques das empresas nesse período, devido às festas de final de ano, que iniciam um novo ciclo de produção. O indicador do nível de lucratividade de setembro explicitou estabilidade. Isso porque, para 60,9% dos respondentes, a lucratividade foi estável em relação a agosto, além de uma redução de 4,7 pontos percentuais nas empresas que assinalaram que a variável foi inferior, totalizando 26,1% dos respondentes. Ao mesmo tempo, para 13,0% dos associados, a lucratividade foi superior, uma redução de 7,5 pontos percentuais. No que tange às decisões de investimento em ampliação da capacidade instalada, 56,5% dos respondentes destacaram que não realizarão investimentos, contra 39,1% que irão atualizar o maquinário existente e apenas 4,3% que afirmaram que vão 2
SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013 ampliar o número de máquinas. Trata-se de um resultado inferior em comparação com agosto de 2013, quando 12,8% afirmaram que iriam ampliar o número de maquinário. Com relação ao planejamento de investimento para os próximos 12 meses, os resultados foram bastante negativos. Isso porque nenhuma empresa afirmou que pretende aumentar o investimento planejado. Ademais, 52,2% declararam que não irão investir, enquanto 4,3% afirmaram que irão diminuir o investimento planejado. O resultado da pesquisa indica uma transição entre ciclos de produção. Ao mesmo tempo em que os níveis de produção e de utilização da capacidade instalada sobem e o nível de estoques diminui, as perspectivas de ampliação da capacidade instalada e de planejamento de investimento se mostram negativas. Isso porque trata-se de um efeito sazonal de produção, uma vez que é esperado nesse período do ano que, face às expectativas de ampliação da demanda, que as empresas aumentem seu ritmo de produção e renovem seus estoques para atender a ampliada demanda de fim de ano. No entanto, ao demonstrar perspectivas negativas de investimento para os próximos doze meses, as empresas explicitam também uma perspectiva cautelosa com relação às substantivas melhoras nas condições de mercado para o próximo ano.
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013 Anexos: Gráfico 1 - Variação mensal da Produção, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Maio a Setembro de 2013 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 17,1
Aumentou
34,8
35,9
42,1 34,3
Permaneceu inalterada
23,1 39,1 47,4 48,6
41,0
Diminuiu 26,1
10,5 Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 2 - Variação mensal do número de funcionários, em % Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013 jun/13
jul/13
ago/13
set/13
11,4
15,8
17,9
13,0 Aumentou
5,3 48,6 61,5
69,6
Estável
78,9
40,0
Diminuiu 20,5
17,4
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013
Gráfico 3 - Variação mensal do Valor das Vendas, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013 jun/13
jul/13
ago/13
set/13
11,4
52,6
43,6
34,8
Superior
48,6 Estável 30,8
39,1
31,6
40,0 15,8
25,6
26,1
Inferior
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 4 - Variação mensal da Inadimplência, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013
jun/13 25,7
68,6
jul/13
ago/13
set/13
15,8
12,8
17,4
Aumentou
69,6
Permaneceu Inalterado
78,9
84,6
Diminuiu 5,7
5,3
2,6
13,0
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013
Gráfico 5 - Nível de Utilização da Capacidade Instalada, em % Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013 jun/13
jul/13
ago/13
20,0
20,0
15,4
48,6
31,4
50,0
set/13
30,4
Entre 80,1 e 100
43,5
Entre 50,1 e 80
26,1
Entre 0 e 50
61,5
30,0
23,1
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 6 - Variação mensal dos Custos Trabalhistas, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Julho a Setembro de 2013 jul/13
ago/13
set/13
22,2 43,2
31,8
Aumentaram
Permaneceram inalterados
66,7 63,6 54,1
Diminuíram
11,1
2,7
4,5
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013
Gráfico 7 - Variação mensal dos Custos de Matéria Prima, Componentes e Peças, com relação ao mês anterior, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Julho a Setembro de 2013 jul/13
ago/13
set/13
31,8
38,9
Aumentaram
64,1 Permaneceram inalterados 59,1 61,1 Diminuíram
35,9 0,0
0,0
9,1
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 8 - Variação mensal dos Custos de Energia, Água e Transporte, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Julho a Setembro de 2013 jul/13 ago/13 set/13 17,6
76,5
20,5
27,3
Aumentaram
Permaneceram inalterados
74,4
72,7 Diminuíram 5,9
5,1
0,0
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013
Gráfico 9 - Variação mensal dos Estoques, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013
jun/13
jul/13
ago/13
17,9
18,8
17,2
set/13 9,5 Aumentaram
47,6 57,1
25,0
50,0
51,7
31,3
31,0
Permaneceram Inalterados
42,9
Diminuiram
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 10 - Variação mensal da Lucratividade, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 11,4
10,5
20,5
13,0 Superior
48,6
63,2
48,7
60,9 Estável
40,0 26,3
30,8
26,1
Inferior
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013
Gráfico 11 - Variação mensal do Investimento em Ampliação de Capacidade Instalada, em % Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013
jun/13
jul/13
ago/13
set/13
5,7
5,3 15,8
2,6 12,8
4,3
11,4
28,6
28,2
36,8
Irá reduzir o nível de produção
39,1
Irá ampliar o número de máquinas 56,5
56,4
54,3
Irá ampliar o número de máquinas
42,1
Não irá investir
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
Gráfico 12 - Planejamento do Investimento para os Próximos 12 meses, em % - Empresas Associadas ao CIESP Campinas, Junho a Setembro de 2013 jun/13
jul/13
ago/13
set/13
0,0
0,0
5,1
0,0
48,6 63,2
41,0 0,0
0,0
43,5
4,3
Irá manter o planejamento dos investimentos
52,2
Irá diminuir o investimento planejado
5,3 53,8
51,4 31,6
Irá aumentar o investimento planejado
Não irá investir
Fonte: Sondagem Industrial – CIESP – Campinas. Elaboração CEPE-FACAMP
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SONDAGEM INDUSTRIAL SETEMBRO 2013 Notas Os dados apresentados neste boletim foram obtidos através de pesquisa realizada pelo CIESP-Campinas, junto aos seus associados, durante a primeira quinzena de outubro de 2013, com dados referentes a setembro de 2013. Tais informações foram analisadas por pesquisadores do Centro de Pesquisas Econômicas da FACAMP. Neste mês, 23 empresas associadas ao CIESP - Campinas participaram da pesquisa.
EXPEDIENTE: CIESP-CAMPINAS Diretoria Regional: José Nunes Filho, José Henrique Toledo Corrêa e Natal Martins. Gerência Regional: Paula Carvalho Coordenador Departamento de Estatística: Jane Keller Contato: Rua Padre Camargo Lacerda, 37 - Bonfim CEP: 13070-277 Campinas - SP Telefone: (019)3743-2200 Assessoria de Imprensa: Edécio Roncon e Vera Graça (Roncon & Graça Comunicações) Fone: 19-3231-2635 / 3233-4984
CENTRO DE PESQUISAS ECONÔMICAS DA FACAMP Coordenador: Rodrigo Sabbatini (sabbatini@facamp.com.br) Professores: José Augusto Ruas e Daniela Gorayeb Estagiários: Elisabeth Lima, Thiago Dallaverde e Rodrigo Jourdain.
Contato: Estrada Municipal UNICAMP – Telebrás Km 1, s/n – Cidade Universitária Cep: 13083-970 – Campinas/SP – Caixa Postal 6016 Telefone: (19) 3754-8500
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