PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA EN LA CIUDAD DE TULCÁN ENTIDAD EJECUTORA: ASOCIACIÓN DE TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI GADM TULCÁN ATPC
Antecedentes - Identificación y Priorización * Nodos Logísticos: Infraestructura de valor agregado de apoyo al comercio exterior, doméstico y a la comercialización agrícola, puertos, aeropuertos y pasos de frontera. * Zona de actividad logística de Tulcán
PND-AZBV 2007-2010
* Centro Logístico en Frontera – CLF ~ a Plataforma Logística Rumichaca
* Estudio de factibilidad para la implementación del plan de viabilidad de una Plataforma Logística para Tulcán DOC. BID 2011
* Zona de actividad logística de Tulcán * Plataforma de actividad logística de Ipiales
ATPT 2010-2013
PNBV-ETN 2013-2017 * Puerto terrestre Tulcán Impulsar el desarrollo binacional de manera complementaria y corresponsable
PEM-MTOP 2013-2037
* 3 mayo se aprueba la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo, Capítulo Cuarto, Sección Tercera: Del Desarrollo Comercial e Industrial
L.D.F ASAM 2018
*Art. 39.-Desarrollo de la infraestructura comercial e industrial * Art 41.- Preferencia para convertirse en ZEDE como destino aduanero * Art. 42.- Transporte fronterizo
Estructura productiva – Provincia Carchi VALOR AGREGADO BRUTO POR INDUSTRIA- VAB : PROVINCIA DEL CARCHI, 2001,2007-2016 BCE VAB en Miles de dolares 2007, Tasas de Variación a precios de 2007 0%
60%
53% 1
10%
20%
1 57.284
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
4 11.904 3 26.489 5 9.912 2 28.887
50.284 4 38.694 5 36.708
2 45.375 3 44.298
1 69.430
1 77.707
1 82.745
1 80.198
2 19% 54.029
2 61.357
3 60.356
2 78.407
5 36.487 4 41.637
5 5% 39.813
5 52.262
5 53.016
3 52.925
3 57.190 4 55.491
-4%
14%
2 65.189
3 71.270
4 53.122
4 60.565
100%
2001
2007
2008
2009
2010
2011
1 111.681
1 103.596
2 96.505
2 109.190
30%
3 78.145
2 86.743 9%
2 82.452
3 62.814
1 113.377
1 21% 153.233
4 4 59.677 55.099 5 6 -27% 47.874 44.092
5 51.275 4 51.799
2012
2014
2015
2013
3 79.914
043-Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria 037-Transporte y almacenamiento
1 159.837 10%
8%
3 72.597 4 62.847 5 62.511
004-Otros cultivos 034-Construcción
50%
40%
035-Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de vehículos automotores y motocicletas
Leyenda:
2 83.477
5 62.369 4 65.325 3 68.541 2016
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
OBJETIVO GENERAL: Potenciar la oferta de servicios, del transporte pesado y almacenamiento, en la frontera norte a través de la construcción e implementación de la Plataforma Logística del cantón Tulcán
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estructurar una Propuesta integral para la gestión del financiamiento de la Plataforma Logística del cantón Tulcán Formular un Plan de negocios para el desarrollo de la Plataforma Logística del cantón Tulcán Diseñar una Propuesta de modelo de gestión e implementación de la Plataforma Logística en el cantón Tulcán
PROPUESTA DE VALOR PLATAFORMA LOGÍSTICA DE TULCÁN Innovación Capacitación continua
Tecnología e Infraestructura
Reducción de Riesgo
Servicios Complementar ios
Accesibilidad
PLT
Diversificación de servicios logísticos
Optimización de tiempos y recursos
Precios competitivos Control Integral
Efectividad en el servicio logístico
UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO FRONTERIZO
PLAN DE NEGOCIO: PLATAFORMA LOGÍSTICA TULCÁN – Business Model Canvas RELACIONES CLAVE
ACTIVIDADES CLAVE .
PROPUESTA DE VALOR
.
RECURSOS CLAVE .
ESTRUCTURA COSTOS * Costos Fijos * Costos Variables
Social & Environmental Cost
RELACIONES CON LOS CLIENTES
.
MERCADO META CLIENTES
CANALES DE DISTRIBUCION
FLUJOS DE INGRESOS * Despacho de Exportación Zona Primaria * Facilidades de Control de Tránsitos Aduaneros Comunitarios * Tasa de Almacenamiento * Tasa de Manipulación de carga * Arriendo Instalaciones
Social & Environmental Benefit Generación de empleo – dinamización de las operaciones del comercio exterior. http://www.businessmodelgeneration.com
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tabla N° 1. Exportaciones Distrito Tulcán (Año 2015 -2017)
MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL: Fuente: Cobus Group
2015 933,00 1.006,00 834,00 1.013,00 988,00 993,00 1.112,00 1.046,00 1.048,00 1.074,00 1.015,00 1.046,00 12.108
2016 757,00 1.029,00 1.071,00 1.012,00 1.128,00 894,00 650,00 1.247,00 1.151,00 1.131,00 990,00 1.083,00 12.143
2017 980,00 925,00 1.008,00 841,00 1.071,00 1.065,00 1.791,00 1.081,00 1.021,00 1.034,00 937,00 1.068,00 12.822
Tabla N° 2. Tránsitos Distrito Tulcán (Año 2013 – 2017) Tulcán como Aduana de Partida 2.013 1.731 2.014 2.360 2.015 1.702 2.016 1.116 2.017 814
Tulcán como Aduana de Transito 2.013 176 2.014 164 2.015 158 2.016 95 2.017 123 Tulcán como Aduana de Destino 2.013 2.060 2.014 2.548 2.015 2.777 2.016 1.514 2.017 1.148 Fuente: Base Estadística SENAE
ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tabla N° 3. Aforos Físicos Exportaciones Distrito Tulcán (Año 2017) MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL:
Fuente: Cobus Group
KGS NETO 37.311.248,33 35.832.344,50 36.861.514,01 29.273.416,05 39.805.754,61 38.361.847,57 66.776.295,38 43.295.863,48 42.626.758,81 39.271.402,06 35.994.284,42 445.410.729,22
TIPO DE AFORO (AÑO 2017) AUTOMÁTICO FÍSICO DOCUMENTAL 915,00 42,00 23,00 877,00 26,00 22,00 955,00 20,00 33,00 793,00 34,00 14,00 1.025,00 29,00 17,00 991,00 51,00 23,00 1.656,00 86,00 49,00 1.008,00 42,00 31,00 946,00 39,00 36,00 963,00 45,00 26,00 863,00 52,00 22,00 10.992,00 466,00 296,00
TOTAL AFOROS 980,00 925,00 1.008,00 841,00 1.071,00 1.065,00 1.791,00 1.081,00 1.021,00 1.034,00 937,00 11.754,00
FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CONCEPTOS
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
ACTIVO FIJO
$
-
CANTIDAD $
95,50
COSTO UNITARIO $
2.018.155,00
245.000,00 $
245.000,00
1.517.500,00
$
1.517.500,00
2
$
80.000,00 $
160.000,00
$
160.000,00
$
160.000,00
UNIDAD
2
$
300,00 $
600,00
600,00 $
600,00
MONTACARGAS
UNIDAD
2
$
25.500,00 $
51.000,00
$
51.000,00
$
51.000,00
GATOS HIDRÁULICOS
UNIDAD
4
$
495,00 $
1.980,00
$
1.980,00
$
1.980,00
$
100.000,00
$
-
$
100.000,00 $
100.000,00
100.000,00 $
100.000,00
$
100.000,00 $
100.000,00
$
12.000,00
$
12.000,00
UNIDAD
1
MAQUINARIAS
BÁSCULA GRANDE
UNIDAD
MAQUINARIAS
BÁSCULA PEQUEÑA
MAQUINARIAS MAQUINARIAS ACTIVO DIFERIDO
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ESTUDIOS TÉCNICOS
Y
UNIDAD
1
$
CAPITAL DE TRABAJO TRASLADOS Y VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y WEB
$
247.375,00 $
$
Infraestructura básica para el proyecto
TOTAL
$
1.517.500,00
CONSTRUCCIÓN
PUBLICIDAD
1.770.780,00
1.517.500,00 $
3,5
MOVILIZACIONES
$
TOTAL
$
HA
ESTUDIOS PREVIOS
2.018.155,00
ATPC - GAD TULCÁN
245.000,00
3,5 HECTAREAS
70.000,00
$
CFN
$
TERRENO
$
1.718.275,00
MONTOS
$
$
-
$
12.000,00
UNIDAD
12
$
500,00 $
6.000,00
$
6.000,00
$
6.000,00
UNIDAD
12
$
500,00 $
6.000,00
$
6.000,00
$
6.000,00
$
2.130.155,00
$
1.782.780,00
347.375,00 $
2.130.155,00
$
FINACIAMIENTO Y PRESUPUESTO PROYECCIÓN DE INGRESOS VOLUMEN CONCEPTO DESPACHO DE EXPORTACIONES AFILIADOS DESPACHO DE EXPORTACIONES NO AFILIADOS CONTROL DE TRANSITOS ADUANEROS MANIPULACIÓN DE CARGA ARRIENDO BÁSCULA ALMACENAMIENTO DE MERCANCÍAS TOTAL
844 224 140 160 1 1228
PRECIO UNITARIO $ 10,00 $ 15,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 2.000,00 $ 5,00 $ 35,00
VENTAS SEM/MES/CICLO 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2597
VAN TIR PERIODO DE RECUPERACIÓN
$1.024.309,08 12,50% 10 AÑOS
$ $ $ $ $ $ $
AÑO 1 154.800,00 $ 41.040,00 $ 25.200,00 $ 153.600,00 $ 24.000,00 $ - $ 4.569,60 $ 403210,60
AÑO 2 161.100,00 $ 42.840,00 $ 25.635,12 $ 156.252,16 $ 24.414,40 $ 67.980,00 $ 4.758,60 $ 482982,28
AÑO 3 165.060,00 43.920,00 26.077,75 158.950,11 24.835,96 139.320,00 4.876,20 563043,02
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
IMPLANTACION EN PLANTA BAJA
IMPLANTACION EN PLANTA BAJA
IMPLANTACION GENERAL
BLOQUE 1
BLOQUE 1 - FACHADFA PRINCIPAL
BLOQUE 1 - FACHADFA lateral
BLOQUE 2 Y 3, PLANTA BAJA
BLOQUE 3 Y 3 FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 2 Y 3 FACHADA LATERAL
BLOQUE 5
PLANTA BAJA
FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 6 – PLANTA BAJA
BLOQUE 6 FACHADA PRINCIPAL
BLOQUE 6 FACHADA LATERAL
BLOQUE 7 – PLANTA BAJA
BLOQUE 7 – FACHADA FRONTAL
BLOQUE 7 – FACHADA LATERAL
BLOQUE 8 – PLANTA BAJA
BLOQUE 8 – FACHADA FRONTAL
BLOQUE 8 – FACHADA LATERAL
BLOQUE 9 – PLANTA BAJA
BLOQUE 9 – FACHADA FRONTAL
BLOQUE 9 – FACHADA LATERAL
INGRESO 1 – PLANTA
INGRESO 1 – FACHADA PRINCIPAL
INGRESO TIPO 2 - PLANTA BAJA
INGRESO TIPO 2 – FACHADA FRONTAL