MOT DU PRÉSIDENT Le capital investissement joue désormais un rôle central au sein de l’économie marocaine puisqu’il constitue la principale source de financement externe en fonds propres des entreprises en développement. Nous sommes encouragés par les chiffres réalisés par le capital investissement ces quinze dernières années: • 5,5 milliards de dirhams investis dans l’économie, • 16,4 milliards de dirhams de capitaux levés par les acteurs du capital investissement, • 200 entreprises – dont 98% sont des PME – soutenues grâce à ce mode de financement, • 75% des investissements réalisés dans des entreprises en développement. Au vu de ses performances ainsi que de son impact sur la gouvernance et la transparence, le capital investissement marocain devrait désormais être reconnu comme une classe d’actif à part entière, au même titre que les placements monétaires, les obligations, l’immobilier ou encore les actions cotées, susceptible de répondre aux attentes des investisseurs institutionnels locaux. Malgré sa jeunesse, l’industrie marocaine du capital investissement a réussi à se structurer, à se professionnaliser, à gagner la confiance des investisseurs et à se bâtir une solide réputation auprès de ceux-ci. L’expérience acquise par les professionnels du secteur dans un marché en développement, initialement dépourvu de cadre réglementaire, représente sans nul doute un avantage de taille pour aborder le continent africain. Outre l’expérience, les atouts indéniables que possède l’industrie marocaine du capital investissement sont la professionnalisation du capital humain ainsi que l’expertise financière et logistique. Fort de ses acquis, le secteur est donc voué à jouer un rôle moteur dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux et le financement du développement d’entreprises. Consciente de ces enjeux, l’AMIC œuvre sans relâche pour que ce mode de financement alternatif, encore méconnu, rayonne et poursuive son développement vertueux pour faire éclore les champions marocains de demain.
Omar CHIKHAOUI Président 2014-2016
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SOMMAIRE AMIC CAPITAL INVESTISSEMENT AMIC FORMATION
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MEMBRES ACTIFS ALMAMED ATLAMED ATTIJARI INVEST AZUR PARTNERS BMCI DÉVELOPPEMENT BROOKSTONE PARTNERS CAISSE CENTRALE DE GARANTIE CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY CAPITAL INVEST CFG CAPITAL FIPAR-HOLDING FIROGEST GLOBAL NEXUS HOLDAGRO SA INFRA INVEST MAROCINVEST MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MITC CAPITAL OCP Innovation Fund for Agriculture PRIVATE EQUITY INITIATIVES RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS SWICORP UPLINE INVESTMENTS VALORIS CAPITAL
MEMBRES ASSOCIÉS 8 10 12 15 17 18 21 23 25 28 32 34 35 37 39 42 44 47 49 51 52 54 55 57 60
AJAM AVCA BMCE CAPITAL CONSEIL BURJ FINANCE CLIFFORD CHANCE DENTONS DLA Piper EMPEA EVERSHEDS FIDAROC GRANT THORNTON HB Law Firm LLP HORIZON-PRO KPMG LEFÈVRE PELLETIER & associés MAZARS MONITOR DELOITTE PwC SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC TECHFINANCE UGGC Avocats
62 63 64 65 66 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84
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CAPITAL INVESTISSEMENT
Définition
Activité financière consistant à effectuer une prise de participation (sous formes de capital, de titres de créances convertibles ou non ainsi qu’en avances en comptes courants d’associés) pour une durée déterminée dans des entreprises non cotées ayant besoin de fonds propres ou de quasi-fonds propres.
Rôle
Le capital investissement soutient l’entreprise non cotée en Bourse : • il lui fournit le financement et les fonds propres nécessaires à son développement, • il collabore avec ses dirigeants lors des décisions stratégiques lui apportant ainsi un savoir-faire complémentaire, • il lui permet de créer de la valeur pour ses actionnaires, ses dirigeants et ses employés.
Contribution
Le capital investissement contribue à : • encourager l’esprit d’entreprise et promouvoir l’innovation, • créer et développer des entreprises, • générer la transparence, • renforcer la croissance et l’emploi, • dynamiser et renouveler le tissu économique, • orienter efficacement les fonds des institutions financières vers les entreprises non cotées.
Type d’opérations
Le capital investissement intervient tout au long de l’existence de l’entreprise : • il apporte capital, réseau et expérience à des projets entrepreneuriaux en phase de Recherche & Développement (Capital Amorçage), • il finance en fonds propres ou quasi-fonds propres des entreprises en création ou en phase de démarrage d’activité (Capital Risque), • il soutient les entreprises en croissance et à fort potentiel de développement (Capital Développement), • il intervient dans l’acquisition, la transmission ou la cession d’entreprises (Capital Transmission), • il permet le rachat d’entreprise en difficulté (Capital Retournement).
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AMIC Créée en 2000, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est une association professionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoir l’industrie marocaine du capital investissement auprès des investisseurs institutionnels locaux et internationaux, des pouvoirs publics et des entrepreneurs. Dans le cadre de ses activités principales, l’AMIC : • fournit de l’information et réalise des études statistiques, enquêtes, guides et publications à destination des professionnels du secteur, investisseurs institutionnels, entrepreneurs et pouvoirs publics ainsi que de la presse, • intervient auprès des pouvoirs publics dans les débats ayant une incidence sur l’activité du capital investissement, • organise des évènements en lien avec le capital investissement et s’associe à des manifestations ciblées.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• PRÉSIDENT (2014-2016) • VICE-PRÉSIDENT • TRÉSORIER • ADMINISTRATEURS
Omar CHIKHAOUI Hassan LAAZIRI Adil RZAL Hassan BERDAI Karim FATH Brahim EL JAÏ
CAPITAL INVEST CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY UPLINE INVESTMENTS BMCI DÉVELOPPEMENT ATTIJARI INVEST PRIVATE EQUITY INITIATIVES
Depuis 2012, la durée du mandat du Président est de deux ans. La composition du nouveau Conseil d’administration sera consultable sur le site Internet www.amic.org.ma à l’issue de l’Assemblée générale de juin 2016.
ÉQUIPE PERMANENTE
• DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE • RESPONSABLE ADMIN.
Françoise DE DONDER FatimaZohra IDRISSI KAITOUNI
fdedonder@amic.org.ma fidrissi@amic.org.ma
ANCIENS PRÉSIDENTS
2012 - 2014 Brahim EL JAÏ, PRIVATE EQUITY INITIATIVES 2011 - 2012 Choukri OIMDINA, UPLINE INVESTMENTS 2010 - 2011 Hassan LAAZIRI, CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY
ADHÉSION À L’AMIC
Eligibilité et modalités d’adhésion : www.amic.org.ma
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FORMATION Depuis 2012, l’AMIC a largement développé ses prestations de formation continue. Elle propose une variété de formations inter et intra entreprises dans les domaines qui suivent : • capital investissement • consolidation / normes IFRS • finance / fusion acquisition • immobilier • juridique • management / efficacité professionnelle Plus de 100 professionnels sont formés chaque année au sein de l’AMIC et la quasi-unanimité d’entre eux s’est déclarée satisfaite ou très satisfaite par son expérience. La qualité des prestations de l’AMIC repose essentiellement sur : • son écoute, sa réactivité et sa souplesse à l’égard des besoins exprimés, • son vaste réseau local et international d’intervenants dotés d’une expertise confirmée, • son habilité à concevoir et dispenser des formations sur-mesure en parfaite adéquation avec les exigences du client et/ou du public visé, • sa capacité à adapter contenu et méthodologie à tout contexte avec une alternance entre théorie et pratique, • son savoir-faire en matière d’organisation, d’évaluation et suivi de ses prestations, • son souci constant d’améliorer et perfectionner ses services. L’AMIC garantit : • une acquisition rapide et efficace de nouveaux savoirs opérationnels, • une augmentation mesurable de la performance des équipes formées, • un rapport qualité/prix compétitif permettant ainsi une optimisation des budgets dédiés à la formation. Toutes les formations proposées par l’AMIC sont remboursables par l’OFPPT et donnent droit à une attestation de formation. Contact : fidrissi@amic.org.ma
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MEMBRES ACTIFS
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ALMAMED
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
CONTACTS
*NC : non communiqué
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05/2008 Société Anonyme 6 2 533 MMAD 6 Alma Bat, SAMAB, Alma Pack, Le Carton, Maghreb Accessoires, Lambert
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
8, rue Ali Abderrazak - 3ème étage 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 79 28/29 - Fax : +212 522 99 64 84 Site Web : www.almamed.com
NC* 20% du projet Tous secteurs sauf immobilier NC Afrique du Nord
Khalid OUDGHIRI - Président Directeur Général E-mail : ko@almamed.com Nouredine AMRANI - Directeur d’Investissement E-mail : na@almamed.com
FONDS GÉRÉS
Fonds I : MASSINISSA LUXEMBOURG ANNÉE DE CRÉATION 12/2008 CAPITAUX GÉRÉS 425 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - MUTAVIE - MACIF - MONCEAU INVESTISSEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION NC* SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf immobilier CONTACT Jean ARVIS PRÉSENTATION DU FONDS NC
Fonds II : MASSINISSA MAROC ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
11/2008 108 MMAD MAMDA/MCMA - JEAN ARVIS - COFIPAC NC Tous secteurs sauf immobilier Khalid OUDGHIRI NC
*NC : non communiqué
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ATLAMED
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
CONTACTS
*NC : non communiqué
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05/2005 Société Anonyme 4 1 383 MMAD 9 Groupe COFIMAG, M2T, INVOLYS, WATEC, PREFAB Industries
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
17, rue Saria Ibnou Zounaim 20 340 Casablanca Tél. : +212 522 23 44 53/56 - Fax : +212 522 23 44 62 Site Web : www.atlamed.ma
Aucun 15 % du total des ressources du fonds Capital Risque, Développement et Transmission NC* Maroc
Bassim JAÏ HOKIMI - Président E-mail : b.jaihokimi@atlamed.ma Abdelouahab EL KORNO - Directeur Général E-mail : a.elkorno@atlamed.ma
FONDS GÉRÉ
AM INVEST MOROCCO ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
11/2005 383 MMAD ATLAMED - AXA ASSURANCES MAROC - GROUPE ATTIJARIWAFA BANK GROUPE BANQUE POPULAIRE - CIMR - MAMDA/MCMA - SCR - SOMED - SNI FOURCHETTE D’INTERVENTION 10 à 50 MMAD en général, levier possible SECTEURS D’ACTIVITÉ Distribution et installation : santé, informatique, sécurité Offshoring et NTI : centres d’appel, édition de logiciels, intégration, infogérance Énergie et environnement : équipements thermiques, traitement de l’eau Industrie métallurgique et chaudronnerie fine et lourde Industrie plastique Travaux de génie civil, matériaux de construction CONTACT NC* PRÉSENTATION DU FONDS Fonds généraliste opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance et de création de valeur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotion des meilleures pratiques de management. Opérant selon des règles de fonctionnement rigoureuses et impliquant les actionnaires du fonds (notamment pour la validation des investissements).
*NC : non communiqué
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ATTIJARI INVEST
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
CONTACTS
* Hors foncier et immobilier
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06/2005 Société Anonyme 17 * 4 * 1 600 MMAD * 22 Atlas Servair, Scandimar, Eramedic, NT Système
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
163, avenue Hassan II 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 49 57 80 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : k.fath@attijariwafa.com Site Web : www.attijariwafa.com
2 MMAD 120 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission 10 à 500 MMAD Maroc principalement
Karim FATH - Directeur Général Fouad CHAGUER - Directeur d’Investissement Samir BELRHANDORIA - Directeur d’Investissement Nabil HAYAT - Directeur d’Investissement
FONDS GÉRÉ GÉRÉS
Fonds I : AGRAM INVEST ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds II : IGRANE ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
2006 180 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - MAMDA/MCMA - CAM - CDM - UNIGRAINS 10 à 30 MMAD Agro-industrie et agroalimentaire Fouad CHAGUER - Directeur Général E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com AGRAM INVEST est le premier fonds d’investissement entièrement dédié au secteur agroalimentaire et agro-industriel au Maroc. Grâce à une enveloppe de 180 MMAD et aux ressources dont il dispose, AGRAM INVEST peut intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres. Le fonds détient deux participations : Atlas Servair, opérant dans le secteur du catering aérien, et Scandimar, société industrielle spécialisée dans la valorisation des produits de la mer.
09/2006 126 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - RÉGION SOUSS MASSA DRÂA - CDG - BCP CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM 2 à 30 MMAD Un fonds multisectoriel dédié à la région Souss Massa Drâa Fouad CHAGUER - Directeur Général E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com IGRANE est le premier fonds d’investissement régional au Maroc. Le fonds intervient, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans tous les secteurs d’activité en prenant des participations dans des entreprises ayant leur centre d’activité dans la région de Souss Massa Drâa et disposant d’un fort potentiel de développement. IGRANE détient actuellement deux participations, Amensouss opérant dans le domaine de l’irrigation et Haliopolis spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles dédiées aux métiers de la pêche.
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FONDS GÉRÉS
Fonds III : MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND ANNÉE DE CRÉATION 02/2007 CAPITAUX GÉRÉS 805 MMAD SOUSCRIPTEURS CMKD - SOMED - AL AJJIAL FUND - MAMDA/MCMA - BEI - CIMR
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds IV : 3P FUND ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
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ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE Maximum 120 MMAD avec possibilité de co-investissement Secteur électrique Télécommunications et NTI Transport aérien, maritime et terrestre Ressources naturelles Distribution d’eau, d’électricité et d’assainissement liquide Gestion des déchets Industrie liée à la construction Industrie de base Samir BELRHANDORIA - Directeur Général E-mail : s.belrhandoria@attijariwafa.com L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures et d’avoir une gestion active de ses participations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateurs de renom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment Attijariwafa bank et Emerging Capital Partners. MIF détient actuellement deux participations dans des sociétés de BTP/génie civil.
04/2012 400 MMAD MAMDA/MCMA - CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - CNIA - WAFA ASSURANCE CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - AXA ASSURANCE MAROC - BANQUE CENTRALE POPULAIRE 10 à 40 MMAD Fonds généraliste Nabil HAYAT - Directeur Général E-mail : h.nabil@attijariwafa.com L’objectif de 3P FUND est d’investir dans des PME-PMI marocaines à fort potentiel avec un positionnement qui peut être minoritaire ou majoritaire. La société de gestion du 3P FUND est issue du consortium ATTIJARI INVEST - ATLAMED. Parmi les participations détenues par le fonds : · la société NT Système opérant dans le secteur de l’industrie de l’électronique et de la mécatronique, · la société Eramedic opérant dans le secteur de l’équipement médical, · la société ABM opérant dans le secteur de la blanchisserie industrielle et la location de linge, ou encore la société First Therm, opérant dans le génie climatique et frigorifique.
AZUR PARTNERS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
8, rue Ali Abderrazak - 3ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 62 81 63 - Fax : +212 522 25 08 58 E-mail : contact@azurpartners.ma Site Web : www.azurpartners.ma
04/2010 Société Anonyme 6 2 260 MMAD 9 Med Milk, Atlas Maroc Vert, Ikhlas Maroc Vert, Signature Santé
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
1 MMAD 60 MMAD Capital Risque et Retournement 305 MMAD Maroc, Europe
CONTACTS
Tarik HADDI - Partner, Directeur Général E-mail : t.haddi@azurpartners.ma
Mounia LOULIDI - Directeur Administration et Finances E-mail : m.loulidi@azurpartners.ma
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : AFOULKI INVEST ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT
PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds ll : NEBÉTOU FUND ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
07/2009 30 MMAD NEBÉTOU FUND 1 à 6 MMAD Nutrition, santé et bien-être Alimentation haut de gamme Cosmétique naturelle et bio Hafid BAROUDI E-mail : hafid.baroudi@yahoo.fr AFOULKI INVEST est une société d’investissement spécialisée dans la valorisation de produits du terroir marocain et, en particulier, dans l’accélération du développement à l’international de marques valorisant le potentiel agricole marocain. L’activité d’AFOULKI INVEST est complémentaire à celle du fonds Nebétou qui ne peut investir un ticket inférieur à 6 MMAD.
05/2010 260 MMAD AKWA GROUP - ASMA INVEST - FALAH INVEST - GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM - MAMDA/MCMA - RMA CAP EQUITY MARKET - RMA CAP EXPANSION FOURCHETTE D’INTERVENTION 6 à 60 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agroalimentaire Agriculture Valorisation des produits du terroir marocain CONTACTS Tarik HADDI Mounia LOULIDI PRÉSENTATION DU FONDS NEBÉTOU FUND est un fonds d’investissement dédié à la valorisation des filières agricoles marocaines à travers l’investissement dans des PME, quels que soient leurs stades de développement (création, développement ou restructuration), agissant dans l’agriculture, l’agro-industrie, la nutraceutique (alicaments, compléments alimentaires et autres) ou la cosmétique à base d’ingrédients de l’agriculture marocaine. NEBETOU FUND met au service du Maroc Vert les mécanismes du capital investissement.
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BMCI DÉVELOPPEMENT
COORDONNÉES
STRUCTURE
26, place des Nations-Unies 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 46 15 54 - Fax : +212 522 27 17 51 E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com
ANNÉE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 3 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS NC
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
5 MMAD 30 MMAD Capital Développement et Transmission A partir de 30 MMAD Maroc
Hassan BERDAI - Directeur Général E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com
Bouchra BENJELLOUN TOUIMI - Assistante du Directeur Général E-mail : bouchra.benjellountouimi@bnpparibas.com
*NC : non communiqué
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BROOKSTONE PARTNERS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
06/2011 Société Anonyme 8 2* Taille cible plus de 3 000 MMAD 20 NC**
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
25 MMAD 400 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission NC Afrique
CONTACT
Omar BELMAMOUN - Directeur Général E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com
*Hors tourisme et immobilier **NC : non communiqué
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Lotissement Al Afak, lot n°449/450, Immeuble Sigma ème 3 étage, La Colline - Sidi Maârouf 20 270 Casablanca Tél. : +212 522 78 78 30/33 - Fax : +212 522 78 78 34 E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com Site Web : www.brookstonepartners.com
FONDS GÉRÉS
Fonds I : EF INVEST (SCR) ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
01/2012 en cours en cours 25 à 200 MMAD Énergies renouvelables Industrie greentech Agro-industrie CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de la SCR consiste à prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans trois types de sociétés en équilibrant stade de développement et secteur d’investissement : • Capital risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne et solaire • Capital développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans les technologies vertes «greentech» et dans les entreprise agro-industrielles • Capital transmission : investissement dans les entreprises agro-industrielles.
Fonds II : PLATINUM POWER (SA) ANNÉE DE CRÉATION 07/2012 CAPITAUX GÉRÉS en cours SOUSCRIPTEURS en cours FOURCHETTE D’INTERVENTION 25 à 400 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergies renouvelables CONTACT Omar BELMAMOUN PRÉSENTATION DU FONDS La stratégie d’investissement de PLATINUM POWER consiste à prendre
des participations majoritaires dans deux types de sociétés en équilibrant stade de développement et secteur d’investissement : • Capital risque : investissement dans les sociétés de production d’énergie d’origine éolienne, hydroélectrique et solaire • Capital développement : investissement dans les entreprises industrielles spécialisées dans le secteur d’énergie électrique : production, construction ou exploitation.
19 19
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CAISSE CENTRALE DE GARANTIE
COORDONNÉES
STRUCTURE
Centre d’affaires, boulevard Ar Ryad, Hay Ryad B.P. 2031 Rabat Tél. : +212 537 71 68 68 - Fax : +212 537 71 57 15 E-mail : ccg@ccg.ma Site Web : www.ccg.ma
ANNÉE DE CRÉATION 1949 FORME JURIDIQUE Etablissement de crédit assimilé EFFECTIF 95 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS 1 (géré) et 5 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS NC* NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 NC EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS PME Croissance, Fonds de garantie PME
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
CONTACTS
*NC : non communiqué
NC 40 MMAD Fonds de fonds et garantie Maroc
Rachid BOURAZZA - Chef du Département Octroi Entreprises E-mail : r.bourazza@ccg.ma Djamila LAAROUSSI - Chef du Département Communication et Marketing E-mail : d.laaroussi@ccg.ma
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : EMERGENCE INVEST ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2009 350 MMAD NC* 10 à 40 MMAD Fonds généraliste Rachid BOURAZZA EMERGENCE INVEST est un fonds de fonds qui a pour vocation la prise de participation dans des fonds d’investissement publics-privés (3P Fund et PME croissance).
Fonds II : FONDS DE GARANTIE PME ANNÉE DE CRÉATION 2009 CAPITAUX GÉRÉS NC SOUSCRIPTEURS NC FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 10 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACT Rachid BOURAZZA PRÉSENTATION DU FONDS Le FONDS DE GARANTIE PME permet le renforcement des capacités des
fonds de capital investissement en garatissant jusqu’à 5 MMAD des prises de participation dans des PME et startups en création ou en développement. Ce fonds garantit également durant tout le cycle de vie de l’entreprise, les crédits bancaires destinés au financement des projets d’investissement, des besoins d’exploitation ou des opérations de restructuration financière ou de transmission. Il cible également les entreprises exportatrices et les porteurs de projets bénéficiaires de crédits d’honneur octroyés par les associations.
*NC : non communiqué
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CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS
08/2010 Société Anonyme 7 1 722 MMAD 1 Société d’Eau Déssalée d’Agadir (SEDA)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
101, boulevard Massira Al Khadra 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 42 - Fax : +212 522 23 97 40 E-mail : contact@cdgcapital-infra.ma Site Web : www.cdgcapital.ma
CONTACTS
50 MMAD 150 MMAD Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport NA* Maroc
Noureddine FARIH - Directeur Général E-mail : farih@cdgcapital-infra.ma
Ghislaine RAMMAOUI - Directeur d’Investissement E-mail : g.rammaoui@cdgcapital-infra.ma
Jamal MOUKRIM - Directeur d’Investissement E-mail : j.moukrim@cdgcapital-infra.ma
*NA: non applicable
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FONDS GÉRÉ
INFRAMAROC ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
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02/2011 722 MMAD CDG - WAFA ASSURANCE - RCAR - AXA ASSURANCE MAROC 50 à 150 MMAD Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Jamal MOUKRIM INFRAMAROC investit principalement dans des projets greenfield, en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures dans les secteurs ciblés à savoir l’énergie, le transport et les infrastructures urbaines.
CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
101, boulevard Massira Al Khadra - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 98 13 91 - Fax : +212 522 98 95 66 E-mail : cdgcapital-pe@cdgcapital-pe.ma Site Web : www.cdgcapital-pe.ma
10/2001 Société Anonyme 10 3* Près de 1 milliard MAD 12 Folly Fashion, Jet Alu, Intelcia (TWW)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
1 MMAD 50 MMAD Capital Développement et Transmission NC** Maroc
CONTACTS
Hassan LAAZIRI - Directeur Général Hicham MAAROUF - Directeur Général Adjoint Brahim GUESSOUS - Directeur Délégué
*Hors carbone et amorçage **NC : non communiqué
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : ACCÈS CAPITAL ATLANTIQUE MAROC ANNÉE DE CRÉATION 07/2001 CAPITAUX GÉRÉS 180 MMAD SOUSCRIPTEURS CDG - AXA ASSURANCE - MAMDA/MCMA - SAHAM ASSURANCE
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds II : CAPMEZZANINE ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds III : CAPMEZZANINE II ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
WAFA ASSURANCE 10 à 30 MMAD (désinvestissement quasi-total) Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) Hassan LAAZIRI Hicham MAAROUF Créé en 2001, le fonds ACAMSA est dédié au financement des PME/PMI marocaines non cotées, à fort potentiel de développement. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres pour des prises de participations minoritaires.
12/2007 350 MMAD CDG - BEI - SCR - MAMDA/MCMA - AXA ASSURANCE - Fonds PME Innovation FCPR (Bpifrance Investissement) - WAFA ASSURANCE 10 à 50 MMAD Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) Hassan LAAZIRI Hicham MAAROUF Lancé en 2008, le fonds CAPMEZZANINE est un fonds de capital développement et transmission d’une taille de 350 MMAD. Le fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissement en capital développement (equity) et en dette mezzanine. 06/2015 444 MMAD CDG - AXA ASSURANCE - WAFA ASSURANCE - BEI - RCAR - SCR 20 à 50 MMAD Fonds généraliste (à l’exception de l’immobilier, l’agriculture, les matières premières et la défense) Hassan LAAZIRI Brahim GUESSOUS Lancé en 2015, le fonds CAPMEZZANINE II est un fonds de 3ème génération visant l’investissement en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des opérations de capital développement et de capital transmission en vue de soutenir la croissance des sociétés marocaines non cotées.
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CAPITAL INVEST
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
2000 Société Anonyme 10 3 2 000 MMAD 29 Separator, Dislog, CMGP, Disway Tunisie
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
20 MMAD 120 MMAD Capital Développement, Transmission et LBO NC* Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Afrique subsaharienne
CONTACTS
Omar CHIKHAOUI - Président Directeur Général Younes AL ABADAN - Directeur Général Imane ALAMI - Relation Investisseurs
*NC: non communiqué
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30, boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 20 - Fax : +212 522 43 46 84 E-mail : i.alami@capitalinvest.ma Site Web : www.capitalinvest.co.ma
Best Health
CMGP
Dislog
Capital Développement
Capital Développement
Capital Développement
Disway Tunisie
M2M Group
Separator
Capital Développement
Capital Développement
Capital Développement
Consciente du rôle du capital investissement en tant qu'outil de financement et d'accompagnement des entreprises, Capitallnvest gère depuis seize ans des fonds d'investissement dédiés à des prises de participation dans des entreprises à fort potentiel de développement. Grâce à un processus d'investissement rigoureux et à ses valeurs d'ethique, de transparence et d'indépendance, Capitallnvest met à la disposition des entrepreneurs des fonds propres pour leur développement, des solutions pour la transmission de leurs entreprises, ainsi qu'un accompagnement actif fondé sur la proximité de I'équipe, son professionnalisme et son réseau d'appui. Que ce soit en phase de développement ou de transmission de votre entreprise, Capitallnvest s'engage avec vous dans un processus de création de valeur.
FONDS GÉRÉS
Fonds I : CAPITAL MOROCCO ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
2000 275 MMAD RMA WATANYA - BEI - AVERROES - SOMED - BMCE BANK - ICG MAMDA/MCMA - CIMR FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement désinvesti SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maroc opérant dans des secteurs à fort potentiel de développement (ou sujet à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional.
Fonds II : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND ANNÉE DE CRÉATION 2006 CAPITAUX GÉRÉS 392 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - SFI - AVERROES - RMA WATANYA - PROPARCO - BIO
SIFEM - CIMR - MAMDA/MCMA - CIC FINANCE En phase de désinvestissement Agro-alimentaire Industrie Services CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Prendre des participations dans le capital de Moyennes et Grandes Entreprises (MGE) au Maghreb opérant dans des secteurs à fort potentiel de développement (ou sujets à reconfiguration) et voulant s’y positionner comme leader national ou régional. Ces entreprises réalisent un chiffre d’affaires compris entre 112 et 616 MMAD et présentent une capitalisation comprise entre 56 et 336 MMAD.
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
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FONDS GÉRÉS
Fonds III : CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II ANNÉE DE CRÉATION 2013 CAPITAUX GÉRÉS 1 120 MMAD SOUSCRIPTEURS BEI - SFI - BERD - Bpifrance - RMA WATANYA - BIO - SIFEM - CIC Finance FOURCHETTE D’INTERVENTION 40 à 120 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agro-alimentaire
Industrie Services Santé Education CONTACTS Omar CHIKHAOUI Younes AL ABADAN PRÉSENTATION DU FONDS Forte de son expérience et de son track record, Capital Invest a réalisé avec succès le closing de son troisième fonds d’investissement, CAPITAL NORTH AFRICA VENTURE FUND II d’une taille de 1 120 MMAD. CNAVF II a pour vocation d’investir dans des PME à fortes croissances dans le cadre d’opération de capital développement et de capital transmission. Le fonds a une portée régionale et tient à se positionner dans le Maghreb ainsi que dans les pays d’Afrique subsaharienne.
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CFG CAPITAL
COORDONNÉES
STRUCTURE
5, rue Ibnou Toufail 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 50 50 - Fax : +212 522 99 24 80 E-mail : s.tazi@cfgbank.com Site Web : www.cfgbank.com
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS
02/1999 SARL au capital de 1 MMAD 4 2* PRÉCISIONS De nouveaux fonds généralistes et spécialisés sont en cours de constitution. CFG Capital regroupe également l’activité de gestion de sociétés d’investissement et de fonds d’investissement dédiés au secteur touristique et/ou immobilier. TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 248,4 MMAD * NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 3 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Résidences Dar Saada (logement social), Méditel (télécommunications), Risma (tourisme), Omnidata, BFI, Vermeg (NTIC)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 50 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 150 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Position minoritaire dans le cadre d’opérations de développement
d’entreprises de taille significative dans leur secteur.
CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NC** ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Tunisie
CONTACTS
Soumaya TAZI - Directeur Exécutif Said BENHAMIDA - Directeur Délégué
*Hors fonds dédiés au secteur touristique et/ou immobilier **NC : non communiqué
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : CFG DÉVELOPPEMENT SCA ANNÉE DE CRÉATION 12/1999 CAPITAUX GÉRÉS 193,4 MMAD SOUSCRIPTEURS CFG GROUP - BEI - Institutionnels nationaux FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tourisme
Télécommunications NTIC Master Franchises CONTACTS Soumaya TAZI Said BENHAMIDA PRÉSENTATION DU FONDS CFG DÉVELOPPEMENT SCA est un fonds pionnier de première génération. Le fonds a regroupé dès 1999 un tour de table prestigieux afin de maîtriser le cycle d’investissement complet et adresser un flux d’affaires privilégié. Le fonds a accompagné les plans visionnaires de développement des secteurs du tourisme, des télécoms, des NTIC et de la distribution spécialisée (Master Franchises) participant ainsi à l’émergence de futurs champions nationaux et régionaux. Le fonds a été entièrement investi dans le cadre d’une dizaine de transactions ayant permis différentes expériences de croissance à différents stades de développement.
Fonds II : IDRAJ SCA ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
02/2011 105 MMAD (levée de fonds en cours avec objectif à 400 MMAD) MUTANDIS SCA (1ère levée) 50 à 150 MMAD Tous secteurs d’activité hors tourisme Soumaya TAZI Said BENHAMIDA Créé en février 2011, IDRAJ SCA a pour objectif de participer aux levées de fonds propres de grandes entreprises nationales envisageant de s’introduire en bourse dans les 2 à 4 ans. La stratégie d’investissement consiste à sélectionner de grandes entreprises marocaines significatives dans leur secteur, faisant appel à des investisseurs institutionnels pour le développement de leur activité. Les tickets moyens à investir sont de l’ordre de 100 MMAD. Plus qu’un pourvoyeur de fonds, IDRAJ SCA accompagne les entreprises, dans lesquelles il investit, dans leurs grands chantiers stratégiques et financiers et ce, en vue de maximiser leur valeur à l’introduction en bourse. Pour ce faire, une présence aux conseils d’administration des cibles est exigée ainsi que la participation à des comités de suivi avec les principaux cadres dirigeants. En mars 2011, IDRAJ SCA a réalisé son premier investissement dans le secteur du logement social, à travers Résidences Dar Saada, aux côtés de grands investisseurs institutionnels nationaux et internationaux. IDRAJ SCA est actuellement en phase de levée de fonds et poursuit ses investissements.
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FIPAR-HOLDING
COORDONNÉES
STRUCTURE
Place Moulay El Hassan, Immeuble Mamounia 10 000 Rabat Tél. : +212 537 66 91 51 - Fax : +212 537 66 90 10 E-mail : fipar@fipar.ma Site Web : www.fipar.ma
ANNÉE DE CRÉATION 1989 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 20 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS NA* TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS 7 000 MMAD NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 15 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Méditel, Renault Tanger Med, TMPA, Lydec, Safilait, Air Liquide Maroc
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
100 MMAD NC** Capital Création, Développement et Transmission NC Maroc
PRÉSENTATION
FIPAR-HOLDING est une société d’investissement, filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion, dont la vocation est d’accompagner des opérateurs internationaux spécialisés dans leur métier pour réussir leur implantation au Maroc et/ou des opérateurs nationaux pour devenir des références au Maroc et/ou dans la région EuroMed/Afrique. FIPAR-HOLDING cible en priorité les grands projets structurants pour le Maroc dans les secteurs des infrastructures ainsi que dans les services et industries. C’est un investisseur financier minoritaire, actif et engagé, ayant pour ambition d’initier ou d’accélérer le développement de grands projets structurants au Maroc. CONTACTS
Amine BENHALIMA - Président Directeur Général E-mail : a.benhalima@cdg.ma
Khalid ZIANE - Directeur Général Adjoint E-mail : ziane@fipar.ma
Rachid LAAZIRI - Directeur Délégué Finance et Support E-mail : laaziri@fipar.ma
*NA : non applicable **NC : non communiqué
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FIROGEST
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
76, boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan 60 000 Oujda Tél. : +212 536 70 32 20 - Fax : +212 536 70 33 22 E-mail : mehdi.abdelkrim@gmail.com / amehdi@firo.ma Site Web : www.firo.ma
05/2007 Société Anonyme 3 1 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing
3 Microchoix Maroc SA, Les Peintures du Midi SA, Monlait SA
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
1 MMAD 30 MMAD Capital Risque et Développement NC* Région de l’Oriental
CONTACTS
Abdelkrim MEHDI - Directeur Général Rachid MEHDAOUI - Directeur d’Investissement Jamila ENNOUINI - Chargée d’affaires
*NC: non communiqué
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FONDS GÉRÉ
FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL ANNÉE DE CRÉATION 05/2007 CAPITAUX GÉRÉS 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing SOUSCRIPTEURS RÉGION DE L’ORIENTAL - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE L’ORIENTAL
FONDS HASSAN II - BANQUE POPULAIRE - ATTIJARIWAFA BANK BMCE BANK - CDG - HOLMARCOM - CRÉDIT AGRICOLE FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 30 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous les secteurs d’activité excepté le négoce, la promotion immobilière (hors projets touristiques et para-touristiques) et les services financiers. CONTACTS Abdelkrim MEHDI Rachid MEHDAOUI Jamila ENNOUINI PRÉSENTATION DU FONDS Né de l’Initiative Royale pour le développement économique et social de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement et l’accompagnement des projets à fort potentiel de développement des PME Orientales ayant un impact socio-économique sur la région. L’accompagnement du fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques notamment : • Le renforcement et consolidation de l’assise financière de la société • L’accompagnement du dirigeant dans l’élaboration de sa stratégie de développement • L’appui dans la mise en place des principes de transparence et de bonne gouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat, entre la 6ème et la 9ème année (cession aux promoteurs, à des industriels ou introduction en bourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs de la région.
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GLOBAL NEXUS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
Bureau Casablanca 57, avenue du Dr Sijelmassi, Bourgogne - 20 100 Casablanca Bureau Rabat 4 bis, rue Brahim Tadili, Forum des entreprises, Souissi 10 000 Rabat Tél. : +212 522 36 42 14 - Fax : +212 522 36 42 10 E-mail : info@global-nexus.org Site Web : www.global-nexus.org 05/2014 Société Anonyme 7 1 (géré) et 1 (conseillé) NC* NC NC
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
15 MMAD 150 MMAD NC NC Maroc
CONTACTS
Mustapha BENBELLA - Directeur Finance et Investissement GSM : +212 618 34 29 58 E-mail : mbenbella@global-nexus.org
Karim ELAHYANI - Responsable Conformité GSM : +212 662 11 31 02 E-mail : karimel@global-nexus.org
*NC: non communiqué
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FONDS GÉRÉ
GLOBAL NEXUS FUND ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
*NC: non communiqué
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12/2014 500 MMAD NC* NC Infrastructures en énergies renouvelables Amont industriel lié aux énergies renouvelables Mustapha BENBELLA Karim ELAHYANI GLOBAL NEXUS FUND est un fonds d’investissement dédié à l’infrastructure des énergies propres (éolien, solaire et biomasse), avec une taille cible de 500 MMAD.
HOLDAGRO Banque d’Affaires Groupe Crédit Agricole du Maroc
COORDONNÉES
STRUCTURE
5, rue de Midelt, Quartier Hassan 10 000 Rabat Tél. : +212 537 26 92 65 - Fax : +212 537 26 05 73
ANNÉE DE CRÉATION 2007 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS 1 (géré) et 5 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NC* NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 NC SECTEURS D’ACTIVITÉ Conseil et ingénierie financière
EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
Capital investissement et gestion des participations Projets structurants en agriculture et en agro-industrie
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
NC NC Capital Risque, Développement, Transmission et Retournement NC Maroc
CONTACTS
Nizar AMRANI - Directeur Général Tél. : +212 537 26 92 79 E-mail : n.amrani@creditagricole.ma
Assia CHOKRI - Responsable d’Investissements Tél. : +212 537 26 72 49 E-mail : achokri@creditagricole.ma
Myriem RACHDI - Responsable d’Investissements Tél.: +212 537 26 92 77 E-mail: myriem.rachdi@creditagricole.ma
*NC : non communiqué
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FONDS GÉRÉ
FONDS D’INVESTISSEMENT TARGA ANNÉE DE CRÉATION 12/2006 CAPITAUX GÉRÉS 30 MMAD SOUSCRIPTEURS Crédit Agricole du Maroc FOURCHETTE D’INTERVENTION 0,2 à 3 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa Drâa CONTACT Nizar AMRANI PRÉSENTATION DU FONDS Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement,
innovants dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa Drâa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou en quasi-fonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exemple dans les filières suivantes : • Produits de terroirs (dattes, argan et les produits dérivés de l’arganier, cactus, miel, safran de taliouine, amandes et autres) • Produits agricoles (maraîchage, agrumes, fruits exotiques et autres) • Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines, anchois et autres).
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INFRA INVEST
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
30, boulevard Moulay Youssef 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 33 - Fax : +212 522 27 38 15 E-mail : infrainvest@infrainvest.ma
12/05/2008 Société Anonyme 8 1 810 MMAD 3 Mass Céréales Al Maghreb (2 terminaux céréaliers en opération), UPC Renewables (parc éolien de 120MW en construction)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT 45 MMAD MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT 120 MMAD TYPE D’INVESTISSEMENTS Greenfield, Brownfield, Corporate CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES NA* ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord, Afrique subsaharienne
CONTACTS
Abdellatif NASSERDINE - Administrateur Directeur Général E-mail : a.nasserdine@infrainvest.ma
Hamza EL KABBAJ - Directeur d’Investissement E-mail : h.elkabbaj@infrainvest.ma
*NA : non applicable
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FONDS GÉRÉ
ARIF (ARGAN INFRASTRUCTURE FUND, LLC, PCC) ANNÉE DE CRÉATION 07/2010 CAPITAUX GÉRÉS 810 MMAD SOUSCRIPTEURS RMA - BEI - BAD - SFI - PROPARCO - BIO FOURCHETTE D’INTERVENTION 45 MMAD à 120 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Énergie et services associés
CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
Infrastructures portuaires, transport et logistique Environnement, eau et énergies renouvelables Télécommunications et industries liées l’infrastructure Santé et éducation Abdellatif NASSERDINE Hamza EL KABBAJ ARGAN INFRASTRUCTURE FUND (ARIF) est un fonds spécialisé dans les investissements en infrastructures ciblant le continent africain. Le fonds peut s’associer à des projets greenfield, brownfield ou corporate. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres.
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MAROCINVEST
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
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06/2000 Société Anonyme 7 5 1 300 MMAD (Maroc) 7 (Maroc) Polymedic (pharmacie), SJL (logistique)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa, Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com
CONTACTS
50 MMAD 200 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission 100 MMAD minimum Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique subsaharienne
Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E-mail : brahim.eljai@africinvest.com Farid BENLAFDIL - Senior Manager E-mail : farid.benlafdil@africinvest.com
FONDS GÉRÉS
Fonds I : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND ANNÉE DE CRÉATION 05/2000 CAPITAUX GÉRÉS 230 MMAD (70% Maroc) SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEF est un fonds généraliste de 230 MMAD ayant pour vocation
d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.
Fonds II : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II ANNÉE DE CRÉATION 06/2006 CAPITAUX GÉRÉS 1 400 MMAD (510 MMAD Maroc) SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION Totalement investi SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFII est un fonds généraliste de 1 400 MMAD ayant pour vocation
d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.
Fonds III : MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III ANNÉE DE CRÉATION 10/2011 CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD (500 MMAD Maroc) SOUSCRIPTEURS Investisseurs institutionnels et privés FOURCHETTE D’INTERVENTION de 50 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier CONTACT Brahim EL JAÏ PRÉSENTATION DU FONDS MPEFIII est un fonds généraliste de 1 600 MMAD ayant pour vocation
d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international.
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FONDS GÉRÉS
Fonds IV : AFRICINVEST ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds V : AFRICINVEST III ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
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2004 380 MMAD (60 MMAD Maroc) Investisseurs institutionnels et privés Totalement investi Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ AfricInvest est un fonds généraliste ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes et les pays de l’Afrique subsaharienne dans leur développement local et international. 2014 1 700 MMAD (100 MMAD Maroc) Investisseurs institutionnels et privés 50 à 100 MMAD Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ AfricInvest III est un fonds généraliste ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes et les pays de l’Afrique subsaharienne dans leur développement local et international.
MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
39, rue Normandie, Racine - 4 étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 79 09 40 - Fax : +212 522 36 97 72 E-mail : sbouftass@mcapitalp.com Site Web : www.mcapitalp.com ème
02/2008 SARL AU 6 2 2100 MMAD 11 Cash Plus, Diffazur, SJL
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
50 MMAD 200 MMAD Capital Développement et Transmission NC* Maroc, Algérie, Tunisie
CONTACTS
Albert ALSINA - Associé Gérant Hatim BEN AHMED - Associé
*NC : non communiqué
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : MEDITERRÀNIA CAPITAL I ANNÉE DE CRÉATION 06/2008 CAPITAUX GÉRÉS 700 MMAD SOUSCRIPTEURS INSTITUT CATALÀ DE FINANCES - BEI - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - LA CAIXA
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
SARONA - TELEFONICA - REPSOL - gasNatural 10 à 100 MMAD Fonds généraliste Albert ALSINA Hatim BEN AHMED Le fonds MEDITERRÀNIA, F.C.R. (Mediterrània) est un fonds de capital investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les principaux objectifs du fonds MEDITTERÀNIA sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région du Maghreb, la promotion des investissements dans les secteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationale et l’accompagnement des sociétés étrangères dans leur intégration dans les marchés maghrébins.
Fonds II : MEDITERRÀNIA CAPITAL II ANNÉE DE CRÉATION 09/2013 CAPITAUX GÉRÉS 1 400 MMAD SOUSCRIPTEURS IFC - BERD - EIB - DEG - FMO - BPI et autres FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA
PRÉSENTATION DU FONDS
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Hatim BEN AHMED MEDITERRÀNIA CAPITAL II est la deuxième génération de MCP avec une politique d’investissement globalement similaire au premier fonds.
MITC CAPITAL
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
Maroc Numeric Fund Route de Nouaceur, angle RS 114 et CT 1029, Technopark 20 153 Casablanca Tél. : +212 522 50 30 33 - Fax : +212 522 50 30 34 E-mail : contact@mitccapital.ma Site Web : www.mnf.ma
09/2009 Société Anonyme 5 1 100 MMAD 12 Livremoi, Epicerie.ma, Netpeas, Econseilbook, Virtual Building Solution, Education Media Company, El Botola, Ma-Navette.ma
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES
1 MMAD 8 MMAD Capital Risque et Développement Capital Risque : 0,1 MMAD minimum Capital Développement : 6 MMAD minimum ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc
CONTACTS
Dounia BOUMEHDI - Directrice Générale E-mail: dounia.boumehdi@mitccapital.ma
Omar EL HYANI - Directeur d’Investissement E-mail: omar.elhyani@mitccapital.ma
Salma HITMI - Responsable Administrative E-mail: salma.hitmi@mitccapital.ma
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FONDS GÉRÉ
MAROC NUMERIC FUND ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ
CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
50
11/2010 100 MMAD MITC - BMCE BANK - ATTIJARIWAFA BANK - CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT - CDG DEVELOPPEMENT 1 à 8 MMAD Technologies de l’Information et de la Communication 20% du fonds peut être investi dans des secteurs généralistes Salma HITMI MAROC NUMERIC FUND est un fonds institutionnel de 100 MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afin d’accompagner les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. MAROC NUMERIC FUND est le premier fonds dédié aux startups technologiques marocaines.
OCP Innovation Fund for Agriculture
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
02/2011 Société Anonyme 7 1 200 MMAD 6 Safrolat, Inovag processing
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
2, rue Al Abtal, Hay Erraha 20 200 Casablanca Tél. : +212 522 92 45 92 - Fax : +212 522 92 50 50 E-mail : contact@ocpinnovationfund.ma Site Web : www.ocpinnovationfund.ma
2,5 MMAD 40 MMAD Capital Risque et Développement 6 à 200 MMAD Maroc, Afrique
PRÉSENTATION DU FONDS
OCP Innovation Fund for Agriculture est un fonds d’investissement spécialisé dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Ce fonds est ouvert à tout porteur de projet innovant qui permet l’émergence de structures pérennes, compétitives et créatrices d’emplois durables principalement dans les régions d’opérations de l’OCP. Il vise des sociétés existantes ou en création ainsi que les projets structurant à l’échelle nationale. L’incubation des projets est au centre de l’organisation d’OCP Innovation Fund for Agriculture et consiste en un accompagnement tout au long du partenariat à travers une équipe dédiée et la mobilisation d’experts dans les différents domaines requis.
CONTACTS
Fatiha CHARRADI - Présidente Directrice Générale E-mail: f.charradi@ocpgroup.ma Najwa HAJJAJI - Chef de projet E-mail: n.hajjaji@ocpgroup.ma
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PRIVATE EQUITY INITIATIVES
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
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11/2008 Société Anonyme 5 1 452 MMAD 6 Disty (distribution multimédia), Unisystem Group
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa, Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com
CONTACTS
10 MMAD 40 MMAD Capital Risque, Développement et Transmission 100 MMAD minimum (selon moyenne des 3 derniers exercices) Maroc
Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général E-mail : brahim.eljai@africinvest.com Mokhlis EL IDRISSI - Directeur d’Investissement E-mail : mokhlis.elidrissi@africinvest.com
FONDS GÉRÉS
PME CROISSANCE ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACTS
PRÉSENTATION DU FONDS
07/2012 452 MMAD Etat marocain (via la CCG), institutionnels marocains et européens 10 à 40 MMAD Tous secteurs sauf tourisme et immobilier Brahim EL JAÏ Mokhlis EL IDRISSI PME CROISSANCE est un fonds d’investissement public-privé qui investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME établies au Maroc et réalisant un chiffre d’affaires moyen inférieur à 100 MMAD.
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RMA ALTERNATIVE INVESTMENTS
COORDONNÉES
STRUCTURE
83, avenue des Forces Armées Royales - 13ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 65 45 - Fax : +212 522 44 45 53 Site Web : www.rmacapital.com
ANNÉE DE CRÉATION 2012 FORME JURIDIQUE Société Anonyme AFFILIATION RMA Watanya EFFECTIF 5 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS 1 (géré) et 8 (conseillés) TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS OU CONSEILLÉS 700 MMAD NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 NC* EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS IFE III, TPF1 et 2, WINCH CAPITAL 2, CNAV I et II, VENTECH CHINA, USO II
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
25 MMAD 300 MMAD Fonds à thématique régionale Maroc, Afrique subsaharienne
CONTACTS
Samir BAALI - Directeur Général Délégué RMA Capital E-mail : s.baali@rmawatanya.com
Kenza CHAOUDRI - Chargée d’affaires E-mail : k.chaoudri@rmacapital.com
Asmaa EL IDRISSI - Investment Monitoring Manager E-mail : a.elidrissi@rmacapital.com
*NC : non communiqué
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SWICORP
COORDONNÉES
STRUCTURE
Avenue de la Bourse, Les Jardins du Lac 1 053 Tunis Tél. : +216 70 015 407 - Fax : +216 71 197 091 Site Web : www.swicorp.com
ANNÉE DE CRÉATION 1987 FORME JURIDIQUE Société Anonyme EFFECTIF 84 NOMBRE DE FONDS GÉRÉS 2 TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS Plus de 9,8 billions MAD NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 13 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS Sotipapier (Tunisie), Venezia Ice (Maroc)
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
121 MMAD 484 MMAD Capital Développement NC* Afrique, Moyen-Orient
CONTACT
Safia HACHICHA - Directrice E-mail : shachicha@swicorp.com
*NC : non communiqué
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : SWICORP INTAJ CAPITAL I ANNÉE DE CRÉATION 2005 CAPITAUX GÉRÉS 2 462 MMAD SOUSCRIPTEURS NC* FOURCHETTE D’INTERVENTION 161 à 322 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Biens de consommation et Distribution
CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
Services aux consommateurs Safia HACHICHA SWICORP INTAJ CAPITAL I est un véhicule d’investissement de 2 462 MMAD investissant sur la zone MENA. • Secteurs : liés directement ou indirectement à la croissance de la consommation • Statut actuel : le fonds s’est engagé sur 8 transactions et est totalement investi • Cibles : entreprises existantes, rentables et avec un fort potentiel de croissance
Fonds II : SWICORP INTAJ CAPITAL II ANNÉE DE CRÉATION 2010 CAPITAUX GÉRÉS 876 MMAD SOUSCRIPTEURS NC FOURCHETTE D’INTERVENTION 70 à 150 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Biens de consommation et Distribution
CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
*NC : non communiqué
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Services aux consommateurs Safia HACHICHA SWICORP INTAJ CAPITAL II est un véhicule d’investissement de 876 MMAD investissant sur la zone MENA. • Secteurs : liés directement ou indirectement à la croissance de la consommation • Statut actuel : le fonds s’est engagé sur 6 transactions et est en cours d’investissement • Cibles : entreprises existantes, rentables et avec un fort potentiel de croissance
UPLINE INVESTMENTS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
2000 Société Anonyme 3 4 1 000 MMAD 16 Aixor, Imalum, Sorexi
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT
3, rue Bab El Mansour Espace Porte d’Anfa, Immeuble C - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 71 71 - Fax : +212 522 39 32 20 E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Site Web : www.uplinegroup.ma
CONTACTS
2,5 MMAD 100 MMAD Capital Risque et Développement 0 à 1 000 MMAD Maroc
Adil RZAL - Directeur Général E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Younes ALADLOUNI - Directeur d’Investissement E-mail : younes.aladlouni@uplinegroup.ma
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FONDS GÉRÉS
Fonds I : UPLINE TECHNOLOGIES ANNÉE DE CRÉATION 2000 CAPITAUX GÉRÉS 50 MMAD SOUSCRIPTEURS PROPARCO - CDG - MAMDA/MCMA - UPLINE GROUP - Privés FOURCHETTE D’INTERVENTION 5 à 20 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ NTIC CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS Fonds complètement investi et désinvesti avec un TRI de 18%.
Fonds clôturé en 2007. Exemples d’investissements : HPS et Involys.
Fonds II : UPLINE INVESTMENTS FUND ANNÉE DE CRÉATION 2008 CAPITAUX GÉRÉS 100 MMAD SOUSCRIPTEURS MAMDA/MCMA - SCR - FCP Capital Protection (BMCE Capital Gestion)
FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
Fonds III : MOUSSAHAMA I ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
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AXA Maroc - UPLINE GROUP 15 à 50 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Alliances Développement Immobilier, Aixor et Imalum.
1993 140 MMAD BCP et Banques Populaires Régionales 2 à 20 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds en phase de désinvestissement avec 13 participations. Exemples d’investissements : Caulliez Maroc, Stroc Industrie, Emteyco et Naturex Maroc.
FONDS GÉRÉS
Fonds IV : MOUSSAHAMA II ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS
2008 400 MMAD BCP et Banques Populaires Régionales 20 à 100 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Sorexi, Bitulife, Imalum et Aixor.
Fonds V : OCP INNOVATION FUND FOR AGRICULTURE ANNÉE DE CRÉATION 2011 CAPITAUX GÉRÉS 200 MMAD SOUSCRIPTEURS OCP FOURCHETTE D’INTERVENTION 2,5 à 40 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉ Agriculture et Agro-industrie CONTACT Adil RZAL PRÉSENTATION DU FONDS OCP Innovation Fund for Agriculture est un fonds d’investissement spécialisé
dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Ce fonds est ouvert à tout porteur de projet innovant qui permet l’émergence de structures pérennes, compétitives et créatrices d’emplois durables principalement dans les régions d’opérations de l’OCP. Il vise des sociétés existantes ou en création ainsi que les projets structurant à l’échelle nationale. L’incubation des projets est au centre de l’organisation d’OCP Innovation Fund for Agriculture et consiste en un accompagnement tout au long du partenariat à travers une équipe dédiée et la mobilisation d’experts dans les différents domaines requis.
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VALORIS CAPITAL Filiale de Capital Gestion Group
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS TOTAL DES CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE À FIN 2015 EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS
60
355, Route El Jadida 20 390 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 60 - Fax : +212 522 98 06 05 E-mail : m.benbekhaled@capitalgestiongroup.com Site Web : www.capitalgestiongroup.com
08/2010 Société Anonyme 7 en cours en cours
POLITIQUE D’INVESTISSEMENT
MONTANT MINIMUM D’INVESTISSEMENT MONTANT MAXIMUM D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT
5 MMAD 200 MMAD Capital Risque, Développement,Transmission et LBO 10 à 300 MMAD Maroc, Moyen-Orient, Afrique de Nord, Afrique Subsaharienne
CONTACTS
Youssef JAIDI - Président Directeur Général E-mail : y.jaidi@capitalgestiongroup.com
Montassir BENBEKHALED - Directeur d’Investissement E-mail : m.benbekhaled@capitalgestiongroup.com
Mohammed BEROUAYEL - Directeur d’Investissement E-mail : m.berouayel@capitalgestiongroup.com
AJAM AVCA BMCE CAPITAL CONSEIL BURJ FINANCE CLIFFORD CHANCE DENTONS DLA Piper EMPEA EVERSHEDS HB Law Firm LLP HORIZON-PRO KPMG LEFÈVRE PELLETIER & associés MAZARS
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC TECHFINANCE UGGC Avocats
62 63 64 65 66 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84
61
AJAM
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ
62
Tél. : +33 6 85 66 36 96 E-mail : ajam.asso@gmail.com Site Web : www.association-ajam.org
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2009 4 Association professionnelle L’AJAM a pour objectif de promouvoir, participer au développement du droit des affaires au Maroc et faire connaître la communauté des juristes d’affaires tant en France qu’au Maroc. Dans ce cadre, l’AJAM met en œuvre depuis sa création des actions concrètes, telles que : • L’organisation d’évènements favorisant la rencontre de professionnels du droit des affaires et de la finance ainsi que des investisseurs, • La tenue de colloques et conférences traitant des aspects juridiques de l’investissement au Maroc, • La diffusion d’informations et actualités relatives au droit des affaires marocain, • La mise en place, en partenariat avec le cabinet Clifford Chance, d’une bourse d’excellence et de mérite ayant pour objectif d’apporter un soutien financier à un étudiant marocain dans le cadre de sa formation universitaire en droit des affaires au sein d’une université française. France, Maroc L’AJAM est basée à Paris.
CONTACTS
Nina-Samira TOURAB - Présidente
Adil GUESSOUS - Secrétaire Général
Lamiaa IRAQI-HOUSSAINI - Responsable évènements
Zineb EL KOUHEN - Trésorière
AVCA
COORDONNÉES
STRUCTURE
The Banking Hall, Cropthorne Court, 26 Maida Vale London W9 1RS - United Kingdom Tél. : +44 203 632 0408 E-mail : avca@avca-africa.org Site Web : www.avca-africa.org
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
2000 5 Association professionnelle Capital investissement L’AVCA est l’organisme panafricain qui a pour mission de promouvoir et favoriser l’investissement privé en Afrique. Elle remplit pleinement son rôle de leader et d’acteur de changement en matière de capital investissement par le biais de la formation, de l’information et de la mise en relation de ses membres avec toutes les parties prenantes de l’industrie. A cet effet, l’AVCA réalise des études sectorielles, propose des formations sur les bonnes pratiques et organise des évènements favorisant le réseautage. Parmi ses membres, issus de tous les continents et dont le nombre est en constante progression, l’AVCA rassemble des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, des fondations et fonds de dotations, des fonds de pension, des organismes de développement internationaux, des sociétés de services professionnels, des universités et d’autres associations. Cette diversité des membres poursuit un but commun : faire partie de l’histoire de la croissance en Afrique. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Panafricaine
CONTACT
Rhoda MHANGO - Coordinator, Services aux membres E-mail : memberservices@avca-africa.org
63
BMCE CAPITAL CONSEIL
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
64
63, boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 00/+ 212 522 42 77 51 Fax : +212 522 43 00 21 Site Web : www.bmcek.co.ma
2000 20 Banque d’affaires Conseil et ingénierie financière BMCE Capital Conseil est une banque d’affaires à dimension panafricaine qui propose à ses clients une approche globale de conseil en matière d’ingénierie financière et apporte un service sur-mesure et à forte valeur ajoutée. Elle intervient dans le cadre d’: • Opérations stratégiques : fusions et acquisitions, conseil en levées de fonds et en restructuration, partenariat public-privé, et autres • Opérations sur le marché des capitaux-actions : introduction en bourse,augmentation de capital sur le marché secondaire, OPA, OPE, OPR, et autres • Opérations sur le marché des capitaux-dette privée : émissions obligataires (classiques et hybrides), billets de trésorerie, bons de sociétés de financement, et autres Elle met également à la disposition de ses clients une des équipes les plus expérimentées de la région, qui s’appuie sur un réseau international animé par des valeurs communes d’excellence et d’innovation. Maroc, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne
CONTACTS
Mehdi Jalil DRAFATE - Président du Directoire E-mail : mj.drafate@bmcek.co.ma
Adib LEMZABI - Vice-Président du Directoire E-mail : a.lemzabi@bmcek.co.ma
Ali SKANDRE - Membre du Directoire E-mail: a.skandre@bmcek.co.ma
BURJ FINANCE
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACTS
8, rue Ali Abderrazak, Résidence Plein Ciel - 4ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 37 18 - Fax : +212 522 99 37 28 E-mail : contact@burjfinance.com Site Web : www.burjfinance.com
2011 8 Banque d’affaires • Corporate finance : opérations de croissance externe, cession de sociétés ou d’activités, levées de financement, conseil en investissement, élaboration de business plan, structuration de financement, évaluation d’entreprises, communication financière pour les sociétés cotées. • Restructuration financière et stratégique : mise en place de plans de restructuration, de plans de cost killing et sociaux, accompagnement dans le reprofilage de dette, organisation de la succession et transmission d’affaires. Burj Finance est une banque d’affaires indépendante qui intervient sur l’ensemble des métiers : fusions acquisitions, levée de fonds, conseil en investissement, restructuration et conseil stratégique. Elle est née de la volonté de proposer un accompagnement exclusif et sur-mesure au service des dirigeants d’entreprises et de leurs actionnaires. Burj Finance s’est également implantée à Paris pour contribuer à l’émergence de partenariats et de collaborations entre les acteurs économiques et accompagner aussi bien les sociétés marocaines que françaises au-delà des frontières. Maroc, France
Salma BENADDOU IDRISSI - Associée Gérant GSM : +212 661 39 27 46 E-mail : s.benaddou@burjfinance.com Sara BENAOUISS - Responsable Administratif et Financier GSM : +212 676 57 86 57 E-mail : s.benaouiss@burjfinance.com
65
CLIFFORD CHANCE
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION
EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
169, boulevard Hassan 1er 20 000 Casablanca Tél. : + 212 520 13 20 80 - Fax : + 212 520 13 20 79 Site Web : www.cliffordchance.com
Le cabinet a été créé à Londres en 1802 et le bureau de Casablanca en 2012. 15 (Casablanca), 6 200 (monde) Cabinet de Conseil juridique Conseil juridique L’équipe intervient principalement dans le cadre d’opérations transfrontalières M&A et de private equity. Clifford Chance est le conseil régulier de grands groupes internationaux, d’institutions financières et de fonds d’investissement sur des opérations M&A et de private equity complexes qui combinent de nombreuses disciplines techniques, y compris, la structuration fiscale, le droit de la concurrence, le financement, l’épargne salariale et le management package. Le cabinet est également largement reconnu pour sa pratique structuration de fonds comprenant plus de 150 avocats dédiés dans le monde. Afrique, Europe, Asie et Amérique à travers 36 bureaux implantés dans 26 pays
Mustapha MOURAHIB - Avocat au Barreau de Paris CONTACTS Associé responsable du bureau de Casablanca Co-responsable du groupe Afrique E-mail : mustapha.mourahib@cliffordchance.com
66
Franck COUDERT - Avocat aux Barreaux de Paris et New York, Associé E-mail : franck.coudert@cliffordchance.com
DENTONS
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION
Dentons a été créé en 2013 par le regroupement de trois cabinets d’avocats de renom. En 2015, Dentons s’est rapproché de l’un des plus grands cabinets chinois ainsi que de cabinets en Australie, Indonésie, Luxembourg et Italie, créant ainsi le plus grand cabinet d’avocats du monde. 140 (Paris), plus de 6 000 (monde) Cabinet de Conseil juridique et fiscal Conseil juridique et fiscal Dentons Casablanca Le bureau de Casablanca a été créé en juillet 2014 et a été rejoint en novembre 2014 par Patrick Larrivé et Christophe Simonnet, opérant au Maroc respectivement depuis plus de 15 ans et 8 ans. A Casablanca, l’équipe intervient depuis plus de 15 ans dans les opérations de Private Equity au Maroc, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. En collaboration avec l’AMIC, elle organise très régulièrement des formations sur les opérations d’acquisition, ainsi que sur les opérations de financement, destinées aux équipes de fonds d’investissement installés au Maroc. Dentons Paris Intégrée dans l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires en France, notre équipe a une très grande expérience en matière d’opérations de Private Equity et de capital investment pour conseiller une clientèle diversifiée dans tous types d’opérations (du venture capital au capital investissement et aux « large-cap », en passant par les opérations « small-mid cap » avec ou sans effet de levier financier). Afrique, France, Europe Centrale et Russie, Royaume-Uni, Etats-Unis, Canada, Chine, Australie, Amérique centrale et du sud, Moyen-Orient à travers plus de 75 bureaux dans le monde
CONTACTS
Jean-Luc BÉDOS - Associé E-mail : jeanluc.bedos@dentons.com
Patrick LARRIVÉ - Associé E-mail : patrick.larrive@dentons.com
EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
68
Bureau Paris 5, boulevard Malesherbes - 75 008 Paris - France Tél. : +33 1 42 68 93 73 - Fax : +33 1 42 68 71 44 Bureau Casablanca 217, boulevard d’Anfa - 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 43 73 00 - Fax : +212 522 39 55 13
DLA Piper
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah, Casablanca Marina Tour Crystal 3 - 2ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 64 16 25 - Fax : +212 522 64 16 01 E-mail : christophe.bachelet@dlapiper.com Site Web : www.dlapiper.com
2015 15 Cabinet de Conseil juridique Conseil juridique et fiscal Conseil en fusions acquisitions Financement, levée de fonds, ingénierie financière Audit et due diligence L’équipe est composée d’avocats et de juristes locaux et internationaux capables de travailler en arabe, en français et en anglais. Les domaines d’intervention couvrent les principales déclinaisons du droit des affaires. En matière de capital investissement, les membres de l’équipe accompagnent au Maroc depuis de nombreuses années les fonds d’investissement dans la structuration de leurs véhicules, leurs opérations d’acquisition et de cession y compris IPO (audit juridique, vendor due diligence, mise en place et suivi des processus d’appels d’offre, sélection des candidats, rédaction et négociation de l’ensemble de la documentation juridique), l’élaboration et la mise en place de la documentation de financement ainsi que l’émission de valeurs mobilières. Le cabinet intervient sur tout type de restructuration des actifs sous-jacents et conseille à la fois les fonds d’investissement et les sociétés cibles. Maroc, Afrique, Etats-Unis, Asie et Europe à travers 77 bureaux implantés dans 33 pays
CONTACTS
Christophe BACHELET - Managing Partner E-mail : christophe.bachelet@dlapiper.com
Mehdi KETTANI - Partner E-mail : mehdi.kettani@dlapiper.com
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
69
EMPEA
COORDONNÉES
STRUCTURE
1077 30th Street, NW Suite 100 Washington - DC 20007 - USA Tél. : + 1 202 333 8171 E-mail : empea@empea.net Site Web : www.empea.org
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
2004 23 Association professionnelle Capital investissement EMPEA est une association indépendante, composée de membres du monde entier, dont la mission consiste à promouvoir le développement du capital investissement dans les marchés émergents. Les membres d’EMPEA partagent la conviction que le capital investissement peut offrir aux investisseurs des rendements supérieurs tout en créant une valeur significative pour les entreprises, les économies et les communautés des pays en développement. EMPEA s’appuie sur un large réseau de contacts au niveau mondial pour produire une information de qualité faisant autorité, promouvoir les meilleures pratiques d’affaires et offrir à ses membres des possibilités uniques de réseautage afin de lever des fonds et les investir de façon optimale. Pour accomplir sa mission, EMPEA : • Effectue des recherches et analyses sur le capital investissement dans les pays émergents, • Organise des évènements et conférences à travers le monde, • Propose des programmes de formation continue afin d’améliorer le transfert des connaissances, • Collabore avec les acteurs du capital investissement du monde entier. Les 300 entreprises membres d’EMPEA représentent près de 60 pays et plus de 1 000 milliards d’US$ d’actifs sous gestion. ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Pays émergents
70
CONTACTS
Robert VAN ZWIETEN - Président et Directeur Général E-mail : rvz@empea.net
Kyoko TERADA - Directrice, Services aux membres et partenariats E-mail : teradak@empea.net
EVERSHEDS
COORDONNÉES
STRUCTURE
8, place d’Iéna 75 116 Paris - France Tél. : +33 1 55 73 40 00 - Fax : +33 1 55 73 40 11 Site Web : www.eversheds.com
ANNÉE DE CRÉATION
Eversheds LLP est un cabinet d’avocats d’origine britannique. Le bureau parisien existe depuis 1984. EFFECTIF 90 (Paris), 8 (Casablanca), 4 000 (monde) TYPE DE SOCIÉTÉ Cabinet d’Avocats TYPE D’ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient dans tous les domaines du droit des affaires ainsi que dans tous les secteurs économiques. En matière de capital investissement, Eversheds LLP intervient dans la structuration de fonds, les audits juridiques et due diligence, dans les négociations, la structuration des opérations de capital investissement et dans la rédaction des documents contractuels et corporate ainsi que pour l’émission de toutes valeurs mobilières. Eversheds intervient aussi bien pour les fonds d’investissement que pour les sociétés cibles ou les actionnaires ou dirigeants personnes physiques. CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Eversheds LLP intervient sur les opérations de capital investissement en Afrique depuis plus de 15 ans. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Moyen-Orient, Afrique, Europe, Asie à travers 55 bureaux
CONTACTS
Boris MARTOR - Partner, Head of Africa Group E-mail : borismartor@eversheds.com
Jawad FASSI-FEHRI - Principal Associate E-mail : jawadfassi-fehri@eversheds.com
71
FIDAROC GRANT THORNTON
COORDONNÉES
STRUCTURE
47, rue Allal Ben Abdellah, Centre Allal Ben Abdellah - 5ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 48 00 - Fax : +212 522 29 66 70 Résidence Marrakech Plazza - 3ème étage 40 000 Marrakech Tél. : +212 524 44 74 04 - Fax : +212 524 44 74 03 E-mail : fidaroc@ma.gt.com Site Web : www.fidarocgt.com
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
1994 95 Société Anonyme Expertise comptable, Conseil, Audit, Commissariat aux comptes, évaluation des sociétés et audit d’acquisition et de cession (due diligence), conseil en performance, organisation et système d’information, réalisation d’études sectorielles Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label Responsabilité Sociale de l’Entreprise) Formation en management et gestion financière Business Risk Services (management des risques, cartographie des risques) Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des normes IFRS Optimisation du processus de gestion du patrimoine immobilisé Actuariat CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité et principalement celui bancaire, des assurances, de l’industrie, des mines, de distribution et du tourisme. Corporate finance Diagnostic financier et audit Conseil fiscal, juridique et financier Conseil en organisation, gestion et direction ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ Maroc
CONTACTS
Sana AL MOKRI - Associée E-mail : sana.almokri@ma.gt.com
Zineb BELLAMINE - Associée E-mail : zineb.bellamine@ma.gt.com
Rachid BOUMEHRAZ - Associé E-mail : rachid.boumehraz@ma.gt.com
Tarik MAAROUF - Associé E-mail : tarik.maarouf@ma.gt.com
Mohamed ZERREI - Associé E-mail : mohamed.zerrei@ma.gt.com
73
HB Law Firm LLP
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
74
CONTACT
6, rue Farabi (angle boulevard Rachidi), Gauthier Résidence Toubkal, 2ème étage 20 060 Casablanca Tél. : +212 522 47 41 93 Fax : +212 522 47 10 82 E-mail : contact@hblaw.ma Site Web : www.hblaw.ma 2012 14 Société Civile Professionnelle d’Avocats Cabinet d’Avocats et de Conseil juridique et fiscal • Création de structures d’investissement : choix de la forme, constitution des véhicules d’investissement et des sociétés de gestion, demandes d’agrément. • Régime juridique et fiscal des structures d’investissement : suivi et optimisation du régime fiscal, conseil en politique de distribution, pré-dissolution, augmentation ou réduction de capital. • Ingénierie et documentation juridique des prises et sorties de participation : optimisation juridique et fiscale, conseils et suivi en matière de contrôle des concentrations. • Audits juridiques et fiscaux : revues juridiques, sociales et de propriété intellectuelle, chiffrage des risques. • Ouverture de capital : anticipation et préparation de l’entrée des investisseurs, aide au choix des opportunités, accompagnement tout au long de la négociation, rédaction des documents juridiques de formalisation des accords. • Gestion de la sortie des investisseurs : organisation de la sortie par rachat, LBO ou réduction de capital. • Contrôle fiscal, contentieux des affaires et arbitrage. Maroc
Kamal HABACHI
HORIZON-PRO
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACT
16 bis, boulevard Moulay Youssef Résidence Sorour - 1er étage, n°3b 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 32 27 54 E-mail : lahbabi.s@gmail.com Site Web : www.horizonpro.ma
2007 11 (internes+freelances) Cabinet de Conseil Conseil opérationnel en efficacité industrielle Direction de projets industriels Conseil en transactions industrielles Business development Formation et conférences en management • Conseil opérationnel en efficacité industrielle : optimisation des performances opérationnelles, lean management, optimisation de l’organisation, cost killing, pilotage des performances, et autres. • Conseil en business development / Private Equity : plan stratégique, business plan, due diligence industrielle dans le cadre d’opérations de Private Equity et évaluation d’actifs industriels. • Direction de projets industriels : études d’investissement et de faisabilité, conception d’usines, dimensionnement des besoins, évaluation du budget d’investissement et du planning de réalisation et assistance à maîtrise d’ouvrage. • Formations et conférences sur les techniques de management industriel. Maghreb, Europe
Slimane LAHBABI - Directeur Général
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KPMG
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
CONTACTS
KPMG S.A. Siège social 11, avenue Bir Kacem, Souissi - 10170 Rabat Tél. : + 212 537 63 37 02/06 - Fax : + 212 5 37 63 37 11 Bureau Casablanca 40, boulevard d’Anfa - 20 020 Casablanca Tél. : + 212 522 29 33 04 - Fax : + 212 5 22 29 33 05 Site Web : www.kpmg.com 1980 158 dont 12 Partners (Maroc), 162 000 (monde) Cabinet d’audit, de conseil et de tax Audit, Advisory, Tax KPMG International est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil présent dans 155 pays. KPMG Maroc est le cabinet national de KPMG. • Audit : commissariat aux comptes, audits contractuels selon les procédures convenues • Advisory : assistance en transactions et restructuration, assistance dans la gestion du risque, assistance dans l’amélioration de la performance • Tax : gestion fiscale de l’entreprise, fiscalité des expatriés, contentieux fiscal Afrique, Europe, Moyen-Orient, Amérique, Asie Pacifique
Fouad LAHGAZI - Président Directeur Général E-mail : flahgazi@kpmg.com Jamal SAAD EL IDRISSI – Directeur Associé E-mail : jsaadelidrissi@kpmg.com Aziz EL KHATTABI - Directeur Associé E-mail : aelkhattabi@kpmg.com Mostafa FRAIHA - Directeur Associé E-mail : mfraiha@kpmg.com Mohammed Redouane RHALIB - Partner E-mail : mrhalib@kpmg.com
76
Moutai CHAOUKI - Partner E-mail : mchaouki@kpmg.com
LEFÈVRE PELLETIER & associés
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
162, rue Molière (angle boulevard d’Anfa) Immeuble Mado - 10ème étage 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 97 96 60 - Fax : +212 522 94 19 18 E-mail : casablanca@lpalaw.com Site Web : www.lpalaw.com
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2008 9 SARL AU Conseil juridique et fiscal Audit et due diligence Expérience reconnue dans les opérations de capital investissement. Accompagnement des fonds d’investissement et des managers dans toutes les étapes des opérations de capital investissement au Maroc, au Maghreb et en France. L’équipe travaille en français, en anglais, en arabe. • Structuration et création de fonds et d’OPCI • Opérations de restructurations capitalistiques • Due diligence et travaux d’analyse préalable et de structuration de l’opération • Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires et autres) • Rédaction de la documentation corporate et émission de tous types de valeurs mobilières ou de dette sociale • Contrats intra-groupe et conventions de prestation de services • Aspects de droit boursier • Suivi juridique des groupes Maroc, Algérie, Tunisie, Afrique, France, Allemagne, Chine, Japon
CONTACTS
Alain GAUVIN - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : agauvin@lpalaw.com Romain BERTHON - Avocat au Barreau de Paris, Associé E-mail : rberthon@lpalaw.com Lina FASSI-FIHRI - Avocat au Barreau de Paris, Associé Casablanca E-mail : lfassi@lpalaw.com
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
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MAZARS Audit & Conseil
COORDONNÉES
STRUCTURE
101, boulevard Abdelmoumen 20 360 Casablanca Tél. : +212 522 42 34 23 - Fax : +212 522 42 34 00 E-mail : info@mazars.ma Site Web : www.mazars.ma
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
1997 150 Cabinet d’Audit et de Conseil Expertise comptable et commissariat aux comptes - Conseil juridique et fiscal - Conseil en organisation et communication - Risk-management et contrôle interne - Recherche de financements - Ingénierie financière et business plan - Audit - Due diligence - Études stratégiques et institutionnelles - Conseil stratégique et opérationnel - Restructuration Actuariat et finance quantitative - Business intelligence - Veille informationnelle CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS Présent au Maroc depuis plus de 35 ans, Mazars est aujourd’hui parmi les premiers cabinets d’audit et de conseil du pays, qui offre des services à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation et SI), de l’externalisation et de l’accompagnement juridique et fiscal pour des entreprises opérant dans tous les secteurs d’activité. ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ Maroc, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie Pacifique La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 73 pays) et qui rassemble plus de 15 000 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires, originaires de plusieurs pays, pour intervenir sur des projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouit d’une très bonne dynamique de développement sur ce type de missions.
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CONTACTS
Kamal MOKDAD - Associé Gérant GSM : +212 614 26 26 26 E-mail : kamal.mokdad@mazars.ma
Jinane LHAFI - Assistante Associé Gérant Tél. : +212 522 42 34 25 E-mail : jinane.lhafi@mazars.ma
Réda RAISSOUNI - Directeur Développement et RH GSM : +212 665 30 01 84 E-mail : reda.raissouni@mazars.ma
MONITOR DELOITTE
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
CONTACTS
71, angle boulevard Mohammed V et rue Azilal Centre d’affaires Contempo - 4ème étage 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 34 85 11 - Fax : +212 522 34 85 49 Site Web : www.deloitte.com
2010 26 Cabinet de Conseil Financial advisory : corporate finance, transaction support, valuation and business modelling Consulting : Conseil stratégique et opérationnel Le Cabinet Monitor Deloitte Maroc, par le biais de son Département Financial Advisory, s’est spécialisé dans le conseil financier en transactions et défend les intérêts de ses clients principalement dans le cadre de ses opérations de fusions acquisitions cessions ou de levée de fonds (dette ou equity). Afrique francophone
Mehdi SERGHINI - Directeur E-mail : mserghini@deloitte.com
Julien LEYRIT - Directeur E-mail : jleyrit@deloitte.com
Jawad BENCHEQROUN - Directeur E-mail : jbencheqroun@deloitte.com
Laila HANNOUN - Office Manager E-mail : lhannoun@deloitte.fr
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PwC
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
80
CONTACTS
35, rue Aziz Bellal, Maârif 20 330 Casablanca Tél. : +212 522 99 98 00 - Fax : +212 522 23 77 97 E-mail : yann.assor@ma.pwc.com Site Web : www.pwcmaroc.com
2007 60 Cabinet de Conseil • Conseil en transactions : M&A Advisory, due diligence acheteur et vendeur, accompagnement de cessions complexes, fusions acquisitions, corporae finance, évaluation, financement de projets, PPP, modélisation de plan d’affaires, accompagnement d’entreprises en difficultés • Conseil fiscal et juridique : due diligence, accompagnement fiscal et juridique, structuring fiscal et juridique, contrats • Conseil en management et en stratégie Les équipes de PwC Advisory sont constituées d’experts dédiés disposant d’une expérience significative dans les missions de transactions et de conseil. Leader au Maroc et en Afrique francophone, les équipes de PwC Advisory interviennent chaque année sur de nombreuses transactions s’appuyant sur un réseau mondial Transactions actif dans plus de 70 pays. PwC Advisory propose une offre de services pluridisciplinaires pour accompagner toutes les étapes d’un processus d’acquisition ou de cession : identification des cibles, évaluation stratégique et financière, négociation, coordination et gestion de processus, financement de projets, PPP, due diligence financière, fiscale, juridique, stratégique, technologique et opérationnelle, intégration post-acquisition, accompagnement juridique et fiscal. Maroc, International en s’appuyant sur le centre d’excellence de Casablanca et sur le réseau mondial de PwC Noël ALBERTUS - Gérant E-mail : noel.albertus@ma.pwc.com Philippe COUDERC - Associé Transactions E-mail : philippe.couderc@ma.pwc.com Yann ASSOR - Directeur Transactions - Corporate finance E-mail : yann.assor@ma.pwc.com Zineb BENNOUNA - Senior Manager Transactions - Transaction services E-mail : zineb.bennouna@ma.pwc.com Mahat CHRAIBI - Associée Tax services E-mail : mahat.chraibi@ma.pwc.com Souad EL HALFI - Directeur Legal services E-mail : souad.elhalfi@ma.pwc.com
SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
82
CONTACTS
71, rue Allal Ben Abdallah 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 31 46 18 / +212 522 31 24 07 / +212 522 31 29 41 Fax : +212 522 31 50 19 / 75 E-mail : ab@sfm.co.ma Site Web : www.sfm.co.ma
1929 30 Cabinet de Conseil Conseil juridique, fiscal et comptable Études, consultations et travaux relatifs à la constitution et au fonctionnement des sociétés et des succursales marocaines Actes et formalités concernant les opérations immobilières Droit des affaires Assistance aux investisseurs nationaux et internationaux Maroc, International
Abdelkader BOUKHRISS - Administrateur Jacques HUMBLĒ - Administrateur
TECHFINANCE
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS
CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ
CONTACT
42, boulevard Rachidi, Zenith Center 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 40 99 78 - Fax : +212 522 45 94 94 E-mail : najate.berrada@tech-finance.com Site Web : www.tech-finance.com
2012 3 Cabinet de Conseil Conseil en levée de fonds et en recherche de financements Conseil lors d’une cession d’une société ou d’une activité Conseil dans le cadre de l’acquisition d’une société Conseil financier, opérationnel et stratégique Due diligence Préparation en amont des entreprises à une levée de fonds, en intervenant sur les volets stratégiques, opérationnels et financiers. Accompagnement des entrepreneurs tout au long du processus d’une opération sur le capital. Lancement d’un programme d’accélération visant à accompagner très tôt les entrepreneurs en leur apportant du conseil et du mentoring de manière à valider leur business model, leur donner accès au marché et les préparer à une levée de fonds. Maroc
Najate BERRADA - Gérante Associée
83
UGGC Avocats
COORDONNÉES
STRUCTURE
ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS
ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ
2002 25 Cabinet de Conseil juridique et fiscal Conseil juridique et fiscal Généraliste en droit des affaires / Domaines principaux d’interventions : • Corporate : Private Equity, M&A, restructuration, constitution de joint-venture, droit boursier et marché de capitaux • Opérations de structuration et de constitution de fonds d’investissements • Financement : financement de projets, financements bancaires (simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structurés (titrisation, dérivé de crédit) • Immobilier : aménagement, urbanisme et domanialité publique, immobilier résidentiel, touristique et commercial • Partenariat public-privé (PPP), gestion déléguée, marchés publics, infrastructure, énergie En outre, UGGC Avocats intervient sur les aspects fiscaux de l’ensemble de ces opérations, et en tant que cabinet généraliste de droit des affaires, en droit social, droit des contrats, droit des ressources naturelles et de l’environnement, droit de la distribution et de la concurrence, droit de la propriété intellectuelle, droit des nouvelles technologies et autres. Maroc, Afrique, Europe, Chine, Inde
CONTACT
Ali BOUGRINE - Avocat Associé GSM : +212 661 08 33 68
84
97, boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 99 76 00 - Fax : +212 522 23 86 66 E-mail : a.bougrine@uggc.com Site Web : www.uggc.com