Annuaire des membres 2018 by Magnesium

SOMMAIRE LE CAPITAL INVESTISSEMENT L’AMIC LES MEMBRES LA FORMATION

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MEMBRES ASSOCIÉS

MEMBRES ACTIFS AFRICINVEST ALMAMED ATLAMED ATTIJARI INVEST AZUR PARTNERS BMCI DÉVELOPPEMENT BROOKSTONE PARTNERS CCG CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY CFG CAPITAL CIH BANK ENTREPRISES PARTNERS FIPAR-HOLDING FIROGEST S.A. GLOBAL NEXUS HOLDAGRO S.A. INFRA INVEST INVESTIMA MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MITC CAPITAL OCP Innovation Fund For Agriculture PGS INVEST PRIVATE EQUITY INITIATIVES UPLINE INVESTMENTS

8 10 12 14 17 20 21 23 26 28 31 33 34 36 37 39 41 44 46 47 50 52 53 54 56

AFINEETY AJAM AVCA BMICE BMCE CAPITAL CONSEIL BURJ FINANCE CLIFFORD CHANCE DELOITTE FINANCIAL ADVISORY DENTONS DLA Piper EMPEA EVERSHEDS SUTHERLAND FIDAROC GRANT THORNTON FRANCE INVEST HB Law Firm LLP HORIZON-PRO KPMG LPA-CGR AVOCATS LIXIA CAPSIA GESTIONIS MAZARS AUDIT & CONSEIL PwC SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC UGGC Avocats

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

LE CAPITAL INVESTISSEMENT Définition et rôle Le capital investissement est une activité financière qui consiste, pour un investisseur professionnel, à prendre des participations, pour une durée déterminée, dans des entreprises non cotées sur le marché boursier. Il s’agit d’un mode de financement alternatif procurant à l’entreprise : g moyens financiers g apport stratégique de compétences et d’expertises complémentaires g modes de gestion et de gouvernance transparents, modernes et efficaces g levier d’amélioration et transfert de savoir-faire

Contributions g

g g g g g g

Apport financier disponible lorsque les sources de financement traditionnelles sont limitées voire impossibles Capitaux accordés sans garantie Investissement temporaire Partage des risques et profits entre l’entrepreneur et l’investisseur en capital Effet moteur sur la croissance des entreprises et la création d’emplois Création de valeur pour les actionnaires, les dirigeants et les salariés Promotion de l’entreprenariat

Stades d’intervention Le capital investissement intervient à tous les stades de vie de l’entreprise : g Capital amorçage Apport de capital, réseaux et expérience à des projets entrepreneuriaux en phase de R&D g Capital risque Financement d’entreprises en phase de création ou de démarrage d’activité g Capital développement Financement d’entreprises en croissance et à fort potentiel de développement g Capital transmission Financement d’acquisition, transmission ou cession d’entreprises g Capital retournement Financement de rachat d’entreprises en difficulté

L’AMIC Mission et activités Créée en 2000, l’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) est une association professionnelle indépendante dont la vocation est de fédérer, représenter et promouvoir l’industrie marocaine du capital investissement auprès des investisseurs institutionnels locaux et internationaux, des pouvoirs publics et des entrepreneurs. Activités principales : g Information, études statistiques, enquêtes, guides et publications à destination des professionnels du secteur, investisseurs institutionnels, entrepreneurs et pouvoirs publics ainsi que de la presse g Intervention auprès des pouvoirs publics dans les débats ayant une incidence sur l’activité du capital investissement g Organisation d’évènements en lien avec le capital investissement et association à des manifestations ciblées

Conseil d’administration Président (2016-2018) Vice-Président Trésorier Administrateurs

Hassan LAAZIRI Adil RZAL Fouad CHAGUER Brahim EL JAÏ Abdelouahab EL KORNO Taoufiq LAHRACH

CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY UPLINE INVESTMENTS ATTIJARI INVEST PRIVATE EQUITY INITIATIVES ATLAMED CCG

Depuis 2012, la durée du mandat du Président est de deux ans. La composition du nouveau Conseil d’administration sera consultable sur le site Internet www.amic.org.ma à l’issue de l’Assemblée générale de juin 2018.

Équipe permanente Déléguée Générale Responsable admin.

Françoise DE DONDER fdedonder@amic.org.ma FatimaZohra IDRISSI KAITOUNI fidrissi@amic.org.ma

Commissions techniques L’AMIC compte 5 commissions : g Amorçage g Études et Statistiques g Formation g Juridique, Fiscale, Réglementaire - Comptabilité et Relations avec les pouvoirs publics g Responsabilité Sociale des Entreprises

LES MEMBRES L’AMIC compte 25 membres actifs et 23 membres associés. Elle est la seule association reconnue par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC). Sa représentativité en fait un interlocuteur de référence.

Membres actifs g

Sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en capital (OPCC) agréées par le Ministère des Finances conformément à la loi n° 41-05 relative aux OPCC Toute personne physique ou morale, de quelle que nature que ce soit, de droit marocain ou de droit étranger qui : - a pour l’activité essentielle la gestion ou l’assistance à la gestion d’investissements en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des sociétés non cotées - vise à obtenir une rémunération des capitaux investis cohérente avec le niveau de risque supporté - est dotée d’une équipe de professionnels spécialisés se consacrant à temps plein à une activité d’investisseurs - apporte une contribution constructive aux entreprises dans lesquelles des participations sont prises

Membres associés Personnes morales ou physiques qui exercent une activité en relation avec le capital investissement ou répondent aux objectifs de l’Association.

Conditions d’adhésion g g g g g

Être accepté par le Conseil d’administration Être parrainé par deux membres de l’AMIC Adhérer au code de déontologie de l’AMIC Respecter les statuts de l’AMIC S’acquitter de la cotisation annuelle

Le dossier d’adhésion et les barèmes de cotisation sont téléchargeables sur le site Internet : www.amic.org.ma

LA FORMATION Formation continue inter et intra entreprises g g g g g g

Capital investissement Consolidation / normes ifrs Finance / fusion acquisition Immobilier Juridique Management / efficacité professionnelle

Plus de 100 professionnels sont formés chaque année au sein de l’AMIC et la quasi-unanimité d’entre eux s’est déclarée satisfaite par son expérience.

Engagements g g g

Écoute, réactivité et souplesse à l’égard des besoins exprimés Vaste réseau local et international d’intervenants dotés d’une expertise confirmée Conception et dispense de formations sur-mesure en parfaite adéquation avec les exigences du client et/ou du public visé Capacité à adapter contenu et méthodologie à tout contexte avec une alternance entre théorie et pratique Savoir-faire en matière d’organisation, d’évaluation et suivi des prestations

Avantages g g g

g g

Acquisition rapide et efficace de nouveaux savoirs opérationnels Augmentation mesurable de la performance des équipes formées Rapport qualité/prix compétitif permettant ainsi une optimisation des budgets dédiés à la formation Formations remboursables par l’OFPPT Délivrance d’une attestation de formation

Contact fidrissi@amic.org.ma

AFRICINVEST MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Rue Bab Chellah (ex Ali Abderrazzak) Espace Porte d’Anfa, Résidence les Champs d’Anfa D 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 36 37 36 - Fax : +212 522 39 39 59 E-mail : mig@africinvest.com Site Web : www.africinvest.com

06/2000 Société Anonyme 7 5 1 800 MMAD (Maroc) 7 (Maroc) Polymedic (pharmacie), SJL (logistique)

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Risque, Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 100 à 250 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 100 MMAD minimum CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Egypte, Tunisie, Afrique subsaharienne

CONTACTS Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général Farid BENLAFDIL - Directeur d’Investissement

FONDS GÉRÉS MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV 11/2017 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Limited Liability Company (LLC) 1 500 MMAD (40% Maroc) CAPITAUX GÉRÉS Investisseurs institutionnels et privés SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 100 MMAD à 250 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS MPEF IV est un fonds généraliste ayant pour vocation

d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, égyptiennes et tunisiennes dans leur développement local et international.

AFRICINVEST III ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

09/2014 Limited Liability Company (LLC) 3 000 MMAD (20% Afrique du nord) Investisseurs institutionnels et privés 150 à 250 MMAD Tous secteurs sauf immobilier Brahim EL JAÏ AfricInvest III est un fonds généraliste ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes, tunisiennes et les pays de l’Afrique subsaharienne dans leur développement local et international.

MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND III 10/2011 ANNÉE DE CRÉATION Protected Cell Company (PCC) FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS 1 600 MMAD (500 MMAD Maroc) Investisseurs institutionnels et privés SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Tous secteurs sauf hôtellerie et immobilier Brahim EL JAÏ CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS MPEFIII est un fonds généraliste ayant pour vocation d’accompagner les entreprises marocaines, algériennes et tunisiennes dans leur développement local et international. 9

ALMAMED MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

8, rue Ali Abderrazak - 3ème étage 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 79 28/29 - Fax : +212 522 99 64 84 E-mail : zo@almamed.com Site Web : www.almamed.com

05/2008 Société Anonyme 4 2 533 MMAD 6 Alma Bat, SAMAB, Alma Pack, Le Carton, Maghreb Accessoires, Lambert

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement, Retournement et LBO TYPE D’INVESTISSEMENTS 50 à 500 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 50 MMAD minimum CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Afrique ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

CONTACTS Khalid OUDGHIRI - Président Directeur Général Nouredine AMRANI - Directeur Général Zineb OUDGHIRI - Directrice d’Investissement

FONDS GÉRÉS MASSINISSA MAROC ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

11/2008 Société Anonyme 108 MMAD MAMDA/MCMA - JEAN ARVIS - COFIPAC 50 à 500 MMAD Tous secteurs sauf immobilier Khalid OUDGHIRI Fonds majoritaire qui investit dans tous les secteurs d’activités hors immobilier.

MASSINISSA LUXEMBOURG 12/2008 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 425 MMAD CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS BEI - MUTAVIE - MACIF - MONCEAU INVESTISSEMENT FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 500 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Tous secteurs sauf immobilier Khalid OUDGHIRI CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS Fonds majoritaire qui investit dans tous les secteurs d’activités hors immobilier.

ATLAMED MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

17, rue Saria Ibnou Zounaim 20 340 Casablanca Tél. : +212 522 23 44 53/56 - Fax : +212 522 23 44 62 E-mail : a.elkorno@atlamed.ma Site Web : www.atlamed.ma

05/2005 Société Anonyme 4 1 218 MMAD 8 Groupe COFIMAG, M2T, INVOLYS, WATEC

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS Jusqu’à 15% du total des ressources du fonds FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NC* CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc

CONTACTS Bassim JAÏ HOKIMI - Président Abdelouahab EL KORNO - Directeur Général *NC : non communiqué 12

FONDS GÉRÉ AM INVEST MOROCCO ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS

CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

11/2005 NC* 218 MMAD ATLAMED - AXA ASSURANCES MAROC - GROUPE ATTIJARIWAFA BANK - GROUPE BANQUE POPULAIRE CIMR - MAMDA/MCMA - SCR - SOMED - SNI 10 à 50 MMAD en général, levier possible Distribution et installation : santé, informatique et sécurité Offshoring et NTI : centres d’appel, édition de logiciels, intégration et infogérance Énergie et environnement : équipements thermiques et traitement de l’eau Industrie métallurgique et chaudronnerie fine et lourde Industrie plastique Travaux de génie civil, matériaux de construction NC Fonds généraliste opérant dans divers secteurs d’activité préalablement choisis répondant à des standards de croissance et de création de valeur. Intervenant aussi bien en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire actif, fort accompagnement en gouvernance et promotion des meilleures pratiques de management. Opérant selon des règles de fonctionnement rigoureuses et impliquant les actionnaires du fonds (notamment pour la validation des investissements).

*NC : non communiqué 13

ATTIJARI INVEST MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

416, rue Mustapha El Maâni 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 49 57 80 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : f.chaguer@attijariwafa.com Site Web : www.attijariwafa.com

06/2005 Société Anonyme 13* 3* 1 200 MMAD* 20 Atlas Servair, Scandimar, Haliopolis, Amensous

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque, Développement, TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Transmission, LBO, Mezzanine et Rachat de positions intermédiaires 2 à 150 MMAD 10 à 500 MMAD Afrique

CONTACT Fouad CHAGUER - Directeur Général

*Hors foncier et immobilier 14

FONDS GÉRÉS AGRAM INVEST ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

IGRANE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

2006 Société par Actions Simplifiée 180 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - MAMDA/MCMA - CAM - CDM UNIGRAINS 10 à 30 MMAD Agro-industrie et agroalimentaire Fouad CHAGUER AGRAM INVEST est le premier fonds d’investissement entièrement dédié au secteur agroalimentaire et agro-industriel au Maroc. Grâce à une enveloppe de 180 MMAD et aux ressources dont il dispose, AGRAM INVEST peut intervenir en fonds propres ou quasi-fonds propres. Le fonds détient deux participations : Atlas Servair, opérant dans le secteur du catering aérien, et Scandimar, société industrielle spécialisée dans la valorisation des produits de la mer.

09/2006 Société Anonyme 126 MMAD ATTIJARIWAFA BANK - RÉGION SOUSS MASSA - CDG BCP - CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM 2 à 30 MMAD Un fonds multisectoriel dédié à la région Souss Massa Fouad CHAGUER IGRANE est le premier fonds d’investissement régional au Maroc. Le fonds intervient, en fonds propres et quasi-fonds propres, dans tous les secteurs d’activité en prenant des participations dans des entreprises ayant leur centre d’activité dans la région de Souss Massa et disposant d’un fort potentiel de développement. IGRANE détient actuellement deux participations, Amensous opérant dans le domaine de l’irrigation et Haliopolis spécialisée dans l’aménagement de zones industrielles dédiées aux métiers de la pêche.

FONDS GÉRÉS MOROCCAN INFRASTRUCTURE FUND 02/2007 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Société Anonyme 805 MMAD CAPITAUX GÉRÉS CMKD - SOMED - AL AJIAL FUND - MAMDA/MCMA - BEI SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - SAHAM ASSURANCE WAFA ASSURANCE 10 à 120 MMAD Ressources naturelles Industrie liée à la construction Industrie de base Fouad CHAGUER L’objectif du fonds MIF est d’investir dans des secteurs liés aux infrastructures et d’avoir une gestion active de ses participations. Le MIF a une politique d’investissement minoritaire aux côtés d’opérateurs de renom. Le fonds est adossé à plusieurs partenaires notamment Attijariwafa bank et Emerging Capital Partners. MIF détient actuellement deux participations dans des sociétés de BTP/génie civil.

AZUR PARTNERS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

117, angle avenue Hassan II et rue d’Agadir Immeuble Blue Park - 11ème étage, n°25 23 000 Casablanca Tél. : +212 661 62 81 63 - Fax : +212 522 25 08 58 E-mail : m.loulidi@azurpartners.ma Site Web : www.azurpartners.ma

04/2010 Société Anonyme 5 3 dont 1 en cours de constitution 260 MMAD 9 Med Milk, Atlas Maroc Vert, Ikhlas Maroc Vert, Signature Santé

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque, Développement et TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT

Retournement 1 à 60 MMAD 1 à 500 MMAD Maroc, Europe

CONTACTS Tarik HADDI - Partner, Directeur Général Mounia LOULIDI - Directeur Administration et Finances

FONDS GÉRÉS AZUR INNOVATION ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

AFOULKI INVEST ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

2018 Société Anonyme avec perspective OPCC 200 MMAD CCG - CIH - BMCE - MASEN et autres 1 à 7 MMAD Tout secteur innovant Adnane FILALI Khalil AZZOUZI Tarik HADDI Le fonds AZUR INNOVATION a pour objectif d’investir dans les secteurs innovants tels que les énergies renouvelables, l’industrie automobile, la logistique, l’électronique, l’aéronautique et les services à forte valeur ajoutée ainsi que la cleantech, la fintech, la biotech, la medtech et l’agritech. L’investissement se fera par apport de fonds propres et quasi-fonds propres avec des tickets d’investissement moyens de l’ordre de 5 MMAD dans des entreprises ayant moins de 5 années d’existence.

07/2009 Société Anonyme 30 MMAD NEBÉTOU FUND 1 à 6 MMAD Nutrition, santé et bien-être Alimentation haut de gamme Cosmétique naturelle et bio Mounia LOULIDI AFOULKI INVEST est une société d’investissement spécialisée dans la valorisation de produits du terroir marocain et, en particulier, dans l’accélération du développement à l’international de marques valorisant le potentiel agricole marocain. L’activité d’AFOULKI INVEST est complémentaire à celle du fonds Nebétou qui ne peut investir un ticket inférieur à 6 MMAD.

FONDS GÉRÉS NEBÉTOU FUND ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

05/2010 Société par Actions Simplifiée 260 MMAD AKWA GROUP - ASMA INVEST - GROUPE CRÉDIT AGRICOLE DU MAROC - HOLMARCOM - MAMDA/MCMA - RMA CAP EQUITY MARKET - RMA CAP EXPANSION 6 à 60 MMAD Agroalimentaire Agriculture Valorisation des produits du terroir marocain Tarik HADDI Mounia LOULIDI NEBÉTOU FUND est un fonds d’investissement dédié à la valorisation des filières agricoles marocaines à travers l’investissement dans des PME, quels que soient leurs stades de développement (création, développement ou restructuration), agissant dans l’agriculture, l’agro-industrie, la nutraceutique (alicaments, compléments alimentaires et autres) ou la cosmétique à base d’ingrédients de l’agriculture marocaine. NEBÉTOU FUND met au service du Plan Maroc Vert les mécanismes du capital investissement.

BMCI DÉVELOPPEMENT MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

26, place des Nations-Unies 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 46 15 54 - Fax : +212 522 27 17 51 E-mail : hassan.berdai@bnpparibas.com

2012 Société Anonyme 3 100 MMAD NC* NC

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 5 à 30 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT À partir de 30 MMAD CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc

CONTACTS Hassan BERDAI - Directeur Général Bouchra BENJELLOUN TOUIMI - Assistante *NC : non communiqué 20

BROOKSTONE PARTNERS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Lotissement Al Afak, lot n°449/450 Immeuble Sigma 3ème étage, La Colline - Sidi Maârouf 20 270 Casablanca Tél. : +212 522 78 78 30/33 - Fax : +212 522 78 78 34 E-mail : belmamouno@brookstonepartners.com Site Web : www.brookstonepartners.com

06/2011 Société Anonyme 1 2* 200,3 MMAD 25 Projets hydroélectriques, éoliens et/ou solaires

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Infrastructure TYPE D’INVESTISSEMENTS 25 à 3000 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NC** CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Afrique ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

CONTACT Omar BELMAMOUN - Directeur Général *Hors tourisme et immobilier **NC : non communiqué 21

FONDS GÉRÉS EF INVEST ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

PLATINUM POWER ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS

FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

01/2012 Société de Placement Collectif en Capital (SPCC) 0,3 MMAD BROOKSTONE PARTNERS MOROCCO - MJT INVESTORS INC - SWEETPEA VENTURES INC - OMAR BELMAMOUN MICHAEL TOPOREK 25 à 1000 MMAD Énergies renouvelables Industrie greentech Agro-industrie Omar BELMAMOUN La stratégie d’investissement de EF INVEST consiste à prendre des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés de production d’énergie d’origine éolienne et solaire, des entreprises industrielles spécialisées dans les technologies vertes « greentech » et des entreprises agro-industrielles. La SPCC intervient dans la phase du développement et de la transmission.

06/2012 Société Anonyme 200 MMAD LUMINY INVEST - BROOKSTONE PARTNERS ACQUISITION XVIII - TRAVAUX GÉNÉRAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA - ALTERRYA - SWEETPEA VENTURES INC MICHAEL TOPOREK - OMAR BELMAMOUN - MCM CONSULTANCY SA - PME CROISSANCE - BROOKSTONE PARTNERS ACQUISITION XXIII - KAMAL ABDELHAFID 25 à 3000 MMAD Énergies renouvelables Omar BELMAMOUN La stratégie d’investissement de PLATINUM POWER consiste à prendre des participations majoritaires dans des sociétés opérant dans la production d’énergie d’origine éolienne, hydroélectrique et solaire ainsi que des entreprises industrielles spécialisées dans le secteur d’énergie électrique : production, construction ou exploitation.

CCG MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Centre d’affaires, boulevard Ar Ryad, Hay Ryad B.P. 2031 Rabat Tél. : +212 537 71 68 68 - Fax : +212 537 71 57 15 E-mail : ccg@ccg.ma Site Web : www.ccg.ma

1949 Établissement de crédit assimilé 107 3 (gérés) et 10 (conseillés) NC* NC PME Croissance, Fonds de garantie PME

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque, Développement, TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Transmission, LBO, Retournement, Mezzanine, Fonds de fonds et Garantie 1 à 40 MMAD Maroc

CONTACTS Rachid BOURAZZA - Chef du Département Investissement et Innovation Djamila LAAROUSSI - Chef du Département Communication et Marketing *NC : non communiqué 23

FONDS GÉRÉS FONDS INNOV INVEST (FII) 2016 ANNÉE DE CRÉATION 500 MMAD CAPITAUX GÉRÉS NA* SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 10 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Fonds généraliste centré sur l’innovation Rachid BOURAZZA CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS Le FONDS INNOV INVEST offre un dispositif de financement

ciblant les startups et porteurs de projets innovants durant leurs phases initiales. Ces financements sont effectués sous deux formes : g prises de participations en capital et/ou quasi-fonds propres dans des startups innovantes à travers des fonds de capital amorçage-risque g aides et prêts à travers des structures d’accompagnement labellisées par la CCG.

FONDS DE GARANTIE PME (FGPME) 2009 ANNÉE DE CRÉATION NA CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS NA FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 10 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Fonds généraliste Rachid BOURAZZA (Damane Capital Risque) CONTACTS Souad BGHIGH (Autres produits du FGPME)

PRÉSENTATION DU FONDS

*NA : non applicable 24

Le FONDS DE GARANTIE PME permet le renforcement des capacités des fonds de capital investissement en garantissant jusqu’à 5 MMAD, à travers Damane Capital Risque ainsi que des prises de participation dans des PME et startups en création ou existantes. Ce fonds garantit également durant tout le cycle de vie de l’entreprise, les crédits leasing et bancaires destinés au financement des projets d’investissement, des besoins d’exploitation ou des opérations de restructuration financière ou de transmission. Il cible également les entreprises exportatrices et les porteurs de projets bénéficiaires de prêts d’honneur octroyés par des associations partenaires.

FONDS GÉRÉS EMERGENCE INVEST ANNÉE DE CRÉATION CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

2009 350 MMAD NA* 10 à 40 MMAD Fonds généraliste Rachid BOURAZZA EMERGENCE INVEST est un fonds de fonds qui a pour vocation la prise de participation dans des fonds d’investissement publics-privés (3P Fund et PME croissance) ayant pour objectif d’investir dans des PME pour des opérations de développement et de transmission.

*NA : non applicable 25

CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

101, boulevard Massira Al Khadra 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 23 97 42/43 - Fax : +212 522 23 97 40 E-mail : contact@cdgcapital-infra.ma Site Web : www.cdgcapital.ma

08/2010 Société Anonyme 7 1 722 MMAD 1 Société d’Eau Déssalée d’Agadir (SEDA)

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Infrastructure TYPE D’INVESTISSEMENTS 50 à 150 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NA* CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Maroc ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

CONTACTS Noureddine FARIH - Directeur Général Ghislaine RAMMAOUI - Directeur d’Investissement Jamal MOUKRIM - Directeur d’Investissement *NA : non applicable 26

FONDS GÉRÉ INFRAMAROC ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

02/2011 Organisme de Placement Collectif en Capital (OPCC) 722 MMAD CDG - WAFA ASSURANCE - RCAR - AXA ASSURANCE MAROC 50 à 150 MMAD Infrastructures énergétiques, urbaines et de transport Noureddine FARIH Ghislaine RAMMAOUI Jamal MOUKRIM INFRAMAROC investit principalement dans des projets greenfield, en fonds propres ou quasi-fonds propres, dans des sociétés dont l’activité principale comprend le développement, l’exploitation, la construction et/ou la détention d’actifs d’infrastructures dans les secteurs ciblés à savoir l’énergie, le transport et les infrastructures urbaines.

CDG CAPITAL PRIVATE EQUITY MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

101, boulevard Massira Al Khadra - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 98 13 91 - Fax : +212 522 98 95 66 E-mail : cdgcapital-pe@cdgcapital-pe.ma Site Web : www.cdgcapital-pe.ma

10/2001 Société Anonyme 8 3 Près de 1000 MMAD 18 dont 15 sorties T2S, Marwa, Intelcia, HPS, Jet Contractors

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement, Transmission, Retournement, TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT

LBO et Mezzanine 20 à 120 MMAD

NC* Maroc Afrique du Nord et Afrique subsaharienne

CONTACTS Hassan LAAZIRI - Directeur Général Brahim GUESSOUS - Partner *NC : non communiqué 28

FONDS GÉRÉS CAPMEZZANINE II ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

CAPMEZZANINE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

06/2015 Organisme de Placement Collectif en Capital (OPCC) 444 MMAD CDG - AXA ASSURANCE - WAFA ASSURANCE - BEI RCAR - SCR 20 à 70 MMAD Fonds généraliste Hassan LAAZIRI Brahim GUESSOUS Lancé en 2015, le fonds CAPMEZZANINE II est un fonds de 3ème génération visant l’investissement en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des opérations de capital développement et de capital transmission en vue de soutenir la croissance des sociétés marocaines non cotées.

12/2007 Société Anonyme 350 MMAD CDG - BEI - SCR - MAMDA/MCMA - AXA ASSURANCE Fonds PME Innovation FCPR (Bpifrance Investissement) WAFA ASSURANCE 10 à 50 MMAD Fonds généraliste Hassan LAAZIRI Lancé en 2008, le fonds CAPMEZZANINE est un fonds de capital développement et transmission d’une taille de 350 MMAD. Le fonds propose une offre de financement mixte regroupant l’investissement en capital développement (equity) et en dette mezzanine.

CFG CAPITAL MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

5, rue Ibnou Toufail 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 25 50 50 - Fax : +212 522 99 24 80 E-mail : s.tazi@cfgbank.com Site Web : www.cfgbank.com

02 /1999 SARL au capital de 1 MMAD 4 1 foncière gérée depuis 2011, 2 fonds liquidés en 2017 et structuration de nouveaux fonds en cours 250 MDH NA* Foncière : immeubles de bureaux, unités industrielles Investissements historiques : Méditel, Risma, Résidences Dar Saada

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Immobilier professionnel locatif TYPE D’INVESTISSEMENTS 50 à 150 MDH FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NA CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc

CONTACTS Soumaya TAZI - Directeur Exécutif Said BENHAMIDA - Directeur Délégué *NA : non applicable 31

FONDS GÉRÉ IMMORENTE INVEST ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

2011 Société Anonyme 250 MDH MUTANDIS AUTOMOBILE - AXA ASSURANCE - CFG BANK - INVESTISSEURS PRIVÉS 50 à 150 MMAD Immobilier professionnel locatif : bureaux, industrie et logistique, commerces et secteur de la santé et de l’éducation Soumaya TAZI Said BENHAMIDA Immorente Invest est une société d’investissement dédiée à l’immobilier professionnel locatif destinée à rémunérer ses actionnaires, institutionnels et privés, par un rendement récurrent issus des loyers du portefeuille d’actifs diversifié de la foncière.

CIH BANK MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

187, avenue Hassan II 20 019 Casablanca Tél. : +212 522 47 90 00 - Fax : +212 522 47 91 63 E-mail : lotfi.sekkat@cihbank.ma Site Web : www.cihbank.ma

04/1927 Société Anonyme 1 716 2 NC* Fonds en phase d’investissement NC

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque, Développement et TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Dette privée 1 à 10 MMAD NC Maroc

CONTACTS Lotfi SEKKAT - Directeur Général Délégué Younes ZOUBIR - Directeur du Pôle Finance Mohammed Azarab BENDALI - Directeur du Pôle Risques *NC : non communiqué 33

ENTREPRISES PARTNERS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

416, rue Mustapha El Maâni 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 49 57 80 - Fax : +212 522 20 94 89 E-mail : h.nabil@entreprisespartners.ma

02/2012 Société par Actions Simplifiée 4 1 400 MMAD 7 NT Système, Eramedic, ABM, Aveo Energie

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 10 à 40 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT Inférieur à 175 MMAD CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Maroc ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

CONTACTS Nabil HAYAT - Directeur Général Rachid CHARAF - Directeur Général Adjoint

FONDS GÉRÉ 3P FUND ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS

FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

04/2012 Société Anonyme 400 MMAD MAMDA/MCMA - CIMR - ATTIJARIWAFA BANK - SAHAM ASSURANCE - WAFA ASSURANCE - CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - AXA ASSURANCE MAROC - BANQUE CENTRALE POPULAIRE 10 à 40 MMAD Tous secteurs sauf immobilier, tourisme et services financiers Nabil HAYAT Rachid CHARAF 3P FUND est un fonds d’investissement public-privé qui investit dans des PME-PMI marocaines réalisant un chiffre d’affaires moyen de 100 MMAD. L’investissement minoritaire ou majoritaire est réalisé en fonds propres ou en quasi-fonds propres.

FIPAR-HOLDING MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Place Moulay El Hassan, Immeuble Mamounia 10 000 Rabat Tél. : +212 537 66 91 51 - Fax : +212 537 66 90 10 E-mail : fipar@fipar.ma Site Web : www.fipar.ma

1989 Société Anonyme 16 NA* 7500 MMAD 16 Orange, TMPA, Peugeot Citroën Automobile Maroc, Lydec, JFC V, Air Liquide Maroc, Ciments du Maroc, Afma

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement, Transmission, TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Mezzanine et Infrastructure 50 MMAD minimum 100 MMAD minimum Maroc

PRÉSENTATION FIPAR-HOLDING est une société d’investissement, filiale à 100% de la Caisse de Dépôt et de Gestion dont la vocation est d’accompagner des opérateurs internationaux spécialisés dans leur métier pour réussir leur implantation au Maroc et/ou des opérateurs nationaux pour devenir des références au Maroc et/ou dans la région EuroMed/Afrique. FIPAR-HOLDING cible en priorité les grands projets structurants pour le Maroc dans les secteurs des infrastructures ainsi que dans les services et industries. C’est un investisseur financier minoritaire, actif et engagé, ayant pour ambition d’initier ou d’accélérer le développement de grands projets structurants au Maroc.

CONTACTS Khalid ZIANE - Directeur Général Rachid LAAZIRI - Directeur Délégué Finance et Support *NA : non applicable 36

FIROGEST MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

76, boulevard Prince Héritier Moulay El Hassan 60 000 Oujda Tél. : +212 536 70 32 20 - Fax : +212 536 70 33 22 E-mail : n.eythrib@gmail.com / n.eythrib@firo.ma Site Web : www.firo.ma

05/2007 Société Anonyme 4 1 150 MMAD au premier closing, 300 MMAD au second closing 1 Microchoix Maroc SA, Les Peintures du Midi SA, Monlait SA

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Risque, Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 0,5 à 30 MMAD NC* CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES Région de l’Oriental ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

CONTACTS Nadir EYTHRIB - Directeur Général Rachid MEHDAOUI - Directeur d’Investissement Jamila ENNOUINI - Chargée d’Affaires Fouzia BOUKILI - Assistante de Direction *NC : non communiqué 37

FONDS GÉRÉ FONDS D’INVESTISSEMENT DE LA RÉGION DE L’ORIENTAL 05/2007 ANNÉE DE CRÉATION Société Anonyme FORME JURIDIQUE 150 MMAD au 1er closing, 300 MMAD au 2nd closing CAPITAUX GÉRÉS RÉGION DE L’ORIENTAL - AGENCE DE DÉVELOPPEMENT SOUSCRIPTEURS

DE L’ORIENTAL - FONDS HASSAN II - BANQUE POPULAIRE ATTIJARIWAFA BANK - BMCE BANK - CDG - HOLMARCOM CRÉDIT AGRICOLE

FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS

0,5 à 30 MMAD

CONTACTS

Nadir EYTHRIB Rachid MEHDAOUI Jamila ENNOUINI Fouzia BOUKILI

PRÉSENTATION DU FONDS

Né de l’Initiative Royale pour le développement économique et social de l’Oriental et doté d’un capital de 300 millions de dirhams dans le cadre d’un partenariat public-privé, le Fonds d’Investissement de la Région de l’Oriental (FIRO) a pour objectif le financement et l’accompagnement des projets à fort potentiel de développement des PME Orientales ayant un impact socio-économique sur la région. L’accompagnement du fonds se fait pendant 5 ans à travers des apports organisationnels et appuis stratégiques notamment : g Le renforcement et consolidation de l’assise financière de la société g L’accompagnement du dirigeant dans l’élaboration de sa stratégie de développement g L’appui dans la mise en place des principes de transparence et de bonne gouvernance. La sortie du fonds est adossée à un engagement de rachat entre la 6 ème et la 9 ème année (cession aux promoteurs, à des industriels ou introduction en bourse). L’ambition du fonds est de favoriser l’émergence d’un tissu économique compétitif et de contribuer à l’éclosion d’une dynamique de croissance durable au niveau des secteurs porteurs de la région.

Tous les secteurs d’activité excepté le négoce, la promotion immobilière (hors projets touristiques et para-touristiques)

GLOBAL NEXUS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Bureau Casablanca 57, avenue du Dr Sijelmassi, Bourgogne 20 100 Casablanca Bureau Rabat 6, rue Brahim Tadili, Forum des entreprises, Souissi 10 000 Rabat Tél. : +212 537 65 51 10 E-mail : info@global-nexus.org Site Web : www.global-nexus.org 05/2014 Société Anonyme 8 1 (géré) et 2 (conseillés) 250 MMAD 4 en cours Startups innovantes dans les secteurs de l’économie verte et du développement durable ainsi que les nouvelles et smart technologies

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque et Développement TYPE D’INVESTISSEMENTS Capital Amorçage : 1 à 5 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT

Capital Risque : 5 à 15 MMAD NC* Maroc pour le fonds GREEN INNOV INVEST avec une perspective africaine pour les fonds conseillés

CONTACTS Amine LAHLOU - Directeur d’Investissement Sara ZOUAHER - Responsable Conformité *NC : non communiqué 39

FONDS GÉRÉ GREEN INNOV INVEST FUND 10/2017 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Fonds de Placement Collectif en Capital (FPCC) 250 MMAD CAPITAUX GÉRÉS CCG - autres institutionnels et privés SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 1 à 15 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Eau, énergie propre, alimentation, logistiques, NTIC, CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

efficacité de la chaîne de valeur et matières premières Sara ZOUAHER

GREEN INNOV INVEST (GNII) est un fonds d’investissement, dédié aux startups innovantes dans les secteurs de l'économie verte et qui contribuent au développement durable, dont la mission est de participer activement au financement de l'innovation. Sa stratégie est d'accompagner les jeunes entreprises innovantes à fort potentiel dans leur projet d'investissement et de développement contribuant ainsi à la consolidation de l'écosystème dédié.

HOLDAGRO MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE SECTEURS D’ACTIVITÉS EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

33, avenue Atlas, Agdal 10 080 Rabat Tél. : +212 537 26 92 80 - Fax : +212 537 66 00 21 E-mail : hseddik@creditagricole.ma Site Web: www.creditagricole.ma/NosFiliales/Holdagro

2007 Société Anonyme 7 1 (géré) et 5 (conseillés) NC* NC Conseil et ingénierie financière Gestion et prise de participations Projects structurants en agriculture et en agro-industrie

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage, Risque, Développement, TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Transmission et Retournement NC NC Maroc

CONTACTS Nizar AMRANI - Directeur Général Assia CHOKRI - Manager Myriem RACHDI - Manager *NC : non communiqué 41

FONDS GÉRÉ TARGA ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

12/2006 Société Anonyme 30 MMAD Crédit Agricole du Maroc 0,2 à 3 MMAD Produits de l’agriculture de la région du Souss Massa Nizar AMRANI Le fonds a pour objet de financer des projets en création ou en développement, innovants dédiés à promouvoir l’essor des produits agricoles de la région du Souss Massa. Le fonds TARGA finance en fonds propres ou en quasifonds propres, les projets intégrés (conditionnement, transformation, commercialisation) à haute valeur ajoutée opérant à titre d’exemple dans les filières suivantes : g Produits de terroirs (dattes, argan et les produits dérivés de l’arganier, cactus, miel, safran de Taliouine, amandes et autres) g Produits agricoles (maraîchage, agrumes, fruits exotiques et autres) g Produits de la pêche (céphalopodes, crustacés, mollusques, sardines, anchois et autres).

INFRA INVEST MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

30, boulevard Moulay Youssef 20 070 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 33 - Fax : +212 522 27 38 15 E-mail : infrainvest@infrainvest.ma Site Web : www.infrainvest.ma

05/2008 Société Anonyme 7 1 810 MMAD 4 Mass Céréales Al Maghreb (2 terminaux céréaliers en opération), Projet Khalladi (parc éolien de 120MW en construction), Parc solaire en Afrique de l’Ouest

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Infrastructure TYPE D’INVESTISSEMENTS 45 à 120 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NA* CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Afrique du Nord, Afrique subsaharienne

CONTACTS Abdellatif NASSERDINE - Administrateur Directeur Général Hamza EL KABBAJ - Directeur d’Investissement *NA : non applicable 44

FONDS GÉRÉ ARIF (ARGAN INFRASTRUCTURE FUND, LLC, PCC) 08/2010 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Limited Liability Company (LLC) 810 MMAD CAPITAUX GÉRÉS RMA - BEI - BAD - SFI - PROPARCO - BIO SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 45 à 120 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Énergie et services associés

CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

Infrastructures portuaires, transport et logistique Environnement, eau et énergies renouvelables Télécommunications et industries liées à l’infrastructure Santé et éducation Abdellatif NASSERDINE Hamza EL KABBAJ ARGAN INFRASTRUCTURE FUND (ARIF) est un fonds spécialisé dans les investissements en infrastructures ciblant le continent africain. Le fonds peut s’associer à des projets greenfield, brownfield ou corporate. Il investit en fonds propres ou quasi-fonds propres.

INVESTIMA MEMBRE ACTIF

55, boulevard Abdelmoumen 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 43 87 17 - Fax : +212 522 43 43 45 E-mail : hakim.belkhayat@socgen.com

Investima

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

1973 Société Anonyme 2 NA* 200 MMAD 14 Air Liquide Maroc, Ventec Maroc

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 10 à 30 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 50 à 300 MMAD CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT Maroc PRÉSENTATION INVESTIMA est une société d’investissement détenue majoritairement par le groupe Société Générale avec pour ambition de jouer un rôle actif de capital investisseur généraliste auprès des clients PME de la Société Générale au Maroc. La vocation d’INVESTIMA est de réaliser des opérations de prise de participations dans une perspective de création de valeur sur un horizon à moyen/long terme et selon une démarche d’investisseur engagé et stable ainsi que de gérer ses participations en agissant comme un catalyseur pour le développement des entreprises de son portefeuille (vision, partenariats, mise à niveau et autres). La philosophie d’INVESTIMA est d’investir en mode minoritaire, de manière à préserver la liberté d’action des dirigeants sur leur développement et de privilégier la flexibilité et la souplesse avec ses partenaires en excluant toute ingérence au quotidien dans la vie de l’entreprise.

CONTACT Hakim BELKHAYAT - Directeur Général

*NA : non applicable 46

MEDITERRANIA CAPITAL PARTNERS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

157, boulevard d’Anfa Immeuble Racine d’Anfa - 2ème étage 20 250 Casablanca Tél. : +212 522 79 09 40 - Fax : +212 522 36 97 72 E-mail: sbouftass@mcapitalp.com Site Web: www.mcapitalp.com

02/2008 SARL AU 7 3 3 200 MMAD 14 Cash Plus, Université Privée de Marrakech (UPM), Diffazur, Medtech

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 110 à 330 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 100 à 1 000 MMAD CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Sénégal, Tunisie

CONTACTS Albert ALSINA - Associé Gérant Hatim BEN AHMED - Associé

FONDS GÉRÉS MEDITERRANIA CAPITAL III 10/2017 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Limited Partnership 1200 MMAD (1er closing) CAPITAUX GÉRÉS IFC - BERD - BEI - BAD - DEG - FMO - Proparco et autres SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION 110 à 330 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Fonds généraliste CONTACTS Albert ALSINA Hatim BEN AHMED

PRÉSENTATION DU FONDS

MEDITERRANIA CAPITAL III est un fonds de troisième génération avec une politique d’investissement similaire aux deux premiers fonds sous gestion, une couverture géographique plus large et une capacité d’investissement plus grande.

MEDITERRANIA CAPITAL II 09/2013 ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) 1400 MMAD CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS IFC - BERD - BEI - DEG - FMO - BPI et autres FOURCHETTE D’INTERVENTION 50 à 200 MMAD SECTEURS D’ACTIVITÉS Fonds généraliste Albert ALSINA CONTACTS Hatim BEN AHMED

PRÉSENTATION DU FONDS

MEDITERRANIA CAPITAL II est un fonds de deuxième génération avec une politique d’investissement globalement similaire au premier fonds.

FONDS GÉRÉS MEDITERRANIA CAPITAL I ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

06/2008 FCR de régime simplifié 700 MMAD INSTITUT CATALÀ DE FINANCES - BEI - INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL - LACAIXA - SARONA - TELEFONICA REPSOL - gas Natural 10 à 100 MMAD Fonds généraliste Albert ALSINA Hatim BEN AHMED Le fonds MEDITERRANIA, F.C.R.(Mediterrania) est un fonds de capital investissement généraliste ayant pour vocation d’acquérir des participations dans des entreprises implantées au Maroc, en Tunisie et en Algérie. Les principaux objectifs du fonds MEDITTERANIA sont : la consolidation des secteurs traditionnels dans la région du Maghreb, la promotion des investissements dans les secteurs émergeants à fort potentiel de croissance, le renforcement de la présence des entreprises maghrébines à l’échelle internationale et l’accompagnement des sociétés étrangères dans leur intégration dans les marchés maghrébins.

MITC CAPITAL MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Route de Nouaceur, Technopark 20 153 Casablanca Tél. : +212 522 50 30 33 - Fax : +212 522 50 30 34 E-mail : contact@mitccapital.ma Site Web : www.mnf.ma

09/2009 Société Anonyme 6 2 Plus de 200 MMAD 13 Livremoi, Epicerie.ma, Virtual Building Solution, Education Media Company, El Botola, Ma-Navette.ma, Peaqock, Rym Games, Manageo, Optinov

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage et Risque TYPE D’INVESTISSEMENTS 1 à 10 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT Capital Amorçage : 0,1 MMAD minimum CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Capital Risque : 5 MMAD minimum Maroc

CONTACTS Dounia BOUMEHDI - Directrice Générale Omar EL HYANI - Directeur d’Investissement Salma HITMI - Responsable Administrative

FONDS GÉRÉS MAROC NUMERIC FUND II ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS

en cours Société Anonyme NC* CAISSE CENTRALE DE GARANTIE - BMCE BANK ATTIJARIWAFA BANK - CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT MITC 1 à 10 MMAD Technologies de l’Information et de la Communication 20% du fonds peut être investi dans des secteurs innovants

CONTACTS

Dounia BOUMEHDI Omar EL HYANI

PRÉSENTATION DU FONDS

MAROC NUMERIC FUND II est un fonds institutionnel dédié aux entreprises marocaines du secteur des technologies de l’information et de la communication ainsi qu’à d’autres secteurs innovants à savoir la greentech, les biotechs et autres.

MAROC NUMERIC FUND ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS

11/2010 Société par Actions Simplifiée 100 MMAD MITC - BMCE BANK - AT TIJARIWAFA BANK CHAABI CAPITAL INVESTISSEMENT- CDG DÉVELOPPEMENT

FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS

1 à 8 MMAD Technologies de l’Information et de la Communication 20% du fonds peut être investi dans des secteurs généralistes

CONTACTS

Dounia BOUMEHDI Omar EL HYANI

PRÉSENTATION DU FONDS

MAROC NUMERIC FUND est un fonds institutionnel de 100 MMAD dédié aux entreprises du secteur des nouvelles technologies afin d’accompagner les entrepreneurs talentueux dans la réussite de leur entreprise. MAROC NUMERIC FUND est le premier fonds dédié aux startups technologiques marocaines.

*NC : non communiqué 51

OCP Innovation Fund For Agriculture MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

2-4, rue Al Abtal, Hay Erraha 20 200 Casablanca Tél. : +212 522 92 45 92 - Fax : +212 522 92 50 50 E-mail : contact@ocpinnovationfund.ma Site Web : www.ocpinnovationfund.ma

02/2011 Société Anonyme 3 1 200 MMAD NC* NC

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Risque et Développement TYPE D’INVESTISSEMENTS 2,5 à 40 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT NC CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Afrique PRÉSENTATION OCP Innovation Fund For Agriculture est un fonds d’investissement spécialisé dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie. Ce fonds est ouvert à tout porteur de projet innovant qui permet l’émergence de structures pérennes, compétitives et créatrices d’emplois durables principalement dans les régions d’opérations de l’OCP. Il vise des sociétés existantes ou en création ainsi que des projets structurant à l’échelle nationale. L’incubation des projets est au centre de l’organisation d’OCP Innovation Fund For Agriculture et consiste en un accompagnement tout au long du partenariat à travers une équipe dédiée et la mobilisation d’experts dans les différents domaines requis.

CONTACTS Amine BELKEZIZ - Directeur Général Mohamed SEFIANE EL OUADGHIRI - Chargé de Mission auprès de la Direction Générale Mounir BEN ZEMOURI - Chef de projet *NC : non communiqué 52

PGS INVEST MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS OU CONSEILLÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT TYPE D’INVESTISSEMENTS FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Casablanca Marina Tour Océanes 3 - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 49 05 94 E-mail : contact@pgsinvest.com Site Web : www.pgsinvest.com

2012 SARL 5 NA* 100 MMAD 6 Aveo Energie (production d’énergie à partir de biomasse), Dénia Holding (produits de snacking et ingrédients pour l’industrie agroalimentaire)

Capital Risque, Transmission, Retournement et LBO 5 à 20 MMAD NC** Maroc

PRÉSENTATION PGS Invest est une société d’investissement dont l’activité est la prise de participations dans des entreprises marocaines à fort potentiel de développement. PGS Invest est engagée auprès de ses participations en les accompagnant sur le volet juridique, financier, humain et autres dans le but d’atteindre un stade de maturité suffisant pour une seconde levée de fonds ou une cession. PGS Invest concentre ses activités sur quatre secteurs prioritaires : agro-industrie, santé, éducation, énergie et environnement.

CONTACTS Mehdi GHORFI - Directeur Général Soufiane LAKHNIGUE - Analyste Financier *NA : non applicable **NC : non communiqué 53

PRIVATE EQUITY INITIATIVES MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

11/2008 Société Anonyme 5 1 452 MMAD 11 Disty (distribution multimédia), Unisystem Group

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Risque, Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 10 à 40 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT 100 MMAD maximum (selon moyenne des 3 CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONE GÉOGRAPHIQUE D’INVESTISSEMENT

derniers exercices) Maroc

CONTACTS Brahim EL JAÏ - Président Directeur Général Mokhlis EL IDRISSI - Directeur d’Investissement

FONDS GÉRÉ PME CROISSANCE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACTS PRÉSENTATION DU FONDS

07/2012 Organisme de Placement Collectif en Capital (OPCC) 452 MMAD Etat marocain (via la CCG) - institutionnels marocains et européens 10 à 40 MMAD Tous secteurs sauf tourisme et immobilier Brahim EL JAÏ Mokhlis EL IDRISSI PME CROISSANCE est un fonds d’investissement public-privé qui investit en fonds propres et/ou quasi-fonds propres dans des PME établies au Maroc et réalisant un chiffre d’affaires moyen inférieur à 100 MMAD.

UPLINE INVESTMENTS MEMBRE ACTIF

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE EFFECTIF NOMBRE DE FONDS GÉRÉS CAPITAUX GÉRÉS NOMBRE D’AFFAIRES EN PORTEFEUILLE EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

3, rue Bab El Mansour Espace Porte d’Anfa, Immeuble C - 1er étage 20 000 Casablanca Tél. : +2125 22 99 71 71 - Fax : +212 522 39 32 20 E-mail : adil.rzal@uplinegroup.ma Site Web : www.uplinegroup.ma

2000 Société Anonyme 3 3 640 MMAD 10 Aixor, Imalum, Sorexi

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT Capital Développement et Transmission TYPE D’INVESTISSEMENTS 20 à 100 MMAD FOURCHETTE D’INVESTISSEMENT plus de 50 MDH CHIFFRE D’AFFAIRES DES CIBLES ZONES GÉOGRAPHIQUES D’INVESTISSEMENT Maroc, Afrique subsaharienne

CONTACTS Adil RZAL - Directeur Général Khaoula RAMDI - Directeur d’Investissement

FONDS GÉRÉS UPLINE INVESTMENTS FUND 2008 ANNÉE DE CRÉATION Société Anonyme FORME JURIDIQUE 100 MMAD CAPITAUX GÉRÉS MAMDA/MCMA - SCR - BMCE Capital Gestion SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

MOUSSAHAMA II ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

MOUSSAHAMA I ANNÉE DE CRÉATION FORME JURIDIQUE CAPITAUX GÉRÉS SOUSCRIPTEURS FOURCHETTE D’INTERVENTION SECTEURS D’ACTIVITÉS CONTACT PRÉSENTATION DU FONDS

AXA Maroc - UPLINE GROUP 15 à 50 MMAD Généraliste Adil RZAL

Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : ADI, Aixor et Imalum.

2008 Société Anonyme 400 MMAD Groupe Banques Populaires 30 à 90 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds généraliste en phase de désinvestissement. Exemples d’investissements : Sorexi, Bitulife, Aixor, Imalum.

1993 Société Anonyme 140 MMAD Chaabi Capital Investissement 2 à 20 MMAD Généraliste Adil RZAL Fonds en phase de désinvestissement, non actif.

AFINEETY MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

Rue Alexandre Dumas, Gauthier Résidence Galeria - 5ème étage, n°MTB10 20 000 Casablanca Tél. : +212 664 46 36 35 E-mail : contact@afineety.com Sites Web : http://afineety.com http://crowdfunding.africa 2015 10 Société de services et Fintech Plateforme de crowdfunding en equity Solutions en ligne de gestion du process d’investissement pour les investisseurs en capital et les entrepreneurs Mise à disposition de solutions informatiques pour la dématérialisation des opérations d’investissement Maroc, Afrique, Europe g g

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

CONTACTS Eric MARTY - Directeur Général Emmanuel EXPOSITO - Directeur Général Délégué en charges des opérations

AJAM MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Tél. : +33 6 23 20 49 42 E-mail : ajam.asso@gmail.com Site Web : www.association-ajam.org

2009 3 Association professionnelle L’AJAM a pour objectif de promouvoir, participer au développement du droit des affaires au Maroc et faire connaître la communauté des juristes d’affaires tant en France qu’au Maroc. Dans ce cadre, l’AJAM met en œuvre depuis sa création des actions concrètes, telles que : g l’organisation d’évènements favorisant la rencontre de professionnels du droit des affaires et de la finance ainsi que des investisseurs, g la tenue de colloques et conférences traitant des aspects juridiques de l’investissement au Maroc, g la diffusion d’informations et actualités relatives au droit des affaires marocain, g la mise en place, en partenariat avec le cabinet Clifford Chance, d’une bourse d’excellence et de mérite ayant pour objectif d’apporter un soutien financier à un étudiant marocain dans le cadre de sa formation universitaire en droit des affaires au sein d’une université française. France, Maroc L’AJAM est basée à Paris

CONTACTS Adil GUESSOUS - Président Othman BELOUIZ - Secrétaire Général Zineb EL KOUHEN - Trésorière

AVCA MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

37 North Row London W1K 6DH United Kingdom Tél. : +44 203 874 7008 E-mail : avca@avca-africa.org Site Web : www.avca-africa.org

2002 11 Association professionnelle Capital investissement L’AVCA est l’organisme panafricain qui a pour mission de promouvoir et favoriser l’investissement privé en Afrique. Elle remplit pleinement son rôle de leader et d’acteur de changement en matière de capital investissement par le biais de la formation, de l’information et de la mise en relation de ses membres avec toutes les parties prenantes de l’industrie. À cet effet, l’AVCA réalise des études sectorielles, propose des formations sur les bonnes pratiques et organise des évènements favorisant le réseautage. Parmi ses membres, issus de tous les continents et dont le nombre est en constante progression, l’AVCA rassemble des sociétés de gestion, des investisseurs institutionnels, des fondations et fonds de dotations, des fonds de pension, des organismes de développement internationaux et des sociétés de services professionnels.

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ

Cette diversité des membres poursuit un but commun : faire partie de l’histoire de la croissance en Afrique. Afrique

CONTACT Rhoda MHANGO - Directeur, Services aux membres

BMICE MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

2, rue de la Bourse Les Berges du Lac 2 1 053 Tunis Tunisie Tél. : +216 70 24 61 40 E-mail : j.fassifehri@bmice-maghreb.org Site Web : www.bmice-maghreb.org 2015 25 Institution financière internationale Banque d’investissement La Banque Maghrébine d’Investissement et de Commerce Extérieur (BMICE) finance le commerce et les investissements entre les pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie et Tunisie) et propose dans ce cadre une variété de produits financiers adaptés aux différents secteurs en vue de l’intégration de l’espace maghrébin. Les produits financiers de la BMICE seront axés principalement sur : g le financement direct des entreprises - crédit au commerce (importation/exportation) - crédit d’investissement pour le financement de : prises de participation dans une entreprise d’un autre pays, joint-ventures avec un partenaire de l’UMA, projets faisont appel à des importations de produits d’un autre Etat ou dont les productions sont destinées, même partiellement à être exportées dans un autre Etat, matériel de production. - financement direct ou co-financement/ syndication g les lignes de financements au profit des banques nationales g les garanties aux entreprises g les garanties financières aux banques nationales pour leurs engagements auprès des entreprises g

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie

CONTACTS Jawad FASSI-FEHRI - Directeur juridique Sami MOULEY - Directeur études économiques

BMCE CAPITAL CONSEIL MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

63, boulevard Moulay Youssef 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 42 91 00 / +212 522 42 77 51 Fax : +212 522 43 00 21 E-mail : a.skandre@bmcek.co.ma Site Web : www.bmcek.co.ma

2000 20 Banque d’affaires Conseil et ingénierie financière BMCE Capital Conseil est une banque d’affaires à dimension panafricaine qui propose à ses clients une approche globale de conseil en matière d’ingénierie financière et apporte un service sur-mesure et à forte valeur ajoutée. Elle intervient dans le cadre d’: g opérations stratégiques : fusions acquisitions, conseil en levées de fonds et en restructuration, partenariat public-privé et autres, g opérations sur le marché des capitaux-actions : introduction en bourse, augmentation de capital sur le marché secondaire, OPA, OPE, OPR et autres, g opérations sur le marché des capitaux-dette privée : émissions obligataires (classiques et hybrides), billets de trésorerie, bons de sociétés de financement et autres. Elle met également à la disposition de ses clients une des équipes les plus expérimentées de la région qui s’appuie sur un réseau international animé par des valeurs communes d’excellence et d’innovation. Maroc, Afrique du Nord et subsaharienne

CONTACTS Mehdi Jalil DRAFATE - Président du Directoire Adib LEMZABI - Vice-Président du Directoire Ali SKANDRE - Membre du Directoire

BURJ FINANCE MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

8, rue Ali Abderrazak Résidence Plein Ciel - 4ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 99 37 18 - Fax : +212 522 99 37 28 E-mail : contact@burjfinance.com Site Web : www.burjfinance.com

2011 10 Banque d’affaires Opérations de croissance externe, cession de sociétés ou d’activités, levées de financement, conseil en investissement, structuration de financement et évaluation d’entreprises Burj Finance est une banque d’affaires marocaine indépendante. Elle a été créée par d’anciens banquiers d’affaires avec la volonté de proposer un accompagnement exclusif et sur-mesure au service des dirigeants d’entreprise et de leurs actionnaires. Burj Finance intervient sur l’ensemble des métiers du corporate finance : fusions acquisitions, levée de fonds et capital transmission. Maroc, France

CONTACT Salma BENADDOU IDRISSI - Associée Gérant

CLIFFORD CHANCE MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

169, boulevard Hassan 1er 20 000 Casablanca Tél. : + 212 522 64 43 00 - Fax : +212 522 64 43 50 E-mail : franck.coudert@cliffordchance.com Site Web : www.cliffordchance.com

Le cabinet a été créé à Londres en 1802 et le bureau de Casablanca en 2012. 14 (Casablanca), 6 200 (monde) Cabinet de conseil juridique Conseil juridique L’équipe intervient principalement dans le cadre d’opérations transfrontalières M&A et de Private Equity. Clifford Chance est le conseil régulier de grands groupes internationaux, d’institutions financières et de fonds d’investissement sur des opérations M&A et de Private Equity complexes qui combinent de nombreuses disciplines techniques, y compris, la structuration fiscale, le droit de la concurrence, le financement, l’épargne salariale et le management package. Le cabinet est également largement reconnu pour sa pratique structuration de fonds comprenant plus de 150 avocats dédiés dans le monde. Afrique, Amérique, Asie, Europe à travers 32 bureaux implantés dans 22 pays

CONTACTS Mustapha MOURAHIB - Avocat au Barreau de Paris Associé Gérant du bureau de Casablanca et Co-responsable du groupe Afrique Franck COUDERT - Avocat aux Barreaux de Paris et New York, Associé 66

DELOITTE FINANCIAL ADVISORY MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ

Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Casablanca Marina Bâtiment Ivoire 3 - 3ème étage 20 030 Casablanca Tél. : +212 603 17 22 90 E-mail : famaroc@deloitte.com Site Web : www.deloitte.com

2010 17 Cabinet de conseil financier Financial advisory : corporate finance, transaction services, valuation and business modeling, conseil en infrastructures et en immobilier, restructuring Le cabinet Deloitte Financial Advisory propose une palette complète de services de conseil financier. Il accompagne ses clients principalement dans le cadre de leurs opérations de fusions acquisitions, de cessions, de levée de fonds (dette ou fonds propres) et de restructuration financière. Il accompagne également des acteurs publics et privés dans la structuration de projets immobiliers ou d’infrastructures. Son offre de services comprend notamment : g transaction services g conseil en fusions acquisitions et debt advisory g real estate advisory g conseil en levée de dettes et fonds propres g PPP, infrastructures et project finance g restructuration d’entreprises en difficulté g valorisation et modélisation financière g CFO services Maghreb, Afrique francophone

CONTACTS Mehdi SERGHINI - Directeur Julien LEYRIT - Directeur Jawad BENCHEQROUN - Directeur Lamia BARIGO - Office Manager

DENTONS MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION

EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Bureau Paris 5, boulevard Malesherbes - 75 008 Paris - France Tél. : +33 1 42 68 93 73 - Fax : +33 1 42 68 71 44 Bureau Casablanca 217, boulevard d’Anfa - 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 43 73 00 - Fax : +212 522 39 55 13 E-mails : jeanluc.bedos@dentons.com patrick.larrive@dentons.com Dentons a été créé en 2013 par le regroupement de quatre cabinets d’avocats internationaux de renom. En 2015, Dentons s’est rapproché de l’un des plus grands cabinets chinois ainsi que de cabinets en Australie, Indonésie, au Luxembourg et en Italie, créant ainsi le plus grand cabinet d’avocats du monde. 140 (Paris), plus de 8 500 (monde) Cabinet de conseil juridique et fiscal Conseil juridique et fiscal Dentons Casablanca Créé en 2014, le bureau de Casablanca est piloté par P. Larrivé et C. Simonnet opérant respectivement au Maroc depuis plus de 15 et 8 ans. L’équipe intervient dans les opérations de Private Equity au Maroc, au Maghreb et en Afrique subsaharienne. En collaboration avec l’AMIC, elle organise régulièrement des formations destinées aux équipes de fonds d’investissement installées au Maroc. Dentons Paris Au sein d’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires en France, l’équipe a une grande expérience en matière d’opérations de Private Equity et de capital investissement pour conseiller une clientèle diversifiée dans tous types d’opérations. Par ailleurs, Dentons est reconnu dans plusieurs pays pour ses équipes spécialistes dans les opérations de Private Equity et de création de fonds d’investissement. Amérique, Asie, Europe, Océanie à travers plus de 158 bureaux dans le monde

CONTACTS Jean-Luc BÉDOS - Associé Patrick LARRIVÉ - Associé

DLA PIPER MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Boulevard Sidi Mohamed Ben Abdellah Casablanca Marina Tour Crystal 3 - 2ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 520 42 78 29 E-mail : christophe.bachelet@dlapiper.com Site Web : www.dlapiper.com

2015 20 (Maroc), plus de 4200 (monde) Cabinet de conseil juridique Conseil juridique et fiscal Conseil en fusions acquisitions, Private Equity, immobilier, infrastructure, villes nouvelles, droit social, contrats commerciaux, arbitrage international, financement, levée de fonds, ingénierie financière, audit et due diligence L’équipe est composée d’avocats et de juristes locaux et internationaux capables de travailler en arabe, en français et en anglais. Les domaines d’intervention couvrent les principales déclinaisons du droit des affaires, de l’immobilier, de la réglementation bancaire et du financement en ce compris la finance participative, les projets d’infrastructures et d’énergie et l’arbitrage international. En matière de capital investissement, les membres de l’équipe accompagnent au Maroc depuis de nombreuses années les fonds d’investissement dans la structuration de leurs véhicules, leurs opérations d’acquisition et de cession y compris IPO (audit juridique, vendor due diligence, mise en place et suivi des processus d’appels d’offre, sélection des candidats, rédaction et négociation de l’ensemble de la documetation juridique), l’élaboration et la mise en place de la documentation de financement ainsi que l’émission de valeurs mobilières. Le cabinet intervient sur tout type de restructuration d’actifs sous-jacents et conseille à la fois les fonds d’investissement et les sociétés cibles. Maroc, Afrique, Asie, Etats-Unis, Europe à travers plus de 77 bureaux implantés dans plus de 35 pays dont plus d’une quinzaine en Afrique

CONTACTS Christophe BACHELET - Managing Partner Mehdi KETTANI - Partner Saad EL MERNISSI - Partner

EMPEA MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ

2600 Virginia Avenue, NW Suite 500 Washington - DC 20037 USA Tél. : +1 202 333 8171 E-mail : empea@empea.net Site Web : www.empea.org

2004 16 Association professionnelle Capital investissement Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA) est une association indépendante, composée de membres du monde entier, dont la mission consiste à promouvoir le développement du capital investissement dans les marchés émergents. Les membres d’EMPEA partagent la conviction que le capital investissement peut offrir aux investisseurs d’excellents rendements tout en créant une valeur significative pour les entreprises, économies et populations des pays en développement. EMPEA s’appuie sur un large réseau de contacts au niveau mondial pour produire des données de qualité faisant autorité, promouvoir les meilleures pratiques et offrir à ses membres des possibilités uniques de réseautage afin de lever des fonds et les investir de façon optimale. Pour accomplir sa mission, EMPEA : g Effectue des recherches et analyses sur le capital investissement dans les pays émergents, g Organise des évènements et conférences à travers le monde, g Propose des programmes de formation continue afin d’améliorer le transfert des connaissances, g Collabore avec les acteurs du capital investissement du monde entier. Les 300 entreprises membres d’EMPEA représentent près de 60 pays et plus de 5 000 milliards de dollars US d’actifs sous gestion. Pays émergents

CONTACT Kyoko TERADA - Vice-Président, Services aux membres et partenariats

EVERSHEDS SUTHERLAND MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION

8, place d’Iéna 75 116 Paris France Tél. : +33 1 55 73 40 00 - Fax : +33 1 55 73 40 11 E-mail : borismartor@eversheds-sutherland.com Site Web : www.eversheds-sutherland.com

Eversheds Sutherland (International) LLP est un cabinet d’avocats d’origine britannique. Le bureau parisien existe depuis 1984.

EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

90 (Paris), 8 (Casablanca), 4 000 (monde)

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

Eversheds Sutherland (International) LLP intervient sur les opérations de capital investissement en Afrique depuis plus de 15 ans.

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Maroc, Afrique, Asie, Etats-Unis, Europe, Moyen-Orient à travers 66 bureaux et plusieurs alliances

Cabinet d’avocats Eversheds Sutherland (International) LLP intervient dans tous les domaines du droit des affaires ainsi que dans tous les secteurs économiques. En matière de capital investissement, Eversheds Sutherland (International) LLP intervient dans la structuration de fonds, les audits juridiques et due diligence, dans les négociations, la structuration des opérations de capital investissement et dans la rédaction des documents contractuels et corporate ainsi que pour l’émission de toutes valeurs mobilières. Eversheds Sutherland intervient aussi bien pour les fonds d’investissement que pour les sociétés cibles, les actionnaires et dirigeants personnes physiques.

CONTACT Boris MARTOR - Partner, Head of Africa Group

Fidaroc Grant Thornton est un cabinet d’Audit et de Conseil leader sur le marché marocain, membre du réseau Grant Thornton International, qui constitue l’une des principales organisations d’Audit et de Conseil à travers le monde (50 000 collaborateurs, 141 pays). Depuis plus de vingt ans, Fidaroc Grant Thornton accompagne les organisations dynamiques à chaque étape de leur vie pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs de croissance. Notre offre : Audit & Commissariat aux comptes Advisory • Actuariat • Amélioration de la performance • Business Risk Services • Etudes et stratégie • Gestion du patrimoine immobilisé • IFRS / Consolidation • Labellisation/Catégorisation • Organisation • Système d’information • Transaction and valuation services Conseil Juridique, Fiscal et Social Outsourcing Comptable et Social Nos Awards : Fidaroc Grant Thornton est membre du réseau Grant Thornton International qui se distingue par son dynamisme, et l’excellence de son management. Notre réseau figure depuis 3 années consécutives dans le Top 50 ‘World’s Most Attractive Employers’, et a été élu Réseau de l’année par l’International Accounting Bulletin.

FIDAROC GRANT THORNTON MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

CONTACTS

47, rue Allal Ben Abdellah Centre Allal Ben Abdellah - 5ème étage 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 54 48 00 - Fax : +212 522 29 66 70 E-mail : fidaroc@ma.gt.com Site Web : www.fidarocgt.com

1994 123 Société Anonyme g Expertise comptable, conseil, audit, commissariat aux comptes, évaluation des sociétés et audit d’acquisition et de cession (due diligence), conseil en performance, organisation et système d’information, réalisation d’études sectorielles g Accompagnement de projets de labellisation (catégorisation douane et label RSE) g Formation en management et gestion financière g Business Risk Services (management des risques, cartographie des risques) g Accompagnement des sociétés en matière d’adoption des normes IFRS g Optimisation du processus de gestion du patrimoine immobilisé g Actuariat Le cabinet intervient dans différents secteurs d’activité, principalement la banque, les assurances, l’industrie, les mines, la distribution et le tourisme. Corporate finance Diagnostic financier et audit Conseil fiscal, juridique et financier Conseil en organisation, gestion et direction Outsourcing Maroc, Afrique subsaharienne

Sana AL MOKRI - Associée Zineb BELLAMINE - Associée Rachid BOUMEHRAZ - Associé Tarik MAAROUF - Associé Mohamed ZERREI - Associé Anissa BENBRAHIM - Associée Ghali GUESSOUS - Associé Mohammed Réda LAHMINI - Associé

FRANCE INVEST MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ

23, rue de l’Arcade 75008 Paris France Tél. : +33 1 47 20 99 09 E-mail : accueil@franceinvest.eu Site Web : www.franceinvest.eu

1984 18 Association professionnelle Capital investissement France Invest, par sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, figure au rang des deux associations reconnues par le régulateur français, l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion une des conditions d’agrément en France. Elle est membre de l’AFECEI (Association Française des Établissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement). France Invest est la seule association professionnelle française spécialisée sur le métier du capital investissement. Outre les services qu’elle rend à ses adhérents : g veille économique, juridique, réglementaire, comptable et fiscale, études et statistiques, g formation et édition, g développement, communication et autres, la vocation de France Invest est de représenter et de promouvoir la profession du capital investissement auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d’opinion et des pouvoirs publics. France Invest contribue, dans le cadre d’un dialogue permanent, à l’amélioration du financement de l’économie, en particulier à destination des start-ups, PME et ETI, à la stimulation de la croissance et à la promotion de l’esprit d’entreprise. France

CONTACTS Paul PERPERE - Directeur Général France VASSAUX - Secrétaire Générale

HB Law Firm LLP MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONE GÉOGRAPHIQUE D’ACTIVITÉ

6, rue Farabi (angle boulevard Rachidi), Gauthier Résidence Toubkal - 2ème étage 20 060 Casablanca Tél. : +212 522 47 41 93 - Fax : +212 522 47 10 82 E-mail : contact@hblaw.ma Site Web : www.hblaw.ma

2004 14 Société Civile Professionnelle d’Avocats Cabinet d’avocats et de conseil juridique et fiscal g Création de structures d’investissement : choix de la forme, constitution des véhicules d’investissement et des sociétés de gestion, demandes d’agrément. g Régime juridique et fiscal des structures d’investissement : suivi et optimisation du régime fiscal, conseil en politique de distribution, pré-dissolution, augmentation ou réduction de capital. g Ingénierie et documentation juridique des prises et sorties de participation : optimisation juridique et fiscale, conseils et suivi en matière de contrôle des concentrations. g Audits juridiques et fiscaux : revues juridiques, sociales et de propriété intellectuelle, chiffrage des risques. g Ouverture de capital : anticipation et préparation de l’entrée des investisseurs, aide au choix des opportunités, accompagnement tout au long de la négociation, rédaction des documents juridiques de formalisation des accords. g Gestion de la sortie des investisseurs : organisation de la sortie par rachat, LBO ou réduction de capital. g Contrôle fiscal, contentieux des affaires et arbitrage. Maroc

CONTACT Kamal HABACHI - Managing Partner

HORIZON-PRO MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

16 bis, boulevard Moulay Youssef Résidence Sorour - 1er étage, n°3b 20 000 Casablanca Tél. : +212 661 32 27 54 E-mail : lahbabi.slimane@horizonpro.ma Site Web : www.horizonpro.ma

2007 12 Cabinet de conseil Conseil en efficacité opérationnelle Direction de projets industriels Conseil en business développement industriel Développement RH g Conseil en efficacité industrielle : diagnostic des performances opérationnelles, mise en œuvre de projets de transformation en excellence opérationnelle, lean management / lean six sigma, conduite du changement, cost killing, pilotage des performances et autres. g Conseil en business development / capital investissement : plan stratégique, business plan, due diligence industrielle préacquisition et évaluation d’actifs industriels. g Direction de projets industriels : études d’investissement et de faisabilité, schéma directeur industriel, ingénierie conception d’usine et assistance à maîtrise d’ouvrage. g Développement RH : ingénierie de formation, formations sur les techniques de management et le développement personnel, animation de team buildings, coaching et accompagnement au recrutement. Maghreb, Europe

CONTACT Slimane LAHBABI - Directeur Général

KPMG MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

KPMG S.A. Siège social 11, avenue Bir Kacem, Souissi - 10170 Rabat Tél. : +212 537 63 37 02/06 - Fax : +212 537 63 37 11 Bureau Casablanca 40, boulevard d’Anfa - 20 020 Casablanca Tél. : +212 522 29 33 04 - Fax : +212 522 29 33 05 E-mail : mrhalib@kpmg.com Site Web : www.kpmg.com 1980 140 dont 12 Partners (Maroc), 162 000 (monde) Cabinet d’audit et de conseil Audit, Advisory, Tax KPMG International est un réseau de cabinets nationaux, membres indépendants, qui fournissent des services en matière d’audit, de fiscalité et de conseil présent dans 155 pays. KPMG Maroc est le siège national de KPMG. g Audit : commissariat aux comptes, audits contractuels selon les procédures convenues, g Advisory : assistance en transactions et restructuration, assistance dans la gestion du risque, assistance dans l’amélioration de la performance, g Tax : gestion fiscale de l’entreprise, fiscalité des expatriés, contentieux fiscal. Afrique, Amérique, Asie Pacifique, Europe, Moyen-Orient

CONTACTS Fouad LAHGAZI - Président Directeur Général Abderrahim GRINE - Directeur Associé Aziz EL KHATTABI - Directeur Associé Mostafa FRAIHA - Directeur Associé Mohammed Redouane RHALIB - Directeur Associé Moutai CHAOUKI - Directeur Associé 77

LPA-CGR AVOCATS MEMBRE ASSOCIÉ

LPA - CGR avocats

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

162, rue Molière (angle boulevard d’Anfa) Immeuble Mado - 10ème étage 20 050 Casablanca Tél. : +212 522 97 96 60 - Fax : +212 522 94 19 18 E-mail : c asablanca@lpalaw.com Site Web : www.lpalaw.com

2008 10 SARL AU Conseil juridique et fiscal Audit et due diligence Expérience reconnue dans les opérations de capital investissement. Accompagnement des fonds d’investissement et des managers dans toutes les étapes des opérations de capital investissement au Maroc, au Maghreb et en France. L’équipe travaille en français, en anglais, en arabe. g Structuration et création de fonds et d’OPCI g Opérations de restructurations capitalistiques g Due diligence et travaux d’analyse préalable et de structuration de l’opération g Rédaction et négociation de la documentation contractuelle (contrat d’acquisition, de financement, garantie d’actif et de passif, pacte d’actionnaires et autres) g Rédaction de la documentation corporate et émission de tous types de valeurs mobilières ou de dette sociale g Contrats intra-groupe et conventions de prestation prestation de services g Aspects de droit boursier g Suivi juridique des groupes Maroc, Algérie, Allemagne, Cameroun, Chine, Côte d’Ivoire, France, Crabon, Japon, Nigéria, Sénégal, Tunisie

CONTACTS Alain GAUVIN - Avocat au Barreau de Paris, Associé Romain BERTHON - Avocat au Barreau de Paris, Associé Lina FASSI-FIHRI - Avocat au Barreau de Paris, Associée Julie CITTADINI - Avocat au Barreau de Paris, Associée 78

LIXIA CAPSIA GESTIONIS MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

44, boulevard Abdellatif Ben Kaddour, n°4 20 250 Casablanca Tél. : +212 522 08 27 67 E-mail : william.fellows@lixcap.com Site Web : www.lixcap.com

2013 16 Cabinet de conseil Conseil d’affaires et d’investissement Lixia Capsia Gestionis SARL (LixCap) est un cabinet de conseil qui offre des services de haute qualité aux acteurs internationaux en matière d’investissement et de développement : g Recherche spécialisée en économie et en investissement, g Analyse macroéconomique et financière, g Développement, gestion et exécution de projets. LixCap s’intéresse au soutien à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises, à l’accès des entrepreneurs au financement et à la promotion de l’investissement dans le secteur privé axé sur le développement stratégique. « Gazelles Al Maghrib » est un programme créé par LixCap et ses partenaires proposant un soutien technique aux fonds ainsi qu’un soutien en conseil technique (gestion financière, marketing, industriel) pour les entreprises recommandées par les fonds partenaires du programme.

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

Maroc, Afrique, Moyen-Orient

CONTACT William FELLOWS - Associé Gérant

MAZARS Audit & Conseil MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

101, boulevard Abdelmoumen 20 360 Casablanca Tél. : +212 522 42 34 23 - Fax : +212 522 42 34 00 E-mail : info@mazars.ma Site Web : www.mazars.ma

1997 150 Cabinet d’audit et de conseil Expertise comptable et commissariat aux comptes, Conseil juridique et fiscal, Conseil en organisation et communication, Risk-management et contrôle interne, Actuariat, Recherche de financements, Ingénierie financière et business plan, Audit, Due diligence, Études stratégiques et institutionnelles, Conseil stratégique et opérationnel, Restructuration, Actuariat et finance quantitative, Business intelligence, Veille Informationnelle Présent au Maroc depuis plus de 40 ans, Mazars est aujourd’hui parmi les premiers cabinets d’audit et de conseil du pays, qui offre des services à haute valeur ajoutée dans les domaines de l’audit financier et contractuel, du conseil (stratégie, études, organisation études, organisation et SI), de l’externalisation et de l’accompagnement juridique et fiscal pour des entreprises opérant dans tous les secteurs d’activité. Maroc, Afrique, Amérique, Asie Pacifique, Europe, Moyen-Orient. La dimension internationale de Mazars qui est présent sur les cinq continents (plus de 80 pays) et qui rassemble plus de 18 000 professionnels, lui permet de mobiliser fréquemment des équipes conjointes et pluridisciplinaires, originaires de plusieurs pays, pour intervenir sur des projets d’envergure internationale auprès de sociétés multinationales de premier plan. Mazars Maroc jouit d’une très bonne dynamique de développement sur ce type de missions.

CONTACTS Abdou DIOP - Associé Gérant Jinane LHAFI - Assistante Associé Gérant Réda RAISSOUNI - Directeur Développement et Ressources Humaines

PwC MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS

CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

35, rue Aziz Bellal, Maârif 20 330 Casablanca Tél. : +212 522 99 98 00 - Fax : +212 522 23 77 97 E-mail : yann.assor@pwc.com Site Web : pwcmaroc.pwc.fr

2007 80 (PwC Advisory) Cabinet de conseil g Conseil en transactions : M&A Advisory, due diligence acheteur et vendeur, accompagnement de cessions complexes, fusions acquisitions, corporate finance, évaluation, financement de projets, PPP, modélisation de plan d’affaires, accompagnement d’entreprises en difficultés g Conseil fiscal et juridique : due diligence, accompagnement fiscal et juridique, structuring fiscal et juridique, contrats g Conseil en management et en stratégie Les équipes de PwC Advisory sont constituées d’experts dédiés disposant d’une expérience significative dans les missions de transactions et de conseil. Leader au Maroc et en Afrique francophone, les équipes de PwC Advisory interviennent chaque année sur de nombreuses transactions s’appuyant sur un réseau mondial Transactions actif dans plus de 70 pays. PwC Advisory propose une offre de services pluridisciplinaires pour accompagner toutes les étapes d’un processus d’acqusition ou de cession : identification des cibles, évaluation stratégique et financière, négociation, coodination et gestion de processus, financement de projets, PPP, due diligence financière, fiscale, juridique, stratégique, technologique et opérationnelle, intégration post- acquisition, accompagnement juridique et fiscal. Maroc, International en s’appuyant sur le centre d’excellence de Casablanca et sur le réseau mondial de PwC

CONTACTS Noël ALBERTUS - Associé Gérant Philippe COUDERC - Associé Transactions Yann ASSOR - Directeur Transactions Corporate finance Zineb BENNOUNA - Directrice Transactions services Mahat CHRAIBI - Associée Tax & Legal services Souad EL HALFI - Directrice Legal services 81

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE DU MAROC MEMBRE ASSOCIÉ

STRUCTURE ANNÉE DE CRÉATION EFFECTIF TYPE DE SOCIÉTÉ TYPE D’ACTIVITÉS CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS

ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

71, rue Allal Ben Abdallah 20 000 Casablanca Tél. : +212 522 31 46 18 / +212 522 31 24 07 / +212 522 31 29 41 Fax : +212 522 31 50 19/75 E-mail : ab@sfm.co.ma Site Web : www.sfm.co.ma

1929 30 Cabinet de conseil Conseil juridique et fiscal Conseil et intervention en droit des affaires, droit des sociétés, droit immobilier, droit fiscal et réglementation de changes g Opérations de fusions acquisitions et de restructuration d’entreprises g Transmission d’entreprises et structuration du patrimoine immobilier g Assistance aux investisseurs nationaux et internationaux g Conduite, suivi et dénouement du contentieux fiscal g

Maroc, International

CONTACTS Abdelkader BOUKHRISS - Administrateur Franck LEBOUC GUILHOU - Administrateur

UGGC Avocats MEMBRE ASSOCIÉ

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ZONES GÉOGRAPHIQUES D’ACTIVITÉ

97, boulevard Massira Al Khadra 20 100 Casablanca Tél. : +212 522 99 76 00 - Fax : +212 522 23 86 66 E-mail : a.bougrine@uggc.com Site Web : www.uggc.com

2002 25 Cabinet de conseil juridique et fiscal Conseil juridique et fiscal Généraliste en droit des affaires Domaines principaux d’interventions : g Corporate : Private Equity, fusions acquisitions, restructuration, constitution de joint-venture, droit boursier et marché de capitaux g Opérations de structuration et de constitution de fonds d’investissements g Financement : financement de projets, financements bancaires (simples ou syndiqués), financement d’acquisitions et d’actifs et financements structrés (titrisation, dérivé de crédit) g Immobilier : aménagement, urbanisme et domanialité publique, immobilier résidentiel, touristique et commercial g Partenariat public-privé, gestion déléguée, marchés publics, infrastructure, énergie UGGC Avocats intervient sur les aspects fiscaux de l’ensemble de ces opérations et également en droit social, des contrats, des ressources naturelles et de l’environnement, de la distribution et de la concurrence, de la propriété intellectuelle, des nouvelles technologies et autres. Maroc, Afrique, Chine, Europe, Inde

CONTACT Ali BOUGRINE - Avocat Associé