NOTE CONJONCTURE – Pays Bas Atout France www.franceguide.com/nl Date : 5 juin 2009 Contenu : Conjoncture économique, touristique
CONJONCTURE ECONOMIQUE Si le tableau dressé par l’office néerlandais de prévisions statistiques [CPB] pour 2009 et 2010 est sombre et surtout incertain, certains indicateurs restent pourtant positifs pour le marché néerlandais : la baisse de l’inflation, l’augmentation continue du pouvoir d’achat et un chômage qui reste encore structurellement faible malgré une forte hausse conjoncturelle en 2010.
Chômage : Actuellement à 4,6 %, soit 360.000 chômeurs. A la même période en 2008, taux de 4,2%. Même si structurellement faible, le taux de chômage continue d’augmenter depuis son point historiquement bas de septembre de 3,6%. Pour la première fois depuis 3 ans, plus de femmes de touchées par le chômage par rapport à l’année dernière. Les prévisions pour 2009 : un taux s’établissant autour des 5,5% et des 8,75% en 2010.
Croissance économique : Suite à l’aggravation de la crise financière et à la chute du commerce mondial, véritable moteur de l’économie néerlandaise, les Pays-Bas ont vu leur croissance passer sous la barre du zéro dès la fin 2008 et devraient connaitre une période inédite de récession de l’ordre de -3,5% en 2009 [FMI -,8%].
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Inflation : L’inflation, faible en 2007 [1,6%] avait atteint 3,2% pendant l’été 2008, en raison des prix pétroliers et alimentaires à la hausse. Depuis la crainte inflationniste a disparu, principalement en raison de la baisse des prix de l’énergie et désormais la récession. La baisse de l’inflation a été dans un premier temps partiellement compensée par la hausse de certaines taxes indirectes [diesel, alcool, tabac, billets d’avion, primes d’assurances]. L’inflation néerlandaise est actuellement de 1,8% selon la méthode Eurostat, en baisse depuis mars dernier, alors que l’indice des prix dans la zone Euro continue de baisser à 0,6%. Cette différence est principalement due à un ajustement plus tardif de la baisse des prix énergétiques, notamment sur le prix du gaz livré aux particuliers [ajustement qui interviendra en juillet prochain]. En 2009, l’inflation devrait s’établir autour de 1%, chiffre également retenu dans les prévisions pour 2010. Confiance des consommateurs : Les consommateurs avaient perdu confiance suite à la crise qui a débuté en septembre. Depuis deux mois, ils reprennent confiance et on atteint le niveau de septembre dernier avec 23 points
Hausse du pouvoir d’achat et stagnation de la consommation Le pouvoir d’achat des ménages devrait augmenter de 2% en 2009 à la suite de la baisse de l’inflation, de la suppression des cotisations chômage pour les employés et des hausses de salaires. La consommation, en hausse de 1,7% en 2008, devrait quant à elle stagner en 2009. La hausse des revenus disponibles des ménages est en effet compensée par un effet négatif de richesse [baisse des prix de l’immobilier en valeur réelle et des valeurs boursières] ce qui entrainera une hausse importante du taux d’épargne des ménages.
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CONJONCTURE TOURISTIQUE Etude de présentation des intentions de voyages des Néerlandais pour 2009 Source : NBTC.nipo research – mai 2009 Veuillez consulter la présentation détaillée sur le lien suivant • • •
Etude réalisée par NBTC-Nipo Research en partenariat entre autre avec Maison de la France Intentions de vacances d’une semaine ou plus des Néerlandais pour la période du 1er mai au 30 septembre 2009 5 enquêtes dont – 3 à 1.000 Néerlandais en décembre, février et mars – 2 approfondies en janvier et avril 2009 auprès de 8.000 Néerlandais
Principales conclusions •
Les Néerlandais continuent de partir très nombreux en vacances, mais cependant plus sobrement –
Le nombre de Néerlandais qui ont l’intention de partir en 2009 une ou plusieurs fois en vacances reste élevé avec un taux de participation de 78% qui est légèrement sous pression depuis le mois d’avril par rapport aux mois précédents. Les budgets vacances semblent aussi sous pression. Nous constatons que le nombre de Néerlandais qui pensent moins dépenser pendant leurs vacances augmente à chaque mesure depuis décembre. De plus nous notons maintenant nettement la tendance à partir moins loin et moins souvent comme forme d’économie sur le poste des dépenses vacances.
•
Baisse de 2 points du nombre de Néerlandais qui ont l’intention de partir en vacances cet été –
En avril on comptait 71% des Néerlandais qui avaient l’intention de partir en vacances cet été contre 73% en avril 2008. Cela représente une baisse de 150.000 séjours. Ce sont surtout les séjours à l’étranger qui pâtissent de cette baisse [- 3pts]. Par contre le nombre d’intentions de séjours aux Pays-Bas enregistre une hausse de 4 points.
–
Les destinations privilégiées à l’étranger sont la France avec 1,5 million de séjours, suivie de l’Espagne [0,9 million], de l’Italie [0,8 million] et de l’Allemagne [0,7 million].
–
Le nombre d’intentions de séjours pour les longs courriers a augmenté de 4% par rapport au baromètre d’avril 2008 alors que les séjours dans le bassin méditerranéen sont en baisse de 2%.
–
On remarque enfin que le consommateur est devenu plus économe et ce en particulier eu égard au choix d’hébergement : moins de séjours à l’hôtel et plus en appartement
•
Etat des réservations auprès des AGVs et Tos –
Le nombre de séjours pour les vacances principales réservés via une agv ou un To est en baisse de 10% en avril 2009 par rapport à avril 2008.
–
Pour les séjours long courrier le différentiel est plus important en avril avec une baisse de 12%.
–
NB il ne s’agit pas ici des séjours additionnels comme les city trips etc.
–
Sentiment plus positif par rapport à la situation économique
–
Par rapport à mars on sent un regain d’optimisme auprès des Néerlandais vis-à-vis de l’économie du pays et de leur propre situation financière.
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L’ANWB [Automobile Club Néerlandais] place également la France comme destination favorite des Néerlandais cet été et prévoit qu’elle soit la grande gagnante de la saison estivale avec une hausse de 50.000 séjours par rapport à 2008. D’après l’ANWB, 2,8 millions de Néerlandais devraient passer leurs vacances en camping à l’étranger, soit une hausse de près de 100.000 séjours. La France là encore sera la destination favorite des Néerlandais avec une part de marché de 40%. On s’attend également à ce que 1 million de Néerlandais passe leurs vacances en camping aux Pays-Bas mêmes.
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Etat des réservations – Tour opérateurs affiliés ANVR Source : Gfk – Mai 2009 Baromètre de mai 2009 sur l’état des réservations effectuées auprès des tour opérateurs néerlandais affiliés ANVR [équivalent SNAV] pour des séjours devant s’effectuer entre avril et fin octobre 2009 aux Pays-Bas et à l’étranger.
Plus de 3 millions de Néerlandais ont réservé un séjour via un tour opérateur néerlandais pour la période estivale, ce qui représente une baisse de 13% des réservations par rapport au baromètre de l’année précédente. On constate une forte chute des séjours en avion -20%, une baisse de 7% des séjours en voiture. Les séjours en bus sont en hausse et les croisières continuent leur forte progression malgré la crise. Baromètre de Période estivale d'avril à octobre 2009
Mai 2008 Personnes
Mai 2009 Part
Personnes
Part
Variation
TOTAL
3.439.991
100%
3.003.767
100%
-13%
AVION
1.822.497
53%
1.466.572
49%
-20%
125.168
4%
131.787
4%
5%
54.672
2%
56.010
2%
2%
1.373.184
40%
1.278.832
43%
-7%
TRAIN
26.187
1%
26.084
1%
0%
CROISISERES FLUVIALES
21.016
1%
19.761
1%
-6%
CROISIERES
17.176
0%
24.721
1%
44%
BUS - CIRCUIT BUS - TRANSPORTPUR VOITURE
La France représente une part de marché en hausse de 0,9 pts par rapport à l’année dernière et est la destination la plus revendue via les tour opérateurs néerlandais pour la période estivale malgré une baisse de 7% de réservations des séjours en France. Top 5 des destinations en 2009 : 1. France : part de marché 14,9% - en hausse 2. Espagne : part de marché 13,7% - en baisse 3. Italie : part de marché 10,8% - en hausse 4. Turquie : part de marché 10,3% - stable 5. Grèce : part de marché 9,8% - en baisse
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Ci après le détail des réservations sur la France via les tour opérateurs néerlandais par type de transport et par zone géographique définie par l’ANVR. Les séjours avec pour mode de transport le bus et le train sont en hausse. Les séjours en voiture représentent 89% des séjours en France, le train 3%. Baromètre de
Mai 2008
Période estivale d'avril à octobre 2009
Personnes
Mai 2009
Part
Personnes
Part
Variation
AVION
Sous total
4.857
AVION
Corse
AVION
Disneyland
AVION
Paris
AVION
Paris Citytrips
AVION
Autres Citytrips
774
15,9
302
6,8
-61%
AVION
Autres
505
10,4
1.124
25,4
123%
BUS - CIRCUIT
Sous total
21.288
4%
26.060
6%
22%
BUS - CIRCUIT
Disneyland
6.244
29,3
6.688
25,7
7%
BUS - CIRCUIT
Paris
7.022
33,0
9.644
37,0
37%
BUS - CIRCUIT
Autres
8.022
37,7
9.728
37,3
21%
BUS - TRANSPORT PUR
Sous total
4.852
1%
5.167
1%
6%
BUS - TRANSPORT PUR
Côte Méditerranéenne
BUS - TRANSPORT PUR
Autres
VOITURE
Sous total
VOITURE
Alpes
12.378
2,8
9.677
2,4
-22%
VOITURE
Côte atlantique
77.926
17,8
70.098
17,6
-10%
VOITURE
Disneyland
62.502
14,3
52.010
13,0
-17%
VOITURE
Côte Méditerranéenne
92.945
21,2
85.379
21,4
-8%
VOITURE
Paris
34.430
7,9
29.993
7,5
-13%
VOITURE
Autres
158.111
36,1
151.901
38,1
-4%
TRAIN
Sous total
11.951
2%
12.199
3%
2%
TRAIN
Disneyland
3.305
27,7
2.621
21,5
-21%
TRAIN
Paris
8.162
68,3
8.323
68,2
2%
TRAIN
Autres
484
4,0
1.255
10,3
159%
TOTAL SEJOURS FRANCE
Total
481.240
100%
446.910
100%
-7%
-6-
1%
4.426
1%
-9%
1.926
39,7
1.857
42,0
-4%
510
10,5
320
7,2
-37%
1.142
23,5
180
4,1
-84%
643
14,5
-
679
14,0
2.588
50,1
281%
4.173
86,0
2.579
49,9
-38%
438.292
91%
399.058
89%
-9%
Enfin vous trouverez ci après l’état des réservations via les TOs mois par mois par destination pour la période estivale 2009. GfK Group
Retail and Technology
BOOKINGSTATIST. Persons % 2 CUM 13 PER
COUNTRY ANVR Touroperators SUMMER
01-06 08 01-06 09
14
14,2
14,9
FRA NCE
13,7
SPA IN
06 08
07 08
14
13,2
12,6
08 08
10,9
12,8
11,7
GREECE
10,3
10,1
12,9
13,3
ITA LY GERMA NY
10,8
9,8
NETHERLA NDS
10,2
12,9
10,8
PORTUGA L 10,2 4,4
5
3,5 3,3
4 3,2
2,2 2,3 2,4 2,1 2,3 1,2
2,5 14,5
BELGIUM
10,8
A USTRIA
5,4
7,3 6,3
8,5
CA RIBBEA N
5,8
5,7
EGYPT
5,3
3,1 3,5
2,9 3,2
2,2
2,3
3,2 3,1
2,1
GREA T BRITA IN
2,2
SCA NDINA VIA
1,7 1,9 1,6
Others
2,6
8,4 6,6
FA R EA ST
2,2 2,3 2,2 1,7
2,6
2,2
13,8
13,4
12,2
10 08
11 08
9,7
11
12 08
01 09
17,5 15,8
13
2,3
1,9
1,7
2,7 2,6
2,2
3
1,2 1,8
1,4 1,6
13,1
12,8
14,5
11,3
15,6
5,5 4,7 8,1 5,2 3
7,2 5,9
4,3
4
2,1 1,1 1,9
2,3 1,2 1,3 2,4
2,5 1,5 1,7
11,7
3,4 1,3
10,1
03 09
04 09
05 09
06 09
14,6
13,7
14,7
14,4
15,1
15,7
16,4
12,7
12,1
12,4
10,3
9,7
31,9
12 10,9
2,9
4,7 5,4 1,3
2,8 4,4 1,9
9,2
12,2
10
9,1 11,1 12,8
21,7 18,6
8,6 8,5
8,2 7,4
12,1 14,3
02 09
14 11,7
TURKEY 10,2
09 08
4,8 1,5
11,2
11,7 3,3 3,4
2,9
1,7
2,2
2,7 2,1
3,5 3 5,2 2,9 6,6
2,2 1,2 1,8 2
9,4 10
3,6 1,2 2,4 1,5 1,6 1,9
5,8
3,9 3 3,6
4,3 3,2 1,9
2,8
1,5
2,6
2,3
2 1,7 1,6 1,6
1,7 1,8 1,8
3,4
2,8
2,4
15,4
11,5
8,1 10,1 8,6 7,4 7,1 5,7 3,1 2,8 2,9 2,7 1,8
7,1 5,8 3,8 2,6 2,5
2,2
2,3
2,1
2,2
2,6
2,1 2 1,9
12,3
14,6
14,7
14
499,3
591,7
11,1
3 3.440,0 3.003,8
Persons Thousand
394,8
340,3
444,0
431,0
327,9
155,4
20,4
434,1
557,8
549,8
371,1
151,7 -436,2
Persons A bsolute Growth Thousand PY
1,3
-20,2
-95,4
59,7
-45,9
-22,4
-5,9
-25,0 -178,7 -138,7 -30,8
-39,5
-23,6
Persons Growth Rate PY
0,3
-5,6
-17,7
16,1
-12,3
-12,6
-22,6
-5,4
-6,7
-6,0
4,6
-12,7
© by GfK-RT, www .gfkrt.com
-26,4
-19,0
-5,2
6/2009
Contacts, Infos : Pour plus de renseignement sur notre marché n’hésitez pas à contacter notre service marketing Carole Gölitz, carole.goelitz@franceguide.com, +31 20 53 53 016 Et consulter notre rubrique Veille en ligne sur la Partie professionnelle de franceguide.com/nl
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