Российский рынок интернет торговли

Д Е П А Р Т А М Е Н Т

К О Н С А Л Т И Н Г А

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ: ТОВАРЫ 2012 Аналитический обзор, основанный на результатах on-line опроса 3-е издание

Демонстрационная версия

По вопросам приобретения обращайтесь Тел.: +7 (495) 363-11-12 http://marketing.rbc.ru E-mail: marketing@rbc.ru Этот отчет был подготовлен "РосБизнесКонсалтингом" исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "РосБизнесКонсалтинга", являются надежными, однако "РосБизнесКонсалтинг" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "РосБизнесКонсалтинг" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения "РосБизнесКонсалтинга" либо тиражироваться любыми способами. Copyright © РосБизнесКонсалтинг.

Москва, 2012

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

2

КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ Аннотация ........................................................................................................................................................ 3 Некоторые компании, рассмотренные в исследовании ........................................................................ 4 Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5 Список диаграмм ............................................................................................................................................ 9 Список таблиц ............................................................................................................................................... 20 Методология исследования ....................................................................................................................... 23 Анализ экономической ситуации .............................................................................................................. 30 Развитие интернета в России .................................................................................................................... 41 Общая характеристика рынка электронной коммерции в России ..................................................... 55 Мнения экспертов и игроков рынка относительно развития электронной коммерции в России71 Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет .......................................................... 73 Способы совершения покупок в интернет-магазинах .......................................................................... 79 Рейтинги товаров различных категорий, покупаемых через интернет............................................. 81 Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах................................................... 110 Степень важности основных характеристик интернет-магазинов ................................................... 112 Типология покупателей товаров в интернет-магазинах..................................................................... 114 Рейтинги ведущих интернет-магазинов ................................................................................................. 124 Срок доставки ............................................................................................................................................. 136 Определение оптимальной цены доставки товаров, покупаемых в интернет-магазинах .......... 137 Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете ... 145 Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий ..................................... 154

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

3

АННОТАЦИЯ Исследование «Российский рынок интернет-торговли: товары 2012» является полным обновлением аналогичных исследований, выпущенных РБК.research в 2010 и 2011 годах. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настоящего аналитического обзора, в котором эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка в 2012 году. В исследовании 2012 года анализируется текущее состояние российского рынка интернет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в стоимостном выражении за 2009-2013 годы. Подробно рассматриваются более 20 товарных сегментов. Приводятся оценки их темпов роста за 2011-2012 годы, анализируется социально-экономический портрет, частота и средние затраты их покупателей. В обзоре выявлены ведущие игроки российского рынка интернет-торговли. Представлены рейтинги онлайн-магазинов на основе долей их покупателей, выделены ведущие книжные интернет-магазины; интернет-магазины товаров для детей; интернет-магазины бытовой техники; интернет-магазины цифровой и компьютерной техники, а также крупнейшие интернет-магазины по продаже одежды, обуви и аксессуаров. В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных товаров, продаваемых через интернет в зависимости от географии проживания респондентов. Проведен сегментационный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка на основе оценки потенциалов спроса в 2013 году. Проведен анализ предпочтений, особенностей поведения и социальноэкономических характеристик интернет-пользователей, совершающих покупки товаров через интернет. Выявлены наиболее популярные способы оплаты товаров через интернет. Проанализированы основные факторы, препятствующие или удерживающие респондентов от совершения покупок товаров в интернет-магазинах. Выявлен перечень наиболее важных характеристик интернет-магазинов, исходя из которых, интернет-пользователи принимают решения о покупке товаров онлайн. Аналитический обзор 2012 года также содержит классификацию покупателей товаров в интернет-магазинах. Выделены группы покупателей товаров через интернет, существенно различающихся по потребительскому поведению. Наконец, исследование позволило определить оптимальные цены доставки товаров, приобретаемых через интернет, в следующих категориях: книжная продукция (в зависимости от стоимости одной книги); крупногабаритная бытовая и цифровая техника. Исследование проведено в августе-октябре 2012 года. Объем отчета – 301 стр. Отчет содержит 55 таблиц и 222 графика и диаграммы. Язык отчета – русский. Общая выборка исследования составила 4 842 респондента.

Tel: +7 (495) 363-11-12 http://marketing.rbc.ru E-mail: marketing@rbc.ru Copyright © РосБизнесКонсалтинг, 2003-2012

Подробнее о департаменте консалтинга РБК: consulting.rbc.ru



РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

4

НЕКОТОРЫЕ КОМПАНИИ, РАССМОТРЕННЫЕ В ИССЛЕДОВАНИИ

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

5

ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ Аннотация ........................................................................................................................................................ 3 Некоторые компании, рассмотренные в исследовании ........................................................................ 4 Полное оглавление ........................................................................................................................................ 5 Список диаграмм ............................................................................................................................................ 9 Список таблиц ............................................................................................................................................... 20 Методология исследования ....................................................................................................................... 23 Цель и задачи исследования .................................................................................................................... 23 Метод сбора информации ......................................................................................................................... 23 Условия проведения опроса ..................................................................................................................... 24 Характеристика выборки ........................................................................................................................... 24 Объем и структура выборки .................................................................................................................. 24 Социально-демографический портрет респондентов ........................................................................ 25 Анализ экономической ситуации .............................................................................................................. 30 Основные макроэкономические показатели России ............................................................................... 30 Уровень жизни населения ..................................................................................................................... 32 Общий объем, тенденции и перспективы розничной торговли ......................................................... 35 Развитие интернета в России .................................................................................................................... 41 Проникновение интернета в России ......................................................................................................... 41 Места использования интернета .............................................................................................................. 46 Типы подключения к интернету ................................................................................................................ 49 Портрет российского пользователя интернета ....................................................................................... 50 Общая характеристика рынка электронной коммерции в России ..................................................... 55 Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России............................................... 55 Законодательные аспекты регулирования рынка интернет-торговли .................................................. 56 Объем и структура рынка интернет-торговли ......................................................................................... 58 Сегмент товаров ......................................................................................................................................... 62 Сегмент сервисов коллективных покупок ................................................................................................ 65 Мнения экспертов и игроков рынка относительно развития электронной коммерции в России71 Отношение респондентов к покупкам товаров через интернет .......................................................... 73 Способы совершения покупок в интернет-магазинах .......................................................................... 79 Рейтинги товаров различных категорий, покупаемых через интернет............................................. 81 Россия ......................................................................................................................................................... 82 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 83 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 85 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 86 Москва и Московская область ................................................................................................................... 87 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 88 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 90 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 91 Санкт-Петербург ......................................................................................................................................... 92 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 93 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................. 95 Рейтинг по частоте совершения покупок за год .................................................................................. 96 Города-миллионеры России ...................................................................................................................... 97 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 98 Города-миллионеры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга ............................................................. 98 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 100 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 101 Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ............................................... 102 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 103 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 104 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 105 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

6

Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ........................................... 106 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 107 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ........................................................................... 108 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................ 109 Способы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах................................................... 110 Степень важности основных характеристик интернет-магазинов ................................................... 112 Типология покупателей товаров в интернет-магазинах..................................................................... 114 Сегментация покупателей ....................................................................................................................... 114 Покупатели, равнодушные к отзывам ................................................................................................ 115 Покупатели, прислушивающиеся к отзывам ..................................................................................... 117 «Требовательные» покупатели .......................................................................................................... 119 «Неприхотливые» покупатели ............................................................................................................ 121 Рейтинги ведущих интернет-магазинов ................................................................................................. 124 Книжные интернет-магазины................................................................................................................... 126 Интернет-магазины товаров для детей .................................................................................................. 128 Интернет-магазины бытовой техники и товаров для кухни .................................................................. 130 Интернет-магазины цифровой и компьютерной техники ..................................................................... 132 Интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров ............................................................................... 134 Срок доставки ............................................................................................................................................. 136 Определение оптимальной цены доставки товаров, покупаемых в интернет-магазинах .......... 137 Цена доставки книг ................................................................................................................................... 138 Цена книги менее 300 руб. .................................................................................................................. 138 Цена книги от 400 до 700 руб. ............................................................................................................. 139 Цена книги от 1000 до 1500 руб.......................................................................................................... 140 Цена доставки крупногабаритной бытовой техники .............................................................................. 142 Цена доставки цифровой техники .......................................................................................................... 143 Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете ... 145 Россия ....................................................................................................................................................... 146 Москва и Московская область ................................................................................................................. 147 Санкт-Петербург ....................................................................................................................................... 148 Другие города-миллионеры России ........................................................................................................ 149 Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ............................................... 150 Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ........................................... 152 Потребительское поведение при покупке товаров различных категорий ..................................... 154 Авиабилеты ............................................................................................................................................... 154 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 154 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 155 Частота покупки.................................................................................................................................... 157 Способы оплаты ................................................................................................................................... 158 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 159 Автомобильные товары ........................................................................................................................... 161 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 161 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 162 Частота покупки.................................................................................................................................... 164 Способы оплаты ................................................................................................................................... 165 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 166 Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования ............................................................. 168 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 168 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 169 Частота покупки.................................................................................................................................... 171 Способы оплаты ................................................................................................................................... 172 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 173 Бытовая техника / товары для кухни ...................................................................................................... 175 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 175 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 176 Частота покупки.................................................................................................................................... 178 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

7

Способы оплаты ................................................................................................................................... 178 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 179 ЖД-билеты ................................................................................................................................................ 181 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 181 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 182 Частота покупки.................................................................................................................................... 184 Способы оплаты ................................................................................................................................... 185 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 186 Книги и прочая печатная продукция ....................................................................................................... 188 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 188 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 189 Частота покупки.................................................................................................................................... 191 Способы оплаты ................................................................................................................................... 192 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 193 Косметика, парфюмерия.......................................................................................................................... 195 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 195 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 196 Частота покупки.................................................................................................................................... 198 Способы оплаты ................................................................................................................................... 199 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 200 Мебель, предметы интерьера ................................................................................................................. 202 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 202 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 203 Способы оплаты ................................................................................................................................... 205 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 206 Одежда, обувь и аксессуары ................................................................................................................... 208 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 208 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 209 Частота покупки.................................................................................................................................... 211 Способы оплаты ................................................................................................................................... 212 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 213 Программное обеспечение ...................................................................................................................... 215 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 215 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 216 Частота покупки.................................................................................................................................... 218 Способы оплаты ................................................................................................................................... 219 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 221 Продукты питания .................................................................................................................................... 222 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 222 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 223 Частота покупки.................................................................................................................................... 225 Способы оплаты ................................................................................................................................... 226 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 227 Спортивные товары ................................................................................................................................. 229 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 229 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 230 Частота покупки.................................................................................................................................... 232 Способы оплаты ................................................................................................................................... 233 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 234 Сувениры, талисманы, эзотерические товары ...................................................................................... 236 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 236 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 237 Частота покупки.................................................................................................................................... 239 Способы оплаты ................................................................................................................................... 240 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 241 Товары для детей (одежда, игрушки, книги, обувь и др.) ..................................................................... 243 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 243 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 244 Частота покупки.................................................................................................................................... 246 Способы оплаты ................................................................................................................................... 247 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 248 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

8

Товары для дома и сада, товары категории «сделай сам» ................................................................. 250 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 250 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 252 Частота покупки.................................................................................................................................... 254 Способы оплаты ................................................................................................................................... 255 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 256 Товары для животных .............................................................................................................................. 258 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 258 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 259 Частота покупки.................................................................................................................................... 262 Способы оплаты ................................................................................................................................... 263 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 264 Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины ................................................. 266 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 266 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 267 Частота покупки.................................................................................................................................... 269 Способы оплаты ................................................................................................................................... 270 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 271 Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD ............................................................................................... 273 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 273 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 274 Частота покупки.................................................................................................................................... 276 Способы оплаты ................................................................................................................................... 277 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 278 Цветы ......................................................................................................................................................... 280 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 280 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 281 Частота покупки.................................................................................................................................... 283 Способы оплаты ................................................................................................................................... 284 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 285 Цифровая и компьютерная техника (мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты) .................................................................................................................. 287 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 287 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 289 Частота покупки.................................................................................................................................... 290 Способы оплаты ................................................................................................................................... 290 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 291 Ювелирные украшения ............................................................................................................................ 293 Социально-экономические характеристики....................................................................................... 293 Средние затраты при покупке ............................................................................................................. 294 Частота покупки.................................................................................................................................... 297 Способы оплаты ................................................................................................................................... 298 Срок ожидания доставки ..................................................................................................................... 299

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

9

СПИСОК ДИАГРАММ Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет, % от общего количества опрошенных ........................................................................................................................ 25 Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от пола, % .............................................................. 26 Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % .................................................. 26 Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % .............................................................................................................................................................. 27 Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % ............................ 28 Рис. 6. Распределение респондентов по составу семьи, % ....................................................................... 28 Рис. 7. Динамика изменения объемов номинального ВВП за 2003-2014 гг., млрд. руб. ......................... 30 Рис. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2015 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года 31 Рис. 9. Динамика изменения объемов реального ВВП на душу населения за 2003-2015 гг., млрд. руб. в ценах 2010 года...................................................................................................................................... 32 Рис. 10. Динамика и прогноз численности населения России за 2003-2020 гг., млн. человек ................ 33 Рис. 11. Динамика изменения объемов реального среднемесячной зарплаты за 2004-2015 гг., руб. в ценах 2012 года...................................................................................................................................... 34 Рис. 12. Динамика численности безработных за 2003-2015 гг., млн. человек .......................................... 34 Рис. 13. Структура потребительских расходов домохозяйств в 2010-2012 гг., % .................................... 35 Рис. 14. Помесячная динамика российского рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., млрд. руб. .......................................................................................................................................................... 36 Рис. 15. Помесячная динамика темпов роста российского рынка розничной торговли за период 20042012 гг., % к аналогичному периоду прошлого года ........................................................................... 37 Рис. 16. Динамика рынка розничной торговли за период 2004-2012 гг., млрд. руб., % ........................... 38 Рис. 17. Динамика рынка розничной торговли ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ товарами за период 20042012 гг., млрд. руб., % ........................................................................................................................... 39 Рис. 18. Динамика рынка розничной торговли НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ товарами за период 20042012 гг., млрд. руб., % ........................................................................................................................... 39 Рис. 19. Распределение розничного товарооборота по регионам в 2011 году, % ................................... 40 Рис. 20. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2012 года), % ....................................... 42 Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет ...................................................................................................................................................... 42 Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, % от численности населения старше 18 лет ......................................................................................................................................... 43 Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2012-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет ................................................................................................ 43 Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. .......................... 44 Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет . 44 Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., % ............................................................................................................................................. 45 Рис. 27. Динамика количества интернет-пользователей в Москве, млн. чел. старше 12 лет................. 46 Рис. 28. Динамика количества интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, млн. чел. старше 12 лет ................................................................................................................................................................. 46 Рис. 29. Места использования интернета, февраль 2011 года (всего города России с населением 100 000+ чел.), % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел. ............................................................................................................. 47

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

10

Рис. 30. Места использования интернета, июль 2012 года (Москва), % опрошенных жителей столицы старше 12 лет ......................................................................................................................................... 48 Рис. 31. Места использования интернета, июль 2012 года (Санкт-Петербург), % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга старше 12 лет .......................................................................................... 48 Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 49 Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на РАБОТЕ, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 50 Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от опрошенных мужчин старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................................. 51 Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от опрошенных женщин старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах ................................... 51 Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах н ...................... 52 Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, июль 2012 года, % от общего количества опрошенных в каждой из географических зон .................................................................................... 53 Рис. 38. Стаж пользования интернетом, июль 2012 года, % от общего количества опрошенных интернет пользователей в каждой из географических зон ................................................................ 54 Рис. 39. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2013 гг., млрд. руб., % ..................................................................................................................................................... 59 Рис. 40. Динамика объема В2С сегмента рынка интернет-торговли в США в 2010-2016 гг., млрд. долл., % .............................................................................................................................................................. 60 Рис. 41. Объем и темпы прироста В2С сегмента рынка интернет-торговли в некоторых странах мира в 2012 году, млрд. долл., % ..................................................................................................................... 60 Рис. 42. Количество россиян, совершавших покупки товаров через интернет более месяца назад, млн. человек ................................................................................................................................................... 61 Рис. 43. Структура пользователей Интернета по типам населенного пункта, % от пользователей ...... 62 Рис. 44. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012 году, % ............................................... 62 Рис. 45. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами ....................................................................................... 63 Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка в стоимостном выражении ....................................................................................................................... 63 Рис. 47. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 г., млрд. руб. ..................... 64 Рис. 48. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в 2011-2012 гг., млрд. руб., % ..................................................................................................................................................... 65 Рис. 49. Объема рынка сервисов коллективных покупок в России в 2012 г., млрд. руб. ......................... 66 Рис. 50. «Знаете ли Вы о возможности покупки в интернете купонов, предоставляющих право получения скидок размером от 50% до 90%?» (март, июль 2011 г., апрель 2012 года), % от опрошенных ............................................................................................................................................ 68 Рис. 51. Помесячная динамика объема рынка сервисов коллективных покупок в России, 2010-2011 гг., млн. руб................................................................................................................................................... 69 Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, сайты, на которых Вы покупали купон хотя бы раз за последние полгода (октябрь 2011 года – апрель 2012 года)?», % от опрошенных, совершавших покупки купонов .................................................................................................................................................... 70 Рис. 53. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг. ........................................................................................................................................... 74 Рис. 54. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей ................................................................................................. 76

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

11

Рис. 55. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг. ..................................................................................................... 77 Рис. 56. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от покупок товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах в 2011 году ........................................................................................................................... 78 Рис. 57. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 - 2012 гг. .................... 80 Рис. 58. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ..... 83 Рис. 59. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % .............................................................................................................................................................. 84 Рис. 60. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., руб. ................................................. 85 Рис. 61. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., раз в год ...................................................... 86 Рис. 62. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах ................................................................................................................................................ 88 Рис. 63. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей Москвы и Московской области, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................... 89 Рис. 64. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (Москва и Московская область), руб. ...................... 90 Рис. 65. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г. (Москва и Московская область), раз в год 91 Рис. 66. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах ................................................................................................................................................ 93 Рис. 67. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах ................................................................................................................................................ 94 Рис. 68. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (Санкт-Петербург), руб. ............................................ 95 Рис. 69. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г. (Санкт-Петербург), раз в год ...................... 96 Рис. 70. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов с численностью населения более 1 млн. чел. (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .................................. 98 Рис. 71. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., % от опрошенных жителей городов-миллионеров, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах ................................................................................................................................................ 99 Рис. 72. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города-миллионеры, кроме Москвы и СанктПетербурга), руб. ................................................................................................................................. 100 Рис. 73. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города-миллионеры, кроме Москвы и Санкт-Петербурга), раз в год .............................................................................................................. 101 Рис. 74. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов России, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 103

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

12

Рис. 75. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.), руб. ..................................................................................................................... 104 Рис. 76. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.), раз в год ................................................................................................. 105 Рис. 77. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численность от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки товаров в интернет-магазинах .............................................................................................. 107 Рис. 78. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий в 2012 г. (города России с численностью населения 100 тыс. до 500 тыс. чел.), руб. .......................................................................................................................... 108 Рис. 79. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2011 г. (города России с численностью населения 100 тыс. до 500 тыс. чел.), раз в год .................................................................................................. 109 Рис. 80. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2012 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ...................................................... 110 Рис. 81. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2012 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 111 Рис. 82. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2012 г. .................................................................................................................................................... 113 Рис. 83. Типология покупателей интернет-магазинов, 2011-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах ..................................................................... 115 Рис. 84. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, равнодушных к отзывам ...................................................................................................................... 116 Рис. 85. Портрет покупателей, равнодушных к отзывам .......................................................................... 117 Рис. 86. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, прислушивающихся к отзывам ........................................................................................................... 118 Рис. 87. Портрет покупателей, прислушивающихся к отзывам ............................................................... 119 Рис. 88. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для «требовательных» покупателей .......................................................................................................................................... 120 Рис. 89. Портрет «требовательных» покупателей .................................................................................... 121 Рис. 90. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для «неприхотливых» покупателей .......................................................................................................................................... 122 Рис. 91. Портрет «неприхотливых» покупателей ...................................................................................... 123 Рис. 92. Рейтинг книжных интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших книги и иную печатную продукцию через интернет .................................................................................................................. 126 Рис. 93. Динамика изменения доли покупателей книг и прочей печатной продукции в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от общего числа опрошенных, покупавших книги и иную печатную продукцию в интернет-магазинах ...................................................................................... 127 Рис. 94. Рейтинг интернет-магазинов по продаже детских товаров по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших детские товары через интернет ........................................................................................................................ 128 Рис. 95. Динамика изменения доли покупателей товаров для детей в некоторых интернет-магазинах за 2012-2011 гг., % от опрошенных, покупавших товары для детей в интернет-магазинах ......... 129 Рис. 96. Рейтинги интернет-магазинов, продающих бытовую технику и товары для кухни, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших бытовую технику и товары для кухни через интернет ................................................. 130 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

13

Рис. 97. Динамика изменения доли покупателей бытовой техники и товаров для кухни в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет магазинах ......................................................................................................... 131 Рис. 98. Рейтинги интернет-магазинов, продающих компьютеры и цифровую технику, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших компьютеры и цифровую технику в интернет магазинах ........................................... 132 Рис. 99. Динамика изменения доли покупателей цифровой и компьютерной техники в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших компьютерную и цифровую технику для кухни в интернет магазинах ........................................................................................... 133 Рис. 100. Рейтинги интернет-магазинов, продающих одежду, обувь и аксессуары, по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от общего числа опрошенных, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет магазинах .......................................................................... 134 Рис. 101. Динамика изменения доли покупателей одежды, обуви и аксессуаров в некоторых интернетмагазинах за 2012-2010 гг., % от опрошенных, покупавших одежду обувь и аксессуары в интернет магазинах ............................................................................................................................. 135 Рис. 102. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернетмагазинах в 2010-2012 гг. .................................................................................................................... 136 Рис. 103. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2012 г. (цена книги менее 300 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ....... 138 Рис. 104. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги, 2012 г. (цена книги менее 300 руб.), % от респондентов, покупавших книги в интернет-магазинах .................................................................. 139 Рис. 105. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2012 г. (цена книги от 400 до 700 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах . 139 Рис. 106. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги 2012 г. (цена книги от 400 до 700 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах .................................................................... 140 Рис. 107. Доли респондентов, согласных приобрести книгу при соответствующей цене доставки, 2011 г. (цена книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ............................................................................................................................................................... 141 Рис. 108. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки книги 2011 г. (цена книги от 1000 до 1500 руб.), % от опрошенных, покупавших книги в интернет-магазинах ............................................................... 141 Рис. 109. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ крупногабаритной бытовой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах........................................................................... 142 Рис. 110. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки крупногабаритной бытовой техники, 2011 г., % от респондентов, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах ............ 143 Рис. 111. Доли респондентов, согласных приобрести ОДНУ ЕДИНИЦУ цифровой техники при соответствующей цене доставки, 2011 г., % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах .................................................................................................... 144 Рис. 112. Динамики объема потенциальной выручки от доставки, а также доли потенциальных покупателей в зависимости от цены доставки цифровой техники, 2011 г., % от опрошенных, покупавших цифровую технику и компьютеры в интернет-магазинах ............................................ 144 Рис. 113. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных россиян, 2012 г. .............................................................................................................. 146 Рис. 114. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, 2011 г. ........................................................ 147 Рис. 115. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга, 2012 г. ............................................................................. 148

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

14

Рис. 116. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей других городов-миллионеров России, 2012 г. ............................................. 149 Рис. 117. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., 2012 г. ............................................................................................................................................................. 150 Рис. 118. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел., 2012 г. .................................................................................................................................................... 152 Рис. 119. Портрет россиян, покупавших авиабилеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 155 Рис. 120. Затраты россиян на единовременную покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб., % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 156 Рис. 121. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 157 Рис. 122. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 159 Рис. 123. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 160 Рис. 124. Портрет россиян, покупавших автомобильные товары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 162 Рис. 125. Затраты россиян на единовременную покупку автомобильных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 163 Рис. 126. Частота покупки респондентами продуктов автомобильных товаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 164 Рис. 127. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки автомобильных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 166 Рис. 128. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки автомобильных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 167 Рис. 129. Портрет россиян, покупавших билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.).......................................... 169 Рис. 130. Затраты россиян на единовременную покупку билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 170 Рис. 131. Частота покупки респондентами билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 171 Рис. 132. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах .............................................................. 173 Рис. 133. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах ....................................................................... 174 Рис. 134. Портрет россиян, покупавших бытовую технику и товары для кухни в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 176

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

15

Рис. 135. Затраты россиян на единовременную покупку бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. с учетом доли опрошенных россиян, совершавших покупки отдельных категорий данной группы товаров за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 177 Рис. 136. Частота покупки респондентами бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах, раз с учетом доли опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 178 Рис. 137. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах .......................................................................................... 179 Рис. 138. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки бытовой техники и товаров для кухни в интернет-магазинах ................................................................................................................ 180 Рис. 139. Портрет россиян, покупавших ЖД-билеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 182 Рис. 140. Затраты россиян на единовременную покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 183 Рис. 141. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 184 Рис. 142. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ЖД-билетов в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 186 Рис. 143. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ЖД-билетов в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 187 Рис. 144. Портрет россиян, покупавших книги и другую печатную продукцию в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 189 Рис. 145. Затраты россиян на единовременную покупку книг и иной печатной продукции в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 190 Рис. 146. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 191 Рис. 147. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки книг и иной печатной продукции в интернет-магазинах........................................................................................................ 193 Рис. 148. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки книг и иной печатной продукции в интернет-магазинах........................................................................................................ 194 Рис. 149. Портрет россиян, покупавших косметику и парфюмерию за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 196 Рис. 150. Затраты россиян на единовременную покупку косметики и парфюмерии в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 197 Рис. 151. Частота покупки респондентами косметики и парфюмерии в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 198 Рис. 152. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки косметики и парфюмерии в интернет-магазинах .......................................................................................................................... 200

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

16

Рис. 153. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки косметики и парфюмерии в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 201 Рис. 154. Портрет россиян, покупавших мебель и предметы интерьера в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 203 Рис. 155. Затраты россиян на единовременную покупку мебели и предметов интерьера в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 204 Рис. 156. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах........................................................................................................ 206 Рис. 157. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки мебели и предметов интерьера в интернет-магазинах .......................................................................................................................... 207 Рис. 158. Портрет россиян, покупавших одежду, обувь и аксессуары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 209 Рис. 159. Затраты россиян на единовременную покупку одежды, обуви и аксессуаров в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. (среди опрошенных россиян, совершавших покупки товаров данной категории за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................. 210 Рис. 160. Частота покупки респондентами одежды, обуви и аксессуаров украшений в интернетмагазинах, раз в год (среди опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 211 Рис. 161. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах .................................................................................................... 213 Рис. 162. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки одежды, обуви и аксессуаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 214 Рис. 163. Портрет россиян, покупавших программное обеспечение в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 216 Рис. 164. Затраты россиян на единовременную покупку программного обеспечения в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................. 217 Рис. 165. Частота покупки респондентами программного обеспечения в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 218 Рис. 166. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки программного обеспечения в интернет-магазинах ................................................................................................... 220 Рис. 167. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки программного обеспечения в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 221 Рис. 168. Портрет россиян, покупавших продукты питания в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 223 Рис. 169. Затраты россиян на единовременную покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 224 Рис. 170. Частота покупки респондентами продуктов питания в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 225 Рис. 171. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 227

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

17

Рис. 172. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки продуктов питания в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 228 Рис. 173. Портрет россиян, покупавших спортивные товары в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 230 Рис. 174. Затраты россиян на единовременную покупку спортивных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 231 Рис. 175. Частота покупки респондентами продуктов спортивных товаров в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 232 Рис. 176. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки спортивных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 234 Рис. 177. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки спортивных товаров в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 235 Рис. 178. Портрет россиян, покупавших сувениры, талисманы, эзотерические товары в интернетмагазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .......................................................... 237 Рис. 179. Затраты россиян на единовременную покупку сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 238 Рис. 180. Частота покупки респондентами сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернетмагазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 239 Рис. 181. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах .................................................................................. 241 Рис. 182. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах .................................................................................. 242 Рис. 183. Портрет россиян, покупавших товары для детей в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 244 Рис. 184. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для детей в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 245 Рис. 185. Частота покупки респондентами продуктов товаров для детей в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 246 Рис. 186. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для детей в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 248 Рис. 187. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для детей в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 249 Рис. 188. Портрет россиян, покупавших товары для дома и сада, товары категории «сделай сам» в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.).......................................... 251 Рис. 189. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 252 Рис. 190. Частота покупки респондентами товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 254 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

18

Рис. 191. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах ................................................................. 256 Рис. 192. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах ................................................................. 257 Рис. 193. Портрет россиян, покупавших товары для животных в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 259 Рис. 194. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для животных в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 260 Рис. 195. Частота покупки респондентами товаров для животных в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 262 Рис. 196. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для животных в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 264 Рис. 197. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для животных в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 265 Рис. 198. Портрет россиян, покупавших товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................... 267 Рис. 199. Затраты россиян на единовременную покупку товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ..... 268 Рис. 200. Частота покупки респондентами товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 269 Рис. 201. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах ............................................... 271 Рис. 202. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах ............................................... 272 Рис. 203. Портрет россиян, покупавших фильмы, музыку и игры на CD, DVD, BD в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 274 Рис. 204. Затраты россиян на единовременную покупку фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 275 Рис. 205. Частота покупки респондентами фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернетмагазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................... 276 Рис. 206. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах ................................................................................................... 278 Рис. 207. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах .......................................................................................................... 279 Рис. 208. Портрет россиян, покупавших цветы в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ....................................................................................................................................... 281 Рис. 209. Затраты россиян на единовременную покупку цветов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 282 РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

19

Рис. 210. Частота покупки респондентами цветов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................... 283 Рис. 211. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цветов в интернетмагазинах .............................................................................................................................................. 285 Рис. 212. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цветов в интернет-магазинах ............................................................................................................................................................... 286 Рис. 213. Портрет россиян, покупавших цифровую и компьютерную технику в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ................................................................................. 288 Рис. 214. Затраты россиян на единовременную покупку цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб. без учета доли опрошенных россиян, совершавших покупки различных категорий данной товарной группы за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ........................................................................................................... 289 Рис. 215. Частота покупки респондентами цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах, раз в год (среди покупателей товаров соответствующих категорий за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.)................................................................................................................................. 290 Рис. 216. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах ................................................................................... 291 Рис. 217. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки цифровой и компьютерной техники в интернет-магазинах ............................................................................................................ 292 Рис. 218. Портрет россиян, покупавших ювелирные украшения в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................... 294 Рис. 219. Затраты россиян на единовременную покупку ювелирных украшений в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) ............................................................................ 295 Рис. 220. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) .................................................................................................................................................. 297 Рис. 221. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ювелирных украшений в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 299 Рис. 222. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки ювелирных украшений в интернет-магазинах ............................................................................................................................. 300

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

20

СПИСОК ТАБЛИЦ Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания ................................................................... 24 Табл. 2. Структура выборки по географии проживания, %......................................................................... 25 Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от пола, % от опрошенных в географической зоне ......................................................................................................................................................... 26 Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных в географической зоне ............................................................................................................................. 26 Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных в географической зоне .......................................................... 27 Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных в географической зоне ............................................................................................................................. 28 Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных в географической зоне .. 29 Табл. 8. Динамика изменения объемов реального ВВП за 2003-2010 гг., млрд. руб. в ценах 2012 года ................................................................................................................................................................. 31 Табл. 9. Динамика изменения объемов начисленной среднемесячной заработной платы, руб. ........... 33 Табл. 10. Структура оборота розничной торговли в разрезе продовольственных и непродовольственных товаров, млрд. руб. в ценах января 2012 года, % ....................................... 38 Табл. 11. Основные нормативные акты, регулирующие продажу товаров или оказание слуг через интернет .................................................................................................................................................. 57 Табл. 12. Способы совершения покупок товаров в интернет-магазинах, % от общего числа опрошенных жителей соответствующих населенных пунктов, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 г. ................................................................................................................ 79 Табл. 13. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных .......................................................................... 146 Табл. 14. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы и Московской области ...... 147 Табл. 15. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга ........................... 148 Табл. 16. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров России ............................................................................................................................................................... 149 Табл. 17. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ................................................................................................ 151 Табл. 18. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2012г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. ............................................................................................. 152 Табл. 19. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД........................................... 156 Табл. 20. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 158 Табл. 21. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку автомобильных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 163 Табл. 22. Частота покупки респондентами автомобильных товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 165

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

21

Табл. 23. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 170 Табл. 24. Частота покупки респондентами билетов в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 172 Табл. 25. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ЖД-билетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 183 Табл. 26. Частота покупки респондентами ЖД-билетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 185 Табл. 27. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку книг или иной печатной продукции в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 190 Табл. 28. Частота покупки респондентами книг или иной печатной продукции в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 192 Табл. 29. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку парфюмерии и косметики в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 197 Табл. 30. Частота покупки респондентами косметики и парфюмерии интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 199 Табл. 31. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку мебели и предметов интерьера в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 205 Табл. 32. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку одежды, обуви и аксессуаров в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, руб. (среди опрошенных россиян, совершавших покупки товаров данной категории ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД) 211 Табл. 33. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 212 Табл. 34. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку программного обеспечения в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД....................... 217 Табл. 35. Частота покупки респондентами программного обеспечения в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .......................................................................................... 219 Табл. 36. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку продуктов питания в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 224 Табл. 37. Частота покупки респондентами продуктов питания в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 226 Табл. 38. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку спортивных товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 231 Табл. 39. Частота покупки респондентами спортивных товаров в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 233

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

22

Табл. 40. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .... 238 Табл. 41. Частота покупки респондентами сувениров, талисманов, эзотерических товаров в интернетмагазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 240 Табл. 42. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для детей в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 245 Табл. 43. Частота покупки респондентами товаров для детей в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 247 Табл. 44. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 253 Табл. 45. Частота покупки респондентами товаров для дома и сада, товаров категории «сделай сам» в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 255 Табл. 46. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для животных в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 261 Табл. 47. Частота покупки респондентами товаров для животных в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 262 Табл. 48. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 268 Табл. 49. Частота покупки респондентами товаров для здоровья, лекарств, биоактивных добавок, витаминов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 270 Табл. 50. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .... 275 Табл. 51. Частота покупки респондентами фильмов, музыки и игр на CD, DVD, BD в интернетмагазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................. 277 Табл. 52. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку цветов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 282 Табл. 53. Частота покупки респондентами цветов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 284 Табл. 54. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку ювелирных украшений в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........................................... 296 Табл. 55. Частота покупки респондентами ювелирных украшений в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................ 297

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

23

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ Цель и задачи исследования Исследование «Российский рынок интернет-торговли: товары 2012» посвящено подробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследованию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей товаров в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для российского рынка интернет-торговли, рассмотрены перспективные направления интернет-бизнеса. Основные задачи исследования: 

описание основных тенденций развития интернета в России на основе анализа таких показателей, как: количество пользователей, места и типы подключения к интернету, потрет российского интернет-пользователя;



описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние годы;



оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли;



определение лидирующих товаров, продаваемых в интернет-магазинах, на основе таких показателей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществления покупок;



определение оптимальных цен доставки товаров различных категорий;



построение рейтингов ведущих интернет-магазинов Рунета;



проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных товаров, продаваемых через интернет;



определение степени влияния географических, социально-демографических и статусных факторов на поведение и предпочтения покупателей товаров через интернет – место проживания, пол, возраст, социально-профессиональный статус, уровень доходов и др.;



определение социально-экономического портрета покупателей различных товаров через интернет;



определение наиболее популярных способов оплаты различных товаров, приобретаемых через интернет.



выявление наиболее характерных типов покупателей различных товаров через интернет на основе их ценностных ориентаций, а также стиля жизни.

Условия проведения опроса Срок проведения опроса – 22 августа – 31 августа 2012 года. Объем выборки – 4842 респондента. Табл. 1. Распределение респондентов по месту проживания Число респондентов Города от 100 до 500 тыс. чел. Москва Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. Санкт-Петербург Московская область Самара Нижний Новгород Екатеринбург Новосибирск Ростов-на-Дону Уфа Волгоград

РБК.research

1412 890 860 468 381 127 97 95 95 89 80 72

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

24 Число респондентов

Казань Челябинск Омск Итого

66 60 50 4842

Источник: РБК.research

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

25

РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТА В РОССИИ В последние годы наблюдается стремительный рост проникновения интернета в России…

Проникновение интернета в России Россия пока еще в значительной мере отстает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетизации. Так, если в Австрии доля пользователей интернета составляет 90% от общей численности экономически-активного населения, а в Великобритании, Германии и Японии она превышает 80% уровень, то в России данный показатель составляет лишь 51%. Таким образом, страна по уровню проникновения интернета оказывается позади большинства развитых стран, хотя и несколько опережает мощные развивающиеся экономики, как, например, Бразилия и Китай. Рис. 1. Доли пользователей интернета в странах мира (весна 2012 года), %

90%

Австрия

Великобритания

84%

Германия

83%

Япония

80%

США

78%

Франция

77% 66%

Испания

59%

Италия

51%

Россия Бразилия

39%

Китай

38%

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года

… Однако следует говорить о постепенном снижении темпов роста интернетаудитории в России. Если в ближайшие 3 года количество интернет-пользователей будет увеличиваться на 9-12% ежегодно, то после 2015 года темпы роста интернетаудитории не будут превышать 7%. В результате, по прогнозам агентства РБК.research, весной 2013 года уровень проникновения интернета составит ?%, а в 2018 году он превысит отметку в ?%.

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

26

Рис. 2. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

По оценкам агентства, уже к 2021 году аудитория интернет-пользователей в России может превысить ? млн. чел…

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

27

Рис. 3. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., % Весна 2012 года

Лето 2010 года 13,0%

15,0%

19,0%

Москва 5,0%

9,0%

11,0% 4,0%

Санкт-петербург 9,0%

Другие города-миллионеры Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

10,0%

Города от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

25,0% 10,0%

Города менее 100 тыс. чел.

26,0%

Села 22,0%

22,0%

Прогноз на 2025 год

Москва Санкт-Петербург Другие города-миллионеры Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. Города от 100 тыс. до 500 тыс. чел. Города менее 100 тыс. чел. и села

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2012 года; прогноз РБК.research

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

28

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ Согласно исследованиям зарубежных специалистов, российский рынок является одним из наиболее привлекательных рынков вследствие его низкого насыщения. Важными факторами, оказывающими влияние на развитие e-commerce, являются уровень развития и стоимость почтовых услуг и таможенная политика в отношении импортируемых товаров, если они составляют ассортимент магазинов. Следует отметить, что оценки объема российского рынка интернетторговли как по сегментам, так, и в целом в открытых источниках сильно расходятся. Тем не менее, эксперты сходятся в одном: доля онлайн-торговли в России еще крайне мала. По оценке экспертов, при сохранении сегодняшних темпов роста этой отрасли, в течение ближайших пяти лет (к 2016 году) объем рынка электронной коммерции может превысить 1 млрд. руб., что приведет к росту занятости в отрасли.

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России На сегодняшний день e-commerce демонстрирует довольно высокие темпы роста, что обусловлено, главным образом, низким насыщением рынка. Согласно данным официальной статистики 67% (то есть две трети) расходов домохозяйств приходится на товары, что в условиях роста доходов населения создает привлекательные условия для развития продаж, в то числе и через интернет. Следует отметить, что перспективность онлайн-торговли сегодня продиктовано одновременно: –

увеличением аудитории интернет-пользователей;

–

возросшим доверием россиян к данному каналу продаж;

–

ростом инвестиционной активности в отрасли, позволяющем говорить о заинтересованности бизнеса и ожидаемых ими успехах в интернете.

Некоторым толчком к развитию российского рынка интернет-торговли стал … Позитивно должно повлиять на рынок снижение ставок ввозных таможенных пошлин в области таможенного регулирования в соответствии с тарифными договоренностями, достигнутыми в ходе переговорного процесса по присоединению России к ВТО…

Законодательные аспекты регулирования рынка интернет-торговли В российском законодательстве отсутствует юридическое определение понятия «интернет-торговли». В настоящее время предпринимаются попытки создания законопроекта об интернет-торговле, однако эксперты в большинстве своем выступают против этого закона, мотивируя свою позицию тем, что интернет-торговля юридически полностью регламентируется законодательством, являясь разновидностью дистанционной торговли. В этой связи перечень нормативных документов, регламентирующих порядок осуществления продаж в интернете, выглядит следующим образом:

РБК.research

–

гражданский кодекс РФ (часть 2);

–

федеральный закон от 07.02.1992 №2300-1 «О Защите прав потребителей»;

–

федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

–

федеральный закон «О персональных данных»;

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

29

–

федеральный закон от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт»;

–

постановление Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 924 «Об утверждении перечня технически сложных товаров»;

–

постановление Правительства от 27.09.2007 года № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом»;

–

федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Табл. 2. Основные нормативные акты, регулирующие продажу товаров или оказание слуг через интернет Нормативный документ

Содержание

–

Объем и структура рынка интернет-торговли В последние пять лет рынок e-commerce открыл новые перспективы для развития бизнеса, став одним из наиболее быстроразвивающихся каналов продаж. На сегодняшний день через интернет совершают покупки более 2,2 млрд. человек в мире, по оценкам агентства IMRG через 2-3 года число интернет-покупателей превысит 3,5 млрд. человек, составив 50% от всего населения. Довольно высокими темпами развеивается и сам рынок электронной коммерции. Так, согласно оценкам экспертов за 2010-2011 года объем мирового рынка электронной коммерции вырос более чем на 20%. Несмотря на единодушие относительно темпов роста рынка, существенно расходятся оценки объема рынка e-commerce. Так, согласно данным агентства Internet Retailer в 2011 году продажи товаров и услуг через интернет в мире составили 680,5 млрд. руб., а в 2012 году оцениваются на уровне 820 млрд. долл. Более оптимистично выглядят данные агентства IMRG. Согласно ним, объем рынка e-commerce в 2011 году уже составил 960 млрд. долл. Несмотря на столь существенные различия в оценках, очевидным остается факт: рынок интернетторговли является самым быстрорастущим сегментом розницы. На сегодняшний день российский рынок интернет-коммерции по своему развитию существенно отстает от рынков Западной Европы и США, что говорит о существующим и неисчерпанном потенциале роста рынка. Так, согласно данным 1 РБК.research объем российского рынка интернет-торговли в 2012 году составит ? млрд. руб. (или ? млрд. долл.), что превысит показатель 2011 года на ?%. А в 2013 году объем российского рынка электронной коммерции составит ? млрд. руб. (около ? млрд. долл.). Для сравнения, объем B2C сегмента рынка интернет-торговли в США в 2012 году оценивается на уровне ? млрд. долл., что более чем в 20 раз превосходит аналогичный показатель в России. Однако в связи с довольно высокими темпами роста 1

С учетом продаж купонов, товаров и услуг, включая онлайн продаж туристических путевок, авиа и ЖД-билетов. РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

30

российского рынка онлайн-торговли, в течение ближайших 2-3 лет данный отрыв будет стремительно сокращаться. Это обусловлено насыщением рынок электронной коммерции в США, который будет расти на 10-15% ежегодно, в то время как Россия наряду с такими странами как Франция, Италия, Испания, Турция и Польша сохранят довольно высокие темпы роста рынка интернет-торговли. Уже в 2013 году объем e-commerce в Штатах (384,8 млрд. долл.) будет превышать объем рынка интернет-торговли в России уже не в 20 (как в 2012 году), а в 18 раз. Рис. 4. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2013 гг., млрд. руб., %

2009

2010

2011

2012E

2013F

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Рис. 5. Объем и темпы прироста В2С сегмента рынка интернет-торговли в некоторых странах мира в 2012 году, млрд. долл., %

343,4

+13,8%

+20,5%

+18,8%

+28,2%

+25,5%

18,6

16,8

16,2

Испания

Россия

Италия

+13,0%

56,7

37,0

США

Франция

Германия

Объем рынка инетрнет-торгов ли, млрд. долл.

Темп прироста, % к предыдущему году

Источник: Россия (РБК.research); США, Италия, Испания (eMarketer); Франция (FEVAD); Германия (Statista)

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

31

Таким образом, была получена оценка объема российского рынка интернеткоммерции, который по результатам исследования агентства РБК.research в 2012 году должен составить ? млрд. руб. Продажи товаров через интернет составят 80,8% или ? млрд. руб., платных услуг – ? или ? млрд. руб., а купонов – ? или ? млрд. руб. Рис. 6. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012 году, %

Товары Услуги Купоны

80,8%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Сегмент товаров В географическом разрезе… Рис. 7. Географическая структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка интернет-торговли товарами

Москва и Московская область Санкт-Петерубург

Города-миллионеры

Другие города

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

32

Рассмотрим более подробно структуру рынка интернет-торговли товарами. В 2012 году самым емким сегментом будет являться цифровая и компьютерная техника, на долю которой будет приходиться около 30,8% объема рынка или 119,9 млрд. руб. Рис. 8. Структура российского рынка интернет-торговли товарами в 2012 году, % от объема рынка в стоимостном выражении

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Также довольно крупными сегментами рынка интернет-торговли товарами в 2012 году являются одежда обувь и аксессуары, бытовая техника и товары для кухни, а также авиабилеты, на которые будет приходиться соответственно …

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

33

+79%

Рис. 9. Изменения в структуре российского рынка интернет-торговли товарами в 2011-2012 гг., млрд. руб., %

Цифровая и компьютерная техника

Одежда, обувь и аксессуары

Бытовая техника и товары для кухни

Авиа- и ЖД-билеты

Товары для детей

Косметика, парфюмерия

Продукты питания

Автомобильные товары

Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования © РБК.research Спортивные товары

2012 год

2011 год

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Сегмент сервисов коллективных покупок

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

34

ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПОКУПКАМ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ На сегодняшний день интернет стал одним из наиболее перспективных каналов продаж товаров и услуг. Еще несколько лет назад продажи через интернет представляли собой нечто «экзотическое» и «сверхъестественное» событие для самих покупателей. Сегодня же для большинства интернет-пользователей (число которых почти достигло 60 млн. чел.) онлайн стал очередным каналом, где можно не только интересно проводить свой досуг, но также и совершать покупки… Рис. 10. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в покупках товаров через интернет?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг.

75,4% 75,1% 67,7% 74,0% 66,7% 61,0% 57,5% 56,2% 51,3% 54,4% 47,4% 43,6% 53,4% 47,8% 45,8% 51,3% 48,2% 44,0% 2012 2011 2010

48,5% 44,2% 37,2%

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

35

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПОК В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ Рис. 11. «Каким образом Вы совершаете покупки товаров через интернет?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2011 - 2012 гг.

50,1% 4,7%

45,4%

23,5% -2,0%

25,5%

19,7% -2,2%

21,9%

4,2% -1,9%

6,1%

2,5% 1,4%

1,1%

2012

2011

© РБК.research Баланс

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

36

РЕЙТИНГИ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ …

Россия Российский рынок интернет-торговли переживает бурное развитие, что отражается в увеличении количества интернет-покупателей, а также их частоты и расходов в онлайне. Так, согласно данным агентства РБК.research, за 2011-2012 гг. существенно выросли доли покупателей таких товаров, как:

РБК.research

-

одежда, обувь и аксессуары (+10,1% по сравнению с 2011 годом);

-

…

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

37

Рейтинг по популярности Рис. 12. Рейтинг товаров, покупаемых в интернет-магазинах, по их популярности, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах 45,0% 40,7% 39,4% 35,9% 34,9% 30,4% 24,9% 23,9% 23,8% 22,2% 17,4% 15,1% 15,1% 12,5% 11,7% 11,2% 11,1% 11,1% 10,5% 5,2% 4,9% 3,2% 0,8%

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

38

Рис. 13. Темп прироста доли покупателей некоторых товарных категорий в интернете за 2012-2010 гг., %

45,0% 34,9% 31,3%

13,7%

41,4% 37,1% 35,3% 40,7% 36,2% * 39,8% 39,4% 32,3% 30,9% 35,9%

6,0%

0,9%

8,5%

46,3% 48,0%

-12,1%

34,9% 32,5%

23,1%

11,8% 23,9% 21,3%

6,5%

17,4% 23,8% 23,6% 20,5% 22,2% 15,2% 17,5% 17,4% 13,3% 18,0% 15,1% 12,3% 10,8% 15,1% 13,8% 13,1% 12,5% 18,1% 16,3% 11,7% 8,4% 6,5% 11,2% 10,4% 9,1% 11,1% 12,7% 10,3% 11,1% 9,5% 8,6% 10,5% 8,5% 8,5% 5,2% 5,6% © РБК.research 5,9%

3,3%

4,8%

-0,6%

4,4%

2,0%

-3,8%

5,2%

2,1%

0,8%

2,5%

2,0%

2012

2011

2010

-0,7%

Баланс Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года. * доля рассчитана без учета покупателей мобильных телефонов

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

39

Рейтинг по затратам на единовременную покупку Рис. 14. Рейтинг товаров по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., руб.

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

40

Рейтинг по частоте совершения покупок за год Рис. 15. Рейтинг товаров по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими товары соответствующих категорий через интернет в 2012 г., раз в год

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации - сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

41

Москва и Московская область Санкт-Петербург Города-миллионеры России Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел.

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

42

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТАЕМЫХ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ Еще недавно 70% россиян оплачивали совершенные в интернет-магазинах покупки наличными, отдавая деньги в руки курьеру после доставки товара, либо осуществляя оплату при самовывозе товара. Многие игроки рынка связывали это с некоторыми ментальными особенностями российских интернет-пользователей, победить которые считалось невозможным ввиду предубеждения самих интернет-пользователей относительно безопасности наличных оплат по сравнению с «пластиковыми» деньгами (ввиду возможности мошенничества, которая может повлечь за собой полное или частичное списание денег с карты). Рис. 16. Основные способы оплаты товаров в интернет-магазинах, 2010-2012 гг., % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах

Оплата наличными 69,8% Пластиков ыми картами 29,1%

27,6%

36,8%

10,0%

5,2%

10,5%

© РБК.research

2012 2011 2010

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

43

Рис. 17. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», 2012 год, % от опрошенных россиян, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах Наличными при доставке / самовывозе товара

Пластиковыми картами

© РБК.research

При покупке любых товаров

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

44

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ … Рис. 18. «Какие из следующих характеристик важны для Вас при выборе интернет-магазина?», % от опрошенных интернет-пользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2012 г.

Доступные цены

Подробное и достоверное описание всех товаров

2,9%

4,9%

6,1%

4,5%

5,3%

12,0%

12,8%

10,1%

13,3%

7,9%

39,0%

40,2% Красивый дизайн

45,8% Очень важно

© РБК.research Не столь важно

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

45

ТИПОЛОГИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТМАГАЗИНАХ Покупатели, равнодушные к отзывам Покупатели, равнодушные к отзывам, являются независимыми потребителями. Они не прислушиваются к мнению окружающих по поводу выбора сайтов, продающих различные товары, а, наоборот, становятся источниками мнений в интернете по поводу тех или иных сайтов, которые они уже успели посетить. Представителям данной группы при совершении покупки в интернет-магазине не столь важны: рекомендации знакомых и друзей; положительные отзывы об интернет-магазине; наличие системы скидок и бонусов, как и специальных предложений, предоставляемых интернет-магазином. Рис. 19. Степень важности некоторых характеристик интернет-магазинов для покупателей, равнодушных к отзывам

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

46

Рис. 20. Портрет покупателей, равнодушных к отзывам Пол

Возраст

18-24

52,4%

47,6%

22,2%

25-34

36,0%

35-44

Мужчины

23,2%

Женщины

45-54

РБК.research

Доход на семью

8,0%

18,5%

Место жительства

10,7%

22,0%

Москва

13,2% 17,6%

Московская область

10,2%

Санкт-Петербург

12,3%

Другие города-миллионеры

13,5%

19,2%

31,3% Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

< 20 тыс. рублей

21-30 тыс. рублей

31-50 тыс. рублей

51-75 тыс. рублей

76-100 тыс. рублей

> 100 тыс. рублей

Семейное положение

Города от 100 до 500 тыс. чел.

17,2%

24,8%

Наличие детей

31,1%

40,5%

59,5% 68,9%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке

Нет детей

Есть дети

Холост / не замужем

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

47

РЕЙТИНГИ ВЕДУЩИХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ …

Книжные интернет-магазины Рис. 21. Рейтинг книжных интернет-магазинов по степени их популярности среди опрошенных россиян, 2012 г., % от опрошенных интернет-пользователей, покупавших книги и иную печатную продукцию через интернет Ozon Лабиринт

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

48

Рис. 22. Динамика изменения доли покупателей книг и прочей печатной продукции в некоторых интернет-магазинах за 2012-2010 гг., % от общего числа опрошенных, покупавших книги и иную печатную продукцию в интернет-магазинах

Ozon

71,0%

14,9%

10,3%

21,5%

4,4%

19,0%

5,7%

11,7%

6,4%

4,6%

1,7%

1,7%

1,5%

2,3%

1,8%

© РБК.research

2012

2011

2010

Баланс Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года * разность долей покупателей за последние 2 года.

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

49

Интернет-магазины товаров для детей …

Интернет-магазины бытовой техники и товаров для кухни …

Интернет-магазины цифровой и компьютерной техники …

Интернет-магазины одежды, обуви и аксессуаров …

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

50

СРОК ДОСТАВКИ Рис. 23. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от опрошенных интернетпользователей, совершавших покупки товаров в интернет-магазинах в 2010-2012 гг.

В течение дв ух-трех дней от дня сов ершения заказа

31,8%

17,9%

13,7%

13,3%

8,1%

5,2%

6,3%

3,6% © РБК.research 0,1%

2012 2011 2010

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

51

СЕГМЕНТАЦИЯ ТОВАРОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ИХ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ …

Россия Рис. 24. Сегментация товаров в зависимости от потенциала роста их объемов продаж среди опрошенных россиян, 2012 г.

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Табл. 3. Доли респондентов, собирающихся покупать товары различных категорий в будущем через интернет, 2011 г., % от общего числа опрошенных Товары Цифровая и компьютерная техника ЖД-билеты

РБК.research

Доли покупателей

Потенциал Очень высокий Очень высокий Высокий Высокий Высокий Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Выше среднего Средний

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

Товары

52 Доли покупателей

Потенциал Средний Средний Средний Низкий Низкий Низкий Низкий Низкий

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Москва и Московская область …

Санкт-Петербург …

Другие города-миллионеры России …

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. …

Города России с численностью населения от 100 тыс. до 500 тыс. чел. …

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

53

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ Авиабилеты

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

54

Социально-экономические характеристики Рис. 25. Портрет россиян, покупавших авиабилеты в интернет-магазинах за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) Пол

Возраст

18-24

17,7%

47,4% 25-34

37,6%

52,6% 35-44

Мужчины

Женщины 45-54

РБК.research

Доход на семью

15,1%

26,5%

18,2%

Место жительства

5,9%

29,4%

Москва

12,6%

Московская область

9,0%

16,6% Санкт-Петербург

16,4%

Другие города-миллионеры

15,3%

27,9% 21,9% Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

До 20 тыс. рублей

21-30 тыс. рублей

31-50 тыс. рублей

51-75 тыс. рублей

76-100 тыс. рублей

Более 100 тыс. рублей

Семейное положение

Города от 100 до 500 тыс. чел.

11,8%

18,1%

Наличие детей

30,3% 38,3%

61,7% 69,7%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке Холост / не замужем

Есть дети

Нет детей

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

55

Средние затраты при покупке Рис. 26. Затраты россиян на единовременную покупку авиабилетов в интернет-магазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ), руб., % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) Москва Московская область Санкт-Петербург Другие города-миллионеры Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. Города от 100 до 500 тыс. чел. Россия в целом

Более 50 000 руб.

От 40 001до 50 000 руб.

От 30 001до 40 000 руб.

От 23 001до 30 000 руб.

От 17 001до 23 000 руб.

От 12 001до 17 000 руб.

От 7 001до 12 000 руб.

От 3 501до 7 000 руб.

От 1 500до 3 500 руб.

До 1 500 рублей

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Табл. 4. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку авиабилетов в интернетмагазинах (БЕЗ УЧЕТА стоимости ДОСТАВКИ) в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Затраты, руб.

Москва

Московская область

СанктПетербург

Другие городамиллионеры

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Города от 100 до 500 тыс. чел.

По России в целом

До 1 500 рублей От 1 500 до 3 500 руб. От 3 501 до 7 000 руб. От 7 001 до 12 000 руб. От 12 001 до 17 000 руб.

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

Затраты, руб.

56

Москва

Московская область

СанктПетербург

Другие городамиллионеры

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Города от 100 до 500 тыс. чел.

По России в целом

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

От 17 001 до 23 000 руб. От 23 001 до 30 000 руб. От 30 001 до 40 000 руб. От 40 001 до 50 000 руб. Более 50 000 руб. Итого

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

Частота покупки Рис. 27. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах, % от опрошенных россиян, совершавших подобные покупки за последний год (август 2011 г. – август 2012 г.) Москва Московская область Санкт-Петербург Другие города-миллионеры Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. Города от 100 до 500 тыс. чел. Россия в целом

1 раз в месяц и чаще

2-3 раза за полгода

1 раз в полгода

1 раз в год и реже

© РБК.research

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

57

Табл. 5. Частота покупки респондентами авиабилетов в интернет-магазинах в зависимости от места проживания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Частота

Москва

Московская область

СанктПетербург

Другие городамиллионеры

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Города от 100 до 500 тыс. чел.

По России в целом

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

1 раз в год и реже 1 раз в полгода 2-3 раза за полгода 1 раз в месяц и чаще Итого

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2012 года

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

58

Способы оплаты Рис. 28. «Какие формы оплаты приобретаемых товаров в интернет-магазинах Вы обычно используете?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах

© РБК.research

Все интернет-покупатели Интернет-пользователи, совершившие покупки рассматриваемого товара в интернете

Источник: РБК.research, дата актуализации – апрель 2012 года * Сумма не равна 100%, так респонденты могли при ответе указать несколько способов оплаты, которыми они пользовались при покупке купонов

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

59

Срок ожидания доставки Рис. 29. «В течение какого срока ВЫ ГОТОВЫ ожидать доставку приобретенного через интернет товара?», % от общего числа опрошенных, совершавших покупки авиабилетов в интернет-магазинах

© РБК.research 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Все интернет-покупатели Интернет-пользователи, совершившие покупки рассматриваемого товара в интернете Источник: РБК.research, дата актуализации – апрель 2012 года * Сумма не равна 100%, так респонденты могли при ответе указать несколько способов оплаты, которыми они пользовались при покупке купонов

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

60

Автомобильные товары

Билеты в театр, мюзикл, кино, на спортивные соревнования

Бытовая техника / товары для кухни

ЖД-билеты

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

61

Социально-экономические характеристики

Книги и прочая печатная продукция

Косметика, парфюмерия

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

62

Мебель, предметы интерьера

Одежда, обувь и аксессуары

Программное обеспечение

Продукты питания

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

63

Спортивные товары

Сувениры, талисманы, эзотерические товары

Товары для детей (одежда, игрушки, книги, обувь и др.)

Товары для дома и сада, товары категории «сделай сам»

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

64

Товары для животных

Товары для здоровья, лекарства, биоактивные добавки, витамины

Фильмы, музыка и игры на CD, DVD, BD

Цветы

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)

Российский рынок интернет-торговли: товары 2012

65

Цифровая и компьютерная техника (мобильные телефоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты)

Ювелирные украшения

РБК.research

Департамент консалтинга (consulting.rbc.ru)