E-commerce в России: цифры, тренды, факты
Москва 20.03.2014
1
1. 2. 3. 4.
Содержание E-commerce в мире E-commerce в России E-commerce в регионах РФ Тренды
Данные для презентации: аналитика АКИТ, открытые источники, ЦСИ Enter, Data Insight, Почта России, Emarketer, Morgan Stanley etc.
Доля e-commerce в ритейле страны (2013), %
2
E-commerce в мире Размер круга соответствует объему e-commerce в данном регионе в 2013г. (млрд $)
США
12%
264 МЛРД $
10% 8% 6%
ГЕРМАНИЯ
4%
193 МЛРД $
17 МЛРД $
БРАЗИЛИЯ
2%
0%
КИТАЙ
РОССИЯ
52 МЛРД $
12 МЛРД $
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
35%
40%
3
Рост e-commerce в России
В России 30 миллионов человек покупают онлайн Что составляет 50% от общего числа пользователей интернета Прирост за 2013 год 13% - это 4 миллиона человек Более 30 000 интернет-магазинов
ОСНОВНОЙ РОСТ • В регионах (на 50% рост выше, чем в центральных городах); • Среди недавно подключившихся к интернету (рост подключения к интернету в селах – 18%, в небольших городах 7-10%); • Среди покупателей с небольшими доходами.
4
Объем e-commerce в России Объем нематериальных товаров (млрд р.) Объем материальных товаров (млрд р.) 181 125 95 225
2011
280
2012
363
2013
Рост в среднем на 30% в год в течение следующих пяти
Топ ритейлеров России
5
Среднее количество уникальных посетителей в неделю за IV квартал 2013
ozon.ru wildberries.ru ulmart.ru svyaznoy.ru lamoda.ru enter.ru mvideo.ru dns-shop.ru eldorado.ru sotmarket.ru wikimart.ru e5.ru citilink.ru exist.ru shopotam.ru
3 100 000 3 095 000 2 752 000 2 280 000 2 125 000 1 918 000 1 727 000 1 747 000 1 340 000 1 175 000 1 075 000 1 050 000 955 000 911 000
4 613 000
Что продается?
6
Только материальные товары (2013) Электроника и техника 2% 3% 4%
2%
42%
Автозапчасти Товары для дома и мебель Товары для детей
10% 6%
Одежда и обувь
18%
13%
Косметика и парфюмерия
Книги и диски Продукты питания Прочее
Способы оплаты
7
2% 5%
10% Наличные
14%
Карта 69%
ЭПС Оффлайн предоплата
Прочее
Предпочтительным способом оплаты остаются наличные, однако % безналичных платежей растет
Способы доставки
8
2% 11%
8%
Курьерская доставка 46%
Почта России ПВЗ
33%
Получение в магазине Другое
9
Cross Border
Самый быстрорастущий сегмент рынка 20% от объема интернет-торговли (двойной рост за 2013 год) 37 млн посылок в 2013 году (Почта России) Средний чек 45-100$ (Почта России, eBay,
аналитика ВШЭ)
10
Cross Border Почему российские покупатели выбирают иностранные интернет-магазины (исследование ВШЭ)
1. Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных товаров, широкого ассортимента и более привлекательных предложений по цене, но уступают российским магазинам по оперативности доставки, гарантии сохранности товара при пересылке и возможностям обмена/возврата. 2. Возможность купить товар, не представленный в России, является основным мотивом обращения к зарубежным онлайн продавцам, разница в цене – вторая по значимости причина.
11
Cross Border
Топ-5 лидеров cross border в России Процент посетителей из России*
Ebay.ru
3,5%
Aliexpress.com
11%
Alibaba.com
4,5%
Amazon.com
1%
Tabao.com
*данные Alexa
0,5%
12
Региональное развитие Количество пользователей интернета по регионам (млн чел.) ЦФО
18,8
ПФО
12,6
ЮФО+СКФО
10,1
СФО
9,1
СЗФО
6,9
УФО ДФО
6 2,8
Основной рост показали ЮФО+СКФО и СФО – 13%
13
Региональное развитие
• Потенциал роста отрасли в регионах; • Растущая покупательская активность;
• Расширение товарной матрицы (сегментов, в которых совершаются покупки): от книг к DIY, мебели, товарам для дома, БТиЭ и детским товарам; • Посылок внутри страны становится больше и они крупнее.
14
Тренды интернет-торговли o Региональная экспансия o Консолидация игроков рынка o Рост инвестиций o Развитие логистики o Построение мультиканальных форматов
15
Проблемы интернет-торговли
Контрафакт, параллельный импорт
Низкая привлекательность рынка для публичных инвесторов
Уклонение от уплаты налогов и обязательных платежей (НДС, НДФЛ, таможенные пошлины, etc.)
Конкуренция за счет незаконной оптимизации налогов
Низкое проникновение безналичных платежей Обман потребителей
Низкая рентабельность интернетторговли Каннибализация российского рынка зарубежными компаниями, отток капитала
Спасибо за внимание!
www.akit.ru Facebook.com/AKIT.RUSSIA