Рынок экспресс-доставки 2009-2012
РЫНОК
ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ 2009-2012
1
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
АННОТАЦИЯ
Методология: • •
кабинетное исследование
статистические методы прогнозирования
Язык отчета: русский Объем отчета: 57 страниц
Отчет содержит: 16 таблиц и 24 диаграммы
Рынок экспресс-доставки в России растет. Мировой экономический кризис замедлил темпы его развития, не вызвав, тем не менее, критических изменений рыночной ситуации. В настоящий момент темпы роста ниже зафиксированных в период 2004-2007 гг., когда рынок находился в фазе интенсивного развития, однако остаются на уровне 15-20%. Дальнейшее развитие рынка будет определять повышение деловой активности регионов Российской Федерации, а также рост спроса со стороны физических лиц, обусловленный развитием дистанционной и интернет-торговли.
Бóльшим конкурентным преимуществом на рынке обладают российские компании, в условиях высокой значимости ценового фактора на рынке способные предложить оптимальное соотношение цены и сроков доставки при соблюдении ожидаемого потребителями уровня и качества оказываемых услуг. Кроме того, негативное давление мировой экономики на контрагентов, основная деятельность которых концентрируется внутри страны, было меньшим, чем на компании «большой четвёрки», работающие на международном рынке.
Значительная часть российского рынка сосредоточена в Москве и СанктПетербурге. При этом объем московского рынка экспресс-доставки почти в 5 раз превышает объем рынка Санкт-Петербурга. Но востребованность экспресс-отправлений в регионах, подкрепляемая развитием территориальной инфраструктуры операторов рынка, сохраняет тенденцию к уменьшению доли двух столиц в объёме российского рынка. По оценке «Экспресс-Обзор», к 2012 году оборот регионального рынка экспрессдоставки превысит оборот столичного.
Широкая трактовка рынка экспресс-доставки подразумевает его деление на сегмент международных перевозок, включающих экспорт и импорт, и сегмент внутрироссийских перевозок, складывающихся из междугородних и внутригородских отправлений. По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. доля внутрироссийских экспресс-отправлений находилась на уровне 80%, при том, что темпы роста данного сегмента превышали соответствующий показатель для международных отправлений. Наблюдаемая тенденция сохранится и в дальнейшем. Лидерство в сегменте международных перевозок сохраняют компании «большой четверки», уступая позиции российским компаниям в сегменте внутрироссийских отправлений. Исследование рынка экспресс-доставки состоит из 7 частей: • • • •
• • •
Объем российского рынка
Структура рынка (центр/регионы, частные/корпоративные отправления, внутрироссийские/международные перевозки) Сегмент международных отправлений (экспорт/импорт, российские компании/«большая четверка») Сегмент внутрироссийских (междугородние/внутригородские перевозки, компании/«большая четверка»)
отправлений российские
Особенности и тенденции развития рынка Проблемы и ограничения рынка
Краткое описание 75 игроков рынка (озвученные обороты, география деятельности, транспортный парк, характеристика услуг: лицензия на почтовую деятельность, функции таможенного брокера, возможность отслеживания по интернету / e-mail / sms / WAP, возможность оплаты получателем, электронными деньгами).
По каждому рыночному показателю рассчитан прогноз на 2010 – 2012 гг.
Более подробное содержание каждой части приведено в оглавлении.
2
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске готовых исследований Продуктовый ряд компании:
• •
• • • • •
Конкурентный анализ (в т. ч. SWOT – анализ) Оценка влияния отрасль
возможного кризиса на
Обзоры рынков Бизнес-планы
Ценовые обзоры
Обзоры заработных плат в отрасли Экономические регионов России
обзоры
Готовые исследования – анализ ситуации в отрасли и оценка положения конкурентов
Готовые исследования проводятся по инициативе компании «ЭкспрессОбзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. Исследования содержатся в каталоге на официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» и приобрести их можно в любое время. Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-Обзор», дают возможность в экспресс-режиме, то есть максимально быстро и в сжатом виде получить основную информацию и общее представление о ситуации на рынке. Исследования на заказ – специализированные исследования Заказные
исследования
разрабатываются
в
индивидуальными требованиями компании-заказчика.
соответствии
с
За 5 лет существования «Экспресс-Обзор» на рынке: • • •
Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной работы на рынках различной специфики Выпущено более 100 исследований, практически в каждой отрасли
описывающих
ситуацию
Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 600 компаний
Принципы «Экспресс-Обзор» • •
•
Доступная подача информации. В текстах приведена только основная информация, дополненная таблицами и диаграммами
Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и на мнения экспертов отрасли
Профессиональный анализ данных. Мы оцениваем и сопоставляем все полученные данные
3
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
ОБЪЕМ РЫНКА ДОСТАВКИ По оценке «Экспресс-Обзор», в 2009 г. объем российского рынка экспресс-доставки составил … млрд. руб., что в … раза больше, чем в 2003 г.
ЭКСПРЕСС-
Динамика объема рынка
Объем российского рынка экспресс-доставки – величина в достаточной степени условная. Оценивая этот показатель в тех или иных размерах, представители компаний-игроков тем не менее отмечают, что четко 1 оценить его не представляется возможным . Можно выделить несколько причин такого явления: •
•
Рисунок 1. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России, млрд. руб., 2003-2012
•
Неопределённость термина «экспресс-доставка». Временные сроки доставки, весовые границы отправлений, сервисные функции, связанные с подобной деятельностью, не закреплены ни регламентами профильных ассоциаций, ни федеральным 2 законодательством .
Непрозрачность рынка. Компании «большой четверки», занимающие лидирующие позиции, не раскрывают абсолютные показатели своей деятельности в России, обнародуя доли на 3 рынке или темпы прироста оборотов .
Разнообразие методик подсчёта объёма внутреннего рынка. Вопрос о том, какие направления экспресс-доставки (экспорт, импорт, внутрироссийские отправления) включать в объем внутреннего рынка, однозначно не решён4.
Хотя мнения об объеме российского рынка экспресс-доставки варьируются, эксперты единодушны в оценке его динамики. В период до 2008 года рынок увеличивался в среднем на 30-40% в год и находился в стадии развития5, при этом отдельные лидеры демонстрировали 65-ти процентный рост оборота. Для сравнения – в европейских странах экспресс-доставка – развитый бизнес, и рынок там растет гораздо медленнее – на 2-4% в год6. 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Объем рынка к концу 2012 г. достигнет … млрд. руб., то есть за три года вырастет почти в два раза
Таким образом, к 2008 году, по оценке «Экспресс-Обзор»7, объем российского рынка экспресс-доставки составил … млрд. руб., в три раза превысив показатели 2003 года.
Шибряева М. «Рынок экспресс-доставки в России», интернет-портал "ITeam", 2006 г., http://www.iteam.ru/publications/logistics/section_73/article_3088/. 1
По словам Валерия Некрасова, заместителя директора «EMS Почта России», опубликованным в статье Рожкова Р. «Посыльные мира сего», электронная версия журнала «Коммерсант – Деньги» №16 (671), 28.04.2008 г., http://kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=dd568b21-8325-4900-b26e7c8c32268adb&docsid=886496. 2
Шибряева М. «Рынок экспресс-доставки в России», интернет-портал "ITeam", 2006 г., http://www.iteam.ru/publications/logistics/section_73/article_3088/. 3
«Рынок экспресс-доставки», сайт исследовательского холдинга «Ромир», http://www.romir.ru/news/analitika/express_1/. 4
«Объем рынка экспресс-доставки в 2007 году превысит 1 миллиард долларов», интернет-портал "Advertology", 27.06.2007 г., http://www.advertology.ru/article48654.htm. 5
Вольпина М. «Рынок экспресс-перевозок ждет перемен», электронная версия журнала «Логинфо» №4, 2006 г., http://www.loginfo.ru/arhiv/2006/log04_06s3.php. 6
Оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём суммирования известных оборотов основных участников рынка, а также на основании статей: «Российский рынок экспресс-доставки», интернет-портал «3plp», 03.07.2006 г.; Ходонова А. «Экспресс-доставка теряет скорость», портал бизнес-новостей BFM.ru, 16.02.2009 г.; Кочеткова А. «Экспресс-прибыль», электронная версия газеты «Ведомости» №245 (2515), 25.12.2009, и мнений участников об объёме и характеристиках рынка. 7
4
Рынок экспресс-доставки 2009-2012 Наметившуюся тенденцию роста в 2008 году скорректировал мировой экономический кризис. Однако на российском рынке экспресс отправлений снижение деловой активности отразилось в меньшей степени, чем на мировом. Участники рынка не отмечают ярко выраженного падения спроса на свои услуги. Несмотря на то, что обороты отрасли в 2008 году были ниже ожидаемых, по сравнению с 2007 годом рынок вырос8, даже с учётом инфляции увеличение доходов компаний отрасли составило около …%. По оценкам экспертов, пик кризиса рынка экспресс-доставки в России пришёлся на 2009 год. В этот период ряд компаний фиксировал снижение спроса на импортные отправления и срочные международные 9 перевозки . Тем не менее, как свидетельствуют данные первой 10 половины года, речи об убытках игроков рынка не идёт . Такое положение объясняется тем, что основным следствием кризисных явлений в экономике стало не сокращение клиентского потока11, а изменение структуры отправлений и востребованности экспресс-услуг у 12 различных отраслей . По прогнозу «Экспресс-Обзор», тенденция роста рынка сохранится и в 2010-2012 гг. При этом, учитывая состояние мировой экономики и степень насыщения рынка, темпы прироста несколько сократятся и будут составлять порядка …% в год в текущих ценах. По завершении этого периода объём рынка достигнет объёма чуть более … млрд. руб., то есть за три года вырастет без малого в … раз. Таблица 1. Динамика объема рынка экспресс-доставки в России, млрд. руб., 2003-2012 Объём рынка экспресс-доставки Объём, млрд. руб.
Темп прироста в текущих ценах, % Темп прироста в сопоставимых ценах, %
Текущее положение 2005 2006 2007 … … …
2003 …
2004 …
-
…
…
…
-
…
…
…
2008 …
2009 …
2010 …
Прогноз 2011 …
2012 …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
И ст очник: оценка «Экспресс-Обзор», полученная путём суммирования извест ных оборот ов основ ных участ ников рынка, а также на основании стат ей: «Российский рынок экспресс-доставки», инт ернет-порт ал «3plp», 03.07.2006 г.; Ходонов а А. «Экспресс-дост ав ка т еряет скорость», порт ал бизнес-новост ей BFM.ru, 16.02.2009 г.; Кочеткова А. «Экспресс-прибыль», электронная в ерсия газет ы «Ведомост и» № 245 (2515), 25.12.2009 г., и м нений участников об объёме и характ ерист иках рынка.
Ходонова А. «Экспресс-доставка теряет скорость», портал бизнес-новостей BFM.ru, 16.02.2009 г., http://www.bfm.ru/articles/2009/02/16/ekspress-dostavkaterjaet-skorost.html. 8
Кочеткова А. «Экспресс-прибыль», электронная версия газеты «Ведомости» №245 (2515), 25.12.2009 г., http://old.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/12/25/222273. 9
Матвеева А. «Экономией их не удивишь», электронная версия журнала «Эксперт» №14 (653), 13.04.2009 г., http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/14/interview_economiey_ih_ne_udivish. 10
По словам Директора по маркетингу российского офиса TNT Express Натальи Кузовкиной, опубликованным в статье Кочетковой А. «Экспрессприбыль», в 2009 году уровень перевозок TNT Express сохранился на уровне 2008 года, электронная версия газеты «Ведомости» №245 (2515), 25.12.2009 г., http://old.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/12/25/222273 11
Ходонова А. «Экспресс-доставка теряет скорость», портал бизнесновостей BFM.ru, 16.02.2009 г., http://www.bfm.ru/articles/2009/02/16/ekspressdostavka-terjaet-skorost.html. 12
5
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
СТРУКТУРА ДОСТАВКИ
Рисунок 2. Динамика объёма московского рынка экспрессдоставки, млрд.руб., 2005-2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
РЫНКА
ЭКСПРЕСС-
Структура рынка по городам (Москва/Санкт-Петербург/регионы)
Одной из особенностей российского рынка экспресс-доставки является его концентрация преимущественно в Москве и Санкт-Петербурге. До 2008 года основная доля экспресс-отправлений приходилась на контрагентов, действующих в этих городах. Вклад региональных компаний и физических лиц составлял немногим более трети рыночного оборота, демонстрируя при этом тенденцию к увеличению.
Кризисные явления в мировой экономике оказали различное влияние как 13 на социально-экономическое положение регионов , так и на отрасль 14 логистических услуг . В то же время рынок экспресс-отправлений претерпел меньшее воздействие15. В результате чего наблюдаемое в этот период снижение деловой активности в российских регионах выразилось не столько в падении рынка, сколько в замедлении темпов его роста. По оценке «Экспресс-Обзор» , в 2009 г. объем московского рынка экспресс-доставки вырос на …% по сравнению с предыдущим годом, и достиг … млрд. руб. Для сравнения, в 2006-2007 годах его ежегодный прирост составлял 30%17. 16
В 2009 г. объём московского рынка экспресс-доставки вырос на …% по сравнению с предыдущим годом и достиг … млрд. руб.
Похожая ситуация на рынке Санкт-Петербурга, ………18. ……… ………
Рисунок 3. Динамика объема рынка экспресс-доставки СанктПетербурга, млрд. руб., 2005-2012
Смольякова Т. «14 регионов идут в рост», «Российская газета» №4997 (173), 16 сентября 2009 г., http://www.rg.ru/2009/09/16/itogi.html, http://www.rg.ru/pril/34/53/49/4997_3.gif. 13
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Буров В. «Регион на фоне кризиса», электронная версия газеты «Коммерсантъ Приволжье» №95 (4150) от 29.05.2009 г., http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=e4488f6e-e82c-4b73-9563064a946d8be8&docsid=1180747. 14
Рынок экспресс-доставки СанктПетербурга растет медленнее столичного и регионального рынков
Абашева Е. «Рынок экспресс-доставки притормозил кризис», электронная версия газеты «Золотой Рог», №59, 2009 г., http://www.zrpress.ru/zr/2009/59/27/. 15
Объем московского рынка экспресс-доставки был рассчитан на основе мнений экспертов о его доле на российском рынке и о темпах прироста. 16
По словам Надежды Романовой, коммерческого директора компании «СПСРЭкспресс», опубликованным в статье Постниковой А. "Доставка набирает скорость", электронная версия журнала "Эксперт" №38 (340), 15.10.2007 г., http://www.expert.ru/printissues/northwest/2007/38/dostavka/. 17
«Российский рынок экспресс-доставки», интернет-портал «3plp», 03.07.2006 г., http://www.3plp.ru/article/?p=1&idnews=3162. 18
6
Рынок экспресс-доставки 2009-2012 Рисунок 4. Динамика объёма регионального рынка экспрессдоставки, млрд. руб., 2005-2012
В результате, даже несмотря на спад деловой активности, региональный 19 рынок экспресс-доставки оставался относительно стабильным . Однако нужно отметить, что бизнес вновь укрупняется, сосредотачиваясь из населённых пунктов районного значения в городах миллионниках20. Обращает на себя внимание также тот факт, что в период кризиса роль лидеров региональных рынков играют устойчивые местные компании. Чему способствует и то обстоятельство, что ряд крупных федеральных сетей открытию филиала в регионе предпочитают работу с надёжным 21 территориальным агентом .
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
К 2012 году оборот регионального рынка превысит оборот столичного
С учётом сохранения наметившихся к настоящему моменту тенденций развития регионального рынка экспресс-доставки к 2012 г. можно прогнозировать его расширение до … млрд. руб., что почти в … раза превысит показатель 2009 года.
Поскольку региональный рынок растет более активно22, чем рынки Москвы и Санкт-Петербурга, доля «двух столиц» на рынке экспрессдоставки снизится с ...% в 2006 году23 до …% в 2012. К концу 2012 г. столичный рынок экспресс-доставки будет составлять около … млрд. руб., петербургский - … млрд. руб.
В результате, региональный рынок, в 2006 году в денежном выражении уступавший московскому почти 25%, уже к 2012 году превзойдёт его.
Таблица 2. Динамика структуры российского рынка экспрессдоставки по городам (Москва, Санкт-Петербург), млрд. руб., 2005-2012
%
Региональная структура рынка Доля Москвы, % Доля СанктПетербурга, % Доля регионов, % Объем московского рынка экспрессМлрд. руб.
Рисунок 5. Структура российского рынка экспресс-доставки по городам, % стоим., 2009
2004
Текущее положение 2005 2006 2007 ... ... ...
Объем санктпетербургского рынка
2009 ...
2010 ...
Прогноз 2011 ...
2012 ...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
-
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
-
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
...
...
...
...
...
...
-
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
... ...
...
Темп прироста в Темп прироста в
Объем регионального рынка экспресс-
2008 ...
...
Темп прироста в Темп прироста в
Темп прироста в Темп прироста в
2009
2003
...
И ст очник: оценка "Экспресс-Обзор" на основ ании ст ат ей: Пост ников а А . "Дост ав ка набирает скорост ь", элект ронная в ерсия журнала "Эксперт " № 38 (340), 15.10.2007 г.; А башев а Е. «Рынок экспресс-дост ав ки прит ормозил кризис», элект ронная версия газет ы «Золот ой Рог», № 59, 2009 г.; Д адашева Д . «Парк пост кризисного периода», элект ронная в ерсия газет ы «Ком мерсант ъ – Юг России» № 170 (4225) от 15.09.2009 г., и мнений участ ников об объёме и т емпах прирост а рынка.
Доля «двух столиц» постепенно снижается
на
рынке
По словам Ивана Давыдова, директора филиала DHL Express, Ростов-наДону, опубликованным в статье Дадашевой Д. «Парк посткризисного периода», электронная версия газеты «Коммерсантъ – Юг России» №170 (4225) от 15.09.2009 г., http://www.kommersant.ru/doc.aspx?fromsearch=af3f0f9e-7b6b-4a52892d-ba7866828540&docsid=1237722. 19
По словам Надежды Романовой, коммерческого директора «СПСР Экспресс», опубликованным в статье Матвеевой А. «Экономией их не удивишь», электронная версия журнала «Эксперт» №14 (653), 13.04.2009 г., http://www.expert.ru/printissues/expert/2009/14/interview_economiey_ih_ne_udivish. 20
Абашева Е. «Рынок экспресс-доставки притормозил кризис», электронная версия газеты «Золотой Рог», №59, 2009 г., http://www.zrpress.ru/zr/2009/59/27/. 21
«Рынок экспресс-доставки», сайт исследовательского холдинга «Ромир», http://www.romir.ru/news/analitika/express_1/. 22
Постникова А. "Доставка набирает скорость", электронная версия журнала "Эксперт" №38 (340), 15.10.2007 г., http://www.expert.ru/printissues/northwest/2007/38/dostavka/. 23
7
Сравнительная характеристика основных игроков (75 компаний: большая четверка, федеральные игроки, компании Москвы и Санкт-Петербурга, а также компании Центрального ФО, Северо-Западного ФО, Приволжского ЮФО, Уральского ФО, Сибирского ФО и Дальневосточного ФО) Таблица 3.
Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки России (75 компаний) Доля на рынке в 2009 году
…
Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основании данных сайтов компаний
…
▪
▪
▪
▪
…
…
…
…
…
…
Оплата электронными деньгами
…
▪
Оплата получателем
…
WAP отслеживание
…
SMS отслеживание
1984 / 1969
Экспресс-доставка грузов и корреспонденции по РФ и за рубеж, доставка в тот же день, доставка к определённому времени (9.00, 12.00, 18.00), услуги по таможенному оформлению, грузоперевозки морским, авиа- и автотранспортом
Компании "большой четвёрки"
Характеристика услуг
E-mail отслеживание
DHL / www.dhl.ru
Страны мира: более 220 Транспортнооперационные центры: 36 Отделения (Москва / СанктПетербург / другие города РФ): 19 / 7 / 134
Компания
Интернет отслеживание
География деятельности / Контактный адрес
Таможенный брокер
Год начала работы в России / год создания
Лицензия на почтовую деятельность
Услуги
…
Транспортный парк (авто Россия (мир) / авиа Россия (мир))
%
Млрд. руб.
Краткая характеристика
400 (72000) / 46 (350)
…
…
Основной игрок рынка экспресс-доставки. Лидер в Германии и странах Азии. Крупный инвестор логистической инфраструктуры РФ. Ориентация на крупный международный бизнес. Основной акционер Deutsche Post World Net.
…
…
…
…
Таблица 4.
Описательная характеристика крупнейших игроков на российском рынке экспресс-доставки
Компания
Структура компании, специализация Компания является мировым лидером и специализируется на экспрессдоставке, а также перевозке грузов наземным и воздушным транспортом. DHL удерживает лидерство в области доставки тяжелых грузов морским путем и контрактной логистики. Компания предлагает своим клиентам полный спектр новаторских и индивидуальных решений – от экспрессдоставки документов до управления цепочками поставок. Сеть компании насчитывает более 4000 филиалов и отделений по всему миру (более 220 стран) и осуществляет доставку в более 120 000 направлений. Основной акционер – Deutsche Post World Net. Структура компании: • • • •
• DHL (http://www.dhl.ru)
DHL Express – экспресс-доставка грузов и корреспонденции в любую страну мира. DHL Global Forwarding – транспортировка воздушным или морским путем.
тяжелых
грузов
DHL Freight – доставка грузов посредством автомобильной, железнодорожной и мультимодальной транспортировки. DHL Exel Supply Chain – решения по складированию и организации цепочек поставок для торгово-производственных компаниях в различных областях, а также предоставление корпортативных информационных решений. DHL Global Mail – услуги в области директ-маркетинга и рассылки корреспонденции по всему миру. Российское отделение компании обладает лицензией на оказание услуг почтовой связи.
В мире владеет 4 авиалиниями: •
European Air Transport – услуги по перевозке грузов на европейском
•
DHL Air UK – услуги по перевозкам грузов в пределах Европы;
• •
направлении, а также осуществляет перевозки на Ближний Восток и в Африку;
Ближневосточные авиалинии компании DHL – услуги по перевозке грузов в ряд ближневосточных стран, включая Афганистан и Ирак; Латиноамериканские авиалинии компании DHL – услуги по перевозке грузов в страны Центральной и Южной Америки.
В России 46 самолётов в лизинге.
В конце 2008 года на фоне увеличения убытков на американском рынке закрыла бизнес на территории США.
Развитие в России – открытие грузового терминала в аэропорту Пулково (площадь 13 тыс. кв. м., пропускная способность 500 т. в день) (май 2008), запуск постоянного грузового рейса Санки-Петербург-Хельсинки.
Альянсы с торговыми интернет-порталами, медицинскими научными учреждениями (доставка грузов при контролируемых температурных режимах), компанией Panasonic (доставка гарантийного товара по России), переговоры об открытии отделения DHL Global Forwarding в Перми.
Рынок экспресс-доставки 2009-2012 UPS (United Parcel (http://www.ups.com)
Service
Inc.)
...
TNT Express (http://www.tnt.ru)
…
…
…
10
ОГЛАВЛЕНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
АННОТАЦИЯ
2
ОГЛАВЛЕНИЕ
4
О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» ОБЪЕМ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
3 7
Динамика объема рынка
7
Структура рынка по городам (Москва/Санкт-Петербург/регионы)
9
СТРУКТУРА РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ
Частные и корпоративные отправления
Внутрироссийские и международные перевозки
9
11 12
СЕГМЕНТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКСПРЕСС-ОТПРАВЛЕНИЙ
13
Российские фирмы/компании «большой четверки»
14
Экспорт/импорт
13
СЕГМЕНТ ВНУТРИРОССИЙСКИХ ЭКСПРЕСС-ПЕРЕВОЗОК
15
Российские фирмы/компании «большой четверки»
16
Междугородние/внутригородские отправления
ОСОБЕННОСТИ, ОГРАНИЧЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА Особенности рынка
Проблемы и ограничения рынка Тенденции развития рынка
ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ
Структура перевозок компаниями «большой четверки» Структура перевозок российскими компаниями Доля на рынке основных операторов
Анализ цен основных игроков рынка Сравнительная характеристика основных игроков (75 компаний: большая четверка, федеральные игроки, компании Москвы и Санкт-Петербурга, а также компании Центрального ФО, Северо-Западного ФО, Приволжского ЮФО, Уральского ФО, Сибирского ФО и Дальневосточного ФО)
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ ПРИЛОЖЕНИЕ
Курс доллара и численность населения РФ Основные определения и допущения
Оценки экспертов, использованные в исследовании
15
18
18 20 22
24
24 25 25 26 29
52
53
53 53 54
11
СПИСОК ТАБЛИЦ Таблица 1. Таблица 2. Таблица 3. Таблица 4. Таблица 5. Таблица 6. Таблица 7. Таблица 8. Таблица 9. Таблица 10. Таблица 11. Таблица 12. Таблица 13. Таблица 14. Таблица 15. Таблица 16.
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
Динамика объема рынка экспресс-доставки в России, млрд. руб., 2003-2012 Динамика структуры российского рынка экспресс-доставки по городам (Москва, Санкт-Петербург), млрд. руб., 2005-2012 Динамика структуры рынка экспресс-доставки в России (частные/корпоративные отправления), %, 2004-2012 Динамика структуры рынка экспресс-доставки (внутрироссийские/международные отправления), млрд. руб., 2004-2012 Динамика структуры рынка международных экспресс-перевозок (экспорт/импорт) в России в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Динамика структуры рынка международных экспресс-перевозок (российские фирмы/компании "большой четверки") в России, млрд. руб., 2004-2012 Динамика структуры рынка внутрироссийских экспресс-перевозок (междугородние/внутригородские отправления) в России, млрд. руб., 20042012 Динамика структуры рынка внутрироссийских экспресс-перевозок (российские фирмы/компании "большой четверки") в России, млрд. руб., 2004-2012 Динамика структуры перевозок компаниями "большой четверки", млрд. руб., 2004-2012 Динамика структуры перевозок российскими компаниями, млрд. руб., 20042012 Динамика оборотов основных игроков российского рынка экспресс-доставки, млрд. руб., 2005-2009 Тарифы на доставку корреспонденции весом 1 кг по регионам, руб. (без НДС), март 2010 Сравнительная характеристика основных игроков на рынке экспресс-доставки России (75 компаний) Описательная характеристика крупнейших игроков на российском рынке экспресс-доставки Основные количественные показатели рынка экспресс-доставки, 2004-2012 Динамика курсов валют, численности населения РФ, ИПЦ на услуги в РФ, 2003-2012
8 10 11 12 13 14 15 16 24 25 26 28 29 47 52 53
СПИСОК РИСУНКОВ Рисунок 1. Рисунок 2. Рисунок 3. Рисунок 4. Рисунок 5. Рисунок 6.
Динамика объема рынка экспресс-доставки в России, млрд. руб., 2003-2012 Динамика объёма московского рынка экспресс-доставки, млрд.руб., 20052012 Динамика объема рынка экспресс-доставки Санкт-Петербурга, млрд. руб., 2005-2012 Динамика объёма регионального рынка экспресс-доставки, млрд. руб., 20052012 Структура российского рынка экспресс-доставки по городам, % стоим., 2009 Структура рынка экспресс-доставки в России (частные/корпоративные отправления), %, 2009
7 9 9 10 10 11
12
Рынок экспресс-доставки 2009-2012
Рисунок 7. Рисунок 8. Рисунок 9. Рисунок 10. Рисунок 11. Рисунок 12. Рисунок 13. Рисунок 14. Рисунок 15. Рисунок 16. Рисунок 17. Рисунок 18. Рисунок 19. Рисунок 20. Рисунок 21. Рисунок 22. Рисунок 23. Рисунок 24.
Структура рынка экспресс-доставки в России (внутрироссийские/международные отправления), % стоим., 2009 Динамика объема внутрироссийских отправлений на рынке экспрессдоставки, млрд. руб., 2004-2012 Динамика объема международных отправлений на рынке экспресс-доставки, млрд. руб., 2004-2012 Структура рынка международных экспресс-перевозок (экспорт/импорт) в России, % стоим., 2004-2009 Динамика объема экспорта на российском рынке экспресс-доставки в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Динамика объема импорта на российском рынке экспресс-доставки в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Структура рынка международных экспресс-перевозок (российские/зарубежные компании) в России, % стоим., 2007-2009 Динамика объема рынка международных экспресс-перевозок, занимаемого российскими компаниями, в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Динамика объема рынка международных экспресс-перевозок, занимаемого компаниями "большой четверки", в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Структура рынка внутрироссийских экспресс-перевозок (междугородние/внутригородские отправления), % стоим., 2006-2009 Динамика объема междугородних перевозок в России в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Динамика объема внутригородских перевозок в России в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Структура рынка внутрироссийских экспресс-перевозок (российские/зарубежные компании) в России, % стоим., 2009 Динамика объема рынка внутрироссийских экспресс-перевозок, занимаемого российскими компаниями, в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Динамика объема рынка внутрироссийских экспресс-перевозок, занимаемого компаниями "большой четверки", в стоимостном выражении, млрд. руб., 2004-2012 Структура перевозок компаниями "большой четвёрки", % стоим., 2009 Структура перевозок российскими компаниями, % стоим., 2009 Рейтинг основных игроков рынка экспресс-доставки, % стоим., 2009
12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 16 17 24 25 26
13