Online retail by Makhach Ramazanov

Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах Октябрь 2012 год ВЕРСИЯ 2

О ЦСИ ENTER Центр стратегических исследований Enter (ЦСИ Enter) был создан в 2011 г. на базе компании Enter. Одной из амбициозных целей команды является формирование трендов в отрасли, в том числе и с точки зрения исследований и аналитики. Это послужило толчком к созданию ЦСИ Enter, основной задачей которого является увеличение прозрачности рынка для его игроков. Первое исследование рынка «Современные тренды развития ритейла: новый способ покупать» вышло 2 апреля 2012 г. Второе исследование рынка «Барометр интернет-торговли: новые знания (2-й квартал 2012 г.)» вышло 27 июля 2012 г. Третье исследование рынка «Бизнес-результаты ритейлеров за 2011 г. и 1-й квартал 2012 г.» вышло 3 сентября 2012 г. Все исследования от ЦСИ Enter публикуются на нашем сайте в свободном доступе, и их можно скачать на сайте www.enter.ru. На странице ЦСИ Enter в Facebook http://www.facebook.com/research.enter регулярно публикуется свежая информация о новостях ритейла и ключевых игроках, новых исследованиях ЦСИ Enter, а также происходит обсуждение новостей.

СОДЕРЖАНИЕ

I. СОВРЕМЕННЫЙ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

II. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ

1. Макроэкономический фон: Россия vs мир

1. IGEST-анализ:

2. Компании мирового и российского онлайн-ритейла 3. Примеры стратегий в мировом онлайн-ритейле

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В РОССИИ 1. Магазин 2.0

I – Infrastructure; G – Government; E – Economics;

2. Покупатель 2.0

S – Social; T – Technology;

3. Варианты прогноза онлайнритейла

2. Инновации и технологии 4. Развитие онлайн-ритейла в России

III. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ

3. Свод драйверов и барьеров IGEST

4. Сценарии развития онлайнритейла 5. Количественные прогнозы онлайн-ритейла

СОВРЕМЕННЫЙ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ Макроэкономический фон: Россия vs мир Компании мирового и российского онлайн-ритейла Примеры стратегий в мировом онлайн-ритейле Развитие онлайн-ритейла в России

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОН: РОССИЯ VS МИР

МИРОВОЙ РИТЕЙЛ Методология

Под ритейлом понимается розничная торговля в стране (регионе) в целом, включая продажи продовольственных товаров, бензина, автомобилей и автозапчастей. Приведены показатели в текущих ценах, без корректировки на сезонность (для Евросоюза использованы данные 27 стран в текущих ценах с учетом сезонности). Под e-commerce (электронной торговлей) понимается торговля физическими товарами, цифровыми товарами, купонами и билетами через Интернет. Под онлайн-ритейлом понимается торговля физическими товарами через Интернет, телевизионные продажи и почтовые заказы (по каталогу).

МАКРОЭКОНОМка

Сравнение номинального ВВП на душу населения, $ тыс. Ряд2 Годовые темпы роста, %

Бразилия

31,0%

22,1% 24,2% 19,9%

5,8

7,2

30,2% 31,7% 27,9%

8,6

8,4

11,0

12,6 5,3

6,9

9,1

11,7

8,6

10,5

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2005

2006

2007

Китай

2008

2009

2010

2011

9,6%

0,7

0,8

1,1

1,0

1,1

1,4

1,5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ЮАР

28,1% 28,8% 9,8%

1,7

2,1

2,7

3,4

2005

2006

2007

2008

8,2%

-2,6%

США 46,3 42,5 44,6

19,5%

22,0%

12,1%

13,1

-26,4% 2005

28,6%

21,7% 24,9%

14,6% -2,7%

4,7

Индия

Россия

48,4 46,8 45,2 46,7

26,7%

18,2% 22,5% 4,5%

8,4% -5,3%

11,0%

2,2%

3,7

4,4

5,4

5,2

5,5

5,9

5,6

5,7

7,3

2009

2010

2011

2005

2006

2007

2008

2009

2010

8,1

2011

2005

5,0%

3,9%

0,9%

-3,4%

2006

2007

2008

2009

3,3%

3,7%

2010

2011

Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics

МАКРОЭКОНОМка Индексы инфляции

Инфляция цен производителей (PPI – Producer Price Index) (2005 – 100%) 191

Россия

162

156

Бразилия

145 128

2007

2008

2009

2010

5,7%

9,4%

ЮАР

Россия

11,4%

17,7%

146 140

Индия Бразилия

Индия

6,5%

8,9%

США

ЮАР

7,8%

8,4%

США

4,2%

8,8%

100 2006

CAGR * CAGR * 2005–2011, % 2010–2011, %

157

128

112

2005

Страна

2011

Инфляция потребительских цен (CPI – Consumer Price Index) (2005 – 100%) 163 152 136 120 110 100 2005

2006

2007

2008

* CAGR - совокупный годовой темп роста

2009

2010

176

Россия

165

Индия

147

ЮАР

134

Бразилия

122 115

Китай США

Страна

CAGR * 2005–2011, %

CAGR * 2010–2011, %

Бразилия

5,0%

6,6%

Россия

9,9%

8,4%

Индия

8,7%

8,9%

Китай

3,3%

5,4%

ЮАР

6,6%

5,0%

США

2,4%

3,2%

2011 Источники: Worldbank , International Monetary Fund, International Financial Statistics

МИРОВОЙ E-COMMERCE

Сравнение рынков e-commerce по странам, $ млрд

ТЕМПЫ РОСТА В МИРОВОМ РИТЕЙЛЕ 1-е полугодие 2012 г. Ритейл США

Онлайнритейл * 16%

Non-food ритейл **

14%

7% Рост в 1ПГ 2012 г. к 1ПГ 2011 г.

Евросоюз

12%

Китай ****

17%

12%

ЮАР Россия ***

16%

10%

11%

23%

122%

Н. д.

30%

37%

219% 15%

0,4%

33%

Бразилия ***

Рост в 1ПГ 2011 г. к 1ПГ 2010 г.

9,5%

6% Источники: US Census Bureau, Eurostat, National Bureau of Statistics of China, Brazilian Institute of Geography and Statistics, Statistics South Africa, Росстат, iResearch, оценка ЦСИ Enter

30% 14%

* Онлайн-ритейл – продажа физических товаров. ** Non-food ритейл не включает в себя продажи автомобилей, бензина и автозапчастей. *** Оценка ЦСИ Enter в части онлайн-ритейла. **** Темпы роста Китая показывают трехзначные значения, что объясняется как крайне высокими темпами роста e-commerce в целом, так и скачкообразным ростом доли B2C в структуре e-commerce.

11%

КОМПАНИИ МИРОВОГО И РОССИЙСКОГО ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА

КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА Методология

5 лет Темпы роста выручки

15 стран

Валовая рентабельность Рентабельность по EBITDA Капитальные расходы (САРЕХ) Ежемесячная выручка на сотрудника

80 компаний

12 направлений

КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА Методология

Раздел «Компании мирового ритейла» основан на анализе выборки из 80 компаний мультиканального и онлайн-ритейла, оперирующих на международных и национальных рынках Франции, Германии, Великобритании, Италии, Швеции, Греции, Польши, Испании (агрегированы в регион «Европа»), Турции, США, Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В выборку вошли крупнейшие публичные мультиканальные и онлайнритейлеры перечисленных стран из топ-250 мировых ритейлеров по итогам 2010 г. (Deloitte, Global Powers of Retailing 2012). Дополнение выборки было осуществлено с помощью рейтинга топ-500 американских ритейлеров (internetretailer.com), топ-400 европейских ритейлеров (internetretailer.com) и классификаторов Bloomberg, Reuters. Для исследования были использованы годовые консолидированные отчетности публичных компаний за 2007– 2011 гг. Темпы роста рассчитаны на основе выручки от продаж компаний в национальной валюте и не включают в себя динамику курсов. Перевод в доллары показателей 2011 г. осуществлялся по текущим курсам на конец отчетного периода; те же курсы использовались для перевода в доллары более ранних показателей для исключения влияния изменений курсов валют на результаты. Для подсчета средних значений использовалась формула медианы. Финансовая отчетность: •  •

использованы данные за финансовый год, закончившийся 31 декабря – 38 компаний; использованы данные за финансовый год, закончившийся в период с 26 июня по 30 апреля – 42 компании.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПОПАВШИЕ В ВЫБОРКУ №

Компания

Страна

Специализация

№

Компания

Страна

Специализация

Amazon

США

Смешанный ассортимент

Debenhams

Великобритания

Смешанный ассортимент

Apple

США

БТиЭ

Dell

США

БТиЭ

ASOS

Великобритания

Одежда и обувь

Delticom

Германия

Автозапчасти

Avon

США

Косметика и парфюмерия

Dick's Sporting Goods

США

Спортивные товары

B2W

Бразилия

Смешанный ассортимент

Dixons

Великобритания

БТиЭ

Best Buy

США

БТиЭ

Grupo Pao de Acucar

Бразилия

Смешанный ассортимент

Bimeks Bilgi Islem AS

Турция

БТиЭ

Halfords

Великобритания

Автозапчасти

Blue Nile

США

Ювелирные украшения и часы

Haverty Furniture

США

Мебель

Boyner

Турция

Смешанный ассортимент

Home Retail Group

Великобритания

Смешанный ассортимент

Build-a-Bear

США

Товары для детей

Imaginarium

Испания

Товары для детей

Cabela's

США

Спортивные товары

John Lewis

Великобритания

Смешанный ассортимент

Carrefour

Франция

Смешанный ассортимент

Kesa Electricals

Великобритания

БТиЭ

Casino Guichard-Perrachon

Франция

Смешанный ассортимент

Kingfisher

Великобритания

Товары для дома и DIY

CDON Group

Швеция

Смешанный ассортимент

Kohl's

США

Смешанный ассортимент

CDW

США

БТиЭ

Liberty Interactive

США

Смешанный ассортимент

Children's Place

США

Товары для детей

Lojas Americanas

Бразилия

Смешанный ассортимент

China Dangdang

Китай

Смешанный ассортимент

Lojas Renner

Бразилия

Одежда и обувь

Cost Plus

Германия

Мебель

Lowe's

США

Товары для дома и DIY

Costco

США

Смешанный ассортимент

Macy's

США

Смешанный ассортимент

Dalian Dashang

Китай

Смешанный ассортимент

Marks&Spencer

Великобритания

Одежда и обувь

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ, ПОПАВШИЕ В ВЫБОРКУ №

Компания

Страна

Специализация

№

Компания

Страна

Специализация

Massmart

ЮАР

Смешанный ассортимент

Staples

США

Товары для офиса

Metro

Германия

Смешанный ассортимент

Suning Appliance

Китай

БТиЭ

Migros

Турция

Смешанный ассортимент

Target

США

Смешанный ассортимент

Monnari Trade

Польша

Одежда и обувь

Teknosa AS

Турция

БТиЭ

Mr Price Group Ltd

ЮАР

Смешанный ассортимент

Tesco

Великобритания

Смешанный ассортимент

Великобритания

Одежда и обувь

The Bombay store

Индия

Смешанный ассортимент

Ocado

Великобритания

Смешанный ассортимент

The Home Depot

США

Товары для дома и DIY

Office Depot

США

Товары для офиса

Ulta Salon

США

Косметика и парфюмерия

OfficeMax

США

Товары для офиса

Vistula Group

Польша

Одежда и обувь

Oponeo.pl

Польша

Автозапчасти

Wal-Mart

США

Смешанный ассортимент

Otto Group

Германия

Одежда и обувь

Yoox

Италия

Одежда и обувь

Overstock.com

США

Смешанный ассортимент

Zale

США

Ювелирные украшения и часы

PetMed Express

США

Зоотовары

Zodiac

Индия

Одежда и обувь

PetSmart

США

Зоотовары

Zooplus

Германия

Зоотовары

PPR

Франция

Смешанный ассортимент

Zumiez

США

Спортивные товары

Praktiker

Германия

Товары для дома и DIY

Детский мир

Россия

Товары для детей

Sasa

Китай

Косметика и парфюмерия

М.Видео

Россия

БТиЭ

Sears Holdings

США

Смешанный ассортимент

ЦУМ

Россия

Одежда и обувь

Signet Jewelers

США

Ювелирные украшения и часы

Шатура

Россия

Мебель

Sports Direct

Великобритания

Спортивные товары

Ютинет

Россия

БТиЭ

КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА Методология Регионы 2 2 4 4 5 4

Индия ЮАР Турция

Форматы 16

Направления Онлайн-ритейлеры

Бразилия Россия Китай

3 3 3 3 3 3 4 4 4

Европа

Мультиканальные ритейлеры

США

Всего компаний: 80

Зоотовары Мебель Ювелирные украшения и часы Автозапчасти Товары для офиса Косметика и парфюмерия Товары для детей Спортивные товары Товары для дома и DIY Одежда и обувь БТиЭ

Смешанный ассортимент

КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА Операционные показатели мультиканальных и онлайн-ритейлеров

КОМПАНИИ МИРОВОГО РИТЕЙЛА

Инвестиции и эффективность мультиканальных и онлайн-ритейлеров

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ

США

ТОП-10 РИТЕЙЛЕРОВ США Топ-10 ритейлеров Компания

Направление *

Топ-10 онлайн-ритейлеров

Продажи ** ($ млрд), 2011 г.

Компания

Направление * Онлайн-продажи ($ млрд), 2011 г.

Amazon

Смешанный

90,4

Staples

Товары для офиса

87,0

Apple

БТиЭ

72,2

Wal-Mart

Смешанный

4,9

70,4

Dell

БТиЭ

4,6

69,9

Office Depot

Товары для офиса

4,1

Liberty Interactive

Смешанный

3,8

50,7

Sears Holdings

Смешанный

3,6

Товары для дома

50,2

Netflix

Цифровой контент

3,2

Смешанный

48,1

#10

CDW

БТиЭ

3,0

Wal-Mart

Смешанный

Kroger

Смешанный

Costco

Смешанный

Walgreen

Фармацевтика

Home Depot

Товары для дома

Target

Смешанный

CVS Caremark

Фармацевтика

Best Buy

БТиЭ

Lowe’s

#10

Amazon

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний.

443,9

59,6

48,1 10,6 6,7

Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний

ТОП-10 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ США Компания

Направление *

Amazon

Смешанный

Staples

Товары для офиса

Apple

БТиЭ

Wal-Mart

Смешанный

Dell

БТиЭ

Office Depot

Товары для офиса

Liberty Interactive

Смешанный

Sears Holdings

Смешанный

Netflix

Цифровой контент

#10

CDW

БТиЭ

Доля онлайн-продаж Темпы роста Темпы роста продаж ** онлайн-продаж, 2011 г. в обороте компании, 2011 г. 2011 г. 41%

41%

42%

27%

66%

20%

-4%

36%

-1%

45%

24%

16%

-3%

48%

48% 9%

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Рост онлайн и офлайн оборота ритейл-подразделения компаний (в национальной валюте).

100%

10%

100% 31%

Источники: Internetretailer TOP-500 Guide, официальная отчетность компаний

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ

ЕВРОСОЮЗ

ТОП-10 РИТЕЙЛЕРОВ ЕВРОПЫ Топ-10 онлайн-ритейлеров

Топ-10 ритейлеров Компания

Направление *

#1 Carrefour

Смешанный

#2 Tesco

Смешанный

#3 Schwarz Group

FMCG

#4 Metro Group

Смешанный

#5 Aldi Einkauf

FMCG

#6 Groupe Auchan

Смешанный

Продажи ** ($ млрд), 2011 г.

Германия Франция

#7 Edeka Zentrale

FMCG

Германия

#8 E.Leclerc

Одежда и обувь

100,9

#2 Tesco

Смешанный

#3 PPR

Смешанный

#4 Home Retail Group

Смешанный

#5 Shop Direct

Смешанный

#6 Casino GuichardPerrachon

Смешанный

#7 3 Suisses

Одежда и обувь

1,7

49,0

#8 Sainsbury’s

FMCG

1,6

43,7

#9 Dixons

БТиЭ

1,3

41,7

#10 Carrefour

Смешанный

1,3

88,2 86,1 65,7 56,4

#9 Casino GuichardPerrachon

Смешанный

#10 Rewe Group

Смешанный

Германия

Великобритания Франция Великобритания Великобритания

6,2 5,5 3,6 3,3 2,1 1,7

Франция

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент». ** Оборот ритейл-подразделения компаний.

Германия

Франция

52,2

FMCG

Франция

Онлайн-продажи ($ млрд), 2011 г.

#1 Otto Group

Великобритания

Германия

Направление *

105,3

Франция

Германия

Компания

Великобритания Великобритания Франция

Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний

ТОП-10 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ ЕВРОПЫ #1 #2 #3 #4 #5 #6

Компания

Направление *

Otto Group

Одежда и обувь

Tesco

Смешанный

PPR

Смешанный

Home Retail Group

Смешанный

Shop Direct

Смешанный

Casino GuichardPerrachon

Смешанный

3 Suisses

Одежда и обувь

Sainsbury’s

FMCG

Dixons

БТиЭ

Carrefour

Смешанный

Темпы роста продаж **, 2011 г.

Франция Великобритания

100%

Германия

Великобритания

Темпы роста Доля онлайн-продаж онлайн-продаж, 2011 г. в обороте компании, 2011 г.

11%

21%

11%

18%

-5% 9%

Великобритания

38% 100%

9% 18%

23%

14%

Франция

#7 #8 #9 #10

Франция

Великобритания Великобритания

-10%

60%

10% 6% -2%

21%

10%

-9% 1%

Франция

Источники: Internetretailer TOP-400 Europe Guide, официальная отчетность компаний

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ

страны брикс

ТОП-3 РИТЕЙЛЕРОВ СТРАН БРИКС

ЮАР

Китай

Индия

Бразилия

Компания

Продажи** Направление* ($ млрд), 2011 г.

#1 Cia Brazileira de Distribuicao

Смешанный

#2 Globex Utilidades

Смешанный

#3 Natura Cosmeticos

Парфюмерия и косметика

#1 Titan Industries

Ювелирные украшения и часы

#2 Future Value Retail #3 Reliance Retail #1 Suning Appliance #2 China Resources Enterprise

Смешанный

#2 Globex Utilidades

Смешанный

#3 Hermes Sociedade

Смешанный

1,2

#1 Future Value Retail

Смешанный

0,054

1,17

#2 Rediff.com

Смешанный

0,052

#3 Times Internet

Смешанный

0,03

#1 Taobao Mall

Смешанный

#2 360buy.com

Смешанный

#3 VANCL

Одежда и обувь

#1 Kalahari.com

БТиЭ

0,027

#2 Pick ’n Pay

Смешанный

0,024

#3 Woolworths

Смешанный

0,021

9 5

0,9

Смешанный

#1 Shoprite Holdings

FMCG

#2 Pick ’n Pay

Смешанный

#3 Spar Group

Смешанный

(Продажи только национальные)

Смешанный

БТиЭ

Онлайн-продажи Направление* ($ млрд), 2011 г.

#1 B2W

Смешанный

#3 GOME Electrical

Компания

6 5

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».

** Оборот ритейл-подразделения компаний.

1,9 1,2 0,8

9 4 1

Источник: Euromonitor

ТОП-3 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ СТРАН БРИКС

ЮАР

Китай

Индия

Бразилия

Компания

Направление*

Темпы роста Доля онлайн-продаж Темпы роста продаж**, онлайн-продаж, 2011 г. в обороте компании, 2011 г. 2011 г.

#1 B2W

Смешанный

#2 Globex Utilidades

Смешанный

#3 Hermes Sociedade

Смешанный

38%

#1 Future Value Retail

Смешанный

14%

#2 Rediff.com

Смешанный

#3 Times Internet

Смешанный

#1 Taobao Mall

Смешанный

#2 360buy.com

Смешанный

#3 VANCL

Одежда и обувь

#1 Kalahari.com

БТиЭ

#2 Pick ’n Pay

Смешанный

#3 Woolworths

Смешанный

(Продажи только национальные)

100%

4% 14%

96%

13%

32%

54% 40%

21%

Н.Д.

5% 105%

Н.Д. 100%

105%

145%

100%

145% 273%

26%

273%

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».

100% 100%

26%

7% 10%

43% 33% ** Рост оборота ритейл-подразделения компаний (в нац. валюте).

0,3% 1% Источник: Euromonitor

РЕЙТИНГИ КОМПАНИЙ

РОССИЯ

ТОП-10 ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ РОССИИ Компания

Направление*

Выход в онлайн

Онлайн-продажи** (млрд �), 2011 г.

Юлмарт

БТиЭ

2008 г.

Ситилинк

БТиЭ

2008 г.

9,4

Утконос

Смешанный

2000 г.

9,0

Exist.ru

Автозапчасти

1999 г.

9,0

KupiVip.ru

Одежда и обувь

2008 г.

Ozon.ru

Смешанный

1998 г.

5,7

Otto

Одежда и обувь

2006 г.

5,4

Holodilnik.ru

БТиЭ

2003 г.

4,7

Wildberries.ru

Одежда и обувь

2005 г.

4,5

#10

Комус

Товары для офиса

2000 г.

4,1

* Смешанный – направление «Смешанный ассортимент».

Темпы роста онлайн-продаж, 2011 г.

11,3

100% 199% 0% 25% 203%

6,8 39% 63% 70% Н.Д.

278%

Источники: оценка ЦСИ Enter, официальная отчетность компаний

** Оборот интернет-магазина компании; для Юлмарта, Ситилинка и Утконоса включают продажи через терминалы и в пунктах выдачи заказа.

ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЙ В МИРОВОМ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ

СТРАТЕГИЯ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ Значимые поглощения и инвестиции Rakuten

RAKUTEN Специализация:

смешанный ассортимент Выручка (2011 г.):

MYTRIP.NET (Япония) IKEDA (Бразилия)

$4,9 млрд

AOZORA CARD (Япония) KOKUNAI SHINPAN (Япония) EBANK CORP. (Япония) PINTEREST (США) *

TRADORIA GMBH (Германия) BUY.COM (США) PRICEMINISTER (Франция) PLAY.COM (Великобритания) OZON.RU (Россия) *

•  ОНЛАЙН-РИТЕЙЛ

•  ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН •  ВЕБ-СЕРВИСЫ Кол-во сотрудников (июнь 2012 г.):

8 675

Головной офис:

Токио, Япония

Источники: официальный сайт компании, биржевые сводки, СМИ

ДЕЙСТВИЯ

1.  2.  3.  4.  5.

Диверсификация направлений e-commerce Глобальное присутствие Развитие финансовых онлайн-сервисов Инвестиции в развивающиеся компании по всему миру Стратегическое партнерство с социальной сетью Pinterest * Стратегические инвестиции до 50%

СТРАТЕГИЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ (КРАУДСОРСИНГ)

ASOS

Ключевые факты

Специализация:

одежда, обувь, аксессуары

Старт продаж одежды под собственным брендом

Выручка (2011 г.):

$553 млн

Кол-во сотрудников (2012 г.):

1 000

Головной офис:

Лондон, Великобритания Источники: официальный сайт компании, биржевые сводки, статья www.blog.svitstore.com/asos

•  2004 г.

ДЕЙСТВИЯ

Создание ASOS LIFE

•  2008 г.

Создание ASOS MOBILE

•  2010 г.

Создание ASOS FACEBOOK SHOP. Экспансия в Австралию, Италию, Испанию

•  2011 г.

1.  Фокус на развитие продаж через социальные сети и мобильные приложения 2.  Формирование международного логистического центра в Лондоне 3.  Общение с клиентом через Интернет: создание внутренней социальной сети, собственный канал на Youtube 4.  Создание ASOS Outlet – подразделения, специализирующегося на продажах со скидкой 5.  Постепенная международная экспансия

СТРАТЕГИЯ АГРЕССИВНОГО РОСТА

BOO.COM Специализация:

одежда, обувь, спортивные товары Инвестиции (оценка):

$135 млн

Кол-во сотрудников:

400

Головной офис:

Лондон, Великобритания

Источники: биржевые сводки, СМИ

Ключевые факты

Основание компании – привлечение первых инвестиций $20 млн

Физическое присутствие в 8 крупных городах по всему миру – увеличение штата компании до 400 человек

Ликвидация компании

•  2000 г.

•  1999 г. •  1998 г.

ДЕЙСТВИЯ

1.  Старт деятельности одновременно в нескольких странах 2.  Система логистики и сервиса – компания предлагала не только бесплатную доставку, но и возврат товара одновременно в 8 странах 3.  Технические проблемы в работе с вебсайтом – компания использовала много нового в годы модемного Интернета: Flash-визуализация, 3D-моделирование

СТРАТЕГИЯ M&A

WEBVAN.COM Специализация:

продукты питания

Ключевые факты

Основание компании. IPO (привлечение $375 млн)

Инвестиции (оценка):

$1,2 млрд (включая IPO)

Кол-во сотрудников:

2 000

Головной офис:

Фостер Сити, США Источники: СМИ, биржевые сводки: http://www.sfgate.com/news/article/Webvan-goesunder-Online-grocer-shuts-down-2901586.php, http:// www.fundinguniverse.com/company-histories/ benchmark-capital-history/

Поглощение компании HOMEGROCER за ~ $ 1 млрд

Ликвидация компании

•  2001 г. •  2000 г.

•  1999 г.

ДЕЙСТВИЯ

1.  Ставка компании на бесплатную доставку в установленные сроки 2. Выбор региона развития нового формата торговли – высокая конкуренция в лице традиционных супермаркетов в южных штатах США 3. Большие разовые расходы: склад, маркетинг, поглощение Homegrocer

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОКУС

СТРАТЕГИЯ ИНТЕГРАЦИИ СЕКТОРОВ E-COMMERCE

•  Sell on Amazon

•  Dell Cloud Services •  Amazon WebServices

С2С площадки

Облачные сервисы

Taobao (проект Tmall)

Онлайн-ритейл

•  Связной Travel Электронные •  Ozon Travel •  B2W Viagens

билеты

Онлайнвитрины

•  Торговая площадка Ozon •  Tesco Compare

Wikimart •  iTunes •  Ozon.digital •  Виртуальный музей Dangdang

Цифровой контент

Indiatimes Shopping

Финансовые сервисы

•  Walmart MoneyCenter •  Связной-сервисы •  Amazon Simple Pay

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В РОССИИ

РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ Место онлайн-ритейла

Оборот розничной торговли, трлн �, и темпы роста к аналогичному периоду прошлого года, %

ВВП, трлн �, и темпы роста к аналогичному периоду прошлого года, %

Оборот non-food торговли Оборот ритейла Доля е-commerce в ритейле Темпы роста ритейла, к соотв. периоду прошлого года, %

29,9 24,9

16%

28,1

24,7

8,9

20,3

16%

10,3

8,7 11%

7,6 5,5 3,9 21,7%

20,1% 13,5%

1 ПГ 2010 2 ПГ 2010 1 ПГ 2011 2 ПГ 2011 1 ПГ 2012

9,8

4,6

4,5

1,3%

1,6%

1,5%

1 ПГ 2010

2 ПГ 2010

1 ПГ 2011

5,2

1,9%

1,7%

2 ПГ 2011

1 ПГ 2012

Источники: Росстат, оценка ЦСИ Enter

РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ

Региональная структура ритейла, трлн руб.

РОССИЙСКИЙ РИТЕЙЛ

Региональная структура e-commerce, млрд руб.

ДОСТАВКА

ДОСТАВКА И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ Методология

ТОП-30 онлайн-ритейлеров

Индекс физического присутствия онлайн-ритейла

город

Сроки и стоимость доставки Использование постаматов в онлайн-ритейле Способы оплаты в онлайн-ритейле

8 федеральных округов России

сегментов

ДОСТАВКА И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ Методология

Карта «Индекс физического присутствия онлайн-ритейла» отражает наличие у компаний, входящих в ТОП-30 онлайнритейлеров России, офлайн магазинов, пунктов выдачи или представительства в городе – столице края, республики, области, автономной областей и (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «Сроки и стоимость доставки» отражает минимальные сроки адресной доставки, а также стоимость самой быстрой адресной доставки, предлагаемой ТОП-30 онлайн-ритейлеров без учета собственных курьерских служб, в восьми крупнейших городах федеральных округов страны. Выбор города Воронежа как крупнейшего города ЦФО связан с преобладанием в Москве доставки собственными курьерскими службами. Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Использование постаматов в онлайн-ритейле» отражает количество компаний из ТОП-30 онлайн-ритейлеров, использующих постаматы в городе – столице края, республики, области, автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей, соответственно). Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «Способы оплаты в онлайн-ритейле» отражает возможность потребителей данного региона использовать определенный метод оплаты при покупке товаров у компаний, входящих в ТОП-30 онлайн-ритейлеров. Региональная выборка – два крупнейших по населению города каждого из восьми федеральных округов России: Северо-Западный федеральный округ (СЗФО): Санкт-Петербург, Калининград; Центральный федеральный округ (ЦФО): Москва, Воронеж; Приволжский федеральный округ (ПФО): Нижний Новгород , Казань; Южный федеральный округ (ЮФО): Ростов-на-Дону, Волгоград ; Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО): Махачкала, Ставрополь; Уральский федеральный округ (УФО): Екатеринбург, Челябинск ; Сибирский федеральный округ (СФО): Новосибирск, Омск; Дальневосточный федеральный округ (ДФО): Хабаровск, Владивосток. Источники: данные ЦСИ Enter, Росстат.

российскиЕ компаниИ, попавшиЕ в выборку текущего исследования ДОСТАВКА и СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

№

Компания

Специализация

№

Компания

Специализация

003.ru

Смешанный ассортимент

holodilnik.ru

БТиЭ

220-volt.ru

Сделай Сам (DIY)

komus.ru

Смешанный ассортимент

baby-country.ru

Товары для детей

mebelrama.ru

Смешанный ассортимент

citilink.ru

БТиЭ

mvideo.ru

БТиЭ

detmir.ru

Товары для детей

mytoys.ru

Товары для детей

digital.ru

БТиЭ

onlinetrade.ru

Смешанный ассортимент

dns-shop.ru

БТиЭ

ozon.ru

Смешанный ассортимент

domosti.ru

Товары для дома

pleer.ru

БТиЭ

dostavka.ru

Смешанный ассортимент

sotmarket.ru

Смешанный ассортимент

e5.ru

Смешанный ассортимент

sportmaster.ru

Смешанный ассортимент

egazon.ru

Сделай Сам (DIY)

svyaznoy.ru

БТиЭ

eldorado.ru

БТиЭ

ulmart.ru

БТиЭ

enter.ru

Смешанный ассортимент

utkonos.ru

Смешанный ассортимент

euroset.ru

БТиЭ

velosite.ru

Спортивные товары

heverest.ru

Смешанный ассортимент

vseinstrumenti.ru

Сделай Сам (DIY)

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ПРИСУТСТВИЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА* 1.  Москва – 90,0%

ТОП-5 2.  Санкт-Петербург – 63,3% 3. Нижний Новгород – 53,3% 4. Казань – 53,3% 5. Самара – 53,3% Санкт-Петербург Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону

Казань Уфа

Самара Волгоград

Екатеринбург Челябинск Омск

> 70% компаний из ТОП-30 51–70% компаний из ТОП-30 30–50% компаний из ТОП-30 < 30% компаний из ТОП-30

Новосибирск

* Наличие в городе – столице края, республики, области или автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей соответственно) офлайн-магазинов, пунктов выдачи или представительства. Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*ВОРОНЕЖ** КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ федеральный округ Электроника

1050

БТ

Товары для детей

Спортивные

780

Сделай сам

787

2287 230

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

420

БТ

Товары для детей

Спортивные товары

450 230 299

Сделай сам

450

2 0

1000

2000

3000

* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб) ** За представителя ЦФО взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам

* За пример взят г. Воронеж, так как в г. Москва превалирует доставка собственными курьерскими службами

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ федеральный округ Электроника

БТ

470 3

Товары для детей

2613

Спортивные

230 3

Сделай сам

1150 450

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

330

БТ

350

Товары для детей

Спортивные товары

230 299

Сделай сам

450

2 0

1000

2000

* Адресная доставка независимыми курьерскими компаниями, предлагаемая ТОП-30 онлайн-ритейлерами России (без учета собственных курьерских служб)

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*НИЖНИЙ НОВГОРОД КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

ПРИВОЛЖСКИЙ федеральный округ Электроника

БТ

Товары для детей

Спортивные

Сделай сам

1050 2263 399 860 465

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

850

БТ

450

Товары для детей

399

Спортивные товары

299

Сделай сам

465

2 0

1000

2000

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Южный федеральный округ Электроника

БТ

1180 2613

Товары для детей

Спортивные

930

Сделай сам

950

399

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

728

БТ

450

Товары для детей

399

Спортивные товары

299

Сделай сам

450

2 0

1000

2000

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*СТАВРОПОЛЬ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ федеральный округ Электроника

БТ

Товары для детей

Спортивные

1130 2680 481 980

Сделай сам

450

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

530

БТ

450

Товары для детей

450

Спортивные товары

299

Сделай сам

450

2 0

1000

2000

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*НОВОСИБИРСК

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

СИБИРСКИЙ федеральный округ Электроника

БТ

Товары для детей

1180 3919 5

Спортивные товары

499

Сделай сам

1200 5

3239

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

БТ

560 3

596

Товары для детей

Спортивные товары

Сделай сам

5 0

499 299 891 6

1000

2000

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*ЕКАТЕРИНБУРГ

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

УРАЛЬСКИЙ федеральный округ Электроника

БТ

Товары для детей

Спортивные

Сделай сам

1180 3080 499 1100 1234

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

Минимальный срок доставки (в днях) Электроника

530

БТ

566

Товары для детей

499

Спортивные товары

299

Сделай сам

788

3 0

1000

2000

3000

4000

5000

СРОКИ И СТОИМОСТЬ ДОСТАВКИ*ХАБАРОВСК

КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ федеральный округ Электроника

1687

БТ

Товары для детей

Спортивные товары

699 2150

Сделай сам

Минимальный срок доставки (в днях) МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТОВАР

7138

4154

Минимальная стоимость самой быстрой доставки (в рублях РФ)

Электроника

БТ

798

Товары для детей

699

Спортивные товары

Сделай сам

3 0

620

299 920 6

1000

2000

3000

4000

5000

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСТАМАТов В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ* 1.  Москва – 16,7%

ТОП-5 2. Новосибирск – 13,3% 3. Омск – 13,3% 4. Ростов-на-Дону – 13,3% 5. Красноярск – 13,3% Санкт-Петербург Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону

Казань Уфа Самара Волгоград

Екатеринбург Челябинск Омск

> 15% компаний из ТОП-30 11–15% компаний из ТОП-30 7–10% компаний из ТОП-30 < 7% компаний из ТОП-30

Новосибирск

* Наличие в городе–столице края / республики/ области/ автономной области (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областях соответственно) офлайн магазинов/ пунктов выдачи/ представительства. Данные по ТОП-30 онлайн -ритейлерам

способы оплаты

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ КУРЬЕРУ Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город Имеют услугу “оплата банковской картой курьеру” 97%

100%

90%

87%

80%

83%

80%

70%

80%

77%

70% 60%

60%

63%

70%

50% 40%

33%

30%

20%

17%

13%

10%

к ли ни нг ра д М ах ач ка ла Ст ав ро по ль

би нс

Ка

ля

Че

ар ов

ск

ск Ха б

Ом

Во ро не Но ж во си би рс Вл к ад ив ос то к Во лг ог ра Ек д ат ер ин бу рг

то

в-

на

-Д

он у

нь за Ка Ро с

од

ов го р

ий Н

ер Ни жн

Са

нк

т-П

ет

ос

кв

бу рг

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город Имеют услугу “оплата банковской картой на сайте” 100% 90% 80%

97%

90%

80%

90%

73%

87%

73%

87%

70%

83%

67%

80%

63%

80%

60%

80%

60%

80%

60%

77%

60%

70%

57%

70%

53%

60%

53%

50%

70%

63% 50%

50%

40% 30% 20% 10%

ль ро по

Ст ав

ах

ач

ка

ра нг

ни ли

Ка

ла

к ро

ба Ха

ад

ив

ос

то

вс

ск Ом Вл

ск

ля

би н

ск

Че

иб ос

Но в

ер

ин

бу

ир

рг

ж не Ек

ат

Во ро

ад го

гр

у Во л

а-

До н

од ор Ро

ст

ов -н

ов г йН

Ни ж

ни

ет

ер

бу р

нь за

т-П

Ка

нк Са

М ос кв

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ ОПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город Имеют услугу “оплата электронными деньгами” 100%

97%

90%

90% 80%

90%

87%

83%

80%

80% 70%

67%

70%

87%

60%

50%

60%

57%

53%

50%

77%

70%

63% 50%

70% 60%

50%

47%

40% 30% 20% 10%

нг

ра

к ли

ни

ро вс Ка

Ха

ба

по ль ро

ск

ав

Ом

Ст

т-П

нк

Са

ни

йН

ов

го ро д ет ер Ро бу ст рг ов -н аДо ну Во лг ог ра д Во ро не Ек ж ат ер ин бу рг Че ля би нс Вл к ад ив ос то к М ах ач ка Но ла во си би рс к

нь за Ка Ни ж

ос к

ва

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ В ПУНКТЕ ВЫДАЧИ Всего компаний в выборке* Имеют пункт выдачи в данном городе Имеют услугу “оплаты банковской картой в пункте выдачи” 100% 90%

80%

80% 70%

63%

60%

53%

47%

50%

43%

40%

30%

43%

30%

47% 37% 27%

27%

37%

40%

37%

23%

33%

23%

20%

23% 13%

10%

30% 20% 13% 13%

13% 13% 10% 7%

Ст ав

би нс

ля Че

ро по Вл ль ад ив ос то к Во ро не ж Ха ба ро вс к М ах ач ка Ка ла ли ни нг ра д

Ек

Ом ск

он у ат ер ин бу рг Но во си би рс к Во лг ог ра д

-Д

д Ро ст

ов

-н а

го ро

ов

за нь

йН

Ка

жн и Ни

рг

ет ер бу

Са нк

т-П

ос

кв

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ

Всего компаний в выборке* Доставляют в данный город Имеют услугу “купить в кредит онлайн” 97%

100%

90%

87%

83%

80%

87%

80%

77%

70%

63%

60%

50% 40% 30% 20%

10%

Ка ла ли ни нг ра д

ач ка

ль ах М

Ст

ав

ро по

од ор

Но вг

ос то Ни

жн ий

ив

ск Вл

ад

ба ро в

ск Ха

Ом

рг ер бу

Ка за ст нь ов -н аДо ну Во лг ог ра д Во ро не Ек ж ат ер ин бу рг Но во си би рс к Че ля би нс к Ро

Са

нк

т-П

ет

ос к

ва

* ТОП-30 онлайн-ритейлеров.

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, АССОРТИМЕНТ, БРЕНДЫ

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, БРЕНДЫ, АССОРТИМЕНТ Методология

Топ-30 онлайн-ритейлеров

Сравнительный анализ ценовых сегментов

город

Топ-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров Ассортимент онлайн-ритейлеров

2 сегмента – электроника и бытовая техника

155

брендов

ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, БРЕНДЫ, АССОРТИМЕНТ Методология Раздел «Сравнительный анализ ценовых сегментов» отражает количество SKU (наименований товаров) в ассортименте онлайн-ритейлеров по данной категории товаров в разрезе ценовых диапазонов: эконом, средний, выше среднего и премиум (см. таблицу) в трех городах – представителях ЦФО. Источник: данные ЦСИ Enter. Раздел «ТОП-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров» отражает количество SKU (наименований товаров) данного бренда в данной категории товаров. За регион исследования взят г. Москва. Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Ассортимент онлайн-ритейлеров» отражает предлагаемые онлайн-ритейлеров ассортимент в данном городе – столице края, республики, области или автономной области (Санкт-Петербург принят за столицу Ленинградской области) в сравнении с Москвой (ассортимент в г. Москва взят за 100%). Источник: данные ЦСИ Enter. Карта «Средние цены» отражает ценовые разницы определенной категории товаров, предлагаемой онлайн-ритейлерами в данном городе – столице края, республики, области или автономной области России по сравнению с ценами в Москве. (Москва и Санкт-Петербург приняты за столицы Московской и Ленинградской областей). Источник: данные ЦСИ Enter. Сегмент

Бытовая техника

Электроника

Категория

Ценовые диапазоны (�) Выше среднего

Премиум

10 000–18 000

18 000–30 000

> 30 000

< 9 000

9 000–16 000

16 000–25 000

> 25 000

Встраиваемые духовые шкафы

< 11 000

11 000–18 000

18 000–30 000

> 30 000

LCD/LED-телевизоры

< 12 000

12 000–20 000

20 000–30 000

> 30 000

Смартфоны

< 8 000

8 000–12 000

12 000–20 000

> 20 000

Ноутбуки

< 15 000

15 000–20 000

20 000–30 000

> 30 000

Эконом

Средний

Холодильники

< 10 000

Стиральные машины

российскиЕ компаниИ, попавшиЕ в выборку текущего исследования ЦенОВЫЕ СЕГМЕНТЫ, БРЕНДЫ, АССОРТИМЕНТ

№

Компания

Специализация

№

Компания

Специализация

003.ru

Смешанный ассортимент

holodilnik.ru

БТиЭ

220-volt.ru

Сделай Сам (DIY)

komus.ru

Смешанный ассортимент

baby-country.ru

Товары для детей

Mallstreet.ru

Смешанный ассортимент

citilink.ru

БТиЭ

mebelrama.ru

Смешанный ассортимент

detmir.ru

Товары для детей

mvideo.ru

БТиЭ

digital.ru

БТиЭ

mytoys.ru

Товары для детей

dns-shop.ru

БТиЭ

onlinetrade.ru

Смешанный ассортимент

domosti.ru

Товары для дома

ozon.ru

Смешанный ассортимент

dostavka.ru

Смешанный ассортимент

pleer.ru

БТиЭ

e5.ru

Смешанный ассортимент

sportmaster.ru

Спортивные товары

egazon.ru

Сделай Сам (DIY)

svyaznoy.ru

БТиЭ

eldorado.ru

БТиЭ

Technosila.ru

БТиЭ

enter.ru

Смешанный ассортимент

ulmart.ru

БТиЭ

euroset.ru

БТиЭ

utkonos.ru

Смешанный ассортимент

heverest.ru

Спортивные товары

velosite.ru

Спортивные товары

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ*

Псков

203 тыс. человек

Москва

11,6 млн человек

ЭЛЕКТРОНИКА СМАРТФОНЫ

НОУТБУКИ

27%

20%

14%

26%

§  100% SKU*

37%

20%

24%

§ 100% SKU

29% 27%

23%

30%

Эконом

20%

39%

§ 54% SKU

20% § 61% SKU

18%

Средний

18%

24%

§ 100% SKU

38%

20%

33%

15%

LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ

Выше среднего

18% 24%

§ 52% SKU

38%

Премиум

* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющими доставку товаров данной категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ* БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ВСТРАИВАЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

Псков

203 тыс. человек

Москва

11,6 млн человек

ХОЛОДИЛЬНИКИ 32%

29%

§ 100% SKU*

54%

27%

10%

§ 100% SKU

24%

29%

§ 55% SKU

Эконом

55%

§ 63% SKU

Средний

27%

54%

§ 63% SKU

12%

11%

§ 100% SKU

11%

4% 32%

55%

14%

29% 28%

12%

5% 29%

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Выше среднего

Премиум

* Суммарное количество наименований товаров (SKU), предлагаемое 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров (компаниями, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны) в данном городе в выбранной категории товаров (г. Москва взят за 100%).

Топ-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров* ЭЛЕКТРОНИКА СМАРТФОНЫ Nokia

29%

Samsung

25%

HTC

12%

LCD/LED-ТЕЛЕВИЗОРЫ

НОУТБУКИ HP

16%

Samsung

Lenovo

15%

Asus

14%

Toshiba

17% 16% 11%

Sony Ericsson

Samsung

11%

Philips

Sony

Dell

11%

Supra

Apple

Sony

10%

BBK

Acer

Sony

Mystery

ALCATEL

Toshiba

Huawei

MSI

Sharp

Apple

Rolsen

Fly остальное

1% 4%

остальное

* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве.

остальное

17%

Топ-10 брендов в ассортименте онлайн-ритейлеров* бытовая техника

Liebherr

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВСТРАИВЫЕМЫЕ ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

ХОЛОДИЛЬНИКИ 13%

Hotpoint-Ariston

12%

Hotpoint-Ariston

11%

12%

Indesit

11% 10%

Bosch

Samsung

Zanussi

Bosch

Атлант

Electrolux

Indesit

Siemens

Samsung

Bosch

Gorenje

Candy

7% 7%

Electrolux

NARDI

Electrolux

Hotpoint-Ariston

Samsung

ARDO

Beko

Whirlpool

Beko

Бирюса

SMEG

Zanussi

остальное

34%

остальное

* По количеству наименований товаров (SKU) ассортимента ТОП-30 онлайн-ритейлеров в Москве.

29%

Остальное

25%

АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН РИТЕЙЛЕРОВ* ЭЛЕКТРОНИКА** 1.  Новосибирск – 100%

ТОП-5 2.  Воронеж – 99,3%

3. Самара – 94,5% 4. Екатеринбург – 93,5% 5. Омск – 92,0% Санкт-Петербург

Москва Нижний Новгород Казань Уфа Екатеринбург Ростов-на-Дону Самара Челябинск Волгоград Омск

> 90% ассортимента от Москвы 76–90% ассортимента от Москвы 60–75% ассортимент от Москвы < 60% ассортимента от Москвы

Новосибирск

* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 8 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей (ассортимент в г. Москва взят за 100%). ** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки».

АССОРТИМЕНТ ОНЛАЙН РИТЕЙЛЕРОВ* БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** 1.  Санкт-Петербург – 93,3%

ТОП-5 2.  Казань – 77,3%

3. Екатеринбург – 77,2% 4. Челябинск – 77,2% 5. Пермь – 77,0% Санкт-Петербург

Москва Нижний Новгород Казань Уфа Екатеринбург Ростов-на-Дону Самара Челябинск Волгоград Омск

> 75% ассортимента от Москвы 51–75% ассортимента от Москвы 25–50% ассортимента от г. Москвы < 25% ассортимента от Москвы

Новосибирск

* Суммарное количество наименований товаров (SKU) по 5 из ТОП-30 онлайн-ритейлеров – компаниям, осуществляющим доставку товаров данной категории в большинство регионов страны. Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей/ республик/ краёв/ автономных областей (ассортимент в Москве взят за 100%). ** Исследуемая категория товаров – «Холодильники»

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ* ЭЛЕКТРОНИКА** 1.  Черкесск – 101,1%

ТОП-5 2.  Иркутск – 101,1%

3.  Санкт-Петербург – 100,7% 4.  Петропавловск-Камчатский – 100, % 5. Омск – 92,0% Санкт-Петербург

Москва Нижний Новгород Казань Уфа Екатеринбург Ростов-на-Дону Самара Волгоград Челябинск Омск

101,1–104,9% ассортимента от Москвы 100,1–101,0% ассортимента от Москвы 100% – цена как в Москве 97,8–99,9% ассортимента от Москвы

Новосибирск

* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам – столицам областей, республик, краёв или автономных областей (средняя цена в г. Москва взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров ** Исследуемая категория товаров – «Ноутбуки, средний ценовой сегмент»

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ* БЫТОВАЯ ТЕХНИКА** 1.  Нальчик – 121,7%

ТОП-5 2. Ханты-Мансийск – 113,1% 3. Владикавказ – 107,8% 4. Махачкала – 101,2% 5. Иркутск – 100,8% Санкт-Петербург

Москва Нижний Новгород Ростов-на-Дону Волгоград

Казань Уфа Самара

Екатеринбург Челябинск Омск

101,3–121,7% от Москвы 100,1–101,2% от Москвы 100% – цена как в Москве 94,1–99,9% ассортимента от Москвы

Новосибирск

* Выводы по субъектам РФ сделаны на основании данных по городам-столицам областей, республик, краев или автономных областей (средняя цена в Москве взята за 100%). Данные по ТОП-30 онлайн-ритейлеров. ** Исследуемая категория товаров – «Холодильники, средний ценовой сегмент».

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ В ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕ IGEST-анализ: I – Infrastructure G – Government E – Economics S – Social T – Technology Инновации и технологии Свод драйверов и барьеров IGEST

БУДУЩЕЕ E-COMMERCE РОССИИ БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТСЯ ВОЗДЕЙТСВИЕМ ПЯТИ ВНЕШНИХ СИЛ

I T

ИНФРАСТРУКТУРА

ТЕХНОЛОГИИ

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

IGEST S

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ

ЭКОНОМИКА

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Проникновение интернета Интернет-проникновение в России

54%

59%

61%

33% 22% 2007

66%

40%

75%

71%

49%

57%

2009

2010

72%

65%

Россия без Москвы Москва

27% 2008

80%

78%

2011

2012

2013

2014 Источник: ФОМ, Яндекс

Число пользователей Интернета Млн чел.

2009

2014

Россия

53,3

93,2

Германия

64,4

68,4

Великобритания

51,5

59,9

Франция

36,9

46,4

№1

Источник: Forester Research World Online Population

ДРАЙВЕРЫ •

Рост проникновения Интернета

•

Увеличение времени, проводимого пользователями в Сети

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Логистическая и складская инфраструктура Рынок складской недвижимости Московского региона в 1-м полугодии 2012 г.

+ 2% – объем ввода складов

1,82% вакантных складских площадей Источник: данные Jones Lang LaSalle

Доступность интернет-магазинов федеральных сетей в разных типах городов *

1% Менее 100 тыс. чел.

100–250 тыс. чел.

250–500 тыс. чел.

9% 500–1 000 тыс. чел.

24% Более 1 000 тыс. чел.

* Учитывались интернет-магазины федеральных розничных сетей, которые могут доставить адресно товар не более,чем за 3 дня. Источник: данные ЦСИ Enter

БАРЬЕРЫ •

Дефицит вакантных складских площадей

•

Значительные сроки доставки даже до крупных городов

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Платежная инфраструктура Развитие сервисов в онлайн-ритейле Москва

33%

Санкт-Петербург

Казань

Ростов-на-Дону

Новосибирск

67%

60%

20%

60%

13%

10%

57%

50%

80%

73%

67%

60%

имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ НА САЙТЕ" имеют услугу "ОПЛАТА ЭЛЕКТРОННЫМИ ДЕНЬГАМИ" имеют услугу "ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ КУРЬЕРУ" Источник: данные ЦСИ Enter, выборка ТОП-30 онлайн-ритейлеров

ДРАЙВЕРЫ •

Развитие кредитования онлайн

•

Развитие дистанционных способов оплаты

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Госрегулирование

ДРАЙВЕРЫ

У России – значительный потенциал роста использования безналичных платежей

Соотношение безналичных операций с использованием платежных карт и размера ВВП страны, %

Кол-во платежных карт на 1 жителя, шт.

~ 40%

2,5%

1,2

Источник: данные СМИ, Банка России

•

Госрегулирование в сфере эквайринга

•

Дифференциация НДС при безналичной оплате

•

Законодательное закрепление терминов «Интернет-торговля» и «Интернет-магазин»

•

Выработка стандартов и саморегулирование

БАРЬЕРЫ •

Низкий уровень обеспечения безопасности личных данных

•

Неуверенность в надежности продавца

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Госрегулирование

Передача заявления и сведений об отмене платежа

Предпроцессинговый центр

Продавец

Банк-эквайер

БАРЬЕРЫ

Обработка информации Бланкзаявление от клиента

Возврат может занимать

Процессинговый центр

до 30 рабочих дней

Обработка информации

Клиент

Банк-эмитент

Возврат денег

Международная платежная система Обработка информации

•  Сложность возвратно-обменных операций при безналичной оплате

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Экономика Динамика и прогноз ВВП России, 2005–2016 гг. 7% трлн � = 10, 2016 CAG

ВВП

54,6

доля ритейла в ВВП 34% 33%

21,6

2005

26,9

2006

33%

33,2

2007

41,3

38,8

32%

33%

2008

2009

60,6

65,8

73,4

81,5

90,9

БАРЬЕРЫ

45,2 34%

2010

37,6% 37%

12,4 12,5 12,6 11,3 12,1

35%

36%

355

431 451 422 409

143,5 142,8 142,2 142,0 141,9 141,9 141,8 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

В случае замедления темпов роста экономики – снижение потребления, рост нормы сбережений

•

Годовые темпы роста рождаемости в 2009–2011 гг. менее 1% и продолжают снижаться на фоне общего сокращения населения

36%

Ввод в действие жилых домов, кв. м на 1000 чел. 540 304

Число родившихся в расчете на 1000 населения за год, промилле Численность населения (на 1 января), млн чел.

•

2011 2012П 2013П 2014П 2015П 2016П

Демографические тренды в России 10,2 10,4

11– R 20

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ДРАЙВЕР •

Активизация жилищного строительства после кризиса 2008-2009 гг. с ростом 6-8% в год

Источники: 2003–2011 гг. – по данным Росстата, 2012-2015 гг. – прогноз МЭР

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Экономика Реальные располагаемые доходы населения (2005 г. = 100%), и темпы роста, % Ряд2 Темпы роста, %

100

127 130 134

114

2006

2007

48,6

39,7 2005

5,1% 5,0% 4,5% 5,3% 5,2% 5,0% 2,4% 3,1% 0,8%

2008

2009

2010

2011

2012П 2013П 2014П 2015П 2016П

•

Рост располагаемых и реальных доходов населения

•

Рост доли среднего класса

•

Снижение безработицы

Структура средних доходов населения, тыс. �

100% 11,7

ДРАЙВЕРЫ

13,5%

12,1%

2005

173 182 164 156 141 142 149

6,1 12,7

51,6

29,6 2006

10,3 16,6

51,3

7 7,7 19,8

49,6

9,5 9,4 21,9

11,9 10,8 23,5

14,3

свыше 35

12,1

25-35

24,8

44,3

41,4

15-25 5-15 до 5

21,8

15,9

12,2

9,5

7,4

2007

2008

2009

2010

2011 Источник: Росстат

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Социокультурные факторы Аудитория социальных сетей в России вырастет к 2015 г. в 1,5 раза % 15 = 10-20 0 2 CAGR

Млн чел.

49,7

58,3

65,3

72,0

76,0

ДРАЙВЕРЫ •

Молодежь, которая выросла с Интернетом, привыкла делать покупки онлайн

•

Поведенческие факторы – социализация, клубность, желание экономить время и иметь одно окно/доступ в Интернет

37,5

2010

2011

2012

2013

Время, проводимое в социальных % -2012 = 11 сетях, стабильно растет CAGR 2010 Часы в месяц

9,8

2010

10,9

2011

2014

2015

12,0

2012 Источник: J&P Consulting, ComScore

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ мировые тенденции: Покупатель – устройство – услуга Количество пользователей / устройств, шт. (лог. шкала) 100 000

ДРАЙВЕРЫ

Десктопный интернет, 1 млрд

10 000

Мини-компьютеры, 10 млн

100 10

ПК, 100 млн

Мэйнфреймы, 1 млн

1 1960

1970

1980

1990

•

Проникновение мобильных устройств с выходом в Интернет

•

Уменьшение размера и увеличение экрана, скорость и расширенные возможности по соединению с Интернетом

•

Рост проникновения мобильного Интернета и возможности покупать с телефона благодаря развертыванию сети LTE

Мобильный интернет, 10 млрд

1 000

2000

2010

2020

Количество пользователей Интернета, млн

Мобильные

1 300

Десктопные

750

2009

1 400 950

2010

2011

1 500 1 150

1 550 1 350

2012П

1 730 1 670 1 600

1 960 2 195 1 690 1 724

1 540

2013П

2014П

2015П

2016П

Источник: Morgan Stanley Research

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ Инвестиции в e-commerce

Венчурные инвестиции в российский e-commerce 2010-2011 гг. * Млрд �

Число сделок, шт.

11 E-commerce

31%

42%

Онлайн-ритейл Другие e-commerce

2,2 Софт

40 30

Путешествия (билеты, организация туров, сервисы аренды отелей)

11% 16%

6,1 Видеосервисы

1,3 Игры

20 10 0

ДРАЙВЕРЫ

Групповые покупки, купонные сервисы

0,74 Поиск 0

100

200

300

400

500

600

700

Средний размер сделки, млн � * Не включен Ozon.ru, получивший 3,2 млрд � инвестиций в сентябре 2011 г. Источники: Fast Lane Ventures

•

Рост инвестиций в технологии

•

Копирование технологий упрощается

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ

•  Бесконтактные мобильные платежи

S Социальная

•  Виртуальные супермаркеты

интеграция

M •  NFC-технологии •  QR-сканирование

ОНЛАЙН Локализация Мобильность РИТЕЙЛ

•  Геолокация GPS •  Foursquare

•  Дистанционный маркетинг •  Интерактивная интеграция с клиентом

ИННОВАЦИИ В ОНЛАЙН РИТЕЙЛЕ МАРКЕТИНГ

САЙТ, ДОСТАВКА, ОПЛАТА ТЕХНОЛОГИИ

Система Видеоидентификации клиентов на сайте продажи Создание внутренних Выпуск популярных социальных сетей устройств под брендом компании

Ocado.com

Резервация времени доставки

QR-коды NFCтехнологии

Amazon.com

Asos.com

Интеграция сайта с социальными Контакт с клиентом сетями через официальный канал (на сайте и на Youtube) Asos.com; Buy.com

Ocado.com

Оснащение машин Онлайндля доставки кредитование видеокамерой Ocado.com

Удобный возврат товара в любую из существующих точек продаж

Интерактивное отслеживание статуса доставки

Tesco

Виртуальный супермаркет Геолокационные сервисы Приложения, дающие смартфону функцию банковского терминала

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ QR-коды КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:

Количество QR-сканирований через приложение (по данным ScanLife)

•  16 млн сканирований QR-кодов в мире в 2 кв. 2012 г.

16 млн

•  60% QR-кодов сканируется дома

200 тыс.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: •  •  •  •

24 GR =

500 тыс. 800 тыс.1 млн

11 млн

12 млн

8 млн 7 млн 5 млн 4 млн 2 млн

1 1 1 1 9 9 9 9 2 2 0 0 0 00 200 200 200 2010 201 201 201 . 201 . 201 . 201 . 201 201 201 . . . . . . . . . в в в в в в в в в в в в в 1к 3к 2к 4к 1к 2к 3к 2к 4к 1к 3к 2к 4к

1к

2 в.

Виртуальные витрины Маркировка товаров Реклама и промоушн Маркетинг Источники: анализ ЦСИ Enter, отчеты ScanLife, comScore, данные СМИ

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ Виртуальный супермаркет

TESCO, СЕУЛ •  За первые 9 мес. 2010 г. работы приложение было скачано 900 тыс. раз

Well.ca Запуск проекта в 2012 г. Место: метро в г. Торонто (Канада) Ассортимент: красота и здоровье

•  За год работы виртуальных витрин онлайн-продажи выросли на 130%, а количество клиентов – на 76%

Procter & Gamble Co. Запуск проекта в 2011 г. Место: 4 станции метро в г. Прага (Чехия) Ассортимент: товары повседневного спроса

Источники: анализ ЦСИ Enter, Reatiler.ru

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ NFC-технология

КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ: Внедряется в: •  смартфоны •  пластиковые банковские карты (MasterCard PayPass, VISA PayWave)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: •  Безналичные платежи •  Персонализация торговли •  Маркетинг

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ •  $180 млрд – прогноз объема рынка NFC-платежей в 2017 г. •  По итогам 2011 г. NFC-технологии были внедрены в 445 млн смартфонов, что составило около 10% от рынка •  1 из 4 пользователей мобильных телефонов в США и Западной Европе будет использовать исключительно NFC-платежи

Источники: анализ ЦСИ Enter, исследование Juniper Research

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ Социальные сети

Количество подписчиков у онлайн-ритейлеров в социальных сетях

Facebook (мир) Facebook (Россия)

Среднее

558 18,6 млн млн

Максимальное Среднее Максимальное

Вконтакте (Россия)

93 3,1 млн

Среднее Максимальное

9,2 тыс. 36 тыс.

Менее 1% онлайн-покупок были совершены при помощи социальных сетей (Facebook, Pinterest и др.)

49 тыс. 242 тыс.

Источник: оценка ЦСИ Enter на основе ТОП-20 онлайн-ритейлеров по обороту в мире и России соответственно (на 05.08.2012)

Источник: исследование Forrester Research на основе анализа 77 тыс. покупок в апреле 2012 г.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ Социальные сети ТОП-5 российских ритейлеров по числу подписчиков, тыс. подписчиков Facebook

Вконтакте Связной Wildberries Sotmarket Спортмастер Lamoda

242

Спортмастер

Lamoda

Quelle

24 17 17 13

Eldorado

Озон

ТОП-5 мировых ритейлеров по числу подписчиков в Facebook, тыс. подписчиков 18 622

Walmart

НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СЕГМЕНТЫ В МИРЕ (по среднему количеству подписчиков представителя сегмента)

Товары массового спроса

2 102 744

Игрушки/ Хобби

1 694 855

Одежда/ Аксессуары

1 529 872

Электроника

769 325

Спортивные товары

592 857 Источник: Campalyst

16 906

Target

8 220

Amazon

6 124

Best Buy Amazon/kindle

FACEBOOK

2 149 Источник: оценка ЦСИ Enter по данным на начало августа 2012 г.

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ Распределение ТОП-25 онлайн-ритейлеров в зависимости от оборота и числа подписчиков Нет корреляции между оборотом компании и числом подписчиков

ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ Мобильные приложения* Только около трети интернет-магазинов имеют мобильные приложения

Нет мобильного приложения 63%

Наличие мобильного приложения 37%

Две трети всех мобильных приложений написаны для телефонов Приложения для планшета 33%

Приложения для телефона 67%

Средняя оценка пользователей в магазине приложений * 4,1

Android OS

iOS

3,4

Наиболее распространенные платформы – Android и iOS Android 45,5%

iOS 45,5% * Выборка по 16 крупным российским мультиканальными и онлайн-ритейлерам

Windows Phone 9,0%

Источники: оценка ЦСИ Enter

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ Сводная таблица IGEST: драйверы Ранняя стадия развития отрасли e-commerce

Небольшая по сравнению с другими странами доля e-commerce в ритейле. Россия занимает одно из лидирующих мест по темпам роста онлайн-ритейла. Рост отрасли в несколько раз

Низкое проникновение e-commerce Низкое проникновение в регионах в регионах e-commerce

Рост e-commerce в регионах в несколько раз

Рост покупательской Рост покупательской способности способности

Стимулирование всего ритейла, в том числе и e-commerce

Технологические инновации Технологические инновации

Рост конкурентной составляющей дает реальные возможности для развития компаний

Рост проникновения Интернета, Рост проникновения интернета, числа числа пользователей пользователей ии проникновения проникновениясмартфонов смартфонов

Стимулирование, развитие e-commerce и m-commerce

Госрегулирование в эквайринге, выработка стандартов, появление специализированных контролирующих органов

Повышение безопасности платежей, повсеместный переход на безналичный расчет, вывод торговли из тени

Защита персональных данных

Большее доверие к интернет-магазинам

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЙ Сводная таблица IGEST: барьеры

Возможный спад в российской экономике

•  Снижение покупательской способности населения, рост нормы сбережения •  Уменьшение доли премиальных товаров, увеличение доли экономтоваров и товаров с понятным value

Проблемы с логистикой, дефицит складской инфраструктуры

•  Предпочтение покупки в офлайне

Низкий уровень обеспечения безопасности личных данных

•  Неготовность покупать онлайн •  Предпочтение покупки в офлайне

Непопулярность у населения России системы электронных платежей

•  Предпочтение наличного расчета •  Недополучение доходов из-за отсутствия платежеспособных клиентов

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛА В РОССИИ Магазин 2.0 Покупатель 2.0 Варианты прогноза онлайн-ритейла Сценарии развития онлайн-ритейла Количественные прогнозы онлайн-ритейла

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ Методология

2011–2015 гг. ВВП

Россия

Ритейл Е-commerce Проникновение

5 прогнозов

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ Магазин 2.0

Магазины 1.0

Магазины 2.0

Низкая степень защиты данных, персонификация вручную

Высокая степень защиты данных, интеграция с устройствами идентификации пользователя

Приложения и сервисы изолированы друг от друга

Связь магазинов с геосервисами, мобильными приложениями, бытовой техникой

Ценовая конкуренция

Конкуренция по сервису, юзабилити, удобству

Интерфейс – ориентация на большинство

Интерфейс и юзабилити подстраиваются для каждого

Интуитивные, традиционные решения

Анализ данных, data mining, рекомендательные алгоритмы

Много мелких неизвестных игроков

Известные надежные бренды, консолидация игроков

Отдельно офлайн- и онлайн-форматы

Мультиформатность, синергия офлайна и онлайна

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ Покупатель 2.0

Покупатели 1.0

Покупатели 2.0

Руководствуются рекламой

Принимают решение на основе отзывов, комментариев, рекомендаций, видеоотзывов

Готовы переплачивать за премиальность

Не готовы переплачивать за премиальность. Нужно понятное, ощутимое value

Ориентируется преимущественно на цену

Ориентируются на бренд, удобство, экономию времени, цену

Изолированы друг от друга

Широкие возможности для обмена мнениями с другими покупателями (краудсорсинг)

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ Макропоказатели и сценарии

Показатель

2011

2015

CAGR 2011–2015, %

Объем ритейла, трлн � Прогноз МЭР

19,1*

28,8

10,8%

Энергосырьевой сценарий Минпромторга

19,1*

27,7

9,7%

Объем non-food ритейла (без бензина, авто и мото), трлн � Прогноз МЭР

7,6

12,1

10,8%

Энергосырьевой сценарий Минпромторга

7,6

11,8

9,7%

Проникновение интернета, % ** Москва

71,3

81,8

3,5%

Россия

48,5

78,1

12,6%

Проникновение мобильного Интернета ***

29%

36%

5,6%

Аудитория соцсетей, млн чел. ****

49,7

76,0

11,2%

* Росстат ** ФОМ и «Яндекс» *** Celluar news **** J&P Consulting

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ E-commerce Рынок e-commerce, 2011 г., млрд �

Рынок e-commerce, 2015 г., млрд �

CAGR 2011–2015 гг., %

Доля е-commerce в ритейле в 2011 г., %

Доля е-commerce в ритейле в 2015 г., %

DATA Insight

320

710

23,0%

1,7%

2,5%

Bay.Ru

419

908

21,4%

2,2%

3,2%

Fast Lane Ventures

320

848

27,6%

1,7%

2,9%

InSales

354

805

22,8%

1,9%

2,8%

Финам-менеджмент

334

652 *

25,0% *

1,7%

2,7% * * На 2014 г.

Объем рынка российского e-commerce, млрд � 10,0%

9,0%

Е-commerce, трлн руб 8% Доля e-commerce в ритейле, % GR = 22, CA

0,71 0,59

8,0%

7,0%

6,0%

5,0%

4,0%

0,25

0,33

1,3%

0,7

0,48

0,6

0,5

0,4

0,3

3,0%

2,0%

0,39

0,8

1,7%

2,0%

2,2%

2,4%

2,7% 0,2

0,1 1,0%

0,0%

0,0

2010

2011

2012П

2013П

2014П

2015П

Источники: Росстат , оценка ЦСИ Enter

ЛАНдШАФТ РИТЕЙЛА 2011 VS 2015 (ПРОГНОЗЫ) 2011 Проникновение Интернета Оборот розничной торговли Рынок e-commerce в России Доля e-commerce в ритейле

2015 48,5% 19,1 трлн �

78,1% x 1,5

28,8 трлн �

x 2,2 0,33 трлн �

~0,71 трлн �

~ 1,7%

~ 2,7%

О ЦСИ ENTER ЧЕСТНО. С ЛЮБОВЬЮ. КАК ДЛЯ СЕБЯ. Электронное издание ENTER.RU «Современные тренды развития онлайн-ритейла в фактах и цифрах» Адрес редакции: Москва, ул. Орджоникидзе, 11, с. 10. Главный редактор: Колотенко Андрей Владимирович. Авторы: Центр стратегических исследований Enter. Дата выхода: 09.10.12 Свидетельство о регистрации средства массовой информации: Эл. №ФС77–48467, выдано 06.02.2012 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данное Исследование было подготовлено ООО «Энтер» исключительно в целях информирования и предназначено для частного использования. Любое копирование и использование материалов Исследования приветствуется и допускается без письменного согласия ООО «Энтер», но при условии упоминания «ЦСИ Энтер» в качестве источника (ЦСИ Enter). Информация, представленная в настоящем Исследовании, получена из открытых источников. Редакцией были приняты все разумные меры к тому, чтобы обеспечить точность и актуальность использованной в Исследовании информации. Редакция не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем Исследовании. Дополнительная информация может быть предоставлена по запросу. Все товарные знаки принадлежат их правообладателям и используются в соответствии с законодательством РФ. Copyright © ООО «Энтер»